CONTENTS Global Business Challenger 인사말 연혁 영업보고서 01 회사의개황 02 영업의경과및성과 03 모회사, 자회사및기업결합사항등 04 영업실적및재산상태 05 회사가대처할과제 06 이사및감사위원현황 0

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1 서울특별시영등포구여의대로 128 LG 트윈타워 TEL 02) corp.com 2013 Annual Report 영업보고서 Global Business Challenger

2 CONTENTS Global Business Challenger 인사말 연혁 영업보고서 01 회사의개황 02 영업의경과및성과 03 모회사, 자회사및기업결합사항등 04 영업실적및재산상태 05 회사가대처할과제 06 이사및감사위원현황 07 대주주현황 08 회사, 회사및자회사또는회사의자회사의타회사에대한출자현황 09 주요채권자등 10 결산기후에생긴중요한사항 11 기타영업에관한중요한사항 감사보고서 01 감사위원회의감사보고서 02 외부감사인의감사보고서 재무제표 01 재무상태표 02 손익계산서 03 포괄손익계산서 04 이익잉여금처분계산서 05 자본변동표 06 현금흐름표 07 재무제표에대한주석 별첨 01 연결재무상태표 02 연결손익계산서 03 연결포괄손익계산서 04 연결자본변동표 05 연결현금흐름표 06 연결재무제표에대한주석 Global Network

3 04 05 인사말 존경하는주주여러분! 존경하는주주여러분! 작년한해동안많은변화와어려움속에서도 LG 상사에대해한결같은관심과성원을보내주신주주여러분께깊은감사를드리며, 갑오년새해에도건강과행운이늘함께하기를진심으로기원합니다. 지난 2013 년 LG 상사는, 국제원자재가격하락과글로벌경기둔화로상당히어려운한해를보냈습니다. 하지만, 어려움속에서도 LG 상사모든임직원들은주주여러분의관심과격려에보답하기위해많은노력을기울였습니다. 자원사업의변동성을보완하기위해, GS 그룹과공동으로 STX 에너지지분을인수하여석탄공급권을확보하고발전사업의교두보를마련하였습니다 년에도미국의양적완화축소와신흥개도국의성장둔화등불확실한경영환경이지속될것으로예상됩니다. 그러나 LG 상사는어려울때강한저력을발휘하였고, 위기일때똘똘뭉치며새로운변화를추구해왔습니다. 어려운상황이라고절망하거나포기하지않고, 개척자의자세로 2014 년새로운성장모멘텀을찾는데최선의노력을기울이겠습니다. 이를위해, 자원사업은체질및경쟁력강화에중점을두고, 기존투자자산의수익성을제고하는데집중하겠습니다. 또한, 신규투자는경험과역량이축적된지역과사업에집중하여, 중장기적으로지속성장이가능한사업포트폴리오를구축하겠습니다. 산업재사업은기존의사업방식에서벗어나, 공급원에대한투자와생산물판매권리를확보하여사업구조를혁신하는데최선의노력을다하겠습니다. 그리고프로젝트사업은사업제안및개발, 직접투자등으로당사역할과기능을확대하고, 국 내외민자발전프로젝트사업을적극추진하여, 보다안정적인수익원개발에집중하도록하겠습니다. 또한, 인도네시아팜사업의정상화기반을마련하고, 기존투자자산의개발과생산성제고에집중하였습니다. 산업재사업은안정적인공급원을확보하기위해, 중국내몽고석탄화공프로젝트에투자하는등사업구조의변화를적극추진하고있습니다. 존경하는주주여러분! 그동안 LG 상사는많은어려움속에서도주주여러분들의든든한신뢰와응원을바탕으로오늘과같은기업으로성장할수있었습니다. 저희임직원들은그러한주주여러분의성원에보답하고자앞으로도최선의노력을다할것입니다. 다시한번주주여러분들께감사드리며, 금년에도변함없는성원과격려를부탁드립니다. 감사합니다 년 3 월 14 일주식회사 LG 상사

4 06 07 연혁 영업보고서 럭키그룹수출입전담회사로락희산업 설립제1대구인회사장취임반도상사 로상호변경기업공개 억불규모투르크메니스탄정유플랜트현대화프로젝트수주인도네시아 GAM 유연탄광인수인도네시아팜오일 (CPO) 가공공장준공 01 회사의개황 (1) 회사의목적 종합무역상사지정무역의날 1억불수출의탑및금탑산업훈장수상무역의날 5억불수출의탑수상반도상사 에서럭키금성상사 로상호변경무역의날 30억불수출의탑및은탑산업훈장수상럭키금성상사 에서 LG상사로상호변경무역의날금탑산업훈장수상 7억불규모카타르정유플랜트수주무역의날 100억불수출의탑수상무역의날 150억불수출의탑수상 1.8억불규모오만폴리프로필렌 (Polypropylene) 플랜트수주카자흐스탄 ADA광구지분인수 15억불규모오만아로마틱스 (Aromatics) 플랜트수주 LG상사와 LG패션으로인적분할베트남 11-2가스전상업생산개시 1.7억불규모베트남폴리프로필렌 (Polypropylene) 플랜트수주인도네시아 MPP유연탄광상업생산개시오만웨스트부카 (West Bukha) 유전상업생산개시인도네시아산업조림사업진출인도네시아팜오일플랜테이션사업진출 14.8억불규모투르크메니스탄가스처리플랜트수주카자흐스탄 NW Konys 석유광구인수아르헨티나리튬탐사사업 살데비다프로젝트 참여미국로즈몬트 (Rosemont) 동광산투자중국강화기전 ( 철강코일센터 ) 인수칠레펠 (Fell) 광구포함석유광구 3곳지분인수러시아사하공화국에 LG사하센터준공중국내몽고완투고 (Wantugou) 유연탄광상업생산개시 콜롬비아 10개석유광구지분인수 2.4억불규모투르크메니스탄원유처리플랜트수주중국내몽고석탄화공요소플랜트지분인수 14.8억불규모투르크메니스탄칼키니쉬가스처리플랜트준공 LG상사-GS 컨소시엄, STX에너지인수 01 수출입업및동대행업, 물품매도확약서발행업 02 외국상사대리업 03 상품의매매업, 위탁매매업, 중개업 04 상품의제조가공업 05 식품및식품첨가물의제조, 냉동, 냉장, 가공, 판매및위탁판매와중개업 06 식품접객업 07 노우하우시스템기술기타소프트웨어의취득, 기획, 보전, 이용, 처분및이들의중개업 08 각종통계및분석의처리용역업 09 각종기계설비, 기타동산의임대업 10 목재가공업 11 부동산매매및임대차업 12 축산업 13 광산개발업 14 군납업 15 통관업 16 국내외건설업및국내외공사수주업 17 산업설비수출업 18 창고업 19 운송업, 운송주선업및하역업 20 금융업및보험업 21 관광업 22 산림개발업 23 해외자원개발업 24 운동설비및유원지운영업 25 부가가치통신사업 26 체육시설의설치, 관리및임대등운영사업 27 체육경기대회주최사업 28 공연장의설치관리및임대등운영사업 29 공연행사주최사업 30 박물관, 미술관등의설치, 관리, 운영및행사주최사업 31 기타박람회, 전시회등각종행사용임대업및행사주최사업 32 도 소매업 33 각종기념품제작및판매업 34 주차장업 35 광고업 36 신용카드업 37 항공기정비업 38 국내외부동산개발업 39 통신판매업 40 택배업 41 인터넷을통한상품매매및관련서비스제공사업 42 승용차및기타여객용자동차, 건설기계, 특장차, 화물자동차, 특수목적용자동차와그부분품의수출입업 43 각종자동차및건설기계의종합정비업 44 교육서비스업 ( 학원의설립및운영 ) 45 항공기사용사업 46 도서판매업 47 청정개발체제사업등기후변화협약대응사업 48 폐기물처리시설의설치및운영업 49 신 재생에너지개발및발전사업 50 신 재생에너지설비제조, 수입, 판매 51 신 재생에너지설비설치사업 52 가정용품과기계장비의수리및임대업 53 석유대체연료등녹색에너지제조, 수출입, 판매업 54 해외항만개발, 운영업 55 전각호에부대한일체사업및투자

5 08 Global Business Challenger 09 영업보고서 (2) 중요한 사업의 내용 사업영역 석유 석유, 가스자원의 탐사 및 개발 참여 사업타당성 조사 및 해당광구의 지질특성연구 등 기술적 분석 수행 IT 디스플레이 및 가전부품 공급사업 LCD Panel, Wafer 장비 수출 입 및 삼국간 사업 IT부품 등 VMI 기능형 사업 에너지솔루션 ESS(Energy Storage System) 및 태양광 모듈 등 에너지 관련 신규사업 헬기 정비 서비스 산업설비 및 자동차 부품 사업 석탄 호주, 러시아, 중국 및 인도네시아 석탄 광산 투자 및 개발 사업 석탄 수입 및 삼국간 판매 사업 Project 비철 전기동, 알루미늄 등의 비철금속 수출 및 국내수요처 판매 CIS, 중동 지역의 Country Marketing을 통한 프로젝트 사업 동남아, 중동 지역 민자 발전 사업 신재생에너지 및 인프라 사업 동, 보크사이트, 희토류 등의 비철금속 광산 개발 및 투자에 관한 업무수행 철강 Green 인도네시아 산업조림 / 팜오일 사업 펄프 / 종이, 농산물, 의약 등 물자 사업 철강 가공공장(코일센터) 운영 사업 철강 열연재, 냉연재 수출입 / 삼국간 사업 석유화학 메탄올 내수 / 삼국간 사업 PE PP, PET 등 플라스틱 제품 수출 / 삼국간 사업 내몽고 요소비료 사업 투자 및 Off-Take

6 10 11 영업보고서 주요투자사업현황 ( 단위 : 외화천 / 원화백만원 ) ( 단위 : 외화천 / 원화백만원 ) 투자사업지역실지분율생산물 투자금액 ('13 년末누계 ) 투자사업지역실지분율생산물 투자금액 ('13 년末누계 ) 자원개발 그린 신재생 기타 오만 8 광구 오만 30%(BUKHA 가스전 ) 50%(WEST BUKHA 유전 ) Oil & Gas USD 146,365 베트남 11-2 광구베트남 11.25% Oil & Gas USD 83,786 Geopark 칠레칠레 20.00% Oil & Gas USD 160,000 Geopark TdF 칠레 31.20% Oil & Gas USD 20,201 Geopark 콜롬비아콜롬비아 20.00% Oil & Gas USD 23,269 카자흐스탄 ADA 광구카자흐스탄 35.00% Oil USD 68,309 카자흐스탄 Zhambyl 광구카자흐스탄 2.70% Oil USD 30,404 카자흐스탄 NW Konys 광구카자흐스탄 40.00% Oil USD 50,320 카타르 Ras Laffan LNG 사업카타르 0.28% LNG USD 3,304 중국 Wantugou 유연탄광중국 30.00% 석탄 USD 47,349 인도네시아 MPP 유연탄광인도네시아 75.00% 석탄 USD 12,700 인도네시아 GAM 유연탄광인도네시아 60.00% 석탄 USD 246,469 캐나다 Raven 유연탄광캐나다 20.90% 석탄 CAD 7,900 호주 Ensham 유연탄광호주 15.00% 석탄 AUD 101,585 아르헨티나 Sal de Vida 리튬광산아르헨티나 10.00% 탄산리튬 KRW 6,300 볼리비아 Coro Coro 동광산볼리비아 5.00% 동정광 & 전기동 USD 1,111 미국 Rosemont 동광산미국 3.98% 동정광 & 몰리정광 USD 35,198 필리핀 Rapu Rapu 동광산필리핀 42.00% 동정광 & 아연정광 USD 3,674 인도네시아산업조림인도네시아 40.00% 우드칩 USD 68,700 인도네시아팜오일인도네시아 95.00% 팜오일 USD 96,004 미국 Arizona Roof-top 태양광미국 % 전력 USD 2,330 러시아사하공 Yakutsk 빌딩러시아 % 임대 USD 13,490 Tianjin LG Bohai Chemical 중국 10.00% VCM & 가성소다 USD 10,000 Tianjin LG Dagu Chemical 중국 10.00% PVC USD 2,880 내몽고석탄화공요소플랜트 중국 29.00% 요소 USD 92,300 오만 PTA / PET Project 오만 30.00% PTA / PET USD 1,951 Thai Dongbu Steel 태국 20.00% PCM 생산 THB 68,000 천진강화기전 중국 % 냉연재가공 KRW 4,658 광저우강화기전 중국 % 냉연재가공 USD 13,300 기타 POSCO-IPPC 인도 35.00% 냉연재가공 USD 9,382 POSCO-PWPC 폴란드 40.00% 냉연재가공 USD 5,280 소주하이스코 중국 10.00% 냉연재가공 USD 1,250 Yantai VMI Hub LG Int'l 중국 % Hub 기능형사업 USD 1,000 엘바텍 한국 34.00% 2차전지전구체 KRW 11,220 투자금액은대여금포함한금액임.

7 12 13 영업보고서 (3) 영업소현황 영업소 중요사업내용및제품 소재지 본사 종합무역, 도소매 서울특별시영등포구여의대로 128 청주항공기정비공장 물류, 항공기정비 충북청원내수입상산 5-1 구미사업장 창고임대 경북칠곡군석적읍중리 파주사업장 창고임대 경기파주시월롱면도내리 216 (4) 종업원현황 (2013년 12월 31일현재, 단위 : 명 ) 구분 사무직 전문 / 기술직 계 남 여 계 본사임직원및해외지사주재원 ( 해외법인주재원제외 ) 자본금변동내역 년월일 주식의종류 주식수 변동금액 변동후자본금 변동내역 보통주 15,168,000 9,840 75,840 유상증자 보통주 15,471,360 1,517 77,357 주식배당 보통주 15,696,160 1,124 78,481 합병증자 보통주 15,634,929 (-)306 78,175 자본감소 보통주 19,765,677 20,654 98,829 유상증자 보통주 20,160,990 1, ,805 주식배당 보통주 26,660,990 32, ,305 유상증자 보통주 29,327,089 13, ,635 주식배당 보통주 50,000, , ,000 유상증자 보통주 68,000,000 90, ,000 유상증자 보통주 38,760,000 (-)146, ,800 회사분할 일반사항 ( 단위 : 백만원, 주 ) 결산일 12월 31일 주주명부폐쇄기간 1월 1일부터 12월 31일까지 기준일 12월 31일 공고신문 한국경제신문, 경향신문 주권의종류 기명식보통주 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 ( 총8종 ) 주주업무대행기관 대리인의명부한국예탁결제원사무취급장소서울시영등포구여의2길 22-1( 증권대행팀 ) (5) 주식에관한사항 발행한주식의종류와수 ( 단위 : 백만원, 주 ) 주식의종류 주식수 금액 구성비 비고 기명식보통주 38,760, , % - 계 38,760, , % - (6) 사채에관한사항 종류 발행일 발행금액 이자율 잔액 상환일 비고 제 112회무보증공모 , % 50, 제 113회무보증공모 , % 40, 제 114회무보증공모 , % 40, , ,000 ( 단위 : 백만원 )

8 14 15 영업보고서 02 영업의경과및성과 03 모회사, 자회사및기업결합사항등 (1) 주요사업부문별판매실적 ( 단위 : 백만원 ) (1) 모회사현황 - 해당사항없음 판매 금액 구분 제 61기 제 60기 내수 484, ,060 자원 원자재부문 수출 868, ,498 기타 25,148 77,975 계 1,378,380 1,302,533 내수 6,353 5,411 산업재 1부문 수출 1,683,150 1,273,219 기타 39,475 19,755 계 1,728,978 1,298,385 내수 260, ,962 산업재 2부문 수출 2,155,270 3,105,267 기타 32,237 23,343 계 2,448,434 3,344,572 내수 751, ,433 합계 수출 4,706,949 5,074,984 기타 96, ,073 계 5,555,793 5,945,490 (2) 신규투자및자금조달현황 ( 단위 : 백만원 ) 신규투자금액내역조달원천자원개발 42,509 석유, 석탄등외부차입및자체조달기타 104,164 요소, 석유화학등계 146,673 (2) 자회사현황 자회사 (3) 모 자회사에대한임원겸직현황 - 해당사항없음 ( 단위 : 외화천 / 원화백만원 ) 당사와의관계 상호소재지자본금주요업종소유주식수소유비율거래관계 LG Int'l(America),Inc. U.S.A USD 13,798 무역업 80, % 수출입 LG Int'l(Japan) Ltd. JAPAN JPY 90,000 무역업 90, % 수출입 LG Int'l(H.K) Ltd. HONGKONG USD 10,000 무역업 77, % 수출입 LG Int'l(S'pore) Pte Ltd. SINGAPORE USD 2,853 무역업 5,000, % 수출입 LG Int'l(Deutschland) GmbH GERMANY EUR 9,510 무역업 9, % 수출입 LG Int'l(China) Ltd. CHINA CNY 50,655 무역업 % 수출입 픽스딕스 대한민국 KRW 30,000 광학기기도소매업 6,000, % 시판 LGI(Aust) Pty Ltd. AUSTRALIA AUD 26,497 탄광, 유연탄 5,496, % 해외자원개발 LG Int'l Investments (Canada) Ltd. CANADA CAD 7,900 유연탄 7,899, % 해외자원개발 LG Int'l Yakutsk RUSSIA RUB 129,318 부동산개발업 % 해외부동산개발 Colmineral, S.A.DE.C.V MEXICO MXN 59 철광석 % 해외자원개발 Yantai VMI Hub LG Int'l CHINA CNY 6,465 Hub 기능형사업 % 수출입 Hebei Youneng Trading Co., Ltd CHINA CNY 19,975 광산품수출입 % 수출입 PT. Batubara Global Energy INDONESIA IDR 91,860,000 유연탄 10,000, % 해외자원개발 PT. Indonesia Renewable Resources INDONESIA IDR 546,436,600 산업조림 59,000, % 해외자원개발 PT. Green Global Lestari INDONESIA IDR 531,973,640 팜오일 56,234, % 해외자원개발 Resource Investment(H.K.) Ltd. HONGKONG USD 47,349 유연탄 47,348, % 해외자원개발 Steel Flower Electric Machinery(Guangzhou) Co. Ltd. CHINA CNY 84,053 철강재가공업 % 수출입 Steel Flower Electric Machinery(Tianjin) Co. Ltd. CHINA CNY 22,650 철강재가공업 % 수출입 Fertilizer Resource Investment Ltd. HONGKONG USD 92,300 비료업 92,300, % 수출입 LG International (India) Ltd. INDIA INR 49,000 무역업 4,899, % 수출입 PT. Tutui Batubara Utama INDONESIA IDR 21,853,400 유연탄 1,800, % 해외자원개발 Philco Resources Ltd. MALAYSIA USD 6,050 동광산 3,630, % 해외자원개발 PT. Ganda Alam Makmur INDONESIA IDR 335,000 유연탄 201, % 해외자원개발 Korea Carbon International Co., Ltd HONGKONG USD 10 신재생발전소 6, % 해외자원개발

9 16 17 영업보고서 04 영업실적및재산상태 (1) 영업실적 ( 요약손익계산서 ) ( 단위 : 백만원 ) 05 회사가대처할과제 - 인사말참조 구분 제 61기 제 60기 제 59기 매출액 5,555,793 5,945,490 7,378,210 매출원가 (5,198,450) (5,498,979) (6,963,943) 매출총이익 357, , ,267 판매비와관리비 (273,847) (287,805) (314,152) 영업이익 83, , ,115 영업외손익 (39,405) 235, ,252 법인세차감전순손익 44, , ,367 법인세비용 (12,390) (57,184) (113,790) 당기순이익 31, , ,577 (2) 재산상태 ( 요약재무상태표 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 61기 제 60기 제 59기 자산 3,093,789 3,188,100 3,466,189 유동자산 1,150,008 1,345,113 1,750,841 비유동자산 1,943,781 1,842,987 1,715,348 부채 1,621,982 1,724,884 2,214,314 유동부채 811, ,450 1,559,258 비유동부채 810, , ,056 자본 1,471,807 1,463,216 1,251,875 자본금 193, , ,800 자본잉여금 102, , ,125 자본조정 (968) (968) (968) 기타포괄손익누계액 48,901 51, ,119 이익잉여금 1,127,950 1,116, ,799 부채와자본총계 3,093,789 3,188,100 3,466, 이사및감사위원현황 구분성명직책담당업무또는주된직업회사와의거래관계비고河英鳳사내이사 LG상사대표이사無이사회의장상임許盛사내이사 LG상사 CFO " 비상임趙俊鎬기타비상무이사 LG 대표이사 " 李政澈사외이사하이자산운용 대표이사 " 감사위원장金東昱사외이사현대엔지니어링고문 ( 비상근 ) " 감사위원비상임韓敏사외이사이화여자대학교법학전문대학원교수 " 감사위원姜周明사외이사서울대학교공과대학교수 " 07 대주주현황 주주성명 소유주식수 소유비율 회사와의거래관계 대주주에대한출자현황 비고 우리은행 ( 국민연금고유 ) 2,543, % 無 無 구본준 1,165, % " " 구본길 1,040, % " " 이욱진 839, % " " 구본무 814, % " " 구광모 697, % " " 상기대주주현황은한국예탁결제원의최대주주, 주요주주등주식소유명세서에의거해작성한것임. ( 단위 : 주 )

10 18 19 영업보고서 08 회사, 회사및자회사또는회사의자회사의타회사에대한출자현황 타회사명칭 투자및출자회사다른회사에출자한 ( 당사또는자회사 ) 소유주식수 ( 주 ) 소유비율 LG Int'l(America) Inc. 당사 80, % LG Int'l(Japan) Ltd. 당사 90, % LG Int'l(H.K) Ltd. 당사 77, % LG Int'l(S'pore) Pte Ltd. 당사 5,000, % LG Int'l(Deutschland) GmbH 당사 9, % LG Int'l(China) Corp. 당사 % 픽스딕스 당사 6,000, % LGI(Aust) Pty Ltd. 당사 5,496, % LG Int'l Investments(Canada) Ltd. 당사 7,899, % Yantai VMI Hub LG Int'l 당사 % LG Int'l Yakutsk 당사 % Hebei Youneng Trading Co., Ltd 당사 % Guangzhou Steel Flower Electric Machinery Co. Ltd. 당사 % Tianjin Steel Flower Electric Machinery Co. Ltd. 당사 % Mongolia Resources Investment Ltd. 당사 1,141, % PT. Batubara Global Energy 당사 10,000, % PT. Indonesia Renewable Resources 당사 59,000, % PT. Green Global Lestari 당사 56,234, % Resource Investment(H.K.) Ltd. 당사 47,348, % Colmineral,S.A.DE.C.V 당사 % Fertilizer Resource Investment Ltd. 당사 92,300, % LG International (India) Ltd. 당사 4,899, % LHC Solar LLC LG Int'l(America),Inc % Nanjing LG Int'l VMI Co., Ltd. LG Int'l(China) Corp % LG International (Shanghai) Ltd. LG Int'l(China) Corp % PT. Mega Global Energy PT. Batubara Global Energy 2,000, % Resource Investment(Marree) Pty Ltd. LGI(Aust) Pty Ltd. 1,316, % Zion Middelen B.V 당사 % PT. Parna Agromas PT. Green Global Lestari 445, % LG Int'l Saudi LLC 당사 450, % PT. Tutui Batubara Utama 당사 1,800, % 타회사명칭 투자및출자회사다른회사에출자한 ( 당사또는자회사 ) 소유주식수 ( 주 ) 소유비율 PT. Mega Prima Persada PT. Batubara Global Energy 60, % KM Resources Inc. Philco Resources Ltd. 31,710, % PT. Ganda Alam Makmur 당사 201, % Korea Carbon International Co., Ltd 당사 6, % Philco Resources Ltd. 당사 3,630, % United Copper & Moly LLC 당사 % 흥국하이클래스사모특별자산투자신탁 E-1호 당사 % Galaz & Company LLP 당사 % POSCO-Poland Wroclaw Processing Center Sp.zo.o 당사 40, % PT. Metra Duta Lestari PT. Indonesia Renewable Resources 835, % POS - India Steel Processing Center Private Ltd. 당사 40,271, % 엘바텍 당사 2,244, % 살데비다코리아주식회사 당사 630, % GS-HP Sunflower International Village Corp. 당사 % Oman International Petrochemical Industry Company 당사 750, % Kernhem B.V. 당사 % Inner Mongolia Boyuan Coal Chemical Industry Co.Ltd Resource Investment(H.K.) Ltd % Shaanxi BBM Biomass Power Generation Co., Ltd Korea Carbon International Co., Ltd % Inner Mongolia BDSD Chemical Co., Ltd Fertilizer Resource Investment Ltd % Ventilation Systems JSC 당사 2,501, % LG Holdings(H.K) Ltd. 당사 51,000, % Comox J.V. (Canada Raven) LG Int'l Investments(Canada) Ltd % Geopark Chile S.A. 당사 22,500, % Thai Dongbu Steel Co.,Ltd 당사 680, % Geopark Colombia S.A. 당사 14, % Geopark Colombia Cooperate U.A. 당사 % Shinil-Todimax J.V. 당사 % E.I.C Properties Pte Ltd. LG Int'l(S'pore) Pte Ltd. 5,296, % Geopark TdF S.A. 당사 162, % Firm ADA OIL LLP 당사 % Minera Corocobre S.A 당사 %

11 20 21 영업보고서 09 주요채권자등 ( 단위 : 백만원, 주 ) 채권자명 채권액 소유주식수 소유비율 비고 한국수출입은행 652, 한국산업은행 43, 한국석유공사 40, 정책금융공사 24,825 한국광물자원공사 22, 크레디아그리콜 20, 산림조합중앙회 5, 계 811, 기타영업에관한중요한사항 (1) 영업실적 ( 요약연결손익계산서 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 61기 제 60기 제 59기 매출액 12,072,686 12,793,756 13,986,834 매출원가 (11,582,847) (12,178,105) (13,357,450) 매출총이익 489, , ,384 판매비와관리비 (391,554) (410,164) (466,856) 영업이익 98, , ,528 영업외손익 (23,822) 94, ,898 법인세차감전순손익 74, , ,426 법인세비용 (30,373) (70,664) (110,644) 당기순이익 44, , ,782 지배기업소유주지분 48, , ,777 비지배지분 (4,064) 7,579 14, 결산기후에생긴중요한사항 - 해당사항없음 (2) 재산상태 ( 요약연결재무상태표 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 61기 제 60기 제 59기 자산 4,877,003 4,957,522 4,941,008 유동자산 2,799,017 2,935,563 3,113,824 비유동자산 2,077,986 2,021,959 1,827,184 부채 3,263,506 3,341,909 3,586,129 유동부채 2,245,308 2,423,239 2,801,638 비유동부채 1,018, , ,491 자본 1,613,497 1,615,613 1,354,879 자본금 193, , ,800 자본잉여금 101, , ,125 자본조정 (1,579) (1,579) (1,312) 기타포괄손익누계액 56,718 77, ,067 이익잉여금 1,124,951 1,096, ,659 지배회사지분 1,475,839 1,468,783 1,339,339 비지배회사지분 137, ,830 15,540 부채와자본총계 4,877,003 4,957,522 4,941,008

12 22 23 감사보고서 01감사위원회의감사보고서 02 외부감사인의감사보고서 본감사위원회는제 61 기사업연도 (2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지 ) 의회계및업무에대한감사를실시하고, 그결과를다음과같이보고합니다. (1) 감사방법의개요 회계감사를위하여회계에관한장부와관계서류를열람하고, 재무제표및동부속명세서를검토하였습니다. 또한회계법인의감사절차와감사결과에대해서검토하였으며, 감사를실시함에있어서필요하다고인정되는경우대조 실사 입회 조회 기타 적절한감사절차를적용하였습니다. 업무감사를위하여이사회및기타중요한회의에출석하고, 필요하다고인정되는경우이사로부터 영업에관한보고를받았으며, 중요한업무에관한서류를열람하고그내용을검토하는등적절한방법을사용하였습니다. 주식회사 LG 상사주주및이사회귀중 2014년 3월 6일본감사인은첨부된주식회사 LG상사의 2013년 12월 31일과 2012년 12월 31일현재의재무상태표와동일로종료되는양회계연도의손익계산서, 포괄손익계산서, 자본변동표및현금흐름표를감사하였습니다. 이재무제표를작성할책임은회사경영자에게있으며본감사인의책임은동재무제표에대하여감사를실시하고이를근거로이재무제표에대하여의견을표명하는것입니다. (2) 대차대조표및손익계산서에관한사항 대차대조표와손익계산서는법령및정관에따라회사의재산및손익상태를적정하게표시하고있습니다. (3) 이익잉여금처분계산서 ( 案 ) 에관한사항 이익잉여금처분계산서 ( 案 ) 은법령및정관에적합하게작성되어있습니다. 본감사인은한국회계감사기준에따라감사를실시하였습니다. 이기준은재무제표가중요하게왜곡표시되지아니하였다는것을합리적으로확신하도록감사를계획하고실시할것을본감사인에게요구하고있습니다. 감사는재무제표의금액과공시내용을뒷받침하는감사증거에대하여시사의방법을적용하여검증하는것을포함하고있습니다. 또한감사는재무제표의전반적인표시내용에대한평가뿐만아니라재무제표작성을위해경영자가적용한회계원칙과유의적회계추정에대한평가를포함하고있습니다. 본감사인이실시한감사가감사의견표명을위한합리적인근거를제공하고있다고본감사인은믿습니다. 본감사인의의견으로는상기재무제표는주식회사 LG상사의 2013년 12월 31일과 2012년 12월 31일현재의재무상태와동일로종료되는양회계연도의재무성과및현금흐름의내용을한국채택국제회계기준에따라중요성의관점에서적정하게표시하고있습니다. (4) 영업보고서에관한사항 영업보고서는법령및정관에따라회사의상황을정확하게표시하고있습니다 년 2 월 20 일주식회사 LG 상사 서울영등포구여의공원로 111 한영회계법인대표이사권승화 감사위원회위원장이정철위원김동욱위원한민 이감사보고서는감사보고서일현재로유효한것입니다. 따라서감사보고서일후이보고서를열람하는시점사이에첨부된회사의재무제표에중요한영향을미칠수 있는사건이나상황이발생할수도있으며이로인하여이감사보고서가수정될수도있습니다.

13 24 25 재무제표 01 재무상태표 제 61( 당 ) 기말 2013 년 12 월 31 일현재제 60( 전 ) 기말 2012 년 12 월 31 일현재 ( 단위 : 원 ) ( 단위 : 원 ) 자산 Ⅰ. 유동자산 1,150,007,815,817 1,345,113,312, 현금및현금성자산 4, 25, ,224,480, ,935,104, 단기금융상품 4, 25, ,239,131, ,000,000, 매출채권 4, 12, 20, 25, ,661,244, ,158,224, 미수금 4, 6, 12, 25, 26 16,623,609,656 13,157,092, 미수수익 4, 12, 25, 26 29,980,343,996 23,004,773, 선급금 17,091,016,777 8,267,868, 선급비용 10,495,105,163 8,285,955, 위험회피파생상품자산 4, 6, 25, 26 2,911,708,682 3,883,759, 기타유동자산 4, 5, 12 2,332,721,965 3,505,686, 재고자산 7 76,448,453,678 81,914,846,671 Ⅱ. 비유동자산 1,943,781,290,051 1,842,986,776, 투자자산 4, 8, 12, 20, 25, ,807,827, ,958,934, 종속기업투자및관계기업투자 9, 20 1,120,346,833,360 1,045,579,807, 유형자산 10 40,574,664,839 56,644,689, 투자부동산 10 24,058,834,765 24,680,111, 무형자산 ,360,415, ,415,311, 이연법인세자산 ,898,033,593 17,647,582, 기타비유동자산 4, 5, 12 3,734,680,746 1,060,340,068 자산총계 3,093,789,105,868 3,188,100,089,111 부채 Ⅰ. 유동부채 811,677,857, ,449,621, 단기차입금 4, 13, 25, ,451,030, ,606,734, 매입채무 4, ,203,058, ,676,606, 미지급금 4, 6 54,630,657, ,662,797, 선수금 6,511,099,819 24,887,132, 예수금 4 979,393,765 2,727,448, 당기법인세부채 22-32,503,837, 미지급비용 4 13,188,270,789 11,373,279, 유동성장기부채 4, 13, 25, ,987,849, ,594,414, 위험회피파생상품부채 4, 6, 25 3,991,305,905 3,720,366, 예수보증금 4 3,735,190,133 3,697,002,699 Ⅱ. 비유동부채 810,303,748, ,434,294, 사채 4, 13, 25, ,606,539,164 89,638,778, 장기차입금 4, 13, 25, ,052,150, ,416,321, 퇴직급여부채 19 10,033,976,335 2,724,003, 기타비유동부채 4 6,611,081,913 5,655,191,913 부채총계 1,621,981,605,632 1,724,883,916,217 자본 Ⅰ. 자본금 ,800,000, ,800,000,000 Ⅱ. 자본잉여금 ,124,527, ,124,527,140 Ⅲ. 기타자본 14 (968,417,769) (968,417,769) Ⅳ. 기타포괄손익누계액 14 48,900,919,619 51,859,368,650 Ⅴ. 이익잉여금 14 1,127,950,471,246 1,116,400,694,873 자본총계 1,471,807,500,236 1,463,216,172,894 부채와자본총계 3,093,789,105,868 3,188,100,089,111

14 26 27 재무제표 02 손익계산서 제 61( 당 ) 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지제 60( 전 ) 기 2012 년 1 월 1 일부터 2012 년 12 월 31 일까지 03 포괄손익계산서 제 61( 당 ) 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지제 60( 전 ) 기 2012 년 1 월 1 일부터 2012 년 12 월 31 일까지 ( 단위 : 원 ) ( 단위 : 원 ) Ⅰ. 매출액 3, 16, 23 5,555,792,617,809 5,945,490,193,575 Ⅱ. 매출원가 18, 23 (5,198,449,865,906) (5,498,978,770,633) Ⅲ. 매출총이익 357,342,751, ,511,422,942 Ⅳ. 판매비와관리비 17, 18, 19 (273,847,185,234) (287,804,881,304) Ⅴ. 영업이익 83,495,566, ,706,541,638 Ⅵ. 영업외손익 (39,404,907,135) 235,959,140, 금융수익 4, ,115,363, ,737,928,070 당기순이익 31,700,488, ,481,371,169 기타포괄손익 (3,779,536,782) (106,810,568,569) 후속적으로당기손익으로재분류되는항목매도가능금융자산평가손익 14 (2,958,449,031) (105,260,157,353) 당기손익으로재분류되지않는항목확정급여제도의재측정요소 19 (821,087,751) (1,550,411,216) 총포괄이익 27,920,951, ,670,802, 금융원가 4, 20 (225,099,738,682) (322,680,369,939) 3. 기타영업외손익 21 (59,420,531,930) 191,901,582,791 Ⅶ. 법인세비용차감전순이익 44,090,659, ,665,682,560 Ⅷ. 법인세비용 22 (12,390,170,910) (57,184,311,391) Ⅸ. 당기순이익 31,700,488, ,481,371,169 Ⅹ. 주당이익 14 기본및희석주당이익 820 8,730

15 28 29 재무제표 04 이익잉여금처분계산서 제 61( 당 ) 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지처분예정일 : 2014 년 3 월 14 일제 60( 당 ) 기 2012 년 1 월 1 일부터 2012 년 12 월 31 일까지처분예정일 : 2013 년 3 월 15 일 05 자본변동표 제 61( 당 ) 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지제 60( 전 ) 기 2012 년 1 월 1 일부터 2012 년 12 월 31 일까지 ( 단위 : 원 ) ( 단위 : 원 ) 과목제 61( 당 ) 기제 60( 전 ) 기 I. 미처분이익잉여금 1,082,632,265,386 1,073,015,451, 전기이월미처분이익잉여금 1,051,752,864, ,084,491, 보험수리적손익 (821,087,751) (1,550,411,216) 3. 당기순이익 31,700,488, ,481,371,169 II. 이익잉여금처분액 (12,757,552,170) (21,262,586,950) 1. 이익준비금 1,159,777,470 1,932,962, 배당금 [ 주석 15] 11,597,774,700 19,329,624,500 가. 현금배당 ( 주당배당금 ( 률 )) 제 61 기 : 300 원 (6%) 제 60 기 : 500 원 (10%) 11,597,774,700 19,329,624,500 III. 차기이월미처분이익잉여금 1,069,874,713,216 1,051,752,864,513 과목 자본금 자본잉여금 기타자본항목기타포괄손익누계 이익잉여금 총계 2012년 1월 1일 ( 전기초 ) 193,800,000, ,124,527,140 (968,417,769) 157,119,526, ,799,359,420 1,251,874,994,794 당기순이익 ,481,371, ,481,371,169 매도가능금융자산평가손익 (105,260,157,353) - (105,260,157,353) 확정급여제도의재측정요소 (1,550,411,216) (1,550,411,216) 총포괄손익 (105,260,157,353) 335,930,959, ,670,802,600 연차배당 ( 주석15) (19,329,624,500) (19,329,624,500) 2012년 12월 31일 ( 전기말 ) 193,800,000, ,124,527,140 (968,417,769) 51,859,368,650 1,116,400,694,873 1,463,216,172, 년 1월 1일 ( 당기초 ) 193,800,000, ,124,527,140 (968,417,769) 51,859,368,650 1,116,400,694,873 1,463,216,172,894 당기순이익 ,700,488,624 31,700,488,624 매도가능금융자산평가손익 (2,958,449,031) - (2,958,449,031) 확정급여제도의재측정요소 (821,087,751) (821,087,751) 총포괄손익 (2,958,449,031) 30,879,400,873 27,920,951,842 연차배당 ( 주석15) (19,329,624,500) (19,329,624,500) 2013년 12월 31일 ( 당기말 ) 193,800,000, ,124,527,140 (968,417,769) 48,900,919,619 1,127,950,471,246 1,471,807,500,236

16 30 31 재무제표 06 현금흐름표 제 61( 당 ) 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지제 60( 전 ) 기 2012 년 1 월 1 일부터 2012 년 12 월 31 일까지 ( 단위 : 원 ) ( 단위 : 원 ) Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 (3,231,226,813) 477,738,929,812 당기순이익 31,700,488, ,481,371,169 비현금항목의조정 ,023,995,354 (165,675,167,929) 운전자본의조정 27 (76,188,809,947) 325,534,375,253 이자의수취 22,378,441,112 24,196,443,970 이자의지급 (28,504,936,452) (33,562,864,685) 배당금의수취 33,582,160,643 64,532,217,307 금융부채의상환 (1,857,553,804,980) (2,734,579,329,256) 배당금의지급 (19,329,624,500) (19,329,624,500) 기타재무활동의현금유입 955,890,000 Ⅳ. 현금및현금성자산의증가 ( 감소 ) (133,706,327,784) 52,694,788,027 Ⅴ. 기초의현금및현금성자산 356,935,104, ,265,082,479 Ⅵ. 현금및현금성자산의환율변동으로인한효과 (4,297,102) (24,765,521) Ⅶ. 기말의현금및현금성자산 223,224,480, ,935,104,985 법인세의납부 (137,222,566,147) (74,767,445,273) Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 (166,576,459,647) (264,181,354,790) 장단기금융상품의감소 200,000,000, ,000,000,000 유형자산의처분 1,019,833,417 1,327,474,250 무형자산의처분 - 98,318,170 관계기업및종속기업투자의처분 1,831,226,828 1,803,538, 재무제표에대한주석 주석사항은 2014 년 3 월 6 일금융감독원전자공시시스템 ( 에공시된감사보고서및주주총회장에별도비치된감사 보고서를참조하시기바랍니다. 매도가능금융자산의처분 - 287,994,446,944 대여금의회수 494,419,760 32,615,756,822 보증금의회수 394,818, ,246,551 기타투자자산의처분 19,515,289 14,164,572 장단기금융상품의증가 (184,185,694,058) (312,000,000,000) 유형자산의취득 (5,094,955,382) (8,177,130,543) 무형자산의취득 (31,209,983,614) (107,532,444,239) 관계기업및종속기업투자의취득 (121,936,737,579) (287,575,883,868) 매도가능금융자산의취득 (55,650,000) (7,205,000,000) 대여금의대여 (24,680,473,351) (95,740,553,031) 보증금의증가 (3,151,924,801) (158,156,192) 기타투자자산의취득 (20,854,280) (15,132,638) Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 36,101,358,676 (160,862,786,995) 금융부채의차입 1,912,028,898,156 2,593,046,166,761

17 32 33 별첨 01 연결재무상태표 제 61 기 2013 년 12 월 31 일현재제 60 기 2012 년 12 월 31 일현재 ( 단위 : 원 ) ( 단위 : 원 ) 자산 Ⅰ. 유동자산 2,799,016,678,572 2,935,562,556, 현금및현금성자산 4, 5, 25, 26, ,819,518, ,260,400, 단기금융상품 4, 12, ,977,646, ,929,911, 매출채권 4, 12, 23, 25, 26 1,180,858,351,512 1,317,036,802, 미수금 4, 6, 12, ,982,831,571 71,429,715, 미수수익 4, 12, 26 18,796,347,440 25,495,077, 선급금 12 58,954,795,096 36,513,370, 선급비용 17,525,214,913 13,796,765, 위험회피파생상품자산 4, 6, 26 7,800,453,735 10,222,147, 기타유동자산 19,944,795,693 15,823,644, 재고자산 7 689,356,723, ,054,722,040 Ⅱ. 비유동자산 2,077,985,902,981 2,021,959,353, 투자자산 4, 8, 23, 25, ,386,499, ,200,962, 관계기업투자 8 664,669,144, ,917,624, 유형자산 9 88,852,964, ,036,928, 투자부동산 9 35,941,949,087 38,153,230, 무형자산 ,600,589, ,345,194, 생물자산 11 44,125,676,238 43,433,127, 이연법인세자산 ,263,456,445 16,927,162, 기타비유동자산 5 4,145,623,200 10,945,122,459 자산총계 4,877,002,581,553 4,957,521,910,369 부채 Ⅰ. 유동부채 2,245,307,686,932 2,423,238,518, 단기차입금 4, 13, 25, ,520,928, ,303,857, 매입채무 4, 23, 25, 26 1,238,980,735,281 1,347,587,400, 미지급금 4, 6, 25, ,254,362, ,437,640, 선수금 10,701,533,116 38,519,003, 예수금 4 15,134,297,691 16,754,921, 당기법인세부채 10,274,444,980 39,887,104, 미지급비용 4 22,007,995,556 26,576,331, 유동성장기부채 4, 13, 25, ,987,849, ,076,328, 선수수익 29,016,512 10,390, 위험회피파생상품부채 4, 6, 26 12,621,264,374 7,388,537, 예수보증금 4 3,795,258,169 3,697,002,699 Ⅱ. 비유동부채 1,018,197,784, ,670,328, 사채 4, 13, 25, ,606,539,164 89,638,778, 장기차입금 4, 13, 25, ,188,926, ,413,119, 퇴직급여부채 20 11,892,076,150 5,106,200, 이연법인세부채 22 89,960,589,180 92,214,022, 충당부채 14 2,806,585,124 1,616,005, 기타비유동부채 4 6,743,068,727 5,682,201,844 부채총계 3,263,505,471,370 3,341,908,846,905 자본 Ⅰ. 자본금 ,800,000, ,800,000,000 Ⅱ. 자본잉여금 ,949,317, ,949,317,453 Ⅲ. 기타자본 15 (1,578,948,670) (1,578,948,670) Ⅳ. 기타포괄손익누계액 15 56,717,501,565 77,664,895,451 Ⅴ. 이익잉여금 15 1,124,951,040,087 1,096,948,002,282 지배기업소유주지분 1,475,838,910,435 1,468,783,266,516 비지배지분 137,658,199, ,829,796,948 자본총계 1,613,497,110,183 1,615,613,063,464 부채와자본총계 4,877,002,581,553 4,957,521,910,369

18 34 35 별첨 제 61 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지 02 연결손익계산서제 60 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지 03 연결포괄손익계산서 제 61 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지제 60 기 2012 년 1 월 1 일부터 2012 년 12 월 31 일까지 ( 단위 : 원 ) ( 단위 : 원 ) Ⅰ. 매출액 3, 17, 23 12,072,685,790,470 12,793,756,147,880 Ⅱ. 매출원가 19, 23 (11,582,846,877,515) (12,178,104,861,195) Ⅲ. 매출총이익 489,838,912, ,651,286,685 Ⅳ. 판매비와관리비 18, 19, 20 (391,553,713,941) (410,164,242,616) Ⅴ. 영업이익 98,285,199, ,487,044,069 Ⅵ. 영업외손익 (23,822,429,563) 94,448,830, 금융수익 4, ,156,973, ,711,561, 금융원가 4, 21 (385,851,022,320) (464,545,324,566) 3. 지분법주식관련손익 8, 21 (29,870,277,866) 24,913,526, 기타영업외손익 21 46,741,896, ,369,066,523 Ⅶ. 법인세비용차감전순이익 74,462,769, ,935,874,207 Ⅷ. 법인세비용 22 (30,372,829,730) (70,664,123,218) Ⅸ. 당기순이익 44,089,939, ,271,750,989 당기순이익의귀속 : 지배기업소유주지분 48,153,743, ,692,284,662 비지배지분 (4,063,804,053) 7,579,466,327 지배기업소유주지분주당이익 : 당기순이익 44,089,939, ,271,750,989 기타포괄손익후속적으로당기손익으로재분류되는항목 1. 매도가능금융자산평가손익 8 (2,915,212,214) (28,790,240,595) 2. 지분법자본변동 8 5,570,610,460 (5,365,621,141) 3. 부의지분법자본변동 8 (8,163,007,457) 11,773,383, 해외사업환산손익 (17,036,011,780) (59,129,126,439) 후속적으로당기손익으로재분류되는항목계 (22,543,620,991) (81,511,605,067) 당기손익으로재분류되지않는항목 1. 확정급여제도의재측정요소 (821,087,751) (1,354,471,109) 2. 재평가차액 561,185,141 - 당기손익으로재분류되지않는항목계 (259,902,610) (1,354,471,109) 기타포괄손익계 (22,803,523,601) (82,866,076,176 총포괄이익 21,286,416, ,405,674,813 총포괄손익의귀속 : 지배기업소유주지분 26,385,262, ,851,937,056 비지배지분 (5,098,846,017) (4,446,262,243) 기본주당순이익 15 1,246 5,735 희석주당순이익 15 1,246 5,735

19 36 37 별첨 제 61 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지 04 연결자본변동표제 60 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지 05 연결현금흐름표 제 61 기 2013 년 1 월 1 일부터 2013 년 12 월 31 일까지제 60 기 2012 년 1 월 1 일부터 2012 년 12 월 31 일까지 ( 단위 : 원 ) ( 단위 : 원 ) 과목자본금자본잉여금기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업소유주지분 비지배지분 2012 년 1 월 1 일 ( 전기초 ) 193,800,000, ,124,527,139 (1,311,802,305) 147,067,544, ,658,577,836 1,339,338,846,678 15,540,626,734 1,354,879,473,412 당기순이익 ,692,284, ,692,284,662 7,579,466, ,271,750,989 기타포괄손익 : 매도가능금융자산평가손익 (28,800,956,895) - (28,800,956,895) 10,716,300 (28,790,240,595) 확정급여제도의재측정요소 (1,437,699,049) (1,437,699,049) 83,227,940 (1,354,471,109) 지분법자본변동 (5,365,621,141) - (5,365,621,141) - (5,365,621,141) 부의지분법자본변동 ,773,383,108-11,773,383,108-11,773,383,108 해외사업환산손익 (47,009,453,629) - (47,009,453,629) (12,119,672,810) (59,129,126,439) 소계 (69,402,648,557) (1,437,699,049) (70,840,347,606) (12,025,728,570) (82,866,076,176) 총포괄손익 (69,402,648,557) 220,254,585, ,851,937,056 (4,446,262,243) 146,405,674,813 자본에직접인식된주주와의거래 : - 연차배당 ( 주석 16) (19,329,624,500) (19,329,624,500) - (19,329,624,500) 연결실체의변동 ,735,432, ,735,432,457 기타 - (175,209,686) (267,146,365) - (1,635,536,667) (2,077,892,718) - (2,077,892,718) 2012 년 12 월 31 일 ( 전기말 ) 193,800,000, ,949,317,453 (1,578,948,670) 77,664,895,451 1,096,948,002,282 1,468,783,266, ,829,796,948 1,615,613,063, 년 1 월 1 일 ( 당기초 ) 193,800,000, ,949,317,453 (1,578,948,670) 77,664,895,451 1,096,948,002,282 1,468,783,266, ,829,796,948 1,615,613,063,464 당기순이익 ,153,743,774 48,153,743,774 (4,063,804,053) 44,089,939,721 기타포괄손익 : 매도가능금융자산평가손익 (2,915,212,214) - (2,915,212,214) - (2,915,212,214) 확정급여제도의재측정요소 (821,087,751) (821,087,751) - (821,087,751) 지분법자본변동 ,570,610,460-5,570,610,460-5,570,610,460 부의지분법자본변동 (8,163,007,457) - (8,163,007,457) - (8,163,007,457) 재평가차액 ,185, ,185, ,185,141 해외사업환산손익 (16,000,969,816) - (16,000,969,816) (1,035,041,964) (17,036,011,780) 소계 (20,947,393,886) (821,087,751) (21,768,481,637) (1,035,041,964) (22,803,523,601) 총포괄손익 (20,947,393,886) 47,332,656,023 26,385,262,137 (5,098,846,017) 21,286,416,120 자본에직접인식된주주와의거래 : 연차배당 ( 주석 16) (19,329,624,500) (19,329,624,500) (2,873,136,000) (22,202,760,500) 연결실체의변동 (1,199,615,183) (1,199,615,183) 기타 ,282 6,282-6, 년 12 월 31 일 ( 당기말 ) 193,800,000, ,949,317,453 (1,578,948,670) 56,717,501,565 1,124,951,040,087 1,475,838,910, ,658,199,748 1,613,497,110,183 총계 Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 (173,501,605,742) 456,438,039,673 당기순이익 44,089,939, ,271,750,989 비현금항목의조정 ,027,431,458 15,307,306,895 운전자본의조정 27 (287,039,654,704) 307,159,581,470 이자의수취 30,137,420,886 30,747,342,237 이자의지급 (45,740,585,530) (68,877,174,341) 배당금의수취 10,515,604,509 31,900,607,931 법인세의납부 (146,491,762,082) (89,071,375,508) Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 (235,248,392,289) (261,891,496,820) 장단기금융상품의감소 203,918,187, ,473,695,862 대여금의회수 38,963,904,754 82,367,733,134 보증금의회수 10,650,851,814 5,373,683,302 매도가능금융자산의처분 - 288,000,017,760 관계기업및종속기업주식의처분 1,800,000,000 25,083,990,934 유형자산의처분 965,500,930 4,232,108,208 무형자산의처분 74,583,720 96,755,163 기타투자자산의처분 - 28,365,020 장단기금융상품의증가 (189,187,091,378) (315,824,960,840) 대여금의대여 (67,477,557,239) (99,208,157,591) 보증금의납입 ( 임차 ) (6,204,310,038) (1,804,475,223) 매도가능금융자산의취득 (1,210,579,810) (7,205,200,000) 관계기업및종속기업주식의취득 (120,574,571,708) (278,609,959,879) 유형자산의취득 (9,074,001,068) (47,601,726,840) 무형자산의취득 (89,321,720,973) (139,459,509,189) 생물자산의취득 (8,564,848,498) (9,646,630,056) 기타투자자산의취득 (6,740,475) (187,226,585) Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 239,289,188,957 (45,113,216,653) 금융부채의차입 5,295,078,028,043 5,850,587,352,136 금융부채의상환 (5,033,586,078,586) (5,875,989,025,372) 배당금의지급 (22,202,760,500) (19,329,624,500) 기타재무활동의현금유출 - (381,918,917) Ⅳ. 현금및현금성자산의증가 (169,460,809,074) 149,433,326,200 Ⅴ. 기초의현금및현금성자산 534,260,400, ,666,051,688 Ⅵ. 현금및현금성자산의환율변동으로인한효과 20,019,926,965 (5,838,977,264) Ⅶ. 기말의현금및현금성자산 384,819,518, ,260,400, 연결재무제표에대한주석 주석사항은 2014 년 3 월 6 일금융감독원전자공시시스템 ( 에공시된연결감사보고서및주주총회장에별도비치된 연결감사보고서를참조하시기바랍니다.

20 38 39 Global Network 법인및지사 / 연락사무소 유럽법인 카자흐스탄 ADA, NW Konys, Zhambyl 중국 Wantugou 캐나다 Raven 중국법인 서울본사 일본법인 미국법인 미국 Rosemont 카타르 LNG 오만 8 Bukha,West Bukha 베트남 11-2 홍콩법인 필리핀 RaquRaqu 싱가폴법인 콜롬비아 Llanos 62 콜롬비아 Llanos 34 인니 MPP,GAM 인니 PAM, 산업조림 볼리비아 CoroCoro 본사 / 해외법인 아르헨티나 Sal de Vida 석탄 호주 Ensham 원유 / 가스 비철 그린사업 칠레 Fell 지사 / 연락사무소 칠레 Tdf Asia Seoul Hong Kong Singapore Tokyo Shanghai Beijing Erdos Chongqing Shenzhen Guangzhou Taipei Ulaanbaatar Jakarta Bangkok Hochiminh Nanjing Wuhan Qingdao Dalian Myanmar Hanoi Manila Kuala Lumpur Osaka New Delhi Mumbai Middle East / Africa Dubai Tehran Amman Algiers Johannesburg Europe / CIS Frankfurt Astana Moscow Ashgabat Istanbul Almaty Kiev Vladivostok Yakutsk Nizhny Warsaw North South America / Oceania Los Angeles Sao Paulo Santiago Buenos Aires Sydney