0903_EU학연구 18-1.hwp

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1 우리나라기업의동유럽천연가스플랜트시장 진출전략에관한연구 박상철 *9) < 국문요약 > 천연가스는매장량이석유보다풍부하고청정성, 안정성, 편리성이뛰어나글로벌시장에서수요가지속적으로빠르게증가하고있다. 따라서천연가스소비량은제 1차글로벌에너지시장에서 2010 년 23% 를차지하고있으며석탄, 석유다음으로가장중요한에너지자원으로활용되고있다. 21 세기에천연가스는신재생에너지와더불어가장선호되는에너지원으로서급성장하고있으며향후 2030 년까지글로벌에너지시장에서천연가스소비량이급증하게될것으로예측되고있다. 동유럽의천연가스소비량은서유럽과비교할때상대적으로매우적은규모이다. 그럼에도불구하고동유럽천연가스시장의중요성이대두되는것은북아프리카, 중동, 중앙아시아등으로부터수입되는파이프라인천연가스및액화천연가스등이동유럽시장의수요만을위한것이아니라서유럽시장공급에지리적으로매우중요한특성이있기때문이다. 또한동유럽내천연가스관련시장진입은상대적으로낮은신흥시장으로인식되고있다. 특히 2007 년이후에새롭게유럽연합신규회원국으로가입한동유럽국가의경제발전및서유럽으로의천연가스수송을위해서는동유럽국가에액화천연가스 (LNG) 터미널및플랜트시설을건설하여야한다. 타지역에 투고일 : 심사일 : 게재확정일 : * Corisponding author; Sang Chul Park, Professor of Energy Economics and Policy at Graduate School of Knowledge based Technology and Energy, Korea Polytechnic University, 2121 Jeonwang-Dong, Siheung-City, Gyounggi-Do, , Korea, scpark@kpu.ac.kr / Visiting Professor of International Business and Trade at School of Business, Economics, and Law, Gothenburg University, Sweden, Sang-Chul.Park@handels.gu.se

2 138 비하여시장규모는작지만서유럽이라는거대규모의배후시장의존재로인하여잠재성이매우큰시장이다. 따라서우리나라에너지기업의동유럽시장진입을위한전략적접근방 법및분석이필요하다. 핵심주제어 : 천연가스, 액화천연가스, 동유럽천연가스시장, LNG 터미널, 에너지시장진입전략 경제학문헌목록주제분류 : N, N7 Ⅰ. 서론 1980년대이후경제의세계화과정과더불어신흥공업국으로발전하고있는중국과인도는고도성장으로인한천문학적에너지소비를필요로하여에너지블랙홀로평가되고있다. 이는글로벌에너지시장의수요와공급을교란시키는역할을하고있다. 특히 2000년대이후에너지의안정적공급, 에너지안보, 에너지가격등이주요이슈로부각되면서원유가격의급격한상승을유발하고이는동시에천연가스가격의상승에도직접적인영향을미치고있는실정이다. 글로벌에너지수급에관한장기전망은 2020년까지는총주요에너지수요 (Total Primary Energy Demand) 에서차지하는석유의비중은지속적으로증가하다이후감소세를보일것으로예측되고있다. 이와비교할때원자력에너지는 2008년기준 6% 에서 2035년 8% 소폭증가하는반면에풍력, 태양열, 바이오등신재생에너지의비중은 2008년 7% 에서 2035년 14% 로크게증가할것으로예상된다. 또한화석연료중이산화탄소를최소한배출하고있는천연가스는 2035년까지그수요가약 44% 증가할것으로예측하고있다. (IEA, 2010) 세계총주요에너지수요를종합해서분석하면 OECD 국가내에서의석탄및석유소비량은 2020 년이후에는감소세로전환되는반면에신흥개발도상국은석탄및석유의소비가증가되리라예상된다. 그러나천연가스, 원

3 우리나라기업의동유럽천연가스플랜트시장진출전략에관한연구 139 자력, 신재생에너지등은세계적으로수요와공급이모두증가하리라예상된다. 향후 2020년까지전반적인글로벌에너지수요전망은 OECD 국가내에서는점진적인에너지소비증가가이루어지는반면에신흥개발도상국에서는급격한에너지소비증가가이루어질것이다. 글로벌에너지시장이직면하고있는가장커다란도전중의하나는에너지수요의폭발적인증가에도불구하고화석연료의대표주자인원유의생산은세계에서매우소수의국가에서생산되고있다. 이중특정지역의대다수원유생산국은원유소비국에비협조적인것이다. 이러한상황하에서석유및천연가스산업에서천연가스에너지전문가들의관심이집중되고있는것이현실이다. 특히선진국에서는지구온난화및기후변화등에대비하기위한환경적인문제로인하여천연가스소비를국가정책으로장려하고있는입장이다. 따라서 21세기에천연가스는신재생에너지와더불어가장선호되는에너지원으로서급성장하고있으며향후 2030년까지글로벌에너지시장에서천연가스소비량이급증하게될것으로예측되고있다. 천연가스는 2020년에는화석연료중석유다음으로가장많이사용되는제2의주요에너지자원으로자리매김할예정이다. 현재글로벌소비량이급속하게증가하고있음에도불구하고글로벌비축량이더욱빠른속도로증가하고있기때문에현재의생산속도를유지한다면약 70여년간의글로벌천연가스수요는충분히대응할수있는상황이다. 1) (EIA, 2009) 글로벌천연가스총수요의약 19% 를차지하는유럽의경우북미와달리천연가스를유럽연합내에서공급할수있는국가는극히소수이며러시아, 노르웨이, 북아프리카, 중동국가등으로부터수입을하여야한다. 특히 2007 년이후에새롭게유럽연합신규회원국으로가입한동유럽국가의경제발전및서유럽으로의천연가스수송을위해서는동유럽국가에액화천연가스 (LNG) 터미널및플랜트시설을건설하여야한다. 타지역에비하여시장 1) 천연가스와비교할때석유의글로벌비축량은현재의생산량을기준으로할때약 40 여년에불과한상황이다.

4 140 규모는작지만서유럽이라는거대규모의배후시장의존재로인하여잠재성이매우큰시장이다. 따라서우리나라에너지기업의동유럽시장진입을위한전략적접근방법및분석이본연구의주요목적이다. Ⅱ. 석유및천연가스생산및개발관련이론적고찰및글로벌천연가스시장 1. 이론적고찰 천연가스생산및개발은석유와밀접하게연결되어있다. 석유를생산하는과정에서천연가스는부산물로인식되었으며천연가스가발견되면이를전적으로소각하기도하였다. 그러나천연가스의경제성이식에대한변화와수송과관련된기술이발전하면서천연가스도석유과동일한에너지자원으로역할을수행하였으며가격결정도석유가격에연동되어형성되고있다. 따라서천연가스생산및개발에관한이론은석유에관련된이론을동일하게적용할수있다. 세계경제가석유에의존하는의존도가매우높은관계로석유의안정된공급은각국가가경제성장을달성하는데중요한요소를차지하고있다. 특히자국경제에서에너지수입의존도가높은국가일수록석유생산가격이국가경제운용에크게영향을받고있는것이현실이다. 미래의석유공급가능비율은일반적으로석유매장량대비생산량을측정하여계산하는것이일반적이다. 이방식으로계산을하면전세계석유매장량은최단 40년에서최장 100년후그리고천연가스는약최단 70년에서최장 150년에는고갈될것으로예상되고있다. (Goodstein, 2004; IEA, 2010) 석유매장량대비생산량을측정하여석유공급이정점에도달하는시점을연구한학자는미국의허버트 (Hubbert) 다. 그는 1956년미국내 48주에매장

5 우리나라기업의동유럽천연가스플랜트시장진출전략에관한연구 141 되어있는석유매장량을측정하고생산량과소비량증가를개산하여미국석유생산량이 1966년에서 1972년사이에정점에이를것이라고주장하였다. 2) 허버트가주장한석유정점이론 (Oil Peak Theory) 은최초발견된석유매장지역에서석유생산은최초에가장수월하게생산이가능하며시간과더불어매장량감소로인하여생산비용이증가하게된다. 따라서최초생산시점에서매장량이 50% 가남는시점이생산정점에이르고이후에는생산량이감소한다고주장하였다. (Hubbert, 1956; Heinberg, 2003) ( 그림 1 참조 ) < 그림 1> 석유정점이론 (Oil Peak Theory) 출처 : M. K. Hubbert, Nuclear Energy and the Fossil Fuels, 1956 허버트의석유정점이론이 1970년에미국석유생산정점과함께증명이되면서다수의학자들이허버트의이론을기초로글로벌석유생산정점시기를측정하려고노력하여왔다. 대표적인연구그룹으로는석유정점연구협회 (the Association for the Study of Oil Peak & Gas: ASPO) 로서전세계적으로글로벌연구네트워크를운영하고있다. 2) 1956 년허버트가자신의석유정점이론을기초로미국의석유생산정점이 1966 년에서 1972 년에이를것이라고주장할때당시에는이를신뢰하는석유관계자가거의전무하였으나미국의석유생산량정점은허버트가예측한대로 1970 년에달하였다.

6 142 이연구협회를창설한캄프벨 (Campbell) 과라헤레 (Laherrere) 는 2010년이전, 벤트릴 (Bentley) 는 2010년에서 2020년사이스크레보브스키 (Skrewowski) 는 2008년에글로벌석유생산이정점이이를것으로예측하고있다. (Fusco, 2007) 이처럼글로벌석유생산정점의시기가상이하게나타나는것은서로다른데이터측정방식을사용하였기때문이다. 2000년대중반세계에서약 100 여국가에서석유를생산하고있지만이중 64개국가는이미석유생산정점을이미지난것으로조사되고있다. (Harrison, 2006) ( 그림 2 참조 ) 이외에도석유생산을증가시키기위해서는새로운석유매장량조사를기초로탐사활동을수행하여새로운유전을확보하여야하는데지난 25년간세계석유생산량의연간생산량을확보하는데그치고있다. 즉, 주요석유광구를개발하는데시기적으로어려워지고있으며이는석유생산정점이론을뒷받침하고있다. 석유정점이론은대부분이지질학자를중심으로주장되고있으며이이론이석유생산의장기적관점에서석유매장량과생산량만을기초로하는매우단순하고물리적인측면만을중요시하고있다고비판을받고있다. 이를대체하기위한방안으로서보다역동적이며석유탐사과정에서부터발생하는다양한요소들의밀접한관계를포함하여석유생산가능성을측정하는크림곡선 (Creaming Curve) 을석유산업계가주장하고있다. (Criqui & Rosiaud, 2010) 석유정점이론에비판적인주장을하는그룹은경제학자들로서이들은석유낙관주의 (Oil Optimists) 로분류된다. 이들은석유자원은유한하기때문에언젠가는고갈이될것은인정하지만중요한점은역설적이지만언제글로벌석유생산을감소시킬수있을것인지그리고석유생산의정점에도달한이후석유생산이지속적으로감소할것인지아니면일정부문감소된상태로지속될것인지에대한설명이더욱중요하다고주장하고있다. (Mabro Report, 2006)

7 우리나라기업의동유럽천연가스플랜트시장진출전략에관한연구 143 < 그림 2> 글로벌석유생산량정점예상시기 출처 : The Association for the Study of Oil Peak, Newsletter No.16, 2002 따라서석유정점이론을주장하는그룹은글로벌석유정점이이미도달하였거나 2020년이전에도달하리라주장하고있는반면에석유낙관론을주장하는그룹은석유자원이언젠가는고갈이된다고하더라도중장기기간인약 20여년간은현재수준의생산능력을보유하고있기때문에실질적인문제는없다고주장하고있다. 천연가스의경우개발시기가석유보다는늦게시작되어활용기간이상대적으로더긴것은객관적인사실이나석유와마찬가지로정점에도달하면자원채출에더많은비용이소요된다. (Aleklett, 2010; CERA, 2009; IEA, 2008) 2. 글로벌천연가스시장전망 천연가스는매장량이석유보다풍부하고청정성, 안정성, 편리성이뛰어나글로벌시장에서수요가지속적으로빠르게증가하고있다. 따라서천연가스소비량은제 1차글로벌에너지시장에서 2010년 23% 를차지하고있으며석탄, 석유다음으로가장중요한에너지자원으로활용되고있다. (IEA, 2011)

8 144 천연가스는개발및수송의제약으로파이프라인을통한근거리교역과일반적으로 20년이상의장기계약이대부분인상대적으로경직된시장구조를갖고있다. 특히글로벌시장특성으로는북미, 서유럽, 동아시아권을중심으로수요및공급의지역화가이루어져있으며천연가스가격은유가연동및정부협상등지역적으로차등화되어있다. 그러나천연가스채굴, 수송등과관련된기술발전으로천연가스교역의탈지역화가가속화될것으로예상된다. 이로서천연가스자원의유동성이증가하면서독자적인글로벌가격결정메커니즘이형성될가능성이높다. 특히지구온난화현상으로인한각국의기후정책을추진하는과정에서천연가스가청정에너지자원으로부각되면서그중요성이증가하고있다. 동시에액화천연가스 (LNG) 수송의확대로인하여천연가스의글로벌에너지자원화가진행되고있는것이현실이다. (Oil Research & Information Center, 2009) 이러한천연가스시장구조및특성으로인하여천연가스중액화천연가스의비중이 2007년 28% 에서 2030년에는 67% 로약 250% 증가할것으로에너지관련국제기구는전망하고있다. 실제로 2010년에는액화천연가스의비중이 30.4% 에달하였으며 2020년에는 36.4% 에이를전망이다. (IEA, 2010; ( 그림 3 참조 ) 3. 글로벌천연가스개발방향 천연가스개발특성은대규모자본과고도의기술이필수적인자본및기술집약산업으로원유산업보다초기투자자본이대규모인산업부문이다. 그이유는천연가스개발상위부문 (Upstream) 인액화시설, 수송선, 저장탱크등의개발을위한초기인프라시설에대규모자본이투자되어야하며고도의탐사기술및운영에관한경영노하우가필요하기때문이다. 이외에도하위부문인 (Downstream) 천연가스의장기적이며안정적인공급을위한수송, 수요처확보, 마케팅등의부문에도대규모자본과노하우가필요하다. 글로벌메이저석유기업들은에너지자원으로서의천연가스중요성이증가함

9 우리나라기업의동유럽천연가스플랜트시장진출전략에관한연구 145 에따라서인수및합병추진을통하여장기적으로천연가스사업을확대하고있는추세를보이고있다. 이러한새로운추세를반영하듯이 2008년말에너지관련글로벌인수및합병시장에서천연가스가전체거래자산의약 60% 를차지하였다. 이러한천연가스사업방향의연장선으로글로벌메이저석유기업인네덜란드로얄더치셀 (Royal Dutch Shell) 社는탐사및생산 (Exploration & Production: E & P) 4대전략으로천연가스산업의일관조업화를추진하고있다. 이외에도미국의엑손모빌 (Exxon Mobile) 은러시아의사할린, 나이지리아등에서액화천연가스 (LNG) 프로젝트를추진중에있다. ( < 그림 3> 글로벌천연가스거래현황및전망 ( ) 출처 : 글로벌천연가스의지역별개발방향은세계최대천연가스매장량의약 25% 를보유하고있는러시아가동부가스프로그램 (Eastern Gas Program) 을통해동북아시아천연가스시장에진출하려고노력하고있다. 아프리카신흥천연가스보유국인앙골라는프랑스토탈 (Total), 미국셰브론 (Chevron) 등글로벌메이저석유기업들의액화천연가스 (LNG) 프로젝트를유치하고있으며나이지리아는러시아의가스프롬 (Gazprom) 社의투자유치등을통하여액화천연가스 (LNG) 사업을확대하고있다.

10 146 이외에도남아메리카국가들은천연가스생산량이많지않아서수출여력은낮으나외국메이저석유기업의투자유치및액화천연가스터미널건설등천연가스관련기반시설을지속적으로확충해나가고있다. 최근글로벌경제위기로인하여형성된저유가추세로일부천연가스개발프로젝트투자가지연되고있는것이사실이다. 그러나장기적인관점으로볼때는천연가스소비의지속적인성장가능으로천연가스개발프로젝트는활성화될것으로예상되고있다. ( Ⅲ. 동유럽천연가스시장특성및액화천연가스터미널 1. 동유럽시장진출의필요성 동유럽의천연가스소비량은서유럽과비교할때상대적으로매우적은규모이다. 그럼에도불구하고동유럽천연가스시장의중요성이대두되는것은북아프리카, 중동, 중앙아시아등으로부터수입되는파이프라인천연가스및액화천연가스등이동유럽시장의수요만을위한것이아니라서유럽시장공급에지리적으로매우중요한특성이있기때문이다. 동유럽시장은러시아의에너지공급의존도가매우높은지역으로특정국가로부터과도한에너지의존도를낮추고안정적인에너지공급및수요를예측할수있는시스템이상대적으로낮은지역으로천연가스관련시장진입은상대적으로낮은신흥시장으로인식되고있다. 동유럽천연가스시장은크게발틱 3국및폴란드등북동유럽시장과흑해연안 ( 우크라이나, 루마니아, 불가리아 ) 및지중해지역 ( 크로아티아, 그리스, 몬테니그로, 마케도니아, 보스니아, 헤르세고비나, 알바니아 ) 의 7개국가, 동유럽내부지역 ( 헝가리, 슬로바키아, 슬로베니아 ) 의 3개국가등으로이루어진남동유럽시장으로구성되어있다. 동유럽천연가스시장은서유럽

11 우리나라기업의동유럽천연가스플랜트시장진출전략에관한연구 147 천연가스시장과에너지안보부문인안정적인에너지수요와공급부문과밀접하게연계되어있다는점이다. 이러한이유때문에북동유럽천연가스시장인발틱 3국및폴란드, 남동유럽천연가스시장국가들이액화천연가스터미널을건설하는프로젝트에유럽연합 (EU) 이보조금을지원하고있다. 3) (Unihovskyi et al., 2009) 이처럼유럽연합이보조금을지원하고있는이유는동유럽천연가스시장이유럽연합의에너지수요와공급안정을위한다양한에너지자원창출의일환이기때문이다. 특히유럽연합신흥회원국인동유럽국가중발틱 3국, 몇몇의남동유럽국가는에너지공급기본인프라가구축되어있지않은관계로이들회원국의에너지공급을유럽연합에너지네트워크에연결시켜유럽연합전반적인에너지정책의일환으로접근하고있다. 이외에도동유럽에서진행되고있는대다수의액화천연가스터미널건설사업은기존의액화천연가스생산자의지원에의하여추진되고있으며이들은신규시장진입과신흥시장점유확대에도높은관심을갖고있다. 또한기존의사업자뿐만이아니라액화천연가스생산및터미널건설과관련된경험을보유하고있는국가및기관들도시장진입에많은관심을갖고있는사업이다. 따라서동유럽천연가스시장에서액화천연가스터미널건설사업은유럽연합뿐만이아니라미국도재정적인지원을제공하고있다. 2008년 1 월미국무역개발청 (the US Trade and Development Agency) 은루마니아 (Rumania) 와리투아니아 (Lithuania) 에서건설되는액화천연가스터미널건설공사에필요한일정부문의재정지원을약속하였다. ( 이처럼동유럽천연가스시장에서액화천연가스터미널건설사업에유럽연합및미국까지재정지원을제공하는가장커다란이유는러시아 1개국가에지나치게에너지자원수입의존도가높기때문이다. 유럽연합의경우동 3) 실례로폴란드스위노우슈시에액화천연가스터미널 (Swinoujscie LNG Terminal) 건설프로젝트에유럽연합은 2009 년 1 월약 1 억 500 만달러 ( 약 1,250 억원 ) 를지원하였다. 이처럼유럽연합이폴란드액화천연가스터미널건설사업을지원한이유는이터미널이완공되면서유럽회원국가로액화천연가스 (LNG) 가연간약 60 억달러분량이공급되어천연가스수요에안정적인공급기반을마련하기위함이다.

12 148 유럽신흥회원국의에너지공급을유럽연합차원의에너지네트워크에편입하여전체적인에너지수요와공급을안정시킬필요성이있으며미국의경우유럽연합의안정적인에너지수요와공급이글로벌경제에중요한요소로작용하고있고이는미국경제에도중요한영향을미치고있기때문이다. 따라서우리나라정부및에너지기업도급증하는동유럽천연가스시장성장성에정책및사업적관심을집중시킬필요성이존재한다. 2. 동유럽천연가스수급상황및시장성 유럽연합 (EU) 27개국가전체의천연가스수요는지난 1990년이후 2007 년까지지속적인증가를나타내고있다. 특히서유럽회원국 15개국가의증가세는지속적으로이루어지고있는반면에동유럽 12개국가회원국의천연가스수요증가는커다란변화를나타내고있지않는것이특징이다. 동유럽천연가스소비가서유럽국가의소비와비교할때커다란변화가없었지만천연가스공급및수요측면의중요성은더욱높아지고있는것이현실이다. 그이유는동유럽천연가스소비는유럽연합의신흥회원국의경제발전에필수적인주요에너지자원으로인식되고있으며서유럽이필요로하는지속적인에너지공급의지리적관문역할을수행하고있기때문이다. ( 그림 4 참조 ) < 그림 4> 유럽연합회원국천연가스소비추이 ( ) 출처 : Eurostat, June 2009

13 우리나라기업의동유럽천연가스플랜트시장진출전략에관한연구 149 유럽연합 (EU) 27개회원국이소비하는천연가스는전체글로벌천연가스소비량의약 19% 에달한다. 최근유럽연합내천연가스소비는지속적으로증가하고있으며특히전력및난방용소비가증가하는경향을나타내고있다. 2008년글로벌금융위기이후경기침체로인하여총에너지소비증가가주춤하고있는상황이지만신흥회원국인동유럽국가들의왕성한경제발전으로인하여동유럽에너지소비는빠르게증가하리라예측되고있다. 따라서장기적으로유럽연합내제 1차중요에너지자원중특히천연가스의소비가증가하리라예상하고있다. (IEA, 2008; Lajtai et al., 2009; Eurogas, 2012) ( 그림 5 참조 ) 유럽연합은구조적으로천연가스에너지자원의공급을충족시키는데한계를나타내고있다. 그이유는회원국중두개의국가인덴마크와네덜란드만이천연가스를수출할수있는능력을보유하고있으며영국과루마니아도천연가스를생산은하지만국내소비로모두충당하고있는실정이다. 따라서 4개회원국을제외한회원국은천연가스수입비중이약 % 에이르고있으며유럽연합전체의천연가스수입의존도는전체소비의약 64.5% 에달하고있다. (BP, 2012) < 그림 5> 유럽연합 27 개회원국의산업별천연가스수요장기예측 ( ) 참조 : Eurogas, 2012

14 150 유럽연합 (EU) 은 2011년러시아로부터약 36%, 노르웨이에서 29%, 북아프리카국가에서 16%, 기타아시아국가로부터 13% 의천연가스를수입하고있다. 이처럼천연가스수입원이상대적으로다변화되어있는상황이나천연가스수입부문별로분석하면전체천연가스수입중 85% 가파이프라인천연가스 (PNG) 이며 15% 가액화천연가스 (LNG) 로파이프라인천연가스수입비중이월등하게높은편이다. (BP, 2012) 27개유럽연합 (EU) 회원국과예비후보국가인크로아티아, 회원을희망하는우크라이나 (Ukraine) 등모든동유럽및서유럽국가중천연가스를수입하는모든국가들은액화천연가스수입을해안지역의접근성에의존하려하고있다. 따라서동유럽국가인우크라이나보다천연가스소비가적은동유럽의유럽연합 (EU) 회원국가도흑해연안 (Black Sea Basin) 에액화천연가스터미널을건설하려는계획을수립하고있어서이지역의신규천연가스터미널시장이형성되고있다. 액화천연가스터미널을건설하려고계획하고있는동유럽국가중천연가스를가장많이생산하는국가는우크라이나와크로아티아이다. 그럼에도불구하고국내소비량이많아서국내생산량으로는충족이되지않으며러시아로부터천연가스를수입하여야하는실정이다. 타동유럽국가는러시아로부터수입하는천연가스의존양이 100% 이며우크라이나 75%, 크로아티아 31% 등으로러시아의존도가절대적이다. 우크라이나의경우러시아천연가스수입의존도를줄이기위한방법으로흑해연안에액화천연가스터미널을건설한후에최단거리에위치한북아프리카지역국가인이집트, 알제리, 리비아등에서액화천연가스를수입하여국내에공급하는것이유효할것으로판단하고있다. 그이유로는북아프리카국가로부터지중해, 흑해를거쳐서수송하는거리가최단거리이며이들국가가보유및생산가능한천연가스의량이풍부하며천연가스업체들이북해연안에새롭게형성되는천연가스시장에적극적으로참여하려는의지가강하다는점이다. (Unihovskyi et al., 2009) ( 표 1 참조 ) 남동유럽국가는천연가스의안정적인공급과관련하여구조적인취약성을

15 우리나라기업의동유럽천연가스플랜트시장진출전략에관한연구 151 나타내고있다. 특히과도한특정국가로부터의천연가스수입의존도가매우높으며, 지역내상호천연가스수요및공급관련연관성이취약하며, 천연가스저장소부족, 액화천연가스 (LNG) 소비전무, 공정경쟁부재로인한높은천연가스공급가격형성, 에너지효율성저하, 역내천연가스생산부족등으로이루어지고있다. 그결과지역내천연가스소비증가가능성이매우높음에도불구하고다수의지역내국가들은천연가스접근성이부족한것이현실이다. 따라서크로아티아, 루마니아, 알바니아 (Albania) 를제외한국가들은천연가스수입의존율이 70% 이상을나타내고있다. (BP, 2009; KPMG, 2009) 이러한높은천연가스수입의존율은특정국가인러시아에집중된것으로천연가스수입과정중발생할수있는정치적분쟁, 기술적문제발생, 수입시기지연가능성등다양한문제에직면할수있는가능성이항시존재하고있다. 또한특정국가에천연가스수입의존율이매우높다보니천연가스수입에필요한다양한기초인프라가발전되어있지않는상태로남동유럽국가의천연가스에너지공급안정에문제점으로작용하고있다. < 표 1> 동유럽국가천연가스생산량및소비량 (2007 년말기준 ) 출처 : Unihovskyi et al., 2009 즉, 천연가스의공급수송로가동유럽에서서유럽으로일방적으로운송되고동시에북동유럽에서서유럽으로수송되는과정에서서유럽에서동남유

16 152 럽그리고북동유럽에서남동유럽국가로수송되는천연가스의연계점은존재하고있지않는것이현실이다. 그결과서유럽국가와근접지역에위치하고있는남동유럽국가의경우에도천연가스소비량을단기간사용할수있는최소한의양만을공급받을수있는실정이다. ( 그림 6 참조 ) 따라서동유럽국가가지속적인경제및사회발전을추진하기위해서는안정적인에너지공급이필수적이며이를위하여천연가스수요증가를대비한공급망을확충하여야한다. 즉, 안정적인에너지자원확보를위해서는에너지자원수요와공급간균형을맞추어야하며이를위하여에너지자원수입원다변화, 인프라확충등에투자가반드시이루어져야한다. 이를위한대안중하나로남동유럽국가는액화천연가스수입을추진하는것으로인식하고있다. (Lajtai et al., 2009) < 그림 6> 남동유럽국가천연가스수입러시아의존도및비축량사용기간 (2008 년말기준 ) 출처 : BP Statistical Review, 2009, KPMG, 2009 동유럽국가의천연가스시장규모는글로벌시장에서차지하는비율로비교할때대규모시장은분명아니다. 그러나동유럽천연가스시장은동유럽뿐만이아니라서유럽시장의천연가스공급을주요목적으로하고있는특

17 우리나라기업의동유럽천연가스플랜트시장진출전략에관한연구 153 수한상황이기때문에시장의중요성을인정하여야한다. 또한동유럽천연가스시장은발전초기단계로향후유럽연합 (EU) 의동유럽확대와함께경제및사회개발로인한에너지소비증가와함께발전잠재력이매우높은시장이기때문에북아프리카천연가스생산국가도많은관심을기울이고있다. 또한경쟁이제한적인상황으로서일단시장진입이성공을하게되면장기적인수익을확보할수있는특성을나타내고있다. ( 박상철, 2012) 이외에도동유럽국가의천연가스공급은특정국가인러시아에의존하고있기때문에동유럽국가는에너지안보차원에서천연가스수입원을다변화하려고노력하고있다. 그대안으로추진하고있는것이러시아로부터직수입하는파이프라인천연가스이외에북아프리카국가및아시아지역으로부터수입하는액화천연가스로일정부분을대체하는것이다. 액화천연가스수입을위한기본인프라를전혀갖추지않은상황으로서액화천연가스터미널건설프로젝트에적극적으로참여하는것이시장진출에매우중요하다. 3. 동유럽국가내액화천연가스도입과사업진출가능성 2012년동유럽국가의천연가스수입은모두파이프천연가스로이루지고있다. 따라서에너지공급의안정을위하여천연가스수입원다변화를위하여추진되고있는액화천연가스수입방안을현실화시키기위해서는파이프천연가스와액화천연가스의두가지의수입방안에대한경쟁력분석이필수적이다. 일반적으로파이프라인천연가스수입의경제성은수송거리약 3,000Km까지는액화천연가스수송방식보다는경제성이우수한것으로분석되고있다. 그이유는파이프라인구축비용은 3,000Km 까지는천연가스공급량규모를조정하여건설비용을효율화시킬수있으나이러한지리적거리를상회하면효율성이떨어지기때문이다. 그반면에액화천연가스수송방식은액화처리, 수송, 기화처리등상류부문의건설비용이천문학적으로필요하나수송적인측면만을보면 3,000Km 이상의장거리수송에는파이프라인천연가스수송보다경제성을확보할수있는것으로분석되고있다. ( 방선혁, 2011)

18 154 액화천연가스수입을위해서는신규에너지원도입을위한명확한장단점분석이선행되어야한다. 특히액화천연가스도입시이를기화시킬수있는액화천연가스터미널건설이필수적이며이를위한경제적발전가능성및에너지자원의경쟁력이확보되어야한다. 이를위해서에너지자원공급원의다변화, 에너지자원확보능력향상, 글로벌액화천연가스스팟시장에직접적인참여가능성등은장점으로작용한다. 이에반하여단점으로인식되고있는것은파이프라인천연가스수송과비교할때액화천연가스터미널건설에는막대한자본이필요한것이사실이며천연가스가격결정에부가가치사슬창출이매우길며, 액화천연가스보급시지역내인프라에종속되는점, 터미널운영이장기공급계약에의하여진행되는점등이단점으로작용한다. 파이프라인천연가스의경우수송비용의경제성확보및가격결정측면에서부가가치사슬창출이짧은것은장점으로작용하고있으나천연가스수송로선이특정지역에만가능하여수송의유연성이결여되어있다. 따라서장거리수송시다수국가의경계선을지나야하기때문에국가간분쟁발생시에너지자원의안정적인공급에부정적인영향을미치는것이단점으로지적되고있다. 따라서동유럽국가에액화천연가스를수송하는방식은러시아로부터수송되는파이프라인천연가스와강력한경쟁구도를나타내는것이기정사실이다. (Lajtai et al., 2009) 4. 동유럽국가액화천연가스수송프로젝트 동유럽국가의액화천연가스수입과관련된모든프로젝트는이미설명한것처럼파이프라인천연가스수입의과도한러시아의존도를줄이고에너지안보를확보하기위한정책의일환으로에너지수입원을다변화시키고자하는데초점을맞추고있다. 따라서액화천연가스수입이파이프라인천연가스수입보다는경제적인측면에서상대적으로높은비용을지불한다고하더라도지역내장기적인사회및경제발전에필수적으로필요한에너지수요를충족하기위한안정적인공급방법을마련하기위한방안으로접근하고있다.

19 우리나라기업의동유럽천연가스플랜트시장진출전략에관한연구 155 이처럼동유럽국가의에너지공급의안정및에너지안보를확보하고이를유럽연합 (EU) 의에너지네트워크에편입시키려하는가장커다란이유는동유럽국가를통하여수입되는액화천연가스는동유럽국가의에너지수요에만관련된것이아니라서유럽국가의에너지소비에도직접적인영향을미치고있기때문이다. 동유럽국가의천연가스공급량은매우낮은관계로루마니아, 크로아티아, 우크라이나를제외한모든국가가전적으로러시아의천연가스공급에의존하고있다. 한특정국가에전적으로천연가스수입을의존하고있기때문에에너지자원의안정적인공급에매우높은사회및경제적비용을지불하고있는것이현실이다. 이외에도에너지자원수입과관련된가격경쟁체제가확립되어있지않기때문에수입가격의경쟁력을확보하기어려우며과도한파이프라인천연가스에의존하고있기때문에천연가스소비에필요한기본인프라건설및설비시설이매우부족한것이현실이다. 따라서파이프라인천연가스뿐만이아니라액화천연가스수입을통하여천연가스수입다변화도확보하고천연가스관련기본인프라를획기적으로발전시켜장기적사회및경제발전을지속할수있는시스템을구축할필요가있다. 이로서천연가스수입다변화를통한가격경쟁력확보, 에너지공급안정화기여, 특정국가의존도감소, 기초인프라시설건설등다양한목적을달성할수있는것으로분석된다. 동유럽국가내천연가스관련프로젝트로서는나부코프로젝트 (Nabucco Project) 가있다. 이프로젝트의추진주요목적은파이프라인천연가스수송에있어서천연가스공급국가인아자바잔 (Azerbaijan), 투르크메니스탄 (Turkmenistan), 카자키스탄 (Kazakhstan), 이집트 (Egypt), 러시아 (Russia), 이란 (Iran), 이라크 (Iraq) 등으로부터수송되는천연가스공급원및수송루트의다변화확대를이루는것이다. 이프로젝트는역내다수국가의천연가스기업인오스트리아의 OMV, 헝가리의 MOL, 루마니아의 TRANSGAZ, 불가리아의 BULGARGAZ, 터키의 BOTAZ, 독일의 RWE의참여와유럽연합 (EU) 의지원으로구성되어

20 156 있다. 천연가스수송용량은연간 8 BCM이며전량서유럽및동유럽국가에공급될예정이며 2014년에는수송용량을 31 BCM으로증가시킬예정으로계획되어있으며총수송거리는약 3,300Km 이다. 이프로젝트는 2010년시작될예정이었으나글로벌금융위기로인한경기침체로인하여아직까지시행하고있지못하고있는상황이다. 이외의파이프라인천연가스프로젝트는사우스스트림프로젝트 (South Stream Project) 로서에너지자원다원화측면보다는에너지자원수송루트의다변화에초점이맞추어져있다. 이프로젝트의천연가스수송은전적으로러시아로부터수입되는천연가스의수송을의미하며러시아이외의 CIS 국가로부터천연가스를수입하려는수송루트도고려하고있으나이를위해서는러시아의승인이필수적인것이현실이다. (Sofia Echo, 2009) 이프로젝트의건설주체는러시아천연가스국영기업인가즈프롬 (Gazprom) 社와이태리에너지기업인에니 (Eni) 社가공동으로기획하고있으며타정부도사업파트너로참여할수있도록문호를개방하고있다. 천연가스의수송용량은연간 30 BCM이며차후연간 60 BCM까지증가시킬예정이다. 프로젝트건설시기는 2013년착공할예정이나경제환경의변화및신규사업파트너참여와관련하여미결정된사항등으로인하여현재로서는예측이불가능한상황이다. 동유럽국가내액화천연가스관련프로젝트는남동유럽지역액화천연가스터미널건설프로젝트가있다 남동유럽국가액화천연가스공급은매우제한적인것이현실이며이프로젝트는계획단계의수준이다. 남동유럽국가중액화천연가스터미널건설중기화터미널 (Regasification Terminal) 을건설하여이미운영하고있는국가는그리스이며 2000년부터레비타우사터미널 (Revithoussa Terminal) 을운영하고있으며연간처리능력은 2.26 BCM의소규모이다. 그러나레비타우사터미널의액화천연가스수송은지역내천연가스수송다변화에전혀영향을미치지못하고있다. 그이유는그리스의경우수입된액화천연가스가전량내수용을소비되고있기때문에지역내인접국가로재수송하는것은불가능한것이현실이다.

21 우리나라기업의동유럽천연가스플랜트시장진출전략에관한연구 157 그리스레비타우사터미널이외에현재계획중인액화천연가스터미널은크로아티아의아드리아터미널 (Adria Terminal) 과알바니아의피에르터미널 (Fier Terminal), 루마니아의콘스탄타터미널 (Constanta Terminal) 등이있으나이중크로아티아의아드리아터미널건설이가장가능성이높은것으로평가받고있다. (Lajtai et al., 2009) ( 그림 7 참조 ) 이처럼크로아티아의아드리아터미널건설프로젝트가가장높은가능성을갖고있는이유는천연가스와관련된기본인프라가발달된것이외에도천연가스공급안전과관련된사항에도가장긍정적으로평가되고있기때문이다. 아드리아액화천연가스기화터미널 (Regasification Terminal) 은천연가스수입및수송루트다변화라는목적에충분하게부합하고있으며 2014년에는예정대로터미널운영이가능하리라판단하고있다. 신규액화천연가스기화터미널이건설될예정인크르크섬에최초연간 10 BCM의액화천연가스수송을향후 2단계에서는연간 15 BCM을수입할예정이다. 이터미널건설에필요한투자규모는약 1억 300만달러 ( 약 1,200 억원 ) 에이를것으로예상하고있다. 이는국내파이프라인천연가스와연결시키는비용은제외한것이다. < 그림 7> 남동유럽천연가스수송관련프로젝트및액화천연가스터미널건설지역 출처 :

22 158 아드리아기화터미널이완공되면크로아티아는 2009년수입한천연가스의총량보다 4배에달하는천연가스를수입하는효과를창출할수있으며국내소비를충족한이후여유분을남동유럽국가에수송할수있는여력을갖게된다. 이러한계획을충족시키기위하여크로아티아는기존의파이프라인천연가스수입과는별도의천연가스원거리수입원을확보하기위하여연간 265,000 CM 용량의액화천연가스수송선을 100번접안시키는계획을수립하고있다. 아드리아액화천연가스터미널건설프로젝트를수행하는국제컨소시엄에참여하는주요기업은독일의 E. On Ruhrgas 社, RVE 社, 프랑스의 TOTAL 社, GEOPLIN 社, 오스트리아의 OMV 社등이참여하고있으며당사국인크로아티아에너지관련국영기업인 Ina 社 ( 석유정제및판매회사 ), HEP ( 국영전력위원회 ), Plinacro 社 ( 가스기업 ) 등이참여하여 24% 의지분으로최대주주의역할을수행할예정이다. ( 동유럽국가중많은인구를보유하고있으며러시아로부터유럽연합 (EU) 으로수송되는천연가스의주요통과국인우크라이나도액화천연가스터미널건설에많은관심을보이고있다. 우선액화천연가스터미널건설이가능한예상지역은피브덴니 (Pivdennyi), 오차키브 (Ochakiv), 페오도시아항구 (Feodosiya Sea Port) 등이거론되고있다. 우크라이나의경제상황을감안하면액화천연가스수입량은연간약 10 BCM 규모가적정한것으로판단되고있으며투자비용을감안하면제 1단계에서는 5 BCM 그리고제 2단계에 10 BCM 규모로처리능력을증가시키는것이바람직하다. 총투자비용은후보지역에따라서차이가있지만약 10억달러에서 18억달러에이를것으로예상하고있다. 액화천연가스터미널제 1단계건설은약 3년 6 개월이소요될것으로예상되며제 2단계공사는 4년 6개월로총 8년간의공사기간을예상하고있다. 따라서우크라이나에액화천연가스터미널이가동되는시기는 2020년이후에야가능할것으로예측되고있다. ( Unihovskyi et al., 2009)

23 우리나라기업의동유럽천연가스플랜트시장진출전략에관한연구 159 Ⅳ. 동유럽국가액화천연가스터미널건설사업경쟁력비교우위분석및진출전략 1. 배경 동유럽국가액화천연가스시장은글로벌시장에서대규모시장은분명히아니다. 그러나동유럽국가의천연가스시장이서유럽과연계되는점을감안하면전략적으로매우중요한시장이다. 즉, 유럽연합은러시아로부터동유럽국가의과도한에너지수입의존도를적정수준으로낮추고천연가스의수입을다변화시키며안정적인에너지공급을통하여동유럽국가의지속적인경제발전을달성하려는목표를갖고있다. 이는유럽연합의에너지정책의일환으로추진되고있으며글로벌경제의안정적인성장이라는공동의목표하에미국도재정지원을하고있다. 동유럽국가의천연가스개발사업에우리나라기업이참여할수있는부문은매우제한적이며천연가스관련전사업부문에참여하는것은불가능하다. 그이유는천연가스사업은대규모자본투자와기술, 인력등기초인프라사업으로서특성상특정기업이단독으로수행하는것은불가능하며다수의에너지기업이컨소시엄을구성하여장기간수행하는사업이기때문이다. 또한시장특성이신규기업이참여하기에는진입장벽이매우높다. 따라서사업초기의위험성은매우높으나일단사업이완성되면장기간안정적인수익을보장받을수있는특성을갖고있어자본, 기술, 경영노하우가축적이되어있다면충분히도전할수있는사업영역이다. 이러한특성을감안하면동유럽국가가건설하려는액화천연가스터미널사업부문에진출하는것이우리나라기업에게가장현실적이다. 액화천연가스터미널사업부문에우리나라기업이비교우위를갖고있는이유는 1986 년천연가스사용이후 2012년 3개의액화천연가스터미널을완공하여운영중에있으며 2013년삼척에대규모액화천연가스터미널을공사중이다. 이

24 160 외에도공기업인한국가스공사가국외천연가스개발사업의일환으로 2012년멕시코만사니요에액화천연가스터미널을완공하여운영중이며인도네시아, 베트남, 태국등에도액화천연가스터미널운영에참여하고있는중이며다양한부문의기술및운영노하우를축적한상태이다. ( 박상철 2012) 2. 크로아티아아드리아액화천연가스터미널사업경쟁력비교우위분석및진출전략 1) 아드리아액화천연가스터미널사업경쟁력비교우위분석크로아티아아드리아액화천연가스터미널사업이다수의동유럽국가가건설하려는액화천연가스터미널사업보다비교우위에있는점을이해하기위해서는이터미널사업의경쟁력분석이필요하다. 이를위하여거시적환경측면의정치적, 경제적, 사회적, 기술적측면에서의영향력제고에관한다양한요소들을조사및분석하는것이매우유용하다. 우선정치적그리고법률적인배경을살펴보면아드리아액화천연가스프로젝트추진이가능한주요이유들을이해할수있다. 우선사회간접자본개발계획의일환으로추진되는아드리아액화천연가스터미널프로젝트는전국민의천연가스공급혜택, 에너지안보확보, 환경보호, 국민후생복지증대및경제성장창출이라는강력한정치적지지를확보할수있다. 남동유럽국가뿐만이아니라유럽연합 (EU) 국가가러시아로부터수입되는천연가스에지나치게의존하고있는현상황하에서자국의국민과지역국가로부터광범위하게정치적지지를받는것은매우중요하다. 이처럼주요청정에너지인천연가스와관련하여지역내국가가민감하게반응하는것은 2006년및 2009년러시아와우크라이나사이에발생한천연가스수송문제와관련하여지역내국가등도경제사회적으로매우큰손실을보았기때문이다. 따라서남동유럽국가및유럽연합 (EU) 은러시아로부터수입되는천연가스의존도를줄이고유럽연합 (EU) 차원에서추진하는유럽연합 (EU) 에너지네트워크를구축하고

25 우리나라기업의동유럽천연가스플랜트시장진출전략에관한연구 161 에너지수입원을다원화하는차원에서액화천연가스터미널을구축하는데높은정치적관심을나타내고있다. (Schaeffer & Tolksdorf, 2009) 경제적측면으로는동유럽국가에서천연가스소비는공급의희소성으로인하여매우낮은편이었으나다수의국가가유럽연합 (EU) 에회원국으로가입하면서신흥공업국으로발전하기위한높은경제성장률을뒷받침할수있는에너지공급이필수적이되었다. 따라서기존의에너지공급이외의에너지공급안정을위하여에너지원의다양화를필요하게되었다. 그결과지역내천연가스의수요는증가할것으로예상되고있으며이에따른천연가스공급도증가할것이다. 물론 2008년하반기에발생한글로벌경제위기로인하여가정용, 산업용, 수송용천연가스소비가일시적으로감소한것은사실이나글로벌경제회복과더불어천연가스소비가증가할것은명백하다. 특히파이프라인천연가스보다가격이높은액화천연가스가격은 2010년까지하락세를보이다 2011년이후경제회복과더불어가격이회복되고있는중이다. 액화천연가스터미널인프라측면에서분석해보면글로벌시장에서액화천연가스기화처리터미널 (Regasification Terminal) 건설시장의성장은 2008년 21.25% 에서 2011년에는 15.81% 로성장률이저하된반면에액화천연가스액화터미널 (Liquefacction Terminal) 의글로벌성장은같은기간내 22.36% 에서 21.66% 로소폭하락하였다. 이는액화천연가스의수요와공급간의격차가발생하는것을의미하며아드리아액화천연가스터미널은기화처리터미널로천연가스공급체결의특성상장기공급체결에유리한조건에서계약을체결할수있는가능성이높아지게되었다. 일반적으로기화처리터미널건설비용은약 6 7 억달러 ( 약 6,900 8,050억원 ) 가소요되고액화처리터미널건설비용은약 50 60억달러 (5조 7,500 억원 6 조 9,000억원 ) 의천문학적투자가이루어진다. 따라서장기경제위기상황에서는공사지연및취소, 투자재원조달능력부족등의사태가발생하게된다. (Global Data, 2009) 사회적측면에서천연가스는화석연료중가장환경친화적이며지구온난

26 162 화현상의주요원인인그린하우스가스 (Greenhouse Gas: GHG) 를최소한배출하여지구환경보호를가능하게하는에너지자원으로인식되고있다. 따라서천연가스를소비하게되면기존의화석연료인석탄및석유를소비하는것보다환경에유리할뿐만이아니라지역국가내국민의삶의질향상에도크게기여할수있을것으로판단된다. 그러나동유럽국가내특히동남유럽지역의국가에서는천연가스소비를위한기본적인천연가스관련인프라가구축되어있지않는관계로천연가스소비가매우제한적이다. 따라서천연가스보급률이매우낮을뿐만이아니라천연가스배관망네트워크에접속할수있는일반가정의수도절대적으로소수이다. 이러한배경이동남유럽국가내천연가스를공급하여지역내경제발전과국민의삶의질향상에기여하여야할이유이다. (Marcogaz, 2008) 마지막으로기술적측면에서분석하면액화천연가스탱커는약 600개분량의탱커규모를보유하고있으며 1회최대 265,000CM의액화천연가스를수송할수있다. 따라서파이프라인천연가스수송을대체할수있는수송능력을보유하고있으며장거리수송거리인 3,000Km 이상 5,000Km 이내에는경제성을확보할수있는특성을갖고있다. 수송된액화천연가스는터미널에서기화과정 (Regasification Process) 을거치는데이과정은액화과정과비교할때상대적으로적은에너지사용을필요로한다. 그러나터미널에서액화천연가스저장시설을증가시키는과정에서막대한경제적비용이발생한다. 이러한저장비용을최소화하기위하여최근에액화천연가스의경제성을향상시킬수있는유동적기화형태 (Floating Type Regasification) 와저장플렛포옴 (Storage Platform) 이개발되었다. 아드리아액화천연가스터미널은이러한기술적측면을기초로경제성을확보할수있다고투자주체들은판단하고있으며에너지관련서유럽기업뿐만이아니라일본기업인미쓰비시그룹 (Mitsubishi Group) 도사업참여에관심을보이고있다.

27 우리나라기업의동유럽천연가스플랜트시장진출전략에관한연구 163 2) 아드리아액화천연가스터미널사업진출전략아드리아액화천연가스터미널사업은지리적장점을최대한활용한사업으로동유럽국가에안정적인에너지공급뿐만이아니라서유럽으로에너지공급의다양화를위해서추진되는매우중요한사업이다. 이러한장기에너지인프라사업에우리나라기업이진출하기위해서는사업의특성상진입장벽이매우높은것이사실이나불가능한것은아니다. 우선첫째로우리나라에너지기업이유럽연합 (EU) 내에너지시장에진출할수있는방법으로 2011년한국과유럽연합 (EU) 간체결된자유무역협정 (FTA) 국지위를최대한활용하여에너지시장의높은진입장벽을극복하는것이다. 자유무역협정국으로유럽연합시장에진입할수있는제도적우선권을활용하여당사국내부정적인사업참여자의인식을긍정적인인식으로전환시키는것이매우중요하다. 둘째로우리나라천연가스공기업인한국가스공사의지난 30여년간의대규모액화천연가스터미널건설및운영을무사고로진행하였으며세계최대의천연가스수입업체라는측면을부각시키고액화천연가스터미널건설에관한독자적인기술을확보하고있으며건설비용이선진국기업대비약 25% 저렴한가격경쟁력의장점을강조할필요가있다. 셋째는멕시코만사니요액화천연가스터미널건설사업과동일하게우리의최대단점인금융지원을일본의다국적기업과연계하고우리나라기업은건설과운영부문에우리나라기업의비교우위부문을선택과집중할필요가있다. 4) 넷째는아드리아액화천연가스터미널건설사업에독일기업인 E. On Ruhrgas 및 RVE 社, 프랑스기업인 TOTAL 社, 오스트리아기업인 OMV 社및크로아티아에너지관련국영기업인 Ina 社 ( 석유정제및판매회사 ), 4) 멕시코만사니요액화천연가스터미널건설사업은자본은일본의미쓰비시사가제공하고건설은우리나라삼성엔지니어링, 운영은한국가스공사가진행하는형태로추진되었다. 이처럼일본의다국적기업과협력관계를구축하여글로벌에너지시장을개척한사례로는인도네시아액화천연가스터미널건설그리고현재교섭중인미얀마천연가스개발사업등다수가존재한다.

28 164 HEP ( 국영전력위원회 ), Plinacro 社 ( 가스기업 ) 가컨소시엄으로진행하려고계획중이다. 프랑스및오스트리아기업은자국기업의문화및기술수준의특성상한국기업의시장진출에부정적인시각을견지할가능성이매우높다. 5) 그러나독일기업은개방된경쟁체제를선호하는경향이매우강하기때문에이들기업과의사업연계가능성을신중하게접근하는것이바람직하다. 독일기업과에너지사업연계가이루어지면차후유럽에너지시장에서사업참여를진행할때매우가치있는사업경력으로활용될수있다. 이외에도크로아티아가스기업인 Plinacro 社와액화천연가스터미널건설및운영부문의노하우이전조건등을통하여사업진출을추진하는것도고려해볼수있는전략이다. 크로아티아는천연가스를생산하지만액화천연가스터미널을건설및운영한경험이전혀없는상태이기때문에서유럽국가의자본과기술을일방적으로수입해야만하는입장이기때문에이들과의협상능력을극대화시키기위해서라도유럽이외의천연가스사업자를활용해야할필요성이높이존재한다. 또한크로아티아는 3개국영기업이참여하여컨소시엄의 24% 지분을확보하고있는핵심적인사업주체이기때문에기술및경영노하우측면에서우리기업의선제적제안이필요한사항이다. 3. 우크라이나액화천연가스터미널사업경쟁력비교우위분석및진출전략 1) 우크라이나액화천연가스터미널경쟁력비교우위분석정치적인측면에서동유럽국가중에너지자원의안정적인공급을가장필요로하는국가중하나는우크라이나이다. 특히우크라이나는타국가와비교할때 2006년및 2009년러시아와파이프라인천연가스공급과관련된분 5) 프랑스 TOTAL 社는 1986 년우리나라가평택에최초로액화천연가스터미널을건설한사업주체기업이다. 평택터미널건설이후한국가스공사는인천및통영액화천연가스터미널을자체적인기술로건설한기술력을확보했기때문에글로벌천연가스플랜트및터미널시장에서프랑스기업이우리나라기업에대한견제가매우강력하다.

29 우리나라기업의동유럽천연가스플랜트시장진출전략에관한연구 165 쟁으로인하여커다란국가적손실을입은경험을갖고있다. 따라서이러한에너지자원으로인한정치적분쟁을해소하기위하여에너지자원확보및수송의다원화를절실하게실감하고있다. 따라서에너지자원수입을러시아에과도하게의존하고있는현실을극복하기위해서는에너지자원수입및수송루트를다원화하여야한다. 이처럼러시아로부터천연가스수입의존도를 30 40% 까지낮추기위해서는매년액화천연가스 10 BCM을수입하여야한다고국제연구기관은추정하고있다. (IEA, 2008) 경제적인측면에서우크라이나액화천연가스터미널건설후보지는흑해연안에위치한 3개의항구로피브덴니 (Pivdennyi) 오차키브 (Ochakiv), 페오도시아 (Feodosiya) 등이다. 이들터미널예상지에서북아프리카국가인이집트, 알제리아, 리비아의액화천연가스를흑해를통해수송을하게되면기술적, 경제적측면에서이익을창출할수있을것으로분석되고있다. 우크라이나액화천연가스터미널건설프로젝트의최대장점은총자본투자의규모가 20억달러 ( 약 2조 3,000억원 ) 로대형파이프라인천연가스프로젝트인화이트스트림 (White Stream) 프로젝트총투자금액인 150억달러 ( 약 17조원 ) 에서우크라이나의부담금인 30억 50억달러 (3조 4,500억원 5 조 7,500억원 ) 보다는저렴한것이장점이다. 이외에도우크라이나액화천연가스터미널이완공되면파이프라인천연가스프로젝트처럼타국가의국경을통과하여야하는부담감이전혀없으며에너지자원수입다원화를확보하고최종소비자에게천연가스를유연하게공급하여경제적효과를극대화시킬수있는장점이있다. (Lajtai et al., 2009) 사회적측면에서분석하면우크라이나액화천연가스터미널건설완공은천연가스공급을원활하게하여천연가스수요를증가시킬수있게된다. 이로서 2009년 1월에발생한러시아의천연가스공급중단과같은극단적인에너지사태를예방할수있으며우크라이나국민에게안정적인천연가스를공급할수있는대체공급원및수송수단을확보하여사회적안정을높여나갈수있는장점을보유할수있다. 우크라이나는동유럽국가중인구뿐만이아니라최대천연가스의생산량및소비량을나타내고있다. 2007년기준

30 BCM을생산하였고소비는 68 BCM에달하여우크라이나이외의주요동유럽천연가스생산및소비국가의전체량보다도많은양을생산하고소비하고있다. 따라서에너지로서천연가스에관한사회적인식이매우견고하게자리잡고있으며기반시설도타국가보다상대적으로정비되어있는것이커다란장점이다. 또한에너지자원으로서천연가스가타자원보다는확고한위치에이르고있기때문에천연가스관련법률제정, 개발전략의일관성및예측성등이타동유럽국가보다발전된것이장점이라할수있다. 이외외도사회적환경을기초로정부가액화천연가스프로젝트를그어느주체보다도적극적으로추진하려는정책적의지가뒷받침되고있다. 우크라이나에액화천연가스를공급할수있는프로젝트는조지아-우크라이나-유럽연합 (EU) 을연결하는화이트스트림천연가스프로젝트 (White Stream Gas Pipeline Project) 이다. 이처럼기술적인측면에서파이프라인천연가스가액화천연가스로전환되는것은투르크메니스탄에서생산되어조지아를거쳐서우크라이나까지카스피해 (Caspian Sea) 및흑해 (Black Sea) 를거쳐서천연가스가운송되기때문이다. 이노선은유럽연합 (EU) 의에너지정책일환으로중앙아시아에서생산되는천연가스의수송노선을다원화하기위한목적으로추진되는것이다. (Unihovskyi et. al, 2009) 이경우총공사비용약 150억달러로예상되고있으나조지아에서흑해를거쳐서우크라이나로액화천연가스로운송할경우총공사비의 1/3에해당하는 50억달러가소요될것으로예측되고있다. 이는총수송거리 1,355Km 중흑해이동거리 215Km에불과한지역을이동하는데막대한자본을투자하여야한다는의미이다. 따라서액화천연가스를수송하기위하여조지아에서천연가스를액화시킬수있는터미널건설이필요하고이를다시우크라이나크림반도에수송한후파이프라인천연가스로전환시키는터미널을건설하여야한다. 기술적인측면에서는커다란문제가발생하지않을것으로예상되나경제적인측면을고려한다면액화천연가스터미널건설이외의대안이제안될가능성도배제할수없다.

31 우리나라기업의동유럽천연가스플랜트시장진출전략에관한연구 167 2) 우크라이나액화천연가스터미널사업진출전략우크라이나는아직유럽회원국은아니나동유럽최대의인구및천연가스생산국으로천연가스관련시장에서성장잠재력이매우높은국가이다. 따라서장기적투자차원에서전략적으로접근할필요성이존재한다. 액화천연가스터미널사업에진출하는전략의첫째방법으로동유럽시장은서유럽의글로벌메이저그리고미국의메이저기업들이적극적으로개발및사업활동을수행하는지역으로후발주자인우리나라기업에게절대적으로우호적인지역은아니다. 따라서액화천연가스터미널사업진입을위하여글로벌메이저기업들과컨소시엄형태로사업을추진할수있으면우크라이나뿐만이아니라글로벌에너지사업을추진할때커다란장점으로작용할수있다. 두번째로한국가스공사는플랜트건설사업뿐만이아니라터미널운영에도고도의노하우를축적하여왔다. 따라서플랜트건설보다사업규모가상대적으로중소규모인액화천연가스터미널사업에서운영및보수등에서도글로벌메이저기업보다강력한가격경쟁력을보유하고있기때문에이장점을충분히활용하여한다. 즉, 터미널건설은자본투자및인력관리등높은위험을수반하여야하지만운영및보수부문은낮은수준의위험을관리하면서장기간운영및보수사업은안정적인수익을보장한다. 셋째로액화천연가스터미널건설사업에직접참여할경우에는기술선진국이면서글로벌메이저기업을보유하지못한일본기업과협력하여투자자본을확충할수있는방안을활용하여일본자본과한국기술이협력하여우크라이나터미널사업을진행하고이를기초로글로벌에너지시장을확대하여나가는것도하나의방안이다. Ⅴ. 결론 동유럽플랜트및액화천연가스터미널시장진입을위하여전략적으로접근할수있는가장우호적인국가는크로아티아, 루마니아, 우크라이나이다.

32 168 그이유는천연가스생산량, 소비량, 시장성등을종합적으로판단하면이들국가에향후천연가스플랜트및액화천연가스터미널이건설될가능성이가장높기때문이다. 이세국가중특히액화천연가스터미널이건설될수있는여건을종합적으로보유한국가는크로아티아와우크라이나이다. 물론루마니아도정치, 경제, 사회, 기술적인측면에서유럽연합회원국으로그가치가인정되나지리적장점에서는크로아티아가유리한것으로판단된다. 6) 우크라이나는아직유럽연합 (EU) 회원국은아니나동유럽최대인구및천연가스생산국으로천연가스플랜트및터미널시장에서성장잠재력이매우높은국가이다. 따라서장기적투자차원에서전략적으로접근할필요성이존재한다. 우리나라기업의동유럽시장진출에는높은진입장벽이존재한다. 그이유는동유럽시장은서유럽과미국의글로벌메이저기업들이적극적으로개발및사업활동을수행하는지역으로후발주자인우리나라기업이사업을단독으로수행하기에는절대적으로우호적인지역은아니기때문이다. 따라서천연가스플랜트및터미널시장진입을위하여글로벌메이저기업들과컨소시엄형태로사업을추진할수있으면글로벌에너지사업을추진할때커다란장점으로작용할수있다. 특히한국가스공사는플랜트건설사업뿐만이아니라터미널운영에도고도의노하우를축적하여왔다. 따라서플랜트건설사업에서운영및보수등에서글로벌메이저기업보다강력한가격경쟁력을보유하고있기때문에이장점을충분히활용하여한다. 우리기업이보유한이러한장점을기초로크로아티아및우크라이나액화천연가스터미널건설사업에진입하기위한전략으로전자의경우에는한국및유럽연합 (EU) 의자유무역협정체결국가의지위를충분히활용하여야한다. 또한후자의경우에는크로아티아보다상대적으로높은위험부담을감수하여야하는지역이기때문에터미널건설사업에직접참여하기보다는운 6) 크로아티아는 2013 년 7 월 1 일자로유럽연합회원국으로가입하는것으로유럽연합위원회가 2013 년 1 월 1 일결정하였다.

33 우리나라기업의동유럽천연가스플랜트시장진출전략에관한연구 169 영및보수사업부문에적극적으로참여하여장기적수익성을확보하는것도바람직하다. 우크라이나액화천연가스터미널건설사업에직접참여할경우에는기술선진국이면서글로벌메이저기업을보유하지못한일본과협력하여투자자본을확충할수있는방안을활용하여일본자본과한국기술이협력하여동유럽에너지시장진입장벽을극복하는것도전략적으로바람직한방법이다.

34 170 < 참고문헌 > 국내문헌 1) 박상철, 아프리카및동유럽천연가스플랜트시장진출을위한전략성남 : 한국가스공사, ) 방선혁, 배관을통한국제천연가스경유운송및경유운송요금에관한연구, 시흥 : 한국산업기술대학교박사학위논문, ) Aleklett, K. et al ; The Peak of Oil Age-Analyzing the World Oil Production Reference Scenario in World Energy Outlook 2008, In Energy Policy Vol. 38, 2010, pp ) British Petroleum (BP) (2009) BP Statistical Review, London: BP 5) British Petroleum (BP) (2012) BP Statistical Review, London: BP 6) CEDIGAZ (The International Association for Natural Gas) (2005) The 2004 Natural Gas year in Review, Malmaison: CEDIGAZ 7) CERA (2009) The Future of Global Oil Supply, Understanding the Building Blocks, CERA Special Reports, Cambridge, Massachusetts 8) Criqui, P. & Rosiaud, S. (2010) Peak Oil: Myth or Impending Doom?, POLINARES working paper No.6, Sep. 9) EIA (2009) International Energy Outlook, Paris: EIA 10) Eurogas (2012) Natural Gas Demand and Supply-Long Term Outlook to 2030, Paris: Eurogas 11) Global Data (2009) The Effect of Financial Crisis to LNG Industry 12) Goodstein, D. (2004) Out of Gas: The End of Oil and Gas, New York: W. Norton & Company 13) Harrison, M. (2006) Bracing the world for the day when the oil runs out, in the Independent, London 14) Heinberg, R. (2003) The Party s Over: Oil, War and Fate of

35 우리나라기업의동유럽천연가스플랜트시장진출전략에관한연구 171 Industrial Societies, Gabriola Island: New Society Publishers 15) Hubbert, M. K. (1956) Nuclear Energy and the Fossil Fuels, American Petroleum Institute 16) IEA (2008) Natural Gas Information, Paris: IEA 17) IEA (2010) World Energy Outlook, Paris: IEA 18) IEA (2011) World Energy Outlook, Paris: IEA 19) Lajtai, R. / Lex, A. / Laczko, M. (2009) LNG VS. Russian National Gas Defendency in the South Eastern European Region, Paper presented in the 24th World Gas Conference, Buenos Aires, Argentina, 5-9 Oct. 20) Mabro Report (2006) The Peak Oil Theory, Oxford Energy Comment, Sep. 21) Schaeffer, S. & Tolksdorf, D. (2009) Dispute between Russia and Ukraine settled? Center for Applied Policy Research, No. 1 January 22) Unihorvskyi, L. / Chastukhin, V. / Laktionov, O. / Fedorenko, S. (2009) Diversification of Sources and Routes of Gas Supply: The Choice for Europe and Ukraine, in National Security & Defence, No. 6, pp < 참고 Websites> 1) 2) 3) 4) 5) 6)

36 172 <Abstract> A Study on Market Entering Strategies of South Korean Corporations in the Plant Market of Natural Gas in the Eastern European Countries Park, Sang Chul The consumption of natural gas on the global market has continuously increased rapidly because it has an abundance of reserves compared to crude oil and is superior to the crude oil in terms of purity, safety, and conveniency. As a result, the total consumption of natural gas in the global primary energy market accounted for 23 percent in 2010 that ranked the third important energy resources in the world along with coal and petroleum. In the 21st century, natural gas is regarded as one of the most preferable energy resources along with renewable energy resources and its demand increases rapidly. Accordingly it is expected that the demand of natural gas will increase continuously in the global energy market until The total consumption of natural gas in the Eastern Europe is rather little compared with the Western Europe s consumption. Despite its small size of consumption of natural gas, the importance of natural gas market in the Eastern Europe emerged due to its geographical importance. The Eastern Europe plays a role of the gate to import pipeline natural gas (PNG) and liquefied natural gas (LNG) from Russia, North Africa, Middle East, and Central Asia on the one hand, and it also plays important roles to deliver natural gas further to the West Europe. Additionally, the natural gas market in the Eastern Europe is regarded as a low barrier market to enter. In order to secure a further economic development for the 10 EU member nations in the

37 우리나라기업의동유럽천연가스플랜트시장진출전략에관한연구 173 Eastern Europe since 2007 and to supply natural gas to the Western Europe, it is absolutely necessary to build LNG terminals and plants in the Eastern European countries. It means that the market has a high potential to grow continuously that can be a huge business opportunity for South Korean corporations to enter the new market. Therefore, it is necessary to explore how to analyze the new market and to enter it strategically. Key Words: Natural gas, liquefied natural gas, natural gas market in East Europe, LNG terminal, market entering strategy JEL Classification: N, N7

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