LG Business Insight 1346

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병길 어
5 years ago
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1 모바일커머스가인도시장지형을바꾼다 모바일인터넷보급이확산되면서모바일커머스가인도소매시장의새로운게임체인저가되고있다. 9 억명이상의핸드폰사용자를잠재고객으로하며업계의가격인하돌풍을몰고온모바일커머스는중소도시와농촌에서빠르게확산되면서온 - 오프소매시장의경계를허물것으로예상된다. 강선구연구위원 sgkang@lgeri.com 인도의현대유통방식은 1990 년대에등장 인도소매시장의규모는 2015 년말에 6 천억달 러를넘어설것으로추정되지만슈퍼마켓과쇼 핑몰상점등을통한현대식유통의비중은 10% 내외이다. 아직도인도소매의 90% 는소 형상점과노점, 행상등전근대적유통시장에 서이뤄진다. 식료품이전체소매의 70% 를차 지하나냉동보관시설이충분치않아서로컬전 통상점들이설자리를잃지않을수있었다. 궁극적으로인도소비자들의생활수준이높아 지고유통인프라가발달하면서현대식유통 방식이전통상점을누르고빠르게확산될것 으로예상된다. 사실인도에서현대식상점이등장한시기 는그리오래되지않았다. 쇼퍼스스톱 (Shoppers stop) 과라이프스타일 (Lifestyle) 등 의백화점은각각 1991 년, 1999 년에설립됐다. 인 < 그림 1> 인도의온라인판매급성장단계 현대식소매비중은 10% (600 억달러 ) ( 억달러 ) ( 억달러 ) 5,500 전통소매 8,900 3,000 2,000 1, 현대식소매 자료 : BCG, Retail 2020, 현재온라인소매비중은 3% (160 억달러 ) CAGR 30.3% 320 서비스 상품 도최초의쇼핑몰인첸나이의스펜서플라자 (Spencer Plaza) 도지난 1997년에세워졌다. 대표적인하이퍼마켓체인인빅바자르 (Big Bazaar) 는 2001 년이되어서야모습을드러냈다. 선진국에비해인도에서의현대유통등장속도는매우느린편이었는데, 게다가외국기업의참여에대해서는더욱보수적이어서 2010 년이전까지아예단독투자진출이금지됐다. 지루한논란끝에지난 2012년부터단일브랜드에대해서는외국인투자가 100% 허용되고있지만멀티브랜드진출은여전히제약을받고있다. 지난 2014 년부터출범한모디정부도월마트 (Walmart) 와같은외국계슈퍼마켓진출에대해부정적인입장인데, 기본적으로경제개혁을추진하고있어시장개방을계속미루기는힘들전망이다. 결국인도에서는현대식상점이점차전통시장을대체할것이라는데이견이없던상황에서 2000년대후반기부터새로운변수가등장했다. 온라인소매방식의등장이다. 인도에서온라인소매는현대식상점과함께현대유통방식에속하는데양자사이에는태생적인갈등이존재한다. 가전, 의류, 도서등을주로판매하는온라인상점이기존오프라인상점의판매영역을침범할수밖에없기때문이다. 28 LG Business Insight

2 인도의중소도시와농촌에서젊은층을중심으로모바일커머스의사용은새로운소비트렌드로등장하고있다. 자산컨설팅기관인 Knight Frank India사는 Think India, Think Retail 이라는보고서에서 2019년에는소매유통에서현대식소매상점과온라인상점이차지하는판매비중이각각 13%, 11% 로엇비슷해질것이라고예상했다. 모바일커머스가게임체인저로등장아직까지는인도의온라인매출이현대적상점의매출을따라잡기는역부족이다. 보스톤컨설팅사의자료에따르면인도에서현대식상점이 2014년에 364억달러의매출을차지하여 160 억달러에불과한온라인매출을 2.3 배앞선다. 더욱이온라인매출가운데티케팅, 여행, 음식배달등의서비스매출을제외한상품매출은연 35억달러규모로전체소매유통에서차지하는비중은 0.67% 에불과하다. 여기에다스마트폰중심으로이뤄지는모바일커머스가전자상거래에서차지하는 11%(Assocham 의추정 ) 의비중을곱하면인도모바일커머스 ( 상품만포함 ) 의매출액을연 3억 8,500 만달러라고추정할수있다. 참고로 TechinAsia.com 자료에의하면세계 1위핸드폰인구를보유한중국의모바일커머스 ( 상품과서비스 ) 규모는지난 2014년에 516억달러로전년대비 91.1% 늘었으며, 전자상거래에서 18.8% 의비중을차지한것으로추산됐다. 모바일커머스가인도전체소매의 0.073%, 그리고현대식유통매출의 0.73% 에불과하다는점에서만본다면기존소매방식에아무런위협이 될수없을것이다. 그렇지만인도소매시장의특성과통신인프라환경등을고려할때모바일커머스는앞으로소매시장의판도를바꿀게임체인저가될가능성이높아보인다. 특히현대식상점이널리확산되지않은중소도시와농촌에서는어디를가도소형가전및패션제품을쇼핑하기쉽지않아모바일커머스가대안으로등장할전망이다. 농촌지역까지는 PC인터넷회선의보급도충분치않아웹사이트접속을통한온라인구매보다개인스마트폰의모바일앱을통한구매가더욱용이한편이다. 상대적으로교육수준이높고디지털적응력이높은농촌의젊은층을중심으로모바일커머스의사용은새로운소비트렌드로등장한다고볼수있다. 여기에다모바일결제수단이다양해지고관련기술이발달하면서모바일앱은상품정보제공에만그치지않고본격적인상거래 (commerce) 수단이되는추세라고평가된다. 향후 5년간빠른성장세예상인도의모바일커머스는향후 5년간다른부문에비해더욱빠르게성장하면서소매시장의중요한변수로등장할전망이다. 먼저보스톤컨설팅의예측에따르면모바일커머스를포함하는인도전자상거래시장의규모는 2014 년의 160억달러에서 2019년에 600억달러로커지면서연평균 30.3% 의성장세를나타낼것으로보인다. 같은기간중모바일커머스 ( 서비스제외 ) LG Business Insight

3 인도의현대유통에서모바일커머스가차지하는비중은 2014 년의 0.73% 에서 2019 년에는 4.5% 로늘어날것으로보인다. 는 3 억 8,500 만달러에서 67 억 2 천만달러로늘 어나연평균 77.1% 성장할것으로추정된다. 이와함께현대유통에서모바일커머스가차 지하는비중도 2014 년의 0.73% 에서 2019 년에 는 4.5% 로크게늘어날것으로보인다. 중국 도모바일커머스의폭발적인성장세를경험하 고있는데, TechinAsia.com 자료에따르면 2013~17 년의연평균성장률은 56.2% 에달할 것으로예상된다. < 그림 2> 인도모바일커머스급성장세 CAGR 77.1% 세계전자상거래시장도빠르게성장하고 있지만속도면에서중국이나인도에비할바는 자료 : BCG, Assocham 등의자료를토대로당연구원추산 2,000 1,500 1,000 비중 ( 현대유통대비, %) 금액 ( 억달러 ) < 그림 3> 세계전자상거래시장빠르게성장 아니다. 전자상거래조사기관인 emarketer 에의하면지난 2014 년 전세계 B2C 전자상거래판매액은 19.3% 증가하여 1 조 4,710 억달러에 달한것으로추정된다. 동기관에 따르면 B2C 전자상거래시장은 2013~18 년중연평균 13.8% 성장 하여 2018 년시장규모는 2 조 3,560 만달러에이를전망이다. 이 와함께세계소매시장에서전자상 세계전자상거래연평균 13.8% 성장 2018 년세계전자상거래비중 8.3% ( 십억달러 ) (%) ( 전자상거래 / 소매, %) 2,500 금액 ( ) 증가율 ( ) 6.5 자료 : emarketer, 거래가차지하는비중은 2014 년의 6.5% 에서 2018 년에는 8.3% 로확대될것으로보인다. 세계평균에비해인도에서빠른성장세가가능한것은소매유통시장에서온라인소매 ( 상품 ) 가차지하는비중이 2014 년에 0.67% 에불과할정도로작아소폭의금액변동이증가율에크게반영되기때문일수도있다. 그렇지만인도소비자들이온라인쇼핑에적극적으로나서고있는점을간과할수없다. 마스터카드사가발표한 2014 년온라인쇼핑서베이 에서도인도는아태지역의 14개국가운데중국에이어 2번째로잠재력이큰나라로파악됐다. 동서베이에서인도응답자의 62.9% 가온라인쇼핑경험이있다고답했으며, 지난 3개월동안모바일을통해상품구매경험이있다는비율도 2012년의 30.3% 에서 2014 년에는 62.9% 로 2배이상늘었다. 9억명이상의모바일소비자다른나라에비해인도에서특히모바일커머스가빠르게증가할것으로보는이유가운데하나는풍부한모바일인구의존재이다. 인도통신관리위원회 (TRAI : Telecom Regulatory Authority of India) 자료에의하면지난 2014 년말인도의핸드폰인구는 9억 4,397 만명이다. 지난 2001 년에 3,700 만명이었던인도의유무선전화가입자가 14년만에 24배가늘어난것이다. 한편인도핸드폰은듀얼유심칩을사용하는경우가많아서 1대의전화기에 2개의등록번호가사용되는경우가많다. 한사람이 30 LG Business Insight

4 앞으로스마트폰의가격이떨어지고데이터속도가빠른 4G LTE 방식이확산되면모바일커머스가더욱늘어날것으로예상된다. 업무상여러대의전화기를등록할경우도있다. 따라서 9억 4천만개이상의가입번호가있지만실가입자수는약 6억 7,500 만명으로추산된다. 이가운데스마트폰과동글 (Dongle) 사용모바일인터넷가입자수는 7천만명이며, 3G/4G 사용이가능한모바일기기소유자가 1 억 3천만명에이른다. 모바일기기는공용와이파이 (Wi-Fi) 환경에서도작동하므로실제로모바일인터넷접속가능한인구를 1억 3천만명이라고할수있다. 한편핸드폰가입자의 2/3 는아직도 2G 피처폰을사용하며, 그중에서 1억명정도가데이터서비스를사용하고있다. 결국이들 1억명의데이터사용 2G폰사용자가스마트폰전환대상자이다. 문제는스마트폰의가격이다. 인도에서판매되는핸드폰의 65% 는 4천루피 ( 약 7만2천원 ) 미만의제품들이다. 주로중소도시 (Tier II, III) 에거주하는스마트폰잠재고객들은 2천 ~6천루피 ( 약 3만 6천 ~10 만 8천원 ) 가격대에서스마트폰을구매할여력이있다. 최근인도에서는 6 천루피근방에서스마트폰이출시되고있는데만약 2천루피대까지가격이떨어진다면스마트폰인구는폭발적으로늘어날가능성이크다. 또한 4G LTE 방식의확산은모바일커머스발달에긍정적인영향을미칠것이다. 현재인도에서 4G LTE서비스는에어텔사에의해콜카타, 방갈로르, 푸네등에서일부가능하다 년상반기부터릴라이언스그룹산하지오인포콤 (Jio Infocomm) 이델리, 뭄바이, < 그림 4> 인도핸드폰인구세계 2 위 (2013 년 ) 콜카타등의대도시중심으로 LTE 서비스를 실시할계획이다. PC 인터넷을앞선모바일 인도에서는이미모바일인터넷사용자수가 PC 인터넷사용자수를능가한다. 세계은행 자료에따르면지난 2013 년기준인도의인터 넷사용자수는전국민의 15.1% 인 1 억 8 천만 명으로추산되며, 현재는 2 억 5 천만명을넘었 을것으로예상된다. 조사당시인 2013 년까지 만해도 PC 인터넷인구가모바일인구를앞섰 (%) 중국 인도 미국 러시아 브라질 한국 주 : 인도는 2014 년자료자료 : ITU, TRAI < 그림 5> 인도의유선인터넷보급률매우낮은편 인터넷사용인구비율유선인터넷침투율 (2013 년 ) 자료 : World Bank, ITU 576 러시아브라질중국 943 스마트폰인구 ( 백만명 ) 핸드폰인구 ( 백만명 ) 인도 10.1 유선인터넷가입률 (%) 인터넷사용인구비중 (%) , 브라질중국인도한국러시아미국 LG Business Insight

5 인도의토종온라인소매업체인플립카르트 (Flipkart) 와스냅딜 (Snapdeal) 등의모바일커머스비중은각각 50%, 60% 정도에달하는것으로나타나고있다. 을것이나현재는역전된상태이다. 최근조사자료에의하면인도의모바일인터넷인구는약 1억 3천만명인반면 PC 인터넷인구는 1억 2천만명수준인것으로파악된다. 인도정부차원에서광케이블확대등을통해인터넷인프라를개선하고있지만진척속도가느린편이다. 국제통신연합 (ITU) 의 2013 년기준자료에의하면인도의유선인터넷보급률은 1.2% 에불과하다. 이에비해서이동통신회사들은적극적으로기지국을확장하면서고객확보에나서고있다. 선두권은인도의 3대이동통신사로꼽히는바티에어텔 (Bharti Airtel), 보다폰 (Vodafone), 아이디어셀룰러 (Idea Cellular) 등이차지하고있다. 이들은지난 2014 년 12월현재각각 2억 1,720 만명, 1억 7,860만명, 그리고 1억 5천만명의가입자를확보한상태이다. 인도이통사들은향후주요타겟으로서통신인프라가취약한지역을설정하고있다. 정부의통신인프라망이제대로갖춰지지않아유선전화와인터넷을사용하기힘든중소도시 (Tier II, III 등 ) 와농촌등에서브로드밴드인터넷보다모바일인터넷을사용하는경우가많은까닭이다. 온라인소매업계모바일에눈뜨기시작인도에서모바일인터넷의득세는자연스럽게모바일을통한트래픽과매출증가에서나타나고있다. 아마존인디아 (Amazon India) 는접속경로가운데모바일을통한접속률이 40% 이상이라고밝히고있다. 인도의토종전자상거래업체인플립카르트 (Flipkart), 스냅딜 (Snapdeal) 등은모바일접속을통한상거래, 즉모바일커머스비중이각각 50%, 60% 정도에달하는것으로나타났다. 플립카르트의경우불과 1년사이에모바일커머스비중이 10% 에서 50% 로급증했다. 모바일커머스에눈뜨게된가장극적인예는패션잡화전문온라인판매업체인민트라 (Myntra.com) 이다. 민트라는이미매출의 60%, 접속량의 80% 가모바일인터넷을통해이뤄지는현실을고려하여 2015 년말까지 PC 인터넷웹사이트를폐쇄하고모바일앱에만전념할계획이라고지난 2월초에발표했다. 스냅딜도금년말까지모바일커머스비중이 90% 에이를것으로예상하고있는데, 이경우웹사이트폐쇄는자연스런수순이될것이다. 온라인에서촉발된가격인하전쟁민트라는전자상거래업체이지만앞으로정확하게는모바일커머스업체라고불리게될것이다. 인도의상당수온라인소매업체들은모바일커머스업체의범주에들어설것으로예상된다. 상점도없고종업원도많이필요치않는오직모바일인터넷에의존하는온라인업체들은기존시장질서를바꿀수밖에없다. 가장눈에띄는변화는업체간가격인하전쟁이될것이다. 모바일커머스의발달에따라온라인업체간가격경쟁뿐만아니라오프라인업체와의가격경쟁이치열해질전망이다. 32 LG Business Insight

6 온라인소매업체들이촉발한무한가격경쟁으로소매업계의세일 (sale) 행사가잦아지고세일시점도앞당겨지는추세이다. 인도에서는지난 2011~13 년의경기둔화로인해소비자들의지갑이얇아질대로얇아진형편이다. 이런상황에서온라인소매업체들의가격인하는오프라인업체들의원성을사고있다. 온라인업체의대표주자격인플립카르트와스냅딜이온라인장터에서끊임없이가격을낮추면서오프라인업체들도가격인하압력을받게됐기때문이다. 지난 2014 년플립카르트, 민트라등은특정일을정해대규모세일에나서는판매전략을사용했다. 제1위온라인소매업체인플립카르트는지난 2014 년 10월 6일을 Big Billion Day 로정하고대대적인세일을감행했다. 목표는 24시간내에 1억달러매출이었는데 10시간내에물건이동났다. 그렇지만인터넷트래픽이몰리면서접속이안되고결제오류가발생하는등만만치않은후유증을남겼다. 플립카르트는소비자들에게사과성명을냈으며, 오프라인업체들은불공정상관행이라고반발하여상공부장관에게항의서를제출하기도했다. 플립카르트에게지난 2014 년에인수된민트라도지난 1월 3일단하루세일행사에서 9 억루피 ( 약 162억원 ) 이상의상품을팔았다. 이에대해백화점업계의쇼퍼스스톱 (Shoppers stop) 이나라이프스타일 (Lifestyle) 등은불편한심기를감출수없게됐다. 민트라는 TV, 인쇄물, 인터넷등의모든매체를통해 무조건 (end of reason) 세일을선전했다. 이는 시즌종료 (end of season) 세일을패러디한것이다. 의류, 신발, 액세사리등에서최고 90% 할 인이이뤄졌다. 당초세일기간은 2일로예정됐으나, 손님이밀리면서첫번째날에마감할수밖에없게됐다. 민트라가설정한세일기간중판매목표액은이틀간 10억루피였는데, 첫날에목표를달성해버린것이다. 상품세일시작빨라지고세일행사상설화인도온라인소매업체들의무한가격전쟁으로유통시장의풍경이크게달라지고있다. 가장눈에띄는변화는세일 (Sale) 행사가잦아지고있다는것이다. 이전에는연초, 여름, 디왈리 ( 초겨울 ) 등 3차례세일행사가정례적이었다면이제는경쟁업체에대항하는성격으로거의매분기마다세일이실시되고있다. 경쟁이치열해지면서세일시점도앞당겨지는추세이다. 원래시즌종료세일은매년 1월초부터시작하는것이관례였는데, 지난 2014 년에는 12월중순부터일부업체들이세일에나섰다. 퓨마 (Puma), 우드랜드 (Woodland), 알렌솔리 (Allen Solly) 등의오프라인업체들이세일을앞당겨치고나온것이다. 쇼퍼스스톱 (Shoppers Stop) 과라이프스타일 (Lifestyle) 등의백화점들도마진하락을무릅쓰고일부브랜드에대한할인판매를지난해 12월부터시작했다. 세일행사가일상화되다보니업체들이체감하는세일기간매출은특별히늘어난것이아니게여겨지게됐다. 이제업체들이신경써야할것은세일행사가없는기간에어떻게매출목표를달성하느냐이다. 세일행사가자주열리고기간도길어지다보니소비자들은 LG Business Insight

7 오프라인업체가온라인방식을혼합하여옴니채널 (Omni channel) 전략을채택하는경우가늘고있다. 세일기간이아닐때에는구매를꺼리는경향이생겼다. 오프라인업체들의비용줄이기시동오프라인업체들은온라인업체의가격공세에대해매우곤혹스런입장이다. 이들은가격전쟁이상거래를해친다는차원에서상공부장관에게시정을요구하기도하고오프라인업체들끼리공동대응책을마련하기도했다. 예를들어뉴델리의네루플레이스에위치한델리컴퓨터판매자연합 (ADCTA) 은회원업체들에게온라인장터에서물건을판매하지말도록하는권고안을돌리기도했다. 프랜차이즈업체들은온라인과오프라인시장에서똑같은상품을판매하지않는다는방침을속속내놓고있다. 퓨마 (Puma) 는이미온라인에서고급제품군을판매하지않고있으며, 궁극적으로오프라인과온라인의상품라인업을다르게가져갈예정이다. 베네통역시지난해 12월 12일 Economic Times지보도에따르면온라인에서는이월제품만을판매할계획이라고한다. 그렇지만오프라인업체들이갖고있는비용상불리한점을해결하지않는한온라인업체에게밀릴수밖에없는실정이다. 이에따라일부오프라인업체들은대형점포보다여러개의소규모점포를매입하는방향으로전략을바꾸고있다. 소비자들이오프라인에서물건을구매할경우를상정한다면여러곳에산재한소형점포들이창고겸매장역할을할 것이기때문이다. 대형점포의경우는상품디스플레이나종업원응대가좋아서소비자들이많이찾지만구경만하고온라인에서싸게구매하는쇼루밍 (showrooming) 의온상이되기십상이다. 옴니채널전략구사하는업체늘어오프라인업체가아예옴니채널전략을채택하여온라인방식을혼합하는경우도늘고있다. 소비자들은이에따라모바일, 온라인, 현대식상점등의서로다른유통채널들을자유롭게넘나드는장점을갖게된다. 예를들어 Tata 그룹산하의가전판매기업인크로마 (Croma) 는오프라인매장과함께온라인매장도운영하고있다. 온라인매장은간접비용이적게들기때문에같은물건이라도오프라인매장에서보다싸게판매한다. 동일한회사에서온-오프매장을운영하기때문에가격경쟁을하는것이아니라보완적이다. 즉온라인매장에서는재고상품을처리하고오프라인매장은신상품을주로판매하는식이다. 패션업체인 Arvind Lifestyle(Lifestyle 백화점과무관 ) 역시독자적인옴니채널구축에힘을쏟고있다. 동사는별도로 Arvind Internet 사를설립하고온라인전용의류브랜드인 Creyate를지난 2014 년하반기에출시했다. 또한 Arvind사는온라인업체들과협약을맺어자사제품을원가이하로팔지못하도록했다. 프랜차이즈가맹점을보호하기위한노력의일환이다. 비슷한논리에서인도에현지 34 LG Business Insight

8 반대로인도의온라인업체들가운데일부는웹루밍 (webrooming) 에대처하기위해오프라인마켓에진출하고있다. 진출한해외가전업체들은독자적인판매사이트구축에소극적일수밖에없다. 기존유통망과의관계를고려한다면웹사이트를통해싼가격으로제품을팔수없기때문이다. 한편인도의몇몇유통재벌들은온라인장터와협약을맺고오프라인판매일변도에서탈피하고있다. 쇼퍼스스톱 (Shoppers Stop) 의경우지난 2015 년초부터주요온라인장터에서자사브랜드제품을판매하기시작했다. 유통재벌인퓨처그룹 (Future Group) 도아마존인디아와독점협약을맺고옴니채널전략을구사하기로했다. 혼합소매방식의등장을재촉반대로인도의온라인업체들가운데일부는오프라인마켓에진출하고있다. 지난 2014 년미국의아마존이뉴욕시중심에상점을열었던것처럼인도에서도비슷한양상이벌어지고있는것이다. 인도중서부방갈로르에서는온라인업체인렌스카르트 (Lenskart) 와파브퍼니쉬 (FabFurnish) 가상점을개설하여혼합소매방식 (hybrid retailing) 의사례로서기록됐다. 렌스카르트는온라인으로렌즈용품을판매하는데지난해부터인도전역에 70개의상점을열었으며, 온라인가구판매회사인 FabFurnish 도지난 2013 년 12월부터델리와방갈로르에각각 2개씩상점을개설했다. 파브퍼니쉬.com 사는자사의상점이 전시및체험센터 라고선전한다. 소비자들이실제물건을만지고평가하는체험관으로서상점이필 요하며, 상설판매창구라기보다는예약판매창구로서이용될수있다는얘기이다. 상점이없는온라인업체들의고민은웹루밍 (webrooming) 에있다는것을반증하는것이다. 쇼루밍과대조되는웹루밍은온라인에서구경하고오프라인상점에서구매하는것을의미한다. 따라서물리적상점이갖는전시체험및즉시구입의장점과모바일커머스의편리함과저렴함이합해지는혼합소매방식은온-오프시장의대결구조를완화시킬수있는논리를제공한다. 핸드폰판매업체인 MobileStore사는온-오프매장의장점을합해서성공한경우이다. 동사는오프라인매장을가진업체인데 zopper.com 과같은온라인가격비교사이트와제휴하여, 최저가는아니지만 4시간내에배송할수있다는오프라인상점의장점을내세워영업중이다. 서로에게배우며진화하는소매방식인도에서모바일커머스의발달로촉발되고있는소매시장의지형변화는어느한쪽의승리로귀결되기보다는서로에게배우며진화하면서다음의 4가지양상을띠게될전망이다. 첫째모바일커머스로대표되는온라인소매방식은저비용이중시되고표준화가쉬운부문, 통신및도로인프라가열악한지역에서오히려인기를끌게될것으로보인다. 품목으로보자면소형가전, IT, 서적등표준화되고가격경쟁이치열한부문에서지속적인온라인소비확대가예상된다. LG Business Insight

9 모바일커머스로촉발되고있는인도소매시장의지형변화는온 - 오프어느한쪽진영의승리로귀결되지는않을전망이다. 온라인소매의강세지역으로는인도의북동부지역, 중소도시 (Tier II, III 등 ), 농촌등을꼽을수있다. 이들지역은인프라가부족하여모바일인터넷의존도가높고, 인근의상점이발달하지않아서상대적으로온라인소매의발전이빠를것으로보인다. 온라인구매제품에대해현금결제 (Cash on Delivery) 가가능한점도농촌지역에서온라인소매가활성화될수있는요인이되고있다. 낙후지역에서의모바일커머스확대는경제성장에도긍정적영향을미칠것이다. 인도에서모바일커머스의약 50% 는낙후지역에서발생할전망인데, 이는새로운시장확대분으로간주될수있다. 다른유통채널에서모바일커머스로전환된소매매출이아니기때문이다. 예를들어오는 2019 년의모바일커머스예상매출액인 67억달러가운데절반에해당되는 34억달러는해당년도에낙후지역소매시장이커지면서새롭게창출된부가가치로볼수있을것이다. 둘째, 쇼핑몰입주상점을위시한현대적상점은대도시중심으로의류, 신발, 가구등부문에서전시및체험센터역할을하면서오프라인상점의장점을살려나갈것으로예상된다. 뭄바이의인피니티몰 (Infinity Mall) 의경우웹사이트를통해주문을받지만소비자들이물건을찾으러쇼핑몰에들르게끔하면서고객기반을넓히고있다. 온라인과오프라인매장의특징을반반씩섞는것이다. 셋째, 현대식오프라인상점은온라인장터의활용, 옴니채널전략채택등으로온라인 방식을혼합하겠지만, 온라인업체가운데는계속상점을운영하지않는경우도가능할것으로보인다. 온라인소매가부동산보유비용이없다는점에서우수한모델이라고할수있다. 도로씨퍼킨스 (Dorothy Perkins) 나데시구알 (Desigual), 그리고미스셀프리쥐 (Miss Selfridge) 등은별도로상점을내지않고온라인판매에만나서고있다. 반대로오프라인상점만을고집하는경우는비용상승과가격경쟁에서불리해져생존하기힘들것으로보인다. 넷째, 온-오프라인소매업체의구별없이궁극적으로는더욱빠르고정확한고객배송에강점을가진기업이유통시장의승자가될전망이다. 이를위해서소매업체들은관련물류업체및우체국등과의협력은물론이고자체적인창고보유및물류관리에투자를아끼지않게될것으로보인다. 최근아마존인디아가 20억달러를투자하여인도곳곳에스마트물류창고를건설하기시작한것은가까운미래에대비하는전략적배경에서이뤄지는것으로평가된다. 인도소매시장의변화는차근차근단계별로진행되기보다는어느단계에서점프하는식으로이뤄질정도로빠른속도로이뤄지는특징을갖는다. 특히성장세가두드러지는모바일커머스는유통시장변화의촉매역할을하면서온-오프소매시장의경계를허물것으로보인다. 인도내의유통업체는물론이고글로벌제조업체들의인도판매전략에서도기존의멀티채널전략을재검토할필요가있어보인다 LG Business Insight

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2018 하반기 산업별 투자전략 글로벌 인터넷 중국 신유통 탐방기 - 전자상거래 점유율 상승 가속화 정용제 18 하반기 산업별 투자전략 중국 신유통 탐방기 - 전자상거래 점유율 상승 가속화 정용제 2-377-1938 yongjei.jeong@miraeasset.com 163 ( 조 CNY) 18. 16. 1. 12.. 8. 6.. 2.. Mobile PC 소매시장침투율 (R) YoY성장률 (R) 12 1 16 18E E 9 8 5 6 7 9 11 13 15 18