분기보고서 ( 제 12 기 ) 사업연도 2010 년 01 월 01 일부터 2010 년 09 월 30 일까지 금융위원회한국거래소귀중 2010 년 11 월 15 일 회 사 명 : 주식회사실리콘웍스 대표 이사 : 한대근 본점소재지 : 대전유성구문지동 ( 전화 )

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1 목 분기보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요 회사의개요 회사의연혁 자본금변동사항 주식의총수등 의결권현황 배당에관한사항등...7 II. 사업의내용...10 III. 재무에관한사항...36 IV. 감사인의감사의견등...43 V. 이사의경영진단및분석의견...46 VI. 이사회등회사의기관및계열회사에관한사항 이사회에관한사항 감사제도에관한사항 주주의의결권행사에관한사항 계열회사등의현황...49 VII. 주주에관한사항...52 VIII. 임원및직원등에관한사항 임원및직원의현황 임원의보수등...58 IX. 이해관계자와의거래내용...61 X. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항...62 XI. 재무제표등...66 XII. 부속명세서...87 전문가의확인 전문가의확인 전문가와의이해관계...88 차

2 분기보고서 ( 제 12 기 ) 사업연도 2010 년 01 월 01 일부터 2010 년 09 월 30 일까지 금융위원회한국거래소귀중 2010 년 11 월 15 일 회 사 명 : 주식회사실리콘웍스 대표 이사 : 한대근 본점소재지 : 대전유성구문지동 ( 전화 ) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) 상무 ( 성명 ) 정동철 ( 전화 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

3 대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

4 I. 회사의개요 1. 회사의개요 가. 회사의법적ㆍ상업적명칭 당사의명칭은주식회사실리콘웍스라고표기하며, 약식으로표기할경우에는 ( 주 ) 실리콘웍스라고표기합니다. 영문으로는 Silicon Works Co., Ltd. 로표기합니다. 나. 설립일자 당사는 1999 년 11 월 11 일설립되었습니다. 다. 본사의주소, 전화번호, 홈페이지주소 1 주소 : ( 본사 ) 대전광역시유성구문지동 전화번호 : 홈페이지 : 라. 중소기업해당여부 당사는보고서작성기준일현재중소기업기본법제 2 조에의한중소기업에해당됩니다. X. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항 에기재되어있는중소기업기준검토표를참고하시기바랍니다. 마. 주요사업의내용 당사는다이오드, 트랜지스터및유사반도체소자제조업 (C26120) 에속해있으며, 구체적으로는평판디스플레이용시스템반도체부품제조업을영위하고있습니다 년 LCD 용 MD(Multi Driver) Architecture 라는차별화된설계개념을바탕으로 D-IC 개발하여시장진입에성공, 2008 년디스플레이용핵심반도체 (D-IC, T-CON, PMIC) 를 Total Solution 으로국내외대형패널업체에공급하고있으며, 해외시장도적극공략하고있습니다. 최근디스플레이산업은 LCD 산업에서 EPD, AMOLED, LED 산업으로확대되고있는바, 이에당사는 LCD 용핵심반도체에서터득한개발노하우및제품경쟁력을바탕으로 EPD, AMOLED, LED 패널용시스템반도체로제품및사업군을확대하여고객기반을글로벌기업으로다변화할계획입니다. 사업의내용에대한자세한사항은 Ⅱ. 사업의내용 을참조하시기바랍니다. 바. 계열회사에관한사항 [ 관계회사 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

5 기업명 상장여부 비고 코멧네트워크 비상장 당사의최대주주 코멧 비상장 액정화면관련부품제조업 코템 비상장 일반용도료및관련부품제조업 카미코 비상장 제조외기초화학물질 아이에스씨 비상장 소프트웨어개발및설치 사. 신용평가에관한사항 당사는보고서작성기준일현재해당사항이없습니다. 2. 회사의연혁 회사의주요연혁은다음과같습니다. 일자 주요내용 1999년 11월 주식회사실리콘웍스설립 2001년 06월 벤처기업인증 [1차] ( 중소기업청 ) 2001년 09월 기업부설연구소인증 [FPD연구소] ( 한국산업기술진흥협회 ) 2002년 04월 ASIC설계협회등록 ( 현ITSoC협회 ) 2002년 09월 LCD용 MD Architecture 개발및 SD-IC 제품개발 ( 세계최초 ) 2003년 06월 벤처기업인증 [2차] ( 중소기업청 ) 2003년 12월 병역특례업체 ( 전문연구요원 ) 선정 2004년 07월 ISO 9001인증 2005년 07월 최대주주변경 ( 다케이시켄지 코멧네트워크 ) 2005년 10월 본점이전 ( 대전시유성구문지동 ) 2006년 12월 부품 소재전문기업등록 ( 산업자원부 ) 2006년 05월 초저전력 ( 소모전력 50% 감소 ) IP 및 T-Con제품개발 ( 세계최초 ) 2007년 01월 SoC산업진흥센터연회원가입 ( 한국전자통신연구원 ) 2007년 06월 일산연구센터설치 ( 경기도고양시일산 ) 2007 년 06 월 AVDSTM(Advanced Voltage Differential Signaling) Interface 기술및본기 술적용한 COG Solution(SD-IC, T-con) 개발 ( 세계최초 ) 2007년 07월 ISO9001:2001/KSA9001:2001 품질인증획득 2007년 07월 Technology Fast 50 Korea 2007 우수상수상 2007년 10월 첨단기술기업지정 ( 부총리겸과학기술부장관 ) 2008년 07월 대전시매출의탑 600억부문수상 ( 대전시 ) 2008 년 11 월 초고속, 초박형, 고화질의차세대 TV 용 New I/F (CEDSTM:1.4Gbps) 기술개발 ( 세계최초 ) 2009 년 06 월벤처매출 1,000 억기업수상 ( 중소기업청, 벤처기업협회 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

6 2009 년 07 월 대기업 - 중소반도체기업간스마트프로젝트의시스템반도체분야공동 R&D 협력체결 ( 지식경제부 ) 2010 년 01 월 'Best Supplier Award' 2009 수상 (LG Display) 2010 년 03 월 ' 제 44 회납세자의날 ' 대통령상수상 2010 년 06 월코스닥시장상장 가. 회사의본점소재지및그변경 1999 년 11 월 11 일 : 대전광역시서구둔산동 1299 제일은행빌딩 4 층 2000 년 12 월 15 일 : 대전광역시서구둔산동 1229 세명회관빌딩 5 층 2005 년 10 월 04 일 : 대전광역시유성구문지동 나. 경영진의중요한변동 일자변동전변동후 이형택, 안종기, 오석환, 김대성한대근, 다케이시켄지, 김대성, 김원택 한대근, 다케이시켄지, 김대성, 다케이시히로시 한대근, 김대성, 신태형, 김원택 한대근, 김대성, 신태형, 김원택한대근, 김대성, 오형석, 김원택 다. 최대주주등의변동 일자변경전변경후 다케이시켄지코멧네트워크 라. 상호의변경 당사는설립일로부터보고서작성기준일현재까지상호변경사항이없습니다. 마. 회사가화의, 회사정리절차그밖에이에준하는절차를밟은적이있거나현재진행중인경우그내용과결과 당사는보고서작성기준일현재해당사항이없습니다. 바. 회사가합병등을한경우와그내용 당사는보고서작성기준일현재해당사항이없습니다. 사. 회사의업종또는주된사업의변화 당사는보고서작성기준일현재해당사항이없습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

7 아. 그밖에경영활동과관련된중요한사항의발생내용 당사는보고서작성기준일현재해당사항이없습니다. 3. 자본금변동사항 가. 자본금변동현황 증자 ( 감자 ) 현황 [ 최근 5 사업년도기준 ] ( 단위 : 원, 주 ) 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 주식발행발행 ( 감소 ) 주당주당발행 ( 감소 ) 일자형태종류수량액면가액 ( 감소 ) 가액 비고 2008년 09월 25일 유상증자 ( 제3자배정 ) 보통주 56,000 5, , 년 10월 14일 무상증자 보통주 304,572 5, 년 04월 30일 유상증자 ( 제3자배정 ) 보통주 40,000 5,000 50, 년 06월 29일 주식분할 보통주 4,955, 액면분할 2010년 06월 01일 유상증자 ( 일반공모 ) 보통주 1,000, ,000 - 주1) 보고서작성기준일현재발행주식총수 : 6,505,720 주2) 보고서작성기준일현재자본금 : 3,252,860,000 나. 전환사채등발행현황 당사는보고서작성기준일현재해당사항이없습니다. 4. 주식의총수등 가. 주식의총수 ( 보고서작성기준일현재 ) ( 단위 : 주 ) 구분 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할주식의총수 43,000,000 7,000,000 50,000,000 Ⅱ. 발행한주식의총수 6,505,720-6,505,720 Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 6,505,720-6,505,720 Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 6,505,720-6,505,720 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

8 주 ) 당사정관 9 조 2 항에의거발행할주식의총수는 50,000,000 주이며, 그중우선주는 총발행주식수의 14% 인 7,000,000 주이내에서발행할수있습니다. 나. 자기주식취득ㆍ처분현황 당사는보고서작성기준일현재해당사항이없습니다. 다. 보통주외의주식 당사는보고서작성기준일현재해당사항이없습니다. 5. 의결권현황 ( 보고서작성기준일현재 ) 구분주식수비고 ( 단위 : 주 ) 발행주식총수 (A) 의결권없는주식수 (B) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (C) 의결권이부활된주식수 (D) 의결권을행사할수있는주식수 (E = A - B - C + D) 보통주 6,505,720 - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 6,505,720 - 우선주 배당에관한사항등 가. 배당에관한사항 당사의정관에기재된배당에관한사항은다음과같습니다. 제 13 조 ( 신주의배당기산일 ) 회사가유상증자, 무상증자및주식배당에의하여발행한신주에대한이익의배당에관하여는신주 를발행한때가속하는영업연도의직전영업연도말에발행된것으로본다. 제 55 조 ( 이익배당 ) 1 이익의배당은금전과주식으로할수있다. 2 이익의배당을주식으로하는경우회사가수종의주식을발행한때에는주주총회의 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

9 결의로그와다른종류의주식으로도할수있다. 3 제 1 항의배당은매결산기말현재의주주명부에기재된주주또는등록된질권자에게 지급한다. 제 56조 ( 분기배당 ) 1 회사는이사회의결의로사업연도개시일부터 3월, 6월및 9월의말일 ( 이하 분기배당기준일 이라한다 ) 의주주에게자본시장과금융투자업에관한법률제 165조의 1 2에따라분기배당을할수있다. 2 제1항의이사회결의는분기배당기준일이후 45일내에하여야한다. 3 분기배당은직전결산기의대차대조표상의순자산액에서다음각호의금액을공제한액을한도로한다. 1. 직전결산기의자본의액 2. 직전결산기까지적립된자본준비금과이익준비금의합계액 3. 직전결산기의정기주주총회에서이익배당하기로정한금액 4. 직전결산기까지정관의규정또는주주총회의결의에의하여특정목적을위해적립한임의준비금 5. 중간배당에따라당해결산기에적립하여야할이익준비금의합계액 4 사업연도개시일이후분기배당기준일이전에신주를발행한경우 ( 준비금의자본전입, 주식배당, 전환사채의전환청구, 신주인수권부사채의신주인수권행사에의한경우를포함한다 ) 에는분기배당에관해서는당해신주는직전사업연도말에발행된것으로본다. 다만, 분기배당기준일후에발행된신주에대하여는최근분기배당기준일직후에발행된것으로본다. 5 제9조의우선주식에대한중간배당은보통주식과동일한배당률을적용한다. 제 57 조 ( 배당금지급청구권의소멸시효 ) 1 배당금의지급청구권은 5 년간이를행사하지아니하면소멸시효가완성한다. 2 제 1 항의시효의완성으로인한배당금은당회사에귀속한다. 최근 3 사업연도배당에관한사항 구분 제11기 제10기 제09기 주당액면가액 ( 원 ) 500 5,000 5,000 당기순이익 ( 백만원 ) 38,501 23,744 6,118 주당순이익 ( 원 ) 6, ,656 41,517 현금배당금총액 ( 백만원 ) - - 2,209 주식배당금총액 ( 백만원 ) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당현금배당금 ( 원 ) 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 ,730 우선주 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

10 우선주 주 ) 당사는 2010 년 6 월 8 일코스닥시장상장승인이전까지비상장사로 '07 년현금배당수익률은 액면가에대한수익률인액면배당율을계산하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

11 II. 사업의내용 1. 사업의개요 가. 산업의특성및성장성등 (1) 산업의특성 1-1-1) 반도체산업 가 ) 반도체산업의개요 일반적으로반도체라함은전기가통하는물질인도체와통하지않는물질인부도체의중간정도성질을가진물질을말합니다. 반도체는도체와는달리전기의흐름을사람이조절하기용이하다는특징이있는바, 이러한특성을이용하여전자제품의전기신호에대해정류, 증폭, 축적등의작용을할수있도록만들어진전자부품이반도체이며, 이러한작용을통해사람이원하고자하는동작을이끌어낼수있다는점에서반도체의이용가능성은무한하다고할수있습니다. 이러한반도체발전에의해새로운제품이실현되고, 새로운시장이형성되며, 반도체의응용은생활환경의모든기기에사용됩니다. 반도체는인간생활을변화시킬수있는혁신제품의창출을주도하여새로운디지털생활환경을창출합니다. 반도체의종류는크게정보를저장할수있는메모리반도체와정보저장없이연산이나제어기능을하는비메모리반도체 ( 논리회로소자 ) 로구분됩니다. 우리나라는메모리반도체를주로생산하고있기때문에메모리에대한분류는구체화되고있으나, 메모리가아닌반도체는모두비메모리라고칭하여우리나라에서만사용하는분류체계입니다. [ 반도체산업의분류 ] 휘발성 (RAM) DRAM SRAM 주로 PC 용주기억장치에이용되며정보처리속도및그래픽처리 능력에따라 SD 램, 램버스 D 램, DDR, DDR2 등이있음 소비전력이적고처리속도가빠르기때문에컴퓨터의캐시 (cache), 전자오락기등에사용함 메모리 비휘발성 (ROM) VRAM MaskROM EPROM EEPROM Flash Memory 화상정보를기억하기위한전용메모리임 제조공정시고객이원하는정보를저장하며, 전자게임기의 S/W 저장용, 전자악기, 전자사전등에사용함 자외선을이용하여정보를지우거나저장함 ROM 의특징과입출력할수있는 RAM 의특징을겸비함 전력소모가적고고속프로그래밍및대용량저장이가능하여컴 퓨터의 HDD 를대체할수있는제품으로 NOR ( 코드저장 ) 형과 NAND ( 데이터저장 ) 형으로구분함 비메모 시스템 IC 마이크로컴포넌트 컴퓨터를제어하기위한핵심부품으로 MPU(Micro Processor Unit), MCU(Micro Controller Unit), DSP(Digital Signal Processor) 등이있음. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

12 리 Logic (ASIC) Analog IC 개별소자 (discrete) 기타 사용자의요구에의해설계된특정회로반도체이며, 주문형 IC 로 서다품종소량생산에적합함 (LDI, T-Con 등이포함됨 ) 제반신호의표현처리를연속적인신호변환에의해인식하는 I C 로서 Audio/Video, 통신용, 신호변환용으로사용함 Diode, 트랜지스터처럼집적회로 ( I C ) 와는달리개별품목으로서 단일기능을갖는제품을의미하며, 이것이모여 IC 가됨 Opto ( 광반도체 ), 반도체센서등임 비메모리반도체에는마이크로프로세서 (MPU), 마이크로컨트롤러 (MCU), 디지털신호처리 (DSP) 등컴퓨터를제어하는핵심부품인마이크로칩과논리소자 (Logic IC), 아날로그 IC, 개별소자 (discrete), 광반도체및센서등다양합니다. 나 ) System 반도체 시스템반도체는첨단 IT 수요에연동된고기술, 고성장, 고부가가치의미래유망산업으로휴대폰, 가전, 자동차등시스템산업의경쟁력과직결됩니다. 왜냐하면시스템의핵심기능이칩에구현됨에따라시스템반도체의경쟁력이완제품의가격과품질을좌우하기때문입니다. 또한, 진입장벽이높고투자회수기간이긴다품종소량방식의 R&D 서비스산업으로제품의짧은 Life-cycle 화로적기생산 (Time to Market) 을통한시장선점과설계효율이핵심관건입니다. 특히, 설계의복잡화등으로개발비용이기하급수적으로증가함에따라시장진입장벽이매우높은바, 일정규모이상의기업만이장기생존가능한구조입니다. 시스템반도체는 개별소자 에서시스템통합과서비스가치를창출하는 융ㆍ복합반도체 로발전할것이며, 휴대폰, TV, 자동차가원래의단순한기능에서인터넷, 헬스, 엔터테인먼트로기능을확대해감에따라다양한기능을지원하는융ㆍ복합반도체수요증가할것입니다. 이러한시스템반도체는미래변화를주도해나갈것입니다. 다 ) Fabless 산업 반도체산업을메모리산업과비메모리산업으로구분할때, 팹리스산업은비메모리산업과관련이많습니다. 비메모리산업은대부분팹리스업체가설계한제품을파운드리업체에서생산하는경우가일반적이며, 메모리산업은대부분설계에서제품생산까지모두수행하는종합반도체업체위주로구성되어있습니다. 메모리산업은규모의경제를통해대량생산이요구되는반면, 비메모리산업은다품종소량생산으로수요자의다양한요구에신속하게대응하여제품을개발하는것이중요합니다. 팹리스 (Fabless) 산업의최종제품인반도체는빠른기술개발과짧은제품주기를가져적시에시장에제품을출시하는것이매우중요하며, 고도의지식집약산업으로반도체제품의설계, 개발및마케팅, 판매에만자원을집중함으로써효율을극대화합니다. 또한, 수조원에가까운막대한투자가요구되는반도체생산라인을보유하지않아생산설비의설치, 유지보수및업그레이드에따른설비투자고도위험을회피할수있는장점이있습니다. 반도체산업의최전선에있는산업으로팹리스의발전은파운드리, 패키징, 테스트등관련산업의발전과유기적으로연결되어있습니다 ) 디스플레이산업 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

13 디스플레이디바이스 (Display Device) 는각종전자기기로부터제공되는다양한정보를시각적으로인간에게전달하는표시장치로서 Man-Machine Interface 를담당하는핵심장치의하나입니다. 디스플레이산업은이러한디스플레이장치전반에관련된산업을말하며, 우리나라가 CRT 와 LCD 분야에서는점유율 1 위, PDP 등에서는치열한경쟁을벌이고있습니다. 현재막대한규모의시장이형성되어있음에도향후기술의발전과시장성장잠재력이매우큰산업으로평가되고있어정부에서는차세대성장동력사업중의한분야로디스플레이산업을선정하고지원육성하고있습니다. [ 디스플레이별특징 ] 구분 CRT 평면디스플레이 TFT-LCD PDP 유기 EL 장점 고화질저가격 경량 저소비전력 박형대면적 경량 / 박형, 저소비전력고선명 / 고속응답 단점 부피, 전자파 Size 한계 가격 가격, 소비전력저효율 / 온도 수명 Size 크기 ( 현수준 ) 10~40 80 이하 32~80 20 이하 개발단계쇠퇴성장성장도입 / 연구개발 적용분야 모니터 TV 등 노트북 PC, 모니터 TV 등 벽걸이 TV 휴대폰, PDA ( 향후모니터 ) 연구기술평면화 / 고정세 대형화, 응답속도개 선, 광시야각확보 저가격화 고효율 기술개발 ( 수명 ) 대형화 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

14 가 ) LCD 액정디스플레이는 (LCD: Liquid Crystal Display) 두장의유리기판사이에고체와액체의중간물질인액정을주입하고, 상하유리판위전극의전압차에의해액정의분자배열을변화시킴으로써명암을발생시켜도형, 문자, 영상등을표시하는장치로서자체발광을이용한디스플레이디바이스가아니라외부의빛을이용하는 Passive Type 의디스플레이입니다. 좁은의미에서 LCD 산업은 LCD 패널제조업을의미하며각종부품을조립, 가공해중간제품인 LCD 패널을만들어 TV, 노트북등완제품을생산하는세트업체에공급하는구조를형성하고있으나, 넓은의미에서는 LCD 패널제조뿐만아니라 LCD 패널과관련된모든장비ㆍ부품ㆍ재료업체를포함한광범위한산업군을포함합니다. 디스플레이의일종인 LCD 는휴대폰, 노트북, TV 등디지털기기를전방산업으로두고있으며점차응용분야가확대되는추세에있습니다. TV, 모니터, 노트북등은 10 인치이상대형 TFT-LCD 를주로채용하고있으며휴대폰, MP3P, PMP 등은중소형 LCD 패널수요를담당하고있습니다. 후방산업은크게부품산업, 재료산업, 장비산업으로구분할수있으며각후방산업은다시여러분야의 2 차협력업체들로구성되어있으며, 부품의경우유리기판, 편광필터, 컬러필터, 구동 IC, BLU 등이대표적이며 BLU 한부품만해도 LED, CCFL, 각종필름과확산판재료등다양한 2 차업체로구성되어있습니다. 한편 LCD 패널의주요재료로는컬러레지스터, 액정, 배향막, 스페이서등을들수있으며장비는크게공정장비와테스트장비로분류할수있습니다. 또한공정장비는증착장비, 식각및세정장비, 노광장비, 이온주입장비등으로세분류할수있고각장비업체는공정단계별특화된제품군을생산하고있습니다 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

15 나 ) OLED(Organic Light Emitting Diode) OLED(Organic Light Emitting Diode, 유기발광다이오드 ) 는유기물을발광층으로사용하며, 소자의 Emi 특성이다이오드의 Emi 특성과유사하여유기발광다이오드라합니다. 작동원리는전원이공급되면전자가이동하면서전류가흐르게되는데음극에서는전자 (-) 가전자수송층의도움으로발광층으로이동하고, 상대 itti 양극에서는 Hole(+ 개념, 전자가빠져나간상태 ) 이 Hole 수송층의도움으로발광층으로이동하게됩니다. 유기물질인발광층에서만난전자와홀은높은에너지를갖는여기자를생성하게되는데이때, 여기자가낮은에너지로떨어지면서빛을발생하게됩니다. 발광층을구성하고있는유기물질이어떤것이냐에따라빛의색깔이달라지게되며, R, G, B 를내는각각의유기물질을이용하여 Full Color 를구현할수있습니다. 단순히 pixel 을열고닫는기능을하는 LCD 와는달리직접발광하는유기물을이용합니다. OLED 는매우다양한분야에서활용가능성을보여주고있습니다. 카오디오, 모바일용 Main 디스플레이, 휴대폰용 Sub 디스플레이등 1 3 인치급소형디스플레이에적용되고있으며, 앞으로는 OLED 의최대장점인고속응답, 경량, 박형, 광시야각등을활용한계기판, CNS(Car Navigation System), PDA(Personal Data Assistant) 등 5 10 인치급에적용될것이며, 나아가기술이축적되면서 Palm-PC, 노트북등 10 인치급이상으로확장될것입니다. 현재의문제점을해결할경우전자종이및벽지형디스플레이, 초대형광고판등 OLED 고유의특징을살린전문영역을구축할것으로전망됩니다. 한편 OLED 는기술적한계및원가문제등으로인해소형 AMOLED 가시장의대부분을차지하고있으나, 최근 AMOLED 를탑재한노트북및소형 TV 등의출시되고있으며향후대형 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

16 패널의상용화역시기대되고있습니다. 특히 OLED 는디스플레이발전로드맵상 flexible display 로의발전방향에가장부합한기술이라는평가를받고있으며, 현재 OLED 역시유리기판에박막트랜지스터를만들어구부릴수는없지만가까운미래에유기발광물질을통해디바이스자체에유연함을부여할수있을것으로전망되며 2010 년이후에는 flexible display 에적용가능한 AMOLED 구현도가능할것으로업계는전망하고있습니다. 다 ) LED(Light Emiting Diode) LED 는소비전력이형광등의약 1/2, 수명은구조상반영구적 ( 실제제품에서는 10 만시간정도 ) 이고, 수은등유해물질을포함하지않아환경에위해를주지않으며, 열의발생이적기때문에지구환경에아주친밀하다고할수있습니다. 특히, 조명에크게보급되는경우 CO₂ 삭감으로인해지구온난화해결대책으로서크게공헌할것으로기대됩니다. 또한, 견고한구조를가지고있어외부충격에강인하고형광등에서보는바와같이 flicker 가없어눈에피로를주지않으며, 광지향성이좋습니다. [LED 의일반적인특성 ] 전력의절약장수명발열이적다 space 절약 백열전구의약 1/8 구조상반영구적 냉방비의절약 직경이약 5mm 로 형광등의약 1/2 ( 실제제품 10 만시간 ) 취급이쉽고안전 Design 의융통성이큼 이처럼 LED 조명은기존조명에비해소비전력이낮아 2015 년까지국내조명의약 30% 를 LED 조명으로교체를가정할경우원자력발전소 2 기의전력생산량에해당하는 16,021GWh 의전력을절감할수있을것으로예상됩니다. LED 조명은형광등과달리수은을사용하지아니하여친환경적인장점으로갖고있어 RoHS, WEEE 등의환경규제를회피할수있을것으로기대됩니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

17 LED 조명은다양한분야에서응용이가능합니다. 주택ㆍ사무실ㆍ상점등에서사용하는조명분야, 디스플레이ㆍ휴대전화등의백라이트 (BLU) 분야, 교통신호기ㆍ가로등ㆍ도로표지판등의도로분야, 자동차ㆍ철도차량등의수송분야, 건물외벽ㆍ광고보드등의디스플레이분야등기존의모든광원이 LED 로대체될수있는엄청난성장잠재력을지니고있습니다. 현재의주된사용처는휴대폰, LCD 패널의백라이트, 키패드, 카메라폰플래시등에활용되고있으나, 수십 수백개의 LED 가소요되는대형디스플레이백라이트, 자동차의브레이크등및전조등으로주요적용분야가확대될것으로예상되고있습니다. 또한, 건축, 의료, 농업, 환경등의분야에서도다양하게용도가개발되는중입니다. 라 ) EPD(Electronic Paper Display) 디스플레이및반도체기술의발전으로종래의종이와유사한특징을갖도록하는디스플레이에정보의변화기능및네트워크연동기능을부가하여더욱유용한미래형종이를기술적으로실현하고자하는시도가진행되고있으며이를전자종이 (Electronic Paper : E- paper) 라합니다. 전자종이는아래표에서보는바와같은종이의장점과디지털디스플레이장치의장점을결합한정보디스플레이를말합니다. 일종의백라이트가필요없는반사형디스플레이로서기존의잉크처럼높은해상도, 넓은시야각, 전원이꺼져도정보가유지되는쌍안정성 (Bistability), 일반종이와같은유연성 (Flexibility), 외광이강한야외에서읽기가편리한가독성 (readability) 등의장점을지닙니다. 현재까지고려되고있는적용분야는사무실에서는인쇄된자료들을대신하는전자서류, 화이트보드를대신하는전자칠판, 전자시계와달력등을들수있고기차역이나공항등에서는각종광고판, 노선도, 스케줄보드, 거리및상점에서는가격및세일문구표시용라벨, 알림판및주의표시기, 가정에서는전자신문, e-book 이나잡지, 프로그램가이드, 전자앨범이나액자등이있습니다. 또한, 능동구동 (Active Matrix: AM) 형, 풀컬러, 고해상도, 동영상, 그리고유연성등의보다진보된기술을통해매우다양한응용제품의실현이가능합니다. [ 미래의응용분야 ] 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

18 e-book 의경우이미다양한제품들이시장에공급되고있으며전통적인책이가지는특징과디지털디스플레이의장점을결합시켜진보적인수요자들의관심을끌고있습니다. 야외용정보표시기의경우실외에설치된다는점과표시정보가자주바뀌지않는다는점으로인해전자종이가매우적합하다고예상되며, 무선통신을이용하여정보를업데이트하는등의기능이적합것으로판단됩니다. 또한, 교육수단과컨텐츠로서종이대신에전자종이가사용되어기존의교육환경을획기적으로변화시킬것으로전망됩니다. 즉, 온라인콘텐츠를통한학습교재의제공, 통신및저장매체를이용한시ㆍ공간적제약이없는학습방법등이가능합니다. 1-2) 시장의규모및성장과정 가 ) 평판디스플레이세계시장규모 디스플레이시장은 2008 년상반기까지수요급증으로사상최대의호황기를구가하였으나글로벌경기불황으로인해상승세가둔화되며 2008 년세계시장규모 (LCD, PDP, OLED 기준 ) 1,020 억달러수준을형성하였습니다. 디스플레이시장은주요제품군인 LCD, PDP, OLED 로구분할수있으며, 이중 LCD 비중은 2006 년 89.1% 에서 2008 년 95.5% 지속적으로상승하고있는상황입니다. PDP 의경우대형시장에서시장을확대할것으로기대되었으나 LCD 가대형시장에서도경쟁력을갖춤에따라시장비중이지속적으로하락할것으로전망되며, OLED 의경우시장비중의지속적확대가전망되고있습니다. 평판디스플레이세계시장규모 ( 단위 : 억, 달러 ) 구분 2006년 비중 2007년 비중 2008년 비중 LCD % % % PDP % % % OLED % % % 합계 % % % [ 출처 : Displaybank('09.3월 ), 한국투자증권 ] 나 ) 평판디스플레이수출규모 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

19 국내평판디스플레이산업의경쟁력확대에따라국내총수출에서해당산업이차지하는비중은지속적으로높아지고있습니다 년 0.4% 의미미한수준에서 2009 년 260 억달러의수출을기록하며총수출액의 7.3% 비중을차지하고있습니다. 국내평판디스플레이산업의수출비중 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 연평균 성장률 수출총액 (A) 193, , , , , , , % 평판디스플레이 (B) 706 1,254 4,700 12,260 16,723 25,700 26, % 수출비중 (B/A) 0.4% 0.5% 1.7% 3.8% 4.5% 6.1% 7.3% - [ 출처 : 한국무역협회 ] 이러한고속성장을기반으로디스플레이패널은 3 대주요수출품목으로자리잡고있습니다. 다 ) LED 시장규모 LED 는현재까지휴대폰에주요적용되고있으며, LCD-BLU, keypad, flash 등이주요사용처가되고있습니다. 하지만최근들어 LED 의자동차및일반조명으로사용이확대되고있습니다 년 LED 시장대비휴대폰적용비중이 30.9% 로가장높았던것과비교할때 2010 년동비중은 10.9% 로줄었으며, 대신 LCD-TV, 자동차, LED 조명등의새로운분야로사용이증가되고있는추세입니다. LED 세계시장규모 ( 단위 : 억원 ) 구분 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 (E) 2011 년 (E) 휴대폰 11,613 11,153 9,371 8,195 7,399 6,438 노트북 ,478 3,223 2,862 LCD TV ,614 7,148 10,534 14,541 자동차 4,593 6,629 7,288 9,548 12,093 14,900 일반조명 4,750 4,774 5,997 7,232 8,577 9,740 기타조명 16,624 18,619 20,854 23,356 26,159 29,298 합계 37,580 41,734 45,731 57,957 67,985 77,779 [ 출처 : 대신증권리서치센터 '09.2 월 ] 라 ) 디스플레이부품및소재시장규모 디스플레이패널시장의성장과더불어디스플레이부품ㆍ소재시장역시지속적으로성장해오고있으며, 2008 년디스플레이관련부품ㆍ소재시장규모는 874 억달러를형성하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

20 디스플레이부품및소재시장규모 ( 단위 : 억, 달러 ) 구분 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 부품시장 소재시장 합계 성장률 % 16.00% 11.00% [ 자료 : 제 9 회전자산업동향예보제세미나, 전자부품연구원 '08.5 월 ] (2) 산업의성장성 가 ) 평판디스플레이시장규모및성장전망 LCD 세계시장은현재성장후기또는성숙초기단계로서향후 10 년동안은꾸준한성장세를나타낼것이나 2015 년이후에는성숙후기단계에접어들면서완만한증가세를보일것으로전망되는바, 대형디지털 TV 등전방산업의성장전망과대형모니터, 모바일 TV 등 application 의다양화가 LCD 성장을뒷받침할것입니다. [ 출처 : Displaybank('09.3 월 ), 디스플레이부품소재연구센터 ] LCD 세계시장규모는 2008 년 955 억달러에서 2009 년 776 억달러로 18.8% 감소할것으로예상되나, 이후 2012 년까지연평균 11.5% 성장을기록, 1,044 억달러규모에이를것으로전망됩니다. 나 ) OLED 시장규모및성장전망 OLED 세계시장은현재도입단계로서본격성장단계로진입하는 2010 년부터급속한성장세를나타낼것으로전망되는바, OLED 를채용하는모바일기기, 모니터, 디지털 TV 등전방산업의성장지속이 OLED 성장을견인할것입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

21 [ 출처 : Displaybank('09.3 월 ), 디스플레이부품소재연구센터 ] OLED 세계시장규모는 2008 년 6 억달러규모로추정되며이후 2012 년까지연평균 64.2% 성장하여 28 억달러규모로확대가전망되고있습니다. 다 ) LED 시장규모및성장전망 LED 는휴대폰 BLU, keypad, flash 등에주로사용되는모바일용 LED 비중이 2008 년 43.0% 로가장큰비중을차지하였으나, 2013 년에는 21.8% 로감소하고대신디스플레이용 LED 비중이 42.8% 까지증가하여시장의중요한비중을차지할것으로전망됩니다. [ 출처 : Displaybank, Strategic Unlimited, 동양종합증권 ( 09.9 월 ), KTB 투자증권 ( 09.9 월 )] LED 세계시장의규모는 2009 년 68 억달러로추정되며, 연평균 20% 의성장을지속하여 2013 년 142 억달러규모에이를것으로전망되고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

22 라 ) EPD 시장규모및성장전망 최근디스플레이업계에서차세대디스플레이인전자종이디스플레이에대한관심이증가하고있으며, 전자종이기술은다양한분야에시도되고있고 e-book 시장을중심으로전자종이디스플레이출시가증가하고있습니다. 최근에는대형마트와슈퍼마켓에서전자가격표 (ESL : Electronic Shelf Label) 가도입되고있습니다. 초기시장에서는이미상용화된 e- book 시장을중심으로수요가몰릴것으로예상되며, 전자종이디스플레이의대형화가진행되면시장은더욱확대되어본격화될것으로예상됩니다. 이러한전자종이디스플레이시장을예측하는데있어서기존어플리케이션디스플레이시장의대체와신규어플리케이션시장창출로구분할수있으며, 기존어플리케이션디스플레이시장의대체의경우이미존재하는제품에대한예측으로그동안의수요실적등을바탕으로일정수준의신뢰도를가지고접근이가능합니다. 신규어플리케이션시장창출의경우는전자종이디스플레이가가지는독자적이고특징적인제품특성으로창출되는시장으로정의하며, e-book, 군사용, ESL, POS 용등다양한신규어플리케이션시장이포함될수있습니다. 전자종이디스플레이전체시장은 2010 년에는약 2 억 6 천만달러에서 2015 년 21 억달러, 2020 년에는약 70 억달러로연평균약 46.9% 의고성장을할것으로예상됩니다. [ 출처 : 디스플레이뱅크 ] 마 ) 디스플레이부품ㆍ소재시장규모및성장전망 디스플레이부품ㆍ소재시장규모는 2008 년 874 억달러에서 2012 년 1,007 달러로연평균약 4% 정도의성장이예상됩니다 년에는약 962 달러로예상되는바, 이는 2010 년 LCD 시장규모 905 억달러를앞서는시장규모입니다. 디스플레이부품ㆍ소재시장규모 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

23 ( 단위 : 억달러 ) 구분 (E) 2011(E) 2012(E) 부품시장 소재시장 합계 ,007 성장률 11.00% 7.00% 3.00% 3.00% 2.00% (3) 경기변동의특성 디스플레이산업은전방산업인 TV, 휴대폰, 모니터, 노트북등의경기변동과밀접하게연관이있습니다. 특히, 차세대디스플레이산업의선두주자인 TFT-LCD 는과거 2003 년 2004 년까지 PC 시장에서 CRT 모니터의대체수요로인하여급속한성장을하였습니다. 이후 2005 년부터전세계적인디지털방송붐을타고각가정의 CRT TV 시장을잠식하기시작하였습니다. 특히 2006 년에는전세계적인경기회복세와독일월드컵등대형이벤트와맞물려각가정용대형평판 TV 시장이본격적으로시장을확대하기시작하였습니다. 최근에는 CPU 를비롯한성능향상, Battery 의사용시간연장과두께와무게가빠르게개선되었고, 가격의급락으로업무용 PC 로 Notebook PC 가급속히보급되어데스크탑 PC 를대체하는경향이뚜렷이나타나고있습니다. 디스플레이산업은디지털 TV 및 IT( 모니터, 노트북 ) 시장의경기변동에영향을받고, 디스플레이부품ㆍ소재산업은이러한디스플레이산업의경기에많은영향을받고있습니다. 디지털 TV 및 IT 제품은필수품보다는경기에따라구매에영향을많이받게되는내구재에해당합니다. 따라서경기변동에민감한특징이있습니다. 나. 국내외시장여건 (1) 경쟁상황 가 ) 경쟁의특성 ( 독점, 과점, 완전경쟁여부등 ) 디스플레이부품시장은일부핵심부품 소재를중심으로원천특허를보유한기업이독점하고있는구조이며, 해당기업들대부분은원천특허를바탕으로높은진입장벽을구축하고있어국내기업들의진입이쉽지않은것이사실입니다. 또한, 디스플레이업체들의부품사계열화정책으로인하여각기주요패널업체에납품하는부품ㆍ소재기업들의경우강력한 captive 매출처가존재한다는장점과함께매출처다각화의한계라는단점을동시에갖게되었습니다. 디스플레이용시스템반도체분야는핵심부품으로, 과거소수의외국계기업이원천기술을바탕으로시장을장악하고있었으나, 국내주요디스플레이업체들의핵심부품국산화정책기조속에국내업체들의끊임없는연구및개발로원천기술을확보하는데성공하여현재외국제품들보다경쟁우위의제품을개발하여공급하고있습니다. 특히, 당사가영위하고디스플레이구동솔루션의경우현재삼성전자 LSI 사업부를제외하면국내에서는경쟁사를찾아보기힘들정도로국산화에성공하였습니다 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

24 나 ) 진입의난이도 디스플레이용시스템반도체분야기술장벽이높고, 독과점형태의구조적특성으로인해단기적으로사업화가어려운측면이있으며, 결과적으로개별기업차원에서높은 R&D 비용을감당하면서시장에진입하는것은현실적으로매우어려운바, 이에대부분의국내기업들은다른기업들이쉽게진입가능한범용부품가공분야에서한정된시장을놓고출혈경쟁을하고있습니다. 또한, 국내반도체업체들은메모리 IC 분야에특화되어있으며, 상대적으로시장규모가큰마이크로프로세서, 주문형반도체 (ASIC: application specific standard product) 등비메모리 IC 분야에서는외국업체들에비해열위에있는상황입니다. 이는국내업체들이비메모리 IC 분야에비해메모리 IC 분야가상대적으로진입장벽이낮아주력하고있으나, 빈번한수요불균형현상에따른불안정한가격에노출되어있다는단점이있습니다. 비메모리 IC 분야제품의경우제품에포함된 IP, 알고리즘등비계량적기술요소에따라가치부여를할수있으며, 제품의기능적구현에대한기술진입장벽을가지고있습니다. (2) 시장점유율 동사의주요전방시장은현재주요디스플레이로자리잡고있는 LCD 패널시장이며, 해당시장은한국및대만의주요사업자들이시장을과점하고있는상황입니다. 특히, 국내주요패널업체인삼성전자와 LG 디스플레이는세계시장점유율 1, 2 위를확보하고있습니다. [ 당사주요제품세계시장점유율 ] 구분 D-IC T-Con 셰계시장점유율셰계시장점유율 2010년 3분기 15.31% 12.56% 2009년 11.72% 10.68% 2008년 6.59% 9.27% 해당시장을조사하는공식적인조사기관이부재하여정확한데이터를확인할수없으나당사주요제품세계시장점유율은 LDI 부분에서세계시장의 15.31%(2010 년 3 분기기준 ), T-Con 부분에서 12.56%(2010 년 3 분기기준 ) 의점유율을확보한것으로추정됩니다. 다. 회사의강점 (1) 디스플레이용핵심반도체 Total Solution 제공 디스플레이내수입의존도가높은반도체부품을국산화를시작하여디스플레이용세계부품시장의표준화를선도하는제품에이르기까지완벽한 Total Solution(LDI, T-Con, PMIC, EPD-IC, LED D-IC) 을구축한세계유일한회사로성장기반을구축하였습니다. 따라서, 다양한제품군을보유한업체가단일제품군을보유한업체에비해상대적으로디스플레이산업내에서변동성을완화시켜줄수있으며, 이러한제품다각화로매출구조가안정되어있습니다. 또한, 최근디스플레이산업은 LCD 산업에서 EPD, AMOLED, LED 산업으로확대되고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

25 있는바, 이에 LCD 용핵심반도체에서터득한개발노하우및제품경쟁력을바탕으로 EPD, AMOLED, LED 패널용시스템반도체신제품을적기에출시하여차세대평판디스플레이모든영역의제품 Line-up 을구축하여시장에의선점을꾀하고있습니다. (2) 디스플레이용구동부품핵심기술확보 당사가영위하는디스플레이용반도체부품은부가가치가높은핵심부품소재로서, 원천기술을바탕으로한설계기술이핵심경쟁력이며, 이를설계하는핵심인력의경쟁력에의해제품의경쟁력이좌우됩니다. 아래의 LCD 구동부문의원천기술및독보적인개발노하우와 2007 년 6 월당사고유의 Interface 인 AVDSTM 를지원하는 D-IC(COG Type) 및 Tcon 제품개발에성공하여세계적인 IT 업체인 Apple 社의까다로운패널선정과정을통과함으로써기술력을객관적으로입증받았습니다. [ 주요핵심기술개발내역 ] 연도 2002 년 09 월 주요개발현황 MD(Multi Driver) Architecture 설계개념을기반으로 D-IC 개발성공... 세계 최초 2006 년 05 월초저전력 ( 소모전력 50% 감소 ) IP 및 T-CON 제품개발... 세계최초 2007 년 06 월 AVDSTM Interface 기술을적용한 COG Solution (SD-IC, T-con) 개발... 세계 최초 2008 년 11 월차세대 TV 용 New I/F (CEDSTM:1.4Gbps) 기술개발... 세계최초 2. 주요제품등에관한사항 가. 주요제품등의현황 (1) 주요제품등의현황 품목 2010 년 3 분기 ( 제 12 기 ) 2009 년 ( 제 11 기 ) 매출액매출비중매출액매출비중 ( 단위 : 천원 ) 제품설명 LDI 121,545, % 114,993, % ( 가 ) T-CON 45,360, % 51,370, % ( 나 ) PMIC 외기타 25,722, % 22,841, % ( 다 ), ( 라 ), ( 마 ) 합계 192,628, % 189,205, % - (2) 주요제품에대한설명 평판디스플레이 (FPD, Flat Panel Display) 는디스플레이구동칩 (DDI, Display Driver IC) 을비롯해, 메모리반도체ㆍ타이밍컨트롤러ㆍ CPU 등수십가지가넘는반도체부품들로구성되어있습니다. 이가운데 LDI 는표시장치에글자나이미지등의영상이표시될수있도록구동신호및데이터를 FPD 패널에전기신호로제공하는 IC 로서, LCD, PDP, OLED 등의 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

26 다양한방식의디스플레이구동에필요한핵심부품입니다. 특히디스플레이제품의성능이고도화되어가고동시에수요확대를위한원가절감의요구도그어느때보다커짐에따라드라이버 IC 의기술에도많은변화와발전이요구되고있습니다. ( 가 ) LDI LCD Driver IC(LDI) 는디스플레이패널의구동에필수적인핵심구성요소로서화면에문자, 영상이미지등이표시되도록구동신호데이터를디스플레이패널에전기신호로제공하는반도체입니다. LDI 는 LCD 를포함한모든평판디스플레이산업에서주요화두인원가절감, 화질향상, 전력소모 3 대이슈를해결하는데가장중요한솔루의션을제공하는역활을하고있으며, 여타고부가가치기능들을탑재하여평판디스플레이산업발전을이끌고있습니다. 또한 LCD, PDP, OLED 등다양한방식의평판디스플레이구동에필요한핵심부품으로각종 IT 부품들과함께 PCB 또는패널에장착되어디스플레이가작동되며패널의크기나표현하고자하는색상의수에따라구동칩의숫자도증가하여보통 1 개에서 10 여개까지부착됩니다. ( 나 ) T-Con(Timing Controller) Timing Controller 는 System Interface 를통해입력되는영상신호를 Source Driver IC 및 Gate Driver IC 가패널을구동할수있도록각종제어신호및데이터를생성하는역할을하는디스플레이패널의최초이미지구동용칩입니다. 당사는 2006 년기존제품보다전력소모량이 50% 감소된초저전력 Timing Controller 을개발에성공하며시장진입에성공하였습니다. 당사는 Interface 기술, MCP, 사양및설계의최적화를통하여가격경쟁력을확보하였으며, Analolg IP 품질개선과 Digital Block 의최적화를통하여품질경쟁력또한확보하고있습니다. ( 다 ) PMIC(Power Management IC) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

27 전력관리기능과 IC 및주변부품을전기적충격에서보호하기위한 protection 기능을수행합니다. PMIC 는주로모바일이나배터리로동작해야하는장비들에서배터리구동시간을늘리기위해활용되고있는데, 주요기능은 CPU 등에서처리해야하는 Load 에맞추어그에따른인터페이스신호를 PMIC 에주면 PMIC 가 CPU 에공급하는 Core 전압을그에맞게조정을해서항시최소한의전력으로구동할수있도록하고있습니다. ( 라 ) EPD(Electrophoretic Display) IC EPD 는종이의장점과디지털디스플레이장치의장점을결합한정보디스플레이를말합니다. EPD 는백라이트가필요없는반사형디스플레이로서기존의잉크처럼높은해상도, 넓은시야각, 전원이꺼져도정보가유지되는쌍안정성 (Bistability), 일반종이와같은유연성 (Flexibility), 외광이강한야외에서읽기가편리한가독성 (readablilty) 등의장점을갖고있습니다. 현재당사는 E-BOOK, Mobile Display 분야를중심으로 EPD 사업을영위하고있으며, EPD 의초기시장에성공적으로진입하여독보적인위치를선점하고있습니다. ( 마 ) LED Driver IC LED Driver IC 는입력전압변동이심하고, 낮은전압으로부터안정된밝기및높은효율로 LED 를켜주는 IC 를말합니다. LED 관련산업은차세대성장동력산업으로광변환효율이높아에너지절감및친환경산업으로각광받고있으며전통적조명산업뿐만아니라다양한기존산업분야인가전, 정보통신, 건설, 자동차, 교통, 의료, 조선, 해양, 농수산, 환경등에접목하여새로운융합신산업경제의기틀을마련할수있는전략적인핵심산업입니다. 3. 주요원재료 [ 기준일 : 보고서작성기준일현재 ] ( 단위 : 천원 ) 원재료명 매입액 주요매입처 특수관계여부 비고 Wafer 92,418,545 동부하이텍반도체외 해당없음 - BP & P-Test 24,919,271 네패스외 해당없음 - PKG & Test 25,122,689 엠코테크놀로지외 해당없음 - 당사는반도체제조공정을외주위탁가공하는 Fabless 업체로 Wafer 매입비용이경영실적에매우중요한요소이며, Wafer 매입가격은회사영업상기밀사항으로분류됩니다. 이에당사는 Wafer 단가및가격의변동추이를기재하지않습니다. 4. 생산및설비에관한사항 가. 생산능력및설비 당사는생산설비가없는팹리스 (Fabless) 업체로생산은전량반도체전문생산업체 (Foundry) 에외주생산하고있습니다. 따라서, 제품생산을위한별도의생산및설비시설을갖추고있지아니하므로생산능력및생산설비에관한내용을기재하지않습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

28 나. 외주생산에관한사항 팹리스 (Fabless) 산업은최종제품인반도체를빠른기술개발과짧은제품주기를가져적시에시장에제품을출시하는것이매우중요하며, 고도의지식집약산업으로반도체제품의설계, 개발및마케팅, 판매에만자원을집중함으로써효율을극대화합니다. 또한, Fabless 업체는 Wafer 생산에서 PKG 및 Test 까지외주가공에의존하며, 반도체산업특성상 Wafer 생산하는 Foundry 사업이나 PKG 및 Test 사업은대규모투자가동반된사업으로사업의분업화가잘되어있습니다. 5. 매출에관한사항 가. 매출실적 ( 단위 : 천원 ) 매출유형품목 LDI 제품 T-Con PMIC외기타합계 2010년 3분기 ( 제12기 ) 2009년 ( 제11기 ) 2008년 ( 제10기 ) 2007년 ( 제09기 ) 내수 수출 121,545, ,993,243 73,076,665 40,988,981 내수 5, 수출 45,355,069 51,370,673 37,033,018 9,270,513 내수 9,670,828 13,473,774 12,014,332 8,445,173 수출 16,052,164 9,367,903 3,112,738 3,356,572 내수 9,675,947 13,473,774 12,014,332 8,445,173 수출 182,952, ,731, ,222,421 53,616,066 계 192,628, ,205, ,236,753 62,061,239 나. 판매경로및방법, 전략, 주요매출처 (1) 판매및양산지원조직 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

29 [ 판매조직별업무 ] 구분 SP추진팀 CS팀 TE팀 영업분야 - 거래처으로부터수주및출고 - 신규거래처개척 - 신규시장및해외거래처개척 - 마케팅전략및시장정보조사 - 제품상세항목에대한지원 - 기술및품질대응 - 고객사개발일정을기준으로고객사 ES 대응 - 신규제품개발사항관리 (2) 판매경로 당사의매출은 100% 직판으로이루어져있으며, 당사가판매하는제품은개발단계부터수요자인전자업체와제품의사양및특성등에관한지속적인논의를통하여제품을개발하고판매가이루어집니다. 제품명거래처명판매경로 LCD 구동회로 LGD, SMD 등 거래처주문 실리콘웍스 ( 외주생산 출고 납품 ) 결제 : 45~60 일이내지급 (3) 판매전략 당사는고객기반강화및신규고객확대를위하여신제품및신기술개발과아울러차별화된고객지원을통하여시장우위를유지해나갈수있을것으로판단됩니다. 또한, 고객사에서요구하는최적의솔루션제품을고객맞춤형으로제공함으로써시장지위유지가가능할것으로예상됩니다. 또한, 핵심기술확보를통해어플리케이션을다변화하고, 세계적인디스플레이부품기업과경쟁하기위해빠르게변화하는수요트렌드를파악하여선행제품을개발함으로써다양한고객기반나아가글로벌고객기반을갖추어나가겠습니다. 6. 수주상황 당사가생산하는디스플레이용구동칩은디스플레이패널의크기및특성에따라종류가다양합니다. 주요패널업체구매정책의특성상통상한달정도주기로필요물량의발주가이루어지고수시로추가물량이발주되고있어수주현황은작성하지아니합니다. 7. 시장위험및위험관리 가. 환위험 반도체관련비즈니스는일반적으로모든결제가달러를기준으로설정하고거래당시의환 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28

30 율을적용하여원화거래를하고있습니다. 동사가제품을외주생산하기위해팹 (Fab) 의파운드리서비스부터후공정을거치는데지출되는모든외주가공비용은달러를기준으로설정하고거래당시의환율을적용하여결제가이뤄집니다. 이렇게생산된제품이 LG 디스플레이등으로매출될때에도대부분의금액이달러를기준으로설정되고거래당시의환율을적용하여원화거래가되고있습니다. 따라서, 매출및매입이발생한시점이서로상이하여환위험노출이완전히상쇄되는것으로보기는어려우나환율변동에따른당사손익의영향은제한적입니다. 나. 금리위험 시장금리추세에따른운용금리 ( 예금 ) 차이로인하여제한적으로이자수익변동이발생할수있으나, 효과적인자금수지계획 ( 고정 / 변동금리의전환 ) 을통하여위험을상쇄할수있습니다. 다. 위험관리정책 당사는보고서작성기준일현재해당사항이없습니다. 8. 파생상품거래현황 당사는보고서작성기준일현재해당사항이없습니다. 9. 경영상의주요계약등 당사는보고서작성기준일현재회사의일상적인영업활동이외에회사의재무상태에영향을미치는비경상적인중요계약은존재하지않습니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발담당조직 나. 연구개발비용 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29

31 ( 단위 : 천원 ) 구분 2010 년 3 분기 ( 제 12 기 ) 2009 년 ( 제 11 기 ) 2008 년 ( 제 10 기 ) 2007 년 ( 제 09 기 ) 원재료비 자산 처리 인건비 제조경비 소계 비용 처리 제조원가 판관비 11,925,464 12,364,175 10,525,587 9,660,672 합계 11,925,464 12,364,175 10,525,587 9,660,672 ( 매출액대비비율 ) (6.19%) (6.53%) (8.40%) (15.57%) 다. 연구개발실적 당사는평판디스플레이용부품전문회사로주로 LCD TFT 를사용한노트북, 모니터, TV 에사용되는 Driver IC, Timing Controller, Power Management IC, LED Driver IC 및중소형디스플레이에사용되는 1 Chip IC 를개발생산하고있고또한전장품및 OA 용에사용되는 Power 및 Motor Driver, Power Switch 를개발중에있습니다. 보고서작성기준일이속하는사업연도의연구개발실적내용 가 ) Source Driver IC 구분제품명주체제품의기능성과 6bit HF-m + Packet 960/912/840/804Ch. SW9637_M 실리콘웍스 IPS Mode Gamma correction 개발완료 Only COF F/E : 0.35um/18V, B/E : 0.18um 배선 6bit HF-m 1026/960/840/804Ch. SD-IC SW9638_K 실리콘웍스 IPS Mode Gamma correction 개발완료 Only COF F/E : 0.35um/18V, B/E : 0.15um 배선 8bit HF-m 480/414/384/360Ch. SW9819_M 실리콘웍스 IPS Mode Gamma correction 양산적용 Only COF F/E : 0.35um/18V, B/E : 0.15um 배선 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30

32 외 15 건 나 ) Gate Driver IC 구분제품명주체제품의기능성과 TTL I/F SW8017_M 실리콘웍스 400/384/360/350Ch. COG 양산중 F/E : 0.35um/40V, B/E : 0.35um 배선 TTL I/F GD-IC SW8018_M 실리콘웍스 512Ch. COG 개발완료 F/E : 0.35um/40V, B/E : 0.35um 배선 TTL I/F SW8018A_M 실리콘웍스 600/540/512Ch. COG 개발완료 F/E : 0.35um/40V, B/E : 0.35um 배선 외 4 건 다 ) Middle Source Driver IC 구분제품명주체제품의기능성과 S/H I/F 720/600Ch. SW9106_M 실리콘웍스 R/G/B Video Signal 양산적용 COG F/E : 0.35um/5.0V, B/E : 0.25um 배선 8bit RGB 481Ch. Middle SD-IC SW1806 실리콘웍스 TN Mode Gamma correction COG F/E : 0.18um/5.5V/32V, B/E : 양산적용 0.162um 배선 8bit RGB 801Ch. SW1809 실리콘웍스 TN/IPS Mode Gamma correction COG 개발완료 F/E : 0.18um/5.5V/32V, B/E : 0.162um 배선 외 1 건 라 ) EPD IC 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31

33 구분제품명주체제품의기능성과 2bits-SD, TTL I/F SW9202_M 실리콘웍스 600/512Ch. COG 개발완료 F/E : 0.35um/40V, B/E : 0.35um 배선 GD, TTL I/F EPD IC SW5700_M 실리콘웍스 600/512/400Ch. COG 개발완료 F/E : 0.35um/40V, B/E : 0.35um 배선 2bits-SD, TTL I/F SW5800B_M 실리콘웍스 400/384/344/320Ch. COG 개발완료 F/E : 0.35um/40V, B/E : 0.35um 배선 외 3 건 마 ) AMOLED IC 구분제품명주체제품의기능성과 6bit HF-m AMOLED SD-IC SW7A00_M 실리콘웍스 690Ch. R/G/B Independent Gamma correction Only COF 개발완료 F/E : 0.35um/13.5V, B/E : 0.18um 배선 바 ) Timing Controller 구분제품명주체제품의기능성과 TCON : 6BitLVDS, 6bit mlvds SW0641A 실리콘웍스 NBPC TCON, OPC 56MLF 양산적용 0.18um 공정 TCON : 6Bit LVDS, 6Bit EPI T-Con SW0645 실리콘웍스 NBPC TCON 40MLF 개발완료 0.18um 공정 TCON : 6Bit LVDS, 6Bit mlvds SW0646 실리콘웍스 NBPC TCON 68MLF 양산적용 0.18um 공정 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32

34 외 5 건 사 ) PMIC 구분제품명주체제품의기능성과 MNT&NBPC PMIC for GIP Boost, OP Amp., PVCOM, Discharge, LDO, L/S, SW5028 실리콘웍스 GPM 양산적용 48-QFN PKG 0.35um CMOS HV 공정 MNT PMIC for GIP PMIC SW5035 실리콘웍스 Boost, OP Amp., PVCOM, Discharge, L/S, GPM 48-QFN PKG 개발완료 0.35um CMOS HV 공정 NBPC PMIC for Low-Power Boost, OP Amp., PVCOM, Discharge, LDO, L/S, SW5203 실리콘웍스 GPM 개발완료 48-QFN PKG 0.35um BCD + CMOS HV 공정 외 10 건 아 ) LED IC 구분제품명주체제품의기능성과 16CH LED D-IC 12-bit PWM and phase shift SW5501 실리콘웍스 2CH group HVM 양산적용 SPI I/F 68QFN, 0.35um HV 공정 MCU 일체형 16CH LED D-IC 2CH group HVM LED-IC SW5508 실리콘웍스 LED open detection 개발완료 Tr short detection 64LQFP, 0.18um(MCU)/0.35um HV 공정 MCU 일체형 8CH LED D-IC 2CH group HVM SW5510 실리콘웍스 LED open detection 개발완료 Tr short detection 64LQFP, 0.18um(MCU)/0.35um HV 공정 외 2 건 11. 그밖에투자의사결정에필요한사항 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33

35 가. 지적재산권보유현황 당사는증권신고서작성기준일현재국내와해외에 26 건의특허가등록되어있으며상표권까지포함할경우의지적재산권등록건수는 40 건, 출원건수 155 건을보유하고있습니다. 구분 특허상표등록출원등록출원 국내등록 PCT국제출원 해외등록 계 지적재산권보유내용 번호종류내용권리자출원일등록일적용제품주무관청 1 특허 엘씨디모듈의소스구동집적회로및이를이용한소 스구동시스템 실리콘웍스 특허청 2 특허 액정디스플레이구동회로및구동시스템 실리콘웍스 특허청 3 특허 액정표시장치의구동회로 실리콘웍스 특허청 4 특허 고속구동회로 실리콘웍스 특허청 5 특허 가분할저항셀을구비하는 DAC 실리콘웍스 특허청 6 특허 방열패턴을구비하는반도체집적회로 실리콘웍스 특허청 7 특허 반도체칩의패드배치구조 실리콘웍스 특허청 8 특허 액정패널의채널들간오프셋제거방법 실리콘웍스 특허청 9 특허 고속직렬인터페이스 실리콘웍스 특허청 10 특허 11 특허 감마버퍼배치방법및상기방법을적용한평판디스플레이 PWM 계조펄스신호들을이용하는디스플레이구동장치및방법 실리콘웍스 특허청 실리콘웍스 특허청 12 특허출력드라이버단의 ESD 보호장치실리콘웍스 특허청 13 특허 14 특허 전압강하가최소화된전원공급라인을구비하는반도체칩액정표시장치의소스드라이버칩의내부에서프레임스타트펄스신호를생성하는방법 실리콘웍스 특허청 실리콘웍스 특허청 15 특허출력전압을조절할수있는반전전하펌프실리콘웍스 특허청 차동전류구동방식의송신부, 차동전류구동방식의수 16 특허 17 특허 18 특허 신부및상기송신부와상기수신부를구비하는차동전류구동방식의인터페이스시스템 COG 방식의영상표시장치, 상기영상표시장치에서사용하는칼럼드라이버 IC 및차동신호수신기오프셋보상감마버퍼및이를이용하는계조전압발생회로 실리콘웍스 특허청 실리콘웍스 특허청 실리콘웍스 특허청 19 특허디스플레이구동 IC 및디스플레이구동시스템실리콘웍스 특허청 20 특허액정표시모듈의연결방법실리콘웍스 특허청 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34

36 21 특허 COG 패널시스템구성 실리콘웍스 특허청 22 특허 액정표시장치의구동회로및그구동방법 실리콘웍스 특허청 23 특허 디스플레이구동회로및구동방법 실리콘웍스 특허청 24 특허 전류제한방식의레벨쉬프터 실리콘웍스 특허청 25 특허 디스플레이패널용 LCM 실리콘웍스 특허청 26 특허 디더링스위치를구비하는증폭기및상기증폭기를 사용하는디스플레이구동회로 실리콘웍스 특허청 27 상표 HF-mLVDS 실리콘웍스 특허청 28 상표 HF-mLVDS 실리콘웍스 특허청 29 상표 HF-mLVDS 실리콘웍스 특허청 30 상표 CEDS 실리콘웍스 특허청 31 상표 CE-AVDS 실리콘웍스 특허청 32 상표 AVDS 실리콘웍스 특허청 33 상표 CEDS 실리콘웍스 특허청 34 상표 AVDS 실리콘웍스 특허청 35 상표 CE-AVDS 실리콘웍스 특허청 36 상표 CVDS 실리콘웍스 특허청 37 상표 AVDS 실리콘웍스 특허청 38 상표 HF-mLVDS 실리콘웍스 특허청 39 상표 CE-AVDS 실리콘웍스 특허청 40 상표 CVDS 실리콘웍스 특허청 나. 법률, 규제등에의한규제사항 당사는보고서작성기준일현재해당사항이없습니다 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35

37 III. 재무에관한사항 1. 요약재무정보 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제12기 3분기 제11기 제10기 제09기 제08기 [ 유동자산 ] 221, ,110 69,795 31,904 18,990 당좌자산 206,071 99,672 59,524 30,773 17,989 재고자산 15,782 7,438 10,271 1,131 1,001 [ 비유동자산 ] 10,351 9,452 6,933 5,224 4,547 투자자산 3,397 3,273 1,486 1,487 1,535 유형자산 3,337 3,343 3,940 2,604 2,095 무형자산 기타비유동자산 2,752 1, 자산총계 232, ,562 76,728 37,128 23,537 [ 유동부채 ] 37,634 23,527 24,144 12,934 5,449 [ 비유동부채 ] 1, 부채총계 39,038 23,934 24,550 13,542 6,068 [ 자본금 ] 3,253 2,753 2, [ 자본잉여금 ] 71,480 6,993 5, [ 자본조정 ] 5,813 1,420 (13) (12) (10) [ 기타포괄손익누계액 ] [ 이익잉여금 ] 112,621 81,462 44,382 22,848 16,729 자본총계 193,166 92,628 52,178 23,586 17,469 매출액 192, , ,237 62,061 33,590 영업이익 30,898 34,748 21,159 6,776 4,394 당기순이익 31,158 37,080 23,744 6,118 4,889 기본주당순이익 ( 단위 : 원 ) 5,234 6,927 10,466 41,517 32, 요약연결재무정보 당사는보고서작성기준일현재해당사항이없습니다. 3. 요약재무정보등의기재순서 당사는보고서작성기준일현재해당사항이없습니다. 4. 재무제표이용상의유의점 당사는보고서작성기준일현재해당사항이없습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36

38 가. 재무제표작성기준 당사는한국의일반적으로인정된회계처리기준에따라재무제표를작성하고있습니다. 당사가채택하고있는중요한회계정책은다음과같습니다. (1) 수익인식 당사의수익은재화의판매, 용역의제공으로구성되어있습니다. 재화의판매에대하여받았거나받을대가의공정가치로수익을측정하고매출에누리와할인및환입은수익에서차감하고있습니다. 재화의소유에따른위험과효익의대부분이구매자에게이전되고, 판매한재화에대하여소유권이있을때통상적으로행사하는정도의관리나효과적인통제를할수없으며, 수익금액및거래와관련하여발생했거나발생할거래원가와관련비용을신뢰성있게측정할수있고, 경제적효익의유입가능성이매우높을때수익을인식하고있습니다. 용역의제공으로인한수익은수익가득과정이완료되었거나실질적으로거의완료되었고, 수익금액을신뢰성있게측정할수있으며, 경제적효익의유입가능성이매우높을때발생기준에따라합리적인방법으로인식하고있습니다. (2) 대손충당금매출채권등에대하여개별분석과과거의대손경험률에의한대손추산액을대손충당금으로설정하고관련자산에서차감하는형식으로표시하고있습니다. (3) 재고자산재고자산은총평균법에의한취득원가로평가하고, 재고자산의시가가장부금액보다하락하여발생한평가손실및정상적으로발생한감모손실은매출원가에가산하고, 평가손실은재고자산의차감계정으로표시하고있습니다. 당사는재고자산의제조, 매입, 건설또는개발에장기간이소요되는경우에당해자산의제조등에사용된차입금에대하여당해자산의제조또는취득완료시까지발생된이자비용기타이와유사한금융비용은발생시비용처리하고있습니다. 당사는당기중재고자산에대한평가방법을연간총평균법에서월간총평균법으로변경하였습니다. 당사는이러한회계정책변경에따른누적효과를합리적으로결정하기어려워동회계변경을전진적으로처리하였습니다. (4) 유가증권채무증권과지분증권에대해서는취득하는시점에만기보유증권, 매도가능증권, 단기매매증권으로분류하고보고기간종료일마다분류의적정성을재검토하고있습니다. 만기가확정된채무증권으로서상환금액이확정되었거나확정이가능한채무증권을만기까지보유할적극적인의도와능력이있는경우에는만기보유증권으로, 주로단기간내의매매차익을목적으로취득한유가증권은단기매매증권으로, 그리고단기매매증권이나만기보유증권으로분류되지아니하는유가증권은매도가능증권으로분류하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37

39 당사는유가증권의취득원가를유가증권취득을위하여제공한대가의시장가격에취득부대비용을가산하여산정하고있습니다. 당사는만기보유증권을상각후취득원가로평가하고, 단기매매증권과매도가능증권은공정가치로평가하고있습니다. 다만, 매도가능증권중시장성이없는지분증권의공정가치를신뢰성있게측정할수없는경우에는취득원가로평가하고있습니다. 시장성있는유가증권의평가는시장가격을공정가치로보며시장가격은보고기간종료일현재의종가로하고있습니다. 시장가격이없는채무증권의경우에는미래현금흐름을합리적으로추정하고, 공신력있는독립된신용평가기관이평가한신용등급이있는경우에는신용평가등급을적절히감안한할인율을사용하여평가한금액을공정가치로하고있습니다. 한편, 시장성이없는수익증권의경우에는펀드운용회사가제시하는수익증권의매매기준가격을공정가치로하고있습니다. 당사는단기매매증권의미실현보유손익을당기손익항목으로처리하고, 매도가능증권의미실현보유손익을매도가능증권평가손익 ( 기타포괄손익누계액 ) 으로처리하고있으며, 당해매도가능증권을처분하거나손상차손을인식하는시점에일괄하여당기손익에반영하고있습니다. 당사는만기보유증권의만기액면가액과취득원가의차이를상환기간에걸쳐유효이자율법을이용하여취득원가와이자수익에가감하고있습니다. 당사는손상차손의발생에대한객관적인증거가있는지보고기간종료일마다평가하여유가증권의회수가능가액이채무증권의상각후취득원가또는지분증권의취득원가보다작은경우에는감액이불필요하다는명백한반증이없는한손상차손을인식하여당기손익에반영하고있습니다. 단기매매증권과보고기간종료일로부터 1 년내에만기가도래하거나매도등에의하여처분할것이거의확실한매도가능증권과, 보고기간종료일로부터 1 년내에만기가도래하는만기보유증권은유동자산으로분류하고있습니다. (5) 유형자산당사는유형자산의취득원가산정시, 당해자산의제작원가또는매입원가에취득부대비용을가산하고있습니다. 한편, 현물출자, 증여및기타무상으로취득한자산의가액은공정가치를취득원가로하고, 동종자산과의교환으로받은유형자산의취득원가는교환으로제공한자산의장부금액으로, 다른종류의자산과의교환으로취득한자산의취득원가는교환을위하여제공한자산의공정가치로측정하고, 제공한자산의공정가치가불확실한경우에는교환으로취득한자산의공정가치로측정하고있습니다. 수선비중유형자산의내용연수를연장시키거나가치를실질적으로증가시키는지출은당해자산의원가에가산하고, 원상을회복시키거나능률유지를위한지출은당기비용으로처리하고있습니다. 당사는유형자산의감가상각에아래의내용연수동안정률법 ( 건물은정액법 ) 을적용하고있습니다. 구분추정내용연수구분추정내용연수 건물 40 년 /20 년차량운반구 5 년 기계장치 5 년비품 4 년 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38

40 시설장치 5 년 유형자산의제조, 매입, 건설, 개발에사용된차입금에대한이자비용또는기타이와유사한금융비용은발생시비용처리하고있습니다. 유형자산의진부화또는시장가치의급격한하락등으로인하여유형자산의미래경제적효익이장부금액에현저하게미달할가능성이있고, 당해유형자산의사용및처분으로부터기대되는미래의현금흐름총액의추정액이장부금액에미달하는경우에는장부금액을회수가능가액으로조정하고그차액을손상차손으로처리하고있습니다. (6) 무형자산개발활동관련비용중일정요건을충족하고미래경제적효익이확실한비용은개발비의과목으로무형자산으로처리하며이외의경우에는경상연구개발비의과목으로제조원가또는판매비와관리비로처리하고있습니다. 또한, 연구활동과관련된비용은경상연구개발비의과목으로판매비와관리비로처리하고있습니다. 무형자산은당해자산의제작원가또는매입가액에취득부대비용을가산한가액을취득원가로계상하며, 당해자산의사용가능한시점부터잔존가액을영 (0) 으로하여아래의내용연수동안정액법으로상각하며이에의해계상된상각액을직접차감한잔액으로평가하고있습니다. 구 분 추정내용연수 산업재산권 10년 소프트웨어 5년 자산의진부화및시장가치의급격한하락등으로인하여무형자산의회수가능가액이장부금액에중요하게미달하게되는경우에는장부금액을회수가능가액으로조정하고, 그차액을손상차손으로처리하고있습니다. (7) 국고보조금당사는자산취득에사용될국고보조금을받는경우에는관련자산을취득하기전까지는받은자산또는받은자산을일시적으로운용하기위하여취득하는다른자산의차감계정으로회계처리하고, 관련자산을취득하는시점에서관련자산의차감계정으로회계처리하고있습니다. 한편, 국고보조금을사용하기위하여특정조건을충족해야하는경우가아닌기타의국고보조금을받은경우에는주된영업활동과직접적인관련성이있다면영업수익으로, 그렇지않다면영업외수익으로회계처리하고있으며, 대응되는비용이있는경우에는특정비용과상계처리하고당기손익에반영하고있습니다. (8) 신주발행비당사는신주발행비를주식발행가액에서조정하여주식발행초과금에서차감하는방법으로처리하고있습니다. (9) 퇴직급여충당부채 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39

41 당사는보고기간종료일현재 1 년이상근속한전임직원이퇴직할경우에지급하여야할퇴직금추계액 ( 근로기준법과당사의퇴직금지급규정중큰금액 ) 전액을퇴직급여충당부채로계상하고있습니다. 당사는 2009 년부터퇴직연금제도를도입하였으며, 퇴직연금규약에따라퇴직연금제도의설정이후의근무기간을가입기간으로하고그이전근무기간에대해서는기존의퇴직금제도를그대로유지하고있습니다. 당사의퇴직연금제도는확정급여형퇴직연금제도로서수급요건을갖춘종업원은퇴직시에확정된연금을수령하게됩니다. 종업원이퇴직하기전에는보고기간종료일현재종업원이퇴직할경우지급하여야할퇴직일시금에상당하는금액을퇴직급여충당부채로계상하고있으며, 퇴직연금에대한수급요건중가입기간요건을갖추고퇴사한종업원이퇴직연금의수령을선택한경우에는보고기간종료일이후퇴직종업원에게지급하여야할예상퇴직연금합계액을보험수리적가정을사용하여추정하고, 만기가비슷한국공채의매보고기간종료일현재시장이자율에기초하여할인한현재가치를퇴직연금미지급금으로계상하고있습니다. 한편, 사망률과같은보험수리적가정이바뀌거나시간의경과에따라현재가치가증가한경우퇴직급여로비용처리하고있습니다. 퇴직연금제도에서운용되는자산은퇴직연금운용자산의과목으로하여퇴직급여관련부채, 즉퇴직급여충당부채와퇴직연금미지급금에서차감하는형식으로표시하고있습니다. 기존퇴직금제도의퇴직급여충당부채와퇴직연금도입후퇴직급여충당부채를합산하여표시하고있습니다. (10) 외화자산및부채의환산당사는비화폐성외화자산및부채는당해자산을취득하거나당해부채를부담한당시의환율을적용하여환산하고, 화폐성외화자산및부채는보고기간종료일현재서울외국환중개주식회사가고시하는매매기준율로환산하고있으며환산손익은당기손익으로계상하고있습니다. (11) 충당부채당사는지출의시기또는금액이불확실한부채중과거사건이나거래의결과로현재의무가존재하고당해의무를이행하기위하여자원이유출될가능성이매우높으며그의무의이행에소요되는금액을신뢰성있게추정할수있는경우에는부채로계상하고있습니다. 또한충당부채의명목가액과현재가치의차이가중요한경우에는의무를이행하기위하여예상되는지출액의현재가치로평가하고있습니다. 제 3 자가변제하여줄것이확실한경우에한하여변제할금액을별도의자산으로처리하며이경우변제에따른수익에해당하는금액은충당부채의인식에따라손익계산서에계상될관련비용과상계하고있습니다. (12) 법인세비용법인세비용은법인세부담액에이연법인세변동액을가감하여산출하고있습니다. 법인세부담액은법인세법등의법령에의하여각회계연도에부담할법인세및법인세에부가되는세액의합계이며전기이전의기간과관련된법인세부담액을당기에인식하는법인세추납액또는환급액이포함됩니다. 자산ㆍ부채의장부금액과세무가액의차이인일시적차이와이월공제가가능한세무상결손금과세액공제등에대하여미래에부담하게될법인세부담액과미래에경감될법인세부담액을각각이연법인세부채및자산으로인식하고있습니다. 이연 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40

42 법인세는일시적차이등의실현이예상되는회계연도에적용되는법인세율을사용하여측정하고있습니다. 당기세율변경으로인한이연법인세의변동액은당초에자본계정에직접귀속시키는항목과관련된부분을제외하고는손익계산서에반영하고있습니다. (13) 전기오류수정손익전기또는그이전기간의재무제표를작성할때발생하였던오류가당기에발견되는경우당기손익계산서에영업외손익중전기오류수정손익으로계상하고있습니다. 다만, 중대한오류의수정은전기이월미처분이익잉여금에반영하고관련계정잔액을수정하여중대한오류의영향을받은회계기간의재무제표를재작성하고있습니다. (14) 추정의사용한국의일반적으로인정된회계처리기준에따라서재무제표를작성하기위하여당사는자산및부채의금액및충당부채등에대한공시, 수익및비용의측정과관련하여많은합리적인추정과가정을사용합니다. 여기에는유형자산의장부금액, 매출채권, 재고자산, 이연법인세자산에대한평가등이포함됩니다. 이러한평가금액은실제와다를수있습니다. 나. 기업회계기준등의위반사항 (1) 재무제표를수정하여야하는위반사항 당사는보고서작성기준일현재해당사항없습니다. (2) 재무제표수정과관련없는위반사항 당사는보고서작성기준일현재해당사항없습니다. 다. 재무제표재작성내용및그사유 (1) 제 12 기분기재무제표 당사는보고서작성기준일현재해당사항없습니다. (2) 제 11 기재무제표 당사는 2009 년까지기업회계기준서제 14 호 " 중소기업회계처리특례 를적용하여주식선택권에대한보상원가를인식하지않았으나, 당분기중이를인식하는것으로변경하였으며, 이로인하여당기및전기의주식보상비용이각각 4,392,541 천원, 1,420,261 천원발생하였습니다. 비교표시된재무제표는상기회계정책의변경효과를반영하여재작성되었습니다. 이러한회계정책의변경으로인하여전기말의자본조정및이익잉여금이각각 1,420,261 천원증가및 1,420,261 천원감소하였습니다. 라. 합병, 분할, 자산및영업양수도등 당사는보고서작성기준일현재해당사항없습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41

43 마. 최근 5 사업연도의회계기준변경내용및그사유 당사는적절한재고자산의평가를위하여제 11 기중재고자산에대한평가방법을연간총평균법에서월간총평균법으로변경하였습니다. 당사는이러한회계정책변경에따른누적효과를합리적으로결정하기어려워동회계변경을전진적으로처리하였습니다. 바. 기타유의하여야할사항 당사는보고서작성기준일현재해당사항없습니다. 5. K-IFRS 도입현황 한국채택국제회계기준도입영향에대한사전공시당사는 2011 회계연도부터한국채택국제회계기준을적용하여재무제표를작성할예정입니다. 이를위해별도의도입추진팀을구성하여도입에따른영향을사전분석과이에따른회계시스템정비를추진하고있으며, 관계자에대한사내ㆍ외교육을실시하고있습니다. 또한도입추진계획및현황을주기적으로이사회및경영진에게보고하고있습니다. 구체적인도입준비계획및추진상황은다음과같습니다. 주요활동준비계획추진현황 IFRS 도입추진팀운영및도입영향분석임직원교육회계시스템정비 IFRS 도입추진팀을운영하여 2010년말까지 IFRS 도입준비완료 2010년말까지 IFRS 전환작업에필요한전문지식습득 2010년말까지 IFRS적용을위한회계시스템정비완료 2010년 6월말 IFRS 도입추진팀구성및도입영향분석완료 2010년 9월실무자교육실시시스템변경범위에대한분석중 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42

44 IV. 감사인의감사의견등 1. 회계감사인의감사의견등 가. 회계감사인의명칭 2010 년도상반기 2009 년도 2008 년도 2007 년도 ( 제 12 기 ) ( 제 11 기 ) ( 제 10 기 ) ( 제 09 기 ) 삼정회계법인삼정회계법인삼정회계법인삼일회계법인 나. 회계감사인의감사의견 사업연도 감사의견 수정사항및그영향 비고 제12기상반기 적정의견 해당사항없음 - 제11기 적정의견 해당사항없음 - 제10기 적정의견 해당사항없음 - 제09기 적정의견 해당사항없음 - 다. 감사용역체결현황 ( 단위 : 천원, 시간 ) 사업연도 감사인 내용 보수 총소요시간 2010년도 삼정회계법인 중간감사 40, 년도 삼정회계법인 결산감사, 중간감사 65, 년도 삼정회계법인 결산감사 49, 년도 삼일회계법인 결산감사, 중간감사 38, 라. 회계감사인과의비감사용역계약체결현황 ( 단위 : 천원 ) 사업연도계약체결일용역내용용역수행기간보수 제 12 기 국제회계기준도입영향분석에필 요한전문적인자문을제공 ~ ,000 제 09 기 세무조정용역계약 ~ ,000 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 43

45 제 09 기 내부회계관리제도구축 ~ , 회계감사인의변경 변경사업연도변경전감사인변경후감사인 제 10 기 (2008 년 ) 삼일회계법인삼정회계법인 당사는제 10 기부터외부감사인을삼일회계법인에서삼정회계법인으로변경하였습니다. 이는당사의상장준비를위하여외부감사인지정을금융감독원에신청하여, 주식회사외부감사에관한법률제 4 조의 3 제 1 항제 7 호에의한지정감사인을삼정회계법인으로지정받았습니다. 3. 내부회계관리제도 가. 내부회계관리조직 소속부서성명근무연수직책 담당업무 내부회계관리제도관련 겸임업무 비고 감사김원택 4 년상근감사 내부회계관리제도의 운영실태평가 감사 - 관리본부정동철 5 년상무 내부회계관리제도의 운영실태평가 CFO, 관리본부상무 - 관리팀손정호 4 년차장 전략기획팀전상진 1 년주임 회계업무의처리및회계규정운영책임자내부회계관리제도프로그램운영 관리팀 - 전략기획팀 - 나. 내부회계관리제도의운영실태 (1) 내부회계관리자가보고한내용 사업연도보고일자보고내용비고 제 11 기 제 11 기 년 01월 30일현재당사의내부회계관리제도는내부회계관리제도모범규준에근거하여볼때, 중요성의관점에서효과적으로설계되어운영되고있다고판단됩니다. 2009년 06월 30일현재당사의내부회계관리제도는내부회계관리제도모범규준에근거하여볼때, 중요성의관점에서효과적으로설계되어운영되고있다고판단됩니다. - - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 44

46 (2) 감사인이감사보고서에표명한종합의견등 현재까지감사인이감사보고서에의견을표명한사실이없으며, 2010 년 ( 제 12 기 ) 감사보고서부터의견을표명할예정입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 45

47 V. 이사의경영진단및분석의견 당사는보고서작성기준일현재해당사항이없습니다 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 46

48 VI. 이사회등회사의기관및계열회사에관한사항 1. 이사회에관한사항 1. 이사회에관한사항 당사의이사회는 3 명의상근이사와 1 명의사외이사로구성되어있으며, 이밖에 1 명의상근감사가활동하고있습니다. 각이사의주요이력및업무분장은 Ⅷ. 임원및직원등에관한사항 - 1. 임원및직원의현황 을참조하시기바랍니다. 나. 중요의결사항등 회차 개최일자 의안내용 가결여부 비고 내부회계관리제도보고의건 가결 제11기정기주주총회개최의건 가결 코스닥시장상장의건 가결 신용장개설의건 가결 년 공시및내부정보관리규정 ( 안 ) 제정의건가결 코스닥시장상장을위한신주발행의건가결 법인예금담보제공의건 가결 특허권양수결정의건 가결 여신한도약정의건 가결 자본금자본전입의건 ( 무상증자의건 ) 가결 - (2) 이사회에서의사외이사의주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 비고 내부회계관리제도운영실태보고의건 가결 제11기정기주주총회개최의건 가결 년 코스닥시장상장의건가결 공시및내부정보관리규정 ( 안 ) 제정의건가결 코스닥시장상장을위한신주발행의건 가결 자본금자본전입의건 ( 무상증자의건 ) 가결 - 다. 이사회내위원회 당사는보고서작성기준일현재해당사항없습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 47

49 라. 이사의독립성 회사의주요경영정책을결정하는의사결정기구인이사회의구성을살펴보면한대근대표이사와상근등기임원 2 명, 사외이사 1 명, 상근감사 1 명총 5 명으로구성되어있습니다. 회사경영의중요한의사결정과업무집행은이사회의심의및결정을통하여이루어지고있습니다. 이사 4 인및감사 1 인은이사회운영규정을제정하여성실히준수하고있습니다 이사회의권한내용 1) 이사회는정관제 5 장에의거하여회사업무의중요사항을결의함 2) 이사회는다음각호의사항은이사회의심의및의결을거처야함 * 상법상규정된다음각목에관련된사항 - 주주총회의승인을요하는사항의제안 - 대표이사의선임및공동대표의결정 - 집행임원의선임및임기, 직책, 보수의결정 - 기타회사경영의기본방침및업무집행에관한중요사항 2. 감사제도에관한사항 가. 감사의인적사항 당사는보고서작성기준일현재감사위원회를별도로설치및운영하고있지않으며, 주주총회결의에의하여선임된상근감사 1 명 ( 김원택 ) 이감사업무를수행하고있습니다. 성명주요경력결격요건여부비고 김원택 서울대학교상과대학졸업 금성사입사 LG 전자업무본부장 해당사항없음 - 나. 감사의독립성 당사의감사김원택은감사로서의요건을갖추고있으며당사의주식을소유하고있지아니합니다. 또한감사는회계와업무를감사하며이사회및타부서로부터독립된위치에서업무를수행하고있습니다. 감사는필요시회사로부터영업에관한사항을보고받을수있으며감사인의독립성을충분히확보하고있다고판단됩니다 다. 감사의주요활동내역 회차개최일자의안내용가결여부비고 2010 년 내부회계관리제도보고의건가결 제 11 기정기주주총회개최의건가결 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 48

50 코스닥시장상장의건 가결 신용장개설의건 가결 공시및내부정보관리규정 ( 안 ) 제정의건 가결 코스닥시장상장을위한신주발행의건 가결 - 3. 주주의의결권행사에관한사항 가. 주주의의결권행사에관한사항 (1) 집중투표제의채택여부 당사는보고서작성기준일현재해당사항없습니다. (2) 서면투표제또는전자투표제의채택여부 당사는보고서작성기준일현재해당사항없습니다. 나. 소수주주권의행사여부 당사는보고서작성기준일현재해당사항없습니다. 다. 경영권경쟁 당사는보고서작성기준일현재경영지배권에관하여경쟁이없었습니다. 4. 계열회사등의현황 가. 해당기업집단의명칭및소속 당사는보고서작성기준일현재독점및공정거래에관한법률상의기업집단에속하여있지않으며, 당사에직접투자하고있는관계회사는다음과같습니다. 회사명관계당사의지분율비고 ( 주 ) 코멧네트워크 ( 비상장사 ) 최대주주 29.52% 특수관계인 나. 계열회사간의지배ㆍ종속및출자현황을파악할수있는계통도 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 49

51 다. 계열회사간의업무조정이나이해관계를조정하는기구또는조직이있는경우그현황 당사는계열회사간의업무조정이나이해관계를조정하는기구가설치되지않았으나, 당사의이사회에서업무조정이나이해관계를심의하고있습니다. 라. 계열회사중회사의경영에직접또는간접으로영향력을미치는회사가있는경우에는그회사명과내용 코멧네트워크는당사의최대주주로서의의결권을가지고있습니다. 마. 해당기업집단이공정거래법에따른상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한의대상이되는지여부 당사는보고서작성기준일현재해당사항이없습니다. 바. 회사와계열회사간임원겸직현황 당사는보고서작성기준일현재해당사항이없습니다. 사. 타법인출자현황 타법인출자현황 [ 기준일 : 보고서작성기준일현재 ] ( 단위 : 주, 천원, %) 법인명 출자 목적 수량 기초잔액증가 ( 감소 ) 기말잔액장부취득 ( 처분 ) 평가지분율수량지분율가액수량금액손익 장부 가액 최근사업연도재무현황당기총자산순손익 이미지앤 머터리얼스 ( 비상장 ) 단순투자 25, ,999, , ,999,920 10,762,192 (1,069,826) 루셈 ( 비상장 ) 단순투자 100, ,000, , ,000, ,866,393 16,725,261 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 50

52 합계 125,640-2,999, ,640-2,999, 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 51

53 VII. 주주에관한사항 1. 최대주주및그특수관계인의주식소유현황 가. 최대주주및그특수관계인의이름과최대주주와의관계 보고서작성기준일현재당사의최대주주 ( 주 ) 코멧네트워크는총 29.52% 를보유하고있습니다. 또한보고서제출일현재최대주주와특수관계인 6 명을포함한최대주주등은 36.64% 의지분을보유하고있습니다. 나. 최대주주및그특수관계인이소유하는주식의종류별수량, 지분율, 변동현황과변동원인 ( 단위 : 주 ) 소유주식수및지분율 구분 성명 관계 주식의종류 기초 기말 변동원인 주식수 지분율 주식수 지분율 코멧네트워크 본인 보통주 1,920, % 1,920, % - 한대근 임원 보통주 288, % 288, % - 김대성 임원 보통주 130, % 130, % - 최대 오형석 임원 보통주 25, % 25, % - 주주무상배정주정동철임원보통주 12, % 15, % 등 ( 재배정 ) 무상배정주 최용순 임원 보통주 % 2, % ( 재배정 ) 조정기 임원 보통주 % 1, % 무상배정주 ( 재배정 ) 소계 5명 - 2,377, % 2,383, % - 주 ) 비등기임원 ( 정동철, 최용순, 조정기 ) 의경우우리사주배정분도포함하였습니다. 다. 최대주주의주요사항 (1) 개요일반 구분 회사명 코멧네트워크 대표자 신태형 설립일 결산기 12월 업종 도소매외 내용 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 52

54 주제품 회사와의관계 액정화면관련부품판매업 최대주주 (2) 재무요약 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2009 년 ( 제 5 기 ) 2008 년 ( 제 4 기 ) 2007 년 ( 제 3 기 ) [ 유동자산 ] 23,034 12,099 6,188 당좌자산 11,925 7,131 4,180 재고자산 11,109 4,968 2,008 [ 비유동자산 ] 48,972 31,723 14,449 투자자산 37,137 19,105 5,541 유형자산 9,266 10,581 8,460 기타비유동자산 2,569 2, 자산총계 72,006 43,822 20,637 [ 유동부채 ] 21,054 19,838 11,514 [ 비유동부채 ] 10,915 8,212 5,841 부채총계 31,969 28,050 17,355 [ 자본금 ] 1,000 1,000 1,000 [ 자본잉여금 ] [ 자본조정 ] [ 기타포괄손익누계액 ] (3,341) (1,953) - [ 이익잉여금 ] 42,378 16,725 2,282 자본총계 40,037 15,772 3,282 매출액 54,705 45,535 23,531 영업이익 14,434 6,797 1,574 당기순이익 25,653 11,149 1,061 (3) 연결재무요약 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2009년도 2008년도 2007년도 [ 유동자산 ] 143,883 91,068 45,525 당좌자산 121,470 70,902 40,012 재고자산 22,413 20,166 5,513 [ 비유동자산 ] 30,991 25,970 21,256 투자자산 5,290 1,500 1,000 유형자산 18,783 21,147 19,348 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 53

55 무형자산 1, (969) 기타비유동자산 5,710 3,265 1,877 자산총계 174, ,038 66,781 [ 유동부채 ] 65,129 65,302 39,240 [ 비유동부채 ] 11,211 8,465 8,930 부채총계 76,340 73,767 48,170 지배회사지분 39,031 12,768 6,575 [ 자본금 ] 1,000 1,000 1,000 [ 기타포괄손익누계액 ] (3,492) (2,041) - [ 연결이익잉여금 ] 41,523 13,809 5,575 소수주주지분 59,502 30,503 12,036 자본총계 98,533 43,271 18,611 매출액 306, , ,416 영업이익 53,785 27,564 4,957 당기순이익 52,935 18,064 2, 최대주주의변동현황 ( 단위 : 주, %) 변경전 변경후 변동일 주주명 보유주식수 지분율 주주명 보유주식수 지분율 ( 사유 ) 다케이시켄지 99, 코멧네트워크 83, 양수도 3. 주식의분포 가. 5% 이상주주의주식소유현황 [ 기준일 : 보고서작성기준일현재 ] ( 단위 : 주 ) 번호 성명 ( 명칭 ) 보통주우선주소계주식수지분율주식수지분율주식수지분율 1 ( 주 ) 코멧네트워크 1,920, % - - 1,920, % 2 ( 주 )TMK 632, % , % 합계 2,552, % - - 2,552, % 나. 우리사주조합 당사는보고서작성기준일현재우리사주 166,294 주를보유하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 54

56 다. 소액주주현황 [ 기준일 : ] ( 단위 : 주, %) 구분 주주 보유주식 주주수비율주식수비율 비고 소액주주 % 479, % - 전체 % 5,505, % - 주 ) 최근주주명부폐쇄기간기준임 라. 최근 3년간최대주주의변동현황 당사는최근 3 년간최대주주의변동내역이없습니다. 4. 주식사무 구분정관상신주인수권의내용결산일정기주주총회주주명부폐쇄시기주권의종류명의개서대리인 내용 1 주주는그가소유한주식의수에비례하여신주의배정을받을권리를갖는다. 2 회사는제1항의규정에도불구하고다음각호의경우에는주주이외의자에게신주를배정할수있다. 1. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6의규정에의하여이사회의결의로일반공모증자방식으로신주를발행하는경우 2. 상법 제542조의3의규정에의한주식매수선택권의행사로인하여신주를발행하는경우 3. 우리사주조합원에게신주를배정하는경우 4. 상법제418조제2항의규정에따라신기술의도입, 재무구조개선등회사의경영상목적을달성하기위하여필요한경우 5. 주권을유가증권시장또는코스닥시장에상장하기위하여신주를모집하거나인수인에게인수하게하는경우 6. 회사가경영상필요로외국인투자촉진법에의한외국인투자를위하여신주를발행하는경우 7. 발행주식총수의 100분의 50을초과하지않는범위내에서주식예탁증서 (DR) 발행에따라신주를발행하는경우 3 신주인수권의포기또는상실에따른주식과신주배정에서발생한단주에대한처리방법은이사회의결의로정한다. 12월 31일매사업연도종료후 3월이내매년 1월 1일 1월 7일 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 (8권종) 한국예탁결제원 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 55

57 공고게재신문 매일경제신문 5. 주가및주식거래실적 가. 국내증권시장 ( 단위 : 원, 주 ) 종류 2010 년 06 월 07 월 08 월 09 월 최고 84,600 77,000 72,700 73,200 주가 최저 70,900 67,500 61,000 58,800 실리콘웍스 (A108320) 평균 77,912 72,018 67,095 67,658 최고 2,303, , , ,869 거래량 최저 74,743 59,569 28,503 31,218 월간 7,226,116 2,320,454 1,895,905 2,554,265 최고ㆍ최저주가및거래량은해당일자의종가및일거래량을기준으로함. 나. 해외증권시장 당사는보고서작성기준일현재해당사항이없습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 56

58 VIII. 임원및직원등에관한사항 1. 임원및직원의현황 가. 임원의현황 선임일 직책명 성명 ( 생년월일 ) 약력 담당업무 소유주식종류수량 비고 대표이사 ( 상근 / 등기 ) 한대근 ( ) 경북대전자공학과경북대전자공학석사 LG반도체수석연구원 경영총괄보통주 288,340 주 전무 ( 상근 / 등기 ) 김대성 ( ) 부산대학교전자공학과 LG반도체책임연구원 사업본부총괄 보통주 130,000 주 상무 ( 상근 / 등기 ) 오형석 ( ) 경북대학교전자공학과 LG반도체책임연구원 CTO, 연구소총괄 보통주 25,000 주 - 한국과학기술원전력전자석 사외이사 ( 비상근 / 등기 ) 문건우 ( ) 사한국과학기술원전력전자박사 사외이사 KAIST 전기전자공학부교수 상무 ( 상근 / 비등기 ) 정동철 ( ) 경희대학교경영학과 BOSTON대 MBA수료대우종합기계 CFO 재무총괄 보통주 15,449 주 상무 ( 상근 / 비등기 ) 최용순 ( ) 경북대학교학사 LG전자 LG디스플레이 전략기획총괄 보통주 2,352 주 상무 ( 상근 / 비등기 ) 장계언 ( ) 삼성전자기술대학삼성전자 제품개발총괄 이사 ( 상근 / 비등기 ) 조정기 ( ) 경북대학교회계학과 LG반도체 LG디스플레이 전략기획담당 보통주 1,798 주 감사 ( 상근 / 등기 ) 김원택 ( ) 서울대상과대학학사금성사입사 LG전자업무본부장 감사 주 ) 소유주식수는비등기임원 ( 정동철, 최용순, 조정기 ) 의우리사주배정분도포함하였습니다. 나. 직원의현황 ( 단위 : 명, 천원 ) 구분 직원수 평균 급여총액 1 인평균비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 57

59 관리직 연구직 합계 근속년수 남 년5개월 6,123,668 31,243 - 여 년7개월 831,741 24,463 - 합계 ,955,409 55, 임원의보수등 가. 임원의보수현황 [ 기준일 : 보고서작성기준일현재 ] ( 단위 : 천원 ) 구분 지급총액 주총승인금액 1인당평균지급액 이사 932,310 2,500, ,187 감사 7, , 나. 주식매수선택권의부여및행사현황 [ 기준일 : 보고서작성기준일현재 ] ( 단위 : 주, 원 ) 부여부여주식의변동수량미행사관계부여일받은자방법종류부여행사취소수량 한대근 임원 20, ,000 김대성 임원 16, ,000 오형석 임원 14, ,700 정동철임원 9, , 주식교부보통주최용순임원 8, ,000 조정기 임원 2, ,000 심재륜외 직원 168,320-2, ,320 합계 238, ,370 행사기간 ~ 행사 가격 25,000 1 목적회사는유능한인적자원의확보와인적자원의창의적인노력을촉진시키기위하여주식매수선택권을부여합니다. 2 행사방법주식매수선택권을행사하고자할경우에는소정의주식매수선택권행사신청서 2 통에선택권을행사하고자하는주식의종류와수를기재하고기명날인또는서명을하여회사에제출하고행사가격에해당하는금액을회사에납입하여야합니다. 3 행사기간주식매수선택권은그부여일로부터 2 년이상재직또는재임하여야행사가가능하며, 주총결 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 58

60 의일로부터 3 년이경과한시점으로 5 년이내에행사할수있으며, 권리자가임ㆍ직원인경우에는행사일현재재직중이어야합니다. 행사기간종료후까지행사되지않은주식매수선택권은소멸한것으로간주합니다. 4 행사가격주식매수선택권의행사가격 ( 권리행사가격 ) 은부여계약서에정한가격으로합니다. 주식매수선택권의부여일을기준으로부여대상주식의시가로선택권부여시에결정하되, 시가가액면가액을하회하는경우에는액면가액으로합니다. 5 주식매수선택권의취소권리자가다음에해당하는경우또는개별계약서에명시한취소사유가발생한경우에는회사는이사회의결의로주식매수선택권의부여를취소할수있습니다. 이경우회사는당해권리자에게즉시통지하여야합니다. - 당해권리를부여받은임직원이권리를행사하기이전에임의로퇴임하거나퇴직한경우 ( 일부행사한경우에는미행사수량만을취소한다 ) - 당해권리자가고의또는중대한과실로법인에손해를입혀해임되거나징계해직된경우 - 회사의파산또는해산등으로주식매수선택권행사에응할수없는경우 - 기타주식매수선택권부여계약에서정한취소사유가발생한경우 6 행사가격및부여수량의조정방법 주식매수선택권부여를위한주주총회의특별결의를한후, 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의발행, 주식분할, 합병, 준비금의자본전입, 액면분할, 자본재구성등매수권의가치를희석화시키는사정이발생한경우에는아래의산식에의하여이사회의결의에따라행사가격및수량을조정할수있습니다. 단, 이때의조정은매수권의희석화를방지하는방안으로이루어져야하며사전에 ' 을 ' 의동의를받아야하며조정후행사가격이액면가액보다낮을경우에는액면가액을조정후행사가격으로합니다. - 유상증자의경우행사가격보다낮은발행가격으로유상증자가이루어지는경우에는다음과같이조정합니다. 조정후행사가격 = ( 유상증자직전발행주식총수 조정전행사가격 + 유상증자발행주식수 유상증자주당발행가액 ) / ( 유상증자직전발행주식수 + 유상증자발행주식수 ) - 무상증자의경우조정후행사가격 = 조정전행사가격 무상증자직전발행주식수 / ( 무상증자직전발행주식수 + 무상증자발행주식수 ) - 주식배당의경우주식배당을액면가액에의한유상증자로보고동조 1 항유상증자의경우를적용함. - 회사의주식배당액을포함하여배당성향이 50% 를초과하는경우로서배당율이 20% 를초과하는경우조정후행사가격 = 조정전행사가격 ( 배당전의회사자기자본총액배당성향의 50% 초과금액 ) / 배당전의회사자기자본총액. 이경우자기자본총액은공인회계사감사결과수정된 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 59

61 재무제표를기준으로함. ( 과도한배당시의조정후행사가격추가 ) - 전환사채또는신주인수권부사채의발행전환사채또는신주인수권부사채의발행시그전환가격또는신주인수권의행사가격이매수권의행사가격보다낮은경우에는동사채중전환또는신주인수권의행사가가능한부분전부가전환또는행사되었다고가정하고 1 호의방법을준용합니다. - 액면분할또는병합조정후행사가격 = 조정전행사가격 분할또는병합후 1 주당액면가액 / 분할또는병합전 1 주당액면가액조정후수량 = 조정전부여수량 분할또는병합전액면가 / 분할또는병합후액면가 - 회사의합병회사가다른회사와합병하는경우에는원칙적으로합병계약에서정하는내용에따르며합병계약에구체적인내용이없고매수권이계속유효한경우에는합병비율로조정합니다. 조정후개인부여수량 = 조정전개인부여수량 조정전행사가격 / 조정후행사가격행사가격및부여수량의조정시조정후행사가격의 10 원미만의금액은절상하며조정후개인부여수량의 1 주미만의주수는절사합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 60

62 IX. 이해관계자와의거래내용 1. 대주주등에대한신용공여등 당사는보고서작성기준일현재해당사항이없습니다. 2. 대주주와의자산양수도등 당사는보고서작성기준일현재해당사항이없습니다. 3. 대주주와의영업거래 당사는보고서작성기준일현재해당사항이없습니다. 4. 대주주이외의이해관계자와의거래 당사는보고서작성기준일현재해당사항이없습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 61

63 X. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항 1. 공시사항의진행변경사항 당사는보고서작성기준일현재해당사항이없습니다. 2. 주주총회의사록요약 주총일자안건결의내용비고 정기주주총회 ( ) 임시주주총회 ( ) 제11기재무제표승인의건정관일부변경의건감사선임의건이사보수한도승인의건감사보수한도승인의건주식매수선택권부여승인의건사외이사선임의건상근감사선임의건 원안대로승인 - 원안대로승인 - 임시주주총회 ( ) 정관전부개정의건원안대로승인 - 임시주주총회 ( ) 정기주주총회 ( ) 주식분할의건정관일부변경의건제10기재무제표승인의건임원보선의건이사보수한도승인의건감사보수한도승인의건임원퇴직금지급규정제정의건 원안대로승인 - 원안대로승인 - 임시주주총회 ( ) 정관일부변경의건원안대로승인 - 정기주주총회 ( ) 제09기재무제표승인의건정관일부변경의건이사보수한도승인의건감사보수한도승인의건 원안대로승인 - 임시주주총회 ( ) 이사, 감사보선의건원안대로승인 - 정기주주총회 ( ) 제 08 기재무제표승인의건 이사보수한도승인의건 감사보수한도승인의건 원안대로승인 - 3. 우발채무등 가. 중요한소송사건 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 62