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1 인천경제리뷰 2016 한국은행인천본부

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3 목 차 1. 최근인천지역바이오시밀러산업현황및향후발전과제 / 1 2. 최근인천지역자동차산업동향및발전과제 / 최근인천지역의약품수출동향의특징과브렉시트의영향 / 인천지역의고용변화요인과고용의질에관한실증분석 / 인천지역물류산업의현황, 문제점및정책과제 / 인천경제서비스화의업종별현황과향후발전방향 / 미연준의정책금리인상재개전망과인천지역경제계의대응 / 인천경제구조의특징과최근지역경제상황 / 최근인천지역반도체산업현황및전망 / 최근인천지역가계대출급증배경과시사점 / 인천지역의전략적서비스업의선정과육성과제 / 152

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5 인천경제리뷰 2016 최근인천지역바이오시밀러산업현황및향후발전과제 최근한국경제의저성장기조에는대외적 순환적 인구구조적인여러요인이작용하고있지만보다근본적으로는기술추격형전략과요소투입형성장모델이한계에부딪히고있는데크게기인하고있다. 미래사회로의급속한사회 경제적여건변화를반영하여산업적변화역시빠르게진행되며, 정책적인면에서미래유망기술산업에대한발빠른발굴및대응에대한요구는그어느때보다커지고있는상황이다. 우리나라는일찍부터미래유망산업의발굴 육성에심혈을기울이고있다. 그러나대부분이공급자및기술발전을중심으로한신산업육성정책이진행되면서아직은한국경제를선도할정도로발전되지못하고있는실정이다. 그런데인천송도지역의바이오시밀러기업들은최근눈에띄는가시적인성과를보이고있다. 이미일찍부터세계최초의항체바이오시밀러인 램시마 ( 류마티스관절염치료제 ) 를개발하여대량생산 판매에나서고있는셀트리온을비롯한글로벌기업, 국내굴지의대기업들이인천송도경제자유구역에입지하여우리나라바이오시밀러산업의발전을이끌고있다. 이들기업의활약에힘입어지난해우리나라의의약품수출은 22.9억달러에달하였다. 이는 2010년만하더라도 11.7억달러였던것을감안하면불과 5년만에두배이상의높은신장세를나타내고있는것이다. 이러한우리나라전체의약품수출의급신장세는인천의바이오시밀러의약품수출증가가절대적인기여를하고있다. 인천의의약품수출실적은 2010년만하더라도 0.6억달러에불과하였다. 그러나 2015년에는 8.1억달러로불과 5년만에무려 13배나급증하였다. 인천의의약품수출이우리나라전체의약품수출에서차지하는비중도 2010년에 4.8% 에불과하였으나 2015년에경기도 (28.3%) 를제치고 35.2% 로급상승하는등인천송도경제자유구역이최대의약품수출메카로떠오르고있다. 1

6 최근인천지역바이오시밀러산업현황및향후발전과제 전국인천 경기 서울 충남 전북 충북 국내지역별의약품수출추이 ( 백만달러, %) ~2 월 1, , , , , , (4.8) (9.4) (15.3) (13.8) (19.8) (35.2) (43.3) (46.9) (39.0) (32.6) (36.8) (34.6) (28.3) (18.8) (22.3) (22.0) (24.6) (19.2) (17.8) (15.5) (18.0) (6.6) (6.7) (5.6) (7.3) (6.4) (4.9) (5.6) (9.3) (10.1) (8.9) (8.3) (6.4) (4.2) (4.2) (6.0) (7.1) (7.9) (7.2) (6.8) (4.0) (4.2) 주 : ( ) 내는전국대비비중자료 : 무역협회 2015 년중의약품수출지역별비중 이와같은최근인천의약품산업의눈부신성과에는유럽을비롯한미국등세계바이오시밀러시장이본격적인성장세를나타내고있는가운데송도경제자유구역내에글로벌및국내굴지의바이오시밀러기업들이일찍부터입지하여대규모연구 개발투자를바탕으로생산 시장개척등에혁혁한성과를나타내고있는데기인한다. 글로벌및국내굴지의바이오시밀러기업들이송도에입지하게된데에는무엇보다세계적인공항에인접한뛰어난물류환경, 바이오시밀러제품의개발시이를임상시험할수있는뛰어난여건, 지자체의육성노력등이크게작용하고있다. 그러나최근인천바이오시밀러산업이급속한성장세를나타내고있지만아직은인천경제를주도할정도로성장하지못하고있으며, 우리나라전반적인바이오시밀러산업성장세도세계시장의성장전망에비추어크게미흡한실정이다. 특히세계의약품시장이앞으로연평균 5.1% 성장하여오는 2020년 1조 174억달러규모로확대되고이중바이오의약품시장이차지하는비중도 2014년 12% 에서 2018년에는 25% 까지확대될것으로전망되는점에비추어우리나라및인천지역바이오시밀러기업의성장세는아직도만족할만한수준에는크게미흡하다고하겠다. 인천지역의바이오시밀러기업이세계적인치열한경쟁환경하에서도지속적으로성장해나가기위해서는가격경쟁력, 기술개발경쟁력, 대규모투자능력, 글로벌시장우선진입능력과글로벌마케팅능력, 제도적뒷받침등다양한노력이절실한실정이다. 이에한국은행인천본부 ( 본부장은호성 ) 는인천송도경제자유구역내의바이오시밀러기업현황을점검하고향후지속적인성장을위한정책과제를모색하였다. 2 한국은행인천본부

7 인천경제리뷰 2016 Ⅰ. 검토배경 인천지역의바이오시밀러 * 산업은공항에인접한뛰어난물류환경, 바이오관련연구소 임상시험기관인접및지자체의육성정책등에힘입어글로벌경쟁력을갖춘기업들의생산과수출이최근크게증가 * 특허가만료된바이오의약품의복제품으로상이한생물공정을통해제조하지만오리지널바이오의약품과효능및안전성이동등하다고입증된의약품 ㅇ주력업체인셀트리온, 삼성바이오에피스, 삼성바이오로직스등을중심으로 생산능력확충등투자가확대되고있는가운데유럽, 일본등해외시 장진출및신규제품시판허가등이본격화 그러나차세대신성장동력으로서바이오시밀러산업은자동차, 철강, 석 유화학등인천지역경제를견인하는주력산업에비해생산비중이나 고용창출력등에서여전히미미한상황 ㅇ바이오시밀러기업 ( 셀트리온 ) 이인천지역매출액상위 40 대기업 ( 본사소재 지기준 ) 에서차지하는매출액및종사자수비중은각각 0.6%, 1.7% 이며, 남동산업단지전체대비로도각각 1.6%, 1.0% 에불과 (2014 년기준 ) 한편개별업체들은다국적글로벌제약사와의경쟁이심화됨에따라 지속가능한성장을위한경쟁력확보노력및정부와지자체의지원정 책이필요한상황 ㅇ전세계바이오시밀러시장규모확대가예상됨에따라의료시장네 트워크가우수하고막대한자금력을가진다국적제약사들 ( 화이자, 암젠 등 ) 의바이오시밀러시장진입이본격화 바이오시밀러산업이인천지역의주력산업으로한단계도약하기위한전략이요구되는시점에서유럽과미국시장의본격적인개방을앞두고바이오시밀러기업간글로벌경쟁이격화될것으로예상이에최근인천지역의바이오시밀러산업동향및현황을평가, 전망해보고신성장동력으로서향후인천지역경제를주도해나가기위한실천과제를점검 3

8 최근인천지역바이오시밀러산업현황및향후발전과제 Ⅱ. 최근인천지역바이오시밀러산업동향 1 입주기업현황 인천경제자유구역내송도지역에는셀트리온, 삼성바이오에피스, 삼성바이오로직스, DM바이오, 바이넥스등우수한연구 개발능력, 글로벌시장을겨냥한마케팅역량, 규모의경제를달성하기위한글로벌기업간의파트너십등을갖춘우수한바이오시밀러업체가기입주한상태ㅇ바이오시밀러글로벌업체인셀트리온 (2002년설립 ) 은바이오의약품위탁생산을통해축적한기술력을바탕으로세계최초의항체바이오시밀러인 램시마 ( 류마티스관절염치료제 ) 를개발하여국내외에판매 ㅇ삼성그룹도삼성바이오로직스 ( 위탁생산, 2011년 ) 와삼성바이오에피스 ( 개발및판매, 2012년 ) 두자회사를통해바이오시밀러제품개발에서생산까지일관체제를구축ㅇ DM바이오는동아제약의지주회사인동아쏘시오홀딩스와일본의의약품회사인메이지세이카파마가합작하여설립한바이오의약품생산업체로 월설립ㅇ바이오의약품위탁생산업체인바이넥스는 2009년정부주도하에설립된생물산업기술실용화센터의민간운영을위탁받은후 2012년부터연구설비확충을통해바이오시밀러제품을생산할수있는인프라를구축 이밖에아지노모도제넥신 ( 세포배양배지제조, 2012년 ), 찰스리버래보래토리즈코리아 ( 비임상서비스, 2013년 ) 등바이오시밀러제품연구 개발에기반이되는글로벌기업들이다수입주 셀트리온 삼성바이오에피스 4 한국은행인천본부

9 인천경제리뷰 최근투자및생산동향 바이오시밀러산업은제품개발에서상품화까지긴생산주기와불확실한성공가능성등으로대규모초기투자가필요한비즈니스특성을지니고있는데그동안인천송도경제자유구역내에글로벌및국내굴지의기업들의대규모투자가진행되어왔음 ㅇ셀트리온은싱가포르국부펀드테마섹과 JP 모건등으로부터조달한 1 조 5 천억원이상의자금을투자하여현재 14 만리터수준의생산시설을 갖추고있으며 2016 년중에는 9 만리터규모의제 3 공장을착공할계획 ㅇ삼성그룹도현재까지약 2조 1천억원을투자하여가동중인제1공장 (3만리터 ) 에이어 2013년착공한 15만리터규모의제2공장을금년 2월중완공하였으며, 월에착공한 18만리터규모의제3공장이완공되는 2018년에는단일기업의생산규모로는세계제1위로도약할전망 이러한대규모투자를바탕으로인천지역의바이오시밀러산업은국내외제품판매승인신규획득, 해외진출확대등으로생산이크게증가하여인천지역의의약품생산증가 * 를주도 * 인천지역의 2016년 1월중제조업의약품생산은전년동월대비 159.8% 나급증 ㅇ셀트리온의 2015 년중매출은 5,287 억원으로램시마의시판허가 ( 국내 월, 유럽 월, 일본 월 ) 이후유럽과일본등에수출급증등 으로 2010 년대비 (1,809 억원 ) 약 300% 증가 인천지역의약품생산 셀트리온매출실적추이 주 : 분기별, 전년동기대비생산지수증가율자료 : 통계청 자료 : 셀트리온홈페이지 5

10 최근인천지역바이오시밀러산업현황및향후발전과제 이와함께셀트리온은 월국내시판허가를획득한유방암치료제 허쥬마 ( 오리지널의약품 허셉틴 의바이오시밀러 ) 의유럽시장진출을준비중이며, 류마티스관절염치료제 투룩시마 ( 오리지널의약품 맙테라 의바이오시밀러 ) 도국내및유럽에품목허가를신청 ㅇ삼성바이오에피스는국내시판허가를획득 ( 일 ) 한첫바이오시밀 러제품 브렌시스 ( 유럽명 베네팔리 ) 를 2015 년말부터국내에판매하기 시작한데이어금년 1.17 일에는유럽의약품청에서도시판허가를획득 이밖에레미케이드계열바이오시밀러제품 ( 미국명 렌플렉시스 ) 에대해국내품목허가승인을획득 ( 일 ) 한데이어유럽과미국에서시판허가절차를진행중이며, 휴미라와허셉틴, 란투스, 아바스틴계열의바이오시밀러에대해서도임상시험을동시에진행중 삼성그룹바이오의약품진출현황 시기 내용 삼성바이오로직스설립 삼성바이오에피스설립 만리터규모제1공장완공 만리터규모제2공장착공 바이오시밀러첫국내시판허가획득 만리터규모제3공장착공 유럽시장시판허가획득 삼성바이오에피스바이오시밀러사업현황 제품명효능 ( 오리지날의약품 ) 단계 SB4 ( 브렌시스 ) SB2 SB5 류마티스관절염치료제 ( 엔브렐 ) 류마티스관절염치료제 ( 레미케이드 ) 류마티스관절염치료 ( 휴미라 ) 한국, 유럽출시 한국출시, 유럽허가신청 임상 3 단계완료 SB3 유방암치료 ( 허셉틴 ) 임상 3단계중 SB9 당뇨병치료 ( 란투스 ) 임상 3단계중 SB8 폐암치료 ( 아바스틴 ) 임상 1단계중 ㅇ DM 바이오는 8,000 리터규모의생산시설을구비하여일부바이오의약 품을위탁생산하고있으며일본제약사와제휴하여허셉틴계열의자 체바이오시밀러제품개발을추진중 ㅇ 5,000리터규모의생산시설을갖춘바이넥스는엔브렐의바이오시밀러인 다빅트렐 ( 월국내시판획득 ) 의품목허가용시료를생산한데이어국내바이오벤처에이프로젠과의전략적제휴를통해 GS071( 레미케이드바이오시밀러 ) 를생산 이에따라국내에서승인받은바이오시밀러제품은대부분송도지역에 서개발 생산되고있어인천지역이국내바이오시밀러산업의주요생산기 지로급부상 6 한국은행인천본부

11 인천경제리뷰 2016 ㅇ셀트리온과삼성바이오에피스가국내시판이허용된바이오시밀러제품을양분하고있는가운데바이오제품승인업체중씨이젠코리아는해외업체이며, 다빅트렐 을개발한한화케미칼은국내바이오의약품시장에서철수한상황으로해외의약품업체와기술수출협상을진행중 국내바이오시밀러제품허가현황 제품명 업체명 오리지널의약품 효능 허가일 램시마셀트리온레미케이드류마티스관절염등 허쥬마셀트리온허셉틴주유방암, 위암 사이트로핀에이카트리지 씨이젠코리아지노트로핀소아의성장부전등 다빅트렐한화케미칼엔브렐류마티스관절염등 브렌시스삼성바이오에피스엔브렐류마티스관절염등 렌플렉시스삼성바이오에피스레미케이드류마티스관절염등 자료 : 식품의약품안전처 한편인천지역바이오시밀러산업의해외진출증가는인천지역및국내전체의의약품수출증가를견인ㅇ셀트리온램시마의 2015년수출실적은 4.9억달러로 2014년 (1억달러) 대비 4.8배급증한가운데인천지역의약품의 2016년 1월중수출은전년동월대비 110.9% 급증 (2013년중 2억달러에불과하였던인천지역의약품수출은 2015년에는 8.1억달러로 4배나급증 ) ㅇ이에따라인천지역전체수출에서의약품수출이차지하는비중도 2010 년 0.3% 에서 월에는 3.4% 로급상승 셀트리온 램시마 분기별수출실적추이 인천지역의약품수출추이 자료 : 팜스코어 ( 관세청통관실적을토대로재가공 ) 주 : 분기별, 월은월중금액및전년동월대비증가율자료 : 무역협회 7

12 최근인천지역바이오시밀러산업현황및향후발전과제 ㅇ우리나라수출도급신장세를보이고있는데이는절대적으로인천송 도경제자유구역내의바이오시밀러기업의수출급증에주로기인 이에따라인천의의약품수출이우리나라전체의약품수출에서차 지하는비중은 2015 년중 35.2% 로가장높은비중을차지 전국인천 경기 서울 충남 전북 충북 국내지역별의약품수출추이 ( 백만달러, %) ~2 월 1, , , , , , (4.8) (9.4) (15.3) (13.8) (19.8) (35.2) (43.3) (46.9) (39.0) (32.6) (36.8) (34.6) (28.3) (18.8) (22.3) (22.0) (24.6) (19.2) (17.8) (15.5) (18.0) (6.6) (6.7) (5.6) (7.3) (6.4) (4.9) (5.6) (9.3) (10.1) (8.9) (8.3) (6.4) (4.2) (4.2) (6.0) (7.1) (7.9) (7.2) (6.8) (4.0) (4.2) 주 : ( ) 내는전국대비비중자료 : 무역협회 2015 년중의약품수출지역별비중 그러나인천지역의바이오시밀러산업이인천전체제조업에서차지하 는위상은생산이나고용창출력등에서아직은미미한실정 ㅇ셀트리온, 삼성바이오에피스, 삼성바이오로직스 3 개社의매출규모 (5,863 억원, 2014 년기준 ) 는인천지역제조업 GRDP(16.8 조원 ) 의 3.5% 수준이며 종업원수도 2,500 여명에불과 8 한국은행인천본부

13 인천경제리뷰 2016 Ⅲ. 인천지역바이오시밀러산업의급성장배경 이러한인천지역송도경제자유구역의바이오시밀러기업의급성장배경에는세계적인공항에인접한우수한입지조건을바탕으로한바이오클러스터형성, 지자체의적극적인기업유치및정책적지원, 글로벌바이오시장의확대등이복합적으로작용 1 우수한입지조건 인천공항에인접한뛰어난물류환경, 바이오클러스터를기반으로한우 수한입지조건등이바이오시밀러글로벌선도기업의유치를촉진 ㅇ인천경제자유구역내송도바이오프런트 * 를중심으로바이오의약품제조 사, 연구단체및바이오관련서비스업체등바이오산업클러스터가 활발히조성중 * 송도국제도시 4 5 공구산업용지내 90 만 m 2 면적의바이오산업클러스터로바이오의약, 의료기기및바이오서비스분야기업이다수입주 송도바이오프런트는 BRC(Bio Research Complex), 바이오분석지원센터, 생 물산업기술실용화센터등바이오시밀러개발과정에서연구의효율성 과개발속도를높일수있는바이오관련기업 50 여개가입주 또한이길여암당뇨연구원, 이원의료재단, JCB 연구소등생명공학분 야기초연구, 바이오치료제연구개발기업도기입주 ㅇ아울러인하대및가천대의대 종합병원, 인천대생명과학기술대학, 연 세대약학대학등인접의료시설및관련학과와의연구협력이용이 다만바이오시밀러개발에필요한핵심연구인력은해외연구진이나서 울소재주요대학에주로의존하고있는등지역내의산학연계를통 한본격적인시너지효과를발휘하기에는아직크게미흡 9

14 최근인천지역바이오시밀러산업현황및향후발전과제 송도바이오프론트주요입주기관 자료 : 인천경제자유구역청 2 지자체의정책적지원 인천시도차세대성장동력산업으로서바이오산업을육성하기위해인천바이오산업지원센터 * 를구축 운영하고, 바이오의약및의료분야서비스기업 연구기관유치등송도바이오프런트조성사업 (2020년완료목표 ) 도진행하는등지원을강화 * 인천테크노파크내설치된바이오산업지원센터는바이오관련기업의기술개발지원을위한공동실험실구축, 산학연공동연구, 바이오지원기관과기업간네트워크구축, 우수인력양성을위한상담실운영등을수행 특히대규모생산시설확보가필요한바이오시밀러기업유치를위해장기무상임대등넓은부지를비교적저렴한가격에공급하고해외투자유치를위한세제혜택 * 도제공 * 외투금액이일정수준이상일경우국세및지방세를감면하고, 특히외투비율이 30% 이상일경우에는시설및교육훈련등에대한보조금을지원 ㅇ아울러국내첫외국인전용주택단지인 송도아메리카타운 을조성하는 등우수한외국인연구인력채용이원활하게이루어질수있도록지원 10 한국은행인천본부

15 인천경제리뷰 2016 다만송도경제자유구역내부지의조성원가산정의일관성이나연구개발비에대한세제지원등에있어개선의여지가있으며, 특히해외우수인력확보를위한훌륭한정주여건의조성, 지역내산 학 관의긴밀한연계체계구축노력등은더노력해야할부분 3 글로벌바이오시밀러시장의확대 동유럽, 북유럽을중심으로정부주도하에특허권이만료된오리지널바 이오의약품을대신하여가격이저렴한복제약물인바이오시밀러로의 전환이빠르게진행되면서해외진출이확대 ㅇ유럽지역에서셀트리온 램시마 의처방환자수는헝가리, 크로아티아, 터키, 핀란드등을중심으로 2015 년하반기이후급격히증가 유럽지역 램시마 처방환자수추이 램시마 수출국비중 자료 : 셀트리온자료 : 팜스코어 ( 관세청통관실적을토대로재가공 ) 다만글로벌주요제약사들이바이오시밀러개발에적극참여하고있어향후경쟁이치열하게전개될것으로예상되는가운데국내바이오시밀러시장은글로벌시장에서차지하는비중이작기때문에향후에도대규모수익창출을위해서는글로벌마케팅을통한해외시장진출이불가피 11

16 최근인천지역바이오시밀러산업현황및향후발전과제 Ⅳ. 평가및향후과제 1 평가 바이오시밀러시장확대, 정부 지자체의적극적인지원및국내바이오 시밀러기업의투자확대등은향후성장에긍정적으로작용할전망 ㅇ 2015년현재 50억달러규모인세계바이오시밀러시장은오리지널바이오의약품의특허만료증가, 정부의의료비절감필요성인식, 환자의비용부담감소등으로점차확대되어 2019년에는그규모가 239억달러에이를전망 특히시장규모가가장큰미국의경우그동안바이오시밀러시장을개방하지않아진출에어려움이있었으나바이오시밀러제품에대한시판개시 *, 오리지널의약품레미케이드의특허만료임박등에따라금년부터본격적인진출을기대 * 미국최초바이오시밀러인노바티스社의 작시오 가 15.9월초미국에서시판 국내바이오시밀러시장도 2016년 9천만달러수준에서 2019년에는 1억 1천8백만달러수준으로성장할전망 글로벌바이오시밀러시장전망 국내바이오시밀러시장전망 자료 : Frost & Sullivan(2014) ㅇ정부는최근국무총리를위원장으로하는 바이오특별위원회 를설치하기로하고차세대성장동력으로서바이오산업의육성을위한본격적인정책적지원에나설계획ㅇ셀트리온은주식시장을통해확보한자금으로대규모투자를계획하고있는가운데삼성바이오로직스도금년중코스닥시장상장을추진 12 한국은행인천본부

17 인천경제리뷰 2016 그러나인천지역의바이오시밀러산업은글로벌제약사와의경쟁심화, 우수연구개발인력과글로벌마케팅능력의부족에따른해외의존도심 화등향후지속적인성장에부정적인요소도상존 ㅇ글로벌바이오시밀러시장확대및서유럽 미국시장개방을앞두고국내 바이오시밀러업체와글로벌제약사간경쟁이격화될것으로예상 노바티스, 화이자, 암젠등글로벌제약사들은바이오시밀러를새로운 성장기회로인식하여바이오벤처의인수합병과전략적제휴를활용하 여적극적으로시장진출 미국최초의바이오시밀러인작시오의시판을개시한노바티스이외에도화이자는바이오시밀러개발전문업체인호스피라를인수합병 (15.9 월 ) 하였으며암젠도미국과유럽에휴미라계열의바이오시밀러허가를신청 (15.12 월 ) ㅇ특히국내바이오시밀러업체는자체판매네트워크의부재로해외글로 벌판매사에의의존도가심화되고있는가운데연구개발및글로벌 임상시험수행인력도부족한상황 막대한자금력과네트워크를지닌해외제약사들의국내업체대상 소송제기등견제가강화되고있어현재마케팅협력을맺고있는글 로벌판매사와의관계유지가향후주요변수가될전망 국내바이오관련산업은유전자조작, 세포배양 정제, 의약품제조 품질관리등일부부분에서우수인력보유하고있으나, 임상시험능 력이나치료제개발을위한분석기술은다소미흡 13

18 최근인천지역바이오시밀러산업현황및향후발전과제 2 향후과제 후발주자인우리나라및인천지역의바이오시밀러기업이글로벌시장 에서지속적으로경쟁력을갖추기위해서는다음과같은노력이긴요 1 첫째, 글로벌제약사들의본격적인바이오시밀러시장진출등경쟁격화, 미국시장개방등바이오시밀러의대규모시장확대등에대비하여해당바이오시밀러업체들의시장선점노력, 자체영업력강화및연구개발투자확대등이필요 상대적으로저가이면서도효능에는별차이없는바이오시밀러의특징을고려할때오리지널바이오의약품의특허만료시점, 경쟁사의개발동향등을면밀히분석하여특허만료와동시에주요글로벌시장을선점하는것이긴요 특히영업력강화를통해실제의사들의처방을이끌어내는것이중요한만큼해외판매네트워크보유업체와의전략적제휴강화및 M&A 등을추진하고중장기적으로자체판매네트워크를확장해나갈필요 6~10 년이소요되는개발기간등을감안하여우수인력확보및생산 능력확대등을위해해외투자유치, 펀드조성등대규모자금조 달방안을마련하고과감한연구개발투자를지속할필요 2 둘째, 인천지역의바이오산업육성을위해서는바이오연구 제조기업지속유치, 바이오산업클러스터의원활한조성과함께해외전문인력의원활한확보를위한외국인정주여건개선등제도적지원이긴요 바이오클러스터입주업체간시너지효과가충분히발휘될수있는 수준까지진출기업수가지속적으로확대될수있도록세제혜택등 재정지원을강화 14 한국은행인천본부

19 인천경제리뷰 2016 특히바이오시밀러개발에있어서는임상시험의역할이매우중요한 만큼송도바이오프런트에글로벌경쟁력을지닌국내외임상시험 수탁기관 (CRO, Contract Research Organization) 유치를위해노력할필요 또한산 학 관간긴밀한협력체계구축을통한우수인력공급을위해지자체가주도적으로관련기관간네트워크를강화하고우수해외기업유치를위해외국인거주에특화된주거공간확보, 교육시설확충및교통인프라등을개선 3 셋째, 정부는 R&D 기반조성, 금융지원등을통해투자및연구개발 능력향상을유도하고관련규제를합리화함과아울러내수시장도지 속적으로육성할필요 바이오관련기업의연구개발단계부터산업화까지전과정이유기적으로연계될수있도록관련제도를지원 정비하고신규바이오의약품제품허가에대한신속한심사및비임상 임상허가기준의합리화여부를지속적으로검토 국내연구개발인력양성과함께국내바이오시밀러시장육성을위해 바이오시밀러제품원가산정기준의비합리적인요소를지속점검 장경수 ( 한국은행인천본부과장 ) 15

20 최근인천지역자동차산업동향및발전과제 인천지역자동차산업은역내외자계완성자동차업체인한국 GM 및자동차부품업체로구성되어있으며인천경제에서차지하는비중 ( 인천제조업의 20% 내외 ) 이상대적으로높은전통주력산업으로서, 한국 GM 의생산 수출감소로지난 2014~15 년중장기간부진을겪었으나, 지난해말부터부진이점차완화 ㅇ이는국내여타완성자동차업계의추세와는다소괴리된양상으로, 한국 GM 측의특이요인이크게작용. 다만, 금년들어서는특이요인의영향이소멸되면서점차정상화되는모습 올해한국 GM 은여러가지신차종을출시할예정으로있어생산 수출의정상화가보다진전될것으로예상되며이에따라인천지역자동차부품산업의생산도증가할전망 최근세계자동차산업은 ICT 와의융합, 환경규제강화, 수요변화등으로다각도에서급변하는환경에직면 ㅇ이에대응하여친환경차, 자율주행자동차등의개발경쟁이치열하며, 향후자동차업계의신성장동력발굴도이와관련하여진행되어야할것으로전망 이에따라인천지역의완성차업체와자동차부품업체가협력하여중장기적인관점에서기존자동차산업의경쟁력제고와더불어차세대자동차산업발전전략을마련 1 완성차업체의경우수요변화적극대처, 기술경쟁력제고, 신규시장개척노력등이긴요 2 인천지역자동차부품산업은역내완성차업체가소재하고기계및소재산업의기반이갖추어져있어생산설비고도화, 글로벌자동차업체와의전략적제휴등을통해상당한글로벌경쟁력을제고할필요 16 한국은행인천본부

21 인천경제리뷰 2016 Ⅰ. 검토배경 인천지역자동차산업은완성차업체인한국 GM 및자동차부품업체로 구성되어있으며인천경제에서차지하는비중이상대적으로높은전통 주력산업 ㅇ인천지역자동차산업의비중은제조업전체부가가치대비 16.1%, 제조업 전체종사자수대비 12.7% 를기록하고있으며, 수출의경우에는전체수 출액중 21.2% 를차지 (2014 년기준 ) 인천지역자동차생산은 2014 년이후장기간감소세를지속하여왔으나 최근수출을중심으로반등하는모습 ㅇ그러나이러한생산 수출의변동은역내유일한완성차업체인한국 GM의글로벌경영전략에연계된실적변화에주로기인한것으로, 인천지역자동차산업자체의성장요인에기인한것이라고보기에는다소어려움 최근자동차산업은자동차내수판매시장포화와같은대내여건뿐만아 니라후발생산업체와의생산기술격차축소및경쟁심화, 수출부진등 대외여건역시어려운상황 ㅇ이러한가운데기존자동차와의차별화를가능하게할친환경차및스마트카의개발이진행되는등자동차산업내에서새로운시도가진행중에있어이러한시대적흐름을포착하고시장을선도할수있는조치가필요 자동차산업은인천지역의주력산업지위를유지하면서향후경쟁력을 더욱제고시키기위한전략이요구되며, 이에최근인천지역자동차산업동향을평가해보고향후발전과제를점검 17

22 최근인천지역자동차산업동향및발전과제 Ⅱ. 최근인천지역자동차산업동향 1 인천지역자동차산업현황 인천지역자동차산업은완성차업체인한국 GM 1 개사 * 와 238 개자동차부 품회사 ( 종사자수 10 명이상기준 ) ** 로구성되어, 인천지역제조업의부가가치, 고용, 수출등에서차지하는비중이 20% 내외에달하는등인천지역경제의전통주력산업 *** 중의하나임 * 2001 년전대우자동차를미국 GM 이인수하여 GM 대우를설립하였으며 월에회사명을 GM 대우 에서 한국 GM 으로변경 ( 판매브랜드는종전 대우 에서 GM 의주력브랜드인 쉐보레 (Chevrolet) 로변경 ). 한국 GM 은국내에는인천 ( 트랙스, 캡티바등 ) 이외에군산 ( 크루즈, 올란도등 ), 창원 ( 스파크, 다마스, 라보등 ), 보령 ( 부품 ) 등에서생산. 한국 GM 본사가위치한인천에는생산공장외에도생산기술연구소, 디자인센터, 청라주행시험장등이소재. ** 지역내유일한완성차업체인한국 GM 에주로납품을하고있으며현대, 기아 등국내여타업체에도납품. 한편주요수출대상국은중국, 미국등임 *** 인천지역제조업주요산업의부가가치비중 (2014 년기준 ) : 기계및장비 17.7%, 자동차 16.1%, 1 차금속 9.0%, 전자부품 컴퓨터 영상음향 통신 8.6%, 금속가공제품 8.1% ㅇ 2014 년기준인천지역자동차산업의생산액은 10.9 조원, 부가가치창 출액은 3.2 조원으로인천전체제조업생산의 16.4%, 부가가치의 16.1% 를각각차지 ㅇ 2015 년기준인천지역자동차산업의수출은 66.0 억달러로인천제조업 수출액의 21.7% 를차지 18 한국은행인천본부

23 인천경제리뷰 2016 인천지역자동차산업생산및부가가치현황 ( 조원, %) 생산액 제조업대비비중 전국대비비중 부가가치 제조업대비비중 전국대비비중 부가가치율 인천제조업 전국자동차산업 자료 : 통계청광업제조업조사 ( 종업원 10명이상 ) 인천지역자동차산업수출액추이 ( 억달러, %) 수출액 제조업 1) 대비비중 전국대비비중 주 : 1) 공산품 ( 경공업, 중화학공업 ) 기준자료 : 한국무역협회 2 최근생산및판매동향 지난 2014 년이후장기간감소세를지속하였던인천지역자동차산업은 지난해말경부터수출이늘어나면서금년들어부진이다소완화되는 모습 ㅇ자동차생산 ( 전년동기대비 ) 은 2014 년이후감소세를지속하였으나금년 들어소폭증가로반전 자동차부품생산은역내완성차업체인한국 GM 의수요증가에힘 입어증가세를지속 19

24 최근인천지역자동차산업동향및발전과제 인천지역자동차산업생산추이 주 : 1) /4 분기는 월생산증가율자료 : 통계청 ㅇ자동차수출 * ( 전년동기대비 ) 은생산과비슷한양상을보이며감소세를 지속하였으나지난해말부터증가세로돌아선후금년들어미국, 호 주등으로의증가세가크게확대 (2015.4/4 분기 7.4% ~2 월 19.6%) * 지역별수출증가율동향 (2016.1~2 월중, < > 안은 2015 년기준수출비중 ) : 미국 <44.1%> 13.6%, 영국 <13.3%> 4.1%, 호주 <6.8%> 169.7%, 독일 <6.7%> -6.8%, 이탈리아 <4.0%> 9.1% 다만, 자동차부품수출 * 은스페인, 우즈베키스탄등주요수출대상국 을중심으로큰폭감소세를지속 (-9.4% -14.0%) * 지역별수출증가율동향 (2016.1~2 월중, < > 안은 2015 년기준수출비중 ) : 중국 <14.3%> 9.9%, 스페인 <14.0%> -41.7%, 미국 <14.0%> -4.3%, 멕시코 <12.3%> 19.5%, 우즈베키스탄 <7.2%> -62.7% 인천지역자동차산업수출추이 주 : 1) /4 분기는 월수출증가율자료 : 한국무역협회 최근인천지역자동차의생산 수출에큰변동이발생하고있는것은 역내유일한완성차업체인한국 GM 의실적변화에크게기인 반면, 자동차부품생산은국내완성차업체등의실적에크게연동 되어있으나, 수출은신흥국경기둔화로감소세가지속 20 한국은행인천본부

25 인천경제리뷰 최근한국 GM 의자동차생산 수출변동요인 2014 년중한국 GM 의자동차생산실적은 63 만대로전년 (78 만대 ) 대비 19.6% 급감한데이어 2015 년중에도 2.3% 추가감소하였으나, 금년 1~2 월중에는전년동기대비 0.8% 증가 (2014 년중 19.6%<63 만대 > 2015 년중 2.3%<62 만대 > ~2 월중 0.8%<9 만대 >) ㅇ전체인천한국 GM 자동차생산중 70% 이상의압도적비중을차지하 고있는수출은 2014 년중 48 만대로전년 (63 만대 ) 대비 24.3% 급감한데 이어 2015 년중에도 2.9% 추가감소하였으나, 금년 1~2 월중에는전년동기대비 5.2% 증가 (2014 년중 24.3%<48 만대 > 2015 년중 2.9%<46 만대 > ~2 월중 5.2%<7 만대 >) 2010 년이후한국 GM 의생산 수출추이 ( 천대, %) ~2월 1~2월 생산 (39.8) (9.0) (-3.1) (-0.4) (-19.6) (-2.3) (-9.4) (0.8) 수출 (42.3) (7.5) (-0.1) (-4.0) (-24.3) (-2.9) (-14.2) (5.2) 내수판매 1) (29.4) (15.9) (-15.9) (17.6) (-0.2) (-0.3) (10.9) (-13.8) 주 : 1) 생산 수출 2) ( ) 는전년동기대비증가율 (%) 자료 : 한국자동차산업협회 한국 GM 의자동차생산 수출증가율 한국 GM 제외자동차생산 수출증가율 주 : /4 분기는 ~2 월대비 ~2 월생산및수출증가율자료 : 한국자동차산업협회 21

26 최근인천지역자동차산업동향및발전과제 이와같은 2014 년이후지난해까지의한국 GM 의생산 수출감소는다음 과같은요인이크게작용 년 12 월부터한국 GM 이유럽판매법인을철수한영향으로유럽 판매가크게부진 2 또한, 지난해한국 GM 의인천부평공장이고급승용차알페온의생산 을중단 * 한점도부진요인으로작용 * 동생산라인폐쇄이후이를대체할신규생산라인을설치하지않고, 미국 캐나다공장에서생산된동급차종인임팔라를수입하여국내에판매하고있음. 한국 GM 의노조는부평공장에임팔라생산라인의설치를요구하여왔으나, 최근 (4.5 일 ) GM 및한국 GM 이향후에도임팔라를수입하여판매하는것으로결정. 그러나, 금년들어한국 GM 의생산및수출은다음과같은요인으로증 가세로전환 1 지난 월한국 GM 의유럽판매법인철수영향이거의소멸 2 미국, 유럽등에서소형 SUV 인 트랙스 의판매가호조 * * 트랙스생산은 월에개시되었으며대부분수출 (2012~2015 년중 95% 수출 ). 2013~2015 년기간중수출량은 19.4 만대, 22.1 만대, 22.2 만대를기록하였으며한국 GM 전체수출량에서 30.8%, 46.3%, 47.9% 의비중을차지. 3 한 미 FTA 로금년부터미국의우리나라자동차에대한관세율이종 전 2.5% 에서 0.0% 로추가로낮아짐 22 한국은행인천본부

27 인천경제리뷰 2016 Ⅲ. 인천지역자동차산업의문제점 ( 완성차업체 ) 인천지역내완성차제조업체인한국 GM 은최대주주인미국 GM 의업황 과연계되어움직이는경향이있어현대 기아등국내여타완성차제조 업체와는차별화된모습 미국 EU 에서의각사자동차판매점유율추이 < 미국 > <EU> 자료 : 한국자동차산업협회 ㅇ미국및 EU 자동차시장내점유율을살펴보면 GM 의비중은여전히 현대나기아의비중보다높은수준이나, 감소하는추세를보이고있으 며이는한국 GM 에영향을미친것으로보임 특히유럽에서는현대 기아자동차판매가증가 (2011 년대비 2015 년점유 율 0.4~0.5%p 상승 ) 한반면 GM 자동차판매는감소 * (1.8%p 하락 ) GM 은유럽시장에서판매법인을철수하게되었으며, 유럽수출물량 을생산하던한국 GM 의생산및수출이크게감소하면서현대 기아 의생산및수출움직임과차별화진행 한편, 한국 GM 은독자적으로자동차개발이나생산, 판매등을결정하는 데한계가있어급변하는시장상황에대응하는데다소어려움 ㅇ한국 GM 은경차및소형차기술개발의주요거점으로지정되어있어 동분야에상대적으로경쟁력을갖추고있으나여타차종의수요변화 에민첩하게반응하여기술을개발하는데에는한계 23

28 최근인천지역자동차산업동향및발전과제 ( 자동차부품업체 ) 인천지역내자동차부품업체는타지역에비해상대적으로영세하여 지속성장이가능한미래경쟁력을확보하는데어려움 ㅇ사업체당종사자수가적고창출하는부가가치가낮아공장자동화및 기술개발을위한여력이부족할가능성이높음 각지역의자동차부품업체현황비교 (2014 년기준 ) ( 전국자동차부품대비비중, %) 사업체수종사자수부가가치 인천 ( 한국GM) 울산 ( 현대 ) 경기 ( 기아등 ) 자료 : 통계청 ㅇ또한자동차부품업체의경우일반적으로모기업의원가절감정책에 따라납품단가인상에어려움이있는경우가빈번하며, 이에따라 R&D 등여타부문에투자할재원마련이어려운실정 * * 인천지역의주력산업별 R&D 금액 / 매출액비중 ( 인천기업경영분석, 2014 년기준 ) 을살펴보면, 기계및장비 2.63%, 자동차 0.45%, 1 차금속 0.17%, 전자부품 컴퓨터 영상음향 통신 2.16%, 금속가공제품 1.07% 등으로 1 차금속을제외하고자동차가가장낮은것으로나타났으며이는완성차업체와자동차부품업체의합계 인만큼자동차부품업체의 R&D 투자금액비중은더저조할것으로예상 이에따라생산된자동차부품의경쟁력이낮고향후친환경차, 스마 트카등에소요되는부품등신규발생수요에신속히대응하지못 할가능성내재 ㅇ한편자동차부품업체는모기업으로의판매 ( 내수판매 ) 가모기업업황 악화로인해감소하자, 이를타개하기위한대책의일환으로수출을 개시혹은확대하고자하는상황 그러나최근의대외환경이어려운데다수출시장에대한정보, 판매전 략등수출관련노하우가집적되지못하여상당수기업이수출에어 려움을겪고있음 24 한국은행인천본부

29 인천경제리뷰 2016 Ⅳ. 평가및향후과제 1 평가 인천지역의자동차산업은역내외자계완성자동차업체의생산 수출감소로지난 2014~15 년중장기간부진을겪었으나, 지난해말부터부진이점차완화ㅇ이는국내여타완성자동차업계의추세와는다소괴리된양상으로, 한국GM측의특이요인이크게작용. 다만, 금년들어서는특이요인의영향이소멸되면서점차정상화되는모습 올해한국GM은여러가지신차종을출시할예정으로있어생산 수출의정상화가보다진전될것으로예상되며이에따라인천지역자동차부품산업의생산도증가할전망 다만, 인천지역자동차산업의지속가능한발전을위해서는당면한문제점을개선하기위한노력을기울일필요 2 향후과제 향후인천지역자동차산업이역내주력산업으로서입지를더욱견고히다지며성장하기위해서는완성차업체및자동차부품업체가자체경쟁력을제고하는한편상호간에긴밀하게협력할필요 최근세계자동차산업은 ICT와의융합, 환경규제강화, 수요변화등으로다각도에서급변하는환경에직면ㅇ이에대응하여친환경차, 자율주행자동차등의개발경쟁이치열하며, 향후자동차업계의신성장동력발굴도이와관련하여진행되어야할것으로전망 이에따라인천지역의완성차업체와자동차부품업체가협력하여중장기적인관점에서기존자동차산업의경쟁력제고와더불어차세대자동차산업발전전략을마련 25

30 최근인천지역자동차산업동향및발전과제 ( 완성차업체 ) 완성차업체의경우수요변화적극대처, 기술경쟁력제고, 신규시장 개척노력등이긴요 ㅇ글로벌금융위기이후자동차수요는보다실용적이며경제적인소형 차중심으로트렌드가재편되고있으며특히소형 SUV 시장은더욱 큰폭으로수요가확대되는추세 * * 국내소형 SUV 시장점유율 (%) : 1.1(2013) 2.7(2014) 6.5(2015) 국내소형 SUV 내수판매증가율 (%) : 80.1(2013) 174.5(2014) 161.9(2015) 한국GM의소형 SUV 또한판매호조를보이고있으나주로수출되고있어 (2015년평균생산량의 90% 이상을수출 ), 내수시장점유율제고및수출환경급변에따른경영변동성완화등을위해내수확대에도노력을기울일필요 이와더불어자동차산업환경변화에민감하게대응할수있는생산 포트폴리오조정을적극추진할필요 ㅇ한편자동차생산에안전, 편의, 환경, 네트워크등다양한요소가영향을미칠것으로전망되며, 기계기술외에정보통신기술, 신소재기술, 로봇기술, 우주항공기술, 환경공학기술등다양한기술이융합되어자동차산업에복합적으로적용될것으로예상되어이에대비할필요 ( 자동차부품업체 ) 인천지역자동차부품산업은역내완성차업체가소재하고기계및소 재산업의기반이갖추어져있어생산설비고도화, 글로벌자동차업체와 의전략적제휴등을통해상당한글로벌경쟁력을제고할필요 그러나기존자동차부품업체들이전반적으로영세하여생산성을제 고하고환경변화에대처하며글로벌역량을강화하는데에는한계가 있음에따라실질적으로이를지원할수있는대책모색이중요 26 한국은행인천본부

31 인천경제리뷰 부품업체들이미래형자동차상용화, 중국과의기술격차해소등환경 변화에대처할수있도록기술개발투자지원체제를강화 미래자동차부품개발은초기연구개발비용이비교적큰동시에리 크스역시높아, 완성차업체뿐만아니라정부및연구기관등관련 단체의지원역시중요한역할 역내업체들의기술개발시애로사항으로거론되는전문개발인력부족, 연구 평가장비부족등의문제점을타개하기위해정책당국의자금지원외에도인천테크노파크, 한국생산성기술연구원, 역내대학들이자동차부품클러스터형성에적극나설필요 2 부품업체들이비용절감을달성하고생산성을제고할수있도록스마 트공장구축을적극지원할필요 완성차업체들이미래형자동차상용화시부품가격상승과부품신뢰성에보다많은관심을가지게되므로부품업체들은스마트공장 * 구축을통해생산과정을최적화하는데항시유의할필요가있으며정책당국은스마트공장구축을적극지원할필요 * 전통제조업에 ICT( 정보통신기술 ) 를접목해개별공장의설비와공정이서로연결되고, 모든생산정보가실시간으로공유활용돼최적화된생산이가능한공장을의미 3 부품업체들은역내완성차업체를비롯한유수의글로벌자동차업체와 의전략적제휴등을통해글로벌경쟁력을갖추고산업구조고도화에 대비할필요 향후자동차산업은완성차업체와기존의자동차부품업체간수직적협력구조에서정보통신업체, 전자 전기업체, 소재업체, 디자인업체, 소프트웨어업체등더욱다양한업체간의연계가이루어질수있는개방적인생태계로진화할예정 27

32 최근인천지역자동차산업동향및발전과제 자동차부품업체의경쟁력제고에는지역내완성차업체및글로벌업체와의연계및제휴가중요한데이에필요한정보, 실무능력등에한계가있어지원이필요 국내외시장정보를수집하여적시에제공, 공공부문의지원대책을적극적으로활용할수있도록홍보하고, 중소기업이구축하기어려운산업 기업간네트워크구축을지원할필요 최정은 ( 한국은행인천본부과장 ) 28 한국은행인천본부

33 인천경제리뷰 2016 최근인천지역의약품수출동향의특징과브렉시트의영향 년중인천지역의의약품수출은 8.1 억달러로 2010 년대비 13 배이상급증하였으며금년들어서도 4 월중수출은전년동월대비 79.0%, 5 월중수출은 101.8% 급증 이는인천지역의기계, 자동차, 철강, 석유화학등전통주력업종의성장동력이약화또는정체되는모습을보이는가운데나타난현상으로서, 의약품산업은지역경제내에서의위상이아직은크지는않으나지역경제의미래성장동력산업으로급부상중임을시사 인천지역의약품수출추이 인천지역의약품산업의지역경제내위상 구분 매출규모 1) 고용 1) 내용 14 년 5,858 억원 15 년 6,440 억원 ( 인천지역제조업전체 GRDP 의 3.8%) 15 년말기준약 2,500 명 ( 인천지역제조업전체종사자수의 1.1%) 수출 13 년 2.1 억달러 14 년 3.4 억달러 15 년 8.1 억달러 ( 인천지역전체수출의 2.6%) 주 : 분기별, ~5 월은월중금액및전년동월대비증가율자료 : 무역협회 주 : 1) 셀트리온, 삼성바이오에피스, 삼성바이오로직스 3 개社합계 2) 인천지역제조업 GRDP 와제조업전체종사자수는 2014 년기준자료 : 각社, 통계청, 무역협회 이러한최근인천지역의의약품수출급증세는글로벌경쟁력을갖춘바이오시밀러기업들의본격적인유럽시장진출에주로기인 ㅇ의약품수출을지역별로보면유럽지역에대한의약품수출비중이압도적으로 77.3%(2016 년 1~5 월기준 ) 를차지 인천지역바이오시밀러제품유럽진출현황 기업제품명추진현황 셀트리온 삼성바이오에피스 램시마 트룩시마 브렌시스 유럽판매허가 ( 13.9) 유럽판매개시 ( 15.2) 유럽판매허가신청 ( 15.11) 유럽판매허가 ( 16.1) 유럽판매개시 ( 16.2) 렌플렉시스유럽판매허가 ( 16.5) 인천지역의약품국가별수출추이 ( 천달러 ) 2014 년 2016 년 1~5 월 전체 342,435 (100.0) 363,862 (100.0) 유럽 193,691 (56.6) 281,190 (77.3) 파키스탄 39,920 (11.7) 18,117 (5.0) 방글라데시 14,122 (4.1) 11,280 (3.1) 에티오피아 14,919 (4.4) 8,742 (2.4) 미국 3,496 (1.0) 8,482 (2.3) 베트남 13,760 (4.0) 8,085 (2.2) 중국 431 (0.1) 6,463 (1.8) 29

34 최근인천지역의약품수출동향의특징과브렉시트의영향 한편, 지역일각에서는최근영국의브렉시트결정으로향후영국및 EU 경제의둔화가불가피한측면이있는바유럽비중이큰인천지역바이오시밀러제품의對유럽수출에도상당한영향을미칠가능성이있다는우려를제기 ㅇ그러나, 인천지역바이오시밀러기업의유럽시장진출지속적인확대및전세계바이오시밀러시장의확대추세등을감안할때브렉시트로인해인천지역의의약품수출이급격히둔화될가능성은희박 유럽지역 램시마 처방환자수추이 글로벌바이오시밀러시장전망 자료 : 셀트리온 자료 : Frost & Sullivan(2014) ㅇ다만, 비록브렉시트의단기적인영향은통제되더라도향후영국과 EU 의경기둔화및원화대비파운드화와유로화환율변동, 브렉시트과정등의영향등을면밀히모니터링할필요성이증대 전국 인천 인천지역對 EU 및영국수출추이 ( 백만달러, %) ~5 전체 547, , , , ,454 EU 49,421 (9.0) 영국 4,897 (0.9) 48,857 (8.7) 4,727 (0.8) 51,658 (9.0) 5,783 (1.0) 48,079 (9.1) 7,390 (1.4) 19,433 (9.9) 3,217 (1.6) 전체 26,710 27,288 30,003 31,198 14,527 EU 영국 3,286 (12.3) 573 (2.1) 4,381 (16.1) 684 (2.5) 4,962 (16.5) 963 (3.2) 3,746 (12.0) 781 (2.5) 1,571 (10.8) 344 (2.4) 인천지역對 EU 품목별금액및비중 (2015년중, 백만달러, %) 산업별 수출금액 비중 對 EU 전체 3,210 (100.0) 자동차 1,183 (36.9) 자동차부품 525 (16.4) 농약및의약품 321 (10.0) 철강판 264 (8.2) 건설광산기계 227 (7.1) 반도체 90 (2.8) 금속공작기계 87 (2.7) 조명기기 80 (2.5) 주 : 2015년기준수출금액 50위권내 EU국 가 (12개국) 만포함 중장기적으로는브렉시트의부정적영향을최소화하면서도자체경쟁력제고로바이오의약품산업을지역의확실한성장동력원으로육성하기위해서는, 1 바이오의약품시장확대대비연구개발투자확대를통한핵심기술 인력확보 2 글로벌마케팅능력제고를통한시장선점 3 바이오의약품산업공정별연구 지원기업, 바이오관련서비스업체등의적극유치 육성및기업간연계강화를위한협력체계구축 4 바이오의약품제조관련서비스업과의융복합등을통한고부가가치화및관련고급인력양성, 직업훈련내실화등이절대적으로중요 30 한국은행인천본부

35 인천경제리뷰 2016 Ⅰ. 검토배경 불과 5년전인 2010년만하더라도 0.6억달러에불과하였던인천지역의의약품수출은송도경제자유구역내의셀트리온, 삼성바이오에피스, 삼성바이오로직스등세계적인바이오시밀러기업의본격생산가동등으로급속히증가하여 2015년중에는 8.1억달러를기록 ㅇ특히이들기업의유럽시장진출이본격화된지난해초이후에는인천 지역의약품수출증가율은세자리수의폭발적인증가세를시현중 인천지역의의약품수출이우리나라전체의약품수출에서차지하는 비중은 2010 년 4.8% 에서 2015 년 35.2% 로급상승하는등인천지역은 우리나라바이오의료산업의메카로등장 ㅇ이는인천지역의기계, 자동차, 철강, 석유화학등전통주력업종의성장동력이약화또는정체되는모습을보이는가운데나타난현상으로서, 의약품산업은아직은지역경제내에서의위상이크지는않으나지역경제의미래성장동력산업으로급부상중 셀트리온, 삼성바이오에피스, 삼성바이오로직스 3 개社의총매출규 모는인천지역제조업 GRDP(2014 년기준 ) 의 3.8% 수준이며종업원수도 2,500 여명에불과하나최근생산과수출이급증하면서지역경제에서 차지하는비중이점차증가 * * 인천지역전체수출대비의약품수출비중 : 2013 년 0.8% 2014 년 1.1% 2015 년 2.6% ~5 월 2.5% 최근지역일각에서는영국의브렉시트결정으로향후영국및 EU 경제의 둔화가불가피한측면이있는바유럽비중이큰인천지역의바이오시밀러 제품의對유럽수출에도상당한영향을미칠가능성이있다는우려가대두 최근인천지역바이오시밀러산업의지역별수출동향의특징과 브렉시 트 가동산업의수출에미치는영향등을점검할필요 31

36 최근인천지역의약품수출동향의특징과브렉시트의영향 Ⅱ. 최근인천지역의약품수출동향의특징 2015 년중인천지역의의약품수출은 8.1 억달러로 2010 년대비 13 배이상 급증하였으며, 금년들어서도 4 월중수출은전년동월대비 79.0%, 5 월중 수출은 101.8% 급증 ㅇ이는인천지역바이오시밀러기업의본격적인유럽시장진출에주로 기인 셀트리온은류마티스관절염치료제 램시마 의유럽판매개시 ( 월 ) 이후매출이크게증가한가운데금년 1/4 분기중에도유럽수출증 가로매출 (909 억원 ) 이전년동기대비 11.2% 증가 삼성바이오에피스는금년 2 월 브렌시스 의유럽판매를개시 * 한데 이어금년 5 월에는두번째바이오시밀러제품인 렌플렉시스 의유럽 판매허가를획득 * 삼성바이오에피스가개발한바이오시밀러제품의생산은현재삼성바이오에피스의제 2 대주주인미국제약사바이오젠의덴마크공장에서생산하고있어인천지역수출증가에직접적인영향을주지않으나, 최근인천소재바이오의약품위탁생산업체인삼성바이오로직스와생산계약을체결하는등점차인천지역을통한생산과수출을늘려갈계획 인천지역의약품수출추이 인천지역주요바이오시밀러제품유럽진출현황 기업 셀트리온 바이오시밀러제품명 램시마 트룩시마 추진현황 유럽판매허가 ( 13.9) 유럽판매개시 ( 15.2) 유럽판매허가신청 ( 15.11) 삼성바이오에피스 유럽판매허가 ( 16.1) 브렌시스유럽판매개시 ( 16.2) 렌플렉시스유럽판매허가 ( 16.5) 주 : 분기별, ~5 월은월중금액및전년동월대비증가율자료 : 무역협회 32 한국은행인천본부

37 인천경제리뷰 2016 지역별로보면유럽지역에대한의약품수출비중이압도적으로전체의약품 수출의 77.3%(2016 년 1~5 월기준 ) 를차지 ㅇ반면세계최대의약품시장인미국에대한의약품수출은아직은낮은편이나셀트리온이금년 4월미국식품의약국 (FDA) 으로부터 램시마 의판매허가를획득함에따라향후빠르게증가할가능성 ( 14년 1.0% 15 년 0.4% 16년 1~5월 2.3%) 인천지역의약품수출국가별금액및비중추이 ( 천달러 ) 2014년 2015년 2016년 1~5월 전체 342,435 (100.0) 806,032 (100.0) 363,862 (100.0) 유럽 193,691 (56.6) 565,788 (70.2) 281,190 (77.3) 파키스탄 39,920 (11.7) 17,184 (2.1) 18,117 (5.0) 방글라데시 14,122 (4.1) 25,394 (3.2) 11,280 (3.1) 에티오피아 14,919 (4.4) 5,914 (0.7) 8,742 (2.4) 미국 3,496 (1.0) 3,462 (0.4) 8,482 (2.3) 베트남 13,760 (4.0) 15,264 (1.9) 8,085 (2.2) 중국 431 (0.1) 5,430 (0.7) 6,463 (1.8) 주 : 1) ( ) 내는국가별비중 (%) 이러한현상은오리지널바이오의약품특허권보호를중시하는미국과 달리유럽지역은바이오시밀러처방확대를정책적으로지원하는등시장 진출이용이한점이주로작용 ㅇ미국은자국소재글로벌제약사보호등을위해바이오시밀러채택에 필요한가이드라인마련이늦어지면서전년도에이르러서야처음으로 바이오시밀러제품 ( 작시오 ) 의시판을허가 ㅇ이에반해유럽에서는공공의료정책에따라정부주도하에특허권이만료된오리지널바이오의약품을대신하여가격이저렴한복제약물인바이오시밀러로의전환이빠르게진행되면서 2006년첫바이오시밀러제품이출시된이후현재 20여개제품이시판중 33

38 최근인천지역의약품수출동향의특징과브렉시트의영향 Ⅲ. 브렉시트결정이인천지역의약품산업에미칠영향 최근영국의브렉시트결정으로향후당사국인영국과 EU 경제의둔화가 불가피 * 할것이나, 영국경제가세계경제에서차지하는비중은 4% 에불과 ** 하여 EU 이외의세계경제에미치는영향도크지않아단기적인영향은 제한될전망 * Goldman Sachs( 영국 GDP 향후 12~18 개월간 1~2%p 하락 ), Morgan Stanley( 영국 GDP 금년및내년각각 0.5%p, 1.0%p 하락 ), J.P.Morgan( 내년도영국 GDP 1.25%, EU GDP 0.5% 하락전망 ) ** GDP(2015 년기준, IMF WEO) : 전세계 73.2 조달러, 영국 2.8 조달러 그러나브렉시트관련정치적불확실성이계속될경우장기적으로세계 경제에미치는부정적영향을간과하기가어려움 브렉시트투표이후글로벌금융시장이빠른회복세를보이고는있으나, 다른국가의 EU 탈퇴도미노등이발생된다면유로지역의위기가다시 부각될가능성도배제할수없음 또한향후장기적인정치과정관련불확실성이지역기업들의심리에 영향을미치고있는데다최근인천지역바이오의약품의 유럽수 출의존도가큰점으로인해영향을받을가능성 그러나, 다음과같은점을종합적으로고려할때인천지역의의약품수 출이급격히둔화될가능성은희박 인천지역바이오시밀러기업의유럽시장진출지속적인확대 셀트리온은 램시마 의유럽지역처방환자수가지속적으로증가하고있는데다두번째바이오시밀러제품인 트룩시마 에대해유럽허가를신청한데이어세번째제품인 허셉틴 에대해서도금년하반기중유럽허가를신청할예정 이를바탕으로셀트리온은 3,000억원이상의투자금을투입하여제3공장신설 (12만리터규모 ) 과제1공장증설을통해 2021년까지총 31만리터규모의생산능력을확보할계획 34 한국은행인천본부

39 인천경제리뷰 2016 삼성바이오에피스는류마티스관절염치료제 브렌시스 와 렌플렉시스 에대해유럽의약품청 (EMA) 으로부터유럽시판허가를획득함으로써독일, 프랑스등 28개 EU 회원국과노르웨이, 아이슬란드, 리히텐슈타인등 3개유럽경제공동체 (EEZ) 국가등총 31개유럽국가에서본격적으로판매할예정 같은계열사인삼성바이오로직스역시대규모투자를통해금년중착공한 9만리터규모의제3공장이완성되는 2018년에는생산능력이총 36만리터에이르러단일기업의생산규모로는세계제1위로도약할전망 한편, 바이오의약품은합성의약품에비해상대적으로고가의제품으로독일, 영국, 프랑스등선진국의중산층이상을주요수요층으로하고있어설사경기가둔화되더라도영향이완화되는만큼급격한수출둔화가발생할가능성은낮음 전세계바이오시밀러시장의확대추세 2015년현재 50억달러규모인세계바이오시밀러시장은오리지널바이오의약품의특허만료증가, 정부의의료비절감필요성인식, 환자의비용부담감소등으로점차확대되어 2019년에는그규모가 239억달러에이를전망 특히최대의약품시장인미국도오리지널의약품의특허만료임 박에따라향후시장규모가급격히커질것으로예상 유럽지역 램시마 처방환자수추이 글로벌바이오시밀러시장전망 자료 : 셀트리온 자료 : Frost & Sullivan(2014) 35

40 최근인천지역의약품수출동향의특징과브렉시트의영향 Ⅳ. 종합평가및시사점 인천지역경제는이번브렉시트결정으로당장큰영향은받지않을것 으로판단되며영향의정도는국내외금융시장및실물경제상황에따라 산업별로차별화될것으로예상 2015 년중인천지역의 영국수출액은 7 억 8,100 만달러로전체수출 (311 억 9,800 만달러 ) 에서차지하는비중이 2.5% 에불과 인천지역국가별수출비중 (2015 년기준 ) ( 백만달러, %) 국가수출금액비중 총계 31,198 (100.0) 중국 7,648 (24.5) 미국 5,199 (16.7) EU 3,746 (12.0) ( 영국 ) 781 (2.5) 일본 2,024 (6.5) 베트남 1,517 (4.9) 싱가포르 1,368 (4.4) 홍콩 974 (3.1) 대만 810 (2.6) 전국 인천 인천지역對 EU 및영국수출추이 ( 백만달러, %) ~5 전체 547, , , , ,454 EU 49,421 48,857 51,658 48,079 19,433 (9.0) (8.7) (9.0) (9.1) (9.9) 영국 4,897 4,727 5,783 7,390 3,217 (0.9) (0.8) (1.0) (1.4) (1.6) 전체 26,710 27,288 30,003 31,198 14,527 EU 3,286 4,381 4,962 3,746 1,571 (12.3) (16.1) (16.5) (12.0) (10.8) 영국 (2.1) (2.5) (3.2) (2.5) (2.4) 다만, 인천지역의 영국수출은자동차가주를이루고있으며향후영국 경기둔화로인해자동차수출이다소부정적인영향을받을가능성이내재 對 EU 품목별금액및비중 (2015년중, 천달러, %) 산업별 수출금액 비중 對 EU 전체 3,209,677 (100.0) 자동차 1,183,397 (36.9) 자동차부품 525,171 (16.4) 농약및의약품 320,680 (10.0) 철강판 263,871 (8.2) 건설광산기계 226,856 (7.1) 반도체 90,225 (2.8) 금속공작기계 87,044 (2.7) 조명기기 80,000 (2.5) 원동기및펌프 75,312 (2.3) 반도체제조장비 73,875 (2.3) 주 : 2015 년기준수출금액 50 위권내 EU 국가 (12 개국 ) 만포함 對영국품목별금액및비중 (2015년중, 천달러, %) 산업별 수출금액 비중 對영국전체 781,212 (100.0) 자동차 570,938 (73.1) 건설광산기계 62,177 (8.0) 자동차부품 29,521 (3.8) 철강판 20,852 (2.7) 금, 은및백금 12,958 (1.7) 플라스틱제품 12,374 (1.6) 금속공작기계 7,153 (0.9) 계측제어분석기기 5,424 (0.7) 원동기및펌프 4,976 (0.6) 공구 4,910 (0.6) 36 한국은행인천본부

41 인천경제리뷰 2016 그러나비록단기적으로브렉시트의영향은통제된다하더라도향후영 국과 EU 의경기둔화에따른영향과원화대비파운드화와유로화환율 변동의영향등을면밀히모니터링할필요 아울러중장기적으로전개될사태에대비한대응전략도철저히마련 해야할것임 특히인천지역의약품산업의경우브렉시트의부정적영향을최소화하 면서도자체경쟁력제고로바이오의약품산업을지역의확실한성장동 력원으로육성하기위해서는, (1) 바이오의약품시장확대에대응하여글로벌시장에서지속적으로경쟁력을갖출수있도록바이오의약품기업의연구개발투자확대를통한핵심기술 인력확보, 글로벌마케팅능력제고를통한시장선점등이필요 (2) 지자체는세제및금융지원등을통해바이오의약품산업공정별연구 및지원기업, 바이오관련서비스업체등의적극적인추가유치와함께 기업간연계를위한협력체계구축등네트워킹강화를추진할필요 인천경제자유구역청에따르면 2015년말현재송도지역에는바이오의약품 5개사, 의료기기및공정 4개사, 바이오연구 7개사및바이오서비스 6개사등이입주해있는데정주환경개선등진정한바이오클러스터가구축될수있는환경을조성토록노력 (3) 특히바이오산업생태계육성에필요한바이오산업클러스터조성작업을성공적으로추진하기위해서는바이오의약품제조와관련서비스업간융복합을통한고부가가치화및지역내에서이와관련된고급인력양성, 직업훈련내실화등이절대적으로중요장경수 ( 한국은행인천본부과장 ) 37

42 인천지역고용변화요인과고용의질에관한실증분석 * 이자료는한국은행인천본부의지역경제조사연구 인천지역의고용변화요인과고용의질에관한실증분석 ( 오준병, 장경수 ) 을요약한것임. 보다상세한내용은한국은행인천본부홈페이지 ( 內조사연구자료코너에게시된보고서전문참고 ( 검토배경 ) 인천지역은오랫동안전통적으로제조업을기반으로경제성장을 이루어왔으나 1990 년대이후제조업이지역내총생산에서차지하는비중 은빠른속도로감소하여왔으며, 실업문제도여타광역자치단체에비해심각 ㅇ특히제조업에서연구개발 (R&D) 부족으로핵심기술확보가미흡하고생산 공정의자동화로기존제조업의고용흡수력이줄어듦에따라도 소매업 등생산성이낮은서비스업종으로고용인력이빠르게이전 인천경제의산업구조변화현황과이에따른산업별고용증감요인, 고용의 질적인측면등을분석하여지역경제의보다근본적이고지속가능한고용의 정책적대안을모색 전국과인천지역의제조업및서비스업비중변화추이 인천지역전국대비실업률변화추이 ( 인천지역의산업구조변화현황 ) 지난 30여년동안인천지역의산업구조는전통적인제조업이쇠퇴하는가운데운수업, 전기 가스업등지리적우위를지닌일부서비스업의비중이불균형적으로급상승하는등경제의서비스화가급진전되고있으나, 38 한국은행인천본부

43 인천경제리뷰 2016 전반적으로인천지역의산업구조는소규모, 영세성, 낮은생산성, 그리고 일부서비스업의불균형적인발전, 낮은고용탄력성등의특징을시현 ( 고용구조의변화와고용의질 ) 이러한산업구조의변화는인천지역의경제성장률이전반적으로하락하고실업률이증가하는부정적인결과를초래하고있는데, 특히고용구조면에서는외환위기이후소규모 영세성, 낮은노동생산성등의특징이고착화되거나심화되는모습 ㅇ이로인해인천지역의 60세이상고령인구취약계층실업률 (5.2%) 에서전국평균 (2.5%) 과더큰격차를보이고, 15세이상 29세이하의연령층의실업률 (11.9%) 도점점전국평균 (9.2%) 보다높게나타나는등청년층과노령층등사회적취약계층에서심각해짐 전국과인천지역의노령층실업률변화추이 전국과인천지역의청년실업률변화추이 ㅇ또한 고용의안정성 과관련하여인천지역의종사자지위별임시근로자비중 (2015년 25.0%) 이전국평균 (19.6%) 에비해더높으며, 급여, 근로시간등의근로여건에서전국평균보다고용의질적인측면에서도열악수도권상용근로자총근로시간및월평균급여액 39

44 인천지역의고용변화요인과고용의질에관한실증분석 ( 산업별고용구조변화의원인분석 ) 1993년과 2014년의취업자수자료를이용하여인천지역산업별고용변화에대한변이할당분석결과에따르면, 인천지역의제조업은전국적으로성장성이높았던산업을유치한결과로고용이증가하였고다른지역과동일한산업구조를가정하였을경우에는고용이감소하였을것으로나타났으며, 서비스업은지리적우위 ( 지역특수적요인 ) 를반영하고는있지만, 고용성장성이높은산업에특화된것은아님을시사 ( 결론및정책대응 ) 인천지역의높은실업률과인력부족, 제조업의경쟁력하락등은결국기업의교육훈련이충분히이루어지지않은결과로서지역경제의특징적현상을시장에만맡겨둘경우점점더악화되는문제를야기할가능성이높기때문에보다적극적인정책대응을통해악순환의문제를해결할필요 따라서산업정책적인측면에서는성장성이높고고용창출능력이뛰어난중견기업위주의가젤기업또는가젤산업을육성할필요가있으며, 노동수요적인측면에서는주로소규모영세기업인들에게발생하는미스매칭 (mismatching) 해결에정책적노력을집중할필요 1 가젤기업은기계, 자동차와같은주력제조업뿐만아니라지식기반제조업및서비스업등에집중되어있고최근에는 IT 문화융복합산업등에나타나고있으므로관련기업간협력네트워크확충을통한고급인력확보노력을강화 2 직업훈련교육의집합재적인접근은개별기업의입장에서는비용과편익의차원에서타당성이없을수있으나, 특정그룹의기업들공동의입장에서는특정직무에대한공통된인력수요를갖는다는점에서산업별, 기술별접근이가능하며경제적타당성을가질수있음 (labor pooling) 구체적으로는지역인력수요와공급을위한 DB의통합구축과운영, 대기업과중소기업의생산성격차해소, 지역산업인력양성및수급체계개선을위한기구설립, 지역내인력양성을위한직업능력개발기금마련등을추진할필요 40 한국은행인천본부

45 인천경제리뷰 2016 Ⅰ. 검토배경 인천지역은오랫동안전통적으로제조업을기반으로경제성장을이루어 왔으나 1990 년대이후제조업이지역내총생산에서차지하는비중은빠른 속도로감소하여왔으며, 실업문제도여타광역자치단체에비해매우심각 전국과인천지역의제조업및서비스업비중변화추이 인천지역전국대비실업률변화추이 ㅇ특히수도권의교통체계가발달함에따라서울, 경기지역과의지리적근접성이증가하고있는데지역서비스산업의낙후로소비의역외유입보다는오히려유출을증가시켜결과적으로지역의경제성장을저해하는요인으로작용ㅇ또한최근중앙정부및지방정부의고용정책은고용의양적인측면에서는다소성과를보이고있다고는하나, 직업의안정성과근로환경등질적으로심각한한계를노정 단순한양적인고용확대정책은일자리를창출할수있으나그효과가단기적으로끝날가능성이높은데다, 노동생산성제고보다는단순한 복지 로서의기능을담당 특히대부분의고용증가가비정규직이거나일용직또는임시직인경우에는근로자의 삶의질 차원에서사회적비용을초래 인천경제의산업구조변화현황과이에따른산업별고용증감요인, 고용의 질적인측면을분석하여지역경제의보다근본적이고지속가능한고용의 정책적대안을모색 41

46 인천지역의고용변화요인과고용의질에관한실증분석 Ⅱ. 인천지역의산업구조변화현황 지난 30여년동안인천지역의산업구조는전통적인제조업이쇠퇴하는가운데운수업, 전기 가스업등지리적우위를지닌일부서비스업의비중이불균형적으로급상승하는등경제의서비스화가급진전되고있으나, 전반적으로인천지역의산업구조는소규모, 영세성, 낮은생산성, 그리고일부서비스업의불균형적인발전, 낮은고용탄력성등의특징을시현ㅇ인천지역제조업생산이전국제조업생산에서차지하는비중은 91년 9.7% 에서 14년에 4.2% 로낮아졌으며, 인천지역의총생산 (GRDP) 에서차지하는비중도 91년 36% 에서 14년 26% 로하락하였는데이는지역경제전체성장률저하와실업률증가요인으로작용 인천지역제조업및서비스업의전국대비비중변화추이 인천지역 1 인당지역총생산 ( 단위 : 천원 ) 42 한국은행인천본부

47 인천경제리뷰 2016 세부산업별로는지역의전통적인주력제조업종인기계 운송장비, 금속제조업의비중이쇠퇴하고있으며, 다만전기 전자업종은유일하게상승세를시현 이같은전통주력제조업의쇠퇴는 R&D부족에따른핵심기술확보미흡등으로경쟁력이약화된데기인한것으로, 특히산업화초기당시서울에집중되었던기계, 섬유제품제조업등노동집약적산업은부평 (1974년), 남동산업단지 (1997년) 조성과함께인천지역으로대규모로이전하여왔으나최근에는높은임대료와인건비상승등으로수도권이외의지방이나중국, 베트남등해외로다시이전하는사례가증가인천지역제조업산업별부가가치비중변화추이 음식료품및담배제조업섬유및가죽제품제조업목재, 종이, 인쇄및복제업석탄및석유, 화학제품제조업비금속광물및금속제품제조업전기전자및정밀기기제조업기계운송장비및기타제품제조업 ㅇ반면전통적으로제조업중심의산업구조가전국에비해빠른속도로 서비스업중심의산업구조로개편되고있으나내용면에서는부정적인 성격이강함 인천서비스산업의급격한변화양상을구체적으로보면 1990년초까지만하더라도매우큰비중을차지하던건설업은외환위기이후급격한하락세를보이고있는반면운수업은인천국제공항건설이후폭발적으로증가하였으며전기 가스업도수도권배후지로서높은증가세를시현하고있으나, 43

48 인천지역의고용변화요인과고용의질에관한실증분석 고부가가치 기반서비스업인금융 보험, 방송통신및정보서비스업 분야는성장세가미약하여최근 20 여년전이나지금이나비중에큰 변화가없음 이는 80~90년대초반까지우리나라경제성장을주도하였던인천지역제조업은외환위기와글로벌금융위기를겪은이후주력대기업의부도등으로크게위축되었는데, 이로인해퇴출된인력들이영세하고생산성이낮은도소매업, 숙박 음식업등에흡수되는과정에서경제의서비스화가급진전됨에따라지역경제의생산성은전반적으로크게하락 또한 2000년대이후에는지리적특수성으로인해지역서비스업의성장이고용창출력이약한운수업, 전기 가스업등에크게의존하는모습을보여경제서비스화의부정적측면이부각 0.25 인천지역서비스업산업별부가가치비중변화추이 0.2 전기, 가스, 증기및수도사업 건설업 0.15 도매및소매업 운수업 숙박및음식점업 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업 0.1 금융및보험업 부동산업및임대업 사업서비스업 공공행정, 국방및사회보장행정 0.05 교육서비스업 보건업및사회복지서비스업 문화및기타서비스업 한국은행인천본부

49 인천경제리뷰 2016 Ⅲ. 고용구조의변화와고용의질 이러한산업구조의변화는인천지역의경제성장률이전반적으로하락하고실업률이증가하는부정적인결과를초래하는데, 특히고용구조면에서는외환위기이후소규모 영세성, 낮은노동생산성등의특징이고착화되거나심화되는모습 ㅇ제조업분야에서는섬유제품, 의복, 인쇄업등영세업종에서고용증가 가두드러지게나타났을뿐부가가치창출의핵심을담당하고있는 기계, 철강, 자동차등은고용탄력성이매우낮아졌으며, ㅇ서비스업의경우는숙박및음식업, 도소매업등영세서비스업에서만 고용증가가두드러졌을뿐부가가치증가를견인하고있는전기 가 스업및운수업의고용탄력성은매우낮은것으로나타남 인천지역의고용탄력성변화추이 45

50 인천지역의고용변화요인과고용의질에관한실증분석 ㅇ이로인해인천지역의 60세이상고령인구취약계층실업률 (5.2%) 에서전국평균 (2.5%) 과더큰격차를보이고, 15세이상 29세이하의연령층의실업률 (11.9%) 도점점전국평균 (9.2%) 보다높게나타나는등청년층과노령층등사회적취약계층에서심각해짐 전국과인천지역의노령층실업률변화추이 전국과인천지역의청년실업률변화추이 ㅇ또한 고용의안정성 과관련하여인천지역의종사자지위별임시근로자비중 (2015년 25.0%) 이전국평균에비해더열악한모습이며, 급여, 근로시간등의근로여건에서전국평균보다고용의질적인측면에서도열악한상황 수도권상용근로자총근로시간및월평균급여액 46 한국은행인천본부

51 인천경제리뷰 2016 Ⅳ. 산업별고용구조변화의원인분석 1993년과 2014년의취업자수자료를이용하여인천지역산업별고용변화에대한변이할당분석 * 결과에따르면, 인천지역의제조업은전국적으로성장성이높았던산업을유치한결과로고용이증가하였고다른지역과동일한산업구조를가정하였을경우에는고용이감소하였을것으로나타났으며, 서비스업은지리적우위 ( 지역특수적요인 ) 를반영하고는있지만, 고용성장성이높은산업에특화된것이아님을시사 * Esteban(2000) 은고용구조의변화요인을산업특화적인요인 (industry mix components) 과지역특수적인요인 (regional specific components) 에더하여자원배분요인 (resource allocation) 으로구분하고, 개별지역이그지역에경쟁력있는산업에특화하는정도에기인하는변화를자원배분적인요인으로설명 산업특화요인은특정지역이성장 ( 쇠퇴 ) 산업에특화한 (specialization) 정도에기인하는부문을설명하는것으로어떤지역이빠르게성장하는산업에대해전국평균치보다더특화되어있다면지역의고용증가율은전국보다높을것으로예상할수있음. 반면지역특수요인은산업특화요인이동일할경우, 지역의입지요인등지리적요인에의하여지역고용의변화를설명하는요인. 만일어느특정지역이기업들을유치하지못했다거나, 지역의공공정책이부실하여실업률이높고고용창출능력이떨어진다거나, 지역단위에서공공자원을업종간에잘배분하지못하게되면같은산업구조를가진다고하더라도고용증가율은미미할것으로예상할수있음. 자원배분적요인은산업특화적요인과지역특수요인의공분산 (covariance) 에의해측정함. ㅇ인천지역의제조업은지역경제의입지여건등지리적요건에의하여고용의변화를설명하는고용증가의 지역특수적요인 이낮은것으로나타나, 공항 항만을이용한수도권배후기지로서의역할이그동안지역고용증가에유리하게작용하지않은것으로분석 47

52 인천지역의고용변화요인과고용의질에관한실증분석 ㅇ서비스업의경우 지역특수적요인 이매우큰것으로나타나공항 항 만등지리적이점을이용한고용증가가두드러진것으로나타남 그러나, 특히지역특수적요인이큰운수업이나국방 사회보장 행정서비스업등의경우전국적인성장산업에특화한정도를설명하는 산업특화적요인 이나특정지역에경쟁력있는 ( 성장산업이면서지리적이점도활용하는 ) 산업에특화하는정도를설명하는 배분적요인 이낮아이들산업자체가인천지역경제의고용증가에별로도움이되지않는것으로나타남 변이할당분석에의한인천지역고용변화요인분석 48 한국은행인천본부

53 인천경제리뷰 2016 Ⅴ. 결론및정책대응 인천지역의높은실업률과인력부족, 제조업의경쟁력하락등은결국기업의교육훈련이충분히이루어지지않은결과로서지역경제의특징적현상을시장에만맡겨둘경우점점더악화되는문제를야기할가능성이높기때문에보다적극적인정책대응을통해악순환의문제를해결할필요 따라서산업정책적인측면에서는성장성이높고고용창출능력이뛰어난중견기업위주의가젤기업또는가젤산업을육성할필요가있으며, 노동수요적인측면에서는주로소규모영세기업인들에게발생하는미스매칭 (mismatching) 해결에정책적노력을집중할필요 1 가젤기업은기계, 자동차와같은주력제조업뿐만아니라지식기반제조업및서비스업등에집중되어있고최근에는 IT 문화융복합산업등에나타나고있으므로관련기업간협력네트워크확충을통한고급인력확보노력을강화 2 직업훈련교육의집합재적인접근은개별기업의입장에서는비용과 편익의차원에서타당성이없을수있으나, 특정그룹의기업들공동의입장에서는특정직무에대한공통된인력 수요를갖는다는점에서산업별, 기술별접근이가능하며경제적타당 성을가질수있음 (labor pooling) 구체적으로지역인력수요와공급을위한 DB의통합구축과운영, 대기업과중소기업의생산성격차해소, 지역산업인력양성및수급체계개선을위한기구설립, 지역내인력양성을위한직업능력개발기금마련등을추진 장경수 ( 한국은행인천본부과장 ) 49

54 인천지역물류산업의현황, 문제점및정책과제 Ⅰ. 검토배경 인천지역은세계적수준의공항과항만을바탕으로수도권배후지로서의지리적이점등을활용하여일찍부터물류산업이발전ㅇ특히 2000년대이후공항, 항만등물류시설인프라확충, 국제교역량확대에따른물동량증가등을기반으로급속한성장세를시현 그러나인천지역물류산업은영세성등으로인해생산성이매우낮고제4 차산업혁명등물류환경변화에선제적으로대응하고있지못하고있는등잠재력을충분히발휘하지못하고있는실정ㅇ물류산업이종전단순히제조업을지원하던운송업중심의부수산업에서원자재조달, 생산, 유통등전체공급망을관리하는전략적비즈니스서비스산업으로발전하여지역및국가경제의신성장동력원으로부각되고있는세계적흐름과는상당한차이 물류산업선진화를통해물류산업의경쟁력을확보하고고부가가치중심의질적성장을통해새로운성장동력으로서인천지역의성장을견인하기위한효과적인방안을강구할필요 Ⅱ. 인천지역물류산업현황및실태 현황 년대이후인천지역물류산업은사업체수나종사자수등외형적인면에서우리나라전체물류산업에비해상대적으로빠른성장세를시현ㅇ인천지역물류산업총사업체수는 년 개였으나 년까지연평균 기간중전국평균 증가하여 년현재 개를기록 50 한국은행인천본부

55 인천경제리뷰 2016 이는인천지역전산업사업체수중에서는 의비중을 전국물류 산업사업체수중에서는 의비중을각각차지 ㅇ인천지역물류산업종사자수는 년 명이었으나기간중연평 균 전국 씩늘어나 년현재 명으로증가 이는인천지역전산업종사자수중에서는 의비중을 전국물류 산업종사자중에서는 의비중을각각차지 업종별로는화물운송업이 년대초급속한성장추이를보인후정체 양상을보인반면 물류서비스업은기간중상대적으로높은성장세를지 속하였고물류시설운영업은경기상황에따라변동성이확대 이에따라인천물류산업의업종별구성현황은 2014년현재사업체수기준으로는화물운송업이 물류서비스업이 물류시설운영업이 비중을각각차지하고있으며종사자수기준으로는화물운송업이 물류서비스업이 물류시설운영업이 의비중을각각차지 인천지역물류산업의세부업종별특징은다음과같음ㅇ (1 화물운송업 ) 영세한규모의용달및개별화물자동차운송업의비중 이지나치게높은반면, 세계적공항이나항만을갖춘여건에비추어볼때항만내운송업 (0.5%), 내항화물운송업 (0.3%), 정기항공운송업 (0.3%), 외항화물운송업 (0.2%) 업체수비중은매우낮은편임 ㅇ (2 물류서비스업 ) 화물운송업자와화주간에화물을주선하는운송주선업 의비중 이높게나타난반면공항 항만과연계된항공및육상화물 취급업 (1.8%), 수상화물취급업 (2.6%) 의비중은상대적으로낮게나타남 ㅇ (3 물류시설운영업 ) 부가가치가낮은일반창고업의비중 이지나치게높은반면, 부가가치가상대적으로높은냉장및냉동창고업 (6.3%), 항구및기타해상터미널운영업 (1.0%) 의비중이낮고특히도시물류의중요성이증대되는데비해화물자동차터미널운영업은전무한실정 51

56 인천지역물류산업의현황, 문제점및정책과제 실태 그러나 인천지역물류산업은 년대이후급속한외형적성장을보였음 에도불구하고질적인측면 매출액및부가가치등 에서는지역경제내의위상 이상대적으로낮은편임 ㅇ 년현재인천물류산업은사업체수및종사자수기준으로는지역 경제내에서각각 및 의비중을차지하고있으나매출액및 부가가치기준으로는각각 및 에불과 이는인천물류산업이업체당부가가치창출력이가장낮은화물운송업이 사업체수기준 로가장높은비중을차지하고있는데반해부가가치창출력이가장높은물류시설운영업은 비중에머물고있는데기인 특히인천지역화물운송업의업체당종사자수는평균 명에불과하기때문에인천물류산업의영세성을심화시키는요인으로도작용 ㅇ (1 화물운송업 ) 화물운송업의업체당부가가치가낮은것은부가가치가낮은용달및개별화물자동차운송업 의비중이과도하게높은반면부가가치가높은정기항공운송업 내항화물운송업 의비중이낮은데주로기인 ㅇ (2 물류서비스업 ) 세계적인공항및항만이있음에도불구하고항공 육상 수상화물취급업의사업체수및종사자수는각각물류서비스업의 및 에불과한반면상대적으로영세한화물운송중개 대리및관련서비스업이사업체수 및종사자수 의대부분을차지ㅇ (3 물류시설운영업 ) 업체당매출액및부가가치가가장높은물류시설운영업의경우에도일반창고업체가 의높은비중을차지하고있으나 부가가치가높은농산물창고업 위험물품보관업 등은비중이낮음 52 한국은행인천본부

57 인천경제리뷰 2016 Ⅲ. 인천물류산업의문제점 1 개인사업체위주 년현재인천지역물류산업조직형태별분포는전체물류산업사업체 개중개인사업체 개 회사법인 개 회사이외법인 개 비법인단체 개 의순으로나타나는등개인사업체위주로구성ㅇ업종별개인사업체비중은화물운송업은 개 물류서비스산업은 개 물류시설운영업은 개 의순으로나타났으며 업종별회사법인의비중은물류시설운영업은 개 물류서비스업은 개 화물운송업은 개 순으로나타남 다만 인천지역물류산업종사자 명중회사법인 명 의비 중이가장높고 다음개인사업체 명 회사이외법인 명 비법인 명 의순으로나타남 ㅇ특히업종별회사법인형태의고용비중은물류시설운영업이 명 물류서비스업 명 화물운송업 명 순으로나타남 2 물류업체영세화 년현재인천지역물류산업의업체별종사자규모를보면전체사업체 개사중 명미만인사업체가 개 로대부분을차지하고 다음으로 명사업체 개 명사업체 개 명사업체 개 명이상업체 개 를차지하는것으로조사 종사자 명이상의대형물류업체는전체의 개 에불과한실정으로물류전문기업간건전한경쟁을통해시장이기대하는물류서비스개선이나전문화를도모하기에는쉽지않음을시사 53

58 인천지역물류산업의현황, 문제점및정책과제 3 화물운송업위주의산업구조 년부터 년까지의인천물류산업구성을살펴보면화물운송업은물류서비스업의상대적인빠른성장으로비중이다소낮아졌다고는하나사업체수및종사자수면에서압도적인비중을차지 그러나 이러한외형적성장에도불구하고화물운송업은업체당부가가치규모 억원 나고용인원 명 이작기때문에인천물류산업전체의생산성저하및영세성을유발 영세한규모의화물운송업위주의인천물류기업들은첨단화 새로운비즈니스모델개발등서비스혁신노력등이부족하여저가수주경쟁등악순환의고통을겪고있음 4 물류전문기업의부족 인천물류산업이영세성 전근대성을띠는데에는지역의화주기업들이 제 자물류 활용을통한공급망관리의전략적중요성을인식하지못한채물류비용의절감에만중점을두는행태에도원인이있지만 화주기업의전략적파트너로서공급망관리를효율적으로담당할물류전문기업이크게부족한점이작용 ㅇ정부는 년부터전문물류시장을육성하고물류기업의전문화 대형화를통한글로벌경쟁력강화를지원하기위해종합물류기업인증제도를시행하고있으나 년현재인천지역업체중종합물류기업은선광 영진공사 디티씨등 개업체에불과 전국은총 개 인천물류산업이전반적으로제조업의물류활동을단순지원하는하부 기능에머물고있으며, 화주 - 원청물류기업 - 하청물류기업간전문화에 기초한거래의투명성부족등을유발 54 한국은행인천본부

59 인천경제리뷰 2016 Ⅳ. 정책과제 그동안정부와지자체는물류환경변화에대응하여중장기물류기본계획수립등을통해물류산업의경쟁력강화를위해노력해왔으나 물류거점시설조성 연계도로망구축등물류인프라및네트워크확충에집중한나머지물류산업의실질적인주체인전문물류기업을육성하는데는다소소홀ㅇ지역내물류기업역시저가수주경쟁이아닌물류기업간차별화된전략으로본연의운송서비스를넘어원자재의구매부터최종재의배송까지각단계별로특성화된전문물류기업으로발전하기위한노력이부족 앞으로인천지역물류산업이세계물류산업흐름과같이기술융합 결합 고령화사회진전 경제의글로벌화 기후환경변화 국가안보강화등미래사회변화에발빠르게대응하면서물류혁신과신산업창출을이끌어내기위해서는 1 세계적인수준의공항과항만을가지고있는장점을충분히활용할수있도록효율적인물류거점시설구축등물류인프라확충을차질없이추진하고 2 인천공항및항만배후단지에제조와물류활동에혁신이이루어지도록유수기업유치 전문물류기업육성등의노력을배가하는한편 3 인천의지역대학에서는전문물류인력이배출되고있으나세부업종별로는인력이부족한만큼산 학 관의유기적이고체계적인협조노력을강화하고 4 영세한인천물류기업들이전문물류서비스공급역량을강화하여중견 강소기업으로발전해나갈수있도록협동조합의설립등공동물류활성화여건을조성할필요 이를위해물류산업과관련된각주체는다음과같이대응할필요 ㅇ ( 물류기업 ) 하역 운송등제한된업종에머물고있는대다수영세물류기업들은 또는공동물류등제휴협력을통해규모의경제를바탕으로화주기업이필요로하는원자재공급에서부터상품의유지보수 제품회수등종합물류기업으로발전해나갈필요 55

60 인천지역물류산업의현황, 문제점및정책과제 아울러 를통한첨단화및서비스혁신노력과함께고부가가치가가능하고진입장벽이높은물류시스템기획 금융 물류컨설팅등다양한전문물류서비스산업에진출함으로써현재의저가수주경쟁악순환에서벗어날필요 ㅇ ( 화주기업 ) 제 자물류를활용한공급망관리 의전략적중요성을바탕으로물류비용의절감에만중점을두는행태에서벗어나전문물류기업을동반성장을위한협력업체로인식을전환하는등물류기업과의전략적파트너십을구축 이를바탕으로원청물류기업과전문화에기초한건전하고투명한거래를통해전문물류기업이육성될수있는기반을마련 ㅇ ( 정부및지자체 ) 업체규모 전문기술보유여부등지역내물류기업의특성에따라차별화된전략으로특성화된물류전문기업을육성하고특히사업체수 종사자수등외형적인성장을넘어서실질적으로물류산업의부가가치를높일수있는중장기적인전략을수립 특히물류산업의세부업종별로화물운송업내에서는상대적으로부가가치가크나사업체수나종사자수비중이작은항만내운송업 내항화물운송업 정기항공운송업 외항화물운송업등을육성하고물류서비스업내에서는공항 항만과연계된항공및육상화물취급업 수상화물취급업, 물류시설운영업내에서는냉장및냉동창고업 터미널운영업 농산물창고업과위험물품보관업등을육성할필요 대부분의물류기업이기존가격경쟁위주의전략에따른영업이익률저하 영세성등으로인해신규투자및해외진출에어려움이있는만큼 등을통해경쟁력을강화할수있도록정책자금등금융지원프로그램을적극제공 또한고령화사회진전 경제의글로벌화 기후환경변화 국가안보강화등미래사회변화에대응하여창의적인아이디어를가진다양한물류스타트업기업이출현할수있도록지원역량을집중 56 한국은행인천본부

61 인천경제리뷰 2016 Ⅰ. 검토배경 인천지역은세계적수준의공항과항만을바탕으로수도권배후지로서 의지리적이점등을활용하여일찍부터물류산업이발전 ㅇ특히 2000 년대이후신규항만조성등물류시설인프라확충, 국제교 역량확대에따른물동량증가등을기반으로급속한성장세를시현 그러나인천지역물류산업은영세성등으로인해생산성이낮고제4차산업혁명등물류환경변화에선제적으로대응하고있지못하고있는등세계적공항과항만을보유한잠재력을충분히활용하지못하고있는실정 ㅇ물류산업이종전단순히제조업을지원하던운송업중심의부수산업에서원자재조달, 생산, 유통등전체공급망을관리하는전략적비즈니스서비스산업으로발전하여지역및국가경제의신성장동력원으로부각되고있는세계적흐름과는상당한차이 따라서물류산업선진화를통해물류산업의경쟁력을확보하고부가가 치중심의질적성장을통해새로운성장동력으로서인천지역의성장을 견인하기위한효과적인방안을강구할필요 이하에서는인천지역물류산업의현황 문제점등을분석하고물류 산업을지역경제의신성장동력산업으로발전하기위한정책과제를 모색 57

62 인천지역물류산업의현황, 문제점및정책과제 참고 물류산업을둘러싼환경변화에대응한정부와인천시의대응 정부는제 차산업혁명의전개와산업간융복합움직임등물류산업을둘 러싼제반환경의변화를고려하여물류산업의경쟁력강화를위한중장기 계획을수립 집행해왔음 ㅇ 서비스경제발전전략 관계부처합동 일 및 년국가물류기 본계획 국토교통부 해양수산부 일 은급격히진행되고있는사회 경제구 조의변화 스마트물류기술확산등에대응하여우리나라물류산업이 나아가야할전략 및이를지원하기위한정부의정책을제시 의료 관광 콘텐츠 교육 금융 물류산업을 대유망서비스업으로선정 1 산업트렌드변화에대응한고부가가치물류산업육성 2 세계물류지형변화에따른해외물류시장진출확대 3 미래대응형스마트물류기술개발및확산 4 지속가능한물류산업환경조성 ㅇ동계획에따르면인천신항에콜드체인클러스터구축 년 인천공항자유무역지역內배후단지조성으로제조 물류 등융복합기업유치등이추진되며 이외에도스타트업육성을위한투자연계 금융지원확대 드론등첨단물류기술조기상용화지원 차세대물류기술선점을위한중장기적관점에서의기반기술확보노력등이예정되어있음 한편 인천시는중장기물류계획인지역물류기본계획 을수립하고매년지역물류시행계획을수립하여연도별추진상황을점검하고있음 ㅇ 항만과공항이조화로운 물류거점도시육성 이라는비전하에이를달성하기위해 1 물류성장을지원하는효율적물류기반조성 2 지역경제를견인하는물류산업기반확충 3 지속가능한발전을지향하는물류체계구현이라는 가지목표를설정 주요추진과제로 a 물류시설확충및기능개선 b 연계물류네트워크확충 c육해공통합물류네트워크확대 d 지역내물류산업육성및경쟁력강화 e 고부가가치연계물류산업구축 f 물류전문인력양성 g 친환경물류체계구축 h 물류체계효율화및공동화 i 물류정보화및신물류시스템등을제시 58 한국은행인천본부

63 인천경제리뷰 2016 Ⅱ. 인천지역물류산업현황및실태 1 현황 년대이후인천지역물류산업은사업체수나종사자수등외형적인 면에서우리나라전체물류산업에비해상대적으로빠른성장세를시현 ㅇ인천지역물류산업총사업체수는 년 개였으나 년까지연 평균 기간중전국평균 증가하여 년현재 개를기록 이는인천지역전산업사업체수중에서는 의비중을 전국물류 산업사업체수중에서는 의비중을각각차지 ㅇ인천지역물류산업종사자수는 년 명이었으나기간중연평 균 전국 씩늘어나 년현재 명으로증가 이는인천지역전산업종사자수중에서는 의비중을 전국물류 산업종사자중에서는 의비중을각각차지 인천지역물류산업의외형적성장 < 사업체수 > < 종사자수 > 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 ( 개 ) (%) 사업체수 ( 좌축 ) 증가율 ( 우축 ) ,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 ( 명 ) (%) 종사자수 ( 좌축 ) 증가율 ( 우축 ) , , 자료 : 통계청, 전국사업체조사 59

64 인천지역물류산업의현황, 문제점및정책과제 이를업종별로보면 화물운송업은 년대초급속한성장추이를보인후정체양상을보인반면 물류서비스업은기간중상대적으로높은성장세를지속하였고물류시설운영업은경기상황에따라변동성이확대되는양상을시현 이에따라인천물류산업의업종별구성현황은 2014 년현재사업체 수기준으로는화물운송업이 87.8%, 물류서비스업이 10.0%, 물류시설 운영업이 2.2% 비중을각각차지하고있으며 종사자수기준으로는화물운송업이 물류서비스업이 물 류시설운영업이 의비중을각각차지 인천지역물류산업의업종별구성변화추이 < 사업체수 > < 종사자수 > (%) 화물운송업 물류서비스업 물류시설운영업 자료 : 통계청, 전국사업체조사 (%) 화물운송업물류서비스업물류시설운영업 ㅇ 화물운송업 사업체수가 년 개였으나연평균 전국 씩증가하여 년현재 개로늘어났고종사자수는 년 명에서 년 명으로증가 기간중연평균 전국 인천지역화물운송업추이 < 사업체수 > < 종사자수 > 13,000 ( 개 ) (%) 30 23,000 ( 명 ) (%) 30 12,000 사업체수 ( 좌축 ) 증가율 ( 우축 ) 25 21,000 종사자수 ( 좌축 ) 증가율 ( 우축 ) 25 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6, ,000 17,000 15,000 13,000 11,000 9, , , , , 자료 : 통계청, 전국사업체조사 60 한국은행인천본부

65 인천경제리뷰 2016 ㅇ 물류서비스업 사업체수가 년 개였으나 년현재 개 로증가 기간중연평균 전국 하였고종사자수는 년 명에서 년 명으로증가 기간중연평균 전국 인천지역물류서비스업추이 < 사업체수 > < 종사자수 > 1,400 ( 개 ) (%) 30 14,000 ( 명 ) (%) 30 1,200 1,000 사업체수 ( 좌축 ) 증가율 ( 우축 ) ,000 10,000 종사자수 ( 좌축 ) 증가율 ( 우축 ) ,000 6, ,000 2, 자료 : 통계청, 전국사업체조사 ㅇ 물류시설운영업 사업체수가 년 개였으나연평균 전국 씩증가하여 년현재 개로늘어났고종사자수는 년 명에서 년 명으로증가 기간중연평균 전국 인천지역물류시설운영업추이 < 사업체수 > < 종사자수 > 350 ( 개 ) (%) 30 5,000 ( 명 ) (%) 사업체수 ( 좌축 ) 증가율 ( 우축 ) ,500 4,000 3,500 종사자수 ( 좌축 ) 증가율 ( 우축 ) , ,500 2,000 1, , 자료 : 통계청, 전국사업체조사 61

66 인천지역물류산업의현황, 문제점및정책과제 인천지역물류산업의세부업종별특징을보면다음과같음 ㅇ (1 화물운송업 ) 2014년현재인천화물운송업을영위하는세부업종별사업체분포는전체 11,639개업체중에서용달및개별화물자동차운송업을영위하는업체가 92.1%(10,715 개 ) 로가장큰비중을차지하였고, 다음일반화물자동차운송업 4.3%(499개 ), 택배업 2.3%(266개 ), 항만내운송업 0.5%(62개 ), 내항화물운송업 0.3%(40개 ), 정기항공운송업 0.3%(38개 ), 외항화물운송업 0.2%(18개 ) 등의순으로나타남 영세한규모의용달및개별화물자동차운송업의비중 (92.1%) 이지나치게높은반면, 세계적공항이나항만을갖춘여건에비추어볼때항만내운송업 (0.5%), 내항화물운송업 (0.3%), 정기항공운송업 (0.3%), 외항화물운송업 (0.2%) 업체수는매우작은편임화물운송업세부업종별사업체수현황 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 ( 개 ) 10,715 (92.1%) 2, (4.3%) (2.3%) (0.3%) (0.2%) (0.3%) (0.5%) 1 (0.0%) 자료 : 통계청, 전국사업체조사 인천지역화물운수업을영위하는세부업종별종사자분포는전체 21,800명중에서용달및개별화물자동차운송업을영위하는종사자수가전체의 53.7%(11,713명 ) 로가장큰비중을차지하였고, 다음으로일반화물자동차운송업 22.1%(4,807 명 ), 택배업 13.7%(2,985 명 ), 정기항공운송업 7.6% 명 (1,666명), 내항화물운송업 1.3%(281명 ), 외항화물운송업 0.9%(207개 ), 항만내운송업 0.6%(138명 ) 의순으로나타남 62 한국은행인천본부

67 인천경제리뷰 2016 업체수비중에비해서는상대적으로용달및개별화물자동차운송의고용비중 (53.7%) 이작은반면, 일반화물자동차운송 (22.1%), 택배업 (13.7%), 정기항공운송업 (7.6%) 의고용비중은비교적높은편화물운송업세부업종별종사자수현황 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 ( 명 ) 11,713 (53.7%) 4,807 (22.1%) 2,985 (13.7%) 1,666 (7.6%) 3 (0.0%) (1.3%) (0.9%) 138 (0.6%) 자료 : 통계청, 전국사업체조사 ㅇ (2 물류서비스업 ) 2014년현재인천물류서비스업을영위하는세부업종별사업체분포는전체 1,328개업체중화물운송중개, 대리및관련서비스업을영위하는업체가전체의 90.3%(1,199 개 ) 로가장큰비중을차지하였고, 다음으로화물포장 검수및형량서비스업 4.5%(60개 ), 수상화물취급업 2.6%(34개 ), 항공및육상화물취급업 1.8%(24개 ) 의순으로나타남 화물운송업자와화주간에화물을주선하는운송주선업의비중 (90.3%) 이높게나타난반면공항 항만과연계된항공및육상화물취급업 (1.8%), 수상화물취급업 (2.6%) 의비중은상대적으로낮게나타남물류서비스업세부업종별사업체수현황 1,400 1,200 1, ( 개 ) 1,199 (90.3%) (1.8%) 34 (2.6%) 0 항공및육상화물 수상화물취급업 화물운송중개, 대리 취급업 및관련서비스업 자료 : 통계청, 전국사업체조사 60 (4.5%) 11 (0.8%) 화물포장, 검수및 그외기타운송관련 형량서비스업 서비스업 63

68 인천지역물류산업의현황, 문제점및정책과제 인천지역물류서비스업을영위하는세부업종별종사자분포는전체 12,262명중에서화물운송중개, 대리및관련서비스업을영위하는종사자수가전체의 69.0%(8,457명 ) 로가장큰비중을차지하였고, 다음으로수상화물취급업 13.5%(1,651 명 ), 항공및육상화물취급업 11.5%(1,407 명 ), 화물포장 검수및형량서비스업 3.9%(481 명 ) 의순으로나타남 물류서비스업세부업종별종사자수현황 10,000 ( 명 ) 9,000 8,457 (69.0%) 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,407 (11.5%) 1,651 (13.5%) 1, (3.9%) 266 (2.2%) 0 항공및육상화물수상화물취급업 화물운송중개, 화물포장, 검수및 그외기타 취급업 대리및관련서비스업 형량서비스업 운송관련서비스업 자료 : 통계청, 전국사업체조사 ㅇ (3 물류시설운영업 ) 2014년현재인천물류시설운영업을영위하는세부업종별사업체분포는전체 287개업체중에서일반창고업을영위하는업체가 224개로전체의 78.0% 로가장큰비중을차지하였고, 다음기타보관 창고업 9.8%(28개 ), 냉장 냉동창고업 6.3%(18개 ), 위험물품보관업 2.8%(8개 ), 농산물창고업 1.4%(4개 ), 항구및기타해상터미널운영업 1.0%(3개 ), 철도운송지원서비스업 0.7%(2개 ) 순으로나타남 부가가치가낮은일반창고업의비중 (78.0%) 이지나치게높은반면, 부가가치가상대적으로높은냉장및냉동창고업 (6.3%), 항구및기타해상터미널운영업 (1.0%) 의비중이낮고특히도시물류의중요성이증대되는데비해화물자동차터미널운영업은전무한실정 64 한국은행인천본부

69 인천경제리뷰 2016 물류시설운영업세부업종별사업체수현황 ( 개 ) 224(78.0%) 일반창고 18 (6.3%) 4(1.4%) 8(2.8%) 냉장및 농산물 냉동창고 창고 자료 : 통계청, 전국사업체조사 위험물품보관 28 (9.8%) 2(0.7%) 0 3(1.0%) 기타보관 철도 화물 항구및 및창고 운송지원 자동차 기타해상 서비스 터미널 터미널 운영 운영 인천물류시설운영업을영위하는세부업종별종사자분포는전체 4,754명중에서일반창고업을영위하는종사자수가 2,922명으로전체의 61.5% 로가장큰비중을차지하였고, 다음기타보관 창고업 10.1%(482명 ), 철도운송지원서비스업 9.6%(457 명 ), 항구및기타해상터미널운영업 8.2%(389 명 ), 위험물품보관업 5.0% (239명), 냉장 냉동창고업 4.8%(226명 ), 농산물창고업 0.8%(39명 ) 순으로나타남 물류시설운영업세부업종별종사자수현황 3,500 3,000 ( 명 ) 2,922 (61.5%) 2,500 2,000 1,500 1, 일반창고 226 (4.8%) 39 (0.8%) 냉장및농산물 482 (10.1%) 457 (9.6%) 389 (8.2%) 239 (5.0%) 0 위험물품기타보관철도화물항구및 냉동창고 창고 보관 및창고 운송지원 자동차 기타해상 서비스 터미널 터미널 운영 운영 자료 : 통계청, 전국사업체조사 65

70 인천지역물류산업의현황, 문제점및정책과제 2 인천지역물류업체실태 그러나 인천지역물류산업은 년대이후급속한외형적성장을보였 음에도불구하고질적인측면 매출액및부가가치등 에서는지역경제내의위 상이상대적으로낮은편임 ㅇ 년현재인천물류산업은사업체수및종사자수기준으로는지역 경제내에서각각 및 의비중을차지하고있으나매출액및 부가가치기준으로는각각 및 에불과 인천물류산업의지역경제내에서의위상 1)2) < 사업체수 > < 종사자수 > 건설업 건설업 기타 제조업 도소매업 제조업 도소매업 물류산업 운수업 ( 물류산업외 ) 4.2% 기타서비스업 물류산업운수업 ( 물류산업외 ) 7.2% 기타 기타서비스업 숙박및음식점업 숙박및음식점업 < 매출액 > < 부가가치 > 건설업 건설업 도소매업 1.7% 물류산업 제조업 도소매업 기타서비스업 1.4% 물류산업 운수업 ( 물류산업외 ) 숙박및음식점업 제조업 운수업 ( 물류산업외 ) 숙박및음식점업 기타서비스업 기타 기타 주 : 1) 2014 년기준. 단, 인천지역전산업매출액은 2010 년기준 2) 사업체수, 종사자수및물류산업외전산업의매출액및부가가치는사업체기준물류산업의매출액및부가가치는본사기준자료 : 통계청, 전국사업체조사, 운수업조사, 경제총조사, 지역계정 66 한국은행인천본부

71 인천지역물류산업의업종별실태 (2014 년 ) 1)2) ( 단위 : 개, 명, 억원, %) 인천지역화물운송업의주요세부업종별실태 (2014 년 ) 1)2) ( 단위 : 억원, 명 ) 인천경제리뷰 2016 이는인천물류산업이업체당부가가치창출력이가장낮은화물운송업이 사업체수기준 로가장높은비중을차지하고있는데반해부가가치창출력이가장높은물류시설운영업은 비중에머물고있는데기인하며인천지역화물운송업의업체당종사자수는평균 명에불과하기때문에인천물류산업의영세성을심화시키는요인으로도작용 사업체수비중 종사자수비중 매출액비중 부가가치비중 업체당매출액 업체당부가가치 업체당종사자수 화물운송업 물류시설운영업 물류서비스업 총합계 주 : 1) 매출액및부가가치는기업체 ( 본사 ) 기준, 사업체수및종사자수는사업체기준 2) 업체수가적은일부세부산업의매출액및부가가치가제외된수치기준자료 : 통계청, 전국사업체조사및운수업조사 ㅇ (1 화물운송업 ) 화물운송업의업체당부가가치가낮은것은부가가치가낮은용달및개별화물자동차운송업 의비중이과도하게높은반면부가가치가높은정기항공운송업 내항화물운송업 의비중이낮은데주로기인 업체당매출액 업체당부가가치 업체당종사자수 화물운송업 ( 일반화물자동차운송업 ) ( 용달및개별화물자동차운송업 ) ( 정기항공운송업 ) ( 택배업및퀵서비스 ) ( 외항화물운송업 ) ( 내항화물운송업 ) ( 항만내운송업 ) 주 : 1) 매출액및부가가치는기업체 ( 본사 ) 기준, 종사자수는사업체기준 2) 업체수가적은일부세부산업의매출액및부가가치가제외된수치기준자료 : 통계청, 전국사업체조사및운수업조사 67

72 인천지역물류서비스업의주요세부업종별실태 (2014 년 ) 1)2) ( 단위 : 억원, 명 ) 인천지역물류시설운영업의주요세부업종별실태 (2014 년 ) 1)2) ( 단위 : 억원, 명 ) 인천지역물류산업의현황, 문제점및정책과제 ㅇ (2 물류서비스업 ) 세계적인공항및항만이있음에도불구하고항공 육상 수상화물취급업의사업체수및종사자수는각각물류서비스업의 및 에불과한반면상대적으로영세한화물운송중개 대리및관련서비스업이사업체수 및종사자수 의대부분을차지 업체당매출액 업체당부가가치 업체당종사자수 물류서비스업 ( 항공및육상화물취급업 ) ( 수상화물취급업 ) ( 화물운송중개, 대리및관련서비스업 ) ( 기타운송관련서비스업 ) 주 : 1) 매출액및부가가치는기업체 ( 본사 ) 기준, 사업체수및종사자수는사업체기준 2) 업체수가적은일부세부산업의매출액및부가가치가제외된수치기준자료 : 통계청, 전국사업체조사및운수업조사 ㅇ (3 물류시설운영업 ) 업체당매출액및부가가치가가장높은물류시설운영업의경우에도일반창고업체가 의높은비중을차지하고있으나 부가가치가높은농산물창고업 위험물품보관업 등은비중이낮음 업체당매출액 업체당부가가치 업체당종사자수 물류시설운영업 ( 일반창고업 ) ( 냉장및냉동창고업 ) ( 농산물창고업 ) ( 위험물품보관업 ) ( 기타보관및창고업 ) 주 : 1) 매출액및부가가치는기업체 ( 본사 ) 기준, 사업체수및종사자수는사업체기준 2) 업체수가적은일부세부산업의매출액및부가가치가제외된수치기준자료 : 통계청, 전국사업체조사및운수업조사 68 한국은행인천본부

73 인천경제리뷰 2016 Ⅲ. 인천물류산업의문제점 앞서살펴본대로인천지역물류산업은 년대이후외형적으로는높은성장세를시현하였으나질적인측면에서는부진하여아직은지역경제의신성장동력원으로작용하지못하고있는데 구체적으로지역물류업체가개인사업체위주의영세성을띠고있고물류산업구조가화물운송업편중이심한데다특히물류전문기업이부족한점등을문제점으로지적할수있음 1 개인사업체위주 년현재인천지역물류산업조직형태별분포는전체물류산업사업체 개중개인사업체 개 회사법인 개 회사이외법인 개 비법인단체 개 의순으로나타나는등개인사업체위주로구성 ㅇ업종별개인사업체비중은화물운송업은 개 물류서비스산업은 개 물류시설운영업은 개 의순으로나타났으며 업종별회사법인의비중은물류시설운영업은 개 물류서비스업은 개 화물운송업은 개 순으로나타남 다만 인천지역물류산업종사자 명중회사법인 명 의 비중이가장높고 다음개인사업체 명 회사이외법인 명 비법인 명 의순으로나타남 ㅇ특히업종별회사법인형태의고용비중은물류시설운영업이 명 물류서비스업 명 화물운송업 명 순으로나타남 69

74 인천지역물류산업의현황, 문제점및정책과제 인천지역물류산업조직형태별분포 (2014 년 ) ( 단위 : 개, 명, %) 개인사업체 회사법인 회사이외법인 비법인단체 계 사업체수 종사자수 사업체수 종사자수 사업체수 종사자수 사업체수 종사자수 사업체수 종사자수 계 11,669 15,460 1,460 21, , ,254 38,816 비중 (88.0) (39.8) (11.0) (55.1) (0.9) (4.8) (0.0) (0.3) (100.0) (100.0) 화물운송업 11,116 12, , ,639 21,800 비중 (95.5) (59.3) (4.5) (40.5) (0.0) (0.0) (0.0) (0.1) (100.0) (100.0) 물류시설운영업 , ,754 비중 (13.6) (2.5) (82.6) (80.8) (3.8) (16.7) (0.0) (0.0) (100.0) (100.0) 물류서비스업 514 2, , , ,328 12,262 비중 (38.7) (19.6) (53.0) (71.1) (8.0) (8.6) (0.3) (0.7) (100.0) (100.0) 자료 : 통계청, 전국사업체조사 2 물류업체의영세화 년현재인천지역물류산업의업체별종사자규모를보면전체사업체 개사중 명미만인사업체가 개 로대부분을차지하고 다음으로 명사업체 개 명사업체 개 명사업체 개 명이상업체 개 를차지하는것으로조사 종사자 300 명이상의대형물류업체는전체의 0.1%(8 개 ) 에불과한실정 으로물류전문기업간건전한경쟁을통해시장이기대하는물류서비 스개선이나전문화를도모하기에는쉽지않음을시사 인천지역물류산업종사자규모별사업체수 (2014 년 ) ( 단위 : 개, %) 10명미만 10~49명 50~99명 100~299명 300명이상 계 계 12, ,254 비중 (95.8) (3.5) (0.5) (0.2) (0.1) (100.0) 화물운송업 11, ,639 비중 (98.2) (1.5) (0.2) (0.1) (0.0) (100.0) 물류시설운영업 비중 (59.2) (33.4) (5.2) (1.7) (0.3) (100.0) 물류서비스업 1, ,328 비중 (82.8) (14.2) (2.2) (0.4) (0.4) (100.0) 자료 : 통계청, 전국사업체조사 70 한국은행인천본부

75 인천경제리뷰 화물운송업위주의산업구조 년부터 년까지의인천물류산업구성을살펴보면화물운송업은 물류서비스업의상대적인빠른성장으로비중이다소낮아졌다고는하 나사업체수및종사자수면에서압도적인비중을차지 인천지역물류산업사업체및종사자수 ( 단위 : 개, 명, %) 사업체수 화물운송업 7,025 9,076 10,447 10,071 10,085 9,757 10,057 10,013 9,748 9,639 10,518 11,923 11,580 11,639 물류시설운영업 물류서비스업 ,056 1,163 1,164 1,328 계 7,628 10,085 11,468 11,137 11,155 10,887 11,234 11,168 10,946 10,829 11,818 13,365 13,047 13,254 비중 (%) 화물운송업 물류시설운영업 물류서비스업 계 화물운송업 11,445 14,783 16,364 15,771 16,286 16,601 16,174 17,359 18,342 17,622 19,134 20,976 20,743 21,800 종사자수 물류시설운영업 2,894 3,441 3,391 3,277 3,503 3,700 4,204 3,529 4,108 3,463 4,142 4,177 4,569 4,754 물류서비스업 4,178 7,535 7,762 8,790 7,203 8,003 8,664 6,572 7,852 9,448 9,869 9,634 10,054 12,262 비중 (%) 계 18,517 25,759 27,517 27,838 26,992 28,304 29,042 27,460 30,302 30,533 33,145 34,787 35,366 38,816 화물운송업 물류시설운영업 물류서비스업 계 자료 : 통계청, 전국사업체조사 그러나 이러한외형적성장에도불구하고화물운송업은업체당부가가 치규모 억원 나고용인원 명 이작기때문에인천물류산업전체의 생산성저하및영세성을유발 영세한규모의화물운송업위주의인천물류기업들은첨단화 새로운 비즈니스모델개발등서비스혁신노력등이부족하여저가수주경 쟁등악순환의고통을겪고있음 71

76 인천지역물류산업매출액 1) ( 단위 : 억원, %) 인천지역물류산업의현황, 문제점및정책과제 화물운송업 5,277 5,827 8,199 8,392 10,203 14,906 16,621 18,376 10,688 29,370 17,368 15,698 16,412 매출액 물류시설운영업 , ,117 1,399 1,197 1,068 1,055 1,142 1,351 물류서비스업 1,491 2,552 1,862 2,680 2,689 3,717 6,493 3,012 3,695 4,362 4,036 5,702 5,849 비중 (%) 계 7,331 9,188 11,092 12,055 13,788 19,499 24,231 22,787 15,581 34,800 22,459 22,542 23,613 화물운송업 물류시설운영업 물류서비스업 계 주 : 1) 2010 년에는운수업조사미실시자료 : 통계청, 운수업조사 4 물류전문기업의부족 인천물류산업이영세성 전근대성을띠는데에는지역의화주기업들이 제 자물류 활용을통한공급망관리의전략적중요성을인식하지못한채물류비용의절감에만중점을두는행태에도원인이있지만 화주기업의전략적파트너로서공급망관리를효율적으로담당할물류전문기업이크게부족한점이작용 ㅇ정부는 년부터전문물류시장을육성하고물류기업의전문화 대형화를통한글로벌경쟁력강화를지원하기위해종합물류기업인증제도를시행하고있으나 년현재인천지역업체중종합물류기업은선광 영진공사 디티씨등 개업체에불과 전국은총 개 인천물류산업이전반적으로제조업의물류활동을단순지원하는 하부기능에머물고있으며, 화주 - 원청물류기업 - 하청물류기업간전 문화에기초한거래의투명성부족등을유발 72 한국은행인천본부

77 인천경제리뷰 2016 종합물류인증기업현황 인증시점기업명 ( 공동브랜드명 ) 제휴구성사명 2006 년 CJ대한통운 ( 주 ) 동방 선광 한진 현대로지스틱스 ( 주 ) 동부익스프레스 영진공사 천경해운 영진공사 디티씨 천경천경해운 ( 주 ) 동진 2007 년현대글로비스 ( 주 ) 2008 년 LogisALL 한국파렛트풀 ( 주 ) 한국컨테이너풀 ( 주 ) 한국로지스풀 ( 주 ) 2010년 인터지스 ( 주 ) 2011년 범한판토스 유성티엔에스 2012년 세방 ( 주 ) 한솔로지스틱스 ( 주 ) 천일정기화물자동차 ( 주 ) 2013년 케이씨티시 동원산업 ( 주 ) 장금상선 ( 주 ) 2014년 한익스프레스 은산해운항공 ( 주 ) 하나로티앤에스 ( 주 ) 자료 : 한국교통연구원종합물류기업인증센터 73

78 인천지역물류산업의현황, 문제점및정책과제 Ⅳ. 정책과제 그동안정부와지자체는물류환경변화에대응하여중장기물류기본계획수립등을통해물류산업의경쟁력강화를위해노력해왔으나 물류거점시설조성 연계도로망구축등물류인프라및네트워크확충에집중한나머지물류산업의실질적인주체인전문물류기업을육성하는데는다소소홀 ㅇ지역내물류기업역시저가수주경쟁이아닌물류기업간차별화된전략 으로본연의운송서비스를넘어원자재의구매부터최종재의배송까지 각단계별로특성화된전문물류기업으로발전하기위한노력이부족 이에인천지역물류산업이세계물류산업흐름과같이기술융합 결합 고령화사회진전 경제의글로벌화 기후환경변화 국가안보강화등미래사회변화에발빠르게대응하면서물류혁신과신산업창출을이끌어내기위해서는 1 세계적인수준의공항과항만을가지고있는장점을충분히활용할 수있도록효율적인물류거점시설구축등물류인프라확충을차질 없이추진하고 2 인천공항및항만배후단지에제조와물류활동에혁신이이루어지도 록유수기업유치 전문물류기업육성등의노력을배가하는한편 3 인천의지역대학에서는전문물류인력이배출되고있으나세부업종 별로는인력이부족한만큼산 학 관의유기적이고체계적인협조노력 을강화하고 4 영세한인천물류기업들이전문물류서비스공급역량을강화하여중 견 강소기업으로발전해나갈수있도록협동조합의설립등공동물 류활성화여건을조성할필요 74 한국은행인천본부

79 인천경제리뷰 2016 이를위해물류산업과관련된각주체는다음과같이대응할필요 ㅇ ( 물류기업 ) 하역 운송등제한된업종에머물고있는대다수영세물류기업들은 또는공동물류등제휴협력을통해규모의경제를바탕으로화주기업이필요로하는원자재공급에서부터상품의유지보수 제품회수등종합물류기업으로나아갈필요 아울러 를통한첨단화및서비스혁신노력과함께고부가가치가가능하고진입장벽이높은물류시스템기획 금융 물류컨설팅등다양한전문물류서비스산업에진출함으로써현재의저가수주경쟁악순환에서벗어날필요 ㅇ ( 화주기업 ) 제 자물류를활용한공급망관리 의전략적중요성을바탕으로물류비용의절감에만중점을두는행태에서벗어나전문물류기업을동반성장을위한협력업체로인식을전환하는등물류기업과의전략적파트너십을구축 이를바탕으로원청물류기업과전문화에기초한건전하고투명한 거래를통해전문물류기업이육성될수있는기반을마련 ㅇ ( 정부및지자체 ) 업체규모 전문기술보유여부등지역내물류기업의특성에따라차별화된전략으로특성화된물류전문기업을육성하고특히사업체수 종사자수등외형적인성장을넘어서실질적으로물류산업의부가가치를높일수있는중장기적인전략을수립 특히물류산업의세부업종별로화물운송업내에서는상대적으로부가가치가크나사업체수나종사자수비중이작은항만내운송업, 내항화물운송업, 정기항공운송업, 외항화물운송업등을육성하고물류서비스업내에서는공항 항만과연계된항공및육상화물취급업, 수상화물취급업, 물류시설운영업내에서는냉장및냉동창고업, 터미널운영업, 농산물창고업과위험물품보관업등을육성할필요 75

80 인천지역물류산업의현황, 문제점및정책과제 대부분의물류기업이기존가격경쟁위주의전략에따른영업이익률저하 영세성등으로인해신규투자및해외진출에어려움이있는만큼 등을통해경쟁력을강화할수있도록정책자금등금융지원프로그램을적극제공 또한고령화사회진전 경제의글로벌화 기후환경변화 국가안보강 화등미래사회변화에대응하여창의적인아이디어를가진다양한 물류스타트업기업이출현할수있도록지원역량을집중 장경수 ( 한국은행인천본부과장 ), 김미진 ( 한국은행인천본부조사역 ) 76 한국은행인천본부

81 인천경제리뷰 2016 인천경제서비스화의업종별현황과향후발전방향 경제가발전할수록생산, 고용등에서서비스업의비중이높아지는 경제의 서비스화 가진행되는것이일반적임 ㅇ특히, 최근세계적으로서비스산업의고도화 융합화로연관산업의부가가치가증가하고제조업의경쟁력도함께제고되는흐름을감안할때, 경제활력제고와일자리창출의핵심전략으로서서비스경제의발전은무엇보다도중요 전통적으로제조업중심이었던인천경제도 90 년대중반이후생산에서서비스업이차지하는비중이빠르게상승하여 2014 년현재인천 GRDP 의 59.5% 를, 고용에서는 69.4% 의비중을차지 ㅇ그러나, 인천경제의외형적서비스화진전에도불구하고낮은생산성등으로인해고용의질은악화되는등서비스업의구조가취약성을띠고있어지속적성장에큰적신호가나타나고있음 지역경제의서비스산업을새로운성장동력으로발전시키기위해서는인천경제서비스화원인및문제점을업종별로파악한후향후발전방향을모색할필요 인천및전국업종별서비스업의경상 GRDP 비중 (2014 년 ) < 인천 > < 전국 > 자료 : 통계청 77

82 인천경제서비스화의업종별현황과향후발전방향 분석결과, 지난 20 여년간인천경제는외형상서비스화가빠른속도로진전되어왔으나, 다음과같은문제점을노정 1 전국에비해생산성이전반적으로낮음 ( 전국의 80% 수준 ) 2014 년현재음식숙박업, 소매업등진입장벽및부가가치가낮은생계형서비스업비중은사업체수기준으로는 70.8%, 종업원수기준으로는 41.0% 로전국 (67.1%, 37.3%) 에비해각각 3.7%p, 3.7%p 나높은상황임 이는인천경제의서비스화가지역제조업의경쟁력약화로퇴출된인력들이특별한기술이없어도진입이손쉬운취약서비스업종으로급속히이동한데크게기인함을시사 2 특히제조업경쟁력제고등에파급효과가큰지식기반서비스산업의발전이크게미흡 지식기반서비스산업비중은사업체수기준으로는 15.9%, 종업원수기준으로는 39.5% 로전국 (18.7%, 44.9%) 에비해각각 2.8%p, 5.4%p 나낮은실정 3 아울러인천경제의서비스화과정에는전국과달리제조업의지속적인위상저하가동반 명목 GRDP 기준제조업비중은인천지역이 2000 년 39.9% 에서 2014 년 27.5% 로 12.4%p 하락한반면, 전국은 2000 년 28.9% 에서 2014 년 30.1% 로 1.2%p 상승 2006 년이후지자체가고용흡수력의약화등제조업중심성장의한계에대응하고자서비스산업발전대책수립등을통해서비스산업의경쟁력강화및성장동력화에주력해온점, 특히경제자유구역을중심으로지식서비스산업, 항공물류산업, 바이오산업의융복합등을통해동북아비지니스허브로거듭나기위한비전제시등에비추어매우초라한결과 이는인천경제의서비스화진전노력이시설조성등물리적인프라구축과문화콘텐츠, 관광산업등특정서비스업의활성화에집중한나머지고용창출력이높고제조업등여타산업에대한파급효과가큰전문서비스업체를집중육성하는데는다소소홀한데기인 ㅇ특히지역내서비스업체들역시물류, R&D, 시험 인증 엔지니어링, 홍보 디자인, 컨설팅등각분야별특화를통해역내제조업체를긴밀하게지원하는전문서비스기업으로성장하기위한노력이부족 78 한국은행인천본부

83 인천경제리뷰 2016 앞으로인천지역서비스산업이제 4 차산업혁명의진전및기술융복합, 지식기반서비스업의확대, 고령화사회도래등미래사회의변화에대응하면서양질의고용창출과성장파급효과를이끌어내기위해서는 ㅇ우선, 생산성이높은역내연구개발, 건물 토목엔지니어링, 기술시험 검사 분석등전문기술서비스업종이성장할수있도록클러스터구축노력을강화 ㅇ둘째, 세계적인공항과항만보유의장점이최대한발휘되도록유수기업유치및지역특성에맞는전문물류기업을육성하는한편, 영세한기업들이중견 강소기업으로발전해나갈수있도록협동조합의설립등공동물류활성화여건을조성 ㅇ셋째, 지역대학의전문인력이이러한전문서비스업종에지속적으로공급되도록산 학 관의유기적이고체계적인협조노력을강화 ㅇ넷째, 수도권인구유입, 고령화등으로늘어나는사회서비스수요에부응할수있도록규제완화등을통해다양한사회서비스제공여건을확충하는한편과잉진입을보이고있는소매업, 음식숙박업등취약업종에대한관리를강화 이를위해서비스산업과관련된각주체는다음과같이대응할필요 ㅇ ( 서비스업체 ) 생산성이높아고부가가치를창출하는전문기술서비스업체들은제휴협력을통한전문영역확대에기반하여시장확장에주력하고, 영세운수업체들은 M&A, 공동물류등을통한규모의경제를바탕으로원자재공급에서부터상품의유지, 보수, 제품회수등종합물류기업으로나아갈필요 ㅇ ( 제조업체 ) 인천지역제조업체들은생산과연구개발등의핵심활동과컨설팅 법률 금융 회계등기업지원기능을담당할수있는생산자서비스를인천의전통적인주력제조업종과결합하여쇠퇴하는주력산업을생산혁신의중심으로발전시킬필요 ㅇ ( 교육기관 ) 지역내대학은인천지역이잠재력을가지고있는연구개발, 엔지니어링, 기술 시험 검사관련서비스업종의수요에부응할수있는전문인력육성에집중 ㅇ ( 정부및지자체 ) 성장잠재력과여타산업파급효과가큰생산자서비스를중심으로서비스업중장기성장전략을마련하되업종별특징을살린차별적인전략을수립 79

84 인천경제서비스화의업종별현황과향후발전방향 Ⅰ. 검토배경 경제가발전할수록국가나지역의생산, 고용등에서서비스업의비중이 높아지는 경제의서비스화 가진행되는것이일반적임 ㅇ우리나라에서도서비스산업의비중이지난 30 여년간지속적으로높아 져 2014 년현재 GDP 의 60.2%, 고용의 69.7% 를차지하는등괄목할만 한성장을시현 이러한 경제의서비스화 배경으로이론적으로는크게소득증가, 생산자서비스의외주화경향등에따른긍정적요인과제조업-서비스업간생산성격차로인한서비스부문으로의인력이동, 노동집약적제조업의해외이전에따른산업공동화등부정적요인이복합적으로작용하는것으로알려져있음 ㅇ그런데긍정적요인에의한 경제의서비스화 는경제전체의생산성및성장률상승에기여하는반면부정적요인에의한 경제의서비스화 는그반대의결과를초래하기때문에, 국가또는지역경제의신성장동력이될수있도록서비스산업의발전방향을제대로정립하는것이매우긴요한과제라고할수있음 한편, 전통적으로제조업중심이었던인천경제는 90년대중반까지만하더라도전국에비해 경제의서비스화 가미흡하였으나이후제조업의경쟁력이낮아지는가운데신공항건설, 경제자유구역및도시재개발등에힘입어빠르게진전되어생산에서서비스업이차지하는비중이 2014년현재전국과유사하게 GRDP의 59.5% 를, 고용에서는 69.4% 의비중을각각차지 그러나, 인천경제의서비스업은정보 통신업, 사업서비스업등성장성이높은업종은발전이크게미흡한반면, 음식 숙박업, 소매업, 운수 보관업등취약업종은과잉진입된양상을보이는등취약한구조를띠고있어생산성이매우낮아지속적성장에적신호가나타나고있음 80 한국은행인천본부

85 인천경제리뷰 2016 이는인천경제의서비스화진전이그동안소득증가및생산자서비스의외주화경향보다는제조업-서비스업간생산성격차확대로인한서비스부문으로의인력이동요인등이더크게작용하였음을시사하고있어지역서비스산업의발전방향을올바르게정립하는것이긴요 ㅇ특히, 최근세계적으로서비스산업의고도화 융합화로연관산업의부가가치가증가하고제조업의경쟁력도함께제고되는흐름을감안할때, 지역경제의활력제고와일자리창출의핵심전략으로서서비스경제의발전은무엇보다도중요하다고할것임 지역경제의서비스산업을새로운성장동력으로발전시키기위해서는 인천경제서비스화원인및문제점을업종별로파악한후향후발전방 향을모색할필요 Ⅱ. 인천지역서비스업현황및특징 1 현황 2000 년대들어서는인천지역의서비스산업 * 이전국보다빠르게성장함에 따라글로벌금융위기이후에는생산및고용등에서차지하는비중이 우리나라전체서비스산업과유사해짐 * 서비스산업의범위는국민계정상농림수산업, 광업, 전기가스수도업, 건설업및제조업을제외한나머지경제활동을지칭하며보다구체적으로는도소매, 음식 숙박, 운수 보관 통신, 금융 보험 부동산 사업서비스, 사회및개인서비스가포함된다. 본고에서는김현정 (2006) 의분류체계를참고하여서비스산업을다음과같이 4 개부문으로분류 - 유통서비스 : 도소매, 운수 보관 - 생산자서비스 : 통신, 금융 보험, 부동산, 기계장비임대, 광고, 사업서비스, 방송 - 사회서비스 : 공공행정및국방, 교육, 의료보건, 위생서비스, 사회복지 - 개인서비스 : 음식 숙박, 영화및연예, 기타오락서비스, 문화서비스, 대개인서비스, 수리서비스, 가사서비스 81

86 인천경제서비스화의업종별현황과향후발전방향 한편지식기반서비스 (OECD, 1999) 는생산자서비스 ( 통신, 금융 보험, 부동산, 광고, 사업서비스, 방송 ), 사회서비스 ( 교육, 의료보건, 사회복지 ), 개인서비스 ( 영화및연예, 기타오락서비스, 문화서비스 ) 중지식집약도가높은일부업종을지칭. 반면, 생계형서비스산업 ( 이병희 강기우, 2008) 은단순노동투입중심의저부가가치업종으로구성되어있으며도소매업 ( 자동차부품및부속품판매업, 이륜자동차및부품판매업, 소매업 ), 숙박및음식업, 운수업 ( 부정기여객육상운송업, 도로화물운송업 ), 부동산및임대업 ( 부동산중개업, 개인및가정용품임대업 ), 오락 문화 기타서비스업 ( 기타운동시설운영업, 오락장운영업, 수리업, 기타서비스업 ) 을지칭 ㅇ먼저서비스업이지역 GRDP( 전국은 GDP) 에서차지하는비중 ( 경상가격기 준 ) 을보면 2000 년만하더라도 48.6% 로전국 (58.1%) 에비해 9.5%p 낮았 으나 2014 년에는그격차가 0.7%p 로축소 인천및전국서비스업의경상 GRDP(GDP) 비중추이 ( 단위 : %, %p) < 인천 > 서비스업 (A) 제조업 기타산업 1) < 전국 > 서비스업 (B) 제조업 기타산업 1) (B-A) (11.8) (12.4) (9.5) (2.1) (0.8) (0.7) 주 : 1) 농림어업, 광업, 전기 가스 수도, 건설업 자료 : 통계청 82 한국은행인천본부

87 인천경제리뷰 2016 다만, 업종별로는인천서비스업의성장패턴과전체우리나라서비스업종별성장패턴간에는상당한차이가발생하면서서비스업의구조면에서는상대적으로취약 생산자서비스는 2000 년대중반까지비중이높아진후정체양상을보인점에서는유사하나인천의경우서비스산업에서차지하는비중은 2014 년현재 18.8% 에불과하여전국 (25.0%) 에비해 6.2%p 낮음 유통서비스는전국의경우지속적으로그비중이낮아지는데반해인천은 2000 년대초들어급격히상승한후지속적으로상승추세를유지함으로써인천의비중 (18.6%) 이전국 (12.5%) 에비해 6.1%p 높음 반면, 사회서비스는지속적으로상승추세를나타냈으며 2014 년현재인천 (16.0%) 및전국 (16.9%) 비중은유사 개인서비스의비중은큰변동이없었으며 2014 년현재인천 (6.1%) 및전국 (5.8%) 비중은유사 생산성이높은생산자서비스의비중은인천이전국에비해크게낮은반면, 생산성이낮은유통서비스의비중이인천이전국보다높음 인천및전국업종별서비스업의경상 GRDP 비중 (2014 년 ) < 인천 > < 전국 > 자료 : 통계청 83

88 인천경제서비스화의업종별현황과향후발전방향 ㅇ다음으로서비스업종사자수가전체취업자에서차지하는비중은 2000 년만하더라도 61.3% 로전국 (69.8%) 에비해 8.5%p 낮았으나 2014 년에는그격차가 3.8%p 로축소 인천및전국서비스업의취업비중 ( 단위 : %, %p) < 인천 > 서비스업 (A) 제조업 기타산업 1) < 전국 > 서비스업 (B) 제조업 기타산업 1) (B-A) (10.9) (11.2) (8.5) (6.4) (5.8) (3.8) 주 : 1) 농림어업, 광업, 전기 가스 수도, 하수 폐기물, 건설업자료 : 통계청 업종별로는인천서비스업의고용창출패턴과전체우리나라서비스업고용창출간에상당한차이가발생하였는데, 전국의경우생산성이높고임금수준이상대적으로높은생산자서비스부문이고용창출을주도한반면, 인천은생산자서비스부문의취업자수증가가상대적으로부진 년기간중우리나라전체서비스산업에서발생한취업자수증가 (583.2만명) 중생산자서비스 35.3%(205.9만명 ), 사회서비스 32.2%(187.6만명 ), 개인서비스 19.1%(111.3만명 ), 유통서비스 13.4%(78.4만명 ) 등의순으로부문별로발생 반면, 같은기간중인천지역경제서비스산업에서발생한취업자수증가 (28.6만명) 중사회서비스 36.6%(10.5만명 ), 유통서비스 23.8%(6.8만명 ), 생산자서비스 21.6%(6.2만명 ), 개인서비스 17.8%(5.1만명 ) 등의순으로부문별로발생 84 한국은행인천본부

89 인천경제리뷰 2016 산업별취업자증감 ( 단위 : 천명 ) 1995~ ~2014 < 인천 > 전체 < 전국 > 전체 6,265.5 농림어업 -0.1 농림어업 36.5 광업 -0.5 광업 제조업 제조업 전기가스수도 7.4 전기가스수도 건설업 6.2 건설업 서비스업 서비스업 5,832.2 유통서비스 68.4 유통서비스 생산자서비스 62.1 생산자서비스 2,059.1 사회서비스 사회서비스 1,876.0 개인서비스 51.0 개인서비스 1,113.3 자료 : 통계청 또한산출뿐만아니라투입면에서지역경제의서비스화도진행되어왔는데제조업생산을위한중간재투입중서비스가차지하는비중이전국과마찬가지로 2000 년대초까지상승하면서생산과정의서비스화가이루어졌음 ㅇ다만, 2000 년대중반이후에는하락하여최근 19% 내외수준에서정체되고있는데특히전문, 과학, 기술서비스등생산자서비스의투입비중이상대적으로크게부진 제조업중간투입구조 ( 단위 : %) < 인천 > 제조업 서비스 생산자서비스 ( 전문, 과학, 기술 ) 기타 < 전국 > 제조업 서비스 생산자서비스 ( 전문, 과학, 기술 ) 기타 주 : 1) 국산중간투입금액기준 2) 농림수산, 광산, 전력 가스 증기, 수도 폐기물, 건설자료 : 한국은행지역산업연관표 한편, 지역가계소비의서비스화도빠르게진행되었는데가계최종소비지출에서서비스가차지하는비중은경상가격기준으로 1995 년의 49.9% 에서 2014 년 56.0% 로증가 85

90 인천경제서비스화의업종별현황과향후발전방향 ㅇ전국과의격차는 1995 년에는인천이 3.3%p 낮았으나 2014 년에는그격차가 1.5%p 로다소축소 가계최종소비지출중서비스비중 ( 경상가격기준 ) ( 단위 : %, %p) 인천 (A) 전국 (B) (B-A) (3.3) (2.2) (1.5) (1.4) (1.5) 주 : 국내소비지출중서비스비중자료 : 통계청 2 특징 이상과같이지난 20 여년간인천경제의서비스화는여러측면에서빠르게진행되어외형상으로는전국과비슷해졌는데, 구조적인측면에서는전국과비교해볼때다음네가지특징을들수있음 ㅇ첫번째로는인천경제서비스업의생산성의수준과증가율이전국에비해낮음 2014 년현재인천서비스업의 1 인당 GRDP(GRDP/ 취업자수 ) 는 36.9 백만원으로전국서비스업 (45.2 백만원 ) 의 81.6% 수준에불과 ( 단위 : 백만원 / 명 ) < 인천 > 전산업 제조업 서비스업 (A) < 전국 > 전산업 제조업 서비스업 (B) (A/B) (91.8) (88.4) (81.6) 1 인당부가가치 1) 주 : 1) 부가가치 / 취업자수, 경상가격기준자료 : 통계청 86 한국은행인천본부

91 인천경제리뷰 2016 ㅇ두번째로는서비스산업중생산성이가장높고지식기반서비스산업의핵심이라할수있는생산자서비스의비중이 2014년기준전국에비해 6.2%p나낮은상태에있으나영세자영업자위주의소매업이포함된취약업종인유통서비스의비중은 6.1%p 높은등인천서비스업의구조가취약 생산자서비스업및유통서비스생산비중추이 ( 생산자서비스 ) ( 유통서비스 ) 자료 : 통계청 ㅇ세번째특징으로는인천경제도전국과마찬가지로생산과정의서비 스화가꾸준히진전되어왔으나인천과전국모두선진국수준보다는 크게낮은편임 제조업생산을위한서비스중간투입비중은 2010 년현재 19% 정도 로미국 (35.7%) 의절반수준에그치고있어앞으로산업간전문화와 분업을통한생산성제고여지가우리의경우그만큼더큼을시사 주요국제조업의서비스중간투입비중 ( 단위 : %) 인천 전국 미국 일본 자료 : 한국은행, World Input-Output Database 87

92 인천경제서비스화의업종별현황과향후발전방향 ㅇ네번째특징으로는인천및전국가계소비의서비스화가미국등과비교해볼때상대적으로빠르게진행되고있음 절대수준면에서는아직인천이나전국모두미국수준보다는낮으나, 지난 20 여년간여성의경제활동참가율증가, 생활수준향상, 정보통신기기보급확대에따른통신서비스이용증가등으로상대적으로빠른속도로근접 인천및전국소비의서비스화 : 미국과의비교 주 : 1) 최종소비지출중서비스비중자료 : 통계청, 미국 BEA(Bureau of Economic Analysis) 88 한국은행인천본부

93 인천경제리뷰 2016 Ⅲ. 인천경제의업종별서비스화의진전원인및문제점 경제의서비스화에대한이론적가설은크게 1 소득증가에따른서비스증가, 2 경제구조적변화 ( 생산자서비스외주화, 여성경제활동증가 ) 에의한서비스수요증가, 3 제조업 서비스업생산성격차로인한가격상승및서비스부문으로의인력이동, 4 노동집약적제조부문의해외이전에따른제조업유휴인력발생등크게 4가지로정리할수있음 ㅇ이중세번째및네번째의비관적견해는경제의서비스화가진전 될수록경제전체의생산성증가정체가발생하며성장에부정적영 향을초래할가능성 ㅇ반면, 첫번째및두번째의낙관적견해는서비스업이제조업의중간 재로활용될경우경제전체의생산성제고및경제성장률상승에기 여할가능성이내재 앞서살펴본대로인천서비스업의생산성 ( 전국의 81% 수준 ) 이전국에비해 상당히낮은데는지역경제의서비스화가낙관적견해에따른요인보다 는비관적견해에따른요인이더크게작용하고있을가능성을시사 ㅇ다만, 서비스업내개별업종들의상당한이질성을감안할때, 업종별 서비스화의진전에대해각각개별원인이작용하고있는점을고려하 여분석할필요 1 유통서비스 도소매업및운수 보관업으로구성되어있는유통서비스는인천의경우 2000 년대들어급속히그비중이높아지면서전국을상회하였는데특히 운수 보관업의성장이폭발적증가세를시현 89

94 인천경제서비스화의업종별현황과향후발전방향 인천및전국유통서비스생산비중추이 < 인천 > < 전국 > 자료 : 통계청 유통서비스비중 (2014 년기준 ) ( 단위 : %) 인천 전국 생산 ( 명목 GRDP) 사업체수 종사자수 생산 ( 명목 GDP) 사업체수 종사자수 유통서비스 도소매업 운수보관업 주 : 서비스업내비중자료 : 통계청 ( 도소매업 ) 이를구체적으로보면먼저인천도소매업 GRDP 는 2000 년 2.5 조원이었 으나기간중연평균 4.5%( 전국 3.2%) 씩증가하여 2014 년현재 4.7 조원으로 인천서비스업 GRDP 의 12.7% 비중을차지 ㅇ한편사업체수는 2000년 39,406 개에서 2014년 44,458개로증가 ( 기간중연평균 0.9%, 전국 0.6%) 하여인천서비스업사업체수의 28.7% 비중을차지하고있으며, 종사자수는 2000년 100,145 명에서 2014년 129,736 명으로증가 ( 기간중연평균 1.9%, 전국 1.3%) 하여인천서비스업종사자수의 19.8% 비중을차지 낮은생산성으로인해인천경제의도소매업은사업체수 (28.7%) 나종사 자수 (19.8%) 비중에비해 GRDP(12.7%) 에서차지하는비중이매우낮으 며, 특히최근들어서는성장세도둔화되는양상 90 한국은행인천본부

95 인천경제리뷰 2016 도소매업비중및증가율추이 < 사업체수 > < 종사자수 > 자료 : 통계청 인천도소매업의성장세는인천경제자유구역개발과정에서주거시설및기반시설이크게확충됨에따라인구유입이늘어나면서관련생활형서비스를제공하는자영업등의창업이증가한점등이주로작용 그러나도소매업의소상공업체및종사자비중이산업전체에비해높은것으로나타나업체의규모및고용환경이열악하고 유통업체상당수가주거지중심의생활권에밀집하여있는점을감안하면업체간과도한경쟁, 가계소비지출에민감하게반응하는업황등이예상되며재무상황도상당히취약한문제점등이시현 ( 운수 보관업 ) 인천운수 보관업 GRDP 는 2000 년 1.8 조원이었으나기간중연평균 11.1% ( 전국 3.3%) 씩증가하여 2014 년현재 8.0 조원으로인천서비스업 GRDP 의 21.7% 비중을차지 ㅇ한편사업체수는 2000년 12,803개에서 2014년 23,041개로증가 ( 기간중연평균 4.3%, 전국 2.6%) 하여인천서비스업사업체수의 14.9% 비중을차지하고있으며, 종사자수는 2000년 38,806명에서 2014년 71,656명으로증가 ( 기간중연평균 4.5%, 전국 2.3%) 하여인천서비스업종사자수의 10.9% 비중을차지 인천경제의운수 보관업은사업체수 (14.9%) 나종사자수 (10.9%) 비중에 비해 GRDP(21.7%) 에서차지하는비중이더높은것으로나타나고있 으며, 생산에서차지하는비중은인천에서가장높은수준을유지 91

96 인천경제서비스화의업종별현황과향후발전방향 운수업비중및증가율추이 < 사업체수 > < 종사자수 > 자료 : 통계청 운수 보관업이인천경제에서차지하는비중의상승은인천국제공항및 신항만등인프라건설을통한외형적인성장으로인해물류관련서비 스업의생산이대폭늘어난데크게기인 다만개별영세화물운송업위주구조로인해운수 보관업의사업체수비 중에비해종사자수비중은이에미치지못하는것으로나타나는등고 용창출력은상대적으로미흡함을시사 2 생산자서비스 부동산 임대업, 출판 영상 방송통신 정보서비스업, 금융 보험업및사업서비 스업으로구성되어있는생산자서비스는인천의경우 2000 년대중반까 지는비중이높아졌으나이후소폭하락한후정체된모습을시현 인천및전국생산자서비스생산비중추이 < 인천 > < 전국 > 자료 : 통계청 92 한국은행인천본부

97 인천경제리뷰 2016 생산자서비스비중 (2014 년기준 ) ( 단위 : %) 생산 ( 명목 GRDP) 인천 사업체수 종사자수 생산 ( 명목 GDP) 전국 사업체수 종사자수 생산자서비스 부동산임대업 출판 영상 방송통신 정보 금융보험업 사업서비스업 주 : 서비스업내비중자료 : 통계청 ( 부동산 임대업 ) 인천부동산 임대업 GRDP 는 2000 년 3.2 조원이었으나기간중연평균 2.6%( 전국 2.5%) 씩증가하여 2014 년현재 4.6 조원으로인천서비스업 GRDP 의 12.5% 비중을차지 ㅇ한편사업체수는 2000년 5,356개에서 2014년 7,234개로증가 ( 기간중연평균 2.2%, 전국 2.9%) 하여인천서비스업사업체수의 4.7% 비중을차지하고있으며, 종사자수는 2000년 16,652명에서 2014년 21,156명으로증가 ( 기간중연평균 1.7%, 전국 2.9%) 하여인천서비스업종사자수의 3.2% 비중을차지 인천경제의부동산 임대업은사업체수 (4.7%) 나종사자수 (3.2%) 비중에 비해 GRDP(12.5%) 에서차지하는비중이월등히더높으나, 2000 년중 반이후에는생산에서차지하는비중이감소하는양상 부동산 임대업비중및증가율추이 < 사업체수 > < 종사자수 > 자료 : 통계청 93

98 인천경제서비스화의업종별현황과향후발전방향 부동산 임대업의성장은인천경제자유구역의개발로주택공급물량이크게 증가하는가운데신도시기반시설확충에따른부동산가격상승기대등 으로부동산시장이활성화된데주로기인 그러나운수 보관업의경우와마찬가지로사업체수비중에비해종사자수 비중이낮은것으로나타나는등고용창출측면에서상대적으로미흡 ( 출판 영상 방송통신 정보서비스업 ) 인천출판 영상 방송통신 정보서비스업 GRDP 는 2000 년 0.5 조원이었으나기 간중연평균 8.4%( 전국 6.1%) 씩증가하여 2014 년현재 1.5 조원으로인천서 비스업 GRDP 의 4.0% 비중을차지 ㅇ한편사업체수는 2000년 279개에서 2014년 807개로증가 ( 기간중연평균 7.9%, 전국 12.6%) 하여인천서비스업사업체수의 0.5% 비중을차지하고있으며, 종사자수는 2000년 4,193명에서 2014년 7,859명으로증가 ( 기간중연평균 4.6%, 전국 10.6%) 하여인천서비스업종사자수의 1.2% 비중을차지 인천경제의출판 영상 방송통신 정보서비스업은 GRDP(4.0%) 에서차지하 는비중이서비스업중가장낮은편에속하며, 사업체수 (0.5%) 나종사 자수 (1.2%) 에서차지하는비중은더미미한것으로나타남 출판 영상 방송통신 정보서비스업비중및증가율추이 < 사업체수 > < 종사자수 > 자료 : 통계청 94 한국은행인천본부

99 인천경제리뷰 2016 ( 금융 보험업 ) 인천금융 보험업 GRDP는 2000년 1.4조원이었으나기간중연평균 5.4% ( 전국 5.4%) 씩증가하여 2014년현재 2.9조원으로인천서비스업 GRDP의 8.0% 비중을차지 ㅇ한편사업체수는 2000년 1,346개에서 2014년 1,649개로증가 ( 기간중연평균 1.5%, 전국 1.2%) 하여인천서비스업사업체수의 1.1% 비중을차지하고있으며, 종사자수는 2000년 23,162명에서 2014년 25,409명으로증가 ( 기간중연평균 0.7%, 전국 0.9%) 하여인천서비스업종사자수의 3.9% 비중을차지 인천경제의금융 보험업은 GRDP(8.0%) 에서차지하는비중에비해사업 체수 (1.1%) 나종사자수 (3.9%) 에서차지하는비중이낮은데 특히사업체수의비중이상대적으로크게낮은것으로나타났으며, 생 산에서차지하는비중은 2000 년대초반이후소폭씩감소하는추세 금융 보험업비중및증가율추이 < 사업체수 > < 종사자수 > 자료 : 통계청 ( 사업서비스업 ) 인천사업서비스업 GRDP 는 2000 년 1.1 조원이었으나기간중연평균 5.9%( 전국 5.0%) 씩증가하여 2014 년현재 2.5 조원으로인천서비스업 GRDP 의 6.9% 비중을차지 ㅇ한편사업체수는 2000 년 2,492 개에서 2014 년 5,216 개로증가 ( 기간중연평균 5.4%, 전국 5.5%) 하여인천서비스업사업체수의 3.4% 비중을차지하고있으며, 종사자수는 2000 년 17,592 명에서 2014 년 66,729 명으로증가 ( 기간중연평균 10.0%, 전국 8.4%) 하여인천서비스업종사자수의 10.2% 비중을차지 95

100 인천경제서비스화의업종별현황과향후발전방향 인천경제의사업서비스업은 GRDP(6.9%) 에서차지하는비중에비해사업체수 (3.4%) 비중은낮고종사자수 (10.2%) 비중은높은것으로나타나고있는데, 최근까지생산에서차지하는비중은소폭이나마상승추세를시현 사업서비스업비중및증가율추이 < 사업체수 > < 종사자수 > 자료 : 통계청 부동산 임대업을제외한여타생산자서비스업은지역제조업의영세성으로인한잠재적수요에도불구하고 전문서비스활동이발달한서울에인접한지리적특성 범용및내수용서비스생산지속에따른혁신의지부족등에따라발달이지연 이에따라관련서비스업인력의전문성, 경쟁력등이낮은편이며생산 과관련된전문서비스를수도권등역외에서조달하는경향이심화 96 한국은행인천본부

101 인천경제리뷰 사회서비스 교육서비스업및보건 사회복지서비스업으로구성 * 되어있는사회서비스는인천의경우그비중이꾸준히상승하면서전국과의격차가축소 * 사회서비스에는교육서비스업, 보건 사회복지서비스업뿐만아니라공공행정 국방 사회보장행정도포함되어있는데분석편의를위해공공행정 국방 사회보장행정은분석에서제외 인천및전국사회서비스생산비중추이 < 인천 > < 전국 > 자료 : 통계청 사회서비스비중 (2014 년기준 ) ( 단위 : %) 인천 전국 생산 ( 명목 GRDP) 사업체수 종사자수 생산 ( 명목 GDP) 사업체수 종사자수 사회서비스 교육서비스 보건사회복지 주 : 서비스업내비중자료 : 통계청 ( 교육서비스업 ) 인천교육서비스업 GRDP 는 2000 년 1.9 조원이었으나기간중연평균 3.4%( 전국 2.5%) 씩증가하여 2014 년현재 3.0 조원으로인천서비스업 GRDP 의 8.2% 비중을차지 97

102 인천경제서비스화의업종별현황과향후발전방향 ㅇ한편사업체수는 2000 년 4,507 개에서 2014 년 7,310 개로증가 ( 기간중연평균 3.5%, 전국 3.9%) 하여인천서비스업사업체수의 4.7% 비중을차지하고있으며, 종사자수는 2000 년 41,303 명에서 2014 년 68,049 명으로증가 ( 기간중연평균 3.6%, 전국 3.6%) 하여인천서비스업종사자수의 10.4% 비중을차지 인천경제의교육서비스업은 GRDP(8.2%) 에서차지하는비중에비해사업체수 (4.7%) 비중은낮고종사자수 (10.4%) 비중은높은것으로나타나고있으며, 생산에서차지하는비중은비슷한수준을유지 교육서비스업비중및증가율추이 < 사업체수 > < 종사자수 > 자료 : 통계청 인천교육서비스업의지속적성장은인천경제자유구역내고등교육기관의추가설립, 여성의경제활동증가등에따른보육시설증가등에주로기인 그러나아직까지는인천지역내고등교육기관및재학생수가서울및여타광역시와비교할때많지않은수준임을감안할때더발전되어야할소지 ( 보건 사회복지서비스업 ) 인천보건 사회복지서비스업 GRDP 는 2000 년 1.3 조원이었으나기간중연평균 5.4%( 전국 5.3%) 씩증가하여 2014 년현재 2.6 조원으로인천서비스업 GRDP 의 7.1% 비중을차지 ㅇ한편사업체수는 2000 년 3,060 개에서 2014 년 6,359 개로증가 ( 기간중연평균 5.4%, 전국 5.1%) 하여인천서비스업사업체수의 4.1% 비중을차지하고있으며, 종사자수는 2000 년 24,149 명에서 2014 년 70,040 명으로증가 ( 기간중연평균 7.9%, 전국 7.9%) 하여인천서비스업종사자수의 10.7% 비중을차지 98 한국은행인천본부

103 인천경제리뷰 2016 인천경제의보건 사회복지서비스업은 GRDP(7.1%) 에서차지하는비중에비해사업체수 (4.1%) 비중은낮고종사자수 (10.7%) 비중은높은것으로나타나고있으며, 생산에서차지하는비중은점진적으로상승 보건 사회복지서비스업비중및증가율추이 < 사업체수 > < 종사자수 > 자료 : 통계청 년현재인천지역은경기도 세종은제외 와더불어전연령층에서인구순유입을보이는가운데 세미만영유아층및 세이상고령층의 순유입도견조하게나타나보건 사회복지서비스확대의요인으로작용 그러나인천지역보건서비스업은지역주민의의료수요를충족시키기에는부족한가운데서울에인접한지리적특성때문에그잠재력에도불구하고크게발전하지못하고있는상황 99

104 인천경제서비스화의업종별현황과향후발전방향 4 개인서비스 숙박 음식점업및문화 기타서비스업으로구성되어있는개인서비스는인천의경우그비중이점진적으로상승하고있으며최근들어서는전국비중을상회하는모습 인천및전국개인서비스생산비중추이 < 인천 > < 전국 > 자료 : 통계청 개인서비스비중 (2014 년기준 ) ( 단위 : %) 인천 전국 생산 ( 명목 GRDP) 사업체수 종사자수 생산 ( 명목 GDP) 사업체수 종사자수 개인서비스 숙박음식업 문화기타서비스 주 : 서비스업내비중자료 : 통계청 ( 숙박 음식점업 ) 인천숙박 음식점업 GRDP 는 2000 년 0.9 조원이었으나기간중연평균 3.7%( 전국 1.9%) 씩증가하여 2014 년현재 1.5 조원으로인천서비스업 GRDP 의 4.0% 비중을차지 ㅇ한편사업체수는 2000 년 28,849 개에서 2014 년 33,121 개로증가 ( 기간중연평균 1.0%, 전국 1.0%) 하여인천서비스업사업체수의 21.4% 비중을차지하고있으며, 종사자수는 2000 년 69,544 명에서 2014 년 97,135 명으로증가 ( 기간중연평균 2.4%, 전국 2.1%) 하여인천서비스업종사자수의 14.8% 비중을차지 100 한국은행인천본부

105 인천경제리뷰 2016 인천경제의숙박 음식점업은 GRDP(4.0%) 에서차지하는비중에비해사업체수 (21.4%) 와종사자수 (14.8%) 비중이크게높은것으로나타나고있으며, 최근까지생산에서차지하는비중은별변화가없음 숙박 음식점업비중및증가율추이 < 사업체수 > < 종사자수 > 자료 : 통계청 제조업에서퇴출된인력의진입장벽이낮은부문으로의유입, 인천경제자유구역개발에따른인구유입및관련생활형서비스제공필요성증가와더불어성장 그러나업체당부가가치및고용규모가상대적으로작은것으로나타나성장및고용창출면에서영세한모습 ( 문화 기타서비스업 ) 인천문화 기타서비스업 GRDP 는 2000 년 1.1 조원이었으나기간중연평균 3.8%( 전국 3.5%) 씩증가하여 2014 년현재 1.9 조원으로인천서비스업 GRDP 의 5.2% 비중을차지 ㅇ한편사업체수는 2000 년 22,221 개에서 2014 년 24,984 개로증가 ( 기간중연평균 0.8%, 전국 0.8%) 하여인천서비스업사업체수의 16.1% 비중을차지하고있으며, 종사자수는 2000 년 50,767 명에서 2014 년 66,028 명으로증가 ( 기간중연평균 1.9%, 전국 2.0%) 하여인천서비스업종사자수의 10.1% 비중을차지 인천경제의문화 기타서비스업은 GRDP(5.2%) 에서차지하는비중에비해사업체수 (16.1%) 와종사자수 (10.1%) 비중이크게높은것으로나타나고있으며, 최근까지생산에서차지하는비중은비슷한수준을유지 101

106 인천경제서비스화의업종별현황과향후발전방향 문화 기타서비스업비중및증가율추이 < 사업체수 > < 종사자수 > 자료 : 통계청 인천문화 기타서비스업의비중이점진적으로상승한것은소득수준이향상됨에따라문화관련서비스업의수요가증가한데주로기인 그러나문화관련고급콘텐츠가부족하고, 부가가치창출여력이큰연관서비스업의발달이더딘점등으로꾸준한수요창출및발전에어려움 102 한국은행인천본부

107 인천경제리뷰 2016 Ⅳ. 향후발전과제 지난 20 여년간인천경제는외형상서비스화가빠른속도로진전되어왔으나, 다음과같은문제점을노정 1 전국에비해생산성이전반적으로낮음 ( 전국의 80% 수준 ) 2014 년현재음식숙박업, 소매업등진입장벽및부가가치가낮은생계형서비스업비중은사업체수기준으로는 70.8%, 종업원수기준으로는 41.0% 로전국 (67.1%, 37.3%) 에비해각각 3.7%p, 3.7%p 나높은상황임 이는인천경제의서비스화가지역제조업의경쟁력약화로퇴출된인력들이특별한기술이없어도진입이손쉬운취약서비스업종으로급속히이동한데크게기인함을시사 2 특히제조업경쟁력제고등에파급효과가큰지식기반서비스산업의발전이크게미흡 지식기반서비스산업비중은사업체수기준으로는 15.9%, 종업원수기준으로는 39.5% 로전국 (18.7%, 44.9%) 에비해각각 2.8%p, 5.4%p 나낮은실정 3 아울러인천경제의서비스화과정에는전국과달리제조업의지속적인위상저하가동반 명목 GRDP 기준제조업비중은인천지역이 2000 년 39.9% 에서 2014 년 27.5% 로 12.4%p 하락한반면, 전국은 2000 년 28.9% 에서 2014 년 30.1% 로 1.2%p 상승 서비스업비중 (2014 년기준 ) 인천 전국 ( 단위 : %) 사업체수종사자수사업체수종사자수 지식기반서비스업 생계형서비스업 자료 : 통계청, 전국사업체조사 2006 년이후지자체가고용흡수력의약화등제조업중심성장의한계에대응하고자서비스산업발전대책수립등을통해서비스산업의경쟁력강화및성장동력화에주력해온점, 특히경제자유구역을중심으로지식서비스산업, 항공물류산업, 바이오산업의융복합등을통해동북아비지니스허브로거듭나기위한비전제시등에비추어매우초라한결과 103

108 인천경제서비스화의업종별현황과향후발전방향 이는인천경제의서비스화진전노력이시설조성등물리적인프라구축과문화콘텐츠, 관광산업등특정서비스업의활성화에집중한나머지고용창출력이높고제조업등여타산업에대한파급효과가큰전문서비스업체를집중육성하는데는다소소홀한데기인 ㅇ특히지역내서비스업체들역시물류, R&D, 시험 인증 엔지니어링, 홍 보 디자인, 컨설팅등각분야별특화를통해역내제조업체를긴밀하 게지원하는전문서비스기업으로성장하기위한노력이부족 앞으로인천지역서비스산업이제4차산업혁명의진전및기술융복합, 지식기반서비스업의확대, 고령화사회도래등미래사회의변화에대응하면서양질의고용창출과성장파급효과를이끌어내기위해서는우선, 생산성이높은역내연구개발, 건물 토목엔지니어링, 기술시험 검사 분석등전문기술서비스업종이성장할수있도록클러스터구축등노력을강화둘째, 세계적인공항과항만보유의장점이최대한발휘되도록유수기업유치및지역특성에맞는전문물류기업을육성하는한편, 영세한기업들이중견 강소기업으로발전해나갈수있도록협동조합의설립등공동물류활성화여건을조성 셋째, 지역대학의전문인력이이러한전문서비스업종에지속적으로공 급되도록산 학 관의유기적이고체계적인협조노력을강화 넷째, 수도권인구유입, 고령화등으로늘어나는사회서비스수요에부응할수있도록규제완화등을통해다양한사회서비스제공여건을확충하는한편과잉진입을보이고있는소매업, 음식숙박업등취약업종에대한관리를강화 104 한국은행인천본부

109 인천경제리뷰 2016 이를위해서비스산업과관련된각주체는다음과같이대응할필요 ㅇ ( 서비스업체 ) 생산성이높아고부가가치를창출하는전문기술서비스업체들은제휴협력을통한전문영역확대에기반하여시장확장에주력하고, 영세운수업체들은 M&A, 공동물류등을통한규모의경제를바탕으로원자재공급에서부터상품의유지, 보수, 제품회수등종합물류기업으로나아갈필요 ㅇ ( 제조업체 ) 인천지역제조업체들은생산과연구개발등의핵심활동과컨설팅 법률 금융 회계등기업지원기능을담당할수있는생산자서비스를인천의전통적인주력제조업종과결합하여쇠퇴하는주력산업을생산혁신의중심으로발전시킬필요 제 4 차산업혁명의진전과더불어 IoT 를활용한스마트공장건설, 빅데이터분석등제조업생산의효율성을제고할수있는서비스 도입에도노력할필요 ㅇ ( 교육기관 ) 지역내대학은인천지역이잠재력을가지고있는연구개발, 엔지니어링, 기술 시험 검사관련서비스업종의수요에부응할수있는 전문인력육성에집중 역외특히서울에대한의존도가높은전문디자인 컨설팅 금융 회계 광 고등의생산자서비스는지리적인클러스터형성이중요함을감안하 여보다장기적인시계에서전문인력을지속적으로육성할필요 105

110 인천경제서비스화의업종별현황과향후발전방향 ㅇ ( 정부및지자체 ) 성장잠재력과여타산업파급효과가큰생산자서비 스를중심으로서비스업중장기성장전략을마련하되업종별특징을 살린차별적인전략을수립 생산자서비스중클러스터형성에따른시너지효과가크며, 인천지 역에이미일정수준의클러스터를형성하고있는연구개발관련 업종은지리적인클러스터확대에보다주력하는한편, 인천지역에서비교적생산성이높은엔지니어링, 기술 시험 검사서비스업종은제조업체들과네트워크구축및산업단지진입확대가중요함을감안하여동업종업체들이정주할수있는산업단지내소규모부지임대, 세제혜택등의맞춤여건을조성 세계적인수준의공항과항만등을중심으로인천지역서비스업을 견인해온운수업은제조와물류활동에혁신이이루어지도록유수기 업을유치하고지역내물류기업의특성을살린전문물류기업을육성 수도권인구유입, 고령화, 여성사회참여확대등으로수요가지속적으로확대되고있는사회서비스업은복합실버타운형성, u-health 등신규서비스를개발하고, 규제완화를통해민간부문시장참여를유도하는등다양하고차별적인서비스창출에주력 반면소매업, 음식숙박업등과잉업종에대해서는교육 홍보등을통해잠재적인진입수요를통제하는한편이들업종이열악한사업환경등으로생존율이낮음을감안하여폐업이후의재창업등업종변경시생산성이높은업종또는유망업종으로유도하는재취업교육을강화 이주용 ( 한국은행인천본부차장 ), 최정은 ( 한국은행인천본부과장 ) 김민선 ( 한국은행인천본부조사역 ) 106 한국은행인천본부

111 인천경제리뷰 2016 미연준의정책금리인상재개전망과인천지역경제계의대응 ( 검토배경 ) 2016 년미대선에서트럼프후보가예상외로승리함으로써향후미국경제정책에대한불확실성이크게높아졌으나미국등선진국금융시장은재정확대정책으로인한경제성장제고가능성에주목하면서긍정적으로반응한반면, 우리나라를비롯한신흥국금융시장은보호무역주의정책강화우려로불안한양상을시현 그러나, 미대선이후의최근세계금융시장은향후트럼프경제정책이아직구체화되지않아정보가부족한데에서비롯된과잉반응을보이고있다고할수있음 ㅇ다만, 한가지분명한것은향후트럼프경제정책이미국의인플레이션압력을높여미연준의금리인상속도가빨라질가능성이증대되었다는점임 트럼프가선거기간중공언한정책을어느수준에서실현할지에대해서는당분간예의주시하면서우리나라를비롯한신흥국에더근본적도전이될미연준의금리인상재개시기와그영향을점검하고대책을마련할필요 ( 미연준의정책금리인상재개전망 ) 최근시장에서는미국경제의성장세및인플레이션확대등금리인상여건강화, 연내인상을지속적으로시사해온연준의정책커뮤니케이션등을감안하여오는 12 월 FOMC 회의에서미연준의금리인상가능성이매우높은것으로예상 ㅇ미연준은최근 11 월 FOMC 회의 (11.1~2 일 ) 에서정책금리를동결하였으나정책결정문에서단기적으로인플레이션이낮은수준을유지할것이라는기존문구를삭제하고인플레이션및시장의기대인플레이션이모두상승세인것으로평가하는등오는 12 월정책금리인상의여지를확대 다만, 미대선 (11.8) 결과가예상과달리공화당의트럼프후보승리로나타남에따라초래된금융시장불확실성이장기화될경우에는금리인상이지연될가능성을완전히배제하기는어려움 미국금리인상시점이다소늦추어질가능성도있으나, 조만간미연준의금리인상싸이클이재개되고그속도가더빨라질전망 ( 미국금리인상시예상되는신흥국에대한영향 ) 미연준의금리인상싸이클이본격화될경우신흥국금융경제에미치는영향에대해서는비관론과낙관론이크게엇갈리고있으나, 많은연구결과미연준의금리인상 ( 인하 ) 이미달러화의신흥국통화에대한환율움직임과상호연계되어큰영향을미치는것으로알려져있음 107

112 미연준의정책금리인상재개전망과인천지역경제계의대응 ㅇ미연준이금리를기조적으로인상하게되면미달러화는신흥국통화에대해통상강세를띠게되는데이는신용위축, 원자재가격하락, 자본유출, 신흥국정책대응의네가지경로를통해신흥국에영향 실제역사적으로, 과거미달러화가강세를보였던시기에신흥국금융 경제에악영향을초래하는것으로나타남 연준의금리정책정상화가예상된대로, 점진적으로진행될지여부에따라신흥국에의부정적영향정도가상이할전망 ㅇ특히향후금리정상화가미국경제회복세보다빠르게진행되거나기간프리미엄이정상수준으로급격히상승할경우부정적영향이커질것으로예상 ( 인천지역경제계의대응 ) 미국대선의예상외결과로글로벌금융불안상황이장기화될경우미국의금리인상재개가일시적으로지연될가능성을완전히배제할수도없으나미국의제반경제상황을감안할때금리정상화는조만간재개될전망 이렇게되면, 앞서살펴본대로신흥국경제에상당한악영향을미치게될것이고이는결과적으로대외의존도 ( 수출 + 수입 /GRDP, 2014 년기준 106.6%) 가높은인천지역경제에도적지않은영향을초래 ㅇ특히전국의수출증가율이감소세를나타내는것과는달리인천지역의수출은지난해하반기이후부터반도체, 의약품및화장품수출의급증세로견조한증가를시현하고있는데향후미국금리인상으로인해지역의수출이적지않은영향을받을가능성 중국, 싱가포르, 대만, 홍콩등신흥국의비중이큰반도체와화장품수출은부진해질가능성 반면, 미국금리인상은그만큼미국을비롯한선진국경기가회복됨을의미하는데이들국가에대한수출비중이큰자동차, 의약품은호조를지속할가능성 따라서향후미국금리인상으로발생할수있는충격과트럼프신정부의보호무역주의정책강화등의잠재적인부정적영향을최소화할수있도록, 세계경제의불확실성증대, 국내외금융 외환시장변동성확대를지속적으로모니터링하면서향후세계금리상승기에대비하여지역의가계부채증가등을적절히유도함과아울러지역수출에미치는영향에대해서는적극대응할필요 ㅇ중소기업들의환위험관리를강화하는동시에수출의지역다변화, 비가격경쟁력제고노력을더욱강화 ㅇ장기적으로는지속적인투자를통한고부가가치제품개발과혁신, 지식기반서비스업의육성등을통해대외충격에강한경제구조로전환 108 한국은행인천본부

113 인천경제리뷰 2016 Ⅰ. 검토배경 지난주실시된미대선 ( ) 결과가당초지배적인예상과달리공 화당의도널드트럼프후보의승리로나타남에따라향후미국경제정 책에대한불확실성이크게증가하게됨 ㅇ많은연구결과에따르면정책불확실의증대는통상심각한경제상황 악화로이어지게되는것으로알려져있음 그렇지만, 선거이후미국금융시장은도널드트럼프미국대통령당선자의 모순과불확실성 으로가득차있는경제공약에도불구하고재정확대정책실시등에주목하는등최대한 시장친화적 으로해석하면서반응 ㅇ트럼프당선이후미국증시는 5영업일째상승세를나타내면서사상최고치를경신하고있으며 10년물미국채금리는 11.8일 1.87% 에서 11.15일 2.22% 까지상승하였고미달러화도같은기간중 2% 이상의강세를시현 국채금리 (10 년물, 16.8 월말대비 ) 주가 ( 16.8 월말 =100) 환율 ( 16.8 월말 =100) 반면, 미국등선진국과는달리우리나라를비롯한신흥국금융시장은미 대선이후주가하락, 금리상승, 통화약세등불안한양상이이어지고있음 ㅇ재정확대정책등에따른미국의경제성장률제고효과보다는향후트럼프신정부가 미국우선주의 에입각하여보호무역기조를강화할경우수출의존도가높은신흥국경제는동반성장효과는미미한반면세계교역위축에따른부정적영향이더크게작용할것임을우려 109

114 미연준의정책금리인상재개전망과인천지역경제계의대응 국채금리 (10 년물, 16.8 월말대비 ) 주가 ( 16.8 월말 =100) 환율 ( 16.8 월말 =100) 그러나, 미대선이후최근세계금융시장은향후트럼프경제정책이아 직구체화되지않아정보가부족한상황에서비롯된과잉반응을보이고 있다고할수있음 ㅇ다만, 한가지분명한것은향후트럼프신정부의경제정책이미국의 인플레이션압력을높여향후미연준의금리인상속도가빨라질가 능성이증대되었다는점임 따라서현시점에서는트럼프가선거기간중공언한정책을어느수준에서실현할지에대해서는당분간예의주시하면서우리나라를비롯한신흥국에더근본적도전이될미연준의금리인상재개와그영향을점검하고대책을마련할필요 이하에서는미연준금리인상싸이클재개여건을점검하고이의신흥 국경제, 더나아가인천경제에미칠영향을분석함으로써지역경제계 의바람직한대응방안을모색 Ⅱ. 미연준의정책금리인상재개전망 최근시장에서는미국경제의성장세및인플레이션확대등금리인상여건강화, 연내인상을지속적으로시사해온연준의정책커뮤니케이션등을감안하여오는 12월 FOMC 회의에서미연준의금리인상가능성이매우높은것으로예상 ㅇ /4 분기중미국 GDP 성장률은소비증가세가다소둔화되었으나 수출및재고증가에힘입어 /4 분기 (5.0%) 이후최고치인 2.9% 로 전분기 (1.4%) 에비해성장세가확대 110 한국은행인천본부

115 인천경제리뷰 월중산업생산 (+0.1%, 전기대비 ) 은전월의감소에서소폭의증가로전 환하였으며 10 월중 ISM 제조업지수 (51.9) 와비제조업지수 (54.8) 는모두 전월에이어확장국면 (50 이상 ) 을유지 주요실물경제지표 1) ( 전기대비, %) 연간연간 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 8월 9월 10월실질 GDP 성장률 소비 ( 실질 ) 증감률 소비자신뢰지수 2) 산업생산증감률 ISM 제조업지수 ISM 비제조업지수 주 : 1) 분기는전기비연율또는월평균 ( 지수 ) 2) Conference Board 기준 노동시장에서는취업자수가양호한증가세를유지한가운데실업률이하락하고임금상승폭이확대되는등개선추세가지속되고있으며, 물가는소비자물가를중심으로상승률이점차확대되고있고, 향후에도지난 3년간의에너지가격하락영향의점진적소멸로완만한상승세가지속될전망 고용및실업률 물가상승률 자료 : BLS 자료 : BEA ㅇ한편, 미연준은최근 11월 FOMC 회의 (11.1~2일) 에서정책금리를동결하였으나정책결정문에서단기적으로인플레이션이낮은수준을유지할것이라는기존문구를삭제하고인플레이션및시장의기대인플레이션이모두상승세인것으로평가하는등오는 12월정책금리인상의여지를확대 111

116 미연준의정책금리인상재개전망과인천지역경제계의대응 최근스탠리피셔연준부의장등연준고위인사들은현재의저금 리정책장기화가가져올경제와금융시스템의취약성이증대되는 데대한우려를적극표명 다만, 미대선 (11.8) 결과가예상과달리공화당의트럼프후보승리로나 타남에따라초래된금융시장불확실성이장기화될경우에는금리인상 이지연될가능성을완전히배제하기는어려움 미국금리인상시점이다소늦추어질가능성도있으나, 조만간미연준 의금리인상싸이클이재개되고그속도가더빨라질전망 Ⅲ. 미국금리인상시예상되는신흥국에대한영향 미연준의금리인상싸이클이본격화될경우신흥국금융경제에미치는 영향에대해서는비관론과낙관론이크게엇갈림 ㅇ ( 비관적견해 ) 글로벌금융위기이후미국을비롯한선진국의저금리기 조하에신흥국으로유입되었던자금이급격히유출되면서금융불안및 경기침체유발가능성 ㅇ ( 낙관적견해 ) 반면미연준이금리를인상할경우금년 1~2 월과같이 변동성확대가재연될가능성을우려하는시각이있으나글로벌경제가 견조하고, 정책금리수준이낮은점을감안하면기우에불과 과거미국이금리를기조적으로인상할경우신흥국금융시장및실물 경제에어떠한경로로영향을미쳤는지를점검할필요 많은연구결과미연준의기조적금리인상 ( 인하 ) 시신흥국에미치는영향 은미달러화의신흥국통화에대한환율움직임과상호연계되어큰영 향을미침 112 한국은행인천본부

117 인천경제리뷰 2016 ㅇ미연준이금리를기조적으로인상하게되면미달러화는신흥국통화에 대해통상강세를띠게되는데이는다음네가지경로를통해신흥국 에영향 1 ( 신용위축 ) 미달러화가강세를띄게되면, 신흥국의달러화차입자 들의재무상황이악화됨에따라신흥국으로의달러신용공급이위축 2 ( 원자재가격하락 ) 미달러화의강세는원자재가격의하락을유발 시키는데이는원자재수출국의교역조건을악화시키고원자재수 출국의미달러화차입수요를증대시킴 3 ( 자본유출 ) 신흥국에유입되었던자본이유출되면서신흥국자산가 격이하락하고금융여건이악화됨 4 ( 신흥국정책대응 ) 자본유출및통화약세압력에대응하여신흥국 중앙은행은금리를인상하게되고이는결과적으로국내유동성의 축소와금융여건을악화시킴 실제역사적으로, 과거미달러화가강세를보였던시기에신흥국금융 경 제에악영향을초래하는것으로나타남 ㅇ 1980 년대원자재가격하락과중남미국가의위채위기는폴볼커하의 미연준긴축정책으로인한미달러화강세가그배경으로작용 ㅇ또한 1990 년대후반의아시아금융위기도미연준의금리인상과 1990 년 대중반의미달러화강세로촉발 ㅇ가장최근에는, 2012년이후신흥국경제의부진과 2014년이후의원자재가격하락은미연준이글로벌금융위기이후펼쳤던비전통적통화완화정책후정책기조를바꾸면서미달러화가강세를보였던것과일치함 반면, 금년중반이후신흥국자산시장및경기의회복세는미연준 의당초예상과달리보다완화적정책기조를장기간견지하고이 에따라미달러화가약세를보인배경이작용 113

118 미연준의정책금리인상재개전망과인천지역경제계의대응 미달러화인덱스추이 < 장기 > < 단기 > 자료 : 미연준 연준의금리정책정상화가예상된대로, 점진적으로진행될지여부에따 라신흥국에의부정적영향정도가상이할전망 ㅇ특히향후금리정상화가미국경제회복세보다빠르게진행되거나기 간프리미엄이정상수준으로급격히상승할경우부정적영향이커질 것으로예상 Ⅳ. 인천지역경제계의대응 미국대선의예상외결과로글로벌금융불안상황이장기화될경우미국의 금리인상재개가일시적으로지연될가능성을완전히배제할수도없으나 미국의제반경제상황을감안할때금리정상화는조만간재개될전망 이렇게되면, 앞서살펴본대로신흥국경제에상당한악영향을미치게될 것이고이는결과적으로대외의존도 ( 수출 + 수입 /GRDP, 2014 년기준 106.6%) 가높 은인천지역경제에도적지않은영향을초래 ㅇ특히전국의수출증가율이감소세를나타내는것과는달리인천지역의수출은지난해하반기이후부터반도체, 의약품및화장품수출의급증세로견조한증가를시현하고있는데향후미국금리인상으로인해지역의수출이적지않은영향을받을가능성 114 한국은행인천본부

119 인천경제리뷰 2016 중국, 싱가포르, 대만, 홍콩등신흥국의비중이큰반도체와화장품 수출은부진해질가능성 반면, 미국금리인상은그만큼미국을비롯한선진국경기가회복됨 을의미하는데이들국가에대한수출비중이큰자동차, 의약품은 호조를지속할가능성 인천의 10 대수출품목추이 (1~9 월 ) ( 백만달러, %) 수송기계 1) <22.3> 8,449.6 (-6.6) 7,315.8 (-13.4) 5,897.3 (17.7) 전자부품 2) <20.5> 1,941.6 (3.9) 4,339.9 (123.5) 5,430.5 (158.5) 철강제품 <10.2> 4,666.2 (62.5) 3,706.0 (-20.6) 2,695.4 (-3.2) 정밀화학제품 3) <6.8> 1,166.8 (30.8) 1,851.3 (58.7) 1,799.9 (38.4) 산업용전자제품 <5.7> 1,271.6 (-1.6) 1,712.5 (34.7) 1,511.6 (25.0) 산업기계 <4.8> 2,818.5 (4.9) 1,928.0 (-31.6) 1,273.6 (-17.1) 석유화학제품 <3.9> 1,208.7 (110.3) 1,653.0 (36.8) 1,045.3 (-15.3) 기초산업기계 <3.8> 1,349.9 (16.7) 1,418.3 (5.1) 1,002.7 (-10.0) 광물성연료 <2.4> (-17.1) 1,105.5 (24.5) (-21.0) 기계요소공구및금형 <2.4> (7.7) (-2.7) (10.5) 주 : 1) 자동차및자동차부품등 2) 반도체, 통신장비등 3) 화장품, 의약품등 4) < > 내는전체수출에서차지하는비중 (2016 년 1~9 월기준 ) 5) ( ) 는전년동기대비증가율자료 : 한국무역협회 따라서향후미국금리인상으로발생할수있는충격과트럼프신정부의보호무역주의정책강화등의잠재적인부정적영향을최소화할수있도록, 세계경제의불확실성증대, 국내외금융 외환시장변동성확대를지속적으로모니터링하면서향후세계금리상승기에대비하여지역의가계부채증가등을적절히유도함과아울러지역수출에미치는영향에대해서는적극대응할필요 ㅇ중소기업들의환위험관리를강화하는동시에수출의지역다변화, 비가격 경쟁력제고노력을더욱강화 ㅇ장기적으로는지속적인투자를통한고부가가치제품개발과혁신, 지식 기반서비스업의육성등을통해대외충격에강한경제구조로전환 장경수 ( 한국은행인천본부과장 ), 김미진 ( 한국은행인천본부조사역 ) 115

120 인천경제구조의특징과최근지역경제상황 Ⅰ. 검토배경 전통적으로제조업중심의인천지역경제는 2000년대들어세계적수준의공항과항만의건설, 경제자유구역본격개발등의여건변화를바탕으로경제의서비스화등구조적변화가진행 그러나이러한산업구조변화과정에서혁신이미흡하였던역내주력제조업은경쟁력이약화되었으며국내외경기부진장기화, 중국등신흥국과의경쟁심화등으로내수와수출에서모두성장동력이약화되는모습ㅇ반면지역의서비스산업은제조업에서퇴출된인력의유입등으로도소매업, 운수업등영세한생활 유통서비스업을중심으로빠르게성장하였으며제조업경쟁력을제고하고양질의일자리창출력이높은지식기반서비스업은성장이크게부진한실정임 한편, 지자체를중심으로바이오, 관광등신성장산업의육성을통한지역경제의장기성장기반확충노력이이어지고있으나유망기업의창업이나유수기업의유치등이부진하여관련산업의성장세가아직지역경제의성장을주도하지못하고있음ㅇ아울러지역의수출은반도체, 의약품, 화장품등일부업종을제외하면대체로부진한모습을보이고있으며수입도감소세를지속하고있어지역경제성장률의하락요인으로작용 따라서지역경제의활력을불어넣기위해서는지역산업구조의고도화및기술력, 시스템, 자본재, 인력등모든면에서혁신을통한경쟁력회복노력이무엇보다도절실한상황 인천지역경제구조변천의특징을분석하고이를바탕으로최근지역경제의상황을진단한후분야별주요정책과제를점검 116 한국은행인천본부

121 인천경제리뷰 2016 Ⅱ. 인천지역경제구조의특징 ( 경제규모 ) 인천지역내총생산 (GRDP) 의전국비중은 1980 년대제조업비중확대에힘입어 1991 년 5.3% 까지확대되었으나, 이후비중이축소되어 2014 년현재전국의 4.7% 수준 (2014 년현재인천 GRDP 는총 69.5 조원 ) ㅇ이는전국의제조업성장이 IT 산업중심으로빠르게재편된데반해인 천지역은기존중화학공업기반의성장이제한되었던데크게기인 ㅇ한편인천지역의 1 인당지역총생산은외환위기를기점으로전국 1 인당 국내총생산보다지속적으로낮은것으로나타남 (2014 년현재인천 2,432 만원, 전국 2,946 만원 ) ( 산업구조 ) 인천지역은전통적으로제조업, 건설업비중이높았으나 2000 년대들어서제조업비중이전국과달리축소된반면서비스업비중이크게확대되는등 경제의서비스화 * 가빠른속도로진행 * 인천의제조업및서비스업비중은 1995 년에는각각 41.7% 및 43.0% 였으나 2014 년현재에는 27.5% 및 59.5% 로변화 ㅇ인천지역산업의업종별구성비를전국과비교하면제조업의경우자동차, 기계류등가공조립형제조업 ( 인천 : 51.3%, 2014 년기준 ) 의비중이높아졌으나 여전히전국수준 (53.9%) 을하회하고있으며, 철강, 석유정제등기초소재형 제조업은 37.2% 로전국 (33.8%) 보다높은비중을보임 ㅇ서비스업의경우지리적특성을겸비한운수업 ( 인천 : 19.2%, 전국 : 6.2%) 에특 화된모습이며지식기반서비스업에해당하는출판 영상 방송통신 정보서 비스 ( 인천 3.3%, 전국 6.4%), 금융 보험서비스 ( 인천 7.0%, 전국 9.3%), 사업서비스 ( 인천 7.5%, 전국 12.4%) 는전국에비해크게미흡한수준 ( 중간투입및부가가치 ) 지역산업연관표 (2013 년기준 ) 분석결과인천지역총투입액 (= 총산출액 ) 중에서원재료, 연료등으로투입되는중간재가차지하는비율인중간투입률은 66.8% 로수도권 (57.6%) 및전국 (63.4%) 에비해높게나타남 ㅇ반면 2013 년중인천지역부가가치율은 33.2% 로수도권 (42.4%) 및전국 (36.6%) 에비해낮게나타남 117

122 인천경제구조의특징과최근지역경제상황 ( 수출입구조 ) 인천지역수출이전국에서차지하는비중은글로벌금융위기이후크게하락하였다가다시상승하는추세이며 2015 년에수출 (312.0 억달러 ) 은 5.9%, 수입 (354.4 억달러 ) 은 8.1% 비중을각각차지 한편지역의수출과수입은특정한국가와산업에집중되어있는특징을시현하고있는데지역수출은 년을기준으로상위 개품목 단위기준 수출이 를차지하고상위 개국가에대한비중은 를차지 지역수입은 년을기준으로상위 개품목 단위기준 수입이 를차지하고상위 개국가에대한비중은 를차지 인천지역주요품목및국가 1) 별수출입액및비중 (2015 년기준 ) < 수출 > < 수입 > ( 억달러, %) 품목명금액비중국가 ( 경제권 ) 금액 비중 1 수송기계 중국 전자부품 미국 철강제품 ASEAN 산업기계 EU 정밀화학 일본 계 주 : 1) 중국, 일본, 미국, 호주, ASEAN, EU, 중동, 중남미, 기타지역으로분류자료 : 한국무역협회 ( 억달러, %) 품목명금액비중국가 ( 경제권 ) 금액 비중 1 광물성연료 중국 전자부품 중동 철강제품 ASEAN 농산물 호주 금속광물 EU 계 ( 성장률추이 ) 인천지역은외환위기이전에는전국보다높은성장률을유지하였으나외환위기및글로벌금융위기등의충격이후에는성장률이전국수준을하회 ㅇ산업별성장률추이를보면대체로서비스업의성장세가제조업을상회하 며안정적인성장률을지속한반면, 제조업은서비스업에비해상대적으 로성장률변동폭이크게나타남 제조업및서비스업성장률비교 기간별주요산업성장기여율 '86~'90 '91~'95 '96~'00 '01~'05 '06~'10 '11~'14 성장률 제조업 건설업 서비스업 자료 : 통계청 자료 : 통계청 118 한국은행인천본부

123 인천경제리뷰 2016 Ⅲ. 최근지역경제상황 지난 2014 년이후중국등신흥국경기둔화영향등으로경기부진이심화되던인천지역경제는금년들어서는중반경부터부진이다소완화되는모습 제조업생산은금년들어서도감소세가이어졌으나감소폭이다소줄어들고서비스업은증가세가이어졌으며건설업은호조를지속 수출은지난해하반기이후반도체 의약품등의급성장에힘입어견조한증가세를지속하고대형소매점판매가 년만에증가로반전하는등소비부진도다소완화 지역주택경기는글로벌금융위기이후장기침체에서벗어나 년하반기부터호조를지속하고있으며 고용시장은건설부문을중심으로취업자수가증가하였으나실업률은높은수준을지속 인천지역주요경제지표 (%, 백만달러, 천명 ) ~9월 제조업생산지수 1) 서비스업생산지수 1) 건축착공면적 1) 수출 2) 26,710 27,288 30,003 31,198 29,408 2) (-0.4) (2.2) (9.9) (4.0) (19.5) 수입 2) 40,252 38,660 40,352 35,437 27,543 2) (4.1) (-4.0) (4.4) (-12.2) (-6.2) 대형소매점판매액지수 1)3) 주택매매가격지수 1) 취업자수 실업자수 실업률 1, , , , ,521 소비자물가 1) 주 : 1) 증가율및상승률, 전년대비 2) 통관기준, 2016 년은 1~10 월중합계및전년동기대비증감률 3) 불변기준

124 인천경제구조의특징과최근지역경제상황 Ⅳ. 주요부문별동향과정책과제 ( 제조업 ) 기존주력업종의경쟁력약화, 중국경기둔화등의영향으로 2014 년이후감소세를지속하던인천지역제조업생산은금년들어서도상반기에는감소세가이어졌으나중반경부터는감소세가완화 (2015 년 5.1% ~9 월 1.9%) ㅇ한편, 아직은지역경제에서차지하는비중은낮으나송도경제자유구역내 셀트리온, 삼성바이오로직스등세계적인바이오기업들의생산, 수출이 본격화되면서의약품업종 ( 비중 1.2%) 은높은증가세를시현 (2015 년 2.1% ~9 월 23.6%) 인천지역주요업종별제조업생산증가율 가중치 1) ( 전년동기대비, %) ~9 월 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 제조업 자동차 트레일러 <16.4> 기타기계 장비 <13.8> 차금속 <12.6> 코크스 석유정제 <12.1> 식료품 < 7.7> 컴퓨터 영상 음향 < 7.0> 의료용물질 의약품 < 1.2> 주 : 1) 제조업전체생산액중각업종의생산액이차지하는비중 (2014 년기준 ), 자료 : 통계청 KOSIS 인천지역제조업은전반적인생산성저하로경쟁력이약화되어중국등해외경기변동에취약한구조를보이고있는가운데바이오등신성장유망산업의발전은아직까지는미흡한모습으로기존주력제조업의기술혁신및구조고도화등이절실한상황 ( 소비 ) 인천지역가계최종소비지출은글로벌금융위기이후소폭회복하였다가 2011 년부터증가율이하락하는등부진이지속되면서지역경기회복을제약 ㅇ이와같은인천지역의소비부진은 1 고용의질적인수준개선이미흡 하여가계소득증가세가제한되고있는데다 2 가계대출원리금부담 이소비억제요인으로작용하는등가계재무구조가취약하고 3 서울 과의근접성으로인해레저 문화 의료인프라등지역내소비기반이부족 한데크게기인 120 한국은행인천본부

125 인천경제리뷰 2016 지역경제성장의주요중심축인안정적인소비기반구축을위해서는양질의일자리창출을도모하고가계부채관리를강화하는한편역내소비인프라확충등이긴요 ( 수출입 ) 2014 년이후중국등신흥국경기둔화로인천지역수출은증가세가둔화되었으나지난해하반기부터는반도체 ( 비중 17.2%, ~10 월중기 준 ), 의약품 ( 비중 2.9%), 화장품 ( 비중 1.9%) 등을중심으로견조하게증가 (2015 년 4.0% ~10 월 19.5%) ㅇ다만, 지난해 4/4 분기부터급증하였던반도체수출의기저효과가사라 짐에따라금년 10 월중수출은전년동월대비 9.0% 감소 ( 인천반도체수출 월 6.9 억달러전년동월대비 641.1% 증가 월 5.0 억달러, -27.2%) 하 였으며수입은국제원자재가격하락등의영향으로감소세가지속 인천지역수출증가율추이 인천지역수입증가율추이 주 : 16.4/4 는 월의전년동월대비증가율자료 : 한국무역협회 주 : 16.4/4 는 월의전년동월대비증가율자료 : 한국무역협회 특정산업, 특정국가에지나치게의존하는무역구조의취약성을개선하기위해다변화와함께범용제품중심의기존주력업종의품질경쟁력제고등혁신이긴요. 아울러단기적으로는미국의금리정상화가인천지역의주요수출국인중국등신흥국의금융 경제에미칠영향을예의주시할필요 ( 고용 ) 최근인천지역고용사정은고용률이높아지고있으나실업률이여전히높은수준을지속하는등양적인확대에도불구하고질적인측면에서개선세가미흡 ( 고용률 : 2015 년 60.9% ~9 월중 61.7%, 실업률 : 2015 년 5.1% ~9 월중 5.1%) ㅇ특히실업률은 2000 년대들어지속적으로전국평균에비해항상 1%p 정도높은것으로나타나고있으며특히청년층과노년층의실업문제가심각 121

126 인천경제구조의특징과최근지역경제상황 고용의양적확대보다는양질의일자리창출이더욱중요한과제이기 때문에제조업의경우바이오등신성장동력산업의성장기반을확충 하고서비스업의경우지식기반서비스산업육성등을통한서비스산 업과제조업의동반경쟁력제고를적극도모 ( 부동산과가계대출 ) 글로벌금융위기이후장기간침체되었던인천지역주택시장은 2014 년부터정부의부동산활성화대책등에힘입어활황세로전환되어최근까지지속 ㅇ주택매매가격은 2014 년부터상승세로반전되어지난해큰폭상승한데 이어금년들어서도상승세를지속하고있으며미분양주택도크게감소 ( 15 년말 4.3 천호 16 년 9 월말 2.4 천호 ) 한편인천지역금융기관이취급한가계대출 ( 가계부채는가계대출 < 비중약 70%> 과신용판매 < 비중약 30%> 로구성 ) 은부동산경기활성화로 2014년부터다시증가세로돌아선후특히금년들어서는 9월말기준동대출잔액이전년동기대비 13.3% 로급등하는등증가속도가급격히증가 ( 가계대출잔액 : `13년말 40.8 조원 `16.9월말 48.4조원 ) ㅇ여타광역시와비교해보면금년상반기까지만하더라도가계대출증가속 도가여타지역을하회하였으나, 하반기들어서는급증세 (8 월중전년동기대비 12.9%, 전국 13.0%, 5 개광역시 12.8%) 를나타내면서비슷해짐 인천지역가계대출증감 지역별가계대출증가율추이 최근급증세를보이고있는가계대출이향후미연준의금리인상시지역금융경제에큰부담이될수있는만큼가계부채관리에만전을기할필요 122 한국은행인천본부

127 인천경제리뷰 2016 Ⅰ. 검토배경 전통적으로제조업중심의인천지역경제는 2000 년대들어세계적수준 의공항과항만의건설, 경제자유구역본격개발등의여건변화를바탕 으로경제의서비스화등구조적변화가진행 ㅇ인천의제조업및서비스업비중은 1995 년에는각각 41.7% 및 43.0% 였 으나 2014 년현재에는 27.5% 및 59.5% 로변화 그러나이러한산업구조변화과정에서혁신이미흡하였던역내주력 제조업은경쟁력이약화되었으며국내외경기부진장기화, 중국등신흥국 과의경쟁심화등으로내수와수출에서모두성장동력이약화되는모습 ㅇ반면지역의서비스산업은제조업에서퇴출된인력의유입등으로도소매업, 운수업등영세한생활 유통서비스업을중심으로빠르게성장하였으며제조업경쟁력을제고하고양질의일자리창출력이높은지식기반서비스업은성장이크게부진한실정임 한편, 지자체를중심으로바이오, 관광등신성장산업의육성을통한지역경제의장기성장기반확충노력이이어지고있으나유망기업의창업이나유수기업의유치등이부진하여관련산업의성장세가아직지역경제의성장을주도하지못하고있음 ㅇ아울러지역의수출은반도체, 의약품, 화장품등일부업종을제외하면 대체로부진한모습을보이고있으며수입도감소세를지속하고있어 지역경제성장률의하락요인으로작용 따라서지역경제의활력을불어넣기위해서는지역산업구조의고도화 및기술력, 시스템, 자본재, 인력등모든면에서혁신을통한경쟁력회복 노력이무엇보다도절실한상황 인천지역경제구조변천의특징을분석하고이를바탕으로최근지역경 제의상황을진단한후분야별주요정책과제를점검 123

128 인천경제구조의특징과최근지역경제상황 Ⅱ. 인천지역경제구조의특징 1 경제규모 인천지역내총생산 (GRDP) 의전국비중은 1980 년대제조업비중확대에힘 입어 1991 년 5.3% 까지확대되었으나, 이후비중이축소되어 2014 년현재 전국의 4.7% 수준 (2014 년현재인천 GRDP 는총 69.5 조원 ) ㅇ이는전국의제조업성장이 IT 산업중심으로빠르게재편된데반해 인천지역은기존중화학공업기반의성장이제한되었던데크게기인 ㅇ한편인천지역의 1인당지역총생산은외환위기를기점으로전국 1인당국내총생산보다지속적으로낮은것으로나타남 (2014년현재인천 2,432만원, 전국 2,946만원 ) 인천지역산업별생산의전국비중추이인천지역 1인당지역총생산 자료 : 통계청 2 산업구조 인천지역은전통적으로제조업, 건설업비중이높았으나 2000 년대들어서 제조업비중이전국과달리축소된반면서비스업비중이크게확대 * 되는 등 경제의서비스화 가빠른속도로진행 * 인천경제자유구역을중심으로주거단지가집중적으로개발되면서도소매업의창업이확대되고인천항 인천공항과연계된운수업이급성장 124 한국은행인천본부

129 인천경제리뷰 2016 ㅇ인천의제조업및서비스업비중은 1995 년에는각각 41.7% 및 43.0% 였 으나 2014 년현재에는 27.5% 및 59.5% 로변화 인천지역내총생산의산업별구성비추이 자료 : 지역내총생산 ( 통계청 ) 당해년가격기준 인천지역산업의업종별구성비를전국과비교하면다음과같은특징을보임 ㅇ제조업의경우자동차, 기계류등가공조립형제조업 ( 인천 : 51.3%, 2014년기준 ) 의비중이높아졌으나여전히전국수준 (53.9%) 을하회하고있으며, 철강, 석유정제등기초소재형제조업은 37.2% 로전국 (33.8%) 보다높은비중을보임ㅇ서비스업의경우지리적특성을겸비한운수업 ( 인천 : 19.2%, 전국 : 6.2%) 에특화된모습이며지식기반서비스업에해당하는출판 영상 방송통신 정보서비스 ( 인천 3.3%, 전국 6.4%), 금융 보험서비스 ( 인천 7.0%, 전국 9.3%), 사업서비스 ( 인천 7.5%, 전국 12.4%) 는전국에비해크게미흡한수준제조및서비스산업내업종별구성비 < 제조업 > < 서비스업 > 자료 : 2014 년지역내총생산 ( 통계청 ) 125

130 인천경제구조의특징과최근지역경제상황 3 중간투입및부가가치 지역산업연관표 (2013 년기준 ) 분석결과인천지역총투입액 (= 총산출액 ) 중에서 원재료, 연료등으로투입되는중간재가차지하는비율인중간투입률은 66.8% 로수도권 (57.6%) 및전국 (63.4%) 에비해높게나타남 ㅇ산업별로는전력 가스 수도업중간투입률이 82.3% 로가장높고, 제조업 (77.1%), 건설업 (67.1%) 등의순이며, 수도권및전국에비해전력 가스 수 도업, 서비스업 * 등이상대적으로높게나타남 * 서비스업의중간투입률이높은이유는중간투입률이높은운수업이서비스업전체에서차지하는비중 (19.2%, 2014 년기준 ) 이높기때문임 중간투입률및중간투입구성비 1) (2013 년기준, %) 인천수도권전국 중간투입률 국산 ( 지역내생산 ) (17.0) (30.9) (-) 수입 총중간투입 물적투입 서비스투입 산업별중간투입률 (2013 년기준, %) 인천수도권전국 중간투입률 농림어업 광업 제조업 전력가스수도 건설업 서비스 주 : 1) 중간투입총계에서지역별투입이차지하는비중 2) 순생산물세, 잔폐물제외 반면 2013 년중인천지역부가가치율 * 은 33.2% 로수도권 (42.4%) 및전국 (36.6%) 에비해낮게나타남 * 부가가치율 = ( 부가가치액 / 총산출액 )*100 = 100 중간투입률 ㅇ이는원재료투입률이높은기초소재업종의비중 (37.2%, 전국평균 33.8%) 이여타지역에비해높기때문임 부가가치율비교 인천수도권전국 부가가치율 (%) 한국은행인천본부

131 인천경제리뷰 수출입구조 인천지역경제의성장을주도 ( 인천경제의무역의존도 106.7%, 수출 45.5%, 수입 61.2%) 하고있는수출과수입은세계경제의여건변화에민감하게반응하면서변동ㅇ인천지역수출이전국에서차지하는비중은글로벌금융위기이후크게하락하였다가다시상승하는추세이며 2015년에수출 (312.0억달러 ) 은 5.9%, 수입 (354.4억달러) 은 8.1% 비중을각각차지 수출금액및전국대비비중추이 수입금액및전국대비비중추이 자료 : 한국무역협회자료 : 한국무역협회 한편지역의수출과수입은특정한국가와산업에집중되어있는특징을시현 지역수출은 년을기준으로상위 개품목 단위기준 수출이 를차지하고상위 개국가에대한비중은 를차지 지역수입은 년을기준으로상위 개품목 단위기준 를차지하고상위 개국가에대한비중은 를차지 수입이 인천지역주요품목및국가 1) 별수출입액및비중 (2015 년기준 ) < 수출 > < 수입 > ( 억달러, %) 품목명금액비중국가 ( 경제권 ) 금액 비중 1 수송기계 중국 전자부품 미국 철강제품 ASEAN 산업기계 EU 정밀화학 일본 계 ( 억달러, %) 품목명금액비중국가금액비중 ( 경제권 ) 광물성 중국 연료 전자부품 주 : 1) 중국, 일본, 미국, 호주, ASEAN, EU, 중동, 중남미, 기타지역으로분류자료 : 한국무역협회 중동 철강제품 ASEAN 농산물 호주 금속광물 EU 계

132 인천경제구조의특징과최근지역경제상황 5 성장률추이 인천지역은외환위기이전에는전국보다높은성장률을유지하였으나외 환위기및글로벌금융위기등의충격이후에는성장률이전국수준을하회 기간별연평균성장률 인천및전국성장률추이 '86~'90 '91~'95 '96~'00 '01~'05 '06~'10 '11~'14 인천 전국 격차 1) 주 : 1) 인천 - 전국자료 : 통계청자료 : 통계청 산업별성장률추이를보면대체로서비스업의성장세가제조업을상회하며 안정적인성장률을지속한반면, 제조업은서비스업에비해상대적으로 성장률변동폭이크게나타남 경제의서비스화진전으로서비스업성장기여율이크게확대 제조업및서비스업성장률비교 기간별주요산업성장기여율 '86~'90 '91~'95 '96~'00 '01~'05 '06~'10 '11~'14 성장률 제조업 건설업 서비스업 자료 : 통계청 자료 : 통계청 128 한국은행인천본부

133 인천경제리뷰 2016 Ⅲ. 최근지역경제상황 지난 2014 년이후중국등신흥국경기둔화영향등으로경기부진이 심화되던인천지역경제는금년들어서는중반경부터부진이다소완화 되는모습 제조업생산은금년들어서도감소세가이어졌으나감소폭이다소줄 어들고서비스업은증가세가이어졌으며건설업은호조를지속 수출은지난해하반기이후반도체 의약품등의급성장에힘입어견 조한증가세를지속하고대형소매점판매가 년만에증가로반전하 는등소비부진도다소완화 지역주택경기는글로벌금융위기이후장기침체에서벗어나 년 하반기부터호조를지속하고있으며 고용시장은건설부문을중심으로 취업자수가증가하였으나실업률은높은수준을지속 인천지역주요경제지표 (%, 백만달러, 천명 ) ~9월 제조업생산지수 1) 서비스업생산지수 1) 건축착공면적 1) 수출 2) 26,710 27,288 30,003 31,198 29,408 2) (-0.4) (2.2) (9.9) (4.0) (19.5) 수입 2) 40,252 38,660 40,352 35,437 27,543 2) (4.1) (-4.0) (4.4) (-12.2) (-6.2) 대형소매점판매액지수 1)3) 주택매매가격지수 1) 취업자수 실업자수 실업률 1, , , , ,521 소비자물가 1) 주 : 1) 증가율및상승률, 전년대비 2) 통관기준, 2016 년은 1~10 월중합계및전년동기대비증감률 3) 불변기준

134 인천경제구조의특징과최근지역경제상황 Ⅳ. 주요부문별동향과정책과제 1 제조업 기존주력업종의경쟁력약화, 중국경기둔화등의영향으로 2014년이후감소세를지속하던인천지역제조업생산은금년들어서도상반기에는감소세가이어졌으나중반경부터는감소세가완화 (2015년 5.1% ~9월 1.9%) ㅇ자동차산업 ( 비중 16.4%, 2014 년기준 ) 은역내완성자동차업체의수출증 가에도불구하고신흥국수출비중이큰부품업체의부진으로감소세 지속 (2015 년 5.4% ~9 월 4.3%) ㅇ 1 차금속 ( 비중 12.6%) 은중국의저가공세에도불구하고국내건설경기호조 등에힘입어금년들어증가로돌아섰으며 (2015 년 4.6% ~9 월 1.5%), 기계류 ( 비중 13.8%) 업종도감소폭이완화 (2015 년 -13.4% ~9 월 1.9%) ㅇ지난해큰폭증가하였던컴퓨터 영상 음향업종 ( 비중 7.0%) 은금년들어 기저효과와신흥국수요부진등으로감소세를시현 ㅇ한편, 아직은지역경제에서차지하는비중은낮으나송도경제자유구역내 셀트리온, 삼성바이오로직스등세계적인바이오기업들의생산, 수출이 본격화되면서의약품업종 ( 비중 1.2%) 은높은증가세를시현 (2015 년 2.1% ~9 월 23.6%) 인천지역주요업종별제조업생산증가율 가중치 1) ( 전년동기대비, %) ~9 월 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 제조업 자동차 트레일러 <16.4> 기타기계 장비 <13.8> 차금속 <12.6> 코크스 석유정제 <12.1> 식료품 < 7.7> 컴퓨터 영상 음향 < 7.0> 의료용물질 의약품 < 1.2> 주 : 1) 제조업전체생산액중각업종의생산액이차지하는비중 (2014 년기준 ) 자료 : 통계청 KOSIS 130 한국은행인천본부

135 인천경제리뷰 2016 인천지역제조업은전반적인생산성저하로경쟁력이약화되어중국등해외경기변동에취약한구조를보이고있는가운데바이오등신성장유망산업의발전은아직까지는미흡한모습으로기존주력제조업의기술혁신및구조고도화등이절실한상황 2 소비 인천지역가계최종소비지출은글로벌금융위기이후소폭회복하였다가 2011년부터증가율이하락하는등부진이지속되면서지역경기회복을제약ㅇ인천지역 1인당가계최종소비지출 (2014년기준, 1,270만원 ) 은전국평균 (1,417만원) 을하회하고있으며서울및여타광역시와비교했을때가장낮은수준 인천지역가계최종소비지출 주요지역 1 인당가계최종소비지출 자료 : 통계청자료 : 통계청 ㅇ또한최근자료입수가가능한대형소매점판매액은 2013년이후지난해까지 3년연속감소 다만, 금년들어서는반사효과및정부의소비진작책등에힘입어소폭증가로반전 인천지역대형소매점판매액 인천지역대형소매점판매액 /4 2/4 p) 3/4 p) 대형소매점판매 ( 백화점 ) ( 대형마트 ) < 전국 > 주 : 1) 2016 년은전년동기대비자료 : 통계청 자료 : 통계청 131

136 인천경제구조의특징과최근지역경제상황 이와같은인천지역의소비부진은가계소득증가세가제한되고있는데다 가계재무구조가취약하고소비기반이부족한데크게기인 1 ( 가계소득증가세제한 ) 인천지역의취업자수증가는지속되고있 지만임금상승세가제한 ( 상용근로자총급여액은전국평균의 92.2% 수준, 월기준 ) 되는등고용의질적인수준개선이미흡 인천 전국 상용근로자총급여액 ( 만원, %) (2.9) (1.7) (1.9) (4.1) <92.3> <91.9> <91.5> <92.2> (4.8) (2.2) (2.3) (3.4) 주 : 1) 매년 4 월기준 2) ( ) 내는전년대비증가율 < > 내는전국대비비율자료 : 고용노동부 취업시간별 연령별 성별 인천지역신규취업자수증감 ( 천명 ) ~10월 36 시간미만 ~ 53 시간 시간이상 ~ 29 세 ~ 59 세 세이상 남성 여성 ( 가계재무구조취약 ) 인천지역가계는가처분소득대비가계대출비 율이높고금융부채대비금융자산비율은낮아원리금부담이소비억 제요인으로작용 인천지역가처분소득 1) 대비가계대출주요지역금융부채대비금융자산 1) 가계대출 ( 조원 ) 가계대출 / 가처분소득 (%) 주 : 1) GRDP 의개인부문순처분가능소득자료 : 한국은행, 통계청 주 : 1) 2015 년기준자료 : 통계청가계금융복지조사 3 ( 소비기반부족 ) 인천지역은서울과의근접성으로인해레저 문화 의료 인프라가지역내소비기반이미흡하기때문에이는다시역내소비를 악화시키는악순환구조를초래 132 한국은행인천본부

137 인천경제리뷰 2016 주요지역레저산업현황주요지역타지역의료기관이용현황 1) ( 개 / 십만명, %) 창작 예술서비스업 1) 유원지 테마파크운영업 1) 문예공연프로그램가동률 2) 전국 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 주 : 1) 2013년기준, 인구십만명당 2) 2012년기준 자료 : 통계청, 문화체육관광부 ( 억원, %) 전체진료비 (A) 관내진료비 (B) 관외진료비 (C) C/A 전국 562, , , 서울 101,618 89,844 11, 부산 44,245 39,646 4, 대구 27,374 24,758 2, 인천 29,298 22,466 6, 광주 17,029 14,186 2, 대전 16,492 14,448 2, 울산 11,561 9,637 1, 주 : 1) 2013년기준 자료 : 국민건강보험공단 지역경제성장의주요중심축인안정적인소비기반구축을위해서는양질의일자리창출을도모하고가계부채관리를강화하는한편역내소비인프라확충등이긴요 3 수출입 2014 년이후중국등신흥국경기둔화로인천지역수출은증가세가둔화되었으나지난해하반기부터는반도체 ( 비중 17.2%, ~9 월중기준 ), 의약품 ( 비중 2.9%), 화장품 ( 비중 1.9%) 등을중심으로전국과달리견조하게증가 (2015 년 4.0% ~10 월 19.5%) ㅇ다만, 지난해 4/4 분기부터급증하였던반도체수출의기저효과가사라짐에따라금년 10 월중수출은전년동월대비 9.0% 감소 ( 인천반도체수 출 월 6.9 억달러전년동월대비 641.1% 증가 월 5.0 억달러, -27.2%) 인천지역수출증가율추이 주 : 16.4/4 는 월전년동월대비증가율자료 : 한국무역협회 인천지역주요품목및국가별수출추이 ( 억달러, %) ~10 수송기계 90.4 (17.7) 84.4 (-6.6) 73.2 (-13.4) 66.5 (16.1) 전자부품 18.7 (-22.9) 19.4 (3.9) 43.4 (123.5) 60.3 (109.0) 철강제품 28.7 (-22.2) 46.7 (62.5) 37.1 (-20.6) 30.3 (-1.7) 정밀화학 8.9 (-0.2) 11.7 (30.8) 18.5 (58.7) 19.9 (32.6) 산업기계 26.9 (-8.1) 28.2 (4.9) 19.3 (-31.6) 14.0 (-16.5) 중국 43.9 (11.2) 54.6 (24.3) 76.6 (40.2) 77.3 (38.0) ASEAN 31.3 (-25.7) 30.8 (-1.6) 43.6 (41.5) 45.7 (45.9) 미국 33.7 (31.4) 45.8 (35.9) 51.9 (13.2) 44.6 (4.0) EU 43.8 (33.3) 49.6 (13.3) 37.5 (-24.5) 33.0 (4.9) 일본 23.0 (20.8) 23.3 (0.9) 20.3 (-12.7) 18.0 (10.6) 주 : ( ) 내는전년동기대비증가율자료 : 한국무역협회 133

138 인천경제구조의특징과최근지역경제상황 인천지역의수입은국제원자재가격하락등의영향으로감소세가지속 인천지역수입증가율추이 주 : 16.4/4 는 월전년동월대비증가율자료 : 한국무역협회 인천지역주요품목및국가별수입추이 ( 억달러, %) ~10 광물성연료 (-7.0) (6.7) (-31.6) 70.2 (-35.0) 전자부품 9.9 (26.2) 12.3 (24.5) 46.9 (281.5) 60.3 (68.5) 철강제품 31.9 (-15.2) 31.8 (-0.5) 23.4 (-26.4) 19.9 (-2.5) 농산물 25.6 (-10.4) 25.8 (0.9) 22.3 (-13.6) 16.7 (-10.6) 금속광물 26.7 (1.5) 27.4 (2.5) 17.0 (-38.0) 11.4 (-19.3) 중국 54.0 (8.9) 60.2 (11.4) 71.5 (18.9) 59.6 (3.1) 중동 90.5 (-4.4) 91.0 (0.5) 71.2 (-21.7) 38.8 (-34.8) ASEAN 53.5 (-3.6) 51.4 (-4.0) 40.2 (-21.7) 27.4 (-19.0) 호주 31.8 (-27.8) 34.4 (8.3) 29.1 (-15.5) 24.4 (-1.9) EU 29.1 (7.0) 30.5 (4.9) 24.7 (-19.0) 16.7 (-20.1) 주 : ( ) 내는전년대비증가율, 2016 년은전년동기간대비증가율자료 : 한국무역협회 특정산업, 특정국가에지나치게의존하는무역구조의취약성을개선하기위해다변화와함께범용제품중심의기존주력업종의품질경쟁력제고등혁신이긴요. 아울러단기적으로는미국의금리정상화가인천지역의주요수출국인중국등신흥국의금융 경제에미칠영향을예의주시할필요 4 고용 최근인천지역고용사정은고용률이높아지고있으나실업률이여전히높은수준을지속하는등양적인확대에도불구하고질적인측면에서개선세가미흡 ( 고용률 : 2015년 60.9% ~9 월중 61.7%, 실업률 : 2015년 5.1% ~9월중 5.1%) ㅇ일자리증가는주로건설업및서비스업을중심으로, 종사상지위별로 는임시 일용직부문에서주로이루어짐 134 한국은행인천본부

139 인천경제리뷰 2016 인천지역고용동향 ( 천명, %) ~9월 1/4 2/4 3/4 취업자수증감 산업별 지위별 농림어업 제조업 건설업 서비스업 비임금 상용 임시 일용 실업률 < 전국 > ( 청년실업률 ) < 전국 > 고용률 < 전국 > 경제활동참가율 자료 : 통계청 ㅇ특히실업률은 2000 년대들어지속적으로전국평균에비해항상 1%p 정도높은것으로나타나고있으며특히청년층과노년층의실업문제 가심각 전국대비실업률변화추이 청년및노년층실업률변화추이 자료 : 통계청 자료 : 통계청 고용의양적확대보다는양질의일자리창출이더욱중요한과제이기때문에제조업의경우바이오등신성장동력산업의성장기반을확충하고서비스업의경우지식기반서비스산업육성등을통한서비스산업과제조업의동반경쟁력제고를적극도모 135

140 인천경제구조의특징과최근지역경제상황 5 부동산과가계대출 글로벌금융위기이후장기간침체되었던인천지역주택시장은 2014 년부터 정부의부동산활성화대책등에힘입어활황세로전환되어최근까지지속 ㅇ주택매매가격은 2014 년부터상승세로반전되어지난해큰폭상승한데 이어금년들어서도상승세를지속 주택전세가격은구조적인수급불균형, 서울등의전세가격급등등으로 지속적으로높은상승세를지속 인천지역주택매매가격추이 인천지역주택전세가격추이 ㅇ또한최근인천지역의월평균주택거래량은글로벌금융위기이전수준 을회복 ( 07~08 년평균 9.5 천호 10~13 년평균 5.8 천호 15~16 년평균 8.9 천호 ) 하였으며미분양주택도크게감소 ( 15 년말 4.3 천호 16 년말 9 월 2.4 천호 ) 인천지역월별주택거래량추이 인천지역미분양주택추이 136 한국은행인천본부

141 인천경제리뷰 2016 한편인천지역금융기관이취급한가계대출 ( 가계부채는가계대출 < 비중약 70%> 과신용판매 < 비중약 30%> 로구성 ) 은부동산경기활성화로 2014년부터다시증가세로돌아선후특히금년들어서는 9월말기준동대출잔액이전년동기대비 13.3% 로급등하는등증가속도가급격히증가 ( 가계대출잔액 : `13 년말 40.8조원 `16.9월말 48.4조원 ) 인천지역가계대출증감 인천지역가계대출잔액 인천지역가계대출동향 ( 조원, %) 08말 10말 12 말 13 말 14말 15말 16.9 월말 가계대출잔액 (9.5) (13.7) (1.4) (-0.7) (4.5) (3.0) (13.3) 예금은행 (9.0) (15.1) (1.6) (-1.2) (4.8) (2.0) (11.4) 비은행금융기관 (10.9) (9.6) (0.5) (0.9) (3.6) (6.1) (19.0) 주 : ( ) 내는전년동기대비증가율 인천지역예금취급기관의가계대출동향을여타광역시와비교해보면 금년상반기까지만하더라도가계대출증가속도가여타지역을하회하였으나, 하반기들어서는급증세 (8 월중전년동기대비 12.9%, 전국 13.0%, 5 개광역시 12.8%) 를 나타내면서비슷해짐 ㅇ가계대출잔액은광주등여타광역시의 2 배수준에달하는큰규모를유지 지역별가계대출증가율추이 지역별가계대출규모 주 : 월기준, 5 대광역시는부산, 대구, 광주, 대전및울산 최근급증세를보이고있는가계대출이향후미연준의금리인상시지역금융경제에큰부담이될수있는만큼가계부채관리에만전을기할필요 장경수 ( 한국은행인천본부과장 ) 137

142 최근인천지역반도체산업현황및전망 Ⅰ. 인천지역반도체산업현황 ( 반도체산업의위상 ) 지난십수년간경기, 충청등우리나라여타지역에서반도체산업이빠르게성장한데비해인천지역반도체산업은발전이뒤쳐졌으나, 지난해하반기부터는수출비중이크게높아지는등지역경제에서차지하는위상이제고ㅇ인천반도체수출의성장세가 2015년이후크게확대됨에따라반도체수출이차지하는비중은 2014년 3.5% 에불과하였으나 2015년 10.7%, ~10월중에는 17.2% 로높아져자동차 (2016.1~10월 12.8%) 를제치고인천의수출에서가장높은비중을차지하게됨ㅇ그러나인천지역반도체산업이지역에서차지하는생산비중 (2014년기준 1.0%) 은여전히낮은데이는인천지역의반도체산업은전공정을마친반도체를수입하여후공정처리후다시수출하는임가공생산특성상수출물량확대가크게나타나는데기인 또한반도체무역수지는가공된 wafer를수입하여포장처리한후수출하는패키징중심의생산특성으로인해적자를시현하고있으며, 글로벌밸류체인이설계 ( 팹리스 ), 제조 ( 파운드리 ), 후공정 ( 패키징, 테스트 ) 으로구성되지만, 인천지역반도체수출은해외기업을중심으로하는글로벌밸류체인의일부만을담당함으로써전반적인산업파급효과도미약 인천지역주요산업별부가가치비중 인천지역주요품목별수출비중 산업부가가치비중 ( 억원, %) 제조업 178,710 식료품 13, 차금속 17, 금속가공 16, 전자부품등 17, 반도체 1, 전자부품 9, 기타기계장비 35, 자동차트레일러 31, 자료 : 통계청 (2014 년광업 제조업조사 ) 주 : 1) ~10 월기준 (MTI 3 단위 ) 138 한국은행인천본부

143 인천경제리뷰 2016 ( 인천지역반도체산업의구조 ) 인천지역반도체산업은종전에는반도체장비제조업중심의빈약한구 조였으나지난해부터패키징 검사를중심으로하는시스템반도체 * 인스태츠칩팩코리아가역내로이전하여가동중 업체 * 전세계반도체시장이설계 ( 팹리스 ), 제조 ( 파운드리 ) 및패키징 검사형태로업종분화가지속되는가운데시스템반도체를설계하는팹리스의성장률이가장크게증가하고있으나현재우리나라는동부문의성장이전반적으로더딘상황 ㅇ인천지역에는반도체재료업체 1 곳 ( 대성금속 ), 장비업체 4 곳 ( 한미반도체, 제너셈, 인아오리엔탈모터, 프로텍공장 ) 들이가동중에있으며, 반도체패키징공정에특화된스태츠칩팩코리아가지난해 9 월경기도 이천에서인천지역으로이전하면서반도체후공정중심으로인천지역 의시스템반도체수출이빠르게성장 인천영종도자유무역지역에본사및공장이위치하고있는스태츠칩팩코리아는반도체후공정 ( 패키징및테스트 ) 을전문으로하는외국인투자기업으로, 스마트폰 ( 약 70% 차지 ) 이주요관련전방산업이며연간매출액은 7천억원정도로생산제품을대부분수출 한편스태츠칩팩코리아는별도의법인 ( 제이셋스태츠칩팩코리아 ) 을설립하 여현공장인접부지에 2017 년본격가동을목표로또다른공장을 건설중임 지역별반도체업체현황 설계재료부분품소자장비설비기타계 경기 서울 충남 충북 인천 경북 대구 대전 부산 광주 1 1 제주 1 1 계 주 : 1) 본사소재기준 2) KSIA 274 개회원사중국내에본사가있으며자료입수가가능한 244 개업체를대상으로작성자료 : KSIA ( 개 ) 139

144 최근인천지역반도체산업현황및전망 ( 수출에서의반도체산업의위상 ) 인천지역은스태츠칩팩코리아이전에따른시스템반도체수출급증으로반 도체수출이지난해하반기부터전체지역수출을견인하는모습을시현 인천지역수출증가율추이 자료 : 한국무역협회 인천지역주요품목및국가별수출추이 ( 억달러, %) < 품목 > ~10 < 국가 > ~10 수송기계 전자부품 철강제품 정밀화학 산업기계 90.4 (17.7) 18.7 (-22.9) 28.7 (-22.2) 8.9 (-0.2) 26.9 (-8.1) 84.4 (-6.6) 19.4 (3.9) 46.7 (62.5) 11.7 (30.8) 28.2 (4.9) 73.2 (-13.4) 43.4 (123.5) 37.1 (-20.6) 18.5 (58.7) 19.3 (-31.6) 66.5 (16.1) 60.3 (109.0) 30.3 (-1.7) 19.9 (32.6) 14.0 (-16.5) 중국 ASEAN 미국 EU 일본 주 : ( ) 내는전년대비증가율, 2016 년은전년동기간대비증가율자료 : 한국무역협회 43.9 (11.2) 31.3 (-25.7) 33.7 (31.4) 43.8 (33.3) 23.0 (20.8) 54.6 (24.3) 30.8 (-1.6) 45.8 (35.9) 49.6 (13.3) 23.3 (0.9) 76.6 (40.2) 43.6 (41.5) 51.9 (13.2) 37.5 (-24.5) 20.3 (-12.7) 77.3 (38.0) 45.7 (45.9) 44.6 (4.0) 33.0 (4.9) 18.0 (10.6) 140 한국은행인천본부

145 인천경제리뷰 2016 Ⅱ. 최근인천지역반도체수출입동향 인천지역의반도체수출은 2014년중에는 10.5억달러에불과했으나 2015년 33.3억달러, ~10월 50.6억달러로빠르게증가ㅇ다만, 최근에는수출증가세가둔화되다가감소로전환 (16.8월 284.9% 9 월 1.5% 10월 27.2%) 되었는데이는지난해신규업체의역내이전으로급증하였던데따른기저효과에일부기인ㅇ국가별로는중국으로의수출이다소둔화되기는했으나여전히가장높은비중 (2016.1~10월 49.9%) 을차지하고있으며, 싱가포르 (22.2%), 대만 (8.8%), 홍콩 (6.8%) 순으로높은비중을보이는등일부아시아국가에집중 인천지역반도체수출금액및증가율 인천지역반도체국가별수출금액 주 : /4 분기는 10 월실적기준 (MTI 3 단위 ) 주 : MTI 3 단위기준 반도체수출중국싱가포르대만홍콩 인천지역반도체의국가별수출금액및증가율 ( 억달러, %) /4 15.4/4 16.1~10 월 16.1/4 2/4 3/ 월 10.5 (3.4) 3.6 (1.1) 0.3 (13.9) 0.3 (-14.2) 2.7 (2.9) 33.3 (216.5) 19.1 (435.7) 5.9 (1,744.2) 1.7 (479.0) 2.8 (4.5) 7.9 (179.5) 3.8 (361.4) 1.8 (1,725.9) 0.6 (586.4) 0.6 (-25.5) 19.5 (725.0) 13.5 (1,596.4) 3.5 (4,877.6) 0.4 (594.4) 1.0 (64.7) 50.6 (52.0) 25.2 (32.1) 11.2 (91.0) 4.5 (165.6) 3.4 (23.2) 17.3 (557.2) 10.8 (1,097.0) 3.2 (2,844.5) 1.1 (702.3) 0.9 (38.8) 12.7 (284.7) 5.6 (582.2) 3.1 (554.3) 1.4 (166.9) 1.1 (98.8) 15.5 (96.9) 6.5 (69.8) 3.6 (105.6) 1.6 (171.1) 1.1 (77.2) 5.0 (-27.2) 2.3 (-55.4) 1.3 (21.4) 0.4 (148.7) 0.4 (23.2) 주 : 1) MTI 3 단위기준 2) ( ) 는전년동기대비증가율 141

146 최근인천지역반도체산업현황및전망 수입은수출과비슷한증가추세를시현 ㅇ대만으로부터의수입이가장큰비중 (2016.1~10 월 48.5%) 을차지하는가 운데, 중국으로부터의수입 (25.0%) 이그다음을차지 인천지역반도체수입금액및증가율 인천지역반도체국가별수입금액 주 : /4 분기는 10 월실적기준 (MTI 3 단위 ) 주 : MTI 3 단위기준 반도체수출 중국 싱가포르 대만 홍콩 인천지역반도체의국가별수입금액및증가율 ( 억달러, %) /4 15.4/4 16.1~ /4 2/4 3/ 월 7.3 (55.8) 1.4 (79.6) 0.3 (-77.5) 2.3 (98.9) 0.1 (-9.1) 41.1 (462.6) 14.8 (968.0) 2.9 (1010.2) 15.2 (557.1) 0.2 (104.5) 주 : 1) MTI 3 단위기준 2) ( ) 는전년동기대비증가율 15.9 (591.5) 5.6 (1,783.8) 1.6 (2,201.8) 5.4 (448.2) 0.0 (97.5) 15.8 (414.6) 6.5 (852.7) 0.0 (12.3) 7.2 (693.1) 0.1 (282.4) 55.3 (34.5) 13.9 (-6.1) 1.5 (-49.0) 26.8 (76.6) 0.4 (121.1) 19.0 (489.6) 4.3 (957.2) 0.3 (-42.5) 8.9 (702.6) 0.1 (563.7) 15.2 (143.7) 4.2 (85.4) 0.4 (-33.1) 7.6 (406.5) 0.0 (394.8) 16.5 (4.1) 4.3 (-23.1) 0.6 (-64.4) 8.0 (49.1) 0.2 (580.7) 4.6 (-18.5) 1.0 (-43.9) 0.1 (323.2) 2.4 (-18.0) 0.0 (-77.0) 142 한국은행인천본부

147 인천경제리뷰 2016 Ⅲ. 향후전망 인천지역의반도체산업은아직은지역내위상이미흡하나최근수출이 급속히증가하는등빠르게성장하고있어전통적으로 IT 산업이미발달 한인천지역경제에는바람직 한편지난해기업이전에따른기저효과와중국의반도체산업급성장 * 등으로급증세가지속되기를기대하기는어려우나생산능력이확충되면 서인천의반도체수출은성장세를지속할것으로예상 * 중국은 국가반도체사업발전추진요강 (2014 년 ), Made in China 2025 (2015 년 ) 등에따라반도체산업을성장시키기위한반도체산업펀드를조성하였으며, 동펀드를통해 JCET 스태츠칩팩도인수합병 ㅇ특히향후 JCET 스태츠칩팩코리아신규공장 (2017 년본격가동 ), 앰코코리 아신규공장 * (2018 년본격가동 ) 이추가로가동될경우인천반도체생 산 수출은증가세가지속될전망 * 인천지역은뛰어난정주환경을보유하고있을뿐만아니라지리적으로는세계적인공항을보유하면서서울에인접해있어원활한물류에최적이며, 인적자원에서는수도권에위치함으로인해첨단기술분야에필요한고급인력확보가용이한데, 최근앰코테크놀로지송도유치에는뛰어난정주환경요인이크게작용 다만, 인천의반도체산업이일부시스템반도체에편중되어있고지역경 제에미치는파급효과가작게나타나고있어향후지역내관련반도체 기업육성에주력할필요 ㅇ이를위해공항, 경제자유구역개발, 양호한정주환경, 용이한수도권 접근성등인천이보유한장점을최대한활용한유수한기업유치, 공 급능력확대등의노력을강화하는것이중요 이주용 ( 한국은행인천본부차장 ), 김민선 ( 한국은행인천본부조사역 ) 143

148 최근인천지역가계대출급증배경과시사점 Ⅰ. 인천지역가계대출현황 인천지역가계부채의대부분을차지 * 하고있는은행및비은행예금취급기관의가계대출은글로벌금융위기이후높은수준의증가세를나타내다 2012~2013년중부동산경기침체와함께정체되는모습을보였으나 2014년부터증가세로돌아선후특히금년들어서는빠른속도의상승세를지속 * 전국기준 68.0%( 가계신용중예금취급기관가계대출의비중, /4분기잔액 ) ㅇ금년들어서는전통적으로가계부채의주종을차지하는은행의주택담보대출뿐아니라그간비중이상대적으로작았던비은행금융기관의대출도빠르게증가 인천지역가계대출증감 인천지역가계대출잔액 이에따라금년 9월말현재인천지역예금취급기관가계대출규모는전년동기대비 13.3% 증가한 48.4조원으로급증 (`14말 42.7조원 `15말 43.9조원 `16.9월말 48.4조원 ) ㅇ은행가계대출이 35.7조원으로전체가계대출잔액의 73.9% 를차지하고있으며, 비은행가계대출은 26.1% 인 12.6조원수준ㅇ종별로는주택담보대출이 34.5조원으로가계대출의주종을이루고있으며, 나머지 13.9조원은마이너스통장등의신용대출과상가 토지등비주택담보대출등으로구성 144 한국은행인천본부

149 인천경제리뷰 2016 인천지역가계대출동향 ( 조원, %) 08말 10말 12 말 13 말 14말 15말 16.9 월말 가계대출잔액 (9.5) (13.7) (1.4) (-0.7) (4.5) (3.0) (13.3) 예금은행 (9.0) (15.1) (1.6) (-1.2) (4.8) (2.0) (11.4) 비은행금융기관 (10.9) (9.6) (0.5) (0.9) (3.6) (6.1) (19.0) 주 : ( ) 내는전년동기대비증가율 은행권의가계대출은잔액의대부분 (81.9%) 을차지하고있는주택담보대 출을중심으로증가해오고있으나지난해하반기부터는비주담대도주 담대못지않은증가세를시현 ㅇ한편지난해은행주택담보대출잔액의큰폭감소는안심전환대출 채권의주택금융공사양도에기인 * 한것으로서, 실제주택담보대출잔 액은큰폭의증가세를유지 * 양도금액이주택담보대출잔액에서제외된데따른기술적감소 은행가계대출추이 ( 증감액, 억원, %) ~9 가계대출 -3,718 14,925 6,438 26,574 (8.0) ( 주담대 ) -5,021 14,304 1,712 22,703 (8.4) ( 비주담대 ) 1, ,726 3,871 (6.3) 주 : ( ) 내는전년말잔액대비증가율 비은행권의가계대출구성을보면잔액기준으로주담대가 41.6%, 비주담대가 58.4% 를차지하는등비주담대가주종을이루고있으나, 지난해하반기부터비은행의주담대취급이점차증가하면서금년들어서는비은행가계대출의증가를주도비은행가계대출추이 ( 증감액, 억원, %) ~9 가계대출 911 3,551 6,240 17,585 (16.2) ( 주담대 ) -1, ,079 10,098 (23.8) ( 비주담대 ) 2,443 4,228 5,161 7,487 (11.3) 145

150 최근인천지역가계대출급증배경과시사점 Ⅱ. 가계대출증가세확대배경 1 부동산경기호조지속 인천지역부동산경기는 2009 년 ~2013 년의침체기이후 2014 년부터상승 세로돌아서기시작해최근까지호조를지속 ㅇ 2013 년말 5,275 호수준이던미분양주택수가 2015 년중의대규모분양 에도불구하고 2016 년 10 월말 2,830 호로감소 (2008 년 1,647 호이후최저치 ) ㅇ주택거래량도 2013 년이후지속적으로상승하여호황기이던 2008 년 수준에근접 인천지역미분양주택추이 인천지역월별주택거래량추이 자료 : 국토교통부 자료 : 국토교통부 ㅇ그결과지역내주택가격은 2014 년중상승세로돌아선후이를지속 하고있으며, 금년중전국및여타광역시의주택가격상승세가다소 둔화되는가운데서도인천은상대적으로높은상승률을유지 송도 영종 청라등대규모택지지구개발로양호한주거환경을 갖춘지역이늘어나면서서울및일부경기도지역으로부터의인구 유입이활발 * 했던점도상당부분기여 * /4~2016.3/4 중인천의인구순유입은 48,848 명으로경기, 세종, 제주, 충남에이어지자체중 5 위수준이며, 서울 (28,535 명 ) 및경기 (11,654 명 ) 등에서주로전입 146 한국은행인천본부