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1 원전수출에따른중소기업참여방안에관한연구 Opportunities for SMEs in the supply chain of nuclear power generation export market
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8 요약
9
10 1. 연구배경및필요성 2. 국내외원전현황 1) (Statistical Review of World Energy Report 2009)
11 2) = / (,, )
12 3. 원전산업 Supply Chain 분석
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16
17 4. 원전수출에따른경제적파급효과
18 3) (employed person). 4) (employees), (own-account worker) (unpaid family workers)
19 5. 결론및정책제언
20
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39 원전수출에따른중소기업참여방안에관한연구
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41 1 1. 연구배경및목적 가. 연구배경 5) 1979 G. G (Inter-Governmental Panel on Climate Change: IPCC) ,
42 나. 연구목적
43 2. 연구범위및보고서구성 가. 국내외원전현황파악 나. 원전산업에대한 Supply chain 분석 다. 원전수출에따른중소기업에대한경제적파급효과분석
44 라. 원전수출에따른중소기업참여지원방안수립
45 2 1. 에너지동향
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50 2. 해외원전현황
51 가. 원전시장 6) 6) 2009,
52
53
54
55 나. 주요국원전정책현황
56
57
58
59 3. 국내원전현황
60 7) ( 08) : (35.6), (40.7), (1.3), (5.1), LNG(17.1), (0.2)
61
62 8) (%) : 6.3('80) 36.2('90) 28.3('00) 28.5('05) 24.4('08) = / (,, ) 9) 1 : (2007)15% (2030)28%, : (2007)26% (2030)41%, : (2007)36% (2030)59%
63
64
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66
67 3 1. 분석개요
68 2. 원전산업전반현황 가. 원전산업체구성
69 원자력발전시스템 원자력연료 원자력발전소구조물 원자력연구 원자력설계및엔지니어링 원자력서비스용역 원자력발전및전기판매 기타 원자로계통 터빈발전기 보조기기 지지격자 계측관 소성가공부품 기계가공부품 압축스프링 피복관
70
71 나. 중소기업비중 중견기업 52 개, 9.7% 중기업 206 개, 38.5% 대기업 43 개, 8.0% 소기업 234 개, 43.7%
72 다. 업종분포 전문, 과학및기술서비스업 % 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업 % 사업시설관리및사업지원서비스업 2 0.4% 공공행정, 국방및사회보장행정 1 0.2% 협회및단체, 수리및기타개인서비스업 1 0.2% 도매및소매업 % 건설업 % 제조업 % 전기, 가스, 증기및수도사업 2 0.4%
73 식료품제조업 0.2 음료제조업 0.2 코크스, 연탄및석유정제품제조업 0.2 화학물질및화학제품제조업 1.3 고무제품및플라스틱제품제조업 0.6 비금속광물제품제조업 차금속제조업 4.3 금속가공제품제조업 9.0 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향및통신장비제조업 3.2 의료, 정밀, 광학기기및시계제조업 5.4 전기장비제조업 13.3 기타기계및장비제조업 21.7 자동차및트레일러제조업기타운송장비제조업전기, 가스, 증기및공기조절공급업종합건설업전문직별공사업도매및상품중개업출판업컴퓨터프로그래밍, 시스템통합및관리업연구개발업건축기술, 엔지니어링및기타과학기술서비스업기타전문, 과학및기술서비스업사업지원서비스업공공행정, 국방및사회보장행정협회및단체
74 라. 지역분포
75 서울 26.9 경기 24.1 인천 3.9 부산 9.5 대구 0.6 대전 5.6 광주 1.1 울산 경북 경남 11.4 전북 전남 충북 충남 3.4 강원 제주
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77 마. 성장성및수익성
78 평균매출액증감율 700, , , , , , , , , , , , 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 ,000, ,000, ,000, ,000, ,832, ,421, ,932, ,268, ,415, ,000,000 50,000, 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년
79
80 총매출액평균매출액 219,207,701 5,346,529 12,401 54, ,355 1,711,314 9,827,880 20,085,698 소기업중기업중견기업대기업
81 총매출액평균매출액 원자력발전시스템 420,116 94,105,970 원자력연료 610,464 32,130 원자력발전소구조물 1,597, ,392,063 원자력연구 292,068 97,356 원자력설계및엔지니어링 1,122, ,348 원자력서비스용역 1,363,269 61,967 원자력발전및전기판매 38,840,304 19,420,152 기타 1,637,085 38,978
82 평균매출액순이익률 증감율 년 2006년 년 2008년 2009년
83 소기업중기업중견기업대기업
84 바. 수출현황
85 사. 산업인프라현황
86 30,000,000 25,000,000 26,061,034 22,592,913 20,000,000 15,000,000 12,358,352 14,310,081 15,545,483 10,000,000 5,000, 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년
87 평균투자비용 증감율 80,000 70,000 60,000 56,482 71, ,000 40,000 30,000 33,401 36,977 39, ,000 10, 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 0.0
88
89 총투자비용 평균투자비용 원자력발전시스템 26,262 5,252,441 원자력연료 52,150 2,745 원자력발전소구조물 144,816 13,467,857 원자력연구 63,263 21,088 원자력설계및엔지니어링 16,004 4,001 원자력서비스용역 58,027 3,413 원자력발전및전기판매 9,203,524 4,601,762 기타 158,025 4,648
90
91 1,200,000 1,000, ,000 1,067,638 1,026, , , , , , , 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 6,000 5,000 4,000 연구개발비증감율 ,234 4,776 4,315 4,133 3, ,000 2, , 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 0.0
92 총연구개발비평균연구개발비 912,365 28,511 85, ,519 2,582 12, 소기업중기업중견기업대기업
93 총연구개발비 평균연구개발비 원자력발전시스템 4, ,555 원자력연료 1, 원자력발전소구조물 14, ,411 원자력연구 6,990 6,990 원자력설계및엔지니어링 3, 원자력서비스용역 7, 원자력발전및전기판매 28,383 14,191 기타 10,
94
95 가격경쟁력확보 7.8% 해외수출시장확대 8.6% 원천기술확보 35.9% 수입대체 9.4% 미래신시장창출 30.5% 경쟁기업특허대응 7.8%
96 30,000,000 25,000,000 24,919,828 21,461,050 20,000,000 15,000,000 11,589,178 13,448,530 14,593,625 10,000,000 5,000, 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 설비투자비 증감율 90,948 75, ,135 52,875 46, 년 2006년 2007년 2008년 2009년
97 총설비투자비평균설비투자비 577, ,548 23,694, ,317 15, ,318 36,105 소기업중기업중견기업대기업
98
99 총설비투자비 평균설비투자비 원자력발전시스템 28,493 4,615,923 원자력연료 50,550 4,595 원자력발전소구조물 164,333 12,817,970 원자력연구 55,999 18,666 원자력설계및엔지니어링 12,185 6,093 원자력서비스용역 50,540 8,423 원자력발전및전기판매 9,172,094 4,586,047 기타 146,168 7,693
100
101 250, , , , , , , , , , , , , 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 총종업원수 증감율 년 2006년 2007년 2008년 2009년
102 총종업원수 평균종업원수 193,269 4,832 2,781 21, , 소기업중기업중견기업대기업
103
104 총종업원수 평균종업원수 원자력발전시스템 ,471 원자력연료 1, 원자력발전소구조물 1, ,594 원자력연구 원자력설계및엔지니어링 1, 원자력서비스용역 7, 원자력발전및전기판매 27,799 13,900 기타 4,
105 합계 평균 100,000 1,000 90,042 90, , ,000 63, , , , , , ,000 11, ,000 1, 임원 사무직 기술직 생산직 기타
106
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108 120, , ,000 80,000 65,419 80,410 88,762 73,568 60,000 40,000 20, 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 교육훈련비 증감율 년 2006년 2007년 2008년 2009년
109 총교육훈련비 평균교육훈련비 65,162 1, ,449 5,582 소기업중기업중견기업대기업
110
111 총교육훈련비 평균교육훈련비 원자력발전시스템 ,962 원자력연료 원자력발전소구조물 ,476 원자력연구 원자력설계및엔지니어링 원자력서비스용역 원자력발전및전기판매 3,047 1,523 기타
112 3. 원자력발전기 가. 주요품목및업체
113
114
115 나. 중소기업비중 중견기업 27, 10.3% 대기업 19, 7.3% 소기업 105, 40.1% 중기업 111, 42.4% 다. 지역별분포
116 서울경기인천부산대구대전광주울산경북경남전북전남충북충남강원제주
117 라. 성장성및사업성
118 100,000,000 90,000,000 80,000,000 70,000,000 60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000, ,105,970 88,020,011 66,709,810 56,973,082 48,905, 년 2006년 2007년 2008년 2009년
119 450,000 평균매출액 증감율 420, , , , , , , , , , , , , 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 0.0
120 총매출액 평균매출액 76,471,997 4,248,444 9,678 51, , ,446 5,630,182 11,326,346 소기업중기업중견기업대기업
121 총수출액 평균수출액 47,586,202 4,758,620 2,961 36, ,719 14, ,130 3,138,471 소기업중기업중견기업대기업
122
123 마. 수출현황
124 바. 산업인프라현황
125
126 7,000,000 6,000,000 5,000,000 6,242,523 5,252,441 4,000,000 3,000,000 2,416,584 3,064,915 3,644,342 2,000,000 1,000, 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 35,000 평균매출액 증감율 ,000 25,000 20,000 17,354 28, , ,000 10,000 5,000 12,267 15, 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 평균연구개발비 평균설비투자비평균교육훈련비 33,605 28,493 14,043 17,449 19,151 3,906 3,928 4,321 4,580 4, 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년
127 총투자비용 평균투자비용 4,374, , ,087 18,951 29, , ,678 소기업중기업중견기업대기업
128 총투자비용 평균투자비용 원자로계통 터빈발전기 180,901 60,300 보조기기 24,525 4,782,313
129 총연구개발비 평균연구개발비 492,523 28, ,205 34,809 3,151 63,018 소기업중기업중견기업대기업
130
131
132 총설비투자비 평균설비투자비 3,846, ,712 1,414 3,003 16,474 24, , ,810 소기업중기업중견기업대기업
133 합계 평균 115, , , ,773 2,746 총종업원수 임원사무직기술직생산직기타
134 총종업원수 평균종업원수 85,563 4, , ,547 1,471 소기업중기업중견기업대기업
135 총교육훈련비 평균교육훈련비 35,403 2, ,461 3,850 소기업중기업중견기업대기업
136
137 4. 원자력연료 가. 주요품목및업체
138 나. 중소기업비중 중견기업 1 개, 4.5% 중기업 11 개, 50.0% 소기업 10 개, 45.5% 서울경기인천부산 대구 대전 광주 울산경북경남전북 전남충북충남강원제주
139 다. 성장성및수익성
140 700, , , , , , , , , , , , 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년
141 35,000 30,000 25,000 평균매출액증감율 ,130 28, ,629 22,793 20,000 18, , ,000 5, 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 0.0 총매출액평균매출액 394, ,265 6,736 35, ,265 47,152 소기업중기업중견기업
142 매출액순이익률총자산이익률매출액경상이익률 지지격자계측관소성가공부품기계가공부품압축스프링피복관
143 라. 수출현황
144
145 마. 산업인프라현황
146
147 100,000 85,383 80,000 65,157 61,652 52,150 60,000 48,133 40,000 20, 년 2006년 2007년 2008년 2009년 6,000 평균매출액 증감율 ,000 4,344 5, , ,000 3, ,245 2, ,000 1, 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 평균연구개발비 평균설비투자비 평균교육훈련비 6,412 7,634 4,735 5,020 4, 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년
148 총투자비용 28,100 평균투자비용 22, ,555 22,363 1,687 소기업중기업중견기업
149
150 총매출액 평균매출액 지지격자 63,420 21,140 계측관 97,065 24,266 소성가공부품 15,570 15,570 기계가공부품 25, ,999 압축스프링 112,051 56,025 피복관 33,224 33,224
151 576 총연구개발비 평균연구개발비 소기업중기업중견기업
152
153 총설비투자비 27,741 평균설비투자비 21,708 21,708 1,100 1,100 3,082 소기업중기업중견기업
154 1,784 합계 평균 총종업원수 임원사무직기술직생산직기타
155 총종업원수 1,033 평균종업원수 소기업중기업중견기업
156 총교육훈련비 평균교육훈련비 소기업중기업중견기업
157
158 5. 원자력발전소구조물 가. 주요품목및업체
159
160 나. 중소기업비중 중견기업 15 개,11.2% 중기업 40 개,29.9% 대기업 20 개,14.9% 소기업 59 개,44.0%
161 다. 성장성및수익성
162 180,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 97,130, ,591, ,727, ,311, ,392, 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년
163 1,800,000 1,600,000 1,400,000 평균매출액 증감율 1,408,214 1,597, ,200,000 1,000, , ,460 1,078, , , , , 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 0.0
164 총매출액평균매출액 141,330,175 7,066,509 28,676 94, , ,924 3,199,096 8,059,867 소기업중기업중견기업대기업
165 매출액순이익률총자산이익률매출액경상이익률 년 2006년 2007년 2008년 2009년
166
167 라. 수출현황
168 마. 산업인프라현황
169
170 16,000,000 13,467,857 14,000,000 11,580,377 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 5,892,090 7,162,711 7,056, 년 2006년 2007년 2008년 2009년 160, ,000 평균매출액 증감율 144, , ,000 80,000 60,000 40,000 64,044 71, , , , 년 2006년 2007년 2008년 2009년 164,333 평균연구개발비 평균설비투자비 135,010 평균교육훈련비 76,185 86,931 84,833 8,669 9,325 9,966 11,813 14, 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년
171 총투자비용 평균투자비용 13,105, , ,901 16,401 12, , ,616 소기업중기업중견기업대기업
172 총연구개발비 평균연구개발비 44, , ,082 2,239 7,733 20,824 소기업중기업중견기업대기업
173
174 총설비투자비 평균설비투자비 12,487, , ,032 14,822 9, , ,503 소기업중기업중견기업대기업
175 130,594 합계 평균 1,451 1, ,659 60, ,948 5,798 총종업원수 임원사무직기술직생산직기타
176 총종업원수 평균종업원수 115,573 5, ,745 9,485 소기업중기업중견기업대기업
177 총교육훈련비 평균교육훈련비 44,814 2, ,289 소기업중기업중견기업대기업
178
179 6. 그외원자력산업체 가. 주요품목및업체
180
181 나. 원자력설계및엔지니어링 중기업 4 개, 28.6% 대기업 1 개, 7.1% 소기업 9 개, 64.3% 서울 57.1 경기 21.4 대전 21.4
182
183 1,200,000 1,122,433 1,000, , , , , , , , , 년 2006년 2007년 2008년 2009년 평균매출액증감율 180, , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20, , ,943 37, , 년 2006년 2007년 2008년 2009년
184 총매출액 평균매출액 1,101,680 1,101,680 2,905 6,227 14,526 6,227 소기업중기업대기업
185 매출액순이익률총자산이익률매출액경상이익률 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년
186 소기업 중기업 대기업
187 18,000 16,877 16,004 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,763 7,359 8,737 6,000 4,000 2, 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년
188 4,500 4,000 평균매출액 증감율 4, , ,000 2,500 2,000 1,500 1, , , , 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 0.0 6,093 평균연구개발비평균설비투자비평균교육훈련비 2,566 2,324 1,992 4, 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년
189 총투자비용평균투자비용 13,738 13,738 1,098 2, 소기업중기업대기업
190
191 1, 합계 평균 총종업원수 임원사무직기술직생산직기타
192 다. 원자력서비스용역 중견기업 5 개, 11.4% 대기업 1 개, 2.3% 소기업 15 개, 34.1% 중기업 23 개, 52.3%
193 서울경기부산대전광주울산경북충북
194
195 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, ,000 1,363,269 1,311,498 1,161, , , , , , 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 평균매출액증감율 70, ,967 60, ,000 43,717 40, ,000 31, ,000 25, , , 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 0.0 총매출액평균매출액 805, , ,445 2,578 9, ,361 10, ,271 소기업중기업중견기업대기업
196
197 매출액순이익률 총자산이익률 매출액경상이익률 년 2006년 2007년 2008년 2009년 소기업중기업중견기업대기업
198
199
200 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 68,902 56,954 45,229 33,464 58,027 20,000 10, 년 2006년 2007년 2008년 2009년 평균매출액 증감율 4,000 3,413 3,500 3,000 2,871 2,500 2,191 2,000 1,809 1,500 1, , 년 2006년 2007년 2008년 2009년 평균연구개발비평균설비투자비평균교육훈련비 8,274 8,423 6,822 4,579 5, 년 2006년 2007년 2008년 2009년
201 총투자비용 평균투자비용 50,047 50, ,428 1,085 1,184 5,712 소기업중기업중견기업대기업
202
203
204 7,304 합계 평균 , 총종업원수 임원사무직기술직생산직기타
205 총종업원수평균종업원수 4,391 4, , , 소기업중기업중견기업대기업
206 라. 기타 중기업 17 개, 34.0% 대기업 1 개, 2.0% 소기업 32 개, 64.0% 서울경기인천부산대전경북경남충북충남
207
208 2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , , ,725,128 1,637,085 1,295,554 1,113, , 년 2006년 2007년 2008년 2009년 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 평균매출액증감율 ,074 38, , ,755 22, 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 -10.0
209 총매출액 1,108,901 평균매출액 369,230 6, ,955 65, ,230 소기업중기업대기업
210 매출액순이익률 총자산이익률 매출액경상이익률 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년
211 소기업 중기업 대기업
212
213 300, , , , , , , ,000 98, ,223 50, 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 9,000 8,000 7,000 평균매출액 6,216 증감율 7, ,000 5,000 4,000 3,000 2,903 2, , ,000 1, 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 평균연구개발비평균설비투자비평균교육훈련비 12,021 14,072 7,693 5,560 5, 년 2006년 2007년 2008년 2009년
214 총투자비용평균투자비용 109,706 45,991 45,991 6, ,328 소기업중기업대기업
215 총연구개발비 7, 평균연구개발비 , 소기업중기업대기업
216 총설비투자비 101,371 평균설비투자비 44, ,758 44,639 소기업중기업대기업
217 4,066 합계 평균 , 총종업원수 임원사무직기술직생산직기타
218 총종업원수평균종업원수 2,506 1,261 1, 소기업중기업대기업
219 총교육훈련비 평균교육훈련비 소기업중기업대기업
220 7. 원전산업체애로사항및정책니즈 가. 원전전반적애로사항
221 나. 생산및공급시애로사항
222 협소한시장규모 33.3% 수요기업의 불공정행위 0.6% 기술개발역량의 부족 8.9% 개발기술사업화 어려움 19.0% 표준화된 모듈화의부족 3.6% 부품 / 소재확보 어려움 11.3% 생산기반어려움 4.2% 실증 / 인증의 어려움 19.0%
223
224
225 다. 수출애로사항
226 2.3%, 엔진 기술사와의 협정이 1.1% 등의 순으로 애로가 큰 것으로 나타났다. <그림 3-135> 수출 애로 사항 35% 33.0% 30% 25% 22.7% 20% 15% 13.6% 10.2% 10% 11.4% 3.4% 2.3% 2.3% 5% 1.1% 0% 기업 규모별로 살펴보면 소기업에서는 수출마케팅 인력의 부족 과 해외시장 정보의 부족 이 상대적으로 큰 수출 애로요인이고 중기업에 서는 해외시장 정보의 부족 과 인증규격획득요구 등 수입국의 수입 규 제 가 상대적으로 큰 수출 애로 요인인 것으로 나타나고 있다 중견기업 에서는 인증규격획득요구 등 수입국의 수입 규제 가 가장 큰 수출 애로 요인이고 대기업에서는 제조원가의 상승 국내업체간 과다 경쟁 바이어의 제품단가 인하 요구 엔진 기술사와의 협정 등이 상대적으로 큰 수출 애로 요인인 것으로 나타나고 있다 (31.6%) (31.6%), (37.5%) (28.6%). (42.9%), (16.7%), (33.3%), (16.7%), (16.7%). 186 원전 수출에 따른 중소기업 참여 방안에 관한 연구
227 <표 3-135> 기업규모별 수출 애로 사항 제조원가의 상승 국내업체간 과다 경쟁 기술 및 품질경쟁력 약화 수출마케팅 인력 부족 해외시장 정보의 부족 인증규격획득 요구 등 수입국의 수입규제 바이어의 제품단가 인하 요구 중국 등 경쟁국의 경쟁력 강화 엔진 기술사와의 협정 전체 기업규모 소기업 중기업 중견기업 대기업 21.1% 10.7% 5.3% 10.7% 14.3% 5.3% 1.8% 14.3% 31.6% 5.4% 14.3% 31.6% 37.5% 14.3% 5.3% 28.6% 42.9% 1.8% 33.3% 13.6% 16.7% 10.2% 3.4% 11.4% 16.7% 100.0% 33.0% 22.7% 16.7% 3.6% 100.0% 전체 2.3% 2.3% 100.0% 16.7% 1.1% 100.0% 100.0% <그림 3-136> 수출성공/실패기업별 수출 애로 사항 수출 성공 기업 수출 실패 기업 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 수출 실패 기업이 수출 성공 기업에 비해 수출 마케팅 인력 부족 기술 및, 제3장 원전 산업 Supply Chain 분석 187
228 라. 기존정부지원정책의유용성 수요 / 부품, 소재기업과의협력지원 3.6 유통, 물류지원 3.2 창업지원 기술개발지원 3.8( 연구개발단계 ) 개발기술및이전기술의 3.8 사업화 ( 상용화 ) 지원 경영지원 ( 재무, 세무, 인사, 조직, 노무등 ) 기술개발세제지원 판매및마케팅 4.1 지원 ( 해외진출지원등 ) 3.8 선진기술알선 기업금융지원 ( 저리자금3.9 지원등 ) 기술정보제공 ( 특허 3.9, 표준화, 전문인력 ) 3.9 시험및평가지원 3.9 기술인력양성지원
229
230 마. 정책지원니즈 안전, 신뢰성센터설립및인증마크제도도입, 3.65 표준연구와국가표준제정, 3.66 원천 / 핵심기술 연구개발지원, 3.94 공동연구등대 중기업 협력지원, 3.71 전문투자펀드조성, 3.99 산학연협력지원, 3.42 기술평가를통한 기술금융지원 확대, 3.82 시제품및시생산 지원, 3.67 전문인력양성 시스템구축, 3.81 특허조사, 분석및 방어지원서비스, 3.63 종업원교육 ( 재직자 역량개발교육훈련 ), 3.77 정보제공및정보 제품시험을위한 부품모듈화및 공용화로안정적시장 창출, 3.57 교류촉진, 3.5 테스트베드구축, 3.59
231
232
233
234
235 4 1. 파급효과의경로와유형
236
237
238 2. 분석방법론 가. 산업연관모형의개요
239
240 min
241 나. 기본모형의도출
242
243
244 다. 기본모형의확장
245
246
247
248
249 3. 자료의이용과분석대상의산업범위 가. 원자력발전설비의구성과직접관련산업
250
251
252
253
254 나. 산업연관표의이용과중소기업에대한효과분해
255
256
257 다. 분석대상의산업구분과비용규모
258
259
260
261
262
263
264
265 4. 파급효과의분석결과
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275 5
276 1. R&D 및설비투자지원
277 2. 수출지원인력공급
278 3. 체계적품질향상및보증지원서비스제공
279 4. 해외시장정보제공 5. 대기업과의공동 R&D 및교육훈련자금지원
280 6. Supply Chain 별정책지원방향성수립
281
282
283 , (2009) 14 (2009), 3 (2008), Vol May Jun, () (2009), (2009), () (1998), (2004), (2006),
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293 기본연구 원전수출에따른중소기업참여방안에관한연구 본서내용의무단전재를금함 ISBN 정가 12,000 원
- 1 - - 2 - 3) 공표효과란기업이배당지급을공표하게되면투자자및이해관계자에게기업의긍정적인이미지개선등부수적인효과가발생하는것을말함. - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - α β β β β β β β β β ε - 8 - α β β β β β β β β β ε - 9 - α β β β β β β β β β β β ε 세무보고이익 법인세부담액
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2 0 1 5 년 6 월 3 일공보 2 0 1 5-6 - 7 호이자료는 2015년 6월 3일 ( 조 ) 간부터취급하여주십시오. 단, 통신 / 방송 / 인터넷매체는 2015년 6월 2일 12:00 이후부터취급가능 제목 : 2013 년산업연관표 ( 연장표 ) 작성결과 2013 년산업연관표 ( 연장표 ) 는 2010 년실측산업연관표를기준년표로설정하여 작성되었으며,
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