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기방 금
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1 INSIGHT CHINA by KITA Shanghai China Industrial Robot Market Focus 중국산업용로봇시장보고서 31, December 2014 Vol.20

2 목록 중국산업용로봇시장보고서 P3~P8 중국산업용로봇시장의기본정보 P3 중국산업용로봇의현황과주요용도 중국산업용로봇의발전과정과관련정책법규 중국산업용로봇의 중국산업용로봇의판매량과증가율 P5 중국산업용로봇의누적보유량과증가율 중국산업용로봇의산업사슬 향후중국산업용로봇의발전추세예측 P7 P8 수입현황 P9~P10 중국산업용로봇의수입정보 P9 수입관련법규와제한, 관세 중국의산업용로봇수입현황 2

중국 산업용 로봇시장 보고서 시장 현황 중국 산업용 로봇의 현황과 영상진단설비 시장 현황주요 용도 2013년에 중국은 산업용 로봇 판매 수량에서 일본을 초과하여, 전세계 최대의 산업용 로봇 소비국이 되었다.

비록 중국의 산업용 로봇의 시장 규모가 커졌다고 하지만, 여전히 기술은 해외에 의존하고 있기 때문에 아직 중국의 로봇산업은 성숙단계가 아니다.

또한 중국의 자동차, 전자, 식품, 약품, 화장품 업종에서도 산업용 로봇 수요가 크게 증가될 것 으로 예상된다. 중국 산업용 로봇의 주요 용도 1.

식품 등의 업종 1 2. 도장 로봇 도장 시스템을 포함하여 도장 작업대, 작업플랫폼 통제시스템과 기타 주변 조립설비 주요 응용분야 : 자동차, 건자재창호, 태양에너지 전지 등의 업종 2 3.

3 중국 산업용 로봇시장 보고서 시장 현황 중국 산업용 로봇의 현황과 영상진단설비 시장 현황주요 용도 2013년에 중국은 산업용 로봇 판매 수량에서 일본을 초과하여, 전세계 최대의 산업용 로봇 소비국이 되었다. 또한 중국은 2015년에는 수요량이 45,000대~50,000대로 전세계 수요량의 15%~20%를 차지 하면서 최대 규모의 로봇 시장이 될 것으로 예측된다. 비록 중국의 산업용 로봇의 시장 규모가 커졌다고 하지만, 여전히 기술은 해외에 의존하고 있기 때문에 아직 중국의 로봇산업은 성숙단계가 아니다. 중국 인구 노령화, 신생노동력의 감소, 인건비의 지속적인 상승은 산업용 로봇 업종에 큰 발전의 기회가 될 것이다. 또한 중국의 자동차, 전자, 식품, 약품, 화장품 업종에서도 산업용 로봇 수요가 크게 증가될 것 으로 예상된다. 중국 산업용 로봇의 주요 용도 1. 운송 벨트와 물류 자동화: 자동화 운송 벨트를 포함하여, 로봇시스템, 창고 내 운송시스템,데이터 통합시스템, 생산 라인 관리 시스템 등으로 구성 주요 응용분야 : 건자재, 가전, 전자, 화학섬유, 자동차, 식품 등의 업종 1 2. 도장 로봇 도장 시스템을 포함하여 도장 작업대, 작업플랫폼 통제시스템과 기타 주변 조립설비 주요 응용분야 : 자동차, 건자재창호, 태양에너지 전지 등의 업종 2 3. 용접 일반적으로 용접 와이어 공급을 포함하여 용접 로봇시스템, 관련 용접 소프트웨어 및 기타 보조설비 주요 응용분야 : 자동차, 전자, 가전, 정밀기계 등 3 4. 자동포장 산업용 로봇은 자동제함기, 파렛트 운송 및 위치설정 설비와 소프트웨어 등 을 포함하며 자동계량, 라벨, 확인 및 통신시스템, 생산통제 시스템 옵션을 추가하여 생산라인 구성 주요 응용분야 : 물류, 전자, 가전, 건자재 등 4 Sources : K&C Consulting(knc-group.com) P3

4 영상진단설비 중국산업용로봇의발전과정과정책법규 중국산업용로봇발전과정 1972 년 중국, 산업용로봇연구개발시작본토기업이로봇상품을생산하기시작함 1986 년 중국정부 863 계획, 로봇연구개발에대해정부의대규모지원시작 년 중국의지속적인연구개발로각유형의산업용로봇개발과로봇산업의기초확립 2013 년 36,560 대의산업용로봇판매, 전세계판매량의 1/5 차지, 세계최대산업용로봇시장인일본을추월 최근산업용로봇의발전장려정책 중국정부에서 2011 년 3 월공포한 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ( 중국 2011 년 년의경제발전계획 ) 에근거하여, 정부의지지와지원으로중국첨단설비제조산업의매출액은전체설비제조산업매출액의 30% 이상을차지하였으며, 산업용로봇업종은첨단설비제조산업의주요업종으로서한층성장하였다. 그외에, 2011 년부터중국의 24 개성에서최저임금표준을평균 22% 상향조정하였고, 2012 년에는 25 개성에서최저임금표준을평균 20.2% 상향조정하였다. 이어서 2013 년에는 27 개성에서최저임금표준을평균 17% 상향조정하게되는등, 지속적인중국인건비의성장과이로인한노동력감소로인해산업용로봇수요는뚜렷한성장세를보였다. 앞으로 2020 년전까지산업용로봇시장의성장속도는 30 % 에도달하여, 시장총규모가 200 억달러에달할것으로전망된다.( 본체, 부품, 소프트웨어포함 ) 중국공업정보화부는 '13 차경제개발 5 개년계획 (2016~2020 년 ) 에로봇산업을포함시켜집중육성하겠다는방침을발표했다 년까지산업용로봇산업사슬을완비하고, 노동자 1 만명당로봇사용대수를 100 대이상으로확대한다는계획이다. Sources : 中国机器人网数据中心, 中国工业与信息化部, K&C Consulting(knc-group.com) P4

5 영상진단설비 중국산업용로봇의 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, 년중국산업용로봇시장의판매량과증가율 ( 단위 : 대 ) 36, % 26,902 22, % 14, % -29.9% 19.2% 37.0% 7,879 5, 년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 중국내산업용로봇의대량사용은이미가속화되고있다. 우선자동차업종의수요량이지속적으로빠르게상승하여, 2013 년자동차업종에서약 64% 의신규산업용로봇이사용되었으며, 식품업종의수요는아직크지않지만, 빠른속도로증가하고있다. 전자업종에서도산업용로봇사용증가세가뚜렷한데특히 LED, 리튬산업은이미급속한발전단계에진입하였다. 대표적기업으로중국최대의휴대폰가공업체인 Foxconn( 富士康 ) 을들수있다. 최근산업용로봇공급확대를위해 KUK A 가지난해상하이에새로운공장을설립하는등글로벌기업들의중국진출도더욱빨라지고있다. 11% 자동차공업 2% 자동차부품 9% 39% 금속제품 7% 화공전기, 전자 7% 식품기타 25% Sources : 中国国家统计局, K&C Consulting(knc-group.com) P5

6 영상진단설비 중국산업용로봇의 160, 년중국산업용로봇누적보유량과증가율 ( 단위 : 대 ) 140, , ,000 80, % 38.7% 42.1% 35.4% 102, , % 60, % 75,900 40,000 20,000 33,000 38,500 53, 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 로봇한대를구입하면 2, 3 년내에투자금액을회수할수있을뿐만아니라사용수명도 10 년이상으로길다는점을고려하여산업용로봇을구매하는기업이증가하고있는추세이다. 중국산업용로봇이가장많이사용되고있는분야는용접과도장작업부분으로, 이미자동차와자동차부품업종, 전자업종에서로봇이사람을대신하여용접과도장작업을많이하고있다. 이러한분야는산업용로봇의효율이높고, 작업품질이좋다. 그외에, 물류업종의빠른발전으로물류분야에서사용되는운반용로봇의수요역시증가할것으로예상된다. 4% 5% 7% 10% 13% 15% 27% 19% 용접도장물류운송자동적재조립절단기코팅기타 Sources : 中国国家统计局, K&C Consulting(knc-group.com) P6

7 영상진단설비중국산업용로봇의시장산업사슬현황 부품상공류급업체 45% 30% Servo motor precision gearbox Servo driver controller Etc 일본브랜드 유럽브랜드 10% 대만, 한국브랜드 75% NABTESCO, Yas kawa( 安川 ),HarMo Nic 3 개사총점유율 75% 40%-50% 20%-30% 10% 일본브랜드 유럽, 미국브랜드 중국브랜드 기타부품은중국기업위주 주요중제류조업체 외자브랜드약 75% 본토브랜드약 25% 4 대브랜드약 65% 기타브랜드약 10% 대리점통한판매점유율약 50%-60% 시스템통합사를통한판매점유율약 30%-40% 생산사직접판매점유율약 10% 이하 판매채하널류직접판매 / 제조사 대리점 대리점 Sources : 中国机器人产业联盟, K&C Consulting(knc-group.com) 시스템통합사 최종바이어 P7

8 영상진단설비 향후중국산업용로봇의발전추세예측 2020년중국산업용로봇시장의수요는 200억 USD를초과하여연평균성장률이약 30% 에달할전망이다. 그중메인프레임시장규모는약 80억 USD에도달할것으로보이며, 기타부품과엔지니어링시장의규모는 120억 USD 에이를것으로예측된다. 또한정책적으로도노동자 1만명당로봇사용대수를 100대이상으로확대하고자하고있으며, 일반 / 첨단산업용로봇은자동차산업, 전자통신, 금속제품, 화공플라스틱, 가전업종에서앞으로널리사용될것으로전망된다 향후중국산업용로봇시장규모예측 ( 단위 : 만대 ) 년 2014 년 (E) 2015 년 (E) 2020 년 (E) 향후중국산업용로봇급성장의주요원인 : 1. 제조기술의발전 년중국의 新劳动法 실행으로각지역임금수준의상승, 인건비의대폭상승 3. 인구노령화, 노동인구감소 Sources : K&C Consulting(knc-group.com) P8

9 수입현황 영상진단설비수입법규와관세 중국세관에수입되는산업용로봇을포함한기계설비는 2008 년 5 월 1 일시행된 机电产品进口管理办法, 进口旧机电产品检验监督程序规定 을따라야한다. 현재중국산산업용로봇에대한특별한보호정책은없으며, 한국제품은 WTO 국가로서중국수출시최혜국수입관세 (0%) 를적 용받고있다. HS CODE 명칭 최혜국수입관세 보통수입관세 증치세 산업용로봇 0% 20% 17% 산업용로봇부품 0% 20% 17% 운송전문로봇 0% 20% 17% 최혜국수입관세해당국가로는독일, 일본, 스위스등이있으며, 주요산업용로봇제조국가인 미국, 캐나다, 호주와다수의유럽국가도대상국가에포함된다 년 년중국산업용로봇의수입량 ( 만대 ) 과수입액 ( 억 USD) 년 2012년 2013년 2014년 (1-6월) 수입량 ( 만대 ) 수입액 ( 억 USD) Sources : 中国海关, K&C Consulting(knc-group.com) P9

수입현황 영상진단설비중국의산업용로봇시장수입현황 향후중국의로봇시장은성장잠재력이클뿐만아니라, 시장에서수입제품이주도적인위치를차지하고있다. 현재중국산업용로봇의 70% 이상이수입제품이다.

현재중국에수입되는산업용로봇은주로스위스의 ABB, 일본의 FANUC( 发那科 ) 와 YASKAWA ( 安川电机 ), 독일의 KUKA( 库卡 ) 등인지도가있는기업의제품으로, 상기 4 개기업의제품은이미중 국에서약 65% 의시장을점유하고있으며, 그중 FANUC

중국기업의산업용로봇의전반적기술수준은낮은편으로, 특히 precision gearbox, Servo motor, Servo driver 등의관련부품은여전히수입을해야하는상황이다.

10 수입현황 영상진단설비중국의산업용로봇시장수입현황 향후중국의로봇시장은성장잠재력이클뿐만아니라, 시장에서수입제품이주도적인위치를차지하고있다. 현재중국산업용로봇의 70% 이상이수입제품이다. 국내에는 sinsun( 新松 ) 을포함하여, 4-5 개비교적큰기업이있고, 기타기업들은아직생산규모가작다. 현재중국에수입되는산업용로봇은주로스위스의 ABB, 일본의 FANUC( 发那科 ) 와 YASKAWA ( 安川电机 ), 독일의 KUKA( 库卡 ) 등인지도가있는기업의제품으로, 상기 4 개기업의제품은이미중 국에서약 65% 의시장을점유하고있으며, 그중 FANUC ( 发那科 ) 1 개사의중국시장점유율이 23% 에달하고있다. 한편 2012 년과 2013 년, 일본 FANUC ( 发那科 ) 와독일 KUKA( 库卡 ) 의중국내판매량 증가율은 100% 를초과한것으로나타났다. 중국기업의산업용로봇의전반적기술수준은낮은편으로, 특히 precision gearbox, Servo motor, Servo driver 등의관련부품은여전히수입을해야하는상황이다. 중국의수입산업용로봇적용사례 : BYD 는 ABB 회사의산업용로봇을사용하여자동차차체도색을하며, 페인트두께의오차를 2 미크론 (micron) 이내로페인트사용량 30% 절감 Great Wall Motor 은산업용로봇을용접작업에이용하여, 차체강도를높였으며, 자체충격흡수력이약 30% 상승 SANY 는산업용로봇으로용접작업을하여, 상품의사용수명이 2 배연장되었고, A/S 요청문제가약 75% 감소 RAPOO 는산업용로봇을전자상품 ( 컴퓨터마우스, 키보드 ) 생산작업에사용, 생산원가의약 50% 를절감 Sources : 中国机器人产业联盟, 企业深访, K&C Consulting(knc-group.com) P10

11 Copyright KITA 다음정기동향보고서는중국산업용로봇시장세부정보에대한분석보고서가발간될예정입니다. KITA Shanghai TEL /7 FAX URL:

목차 중국 의약품 시장동향보고서 시장 현황 중국 의약품 발전 현황 P3~P8 P3 중국 의약품 시장 현황 P4 중국 바이오 의약시장 현황 P6 중국 바이오 의약시장 전망 P7 중국 의약품 수출입 현황 P8 기업 정보 2014년 중국 주요 의약품 생산기업 현황 P9~P1

INSIGHT CHINA by KITA Shanghai Pharmaceutical market Focus In China 중국 의약품 시장동향보고서 June 2015 Vol.06 목차 중국 의약품 시장동향보고서 시장 현황 중국 의약품 발전 현황 P3~P8 P3 중국 의약품 시장 현황 P4 중국 바이오 의약시장 현황 P6 중국 바이오 의약시장 전망 P7 중국