중국 제조혁신 동력될 산업용 로봇 급성장

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송하 목
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1 진석용남효정 1. 도약하기시작한중국의산업용로봇시장 2. 중국시장에서경쟁하는주요기업들 3. 중국기업의도전이주는시사점 중국산업용로봇시장은 2015 년세계시장의 1/4 을차지할정도로커졌다. 중국내산업용로봇수요기반이확대되면서로봇을활용한성과도가시화되고있다. 중국정부는산업용로봇을제조강국으로의도약에필수적인산업으로서로봇산업이향후중국산업을이끌 명주 ( 明珠 ) 가될것이라고강조하고있다. 중국산업용로봇시장은 ABB, FANUC, Yaskawa, KUKA 등글로벌 Top 4 를포함한외국계기업들이시장의약 70% 가까이차지하고있는가운데현지가전기업들과로봇기업들이빠르게부상하면서시장구도는 3 파전의양상으로전개되고있다. Midea, 창홍등대부분의가전기업들은글로벌로봇기업들의인수혹은협력을, Haier, Gree 등은글로벌로봇기업과의협력보다주로자력개발을추진하는모습을보이고있다. 자생적인현지로봇기업도약 800 여개에이른다. 이중두각을나타내는주요업체로는 정부의지원을바탕으로성장하는 Siasun, 전방수요산업을기반으로발전해온 Efort, 신속하게자체역량을키우고있는 GSK 를꼽을수있다. 중국시장에서중국현지기업들은돋보이는성과를거두고있다. 중국로봇기업들의판매량증가율은 2014 년, 2015 년각각 78%, 31% 로, 중국국내시장점유율은 2014 년 30%, 2015 년 34% 로높아졌다. 핵심부품별중국기업들의경쟁력은서보모터, 감속기등에서는글로벌기업과의격차가있지만제어기 (Controller) 부문에서는글로벌기업과의기술격차가매우좁혀졌다는평가를받고있다. 거대한내수시장과정부의지원 보호를기반으로급성장세를보였던스마트폰시장과전기차시장에서전개된중국기업의변화상이산업용로봇시장에서도이미판박이처럼진행되고있다. 중국산업용로봇기업의발전이미칠영향력은로봇분야에국한되지않고중국제조업의경쟁력강화로이어질것이다. 산업용로봇도입에따른생산성향상뿐아니라중장기적으로는자체로봇기술의발전이 IoT, 인공지능등과상승작용하면서 4 차산업혁명, 스마트팩토리의구현을가속화시키며제조혁신의토대로작용할가능성이커보인다.

2 1. 도약하기시작한중국의산업용로봇시장 (1) 양적인성장을넘어질적인발전시작중국은개혁개방이후부터지금까지 13억인구의저임경쟁력을바탕으로최대제조국가로성장했다. 그러나최근들어임금상승과신규노동력공급부족현상들이나타나면서새로운제조경쟁력기반을모색하고있다. 노동자를대체할수있는산업용로봇을발판삼아최대제조강국으로의업그레이드를시도하고있다. 이같은현상은중국산업용로봇시장의가파른성장 세로도확인된다. 이미 2011년에당시최대이던일본을추월한중국산업용로봇시장은 2015년세계시장의 1/4을차지할정도로커졌다. 중국로봇시장은 2010년이후연평균 15% 의성장세를지속하면서세계최대의시장으로성장한것이다 ( 차트 1 ). 중국산업용로봇시장은이같은양적인성장뿐만아니라질적인발전도진행중인것으로보인다. 일단다양한용도의로봇들이사용되고있다. 초기시장에서주로사용되는용접용과운반용로봇뿐만아니라조 립, 도장, 접착, 청정, 가공등다양한기능의로봇들이사용되고있다 ( 차트 2 ). 또한산업용로봇을사용하는산업도다양해졌다. 자동차, 전기전자산업일색이던수요처가식품가공, 화학공업등으로다변화되고있다. 중국로봇산업연맹에따르면 2015년중국에산업용로봇이도입된산업은총 35개로전년에비해 6개업종이 세계산업용로봇시장의성장추이 1 ( 단위 : 만대 ) 중국 중국외 자료 : Wind 중국산업용로봇시장의용도별 산업별비중 2 용도별비중 1 산업별비중 (%) 2 기타 (27) 가공 (2) 청정 (4) 도장 접착 (5) 68,459 대 (2015 년 ) 용접 (25) 운반 (24) 기타식품화학금속 전기 전자 자동차 조립 (13) 세계시장 1) IFR (2016), World Robotics; 2) IFR (2016), 신영증권종합 LG 경제연구원 1

3 더늘어났다고한다. 로봇을사용하는 35개업종에는전기전자외에도농산물, 식품가공업, 의약제조업등이포함되어있다. 용도와수요처의다변화로대변되는중국로봇산업의발전양상은기업별도입사례에서도잘드러난다. 대표적인전자제품 OEM인 Foxconn은 100만로봇계획 을발표한 2011년이후 5년간약 4만대의산업용로봇을도입했다. 중국식품가공업계의대표주자중하나인 Mengniu는 2006년이후자동적재로봇, 자동운반로봇 (AGV, Automated Guided Vehicle) 등을도입해서물류자동화를통한원가구조개선을시도하고있는가하면, 변기등욕실용제품제조업체인 Jomoo도수율 97% 달성과수익성 10% 향상을달성하기위해제조공정에로봇을투입한바있다. 이처럼중국의산업용로봇시장이급성장하게된원동력으로는중국내거대한잠재수요와정부의적극적인지원정책을들수있다. (2) 잠재수요가앞에서끌고정부정책이뒤에서밀어주며성장저임노동력을경쟁력의원천으로삼았던중국에서산업용로봇에대한잠재적인수요가커졌다. 산업용로봇에대한잠재적인수요가커진배경에는첫째, 저임경쟁력을확보할수있었던노동인구의감소추세가있다. 과거중국정부가과도한인구증가를억제하기위해시행했던 1가구 1자녀 란산아제한정책의영향으로생산가능인구, 즉노동인구가 2013년 10.5억명을정점으로감소하고있다. 또도시와농촌간삶의질차이등을이유로도시에거주하며제조업에종사하던민공 ( 인력 ) 들이농촌으로다시돌아가는, 소위 민공황 ( 民工荒 ) 현상이발생해서도시에거주하는노동인구가줄어들기시작했다. 둘째, 임금비용이빠르게늘어났다. 제조업평균인건비데이터를보더라도기업이부담해야되는비용이빠르게늘어났다. 평균인건비는 2010년이후매년 14% 이상증가했다. 임금상승과더불어늘어나는민공황과빈번한노사분규도관련비용의기하급수적인증가효과를일으키고있다셋째, 남들보다앞서과감하게산업용로봇을채택한기업들이높은생산성을거둬로봇도입효과를입증해보인점도산업용로봇의잠재적인수요가커지는데에일조했다. 일례로, 마우스, 키보드등을제조하는중국의대표적인제조업체 Rapoo는산업용로봇을생산공정에투입한이후약 50% 의원가절감효과를거뒀고, 중공업기업 Sany는용접작업에산업용로봇을도입한이후제품수명이 2배로연장되고 A/S 문제가약 75% 감소하는성과를얻기도했다. 넷째, 중국제조업이가진산업용로봇의수요여력이여전히풍부하다. 제조업체인 2 LG 경제연구원

4 각국의산업용로봇보급수준 (2013 년, 대수 ) 세계평균 한국 일본 독일 스웨덴 덴마크 이탈리아 대만 프랑스 북미 네덜란드 스위스 호주 영국 노르웨이 중국 이스라엘 터키 러시아 자료 : IFR (2014), World Robotics: 제조업체인력 1 만명당산업용로봇대수 력 1만명당로봇수로평가한산업용로봇의도입수준을기준으로한국, 일본, 중국의제조업을비교하면중국의산업용로봇도입수준은한국의 1/15, 일본의 1/11에불과하고, 세계평균에비해서도 50% 수준에불과할정도이기때문이다 ( 차트 3 ) 1. 이처럼중국내산업용로봇수요기반이확대되고로봇을활용한성과도가시화되자, 중국정부는산업용로봇시장을미래산업이자자체적인 제조강국 목표달성의한축으로육성하기시작했다. 중국정부는 1985년당시문서상으로만존재했던로봇산업육성정책을 2012년에는드디어수면위로끌어올렸다. 중국과학기술부가 스마트제조과학기술발전 12차 5개년전문규획 을통해산업용로봇산업을육성하겠다고발표한것이다. 2013년에는베이징에중국로봇산업연맹을정식출범했고, 지금까지다양한실행계획과육성정책을발표하는등중국정부는로봇산업육성의지를더욱확고히하고있다. 시진핑국가주석은공개석상에서로봇산업이향후중국산업을이끌 명주 ( 明珠 ) 가될것이라고강조하면서 중국제조 2025 등경제발전로드맵을통해중점육성산업중하나이자제조강국으로의도약에필수적인산업으로서로봇산업의발전방향및의미를재정립했다. 이렇게중앙정부의정책적방향성이확실해지면서지방정부도발빠르게관련정책을선보였다. 2014년에는중국내최대모바일산업단지가있는광둥성의둥관시정부가 사람을로봇으로대체한다 는계획을발표했는가하면, 광저우시는 2020년까지연간로봇산업규모를 1,000억위안까지성장시킬계획을공개했다. 또중국로봇기업의집산지중하나인상하이도 2020년까지 800억위안규모로키운다는목표를수립했다. 지역별산업육성목표를달성하기위해일부지방정부에서는 년이후중국기업들의활발한로봇도입추이를고려하면현재는한국의 1/10 수준이상으로격차가줄어들었을것으로추정된다. LG 경제연구원 3

5 등의파격적인보조금지원정책까지선보였다. 또한로봇생산기업과로봇을도입하는제조기업모두에게정책적, 재무적혜택을제공하고있다. 실제로광둥성의불산시는중국산로봇을구입한기업에게는 1대당 1만위안을, 현지로봇기업에게는 500만위안을지급한다고한다. 뿐만아니라중국내주요로봇기업들에게는연구 개발비지원과융자우대를해주는것으로알려진다. 지방정부의 과학기술기업 으로선정되면정기적인연구 개발비지원외에신용대출우대등을보장해주기도한다. 실제로중국의대표적인로봇기업중하나인 Siasun은연구 개발비의 50% 를정부로부터지원받기도했다. 시장에서는거대한잠재수요와정책적훈풍을근거로중국산업용로봇시장의성장가능성을낙관적으로보고있다. 중국로봇산업연맹에따르면중국의산업용로봇시장은향후 5년간연평균 25% 성장세를유지할것으로예측되어서 2015년약 6만 3천대규모이던시장이 2020년에는약 19만 3천대규모로커질것으로전망된다 ( 차트 4 ). 중국산업용로봇시장전망 ( 만대 ) 자료 : 중국로봇산업연맹 중국산업용로봇시장의중국산점유율 (%) 글로벌기업 중국 기업 20 4 자동차전기전자금속식품기타 자료 : 安信证券, 制造业皇冠顶端之明珠 ( 제조업정점의핵심산업, 산업용로봇 ), 추산치, 2016 이처럼중국시장의성장세에대한전망은장밋빛일색이지만, 내용상으로는다른면모도보인다. 일본, 유럽계등외국계기업들이전체시장의약 70% 이상, 특히자동차공장용로봇등비교적진입장벽이높은분야의경우 90% 이상을점유하고있을정도로중국내수시장을장악하고있기때문이다 ( 차트 5 ). 중국정부와기업들은외국계기업들의시장과점상황을개선하기위해신속하게움직이고있다. 정부의지원에힘입어현지기업이불과수년만에대폭늘어나현재약 800여개에달하고있다. 뿐만아니라가전등여타산업에서우수한성과를거둬온주요기업들이산업용로봇을신성장동력으로삼고시장에뛰어들기시작했다. 2. 중국시장에서경쟁하는주요기업들 시장의약 70% 이상을글로벌기업들이차지하고있는가운데자생적인현지로봇 기업들이빠른속도로부상하고있고가전기업들도산업용로봇시장에새로진입하 4 LG 경제연구원

6 면서시장의경쟁구도는 3 파전양상으로전개되고있다. (1) 시장지배력을유지하려는글로벌기업들글로벌 Top 4로간주되는 ABB, FANUC, Yaskawa, KUKA는이미 1990년대후반부터현지영업조직을설립하면서중국시장에진출했다. 당시중국에는운반등특정용도의로봇수요가있었던반면, 자생적인산업용로봇제조기업들이전무하다시피했으므로무주공산과같은중국시장의점유율을쉽게확대할수있었을것으로보인다. 그러나산업용로봇기업을육성하려는중국정부의지원정책이본격화되기시작한 2010년이후, 정부의지원에힘입은중국기업들이점차늘어나고이들의기술수준도차츰높아지면서외국계기업들의점유율은약 70% 대로떨어졌다 ( 차트 6 ). 2 이에따라글로벌기업들의중국시장전략도예전과달라지고있다. 과거의행보에비해가장두드러진차이점은직접적인투자를점차확대한다는점이다. ABB의경우, 중국에진출한지 10년이지난 2005년무렵에야용접, 도색, 운반용로봇의생산라인일부를중국에설치하는데그쳤다. 그러나 2015년이후중국화남지역에생산공장과함께산업용로봇연구센터를설치해현지사업기반을확대한바있다. 중국산업용로봇시장의기업별점유율 (%) 6 기타 (3) Panasonic(4) TYO(6) OTC(7) Yaskawa(13) ABB(14) FANUC (14) KUKA(12) 자료 : 한국로봇산업진흥원 (2014), 로봇신흥국국제협력활성화를위한신흥시장조사분석 지난 1997 년상하이전기그룹과의합작으로중국에진출한 FANUC 도 2010 년이후 로봇생산공정을설치, 확장했고, KUKA 도중국에진출한지 10 년이상지난 2013 년무렵에중국내생산라인을구축했다. Top 4 기업중가장진출이늦었던 Yaskawa 역시중국의용접기계업체인 Kaierda 그룹에투자하고 2015 년에 Midea 와의전략적제휴를통해광저우에유한회사를설립했다. 또한글로벌로봇기업들은산업용로봇시장에새로진입하는기업들, 특히현지가 전기업과의협업을확대하고있다. 자체영업망확대와생산라인구축등독자적인 사업기반확대에몰두해온지금까지와는다른움직임이다. 가전산업이중국내에 서잠재적인로봇수요가많은분야중하나이기때문이다. 전기전자등비자동차산 업의로봇보급도 3 를주요경쟁국과비교하면, 한국은 333 대, 일본은 214 대인데반 해세계최대의전기전자제품생산지인중국의보급도는불과 14 대에그쳐최대 24 2 한국로봇산업진흥원 (2014), 로봇신흥국국제협력활성화를위한신흥시장조사분석 3 제조업전체또는자동차제조업등특정산업의고용인력 1 만명당산업용로봇의도입대수 LG 경제연구원 5

7 배정도의차이를보인다 (2013년기준 ). 산업용로봇의최대수요산업인자동차산업의로봇보급도가한국 1,032대, 일본 1,520대, 중국 281대로최대 5.4배인점과비교하면전기전자산업의로봇의도입수준은크게낮다. 그만큼전기전자등비자동차부문의잠재수요는상당히크다고볼수있다. 4 즉, 글로벌로봇기업들은중국전기전자제조업체와의협업을통해잠재성이높은시장을선점하려는것으로해석된다. ABB는 2016년 8월에중국 TV 생산업체인창홍과서부에 연합실험실 을설립해개발 생산시스템의전과정에걸쳐창홍의생산성제고를위한연구개발을진행하고있다. KUKA를인수한 Midea 는일본의 Yaskawa 와도협력을하고있다. 2015년에산업용로봇사업을위한합자회사를설립했고, 2017년까지 6축다관절로봇을출시할것이라발표했다. FANUC은유명소형가전전문기업인 Galanz와함께로봇을도입한스마트팩토리관련기술확보에주력하는동시에생산성제고에도집중하고있다. 산업용로봇시장의글로벌 Top 4 세계산업용로봇시장은상위 4개기업의점유율이약 70% 에달하는과점화된시장이다. 산업용로봇시장을선도하는 Top 4는모두전통적으로제조업이강한국가인독일, 일본, 스위스에서태동했다는공통점을갖고있다. 대표적인산업용로봇기업 ABB는 1998년에스위스의 ASEA와 BBC Brown Boveri가합병해서탄생했다. 주력사업은전력및자동화기술이며, 로봇기술에서특히중요한운동제어시스템에관한역량이강한것으로알려져있다. ABB의운동제어시스템은정확도, 속도, 시간등에있어서탁월함을보이고있다. 전세계로봇기업중가장많은로봇제품과기술, 서비스를보유해서최강자라고불리는 ABB는최근양팔협업로봇 Yumi를선보이고보급화에주력하고있다. 일본의 FANUC은 1956년설립된회사로스테핑모터에서시작해서관련된제어기술을확보했다. 1970년대에는설립초기의주요제품이던스테핑모터를과감하게포기하고모터데이터제어제품으로사업을전환해서 1976년에는데이터제어시스템개발에성공했다. 이후 Siemens와의데이터컨트롤시스템공동연구등을통해세계최고의시스템제어역량을확보한후산업용로봇등관련제품의설계, 제조등에있어서도글로벌수준의역량을확보했다. Yaskawa는 FANUC보다역사가더긴일본의로봇기업 (1915년설립 ) 이다. 1977년에당시보유하고있던운동제어기술을기반으로일본에서처음으로산업용로봇을생산했 2015 년글로벌 Top 4 의재무성과비교 7 기업명 시가총액 ( 억달러 ) 다. 현재용접, 도장등다양한기능의산업용로봇완제품을 생산, 판매할뿐만아니라서보모터와제어기등로봇의핵 심부품도판매할만큼산업용로봇산업의가치사슬전반에 걸쳐다양한기술역량을보유하고있다. 중국가전그룹 Midea 가인수한 KUKA 는 1898 년실내및 도시조명사업으로시작한독일기업인데, 1973 년 Famulus 라는산업용로봇을출시하면서로봇시장에뛰어들었다. KUKA 는자동차제조용용접로봇분야에서강점을가지고 있어서 GM, Ford, Audi, Mercedes 등글로벌자동차기업들 의제조라인에는 KUKA 의로봇이설치되어있다. 또한자동 차제조용로봇외에도자동화솔루션기술을기반으로 Walmart, Coca-Cola, Siemens 등다양한분야의기업들과 도협력을확대하고있다. 매출액 ( 억달러 ) 순이익율 (%) ABB Fanuc Kuka Yaskawa IFR (2014), World Robotics 6 LG 경제연구원

8 (2) 글로벌기업과의협력에편승하는중국가전기업가전제품에서부터인버터, 모터등다양한전기전자제품제조업에서두각을보인기업들이산업용로봇시장에대거뛰어들고있다. 그중가장돋보이는기업들은가전기업들이다. 중국이제조강국으로부상하는데크게기여한가전기업들이로봇산업을새로운성장동력으로간주하면서로봇시장에안착할수있는교두보확보를위해빠르게움직이고있다. 특히창홍, Midea 등대부분의가전기업들은글로벌로봇기업들과의협력을통해로봇관련기술과노하우습득을위해고군분투하고있다. 중국에서도 4차산업혁명의일환인스마트팩토리가주된흐름일뿐만아니라자체생산공정에생산성높은산업용로봇을도입할필요성도커지고있기때문이다. 물론일부가전기업들은글로벌로봇기업과의협력보다 독자노선 을선호하기도한다. 중국의대표적인가전기업인 Haier( 海爾 ) 도 2014년에산업용로봇생산설비구축에약 5억위안을투자하는등독자적인투자를하고있다. 에어컨시장의 1위기업인 Gree는앞으로 5년안에무인공장설립을목표로하고, 독자적으로개발한산업용로봇만이완벽한 Gree만의최종제품을만들수있다는확신을표방하고있다. 자동화설비에서부터산업용로봇생산에이르는제반분야의관련기술을확보하기위해 2012년 200명이상의로봇전문인력을확보하는등자력으로로봇관련연구개발을추진하고있다. 이처럼중국의주요가전기업들이산업용로봇시장에진출하는데에는가전보급률상승에따른중국가전시장의성장세둔화와글로벌시장진출미진으로새로운성장동력의필요성이커진사업환경의변화가크게작용한것으로보인다. 산업용로봇은가전사업의생산성향상과직결되는동시에거대한잠재적수요와중국정부의적극적인지원을바탕으로한사업적유망성도갖추고있다. 4차산업혁명의주요요소기술이기도하기때문에가전기업의흥미를끌기에충분하다. 산업용로봇의유망수요처인가전산업의제조공정에대한이해도가높아서기존로봇기업들에비해상대적인비교우위를가지고있다는점도가전기업이로봇사업에진출하는데에긍정적으로작용했을것으로보인다. 물론가전기업들이로봇사업에서당장가시적인성과를만들어내지못하고있어서로봇시장의구도를흔들정도의영향력을가지지못한것은사실이다. 그러나가전기업들은산업용로봇의잠재수요가가장큰가전산업의제조공정에대해잘알고있을뿐만아니라기존사업에서축적한풍부한자금과연구개발경험을보유하고있다는점에서중국산업용로봇시장에서무시할수없는신규진입자로주목받고있다. LG 경제연구원 7

우선중국기업들의경쟁력이빠르게향상되었다. 매년매출액의약 10% 를연구 개발에투자하고학교, 연구소등과산학공동연구를적극추진한결과이다. 특히중국로봇기업들은다른산업의후발주자들이으레 OEM으로완제품생산에집중해왔던것과달리핵심부품의경쟁력확보에도주력하고있어로봇완제품제조업체못지않게부품개발기업들도늘어나고있다.

9 (3) 중국현지로봇기업글로벌기업들이선점하고가전기업들이새로진출하면서서서히변하고있는중국시장에서중국현지기업들은돋보이는성과를거두고있다. 불과 2~3년만에기업수가약 800여개로늘어났고, 판매량과점유율도빠르게향상되었다. 중국로봇기업들의판매량증가율은 2014년, 2015년각각 78%, 31% 로같은기간의중국로봇시장성장률 56%, 16% 를크게웃돌았고, 시장점유율역시 2014년 30%, 2015년 34% 로꾸준히늘어났다. 자생적인중국산업용로봇기업들의빠른성장은기업스스로의경쟁력강화와더불어중국정부의보조금지원정책이상승효과를일으킨결과인것으로보인다. 우선중국기업들의경쟁력이빠르게향상되었다. 매년매출액의약 10% 를연구 개발에투자하고학교, 연구소등과산학공동연구를적극추진한결과이다. 특히중국로봇기업들은다른산업의후발주자들이으레 OEM으로완제품생산에집중해왔던것과달리핵심부품의경쟁력확보에도주력하고있어로봇완제품제조업체못지않게부품개발기업들도늘어나고있다. 현재산업용로봇의핵심부품으로는로봇이작동하는데에필요한동력을작업에필요한수준에정확하게맞춰제공하는서보모터 (Servo Motor) 와로봇의힘을적절하게조절해서전달하는감속기 (Precision Gear Box), 사전에 프로그램을입력하거나사용과정에서실시간통제하는식으로인간이로봇을조종할때에사용하는제어기 (Controller) 의 3가지를들수있다 ( 차트 8 ). 5 산업용로봇의 3대핵심부품 8 감속기 시장조사자료들을바탕으로핵심부품별로중국기업들의경쟁력을보자면, Siasun, GSK 등중국의주요로봇생산업체들이집중적으로투자하고있는제어기 (Controller) 부문에서는글로벌기업과의기술격차가매우좁혀졌다는평가를받고있다. H/W 설계와완제품생산측면에서는글로벌기업의수준에상응하지만아직응용 S/W 역량은부족한것으로알려진다. 서보모터 (Servo Motor) 부문에서는중국제품의안전성이상대적으로떨어지고중국기업의점유율도 10% 대에머무는등경쟁력격차가여전히큰것으로보인다. 그러나인버터 제어기 서보모터 5 인간과같은공간에서함께작업할수있는산업용로봇인협업로봇 (Collaboration Robot) 의경우, 인간의안전성확보를위한각종센서와인공지능도핵심부품의범주에추가됨. 8 LG 경제연구원

주요기업제품별성능비교 9 ABB Yaskawa Siasun STEP 자유도 ( 축 ) 4, 6 4 ~ 7 4, 6 6 탑재용량 (kg) 3kg, 20kg, 250kg, 500kg 등 3kg, 50kg, 200kg, 800kg 등 6kg, 20kg, 120kg, 500kg 등

5mm (800kg) ±0.06mm (6kg) ±0.08mm (20kg) ±0.5mm (500kg) ± 0.05mm (25kg) ± 0.25mm (210kg) ± 0.

劳动力供应拐点来临, 看好拥有核心技术和行业经验的公司 ( 노동력공급임계치도달, 핵심기술및경험을가진기업은낙관적 ), 2014 전문기업인 Inovance는 Foxconn에자체제품을납품하고 4축로봇탑재에도성공한것으로알려지고, Step, Etsun

이렇게핵심부품측면에서는기술의격차가여전히큰것으로평가되고있지만산업용로봇완제품의성능을비교하면중국기업이글로벌기업수준을상당히따라잡았다고도볼수있다. 동작속도나행동반경등에서큰차이를보이지않고일부제품은오히려앞선것으로도보인다 ( 차트 9 ).

10 주요기업제품별성능비교 9 ABB Yaskawa Siasun STEP 자유도 ( 축 ) 4, 6 4 ~ 7 4, 6 6 탑재용량 (kg) 3kg, 20kg, 250kg, 500kg 등 3kg, 50kg, 200kg, 800kg 등 6kg, 20kg, 120kg, 500kg 등 6kg, 25kg, 50kg, 275kg 등 작동범위 3.5m Max 3.4m 2.5m 3m 정확도 (mm) ± 0.01mm (3kg) ± 0.07mm (235kg) ± 0.09mm (500kg) ± 0.02mm (5kg) ±0.07mm (80kg) ±0.5mm (800kg) ±0.06mm (6kg) ±0.08mm (20kg) ±0.5mm (500kg) ± 0.05mm (25kg) ± 0.25mm (210kg) ± 0.5mm (275kg) 반응속도 ( 손목부분 ) 450 /s (6kg) 160 /s (500kg) 660 /s (3kg) 125 /s (800kg) 520 /s (6kg) 190 /s (300kg) 600 /s (6kg) 200 /s (275kg) 자료 : 东兴证券, 劳动力供应拐点来临, 看好拥有核心技术和行业经验的公司 ( 노동력공급임계치도달, 핵심기술및경험을가진기업은낙관적 ), 2014 전문기업인 Inovance는 Foxconn에자체제품을납품하고 4축로봇탑재에도성공한것으로알려지고, Step, Etsun 등다수의중국기업들도자체개발제품을출시하는등경쟁력격차를줄이려는노력이계속되고있다. 반면가장난이도가높은감속기분야는일본의 Nabtesco, Harmonic Drive 등이시장의 75% 를차지할정도로경쟁력격차가크다고평가된다. 감속성능, 입력속도전환, 전송정확도등성능전반에서열세라는것이다. 이렇게핵심부품측면에서는기술의격차가여전히큰것으로평가되고있지만산업용로봇완제품의성능을비교하면중국기업이글로벌기업수준을상당히따라잡았다고도볼수있다. 동작속도나행동반경등에서큰차이를보이지않고일부제품은오히려앞선것으로도보인다 ( 차트 9 ). 비록로봇완제품의경쟁력이향상되었고제어기등일부핵심부품의기술격차를많이줄였다고는하나결정적으로시장성을결정짓는가격경쟁력측면에서중국기업의수준은글로벌기업에비해큰차이를보인다. 감속기, 서보모터등핵심부품을거의수입에의존하고있어서중국기업의로봇이글로벌기업제품에비해두배가까이비싼것이다 ( 차트 10). 이처럼가격경쟁력에서열세인중국로봇기업들이꾸준히시장점유율을높여온데에는중국정부의보조금이크게작용했던것으로보인다. 가령 1+1 방식의보조금정책을감안하면중국로봇의실질적인구매가격은 1대당 15만위안이되므로약 LG 경제연구원 9

11 가격경쟁력비교 ( 탑재용량 165kg 로봇기준 ) 10 글로벌기업 중국기업 가격 (RMB) 비중 (%) 가격 (RMB) 비중 (%) 가격차 (%) ( 중국 vs. 글로벌 ) 로봇본체 47, , 감속기 20, , 서보모터 25, , 서보구동기 19, , 운동제어기 5, , 기타전기부분 26, , Testing 25, , Total 16.9 만 29.9 만 * 77 * 1+1 등정부의보조금지원으로실판매가격은 15 만 RMB 자료 : 安信证券, 智能制造专题报告 : 从工业机器人产业链看智能制造机会 ( 산업용로봇 Supply Chain 에서본스마트제조기회 ), 만위안의글로벌기업제품에비해오히려저렴해지기때문이다. 아직까지보조금에대한의존도가높지만, 향후중국주요기업들의성장가능성은상당히높다고볼수있다. 약 800여개에달하는현지기업들중에서두각을나타내는주요업체로는 정부의지원을바탕으로성장하는 Siasun, 전방수요산업을기반으로발전해온 Efort, 신속하게자체역량을키우고있는 GSK를꼽을수있다. 1 정부의지원을기반으로성장한국유기업, Siasun 중국산업용로봇의선두주자로불리는 Siasun은산업용로봇의수요산업인자동차, 전기전자산업과관련된사업을하진않지만정부의적극적인지원을백분활용할수있는국유기업이라는잇점을잘활용해서기술과생산역량을모두갖추는데성공했다. 중국의주요공업단지인심양에서중국과학원산하심양자동화연구소의자회사형태로 2000년에설립된 Siasun은설립초기부터중국로봇의요람으로불리는모회사의연구개발경험을기반으로자동화역량, 산업용로봇제조등에대한적극적인연구개발을시작했다. 사업초기에는중국기업들의자동화생산라인용설비사업을통해관련역량을확보했고, 이후반도체공정에서부터 LED, 태양광산업용으로로봇제품군을확장했다. Siasun의산업용로봇은총 70여종에이르고, 관련특허도 600여개를보유하고있다. 최근에는산업용로봇외에도청소로봇, 이동로봇, 특수로봇등다양한서비스로봇으로사업영역을확장하고있으며지난 11월에는글로벌기업들이주도 10 LG 경제연구원

12 하고있는양팔의협업로봇도개발했다. Siasun은 GE의산업용로봇조달처에포함되어있고, Volvo 에산업용로봇을납품하던 ABB를대체하는등글로벌기업을주요고객으로삼고있어서사업전략측면에서일반적인중국기업들과다르다는평가를받는다. 기술측면에서도핵심부품외에수익성이낮은부품은내재화하지않는전략을취하고있다. 즉, 원가의상당부분을차지하는핵심부품관련기술과원가경쟁력확보에집중하겠다는것이고기술적진입장벽이상대적으로낮은기타부품은외부에서조달한다는것이다. 2 산학협력등사업생태계를구축하며발전하는 Efort 2007년중국의주요자동차기업인 Chery의설비분야출신들이설립한 Efort는산업용로봇의주요수요처인자동차기업과의연관성을기반으로성장한이력을가지고있다. 할빈공대와의산학협력및 Chery의설비지원등을통해기술수준을발전시킨 Efort의로봇은 2011년부터 Chery의생산라인에투입되기시작해이제는 Chery 생산라인의 90% 이상에적용된것으로알려져있다. Efort는파나소닉 (Panasonic) 에운반로봇을납품하는등, 자동차제조나전자, 가전뿐만아니라욕실용도기, 식품가공등다른산업에도진출했는데, 특히욕실용도자기제품공정에투입되는유약분사용로봇시장의 80% 이상을차지하고있다. 또한도색, 분사관련기술의강화를위해 2015~2016년에는이탈리아로봇회사 2개를인수하는등자체기술개발과더불어 M&A를통한경쟁력확보에도적극적이다. Efort는본사소재지인안휘성무후시의로봇산업연구단지를적극활용해서로봇사업생태계를조성하는것을골자로한 공생 ( 共生 ) 을사업전략으로하고있다. 실제로무후시의로봇산업연구단지에는제어기전문기업인 Googoltech( 固高科技 ), 모터기업인 Broad Ocean( 大洋电机 ), 서보구동기기업인 Tsino-Dynatron( 清能德创 ) 등핵심부품을생산하는기업들이대거포진해있어 Efort가관련기업들과협력해핵심부품과로봇완성체의기술을축적하기에유리한조건을갖추고있다. 3 신속한연구개발과신제품출시로성장해온 GSK GSK는신속한연구 개발과신제품출시를강점으로빠르게발전하는중국토종기업이다. 1991년설립당시에는공작기계데이터컨트롤시스템업체로설립되어현재관련분야의 50% 이상을차지하고있기도하다. 산업용로봇시장에진입한시기는 2006년으로다소늦은편이지만, 매년매출액의 8% 이상을산업용로봇완제품뿐만아니라핵심부품인서보모터 (Servo Motor) 등의연구 개발에투자해관련 LG 경제연구원 11

13 기술을빠르게축적해왔다. 산업용로봇시장에진입한시간이짧은데에도불구하고 GSK가개발한운반, 용접, 탑재등 6개용도의로봇 20여가지모델은 Haier, Chigo( 志高 ) 등중국의주요가전기업들이나전자, 건자재제조업체등다양한기업들에의해채택되고있다. 2015년에는 RB165라는산업용로봇모델에서보모터 (Servo Motor), 제어기 (Controller) 에이어자체적으로개발한감속기 (Gear Box) 관련기술을적용했다. GSK는자체생산중인로봇관련제품의 95% 를자체적으로연구 개발하는것으로유명하다. 관련업계에서는시장에진입한지 10여년만에 GSK가기술력과고객기반을모두구축할수있었던데에는 병렬경쟁연구 라는 GSK 고유의연구문화가크게작용한것으로보고있다. 큰그림을그리면서유사한연구주제에대해복수의연구팀이경쟁적으로연구하고최종적으로는두개의연구결과를합쳐서제품을생산하는문화가오늘날 GSK 특유의신속한연구 개발역량을낳았다는것이다. 그결과, GSK의매출중 75% 는신제품매출일정도로제품개발기간도짧은편인데, GSK CEO는신규제품개발을통한지속적인제품군의업그레이드가자사경쟁력이라고평가하기도했다. GSK는다른경쟁기업들과달리타산업에서의성공경험을기반으로 2020년산업용로봇생산대수 3만대등의구체적인목표를수립하고빠른속도로시장내영향력을확산하고있다. 3. 중국기업의도전이주는시사점 수십년간발전해온산업용로봇시장에중국기업들이과감하게도전장을내밀고있다. 중국기업들의이같은도전은신흥국기업들이종종보여온치기어린시도로가볍게볼수없다. 산업용로봇분야가제조업의미래상인 4차산업혁명의중요한기반이기도한데다, 중국기업들의도전도그내면을들여다보면만만치않아보이기때문이다. 우선중국기업들의도전은단순한완제품조립사업에그치지않고핵심부품에대한기술력확보를병행하고있다. 또당분간은중국내수용로봇시장에머물겠지만, 장기적으로제품경쟁력을확보한이후에는본격적으로해외시장까지진출할가능성도있다. 게다가중국정부는산업용로봇을중장기적관점에서중국이 제조강국 으로도약 12 LG 경제연구원

14 하기위해반드시기술역량을확보해야하는전략적인분야로간주하고있다. 산업용로봇에대한중국정부의육성의지가무척강하다. 물론산업용로봇시장은 Top 4 중심으로과점화되어있을정도로기술적진입장벽은높다. 중국기업들이당장글로벌기업수준에도달할가능성은크지않은것도사실이다. 그러나기존자동차시장에서전개되었던중국기업들의발전상이재연될가능성을무시할수없다. 중국기업들은경제개방이전부터오랜기간내연기관기술개발에매달렸지만기술경쟁력측면에서별다른성과를거두지못하고내수시장을내준바있다. 자국시장이세계최대시장으로성장하고상대적으로진입장벽이낮은전기차시장이커지면서중국전기차기업들의경쟁력은무서운속도로향상되었다. 방대한내수를기반으로막대한자본을축적한중국기업들은자체연구 개발을통해경쟁력을축적하고, 적극적인 M&A를병행해서선진국의기술을흡수했다. 그결과, 과거내연기관기술을육성하던당시와지금의중국기업수준은전혀다르다. 최근중국전기차기업들의경쟁력은자국시장을기반으로상당히높아져있고, 점차글로벌시장으로그영향력을확대하고있다. 스마트폰시장에이어전기차시장에서전개된중국기업의변화상이산업용로봇시장에서도이미판박이처럼진행되고있는듯하다. 중국이일본을넘어세계최대의로봇시장으로성장한 2012년이후중국로봇기업들의점유율도꾸준히높아져서최근에는 30% 대에도달했다. 또한 Midea의 KUKA 인수처럼여타중국기업들이지속적으로막대한자본을활용한글로벌기업사냥을통해산업용로봇기술을추가확보할가능성도높다. 중국기업들의이같은행보는지난수십년간구축된세계산업용로봇시장의과점적인경쟁구도에틈을만들고있다. 경쟁구도의틈새를비집고들어오는중국로봇기업들이꾸준히기술력을축적하고중국기업특유의가격경쟁력을발판으로고객기반을확대한다면그파급력은상당히클것이다. 중국산업용로봇기업의발전이미칠영향력은로봇분야에국한되지않고중국제조업의경쟁력강화로이어질것이다. 단기적으로산업용로봇도입확대에따른생산성향상이란결과로나타날것이다. 중장기적으로는자체로봇기술의발전이 IoT, 인공지능등과상승작용하면서 4차산업혁명, 스마트팩토리의구현을가속화시킬가능성이커보인다. 단순한제조업생산성향상뿐아니라맞춤형혹은프리미엄제품의생산기반확보등제조혁신의토대로작용할수있을것이다. LG 경제연구원 13

15 본보고서에게재된내용이 LG 경제연구원의공식견해는아닙니다. 본보고서의내용을인용할경우출처를명시하시기바랍니다.

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e-KIET600 3교.indd 산업경제정보 제 600 호 ( 2 0 1 4-2 5 ) 2 0 1 4. 1 0. 2 세계최대로봇시장으로부상하는중국진출확대전략 요약 중국로봇산업은 2016년총생산대수가산업용로봇기준 3만 8,000대로규모면에서일본과북미권을제치고세계 1위를차지할전망 중국로봇산업의급성장은 ABB, KUKA, YASKAWA, FANUC 등세계로봇선도업체들의중국내투자확대가주요요인 이와아울러중앙및지방정부의적극적인지원도성장의견인차