편의점의삼파전속에서 PB시장은그야말로전성시대를맞고있다. 하지만시장의성장에비하여 PB에대한우리의이해는아직걸음마단계에있다. 대략의시장규모를추산하는데에도여러출처의자료를수집 결합하고몇단계의계산을거쳐야할만큼공식통계가구축되어있지않다. 하물며 PB업계를이해함에있어필수적인 1) PB

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시향 준
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1 217 년 8 월 16 일 ( 통권제 84 호 ) 자료문의 KDI 홍보팀주소 3149 세종특별자치시남세종로 263 Tel Fax 집필자 이진국연구위원 ( ) KDI FOCUS 는시의성있는경제 사회적이슈를간략하게정리한시론성격의자료임. 본포커스의내용은집필자개인의의견이며본원의공식견해가아님. Korea s Leading Think Tank PB 상품전성시대, 성장의과실은누구에게로갔나? 이진국 KDI 연구위원 PB상품시장의성장으로기업형유통업체의이익은증가하였으나하청제조업체의이익은변함이없거나감소한경향이나타났다. 자사 NB와유사한 PB가출시되어자기잠식효과가컸던데다, 거래상지위의불균형으로제조이익률은낮게유통마진율은높게책정된것이주요인으로판단된다. PB업계의균형발전을위하여공정거래질서확립에무게를둘때다. 정부는제조원가제공요구금지조항의위반여부를꼼꼼히살피고대규모유통업법위반에대한처벌수위를강화할필요가있다. 제조업체들은정부의판로지원사업을적극활용하여급성장하는해외 PB시장으로의진출을모색해야한다. I. 문제의제기기업형유통업체자체브랜드 (Private Brand: PB) 상품의인기가한창이다. 출시범위가식품 생활용품에서소비재전품목으로확대되었 고, 품질은제조업체브랜드 (National Brand: NB) 상품에버금가는프리미엄급으로까지향상되었다. 1) 시장규모는유통업체전체매출액의 1/4 수준으로성장한가운데품목별판매 1위에오른 PB도늘어나는추세다. 대형마트 SSM 유통업체자체브랜드 (PB) 는출시품목확대와품질향상을토대로시장규모를빠르게확대시켰다. * 본고는이진국, 대형유통업체자체상품확대의경제적효과에관한연구 ( 정책연구시리즈 217-2, 한국개발연구원, ) 에기초하여작성되었다. 1) PB상품이란제조업체가생산한제품에유통기업의상표가부착되어해당점포에서만독점적으로판매되는상품유형을일컫는다. 반면, NB상품은전국어느점포에서나쉽게접할수있는제조업체브랜드상품이다.

2 편의점의삼파전속에서 PB시장은그야말로전성시대를맞고있다. 하지만시장의성장에비하여 PB에대한우리의이해는아직걸음마단계에있다. 대략의시장규모를추산하는데에도여러출처의자료를수집 결합하고몇단계의계산을거쳐야할만큼공식통계가구축되어있지않다. 하물며 PB업계를이해함에있어필수적인 1) PB 확대의산업구조적배경과 2) 유통 제조업계의성 [ 그림 1] 대형마트, SSM, 편의점 3 사의 PB 매출액 ( 좌 ) 과매출비중 ( 우 ) ( 조원 ) 대형마트 3사 PB 매출액편의점 3사 PB 매출액 SSM 3 사 PB 매출액 주 : 각업태별매출액순상위 3 개사의합. 자료 : 한국체인스토어협회, 유통업체연감 (29~1) 및각사의연도별 사업보고서 (29~1) 를토대로작성 대형마트 3 사 PB 비중 편의점 3 사 PB 비중 SSM 3 사 PB 비중 장에미치는영향, 3) PB 개발방법및불공정거 본연구는 PB 확대가유통 제조업계의성장에미치는영향을분석하고, PB업계의동반성장을위한정책방향을제안한다. 국내 PB시장규모는 28년 3.6조원에서 213년 9.3조원으로급성장하였다. PB시장을성장시킨주역은대형마트업계였으나최근에는편의점업계가매출성장을주도하고있다. 래행위의유형과빈도등의이슈들은여전히실증되지않고있다. PB시장의성장에따라업계에대한구체적인이해와객관적인관점을확보해야할필요성이높아진바, 필자는유통 제조업계로부터확보한미시데이터를활용하여국내 PB업계를세밀하게들여다본다. 아울러분석결과에기초하여두업계의동반성장과공정한시장질서확립을위한정책방향을제안한다. II. 국내 PB시장현황 PB 매출이본격적으로증가한시기는 2 년대후반이었다. 이시기 PB시장규모는 28 년 3.6조원에서 213년 9.3조원으로 년만에 2.배나커졌다 ( 그림 1 좌측 ). 2) 경기불황으로전반적인소비심리가위축되었음에도알뜰소비경향에따른수요증가와전유통업태의 PB 확대라는공급증가를맞아 PB시장은나홀로성장을지속하였다. 대형마트업계는 PB시장을탄생 성장시킨주역으로서현재도 PB 매출 1위업태의자리를지키고있다. 하지만 211년이후로는타업태와의경쟁심화와시장제약의영향으로매출신 장세가한풀꺾인모습이다. 최근의성장바통은편의점업계가이어받았다. GS2 세븐일레븐 CU 3사는 28~13 년기간동안 PB 매출액을무려 16배나키웠고 PB 매출비중을 28.8% 까지끌어올렸다 ( 그림 1 좌 우 ). 이는편의점이대형마트 SSM과달리출점제약을받지않아점포수를대폭늘린데다, 24시간영업과간편식위주의 PB 출시로동네상권및 1인가구의소비수요를충족시켰기에가능했다. PB시장의무게중심이편의점업태로빠르게이동하고있는것으로서최근이마트 홈플러스의편의점출점확대도이러한판도변화를촉진하고있다. 3) 해외유통기업들과견주어보아도 ( 그림 2 좌측 ), 국내기업의 PB 매출비중은크게뒤처지지않는다. PB 판매가가장활발한알디 & 리들, 세인즈베리, 테스코의수준에는못미치나크로거, 코스트코, 월마트등의글로벌기업들과유사한수준에이르렀다. 반면, 국내소매업 ( 종합소매업 + 전문소매업 ) 전체에서 PB 매출이차지하는비중은 3.1% 에머무르고있다 ( 그림 2 우측 ). 4) 이는아시아평균보다높지만유통산업이발달한유럽 오세아니아 미주시장과비교하면매우낮은수준 2) 이수치는대형마트 3 사, SSM 3 사, 편의점 3 사의 PB 매출액을합한규모이다. 유통업체연감 은업태별 3 사외타유통업체들의 PB 매출도간헐적으로보고하고있으나, 그규모는각업태별 PB 매출액의 1% 미만에그치는수준이다. 업태별로보다자세한수치는이진국 (217) 을참고하라. 3) 최근이마트와홈플러스는편의점업계에진출하여각각위드미와 36PLUS 의점포수를확대하고있다. 216 년 7 월기준, 전국점포수는위드미가 1,422 개, 36PLUS 가 42 개로파악된다 ( 한국경제신문사, ). 4) Nielsen(214) 은한국가의 PB 매출비중을소매업전체매출액에서 PB 매출액이차지하는비중으로집계한다. 국가간비교를위해국내수치도이에따라계산하였다.

3 [ 그림 2] PB 매출비중 : 유통기업별 ( 좌 ) 및대륙별 ( 우 ) [ 그림 3] 유통업태별매출액추이 ( 조원 ) 알디 & 리들 세인즈베리 테스코 아스다 모리슨즈 CVS 크로거 코스트코 롯데마트 홈플러스 이마트 월마트 주 : 1) 기업별 PB 매출비중 (%, 214 년기준 ) = PB 매출액 / 기업매출액. 2) 국별 PB 매출비중 (%, 213 년기준 ) = 총 PB 매출액 / 총소매업매출액. 대륙별 PB 매출비중은대륙내국별 PB 매출비중의평균값으로계산함. 자료 : PLMA(214); Nielsen(214); 한국체인스토어협회 (214); 통계청, 도소매업조사마이크로데이터, 213 을바탕으로작성 유럽오세아니아미주아시아한국 백화점대형마트슈퍼마켓편의점소형점포 주 : 기업형유통업태는백화점, 대형마트, 슈퍼마켓내 SSM, 편의점을포함. 자료 : 통계청, 도소매업조사마이크로데이터, 23~14 를바탕으로작성. 으로, 국내 PB시장은아직성장초기단계에있으며추가확대의여지가많은상황으로판단된다. 특히국내시장이 ( 소수기업들에의해유통시장이과점됨으로써 PB가발달하게된 ) 유럽의상황을빠르게닮아가고있다는점이그러한판단을뒷받침한다. III. PB 확대를가능하게한유통산업의구조변화 1. 종합소매업의시장집중화이제국내시장에서 PB가탄생하고성장할수있었던유통산업의구조변화를살펴보자. 우선짚어야할사실은최근종합소매업의성장이기업형유통업태의성장에크게의존해왔다는점이다. [ 그림 3] 을보면, 23~14년기간동안종합소매업의시장규모가 3.7조원증가하였는데, 이중 78%(41.9조원 ) 가기업형유통업태의매출증가에해당한다. ) 이에따라종합소매업내기업형유통업태의매출비중은 23년 67.8% 에서 214년 73.1% 로상승하였다. 이는곧제조업체가만든상품의유통에서기업형유통업태가차지하는비중 이더욱증가했다는것으로, 유통기업의구매자영향력이한층강화되었음을시사한다. 이러한변화는유통업체와제조업체간거래상지위의불균형을심화시킬수있다. 제조업체입장에서는소매시장지배력을확보한유통업체에납품할경제적유인이높아진반면, 유통업체는기존거래와유사하거나더유리한조건을제시하는납품업체를어렵지않게찾을수있다. 아울러특정거래를중단하더라도그것이수만가지의상품을판매하는유통기업전체매출에미치는영향은미미할수밖에없다. PB는제조기업이전담하던영역 ( 제품의기획 생산 상표부착 ) 에유통기업이개입해야탄생하는데, 이는유통기업의강한구매력과영향력이존재해야가능한일이다. 요컨대종합소매업의시장집중화는 PB 출현을가능하게만드는필요조건에해당한다. 독립소형점포에서 PB를발견할수없는것도이러한맥락에서이해될수있다. 2. 유통기업간경쟁심화구매자영향력의강화가 PB 출시의가능성을높인다면, 유통기업간경쟁의심화는 PB 출시 국내유통기업의 PB 매출비중은글로벌기업들과유사한수준에이르렀고, 향후추가확대의여지도많은상황이다. 최근종합소매업의성장은기업형유통업태의성장에크게의존해왔다. 기업형유통업태의매출비중증가는구매자영향력이한층강화되었음을시사한다. 구매자영향력의강화는 PB 출현을가능하게만드는필요조건이다. 유통기업간경쟁의심화는 PB 출시의경제적유인을증가시킨다. ) 도소매업조사는점포면적을기준으로하여슈퍼마켓에 SSM 과일반슈퍼마켓을모두포함시키고있어 SSM 만의매출액식별이어렵다. 본고에서는업계관련자료를바탕으로해당기간 SSM 의매출증가액을 6 조원으로계산하였다.

4 PB는기업형유통업태를중심으로한시장집중화와그들간의경쟁심화라는구조변화속에서고안된유통이윤극대화전략이다. PB 매출비중의증가는유통점포의매출액과영업이익증가에기여하는것으로나타났다. [ 그림 4] 기업형유통업태의경쟁도 (HHI), 매출액, PB 비중추이 ( 조원 ) (HHI, %) 의경제적유인을증가시킨다. 기업형유통업태 의허핀달 - 허쉬만지수 (HHI) 를계산해보면 ( 그림 4 의주황선 ), 7) 26 년이래전반적으로 감소하는경향이나타난다. 기업간경쟁이더 욱치열해진것이다. 8) 판매경쟁이치열해지는데매대위의상품이 NB 로만채워진다면유통기업들은경쟁수단으 로가격할인에몰두할수밖에없다. 하지만가 격경쟁은상품매입가및유통마진의감소를초 래하여장기적으로지속되기어렵다. 반면, PB 는유통기업이제품특성결정에관 여하고자사점포에서만독점판매하기때문에 제품차별화의여지가발생한다. 이를통해유통 기업은소비자의직접적인가격 품질비교로 부터벗어나게되고안정적인유통마진을책정 할수있게된다. 제품의차별화는점포의차별 화로확대되어소비자의점포충성도를높이는 효과도낳는다. 매출액 ( 좌축 ) HHI( 우축 ) PB 매출비중 ( 우축 ) 주 : 기업형유통업태는대형마트, SSM, 편의점을포함함. PB 매출비중은대형마트및 SSM 3 사의 PB 매출비중. 6) 자료 : 한국체인스토어협회, 유통업체연감 (29~1) 및각사의연도별 사업보고서 (29~ 1) 를바탕으로저자가작성. 종합해보면, PB 는기업형유통업태를중심 으로한시장집중화와그들간의경쟁심화라는 구조변화속에서유통기업이고안해낸이윤 < 표 1> PB 매출비중 1%p 증가가유통점포의경영성과에미친영향 극대화해법인셈이다. IV. PB 판매확대가유통기업의성장에 미친효과 그렇다면 PB 판매확대전략이유통기업의이 익을실제로증가시켰을까? 필자는이를확인 하고자점포별경영실적및특성정보를포함한 미시데이터에업태별 연도별 PB 매출정보를 결합하여, 9) PB 판매확대가유통업계에미친 효과를분석하였다. 모형 1 모형 2 모형 3 매출액증가효과 유통이익증가효과 반복재가중최소자승법을적용하여추정한결 과, 유통점포의 PB 매출비중이 1%p 상승하면 해당점포의매출액이평균 2,23 만원증가하는 경향이도출되었다 ( 표 1 의모형 1). 데이터에서 관찰되는사업체및종사자승수정보를가중치 로활용한모형 2 3 에서도 2,2 만 ~2,8 만 원의매출향상효과가추정되었다. 또한 PB 매출비중의증가는유통이익의증가 에도기여한것으로나타났는데 ( 표 1), PB 매출 비중 1%p 상승은점포당유통이익을 27 만 ~ 9 만원증가시키는경향을보였다. 매출액증 가분의 11~33% 에달하는수준이다. ( 단위 : 백만원 ) 주 : 1) PB 매출비중은업태매출액에서 PB 매출액이차지하는비중으로정의함. 2) 위추정치는모두 1% 수준에서유의함. 자료 : 통계청, 도소매업조사마이크로데이터, 26~14; 통계청, 경제총조사마이크로데이터, 21; 한국체인스토어협회, 유통업체연감, 29~1; 각사의연도별 사업보고서 (29~1). 모형에따라증가폭은변동하였으나, PB 가 6) 편의점 3 사의경우는일부연도에대해서만자료가존재하여 PB 매출비중계산식에서제외하였다. 자료가보강되어편의점도포함된다면 PB 매출비중 ( 그림 4 의파란선 ) 은더욱가파르게우상향할것으로예상된다. 7) HHI 는시장내에존재하는개별기업들의시장점유율 (s i ) 의제곱을모두합한값으로서, HHI 가낮을수록시장내경쟁도가높은것으로해석한다. 도소매업마이크로데이터의 N 수준을고려하여사업체 ( 점포 ) 수준에서시장점유율을도출한후스케일을조정하여 HHI = 1, (s i ) 2 으로지수를계산하였다. 8) 시장점유율계산이개별사업체 ( 점포 ) 수준에서이루어졌으므로, 기업간경쟁보다는사업체간경쟁이라는표현이보다정확하다. 다만, 유통기업들의주요경쟁수단이사업체 ( 점포 ) 수확대였고, 이에따라 HHI 의변동이초래되고있다는점을고려한다면경쟁의근본적인주체는유통기업임을이해할수있다. 9) 점포별경영실적에점포별 PB 매출비중을병합하는것이이상적이나, 데이터의부재로업태별 연도별 PB 매출비중을활용하였다. 도소매업조사 ( 통계청 ) 내항목을보완하여유통점포별 PB 매출정보가수집될필요가있다. i

5 유통점포의매출액및이익향상에기여했다는결과는일관되게나타났다. 경기불황과경쟁심화에대한대응으로 PB 확대에몰두한유통기업의전략은성공을거둔것으로판단된다. V. PB 생산확대가제조기업의성장에미친효과이제논의의초점을제조업계로옮겨보자. 생산영역에서도 PB 성장으로인한낙수효과가나타날까? 이하는사업체별 PB 납품현황, 경영실적, 업체특성에관한조사를토대로 PB 납품확대의효과를분석한결과이다. 자료는기업형유통업체에납품하는제조업체 1,개사를면접설문조사하여확보하였다. 1) 1. 제조기업의양적성장 ( 매출액 ) 에미치는영향우선매출액및고용규모를기준으로 1 대기업, 2 중소기업 _ 상위, 3 중소기업 _ 중위, 4 중소기업 _ 하위, 소상공인의 개기업군으로식별하여분석을진행하였다. 11) 회귀분석결과 ( 표 2의 매출액증감 ), 소상공인을제외한모든기업군에서 PB 매출비중의증가로인해전체매출액이감소한것으로나타났다. 매출감소의크기는기업규모에비례하였는데, 대기업의경우 PB 매출비중이 1%p 증가할때전체매출액이 1.9억원가량감소하였다. PB 납품확대가제조업체의양적성장에부정적인영향을미친것이다. 주된원인은 PB와경쟁하는자사 NB의매출이감소한탓이었다. 자료에따르면규모가큰기업일수록 NB 매출에대한의존도가높았고 < 표 2> PB 매출비중 1%p 증가가제조기업의매출액증감에미친영향 ( 표 2 의 NB 매출비중 ) 시장점유율상위 NB 를 더많이보유하고있었다 ( 그림 ). 이에각기업 NB 의시장점유율순위를분석에 반영한결과, PB 매출비중이 1%p 증가할때입 게되는매출손실액은점유율 1 위 NB 를보유한 기업에서 (6 위이하의 NB 를보유한기업대비 ) 1. 억원가량높게나타났다. PB 가자사 NB 를 구축하는자기잠식 (cannibalization) 효과가점 유율높은 NB 를보유한기업에서더강하게나 타난것으로보인다. ( 단위 : 억원, %, 개 ) 매출액증감 NB 매출비중 PB 매출비중업체수 대기업 1.9*** 중소기업 _ 상위 2.8* 중소기업 _ 중위.7* 중소기업 _ 하위.4* 소상공인 +.2* 주 : 1) PB 매출비중은제조업체전체매출액에서주력 PB 상품매출액이차지하는비중. 2) *, **, *** 는각각 1%, %, 1% 수준에서유의함을의미함. 자료 : 제조업체설문조사데이터 ( 한국개발연구원, 216). [ 그림 ] 기업규모별 NB 의시장점유율순위분포 대기업 중소기업 소상공인 NB 1위 NB 2~3위 NB 4~위 NB 6위이하 주 : 중소기업은중소기업 _ 상위, 중소기업 _ 중위, 중소기업 _ 하위의평균값. 자료 : 제조업체설문조사데이터 ( 한국개발연구원, 216). 7.1 이러한결과는유통기업들이판매순위가높은 NB 와유사한 PB 를기획하여해당 NB 와 PB 를 진열대에나란히배치하는경향이나, NB 를아예 기업형유통업체에납품하는제조업체 1,개사를면접설문조사하여 PB 납품확대의경제적효과를분석하였다. 규모가큰기업군에서는 PB 매출비중의증가로자기잠식효과가발생하여전체매출액이감소하였다. 1) 현재제조업체들의 PB 생산 납품실태를조사하는공공또는민간통계는존재하지않는다. 설문조사는 KDI 경제정보센터여론분석팀의주관하에 216 년 8~1 월기간동안수행되었고, 조사원이업체를직접방문하여설문내용을질의하는방식을취하였다. 면접대상자는기업대표또는회사책임자였다. 11) 대기업은업종별매출액을기준으로, 소상공인은업종별고용규모를기준으로식별하였다. 나머지중소기업은고용규모상위 3% 를 중소기업 _ 상위 로, 중위 4% 를 중소기업 _ 중위 로, 하위 3% 를 중소기업 _ 하위 로정의하였다.

6 소상공인들은자기잠식효과가낮은가운데 PB 납품을통해판로를확보하고공장가동률을올려매출을증가시킬수있었다. PB로전환하여납품받았을가능성등의영향일것으로판단된다. 아울러유사한품질의싼가격이라는인식이확산되어 NB 소비자가 PB를주요선택집합에포함시켰을가능성도높아보인다. 한편, 소상공인들은 PB 납품으로전체매출액이증가한것으로나타났는데, 이또한동일한맥락에서이해될수있다. 소상공인들의 NB 는전반적으로시장점유율이낮고매출비중도떨어진다. 따라서자기잠식효과가크지않은상황에서, PB 납품으로판로를확보하고공장가동률을증가시켜궁극적으로매출을증대시킬수있었던것으로판단된다. < 표 3> PB 매출비중의증가가제조기업의영업이익에미친영향 대기업중소기업소상공인 전체매출액 전체영업이익 ~ ~ PB 영업이익 상위 중위 하위 ~ ~ 주 : 1% 수준에서 는유의하게증가, 는유의하게감소, 는유의하지않음을뜻함. 자료 : 제조업체설문조사데이터 ( 한국개발연구원, 216). [ 그림 6] NB 와 PB 의유통마진, 영업이익, 생산비용구성 % 31.% 3.% 11.% 1.% 13.% 34.4% 3.% 33.9% 1.7% 1.3% 1.9% 2. 제조기업의질적성장 ( 영업이익 ) 에미치는 영향 % 3.% 7.% 4.9% 4.7%.2% 매출액증가를경험한소상공인들조차도영업이익향상을유의하게경험하지는못하였다. 중소 소상공기업의경우 NB에비해 PB의영업이익률은줄고유통마진율은늘어난것으로파악된다. 앞서 PB 매출확대로인해양적성장을이룬기업군은 ( 자기잠식효과가덜했던 ) 소상공인이유일했다. 그렇다면소상공인의양적성장은궁극적으로질적성장, 즉영업이익의증가로이어졌을까? 안타깝게도, 본연구의분석결과는대부분의중소기업뿐만아니라매출액증가를경험한소상공인들조차도영업이익향상을유의하게경험하지는못하였음을보여준다 ( 표 3). PB 매출로생산규모가확대되더라도경제적실익이보장되지는않음을시사한다. 12) 이러한현상이발생하고있는근본원인을찾고자 PB 판매로인해창출된부가가치가유통기업과제조기업에배분되는비율을측정하였고, 그결과중소 소상공기업들이직면한비우호적인이익배분구조를확인할수있었다. [ 그림 6] 은 1% 로설정된소비자가격에서제조업체의생산비용및영업이익과유통업체 NB PB NB PB NB PB 대기업중소기업소상공인 자료 : 제조업체설문조사데이터 ( 한국개발연구원, 216) 로부터확보한매출당영업이익및생산비용, 납품단가, 소비자가격에대한데이터등을바탕으로작성. 의마진이차지하는비중을나타낸다. 13) PB 는 (NB 에비해광고 마케팅 물류비등의 ) 생산 비용절감으로유통마진과제조영업이익이증 가할여지가생긴다. 대기업의경우에서이러한 상황을엿볼수있다. 하지만중소기업과소상공인의경우는 NB 에 비해영업이익률은줄고유통마진율은늘어난것 으로파악된다. 또한유통마진율의증가폭은대기 업에서보였던증가폭보다큰경향이나타난다. 중소 소상공기업들에대해유통마진율이 상대적으로높게책정된경향자체는이슈가아 닐수있다. PB 기획과정에서유통기업이들인 노력과비용이중소 소상공기업을상대할때 보다많이소요되었다면그에대한경제적보상 으로받아들일수있다. 생산비용영업이익유통마진 12) PB 영업이익에미치는영향에서는중소기업 _ 중위, 중소기업 _ 하위, 소상공인모두전반적으로양의계수가나타났으나통계적으로유의하지않았다. 13) [ 그림 6] 은매출당영업이익, 매출당생산비용, 납품단가, 소비자가격에대한설문조사데이터와유통마진율에대한가정을토대로도출한그래프이다. NB 에대한유통마진율은 도소매업조사마이크로데이터 를바탕으로계산된평균유통마진율 (3%) 로설정하였다. 유통마진율을달리설정하더라도그래프가시사하는바는유효하다.

7 < 표 4> NB 제품과비교했을때자사 PB 제품의유형 ( 단위 : 개, %) < 표 > PB 제품의개발방법 ( 단위 : 개, %) 응답수 비율 NB 제품의특성을약간변형 NB 제품에서포장형태만바꿈 완전히새로운제품 기타 합계 유통업체의 NB 에대한 PB 납품권유 자사의독자적개발 유통업체와협력개발 합계 합계대기업중소기업소상공인 36 (11.7) 61 (19.7) 212 (68.6) 39 (1) 3 (9.4) 3 (9.4) 26 (81.3) 32 (1) 28 (11.2) 2 (2.8) 17 (68.) 2 (1) (18.) 6 (22.2) 16 (9.3) 27 (1) 주 : PB 매출실적이존재하는제조업체들을대상으로한수치임. 자료 : 제조업체설문조사데이터 ( 한국개발연구원, 216). 주 : PB 매출실적이존재하는제조업체들을대상으로한수치임. 자료 : 제조업체설문조사데이터 ( 한국개발연구원, 216). 하지만 < 표 4> 가제시하는바와같이, PB 유형에서 NB의특성을약간변형한경우 (1.8%) 나 NB에서포장형태만바꾼경우 (26.2%) 가대부분이고, 중소 소상공기업들이이와같은경우의 88% 를차지하는상황이라면, 앞서보인유통마진율양상은중소 소상공기업들이직면한거래상지위의불균형에서비롯되었을가능성이존재한다. 아울러소상공기업들이 PB 생산으로매출규모를증가시켰더라도영업이익을유의하게증가시키지못했던회귀분석결과와도연관되어있을것으로판단된다. VI. PB 개발방법및불공정거래행위경험조사 변형또는포장형태만바꾼제품인경우가 77% 에달했다. NB PB 간대체성을높이는이러한제품개발은유통업체의유인구조에부합하는반면제조업체에는자기잠식효과를유발할수있다. 마지막으로, 유통기업의제반불공정거래행위에대해서는 PB 납품업체 39개사중 3개사 (9.7%) 가경험한바있다고응답하였다. 복수응답이허용된가운데납품단가인하요구 (2개사, 34%) 가가장높은빈도로나타났고, 포장변경비용전가 (13개사, 22%), PB 개발강요 (8개사, 14%), 판촉행사비용부담 (7개사, 12%), 부당반품 (7개사, 12%) 등이뒤를이었다. VII. 결론및정책제언 중소 소상공기업들이직면한비우호적인이익배분구조는거래상지위의불균형에서비롯되었을가능성이존재한다. PB 납품업체 39개사중 3개사 (9.7%) 가유통기업의불공정거래행위를경험한가운데, 납품단가인하요구 (2개사, 34%) 가가장높은빈도로나타났다. 이러한이익배분구조는 PB 개발방법과도밀접한관계에있을것으로예상된다. PB 제품의개발방법을유형별로살펴보면 ( 표 ), 유통업체의권유로 NB를 PB로전환하여납품 (11.7%) 하거나자사가독자개발한제품을 PB로납품 (19.7%) 하는사례가약 31% 에달했다. 제조업체의자생력향상에걸림돌로작용할수있는이와같은개발방법은대기업 (19%) 보다는중소기업 (32%) 과소상공인 (41%) 에게서보다빈번하게관찰되었다. 유통업체와협력개발한경우가가장높은비중을보였는데, 이경우에도 NB 특성을약간 위의분석결과는 PB시장의확대로인한성장의혜택이원청유통기업에집중되는경향이뚜렷하고, 하청제조업체로의낙수효과는미미하였음을보여준다. 이에본고는다음의정책제언을제공하고자한다. 우선, PB업계의공정시장질서확립을위한조사와감시활동이강화되어야한다. 공정거래위원회는하도급거래실태조사를수행할시, PB 제조업체를상대로경영정보제공요구금지조항 ( 대규모유통업법시행령제11조 ) 의위반여부를꼼꼼하게살펴야한다. PB는유통기업이상품의기획 생산과정에개입하므로납품업체경영정 공정거래위원회는제조원가제공요구금지조항의위반여부를꼼꼼히살피고, 대규모유통업법위반에대한처벌수위를강화할필요가있다.

8 중소제조업체들은협소한국내시장에서벗어나해외 PB시장에진출하기위해관련지원책을적극적으로활용해야한다. 보에접근할여지가있다. PB 납품업체가경험한불공정거래행위중납품단가인하요구가가장빈번했던설문결과도정보접근또는제공요구의가능성에서비롯되었을수있다. 아울러불공정거래행위를강요받은바있다고응답한 PB 제조업체의 83% 가요구사항을전적으로또는일부수용한것으로조사되었는데, 이는거래중단등의보복행위로부터오는경제적손실을우려하여해당행위에대해미온적으로대응하는경향이있음을시사한다. 따라서 ( 신고활성화및신고인비밀보장을위한제도적노력과더불어 ) 공정위직권조사를강화하고대규모유통업법위반에따른처벌수위를높여불공정거래행위의재발가능성을낮출필요가있다. 한편, 중소제조업체들은협소한국내시장에서벗어나해외 PB시장으로진출할수있도록관련지원정책을보다적극적으로활용해야한다. 전세계 PB 제조업체들의모임인 PLMA(Private Label Manufacturers Association) 는매년암스테르담 (월), 시카고 (11월), 상하이 (12월) 에서 PB 박람회를개최한다. 여기에서유통기업 바이어 PB 제조업체들간의신규거래망이형성되고제품정보와아이디어가활발하게공유되고있으나국내제조업체들의참여와인지도는아직낮다. PB 제조업체들은해외유통망진출지원 해외수출마케팅 ( 중소벤처기업부 ), 소비재특화사업 해외전시회참가 ( 산업통상자원부 ) 등의 지원사업을적극활용하고, 정부는업체들이정책활용과거래처발굴과정에서겪는애로사항을해소하는데집중하여해외진출가능성을높여가야한다. 제조업체들의해외판로개척은국내유통기업에대한거래의존도를낮추어장기적인협상력증진에도도움이될수있다. 마지막으로, PB업계현황과경제적영향에관한분석이보다원활해지도록연구환경도개선되어야한다. 예를들면통계청이매년수행하는 광업 제조업조사 에는사업체매출액을 PB, NB, OEM 형태로분리하여기입하도록하고, 도소매업조사 에서도 PB 매출액을식별할수있도록별도의조사항목을두는방안을고려할수있다. 아울러한국소비자원의 PB 상품가격 표시실태조사도현재대형마트에집중된조사범위를편의점과 SSM을포함하도록확대하고, 조사주기도현재 3년에서보다단축하여빈번한조사를이어가는것이정보의현실성과활용성을향상시키는데도움이될것이다. PB업계의동반성장은생산및판매활동으로부터창출된부가가치가시장참여자들간의대등한협상과계약을통해배분될때실현될수있다. 유통 제조업계간상생협력의수단이될수있는 PB가개선의여지가많은하도급거래의한유형으로만머물지않도록업계의자발적인노력과정부의법적 제도적노력이병행되어야할것이다. 참고문헌 롯데마트, 사업보고서, 29~1. 이마트, 사업보고서, 29~1. 이진국, 대형유통업체자체상품확대의경제적효과에관한연구, 정책연구시리즈 217-2, 한국개발연구원, 217. 통계청, 도소매업조사마이크로데이터, 23~14. 통계청, 경제총조사마이크로데이터, 21. 한국경제신문사, 한경비지니스, No. 182, , pp.1~1. 한국개발연구원, 대형유통업체 PB상품확대의경제적효과에대한기업의견조사, 216. 한국체인스토어협회, 유통업체연감, 29~1. 홈플러스, 사업보고서, 29~1. Nielsen, The State of Private Label Around the World, 214. PLMA, PLMA s Private Label Day 214, executive summary, 214.

< > 수출기업업황평가지수추이

Quarterly Briefing Vol. 2017- 분기 -02 (2017.4.) 해외경제연구소 2017 년 1 분기수출실적평가 및 2 분기전망 < > 수출기업업황평가지수추이 산업별 기업규모별수출업황평가지수추이 (%) : 수출선행지수추이 1 2 2.. 3 - ㅇ 4 . 5 6 . 1 ( ) 7 1 (). 1 8 1 ( ) 1 () 9 1 () < 참고