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3 동자료는유관기관과매체등을통해발표된신재생에너지분야의국내외현황과동향자료를정리한자료이며, 신재생에너지정책수립참고및기업의해외진출에도움이되고자관련정보를공유하기위해제작하였습니다. 동자료에대해궁금한사항이있는경우, 신재생에너지과박은영주무관 ( ), 신재생에너지협회박정태팀장 ( ) 에게연락주시기바라며, 본책자내용은협회홈페이지 ( > 신재생에너지소식 > 해외진출정보 ) 에서열람하실수있습니다.

5 신재생에너지 BRIEF 동향자료 17-3 요약 Ⅰ. Focus 중국, 재생에너지녹색인증서도입계획발표 1 Ⅱ. 주요산업동향 4 Ⅲ. 주요정책동향 13 Ⅳ. 주요기업동향 19 Ⅴ. 전문가기고 풍력산업동향 24

7 요약 이슈및포커스 : 중국, 신재생에너지녹색인증서도입계획발표 주요산업동향중국, 신규및누적태양광발전설비용량세계 1위차지유럽, 16년풍력발전설비용량이석탄발전설비용량추월호주, 17년지붕형태양광발전설비현황 UAE, 재생에너지발전사업적극추진네덜란드, 세계최초 100% 풍력발전열차운행미국, 작년美신규태양광 14.6GW LNG 앞질러최대 주요정책동향 해외 국내 일본풍력발전, FIT 매입가격인하및송전선부족등으로정체 EU, 중국산태양광패널에대한수입규제철폐소송기각태국, 신재생에너지라이선스입찰계획발표 지역특성화신재생사업본격 출항 정부, 신재생에너지규제개선 순항 주요기업동향 해외 국내 미국 First Solar 社, 호주에 200MW 규모태양광모듈공급예정덴마크 Dong Energy 社, '23 년까지석탄발전중단계획미국 Apple 社, 스티브잡스의유작 ' 태양광우주선 ' 4 월완공 한전, 중동풍력발전시장첫진출메가솔라, 2MW 급단양태양광상업운전개시삼성 SDI, 세계최대규모 ESS 배터리공급 전문가기고 : 풍력산업동향 ( 한국수출입은행강정화선임연구원 )

9 Ⅰ. Focus 중국, 재생에너지녹색인증서도입계획발표 Ⅰ Focus 중국, 재생에너지녹색인증서도입계획발표 중국은 FIT 보조금축소에도불구하고재원부족이심한상황이며, 소비자전기요금에서보조금이직접충당되고있어반발심리가있는상황 이에대한해결책으로 17.7월부터녹색인증서제도 * 를시범도입하고 18년의무화하여시장기반의재생에너지지원체계를구축할계획 * 녹색인증서제도 : 재생에너지발전량 1MWh 당 1 인증서를발급받고, 시장거래로인증서를판매하여수익을얻는형태 - 녹색인증서제도도입을통해그동안 FIT 재원부족으로어려움을겪었던재생에너지개발이활성화될것으로기대 중국, 태양광 풍력 FIT 보조금축소최근중국은태양광및풍력발전소의건설비 장비가격하락에따라 FIT 보조금지원액을축소함 - 태양광은 17년부터최대 19%( 분산형제외 ) 삭감을완료하였으며, 풍력은 18년부터최대 15% 삭감할계획 - 보조금축소를통해연간 60억위안의재원 (1위안 원) 절감효과가있을것으로기대 < 태양광 FIT 보조금 ( 위안 /kwh) > < 풍력 FIT 보조금 ( 위안 /kwh) > 구분 16년 17년 지역 I 지역 II 지역 III 분산형 구분 16~'17년 18년 지역 I 지역 II 지역 III 분산형 시장기반지원제도마련필요성 FIT 지원축소에도불구하고보조금재원부족은 16년말 600억위안에서 20년 3,000억위안이상으로증가할것으로예상되어대책마련이시급함 1

10 신재생에너지 BRIEF _ 국내 외신재생에너지산업 정책 기업동향 - 보조금재원부족을완화하기위해경매제도확대, RPS 및녹색인증서제도도입등시장기반재생에너지지원을위한논의지속또한, 현재 FIT 보조금재원은전기요금에서 3% 의세금을통해충당하고있어이에대한소비자의반발심리가높은상황임 - 중국은다량의탄소배출을주도하는기업체와석탄화력발전사에게재생에너지발전에대한추가요금부담을이전시키기위한방안을강구 재생에너지녹색인증서제도도입 17.2월중국국가개발개혁위원회 (NDRC) 는태양광과육상풍력에대한녹색인증서제도를 `17.7.1일부터시범도입하고, 18년* 중으로의무화할계획을발표함 * 의무화도입시점은제도시범시행후결과에따라조정할예정 - 녹색인증서제도는재생에너지발전량 1MWh 당 1인증서를발급받고, 시장거래로인증서를판매하여수익을얻는 RPS제도와유사한형태 인증서최대가격은해당지방석탄화력발전단가와 FIT보조금단가의차액으로제한 인증서를발급받은재생에너지발전사업자는 FIT 지원대상에서제외 - FIT를통한직접보조금지원을줄이고효율적인재생에너지활용을통한국가경제이득을목적으로본제도를도입시범기간동안은공공 민간등다양한주체에게재생에너지이용및자발적인녹색인증서구매를장려할계획이며, 의무화시행시각발전사에게일정한재생에너지발전량을할당하고부족한발전량은녹색인증서구매를통해충족할계획임시사점중국정부는 일시범도입, 18년중의무화라는촉박한시점임에도불구하고상세운영계획고지가아직없고, 제도시행시석탄발전수익악화 * 우려로발전사의시범제도참여율저하가예상되고있음 2

11 Ⅰ. Focus 중국, 재생에너지녹색인증서도입계획발표 * 중국전기위원회는올해중국석탄발전소의가동시간은 53년만에최저수준인작년에비해 4% 떨어진 4천시간정도로전망녹색인증서제도가정착된다면부족한 FIT 재원으로인해그동안개발이지연된태양광및풍력사업개발이활성화될가능성이높을것으로기대됨 단, 녹색인증서제도가도입되더라도당장기존제도를대체하지는않을것으로보이며 FIT와녹색인증서제도를병행할것으로예상향후중국이녹색인증서제도의무화를통해소비자의전기요금증가최소화와재생에너지보급확대를통한온실가스감축을동시에달성할수있을지주목됨 한국에너지공단에너지이슈브리핑 (2.27) 3

12 신재생에너지 BRIEF _ 국내 외신재생에너지산업 정책 기업동향 Ⅱ 주요산업동향 1 중국, 신규및누적태양광발전설비용량세계 1 위차지 4 중국국가에너지국 (NEA) 은중국태양광발전의신규및누적설비용량이세계 1 위를차지했다고발표 ( 일 ) 16 년중국의태양광발전신규설비용량은 34.54GW, 누적설비용량은 77.42GW 이며, 태양광발전량은 66.2TWh 로전체발전량의 1% 를차지함 - 20 년까지신규건설되는태양광발전설비중약 56% 가중 동부지역에건설될예정 중 동부지역저장 ( 浙江 ), 산동 ( 山東 ), 장수 ( 江蘇 ), 안후이 ( 安徽 ), 장시 ( 江西 ) 에가장많이건설될예정 - 국가에너지국리양저 ( 李仰哲 ) 부국장은향후태양광을포함한저탄소청정에너지가에너지공급확대및구조전환에있어핵심요소가될것이라고표명 신재생에너지발전 13.5 계획 (2016~2020 년 ) 에따르면 13.5 계획 기간에신재생에너지부문의총투자규모는 2.5 조위안 ( 약 332 조원 ), 신규태양광발전설비용량은 110GW 16 년중국의태양광발전신규설비용량은 34.54GW, 누적설비용량은 77.42GW 이며, 태양광발전량은 66.2TWh 로전체발전량의 1% 를차지함 - 리양저부국장은산업기반이양호한도시의옥상에분산형태양광프로젝트를적극적으로추진해야하며, 서부지역의경우기광 ( 棄光 ) 문제를우선적으로해결한후태양광발전소를건설해야할것이라고밝힘 - 국가에너지국통계에따르면 16 년상반기서부지역의기광전력량은 3.28TWh, 기광률은 19.7% 로매우심각한수준이며, 특히신장 ( 新疆 ), 간수 ( 甘肅 ) 지역의기광률은각각 32.4%, 32.1% - 서부지역의기광문제를해결하기위해중동부지역에많은태양광발전설비를건설하고있으며, 16 년에신규건설된태양광발전설비중서북부지역이 9.74GW(28%) 를차지 신장은 16.3 월 전기로석탄, 석유, 디젤, 가스대체 ( 以电代煤, 以电代油, 以电代柴, 以电代气 ) 조치를실시함으로써최종에너지소비에서전기에너지의비중을제고 전기에너지로의대체조치가성과를거두면서, 16.1~9 월신장의기광률은 70%(2 월 ) 에서 36.8%(9 월 ) 까지감소 中國經濟網 (2.8), 國際在線 (2.10), 에경연 (2.20)

13 Ⅱ. 주요산업동향 2 유럽, 16 년풍력발전설비용량이석탄발전설비용량추월 유럽풍력에너지단체 WindEurope 이 일발표한 2016년유럽풍력에너지통계 (Wind in power-2016 European statistics) 보고서에의하면, 16년에 EU 풍력발전설비용량이석탄발전설비용량을추월 WindEurope에따르면, 16년말기준 EU의풍력발전설비용량은총 153.7GW로설비용량기준으로석탄발전 (152GW) 을제치고가스발전 (186GW) 에이어두번째비중을차지하는발전원으로등장함 WindEurope : 유럽의풍력발전확대를위해설립된단체로이전의유럽풍력에너지협회 (EWEA) 임. 전세계풍력발전제조업체, 부품공급업체, 연구소, 풍력및신재생에너지협회, 개발자, 전기공급업체, 금융회사등 50개국이상에서 600여개기관이회원으로구성 - 16년 EU의신규풍력발전설비용량은 15년의 12.8GW 대비 3% 감소한 12.5GW ( 육상풍력 GW, 해상풍력 1.567GW) 으로, 전체신규발전용량 (24.5GW) 의 51% 를차지 16년의신규태양광발전용량은 6.7GW, 신규가스발전용량은 3.1GW EU를포함한유럽전체의 16년신규풍력발전설비용량은 13.9GW < EU 의발전원별누적설비용량추이 ( 05~ 16 년 ) > ( 단위 : GW) 자료 : WindEurope, Wind in power-2016 European statistics( 17.2 월 ) 5

14 신재생에너지 BRIEF _ 국내 외신재생에너지산업 정책 기업동향 16년독일의신규풍력발전설비용량은 EU 전체신규설비용량의 44% 인 5,443MW 로 EU 회원국중여전히가장큰풍력발전설비용량을보유하고있음 - 그외에 16년신규풍력발전설비용량이큰 EU 회원국은프랑스 (1,561MW), 네덜란드 (887MW), 핀란드 (570MW), 아일랜드 (384MW), 리투아니아 (178MW) 등이며, EU 비회원국인터키 (1.4GW) 도신규풍력발전설비용량이큰국가 - 16년 EU의풍력발전부문투자비는약 275억유로로전년 (264 억유로 ) 대비증가 16년 EU에서신규건설된재생에너지발전설비용량은 21.1GW로전체신규발전용량 (24.5GW) 의 86% 를차지함 - WindEurope의재생에너지관련통계에따르면, 16년 EU 국가에서신규건설된전체발전설비용량 (24.5GW) 중 86% 인 21.1GW가풍력, 태양광, 바이오매스, 수력발전등으로재생에너지발전설비로서, 이는 79% 를기록했던 14년이후최고치 - 풍력등재생에너지발전원은간헐적인발전원으로전력수요를맞추는데한계가있기때문에화력발전이여전히이뤄지고있는상황한편, 전력업계관계자들은 EU의신재생에너지개발정책에만료되는 20년이후신재생에너지확대를위한지원이위축될가능성에대해우려하고있음 - WindEurope의 CEO인 Giles Dickson은 EU 28개회원국중 7개국만이 20년이후풍력발전확대정책을지속하고투자를장려할계획으로있다며, EU 회원국에서신재생에너지개발의욕이저하되고있다고우려를표명 스페인, 포르투갈, 이탈리아, 그리스등은 00년부터 09년까지풍력발전소를많이설치했으나최근새로건설된풍력발전소는소수에불과 - 또한폴란드는 16.7월주거지역에서반경 2km 내에풍력발전추가건설을금지하는법안을통과시켜풍력발전건설은사실상중단상태 Le Monde, The Guardian(2.9), 에경연 (2.20) 6

15 Ⅱ. 주요산업동향 3 호주, 17 년지붕형태양광발전설비현황 호주청정에너지규제청 (Clean Energy Regulator, CER) 에따르면, 일기준지붕형태양광발전시스템은 1,638,540개, 누적설비용량 5.43GW를기록 17.1월지붕형태양광발전신규설비용량은 19.66MW(2,780개 ) 로전년동기 42MW보다낮음 - 퀸즐랜드주 ( 州 ) 1,308 개, 웨스턴오스트레일리아주 ( 州 ) 1,214 개설치 - 지붕형태양광발전누적설비용량은 11년 1.3GW, 12년 2.4GW, 13년 3.1GW, 14년 3.9GW, 15년 4.7GW, 16년 5.4GW 정부신재생에너지사업계획은다음과같음 < 연도별소규모발전시스템구축현황 ( 01 년 ~ 17 년 ) > 연도수력시스템태양광시스템풍력시스템 태양열온수기 ( 공기열히트펌프포함 ) ( 단위 : 개 ) 합계 ,075 10, ,839 22, ,653 29, , ,991 32, , ,964 35, , ,924 37, , ,977 54, , ,385 99, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,623 합계 18 1,638, ,023,532 2,662,501 자료 : Clean Energy Regulator(' 일 ) Photon(2.28), CER(2.21), 신재생 E 협회 (3.6) 7

16 신재생에너지 BRIEF _ 국내 외신재생에너지산업 정책 기업동향 4 UAE, 재생에너지발전사업적극추진 UAE 수도전력공사 ADWEC(Abu Dhabi Water and Electricity Company) 는 Sweihan 지역의태양광발전프로젝트 ( 발전용량 1.18GW) 추진을위해일본 Marubeni 社및중국 JinkoSolar 社와전력구매계약 (Power Purchase Agreement) 을체결 ( 일) 사전입찰자격심사를진행할당시에제시된 Sweihan 태양광발전사업규모는 350MW였으나, 매우낮은전력요금을제안받으면서아부다비측이사업규모를확대한것으로알려짐 - 낙찰된전력요금은알려지지않았으나 Marubeni 와 JinkoSolar 이제시한전력요금은기존에최저요금이었던아부다비 Masdar 社의 1kWh 당 2.99센트보다더낮은것으로추정 Sweihan 태양광발전사업은 Marubeni(20%), JinkoSolar(20%), ADWEA(60%) 로구성된합작기업이 BOO(Build-Own-Operate) 계약방식으로추진할예정임 - Marubeni에따르면 Sweihan 태양광발전소는 19.4 월에완공될예정이며소요재원은국제금융기관으로부터조달할계획 - 금융지원프로젝트전문지 PFI(Project Finance International) 에따르면 Sweihan 프로젝트를추진하고있는합작기업은 6억3,000만달러를대출받을계획 - Sweihan 프로젝트계약체결로개발 계획단계에있는 UAE 태양광발전사업용량은약 8GW로늘어났으며, 이는 UAE 전체발전사업계획용량 (26.45GW) 의 30% 에해당 UAE 정부는 50년까지자국의전원믹스를재생에너지 44%, 가스화력 38%, 석탄화력 12%, 원자력 6% 로한다는계획을발표하고 ( 일), 다수의발전사업을계획 추진중에있음 에경연 (3.13) 8

Ⅱ. 주요산업동향 5 네덜란드, 세계최초 100% 풍력발전열차운행 NS (Nederlandse Spoorwegen, 네덜란드국영철도회사 ) 社의녹색열차사업 (Groene Trein) 을통해, 17.1월부터모든전기열차를세계최초 100% 풍력에너지로운영하면서하루 60만명이탄소배출없이이동가능 NS 전기열차의전력소모량은연간 1.

17 Ⅱ. 주요산업동향 5 네덜란드, 세계최초 100% 풍력발전열차운행 NS (Nederlandse Spoorwegen, 네덜란드국영철도회사 ) 社의녹색열차사업 (Groene Trein) 을통해, 17.1월부터모든전기열차를세계최초 100% 풍력에너지로운영하면서하루 60만명이탄소배출없이이동가능 NS 전기열차의전력소모량은연간 1.4tWh로암스테르담전체전력소비량에맞먹으며, 가스전력업체 Eneco가앞으로 10년간전기를공급함 ( 풍력발전기의 3번회전으로열차는 1km 운행가능 ) - NS열차는모든전기를 GoO(Guarantee of Origin, 유럽의재생에너지인증제도 ) 를통해구매 GoO는친환경에너지의생산과소비의추적이가능하도록만든제도로 2009년부터의무로도입한이후네덜란드내재생에너지의거래량급격히활성화 - NS 社는네덜란드, 스웨덴, 핀란드등여러나라에서전기를공급받고있지만전기를전부전송하지않고 GoO거래를통해서풍력에너지사용을인증하는구조 9

신재생에너지 BRIEF _ 국내 외신재생에너지산업 정책 기업동향 NS 社는에너지소비량을 05년에비해 30% 절감했고 20년까지에너지효율적인열차구매를통해추가적으로 35% 의에너지절감을계획중임 - 또한 NS 社는시설관리업체인 Pro Rail 社와함께과일, 퇴비, 쓰레기에서발생한바이오매스가스로사무실과역무실을난방할예정이며 17년부터전체가스중 25%

18 신재생에너지 BRIEF _ 국내 외신재생에너지산업 정책 기업동향 NS 社는에너지소비량을 05년에비해 30% 절감했고 20년까지에너지효율적인열차구매를통해추가적으로 35% 의에너지절감을계획중임 - 또한 NS 社는시설관리업체인 Pro Rail 社와함께과일, 퇴비, 쓰레기에서발생한바이오매스가스로사무실과역무실을난방할예정이며 17년부터전체가스중 25% 를바이오매스가스로구입하고 20년에는 100% 를목표네덜란드정부는 15년 357MW이던해상풍력발전소규모를 20년 4,500MW까지늘리고지상풍력발전소규모는현재 3,400MW에서 20년 6,000MW을목표로함 - 이와같은계획에맞춰서 Brossele, Hollande Kust 해상력단지가몇년내에완성될예정 글로벌윈도우 (2.21) 6 미국, 작년신규태양광 14.6GW LNG 앞질러최대 지난해미국에서 15년보다약두배많은 14.6GW 의태양광이설치된것으로확인되었으며, 신설발전설비용량에서태양광이 LNG발전을앞질러최대가된것은처음 < 신규발전용량추가점유율 > 10

19 Ⅱ. 주요산업동향 GTM 리서치연구소와태양에너지산업협회 (SEIA) 의최근보고서에따르면, 미국내태양광설치량은지난해신규설비용량의 39% 를차지했고천연가스는 29%, 풍력은 26% 를각각점유 - 이같은성장은도널드트럼프대통령이화석연료이용확대를추진하고있는환경에도불구하고태양광이에너지믹스에서중요한요소로떠올랐다는것을증명한다고 GTM 연구소는강조 - 현재미국태양광산업은약 26만명을고용하고있고, 지난해미국신규일자리의 2% 를차지 - 이와관련최근 20개주공화당과민주당주지사들은청정에너지가중요한경제발전동력이라는메시지를담은공동서한을백악관에전달지난해태양광설치량은 2015년대비 95% 증가했고지붕형모듈보다설치비용이낮은평지태양광발전소가확대를주도한것으로나타남 - 발전소규모태양광설비만 145% 확대된것으로확인됐으며, 이는태양광산업역사상가장높은성장세로비거주형성장률이거주형태양광성장률을앞지른것도 11년이래두번째 - 발전업계는개발사업자들이태양광사업에대한연방투자세금공제가작년말이후연장되지않을것을대비해발전소건설을서둘러완공시킨것으로해석 - 세금공제와관련된정책들과넷미터링 ( 상계거래 ) 등은태양광시장에서중요한역할을수행 GTM 연구원의코리허니맨애널리스트는최근 <CNBC> 와의인터뷰에서 발전사들이재생에너지의무할당제가없는지역에서도상당한투자를진행하고있다 고강조함 - 이는가정집과상업시설, 발전사들이의무사항이아니어도, 정부로부터보조금이없어도태양광에투자하고있음을의미 - 아울러태양광발전단가가가스발전과비교해가격경쟁이가능해졌으며, 일부소비자들은향후천연가스가격등락에대비해태양광에투자하는것으로분석 11

20 신재생에너지 BRIEF _ 국내 외신재생에너지산업 정책 기업동향 소규모태양광의지속적인성장세속에서거주형지붕태양광은 19% 확대됐으며, 커뮤니티 ( 공동형 ) 태양광사업은설치량이 200MW를초과 - 대규모거주형시장을보유한캘리포니아등지에서거주형설치율은전년과비슷한수준으로유지됐으나, 매릴랜드와뉴저지에서거주형은상당한성장세를지속 - 특히미네소타와메사추세츠중심으로확산된커뮤니티태양광은이번기회에무시할수없는존재임을각인시켰으며, 주요성공요소는전기료디자인과넷미터링정책으로분석 이투뉴스 (2.20) 12

21 Ⅲ. 주요정책동향 Ⅲ 주요정책동향 해외 1 일본풍력발전, FIT 매입가격인하및송전선부족등으로정체 일본풍력발전계획이경제산업성의풍력발전의재생에너지고정가격매입 (FIT) 가격인하계획및송전선부족등으로정체 12년 FIT제도도입이후, 풍력발전소건설계획은증가했으나최근도호쿠지역 *( 아오모리, 이와테, 아키타등 ) 에서의풍력발전계획이정체되고있음 * 도호쿠지역은홋카이도와비슷한수준으로강한바람이불어풍력발전소건설에적합한지역 - 경제산업성은풍력발전 (20kW이상) 의매입가격을금년부터향후 3년간매년 1kWh씩인하하기로결정 - FIT제도가실시된 12년부터 16년까지 22엔 /kwh였으나, 17년에는 21엔 /kwh, 18년에는 20엔 /kwh, 19년에는 19엔 /kwh로인하할계획 또한, FIT제도도입이후재생에너지발전소건설은증가하고있으나이를접속할수있는송전선이부족한상황이며, 이러한송전선증설에는약 10년이걸릴것으로전망됨 ( 송전선부족문제는풍력발전사업자들의투자계획에도큰영향을미치고있음 ) - 풍력발전기업 GPI(Green Power Investment) 는이와테현 ( 縣 ) 의이와이즈미정 ( 町 ) 과미야코시 ( 市 ) 지역에일본최대규모인 20만kW, 총사업비 400억엔규모의풍력발전소를계획하고있으며, 환경영향평가는막바지단계로도호쿠전력에송전선접속을신청 - 또한, 아오모리縣, 아키타縣, 이와테縣에서환경영향평가중인풍력발전소계획은 50군데이상이며, 최대 400만kW규모 - 재생에너지도입확대를위해서는송전선운용의투명성을높이고송전선정비계획을세워야하는상황 한편, FIT법이 5년만에개정되어 일부터개정된재생에너지매입가격및매입방법도입이시행될예정임 13

22 신재생에너지 BRIEF _ 국내 외신재생에너지산업 정책 기업동향 - 기존 FIT 법과달라진점은매년바로전해에결정되던매입가격을향후수년간매입가격을미리결정하였다는점 ( 대규모태양광제외 ) 소규모태양광의경우, 17~ 19 년까지 3 년간매입가격을 2 엔씩인하할예정 - 한편, 기후및시간대에좌우되지않고안정적으로발전이가능하다는이점을가지고있는지열 중소수력 바이오매스 * 도입량을늘리기위해 17~ 19 년매입가격을일괄적으로동결 * 지열 중소수력 바이오매스발전의경우, 해당전원발전사업자가개발에착수한뒤인정취득까지오랜기간이걸리기때문에향후매입가격이변경되면사업상불확실성이높아짐. 따라서미리매입가격을제시하여지열 중소수력 바이오매스발전사업자들을유도하기위한조치 - 또한, 발전규모가 2MW 이상인태양광발전설비는 17 년부터입찰방식으로매입가격을결정 - 제 1 차입찰은 월에실시할예정이며모집용량은 500MW 로상한가격은 21 엔으로설정할예정 - 입찰가격이저렴한순으로낙찰할것이며, 이방식을통해대규모태양광매입가격은 20 엔이하가될전망 スマートジャパン (1.27), 日本経済新聞 (2.22), 에경연 (3.6) 2 EU, 중국산태양광패널에대한수입규제철폐소송기각 EU 일반법원 (General Court) 은 EU 회원국이중국산 ( 産 ) 태양광패널과핵심부품에대해부과한반덤핑및반보조금관세를철폐해달라는중국태양광기업들의제소를기각 ( 일 ) EU 이사회는 월중국산수입태양광패널에 2 년간평균약 50% 의확정관세 * 를부과하도록함 * 확정관세 (Definitive Duties): 정식반덤핑조사완료후부과되는반덤핑관세 - EU 집행위원회는심층조사를통해중국기업들이태양광패널을유럽에시장가격이하로판매하고불법보조금을받아유럽기업들에게타격을입혔다고설명 - 반덤핑관세의영향을받는 26 개기업은 EU 이사회의결정에반대하여반덤핑조사의절차상오류등을근거로반덤핑관세를철폐해야한다고 14 년에소송을제기 14

23 Ⅲ. 주요정책동향 또한 EU 집행위원회는중국으로부터수입되는모든중후강판 (heavy steel plate) 에대해반덤핑확정관세를부과하기로결정함 ( 일) - EU 집행위원회는 일중국산중후강판수입에대해 65~73% 의잠정관세를부과하기로결정 - 현재 EU 에는철강제품의불공정한수입에대한반덤핑및반보조금제재조치가 41 건있으며, 이중 18 건은중국으로부터수입하는철강제품이대상 Wall Street Journal(2.28), 에경연 (3.7) 3 태국, 신재생에너지라이선스입찰계획발표 태국이발표한 1,000MW 규모의신재생에너지라이선스입찰계획에따르면, 전력구매계약변동제에서고정제로변경할예정이며올해신재생에너지초점은바이오가스및바이오매스 KOTRA 방콕무역관에따르면태국에너지규제위원회는올해 2 분기부터신재생에너지개발및운영사업자의라이선스입찰을추진함 - 올해소규모발전업체와영세발전업체를대상으로태양, 풍력, 바이오매스, 바이오가스, 폐기물발전관련총 1,000MW 규모의입찰예정 - 에너지정책기획실은신규라이선스허가시전력구매계약방식을기존의변동제에서고정제로변경할예정으로, 고정전력구매계약방식은 20~25 년장기계약을통해계약서에서명시된전력량을각발전원의피크타임동안생산해태국전력공사로송전하는형태 - 고정구매계약채택시평균발전소이용률이지난해 20~22% 에서올해 25~30% 로상승이기대됨 ( 지난해태국태양광에너지의발전소이용률은 16~20%, 바이오매스와바이오가스는 30~80% 수준 ) 지난해 12 월말기준, 태국내신재생에너지발전용량은 8,869MW 로태국대체에너지개발목표의약 53% 를달성하였으며, 36 년까지신재생에너지발전용량 16,778MW 를목표로두고있음 - 태양에너지발전은목표량을초과달성해향후태국정부의신재생에너지발전초점은바이오매스및바이오가스에맞춰질것으로예상 - 15 년말까지소규모발전업체에서 18 건, 영세발전업체에서 593 건으로총 611 건의재생에너지프로젝트가진행중 산업일보 (2.20) 15

24 신재생에너지 BRIEF _ 국내 외신재생에너지산업 정책 기업동향 국내 1 지역특성화신재생사업본격 출항 각지역별특성에맞는신재생에너지공급사업본격진행 한국에너지공단신재생에너지센터는최근 2017년신재생에너지지역지원사업 을 일까지진행할예정이라고밝힘 - 각지자체별로사업을주도하는이번지원은총 210억원의예산이투입되며정부는사업비의 50% 이내에서지원하고각지자체별매칭펀드로사업비용을확보 특히지역특성에맞는환경친화적인신재생에너지공급을통해지자체의에너지수급체계를강화하고지역경제의발전을도모할목적으로진행 - 에너지원별로는 태양광 1만1,771kW 태양열 823m² 지열 1,845kW 소수력 45kW 규모로총 305개사업이진행될예정 - ( 서울 ) 의경우광역지자체사업으로 3 개사업 ( 태양광 26kW, 지열 280kW) 과기초지자체 11 개사업을포함해태양광 145kW, 태양열 145m², 지열 280kW 규모로진행 - ( 부산 ) 은광역지자체사업으로 13 개사업 ( 태양광 426kW) 과기초지자체 8 개사업을포함해태양광 601kW 규모로진행 - ( 대구 ) 는 달서구 1 개 ( 태양광 50kW) 달성군 3 개 ( 태양광 80kW) 수성구 1 개 ( 태양광 140kW) 규모로진행 - ( 인천시 ) 는광역지자체사업으로 3 개 ( 태양광 140kW) 사업과기초지자체 14 개사업을포함해태양광 453kW 규모로진행 - ( 광주시 ) 는광역지자체사업 2 개 ( 태양광 190kW) 와기초지자체 10 개사업을포함해태양광 299kW 규모가진행 - ( 대전 ) 은태양광 100kW 1 개사업이시행 - ( 울산 ) 은남구와울주군에서총 3 개사업태양광 40kW 규모로진행 - ( 경기도 ) 의경우광역지자체사업 5 개 ( 태양광 250kW) 와기초지자체 15 개사업을포함해태양광 835kW, 지열 70kW 규모 - ( 강원도 ) 는광역지자체사업 3 개 ( 태양광 250kW) 와기초지자체사업 30 개를포함해태양광 1,642kW, 소수력 45kW 규모가진행 - ( 충청북도 ) 는광역지자체사업 1 개 ( 태양광 60kW) 와기초지자체사업 33 개가진행되며태양광 988kW, 태양열 200m², 지열 1,495kW 규모가설치될예정 16

25 Ⅲ. 주요정책동향 - ( 충청남도 ) 는광역지자체사업 2 개 ( 태양광 245kW) 와기초지자체사업 26 개를포함해태양광 1,303kW 규모가진행 - ( 세종시 ) 는 2 개사업으로태양광 45kW 가설치 - ( 전라북도 ) 는광역지자체 1 개 ( 태양광 20kW) 와기초지자체 19 개사업을포함해태양광 1,096kW, 태양열 51m² 규모가진행 - ( 전라남도 ) 는광역지자체 1 개 ( 태양광 80kW) 와기초지자체 14 개사업을포함해태양광 1,045kW, 태양열 198m² 규모로진행 - ( 경상북도 ) 는광역지자체 3 개 ( 태양광 140kW 태양열 114m²) 와기초지자체 27 개사업을포함해태양광 1,342kW, 태양열 187m² 규모가설치 - ( 경상남도 ) 는광역지자체 1 개 ( 태양광 10kW) 와기초지자체 42 개사업을포함해태양광 1,387kW, 태양열 42m² 이설치 - ( 제주도 ) 는광역지자체 3 개 ( 태양광 105kW) 와기초지자체사업 4 개를포함해태양광 180kW 규모가설치될예정 투데이에너지 (3.6) 2 정부, 신재생에너지규제개선 순항 정부가최근까지개선한신재생에너지규제는총 7건으로이는올해 5,600억원규모의투자활성화로이어질것이라는전망산업부는지난해 에너지신산업종합대책 과 신재생에너지보급활성화대책 발표이후후속조치를차질없이추진중이라고지난 3월 2일밝힘 - 특히기업애로사항전수조사, 전문가등과개선안도출, 관계부처협의를거쳐제11차무역투자진흥회의에서부처 지자체등협의가필요한핵심과제개선안을확정했으며지자체 투자 입지 환경등총 7건의규제개선을통해올해 5,600억원의투자유발및 110억원의비용절감효과가기대된다고강조 - 지자체의경우도로나주거지로부터 100~1,500m 이내에는태양광과같은신재생시설설치를무조건불허하는지자체가계속증가해 45개에이르는등입지확보가곤란함에따라, 이격거리규제를원칙적으로폐지하거나 100m 이내로최소화하도록산업부와국토부가공동으로지자체에지침을송부해 3월부터일괄정비를추진 - 이를통해보류중이던약 210개태양광프로젝트 ( 약 1,150억원규모 ) 추진이가능해지는등업계숙원사항이해소될것으로기대 17

26 신재생에너지 BRIEF _ 국내 외신재생에너지산업 정책 기업동향 풍력단지개발중생태 자연도등급이 2등급에서 1등급지로변경되면이의신청을통해구제절차를밟아야하는데그기간이 15일에불과했으나이를 45일이내로현실화하기로함 - 특히환경부와협의해풍력현안프로젝트를중점평가사업으로분류하고관계전문가와합동으로현지조사를실시하는등사업추진방안을검토 - 아울러개별사업자가각종인허가획득까지풍력입지확보에많은어려움이있으므로이를해결하기위해산업부 환경부 TF에서계획입지제도와같은대안을적극모색농촌태양광은 1차수요조사결과 288개농가 (87MW) 가신청하는등관심과호응이높으나농지를전용해태양광사업을하기위해납부해야하는농지보전부담금 ( 공시지가 30%) 이농가의부담으로작용하고있음 - 이에따라농지보전부담금감면 (50%, 17년 60억원 ) 으로농민들의농촌태양광사업참여시부담완화될것으로기대보험업계는신재생사업과같은장기투자처를선호하나도로, 항만과같은민간투자사업만투자위험이낮은 SOC로분류하고신재생사업은투자위험을높게적용해투자확대가곤란한실정인것으로나타남 - 산업부는하반기부터장기고정가계약이체결된신재생사업을 SOC와같이투자위험을낮게적용해보험업계의신재생투자여력을올해 4,200억원규모로확대할계획올해 250억원을투자해배전선로에설치할수있는설비에 ESS를명시적으로포함해한전의대규모 ESS 투자를유도할계획이며사업장별로 1인의안전관리자를두는대신안전관리자 1인이다수사업장을관리할수있도록허용해전기충전서비스사업자의경제적부담을완화하고신재생과연계된 ESS를설치해소비하고남은전력을거래하는경우에는역전력계전기를설치하지않아도되도록연내개선할계획임 투데이에너지 (3.2) 18

27 Ⅳ. 주요기업동향 Ⅳ 주요기업동향 해외 1 미국 First Solar 社, 호주에 200MW 규모태양광모듈공급예정 미국태양광모듈제조업체퍼스트솔라 (First Solar) 社는호주퀸즐랜드 (Queensland) 州 Sun Metals 태양광발전소 에 140MW, Kidston 태양광발전소 에 63MW 규모의태양광모듈을공급할예정 Sun Metals 태양광발전소는올 4 월착공될예정이며, 완공후에는호주최대태양광발전소가될전망임 - 퍼스트솔라社의박막태양광모듈이총 1,167,000 개공급될예정이며, 가동첫해에약 270,000MWh 의전력생산이가능 - 同프로젝트를통해한국고려아연의 Sun Metals 아연제련소에전력을공급할예정 - 호주 RCR 톰린슨 (RCR Tomlinson) 社가프로젝트의 EPC(Engineering, Procurement, Construction) 를담당 Kidston 태양광발전소는올상반기중착공될예정이며, 330MW 급 Kidston 양수발전소인근에위치할예정임 - 호주의전력생산업체제넥스파워 (Genex Power Ltd) 社는同태양광및양수발전소를통합시킬예정 - 퀸즐랜드州정부지원하에전력구매계약 (Power Purchase Agreement, PPA) 방식에따라전력판매예정 - Kidston 태양광발전소의가동첫해에는약 145,000MWh 의전력생산이가능 - 호주 UGL 엔지니어링 (UGL Engineering Pty Ltd) 社가프로젝트시공을담당 Photon(2.9, 2.14), 신재생 E 협회 (2.20) 2 덴마크 Dong Energy 社, 23 년까지석탄발전중단계획 덴마크최대전력회사동에너지 (Dong Energy) 社는지속가능에너지및청정에너지산업선두기업으로도약하기위해 23 년까지석탄발전을중단하겠다고발표 19

28 신재생에너지 BRIEF _ 국내 외신재생에너지산업 정책 기업동향 16년동에너지社의석탄소비량은 1.7Mt로 06년 6.2Mt 대비 73% 하락하였고, 해상풍력산업또한세계적인입지를다지고있음 동에너지社는약 10년에거쳐유럽내경쟁력있는석탄생산업체에서그린에너지유수업체로탈바꿈 - 02년동에너지社는 Herning 발전소와 Avedøre 발전소에우드펠릿및우드칩연료를사용하기시작했으며, 수년에거쳐바이오매스사용량을늘림동에너지社는바이오매스발전소전환을지속적으로추진하고있음 - 16년오르후스 (Aarhus) 인근 Studstrup 발전소및코펜하겐 (Copenhagen) 인근 Avedøre 발전소는 100% 바이오매스연료 ( 우드펠릿및짚 ) 로가동개시 - 17년봄, 프레데리치아 (Fredericia) 인근 Skaerbaek 발전소를 100% 우드칩연료로가동할예정 - 23년까지석탄화력발전소 2곳 (Asnaes 및 Esbjerg 발전소 ) 을크게바이오매스발전소로전환시킬계획 23년까지동에너지社는연간탄소배출량을약 1,800만톤감축할예정 ( 06년기준 ) 이며, 이는연간 900만차량의배기가스배출량에해당하는수준 Dong Energy(2.2), 신재생 E 협회 (2.13) 3 미국 Apple 社, 스티브잡스의유작 태양광우주선 4월완공 월암으로사망한애플공동설립자스티브잡스의생애마지막작품인애플 (APPLE) 의신사옥 ' 애플파크 ' 가완공예정잡스는생전에쿠퍼티노시의회에신사옥건설을제안, 이건물을우주선 (spaceship) 에비유한바있음 - 애플임직원 1만2000명은 월건립공사를시작한지 3년 6개월만에미국캘리포니아주쿠퍼티노에건설된우주선에오는 4월부터 10월에걸쳐입주할예정 - 애플파크는총부지 70만m2 ( 여의도면적의 25%) 연면적 26만m2규모에거대한유리반지모양의빌딩 (63빌딩 4개규모 ) 으로건물옥상이태양광패널로뒤덮이는현존하는지구에서가장큰단일건물에적용한태양광발전설비로 1년중 9개월분냉난방및전력을공급 EBN(2.27) 20

29 Ⅳ. 주요기업동향 국내 1 한전, 중동풍력발전시장첫진출 한국전력은 일요르단암만에서 요르단푸제이즈풍력발전소 착공식을개최이번푸제이즈풍력발전사업은한전이단독으로지분을 100% 투자해수주한사업으로, 18.10월준공이후 20년간발전소를운영해투자수익을회수하는 BTO방식으로추진될예정 조환익한전사장, 이브라힘사이프 (Ibrahim Saif) 요르단에너지광물자원부장관, 압델-파타알리-파야드엘다라드카 (Abdel-fattahAli-FayyadEl Daradkah) 국영전력회사 (NEPCO) 사장등주요인사 150여명이착공식에참석 - 한전은이를통해향후 20년간 5.7억달러의매출이있을것으로설명 - 총사업비는 1억 8,400만달러로비용은한전이설립한요르단현지법인을통해한국수출입은행, 국제상업은행등으로부터프로젝트파이낸싱 (PF) 방식으로조달되며, 건설에는풍력터빈전문업체인덴마크의베스타스社가참여 한전은지난 13년요르단에너지광물자원부가국제경쟁입찰로발주한풍력발전소건설및운영사업의우선협상대상자로선정된이후약 2년여에걸쳐협상을진행, 15.12월전력판매계약체결에성공 - 이번발전소착공으로한전은요르단에 15.4월에준공한 573MW급암만 IPP3 발전소와 12.2월에준공한 373MW급알카트라나발전소등세곳의발전소를운영하게되며, 이는요르단전체발전용량 (4,300MW, 15년기준 ) 의 24%(1,035MW) 를차지 전기신문 (2.14) 21

30 신재생에너지 BRIEF _ 국내 외신재생에너지산업 정책 기업동향 2 메가솔라, 2MW급단양태양광상업운전개시국내태양광발전전문업체인메가솔라가최근충북단양지역에총 2MW의대규모태양광발전소를짓고본격상업운전을시작메가솔라의태양광발전소상업운전개시는단양에서만이번이 2번째이며, 지난해 1.8MW 발전소가동에이어서이번엔규모를좀더확장한 2.0MW급발전소운영을개시함 메가솔라는국내신재생에너지활성화의일환인태양광발전분야를전문적으로개발하는회사로전국적으로태양광발전소건설을추진하고있으며그중에서도주로충청권역을중심으로발전소개발에매진 - 단양태양광발전소는총면적 3만m² 의임야를개발해단지를조성한메가솔라자사발전소이며, 이곳에서예상되는전기생산량은연간 263만kWh로한국전력과수급계약을체결해본격적인전기생산을착수 투데이에너지 (2.16) 3 삼성SDI, 세계최대규모 ESS배터리공급삼성SDI는글로벌 ESS 시스템회사들과손잡고캘리포니아지역에서진행하고있는전력공급망구축프로젝트에참여해 94Ah 셀약 70만개, 240MWh의 ESS 배터리공급을완료지난 2월 24일미국캘리포니아주에스콘디도에서존자후라닉 (John Zahurancik) AES에너지스토리지 (AES Energy Storage, 이하 AES) 사장과서정환삼성SDI 미주법인장상무를비롯한관계자들이참석한가운데 AES ESS시설의오프닝행사가진행되었음 - AES의 ESS 시설은삼성SDI가이번프로젝트에공급한물량의절반이상인 150MWh의 ESS용배터리가설치된곳으로삼성SDI는배터리약 40만개를 24개의컨테이너로설치 - 삼성SDI가 AES를비롯한 ESS 시스템회사들에 ESS용배터리를공급하면이들과계약한전력회사들의시설에설치하고운영하는형태로프로젝트를진행 22

31 Ⅳ. 주요기업동향 - 특히삼성SDI는전체프로젝트규모 350MWh 중약 70% 에해당하는 240MWh를공급 ( 이는미국의 4만가구가 4시간동안사용가능한전력량 ) 네비건트리서치에따르면지난해미국전력용 ESS 시장규모가 590MWh였다는점에서 240MWh의이번 ESS 공급물량은미국시장의 40% 정도에해당하는대단위규모임 - 안전성이특히엄격하게고려되는미국 ESS 시장에서세계최대규모의 ESS용배터리를공급할수있었던것은삼성SDI의배터리안전성을인정받았기때문으로풀이되며, 특히글로벌자동차기업들이선택한전기차배터리와동일한제품이 ESS에사용된것이고객들의신뢰도증가 - 조남성삼성SDI 대표이사사장은 세계최대규모의 ESS용배터리를공급완료할수있었던것은삼성SDI 배터리의경쟁력을인정받은결과 라며 캘리포니아지역전력공급안정에크게기여할것 이라고성명한편시장조사기관인 B3가 2015년발표한세계 ESS시장전망에따르면삼성SDI는세계시장점유율 18% 로 1위를기록함 - 네비건트리서치는전세계리튬이온배터리 ESS 시장이 16년 2.3GWh 에서 20년 14.8GWh 로연평균 60% 가량급성장할것으로내다보고, 특히미국시장은송배전설비의노후화, 신재생에너지공급확대등으로지난해 590MWh 에서 2020년 4.2GWh 규모로전세계 ESS시장을견인할것으로전망 투데이에너지 (2.27) 23

6~1.8 TW) 의 7 배이상에해당하는전력생산가능 풍력발전은저렴한단가및온실가스배출이 zero 인청정에너지로시장에서주목을받고있으나, 발전시간이주로밤에이루어지는점과최소 4m/s 이상의바람자원이필요한입지적제한이있는것이단점 -

32 신재생에너지 BRIEF _ 국내 외신재생에너지산업 정책 기업동향 Ⅴ 전문가기고 풍력산업동향 한국수출입은행 / 선임연구원 / 강정화 1 풍력산업최근동향 가. 풍력발전개요 풍력발전은바람의힘으로발생하는에너지를전기에너지로변환하는에너지기술로, 온실가스감축을위한청정에너지원으로각광을받고있음 고도 80m 에서연평균풍속 6.9m/s 이상을가진지역에대한전체풍력발전잠재력은약 72TW 이며, 발전잠재력의 20% 만개발해도전세계전력수요 (1.6~1.8 TW) 의 7 배이상에해당하는전력생산가능 풍력발전은저렴한단가및온실가스배출이 zero 인청정에너지로시장에서주목을받고있으나, 발전시간이주로밤에이루어지는점과최소 4m/s 이상의바람자원이필요한입지적제한이있는것이단점 - 풍력기술발전으로인해저풍속영역에서도발전이될수있는풍력터빈의개발이활발하게진행중 풍력발전단가는이미석탄발전과대응할수있을정도로경제성을확보하고있으나, 밤시간대발전되는풍력발전의특성으로전기수요가집중되는낮시간대와괴리가있는것도풍력발전보급확대의걸림돌 - 이런문제를해결하기위한에너지저장기술이활발히연구중 < 발전원별온실가스배출현황 > < 발전원별주요발전단가현황 > 자료 : 수출입은행조사자료, 석탄, 가스및원자력발전단가는선진국발전단가기준 24

Ⅴ. 전문가기고 풍력산업동향 나. 세계풍력시장동향 2017년세계풍력시장은전년대비소폭증가한 58.4GW가설치될전망 2016년세계풍력시장은전년대비 10% 감소한 56.5GW가설치됨 2016년세계풍력시장의마이너스성장의주요인은세계최대풍력시장중국의부진때문 - 2015년 28.

33 Ⅴ. 전문가기고 풍력산업동향 나. 세계풍력시장동향 2017년세계풍력시장은전년대비소폭증가한 58.4GW가설치될전망 2016년세계풍력시장은전년대비 10% 감소한 56.5GW가설치됨 2016년세계풍력시장의마이너스성장의주요인은세계최대풍력시장중국의부진때문 년 28.7GW 가설치되어사상최고치를기록했던중국시장이 2016년 6GW 가량설치량이감소 2017년세계풍력시장은전년과비슷한수준의시장이형성될전망 < 세계풍력시장현황및전망 > 자료 : New Energy finance 트럼프행정부등장은미국풍력시장에단기적으로큰영향은없겠으나, 불확실성이여전히큰상황미국풍력시장수요의근간이되는세금공제제도 (PTC : Production Tax Credit) 는이미연장된상황이어서단기간에풍력수요가급락하는상황은발생하지않을전망태양광모듈의 90% 정도를수입하는태양광산업과는달리 GE라는선도제조업체를가지고있어풍력산업은상대적으로무역제재는덜할것으로예상 25

신재생에너지 BRIEF _ 국내 외신재생에너지산업 정책 기업동향 < 미주지역육상풍력시장현황및전망 > 자료 : New Energy finance 아시아풍력시장은중국이주도하고있으며, 연 30GW 내외의수요가발생할전망중국및인도시장 ( 약 3GW) 을제외한나머지아시아풍력시장수요는미미한상황중국은최근발표된 13차에너지

34 신재생에너지 BRIEF _ 국내 외신재생에너지산업 정책 기업동향 < 미주지역육상풍력시장현황및전망 > 자료 : New Energy finance 아시아풍력시장은중국이주도하고있으며, 연 30GW 내외의수요가발생할전망중국및인도시장 ( 약 3GW) 을제외한나머지아시아풍력시장수요는미미한상황중국은최근발표된 13차에너지 5개년계획에서풍력설치량을기존목표대비감축하는것으로발표 2020년까지석탄발전소를추가적으로 200GW를건설하고신재생에너지설치량은감소하는방향의정책목표를발표 2016년부터 2020년까지중국풍력설치량은 240GW로예상됐으나, 금번발표로 40GW가감소한약 200GW가설치될전망 - 중국풍력시장은자국만의리그로, 세계풍력시장에서비중은높으나외국기업들이접근가능한시장이아닌단점을가지고있음 26

35 Ⅴ. 전문가기고 풍력산업동향 < 아시아육상풍력시장현황및전망 > 자료 : New Energy finance < 13 차 5 개년에너지계획에따른중국발전원별설치전망 > 자료 : 중국발전계획위원회 독일을중심으로 2016년유럽풍력수요는양호할전망이나, 2017년이후수요는점차감소할전망세계풍력시장에서강세를보이고있는유럽터빈업체들의유럽시장축소로공급물량이점차감소할것으로예상 27

신재생에너지 BRIEF _ 국내 외신재생에너지산업 정책 기업동향 2018년이후유럽풍력수요는 8GW에서안정화될것으로예상되며, 육상풍력개발이정체를보임에따라해상풍력분야로관심이이동될전망모로코및이집트를중심으로한 MENA시장은 2020년까지연 200MW 미만의시장을형성할전망 < 유럽육상풍력시장현황및전망 > 자료 : New Energy Finance

36 신재생에너지 BRIEF _ 국내 외신재생에너지산업 정책 기업동향 2018년이후유럽풍력수요는 8GW에서안정화될것으로예상되며, 육상풍력개발이정체를보임에따라해상풍력분야로관심이이동될전망모로코및이집트를중심으로한 MENA시장은 2020년까지연 200MW 미만의시장을형성할전망 < 유럽육상풍력시장현황및전망 > 자료 : New Energy Finance 2018년이후세계풍력시장의성장을이끌동력으로해상풍력이주목을받고있음높은투자비용으로인해경제성측면에서경쟁력을확보하고있지는않으나, 육상발전대비높은이용률로인해발전가능성이높은분야 2017년 5GW를시작으로 2020년까지연 7GW 이상설치되어세계풍력시장의새로운성장동력으로자리매김할전망 다. 세계풍력터빈수급및가격동향세계풍력터빈공급용량은 2016년기준 81GW로약 25GW가공급과잉인상황주요국풍력생산용량을살펴보면중국 40GW, 유럽 14GW, 미국 10GW, 인도 11GW, 브라질 3.2GW 28

Ⅴ. 전문가기고 풍력산업동향 - 중국풍력시장규모는약 22GW로약 18GW가공급과잉상황으로세계풍력터빈의공급과잉은중국때문에발생중국터빈의경우신뢰성검증이안되고단지내수에서소화되며수출이되지않기때문에중국을제외할경우세계풍력터빈수급상황은타이트한상황 - 중국풍력수요를제외한세계풍력수요 30GW를유럽및미국업체들이커버하고있는상황 -

37 Ⅴ. 전문가기고 풍력산업동향 - 중국풍력시장규모는약 22GW로약 18GW가공급과잉상황으로세계풍력터빈의공급과잉은중국때문에발생중국터빈의경우신뢰성검증이안되고단지내수에서소화되며수출이되지않기때문에중국을제외할경우세계풍력터빈수급상황은타이트한상황 - 중국풍력수요를제외한세계풍력수요 30GW를유럽및미국업체들이커버하고있는상황 - 특히풍력기술을선도하고있는유럽풍력업체들의공급은타이트한상황 2015년기준세계풍력업체순위를살펴보면골드윈 (7.8GW), 베스타스 (7.3GW), GE(5.9GW), 지멘스 (3.1GW), Gamesa(3.1GW), Enercon(3GW) 순 < 세계풍력터빈수급현황및전망 > 자료 : New Energy Finance 2009년이후지속적으로하락했던풍력터빈가격이 2014년 1분기를바닥으로서서히상승하고있음 2010년이후많은신규풍력업체들이진입을시도해극심한공급과잉으로인해풍력터빈가격이큰폭으로하락선도업체들의구조조정과신규기술개발로인해후발업체들과의격차가커지면서세계풍력산업은선도업체중심으로재편 29

신재생에너지 BRIEF _ 국내 외신재생에너지산업 정책 기업동향 기술진입장벽이높아져신규업체들의진입은불가능한상황이며, 기존의업체들의시장지배력이확대되고있음 - 세계풍력시장은 Buyer's Market에서 Seller's Market으로전환되고있음 2016년 2분기인도기준평균터빈가격은 MW당 0.

38 신재생에너지 BRIEF _ 국내 외신재생에너지산업 정책 기업동향 기술진입장벽이높아져신규업체들의진입은불가능한상황이며, 기존의업체들의시장지배력이확대되고있음 - 세계풍력시장은 Buyer's Market에서 Seller's Market으로전환되고있음 2016년 2분기인도기준평균터빈가격은 MW당 0.92백만유로 < 풍력터빈가격동향추이 > 자료 : New Energy Finance 풍력터빈 O&M 가격동향을살펴보면 initial full-service 기준 2014년가격은 26,600 유로 /MW/yr에서 2015년 21,600 유로 /MW/yr으로소폭하락 2008년이후 O&M 비용은감소하고있으나, 2012년을바닥으로상승하고있음프로젝트규모별 O&M 비용을살펴보면 5MW 미만은 31,900유로 /MW/yr 였으나, 100MW 이상인경우 18,600 유로 /MW/yr로하락 < Initial full service 기준용량별 O&M 비용동향 > 자료 : New Energy Finance 30

39 Ⅴ. 전문가기고 풍력산업동향 라. 국내풍력산업동향 2016년기준국내풍력누적설치량은 948MW이며, 2016년설치량은 115MW 추정 2015년 224MW가설치된데반해올해설치량은작년대비절반수준에불과전력도매가격하락에따른수익성악화와지자체들과의인허가관련갈등으로풍력발전설치가부진한상황국내풍력시장은태양광발전과달리보급이부진한상황국내터빈기업들은환경규제로인한부지확보의어려움과해외터빈기업들의국내진출로인한경쟁심화등의이중고를겪고있음부지를확보해도품질과가격측면에서선진업체대비뒤쳐져국내풍력터빈의설치가쉽지않은상황이지속 RPS 1) 시행이후국내풍력설치량은 120MW이며, 올상반기국내풍력발전시장은 3.0MW급풍력발전기중심으로해외유수기업들의진출이두드러짐 - 제주가시리풍력발전단지에는지멘스가 3.0MW급풍력발전기 10기가공급하기로계약을체결하였으며, 김녕풍력발전단지에는알스톰사의터빈설치예정 - 영양풍력발전단지에는베스타스사의 3.3MW급풍력발전기 18기를설치, 내년까지계통연계를마칠예정시행최근에는전세계두번째로많은풍력발전기를공급한중국최대풍력발전기업골드윈드가올해말한국법인을설립키로결정현재성능검증을마치고대규모터빈공급이가능한 3MW급이상국산터빈은전무한상황 1) RPS(renewable energy standard) : 발전사업자의총발전량, 판매사업자의총판매량의일정비율을신재생에너지원으로공급또는판매하도록의무화하는제도 31

40 신재생에너지 BRIEF _ 국내 외신재생에너지산업 정책 기업동향 세계풍력시장은 3MW 이상급터빈으로넘어가고있는상황이나, 국내터빈업체들은아직연구개발단계및시제품생산단계에머물고있음국내업체중유니슨사가 2.3MW급터빈을개발하여시판하고있으며, 두산중공업이 3MW급터빈을개발하여 30MW규모의해상풍력단지에시범적용중 - 효성은 5MW급풍력터빈을개발해현재검증단계인상황이며, 대우조선과삼성중공업은풍력터빈사업에서철수했으며, 현대중공업도풍력사업부를분사해규모를축소시킬계획국내풍력산업은명맥을유지하고있으나, 잃어버린시간 에대한우려가커지고있음해외기업들이제시하는가격은 1기당 13억원 ~14억원수준이나, 대량생산체재가구축되지않은국내제품의평균가격은 17억 5,000만원수준가격뿐만아니라풍력발전기는최소 20~30년가까이거센바람과햇빛등거친환경을견뎌야하는만큼 Track record 확보가중요 - Track record 확보를위해선필드에서 100대정도의운전실적이있어야하나, 현재 Track record를확보한국내터빈은전무한상황국내풍력산업육성을위해정책지원이절실한상황으로 RPS에적용되는프로젝트에대해 Korea Contents 의무비율을적용하여풍력터빈국산화지원을해야함국내풍력산업은존립기반이위협받고있는상황으로보다적극적인산업육성정책이필요국내풍력프로젝트입찰시국산풍력터빈에대한우대와한국산부품사용의무사용비율과같은지원정책이필요 32

41 Ⅴ. 전문가기고 풍력산업동향 < 국내풍력기업동향 > 자료 : New Energy Finance 33

42 신재생에너지 BRIEF _ 국내 외신재생에너지산업 정책 기업동향 참고자료 New Energy Finance, Q Global Wind Market Outlook, 2016 한국수출입은행, 국내풍력산업동향, 2015 한국수출입은행, 세계풍력시장동향및해외진출전략,

43 동자료는산업통상자원부에서시행하고있는 신재생에너지해외진출지원사업 의지원을받아작성하였습니다.

44 신재생에너지브리프산업 정책 기업동향

세계에너지시장인사이트(제13-18호)

세계에너지시장인사이트(제13-18호) WORLD ENERGY MARKET Insight Weekly 주간포커스 유럽신재생에너지및풍력발전현황 해외정보분석실김정아 (jakim12258@keei.re.kr) 2012 년한해동안 EU( 유럽 27 개국 ) 지역에설치된풍력발전용량은 11,895MW 이며, 총투자비는 128~172 억유로였음 2012 년에설치된전체발전용량 (44,601MW) 중에서풍력발전용량이차지하는비중은