‘17년 로봇 R&D 방향

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태원 동방
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1 AI 기반로봇연구및산업동향 KDB 산업은행세미나 지능형로봇 PD 김경훈 한국산업기술평가관리원

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3 일상생활에들어온로봇 2

4 산업용로봇 수평다관절로봇 자동차공장차체조립라인 수직다관절로봇 직교좌표로봇 병렬형로봇 LCD 이송로봇 양팔로봇 협동로봇 웨이퍼이송로봇 3

5 서비스로봇 복강경수술로봇 무릎관절수술로봇 재활로봇 장애인보행보조로봇 착유로봇 물류운반로봇 안내로봇 경비로봇 인명탐지 / 소방로봇 ( 국민안전로봇과제 ) 코딩교육로봇 가정용청소로봇 유리창청소로봇 소셜로봇 4

6 로봇주요부품 로터리엔코더 서보모터와모터드라이버 로봇감속기 (Harmonic Drive) 로봇감속기 (Cycloidal Gear) 로봇제어기 환경인식센서 : LIDAR 5 환경인식센서 : Kinect

7 로봇의정의 로봇프로그램가능하고 2 개이상의축으로구성되고어느정도의자율성을가지고환경에서움직이며목적한작업을수행하는구동메커니즘. 자율성이란목적한작업을사람의간섭없이상태를감지하며수행할수있는능력을말함 산업용로봇 (ISO 8373:2012) 자동제어되고재프로그램가능하고다용도로사용할수있고 3 축이상의구성을가지며고정되어있거나움직이며산업자동화목적으로사용하는매니퓰레이터 서비스로봇사람이나산업자동화목적을제외한장비를위해유용한작업을수행하는로봇 ( 산업용또는서비스용로봇은목적하는적용처에따라구분됨 ) 개인서비스로봇주로일반인들에의해비상업적으로활용하는서비스로봇 전문서비스로봇주로적절히훈련된조작자에의해작동되는, 상업적목적의서비스로봇 로봇시스템로봇, 엔드이펙터와기계류, 장비, 장치또는작업을수행하는로봇을지원하는센서등으로구성된시스템 6

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9 수직다관절로봇 자동차공장 기아차멕시코공장 8

10 수직다관절로봇 식품산업적용사례 9

11 새로운트렌드 협동로봇 UR5/UR10 (Universal Robots, 덴마크 ) CR-35iA (Fanuc, 일본 ) 10

12 새로운트렌드 양팔로봇 Baxter (Rethink Robotics, 미국 ) ABB Yumi 11

13 협동로봇의잠재력 안전기능으로인해산업용을뛰어넘어서비스로봇분야에광범위하게적용가능함 12

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15 물류센터물류로봇 Kiva (Amazon, 미국 )

16 병원 / 사무실 / 호텔물류로봇 GoCart ( 유진로봇, 한국 ) Butler (Savioke, 미국 ) 15

17 수술로봇 DaVinci (Intuitive Surgical, 미국 ) ( ) 16

18 수술로봇 미래컴퍼니 그랜드론치행사 10년간 400억원투입 ( 정부투자 200억원 ) 반도체등산업장비제조사 (84년설립, 2017 매출 1800억원, 직원수 298명 ) 17

19 외골격 (Exoskeleton) 로봇 ReWalk (ReWalk, 이스라엘 ) ( ) 18

20 외골격 (Exoskeleton) 로봇 HAL (Cyberdyne, 일본 ) ( ) 19

21 코딩로봇 Albert (SK Telecom, Korea) ( ) 20

22 가정용로봇 Jibo MIT Media Lab 의신시아브리질교수가창업하여 14 년중반발표 기술스타트업들의크라우드펀딩사이트인 Indiegogo 에서 365 만달러모금 ( 최고액 ) 최초계획은 15 년가을에출시였으나, 이후 2~3 차례출시지연되어 17 년가을출시 ( 사전주문 $749) 21

23 가정용로봇 ijini ijini ( 아이피엘, 한국 ) 중국 Vivid Ace 에서 220 만달러투자유치 ( ) 22

24 소니아이보 1999 년최초출시후 15 만대판매 2006 년사업중단 / 2014 유지보수중단 2018 년새로운아이보로재출발 아이보장례식 ( ) 23

25 Laundroid CES 2018 현장동영상 : 올해가을출시예정 현장시연에서실패하여아직기술적으로는미완성이지만 3 가지색상으로광고중 24

26 요리하는로봇 Robot Kitchen (Mole Robotics, 영국 ) ( ) 25

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28 세계로봇시장 (IFR 2017) 구분 판매액 ( 비중 ) 매출성장율 ( 전년대비 ) 공급수량 ( 성장율 ) 산업용 $13.1B(64%) 18% 294k(16%) 전문서비스 $4.7B(23%) 2% 60k(24%) 개인서비스 $2.7B(13%) 15% 6.7M(26%) 합계 * 완제품판매액기준 $20.5B Personal 13% IFR Report 2017 구분 Sales(2015) 공급 수량 성장율 ( 전년대비 ) 산업용 $11.1B(62%) 254k 9% 전문서비스 $4.6B(26%) 41k 14% 개인서비스 $2.2B(12%) 5.4M 4% 합계 $17.9B IFR Report 2016 Professional 23% Industrial 64% 27

29 글로벌산업용로봇공급현황 2016 사상최대의산업용로봇공급 (294천대) 전년대비 18% 성장 ( 금액기준, 2011~2016 CAGR 10%) 중국시장이전체의 30% ( 13 이후연속 1위 ) 주요 5국이전체시장의 74% 차지 ( 중국, 한국, 일본, 미국, 독일 ) 28

한국로봇시장현황 제조업용로봇 전문서비스용로봇 2016 37,674 개인서비스용로봇 42,168 로봇부품및부분품 9.0% 24,671 25,831 27,009 45,972 7,983 10,061 11,499 3,405 3,447 3,409 1,615 2,830 4,055 개인서비스용 로봇 7.4% 전문서비스용 로봇 8.8% 로봇부품및 부분품 25.

30 한국로봇시장현황 제조업용로봇 전문서비스용로봇 ,674 개인서비스용로봇 42,168 로봇부품및부분품 9.0% 24,671 25,831 27,009 45,972 7,983 10,061 11,499 3,405 3,447 3,409 1,615 2,830 4,055 개인서비스용 로봇 7.4% 전문서비스용 로봇 8.8% 로봇부품및 부분품 25.0% 제조업용로봇 58.8% 부문별매출비중 년 2015 년 2016 년 지난 3 년간연평균 9% 성장세 최근상황 : 로봇부품및부분품과전문서비스분야성장세뚜렷, 개인서비스전년대비감소 (2014 년평가 : 글로벌시장대비하여산업용로봇편중높고, 개인서비스가 전문서비스보다더활성화 ) 출처 : 한국로봇산업실태조사 2017, 한국로봇산업실태조사

로봇밀도 ( 다목적산업용로봇 ) 700 로봇밀도 : 제조현장근로자 10,000 당로봇적용수 600 500 400 300 200 221 255 311 364 393 431 469 538 631 100 0 2008 2009 2010 2011 2012

31 로봇밀도 ( 다목적산업용로봇 ) 700 로봇밀도 : 제조현장근로자 10,000 당로봇적용수 USA Japan Korea Singapore China Germany Italy 한국이 2008 이후가파르게증가하여 2011 년일본을추월 한국수치는해외생산기지설치분도포함되어과장됨 중국 : 68 처음으로독일이일본을추월 30

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33 세계각국의로봇 R&D 투자및정책현황 32

34 한국 지능형로봇개발및보급촉진법 (2008) 총칙 목적과정의 국가및지방자치단체의책무 기본계획 5 년마다기본계획수립 기본계획에포함할내용 ( 기본방향, 중장기목표, 학술진흥및기반조성, 기반시설구축, 로봇윤리헌장, 중앙행정기관사업방향등 ) 로봇산업정책협의회 자금지원 산업통계및실태조사 국제협력의촉진 보급촉진 품질인증 품질보장사업의실시 한국로봇산업진흥원 진흥원의설립 지능형로봇전문연구원의지정 지능형로봇전문기업의지정 33

지능형로봇기본계획 1 차기본계획 (2009-2013) 국내로봇시장규모확대를위해제조 / 청소로봇등시장형성된제품개발및보급에중점 ( 추격형 ) 기초인프라및로봇수요공간조성,

35 지능형로봇기본계획 1 차기본계획 ( ) 국내로봇시장규모확대를위해제조 / 청소로봇등시장형성된제품개발및보급에중점 ( 추격형 ) 기초인프라및로봇수요공간조성, 범국가적협력체제구축 2 차기본계획 ( ) 선택과집중을통한로봇 R&D 종합역량 제고 로봇수요의全산업확대 개방형로봇산업생태계조성 범국가적로봇융합네트워크구축 34

36 한국의로봇수요처 (1) 자동차산업 만도기계 미국조지아주기아차공장 35

37 한국의로봇수요처 (2) LCD 세계시장점유율 LCD 이송로봇 8 Generation LCD: 2.2m x 2.5m (46 LCD x 8ea) 반도체제조 배터리제조공정 로봇청소기 전자제품조립공정 36

38 한국로봇제조사 ( 산업용 ) 로보스타 삼익 THK 현대로보틱스 뉴로메카 DST Robot 티이에스 ( 진공상태웨이퍼 /FPD 이송로봇 ) 한화테크윈 두산로보틱스 SBB 테크 37

39 국산로봇공급처 ( 서비스 ) Samsung LG Yujin Robotic Vacuum Cleaners Education Robot by Yujin Research & Education Robot by Robotis Medical Robots by Curexo Education Robot by SK Telecom Social Robot by RoboCare Surgical Robot by Meere Company Logistics Robot by Yujin 38 KIOSK Robot by FutureRobot Smart Home Robot by IPL

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41 Amazon Robotics Challenge ARC in 2015 Winner of 2017: Team ARCV of Australia led by Peter Corke 40

42 최근산업부로봇 R&D 과제사례 산업통상자원부 과학기술정보통신부 멀티모달인식기반으로일상생활환경의다양한물체를파지, 조작하고도구활용작업이가능한로봇작업제어기술개발 45 개월 (18 년 15 억, 19 년 20 억, 총 75 억 ) x 2 개과제 ; 원천기술, 경쟁형 R&D 2018/2/23 공고 4/6 선정평가 촉각이가능한로봇손으로다양한물체를다루는방법과절차를학습하는로봇손지능개발 45 개월 (18 년 11.7 억, 19 년 16 억, 총 67.7 억 ) x 2 개과제 ; 원천기술, 경쟁형 R&D 협력방식 공동기획 (KEIT 로봇 PD+IITP 인공지능 PM) KEIT/IITP 동시공고 통합선정평가 / 연차평가 41

최근산업부로봇 R&D 과제사례 휠구동형서비스로봇을위한멀티모달센서기반의위치추정및자율주행제어통합모듈기술개발 2017-2020, 정부지원 : 51 억원, 혁신제품, 경쟁형 카메라, TOF 센서, LIDAR, IMU

43 최근산업부로봇 R&D 과제사례 휠구동형서비스로봇을위한멀티모달센서기반의위치추정및자율주행제어통합모듈기술개발 , 정부지원 : 51 억원, 혁신제품, 경쟁형 카메라, TOF 센서, LIDAR, IMU 등조합하여환경변화에강인한염가형멀티모달센서 인공랜드마크이용않고 Loop Closure 가능한위치추정알고리즘 센싱및 SLAM 연산처리임베디드모듈 * 정부지원금은공고당시금액기준 SLAM Concept Image (Kim, Leutenegger, Davison, ECCV 2016) 42

44 최근산업부로봇 R&D 과제사례 심장형상매핑기반심장 / 혈관중재시술보조로봇 비정형과수원노면에적합한자율주행방제기 , 정부지원 : 95 억원, 혁신제품 , 정부지원 : 30 억원, 혁신제품 스마트휠체어전동어시스트모듈 , 정부지원 : 39 억원, 혁신제품 노후상수관갱생위한분사형라이닝갱생로봇 , 정부지원 : 39 억원, 혁신제품 * 정부지원금은공고당시금액기준 43

45 한국의새로운시도 : 한국미래기술 IT 산업으로얻은수익을로봇산업에투자 지금까지순수하게민간자본투자 2016년아마존연례기술소개행사에초대되어시연 44

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목 차

목 차 제 2 차지능형로봇기본계획 ( 안 ) (2014~2018) 2014. 7. 관계부처합동 목 차 Ⅰ. 기본계획수립배경 - 1 - < 참고 (1) : 35 년의로봇정책역사 > - 2 - - 3 - Ⅱ. 국내외로봇산업현황및전망 1 세계시장현황및전망 가. 현황 - 4 - 나. 전망 < 참고 (2) : 세계로봇시장규모전망 > - 5 - 2 국내로봇산업현황 - 6 -