제출문 무역위원회위원장귀하 본보고서를 산업용로봇산업경쟁력에관한조사 연구 최종보고서로제출합니다 총괄기관명 : 한국과학기술정보연구원 참여기관명 : 조사기간 : ~ 총괄책임자 : 김강회 (KISTI) 참여연구원 책

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1 산업용로봇산업경쟁력조사 무역위원회

2 제출문 무역위원회위원장귀하 본보고서를 산업용로봇산업경쟁력에관한조사 연구 최종보고서로제출합니다 총괄기관명 : 한국과학기술정보연구원 참여기관명 : 조사기간 : ~ 총괄책임자 : 김강회 (KISTI) 참여연구원 책임연구원 : 유재영 (KISTI) 책임연구원 : 정의섭 (KISTI) 선임연구원 : 장태종 (KISTI) 선임연구원 : 임대현 (KISTI)

3 < 목차> 1. 요약문 1 가. 2. 제1장서론 1 가. 1) 1. 조사목적및범위 1 나. 가. 조사목적 1 다. 나. 조사범위 1 1) 2. 제품범위 1 2) 3. 과거조사 2 3) 4. 조사방법및구성 2 라. 가. 조사방법 2 마. 나. 보고서구성 3 바. 1) 제2장산업의개요및일반사항 5 2) 1. 산업용로봇의역사5 3) 2. 산업용로봇의정의6 4) 3. 산업용로봇의특성및분류7 사. 가. 산업용로봇의특성 7 아. 나. 산업용로봇의분류 8 1) 4. 산업용로봇의기술동향 17 자. 가. 국내외로봇기술개발동향 17 차. 나. 특허기술동향 19 1) 5. 산업용로봇관련정책 31 카. 가. 국내기술개발지원정책 31 타. 다. 해외로봇관련기술정책 37 파. 나. 표준정책 39 하. 3. 제3장국내시장동향 41 가. 1) 1. 환경적요인 41 나. 가. 산업의배경 41 다. 나. 외부환경분석 43 라. 다. 국내산업용로봇산업개요 47 1) 2. 산업구조 50 마. 가. 국내산업구조 50 바. 나. 산업집중도 53

4 1) 3. 국내시장동향 54 사. 가. 국내산업용로봇현황 54 아. 나. 국내산업용로봇시장규모 55 자. 다. 수출입동향 61 차. 라. 업체동향 74 카. 타. 제4장해외시장동향 83 1) 1. 세계시장동향 83 파. 가. 산업용로봇의시장규모 83 하. 나. 산업용로봇의운전대수 86 거. 다. 산업용로봇밀도 88 너. 라. 산업용로봇의용도별분포 89 더. 마. 산업용로봇업체의시장구조 90 러. 바. 산업용로봇시장예측 92 1) 2. 주요국가별동향 93 머. 가. 미국 93 버. 나. 일본 97 서. 다. 독일 105 어. 라. 이탈리아 112 1) 3. 용도별산업용로봇시장동향 118 저. 가. 아크용접로봇 118 처. 나. 스폿용접로봇 121 커. 다. 도장로봇 125 터. 라. 스카라형조립로봇 128 퍼. 마. 직교조립로봇 131 허. 바. 웨이퍼반송로봇 135 고. 사. 액정PDP유리반송로봇 137 노. 아. 취출로봇 140 1) 4. 주요산업용로봇업체동향144 도. 가. ABB (Sweden) 144 로. 나. 야스카와전기 ( 일본) 149 모. 다. 화낙 ( 일본) 151 보. 라. 나찌- 후지코시 ( 일본) 153 소. 마. 가와사키중공업 ( 일본) 155 오. 1) 제5 장국내산업용로봇산업실태조사 분석 157 2) 1. 실태조사대상업체현황 158 조. 가. 생산개요 158 초. 나. 생산및판매현황 158

5 1) 2. 가격및기술경쟁력분석 170 코. 가. 비용요인분석 170 토. 나. 기술요인분석 174 포. 다. 부품 소재요인분석 179 1) 3. 영업경쟁력분석 186 호. 가. 산업용로봇제품의지명도평가 186 구. 나. 영업시주요고려요소 187 누. 다. 해외영업및국제화수준 188 두. 라. 거래선변동 189 1) 4. 경쟁력종합비교평가 190 2) 5. 해외투자및주요수요업체 192 3) 6. 대정부건의사항및애로사항 193 루. 무. 제6장결론 195 1) 1. 국내산업용로봇산업의경쟁력평가 195 2) 2. 산업용로봇산업의 SWOT 분석 197 부. 가. 강점 197 수. 나. 약점 198 우. 다. 기회 199 주. 라. 위협 200 1) 3. 산업용로봇산업경쟁력포지셔닝 201 2) 4. 현시비교우위(RCA) 분석 203 3) 5. 무역특화지수 205 4) 6. 국내산업용로봇산업의경쟁력강화방안 207 추. 가. 정책측면 207 쿠. 나. 기업측면 210 투. < 참고문헌> 217 < 부록 1> 실태조사설문지 - 제조업체용 219 < 부록 2> 실태조사설문지 - 수요업체용 230 < 부록 3> 산업용로봇관련 KS 규격 235

6 < 표차례> 1) < 표 2-1> 산업용로봇의종류 9 2) < 표 2-2> 특허검색범위및결과 20 3) < 표 2-3> 국가별주요출원 IPC군 29 4) < 표 2-4> 국내외산업용로봇기술의연도별진입시기 30 5) < 표 2-5> 지능형로봇의분류체계 32 6) < 표 2-6> 지능형로봇부처별담당분야 32 7) < 표 2-7> 3개부처통합로드맵 33 8) < 표 2-8> 첨단제조용로봇시스템개발추진체계 35 9) < 표 2-9> 주요국가의로봇기술정책및동향 38 10) 11) < 표 3-1> 우리나라산업용로봇의시장동향 55 12) < 표 3-2> 우리나라의산업용로봇의수요처별생산액 60 13) < 표 3-3> 우리나라의산업용로봇의종류별생산/ 수출입/ 소비현황 14) (2003 년) 61 15) < 표 4-1> 산업용로봇밀도추이 88 16) < 표 4-2> 국가별산업용로봇용도별비율(2003 년설치분) 90 17) < 표 4-3> 산업용로봇관련사업규모상위기업 91 18) < 표 4-4> 로봇시장분야별제조업체순위 91 19) < 표 4-5> 미국산업용로봇형태별출하추이 95 20) < 표 4-6> 미국의산업용로봇주요수출입대상국가(2004 년) 96 21) < 표 4-7> 일본로봇산업의주요기관 98 22) < 표 4-8> 일본산업용로봇수출입추이 ) < 표 4-9> 일본의산업용로봇주요수출입대상국가(2004 년) ) < 표 4-10> 일본산업용로봇형태별설치대수추이 ) < 표 4-11> 독일의산업용로봇주요수출입대상국가(2004 년) ) < 표 4-12> 독일의산업용로봇주요수출입대상국가(2004 년) ) < 표 4-13> 아크용접로봇의업체별시장점유율(2004 년) ) < 표 4-14> 스폿용접로봇의업체별시장점유율(2004 년) ) < 표 4-15> 도장용접로봇의업체별시장점유율(2004 년) ) < 표 4-16> 스카라조립로봇의업체별시장점유율(2004 년) ) < 표 4-17> 직교조립로봇의업체별시장점유율(2004 년) ) < 표 4-18> 웨이퍼반송로봇의업체별시장점유율(2004 년) ) < 표 4-19> 액정PDP 유리반송로봇의업체별시장점유율(2004 년) ) < 표 4-20> 취출로봇의업체별시장점유율(2004 년) ) < 표 4-21> ABB의로봇과관련한전세계적거점 ) < 표 4-22> ABB의산업용로봇 2004년판매실적 ) < 표 4-23> 야스카와전기의산업용로봇 2004년판매실적 ) < 표 4-24> 화낙의로봇부문판매실적추이 152

7 39) < 표 4-25> 나찌의로봇부문판매실적추이 ) 41) < 표 5-1> 산업용로봇용도별생산능력(2005년 10 월현재) ) < 표 5-2> 산업용로봇의판매항목별판매현황(2005 년) ) < 표 5-3> 산업용로봇제조사별수출대상국의수출현황 ) < 표 5-4> 산업용로봇의판매항목별판매현황 ) < 표 5-5> 산업용로봇업체의인력현황(2005년 10 월말현재) ) < 표 5-6> 산업용로봇회사별생산업체의특허현황 ) < 표 5-7> 산업용로봇생산업체의종류별특허현황 ) < 표 5-8> 산업용로봇제품의품질을결정하는요소에대한평가 ) < 표 5-9> 기업별경쟁력종합비교평가 ) < 표 5-10> 경쟁력종합비교평가 ) 52) < 표 6-1> 국내산업용로봇산업의 SWOT 분석 ) < 표 6-2> 산업용로봇산업의현시비교우위분석(2004 년) ) < 표 6-3> 산업용로봇의국가별무역특화지수추이비교( 년) 206

8 < 그림차례> 55) < 그림 2-1> 로봇산업의발전추세 6 56) < 그림 2-2> 로봇의분류 10 57) < 그림 2-3> 직교좌표로봇 11 58) < 그림 2-4> 원통좌표로봇 13 59) < 그림 2-5> 수평다관절로봇 14 60) < 그림 2-6> 수직다관절로봇 15 61) < 그림 2-7> 국내산업용로봇의특허출원동향 21 62) < 그림 2-8> 국내산업용로봇의주요출원인 22 63) < 그림 2-9> 국내산업용로봇의국적별출원현황 23 64) < 그림 2-10> 미국산업용로봇의특허출원동향 24 65) < 그림 2-11> 미국산업용로봇의주요출원인동향 24 66) < 그림 2-12> 미국산업용로봇의국적별출원현황 25 67) < 그림 2-13> 유럽산업용로봇의특허출원동향 26 68) < 그림 2-14> 유럽산업용로봇의주요출원인 26 69) < 그림 2-15> 유럽산업용로봇의국적별출원현황 27 70) < 그림 2-16> 일본산업용로봇의특허출원동향 28 71) < 그림 2-17> 일본산업용로봇의주요출원인 28 72) 73) < 그림 3-1> 현대자동차의해외자동차생산대수전망및 미국앨라배마공장 44 74) < 그림 3-2> 업체별 TFT-LCD 설비투자계획 45 75) < 그림 3-3> 산업용로봇사업체수추이 47 76) < 그림 3-4> 산업용로봇제조업의부가가치생산액추이 48 77) < 그림 3-5> 산업용로봇산업월평균종사자수추이 49 78) < 그림 3-6> 산업용로봇제조업의총급여액및 1인당월급여액추이 50 79) < 그림 3-7> 국내산업용로봇의산업구조 51 80) < 그림 3-8> 우리나라산업용로봇의출하량과운전대수추이 54 81) < 그림 3-9> 우리나라산업용로봇의시장추이( 금액기준) 56 82) < 그림 3-10> 우리나라산업용로봇의시장추이( 대수기준) 56 83) < 그림 3-11> 우리나라산업용로봇의단가추이 57 84) < 그림 3-12> 산업용로봇의수요처별비중분포(2004 년) 58 85) < 그림 3-13> 산업용로봇의형태별비중분포(2004 년) 59 86) < 그림 3-14> 우리나라산업용로봇의용도별적용분야(2003 년운전대수) 60 87) < 그림 3-15> 기타( 산업용로봇) 의연도별수출입동향 62 88) < 그림 3-16> 기타( 산업용로봇, ) 의수출입단가추이 63 89) < 그림 3-17> 기타( 산업용로봇, ) 의국가별수출비중 (2004 년금액기준) 64 90) < 그림 3-18> 기타( 산업용로봇, ) 의국가별수입비중 (2004 년금액기준) 64

9 91) < 그림 3-19> 점용접로봇( ) 의연도별수출입동향 65 92) < 그림 3-20> 점용접로봇( ) 의수출입단가추이 66 93) < 그림 3-21> 점용접로봇( ) 의국가별수출비중 94) (2004 년금액기준) 67 95) < 그림 3-22> 점용접로봇( ) 의국가별수입비중 96) (2004 년금액기준) 67 97) < 그림 3-23> 금속저항용접용로봇( ) 의연도별수출입동향 68 98) < 그림 3-24> 금속저항용접용로봇( ) 의국가별수출비중 (2004년금액 기준 )69 99) < 그림 3-25> 금속저항용접용로봇( ) 의국가별수입비중 100) (2004 년금액기준) ) < 그림 3-26> 교류용접용로봇( ) 의연도별수출입동향 ) < 그림 3-27> 교류용접용로봇( ) 의수출입단가추이 ) < 그림 3-28> 교류용접용로봇( ) 의국가별수입비중 104) (2004 년금액기준) ) < 그림 3-29> 기타용접용로봇( ) 의연도별수출입동향 ) < 그림 3-30> 기타용접용로봇( ) 의수출입단가추이 ) < 그림 3-31> 교류용접용로봇( ) 의국가별수입비중 108) (2004 년금액기준) ) < 그림 3-32> 현대중공업의사업부문별매출비중 ) < 그림 3-33> 현대중공업의 6 축수직다관절로봇( 모델명: HR006, HR015) ) < 그림 3-34> 두산메카텍의 ARC 용접로봇( 모델명: DOOSAN-DR611) ) < 그림 3-35> 로보테크가개발중인산업용로봇 ) < 그림 3-36> 다사테크의직각좌표로봇(DRM Series) ) < 그림 3-37> 로보스타가출시한 LCD 유리기판반송용로봇 ) 116) < 그림 4-1> 산업용로봇의세계시장규모추이( 금액기준) ) < 그림 4-2> 산업용로봇의판매량추이 ) < 그림 4-3> 산업용로봇가격과제조업인건비추이 ( 미국) ) < 그림 4-4> 산업용로봇의운전대수추이 ) < 그림 4-5> 산업용로봇의운전대수순증가율추이 ) < 그림 4-6> 산업용로봇의용도별분포(2003 년설치분) ) < 그림 4-7> 산업용로봇시장예측( 연간출하대수기준) ) < 그림 4-8> 미국의산업용로봇출하량및출하액추이 ) < 그림 4-9> 미국의산업용로봇출하단가추이 ) < 그림 4-10> 미국산업용로봇용도별비율(2003 년설치분) ) < 그림 4-11> 미국산업용로봇수출입추이 ) < 그림 4-12> 일본산업용로봇의출하량과운전대수추이 ) < 그림 4-13> 일본산업용로봇수출비중추이( 대수 vs 금액) ) < 그림 4-14> 일본산업용로봇국내생산및수출입단가 ) < 그림 4-15> 일본산업용로봇형태별설치비율추이 102

10 131) < 그림 4-16> 일본산업용로봇용도별운전대수현황(2003 년) ) < 그림 4-17> 일본산업용로봇용도별설치대수현황(2003 년) ) < 그림 4-18> 일본산업용로봇산업부문별운전대수비율추이 ) < 그림 4-19> 독일산업용로봇의출하량과운전대수추이 ) < 그림 4-20> 독일산업용로봇의단가추이 ) < 그림 4-21> 독일산업용로봇의국내생산량및수출입량추이 ) < 그림 4-22> 독일산업용로봇의수출입비율추이 ) < 그림 4-23> 독일산업용로봇의용도별적용분야 ) < 그림 4-24> 독일산업용로봇의산업부문별운전대수추이 ) < 그림 4-25> 독일산업용로봇의축수및형태별설치대수추이 ) < 그림 4-26> 이탈리아산업용로봇의출하량과운전대수추이 ) < 그림 4-27> 이탈리아산업용로봇의생산및수출입추이 ) < 그림 4-28> 이탈리아산업용로봇의생산및수출입단가추이 ) < 그림 4-29> 이탈리아산업용로봇의산업부문별운전대수추이 ) < 그림 4-30> 이탈리아산업용로봇의축수및형태별설치대수추이 ) < 그림 4-31> 아크용접로봇의세계시장규모추이/ 예측 ) < 그림 4-32> 아크용접로봇의지역별시장규모(2005 년예측, 수량기준) ) < 그림 4-33> 스폿용접로봇의세계시장규모추이/ 예측 ) < 그림 4-34> 스폿용접로봇의지역별시장규모(2005 년예측, 수량기준) ) < 그림 4-35> 도장용접로봇의세계시장규모추이/ 예측 ) < 그림 4-36> 도장용접로봇의지역별시장규모(2005 년예측, 수량기준) ) < 그림 4-37> 스카라형조립로봇의세계시장규모추이/ 예측 ) < 그림 4-38> 스카라조립로봇의지역별시장규모(2005 년예측, 수량기준) ) < 그림 4-39> 직교조립로봇의세계시장규모추이/ 예측 ) < 그림 4-40> 직교조립로봇의지역별시장규모(2005 년예측, 수량기준) ) < 그림 4-41> 웨이퍼반송로봇의세계시장규모추이/ 예측 ) < 그림 4-42> 액정PDP 유리반송로봇의세계시장규모추이/ 예측 ) < 그림 4-43> 액정PDP유리반송로봇의지역별시장규모 (2005 년예측, 수량기준) ) < 그림 4-44> 취출로봇의세계시장규모추이/ 예측 ) < 그림 4-45> 취출로봇의지역별시장규모(2005 년예측, 수량기준) ) < 그림 4-46> ABB의산업용로봇수요업체및매출액비율 ) < 그림 4-47> ABB의산업용로봇의적용분야별설치실적 ) < 그림 4-48> ABB의산업용로봇의판매형태 ) < 그림 4-49> 야스카와전기의로봇사업의전개방향 ) < 그림 4-50> 나찌제 7 세대 LCD용유리반송로봇 ) 167) < 그림 5-1> 산업용로봇용도별생산능력(2005 년) ) < 그림 5-2> 산업용로봇의연도별 용도별생산능력( 용도) ) < 그림 5-3> 산업용로봇형태별생산능력( 용도) ) < 그림 5-4> 산업용로봇형태별생산능력(2005 년) 161

11 171) < 그림 5-5> 산업용로봇연간생산량 ) < 그림 5-6> 산업용로봇연간생산량 ) < 그림 5-7> 연도별 용도별산업용로봇연간생산액 ) < 그림 5-8> 업체별 용도별산업용로봇연간생산액(2005 년) ) < 그림 5-9> 연도별 형태별산업용로봇연간생산액 ) < 그림 5-10> 업체별 형태별산업용로봇연간생산액(2005 년) ) < 그림 5-11> 산업용로봇연도별대비총매출액 ) < 그림 5-12> 산업용로봇의각국가별수출현황 ) < 그림 5-13> 산업용로봇산업의학력별 직종별인력현황 ) < 그림 5-14> 국내산업용로봇생산업체의총비용구성(2004 년) ) < 그림 5-15> 비용인상요인에대한대응전략 ) < 그림 5-16> 출하가격결정에영향을미치는요인 ) < 그림 5-17> 주요경쟁국동종업체와의생산비용수준비교 ) < 그림 5-18> 산업용로봇회사분류별생산업체의특허현황 ) < 그림 5-19> 자사의생산설비규모에대한적정성평가 ) < 그림 5-20> 국내외산업용로봇기술수준의평가 ) < 그림 5-21> 산업용로봇생산기업의총매출액대비연구개발비비중 ) < 그림 5-22> 국내외업체와의생산인력및설비경쟁력수준비교 ) < 그림 5-23> 국내업체의부품소재조달경로별비중 ) < 그림 5-24> 기술 제품개발에있어서수요업체와협력정도 ) < 그림 5-25> 부품소재가격수준의국제비교 ) < 그림 5-26> 부품소재품질수준의국제비교 ) < 그림 5-27> 산업용로봇부품소재의자체생산사유 ) < 그림 5-28> 산업용로봇부품소재의국내조달사유 ) < 그림 5-29> 산업용로봇부품소재의해외조달사유 ) < 그림 5-30> 산업용로봇제품의회사별지명도평가 ) < 그림 5-31> 수요자와의거래시중요시하는요소 ) < 그림 5-32> 국내업체의해외거래선탐색방법 ) < 그림 5-33> 산업용로봇기업의국제화수준평가 ) < 그림 5-34> 해외거래선증가이유 ) < 그림 5-35> 경쟁력종합비교평가에대한시급한과제 ) < 그림 5-36> 향후의투자할지역 ) 204) < 그림 6-1> 우리나라의산업용로봇산업경쟁력포지셔닝 ) < 그림 6-2> 주요경쟁국가별무역특화지수추이 ) < 그림 6-3> 산업별산업용로봇수요의변화 ) < 그림 6-4> 대기업에게요구되는사업전략 ) < 그림 6-5> 중소기업에게요구되는사업전략 215

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13 제1장서 론 1. 조사목적및범위 가. 조사목적 무역위원회 (KTC) 는 불공정무역행위조사및산업피해구제에관한법률 제25조에의거산업용로봇산업의전반을 Fact-Finding 차원에서조사분석하여 산업피해 구제의신속성을제고하는한편정부의산업및무역정책의기초자료로활용하기위하여 본조사를실시하게되었음. 무역위원회는 까지중간보고서와조사착수일로부터 7개월이내인 까지보고서작성을완료하여제출하고동보고서에는기존의경쟁력보고서와 는차별화된산업용로봇산업전반을한눈에보여주는다음의사항을포함하는보고서 를작성하도록요청하였음. 나. 조사범위 기존의수출경쟁력보고서와는달리수입과수출, 생산과소비의측면을모두분석 경쟁여건의변화추세와함께주요경쟁국과비교한경쟁력수준을가격요인및비가격 요인별로종합분석 2. 제품범위 산업용로봇제품은관세통계통합품목분류표 (HSK - Harmonized System Kore a) 에따 라다음과같이분류하고조사목적상품목번호제 , 제 , 제 , 제 , 제 , 제 을산업용로봇 이라고호칭함

14 품목번호품목명 기타( 산업용로보트) 로보트형의전자동식또는반자동식의점용접기기 로보트형의전자동식또는반자동식의봉합용접기기 기타로보트형의전자동식또는반자동식금속저항용접용기기 자동식또는반자동식의로보트형교류용접기기 기타자동식또는반자동식의로보트형용접기기 3. 과거조사 무역위원회에서는최근국내최대산업용로봇생산업체인현대중공업으로부터일본 산수입제품의덤핑판정을요청해옴에따라국내외제품의가격및산업피해에대 한분석을실시한실적이있음. 4. 조사방법및구성 가. 조사방법 본조사를효과적으로수행하기위하여현생산업체들을대상으로하여표준화된질문 서에따라실태조사를실시하였음. - 인력현황, 매출액, 생산능력등이포함된일반적사항, 가동률, 수익률, 설비투자등 을포함한제품공급에대한정보, 원자재및부품의현황, 연구개발, 시장에영향 을미치는요소및가격, 해외직접투자에관한자료를조사하였음. - 현재국내산업용로봇제조업체수는대기업 3개사를비롯하여 10 개이내이며, 이 중산업용로봇산업에서차지하는비중이높은 8개업체에대하여개별면접조사 를실시하였음. 객관적인시장조사및산업구조파악을위하여세계 1위의산업용로봇제조국인일 본의문헌과통계자료를활용하였고, 국내및해외의수출입통계파악을통한무역 - 2 -

15 특화현황을분석하기위하여한국무역협회의종합무역정보망을활용하였음. 국내시장에서우리나라의가장강력한경쟁상대가되고있는일본의 산업용로봇산업동향파악을위하여일본출장을실시하였으며, 현지 종사자및협회를통한자료수집활동을수행하였음. 보다객관적이고합리적인조사활동을수행하고, 추진상황점검및추진방향을논의를 위하여주요업체및연구소, 단체소속의전문가들을초빙, 총 2회의자문회의를개최 하였으며, 개별접촉을통하여국내산업용로봇산업의현황을파악하였음. 산업용로봇의기본적인원리및개념을파악하고, 최신기술동향자료를입수하기위 하여한국과학기술정보원에서소장하고있는정기간행물및각종 하였음. DB 컨텐츠를활용 나. 보고서구성 본보고서는총여섯개의장으로구성되었음. - 제1 장은서론으로서조사의목적및조사대상제품의범위, 조사방법에관하여기술 하였음. - 제2 장은산업용로봇의개요로서, 산업용로봇의종류와특성및산업용로봇산업의 특성, 특허분석을통한연구개발동향, 정책및표준화동향등에관하여다루었음. - 제3 장은산업용로봇의국내시장동향으로서, 국내산업용로봇의생산동향과시장의 구조, 수출입동향, 업체동향등에관하여기술하였음. - 제4 장은해외산업용로봇시장동향에관한내용으로서, 국가별, 로봇종류별시장동 향과업체별동향등에관하여다루었음. - 제5 장은업체별로조사한질문서에따라서현국내산업의생산실태, 생산비용측면의 경쟁력실태, 국내기술및원재료의경쟁력실태, 국내외영업과관련실태등의내 - 3 -

16 용으로구성하였음. - 제6 장은국내산업용로봇산업의경쟁력분석에관한내용으로서, 산업용로봇산업 의경쟁력결정요인을도출하고, 이요인에따라국내산업을포지셔닝하였으며, RCA 지수및무역특화지수분석을통해국제경쟁력을분석하였음. 또한경쟁력분석 결과에따른국내업체의경쟁력강화방안및경쟁력을강화시키기위한정부의정 책방안을제시하였음

17 제2장산업의개요및일반사항 1. 산업용로봇의역사 최초의산업용로봇 (industrial robot) 년, 미국의 Unimation사와 AMF사가미국의 George C. Delvol이출원한특 허 Playback 로봇의개념을이용하였음 년, 각양사가 Unimate 및 바사토런 이라는 Playback 로봇실용제1호기 를제작하였음. 유럽의초기로봇제작 년, 스웨덴의 Kaufeldt 사 : 프로그래머블매니퓰레이터 (Programmable manipulator) 제1 호기를제작하였음 년, 노르웨이의 Tralfa 사(1958년 ABB 사에합병) : 세계최초로도장전용로 봇을제작하였음 년, ASEA 사( 스웨덴현 ABB 사) : 세계최초로서보모터구동수직다관절로 봇의시작품제1 호기를제작하였음. 일본및한국의로봇산업 년, 일본의가와사키중공업이 Unimation사와기술제휴로로봇생산을시작하 였음. - 일본의경우세계최고수준의로봇산업국이며, 보급률 1 위의국가임 년, 한국에도일본업체와의기술제휴를통해로봇이도입되었음. - 국내로봇생산업체는현대중공업및삼성전자를비롯한 10여개업체로제조업분 야에적용되는 SCARA, 수직다관절로봇등을생산하고있음 년, 로봇은제조업에서건설, 의료, 원자력, 가스, 전력등비제조업분야로투 입되기시작하였음

18 < 그림 2-1> 로봇산업의발전추세 비산업용( 휴먼) 로봇 산업용로봇 ( 제조업용) 비제조용로봇 ( 건설, 의료/ 복지, 농업, 원자력 ) 전기가스등 ) ( 년) 2. 산업용로봇의정의 1920 년체코의작가차페크(Capek) 의희곡 <RUR : Rossum's Universal Robors> 에 서처음등장하였음. - Robot이라는단어는체코어 Robota 의어원으로 강제적인, 의무적인노동 을의미 하고있음. - 아시모프(Asmov) 가로봇에관한책 I, Robot" 이라는책에서로봇이라는단어를 사용하였음. 산업용로봇은자동제어에의한매니퓰레이터조작또는이동기능을갖고각종작업을 프로그램에의하여실행할수있고, 산업에사용되는기계라고정의함. - 제조용로봇즉산업용매니퓰레이션로봇이란 3 개이상의축이있고, 자동제어에 의해동작하며재프로그램이가능하며다목적매니퓰레이션기능을갖는기계로 조작기능(Manipulative function) 대신에이동기능이있는것은포함되지않음 - 비제조용로봇은우주공간, 탄광, 심해와같은작업환경이위험하거나건설과같이 어려운작업을해야하는경우인간을대신하여작업현장에투입되는로봇으로이 동기능을보유하고있음. IFR(International Federation of Robotics) 의정의 - 고정또는움직이는것으로서산업자동화분야에사용되며, 자동제어, 재프로그램, 다목적인 3축또는그이상의축을가진자동조정장치 - 6 -

19 - 농업, 산림, 수산업, 광업및건설업, 전기, 가스, 상수도, 도 소매업, 교통, 통신등 의분야에사용되는로봇과기타서비스로봇등을포함 - 비산업용로봇은홈오토메이션, 노인과장애인을위한일상지원, 여가활동등에사 용되는자동조정장치로정의됨. 3. 산업용로봇의특성및분류 가. 산업용로봇의특성 기계와전자기술이유기적으로연관을맺는시스템이요구되는시스템산업 - 서보모터, 감속기의구동부, 인공지능제어, 센서기술등컴퓨터 H/W 및 S/W, 음성 인식, 화상처리등혁신적인정보통신기술등의복합기술로서이종산업간의시너 지효과를창출할수있는기술임. - 제어, 통신, 반도체, 디스플레이, 음성/ 영상, 센서, 메커니즘, 액추에이터, 인공지능, SI 등여러분야의복합기술이필요함. - 여러분야의복합기술을로봇기술로전환시켜야하고, 이를체계적으로조합하는 기술력이중요함. 고부가가치제품으로자원이부족한국가에서도육성이가능한지식집약적인고부가 가치산업 - 기술혁신을활성화하고, 새로운발상에의한투자가이루어지는신산업으로서유망 함. - 반도체, 자동차산업등에서대량자동생산을위한필수요소로사용되고있으며, 원가절감이나생산성향상을위해산업용로봇기술개발이필수임. - 기계산업과전자산업이수평또는수직으로상호연계되어부가가치를창출함. 미래산업으로공급자측에서하드웨어중심의연구와이용자측에서소프트웨어중심 의연구가공동으로요구되는기술개발형산업 - 로봇생산을위해서는부품 소재산업등의기반환경필요함. - 제품화를위한가전산업/IT 산업등의응용/ 생산기술도필요함. 산업용로봇의개발은자사활용후실용화하기때문에전반적으로전문메이커보다는 겸업메이커가많은산업 나. 산업용로봇의분류 시장의변화는로봇에대한새로운분류와정의를요구하고있으나명확한규정은아 직없는상태임

20 한국의로봇산업은크게대기업을중심으로하는제조업용( 산업용) 로봇, 중소기업을 중심으로하는개인용로봇, 연구기관( 출연연구소, 대학, 조합, 협회등) 을중심으로 하는 Humanoid 와극한작업용로봇등으로나뉘어개발되고있음. 본보고서에서는 < 그림 2-2> 와같이 일본로봇공업회 의분류와 미국의서비스로 봇 의범위를참고하여 < 표 2-1> 과같이산업용로봇을용도에따른분류, 기계적인 구조에의한분류, 제어방법에따른분류등으로구분하여정의함

21 < 표 2-1> 산업용로봇의종류 구분 종류 특징 용도 기계적 구조 제조업로봇 비제조업로봇 직교좌표로봇 원통좌표로봇 극좌표로봇 수평관절로봇 ( 스카라로봇) 수직관절로봇 - 공장자동화에적용 - 3 축이상의축이있음 - 자동제어에의한동작 - 위험한작업환경에적용 : 우주공간, 탄광, 심해등 - 어려운작업환경에적용 : 건설, 탄광등 - 인간을대신하여작업현장에투입 - XY 로봇, 직교로봇이라고도함. - 구조간단 : 몸체와제어기부분으로구성 - 운동이기구학적, 동력학적으로완전독립 - - 균일한제어특성 작업영역에대해설치공간이직교좌표로봇보다작 음. - 반도체및 FPD 공정중청정환경및진공관경분야 에적용 최초산업용로봇인유니메이트에적용 직선축과회전축을혼용하여사용 직교좌표로봇에비해설치면적에대한동작범위가크 고, 동작속도가신속함. 전자조립에가장적당한로봇 - 위치, 방향에관계없이자세가가능 - 유연한팔의움직임과적은설치공간에비해넓은작 업영역을갖고있음. 시퀀스로봇 - 로봇의동작이순서에따라순차적으로가동됨 제어방법 궤도로봇 적응로봇 - 시간이고려된궤도를규정한교시에따라제어됨. - 감각제어기능, 적응제어기능, 학습제어기능을갖고 있음. 원격로봇 - 원거리에서조정가능 - 9 -

22 < 그림 2-2> 로봇의분류 산업용로봇제조업용로봇비제조업용로봇의료복지로봇 Personal 로봇( 인간공존형) 사회참여지원로봇 생활지원로봇 Office 로봇 방재로봇 건설로봇 Home Robot 원자력로봇 Life time 유지보수로봇 교육, 오락지원로봇 * 자료 : 일본로봇공업회, 1999 서비스로봇( 미국개념) (1) 용도에따른분류 제조업( 공장자동화) : 용접, 조립, 물류, 검사, 진공용, 클린룸용, 반도체및 FPD 등 으로구분됨. 비제조업( 현장자동화) : 과일수확, 육모, 철골용접/ 조립, 벽체작업, 수중작업, 의료 등 (2) 기계적인구조에의한분류 산업용로봇의기계적구조에따른분류는직각좌표로봇, 원통좌표로봇, 극좌표 로봇, 수평다관절로봇( 스카라로봇), 수직다관절로봇등으로분류되고있음. ( 가) 직교좌표로봇 직교좌표로봇의일반개요 - 로봇의구조적동작특성이직각좌표계(Cartesian Coordinate System) 를이루기 때문에 XY 로봇, 직교로봇이라고도함

23 - 각축들이직선(Prismatic) 운동만하기때문에로봇의작업영역은구성하는자유 - 도의수에따라직선, 직사각형, 직육면체를이루고있음. 일반로봇이용자들이쉽게교육을받고사용할수있으므로산업현장에서널리 이용되고있음 < 그림 2-3> 직교좌표로봇 직교좌표로봇의특징 - 직선운동을기본으로하기때문에각운동방향으로운동이기구학적으로나동력학적으로모두완전히독립되어있음. - 작업영역의모든위치에서기구학과동역학이변하지않기때문에균일한제어특성을가지고있어제어가간단함. - 기구적으로독립적인운동을하기때문에한축씩모듈(Module) 형으로설계되는것이용이함. - 로봇몸체가차지하는공간이작업영역에비해서관절형의조인트를갖는다른종류의로봇들보다상대적으로크다는단점도있음. 직교좌표로봇의구성 - 베이스프레임(Base Frame) : 모든기구적부품들이장착되는알루미늄압출소재 - 액추에이터( 즉, Servo Motor) : 베이스프레임내부의공간에회전동력을발생 - 볼스크루(Ball Screw) : 회전동력을직선운동으로변환 직교로봇의종류 - 1 축( 단축) 의모듈별로생산되어필요한형태의로봇으로조립될수있어서여러가 지형태의조합형을만들어낼수있으나, 크게분류를한다면 1 축( 단축) 직교로봇과 2축이상의다축직교로봇으로분류됨. - 일반환경에서사용되는일반의직교로봇과반도체, LCD 등의제조공정등과같 은클린룸환경에서사용되는클린룸직교로봇으로구분되고있음

24 ( 나) 원통좌표로봇(Cylindrical Coordinate Robot) < 그림 2-4> 와같이원통의길이와반경방향으로움직이는두개의직선축과원의둘레방향으로움직이는하나의회전축으로구성됨. 원통형의동작영역이만들어지며, 직선축과회전축을혼용하기때문에직교좌표로봇과뒤에나오는수직관절형로봇의중간정도의특성을갖고있음. 우선작업영역에있어서설치공간이직교좌표형에비해작고, 팔의길이에의해증폭되므로직교좌표형에비해빠름. 베이스부의회전운동은 FPD 반송용로봇에활용되고있으며, 반도체및 FPD 공정중청정환경과진공환 경분야에적용되고있음. < 그림 2-4> 원통좌표로봇 ( 다) 극좌표로봇(Polar Coordinate Robot) 최초의산업용로봇인유니메이트에적용되었으며, 차줄고있음. 유니메이트이후는그수요가점 원통좌표로봇과같이직선축과회전축을혼용하고있으며, 빈구형의작업영역을갖고있음. 회전축이두개로속이 두개의조인트를혼용하지만회전축을더많이사용하므로운동특성이직교좌표로 봇보다상대적으로우수한편임. ( 라) 수평다관절( 스카라) 로봇(Horizontal Articulated Robot) 수평다관절로봇의일반개요

25 - 관절은일반적으로전동모터의고속회전을감속하여큰토크로전환하는회전축을 의미하고있음 년, 마이크로프로세서(Microprocessor) 와전동모터의발달로다관절을갖는 로봇등장하였으며, 1979년일본야마니시대학에서전자조립에가장적합한수평 다관절로봇스카라 (Selectively Compliant Arm for Robotic Assembly : SCARA) 로봇을발표한바있음. < 그림 2-5> 수평다관절로봇 수평다관절로봇의종류 - 스카라로봇 : 가반하중 2-30kg 의소형조립 핸들링용로봇 - 팔레타이징(Palletizing) 로봇 : 가반하중 kg 의중 대형로봇 수평다관절로봇의구조 - 몸체 : 3 개의회전축 (1,2,4 축) 과 1 개의직선축(3 축) 으로구성되어있으며, 1축에서 부터 3 축까지가포지셔닝(Positioning) 부, 4 축단독으로오리엔테이팅(Orientating) 부를구성 - 제어기 : 티칭펜던트를사용하여교시점의입력, 수정, 삭제등을실행할수있으 며, 프로그래밍작성및수정등의편의성을도모하기위하여 RS-232C 통신을이 용하여 PC 와연결하여사용할수있음. - 기타 : 로봇의몸체와제어기에전원을공급하는파워케이블(Power Cable) 과, 서 보모터의엔코더및센서들과신호를주고받을수있는시그널케이블 (Signal Cable) 이있음. 수평다관절로봇의특징 - 회전축은직선축에비해더유연하고(More compliant) 몸통이차지하는공간이작 업영역의크기에비해작음. - 1, 2축의회전축이만드는 XY 평면에서는유연한운동을보이고, 3축의직선축으로 는정밀한위치결정이가능함. - 2 차원평면위에서빠르게움직이며부품을정밀하게들고놓고하는작업이많은 전자조립과빠른속도가필요하고설치면적이협소한경우에적합함

26 ( 마) 수직다관절로봇(Vertical Articulated Robot) 수직다관절로봇의일반개요 - 수직다관절로봇은모두회전축으로만구성되어있어비교적빠른속도를갖고있 으며, 동작영역이극좌표로봇과유사한구형임. - 물체(Rigid Body) 가공간상에서최대 6개의자유도를갖고있으므로어떤위치나 방향으로의자세가가능함. - 회전축으로만구성되어있어제어와사용이어렵지만, 설치면적과몸체의부피가 작고속도가빨라점점수요가증가하는추세임. - 사람에가까운유연한(Flexible) 팔의움직임과적은설치공간에비해넓은작업영역 을자지고있어머티리얼핸들링(Material Handling), 조립공정 (Assembly), 실링 (Sealing), 디버링(Deburring), 검사공정 (Inspection) 등폭넓고다양한공정에적용되고 있음. < 그림 2-6> 수직다관절로봇 수직다관절로봇의특징 - 물체가 3차원공간내에서필요한 3 개의트랜슬레이션(Translation) 관련자유도와 개의방향(Orientation) 관련자유도로구성되어있음. 기본적으로로봇의베이스부를중심으로팔을일직선으로뻗은길이를반경으로 하는구와, 팔을가장안쪽부분으로구부렸을때의끝의중심과의거리를반경으 로하는구로에워싸인영역을작업영역으로함. 한점에대하여두가지이상의자세를취할수있으므로주변의간섭물체를피하 여위치결정을할수있음. 회전요소만으로구성되기때문에엔드이펙터의빠르고정밀한운동을위해서고 도의제어가필요함

27 - 제어기(Controller) 는수직다관절로봇이넓고다양한공정에응용되어사용되고있기때문에다른종류의로봇에비해복잡하고다양한기능을가지고있는편이며, 또한각공정에맞는고유의기능들을부가적으로갖고있음. (3) 제어방법에따른분류 시퀀스로봇 : 일련의동작이설명한순서에따라행해져하나의동작완료에의해서다음동작이가동되는제어방식의로봇 궤도로봇 : 제어된동작을실현하기위해시간이고려된궤도를규정한교시에따 라서다음요구된위치까지 3개이상의제어된동작이이루어지도록한로봇 적응로봇 : 감각제어기능, 적응제어기능혹은학습제어기능을갖는로봇 원격조정로봇 : 원거리에서인간이조정가능한로봇 4. 산업용로봇의기술동향 가. 국내외로봇기술개발동향 (1) 국내 현대중공업이용접로봇을비롯한대형수직다관절로봇의핵심부품개발을중심으로 진행하고있음. 로보스타, 로보테크등의전문중소기업은평판디스플레이패널및반도체용의로봇신제품개발및지능형로봇의개발을집중적으로수행하고있음. 삼성전자는 LCD 핸들용대형로봇을개발하여 TFT-LCD 7세대자동화라인에투입 하고있는데, 동제품은일본의로봇업체들보다우수한성능을지닌것으로평가되 고있음. (2) 미국 1997 년이후, 일본주도의로봇산업에대응하기위해상, 하원에서로봇및지능기계발 전조치의입법화를추진하고있음. 로봇및지능기계협력위원회(RIMCC) 에서지능기계컨소시엄을조직하여산업계및

28 연방정부가 5년간 1 억불의기술개발자금을지원할계획임. - RIMCC 는연구소와대학이네트워크화하여로봇이사회에제공할이익에대한비 전등을연구하여 500 개업체, 대학과연구소가유기적으로네트워크로구축되어 있음 - 건설, 농업, 광산, 건강보조등의기존시장과가사, 방범, 교통등신규시장에서로 봇관련연구를증진시키고있음. 인간대역뿐만아니라영화촬영용동물로봇, 가사보조용로봇에서우주탐사용로봇에이르기까지다양하게산학연이특성화된영역에서기술개발을추진하고있음. 연구소및대학을중심으로특수용도의핵심기술을개발하고개발된핵심기술중시장수 요가있는기술은기업체로이전하여상품화하고있음. - 기업체는핵심기술을이어받아노약자, 간호보조용, 청소용혹은보안용로봇등 생활에도움을줄수있는로봇을상품화하여판매하고있음. - Carnegie Mellon, MIT 관안내및오락용로봇이개발되고있음. 등대학을중심으로산업용로봇뿐아니라노인복지박물 (3) 유럽 EUREKA, ESPRIT, BRITE, TELEMAN 등의산학연협동연구가대규모로실시되고있음. - Media Lab Europe의 Anthropo s Group에서는인간사회에로봇을자연스럽게통합시키기위한연구를수행하고있음 - 독일의 Situated Artificial Communicators 연구그룹은로봇의인공지능구현에대한연구를수행하고있으며, 프라운호퍼연구소에서는하수관청소용로봇등다양한용도의로봇들을개발하고있음. 스웨덴의가전회사인 Elektrolux는 2001년지능형로봇청소기 Trilobite를개발하여 판매를시작하였음. (4) 독일의 Orto-MAQUET에서는 CASPAR 라는수술용로봇시스템을개발한바있음. 일본 전통적산업용로봇시장에서독보적인우위를점하고있고, 전세계산업용로봇의 약 60% 를보유하고있으며, 약 50% 의세계시장점유율을차지하고있음. 통산성의주도하에 극한작업로봇 프로젝트, 인간형로봇 프로젝트 (1998~2002) 등을진행하고있으며, 2001년경제산업성은일본이로봇분야에서의 선두주자를목표로하는 21 세기로봇챌린지 중장기계획을추진하였음

29 산업용로봇제조업체들은경기상승세에부응하기위해생산판매확대계획을수립 하고있음. - 야스카와전기 : 미 독자동차생산부품업체들의주문호조와함께한국/ 대만액정 패널생산업체들의 5 6세대생산라인증설등으로생산목표를당초 9,800대에서 1 만 2,000대로상향조정 - 화낙 : 2003년말부터로봇부문의판매고가전체매출의 50% 를초과하는호조를 보임에따라현재풀가동중인생산라인을확충하여수요증가에대응하고있음. - 나치후니코시 : 로봇사업의안정화를목표로주고객인자동차업계외에잠재시장 개척을위해연구회를발족했고, 다양한고객의요구에대응하기위해여타업체들 과도제휴를확대하고있음. 나. 특허기술동향 산업용로봇에관하여조사된특허를중심으로특허맵(Patent Map) 을작성하여, 기술 흐름의추이와최근의기술동향, 출원인분석을통한기술의우위현황및특허 IPC 를통한기술의적용분야및주요분포등을다각적으로분석함. 도식화된그래프를통하여특허동향을분석하고이를통해산업용로봇의기술개발 동향을분석함. (1) 분석의범위및방법 검색범위는산업용로봇의출현시기인 로 1970년대부터출원되기시작한특허를대상으 ( 주) 윕스( 특허DB 을이용하였으며, 그결과는 < 표 2-2> 와같음 년이후의특허는특허출원이조기신청을하지않는한통상적으로출원을한후 18 개월이경과한때에일반에게공개되기때문에, 아직미공개된 2003년과 2004년 출원특허는분석대상에반영되지않았음. < 표 2-2> 특허검색범위및결과 국가구분기간건수 한국 공개특허 ~ 공개실용 ~ ,878 미국등록특허 ~ ,731 유럽공개특허 1978 ~ ,911 일본공개특허 (PAJ) 1976 ~ ,821 검색식 ( 로봇* 로보트* robot*).ti. NOT(A2* A4* A6* G06* C01* C07*).IPC. 1)

30 (2) 특허출원동향 (1) 국내 연도별산업용로봇특허출원동향 년중반까지는완만한출원건수를보이다가 1980년대후반이후급격한성장 세를나타내고있음. - 자동차산업의급격한발전과반도체업체및전자산업의발전에따른생산시설로서 의산업용로봇의수요의증가에의한성장세로볼수있음 년부터 2004년이후의경향은국내자동차산업의지속된산업시설확충과전 자산업및반도체산업의생산설비증가를고려하였을때, 성장세는계속유지되어 가고있다고판단할수있음. < 그림 2-7> 국내산업용로봇의특허출원동향 ( 건 ) 350 연도별출원건수 누적출원건수 출원연도 출원인별특허출원동향 - 삼성전자(424 건) 와현대자동차(40 건) 와중공업(40 건), 대우자동차(24 건) 및중공업 (75 건) 기업들인자동차생산업체및중공업체에의한특허출원이주를이루고있 으며, 일본의산업용로봇전문업체인 FANUC(71 건) 을비롯하여소니(68 건) 및혼 다(39 건) 등의일본생산업체의기술방어적인측면에의한특허출원이이루어지고 있음. - 국내생산업체가경제발전과산업기술진보에의하여효율성의강화와생산성의향 1) 검색대상에서제외된 IPC는대분류에서는 A2( 식료품, 담배), A4( 개인용품또는가정용품 ), A6( 건강, 오락), 소분류에서는 G06( 측정, 시험), C01( 무기화학 ), C07( 무기화학 ) 임

31 상을위하여자동차업체는생산성향상및인건비저감을위하여오래전부터용접및도장등의생산설비에로봇을이용하여왔고, 전자산업및반도체업체에서도생산성향상과정밀작업에진보된산업용로봇을사용해옴으로써그와병행하여기술의발전에따른특허출원의주출원인으로비중이높음을알수있음. - 국내의로봇생산업체는생산업체수에비하여많은양의출원건수는보이지않으며, 로봇생산에있어서일본업체에비하여기술력의차이를볼수있음. 또한편으로는 일본업체의지속적인특허출원은국내자동차업계및전자, 반도체생산업체의 기술력향상에대한기술보호및경쟁에대한방편으로특허출원을하고있는것 으로판단할수도있으므로, 국내로봇산업의성장세를엿볼수도있음. - 한국과학기술연구원(47 건) 과같은연구소의특허출원도지속적으로경향을보이고 있고, 적지않은특허출원경향을볼때, 대학및각연구기관과산학협동등의지속 적인연구활동을확인할수있음. < 그림 2-8> 국내산업용로봇의주요출원인 삼성전자대우중공업파낙소니한국과학기술연구원고등기술연구원현대중공업현대자동차혼다엘지전자 출원인별국적동향 출원건수 - 전자/ 반도체생산업체와자동차생산업체및중공업체에의한특허출원과일본의로 봇생산업체및국내와비슷한경쟁업체인전자및자동차업체가주를이루고있 음. - 국내의특허출원점유율이 74.2% 를차지하고있으며, 국내의자동차업체, 전자/ 반도 체업체가세계에서유수기업들과경쟁하며쌓은기술력및생산성의현황을가름 할수있는상황으로볼수있음. - 최근국내로봇제작업체와각연구단체에의한출원증가추세를고려해볼때, 앞 으로국내산업용로봇의기술발전이지속적으로성장할수있음을추론할수있 음. - 높은기술력을가진일본(20.2%) 및미국(3.5%) 의특허출원인의국내에대한출원은 기술방어적인성격으로볼수있으며, 이를통해아직까지국내생산설비용로봇

32 의외국장비점유율및그업체들의높은기술력을짐작할수있음. < 그림 2-9> 국내산업용로봇의국적별출원현황 JP 22.1% US 3.6% DE 0.5% IT 0.4% FR 0.3% KR JP US DE IT KR 71.5% 기타 1.5% FR 기타 ( 나) 미국 연도별특허출원동향 년대들어급격히증가하던산업용로봇관련특허들은 1980년중반이후부터 1990 년대중반까지감소하여이기간동안기술개발이부진했던것으로보임 년이후일본주도의로봇산업에대응하기위하여상 하원의입법화추진등에 - 힘입어최근까지많은특허들이등록되고있음. 연구소와대학등과연계하여기존의산업시장에서확장된신규시장을중심으로다 양한특성화영역의구축을위해노력하고있음. 주요출원인별특허출원동향 - FANUC 사, Mitsubishi 사, Honda사등대부분의일본업체들이미국업체를제치고 - 특허등록을받은상황임. 미국을비롯한해외에대한일본의로봇관련기술점유율은매우높다는것을미국 특허등록현황으로유추할수있음. < 그림 2-10> 미국산업용로봇의특허출원동향

33 200 연도별출원건수 누적출원건수 출원연도 < 그림 2-11> 미국산업용로봇의주요출원인동향 Storage Technolgy Sony Yasakawa Hitachi Applied Materials Honda Mitsubishi Fanuc 출원건수 출원인별국적동향 - 미국국적의 50% 점유율에이어일본(34%), 독일(4%), 스웨덴(3%) 등의업체들이 미국특허등록을주도하고있음. - 일본업체에의한많은특허등록은주요출원인을통해서도파악되었으며, 출원인의 국적또한일본업체들이주도하고있어일본의해외출원정책이미국시장을강하게 겨냥하고있는것을알수있음. < 그림 2-12> 미국산업용로봇의국적별출원현황

34 DE JP 4% 34% FR SE 2% 3% IT 2% US 50% KR 2% GB 1% 기타 2% US JP DE SE FR IT KR GB 기타 ( 다) 유럽 연도별특허출원동향 년대활발한출원활동을보이다가 1990년대초반부터출원이급격히저하되었 으며, 1990 년대후반이후다시출원이높아지고있음. - 유럽연합을통하여산학연의합동연구가활발하게일어나고있으며, 독일과스웨덴등 도로봇의인공지능구현및하수관청소용로봇등의지능형로봇을중심으로다양한 용도의로봇개발이진행되고있음. 주요출원인별특허출원동향 - 유럽에서도미국과마찬가지로 FANUC사를중심으로한일본의회사들이주요출원 인을점유하고있음. - Siemens 사의경우는자동제어장치, 안전장치, 프로그래밍에의한작동및제어장치, 공작기계등을중심으로특허를출원하였음. < 그림 2-13> 유럽산업용로봇의특허출원동향

35 연도별출원건수 누적출원건수 출원연도 < 그림 2-14> 유럽산업용로봇의주요출원인 FANUC SIEMENS HONDA SONY KUKA Roboter Yaskawa HITACHI CHEMICAL ASEA Brown Matsushita Electric ABB 출원건수 출원인별국적동향 - 일본업체의출원비중(40%) 이매우높으며미국(18%), 독일(16%), 프랑스(7%), 스 - 웨덴(5%) 순으로출원비중을나타내고있음. 미국의국적별동향에서와같이일본은미국과함께유럽의시장을겨냥한해외특허 출원정책을적극활용하고있는것으로판단됨. < 그림 2-15> 유럽산업용로봇의국적별출원현황

36 DE 16% FR 7% SE 5% IT 3% JP US US 18% GB 2% KR 1% CH 1% DE FR SE IT GB 기타 7% KR CH JP 40% 기타 ( 라) 일본 연도별특허출원동향 - 산업용로봇의초창기인 1970 년대중반이후부터수십건의특허출원이나타났으며, 세계적으로생산설비의자동화및생산성의향상에따른설비의확충에로봇이사 용되기시작한 1980년대초반부터 1990년대중반까지급격한상승과지속적인특 허출원현황을볼수있음 년대세계경제성장의둔화와제조업의침체로산업용로봇산업의전세계시 장성장이둔화됨에따라시장의포화에따른새로운분야즉, 개인용로봇, 서비스 로봇, 지능형로봇등과같은분야로의전환이이루어지고있음. 주요출원인별특허출원동향 - 주요출원인은자동차및전자/ 반도체생산업체인 Mitsubishi(773 건), Hitachi(617 건), Matsushita(567 건) 등이주류를이루고있음. - 세계산업용로봇과 CNC장치시장의 50% 이상을점유하고있고, 매년 20~30% 이 - 상의높은경상이익을내고있는 FANUC(710 건) 을비롯하여, Kawasaki(181 건) 와 같은주요로봇생산업체에의한주요출원현황이돋보이고있음. 미국및유럽등기술선진국의추격에대비한일본정부주도의다양한로봇연구개 발프로그램이크게기여하고있는것으로판단됨. - 주요출원은미국과한국이각각 0.8%, 0.6% 를차지하고있는것을제외하고는일 본업체가 97.8% 를차지하고있음. < 그림 2-16> 일본산업용로봇의특허출원동향

37 900 연도별출원건수 누적출원건수 출원연도 < 그림 2-17> 일본산업용로봇의주요출원인 MITSUBISHI ELEC TRIC FANUC HITAC HI MA TSUSHITA ELEC TRIC TOSHIBA YASKAWA ELEC TRIC FUJITSU TOKICO MITSUBISHI HEAVY KOBE STEEL 출원건수 (4) 비교분석 산업용로봇은일본과미국을중심으로 1980 년대급격한출원상승이있었으나, 1990 년중반부터제조업침체등으로산업용로봇의전체성장은둔화되었고이에따라 관련기술개발및출원감소가이어졌음. 미국및유럽의특허동향을살펴보면, 최근들어특허출원이증가하고있는데이로인 하여산업용로봇분야의새로운전환이예상됨. ( 가) IPC별출원동향분석

38 매니퓰레이터관련로봇기술이가장주종을이루고있으며, 제어계, 조정계, 용접관련 한로봇기술이공통으로출원되었음. 국내는주요대기업을중심으로반도체장치관련로봇기술과관련하여많은출원이 있었으며, 자동차회사및중공업에서는용접관련로봇기술의출원이주종을이루고 있음. - 미국, 일본, 유럽등에서는주로매니퓰레이터, 로봇의제어시스템, 용접관련기술의 출원이많았음. 이러한영향은일본의주요로봇관련기업들의해외출원영향을고려 음. 해볼수있 - 미국의경우는크레인관련특허출원이많았고, 유럽의경우는자동차분야의로봇관 - 련특허출원비중이비교적높은것으로나타나고있음. 각국가별산업정책및동향등에따라기술개발이이루어지고그결과가특허출원 동향에반영된것으로판단됨. < 표 2-3> 국가별주요출원 IPC군 한국미국유럽일본 B25J: 매니퓰레이터 G05B: 제어계, 조정계 B23K: 용접 H01L: 반도체장치 B25J: 매니퓰레이터 G05B: 제어계, 조정계 B23K: 용접 B66C: 크레인 B25J: 매니퓰레이터 G05B: 제어계, 조정계 B23K: 용접 B62D: 자동차 B25J: 매니퓰레이터 G05B: 제어계, 조정계 B23K: 용접 G05D: 비전기적제어, 조정계 ( 나) 특허출원기술별진입시기 국가별산업용로봇기술별최초특허출원에의한기술진입시기는 < 표 2-4> 와같이 정리할수있음 년대부터각국가별로봇의진화는제어시스템과구동장치및방법등을중심으 로발전하였음. 국가 < 표 2-4> 국내외산업용로봇기술의연도별진입시기 연도별출원기술

39 산업용, 공업용로봇의제어, 구동 한국 용접로봇 관절로봇 원격조작로봇 반도체장치로봇 산업용, 공업용로봇의제어, 구동 미국 용접로봇 관절로봇 원격조작로봇 반도체장치로봇 산업용, 공업용로봇의제어, 구동 유럽 용접로봇 관절로봇 원격조작로봇 반도체장치로봇 산업용, 공업용로봇의제어, 구동 일본 용접로봇 관절로봇 원격조작로봇 반도체장치로봇 5. 산업용로봇관련정책 가. 국내기술개발지원정책 (1) 로봇정책구도 1990 년대이후정부지원로봇연구개발은산업자원부가제조업용로봇,

40 과학기술부가기초기술확보관련로봇을중심으로수행하여왔음. - 과학기술부는특정연구사업으로로봇의원천기술개발을지원, 98년 부터 5년간서비스로봇개발사업을지원 - 과학기술부는민군겸용기술개발사업, 정보통신부는해저로봇개발이나 네트워크기반로봇기술개발등에소규모지원 - 과학기술부및산업자원부공동으로 G7사업의하나인첨단생산시스 템개발연구사업지원 ( 첨단생산시스템용산업용로봇개발포함) - 산업자원부는산업기반기술개발사업 ( 구공업기반기술개발사업) 으로 산업용로봇관련핵심기술개발지원, 비제조업용서비스로봇관련개 발에대한지원 ( 예: 청소용로봇개발). - 그외학술진흥재단, 정보통신부, 중소기업청국방부, 농림부, 건설교 통부, 보건복지부등에서 1990년이후약 206 건의소액 ( 평균 3000만 원이하) 연구비지원 각부별로이루어지던로봇기술개발정책이차세대성장동력산업에지능 형로봇이포함되어한정된 처간업무조정이이루어졌음. R&D자원의보다효율적인집행을위해부 - 지능형로봇의범위에는산업용로봇이포함되어있으며산업자원부 에서산업용로봇관련정책을담당하고있음. < 표 2-5> 지능형로봇의분류체계 구분대분류중분류종류애완용로봇청소로봇개인용로봇경비로봇지능형서비스교사로봇등로봇로봇의료로봇공공서비스로봇안내로봇등전문로봇재난구조로봇극한작업로봇원전로봇등

41 산업용로봇 * 자료: 산업자원부외, 차세대성장동력사업종합실천계획 ( 시안), 2004 용접로봇 핸들링로봇 도장로봇등 < 표 2-6> 지능형로봇부처별담당분야 구분담당분야비고 산자부 - 공공서비스로봇 ( 재난관리, 건설지원용) - 산업용로봇및군사용로봇 - 의료지원용로봇 - 극한작업용로봇 ( 우주, 해양, 원전용) 생산기술연구원지능형로봇사업단 과기부에서이관 정통부 IT기반서비스로봇 * 자료 : 산업자원부, 지능형로봇산업발전전략워크샵안내문, 정보통신연구진흥원지능형로봇전문위원실 (2) 지능형로봇사업추진로드맵 정부는지능형로봇산업의목표를 2013년세계 3위지능형로봇강국으 로발전 으로잡고이러한목표를이루기위해기술개발로드맵을작 성하여이에의거하여정책을시행하고있음

42 < 표 2-7> 3개부처통합로드맵2) 구 분 첨단제조업용로봇 자동차제조 FDD 핸들링용지능형극초정로봇및제어기건설작업용 산업자원부 극한작업필드로봇가정용서비스로봇 재난극복및인명구조활선작업용관로유지보수용 Entertainment 용건강 / 스포츠용가정교사용심부름 / 친구 / 비서 Wearable Robot 가정용로봇플랫폼및 Smart Robotic Environment 소프트웨어플랫폼 과학기술부 로봇지능원천기술의료복지로봇국방 / 우주 / 해양로봇 동적환경감지 동적환경이해위한인지 - 학습기술 규범에의한상호작용 의도인식을통한상호작용 반응형실시간행동제어 학습기반형행동제어 장애인 / 노약자로봇공공서비스로봇재난구조로봇군사용로봇원자로유지보수해체로봇해저탐사로봇 비정형환경인지 - 학습기술사회적교류기반상호작용 진화형행동제어 정보통신부공동 URC 인프라 (IT 기반 ) 지능형서비스로봇 URC 서비스지능로봇센서 Humanoid 소프트웨어로봇기술정보 / 컨텐츠자율수집 URC 서버기술, 실시간 Network 전송기술 Ubiquitous 환경통합기술부르면다가오는알아서찾아오는인간과공존하는서비스로봇개발지능형서비스로봇개발지능형서비스로봇개발 무선랜기반 UWB 기반서비스서비스센서네트워크기반서비스지능로봇용센서개발휴머노이드로봇개발 유비쿼터스기반서비스 * 자료: 산업자원부외, 차세대성장동력사업종합실천계획 ( 시안), ) 본로드맵은표지능형로봇부처별담당분야와같이업무조정되기전작성된것으로그림의과학기 < 2-6> 술부담당로봇개발의많은부분이산업자원부로이관된것으로보임

43 (3) 첨단제조업용로봇시스템개발 정부의지능형로봇산업정책중본보고서와관련된봇시스템개발 정책은아래와같음. 첨단제조용로 ( 가) 최종목표 자동차분야의로봇기반제조시스템에서핵심이되는용접및핸들링시스템의일관된솔루션확보를위한새로운구조의로봇개발과센서및 IT 확장성을갖는지능형로봇제어시스템개발 ( 나) 연구내용 시리얼드라이브구조를갖는로봇기구및지능형제어시스템개발 - Payload별시리얼드라이브형기본기종개발 - 자동차조립공정에일관된로봇제품군개발 - 지능형로봇제어기개발 - 지능형로봇제어기응용기능패키지화개발 최적설계지원시스템개발 - 동해석기능을갖는설계지원프로그램개발 - 매니퓰레이터최적설계시스템개발및데이터베이스구축 수직다관절로봇을위한고성능동작제어기술개발 - 유연관절수직다관절로봇의추종제어기술개발 - 고속/ 고정도/ 고기능동작제어기술확보로기능및성능차별화 로봇의지능작업을위한실시간감각지능모듈개발 - 시각센서및역각센서를기반으로하는지능화감각모듈개발 - 시각및햅틱통합형감각지능모듈개발및임베디드감각지능모듈 개발을통한 Programless 실현

44 ( 다) 추진전략및체계 대기업을중심으로중소기업컨소시엄을구성하여개발의시너지효 과를극대화하는기술개발 개발생산성이향상된제어기플랫폼및설계기술확립 < 표 2-8> 첨단제조용로봇시스템개발추진체계 기술개발목표 시리얼드라이브형로봇및지능형제어시스템개발 수직다관절로봇을위한고성능동작제어기술개발 로봇의지능작업을위한실시간감각지능모듈개발 최적설계지원시스템개발 1 차년도 (2004) Payload 별시리얼드라이브형기본기종개발 유연관절수직다관절로봇의추종제어기술개발 시각센서및역각센서를기반으로하는지능화감각모듈개발 동해석기능을갖는설계지원프로그램개발 자동차조립공정에일관된로봇제품군개발 2 차년도 (2005) 지능형로봇제어기개발 고속 / 고정도 / 고기능동작제어기술확보로기능및성능차별화 시각및햅틱통합형감각지능모듈개발및임베디드감각지능모듈개발을통한 Programless 실현 메니퓰레이터최적설계시스템개발및데이터베이스구축 3 차년도 (2006) 지능형로봇제어기응용기능패키지화개발 * 자료: 산업자원부외, 차세대성장동력사업종합실천계획 ( 시안),

45 ( 라) 기술개발로드맵 세부추진과제명 연 도 1단계 2 단계 Payload 기본기종개발 별시리얼드라이브형 1. 시리얼드라이브형로 봇및지능형제어 시스템개발 자동차조립공정에일관된로 봇제품군개발 지능형로봇제어기개발 지능형로봇제어기응용기능 패키지화개발 2. 최적설계지원시스 템개발 동해석기능을갖는설계지원프로그램개발매니퓰레이터최적설계시스템개발및데이터베이스구축 수직다관절로봇을위한고성능동작제어기술개발로봇의지능작업을위한실시간감각지능모듈개발 유연관절수직다관절로봇의추종제어기술개발고속/ 고정도/ 고기능동작제어기술확보로기능및성능차별화시각센서및역각센서를기반으로하는지능화감각모듈개발시각및햅틱통합형감각지 능모듈개발및임베디드감각지능모듈개발을통한 Programless 실현 * 자료: 산업자원부외, 차세대성장동력사업종합실천계획 ( 시안), 2004 다. 해외로봇관련기술정책

46 일본, 미국, EU 등주요선진국에서는로봇기반기술을바탕으로지능형 로봇기술개발에주력하고있음. 일본은세계 1위의로봇생산국의발판을이용하여 Sony, Honda 등의 대기업을중심으로개인용로봇중심의연구개발이활발히진행중임. 미국은전세계수요의 10% 를차지하는세계 2 위의로봇생산국이며, 지 능시스템기술을 획을수립함. 6대기술의하나로분류하고국가차원의전략적종합계 유럽의모든로봇공학전문가가참여하여로드맵을작성하고협업하는 유론(EURON: European Robotics Research Network) 을 2001년부터시 작하여진행중임

47 < 표 2-9> 주요국가의로봇기술정책및동향 일 본 세계 1 위의로봇생산국( 전세계수요의 60% 공급) 이며사용국 일본정부는 Made in Japan 6 대성장산업 으로로봇을선정 일본은 21 세기로봇챌린지프로그램 계획발표( 01 년) : 로봇분야에 서의선두주자를목표로하는중장기계획실행중 단계적목표 : 년공공기관의안내, 경비등수행로봇실용화 년의료, 복지, 우주등로봇적용확대 년자동차산업과같이기간산업화 이를위한로봇관련법정비및정부주도의로봇수요발굴및조달지 원, 국제표준화전략추진중 기업주도의개인용로봇중심연구개발활발 (Sony, Honda, NEC, Toshiba, 등) 기반기술연구개발촉진및리스제도, 특별세금감면혜택, 융자/ 대출 제도확립 미 국 최근 MIT의 10 대기술중로봇디자인, 뇌- 기계간인터페이스, 자연어 처리의로봇기술 인공지능과 로봇의개발중심 3개가차지 Robot Soldier, Space Humanoid Robot, 의료/ 재활서비스 군사, 우주, 보안분야의연구개발확충및기초연구고도화및실용화 에국가연구개발프로그램의일관된추진 - 기술규격의정립, 내환경성과신뢰성개발목표를제시 - 미국방성산하연구소(DARPA) 및미국립과학재단을통하여기초연 구지원체계를구축 - 미국의로봇분야연구개발투자는일본의 10배로추정 로봇기술을 watch-out 대상기술로 분류운영 EU IST(Information Society Technologies) 의 5번째중점과제로 2002년부터 멀티모달인터렉션인지모델의정의를위한 COMIC(Conversational Multimodal Interaction with Computers) 과제수행중 EU에서는 EUREKA, ESPRIT, BRITE, TELEMAN 등산 학 연협동 연구를대규모로실시 EU는독일국립정보기술센터와스위스제네바대학등 10개연구기관 의협력아래시각을구비한로봇을개발하는 VIRGO 계획추진중 * 자료: 산업자원부외, 차세대성장동력사업종합실천계획 ( 시안),

48 나. 표준정책 지능형로봇은다양한형태로발전가능하고시장도다변화되는표준화필요성높은 분야로표준화에따라새로운산업및서비스가창출되고창출된서비스에의해새로 운형태의로봇의수요가촉진되는상승효과를가질수있음 지능형로봇의국제표준화현황 - 로봇관련국제표준화는 ISO/TC 184/SC2( 산업용로봇) 의관련규격만 존재(ISO 14 종, KS 19 종) 하고있음 - 시장형성초기단계로국제기구, 관련단체, 기업의사실상표준이없는 상태임 년의 TC184/SC2 회의에서는헝가리의의료지원용로봇의표준 화규격제안이있었으나, SC2의범위를벗어나므로새로운분야의 SC 신설또는타SC와의 Joint TC 등이적극논의됨 - 일본의경우 2000년 4 월에수립된 국가산업기술전략 에서 R&D정 책+ 표준화정책 = 기술의창조 라는정책으로로봇산업을육성하고 있음 - 미국은국가표준기술원(NIST) 주관으로 신표준경제(New Standards Economy) 를지향하여로봇분야의기술표준화를지원하고있음 - 현재까지는지능형로봇시장의형성과표준에대한구체적인활동이 표면화되지않았으나향후시장의형성과함께로봇표준전쟁이예상 됨. 국내지능형로봇표준화현황 년 12 월중산업자원부기술표준원이 청소로봇의성능평가표준 을 KS 국가표준으로최종확정하기로되어있어지능형로봇분야 첫국가표준이될것으로예상됨. - 산업자원부는지능형로봇표준포럼을통해최근확정된 로봇관련 용어정리 이동형로봇성능평가 로봇언어등을 2005년중단체표 준으로선정하고필요한경우이를국가표준으로할것을고려중임. - 정보통신부도관련표준화기구인정보통신기술협회(TTA) 를통해로 봇미들웨어와통신프로토콜분야 8 개표준초안을완성하고, 2005년

49 증단체표준으로확정할계획인것으로알려짐 - 산업자원부와정보통신부가각각주도하는로봇표준은산자정통통 합표준화포럼인지능형로봇표준포럼을통해동시에병합심사조 율할계획임 3). 3) 전자신문 (

50 제3장국내시장동향 산업용로봇의국내시장동향을환경적요인, 산업구조, 시장동향, 수출입동향, 업체동 향등의측면에서분석하였음. 1. 환경적요인 가. 산업의배경 국내산업용로봇산업은생산과수요면에서세계 무시할수없는산업임. 5위권을형성할정도로세계적으로 - - 그러나산업용로봇의국내시장여건은과거에비하여그다지개선되지못하고있 는것으로판단됨. 그이유로는먼저산업용로봇관련업체들의동산업에서의퇴거로인한국내생산 체질저하와핵심부품 소재의지나친해외의존으로인한국내산업용로봇의경쟁 력상실등을꼽을수있음. 국내생산업체수의감소는사실상국내에서산업용로봇이설자리가없고이에따라 타사업으로업종전환을도모하거나기존에수행하던타사업에전력을투구하게되 면서비롯되었음. - - 산업용로봇산업은당초우리나라업체들이국내생산시설의자동화요구에따라 일본제품을수입하면서시작되었음. 산업용로봇의해외업체들에서도볼수있듯이산업구조가대부분규모가큰기업 을중심으로형성되어있었기때문에, 국내에서도현대중공업, 기아중공업, 대우중공 업, 두산메카텍, 삼성중공업등과같이선박이나건설기계장비등과같은중공업 제품을제조하고있는업체에서수입판매를시작하였음. - 이들기업들은관련계열사들을중심으로판매처를확보하고 KD형태로수입된일본 제품의조립판매를시작하였으나, 현대중공업을필두로하여서서히직접생산에 관여하기시작하면서사실상국내산업용로봇산업이본격적인출발을하게되었다 고볼수있음. - 이후 LG산전등기타대기업들이참여하면서본격적인국내외제품간의경쟁상황이 - - 전개되었음. 국내산업용로봇시장의생산초기단계에는수입제품이국내시장에제대로발을붙 이지못할정도로국내업체들의공격이거세었음. 이는산업용로봇을사용하는업체들이주로산업용로봇을생산하는업체와계열 관계를이루고있어자사사업육성이라는측면에서국내제품을사용하였기때문으로 풀이됨

51 - 그러나오랜기간동안기반기술면에서기술적인노하우를쌓아온일본및유럽업체 와달리국내업체들은제품의품질면에서상당히뒤쳐져국내수요업체들로부터서 서히외면당하기시작하였고, 국내업체들도 IMF를거치면서일부기업의부도및 비효율적인사업의정리가이루어졌음. - 결국삼성중공업은사업수행초기에산업에서퇴거하였고, 기아중공업과대우중공업 은그룹부도로자연스럽게정리가되었으며, LG산전역시비핵심사업으로분류하 여사업을포기하기에이르렀음. - 이에따라산업내에는현대자동차와계열관계인현대중공업과두산메카텍등 2개 - 대기업과사업을포기한업체에서퇴직한핵심기술인력들이설립한몇몇중소기업 등만이남게되었음. 또한국내수요업체들의기술적인요구수준이까다로워지면서이에대응하기에는국 내제품의품질수준이미치지못하였음. 핵심부품 소재의높은해외의존도는산업구조의조정보다도더욱산업용로봇산업 의경쟁력약화원인이되고있음. - 소위산업용로봇의핵심부품 소재라고하는것은서보모터와감속기가대표적인데, 세계시장을사실상일본이장악하고있는상황임. - 서보모터의경우, 일본의산업용로봇생산업체중일부는자체에서생산중이며, 유 - 럽에서도산업용로봇의서보모터를생산하고있어해외의존도가낮은반면, 한국에 서는서보모터가일부생산되고는있으나, 산업용로봇용도로사용할수없어대부 분일본으로부터수입하고있음. 로봇의자연스러우면서도정확한동작을만들어내는핵심부품인정밀감속기역시 일본의 Teijin 社가사실상세계시장을장악하고있기때문에국내산업용로봇제조 업체들은동사로부터대부분의감속기를수입하고있는실정임. 국내에서도서보모터나감속기와같은산업용로봇의핵심부품 소재개발의필요성을실감하였으나, 축적된노하우의부족등으로인하여사실상개발이이루어지지못하고있음. 나. 외부환경분석 (1) 기회요인 자동차산업의국내외투자활발 - 도요타자동차로부터비롯된자동차산업의현지생산체제로인하여각기업들은 Globalization 을기치로내걸고미국, 중국등세계적인자동차시장내현지생산체 제를구축하고있음. - 현대자동차의경우, 미국의 GM, Ford, DCX 등 Big3 업체들이원가경쟁력차원에서

52 미국내공장을폐쇄하거나해외로이주하고있는상황에서미국앨라배마에진출, 2005 년부터가동에들어갔는데, 성공가능성이높게점쳐지고있음. - 현대자동차는해외완성차업체가운데가장늦게중국에진출하였으나, 아반테, 천 - 리마등으로시장에진입함으로써중국현지화에성공하였음. 이러한성공을발판으로하여지속적으로해외직접투자를확대해나갈것으로보여 설비투자증가로인한산업용로봇수요증가가예상됨. < 그림 3-1> 현대자동차의해외자동차생산대수전망및미국앨라배마공장 2004년 2005년 1분기 2005년 2006 년(E) 해외생산대수 396, , , ,000 - 이와함께자동차산업역시 2005년에는신차출시가활발해짐에따라 2004년주춤 했던산업의성장성도다시이어가게될것임. 평면디스플레이패널및반도체시설투자확대 - TFT-LCD의세계 1위를주도하고있는 LG필립스LCD와삼성전자의설비투자가지 속될전망이어서산업용로봇산업의수요증가가예상됨 년에도 7세대라인의설비건설을지속해왔던양사는 2006년에도 LG필립스 LCD 7세대 Phase2의설비도입이 1, 2 분기에예정되어있으며, 삼성전자의 7세대 두번째생산라인의두번째단계장비도입이내년상반기중에이루어질전망임

53 < 그림 3-2> 업체별 TFT-LCD 설비투자계획 업체세대 6 LG필립스 7.5 LCD 8 삼성전자 년 2006년 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 - 반도체역시장기적으로는설비투자확대가예상됨. - 특히최근삼성전자가오는 2010년까지반도체신규생산라인에총 25조원을투자 하기로결정한바있음. - 삼성전자는전세계반도체기업중설비투자면에서 2년연속 1위를차지하는등국 내장비업체들에게있어안정적인수요처가되고있음. 일본산업용로봇업체에대한덤핑관세부과 - 산업자원부무역위원회는그동안수직다관절용산업용로봇에대한반덤핑조사를 벌인결과, 일본업체가일본에비해낮은가격으로한국업체에납품했다고판단하고, 이들업체에향후 5년간 4.51~10% 의반덤핑관세를부과하기로결정하였음. - 업체별로보면나치가 10.0%, 가와사키 9.43%, 야스카와 9.40%, 화낙이 4.51% 등 - 임. 이로인하여수직다관절산업용로봇의국내최대생산업체인현대자동차의상대적인 가격경쟁력이 10% 가량증가하였다고볼수있으나, 이러한판정이국내산업용로 봇산업전체에긍정적요인으로작용할지는아직미지수임. - 이번조치가실질적인수요자인현대자동차와기아자동차, 그리고부품업체들에게는 가격상승요인으로작용할수도있어업계에서는다양한관측을내놓고있는상황 임. (2) 위협요인 핵심부품 소재의수입대체난망 - 국내업체들은서보모터, 감속기등과같은핵심부품 소재를대부분일본으로부터 수입하여사용하고있음. - 이들부품가격이전체원가에서차지하는비중은 50% 이상으로서사실상국내생산 업체들이가격경쟁을주도할수있기위해서는이들부품의수입대체화가필수적임. - 그러나, 동기술은상당기간축적된기술적노하우가필요하고, 생산라인의특성에

54 맞게 customize되어야하는등의문제로인해당분간은국산화가어려울것으로판 단되고있음. - 일부국내업체에서서보모터의국산화에들어갔으나, 실제제품에적용할수있는 상용화제품의개발에는상당기간이소요될것으로판단됨. - 이러한부품 소재의절대적인해외의존은결국산업용로봇산업의경쟁력제고에 가장핵심적인걸림돌로작용하게될것으로예상됨. - 특히이러한부품 소재들은산업용로봇뿐만아니라향후국가산업을주도하게될 지능형로봇의경쟁력에도중요한요인으로작용하게될것이므로이들부품 소재에 대한개발이시급히이루어져야하는상황임. 상대적기술수준취약 - - 산업용로봇은단순공정이아닌특정공정에필요한로봇을맞추어기능을구현할 수있는기술력을가지고있어야하는데국내업체들은정밀도나반복재현성등에서 수요업체의요구를만족시키지못하고있는것이현실임. 일본업체의경우상당부분의핵심부품을자체생산하여산업용로봇에적용시키고 있고, 오랜기간동안축적한노하우를바탕으로즉각적인 A/S 및수요자의요구사항 에맞춘제품공급이가능한데비해국내업체는상대적으로축적된노하우가적어 전반적인기술수준의취약성을드러내고있음. 다. 국내산업용로봇산업개요 산업용로봇은소분류 D29395 산업용로봇제조업에속하며, 국내관련산업동향을 살펴보기위해통계청의 광업 제조업[ 산업총조사] 를분석한결과는다음과같음. (1) 사업체수및부가가치생산액 산업용로봇제조업의 2003년도사업체수는 107 개소로, 1991년의 58개소와비교하 여 84.48% 증가하였으나, 2002년도의 113개소와비교하여 -5.31% 감소하였음. < 그림 3-3> 산업용로봇사업체수추이

55 ( 개사 ) * 자료 : 통계청, 광업제조업 [ 산업총조사 ], 구체적으로사업체수의연평균성장률(CAGR) 을살펴보면, 1991년부터 2003년까지 의연평균성장률(CAGR) 은 5.24%, 2001년부터 2003년까지 CAGR은 -4.37% 의성 장률을기록하여, 최근 3년간의연평균성장률은 1991년부터 2003년까지의연평균 성장률보다둔화되었음. - 그러나 광업 제조업[ 산업총조사] 에나타난사업체수는과거에산업용로봇을제조 한경험이있거나, 성격이다른자동화기기를제조하는업체가상당수포함되어있 어실제조사한내용과는거리가있음. 산업용로봇제조업의 2003년도부가가치생산액은 115,652 백만원으로, 1991년의 54,280백만원과비교하여 % 증가하였으나, 2001년도의 122,469백만원과비 교하여 -5.56% 감소하였음. - 구체적으로부가가치생산액의연평균성장률(CAGR) 을살펴보면, 1991년부터 2003 년까지의연평균성장률(CAGR) 은 6.51%, 2001년부터 2003년까지 CAGR은 -2.82% 의성장률을기록하여, 최근 3년간의연평균성장률은 1991년부터 2003년 까지의연평균성장률보다둔화되었음. < 그림 3-4> 산업용로봇제조업의부가가치생산액추이

56 140, , ,000 80,000 60,000 ( 백만원 ) 54,280 67,395 60,429 98,487 76,862 92, , , ,139 97,540 40,000 20, ,551 34,103 31, * 자료 : 통계청, 광업제조업 [ 산업총조사 ], (2) 종사자수및급여액 2003년도월평균종사자수는 1,755 명으로, 1991년의 1,907명과비교하여 -7.97% 감 소하였고, 2002년도의 1,816명과비교하여 -3.36% 감소하였음. < 그림 3-5> 산업용로봇산업월평균종사자수추이 2,500 2,000 1,500 ( 명 ) 1,907 1,479 1,257 1,267 1,806 1,593 2,224 1,652 1,611 1,838 2,167 1,816 1,755 1, * 자료 : 통계청, 광업제조업 [ 산업총조사 ],

57 - 구체적으로월평균종사자수의연평균성장률(CAGR) 을살펴보면, 1991년부터 2003년 까지의연평균성장률(CAGR) 은 -0.69%, 2001년부터 2003년까지 CAGR은 % 의성장률을기록하여, 최근 3년간의연평균성장률은 1991년부터 2003년까지의연 평균성장률보다둔화되었음. 2003년도 1인당월평균급여액은 185 만원으로, 1991년의 69만원과비교하여 % 증가하였고, 2002년도의 164만원과비교하여 12.75% 증가하였음. - 구체적으로 1 인당월평균급여액의연평균성장률(CAGR) 을살펴보면, 1991년부터 2003 년까지의연평균성장률(CAGR) 은 8.60%, 2001년부터 2003년까지 CAGR은 8.87% 의성장률을기록하여, 최근 3년간의연평균성장률은 1991년부터 2003년까 지의연평균성장률보다증가하였음. - 한편산업용로봇제조업전체의급여총액은 2003년을기준으로 38,935백만원을 기록하여, 1991년의 15,714백만원에비하여 % 가증가하였으며, 연평균성 장률(CAGR) 기준으로는 7.85% 가증가하였음. < 그림 3-6> 산업용로봇제조업의총급여액및 1인당월급여액추이 ( 백만원 ) 45,000 ( 만원 ) ,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 총급여액 1 인당월급여 총급여액 15,714 15,360 11,889 12,878 21,891 23,458 34,00123,308 26,339 33,560 40,560 35,732 38,935 1인당월급여 * 자료 : 통계청, 광업제조업 [ 산업총조사 ],

58 2. 산업구조 가. 국내산업구조 국내산업용로봇의산업구조는국내외로봇용부품업체와로봇생산업체, 템통합업체, 그리고수요업체로구성되어있음. 로봇시스 < 그림 3-7> 국내산업용로봇의산업구조 일본업체 가와사키 야스카와 화낙 나찌등 유럽업체 ABB KUKA 등 기타미국업체 국내산업용로봇시장해외제품 60% 국내제품 40% 대기업 현대중공업 두산메카텍 삼성전자등 중소기업 로보스타 로보테크 다사테크 로보아트등 자동차생산업체 : 현대, 기아, GM 대우, 쌍용등 자동차부품업체 : 성우하이텍, 대성사외다수 FPD 업체 : LG 필립스 LCD, 삼성전자외 반도체업체 : 삼성전자, 하이닉스등 전자부품업체 : PCB 업체외 (1) 생산업체 일본및유럽업체들을포함한해외업체가다수포함되어있으며, 국내시장의약 60% 를점유하고있음. - 자동차용으로대부분사용되고있는다관절로봇의경우일본의주요메이저업체인 야스카와, 가와사키, 화낙, 나치등의시장점유율이가장높으며, 유럽의경우에는 ABB사와 KUKA 의점유율이높은것으로판단됨. - 국내업체의구조는대기업이 3 개사이고, 중소기업이 6~7 개사로양분되어있는데, 다

59 관절로봇시장은주로대기업이점유하고있는반면, 봇은중소기업이시장을점유하고있음. 스카라로봇과직교좌표형로 (2) 수요업체 국내산업용로봇수요업체는완성차업체, 자동차부품업체, 평판디스플레이모듈업 체, 반도체업체, 전자부품업체, 사출업체등으로이루어져있음. - 완성차업체의숫자는많지않으나, 산업용로봇수요량은가장많은데, 그중에서도 현대자동차와기아자동차등두개업체가 대우, 쌍용자동차등이있음. 70% 이상을수요하고있음. 그외에도 GM - 자동차부품업체도완성차업체와마찬가지로부품조립을위한공정에산업용로봇 을사용하고있는데, 성우하이텍, 세원물산, 엠에스오토텍, 대성사등과같은대규모 부품업체의수요가많은것으로판단됨. - 평판디스플레이모듈제조업체도비교적많은양의산업용로봇을사용하고있는데, 특히 TFT-LCD의 6세대및 7 세대라인구축에많은양이사용되고있음. 삼성전자 와 LG필립스LCD 등두업체가평판디스플레이용로봇의수요를이끌고있음. - 반도체에는비교적적은양의수요가발생하고있는것으로보이며, 는삼성전자와하이닉스등이있음. 주요수요업체로 - 그외에도 PCB를포함한전자부품실장업체나사출업체등에서산업용로봇을활용하고있음. (3) 부품업체 산업용로봇에사용되는부품으로는서보모터, 감속기, 제어유닛, 바디등을포함한기 타부품들로구성되어있음. - 그러나여러부품중상당부분을서보모터와정밀감속기가차지하고있는데, 서보 모터는일본의마쯔시다, 야스카와, 화낙등의공급량이많고, 정밀감속기는일본의 테이진이국내시장을독점하고있음. (4) 수입업체 일본및유럽과같은해외제품들은해외업체의국내판매법인이나, 기타에이전트업체들에의해서수입 판매되고있음. 국내로봇업체및

60 - 대표적인국내수입업체들로는두산메카텍이야스카와제품을수입하여자사제품과 함께판매하고있고, 한국화낙, 한국가와사키, 한국나치등이모기업제품을수입 판 매하고있으며, 위아( 주) 가가와사키제품을수입 판매하고있음. - 유럽제품중 ABB社제품은한국ABB 에서수입 판매하고있으며, 그외에서보스타가미쯔비시제품을수입하고있음. 나. 산업집중도 국내산업용로봇의산업구조를보면, 2004년을기준으로대기업 2 개사( 삼성전자제 외) 의산업용로봇부문매출액이 988 억원을기록하였고, 중소기업 4개사의산업용 로봇매출액은 861 억을기록하였음. - 따라서대기업대중소기업의생산금액비중은 53.4% : 46.6% 인것으로나타나대기업의집중도는그다지높지않은것으로분석됨. - 대기업 2개사는모두자동차용수평다관절로봇인데반해서중소기업은자동차조립 용수평다관절과스카라, 직교좌표형등을비교적고르게생산하고있는것으로조 사되었음. - 자동차용접용수평다관절로봇은대기업이 100% 생산 공급하고있으며, 이들 2개사 는스카라나직교좌표형은생산하지않고있음. 3. 국내시장동향 가. 국내산업용로봇현황 1996 년까지우리나라의산업용로봇신규설치대수는계속증가해왔으 나 1997~1998 년까지급격한감소, 2000 년에급격한상승, 다시 2001~2002년감소후 2003년 4,660대로전년대비 17% 증가하여회복세 를나타내고있음. < 그림 3-8> 우리나라산업용로봇의출하량과운전대수추이

61 50,000 출하량 운전대수 40,000 로봇대수 30,000 20,000 10, * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004를근거로 KISTI 작성 나. 국내산업용로봇시장규모 우리나라의산업용로봇시장규모6) 는금액기준으로볼때 2003년 1,462 억원으로전년대비 38% 증가한것으로나타났음 년시장규모가 1,658억원을정점으로 2001년 1,207억원으로 27% 급감이후 2002 년까지감소하다회복되었으며, 1999~2003년까지의연 평균성장률은 8% 로나타남. - 국내생산액은 2003년 968억원으로 2001년의급격한감소이후회복중 이지만 2000년의 1,114 억원에는미치지못하고있음. 산업용로봇의국내순소비는 2003년 4,650대로전년대비 16% 증가함. 국내생산대수는 2003년 2786대로전년대비 5.5% 감소한데비해수출물 량이동기간 173% 증가했고수입물량역시동기간 112% 증가함. 6) 국내시장규모는국내생산 + 수입 - 수출로계산함

62 < 표 3-1> 우리나라산업용로봇의시장동향 구분 항목 CAGR 국내생산 82, ,401 70,579 79,402 96,865 4% 금액 ( 백만원 ) 대수 ( 대) 단가 ( 천원) 수입 35,921 68,106 57,976 55, ,212 32% 수출 11,303 13,713 7,819 28,847 60,862 52% 국내시장 107, , , , ,215 8% 수입비율 33.5% 41.1% 48.0% 52.3% 75.4% 22% 수출비율 13.7% 12.3% 11.1% 36.3% 62.8% 46% 국내생산 1,400 2,543 1,572 2,948 2,786 19% 수입 1,461 2,896 2,824 1,656 3,521 25% 수출 ,657 40% 국내시장 ( 국내설치 ) 2,426 4,731 4,080 3,998 4,650 18% 수입비율 60.2% 61.2% 69.2% 41.4% 75.8% 6% 수출비율 31.1% 27.8% 20.1% 20.6% 59.5% 18% 국내생산 58,899 43,807 44,898 26,934 34,768-12% 수입 24,587 23,517 20,530 33,469 31,213 6% 수출 25,984 19,369 24,744 47,602 36,730 9% * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004를근거로 KISTI 작성 수입비율 = 수입/ 국내시장 ( 국내순소비 ) 수출비율 = 수출 / 국내생산 < 그림 3-9> 우리나라산업용로봇의시장추이( 금액기준) 금액 ( 십억원 ) % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 수출입비율 % 국내생산수입수출국내시장 수입비율 수출비율 * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004를근거로 KISTI 작성

63 < 그림 3-10> 우리나라산업용로봇의시장추이( 대수기준) 대수 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 수출입비율 국내생산수입수출국내시장 수입비율 수출비율 * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004를근거로 KISTI 작성 < 그림 3-11> 우리나라산업용로봇의단가추이 로봇단가 ( 백만원 ) 국내생산수입수출 * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004를근거로 KISTI 작성

64 로봇의단가추이를보면로봇의수출단가가 보다낮았으나 2002 년부터높아짐. 2001년까지국내생산단가 년이후우리나라의산업용로봇이수출에있어서도제값을받기 시작한것으로판단됨. 이는 1999~2003년수출대수신장률이 40% 인 데비해수출액신장률이 52% 인것을보아도알수있음. - 수입단가의경우 2001년이후국내생산이나수출가보다낮게형성되 고있는데, 이는국내생산로봇의가격경쟁력이강화됨에따라수입 단가가하락한것으로판단됨. 국내생산에대한수출비율과국내시장에대한수입비율을보면 2003년 금액기준으로수출은 62.8%, 수입은 75.4% 이며대수기준으로수출은 59.5%, 수입은 75.8% 로나타남. - 수입로봇이국내시장을장악하고있어, 있는것으로판단됨. 국내기업이수출에주력하고 해외판매법인에대한공급금액을합한국내산업용로봇시장규모는 으로할때, 약 5,000 억원정도에이르는것으로판단됨. 2004년을기준 - 이가운데국내업체의생산액은약 1,700억원가량으로서전체의 34% 정도를점유 하고있고, 일본업체의공급액은약 2,800억원으로 56% 의시장을점유하고있으며, 나머지시장을유럽업체들이점유하고있는상황임. - 시장의성장률은최근평판디스플레이용의수요가증가하고, 자동차업체들의시설투자도꾸준하게일어나고있어두자릿수의성장을하고는있으나, 장기적으로는자동차의금형기술발전으로인하여용접에대한수요가감소할것으로보여이러한증가세를이어가지는못할것으로전망됨 년의매출액을기준으로하여수요처별비중을살펴보면자동차용이전체의 61.9%, FPD용이 17.6%, 반도체용이 6.5%, 그리고기타용이 14.0% 를각각차지하 고있음. < 그림 3-12> 산업용로봇의수요처별비중분포(2004 년)

65 기타용 14.0% 반도체용 6.5% FPD 용 17.6% 자동차용 61.9% * 자료 : KISTI 조사자료 한편, 제품의형태별로산업용로봇의비중을살펴보면, 자동차용접용으로가장많이 사용되고있는수직다관절형로봇이 54.4% 로가장높은비중을차지하였고, 직교좌 표형이 31.5%, 스카라형이 7.5%, 수평다관절형이 6.5% 를차지하였으며, 원통형은 0.1% 에그쳤음. < 그림 3-13> 산업용로봇의형태별비중분포(2004 년) 원통형 0.1% 스카라형 7.5% 수평다관절형 6.5% 직교좌표형 31.5% 수직다관절형 54.4% * 자료 : KISTI 조사자료 산업용로봇의용도별적용분야는 2003년의운전대수를기준으로용접 이 37% 로가장많은비중을차지하고있고, 그뒤로조립이 15%, 물류

66 7%, 도장이 2% 로나타나고있음. 단, 비분류가 39% 로되어있는부분 에는반송로봇등이포함되어있는것으로판단됨

67 < 그림 3-14> 우리나라산업용로봇의용도별적용분야(2003 년운전대수) 비분류 39% 용접 37% 물류 7% 조립 15% 도장 2% * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004를근거로 KISTI 작성 산업용로봇의수요처별생산액을보면우리나라의산업용로봇의주요수요처가자동차산업부문과전기전자산업임을알수있고, 2003~2004년동안이부문에대한산업용로봇의투자가증가함을알수있음. < 표 3-2> 우리나라의산업용로봇의수요처별생산액7) 구분 ( 단위 : 백만원, %) 03년 04년 03~04 생산액비율생산액비율증감률 섬유제조 % 0 0.0% -100% 조립금속제품제조 % % 8% 기계ㆍ장치류제조 % 0 0.0% -100% 전기기계ㆍ기구제조 2, % 4, % 40.1% 라디오 TV 통신기기제조 11, % 13, % 24.9% 의료및정밀광학기계 3, % 4, % 38% 자동차제조 30, % 42, % 39.5% 자동차부품액세사리 20, % 15, % -21.3% 교육 % % -74.9% 기타 % % 287.8% 계 69, % 82, % 18.7% * 자료: 전자정보센터 (EIC) 의 로봇시장통계 ( ) 를근거로 KISTI 작성 7) 본표는한국공작기계협회의자료를근거로작성한전자정보센터 (EIC) 의 로봇시장통계 ( ) 을인용한자료로앞에서언급된세계로봇연맹 (IFR) 의 World Robotics 2004 의수출입자료와차이가있으므로절대적인수치보다그현상을보아야할것임

68 축수별로보면, 2003년기준으로 5축이상로봇이국내생산부분에서는 3축로봇과비슷한양이제조되었지만 78% 가수출된것으로나타났으 며, 수입부분에서도 72% 를차지해 5축이상로봇이주류를이루고있 음. 반면 3축과 4축로봇은 100% 국내조달되는것으로나타남. - Cartesian/Gantry 로봇과 Articulated 로봇이국내생산의 92% 를차지 하고있으나 Articulated 로봇은생산량의 74% 를수출하며수입의 72% 를차지해우리나라산업용로봇의주된수출입로봇으로나타남. < 표 3-3> 우리나라의산업용로봇의종류별생산/ 수출입/ 소비현황(2003 년) 구분국내생산수입수출국내소비 3축 1, 축수별분류 4축 축이상 1,289 2,533 1,003 2,819 비분류 계 2,786 3,531 1,658 4,660 Cartesian/Gantry 1, 기계적형태별 분류 SCARA Articulated 1,397 2,533 1,031 2,899 * 국내소비 = 국내생산 + 수입 - 수출 not classified 계 2,786 3,531 1,658 4,660 * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004 다. 수출입동향 (1) 기타( 산업용로봇, ) 기타( 산업용로봇, ) 의수출금액은 2000년 6,981천달러에서 2004년 34,711 천달러로상당히큰폭으로상승하고있음. - 기타( 산업용로봇, ) 은자동차용으로공급되는용접용로봇이아닌평 판디스플레이용이나, 반도체용및기타조립용로봇이이분류에속함. - 동부문에서의이러한수출증가는 2000년대들어서평판디스플레이시장이만개하면

69 서대만등으로부터의주문이급증한데따른것으로풀이됨. 기타( 산업용로봇) 의수입금액은 2000년 43,571천달러에서 2004년 75,202천달러로 연평균약 14.6% 의증가율을기록하였음. 지속적인수출증가세에도불구하고무역수지적자액은줄어들지않고있는상황임. - 무역수지적자액은 2000년 36,590천달러에서 2001년 21,367천달러로감소하였으 나, 2004년에는 40,491천달러로 2000 년보다많은적자액을기록하였음. < 그림 3-15> 기타( 산업용로봇) 의연도별수출입동향 100,000 80,000 60,000 ( 천달러 ) 수지 수출액 수입액 63,814 75,202 40,000 20, ,000-40,000-60,000 43,571 29,113 32,792 34,711 16,742 6,981 7,746 7, ,367-25,131-36,590-47,072-40,491 * 자료 : 한국무역협회종합무역정보 수출입단가를살펴보면수입단가는대당 18천달러대에서 19천달러대를유지하고 있는반면, 수출단가는 2002년 8.88천달러에서 2004년에는 1.83천달러로감소되었 음. - 경향뿐만아니라, 절대적인액수면에서도큰차이를나타내고있는데, 이는수출품 가운데수직다관절로봇을제외하고는대부분규모가작은소형로봇이기때문인것 으로판단됨. < 그림 3-16> 기타( 산업용로봇, ) 의수출입단가추이

70 25 ( 천달러 ) 수입단가 수출단가 데이터오류로예상되는 2001년수출단가와 2002년수입단가는제외하였음 * 자료 : 한국무역협회종합무역정보 기타( 산업용로봇, ) 의국가별수출비중을금액을기준으로살펴보면, 전체수출액의 60% 가까이를중국으로수출하는것으로나타났음. - 그외에는미국으로 6.6%, 일본으로 4.9%, 그리고멕시코로 3.9% 를수출하는것으 로조사되었음. < 그림 3-17> 기타( 산업용로봇, ) 의국가별수출비중(2004 년금액기준) 기타 21.6% 이란 3.2% 멕시코 3.9% 일본 4.9% 미국 6.6% 중국 59.7% * 자료 : 한국무역협회종합무역정보

71 기타( 산업용로봇, ) 의국가별수입비중을금액을기준으로살펴보면, 전체수입액의 80% 가까이를일본으로수입하는것으로나타났음. - 그외에는스웨덴으로부터 9.5%, 독일로부터 1.1%, 그리고미국으로부터 2.5% 를수 입하는것으로조사되었음. < 그림 3-18> 기타( 산업용로봇, ) 의국가별수입비중(2004 년금액기준) 독일 1.1% 스웨덴 9.5% 미국 2.5% 기타 7.7% 일본 79.3% * 자료 : 한국무역협회종합무역정보 (2) 점용접로봇( ) 점용접로봇의수출액추이를보면, 2000년 3,262천달러에불과하던것이연평균 103% 상승하여 2004년에는 55,469 천달러로증가하였음. - 이러한수출액증가는현대자동차에납품된현대중공업의수직다관절용로봇이가장 큰비중을차지하고있기때문인것으로판단됨. 반면점용접로봇의수입액은 2000년 3,122천달러에서증감을반복하다가 2004년에는 1,591 천달러를기록하였음. - 의외로점용접로봇의국내수입액이적은것은일본의한국업체에대한수출이국내로유입되지않고, 해외현지공장으로바로납품되기때문에수입데이터로계상되지않기때문인것으로판단됨. 이에따라무역수지도큰폭의흑자를기록하였음. < 그림 3-19> 점용접로봇( ) 의연도별수출입동향

72 60,000 ( 천달러 ) 50,000 수지 수출액 53,878 55,469 수입액 40,000 30,000 20,000 10, ,899 29,760 18,286 15,705 13,437 12,386 3, ,122 2,581 1,051 3,139 1, ,000 * 자료 : 한국무역협회종합무역정보 점용접로봇( ) 의수출입단가를살펴보면수입단가는대당 15천달러대 에서 25 천달러대를유지하고있는반면, 수출단가는 2000년 15천달러에서 2001년 이후에는 50 천달러내외를유지하고있음. < 그림 3-20> 점용접로봇( ) 의수출입단가추이 70 ( 천달러 ) 60 수입단가 수출단가 * 자료 : 한국무역협회종합무역정보

73 점용접로봇( ) 의국가별수출비중을금액을기준으로살펴보면, 전체 수출액의 58.7% 를중국으로수출하는것으로나타났음. - 그외에는인도로 31.9%, 일본으로 7.2%, 그리고기타국가로 2.2% 를수출하는것 으로조사되었음. - 인도의경우 2005년 9월말까지는수출액이 140 천달러에불과한데, 이는 2004년에 단기적으로현대자동차인도공장에대한단기적수출이있었기때문으로풀이되며, 중국도현대자동차와기아자동차의현지공장에대한납품증가로높은수출비중을 차지한것으로풀이됨. < 그림 3-21> 점용접로봇( ) 의국가별수출비중(2004 년금액기준) 일본 7.2% 기타 2.2% 인도 31.9% 중국 58.7% * 자료 : 한국무역협회종합무역정보 점용접로봇( ) 의국가별수입비중을금액을기준으로살펴보면, 전체 수입액의 84% 를일본으로부터수입하는것으로나타났음. - 그외에는미국으로부터 12.95%, 그리고기타국으로부터 4.0% 를수입하는것으로 조사되었음. < 그림 3-22> 점용접로봇( ) 의국가별수입비중(2004 년금액기준)

74 미국 12.0% 기타 4.0% 일본 84.0% * 자료 : 한국무역협회종합무역정보 (3) 금속저항용접용로봇( ) 금속저항용접용로봇( ) 의수출액추이를보면, 2000년 28천달러에서 2004년에는 175 천달러로증가하였으나, 금액상으로는다른로봇에비하여상당히 미미한수준임. 반면, 금속저항용접용로봇( ) 의수입액은 2000년 28천달러에서소폭 증가하여 2004년에는 222 천달러를기록하였음. 무역수지측면에서는적은금액이기는하나 2000년부터 2005년까지꾸준히적자를 기록하고있는상황임. < 그림 3-23> 금속저항용접용로봇( ) 의연도별수출입동향

75 ( 천달러 ) 수지수입액수출액 * 자료 : 한국무역협회종합무역정보 금속저항용접용로봇( ) 의국가별수출비중을금액을기준으로살펴보 면, 전체수출액의 84.1% 를중국으로수출하는것으로나타났음. - 그외에는말레이지아로 4.5%, 태국으로 11.4% 를각각수출하는것으로조사되었음. < 그림 3-24> 금속저항용접용로봇( ) 의국가별수출비중 (2004 년금액기준) 말레이지아 4.5% 태국 11.4% 중국 84.1% * 자료 : 한국무역협회종합무역정보 금속저항용접용로봇( ) 의국가별수입비중을금액을기준으로살펴보

76 면, 전체수입액의 100% 전부를일본으로부터수입하는것으로나타났음. < 그림 3-25> 금속저항용접용로봇( ) 의국가별수입비중 (2004 년금액기준) 일본 100% * 자료 : 한국무역협회종합무역정보 (4) 교류용접용로봇( ) 교류용접용로봇( ) 의수출액추이를보면, 2000년 532천달러를기록한 이후, 2 년간은수출이이루어지지않았고, 2004년에는 39천달러로사실상수출이거 의없다고봐도무방함. 반면, 교류용접용로봇( ) 의수입액은 2000년 3,957천달러에서감소추 세를보이다가 2003년부터다시증가하여 2004년에는 13,895 천달러를기록하였음. 무역수지측면에서는 2000년에 3,425천달러의적자액을기록하였고 2004년에는 13,856 천달러로적자폭이크게확대되었음. < 그림 3-26> 교류용접용로봇( ) 의연도별수출입동향

77 20,000 15,000 10,000 ( 천달러 ) 수지 수출액 수입액 13,895 5, ,000 6,122 3,957 2,135 2, ,425-2,135-2,098-5,727-10,000-15,000-13,856-20,000 * 자료 : 한국무역협회종합무역정보 교류용접용로봇( ) 의수출입단가를살펴보면수입단가는대당 12천달 러대에서 18 천달러대를유지하고있는반면, 수출단가는 2000년 66천달러대에서 2004년에는 20 천달러아래로하락하였음. - 그러나수출단가는수출대수자체가적어평균단가로서의의미는거의없다고보는 것이타당함. < 그림 3-27> 교류용접용로봇( ) 의수출입단가추이

78 ( 천달러 ) 수출단가 수입단가 * 자료 : 한국무역협회종합무역정보 교류용접용로봇( ) 의국가별수출비중을금액을기준으로살펴보면, 전체수출액의 100% 를중국으로수출하는것으로나타났음. - 이역시수출수량이 2 대에불과하여큰의미는없음. 교류용접용로봇( ) 의국가별수입비중을금액을기준으로살펴보면, 전체수입액의 92.5% 를일본으로부터수입하는것으로나타났음. - 그외에는독일로부터 6.6%, 그리고오스트리아로부터 1.0% 를수입한것으로조사 되었음. < 그림 3-28> 교류용접용로봇( ) 의국가별수입비중 (2004 년금액기준)

79 독일오스트리아 6.6% 1.0% 일본 92.5% * 자료 : 한국무역협회종합무역정보 (5) 기타용접용로봇( ) 기타용접용로봇( ) 의수출액추이를보면, 2000년 278천달러를기록 한이후, 2 년간은비슷한수출액을보였으나, 2004년에는 48천달러로사실상수출이 거의이루어지지않고있는상황임. < 그림 3-29> 기타용접용로봇( ) 의연도별수출입동향 2500 ( 천달러 ) 수지 수출액 수입액 1, ,813 * 자료 : 한국무역협회종합무역정보 반면, 기타용접용로봇( ) 의수입액은 2000년 399천달러에를기록한 이후지속적으로증가하여 2004년에는 1,861 천달러를기록하였음. 무역수지측면에서는 2000년에 121천달러의적자액을기록한이후매년적자폭이늘

80 어나 2004년에는 1,813 천달러로적자폭이확대되었음. 기타용접용로봇( ) 의수출입단가를살펴보면연도별로많은차이가 있었는데, 수출단가는 2000년에 3.35천달러에서 2004년 1.71 달러로하락하였고, 수 입단가는 12.09천달러에서 달러로소폭하락하였음. - 그러나수출단가는수출대수자체가적어평균단가로서의의미는거의없다고보는 것이타당함. < 그림 3-30> 기타용접용로봇( ) 의수출입단가추이 ( 천달러 ) 수출단가 수입단가 * 자료 : 한국무역협회종합무역정보 기타용접용로봇( ) 의국가별수출비중을금액을기준으로살펴보면, 전체수출액의 100% 를이란으로수출한것으로나타났음. - 이역시단기적인수출로그쳤으며, 2005년에는 80% 이상의물량이미국으로수출 되고있으며, 나머지는일본으로수출되고있으며, 수출금액도 2004년에비해 15배 가량증가하였음. 기타용접용로봇( ) 의국가별수입비중을금액을기준으로살펴보면, 전체수입액의 52.6% 를독일로부터수입하였으며, 나머지를일본으로부터수입하였 음

81 - 그러나 2005년들어서는수입금액이 150% 이상증가하면서일본으로부터의수입비 중이크게증가하고있음. < 그림 3-31> 교류용접용로봇( ) 의국가별수입비중 (2004 년금액기준) 일본 47.4% 독일 52.6% 2005 년에는일본으로부터의수입비중이 80% 가까이증가하고있음. * 자료 : 한국무역협회종합무역정보 라. 업체동향 국내산업용로봇제조업체들은가장큰응용시장을자동차관련업계와평판디스플레 이업계로판단하고, 자동차제조용수직다관절로봇과, 평판디스플레이제조용반송 및조립로봇의상품화를위해노력하고있음. - 자동차제조용로봇은완제품의모델을추가하기보다는각종부품의국산화를위한연구를많이진행하고있는반면, 평판디스플레이제조용로봇은워낙제품의주명주기가짧기때문에주로완성품의조기상품화를위해노력하고있음. 국내업체의매출규모별비중을살펴보면, 수직계열화되어있는삼성전자를제외하 고, 100억원이상의매출을기록하고있는업체는불과 5개사정도에불과한실정이 며, 나머지업체들은모두 100 억원미만의매출을기록하고있음. 국내주요생산업체별사업현황과연구개발현황을다음과같이정리하였음. (1) 현대중공업 현대중공업은국내최대의산업용로봇제조업체로서, 국내에서가장먼저국산화에성

82 공한기업임. - 현대중공업의 2004년전체매출규모는 9조 845 억원에달하며, 이가운데산업용로 봇부문의매출비중은 0.07% 에불과하나, 현대자동차, 기아자동차및핵심자동차부 품생산업체들을고객으로확보하고있음. - 산업용로봇생산부문은현대중공업의주요사업본부중엔진기계사업본부에함께편재되어있으며, 울산본사에공장을두고있음. - 산업용로봇부문의종사자수가동사의전체종업원수가운데차지하는비중은 2.2% 로추정됨. < 그림 3-32> 현대중공업의사업부문별매출비중 전기전자 9.1% 기타 1.3% 산업용로봇 0.7% 건설장비 11.4% 조선 46.5% 엔진기계 7.6% 해양 16.6% 플랜트 6.8% * 자료 : 하나증권, 2005 현대중공업의주력제품은자동차용접용 6 축수직다관절로봇으로서, 동사의산업용 로봇매출비중의 90% 이상을차지하고있음. - 동사는최근현대자동차의북경생산법인과기아자동차의슬로바키아생산법인에대 량의산업용로봇을납품하는등현대자동차와기아자동차의해외직접투자에의한 수혜를가장많이받고있음. < 그림 3-33> 현대중공업의 6 축수직다관절로봇( 모델명: HR006, HR015)

83 동사는기존제품의성능향상을위한연구개발에주력하고있음. - 고가반중량의스폿용접용, 핸들링용의 6 축다관절로봇본체개발, HX165 로봇성 능향상, HX200 로봇개발, HX400 로봇개발, HX300/ HX165S/HR050 제품안정 화, 로봇손목축저속운전시의공진회피방안확보를위해한국기계연구원및한국 전기연구원과공동협력중에있음. - 또한로봇용 PWM 컨버터설계및열해석프로토타입제작및실험, 상품화설계 및전원측노이즈저감기술을출연연구원과공동개발중임. 동사는일본업체들이 6축수직다관절로봇에대해덤핑으로한국시장을공략하고있 다는판단하에무역위원회에반덤핑제소를한바있으며, 지난 8월무역위원회에서 는일본업체들의덤핑사실을인정하고반덤핑관세를부과한바있음. (2) 두산메카텍 두산메카텍은두산중공업시절인 맺고산업용로봇을제조판매하여왔음. 1983년부터일본의야스카와전기와기술협력제휴를 - 동사의산업용로봇사업부문은전체사업부문중 FA 사업부문에속해있으며, 창원 공장에서로봇을생산하고있음. - 동사는자동화기기부문과결합되어있어산업용로봇과자동화기기를결합한종합 적인시스템제공이가능하다는장점을가지고있음. - 동사는현재국내생산제품과일본야스카와제품및다이헨사의제품을동시에공 급하고있으며, 주력제품은현대중공업과마찬가지로 6 축수직다관절로봇임. < 그림 3-34> 두산메카텍의 ARC 용접로봇( 모델명: DOOSAN-DR611)

84 - 동사의경우, 자체생산보다는야스카와제품의수입판매에더주력하고있으며, 효 율성등을감안하여현재는 판매중임. 'DR6/DRC Ⅱ ' 1개모델에한해서만자체브랜드로생산 - 동사의타겟고객은완성차업체와자동차부품생산업체임. 동사의자체브랜드축소는사실상일본업체와의협상력을제고하기위한전략으로서, 브랜드확대는경쟁력강화에별도움이되지않는것으로판단하고있음. (3) 로보테크 1993 년에산업용로봇과공장자동화전문업체로성장해온로보테크는국내중소기업 으로서는가장많은매출과수출을달성하고있는업체임. - 동사는생산라인전체를무인생력화하는데역점을두고고품질, 저가의양산품을제 조할수있는산업용로봇과주변기기개발에주력하여현재 4~6축로봇과 100여 종에달하는주변기기및각종라인시스템을국내와해외에공급하고있음. - 동사의주력제품은그리퍼와스위블헤드, 슬라이드, 직교좌표로봇, 수직관절로봇, 갠 트리로봇, 무인라인시스템등임. - 동사의목표고객은자동차업계와전자기기및모듈업체로서, 1999년에는한국기계공업진흥회주최우수자본재개발대통령상을수상한바있는기술력있는업체임. - 동사는최근 LCD 및휴대전화제조용다관절로봇과최신기능의반도체웨이퍼핸들링로봇등을개발하고있음

85 < 그림 3-35> 로보테크가개발중인산업용로봇 (a) 다관절로봇 (b) 웨이퍼핸들링로봇 동사는최근지능형로봇개발및상용화에도많은노력을기울이고있으며, 원격감시 및체지방 혈압 맥박등의측정이가능한웰빙로봇 로보엑스 를판매하고있음. - 또한국민형네트워크기반로봇(URC) 컨소시엄에삼성전자, 유진로보틱스, 한울로보 틱스, 아이오테크등과함께참여하여광대역통합망(BcN) 과시스템연계및시범서 비스를추진중에있음. - 이외에도자율주행기능을보유한공공장소의안내도우미로봇과위험지역의원격지정찰, 이동등이가능한로봇을개발중에있는등지능형로봇의개발에노력을집중하고있음. (4) 다사테크 1998년에설립된동사는로봇컨트롤러를 LG산전에 OEM 공급하면서산업용로봇부 품업체로서사업을시작하였음. 동사는 2000년최초로직각좌표로봇과데스크탑로봇을출시하면서본격적으로산업 용로봇업체로성장하였음. 동사는다양한수요에대응할수있는제품구성을가지고있다는장점을가지고있는 데, 주력제품은평판디스플레이조립용제품이며, 형태별로는직각좌표로봇과수평 다관절로봇이주종을이루고있음. < 그림 3-36> 다사테크의직각좌표로봇(DRM Series)

86 - 동사는 2005년부터본격화되고있는 TFT-LCD 7세대설비투자와발맞추어매출규 모 100% 이고있음. 이상성장이라는공격적인사업목표를세우고영업력강화에총력을기울 - 특히동사는연구개발인력비중이 40% 에가까울정도로기술개발력강화에많은 노력을기울이고있으며, 최근에는지능형로봇에대한연구개발을통해 Genibo라 는애완로봇을개발하기도하였음. - 중국시장에대해많은관심을갖고있으며, 모할계획임. 해외직접투자를통한해외시장진출을도 (5) 로보스타 1999년 LG 산전( 주) 의자동화사업부로봇사업부문을인수하여설립한로보스타는산업용로봇의수요산업변화에가장잘대응하고있음. - 자동차용과평판디스플레이용, 반도체용, PCB용등다양한제품군을가지고는있으 나, 사실상자동차조립용에주력해왔던동사는최근평판디스플레이산업용로봇 개발에주력하고있음. - 동사는국내외모두반도체와평판디스플레이(FPD) 관련산업의활발한설비투자가이 루어지고있는추세에대응해산업용로봇을개발해왔음. - LCD 제조공정에서의액정유리기판이나패널 웨이퍼(Wafer) 등의장비간의반송로봇은 물론장치내의핸들링등에사용되는트랜스퍼로봇, 고하중및장축의크린룸타입 직각좌표로봇등을구비하고있으며, 최근에는 5세대급 LCD이송용싱글암진공전용 로봇을개발하였음. - 동제품은빠른시간내공급할수있고조작이간편해생산현장에서유용하게쓰일 수있는로봇이라는장점을가지고있음

87 - 또한 2004년에이미 FPD 반송용로봇을출시해디스플레이업체에납품한바있으 며현재주요국내외기업들과전략적제휴및산학연을통해 개발중임. 7세대반송용로봇도 < 그림 3-37> 로보스타가출시한 LCD 유리기판반송용로봇 * 자료 : 동사의매출구성을보면 2004년까지는자동차용로봇제품이전체매출의 40% 이상을 차지하였으나, 향후에는자동차용의비중이줄어드는한편, 평판디스플레이용및반도 체용로봇의매출비중이증가할전망임. - 한편동사는제품의구색을맞추기위하여일본야스카와및덴소의수직다관절로 봇을수입 판매하고있기도함

88 제4장해외시장동향 1. 세계시장동향 가. 산업용로봇의시장규모 국제로봇연맹(IFR : International Federation of Robotics) 의조사에의하면 2003년 세계산업용로봇시장규모는금액기준으로전년대비 15.5% 증가한 40억 8500만달 러를기록하였음 년에 59 억달러까지증가한시장규모가, 2001 년~2002년에는 30억달러대까지 감소하였으나, 2003 년다시회복하였음 년의감소는일본에서의판매량감소와 IFR에보고하는로봇통계집계방식의차이에의한현상임. < 그림 4-1> 산업용로봇의세계시장규모추이( 금액기준) 6,000 5,000 ( 백만달러 ) 4,630 4,677 5,132 5,902 4,000 3,966 3,452 4,085 3,000 2,000 1, * 자 료 : UNECE/IFR World Robotics 2004를근거로 KISTI 작성 - IFR 의통계는산업용로봇자체에대한데이터로, 관련소프트웨어나주변기기, 시 스템엔지니어링비용은포함할경우산업용로봇시스템전체의시장규모는 120 억달러로추정됨. 2003년

89 산업용로봇의판매량을기준으로보면 1990년에 80,000 여대로정점을보였으나, 이 후판매량감소와증가의변동을거치고 2003년의경우전년대비 19% 가증가한 81,000 대의판매량을보이고있음 < 그림 4-2> 산업용로봇의판매량추이 120, ,000 (Number of Units) 80,000 60,000 40,000 20, Japan US EU World * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004 를근거로 KISTI 작성 - 일본의경우경기변동에따라판매량의변동이있었으나 2003년의경우전년대비 25% 가증가한 31,600 대의판매량을나타내고있음. - 미국의경우 1995 년~2002년까지판매량의부침속에서증가추세를이어왔으며 2003년의경우전년대비 28% 가증가한 12,000 대의판매량을보이고있음. - EU 는어느정도의변동속에서도꾸준한판매량의증가추세를이어오고있으나 2003년의경우영국이 48% 증가한반면오스트리아는 46% 감소하는등국가별로 큰차이를나타내고있음. 산업용로봇은이러한양적팽창과함께성능의향상도지속적으로이루어져가격은 점점하락하여왔음. 1990년부터 2000년까지산업용로봇의변화를보면다음과같 음

90 산업용로봇의가격 -43% 로봇판매량 +782% 사용되는응용분야 +400% 반복정확도 +61% 6 축의속도 +39% 로봇팔활동반경 +36% 평균비( 非 ) 고장시간 +137 RAM 바이트 400배이상 프로세서의 Bit-size +117% 제어가능최대축수 +45% 지속적인산업용로봇의가격하락으로미국의경우성능대비로봇가격은 1990년을 100% 로볼때 2003년의경우 19% 로하락한반면제조업인건비는동기간 100% 에 서 163% 로증가하였음. 이러한경향은미국뿐아니라산업화된국가에서의일반적인 현상으로인정되며그간격은벌어질것으로예상되므로생산비용절감을위한산업 용로봇의수요는증가할것이라고말할수있음

91 < 그림 4-3> 산업용로봇가격과제조업인건비추이 ( 미국) 절대가격성능대비가격제조업인건비 가격지표 (%) * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004를근거로 KISTI 작성 나. 산업용로봇의운전대수 산업용로봇의판매량과그수명을고려하여설치되어작동되는로봇의대수를추정한 것이운전대수임. 2003년전세계에서운전중인로봇의총대수는최소 800,000대에 서최대 1,090,000대인것으로추정됨8). - 일본이세계운전로봇의절반정도를차지하고있으나그비중이감소하고있음. - 운전대수의변화율로살펴본 순증가율 을보면 1998년부터 2001년까지급격히 감소하다 2002년부터회복하였으나 2003년의운전대수는 1997년도에비해 84% 에불과함. - EU나미국의경우 2003년도의운전대수가전전대비각각 7% 와 9% 증가한 249,000대와 112,000 대를기록하고있음. < 그림 4-4> 산업용로봇의운전대수추이 8) UNECE/IFR 의연구에의하면산업용로봇의수명은 12~15 년정도인것으로추정하고있음. 수명을 12년으로계산한것이최소치이며 15년으로계산한것이최대치임

92 (Number of Units, 1000 units) Japan US EU World * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004 를근거로 KISTI 작성 < 그림 4-5> 산업용로봇의운전대수순증가율추이 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% Japan US EU World * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004 를근거로 KISTI 작성 다. 산업용로봇밀도 산업용로봇밀도란국가별산업규모를반영하여보다객관적인산업용로봇의사용량 을추정하기위한지표로 제조업종사자 10,000 명당산업용로봇대수 로정의됨9)

93 년~1993년의경제불황이후전세계적으로산업용로봇밀도가증가되는추세를보이고있음 - IFR 의산업용로봇분류보다광범위한분류를채택하여통계를산출하는일본과 한국은 2003년의경우각각 322대와 138대이며 1999년감소하는추세인일본에 비해한국은빠른증가율을보임. - 일본과한국을제외하고독일, 이탈리아, 스웨덴등의순으로산업용로봇밀도가 높음 < 표 4-1> 산업용로봇밀도추이 국가 일본 독일 한국 이탈리아 스웨덴 핀란드 스페인 프랑스 미국 * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004 를근거로 KISTI 작성 라. 산업용로봇의용도별분포 2003 년신규설치된산업용로봇의용도를보면가장많이차지하는것이용접용으로 전체의 27.9% 를차지하고있음. - 스페인, 영국, 미국이 50% 정도용접용로봇을설치하였고프랑스가 45% 이며한 국, 일본, 스웨덴이 25% 정도로나타나고있음. - 다수의국가에서용접용로봇의설치비율이높았으나스웨덴, 이탈리아, 오스트리 9) 또다른산출방식으로 제조업의생산인력 10,000 명당산업용로봇대수 로정의되기도하지만본보고서에서는 제조업종사자 10,000 명당산업용로봇대수 에대해서만다룸

94 아에서는기계가공용로봇이, 핀란드에서는조립용로봇이, 덴마크는 Palletizing/ 포 장용로봇이, 그리고독일에서는물류운용10) 로봇의설치비중이가장큰것으로나 타나고있음. < 그림 4-6> 산업용로봇의용도별분포(2003 년설치분) 기타 / 비분류 31,354 물류운용 13,212 Palletizing/ 포장 2,249 조립 5,937 기계가공 6,171 용접 (Number of Units) 22, ,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004 를근거로 KISTI 작성 10) material handling : 공장내에서발생하는자원( 원재료, 반제품, 제품, 인력) 의취급을의미

95 < 표 4-2> 국가별산업용로봇용도별비율(2003 년설치분) 용접기계가공조립 Palletizing/ 포장 물류운용 ( 단위 : %) 기타 / 비분류 Spain UK USA France Korea Sweden Japan Germany Norway Finland Italy Denmark Austria * 주 : 용접용로봇비율의순으로정렬하고각국의비율이가장높은분야를음영처리 * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004를근거로 KISTI 작성 마. 산업용로봇업체의시장구조 세계산업용로봇제조업체를출하액기준으로볼때일본기업이상위 5개사중 3 개사를차지하고있음. - 일본이외의주요업체로는전력, 자동화의수직다관절로봇에강점이 있는스웨덴의 일의 KUKA 사가있음. ABB사와유럽의자동차용용접로봇에강점이있는독 - 출하대수기준으로보면 ABB, 화낙, 아스카와전기 3사가 3강체제를 구축하고있음. 로봇시장분야별제조업체순위를보면 ABB가주물및도장분야에서금

96 속제품분야는야스카와전기가, 자동차차체분야에서는 KUKA와화낙 이분야선두를차지하는것으로조사되었음. < 표 4-3> 산업용로봇관련사업규모상위기업 ( 단위 : 백만엔) 순위국적기업명 세계시장일본시장 11) 추정 출하액 순위기업명 추정 출하액 ( 일본내) 1 스웨덴 ABB 63,150 1 마츠시타전기산업 71,761 2 일본화낙 56,771 2 후지기계제조 49,435 3 일본야스카와전기 29,342 3 화낙 30,937 4 독일 KUKA 25,834 4 야스가와전기 20,093 5 일본나찌 14,990 5 가와사키중공업 10,206 * 자료 : ロボット産業の現狀と展望, みずほ産業調査 No. 8 (2003) みずほコーポレト銀行 < 표 4-4> 로봇시장분야별제조업체순위 적용분야시장규모시장 1위 2위 3위 4위 ( 대/ 년) 성장율 Foundry 4,000 10% ABB 화낙 KUKA 야스카와 Painting 2,000 5% ABB 야스카와 화낙 Plastics 4,000 11% 화낙 ABB KUKA 야스카와 Metal Fabricatio 13,500 5% 야스카와 ABB 화낙 KUKA n Packaging 4,500 12% 화낙 ABB KUKA 야스카와 야스카와 / Body-in- 화낙 / 15,000 2% ABB 가와사키 / White 12) KUKA 나치 - 주 : 시장규모는 ABB사에의한추정치이며시장성장율은 2003~2006년간의 CAGR임 * 자료 : ABB 의 Manufacturing Automation" 부문발표자료, ) 11) 마츠시타전기산업과후지기계제조가세계상위5 개사에들지못한것은양사의주력제품인전자부품실장설비가세계시장통계에는포함되지않기때문임. 12) 자동차차체 13) Automation Technologies Day - Presentation to analysts and investors by Bo Elisson, Group Senior Vice President, Head of the Manufacturing Automation business area, March 30,

97 바. 산업용로봇시장예측 산업용로봇의세계시장은연간출하량기준으로 2003년약 81,800대에 서 2007년에 106,000여대로증가되어연평균 6.8% 의성장률을나타낼 것으로세계로봇연맹은예상하고있음. - 일본의경우산업용로봇의설치대수가 2003년의 31,600여대에서 2007년약 41,000대까지연평균성장률 6.9% 를보일것으로예상됨 년초반부터시작된일본의경제불황이전에대량설치된로봇 에대한대체수요가예상됨. - EU는 2003년의약 27,100대에서 2007년 34,000대이상으로증가하여 연평균성장률 6.1% 를보일것으로예상되고미국의경우 2003년의 12700대에서 2007년 15900대로연평균 5.8% 의성장률을보일것으로 예상됨. - 그러나이러한예측은로봇전문가들의의견을반영한것으로 OECD 의경제예측이낙관적인것을감안하면보수적이라는것이세계로봇 연맹의의견임. 120 < 그림 4-7> 산업용로봇시장예측( 연간출하대수기준) 100 연간출하대수 ( 천대 ) Japan US EU W orld * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004 를근거로 KISTI 작성 2. 주요국가별동향

98 가. 미국 미국은세계 3위의산업용로봇시장으로 2003년미국의산업용로봇 출하량은 12,639대로전년대비약 28% 증가되었으며판매액기준으로 는 19% 증가된 8억8900 만달러임. - 미국의산업용로봇시장은 1999년까지증가추세였으나 2000~2002년 까지감소하다가 2003 년회복되었음. 미국의경우유럽이나일본과같이국가적인지원정책은없었으나최 근환경, 식음료, 바이오, 군수부분에서의산학연계를통한로봇개발 을촉진하려는정책이시도되고있음. 산업용로봇자체에서비스, 운전교육등을포함한출하로봇의평균단 가는 1998년 96,000달러였으나 2003년 70,000달러로전체적으로하락하 는추세임. - 5 축이상의로봇비중강화와, 부가장치의수요증가를고려하면, 출하 로봇의평균단가의하락폭은더크다고할수있음. 산업용로봇의수요처는설치대수기준으로볼때자동차산업이 도로가장크고, 그다음은전자, 식품, 의약품, 기계산업의순서임. 50% 정 - 미국산업용로봇산업은자동차산업과가깝게연계되어있으나, 제자동차산업에서로봇의적용분야는물류, 용접, 도장부분에한정 되어있으며조립공정에서는많이적용되지않고있음. 실 이는미국자 동차업체가고부가가치제품에서자동화로봇에의한손상을우려하 고있고자동화시스템자체가고가이기때문임. - 따라서미국의로봇제조업체는최근자동차산업을떠나식품산업이 나서비스산업으로진출하기위한시도를하고있다고함

99 < 그림 4-8> 미국의산업용로봇출하량및출하액추이 Shipments (Units) Shipments Units Million $ * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004 를근거로 KISTI 작성 < 그림 4-9> 미국의산업용로봇출하단가추이 120, ,000 출하단가 ($) 80,000 60,000 40,000 20, * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004 를근거로 KISTI 작성 미국에설치된산업용로봇의적용분야를보면용접분야가 50% 로가장 많고, 포장/ 물류분야가 36% 이며도장, 조립, 기계가공의순으로나타남

100 < 그림 4-10> 미국산업용로봇용도별비율(2003 년설치분) 조립 4.0% 기계가공 3.0% 도장 6.3% 기타 1.2% 포장 / 물류 35.7% 용접 49.8% * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004 를근거로 KISTI 작성 2000~2003년까지출하된로봇의형태를보면 5축이상의로봇이대부분을차지하며그비중도증가추세임. < 표 4-5> 미국산업용로봇형태별출하추이 축 축 1, 축이상 11,518 9,712 9,090 11,754 기타 계 12,986 10,814 9,955 12,693 * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004 를근거로 KISTI 작성 미국의산업용로봇수출입동향을보면 어 1999년수입량이최대를이루 2001년까지수입이초과한상태였으나수입량의급격한감소로 2002 년부터는수출초과로나타나고있음. - 주요수출대상국가로는캐나다, 싱가폴, 독일등이고수입대상국으로 는일본, 독일, 캐나다로나타났음

101 < 그림 4-11> 미국산업용로봇수출입추이 백만 USD 수출 수입 * 자료 : 한국무역협회 ( 자료를근거로 KISTI 작성 < 표 4-6> 미국의산업용로봇주요수출입대상국가(2004 년) 14) 순위수출대상국수출액수입대상국수입액 ( 단위 : 천달러) 1 캐나다 44,811 일본 51,593 2 싱가폴 23,598 독일 30,548 3 독일 17,128 캐나다 15,238 4 멕시코 12,223 스웨덴 8,048 5 영국 11,652 이탈리아 6,262 6 일본 8,228 프랑스 5,911 7 필리핀 4,550 영국 5,659 8 이스라엘 4,488 스위스 4,236 9 중국 3,299 한국 2, 프랑스 2,863 핀란드 1,776 기타 40,201 기타 8,023 총계 173,041 총계 139,338 * 자료 : 한국무역협회 ( 자료를근거로 KISTI 작성 나. 일본 14) 본표는한국무역협회의무역통계에서 HSK 코드 산업용로보트 ( 다른호에게기되거나포함되지아니한것에한한다 ) 의자료로, 앞에서언급된세계로봇연맹 (IFR) 의 World Robotics 2004의수출입자료와차이가있으므로절대적인수치보다그현상을보아야할것임

102 일본은인구고령화에따른노동력부족과산업재해에대한해결책으로 로봇산업이발전되어왔으며재난방지, 심해작업, 원자력발전소작업 로봇에대한정부의 R&D 지원정책이지속되어왔음. - 일본정부는 2003년재정한신산업창조전략에서고도부품산업집적도가큰일본의산업구조를바탕으로상호파급효과가큰전략산업분야중하나로로봇산업을지정하여향후급증할것으로예산되는산업용이외의로봇시장을선점하기위해힘쓰고있음. - 산업용로봇의경우일본은 2003년현재연간 63,000여대를생산하는 세계최대의생산국이며동시에사용국가로로봇과관련된센서기술, 구동기술, 지능 제어기술분야에서우수한제품을생산하는업체가다 수존재하며이를이용한완성품제조업체, 그리고첨단 기반기술을제 공하는대학과연구소가유기적으로활동하고있음.(< 표.4-7> 참조 ) 일본의산업용로봇의출하량을보면 1990년이후의경기침체의영향을 받아전체적으로감소하는경향을보였으나, 2003년의경우전년대비 25% 가증가한 31,600 대의판매량을나타내고있음. 일본의산업용로봇의운전대수를보면 1997년 412,961대로정점에도 달후감소추세를보이고있음. - 운전대수는 1997년까지증가추세를보이고있지만판매량감소로그증가율이감소됨. - 일본의경우산업용로봇통계작성에있어서 2000년까지다목적로봇 과전용로봇(dedicated robot) 을포함시켰으나 2001년부터는전용로봇 이제외되었음 최근일본의제조업체는소품종대량생산용조립라인에서수요자의다

103 양한요구에신속히대응할수있는다품종소량생산용조립라인으로 주력을전환하고있는데이는로봇의경우자동화설비에비해이러한 요구에쉽게대응할수있기때문에로봇산업에기회요인으로작용할 것임. 로봇 < 표 4-7> 일본로봇산업의주요기관 분야구분참여기업 기관 완성품 센서 구동기 산업용 비산업용 시각센서 화낙, 야스카와전기, 가와사키중공업, 고베제강, 다이 헨, 도요타공기, 나치, 미츠비시전기, 야마하발동기등혼다기연, 토요타자동차, 후지중공업, 토시바, 미쓰비 시중공업, 소니, 후지츠, 마쓰시타등 CCD : 소니, 마쓰시타전기, 샤프, 후지필름마이크로 디바이스등 CMOS : 미쓰비시전기, 도시바, 올림푸스, 히타치, 후 지츠등 초음파센서 일본세라믹, 무라타제작소등 역각센서 15) 닛타, 비엘테크등 자이로센서 무라타제작소토킨마쓰시타전자부품스미토모정밀공업, 토키멕등 리니어모터 야스카와전기소딕플라스틱히다치금속요코가와전기등 서보모터 야스카와전기, 미츠비시전기, 산요전기, 마츠시타전기산업, 화낙, 다마카와정기, 오므론등 리니어가이드, THK, NS K프레시전, 일본톰슨, 유니온툴, 중앙정 XY테이블 기등 감속기 티에스코퍼레이션, 하모닉드라이브시스템즈, 스미토모중기계공업등 이족보행 혼다기연, 소니, 카와타중공업, 후지츠등 NEC 시스템테크놀로지, 아사히- 카세이보이스인터페이음성인식지능제어스프로젝트등 표정제어 에이 지아이, 코코로등 인공지능 인터로봇, CAI, 에이 지 아이등 도쿄대학, 와세다대학, 나고야대학, 도쿄공업대학, 츠 기초기반대학연구소기술 쿠바대학, 도호쿠대학, 고베대학, 오사카대학, 교토대 학, 리츠메이칸대학, 히로시마대학, 큐슈대학, 큐슈공 업대학, 산업기술종합연굿, 이화학연구소등 * 자료 : 일본경제산업성 ロボット政策研究会 회의자료 (2005.1) 를근거로 KISTI 제작 15) 로봇팔에가해지는외력을검출하는센서

104 < 그림 4-12> 일본산업용로봇의출하량과운전대수추이 ( 단위 : 1,000 대 ) 출하량운전대수 * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004를근거로 KISTI 작성 일본의산업용로봇수출액은수입액에비해상당히높은수치를유지 하고있음. 수출의변동에따라차이는있으나수출의 2% 대미만에머 물고있으며그차가증가하는추세임. - 수출량은일본국내생산에대해대수기준으로볼때 2001년급격한 하락을보였으나 2002 년급격히회복하고있음. - 반면수출액은 2001년의하락이후회복속도와수준이수출대수에비 해늦음. - 이는일본산업용로봇의수출단가에반영되어, 2001년부터수입단가나국내생산단가보다도낮은수준을유지하여일본로봇생산업체들이수출가격하락에의해시장을넓히고있음을알수있음

105 < 표 4-8> 일본산업용로봇수출입추이 대수 구분 국내생산 56,750 66,892 85,447 47,338 48,517 63,042 수입 수출 23,161 31,520 38,684 19,210 23,415 31,809 수입/ 수출 0.9% 0.8% 0.6% 1.3% 1.2% 1.1% 국내순소비 33,796 35,609 46,996 28,369 25,373 31,588 수입비중 0.6% 0.7% 0.5% 0.8% 1.1% 1.1% 수출비중 40.8% 47.1% 45.3% 40.6% 48.3% 50.5% 금액 ( 백만엔) 국내생산 471,61 218,72 219,03 245,35 511,37 642, 수입 1,494 1,953 1,487 1,235 1,866 2, ,67 119,29 수출 271,47 331,26 72,537 89, 수입/ 수출 0.7% 0.7% 0.4% 1.7% 2.1% 1.8% 국내순소비 250,43 241,85 312,26 147,42 131,39 128, 수입비중 0.6% 0.8% 0.5% 0.8% 1.4% 1.7% 수출비중 47.2% 53.1% 51.6% 33.2% 40.9% 48.6% * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004를근거로 KISTI 작성 < 그림 4-13> 일본산업용로봇수출비중추이( 대수 vs 금액)

106 60% 50% 40% 47.2% 40.8% 53.1% 47.1% 51.6% 45.3% 40.6% 48.3% 40.9% 50.5% 48.6% 30% 33.2% 20% 10% 0% 수출비중 ( 대수 ) 수출비중 ( 금액 ) * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004를근거로 KISTI 작성 < 그림 4-14> 일본산업용로봇국내생산및수출입단가 12,000 10,000 국내생산수입수출 8,000 ( 천엔 ) 6,000 4,000 2, * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004를근거로 KISTI 작성 주요수출대상국은미국, 한국, 대만이며중국에대한수출량이최근 급격히증가한것으로나타났음, 수입대상국은미국, 스웨덴, 노르웨이

107 로나타났으나그규모는상대적으로미약함. < 표 4-9> 일본의산업용로봇주요수출입대상국가(2004 년) 순위수출대상국수출액수입대상국수입액 ( 단위 : 백만엔) 1 미국 23,984 미국 한국 15,220 스웨덴 대만 10,779 노르웨이 중국 8,884 프랑스 네덜란드 6,758 한국 독일 3,406 베트남 카나다 2,808 독일 94 8 멕시코 1,792 중국 63 9 프랑스 1,326 카나다 태국 1,286 싱가폴 29 기타 8,062 기타 57 총계 84,305 총계 2,185 * 자료 : 한국무역협회 ( 를근거로 KISTI 작성 기계적형태에따른 2003년로봇설치현황을보면 SCARA로봇이 12% 이며 Articulated 로봇이 48%, Cartesian/Gantry 로봇이 22% Cylindrical/Spherical 로봇이 15% 를차지하고있음. - Articulated 로봇의경우그설치비율이하락하고있는반면 Cylindrical/Spherical 로봇의비율이급증하고 Cartesian/Gantry 로봇 역시증가추세를보이고있는데이는단순한형태의로봇설치가증가 한다는것으로일본의로봇단가가급격히감소하는것을설명해줌. < 표 4-10> 일본산업용로봇형태별설치대수추이

108 Cartesian/Gantry 4,996 5,419 6,899 SCARA 4,512 2,837 3,839 Articulate 16,163 14,945 15,237 Parallel Cylindrical/Spherical 1,908 1,495 4,763 not classified Total 28,369 25,373 31,588 * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004 < 그림 4-15> 일본산업용로봇형태별설치비율추이 100% 90% 80% 70% 설치비율 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Cartesian/Gantry SCARA Articulate Cylindrical/Spherical not classified * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004를근거로 KISTI 작성 산업용로봇의용도를운전대수기준으로볼때조립, 용접, 플라스틱 몰딩, 기계가공의순으로나타남 - 조립은전체의 34% 로가장큰부분을차지하고있는데이는일본이세계적인전자제품생산국으로서조립공정에많은로봇을사용하고있기때문임. - 용접은 19% 로주로자동차제조업에서사용되고있음. 용접분야중에 서도아크(Arc) 용접과스폿(Spot) 용접이대부분을차지하고있음

109 신규설치로봇수로보면 2001~2002년에용접용로봇이 34% 정도로설 치대수가급증하였고 2003년은설치대수가감소하여 26% 를차지하고 있으나가장많은설치비율을보이고있음. - 반면조립용로봇은 2000년의 37% 에서 2003년 13% 로그비율이급 감하였음. < 그림 4-16> 일본산업용로봇용도별운전대수현황(2003 년) 기타 18% 플라스틱몰딩 12% 용접 19% 조립 34% 물류운용 9% 기계가공 8% * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004를근거로 KISTI 작성 < 그림 4-17> 일본산업용로봇용도별설치대수현황(2003 년)

110 기타 31% 플라스틱몰딩 14% 용접 26% 조립 13% 물류운용 9% 기계가공 7% * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004를근거로 KISTI 작성 산업용로봇의수요처는전기전자산업과자동차산업과같은제조업분야 에집중되어있음 년운전대수의비율은전기전자산업이 26%, 자동차산업이 27% 로, 2002년까지전기전자산업의운전대수가가장많은비율을차지하 고있었으나 2003 년에자동차산업이역전한것으로나타남 년~2002년사이자동차산업에서의로봇설치대수는매년 10,000 정도가설치되었으나같은기간전자산업에서는설치대수가급감하 였는데이는일본의 IT 산업의불황을반영하고있음. 그러나 2003년 의경우전자산업의로봇설치대수가전년대비 248% 증가한 6,688대로 회복하였음

111 < 그림 4-18> 일본산업용로봇산업부문별운전대수비율추이 100% 90% 80% 70% 운전대수비율 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 전자산업자동차산업화학산업기타 * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004를근거로 KISTI 작성 다. 독일 2003년현재독일의산업용로봇연간생산량은 13,000여대로일본에 이어세계 2 위로봇생산국으로평가받고있음. 독일의산업용로봇출하량을보면 1994 년~1996년사이급격한증가를 보였으나 1997년과 2001 년~2002년의출하량감소후 2003년전년대비 13% 증가한 13,000 여대를기록함. 산업용로봇의운전대수의경우, 가하여 2003년 112,700 여대를기록하고있음. 성장률의차는있으나지속적으로증

112 < 그림 4-19> 독일산업용로봇의출하량과운전대수추이 ( 단위 : 1,000 대 ) 출하량 운전대수 * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004를근거로 KISTI 작성 독일에서판매되는로봇의단가는 1991년 80,000 유로이상이었으나, 2003년 49,000유로로급격한하락을보이고있음16). - 이는로봇업체의생산량이증가함에따른규모의경제논리와생산성 향상에의한것으로볼수있음 - 또한수요로봇의형태가보다저렴하고덜복잡한형태로바뀐것도 이유가됨. 16) 로봇의단가에는엔지니어링비용, S/W, H/W 비용을포함한가격임

113 < 그림 4-20> 독일산업용로봇의단가추이 로봇단가 (1,000 유로 ) * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004를근거로 KISTI 작성 독일산업용로봇의국내생산량은 2002년감소하였으나 2003년다시회 복되어전체적으로는완만한증가추세를보이고있으며, 수출은 2003년 국내생산량의 38% 로 2001년의 50% 를정점으로하락하는추세이며, 국 내순소비에대한수입비중은 1990년 50% 를정점으로 40% 대를유지했 으나 2003년에는 38% 로감소하였음. - 독일의산업용로봇주요수출대상국은 2004 년의경우미국, 중국, 스 페인등이며주요수입대상국은스웨덴, 일본, 프랑스등으로총수출 액은수입액의 2 배정도로나타남

114 < 그림 4-21> 독일산업용로봇의국내생산량및수출입량추이 로봇대수 국내생산수입수출국내순소비 * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004를근거로 KISTI 작성 < 그림 4-22> 독일산업용로봇의수출입비율추이 55% 50% 수출입비율 45% 40% 35% 30% 수입비중 수출비중 * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004를근거로 KISTI 작성

115 자료 < 표 4-11> 독일의산업용로봇주요수출입대상국가(2004 년) 순위수출대상국수출액수입대상국수입액 ( 단위 : 유로) 1 미국 50,581,640 스웨덴 42,943,070 2 중국 16,469,600 일본 15,668,730 3 스페인 14,380,180 프랑스 11,039,960 4 멕시코 11,795,800 오스트리아 10,698,540 5 이탈리아 11,612,580 스위스 9,649,010 6 남아공 10,602,870 미국 7,702,520 7 벨기에 10,273,860 네덜란드 1,316,450 8 스위스 7,327,140 카나다 1,001,110 9 이란 4,119,270 체코 828, 오스트리아 3,542,750 이탈리아 802,670 기타 55,692,150 기타 2,090,500 총계 196,397,840 총계 103,740,960 : 한국무역협회 ( 를근거로 KISTI 작성 독일에서사용되고있는산업용로봇의적용분야는용접 31%, 물류운 용 17%, 플라스틱몰딩 11%, 그리고기계가공 9%, 조립 8% 의순으로 나타남. - 용접로봇이주를이루는만큼로봇이적용되는분야도자동차, 조선과같은분야에집중돼있으며, 생산비절감을위해생산모듈화에관심을두고있는것으로알려져있음

116 < 그림 4-23> 독일산업용로봇의용도별적용분야(2003 년운전대수기준) 기타 24% 용접 31% 조립 8% 물류운용 17% 기계가공 9% 플라스틱몰딩 11% * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004를근거로 KISTI 작성 독일산업용로봇의수요처별운전대수(2003 년기준) 를보면, 자동차산 업에서총운전대수의 57% 를차지하고있으며, 화학산업이 8% 이며, 금 속산업, 기계산업, 전자분야가 4~6% 정도의운전대수를보이고있음. - 독일의지동차산업부문은로봇의최대수요처로그사용량도증가 추세에있음. - 자동차산업의경우 2003년에 8,800 여대가신규설치됨으로서, 신규설 치대수 13,300여대의 70% 이상을차지함

117 < 그림 4-24> 독일산업용로봇의산업부문별운전대수추이 120, ,000 22,642 21,767 설치비율 80,000 60,000 18,469 5,413 4,986 5,316 20,012 5,957 5,293 5,385 8,951 20,780 6,274 5,732 5,324 9,834 6,358 5,853 5,015 9,959 6,326 6,082 4,711 9,535 40,000 7,580 20,000 39,439 45,586 51,251 56,260 63, 자동차산업화학산업금속산업기계산업전자산업기타 * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004를근거로 KISTI 작성 독일국내에서소비된산업용로봇의형태별분류로볼때 Articulated 형이 2003년 69% 로가장많이사용되고있으며증가추세를보이고있 음. 다음으로 Cartesian/Gantry형과 SCARA형이각각 11% 와 8% 의비 율을차지함. 축의개수로분류할때 5축이상이 2003년의경우전체의 69% 로가장 많이설치되고있으며증가추세를보이고있음. 그다음으로 3축은 19%, 4축은 12% 를차지하고있음

118 < 그림 4-25> 독일산업용로봇의축수및형태별설치대수추이 설치대수 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, Cartesian/Gantry SCARA Articulated not classified 3축 4축 5 축이상 * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004를근거로 KISTI 작성 라. 이탈리아 이탈리아는운전대수기준으로일본, 미국, 독일에이어세계 4위의로 봇대국으로 2003년약 50,000대의로봇을보유하고있는데이는전년 대비 7% 증가한것임. - 출하량의경우 1994년이전에는 2,500대이하를유지하다증가추세 를보여 2001년 6,370여대로정점을이룬뒤 2003년 5,200여대가지감 소함

119 < 그림 4-26> 이탈리아산업용로봇의출하량과운전대수추이 출하량 운전대수 40 ( 단위 : 천대 ) * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004를근거로 KISTI 작성 이탈리아의국내생산량은대수기준 2001년 5500대로정점을이루고 2003 년까지하락하고있음. 반면생산액은 2000년 3억98백만유로로정 점을이루고하락하고있음. - 이는로봇의단가가 2000년대당 8만유로에서 2001년 7만유로로급격 히감소한것으로나타난반면수입단가는급격히상승한것으로나 타났음. 수출과수입은 2001년을정점으로 2003년까지감소하는추세로전반적 으로이탈리아의산업용로봇시장이위축되어있는것으로나타남. 이탈리아산업용로봇의주요수출대상국은프랑스, 미국, 스위스, 독일 등이며수입의경우, 스웨덴, 독일, 네델란드등유럽인근국가에집중되 어있음

120 < 그림 4-27> 이탈리아산업용로봇의생산및수출입추이 로봇대수 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, 금액 ( 백만유로 ) 국내생산대수수입대수수출대수 국내생산액수입액수출액 * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004를근거로 KISTI 작성 < 그림 4-28> 이탈리아산업용로봇의생산및수출입단가추이 로봇단가 ( 천유로 ) 국내생산수입수출 * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004를근거로 KISTI 작성

121 자료 < 표 4-12> 이탈리아의산업용로봇주요수출입대상국가(2004 년) 순위수출대상국수출액수입대상국수입액 ( 단위 : 천유로) 1 프랑스 15,680 스웨덴 19,208 2 미국 5,308 독일 17,411 3 스위스 3,791 네델란드 10,243 4 독일 2,793 덴마크 3,025 5 스페인 2,664 미국 2,498 6 터키 1,680 오스트리아 1,724 7 멕시코 1,293 프랑스 1,606 8 폴란드 1,084 일본 1,585 9 룩셈부르크 1,010 이스라엘 1, 브라질 913 스페인 883 기타 22,764 기타 2,633 총계 58,980 총계 62,068 : 한국무역협회 ( 를근거로 KISTI 작성 산업용로봇의운전대수를기준으로한용도별분포(2003 년) 는용접과 기계가공이각각 21%, 조립이 5% 로나타났음. 17) 년신규설치분에서보면기계가공이 29% 로최대이며용접이 19%, 플라스틱몰딩이 12%, 조립이 1% 로나타남. 산업분야별운전대수추이를보면자동차산업과화학산업이각각 36% 와 27% 로가장큰수요처로나타났으며운전대수도증가추세에있음. 17) 그러나 50% 이상이비분류로집계되어있음을고려해야함

122 < 그림 4-29> 이탈리아산업용로봇의산업부문별운전대수추이 50,000 7,474 40,000 6,842 7,332 1,694 1,525 3,733 운전대수 30,000 6,318 1,928 3,211 6,740 1,917 3,609 5,443 1,859 3,797 5,631 3,569 6,172 6,287 13,254 20,000 5,415 12,128 12,952 9,761 7,296 10,000 10,824 11,769 13,655 15,162 17, 자동차산업화학산업금속산업기계산업전자산업기타 * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004를근거로 KISTI 작성 로봇의형태별분류로볼때전체적으로감소하는경향속에서 Articulated형이 2003년 62% 로가장많이사용되고있으며 Cartesian/Gantry형과 SCARA형이각각 25% 와 2% 의비율을차지함. 축의개수로분류할때 5축이상이 2003년의경우전체의 88% 인8600여 대가설치되었고증가추세를보이고있음. 3축로봇의경우그비중이 급격히감소하고있어 5 축이상의로봇이주류를이루어가고있음

123 < 그림 4-30> 이탈리아산업용로봇의축수및형태별설치대수추이 5,000 4,000 설치대수 3,000 2,000 1, Cartesian/Gantry SCARA Articulated not classified 3축 4축 5축이상 * 자료 : UNECE/IFR World Robotics 2004를근거로 KISTI 작성

124 3. 용도별산업용로봇시장동향 가. 아크용접로봇 2002 년부터회복기조를보이는자동차시장에의해아크용접로봇시장 도성장하고있음 년에는완성차메이커의자국및해외의설비투자로인해미국, 유럽, 일본의시장이크게확대되었음 년의경우신장률은줄어도확대기조는유지할것으로예상됨 아크용접로봇의적용분야는자동차, 이륜차제조에있어창틀, 크랭크 샤프, 급배기계의용접에사용되며, 자동차부분이전체의 80% 정도를차 지하고있음. - 이외에는선박, 건설기계, 금속가공품제조업에서사용됨 2004년의경우아크용접로봇의세계시장규모는대수기준으로 14,070 대, 금액기준으로 43,780백만엔으로각각전년대비 121.3%, 120.9% 의큰성 장률을보이고있고이후완만한성장을보일것으로예상됨. - 미국, 유럽, 일본등의자동차메이커의중국진출과함께중국의자동차 메이커의성장이기대되어향후중국시장이크게성장할것으로예상됨 아크용접로봇의주수요처가자동차분야이므로대규모완성차메이커 가집중되어있는미주 18), 유럽, 일본의시장이크게형성되어있음 - 일본을제외한아시아지역에서는완성차메이커와공급자가많이존 재하는한국과대만의비중이큼 18) 북미와남미포함

125 < 그림 4-31> 아크용접로봇의세계시장규모추이/ 예측 판매대수 (units) 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 36,200 11,600 수량 43,780 14,070 금액 48,700 50,600 46,800 16,600 15,950 15,300 55,000 45,000 35,000 25,000 15,000 판매액 ( 백만엔 ) 4,000 2,000 5, ,000 자료 : 2005 年版ワールドワイド FA ロボット関連市場の全貌, Fuji-Keizai, < 그림 4-32> 아크용접로봇의지역별시장규모(2005 년예측, 수량기준) 일본 39.9% 세계기타 1.3% 중국 0.8% 유럽 26.8% 미주 26.1% 아시아 6% 한국 2.7% 대만 1.6% 아시아기타 0.7% 자료 : 2005 年版ワールドワイド FA ロボット関連市場の全貌, Fuji-Keizai,

126 아크용접로봇시장의선두는야스카와전기로 수량기준 34.8% 의시장점유율을기록하고있음. 2004년금액기준 32.0%, - 야스카와전기는 2004 년토요타의체코공장을비롯, 완성차메이커의 - 중국, 동남아시아진출을배경으로시장을주도하고있음 다이헨은케이블내장형의용접품질을향상시킨신형아크용접로봇을 2004년 11월출시하고나치와제휴하여자동차관련메이커로의판로 를강화하는등활발한활동을전개하고있음. - ABB의아크용접로봇은동사의로봇실적의 18% 를차지하고있으며, 대부분유럽, 미국, 일본에서의실적인데일본에서의경우일본내회 사와의경쟁에서고전하고있음. - KUKA 는유럽자동차업계를중심으로실적을올리고있음. KUKA의 - 로봇라인업은 직미약함. ABB와같지만미국이나아시아시장으로의진출은아 화낙과마츠시타용접시스템은아크용접로봇분야에서의사업제휴로 아시아에대한시장확보에나서고있음 19). 업체명 < 표 4-13> 아크용접로봇의업체별시장점유율(2004 년) 수량기준판매대수 ( 대) 점유율 업체명 금액기준판매액 ( 백만엔) 자료 : 2005 年版ワールドワイド FA ロボット関連市場の全貌, Fuji-Keizai, 점유율 야스카와 4, % 야스카와 14, % 다이헨 3, % 다이헨 11, % ABB 2, % ABB 5, % KUKA 1, % KUKA 3, % 마츠시타용접시스템 1, % 마츠시타용접시스템 3, % 화낙 % 화낙 1, % 가와사키 % 가와사키 % 기타 % 기타 4, % 합계 14, % 합계 43, % 19) 화낙은자동차차체와같은대형부품, 마츠시타용접시스템은소형부품분야에강점을가지고있어상호보완을위한사업제휴를체결(2004 년 7 월)

127 일본아크용접로봇메이커들은중국시장에큰매력을느끼고있으나, 아직중국의자동차산업이초기단계이고상거래관습과의차이로큰위험부담을갖고있어아직은자국자동차메이커의중국생산기지에대한영업에중점을두고있음. - 야스카와전기의경우 2005년 1월중국광주에시제품의테스트나교 육훈련을위한로봇센터를설립하여현지진출일본기업에대한영업 과현지서비스체제를강화하고있음. ABB 의경우유럽자동차메이커의중국진출에의한실적과함께중국로 컬메이커로의실적으로중국에서의판매실적이급증하고있음 년 140명이던현지인원을 300명정도로증가시키며그대부분을 중국인으로채용하여중국시장에서의정착을도모하고있음. 나. 스폿용접로봇 스폿용접로봇은용접비용이적고용접부분이경량인점으로부터아크 용접로봇에비해적용분야가넓고그시장규모도큼. - 크라이슬러( 미국), 볼보( 스웨덴), 닛산( 이탈리아), 토요타( 프랑스), 스즈 키( 인도) 등의풍부한수요로시장이확대되고있음. 스폿용접은자동차차체나프레임의용접에사용되고있으며, 케이블을내장화( 內藏化 ) 가표준화되어가는추세임. 최근에는 - 케이블내장화( 內藏化 ) 로인해주변기기와의접촉우려에의한동작범위의한정이나단선( 斷線 ) 의우려가적어짐. 2004년의경우스폿용접로봇의세계시장규모는대수기준으로 20,400 대,

128 금액기준으로 71,550백만엔으로각각전년대비 124.4%, 124.1% 의성장 률을보이고있고이후지속적인성장을보일것으로예상됨. - 자동차관련업체의수요가크므로주된시장은미국, 유럽, 일본인데 최근아시아에대한설비투자가증가고있으며특히중국자동차시장 의확대와더불어시장규모가더욱커질것으로예상됨. < 그림 4-33> 스폿용접로봇의세계시장규모추이/ 예측 판매대수 (units) 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 수량금액 77,520 71,550 23,300 22,130 20,400 57,650 16,400 81,550 85,550 24,450 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 판매액 ( 백만엔 ) 5,000 20,000 10, 자료 : 2005 年版ワールドワイド FA ロボット関連市場の全貌, Fuji-Keizai, 아크용접로봇과마찬가지로주수요처가자동차분야이므로대규모완 성차메이커가집중되어있는유럽, 일본, 미주20) 에시장이크게형성 되어있음 - 자동차메이커의경우기존사용로봇메이커의제품을계속구입하는 경향이있었으나최근일본의나치가 ABB의제품을사용하던크라이 슬러미국공장에진입하고화낙이폭스바겐독일공장에 160대를납품 20) 북미와남미포함

129 하는등로봇메이커사이의영토장벽이약화되어가고있는경향을보 임. - 스폿용접로봇의경우아크용접로봇에비해수백대규모의대규모수요가많고기존사용고객으로부터의재( 再 ) 주문이많기는하지만수십대규모로발주되는자동차메이커의하청업체들로부터의소규모의주문도많이발생함. - 자동차메이커에서스폿용접로봇의적용분야는도어, 본넷, 범퍼등차체부분의용접이며자동차이외에는터빈발전기, 중전기기분야가있으나최근의실적은극히미약함. < 그림 4-34> 스폿용접로봇의지역별시장규모(2005 년예측, 수량기준) 일본 34.8% 중국 1.1% 세계기타 1.5% 아시아 7.2% 한국 3.5% 유럽 36.2% 대만 1.9% 미주 20.3% 아시아기타 0.7% 자료 : 2005 年版ワールドワイド FA ロボット関連市場の全貌, Fuji-Keizai, 스폿용접로봇시장에서 2004년의경우수량면에서는 ABB가 4500대로 1위이며금액면에서는화낙이 160억엔으로 1 위로나타났음

130 - ABB의스폿용접로봇은동사의산업용로봇사업전체의 35%( 수량기 준) 을점하는핵심분야임 년의경우크라이슬러, 볼보, 르노등 으로부터의수주를획득하는등사장에서의적극적인활동을하고 있음. 특히 ABB는로봇이나생산시스템제조회사를매수하여사업확 장을이루어내고있음. 1990년매수한 Cincinnati Milacron Inc. 의로 봇부문은미국에서로봇사업부문의핵심이되었고, 인 자동차메이커산하 ESAB Automation, Renault Automation, Volvo Olofstrom는중요 한판매채널이되고있음. - 화낙은로봇끝의용접기의케이블이나호스가 arm과같이움직이는 배선을한다관절로봇을개발하여타사제품과경쟁하고있음. 폭스 바겐본사공장차체라인에주력기종인 "R-2000iA" 를 160대수주하고 르노프랑스공장에서는기존 ABB 로봇의대체로봇으로납품됨. 화낙 은폭스바겐이나르노의타지역생산기지나협력공장에도적극적인 공세를취하고있음. - 나치는주로대규모의자동차차체라인스폿용접분야에주력했으나, 사업의안정화및분야확대를노려중소수요에대한마케팅으로일 부성과를올리고있음. 크라이슬러미국공장에서기존 ABB의로봇 의대체로봇으로납품됨. - 야스카와전기는미츠비시, 마츠다, 스즈키, 다이하츠등의완성차메이 커로부터의대형수주는물론수대~ 수십대규모의 Supplier로부터의 소형수주실적도확대하고있음. - KUKA 는유럽자동차관련메이커에서의실적을바탕으로이들기업 의아시아진출을토대로아시아로의시장확대를노리고있음. < 표 4-14> 스폿용접로봇의업체별시장점유율(2004 년)

131 수량기준 금액기준 업체명 판매대수 ( 대) 점유율 업체명 판매액 ( 백만엔) 점유율 ABB 4, % 화낙 16, % 화낙 4, % 가와사키 13, % 가와사키 3, % ABB 13, % 나치 3, % 나치 12, % 야스카와 2, % 야스카와 6, % KUKA 1, % KUKA 5, % 기타 1, % 기타 4, % 합계 20, % 합계 71, % 자료 : 2005 年版ワールドワイド FA ロボット関連市場の全貌, Fuji-Keizai, 다. 도장로봇 도장로봇의주요적용분야는자동차, 시장상황에크게좌우됨. 전기전자분야21) 로서이두분야의 - 도장로봇분야의선두는 ABB, 얻은판매채널을이용하고있음 야스카와전기등으로용접로봇으로 도장로봇은수직다관절로봇의끝에도장 Tool을장착하여제작하는데 도장 Tool의경우 ABB가일본시장의약 80% 를점유하고있음. 2004년의경우도장로봇의세계시장규모는대수기준으로 42,000 대, 금액 기준으로 31,550백만엔으로각각전년대비 120.0%, 119.5% 의성장률을 보이고있고이후지속적인성장을보일것으로예상됨 년의경우자동차및전기전자분야의세계적호황으로도장로봇 21) 2004 년의수량기준으로볼때자동차분야는 61.9%, 전기전자분야는 23.8% 이며기계분야가 9.5%, 기탁가 4.8 로나타남

132 시장이크게확장됨 년의경우전기전자분야는약간주춤할것으로예상되나자동차 관련도장로봇의수요는계속될것으로예상됨. 지역별시장규모를보면도장로봇의주요수요처인자동차, 전기전자 분야의주요업체가소재하는미국, 일본, 유럽의시장이크게형성되 어있음. - 아시아시장은전체의 10% 정도이지만근래중국경제의호황으로한 국및대만으로부터의수요가증가하고있음. 한국의경우자동차및 전기전자분야에서대만의경우전기전자분야에서의수요가주를이 룸. < 그림 4-35> 도장용접로봇의세계시장규모추이/ 예측 수량기준 ( 대 ) 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 26,400 3,500 수량 금액 36,750 31,550 4,900 4,200 38,500 5,150 39,900 5,350 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 금액기준 ( 백만엔 ) 1,000 5, 자료 : 2005 年版ワールドワイド FA ロボット関連市場の全貌, Fuji-Keizai, < 그림 4-36> 도장용접로봇의지역별시장규모(2005 년예측, 수량기준)

133 일본 37.6% 세계기타 2.2% 중국 1.6% 아시아 10.2% 한국 4.9% 대만 3.1% 유럽 27.6% 미주 22.4% 아시아기타 0.6% 자료 : 2005 年版ワールドワイド FA ロボット関連市場の全貌, Fuji-Keizai, 도장로봇시장의선두주자는 ABB로 2004년금액기준 33.0%, 수량기준 31.0% 의시장점유율을기록하고있음. - ABB의 2004년실적은대부분유럽과미국의자동차메이커로부터의 것임. 단, 일본에서는 170대의실적으로일본업체와의경쟁에고전하 고있으나일본시장의 80% 를차지하는로봇부착도장 Tool을기반 으로시장확대를노리고있음. - 야스카와전기는자동차용대형로봇부터소형( 가반질량 3kg) 까지의폭 넓은제품의 line-up 을보유하고있다는강점을가지고있음. - 미츠비시중공업은휴대전화및 PC 등불량률에대한요구가까다로운전지전자분야의도장로봇의판매에중점을두고있음. 2004년 TV, 디지털카메라, DVD 레코더등의호황에힘입어판매량이증가했으나, 2004년하반기부터의재고조정과 2005년도의전기전자분야에대한보수적시장전망으로판매량을격한증가는예상되지않음. - 도시바기계는일본의타쿠보엔지니어링으로부터의 OEM으로천장에

134 매달린형태의도장로봇을생산하고있으며, 전기전자분야, 특히휴 대폰도장분야에주력하고있음. 업체명 < 표 4-15> 도장용접로봇의업체별시장점유율(2004 년) 수량기준 판매대수 ( 대) 점유율 업체명 금액기준 판매액 ( 백만엔) 점유율 ABB 1, % ABB 10, % 가와사키 % 가와사키 6, % 야스가와 % 야스가와 4, % KUKA % KUKA 4, % 미츠비시중공업 % 미츠비시중공업 1, % 나치 % 나치 1, % 도시바 % 도시바 % 기타 % 기타 3, % 합계 4, % 합계 31, % 자료 : 2005 年版ワールドワイド FA ロボット関連市場の全貌, Fuji-Keizai, 라. 스카라형조립로봇 스카라형조립로봇의주요적용분야는자동차, 분야가 2004 년호조를이루어시장이확대되었음. 전기전자분야로서이두 - 반도체칩으로대표되는미세전자부품으로부터, 엔진또는트랜스미션 과같은자동차부품에이르는대형부품까지의조립, 운반, 가공의용 도로사용됨. - 스카라형조립로봇은단축형이나직교형에비해 Clean성이높아 관련제조에필요한클린룸에서사용되어시장의확대가기대됨. HDD 2004 년의경우스카라형조립로봇의세계시장규모는대수기준으로

135 6,700 대, 금액기준으로 12,100백만엔으로전년대비각각 117.5% 의성장 률을보이고있고이후지속적인성장을보일것으로예상됨. - 스카라형조립로봇분야에서는일본업체가압도적으로많은시장을 차지하고있고주된시장은미국, 유럽, 일본으로나타남. - 향후중국에서의수요가급증할것으로예상되지만현재로서는미약 하고자동차및전기전자분야가강한한국과전기분야가강한대만이 주요시장으로나타나고있음. - 미국이나유럽의업체가아시아시장에진입을노리고있으나아직 일본이나아시아에서의실적은거의없는상황임. < 그림 4-37> 스카라형조립로봇의세계시장규모추이/ 예측 16,000 수량기준 ( 대 ) 10,000 8,000 6,000 4,000 수량금액 12,960 12,740 12,100 7,250 7,400 10,300 6,700 5,700 14,010 8,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 금액기준 ( 백만엔 ) 2,000 4,000 2, 자료 : 2005 年版ワールドワイド FA ロボット関連市場の全貌, Fuji-Keizai, < 그림 4-38> 스카라조립로봇의지역별시장규모(2005 년예측, 수량기준)

136 일본 40.3% 세계기타 0.8% 중국 1.0% 아시아 23.8% 한국 12.6% 대만 8.9% 유럽 19.5% 미주 15.7% 아시아기타 1.3% 자료 : 2005 年版ワールドワイド FA ロボット関連市場の全貌, Fuji-Keizai, 스카라조립로봇시장에서제조사별시장상황을보면, 2004년의경우 수량면에서는덴소웨이브와세이코엡슨이각각 1200대로 1위이며금액 면에서보면세이코엡슨이 280억엔으로 1 위로나타났음. < 표 4-16> 스카라조립로봇의업체별시장점유율(2004 년) 수량기준금액기준판매대수판매액업체명점유율업체명점유율 ( 대) ( 백만엔) 덴소웨이브 1, % 세이코엡손 2, % 세이코엡손 1, % adept( 미) 2, % adept( 미) 1, % 덴소웨이브 2, % 히라타기공 1, % 보쉬( 독) 1, % 야마하발동기 % 히라타기공 1, % 보쉬( 독) % 야마하발동기 % 도시바기공 % 도시바기공 % 산쿄세이키제작소 % 산쿄세이키제작소 % 기타 % 기타 % 합계 6, % 합계 12, % 자료 : 2005 年版ワールドワイド FA ロボット関連市場の全貌, Fuji-Keizai,

137 - 덴소웨이브는그룹내의수요에자동차분야에대한강력한판매망을 가지고있음. 덴소웨이브의경우일본내수요가전체의 15~20% 정도 로추측됨. - adept( 미국) 사는미국을중심으로판매실적을보유하고있는데 adept 의스카라로봇 3종가운데 2종을일본에서 OEM 으로공급하고있음. 로봇단품보다로봇컨트롤러및소프트웨어판매에주력함. adept의컨트롤러는 customizing 의폭이넓고, 높은프로그래밍기술 이적용된고가제품이주를이루고있음. - 기타메이커로는한국의로보스타와다사테크가있는데최근일본제 품보다 30% 저렴한제품을내놓아좋은실적을보이고있음. - 일본산쿄세이키제작소는액정유리 웨이퍼반송로봇을주력으로전 환했고, 소니매뉴팩추어링은스카라조립로봇시장에서철수하였음. - 가반중량이큰제품을주로판매하는덴소웨이브, 판매수량에비해판매액이높은것으로나타남. 도시바기공등은 - 일본시장에서는자국메이커가시장을장악하고있고, adept와보쉬가 유럽이나미국시장에서강세를보이고있으며, 한국의로보스타와다 사테크가한국, 중국, 미국, 유럽등에서일부의실적을나타내기시작 하고있음. 마. 직교조립로봇 직교조립로봇의주요적용분야는전기전자분야및자동차분야로서이 두분야가 2004 년호조를이루어시장이확대되었음. - 정도( 精度 ) 가높고, 작업공간이작으며, 설계가쉬운직교조립로봇 은스카라형이상의시장성장을보이고있음

138 - 메이커사이의경쟁에있어서는정도, 기능등에대한사용자의요구 에맞는제품에대한납품기일의축소및유지보수의차별화가이루 어지고있음. 야마하발동기의경우납품기일이 10 일이라고함. 2004년의경우직교조립로봇의세계시장규모는대수기준으로 11,400 대, 금액기준으로 8,750백만엔으로전년대비각각 131% 의성장률을보이고 있고이후지속적인성장을보일것으로예상됨. - 직교조립로봇의최대수요부문은휴대전화, PC, 문임. 가전및자동차부 - 지역적으로보면일본에압도적으로큰시장이형성되어있음을알수 있음. 이는일본의전기전자나자동차부문의 user들이일본에서먼저 로봇시스템을구축하고난후해외기지에설비를발송하는경우가많아 일본에서의수요중일부가간접적으로수출되고있기때문임. < 그림 4-39> 직교조립로봇의세계시장규모추이/ 예측 판매대수 (units) 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 6,690 8,700 수량 8,750 11,400 금액 9,140 12,400 8,820 11,950 10,320 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 판매액 ( 백만엔 ) 4,000 2,000 2, 자료 : 2005 年版ワールドワイド FA ロボット関連市場の全貌, Fuji-Keizai,

139 < 그림 4-40> 직교조립로봇의지역별시장규모(2005 년예측, 수량기준) 일본 62.9% 세계기타 0.8% 아시아 12.9% 중국 0.8% 한국 2.0% 대만 4.5% 유럽 11.3% 미주 12.1% 아시아기타 5.6% 자료 : 2005 年版ワールドワイド FA ロボット関連市場の全貌, Fuji-Keizai, 직교조립로봇분야에서는일본의 IAI와야마하발동기가시장을양분하 고있음. 2004년의경우수량면에서는야마하발동기가 31.4%, 금액면 에서는 IAI가 32.6% 의시장을차지하고있음. 업체명 < 표 4-17> 직교조립로봇의업체별시장점유율(2004 년) 수량기준 판매대수 ( 대) 점유율 업체명 금액기준 판매액 ( 백만엔) 점유율 야마하발동기 3, % IAI 2, % IAI 2, % 야마하발동기 2, % 도시바기계 2, % 도시바기계 % 히라타기공 % 히라타기공 % adept( 미) % adept( 미) % 덴소웨이브 % 덴소웨이브 % 산쿄세이키 % 산쿄세이키 % 세이코엡슨 세이코엡슨 % 기타 1, % 기타 % 합계 11, % 합계 8, % 자료 : 2005 年版ワールドワイド FA ロボット関連市場の全貌, Fuji-Keizai,

140 - 야마하발동기는반도체및전자부품실장기사업과의시너지창출을 노리고사업규모를확대하고있음. 마운터등의설비와더불어자동차부품의조립이나검사공정부문에 서강세를보임. 롱스트로크, 고하중형의제품이자동차관련분야의 user에게고가로 판매되고있음. - IAI는단축계로봇및직교조립로봇전문업체로로봇의구성부품인 서보모터, 가이드등을내제( 內製 ) 화하여가격경쟁력을확보하고있음. User 의요구에맞는소량주문의로봇생산비율이높아판매수량에비 해판매액의시장점유율이높음. IAI는 2004년중국현지기업과대리점게약을통해중국내에서의본 격적인영업을시작했음. 비록수량에서는 IAI사의 1% 정도에지나지 않지만이후중국시장이크게확대될것으로판단하고있음 22). AC - 도시바기계는 2005년 2월도시바메카트로닉스로부터단축계로봇부 문은이관받아도시바메카트로닉스의액정및반도체관련영업선을 활용하고있음 - 히라타기공은관련사인히라타로보텍스저마니를통하여유럽쪽으로 의영업에중점을두고있음 필립스, 에릭슨, 노키아등휴대전화메이커로부터의실적을구축 - adept 는미국이나유럽을중심으로활동하고있음. customize 의폭이넓은컨트롤러는미국등에서높은평가를받고 있어, 고도의제어를요구하는 user 가주된고객임. - 기타로서는독일의보쉬, 한국의로보스타23) 와다사테크등이시장에 참여하고있음. 22) 중국현지기업으로부터의수요와더불어미국, 일본, 유럽, 한국등의중국현지공장에대한수요가커질것으로예상함. 23) 로보스타의경우미국에서 IAI나야마하발동기와의경쟁을벌이기도함

141 바. 웨이퍼반송로봇 2003 년반도체시장에서의투자가증가하였으나, 2004년하반기부터반도체관련투자가주춤할것으로예상되어웨이퍼반송로봇시장도반도체시장과같은경향을보일것으로예상됨. - 그러나 2007 년에는디지털가전, 디지털카메라, 휴대전화의교체수요 와북경올림픽(2008 년) 효과로반도체업체가다시호황을이룰것으로 예상되어웨이퍼반송로봇의신규, 교체수요가클것으로예상됨 년에들어반도체웨이퍼에있어서이때까지주류이던 200mm로 부터 300mm로의전환이급속히이루어져 2004년의경우 300mm용 웨이퍼반송로봇이전체의 74% 를차지함. 200mm 웨이퍼의경우스텝핑모터에의한구동이주를이루었으나, 300mm 이상대형화됨에따라서보모터에의한구동제품으로전환되 고있음. < 그림 4-41> 웨이퍼반송로봇의세계시장규모추이/ 예측 수량기준 ( 대 ) 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 수량금액 71,550 63,480 10,630 9,410 44,500 6,600 67,200 9,970 76,100 11,300 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 금액기준 ( 백만엔 ) 4,000 20,000 2,000 10, 자료 : 2005 年版ワールドワイド FA ロボット関連市場の全貌, Fuji-Keizai,

142 웨이퍼반송로봇은반도체제조장비의일부로설치되어납품되는형태로 판매됨. 반도체생산거점은일본, 한국등에걸쳐분포되어있으나웨 이퍼반송로봇의판매선을보면반도체제조장치메이커가집중되어있 는일본과미국이시장을반분하고있는형태를보이고있음. 웨이퍼반송로봇분야에서는미국의 Brooks-PRI Automation사가시장 을주도하고있음. 2004년의경우수량면에서는 37.6%, 금액면에서는 36.3% 의시장을차지하고있음. < 표 4-18> 웨이퍼반송로봇의업체별시장점유율(2004 년) 업체명 Brooks-PRI Automation( 미) 수량기준 판매대수 ( 대) 점유율 업체명 4, % Brooks-PRI Automation( 미) 금액기준 판매액 ( 백만엔) 점유율 26, % 야스카와전기 2, % 야스카와전기 22, % ASYST JAPAN 1, % 로체 4, % 로체 % 가와사키 3, % 가와사키 % 다이헨 3, % 히라타기공 % 미츠비시전기 2, % 미츠비시전기 % 산쿄세이키제작소 2, % 다이헨 % 히라타기공 2, % 산쿄세이키제작소 % ASYST JAPAN 1, % 기타 % 기타 2, % 합계 10, % 합계 71, % 자료 : 2005 年版ワールドワイド FA ロボット関連市場の全貌, Fuji-Keizai, 웨이퍼반송로봇은반도체제조장치메이커가수요처로서세계적인반 도체제조장치메이커로서는미국의 Applied Materials, Novellus, KLA 등과일본의토쿄일렉트론, 히타치하이테크놀로지, 다이니뽄스 크린등이있음. - Brooks-PRI Automation 은미국내반도체제조장치메이커에대한

143 채택률이압도적으로높음. - 야스카와전기는토쿄일렉트론과 Applied Materials에대한납품실적 이우수하여 2004년의경우전년대비 180% 의신장을보였음. - 산쿄세이키제작소는액정PDP유리반송로봇과웨이퍼반송로봇을주력 으로육성하고있으며 2004년에전년대비 350% 의실적을올렸음. 사. 액정PDP유리반송로봇 과거에는액정제조장치에포함된형태로판매되었으나액정PDP가고세대로발전이이루어짐에따라액정PDP유리반송로봇도대형화되어액정메이커나엔지니어링메이커로판매되고있음. - 시스템이동용가이드나운송arm의자사생산여부에따라로봇의단 가가차이가나지만일반적으로는세대 24) 100 만엔으로볼수있음 년부터제7 세대용반송로봇이출시되기시작했으며, 6세대를경계로로봇이대형화 25) 되었기때문에기존의로봇에비해강도나구동력증대를위한부품소재의개발이요구되고있음 년하반기부터액정업계가조정기에들어갔고, 대만업체가 7세대로의 전환을보류하고있어 2005 년에는판매대수가줄어들것으로예상됨. 24) 액정의제조시하나의유리원판을잘라서여러개의액정화면을만드는데, 이유리원판의크기에따라세대를구분함. 삼성제품을예로든세대별원판사이즈는아래와같음. 1 세대: 270x360mm 2 세대: 370x470mm 3 세대: 550x650mm 4 세대: 730x920mm 5 세대: 1100x1300mm 6 세대: 1500x1850mm 7 세대: 1870x2200mm 원판이클수록취급은어렵지만, 원판하나에서작은패널을여러개뽑아낼수있기때문에원판이큰것이유리함.( 25) 높이가 5m이상이됨

144 - 그러나 7세대이상의설비투자에적극적인삼성과 LG 필립스, 샤프등 과 5~6세대라인의신규설치와증설이예상되는대만의수요가예상 되고있음. 2004년의경우액정PDP 유리반송로봇의세계시장규모는대수기준으로 10,900 대, 금액기준으로72,650백만엔으로전년대비각각 167.7% 와205.1% 의높은성장률을보였고이후지속적인성장을보일것으로예상됨 년에는한국및대만의액정메이커의적극적인설비투자에의해 시장이크게성장하였음. 많은액정메이커가생산기지를중국으로옮기고있지만, 일단본국에서 로봇을구입한후생산기지로발송하기때문에직접중국에판매되는 양은적음. - 일본, 한국, 대만의수요가대부분을차지하는시장구조임. < 그림 4-42> 액정PDP 유리반송로봇의세계시장규모추이/ 예측 16, , ,000 수량 금액 13, , ,000 10,900 10, , ,00 0 수량기준 ( 대 ) 10,000 8,000 6,000 6,500 9,600 72,650 77,600 88,440 80,000 60,000 금액기준 ( 백만엔 ) 4,000 35,420 40,000 2,000 20, 자료 : 2005 年版ワールドワイド FA ロボット関連市場の全貌, Fuji-Keizai,

145 < 그림 4-43> 액정PDP유리반송로봇의지역별시장규모 (2005 년예측, 수량기준) 중국 4.9% 일본 26.0% 유럽 1.8% 미주 1.7% 아시아 71% 한국 31.3% 대만 33.3% 아시아기타 1.0% 자료 : 2005 年版ワールドワイド FA ロボット関連市場の全貌, Fuji-Keizai, 액정PDP유리반송로봇분야에서는야스카와전기가시장을주도하고있 음. 2004년의경우수량면에서는 28.4%, 금액면에서는 28.2% 의시장을 차지하고있음. < 표 4-19> 액정PDP 유리반송로봇의업체별시장점유율(2004 년) 수량기준 금액기준 업체명 판매대수판매액점유율업체명 ( 대) ( 백만엔) 점유율 야스카와 3, % 야스카와 20, % 산쿄세이키 2, % 산쿄세이키 20, % 다이헨 1, % 다이헨 10, % 미츠비시전기 1, % 미츠비시전기 6, % 가와사키중공업 % 가와사키중공업 5, % 히라타기공 % 히라타기공 3, % 로체 % 로체 2, % ASYST JAPAN % ASYST JAPAN 2, % 도시바기계 % 도시바기계 % 기타 % 기타 1, % 합계 10, % 합계 72, % 자료 : 2005 年版ワールドワイド FA ロボット関連市場の全貌, Fuji-Keizai,

146 - 현재액정PDP유리반송로봇분야는일본메이커의독점적시장으로기타국가의메이커는확인되고있지않음. - 야스카와전기는일본과한국의 7세대용과대만의 5,6세대용액정 PDP 유리반송로봇에대한판매실적이높음 년하반기부터액정메이커의설비투자가주춤할것으로예상되 지만, 삼성전자, LG필립스LCD, 샤프의단가가높은 7세대이상의로 봇수요에크게기대하고있음. - 산쿄세이키제작소는성능과가격에서 USER에게높이평가되어최근 판매실적이높아짐 2004년 LG필립스와 AUO, Chi Mei 등에납품하였고, 삼성의 7세대 라인용로봇을수주하는등야스카와전기와경쟁중임 년의경우판매수량은감소하지만, 7세대용로봇의판매비중을 높여판매금액을 2004 년수준으로유지할것을목표로하고있음. - 로체는 Arm 부분에회전기구를구비하여정도( 精度 ) 와운반속도가우 수한독자적인제품으로 2004년삼성으로부터 17억엔의수주를받았 음. 대만으로부터의 5세대용로봇을주문받는등판매량이증가하였음 아. 취출로봇26) 플라스틱성형용은 모중기계공업이, 착된후 End user에게직접판매되고자기디스크용은스미토 도시바기계등성형기메이커에납품되어성형기에장 End user 에게판매됨. - 한국이나대만등의기업진출이활발한중국시장의수요가확대되어 있고최근동유럽의플라스틱수요가증대하여로봇의수요도확대될 26) 더자세히는사출성형기용취출로봇 (Take-Pick Out Robot for Injection Molding Machine) 이라함. 플라스틱제품을사출하는과정에서고열처리된내용물을집어내는로봇이라하여취출( 取出 ) 로봇이라함

147 것으로예상됨. 2004년의경우취출로봇의세계시장규모는대수기준으로 19,150 대, 금 액기준으로 34,500백만엔으로전년대비각각 125.2% 와 123.5% 증가하였 고이후높은성장을보일것으로예상됨. - 동유럽및중국에서의플라스틱제품수요확대와더불어취출로봇의 시장전망도좋음. - 중국의경우외국기업의현지공장에대한수요가크지만, 현지기업의경우자동화에대한인식이낮고, 인건비가저렴한관계로수요가아직은미미함. < 그림 4-44> 취출로봇의세계시장규모추이/ 예측 수량기준 ( 대 ) 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 34,500 15,300 수량 42,600 19,150 금액 48,100 21,600 52,500 23,700 59,700 27,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 금액기준 ( 백만엔 ) 5,000 10, 자료 : 2005 年版ワールドワイド FA ロボット関連市場の全貌, Fuji-Keizai, 플라스틱성형품의생산거점이아시아및동유럽에집중되어있어이외

148 지역에서는취출로봇시장이감소되는경향이있음. - 중국의경우자동차부품, 가전제품, 일용품제조용이, 한국은자동차 부품, 가전제품제조용이, 그리고대만의경우디스크용취출로봇이 주류를이루고있음. - 최근한국과대만기업이중국에생산공장을설립함에따라중국의시 장확대가커지고있음. < 그림 4-45> 취출로봇의지역별시장규모(2005 년예측, 수량기준) 세계기타 5.1% 일본 25.0% 유럽 11.6% 미주 12.0% 아시아 46.3% 중국 20.8% 한국 11.1% 대만 9.3% 아시아기타 5.1% 자료 : 2005 年版ワールドワイド FA ロボット関連市場の全貌, Fuji-Keizai, 취출로봇시장의선두주자는유신세이키로 2004년금액기준 32.9%, 수 량기준 25.8% 의시장점유율을기록하고있음. - 유신세이키는중소형취출로봇을중심으로생산하며, 디지털카메라 나카메라폰등광학분야에강점이있음. 여기에더하여자동차범퍼와 같은대형플라스틱성형품을위한취출로봇시장에진출함 2004 년의경우대규모수주는없었지만, 광학분야의호황과자동차부

149 품용취출로봇의판매에힘입어실적이증가함. 중국심천, 홍콩, 상해에현지영업및지원거점을마련하여중국시 장에서의역량을강화하고, 자동차관련메이커를대상으로한영업을 위해미국( 캔터키) 과슬로바키아의거점을강화하고있음. - 스타세이키는중대형에강점이있어덴소나토요타, 하부품메이커는물론성형기메이커에대한판매실적이높음. 마츠다등의산 판매비율은일본에서 40%, 해외에서 60% 이며해외판매분의절반은 중국인것으로나타남. 한국에있어서는자동차부품이나가전용취출로봇의 있는것으로보임. 80% 를차지하고 - 화낙은로봇단품의판매가아닌성형기와의세트형태로판매하고있 어타취출로봇메이커와의경쟁을회피하며비교적높은가격을받 고있음. - 세라만년필은디스크용취출로봇의비율이타메이커에비해높은 편으로 이증가함. 2004년대만을중심으로한자기디스크의호황으로판매실적 - 기타메이커로는엥겔( 오스트리아), 윗트만( 오스트리아), 세프로( 프랑스), 허스키( 미국) 등이있으며천행( 天行 ), SUPER, HI MORE, APEX, TEMSO등비교적저가제품을판매하는대만메이커들이있음. 대만메이커들은저가를무기로중국에서의판매량을늘리고있음

150 < 표 4-20> 취출로봇의업체별시장점유율(2004 년) 수량기준 금액기준 업체명 판매대수 ( 대) 점유율 업체명 판매액 ( 백만엔) 점유율 유신세이키 4, % 유신세이키 14, % 스타세이키 4, % 스타세이키 10, % 하모 2, % 화낙 5, % 화낙 1, % 하모 4, % 세라만년필 1, % 세라만년필 2, % 기타 4, % 기타 7, % 합계 19, % 합계 42, 자료 : 2005 年版ワールドワイド FA ロボット関連市場の全貌, Fuji-Keizai, 주요산업용로봇업체동향 가. ABB (Sweden) ABB는 1974년최초로산업용로봇을생산하고현재최대의설치실적을 가지고있으며로봇, 로봇컨트롤러, 로봇소프트웨어를생산하며 2002 년최초로 100,000 대의설치실적을올렸음. ABB 에서로봇을담당하는사업부문은 "Automation Technologies Division 27) " 중 Manufacturing Automation" 부문으로 2003년의총수익 은 14 억달러이며, 종업원수는 25개국에걸쳐 6,500 명인것으로나타남. - ABB는 2002년총 11개의사업부서로나누어져있던제조및자동화 분야를 2004년까지 Automation Technologies Division 산하의 3개부 문으로통합하면서관리부문을 40% 이상축소하여사업을단순화하였 음. 이러한사업부문의통합을통해 ABB가얻고자한결과는다음과 27) Automation Technologies Division 에는 Manufacturing Automation" 부문외에도 "Automation Products" 와 Process Automation" 부문이있음

151 같음 사업부문간 Value Chain의구축 비용절감의시너지효과 비용, 품질, 표준화에중점을둔종합전략구현 로봇기술과핵심어플리케이션에대한집중 Manufacturing Automation" 부문에서는로봇과로봇을포함하는자동화시스템과서비스를제공하며, 자동차메이커와자동차부품업체이며, 전기전자와주물분야등의제조업체가주고객으로나타남. - 매출액기준으로보았을때자동차메이커로부터 45%, 자동차부품업 체로부터 15%, 그외제조업체로부터 20% 의매출을올리고있음. - 시스템인티그레이터나 line-builder 또는 OEM을통해간접적으로판 매되는분량이 33% 에이르며, 이와같은판매경로가비자동차부문의 주요채널로이용되고있음. < 그림 4-46> ABB의산업용로봇수요업체및매출액비율 * 자료 : ABB 의 Manufacturing Automation" 부문발표자료, ) 28) Automation Technologies Day - Presentation to analysts and investors by Bo Elisson, Group Senior

152 ABB 는세계각지에판매, 영업, R&D를위한거점을마련하고주요시 장에대한적극적인마케팅과지원을하고있음. < 표 4-21> ABB의로봇과관련한전세계적거점 업무 거점 비고 로봇생산 /R&D - 스웨덴 Vasteras - 노르웨이의 Bryne Bryne 은도장로봇전문 시스템엔지니어링센터 - 프랑스 : 자동차체 - 스페인 : 프레스자동화 - 독일 : 동력전달장치29) 및도장 - 미국( 디트로이트) : 자동차체, 프레스 자동화, 동력전달장치및도장 - 중국( 상해) : 시스템 R&D 센터 - 일본( 토쿄) : - 중국( 상해) : 토요타와의공동연구제품관련 현지판매/ 서비스미국, 이탈리아, 한국, 멕시코등총 12개국가 * 자료 : ABB 의 Manufacturing Automation" 부문발표자료, ABB의산업용로봇은전세계에약 115,000 여대가설치되었음. - 지역적으로보면유럽에 70,000 대, 미주에 35,000 대, 아시아에 10,000 대가설치되어있어유럽과미주에서강세를보이지만아시아에서는 일본의세에밀려실적이낮음. - 적용분야별로보면아크용접및스팟용접로봇이전체의 50% 이상을차지하고있어주요납품처가자동차관련분야인것을알수있음. Vice President, Head of the Manufacturing Automation business area, March 30, ) Powertrain

153 < 그림 4-47> ABB의산업용로봇의적용분야별설치실적 * 자료 : ABB 의 Manufacturing Automation" 부문발표자료, ABB의산업용로봇판매형태를보면로봇과주변기기및소프트웨어판매 뿐만아니라, 로봇을이용한표준화된제조단위(manufacturing cell) 의판매, 다수의로봇이포함되는전체공정의일괄판매와시스템서비스등판매형 태를다양화하여수요자의요구에대응하고있음. < 그림 4-48> ABB의산업용로봇의판매형태 * 자료 : ABB 의 Manufacturing Automation" 부문발표자료,

154 ABB의 2004년도판매실적을보면스폿용접로봇이매출에서 1위이며 이는세계시장에서도최대의판매실적으로나타남. - 그외 ABB가생산하는로봇은각분야에서시장점유율이상위로나타남 30). < 표 4-22> ABB의산업용로봇 2004년판매실적 수량기준 ( 대/ 년) 금액기준 ( 백만엔/ 년) 시장점유율순위 ( 수량기준) 아크용접로봇 2,300 5,750 3 스폿용접로봇 4,500 13,500 1 도장로봇 1,300 10,400 1 연삭로봇 300 1,200 1 연마로봇 100 1,000 1 * 자료 : 2005 年版ワールドワイド FA ロボット関連市場の全貌, Fuji-Keizai 자료를 KISITI 가공 ABB의 Manufacturing Automation" 는 Market Driver로다음과같은것을보고있음 부문에서는미래의시장을움직이 - 신규자동차프로그램의수(Number of new vehicle programs) - 시장에대한보다빠른대응(Reduced time-to-market) - 생산성향상(Productivity increase) - 품질향상(Quality) - 환경문제에대한적절한대응(Environmental issues) - 생산의유연성(Production flexibility) 산업용로봇분야에있어서 ABB 의강점은세계최대의설치대수, 전세계 적인거점확보, 최대수요처인자동차분야에서의명성, 수요자의요구에 빠르고적절히대응할수있는 Know-how의축적이라고할수있음. - ABB 는오랜경험을바탕으로수요자의요구에맞는로봇의신뢰성 30) 전체적인로봇시장에서의매출순위는자료에따라다르지만 ABB를 1위또는 2 위로보고있음

155 (Reliability) 및현장에서의유연성(Flexibility) 과더불어수요공정별로봇시스템의표준화 31) 가많이이루어져납품기일이짧다는강점을가지고있음. ABB 는향후시장의중심이중국과같은신흥공업국으로보고중국에 제품공급관리부문을중국으로이전하여제품설계의단순화와중국을 포함한아시아에서의아웃소싱을통하여 2006년까지생산비용의 25% 를 감소시킬계획을가지고있음. 나. 야스카와전기 ( 일본) 야스카와전기는세계산업용로봇시장의선두주자의하나로산업용로봇 뿐만아니라인버터, 서보모터및모션컨트롤러등을생산하고있음. - 또한야스카와전기는공장자동화에필요한자동화설비를포함한생 산시스템을제작판매하고있음. 야스카와전기의사업부서는크게 Motion Control" 부문, Robotics Automation" 부문과 System Engineering" 부분으로나뉘어있음. - Motion Control 부문은 AC 서보모터와컨트롤러, 인버터, AC main axis motor 와컨트롤러등각종모터와컨트롤러등을생산하고있음. - Robotics Automation 부문은아크용접로봇, 스폿용접로봇, 도장로 봇, 반도체용로봇, LCD용로봇등각종로봇을 MOTOMAN이라는 상표로생산, 판매하고있음. - System Engineering 부문에서는철강, 상하수도, 제지설비등대규모 생산및제어설비가필요한부문의시스템엔지니어링과고압인버 터, 엘리베이터및각종동력기기를생산하고있음. 31) ABB는 5개의시스템엔지니어링센터에서로봇시스템의표준화연구를집중하여 2006 년까지주문량의 60~70% 의표준화달성을목표로하고있음

156 야스카와전기는1977년산업용로봇을생산한이래1998년10월누적대수 50,000 대를달성한이후, 2003년11월에100,000대의누적대수를달성하였 으며 2004년아크용접로봇과액정PDP반송로봇에서수량기준세계1위를 차지하는등산업용로봇시장의선두기업으로자리잡고있음. < 표 4-23> 야스카와전기의산업용로봇 2004년판매실적 수량기준 ( 대/ 년) 금액기준 ( 백만엔/ 년) 시장점유율순위 ( 수량기준) 아크용접로봇 4,900 14,000 1위 스폿용접로봇 2,300 6,300 5위 도장로봇 650 4,500 3위 웨이퍼반송로봇 2,000 22,700 2위 액정PDP반송 3,100 20,500 1위 * 자료 : 2005 年版ワールドワイド FA ロボット関連市場の全貌, Fuji-Keizai 자료를 KISITI 가공 야스카와전기는향후로봇산업의중심이현재의자동차, 반도체, 액정분 야에서점차식품의료, 서비스, 교육등을거쳐결국의료, 복지, 오락 분야로옮겨질것으로보고관련어플리케이션을지속적으로개발하고 있음 년 2월 SmartPal이라는안내로봇을발표하고후쿠오카대학과같 이소형 Servomotor 를개발하는등의미래자능형, 소형로봇수요에 대응하는연구개발을진행하고있음

157 < 그림 4-49> 야스카와전기의로봇사업의전개방향 의료복지오락등 간호 전선작업로봇 서비스교육 액정반송로봇 식품약품 반도체액정 처방조합시스템 자동차조립라인 자동차관련 식품반송시스템 의료용시스템 * 자료 : 飛躍するロボットたち, Yaskawa News, No 266., 2004 자료를 KISITI 가공 다. 화낙 ( 일본) 화낙은 1972년창립된이래로봇과공장자동화설비전문업체로서 CNC 와서보모터를제조판매하고있으며, 현재 145,000여대의산업용 로봇설치실적을보유하고있음. - 화낙의산업용로봇은용접, 도장, 조립및레이저작업용등다양한 종류가있으며그외전동사출성형기, 방전가공기, CNC 드릴, 초정 밀나노가공기등의관련제품이있음. - 특히, 화낙의 R2000iA 로봇은지능형제조로봇으로시각센서로부품 을잡고, 고있음. 로봇핸드의힘센서로힘을조절하며조립하는기능을가지

158 - 이러한지능형제조로봇을바탕으로공장자체를로봇화한로봇시스 템을제공하고있음. 화낙은로봇생산에있어자신들이생산한지능형로봇을포함하여총 1,000 여로봇이로봇을생산하는로봇화를이루어정밀도와생산성을 향상은물론생산비용절감에도효과를보고있음. 화낙의 2004년로봇부문판매실적은 1,545억87백만엔으로전년대비 113.1% 의증가를보이고있음. < 표 4-24> 화낙의로봇부문판매실적추이 연도 매출액( 백만엔) 101, , ,587 전년대비증가율 % 113.1% * 자료 : "Annual Report 2005", 화낙, 자료를 KISTI 가공 화낙의미국현지법인인 Fanuc Robotics America Inc. 는 1982년 GM과 합작회사로설립되어 1992년화낙에완전편입된회사로미주지역에서 의로봇개발, 제조, 판매, 유지의업무를담당하고있음. 화낙은향후중국, 인도및러시아등을미래시장으로보고이지역에진출한일본기업은물론미국, 유럽등의현지공장에대한영업활동의강화에힘쓰고있음

159 라. 나치- 후지코시 ( 일본) 1928년공구메이커로시작한나치- 후지코시( 이하나치) 는열처리, 코팅 재료기술을이용자동차, 통신, 전자의부재를공급하는 Material사업 과베어링, 유압기기를생산하는기능부품사업, 그리고기계가공, 자동 화설비및로봇을생산하는머시닝사업을전개하고있음. 공작기계사업으로쌓은기계기술, 유압제어기술을이용하여 1969년 에산업용로봇에진출하고나치의로봇사업은 1981년에는일본에서 처음으로전동식대형다관절용접로봇을개발한이래스폿용접로봇, 아크용접로봇, 핸들링로봇, 팔레타이징로봇등다양한로봇을생산하 는 leading company 로성장하였음. - 특히나치는자동차분야에있어, 작업스피드, 위치결정정밀도, 용접품질등, 고객요구가가장어려운바디라인의스폿용접로봇에강점이있는것으로알려져있음. 나치는최근삼성전자와공동으로제 7 세대 LCD용유리반송로봇을 개발하였음. - 공동개발한로봇은장비외부에서장비내부로유기기판을옮기는작 업등에사용되는 ` 링크타입(Link Type) SJ50C와상하축에문형구조 를채용하고 LCD 생산장비내부에설치해장비내의기판을처리하 는게이트타입(Gate Type) 인 GH50C로 2m 2.2m의대형유리반송 에사용됨. - 이외에도나치는삼성전자와비구면가공기나정밀슬라이서등초정미 리기계분야에서협력증인것으로나타났음

160 < 그림 4-50> 나치제 7 세대 LCD용유리반송로봇 a) SJ50C b)gh50c * 출처 : Nachi-Business News, vol 2B4, 나치의 2004년로봇부문판매실적은 1,545억87백만엔으로전년대비 91% 로감소되었는데일본계자동차회사에대한판매는호조를나타냈으나 외국계자동차회사에대한판매가부진하였기때문으로나타남. - 그러나 2004년후반기부터대형유리기판반송로봇에대한납입이시작되어매출액증가를기대하고있음. < 표 4-25> 나치의로봇부문판매실적추이 연도 매출액( 억엔) 전년대비증가율 % 91.0% * 자료 : "Annual Report 2005", 화낙, 자료를 KISTI 가공 나치는자동차및 LCD분야에서의시장에서요구되는대형 중가반( 重可 搬 ) 로봇의생산증대를위해 2005년 5월전용공장을준공하여스폿용접 로봇, 중량물운반로봇, 대형유리기판운반로봇을생산하고있음

161 - 이공장은나치본사가위치한토야마( 富山 ) 영업소에부지 4,675m2에 약 10억엔을투입하여월 100 대의생산규모를가지고있음. - 나치는 2004년생산규모가 300 대/ 월인대형중가반로봇의생산량을 2006년까지 400 대/ 월까지증가시킬계획임. 마. 카와사키중공업 ( 일본) 가와사키중공업은 1968년미국유메이션사와기술제휴하에 1969년산 업용로봇을제조하기시작하여현재 있으며, 한국에는 3,000 대의설치실적이있음. 57,000대의설치실적을보유하고 - 가와사키는아크용접, 스폿용접, 핸들링, 조립, 도장로봇등의산업용 로봇이외에도터널검침용로봇, 서비스로봇도생산하고있음. 철도차량세정로봇등제조업이외의 가와사키가강점을가진로봇은도장로봇으로도료, 공기등의튜브내장화, 컨트롤러에서의피복대상물운반장치의서보일원제어및라인제 어시스템의집약화를통해도장로봇의패키지셀(Package Cell) 화한제품을생산판매하고있음 가와사키는미국, 독일, 영국, 한국에지사를두어자사로봇의판매와 유지보수를실시하고있음

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163 제5 장국내산업용로봇산업실태조사 분석 국내산업용로봇실태조사분석을위해현재국내에서주력사업으로산업용로봇을 생산하고있는업체를파악한결과, 약 8 개의업체만이사업을수행하고있는반면, 약 10 개의업체들이구조조정과정에서도태또는타업종으로전환되었거나, 현재 산업용로봇과는무관한사업을수행하고있음. 이에따라실태조사는상기 8 개업체를대상으로설문조사를통해수행하였으며, 총 18개업체중현재까지설문의도에맞게작성하여수합된 8개업체의설문조사결과 를바탕으로내용을분석하였음. 수합된 8개업체는산업용로봇과밀접한관련이있는기업으로서타업체들에비해 로봇의매출비중이높은업체들임. - 최종적으로수합된 8개업체외 2 개업체의설문지를수합하였으나, 이들기업들은 전체매출액대비로봇사업의비중이 5% 미만이고, 설문지작성내용이매우부실 하여사실상실태를분석하는데에큰무리가따를것으로판단, 본분석에서는제 외하였음. 실태조사설문에대한업체들의응답수준은대부분상당히만족스러웠으나, 매출및인력규모가작은업체들의경우몇가지질문에대해서는응답을하지못하여이를실태분석에서제외하였음. 또한실태조사에서응답하지않은 10개업체는대부분기술및영업상의비밀차원에 서동실태조사를접근하는경향을나타내었으며, 일부항목에대한답변이불확실한 경우에는전화로내용을정확히하여내용에서포함시켰음. 1. 실태조사대상업체현황 가. 생산개요 실태조사대상업체들은서울, 경기, 울산, 부산등에공장을두고있으며, 자본금은 1개회 사를제외한나머지 5개사모두가 2~3 억원의자본금규모로사업을시작을하였고, 생 산규모는월평균 486대인것으로조사됨. 산업용로봇생산업체들은전체적으로다품종의산업용로봇을생산하고있는것으로 나타났으며, 용도별로는자동차조립용, 형태별로는수직다관절로봇이가장많이생

164 산되고있는것으로나타났음. 생산업체수를기준으로살펴보면, FPD 용, 자동차조립용, 자동차용접용, 기타용도 의로봇순으로높은점유율을보였으며용도별로는직교좌표형, 수직다관절순으로 조사분석되었음. 나. 생산및판매현황 (1) 산업용로봇생산능력(Production Capacity) 실태조사에참여한 8개산업용로봇생산업체의 2005년총생산능력은국내와해외를합쳐 10,420 대였으며, 실제생산량은 10,220 대인것으로나타남. 산업용로봇을수요처별로보면자동차용, FPD 용, 반도체용, PCB 용, 기타용도로구분 할수있으며, 자동차용은용접용, 도장용, 조립용으로구분할수있는데, 이가운데 조립용의업체별최고, 최저의생산능력은 2005년 2000 대(D 사) 와 100 대(B 사) 를유 지하고있음 년을기준으로 FPD 조립용로봇의최고생산능력은 300 대(D 사), 반송용은 150 대(C 사) 로나타났고, 반도체조립용은 500 대(D 사), 그리고 PCB 조립용은 500 대(D 사) 로나타났음. < 표 5-1> 산업용로봇용도별생산능력(2005년 10 월현재) ( 단위 : 대/ 년)

165 자동차용 FPD 용 반도체용 종류 용접용 조립용 조립용 반송용 조립용 2005 년( 예상) 2004년 2003년 2002년 1700(A 사) 1500(A 사) 1400(A 사) 1400(A 사) 500(B 사) 400(B 사) 300(B 사) 200(B 사) 100(H 사) 130(C 사) 120(C 사) 100(C 사) 80(C 사) 100(B 사) 70(B 사) 60(B 사) 50(B 사) 2000(D 사) 2000(D 사) 2000(D 사) 1000(D 사) 3000(D 사) 2500(D 사) 1500(D 사) 1000(D 사) 250(D 사) 250(D 사) 150(C 사) 130(C 사) 130(C 사) 150(C 사) 80(C 사) 60(C 사) 60(C 사) 50(C 사) 500(D 사) 300(D 사) 100(D 사) 50(D 사) PCB용조립용 500(D 사) 500(D 사) 500(D 사) 100(D 사) 기타용도 조립용 1200(D 사) 1000(D 사) 900(D 사) 850(D 사) 10(E 사) 6(E 사) 6(E 사) 10(E 사) 300(F 사) 200(F 사) 100(F 사) 100(F 사) < 그림 5-1> 산업용로봇용도별생산능력(2005 년) ( 단위 : 대 / 년 ) 자동차용접용 (E사) 자동차용접용 (B사) 자동차용접용 (H사) 자동차조립용 (E사) 자동차조립용 (C사) FPD 조립용 (C사) FPD 반송용 (C사) FPD 반송용 (D사) 반도체조립용 (D사) PCB 조립용 (C사) 기타용접용 (A사) 기타조립용 (C사) 2005년연도별 용도별생산능력은 FPD 조립용이연간 3,000 대로가장많았으며, 자 동차조립용은 2,230 대, 자동차용접용 2,200 대, 기타조립용 1,500대의순서로나 타났음

166 - 2004년 FPD조립용로봇산업의생산능력은 2,500 대, 자동차조립용 2,190 대, 자동차 용접용 1,900 대의순으로나타났으며, 2005년도에는 2004년대비약 20% 증가한 생산능력을보유하게된것으로분석됨. - 특히중소기업들의 FPD 조립용로봇의생산능력이눈에띄게증가하고있어향후동분야의수요가증가할것임을알수있음. < 그림 5-2> 산업용로봇의연도별 용도별생산능력( 용도) ( 단위 : 대 ) 기타조립용 기타용접용 PCB 조립용반도체조립용 FPD 반송용 FPD 조립용 자동차조립용 자동차용접용 ( 예상 ) 산업용로봇의생산능력을형태별로살펴보면직교좌표형이가장많아 2005년 8,663 대, 2004년도 7,243 대, 2003년 5,657 대를기록하였고, 수직다관절형은 2005년 2,710 대의생산능력을보유하고있으며, 원통형과수평다관절형의생산능력은매우 낮은것으로나타났음. < 그림 5-3> 산업용로봇형태별생산능력( 용도)

167 ( 단위 : 대 / 년 ) 기타형태 원통형 수평다관절형 수직다관절형 직교좌표형 년 ( 예상 ) 2004 년 2003 년 2002 년 산업용로봇회사별로생산능력을살펴보면 C사가직교좌표형 7,000 대, B사가수직다 관절형 2,000 대, E사가수직다관절형이 600 대, C사가직교좌표형이 330대순으로 나타났음. < 그림 5-4> 산업용로봇형태별생산능력(2005 년) ( 단위 : 대 / 년 ) , 수직다관절형 (B사) 직교좌표형 (C사) 직교좌표형 (D사) 직교좌표형 (G사) 수직다관절형 (A사) 수직다관절형 (E사) 수직다관절형 (H사) 수평다관절형 (D사) 수평다관절형 (C사) 수평다관절형 (G사) 원통형 (C사) 기타형태 (G사) (2) 산업용로봇연간생산량 산업용로봇생산량을형태별로보면, 직교좌표형의경우 2005년 8,455 대, 2004년

168 7,128 대, 2003년 5,415 대, 2002년 3,338대로조사되어 2005년의생산량이 2004년대 비약 18.6% 가량증가한것으로나타났음. - 또한수직다관절형은 2005년에약 2,710 대가생산될것으로예상되나, 원통형, 수평 다관절형, 기타형태는생산량이미미한수준인것으로조사되었음. < 그림 5-5> 산업용로봇연간생산량 ( 단위 : 대 / 년 ) 직교좌표형 원통형 수평다관절형 수직다관절형 2710 기타형태 예상 산업용로봇형태별연간생산량을업체별로보면, E사의직교좌표형 7,000 대, B사의 수직다관절형 2,000 대, D사의수평다관절형 700 대, C사의원통형 100대순으로나 타났음

169 < 그림 5-6> 산업용로봇연간생산량 ( 단위 : 대 / 년 ) 수직다관절형 (A사) 수직다관절형 (H사) 수직다관절형 (B사) 직교좌표형 (C사) 수평다관절형 (C사) 수평다관절형 (G사) 원통형 (C사) 직교좌표형 (D사) 직교좌표형 (G사) 수평다관절형 (D사) 기타형태 (G사) 기타형태 (D사) 수직다관절형 (E사) (3) 산업용로봇연간생산액 < 그림 5-7> 연도별 용도별산업용로봇연간생산액 ( 단위 : 백만원 / 년 ) 자동차용용접용 기타용도조립용 FPD 용반송용 반도체용조립용자동차용조립용 FPD용조립용 PCB용조립용기타용도용접용 예상 산업용로봇연간생산액은 2005년도자동차용용접을위한로봇으로 883 억원, 기타 용도조립용으로 394 억원, FPD용반송을위해 330 억원대를생산하고있으며, 기타 용도용접용과 PCB 용조립용은거의생산하지않는것으로나타났음

170 산업용로봇용도별연간생산량은 B사의자동차용접용 850 억원대, D사의 FPD 반 송용 300 억원, D사의반도체조립용 200억원정도의로봇을생산하게될것으로나 타났음. < 그림 5-8> 업체별 용도별산업용로봇연간생산액(2005 년) 20,000 5, ( 단위 : 백만원 / 년 ) 30,000 85,000 2,335 10,000 4,925 14,500 1,000 1,000 3,000 4,000 5,075 3,000 11,665 11,500 15,000 3,380 기타용도용접용 (A사) 자동차용용접용 (B사) 자동차용용접용 (H사) 기타용도조립용 (B사) 자동차용조립용 (C사) FPD용조립용 (C사) FPD용조립용 (G사) FPD용반송용 (C사) 반도체용조립용 (C사) 반도체용조립용 (G사) PCB용조립용 (C사) PCB용조립용 (G사) 기타용도조립용 (C사) 기타용도조립용 (G사) 자동차용조립용 (D사) 자동차용조립용 (G사) FPD용반송용 (D사) 반도체용조립용 (D사) 기타용도조립용 (D사) 2005년산업용로봇형태별연간생산액은수직다관절형의 1,008 억원, 직교좌표형의 660 억원순으로나타났으며기타형태와수평다관절형및원통형순으로많이생산될 것으로나타났음 년도산업용로봇형태별연간생산액은수직다관절형 655억원과직교좌표형 498 억원으로나타났으며, 전체적으로는 2005년에 2004년대비 53% 증가한생산액 을기록할것으로기대되고있음. < 그림 5-9> 연도별 형태별산업용로봇연간생산액

171 ( 단위 : 백만원 / 년 ) 수직다관절형 직교좌표형 기타형태 수평다관절형 원통형 예상 산업용로봇연간생산액을업체별형태별로 분석해보면, B사가수직다관절형으로 1,000 억원, D사가직교좌표형으로 450 억원, C사가직교좌표형으로 210억원의생산액을기록 할것으로전망되며, C사가원통형으로 25 억원, 수평다관절형으로 20억원의생산액을 나타낼것으로분석되었음.. < 그림 5-10> 업체별 형태별산업용로봇연간생산액(2005 년) 10,000 8,5002,014 2, , ,000 ( 단위 : 백만원 / 년 ) 21, ,000 21,000 45, 수직다관절형 (B사) 수직다관절형 (G사) 직교좌표형 (D사) 직교좌표형 (C사) 직교좌표형 (G사) 수평다관절형 (D사) 수평다관절형 (G사) 기타형태 (D사) 기타형태 (C사) 기타형태 (G사) 원통형 (C사) 수평다관절형 (C사) 수직다관절형 (A사) (4) 산업용로봇판매현황 실태조사대상업체 8개사의 2004년도산업용로봇총매출액은 1,550억원으로조사되

172 었음 년도총매출액총액 862억원대비 79.8의높은증가율을보이고있는것으로 나타났는데, 이는수입제품증가등여러가지외부환경적인악재에도불구하고, 국내업체들의지속적인사업확대노력에의한것이라고볼수있음. 2004년도내수판매총액은 1,058억원으로 2002년도 590억원대비 79.3% 가증가하 였으며, 2004년도직접수출의총액은 376억원으로 2002년도 231억원대비 62.7% 가증가하여, 내수판매와수출모두큰폭의증가세를기록한것으로나타났음 년도조사대상업체들의판매유형별판매비중을살펴보면, 전체매출액의 27.8% 를수출이차지하였으며, 72.2% 는내수판매가차지한것으로나타나국내산업용로봇산업은아직까지는내수주도형산업에속한다고볼수있음. < 그림 5-11> 산업용로봇연도별대비총매출액 단위 : 백만원 , ,050 38,192 내수판매총액 수출액 ( 직접수출 ) 총매출액 2004 < 표 5-2> 산업용로봇의판매항목별판매현황(2005 년) ( 단위 : 백만원) 구분 2004년도 2002년도증가율 (%) 내수판매총액 116,858 63, 수출액( 직접수출) 38,192 23, 총매출액 155,050 86, (5) 산업용로봇국가별수출현황 제조사별산업용로봇의수출대상국을살펴본결과, B사가중국으로 23,750천달러상

173 당의로봇을수출하여최대수출국으로나타났고, 이란, 인도가차상위수출국으로나 타났는데, 이러한현상은국내수요업체인현대자동차의해외생산법인에대한판매 가집중되어있기때문임. - 중국의수요처는북경현대기차, 동풍열달기아차등으로나타났으며, 인도의수요처 는 Hyundai Motor India 등으로나타났음. < 표 5-3> 산업용로봇제조사별수출대상국의수출현황 ( 단위: 천달러) 회사수출국산업로봇종류( 수요처별 ) 2004년 B사중국자동차( 북경현대기차, 동풍열달기아차 ) 23,750 B사 인도 자동차 (Hyundai Motor India) 878 B사 이란 자동차 (SAIPA) 1,163 B사 유럽 자동차 (KAEGAAD,CDFM,HEMCO) 836 B사 미국 자동차 (RSI,HUYS,VALENTINE) 72 C사 일본 Desktop( 전자부품검사장비 ) 493 C사 중국 직각,SCARA( 자동차/ 기타) 200 C사 이탈리아 직각,SCARA( 조립용) 100 C사 프랑스 직각,SCARA( 조립용) 100 C사 네덜란드 직각,SCARA( 조립용) 100 D사 미국, 유럽직교, 스카라로봇 ( 전자부품, FPD, PCB) 550 G사 중국 직교및데스크탑로봇 335 G사 싱가포르 직교로봇 80 산업용로봇의판매항목별총판매현황은 28,242천달러로 B사의 26,699 천달러, C사 의 993 천달러, D사의 550 천달러로나타났으며, B 사는중국, 인도, 이란, 유럽등으 로수출을하고있으며 C 사는일본, 이탈리아, 프랑스등으로수출을하고있음. < 표 5-4> 산업용로봇의판매항목별판매현황 ( 단위 : 천달러)

174 분류 B사 C사 D사 G사 중국 23, 인도 878 이란 1,163 유럽 836 미국 72 일본 493 이탈리아 100 프랑스 100 네덜란드 100 싱가포르 80 ( 미국, 유럽) 550 수출총액 26, 산업용로봇종류는수요처별로구분해서기재를하였음. B, C, D사의경우에있어서수출현황은 B사의경우중국으로수출이높게나타났으 며 C 사의경우중국, 일본, 이탈리아, 네덜란드에서 993 천달러, D사의경우미국과 유럽에서 550 천달러를수출을하였다고분석조사되었음. < 그림 5-12> 산업용로봇의각국가별수출현황 30,000 20,000 10,000 0 중국 23, , , 인도 이란 유럽 미국 일본 이탈리아 프랑스 2004 년 ( 단위 : 천달러 ) 네덜란드 싱가포르 ( 미국, 유럽 ) 수출총액 B 사 C 사 D 사 G 사 (6) 인력현황 인력현황조사결과중미기재된 1개업체와국내생산비중이낮은 1개업체를각각 제외한나머지 6개업체의총인력규모는 409 명으로나타났음. - 총 409 명의인력을직종별로살펴보면, 생산인력이 29.8%(122 명) 로가장많고, 연구 개발과기술관리인력이각각 27.3%(112 명), 24.9%(102 명) 을차지하였으며, 사무행 정이 17.8%(79 명) 을점유하였음. 학력별인력현황을보면, 대졸이상의인력이 301명을차지해비교적학력수준은높 은것으로판단됨

175 - 실질적으로연구개발을이끌어갈박사급인력과석사급인력은각각 0.98% 와 13.1% 를차지하고있고이들대부분이연구개발직에소속되어있어기술집약도가높은산업이라는것을반증해주고는있으나, 실질적으로는로봇전문가가부족하다는의견이많아향후동산업의기술경쟁력제고에심각한위협요인이될것으로우려됨. < 표 5-5> 산업용로봇업체의인력현황(2005년 10 월말현재) ( 단위 : 명) 직종박사석사대졸고졸중졸이하미기재합계 연구개발 사무행정 기술관리 생산직 총합계 < 그림 5-13> 산업용로봇산업의학력별 직종별인력현황 학력별 직종별 석사 13.4% 박사 1.0% 중졸이하 2.0% 연구개발 27.4% 기술관리 24.9% 고졸 22.0% 대졸 61.6% 사무행정 17.8% 생산직 29.8% 2. 가격및기술경쟁력분석 우리나라에서생산되고있는산업용로봇의가격경쟁력은경쟁국인일본과유럽에비 해서는높은편인것으로나타났음

176 - 그러나부품소재비용에있어서일본보다많은비용을지불하고있어실질적인가격경쟁력수준은일본과근소한차이를보이고있는것으로판단되며, 향후에는오히려가격경쟁력에있어서역전현상이나타날수도있을것으로판단됨. - 유럽업체들은일본업체보다가격경쟁력이크게낮은수준으로나타났는데, 이는유럽업체들이가격보다는품질을강조하는전략을활용하기때문인것으로풀이됨. 가. 비용요인분석 산업용로봇제조업체들의비용요인에대한설문은총비용의구성내용, 비용인상요인에대한업체의대응방안, 비용절감을위한장기적인대응방안을파악할수있도록구성되었음. (1) 총지출구성과기업비용 총지출을부품소재비용과기업비용으로나누어서살펴보면, 부품소재비용이전체비 용중 50.8% 를차지하고있고, 기업비용이 49.2% 를차지하고있음. - 기업비용의구성내용을보면, 인건비가전체의 26.4% 를차지하고있으며, 금융비용 이 5.5%, 부동산비용이 2.0% 를차지하고있으며, 기타생산을위한제조경비가 13.6% 를차지하고있는것으로나타났음. - 전체비용가운데부품소재비용과인건비를합한비중이 77.2% 를차지하고있어이두비용할목이산업용로봇의가격경쟁력을결정하는요인인것으로판단됨. < 그림 5-14> 국내산업용로봇생산업체의총비용구성(2004 년)

177 부동산비용 3.8% 기타제비용 13.6% 금융비용 5.4% 부품소재비용 50.8% 인건비 26.4% * 기타제비용은총지출에서인건비 / 금융비용 / 임대료 / 부품소재구입비를제외한모든비용임 (2) 비용인상요인에대한대응전략 비용인상요인에대한대응전략을보면, 설문에응답한업체들이다양한방법으로비용인상요인을흡수하고있는것으로나타났음. - 설문내용을분석해보면, 생산업체의규모나로봇의용도, 즉수요업체에따라서특 징지워지지않고, 업체에따라상이한전략을펴고있는것으로판단됨. - 전체적으로는 가급적즉시가격에반영한다 와 내부흡수후일정기간을두고가격에 반영한다, 그리고 비용절감을통해서흡수한다 가동일한비율로나타났음. < 그림 5-15> 비용인상요인에대한대응전략

178 비용절감을통해서흡수 33.3% 가급적즉시반영 33.3% 내부흡수후 6-12 개월의시차를두고가격에반영 16.7% 내부흡수후 3-6 개월의시차를두고가격에반영 16.7% 한편장기적인비용절감대응전략을보면, 기술개발을통해서비용을절감하겠다는 의견이 100% 로나와산업용로봇산업은기술개발과비용절감간의상관관계가매우 높은기술집약적산업인것으로분석됨. (3) 출하가격영향요소 국내외업체들과비교하여출하가격에가장영향을미치는요인을설문한결과, 부품 소재비용이전체의 57.1% 를차지해가장큰영향을미치는것으로나타났으며, 다 음은인건비가 28.6% 를차지하였음. - 이설문에서시사하는바는역시산업용로봇제품에결정적인영향을미치는핵심 부품소재가국내에서생산되지않아일본이나유럽업체에비해상대적으로분리하다 는것임. - 따라서가격경쟁력을확보하기위해서는무엇보다도핵심부품소재의국산화가선행 되어야할것으로판단됨. < 그림 5-16> 출하가격결정에영향을미치는요인

179 인건비 28.6% 부품소재가격 57.1% 연구개발비 14.3% (4) 국내외업체와의생산비용수준비교 국내업체들이해외업체들과비교해서느끼고있는생산비용의수준을분석해본결 과, 대부분의비용이일본에비해서 10~22% 가량저렴한것으로나타난반면, 부품 소재비용은일본보다도높은것으로조사되었음. - 부문별로보면, 부품소재비용은일본의약 106% 에이르고, 인건비는 89%, 금융비 용이 96%, 기타제비용이 90% 정도인것으로조사되었음. - 한편유럽업체들은일본보다도약 5% 업체들은체감하고있음. 가량더높은비용으로생산하고있는것으로 < 그림 5-17> 주요경쟁국동종업체와의생산비용수준비교

180 일본업체 = 인건비부동산비금융비용기타제비용부품소재가격전체 귀사국내동종업체유럽업체 나. 기술요인분석 (1) 특허권보유현황 국내산업용로봇생산업체 8 개가운데, 특허권을 10건이상보유하고있는업체는 4 개업체에그치고있는것으로나타났는데, 이가운데 B사의특허보유현황은 58건 으로최다의보유현황을나타내고있으며, 국내 E사의경우 4건으로최저의특허권 을보유하고있는것으로나타났음. 설문에응한 8개사의특허권보유비율은거의 100% 에이르는것으로나타났으나, 국 제특허출원은거의하지않은것으로나타났으며, A사경우일본과미국에각각 1 건, B사의경우는중국으로 6 건의특허를출원하였음. - 물론, 본설문조사에특허를가장많이보유하고있는삼성전자가웅답하지않았기 때문에이부분은고려되어야하겠지만, 그렇다고하더라도일본, 유럽등의업체에 비해국제특허보유건수가낮아향후국제특허분쟁시어려움이있을것으로예상 됨. < 그림 5-18> 산업용로봇회사분류별생산업체의특허현황

181 G 사 A사 B 사 특허권 실용신안 의장권 20 0 E 사 C 사 D 사 < 표 5-6> 산업용로봇회사별생산업체의특허현황 회사별한국일본미국중국외 A사 B사 58 6 C사 14 D사 10 E사 4 G사 4 < 표 5-7> 산업용로봇생산업체의종류별특허현황 구분특허권실용신안의장권 한국특허일본특허미국특허중국외 113건 68건 14건 1건 1건 6건 (2) 생산설비규모 국내산업용로봇생산업체들의자사의생산설비규모에대한평가는매우상이한양 상을나타내고있음. - 설문에응답한 7 개기업이응답한사례를보면, 현재자사의생산설비가적절하다고

182 평가한업체는 2 개업체이고, 약간부족하다고평가한업체가 4 개업체이며, 약간 과다하다고평가한업체가 1 개업체로서비슷한비율을나타내고있음. - 약간부족하다고한기업이 4업체로전체의 57.1% 를차지하여가장많기는하나크 게과다하거나부족하다는의견이없는것으로보아산업용로봇의설비수준은적정 한수준인것으로판단됨. < 그림 5-19> 자사의생산설비규모에대한적정성평가 약간과다 14.3% 적절 28.6% 약간부족 57.1% (3) 기술적인능력의국제비교 산업용로봇에대한기술적능력의평가결과, 역시생산비용과마찬가지로우리나라의기술수준이일본이나유럽보다낮은것으로나타났으며, 일본보다는유럽의기술수준을높게평가하였음. - 기술적인내용면에있어서는일본에비해부품개발기술(73.0%) 이나정밀가공기술 (86.0%), 설비기술(86.0%) 은조금더취약한반면, 제품설계기술(90.0%) 과설비기 술(90.0%), 조립기술(93.0%) 면에서는상대적으로덜취약한것으로나타났음. < 그림 5-20> 국내외산업용로봇기술수준의평가

183 일본업체 = 귀사국내업체유럽업체 0 설계기술제어기술자동화기술정밀가공기술조립기술설비관련기술부품개발기술 산업용로봇의품질을결정하는가장중요한요인에대한설문에서는제품설계및디자인과품질관리가가장중요하다는의견을보였으며, 부품소재의품질수준이나인력의숙련도도중요한요인인것으로평가하고있음

184 < 표 5-8> 산업용로봇제품의품질을결정하는요소에대한평가 구 분 매우중요 중요 보통 중요치않음 인력의숙련도 제품설계및디자인 생산설비 부품소재의품질수준 품질관리 (4) 연구개발투자현황 현재우리나라산업용로봇생산업체들의총매출액대비연구개발투자비중은평균적 으로 11.79% 를차지하는것으로조사되어업체가추측하고있는일본업체들의연 구개발비투자비중 15.33% 보다낮은것으로나타났음. - 그러나, 업체들이바람직하다고생각하는총매출액대비연구개발비비중인 10.17% 보다는높아국내업체들은나름대로기술개발투자를많이하고있는것으로판단되며, 향후국내업체의기술경쟁력향상에긍정적인요인으로작용할것으로판단됨. < 그림 5-21> 산업용로봇생산기업의총매출액대비연구개발비비중 현재귀사의연구개발비비중 바람직하다고생각하는연구개발비비중 동종업계연구개발비비중 ( 추측 ) 일본동종업계연구개발비비중 ( 추측 ) (%) 16 (5) 생산인력및설비수준 산업용로봇생산업체들은자사의생산인력및설비수준이일본업체를 았을때, 약 90% 미만인것으로평가하고있음. 100% 라고보

185 - 항목별로는생산설비가일본에비해가장수준이떨어진다고평가하고있으며, 인력 의숙련도, 제품설계및디자인, 품질관리등도모두커다란수준차이가있다고평가 하고있음. < 그림 5-22> 국내외업체와의생산인력및설비경쟁력수준비교 (%) 귀사국내업체 일본업체 인력의숙련도제품설계및디자인생산설비품질관리 다. 부품 소재요인분석 (1) 부품소재가격이가격경쟁력에미치는영향 산업용로봇제조업체의지출비용구조면에서부품소재가격이차지하는비중이 50.8% 를차지하는것으로나타났으며, 응답한업체가 출하가격에서부품소재의가격이가장중요하다고 57.1% 라는점에서확인할수있듯이서보모터나감속기와같은핵심 부품은산업용로봇산업의가격경쟁력에가장중요한영향을미치고있음. 이러한조사결과가의미하는바는산업용로봇산업이다른전방산업에장비를공급하는산업이면서, 산업용로봇산업자체도조립산업임을보여주는것이라고할수있음. (2) 부품소재조달경로 2004 년을기준으로한국내산업용로봇생산업체들의부품소재조달경로를살펴보 면, 국내구매비중이가장높은것으로나타난반면, 자체개발을통한조달의비중은 크게낮은것으로조사되었음

186 - 국내업체가자체개발하여사용하고있는부품소재의비중은 6.7% 에불과하고, 나머 지 93.3% 중 57.6% 는국내에서, 35.8% 는해외업체로부터조달하고있는것으로 파악되었음. - 부품소재의품목별로살펴보면, 로봇을구성하는부품중주물부품이나, 기어부품류, Control Unit 등은국내에서의조달비중이높은반면, 서보모터와감속기같은핵심 부품들은대부분의업체가일본으로부터수입하고있는것으로나타났음. < 그림 5-23> 국내업체의부품소재조달경로별비중 자체생산 6.7% 해외수입 35.8% 국내구매 57.6% (3) 부품소재수요업체와의협력정도 산업용로봇업체들은국내외산업용로봇수요업체와기술또는제품개발을위한협 력이부분적으로이루어지고있는것으로나타났음. - 현재수요업체와매우긴밀한협력을통해개발을진행하고있는업체는 1개사로매우높다고응답했으며, 협력형태는공동연구개발형태인것으로조사되었음. - 전체적으로는공동연구개발분야가가장높은협력수준을유지하고있는것으로파악되었으며, 수요업체가개발비용이나인력을지원하는협력은비교적낮은수준에서만이루어지는것으로나타났음. - 업체별설문결과에따르면, 자동차용접용으로주로많이사용되고있는수직다관절로봇의생산업체들은수요업체와의협력수준이낮은것으로나타났고, 평판디스플레이또는반도체용로봇을생산하고있는업체들의협력수준은높은것으로나타났음. - 이는자동차생산공정보다는디스플레이나반도체분야의생산설비가제품의노하우와더깊게연관되어있기때문으로풀이할수있음. < 그림 5-24> 기술 제품개발에있어서수요업체와협력정도

187 10 9 개발인력지원 8 비용지원 7 기술지원 6 공동연구개발 매우높음 높은편 보통 상당히낮음 매우낮음 (4) 부품소재의품질및가격수준 국내의부품소재가격수준을일본및유럽과비교하여평가한결과, 국내업체의조달가격이일본보다는 5~15%, 유럽에비해서는 20~30% 가낮은것으로평가되었음. - 품목별로는산업용로봇의품질을좌우하는핵심부품인서보모터, 감속기, 제어시스 템, 서보드라이브등이모두일본과 10% 이내의격차를유지하고있는것으로나타 나사실상부품소재측면에서의가격경쟁력우위는그다지높지않은것으로나타 났음. - 업체별설문결과를보면, 현대중공업, 두산메카텍과같이자동차용수직다관절로봇 을생산하는업체들은핵심부품의경우일본보다도오히려더높은가격으로조달 하는것으로나타났는데, 여기에는일본현지구매보다수입에따른제비용이수반 되었기때문임. 결국동일한품질의제품을더높은가격으로조달하는것을의미하 기때문에가격경쟁력강화의최대걸림돌이되고있음. - 유럽은우리나라는물론일본업체보다도부품소재에대해 10% 이상의고비용을 지출하는것으로나타났는데, 이역시도고품질을유지함으로써고가격에판매하려 는의도로분석됨. 한편조달하는부품소재의품질수준과관련하여서도가격수준과유사한수치를나타내 어일본보다 5~10% 가량품질수준이낮은것으로조사되었음. - 서보모터나감속기등과같은핵심부품들의품질수준역시일본과커다란격차는없는것으로나타났으나, 이는일본제품을그대로조달해사용하기때문인것으로판단됨

188 < 그림 5-25> 부품소재가격수준의국제비교 기타 서보모터 동력전달계 100 귀사국내업체유럽업체일본업체 알루미늄케이스 감속기 서보드라이브 제어시스템 113 < 그림 5-26> 부품소재품질수준의국제비교 기타 93 서보모터 동력전달계 귀사 국내업체 일본업체 알루미늄케이스 감속기 서보드라이브 제어시스템 (5) 부품소재의자체생산사유

189 설문에참여한 8개업체가운데 6개업체가산업용로봇생산에필요한부품소재의 일부를자체제작하고있는것으로나타났음. 자체생산되고있는부품소재로는 주물품등으로조사되었음. Robot Controller, Robot Frame, 서보드라이브, 부품소재를자체생산하는사유는 핵심부품이기때문에 라는응답이 71.4% 로가장 많았으며, 자체개발한부품소재의기술적우위때문에 라는응답과 국내외부업체 의품질수준이취약하기때문에 라는의견도일부있었음. < 그림 5-27> 산업용로봇부품소재의자체생산사유 자체개발한부품소재의기술적우위 14.3% 외부업체의품질수준취약 14.3% 핵심부품으로자체생산필요 71.4% (6) 부품소재의국내조달사유 국내의모든산업용로봇생산업체들모두가국내에서필요한부품소재의일정부분을 조달하고있는것으로나타났음. 국내에서조달하고있는부품소재로는외주형태로조달하는주물부품, 기어부품, 알 루미늄프레임, 모터, 케이블등이있음. 국내에서부품소재를조달하는이유는매우다양하게나타났는데, 그가운데서도낮은 조달가격이 50.0%, 부품업체의높은전문기술력이 19.0% 로서주요원인인것으로 나타났고, 납기일, 부품업체의품질관리능력도주요한원인으로조사되었음. < 그림 5-28> 산업용로봇부품소재의국내조달사유

190 지속적인거래를통한신뢰관계 6.2% 납기일 12.5% 부품업체의높은전문기술력 18.8% 낮은조달가격 50.0% 부품업체의높은품질관리능력 12.5% (7) 부품소재의해외조달사유 국내산업용로봇생산업체들은모두해외로부터부품소재를수입하고있는것으로나 타났음. 수입하고있는품목으로는산업용로봇업체들대부분이서보모터와정밀감속기, Ball Screw, LM Guide, Main Controller, 서보앰프등으로다양한부품소재를수입하고있는것으로조사되었음. - 이들부품들은거의모두일본으로부터수입되고있으며, 는핵심부품들임. 제품의품질수준을좌우하 해외에서산업용로봇부품소재를수입하는가장큰이유로국내에서는기술이부족하 여생산이불가능하기때문(33.3%) 이거나, 국내제품의품질수준이취약하기때문 (37.0%) 이라는기술적문제를원인으로밝히고있으며, 국내수요의부족으로경제 성이취약하기때문에, 그리고신뢰성문제때문에 라는일부의견도있었음. < 그림 5-29> 산업용로봇부품소재의해외조달사유

191 기타 ( 신뢰성 ) 12.5% 기술부족으로국내생산불가 33.3% 비싼국내조달가격 12.5% 수요부족으로생산의경제성취약 4.2% 국내부품소재의품질수준취약 37.5% 3. 영업경쟁력분석 가. 산업용로봇제품의지명도평가 자사산업용로봇제품의지명도평가결과, 대부분국내시장에서의지명도는높은반면, 해외시장에서의지명도는비교적낮은것으로나타났음. - 이러한조사결과는산업용로봇이앞에서도살펴본바와같이내수주도형제품이고, 실제로로봇을생산하고있는업체수가국내에는한정되어있기때문에국내시장에 서의영업활동이활발하게이루어지는반면, 해외시장에서는품질수준과해외영업능 력부족등으로인하여해외영업에어려움을겪고있기때문이라고사료됨. < 그림 5-30> 산업용로봇제품의회사별지명도평가

192 100% 80% 60% 40% 20% 0% 국내시장 해외시장 매우높음높은편보통낮은편매우낮음 좀더세부적으로살펴보면설문에응답한 6 개업체가운데, 국내시장에서의인지도가 매우높다고응답한업체는 5 개업체였으며, 해외시장에서의인지도가높은편이라 고응답한업체도 1 개업체가있었음. - 그러나대부분의업체가해외시장에서의인지도가낮다고밝혀, 매출확대를위해서는업체들이보다활발한해외마케팅활동을전개해나가야할것으로사료됨. 나. 영업시주요고려요소 산업용로봇생산업체가영업시가장중요하게고려하는요인으로는지속적인거래를 통한신뢰관계가 77.8% 로가장많은응답을차지하였고, 연구개발협력도 22.2% 로비 교적중요한요인인것으로나타난반면, 납기일과납품대금결재조건이라고응답을 한기업체는없었음

193 < 그림 5-31> 수요자와의거래시중요시하는요소 연구개발협력 22.2% 지속적인거래 77.8% 다. 해외영업및국제화수준 복수응답으로해외거래선탐색방법에대하여설문한결과, 산업용로봇생산업체들이해외거래선을찾는방법중에서가장많이활용하는방법은해외전시회참가와인터넷검색으로나타났음. < 그림 5-32> 국내업체의해외거래선탐색방법 순위 2 순위 3 순위 4 순위 해외전시회참가 경제관련단체의소개 기타 ( 관련업체중선진출업체의소개 ) 인터넷검색을통한직접접촉시도 국내외전문무역업체에의뢰 - 우선순위에따라서살펴보면, 1순위는인터넷검색을통한접촉과해외전시회참가 가각각 3 개회사로가장많았고, 2순위로는국내외전문무역업체에의뢰가 1개 회사로그다음을차지했으며, 경제관련단체의소개에의한방법도일부있었음

194 일본업체의국제화수준을 100으로가정하고국내산업용로봇산업과의국제화수준을 비교한결과, 한국은일본의약 71% ~89% 로나타났음. - 국제화수준을평가하는세부항목별로살펴보면, 한국은국제연구개발협력분야에서가장높은것으로조사된반면, 인적교류분야는비교적활발하지않은것으로조사되었음. < 그림 5-33> 산업용로봇기업의국제화수준평가 국제연구개발협력 귀사국내업체일본업체 해외판촉활동 국제기술교류 인적교류 라. 거래선변동 거래선변동과관련하여서는약간증가했다는답변이많았는데, 증가한이유에대해서 는자사제품의인지도향상이 43.0% 로가장많은응답을기록하였으며, 납기일준 수가 29.0%, 가격경쟁력향상이 14.0% 를각각기록하였음. < 그림 5-34> 해외거래선증가이유 4. 경쟁력종합비교평가 경쟁력종합비교평가 우리나라에서생산되고있는산업용로봇의가격경쟁력은일본에비해서는약간높은

195 ( % ) 100 국내 증가이유 신기술개발 14% 해당사제품의인지도향상 43% 가격경쟁력향상 14% 납기일준수등신뢰성 29% 해외 0 현상유지 약간증가 종합 편이나, 품질경쟁력과영업경쟁력에서는낮은수준인것으로조사되었음. - 가격경쟁력부문에서일본기업체의평균 100으로가정을했을때설문에응한 5개 업체가운데 2 개회사의경우월등하게높은것으로나타났으며, 품질경쟁력조가에 서도 A 사, E 사의경우에높다고응답했으며, 반면에영업경쟁력조사에서는모든기 업이일본보다떨어진낮다고응답하였음. - 또한유럽업체의경우에있어서는가격경쟁력면에서 B 사, E사등 2개기업이유럽 보다높으며, 품질경쟁력측면에서는 2 개기업이유럽보다높게평가를했으며, 영 업경쟁력면에서유럽기업보다낮게평가를함으로써이에대한대응책이요망됨. < 표 5-9> 기업별경쟁력종합비교평가 구분 A사 B사 C사 D사 E사 G사 H사국내업체유럽업체일본업체 가격경쟁력품질경쟁력영업경쟁력 < 표 5-10> 경쟁력종합비교평가 정도가격경쟁력품질경쟁력영업경쟁력 매우높음 2 높은편 보통 경쟁력종합비교평가에서가격경쟁력, 품질경쟁력, 영업경쟁력을평가했듯이경쟁력

196 강화와관련단기적으로가장시급한과제에대한질문에영업의판로인거래선신규발굴이시급한것으로나타났고, 새로운기술개발이우선적인처방책으로지적이되었음. - 신규거래선을발굴이 49.0%, 기술개발이 38.0% 로압도적으로높은수치로경쟁력 비교평가에대한대응책의일환으로처방책이요구됨

197 < 그림 5-35> 경쟁력종합비교평가에대한시급한과제 원가절감 13% 기술개발 38% 거래선신규발굴 49% 5. 해외투자및주요수요업체 향후해외투자기업 향후의 2~3 년내에해외에투자하기를묻는질문에중국, 아시아지역이외, 해외투 자처는없음으로 25.0% 이고, 중국으로투자하기를가장많이원했으며기장높은 62.0%, 차선책으로아시아이외의지역을 13.0% 로선택을한것으로나타남. < 그림 5-36> 향후의투자할지역 해외투자없음 25% 중국 62% 아시아이외의지역 13% 6. 대정부건의사항및애로사항

198 산업용로봇생산업체의경쟁력강화와관련한정책제언 산업용로봇생산업체의대정부건의사항은 6 가지로분류되어짐. 분류 부품소재 - 건의사항 주요핵심부품소재의국산화지원으로부품가격상승방 지를해줄것 해외수출 - 해외수출지원( 전시회해외규격표준취득) 하고자유자 재로할수있도록해줄것 해외덤핑공세 대처 - 일본로봇업체의덤핑공세에대한국가적인보호대책이 필요하며기술개발을위한국책자금의지원이필요함 핵심부품국산화 - 로봇사업은특성상기술중심의상업으로서인재양성에주력하고핵심자제의국산화에매진할것임 정부과제참여 계획 - 정부의당연한지원정책과연계하여꾸준한협력과과제 참여프로그램에적극추진할것임 투자지원 - 산업자동화의수요가점진적으로증가해가는것에비해이와관련한투자와지원, 전문인력은턱없이부족한편이며, 관련업계의전문인력양성과그에따른기술개발관련자금지원이많이필요한실정이고, 기술개발관련자금의원활한흐름을위해규제완화도절실함

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200 제6장 결론 1. 국내산업용로봇산업의경쟁력평가 산업용로봇산업은우리나라의핵심주력수출산업인자동차산업과디스플레이산업에필수적으로사용될뿐만아니라, 동산업의생산성향상에이바지하고있는주요장비산업임. - 동산업은자동차산업의적극적인해외직접투자와국내평판디스플레이산업의높 은성장률과시설투자에힘입어지난 2 년간높은성장세를기록하고있음. - 그러나, 일본업체들의한국제품시장에대한공세가가속화되고국내산업용로봇의핵심부품에대한대일본수입의존도지속으로인하여시장규모의성장만큼내실에서의성장은이루어지지못하고있음.. 산업용로봇의국내시장규모는연간약 5,000 억원에달하고있으며, 이가운데국내 업체들의생산규모는약 1,700억원으로 34% 를점유하고있는반면, 일본이나유럽 등과같은해외업체의점유율이 2/3 가량을차지하고있는실정임. - 국내에서산업용로봇시장에참여하고있는업체들가운데에는현대중공업이나, 두 산메카텍, 삼성전자와같은대기업들이참여하고있으나, 로봇종주국인일본의품 질및부품소재측면에서의우위로인하여실질적인경쟁력을보유하고있지못한 상황임. - 현재국내에는중소업체들을포함하여약 50여개의업체들이산업용로봇업체로분류되어있으나, 10여개업체들을제외하고는사실상사출로봇이나자동화기기를생산하고있으며, 일부업체는지능형로봇업체로완전히전환하여국내산업구조가매우취약해져있는상황임. 생산업체를대상으로한설문조사결과를바탕으로평가한국내산업용로봇업체들의 경쟁력을보면, 먼저가격경쟁력의경우, 생산비용이일본의 90% 수준으로상대적으 로유리하고, 유럽업체들에비해서는더강한경쟁력을보유하고있음. - 그러나업체들이비용요인중출하가격에영향을가장크게미치는요인으로보고 있는부품소재가격의경우, 일본의 105% 에달하고있어이를개선할수있는방안 마련이시급함

201 국내산업용로봇산업의기술경쟁력을살펴보면, 국내업체의기술개발환경은양호한편이지만, 핵심기술의미보유로인해일본이나유럽업체들에비해서는경쟁력수준이낮은것으로판단됨 년을기준으로한국내산업용로봇제조업체들의연구개발인력비중은 27.4% 로상당히높은수준이며, 그중에서창의성을발휘할수있는석박사급이 상의연구인력비중도 42.9% 로높지만, 업계에서는실질적인로봇전문인력이부 족하다고밝히고있음. - 총매출액대비연구개발비비중에있어서는일본업체에비해서는약간낮은수준이지만, 업체들이바람직하다고생각하는비중보다는높아타업종에비해비교적활발한연구개발활동이이루어지고있는것으로판단됨. - 그러나, 가장큰무형자산인특허를비롯한지적재산권측면에있어서는해외특허보유건수가적고, 국내특허보유건수도일부기업에편중된현상을나타내고있어국가기술경쟁력제고측면에서는바람직하지못한것으로보임. - 생산비용측면에서보았듯이, 오랜기간동안산업용로봇의핵심부품들을개발하지못 하고대부분해외수입에의존하고있는현실은사실상국내산업용로봇산업의기반 이매우취약함을드러내주고있음. 업체들이비용요인중가장중요하다고생각하고있는부품소재의경쟁력을보면, 국 내산업용로봇업체에서직접개발하여수직계열화한부품소재의비중이 불과한것으로나타났음. 6.7% 에 - 특히, 산업용로봇생산업체가외부에서조달하고있는 93.3% 의부품소재가운데, 35.8% 가거의일본으로부터조달되고있으며, 그나마도수입부품들이주로제품 의품질을좌우하는핵심부품들이어서국내 소지가있음. 업체들의품질경쟁력은더욱악화될 - 업체들이인식하고있는부품소재의대외경쟁력을종합적으로살펴보면, 가격경쟁력 은일본에비해 5~15%, 유럽에비해서는 20~30% 높은반면, 품질경쟁력에있어서 는오히려약간낮은수준인것으로분석되었음. 마지막으로국내산업용로봇업체들의국제화수준을살펴보면, 한국은일본의 77.8% 로경쟁력이크게떨어지고있어해외마케팅강화를통한국제적브랜드인지도제고를추진해야할것으로판단됨. 2. 산업용로봇산업의 SWOT 분석

202 가. 강점 국내산업용로봇업체들의가장큰강점은무엇보다도산업용로봇의수요기반이매 우강하다는것임. - 산업용로봇의수요산업인자동차산업과디스플레이산업에있어서국내산업의세계산업에서차지하는비중이타산업에비하여상대적으로높고, 시장규모가클뿐만아니라성장률역시매우높은수준이어서기술적능력이충족될경우국내업체들의수요처확보에는큰문제가없음. 나. 약점 기술개발능력부재 - 산업용로봇은기술적요구수준이까다로운자동차생산공정및디스플레이생산공 정에사용되는핵심장비로서, 그만큼제품의품질과, 문제발생시신속한리커버리 가중요함. - 국내업체들의제품은일본이나유럽제품에비해커다란품질차이는없는것으로사료되나, 기술적노하우축적의부재로인하여수요자의요구에신속하게대응하는능력이부족한것으로판단됨. - 뿐만아니라, 국내업체들의연구개발인력비중이나, 학력수준, 매출액대비연구개 발비투입비중등을고려해볼때, 국내산업용로봇업체들의기술개발능력은그다 지높지않은것으로분석됨. 원재료산업경쟁력취약 - 산업용로봇원재료의약 50% 이상을차지하고있는서보모터, 감속기의경우국내 에서생산이되지못하고있을뿐만아니라, 기술개발조차도거의이루어지지못하 고있어, 현재는전량일본으로부터수입하고있음. - 이들부품들은사실상산업용로봇의품질을좌우하는가장핵심적인부품으로서, 이들부품의대일본의존도가크다는것은그만큼경쟁력을강화하기가어렵다는 것을의미함. 전방산업에대한교섭력취약 - 국내업체대부분이매출액 500 억미만의중견 중소기업들이기때문에완성차업체및

203 디스플레이업체들의단가인하압력및까다로운요구를받아들일수밖에없음. 다. 기회 자동차산업의국내외투자활발 - 현대자동차의경우, 미국의 GM, Ford, DCX 등 Big3 업체들이원가경쟁력차원에서 미국내공장을폐쇄하거나해외로이주하고있는상황에서미국앨라배마에진출, 2005 년부터가동에들어갔는데, 성공가능성이높게점쳐지고있음. - 현대자동차는해외완성차업체가운데가장늦게중국에진출하였으나, 아반테, 천 - 리마등으로시장에진입함으로써중국현지화에성공하였음. 이러한성공을발판으로하여지속적으로해외직접투자를확대해나갈것으로보여 설비투자증가로인한산업용로봇수요증가가예상됨. 평면디스플레이패널시설투자확대 - TFT-LCD의세계 1위를주도하고있는 LG필립스LCD와삼성전자의설비투자가지 속될전망이어서산업용로봇산업의수요증가가예상됨 년에도 7세대라인의설비건설을지속해왔던양사는 2006년에도 LG필립스 LCD 7세대 Phase2의설비도입이 1, 2 분기에예정되어있으며, 삼성전자의 7세대 두번째생산라인의두번째단계장비도입이내년상반기중에이루어질전망임. 일본산업용로봇업체에대한덤핑관세부과 - 산업자원부무역위원회는 6축수직다관절로봇을일본업체가일본내가격에비해낮 - 은가격으로한국업체에납품했다고판단하고, 이들업체에향후 5년간 4.51~10% 의반덤핑관세를부과하기로결정하였음. 이로인하여수직다관절산업용로봇의국내최대생산업체인현대자동차의상대적인 가격경쟁력이 10% 가량증가하였다고볼수있으나, 이러한판정이국내산업용로 봇산업전체에긍정적요인으로작용할지는아직미지수임. 라. 위협 해외경쟁업체의적극적인중국시장공략 - 미국의 3대 Big3 업체, 일본업체, 유럽업체등세계각국의자동차업체들이앞다 투어중국으로진출하고있을뿐만아니라, 그이외의제 3세계지역에도신규설비 투자를진행중에있음. - 이에따라 ABB, 화낙등세계적인산업용로봇업체들이판매및서비스법인의형

204 태로중국에진출하고있음. - 이러한업체들의경쟁적인중국진출은현지에서의로봇에대한인식제고뿐만아니라, 자사브랜드에대한인지도를제고시킴으로써, 결국에는중국현지기업에대한산업용로봇판매로까지이어져중국시장을선점하려는의도로볼수있어국내기업들에게는커다란위협이되고있음. 국내수요업체에대한 Targeting - 향후산업용로봇시장의수요비중은자동차에서디스플레이부문으로전환되어갈것으로예측되고있는데, 이에따라한국의디스플레이시장이매력적인시장으로주목받고있음. - 이에따라, 일본의나치등과같은업체는삼성전자를비롯한한국의디스플레이업체에대해적극적인마케팅활동을펼치고있어국내산업용로봇업체와의치열한경쟁이예상되고있음. 기술발전에따라자동차산업에서의용접용로봇수요감소전망 - 금형기술의지속적인발전은자동차의공정을보다단순화시킬수있을것으로전망되고있는데, 특히장기적으로차체부분에있어서는용접을하지않아도될수있을정도까지기술의발전이이루어질것으로전망됨. - 이렇게될경우완성차업체의상당비중을점하고있는용접용로봇의수요가감소 하게될것으로전망되고있음. < 표 6-1> 국내산업용로봇산업의 SWOT 분석 강점 (Strength) 약점 (Weakness) 국내수요기반이강함. 기술개발능력이상대적으로부족 핵심부품산업이매우취약함. 규모의경제미확보 기회 (Opportunity) 위협 (Threat) 자동차산업의활발한국내외 시설투자 평면디스플레이패널업체들의 시설투자확대 일본업체에대한반덤핑관세부과 로가격경쟁력제고 해외경쟁업체의적극적인중국 시장공략 해외업체의국내수요업체에대한 Targeting 기술발전에따라자동차산업에서 의용접용로봇수요감소전망

205 * 자료 : KISTI 분석 3. 산업용로봇산업경쟁력포지셔닝 산업용로봇산업의경쟁력을포지셔닝하기위하여일본과유럽, 그리고우리나라의산업용로봇산업의경쟁력을결정하는데있어가장중요하다고판단되는결정요인으로기술경쟁력과가격경쟁력을기준으로삼았음. - 이는대부분의수요업체들이 제품을결정하는데있어가장중요하게고려하는결 정요인 이라는설문에대해첫번째로 기술에의한품질경쟁력 을두번째로 가격 경쟁력 을선택한데따른것임. - < 그림 6-1> 에서보는바와같이, 우리나라의산업용로봇산업을포지셔닝한결과, 기술경쟁력부분에서는유럽업체가가장높게나타난반면, 국내업체들은가장낮 게나타났음. - 또한가격경쟁력측면에서는국내업체들이가장높은것으로나타났으며, 유럽업체들의가격경쟁력은가장낮게나타났으나, 국내제품과일본제품간의가격경쟁력은그다지크게나타나지는않았음. 국내업체들은일본에비하여핵심부품을높은가격에조달하고있기때문에인건비 등저렴한다른요소들과희석되어가격경쟁력이그다지높지않음. - 최근유럽의 ABB사가가격경쟁력향상과현지시장대응을위하여중국에생산법인및연구소를설치한바있고, 일본업체들도생산비용절감을목적으로중국및동남아등으로진출할경우, 국내업체들의가격경쟁력우위는사라지게될위험이높음. - 따라서국내업체들은부품 소재의수입대체를시급히추진함으로써, 국내에서의강력한수요기반을바탕으로한가격경쟁력우위를지속시켜나가야할것으로사료됨

206 < 그림 6-1> 우리나라의산업용로봇산업경쟁력포지셔닝 높음 EUROPE 기술경쟁력 JAPAN KOREA 낮음 낮음 가격경쟁력 * 자료 : 수요업체및생산업체의실태조사결과를바탕으로 KISTI 재구성 높음 4. 현시비교우위(RCA) 분석 국내산업용로봇산업의국제경쟁력을평가하기위하여 B. A. Balassa가고안한현 시비교우위지수(Revealed Comparative Advantage Index) 를분석하였음. - RCA 지수는어느특정국가및특정산업의현시된비교우위, 기위하여사용되는무역지수임. 즉무역성과를측정하 - 즉, 이는세계시장에서서로경쟁관계에있는국가들이특정산업에있어서다른국가와비교하여그경쟁적위치가상대적으로우위에있는지또는열위에있는지의여부를판단하는기준임. - 여기에서는앞에서살펴본바와같이주요경쟁국인일본, 독일, 스웨덴, 미국등을 비교하여분석하였음. < 표 6-2> 산업용로봇산업의현시비교우위분석(2004 년) ( 단위 : 천달러)

207 구분독일일본스웨덴미국한국 총수출금액 746,151, ,992, ,202, ,547, ,844,67 로봇수출금액 587,114 1,239, , , ,501 RCA Index 주1) 각국의수출입실적은 2004 년의기준환율에의해달러로환산하였음. (1달러당 93 엔, 1달러당 1.24 유로각각환산) 주2) 세계산업용로봇수출금액은미국, 일본, 유럽, 중국의수출금액을합산하였음. * 자료 : 한국무역협회의종합무역통계자료를바탕으로 KISTI 분석 2 Balassa의현시비교우위지수에대한평가는 RCA지수가 100 이넘으면, 해당산업의국 제경쟁력이있다고평가하는데, 우리나라의 RCA지수는 109이므로절대적으로는국 제경쟁력이있다고판단할수있음. - 그러나, 주요경쟁국과의비교에서보면, 우리나라는 ABB가속해있는스웨덴 (863.2) 이나, 화낙, 야스카와등이속한일본(582.2) 에비해서는크게뒤쳐지고, 눈 에띄는생산업체가없는미국에대해서도뒤지고있음. - 특히우리나라업체들의수출물량은사실상해외수요업체에대한물량이라기보다는 국내완성차업체의해외생산법인에대한물량이기때문에실질적인 100 미만, 즉국제경쟁력이약하다고보는것이타당함. RCA지수는 지난 2000년경만하더라도산업용로봇의총수출액이 2004년의 1/7 수준에불과한 반면, 수입금액은 2004년의 70% 에가까웠기때문에과거의국제경쟁력은매우약한 수준이었음. - 결국, 국내완성차업체의해외직접투자가증가함에따라우리나라산업용로봇산업의국제경쟁력이강화되었다고할수있음. 5. 무역특화지수 무역특화지수는특정국가의무역이특정상품에얼마나집중되어있는가를가늠하는지 표로서, 흔히무역측면에서의국제경쟁력을평가하는지표로사용되며, 다음과같이 산출됨

208 무역특화지수 (Si) = (Xi - Mi) / (Xi+Mi) - 위식에서 Xi는 I 제품의수출량을, Mi는 i 제품의수입량을나타냄. - 산출결과 Si 값이 -1 이면전량수입에의존하는경우이며, +1이면수입을전량대체 하고수입만하게되는경우로, +1에가까울수록국제경쟁력이강하다고할수있 음. - 본분석에서는우리나라와경쟁국인일본, 독일, 스웨덴, 미국의연도별무역특화지수 를비교 평가하였음. 평가결과, < 표 6-3> 와같이한국의무역특화지수에의한국제경쟁력은매우약한것 으로나타났음. - 반면에일본의경우, 무역특화지수가 2000년부터 2004년까지대부분 0.9 이상을기 록해사실상산업용로봇산업에특화되어있으며, 국제경쟁력이가장높은국가라 고할수있음. - 뿐만아니라, 일본의무역특화지수는해를거듭할수록높아지고있는상황이어서국 내생산업체들에게는큰부담이되고있음. - 스웨덴의경우, 2003년과 2004년모두 0.7 이상으로국제경쟁력이매우높은수준 이며, 독일역시 0.4 이상으로서산업용로봇산업의국제경쟁력이상당히높은수 준임. - 마국은 2000년에 을기록하였으나, 이후지수의마이너스폭이더욱커지고있 어, 동산업에서의국제경쟁력은낮은수준이라고할수있음. 그러나미국의경우 사실상대기업에의한산업용로봇생산을중단한상태로서, 더이상경쟁의의미가 없기때문에품질수준이높은유럽이나일본제품을사용하고있는것으로판단됨. - 따라서향후에는무역특화지수가더낮아질것으로예상됨. < 표 6-3> 산업용로봇의국가별무역특화지수추이비교( 년) ( 단위 : 천달러)

209 독 일 구분 일 본 스웨덴 미 한 국 국 수출 N/A N/A N/A 482, ,114 수입 N/A N/A N/A 176, ,506 Index N/A N/A N/A 수출 791, , , ,049 1,239,076 수입 42,042 43,234 29,730 35,391 38,883 Index 수출 N/A N/A N/A 264, ,505 수입 N/A N/A N/A 33,290 45,163 Index N/A N/A N/A 수출 444, , , , ,432 수입 506, , , , ,659 Index 수출 14,614 32,726 29,587 59, ,501 수입 74,929 49,300 51,253 95, ,012 Index 주1) 각국의수출입실적은해당연도의기준환율에의해달러로환산하였음. ( 일본은엔화를달러로, 독일, 스웨덴은유로를달러로각각환산) 주2) 독일과스웨덴의경우수출입통계를 2003 년이후로만수할수있어, 2000년부터 2002년까지 는 N/A 로처리하였음. * 자료 : 한국무역협회의종합무역통계자료를바탕으로 KISTI 분석 - 우리나라의경우일본이나유럽국가에비해서는산업용로봇산업의국제경쟁력이 매우낮은반면, 미국에비해서는상대적으로높지만, 이역시국내업체의해외공 장에대한납품물량을제외할경우에는미국보다도낮은수준으로판단됨. - 물론연도별로보면지속적으로무역특화지수가높아지고있는것으로는판단되나, 세계제5 위의생산국이라는점을감안한다면, 수준은낮다고볼수있음. 산업용로봇산업에서의국제경쟁력 < 그림 6-2> 주요경쟁국가별무역특화지수추이

210 Germany Japan Sweden U.S. Korea * 자료 : 한국무역협회의종합무역통계자료를바탕으로 KISTI 분석 6. 국내산업용로봇산업의경쟁력강화방안 가. 정책측면 (1) 해외수출확대를위한지원책마련 국내산업용로봇업체가운데, 현대중공업, 두산메카텍등을제외한대부분의중소기 업들은해외에서의브랜드인지도가약하여해외수출에상당한어려움이있음. - 실제로중소기업들의매출구조를살펴보면, 수출비중이 10% 이상인기업은 1개업 - 체에불과하고대부분의업체가 5% 미만에머물고있음. 결국국내수출액의상당부분이현대중공업의국내업체해외공장에대한수출인만 큼, 국내산업용로봇업체들의수출경쟁력은매우낮은수준이라고할수있음. 국내수요업체들은국내생산업체들이규모의경제를실현하지못하기때문에특정산 업용로봇제품을생산하지못하고있다고원인을규정하고있음. - 결국, 한정된국내시장을감안한다면, 이러한규모의경제실현은해외시장으로의 수출을통해서만이가능하게될것임

211 - 따라서국내업체들의수출경쟁력제고및해외에서의브랜드인지도향상을도모할 수있는지원방안을마련해야할것으로판단됨. - 이러한방안으로는해외표준규격획득지원과해외전시회참가지원, 해외마케팅활 동지원등이있음. (2) 핵심부품에대한장기적인기술개발지원 앞에서도살펴본바와같이, 산업용로봇원가에서차지하는비중이 50% 이상인서보 모터와감속기가국산화되지못하여전량을일본으로부터수입하고있음. - 이는결국국내업체들이산업용로봇판매를통해서올리고있는수익의상당부분 을일본으로다시지출하는결과는낳게됨. 뿐만아니라, 산업용로봇용서보모터와감속기산업은전세계적으로도사실상독과점상태이기때문에, 필요에따라서업체가가격을상승시키더라도국내업체들로서는이에대응할만한방법이없음. - 수입선다변화를꾀하지못하게될경우국내산업용로봇업체들의수익성은크게 훼손될가능성이높으므로, 적극적인대응방법으로서, 이들핵심부품들을조속히국 산화할수있도록기술개발지원자금을제공할필요가있음. - 특히이들부품들은향후가정용로봇을비롯한지능형로봇에도반드시사용해야만 하는부품들이기때문에국가적차원에서도개발을지원해야할필요가있음. 개발방법으로는 1 산업용로봇제조업체와정부출연기관간또는대학간의산학연협동, 2 산업용로봇제조업체와국내모터제조업체와의게스트엔지니어링협력, 3 산업용로봇제조업체들간의기술개발제휴를통한연구개발벤처추진등이있음. - 상기방법들중특정기업만이활용할수있는부품의개발은국내산업경쟁력강화 차원에서는바람직하지못하기때문에 1의방법보다는 2 또는 3의방법이국가적 효율성을높일수있는방안이라고판단됨. (3) 지능형로봇산업과의상호협력발전유도 현재산업용로봇과지능형로봇의제품특성은현저히다르지만산업용로봇이향후그용도를확대해나가기위해서는지능형으로실용화된요소기술을받아들여야하고, 양자의기술특성이결국근접해질것으로예상됨

212 - 지능형으로부터전용이요구되는기술은요소기술과키컴포넌츠로볼수있음. - 이가운데, 요소기술로는인공지능, 고도화상처리, 시각인식, 음성인식등이있음. 현 재로봇작업을위해서는전문기술자의조작이필요한데메이커, 기종, 로봇언어, 작 업내용에따라여러가지번잡한작업이필요하며, 이는중소기업이로봇을도입하 는데큰제약이됨. - 모델조립작업이나제품조립도면을보여주거나, 음성에의한작업지시가가능한로봇 이개발되면로봇의용도가크게확장될것임. - 키컴포넌츠로는경량화된감속기와액츄에이터에의한자중( 自重 )/ 가반중량비의개 선을예로들수있는데, 같은작업성능을가지면서몸체가작고다양한 ARM형식 을가진로봇의설계가가능해져자동차생산에있어서차종변화에대한유연한대 응이가능하고짧은생산라인을구축할수있을것임. 나. 기업측면 (1) 해외직접투자검토 로봇선진국인유럽및일본업체들의경우해외직접투자를시행또는고려하고있는바, 새로운시장개척과기존의가격경쟁력을유지하기위해서는국내기업들도해외시장진출을위한직접투자를고려할필요가있음. - 중국을포함한 BRICs 국가들의경우, 아직까지는현지기업들이수작업을많이활용 하고있고로봇에대한필요성이낮은수준이어서시장으로서의매력은높지않은 상태임. - 특히, 자동화를위한로봇도입이본격화될경우, 중국의노동자들이크게반발할우 려가있다는점도고려해야함. - ABB 의경우에는최근중국상해에엔지니어링센터를개설하였고, 향후 R&D센터를 개설함으로써본격적인현지생산체제를구축할계획을갖고있음. - 본격적인중국시장개척을위해서는현지인들의산업용로봇에대한인식을제고시킬필요가있다는판단아래, 현지인들에대한교육및훈련을통하여로봇의필요성을강하게인식시키고있음. - 일본업체들역시, 수요업체들의생산시설해외이전으로인하여국내수요가감소되고있는점에입각하여해외진출을통한현지대응의효율성제고와현지시장개척

213 을꾀하고있음. - 화낙은최근엔지니어링센터를중국에설치하여본격적인해외생산및서비스체 제의구축을시작한바있음. - 이러게되면, 핵심부품을직접생산하고있는일본업체들의가격경쟁력이더욱제고됨으로써국내업체가가진가격경쟁력을오히려빼앗기게될우려가있음. 따라서, 국내업체들도해외신시장개척을통한규모의경제달성과현지에진출한고객들에대한서비스체제강화를위하여해외직접투자를통한현지생산및 A/S 체제를구축할필요가있음. - 이는사업의효율성제고를통한신시장개척이라는효과뿐만아니라가격경쟁력유 지라는효과까지도가져올수있을것으로판단됨. (2) 수요업체의생산패턴변화에따른대응필요 수요업체의생산패턴이라인생산방식에서셀생산방식으로전환함에따라산업용로봇 역시수요업체의니즈에맞는 Customize 화능력을제고시킬필요가있음. - 과거규모의경제달성을통한가격경쟁력제고필요에따라다품종소량생산의라 인생산방식을고수하던로봇수요업체들이최근소품종다량생산의셀생산방식으로 전환하고있음. - 산업용로봇은수요업체의제품생산공정에사용되는장비인만큼수요업체의생산방 식에적합하도록사양을맞춰나가는대응력을제고시켜야할것으로사료됨. (3) 업체규모에따른발전전략필요 국내업체는크게자동차용 다양한로봇을생산하는중소기업으로양분되어있음. 6축수직다관절로봇을생산하고있는대기업과그이외의 - 따라서업체의발전전략도규모를고려한전략이필요한데, 대기업군은자동화제품과의접목을통한설비의턴키제공전략, 중소기업군은핵심제품화전략이각각필요할것으로판단됨. 대기업의경우는, 단순로봇제조뿐만아니라통합서비스를제공할수있는방향으로전략을세워나가야할것으로판단됨

214 - 국내대기업은지속적인경쟁및시장점유율유지를위해서선두기업인일본이나유 럽의발전방향을벤치마킹할필요가있는데, 현재일본에서는대기업의경우제조라 인을포괄하는하드웨어의수주, Full line maker 지향, 해외시장확대, A/S 고도화 등을통한솔루션 서비스사업진출과같은방향으로나아갈것으로전망됨. - 이에따라국내대기업들도이러한일본의발전전략에맞춘사업추진체계의변화가 필요하며, 만일변화가이루어지지않게되면, 경쟁에서밀려날가능성이매우높을 것으로판단됨. 중소기업의경우에는핵심제품의연구개발기능을지속적으로강화해나가는한편, 전 략적제휴에의한판매및제품개발을추진해나감으로써사업운영의효율성을제 고할필요가있음. - 중소기업들은대부분기술개발력은있으나, 마케팅측면에서비체계적이어서해외수출 또는국내판매를크게늘리기어렵다고판단되므로타업체와의전략적제휴방법을적 극적으로검토해야할것으로판단됨. - 또한 A/S 의기능을강화시킴으로써, 고객의만족도를제고시키는한편, 브랜드인지 도를제고시켜나가야함. (4) 주요수요산업의변화에대처 현재산업용로봇의가장큰수요산업은자동차산업으로서, 2004년기준으로전체 시장의 61.9% 를차지하고있으나, 평판디스플레이산업및반도체산업의설비투자확 대로인하여주요수요처가바뀌게될것으로전망됨. - 특히보다장기적인측면에서보면, 자동차는금형기술의발달등으로인하여차체의용접량을줄일수있게되어현재산업용로봇에서가장많은비중을차지하고있는스폿용접용로봇의수요가줄어들게될것으로전망됨. - 이러한수요변화에대응하여기존의자동차산업용로봇보다는평판디스플레이산 업용로봇의개발및상용화에더욱노력을기울일필요가있음. < 그림 6-3> 산업별산업용로봇수요의변화

215 2003 년 2007 년 자동차 FPD 기타반도체 FPD 및반도체장비시장비중확대 FPD 자동차 반도체 기타 * 자료 : 전자신문 - 특히평판디스플레이산업은기존의 LCD와 PDP 뿐만아니라 OLED나 FED와같이 새로운소재를활용한디스플레이들이지속적으로상용화되고설비투자가이루어지 게될것이므로이러한제품의개발동향에도많은신경을써야함. - 물론이러한제품들은제품의수명주기가짧다는단점이있기는하나, 국내수요기반이그어느나라보다도강력하기때문에기술력만뒷받침된다면, 충분히가능성있는시장이될수있을것임. 이상의내용을바탕으로대기업및중소기업의발전전략을 < 그림 6-4> 와 < 그림 6-5> 에나타내었음. < 그림 6-4> 대기업에게요구되는사업전략