개요 n 중국의 4차산업혁명관련주요정책은 13차개년계획, 인터넷 +, 중국제조 2025, 대중창업, 만인창신 등이있음 l 13차 5개년계획 은 5년단위의종합적인경제정책으로과거의양적성장에서안정적인중고속의질적성장을목표로제시 - 경제성장목표치는 12차 5개년계획 의 7.8%

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1 ISSN 동향과이슈 제 42 호 제 4 차산업혁명동향 4 중국의디지털전환동향과시사점 백서인 김단비

2 개요 n 중국의 4차산업혁명관련주요정책은 13차개년계획, 인터넷 +, 중국제조 2025, 대중창업, 만인창신 등이있음 l 13차 5개년계획 은 5년단위의종합적인경제정책으로과거의양적성장에서안정적인중고속의질적성장을목표로제시 - 경제성장목표치는 12차 5개년계획 의 7.8% 보다약 1% 낮은 6.5% 수준으로안정화를추구하며, 과학기술의경제성장기여도를 60% 까지확대 l 인터넷 + 정책은빅데이터, 클라우드, 모바일인터넷을주력산업에접목하여부가가치를증대시키고신성장동력산업을발굴하는데초점을두고있음 - 5대원칙과 11개의유망분야를제시하여중점적인지원과규제완화를진행중 l 중국제조 2025 는중국의제조업경쟁력을세계최고수준으로향상시키기위한지원정책으로 3단계의목표를설정하고 10개의중점분야를선정 - 10개의주력제조업분야의고도화를통해 2035년까지독일 일본을추격하고, 2045년미국을추월하여세계최고의제조강국으로도약 l 대중창업, 만중창신 은대중의창업을유도하여모든국민의혁신을실현하겠다는창업정책으로대중창업공간설립, 지원강화및규제완화등으로이루어져있음 - 주요도시, 기업, 대학에창업기지와대중창업공간을설치하고창업절차간소화및지원규모확대를통해전국창업기지화를실현 n 4차산업혁명의주요영역중중국이두각을나타내고있는모바일 온라인결제, 공유경제, 인공지능, 전기차 자율주행차, 로봇 IoT 분야는서로다른특성을보이고있음 l 모바일 온라인결제는우수한인프라, 많은사용자, 편리한플랫폼이구축되어활성화되고있으며, 다양한서비스와의융합도빠르게일어나고있음 년기준개인의온라인소비액은미국의 11배로성장했으며 (91% 를알리페이와위챗페이가점유 ), 분야도자산관리, 금융, 보험등으로확대중 - 모바일 온라인결제의성장과함께핀테크와같은영역이함께성장중이며, 중국정부는시장이성숙해진시점을기준으로단계적으로규제를도입중 2

3 개요 l 공유경제분야는편리한모바일결제플랫폼을바탕으로폭발적으로성장중 - 편리한서비스, 우수한기능, 저렴한비용이강점이지만사업의지속가능성, 독과점아이템의적합성등은해결과제로보임 l 인공지능분야는정부와민간이가장중점적으로투자하고있는분야이며, 양과질적측면에서큰성장을보이고있음 - 논문의수 ( 세계 1위 ), 논문의질적영향도 ( 세계 3위 ), 특허수 ( 세계 2위 ) 등기술력이큰폭으로성장했으며, 양적규모는이미세계최고수준에도달 - 최근 5년 1,000 개가넘는인공지능기업이설립되었으며, 이는주요 1선도시에분포되어베이징, 상하이, 광동성중심의인공지능혁신이일어날것으로예상 l 전기차 자율주행차분야는정부와 IT 기업주도의혁신이주를이루고있음 - 중국은전기차및자율주행차의최대시장으로앞으로세계시장의 40% 수준을점유할것으로예상됨 - 전기차는국가주도의보급과도입이지속되고있고, 자율주행차는비자동차기업이주도하고있어자동차산업의제조능력의발전은더딘상태 l 로봇과사물인터넷분야는모두세계최대의소비시장과잠재성을보유하고있지만상대적으로취약한기술력과브랜드파워가저해요인으로작용 - 로봇분야는낮은핵심기술력, 대표기업부재, 약한브랜드파워로고전중이며산업용보다는서비스용로봇이가능성이높아보임 - 사물인터넷분야는로봇시장에비해상대적으로많은대기업들이진출해있어생활및산업용시장의성장이기대되지만여전히핵심기술력은외부에의존 n 중국의 4차산업혁명의중심에는 BAT(Baidu, Alibaba, Tencet) 가주도적인역할을수행하고있음 l BAT는중국내압도적인플랫폼지배력을통해서비스시장을주도 - 바이두는월간 6억 6천만명의모바일검색사용자를보유한검색엔진으로성장 - 알리바바는거래량이 ebay와 Amazon 을능가하는전자상거래플랫폼으로성장 - 텐센트는 9억명이상의사용자가이용하는모바일메신저로성장 3

4 개요 l BAT는강력한플랫폼을바탕으로막강한데이터역량을구축 - BAT는전자상거래, O2O, 금융, 결제, 소셜, 위치, 로지스틱스, 게임등온라인서비스에서다양한빅데이터를확보하여연관서비스를지속적으로출시 l BAT는창출한수익을바탕으로스타트업투자와육성에적극적인행보를보임 - 중국의전체벤처캐피탈의 42% 를 BAT가제공 ( 세계벤처캐피탈의 8%) - 중국상위 50개스타트업중 25개가 BAT와직간접적으로연관된기업 n 중국은 BAT와인터넷, 인공지능분야중심의소프트웨어 서비스분야의혁신에성공할것으로보이며, 기존제조업의고도화에는오랜시간이필요할것으로보임 l 소프트웨어 서비스분야의디지털전환은내적역량과외적요건이모두충족되어큰성공을이룰수있을것으로기대됨 - 우수한인터넷보급률및사용환경, 거대한내수시장, 뛰어난플랫폼운영능력등을바탕으로 BAT 주도의혁신이성공할것으로기대 - 중국정부가소프트웨어 서비스분야의혁신에필요한데이터, 규제완화및정책지원에적극적이기때문에혁신의저해요소도적을것으로전망됨 l 반면제조업의고도화는내적역량과외적요건이불충분해더딜것으로예상됨 - 소프트웨어 서비스분야와마찬가지로큰시장과잠재력을보유하고있으나, 로컬기업들의기술력이부족하고산업기반이취약해성장이더딜것으로보임 - 기존의제조대기업은주로저부가가치생산에집중하거나, 외국기업과의합작사운영에집중하고있어자체적인혁신에상대적으로소홀함 - 정부가정책적으로유망분야를선정하여유도하고, 외국기업에차별적인규제를가해성장하는방식은한계가있을것으로보임 n 한국정부와기업은중국형디지털전환의정책기조, 산업동향, 주요기업들의전략을파악하고대응책을수립하여새로운협력방안을모색하는것이시급함 4

5 Ⅰ 연구의배경 n 4차산업혁명은모든산업부문에 ICT가활용되는 디지털전환 (Digital Transformation) 이심화되는과정으로이해할수있는데, 산업분야별로혁신의주체와성격이다르게나타남 l 스마트팩토리와산업인터넷등 ICT를활용해서제조업을고도화하는분야는주로기존제조업체가주도하고자동화기술기업은공급자에머무는존속적혁신의성격을지님 - 독일, 일본과같은전통제조강국이주도 l 자율주행차, O2O, 공유경제, 핀테크, 디지털헬스케어등의분야는주로 ICT 기업이나신생스타트업이혁신을주도하고있으며, 이들이기존산업에침투해서게임의룰을바꾸고기존기업의위치를위협하는등잠재적으로파괴적혁신의성격을지님 - 미국, 영국, 이스라엘등스타트업생태계가발전한국가가주도 n 선진국들이디지털전환을주도하는동안신흥국인중국도정부와민간이함께디지털전환의흐름을활용해서산업을고도화하기위해노력중 l 중국은후발제조강국으로서 제조 2025 계획을통해정부주도로전통제조업분야의생산과잉문제를해결하고제조업고도화를실현하고자노력 l 최근급속히성장하고있는인터넷 / 모바일기업들을중심으로 인터넷 + 구상이제안되어중국정부에수용되었고모바일결제, 전자상거래, O2O 등의분야에서활발한창업과혁신이일어나고있음 n 중국은디지털전환이라는일종의패러다임전환기를활용해서산업의발전경로를생략하는 도약 (leapfrogging) 전략 을구사하고있음 l 신용카드단계를생략한모바일결제플랫폼의발달, 전기자동차장려를통한내연기관단계의열위극복등이경로생략형도약전략의사례라고할수있음 l 중국정부는이과정에서신산업발전을촉진하기위해 선허용, 후규제 방식을채택 n 이글에서는중국의 4 차산업혁명관련정책, 산업, 기업의최신동향을분석해중국의디지털 전환의특징과시사점을도출하고자함 5

6 Ⅱ 중국정부의 4 차산업혁명관련정책 차 5 개년계획 n 중국의 5개년계획은중앙정부에서발표하는 5년단위의경제계획으로, 경제성장, 과학기술및산업발전, 사회 인프라개선등사회전분야의발전방향을제시하는정책 l 혁신의관점에서볼때 11차 5개년계획 은해외투자유치및산업생산량증대, 12차 5개년계획 은자주혁신, 13차 5개년계획 은혁신주도형성장으로정책기조가변화 - 중국은 11차 5개년계획 기간연평균 11.2% 의초고속경제성장을실현하고, 12차 5개년계획 기간연평균 7.8% 이상의고속경제성장을달성하였으며, 13차 5개년계획 기간연평균 6.5% 의중속성장목표를제시 - 중국정부는 13차 5개년계획기간동안경제성장에서과학기술이차지하는비중을 60% 로확대하고, 대기업의매출액대비연구개발비중을 2020 년까지 1.25% 로확대하는등과학기술혁신주도의발전계획을발표 n 13차 5개년계획 은산업전분야의연결을촉진하는 인터넷 +, 독일식제조혁신을표방하는 중국제조 2025, 창업을지원하는 대중창업, 만인창신 등중국의구조적전환과지속가능성장을주도할주요정책이다수포함됨 l 13차 5개년계획 은단계적으로 ICT, 항공우주, 인공지능, 로봇, 미래자동차, 전자상거래분야의선도국가로도약하는데집중하고있음 - 제조업의비효율해소와고도화를통해 2025년까지제조업수준을독일, 일본수준까지높이고, 2035년세계최고수준의제조선도국가로도약하는것을목표로설정 - 현재세계 2위규모인인공지능분야의경쟁력을 2030년까지이론 기술 응용등모든방면에서선도국가로도약하겠다는계획 n 13 차 5 개년계획 은크게 혁신발전 (7 개분야 ), 균형발전 (4 개분야 ), 녹색발전 (6 개분야 ), 개방전략 (6 개분야 ), 공향발전 (8 개분야 ) 으로구성되어있으며, 분야별세부지원정책을 제시 6

7 표 1 13 차 5 개년계획중혁신과관련된주요정책과제 분야정책과제세부정책 혁신발전 신동력육성 신공간개척 신산업체계구축 신체제구축 대중창업 만중창신 ( 大衆創業萬衆創新 ), 소비가성장의기초, 투 융자체제개혁, PPP 확대, 비교우위수입과비교우위수출전략실시 신형도시화, 중점경제구선정, 도농일체화실현 신흥산업, 창업지원, 인터넷강국전략, 인프라건설 인터넷 + 행동계획, 국가빅데이터전략, 해양강국건설 제조강국건설과중국제조 2025, 공업기초강화공정, 전략적신흥산업발전, 스마트제조공정, 10 대산업육성, 서비스업육성 재산권 투 융자체제 분배제도개혁, 행정관리체제개혁, 국유기업개혁, 국유자산관리체제개혁, 민영기업진입영역확대, 정부의경영간섭제한, 재정 세제개혁, 금융개혁 균형발전경제 국방융합발전 2020 년국방개혁완성, 군민융합발전전략수립 녹색발전 사람 자연의공생촉진 녹색 저탄소 순환발전산업체계구축및녹색금융, 녹색발전기금설립 저탄소순환경제발전 현대에너지체계구축, Near-0 탄소배출항목선정, 순환발전선도계획수립 개방전략대외개방전략완비 선진제조기지및경제구역설정, 변경 초국경경제협력발전실현 자료 : 国务院 (2016), 양평섭 (2015) 를참고하여저자가정리 2. 인터넷 + n 산업과사회전반에인터넷을연결하여산업고도화와부가가치창출을목표로하는 인터넷 + 의개념은 2012년이관구어지 ( 易觀國際 ) 의위양 ( 於揚 ) 회장이처음제시했으며, 이후 2015년리커창총리가국가의핵심전략으로발표하면서급속도로확산됨 l 정책공개초기 개방과공유, 융합과혁신, 변혁과구조개혁, 선도와비약, 안전하고질서있는발전 등 5개의기본원칙을제시하였으며, 이후지속적으로구체적인액션플랜을발표중 n 인터넷 + 는모바일인터넷, 빅데이터, 사물인터넷, 클라우드컴퓨팅등을기존주력산업에도입하여전자상거래, 인터넷금융등신성장산업분야의발전을이룰수있도록하기위한대표적인 4차산업혁명정책 l 인터넷과의시너지창출이기대되는 11개의유망분야를선정하여인프라, 표준및지적재산권, 시장및공공부문규제, 국제협력, 인재육성및초빙, 사회자본및세제혜택등의측면에서다양한혜택을제공 7

8 표 2 인터넷 + 정책의 11 개의중점분야 분야인터넷 + 창업혁신인터넷 + 제조인터넷 + 농업인터넷 + 에너지인터넷 + 금융인터넷 + 민생인터넷 + 물류인터넷 + 전자상거래인터넷 + 교통인터넷 + 생태환경인터넷 + 인공지능 세부목표및계획 대형 ICT 기업의기술력을바탕으로중소기업의혁신을위한플랫폼제공 인터넷오픈플랫폼을바탕으로대중창업공간의발전을견인 시장의수요를반영하고혁신의자원이자유롭게공유되는오픈이노베이션실현 스마트팩토리를중심의제조능력향상 개인의니즈를반영할수있는맞춤형제조시스템구축 제조기업의연결을통한생산시스템효율및품질관리능력개선 사물인터넷, 클라우드, 빅데이터의도입을통한제조업의서비스화촉진 ICT 기업의농업분야진출을장려하여고도화된농업생산관리시스템구축 인터넷을활용한재해관측, 생산성모니터링을통한스마트농업체계구축 데이터베이스화를통한먹거리안전관리시스템구축 에너지생산 제어, 관리시스템을구축통한에너지효율향상 스마트에너지그리드시스템구축을통한전력시스템의안정화 에너지관련네트워크정보 통신시스템을개발및보급 클라우드컴퓨팅, 사물인터넷, 빅데이터를활용한금용상품및서비스의혁신촉진 온라인신용평가시스템구축및인터넷금융관리감독체계완비를통한인터넷금융거래의안전성제고 전자정부시스템도입을통한공공부문서비스효율제고및데이터개방 온라인거래, 모바일결제등의활성화를통한 O2O 및공유경제활성화 의료정보시스템을구축하고, 온라인진료예약, 결제등의서비스를제공 스마트인터넷기술을활용한실버산업육성 빅데이터, 클라우드컴퓨팅도입을통한교육시장개혁 인터넷기술도입을통한물류정보서비스플랫폼구축 스마트센서및관련인터넷기술을활용한물류관리및화물저장시스템구축 스마트물류장비활용을통한물류효율성제고 통합서비스네트워크도입을통한농촌지역전자상거래활성화 에너지, 화학, 철강, 전자, 의약분야의전자상거래플랫폼도입 전자상거래제품의품질추적체계와온라인품질정보공유시스템, A/S 평가시스템구축을통한전자상거래의신뢰성제고 전자상거래분야의국제협력강화 인터넷플랫폼을통한실시간교통정보제공, 스마트주차서비스제공 인터넷기술을활용한주요도로, 철도, 항공, 항구의실시간통행정보수집 빅데이터를이용한인구이동, 운행특성을반영한스마트교통인프라구축 정밀지도및스마트관측시스템을활용한천연자원및생태환경모니터링강화 사물인터넷, 클라우드컴퓨팅, 빅데이터도입을통한폐기물활용도제고 실시간폐기물거래플랫폼구축및보급 음성인식, 영상인식, 기계학습과같은인공지능관련유망분야집중육성 주력산업분야의인공지능도입활성화및인공지능기반혁신촉진 최종소비재의인공지능화실현 자료 : 国务院 (2015) 을참고하여저자가정리 8

9 3. 중국제조 2025 n 중국제조 2025 는독일의 Industry 4.0 을표방한정책으로제조업의고도화및스마트화를목표로향후 30년간 3단계에걸쳐추진하는전략 l 1단계 (2015~2025 년 ): 2020년까지제조업의 IT 경쟁력을크게개선하고핵심경쟁력을확보, 2025년까지생산성향상과 IT와제조업융합을통해새로운도약을실현 - 제조강국 3위그룹 ( 영국, 프랑스, 한국 ) 에서 2위그룹 ( 독일, 일본 ) 으로도약 l 2단계 (2025~2035 년 ): 중국제조업수준을글로벌제조강국 2위그룹 ( 독일, 일본 ) 의수준으로높이고, 글로벌시장을견인할수있는경쟁력을구축 l 3단계 (2035~2045 년 ): 주요제조업에서제조강국 1위그룹 ( 미국 ) 에진입 표 3 중국제조 2025 의주요목표 분류지표 2015 년 2020 년 2025 년 혁신역량 질적성장 IT 제조업융합 친환경성장 제조업체매출액대비 R&D 지출비중 (%) 제조업체매출 1 억위안당발명특허수 ( 건 ) 제조업품질경쟁력지수 제조업부가가치증가율 년대비 2.0%p 증가 2015 년대비 4.0%p 증가 제조업노동생산성증가율 (%) 디지털 R&D 설계도구보급률 (%) 핵심공정 CNC 비중 (%) 인터넷보급률 (%) 기업의산업생산량단위당에너지소모감축 2015년대비 2015년대비 - 비율 (%) 18% 감축 34% 감축산업생산량단위당이산화탄소배출감축 2015년대비 2015년대비 - 비율 (%) 22% 감축 40% 감축 2015년대비 2015년대비산업생산량단위당수자원사용감축비율 (%) - 23% 감축 41% 감축공업용고체폐기물사용률 (%) 자료 : 国务院 (2015) 를참고하여저자가정리 n 10대핵심산업분야 와 5대중점프로젝트 를설정하여과거의 양적성장 에서혁신을바탕으로한 질적성장 실현을목표로설정 l 10대핵심산업분야 : 차세대 IT 기술, 정밀제어및로봇, 항공우주장비, 해양장비및첨단기술선박, 철도산업, 신에너지자동차, 전력설비, 농기계, 신소재, 바이오제약및고성능의료기기 9

10 l 5 대중점프로젝트 : 국가제조업혁신센터구축, 스마트제조업육성, 공업기초역량강화, 친환경제조업육성, 첨단장비의혁신 표 4 중국제조 2025 의주요분야별세부내용 대분류 차세대정보기술 정밀제어및로봇 항공우주 해양장비및첨단선박 철도산업 신에너지자동차 전력설비 농기계분야 신소재 바이오제약및의료기기 주요목표및내용 반도체설계능력향상및연관산업에필요한핵심부품의국산화를실현 고밀도 3D 마이크로패키징기술개발 차세대컴퓨팅, 초고속인터넷, 첨단메모리등의핵심기술개발을통해 5G 시대선도 초고속대용량스마트광전송기술, 양자컴퓨팅기술개발및관련부품국산화 스마트설계및시뮬레이션, 사물인터넷, 빅테이터에필요한소프트웨어및플랫폼개발 고정밀, 고효율수치제어, 생산설비및통합생산시스템개발 고정밀적층가공의연구개발, 부품제조능력, 사용자환경개선 산업용로봇및가정용로봇개발확대 로봇산업의표준화및모듈화를통한핵심부품및시스템설계역량강화 항공기, 헬리콥터, 무인기, 범용기의상용화및핵심부품 / 소재의국산화 차세대발사체, 인공위성, 위성항법개발및우주기술상용화 해저정거장, 해양플랜트구축능력강화및심해탐사능력, 해양자원개발능력강화 크루즈선, LNG 선박등최첨단선박의글로벌경쟁력강화 연관기술및핵심부품의융합화, 지능화, 모듈화실현 신소재, 신기술, 신공법을통한차세대친환경스마트고속철도시스템구축 전기자동차, 연료전지자동차의지속적인개발을통한저탄소배출, 스마트카기술보유 배터리, 고효율내연기관, 첨단변속기, 신소재, 스마트제어등핵심기술개발및상용화 신에너지자동차의밸류체인및고도화된생산체계를구축을통한글로벌점유율확대 고효율 청정화력발전, 대용량수력발전, 원자력발전, 가스터빈제조기술개발및상용화 신재생에너지설비, 첨단에너지저장장치 (ESS), 스마트그리드송전 변전기술개발 고성능전자부품, 고온초전도소재등핵심부품 소재기술개발및상용화 최첨단농기계개발및핵심부품국산화 농기계정보화체계구축및농업생산성증대를위한제도기반마련 기능성특수금속소재, 기능성고분자소재, 무기질비금속재료, 첨단복합소재개발 신소재제조에필요한연구개발기반확대및생산공정설비개발 초전도소재, 나노소재, 그래핀, 바이오소재등전략적최첨단소재를개발 항체의약품, ADC( 항체 - 약물 - 복합체 ), 신형백신과같은중대질병치료용화학의약품, 중의약품, 바이오의약품을개발및보급 영상장비 의료용로봇, 고부가가치의료용소모품, 웨어러블기기개발 바이오 3D 프린터, IPS( 유도다기능줄기세포 ) 등의첨단기술개발및응용확대 자료 : 国务院 (2015) 를참고하여저자가요약및정리 10

11 4. 창업지원정책 n 중국은 대중창업, 만인창신 정책을통해 1억명의 창커 를육성하여중국의차세대성장동력을확보하고사회문제해결하겠다는목표를제시 1) l 리커창총리가처음으로 대중창업, 만인창신 의개념을제시한이래 대중혁신창업촉진에관한지도의견 과 대중창업, 만인혁신장려정책조치에관한의견 을발표 - 지도의견 : 1 대중창업공간확대 2 창업진입장벽완화 3 과학기술인, 대학생창업장려 4 혁신창업공공서비스지원 5 창업분야재정자금유인 6 창업투자자금조달시스템완비 7 혁신창업행사다양화 8 혁신형창업문화분위기조성 2) - 정책조치 : 1 창업촉진을위한시장환경을조성을위한독점및시장지배력남용규제와창업저해요소제거 2 은행의창업지원방식개선및재정지원확대 3 연구개발비추가공제, 인큐베이터우대, 창업초기투자자세제혜택부여 4 과학기술인의창업지원 5 새로운유형의인큐베이터구축및확산 6 창업기업에기업관리, 법률자문, 마케팅, 물류등전문서비스제공 3) l 지역시범기지, 기업시범기지, 고등교육기관및과학연구소시범기지를선정하여운영 - 지역시범기지 (17개 ): 베이징, 톈진, 랴오닝, 상하이, 장수, 항저우, 안후이, 푸지엔, 허난, 정저우, 후베이, 광저우, 선전시, 총칭, 청두, 꾸이저우, 산시 - 기업시범기지 (7개): 알리바바, 차이나텔레콤, 차이나머천트, 하이얼, COSIC, CITIC, KOCEL - 고등교육기관및과학연구소시범기지 (4개): 청화대학교, 상해교통대학교, 남경대학교, 사천대학교 l 현재중국내대표적인창업지원공간으로는상하이의신차간 ( 新車間 ), 베이징의창객공간 ( 创客空间 ), 선전의채화 ( 柴火 ) 등을꼽을수있음 1) 창커는창업가를의미하는중국어로, 리커창총리가지난 2015 년창업의중요성을강조한이후 2 년만에미국에이어두번째로많은유니콘을보유한국가로급속히발전 2) 国务院 (2015), 关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见. 3) 国务院 (2015), 关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见. 11

12 구분 상해신차간 ( 上海新車間 ) 심천채화 ( 深圳柴火 ) 북경창객공간 ( 北京创客空间 ) 항주양파캡슐 ( 杭州洋葱胶囊 ) IC 커피숍 (IC 咖啡 ) 규모 100 명이상 1000 명이상 300 명이상소규모 300 명이상 영역기술예술기술, 금융 구성대학생및일반인 ( 제한없음 ) 대학생 기능 운영방식 자료 : 陳勁 (2015) 표 5 중국의창업지원공간 아이디어제너레이션및창업 비영리조직운영 대학창업지원센터운영 엔지니어, 직장인등전문가 혁신제품생산및투자유치 커피숍운영수익, 투자자참관비 n 중국정부는 2016년발표한 국가혁신드라이브전략 을통해서도창업공간발전, 인큐베이터를통한강소기업육성, 대중혁신장려등세부액션플랜을제시 4) l 창업공간발전 : 모바일네트워크, 빅데이터, 클라우드컴퓨팅등현대정보통신기술을활용한신형창업서비스모델개발, 대중창업공간과시뮬레이션혁신지역구축, 인큐베이터 + 창업투자 의창업모델구축, 창업가에게작업공간, 네트워크공간, 사회교류공간, 공유공간제공 l 인큐베이터를통한신형강소기업육성 : 소형화, 스마트화, 전문화의산업조직특성에적합한네트워크화혁신추진, 기업의비즈니스모델혁신장려, 민간자본의기술혁신공공서비스플랫폼참여유도 l 대중혁신장려 : 교내의창커문화도입추진, 혁신창업과정개설, 브랜드화한창커활동전개, 학생참여와창업장려, 기업직장인의방법개선과제품설계참여지원, 효과적인소규모혁신, 소규모창업과발명장려 n 중국의 1 선도시의창업인프라와규모는세계적수준으로성장하여베이징은세계 4 위의창업 도시로변모하였으며, 선전은세계에서가장큰하드웨어스타트업클러스터로도약 5) 4) 国务院 (2016), 国家创新驱动发展战略纲要. 5) Gauthier et al.,(2017), Global Startup Ecosystem Report 2017, Startup Genome. 12

13 Ⅲ 주요산업분야별동향 1. 온라인 모바일결제 n 중국모바일결제사용자비중이 2013년 25% 에서 2016년 68% 로급격히성장하였으며알리바바와텐센트가자사플랫폼을바탕으로인터넷금융시장의성장을주도 l 알리바바와텐센트는 2004 년이후온라인결제서비스를시작하였으며타오바오, 웨이신등자사플랫폼을바탕으로모바일결제시장을빠르게독점 년중국의개인소비기준모바일결제액은미국의 11배인 7,900억달러이며알리페이와텐페이가 91% 를차지 알리페이는세계모바일결제양의 44% 차지하며, 알리바바의위어바오는운용자금기준 1,200 억달러 ( 한화약113조원 ) 의자산을운용 l BAT는 2013년부터모바일결제시스템과자사플랫폼을기반으로자산관리, 금융, 보험, 신용관리영역까지사업영역을확장하며인터넷금융산업의성장을주도 표 6 BAT 의온라인금융서비스제공시기및분야 회사제 3 자결제머니마켓펀드모바일결제손해보험생명보험대출 P2P 대출인터넷은행신용평가 텐센트 앤트파이낸셜 바이두 2005 년텐페이 2004 년알리페이 2008 년바이두지갑 자료 : PwC( ) 2014 년리차이통 2013 년위어바오 2013 년바이파, 바이두금융 2014 년위챗 /QQ 지갑 2013 년알리페이지갑 2014 년바이두지갑 2013 년중안보험 2015 년바이안보험 년위어바오유니버셜라이프 2015 년바이안 2015 년웨이리다이 2015 년앤트크레디트 2013 년바이두금융 2014 년자오차이바오 2015 년위뱅크 2014 년마이뱅크 2015 년텐센트신용점수 2015 년즈마신용 2015 년바이신뱅크 - n 중국온라인결제시장의성장과함께핀테크산업도동반성장 l 온라인결제이용자가인터넷자산관리, 인터넷대출서비스도동시에이용하며핀테크 산업이급속히성장 13

14 - 중국시장조사전문업체 iresearch 에따르면인터넷사용자대비온라인결제이용자 비중은 2013 년 42.1% 에서 2017 년 72% 로급속히증가하였으며이와동시에온라인 자산관리이용자와온라인대출이용자도 8.7%, 8.0% 에서 68%, 23.9% 로함께증가 그림 1 중국인터넷사용자대비온라인자산관리, 대출, 결제이용자비중 자료 : iresearch(2017) n 중국정부는시장이성숙해진후에필요한규제를단계적으로도입하는방식으로모바일결제시장성장을유도 l 중국정부는온라인결제관련신규서비스의출시후 5년에서 11년의기간을두고규제를순차적으로도입 - 온라인결제서비스가최초출시된 2003년의온라인결제금액은 20억달러미만이었으나중국정부가규제도입을시작한 2010년에는 1,490 억달러로 70배이상성장 ( 온라인송금 ) 2005년알리페이가온라인송금서비스를시작하였으며, 2016년송금상한액관련규정도입 ( 제3자결제대금예치 ( 에스크로 Escrow)) 2005년에스크로서비스를시작하였으며, 2014년소비자보호를위한전자상거래규정도입 ( 온라인결제 ) 2003년타오바오가온라인결제서비스를시작하였으며, 2010년온라인결제업무기업허가제도도입 ( 바코드결제 ) 알리페이가 2011년바코드기반결제서비스를출시하였으며, 2016년바코드관리요구사항에대한공식표준을제시 14

15 그림 2 중국모바일결제시장규제도입시기 자료 : McKinsey(2017) 15

16 2. 공유경제 n 기본적으로중국의공유경제는편리한온라인 모바일결제시스템을활용한 O2O(Online to Offline) 의형식으로빠르게활성화되고있음 l 현재가장주목받고있는중국의공유자전거사용자는 2017년기준 3,000 만명을돌파하였고, 2019년약 1억명에이를것으로예상 - 티베트, 신장, 칭하이, 네이멍구와같은인구밀도가낮은지역을제외하고중국전역에서비스를제공중이며, 1선도시 (55%) 와 2선도시 (26.8%) 에집중되어있음 그림 3 중국공유자전거서비스지역 ( 왼쪽 ) 과사용자수증가추이 ( 오른쪽 ) ( 단위 : 성, 만명 ) 자료 : 比达咨询 (2017), 中国共享单车市场研究报告 l 중국공유자전거시장의 51.9% 는 ofo가점유하고있으며, Mobike 는전체시장의 40.7% 로 2위를기록하여과점시장구조가형성 - ofo는베이징대학교학생다이웨이가재학시절자전거도난문제및등하교의불편함을해결하고자창업한회사 ofo는창업 3년만에중국공유자전거시장의절반을선점하였고, 현재 6개국에서서비스를제공 2017년까지 2,000만대의공유자전거를생산해 20개국 200개도시에서비스를제공할예정 - 업계 2위인 Mobike 는기자출신의후웨이웨이가시에서운영하던공유자전거의잠금장치및스테이션, 복잡한대여절차등의문제해결을위해창업한회사 Mobike 의자전거는 GPS가탑재되어있어위치검색이가능함 현재싱가포르에진출해있으며앞으로미국, 영국등세계각지로의진출을추진중 16

17 n 중국공유자전거시장은풍부한시장수요, 뛰어난편의성, 사회문제해결의장점이결합되어빠르게성장중 l 자전거는중국인들이가장애용하는교통수단으로수억대의수요가존재하며, 대중교통이제공하지못하는 라스트 1마일 의이동을책임지는교통수단 년본격적인공유자전거사업이활성화된이후수요가매달 100만대씩성장 - 평균적으로 100~300 위안 (17,000~51,000 원 ) 정도의보증금과시간당 1위안 (170원)~ 2위안 (340원 ) 수준의사용료를지불 표 7 중국내공유자전거의사용료및보증금 브랜드 사용료 보증금 Mobike 1위안 /30분 Lite: 0.5/30 분 (Lite) 299위안 ofo 1위안 / 한시간학생 : 0.5위안 / 한시간 199위안 Bluegogo 0.5위안 /30분 99위안 U-Bycicle 1위안 /30분 298위안 Mingbike 1위안 /30분 199위안 QIBEI 0.5위안 /30분 200위안 Youonbike 0.5위안 /30분 99위안 1bgx 0.5위안 /30분 99위안 자료 : 백서인 (2017) l 중국의공유자전거는여러가지편의성을지니고있는데, 먼저 QR 코드스캔방식을사용하기때문에별도의스테이션없이어디서든편하게빌리고반납할수있으며, 모바일결제시스템을활용하기때문에지불과정도매우편리 - 최근출시된 Quqidanche 의공유자전거는앱을통해사용자의신체조건에맞춰안장높이가자동조절되는기능을추가 - Bluegogo 는 7.9인치스마트모니터를달고내비게이션기능을추가 l 공유자전거도입을통해자전거의도난과파손이현격하게감소했으며, 대기오염역시큰폭으로감소 n 하지만공유자전거는비즈니스의지속가능성, 수익성및투자거품, 시장과점과같은해결과 제가존재하며이는중국공유경제사업전반에해당하는문제 17

18 l 전통적인공유경제의개념은기존의생산된재화의활용도를높이는관점에서자원절약과환경보호를달성하는데초점을두고있다면, 현재중국에서성행중인공유경제는사업을위해모든재화를새로생산 l 공유자전거사업은자전거를재배치하는인력과자원이필요하기때문에인건비상승과수익성을고려했을때장기적으로지속가능한사업모델인지불투명함 그림 4 도로에방치되어있는공유자전거와자전거재배치과정 자료 : 백서인 (2017) l 중국의공유경제사업은사업초기시장선점을위해과도한보조금이투입되고있으며, 이러한부담은사업이안정화된후소비자의부담으로이어질가능성이높음 - 과거차량공유서비스분야에서텐센트가지원하는 ' 디디추싱 ' 과알리바바가지원하는 ' 콰이디다처 ' 의경쟁은지난 2015년 2개사가디디추싱으로통합되면서마무리됨 l 현재중국에서활발하게성장중인공유배터리, 공유우산등의다양한공유경제기반의 O2O 사업역시비즈니스의지속가능성, 수익성, 과점으로인한문제등여러한계를가지고있음 18

19 3. 인공지능 n 중국은인공지능분야에서 G2 국가로부상하고있으며, 중국정부는인공지능을 4차산업혁명의핵심기술로지정하고전략적인목표와장기적인계획을제시 l 중국은 2016 년을기점으로세계최대의인공지능논문생산국이되었으며, 특허보유수는 15,000 여건으로미국에이어 2위를기록 l 중국정부는 2017년 7월, 2030년까지인공지능의이론 기술 응용등모든방면에서선도국가가되겠다는목표를내세운 차세대인공지능발전계획 을발표 - 1단계 (2020 년 ): 인공지능핵심산업규모 1,500 억위안, 연관산업규모 1조위안달성 - 2단계 (2025 년 ): 인공지능핵심산업규모 4,000 억위안, 연관산업규모 5조위안달성 - 3단계 (2030 년 ): 인공지능핵심산업규모 1조위안, 연관산업규모 10조위안달성 l 또한, 중국은 차세대인공지능계획 에서 인공지능인력양성백년대계 를제시 - 초등학교교과과정에과학수업및인공지능커리큘럼을도입 - 대학의인공지능단과대학설립, 인공지능전문석박사과정개설및확대, 인공지능 +X 형식의융 복합전공확대 l 중국전자산업발전연구원 (CCID) 은 2017년 6월중국인공지능산업혁신연합 ( 中国人工智能产业创新联盟 ) 을설립하였으며주요기술기업및연구기관 200여곳이참여 6) - 인텔차이나, iflytek, 징동, SAP China, 에코백스로보틱스 (Ecovacs Robotics) 등중국주요기술기업들이참여 - 혁신연합은 20개의시범사업을수행할예정이며 50개의 AI 기반제품출시와 40개의인공지능신규기업창출을통해 3년내에인공지능산업생태계를형성하고기술플랫폼을구축하는것을목표로함 년대이후새로설립된인공지능기업은 1,477 개이며, 이중 1,074 개가최근 5년사이창업한회사임 l 중국인공지능기업들은베이징 (454개 ), 상하이 (224개 ), 광동성 (319) 에집중되어있음 - 1선도시의기업수는중국전체의 84.95% 에이르며인도 (283개 ), 이스라엘 (202개 ), 싱가포르 (57개) 보다많은기업을보유하고있어앞으로의성장이기대됨 6) 新浪科技, 中国人工智能产业创新联盟今日成立 ( ) 19

20 n 바이두는음성인식, 이미지인식등주요인공지능기술분야에서글로벌경쟁력을보유하고있으며, 2016년 9월바이두벤처설립을통해인공지능, 증강현실분야에대한투자를확대 l 바이두는인공지능연구개발에막대한자금을투입하고있으며실리콘밸리인공지능연구소 (SVAIL), 딥러닝연구소 (DLI), 빅데이터연구소 (BDL), 증강현실연구소 (AR Lab) 등다수의연구조직을보유 7) - 바이두는 1,300여명의인공지능연구인력을보유하고있으며, 지난 2년간인공지능분야연구개발에약 29억달러를지출 8) 년 3억달러를투자하여딥러닝연구소를설립하였으며이미지인식, 기계학습, 로봇공학, 인간- 컴퓨터상호작용 (HCI), 3D 비전관련연구를수행 9) 2015년바이두가개발한슈퍼컴퓨터 (Minwa) 에딥러닝알고리즘을구현하여컴퓨터비전시스템딥이미지 (Deep Image) 를구축 10) 하였으며, 이미지인식에러율 5.98% 를기록 2016년 9월딥러닝프레임워크패들패들 (Paddle Paddle) 을오픈소스로공개하며개발자생태계구축에박차 - 실리콘밸리인공지능연구소 (SVAIL) 는딥러닝연구팀과시스템검색연구팀을운영하고있으며, 2014년딥러닝기술을적용한음성인식엔진딥스피치 (Deep Speech) 를개발 바이두는 2016년성능을강화한딥스피치 2(Deep Speech2) 를공개했으며, 중국어- 영어음성인식률 97% 를기록 바이두는음성인식기술을기반으로인공지능서비스를확대, 2015년지능형가상비서두미 ( 度秘 ) 를출시하였으며, 2017년 1월국제전자제품박람회 (CES) 에서가정용음성인식비서샤오위 ( 小鱼 Little Fish) 를공개 2017년 5월딥러닝기반으로제작된텍스트- 음성변환 (text-to-speech) 시스템딥보이스 2(Deep Voice2) 를공개하였는데, 딥보이스는 30분안에목소리의억양, 발음, 습관까지완벽하게복제가능 11) 2016년 1월 CTC 지도학습알고리즘을구현한소프트웨어 Warp-CTC(Connectionist Temporal Classification) 의오픈소스를공개 12) - 바이두빅데이터연구소는 2014 년 7월에설립되었으며머신러닝알고리즘, 데이터구조알고리즘, 핵심검색기술, 예측분석분야의빅데이터적용, 지능형시스템연구를수행 7) 바이두리서치홈페이지, 8) Blommberg( ) 9) 바이두리서치홈페이지, 10) ' 돈되는인공지능 '... 딥러닝달고날갯짓 ( ) 11) Deep Voice 2: Multi-Speaker Neural Text-to-Speech, 바이두리서치홈페이지 12) 바이두리서치홈페이지, 20

21 머신러닝플랫폼, 딥러닝기반개인비서플랫폼, 공간-시간데이터분석플랫폼, 비즈니스빅데이터솔루션플랫폼등인공지능플랫폼을지속적으로개발 l 바이두는인공지능응용서비스를잇달아출시하며중국인공지능서비스시장을선도 - 지능형가상비서, 자율주행차, 운영체제, 번역, 건강관리등의분야로진출중 표 8 바이두인공지능서비스 서비스명 지능형가상비서 ( 두미 ( 度秘 )) 자율주행차, 스마트카 운영체제 (DuerOS) 인공지능번역 ( 바이두번역 ) 스마트하드웨어, AR 상용화단계 2015 년 9 월바이두세계대회에서지능형가상비서서비스 ( 두미 ( 度秘 )) 를공개하였으며음성인식을통해음식주문, 식당예약등의서비스를제공 향후건강관리, 가사, 교육등으로서비스를확대할예정 2017 년 4 월자율주행차소프트웨어플랫폼 ( 아폴로프로젝트 ) 을공개하였으며, NVIDIA, 마이크로소프트등약 70 개기업이참여의사를밝힘 2017 년기준 100 개이상의파트너확보 ((NVIDIA, Haier, Media, HTC, Vivo 등 ) 2017 년 7 월 DuerOS Open Platform 공개 2010 년부터연구개발을시작하여 2011 년 6 월기계번역서비스를출시하였으며, 2015 년딥러닝기술을적용한 NMT 번역엔진출시 13) Baidu Light, Baidu Eye, Baidu Bike, Baidu Life 등다수의스마트하드웨어상품출시 자료 : 저자작성 건강관리 2016 년챗봇 Melody 를출시하여환자와의사에게치료옵션, 권장사항등관련정보를제공 14) l 바이두는 2016 년 9월인공지능과가상 증강현실분야스타트업에대한투자를강화하기위해 2억달러규모의벤처펀드바이두벤처 (Baidu Venture) 를설립 15) - 바이두는 2017 년상반기뉴질랜드가상현실스타트업 8i, 중국지능형가상비서스타트업레이븐테크 (Raven Tech), 미국컴퓨터비전스타트업 xperception, 미국챗봇스타트업 KITT.AI 등전세계인공지능, 가상증강현실관련스타트업에투자 16) n 알리바바는클라우드컴퓨팅인프라를활용한인공지능솔루션을잇달아출시 l 2016 년알리바바클라우드컴퓨팅인프라를기반으로이미지인식, 음성인식등 AI 솔루션을이용할수있는인공지능응용프로그램 ET 를출시 13) Baidu Translate: The Inside Story, Gino Diño( ) 14) Forbes( ) 15) Bloomberg( ) 16) CBInsight( ) 21

22 - ET 솔루션은비디오인식, 이미지처리, 산업시설오작동감시, 공공동향예측, 재무위험관리, 실시간교통예측, 심상질환예측등여러산업분야의예측및위험관리에 AI 기술을적용 17) 년 3월에는 ET Medical Brain, ET Industrial Brain 공개 ET Industrial Brain은제조분야의 AI 솔루션으로알리바바클라우드의컴퓨팅및데이터분석기술을활용하여제조프로세스의장비오작동예측, 제조공정실시간모니터링, 에너지소비최적화, 프로세스공정효율화등의솔루션제공 18) ET Medical Brain은의료데이터를기반으로의사및환자에게조언을제시하고, 의약품개발, 병원관리, 웨어러블의료기기등의솔루션제공 l 알리바바는 2015년빅데이터의마이닝과모델링지원을위한머신러닝플랫폼 PAI를공개하였으며, 2017년 3월 PAI의업그레이드버전인 PAI 2.0를공개 PAI 2.0은데이터전처리, 예측, 평가, 통계분석에활용가능한 100개이상의알고리즘을제공 n 텐센트는 2016년부터인공지능연구에대한투자를확대하며주도권경쟁에참여 l 2016년 4월중국심천에컴퓨터비전, 음성인식, 자연어처리, 머신러닝연구를위한인공지능연구소를설립하였으며 2017년 5월에는미국에인공지능연구소를추가설립 - 심천연구소에는 50명의인공지능연구원과 200명의엔지니어가근무중이며, 새로설립되는미국연구소는 IBM과 Yahoo 근무경력을보유한 Zhang Tong 과마이크로소프트자연어처리팀의수석연구원이었던 Yu Dong 이이끌예정 19) l 텐센트는막대한소셜데이터를바탕으로콘텐츠, 소셜어플리케이션, 온라인게임, 클라우드서비스영역의인공지능기술적용에중점을두고있음 l 건강관리분야에대한투자를지속적으로확대하며인공지능기반건강관리서비스의전문성을지속적으로강화 텐센트는생채정보수집스타트업스카나두 (Scanadu) 에 3,500만달러, 디지털의료기기스타트업클리니크라우드 (CliniCloud) 에 500억달러, 빅테이터기반건강분석기업아이카본엑스 (icarbonx) 에 1억 5천만달러를투자하는등의료부문투자에주력 20) 17) Business Wire( ) 18) 알리바바홈페이지 19) China Daily( ) 20) 乌镇指数 : 全球人工智能发展报告 2016) 22

23 4. 전기차및자율주행차 n 2009년미국을제치고세계최대의자동차생산및소비국으로성장한중국은앞으로전기차및자율주행차분야에서도세계최대시장이될것으로예상 l 작년중국은전세계전기차생산량의 43%( 약 37만대 ) 를담당하며, 세계최대의전기차생산및보유국이됨 21) 년중국에서출시된전기차는총 25종이며, 누적판매대수와신규등록대수는각각 65만대와 30만대로미국을추월하고세계 1위를기록 년중국리튬이온배터리업체들의글로벌점유율은 25% 로일본 (48%), 한국 (28%) 에이어세계 3위를기록 그림 5 중국자동차시장의판매량및성장률 자료 : 삼정 KPMG(2014) n 중국은 13차 5개년계획 및 중국제조 2025 를통해전기자동차및연료전지자동차를집중적으로육성하는방안을지속적으로추진 l 중국은전기차산업육성을통해기존내연기관자동차에서벌어졌던기술격차를극복하고미래모빌리티시장의선두주자로거듭나고자함 년부터북경, 천진, 하북, 장강및주강삼각지등일부지역에 1대당 6만위안 ( 약 1,000 만원 ) 에서 12만위안 ( 약 2,000 만원 ) 까지지급하던보조금은 2016년전국으로확대되었으나, 재정부담및부정지급문제로축소 22) 21) Mckinsey(2017) 22) 김화섭 조철 (2017) 23

24 - 최근들어연비규제강화와함께중국산배터리를사용한전기차에만보조금을부여하는 차별적인정책을펼치고있음 - 하지만아직중국의전기자동차핵심부품의기술력은부족한것으로나타남 표 9 전기자동차주요기술의국가별특허출원건수및피인용수 분류 구분 모터기술 배터리기술 전력제어 전기제품 기타 합계 일본 건수 11,335 6,187 1,818 1,012 4,104 24,456 피인용수 21,817 8,573 3,028 1,807 7,276 42,501 미국 건수 1, ,353 피인용수 7,025 2,505 1, ,356 13,887 중국 건수 2, ,254 피인용수 한국 건수 ,267 피인용수 ,417 독일 건수 ,438 피인용수 1, ,310 자료 : 백서인 (2016) l 제조강국 2025 에서원자력및화력발전기술개발계획을수립한것으로볼때, 환경보호보다는자국기업의경쟁력강화에초점이맞추어져있다는것을알수있음 l 최근전체자동차산업과전기차시장의성장이둔화되고있는것이큰리스크요인으로작용할수있음 n 중국은전기차육성과함께인터넷 인공지능기술을결합한자율주행차 스마트자동차의개발에도힘쓰고있음 l 2015 년중국스마트자동차시장규모는 1,500 억위안 ( 약 26조 4,000 억원 ) 을넘어서고, 2020년에는 2,000 억위안 ( 약 35조 2,400 억원 ) 에이를것으로추산 23) - BCG, Mckinsey, AT Kerney, F&S 등의기관은 2030년전세계자율주행차시장중중국이 30~40% 를차지할것으로예측 l 중국의자율주행기술개발은군용중심으로 1980년대부터진행되어옴 년 제8차 5개년계획 기간베이징이공대학, 국방과학기술대학등 5개대학의공동연구를통해중국최초의자율주행차 ATB-1 을개발 23) 国家统计局 (2014) 24

25 - 이후지속적인개선을통해국방과학기술대학은 2011년 7월, 고속도로 286km 구간을평균 87km/h, 3시간 22분에완주하였고, 군사교통학원은 2012년 11월, 고속도로 104km 구간을평균 100km/h 으로완주함 년부터국방과기대학과이치자동차가자율주행차의공동연구를진행해왔으며 2003 년에초기자율주행모델인 CA730 을개발하였고, 2011 년 HQ3 모델이창사- 우한구간 286km를완주함 년 8월에는 Yutong 버스가정저우 -카이펑구간 (32.6km) 를시속 68km로완주 l 최근자율주행차개발에가장적극적인바이두는 BMW, 베이징자동차및체리자동차와함께자율주행차를개발해왔으며, 2017 년 4월 19일상하이모터쇼에서자율주행시스템을개발할수있는소프트웨어플랫폼인 아폴로 (Apolo) 를무료로공개 - 현재아폴로플랫폼에는 70여개의파트너가가입했으며대표적으로현대자동차, 보쉬, 콘티넨탈, 엔비디아, 마이크로소프트, 벨로다인, 톰톰등이있음 년 9월 21일바이두는 100억위안의자율주행펀드를조성하고, 향후 3년내 100여개의프로젝트를진행할예정이라고발표 24) l 바이두외에도체리자동차, 알리바바, 상하이자동차, 화웨이, LeTV 등다수의자동차및 ICT 기업들이자율주행차시장에진입중 년장안자동차는 2,000km 무사고자율주행에성공했음을발표 25) - 지리자동차는자율주행기술력을확보한볼보를인수해자율주행및전기차분야기술을개발중 l 중국정부는 2017 년 6월민간협동으로 30여개의기업과연구소로구성된 중국지능연계자동차산업기술혁신전략연맹 (CAICV) 을민관합동으로설립 - 참여한기업과연구소는자율주행차개발을위한기초데이터플랫폼, V2X( 차량간통신기술 ), 정보보안, 상용차, 시험측정, 정책및법규, 관리체계등을연구할예정 년 6월중국공업정보화부가최초로승인한 국가스마트컨넥티드카시범구 가상해지역에설치됨 24) Fenghuang Tech(2017) 25) 25

26 표 10 중국기업들의자율주행차개발현황 기업 바이두 알리바바상하이자동차 텐센트폭스콘하모니오토 치루이자동차 화웨이장안자동차 화웨이동평자동차 베이징자동차 LeTV 유사자동차 웨이라이자동차 중싱통신 스마트자동차관련기술개발및협업내용 2016 년 9 월 BMW 와협력하여베이징과상하이에서자율주행차의공동개발을발표하였으며, 바이두는 BMW 차량에바이두지도, 음성식별시스템, 클라우드서비스등을제공, 2017 년 2 월차량용인포테인먼트플랫폼인 카라이프 (Car life) 를발표하고소프트웨어플랫폼 아폴로 (Apolo) 공개 상하이자동차그룹과알리바바는 커넥티드카 개발을위해 10 억위안의펀드를조성 상하이자동차는자동차개발기술을제공하고알리바바는자동차디지털엔터테인먼트, 클라우드컴퓨팅, 지도와데이터분석시스템을개발 텐센트는폭스콘, 하모니오토와손잡고 인터넷 + 스마트카 의개발에착수함 텐센트는인터넷오픈플랫폼과운영체제를개발하고, 폭스콘은첨단모바일단말기와스마트자동차를디자인, 생산, 제조할예정이며, 하모니오토는첨단자동차판매및서비스를담당 통신망공급업체버타이와인터넷자동차서비스회사와연합하여자동차공유합작회사를설립하고 2016 년에스마트전기자동차를출시 화웨이는장안자동차와스마트카영역에서전략적협력을통해자동차통신설비, 모바일, 동영상, 이동단말기, 칩, 시스템사용및서비스등영역에서협력을진행중 화웨이는동평자동차와의협력을통해지능형자동차, IT/ITC 정보서비스등영역에서협력을진행하고동펑자동차와차량내정보서비스인 Wind Link 를개발 베이징자동차그룹은 2015 상하이모터쇼 에서제작발표회를열고중국온라인엔터테인먼트회사 LeTV 와함께스마트카시장진출계획을수립 2017 년소규모양산형자율주행차 유샤 X 출시예정 한정판자율주행전기차 NIO EP9 를출시하였으며, 2017 년양산형 ES8 을출시예정 2017 년 11 월 3 만대규모의생산라인을통해자율주행스마트카출시예정 자료 : 백서인 (2017) n 중국의전기자동차및자율주행차산업은정부의존도가높으며, 민간부분의독자적인혁신은아직활발하지못한상태 l 전기자동차의경우, 보조금과규제를통한양적성장이주를이루고있으며핵심기술및부품 소재의개발과같은질적성장이결여됨 l 자율주행차의경우, 바이두와민간 ICT 기업주도의혁신이진행되고있어상대적으로긍정적인결과가기대됨 l 하지만전반적으로부족한자체개발의지, 합작사와정부정책에대한과도한의존으로인해자동차산업분야의혁신은당분간이루어내기어려울것으로보임 26

27 5. 로봇및사물인터넷 (IoT) n 중국은 2013년부터일본을추월하고세계최대의로봇소비국으로도약 26) l 2015년중국에서판매된로봇은총 68,556 대로세게 1위이며, 이중중국산제품은 22,257대로총판매량의 32.5% 를차지 년을기점으로중국은일본을추월하고세계최대로봇판매국으로부상 l 중국정부는 2020년까지세계로봇시장점유율 45% 를돌파하고, 이를위해 2년안에 16만대의산업로봇을설치한다는야심찬계획을수립 - 한편, 중국로봇시장은큰폭으로성장해오다 2015년부터성장이둔화되고있음 중국로봇시장의성장률변화 : 2012(19.6%), 2013 년 (37.1%), 2014 년 (57.2%), 2015(18.1%) 그림 6 중국의로봇시장규모 (2015 년 ) 출처 : IFR, KB 증권 n 로봇은응용분야가넓고, 낙수효과가커중국정부가차세대성장동력으로육성중인분야 l 중국은 13차 5개년계획, 전략성신흥산업육성, 중국제조 2025 등을통해로봇산업을국가의차세대성장동력으로지정해전략적으로육성중 - 산업용로봇과가정용로봇을모두중점육성분야로선정하여, 세계적수준의로봇기술확보와대표기업육성을목표로하고있음 26) 한국무역협회 (2017) 27

28 표 11 산업용로봇연관정책 구분 정책 세부사항 2011 년 12.5개년계획 첨단설비제조업주요업종으로선정 2013 년 산업용로봇산업발전에관한지도의견 시장점유율제고및주요기업육성방안출시 2015 년 13.5개년규획 로봇집중육성계획포함 2015 년 중점분야기술가이드라인 로봇산업 10대중점분야로선정 2016 년 로봇산업발전규획 완벽한로봇산업시스템구축및주요부품의생산기술증가 자료 : 한국무역협회 (2017) n 중국의로봇산업은다른제조업과마찬가지로핵심부품의높은해외의존도, 약한브랜드파워, 낮은산업집중도등이발목을잡고있음 l 중국산업용로봇생산기업은로봇부품에대해일정수준의발전을이루어냈지만, 품질과기술력에서해외기업과큰차이가존재하고, 고정밀감속기, 서브모터, 제어기등핵심부품은수입에의존 l 지난 10년간괄목할만한성장을이루었으나, 아직글로벌기업에비해브랜드파워가현저히낮아대표기업육성이시급 - 중국로봇시장의 80% 이상을외자기업이차지하고있음 표 12 중국내로봇기업들현황 구분업종주요기업 외자기업 중국기업 자료 : 한국무역협회 (2017) 산업용서비스부품산업용서비스부품 ABB, FANUC, KUKA, YASKAWA, NACHI Irobot, ISRG NABTESCO, HARMONIC, REXROTH 신송, 아이푸터, 보스커어스, 나언보, 캉리요란난통전캉, 친촨, 구가오커지 l 국가지원정책및시장수요를바탕으로중국로봇산업은폭발적인성장을이루어냈으나 1,000 여곳이넘는로봇기업의대다수는중소기업이며, 대외인지도를보유한기업은수십 곳에불과함 28

29 n 중국은사물인터넷 (IoT) 분야에서도큰시장을바탕으로빠른성장세를보이고있음 l 중국은도시화및산업화로인해사물인터넷분야의거대한시장수요를보유하고있음 - 중국의사물인터넷시장은 2015년 803억달러에서 2020년 1,660 억달러까지성장할것으로전망 27) - 중국공업정보화부는 2015년중국사물인터넷산업의시장가치가 5,000 억달러에이른다고발표 - Accenture 는사물인터넷을통한중국의 GDP 성장누적액이 2030 년까지 1.8조달러에이를것으로전망 n 샤오미, 화웨이, 폭스콘, 차이나텔레콤등의대기업이사물인터넷분야를주도 l 샤오미는다양한스마트기기역량을바탕으로이를연결하는스마트홈구축에집중 - 스마트체중계, 스마트스위치미밴드를기반으로한주변기기등을바탕으로스마트홈시스템을구축중 l 화웨이는통신장비와스마트기기제조능력을바탕으로사물인터넷생태계구축에집중 년사물인터넷전용 OS Lite를출시하고글로벌협력체계를구축 그림 7 화웨이가제시한사물인터넷솔루션 자료 : 27) 29

30 l 폭스콘은사물인터넷도입을통해제조효율을극대화하는데집중 - 폭스콘은샤프인수후프랑스의액틸리티 (Actility) 사와사물인터넷합작사 싱크파크차이나 를설립 싱크파크차이나는로라완 (LoRaWAN) 기술을지원함으로써시장에서의선전이기대됨 폭스콘은이를통해 1인의시간당생산대수와작업효율을각각 2배증가시키며, 평균작업시간, 원자재조달및관리비용, 재고관리비용을각각 35%, 71%, 17% 낮추는것을기대하고있음 28) l 이외에도통신업체와전자상거래업체도사물인터넷시장에진출 - 차이나모바일은 Car Service Link, Elevator Guardian, Fire Control System 등의 M2M 제품을출시 - 차이나텔레콤은비디오감시, 스마트홈, 커넥티드카에투자하고있으며, 도요타를포함한많은자동차제조회사들과협력관계를구축 - 알리바바는커넥티드카와스마트홈부문으로진출하고있으며, 자체 OS를개발 표 13 중국사물인터넷관련주요기업 기업 주요분야 브로드링크 사물인터넷용 wifi 기술및스마트소켓, 적외선원격제어장비, 솔루션 기즈위츠 가전제품및전자기기용사물인터넷플랫폼, OTA 펌웨어업그레이드도구 아일라네트웍스차이나 전자제품, 공조시스템 (HVAC) 용클라우드연결솔루션 라이프스마트 스마트컨트롤센터, 스마트소켓, 감시카메라, 센서등스마트홈기기 랜딩테크놀로지 스마트홈관련기기와웨어러블기기, 그리고관련노하우를개발및제조 오르비보 스마트전자기기, 디지털도어벨, 클라우드플랫폼 MX 칩 단거리무선네트워크기술및제품 팬톰 스마트조명, 감시장비 자료 : 황원식 (2015) n 전반적으로전통제조업에가까운로봇의경우핵심기술경쟁력및브랜드파워의문제가사물인터넷분야보다심각함 l 로봇분야의글로벌대기업부재, 취약한산업경쟁력등이문제로꼽히며, 산업용및서비스용로봇모든분야에서의체질개선이시급해보임 l 사물인터넷분야는우수한인터넷인프라를통해다수의 IT 기업들이진출하고있어산업, 가정및소비자시장에서모두빠르게확산될것으로기대 28) 30

31 Ⅳ 중국의 4 차산업혁명관련주요기업동향 1. BAT 의플랫폼지배력 n 바이두는 2000년검색서비스를출시하였으며현재중국시장점유율 80%, 월간 6억 6천만명이상의모바일검색사용자를보유한검색엔진으로성장 l 인터넷검색서비스를기반으로 O2O, AI, 비디오서비스로사업영역확장 29) 검색서비스 : 웹검색, 이미지검색, 지능형개인비서 Duer, 바이두백과사전서비스제공 O2O, 플랫폼서비스 : Nuomi O2O 플랫폼 30), 바이두클라우드, 바이두지갑, 바이두와이마이 ( 음식배달 ), 바이두지도등온라인서비스제공 l 인공지능과가상 증강현실을핵심사업분야로선정하고인공지능생태계구축과기술확보에주력 2017년 4월상하이모터쇼에서바이두는자율주행소프트웨어플랫폼아폴로를발표하였으며파트너사에게 API, 일부오픈소스코드, 레퍼런스하드웨어를공개할예정 2020년까지바이두플랫폼을통해도시지역에서완전한자율주행을실현하는것을목표로설정 n 알리바바는 2003년인터넷쇼핑몰타오바오를시작으로 2016년기준 1년거래량이 ebay와 Amazon 을능가하는중국최대전자상거래플랫폼으로성장 l 알리바바는인터넷쇼핑몰을바탕으로 2004 년온라인결제서비스알리페이를시작하였으며온라인자산관리 ( 위어바오 ), O2O, 엔터테인먼트등으로사업영역확대 알리바바자회사앤트파이낸셜은중국에서 4억명이상의고객보유하고있으며빅데이터를활용하여신용도를계산하고이를바탕으로대출서비스제공 (Sesame Credit) 2016년요쿠 (Youku), 투도우 (Tudou) 등중국최대비디오스트리밍회사를인수하여엔터테인먼트영역에진출 l 알리바바는 90여기능을제공하는알리페이를중심으로공급자와소비자를연결하는거대플랫폼을구축 29) 바이두홈페이지, 30) nuomi 홈페이지, 31

32 - 알리페이의제공기능은 2011년 13개에서 2017년 90개로확대되었으며, 금융 (35개), 교통운수 (10개), 소셜서비스 (8개), 쇼핑 (6개), 커뮤니케이션 (5개), 엔터테인먼트, 교육, 식당, 건강, 미디어등서비스업전반에분포 31) 타오바오가 1억명의사용자를확보하는데 8년이소요된반면알리페이가동일한사용자를확보하는데 6개월소요 그림 8 알리바바생테계 자료 : 최종접속 : ) n 텐센트는 1999년메신저 QQ를출시하였으며, 2012년출시한모바일메신저위챗은 2017년기준 9억명이상의사용자가이용하는플랫폼으로발전 l 텐센트는위챗을플랫폼으로활용하여지불 (Tenpay), 온라인뱅킹 (WeBank), 주문형식사 (Meituan Dianping), 건강관리 (icarbonx) 등 40가지서비스를제공하고있으며, 이를통해다양한분야의소비자데이터를수집 - 위챗의제공기능은 2011년 6개에서 2017년 40개로확대되었는데소셜서비스 (9개), 금융 (9개), 교통 (4개), 식당 (3개), 쇼핑 (2개), 유틸리티, 커뮤니케이션, 엔터테인먼트, 건강, 미디어등서비스업전반에분포 32) 31) McKinsey(2017) 32) McKinsey(2017) 32

33 표 14 BAT 서비스이용자규모 기업명이용자수기타 알리바바 바이두 텐센트 자료 : McKinsey(2017) 1 억 7,500 건 ( 하루알리페이결제건수 ) 3 억 4,600 명 ( 바이두검색이용자 ) 8 억 8,900 명 ( 위챗이용자수 ) 알리페이결제액은세계모바일결제총액의 44% 차지 위어바오운용자금기준 1,200 억달러 ( 한화약 113 조원 ) 의자산운용 핑안 Good Doctor 사용자수 : 1 억 3,000 만명 autohome.com.cn 접속자수 : 2,500 천만명 위챗사용자의하루평균사용시간 : 70 분 61% 의사용자가하루 10 번이상위챗이용 2. BAT 의빅데이터역량 n 바이두, 알리바바, 텐센트등중국 IT 대기업이 4차산업혁명의주요혁신주체로등장 l 중국은검색, 전자상거래, 소셜미디어등미국에서시작된주요 IT 서비스를 1~7년의시차를두고자국내에출시해왔으며, 이과정에서 BAT가거대한자국내시장을발판으로플랫폼기업으로성장 - 알리바바는전자상거래, 바이두는인터넷검색, 텐센트는소셜미디어에서의플랫폼을기반으로다양한분야로제품및서비스를확대하고있으며, 이과정에서양과질적측면에서모두뛰어난빅데이터를축적하여중국의 4차산업혁명을이끄는주체로성장 표 15 주요 IT 제품및서비스의미 중출시시기비교 출시시기 미국 출시시기 중국 차이 1995 MSN 1998 QQ( 텐센트 ) 3년 1996 아마존 2000 알리바바 4년 1998 구글 2000 바이두 2년 2002 아마존 AWS 2009 알리윈 ( 알리바바클라우드 ) 7년 2004 페이스북 2005 샤오네이왕 ( 校内网 ) 1년 2006 유투브 2007 요쿠 ( 优酷 ) 1년 2006 트위터 2008 신랑웨이보 2년 2007 IPhone 2011 화웨이 4년 2008 왓츠앱 2011 웨이신 ( 텐센트 ) 3년 2008 안드로이드운영체제 2011 알리바바 YunOS 운영체제 3년 2009 우버 2012 디디츄싱 3년 2011 구글음성검색 2014 음성검색 3년 2012 Oculus 증강현실 2014 폭풍영인 ( 暴风影音 ) 증강현실 2년 2012 구글무인자동차 2015 바이두무인자동차 3년 자료 : 中国信息通信研究院 (2017) 을바탕으로저자수정 33

34 l BAT 는거대내수시장을바탕으로플랫폼운영을통해전자상거래, O2O, 금융, 결제, 소셜, 위치, 로지스틱스, 게임등온라인서비스에서다양한빅데이터를확보 표 16 BAT 의데이터자산 구분알리바바텐센트바이두 데이터소스 데이터유형 데이터사용 전자상거래, O2O 금융 / 결제 소셜 위치, 로지스틱스 비디오 / 기타 티몰 (Tmall), 타오바오 (Taobao), 어러머 (Ele.me) 알리페이, 앤트파이낸셜, 인터넷전문은행 MyBank, 인도 Paytm, Mynt, 한국 KakaoPay, 태국 Ascend Money 웨이보 차이니바오, YTO, BEST 로지스틱스, Amap 요쿠 (Youku), US 브라우저, 션마 (Shenma) 거래, 로지스틱스데이터, 결제데이터, 소셜네트워크데이터 타겟마케팅, 개인별구매취향분석시스템, 신용평가모형 (CSS Credit Score System), 로지스틱스효율성개선, 클라우드솔루션 출처 : Goldman sachs( ) 소셜 / 미디어 금융 / 결제 온라인게임 전자상거래, O2O 비디오 / 기타 위챗, QQ 메신저, Qzone, QQ 뮤직, 텐센트문학 ( 腾讯文学 ) 텐페이, 웨이신결제, 위뱅크 (WeBank) 텐센트게임플랫폼, 위게임 (WeGame) 징동, 58.com, 메이퇀, 위챗미니앱서비스 텐센트비디오, 텐센트지도 소셜네트워크데이터, 결제데이터, 거래데이터 타켓마케팅, 맞춤피드추천 검색 O2O 위치 금융 비디오 / 기타 웹검색, 모바일검색 Nuomi, 바이두와이마이 ( 음식배달 ) 바이두지도 바이두금융그룹 (FSG), 바이두지갑, 온라인보험등 iqiyi 검색데이터, 위치데이터, 거래데이터 타겟마케팅, 검색성능향상, 바이두브레인, 여론모니터링 l BAT는 2016년기준데이터처리속도와처리비용에서도세계기록을보유 - 소트벤치마크는 (Sort Benchmark) 는매년오름차순으로 1조개의정렬되지않은 100 바이트레코드를오름차순으로정렬하는글로벌데이터처리경연대회진행 년야후 (Yahoo) 가분당 1.4테라바이트로 1위를기록한이후 2014 년부터 2016 년까지 3년간 BAT가기록을경신 바이두는 2014년 8.4테라바이트 / 분, 알리바바는 2015년 18.2테라바이트 / 분, 텐센트는 2016년 60.7테라바이트 / 분의속도로세계기록을순차적으로경신 년알리바바는동대회에서 100테라바이트의데이터를 144달러로정렬하며우승 2015년과 2014년우승기업은미국기업이었으며각각 155달러와 451달러기록 34

35 3. BAT 의신산업투자 n BAT는플랫폼독점을통해막대한수익을축적하였으며, BAT가보유한자금은다시중국벤처캐피탈에투자되어중국벤처생태계발전에기여 l 중국의벤처캐피탈투자규모는 2011년에서 120억달러에서 2014년 167억달러로급성장하였으며전세계벤처캐피탈자금의 19% 를차지 - 중국의벤처캐피탈은가상현실, 자율주행차, 3D 프린팅, 로봇공학, 무인항공기, 인공지능등주요디지털기술관련투자에서세계 3위를차지 l 중국벤처캐피탈시장의확대과정에서 BAT가큰역할을했는데, 2016년기준 BAT는중국벤처캐피탈투자의 42% 를제공 - 이에비해 Facebook, Amazon, Netflix, Google(FANG 으로통칭 ) 은미국전체벤처캐피탈투자에 5% 기여 - 중국상위 50개스타트업중 25개 (50%) 가 BAT와직간접으로연결된기업 중국상위 50개의스타트업중 15개는 BAT가투자했으며, 7개는 BAT 출신이창업한회사이고, 3개는 BAT의자회사 그림 9 중국과미국의벤처캐피탈투자비교 자료 : McKinsey(2017) - 중국의벤처캐피탈투자규모는 2011 년에서 120 억달러에서 2014 년 167 억달러로 급속히성장하며전세계벤처캐피탈의 19% 차지 35

36 표 년 6 월이후 BAT 의십억달러이상투자한회사 구분 인수회사명 국적 분야 투자규모 ($) Intime 중국 도소매 26억 디디츄싱 중국 교통운수 45억 알리바바 Ele.com 중국 음식배달 12억 Lazada 싱가포르 전자상거래 10억 Lyft 미국 운수교통 10억 바이두 iqiyi 중국온라인비디오 15억 Uber China 미국운수교통 20억 Flipkart 인도 전자상거래 14억 Tesla 미국 자동차 18억 China Music Corp 중국 온라인음악 27억 텐센트 디디츄싱 중국 교통운수 45억 Supercell 핀란드 온라인게임 86억 Meituan Dianping 중국 티켓예약, 식당리뷰 33억 Lufax 중국 금융 12억 자료 : Economist(2017.4) 를바탕으로저자수정 그림 10 BATJ( 바이두, 알리바바, 텐센트, 징동 ) 의중국유니콘기업투자현황 자료 : CBInsight(2017) 36

37 Ⅴ 결론및시사점 n 중국에서인터넷, 모바일, O2O 위주의디지털혁신과인공지능을핵심동력으로하는미국형 4차산업혁명에성공할것으로예상됨 l 모바일결제, O2O, 공유경제등의영역은 BAT 주도의빠른혁신이진행중 - BAT는과감한 R&D 투자와 M&A를통해지속적인역량강화를실현 l 중국은큰내수시장과강한정부가있어데이터수집및활용이용이할것으로보임 - BAT는플랫폼역량을바탕으로데이터를수집하고분석하여다양한서비스를제공 l 중국은국가적으로확산되고있는창업열기와거대한내수시장을바탕으로새로운서비스의개발과확산이활발하게이어지고있음 - BAT 이후에도디디추싱, ofo 등다양한신생기업이생겨났으며, 2017년기준 121개의중국신생기업이나스닥에상장 n 반면자동차, 로봇과같이기존의제조업이고도화되는방식의독일형 4차산업혁명은중국에서성공하기어려울것으로예상됨 l 정부가표면적으로제시하고있는제조업고도화정책은사실상은외국기업을규제하고, 자국기업의시장점유율을확대를지원하는액션플랜이다수임 - 기본적으로큰내수시장을유인책으로외국기업을유치시키는데집중하고, 합작사설립조건을통해선진기술이국내기업에이전될수있도록장려하고있음 - 중국기업이일정수준이상의기술추격을이루면전반적인정책의기조는개방에서규제로전환되어세제혜택폐지, 관세부가, 보조금차별지급등이실행됨 l 1단계로 2020년까지중국은외국기업이선점하고있던제조업전분야에대한점유율을회수하는데집중할것으로보임 - 대부분의제조업분야에서차별적지원과규제강화를통해이미대부분의시장점유율을회수하였으며, 기술격차도상당히축소된것으로나타남 - 그러나 2020년이후세계선도그룹으로의도약은내외적동기와역량이부족하고, 핵심부품은수입에의존하게되어고부가가치산업구조로성장하기어려울것으로보임 37

38 n 전반적으로중국의 4차산업혁명은아직독창적개념을창출하는단계에는이르지못했으며, 선진국의사례를도입하는단계에있음 l 새로운혁신과혁명의개념이탄생한배경과시스템에대한이해, 혁신시스템을구축하고실행시키는데필요한인프라및자원에대한고려가부재 - 소프트분야의경우미국의실리콘밸리와 Makers 붐 을벤치마킹하였으며, 제조업분야는독일의 Industry 4.0 을도입 - 하지만이러한성공의근간이되는조직문화, 고용구조, 제도등에대한설계가부족 l 전반적으로과도한정부의시장개입과다소급격한정책목표전환은중국의 4차산업혁명성공모델수립에저해요인으로작용할수있음 - 특히제조업의경우, 민간과기술주도의혁신보다는정부와규모중심으로중점분야가지정되고있어, 장기적이고근본적인혁신을이룰수있을지불투명함 n 중국의규제대응의변화를고려한한국정부와기업의대응책수립시급 l 인터넷, 모바일, O2O, 자동차, 로봇과같은주요분야별로중국정부의정책변화의특성을파악할필요가있음 - 인터넷, 모바일, O2O과같은신성장동력분야는철저한무 ( 無 ) 규제상태에서저변을확대하고생태계를조성하는데집중하고, 시장이성숙되면순차적으로대응적규제를발표해부작용을최소화하는데집중하고있음 - 자동차산업, 로봇과같은주력제조분야는규제완화세제혜택을통해시장으로기술을유인하여자국기업과산업을육성하고, 시장이성숙되면차별적인규제와보조금을바탕으로외국기업을견제하고있음 l 중국의정책기조변화에대한한국정부와기업의전략적대응책마련이시급 - 외국기업에대한정책규제가미치지못하는영역과정책지원이일괄적으로허용되는영역을탐색하고그에맞는단계적이고전략적인계획수립필요 - O2O, 창업, 온라인결제등중국이앞서가는분야의지식과경험은적극적으로학습하고벤치마킹할필요가있음 필자 백서인 과학기술정책연구원부연구위원 T I E. baekseoin@stepi.re.kr 김단비 과학기술정책연구원연구원 T I E. dbkim@stepi.re.kr 38

39 참고문헌 1. 국문자료권상희 (2015), 중국의혁신경쟁력어디까지왔나, 창조적모방으로글로벌경쟁력갖췄다, 김용균 ( ), 돈되는인공지능... 딥러닝달고날갯짓, HelloT. 김정민 (2013), 사자성어로본중국경제의변화, 전국경제인연합회. 백서인 이성민 장현준 (2016), 중국자동차산업의기술혁신, 성장전략및산업정책의시사점, 지식경영연구, 제17권, 제2호, pp. 75~101. 백서인 (Forthcoming 2017), 세계주요국의무인자동차정책및기업전략에관한연구, 지식경영연구. 양평섭 박민숙 (2015), 중국 13차 5개년규획의주요내용과시사점, 오늘의세계경제, 15(30), 대외경제정책연구원. 이지연 (2017), 공유자전거 + 태양광에너지 =?, 네이버차이나랩, 이승환 (2017), 중국의공유경제, 축배를들기에는이르다, 네이버차이나랩, 김화섭 조철 (2017), 중국친환경자동차보급정책의시사점과대응방향, I-keit 산업경제이슈, 제17호. 중앙일보중국팀 (2017), 중국의반격 : 더이상중국보너스는없다, 틔움출판 : 서울. 황원식 (2015), 중국사물인터넷산업동향과시사점, 중국산업경제브리핑, 중문자료艾媒咨询 ( ), 2017 年中国人工智能产业专题研究报告比达咨询 (2017), 中国共享单车市场研究报告曹永琴 (2017), 中国人工智能产业发展及其展望陳勁 (2015), 國家創新發展報告, 社會科學文獻出版社 Mobike 官方网站 (2017), Nuomi 官方网站 (2017), ofo 官方网站 (2017), 乌镇智库, 网易科技, 网易智能 (2016), 乌镇指数 : 全球人工智能发展报告 39

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