2017 KME 0216.PDF

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1 조선해양기자재 KME ISSN January 2017 Korea Marine Equipment Biannual Vol 년 조선산업 경쟁력 강화방안 2017년 조선 해양플랜트 및 전후방산업 경기 기상도 삼성중, 영 BP와 1.5조원 해양플랜트 4차 산업혁명시대, 조선ㆍ해양산업의 융복합 기술 도전과 기회 쪾2017년 해양 프로젝트 발주 재개될 것으로 기대 쪾해수부, LNG 추진선박 연관 산업 육성추진단 쪾조선해양기자재 세계일류상품수 65품목으로 증가 쪾ICT-조선해양 융합 전략 조선해양산업의 경쟁력 높인다 쪾 테크로스 ECS, CCS 형식승인 취득 조선 & 해양오일가스종합전시회 년 월 일화 일 금 부산벡스코 ( ) ~ 27 ( ), 쪾Korean Shipbuilding & Offshore Report ( ) 쪾ICT-Shipbuilding & Marine Convergence Strategy 쪾Samsung Heavy Bags US$230 Mln Deal for Regasification Unit 쪾Daewoo Shipbuilding Set to Win US$1.6 Bln Deal 쪾Establish Marine Equipment A/S Hub in Busan, Korea

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6 23, Eulsukdo-daero 677beon-gil, Saha-gu, Busan, Korea (49397) TEL: FAX:

7 CONTENTS January 2017 / Vol Greeting 한국조선해양기자재공업협동조합이사장박윤소 Foreword 산업통상자원부조선해양플랜트과과장강감찬 12 Analysis & Outlook 한국조선해양플랜트협회전무이사유병세 Korea Marine Equipment 발행인 : 박윤소편집인 : 강재종편집총괄 : 이현철자료조사 : 김지원발행처 : 한국조선해양기자재공업협동조합 Tel : Fax : 주소 : 서울시영등포구국회대로 76길 33 ( 여의도동 ) 편집대행사 : 엔피에스케이 ( 국가홍보전략원 ) Tel : Fax : 주소 : 서울시중구을지로 14길 7 ( 을지로 3가성진빌딩 704 호 ) 15 News in Focus 2017 년조선산업경쟁력강화방안등 20 Industry Prism 2017 년조선 해양플랜트및전후방산업경기기상도 22 Market Intelligence 2017 년해양프로젝트발주재개될것으로기대등 25 Shipyard Bulletin 조선빅 3, 자구계획 40% 이행 현대重 56% 로최고등 28 Gov't Policy Initiative 조선업사업다각화에연내 2,400 억원투입등 33 World-Class Products 조선해양기자재세계일류상품수 65 품목으로증가등 35 Certs & Awards 6 개업체신규로조선ㆍ해양우수기자재업체로선정 36 Tech Plaza 4 차산업혁명시대, 조선ㆍ해양산업의융복합기술도전과기회등 40 Marine Equipment 케이씨, 발전소에장비공급성공등 43 KOMEA Exhibit Support 국내ㆍ외조선ㆍ해양전문전시회한국관운영 49 KOMEA Forum 제 11 회 KOMEA FORUM 산학연공동포럼으로열려등 51 Region & Cluster 부산시, 'LNG 연료추진조선기자재지원기반구축사업 ' 추진등 53 SME Support 중기청, 2017 년중소기업정책자금 3.59 조원공급등 55 KME News in English Korean Shipbuilding & Offshore Report ( ) 등 64 Products in Spotlight KHAN Co., Ltd. 65 Member List KOMEA Member Companies 74 Shipbuilding Statistics 75 Marine Equipment Statistics 76 Health Plaza 모바일헬스케어확대... 원격의료시대의신호탄인가?

8 Greeting 새로운산업혁명시대변화와혁신으로새로운도약과발전 Convergence & Connectivity 한국조선해양기자재공업협동조합 이사장 박윤소 유례없는수주절벽과중국 일본등과의치열한경쟁구도속에서한국해양조선산업은아직도매우어려운시기를보내고있습니다. 현재의위기는경쟁국모두가겪는세계경기순환적인요인과더불어우리내부의구조적문제점이결합되어나타난합병증이라고생각합니다. 다시우리스스로를냉철하게되돌아보고글로벌경제패러다임의흐름에선제적으로대응하여오늘의위기를새로운도약과발전의계기로삼아야하겠습니다. 특히세계단일시장구조하에서글로벌관점과전략은조선해양사업발전과번영을위한필요충분조건이기에요즘세계경제의화두인 4 차산업혁명 에대한관심과대응이필요하다고생각합니다. 금년도연초에미국라스베이거스에서개최된가전전시회 CES2017 에서조선해양관련산업인세계최대크루즈선운영업체인카니발코퍼레이션의 CEO 아놀드도널드가기조연설자로선정된것은시사하는바가크다고봅니다. 융합과연계성 (Convergence & Connectivity) 과더불어인문학적사고방식의중요성이강조되고있는새로운산업혁명이던지는메시지에주목해야한다고생각합니다. 4 차산업혁명 에관한다보스포럼의보고서에따르면자동차산업관련조사대상글로벌전문가들의 88% 는 2030 년까지 1 개이상글로벌자동차메이저들의자동차및관련부품판매수입보다는데이터판매와유동서비스로부터거둬들이는수입이많을것이라고예측하고있습니다. ( 88% of automotive strategy officers agree that by 2030 at least one major automaker will earn more revenue from selling data & mobility services than from selling cars & auto parts ) 2016 년 KOMEA 주요사업성과 변화와혼돈속에서 2016 년도한해를돌이켜보면우리기자재산업은 공급과잉문제를어떤방향으로해결할것인가? 를풀기위해정부및기관과해당기업모두진력을다한해가아닌가봅니다. 특히, 지난해조선산업구조조정은우리기자재산업에여러가지가속화된생태적변화요구로나타났는데, 첫번째는기업의생존을위한 ' 업종의다각화 ' 의가속화요구였습니다. 따라서우리조합에서도산업통상자원부와 8 I Korea Marine Equipment

9 Greeting 함께용이하게접근할신산업발굴에노력의일환으로 2016 년 8 월부터 에너지분야 의산업과연계하는방안을마련하여한국전력산하한국남부발전 ( 주 ) 과한국동서발전 ( 주 ) 과협업할수있는연계체계를마련한바있습니다. 두번째로는해외수주절벽타개책으로내수시장의구조적확대를위한정부지원도출입니다. 우리조합은 2016 년 5 월부터부산광역시장정책간담회등을통해 공동건의안 을정부에제출, 내수선 ( 관공선위주 ) 조기발주를통한중소 조선소물량확보는물론내 외항및연안선박에대한계획조선을통한내수시장활성화를통해기자재물량을확보할수있는방안을제시한바있으며, 다행히도정부의선조치로인해가시적인성과도나타나고있습니다. 세번째는단절없는연계로국내조선해양기자재산업계의해외진출전진기지구축입니다. 특히우리조합은 2016 년도에는해외지사 ( 싱가포르, 중국상해 ) 를설립하여국내중소조선기자재산업계의해외영업망의역할을담당할것으로기대하고있습니다. 그결과 2016 년말정부가발표된 조선산업경쟁력강화방안 에도반영되어그역할을공고히할수있는소귀의성과도올린바있습니다 년 KOMEA 주요사업및방향 2017 년도우리조합의핵심사업및과제는새로운산업혁명시대정신인 " 융합과연계성강화 " 노력을기반으로한국조선기자재산업의명실상부한 ' 세계화 (Globalization) 실현 ' 을위한노력의가속화입니다. 첫번째는해외시장확대를위한글로벌세일네트워크강화입니다. 올해에도우리조합은지난 2009 년정부지원으로설립한글로벌지원센터를통해수출및 A/S 네트워크구축을통한중소기자재기업의경쟁력확보및대선주신뢰성제고를위한사업을보다내실있는유효수요창출을위한노력을가속화할것입니다. 또한 2016 년말현재 110 여개네트워크활성화로중소기자재기업의수출영역을넓혀가는선순환구조개선에초점을맞추어우리나라해양기자재직수출비율을현재 17% 에서 2022 년까지적어도 20% 이상으로끌어올리는데크게기여하도록최선을다할것입니다. 두번째는글로벌유명조선해양전문전시회와의유대를통한시너지효과극대화입니다. 우리조합도초기에는단순하게한국관을조성하여국내기업을알리는데역점을두었으나한두해가지나면서전문기관으로서의역할을하게되었습니다. 예를들면해양플랜트전문전시회인 OTC 전시회로부터는한국관구성의대표기관으로승인되어지는가하면, 중국상해에서개최되는 Marintec China 전시회로부터도한국대표기관으로역할을 요청받아조합이조성한한국관을중심으로국내참가부스를두루모아소위세과시가가능하게되었습니다. 이를통해 'KOREA BRAND' 가치우산을만들수있게되었고그가치를배경으로참가한모든기업이빛날수있도록만들어지게되었습니다. 더나아가전시회참가는물론연계수출상담회, 기업로드쇼, 제품설명회, 기술세미나등을동시에개최함으로써궁극적으로는참가기업의가치를다양하게하는한편우리산업계의니즈를지속발굴하여 ' 창조적마케팅 ' 을전개해나아갈것입니다. 세번째는회원사들의글로벌브랜드가치창출선도입니다. 글로벌브랜드화는지속적인판매처확보, 정당한부가가치의보상, 새로운시장창출등을위해확보해야할필요요소입니다. 그럼에도불구하고우리나라기자재기업중글로벌브랜드를영위하는기업이많지않습니다. 우리조합은 홍보는메시지, 메시지는브랜드, 브랜드는경쟁력 이라는슬로건하에해외홍보 마케팅지원패키지의개발등글로벌브랜드화지원을위해한걸음더들어갈계획입니다. 4 차산업혁명시대, 경쟁력제고수단인융복합과연계성의개념을기술분야를뛰어넘어인문학적사고방식의지식과노하우를담는홍보공학 (SMART Communistration) 글로벌브랜드가치창출선도기관으로자리잡고자합니다. 네번째는실현할수있는 ' 수출존구축 ' 을위한노력의계속입니다. 지난해조합의오랜숙원이었던싱가포르와상해에설치한해외지사를발판으로이들지역과부산을잇는 기자재수출트라이앵글존 구축노력을가속화할것이며한국조선해양기자재산업세계화노력의기반으로삼을것입니다. 더나아가, 중기전략으로는부산광역시와같이조선 해양기자재수출허브역할을할기반조성을계획하고있으며, 이를통해국내생산기업으로서는쉽게해외판로가확보되는한편해외바이어또는투자기업에게는새로운투자기회를제공하는 ' 패키지시스템 ' 을구축하고자합니다. 상기말씀드린조합의추진사업을통해어려운우리조선 해양기자재산업에조금이나마도움이되길기대하며, 새로운발전에밑거름이되길희망합니다. 금년에도우리조선해양기자재산업계에종사하시는모든분들의가정과사업에행운이가득하시길바랍니다. 감사합니다. Korea Marine Equipment I 9

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11 Foreword 2017 년조선해양산업위기극복과재도약의해로 산업통상자원부조선해양플랜트과과장강감찬 조선해양기자재종사자여러분, 2017 년정유년새해가밝았습니다. 새해복많이받으십시오 년은조선해양업계에매우힘든한해였습니다. 그간우리경제를이끌어온조선해양산업은글로벌공급과잉과저유가에따른해양자원개발부진등으로수주량이급감하는등 ' 수주절벽 ' 이라는표현이통용될정도로매우어려운상황이계속되고있습니다. 우리나라의 2016 년선박수출도전년 401 억달러대비 14.5% 감소한 342 억달러를기록하였습니다. 정부는지난 10 월, 설비와인력감축을기본으로한자구계획을통해조선업구조조정을추진하고중장기적으로조선산업의고부가가치化와선박서비스新시장개척을위한조선산업경쟁력강화방안을발표하였습니다. 아울러, 조선업구조조정으로인한보완대책으로수주절벽에대응하기위한수요를창출하는한편, 지역경제충격완화를위해조선기자재, 협력업체, 소상공인등의사업안정화지원, 조선업보완먹거리발굴을통한지역산업구조개선, 지역경제위기대응추진체계구축등을포함하는조선밀집지역경제활성화방안도함께마련하였습니다. 금년에는이러한정부대책을차질없이이행하는한편, 현장방문, 업계간담회를통해애로사항을수시로점검하는등조선업구조조정에따른부정적영향을최소화하여우리나라조선산업이새로운경쟁력으로앞서나갈수있도록노력하겠습니다. 특히, 작년에시행된기업활력제고특별법 ( 원샷법 ) 을통해 6 개조선기자재업체의사업재편계획이승인되는등업계의공급과잉해소를위한사업다각화를적극지원하고있습니다. 금년에는핵심전략품목의기술개발을통해국산화율을제고하고, 조선기자재의안정성 내구성확보를위한시험인증기반구축사업을지속적으로추진해나가겠습니다. 또한, 조선기자재국제인증및벤더등록지원, 해외수출거점기지구축사업등을통해수출경쟁력을확보하여안정적수출기반마련을위해적극노력하겠습니다. 조선해양기자재종사자여러분, 조선산업은 1969 년대한조선공사가 400 톤급 ' 新海 ' 호를첫수출한이후매년 15% 대의성장을거듭하며우리경제성장을견인해온대표적주력산업입니다 년대중후반내부적인건비상승등의위기를극복했고, 선진국의견제도슬기롭게극복하였습니다. 그후 90 년대시작된조선시장회복속에서설비확장및생산성향상을통해세계시장점유율 30% 를넘어선저력을과시하기도하였습니다. 올해도조선해양산업을둘러싼대내외환경이녹록치않지만, 그간발생한문제점을찾아개선하고, 부족한부분의실력을보완해나간다면우리조선산업이현재의위기를극복하고한단계더발전된모습으로재도약할수있을것이라고믿습니다. 감사합니다. Korea Marine Equipment I 11

12 Analysis & Outlook 2016 년조선산업실적및 2017 년전망 한국조선해양플랜트협회전무이사유병세 2016 Korean Shipbuilding Status & 2017 Outlook 2016 년세계조선산업현황 2016 년 2 월 11 일, 국제유가는 26 달러로 14 년만에최저점을기록하였다. 유가하락으로해양플랜트관련투자가급감하였고더불어세계경제도둔화되어지난해세계조선산업은어려움을겪었다 년전세계발주량 (Clarkson 기준 ) 은전년대비 71.2% 감소한 11,404 천 CGT 를기록하였다. 다만, 크루즈선은 2015 년대비 82.5% 증가한약 273 만 CGT 가발주되었다. 세계발주량의 36.2% 를수주한중국과는큰차이가있지만국내조선사들은 15.8% 를수주하여세계 2 위자리를차지하였다. 세계경제침체지속, 무역증가율둔화및저유가지속에따른해양플랜트발주급감등으로전세계발주량이크게감소하였다. 한국의주요조선사들도구조조정등의여파로수주량이크게줄어들었다 년세계건조량은전년대비 6.9% 감소한 34,451 천 CGT 를기록하였으며, 한국은 12,204 천 CGT 를건조하여중국 (11,033 천 CGT) 을앞섰다. 건조량은 2015 년한해증가하였으나대체로 2010 년정점이후하락세를보이고있다. 세계수주잔량은수주량대비건조물량이증가하면서전년대비 3.4% 감소한 115,198 천 CGT 를기록하였다 년국내조선산업현황 1. 수주실적 2016 년세계발주량이전년대비 71.2% 감소한 가운데 2016 년국내신조선수주실적은전년대비 81.7% 감소한 1,801 천 CGT 를기록하였다. 이는세계발주량의감소폭 (71.2%) 보다큰것이다. 2. 건조및수출실적 세계조선시장변화추이 구분 '14 년 '15 년 '16 년 세계발주량 ( 천CGT) 44,792 39,617 11,404 수주국 한국 중국 일본 한국 중국 일본 한국 중국 일본 수주량 12,823 16,670 9,571 10,683 11,875 12,248 1,801 4,124 1,340 ( 점유율 %) (28.6) (37.2) (21.4) (27.0) (30.0) (30.9) (15.8) (36.2) (11.8) 자료 : Clarkson Shipping Intelligence Network(2017.1) 세계신조선수주량, 건조량, 수주잔량 구분 2014 년 2015 년 2016 년 수주량 ( 천CGT) 44,792 39,617 11,404 척수 (2,216) (1,665) (552) 증가율 -26.4% -11.5% -71.2% 건조량 ( 천 CGT) 35,143 37,003 34,451 척수 (1,864) (1,885) (1,633) 증가율 -5.8% 5.3% -6.9% 수주잔량 ( 천CGT) 116, , ,198 자료 : Clarkson Shipping Intelligence Network (2016.1) 척수 (5,665) (5,658) (5,131) 주 : 증감률은전년동기대비, 수주잔량은연월말기준증가율 17.7% 2.2% -3.4% 자료 : Clarkson Shipping Intelligence Network(2017.1) 주 : 증감률은전년동기대비, 수주잔량은연월말기준 국내조선사수주량추이 구분 2015 년 2016 년 척 천CGT 척 천CGT 1/4 분기 71 2, /4 분기 81 3, /4 분기 72 2, /4 분기 44 1, 합계 268 9, ,801 자료 : Clarkson Shipping Intelligence Network(2017.1) 주 : CGT 끝자리는다소차이가있을수있음 2016 년국내건조실적은전년대비 4.2% 감소한 12,204 천 CGT 를기록하였다. 12 I Korea Marine Equipment

13 Analysis & Outlook 전세계적으로건조량이전년대비 6.9% 감소한가운데, 한국도건조및수출실적이전년대비감소한것으로나타났다. 선종별로는탱커비중이 42.0% 로가장높았으며, 이어컨테이너선이 22.0%, 벌커가 11.7% 를차지했다. 한편, LPG 선의경우전년대비 10 척증가한 48 척을건조한것으로나타났다 년수출액은저유가에따른해양플랜트계약취소및인도연기등으로부진하여, 전년대비 14.5% 감소한약 억불을기록하였다. 국가총수출액에서조선산업이차지하는비중은 2013 년 6.6%, 2015 년 7.6%, 2016 년 6.9% 를기록하여조선업은여전히 10 대수출품목으로국가경제발전의견인차역할을하고있다. 국내조선산업은기자재국산화율이약 90% 로상당히높고, 전액달러로결제되어외화가득률이높으며, 국가무역수지흑자기여도또한매우크다는특징을가지고있다 년의경우, 무역수지기준으로는 310 억불의무역수지흑자로전산업통틀어 1 등을기록하였다. 3. 수주잔량 글로벌조선경기침체로수주실적이감소하면서수주잔량도감소하여 2016 년말수주잔량은전년말대비약 36.4% 감소한 19,888 천 CGT 를기록하였다. 선종별로는 LNG 선, 탱커, 컨테이너선비중이각각 35.3%, 30.0%, 16.5% 를차지하였다 년조선산업전망및향후발전과제 OECD 는최근발표한보고서 (OECD Economic Outlook) 에서 2017 년세계경제는 3.3% 성장할것으로전망하였다. 세계경제가교역 투자부진등으로회복세가여전히미약하지만 2018 년이후주요국재정확대, 원자재가격안정등으로개선될것이라고예상했다. 하지만글로벌교역회복이지연될수있다는점이세계조선산업에불리한요인으로작용할것 구분 구분 국내조선사선종별수주량 2015 년 2016 년 척 천CGT 비중 (%) 척 천CGT 비중 (%) 벌커 컨테이너선 53 3, 탱커 139 4, , LNG 선 14 1, LPG 선 Drillship FPSO FSRU 기타 합계 268 9, , 자료 : Clarkson Shipping Intelligence Network(2017.1) 주 1 : 벌커 Ore 포함, 탱커 Chem&Oil, Products 포함, FPSO LNG-FPSO 포함 주 2 : CGT 끝자리는다소차이가있을수있음 국내조선사건조량추이 2015 년 2016 년척천 DWT 척천 DWT 1/4 분기 87 3, ,838 2/4 분기 93 3, ,074 3/4 분기 97 3, ,985 4/4 분기 69 2, ,307 합계 , ,204 자료 : Clarkson Shipping Intelligence Network(2017.1) 구분 국내조선사선종별건조량 2015 년 2016 년 척 천 DWT 비중 (%) 척 천 DWT 비중 (%) 벌커 23 2, , 컨테이너선 74 9, , 탱커 146 5, , LNG 선 24 2, , LPG 선 38 1, , Drillship FPSO FSRU 기타 30 1, , 합계 , , 자료 : Clarkson Shipping Intelligence Network(2017.1) 주 1 : 벌커 Ore 포함, 탱커 Chem&Oil, Products, FPSO LNG-FPSO 포함 주 2 : 선종별건조량자료는 CGT 가없어 GT 로대체 연도별수출실적추이 ( 단위 : 백만불, %) 구분 수출액 39,753 37,168 39,888 40,121 34,279 점유비 (%) 국가총수출액 547, , , , ,500 자료 : MTI 746 ( 선박해양구조물및부품 ) 기준 Korea Marine Equipment I 13

14 Analysis & Outlook 으로보인다. 국제유가, 철광석등원자재가격이다소오르고있지만세계경제침체지속, 미국및유럽등주요경제국의정권교체, 중국의경제성장둔화는 2017 년신조시장에불확실성을더해주는요인이며본격적인선박발주증가는어려울것으로보인다. 그렇지만, 상선부문은 MR 탱커와 10,000TEU 급미만중소형컨테이너선발주가늘어날것으로예상된다. 특히 MR 탱커는 2018 년부터인도선박수가줄어들며, 현재선복량대비수주잔고비율은역사적최저수준이다. 선령 15 년을상회하는노후선비중도높아 MR 탱커와파나막스급탱커는타선종에비해발주가활발할것으로보인다. 작년에해양플랜트수주가전무했지만, OPEC 감산합의로인해국제유가가 50~60 불사이를유지한다면그간미루어졌던일부해양플랜트프로젝트발주가재개될것으로보인다. 이를반영하듯 2017 년 1 월, BP 오일메이저가발주하는매드독 II 프로젝트의부유식해양생산설비 (FPU, Floating Production Unit) 을삼성중공업에서약 12 억 7 천만불 ( 약 1 조 5 천억원 ) 에수주했다. 이탈리아 ENI 의모잠비크코랄 (Coral) 부유식액화천연가스생산 저장 하역설비 (FLNG) 프로젝트도 2017 년상반기로예정되어있어향후해양플랜트프로젝트발주는유가상승과더불어증가할전망이다. 하지만, 미국셰일가스생산량증대는여전히유가상승에큰영향을미쳐해양플랜트프로젝트발주에변수로작용할것으로보인다. 해양플랜트산업에서부가가치를창출하는설계분야나기자재분야는상당부분해외기술에의존하는상황이다. 유럽과미국의글로벌업체들이독점하고있어시장진입이쉽지않은상황이다. 그럼에도불구하고, 국산기자재의글로벌시장진입을위해조선 3 사 ( 현대, 대우, 삼성 ) 와협회는해양플랜트기자재국산화제고, 표준화작업등을추진하고있으며이는해양플랜트산업에서부가가치창출은물론이거니와해양플랜트경쟁력을한층높여줄것으로예상된다. 지난 2016 년 10 월, 영국런던에서열린해양환 코드 품목명 주요품목별수출액현황 금액 ( 억불 ) 증가율금액 ( 억불 ) 증가율 746 선박해양구조물및부품 % 석유제품 % 반도체 % 자동차 % 평판디스플레이및센서 % 국내총수출액 5, % 4, % 자료 : 무역협회, MTI 746( 선박해양구조물및부품 ) 기준 조선산업무역수지흑자추이 ( 단위 : 백만불, %) 구분 수출 56,588 39,753 37,168 39,888 40,121 34,279 수입 4,356 4,469 3,638 3,969 6,398 3,261 무역수지 52,232 35,284 33,530 35,919 35,722 31,018 자료 : 무역협회, MTI 746( 선박해양구조물및부품 ) 기준 구분 국내조선사수주잔량추이 2015 년 2016 년척천 CGT 척천 CGT 3 월말 , ,464 6 월말 , ,846 9 월말 , , 월말 , ,888 자료 : Clarkson Shipping Intelligence Network(2017.1) 구분 국내조선사선종별수주잔량 2015 년 2016 년 척 천CGT 비중 (%) 척 천CGT 비중 (%) 벌커 42 1, 컨테이너선 98 5, , 탱커 344 9, , LNG 선 94 8, , LPG 선 93 2, , Drillship FPSO FSRU 기타 77 3, , 합계 , , 자료 : Clarkson Shipping Intelligence Network(2016.1/2017.1) 주 1 : 벌커 Ore 포함, 탱커 Chem&Oil, Products 포함, FPSO LNG-FPSO 포함 경보호위원회 (MEPC) 에서국제해사기구 (IMO) 가제안한 SOx( 선박황산화물 ) 배출규제를 2020 년부터적용하기로승인하였다. 황산화물규제는연료유중유황분의상한을현행 3.5% 에서 0.5% 까지줄이는것으로 2020 년부터전세계모든바다에다니는선박의연료는기존벙커 C 유에서 MGO(Marine Gas Oil), 혹은 LNG 로바꿔야한다. 업계에따르면 MGO 가 LNG 가격에비해평균 30% 정도가격이높기때문에 LNG 연료를쓸수있는선박발주가늘어날것으로전망된다. 선박연료가바뀐다는것은선박교체수요를유발한다는측면에서신조발주에긍정적으로평가된다. 14 I Korea Marine Equipment

15 News in Focus 2017 년조선산업경쟁력강화방안 4 대중점부문 : 구조조정, 수주절벽대응, 경쟁력강화, 실업및지역대책 정부는조선 3 사자구계획이행률 80% 이상달성, 1.5 조원규모의군함 2 개사업및 10 척신조발주, 1,800 억 R&D 투자및신선박서비스진출촉진, 실업및지역경제부작용최소화를주요내용으로하는 2017 년조선산업경쟁력강화방안액션플랜을 1 월 25 일발표했다. 이에따라지난해에이어대형조선 3 사의도크및인력을중심으로건조능력축소가추진된다. 도크는지난해 3 개에이어올해추가로 3 개가축소된다. 현대중공업이도크 2 개를가동중단하고삼성중공업은플로팅도크 1 개를매각할방침이다. 내년에도추가 1 개도크감축이예정돼있다. 인력은대형조선 3 사직영인력만 1 만 4,000 명이구조조정된다. 지난해구조조정된 6713 명의 2 배를넘는수준으로, 올해구조조정까지마무리되면 3 만 9,000 명만남게된다. 유동성확보도계속해서추진된다. 당초총 10 조 3,000 억원의자구계획중지난해이행분을제외한 6 조원중 4 조원을올해이행해이행률 80% 를달성한다는목표다. 이를위해대우조선해양은생산설비외모든자산매각, 인건비절감등을통해유동성확보에총력대응하고, 해양플랜트사업도점진적으로축소하기로했다. 자산매각은마곡부지와복 1 ( 자구노력 ) 올해만 4 조원의자구이행을통해대형 3 사 10.3 조원자구계획의이행률을작년 42% 에서올해 80% 이상으로높이고, 건조능력추가축소 ( 도크 3 개, 직영인력 1.4 만명 ) - 조선기자재업체 15 개사이상기업활력법사업재편승인 2 ( 수주대응 ) 1.5 조원규모군함 2 개사업을상반기중조기발주하고, 선박신조프로그램지원기준완화등을통해본격집행 (10 척이상발주 ) 3 ( 경쟁력강화 ) 17 년약 1,800 억원규모의 R&D 투자개시 - 스마트쉽상용화로드맵 (3 월 ), 기자재산업경쟁력강화방안 ( 상반기 ) 을마련하고, 해양플랜트설계전문회사설립 (3 월 ) 4 ( 보완대책 ) 특별고용지원업종대형 3 사추가지정 (1 분기 ) 여부및기간연장검토 (2 분기 ) - 고용유지를위한무급휴직지원금지급요건을완화 (1 분기 ) 하고, 퇴직인력 3 천명재취업지원 - 중소기업정책자금 (5,400 억원 ), 특례보증 (400 억원 ) 을활용하여경영안정지원 합업무단지, 자회사는웰리브등 5 개사가매각되며, 분사와무급휴직등을통해인건비도절감한다. 현대중공업은하이투자증권과부동산, 삼성중공업은호텔과 R&D 센터등비핵심자산매각을추진한다. Korea Marine Equipment I 15

16 News in Focus 구조조정 : 3 사자구계획이행률 80% 이상달성 ('17 년 4 조원이상이행 ) ( 건조능력축소 ) 추가로도크 3 개및직영인력 1.4 만명감축 * ( 도크감축 ) '16 년 3 개 '17 년 3 개 '18 년 1 개감축목표 - '17 년현대중 2 개도크가동중단, 삼성중플로팅도크 1 개매각 * ( 인력감축 ) 3 사직영인력 '16 년 0.7 만명 '17 년 1.4 만명감축 ( 유동성확보등 ) 10.3 조원자구계획의잔여 6 조원중 4 조원이상이행하여이행률 80% 달성 ㅇ대우조선은생산설비外모든자산매각, 인건비절감등을통해유동성확보에총력대응하고, 해양플랜트사업점진적축소 * ( 자산매각 ) 마곡부지, 복합업무단지등 / ( 자회사매각 ) 웰리브등 5 개사 / ( 인건비 ) 분사, 무급휴직등을통한인건비절감등 ㅇ현대重은하이투자증권 부동산, 삼성重은호텔 R&D 센터등非핵심자산매각등을추진 ( 기자재업체 ) 사업다각화와 15 개사이상기활법사업재편을위해 '5 대지원패키지 *' 를제공하고, 7 개지역 ** 에 ' 현장지원반 ' 설치 (1.18) * 1 기업활력법 2 R&D 3 사업화지원 4 사업전환지원자금 ( 중기청 ) 5 지방투자촉진보조금 ** 경남 3 곳 ( 거제, 창원, 김해 ), 부산, 울산, 전남, 전북 수주절벽대응 : 군함 2 개사업 (1.5 조원 ) 및 10 척新造 ( 선박펀드 ) 발주 ( 공공발주 ) 상반기에 1.5 조원규모의군함 2 개사업 * 조기 발주 * 울산급 Batch-Ⅱ, 검독수리브라보 (B) Batch-Ⅰ ( 선박펀드 ) 선박신조지원프로그램 (2.6 조원 ), 에코쉽펀드 (1 조원 ), 여객선현대화펀드 (0.1 조원 ) 등을활용, '17 년 10 척이상의新造발주지원 * '16 년지원실적 : 에코쉽펀드 4 척, 여객선현대화펀드 1 척 ㅇ선박신조지원프로그램적용조건 ( 선사재무구조등 ) 완화및조기발주계약체결 ( 상반기 ), 여객선현대화펀드확대 ('16, 100 '17, 250 억원 ) 등추진 ( 해운 - 조선상생 ) 상생협의체 ( 매월 1 회개최 ) 를통해 '( 가칭 ) 친환경선박전환촉진사업 *' 등新造지원사업을발굴하고, 업계애로해소 * 주요내용 ( 안 ) : 노후선박조기폐선및친환경선박신조 개조시지원 경쟁력강화 : 군함 2 개사업 (1.5 조원 ) 및 10 척新造 ( 선박펀드 ) 발주 '17 년 1,800 억원 R&D 투자및新선박서비스진출촉진 ( 친환경선박 ) 공공기관을통한 LNG 추진선 4 척시범도입 추진 * 부산시관공선 2 척, 가스공사소형 LNG 추진선 2 척상반기발주 ( 스마트선박 조선소 ) 스마트쉽기자재시험평가센터 * 사업착수 (3 월 ), 상용화로드맵수립 (3 월 ), 스마트조선소대상선정 (1 월공고 ) * 선박 ICT 융합장비실증센터구축사업 ('17~'20 년 80 억원 ) 16 I Korea Marine Equipment

17 News in Focus ( 기자재 ) 기자재업체의해외유지 보수시장진출지원 * 및 ' 조선해양기자재산업경쟁력강화방안 **' 마련 ( 상반기 ) * 친환경선박개조수요에대응, 대형 3 사와기자재조합간 MOU 체결 ( 상반기 ) ** 주요내용 ( 안 ) : 기자재국산화율제고, 수출확대, 해외유지 보수네트워크시장진출등 ( 서비스 ) 설계엔지니어링, 수리 개조등新선박서비스산업육성 ㅇ ( 설계 ) 해양플랜트설계전문회사 (Joint Venture) 설립 (3 월 ) ㅇ ( 수리 개조 ) 대형 3 사는노후 LNG 선의 FLNG( 가스생산 저장 하역설비 ) 개조시장, 중소조선사는수리업진출확대 (1 개사 3 개사 ) ㅇ (LNG 벙커링 ) 법적근거마련을위해항만운송사업법개정 (3 월입법예고 ) ㅇ ( 해양레저 ) 마리나산업과해양레저선박산업동반육성 * 레저장비개발지원 ('17 년 25 억원 ), 레저선박인증 평가센터구축 ( 전남, '17~' 억원 ) 실업및지역대책 : 실업및지역경제부작용최소화 ( 특별고용지원업종 ) 고용상황, 자구노력등을고려하여대형 3 社추가지정 (1 분기 ) 여부및기간 (' 일만료예정 ) 연장검토 (2 분기 ) ( 고용지원 ) 경쟁력유지를위한고용유지및실직시재취업지원 ㅇ ( 고용유지 ) 인력감축대신무급휴직시행시지원금지급요건완화 (1 분기 ) * 개선안 : 1 무급휴직최소실시기간단축 (90 30 일 ) 2 무급휴직前 1 년이내 3 개월이상유급휴업 훈련요건완화 ㅇ ( 생활안정 ) 고용상황, 재취업현황등을종합적으로고려하여조선업에대해특별연장급여지급여부 ( 최대 60 일이내 ) 검토 (6 월 ) - 체불사업주융자한도확대 (50 70 백만원 ), 소액체당금한도인상 ( 現 3 백만원 ) 등을통한근로자구제강화, 생활안정자금대부 (1 인 2 천만원限 ) 로생계지원 - 재취업훈련기간중생활안정을위해훈련생계비대부지원확대 ㅇ ( 재취업 ) 퇴직기술인력약 3 천명의교육및재취업을지원 * 하고, 조선협회를중심으로 8 대조선사핵심인력유출모니터링 ** * '16 년 2,128 명지원 (461 명재취업완료 ) '17 년 3,054 명지원 ** '16.12 월 20 개핵심기술직무분야 8,300 명 ( 고숙련 4,100 명 ) 대상모니터링착수 - 희망센터 (4 곳 ) 를통한전직지원 직업훈련 취업알선등취업지원강화 - 조선밀집지역자치단체주도의지역일자리사업 * 확대및조기집행 * 지역 산업맞춤형일자리창출지원사업 : ('16 년 ) 989 억 ('17 년 ) 1,313 억 ( 경영안정 ) 중소기업정책자금 (5,400 억원 ), 특례보증 (400 억원 ) 을활용하여중소조선사, 조선기자재업체, 지역소상공인등지원 ㅇ ( 사업전환 ) R&D, 투자, 사업전환자금등 2,400 억원을활용하여업종전환 사업다각화기업지원 * ( 현행 ) 월 100 만원 ( 변경 ) 월 200 만원, 연 1 천만원 Korea Marine Equipment I 17

18 News in Focus 조선산업경쟁력강화를위한액션프로그램 ( ) 1. 조선산업구조개편 [1] 자구노력및사업재편추진 세부추진과제시기주관 ( 협업 ) 기관 ㆍ자구계획이행실적점검등 '16. 下 ~ 금융위 ㆍ사업재편지원 '16. 下 ~ 산업부 2. 수주절벽위기대응 [1] 수주절벽에대응한수요창출 ㆍ공공선박조기발주 '16. 下 ~'20 해수부, 방사청등 6 개부처 ㆍ선박펀드활성화 '17~'20 금융위, 해수부 ㆍ중소형선박금융지원 '16. 下 ~'20 금융위, 해수부 ㆍ해외수주지원 '17. 上 ~ KOTRA, 방사청 ㆍ해운 - 조선상생협의체신설 '16. 下 ~ 산업부, 해수부 [2] 퇴직인력재취업지원및해외유출방지 ㆍ퇴직설계인력재취업지원 '16. 下 ~'20 산업부, 조선협회 ㆍ설계인력조합신설 '17. 上 ~ 산업부, 조선협회 [3] 업계사업재편지원 ㆍ사업재편지원 '16. 下 ~ 산업부, 금융위 ㆍRG 발급지원 '16. 下 ~ 산업부, 기재부, 금융위 ㆍ임금체계개선 '17. 上 ~ 고용부 3. 조선산업의고부가가치化 [1] 친환경선박시장선점 ㆍLNG 연료추진선개발 '16. 下 ~'20 행자부, 기재부 ㆍ無평형수선박개발 '16. 下 ~'19 산업부, 해수부 ㆍ배출가스저감실증추진 '16. 下 ~'18 산업부 ㆍ에너지고효율기자재및극지용선박기술개발 '16. 下 ~'20 산업부 [2] ICT 융합활성화 ㆍ스마트선박핵심기술개발 '16. 下 ~ 산업부, 해수부 ㆍ스마트조선소보급 '17~'20 산업부, 미래부 ㆍ빅데이터축적및활용시스템개발 '17~'20 산업부 [3] 해양플랜트기자재국산화 ㆍ전략품목선정 '16. 下산업부 ㆍ기술개발 '16. 下 ~'21 산업부 ㆍ시험인증 '16. 下 ~'20 산업부 ㆍ국제표준안개발 '17~'19 산업부 18 I Korea Marine Equipment

19 News in Focus 세부추진과제시기주관 ( 협업 ) 기관 [4] 해양플랜트수주역량강화 ㆍPM 양성프로그램신설 '17~'20 산업부, 조선협회 ㆍ해양플랜트수주리스크점검강화 '16. 下 ~ 산업부, 해양금융종합지원센터 ㆍ수주방식개선 '16. 下 ~ 산업부 [5] 중소형선박핵심기술확보 ㆍ표준선형개발및보급 '17.~ 산업부, 해수부 ㆍ특수선핵심기술개발 '17. 산업부 ㆍ해양레저핵심기술개발 '17.~ 산업부, 해수부 [6] 선박금융기능강화 ㆍ선박금융보증프로그램운영 '17. 산업부, 무보 ㆍ선박금융지원확대 '17. 기재부, 수은 ㆍ선박금융전문가양성 '17. 기재부 4. 선박서비스新시장개척 [1] 선박수리ㆍ개조 ㆍ수리조선소확대 '17~'20 산업부, 중기청, 산은 ㆍ공기업운용선박활용수요창출 '16. 下 ~ 산업부 ㆍ수리ㆍ개조전문기술인력양성 '16. 下 ~'17 산업부 ㆍ친환경개조설계엔지니어링기술확보 '16. 下 ~'17 산업부 [2] 플랜트설계엔지니어링 ㆍ설계전문회사설립 '16. 下 ~ 산업부 ㆍ외국설계전문기업유치 '16. 下 ~'20 산업부 ㆍ설계인력양성 '16. 下 ~'20 산업부 ㆍ설계기술개발 '16. 下 ~'21 산업부 [3] 해양플랜트유지ㆍ보수 ㆍ핵심기술개발 '16. 下 ~'20 산업부 ㆍ전문인력양성 '17~'19 산업부, 해수부 ㆍ전문기업육성 '16. 下 ~'20 산업부 [4] 조선소건설ㆍ운영컨설팅 ㆍ조선소건설컨설팅추진 '17. 산업부 ㆍ수주연계형컨설팅추진 '16. 下 ~ 산업부 [5] LNG 벙커링 ㆍLNG 벙커링법적근거마련 '17. 해수부 ㆍLNG 벙커링인수기지구축 '16. 下 ~'19 가스공사 Korea Marine Equipment I 19

20 Industry Prism 2017 년조선 해양플랜트및전후방산업경기기상도 글로벌경제성장둔화및국제유가하락으로전방산업인해운산업과해양자원개발수요의개선이어려워조선 해양플랜트의수주 회복은어려울것으로전망되고있으나조선 3 사들의해양플랜트쇼크극복과그린선박등의발주증대로금년도하반기부터최악의 시기를벗어날것이란기대감이서서히형성되고있다. 벌크선 수급밸런스개선으로발주증가기대벌크선 30 대선사의 LTV 한도 30%~50% 를적용하면발주여력은 3,400 만 ~6,530 만 DWT 다. 50 대선사의 LTV 한도 30%~50% 를적용하면발주여력은 4,810 만 ~9,250 만 DWT 다 년발주량은최소 1,700 만 DWT, Bull case 3,400 만 DWT 를예상한다 년 YTD 벌크선발주량은 1,283 만 DWT 으로 2000 년이래 2001 년을제외한최저수치다. 선복량대비수주잔고는 11.2% 까지하락했다. 이는 2003 년 1 월이후최저수치다. 최고수치는 2008 년 10 월기록한 79.8% 다. 벌크선인도량은 2018 년 2,000 만 DWT 이하를기록하며평년치이하수준으로감소할것으로예상한다. 벌크선수급밸런스는 2017 년수요증가율 2.1%, 2018 년수요증가율 3.5% 를예상하면 2017 년 0%, 2018 년 2.8% 로개선될전망이다. ( 이베스트투자증권 ) 탱커 2017 년수급밸런스악화되나 2018 년개선예상탱커수급밸런스는 2017 년수요증가율 1.6%, 2018 년수요증가율 3.5% 를예상하면 2017 년 -4.1%, 2018 년 -0.8% 로개선될전망이다. 탱커 30 대선사의 LTV 한도 30%~50% 를적용하면발주여력은 2,860 만 ~5,960 만 DWT 다. 50 대선사의 LTV 한도 30%~50% 를적용하면발주여력은 3,610 만 ~7,590 만 DWT 다 년발주량은최소 1,400 만 DWT, Bull case 2,860 만 DWT 를예상한다 년 YTD 탱커발주량은 893 만 DWT 다 년이래최저발주량이다. 선복량대비수주잔고는 13.8% 까지하락했다. 이는 2000 년초반수준이다. 최고수치는 2008 년 9 월기록한 48.5% 다. 탱커인도량은 2018 년 2,000 만 DWT 이하 ( 미인도량감안 ) 로감소하며평년치이하수준으로감소할것으로예상한다. ( 이베스트투자증권 ) 컨테이너선 2017 년발주량 Average 50 만 TEU 기대 2016 년 YTD 컨테이너선발주량은 18 만 TEU(209 만 DWT) 다 년이래최저발주량은 2009 년 6 만 TEU 다 년을제외하면최저수치다. 선복량대비수주잔고는 16.1% 까지하락했다. 이는 1999 년수준이다. 최고수치는 2007 년 12 월기록한 61.0% 다. 컨테이너선인도량은 2018 년 1,200 만 DWT 이하 ( 미인도량감안 ) 를예상한다. 컨테이너선수급밸런스는 2017 년수요증가율 2.7%, 2018 년수요증가율 3.5% 를가만하면 2017 년컨테이너선발주량은 1.6% 증가로 2018 년 0.9% 로개선될전망이다. 컨테이너선 30 대선사의 LTV 한도 15%~30% 를적용하면발주여력은 900 만 ~2,5400 만 DWT 다. 50 대선사의 LTV 한도 30%~50% 를적용하면발주여력은 1,210 만 ~3,170 만 DWT 다 년발주량은최소 38 만 TEU, Bull case 76 만 TEU 를예상한다 년발주량은 100 만 TEU 를넘어설것으로추정한다. ( 이베스트투자증권 ) 20 I Korea Marine Equipment

21 Industry Prism 중형신조선 해운 일본과의경쟁으로저가수주우려중형신조선시황은 2017 년에도어려운상황이이어질것으로전망된다. 설상가상으로가장강력한경쟁자로부상한일본의경우엔저효과의기한을확신할수없어선표를거의채운것으로보인다고한국수출입은행보고서는지적하고있다. 상기보고서에따르면지난해전세게중형신조선발주량과발주액은각각 3,377 만 CGT( 표준화물선환산톤수 ), 690 억 3,000 만달러로전년대비 24.1%, 38.9% 감소했다. 특히벌크선, 중형탱커, 중형컨테이너선등 3 대중형선종의발주량은척수기준으로 45.5% 감소했다. 지난해 4/4 분기중 3 대선종의중형선박신조선가는모두하락세를나타냈다 년국내중형조선사들의수주는전년대비크게감소했다. 수주량은 64 만 6,000CGT 로전년대비 59.8% 줄었으며수주액은 13 억 1,000 만달러로전년대비 58.5% 감소한것으로추정된다. 대형선의과잉현상심각한문제로대두한국해양수산개발원 (KMI) 은올해전세계선박량은지난해대비 3.7% 증가로내다봤는데이중에서도 15,000TEU 이상선박은 34.7%, 탱커선과벌크선 ( 파마막스급 ) 도늘어날예정이어서대형선의과잉문제가심각한문제로대두될것으로보았다. 최근가속화된얼라이언스재편은 2M 과 OA 의양강체제로굳어질것이며, 이는곧동서항로에서치열한운임경쟁이불가피한것은물론아시아역내항로운임에도악영향을끼칠수있다고분석했다. 다만얼라이언스간경쟁은운임하락을가져올수도있다고예상했다. 아시아 - 미동안항로의선복량이파나마운하확장전 (2016 년 4 월 ) 대비 26% 나증가했으며, 장기적으로는 4,000TEU~1 만 TEU 급선박 249 척정도가아시아역내로전배할것으로내다봤다. 더욱이한 중항로는운임경쟁이일정수준관리되고있으나동남아시아시장은그렇지않기때문에경쟁과열문제는국적선사들에게위협요인이될수도있다고풀이했다. 철강 2017 년에도철강가격상승은지속된다 2016 년에전세계철강시장에서가격상승했다. 열연가격은중국내수가격이연초대비 86.8% 상승했고, 동아시아와북미, 유럽에서도각각 88.7%, 53.5%, 75.8% 상승으로뚜렷한수요개선은없었음에도불구하고, 강점탄과철광석가격상승에따른영향 2017 년에도철강가격상승은지속될것으로보인다 년급등한원재료가격으로인해철강업체의가격인상은계속될수밖에없는상황. 또한, 최근수년간이어진철강가격하락과정에서재고조정이있었는데, 이제는가격상승에따른재고비축이강하게나타날것으로예상. 인플레이션기대감이높아진것도철강가격상승에는긍정적환경이될것이다. 국제유가 수요측면보다는공급측면이더크게영향을미칠듯 2017 년에도국제유가는세계경제상황은물론석유의수요와공급, 달러화의가치, 지정학적사건, 기후등다양한요인에의해영향을받을것이다. 하지만 2017 년의유가결정도수요와공급이여전히중요한변수가될것이다. 그리고수요측면보다는공급측면이더크게영향을미치는변수가될것으로보인다 년미국의원유생산은계속감소할것이라는주장과증가세로돌아설것이라는주장이대립하고있다. 그런데유가가상승세를보였으나 2016 년 11 월기준배럴당 40 달러수준에머물고있음을감안하면, 2017 년미국의원유생산량은전년보다는낮을전망이다. 저유가에대응해셰일오일생산자들이비용을최소화하는효율적인생산방법을찾았지만, 주요셰일오일유전지대의평균적인손익분기가격은대략 55 달러내외로추정되기때문이다. Korea Marine Equipment I 21

22 Market Intelligence 2017 년해양프로젝트발주재개될것으로기대 국제유가의상승과손익분기점유가평균가하락으로 해양자원개발은탐사에서생산까지 10년이상소요되며, 생산완료시점까지 30년이상의시간과막대한자금이투입되는장기프로젝트이다. 따라서석유회사들은프로젝트의 Production Life 동안발생하는 Cash flow 를산출하고, 투입되는 Capex, Opex 를검토후유가의 Hurdle rate 를선정하는 Valuation 을수행한다 년부터하락한유가로인해해양프로젝트발주는취소되거나지연되었다 년이후 Capex, Opex 를축소시키는작업을 3년동안진행했고, 손익분기점유가는내려갔다. 최근 OPEC 의감산합의로국제유가는상승하여 50달러를상회했다. 국제유가가 50~60 달러수준을유지하게된다면해양플랜트발주는자연스레증가할전망이다. 손익분기점유가가평균 46달러까지하락했기때문이다. Statoil 은 Johan Sverdrup 의프로젝트비용이평균 12% 감소한 Nkr105.7bn 이라고밝혔 다. Maersk Oil 은 Flyndre Field 의비용인 21% 감소했다고밝혔다. Statoil 은 Johan Castberg 프로젝트에배치될 FPSO 발주를예고했다. Pre-Qulification 이진행중이고 FID 는 2017 년으로예상한다. 프로젝트는 4.5~6.5 억배럴원유를채취하는사업으로총 61~74 억달러소요가추정된다. 이외에도 Eni 는 Coral FLNG 를발주할전망이고, Statoil 은 Njord FSU, BP는 Mad Dog2의 Semi-Sub, ONGC는 Krishna platform, Fox Petroleum 은 FSRU 발주를예고했다. Shell 은 2년만에 Vito 프로젝트를재개할전망이라고언급했다. 손익분기점유가를 45 달러까지낮췄기때문이다. 뉴에이지아프리칸글로벌에너지는 1~1.2MTPA 규모의콩코브라자빌 FLNG 1+1 기를 2017 년발주할계획이다 년발주재개될전망이다 년발주재개될전망 오일회사 프로젝트 생산설비 경합 비고 Eni Coral FLNG 삼성중공업우선협상대상자 3조원규모로곧발주가능 (FID 확정 ) BP Mad Dog2 Semi-sub 국내빅3, 삼성중공업유리 삼성중공업수주확정 (26P 참조 ) Fox Petroleum Karnataka FSRU 삼성중공업, 현대중공업, 포스코대우 2016 년말발주 ( 삼성중공업 frontrunner) $563m statoil Njord FSU 삼성중공업, 대우조선해양, Modec 등경합 2016~2017 년발주, 2020 년중반인도예정 New Energy Brazzaville FLNG 조선 3사 2017 년발주 statoil Johan Castberg FPSO 국내빅3 PQ 시작, 2017 년발주 ConocoPhillips Caldita-Barossa FPSO 국내빅3 Pre-FEED 중, FEED 와 EPC 는 2H17 가능 ONGC Krishna Godavari platform 국내빅3, SapuraKencana, Mcdermott, 국내조선소에적합한프로젝트, 5억달러수준 Technip, Saipem 2017 년초발주가능 Chevron Bonga FPSO 국내빅 년발주가능 Maersk Oil Tyra gas platform 빅3 중 2곳은 4개패키지에수주경쟁할전망 Maerks 는빅3에게 big deck 발주할전망, 다음달 Invitation, 2017 년발주 Hoegh FSRU 빅3, 중국, 싱가폴등 FSRU 8~12 번프로젝트발주대기, 2017 년 8호기발주가능 Shell Vito Platform 빅3, 중국, 싱가폴, 말레이시아조선소 입찰 2017 년, 2018 년까지는발주. BEP 유가 45달러 Maersk Oil Chissonga TLWP 현대중공업 LOI 체결 현재프로젝트는가치평가중 statoil Johan Sverdrup Platform 삼성중공업, 대우조선해양, SOME, Kvaerner 2017 년초 FEED 시작, FID 는 2019 년가능 자료 : 이베스트투자증권리서치센터 22 I Korea Marine Equipment

23 Market Intelligence 시추설비업황바닥에서벗어날전망 _ 신규발주보다는인도여부에초점을맞춰야 역사적으로저유가시기오일회사는 Drilling Capex 를축소한다. 향후시추설비업황은개선될전망이다. 그러나신규발주는시일이소요될것이다. 기존발주된설비의인도여부가현시점에서중요하다. 유가안정화로인도리스크는축소될것으로예상한다. 시추설비발주는유가와 drilling projects 에대한수급과연관관계가높다. 유가는 2003 년까지 10~30 불수준의저유가시대가지속된다. 당시국제석유회사들은마진감소로수익성에타격을입었다. 사업다각화및 M&A 를확대하는과정에서시추설비발주가급감했다 년부터 18 년간박스권에갇힌저유가시대가지속되면서시추설비의발주가전무했다 년부터시추탐사횟수가증가하면서 1996~1998 년까지는 41 기의부유식시추설비가발주되었다. 그러나 1998 년외환위기가발생하고투자가위축되었다. 박스권유가가지속되면서 1999 년부터 6 년동안 3 기의부유식시추설비가발주되었다 년부터상승한유가는 2005 년연평균 56.5 달러를기록하면서부유식시추설비의발주를견인한다 년다시금융위기로연평균유가는 62 달러까지하락했고시추설비의발주도급감했다 년부터상승세를탄유가는 2011 년연평균 95 달러를상회하였고, 심해시추설비의수요증가로사상최다기록인 35 척의 Drillship 이발주되었다. 시추설비 (Floater) 인도스케쥴 Owner Manager 계약일 기존인도일 현재인도예정일 조선소 계약 비고 1 Transocean Transocean 3Q12 2Q16 3Q17 대우 Shell 계약체결 2 Transocean Transocean 3Q12 4Q16 4Q17 대우 Shell 계약체결 3 Atwood Atwood 3Q12 1Q15 3Q17 대우 인도연기합의 4 Atwood Atwood 2Q13 4Q15 2Q18 대우 인도연기합의 5 ENSCO ENSCO 2Q13 3Q15 1Q17 삼성 인도연기합의 6 Transocean Transocean 1Q14 2Q17 1Q20 SMM-Jurong 7 Transocean Transocean 1Q14 1Q18 3Q20 SMM-Jurong 8 COSL COSL 4Q13 3Q16 4Q16 CSIC-DSIC 투기발주로미계약 9 대우 대우 3Q13 3Q15 계약취소 대우 2015 년 8월계약파기 10 Frigstad Frigstad 1Q13 2Q16 3Q17 CIMC-Raffles 투기발주로미계약 11 현중 현중 2Q12 1Q15 계약취소 현대 2015 년 10월계약파기 12 현중 현중 2Q12 4Q14 계약취소 현대 2015 년 9월계약파기 13 Keppel Keppel 4Q13 2Q16 4Q17 KEP-FELS 투기발주로미계약 14 NSR NSR 1Q12 3Q15 4Q16 CIMC-Raffles 투기발주로미계약 15 NSR NSR 1Q14 4Q16 4Q16 CIMC-Raffles 투기발주로미계약 16 NSR NSR 4Q14 4Q17 4Q17 CIMC-Raffles 투기발주로미계약 17 Ocean Rig Ocean Rig 3Q13 4Q15 2Q18 삼성 0.75 억달러중도금받고인도연기 18 Ocean Rig Ocean Rig 2Q14 1Q17 1Q19 삼성 0.75 억달러중도금받고인도연기 19 Ocean Rig Ocean Rig 2Q14 2Q17 4Q19 삼성 0.49 억달러중도금받고인도연기 20 Opus Opus 3Q11 1Q15 1Q17 CSSC-Shanghai 투기발주로미계약 21 Opus Opus 1Q14 3Q16 4Q17 CSSC-Shanghai 투기발주로미계약 22 Opus Opus 1Q14 1Q17 2Q18 CSSC-Shanghai 투기발주로미계약 23 Seadrill Seadrill 3Q13 3Q15 1Q17 삼성 인도연기합의 24 Seadrill Seadrill 3Q13 4Q15 1Q17 삼성 인도연기합의 25 Seadrill Seadrill 3Q13 3Q15 2Q18 대우 인도지연중 26 Seadrill Seadrill 3Q13 4Q15 1Q19 대우 인도지연중 27 Sevan Drilling Seadrill 2Q11 2Q14 4Q17 COSCO-Nantong 28 삼중 삼중 1Q13 1Q15 계약취소 삼성 2015 년 10월계약파기 29 SMM Jurong 1Q12 4Q14 계약취소 SMM-Jurong 30 Sonangol Vantage 4Q13 4Q15 계약취소 대우 Sonangol 인도지연중 31 Sonangol Vantage 4Q13 4Q15 계약취소 대우 Sonangol 인도지연중 32 Stena Stena 3Q13 1Q16 1Q17 삼성 인도지연중 자료 : Clarkson, Rigzone, 이베스트투자증권리서치센터 Korea Marine Equipment I 23

24 Market Intelligence LNG 선발주, 내년다시늘어난다 2016 년한해동안전세계신규 LNG 운반선발주량이 10척에도못미친한자릿수에그치면서지난 2010 년 4척발주의저점이후로최저수준을기록했다 년에무려 69척발주, 2015 년 34척에비하면올해는 ' 발주절벽 ' 수준이었다. 하지만, 내년도 2017 년에는전세계적으로기존및신규 LNG 개발프로젝트들이본격진행되면서 LNG 운반선신조발주가점차다시늘어날것이란전망이다. 외신및브로커업계에따르면, 올해 LNG 선신조발주량은 FSRU 및소형선박을포함해총 8척에불과했던것으로집계됐다. 러시아 Yamal(NYK), 스페인 Iberdrola/Endesa 등현재논의가진행중인신조프로젝트들이존재하지만연내본계약까지이어지기엔시간이촉박하다는관측이다. 특히대형 LNG 운반선과 FSRU 및소형선등 LNG 관련선박대부분을현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양, 현대미포조선등우리나라조선사들이싹쓸이수주하여이부문에서세계최고수준의경쟁력을유감없이발휘했다. 한편 Clarksons 에따르면현재 LNG 선신조발주잔량은기존전체선복량의 30% 를살짝웃도는규모로나타났다. 브로커업계에서는 2017 년신규 LNG 선발주량이총 10~20 척정도를기록할것으로예상하고있다. 특히 LNG 운반선뿐만아니라 FSRU 에대한수요도내년에꾸준히지속될것이란전망이며소형 LNG 선박의경우도 Stolt-Nielsen 사등이내년에발주를실시할것으로예상된다. 국내조선업계관계자는 " 내 년도 LNG 선발주증가여력 (upside potential) 은충분한상황이다 " 라고언급했다. 전세계적으로 LNG 생산량이늘어나면서과잉공급이초래되어 LNG 생산 판매자들은 FSRU 및선박연료 LNG 활용등신사업을적극추진하여신규수요를창출할전망이다. 무엇보다최근업계에서는 LNG FSRU( 부유식저장 재기화설비 ), 소규모 LNG 선박 (LNG 벙커링선포함 ), 가스발전 (gas-to-power) 프로젝트, LNG 선박연료사업등이각광을받고있다. 한편, 2016 년전세계 LNG 생산량은연간약 2억 6,400 만톤규모로추산되며, 이에더해연간 1억1,000 만톤생산규모의추가천연가스액화프로젝트설비건설이이미진행중에있다. 과잉공급을배경으로 LNG Spot 거래량도현재전체 LNG 물동량의약 25% 수준에서 2020 년에는최고 50% 수준 ( mtpa) 까지크게늘어날것이란일각의전망도나오고있다. ( 일간조선해양 ) 중고선가지수상승은 2017 년하반기신조선가상승으로이어질것 저평가중고선매매가마무리되는 2 분기부터신조선발주가완만하게증가하고하반기부터신조선가상승움직임이나타날것으로예상된다. 원자재가격상승에따른후판가격상승과글로벌신조선공급능력축소로신조선가가바닥권을형성했다는점과최근신조선발주부진으로 2018 년이후신규선박공급이제한적이라는점이신조발주수요의유인으로작용할것이다. 선박발주시장경기순환과정을보면중고선거래량증가와가격상승이나타날경우저평가된중고선시장의메리트는떨어지고투기성격의자금이신조선박시장으로움직였다. ( 부동산시장회복국면에서기존주택가격상승이거래량증가로이어지고궁극적으로신규분양시장활성화로나타나는구조와 동일 ) 다만, 선박금융개선속도, 트럼프당선인의보호무역정책강도에따라신조선시장회복속도가늦춰질가능성도염두에두어야한다. (NH 투자증권 ) 24 I Korea Marine Equipment

25 Shipyard Bulletin 조선빅 3, 자구계획 40% 이행 현대重 56% 로최고 ( 종합 ) 삼성重 40% 대우조선 29% 10 조 3 천억자구안중 4 조 1 천억이행 국내조선대형 3 사가경영정상화를위해앞으로 2~3 년간추진하기로한 10 조 3 천억원규모의자구계획중올해약 4 조 1 천억원을이행했다. 그러나올해수주실적은당초계획에비해크게못미치는것으로나타났다. 조선빅 3 자구계획이행률 2~3 년간추진자구계획중 6 개월간이행기준 26 일정부가발표한 '2016 년기업구조조정추진실적및향후계획 ' 에따르면현대중공업 [009540]( 현대미포조선, 현대삼호중공업포함 ) 은올해 5 월제출한총 3 조 5 천 100 억원의자구계획에서자산매각과인력감축등을통해지난달말까지총 1 조 9 천 700 억원을이행했다. 6 개월여동안 56% 의이행률을기록한것이다. 5 조 이행률 56% 40% 29% 5 조 3,000 억원 구체적으로현대차와 KCC, 현대종합상사등 4 천 800 억규모의투자주식등 1 조 1 천 300 억원의비핵심자산을매각했다. 희망퇴직과분사, 아웃소싱을통해 3 천 500 여명의인력조정을하고, CE0 등임직원급여반납, 고정연장폐지, 연월차소진등으로 8 천 400 억원을실행했다. 4조 3조 2조 자구계획 3 조 5,100 억원 이행규모 1 조 9,700 억원 1 조 5,000 억원 1 조 5,200 억원 지난 7 월부터울산조선소내 4 도크가동을중단하는등과잉설비조정도했고, 비주력사업은정리했다. 현대중공업은각사업부의전문화와경영합리화를위해내년 4 월부터조선 해양, 전기 전자, 건설장비, 로봇, 그린에너지, 서비스사업등 6 개사로분사할계획이다. 현대중공업은지난달말까지 44 억 2 천만달러를수주했다. 이는지난 6 월자구계획을발표할당시전망한 131 억달러에크게못미치는것이다. 삼성중공업 [010140] 은총 1 조 5 천억의자구계획중자산매각과인력감축, 경영합리화등을통해 6 천억원을이행했다. 이행률은 40% 이다. 삼성중공업은올해목표했던약 1 천 500 명규모의희망퇴직을마쳤고, 임원과과장급이상간부들이임금반납을하고있으며, 사원아파트 400 여채, 화성사업장, 당진공장등의자산을매각했다. 또지난 11 월에유상증자를성공적으로완료해 1 조 1 천 400 억원의자금을확보했다. 올해신규수주는목표한 53 억달러가운데 5 억 2 천만달러에그쳤지만, 삼성중공업의수주가내정된이탈리아 ENI 사의모잠비크코랄 (Coral) FLNG 프로젝트등대규모해양플랜트프로젝트가협상중이다. 1 조 0 현대중공업 자료 : 정부관계부처합동 6,000 억원 삼성중공업 대우조선해양 자구계획규모가가장큰대우조선해양 [042660] 은총 5 조 3 천억원중 1 조 5 천 200 억원을이행했다. 이행률이 29% 이긴하지만올해말까지잡은자구안이행목표 1 조 4 천 600 억원은초과달성했다. 대우조선은서울사무소, 지분매각등으로 6 천 800 억원, 전임직원의임금반납과생산성향상등 8 천 400 억원을이행했다. 또플로팅도크 5 기중 2 기를매각하고희망퇴직등을통해직영과계약직을기존 4 만 3 천명에서 3 만 5 천명으로줄이는등생산능력을감축했다. 직영인원은작년말 1 만 3 천 200 명에서올해 11 월말 1 만 1 천 200 명으로약 2 천명줄었다. 산업은행과수출입은행이연내총 2 조 8 천억원규모의자본확충을마무리하면완전자본잠식상태에서벗어날전망이다. Korea Marine Equipment I 25

26 Shipyard Bulletin 삼성중, 영 BP 와 1.5 조원해양플랜트 해양플랜트시장회복청신호 삼성중공업이 2017 년새해들어국내조선업계첫수주에성공했다. 수주규모도 1 조 5000 억원 ( 약 12 억 7000 만달러 ) 으로초대형프로젝트다. 유가하락으로고전을면치못하고있는해양플랜트시장이유가상승과함께차츰회복국면에접어들것으로보여추가수주에대한기대감도높아지고있다. 삼성중공업은 5 일오일메이저중한곳인영국 BP 가발주하는매드도그 (Mad Dog)Ⅱ 프로젝트의부유식해양생산설비 (FPU) 를약 1 조 5000 억원에수주했다고밝혔다. 국내조선사중올해첫수주소식이다 년발견된멕시코만의매드도그유전은미국뉴올리언스에서남쪽으로 300 km떨어져있다 년부터생산을시작해현재하루에원유 8 만배럴, 천연가스 6000 만 ft3( 세제곱피트 ) 를각각뽑아올리고있다. 총사업비는 90 억달러로추정되며 BP 가지분 60.5% 를보유하고있다. 삼성중공업이수주한 FPU 는하루에원유 11 만배럴과천연가스 2500 만 ft3 생산이가능하다. 자체중량만 5 만 8000t 에달하는대형설비로인도예정일은 2020 년 8 월이다. 김경혁삼성중공업전무 ( 영업팀장 ) 는 " 앞서 11 만 t 7 만 t 규모의대형 FPU 를건조하면서축적한기술과경험을바탕으로입찰에참여한결과수주에성공했다 " 고말했다. 삼성중공업은 ENI 가발주하는 3 조원 ( 약 25 억달러 ) 규모모잠비크코랄 FLNG( 액화천연가스부유식생산 저장 하역설비 ) 프로젝트계약체결도앞두고있어연초부터해양부문에서잇달아초대형수주실적을거둘전망이다. 이프로젝트에 삼성중공업은프랑스테크닙, 일본 JGC 등과컨소시엄을이뤄참여하고있다. 김전무는 " 저유가여파로지난해에는해양플랜트발주가전무했다 " 면서 " 국제유가가배럴당 50 달러대로회복된가운데 1 년반만에해양플랜트수주에성공한것이어서의미가남다르다. 일감확보에도큰도움이될전망 " 이라고말했다. 실제최근해양플랜트시장은회복기미를보이고있다 년하반기이후저유가로해양유전설비투자가급감해 2018 년부터원유생산량도떨어지면서공급부족가능성까지제기되고있는상황이다. 국제유가가배럴당 50~60 달러수준을유지하면해양플랜트발주가동시에증가할수있다는전망도나온다. 유재훈 NH 투자증권애널리스트는 " 배럴당 60 달러이상으로국제유가가상승한다면 2018 년부터가파른해양자원개발투자금액증가가나타날수있을것 " 이라고내다봤다. 김홍균동부증권애널리스트도 " 유가가안정화기조를보이는가운데오일메이저들이이미몇달전부터해양생산설비에대한선별적인발주움직임을시작했다 " 고말했다. 삼성중공업관계자는 " 프로젝트입찰초기부터원가와계약구조등리스크를철저히검증한만큼적정수익성도확보할수있을것 " 이라고강조했다. ( 관련기사 22~23P 참조 ) 26 I Korea Marine Equipment

27 Shipyard Bulletin 현대중공업, 이란선사와대규모선박건조계약체결 현대중공업그룹이최근대형컨테이너선및 PC 선 10 척과특수선 2 척등총 12 척, 13 억불의선박을수주하는데성공했다. 현대중공업그룹은 2 월 9 일 ( 금 ) 오전서울계동현대빌딩에서이란소재선사인이리슬 (IRISL) 사와 14,500TEU 급컨테이너선및 49,000 톤급 PC 선 ( 석유화학제품운반선 ) 등총 10 척, 7 억불규모의선박건조계약을체결했다고밝혔다. 이에따라현대중공업과현대미포조선은각각컨테이너선, PC 선을건조해오는 2018 년 2 분기부터순차적으로선주사에인도할계획이다. 특히올해 1 월이란에대한경제제재가풀린후이란이첫발주한선박이라는점에서현대중공업은이번수주로시장선점효과를거둘수있을것으로기대하고있다. 중동의자원부국이자최대시장이기도한이란은제재해제에따라향후원유와가스등자원과상품의물동량증가로신규선박발주가늘어날것으로예상되는시장이어서관련업계가주목하고있는지역이다. 이번에현대중공업이수주한컨테이너선은길이 366m, 폭 48.2m, 높이 29.9m 로 20 피트짜리컨테이너를최대 14,500 개까지실을수있으며, 현대미포조선이수주한 PC 선은높이 183m, 폭 32.2m, 높이 19.1m 규모다. 또한이리슬사의요청에따라현대중공업은이란조선산업발전을위해이란조선소에기술협력등지원방안을모색하기로했다. 현대중공업은최근방위사업청과해양경비안전본부로부터각각잠수함 1 척, 경비함 1 척등총 2 척, 7 천억원을수주하기도했다. 이번에수주한잠수함인장보고함은 3,000 톤급이며, 해경본부경비함역시 3,000 톤급으로최대속도 28 노트로운항할수있다. 현대중공업은경비함과잠수함을각각 2020 년, 2023 년발주처에인도할계획이다. 이로써현대중공업은올해특수선분야에서만 6 척, 1 조 6,000 억원의수주를기록했다. 대우조선해양, '1 조원 ' 소난골드릴십인도 ' 가속 ' 인수입찰 4 곳참여 심각한유동성위기를겪고있는대우조선해양이약 1 조원규모의소난골드립실인도작업에가속을붙이기시작했다. 소난골드릴십인수에글로벌선사와석유회사등총 4 곳이입찰에참여한사실이알려졌다. 1 월 20 일 < 조선비즈 > 단독보도에따르면앙골라국영석유회사소난골은다음주이들 4 곳을상대로대우조선해양이건조한드릴십인도협상을개시한다. 협상개시는다음주중이지만소난골측은이미이들입찰사들과인수관련논의를상당부분진행한것으로알려진가운데, 논의과정에서인도가능성이가장높은곳으로노르웨이국적글로벌선사가지목됐다. 이선사는소난골드릴십을인도해제 3 의해외석유회사에빌려주는방안과다시소난골에재용선을하는방안등을고려중이며, 이런세부방안들이확정되는대로최종제안서를제출할예정이다. 현재대우조선해양은소난골발주의드릴십 2 기에대한인도 가지연되면서약 1 조원상당의대금을지급받지못한상태다. 당초인도시점은지난해 6 월 ~7 월경으로예정됐다. 특히대우조선해양은올해 9 천 400 억원의회사채만기가도래하는만큼드릴십인도문제해결은시급한상황이다. 정부지원금 7000 억원으로오는 4 월돌아올예정인회사채 4400 억원에대한해결은가능하지만이후 7 월과 11 월각각도래하는 3000 억원과 2000 억원에대해선차질이불가피해보이기때문이다. Korea Marine Equipment I 27

28 Gov't Policy Initiative 조선업사업다각화에연내 2,400 억원투입 R&D 지원, 사업화지원등 5 대패키지설정 산업통상자원부는수주절벽등조선업침체로인한업체들의어려움을완화하고발전기자재 해상풍력등연관업종으로신속히다각화할수있도록 사업다각화 5 대패키지 를집중지원할계획이다. 산업통상자원부가 1 월 18 일발표한 ' 조선밀집지역 2017 년중점추진계획 ' 에따르면정부는 5 대패키지의신속한가동및기업인들의체감도를높이기위해 7 개지역에테크노파크를중심으로산단공등관련기관과함께현장지원반을운영해단일 (One-Stop) 상시지원체계를갖추고, 사업다각화추진기업에대한 1:1 기업컨설팅, 애로사항해소등으로 '17 년 150 개사, '20 년까지 600 개사이상지원할계획임을밝혔다. R&D 지원은발전설비기자재, 해상풍력등조선업과연관된유망분야기술개발과제에대해우대지원하고민간부담비율을완화 (33% 20%) 하는한편민간부담금중현금비율도완화 (40% 20%) 한다. 사업화지원은사업다각화추진기업에인증, 시제품제작, 국내외판로개척등사업화관련기업지원서비스제공하고기업당 5 천만원이내, 민간부담금비율완화 (10% 이상 5%) 등의우대를지원한다. 구분 R&D 지원 (50 억원 ) 사업화지원 (45 억원 ) 투자보조금 (1,106 억원 ) 사업전환자금 (1,250 억원 ) 기활법활용 사업다각화 5대패키지지원내용 o 발전설비기자재, 해상풍력등조선업과연관된유망분야기술개발과제에대해우대지원 - 민간부담비율완화 (33% 20%), 민간부담금중현금비율완화 (40% 20%) o 사업다각화추진기업에인증, 시제품제작, 국내외판로개척등사업화관련기업지원서비스제공 - 기업당 5천만원이내, 민간부담금비율완화 (10% 이상 5%) 등우대지원 o 사업다각화추진기업에대한설비투자금액의 14% 보조및지원예산대폭확대 - 조선기자재업체의경우다른분야로의업종전환외에신규업종추가시에도보조금지급추진 o 기업의사업전환계획을토대로시설ㆍ운전자금융자및세제감면 ( 법인세, 소득세 ) 지원 - 융자금리최대 3.0% (`17.1 사분기기준 ), 전환한분야의신규사업소득에대해법인세ㆍ소득세의 50% 를 4년간감면 o 사업재편승인기업에대해금융, 세제, R&D 등지원패키지제공, 조선기자재업체사업재편 Help Desk 운영 - 사업전환자금및투자촉진보조금등지원패키지사업수혜기업을대상으로기활법전문가 1:1 컨설팅실시 투자보조금은사업다각화추진기업에대한설비투자금액의 14% 보조및지원예산을대폭확대하고조선기자재업체의경우다른분야로의업종전환외에신규업종추가시에도보조금지급을추진한다. 사업전환자금은사업다각화추진기업에대한설비투자금액의 14% 보조및지원예산대폭확대, 조선기자재업체의경우다른분야로의업종전환외에신규업종추가시에도보조금지급을추진한다. 기활법활용은사업재편승인기업에대해금융, 세제, R&D 등지원패키지제공, 조선기자재업체사업재편 Help Desk 운영, 사업전환자금및투자촉진보조금등지원패키지사업수혜기업을대상으로기활법전문가를통한 1:1 컨설팅을실시한다. ( 관련기사 15-18p 참조 ) 지역별조선연관업종현장지원반현황 지역 소재지 주소 연락처 거제 조선업희망센터 경남거제시서문로 5길 6, 우형빌딩 3층 창원 경남테크노파크 경남창원시의창구창원대로 18번길 조선해양에너지센터 경남테크노파크 김해 경남테크노파크 경남김해시주촌면소망길 정밀소재부품팀 경남테크노파크정밀소재부품팀 영암 전남테크노파크 전남영암군삼호읍대불주거 3로 55 1층 과학기술진흥센터 울산 조선업희망센터 울산동구방어진순환도로 창업존 HRC 빌딩 8층 부산 부산테크노파크 부산시사상구엄궁로 호 기업지원단 군산 조선해양기자재연구원 전북군산시새만금북로 전북지역본부 한국농어촌공사업무지원동별관 28 I Korea Marine Equipment

29 Gov't Policy Initiative 조선ㆍ해양산업대체산업민간투자촉진지원 8.4 조원규모의민간투자계획의실투자추진 정부는조선밀집지역대책에따라지역별장점을활용한보완먹거리육성에올해부터본격적으로나설계획이다. 산업통상자원부가 1 월 18 일발표한 ' 조선밀집지역 2017 년중점추진계획 ' 에따르면지역일자리창출및경기개선을위해 (1) 조선지역특성상투자수요가많은해상풍력등에대한민간투자촉진 과 (2) 기존공장의생산ㆍ투자확대유도등양면 (Two-Track) 으로발굴ㆍ지원할계획이다. 5 개시도대상민간투자 ('17~'20) 의향조사결과약 8.4 조원규모의투자계획이예정되어있는것으로파악되었으며 (' 기준 ) 이를중심으로정부 - 민간역량을집중할예정이다. 조선밀집 5 개시도민간투자계획 (' 조사기준 ) 분야 내용 투자규모 ('17~'20) 신재생에너지 태양광ㆍ육해상풍력ㆍ친환경발전사업관련기반조성, 인프라구축, 기술개발등 7.4 조원 선박ㆍ자동차ㆍ항공 레저선박, 친환경자동차, 드론, 해양관광분야기술개발ㆍ인프라구축등 4,572 억원 소재ㆍ기계ㆍ부품등 탄소섬유ㆍ농건설기계ㆍ발전용설비부품, 지능형기계기술개발ㆍ인프라구축등 5,470 억원 발굴한지역별투자프로젝트에대해서는원 - 루프 (One- Roof) 서비스체계를구축하여신속한사업착수 ( 인허가등규제해소 ) 및투자가속화하고, 인허가ㆍ인증등중앙정부및지자체의각종규제를전격적으로해소해사업의원활한착수를지원하 는한편, 관련인프라구축ㆍ기술개발 투자보조금등정부재정사업을집중연계함으로써민간투자사업의조기성과창출에주력할계획이다. 민간투자촉진지원체계 구분지역규제해소정부규제해소정부재정사업연계 지원내용 o 지자체주도로지원전담팀구성ㆍ특별조례제정을통해지역민원, 지자체인ㆍ허가문제등을신속히해소 * 산업부 -지자체 ( 전남ㆍ전북ㆍ제주ㆍ광주 ) 에너지신산업활성화공동협약체결 (1.11) o 환경ㆍ입지등중앙정부소관규제사항에대해서는관계부처협의를통해관련제도개선또는특례적용추진 * 부처간합의가어려운사항은 ' 산업경쟁력강화관계장관회의 ' 에상정및해소추진 o 민간투자촉진을위한산업인프라조성 ('17~'20 년 1.1조원 / 잠정 ) 및지역투자보조금적극활용ㆍ지원 기존에지역청년대상으로운영하던 ' 희망이음 ' 사업을조선업퇴직인력 재교육자 해당전공졸업자로참여대상을확대하고, 전국적인수요기업매칭탐방등을통해재취업기회제공할계획이다. 희망이음프로젝트개요 o ( 목적 ) 지역대학생대상지역기업현장탐방으로상호정보공유및구인 - 구직미스매칭해소를위해 '12 년부터추진 o ('16 년성과 ) 참여학생 10,973 명, 탐방기업 630 개사 탐방기업취직 160 명 Korea Marine Equipment I 29

30 Gov't Policy Initiative 해수부, LNG 추진선박연관산업육성추진단 공공부문의 LNG 추진선박도입활성화방안등집중논의 해양수산부는액화석유가스 (LNG) 추진선박연관산업활성화를위해민ㆍ관합동추진단 ( 이하 'LNG 추진단 ') 을 1월 10일발족했다. LNG 추진단 은해수부차관을단장으로하며관계부처및관련기관, 민간자문위원등으로구성되었다. 해수부차관이주재한 1월 1일협의회에는산업부등정부부처와 16개관계기관 (LNG 벙커링산업협회, LNG 산업기술협동조합등 ), LNG 추진선박도입을계획하는선사들이참석할계획했다. 국제해사기구 (IMO) 는선박으로부터발생하는대기오염을저감하기위해작년 10월회의에서선박유의황산화물함유기준을강화 (3.5% 0.5%) 하기로결정하였다. 강화된기준시행 (2020 년 ) 시앞으로청정연료인 LNG 를사용하는선박이크게증가할것으로예상되어, LNG 추진선박건조산업과이를운용하는산업이유망신산업으로부상하고있다. 우리정부는이러한국제동향변화에대비하여관련산업종합추진계획인 'LNG 추진선박연관산업육성방안 을마련하여작년 11월경제장관회의에서보고하였다. 해수부는본계획의이행상황을점검하고업계의의견을수렴하기위해 LNG 추진단 협의회를정기적으로개최하여시장개척을위한보다적극적인정책방안을마련할계획했다. 첫협의회에서는 LNG 추진선박운영체계를조기구축하기위한공공부문의 LNG 추진선박도입활성화방안과 LNG 벙커링 ( 공급 ) 시설구축방안, 향후관련산업을선점하기위한사업모델개발방안등을집중논의할계획했다. LNG 추진선박연관산업추진단체계 ( 구성 ) 해수부차관을단장 ( 부단장 : 해양정책실장 ) 으로관계부서및기관이참여하는 민 관협의체구성 ( 하위분과 ) 세부논의를진행할수있는하위분과구성 운영 * ( 해운분과 ) 공공 민간분야 LNG 추진선도입, LNG 추진선운항제도정비 ( 조선분과 ) LNG 추진선핵심기술개발및표준화선 도, 엔지니어링인력양성 ( 항만분과 ) 인프라구축, 법령개정등벙커링기준 규정마련 ( 국제협력분과 ) IMO 등국제기구대응, 세계주요허브항만네트워크구축등 ( 전문가단 ) 이행과제에대한면밀한점검및개선방안도출을위해각분야별전문가로 구성된전문가자문단 (20 여명 ) 구성 간사 : 해양정책과장 해운분과 ( 분과장 : 연안해운과장 ) 해운정책과 연안해운과 해양대, KMI 등 LNG 추진선박연관산업육성추진단 조선분과 ( 분과장 : 조선해양플랜트과장 ) 조선해양플랜트과 조선해양기자재연구원 한국선급등 단장 : 해수부차관 부단장 : 해양정책실장 항만분과 ( 분과장 : 항만정책과장 ) 항만정책과 항만운영과 항만공사 가스공사, KRISO 등 전문가자문단 국제협력분과 ( 분과장 : 해사산업기술과장 ) 해사산업기술과 항만정책과 한국선급 항만공사등 관계기관 가스공사, 가스기술공사, LNG 벙커링산업협회, LNG 산업기술협동조합, 삼성중공업, 대우조선해양, 조선해양플랜트협회, 선주협회, 해운조합, 해양대, 조선기자재연구원, 한국선급, KMI, KRISO, 부산항만공사, 울산항만공사등 ( 운영 ) 분기별개최 (1 월, 4 월, 7 월, 10 월 ) 하여추진실적및방향지속점검 ( 신규과제 ) 수요자 전문가자문단등을통해제기된제언등을분과별논의를거쳐신 규과제로등록하고협의회를통해실적점검 30 I Korea Marine Equipment

31 Gov't Policy Initiative 해수부, 마리나로미래신성장동력이끈다 마리나산업단지조성및내수면마리나개발유형등제시 해양수산부는국내마리나발전및관련산업육성을위해지난해 12 월부터추진한 ' 마리나산업단지 ( 클러스터 ) 육성방안연구용역 ' 을최근마무리하였다고밝혔다. 1. 마리나클러스터육성방안 마리나클러스터국내도입방안 이번연구에서는국내외해양과내륙의마리나이용환경과마리나거점도시의활성화요인을조사하여마리나산업추진방향을수립하였으며, 주요내용은마리나산업단지조성방안, 국제마리나관계망구축, 내수면마리나기본구상등이다. 서비스형클러스터 조성 ( 단기 ) - 거점형마리나항만등 - 제조 : 레저선박수리 / 정비등경정비 - 서비스 : 레저선박매매, 보급기능 ( 부품 ) - 관광 : 해외레저선박유치, 관광상품판매 단계별마리나산업단지조성방안마리나연관산업집적화를위해단기적으로는레저선박수리 정비 매매등을중심으로한 ' 서비스형산업단지 ' 를조성하고중장기적으로는서비스형을기반으로한 ' 제조형산업단지 ' 를육성할계획이다. 국제마리나관계망구축국내거점마리나항만을중심으로동북아인접국의주요마리나항만과교류협력하고국제항해에필요한기초정보를공유하는등관계망을형성하여국내외마리나관광객을적극유치한다는계획이다. 내수면마리나기본구상 ( 안 ) 국내외내수면마리나조성사례를바탕으로장애요인과극복방안을분석하여내수면마리나개발유형을제시하는등내수면마리나기본구상 ( 안 ) 을마련하였다. 해양수산부는이번연구내용중 서비스형산업단지조성 과 동북아마리나관계망구축 은현재추진중인 거점형마리나항만사업계획 에반영하고, 한 중 일요트대회및세계요트대회유치에노력하여마리나산업활성화에노력할계획이다. 또한 내수면마리나기본구상 ( 안 ) 의실행을용이케하기위해내수면마리나에대한전국단위수요조사, 규제개선등의내용을포함한타당성조사용역을 2017 년에시행할계획이다. 정성기해양수산부항만지역발전과장은 " 이번연구결과를바탕으로동북아마리나항만간교류협력사업과내수면마리나타당성조사용역등을차질없이추진하여해양레저문화가국민생활속에빠르게정착할수있도록노력하겠다." 라고밝혔다. 제조형클러스터 조성 ( 중ㆍ장기 ) 2. 국제마리나네트워크구축 마리나네트워크를통한국제정보교류 (Marina Information Network) ㅇ국제항해에필요한기초정보수집, 이를동북아마리나항만및국제정보사이트에제공 * 마리나항만위치, 세일링루트정보, 해난사고정보, 출입국정보 (CIQ), 관 광안내센터등 마리나항및이용객간국제교류 협력강화ㅇ거점형마리나항만중심으로중국, 일본, 러시아지역과마리나교류추진 (MOU 체결 * 등 ), 동북아마동북아마리나항만도시네트워크구축 ( 안 ) 리나항만도시간네트워크 구축및교류활성화를통해 국내마리나활성화유도 * 출입항등항해정보, 요트교 류편의지원, 주변관광지안 내등ㅇ한 중 일요트대회활성화및세계요트대회유치를통해 국내외마리나관광객유치 * 중국 ( 청도, 상해 ), 일본 ( 후쿠오 카, 오사카등 ), 러시아 ( 블라디보스토크 ) 등마리나항만요트클럽과국내 거점마리나항만과교류활성화, 볼보컵등세계요트대회및보트쇼유치 3. 내수면마리나발전구상 내수면마리나도입유형및기능 내수면마리나 - 레저선박 / 부품제작원천기술확보 - 2 차, 3 차업체집적화 - 해외수출 : 레저선박완성품, 부품 - 도심권소규모레저선박진수 / 보관형 - 도심강변친수공원, 수상레저안전교육, 스포츠체험기능 - 내륙 / 해안연계중간기작 ( 기수역 ) - 호수수변관광휴양형 - 호수, 내수면리조트, 호텔과연계한관광 / 휴양기능 - 레저선박간이계류, 임시정박형 - 수상레저체험, 레저선박안전교육임시계류기능 Korea Marine Equipment I 31

32 Gov't Policy Initiative 40 조원세계평형수처리시장선점등신산업육성 2017 년해양수산부업무계획 해양수산부는선박평형수, 차세대해양안전관리체계 (e-navigation), LNG 벙커링등해양수산신산업육성과일자리창출에포커스를맞추는 2017 년업무계획을 1 월 6 일발표했다. 국제적인선박안전및환경관련규제강화를기회로삼아해양수산신산업을육성 선박평형수협약발효 (9 월 ) 에따른 40 조원규모 (17 년 ~22 년 ) 의선박평형수처리시장창출에대비하여올해처리설비수주액 3 천억원달성, 20 년까지 1 조원달성을목표로추진한다. 기존선박은 5년이내에평형수처리설비를추가로설치해야하고, 새로건조하는선박은즉시처리설비를갖추어야함 13년에서 17년까지기술개발에예산 120 억원을투입 (17 년 : 13억 원투입 ) 또한, 국제해사기구 (IMO) 결정에따라 2019 년부터단계적으로도입되는차세대해양안전관리체계 (e-navigation) 기술개발을추진하고초고속해상무선통신망 (LTE-M) 을구축하기위한시험망을구축한다. e-navigation : 정보통신기술 (ICT) 을선박운항에적용하여교통상황, 항만정보, 기상정보등을실시간으로활용하여선박안전운항등을도와주는시스템 e-navigation 도입시 10년간 300 조원규모의직접시장 ( 항해장 비및통신장비등 ) 이창출될것으로전망 또한, IMO 가 2020 년부터선박배출가스규제를강화하여 LNG 를연료로사용하는선박이늘어날것으로예상되므로부산항에 LNG 공급 ( 벙커링 ) 기지를구축하고해상부유식 LNG 공급기술을개발한다. 한편, 4 차산업혁명에대응한인공지능 (AI) 기반다기능무인선박과수중건설로봇기술을개발하여해저지형조사와해역감시등에활용하고핵심기술을민간에이전하여사업참여를장려한다. 해안에서수중까지해양관광을활성화하고크루즈관광객 200 만명시대를열기 동 서 남해안에조성된 53 개해안누리길을어촌 섬과연계하여사계절즐길수있는바다트레킹코스로선정 (4 개권역별 1 개이상 ) 한다. 또한, 올해 5 월부터시행되는수중레저법과연계하여바닷속경관이뛰어나고해양생태계가잘보전된해역 4 개소 ( 동 서 남해, 제주각 1 개소 ) 를선정하여해중경관지구로지정할계획이다. 인천남항 에 22 만톤급크루즈전용부두와속초항, 제주강정항등에크루즈접안이가능한부두 5 선석을개장하고, 부산항 속초항등을모항으로하는크루즈선사를적극유치하여외국인크루즈관광객 200 만명을달성할계획이다. 마리나서비스업창업을확대하고마리나건설및관계망구축 2 톤의선박으로도마리나선박대여업창업이가능하도록진입장벽을완화 ( 최소선박무게기준 : 5 2 톤이상 ) 하고마리나대여업자의무가입보험료인하등의 ' 마리나서비스활성화대책 ' 을수립하여마리나서비스업창업을 2 배이상 ( 개 ) 확대해나갈계획이다. 또한, 6 대거점마리나항만의사업계획수립및건설공사를신속하게 추진하고 16 개어촌마리나역중 2 개소는올해완공할계획이다. 어촌마리나역 ( 驛 ) : 해양레저활동을편리케하기위한해상간이역으로주변마리나시설들을지원하는서비스공간이자비상시선박대피처, 휴식처기능수행 해운기업의선박확보를지원하고, 부산항경쟁력을강화 국내선사의재무구조개선을지원하기위한 1 조원규모의한국선박회사를 1 월중설립하고, 1.9 조원규모의캠코펀드, 24 억불 ( 약 2.8 조원 ) 의선박신조프로그램을운영하여국적선사의선박확보를지원함으로써선복량을 8,500 만톤까지회복할계획이다. 또한, 선사 - 화주간자율적협약을바탕으로석탄 철광석등대량화물의장기운송계약체결을확대하고, 국내컨테이너화물의국적선사수송을확대하는등선사 - 화주간상생기반을강화한다. 32 I Korea Marine Equipment

33 World-Class Products 조선해양기자재세계일류상품수 65 품목으로증가 최다일류상품보유산업위상재확인 산업통상자원부는지난해말조선해양기자재분야에서 7 개품목, 6 개업체를세계일류상품및생산기업으로신규선정했다. 다심관 ( 대천 ) 청수공급장치 ( 삼건세기 ) 금년도세계일류상품선정 7 개품목은다심관 ( 대천 ), 청수공급장치 ( 삼건세기 ), 선박거주구 ( 신한중공업주식회사 ), 해양플랜트거주구 ( 신한중공업주식회사 ), 천연가스, 특수고압용기 ( 주식회사이엔케이 ), 선박엔진용크로스헤드핀 ( 현진소재주식회사 ), 전자제어선박엔진의연료제어장치 ( 화영 ) 이고, 생산기업으로는위 6 개기업및스타코 ( 선박용방화문 ) 이선정되었다. 선박거주구 ( 신한중공업주식회사 ) 해양플랜트거주구 ( 신한중공업주식회사 ) 조선해양기자재분야추천간사기관을맡고있는한국조선해양기자재공업협동조합 (KOMEA, 이사장박윤소 ) 은 2002 년부터매년세계적수준의우수한조선해양기자재제품을세계일류상품으로추천하고있으며, 현재까지 65 개품목 81 개사가현재세계일류상품및생산기업으로등록되어있으며, 이는전체품목및기업의약 9% 에해당한다고전했다. 천연가스, 특수고압용기 ( 주식회사이엔케이 ) 세계일류상품인증사업은산업통상자원부가주최하고 KOTRA 가운영하고있는사업으로, 수출품목다변화및고급화, 미래수출동력확충을위해 2001 년부터추진해오고있다. KOMEA 는앞으로도조선 해양기자재분야세계일류상품을발굴하여대내외적인마케팅지원을통해시장점유율을더욱확대하고국내조선해양기자재의우수성을알릴수있도록운영기관인 KOTRA 와함께다양한마케팅프로그램을운영할계획이며, 조합에서운영하고있는 ' 조선해양우수기자재기업인정서 ' 제도와우수조선해양기자재공동브랜드 (MARAON) 와연계하여, 우리나라조선해양기자재가세계화될수있도록노력할것이라전했다. 선박엔진용크로스헤드핀 ( 현진소재주식회사 ) 지난해말기준세계일류상품수는 2015 년 680 개에서 739 개로, 생산기업은 764 개사에서 824 개사로증가했다. 전자제어선박엔진의연료제어장치 ( 화영 ) 세계일류상품은 ' 현재일류상품 ' 과 ' 차세대일류상품 ' 으로나뉜다. 현재일류상품으로선정되려면세계시장점유율이 5 위이내, 5% 이상이어야한다. 차세대일류상품은 7 년이내에세계시장점유율 5 위안에들어갈가능성이있는품목중향후성장가능성이높은품목이다. Korea Marine Equipment I 33

34 World-Class Products 조선해양기자재세계일류상품현황 품목선정생산기업인증선정연도품목명인증연도업체명 2002 선박용대형디젤엔진 2002 두산엔진 ( 주 ) (6000 마력이상 ) 2002 현대중공업 ( 주 ) 고압CO₂ 소화장치 2006 STX 중공업 ( 주 ) 2002 ( 주 ) 엔케이 선박용전선 2002 극동전선 ( 주 ) 2002 LS전선 ( 주 ) 2002 제이에스전선 ( 주 ) 2007 ( 주 ) 티엠씨 선박용보일러 2002 강림중공업 ( 주 ) 2003 조타기 2003 유원산업 ( 주 ) 해상거주용벽체판넬 2003 비아이피 ( 주 ) 2003 스타코 ( 주 ) 대형엔진용크랭크샤프트 2003 현대중공업 ( 주 ) 2003 두산중공업 ( 주 ) 2009 STX 중공업 ( 주 ) 2004 선박용동기발전기 2004 현대중공업 ( 주 ) 선박디젤엔진 (4행정식 ) 2004 STX 엔진 ( 주 ) 2004 현대중공업 ( 주 ) 선박용고정익피치프로펠러 2004 현대중공업 ( 주 ) 2005 선박중형디젤엔진용 2005 STX 중공업 ( 주 ) 과급기 (5,000KW 급이하 ) 2006 선박중형디젤엔진용 2006 STX 중공업 ( 주 ) 크랭크샤프트 (4행정 ) 2006 현대중공업 ( 주 ) 2012 선우씨에스 ( 주 ) 선박중대형디젤엔진용 2006 ( 주 ) 대창솔루션 메인베어링서포트 2011 삼영엠텍 ( 주 ) 선박대형디젤엔진용 2006 ( 주 ) 금용기계 배기밸브이코너마이저 2006 강림중공업 ( 주 ) 2007 선박용배전반 2007 현대중공업 ( 주 ) 원유운반선용박용펌프 2007 현대중공업 ( 주 ) 선박대형디젤엔진용가이드슈 2007 신아정기 ( 주 ) 선박대형디젤엔진용 2007 현대중공업 ( 주 ) 실린더라이너 2007 ( 주 ) 케이프 2007 STX 중공업 ( 주 ) 선박엔진용공기냉각기 2007 ( 주 ) 동화엔텍 2008 대형엔진실린더프레임 2008 현대중공업 ( 주 ) 대형엔진선반용터보챠져 2008 현대중공업 ( 주 ) 2010 STX 중공업 ( 주 ) 불활성가스발생기 2008 강림중공업 ( 주 ) 전자제어식선박엔진의연료 2008 ( 주 ) 화영 공급장치선박용고압트러스트전동기 2008 현대중공업 ( 주 ) 중속디젤엔진발전설비 2008 현대중공업 ( 주 ) 선박용소각기 2008 강림중공업 ( 주 ) 2009 선박추진축 2009 현대중공업 ( 주 ) 사이드쓰러스터 2009 현대중공업 ( 주 ) 커먼레일유닛 2009 ( 주 ) 원일 품목선정생산기업인증선정연도품목명인증연도업체명 2009 선박용중속디젤엔진피스톤 2009 삼영기계 ( 주 ) 기관실용미분무수소화설비 2009 탱크테크 ( 주 ) 조수기 2009 ( 주 ) 동화엔텍 해상거주용천정패널 2009 비아이피 ( 주 ) 2010 스타코 ( 주 ) 해상거주용욕실유니트 2009 비아이피 ( 주 ) 선박용기관감시제어장치 2009 현대중공업 ( 주 ) kV 가스절연개폐기 2010 현대중공업 ( 주 ) 선박용냉동컨테이너 2010 현대중공업 ( 주 ) 전력공급반이중연료디젤엔진 2010 바르질라현대엔진 ( 유 ) 구명정 2010 현대라이프보트 ( 주 ) 선박용중속디젤엔진 2010 삼영기계 ( 주 ) 실린더헤드조립식화장실 2010 스타코 ( 주 ) 선박용방화문 2010 ( 주 ) 코스모 2016 스타코 해상거주용객실유니트 2010 비아이피 ( 주 ) 2015 스타코 ( 주 ) 고액분리자동여과기 2010 유원산업 ( 주 ) 고장력사설치용다심관 2010 ( 주 ) 리진 2011 선박용실린더커버 2011 ( 주 ) 한스코 2012 ( 주 ) 대창솔루션 선박용분뇨처리장치 2011 ( 주 ) 일승 2012 선박평형수처리장치 2012 ( 주 ) 파나시아 2013 ( 주 ) 엔케이 2015 ( 주 ) 테크로스 선박용비상발전기 2012 ( 주 ) 지. 피. 씨 2013 선박용형광등기구 2013 극동일렉콤 ( 주 ) 2014 대양전기공업 I.C.C.P. & M.G.P.S ( 주 ) 케이씨 2014 선박용극저온배관보냉재 2014 강림인슈 레벨모니터링시스템 2104 한라아이엠에스 선박엔진용커넥팅로드 2014 현진소재 2015 불활성가스시스템 2015 강림중공업 ( 주 ) 에어벤트헤드 2015 ( 주 ) 광산 히팅코일 2015 ( 주 ) 광산 에너지세이빙시스템 2015 ( 주 ) 동화엔텍 판형열교환기 2015 ( 주 ) 엘에치이 피스톤로드 2015 현진소재 ( 주 ) 2016 다심관 2016 대천 청수공급장치 2016 삼건세기 선박거주구 2016 신한중공업주식회사 해양플랜트거주구 2016 신한중공업주식회사 천연가스, 특수고압용기 2016 주식회사이엔케이 선박엔진용크로스헤드핀 2016 현진소재주식회사 전자제어선박엔진의연료제어장치 2016 화영 34 I Korea Marine Equipment

35 Certs & Awards 6 개업체신규로조선ㆍ해양우수기자재업체로선정 대천, 유니테크, 태광, 티엠씨, 화신볼트공업, 훌루테크 우수기자재업체추천심의위원회는 대천, 유니테크, 태광, 티엠씨, 화신볼트공업, 훌루테크 를 2016 년도조선 해양우수기자재업체인정서수상기업 (Cerfiticate Winners of Quality Marine Equipment by Leading Shipyards) 으로선정하였다. 조선 해양우수기자재업체인정제도는세계적경쟁력을갖춘건실한조선 해양기자재생산기업을발굴하고, 동반성장을위한지원활동을함으로써국가경제의주축산업인국내조선 해양산업의지속적인발전을도모를위해 2010 년에시작되었으며수상기업수는 2016 년도신규 6 개업체포함해 31 개업체에달하고있다. 추천심의위원회는국내 6 대조선소 ( 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양, 한진중공업, 현대미포조선, 현대삼호중공업 ) 와한국조선해양플랜트협회, 한국조선해양기자재공업협동조합등으로구성되었으며, ' 조선 해양기자재생산기업 ' 인정을통해기업신뢰도제고및해외마케팅경쟁력을강화토록하고있다. 우수기자재업체인정서수여식은 2 월 23 일한국조선해양기자재공업협동조합총회에서거행된다. 구분홍보등마케팅지원표창추천동반성장지원 수상기업들에대한주요지원지원내용 o 우수조선해양기자재공동브랜드 (MARAON) 활용기회 o 국내 외조선해양기자재유망전시회참가시가점부여 o 국내 외수출상담회및무역촉진단활동등마케팅참가시우선권부여 o 인정서를통한마케팅활용 o 국내 외배포카다로그제작시기업및제품수록 o ' 한국조선해양기자재글로벌지원센터 ' 추진사업참가시가점부여 - 글로벌 A/S 네트워크활용및인력양성교육사업 - 수출지원사업 o ' 조선해양의날 ' 유공대상자추천시가점부여 o ' 한국조선해양기자재공업협동조합총회 ' 유공대상자추천시가점부여 o 선정업체에서조선사업자금지원 ( 펀드외 ) 및기타동반성장지원프로그램신청시우선권부여 ( 단, 조선사협의 ) 대천 유니테크 태광 티엠씨 화신볼트공업훌루테크 Korea Marine Equipment I 35

36 Tech Plaza 4 차산업혁명시대, 조선ㆍ해양산업의융복합기술도전과기회 스마트선박상용화로드맵 3 월중발표예정 미국라스베이거스에서개최된세계최대소비자가전전시회 'CES 2017' 에가전과거리가먼조선분야도소개되어, 조선업계도융복합시대에맞춰다양한기술개발에박차를가해야한다는목소리가나오고있다. 관련업계에따르면역대최대규모로진행되는 CES 2017 에서올해경제계핵심화두인 4 차산업혁명과밀접한연관성을지닌융복합및연결이강조되었다. 특히이번 CES 에서는세계최대크루즈선운영업체인카니발코퍼레이션의아놀드도널드 CEO 가기조연설에나섰다. 카니발은크루즈선박서비스에사물인터넷 (IoT) 등을활용한비전을소개했다. CES 에서는지난몇년간기조연설자로자동차업계 CEO 들이나서면서인공지능, IoT, 가상현실등기술을접목해자율주행차, 미래차에대한논의와비전이끊임없이이어져왔다. 올해는여기서한단계발전해선박서비스, 의류등으로확대된것. 이에따라조선업계의정보통신기술 (ICT) 접목속도도더욱빨라질것으로보인다. 불황에허덕이는조선산업을되살리는방안으로스마트선박이떠올랐다. 스마트선박은최적의에너지효율로안전하게자율또는무인운항하는선박과이를위한정보통신기술 (ICT) 인프라를아우르는개념이다. 지난해 11 월영국과노르웨이의선박업체는세계최초로무인완전자동화선박을건조하는업무협약 (MOU) 을체결했다. 그러나우리나라는현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양등대형 3 사를중심으로스마트선박원천기술을개발하는단계에머물러있다. 정부는 2 월 1 일서울종로구무역보험공사에서열린 ' 친환경 스마트선박발전방안 ' 간담회에서오는 3 월중 ' 스마트선박상용화로드맵 ' 을수립하고본격적인사업에착수한다고밝혔다. 이에앞서이달부터기존조선소나조선소기자재업체의스마트조선소화 ( 化 ) 를시범운영키로했다. 해운 조선상생협의체를매월 1 회열고, 기존의노후선박을조기폐선하거나친관경선박으로신 개조하기위한 ' 친환경선박전환촉진사업 ' 도발굴할예정이다. 조선기자재의국산화율을높이고해외유지 보수네트워크시장에진출하는등종합적 (Source: 현대중공업 ) 인 ' 조선 해양기자재산업경쟁력강화방안 ' 은올해상반기중나온다. 산업부정만기차관은 " 유례없는조선 해양산업불황을극복하려면 4 차산업혁명등을활용한새로운전략이필요하다 " 며 " 중장기스마트선박육성전략마련, 조선 해양핵심기술연구개발 (R&D), 실증, 제도개선등을통해우리조선업계의성장을전방위지원하겠다 " 고말했다. 현대중공업, 대우조선해양등은오래전부터스마트십개발에앞장서왔다. 현대중공업은 2011 년세계최초로스마트십을개발했다. 스마트십 1.0 은정보의모니터링에초점을맞췄고, 이를발전시켜개발중인스마트십 2.0 은날씨와파도등을고려한최적의운항항로를제시하는등경제성을제고한것이특징이다. 또한연비와배출가스등을조절해연료비절감과친환경운항에도초점을맞추고있다. 현대중공업은자사가독자적으로개발한힘센엔진의이상유무를기관실이나지상관제소에알리는 ' 힘센엔진원격모니터링시스템 ' 을개발하기도했으며, 엑센츄어사와공동으로빅데이터를활용한스마트십 ' 오션링크 ' 도개발했다. 지난해 7 월에는인텔, 한국마이크로소프트, SK 해운, 울산 대전창조경제혁신센터등과스마트십서비스생태계조성공동협약도체결한바있다. 대우조선해양역시지난 2011 년부터스마트십의연구를이어오고있다. 대우조선해양은연구개발에중점을두며스마트십관련선박모니터링, 연료소비량최적화, 선박설비관리솔루션, 네트워크통합시스템등의기술을체험 실습 연구할수있는시스템을실내에구축했다. 36 I Korea Marine Equipment

37 Tech Plaza ICT- 조선해양융합전략 조선해양산업의경쟁력높인다 Industry 4.0 기반지능형조선해양산업으로전환 정부는 27 일 ' 제 8 차정보통신전략위원회 ' 를개최하고조선해양산업에정보통신기술을융합해경쟁력을재고하는방안을담은 'K-ICT 조선해양융합활성화계획 ' 을심의 확정했다. 미래부는조선해양 -ICT 융합기반조성을위해, 울산정보산업진흥원에조선해양 ICT 창의융합센터를설치하고, SW 성능검증을위한인프라구축, 기술력강화, 전문인력양성등을지원할계획이다. ( 관련기사 52p 참조 ) 조선해양 -ICT 융합기술산업현황을분석해 ' 기술개발로드맵 ' 을개발하고, 이에따라중소기업기술력강화정책을추진한다. Ⅰ. 추진배경 o ICT 융합통한경쟁력제고를위해조선업계수요를 토대로기획된 ICT 융합조선해양 Industry4.0S 사업 ('16~'20, 1,074 억원 ) 의체계적추진뒷받침 Ⅱ. 주요내용 K-ICT 조선해양융합활성화계획 ('16~'20) 비전 2023 년조선해양 -ICT 융합선도국가도약 Industry4.0 기반지능형조선해양산업으로전환 기술거래컨설팅, 선행특허분석, 특허출원, 특허분쟁법률지원, 휴면특허활용등기술거래활성화및핵심기술지재권확보지원할계획이다. 또한중소기업의 SW 개발품질역량국제인증과 ICT 융합제품의선급 품질인증컨설팅및획득비용을지원한다. 목표 조선해양 -ICT 융합특화전문인력 800 명양성 조선해양 -ICT 융합선박 조선소 서비스핵심기술 30 개확보 조선해양 -ICT 융합기자재국산화율 20% 30% 로확대 추진전략 세부추진과제 선박 조선소 서비스분야의지능형기술경쟁력강화를위해 IoT 빅데이터플랫폼등공동활용기반기술과공정관리, 선박제어등상용화응용기술을개발할방침이다. 조선해양비포 애프터마켓의데이터를실시간수집분석해사용자가필요로하는결과를도출제공하는빅데이터플랫폼개발 제공할계획이다 조선해양 -ICT 융합기반조성지능형선박 조선소 서비스기술개발상생협력생태계활성화 [1] 조선해양 -ICT 융합활성화거점마련 [2] 기술개발인프라구축 [3] 기술지원및 ICT 융합특화인력양성 [1] 공동활용기반기술개발 [2] 대 중 소상생형응용기술개발 [1] 대 중 소상생거버넌스구축 [2] 중소기업사업화지원 조선해양 -ICT 융합협의회를구성 운영하고, 중소기업의사업화지원을통해대 중 소기업간동반성장생태계를조성할계획이다. 정부는이같은정책을통해조선해양 -ICT 전문연구인력 800 명양성하고, 조선해양 -ICT 융합관련기자재국산화율을 20% 에서 30% 까지확대해조선해양산업부가가치율증대를꾀한다는목표를세웠다. Korea Marine Equipment I 37

38 Tech Plaza 올해도세계최초등 ' 이전에없던선박 ' 건조기록잇달아 EBN 선정올해의선박, ' 명불허전 ' 한국조선기술력 30여년만에처음이라고할정도로극심한글로벌경기침체로인해한국조선업계도힘든한해를보냈다. 현대중공업을비롯한글로벌 ' 조선빅 3' 의연간수주실적은총 100 억달러에미치지못할정도로부진했으며중견및중소조선소들의수주가뭄은더욱절박하게다가왔다. 그럼에도불구하고한국조선소들은여전히세계최고품질의선박을잇달아건조하며글로벌조선강국이여전히건재함을과시하고있다. 여기서는 EBN 과국내조선업계가협의해선정한각조선소별올해의선박을소개함으로써호황기에한국수출을이끌었던조선산업의저력을살펴보고글로벌조선강국으로서한국의위상과조선산업에종사하는산업역군들의자긍심을고취하고자한다. (EBN 편집자주 ) 올해도이어진 ' 세계최초 ' 기록 30 여년만에최악이라고불릴정도로극심한글로벌경기침체속에한국조선업계힘든한해를보냈다. 그럼에도불구하고한국은우수한품질의선박을적기에인도하며 ' 조선강국 ' 이라는명성을다시한번입증했다. 올해도한국은세계최초로선보이는선박들을잇달아건조하며세계조선산업역사에또다른기록들을남겼다. 대우조선해양은지난 5 월 'PFLNG 사투 (PFLNG SATU)' 호를발주사인말레이시아페트로나스 (Petronas) 에인도했다. 이설비는세계최초로건조된 LNG-FPSO(FLNG, 부유식액화천연가스생산 저장 하역설비 ) 로말레이시아사라와크 (Sarawak) 주에서 180km 떨어진카노윗 (Kanowit) 해상가스전에서 LNG 생산에나선다. 북극해를운항하는쇄빙 LNG 선도대우조선에의해세계최초로건조됐다. ' 크리스토프데마제리 (Christophe de Margerie)' 호로명명된이선박은지난 2014 년대우조선이수주한 15 척의시리즈선중첫호선으로최대 2.1m 두께의얼음을깨며 LNG 를운송할수있다. 삼성중공업이건조한 ' 에탄크리스탈 (Ethan Crystal)' 호도세계최초건조선박에이름을올렸다. 이선박은인도릴라이언스 (Reliance Industries) 가발주한 6 척의 8 만 7000 m3급 VLEC( 초대형에탄운반선 ) 중첫호선으로기존에탄운반선보다 3~4 배많은에탄을운송할수있다. " 이전에없던성능 " 고품질선박들 세계최초기록과함께지속적인연구개발을통해기존동형선의성능을뛰어넘는우수한선박들도건조됐다. 현대중공업이건조한 ' 세리카멜리아 (Seri Camellia)' 호는이전까지의모스형 (Moss Type) LNG 선과다른화물창구조로업계의주목을받았다. 말레이시아 MISC(Malaysia International Shipping Corporation) 이발주한 5 척의시리즈선중첫호선인이선박에는둥근구형태의화물창 4 개가장착됐으며선체일체 형구조물이화물창 2 개씩감싼구조로건조됐다. 이와같은방식을적용함에따라 ' 세리카멜리아 ' 호는모스형 LNG 선의단점으로지적됐던공기저항을줄이고화물창을보호하는동시에직원들이평지와같은화물창사이를이동할수있게함으로써유지보수도쉽게이뤄질수있도록했다. 이와함께현대중공업이건조한 LNG 선 ' 라만차크누센 (La Mancha Knutsen)' 호는 LNG 선을운영하는선사들의가장큰고민인증 38 I Korea Marine Equipment

39 Tech Plaza 발가스 (BOG, Boil off Gas) 문제를해결했다는점에서경쟁력을인정받고있다. ' 라만차크누센 ' 호에는현대중공업이개발한가스처리시스템이장착됐는데이시스템은증발가스를 100% 재액화시켜저장탱크로회수할수있다. 증발가스고압압축기와 LNG 연료공급장치가독립적으로운영되는가스처리시스템은어느한장비에이상이발생해도증발가스를모두처리할수있어지금까지상용 화된가스처리시스템중최고의성능을자랑한다. 대우조선이건조한 ' 크레올스피릿 (Creold Spirit)' 호는세계최초로천연가스추진엔진 (ME-GI 엔진 ) 이탑재됐다. 이와함께 FGSS( 연료공급시스템 ), PRS( 재액화장치 ) 등대우조선의천연가스관련기술이대거적용된 ' 크레올스피릿 ' 호는기존선박대비연비가약 30% 향상됐으며이산화탄소, 질소화합물 (NOx), 황화합물 (SOx) 등오염물질배출량도 30% 이상감축했다. 중소형선박기술력도한국조선이최고 한국조선업계의기술력은대형선뿐아니라중소형선박시장에서도우수성과경쟁력을과시하고있다. 현대미포조선이건조한 MR(Medium Range) 탱커 ' 린단거 (Lindanger)' 호는선박추진용연료로메탄올 (Methanol) 을사용함으로써대기오염물질배출을크게줄였다. ' 린단거 ' 호는일반적으로사용되는벙커 C 유와함께메탄올을연료로사용할수있는이중연료엔진이장착됐다. 메탄올을연료로사용할경우선박운항시질소산화물과황산화물이거의발생하지않아올해부터적용되는국제해사기구 (IMO) 의 'Tier III' 뿐아니라이보다더강화된환경규제를적용하더라도문제가되지않는다. 성동조선해양이건조한 MR 탱커인 ' 머스크톈진 (Maersk Tianjin)' 호도현존동급최강의연비를인정받고있다. 이선박은새로개발된최적의선형과프로펠러, 추진효율을향상시키는 PBCF(Propeller Boss Cap Fins), G 타입 (Green ultra long stroke type) 엔진이장착됐다. 또한선박수리및폐선시위험물질을사전에인지할수있도록하는 IHM(Inventory of Hazardous Materials) 을적용해연료효율성과친환경성모두만족시키는선박으로건조됐다. ' 머스크톈진 ' 호는전세계 170 여개국에방영되는글로벌다큐멘터리채널디스커버리 (Discovery) 가 1 년여에걸쳐선박건조전과정을취재해지난 8 월방영함으로써한국조선의기술력을과시했다. 대선조선이건조한 1800TEU 급컨테이너선 'KMTC 방콕 ' 호는동남아시아개발도상국들의경제성장과함께이지역을운항하는선사들의인기를독차지하고있다. 1800TEU 급선박은극동아시아운항에최적화된선형이며방콕항에입항할수있는최대선형이기때문에 ' 방콕막스 ' 로도불린다. 자체설계한최적화된선형을바탕으로 ' 유동제어핀 (Flow Control Fin)' 을장착해속도및선체진동을개선한이선박은 2010 년대들어대선조선이주력선종중하나로선박수주및건조에나서고있다. 특히국내외선사들이대선조선의방콕막스는일일용선료를 1000 달러더얹어주더라도사용하겠다고할만큼기존동형선대비높은연비와우수한성능을인정받고있다. 업계관계자는 " 올해 ' 수주절벽 ' 이라고불릴만큼극심한경기침체를겪으면서도한국조선업계는우수한기술력과노하우를바탕으로세계최고수준의선박들을적기에인도하며 ' 조선강국 ' 의면모를이어가고있다 " 고말했다. Korea Marine Equipment I 39

40 Marine Equipment 케이씨, 발전소에장비공급성공 조선산업불황으로어려움을겪던부산의조선기자재업체케이씨가선박용장비를발전소장비로납품하는데성공했다. 부산시는한국조선해양기자재연구원과함께조선해양기자재사업다각화규격인증획득지원사업을벌여최근한국남부발전부산천연가스발전소에케이씨의 I.C.C.P 장비를공급하게됐다고밝혔다. I.C.C.P (Impressed Current Cathodic Protection) 는바닷물에의해선체가부식되는것을막고자선체외판에강제전류를공급하는장비를말한다. I.C.C.P 가조선소가아닌발전소의부식방지용장비로납품되는것은이번이처음이다. 부산시관계자는 " 조선산업불황으로조선해양기자재기업들이판로에어려움을겪는상황에서이번납품은사업다각화성과로의미가크다 " 고설명했다. 부산시의조선해양기자재사업다각화규격인증획득지원사업은조선기자재업체의사업다각화를지원하는사업으로, 케이씨, KTE, 스타코등 20 개의지역조선기자재업체가참여하고있다. 부산시는조선기자재업체들의기술과장비를육상등분야로전환하기위해공인시험평가지원, 규격인증획득지원, 마케팅지원등을하고있다. 동성화인텍, LNG 운반선단열시스템신기술자체개발 동성코퍼레이션의자회사동성화인텍이 LNG 운반선단열시스템자체개발을완료해 LNG 운반선시스템및단열재시장다변화의발판을마련했다. LNG 용보냉재공급업체동성화인텍은최근국내최초로 LNG 운반선 Type-B Tank 용독자기술단열시스템 ('X- FINE' 와 'Y-FINE') 개발에성공했다. 회사측에따르면국내최초이자세계에서 4 번째로개발한것으로수년간의단열시스템에관한열해석및구조해석등연구개발과정을거쳐기술개발을완료했다. 동성화인텍은이번기술개발을통해국내조선소에순수국산기술이적용된단열재와시스템을동시에공급할수있게됐으며현재국내조선소와공급을협의하고있다. 향후일본과중국시장진출도추진할계획이다. LNG 운반선시장은주종을이루는 GTT 방식 (Mark 형, No96 형 ) 이외에 Type-B 탱크방식 (MOSS 형, SPB 형등 ) 이사용되고있다. MOSS 형은현대중공업과일본미스비시중공업, 가와사키중공업등에서채택하고있다. 동성화인텍은이 번에개발한단열시스템신기술을통해해외업체가독점공급하던 LNG 및가스운반선용 Type-B 탱크방식에제품을공급할수있게됐다. 이충동동성화인텍대표는 " 이번기술개발이 Type-B 방식을채택하는 LNG 및가스운반선의신규고객들과선주들에게많은관심을불러일으킬것으로예상하고있다 " 며 " 향후수주실적에크게기여하게될것 " 이라고기대감을내비쳤다. 40 I Korea Marine Equipment

41 Marine Equipment 테크로스 ECS, CCS 형식승인취득 CCS 형식승인취득으로적극적인중국선주대응가능해져 국내대표선박평형수처리장치제조업체인 테크로스는지난 12 월 30 일선박평형수처리장치 ECS (Electro-CleenTM System) 에대한 CCS 형식승인을받았고, 그증서가 2017 년 1 월 17 일정식발급되었다. 이번에인증받은제품은 ECS 전모델인 ECS 150B 부터 ECS 1000B 까지이며, 방폭사양역시동일하게전모델에걸쳐승인받았다 년기준, 중국선주는전세계에서 10% 가넘는선복량을보유하고있다. 이들중국선주가발주하는선박은대부분 CCS 선급이많아, 금번 CCS 형식승인획득을통해전세계 10% 가넘는기존선시장뿐만아니라향후건조될중국선박프로젝트에도대응이가능하게되었다. CCS 선급외에일부선급은형식승인을취득하지않더라도도면승인 (Plan Approval) 만으로도프로젝트를진행할수있지만, CCS 선급의경우반드시형식승인을구비하여야프로젝트진행이가능하다. 지금까지테크로스 ECS 의기술력과품질에대한신뢰를바탕으로중국선주의프로젝트를수주하기는했지만, 한층까다로워지고다양해진고객과법규의요구에대응하고더넓은시장을확보하려는차원에서 CCS 형식승인을진행하게되었다. 형식승인을받기위해서는제품에대한여러가지테스트는물론많은서류제출이요구된다. 특히테크로스의경우과거수 소가스 (H2 Gas) 로인한이슈사항이발생한적이있어이에대한안전성테스트를요구해왔다. 그로인해테크로스는극한상황에서도 ECS 는안전하다는것을입증하기위하여 KOMERI 에설치된여러대의슈퍼컴퓨터를동시가동하여컴퓨터유체역학 (CFD: Computational Fluid Dynamics) 시험을약한달에걸쳐수행하였다. 시험은각기다른선종으로나누어진행되었으며선박이 15 도기울어지고밸러스트탱크의통풍구 (vent) 가막힌상태에서가동하여도, 측정결과최소폭발기준치인 4% 를훨씬밑도는 0.1% 이하로검출되었다. 이는극한상황에서도테크로스장비가수소가스로인한폭발위험성이전혀없다는것을다시한번입증하는 것이다. 더욱이이와같은테스트는테크로스가업계최초로써, 이를통해시장에서나돌던오해를불식한것은물론한층강화된테크로스장비의안전성을공식적으로입증할수있었다 년현재, 테크로스는한국을비롯하여일본, 라이베리아, 키프로스형식승인과함께 KR, ABS, RS, BV, RINA, LR, DNV&GL 선급의형식승인등을받아, 품질안정화는물론고객서비스향상에도힘쓰고있다. Korea Marine Equipment I 41

42 Marine Equipment 한라 IMS, 신조선밸러스트패키지수주 선박용밸러스트패키지시스템 (3Ballast Package System) 전문기업인한라IMS가최근 10척의현존선 BWTS Retrofit 첫수주에이어서대한조선으로부터 2척의신조선밸러스트패키지시스템을수주하였다. 특히이번수주는한라 IMS 의글로벌전략제품인밸러스 트패키지시스템을공급하는계약으로 2018 년 2 월까지 A- MAX 급 PC 선 2 척에탑재될예정이다. 선박용밸러스트패키지시스템은한라IMS 가세계최초로개발하여출시한제품으로선박내밸러스트탱크와관련된 3 가지시스템인선박평형수처리장치 (BWTS), 밸러스트탱크계측시스템 (BTGS), 밸러스트원격밸브개폐시스템 (BVRC) 과이를통합컨트롤하는시스템으로구성되어있다는설명이다. 한편한라IMS 는올해 6월부터 BWTS 를포함한선박용밸러스트패키지시스템의현존선과신조선모든조선시장에서괄목할만한수주를달성하고있으며이추세는계속해서이어질것으로예상된다. 조선 해양기자재업체디엠씨, 1 억달러수출의탑수상 조선 해양기자재업체디엠씨는지난해 12 월 5 일서울 강남구코엑스에서열린제 53 회무역의날행사에서 '1 억달 러수출의탑 ' 을수상했다고이날밝혔다. 한국무역협회는매년무역의날을개최해해외시장개척과수출증가에기여한기업을선정해수출의탑을수여하고있다. 디엠씨는지난 2006 년 100 만달러수출의탑을수상한뒤 2008 년 1000 만달러, 2009 년 5000 만달러, 지난해 7000 만달러의수출실적을기록했다. 김영채디엠씨대표는 " 세계적경기침체와조선업불황속에서도디엠씨가성장한것은연구개발과품질관리에매진하고원가절감을위해전임직원이합심했기때문 " 이라며앞으로글로벌영업확대를통해성장에박차를가하겠다고말했다. 디엠씨는지난 1일대련선박중공집단유한공사 (DSIC) 와기 술 영업 생산분야의합작과글로벌시장진출에협력한다 는양해각서를체결, 세계시장진출을위한발판을마련했다. 42 I Korea Marine Equipment

43 KOMEA Exhibit Support 국내ㆍ외조선ㆍ해양전문전시회한국관운영 1. Sea Japan 2016 ( 일본도쿄 ) 년 KOMEA 의한국관운영실적 - 전시회명 : Sea Japan 2016 일본도쿄해양전 2016 전시목적 - 조선해양기자재 ( 해양플랜트 ) 해외마케팅역량강화 - 해외선주사, 조선소대상인지도제고 - 해외네트워크구축 기간 : ( 수 )~4. 15( 금 ) (3 일간 ) 개최주기 : 격년 ( 짝수년도 ) 개최연혁 : 년부터 12 회째개최 - 조합 2012 년부터 3회째참가 개최장소 : 일본도쿄 Big Sight, East Halls 5&6 한국관규모 : 총 108 SQM (12 개부스 =11 개업체부스 +1개홍보부스 ) 부스 No.: East Hall KOM-01~12 전시성과 가. 현장상담액 : 약 4,778 천불나. 현장계약액 : 약 30 천불나. 상담건수 : 약 130 건다. 내방바이어 : 약 400 여명 No. 기업명주요제품 1 Mt.H 콘트롤밸브주식회사 Safety Valve and Control Valve 2 OSCG Ex Cable Gland & Junction Box 3 광산 AIR VENT HEAD, EXPANSION JOINT, FLAT HEATER 4 금오기전 VIBRATION COMPENSATOR 5 깨스코 NK FIRE EXTINGUISHING SYSTEM 6 대양전기공업 LED Light 7 산일전기 Transformer(Cast resin, dry, AFWF) 8 신동디지텍 Console 9 케이에스피 Exhaust Valve Assembly Exhaust Valve Spindle 10 주식회사한국티엠아이 Emergency Towing System 11 호두 Galley Equipment, Vacuum Toilet * 업체명가나다순 Mt.H 콘트롤밸브 OSCG 광산금오기전깨스코 대양전기공업산일전기신동디지텍케이에스피한국티엠아이호두 Korea Marine Equipment I 43

44 KOMEA Exhibit Support 2. Offshore Technology Conference 2016 ( 미국휴스턴 ) 전시회명 : Offshore Technology Conference 2016 전시목적 - 조선해양기자재해외마케팅역량강화 - 해외선주사, 조선소대상인지도제고 - 매년 100 개국 2,500 여개이상의업체가참가하는세계최대규모 중의하나임 기간 : ( 월 ) ~ 5. 5( 목 ) (4 일간 ) 개최주기 : 매년 개최연혁 년최초개최, 2016 년 48 회째전시 - 조합 2009 년부터참가, 2016 년 8회째 개최장소 : 휴스턴, 미국 (NRG Arena) 전시면적 : 한국조선해양기자재공업협동조합 1,200 SQF (40X30) 부스No.: - NRG Arena (Booth No. 전시성과 8730, 8731) - NRG Pavilion (Booth No ) - 표준화 / 국산 화관 가. 현장상담액 : 약 35,553 천불나. 현장계약액 : 약 10,430 천불나. 상담건수 : 약 358 건다. 내방바이어 : 약 500 여명 NRG Arena 한국관 No 기업명주요제품 1 Mt.H 콘트롤밸브주식회사 Safety Valve and Control Valve 2 OSCG Ex Cable Gland & Junction Box 3 대정 ROPE, SLING 4 대한제쇄공업주식회사 Offshore Mooring Chains 5 산동금속공업 Manifolds, Plug Valve, Fittings, Hammer Union 6 센코 휴대용단일가스검지기 (SP2nd) 7 제이텍 Furniture 8 주식회사플로닉스 PFA LINED BALL VALVE 9 주식회사한국티엠아이 Emergency Towing System 10 화신볼트산업 BOLT,NUT,WASHER NRG Pavilion 해양플랜트표준화 / 국산화관 No 기업명주요제품 1 국일인토트 INSULATION GASKET KIT 2 동아베스텍 Cable Gland, Cable Cleat, Cable tie, Terminal etc 3 미래인더스트리 Deck Machinery(Windlass/ Winch) 4 엔케이 NK-O3 BlueBallast 5 칸 LNGC F&G System, LNGC ESDS System/ LNGC Ship Shore Communication System 6 코밸 Choke Valve, Mud Gate Valve, Plug Valve 7 티에스피 Rotary Drill Stem Equipment for Oil& Gas Industry 8 펠릭스테크플랜지, 산업용단조품 * 업체명가나다순 9 한국조선해양기자재연구원 - 10 현대제철 - * 업체명가나다순 * 업체명가나다순 44 I Korea Marine Equipment

45 KOMEA Exhibit Support Mt.H 콘트롤밸브 OSCG 대정 대한제쇄공업 산동금속공업 센코 제이텍 플로닉스 한국티엠아이 화신볼트산업 국일인토트 동아베스텍 미래인더스트리 엔케이 칸 코벨 티에스피 펠릭스테크 한국조선해양기자재연구원 현대제철 Korea Marine Equipment I 45

46 KOMEA Exhibit Support 3. POSIDONIA 2016 ( 그리스아테네 ) 전시회명 : POSIDONIA 2016 전시목적 - 조선해양기자재해외마케팅역량강화 - 해외선주사, 조선소대상인지도제고 - 유럽지역선주네트워크구축 기간 : ( 월 ) ~ 6. 10( 금 ) (5 일간 ) 개최주기 : 격년 ( 짝수년 ) 개최연혁 년최초개최, 2016 년 15 회째전시 - 조합 2006 년부터참가, 2016 년 6 회째 개최장소 : 그리스아테네 (Metropolitan Expo) 개최규모 : 약 40,000 SQM (2014 년기준 ) 참가업체 : 1,800 여개업체 (89 개국 ) 한국관규모 : 105 SQM (7x15) - 8 개사 9 업체부스 + 1 홍보부스 = 10 부스 한국관부스 No.: Hall 전시성과 가. 현장상담액 : 약 3,990 천불나. 현장계약액 : 약 35 천불다. 계약추진액 : 약 882 천불라. 상담건수 : 약 100 건마. 내방바이어 : 약 500 여명 No. 기업명 주요제품 1 가스트론 GAS SAMPLING MONITORING SYSTEM, GAS DETECTION SYSTEM 2 대원열판 HEAT EXCHANGER 3 센코가스검지기 4 유원산업 Steering gear, Deck Machinery, Auto-Filter 5 에스앤에스밸브 CRYOGENIC TOP ENTRY BALL VALVE 6 케이에스피 Valve Spindle, Valve Seat Ring 7 텍크마린 Shipmanager-88 (Optimum Ballast for the lowest Fuel Consumption) 8 하트만 Fuel Injection Systems for marine & stationary diesel engine * 업체명가나다순 가스트론대원열판센코유원산업 에스앤에스밸브케이에스피텍크마린하트만 46 I Korea Marine Equipment

47 KOMEA Exhibit Support 년도 KOMEA 한국관참가예정전시회 - SEA ASIA 2017 전시회명 : SEA ASIA 2017 ( 싱가포르조선해양전시회 개최기간 : ( 화 ) ~ 4. 27( 목 ) (3일간 ) 개최장소 : 싱가포르마리나베이샌즈 한국관운영계획 - 참가목적 : 싱가포르지역시장판로확대및바이어서칭 - 참가규모 : 108sqm - 참가업체 : 11개사 OTC 2017 전시회명 : OTC 2017 ( 미국휴스턴해양박람회 ) 개최기간 : ( 월 ) ~ 5. 4( 목 ) (4일간 ) 개최장소 : 미국휴스턴 NRG Park-Arena 한국관운영계획 - 참가목적 : 미주지역해양플랜트시장판로확대및바이어서칭 - 참가규모 : 1,800sqf ( 약 sqm) - 참가업체 : 6개사 * 한국무역협회경남지역본부와통합한국관운영. OTC 2017 전시회명 : OTC 2017 ( 미국휴스턴해양박람회 ) 개최기간 : ( 월 ) ~ 5. 4( 목 ) (4일간 ) 개최장소 : 미국, 휴스턴 NRG Park-Pavilion 한국관운영계획 ( 안 ) - 참가목적 : 바이어대상지역협력형사업과제개발제품홍보및마케팅 - 참가규모 : 2,000sqf ( 약 185.8sqm) - 참가업체 : 11개사 Korea Marine Equipment I 47

48 KOMEA Exhibit Support Nor-Shipping 2017 전시회명 : Nor-Shipping 2017 ( 노르웨이오슬로선박전시회 ) 개최기간 : ( 화 ) ~ 6. 2( 금 ) (4일간 ) 개최장소 : 노르웨이오슬로 Norway Trade Fairs 한국관운영계획 ( 안 ) - 참가목적 : 유럽지역판로확대및선주영업 - 참가규모 : 112sqm - 참가업체 : 10개사 Offshore Europe 2017 전시회명 : Offshore Europe 2017 ( 노르웨이오슬로선박전시회 ) 개최기간 : ( 화 ) ~ 9. 8( 금 ) (4 일간 ) 개최장소 : 영국에버딘, 에버딘전시컨벤션센터 한국관운영계획 ( 안 ) - 참가목적 : 유럽지역해양플랜트판로확대및홍보마케팅 - 참가규모 : sqm - 참가업체 : 10 개사 Marintec China 2017 전시회명 : Marintec China 2017 ( 중국마린텍차이나전시회 ) 개최기간 : ( 화 ) ~ 12. 8( 금 ) (4일간 ) 개최장소 : 중국상하이 Shanghai New International Expo Centre 한국관운영계획 ( 안 ) - 참가목적 : 중국지역내수시장진출을위한홍보마케팅 - 참가규모 : 558sqm - 참가업체 : 약 35개사 48 I Korea Marine Equipment

49 KOMEA Forum 제 11 회 KOMEA FORUM 산학연공동포럼으로열려 KOMEA, 해양산업통합클러스터, 해양공학학회주회 2008 년글로벌금융위기이후한국조선해양기자재공업협동조합 (KOMEA) 이조선해양기자재산업의지속적인발전을위해새로운아젠다를제시하기위해매년개최해온 KOMEA FORUM 이 11 주년을맞아산학연공동포럼으로해양산업통합클러스터 (Mac-Net), 해양공학학회와공동주체형태로지난해 11 월 26 일부산해운대그랜드호텔에서열렸다. 수주절벽등조선ㆍ해양산업의위기속에서새로운돌파구를마련하기위한산ㆍ학ㆍ연유대가절실하게필요하다는공감대속에서 200 여참가자들은세미나주제인 ' 초대형부유식해상구조물의비즈니스모델과가치 ' 등에관한전문가들의발표내용에경청과더불어관련정보및의견교환및인적네트워킹기회를활용했다. 박윤소한국조선해양기자재공업협동조합이사장은환영사를통해이번행사가더욱뜻깊은이유중에하나는이러한어려운시기에조선ㆍ해운과관련된산업계및금융계, 학계, 연구계등민간단체가 ' 하나 ' 가되어무엇이든 ' 같이 ' 해나갈준비를하고있으며, 발표내용이조선산업발전방안과사업다각화를위한방향제시를하는것이라고말했다. 또한박이사장은한국조선해양기자재공업협동조합이 2016 년도에싱가포르와중국상해에사무실을개설하고해외시장개척에전력을다할수있게되었다고설명하며, " 멕넷전진대회와한국해양공학회의창립 30 주년기념행사와같이개최케되어그의미가배가되었으며양기관과함께새로운꿈을꾸게되었다 " 고말했다. 김종신멕넷의장직무대행은금번행사는조선해운이어려운만큼위기를극복하기위해힘을합치고지혜를모으자는뜻이라고말했다. 멕넷이지향하는 ' 상생문화 ' 라는가치에충실하게 ' 함께 ' 그리고 ' 하나 ' 로협력하자는의미에서 3 개기관이공동으로준비하였다고말하며 "2018 년에는오늘의 3 개기관이 10 개의기관으로더욱확대되어시너지효과를극대화하도록노력하겠다." 고말했다. 가. 추진배경 o 지속적인유가하락세와해양플랜트및조선경기위기속에서산ㆍ학ㆍ연유대를강 화하고공동의타개방안모색 나. 주요행사 o 행사명 : 조선해양위기극복을위한초대형부유식해상구조물 (VLFS) 의비즈니스모델 과가치 (2016 KOMEA FORUM & 2016 MAC-NET 전진대회 & 한국해양 공학회 30 주년 Joint Ceremony) o 일시 : 2016 년 11 월 16 일 ( 수 ) 16:00~18:00 o 장소 : 해운대그랜드호텔 * 참석자약 200 명 o 개최방식 : 공동주최 - 산ㆍ학ㆍ연공동포럼 - 주최 : KOMEA, 해양산업통합클러스터 (MAC-NET), 해양공학학회 - 후원 : 국립부경대, 동아대, 부산대, 조선협회, 한국선급 o 식순 KOMEA FORUM 2016 ( 산학연공동포럼 ) - 1 부 : KOMEA FORUM & MAC-NET 전진대회 & 한국해양공학회 Joint Ceremony - 2 부 : VLFS 시리즈 3 세미나. VLFS 의산업적의미와미래가치 (KOMAC 신동식회장 ). VLFS 의적용가능한비즈니스모델 (KRISO 홍사영박사 ). VLFS 의해상부유도시 ( 부산대학교도시공학과정주철교수 ) - 3 부 : 저녁만찬및네트워킹파티 o 기타 : 부경대, 동아대, 성결대, 한국해양공학회, 한국해운물류학회클러스터업무협약 서체결식등 조효제한국해양공학회회장은국내최초의민간, 정부, 학계등 3 가지축을정교화하면서실무자를메인으로하는활동을높게평가하며글로벌클러스트로도약하여조선ㆍ해양산업의재도약에크게기여할것으로기대된다고말했다. Korea Marine Equipment I 49

50 KOMEA Forum Event Seminar 조선해양위기극복을위한초대형부유식해상구조물 (VLFS) 의비즈니스모델과가치 기조연설 : 날아라, 더높이대한민국조선 신동식 : ( 전 ) 대통령초대경제수석비서관, ( 전 ) 대통령직속해사행정특별심의 위원회위원장, ( 현 ) 한국해사기술회장 o 현재한국조선ㆍ해양산업위기는경기순환적인속성이결부된구조적인위기의성격이강함 o 현재상황에서 " 조선산업은끝났다 " 는단선적시각보다는조선산업을한단계더높은수준으로끌어올리는소중한기회로활용하는것이바람직함 o 조선강국의지위를회복하기위한제안 1 시대를관통하는바른생각, 즉철학세우기 - 우리는조선에 IT 를접목시키는데까지는성공했지만여기에인문학적인요소를접목시키지못했음. 인간에대한통찰과철학의빈곤때움이었음 2 상호신뢰와협력, 소통의네트워크로 ' 사회적자본 ' 의확충 3 ' 우리는할수있다 ' 정신으로한중일조선삼국지전쟁에서승리를쟁취 - 장기적으로세나라간경쟁의승부처는하드파워가아니라소프트파워일가능성이높음 4 호황에대비하여조선산업기반을허물어뜨리는우를범해서는안됨 - 늦어도 2019 년에다시호황이올것임. 스마트쉽, 인공지능선박, 친환경첨단선박등새로운수요기대 5 부산앞바다에태평양과동북아를연결하는세계최초의거대부유식국제복합물류터미널을짓자 세계최고의한국조선해양기술과최첨단복합, 융합기술을결합시켜세계최 초의친환경미래지향적 Floating Terminal 을건설하면최첨단토목, 건축, 해 양구조물건설기술집약에따른신복합기술개발및유발효과가극대화되고세 계 VLFS 기술을선도하는것은물론침체된국내철강산업, 조선산업, 대형토 목건축산업의활성화로많은고급기술인력의고용증대효과를가져와국가경 제의신성장동력을창출할수있을것이다. SeminarⅠ : VLFS 의적용가능한비즈니스모델 홍사영 : KRISO 박사 1. Introduction: 우리의현재 - 21 세기글로벌아젠다 - 지금우리는 - Oil Price History 2. VLFS 비즈니스모델 o Mega Float ( 일본, 1995 ~ 2000) o MOB ( 미국, 197 ~ 2000) o 확실한비즈니스가있나? 쪾에펠탑쪾오페라하우스쪾경부고속도로 o 우리의조선산업은어떻게성공하였나? o 앞으로우리의조선산업은? 3. VLFS 기술 / 시장의미래 4. 결언 o 시대를리드하는것은싸고좋은것이아니었다! o 남을쫓아가서는인정받지못한다. o 대한민국은 G20 G? o 비즈니스는비즈니스맨의몫, 국가정책과 RND 는거들뿐 Seminar Ⅱ : 지속가능해상도시연구개발 정주철 : 부산대학교도시공학과교수 Ⅰ. 연구배경 - 연구의필요성 - 항만이용과사회경제여건변화 - 해상활용에대한공학기술동향 Ⅱ. 해상도시개념 - 해상도시 : 도시의기능을갖춘해상부유체쪾적정인구 : 2~3 만명쪾적정규모 : 소생활권단위 Ⅲ. 향후연구내용및기대효과 - 연구전략쪾 1 단계 : 인간중심해상도시개념설계, 2 단계 : 통합모델확립을통한 Eco-safe 해상도시구상, 3 단계 : 지속가능한해상도시평가 - 단계별세부전략쪾 1 단계 : 해상도시범위, 기능, 이미지및생활환경기본계획등, 2 단계 : 실시간해상도시환경영향및해양생태계변동평가기술개발등, 3 단계 : 해상도시정주성평가결과및거주환경디자인표준화등 - 교육센터설립쪾지속가능창조해상도시융복합연구센터쪾해양과학발전과학국가이미지제고쪾고용창출전략 - 기대효과쪾과학기술진흥, 산업경제발전, 우수인력양성 50 I Korea Marine Equipment

51 Region & Cluster 부산시, 'LNG 연료추진조선기자재지원기반구축사업 ' 추진 부산시는한국조선해양기자재연구원 ( 원장김정렬 ) 과손잡고 ' 가스연료추진조선기자재지원기반구축사업 ' 을추진하여일자리창출에동참한다. 이사업은지난 4 월, 한국조선해양기자재연구원컨소시엄 ( 한국조선해양기자재공업협동조합, 부산조선해양기자재협동조합, 한국가스공사 ) 이산업통상자원부로부터사업수행대상자로선정되었으며오는 2020 년말까지 5 년간총사업비 231 억원 ( 국비 100, 시비 116, 민자 15) 을투입하여부산시강서구미음 R&D 허브단지내 10,275m2 의부지에시험인증센터를준공할예정이다. 이사업을추진하게된배경으로민간기업에서개별적으로평가인증시설을구축할경우, 국내가스관련법적제약과투자관점에서경제성을확보할수없다는지적에따라시험인증센터건립을추진하게되었다. 주요사업내용은 " 가스 (LNG) 를추진연료로사용하는선박의연료공급시스템에장착되는각종기자재의성능평가, 시험인증, 설계엔지니어링기술지원을위한인프라를구축하는것 이다. 고압가스안전관리법에적합하고고압 (300bar 이상 )/ 극저온 (-196 C)/ 상변화 ( 액체 기체 액체 ) 시험이가능한장비를국내최초로구축함으로써가스 (LNG 등 ) 관련기자재기업공동활용시험인증지원통합체계구축을목표로한다. 또한, 국제해양환경규제의강화와 LNG 가격하락으로 LNG 를추진연료로사용하는선박시장이크게성장할것으로예측되고있으며 2025 년까지약 1 천여척의 LNG 연료추진선박이인도될것으로예상된다. 이와관련한설비시장 ( 기자재, 벙커링설비, 선박등 ) 규모는세계적으로연간 71 조원에달할것으로전망되고있다. 부산시, 조선해양플랜트산업기능인력양성사업 ' 성과 ' 부산시가 2013 년부터해운대공업고등학교와협력해운영하고있는조선해양플랜트산업기능인력양성지원사업이성과를내고있다. 15 일시에따르면사업은시의핵심전략산업인조선 해양플랜트산업분야인력양성을목적으로, 특성화고인해운대공고의관련분야수업운영, 외부전문가강사운영, 용접 특수용접자격증취득등을지원한다. 해운대공고는특수용접자격반과선급용접반을방과후수업으로운영하고있으며, 특수용접자격반은기계과 1~3 학년희망자전원이참가할수있고, 선급용접반은조선기계과 3 학년을대상으로운영되고있다. 선급용접반은 2013 년도부터평균연 25 명내외로운영돼왔으며매년 100% 에가까운자격증취득율을보이고있다. 해운대공고재학생 108 명이선급자격증을취득했고자격증취득후조선기자재기업체에전원취업했다. 올초부터선급용접실습을운영해상반기에만동아리반 20 명이전원선급인증용접사자격증을취득했다. 이들은중소기업체에서현장실습중이다. 또관련분야자격증취득및취업률을제고하고직업교육의활성화및내실화를통해조선기자재 산업육성을꾀하고있다. 주수만해운대공고교장은 " 한국선급인증용접사자격은전국에서유일하게해운대공고만운영하는프로그램으로세계최고의용접자격증 " 이라고말했다. 정진학부산시산업통상국장은 " 조선기자재특성화고인해운대공고의기능인력교육지원사업은산업체현장맞춤형인력양성지원을통해업계는인력난이완화되고학생들에게는취업지원이되는사업이다 " 면서 " 젊은인재들의유입으로어려운상황의조선기자재업계에활력을불어넣어줄수있을것으로기대한다 " 고말했다. Korea Marine Equipment I 51

52 Region & Cluster 울산시, K-ICT 조선해양융합선포식개최 울산시가정보통신기술 (ICT) 융합을기반으로조선해양산업의경쟁력을강화한다. 울산시는최근미래창조과학부와공동으로현대중공업울산본사에서정보통신기술 (ICT) 융합으로조선해양산업의경쟁력을강화하는 'K-ICT 조선해양융합선포식 ' 을열었다. 미래창조과학부는선포식에서이날 'K-ICT 조선해양융합활성화계획 ' 도발표됐다. 을발표했다. 이계획은 '2023 년조선해양 ICT 융합선도국가로도약 ' 이라는목표아래조선해양 - ICT 융합기반조성, 지능형선박 조선소 서비스기술개발, 상생협력생태계활성화등 3 대전락 7 대추진과제를담았다. 이자리에서는정보통신산업진흥원, 울산정보산업진흥원, 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양, 성동조선, SK 해운, 한국조선해양플랜트협회, 한국조선해양기자재공업협동조합등 9 개기관 기업이참여해조선해양 ICT 융합기술개발과관련해대 중 소기업동반성장업무협약 (MOU) 을체결했다. 이들기관 기업은앞으로조선해양산업의경쟁력강화를위해 ICT 와소프트웨어융합기술개발및기반구축, 고부가가 치 ICT 융합기자재와혁신기술개발로동반성장에나선다. 또시는이날울산벤처빌딩에서울산정보산업진흥원개원식을열었다. 진흥원은 ICT 와소프트웨어융합분양의전략수립과분석등정부 ICT 정책에부응하는지역 ICT 산업육성의컨트롤타워역할을한다. 김기현울산시장은 "K-ICT 조선해양융합선포식을조선해양산업 1 번지인울산에서개최한데큰의미가있다 " 며 " 이를계기로조선해양산업활성화는물론 ICT 융합 industry4.0s( 조선해양 ) 사업이차질없이추진되길기대한다 " 고말했다. KR, 목포해양대와클러스터상생협약 한국선급은지난해 12 월 9 일오전목포해양대학교대학본부에서해양산업통합클러스터협약체결식과함께 IT 솔루션소프트웨어기증식을가졌다. 한국선급과목포해양대는이날해양산업통합클러스터 (Maritime Cluster Networking in Korea, Mac-Net) 협약을체결하고상생협력을통해우리나라해양산업의지속가능한발전및선진화에기여할것을다짐했다. 목포해양대가새로운회원으로가입함으로써 Mac-Net 의회원은 32 개기관으로늘었다. 이는지난해 11 월말출범이후 1 년만의성과로서조선, 해운, 기자재, 금융, 수산, 학계및기타연계산업의대표기관들의협업체계가더욱견고해질것으로기대된다. 또한이날행사에서한국선급은우수인재양성을지원하기위해한국선급이개발한소프트웨어인 'SeaTrust-HullScan' 와 KR-CON 등 12 억 1 천여만원상당을목포해양대에기증했다. SeaTrust-HullScan 은국제선급연합회 (IACS) 의공통구조규칙 (CSR-H) 을적용하여선박구조강도평가와설계등에활 용하는프로그램으로탁월한기능과사용자친화적인편의성을고루갖추어국내외조선소에서적극활용하고있는프로그램이다. KR-CON 은국제협약전산화프로그램으로해상인명안전협약 (SOLAS), 해양오염방지협약 (MARPOL) 등국제해사기구 (IMO) 의협약및코드, 결의서및회람문서를열람할수있는소프트웨어이다. 52 I Korea Marine Equipment

53 SME Support 중기청, 2017 년중소기업정책자금 3.59 조원공급 수출증대, 고용창출등성과지향적자금지원을통한전략성강화 정부가기술성과사업성이있는유망중소기업에게내년중소기업정책자금 3조5900 억원을공급한다. 중소기업청과중소기업진흥공단은이같은규모의 2017 년정책자금운용계획 을확정하고 26일부터자금신청을받기로했다고 21일밝혔다. 확정된내년도정책자금예산규모는올해보다 2.1% 증가했다. 중기청은그간정책패러다임혁신을통해재정효율성개선및성과견인에노력해온정책기조에발맞춰정책자금도수출성과, 일자리창출등성과지향적지원체계로개편했다고설명했다. 중소기업의부담완화를위해저금리기조를유지하고시설자금대출기간확대를추진하는등수요자요구를반영하는한편기업구조조정, 미국금리인상등대내외불확실성확대에따른경기리스크대응을위한안전망역할도강화할계획이다. 내년도정책자금운용계획의주요내용크게 획기적인일자리창출을위한수출, 창업분야집중지원 민간과정부사업간 글로벌진출지원자금운용계획 구분 수출금융 (1,750 억원 ) 수출사업화자금 (500 억원 ) 융자범위 수출용원자재구입, 수출품 해외인증획득 판로개척 마케팅, 생산비용등 수출개발품현지화등소요비용 대출한도 기업당 20억원 기업당 5억원 ( 계약액의 90%, 1년간수출실적의 70% 등 ) 대출기간 1년이내 ( 일시상환 ) 5년이내 (2년거치, 분할상환 ) 성과보상주요내용 구분 수출성과 고용창출 시설투자 성과기준 수출성공 ( 수출 10만불 ) 10명이상 10억원이상 수출향상 고용창출 ( 최근 1년 ) 시설투자 ( 최근 1년 ) ( 수출 50만불 & 20% 증가 ) 금리우대 수출성공 0.2%p 고용창출 1명당 0.3%p 차감 수출향상 0.4%p 0.1%p (1명이상 ) ( 시설자금 ) 기타 연간운전자금융자한도 5억원 10억원, 3년이내 2회대출제한예외적용, 대출만기연장가능자금확대 ( 창업및개발기술사업화자금 ) 의연계지원강화및현장중심제도개선 기업구조조정피해기업에대한지속지원으로나뉜다. 산업부ㆍ중기청중소중견기업수출지원에 3,729 억원투입 기업선택형수출지원사업 수출바우처제도 도입 산업통상자원부 ( 장관주형환 ) 와중소기업청 ( 청장주영섭 ) 은 '2017 년도해외진출지원사업계획 ' 을통합공고하였다. R&D 등해외진출및마케팅사업에지원되는예산규모는전년도 ('16 년, 2,878 억원 ) 에비해 29.5% 증가한 3,729 억원이다. 이번통합공고는산업부와중기청공동으로해외진출지원사업정보를안내하여중소중견기업의수출역량을제고하기위하여시행되었다 년도수출컨설팅, 해외전시회, 해외규격 인증, 수출 이를통하여올초부터중점추진해온주체 품목 시장 방식의수출혁신성과를가속화를뒷받침할예정이며, 기업이수출지원서비스의종류와서비스공급자를직접선택할수있는바우처방식의수출지원사업을신설하여수요자만족도를제고할계획이다. 담당자산업통상자원부무역진흥과박덕열과장, 박순철사무관 (Tel: ) 중소기업청해외시장과노용석과장, 진수웅사무관 (Tel: ) Korea Marine Equipment I 53

54 KOMEA SME Exhibit Support Support 지원사업예산 ( 억원 ) 2017 년중소기업정책자금사업별융자규모및조건융자조건 융자한도융자기간지원기준 쪾창업기업지원 16,500 45억원 8년이내 ( 일반창업 ) (15,300) ( 운전 : 연간 5억원 ) ( 운전 : 5년 ) 쪾업력 7년미만, 예비창업자쪻청년전용 : 업력 3년미만,39 세이하 ( 청년전용 ) (1,200) ( 청년전용 : 1억원 ) ( 청년전용 : 6년이내 ) ( 일반창업 ) 기준금리 -0.3%p ( 청년전용 ) 2.0% 고정 쪾투융자복합금융 1,500 이익공유 : 20억원 5년이내 쪾금리 : 별도기준적용 ( 이익공유형 ) (1,100) ( 운전 : 연간 5억원 ) ( 성장공유형 ) (400) 성장공유 : 45억원 ( 운전 : 연간 20억원 ) 쪾신시장진출지원 5,750 개발기술 : 20억원 개발기술 : 8년이내 ( 개발기술사업화 ) 기준금리 ( 개발기술사업화 ) (3,500) ( 운전 : 연간 5억원 ) ( 운전 : 5년 ) ( 글로벌진출지원 ) ( 글로벌진출지원 ) (2,250) 글로벌 : 20억원 글로벌 : 1년이내 - 수출금융 : 기준금리 -0.3%p - 수출금융 (1,750) ( 수출사업화 : 연간 5억원 ) ( 수출사업화 : 5년이내 ) - 수출사업화 : 기준금리 - 수출사업화 (500) 쪾신성장기반 8,800 45억원 8년이내쪾업력 7년이상, 시설투자기업 ( 신성장유망 ) (5,000) ( 운전 : 연간 5억원, 협동화, ( 운전 : 5년 ) 쪻고성장기업육성자금 : 업력 4년이상 ( 기술사업성우수기업전용 ) (500) 고성장 10억원 ) ( 기술사업성우수기업 : 15년 ) ( 신성장기반 ) 기준금리 +0.5%p ( 고성장기업육성 ) (3,300) ( 협동화 : 10년 ) 쪻협동화자금 : 기준금리쪾재도약지원 2,550 45억원 8년이내 ( 재도약지원 ) 기준금리 ( 사업전환 ) (1,250) ( 운전 : 연간 5억원 ) ( 운전 : 5년 ) 쪻사업전환내무역조정 : 2.1% 고정 ( 재창업 ) (1,000) ( 구조개선전용 : 연간 10억원 ) ( 재창업 9년이내, ( 구조개선전용 ) (300) 운전 : 6년이내 ) 쪾긴급경영안정 억원 5년이내 ( 긴급경영안정 ) 기준금리 +1.05%p 쪻재해기업 : 1.9% 고정 합계 35,850 정책자금융자체계도 온라인자가진단 ㅇ중소기업 -> 중진공홈페이지신청요건등확인 사전상담 ㅇ중소기업 -> 중진공방문상담 온라인융자신청 ( 기업진단신청 ) ㅇ중소기업 -> 중진공홈페이지중소기업기업진단및정책자금융자신청서또는사업별융자신 청서온라인전송 일반상식 신청결과통보및정식접수 진단방식 ㅇ중진공 -> 중소기업 SMS 등으로신청결과통보 ( 지원대상적합시정식접수 ) 기업평가 기업진단및평가 ㅇ중진공 -> 중소기업 융자결정 ㅇ중진공 -> 중소기업지원여부및지원결정금액통보 직접대출 대리대출 ㅇ중진공 -> 중소기업 ( 직접대출 ) ㅇ금융회사 -> 중소기업 ( 대리대출 ) 54 I Korea Marine Equipment

55 KME News in English By Yoo Byeong-Se / Executive Managing Director, KOSHIPA Korean Shipbuilding & Offshore Report ( ) Status of 2016 Korean Shipbuilding Industry 1. Orders Amid a 71.2% decline in the issuance of global orders in 2016, the orders secured by the Korean shipbuilding industry recorded 1,801,000 CGT for the year, down 81.7% from 2015, a sharper reduction than the global order decline. 2. Shipbuilding & Export Results Korea's 2016 shipbuilding volume declined to 12.2 million CGT, down 4.2% from Amid a 6.9% year-on-year decrease in the global shipbuilding volume, Korea's shipbuilding & export volumes also decreased in By ship type, tankers led all categories with 42.0% of total production, followed by containerships at 22.0% and bulkers at 11.7%. Meanwhile, Korean shipyards built 48 LPG carriers, 10 more than in exports by Korean shipbuilders recorded about US$34.27 billion. down 14.5% year-on-year, due to the slowdown caused by cancellations of contacts, delivery delays, etc. following low oil prices. The shipbuilding industry is still playing the role of locomotive for the nation's total exports as one of the top 10 export items, recording 6.6% of the total in 2013, 7.6% in 2015 and 6.9% in The Korean shipbuilding industry has an extremely high localization rate (about Category Trends of Ship Orders Won by Korean Shipbuilders No. of Ships 1,000 CGT No. of Ships 1,000 CGT 1st Qtr 71 2, nd Qtr 81 3, rd Qtr 72 2, th Qtr 44 1, Total 268 9, ,801 Source: Clarkson Shipping Intelligence Network (Jan. 2017) Category Orders by Ship Type Won by Korean Shipbuilders Category No. of Ships 1,000 CGT Ratio (%) No. of Ships 1,000 CGT Ratio (%) Bulkers Containership 53 3, Tankers 139 4, , LNG Carriers 14 1, LPG Carriers Drillships FPSOs FSRUs Others Total 268 9, , Source: Clarkson Shipping Intelligence Network (Jan. 2017) Notes: Bulkers for ore, tankers for chemical & oil products, FPSOs and LNG-FPSOs are included. Trends of Building Volumes by Korean Shipbuilders No. of Ships 1,000 CGT No. of Ships 1,000 CGT 1st Qtr 87 3, ,838 2nd Qtr 93 3, ,074 3rd Qtr 97 3, ,985 4th Qtr 69 2, ,307 Total , ,204 Source: Clarkson Shipping Intelligence Network (Jan. 2017) 90%) of equipment & materials and its rate of foreign exchange earnings also is high. Therefore, the industry is characterized by a very large contribution level to the nation's trade surplus. In terms of trade surplus, the shipbuilding industry ranked 1st among all industries with a surplus of US$31 billion in Korea Marine Equipment I 55

56 KME News in English 3. Order Balance With receipt of orders declining due to the recession in the global shipping industry, the order balance also decreased about 36.4% year-on-year to stand at 19,89 million CGT at the end of The ratios of order balance by ship type were LNG carriers 35.3%, tankers 30.0% and containerships 16.5%. Prospects for 2017 Shipbuilding Industry & Future Development Tasks In its recent 'OECD Economic Outlook,' OECD projected that the global economy would grow 3.3% in The organization predicted that although the global economic recovery trend may remain weak due to sluggish trade and investment, it will improve in 2018 thanks to fiscal expansion of major countries, stabilization of raw materials prices, etc. and henceforth. However, the fact that global trade recovery may be delayed will likely serve as a negative factor for the global shipbuilding industry. International oil prices and raw materials prices, including iron ore, are rising more or less. But continuation of the global economic recession, regime changes in major economies, including the USA, Europe, etc., and China's economic growth slowdown will be factors in addition to uncertainties related to newbuilding markets, making a sharp increase in the issue of orders difficult. In the commercial ship sector, nevertheless, orders for MR tankers and small & medium-sized containerships below 10,000 TEU are expected to expand. As for MR tankers, in particular, the number of ships to be delivered from 2018 will decline Building Volumes by Ship Type Constructed by Korean Shipbuilders Category No. of Ships 1,000 CGT Ratio (%) No. of Ships 1,000 CGT Ratio (%) Bulkers 23 2, , Containership 74 9, , Tankers 146 5, , LNG Carriers 24 2, , LPG Carriers 38 1, , Drillships FPSOs FSRUs Others 30 1, , Total , , Source: Clarkson Shipping Intelligence Network (Jan. 2017) Notes: Bulkers for ore, tankers for chemical & oil products, FPSOs and LNG-FPSOs are included. Trends of Exports by Year (Unit: US$1 million) Category Export Amount 39,753 37,168 39,888 40,121 34,279 Ratio (%) Nation's Total Export Amount 547, , , , ,500 Data: Based on MTI 746 (Offshore Structures & Parts) Export Status of Major Items (Unit: US$100 million, year-on-year change %) MTI Code Items Amount Changes Amount Changes 746 Offshore Structures & Parts % Petroleum Products % Semiconductors % Automobiles % Flat Panel Displays & Sensors % Nation's Total Exports 5, % 4, % Source: Korea International Trade Association (KITA) Trade Surplus Trends of Shipbuilding Industry (Unit: US$1 million) Category Exports 56,588 39,753 37,168 39,888 40,121 34,279 Imports 4,356 4,469 3,638 3,969 6,398 3,261 Surplus 52,232 35,284 33,530 35,919 35,722 31,018 Source: Korea International Trade Association (KITA) Date: Based on MTI 746 (Offshore Structures & Parts) Order Balance Trend of Korean Shipbuilders Category No. of Ships 1,000 CGT No. of Ships 1,000 CGT End Mar , ,464 End June , ,846 End Sept , ,327 End Dec , ,888 Source: Clarkson Shipping Intelligence Network (Jan. 2017) 56 I Korea Marine Equipment

57 KME News in English and the rate of order balance vs. ship capacity volume is at a historic low level at present. Since the ratio of ships over 15 years old is also high, issuance of orders for MR tankers and Panamax-class tankers is expected to be brisk compared with other ship types. In 2015, there were no orders for offshore plants. If international oil prices maintain between US$50~US$60/barrel due to OPEC's agreement to cut oil production, orders for parts of offshore plants, which have been thus far postponed, are likely to resume. As if reflecting this, Samsung Heavy Industries won a FPU (Floating Production Unit) order for the Mad Dog II project from BP for US$1.27 billion (about 1.5 trillion) in January An order for the Coral FLNG project offshore Mozambique also is expected from ENI of Italy in the first quarter of Issuance of orders for other offshore plant projects is expected to increase in conjunction with oil price increases. But the U.S. expansion of shale gas production will have a major impact on oil price hikes and likely serve as a variable in the issuance of orders for offshore plant projects. As for the design field or equipment & materials field creating added-value in the offshore plant industry, Korea depends heavily on many overseas technologies. As global European and U.S. enterprises are monopolizing these areas, market entry is not easy in reality. Notwithstanding this situation, the big 3 Korean shipbuilders (Hyundai, Daewoo and Samsung) are pushing to enhance the localization of equipment & materials and standardization work. These efforts are expected to increase the competitiveness of offshore plants further as well as create added-value in the Category Order Balance by Ship Type of Korean Shipbuilders No. of Ships 1,000 CGT Ratio (%) No. of Ships 1,000 CGT Ratio (%) Bulkers 42 1, Containership 98 5, , Tankers 344 9, , LNG Carriers 94 8, , LPG Carriers 93 2, , Drillships FPSOs FSRUs Others 77 3, , Total , , Source: Clarkson Shipping Intelligence Network (Jan. 2017) Notes: Bulkers for ore, tankers for chemical & oil products, FPSOs and LNG-FPSOs are included. offshore plant industry. The Marine Environment Protection Committee (MEPC) held in London, U.K., in October 2016 approved the application of the IMOsuggested regulations governing sulfur oxide (SOx) emissions starting in These regulations are designed to reduce the SOx in fuel oil from the present ceiling of 3.5% to 0.5%. Therefore, all the fuel-oil-powered ships sailing throughout the world will have to be modified to operate on MGO (Marine Gas Oil) or LNG instead of bunker C oil. According to the shipbuilding business community, orders for ships capable of using LNG for fuel are expected to increase because MGO prices are 30% higher on average than LNG prices. The change in ship fuel regulations is appraised as having a positive effect on the issuance of newbuilding orders from the perspective that it induces ship replacement demand. Various environmental restrictions centering on CO2 emission regulations will likely further accelerate demand for high-efficiency & eco-friendly ships. The order-securing competitiveness of large Korean shipyards, which have developed strengths in these fields, are expected to be in a comparatively more advantageous position than competitor countries. Yet, with China, Korea's foremost competitor, suggesting more competitive ship prices than Korea and owing to the Chinese central government's support, the order-securing competition may increase further. To maintain an advantageous position in the competition with China and Japan, the government's continuous policy support and proactive investment in R&D and technologies are prerequisite. Korean shipyards also will have to boost their strengths in maintaining global industrial competitiveness through win-win cooperation with suppliers of equipment & materials, etc. Korea Marine Equipment I 57

58 KME News in English To Raise Shipbuilding & Marine Industry Competitiveness ICT-Shipbuilding & Marine Convergence Strategy The government held the '8th of Information & Communication Strategy Committee Meeting' on December 27, 2016, and deliberated and confirmed 'K-ICT Shipbuilding & Marine Convergence Activation Plan' containing ways of strengthening the shipbuilding & marine industry's competitiveness. For creation of shipbuilding & Marine-ICT convergence infrastructures, the Ministry of Science, ICT & Future Planning (MSIP) plans to set up a shipbuilding & marine ICT creative convergence center at the Ulsan National IT Industry Promotion Agency and support for the establishment of infrastructures to verify SW functions, reinforcement of technological power and cultivation of specialized manpower. MSIP intends to analyze the status of the shipbuilding & marine-ict convergence technology industry and develop 'Technology Development Roadmap' and promote policies to strengthen SME technologies according to the roadmap. The ministry plans to support for the invigoration of technology transaction consulting and patent applications, resolution of patent disputes, utilization of sleeping patents, etc., and for securing of core technological intelligence rights. In addition, it plans to support international certification of SME-developed SW qualities, consulting on ship classification and quality certification of ICT-convergence products and acquisition expenses. To reinforce the competitiveness of intelligencetype technologies in the fields of shipbuilding, shipyards and services, the ministry plans to develop base technologies for common utilization of IoT, big data platform, etc. and commercialization application technologies, including process management and ship controls. Furthermore, the ministry plans to collect and analyze before & after market data of shipbuilding & marine, and develop and provide big data platform inducing the results required by users. It plans to organize and operate a shipbuilding & marine-ict convergence committee and create an ecosystem for shared growth between large K-ICT Shipbuilding & Marine Convergence Activation Plan ('16~'20) I. Promotional Background o Systematic backup for promotion of 'ICT-Convergence Shipbuilding & Marine Industry 4.0s Project ('16~'20, Billion) planned based on the demand from the shipbuilding industry to enhance the competitiveness through ICT convergence. II. Major Content Goals Vision o Take-off toward a shipbuilding & marine ICT convergence leading country by 2023 o Conversion into an Industry 4.0-based intelligence-type shipbuilding & marine industry o Nurture 800 shipbuilding & marine-ict specialized manpower o Secure 30 core technologies for shipbuilding & marine-ict convergence ships, shipyards & services o Expand the localization rate of shipbuilding & marine-ict convergence equipment & materials from 20% to 30% Promotional Strategies Create shipbuilding & 1 marine-ict convergence foundations Develop technologies for 2 intelligence-type ships, shipyards and services Detailed Promotional Tasks (1) Prepare shipbuilding & marine-ict convergence activation footholds (2) Build technology development infrastructures (3) Provide technology support and nurture ICT convergence-specialized manpower (1) Develop common utilization source technologies (2) Develop large enterprise-sme shared growth type application technologies (1) Establish large enterprise-sme win-win Activate win-win 3 governance cooperation ecosystem (2) Support for commercialization of SMEs enterprises and SMEs through its support for SME commercializations as well. Through such policies, the government established goals to nurture 800 shipbuilding & marine-ict convergence-specialized manpower, expand the localization rate of shipbuilding & marine-ict convergence equipment & materials from 20% to 30% and pursue the added value ratio of the shipbuilding & marine industry. 58 I Korea Marine Equipment

59 KME News in English Samsung Heavy Bags US$230 Mln Deal for Regasification Unit Samsung Heavy Industries Co., a major shipyard here, said Wednesday that it has clinched a US$230 million deal to build a floating storage and regasification unit (FSRU). Under the deal with Norway-based Hoegh LNG Holdings Ltd., the shipyard will build the vessel by May 2019, the company said in a regulatory filing. Samsung has an option to build three more FSRU units, it said. Earlier this month, the shipbuilder won a $1.27 billion deal to build an offshore facility, marking the first mega deal of the year for Korean shipbuilders struggling to bring in new orders. Samsung Heavy's offshore facility deal marked the first of its kind in 18 months. Last year, no offshore facility deals were made around the globe due to low oil prices. The shipbuilder said earlier it was likely to win an additional offshore facility deal due to rising oil prices. Korean shipbuilders have been under serious financial strain since the 2008 global economic crisis, which sent new orders tumbling amid a glut of vessels and stiffer competition from Chinese rivals. Hyundai Heavy Industries Wins Order Worth 194 Billion Won to Build Two VLCCs Hyundai Heavy Industries Co., Korea's largest shipbuilder, bagged this year's first order to build two very large crude carriers (VLCCs) for Norway-based tanker owner DHT Holdings. According to industry sources on January 31, DHT recently said in a regulatory filing that it sealed a contract with Hyundai Heavy Industries to receive two 319,000- ton VLCCs. The company did not disclose financial terms, but given the current market price of about US$83 million for a VLCC and based on the current foreign exchange rate, the contract is estimated to be valued at roughly 194 billion won. The two VLCCs will be delivered by July and September of next year, respectively. Previously, Hyundai Heavy Industries clinched an order to build a floating storage re-gasification unit (FSRU) with Norwegian liquefied natural gas (LNG) company Hoegh. However, that contract was reflected in the last year's business results. So, the latest deal is the first order this year. DHT is one of HHI's regular clients. Out of 21 carriers DHT currently owns, 16 were built by the Korean shipyard. Earlier, DHT ordered six VLCCs from Hyundai Heavy Industries, with the most recent delivery made January 16. Korea Marine Equipment I 59

60 KME News in English Daewoo Shipbuilding Set to Win US$1.6 Bln Deal Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., one of Korea's major shipyards, said Thursday that it has signed a letter of intent with a U.S. firm to build up to seven floating storage and regasification units (FSRUs). Under the deal with Excelerate Energy, Daewoo Shipbuilding will receive an order to build one FSRU for the U.S. energy firm in the second quarter of the year. The LOI also gives Excelerate an option to place more orders depending on market conditions. Daewoo Shipbuilding expects the deal to be officially finalized in April. Daewoo Shipbuilding did not reveal the terms of the contract, but industry sources said that the deal may fetch up to US$1.6 billion. The contract would mark first mega deal this year for Daewoo Shipbuilding, which has been dealing with a sharp decline in new orders amid squeezed cash flow. Dongsung Finetec Develops Insulation System Dongsung Finetec, a Korean maker of cryogenic insulation products, recently completed the development of an LNG carrier insulation system for the first time in Korea that it is evaluated as it having established a foundation for market diversification of its gas carrier system and insulation business. Dongsung Finetec recently announced that it has succeeded in developing Korea's first insulation system technology ('X-FINE' and 'Y-FINE') for LNG carrier type-b tanks. According to the company, it is the first time in Korea and the fourth in the world, having completed the technology development through research and development processes for the past few years. With the latest development, Dongsung Finetec is able to supply in-house developed insulation materials and systems to domestic shipyards and is in related negotiations with domestic shipyards. The company also plans to advance into Japanese and Chinese markets in the future. In the LNG carrier market, the Type-B tank system (MOSS type, SPB type, etc.) is used in addition to the main GTT systems (Mark type and No96 type). The MOSS type is adopted by Hyundai Heavy Industries, Mitsubishi Heavy Industries and Kawasaki Heavy Industries. Dongsung Finetec is able to supply products for the Type-B tanks of LNG and gas carriers, which have been supplied exclusively by foreign companies. 60 I Korea Marine Equipment

61 KME News in English Beyond Crisis, Creating New Opportunities Establish Marine Equipment A/S Hub in Busan, Korea Moving beyond the current crisis and creating new business opportunities, the Korean marine equipment industry is pushing ahead with the establishment of an A/S hub in Busan, Korea. This project, initiated by the Korea Marine Equipment Association (KOMEA), is aimed at powering a turnaround for the industry, proactively responding to the restructuring of the shipbuilding industry at home and around the world. The A/S initiative consists of four hub components as a package: Export Hub: Serving as the main base for marine equipment exports, supporting marketing activities, as well as for the establishment of a cooperative network with related companies around the world; Logistics Hub: Establishment and operation of a marine equipment logistics warehouse for parts, components, modules, systems, etc.; After-Market Hub: Exchange of parts & components, ship repair, etc.; and Education & Training Hub: Cultivation of specialized manpower, information exchange, attraction of world-class education programs like API (American Petroleum Institute), etc. Basic Concept of Integrated After-Market System Demand Major buyers Shipping companies Ship management companies Shipyards, etc. Integrated After-Market System Overseas network & branches Export Hub Terminal Logistics Education The A/S hub project has the advantage of a strategic geopolitical location as well as Korean leadership in the marine and shipbuilding industry. Southeastern Korea is home to 78% of the nation's marine equipment producers, 77% of industry turnover, and 93% of the industry's export volume. Meanwhile, the IMO's move for the mandatory installation of BWTS is expected to increase the requirement for repair and retrofit of ships in service around the world. A/S Feedback Creation of new market (modularization of marine equipment) Suppliers Domestic marine equipment companies Korea Marine Equipment I 61

62 KME News in English Global Shã0ilding Facilities Status & Outlook Down 36.7% From 63 Mil. CGT in '12 to 39.9 Mil. CGT in '21 Global shipbuilding facility capacity is projected to decline to 39.9 million CGT in 2021, down 36.7% from the 63 million CGT registered in Despite the substantial plunge in global capacity, the three Northeast Asian shipbuilding giants' dominance of the global shipbuilding arena is expected to continue. According to Clarkson's forecast in March this year, the combined shipbuilding capacity of China, Korea and Japan will reach 34.1 million CGT in 2021, 85.5% of the global total of 39.9 million CGT. In particular, Korea's share of the total global capacity is expected to soar from 27% in 2012 to 33% in Over the same period, China's share is projected to dwindle from 41% to 34%, while Japan's share is forecasted to rise from 17% to 19.3%. Shipbuilding Capacity Reduction ( ) (Unit: Million CGT) Korea: 24% China: 48% Japan: 28% Share of World Shipbuilding Capacity Nation Korea 27% 33% China 41% 34% Japan 17% 19% Source: Clarkson 2016, 3, KOSHIPA Year Country World Shipbuilding Capacity Forecast Korea China Japan Europe Others World (Unit: Million CGT) Source: Clarkson , KOSHIPA 62 I Korea Marine Equipment

63 KME News in English Global Periscope by Country & Region Big 3 Account for 90% of Global Ship Completions in 2015 Three Northeast Asian countries -- Korea, China and Japan -- scored a combined 29.1 million CGT in shipbuilding completions in 2015, accounting for 90% of the global total. However, the annual global tonnage of completions was down 5.2 million CGT compared with the preceding year. China's shipbuilding completions reached 11.6 million CGT in 2015, narrowly outpacing Korea's million CGT, according to data from KOSHIPA, which quoted World Shipbuilding Statistics (IHS-Fairplay) as its source. (Unit: 1,000 CGT) Country Korea 14,907 15, ,395 10,120 11,033 China 18,801 19,198 19,331 11,784 10,193 11,558 Japan 9,820 9,160 8,350 6,828 6,585 6,591 Denmark France Germany Greece Italy 1, Netherlands U.K Finland Sweden 16 Spain Portugal 9 2 Poland Romania Norway Croatia U.S.A Brazil Taiwan World 51,664 51,004 47,918 38,349 37,747 32,537 Source: Lloyd's World Shipbuilding Statistics (IHS-Fairplay), KOSHIPA Korea Marine Equipment I 63

64 Products in Spotlight KHAN Co., Ltd. Weidmueller EX Junction Box and Materials Standard Materials Special Features - Junction Box for Industrial and Explosive Hazard Areas - Modular Terminal Blocks - Heavy-Duty Connectors - Signal Converters, Limit Switchs and Process Indicators - Relay Modules and Solid-State Relays - Switched-Mode and Uninterruptible Power Supply - Surge Protection Devices - PLC-Interface Units KHAN signed a TPA(Third-Party Assembler) agreement with Weidmueller with regard to the explosion-proof junction box business, which delegates all authority receives only supply materials for design, manufacture and delivery. KHAN can manufacture and supply junction boxes to meet customer specifications, including being fitted with all necessary terminals and cable glands. Also, KHAN is able to offer reliable and profitable solutions for junction boxes as well as a variety of Weidmueller's products and services. 64 I Korea Marine Equipment

65 Member List KOMEA Member Companies Name Main Products Website Location / Tel. AMIR Marine Co., Ltd. Piston Ring YEONGDO-GU, BUSAN / AMS CO., LTD. Unit Toilet/Wall & Celling Panel, Heat Exchangers HAEUNDAE-GU, BUSAN / (Plate Shell & Tube), etc A-TECH Small davit, Air motor, Air winch GANGSEO-GU, BUSAN / BC TAECHANG IND. CORP. Ultimate solution for onboard crew maintenance, Deck scaling machine JUNG-GU, BUSAN / Bethel Engineering Co., Ltd. Magic Grating (Steel grating) NAMYANGJU-SI, GYEONGGI / B-I INDUSTRIAL CO., LTD. Fire Detection System, Gas Detection System, Navigation Watch Alarm GANGSEO-GU, BUSAN / System, Moisture Detection System BIP INDUSTRIES CO., LTD. Wall panel, Ceiling panel, Bathroom unit, Cabin unit, Floating floor, TLQ, GEUNJEONG-GU, BUSAN / Marine furniture, Marine door, etc BOGO Co., Ltd. Telephone system, Lighting fixture SAHA-GU, BUSAN / BO MYUNG METAL Co., Ltd. Copper & Copper-Alloy Pipes & Plates, Fittings, Flanges GANGSEO-GU, BUSAN / Bumhan Industries Co., Ltd. Air compressor, N2 generator, High pressure control valve CHANGWON, GYEONGNAM / BY CONTROLS, INC. Watertight door, Pilot door, Hydaulic hatch, etc. GIMHAE-SI, GYEONGNAM / CAPE INDUSTRY LTD. Cylinder Liner YANGSAN-SI, GYEONGNAM / CENTURY CORPORATION Cylinder liner, Man B&W Sulzer (Wartsila) Type YANGSAN-SI, GYEONGNAM / CHK CO., LTD. Ref. container socket, Juction box GANGSEO-GU, BUSAN / ChungSol Marine Co., Ltd. Window wiper, Straight line type, Clear view screen, Window, Door, Hatch GANGSEO-GU, BUSAN / ChungSong Industry Co., Ltd. Welding auto carriage, LWS, etc. GIMHAE-SI, GYEONGNAM / Dae Chang Metal Co., Ltd. Propeller boss, Chain wheel cam, Dummy ring, Valve body, etc. SAHA-GU, BUSAN / Dae Heung Cooler Co., Ltd. Heat exchanger POCHEON-SI, GYEONGGI / DAE KWANG IND CO., LTD. SUS PIPE FITTING FLANGE GANGSEO-GU, BUSAN / Daechun Industrial Co., Ltd. Multi-core tube, Stainless steel tube GIMHAE-SI, GYEONGNAM / DAEHA CO., LTD. Hydraulic Pressure Testing Equipment, Cylinder, Pump, Torque Wrench GANGSEO-GU, BUSAN / DAEJIN SAT Co., Ltd. Ceiling panel ULJU-GUN, ULSAN / DAEJUNG CO., LTD. Fiber Rope, Pet/PP Mat, Sports Net SASANG-GU, BUSAN / DAEJUNG VALVE CO., LTD. Butterfly Valves, Oil Field flow-line components, Control Valves, Actuators, DALSEO-GU, DAEGU / Special Valves Daemmstoff Industrie Korea Ltd. KVM SEALING COMPOUND, MANGANA TETAINING COMPOUND SAHA-GU, BUSAN / (PUTTY, FIRE STOP, PANDA-90, etc.) Daeyang Electric Co., Ltd. Lighting fixtures, Instruments, SAUV, UUV SAHA-GU, BUSAN / DAEYANG INSTRUMENT. Precision instruments - Anemometer, Rudder angle indicator, etc. SAHA-GU, BUSAN / Co., Ltd. 08_affiliate/affiliate_01.php Korea Marine Equipment I 65

66 Member List Name Main Products Website Location / Tel. DaiHan Anchor Chain MFG. Anchor chain, Offshore mooring stud, etc. NAM-GU, INCHEON / Co., Ltd DHMC Co., Ltd. Rudder, Block, etc. GIMHAE-SI, GYEONGNAM / DECKWIN. CO Cable winch, Windlass, Mooring Winch, Capstan etc. YEONGDO-GU, BUSAN / DINGJIN MPTECH Parts for Marine Engine, Shaft System GIMHAE-SI, GYEONGNAM / DK Tech Corporation Instrumentation fitting & valve GIMHAE-SI, GYEONGNAM / DMC Co., Ltd. Offshore crane, Deck cranes, Floating cranes GIMHAE-SI, GYEONGNAM / DNP Co., Ltd. Accommodation system GANGSEO-GU, BUSAN / Dong Hae M-Tech Co., Ltd. Grab bucket, Orange grab, Motor grab, Wood grab, etc. SEO-GU, INCHEON / Dong Kang M-Tech Co., Ltd. Water jet, Night navigator GANGNAM-GU, SEOUL / Dong Woo Machinery & Engine room overhead crane, F.O hose handling davit, etc. CHANGWON, GYEONGNAM / Engineering Co., Ltd Dong-A Valve Ind. Co. Manufactured low & high pressure valves, Flap check (duo-check) valve, etc. GANGSEO-GU, BUSAN / Dongbang Marine Co., Ltd. MARINE FIRE DETECTION & ALARM SYSTEM, GANGSEO-GU, BUSAN / MARINE FIRE EXTINGUISHING SYSTEM DONGHWA ENTEC Heat exchanger, Plate cooler, etc. GANGSEO-GU, BUSAN / DongHwa Pneutec Co., Ltd. Air/gas compressor GANGSEO-GU, BUSAN / D-I Industrial. Co., Ltd. Marine Transmission, Power Takeoff, Steering System JINJU-SI, GYEONGNAM / Doosan Corporation Motrol Marine Equipment GANGSEO-GU, BUSAN DooSan Engine Co., Ltd. Marine diesel engine, Diesel engines for power generation CHANGWON, GYEONGNAM / DRB Holding Co., Ltd. Marine rubber fender, Industrial rubber sealing & gasket, Industrial rubber YEUNGDEUNGPO-GU, SEOUL / track, Rubber damper Duksung ENG Marine Equipment GANGSEO-GU, BUSAN ELSCOM Inc. Explosion-Proof Products, Distribution Board Components, SASANG-GU, BUSAN / Solar Cable/PV JB Emerson Process Management Pressure, Temperature, Level, Analytical & Flow Measurement, Valves, SEONGNAM-SI, GYEONGGI / Korea Ltd. Tank radar level guaging, etc ENTECH (Engineering & Engine Bed/Frame box, Crane Pedestal, Tubular (SAW Pipe), Air Reservoir, CHANGWON-SI, GYEONGNAM / Technology CO., LTD.) Jacket, Pile, Wind Tower ESAB SeAH Corp. Flux cored wire CHANGWON, GYEONGNAM / Flutek, Ltd. Axial piston pumps, Axial piston motors & reduction gear, SEONGSAN-GU, GYEONGNAM / Electro-hydraulic steering gear, Deck machinery, Staffa motor, ECO servo FRIEND CO., LTD. Engine valve spindle, Cable tray GANGSEO-GU, BUSAN / GASTRON CO., LTD. Installation-Type Detector, Portable Gas Detector, GUNPO-SI, GYEONGGI / Acid Leak Detecting Paint, Alarm Signalling G.S HIGH-TECHER CO., LTD. Air vent head, Convex coupling MIRYANG-SI, GYEONGNAM / GENERAL MARINE BUSINESS Marine system (ship shore comm. system, emergency shutdown system, NAM-GU, INCHEON / INC. etc.), Defense Eng. (Control & monitoring system integration, etc.), Manufacturing & services (new shipbuilding, module production) GESKO Co., Ltd. CNG Transportation & Refilling, Fire Fighting system, Engineering for GANGSEO-GU, BUSAN / Fire fighting system & Ballast treatment system, Annual inspection I Korea Marine Equipment

67 Member List Name Main Products Website Location / Tel. GS-Hydro Korea Ltd. Flare flange system, Retaining ring system GANGSEO-GU, BUSAN / HAEDUK POWERWAY CO., LTD. Rudder Assembly GANGSEO-GU, BUSAN / Haewon Ind. Co., Ltd. Water seal, Inflatable/mating ring SAHA-GU, BUSAN / Halla Industrial Co., Ltd. Non seal canned motor pump, Gear pump SAHA-GU, BUSAN / Han Jo Co., Ltd. Lubication oil filter, Fuel oil filter, Filter elements YOUNGDO-GU, BUSAN / Hankook Flexible Co. Metalic flexible hose, Metallic expansion joint, Manufacturing of SASANG-GU, BUSAN / Metallic flexible hose assemblies HanKuk Miboo Co., Ltd. Spiral duct, Cold chamber, Deck covering, Level GANGSEO-GU, BUSAN / HANSUN ENGINEERING CO., LTD. Instrument Tube Fittings, Instrument Valves, Filters, Condensate Pots GANGSEO-GU, BUSAN / HANLAIMS CO., LTD. Instruments (Level gauge/level switch) Tank remote sounding system/ GANGSEO-GU, BUSAN / Cargo monitoring system, valve HANSHIN ELECTRONICS CO., Public address sys., Telephone sys. YOUNGDO-GU, BUSAN / LTD HANWOOL H&P CO., LTD. Hydraulic Hose Ass'y, Hose Coupling, Hose Ass'y Subsidiary Materials YANGSAN-SI, GYEONGNAM / HDM TECH CO., LTD. Marine telephone system, Public address system, Communal aerial system, KUMJUNG-GU, BUSAN / Marine CCTV system, Marine clock system, Anemometer system, Rudder angle indicator system, Temperature sensor, Pressure sensor HEARTMAN CO., LTD. Fuel injection nozzle for marine diesel engine, Fuel injection plunger ass'y for GANGSEO-GU, BUSAN / marine diesel engine HI AIR KOREA Co., Ltd. Air handling unit, Spot cooler, Refrigeration condensing unit, GIMHAE-SI, GYEONGNAM / Fire damper, Provision refrigeration plant, MGO cooling system, Packaged air conditioner, Ventilation fan, Spiral duct Hi Tech Co., LTd. T-Bar, Gas Protection Plate GYUNGJU-SI, GYEONGBUK / HLB CO., LTD. Lifeboat, GRP rigid-type rescue boat ULJU-GUN, ULSAN / Ho Seung Enterprise Co., Ltd. Package unit for engine room GANGSEO-GU, BUSAN / HODU INDUSTRIAL CO. Catering furniture, Galley hood W/fire fighting, Galley E/Q GANGSEO-GU, BUSAN / (Deep fat fryer/cooking range, etc.) Hy-Lok Corporation Tube fitting & valve, Double lock & bleed valve, Cryogenic valve GANGSEO-GU, BUSAN / HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES Marine diesel engine & machinery DONG-GU, ULSAN / CO., LTD Hyundai Elevator Co., Ltd. Lifts (elevator, escalator, moving walk), Logistics automation system, ICHEON-SI, GYEONGGI / Parking system (automobiles, bicycles), SOC infrastructure systems (platform screen door, automatic folding canopy, gap zero, etc.) Hyundai Fitting Co., Ltd. Flange GIJANG-GUN, BUSAN / Hyundai Marine Machinery W.O. incinerator, Aux/blower, F.D fan SEO-GU, INCHEON-SI / Co., Ltd HYUNDAI WELDING CO., LTD. Covered electrode arc welding consumables, Submerged arc welding GANGNAM-GU, SEOUL / flux & wire, Soild wire arc welding consumables, Flux cored wire, MIG TIG arc welding consumables, Welding machines I.M.E. CORPORATION Engine valve spindle & seat GIMHAE-SI, GYEONGNAM / ILJIN AND CO., LTD. Fire detection system, Gas detection system, Emission monitoring system, GIJANG-GUN, BUSAN / Water spray & cargo spray system, etc Korea Marine Equipment I 67

68 Member List Name Main Products Website Location / Tel. ILSHIN ENGINEERING CO., LTD. Chemical equipment and Tanks SIHEONG-SI, DYEONGGI / ILSUEUNG CO., LTD. Sewage Treatment plant, Fresh water generator, Oil purifier GANGSEO-GU, BUSAN / IL-SUNG IND. CO. Hot water calorifier, Silencer (For M/E, G/E, fan), Mist eliminator, Washable SASANG-GU, BUSAN / air filter, Pneu. fire damper (For funnel, emergency G/E room) Intellian Technologies Marine Satellite TV Antenna systems, Marine Satellite Communication Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do / Antenna Systems, FleetBroadband Systems International Machine Tool Co. Vertical clamp, Horizontal clamp, etc. SASANG-GU, BUSAN / INTRA PRECISION PISTON CROWN, CYLINDER LINER, CYLINDER COVER, PISTON SKIRT, DONG-GU, BUSAN / MANUFACTURE CO., LTD. WATER JACKET JDSOLUTION CO., LTD. High Output Directional Speaker, Ultra Directional Speaker, Marine Equipment GUEMCHEON-GU, SEOUL / JHK INC. Container fittings, Lashing fittings YANGSAN-SI, GYEONGNAM / JINSEONG LINER & PISTON Cylinder liner, Piston DAEDEOK-GU, DAEJEON / JONGHAP MACHINERY CO., Sewage treatment plant, T-bar auto welding machine YANGSAN-SI, GYEONGNAM / LTD JUNG GONG IND. CO., LTD. Marine window, Fire-resistant window, Marine wiper, Clear view screen, SAHA-GU, BUSAN / Anti-glare sunscreen JUNG-A MARINE Accommodation ladder, Pilot slant ladder, Wiper, CVS, Sunscreen davit, GANGSEO-GU, BUSAN / Capstan, Al structure, Hatch, Helideck, Special product JUNGSAN ENTERPRISE CO., LTD. Marine engine parts ULJU-GUN, ULSAN / Ju-sung Ind Co., Ltd. Marine Equipment GANGSEO-GU, BUSAN K.C. LTD. Impressed current cathodic protection (I.C.C.P) system, Anti-fouling GANGSEO-GU, BUSAN / system (M.G.P.S), Shaft earthing device KANGNAM JEVISCO CO.,LTD. Shop primer, Anti-corrosive coatings, Anti-fouling coatings, etc. BUSANJIN-GU, BUSAN / Kangrim Heavy Industries Boilers, Economizers, Inert Gas Systems, Inert Gas Generator, N2 Generators, CHANGWON, GYEONGNAM / Co., Ltd. Incinerators, Air Reservoirs, Calorifiers, LPG/Ethane Tanks, Pressure Vessels, PSV SUS Tanks, Bulk Mud Tanks, Reels, Upper Deck Unit, Car Deck Kangrim Insulation Co., Ltd. LNG Cargo Tank Insulation, LPG / LEG (Ethylene) Cargo Tank Insulation, GIJANG-GUN, BUSAN / LNG / LPG / LEG Cargo Pipe Insulation, Onshore / Offshore Plant Insulation, LNG Receiving Terminal Insulation, Cold Provision Stores, Reefer Vessel Hold Insulation Keonchang Industry Co., Ltd. TOP CHARGING EQUIPMENT, HOPPER & CONVEYOR, SIDE GUIDE ASS'Y SAHA-GU, BUSAN / Keum Yong Machinery Co., Ltd. Exh. valve complete with spindle BUK-GU, DAEGU / Key Sung Metal Co., Ltd. Marine valve GANGSEO-GU, BUSAN / Keystone Valve (Korea) All kinds of valves for offshore and shipbuilding ANSEONG-SI, GYEONGGI / KHAN CO., LTD. Engineering services, Sea-trial & commissioning service, Facility for GEOJE-SI, GYEONGNAM / fabricaton, Modification Kion Printing & Packaging Inc. Marine equipment & vacuum system GIMHAE-SI, GYEONGNAM / KOC ELECTRIC CO., LTD. H/V transformer (ATEX, WATER COOLED TYPE), GANGSEO-GU, BUSAN / UPS (Uninterruptible Power Supply), Bus way/bus duct Kokaco Co., Ltd. Exhaust Valve Spindle&Bottom Piece Grinding Machine YOUNGDO-GU, BUSAN / Komeco Co., Ltd. Tacho sys., Electronic equip. GIJANG-GUN, BUSAN / Kongsberg Maritime Korea Ltd. Alarm monitoring system, Cargo monitoring system, Offshore technology GIJANG-GUN, BUSAN / I Korea Marine Equipment

69 Member List Name Main Products Website Location / Tel. KOREA FILTER CO., LTD. STRAINER, OIL FILTER, AIR FILTER, AUTO STRAINER GIJANG-GUN, BUSAN / KOTO Technical Co. Maintain & repair items (all hydraulic systems, Adjust alignment, centering) SAHA-GU, BUSAN / KORVAL Co., Ltd. Control Valves, Regulating Valves, Heat Sensor, Shut-Off Valves SAHA-GU, BUSAN / KSP Co., Ltd. Exhaust valve complete, Exhaust valve spindle GANGSEO-GU, BUSAN / KSV (Korea Special Valve) CO., Valve spindle and Valve seat for marine diesel engine YOUNGDO-GU, BUSAN / LTD KTE CO., LTD. High voltage swichboard, Side thruster, Low voltage swichboard, Side thruster control GANGSEO-GU, BUSAN / system, Group starter panel, Alarm monitoring system, Electric equipment, etc Kuk Dong Elecom Co., Ltd. Lighting fixture SAHA-GU, BUSAN / KTMI CO., LTD. Emergency towing system GANGSEO-GU, BUSAN / KUKDONG ELECTRIC WIRE All kinds of cables for offshore and shipbuilding including JIS, BS, IEC, DIN, JINCHEON-GUN, CHUNGBUK / CO., LTD. IEEE, etc KUMGOKSTEEL INDUSTRY. Steel Gratings, Manhole Covers and Steel Products SEO-GU, INCHEON / CO., LTD Kum Kang Precision Co., Ltd. Marine valve, valve for engine, air reservoir tank SAHA-GU, BUSAN / Kwanglim Marine Tech. Co., Ltd. Steel Door, Hull Apteher Blank, Radar Mast, GANGSEO-GU, BUSAN / Hi-Pressure Water Mist Fire Fighting System KWANG SAN CO., LTD. AIR VENT HEAD, EXP. JOINT, HEATING COIL, PIPE SPOOL, ETC. GANGSEO-GU, BUSAN / Kwang Seong Co., Ltd. PIPE CABLE HANGER, SPARE PART SEAT, ETC. GIMHAE-SI, GYEONGNAM / Kyung Eun Ceramics Co., Ltd. Ceramic packing GIMHAE-SI, GYEONGNAM / Kyungjin Shipping Co., Ltd. Export & Import of Marine Equipment, Shipping Agent Service, CHANGWON-SI, GYEONGNAM / Shipbroking Service, Trading Kyungsung Industry Co., Ltd. LNG carrier sus corner & anchor strips & Pipe clamp, etc. GANGSEO-GU, BUSAN / LDC-KOREA CO., LTD. Trader (Marine Equipment), Ship Repair HAEUNDAE-GU, BUSAN / Leeyoung Industrial Machinery Lashing bridge, T-bulkhead block, Covered-block, Engine casing & funnel, ULJU-GUN, ULSAN / Co., Ltd. Upper deck & module unit, etc LHE Co., Ltd. Plate heat exchanger, Fresh water generator GIMHAE-SI, GYEONGNAM / LS Cable & System Power cable, Marine & offshore cable, Telecom cable, SUBMARINE CABLE, ANYANG-SI, GYEONGGI / WINDSOL, SUPERCONDUCTIVITY LUXCO CO., LTD. Electrical equipment for internal combustion engines, Magnetic SAHA-GU, BUSAN / products, etc MIN SUNG CO., LTD. Steel outfitting, Access hatch, Swing away hatch, Cable tray, GANGSEO-GU, BUSAN / Electric cable box, etc Mirae Industries Co., Ltd. Winch, Chain Stopper, Capstan HAMAN-GUN, GYEONGNAM / MODERN INTECH CO., LTD. Fire retardant curtain, Mattress, Upholstery furniture, Fire retardant fabric, SASANG-GU, BUSAN / Carpet, Rubber flooring MRC (Marine Radio Co., Ltd.) Public address system, Auto telephone sys. YOUNGDO-GU, BUSAN / MSL Compressor Co., Ltd. Breathing air compressor POCHEON-SI, GYEONGGI / Mt.H Control Valves Co., Ltd. Main starting valve, Crankcase relief valve, Cyogenic safety valves & GANGSEO-GU, BUSAN / control valve Korea Marine Equipment I 69

70 Member List Name Main Products Website Location / Tel. NK Co., Ltd. Ballast water treatment sys., CO2 sys. GANGSEO-GU, BUSAN / NOW Co., Ltd. Duct, Damper, Fitting, Piston, Ring, Cylinder YANGSAN-SI, GYEONGNAM / ONNURIPLAN CO., LTD. Dust & Gas Masks, Sanitary Mask Covers, etc. BUCHEON-SI, GYEONGGI / Oriental Precision & Crane, Windlass & Mooring Winch, Life Boat Davit GANGSEO-GU, BUSAN / Engineering Co., Ltd OSCG Co., Ltd. Cable gland and accessories, GRP junction box SASANG-GU, BUSAN / OTS Co., Ltd. Crane, Winch, A-Frame SUNCHEON-SI, JEONNAM / PANASIA Co., Ltd. Ballast water treatment system/level instrument, Seawater coarse filtration/ GANGSEO-GU, BUSAN / Emission gas control system, Engineering services Pie Plus Co., Ltd. Crankshaft, Rudder stock, Motor shaft GANGSEO-GU, BUSAN / PROSAVE CO., LTD. Crankcase Explosion Relief Valve, Smart High Velocity Pressure/ GIMHAE-SI, GYEONGNAM / Vacuum Relief Valve, Air Release & Vacuum Breaker Valve S&W Co., Ltd. Cam/cam shaft, Valve/seat ring, Engine bolts/nuts, Bolts SAHA-GU, BUSAN / S. A. M-Tech Engine control lever, Engine control cable, Hydraulic steering system, NAMDONG-GU, INCHEON/ Stern drive, Helm pump, Cylinder, etc SAMGONG CO., LTD. Oil purifier, Ship window, Ship accommodation ladder, Cathodic GANGSEO-GU, BUSAN / protection system, Elevator type tower gangway, Ship ballast water treatment system, Quick release mooring hook & road monitoring system Samin Information System Ecolnspection, Ecoserver Package HAEUNDAE-GU, BUSAN / Co., Ltd SAMKUN CENTURY Co., Ltd. F.W. supply unit, BWTS, PE coating, Paint MIRYANG-SI, GYEONGNAM / SAMYANG METAL IND. CO., LTD. Flanges, fittings SAHA-GU, BUSAN / Samyoung Machinery Co., Ltd. Cylinder head, Cylinder liner, Piston & carrier, etc. GONGJU-SI, CHUNGNAM / Samyoung M-TEK Co., Ltd. MBS, Chain wheel, Cylinder cover, etc. HAMAN-GUN, GYEONGNAM / SAMYUNG ENC CO., LTD. AIS/GMDSS radio equip, etc. YOUNGDO-GU, BUSAN / Sancheong Co.,Ltd. Self-Contained Breathing, Apparatus. (SCBA), Gas Mask, Filter., Yongin-si, Gyeonggi-do / Protective Suit. (Chemical, Heat proximity, Fire), Fire-Fighting Suit, Helmet, Boots, Gloves., Resuscitator., Air Line Mask. Sandong Metal Industry Co., Ltd. Manifold, Plug valve, Choke valve, Integral Fittings GUMI-SI, GYEONGBUK / Saracom Co., Ltd. GMDSS equipment YEONGDO-GU, BUSAN / Scana Korea Hydraulic LTD. Actuators, HPU and local control panel, Offloading systems/winches and GIMHAE-SI, GYEONGNAM / mooring system/turret/swivel, etc SEJIN IND CO., LTD. Tank top unit, Module unit, Purifier unit, Supply unit, etc. CHANGWON, GYEONGNAM / Seobu Electric Ind. Co., Ltd. Ground Monitor SAHA-GU, BUSAN / SEOUL ELECTRIC CABLE CO., LTD. Offshore & shipboard cables UMSUONG-GUN, CHUNGBUK / Seun Electric Co., Ltd. Battery charger, Alarm sys. SAHA-GU, BUSAN / SEWON INDUSTRIES., LTD. High velocity P/V valve, Air vent head, Expansion joint, Flame arrester / HAMAN-GUN, GYEONGNAM / Breather valve I Korea Marine Equipment

71 Member List Name Main Products Website Location / Tel. SG Safety Corporation Inflatable rubber products, Ship ballast water treatment system, Life rafts, MIRYANG-SI, GYEONGNAM / Speed boats, River boats, Fishing boats, Water tanks, High-speed boats SHINHAN HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. Deckhouse, Rudder ULJU-GUN, ULSAN / Shin Heung ENG. Co. Curtain, Upholstery, Sofa & Chair, Mattress, Carpet, Roller blind GANGSEO-GU, BUSAN / Shin Myung Tech Co., Ltd. Air motor, Winch, Davit, Crane, Reel, Capstan, Pump, etc. YANGSAN-SI, GYEONGNAM / Shin Sung Eng Co., Ltd. Air Con. Plant, Ref. Plant GANGSEO-GU, SEOUL / Shin Yeong Co., Ltd. Manhole, Access hatch GIMHAE-SI, GYEONGNAM / Shin-A Co., Ltd. Navigational/communication equip. SAHA-GU, BUSAN / Shin-A Metal Tech Co., Ltd. Engine metal bearing, Bearings for medium & small engines, BUK-GU, ULSAN / Main bearing shells, Segment & segment holder, Guide shoe, Top & bottom end bearing, Mesta bearing Shindong Digitech Co., Ltd. Navigation & communication, Internal communication equipment YEOUNGDO-GU, BUSAN / Shinshin Machinery Co., Ltd. VID (Cooling F.W & S.W pump), EHC (Volute casting centrifugal pump), GIJANG-GUN, BUSAN / NLG (External gear pump) Silla Metal Co., LTD. Fixed pitch propeller (FPP), Controllable pitch propeller GANGSEO-GU, BUSAN / (CPP, Shafting, Stern equipment) Simulation Tech Inc. Voyage data recorder GEUMCHEON-GO, SEOUL / SKMARINTEC CO., LTD. Electrolytic Sewage Processing Eqiupment GIMHAE-SI, GYEONGNAM / SMECO CO., LTD. Piston, Piston liner YEONGI-GUN, CHUNGNAM / SMS Co., Ltd. Hatch cover, Lashing bridge, Ro-Ro equipment, Hydro door SAHA-GU, BUSAN / SPECS Corporation Oil Mist Detection System for Engine Room (AOMD), Oil Mist Detection BUNDANG-GU, SEONGNAM / System for Diesel Engine (COMD), Shaft Torque Power RPM Meter (TPM), etc. STACO Co., Ltd. Wall & ceiling panel, Unit toilet GANGSEO-GU, BUSAN / STACO CHALMERS Co., Ltd. Unit Cabin, Unit Toilet, Marine Door GANGSEO-GU, BUSAN / STX Engine Co., Ltd. Marine diesel engine, Military diesel engine, power plant diesel engine, CHANGWON, GYEONGNAM / electronic communication equipment STX Heavy Industries Co., Ltd. Turbocharger, Diesel engine parts, Industrial components, Shipuilding CHANGWON, GYEONGNAM / machinery, Cargo pump system, Casting parts Suh Han Ind. Co., Ltd. Cable tray and duct, Hot dip galvanizing, Ship window wwww.suhhani.co.kr SAHA-GU, BUSAN / SUNBO INDUSTRIES CO., LTD. Package module unit, Tank top unit, E/R block, etc. SAHA-GU, BUSAN / Sung Jin Geotec Co., Ltd. Ship block, Fin tube, Header pipe GANGSEO-GU, BUSAN / Sung Kwang Bend Co., Ltd. Butt welding pipe fittings GANGSEO-GU, BUSAN / Sung Mi Co., Ltd. Door frame, Wall panel, Ceiling panel, Door hardware, Unit toilet GIMHAE-SI, GYEONGNAM / SUNG SIN INDUSTRIES CO., LTD. Hatch coaming, T-Block, Water mist catcher, Water separator, Louver GYEONGJU-SI, GYEONGBUK / Sungil SIM Co., Ltd. Pipe bending, Pipe spool, Marine Engine, Gas turbine GANGSEO-GU, BUSAN / Korea Marine Equipment I 71

72 Member List Name Main Products Website Location / Tel. Suro Propeller & Machinery Co. Propeller, Propeller shaft YOUNGDO-GU, BUSAN / T.K. Corporation Co., Ltd. Butt-welding fittings, Forged fittings, Flanges GANGSEO-GU, BUSAN / TAE KWANG Co., Ltd. Pipe Fittings, Fitting & Valve GANGSEO-GU, BUSAN / TAE YOUNG TRADING LTD. Receptacles & wire accessories, Flood light, Deck light, Reflector lamps, NOWON-GU, SEOUL / HRF mercury lamps, Sodium lamps, Marine electrical equipment TAECHANG SYSTEC CO., LTD. Marine Equipment GANGSEO-GU, BUSAN Taekyung Heavy Industries Engine Bed/Frame Box, Air Receiver/Gas ReceiverSteel Outfittings, CHANGWON-SI, GYEONGNAM / Co., Ltd. Tubular (SAW Pipe), etc TANKTECH CO., LTD. Water-mist fire fighting system for engine room and accommodation, SAHA-GU, BUSAN / LNG fuel tank system, Offshore steel structure Techcross Inc. Ballast water management system GANGSEO-GU, BUSAN / TechMarine S/W Co., LTD. Loading computer program, CAOS, Stowage program, LOFOS, LMS DONG-GU, BUSAN / TECH FLOWER CO., LTD. Marine crane, Deck machinery SASANG-GU, BUSAN / TETRADYNE Marine Monitor, Marine Panel PC GURO-GU, SEOUL / TMC Co., Ltd. Marine cables, Oil & rig cables, Onshore cables, Special cables, CHEONAN-SI, CHUNGNAM / Optical fiber cables TOPSAFE CO., LTD. High-velocity pressure vacuum valve, Breather valve, Flame arrestor, GIMHAE-SI, GYEONGNAM / Emergency vent cover, Detonation flame arrestor TTS INTERNATIONAL CORP. Cuni Pipe, Cuni Flange, Cuni Fitting GANGSEO-GU, BUSAN / Valmax Technology Corporation FGSS, LNG Bunkering System, Custody Metering System, PRS System ANYANG-SI, GYEONGGI / VISER CO., LTD. PHE GASKET, Valve seat, Dust packing, etc. GIMHAE-SI, GYEONGNAM / WARTSILA ACCOMMODATION Unit toilet, Unit cabin, Wall panel, Ceiling panel GOSEONG-GUN, GYEONGNAM / SYSTEMS KOREA, INC WhaYoung Co., Ltd. Fuel pump ass'y for ship engine MIRYANG-SI, GYEONGNAM / WONIL CO., LTD. Cylinder cover, Common rail unit, Silencer, Spraying plate, Rotor shaft MASAN-SI, GYEONGNAM / Woo Chang Ind. Co., Ltd. Weather-tight steel door, Louver vent, Steel window box, Mooring fitting GIMHAE-SI, GYEONGNAM / WOOJOO M & E Co., Ltd. Exp. junction box, Warning alarm, etc. SAHA-GU, BUSAN / WOORI OCEANTECH CO., LTD. Marine Propulsion System Sales & Distribution, Warranty & After Sales Gangseo-gu, Busan / Service, Overhaul, Advanced Composite High Performance Patrol Craft WOOSHIN APEC CO., LTD. Marine Lighting Fixture, LED Flood Light (Factory Light), GANGSEO-GU, BUSAN / Aluminium Composite Panel YBC CO., LTD. HARDWARE OUTFITTING, MARINE OUTFITTING, NEW PRODUCTS GANGSEO-GU, BUSAN / Yoo Won Industry LTD. Steering gear, Filter, Deck M/C SAHA-GU, BUSAN / You Jeon Industry Co., Ltd. Marine engine parts, Engine bed CHANGWON, GYEONGNAM / YOUNGIL PRECISION CO., LTD. Valve Train Components for all Kinds of 4-Stroke Diesel Engine's HAMAN-GUN, GYEONGNAM / YoungkWang Machine Co., Ltd. Skid unit, Pressure vessel, Heat exchanger GYEONGJU-SI, GYEONGBUK / Younglim Timber Co., Ltd. Wood Fire Retardant, Flooring Board, Furniture, Wood for Interiors NAMDONG-GU, INCHEON / I Korea Marine Equipment

73 Member List Korea Marine Equipment Status - Member Products Department No. Department No. Propulsion Arrangement 5 Safety Equipment 8 Auxiliary Arrangement 60 Others Outfitting 17 Piping Equipment 28 Electric Electronics 39 Mooring/Cargo Arrangement 15 Others 17 Nautical Equipment 10 Accommodation Equipment 19 Total Member Location Area Seoul Busan Incheon Ulsan Daegu Daejeon Gyeonggi No Area Gyeongnam Gyeongbuk Chunggnam Chungbuk Jeonam Others Total No Number of Employees Sections Hull ,048 7,040 6,989 6,787 6,717 6,010 Engine & Machinery ,477 20,674 20,316 17,314 16,989 16,141 Outfittings ,297 17,014 17,101 16,678 16,232 15,728 Electric & Electronics ,012 18,825 18,798 18,102 18,325 18,147 Total 69,611 67,420 65,834 63,553 63,204 58,881 58,263 56,026 Korea Marine Equipment I 73

74 Shipbuilding Statistics Korean Shipbuilding Performance - New Orders Export Domestic Total % No. G/T No. G/T No. G/T No. G/T ,656, ,656, ,967,536-22, ,990, ,161, , ,774, ,940, , ,969, ,324, , ,904, ,585, ,461, ,046, ,301, ,297, ,599, ,797, ,715, ,512, ,251, , ,076, ,536, ,565, ,102, ,808, , ,175, Completions Export Domestic Total % No. G/T No. G/T No. G/T No. G/T ,773, , ,783, ,954, ,954, ,749, , ,119, ,421, , ,802, ,272, ,124, ,397, ,313, ,550, ,864, , ,951, ,036, ,188, ,224, ,493, ,895, ,389, ,113, , ,998, ,228, ,016, ,528, Order Book Export Domestic Total % No. G/T No. G/T No. G/T No. G/T ,164 73,030, ,164 73,030, , ,326, ,739 1, ,349, , ,669, ,680 1, ,669, ,336 95,668, ,480 1,352 96,267, ,048 74,716, ,959,168 1,119 80,675, ,241, ,518, ,759, ,118, ,484, ,602, ,442, ,989, ,432, ,153, ,169, ,322, ,774, ,954, ,728, ,622, ,926, ,548, Source: Korea Offshore & Shipbuilding Association (KOSHIPA) 74 I Korea Marine Equipment

75 Marine Equipment Statistics Marine Equipment Production & Supply - By Category (Unit: Mil.) Dept. Item Product Supply Hull Chemical Product 31,432 27,940 48,921 30,043 28,240 49,063 Welding Material 201, , , , , ,219 Casting & Forging 264, , , , , ,109 Metalic Product 46,628 45,988 47,342 45,397 45,942 44,209 Sub Total 543, , , , , ,600 Engine & Propulsion Arrangement 3,242,894 3,431,938 3,294,869 3,164,876 3,266,152 2,834,230 Machinery Auxiliary Arrangement 1,196,095 1,265,970 1,032,422 1,178,744 1,172, ,670 Sub Total 4,438,989 4,697,908 4,327,291 4,343,620 4,438,907 3,821,900 Out Fitting Steering Arrangement 58,419 64,217 63,785 57,568 63,325 61,123 Nautical Equipment 51,560 46,960 49,090 50,147 47,941 48,930 Mooring Arrangement 187, , , , , ,450 Cargo Arrangement 514, , , , , ,237 Safety Equipment 178, , , , , ,458 Accommodation Equipment 1,647,679 1,736,964 1,866,048 1,437,690 1,750,838 1,734,532 Piping Equipment 554, , , , , ,747 Fish Arrangement 1,028 1,245 1,381 1,432 1,247 1,123 Sub Total 3,192,808 3,197,210 3,550,051 2,944,441 3,192,949 3,336,600 Electric & Power Arrangement 241, , , , , ,098 Electronics Wiring Equipment 935, , , , , ,734 Illumination Arrangement 162, , , , , ,678 Communication Equipment 57,288 58,089 66,289 54,371 57,514 64,971 Meters 191, , , , , ,719 Sub Total 1,588,447 1,601,214 1,576,092 1,574,126 1,588,410 1,450,200 Total 9,764,196 10,031,680 10,101,092 9,403,666 9,764,194 9,288,300 Source: Korea Marine Equipment Association (KOMEA) Marine Equipment Export Status 3,000 2,500 2,000 1,500 1, First half of the year 2,756 Second half of the year 2,251 Total 1,843 1,909 1,435 (Unit: US$ Mil.) 1,560 1,031 Category Fist Half 1, , ,321 1,220 Second Half 1, , Total 2, , , , , , Source: Korea Marine Equipment Association (KOMEA) Korea Marine Equipment I 75

76 Health Plaza 모바일헬스케어확대... 원격의료시대의신호탄인가? 관련법제개편가지이어질것으로기대 정부가모바일헬스케어시범사업을대폭확대되면서, 원격의료장벽이언제해소될수있을지주목을받고있다. 정부가추진하는모바일헬스케어사업은직접적인대면의료행위는아니지만, 향후원격의료를겨냥한예비사업이란점에서큰주목을받고있다. 시범사업 35 개보건소확대... 내년본사업전국확대 보건복지부가추진중인모바일헬스케어사업은지역내보건소에서스마트폰앱등으로만성질환요인이큰주민들의건강을관리해주는사업이다. 지난해 9 월 1 차로서울, 대구, 경기등주요지역의보건소 10 여곳에서운영중이며, 올해 25 개지역의보건소가추가돼총 35 곳에서서비스가제공된다. 각보건소에서는특히질병으로전환될가능성이크고예방관리가필요한대상자나, 취약계층을대상으로서비스를지원할예정이다. 보건복지부는올해 2 차시범사업에이어내년도에는전국적으로본사업으로전환할방침이다. 정부는특히대상자대부분이큰만족도를나타내고있다는점에고무돼있다. 보건복지부가 1 차서비스대상자 910 명을대상으로만족도를조사할결과, 100 점만점중 86.9 점으로높게나타났고, 특히대상자의 76.5% 가서비스이용후실제건강생활을위해식습관변화, 운동실천등건강행태가 1 개이상개선된것으로조사됐다. 바이오, IT 업계에서는정부의모바일헬스케어사업이법제개편까지이어질것으로기대하고있다. 현행의료법에따르면, 의사와환자간대면진료를제외한인터넷, 모바일등을통한원격진료는모두불법으로규정하고있다. 반면에미국, 일본등지에서는대면진료뿐만아니라통신기기등을활용한원격진단, 원격의료행위를포괄적으로인정하고있다. 원격의료를막고있던일본은지난 2015 년부터만성질환자, 도서벽지대상자등총 9 개유형의원격의료서비스를전면허용하고있다. 일본에서는이후앱으로의사 - 환자간상담, 응급 실상담등이활성화되고있다. 미국에서는대규모회원을거느린대형원격의료사업자까지등장하며산업적인모델로자리매김하고있다. 실제미국내최대원격의료업체인 ' 텔러독 '(Teladoc) 은 1100 만이상의회원들에 365 일서비스를제공하며, 지난 2015 년에는나스닥까지상장했다. 국내에서도 SK 텔레콤, KT 등주요통신사와모바일앱, 의료기기전문업체들이원격의료시장에오랫동안연구개발투자를전개해왔지만, 높은규제문턱에막혀 10 여년넘게헛수고만거듭하고있다. 원격의료를허용하는내용의의료법개정안은지난 19 대국회에서도상정됐지만제대로된논의도못한채자동폐기됐고, 지난해보건복지부가제출한의료법개정안도현재의료계와정치권의반발로안개속이다. IT 업체한임원은 "10 여년넘게원격의료시장을준비해왔지만, 많은업체들이정작국내에서는이렇다할사업을전개해보지도못하고경쟁이심한해외로내몰리고있다 " 면서 " 문이열릴경우, 자본력과기술력으로무장한글로벌업체들의공세를어떻게당해낼지도우려되는대목 " 이라고지적했다. 76 I Korea Marine Equipment

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