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1 자료원: CIA Ⅰ. 국가 일반 1. 국가 개요 가. 일반 사항 국명 태국(The Kingdom of Thailand) 위치 동남아시아(북위 5.6~20.7도, 동경 97.3~105.7도) 면적 513,120 (한반도의 2.3배) 열대 몬순 기후로 3계절로 구분 기후 - 건기: 11월 초~2월 말(섭씨 18~32도) - 혹서기: 3월 초~5월 말(4월이 가장 더움, 28~36도) - 우기: 6월 초~10월 말(소나기 단시간 집중, 25~32도) 수도 방콕(Bangkok) 인구 6,918만 명(2018년 IMF 전망 기준)

2 주요도시 방콕 (Bangkok, 875 만명, 방콕광역권 1,5593 만명 ), 나콘랏차시마 ( Nakhon Ratchasima, 264 만명 ), 우본랏차타니 (Ubon Ratchathani, 187 만명 ), 콘캔 (Khon Kaen, 181 만명 ), 치 앙마이 (Chiang Mai, 175 만명 ), 부리람 (Buri ram, 159 만명 ), 우돈타니 (Udon Thani, 157 만명 ) 민족 ( 인종 ) 순수태국계 (75%), 중국계 (14%), 말레이계 (11%) 언어태국어 ( 공용어 ), 영어 ( 상용어 ) 종교불교 (94.6%), 이슬람교 (4.6%), 기독교및천주교 (0.7%), 기타 (0.1%) 건국일 1782년 4월 6일 ( 현차크리왕조출범일 ) 정부형태 국가원수 입헌군주제 국왕 : 라마 10 세 ( 마하와치랄롱콘, Maha Vajiralongkorn), 2016 년 12 월 1 일즉위 총리 : 프라윳짠오차 (Prayuth Chanocha), 2014 년 8 월 25 일 29 대총리취임 자료원 : 태국통계청 (NSO), EIU, IMF(2018 년 6 월기준 ) 나. 주요경제지표 GDP 4,378 억달러 (2017 년 ) 경제성장률 0.9%(2014년 ), 2.9%(2015년 ), 3.2%(2016년 ), 3.9%(2017년 ), 4.8%(2018년 1분기 ) 1인당 GDP 6,336달러 (2017년) 실업률 1.0%(2016년 ), 1.2%(2017년 ) 물가상승률 0.2%(2016년 ), 0.6%(2017년 ) 화폐단위 Baht, Satang(1/100밧 ) 환율 US$ 1 = Baht(2016 년평균기준환율 ), Baht(2017년평균기준환율 ) 외채 1,322억달러 (2016년), 1490억달러 (2017년) 외환보유고 1,719억달러 (2016년), 2026억달러 (2017년) 회계연도 해당연도 10 월 1 일부터다음연도 9 월 30 일까지 ( 주의사항 ) 2018 년회계연도는 2017 년 10 월 1 일 ~2018 년 9 월 30 일 산업구조서비스업 (58.0%), 제조업 (26.9%), 농업 (9.1%), 광업 (3.1%), 건설업 (2.9%) 교역규모 교역품 2016년 : ( 수출 ) 2,143억달러, ( 수입 ) 1,771억달러, ( 무역수지 ) 365억달러흑자 2017년 : ( 수출 ) 2,351억달러, ( 수입 ) 2,032억달러, ( 무역수지 ) 319억달러흑자수출 : 컴퓨터및부품, 자동차, 전자집적회로, 자동차부품, 화물차, 정제유, 등수입 : 원유및역청유, 전자집적회로, 금, 통신기기, 자동차부품, 정제유등 자료원 : IMF, 태국국가경제사회개발위원회 (NESDB), 태국투자청 (BOI), World Bank, 태국중앙은행 (Bank of Thailand) 다. 한- 태국관계

3 체결협정 ( 서명일 / 발효일 ) 교역규모 교역품 투자교류 교민 국교수립 (1958년 10월 ) 무역협정 (1961년 9월, 1961년 9월 ) 무역전시품면세통관협정 (1963년 5월, 1963년 5월 ) 항공협정 (1969년 11월, 1969년 11월 ) 관용여권사증및수수료면제협정 (1967년 9월, 1967년 10월 ) 이중과세방지협정 (1974년 8월, 1977년 10월 ) 운수소득면세협정 (1981년 1월, 1981년 1월 ) 사증면제협정 (1981년 11월, 1981년 12월 ) 과학기술협력협정 (1985년 6월, 1985년 8월 ) 투자보장협정 (1989년 3월, 1989년 9월 ) 항공협정개정각서 (1991년 10월, 1991년 10월 ) 정부간공동위원회설립협정 (1998년 7월, 1998년 7월 ) 범죄자인도협정 (1999년 4월, 2001년 2월 ) 해운협정 (2002년 5월, 2002년 8월 ) 형사사법공조조약 (2003년 8월, 2005년 4월 ) 문화교육협력협정 (2004년 8월, 2004년 8월 ) 태국의한-ASEAN FTA 상품및서비스협정가입의정서 (2009년 2월 ) 수송자이송조약 (2012년 2월, 2012년 12월 ) 민상사사법공조조약 (2013년 5월, 2015년 4월 ) 2016년 ( 수출 ) 64억 8,200만달러, ( 수입 ) 45억 6,300만달러, ( 무역수지 ) 19억 2,000만달러흑자 2017년 ( 수출 ) 74억 6,700만달러, ( 수입 ) 52억 500만달러, ( 무역수지 ) 22억 6,200만달러흑자 2018년 1분기 ( 수출 ) 19억 7,700만달러, ( 수입 ) 13억 3,100만달러, ( 무역수지 ) 6억 4,600만달러흑자수출 : 철강판, 반도체, 합성수지, 합성고무, 석유제품, 동제품등수입 : 반도체, 컴퓨터, 임산부산물, 가정용회전기기, 목재류등우리나라의대태국투자 : 3,018건, 32억 7,451만달러 (2017년말누계신고기준 ) 태국의대한투자 : 375건, 1억 6,182만달러 (2017년말누계신고기준 ) 약 2만 5,000명 자료원 : 관세청, KITA, 태국외교부, 외교통상부, 태국투자청 (BOI), 산업통상자원부, 한국수출입은행, KOTRA, 주태국대사관

4 2. 정치 사회동향 가. 역사요약 태국민족의기원은서기 700년경중국남부에서동남아지역으로이주한따이 (Tai) 족으로보고있다. 태국은당시동남아에서가장강력한제국을건설한크메르의지배하에각각의도시국가를유지하던중수코타이가 1238년에최초로독립했다. 수코타이가가장번창한때는람캄행대왕의재위시절인데람캄행대왕은태국문자를만들고영토를확장해우리나라의세종대왕에비유되고있다. 수코타이의동쪽에치앙마이를중심으로건설한란나왕국과수코타이남부아유타야지역에건설한아유타야왕국등이존재해태국은삼국으로분열돼있다가란나와수코타이가각각멸망하면서아유타야가태국의정통을이어받았다. 아유타야왕국은 1351년건립해 417년간존재했는데, 16세기당시유럽인들에게는 ' 시암 (Siam)' 왕국으로불렸다. 아유타야는매우번성해네덜란드, 프랑스, 중국, 일본등외국과의무역거래가활발했으며, 1700년대는인구 1백만의세계에서가장큰도시를형성한것으로추정하고있다. 1767년버마의침략으로아유타야가멸망한이후딱신장군이태국인을단결시켜버마를몰아내고, 톤부리를기반으로왕국을건설하고왕위에올랐다. 그러나, 딱신은여러요인으로인해정신이상자가돼휘하장수인짜끄리가왕국을물려받아 1782년짜끄리왕조의라마1세에등극했다. 같은해라마1세는수도를톤부리에서방콕으로이전했다. 태국은 1826 년영국과친선통상조약을체결하고 1833 년에는미국과수교를맺는등서양제국과의적극적인외교를통해동남아시아에서유일하게독 립국의지위를유지할수있었다. 당시태국의근대화와발전에크게기여한국왕은라마 4 세몽쿳왕과그의아들라마 5 세줄라롱콘대왕이다. 영화 왕 과나 는영국인가정교사애나가몽쿳왕재위당시어린줄라롱콘왕자의가정교사로태국왕실과인연을맺은실화를다루고있다. 1932년유학파청년층장교들과민간인들이주축이었던카나라싸던 (People s Party, 인민당 ) 의주도하에일어난입헌혁명으로태국의절대왕조시대는막을내렸고입헌군주제가도입되었다. 태국은제 2차세계대전당시동남아시아국가중유일하게유럽국가의식민지지배를받지않은국가이다. 2차대전중태국을전략적기지로삼으려는일본의요구를받아들였으나국내적으로일본의지배에항거하는프리타이운동 (Free Thai Movement) 과같은독립운동이일어나고연합군과협력하여일본의지배에서벗어날수있었다. 1946년라마 8세 ( 아난다마히돈국왕 ) 가의문의총기사고로사망한후그의동생푸미폰아둔야뎃국왕이라마 9세로즉위했다. 푸미폰국왕은재위기간동안정치적위기가있을때마다절대적인권력으로정치에적극적으로개입하여정치적불안정을안정시키고, 군사독재정부에맞서정치적민주화를요구하는대학생과시민을대외적으로지지했다. 하지만선거로선출된민간출신총리인탁신전총리와그의여동생잉락친나왓전총리에반해일어난 2006년과 2014년군부쿠데타를승인하여군부정권에정당성을부여하기도했다. 그리고왕실프로젝트 (Royal project) 를통해농촌의경제적, 사회적발전을꾀하고전국을순회하며민생을직접살피는것으로국민들의존경과사랑을받았다. 푸미폰국왕은 2016년 10월 13일서거할때까지 70년간재위했다. 현재태국은마하와치랄롱콘국왕이 2016년 12월 1일짜끄리왕조의 10대째국왕인라마10세로즉위하여왕조를이어가고있다. 나. 태국정치체제 1) 국가조직 행정부 태국은입헌군주국으로정부는내각책임제를채택하고있다. 내각은총리와 36명이내의각료로구성된다. 총리의임기는 4년이며, 총선후의원들이선출하고국회의장은국왕의재가로임명된다. 지방행정제도는우리나라와같은시, 주, 군, 면으로구성되며 1개특별시 ( 방콕 ), 1개직할시 ( 파타야 ), 77개주 (Changwat, 방콕포함 ), 878개군 (Amphur), 7,225개면 (Tambon) 으로이루어져있으며, 지방의회및방콕, 파타야시장은직접선거에의해선출되고나머지지방자치단체장은국가에서임명한다. 국왕은 3권및국군최고통수권자로서최종결정권을가지고있다. 태국의국왕은다른입헌군주제국가와는달리그권한이상징적인것에그치지않고, 실제로원하면최종결정권을사용할수있다는점에서보다강력한권한을행사한다고볼수있다. 사법부 1907년에근대적인사법제도가도입됐으며, 1932년에사법권이독립됐다. 3심제로서대법원, 항소법원 ( 고등재판소 ), 지방법원 ( 하급법원 ) 으로구성된다. 항소법원에는민사법원과형사법원이있고지방법원은모두 9개로구성돼있다. 일반재판과약식재판제도를운영하고있으며, 국왕이사면권을행사한다. 최종결심을담당하는헌법재판소가있다. 태국은현재국제사법재판소 (ICJ) 의재판권을인정하지않고있다. 사법부는입법, 행정부와분리, 독립돼있으며대법원판사의임명권은왕에게있다. 입법부 양원제로서하원의원은정원 500 명중국민투표로선출된 375 명의지역구의원과정당별득표율에따라배분되는 125 명의비례대표의원 (Party-List MP) 으로구성된다. 하원의주요권한은입법, 예산결정및감독, 정부불신임권이다. 정당의난립을방지하기위해전국적득표율이 5% 에미치지못한 정당에게는비례대표의원이주어지지않는다. 의원의임기는 4 년이다. 상원은선출직 77 명 ( 각도 1 명 ), 임명직 73 명등 150 명으로구성돼있으며, 최초

5 의직접선거가 2000 년 3 월 4 일에실시됐다. 임기가 6 년으로주요권한은하원발의법률안및예산안심의, 각종감찰기구위원임명권, 각료, 정무직공 무원, 헌법재판소장, 행정재판소장, 검찰총장, 하원의원에대한비리조사요구권등이다. 2) 정치제도 헌법개정 2014년 7월 22일태국은임시헌법을발효했다. 푸미폰아둔야뎃태국국왕은국가평화질서위원회 (NCPO) 프라윳찬오차의장이제출한과도정부와과도의회구성을주요내용으로하는임시헌법 ( 안 ) 을승인했다. 기존 309개조항에달했던것을 48개조항으로줄여놓은임시헌법 ( 안 ) 에따르면, 국가평회질서위원회 (NCPO) 는과도정부수립후에도계속유지되며, 2014년 5월쿠데타를일으켰던군부인사들도기소면제를받게됐다. 임치헌법은군부의통치기구인국가평회질서위원회 (NCPO) 가과도정부를통제할수있는특별권한을부여하고있다. 과도헌법 44조에는 군부지도자는국가의통합과화해, 개혁에도움이될때는어떤행동이든실시 중지할수있다 는조항이있다. 또한, 헌법개정안은국가평화질서위원회 (NCPO) 가 5년임기의상원의원 ( 총 250명 ) 을직접지명하고, 상원은하원 ( 총 500명 ) 에서총리를선출할때참여하는것을포함하고있다. 이는과도정부가들어서더라도군부가이를통제하고최고권한을행사할수있도록명시한것으로볼수있다. 2014년 10월 29일태국은새헌법을제정하기위해헌법기초위원회 (CDC) 를구성했다. 헌법기초위원회는전헌법재판소장, 전상원의장등 36명으로구성됐고, 이들은국가평화질서위원회 (NCPO), 내각, 국가입법의회 (NLA) 등에의해선출됐다. 헌법기초위원회 (CDC) 의 1차헌법개정안이 2015년 8월 22일발의돼 2015년 9월 6일국가개혁위원회 (NRC) 에서표결에부쳤으나, 비민주주의적이라는이유로부결됐다. 이에따라, 2015년 10월 5일헌법기초위원회 (CDC) 가새로구성돼 2016년 3월 29일신헌법개정안을발표했으며, 2016년 8월 7일실시된헌법개정안국민투표에서 61.5% 의개헌찬성으로통과됐다. 2017년 4월 6일현국왕인마하와치랄롱콘국왕의헌법반포식에서태국의 20번째신헌법을승인함으로써발효됐다. 부패방지기구의역할 구헌법은정치부패를방지하고균형과견제라는측면에서모두 11개의독립적인기관을명시하고있다. 이중선거감시를위해선거위원회가처음으로창설됐는데, 해당위원회는 2000년 3월상원의원선거시전체의절반에이르는선거구에대해재선거를결정하는등여러가지문제점이노출됐다. 이후행정낭비의요소를제거하는등의개정이이루어졌으나, 이감시기구가제역할을하지못했던것으로평가된다. 현재태국내에는국가반부패위원회 (NACC: The National Anti-Corruption Commission), 공공부문반부패위원회 (PACC: The Public Sector Anti-Corruption Commission), 자금세탁방지원 (AMLO; The Anti-Money Laundering Office), 태국감사원 (The Office of the Auditor General of Thailand) 등 4개의부패방지기구가있다. 막강한중앙정부의권한 지방분권을촉진하려는헌법정신에도불구하고권한은여전히중앙정부에집중돼있다. 약 100 개에이르는지방정부는수입의상당부분을부동산세 등의지방세로확보해야하나, 충분한재정자립도를보이는곳은방콕뿐이다. 3) 주요인사 국왕 마하와치랄롱콘현국왕은 2016년 12월 1일짜끄리왕조의 10대째국왕인라마10세로즉위했다. 1952년 7월 28일생으로방콕에서태어났으며, 1972 년 12월 28일왕세자로지명됐다. 현국왕의공식명칭은 His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun( 와치랄롱콘보딘드라데바야와랑쿤국왕 ) 이다. 마하와치랄롱콘국왕은 2016년 10월 13일에 88세로서거한라마9세 ( 고푸미폰국왕 ) 에대한애도기간을가진뒤 2016년 11월 29일태국내각의승인으로국왕으로추대됐다. 2018년 7월 28일현국왕 ( 라마 10세 ) 의생일을맞이하여라마 10세의초상화가새겨진신화폐가발행될예정이며, 2019년태국총선이전에대관식이치러질예정이나공식대관식일정은발표되지않았다 년 12 월기준현재정확한대관식일정은발표되지않았으나태국조폐국이대관식이후발행을목표로현국왕의초상화가새겨진동전주조계획 을내각에건의하는등대관식준비에박차를가하고있다. 태국내각 2014년 5월 22일태국군부가전격적으로쿠데타를선포하면서국가평화질서위원회 (NCPO) 가내각의기능을수행하게됐다. 이후국왕으로부터 NCPO 의장으로재가를받은프라윳찬오차육군참모총장이총리역할을맡았다. 2014년 8월 21일국가입법의회 (NLA) 는프라윳찬오차를과도정부총리직에만장일치로지명했으며, 프라윳찬오차는 29번째총리에선출돼 2014년 8월 25일국왕으로부터승인을받아현재에이르고있다. 2017년 11월프라윳찬오차총리의집권이후 5번째개각이단행되어, 10명의신임인사가내각에올랐으며기존내각중 9명이해임, 8명의보직이변경되었다. 주요각료명단 직책 총리 부총리 이름 General Prayut Chan-o-cha 프라윳찬 - 오차 General Prawit Wongsuwan 쁘라윗웡쑤완

6 직책 부총리 부총리 이름 ACM Prajin Juntong 쁘라찐짠통 Mr. Somkid Jatusripitak 솜킷짜뚜씨피탁 부총리 Mr. Wissanu Krea-ngam 위싸누끄레아-암 부총리 General Chatchai Sarikulya찻챠이사리쿤야 ( 임명 ) 국무총리실장 ( 장관급 ) Mr. Suwaphan Tanyuvardhana 수와판탄유와르다나 ( 임명 ) 국무총리실장 ( 장관급 ) Mr. Kobsak Pootrakool 꼽싹뿌뜨라꾼 ( 임명 ) 농업협동부장관 Mr. Grisada Boonrach 끄리싸다분랏 ( 임명 ) 상무부장관 Mr. Sontirat Sontijirawong 쏜티랏쏜티찌라웡 ( 임명 ) 국방부장관 General Prawit Wongsuwon 쁘라윗웡쑤완 ( 부총리겸임 ) 교육부장관 Mr. Teerakiat Jaroensettasin 티라키앗짜뤤세따씬 에너지장관 Mr. Siri Jirapongphan 씨리찌라퐁판 ( 임명 ) 재무부장관 외교부장관 공공보건부장관 Mr. Apisak Tantivorawong 이파삭딴띠워라윙 Mr. Don Pramudwinai 돈프라무드위나이 Mr. Piyasakol Sakolsatayadorn 피얀사콘사콘싸타야돈 산업부장관 Dr. Uttama Sawanayana 우따마싸와나야나 ( 임명 ) 내무부장관법무부장관노동부장관자원환경부장관교통부장관 General Anupong Paochinda 아누뽕빠오찐다 Air Chief Marshal Prajin Juntong 쁘라찐짠통 ( 임명 부총리겸임 ) Police General Adul Sangsingkeo 아둔쌍씽깨우 ( 임명 ) General Surasak Karnjanarat 쑤라싹깐짜나랏 Mr. Arkhom Termpittayapaisith 아콤덤핏타야피아씻 디지털경제사회부장관 Mr. Pichet Durongkaveroj 피쳇두롱카웨롯 ( 임명 ) 관광체육부장관 Mr. Weerasak Kowsurat 위라싹코우쑤왓 ( 임명 ) 과학기술부장관 Mr. Suvit Maesincee 쑤윗매씬씨 ( 임명 ) 문화부장관 Mr. Vira Rojpojchanarat 위라롯포짜나랏 사회발전인간안보부장관 General Anantaporn Kanjanarat 아난타폰깐짜나랏 ( 임명 ) 중앙은행장 Mr. Veerathai Santiprabhob 위라타이싼띠쁘라홉 자료원 : 태국정부홈페이지 (2018년 6월확인기준 ) 4) 외교관계 제2차세계대전후반공및친서방외교노선을유지해왔으나, 1970년대중반부터중립외교노선으로전환했다. 1975년인도차이나반도적화이후중국, 인도차이나 3국및소련, 동구등과관계를형성하는등실리외교를추구했으며, 탈냉전시대에능동적으로대처하고, 장기적으로동남아평화자유중립지대설립을추구하고있다. 2003년미국의제2차이라크전쟁에있어태국정부는 UN에의한평화적해결을지지했다. 이에따라, 미국의이라크침공기간중침묵을지키다가나중에중립을선언했다. 인근국가인싱가포르, 말레이시아, 필리핀이미국에전폭적인지지를표명한것과는대조를보였는데, 후에 440명의인도적임무를띤군대를파병했다. 최근태국의대외정책은동남아지역관계의강화에초점이맞춰져있다. 이는 ASEAN으로대표되는인근국가를넘어인도, 중국에까지미친다. 태국은 1967년동남아시아국가간평화, 안보및경제협력강화를위해 ASEAN의창설을주도하는등능동적인역할을하고있다. 구소련과동구붕괴와함께 NAFTA 등지역보호주의가강화되자태국은 1991년 1월아세안자유무역지대 (AFTA) 창설을역내국가에강력제안해 1993년 1월 1일부터 AFTA가공식출범했다. AFTA 설립목적은역내관세최소화와비관세장벽제거를통한아세안국가간무역자유화, ASEAN 국가에대한외국인투자유치여건개선및유치확대, 국제경제여건변화에 ASEAN 국가의능동적대응등을기치로내걸고있으며, APEC 역내무역및투자자유치에도적극나서고있다. 2015년 12월말, 태국을포함한아세안 10개국의아세안경제공동체 (AEC) 가공식출범했다. AEC의주요목표는단일시장과생산기반, 경쟁력을갖춘경제지역, 균등한경제발전, 글로벌경제로의완전한통합등이다. 아세안 10개국중늦게가입한캄보디아, 라오스, 미얀마, 베트남을제외한 6개국은 2010년부터이미모든제품에대한역내관세를 0~5% 로낮췄으며, 나머지 4개국도 2015년까지모든품목에대한역내관세를 0~5% 로낮췄다. 태국은 2016년기준두개의경제지역 (AEC, BIMSTEC) 에포함돼있다. 벵골만기술협력체 (BIMSTEC) 의회원국은태국을비롯한인도, 방글라데시, 미얀마, 스리랑카, 네팔, 부탄등 7개국이다. 태국이자유무역협정을체결한국가는호주, 뉴질랜드, 일본, 중국, 인도, 한국, 페루, 칠레등이다. 한편, 태국은

7 과거미국주도의 TPP( 환태평양경제동반자협정 ) 에는참여하지않았으나, 미국을제외한 11개국이 2018년 3월 8일서명한 CPTPP( 포괄적점진적환태평양경제동반자협정 ) 의 2018년이내가입가능성이커지고있다. 중국중심의 RCEP( 역내포괄적경제동반자협정 ) 협상에참여하고있으며, 2018년내타결을목표로하고있다. EU는 2009년 12월 ASEAN과 FTA협상이중단된이후 ASEAN 개별국가들과협상을추진중이다. 태국은 2013년부터 EU와 FTA체결을추진했다가 2014년발생한쿠데타로인해잠정적으로중단된상태였으나, 2017년 12월 EU가외무장관성명을통해태국과모든정치적관계복원을위한접촉재개가발표됐다. 다. 태국최근정치동향 1) 태국군계엄령 (2014년 5월 20일 ) 및쿠데타 (2014년 5월 22일 ) 선포 태국군부는 2014년 5월 20일계엄령선포를했으며, 이틀후인 5월 22일오후 5시에쿠데타를선언했다. 과도정부체제로총선을실시하려는집권푸어타이당과유일하게정상운영중인상원 (Senate) 을통해중립내각구성후총선을주장하는민주당 ( 야당 ) 과 PDRC가협상을통한타협안도출에실패했다. 계엄령선포이후계엄사령관프라윳찬오차육군참모총장소집하에정치사태해결을위해프아타이당, 민주당, 반정부시위대 (PDRC), 레드셔츠 (UDD) 등이모두참석하는연석회의를개최했으나, 이틀에걸친마라톤협상에도불구하고사태해결을위한타협안마련에실패하면서쿠데타를선언하게됐다. 경찰과군부로구성된국가평화질서위원회 (NCPO: National Committee for Peace and Order) 가 5월 22일오후 4시 30분 ( 쿠데타발효시각 ) 부터행정부를장악해전권을행사를하고있다. 프라윳찬오차계엄군사령관이 NCPO 의장을맡고, 부의장으로합참의장 (Supreme Commander), 해군참모총장, 공군참모총장, 경찰청장등 4명을임명했다. 5월 26일국왕으로부터공식적으로재가를받았다. 프라윳찬오차과도정부총리지명 (2014년 8월 21일 ) 및내각출범 (2014년 9월 4일 ) 태국과도의회인국가입법의회 (NLA) 는 2014년 8월 21일군사쿠데타의주역인프라윳찬오차육군참모총장을만장일치로과도총리로선출했다. 프라윳총장은단독후보로추대됐으며, 표결은 NLA의원 197명중 191명이참여해구두로찬반을표시하는방법에따라진행됐다. 이날총리를선출한의회는 50% 이상이전현직군출신이며, 학자, 기업인등 NCPO가지명한인사들로구성돼있다. 8월 25일푸미폰아둔야뎃태국국왕은프라윳찬오차육군참모총장을 29대신임총리로공식임명했다. 태국에서군인출신이총리를맡은것은지난 1991년수친다크라프라윤전육참총장이후처음이다. 이로써프라윳총장은지난 5월 22일쿠데타를일으키고나서 3개월만에과도총리직을맡게됐다. 2014년 8월 31일프라윳찬오차총리는내각을인선해국왕의승인을받았다. 32명의내각중 NCPO 소속현역장군이 11명이고그외에는전문각료출신및전문가들이임명됐다. 2) 2014년 5월쿠데타이후태국내주요사건정리및 2018년전망 태국은국가개혁위원회 (NRC) 와과도의회인국가입법회의 (NLA) 를중심으로정치사회개혁방안을논의중이다. 프라윳총리는당초 2015 년 10 월총선 을실시해정권을민정으로이양하겠다고밝혔으나, 총선스케줄이거듭연기되었다 년 10 월트럼프미대통령의초대로미국을방문하고돌아온 프라윳총리는 2018 년 11 월에총선을치르겠다고발표했다. 총선뒤에도군부의정치개입및영향력은지속될전망이다. 2017년 4월 6일마하와치랄롱콘왕왕이인준하여반포한군부주도의 20번째헌법에는, 총선후민정이양기간 (5년) 에활동할상원의원을군부가지명하고이들상원의원이차기총리선출에참여하는내용이포함돼있기때문이다. 한편 2017년 8월재임중농가소득보전을위한쌀수매정책의직무유기및부정부패혐의로재판을받던잉락전총리는실형이예상되자해외로도피했으며, 재판은궐석으로진행돼 11월에징역 5년형이확정됐다 년 7 월현재, 프라윳찬오차총리는올해 11 월로예정된총선전에마하와치랄롱콘 ( 라마 10 세 ) 국왕의대관식을먼저치르겠다고밝혔으나구체적 인대관식일정은발표되지않았으며, 잠정적으로 2019 년 2 월경총선실시가유력한상황이다. 2014년 5월쿠데타이후태국내주요사건정리 ( 헌법개정및총선관련로드맵 ) 일시 내용 쁘라윳육군참모총장주도의쿠데타발생 임시헌법반포 국가입법위원회 (National Legislative Assebly, NLA) 지명 쁘라윳찬오차육군참모총장, 과도총리로선출 국가개혁위원회 (National Reform Council, NRC) 구성 헌법기초위원회 (Constitution drafting commission, CDC) 구성 헌법개정에관한국민투표실시 ( 찬성 61.35% 가결 ) 마하와치랄롱콘왕 20번째신헌법승인및발효 국가입법위원회, 10대기본법초안중마지막 2개 ( 총리선출및상원위원선출관련법 ) 승인 2018년중 총리, 국왕에게법안제출및승인 ( 최대 90일소요 ) 2018년 ~2019년초 법안효력발생및총선실시 (10대기본법발효후 150일내에총선실시 )

8 자료원 : 방콕포스트등언론종합 라. 태국의최대국정과제 : 중진국함정탈출 태국은 1980 년대 7.9%, 1990 년대들어외환위기전까지는연평균경제성장률이 8.0% 에달하는고성장을기록했으나, 1997 년발생한아시아금융위기 와더불어경제가무너진이후 2000 년대에는 4.6%, 2010 년대들어평균 3.2% 의경제성장률둔화현상을보이고있다. 자료원 : IMF(2018 년 6 월확인기준 ) 태국이고성장에도달하지못한가장직접적인이유는아시아금융위기이전에 GDP 대비평균 35~45% 달하던투자비중이금융위기이후평균 25% 전후로줄어들었기때문이다. 낮은투자의결과로전체적인수요가감소해단기적인소득이줄어들었을뿐만아니라, 자본형성의비율을낮추어장기적인성장전망도낮아지게됐다. 이와같은투자비율감소는아시아금융위기의영향을받은인도네시아, 말레이시아, 필리핀등에나타났는데, 태국에서특히비율감소폭이크게나타났다. 태국의투자감소는외국인투자기업보다는태국인소유기업에서주로발생했다. 즉, 금융위기이후태국기업들은장래에대해확신하지못하고투자를줄이게된것이다. 단기적인거시경제적사건의이면에는보다더깊은태국의장기적문제가도사리고있다. 1960년대부터 1990년대사이태국은가난한농업기반국가에서산업화, 국제화를통해중진국으로변신했다. 태국이중진국으로변신하는데는안정된사업환경, 국제무역및외국인투자에대한개방정책, 그리고도로, 항만, 전력공급, 통신등과같은기초적사회간접자본확립등의노력이큰역할을했다. 그러나, 노동집약적인수출산업은임금수준이낮은외국으로이전하게되면서, 그결과국가는 중진국함정 에빠지게됐다. 태국정부는 ' 태국 4.0(Thailand 4.0)' 정책을통해중진국함정에서벗어나기위해노력하고있다. 첨단기술부재, R&D 투자부진, 숙련노동자부족및지속적인임금상승으로인한제조업경쟁력상실을중진국함정의원인으로분석하고, 이정책을통해디지털경제와스타트업육성을통한산업경쟁력제고를꾀하고있다. 또한사물인터넷, 인공지능 (AI) 기반하에 S-커브정책으로미래성장 10대산업을중점육성하고, 디지털 문화 보건 자동차 식품등 5대부문의스마트화병행도추진하고있다 년태국정부는 동부경제회랑 (Eastern Economic Corridor; EEC) 개발계획 을발표했으며차청사오, 촌부리, 라용주의 13,285 km2에해당하는지역 을 2021 년까지 1.5 조밧 (430 억달러 ) 규모의예산을투자하여종합적으로개발해나갈계획이다. 태국정부는동부경제회랑내신성장동력으로서의 10 대집중육성산업을유치하여태국 4.0 병행추진을통해태국경제발전의견인차로삼고자한다.

9 3. 한국과의주요이슈 가. 개요 한국은태국과 1958 년 10 월정식수교해 1960 년 3 월에주태국한국대사관을설치했다. 태국은 1975 년 5 월에북한과외교관계를수립해남북한양국 과외교관계를맺고있다. 태국은한국전쟁에 1950 년 11 월 UN 군으로참전하는등전통적인우호관계를유지하고있다. 태국주재한국대사관에의하면 태국에는 2 만 5,000 여명의한국교민이거주하고있으며, 이중시민권또는영주권소유자는 200 여명으로적다. 나. 무역동향 태국은우리나라가아세안시장진출을하는데있어전략적국가이다. 아세안 10개국중싱가포르, 인도네시아, 필리핀, 말레이시아, 브루나이, 태국등 6개국은 2003년부터아세안자유무역지대 (ASEAN Free Trade Area: AFTA) 를구축, 인구 5억의거대한시장을형성하게됐으며, 역내무역의경우에는 5% 이하의관세율을적용하고있다. 태국은아세안 10개국의중심국으로서아세안진출의교두보역할을하고있다. 특히인접국인라오스, 캄보디아는밧 (Baht) 경제권으로이들국가로의우회수출기지로서도태국이활용되고있다. 교역에있어서태국은한국과보완적교역구조를갖고있는나라이다. 태국은조립생산을기반으로해공산품을인근아세안국가, 미국, 일본, 유럽에수출하고있으며, 생산원부자재를수입에의존하고있다. 태국의주요공산품수출품은컴퓨터, 가전제품, 섬유류, 신발및플라스틱제품으로원료및반제품은수입에의존하고있으며, 이에따라우리나라는태국에전자부품, 화학원료, 철강, 직물등공산품원료및반제품을주로수출하고있다. 이에반해수입은주로천연고무, 타피오카, 목제품등 1차생산품과전자및기계부품등이대부분이다. 태국이산업화를본격적으로추진하기시작한 1980 년대부터양국간교역이증가해 1996년당시최고액을기록, 양국간교역규모는 39억달러에달했다. 그러나태국이 1997년, 우리나라가 1998년에각각외환위기를겪으면서 1998년교역량은 1996년의 58% 수준인 21억달러로격감했다. 그후교역량은지속적으로증가해 2012년최대치인 135억달러에달했다. 이후정정불안에따른여파로태국경제가침체되면서 2016년까지교역량이감소했으나 2017년교역량은전년대비 14.8% 127억달러를기록하면서대폭증가했다. 2018년 1분기의경우교역액이 33.1억달러로전년동기대비 9.3% 증가하면서상승세를나타내고있다. 다. 현안사항 2010 년 1 월 1 일부터태국과한국간의자유무역협정이발효됐다 년 5 월군부쿠데타로집권한프라윳잔오차태국국무총리는태국의다양한인 프라사업에한국기업들이참여해줄것을요청했으며, 우리나라문재인대통령정부도신남방정책을추진함에있어태국을주요상대국으로보고있는 데에더하여 2018 년은태국과한국이수교 60 주년을맞이하는해로올해를기점으로향후양국간경제협력이강화될것으로보인다. 라. 한국과의투자관계 태국은우리나라의아세안투자진출의거점이되고있다. 우리나라의대태국투자가가장활발한기간은 1997~1998년이었으나, 이후양국이경제위기를겪으면서투자가급감했다. 2010년이후태국투자가조금씩증가하고있는추세였으나, 2015 년삼성전자과 LG전자의태국법인 TV생산라인이각각베트남호치민및하이퐁으로이전하는등신규투자규모감소를야기했다. 수출입은행해외투자통계에따르면, 2014년한국의대태국투자관련신규법인은 52개로전년대비감소했으나포스코의아연도금강판공장투자의영향으로투자금액은 1억 8,000만달러를기록하여전년대비증가했다. 2015년대태국투자금액은 1억 400만달러로, 2014년대비 42.5% 감소했다. 2015년한국의대태국투자금액은전년대비 42.5% 감소한 1억 400만달러를기록했다. 2016년의경우전년의부진을다소만회했으나투자증가율은 3.2% 로소폭상승에그쳐우리나라의대태국투자액은 1억 731만달러를기록했다. 2017년에는총 62개의법인이태국에신규등록했으며, 신고금액은 1억 982만달러에달했다. 2018년 1분기투자금액은 2131만달러로대태국투자가살아나지못하고있는실정이다. 마. 한-태간주요인사방문사항 한국주요인사의태국방문 2016년 1월 21일부터 23일태국소프트웨어산업진흥원 (SiPA) 주최로방콕에서개최된소프트웨어엑스포아시아에전성수인천시행정부시장을비롯한인천시대표단이참가해, 인천과인천경제자유구역 (IFEZ) 에적용되고있는 U-City의선진기술에대한발표를진행했다. 또한, 전성수인천시행정부시장은태국정보통신기술부 (ICT Ministry) 와태국스마트시티프로젝트개발관련협력합의서를체결하는데공식합의했다. 2016년 5월 12일, 13일양일간김경환국토교통부제1차관은 3월에개최된제1차한-태경제협력위원회의후속조치방안논의차태국을방문했다. 해당기간동안태국교통부장관과만나동서철도 ( 북측구간 ) 사업협력추진을위한실무협의체를구성하고양해각서 (MOU) 연장에합의했으며, 태국농업협동부차관보와왕립관개청장을만나후웨이루앙강개발사업추진방안에대해논의했다. 이후태국농업협동부와국토교통부는 후웨이루앙강하류유역물관리사업 을정부간협력사업으로추진하기위한협력의향서 (MOI) 를 2016년 8월 8일체결했다. 총사업비는 6,800억원규모로보건설과제방보강위주의 1단계사업과관개시스템위주의 2단계사업으로구분돼추진될예정이다. 2016년 5월 28일과 29일양일간최양희미래창조과학부장관은태국정부초청으로이틀간태국에방문해, ' 스타트업태국 2016 기조연설을비롯, 태국프라윳총리, 쏨킷경제부총리와양자회담을통한양국간스타트업교류확대및정보통신기술과결합한대규모인프라구축프로젝트등에관한협력방안을논의했다. 황교안국무총리는아시아협력대화 (ACD; Asia Cooperation Dialogue) 제2차정상회의참석을위해 2016년 10월 9일부터 11일까지태국을방문했다. 10월 11일에는프라윳잔오차 (Prayut Chan-o-cha) 태국총리와회담을갖고교역 투자, 인프라, 방산, 교육, 인적교류등분야에서협

10 력발전방안을협의했으며, 다양한분야에서긴밀한협력을통해한 - 태양국간 전략적동반자관계 를더욱심화시켜나가기로했다. 우리측은양국간 실질협력이최근인프라및방산, 과학기술분야등으로확대되고있음을평가하고물관리, 철도, 위성등인프라구축에우리기업의참여가확대될수 있도록협조를요청했다. 양측은이번총리회담계기양국정부간에는 교육협력 MOU 와 철도협력 MOU 가체결됐다. 김재수농림축산식품부장관은 2016년 11월 28일찻챠이싸리쿤야태국농업협동부장관과양국간농업협력확대를위한양해각서를체결했다. 양해각서체결과더불어양국농업부는 농업협력위원회 를설치하고농업전문가교류와농업기술개발협력, 관개배수분야등다양한분야에서상호협력키로했다. 2017년 2월 15일김귀찬경찰청차장은태국경찰청을방문하여수텝뎃락싸부청장과 한-태국경찰고위급회담 을열어양국간치안협력강화와재외국민보호방안을논의했다. 최정호국토교통부제 2차관은 2017년 3월 13일태국교통부장관과의면담을통해태국정부가추진하고있는 50억달러규모의방콕-라용간고속철도사업과북부지역동서연결철도사업등에양국간협력강화를위해논의했다. 또한, 태국내최대건설사중하나인 Sino Thai 의핵심경영진을만나태국철도사업에한국기업의공동참여방안을논의했다. 2017년 4월 28일방콕에서농림축산식품부는김재수농림축산식품부장관의주도아래국내 25개의농식품수출기업이참가하는농촌관광설명회를개최했다. 이와더불어김재수농림축산식품부장관은태국농업협동부장관과의면담을통해한국농산물과소고기검역협상에대해논의했다. 2017년 4월 25일남경필경기도지사는태국치앙마이를방문해태국아세안디자인센터를시찰하고파윈참니프라삿치앙마이주지사와면담을갖고경제통상우호강화를제안하고 4차산업형제품디자인협력사업 에상호협력하기로했다. 4월 27일에는방콕의태국디지털경제사회부에서한국-태국스타트업의상호교류와미래지향도시개발경험공유, 상호진출지원센터구축등을골자로하는 한국-태국스타트업교류협력 LOI 를체결했다. 인천시의회는 2017년 5월 25일태국산업통상부장관을예방해인천중소기업의태국진출지원을요청해향후중소기업의태국진출전망가능성을높혔다 년 10 월 26 일엄수된푸미폰아둔야뎃전국왕의다비식에는박주선국회부의장이특사로파견되어한국정부를대표해조문했다. 엄현성해군참 모총장은 11 월 17 일부터 21 일까지태국정부의초청으로아세안창설 50 주년기념국제관함식에참석하였으며, 태국및세계각국의해군과해양안보, 방산수출등의협력증진방안을논의했다. 송영무국방부장관은 2018 년 2 월 1 일태국을방문해프라윗웡수완태국국방장관겸부총리를만나 2018 년한국과태국의수교 60 주년을계기로양 국간의방위산업협력증진방안을논의했다. 2018년 5월 16일과 17일백운규산업통상자원부장관은신남방정책확대를위하여태국을방문, 프라윳잔오차태국총리접견, 우타마사와나야나산업부장관및스리지라퐁판에너지부장관과의회담을통하여양국간의경제협력확대방안을논의했다. 태국측에서는특히동부경제회랑지역에한국기업투자를요청했으며, 백운규장관은태국진출우리기업에대한지원을당부하고우리기업이태국의인프라프로젝트에참여할수있도록협조를요청했다 년 7 월 2 일강경화외교부장관이태국을방문해프라윳잔오차태국총리를예방하여한반도의평화구축및신남방정책추진관련태국정부의적 극적인협력을요청했다. 프라윳총리는한반도비핵화및평화구축을향한우리정부의의지에동참하겠다고약속했다. 이왕근공군참모총장은 2018 년 7 월 21~24 일까지쫌럼스왕태국공군사령관을접촉하여양국공군간군사료류협력방안을논의하고국산항공기의 후속군수지원및국산항공기의태국측추가구매가능성에대한의견을교환할계획이다. 태국주요인사의한국방문 태국주요인사의한국방문 연번 성명 직위 방문일 주요내용 1 마하우본랏따나랏차깐야 태국공주 2014년 10월 3~9일 제18회부산국제영화제참석 공주 2 프라윳잔오차 태국총리 2014년 12월 10~13일 한국-아세안특별정상회의참석 3 솜분멕페이분와타나 / 차왓차이짓따라파난 정보통신기술부차관 / 상임위원 2015년 4월 29일 한-태국디지털콘텐츠컨퍼런스참석 4 씨라차웡싸라양꾼 태국수석옴부즈만 2015년 9월 7일 양국교민의권익보호등협력강화방안에관한고위급양자협의회참석 5 아난타산 태국해양지도단속통합센터 (MECC) 2016년 1월 27일 불법어업근절경험공유한-태양자회의참석 해군소장 6 쏨킷짜투씨피탁 경제부총리 2016년 3월 21~24일 경제사절단과제1차한 태국경제협력위원회참석차방한

11 7 쏨마이카오티 태국국방총사령관 2016년 5월 9~11일 국방부장관예방및군사협력논의 8 쑤라싹깐짜나랏 태국자연자원환경부장관 2016년 6월 8일 환경부 ( 장관윤성규 ) 와폐수처리 관리에관한환경협력 MOU 체결 9 찻챠이사리쿤야 태국농업협동부장관 2016년 11월 29일 농림축산식품부 ( 장관김재수 ) 와농업협력확대를위한 MOU체결 10 씨리차이딧따꾼 태국노동부장관 2017년 2월 9~12일 안전보건공단중부지역본부방문및산업재해예방을위한방안마련논의 11 아콤덤핏타야피아씻 태국교통부장관 2017년 6월 14~15일 부산항만공사및 KTX 고양기지방문 12 위라롯포짜나랏 태국문화부장관 2017년 6월 22~25일 아셈문화장관회의참석, 국가기록원및국립중앙도서관방문 13 쏨밧프라싼까쎔 태국국방부산하국방과학기술국부국장 2017년 6월 28일 국방기술품질원과국방분야협력강화 솜킷짜뚜시피탁태국경제부총리는 2016년 3월 21일부터 24일까지제1차한 태국경제협력위원회참석을위해태국산업부등 6개부처장관과 20여개기업대표로구성된경제사절단을이끌고방한했다. 경제협력위를통해사회간접자본, 교역, 문화콘텐츠 3대분야의전략적협력기반을마련했고, 정보통신기술 (ICT), 서비스산업협력을위한양해각서 (MOU) 12개와스마트시티, 디지털클러스터등 2개의협력의향서 (LOI) 를체결했다. KOTRA는 3 월 22일에태국국제무역진흥국 (DITP) 과공동으로서울에서 한-태 CEO 포럼 을개최했는데, 우리측에서는 SM, JYP, CJ 등문화콘텐츠, 식품분야대표기업 25개사가참석했고, 태국에서는 Kantana, C.P Merchandising 등 22개사가함께참석했다. 태국자연자원환경부는환경부와 2016년 6월 8일서울에서환경협력양해각서를체결했다. 양국의환경보호와지속가능한발전을위해대기 수질 폐기물관리와환경정책 기술등의분야에서세미나개최, 전문가교류, 공동사업추진등을통해협력관계를증진하는내용을담았다. 2016년 11월 28일, 챳챠이사리쿤야태국농업협동부장관은김재수농림축산식품부장관과정부세종청사에서양국의농업협력확대를위한양해각서 (MOU) 를체결했다. 양국은 ' 농업협력위원회 ' 를설치하고농업전문가교류와농업기술개발협력, 관개배수분야협력등분야에서상호협력할예정이다. 양국은지금까지태국 KOPIA 센터와한국농어촌공사의한-태국농업기술협력사업을진행해오고있다. 씨리차이딧타꾼태국노동부장관은 2017 년 2월 9일부터12일까지인천광역시소재안전보건공단중부지역본부를방문, 태국근로자의산업재해예방을위한방안마련및상호협력강화를논의했다. 태국노동부는산업재해예방전문기관인안전보건공단의운영현황및주요산업재해예방사업을벤치마킹하여태국의안전보건정책과제도에반영하고자했다. 아콤덤핏타야피아씻태국교통부장관은 2017년 6월 14일부산항만공사 (BPA) 를방문해부산항의항만인프라를시찰하고교류협력방안을논의했다. 다음날 15일태국교통부장관을포함한철도대표단은한국의선진철도시스템견학을위해고양시소재코레일수도권차량융합기술단을방문했다. 위라롯포짜나랏태국문화부장관은 2017 년 6 월 22 일부터 24 일까지광주국립아시아문화전당에서열린제 7 차아셈문화장관회의에참석하였으며, 22 일조선왕조실록보존시스템을직접보고싶다고요청해국가기록원부산기록관을방문했다. 이어 25 일에는국립중앙도서관에서태국도서를기증 하고양국도서관의현안과상호협력방안을논의했다 년 6 월 28 일, 태국국방부의국방과학기술국부국장인쏨밧프라싼까쎔은국방기술연구소대표단과함께국방기술품질원 ( 기품원 ) 과방산기업을 방문했다. 태국의국방부는지속적으로한국의방산장비에대해높은관심을가지고구매해왔으며, 최근호위함과고등훈련기등해공군무기를구매했 다. 이번방문을통해양기관의기술협력및양국간의국방분야국제협력을위해협력을강화할예정이다. 바. 태국유입탈북자수매년증가 태국이민국자료에따르면태국으로들어오는탈북자수는 2004 년 46명에불과했으나, 2010년이후에는연간 2천명수준으로늘어나매년크게증가하는양상을보이고있다. 중국에머무는탈북자들이남쪽으로이동시국경을접하는국가들은미얀마, 라오스, 베트남인데, 이들국가들또한중국과마찬가지로감시가철저하며탈북자에게관대하지않다. 반면, 태국은국경을넘기가수월하며난민에게비교적관대한정책을펴고있기때문에많은탈북자들이라오스를거쳐태국으로몰려들게됐다. 중국에머물던탈북자들이중국남단에서국경을넘어라오스로이동한뒤육로로치앙마이로입국하거나또는메콩강을건너농카이, 나콘파놈, 붕칸지역으로유입되는상황이다.

12 Ⅱ. 경제 1. 경제지표 DB 구분 지표 단위 분기 대내 경제 경제성장률 (N) % 명목 GDP(N) US$ 십억 * 1 인당 GDP(N) US$ 6,034 5,937 6,104 6,730 7,702* 실질 GDP(I) THB 십억 9,232 9,511 9,823 10,206 10,601* 소비자물가 (N, T) %( 평균 ) 실업률 (T) %( 평균 ) 정책금리 (T) % 대외 경제 수출실적 (N) US$ 십억 수입실적 (N) US$ 십억 대외의존도 % 무역수지 (N) US$ 십억 해외투자액 (T) US$ 십억 외국인투자액 (T) US$ 십억 총외채 (T) US$ 십억 외환보유고 (T) US$ 십억 환율 (T) THB/US$ 주 : * 는연간예상수치 자료원 : 태국국가경제사회개발위원회 (N), IMF(I), 태국중앙은행 (T) (2018 년 6 월확인 )

13 2. 경제동향및전망 가. 연도별거시경제지표 주요경제지표 자 료 단위 f 인구 I 백만명 경제성장률 N % ~4.9 명목 GDP I USD 10 억 명목 GDP I THB 10 억 12,925 13,230 13,747 14,533 15,450 16,150 실질 GDP I THB 10 억 9,146 9,230 9,501 9,809 10,173 10,524 1 인당 GDP( 실질 ) I THB 133, , , , , ,237 1 인당 GDP( 명목 ) I THB 189, , , , , ,437 1 인당 GDP( 명목 ) I USD 6,155 5,933 5,831 5,970 6,591 6,992 1 인당 GDP( 구매력 ) I USD 15,252 15,596 16,199 16,909 17,856 18,944 소비자물가 N % ~1.7 실업률 T % * 민간소비 N % 정부소비 N % 총고정자본형성 ( 투자 ) N % 총투자 I %/GDP 저축률 I %/GDP 수출 N USD 십억 수출증감 N % 수입 N USD 십억 수입증감 N % 무역수지 N USD 십억 경상수지 T USD 10억 경상수지비중 T %/GDP 외국인투자금액 T USD 십억 * 정부 ( 공공 ) 부채 I %/GDP 총외채 T USD 십억 * 외환보유고 T USD 십억 * 정책금리 T % 은행간금리 T % * 종합주가지수 T 지수 1, , , , , 가계부채 T %/GDP * 77.6* 환율 T THB/USD * 주 : * 는 2018년 1분기기준 자료원 : IMF(I), 태국중앙은행 (T), 태국국가경제사회개발위원회 (N)(2018년 6월확인기준 ) 나. 태국경제개괄 태국은 1997 년외환위기이전까지연평균경제성장률 8% 의높은성장세를유지했으나, 2010 년대들어서는경제성장이둔화되고있다. 태국의 3 대주 요산업은외국인투자가주축을이루는제조업, 노동인구의절반이종사하는농업, 그리고서비스업의근간을이루는관광이다. 태국의경쟁력으로는개 방성, 동남아중심의전략적위치, 발달된사회간접자본, 그리고안정된사업환경을들수있다. 그리고태국의한계성으로는외국기업에대한의존도

14 심화, 정치불안정, 중진국함정, 자연재해를꼽을수있다. 태국경제 SWOT 분석 강점 (Strengths) - ( 전략적위치 ) 인도차이나반도중앙에위치로미얀마, 캄보디아, 라오스와국경무역활발 - ( 대외개방성 ) 외국인투자적극유치, 친기업적정책유지 - ( 서비스산업발달 ) 미소의나라이미지로연간외국인관광객 3,500 만명이상유치 - 사회간접자본발달 약점 (Weaknesses) - ( 외부충격취약 ) 美금리인상, 보호주의무역강화, 브렉시트, 유럽총선실시등 - ( 정치불안정 ) 2014 년쿠데타로집권한군사정권의민간이양불확실성 - ( 외국기업의존도심화 ) 주요제조업분야에서국내기업이자생하지못하고일본등외국인투자기업에크 게의존 - ( 중진국함정 ) 고부가가치산업구조로전환하기위한투자및내부역량부족 - ( 지역및계층별경제격차심화 ) 방콕과기타지역간빈부격차심화 기회 (Opportunities) - (AEC) 아세안경제공동체 2015 년 12 월 31 일발효로아세안진출교두보활용 - ( 중산층 ) 경제성장으로중산층은전체가구의 25.6% 로증가 - ( 프로젝트 ) 정부는 2015~2022 년인프라확충에 750 억달러투자계획 - ( 한류 ) K-pop, 드라마를통해한국상품에대한긍정적이미지조성 - IT, 통신등신규시장확대 위협 (Threats) - ( 일본과중국진출확대 ) 일본 ODA, 중국일대일로 ( 一帶一路 ) 를활용, 태국진출확대도모 - ( 임금상승및노동력부족 ) 2018 년일일최저임금 308~330 밧으로인상, 저출산 (2017 년출산율 1.1 명 ) 으로 2018 년부터노동가능인구감소예상 - ( 자연재해취약 ) 가뭄과홍수에취약, 주요부문인농업수확불안정 - ( 가계부채증가 ) 가계부채 GDP 의 77% 수준이며총가계부채증가세지속 자료원 : KOTRA 방콕무역관자료종합 다. 주요경제동향 경제성장률 2016 년태국경제성장률은 3.2% 로완만한성장세를지속했다. 관광호조 ( 서비스수출증가 ), 정부의세제우대로인한민간소비촉진, 대형인프라국책 사업발주, 수출회복등의요인이경제성장을견인했다. 2017년태국경제성장률은 3.9% 를기록하여 2012년 6.5% 를달성한이후 5년만에최고치를기록했다. 전년대비정부부문투자및지출이감소했으나, 민간부문의기계설비투자회복, 수출입증가, 관광업호조로인한서비스수출증가등이성장을견인했다. 2018년 1분기중에도경기회복세가지속되면서농업생산확대, 제조업생산및수출증가, 소득개선등에따라경제성장률은전년동기대비 1.5%p 상승한 4.8% 를기록하였다. 태국정부는 2018년경제성장률전망치를 4.2~4.7% 로예측하고있다. GDP 성장률추이 ( 단위 : %) 연도 분기 분기 증감률 주 *: 2017 년분기별경제성장률 : (1 분기 ) 3.3%, (2 분기 ) 3.8%, (3 분기 ) 4.3%, (4 분기 ) 4.0% 자료원 : IMF, 태국국가경제사회개발위원회 (NESDB) ( 2018 년 6 월확인 ) 소비자물가 태국의소비자물가는 2014년 1.9%, 2015년에는 -0.9% 로이례없는마이너스상승세를보였고, 2016 년의경우원유및국제원자재가격하향안정세, 내수부진등의영향으로 0.2% 상승에그쳤다. 2017년의경우국제유가상승에따른연료비용상승, 식품및음료수물가지수상승에따라소비자물가지수상승률이 0.7% 를기록하여낮은수준을유지했다. 2018년 1분기소비자물가지수상승률은지난분기 (2017년 4분기 ) 대비어폐류, 고기, 계란, 유제품, 채소와과일등식품물가상승이주춤한데다연료소매가격상승이둔화되어 0.6% 를기록했다. 소비자물가지수 (CPI) ( 단위 : %)

15 구분 2014년 2015년 2016년 2017년 2017년 1분기 2018 년 1분기 GDP Deflator CPI 자료원 : 태국중앙은행 (2018 년 6 월확인 ) 환율 태국의밧화의대미환율은 2013년달러당 30.73밧을기록하였으나 2016년 35.30밧을기록하여지속적으로가치가하락했다. 그러나 2017년부터경상수지흑자지속등거시경제안정성, 주요국대비낮은물가상승률, 태국채권시장으로의외국투자자금유입, 태국중앙은행의외환시장소극적개입등의영향으로평가절상추세에있다. 2017년밧화대미평균환율은 33.94밧에머물렀으며, 2018년 1분기에도밧화의평가절상추세는지속되어환율은 31.54밧을기록하였다. 이는세계경기회복조짐에따라외국투자자들이태국등신흥시장에자산매입을증가시키고있는데다미국의재정적자확대및미-중무역갈등에따른리스크요인들이미국달러를평가절하시키는요인으로작용하고있기때문이다. 태국밧화의대미환율추이 구분 년 2018년 1분기 평균환율 ( 밧 /US$) 자료원 : 태국중앙은행 (2018 년 6 월확인 ) 실업률및최저임금 태국의실업률이상승하는추세이나평균실업률 1% 대수준으로아직까지완전고용에가까운상태를유지하고있다. 2017년경제활동인구수는전년대비 0.4% 감소했으나실업자수는 19.4% 증가하여실업률이 2010년대최고치인 1.2% 를기록했다. 2017년실업률상승은농업부문의고용은전년대비 0.3% 증가했으나비농업분야의고용은관광산업호조로인한숙박및식품서비스업을제외한전부문의고용이전년대비감소한데에따른결과이다. 2018년 1분기농업부분은기후상황호전으로고용이증가했으나, 수출형산업을중심으로한제조업생산증가가고용증대로이어지지않은데다건설및서비스분야고용이감소세가지속되어전체적으로실업률은 1.2% 를기록했다. 태국의실업률및최저임금 ( 단위 : %, 천명, 밧 ) 구분 년 2018년 1분기 실업률 실업인구 최저임금 ~ ~330 자료원 : NESDB, 태국중앙은행 (2018 년 6 월확인 ) 태국정부는 2013 년부터전국최저임금 (1 일 300 밧 ) 을 4 년간동결하다대도시물가상승등을반영해 2017 년 1 월 1 일부터최저임금을주 ( 짱왓 ) 에따라 5~10 밧인상했다. 이어서 2018 년 4 월 1 일부터주 ( 짱왓 ) 을 7 등급으로나누고일일최저임금을 308~330 밧으로 2~7% 인상했다. 경상수지 태국의 2016년경상수지는수입감소에따른무역수지흑자폭확대, 3,260만명에달하는관광객증가에따른서비스수지증가에힘입어 GDP의 11.5% 수준인 468억달러의흑자를기록했다. 2017년태국의경상수지는 342억달러에달하는무역수지흑자와 3,500만명이넘는외국인관광객의태국방문에따른서비스수지증가에힘입어 511억달러의흑자를기록했다. 이는전체 GDP의 10.8% 에해당하는수치이다. 2018년 1분기의경우 66억달러의무역수지흑자와서비스소득수지흑자로 150억달러의경상수지흑자를기록했다. 태국국제수지및경상수지현황 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 1분기 국제수지 -1,210 5,859 12,845 25,957 11,981

16 1. 경상수지 15,224 32,113 48,237 51,078 14, 무역수지 17,201 26,798 36,539 34,160 6, 수출 226, , , ,267 61, 수입 209, , , ,107 55, 서비스및소 득수지 -1,977 5,314 11,698 16,917 8, 자본수지 금융수지 -15,955-16,799-21,023-19, 오류및누락 ,859-14,383-5, 자료원 : 태국중앙은행, 태국국가경제사회개발위원회 (NESDB)(2018 년 6 월확인 ) 라. 2018년태국경제전망 2018 년 5 월태국국가경제사회개발위원회 (NESDB) 는 2018 년태국경제성장률을 2018 년 2 월발표치 3.6~4.6% 에서상향조정한 4.2~4.7% 로전망했 다. 한편, IMF 는태국경제성장률을전년과동일한 3.9% 로전망했다 년도에는 2017 년에이어세계경제및교역환경개선, 국제유가상승전망으로민간투자 ( 총고정자본형성 ) 확대, 수출증가세지속, 관광업호황지 속, 농업생산확대등의요인이태국경제를견인할것으로보인다. 2017년지연되었던태국의대형인프라프로젝트관련입찰및건설공사가 2018년중적극적으로추진될것으로기대되면서정부부문투자및소비가증가할예정이다. 특히지연되었던 동부경제회랑 (EEC; Eastern Economic Corridor) 특별법이 2018년 5월발효되면서외국인투자및민관투자가살아날것으로기대된다. 2018년중 2016년에승인되었던교통프로젝트중 14개 ( 예산규모 7,055억밧, 212.2억달러에해당 ) 와 7017년에승인된프로젝트 4개 (185억밧, 5.6억달러에해당 ) 가공사에착수했다. 또한동부경제회랑개발관련 3개공항연결고속철도건설프로젝트는 2018년 3월 27일내각의승인을득하고 6월입찰이진행된상태이며, 우타파오공항유지보수프로젝트및램차방항구 3단계개발프로젝트개발건도 2018년하반기중 EEC위원회에상정될예정이다. 제조업분야의공장가동률이 2018 년 1 분기기준 72.4% 를기록하여 5 년만에 1 분기최고가동률을달성했으며, 2018 년 1 분기태국투자청 (BOI) 의투자 승인규모도전년동기대비 228.5% 증가한 2,036 억밧 (61.2 억달러 ) 을기록하는등민간투자가활성화분위기가유지될것으로전망된다. 수위및기후조건이우수하여농업생산물확대가예상되며, 농작물가격상승으로인하여농가소득이증대될것으로기대된다. 단, 2017 년하반기경제성장률이높았던데에따른기저효과로인하여 2018 년연간성장률은완만한수준으로유지될전망이며, 2018 년에도글로벌경 제불확실성등대내외위험에직면할것으로예상돼이를면밀하게모니터링할필요가있다. 대외적요인으로는 미트럼프행정부의보호무역주의에 따른정책불확실성, 중국과미국간무역갈등, 금리인상, EU 정치불안정성 유가및물가상승으로인한구매력저하등의요인이있다.

17 3. 주요산업동향 1) 농림수산식품 - 농수산및식품산업 산업개요 태국은아시아의식품바구니, 세계의부엌으로불릴정도로세계적식품생산국이자수출국이다. 태국에는식품공장이 9,000여개, 식품연구소가 150 개있으며, 태국은세계 13위의할랄제품생산국가이기도하다. 농업은 2017년기준태국 GDP의 9.1% 를차지하는태국의주요산업중하나이며, 인구의 30.9% 가농업에종사하고있다. 태국의농수산업과식품산업은다양화및전문화돼있어국제적으로수출경쟁력을가지고있으며, 태국은아세안최대식품수출국이자세계 12위식품수출대국이다. 시장동향 쌀은가장중요한작물로, 태국은지난 30년동안쌀수출국세계 1위였으나최근인도와 1, 2위다툼을하고있다. 2014년에는 1,097만톤의쌀을수출했으며, 2015년에는 980만톤을수출했다. 2017년기후조건이좋은데다글로벌경기회복에따라쌀수출이크게늘어전년대비 17.8% 상승한 1,167 만톤으로역대최고치를기록하면서다시세계최대쌀수출국의자리를차지했다. 쌀이외주요농산물은고무, 타피오카 ( 카사바 ), 설탕등이있으며, 농업외에수산물과축산업도주요산업중하나이다. 가공식품인참치캔, 파인애플통조림, 냉동새우등의수출도꾸준히증가하고있다. 닭과돼지등축산업이발달해서관련식품산업도아세안국가중선두를달리고있다. 2017년중설탕을제외한농산물수출은전반적으로호조를띠었으나생선, 및생선가공품등은전년대비수출물량이감소했다. 태국의수산물수출은 2015년불법어업등에관하여국제사회의제재를받으면서감소했으나이후태국정부의개선노력을 EU등지에서높이평가하여 2018년부터수출이회복될수있을것으로전망된다. 구분 태국농수산물및식품수출현황 ( 단위 : 백만달러, %) 2015년 2016년 2017년 2018년 1분기 금액 금액 금액 증감률 금액 농업 16,053 15,052 18, ,460 - 쌀 4,613 4,410 5, ,388 - 고무 5,057 4,445 6, ,176 - 타피오카 2,791 2,260 2, 과일 1,238 1,475 2, 화훼 1,370 1,461 1, 축산물 985 1,002 1, 수산업 1,783 2,052 2, 새우 ( 갑각류 ) 784 1,087 1, 생선 오징어, 문어 농수산식품 25,627 25,872 29, ,288 - 설탕 2,737 2,501 2, 생선가공품 2,658 2,579 2, 새우 ( 갑각류 ) 가공품 1,054 1,013 1, 육류가공품 2,152 2,207 2, 파인애플캔 자료원 : 태국중앙은행수출통계 태국주요농수산물수출물량추이 ( 단위 : 톤, %) 구분 2015년 2016년 2017년 2018년 1분기 물량 물량 물량 증감 물량 쌀 9,795,781 9,907,893 11,674, ,777,559 고무 3,653,531 3,493,288 3,665, ,412 타피오카 10,215,649 9,687,065 9,581, ,498,590 과일 1,373,247 1,391,152 1,995, ,865

18 새우 88, , , ,732 생선 276, , , ,649 오징어, 문어 56,062 47,081 46, ,520 설탕 7,671,926 6,465,780 6,017, ,618,253 생선가공품 774, , , ,042 새우 ( 갑각류 ) 가공품 102, ,748 99, ,956 육류가공품 478, , , ,333 파인애플통조림 490, , , ,525 자료원 : 태국중앙은행수출통계 2017 년태국은수출액기준으로천연고무를가장많이수출하고있으며다음으로쌀, 설탕, 생선가공품, 육류가공품, 과일등의순이다. 태국의주요식 품수출국가는중국, 일본, 미국이며 3 국으로의식품수출이전체식품수출의약 40% 를차지한다. 그외에도베트남, 말레이시아, 인도네시아, 미얀마, 캄보디아, 대만순으로수출이활발하다. 식품주요수출국가현황 (2017년) 자료원 : Thailand Foreign Agricultural Trade Statistics 2017, Office of Agricultural Economics (2018 년 6 월확인기준 ) 시장전망 태국정부는태국이강점을가지고있는식품산업을고부가가치산업으로육성하고자동분야를신성장동력으로서의 10대집중육성산업중하나로지정했고, 태국을글로벌식품연구개발기관으로육성하고자한다. 글로벌식품연구개발단지조성을위하여약 100억밧규모의기금을조성하고세계식품단지, 푸드이노폴리스등을구축하고있다. 특히태국은미래식품 (Future Food) 분야즉, 기능성식품, 건강식품, 유기농식품, 혁신식품분야의연구개발에집중하여부가가치를창출해나갈계획이다. 진출전략 태국은농수산업과식품산업이잘발달돼있음에도관광산업이발달한영향으로외국식품수입에개방적이다. 태국인의음식문화와식성을감안해현지소비자의취향을잘파악해서접근해야한다. 한국은김을반찬으로먹지만, 태국은주로스낵으로만들어먹는것과같은음식문화의차이를감안할필요가있다. 우리나라의서울국제식품산업대전 (Seoul Food) 에해당하는태국국제식품박람회 (Thaifex) 등규모있는태국식품전시회참가를통해제품의반응을살피고유망바이어를발굴하는등적극적으로시장을개척할필요가있다. 2) 전기 / 전자 - 전기 / 전자산업 (Electrical & Electronics) 산업개요 태국의전자산업은지난 30 년동안꾸준히성장을해온산업으로, 시장규모는 600~700 억달러로추산된다. 최근자동차산업이성장하기전까지태국 의제 1 의수출산업이었다. 전세계주요전자제품제조사들이대부분태국에소재하고있어태국은아세안지역내에서전자산업의중심지일뿐만아니 라전세계전자산업에서도중요한위치를차지하고있다. 태국의전기전자제품생산지수는 2017 년수출여건이큰폭으로개선되면서전년대비 8.5% 증가한 를기록했다. 전기제품제조관련생산지수 가크게높아져 을기록했으며, 전자제품의경우전년대비소폭하락 (0.3%) 한 를나타냈다. 태국전기전자산업지수연도별추이

19 구분 제품분류 2015년 2016년 2017년 증감률 ( 16-17) 2018 년 1~4 월 산업생산 지수 전기및전자제품 제조 % 전기제품제조 % 전자제품제조 % 주 : 2011=100 기준 자료원 : 태국전기전자연구원 (EEI)(2018 년 6 월확인기준 ) 시장동향 태국내에는 800개이상의전기전자제조업체가있으며, 이중일본계기업들이절반을차지하고있다. 전기전자산업은 2015년기준태국전체수출의 20.6% 를차지하는거대산업이며, 주요수출국가는미국 (14.0%), EU(10.3%), 아세안 (13.5%), 중국 (6.9%), 일본 (7.2%) 등이다. 가정용전자제품의경우태국의비교우위는에어컨및냉장고제조에있으며, 태국은전세계 2위의에어컨제조국으로전체전기제품수출의 17% 를차지한다. 2015년삼성과 LG의 TV 생산라인이베트남으로이전했으나, 고급가전제품제조업체인 Arcelik사는 2014년태국에아세안국가중처음으로제조기지를설립할것을발표했다. 삼성과 LG 뿐만아니라, Bosch & Siemens, Daikin, Electrolux, Haier, Panasonic, Toshiba 등세계유수의가전제조업체들이태국에제조시설을두고있다. 태국은세계제2위데이터저장장치생산및수출국으로, 컴퓨터부품과직접회로 (IC) 가전자제품수출의 56% 와 24% 를차지하며큰비중을차지하고있다. 반도체역시아세안국가중주요생산기지로자리매김하고있다. 태국은하드디스크드라이브 (HDD) 를포함한자동데이터처리장치의주요생산국이기도하다 년태국의수출이크게증가하였으며, 반도체분야는세계적인호황을맞이하기도하여전기전자수출은 602 억달러, 수입은 499 억달러를기록하 여전년대비각각 9.3%, 7.6% 증가했다 년 1 분기중에도전기전자분야의수출입증가세가지속되어수출 160 억, 수입 131 억을기록했다. 태국전기전자산업연도별수출입동향 ( 단위 : 십억달러 ) 자료원 : EEI(2018 년 6 월확인기준 ) 2016~2017 태국전기전자산업수출입비교 ( 단위 : 십억달러 )

20 자료원 : EEI(2018 년 6 월확인기준 ) E&E 산업수출입성장률 연도 수출 수입 % -5.59% % 0.54% % -1.27% % 0.13% % 7.63% 2017 년 1 분기 6.90% 2.43% 2018 년 1 분기 12.19% 11.51% 자료원 : EEI(2018 년 6 월확인기준 ) 2017 년국가별전기전자수출비중은미국으로의수출이 19% 를차지하여단일국가중가장높은비중을차지하였으며, 이어일본 11%, 중국 9% 의순 으로나타났다. 2017년태국의국가별전기전자수출금액및비중 ( 단위 : 백만달러, %) 자료원 : EEI(2018 년 6 월확인기준 ) 시장전망 태국의주력수출품인하드디스크 (HDD) 시장성장이제자리걸음을하고있으나태국은 HDD 업계 1 위인웨스턴디지털 (Western Digital) 과 2 위인시 게이트 (Seagate) 사의생산기지이다. 또한 2017 년웨스턴디지털이연간수출 350 억밧 ( 약 1 조 1,700 억원 ) 를목표로태국생산라인투자를확대하는

21 등태국의 HDD 생산규모가더욱증가할전망이다. 더불어자동차용 PCB 등다양한 PCB 수요가늘어나면서일본업체가현지업체와합작으로진출 하고있으며, 이외에에어컨등가전제품도태국에서꾸준히생산되고있다. 진출전략 태국의전기전자산업은웨스턴디지털, 시게이트등미국업체와캐논, 소니, 히타치, 파나소닉등일본전자업체등외국전자업체의투자에의존해발 달했다. 일본전자업체납품경험이있는경우, 이를활용해태국수출을추진하는것이바람직하다. 삼성전자와 LG 전자가태국에서에어컨, 세탁기등 가전생산공장을운영하고있으며협력업체가다수진출해있다. 3) 자동차 / 수송기기 - 자동차산업 산업개요 2016 년태국의자동차생산량은 194 만대로전년 191 만대대비 1.7% 상승해세계제 12 대자동차생산국의자리를차지했다 년에는승용차생 산량전년대비 1.7% 상승, 상용차생산량 2.8% 상승하는등총 199 만대의자동차가생산되어세계제 12 대자동차생산국의자리를지켰다. 태국은일본자동차회사를비롯해글로벌업체들의동남아생산거점역할을해오고있으며, 최근경기회복에따른내수판매회복, 태국의에코카 (Ecocar) 2 단계착수, 전기차등차세대자동차산업을 10 대집중육성산업으로포함시키면서아세안내생산허브로서의입지를굳혀나갈예정이다. 2017년태국자동차생산순위 ( 단위 : 대 ) 자료원 : 세계자동차공업연합회 (OICA) 2015년태국의자동차및부품수출규모는 255.9억달러를기록했으며, 2016년의경우 263.5억달러로전년대비 2.9% 증가했다. 2016년기준태국자동차및자동차부품의 5대상위수출국은호주, 필리핀, 인도네시아, 일본, 말레이시아이다. 2017년역시자동차는태국의최대수출품목으로한해동안 275.8억달러 (9143.4억밧 ) 의자동차및부품이수출되었으며, 주요수출국가는호주 (21.5%), 필리핀 (9.4%), 인도네시아 (5.7%), 일본 (4.7%), 중국 (4.3%) 등이다. 시장동향 2012년말에종료된생애첫차구입지원제도 ( 세금환급제도 ) 의영향으로 2013년태국의자동차생산량은 246만대로자동차를생산하기시작한 1961 년이래최고수치를기록하였다. 이후연간약 190만대수준의생산량을유지해왔으나, 2016년까지내수판매는전반적으로부진한양상을나타냈으며, 수출은 2015년최고치인 120만대를돌파한이후 2017년까지 2년연속감소했다. 2017년태국의완성차생산대수는 199만대로전년대비 2.3% 로소폭증가하였으나, 내수판매는대폭증가하여전년대비 13.4% 증가한 87만대를기록했다. 이는국내경기가호전되고 2011~2012년실시한생애첫차구입지원제도의의무보유기간 (5년) 이만료되면서신차교체수요가증가하였기때문이다. 수출은과거주수출상대국이었던중동지역으로의수출이 2017년에도감소세를보이면서전년대비 4.1% 하락한 114만대를기록했다. 구분 태국자동차및오토바이생산, 내수, 수출현황 ( 단위 : 대, %) 자동차 년증감률 ( 16-17) 2018 년 1분기 생산 1,912,237 1,944,417 1,988, ,690

22 국내판매 799, , , ,093 수출 (CBU) 1,204,895 1,188,515 1,139, ,230 구분 오토바이 년증감률 ( 16-17) 2018 년 1분기 생산 1,801,590 1,820,358 2,055, ,200 국내판매 1,639,088 1,738,231 1,810, ,783 수출 (CBU) 935, , , ,146 자료원 : Automotive Industry Club of The Federation of Thai Industries (2018 년 6 월확인 ) 태국내수자동차판매현황 (2013~2018년 1분기 ) ( 단위 : Unit) 자료원 : The Thai Automotive Industry Association (2018 년 6 월확인 ) 태국자동차시장의특징은 1 톤픽업트럭이전체시장에서차지하는비중이높다는점이다. 내수자동차판매현황을보면상용차판매가전체시장의 50% 이상을차지하는것으로나오는데, 이는 1 톤픽업트럭의비중이높은데서기인하는것이다. 시장전망 태국정부의자동차산업정책적육성및투자유치노력과아세안출범으로인한역내교역및교류확대가맞물려태국자동차산업은지속적으로성장하리라전망된다. 자동차제조업체들의생산능력확충에따라자동차생산량은꾸준히증가할것으로기대되며, 특히생애첫차구입자들의자동차소유권양도제한기간이 2016년말로만료됐고, 경기지표들이호전되면서신차구매요인이증대해 2017년부터태국의자동차내수판매및생산량이증가하고있으며, 특히동부경제회랑 (EEC) 지역을중심으로글로벌자동차업계의전기차제조및관련핵심부품제조관련투자증대가이루어지고있으며이러한추세는당분간지속될전망이다. 진출전략 태국자동차산업은일본자동차업체의투자를통해발달했으며, 내수시장의 90% 를일본업체가차지하고있다. 도요타가시장점유율 30~40% 수준으로선두업체이며, 그외 ISUZU, 혼다, 미쯔비시, 마즈다등대부분일본업체가장악하고있고고급브랜드인 BMW, 벤츠등도일찍이진출해현지생산공장을운영하고있다. 태국에진출한일본자동차업체들의구매의사결정시일본본사의승인이필요한경우가대부분이므로일본자동차업체본사와거래한경험이있는경우일본네트워크를활용하는것이거래선발굴에도움이된다. 4) 섬유 / 패션 - 섬유산업 산업개요 태국은전통적으로천연섬유및인공섬유의생산과가공등업스트림분야부터제직, 뜨개질, 염색, 프린팅, 봉제등미들스트림및다운스트림까지섬유

23 산업전분야의제품자체생산이가능한아세안지역내섬유및의류산업선도국가이다. 태국내에는약 4,500개의섬유및의류제조업체가있으며, 관련산업종사자는 100만명수준에이르는것으로추정된다. 섬유가공산업중태국이아세안국가대비비교우위를점하고있는분야는천연섬유인린넨, 양모, 모, 석면포등이며, 인공섬유인폴리에스테르, 나일론, 아크릴, 인조견등으로평가받고있다. 태국은동남아지역의주요섬유수출국가였으나최근에는중국, 인도, 베트남등인근국가와의경쟁에서어려움을겪고있다. 섬유산업은매년생산과수출및고용감소세로인하여태국내에서사양산업으로평가받고있다. 시장동향 전반적인섬유산업불황에도불구하고 2015 년도기준방적 제직 뜨개 염색공장 1,822 개, 합성섬유제조공장 12 개로 2011 년그개수가각각 1,841 개 와 15 개였던것에반해큰차이는없으나단위공장당생산량은감소추세에있다. 태국섬유연구소와의류제조협회 (TGMA) 에따르면, 2011년이후태국의의류 (Clothing) 수출은지속적으로부진한상태를나타내고있다. 2017년에도태국의의류수출감소세는지속되어총수출은전년대비 2.6% 감소한 23억 5,100만달러를기록하였다. 그러나최대수출국인미국 (2016년대비 5.7% 감소 ) 을제외한주력시장으로의수출은모두증가세로전환했다. 2018년 1분기의경우전년동기대비수출지표가호전을보이면서수년만에의류부문수출이증가할수있을지기대된다. 태국의류 (Clothing) 수출량 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2015년 2016년 2017년증감률 2017 년 1분기 2018 년 미국 EU 일본 아세안 중국 주력시장 2, , 기타 총계 2, , 자료원 : 태국의류제조협회 (TGMA) 1분기 의류시장과마찬가지로섬유수출또한수출감소세가지속되었으나, 2017 년글로벌경제회복에따라태국의주요수출상대국으로의수출여건호조로 인하여 2017 년수출이전년대비 7.8% 증가한 43 억 5,000 만달러를기록하면서 3 년만에증가세로전환했다. 섬유수출증가로인하여 2017 년총섬유 및의류수출규모는전년대비 3.9% 증가한 67 억달러를기록했다. 태국섬유및의류수출현황 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2015년 2016년 2017년 2017년 금액 금액 금액 증감률 1분기 금액 2018 년 1분기 금액 Textile&Clothing 6, , , , , Textile 4, , , , ,174.6 Clothing 2, , , 자료원 : 태국의류제조협회 (TGMA) 태국으로의패스트패션브랜드의보급이증가하면서의류수입은꾸준히증가하는추세이다. 태국섬유및의류수입현황 ( 단위 : 백만달러, %) 구분 2015년 2016년 2017년 2017년 1분기 2018 년 1분기 금액 금액 금액 증감률 금액 금액 Textile&Clothing 4, , , , , Textile 3, , , Clothing

24 자료원 : 태국의류제조협회 (TGMA) 시장전망 태국의섬유및의류수출시장은그다지밝지않을전망이다. 2017년부터 300~310밧사이에서일일최저임금이인상돼인건비차원에서태국의경쟁력이추가적으로약화된데이어 2018년 4월 1일부터최저임금이추가인상되어경영여건이더욱악화되었다. 뿐만아니라합섬섬유분야에서도중국, 인도등인근국가와가격경쟁에서밀리는모습을보이고있다. 또한태국이 EU 수출시적용됐던특혜관세 (Generalized System of Preferences: GSP) 대상에서 2015년부터제외됨에따라사업여건이더욱어려워지고있다. 이를타개하기위해태국에서는향후산업용섬유 * 산업에집중할것이라고밝히며, 특히살균소독침구등의료용섬유소재및자동차용섬유분야에서경쟁우위확보가가능하다고전망하면서돌파구를모색중에있다. 실제로태국의전반적인섬유수출입은약세를보이고있으나, 산업용섬유의경우수출량이매년증가세를보이고있으며, 수입량또한 2016년기준전년대비 4.5% 증가한 143,659톤을기록하는등태국내산업용섬유개발및수출입증가를위한움직임은앞으로도지속될전망이다. * 산업용섬유 : 기술및기능집약형소재혹은섬유제품으로철강, 종이등의대체소재로사용되는섬유를총칭하며, 종류별로의료용, 건축용, 농업용, 부자재용섬유등으로구분된다. 진출전략 한국드라마, K-pop 등한류영향으로한국산제품에대해우호적인이미지가형성돼있는점을잘활용해야한다. 한국산섬유가우수한품질로인지도 가있는편이며, 가격경쟁을지양하고타이어코드를포함한산업용섬유등틈새시장을개척해야한다 년 7 월태국투자청 (BOI) 은섬유 의류산업을 산업군기반경제특구투자유치정책 의 13 대산업군중하나로지정해 10 개의특별경제구역 (SEZ) 내 입주시최장 8 년동안기업소득세인하, 기계류수입면세등의인센티브수혜가가능하다. 특히특별경제구역 (SEZ) 중하나인북부딱 (Tak) 주의매 솟 (Maesot) 지역은약 10 만명의섬유산업노동자가있으며, 태국사하그룹의섬유가공공단등이위치해있다. 5) 건설 / 인프라 / 플랜트 - 건설산업 산업개요 2017 년태국의건설산업규모는정부주도대규모인프라프로젝트공사지연으로인하여전년대비 1% 감소한 3,989 억 6,700 만밧으로태국전체 GDP 의약 2.7% 를차지하고있다. 과거공공건설과민간건설이절반정도씩을차지하고있었으나 2015 년말부터정부의공공부문투자가확대되면서 2017 년기준공공건설부문이 56.6% 를차지하고있다. 태국은도로, 지하철, 철도, 공항, 항만등인프라가잘갖춰져있어투자선호도가높은국가이다. Ch. Karnchang, Italian-Thai Development, Sino-Thai 등의태국건설업체도다양한인프라공사경험을통해토목공사능력은상당한수준에이른것으로평가받고있다. 시장동향 NESDB에의하면민간건설의경우태국의경기회복세에도불구하고신중한투자움직임을보이고있어, 2017 년성장률이전년대비 0.4% 하락하였고, 정부건설의경우대규모교통인프라프로젝트들의입찰지연이거듭되면서전년대비 2.0% 하락하였다. 2018년 1분기기준민간건설은방콕및주변지역으로의주거용건물신축이늘어나고산업용건물의건설공사가증가했으나상업용건물및호텔, 병원, 학교등의건설공사는줄어들어전체적으로전년동기대비 3.4% 증가했다. 공공부문의경우전년동기대비 0.1% 감소했는데이는정부주택공사및고속도로공사등이시행되었음에도불구하고수자원프로젝트등은시행이중단된데에따른결과이다. 태국의건설건설투자동향 ( 단위 : 십억밧, %) 구분 2014년 2015년 2016년 2017년 총 GDP 13, , , ,450.1 건설업 GDP GDP 대비건설업비중 총고정자본형성 ( 투자 )* 3, , , ,580.0 ( 증감률 ) (-0.5) (3.3) (3.4) (2.7)

25 - 민간건설 ( 증감률 ) (-2.0) (-2.7) (-1.0) (0.4) - 정부건설 ( 증감률 ) (-0.6) (27.6) (10.9) (-2.0) - 기계류 2, , , , ( 증감률 ) (-0.1) (-0.7) (2.3) (4.8%) 주 *: 현재가격기준 자료원 : 태국국가경제사회개발위원회 (NESDB) 시장전망 태국은 2015년말공식출범한아세안경제공동체 (AEC: ASEAN Economic Community) 내에서주도권을잡고중진국함정에서벗어나기위해교통, 물류인프라확충에적극적인만큼, 중장기적으로건설및인프라부문의전망은밝을것으로예상된다. 2015년말태국내각은태국인프라발전계획 (2015~2022) 의일환으로 20개의메가프로제트에대해 1조 7,900억밧의예산을승인했다. 2018년 5월발표된최신태국국가경제사회개발위원회 (NESDB) 발표자료에따르면, 2016년에승인되었던 20개의교통프로젝트중 18개가공사단계에접어들었으며, 2017년에상정된교통프로젝트 (2017 Transport Action Plan, 총 36개의프로젝트 ) 도 2018년중공사에착수했거나착수할예정이다. 또한동부경제회랑 (Eastern Economic Corridor, EEC) 개발프로젝트관련 3개공항연결철도프로젝트의공개입찰이 6월중진행되었으며, 램차방항구개발 3단계프로젝트의입찰은 10월경으로예정되어있다. 이와같이태국건설업전망은공공부문위주로밝을전망이며, 태국정부는민관합작투자 (PPP) 형태로개발을추진하고자하는만큼다수의외국인투자자들이참여에관심을보일것으로예상된다. 진출전략 태국은 1965 년 12 월현대건설이빳타니 - 나라티왓고속도로건설을수주 (541 만달러 ) 해해외건설공사수주를처음으로성사시킨나라이다. 현재는 Ch. Karnchang, Italian-Thai Development, Sino-Thai 등태국건설업체도다양한인프라공사경험을통해토목공사능력이상당한수준에이르러, 한국건 설업체는태국의석유가스부문기업인 PTT 등태국에너지공기업이발주하는석유화학 발전플랜트와같은플랜트분야에주로진출하고있다. 6) 관광 / 교육 / 서비스 관광산업 산업개요 관광산업은태국의가장중요한산업중하나로 1990년후반외환위기이후경제성장에크게기여했으며, 외화를벌어들이는주요산업가운데하나이다. 태국을찾은관광객은 2013년처음으로 2,500만명을넘었으며, 2015년관광객숫자는 20.4% 증가하여 2,988만명을기록하는등태국정부의예상수치를훨씬상회했다. 태국관광산업이 GDP에서차지하는비중은대략 10% 내외이며, 직접적인고용창출은 200만명이넘고, 간접적인고용창출까지고려하면 480만명이넘는것으로추산된다 년 3 월에발표한세계여행관광협회 (the World Travel & Tourism Council) 의보고서에따르면 2017 년기준태국의관광및여행산업규모는 3 조 2298 억밧 (950 억달러, 직간접효과포함 ) 로총 GDP 의 21.2% 를차지했다 년중태국의관광및여행산업규모는약 7.4% 성장할것으로예상되며 2028 년까지연평균 5.6% 의성장률을기록할것으로예상된다. 시장동향 2016 년태국을찾은관광객수는전년대비 8.9% 증가한 3,259 만명을기록하여최초로관광객수 3,000 만명을넘어섰다 년에도관광산업성장 세는지속되어 3,538 만명의외국인관광객이태국을방문하여 8.6% 의성장률을기록했다 년 1 분기기준외국인관광객수는밧화강세에도불구 하고전년동기대비 15.5% 증가한 1,061 만명을기록하여태국의서비스산업을이끌어나가고있다. 태국방문관광객수 ( 단위 : 만명, %) 년도 관광객 증감률 (YoY) 주요사건 , 반정부시위 , 반정부시위 , 폭탄테러 , 중국인초저가관광규제 , 글로벌경기회복

26 분기 1, 글로벌경기회복 자료원 : Department of Tourism, BOT(2018 년 6 월확인기준 ) 2017 년기준지역별관광객은한 중 일및아세안을포함한동아시아지역관광객비중이 66.8% 로가장높은비중을차지하였고, 이어유럽 18.4%, 남 아시아 5.0% 등의순서를나타냈다. 국가별관광객은중국인관광객이 980 만명 (27.7%) 으로가장많았으며, 말레이시아 9.5%, 한국 4.8%, 라오스 4.6%, 일본 4.4% 순으로높으로높은시중을차지했다. 시장전망 2018 년에는태국관광청주도로 Amazing Thailand Tourism Year 2018 캠페인을통하여스포츠, 미식, 결혼및허니문등 13 개의관광분야를집중홍 보하고있다 년에도관광산업은태국경제를이끌어갈버팀목이될것으로기대되며태국정부는 3,755 만명의외국인유치를통하여약 2.1 조밧 의관광수입을창출할것으로예상하고있다. 지역 도착관광객수 태국관광현황 ( 단위 : 만명, 십억밧, %) 관광수입 증감률 증감률 동아시아 1,991 2,166 2, 유럽 아메리카 남아시아 오세아니아 중동 아프리카 합계 2,992 3,259 3, , , , 자료원 : Department of Tourism & Sports(2018 년 6 월확인기준 ) 진출전략 관광산업은서비스업으로분류돼외국인투자지분이 49% 까지제한돼있다. 그러나태국투자청 (BOI) 인센티브승인을받거나외국인사업면허 (Foreign Business License) 를받을경우 100% 현지법인설립이가능하다. 7) 광물 / 에너지 - 에너지산업 산업개요 2015년태국에공급된에너지는 13만 5,496ktoe(kilo ton oil equivalent) 으로전년대비 1% 감소했으며, 2015년에너지소비량은 7만 7,881ktoe으로이는금액으로환산시 1조밧에해당하는금액이다. 에너지유형으로는석유사용이 48.8%, 전기사용이 19.8% 에해당하며, 산업별로는교통부문과산업용수요가 72.5% 를차지했다. 태국은에너지수입국이며 2015년 7만 4,928ktoe을수입해전년대비 8.2% 증가했다. 유형별수입비중을살펴보면원유가 58.3% 로가장높으며석탄 (18.5%), 천연가스 (17.4%) 의순이다. 2016년 1~8월중수입된액화천연가스 (LNG) 량은 210만톤으로전년동기대비 26% 증가했으며, 총수입량의 60% 가미얀마로부터파이프라인을통해전송되고있다. 태국은 2015년한해동안 11,971ktoe의에너지를수출했고, 그중석유제품수출이 96.9% 로절대다수를차지했다. 2015년에너지생산량은생산에너지중가장큰비중 (44.9%) 을차지하는천연가스생산감소로전년대비 4.4% 감소한 75,838ktoe을기록했다. 하지만, 에너지사용량이해마다증가함에따라증가하는에너지수요를감당하기위해최근재생에너지등대체에너지산업에힘을기울이고있다. 이에따라대체에너지생산비중이 2013년 32.46% 였던것에반해, 2014년 33.32%, 2015년 34.25% 로꾸준히증가하고있는실정이다 년태국에공급된에너지는지난해대비 4.7% 증가한 14 만 595 ktoe 로 2016 년중에너지의국내생산은 3.9% 증가했으나, 에너지수입량은 0.6% 로소폭감소, 수출량은 8.5% 의감소를나타냈다 년태국의에너지국내생산은전년대비 5.3% 감소한반면수입과수출은각각 5.7%, 10.5% 증가했다. 태국의 1 차에너지공급량은 13 만 6,128ktoe 으로전년대비 3.2% 감소했다 년한해동안태국에서는총 8 만 752ktoe 의에너지를소비했으며이중재생에너지를사용한에너지비 중은 14.5% 로 1 만 1,698ktoe 이사용되었다. 태국의에너지현황

27 ( 단위 : ktoe, %) 구분 국내생산 (a) 수입 (b) 수출 (c) 재고량변동 (d) 1차에너지공급 (e) ,207 18, , ,523 33,625 1, , ,468 39,731 6,906-1,591 76, ,690 57, , , ,838 74,928 11,971 3, , ,795 74,452 10,954 1, , ,652 78,700 12,105 5, ,128 증감률 ( ) 분기 19,017 20,086 2, ,664 주 : *1 차에너지공급량 (e) 은국내생산 (a)+ 수입 (b)- 수출 (c)+/- 재고량변동 (d) 으로산정됨. 자료원 : 태국에너지부산하대체에너지개발효율국, Thailand Energy Situation 시장동향 태국정부는경제성장을뒷받침하기위한지속가능한전력공급에초점을맞추어전력개발계획 (Power Development Plan) 2015(PDP ) 을수립했다. 이계획에의하면발전연료의비중이가장크지만, 10년이내에고갈될것으로보이는천연가스 (Natural Gas) 의비중을 40% 이하로낮추고친환경석탄 (Clean Coal) 의비중을 25% 로높이는것이다. 태국정부는변화하는에너지시장상황등을반영하여 2018년 8월중으로전략개발계획수정안을발표할계획이다. 에너지수입국으로서태국은대체에너지개발계획 (AEDP; The Alternative Energy Development Plan) 에따라대체에너지개발을위한프로젝트를지난 2008년에시작했다. 이프로젝트는총단기, 중기, 장기로총 3단계로나뉘어져있으며 2017년부터는장기계획이실행된다. 태국 AEDP 계획 구분 단기계획 (2008~2011) 중기계획 (2012~2016) 장기계획 (2017~2022) 기술적으로실현가능한친환경재생에너지를추진 실행내용 상업적으로실현가능한새로운재생에너지 R&D 에투자 Green City ( 이산화탄소배출경감 ) 으로시민들에게쾌적한환경을제공 Green City Model 확장 바이오연료수출과재생가능한에너지개발해허브로육성 자료원 : 태국에너지관리부 에너지사용효율성을높이기위해에너지효율개발계획 (EEDP 2015~2036; Energy E ciency Development Plan) 에따라공장, 빌딩등에너지다소비 분야의효율성개선, 에너지효율성이높은전자장비보급, LED 보급확산, 자금지원등의정책수단을활용해지원할계획이다. 시장전망 매년태국의전력발전요구량이증대되고있으나높은천연가스의존률, 화력발전소에대한지역주민및환경단체의반대가높은점, 지속가능한친환 경에너지개발이세계적인트렌드로자리잡아감에따라태국에서도신재생에너지에대한관심이더욱증대하고있으며정부의전략적육성정책을기 반으로신재생에너지관련사업들이지속적으로활기를띨전망이다. 진출전략 태국정부는대체에너지보급을위해적극적으로태양광프로젝트를지원하고있다. 태국정부는옥상 (Rooftop) 태양광패널설치를허용하고발전차액지원제도 (FIT) 을발표함에따라교세라등외국업체및태국업체의투자가늘어나고있다. 그러나, 최근태양광사업관련해정확한정보확인없이중개업체의말만을믿고진행하면서몇몇피해사례가접수된만큼주의가필요하다. 태국에너지규제위원회 (ERC: Energy Regulatory Commission, 에사업허가를받은사업자리스트가있어허가를받은사업자인지여부를확인할수있다. 다만, 이부분이태국어로돼있어번역및태국어가가능한인력을활용해체크해야한다. 발주처매출액등신용도, 정부라이선스획득, 전력구매자와구매계약 (PPA) 체결여부, 프로젝트부지확보, 재원조달능력등을종합적으로검토해타당성있는프로젝트인지검토해야한다.

28 8) 유통 / 물류 - 유통산업 산업개요 태국도 소매업은 2017 년기준 2.45 조밧수준으로태국전체 GDP 의약 15.9% 를차지하고있다. 태국의유통망은현대적인유통망과재래식유통망으 로구분할수있다. 현대식유통망은백화점, 몰, 할인점, 편의점등현대적인시설과체인망을갖춘유통망이고구식소매망으로는재래시장을들수있 다. 시장동향 2017 년태국의소매지수는전년대비 6.3% 증가한 를기록하였다. 소매지수중가장큰증가율을나타낸품목은음료수로전년대비 15.5% 상 승했으며, 이어자동차연료 10.5%, 자동차 5.8% 등의순을기록했다. 도매지수는전년대비소폭상승 (0.3%) 한 을기록했으며, 주요품목중건 설자재를제외한모든품목의지수가상승했다. 최근 5개년도소매지수현황 (2002=100) Index 분기 Retail Sales Index 내구재 식품 음료수 내구재 가정용품 * 의류 자동차 자동차연료 백화점및슈퍼마켓 Wholesales Index 농산물원료및가축 식품 연료 건설자재 기계 주 *: 가전제품, 가구, 전구등 자료원 : 태국중앙은행 (BOT)(2018 년 6 월확인기준 ) 태국유통산업은홈쇼핑, 인터넷쇼핑, 방문판매등매장없는소매 (Non-Store Retailing) 보다는편의점, 할인마트, 슈퍼마켓, 백화점등상점기준소매 (Store-based Retailing) 가중심이다. 유통회사별점유율 1위를차지하고있는 CP all사는태국에 10,268개 (2017년 12월기준 ) 의세븐일레븐편의점을운영하고있으며, 할인마트및슈퍼마켓은 Tesco Lotus(Ek-Chai Distribution System company limited) 가 1,945개매장 (2016년말기준 ), Big C(636개 ), Tops Supermarket(213개 ), MaxValu(84개 ), Foodland(21개 ) 순으로규모가크다. Central, Robinson 백화점등전국 73개의백화점을보유한센트럴그룹이백화점업계에서는부동의 1위 ( 시장점유율 48.9%) 를차지하고있으며, 다음으로 Siam Paragon, Emporium 백화점등을운영하는더몰그룹이있다. Boots( 매장수 258개 ), Watson s( 매장수 353개 ) 등드러그스토어, Home Pro( 가전, 가구등 ), Power Buy( 전자제품 ), IT City( 전자제품 ), Index Living Mall( 가구 ) 등다양한분야의 Specialty Store도있다. 매장없는소매 (Non- Store Retailing) 분야에서는 Amway, Mistine, Better Way, Nu Skin 등 Direct Selling( 우편또는직접방문판매 ) 의시장규모가 955.6억밧 (2017년) 으로가장크며, TV Direct 등홈쇼핑 ( 시장규모 105억밧 ), 인터넷 모바일쇼핑 ( 시장규모 639억밧 ) 등도최근성장하고있는분야이다. 시장전망 과도정부가적극적인경기부양에나서고있으나, GDP의 80% 에가까운가계부채, 소득증가율정체등으로가계소비심리는아직까지회복세가미약한편이다. 그러나외국인관광객증가, 2015년말아세안경제공동체 (Asean Economic Community) 의출범에따라현지유통업체는적극적인투자에나서고있다. 태국최대유통기업인 Central Group은 2014년옛영국대사관부지를매입해고급백화점 Central Embassy를개장했으며, 2015년에는논타부리지역에 Central Westgate와방콕동부지역에 Central EastVille을개장했다. 뿐만아니라중국의이커머스대기업인징동닷컴 (JD.com) 과합작투자를통하여온라인유통망사업에적극적으로진출할계획이다. The Mall Group 도 200억밧 (6억달러 ) 을투자해기존엠포리엄백화점근처에엠쿼티어 (Emquartier) 백화점을개장했으며, 엠스피어 (Emsphere) 종합쇼핑몰공사가 2018년하반기중시작될예정이다.

29 진출전략 유통산업은서비스업으로분류돼외국인투자지분이 49% 까지제한돼있다. 그러나태국투자청 (BOI) 인센티브승인을받거나외국인사업면허 (Foreign Business License) 를받을경우 100% 현지법인설립이가능하다. 또한, 도매업과소매업은자본금규모가각각 1 억밧이상일경우외국인이 100% 지 분을소유한현지법인설립이가능하다. 9) IT 이동통신산업 산업개요 태국은 모바일퍼스트 (Moibile First) 국가로 2010 년부터내국내모바일가입자수는전체인구수를상회하기시작하였으며 2016 년부터 4G 의본격적 인상용화서비스가시작됐다. 태국방송통신위원회 (National Broadcasting and Telecommunications Commission: NBTC) 에의하면 2017 년기준모 바일보급률은 135.4% 에달했다. 2002~2017년모바일보급률현황 자료원 : 태국방송통신위원회 (National Broadcasting & Telecommunication Committee: NBTC) 시장동향 태국모바일시장의특징은후불약정제보다선불충전식지불방식을선호하는데있으나, 후불약정제방식이점차증가하고있는추세이다. 태국정부는 2015년 2월부터선불충전식유심카드소유자의주민번호등정보등록을의무화함에따라 2015년에는처음으로선불제사용자및전체모바일사용자의감소를가져왔다. 2017년기준선불제사용자는 720만명으로전체사용자중 78.7% 의비중을차지하며후불제사용자는 21.3% 인 195만명으로추산되고있다. 태국모바일시장은 2017년기준 AIS가 43.7%, True 29.7%, DTAC 24.7% 로상위 3개사가대부분의점유율 (98.0%) 을차지한가운데공격적인마케팅을펼치는 True사가처음으로 DTAC을제치고 2위를차지했다. 2002~2017년모바일사용자수현황 자료원 : 태국방송통신위원회 (National Broadcasting & Telecommunication Committee: NBTC) 2002~2017년모바일성장률현황

30 자료원 : 태국방송통신위원회 (National Broadcasting & Telecommunication Committee: NBTC) 시장전망 태국통신시장은유선전화사업은축소폭이확대돼갈것이나무선이통통신시장은스마트폰등무선통신기기이외에도네트워크장비등을중심으 로꾸준히확대돼나갈전망이다. 진출전략 이동통신산업은서비스업으로분류돼외국인투자지분이 49% 까지제한돼있다. 통신라이선스를받아야하는투자규제산업인만큼직접진출은어려우나, 태국의 4G 공급망확대와 5G 도입예정으로 3~5년간네트워크케이블설치및확장을가져올것이므로, 네트워크설치및공급이나공유기및스위치등기타네트워크장비분야의진출을고려해볼만하다. 태국정부는 2020년까지 5G서비스상용화를목표로하면서 2018년중촌부리주에위치한디지털파크 (Digital Park) 에 5G 테스트시설을설치할계획이다. 5G 주파수는국제표준에따라 3.3GHz와 4.2GHz위주로이루어질예정이다. 10) 의료바이오 의료산업 산업개요 태국에는약 1,000개이상의공공병원과 400여개의민간병원에 5만 570여명의의료진을갖추고있다. 또한태국은국제의료평가기관 JCI(Joint Commission International) 로부터인정받은 64개 (2018년 7월기준 ) 민간병원이있는등의료서비스품질면에서우수하고, 가격과체류서비스면에서경쟁력을보유하고있다. 태국은일찍부터의료산업을영리화해서증시에도상장돼있다. 아시아병원중 JCI 인증을처음받은병원이태국병원일정도로의료수준이높다. 또한태국은 2016~2025년을 Thailand, a Hub of Wellness and Medical Services 라는명칭하에의료허브로육성하기위한전략적 10개년계획을수립하고, 의료산업부분의투자유치를적극장려하고있다. 시장동향 카시콘은행경제연구소 (KResearch) 보고서에의하면, 2017년약 330만명의외국인환자가태국병원을찾았으며, 2018년태국내외국인환자수는 342만명에달할것으로전망되며이중약 73% 인 250만명은의료관광객으로, 나머지 27% 인약 92만명은태국에주재하는외국인으로구성될것으로보인다. 과거주축을이루던중동지역환자가경제상황악화로주춤한반면일본, 중국, 미얀마환자들이증가하면서외국인환자수는전반적으로증가하는추세이다. 태국의의료서비스중에서도의료관광의인기가높아지고있으며, 성형관광, 치과치료, 출산관광등다양한서비스들이제공되고있다. 단일병원으로외국인환자수가가장많은범룽랏국제병원 (Bumrungrad International Hospital) 은매출액기준외국인환자비중이 60% 가넘는다. 범릉랏홈페이지자료에의하면연간 110만명의환자가내원하고있으며, 이중 52만명정도가외국인환자로, 국가별로는미얀마 (9%), UAE(8%), 오만 (6%), 미국 (5%), 캄보디아 (3%) 등이있다. 의료관광객의주이용분야는건강검진, 치과치료, 항암치료, 신장이식, 심장수술, 성형수술등다양한분야에걸쳐있으며, 비용측면에서미국이나유럽보다휠씬저렴하며, 수술을받을경우싱가포르와비슷한수준이다. 의료서비스를미국에서받는것과태국으로의료관광을오는경우를비용측면에서비교할경우, 태국에방문하는것이체류비용을포함해도 30~50% 가량가격경쟁력이있다. 범릉랏병원 (Bumrungrad International Hospital) 외주요민간영리병원으로는방콕병원 (Bangkok Hospital), 사미티벳병원 (Samitivej Hospital) 등이있다. 시장전망 태국병원의의료수준이높고가격측면에서상당한경쟁력을보유한만큼의료관광산업의전망이밝다. 특히 2015년말아세안경제공동체출범으로인근국가 (CLMV: 캄보디아, 미얀마, 라오스, 베트남 ) 에서방문환자가더욱늘어날것으로예상되는가운데급증하는중국인관광객들이중요한의료관광환자가될것으로예상된다. 그러나민간영리병원이비대해짐에따라의사, 간호사등의료전문인력의공급이부족해지는현상이발생하고있는점과암치료와성형수술등에강점이있는한국과인근국인말레이시아등의료관광유치를위한국가간경쟁이치열해지고있는점이위험요인으로작용할수있다.