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1 정책자료 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 이항구 윤자영

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3 차례 요약 제 1 장서론 연구배경 연구목적 제2장자동차산업의패러다임변화 세계자동차산업의환경변화 (1) 전기동력 자율주행자동차시대의전개 (2) 경쟁환경의변화 (3) 전기동력 자율주행자동차시장동향및전망 국내자동차산업의환경변화 (1) 국내현황과문제점 (2) 국내전기동력 자율주행자동차산업동향 제3장국내외자동차기업의대응전략 연구개발투자현황 (1) 완성차기업 (2) 부품기업 (3) 연관산업기업 인력양성현황 (1) 제조업 (2) 서비스업 신성장전략의모색 (1) 서비스화

4 (2) 플랫폼화 연관산업에의영향 제4장주요국의자동차산업정책방향 미국 (1) 친환경화 (2) 스마트화 유럽 (1) 친환경화 (2) 스마트화 일본 (1) 친환경화 (2) 스마트화 중국 (1) 친환경화 (2) 스마트화 관련인프라구축 (1) 시험인프라 (2) 도로인프라 (3) 통신인프라 제5장전기동력 자율주행자동차산업육성방향 기업의경쟁전략방향 (1) 개방형생태계의조성 (2) 전기동력 자율주행자동차부품소재개발 (3) 디지털화를통한공급망효율성제고 (4) 불공정한전속거래의공정한장기거래로의전환

5 2. 정부의지원정책방향 (1) 네트워크형협업기업에대한지원확대 (2) 중견기업의육성 (3) 전기동력 자율주행자동차산업육성지원체계의효율화 (4) 전기동력 자율주행자동차산업생태계조성지원 (5) 범부처차원의자율주행자동차산업기술로드맵작성 참고문헌

6 표차례 < 표 2-1> 주요국지역별자동차수요추이 < 표 2-2> 자동차부품수출상위 10개국 (2016) < 표 2-3> 부품기업간제휴현황 < 표 2-4> 커넥티드카및자율주행자동차관련인수동향 < 표 2-5> 주요국가별전기동력자동차판매현황 < 표 2-6> 미국전기차판매모델순위 < 표 2-7> 미국전기차판매현황 < 표 2-8> 중국전기차판매현황 < 표 2-9> 전세계전기차용배터리출하량 < 표 2-10> 현대자동차의매출액대비인건비비중 < 표 2-11> 국내전기자동차차종별현황 < 표 2-12> 국내친환경차시장현황및전망 < 표 2-13> 2017년전기자동차보급현황 < 표 2-14> 제조사 차종 모델별등록현황 < 표 2-15> 자율주행자동차상용화지원정책 < 표 2-16> 미래도로핵심이슈 < 표 3-1> 주요국완성차및부품기업의연구개발비교 (2016) < 표 3-2> 자동차산업연구개발현황 < 표 3-3> 미 중인공지능관련기업및전문인력비교 (2017) < 표 3-4> 다임러의디지털사업부관련계획 < 표 3-5> 바이두의자율주행차개발센터 ( 미실리콘밸리 ) < 표 3-6> 자율주행자동차등장에따른서비스산업인력전망 < 표 3-7> Ford Pass의개요 < 표 4-1> 수소연료전지전략로드맵 ( 수소사회실현을위한전략가속화 ) < 표 4-2> 중국의스마트카기술로드맵 (1) < 표 4-3> 중국의스마트카기술로드맵 (2) < 표 4-4> 국내외자율주행자동차시험인프라현황비교 < 표 5-1> 미래유망부품및기술

7 < 표 5-2> 수요감소및퇴출부품및기술 < 표 5-3> 자율주행기능상용화현황및전망

8 그림차례 < 그림 2-1> 세계자동차산업환경 < 그림 2-2> 자동차산업의패러다임변화동인 < 그림 2-3> 국가별전기자동차및 PHEV 보급현황 < 그림 2-4> 자동차산업디지털화의기본요소 < 그림 2-5> 부품수요전망 < 그림 2-6> 변화곡선과산업수명주기관점에서의전기동력 자율주행자동차 < 그림 2-7> 전기자동차산업생태계 < 그림 2-8> 주요완성차기업의자본투자추이 < 그림 2-9> 포드의내연기관개발및투자축소계획 < 그림 2-10> 도요타의사업구조개편 < 그림 2-11> 공유업체중심의네트워크협력구도 < 그림 2-12> 디지털화에따른비즈니스모델변경 < 그림 2-13> 환경 에너지제약하전세계차종별판매대수전망 < 그림 2-14> 전세계자동차파워트레인별점유비중전망 < 그림 2-15> 주요국의보조금지원현황 < 그림 2-16> 유럽주요국의충전기설치현황 (2017년말기준 ) < 그림 2-17> 전기차용배터리생산상위 3대기업현황 < 그림 2-18> 자율주행자동차지역별수요전망 (2020~2040) < 그림 2-19> 완성차기업별판매현황 (2017) < 그림 2-20> 국내자동차산업동향 < 그림 2-21> 국내자동차산업환경 < 그림 2-22> 한국자동차산업의위기전개과정 < 그림 2-23> 자동차산업매출액추이 < 그림 2-24> 자동차와전자산업협력업체의고용추이 < 그림 2-25> 전기자동차및하이브리드자동차판매추이 < 그림 2-26> 자율주행자동차실험도시 (K-City) 개념도 < 그림 2-27> 주요완성차업체별전기차모델및개발계획 < 그림 2-28> 자율주행자동차국제경쟁력비교... 83

9 < 그림 3-1> 완성차기업의연구개발투자 (2016) < 그림 3-2> 주요국우량부품기업의연구개발집약도비교 < 그림 3-3> 전자산업연구개발집약도비교 < 그림 3-4> 소프트웨어산업연구개발집약도비교 < 그림 3-5> 테슬라고용추이 < 그림 3-6> 영국의스마트카판매전망 < 그림 4-1> 주요국의배기및연비규제현황 < 그림 4-2> 국가별자동차연비및이산화탄소규제 < 그림 4-3> 영국자율주행자동차로드맵 < 그림 4-4> 일본자동차업계의스마트화추진전략 < 그림 4-5> 자율주행자동차산업생태계 < 그림 4-6> 미국미시간대학교 M-City 조감도 < 그림 4-7> M-City 주요도로 < 그림 4-8> 일본 J-Town 시험장 < 그림 5-1> 전기차배터리소재수요전망 < 그림 5-2> 주요국별우량공급업체수익성 (EBIT) 추이 < 그림 5-3> 데이터기반기업의협력구조 < 그림 5-4> 자동차산업가치사슬의변화전망 < 그림 5-5> 자동차산업의신생태계 < 그림 5-6> 고편의 고안전자동차기술및관련서비스산업로드맵 < 그림 5-7> 자율주행자동차주행조건

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11 요약 연구배경및목적 자동차산업의전기동력 자율주행으로의패러다임전환에따라주 요국정부의산업정책과글로벌기업들의경쟁전략이빠르게변화 - 각국정부는환경, 연비, 안전규제를강화하고, 소비자들이높은수준의편의성을요구함에따라자동차기업들은기술, 공정, 제품, 서비스와비즈니스모델의혁신을가속화 - 이러한변화에따라새로운기술표준제정, 지식재산권보호, 투자확대등합종연횡이강화되는추세 패러다임변화로진입장벽이낮아지자자동차관련산업에서창업과신규투자가촉진되고, 자동차산업내에서사업전환과다각화가증가하면서자동차산업생태계의확장과고용이증가 - 전기동력 자율주행화와함께추진되고있는디지털화는자동차

12 12 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 관련서비스사업범위를확대시켜소비자후생을증대하고새로운일자리를창출 이처럼자동차산업패러다임이변화하고있는가운데국내자동차산업은한국GM 사태와더불어내수정체와수입차수요증가및수출감소로성장세가둔화되고, 수요독점구조와유연성이부족한수직통합적공급망과노동시장으로인해산업환경변화에대한대응력이부족한실정 - 또한자동차산업의경쟁구조가변화하면서공급망구성도변화하고있으나, 국내자동차부품기업, 특히기계기술기반부품업체와중소기업들은산업의변화흐름을인식하지못하고있어서산업구조개편속에서경쟁력이저하되고있는상황 - 선진국에서는창업과사업전환을통해부품 소재기업들의역할이강화되고있으나, 국내에서는완성차기업이변화를주도하면서중소 중견자동차기업들의입지가약화 이에따라동연구는국내외자동차산업의환경변화와정부정책, 기업전략을분석한후, 국내전기동력 자율주행자동차산업육성을위한기본정책방향을제시하는데목적을둠. 세계자동차산업환경변화 자동차구매자의환경에대한관심이높아지고, 편의및안전에대한요구가다양해지면서관련기업들은내연기관의효율성제고, 전기자동차성능향상및모델다양화와스마트화 디지털화를통

13 요약 13 한자율주행화등다각적인전략시행 - 자동차전후방연관산업기업들은전략적제휴 (Strategic Alliance) 를통해플러그인하이브리드, 전기자동차, 수소연료전지자동차, 커넥티드카및자율주행자동차등의신차개발및보급확산과시험주행을확대 - 이에따라자동차관련기술도기계공학에서전기, 전자, 통신, 소프트웨어, 소재공학등으로다변화되고있고, 다학제인력양성을위한대학및산학연간협력도증가 전기동력 자율주행자동차및관련서비스개발과사업화를위하 여관련기업들은연구개발투자를확대하고있으며, 주요국정부는지원을강화 - 주요국정부는소비자와기업이이해할수있는정보의제공, 관련로드맵의작성, 하부구조의구축및기업지원서비스를다양화하면서중장기산업정책방향을제시함으로써수요와투자를촉진하고일자리창출을유도 정부지원에힘입어 BEV, PHEV 등친환경자동차의수요는 2017년부터연평균 40% 의성장률을보이며 2020년 330만대에달할전망 ^ ^중국이전기차의무판매제를시행함에따라 2020년에 250만대의전기차수요를창출할전망이며, 미국과유럽정부도전기차보급을적극추진 년대전반에는소형전기자동차와내연기관자동차의가격이동등해지고, 전기자동차의성능향상과모델의다양화가이루어

14 14 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 지면서수요를촉발할전망 - 중국과함께 1인당 GDP 3만달러이상국가의소비자들이전기차수요를주도할예상이며, 배터리와전기차가격하락에따라정부구매보조금이전기차구매에미치는영향도감소할전망 - 보조금지급축소에도불구하고충전인프라의확충과충전시간단축, 충전기관리네트워킹의효율성제고로인해전기자동차시대가본격적으로전개될전망 2020년까지자동주차기능을탑재한커넥티드카가세계신차수요에서차지하는비중은 60% 에달할전망 년우버등자동차공유서비스기업들의자율주행자동차운행확대와 2019년 GM의로봇택시출시를비롯하여 2022년을전후해자동차기업과정보통신기술기업들이반 ( 半 ) 자율주행자동차를출시하면서자율주행자동차시대가 2025년이후본격화될전망 년에는공유차량의증가와함께차량의내부구조를소비자취향에맞추어생산할수있는주문형자동차수요도연 250만대에달할전망 1) 주요국정부는 2025년이후내연기관자동차의판매를금지하거나제한하면서자율주행자동차의상용화를위한선제적인법 제도를완비함으로써소비자와관련기업들의전기동력 자율주행자동차구매와생산을촉진할것으로예상 1) IHS Markit, 2018.

15 요약 15 국내자동차산업의환경변화 현재국내자동차생산및수출은감소추세로 2018년상반기기준생산및수출은전년동기비각 7.3%, 8.0% 감소 - 내수에서국산차수요는전년동기비 3.1% 감소한반면, 수입차수요는 18.6% 증가해수입차내수점유율이 15.6% 로증가 이러한국산차판매부진의원인은선행 R&D 능력부족, 경직된노사관계, 낮은생산효율성, 환경및안전규제강화에따른비용증가등의구조적요인과중국, 미국등주력시장내에서의판매부진, 내수판매부진등의시장요인으로구분가능 - 국내완성차업체의국내외생산감소는부품기업의매출액하락및재고증가를초래하여 2015년이후부품산업의매출및수출하락세지속 자동차산업의패러다임변화에따라자동차부품산업의생태계가변화와확장을거듭하고있어서국내완성차기업과부품기업간거래관계역시다양해질것으로예상 - 그러나자동차산업에고착화된전속거래구조로인하여국내기업들은변화적응이쉽지않은상황 - 기계기술중심의기존자동차부품기업들은기술혁신의방향을따라잡지못하고있고, 전장부품의핵심인전기전자기업들도공급선확보에어려움을겪고있는실정 - 산업패러다임변화에발맞추기위해서는전통적인부품기업들의정보통신기술 (ICT) 접목을통한생산효율성제고, 디지털화에능

16 16 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 동적으로대응할수있는정보공유와협력이필요하나국내부품기업들의대응역량이절대적으로부족한상황 한편국내전기차수요는정부의적극적인보조금정책으로인해 2016년이후급성장하고있으나아직까지선진국이나중국에비해저조한실정 - 우리나라는세계최고의배터리경쟁력을보유하고있으나, 전기차모델부족과관련기업간협업부진, 수요대비구매보조금부족속에기술진보를간과한비효율적인충전하부구조구축과관리가전기차보급확대에걸림돌로작용 주지하다시피전기동력화에이어자율주행화가가속화되면서기업간, 산학연간협력이중시되고있으나국내에서는관련협업이부진 - 자동차산업후발주자로서자동차와연관산업의기초원천기술이부족한국내기업들이자율주행자동차산업육성을효율적으로추진하기위해서는자원의효율적인배분과협업이필수 - 우리나라는자율주행기술개발과상용화관련자동차, 전자, 통신, 소재, 인터넷포털분야의우량기업이존재하나포괄적인제휴사례는소수에불과 - 정부에서 중소기업간협업지원사업 과민관협의회 ( 중소기업협업지원위원회 ) 를출범해기업간협업을촉진하고있으나기업의실질적인참여도는낮은수준 국내자동차업계가포괄적인협력을통해대 중견 중소기업간에

17 요약 17 정보를공유하고소통을확대할경우지속가능성장기반을강화할수있을것이나, 현재와같이경쟁과갈등및대립으로변화에역행할경우위기에직면할가능성도배제할수없는상황 - 이미중소부품기업의구조조정이진행되면서아래로부터의위기가가시화되고있어서자동차대기업과정부의선제적인대응이필요 - 한국GM 사태가외생적위기라면, 부품산업의구조조정은내생적위기를유발할가능성이높음. - 따라서범부처차원에서산학연전문가들이중장기자동차산업구조개편및발전방안을수립할필요 주요국의전기동력 자율주행자동차상용화전략 세계전기자동차의판매가 2019년부터큰폭으로증가할전망에따라미국, 일본, 중국등주요국의제조사들은다양한모델출시를위하여연구개발투자를확대 - 세계자동차산업의연구개발투자는연 120조원을상회하고있으며 ( 국내는 7조원수준 ), 자동차기업과정보통신기술기업을포함한관련산업내기업간의전략적기술제휴가활발히추진 ^^탄소섬유분야에서경쟁력을보유하고있는미쓰비시케미컬은레이싱카나고급자동차용탄소섬유생산기업 Challenge 를인수하여경쟁력을강화하고자동차기업과의협력을확대 ( 미국 ) 연방정부가내연기관연비규제를완화한가운데 GM은

18 18 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 2023년까지 20종의전기차모델을개발예정이며, 포드는 2020년까지 110억달러를전기차개발에투자할계획 - 포드는신차개발기간을현재의평균 5.7년에서 3.3년으로단축하고기존모델의 3/4을교체하는한편, 판매차종의 86% 를전기동력화할계획 - 또한 2017년부터협력관계를공고히한인도의마힌드라사와중 소형 SUV, 소형전기차와커넥티드카를공동개발하기로합의 ( 독일 ) 자동차산업의연구개발투자는 2016년 49조원으로우리보다 7배높은수준이고, 개별기업으로는폭스바겐의투자가 136 억 7,200만유로로현대자동차대비약 8배규모의연구개발투자를실시 ^ ^폭스바겐은 120억달러를전기차개발및상용화에투자중이며, 배터리생산과충전기구축사업에도진출 ( 일본 ) 자동차기업들은도요타, 혼다, 닛산등완성차기업을중심으로전기자동차개발 생산추진 - 닛산이배터리전기차개발을주도하고있으며도요타는수소연료전지차의개발을주도 ^ ^닛산은 2022년에전기차를 100만대생산할계획, 도요타는지자체및연관산업내기업들과공동으로재생에너지사용저탄소수소프로젝트를추진 ^^도요타는디젤수요가급감하자이스즈와의자본협력관계를청산

19 요약 19 주요완성차기업들은 2025년까지 20종이상의신규전기자동차를개발해출시할계획 - 미국, 독일, 일본, 프랑스와중국은완성차와부품기업들이경쟁을통해전기자동차의개발과모델다양화및충전하부구조를구축중 ^ ^2018년베이징모터쇼에는중국기업의모델 124개를포함해 174개의신에너지자동차가출품 - 우리자동차산업의수요독점구조와수직통합적인공급망구조는전기동력 자율주행자동차보급확산과공급업체의투자를제약 선진국자동차부품기업의신사업진출과사업전환을위한연구개발투자증가율은완성차기업의증가율을상회하였고, 정보통신기술및소재기업들의자동차관련연구개발투자도증가세 - 미국 5대 ICT 기업의 2016년연구개발투자는 650억달러에달했으며, 국내 5대 ICT 기업의투자도 180억달러를기록해자동차산업의투자를상회 각국정부의자동차산업정책강화는투자및교역구조에변화를초래 - 미국의자동차수입규제및중국의전기자동차산업육성정책과투자및교역자유화움직임에따라주요자동차기업의미국과중국에대한직접투자가증가하고있으며, 관련부품및소재교역도증가세유지 - 그러나미국정부가자국시장진출완성차업체에공급망관련정

20 20 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 보를제출하라고요구함에따라교역구조의변화를유발할가능성이높은상황 주요국의전기동력 자율주행자동차산업정책방향 주요국정부는자동차연비및유해물질배출규제정책을강화하는동시에친환경자동차기술개발, 하부구조구축, 인력양성지원확대정책을운용 - 또한전기자동차구매에대한조세금융지원, 친환경자동차전용차로설치등을허용하고주차비와통행료면제등의인센티브를제공함으로써보급을촉진 ( 미국 ) 정부가마련한전기자동차및수소자동차보급계획을바탕으로기술개발지원 년 80억달러의전기자동차지원방안을발표하고, 2009년대비 2020년연비 50% 개선목표달성을위해첨단엔진 R&D (Advanced Combustion Engine R&D) 프로그램진행 년에는 10년간 39억달러투자를통한자율주행자동차조기상용화계획을발표한후동년 9월, 세계최초로 자율주행자동차안전기준심사가이드라인 발표 ( 유럽 ) 2020년부터이산화탄소배출규제를강화한후 2030년까지배출량을 30% 추가감축할계획 - 수소를수송분야에너지원으로책정하고, 친환경자동차보급확대를위한각국별지원정책수립운용

21 요약 년까지유럽 10개도시에수소차 50만대보급및충전소 1천기보급계획 - 내연기관차량의친환경성강화를위해 CNG, LPG, 바이오등대체연료차량보급을지원하고, 엔진관련공동연구 (FVV, EUCAR 프로그램 ) 를통해효율향상과유해배출물저감의미래엔진기술확보추진 - 자율주행자동차와관련하여 GCDC 2), AutoNET2020 3), City-Mobil2 4) 등자율주행기술을실생활교통에접목하는개발및시범사업을유럽전역에서실시 ( 일본 ) 친환경차보급확대정책을수립하고, 민간에서는수소저가화, 전기자동차주행거리및엔진주행거리향상에주력 년, 일본부흥전략 을통해 2030 년까지 50~70% 를친환경차 로교체하는목표설정, 차세대자동차전략 을통해 2009~2015 년 기간동안전기동력자동차에사용되는배터리기술개발에 210억엔지원 - 경제산업성과에너지 산업기술종합개발기구 (NEDO) 는 2022년까지자동차용전고체리튬이온배터리국제표준화전략수립 2) GCDC(Grand Cooperative Driving Challenge): 2016 년자율주행자동차기반의끼어들기, 합류, 분기, 교차로, 차로감소등통합안전시나리오를구현. 3) AutoNET2020: 유럽의 PF7 과제의일환 (459 만유로, 2013~2016). SCANIA, 히타치유럽등이참여하여분합류로자율주행차의제어기술등을연구. 4) CityMobil2: 운전자없는 (Driverless) 전기셔틀버스를유럽 11 개지역에서운행중 (2012 년부터 ). 4 년간 6 만명이상탑승하였으며, 4 개국은운행허가법규를제정, 4 개지자체는영구적인운영선언.

22 22 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 년도쿄올림픽에서의무인자율주행기술을활용한이동서비스및고속도로자동운전을추진하면서 2017년에제도및인프라정비 ( 중국 ) 정부의지원, 거대내수시장을바탕으로친환경차산업이급성장하고있으며, 친환경상용차시장도확대 - 중국제조 2025 계획을통해 BEV, PHEV, FCEV 등신에너지자동차를핵심산업으로육성하고 2020년에 200만대이상판매목표 - 배기가스규제를강화하고내연기관엔진의국산화와고성능화를함께추진중 - 자율주행자동차분야는정부와민간이협력하여개발을추진하고있는데, 글로벌경쟁력을입증한바이두, 알리바바, 텐센트등의거대 IT기업들이스마트카분야의운영체제개발및정보서비스제공 전기동력 자율주행자동차산업의육성방향 소비자에대한홍보부족, 기술과제품로드맵의미완, 공급기업의혁신역량저하, 관련기업간협업부진등여러문제점들이초기시장창출과성장사다리의구축을저해하고있어통합적관점에서해결책필요 - 또한자동차산업구조가복잡다기화되면서정책담당부서도증가하고있어정책수립및운용의효율성제고를위한총괄조직을구성해운영할필요

23 요약 23 - 국내공급기업들은세계화와기술혁신에따른산업환경변화에대한대응력이취약해새로운자동차부품소재산업육성정책이범정부차원에서필요 - 기존공급기업들의전문인력확보및재교육훈련, 생산효율성제고, 사업전환및다각화를위한투자, 혁신역량강화를위한연구개발투자에대한금융세제지원이필요한상황 국내전기동력 자율주행자동차산업의경쟁력제고를위해서는핵 심대기업이주도해온산업생태계를개방형생태계로전환할필요 - 전기동력자동차가자동차, 충전하부구조및관리네트워킹의다중융합의산물이라면자율주행자동차는이에더해기초원천기술기반포괄적인기업및산학연간과학융합의산물이라는점에서관련기업들이개방형혁신을적극추진할필요 - 자동차와 ICT 등연관산업내의대기업이공동연구개발을추진하고, 인력교류를실시하는한편보유한연구시설을공유함으로써산업육성기반을구축하고, 전문화를통해사업을차별화하는방안을모색할필요 대기업은정부가지원하고있는스마트팩토리사업과연계하여협력중소기업의디지털화를지원함으로써안정적인공급망을유지하고, 생산성제고를통해원가를절감할수있는시스템을구축할필요 아울러협력기업을단순한하청기업 (Subcontractor) 이아닌전략적파트너 (Strategic Partners) 로인식하여협력사와자원을공유하

24 24 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 면서동반성장할수있는성장전략을모색할필요 정부는기존의부품공급기업과 ICT 기업등자동차산업에신규진입한기업들을아우를수있는정책수립필요 - 수평적협력을촉진할수있는실질적지원책을마련하고, 다수기업간협력이가능한프로젝트를추진할필요 연구개발역량을보유한중견기업들을집중육성하여완성차기업을지원하고중소협력기업들을이끌어갈수있는 Middle-updown 형의육성전략마련 전기동력 자율주행자동차산업의복잡다기화에따라주기적으로 기술및산업관련정보와주요수출대상국이나현지생산국의관련법 제도등의정보를제공할수있는시스템구축 관련부처공동으로전기동력 자율주행자동차의기술 산업로드 맵을작성해업계에배포함으로써연관기업의투자를촉진하고일자리를창출하는한편관련인력을양성할수있도록지원

25 제 1 장 서론 1. 연구배경 자동차산업의패러다임이내연기관개인운전에서전기동력 자율 주행으로빠르게변화하면서주요국정부는산업정책을강화하고있고기업은경쟁전략을전환중 - 자동차산업역사이래 130여년만의변화는창업과연관산업내기업의사업다각화를촉진하면서자동차산업생태계의역동성과다양성을제고 - 공유경제시대가도래하면서카셰어링 (Car Sharing), 라이드헤일링 (Ride Hailing) 과같은새로운비즈니스모델등장 ^^독일컨설팅회사롤랜드버거는차량공유서비스의확산에따라현재전세계라이드헤일링시장의 60% 를차지하고있는미국, 유럽, 중국을중심으로 2025년에는주문제작형전기자동차의판

26 26 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 매가 250 만대에달할것으로전망 ^ ^동차량은기존차량의절반정도비용으로제작이가능하며, 유지비가저렴하여사용비용은킬로미터당 0.5~0.8 유로로추정 전세계자동차수요의주도권도베이비붐 (Baby Boom) 세대에서친환경성, 안전성, 편의성과차별성을중시하는밀레니엄 (Millenium) 세대로변화하고있고, 소득양극화에따라고성능차와고급차의수요도지속증가 - 자동차기업들은다양한소비자들의취향에부응하기위해산업초기에도입되었던셀 (Cell) 생산방식과공급망의디지털화를통해주문생산시스템을시험중 주요국정부의환경, 연비, 안전규제강화는혁신을촉진하고있으며, 새로운기준및기술표준요구와함께지식재산권보호가강화 - 유럽과중국정부는환경규제를지속적으로강화하고있는반면미국정부는환경규제의강도를완화 - 미국과 EU는중국이지식재산권침해와직접투자를통해획득한선진기술로인해나타날수있는부메랑효과를방지하기위해보호주의적인정책을강화 이처럼세계자동차산업의빠른변화속에서외환위기와금융위기를단기간에극복하고국내제조업성장을주도해온자동차산업의성장세가급속히둔화 - 수출물량이 2014년부터감소하였고국산차내수도 2017년부터수입차에밀려감소하자 2016년부터국내생산이감소

27 제 1 장서론 27 - 중국, 미국, 터키, 체코, 슬로바키아지역에서의국내완성차기업의해외생산도감소 - 이와함께 GM이한국GM 군산공장을폐쇄하면서자동차산업의위기감이고조 외환위기로대대적인구조조정을경험한국내자동차산업은금융위기를계기로양적인측면에서한단계도약할수있었으나, 지속적인비용상승과비효율적인자원배분등으로성장기반이약화 - 특히자동차산업내부의관행적인전속거래는자동차산업총요소생산성을저하시켜성장잠재력을약화하는요인으로작용 5) - 금융위기를계기로미국, 영국, 독일, 프랑스등의정부는자동차산업정책을강화했으나, 우리나라는신자유주의기조가확산되면서정책이표류 - 수요독점구조에서산학연의전기동력자동차에대한부정적인인식등으로자동차산업변화에신속히대응하지못하고있는실정 년을전후하여우리정부는전기동력 자율주행자동차의개발과상용화를위한중장기계획수립을추진해왔으나세부실행정책과전략수립은산학연의부정적인평가로인해부진 - 그결과 1 다학제전문인력부족과숙련근로자공급부족및고령화, 2 비효율적인연구개발투자로인한차종포트폴리오구성의실패, 3 미래차에대한대응력저하, 4 비용상승극복과수요대응글로벌생산네트워크구축을위한해외직접투자필요성증가, 5) 이항구외, 전속거래현황및제도개선방안에관한연구, 산업연구원, 2017.

28 28 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 5 협력기업의경쟁력저하와마케팅전략실패등의문제로공급망전체의경쟁력저하 - 산업환경및구조변화에따라연구개발과자본투자증대가필요함에도불구하고국내자동차기업들은해외경쟁기업과는달리전략적제휴를확대하기보다생태계의폐쇄성을강화 - 특히국내자동차산업경쟁주체인완성차기업의보수적이며단기수익지향형의경영전략은자동차산업의지속가능성장기반강화에걸림돌로작용 이와같이자동차산업패러다임의변화와함께연관산업에서의혁신도가속화되고있어서본격적인산업화이후 65년만에자동차산업정책의대전환을요구 - 이를위해서는근본적으로수요독점구조의개선, 불공정전속거래관행의근절, 인력양성정책과혁신정책의전환, 지원하부구조의효율화, 새로운노사관계의정립등을추진할필요 - 또한자동차산업관련규제정책의제개정도중요하지만국내자동차산업과연관산업을주도하고있는핵심기업 (Keystone Company) 의폐쇄적인생태계를개방형생태계로전환하는것이무엇보다중요 2. 연구목적 동연구는세계자동차산업의패러다임변화와국내자동차산업

29 제 1 장서론 29 의환경변화, 주요국정부와기업의경쟁정책및전략을분석한후국내전기동력 자율주행자동차산업의육성을위한기본정책방향을제시 - 세계자동차산업이내연기관개인운전시대에서전기동력 자율주행시대로변화하면서자동차산업정책의일대전환이요구되고있으나, 국내관련부처간의시각차이로인한비효율이발생하고있는점을고려해경쟁국의정책과기업의경쟁전략을분석해기본정책방향을제시 - 주요국정부의친환경 고안전자동차산업관련정책과정부와기업이공동으로추진하고있는인력양성, 혁신, 지원하부구조, 국내외투자및무역정책등을분석 - 자동차산업과연관산업의연계육성정책과개방형생태계로의전환정책등패러다임변화에따라요구되고있는새로운산업정책방향을제시하는데연구목적이있음.

30 제 2 장 자동차산업의패러다임변화 1. 세계자동차산업의환경변화 (1) 전기동력 자율주행자동차시대의전개 세계자동차수요는 2009년금융위기로인해감소한후 9년째성장세지속 - EU 15개국, 일본과러시아의수요는다소부진하나중국등신흥개도국이수요증가를주도 신흥국들이수요를주도하고, 자동차수요자의연령대가낮아지면서연결성 (Connectivity), 경제성 (Economy), 안전성 (Safety) 과친환경성 (Environment) 이중시되는경향 - 이에따라세계자동차기업들이내연기관의효율성제고와전기동력자동차의개발및상용화를가속화하고있고, 자동차의스마트

31 제 2 장자동차산업의패러다임변화 31 < 표 2-1> 주요국지역별자동차수요추이 단위 : 대, % 평균증가율 EU 15 16,942,079 15,228,050 16,563, 기타 EU 1,243, ,663 1,583, 러시아 1,806,625 1,597,457 1,602, 터키, 기타유럽 1,070, ,177 1,166, 미국 17,444,329 10,601,368 17,583, 캐나다 1,630,142 1,482,232 2,077, 멕시코 1,168, ,751 1,570, 브라질 1,714,644 3,141,240 2,238, 기타중남미 1,381,131 1,496,454 2,318, 중국 5,758,189 13,644,794 29,122, 인도 1,440,455 2,266,269 4,017, 일본 5,852,034 4,609,333 5,238, 한국 1,145,230 1,461,865 1,798, 기타아시아, 중동 6,206,827 6,279,234 8,725, 아프리카 1,113,017 1,158,774 1,195, 전세계 65,917,832 65,562,665 96,804, 자료 : OICA. 화와공유경제관련서비스사업이확산되면서공급망전체의디지털화 (Digitization) 를통한효율성제고가가속화 - 자동차와연관산업내기업들은기술, 생산과판매등의분야에서전략적제휴를통해하이브리드 (Hybrid), 플러그인하이브리드 (Plug in Hybrid), 주행거리연장 (Range Extend) 전기차, 배터리전기차 (BEV) 와수소연료전지자동차 (FCEV) 등전기동력자동차의개발과보급을확대

32 32 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 < 그림 2-1> 세계자동차산업환경 수요 - 신흥시장주도 - 친환경, 고안전, 고편의신호 - 주문생산시대의전개 - 서비스사업의확대및성장 파리기후협정발효 정책및규제 - 환경, 연비, 안전규제강화 - 새로운기준과기술표준제정 - 지식재산권보호강화 자료 : 산업연구원작성. 수요자중심 위험및불확실성 - 수요변동성 - 기술패러다임변화 - 환율불안 - 공급망위험 - 세계화에서지역화로전략전환 - 투자비용증가 전기동력자율주행 공급 - 노동비용상승 - 숙련근로자공급부족 - 대학제전문인력부족 - 해외생산판매가수출대체 신규진입자 / 보호무역 기술및혁신 - 경량신소재 - 제품설계및디자인 - 공정혁신 - 정보시스템 ( 빅데이터 ) - 사업모델 < 그림 2-2> 자동차산업의패러다임변화동인 신이동성인공지능자율주행차 전기동력화 연결성 ( 통신 ) 과학 커넥티드카 경량화 센서등전장품 산업제품기술의 전기, 수소연료전지차 융합 디지털화 인간기계인터페이스 하이브리드카 자료 : 산업연구원작성. - 또한커넥티드카와자율주행자동차의개발및시험주행도증가 1990년대초에출시된전기자동차는고가격, 저유가, 낮은성능, 충전하부구조미비등의요인으로상용화에실패하였으나 2012 년테슬라의모델 S 출시이후자동차기업간경쟁이본격화되면서 2017년세계전기자동차수요는 121만대를기록

33 제 2 장자동차산업의패러다임변화 년닛산이상용화한리프는 1회충전주행거리가 100마일로소비자의욕구를충족시키지못해소량판매에그쳤으나, 테슬라의모델 S는주행거리가 265마일로증가하면서기업간성능향상경쟁을유발 - 현재세계전기차수요는중국이주도하고있으며, 미국내에서는캘리포니아주가주도 - 이는중국과캘리포니아주가환경보호를위해구매인센티브와함께강력한배출권거래제를운용하고있기때문 - 미국연방정부는연비규제를완화하고있으나주정부는캘리포니아주와같은무공해자동차의무판매제를도입 FCEV 분야의경우한국을비롯한자동차주요국에서연평균 1조원이상을성능향상에투자하고있으나, 인프라구축등의문제로 < 그림 2-3> 국가별전기자동차및 PHEV 보급현황 1,200,000 1,000, , , , ,000 ( 대 ) Global Sales of Electric Vehicles and Plug-in Hybrids 기타벨기에캐나다스웨덴프랑스영국일본독일노르웨이 미국 Pure EVs 중국 자료 : EV volumes.com, 2018.

34 34 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 2030 년이후가되어야본격양산이가능할전망 - 맥킨지 (Mckinsey) 는 2012~2017년기간동안주요국정부가수소연료전지자동차와관련분야에연평균 8억 5,000만달러를투자한것으로평가 ^ ^한국이 2017년 3,500만달러, 미국과싱가포르는 2016년에각 1 억 2,500만달러, 3억 5,000만달러, EU와독일, 중국은 2014년각 1억 5,000만달러, 8,500만달러, 2,500만달러를투자하였고, 캐나다와프랑스는 2012년에각 3,000만달러, 4,000만달러를투자한것으로추정 한편디지털화는자동차산업공정혁신을촉진함으로써생산성향상과비용절감및수익성제고에기여 - 독일자동차기업들은고임금극복을위해 Industry 4.0을기반으로디지털화를가속화하며생산성향상을도모 < 그림 2-4> 자동차산업디지털화의기본요소 네트워크관리 텔레매틱스 커넥티드카자율주행차 디자인 / 설계 인포. 엔터테인먼트 다채널통합 클라우드 이동성 디지털화 빅데이터 공동설계 수요기반 CRM 고객세분화 온. 오프라인서비스 WAVE. 5G 자료 : 산업연구원작성. SNS 커뮤니티연결 원격진단 수요분석

35 제 2 장자동차산업의패러다임변화 35 ^^폭스바겐은모듈라 (Modular) 생산방식을통해제품생산의유연 성제고및원가절감 - 3D 프린팅및스마트팩토리보급확산도자동차공정에영향 - 특히디지털화에따른융합의가속화로기존의수직계열및통합적인비즈니스모델은한계를나타냄. - 이러한산업환경변화에대응하기위하여주요국정부는 STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) 분야에서의전문인력양성을적극육성 - 또한기존인력의재교육훈련을통해전문성과숙련도를제고함으로써고용안정을도모 온라인을통한자동차판매와자판기형자동차판매등새로운판매시스템의등장으로기존대리점중심의자동차판매구조가변화 ^ ^일본의가전양판점과미국의월마트에서의전기자동차판매추진및중국알리바바의 자동차자판기 등서비스출현 자동차관련기술도다학제인력양성요구에따라기계공학에서전기 전자 통신 소프트웨어 소재공학등으로다변화 - 기존내연기관자동차는엔진과변속기를중심으로기계부품의적절한조합을통해주행을하는 기계적특징 의기능을구현하였으나, 동력의전기화와자율주행기능이추가되면서차량에내재된전자부품및 IT 기기비중이증가세 정보통신단말기를활용한외부기기와의연결성이강화됨에따라

36 36 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 < 그림 2-5> 부품수요전망 ( 십억달러 ) 24.6 자료 : IHS Markit 하이브리드 운전자보조시스템 (ADAS) 칵핏전자시스템 커넥티드카와자율주행자동차보급이확산될전망 - 이에따라애플, 구글, MS, 인텔등주요 ICT 기업들은본격적으로자동차시스템개발사업에뛰어들고있으며, 모빌아이, NVIDIA 등은관련부품과소프트웨어개발을진행중 ^ ^애플은 2017년 12월, 자율주행자동차용내비게이션시스템 (Auto- nomous Navigation System) 관련특허등록 6) 자동차의친환경성과자율주행이강조되면서관련기업들은전기동력과자율주행기술을결합하여상승효과를거두고, 경량화를통해정부의환경및연비규제를충족해나갈계획 주요국정부는자동차산업환경변화를소비자와기업이이해할수있도록정보를제공하고관련로드맵을작성하는한편, 하부구 6) CNBC 기사인용,

37 제 2 장자동차산업의패러다임변화 37 조를구축하는등중장기산업정책을제시해수요와투자를촉진하고새로운일자리를창출 - 신산업관련정부의정책은초기수요와기업의투자에영향을미칠수있으므로신기술 신제품에대한정보제공과적극적인홍보가필요 - 또한초기수요창출을위한구매보조금지급과지원하부구조구축, 연구개발투자, 산업 기술로드맵작성및창업지원등기업의투자를촉발할수있는유인제공등의정책수립등단계적접근이중요 - 미국, 독일, 일본과중국은전기동력과자율주행자동차에대한관련법 제도를제 개정해초기시장을효율적으로창출 자동차제조뿐아니라전기충전하부구조와관련서비스네트워크및소재산업등연관산업범위가넓어짐에따라효율적인연계성이강조되고있어서다중융합 (Trivergence) 을고려한정책필요 ^^다중융합이란하드웨어, 소프트웨어, 네트워크서비스가융합되는현상을의미 - 따라서전기동력자동차의개발및생산, 보급을위한보조금지급및충전하부구조구축, 안전관련규제정책간의연계와조화가필요 - 특히, 초기수요창출을위한인센티브프로그램등구매촉진정책의유효성이중요 ^^미국과중국은친환경자동차에대해선입선급방식으로보조금

38 38 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 < 그림 2-6> 변화곡선과산업수명주기관점에서의전기동력 자율주행자동차 수요확신의지효과자본가용성 1st : 정보제공 2nd : 초기지원 3rd : 방향제시 기술촉발 과도한기대의정점 자율차 부정 죽음의계곡 분노 실망의계곡 다윈의바다 인지의길 4th : 수요와투자촉진 ( 과거를돌아보자 )* ( 미래를내다보자 )* 시간소비자태도정책소비자반응 * 자료 : Kubler Ross와변화곡선 (Change Curve) 과산업수명주기곡선에근거해산업연구원작성. 탐구 전기차수요 산업수명주기 수용 통합 변화곡선 < 그림 2-7> 전기자동차산업생태계 Upstream 원재료 철강 / 금속플라스틱배터리소재 Gas diffusion 전극촉매 Dysprosium Neodymium 알루미늄구리유리고무가죽 / 섬유 엔지니어링및설계 부품배터리및충전기전선및 Wire Harness 전기구동렬임베디드전자전기모터컨트롤러연료전지금속 / 플라스틱가공모터전력전자분리기일반자동차부품 완성차자동차 / 트럭 ( 고속 / 저속 ) 스쿠터모터싸이클 1륜개인이동수단 2륜개인이동수단 3륜자동차전기자전거산업용차량관광용차량대중교통수단 충전전력충전소충전기제조설치및유지관리차량내부충전네트워크운영고객서비스네트워크운영격자형통신망 ( 텔레매틱스 ) 스마트그리드관리배전사용요금부과관리 Downstream 차량공유차량개조차량점검 / 수리데이터관리배터리재활용배터리관리판매광고차량성능및진단정보인프라정보보험 자료 : 산업연구원작성. 지원기관, 협회, 컨설팅, 대학. 연구소. 교육훈련기관

39 제 2 장자동차산업의패러다임변화 39 을지급해소비자들이선호하는친환경모델에대한지원확대 ^2010 ^ 년캘리포니아주는하이브리드와무공해트럭및버스에바 우처인센티브프로그램을도입하여민간기업이전기동력과천연가스분야투자비를조기회수할수있도록지원 전기자동차산업생태계는내연기관자동차산업생태계보다외연이확장되고있어서투자와고용창출잠재력이높은편 (2) 경쟁환경의변화 1) 투자및교역현황 자동차를포함한수송분야에대한다국적기업의그린필드투자 (Green Field Investment) 7) 는 2015년부터감소추세를보였으나 2017년에전년비 12% 증가한 560억달러규모였으며, 건수는 2% 증가한 1,077건을기록 8) - 아시아지역은 2016년기준, 전년비 11.8% 증가한 197억 2,800만달러를기록 선진국자동차기업들은보완적인기능을보유한기업을인수합병해성장기반을강화 7) 그린필드투자 란국외자본이투자할때용지를직접매입하고공장이나사업장을새로짓는방식의투자를의미. 그린필드투자는비용이많이들고, 생산하기까지시간이오래걸리지만, 투자를받는국가에서는고용창출효과가크게나타남. 현대자동차가미국앨라배마에자동차공장을지은것이그린필드투자의한사례임 ( 매경이코노미, ). 8) UNCTAD, World Investment Report 2017.

40 40 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 - 선진국정부는중국기업들이자국기업들을인수해부메랑효과가우려되자엄격한심사를통해인수를제한 - 전세계자동차산업인수합병은 2017년에건수기준으로전년비 2.6% 증가한 598건, 금액기준으로는전년비 30% 증가한 532억달러를기록 9) ^^미국자동차연구센터 (Center for Automotive Research) 는안전규제와편의성증대요구로인해미국판매차량의평균중량이 2025년까지 5% 증가할것이나, 자율주행화로인해사고가급감하면서경량소재수요가증가할것으로전망. 이에따라차량의경량화를위해자동차관련업체들은탄소섬유제조 가공기업인수를확대 미국정부가해외진출자국기업의국내회귀를촉진하기위한세제개편과자동차수입규제를추진하고, 중국정부가전기자동차산업을본격육성하기위해규제를강화하자선진국자동차기업의미국과중국에대한직접투자가증가 - 또한중국기업들은이집트, 베트남등신흥개도국을비롯하여미국과유럽의선진국에도조립공장건설을추진중 - 일본의자동차부품업체덴소는안전부품및전기자동차개발기반을강화하기위해 2020년까지미국에 10억달러투자할계획 10) 전세계자동차기업의연구개발투자가연 120조원에달하고있 9) PwC. 10) 신소재경제신문, (

41 제 2 장자동차산업의패러다임변화 41 는가운데, 2016년 4/4분기에서 2017년 3/4분기까지전세계자동차기업들이발표한전기동력자동차관련투자계획만 100조원을상회 - 자동차와연관산업내기업의전기차연구개발및자본투자는 2022년까지 2,550억달러에달하고, 자율주행자동차연구개발및자본투자도 610억달러에달할전망 11) - 주요국정부는자율주행자동차개발을위한연구개발과시험하부구조구축예산지원을확대 - 특히자동차제조산업과더불어연관산업과의상승효과를고려해지원확대 ^ ^프랑스정부는자율주행자동차에적용가능한인공지능개발에 2조원지원할계획 - 국가별자동차산업연구개발투자는 2016년기준독일 (49조원), 일본 (35조원), 미국 (20조원) 순이며, 한국은 7조원으로추정 - 연구개발투자성과를상용화하기위한자본투자도증가세로나타났는데, 2012년말대비 2017년 9월말기준완성차기업의자본투자는 25% 증가 - 자동차업체들이전기차를양산하고안전부품탑재를확대하면서금융위기이후축소했던생산능력확충을위한설비투자가증가세시현 11) AlixPartners 전망보고서, 2018(

42 42 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 Indexed : 2012= Dec 12 < 그림 2-8> 주요완성차기업의자본투자추이 자료 : Wall street journal data center, Mar 13 Jun 13 Sept 13 Dec 13 Mar 14 Jun 14 Sept 14 Dec 14 Mar 15 Jun 15 Sept 15 Dec 15 Mar 16 Jun 16 Sept 16 Dec 16 Mar 17 Jun 17 Sept 17 금융위기이후구조고도화를적극추진한미국의자동차부품기 업들은전기동력 자율주행자동차와같은첨단기술제품공급기업수가 1,200여개로증가 연구개발투자의성과가가시화되고있는데자율주행자동차상용 화선도기업인 GM은 2019년부터미국오리온공장에서로봇택시를생산해판매할계획 - 구글의자회사인웨이모는 2017년 11월부터완전자율주행택시서비스를시범운행중으로, 2018년말부터상용화할계획 ^ ^미국의경우 1억마일당 1명이사망하고있는현실을고려해자율주행자동차관련기업들은 1억마일시험주행달성을위해시험차량수를증대 ^ ^웨이모는미국내에서 600대이상의시험차량을가동중이며, 현

43 제 2 장자동차산업의패러다임변화 43 재까지 500 만마일이상의시험주행실시 포드는기술기업으로서의전환을위해 2020년까지연 80억 ~90억달러를투자하고, 이후효율성제고를통한투자비용절감계획 ^^특히, 픽업트럭및 SUV 개발에 70억달러투자계획 - 판매가부진한지역및차종은구조조정하는대신성장잠재력이큰지역과차종에우선투자하고, 전기자동차와커넥티드카및자율주행자동차개발과상용화를가속화하여 2022년까지 13종의전기동력신모델을출시할예정 ^^소형승용차의경우고성능모델로성능을향상할계획 - 포드는내연기관에투자하기로했던자금중연 5억달러를 5년간전기차로전환해기존 5년간의전기차분야 45억달러투자계획을보완 - 또한 2021년까지자율주행자동차출시를위해인공지능스타트업인 Argo AI에 10억달러투자 12) - 첨단주행보조장치 (ADAS) 및자율주행자동차분야에대한투자를현재보다 3배로늘렸으며, 시험주행차량도캘리포니아, 아리조나, 미시간 3개주에서 30대로증차 - 이와더불어원자재비용 100억달러와엔지니어링비용 40억달러절감계획마련 주요국의보호무역주의성향에도불구하고세계자동차수요가지 12)

44 44 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 < 그림 2-9> 포드의내연기관개발및투자축소계획 ( 개, 십억달러 ) 엔진아키텍처자료 : 포드사발표자료, 파워트레인자본투자 속적으로증가하면서자동차교역금액도증가세를유지 - 특히전통적인자동차부품및소재뿐아니라전기동력 자율주행 자동차관련부품및소재의교역도증가세 - 이스라엘은자율주행자동차기술강국으로부상하면서 GDP 대비연구개발투자에서세계 1위를차지하고있으며, 관련소프트웨어의수출이증가 2012~2016년세계자동차부품수출은연평균 3.8% 증가해 3,606 억달러를기록 13) 년기준 EU의수출액은 1,678억달러로전세계시장의 46.6% 를차지, 아시아가 30.1%, 북미가 22.1% 차지 13) HS 8708 기준.

45 제 2 장자동차산업의패러다임변화 45 < 표 2-2> 자동차부품수출상위 10개국 (2016) 단위 : 십억달러, % 국가 금액 국가 금액 독일 56.4(15.6) 한국 21.8(6.1) 미국 42.8(11.9) 프랑스 14.7(4.1) 일본 31.7(8.8) 체코 13.5(3.8) 중국 28.4(7.9) 이탈리아 12.5(3.5) 멕시코 26.2(7.3) 폴란드 11.2(3.1) 자료 : WTO. - 수출상위 15개국이전세계자동차부품수출의 82.9% 점유 ~2016년중부품수출증가상위국으로는헝가리 (53.7%), 멕시코 (37.5%), 폴란드 (33.5%), 체코 (33.3%) 순 - 동기간중수출감소국으로는일본 (-20.4%), 프랑스 (-11.4%), 이탈리아 (-9.1%), 영국 (-4.1%) 순 2) 사업전환, 전략적제휴, 인수합병의가속화 자동차산업환경이변화하고, 환경정책이강화되면서선진국자동차제조기업과에너지기업들은비즈니스모델을변경하고, 관련분야에대한투자확대 ^ ^석유기업 Shell은화석연료에서전기공급기업으로의전환을위해전기차충전기사업과태양광사업에진출 - 부품소재공급기업및 ICT 기업들도전기동력 자율주행자동차산업에진입하고있고, 이에대응해기존자동차기업들도관련신사

46 46 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 < 표 2-3> 부품기업간제휴현황 제휴기업 내용 분야 Mahle/Faurecia 미래운전석열관리기술 실내열관리 Bosch/Nikola Motor 트럭 e액슬기술기반파워트레인 파워트레인 e액슬 ZF/Hella/Nvidia NCAP 안전규정충족자율주행기술 ADAS AI 기술 Delphi/Intel/BMW 자율주행플랫폼개발 자율주행차 ZF/Faurecia 파괴적이며차별적인내장 안전시스템 ADAS 안전및내장 Paccar/Nvidia 자율주행트럭플랫폼및인공지능 ADAS AI 기술 Continental/Nexteer 제동 조향시스템통합용첨단동작제어 ADAS 동작제어 자료 : 보도자료참고하여산업연구원종합. 업으로사업을다각화 - 도요타는데이터기반사업구조로조직을혁신하면서서비스플랫폼구축을위하여다양한이동서비스기업과협력 기업들은자체내부투자, 전략적제휴와인수합병전략을바탕으로사업을다각화하거나보완적인기능을습득하여사업역량을강화 - 자동차기업과연관산업, 신규진입기업및창업기업들간의전략적제휴가증가해다양한융합제품과서비스출시 - 2개기업간파트너십을비롯하여네트워크협력을위한참여기업수가증가하고있으며, 이들네트워크간경쟁도증가 ^ ^포드가파트너십을체결한기업은 NEA, Future Fund, GV, GE Ventures, BMW iventures, TTI, Lowe s, Lux Capital, Vertex Ventures,

47 제 2 장자동차산업의패러다임변화 47 < 그림 2-10> 도요타의사업구조개편 라이드셰어링 카셰어링 보험사 차량임대업체 택시회사 로봇회사 정부부처 모빌리티서비스플랫폼 응용프로그램인터페이스 (API) 개방에따른다양한이동서비스업체와의협력 스마트키박스 / Trans Log Flexible Leasing 텔레매틱스보험 교통 / 차량데이터사용 플릿차량관리 기타 API 금융서비스 차량소프트웨어무선업데이트 인증 도요타스마트센터 텔레매틱스기본서비스 빅데이터활용 (CRM.QC) 도요타빅데이터센터 딜러 지역데이터소통모듈 (DCM) 자료 : 도요타발표자료, 지역데이터소통모듈 (DCM) < 그림 2-11> 공유업체중심의네트워크협력구도 화웨이 PSA 재규어 / 랜드로버 Rakuten Lyft Getaround 포드르노알리바바 폭스바겐웨이모 GM Maven 디디 Gett 아마존 우버 Nauto 바이두 혼다 DADAO BYD DeepMap Grab KDDI Infenion Autoliv 볼보 Local Motors Times Car Plus 도요타 Oyo Luminar Robotic Research 지리 다임러 Ola Car2Go ViaVan 닛산 애플 모빌아이 하만 BMW TTTech Auto 소프트뱅크현대 DeNA 자료 : 산업연구원작성. 인텔 텐센트 삼성 DriveNow 퀼콤 LG DeepGlint

48 48 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 Moonrise Venture Partners, DCVC Opportunity, Tyche, Kleiner Perkins Caufield & Byers, SCGC, Saudi Aramco, Stratasys 등매우다양 자동차기업들은보완적인기능이나새로운사업진출에필요한기술이나사업모델을보유한기업들을경쟁적으로인수 완성차기업과부품기업들은소비자의구매행태와친환경, 고안전, 고편의, 고감성부품수요증가에대비해기존의연구개발 제조 판매사업모델을변경 - Fourin을비롯한세계유수의자동차전문컨설팅기관들은디지털화를수요해사업모델을개선할필요성을강조 < 표 2-4> 커넥티드카및자율주행자동차관련인수동향 단위 : 억달러 기업명 피인수기업 금액 주요특징 우버 Ottomotto 6.80 트럭용자율주행기술 포드 Argo AI 10 인공지능스타트업 GM Cruise Automation 10 자율주행자동차상용화가속화 삼성 하만 80 커넥티드카와자율주행자동차사업진출을통한반도체, 디스플레이, 모바일서비스매출증대 ZF TRW 117 전기차동력및제어시스템개발, 커넥티드카와자율주행자동차개발 지멘스 Mentor Graphics 45 자동차와여타부문응용설계소프트웨어개발 퀄컴 NXP 390 빠르게증가하는자동차용반도체시장진입 인텔 Mobileye 150 종단간자율주행자동차기술선도복잡한의사결정인공지능선도 자료 : 보도자료참고하여산업연구원종합.

49 제 2 장자동차산업의패러다임변화 49 < 그림 2-12> 디지털화에따른비즈니스모델변경 (%) 100 위협의가시화 변곡점 : 중국의부상과한국의쇠퇴 시장점유율 기존비즈니스모델 테슬라, 웨이모와공유업체 새로운디지털비즈니스모델 완만한디지털화 0 기존업체의퇴출급속한디지털화 자료 : Mckinsey, Why digital strategies fail, Mckinsey Quartley, 일부수정. (3) 전기동력 자율주행자동차시장동향및전망 1) 전기동력자동차의시장동향및전망 글로벌동향및전망 2017년국제에너지기구 (International Energy Agency) 가발표한 Global EV outlook 2017 에따르면친환경차수요가점차증가하고있으며, 일부국가에서는내연기관자동차와실질적인경쟁단계로진입하고있다고평가 - 국가별 BEV 수요규모에서중국, 미국, 일본순으로시장규모를형성 - 국가별 PHEV 시장규모는 2013년이후중국의주도로급증하였고, 유럽국가를중심으로빠르게보급되고있는추세

50 50 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 < 표 2-5> 주요국가별전기동력자동차판매현황 단위 : %, 대 비중비중물량 BEV PHEV FCEV BEV PHEV FCEV 물량 중국 , ,247 미국 , ,535 일본 , ,093 노르웨이 , ,251 영국 , ,523 독일 , ,001 프랑스 , ,732 기타유럽 , ,967 아시아 , ,914 대양주 아프리카 남미 합계 , ,217,549 자료 : 중국자동차공업협회. 주요국가별친환경자동차수요전망은상이한데, 일본은자국기업이비교우위를보유하고있는 HEV 수요를높게전망하고있는반면중국과유럽은 BEV 수요를높게전망 2017년중국에신규등록된 EV 및 PHEV는 57만 6,247대로서미국보다 3배큰시장이자세계최대의전기자동차시장을형성 년말현재미국약 41만대, 유럽전체약 48만대의전기자동차보급

51 제 2 장자동차산업의패러다임변화 51 전기자동차, 수소연료전지자동차, 하이브리드자동차등전력을기반으로하는친환경자동차의 2020년세계시장은약 550만대로예상되며, 2017년이후연평균성장률은 22% 로전망 년친환경자동차의대부분은 PHEV를포함한전기자동차가주도할것으로보이며점유율은 60% 이상을차지할것으로예측 - 배터리전기자동차는 2022년기준친환경자동차의 30% 인약 300 만대수준으로전망되고있으며, 수소차는 0.4% 인약 3만 2,000대로예측 년대초에이르면준중형전기자동차와내연기관자동차의가격이동등해지고, 성능또한향상되어수요를촉발할것으로예 상 14) 세계각국의친환경규제강화와 2015년폭스바겐의배기가스조작사건으로전기자동차가대표적친환경차로부상하고있으며, 중국의범국가적보급계획에따라보다빠른시일내에안정적인시장을형성할것으로전망 - 하이브리드자동차는일본의주도하에친환경차시장을이끌었으나, 중국과미국의보조금지원대상에서제외되면서점차 PHEV 와 BEV가시장을이끄는추세 일본경제산업성은지구온난화를 4 이하수준으로억제할경우 2040년까지내연기관이탑재된자동차와순수전기동력자동차와 14) Sanford C. Bernstein & Co., LLC. 은 2021 년에전기자동차 ( 승용차기준 ) 와내연기관자동차의가격이동등해질것으로전망.

52 52 전기동력 자율주행자동차산업의 현황 및 전망 의 차종별 판매 대수를 전망 년에는 HEV, PHEV가 약 14%, EV 2%로 전기동력 장치가 탑 재된 자동차의 비중은 전체의 16% 예상 - 내연기관 자동차와 전기동력 자동차15)의 비율을 각각 2030년에 91%, 51%, 2040년에는 77%, 80%로 전망하면서 HEV와 PHEV가 주류를 이룰 것으로 전망 BEV와 HEV 간의 판매 경쟁이 가열되고 있는 가운데 중국에서는 구매 보조금 및 환경규제로 인하여 BEV 판매가 HEV 추월 <그림 2-13> 환경 에너지 제약하 전 세계 차종별 판매 대수 전망 (백만대) 자료 : IEA/ETP(Energy Technology Perspectives) 2012에 근거하여 일본 경제산업성 작성. 주 : 4 DS(4 시나리오)에 따르면 내연기관 자동차가 과반수를 차지하여 2040년에도 전동기 술 자동차의 비중은 절반 수준에도 이르지 않을 것으로 전망됨. 15) 내연기관은 가솔린, 디젤, 하이브리드, 플러그인 하이브리드카 포함. 전기동력은 하이브리 드, 플러그인 하이브리드, 배터리 전기, 수소연료전지차 포함.

53 제 2 장자동차산업의패러다임변화 53 주요국기업과정부의대응현황및전망 현재전체 EV 판매량의절반이상을중국이차지하면서시장을견인하고있어서주요기업들은중국대응및판매전략마련 - ( 중국 ) 보조금과전기차의무판매제를통해전기차구매를촉진함으로써 2025년에는전기차판매를신차판매대수의 20%(700만대 ) 로목표설정 - ( 미국 ) 정부는 2020~2026년까지연비를 37mpg(15.6km/l) 로완화동결하기로결정 ^ ^GM은 2023년에 20차종이상의 EV, FCEV를출시할예정이며, 포드도 2025년중국에서만 15개의전기차모델을출시할계획 - (EU) 9 월 1 일부터엄격한이산화탄소배출측정기준을적용 ^ ^폭스바겐은 2025년까지 50종류의 EV를출시하여연간 300만대판매예정, 다임러AG(Daimler AG) 는 2022년까지전차종의 EV 나 HEV화를추진 ^ ^( 프랑스 ) 르노는닛산, 미쓰비시와제휴하여 2022년까지 12종류의 EV를출시할예정 ^( ^ 스웨덴 ) 볼보는 2019년부터중국시장에서 EV 생산 판매계획 - ( 일본 ) 2050년까지신차판매의 100% 를전기동력화목표. 2050년에자동차의공해배출수준을 2010년대비 80% 감축 ^ ^닛산과혼다는중국동풍자동차, 광저우자동차와합작으로 EV 를개발중이며, 특히혼다는 2030년에세계판매차량의 2/3를

54 54 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 EV로대체할계획. 도요타는 2020년부터 EV 모델수와생산물량을확충할계획 ^ ^닛산은다임러벤츠와추진해온고급승용모델공동개발을미국내픽업트럭수요증가에따라중단할계획 IHS Markit은 2025년에전세계자동차판매에서 HEV 및 PHEV가 29.6%, EV가 3.7%, 엔진 ( 가솔린 디젤 ) 자동차가 66.7% 의비중을차지할것으로예상 - 보스턴컨설팅은디젤수요는지속적으로감소할것으로예상되는반면, 전기차수요는 2025년이후급증해 2030년에세계자동차판매에서차지하는배터리전기차비중이 14%, 플러그인하이브리드의비중이 6% 에달할것으로전망 주요국정책은충전인프라구축, 보조금및세금감면혜택제공, < 그림 2-14> 전세계자동차파워트레인별점유비중전망 (%) 가솔린디젤 MHEV HEV PHEV BEV 자료 : BCG,

55 제 2 장자동차산업의패러다임변화 55 < 그림 2-15> 주요국의보조금지원현황 독일 일본 4, ,396 영국 프랑스 5,298 6, 미국 6,989 2,330 중국 14,469 노르웨이 14,113 1,794 덴마크 19,466 한국 13,488 6,400 6, ,000 자료 : 산업연구원. 10,000 15,000 20,000 25,000 ( 유로 ) 중앙 지방 시험인증하부구조구축, 연구개발예산지원, 인력양성지원, 법 제도제개정등새로운생태계구축에초점을맞추어지원 ( 미국 ) 2016년말캘리포니아, 유타주등의자동차배출규제강화를시작으로미국의전기자동차판매대수가전년대비 10% 이상증가하면서누적판매량 54만대를상회 년에는 20만대의전기차가판매되어 2020년내에누적판매 100만대를넘을것으로전망 - 미국내 EV 모델별판매비중을보면, 테슬라사의모델 S가가장많이판매되었으며, 다음으로는 GM사의 Volt, 포드사의 Fusion, 테슬라사의모델 X, 닛산사의리프 (Leaf) 순으로판매량을기록 년 1분기미국내전기차판매는테슬라모델 3, 도요타프리우스프라임, 테슬라 S, 테슬라 X, 쉐보레볼트순이며, 럭셔리세

56 56 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 < 표 2-6> 미국전기차판매모델순위 1 위 2 위 3 위 Volt (GM) Prius PHEV ( 도요타 ) Leaf ( 닛산 ) 4 위모델 S ( 테슬라 ) 5 위 C-Max Energi ( 포드 ) Volt GM) Leaf ( 닛산 ) 모델 S ( 테슬라 ) Prius PHEV ( 도요타 ) C-Max Energi ( 포드 ) Leaf ( 닛산 ) Volt (GM) 모델 S ( 테슬라 ) Prius PHEV ( 도요타 ) Fusion Energi ( 포드 ) 자료 : EVobsession( 주 : 2018 년은 1~5 월실적. 모델 S ( 테슬라 ) Leaf ( 닛산 ) Volt GM) i3 (BMW) Fusion Energi ( 포드 ) 모델 S ( 테슬라 ) Volt (GM) 모델 X ( 테슬라 ) Fusion Energi ( 포드 ) Leaf ( 닛산 ) 모델 S ( 테슬라 ) Bolt (GM) 모델 X ( 테슬라 ) Prius Prime ( 도요타 ) Volt (GM) 모델 3 ( 테슬라 ) Prius 2 세대 ( 도요타 ) 모델 S ( 테슬라 ) 모델 X ( 테슬라 ) Bolt (GM) < 표 2-7> 미국전기차판매현황 단위 : 대 차종 EV 19 10,665 14,903 48,464 63,564 72,303 86, ,298 PHEV 326 7,821 40,934 49,043 55,357 42,958 73,881 93,237 자료 : EVobsession( 단시장에서는, 테슬라사의모델 S가 BMW, 아우디, 포르쉐, 벤츠를제치고판매 1위를달성 ( 유럽 ) 2015년이후저유가기조에도불구하고친환경차시장이빠르게성장하고있는데, 이는 EU의연비 이산화탄소배출규제강화, 디젤게이트와친환경차에대한각국정부의구매보조금지원때문

57 제 2 장자동차산업의패러다임변화 년 1분기 EU의배터리전기차판매는전년동기비 34.3% 증가한 3만 2,566대, 플러그인하이브리드카판매는전년동기비 60.2% 증가한 3만 7,332대를기록 - 하이브리드자동차판매도전년동기비 25.7% 증가한 13만 9,556 대를기록 - 국가별로는노르웨이전기차수요가지속적으로증가해 2018년 3 월신차수요의 37.3% 를차지했으며, 독일과영국의전기차판매비중도 2% 를상회 년 EU의전기차판매는 43만대에달할전망이며 16), 유럽, 일본한국업체들이 5종의배터리전기차신모델과 16종의플러그인하이브리드신모델을출시할계획 ( 일본 ) 2015년전기차수요가소폭감소했으나 2017년에는전년 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 < 그림 2-16> 유럽주요국의충전기설치현황 (2017 년말기준 ) 0 독일프랑스영국 네덜란드 스웨덴 핀란드 벨기에 룩셈부르크 덴마크 이탈리아 자료 : European Commission, Energy Strategy and Energy Union, 스페인 오스트리아 16) EV-Volumes - The Electric Vehicle World Sales Database, 2018(

58 58 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 비 150% 증가한 5 만 6,000 대가판매되어시장점유율 1% 를상회 - 일본정부는 2030 년까지 500 만대의전기차보급을목표 ( 중국 ) 중국의전기차시장은고속성장을보이고있으며, 2017년말기준누적보급대수는 121만대수준이며, 정부의보급정책이본격화된 2014년부터급속도로보급확대 년 1분기판매는전년동기비 154% 증가한 12만 2,000대로 BAIC EC 시리즈 1만 9,808대, BYD Song 1만 1,784대, JAC iev7 1만 790대순. 외국기업으로는테슬라 X가 2,017대로 15위차지 - 중국은글로벌기업들에비해품질이다소뒤처진다고평가받는로컬브랜드가중국전기차시장의대부분을장악하였으며, 이는정부의적극적인지원과로컬기업보호가큰역할을한것으로판단 년에중국의전기차판매가미국을추월한후 2019년의전기차판매의무제도입으로격차확대가예상 중국은 2020년수소차 5,000대, 충전소 100기이상보급목표, 2030 년에는 100만대, 충전소 1,000기이상보급목표 - 공업정보화부, 발전개혁위원회와과학기술부가공동으로발전계획을수립하고있으며, 충전소설립비용의 60% 를정부가지원 < 표 2-8> 중국전기차판매현황 단위 : 대 차종 EV 1,383 2,665 8,952 12,721 42, , , ,912 PHEV ,586 81,438 82, ,335 자료 : European Commission, Energy Strategy and Energy Union, 2018.

59 제 2 장자동차산업의패러다임변화 59 전기자동차배터리동향및전망 EV 수요증가의또다른이유는배터리기술혁신을통해에너지밀도가급격하게향상되면서항속거리가증가하고가격문제가개선되고있기때문 - 1회충전 400~600km의항속거리를실현한 EV도출시되었으며, 차량원가의 50% 수준이었던배터리가격이최근 7년사이에 25% 수준까지하락 - EV는모터와배터리를연결기술로제조가가능해시장진입이용이하여테슬라, 가전제조사다이슨을비롯하여중국의가전 IT 기업등이시장참여 전기자동차시장성장에따라전기자동차를구성하는배터리시스템, 전기구동시스템및경량소재부분에서높은성장세를보일것으로전망 (MWh) 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 < 그림 2-17> 전기차용배터리생산상위 3 대기업현황 0 자료 : InsideEVs. 파나소닉 BYD LG 화학

60 60 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 - 전기자동차용배터리시장은 2015년 3조 3,600억원에서 2018년 13 조 1,600억원까지고속성장할것으로전망되며, 배터리시스템의핵심인배터리셀에서품질및원가경쟁력을갖춘소수의기업이시장을분할할것으로예측 - 전기구동시스템은인버터, 모터, 전력변환장치등을포함해기존내연기관자동차에적용되지않았던새로운부품군의수요가증가할전망 Roskill은 2017년전세계리튬수요가전년비 10% 증가한 21만 1,000 탄산리튬동등톤으로증가한것으로평가 - 전기차용리튬이온배터리수요가 50% 를차지했으며, 2027 년동 < 표 2-9> 전세계전기차용배터리출하량 단위 : MWh, % 제조사 성장률 점유율 (2017) 점유율 (2016) 1 파나소닉 7, , CATL 6, , BYD 7, , LG화학 1, , 삼성SDI 1, , Optimum 2, , Farasis 0.3 1, BAK , PEVE 1, , AESC 1, , OTHERS 11, , 합계 43, , 자료 : SNE리서치,

61 제 2 장자동차산업의패러다임변화 61 비중은 80% 로증가할것으로전망 전기동력 자율주행화로경량소재의중요성이높아짐에따라소재 기업과자동차기업간제휴도증가세 - 리튬이온과연료전지소재를대체할소재개발과경량소재의개발이핵심과제로부상했기때문 블룸버그 17) 는전기자동차배터리가격이 1kWh당현재의 145달 러에서 2025 년 109 달러, 2030 년 73 달러까지하락할것으로예상 리튬이온배터리는소니가세계최초로상용화하여산업태동기에일본기업이세계시장을과점 - 그후스마트폰등디지털기기용배터리는우리나라가주도하게되었지만, EV용배터리는파나소닉이테슬러를상대로배터리를대량공급하며한국삼성SDI, LG화학과 3강체제를구축 - 여기에중국기업들이후발주자로진입해물량을대폭확대하고있으며, 미국과유럽기업들도가세 년대까지는전고체배터리가주도하겠지만 2030년이후에는공기배터리가주류가될것이라는전망도대두 18) 하면서일본배터리기업들은차세대배터리개발에박차 - 일본의 EV 부품 소재기업은리튬이온배터리제조사인파나소닉, GS Yuasa 산하기업인리튬에너지재팬, 니켈광산개발에서제련, 가공까지직접일괄하는정극재 ( 正極材 ) 제조사인스미토모금속 17) Bloomberg New Energy Finance, ) 삼성 SDI.

62 62 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 광산, 분리기 (Separator) 제조사인아사히 KASEI, 부극재 ( 負極材 ) 와전해액제조사등다양 - 리튬이온배터리액체전해액을고체로하는전고체배터리분야는히타치항선, 오하라, 도요타가연구중 2) 자율주행자동차의시장동향및전망 자율주행자동차는기존자동차업체와정보통신기술 (ICT) 업체간개발과상용화경쟁이심화되고있지만완전자율주행자동차의상용화시기는예상보다지연될전망 - 미국의 GM과웨이모가기술개발과시험주행을주도하고있지만미국상원은하원 (Self Drive Act) 과상원상무소위원회를통과한자율주행자동차관련법안 (AV START Act) 을신중히검토 19) - 중국정부는알리바바, 바이두, 텐센트와의협력을통해자율주행자동차기술개발과표준선점을위해노력 - 선진국자동차업체들도세계최대의자동차시장인중국의자율주행자동차시장선점을위해중국업체와전략적제휴를확대 자율주행자동차수요는 2025년 100만대를넘어선후 2040년엔신차판매의 26% 인 3,300만대에달할전망 19) 최근발생한추돌및인사사고의원인이규명되고엄격한성능규정없이일반도로주행을허용하기에는안전하지못하다는의견이다수. 상원에서는연방안전기준면제허용차량수의축소, 내충격성기준면제금지, 브레이크페달을포함한안전시스템미장착금지, NHTSA 가최소성능기준설정필요성, 주정부의자율차규제철폐금지등을논의.

63 제 2 장자동차산업의패러다임변화 63 < 그림 2-18> 자율주행자동차지역별수요전망 (2020~2040) ( 천대 ) 40,000 30,000 20,000 10, 자료 : IHS Markit, AMERICAS EMEA APAC - 국가와지역별로는중국 1,450만대, 미국 740만대, EU 550만대, 기타지역 630만대 2. 국내자동차산업의환경변화 (1) 국내현황과문제점 세계자동차산업의수요와생산은 8년연속증가하고있으나, 국내자동차생산및수출은감소추세 년세계 10 대완성차업체중국내현대기아의판매만감소 - 국내자동차생산은 2011년 465만 7,000대로최고치를기록한이후부터등락을보이면서 2017년기준 411만 5,000대로감소 - 수출물량역시 2012 년 317 만 1,000 대로최고치를보였으며, 이후

64 64 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 < 그림 2-19> 완성차기업별판매현황 (2017) ( 만대 ) (%) 1, , 폭스바겐 르노닛산미쓰비시 도요타 GM 현대기아 판매량 포드 혼다 증감률 FCA BMW 다미어 -10 자료 : IHS Markit, 부터하락세를지속하여 2017 년기준 253 만대를기록 ^ ^수출금액기준으로는 2014년 455억 4,000만달러로최고치를기록한이후감소세를지속하여 2017년 383억 3,000만달러를기록 2018년상반기국산차내수는전년동기비 3.1% 감소한 76만 711 대, 수출은 8.0% 감소한 121만 5,544대 - 국내자동차생산은전년동기비 7.3% 감소한 200 만 4,744 대 - 수입차수요는전년동기대비 18.6% 증가한 14 만 109 대 - 이에따라수입차의내수시장점유율은 15.6% 로상승 ^ ^미국브랜드자동차의수요는전년동기비 0.5% 감소한 9,771대로수입차시장점유율 6.97% 를기록 국내자동차산업부진의원인은선행 R&D 능력부족, 경직된노사관계, 환경및안전규제강화에따른비용증가등의구조적요인과

65 제 2 장자동차산업의패러다임변화 65 < 그림 2-20> 국내자동차산업동향 ( 천대 ) ( 천대 ) 5, ,500 4, , ,000 2, ,000 1, , 생산 수출 국산내수 수입 자료 : 한국자동차산업협회. < 그림 2-21> 국내자동차산업환경 노동시장경직화 통상환경악화 : 환율불안 역량격차확대 정책분산 내부인건비 규제비용 환경 ( 유해물질배출 ) 연비 ( 연구개발 ) 한국자동차산업 생산효율성 원부자재비 원가상승 안전 ( 품질, 인력 ) 물류비 경쟁국의자동차산업정책강화 자료 : 산업연구원작성. 경쟁업체미래차상용화가속화 경쟁국산업생태계혁신가속화 중국, 미국등핵심시장내에서의판매부진및내수부진등의시장요인으로구분가능

66 66 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 < 그림 2-22> 한국자동차산업의위기전개과정 선행 R&D 능력부족모방형추격자전략 제품가격상승 제품경쟁력저하 (Russian doll) 경직된노사관계 품질 / 생산성저하 해외직접투자증가 가동률저하 환경및안전규제강화 제품. 기술력부족으로수요변화대응지연 수익악화 한국자동차산업위기론대두 중국, 미국등주력시장판매부진 내수시장수입차판매증가 마케팅전략실패 판매대수감소 ( 점유율하락 ) 자료 : Fourin(2017) 자료일부수정하여산업연구원작성. - 이러한요인들은제품가격상승과품질및생산성저하로이어져제품경쟁력과기술력을약화시켜자동차기업의가동률과수익저하유발 완성차생산의위축은부품기업의부진으로확산되어부품산업의 < 그림 2-23> 자동차산업매출액추이 300,000 ( 백만원 ) 250, , , ,000 50, 대기업 중소기업 자료 : 한국은행, 기업경영분석, 각년호.

67 제 2 장자동차산업의패러다임변화 67 매출액하락및재고증가초래 년부품기업의매출액이 3.5% 하락한후성장둔화가지속되고있고, 부품수출역시 2015년이후 3년연속하락세시현 - 이는국내자동차부품기업들의완성차기업에대한매출의존도가높아완성차부진에따른현상으로파악 2018년상반기완성차 (MTI 741) 수출은전년동기비 5.6% 감소한 202억 8,264만달러기록 - 부품 (MTI 742) 수출은전년동기비 2.5% 감소한 116억 664만달러기록 - 수익악화속에국내자동차산업을대표하는현대자동차의매출액대비인건비비중은상승세 세계주요자동차기업들은 2015년에 1,200억달러이상을연구개발에투자했으며, 그결과 2016년글로벌 2500대연구개발투자기업에속하는자동차기업은 162개 - 이중한국기업은 12개로, 현대자동차및기아자동차외나머지 10 개사는부품업체에해당 국내완성차기업의매출액대비연구개발투자비중은선진국기 < 표 2-10> 현대자동차의매출액대비인건비비중 단위 : % 비중 자료 : 금융감독원전자공시시스템에등재된재무제표를근거로산업연구원작성.

68 68 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 업과비슷한수준이나절대액면에서낮으며, 중소중견기업중심의부품기업의연구개발투자는절대적인금액과비중이매우낮은수준 ^ ^자동차산업의엔지니어는 2016년현재독일이 10만명을넘어선반면우리나라는 3만명에불과 - 매출액대비연구개발투자비율은선진국완성차업체평균 4.71%, 국내기업이 4.69% 로유사한수준이나부품업체는 2.32% 로절반수준이며, 국내연구개발투자에서대기업이차지하는비중은 90% 를상회 자동차산업의패러다임변화에따라자동차부품산업의생태계가확장되고있어서국내완성차기업과부품기업간거래관계역시다양해질것으로예상 일반적인내연기관자동차는차종에따라 2만 ~3만개의부품이사용되며완성차조립에사용하는부품과부속품, 신차용부품과보수용부품, 단위부품과모듈부품으로구분가능 - 자동차부품산업은모듈기업과 1차 ( 우선공급기업 ), 2차 ( 중기계약공급기업 ), 3차 ( 승인공급기업 ), 4차 (1회성 ( 대여 ) 공급기업 ) 부품기업의중층화된산업구조를형성 - 이중모듈기업은자체설계및개발등의혁신역량을보유하고기능적부품을통합생산할수있는 시스템모듈기업 과인접단품을연계조립생산하는 블록형모듈기업 으로구분 국내완성차기업은공급망의안정, 품질유지, 지속적원가절감을

69 제 2 장자동차산업의패러다임변화 69 위하여소재 부품기업과의장기간거래를선호 - 특히 1970년대이후부터글로벌경쟁이심화되자완성차기업은자사의중장기협력기업들이국내외타완성차기업과거래하는것을직간접적으로규제 - 국내자동차내수가 1990년대이후연간 100만대규모를넘어서며연평균 22% 의높은증가율을보이면서 20) 규모가커진완성차기업들이내부적으로핵심부품이나모듈부품계열사를설립 운영하자부품협력기업과의종속관계가심화 - 이와같이통상적으로대기업이주요부품, 장비, 시스템등에대하여특정협력기업과장기적으로거래를함으로써실질적인종속관계가가능하게하는거래를 전속거래 라고정의 완성차대기업의계열화와전속거래구조로인해국내완성차기업의매출및핵심부품내제화가심화되고, 수출이감소하면서부품협력기업들의경영악화가지속 - 자동차산업전반에고착화되어있는전속거래구조는기업들의혁신역량을떨어뜨려성장기반을약화시키고, 종속관계를강화시키기때문에양극화의원인으로작용 한국자동차산업협동조합은전속거래에전적으로의존하는기업이한국 GM사의 314개협력사중 90개, 르노삼성사의 120개협력사중 46개라고분석 20) 국내자동차내수는 1984 년 21 만대에서 1993 년 100 만대를넘어서면서연평균 22% 의증가율을보임.

70 70 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 < 그림 2-24> 자동차와전자산업협력업체의고용추이 140, , , , ,000 90,000 ( 명 ) 112, , , ,559 95,761 87,542 87,806 95, , , , , , , , ,847 99,472 98,682 80, 자동차산업 전자산업 자료 : 금융감독원전자공시시스템등재협력업체재무제표를근거로산업연구원작성. 주 : 완성차외감협력기업의고용추이. - 세계자동차산업에서의글로벌소싱증가와개방형혁신이가속화되고있으나, 국내자동차산업은전속거래를중심으로준폐쇄적인생태계를유지하면서효율성이저하 자동차산업전반의실적부진에따라고용도감소세 (2) 국내전기동력 자율주행자동차산업동향 1) 전기자동차개발및상용화현황 정부는 2022년까지 35만대의전기차보급을목표로설정 년국내에서생산활동중인완성차기업은 1만 3,303대의배터리전기차와 346대의플러그인하이브리드자동차, 61대의수소연료전지자동차를판매

71 제 2 장자동차산업의패러다임변화 71 ^ ^하이브리드자동차판매는 6만 1,018대로전년비 31.2% 증가, 배터리전기차는 151.2% 증가 년상반기국산배터리전기차는전년동기비 271% 가증가한 1만 1,871대가판매되었으며, 주문량만 2만 5,000대에달해 2018 년구매보조금지급대상물량을초과 - 배터리전기차의충전성능이향상되고모델도다양화되면서 2019 년부터전기차보급이가속화될전망 - 수소연료전지자동차도일반판매가시작되면서수요가증가하고있으나아직까지연최대생산능력이 3,000대에그치고있으며, 충전하부구조도절대부족한실정을고려해정부는 2022년판매목표를 1만 5,000대로설정 ^ ^수소충전소구축비용이 30억원을상회하여경제성면에서민간투자가가사업을추진하기는어려운실정 자료 : 한국자동차산업협회. < 그림 2-25> 전기자동차및하이브리드자동차판매추이 < 전기자동차 > < 하이브리드자동차 > ( 대 ) ( 대 ) 90,000 16,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, ,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, 국산 수입 국산 수입

72 72 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 < 표 2-11> 국내전기자동차차종별현황 계 화물 버스 초소형 ,204 승용 ,022 2,747 5,758 13,023 3,724 14,521 단종 계 ,075 2,907 5,914 13,826 4,256 29,849 자료 : 한국환경공단, 전기자동차보급및충전인프라구축현황, 정부는전기차보급촉진을위해연기해놓은저탄소협력금제와전기차의무판매제도입을검토중 국내자동차업계가내연기관자동차에치중할경우전기동력자동차시장에서경쟁우위를상실할가능성이높으며, 이는새로운수출전략품목발굴도저해할것으로예상 - 자동차의주소비계층이베이비붐세대에서 X, Y, Z세대로점진적으로변화하면서친환경자동차에대한인식제고와이를바탕으로한수요증가예상 한국자동차산업협회에따르면 2017년국내친환경차시장은 7만 4,728대로나타났으며, HEV의비중이 81.7%, EV와 PHEV 및 FCEV 는각각 17.8%, 0.5%, 0.1% 로하이브리드자동차에편중 - 국내전기자동차시장은정부의적극적인보급정책으로 2015년부터급성장하였지만, 선진국이나중국과비교할때저조한실정 ^^정부는 제3차환경친화적자동차개발및보급계획 에서충전인

73 제 2 장자동차산업의패러다임변화 73 < 표 2-12> 국내친환경차시장현황및전망 (E) 2019 (E) 2020 (E) 단위 : 대, % CAGR (2015~ 2020) HEV 22,257 27,928 29,017 62, , , , , PHEV ,497 10,000 13,000 19, EV ,558 5,914 21,309 40,000 50,000 64, FCEV ,000 2,600 3, 환경차합계 22,972 28,923 31,703 68, , ,000 23, , 자료 : 한국자동차산업협회 산업통상자원부, 제3차환경친화적자동차개발및보급기본계획. 프라구축및법제마련을통해 2020년까지 20만대 ( 누적기준 ) 의전기자동차보급을추진했으나, 이를수정해 2022년 35만대보급을목표 2016년국내에서판매된전기자동차는총 5,914대로, 현대차사의아이오닉일렉트릭이 63% 의점유율을보였으며, SM3 Z.E., 쏘울 EV 순으로높은점유율시현 < 표 2-13> 2017 년전기자동차보급현황 제작사현대차기아차 GM 모델명 아이오닉 EV 레이 EV 쏘울 EV 스파크 EV 볼트 EV 르노삼성 SM3 Z.E. 단위 : 대, kwh BMW 닛산기타 ( 전기트럭 i3 리프버스 ) 판매수 7, , , 배터리용량 출시일시 자료 : 환경부업계.

74 74 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 년에도모델별판매순위는동일 세계시장에서 BEV, PHEV의판매가 120만대를상회함에따라국내배터리기업의매출이증가하고있으나, 내수부진에따라안정적인성장기반확보가시급한과제 년신차출시에서차지하는전기차모델비중은중국이전년의 10% 에서 14% 로, 독일은 12% 에서 13% 로증가 21) - 일본기업과중국기업의점유율이높은편이나, 국내배터리기업의경쟁력은세계최고수준 ^ ^2018년 1분기전기차배터리출하량은 LG화학 3위 (1,270Mwh), 삼성 SDI 5위 (678Mwh) 를기록. 1위는파나소닉 (2,360Mwh), 2 위는 CATL, 4위는 AESC 그동안소외되어왔던국내초소형전기자동차시장역시정부의규제완화에따라성장기반강화 - 초소형전기자동차의경우기술진입장벽이낮기때문에기존완성차기업보다는다품종소량생산이가능한중소기업의진출이활발 - 초소형전기자동차를구성하는배터리와전장부품은정부와민간의공동 R&D 개발, 투자를통해상용화및양산체제를갖춘것으로평가 정부는전기차보급촉진을위해 2019년에충전속도가 2배이상빠 21) Roland Berger.

75 제 2 장자동차산업의패러다임변화 75 국산 < 표 2-14> 제조사 차종 모델별등록현황 제작사모델명합계 1 년미만 2 년미만 3 년미만 4 년미만 5 년미만 6 년미만 레이 EV 1, 쏘울 EV 2, 기아 봉고3 EV ( 파워테크닉스 : 톤기준 ) 르노삼성 SM3 ZE 2, 한국 GM 스파크 EV 대우버스 현대 포드 7 년미만 대형버스 ( 자일대우버스 : BS110 기준 ) 블루온 아이오닉 6,638 6,632 6 중형 EV ( 포커스기준 ) GMK BOLT EV 수테슬라 EV 테슬라입 ( 모델S 기준 ) BMW 중형 EV (i3 기준 ) 닛산 닛산 총합 14,650 9,216 2,713 1, 자료 : 한국자동차산업협회, 른수퍼차저를개발하고, 완속충전기도연 1만 2,000기씩확충하는한편급속충전기를주요거점에 2022년까지 1만기설치할계획 정부는수소연료전지자동차의보급촉진을위해수소차충전소를

76 76 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 2022년까지 310곳으로확충하고, 부품국산화를통해수소차가격을 7,000만원에서 5,000만원으로낮출계획 - 수소차충전소확충을위해특수목적법인 (SPC) 도설립할계획 2) 자율주행자동차개발동향 자율주행자동차와관련하여우리정부는상용화지원, 테스트베드구축, 도로구축의세가지방향으로정책을추진 상용화지원정책 정부는자율주행자동차기술을미래핵심산업으로설정하고, 선 제적제도정비와인프라조기구축 을통해자율주행자동차상용 시기를앞당길계획 년고속도로자율주행상용화를실시하고, 2021년 9대핵심부품을국산화하며, 2022년완전자율주행기반구축 인프라와관련하여자율주행시스템및차량의시험운행을위한실증도로지정, 실도로 시가지상황을반영하여완전자율테스트가가능한소규모실험도시 (K-City) 구축, 정밀한위치파악을위한위성항법기술개발, 차선표기정밀수치지형도제작, 자율주행지원도로인프라개발 확충등 자율주행차관련인프라는정밀 GPS, 3차원좌표가포함된정밀도로지도, 자율주행자동차와도로인프라간통신을통해각종교통정보를제공하는차세대 C-ITS(Cooperative ITS) 를구축

77 제 2 장자동차산업의패러다임변화 77 - 국토교통부는 2025년까지 23조원을투자하는 C-ITS 사업에 8만 8,000명의일자리창출효과가있을것이라고전망 차량주행을위한도로와네트워크인프라구축이진행되면서, 현재우리나라는 2017년 10월에시험구간으로지정한 6개구간 ( 고속 < 표 2-15> 자율주행자동차상용화지원정책 정책방향 주요정책과제 소관부처 < 도로시험운행규제개선 > 시험운행허가제도마련 국토부자동차정책과 자율주행시스템임시운행허용 국토부자동차운영과 규제개선 시험운행보험상품개발 국토부자동차보험팀 및제도 자율주행자동차부품테스트및기능안전성강화산업부정비 < 상용화제도정비 > 자율주행장치관련 자동차기준마련 자동차보험및리콜 검사제도마련 국토부자동차운영과 제네바도로교통협약개정에참여 자율주행핵심부품기술개발고도화 산업부 자율주행실증지구지정 국토부, 산업부 자율주행 자율주행실험도시 (K-City) 구축국토부자동차정책과기술개발지원국토부, 미래부, 해킹예방기술개발및전문인력양성지원산업부 자율주행차근거리시범서비스사업 미래부 정밀한위치파악을위한위성항법기술개발 국토부신교통개발과 국토부국토지리 자율주행차선표기정밀수치지형도제작정보원지원국토부첨단도로인프라 자율주행지원도로인프라개발 확충환경과확충 차량의통신주파수분배 미래부 자율주행자동차수용의사회적공감대마련 산업부 자료 : 관계부처합동,

78 78 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 도로 1개구간 41km 및국도 5개구간총 319km) 에서자율주행자동차시험운행이가능 - 정부는자율주행자동차상용화방안으로 2018년 2월부터고속도로및국도일부구간에서자율주행자동차의임시운행을허가하고정밀도로지도, 정밀 GPS, C-ITS 등인프라를구축 정부는 2018년 2월자율주행핵심기술조기자립화를위해수입의존도가높은핵심부품국산화와 5G 기반자율주행통신기술을 2021년까지개발할계획 - 이미자율주행전문인력육성사업도 2017년부터진행중인데자율주행상용화를위한국가표준을선제적으로도입하기위해국제표준논의 (ISO TC22, TC204) 에적극참여하고국가표준도 2017 년 93종에서 2021년 200종으로확대할계획 자율주행실험도시 (K-City) 구축 자율주행차량이임시운행을할수있는전용노선이아직구축되지않은상황에서개발중인자율주행차가통행량이많은시내도로를주행하기에는한계 따라서국토부와산업부는자율주행자동차실증지구지정, 자율주행실험도시 (K-City) 구축등의인프라를확충할계획 - 자율주행시스템및차량의시험운행을위한실증도로를지정, 기술확보를위한일반도로테스트환경제공 - 실제교통상황에대응할수있는기술력확보를위하여일반차량

79 제 2 장자동차산업의패러다임변화 79 과함께터널, 지하차도, 교량, 곡선로, 언덕, 다차선, 합류로, 분기로등다양한환경에서의주행시험필요 - 실도로테스트를통해개발차량및부품상용화검증, 개선이필요하며법 제도사항도출등기술적 제도적으로자율주행상용화시대대비 자율주행차상용화를위한테스트베드역할을할가상도시 K-City 조성사업진행 ( 경기도화성 ) - 약 188 억원을투입해자율주행차실험을위한가상도시인 K-City 를교통안전공단자동차안전연구원주행시험장내에 32만m2규모로구축 - 세계최초로테스트베드를구축한미국미시간대학내 M-city 를 < 그림 2-26> 자율주행자동차실험도시 (K-City) 개념도 자료 : 국토부보도자료,

80 80 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 벤치마킹하여국내도로및교통환경을반영하여고속도로 도심 교외 주차시설등실제환경을재현해고속도로요금소 나들목, 횡단보도, 건물, 지하도 터널등다양한시설을구축하고자율주행을위한첨단통신장비도설치할예정 - ITS 시험로 (11만평, 시가지및국도재현 ), 고속주회로 (5km, 고속도로 ), 조향성능로 (4km, 지방도로재현 ) 도시환경 ( 건물, 어린이보호구역, 보행자 자전거도로, 버스전용차로등 ), 교통환경 ( 신호등, 터널, 가로수, 톨게이트, 도로표지판등 ), 통신환경 ( 도로변통신단말기, 관제센터, 검지기등 ) 국가도로종합계획 (2016~2020) 수립 미래도로구축과관련해국가도로종합계획은도로분야최상위법정계획으로국토종합계획, 국가기간교통망계획과연계되는계획 - 국가도로종합계획에서도로현황분석및사회 경제적여건, 국토여건, 교통여건, 투자여건등의변화전망분석을통한미래도로의정책방향을제시 < 표 2-16> 미래도로핵심이슈 핵심이슈이슈별주요내용및정책방향도로정책비전 자율주행상용화 - 선진국대비낮은차량기술을극복하고자율주행상용화시기를앞당기기위해서는도로인프라의지원이필요 - C-ITS 기술발전으로도로인프라가디지털화하고나아가 AI 기술발달로도로스스로운영 관리하는방향으로패러다임대전환 자율주행상용화지원, AI 와접목한인공지능도로실현 ( 계속 )

81 제 2 장자동차산업의패러다임변화 81 핵심이슈이슈별주요내용및정책방향도로정책비전 환경에너지중시 도시공간투자재원제약극복 - 온실가스, 미세먼지등과관련하여친환경차량인프라등도로교통분야역할증대친환경 에너지 - 신재생에너지기술발달로도로공간 시설을효율적으생산도로구축로활용하여도로가에너지를소비하는공간에서생산하는공간으로변화 - 도시과밀화로교통혼잡이가중되고, 메가시티발달로광역교통권교통수요는증가하나, 거점도시외에는인구감소로쇠퇴전망 - 도시공간의제약, 지역단절해소, 녹지공간등쾌적한생활환경요구등으로인해도로부지확보에한계 - 통행수요가지속증가하고, 도시부혼잡도지속되어적정수준의투자유지가필요하나, SOC 투자재원확보에어려움예상 입체적공간활용, 투자재원다양화 도로건설에서유지관리로전환 - 유지관리중요성은높아지나, 기후변화로인한자연재해증가, 시설노후화등유지관리여건은쉽지않을전망 - 빅데이터, IoT, AI 발전으로도로유지관리에도새로운전기마련 도로유지관리자동화 신교통, 신기술확대 - 전기차 수소차등새로운교통수단의확대와도로기술의발달로도로소음, 매연등환경문제해소가능 - 자율주행, 차량경량화, 건설기술의발달, 새로운건설재료개발, 첨두교통량완화등으로인해도로기하구조 시설규모단순화 도로슬림화 개방화 도로교통안전강화 - 고령운전자증가등인요인, 도로시설노후화, 도심지하도로 초장대터널확대등도로환경요인으로인해사고위험증대 - 소음없는전기차, 사고시치사율이높은 1 인교통수단, 자율주행자동차와일반차량의혼재등으로인한사고위험도증가 사람 도로 차량위협요인해소 도로망의시공간확대 자료 : 국토교통부, 동북아, 유라시아경제협력이가속화되어아시안하이웨이, 한반도도로망구상등이본격화될전망 - 기술적으로는초음속장거리교통수단 ( 하이퍼루프등 ) 이등장하여시공간의한계를극복할것으로기대 한반도 유라시아도로망구축

82 82 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 3) 국제경쟁력평가 전기자동차의국제경쟁력은부품의경우배터리를제외하고는상대적으로낮으나종합경쟁력에서는세계 5위수준을유지 22) - 경쟁국들이전기차보급을적극추진해학습과경험곡선효과를통해경쟁력을제고하고있는반면, 우리나라는전기차보급이상대적으로부진해경쟁력격차가확대되고있는상황 - 전술한바와같이연구개발투자도부진해전기차고유모델과개조모델도절대적으로부족한상황 국내자율주행차의국제경쟁력은미국과독일이선두경쟁을벌이고있는가운데전기자동차에비해낮은수준 < 그림 2-27> 주요완성차업체별전기차모델및개발계획 FAC 포르쉐 재규어랜드로버 도요타 GM 르노얼라이언스 BMW 다임러 폭스바겐 ~ ( 억달러 ) 자료 : Frost & Sullivan, 기업자료. 22) 맥킨지는세계시장판매와산업경쟁력을고려할때전기자동차경쟁력은중국, 독일, 일본, 미국, 한국, 프랑스순으로평가.

83 제 2 장자동차산업의패러다임변화 83 - 기초원천기술과전문인력이부족하고국내관련기업간협력도부진하기때문으로판단 < 그림 2-28> 자율주행자동차국제경쟁력비교 자료 : Navigant Research. 주 : 2016 년과 2017 년경쟁력평가.

84 제 3 장 국내외자동차기업의대응전략 전세계자동차업체들은연구개발투자를확대하고, 전문인력의육성과기존인력의재교육훈련을강화하는한편신규사업개발이나진출을강화 1. 연구개발투자현황 기존내연기관의성능향상과더불어탄소배출을줄이기위한전기차와수소차등친환경차량의개발, 자율주행자동차에대한연구개발투자는기업의생존을위한필수요건 연구개발투자부담이가중되자자동차관련기업들은보완적인기능및기술보유기업들과전략적제휴확대 2016년기준세계최대의자동차산업연구개발투자국인독일은한국대비약 10배높은 263억 7,200유로를투자하였는데, 특히완

85 제 3 장국내외자동차기업의대응전략 85 성차기업의투자비중이 66%, 부품기업이 34% 로부품기업의기여도가한국보다 9% 포인트높은수준으로나타남. - 완성차기업중에서연구개발투자 1위인폭스바겐의투자금액은 136억 7,200만유로로현대자동차 17억 6,300만유로대비약 8배규모이며, 부품기업연구개발투자 1위인보쉬의투자금액은 55 억 8,700만유로로현대모비스 4억 9,600만유로대비약 11배높은수준 - 일본자동차업체들도연구개발투자를확대하고있는데 2017년회계연도기준, 도요타는 1조 500억엔, 혼다는 7,500억엔을투자 - 독일자동차산업협회 (VDA) 는자국자동차업체들이 2020년까지 400억유로를대체에너지자동차개발에투자할계획으로전망 < 표 3-1> 주요국완성차및부품기업의연구개발비교 (2016) 연구개발비 완성차기업 비중 연구개발집약도 연구개발비 부품기업 비중 단위 : 백만유로, %, 개 연구개발집약도 기업수 한국 2, , 미국 15, , 중국 4, , 일본 20, , 독일 26, , 프랑스 4, , 영국 , 인도 1, 자료 : EU 집행위, Industrial R&D Investment Scoreboard, 2017.

86 86 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 < 표 3-2> 자동차산업연구개발현황 단위 : 백만원, % 연구개발비 대기업 ( 비중 ) 중소기업 ( 비중 ) 벤처기업 ( 비중 ) ,999,724 3,364,744 (84.1) 517,130 (12.9) 117,850 (2.9) ,513,433 5,713,551 (87.7) 585,174 (9.0) 214,708 (3.3) 자료 : 미래창조과학부 한국과학기술기획평가원, 연구개발활동조사, 주 : 중소기업은비벤처중소기업을의미하며, 통상적인의미에서중소기업은중소기업과벤 처기업을모두합한개념임. 한국자동차산업의연구개발역량을살펴보면, 투자금액은 2016 년 6조 5,134억원으로국내총연구개발투자금액의 9.4% 를차지 - 투자규모는 2010년대비 63% 증가하였고, 연평균 10% 의성장률을시현 - 기업규모별로는대기업 87.7%, 중소기업 9%, 벤처기업 3.0% 순이며, 대기업의비중은증가하고있는반면중소기업은감소추세 국내자동차산업연구개발은전체의 60% 를현대기아자동차와계열사들이차지 - 외국계완성차기업이 15%, 나머지 25% 를부품기업이차지하고있는점에서볼때, 이러한투자형태는현재자동차산업패러다임변화에효과적으로대응할수없는구조로평가 EU 집행위의 2017 연구개발투자스코어보드 데이터를통해자동 차산업기업별로살펴보면, 2500대연구개발투자기업에등재된자동차기업은총 162개로전체투자금액은 1,142억 2,800만유로

87 제 3 장국내외자동차기업의대응전략 87 - 연구개발집약도또한큰차이를보이는데, 주요국의연구개발집약도는독일 5.56%, 일본 3.83%, 미국 7.20%, 중국 3.63% 에반하여한국은 2.65% 로 18개국중에서하위세번째에속해낮은수준 - 등재된총 162개사자동차기업중한국기업의수는 12개이며, 이중완성차기업은현대자동차와기아자동차로전체 12개기업의 74% 를차지 - 평균연구개발집약도는 2.65% 이고, 나머지 10개사는부품기업으로투자의 26% 를차지하였고, 평균연구개발집약도는 2.87% 를기록 현대기아차그룹의전속협력기업의연구개발집약도는 2015년 2.26% 로현대자동차 2.36% 보다낮으며, 영업이익률또한각각 3.06%, 8.50% 23) 로격차가크며, 협력기업의이익률감소는연구개발여력의축소로이어져혁신활동을저해 국내완성차기업은핵심부품을내재화하기위해서계열화를확대하고안정적인부품공급을위하여협력기업과의전속거래를확대 - 전속거래는중소협력기업들의대기업의존도를높이면서안정적공급처를확보해주는긍정적인측면도있지만기술개발의등한시, 위탁대기업들의비용전가등으로인한이익률감소로기술개발의지와역량을저하시키는원인으로작용 23) 산업연구원, 전속거래현황및제도개선방안에관한연구, 2017.

88 88 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 (1) 완성차기업 각국정부의보조금에도불구하고전기자동차사업은아직까지판매적자를면치못하고있는실정 - 이로인해완성차기업의생산비절감과혁신역량강화를위한연구개발투자가증가하고있으며, 제품, 공정, 서비스, 비즈니스모델및조직혁신이가속화 전기자동차의판매가 2020년부터큰폭으로증가할전망에따라미국, 유럽, 일본, 중국등주요국제조사들은다양한모델출시를위하여연구개발투자를확대 - GM, 포드와테슬라는향후 190억달러를전기차개발과상용화에투자할계획이며, 독일업체들은 520억달러를, 중국업체들은 210 < 그림 3-1> 완성차기업의연구개발투자 (2016) ( 백만달러 ) 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 르노 푸조 폭스바겐 다밀러 BMW 도요타 혼다 닛산 현대기아 GM 포드 자료 : EU 집행위, Industrial R&D Investment Scoreboard, 2017.

89 제 3 장국내외자동차기업의대응전략 89 억달러를투자할계획 24) ^ ^GM은 2023년까지 20종의배터리전기와수소연료전지자동차를출시할계획 - BMW는 2017년에 10만 3,000대의플러그인하이브리드와배터리전기자동차를판매한후 2018년 14만대, 2019년 50만대로증대하고 2025년까지 12종의배터리전기차를포함해 25종의전기동력차량모델을출시할계획 - 다임러는 117억달러를투자해 10종의배터리전기, 40종의하이브리드자동차를개발할계획 - 아우디는 Audi.Vorsprung.2025 전략을수정해 2022년까지중국에서 4개의전기차모델개발을포함해 2025년까지 20개이상의전기차모델을개발해연 80만대를판매할계획 - 중국장안자동차는 2020년까지 34개의플랫폼을개발해 21개배터리전기자동차모델, 12개플러그인하이브리드자동차모델을개발할계획이며, 2025년이후부터는내연기관자동차의판매생산을중단할계획 (2) 부품기업 부품기업들이신사업진출과사업전환을가속화하면서연구개발에대한투자증가율이완성차기업의증가율을상회 24) Reuters, Global carmakers to invest at least $90 billion in electric vehicles,

90 90 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 - 전기자동차에사용되는일반자동차부품인울트라캡 (Ultra capacitor), 공조, 바디, 트림, 브레이크, 내장재, 타이어, 전자분야의업체들은성능향상을위한연구개발투자를증대 - 엔진, 변속기, 배기관련부품업체들은사업전환을위해전기동력자율주행자동차분야에서투자를확대 2016년기준전세계 2500대연구개발업체에등재된자동차업체중부품업체는 95개사 ( 중국제외 ) - 이들부품기업의 2016년연구개발집약도는 4.66% 이며, 중국을제외한 19개완성차기업의연구개발집약도는 4.56% 로부품업체에비해다소낮은수준 국가별등재부품업체수는미국 20개사, 일본 34개사, 독일 14개사, 한국 10개사, 중국 14개사등 - 국가별연구개발집약도는우리나라가가장낮은수준 < 그림 3-2> 주요국우량부품기업의연구개발집약도비교 8 (%) 미국일본독일한국중국자료 : EU 집행위, Industrial R&D Investment Scoreboard, 2017.

91 제 3 장국내외자동차기업의대응전략 91 (3) 연관산업기업 전기자동차와자율주행자동차의등장으로연관산업의범위가확대됨에따라정보통신기술 (ICT) 기업및소재기업들의자동차산업에대한연구개발투자 - 미국 5대 ICT 기업의 2016년연구개발투자는 650억달러에달했으며, 국내 5대 ICT 기업의투자는 180억달러를기록하여자동차산업의총투자액을상회 - 세계 2500대연구개발투자기업에등재된전자 (Electronic & Electrical equipment) 업체는 238개이며, 우리나라는 6개사가등재 - 국가별로는미국 52개, 일본 45개, 중국 57개, 독일 9개, 프랑스 6 개순임. - 국내기업의평균연구개발집약도는높으나기업수가적어다양 < 그림 3-3> 전자산업연구개발집약도비교 (%) 미국일본독일한국중국프랑스자료 : EU 집행위, Industrial R&D Investment Scoreboard, 2017.

92 92 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 성이취약한상태임. - 전기동력 자율주행자동차는기계기술보다는전자, 정보통신과전 기기술이주도할예상에따라다양한혁신역량을보유한기업을요구 특히자율주행자동차는소프트웨어산업이중요하나국내차량용소프트웨어의경쟁력은낮은수준 년 2500대연구개발투자기업에등재된소프트웨어업체수는 269개사로평균연구개발집약도는 10.84% 이며, 우리나라기업은 4개사등재 - 미국이 152개사로압도적이며, 영국 19개사, 중국 36개사, 프랑스 9개사, 독일 5개사, 이스라엘 7개사, 일본 7개사등재 - 이스라엘과영국은소프트웨어산업의강한경쟁력을바탕으로자율주행자동차관련시장에서비교우위를확보 < 그림 3-4> 소프트웨어산업연구개발집약도비교 (%) 미국일본독일한국중국프랑스영국이스라엘자료 : EU 집행위, Industrial R&D Investment Scoreboard, 2017.

93 제 3 장국내외자동차기업의대응전략 93 미국과중국의인공지능 (AI) 경쟁우위확보경쟁도가속화 년미국벤처캐피털의이동서비스및인공지능분야에대한투자는전년비 127% 증가한 250억달러로, 이중자율주행자동차부문에대한투자가 214억달러, 인공지능분야에대한투자가 32 억달러를기록 ^2017 ^ 년미국의이동서비스와자율주행차관련연구개발인력은전년비 22.5% 증가한 5만 1,000명 ~2016 년상반기까지중국의 AI 분야투자는 26 억달러를기 록 25) - 중국은 2020년까지인공지능분야선두주자인미국을따라잡고, 2025년까지는인공지능기초연구에서우위를확보할계획 < 표 3-3> 미 중인공지능관련기업및전문인력비교 (2017) 단위 : 개, 명 미국 중국 처리장치와반도체업체 자연언어, 컴퓨터비전및이미징, 기술플랫폼 기계학습, 지능 UAV, 자율주행, 음성인기 전문인력 78,000 39,000 자료 : 텐센트연구소, Report on AI development in China and the US, ) Wuzhen and NetEase Tech.

94 94 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 2. 인력양성현황 (1) 제조업 ( 미국 ) 2016년노동부통계기준완성차업체가전기동력인력 17만 4,600명, 부품업체가 4만 500명고용 ( 독일 ) 자동차협회 (VDA) 는자동차산업엔지니어수가 2017년말 10만명을상회했다고평가 1) 자동차주요기업동향 (BMW) 현재분산되어있는자율주행관련부서및인력을통합시켜약 2,000명이상자율주행관련 IT 전문가와 SW 개발자, 엔지니어를보유 ( 볼보 ) 미래형자동차연구분야인자율주행, 전장기술, 안전기술위주로 2017년 400명의엔지니어채용 - 스웨덴서쪽예테보리 (Gothenburg) 에위치한 R&D센터를자동차소프트웨어엔지니어링허브로육성할계획 - 독일경쟁사들이독점하고있는프리미엄시장내포지셔닝강화 ( 신규프리미엄모델 XC90 등 ) 및자율주행관련미국 UBER사와파트너십체결등기술개발에집중 ( 르노-닛산 ) S/W 역량강화를위해 600명에달하는 S/W개발팀출범및전문인력채용시작

95 제 3 장국내외자동차기업의대응전략 95 ^^신규채용대상분야 : 소프트웨어개발과클라우드엔지니어링, 데이터분석, 기계학습, 시스템아키텍처등 ( 보쉬 ) S/W 및 IT 부문의역량강화를위하여아시아및태평양지역에서채용을중점적으로추진할계획 ( 총 1만 4,000명규모 ) ^^인도 3,500명, 중국 2,500명, 독일 2,100명등채용계획 - 향후전자제어와 IT, ADAS 부문이확대될것에대비한채용 ( 다임러벤츠 ) 자동차산업및기술에대한이해를바탕으로디지털관련지식을보유하고있는인원의부족으로경쟁사인원까지채용하고있는상황 - 자동차부문에서전기및전자부품의적용확대에따른전문조직으로디지털사업부출범 ( 비스테온 ) 미국계부품사인비스테온사는 2000년대초반부터인건비가상대적으로저렴하면서질높은인력수급이가능한불가리아에 S/W개발센터설립 운영중 - 신규개발센터의임직원은총 700명규모로, 향후자율주행및미래형자동차부문에투입할수있는신규 S/W개발인원 150명채용 < 표 3-4> 다임러의디지털사업부관련계획 조직 - Mercedes-Benz 브랜드내소속 - 차량의전기 전자기술에대한전담및총괄 사업부출범일자 2016년 8월 1일 책임임원 Sabine Scheunert 자료 : 다임러발표자료, 2016.

96 96 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 - 인도의차량용인포테인먼트를위한임베디드 S/W개발사 AllGo Systems 인수완료 ^^고용인원은 140명으로대부분임베디드및커넥티비티개발자임. ( 도요타 ) 미국매사추세츠주소재자율주행기술개발기업인 Jay-bridge Robotics사는핵심인력 16명을채용한후 TRI(Toyota Research Institute) 에근무배치 ^TRI ^ 는도요타가미국에설립한자율주행자동차연구기관으로, 연간 125만명의사상자가발생하는교통사고를줄이는것을목표로설립 이처럼자동차업계는자율주행자동차와관련한인력채용경쟁이가속화 ( 테슬라 ) 2003년엘론머스크가설립한테슬라는전기차기반의미래형자동차를선도 - 테슬라는향후전기차와자율주행기술을접목한전기스마트카 (Electric Smart Car) 가자동차산업의패러다임변화를주도할것으로전망 - 현재테슬라의인력은약 1만 4,000여명수준으로주요채용분야는자율주행에필요한전파관련엔지니어, 제품전문가및소프트웨어, 내비게이션, 미디어등분야의인력임. - 한편, 테슬라는 Master Plan Part 2 에서대형트럭과버스개발프로그램의필요성강조

97 제 3 장국내외자동차기업의대응전략 97 < 그림 3-5> 테슬라고용추이 40,000 ( 명 ) 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, 자료 : Tesla s annual reports, Statistica 재인용, 주 : 테슬라는 2010~2015 년간 1,600 건이상의채용공고를낸바있음. 26) ^ ^다임러가추진하는 슈퍼트럭 프로젝트, 세미대형 EV트럭 개 발등에참여했던전문가영입 2) 전자 IT 기업동향 ( 구글 ) 2009년구글 X의비밀프로젝트로자율주행차개발프로젝트를출범하였으며당시 15명의핵심엔지니어채용 - 피아트크라이슬러 (Fiat Chrysler Automobiles, FCA) 와자율주행차를개발하기위해제휴하였으며, 미시간주에연구개발센터를설립 ^ ^60여대의시험차량을운행중, 총 180만마일 ( 약 290만Km) 이상을자율주행하는데성공 26)

98 98 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 - 한편, 구글은안드로이드오토라는차량용인포테인먼트플랫폼을개발하였으며, 현대자동차그룹과마세라티, 벤츠, 포드, 혼다등이사용 ( 애플 ) 2021년전기차양산을목표로 프로젝트타이탄 (Project Titan) 을진행 - 타이탄프로젝트는외부적으로일정및개발인원등이공개되지않았으나다수의자율주행차, 전기차관련엔지니어를고용한것으로추정 ^ ^The Wall Street Journal에따르면약 600여명이프로젝트에투입된것으로보이며, 이는아이폰개발에투입된 1,000명수준에비했을때상당한숫자로평가 - 애플도구글과유사하게차량용인포테인먼트플랫폼인애플카플레이라는플랫폼을상용화하였으며, 아이폰, 아이패드등과연계하여활용 ^ ^현대자동차그룹은타자동차기업보다 1년늦게소나타, 제네시스 G80 등의차량에애플의차량용인포테인먼트플랫폼인카플레이적용 - 미래자동차분야에서구글과애플등미국 IT기업이관련인력을흡수하는것으로보이며, 이는여타자동차업계의인력수급을어렵게하는원인으로작용 ( 바이두 ) 중국의최대포털기업으로인공지능 (AI) 자율주행차플랫폼아폴로 (Apollo) 를개발

99 제 3 장국내외자동차기업의대응전략 99 < 표 3-5> 바이두의자율주행차개발센터 ( 미실리콘밸리 ) 조직 Autonomous Driving Unit(ADU) 인원 자율주행기술관련엔지니어약 100여명 주요업무 바이두의자율주행차량에대한관리, 기획, 운영및시스템개발 (ADU는이미자율주행차량에대한 S/W Architect를보유 ) 핵심인력 Liang Heng( 스탠포드대, 구글과테슬라근무 ) / Andrew Ng( 구글근무 ) 자료 : 바이두발표자료, 바이두는구글의자율주행개발센터가위치한실리콘밸리에자율주행차개발센터를오픈 - 바이두는상당수준의자율주행관련인력을확보한것으로보이며, 엔비디아의자율주행컴퓨팅플랫폼과바이두의클라우드및지도기술을복합한자율주행차량용내비게이션시스템을구현하는알고리즘기반운영체제 (OS) 를개발 ^ ^기술적으로선진국기업과대등한수준으로평가되며, 중국이라는큰시장과정부의지원이진행되고있어서차량의상용화속도는빠르게진행될것으로판단 ( 다이슨 ) 영국의가전제품회사인다이슨도미래형자동차인전기차분야에진출 - 다이슨은 9,000만달러를투자해미국배터리신생기업인 삭티 3(Sakti3) 를인수하였으며, 고체형차세대전지개발중 ^ ^향후 5년간전지기술개발에 10억파운드를투자할계획으로, 전기차시장에서도상식을뒤집는디자인과기능으로시장에도전할것으로예상

100 100 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 < 그림 3-6> 영국의스마트카판매전망 120 ( 만대 ) 커텍티드카 L3 L4/5 자료 : 영국자동차산업협회 (SMMT) 발표자료, 다이슨의 R&D 부서개발역량으로는젊은엔지니어집단 ( 평균연령약 26세 ), 향후 5년간 3,000명의엔지니어를전세계에서채용하는등젊은연구원을기반으로한혁신적인제품디자인과설계를추진할계획 ^ ^본사가있는영국맘스베리월셔지역에영국정부로부터 1,600 만파운드 ( 약 262억 ) 의지원금을받았으며, 이를통해대부분엔지니어를중심으로 500명이상의추가고용창출 (2) 서비스업 전기동력자동차가충전서비스, 네트워크관리, 정비등의분야에서새로운일자리를창출하면서산학관협력을통한전문인력양성 자율주행자동차분야에서지능형교통하부구조, 차량내외부데이터관리, 보안, 지도등의분야에서산학관협력을통해인력양성

101 제 3 장국내외자동차기업의대응전략 101 Society of Motor Manufacturer and Traders( 이하 SMMT) 의 2015년보고서 27) 에따르면, 커넥티드카및자율주행자동차의등장으로인해영국에서 2030년에 30만개이상의서비스분야일자리가만들어질것으로예상 - SMMT 자율주행자동차로인해생산성향상, 이동편의성증가로인한서비스고용창출과 IT 서비스, 콘텐츠등커넥티드카관련서비스신산업창출로인한새로운일자리를모두고려 자율주행자동차상용화에따른간접적인영향을서비스산업전반에광범위하게고려할때 2030년국내서비스고용잠재력은 10만 2,000명으로추정 - 이러한추정은영국의 GDP 대비서비스산업비중이우리의 1.47 배인약 88% 에달하고있고시장 (GDP 기준 ) 역시 2배가량큰점에근거 < 표 3-6> 자율주행자동차등장에따른서비스산업인력전망 단위 : 명 연관산업인력 서비스인력 0 2,000 15,000 39, ,000 자료 : 산업연구원, 자율주행자동차일자리전망, ) Society of Motor Manufacturer and Traders(2015), Connected and Autonomous Vehicles The UK economic Opportunity, KPMG, March 2015.

102 102 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 3. 신성장전략의모색 (1) 서비스화 완성차기업은전기동력화에따른자체생산파워트레인판매감소와공유경제의도래에따른완성차수요행태의변화에대응하면서성장기반강화를위해전기동력 자율주행자동차관련서비스시장진출가속화 - 완성차기업들은자동차를판매하는전략에서벗어나자체보유하면서소비자들에게차량맞춤형임대, 주행관련서비스, 인포테인먼트서비스사업진출과비즈니스모델개발확대 ( 포드 ) 재무구조악화에따라 3~5년간의구조조정필요성에도불구하고자율주행기술과친환경차를활용한미래이동수단혁신전략으로서비스사업확대 ^ ^스마트모빌리티전략 : 연결성, 자율주행차, 고객경험, 빅데이터를통해이동수단의혁신을선도하겠다는비전발표 (CES 2015) - 기존자동차제조, 판매, 서비스를비롯한카셰어링, 주차예약과같은모빌리티서비스와모바일결제, 고객센터, 포인트적립까지통합한플랫폼런칭 (Ford Pass App 출시 ) - 포드는자율주행사업부를분사해 Ford Automotive Vehicles사를설립하고, 10억달러를투자한 Argo AI와연계해향후 30억달러를추가투자하여자율주행자동차전문자회사로육성

103 제 3 장국내외자동차기업의대응전략 103 < 표 3-7> Ford Pass 의개요 마켓플레이스 포드페이 포드가이드 포드리워드 포드허브 자료 : Ford 발표자료, 내용 모빌리티서비스전문기업과의제휴를통해렌터카, 카셰어링, 주차장탐색및예약등모빌리티서비스접근성향상 - ParkWhiz, Parkopedia( 주차 ), FlightCar( 렌터카, 카셰어링 ) 과제휴중, 향후 P2P, 멀티모달교통안내, 차량중개서비스추가예정 스마트폰기반전자지갑, 모빌리티서비스이용시편리한결제기능제공 - 사전결제계좌등록후클릭한번으로이용가능 유선통화및모바일메신저방식으로제공되는고객센터, 모든문의서비스가무료로이용가능 - 자동차유지, 보수관련서비스와최적이동경로안내, 주차예약대행등모든문제해결가능 고객소통강화를위한프로그램, 포드서비스관련상담, 맥도널드, 세븐일레븐등제휴사방문시포인트적립가능 - 실제서비스명은 Ford Pass Appreciation 포드서비스이용가능한오프라인플래그십스토어뉴욕오픈, 샌프란시스코, 런던, 상하이오픈예정 (GM) 카셰어링및자율주행기술을활용한신규시장진출을위해전문자회사인 Maven 설립 - 리프트 (Lyft) 투자로자율주행콜택시시장진출, 수요가급증하고있는차량공유서비스에 GM의로봇택시를활용해 2019년부터진출할계획 ^ ^사우디 KHC, 일본 Rakuten, 미국 Janus Capital과공동으로총 10 억달러투자중 GM이 5억달러투자 - 카셰어링기업 Sidecar 특허기술과자산을인수해리프트에기술지원

104 104 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 - GM 텔레매틱스서비스 On Star Go 에 IBM Watson 인공지능기술 을적용하여 Predictive maintenance 서비스제공 ( 폭스바겐 ) 카셰어링및모빌리티서비스제공을위한투자확대 - 카셰어링전문서비스인퀴카 (Quicar) 서비스 (2013년) 및카헤일링기업인게트 (GETT) 에 3억달러투자 (2016.5월) - 안정성과효율성이뛰어난친환경모빌리티서비스를제공하기위해 MOIA( 모이아 ) 브랜드출시 ( 월) ^50 ^ 명규모의벤처기업으로 1단계자가용이없는사람들을위한배차서비스개발 ^2 ^ 단계 커넥티드커뮤터 라는카풀서비스를개발할예정 - 차세대차량 Multi-Gig Ethernet 네트워킹개발을위한생태계조성을위해 Aquantia, 보쉬, 콘티넨탈, NVIDIA와 Networking for Autonomous Vehicles(NAV) Alliance를형성 (BMW) 합작투자와 i-벤처를통해카셰어링사업진출과자율주행관련기술업체와의협력을확대 - 유럽의다국적렌터카기업인식스트 (Sixt) 와 BMW가공동설립한드라이브나우서비스출시 (2011) - 드라이브나우의미국버전인리치나우 (ReachNow) 서비스출범 ^ ^미국워싱턴주시애틀에서 370대의차량으로 2016년서비스시작 - 파라데이퓨처가주도하고있는블록체인사용표준설정을위한 Mobility Open Blockchain Initiative에 GM, 포드, IBM 등과참여

105 제 3 장국내외자동차기업의대응전략 바이두의아폴로플랫폼에도참여했으며, 차량과주택간연결성기술을공동개발할계획 - e-모빌리티, 자율주행과신모델개발을위해 2019년연구개발투자에 70억유로증액 ( 도요타 ) 라이드헤일링및카셰어링기업에전략적투자 - 카헤일링기업인우버 (Uber) 와전략적제휴를체결 (2016.5월) 하여모빌리티관련서비스상품을공동개발추진하면서 5억달러를투자해자본을인수 년카셰어링기업인겟어라운드 (Getaround) 에 1,000만달러를투자하여차량소유자와대여자를중계해주는온라인카셰어링플랫폼지원 - 수소버스를이용하여재난지역전원공급및식수제공시장진입계획 - Toyota AI Ventures를통해 Blackmore, Boxbot, Connected Signals, Intuition Robotics, Joby Aviation, May Mobility, Metawave, Nauto, Realtime Robotics, SLAMcore 등에투자 ( 닛산 ) 인터넷기업 DeNA와 2020년까지도쿄시내자율주행모빌리티서비스의상업적도입을위한테스트범위확장계획 - 일본의전자상거래전문기업 DeNA와로봇벤처인 ZMP가합작출자한기업 로봇택시주식회사 는 2020년자동주행차량을사용한교통서비스의사업화를목표로가나가와현지역에우선투입될예정

106 106 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 - 인구 2만명이하저밀도도서지역, 대중교통서비스를제공할수없는지역이급속히확산, 무인셔틀버스및로봇택시도입추진 (MAN Truck & Bus) 차량텔레매틱스, 운송집단관리, 운전사교육, 24시간비상지원, 사전점검등의연료절감, 유지보수서비스제공 ^ ^자사트럭에각종센서를부착, 작동상태를실시간모니터링하여운전자지원을위한각종서비스제공 - 독일의 MAN Truck & Bus는총소유비용 (TCO) 관점에서트럭구입비용이라이프사이클전체비용의 10% 에불과하다는점에주목 - 고객이나머지비용을효율적으로관리할수있도록지원하는서비스를제공해고객만족도를높이고새로운수익창출원발굴 ^2014 ^ 년 84억 1,200만유로매출중서비스부문이 21% 차지 ( 중국 ) 바이두, 알리바바, 텐센트등거대 IT 기업들의대규모투자를바탕으로서비스시장성장세시현 ^ ^중국의차량공유시장규모는 2018년기준 300억달러규모 ( 베인 & 컴퍼니 ) ( 공유업체 ) 중국의대표차량공유서비스 ( 디디추싱, 이다오용처등 ) 에바이두, 알리바바, 텐센트등 IT 기업의대규모투자진행중 - 차량공유기업의빅데이터및솔루션과자율주행차기술이통합하여자율주행차기반차량호출서비스, 공유서비스로발전기대 - 차량공유서비스시장의불확실성이사라져향후연평균 129.3% 성장하여 2020년까지 5,000억위안규모에이를것으로전망

107 제 3 장국내외자동차기업의대응전략 107 (2) 플랫폼화 자동차업체들은아키텍처의변경과기존플랫폼의통합을통해패러다임변화에대응하면서원가를절감하고있고, ICT 업체들은자율주행자동차소프트웨어플랫폼개발을통해자동차사업진출을도모 (GM) 26개 (2015년기준 ) 의플랫폼을 2025년까지 4개로줄이는것을목표로개발추진 ^ ^D2XX( 소형 ), E2XX( 전륜 )), Alpha/Omega( 후륜 ), K2XX( 픽업및 SUV) - GM은텔레매틱스서비스 OnStar에 IBM사의인공지능기술인 Watson을적용하여클라우드와연계 ^ ^GM과포드는인포테인먼트애플리케이션용플랫폼개발에협력중이며, 소프트웨어와하드웨어를완전히분리시켜차량용소프트웨어만납품하는소프트웨어전문기업을육성중 ( 포드 ) OpenXC 프로젝트등자사의소프트웨어플랫폼을구축하여모듈화된소프트웨어의사업화를추진중 - 포드는 27개 (2007) 의플랫폼을 9개 (2016) 까지줄인데이어향후 8 개까지줄이는것이목표 ( 비스테온 ) 내장부품및공조부품등을생산하는기존사업부일부를매각하고자율주행을위한인공지능에투자 년실리콘밸리에기술센터를설립하여자체플랫폼개발에주력

108 108 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 ^ ^플랫폼의역할은객체감지, 운전자모니터링및운전자행동등의라이브카메라데이터를해석하고자율주행에필요한정보로변환하여제공 ( 로컬모터스 ) 벤처기업인로컬모터스는인터넷, 3D 프린터등오픈소스를기반으로 3D 전기자동차제작 ^GM ^ 이 6년에걸쳐 65억달러를투자해만든전기자동차를 9,500여명의자동차동호회원이모여 18개월동안 300만달러로제작성공 - 차량디자인공모 3D 프린터를통해차체 28) 프린팅 기존부품 29) 과조립 (40개부품 ) 자동차생산 ( 총 5일소요 ) - 3D 프린터설계 ( 신시내티인코퍼레이티드 ), 제작 ( 오크리지국립연구소 ) 및소재 ( 사빅, 탄소섬유 +ABS 수지 ) 를공동개발하여진행 ( 폭스바겐 ) 모듈러하드웨어플랫폼개념을정립하고, 플랫폼통합추진 - 폭스바겐은 2014년이후 MQB, MLB, MSB, MNB, MMB 플랫폼을보유하고있으며, 여기에개발도상국용플랫폼 NSF를추가 ^^인도시장에대응하기위해타타와공동개발 MOU 체결 ( 월 ) 및 A0 세그먼트보다작은저가차용플랫폼준비 (BMW) 2014년향후전륜방식과후륜방식플랫폼 2개만운영할계획을발표한후, 모듈화와공용화를통하여가솔린및디젤엔진별부품호환비율각 60% 이상, 가솔린엔진과디젤엔진간부품호 28) 바디, 섀시등은 3D 프린터로제작. 29) 기계장치, 전기배선등은기존제품사용.

109 제 3 장국내외자동차기업의대응전략 109 환률 40% 이상달성 - 벤츠는 MFA( 전륜 ), MRA( 후륜 ), MHA( 대형크로스오버 ), MSA( 스포츠카 ) 로플랫폼통합 - 보쉬는 BMW 및전세계 OEM 들이참여하는 AUTOSAR 표준을주도하여 SW의모듈화기술을선도 ^ ^전세계 SW플랫폼 (BSW) 시장의대부분을점유, 관련된개발장비와 SW에대한국제표준도선도중 ^ ^이미표준화된 SW플랫폼을확립하고차량용 ECU를제조하는제조사에서는 SW로직만납품하는사업형태진행중 - 특정국가, 기업에종속되지않고유럽연합전체에서공동으로표준을개발하여미국, 일본등의기술및가격과차별화 ^ ^이미양산된 SW의재사용성, 범용성, 확장성등을활용해가격경쟁력확보 - ( 지멘스 ) 자율주행차의필수기술인전자 IC 및시스템설계, 시뮬레이션과제조부문에이르는솔루션확보 ^ ^멘토그래픽스 (Mentor Graphics, 미국 ) 30) 를 45억달러에인수합 병 (2016) 31) - 기존지멘스의강력한기계, 소프트웨어솔루션에전기와전자시스템에대한설계, 테스트, 시뮬레이션역량을강화 30) IC(Integrated Circuit, 집적회로 ) 설계, 테스트, 제조분야, 전자기기설계와분석, 자동차시장등과같은전략산업부문의글로벌리더. 31) 차세대산업의새로운기준이되고자하는지멘스비전 2020 의일환.

110 110 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 ( 닛산 ) CMF-A와 CMF-B, CMF-C/D 플랫폼으로그룹내대부분의모델을소화 (2020년까지 70% 적용목표 ) ^ ^CMF(Common Module Family) 는, A( 소형 ), B( 준중형, 중형 ), C/D( 대형 ) 으로구분 ^ ^르노-닛산그룹은동플랫폼화로 43억유로 (2015년, 5조 8,000억원 ) 시너지효과달성 ( 도요타 ) 2016년프리우스모델부터 TNGA(Toyota New Global Architecture) 를적용하고, 플랫폼과부품공유화전략시작 ^ ^도요타는다이하츠와개발도상국소형차용새로운플랫폼 DNGA (Daihatsh New Global Architecture) 를개발중 (2017년 1월소형차회사설립 ) 일본기업들은플랫폼, OS 등핵심부분에대한기술내재화추진 - 유럽중심의 AUTOSAR 규격에대한자국내기술내재화를위해서이와유사한 JasPar 단체를조직하여운영 ^ ^일본내 OEM, 부품사를중심으로한소프트웨어플랫폼표준단체운영 ^ ^일본 JARI( 자동차연구소 ), 경제산업성중심으로관련기술및개발방안정립 - 나고야대, 도쿄대등대학과연구소를중심으로개방형차량소프트웨어플랫폼, OS 개발추진중 ^ ^도요타, 덴소, 아이신등대형 OEM과부품사공동연구가가능

111 제 3 장국내외자동차기업의대응전략 111 한포럼을운영하고결과물을공개하여산업전반에확대할계획 중국기업들은하드웨어플랫폼은선진기업과협업을추진하고, 소프트웨어플랫폼은 IT 기업주도로개방형플랫폼구축 - 중국로컬자동차기업은선진완성차기업과공동으로플랫폼을개발하여중국은기술습득을, 선진기업은시장확대를목표 - SAIC 는 GM 과공동으로개발도상국용신규플랫폼개발에착수 ^GM ^ 은이프로젝트에약 50억달러를책정 - 동펑 (Dongfeng) 은 PSA 그룹과공동으로전기자동차및소형차용플랫폼개발착수 - CASA(China Automotive Software Architecture) 중심으로독자적인소프트웨어모듈화규격제정중 ^ ^전기자동차등자국에서경쟁력이높은산업을중심으로한소프트웨어플랫폼을제정하고 SW 관련부품사육성전략마련 - 인터넷검색기업바이두는독자적이고폐쇄적인방식의자율주행기술이자개방형플랫폼인 아폴로 (Apollo) 를발표 (2017.4월) ^ 차량플랫폼, 하드웨어플랫폼, 소프트웨어플랫폼및클라우드데이터서비스를포함하는하드웨어및소프트웨어서비스솔루션제공 4. 연관산업에의영향 자율주행차시대의전개로기존의여러산업들의고용에도변화가

112 112 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 있을것으로전망 - CB Insights(2017) 에따르면, 부동산과호텔, 항공등많은산업들은자율주행차의도래에맞춰새로운전략들을세우고적응하거나다른비즈니스로이동할준비를해야한다고지적 ( 보험업 ) 단기적으로는보험회사가보험자금비용을줄일수있지만, 자동차충돌사고위험감소로궁극적으로는보험수요도줄어들것으로예상 - 맥킨지에따르면자율주행자동차는미국내교통사고를 90% 감소시킴. - 이런변화에대비해일부보험회사는주행거리 (how many miles they drive) 나운전습관의안전성 (how safe their driving habits are) 등을바탕으로보험료를청구하는사용기반보험 (Usage- Based Insurance Policies, UBI) 을출시 ( 자동차수리업 ) 사고감소로수리수요가줄어들고인터넷연결및소프트웨어를통한수리가가능해지면서정비공의전문성가치하락예상 - 운전자들에게는실제원하는수리에대한투명한정보가주어지게됨에따라예방적정비를통해비싼수리비의경감가능 - 스타트업인주비 (Zubie) 는커넥티드카소유자들에게실시간진단서비스를제공하여, 자동차검사를받으러오기전, 엔진에무슨문제가있는지를통보 ( 운수및운송업 ) 트럭운전사와택시기사, 다른직업적운전자들

113 제 3 장국내외자동차기업의대응전략 113 의수요가감소할것 - 대신텔레매틱스기술을이용해차량들과소통하고데이터를모아, 택시회사나트럭회사들은최적화된효율적경로를생성해자율주행자동차서비스를관리할예상 - 호주광산기업인리오틴토 (Rio Tinto) 의광산에서철광석을나르는데자율주행트럭을사용 - 캐나다선코에너지 (Suncor Energy) 는오일샌드 (oil sands) 채굴현장에자율주행트럭을투입해운전자 800명을대체할계획발표 ( 항공운송업 ) 국내선등의단거리노선은심각한위협에직면할전망 - 자율주행자동차로여행이더욱편리해져많은사람이번거로운항공기 (hassles of air travel) 대신주문형자율주행자동차서비스를택할가능성 - 아우디는 자동차의새벽 4시알람으로뮌헨에서베를린까지전체구간을스스로달릴수있고당신은잠을자거나회의를준비하고, 친구나가족에게전화를걸고, 하고싶은대로하면서느긋하게베를린미팅장소에도착할수있다 는광고를통해소비자들을설득 ( 부품업 ) 차량사고가감소하고제동보조같은스마트드라이빙소프트웨어로차량마모가줄게되므로부품교체수요가감소 - PwC는 2030년까지자동차제조비용에서전자부품의비중이 50% 로증가하여현재의 3분의 1보다높아질것으로예측

114 114 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 - 공유차량의수요와주행거리증가로오일, 필터, 브레이크라이닝등수요는증가전망 ( 차량공유서비스업 ) 우버와같은차량공유서비스기업들은자율주차시범운영을하고있고, 자체적자율주행자동차플릿고려를발표 - 경쟁사인리프트도 GM과함께자체적인자율주행자동차서비스를추진중 - 우버가자율주행자동차를운영하면운수일자리가감소하고, 기업의수익은증가할전망 ( 대중교통 ) 자율주행자동차가즉시집앞에나타나원하는곳에정확히데려다준다면, 목적지에서몇블록떨어진곳에내려주는버스를기다릴필요가없기때문에고정경로는사라질가능성이높은실정 - 대중교통수단이다니지않는외딴곳에서도이런서비스를이용할수있게되면, 고정경로를가진대중교통을이용하지않고도외곽이동가능 - 차량공유기업집카 (Zipcar) 에따르면노선이제한적인대중교통수단을대체할만큼차량호출의가격경쟁력이생기고, 고정경로를가진버스와셔틀, 미니밴, 스쿨버스가모두사라질것 (buses, shuttles, minivans, school buses [will be] all gone) 이라고주장 ( 주차서비스업 ) 자율주행자동차가다양한공간사이를자유롭게움직여주차할수있으므로장기주차는급격히감소할것으로예상

115 제 3 장국내외자동차기업의대응전략 맥킨지는자가용대신일종의자율주행차서비스를이용하는사람들이많아져도시중심부의주차장수요가줄어들것으로예상 - 또한미국에서만 610억평방피트 ( 약 5,700km2 ) 의주차공간을축소할수있을것으로예상했으며일부미국대도시는땅면적의 3분의 1이주차공간 ( 배송서비스업 ) 배달인력의수요는현저히줄어들것 - 우버는프리미엄배달서비스우버잇츠 (UberEats) 를운영중이며, 향후사용자들이본인소유자율주행자동차를피자가게, 우체국, 세탁소, 식품가게에보낸후담당직원이자율주행자동차에피자등을실어돌려보낼수있다면, 배달사업자체가사라질가능성전망 ( 자동차판매업 ) 소비자들은자동차대여및차량공유서비스기업들의자율주행자동차혹은플릿을활용하면서전통적인개념인소유모델 (ownership model) 을포기할것으로예상 - 그대신자동차소유권을보유한완성차기업이나차량공유기업이하나의가입모델 (a subscription model) 을활용해소비자에게자동차를임대할것으로예상 - 렌털회사나딜러가자율주행자동차와그에수반되는유지보수서비스를시행하고소비자는연간가입비등을통해토털서비스를제공받는사업모델전망 - 전통적인자동차소유모델에서온-디맨드사용모델 (on-demand usage models) 로전환

116 116 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 - 소비자가자동차를구매하더라도자율주행자동차는운전자가필요없어가구당 1대만보유 (one-vehicle households) 할것으로예상 ( 차량관리서비스업 ) 차량소유와관리를개인이아니라자율주행자동차를소유한기업이하면오일교환이나세차도기업이자체적으로하게될것 - 개인의오일교환, 세차, 부품교환등이모두사라지고기업들이담당하게될것 ( 운전교습서비스 ) 아직의료, 자율주행자동차판매, 보험시장의크기가작지만, 자율주행자동차시대가도래하면운전면허기술과면허증이필요한것이아니라취미가되며, 운전학원은거의사라질것 ( 도시계획 ) 차량들이위치와방향등의정보교환으로질서정연한교통흐름을유지하고, 교차로의신호등은재설계되는등자율자동차는도로활용방식을바꿀것으로예상 ( 교통단속행정서비스 ) 차량흐름이원활해지고인간운전자의법규위반이줄어들면교통경찰관의필요성도적어질것이며지방자치단체의교통범칙금수입도급감할전망 - 자율주행자동차가교통법규를위반하면차량소유주나소프트웨어기업가운데누가범칙금을내야하는지문제가대두될가능성 - 자율주행자동차주행시경로변경과관련행동보고가가능해지면사고가발생하더라도처리인명구조및후처리시간단축가능

117 제 3 장국내외자동차기업의대응전략 117 이처럼중장기적으로자율주행자동차보급확산에따라사회시스템의다양한변화와일자리소멸및창출이예상되나, 우리나라의경우 2030년이되어서야레벨 4 수준의자율차양산및판매가가능해이에따른일자리감소및변화는 2030년까지미미할전망

118 제 4 장 주요국의자동차산업정책방향 글로벌환경문제에따라기존배기가스규제와함께연비규제에의한벌금부과가예상되면서친환경자동차보급이가속화 각국정부의환경, 연비, 안전규제강화정책에따라화석연료를사 < 그림 4-1> 주요국의배기및연비규제현황 유로 5 (NEDC) 유로 6-1 (NEDC) 유로 6-2 (WLTC/RDE) 유로 7 (WLTC/RDE) 자료 : FEV, Global Megatrends and Market Scenario.

119 제 4 장주요국의자동차산업정책방향 119 < 그림 4-2> 국가별자동차연비및이산화탄소규제 < 미국 > CAFE 기업평균연비규제승용평균 44.8 규제치 mog % 강화 평균규제치 < 유럽 > CO2 규제 130 g/km 27% 강화 95 평균규제치 < 중국 > 4 단계연비규제 6.9 1/100km 28% 강화 자료 : 산업연구원작성. 용하는내연기관에서전기동력으로동력원이변화 주요국정부와지자체는 2019년부터전기자동차판매를의무화할예정이며, 이산화탄소, 질소산화물, 초미세먼지등의공해배출규제를강화하고규제수준을충족하지못하는제조사들에벌금을부과할방침 2025년까지미국은전체차량에서전기자동차가차지하는비중이최저 8% 에서최고 20% 까지달할것으로예측되며, 유럽 20~32%, 중국역시 29~47% 까지증가할것으로예상 - 특히미국캘리포니아주의회는전기자동차구매소비자를대상으로 30억달러의환급금을조성하는정책을발의한바있고, 2018 년부터자동차기업별로주내판매의 4.5% 를전기자동차로채워야하는할당제를시행 - 중국정부는 2019년부터기업별로판매물량의 10% 를신에너지자동차로판매해야하는 신에너지자동차쿼터제 를시행 주요국은자동차산업에너지규제정책을강화하는동시에친환경

120 120 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 자동차기술개발, 하부구조구축, 인력양성지원확대정책을운용 - 또한전기자동차구매에대한조세금융지원, 친환경자동차전용차로등을허용하고주차비와통행료를면제하는등의인센티브를제공함으로써이용을촉구 1. 미국 (1) 친환경화 정부차원의수소 전기자동차보급계획수립및기술개발지원 ( 전기자동차 ) EV Everywhere(2012) 를통해 2030년까지 50% 의자 동차석유사용량감축목표 - 80 억달러규모의전기자동차지원강화방안발표 (2011) ^ ^전기자동차구입시 1인당최대 7,500달러 ( 차 ), 2,000달러 ( 충전장치 ) 세제혜택및보조금지급, 배터리용량에따른세금감면, 관용차 50% EV PHEV 의무구매 - 전기자동차관련 R&D 222억 6,000만유로투자 (~2015) 로동분야투자 2~10위나라의총투자비 (93억 9,100만유로 ) 대비 2.4배이상 ( 수소차 ) 미국내수소차보급활성화를위해민관협의체 H2USA 설립및캘리포니아주 (CA) FCEV 상용화로드맵개정안제정 - (H2USA) 미국에너지부 (DOE) 와기업이협력하여민관협의체출범

121 제 4 장주요국의자동차산업정책방향 121 ^ ^정부기관 6개 (DOE 등 ), 협회 5개 (FCHEA 등 ), 연구소 11개 (SNL 등 ), 자동차회사 8개 (Hyundai 등 ), 수소공급사 (Air Liquid 등 ), 연료전지회사 1개 (Intelligent Energy) 참여 - (CA) 2023년까지수소충전소 100기구축계획으로매년 2,000만달러투자및수소차 5만대보급목표 ^^수소차보급을위한종합적인예산지원법안마련 (AB 8 법안 ) - 44대의수소버스를자국내도로에서실증하여관련표준, 안전관련한법개정 (2012~) ( 미래엔진 ) 강화된연비규제충족을위하여북미시장의 95% 를차지하는가솔린엔진차의연비개선기술개발에집중 ^15.1km/l(2016) ^ 에서 2025년 23.2km/l로연비기준을강화하였으나, 트럼프행정부가완화. 트럼프행정부는 2020년이후연비기준을동결 ^ ^ICCT(The International Council on Clean Transportation) 는북미의경우, 향후과급기술기반가솔린다운사이징및 48V HEV 시스템의접목을전망 - 미국정부의 2009년대비 2020년연비 50% 개선목표달성을위해엔진중심의 ACE(Advanced Combustion Engine R&D) 프로그램진행 ^ ^신연소기반기술, 배기가스후처리, 폐열회수기술등의기반및상용화기술

122 122 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 (2) 스마트화 10년간 39억달러지출을통한자율주행자동차조기상용화발표 (2016) ( 선제적제도마련 ) 미교통부 자율주행자동차안전기준심사가 이드라인 발표 ( 월, 세계최초 ) ^ ^디지털보안, 개인정보보호, 탐지및대응등 15가지항목의기준포함 ( 대규모실증사업 ) 자율주행미니도시 *( 미시간대, 월 ), 자율주행택시 ( 피츠버그, 월 ), 자율주행버스 ( 보스턴, 2017년계획 ) 등 - 연방정부는 11 개의자율주행차시험장과시험구역을허가 ^ ^13만m2규모의무인자율주행차시험시뮬레이션용테스트베드 M-city 구축 ( 미시간대캠퍼스내 ) ^100 ^ 만m2규모의고속자율주행테스트베드 (Willow, 미시간주 ) 2. 유럽 (1) 친환경화 자동차산업의지속가능발전을위해수소를수송분야에너지원으로승격하고, 친환경자동차보급확대를위한각국별지원정책수립

123 제 4 장주요국의자동차산업정책방향 123 ( 전기 수소자동차 ) 전기 수소자동차보급을위해서영국 2020년 170만대, 프랑스 2020년 200만대, 독일 2020년 100만대등목표를설정하고보조금을지급하고있으나목표달성이어려워지자수정중 - 노르웨이는전기자동차구매시관세, 차량등록세, 부가세면제및차량무료충전, 통행료면제, 버스전용차로주행허용 - 독일완성차 3사가상대적으로인프라구축이용이한전기자동차위주로친환경차량기술개발추진중 ^ ^독일은전기자동차보급확대에 2017년까지매년 3억 6,000만유로추가투자 - 미국, 일본과는달리유럽은수소연료확보를위한지하저장소를구축중 ^ ^2015년 1개, 2020년 5개로증설하여수소차 5만대분의 1일 250 톤규모저장계획 년부터진행해온수소버스실증을 2017년부터유럽 5개국, 9 개도시에 142대로실증확대 (JIVA 프로젝트 ) ( 미래엔진 ) 내연기관차량의친환경성강화를위한대체연료 (CNG, LPG 및 Bio 등 ) 량보급지원 - 터키는세계제1의 LPG 차량보유, 독일, 이탈리아, 스페인등의 LPG 차량및연료등에대한보조금및세제지원 - 저CO2 배출성능에기초한완성차 (VW, Audi, Fiat 등 ) 와개조차기업의 CNG 엔진기술개발과국가차원의보조금및세제지원

124 124 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 ^ ^폭스바겐의차량의저CO2 배출기술정책은엔진최적화, 대체연료의사용, 전동화등, 2030년까지전기동력화에 400억달러를투자할계획 - 연비규제뿐만아닌, WLTP/RDE 등배기규제의시급한대응을위해디젤차량이배출하는 NOx 등의배기개선기술개발을추진 ^ ^2017년부터 WLTP(Worldwide Harmonized Light vehicle Test Procedure) / RDE(Real Driving Emission) 사이클도입을통한배기규제강화 - 엔진관련공동연구 (FVV프로그램 32), EUCAR프로그램 33) ) 를통해엔진효율향상과유해배출물저감등미래엔진기술확보추진 (2) 스마트화 GCDC 34), AutoNET ), City-Mobil2 36) 등자율주행기술을실생 활교통에접목하는개발및시범사업을유럽전역에서실시 영국, 자율주행차연구개발에직접투자자로나서산업집중육성계획 32) 독일정부 ( 연간 800 만유로 ) 와회원사지원을통한내연기관중심연구. 33) EU 의 HORIZON 2020 사업을통해지원받는민간주도연구조직으로총 4 개분야중 Sustainable Propulsion 부문에서내연기관연구수행. 34) GCDC(Grand Cooperative Driving Challenge): 2016 년자율주행자동차기반의끼어들기, 합류, 분기, 교차로, 차로감소등통합안전시나리오를구현. 35) AutoNET2020: 유럽의 PF7 과제의일환 (459 만유로, ). SCANIA, Hitachi 유럽등이참가하여분합류로자율주행차의제어기술등을연구. 36) CityMobil2: 운전자없는 (Driverless) 전기셔틀버스를유럽 11 개지역에서운행중 (2012 년부터 ). 4 년간 6 만명이상탑승하였으며, 4 개국은운행허가법규를제정, 4 개지자체는영구적인운영선언.

125 제 4 장주요국의자동차산업정책방향 교통부, 자율주행차분야연구개발을목적으로 2천만파운드규모기금을조성하고, 자율주행차테스트지침발표 (2015.7월) - 자율주행차개발도시 4 개를선정하고분야별연구과제를부여 ^ ^코번트리 & 밀턴케인스 : 인프라, 그린위치 : 셔틀, 브리스톨 : 보험, 운행기술, 홍보전략 - 교통부와산업부는 C-CAV 협력정책팀을구축해자율주행차와연결기술에대한정부정책을연구 ( 현행교통관련규제와호환 ) ^C-CAV(Centre ^ for Connected and Autonomous Vehicles) : 도로 < 그림 4-3> 영국자율주행자동차로드맵 DRIVERS 국가적필요성도시적필요성이동자필요성 산업정책 산업리더십 GDP 성장및생산성 공기질과 CO2 정체완화 이동동등성 주차 원활한교통흐름 End-To-End 서비스 SAE( 미국자동차공학회 ) LEVEL 레벨 2 레벨 2와 3 레벨 2와 3( 안정성 ) 레벨 4 레벨 5 기여도 안전편의생산성효율성 안전한개인운전선택적주행정보기기기반맞춤형여정 개인운전보다 10배안전한자율주행 100배이상안전자율 예상되는주행조언 자율 / 안내주행 신뢰있는모바일작업 모바일서비스 Every thing/where 실시각네트워크최적화 예상되는네트워크최적화여행모드, 타이밍, 여정 기술 센서처리통신 HMI 센서융합 HP 처리 3G 4G 기기 Syncing 새로운센서 센서데이터공유 On-board ML 가상운전자 중앙통제 ML 협력적 ML 유비퀴터스 4G 5G/ 비무선 군집 여정중심설계 HMI 융합 라이프스타일통합 ENABLERS 검증 인증보험확약 실증및시뮬레이션반복 연관시스템모델링 부분시뮬레이션 환경, 자동차및센서시뮬레이션 규약실증인증부품시뮬레이션인증시뮬레이션기반인증운전습관기준저렴한자율차보험실시간위험보험사생활및사이버보안주행중사고잠정규제안신규제 자료 : 영국교통부 (Ministry of Transportation),

126 126 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 통신기술과 연결통로 (connected corridors) 를통한안전성향 상을포함한신기술업무진행. 운전자들에게빠른경로와안전에대한정보를제공 3. 일본 (1) 친환경화 정부주도의친환경차보급확대정책을수립하고, 민간에서는수소저가화 ( 低價化 ), 전기자동차주행거리및엔진주행거리향상에주력 - 경제산업성과에너지 산업기술종합개발기구 (NEDO) 는 2022년까지자동차용전고체리튬이온배터리국제표준화전략수립 ^ ^일본은 2002~2014년중전세계전고체배터리특허출원건수의 54% 를점유 ( 전기자동차 ) 차세대자동차전략 2010 에의해 2020년전기자동 차 100 만대, 2020 년친환경차량비중 20% 목표설정 ^ ^2013년 일본부흥전략 (Japan Revitalization Strategy) 을통해 2030년까지 50~70%( 연료전지 700만대포함 ) 를친환경차로교체한다는목표설정 - 전기자동차충전기는 4 만여개로주유소수 3 만 4,000 개를상회 - 차세대자동차전략 을통해전기동력자동차에사용되는배터리

127 제 4 장주요국의자동차산업정책방향 127 기술개발에 210 억엔 (2,900 억원, 2009~2015) 지원 - 경제산업성과완성차기업, 소재기업및전기기업들은도레이등이참여하고있는기술연구조합 리튬이온전지재료평가연구센터 (LIBTEC) 에 16억엔을출연 ( 수소차 ) 수소사회를위해보급확대를위한정책추진 년 3 월수소차, 수소충전소상세보급계획발표 2020년도쿄올림픽을기점으로수소사회진입목표 ^ 선수촌전기 ( 열 ), 차량, 버스등수소에너지를이용한테스트베드화 ^^중앙정-지자체협력, 수소차보급촉진후민간자립화 (~2020) - 수소차를중심으로다양한수송분야신산업개척 년세계최초로양산형수소버스 ( 도요타 ) 출시및운행중 ( 도쿄 ) ( 미래엔진 ) 미래엔진기술확보를위한공동연구기반연구추진 - 엔진열효율 50% 달성과배기저감을목표로하는 SIP(Strategic Innovation Program) 의 Innovative Combustion Technology 프로젝트를통한내연기관기반연구지원 ^^유럽의공동연구와협업을통한엔진경쟁력확보방안을참조 < 표 4-1> 수소연료전지전략로드맵 ( 수소사회실현을위한전략가속화 ) ( 수소차 ) 2020 년 4 만대, 2025 년 20 만대, 2030 년 80 만대보급 년중산층소비자판매를위한가격경쟁력현실화 (HEV 와가격경쟁 ) ( 수소충전소 ) 2020 년 160 기, 2025 년 320 기구축 ( 수소 ) 후쿠시마에세계최대규모의수소차전용수소제조공장설립중 (~2020)

128 128 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 로 2014년시작된엔진효율및배기성능개선관련기반연구지원프로그램 ^ ^2014년설립된 AICE(The Research Association of Internal Combustion Engines) 프로그램과의연계및공동연구 DB 활용을통한사업화응용 - 도요타는 TNGA(Toyota New Global Architecture Concept) 에바탕을둔엔진표준화와고효율화로경쟁력개선추진중 ^ ^2015년 6개의도전과제로이루어진 Toyota Environmental Challenge 2050 을제시하였으며, 2010 년대비 90% CO2 저감추진 ^ ^이의일환으로 TNGA 계열엔진개발을추진중이며, 열효율 40% 이상실현, 가솔린차연비 25%, HEV 연비 15% 향상을목적 도요타는 MIRAI의생산능력을 2020년대전반에 3만대로증설하고, 혼다는 CLARITY FCEV를양산할계획 - 차세대친환경자동차경쟁에서배터리전기차의판매가증가하면서충전하부구조와가격이상대적으로고가인수소연료전지자동차의상용화에역풍으로작용하고있기때문 (2) 스마트화 일본은국가차원의자율주행차달성목표를설정하고사업을추진 - 일본정부는중국과일반도로에서의자율주행자동차시험규율수립과통신하부구조의국제표준화에협력하기로합의

129 제 4 장주요국의자동차산업정책방향 129 ^ ^이를위한실무위원회를 2018년 7월부터개최하고연말에는기술세미나를공동개최할계획 도요타는실리콘밸리에 AI 연구개발거점으로 도요타리서치인 스티튜트 (TRI) 를설립, 향후 5 년간 10 억달러투자계획발표 ^ ^도요타는 1998년부터 IMTS(Intelligent Multimode Transit System) 연구를시작, 중거리공공교통시스템을연구. 자율주행및군집주행기술이핵심 2020년도쿄올림픽까지무인자율주행기술을활용한이동서비스및고속도로자율주행추진 2017년까지제도 인프라정비 산학협력을통한첨단기술개발및인재육성에기여하며일본자율주행기준의국제화를추진 ^^일본자동주행비즈니스검토회에서 2015년 6월논의시작 < 그림 4-4> 일본자동차업계의스마트화추진전략 사업주체 이동수단제공자 자동차제조 2/3 단계 3/4 단계 4 단계 사람이동 사물이동 교통사업 공유사업자 물류사업 점진적접근 파괴적접근 특정공간무인교통서비스 ( 싱가포르 ) 이동수단공유 군집주행 보완 완전자율주행무인교통서비스공유서비스확산무인물류 자율편의자유안전저가 이동 동종업계내재편 전혀다른산업과의재편자료 : 산업연구원작성.

130 130 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 4. 중국 (1) 친환경화 정부의지원, 거대내수시장을바탕으로친환경차산업육성을적극추진중이며, 친환경상용차시장도점점확대중 ( 수소 전기자동차 ) 중국제조 2025 계획에서신에너지자동차 (EV, PHEV, FCEV) 를핵심육성산업으로선정하고, 2020년까지 500만대보급목표설정 년신에너지자동차생산을 200만대로증대하고 2025년에는신차판매의 20% 를신에너지자동차가점유하도록유도 - 신에너지자동차구매세면세 (2014~2017), 2016년기준 EV 2만 5,000~5만 5,000위안, PHEV 3만위안, FCEV 20만위안보조금지급 ^EV, ^ PHEV는 2016년이후보조금축소, FCEV는 2020년까지동일한보조금지급. 1회충전 150km 미만주행전기차는보조금지원대상에서제외하고 300km 이상차량에집중지원 년부터의무판매제를도입하고전기자동차충전설비를도시규획에편입시켜추진 ^ ^베이징시는 2016년이후신규주택주차면적의 18% 를전기자동차주차공간으로의무화 년까지승용을포함한수소버스약 200 대이상실증투입계획

131 제 4 장주요국의자동차산업정책방향 131 ^^중국의연간수소생산량은 1,000만톤이상으로한국약 200만톤 의 5 배 ^ ^중국포톤차가세계최대규모인수소버스 100대판매계약 ( 월 ) - 자동차와전기자동차산업발전계획 (2011~2020) 을통해 10년간 1,000억위안 (18.5조원) 을전기자동차개발과보급지원에투입 ^ ^500억위안규모의기술개발및산업화연구, 300억위안규모의전기자동차시범실시지역확대, 100억위안규모의전기자동차부품지원, 50억위안규모의시범도시전기자동차인프라건설등 ( 미래엔진 ) 중국정부의배기규제강화와강력한국산화율개선전략에따른엔진의고성능화추진중 - 중국정부는國 VI 표준발표를통하여, 2023년에는미국의 Tier 3 (2020년기준 ) 과유사한수준의배출가스규제안을제시 - 상하이 GM은 ` 2020전략 에서 2020년까지고효율파워트레인 ( 엔진, 변속기 ) 개발을통한평균연비 25~30% 향상계획제시 - 치루이 ( 체리 ) 자동차는고품질신모델개발전략 2.0을기반으로엔진의고효율화를추진중 ^ ^획기적개선이이루어진 2세대기술개발및품질확보전략으로 2017년탑재한 1리터터보엔진은기존대비약 20% 의효율개선달성

132 132 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 (2) 스마트화 국가개발및개혁위원회가 2018년 1월에발간한보고서에따르면 2020년중국시장에판매되는신차의 50% 에부분및완전자율주행기능이탑재될예상 - 중국은전기차에이어자율주행자동차분야에서도 2035년까지경쟁우위를확보할계획을수립하고차량인터넷 (IoV) 의표준화를추진 ^ ^중국정부는 2030년까지자율주행차의두뇌라할수있는인공지능분야이론, 기술과응용에서세계적인경쟁력을확보할계획 글로벌경쟁력을입증한중국거대 IT 기업들이스마트카분야의주도권확보를위해자체적인운영체제개발및정보서비스제공 - 인터넷검색기업바이두가 BMW(2014.9월 ) 및장안자동차 ( 월 ) 와협력, 자율주행자동차개발및실증중 ^ ^중국안후이성우후시정부와무인자동차운행구역설립계약체결 - 알리바바는자체운영체제로스마트카시장진입, 상하이자동차그룹과협력하여커넥티드카출시 ^ ^2015년 3월, 상하이자동차와 10억위안 ( 약 1,750억원 ) 을출자해합작회사설립발표 양대국유메이커 SAIC( 상하이차 ) 와 BAIC( 베이징차 ) 는자율주행차개발시작

133 제 4 장주요국의자동차산업정책방향 133 ^SAIC ^ 는중국우주과학회사와합작, BAIC는중국과학원및중국 기술원과협약 차량공유서비스합법화 - 온라인예약택시관리임시방안 을공표 ( 월 ) 하고차량공유 서비스의합법화를선언 < 표 4-2> 중국의스마트카기술로드맵 (1) 연도항목수요목표 소비자의정보화및스마트화제품수요는스마트자동차발전의주요원동력 글로벌경제신성장요인. 중국은세계 2 위의자동차시장전망 중국자동차산업의전형적인발전은산업화및정보화의융합으로산업화와정보화의융합은스마트자동차발전의기본조건. 또한 4 대공적문제를해결할것으로보임정보화및스마트화발전으로스마트도시및교통건설의수요증가, 스마트자동차와스마트도시는인터넷 + 의중요분야 원거리통신단말기장착완성차 50% DA, PA 시장점유율 50% 기업을주체로한시장과정부의융합으로스마트자동차혁신시스템건설 자동차정보화제품시장점유율 50%, DA 및 PA 완성차점유율 40% 원거리통신단말자동장비 80%, 근거리통신단말 30% DA, PA 시장안정적성장, HA 차량시장점유율 10~20% 자주제어가능한인터넷자동차산업라인및스마트교통시스템건설 자동차정보화제품시장정유율 60%, DA 및 PA, HA 완성차점유율 50% 이상 세계 10위이내의공급기업센서, 제어기핵심기술육성, 제품품질국제시장선도 - 센서, 제어기국제시장선도. - 조작부품의핵심기술, 스마트트럭수출시장점유율 50% 이상 스마트교통도시건설, 80% 이상의국산브랜드로인프라건설 - 자동차생명주기의데이터화, 인터넷화, 스마트화실현 - 자동차산업업그레이드 스마트교통시스템기초건설, 정보화및스마트화법규및표준개선 FA 차량시장점유율 10% 일부스마트도시및고속도로의스마트교통시스템시범운영자동차정보화제품시장점유율 70%, DA 및 PA 완성차점유율 50% 표준, 기술, 시장선도 사망률 0%, 차막힘 0% 의스마트도시건설 자동차관련스마트도시문제해결. 보통도로의교통효율 80% 이상제고. 교통사고발생률 80% 감소, 교통사고사망률 90% 감소, 자동차이산화탄소배출 20% 절감 ( 계속 )

134 134 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 연도항목 중점제품 핵심부품 인터넷에기반한정보서비스시스템 운전자보조및스마트자동차 부분혹은완전자동운행스마트자동차 전자동운행자동차 스마트운행 텔레매틱스시스템을기반으로차량운행현황등정보서비스제공 자동차원거리통신기능실현, 정보화장비율 50% 스마트제어등정보서비스제공 원거리통신기능보급, V2X 단거리통신기능실현, 정보의스마트제어, PA 급스마트차응용, 정보화장비율 80% 중국판스마트운전보조표준제정, 차량센서스마트운전보조, 운전자와차량에안전성, 편리성, 편안함제공 교통사고발생률 30% 감소, 교통사고사망률 10% 감소, DA 스마트화장비율 40%, 자주시스템장비율 50% 중국판승용차도시스마트운전표준제정및고속도로스마트운전표준제정, 승용차의반자동혹은자동운전시행, 스마트관리및제어기술개발, 고속도로 PA 차량보급, 일선도시의 DA 급차량보급 - 중국판승용차도시운전표준및고속도로스마트운전표준제정, 상용차의반자동시스템장착 - 운수차량의운행효율, 경제성, 안전성및편리성제고, 고속도로 DA 차량보급, PA 급차량으로확대 PA 스마트화장비율 20% 특허보유시스템장비율 40% HA 스마트장비 20%, 특허보유시스템장비율 40% V2X 단거리통신보급, 정보화장비율 100% - 중국판완전자동운전표준제정, 인공지능, 자동제어기술장착, 스마트환경에적합한보조설비장착 - 차막힘해소, 도로이용을제고, 에너지소비 10% 절감, 오염물배출 20% 절감, 교통사고발생률 80% 감소 중국판스마트교통표준제정, 스마트도시및교통시스템건설, 버스및택시의스마트관리 DA 차량및원거리통신시스템보급, 정보화장비율 85%, 스마트화장비율 60% PA 차량보급, 원거리서비스제공, 정보화장비 100%, 스마트장비 70% FA 스마트화장비율 10%, 특허보유시스템장비율 40% 버스스마트관리 차량용광학카메라, 야간관측시스템등기능향상광학시스템시장수요천만대시장점유율 80% 차량용원거리 mm급레이더등목표식별정도제고레이더시스템시장수요 1,000만대시장점유율 40% 이상글로벌경쟁력구축

135 제 4 장주요국의자동차산업정책방향 135 < 표 4-3> 중국의스마트카기술로드맵 (2) 항목 연도 핵심부품 핵심공생기술 위치추적 차량용인터넷단말기 집성제어시스템 다원정보융합기술 차량간제어기술데이터안보및플랫폼인공지능기술 인프라및법규 응용시범 산업단지 북두 (COMPASS) 에기반한 차량위치식별, 한대당비 위치정보및차량위치정밀관측, 자가학습을통한시스템 용국제브랜드의 10% 이하 GPS 대체 시장점유율 60% 100% 공급 차량수요 1,000 만대규모 차량오락시스템국산비율 70% 차량오락시스템국산비율 80% 원거리통신모듈국산화 40% 원거리통신모듈국산화 60% 원거리통신모듈국산화 70% 근거리통신모듈국산화 90% 근거리통신모듈국산화 95% 제어기개발, 각시스템의정밀제어및조정, 기술향상국산비중 50% 분포식제어기집적식제어기 PA 스마트화지원 HA 지원 집적식제어기 FA 지원 스마트도시결합 핵심제어부품의국산화율 50%, 제어기핵심집의국산화율 30% 환경감지및센서정도융합기술 V2X 총신모듈집적기술 차량과인터넷정보융합기술 도시셰어시스템 감지및스마트감측기술 플랫폼건설및통신기술스마트자동차집적기술스마트결정및제어기술 데이터관리및정보보안기술시스템관리기술스마트회복기술 중국판차량인터넷응용플랫폼 SW 삽입식제어시스템 SW AI 상호모델 AI 차량전략 AI 오류보완 중국판첨단스마트교통보조기술표준시스템중국판 V2X 통신기술표준시스템통신단말기제품원형개발 융합형테스트기술및표준 V2X 통신표준시스템의도로인프라건설 스마트운영및종합관리기술 도시스마트그리드자동차및환경연구및시범운용지방법규하에서스마트그리드자동차입법연구및시범응용대형물류회사의스마트자동차응용시범스마트화도시교통, 스마트공공이동시스템, 셰어용자동차연구및시범응용인터넷에기반한설계, 제조, 서비스통합공정기존의자동차산업을기반으로한지역특색부여, 3~6개스마트자동차산업단지구성카메라, 레이더, GPS, 무선통신단말기, 제어기등 2~3개부품산업단지구성 ( 계속 )

136 136 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 항목 연도 전략지원및건의 참고 중국판선진스마트자동차보조및 V2X의국가사업제정, 스마트자동차및신에너지자동차, 물류망, 스마트교통시스템, 스마트그리드및스마트도시의건설국가스마트자동차공생기술연구원및혁신센터건설스마트자동차전문펀드설립, 스마트자동차기술개발및산업화지원 스마트자동차관련법규제정 신형스마트자동차셰어산업모델형성 정부차원의스마트차량용센서, 동신, 인터넷안보등기술표준제정 기업평가메커니즘형성, 스마트발전모델기업에정책지원 스마트자동차제 1 단계 : DA 운전보조 - 인터넷에기반한한개혹은여러부분에서의자동기능 (ESC, ACC, AEBS 등 ) 경계시스템제 2 단계 : PA 부분자동운전 - 운전자의주의력이분산되어도자동제어가능, 10 초이상경계시스템작동제 3 단계 : HA 고도의자동운전 - 운전자의관리하에고속도로나시내에서모두자동운전가능. 단, 충분한이관시간이필요제 4 단계 : FA 완전자동운전 - V2X(Vehicle to X): 스마트자동차의차와차, 차와사람, 차와기지, 기지와기지간의통신 5. 관련인프라구축 자율주행차산업생태계를살펴보면, 법 제도, 정책, 기술표준등을 주관하는정부, 도로인프라및 ICT 인프라를공급하는인프라공급자, 대학, 연구소, 자동차및전기전자 ICT ITS 기업등기업및기술공급자, 그리고사용자로구분가능 자율주행도로인프라기술요구사항으로우선양질의도로체계가필요하며, 자율주행자동차가실제도로에서운행되려면운행환경에대한정확한정보가제공되어야하기때문에이를위한인프라

137 제 4 장주요국의자동차산업정책방향 137 < 그림 4-5> 자율주행자동차산업생태계 자료 : 융합연구정책센터. 정보통신기술진흥센터, 구축이우선적으로필요 - 자율주행차관련인프라는도로인프라와 ICT 통신인프라로구분 (1) 시험인프라 1) 미국미시간대학교 M-City 세계최초의자율주행자동차테스트베드인 M-City는미시간대학교교통연구센터에서담당한실험도시이며, 미시간대학교학교부

138 138 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 < 그림 4-6> 미국미시간대학교 M-City 조감도 자료 : M-city 소개자료. 지안에별도의실험도시를구축해자율주행자동차의성능및안전성을확인 M-City의전체면적은 32에이커 ( 약 13만m2 ) 로총 1천만달러의비용이투입됐으며, 도로, 가건물, 교차로, 횡단보도등으로구성된도시부와자갈길, 철도건널목, 4차선도로등교외지역환경을재현한교외부로구성

139 제 4 장주요국의자동차산업정책방향 139 M-City는일반도로, 오프로드, 고속도로, 터널, 육교, 횡단보도, 인도등다양한시설이갖춰져있어무인자동차업체들의테스트주행이가능하며보행자, 자전거, 오토바이등을배치, 시내도로환경을그대로재현 - 내비게이션상에나와있지않은지형도만들어져무인자동차가어떻게대처하는지도테스트할수있으며로봇으로만들어진행인등이구비돼교통사고와같은실제상황을가정한테스트진행 M-City에서무인자동차는물론이고각종통신기능을지원하는커넥티드카도테스트가가능하며, 현재자동차제조사와기술회사등도무인자동차도로주행에대한연구등을수행 - 미시간대학당국은 2,000대의커넥티드카와무인자동차가동시에운전할수있는환경을조성할계획 현재는실질적으로주로도심부위주로구성돼있는데, 시속 70km 이하에서평가가가능하며, 무인셔틀버스를최초로운행하였고미 < 그림 4-7> M-City 주요도로 자료 : M-city 소개자료.

140 140 전기동력 자율주행자동차산업의현황및전망 시간대학교뿐만아니라정부, 기업등컨소시엄을구성하여운영 미시간주는고속주행시험이가능한 30만평규모의 Willow 시험장을개장 2) 일본 J-Town(JARI) 일본자동차연구소 (JARI) 는 2017년 4월이바라키현에자율주행자동차테스트베드를건설하여자율주행자동차의성능시험을지원 자율주행자동차평가시험장 J-Town은강우와강설등악천후는물론일출 일몰환경에서자율주행센서취약점을파악할수있는공간을마련 < 그림 4-8> 일본 J-Town 시험장 자료 : JARI 홈페이지.