분기보고서 ( 제 47 기 3 분기 ) 사업연도 2016 년 01 월 01 일부터 2016 년 09 월 30 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2016 년 11 월 14 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회 사 명 : 삼성SDI 주식회사 대

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1 목 분기보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요 회사의개요 회사의연혁 자본금변동사항 주식의총수등 의결권현황 배당에관한사항등...13 II. 사업의내용...14 III. 재무에관한사항 요약재무정보 연결재무제표 연결재무제표주석 재무제표 재무제표주석 기타재무에관한사항 IV. 감사인의감사의견등 V. 이사의경영진단및분석의견 VI. 이사회등회사의기관에관한사항 이사회에관한사항 감사제도에관한사항 주주의의결권행사에관한사항 VII. 주주에관한사항 VIII. 임원및직원등에관한사항 임원및직원의현황 임원의보수등 IX. 계열회사등에관한사항 X. 이해관계자와의거래내용 XI. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항 전문가의확인 전문가의확인 전문가와의이해관계 차

2 분기보고서 ( 제 47 기 3 분기 ) 사업연도 2016 년 01 월 01 일부터 2016 년 09 월 30 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2016 년 11 월 14 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회 사 명 : 삼성SDI 주식회사 대표 이사 : 조남성 본점소재지 : 경기도용인시기흥구공세로 ( 전화 ) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) 재경그룹장 ( 성명 ) 김익현 ( 전화 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

3 대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

4 I. 회사의개요 1. 회사의개요 가. 연결대상종속회사개황 ( 단위 : 백만원 ) 상호설립일주소주요사업 직전사업연도말 자산총액 지배관계근거 주요종속 회사여부 의결권의 2 차전지 Samsung SDI Japan Co., Ltd.("SDIJ") F, Shinagawa Grand Centeral Tower , Kounan, Minato-ku, Tokyo , Japan 원부재료구매및 판매 9,387 과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) Samsung SDI America, Inc.("SDIA") North 1st Street, San Jose, CA 차전지판매 97,324 의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 의결권의 ( 직전연도자산총액이 750억원이상인회사 ) Samsung SDI Mexico, S.A. de C.V.("SDIM") Los Olivos PARQUE Industrial Florido, CP 22244, Tijuana, Mexico - 1,422 과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 의결권의 Samsung SDI Hungary Rt.("SDIHU") H-2132 Go"d Ipartelep hrsz. Budapest Hungary 자동차전지 생산및판매 11,782 과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 의결권의 Samsung SDI Europe GmbH ("SDIEU") Oskar-Messter-Str. 29 Ismaning (Muenchen) Germany 2 차전지등판매 11,399 과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) Samsung SDI Battery Systems GmbH ("SDIBS") Frikusweg Zettling, Austria 자동차전지제조 252,621 의결권의과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 의결권의 ( 직전연도자산총액이 750억원이상인회사 ) Samsung SDI(Malaysia) Sdn, Bhd.("SDI(M)") Lot 635 & 660, Kawasan Perindustrian Tuanku Jaafar, Sungai Gadut, Negeri Sembilan, Darul Khusus, Malaysia - 47,537 과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 의결권의 Samsung SDI Vietnam Co., Ltd.("SDIV") Yenphong 1-I.P,Yentrung Commune Yenphong District Bacninh Province, Vietnam 2 차전지생산 및판매 184,587 과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) ( 직전연도자산총액이 750억원이상인회사 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

5 의결권의 ( 직전연도자산총액 Samsung SDI Energy Malaysia Sdn, Bhd.("SDIEM") Lot 635 & 660, Kawasan Perindustrian Tuanku Jaafar, Sungai Gadut, Negeri Sembilan, Darul Khusus, Malaysia 2 차전지생산 및판매 503,512 과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 이 750억원이상인회사 ) 의결권의 ( 직전연도자산총액 Tianjin Samsung SDI Co., Ltd.("TSDI") Developing Zone of Yi-Xian Park,Wuqing County,Tianjin,China. 2 차전지생산 및판매 424,173 과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 이 750억원이상인회사 ) 의결권의 ( 직전연도자산총액 Samsung SDI(Hong Kong) Ltd.("SDIHK") Suite , 32/F, Tower, Metroplaza,Hing Fong Road, Kwai Fong, New Territories, Hong Kong 2 차전지등판매 602,477 과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 이 750억원이상인회사 ) 의결권의 Samsung SDI China Co., Ltd.("SDIC") Shanghai 16F,Xianxia Road 319 Changning District,China 중국영업지원 4,502 과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) Samsung SDI-ARN(Xian) Power Battery ("SAPB") Xi'an A 1216/F,City Gate,1 Jinye Rd,China 자동차전지생산및 판매 294,511 실질지배력보유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) ( 직전연도자산총액 이 750 억원이상인회사 ) 의결권의 Samsung SDI-Sungrow Energy Storage Battery Co., Ltd ("SSEB") Room 414, Chuangxin Building, Wangjiangxi Road 860, Hefei Hi-tech zone, Hefei City, Anhui, China ESS 제품생산및판매 26,914 과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) X 실질지배력보유 Samsung SDI (Changchun) Power Battery Co., Ltd. ("SCPB") No.955, Daxin Road, New-tech Industry Development Zone, Changchun City, China 자동차전지생산및판매 5,421 ( 기업회계기준서 1110호 ) X 실질지배력보유 Samsung SDI (Tianjin) Battery Co.,Ltd. ("SDITB") Developing Zone of Yi-Xian Park,Wuqing County,Tianjin,China. 2 차전지생산, 및판매 46,089 ( 기업회계기준서 1110호 ) Samsung SDI Brasil Ltda Rua Acre, QD 의결권의 Samsung SDI Brasil Ltda.("SDIB") Conjunto Vieiralves - Nossa Senhora das Gracas MANAUS 남미영업지원 21,571 과반수소유 ( 기업회계기준서 AM, Brazil 1110 호 ) 의결권의 에스티엠 ( 주 ) ("STM") 울산광역시울주군삼남면반구대로 163 2차전지용양극활물질제조및판매 83,403 과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) ( 직전연도자산총액이 750억원이상인회사 ) 의결권의 ( 직전연도자산총액 Novaled GmbH ("NOVALED") Tatzberg 49 Dresden, Germarny 전자재료제품제조및판매 179,569 과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 이 750억원이상인회사 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

6 의결권의 Samsung Chemical Electronic Materials (SuZhou) Co., Ltd. ("SCES") A,Xingpu Road 333,Suzhou industrial park,jiangsu province, China 전자재료제품 제조및판매 16,213 과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) X 의결권의 ( 직전연도자산총액 Samsung SDI Wuxi Co., Ltd. ("SDIW") Xinhua Rd, Wuxi new district, Wuxi city, Jiangsu Province, China 전자재료제품 제조및판매 136,918 과반수소유 ( 기업회계기준서 1110호 ) 이 750억원이상인회사 ) 의결권의 SVIC15 호신기술투자조합 ("SVIC15") 서울특별시서초구서초대로 74 길 11( 서초동 ) 신기술사업자 벤처기업투자 24,564 과반수소유 ( 기업회계기준서 1110 호 ) 의결권의 SVIC24 호신기술사업투자조합 ("SVIC24") 서울서초구서초대로 74 길 11 신기술사업자 벤처기업투자 10,533 과반수소유 ( 기업회계기준서 X 1110 호 ) 주요종속기업여부판단기준 : 직전사업연도말자산총액 750 억원이상 1-1. 연결대상회사의변동내용 구분자회사사유 신규연결연결제외 Shenzhen Samsung SDI Co., Ltd.("SSDI") 당기중법인청산으로인한종속기업제외 Samsung Chemical U.S.A. Inc.("SCI") 케미칼사업부문물적분할및매각종속기업제외 Samsung Chemical Europe GmbH ("SCEG") 케미칼사업부문물적분할및매각종속기업제외 Samsung Chemical Material Trading(Shanghai) Co.,Ltd. 케미칼사업부문물적분할및매각종속기업제외 ("SCSC") Samsung Chemical (Thailand) Co., Ltd. ("SCT") 케미칼사업부문물적분할및매각종속기업제외 Tianjin Samsung Engineering Plastics Co., Ltd. ("TSEP") 케미칼사업부문물적분할및매각종속기업제외 Samsung Chemical Hungary LLC ("SCH") 케미칼사업부문물적분할및매각종속기업제외 Dongguan Samsung Engineering Plastics Co., Ltd.("DSEP") 케미칼사업부문물적분할및매각종속기업제외 Stacom Mexico S.A. de C.V.("STACOM") 케미칼사업부문물적분할및매각종속기업제외 SDI Chemical Japan Co., Ltd. ("SCJ") 케미칼사업부문물적분할및매각종속기업제외 에스디아이케미칼 ( 주 ) 케미칼사업부문물적분할및매각종속기업제외 당사의케미칼사업부문은물적분할하여분할신설회사인에스디아이케미칼 ( 주 ) 를설립하고, 종속회사를포함하여주식의 90% 를롯데케미칼 ( 주 ) 에처분 (' ) 하였으므로, SCI, SCEG, SCSC, SCT, SCH, TSEP, DSEP,STACOM, SCJ 및에스디아이케미칼 ( 주 ) 를연결대상회사에서제외하였습니다. 나. 회사의법적 / 상업적명칭당사의명칭은삼성 SDI 주식회사이고, 영문명은 SAMSUNG SDI CO., LTD. 입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

7 다. 설립일자및존속기간당사는 1970 년 1 월 20 일삼성 -NEC 주식회사로설립되었고, 1979 년 1 월 29 일한국증권선물거래소에주식을상장하였습니다 년 11 월 29 일디지털기업이미지제고를위하여상호를삼성 SDI 주식회사로변경하였습니다. 라. 본사의주소, 전화번호및홈페이지주소 : 경기도용인시기흥구공세로 전화번호 : 홈페이지 : 마. 중소기업해당여부당사는중소기업기본법제 2 조에의한중소기업에해당되지않습니다. 바. 주요사업의내용당사는소형전지, 자동차전지등을생산 / 판매하는에너지솔루션사업부문과반도체및디스플레이소재등을생산 / 판매하는전자재료사업부문을영위하고있습니다. 기타자세한사항은동보고서의 Ⅱ. 사업의내용을참조하시기바랍니다. 사. 계열회사에관한사항당사는독점규제및공정거래에관한법률상삼성그룹에속한계열회사로서 2016 년 9 월말현재기준삼성그룹에속한계열회사의총수는 58 개입니다. 이중상장사는 15 개이고비상장회사는 43 개입니다. 국내외계열회사관련자세한사항은 IX. 계열회사등에관한사항을참조하시기바랍니다. (1) 기업집단의개요 1 기업집단의명칭 : 삼성 2 기업집단의지배자 : 이건희 (2) 기업집단에소속된회사 구분 회사수 회사명 법인등록번호 삼성물산 삼성전자 삼성에스디아이 삼성전기 삼성화재해상보험 삼성중공업 상장사 15 삼성생명보험 멀티캠퍼스 삼성증권 삼성에스디에스 삼성카드 삼성엔지니어링 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

8 비상장사 43 에스원 제일기획 호텔신라 서울레이크사이드 삼우종합건축사사무소 씨브이네트 삼성바이오로직스 삼성바이오에피스 삼성디스플레이 삼성코닝어드밴스드글라스 ( 유 ) 에스유머티리얼스 스테코 세메스 삼성전자서비스 삼성전자판매 삼성전자로지텍 수원삼성축구단 삼성메디슨 삼성화재애니카손해사정 삼성화재서비스손해사정 삼성화재금융서비스보험대리점 대정해상풍력발전 ( 주 ) 삼성선물 삼성자산운용 생보부동산신탁 삼성생명서비스손해사정 삼성에스알에이자산운용 삼성생명금융서비스보험대리점 에스디플렉스 제일패션리테일 네추럴나인 ( 주 ) 삼성웰스토리 올앳 시큐아이 에스티엠 에스코어 오픈핸즈 미라콤아이앤씨 삼성카드고객서비스 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

9 計 58 휴먼티에스에스 에스원씨알엠 신라스테이 에이치디씨신라면세점 삼성경제연구소 삼성라이온즈 삼성벤처투자 올앳은 '16 년 11 월중계열제외예정 ('16 년 9 월 30 일지분매각 ) 아. 신용평가에관한사항최근당사신용평가에관한내용은다음과같습니다. 평가일평가대상유가증권등 평가회사신용등급체계 ( 회사채 ) 평가대상유가증권의 신용등급 평가회사 ( 신용평가등급범위 ) 평가구분 회사채 AA 한국기업평가 (AAA~D) 정기평가 회사채 AA NICE 신용평가주식회사 (AAA~D) 정기평가 회사채 AA NICE 신용평가주식회사 (AAA~D) 수시평가 회사채 AA 한국신용평가 (AAA~D) 수시평가 회사채 AA 한국기업평가 (AAA~D) 정기평가 회사채 AA NICE 신용평가주식회사 (AAA~D) 정기평가 회사채 AA 한국신용평가 (AAA~D) 정기평가 회사채 AA 한국기업평가 (AAA~D) 본평가 회사채 AA NICE 신용평가주식회사 (AAA~D) 본평가 회사채 AA 한국신용평가 (AAA~D) 본평가 회사채 AA 한국기업평가 (AAA~D) 정기평가 회사채 AA 한국신용평가 (AAA~D) 정기평가 회사채 AA NICE 신용평가주식회사 (AAA~D) 정기평가 AAA AA A BBB BB B CCC CC C 원리금지급확실성이최고수준으로투자위험도가극히낮으며, 현단계에서합리적으로예측가능한 장래의어떠한환경변화에도영향을받지않을만큼안정적 원리금지급확실성이매우높아투자위험도가매우낮지만 AAA 등급에비해다소열등한요소가있음 원리금지급확실성이높아투자위험도가낮은수준이지만장래급격한환경변화에따라다소영향을받을가능 성이있음 원리금지급확실성은인정되지만장래환경변화로지급확실성이저하될가능성이있음 원리금지급확실성에당면문제는없지만장래의안정성면에서는투기적요소가내포되어있음 원리금지급확실성이부족하여투기적이며, 장래의안정성에대해서는현단계에서단언할수없음 채무불이행이발생할가능성을내포하고있어매우투기적임 채무불이행이발생할가능성이높아상위등급에비해불안요소가더욱많음 채무불이행이발생할가능성이극히높고현단계에서는장래회복될가능성이없을것으로판단됨 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

10 D 원금또는이자가지급불능상태에있음 2. 회사의연혁 가. 연혁 SB 리모티브, 전기차배터리생산개시 무역의날 20 억불수출의탑수상, 지식경제부 대한민국녹색경영대상표창, 지식경제부 SB 리모티브주식회사흡수합병 제 37 회국가생산성대회대통령표창수상 년프로스트 & 설리번어워즈 ' 올해최고의 ESS 기업상 ' 수상 제일모직주식회사 ( 소재부문 ) 흡수합병 독일 BMW 사와전기차배터리공급 MOU 체결 미국 GCN 사와 25MWh 상업용 ESS 공급계약체결 중국선그로우사와 ESS 합자사설립계약체결 동반성장주간산업통상자원부장관상수상 마그나배터리사업부문 (Magna Steyr Battery Systems GmbH & Co OG) 인수 스위스 ABB 사와마이크로그리드용 ESS 공동개발및판매 MOU 체결 미국 Duke 사와 36MW ESS 공급계약체결 독일 AUDI 사와전기차공동개발 MOU 체결 중국우시법인편광필름생산공장기공 중국시안법인전기차배터리생산공장준공 케미칼사업부문물적분할, 자회사 ' 에스디아이케미칼 ( 주 )' 설립 에스디아이케미칼 ( 주 ) 지분 90% 롯데케미칼 ( 주 ) 에매각 울산시와전지 소재복합단지개발 MOU 체결 천안사업장 ' 녹색기업대상 ' 대상수상 헝가리정부와전기차배터리생산공장설립 MOU 체결 나. 중요한사항의발생내용당사는케미칼사업부를물적분할하고, 분할신설회사의주식의 90% 를롯데케미칼주식회사 (' 양수인 ') 에 2,326,500 백만원에처분하기로 2015 년 10 월 30 일이사회에서결의하였습니다. 이와관련하여당사는 2015 년 10 월 30 일양수인과주식매매계약을체결하였으며, 2016 년 4 월 29 일위주식매매계약에따른주권의인도및잔금지급이완료되어본거래가종결되었습니다. 세부일정은다음과같습니다. 구 분 일 자 이사회결의일 ( 매매계약체결일 ) 2015년 10월 30일 이사회결의일 ( 분할결정 / 임시주주총회소집 ) 2015년 11월 13일 주요사항보고서제출일 2015년 11월 13일 주주확정기준일 2015년 12월 1일 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

11 분할계획서승인을위한주주총회일분할기일분할등기일자산양수도거래종결종료보고서제출 2016년 1월 25일 2016년 2월 1일 2016년 2월 1일 2016년 4월 29일 2016년 4월 29일 기타자세한사항은전자공시시스템 ( 참조하시기바랍니다. 3. 자본금변동사항 가. 증자 ( 감자 ) 현황 ( 기준일 : 2016 년 09 월 30 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 주식의종류 수량 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 주당 주당발행 액면가액 ( 감소 ) 가액 비고 2014 년 07 월 15 일유상증자 ( 주주배정 ) 보통주 23,206,189 5, ,762 주식발행일자는추가상장일임 주당발행가액은 2014 년 7 월 15 일기준금액이며실제합병가액과는차이가있음 4. 주식의총수등 가. 주식의총수 ( 기준일 : 2016년 09월 30일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류보통주우선주합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 170,000,000 30,000, ,000,000 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 69,694,530 1,647,896 71,342,426 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 930,000 30, , 감자 이익소각 930,000 30, ,000 소각일 : ' 상환주식의상환 기타 Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 68,764,530 1,617,896 70,382,426 - Ⅴ. 자기주식수 35, , ,293 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 68,728,639 1,509,494 70,238,133 - 나. 자기주식취득및처분현황 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

12 당사는자본시장법제 165 조의 2 의규정에따라당분기말현재보통주 35,891 주, 우선주 108,402 주를보유하고있습니다. ( 기준일 : 2016 년 09 월 30 일 ) ( 단위 : 주 ) 취득방법주식의종류기초수량 변동수량 취득 (+) 처분 (-) 소각 (-) 기말수량 비고 장내 보통주 직접취득 우선주 108, ,400 - 장외 보통주 직접 직접취득 우선주 배당가능 취득 공개매수 보통주 우선주 이익범위 소계 (a) 보통주 우선주 108, ,400 - 이내취득 신탁 수탁자보유물량 보통주 우선주 계약에의한 현물보유물량 보통주 우선주 취득 소계 (b) 보통주 우선주 기타취득 (c) 총계 (a+b+c) 보통주 35, ,891 - 우선주 보통주 35, ,891 - 우선주 108, ,402 - 기타자세한사항은 XI. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항중가. 공시내용의진행및변경상황을참조하시기바랍니다. 다. 우선주 ( 종류주식 ) 발행현황 ( 단위 : 원 ) 발행일자 1989년 11월 24일 ( 최초발행일 ) 주당액면가액 5,000 발행총액 ( 액면가기준 ) / 발행주식수 8,239 백만원 1,647,896 주 현재잔액 / 현재주식수 8,089 백만원 1,617,896 주 이익배당에관한사항 보통주식의배당보다액면금액을기준으로연 1% 의추가금전배당지급 잔여재산분배에관한사항 - 주식의 내용 상환에 관한사항 상환조건 - 상환방법 - 상환기간 - 주당상환가액 - 1년이내 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

13 상환예정인경우 전환조건 - 전환에 관한사항 전환청구기간 - 전환으로발행할주식의종류 - 전환으로 발행할주식수 의결권에관한사항 - 없음 기타투자판단에참고할사항 - 당사는이익소각을위해유가증권시장에서우선주 30,000 주를매입하여소각하였으며 ('04 년 12 월 20 일 ), '16 년 09 월 30 일현재우선주식수는 1,617,896 주입니다. [ 발행일자별내역 ] 발행일 증자방법 증가 ( 감소 ) 한주식의내용 주식종류주식수주당액면가액 ( 원 ) 액면가액합계 ( 원 ) 주당발행가액 ( 원 ) 발행가액합계 ( 원 ) 무상증자 우선주 100,000 5, ,000,000 5, ,000, 유상증자 ( 구주주배정 ) 우선주 1,000,000 5,000 5,000,000,000 39,200 39,200,000, 무상증자 우선주 110,000 5, ,000,000 5, ,000, 유상증자 ( 구주주배정 ) 우선주 121,000 5, ,000,000 26,200 3,170,200, 국내CB전환 우선주 284 5,000 1,420,000 70,051 19,894, 국내CB전환 우선주 142 5, ,000 70,051 9,947, 무상증자 우선주 129,772 5, ,860,000 5, ,860, 국내CB전환 우선주 356 5,000 1,780,000 56,094 19,969, 무상증자 우선주 139,961 5, ,805,000 5, ,805, 국내CB전환 우선주 198 5, ,000 50,403 9,979, 국내CB전환 우선주 791 5,000 3,955,000 44,170 34,938, 국내CB전환 우선주 45,279 5, ,395,000 44,170 1,999,973, 국내CB전환 우선주 113 5, ,000 44,170 4,991, 이익소각 우선주 -30,000 5, ,000,000 5, ,000,000 우선주식계 1,617,896 8,089,480,000 46,718,559, 의결권현황 당사가발행한보통주식수는 68,764,530 주이며, 정관상발행주식총수 (2 억주 ) 의 34.4% 에해당됩니다. 보통주외에 1,617,896 주의우선주를발행하였으며, 이중의결권을행사할수있는주식수는회사가보유하고있는보통주자기주식 (35,891 주 ) 및발행된우선주 (1,617,896 주 ) 를제외한 68,728,639 주입니다. ( 기준일 : 2016 년 09 월 30 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분주식의종류주식수비고 발행주식총수 (A) 보통주 68,764,530 - 우선주 1,617,896 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

14 의결권없는주식수 (B) 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 의결권이부활된주식수 (E) 의결권을행사할수있는주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 35,891 - 우선주 1,617,896 - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 68,728,639 - 우선주 배당에관한사항등 최근 3 사업연도배당에관한사항 구분 주식의종류 당기전기전전기 제 47 기 3 분기제 46 기제 45 기 주당액면가액 ( 원 ) 5,000 5,000 5,000 ( 연결 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 211,896 53,846-83,847 주당순이익 ( 원 ) 3, ,517 현금배당금총액 ( 백만원 ) - 70,314 70,314 주식배당금총액 ( 백만원 ) ( 연결 ) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당현금배당금 ( 원 ) 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 우선주 보통주 우선주 보통주 - 1,000 1,000 우선주 - 1,050 1,050 보통주 우선주 제 45 기현금배당성향은음수로계산되어표시하지않았습니다. 당기순이익은지배기업지분귀속당기순이익기준으로작성하였습니다. 주당순이익은보통주기본주당순이익기준으로작성하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

15 II. 사업의내용 1. 사업의개요가. 사업부문별현황당사는소형전지, 자동차전지등을생산 / 판매하는에너지솔루션사업부문과반도체및디스플레이소재등을생산 / 판매하는전자재료사업부문을영위하고있습니다. 당사의기존케미칼사업부문은물적분할하여분할신설회사를설립 (2016 년 2 월 1 일 ) 하고, 분할신설회사의주식 90% 를롯데케미칼주식회사에처분하였습니다. (2016 년 4 월 29 일 ) 자세한내용은旣공시된주요사항보고서등을참고하시기바랍니다. (1) 에너지솔루션부문 1) 산업의특성리튬이온 2 차전지산업은재료, 설계, 조립등의기술이복합적으로집약된기술집약적산업입니다. 소형전지는 Note PC, 휴대폰, 전동공구등휴대제품의전원으로사용되고있으며, 다양한기기의휴대성에대한 Needs 가증가하고있는현대사회에서점차그적용영역을넓혀가고있고리튬이온배터리를이용한 ESS( 에너지저장장치 ) 는기존양수발전을이용한전력저장기술과달리장소제약이없고에너지밀도가높아향후 ESS 를선도할기술로각광받고있습니다. 또한전기자동차전지는자동차의성능및원가등경쟁력을좌우하는핵심부품으로, 수주 개발 투자 양산 공급및사후관리의 Long Cycle Biz. 입니다. 개발초기 OEM 과의프로젝트참여와제안수주로시장선점및저가의소재개발과 VE(Value Engineering) 를통한원가경쟁력확보, 에너지밀도 (Density), 안전성 (Safety), 양산능력및제조기술력을함께갖추어야합니다. 또한자동차사업특성상안전 (Safety) 이최우선시되고, 가장중요한항목입니다. 2) 산업의성장성리튬이온 2 차전지산업은고안전성, 고용량, 고출력기술확보를통해응용분야를지속적으로넓혀가고있습니다. 최근친환경기술개발에서특히이슈가되고있는전기자동차, 하이브리드전기자동차의에너지원으로리튬이온 2 차전지가주목받으며, 차량용리튬이온 2 차전지의수요는본격적인고성장궤도에진입할것으로전망되고있습니다. 이를대변하듯미국, 일본, 중국, 유럽등각국에서는차량용리튬이온 2 차전지기술의주도권을확보하기위한경쟁이치열합니다. 또한, 리튬이온 2 차전지는휴대기기나차량용뿐만아니라, 에너지를저장하는 ' 축전지 ( 蓄電池 )' 의하나로써, 대규모의전력을저장하거나 Back Up 하는용도로의기술개발도활발하게이루어지고있습니다. 3) 경기변동의특성리튬이온 2 차전지는 IT 기기나전기자동차등전지가탑재되는완제품의수요변화에영향을받습니다. 경기호황시에는완제품수요증가와재고비축으로인해세트업체로부터주문량이급증하며, 불황시에는완제품수요감소와재고감축으로인해수요감소가일어납니다. 부품산업의특성상, 경기변동영향은완제품실물경기의불황이나호황이표면상으로드러난이후뒤따라영향이나타나는경우가많습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

16 4) 시장여건리튬이온 2 차전지는 1990 년최초출시이후꾸준히높은수요성장률을보여왔으며, 향후에도다양한분야에의활용으로시장은지속적으로성장할것으로보입니다. 현재주요적용제품인 Note PC, 휴대폰, 전동공구부문은생활의필수품으로꾸준한수요가예상되고신규어플리케이션에서도리튬이온전지채용이꾸준히증가하고있습니다. 또한, 고성능리튬이온 2 차전지의개발로자전거, 자동차등의이동수단이나에너지저장과같은산업용도의채용움직임또한활발합니다. 리튬이온 2 차전지는향후태양광, 연료전지와함께석유대체에너지원의주축으로자리잡을것입니다. 5) 회사의경쟁우위요소당사는 2000 년리튬이온 2 차전지사업을시작한이래지속적으로품질개선, 안전성확보등을위해노력해온결과, 2008 년판매수량기준전세계 2 위를달성하는등업계에서가장빠른성장을보여왔습니다. 단지수량뿐만이아니라, 2008 년에는업계의공신력있는시장정보기관으로부터리튬이온 2 차전지종합경쟁력 1 위, 원형전지기술경쟁력 1 위의평가를받았고, 2009 년에는또다른시장정보기관으로부터 2 차전지의세계화 & 품질 & 혁신부문최고상을수상하기도하였으며, 2010 년에는세계전지시장에서 M/S 1 위를차지, 현재까지지속유지하고있습니다. 당사의리튬이온 2 차전지사업은, 수년간쌓아온주요고객과신뢰를바탕으로지속적으로시장점유율이증가하고있습니다. 또한, 신규고객및신규시장탐색과함께새로운제품의선행개발도병행하고있으며, 원가경쟁력확보를위한활동도지속적으로수행하고있습니다. 이를통해당사는미래리튬이온전지및에너지시장에서주도권을가져가는것을목표로하고있습니다. 자동차전지사업은본격시작이경쟁사보다늦었으나, LIB 소형전지에서업계 1 위로서의위상과경험을바탕으로 Major OEM 들에게안정적제품공급을하고있으며제품에서도 Can Type 을전략화하여안전성, 원가및에너지밀도등의측면에서동시에경쟁력을확보하고자합니다. ESS 사업은차별화된리튬이온배터리기술력과양산기술로제품경쟁력을제고하는한편한국, 미국, 유럽, 일본등지의유통채널을지속적으로확대하고있습니다. (2) 전자재료부문 1) 산업의특성전자재료사업은디스플레이및반도체등 IT 사업의산업 CYCLE 및기술변화의 TREND 를정확히예측하고, 차별화된기술을바탕으로신규제품을적시에출시하여야하는기술집약형사업입니다. 2) 산업의성장성반도체미세공정의확대, OLED 채용증가등전방산업의기술발전과더불어빠른기술변화를나타내고있는사업입니다. 최근 LCD 가격하락으로산업의성장성은둔화되는추세이나, 중국을중심으로소재의수요는꾸준할것으로전망됩니다. 또한그동안한국 IT 업체들이필수소재및부품등의조달을대부분일본기업에의존하였으나, 최근국산화에대한노력이활발하게진행되고있습니다. 3) 경기변동의특성 IT 산업경기변동에많은영향을받으나, 지속적인사업포트폴리오개선, 차세대 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

17 기술개발, 신제품의적기출시등을통해경기변동에따른사업 RISK 를최소화하는사업구조를구축하고있습니다. 4) 시장여건최근 PC, 스마트폰등 IT 시장수요둔화와함께반도체, 디스플레이등전방산업의시장정체가예상되지만, 수익성확보를위한반도체미세공정및 3 차원구조 (3D NAND, FinFET) 의확대, OLED 채용증가등기술발전과더불어소재의수요는견조할것으로전망됩니다. 또한 IoT 확산에따른 AP, 통신칩의수요증가및차량용반도체 / 디스플레이시장의성장으로신규영역에서의사업기회가확대될것으로예상합니다. 5) 회사의경쟁우위요소 IT 업체와의긴밀한기술협력및지속적인 R&D 투자를통한핵심기술확보가매우중요합니다. 당사는정기적인교류등을통해국내외고객사및협력사와긴밀한관계를구축하고있는점이차별화된경쟁력이라고할수있습니다. 그러나핵심원부재료등에대해일본업체의존도가높은점이향후극복해야할당면과제입니다. (3) 주요제품시장점유율등 구분제 47 기 3 분기제 46 기제 45 기비고 소형전지 24% 25% 27% - 산정기준 : 시장조사기관 B3 보고서기준적용 E M C 7% 7% 7% - 당사예상 나. 사업부문별요약재무현황 (1) 연결기준사업부문별재무정보 ( 단위 : 백만원 ) 47기 3분기 46기 45기 사업부문 구분 에너지솔루션 전자재료 계 금액 비중 금액 비중 매출액 2,591,429 66% 1,306,508 34% 3,897,937 영업이익 -1,000,295 -% 131,982 -% -868,313 총자산 12,975,996 85% 2,267,774 15% 15,243,770 총부채 2,519,073 61% 1,607,763 39% 4,126,836 매출액 3,312,715 67% 1,642,147 33% 4,954,862 영업이익 -495,659 -% 228,165 -% -267,494 총자산 11,400,677 82% 2,550,244 18% 13,950,921 총부채 4,327,030 93% 309,641 7% 4,636,671 매출액 3,327,459 81% 797,723 19% 4,125,182 영업이익 -26,316 -% 83,577 -% 57,261 총자산 10,644,960 79% 2,777,155 21% 13,422,115 총부채 2,807,771 82% 621,823 18% 3,429,594 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

18 45 기, 46 기, 47 기 3 분기영업이익의비중은음의숫자로산출되어기재하지않았습니다. 케미칼사업부문지분매각에따라제 47 기 3 분기는케미칼부문을중단영업으로분류하였습니다 년 7 월 1 일 PDP 사업부문영업정지공시에따라, 45 기는 PDP 부문을중단영업으로분류하였습니다. 45 기전자재료부문의매출액과영업이익은합병이후실적만기재하였습니다. (2) 공통자산및비용의배부기준 1) 공통판매비와관리비공통관리비는자산, 매출액, 인원, 매출이익등의기준으로배부하였으며, 공통판매비는제품별로조직을구성하여발생기준으로집계하였습니다. 2) 영업손익의조정영업손익은각사업부문의매출및로열티수입등으로산출된영업손익에전부문의공통판매비와관리비를자산및매출액등의기준으로배부하여차감한금액으로조정하였습니다. 2. 주요제품및원재료등가. 주요제품등의현황당사는휴대폰및노트북등에사용되는 2 차전지와 EMC, CMP 슬러리등의전자재료제품을판매하고있습니다. 각사업부문별매출액및비율은다음과같습니다. ( 단위 : 백만원, %) 사업부문 매출유형 품목 구체적용도 주요상표등 매출액 ( 비율 ) 에너지솔루션 소형전지등 휴대폰용, 노트북용, 전력저장장치등 - 2,591,429 (66%) 제품및기타매출 전자재료 EMC 등 정보통신소재등 스타콤등 1,306,508 (34%) 나. 주요제품등의가격변동추이 품목제 47 기 3 분기제 46 기제 45 기 소형전지 2,311 원 2,468 원 2,689 원 EMC 13,938,318 원 13,646,927 원 11,377,400 원 품목별가격은전기종평균판가를적용하였습니다. 소형전지는개당, EMC 는톤당평균판매가격입니다. 다. 주요원재료등의현황 사업부문매입유형품목구체적용도매입액비율비고 ( 단위 : 억원 ) 에너지 솔루션 전지용 원자재 극판자재전지용 5,340 44% 유미코아, 에코프로등 조립자재전지용 4,027 33% 아사히, 상신 EDP, 테이진등 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

19 전자재료 원료 PACK 자재등전지용 2,751 23% 파워로직스, 넥스콘등 SILICA 등원자재 6,666 66% 수입 기타조제등 3,494 34% - 라. 주요원재료등의가격변동추이 사업부문품목제 47 기 3 분기제 46 기제 45 기 에너지솔루션전지용 LI NI OXIDE 23.91$ 27.91$ 29.32$ 전자재료 SILICA 3,093$ 3,103$ 3,059$ 전지용 LI NI OXIDE 는 kg 당, SILICA 는톤당평균가격입니다. 3. 생산및설비에관한사항가. 주요제품생산능력및생산능력의산출근거 (1) 생산능력 사업부문 품목 단위 사업소 제47기 3분기 제46기 제45기 에너지솔루션 소형전지등 백만개 천안, 천진등 1,062 1,242 1,272 전자재료 EMC 톤의왕 7,414 10,144 10,507 편광필름천m2청주, 무석 34,148 42,546 37,126 (2) 생산능력의산출근거 1) 산출방법등실제생산능력을기준으로산출하였고, 일생산능력에가동일수를곱하여총생산능력을산출하였습니다. 특히양산기술력의향상으로가동일수가증가한경우비교표시되는전기생산능력을당기와동일한기준으로환산하여표시하였습니다. 2) 평균가동시간평균가동시간은일평균가동시간 24 시간, 월평균가동일수 28 일기준으로작성하였습니다. 나. 주요제품생산실적및가동률 (1) 생산실적 사업부문 품목 단위 사업소 제47기 3분기 제46기 제45기 에너지솔루션 소형전지등 백만개 천안, 천진등 855 1,079 1,147 전자재료 EMC 톤의왕 4,575 6,469 7,825 편광필름천m2청주 30,855 34,217 31,015 (2) 당해사업연도의가동률 사업부문품목단위생산능력생산실적평균가동률 에너지솔루션소형전지등백만개 1, % 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

20 전자재료 EMC 톤 7,414 4,575 62% 편광필름천m2 34,148 30,855 90% 다. 생산설비의현황등당사는경기도용인시에본사를두고있으며, 울산, 천안, 청주, 구미에국내사업장을두고, 중국등해외에서전지및전자재료등을생산및생산예정에있습니다. 또한경기도의왕시와수원시에는연구소를두고선행기술에대한연구를진행하고있습니다. 당사는경기도용인시기흥사업장을비롯하여수원, 울산, 천안, 청주, 구미등국내사업장및중국, 베트남등해외에서제조, 개발, 마케팅, 영업등의사업활동을수행하고있습니다. 지역구분소재지 국내 해외 기흥사업장경기도용인시기흥구공세로 울산사업장울산시울주군삼남면반구대로 163 천안사업장충청남도천안시서북구번영로 467 청주사업장 에스티엠 ( 주 ) 의경우당사울산사업장의토지를임대하여사용중에있습니다. 세부적인생산설비의현황은다음과같습니다. (1) 생산설비의현황 충북청주시청원구오창읍과학산업 4 로 구미사업장경북구미시구미대로 58 의왕사업장경기도의왕시고산로 56 수원소재단지경기수원시영통구삼성로 130 Tianjin Samsung SDI Co., Ltd. Samsung SDI Vietnam Co., Ltd. Samsung SDI Energy Malaysia Sdn. Bhd. Samsung SDI-ARN(Xian) Power Battery. Samsung SDI-Sungrow Energy Storage Battery Co., Ltd. Samsung SDI (Changchun) Power Battery Co., Ltd. Samsung SDI (Tianjin) Battery Co.,Ltd. Samsung SDI Battery Systems GmbH Samsung Chemical Electronic Materials (SuZhou) Co., Ltd. Novaled GmbH Samsung SDI Wuxi Co., Ltd. 146 중국, Tianjin 베트남, Bacninh 말레이시아, Seremban 중국, Xian 중국, Hefei 중국, Changchun 중국, Tianjin 오스트리아, Zettling 중국, Suzhou 독일, Dresden 중국, Wuxi 구분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구기구비품 건설중인자산등 합계 기초장부금액 597,578,882 1,015,742, ,457, ,794,767 2,754, ,552, ,081,386 3,228,961,727 취득원가 597,578,882 2,079,292, ,101,047 2,488,276,975 9,498, ,761, ,081,386 6,397,590,947 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

21 감가상각누계액 ( 손상및정부보조금포함 ) - (1,063,549,999) (249,643,532) (1,548,482,208) (6,744,712) (300,208,769) - (3,168,629,220) 일반취득및자본적지출 16,891,379 16,574,300 5,071,533 22,695, ,407 26,241, ,596, ,727,534 감가상각 - (36,521,917) (13,578,876) (177,961,280) (622,893) (44,109,504) - (272,794,470) 처분 / 폐기 (12,612,728) (7,640,734) (10,623,102) (24,849,760) (116,862) (2,391,802) (15,521,387) (73,756,375) 손상 - (92,642,438) (20,942,702) (224,783,624) (963,798) (13,539,996) - (352,872,558) 정부보조금증가 - (588,240) - (11,243,617) (11,831,857) 사업부문의매각 (319,276,207) (159,972,040) (88,134,906) (134,543,303) (311,172) (20,509,796) (3,143,963) (725,891,387) 기타증 ( 감 ) 636,930 35,147,805 20,447, ,581, ,121 29,943,166 (313,824,399) (51,273,459) 환율변동차이 (751,430) (21,122,828) (7,680,440) (23,079,185) (146,059) (6,581,025) (37,214,296) (96,575,263) 기말장부금액 282,466, ,975, ,016, ,611,481 2,043, ,605, ,973,914 2,309,693,892 취득원가 282,466,826 1,927,279, ,666,428 2,311,270,239 9,153, ,155, ,973,914 5,842,965,324 감가상각누계액 ( 손상및정부보조금포함 ) - (1,178,303,783) (265,650,182) (1,769,658,758) (7,109,176) (312,549,533) - (3,533,271,432) (2) 설비의신설ㆍ매입계획등당사는당분기까지 5,010 억원을 Capa 증대등을위한시설투자에사용하였으며, 각부문별투자금액은에너지솔루션부문 3,663 억, 전자재료부문 1,347 억입니다 년전지사업을중심으로전사업부문에시설투자를검토중이며, 이는향후기업여건및시장환경에따라변동될수있습니다. ( 단위 : 억원 ) 사업부 구분 투자기간 대상자산 제47기 3분기투자액 에너지솔루션 신 / 증설, 보완등 ' ~ ' 건물 / 설비등 3,663 전자재료 신 / 증설, 보완등 ' ~ ' 건물 / 설비등 1,347 합계 5, 매출에관한사항가. 매출실적 케미칼사업부문지분매각에따라제 47 기 3 분기는케미칼부문을중단영업으로분류하여제외하였습니다. ( 단위 : 억원 ) 사업부문매출유형품목제 47 기 3 분기제 46 기제 45 기 에너지솔루션 제품 기타매출 소형전지등 전자재료제품 EMC 등 합계 수출 21,644 27,999 27,812 내수 4,270 5,128 5,463 합계 25,914 33,127 33,275 수출 10,808 15,904 7,706 내수 2, 합계 13,065 16,421 7,977 수출 32,452 43,903 35,518 내수 6,527 5,645 5,734 합계 38,979 49,548 41,252 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

22 나. 판매경로및판매방법등 (1) 판매경로당사의주요매출처로는삼성전자, 삼성디스플레이, HP, Dell, Amazon 등유수의 IT, 가전업체입니다. 전지의경우당사에서거래선에직접공급하는비중이 92% 이고, 8% 를대리점을경유하여판매하고있으며, 전자재료제품은전량거래선에직접공급하고있습니다. (2) 판매방법및조건삼성전자등의국내거래선의경우거래선과의약정여신조건및현금, LOCAL L/C 등을통해거래하고있으며, 해외거래선의경우거래선과의계약에따라 L/C, D/A, T/T, COD, VMI 등의조건으로거래하고있습니다. (3) 판매전략전지는제품경쟁력확보를통해핸드폰및 Note PC, Tablet 等 Major 고객을대상으로확대판매하고있으며, 전동공구, e-bike, 소형 EV 등 Non-IT 제품의비중을늘려사업구조를개선하고있습니다. 전자재료는고객맞춤형제품출시를통해기존일본제품위주의시장대체에중점을두고있습니다. 5. 수주상황당사의매출은기본적으로수시주문및납품방식으로발생하고있으나, 에너지솔루션부문의 ESS 사업과자동차전지사업의경우수주산업의성격을가지고있습니다. ESS 사업은 Nichicon 등의수주를시작으로판매가점차확대될것으로보이고, 자동차전지사업은 BMW, 크라이슬러, 마힌드라등유럽 / 북미주요 OEM 업체중심으로수주를확보하였고추가수주를추진중입니다. 동사항에대한세부내용을표시할경우당사의영업에영향을미칠수있다고판단하여세부내역은공시하지않습니다. 6. 시장위험과위험관리금융상품과관련하여당사는다음의위험에노출되어있습니다. 가. 신용위험신용위험이란고객이나거래상대방이금융상품에대한계약상의의무를만족시키지못할경우당사에게발생하는재무적인손실입니다. 당사가노출된신용위험은주로각고객의개별적인특성의영향을받습니다. 대부분의고객들이당사와다년간거래해오고있으며, 손실은자주발생하지않았습니다. 또한, 당사의신용위험에대한노출은주로각거래처별특성의영향을받습니다. 당사는대금결제조건을결정하기이전에신규거래처에대해개별적으로신용도를검토하고있으며, 기존거래처에대해서는신용도를재평가하여신용도를재검토하고있습니다. 당사는매출채권과투자자산에대해발생할것으로예상되는손실에대해충당금을설정하고있습니다. 또한당사는신용위험을관리하기위하여회수가지연되는금융자산에대하여는회수지연현황및회수대책이보고되고있으며지연사유에따라적절한조치를취하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

23 (1) 신용위험에대한노출금융자산의장부금액은신용위험에대한최대노출정도를나타냅니다. 당사는현금및현금성자산을신용등급이우수한금융기관에예치하고있어, 금융기관으로부터의신용위험은제한적입니다. 당분기말과전기말현재당사의신용위험에대한최대노출정도는다음과같습니다. 구분 당분기말 전기말 현금및현금성자산 1,047,648,661 1,287,968,374 매출채권및기타채권 984,166,297 1,272,000,532 만기보유금융자산 382, ,775 금융상품 1,445,886, ,045,664 보증금 130,886, ,478,433 합계 3,608,970,059 3,254,894,778 당분기말과전기말현재매출채권및기타채권의각지역별신용위험에대한최대노출정도는다음과같습니다. 구분 당분기말 전기말 국내 283,768, ,065,641 북미 63,886,386 72,230,897 유로화사용지역 86,038, ,708,567 중국 408,033, ,145,141 기타 142,438, ,850,286 합계 984,166,297 1,272,000,532 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

24 (2) 손상차손당분기말과전기말현재매출채권및기타채권의연령및각연령별로손상된채권금액은다음과같습니다. 구분 당분기말전기말채권잔액손상된금액채권잔액손상된금액 만기일미도래 853,178,021-1,214,093,354-1일-30일 54,507,271-44,159,376-31일-60일 2,389,089-3,601,883-60일초과 74,091, ,570 10,145,919 1,877,267 합계 984,166, ,570 1,272,000,532 1,877,267 (3) 연체되었으나손상되지않은금융자산당분기말과전기말현재연체되었으나손상되지않은매출채권및기타채권의연령은다음과같습니다. 당분기말전기말구분장부금액 6개월이내 6개월이상장부금액 6개월이내 6개월이상매출채권및기타채권 130,554, ,041,253 3,513,453 56,029,911 50,434,431 5,595,480 나. 유동성위험유동성위험이란당사가금융부채와관련된의무를충족하는데어려움을겪게될위험을의미합니다. 당사의유동성관리방법은재무적으로어려운상황에서도, 받아들일수없는손실이발생하거나당사의평판에손상을입힐위험없이, 만기일에부채를상환할수있는충분한유동성을유지하도록하는것입니다. 당사는중장기경영계획및단기경영전략을통해현금흐름을모니터링하고있으며, 일반적인예상운영비용을충당할수있는현금을보유하고있습니다. 여기에는합리적으로예상할수없는극단적인상황으로인한잠재적인효과는포함되지않았습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

25 당사는유동성위험을관리하기위하여단기및중장기자금관리계획을수립하고현금유출예산과실제현금유출액을분석, 검토하여금융부채와금융자산의만기구조를대응시키고있습니다. 당사의경영진은영업활동현금흐름과금융자산의현금유입으로금융부채를상환가능하다고판단하고있습니다. 당분기말현재금융부채의잔존계약만기에따른장부금액은다음과같습니다. 구분장부금액계약상현금흐름 1 년미만 1 년이상 5 년미만 단기차입금 542,741, ,759, ,759,451 - 장기차입금 511,419, ,701,106 10,115, ,586,011 파생상품부채 (*) 1,129,361 3,896,389-3,896,389 합계 1,055,290,451 1,091,356, ,874, ,482,400 (*) 파생상품부채의현금흐름은순액결제기준현금흐름입니다. 다. 시장위험시장위험이란환율이나이자율같은시장가격이변하는위험이며, 환율, 이자율및지분가격의변동은당사의수익이나금융상품의가치에영향을미칩니다. 시장위험관리의목적은수익을최적화하는반면수용가능한한계이내로시장위험노출을관리및통제하는것입니다. (1) 환위험당사는기능통화외의통화로표시되는판매, 구매및차입에대해환위험에노출되어있습니다. 이러한거래들이표시되는주된통화는 EUR, USD, JPY 등입니다. 당사는미래예상환율변동에대해서지속적으로모니터링하고있으며, 환위험이당사에미치는영향을최소화할수있도록관리하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

26 당분기말과전기말현재기능통화이외의외화로표시된화폐성자산및부채의장부금액은다음과같습니다. 구분 당분기말전기말 USD EUR JPY 등 USD EUR JPY 등 외화자산 : 현금및현금성자산 332,328, ,157 37,055, ,030, ,907 3,654,458 매출채권및기타채권 717,307,771 11,905,924 7,118, ,650,248 51,796,065 8,943,985 기타투자자산 234,299 3,081 83, ,323 2, ,380 합계 1,049,870,403 12,225,162 44,257,221 1,090,052,261 52,624,872 12,736,823 외화부채 : 매입채무및기타부채 220,730,150 10,078,584 35,119, ,509,820 11,886,311 37,240,964 차입금 285,792,412 5,016, ,202,359 41,977,083 5,506,400 합계 506,522,562 15,095,031 35,119,657 1,166,712,179 53,863,394 42,747,364 당분기와전기에적용된환율은다음과같습니다. ( 단위 : 원 ) 구분 평균환율기말환율당분기전분기당분기말전기말 USD 1, , , ,172.0 EUR 1, , , ,280.5 JPY 당분기말과전기말현재외화에대한원화환율변동이세후손익에미치는영향은다음과같습니다. 구분 당분기말전기말 5% 상승시 5% 하락시 5% 상승시 5% 하락시 USD 20,592,883 (20,592,883) (2,905,411) 2,905,411 EUR (108,768) 108,768 (46,940) 46,940 JPY 등 346,314 (346,314) (1,137,400) 1,137,400 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

27 당분기말현재당사는 SAPB 의외화차입금의만기상환시환율변동위험을회피하기위해 2 건의통화선도계약을체결하고있습니다. 매도통화매도금액매입통화매입금액약정환율 CNY 615,870,000 USD 90,000, CNY 307,800,000 USD 45,000, 당사는상기통화선도의평가와관련하여당분기중 1,160 백만원의파생상품평가손실을인식하였습니다. (2) 이자율위험차입금의이자율변동위험을회피하기위하여필요시차입금에대해이자율스왑을이용하여이자율을고정하고있습니다. 1 당분기말과전기말현재당사가보유하고있는이자부금융부채는다음과같습니다. 구분 당분기말 전기말 고정이자율 : 단기차입금 299,903, ,148,934 장기차입금 299,168, ,756,963 소계 599,072,802 1,004,905,897 변동이자율 : 단기차입금 242,837, ,041,430 장기차입금 212,250, ,693,045 소계 455,088, ,734,475 합계 1,054,161,090 1,749,640,372 2 고정이자율금융부채의공정가치민감도분석당사가상각후원가로측정하고있는사채및장기차입금은고정이자율로이자를지급하는조건이부여되어있습니다. 따라서, 이자율의변동은손익에영향을주지않습니다. 3 변동이자율금융부채의현금흐름민감도분석당분기말과전기말현재다른변수가변동하지않는다고가정하면, 이자율이 1% 변동하는경우향후 1 년간예상되는자본과세후손익의변동금액은다음과같습니다. 당분기말 전기말 구분 자본세후손익자본세후손익 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 1% 상승 1% 하락 변동이자율금융부채 (3,449,569) 3,449,569 (3,449,569) 3,449,569 (5,645,087) 5,645,087 (5,645,087) 5,645,087 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

28 (3) 기타시장가격위험당사가보유하고있는매도가능지분상품으로부터시장가격위험이발생합니다. 포트폴리오내중요한투자는개별적으로관리되며중요한취득및매각결정에는이사회의승인이필요합니다. 당분기말현재당사가보유하고있는매도가능금융자산중상장지분금융자산의가격이 5% 변동시기타포괄손익 ( 매도가능금융자산평가손익 ) 에미치는영향은다음과같습니다. 구분 5% 상승시 5% 하락시 세후기타포괄손익 46,219,507 (46,219,507) 라. 자본관리당사의자본관리는건전한자본구조를유지하며, 주주이익의극대화를목적으로하고있습니다. 당사는최적자본구조달성을위해부채비율과순차입금비율등의재무비율을자본관리지표로사용하고있습니다. 부채비율은부채총계를자본총계로나누어산출하고있으며, 순차입금비율은순차입금을자본총계로나누어산출하고있습니다. 구분 당분기말 전기말 부채비율 : 부채총계 4,126,836,233 4,972,110,605 자본총계 11,116,933,858 11,253,192,853 부채비율 37.1% 44.2% 순차입금비율 : 차입금 1,054,161,090 1,749,640,372 현금및현금성자산 (1,047,648,661) (1,287,968,374) 단기금융상품 (1,445,861,007) (543,881,171) 순차입금 (1,439,348,578) (82,209,173) 순차입금비율 (-) 12.9% (-) 0.7% 7. 파생상품등에관한사항당사는당분기말현재 SAPB 의외화차입금의만기상환시환율변동위험을회피하고자 2 건의통화선도계약을체결하고있으며, 평가내역은다음과같습니다. 매도통화매도금액매입통화매입금액약정환율 CNY 615,870,000 USD 90,000, CNY 307,800,000 USD 45,000, 당사는상기통화선도의평가와관련하여당분기중 1,160 백만원의파생상품평가손실을인식하였습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

29 8. 연구개발활동가. 연구개발활동의개요당사는친환경, 신재생에너지증가等에따른신규 Application 의다변화에발맞추어지속성장이가능한신제품및신기술에대한연구개발활동을수행하고있습니다. 세부적으로는내연기관차를대체할수있는전기자동차 (EV, PHEV, HEV) 의핵심부품인자동차용전지, Mobile IT 용폴리머전지, 전동공구및 New App. 용원형전지및에너지효율의혁신을가져올전력저장장치기술개발등을수행하고있습니다. 뿐만아니라다양한분야의전지 needs 에대응하기위해신소재 R&D 를추진하고메커니즘분석및해석을통해기존사업지원및효율극대화를추구하고있습니다. 전자재료사업은고객사의니즈에선행대응한업체가시장을선점할수있고, 기대수익도높은 Winner takes all 특성이강하여고객사와의긴밀한기술협력및지속적인 R&D 투자를통한핵심기술확보가매우중요합니다. 따라서당사는반도체, 디스플레이등 IT 산업의 Cycle 및태양광, LiB 등에너지산업의기술변화트렌드를정확히예측하기위해고객사및협력사와의정기적인교류를통해긴밀한관계를구축하고있으며, 차별화된기술력을바탕으로기술변곡점에적기대응하고있습니다. 특히, '13 년연구개발전문인력이전체의 60% 이상을차지하는세계적인 OLED 소재업체 ' 노발레드 (Novaled)' 를인수하여, 노발레드의 OLED 소재원천기술과당사의뛰어난합성 / 제조역량간시너지를극대화하고있습니다. 나. 연구개발담당조직당사는소재 R&D 센터및소형전지사업부, 중대형전지사업부, 전자재료사업부산하에개발팀을두고연구개발활동을하고있습니다. 대표이사 소재 R&D 센터 소형전지사업부중대형전지사업부전자재료사업부 개발팀개발팀개발팀 다. 연구개발비용당사의공시대상기간중연구개발비용은다음과같습니다. ( 단위 : 백만원 ) 과목제 47 기 3 분기제 46 기제 45 기 연구개발비용계 404, , ,517 연구개발비 / 매출액비율 [ 연구개발비용계 당기매출액 100] 10.39% 7.54% 7.39% 제 45 기금액에는 ( 구 ) 제일모직의 '14 년실적이포함되었습니다. 케미칼사업부문매각에따라제 47 기 3 분기는케미칼사업부문을중단영업으로분류하였으며, 연구개발비용및매출액대비비율계산시제외하였습니다. 라. 연구개발실적 년도연구과제연구결과및기대효과 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28

30 2016 3분기 원통형 2차전지의전극조립체보호를위한간극충전용 Tape 개발 xev용리튬이온전지원통형케이스개발고휘도 CR 개발고효율전극 Paste 개발차세대편광필름개발 OLED용증착소재개발반도체용 Slurry 개발반도체용 EMC 개발원통형 2차전지의전극조립체보호를위한간극충진용폴리머소재개발모니터용친환경소재개발모바일기기용고충격소재개발모바일기기용고충격투명소재개발 TV용친환경고강성소재개발가전용투명소재개발 LED 조명용고반사소재개발자동차용경량화소재개발자동차용무도장메탈릭소재개발자동차용초고내후성소재개발 TV 외장증착용난연소재개발자동차용소재개발금속접합용소재개발고휘도 CR 개발고효율전극 Paste 개발차세대편광필름개발 OLED용증착소재개발반도체용 Slurry 개발반도체용 EMC 개발리튬이온전지핵심부품국산화기술개발전력저장장치개발모바일기기용고충격소재개발 TV용친환경고강성소재개발자동차용소재개발모바일기기용고충격투명소재개발 LED 조명용고반사소재개발자동차용소재개발 TV용생산성향상고강성소재개발노트북용소재개발실외기기용고강성고내후소재개발고휘도 CR 개발고효율전극 Paste 개발반도체용 Slurry 개발 OLED용증착소재개발차세대 CR 소재개발 TSP용 ACF 개발 - 전지의내부구성물 ( 젤리롤 ) 을고정및보호하여내진동성을개선 - 전기자동차용전지에특성화된케이스를개발 - 안전성및신뢰성개선 - 기존제품대비휘도향상된제품개발하여기존 MS 수성 - 고효율전극 Paste 개발을통한매출증대기반확보 - 신규디스플레이제품에적용가능한편광필름개발로제품포트폴리오확대 - 高효율및장수명구현이가능한증착소재개발을통한신규시장진입 - 신규제품군진입을통한시장확대 - Void 특성이우수한 EMC 개발로시장확대 - 전지의내부구성물 ( 젤리롤 ) 을고정및보호하여내진동성을개선 - 친환경소재적용자원절감및탄소배출량감소 - 친환경소재개발로모니터시장확대 - High-end 스마트폰용소재개발및모바일시장 Leading - 디자인자유도가높은고충격투명소재를개발로모바일글로벌시장확대 - 세계최초친환경난연고강성 TV 외장소재개발로친환경시장확대 - 세제에의한크랙에강한투명소재개발로일본가전社신규시장진입 - 반사율이우수한 LED Reflector 소재개발로 LED 조명시장확대 - 정전도장이가능한경량화소재개발로신규시장진입 - 무도장메탈릭소재개발로자동차내장재신규시장진입 - 초고내후성소재승인획득으로자동차외장용시장확대 - 표면조도우수고강성난연소재 - 내열 ABS 고유동라인업확대로중국자동차내장신규시장진입 - 금속외장스마트폰용소재개발을통한시장확대 - 기존제품대비휘도향상된제품개발하여기존 MS 수성 - 고효율전극 Paste 개발을통한매출증대기반확보 - 신규디스플레이제품에적용가능한편광필름개발로제품포트폴리오확대 - 高효율및장수명구현이가능한증착소재개발을통한신규시장진입 - 신규제품군진입을통한시장확대 - Void 특성이우수한 EMC 개발로시장확대 - 전지의용량증가를위하여 Can 두께를줄이면서전지변형억제 - 전력저장장치공급및설치 - High-end 스마트폰용소재개발및모바일시장 Leading - 세계최초친환경난연고강성 TV 외장소재개발로친환경시장확대 - 정전도장이가능한경량화소재개발로신규시장진입 - 디자인자유도가높은고충격투명소재를개발로모바일글로벌시장확대 - 반사율이우수한 LED reflector 소재개발로 LED 조명시장확대 - 무도장메탈릭소재개발로자동차내장재신규시장진입 - 고강성소재로인한생산성저하방지및광택이향상된친환경난연소재로시장확대 - 슬림디자인용박막고강성소재라인업구축및시장진입 - 강성이우수한고내후소재개발로실외기기용신규시장진입 - 기존제품대비휘도향상된제품개발하여기존 MS 수성 - 고효율전극 Paste 개발을통한매출증대기반확보 - 신규제품군진입을통한시장확대 - 高효율및장수명구현이가능한증착소재개발을통한신규시장진입 - 고해상도구현이가능한차세대 CR 소재개발을통한시장선점 - 고신뢰성제품개발을통한 TSP용 ACF 개발을통한신규시장진입 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29

31 9. 그밖에투자의사결정에필요한사항가. 지적재산권보유현황당사는사업과관련된중요한지적재산권을보유하고있으며, 보유현황은하기와같습니다. ( 단위 : 건 ) 구분 총계 국내특허 해외특허 국내상표 해외상표 등록 12,528 4,084 8, 출원중 10,293 3,064 7, 합계 22,821 7,148 15, 나. 환경기준과정책등 (1) 환경경영체제당사는최고경영자의환경경영방침에따라지속적인환경개선을위해노력하고있습니다. 당사의모든사업장과연구소는 ISO14001 기준에따른환경경영체제를운영하고있으며법기준보다엄격한내부기준을적용하여오염물질처리에최선을다하고있습니다. 아울러지역사회를위한다양한환경보전활동도활발히추진하고있습니다. (2) 기후변화대응과녹색경영당사는 ' 온실가스배출권의할당및거래에관한법률 ' 제 8 조규정에따라배출권할당대상업체로지정되었습니다. 온실가스배출량은 " 온실가스배출권의할당, 조정및취소에관한지침 " 제 40 조에따라 ' 물적분할신설회사로권리와의무가승계되어 '15 년배출량을재산정하였으며, 재산정한결과온실가스배출량은 356,766 톤 CO2e 이며, 에너지사용량은 7,612 TJ( 테라줄 ) 입니다. 당사의주요사업장은환경부에서지정하는녹색기업으로선정되어유지되고있습니다. 녹색기업은 ' 오염물질의현저한저감, 자원및에너지의절감, 제품의환경성개선, 기타환경보호활동등을통하여환경개선에크게기여하는사업장으로환경부장관이지정한사업장 ' 을말합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30

32 III. 재무에관한사항 1. 요약재무정보 가. 요약연결재무정보 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 47기 3분기말제 46기기말제 45기기말 (2016년 9월말 ) (2015년12월말) (2014년12월말) [ 유동자산 ] 4,589,035 4,773,880 3,535,555 현금및현금성자산 1,047,648 1,287, ,528 매출채권및기타채권 975,326 1,203, ,558 재고자산 673, , ,554 기타투자자산 1,489, ,558 1,079,634 기타유동자산 320,527 78,710 72,824 매각예정비유동자산 81, ,404 6,457 [ 비유동자산 ] 10,654,735 11,451,423 12,432,995 매출채권및기타채권 7,663 65,848 11,213 관계기업투자 5,296,132 5,172,923 4,979,017 유형자산 2,309,694 3,228,962 3,324,878 무형자산 954,715 1,277,621 1,278,942 투자부동산 145, , ,728 종업원급여자산 13,239 이연법인세자산 39,180 40,765 41,031 기타투자자산 1,750,185 1,298,650 2,549,201 기타비유동자산 138, ,472 79,985 자산총계 15,243,770 16,225,303 15,968,550 [ 유동부채 ] 2,308,271 3,201,336 2,254,255 [ 비유동부채 ] 1,818,565 1,770,775 1,887,384 부채총계 4,126,836 4,972,111 4,141,639 [ 지배기업지분 ] 10,878,150 11,011,996 11,586,432 자본금 356, , ,712 연결자본잉여금 5,031,245 5,031,244 5,032,601 연결기타자본항목 -10,849-10,849-10,849 연결기타포괄손익누계액 517, ,749 1,345,646 연결이익잉여금 4,983,214 4,853,140 4,862,322 [ 비지배지분 ] 238, , ,479 자본총계 11,116,934 11,253,192 11,826,911 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31

33 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 47기 3분기 제46기 제 45기 (2016년1월1일 ~ (2015년1월1일 ~ (2014년1월1일 ~ 2016년9월30일 ) 2015년12월31일 ) 2014년12월31일 ) [ 매출액 ] 3,897,937 7,569,331 5,474,222 [ 영업이익 ] -868,313-59,832 70,818 [ 계속영업이익 ] -886,204 25, ,119 [ 중단영업이익 ] 1,089, ,433 [ 당기순이익 ] 203,411 25,686-80,314 지배기업지분 211,896 53,846-83,847 비지배지분 -8,485-28,160 3,533 [ 총포괄이익 ] -101, , ,881 지배기업지분 -63, , ,482 비지배지분 -37,749-27,346 6,399 [ 기본주당순이익 ] 보통주 3,017 원 766 원 -1,458 원 우선주 3,017 원 816 원 -1,145 원 [ 희석주당순이익 ] 보통주 3,017 원 766 원 -1,458 원 우선주 3,017 원 816 원 -1,145 원 [ 연결에포함된회사수 ] 24 개 33 개 31 개 한국채택국제회계기준작성기준에따라작성되었습니다. 연결에포함된회사는 24 개사로모회사및연결대상종속회사 23 개사로구성되어있습니다. ( 케미칼부문연결대상종속회사 10 개제외 ) 제 45 기는 PDP 및태양전지부문, 제 47 기 3 분기는케미칼부문을중단영업으로분류하였습니다. 제 45 기, 제 46 기및제 47 기 3 분기주당순이익은중단영업포함주당순이익입니다. 나. 요약재무정보 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 47 기 3 분기말제 46 기기말제 45 기기말 (2016 년 9 월말 ) (2015 년 12 월말 ) (2014 년 12 월말 ) [ 유동자산 ] 3,473,005 3,473,782 2,730,590 현금및현금성자산 499, , ,839 매출채권및기타채권 801,246 1,202, ,282 재고자산 389, , ,898 기타투자자산 1,437, ,809 1,026,843 기타유동자산 263,224 65,887 61,728 매각예정비유동자산 81, ,566 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32

34 [ 비유동자산 ] 10,466,768 11,183,005 12,484,568 매출채권및기타채권 6,903 64,978 10,202 종속기업, 관계기업투자 6,468,967 6,291,963 6,098,988 유형자산 1,326,837 2,308,987 2,601,768 무형자산 755, ,020 1,043,510 투자부동산 146, , ,360 종업원급여자산 16, 기타투자자산 1,719,094 1,266,514 2,530,065 기타비유동자산 25,519 35,154 33,675 자산총계 13,939,773 14,656,787 15,215,158 [ 유동부채 ] 1,955,504 2,473,160 1,945,011 [ 비유동부채 ] 1,382,319 1,383,034 1,707,628 부채총계 3,337,823 3,856,194 3,652,639 [ 자본금 ] 356, , ,712 [ 자본잉여금 ] 5,001,955 5,001,956 5,001,955 [ 기타자본항목 ] -10,849-10,849-10,849 [ 기타포괄손익누계액 ] 580, ,870 1,141,907 [ 이익잉여금 ] 4,673,732 4,867,904 5,072,794 자본총계 10,601,950 10,800,593 11,562,519 종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의평가방 법 원가법원가법원가법 ( 단위 : 백만원 ) 구분 제 47기 3분기 제46기 제45기 (2016년1월1일 ~ (2015년1월1일 ~ (2014년1월1일 ~ 2016년9월30일 ) 2015년12월31일 ) 2014년12월31일 ) [ 매출액 ] 3,333,437 6,680,136 4,720,208 [ 영업이익 ] -953, ,822-83,686 [ 계속영업이익 ] -1,073, ,935 89,257 [ 중단영업이익 ] 961, ,257 [ 당기순이익 ] -112, , ,000 [ 총포괄이익 ] -128, ,613 72,046 [ 기본주당순이익 ] 보통주 -1,598원 -2,022원 -2,903원 우선주 -1,598원 -1,972원 -2,328원 [ 희석주당순이익 ] 보통주 -1,598원 -2,022원 -2,903원 우선주 -1,598원 -1,972원 -2,328원 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33

35 한국채택국제회계기준작성기준에따라작성되었습니다. ( 별도기준 ) 제 45 기는 PDP 및태양전지부문, 제 47 기 3 분기는케미칼부문을중단영업으로분류하였습니다. 제 45 기, 제 46 기및제 47 기 3 분기주당순이익은중단영업포함주당순이익입니다. 2. 연결재무제표 연결재무상태표제 47 기 3분기말 현재제 46 기말 현재제 45 기말 현재 ( 단위 : 원 ) 제 47 기 3분기말 제 46 기말 제 45 기말 자산유동자산 4,589,035,021,559 4,773,880,158,248 3,535,554,752,845 현금및현금성자산 1,047,648,661,219 1,287,968,374, ,528,154,780 매출채권및기타채권 975,325,934,041 1,203,289,301, ,557,546,761 재고자산 673,644,063, ,950,201, ,553,751,371 기타투자자산 1,489,993,017, ,558,128,244 1,079,633,824,110 기타유동자산 320,526,605,055 78,710,193,661 72,824,605,032 매각예정자산 81,896,740, ,403,958,903 6,456,870,791 비유동자산 10,654,735,069,955 11,451,423,299,504 12,432,995,192,968 매출채권및기타채권 7,663,358,440 65,848,344,133 11,213,383,924 관계기업투자 5,296,132,232,010 5,172,923,891,838 4,979,017,315,650 유형자산 2,309,693,892,277 3,228,961,726,889 3,324,877,551,267 무형자산 954,714,876,746 1,277,621,026,307 1,278,941,592,372 투자부동산 145,652,325, ,181,655, ,727,599,423 종업원급여자산 13,239,022,639 이연법인세자산 39,179,731,996 40,764,514,720 41,031,050,861 기타투자자산 1,750,185,032,118 1,298,649,901,851 2,549,201,274,326 기타비유동자산 138,274,598, ,472,238,696 79,985,425,145 자산총계 15,243,770,091,514 16,225,303,457,752 15,968,549,945,813 부채유동부채 2,308,271,269,640 3,201,335,106,805 2,254,255,230,289 매입채무및기타채무 1,626,278,376,107 2,068,729,998,495 1,232,310,509,047 미지급법인세 22,617,624,892 17,250,350,548 16,653,576,240 선수금 68,493,991,480 48,343,481,753 29,989,860,158 선수수익 48,139,791,087 19,820,912, ,450 단기차입금 542,741,486,074 1,047,190,364, ,300,399,394 비유동부채 1,818,564,963,688 1,770,775,498,102 1,887,383,423,523 매입채무및기타채무 227,008,897, ,909,534,438 33,834,787,288 장기선수수익 67,209,449,427 60,737,684,095 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34

36 장기차입금 511,419,604, ,450,008, ,528,419,672 종업원급여부채 79,274,231,719 11,525,367,608 파생상품부채 1,129,360,951 이연법인세부채 1,011,797,651, ,404,039,527 1,039,494,848,955 부채총계 4,126,836,233,328 4,972,110,604,907 4,141,638,653,812 자본지배기업의소유주에게귀속되는자본 10,878,149,610,780 11,011,996,227,176 11,586,432,044,314 납입자본 356,712,130, ,712,130, ,712,130,000 자본금 356,712,130, ,712,130, ,712,130,000 기타자본구성요소 5,538,223,754,942 5,802,144,525,108 6,367,398,000,940 기타자본잉여금 5,031,244,206,194 5,031,244,206,194 5,032,600,515,360 기타자본 (10,848,672,785) (10,848,672,785) (10,848,672,785) 기타포괄손익누계액 517,828,221, ,748,991,699 1,345,646,158,365 이익잉여금 ( 결손금 ) 4,983,213,725,838 4,853,139,572,068 4,862,321,913,374 비지배지분 238,784,247, ,196,625, ,479,247,687 자본총계 11,116,933,858,186 11,253,192,852,845 11,826,911,292,001 자본과부채총계 15,243,770,091,514 16,225,303,457,752 15,968,549,945,813 연결포괄손익계산서 제 47 기 3 분기 부터 까지 제 46 기 3 분기 부터 까지 제 46 기 제 45 기 부터 까지 부터 까지 ( 단위 : 원 ) 제 47 기 3 분기 제 46 기 3 분기 3 개월누적 3 개월누적 제 46 기 제 45 기 매출액 1,289,989,982,137 3,897,937,385,414 1,320,758,469,747 3,696,920,532,513 7,569,330,839,945 5,474,221,640,643 매출원가 1,109,488,291,301 3,341,373,991,175 1,093,516,352,002 3,034,312,609,471 6,186,192,535,140 4,545,477,394,273 매출총이익 180,501,690, ,563,394, ,242,117, ,607,923,042 1,383,138,304, ,744,246,370 판매비와관리비 290,890,839,074 1,424,876,295, ,095,585, ,675,392,806 1,442,970,330, ,926,737,765 영업이익 ( 손실 ) (110,389,148,238) (868,312,901,440) (47,853,468,056) (140,067,469,764) (59,832,025,818) 70,817,508,605 기타수익 7,515,748, ,678,878, ,716,143, ,431,814, ,733,151, ,600,659,254 기타비용 2,351,550, ,511,162,434 70,098,814, ,993,811,319 1,004,963,602, ,118,318,782 금융수익 65,690,792, ,859,074,331 57,502,159, ,027,906, ,716,623, ,321,655,086 금융비용 83,328,456, ,388,608,834 66,656,879, ,620,028, ,495,877, ,521,932,442 지분법손익 117,973,214, ,393,829, ,688,678, ,353,964, ,900,381, ,268,411,849 법인세비용차감전이익 ( 손실 ) (4,889,400,198) (920,280,890,668) 611,297,819, ,132,375,759 39,058,650, ,367,983,570 법인세비용 ( 수익 ) 30,276,913,368 (34,076,899,627) 156,390,662,826 61,619,745,173 13,372,885,116 47,249,364,484 계속영업이익 (35,166,313,566) (886,203,991,041) 454,907,156, ,512,630,586 25,685,765, ,118,619,086 중단영업이익 1,089,614,935,226 47,547,662, ,556,602,985 (232,433,056,543) 당기순이익 ( 손실 ) (35,166,313,566) 203,410,944, ,454,818, ,069,233,571 25,685,765,743 (80,314,437,457) 기타포괄손익 (49,300,207,205) (304,878,910,770) (479,918,675,622) (432,751,751,749) (555,798,152,226) 324,195,161,005 후속기간에당기손익으로재분류되지않는항목 (11,693,554,424) 18,904,451 (157,528,934) 7,285,128,783 (22,409,872,125) 순확정급여제도의재측정요소 (15,404,538,112) 63,244,268 (247,308,186) 9,591,501,399 (29,611,203,257) 법인세효과 3,710,983,688 (44,339,817) 89,779,252 (2,306,372,616) 7,201,331,132 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35

37 후속기간에당기손익으로재분류되는항목 (49,300,207,205) (293,185,356,346) (479,937,580,073) (432,594,222,815) (563,083,281,009) 346,605,033,130 파생상품평가손익 279,629, ,629,986 (810,278,096) 매도가능금융자산평가손익 91,093,023,630 (157,450,953,348) (761,944,310,500) (688,464,239,505) (732,330,579,246) 345,363,047,066 지분법자본변동 (12,186,911,420) 21,814,510,910 22,765,669,456 (4,225,056,996) (35,382,509,548) 74,416,351,932 해외사업환산손익 (107,346,904,127) (189,057,288,276) 80,254,766,923 93,596,436,711 21,165,811,745 15,578,551,140 법인세효과 (20,859,415,288) 31,508,374, ,986,294, ,219,006, ,184,366,054 (87,942,638,912) 총포괄손익 (84,466,520,771) (101,467,966,585) 22,536,143,309 (175,682,518,178) (530,112,386,483) 243,880,723,548 당기순이익 ( 손실 ) 의귀속지배기업지분 (34,120,871,845) 211,895,710, ,157,581, ,380,935,991 53,846,137,611 (83,847,754,497) 비지배지분 (1,045,441,721) (8,484,766,454) 3,297,237,118 1,688,297,580 (28,160,371,868) 3,533,317,040 포괄손익의귀속지배기업지분 (71,451,374,830) (63,718,613,951) 10,052,141,873 (189,884,904,606) (502,765,900,272) 237,482,223,190 비지배지분 (13,015,145,941) (37,749,352,634) 12,484,001,436 14,202,386,428 (27,346,486,211) 6,398,500,358 주당손익보통주기본주당손익 (486) 3,017 7,107 3, (1,458) 계속영업보통주기본주당손익 (486) (12,496) 6,432 1, ,580 중단영업보통주기본주당손익 15, ,767 (4,038) 우선주기본주당손익 (486) 3,017 7,107 3, (1,145) 계속영업우선주기본주당손익 (486) (12,496) 6,432 1, ,164 중단영업우선주기본주당손익 15, ,767 (3,309) 보통주희석주당손익 (486) 3,017 7,107 3, (1,458) 계속영업보통주희석주당손익 (486) (12,496) 6,432 1, ,580 중단영업보통주희석주당손익 15, ,767 (4,038) 우선주희석주당손익 (486) 3,017 7,107 3, (1,145) 계속영업우선주희석주당손익 (486) (12,496) 6,432 1, ,164 중단영업우선주희석주당손익 15, ,767 (3,309) 연결자본변동표 제 47 기 3 분기 부터 까지 제 46 기 3 분기 부터 까지 제 46 기 제 45 기 부터 까지 부터 까지 ( 단위 : 원 ) 지배기업의소유주에게귀속되는자본 자본 지배기업의소유주에 자본금 연결자본잉여금 연결기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금 게귀속되는자본합계 비지배지분 자본합계 ( 기초자본 ) 240,681,185,00 0 1,262,958,483,90 3 (163,442,079,39 3) 1,001,906,308,5 53 5,035,989,171,7 96 7,378,093,069, ,323,360,89 5 7,542,416,430,75 4 당기순이익 ( 손실 ) (83,847,754,497) (83,847,754,497) 3,533,317,040 (80,314,437,457) 순확정급여제도의 재측정요소 (22,409,872,125) (22,409,872,125) (22,409,872,125) 파생상품평가손익 (810,278,096) (810,278,096) (810,278,096) 매도가능금융자산 261,899,693, ,899,693,511 4,935, ,904,629,021 자본의변동 총포괄손익 평가손익 매도가능금융자산 평가손익 ( 매각예정 0 0 자산 ) 지분법자본변동 56,551,593,038 56,551,593,038 56,551,593,038 해외사업환산손익 26,098,841,359 26,098,841,359 2,860,247,808 28,959,089,167 연차배당 (67,409,631,800) (67,409,631,800) (15,593,988,840 (83,003,620,640) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36

38 ) 자기주식처분 136,906,021, ,195,490, ,101,511, ,101,511,328 자기주식취득 (6,096,395,547) (6,096,395,547) (6,096,395,547) 주식선택권행사 3,487,867,935 (3,487,867,935) 0 0 사업결합에따른신주발행 116,030,945,00 0 3,642,739,984,47 0 (17,820,000) 3,758,753,109,470 60,089,423,374 3,818,842,532,84 4 종속회사의유상증자 0 25,261,951,900 25,261,951,900 종속회사의유상감자 0 0 종속기업의취득 0 0 비지배지분의취득 0 0 자본거래 0 0 기타 (13,491,842,186) (13,491,842,186) (13,491,842,186) ( 기말자본 ) 356,712,130,00 0 5,032,600,515,36 0 (10,848,672,785 ) 1,345,646,158,3 65 4,862,321,913, ,586,432,044, ,479,247, ,826,911,292, ( 기초자본 ) 356,712,130,00 0 5,032,600,515,36 0 (10,848,672,785 ) 1,345,646,158,3 65 4,862,321,913, ,586,432,044, ,479,247, ,826,911,292,0 01 당기순이익 ( 손실 ) 53,846,137,611 53,846,137,611 (28,160,371,868 ) 25,685,765,743 순확정급여제도의 재측정요소 7,285,128,783 7,285,128,783 7,285,128,783 파생상품평가손익 279,629, ,629, ,629,986 총포괄손익 매도가능금융자산 평가손익 (474,272,247,34 4) (474,272,247,344) 25,457,550 (474,246,789,794 ) 매도가능금융자산 평가손익 ( 매각예정 (80,243,716,574) (80,243,716,574) (80,243,716,574) 자산 ) 지분법자본변동 (28,355,132,411) (28,355,132,411) (28,355,132,411) 자본의변동 해외사업환산손익 18,694,299,677 18,694,299, ,428,107 19,482,727,784 연차배당 (70,313,607,700) (70,313,607,700) (1,790,831,424) (72,104,439,124) 자기주식처분 0 0 자기주식취득 0 0 주식선택권행사 0 0 사업결합에따른신주발행 0 0 종속회사의유상증자 0 30,680,388,479 30,680,388,479 종속회사의유상감자 0 (18,576,340,580 ) (18,576,340,580) 종속기업의취득 0 20,817,663,080 20,817,663,080 비지배지분의취득 (1,356,309,166) (1,356,309,166) (3,067,015,362) (4,423,324,528) 자본거래 0 0 기타 ( 기말자본 ) 356,712,130,00 0 5,031,244,206,19 4 (10,848,672,785 ) 781,748,991,699 4,853,139,572, ,011,996,227, ,196,625, ,253,192,852, ( 기초자본 ) 356,712,130,00 0 5,032,600,515,36 0 (10,848,672,785 ) 1,345,646,158,3 65 4,862,321,913, ,586,432,044, ,479,247, ,826,911,292,0 01 당기순이익 ( 손실 ) 255,380,935, ,380,935,991 1,688,297, ,069,233,571 순확정급여제도의 재측정요소 (157,528,934) (157,528,934) (157,528,934) 파생상품평가손익 279,629, ,629, ,629,986 자본의변동 총포괄손익 매도가능금융자산 평가손익 (521,755,705,55 6) (521,755,705,556) 4,318,448 (521,751,387,108 ) 매도가능금융자산 평가손익 ( 매각예정 자산 ) 지분법자본변동 (3,035,818,443) (3,035,818,443) (3,035,818,443) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37

39 해외사업환산손익 79,403,582,350 79,403,582,350 12,509,770,400 91,913,352,750 연차배당 (70,313,607,700) (70,313,607,700) (1,790,831,424) (72,104,439,124) 자기주식처분자기주식취득주식선택권행사사업결합에따른신주발행종속회사의유상증자 33,922,120,469 33,922,120,469 종속회사의유상감자 (98,585,600) (98,585,600) 종속기업의취득 3,511,093,590 3,511,093,590 비지배지분의취득자본거래기타 ( 기말자본 ) 356,712,130,00 0 5,032,600,515,36 0 (10,848,672,785 ) 900,537,846,702 5,047,231,712, ,326,233,532, ,225,431, ,616,458,963, ( 기초자본 ) 356,712,130,00 0 5,031,244,206,19 4 (10,848,672,785 ) 781,748,991,699 4,853,139,572, ,011,996,227, ,196,625, ,253,192,852,8 45 당기순이익 ( 손실 ) 211,895,710, ,895,710,639 (8,484,766,454) 203,410,944,185 순확정급여제도의 재측정요소 (11,693,554,424) (11,693,554,424) (11,693,554,424) 파생상품평가손익 총포괄손익 매도가능금융자산평가손익매도가능금융자산 (120,054,865,87 9) (120,054,865,879) (30,476,002) (120,085,341,881 ) 평가손익 ( 매각예정 자산 ) 지분법자본변동 16,346,561,718 16,346,561,718 자본의변동 해외사업환산손익 (160,212,466,00 5) (160,212,466,005) (29,234,110,178 ) (189,446,576,183 ) 연차배당 (70,313,607,700) (70,313,607,700) (70,313,607,700) 자기주식처분자기주식취득주식선택권행사사업결합에따른신주발행종속회사의유상증자 49,588,628,583 49,588,628,583 종속회사의유상감자 종속기업의취득 (14,251,654,212 ) (14,251,654,212) 비지배지분의취득 자본거래 기타 185,605, ,605, ,605, ( 기말자본 ) 356,712,130,00 0 5,031,244,206,19 4 (10,848,672,785 ) 517,828,221,533 4,983,213,725, ,878,149,610, ,784,247, ,116,933,858,1 86 연결현금흐름표 제 47 기 3 분기 부터 까지 제 46 기 3 분기 부터 까지 제 46 기 제 45 기 부터 까지 부터 까지 ( 단위 : 원 ) 제 47 기 3 분기제 46 기 3 분기제 46 기제 45 기 영업활동현금흐름 (1,251,481,361,813) 479,151,352, ,066,558, ,592,822,342 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38

40 당기순이익 ( 손실 ) 203,410,944, ,069,233,571 25,685,765,743 (80,314,437,457) 조정 (41,471,968,473) 91,055,062, ,626,724, ,093,117,329 자산및부채의증감 (1,368,632,525,560) 187,459,229, ,637,525,389 10,126,041,827 이자수취 15,717,677,717 29,986,313,537 30,917,429,529 27,572,854,944 이자지급 (34,326,823,790) (47,251,431,609) (62,434,653,883) (48,120,739,396) 배당금수취 11,787,511,300 19,378,256,678 19,378,256,678 11,381,936,380 법인세납부 ( 환급 ) (37,966,177,192) (58,545,311,224) (86,744,489,597) (50,145,951,285) 투자활동현금흐름 1,576,919,236,710 (119,120,620,431) 115,330,186,664 (327,630,150,047) 기타투자자산의감소 1,018,313,595, ,491,445, ,934,718,519 66,259,132,605 기타비유동자산의감소 159,621,671 15,048,329,865 유형자산의처분 58,072,615,657 17,850,412,362 20,480,746,514 42,099,121,749 무형자산의처분 158,377, ,430, ,430,017 투자부동산의처분 2,568,198, ,450,000 매도가능금융자산의처분매각예정비유동자산의처분 15,174,033,617 종속기업및관계기업투자의감소 3,796,034,041 85,080,863,350 85,080,863, ,618,454 기타투자자산의증가 (1,231,315,590,392) 비유동기타투자자산의증가 (101,364,809) 비유동기타채무의증가 232,650,000,000 기타비유동자산의증가 (932,338,985) (14,209,024,788) (41,360,566,759) (28,857,699,809) 유형자산의취득 (585,171,541,671) (497,288,563,398) (725,906,415,683) (476,280,780,751) 무형자산의취득 (5,573,793,019) (13,224,365,772) (16,085,315,077) (2,791,645,595) 종속기업및관계기업투자의증가 (1,894,620,000) (3,764,145,000) 사업결합으로인한순현금흐름 2,316,844,057,413 (130,983,162,834) (130,983,162,834) 71,446,653,300 재무활동현금흐름 (572,204,032,563) 96,347,016,511 (354,654,943,962) (83,809,919,496) 단기차입금의차입 300,913,100, ,356,351,497 45,129,692,928 사채의발행 298,823,100, ,823,100,000 주식선택권행사장기차입금의차입 29,506,306, ,512,534,862 99,483,541,084 종속기업의유상증자 49,588,628,583 33,922,120,469 30,680,388,479 25,261,951,900 자기주식처분 342,810,293,834 종속기업의취득 20,817,663,080 배당금지급 (70,313,607,700) (70,325,190,820) (72,104,439,124) (83,003,620,640) 단기차입금의상환 (467,646,806,030) (61,265,668,408) 유동성장기차입금의상환 (400,000,000,000) (581,536,453,512) (731,720,323,820) (100,884,792,105) 장기차입금의상환 (2,306,860,385) (6,535,156,891) (200,000,000,000) 종속기업의유상감자 (14,251,654,212) (98,585,600) (18,576,340,580) 비지배지분의감소 (4,423,324,528) 자기주식취득 (6,096,395,547) 신주발행비용 (631,688,530) 비지배지분과자본거래 (16,229,744,590) 현금및현금성자산의순증가 ( 감소 ) (246,766,157,666) 456,377,748, ,741,800,766 (100,847,247,201) 기초현금및현금성자산 1,287,968,374, ,528,154, ,528,154, ,176,083,443 환율변동으로인한현금흐름 6,446,444,736 22,285,755,080 18,698,418,603 (1,800,681,462) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39