Transcription

1 Vol.46

2

3 Contents 유가공정보지 46 호목차 I. Focus 1. 유가공협회박건호회장신년사 년한국유제품페스티벌개최후기 중국행정부서소개 012 II. 국제유제품시장동향 1. 세계유제품시장최신동향및전망 국제유제품가격동향자료 영양정책은식품산업에어떤영향을미치는가 045 III. 마케팅ㆍ프로모션 1. 미국발효유제품시장매출동향 미국음료생산트렌드 유제품의클린라벨링을위한팁 일기예보지도를활용한마케팅 국가명을활용한마케팅 저비용고효율광고모델 062

4 IV. 연구개발 1. TIME 紙, 지방은죄가없다 좋은텍스처의발효유란 프로바이오틱스로건강하게장수하는법 식품매개질환을줄이는설비디자인 식품위생 안전을위한현장의개인장구 ( 裝具 ) 소개 유제품의빛열화를억제하는소재 새로운형태의음료팩소개 연속분체 (pulverulent body) 용해기계소개 고지방식섭취시, 가세리균SP주섭취가장내균총및분변대사산물에미치는영향 우유와유제품의건강국제학술심포지엄 088 V. 신제품정보 1. 국내신제품정보 해외신제품정보 101

5 2014 제 46 호유가공정보 I FOCUS 년乙未年신년사 한국유가공협회 박건호회장 2015년을미년새해가희망과함께밝았습니다. 금년한해에도회원사의모든사업이뜻하신대로모두이루어지시길바랍니다. 그리고회원사임직원여러분들의가정에도건강과행운이가득하기를진심으로기원합니다. 하고있을뿐아니라, 여러국가와 FTA 체결로국내 외시장에서낙농선진국과의경쟁이심화되고있습니다. 이에우리회원사들은신제품개발, 생산성제고로국내시장을지키고해외시장을개척하여우유소비를확대하고자혼신의노력을다하고있습니다. 우리유가공산업은큰어려움에직면해있습니다. 우유의생산은늘고소비는정체되어재고가급증 본협회도우유적체해소와유가공산업의지속적 인성장을위해, 해외공동마케팅을 2013 년부터적 한국유가공협회 5

6 I FOCUS / 년乙未年신년사 극추진하고있습니다. 지난해 10월에는세계최대유제품소비국이며고도성장이예상되는중국상해에서낙농가, 유업체가협력하여정부와함께공동마케팅을실시했습니다. 새로운만남, 새로운선택, 안심보장 이라는슬로건을내걸고, 대형쇼핑몰행사, 매장판촉, 온 오프라인에서공동마케팅을실시해많은성과를거두었습니다. 특히이번기회를통해서 낙농가, 유업체, 정부모두가한국유제품의중국시장조기정착에확신을갖게된것 은가장크고소중한성과였습니다. 이러한경험을바탕으로낙농가와유업체는금년에도다시한번지혜를모아선택과집중으로공동마케팅을실시해, 유제품의해외수출에전기를마련하고, 원유수급불균형해결에기여할수있도록최선을다할것입니다. 또한우리가낙농과유가공산업의생존을위해앞으로반드시해결해야할과제는국내원유가격의국제경쟁력확보입니다. 최근세계주요낙농국 의원유생산은증가하였으나대러시아수출제한과중국의수입감소로, 주요유제품의국제가격이큰폭하락하였으며, 이러한추세는상당기간지속될전망입니다. 이에따라국제유제품가격에연동하는낙농선진국의유대뿐만아니라중국의원유가격도크게하락하고있습니다. 하지만국내원유가격은생산성과구조적인문제로가격인하가불가능해, 국제원유가격과의격차가더욱커지고있습니다. 생산성을높여세계에서가장높은지금의국내産원유가격을개선해나가지않는다면, 낙농과유가공산업의미래는보장될수없습니다. 이를위해올해부터는본협회도구체적인해결방안을제시하고적극적으로대처해나갈계획입니다. 다시한번 2015년새해를맞이하여, 회원사임직원을비롯한모든분들의건승을기원하오며, 새해복많이받으시기바랍니다. 감사합니다. 6 KOREA DAIRY INDUSTRIES ASSOCIATION

7 2015 제 46 호유가공협회 년한국유제품페스티벌개최후기 한국유가공협회 경기침체와우유소비둔화가맞물리면서 12년만에최악의분유재고량을기록하는등국내낙농및유가공산업이어려움을겪는가운데, 본회는수출을통해해결방안을모색하고자유제품세계최대소비국이며고도성장이예상되는중국시장을목표로수출계획을수립하고공동마케팅을중국현지에서펼치고있다. 먼저중국현지상황을살펴보면, 한류로인해한국에대해좋은이미지를갖고있어한국제품에호의적이나, 한국유제품의경우엔낙농선진국에비해브랜드인지도가낮아주류시장에진입하지못하고교민과일부현지인위주로소비가이루어지고있다. 이에반해낙농선진국들은공격적마케팅을통해점차시장점유율을확대해가고있다. 그리고중국은자국내유가공산업보호를위해자국산유제품비율을 3년내 50%, 5년내 70% 까지끌어올린다는목표를세우고, 기업합병및안전관리강화를위한법개 정등중국내유가공산업육성정책을펼치고있다. 이렇듯우리나라도최대유제품수입국으로부상한중국시장에우리유제품을정착시키기위해선적어도 3년내로한국제품에대한브랜드인지도를확립해야만한다. 그렇지못하면지속적인수출확대를기대하기어렵다. 따라서본회에서는지리적으로접근성이좋고지속적으로빠른성장세를보이고있는중국시장에품질과가격경쟁력을갖춘우리나라유제품 ( 시유, 조제분유등 ) 수출확대를위해, 2013년에한국유제품공동마케팅을펼쳤으며, 올해에도한국유제품이미지와브랜드를알리기위한중국마케팅계획을수립하여 ~11.7일상해복합쇼핑센터스카이몰에서마케팅을펼쳤다. 이번행사를통하여중국시장에서한국유제품의성공가능성을확인할수있었다. 본회에서는고품질의한국산우유및유제품으로 13억중국인의입맛을사로잡기위해 새로운만남, 새로운선택, 안심보장 이라는슬로건하에, 정부와 한국유가공협회 7

8 I FOCUS / 년한국유제품페스티벌개최후기 낙농가, 유가공업체공동으로 ~11.7 보름간 2014년한국유제품페스티벌 을중국상하이에서개최했다. 사진 ) 개막식행사모습 이번행사는낙농가와한국을대표하는 5대유가공업체 ( 남양유업, 매일유업, 빙그레, 롯데푸드, 서울우유 ) 가농림축산식품부의지원을받아윈 윈전략의공동마케팅을벌였다. 특히, 국내낙농및유가공업계가손을맞잡고포화된내수시장에서벗어나해외新시장을개척함으로써안정적발전을위한상생협력의길을찾아나섰다는점에서그의미가매우큰것으로평가되고있다. 중국상하이스카이몰에서열린 2014 한국유제품페스티벌 은개최장소가복합쇼핑몰이란장점을최대한살려 광장홍보이벤트 와 특설매장 운영으로나누어진행하였다. 상하이주요신문과잡지등온 오프라인과 SNS 모바일등을통한광고홍보를통해, 한국산유제품의브랜드인지도를높이는한편, 중국현지소비자들을대상으로한국전통놀이문화체험을곁들인시음행사등다채로운이벤트를벌여중국현지소비자들로부터큰호응을얻었다. 한편이번행사에참여한유업체들은 10월부터 2 개월동안중국내대형유통매장에서개별판촉행사와온라인을통한광고 홍보활동을지속실시함으로써자사브랜드에대한소비자인지도를확고히심어놓을수있는기회가된것으로평가하고있다 ~11.2(3일간 ) 이루어진광장홍보이벤트에서는중국에서인기를얻고있는 K-POP 을전자현악연주로춤과함께선사했다. 우리전통탈춤을 B-boy와접목시켜현대적인요소로재해석한탈춤비보이공연으로최고조의분위기를끌어올려한류문화에열광하는중국소비자들이이목을사로잡았다. 그리고밀크모델쇼를통한업체별참여제품소개행사로공연의대미를장식했다. 참여업체들은각사별홍보부스를설치하여제품홍보및시음행사를실시하고, 브랜드제고를위한홍보활동을지속적으로전개하였다. 8 KOREA DAIRY INDUSTRIES ASSOCIATION

9 2015 제 46 호유가공협회 ( 전자현악연주모습 ) ( 탈춤 B-boy 행사모습 ) ( 밀크모델쇼 - 빙그레 ) ( 빙그레매대모습 ) ( 밀크모델쇼 - 롯데푸드 ) ( 롯데푸드매대모습 ) ( 밀크모델쇼 - 매일유업 ) ( 매일유업매대모습유업 ) 한국유가공협회 9

10 I FOCUS / 년한국유제품페스티벌개최후기 ( 밀크모델쇼 - 남양유업 ) ( 남양유업매대모습 ) ( 밀크모델쇼 - 서울우유 ) ( 서울우유매대모습 ) 10월 24일부터 11월 7일까지보름동안스카이몰지하까르푸입구에특설매장을설치하고우유및유제품판매행사를진행하였다. 그결과, 한국산유제품에대한중국소비자들의반응이매우좋아, 하루최고 500만원이상의매출을올리는등없어서못팔정도로큰호응을얻었다. 행사기간동안약 3,000만원의판매실적을올렸으며, 이는업체별기존매장판매량의 2~4배에해당하는판매실적으로, 원활하게물량만공급되었다면 4,000~4,500만원의매출까지도이뤘을것이다. 소비자반응을살펴보면, 전체적으로한국유제품에대한선호도가높았으며, 시음을한후, 제품의특징과장점을문의하고, 낱개구매보다는번들로구매하는소비자가많았다. 또한, 유통기한이짧은신선유에대하여는많은관심을가지고구매하는경향을보였다. 사진 ) 특설매장모습 10 KOREA DAIRY INDUSTRIES ASSOCIATION

11 2015 제 46 호유가공협회 사진 ) 특설매장모습 이번행사의주요성과로는한국문화공연및체험을통해한국유제품의신선함과안전성을전파하고브랜드및인지도를높여중국시장에서한국유제품의성공가능성을높인점을꼽을수있다. 그리고현재와같이다른나라유제품들과함께진열대에서판매하는것보다한국유제품전문매장을통해, 집약적, 브랜드별로판매하는것이시너지효과가더욱크다는것을이번행사를통해새로이알수있었다. 또한, 중산층거주지에서의시장확대가능성을확인하는계기가되었으며, 우리정부및낙농가와도유제품수출에대한공감대가형성되었다는점도중요한성과라할수있다. 다만, 기대이상의수요로인해, 물량공급이원활하지못했던점은아쉬움이남는대목이다. 이러한사항을향후마케팅계획수립시, 적극반영토록할계획이다. 이번행사에참관한권재한농림축산식품부축산국장은 이번행사가우리유제품의우수성을중국에알리는좋은계기가됐다 며, 앞으로정부에서도홍보 마케팅 제도개선등국산유제품의수출확대를위해적극지원해나가겠다. 고밝혔다. 본회는이번상해페스티벌행사를통해, 정부와생산자 유업체가손을맞잡고우리낙농 유가공산업이한단계도약할수있는계기를마련하였다. 이번 2014 한국유제품페스티벌공동마케팅행사참여로유업체의브랜드인지도향상에큰효과가기대됨에따라, 2015년에는생산자 유업체 정부가공동으로 50억원의예산을마련해사업을더욱확대할계획이다. 중국시장개척및수출활성화를위해, 보다다양한지역에서대형쇼핑몰 유통매장판촉행사, TV 인터넷쇼핑몰 포털싸이트 SNS 블로그등온 오프라인광고를실시하고, 소비자초청행사등대대적인공동마케팅계획을추진, 준비중에있다. 한국유가공협회 11

12 I FOCUS / 3. 중국행정부서소개 3. 중국행정부서소개 한국유가공협회 중국의경제와사회가발전함에따라식품안전에대한관심도높아지고있다. 중국에수입되는식품은매년 50% 이상의증가율을보이고있으며, 이에따라중국정부도수입식품에대한관리감독을보다엄격히하는추세다. 2009년 6월 1일 식품안전법 이실행되었으며, 매년상황에맞게개정이진행되고있다. 2012년 5월 1일국가질량감독검험검역총국 ( 이하, 질검총국 ) 의 145호령 수입식품외국생산기업등 록관리규정 이시행되어중국에수출입되는외국생산 가공 포장기업의등록에대한관리감독에활용되고있다. 2013년 5월 1일질검총국의 152호령 수출입유제품검험검역감독관리방법 을시행했으며, 같은해 수입식품해외생산기업등록실시목록 을공표해 2014년 5월1일까지수입유제품해외생산기업등록실시에대한과도기를마련하였다. 현재세계약 1,122여개의해외업체가등록을진 12 KOREA DAIRY INDUSTRIES ASSOCIATION

13 2015 제 46 호유가공협회 행하였으며, 2014년 4월까지 13개국가 41개기업이조제분유에대한등록을마친상태이다. 이와관련하여수출입유제품기업체등록과관련된중국의행정부서에대해소개하고자한다. 가. 중국국가인증인가감독관리위원회 (Regulations of the China on Certification and Accreditation, CNCA) 홈페이지 : 1. 국가질량감독검험검역총국 (General Administration of Quality Supervision, Ins pection and Quarantine, AQSIQ) 홈페이지 : AQSIQ 는국가품질, 계량, 수출입상품검사, 위 생검역, 동식물검역, 수출입식품안전의인증및 허가등의표준화작업을담당한다. 행정법을직접 집행하는국무부직속기관이다. 국가인증허가감독관리위원회 (CNCA), 국가표 준위원회 (SAC) 등을관리한다. 15 개의직속사업단위와 10 개의행정협회가있으 며, 15 개직속사업단위중중국검과원 (CAIQ) 과중 국품질인증센터 (CQC) 등이있다. 행정관리부분의정부기관소속으로국무원으로 부터국가인증강제성상품인증제도의수립, 조 직운영, 시행사항에대한효과적인관리감독허가 업무를책임질통합된권한을부여받은기관이다. 목록초안작성, 조정및 AQSIQ 와공동으로대 외발표. 목록상품인증실시규정지정발표. 인증마크제정과발표, 인증증서의요구사항확정. 인증임무를수행하는인증기관, 테스트기관, 검 사기관, 인증마크배포기관지정. 인증획득상품및관련기업리스트발표. 지방품질검사기관이강제성인증과관련된위 법행위에대해조사를실시하도록지도. 나. 중국국가표준관리위원회 (Standardization Administration of the People's Republic of China, SAC) 홈페이지 : 국가강제성상품인증제도와규칙제정 < 목록 > 심사, 허가및국가인증허가감독관리 위원회 (CNCA) 와공동발표 행정관리부분의정부기관소속으로국무원이국 가표준화통일시키는업무를관리할수있는통합 한국유가공협회 13

14 I FOCUS / 3. 중국행정부서소개 된권한을부여한기관이다. 국가표준화법률초안, 개정, 관리규정및규칙개 정, 관련시스템개발. 국가표준사업개발에대한책임. 국가표준제정조직에대한통합관리, 국가표준개 정에대한특별기금개발. 기술관리업무, 홍보, 교육훈련지원. 다. 중국검험검역과학연구원 ( 중국검과원, Chinese Academy of Inspection and Quarantine, CAIQ) 홈페이지 : 품, 화학품, 기계전기제품, 소비제품안전, 분자 생물, 위생검역, 항구유행병등의분석테스트, 과 학연구기술의기초를다짐. 식품관련정보수집, 식품관련표준, 검사법검 증, 식품관련기술관리, 부적합수출입식품검 사등의업무. 검험검역응용연구관련개발, 신기술과소프트 웨어연구. 국가식품안전위험분석및응용연구센터와품 질감독나노물질연구센터의국가관리및제품 테스트연구등중점관리부분업무담당. 라. 중국품질인증센터 (China Quality Certification Center, CQC) 홈페이지 : 중화인민공화국국가질검총국산하기관으로, 중국국가제품안전분야의기초및응용연구에서부터제품안전검사기술, 리스크평가기술, 관련표준등의분야를아우르고있다. 국가가설립한공익성기관으로전신은 1954년농업부식물검역실험소와 1979년중국수출입상품검험기술연구소이다. 하부기관 : 식품안전연구소, 식물검역연구소, 동물검역연구소, 위생검역연구소, 화학품안전연구소, 장비기술연구소, 농산품안전연구소 질검총국의법률집행, 검험검역정책에대한 ( 과학 ) 기술적뒷받침. 식품위생, 식품안전, 동물검역, 식물검역, 화장 중국품질인증센터는중국정부의비준에의해설립되어많은나라의정부와국제적권위있는조직에서제3자전문인증기구로인정되고있다. 에너지절약및저탄소, 경영개선, 국제인증과교육등다양한영역에서의인증과관련된기술서비스를제공하고있다. 국제인증, 국내인증, 상품인증, 경영시스템인증, 환경제품인증, 교육영역인증 산업안전, 농업식품안전, 네트워크안전 에너지절약및저탄소서비스, 절수, 환경보호등새로운자원과기후변화대응, 녹색디자인평가서비스 (EUP지침) 14 KOREA DAIRY INDUSTRIES ASSOCIATION

15 2015 제 46 호유가공협회 국제표준적합성평가, 실제공급기업체평가등 통합컨설팅서비스와브랜드구축. 국제무역기술장벽으로국제시장에접근용이한 인증센터기술수단과서비스를제공. 고객의요구에따른품질, 에너지절약관리등선 진관리이념과경영에따른교육기술관련업무. 마. 지방품질기술감독기관과지방출입국검역기관 ( 약칭지방품질검사기관 ) 국가인증허가감독관리위원회의지도와계획 에따라지방품질검사기관은다음과같은감독조 사업무 관할지역내의목록상품에대해감독실시. 본 관할지역에유입되는것을전면금지. 감독중점사항 : 아직인증이나인증마크를부여 받지못한상품. 위조변조된인증마크상품과소비자가신고한 상품. 목록상품중에서아직인증을얻지못한상품. 강제성상품인증과관련된위법행위에대해 조사실시. 강제성상품인증규정에위배된 상품의생산자, 중개업자, 수입업자가주요조 사대상이다. 구체적인위법사항은 < 강제성 상품의인증관리제도 > 의처벌조항에근거해 서처리. 감독조사처리과정중에서인증기관, 테스트기 관, 검사기관, 인증자가위법행위를발견했을시 는 CNCA 에보고한다. CNCA 는조사와관련된모 든책임을지며, 지방검사기관과공조한다. 경제 관련처벌은인증허가감독관리위원회의위임 을받아성지방검사기관에서집행. 바. 인증기관지정 (CNCA에서지정 ) 상품의강제성인증업무시행주체 - 인증실시규정에근거하여구체적으로상품과관련된강제성인증업무실시 - 인증을획득한상품과유관기업에강제성상품인증증서발급 - 인증을확보한상품과공장을대상으로추적검사를실시 - 인증증서일시정지, 취소, 파기 - 유관부서는인증상품과인증신청인의기소, 제소관련사안처리 인증기관에제공하는서비스는 CNCA에서지정한테스트, 검사기관이인증기관의위임을받아인증상품의테스트보고서, 인증상품제조공장의공장심사보고서제공 인증기관은강제성상품인증증서와관련된책임을진다. ( 생산자, 수입업자, 판매업자는생산, 수입, 상품판매에대해책임을져야한다. 인증을획득했다고해도책임전가금지 ) 사. 인증마크배포관리기관을설정시장감독, 위조방지, CNCA 에서지정한기관에서인증마크를일률적으로배포관리. 기업이제공한인증증서에근거해인증마크배포 국가인증허가감독관리위원회의위임을받아표준화되지않은규격의인증마크를기타방식으로인증마크사용심사 지방품질검사기관을위해법집행을위한정보제공 한국유가공협회 15

16 I FOCUS / 3. 중국행정부서소개 2. 국가식품의약품감독관리총국 (China Food & Drug Administration, CFDA) 홈페이지 : 중화인민공화국국무원에속해있는행정기관으로일반적으로쓰이는행정부부처이름이다. 농업, 축산, 어업에관한행정을관할한다. 1949년에설치된국가의 1차산업을책임지는부서이다. 중국국무원산하기관으로전국의식품, 의료기기에대한관리및감독의책임을지고있으며, 한국식약처와유사하다. 중국내수입의료기기가운데 CFDA 의대상제품은승인후시장판매가가능하다. 법률초안작성과그에따른책임. 식품 ( 식품첨가제, 보건식품등 ) 안전, 약품 ( 중의약함유, 민간약재함유등 ), 의료기기, 화장품관리감독법률의초안정책규정. 식품행정허가법률실행, 관리감독, 식품안전조사및위험관리, 전국식품안전검사년도계획제정및조정, 식품안전주요조직구현및정보공지. 식품안전표준, 식품안전위해계측에따른식품안전위해관리감독개발계획에참여. 식품의약품안전사고응급처치체계건립, 안전사고응급처지와조사처리에대한작업지도와조직제정. 사고에대한검사처리관리감독구현. 농업, 축산업, 수산업의행정관리. 농장단계의식품안전성에대해규제하며정책을 지휘 화학물질, 오염물질, 농약사용에대한규제와수 의 수약 사료 비료 종자의감독관리. 농업 부약검소 ( 农业部药检所, The Institute for the Control of Agrochemicals) 는농약의조사, 사용 의규제에대한책임. 농업기업이나농산물의인가, 농기구감정. 기술의시험, 농업과학의연구와응용. 동물의건강, 조류인플루엔자의유행, 광우병의 예방대책 4. 국가위생계획생육위원회 (National Health and Family Planning Comission, NHFPC) 홈페이지 : 3. 농업부 (Ministry of Agriculture, MOA) 홈페이지 : 국가위생계획생육위원회는제 18대당회의결과 大部制 ( 중국국무원기구가기존 27부에서최소한 25부체제로줄어드는대부제 ( 大部制 ) 개편안 ) 라는새로운개혁방안중하나인 국무원제도적개혁과기능변환프로그램 ( 초안 ) 으로조직된새로운부문이다. 향후중국인구와국가위생계획생육위원회 ( 국가의약관리국이국가위생계획생육위원회관리 16 KOREA DAIRY INDUSTRIES ASSOCIATION

17 2015 제 46 호유가공협회 하며더이상위생부에서국가인구계획생육위원회내각을유지하지않는다.) 에할당된인구발전전략, 계획및인구정책책임을연구한다. 보다나은기본국책으로중국은가족계획을채택했기때문에효과적으로자원과환경에대한인구의조절을완화하여의료위생을강화하고의약품위생제도를개혁, 우수한의료위생과가족계획서비스의원천을마련하였다. 저출산안정화를지속시켜출생인구와국민건강의료서비스수준향상에더욱초점을두고있다. 건강및가족계획서비스자원할당의전반적인계획, 가족계획관리및서비스작업등에대한책임. 인구발전전략을연구하고인구정책발전책임위원회를포함. 국가필수의약품제도제정. 공중보건및의료서비스의계획정책수립, 감독및관리조직개발. 표1) 한 중공무원직급별비교 중국 한국 직무 급별 (1-15) 직무 급별 (1-9) 總理級 ( 총리급 ) 1급 국무총리 정무직 副總理級 ( 부총리, 국무위원 ) 2-3급 부총리 ( 장관 ) 정무직 部長級 ( 부장, 성장 ) 3-4급 장관, 차관 정무직 副部將級 ( 부부장, 부성장 ) 4-5급 차관보 ( 실장급 ) 1급 司 ( 局 ) 級 ( 사장, 청장, 국장, 순시원 ) 5-7급 이사관 ( 국장급 ) 2급 副司 ( 局 ) 級 ( 부사장, 부청장, 부국장, 조리순시원 ) 6-8급 부이사관 ( 과장, 산하단체장 ) 3급 處級 ( 처장, 현장, 조연원 ) 7-10급 서기관 ( 과장 ) 4급 副處級 ( 부처장, 부현장, 조리조연원 ) 8-11급 사무관 5급 科級 ( 과장, 주임과원 ) 9-12급 주사 6급 副科級 ( 부과장, 부주임과원 ) 9-13급 주사보 7급 科員 9-14급 서기 8급 辨事員 10-15급 서기보 9급 * 한국과정확히일치되는비교표는아님. 한국유가공협회 17

18 I FOCUS / 3. 중국행정부서소개 표 2) 중국행정체계 국무원 상무회의 총리, 부총리, 국무위원, 국무원비서장 전체회의 상무회의성원, 부장, 주임 판사기구 (6개) : 총리보좌 1. 신문판공실 2. 교무판공실 3. 항오사무판공실 4. 법제판공실 5. 연구실 6. 대만사무판공실 직속사업단위 (14개) 신화통신사, 중국과학언, 중국사회과학원, 중국공정원, 국무원개발연구중심, 국가행정학원, 지진국, 기상국, 증권감독관리위원회, 중국보험감독관리위원회, 중국은행업감독관리위원회, 국가전력감독위원회, 전국사회보장기금이사회, 국가자연과학기금위원회 직속기구 (17개) 판공청부 (22), 위 (4), 행 (1), 서 (1) 1. 해관총서 2. 국가환경보호총국 3. 국가광파전영전시총국 4. 국가통계국 5. 국가신문출판총서 6. 국가질량감독검사검역총국 7. 국가지식재산 8. 국가종교사무국 9. 국무원기관사무관리국 10. 국가세무총국 11. 중국민용항공총국 12. 국가체육총국 13. 국가안전생산감독간리총국 14. 국가임업국 15. 국가식품약춤감독관리국 16. 국가여행국 17. 국무원참사실 1. 외교부 2. 교육부 3. 공안부 4. 감찰부 5. 사법부 6. 인사부 7. 국토자원부 8. 교통부 9. 신식산업부 10. 농업부 11. 문화부 12. 국방부 13. 과학기술부 14. 국가안전부 15. 민정부 16. 재정부 17. 노동화사회보장부 18. 건설부 19. 철도부 20. 수리부 21. 상무부 ( 대외무역경제합작부 ) 22, 위생부 23. 국가발전계획위원회 24. 국가민족사무위원회 25. 국가위생계획생육위원회 26. 국가경재무역위원회 27. 국방과학기술공업위원회 28. 중국인민은행 29. 국가심계서 국무원부, 위원회관리적국가부 (19개) 경무위원회 : 1. 국가국내무역국 2. 국가매탄공업국 3. 국가기기동업 4. 국가치금공업국 5. 국가석유화학공업국 6. 국가경공업국 7. 국가방직공업국 8. 국가석유화학공업국 9. 국가연초전매국 10. 국가유색금속공업 11. 국가외국전가국 ( 인사국 ) 12. 국가우정국 ( 신식사업부 ) 13. 국가문물국 ( 문화부 ) 14. 국가중의료관리국 ( 위생부 ) 15. 국가외화관리국 ( 인민은행 ) 16. 국가출입경험검역국 ( 해관총서 ) 17. 국사양식저비국 ( 계획부 ) 국토자원부 : 18. 국가해양국 19. 국가측회국 18 KOREA DAIRY INDUSTRIES ASSOCIATION

19 2015 제 46 호유가공협회 II 국제유제품시장동향 1. 세계유제품시장최신동향및전망 한국유가공협회 1. 중국 유대하락으로우유생산량감소우려유대하락추세지속 생산비상승으로인해, 소규모농가들의이농이심화되어원유공급부족이이어지고있다고밝혔다. 그리고유대는하락하고있어, 향후우유생산량이더욱떨어질우려가있다고전망했다. ( 元 /kg) 중국농업부발표자료에따르면, 원유의농가출하가격이 2014년 1월이후계속하락해 2014년 9월엔 kg 당 3.9위안을기록했다. ( 도표1) 전년동월대비로는 0.2위안높은수치긴하지만, 최근사료비, 인건비등생산비가계속상승하고있고, 유대는하락해농가경영이매우힘든상황이다. 농가수취가격보다생산비가더높아질수도있어우려의목소리가높아지고있다. 현지보도에따르면, 중국의유대하락은국제유제품시세약세가원인으로보인다. 중국유업체들이국제유제품시세와중국국내유제품시세의가격차를줄이기위해, 농가유대가격을싸게후려쳐구매하고있다. 중국유가공협회에의하면, 중국정부가대규모낙농가를중심으로한지원으로정책방향을바꾸었고, 도표 1) 유대추이 ( 年. 月 ) 중국국내우유생산량이침체된상황에서, 중국내 유업체들은값싸고질좋은원유를찾아해외로나 서고있다. 중국최대유업체이리社는 2013 년초뉴질랜드남 섬캔터베리에서연간분유생산능력 47,000 톤규 한국유가공협회 19

20 II 국제유제품시장동향 / 1. 세계유제품시장최신동향및전망 모의조제분유생산프로젝트를개시했다. 이프로 젝트는뉴질랜드현지우유로생산한조제분유를중 국으로보내는것이다. 야스리社 ( 현재멍뉴유업이매수 ) 는 2013 년초에 뉴질랜드북섬와이카토에분유제조공장을착공 해, 올해 6 월부터공장가동을시작했다.( 연간생산 능력 52,000 톤 ) 베이인메이社는올해 8 월폰테라社와자본제휴를 실시하여, 호주빅토리아에합작회사를설립했다. 현지서분유생산을실시할예정이다. ( 중국 ) 2014 년 1~8 월유제품수입량통계 전지분유 59 만톤, 탈지분유 19 만톤 2014 년 1~8 월전지분유수입량은전년동기대비 64.6% 증가한 59 만 6,000 톤으로큰폭증가했다. ( 도 표 2) 국가별수입량을살펴보면, 전체의 90% 이상을 차지하는뉴질랜드로부터 54 만 2000 톤 ( 전년동월비 58% 증가 ) 을수입했으며, 우루과이, 아르헨티나, 칠레 등남미국가로부터의수입량이많이증가하고있다. 한편, 8 월한달간수입량을보면, 전년동월비 20.5% 증가한 26,000 톤을기록해, 2014 년상반기 수입량증가율보다둔화되었다. 이는중국국내에 수입유제품재고가많이쌓여있는것으로볼수 도있겠다. ( 천톤 ) ( 미달러 / 톤 ) 140 6, 탈지분유 전지분유 도표 2) 탈 전지분유수입량추이 탈지분유수입단가 (CIF) 전지분유수입단가 (CIF) 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 ( 年. 月 ) 탈지분유의 1~8 월수입량도전년동기대비 53.5% 증가한 19 만 2000 톤으로큰폭증가했다. 국가별수 입량을살펴보면, 뉴질랜드가 89,000 톤 ( 전년동기비 20.1% 증가 ) 을기록해수입량전체의 40% 이상을차 지했다. 2 위는미국으로 38,000 톤 (72.4% 증가 ) 이다. 국제유제품시세하락으로인해, 중국으로의전 탈지분유수입단가도하락추세다. 중국으로의수 입단가는전지분유가톤당 4,742 미국달러, 탈지 분유톤당 4,329 미국달러로조사되었다. 그리고조제분유의 2014 년 1~8 월수입량은 8 만톤 ( 전년동기비 3.9% 증가 ) 으로약간증가했다. ( 표 1) 앞서기술한호주, 뉴질랜드에건설된중국유업 체분유공장이차례차례가동을시작하고있어, 조제 분유수입량이전년대비약간증가한것으로보여진 다. 아직현지에서의공장가동이본격적으로시작되 지않은곳이많아, 조제분유수입량증가율은앞으 로더욱가팔라질전망이다. 향후전지 탈지분유 원료뿐만아니라, 조제분유수입량도증가할것이다. 표 1) 조제분유수입량추이 구분 2010년 2011년 2012년 2013년 2013년 2014년전년동기 1~8월 1~8월대비 합계 % 네덜란드 % 덴마크 % 싱가포르 아일랜드 % % 프랑스 % 기타 % 롱라이프 (LL) 우유의수입량이급격히증가가격이비싼조제분유대신, 수입우유를아기에게먹이는부모증가 중국해관총서가발표한자료에의하면, 중국의 20 KOREA DAIRY INDUSTRIES ASSOCIATION

21 2015 제 46 호유가공협회 2014 년 1~7 월우유수입량은 17 만 2,863 톤 ( 전년 동기비 56.6% 증가 ) 으로조사되었다. 수입상대 국은독일 69,861 톤 ( 전년동기비 52.2% 증가 ), 뉴 질랜드 22,744 톤 (25.2% 증가 ), 프랑스 24,071 톤 (35.4% 증가 ), 호주 18,133 톤 (32% 증가 ) 으로일제 히증가했다. 우유수입량을살펴보면, 2010 년도 16,000 톤, 2011 년도 40,000 톤, 2012 년도 94,000 톤, 2013 년도 185,000 톤으로해마다큰폭증가하고있다 년 도는 30 만톤을넘어설것으로전망되고있다 년 ~2013 년도엔롱라이프 (LL) 우유의수입증가 율이매우높아, 급격한성장율을보였던전지분유보다 도성장율이높았다. 표 2) 국가별우유수입량 ( 중국 ) ( 단위 : 톤 ) 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2013 년 1~7 월 (A) 2014 년 1~7 월 (B) 증감율 (B/A) 합계 15,889 40,521 93, , , , % 독일 3,077 13,361 37,700 77,430 45,910 69, % 뉴질랜드 7,420 17,236 24,662 33,235 18,146 22, % 프랑스 3,421 4,266 10,257 26,677 17,783 24, % 호주 1,423 4,529 12,981 21,736 13,742 18, % 기타 548 1,129 8,195 25,489 14,837 38, % 중국우유시장은해마다확대 중국유가공협회에의하면, 2013 년도우유소비 량은약 2,300 만톤으로추정되었으며, 상온보존 이가능한 LL( 롱라이프 ) 우유, 초고온살균 (UHT) 우유가소비의주류를이룬다 년도중국의우 유소비량중에수입우유가차지하는비율은 1% 가 채되지않지만, 최근몇년간수입량이급격히증 가하고있어, 중국국내유업체들사이에위기감이 퍼지고있다. 중국현지보도에따르면, 가격이비싼조제분유대신, 수입우유를아기에게먹이는부모가증가하고있다고한다. UHT 우유는중국국내산이제조비용이나판매가격면에서저렴하지만, 브랜드력이나품질면에선수입제품이우월해, 고가임에도매출이호조라고한다. 한편, 저온살균우유는중국국내우유소비에서차지하는비율이 20% 정도이며, 연성장률은 8~10% 정도다. 중국의저온살균우유시장도향후고성장이전망되어, 해외브랜드가중국시장진출을확대하고있다. 그리고중국유가공협회조사에의하면, UHT 우유 (1,000ml) 의소매가격은중국국산제품이 13~15 위안, 수입제품은 20~27위안이다. 2014년도우유생산량은전년대비 5% 증가한 3,600 만톤미국농무성해외농업국 ( U S DA / FA S ) 이 7 월 17일공표한 Dairy:World Markets and Trade 에의하면, 2014년도중국의우유생산량은 3,600 만톤 ( 전년대비 5% 증가 ) 으로전망되었다. ( 표3) 증산원인으로는국내유제품수요가강해, 유업체들이원유확보경쟁을펼치고있다. 이로인해유대가상승해, 생산의욕도높아우유생산량은계속증가할것으로보인다. 2014년도들어유대는 1kg 당 4위안대의높은수준을형성하고있다. USDA는높은유대로인해생산자들이양질의사료를구입할여력이생겨, 결과적으로두당유량증가로연결될것으로보고있다. 한국유가공협회 21

22 II 국제유제품시장동향 / 1. 세계유제품시장최신동향및전망 표 3) 우유생산량추이 ( 단위 : 천두, 천톤 ) 착유우두수 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 (A) 2014 년 (B) 증감율 (B/A) 7,115 7,320 7,620 8,000 8,350 8, % 우유 28,445 29,300 30,700 32,600 34,300 36, % 생산량 음용유 11,791 12,060 12,600 13,517 14,350 15, % 처리량 유제품 16,654 17,240 18,100 19,083 19,950 20, % 처리량 전 탈지분유소비량및생산량예측 2014 년도전지분유소비량 (USDA 전망치 ) 은 225 만톤 ( 전년대비 19.8% 증가 ) 탈지분유소비량 (USDA 전망치 ) 은 38 만톤 ( 전년대비 31.1% 증가 ) 중국에서분유류의용도는다양하다. 음용유, 조제분 유, 발효유등의원료로이용된다. 그래서분유수요는 해마다증가하고있다. USDA 는앞으로도중국의분 유수요가지속적으로증가할것으로전망했다. ( 표 4) 이런가운데, 중국국가식품약품감독관리총국은 중국국내조제분유생산업체에대해, 생산허가증 갱신을의무화했다. 생산허가증의유효기간은 5 월 말이기때문에, 안전기준을충족하지못해갱신허가 를받지못하면해당업체는생산을중단해야한다. 이로인해중국국내조제분유생산의성장이둔화 될것으로 USDA 는예상했다 년도전지분유 생산량은 125 만톤 ( 전년대비 4.2% 증가 ), 탈지분유 는 4 만 9,000 톤 (9.3% 감소 ) 으로전망되었다. 표 4) 분유수급추이 ( 단위 : 천톤 ) 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 (A) 2014년증감율 (B) (B/A) 전지생산량 977 1,030 1,100 1,160 1,200 1, % 분유소비량 1,064 1,373 1,433 1,540 1,876 2, % 탈지생산량 % 분유소비량 % 전 탈지분유수입량예측 2014 년도전지분유수입량 ( 전망치 ) 은 100 만톤 ( 전년 대비 61.8% 증가 ) 탈지분유수입량 ( 전망치 ) 은 33 만톤 ( 전년대비 40.4% 증가 ) 2014 년 1~6 월전지분유수입량은전년동기비 73.5% 증가한 53 만톤으로큰폭증가했다. ( 표 5) 수입량전체의 90% 이상을차지하는뉴질랜드산이 47 만 9,000 톤 ( 전년대비 62.1% 증가 ) 으로전년대 비큰폭증가했다. 그리고 2014 년도상반기엔우루과이, 아르헨티나, 칠레등남미로부터의수입량증가가눈에띈다. 중 국이수입처다각화를진행하고있는것으로보인다. 표 5) 전지분유수입량추이 ( 단위 : 천톤 ) 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2013 년 1~6 월 (A) 2014 년 1~6 월 (B) 증감율 (B/A) 합계 % 뉴질랜드 % 호주 % 우루과이 아르헨티나 칠레 기타 % 한편, 탈지분유수입량도전년동기비 82.9% 증 가한 15 만 1,000 톤으로큰폭증가했다.( 표 6) 최대 수입상대국은뉴질랜드로 6 만 9,000 톤 ( 전년동기비 11.3% 증가 ) 을수입해전체수입량의 40% 를넘었 다. 2 위는미국으로 2 만 9,000 톤 (281.8% 증가 ) 을 수입해전년도보다 4 배가까운수준까지증가했다. 국내생산만으로수요를충당할수없어서전 탈 지분유수입량이 2014 년도에도큰폭으로증가할 것으로 USDA 는전망했다. 22 KOREA DAIRY INDUSTRIES ASSOCIATION

23 2015 제 46 호유가공협회 표 6) 탈지분유수입량추이 ( 단위 : 천톤 ) 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2013 년 1~6 월 (A) 2014 년 1~6 월 (B) 증감율 (B/A) 합계 % 뉴질랜드 % 미국 % 알팔파사료수입량현황최근중국은양질의사료수요가늘고있어, 알팔파수입량이증가하고있다. 2013년도엔사상최고치인 79만 8,000톤 ( 전년대비 73.5% 증가 ) 을기록했다. ( 도표3) 독일 % 호주 % 프랑스 % 기타 % 유아용조제식품 ( 조제분유포함 ) 수입량추이 ( 천톤 ) 미국호주캐나다기타 중국정부는 5 월 1 일부터중국으로수출하는해 외유업체들의사전등록을의무화제도를실시하였 다. 미등록업체는유제품을수출할수없어, 실질적 으로수입조제분유에대한규제를강화한것이다. 이로인해조제식품의수입량이감소할것이란우 려도있었지만, 조제식품의 2014 년 1~6 월수입량 은 5 만 9,000 톤 ( 전년동기비 6.4% 증가 ) 으로전년 대비증가하였다. ( 표 7) 표 7) 유아용조제식품수입량추이 ( 단위 : 천톤 ) 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2013 년 1~6 월 (A) 2014 년 1~6 월 (B) 증감율 (B/A) 합계 % 네덜란드 아일랜드 % % 덴마크 % 프랑스 % 싱가포르 % 기타 % 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 1~6 月도표3) 건목초 ( 알팔파 ) 국가별수입량추이 중국농업부는중국국내의사료증산을추진하고있다. 알팔파의재배면적을향후 1년간 3만헥타르이상추가로늘릴계획이다. 현재강한사료수요를생산이따라가지못하고있어, 2014년도들어서도수입량이전년동기를웃돌고있다. USDA는 2014년도알팔파수입량이 100만톤에이를것으로전망했다. 한편, 중국에서는쇠고기수요도매우강해, 쇠고기가격이지속적으로상승하고있다. 이로인해육우용으로젖소출하가증가하고있어, 젖소사육두수가감소하고있다. 그리고 2013년부터중국의원유품질관리기준이엄격해져, 향후소규모축산농가의이농현상이가속화할것으로 USDA는전망했다. 이것이원유생산량에영향을미칠가능성이있다고지적했다. 한국유가공협회 23

24 II 국제유제품시장동향 / 1. 세계유제품시장최신동향및전망 2. EU 유럽위원회, 농축산물 ( 유제품포함 ) 시장확대정 책보완발표 유럽위원회는예산 7,700 만유로의농축산물시장 확대정책을공표했다. 본제도는유럽의농축산물 수출을지원하는기존의 PR( 홍보 ) 사업을추가보완 한정책으로, 보조대상품목과예산을늘리고, 수속 을간소화한제도이다. EU 밖으로의수출은물론, EU 국가로의수출도지원한다. 표 8) 유제품시장확대정책실시상황 ( 예산액 ) ( 단위 : 유로 ) 구분홍보대상국기간첫해 2 년차 3 년차합계 덴마크 아일랜드 덴마크, 아일랜드, 프랑스, 영국 3 247, , , , , , , ,213 프랑스 3 1,115,976 1,115,976 1,115,976 3,347,928 영국 3 90,670 90,670 90, ,010 불가리아 에스토니아 이탈리아 영국 덴마크, 불가리아, 영국, 크로아티아 3 1,088 1,450,148 1,039,024 3,577,371 에스토니아 3 269, , , ,816 인도, 러시아, 북아프리카, 중동 러시아, 중동, 동남아시아 3 615, , ,944 1,480, , , , ,227 유럽위원회는선진국을중심으로농축산물의품 질을중시하는소비자니즈가증가하고있다고판단 하고, 이번제도확충을통해기업에보다나은정보 를제공할수있을것으로보고있다. 대상품목으로는유제품, 육류, 신선야채, 과일, 유기농산물등이있으며, 이가운데유제품은상기 표에나와있는국가에서실시될예정이다, 유제품의새로운수출수요확대가기대된다. 유대하락에도생산량은견조, 수출수요에기대감증폭 2014년 8월우유출하량, 전년동월대비 3.8% 증가독일유제품시장가격정보센터 (ZMB) 에의하면, 2014년 8월우유출하량은 1,281만톤 ( 전년동월대비 3.8% 증가 ) 을기록해, 14개월연속전년동월을웃돌았다. 2014년 1월 ~8월까지의누계치로는 1억 78만톤 ( 전년동기대비 5% 증가 ) 으로전년동기대비 478만톤증가했다. ( 도표4) 이러한증가추세의요인으로는 1 기후가양호해방목환경이좋았던점, 년 3월말원유쿼터제도종료를앞두고생산자의증산준비돌입, 3 강한수출수요로인해유대가높아져생산자의증산의욕이높았던점을들수있다. 한편, 수출수요가하락하고있어, 2014년하반기원유출하량은감소할것이란견해가강하지만, 유럽위원회가 9월공표한단기전망에서는 2014년도생산량이 1억 4,640만톤으로전년도를 510만톤웃돌것으로전망되었다. ( 백만톤 ) 年 2013 年 年 ( 月 ) 도표 4) 우유출하량추이 24 KOREA DAIRY INDUSTRIES ASSOCIATION

25 2015 제 46 호유가공협회 2014 년 9 월유대, 전년동월대비 5.5% 하락 2013/14 년도원유공급실적 ( 쿼터실적 ) 발표 네덜란드농업원예조직연합회 (LTO) 에의하면, 2014년 9월 EU지역내주요유업체 16 社의평균원유매입가격은 100kg 당 유로로지난달보다 100kg 당 1.03 유로하락했으며, 전년동월대비 5.5% 하락한수치이다.( 도표5) 그러나유대는여전히높은수준으로생산자의증산의욕또한높은상태다. 이런가운데, 러시아의 EU산유제품수입금지조치로공급과잉우려도있지만, 현재보합세인중국의유제품수입수요가증가할것이란전망과함께, 낙농가들은감산을하지않고있다. 유업체 16 社의원유매입가격동향을살펴보면, 영국의데어리크레스트社는계절조정으로 7월엔유대를조금올렸지만, 9, 10월에는유대인하를공표했다. 영국의퍼스트밀크社는 7월에유대인하를실시하였고추가유대인하를공표한상태이다. 네덜란드프리슬란드캄피나社는 7월에유대인하, 8월엔약간인상, 9월은다시인하했다. 전체적으로는가을이되면서유대를인하하는추세다. LTO에의하면, EU지역내주요유업체 16 社대부분이 9월원유매입가격을인하하고있고, 10월이후인하를공표한업체도많아, 중국으로의수출수요회복이늦어질경우, 유대의추가인하도예상되는상황이다. 중국의유제품수입동향에이목이집중되고있다. ( 유로 /100kg) 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 ( 月 ) 도표 5) 유대추이 경산우사육두수증가추세는 10월 3일발표된 2013/14년도 (4월 ~ 다음해 3월 ) 원유공급실적자료에도나와있다. 그리고 EU전체의원유출하실적 ( 출하쿼터 ) 은전년도대비 2.9% 증가한것으로조사되었다. ( 쿼터관련자료는협회로문의바람. 담당자정준원 ) 그리고쿼터를초과한국가는독일, 네덜란드, 폴란드, 아일랜드, 덴마크, 오스트리아, 룩셈부르크, 사이프러스등총 8개국이었으며, 합산 147만 2,000톤을초과해, 과징금은 4억 960만 3,000 유로가부과되었다. 쿼터제도는 2014/15년도 (2015년 3월 31일 ) 를끝으로폐지되기때문에, 쿼터제폐지후를대비해서사육두수증가와증산이이루어지고있는것으로보인다. 치즈의시장격리조치정지유럽위원회는러시아의유제품수출입금지조치의영향을최소화하기위해, 공통농업정책 (CAP) 의민간재고보조제도 (PSA) 를이용해, 버터, 탈지분유, 치즈품목에대해시장격리조치를 9월 1일부터개시한바있다. ( 표9) 그러나치즈품목에대해선 9월 23일부터시장격리조치를정지했다. 그이유로는특정국가로부터부적절한민간재고보조수량신청이있었기때문에, 설정한도수량에이르기전에예방적차원에서조치를취한것이다. 공표된통계 ( 표9) 에의하면, 2013년에는러시아로의수출실적이그다지많지않았던이탈리아의치즈보조신청수량이터무니없이높았다. 이탈리아가전체신청수량의절반정도를신청하였다. 이부분이문제시되어치즈품목만을중단하였다. 이탈리아의과잉신청에대해, 프랑스와네덜란드농업부장관들은 EU의결속을해치는행위라며, 동국 한국유가공협회 25

26 II 국제유제품시장동향 / 1. 세계유제품시장최신동향및전망 을비난한바있다. 참고로버터와탈지분유는예정대로 2014년 12월말까지실시할예정이다. 표9) 민간재고보조의신청수량통계 ( 단위 : 톤 ) 구분 버터 조제분유 치즈 합계 벨기에 1, ,875 독일 720 5, ,247 아일랜드 6, ,109 13,906 스페인 - 1,058-1,058 프랑스 이탈리아 ,120 84,120 룩셈부르크 리투아니아 ,088 네덜란드 4,144-6,099 10,243 오스트리아 폴란드 스웨덴 - - 2,375 2,375 영국 합계 14,029 7, , ,432 EU 유제품수출강세 2014년상반기 (1~6월) EU 유제품수출량 (EU지역밖으로의수출 ) 은탈지분유전년동기비 61.7% 증가, 전지분유 19% 증가등분유류를중심으로강세를나타냈다. ( 표10) 최대수출지인알제리로의수출량이탈지분유는전년동기비 2배, 전지분유는 3배가넘는수준까지증가했다. 참고로탈지분유수출상대국 2위인중국으로의탈지분유수출량도전년동기비 2배가넘는수준까지증가했다. ( 표11, 12). 버터수출량도전년대비 24.6% 증가, 치즈는 1% 감소했다. 주요유제품가운데치즈품목만감소했다. ( 표13, 14) 버터와치즈의최대수출지는러시아로, 전체수출량에서러시아가차지하는비율 (2014년상반기 ) 은버터가 29.5%, 치즈 28.5% 다. 올해 8월 7일발 표된러시아의 EU 산유제품수입금지조치로인해 큰영향을받은것으로보여진다. 유럽위원회는러시아의수입금지조치로인한수 급불안을최소화하고자, 공통농업정책 (CAP) 의민 간재고보조제도 (PSA) 를확대해, 버터, 탈지분유, 치즈의시장방출을막는보조제도를실시한다고 8 월 28 일발표한바있다. 향후유제품의가격동향 이주목된다. 표 10) EU 지역밖으로의유제품수출량 ( 단위 : 천톤 ) 구분 2013 년 1~6 월 2014 년 1~6 월 전년동기비 ( 증감율 ) 음용유 % 연유류 % 탈지분유 % 전지분유 % 버터 % 버터오일 % 치즈 % 유청분말 % 카제인 % 유당류 % 기타유제품 ( 분유 ) 기타유제품 ( 분유外 ) % % 표 11) 국가별수출량 ( 탈지분유 ) ( 단위 : 천톤 ) 구분 2013 년 1~6 월 2014 년 1~6 월 전년동기비 ( 증감율 ) 알제리 % 중국 % 인도네시아 % 이집트 % 나이지리아 % 사우디아라비아 % 태국 % 모로코 % 말레이시아 % 베트남 % 기타 % 합계 % 26 KOREA DAIRY INDUSTRIES ASSOCIATION

27 2015 제 46 호유가공협회 표 12) 국가별수출량 ( 전지분유 ) ( 단위 : 천톤 ) 구분 2013 년 1~6 월 2014 년 1~6 월 전년동기비 ( 증감율 ) 알제리 % 오만 % 나이지리아 % 앙골라 % 쿠바 % 레바논 % 쿠웨이트 % 싱가포르 % UAE % 사우디아라비아 % 기타 % 합계 % 표 13) 국가별수출량 ( 버터 ) ( 단위 : 천톤 ) 구분 2013 년 1~6 월 2014 년 1~6 월 전년동기비 ( 증감율 ) 러시아 % 미국 % 싱가포르 % 모로코 % 사우디아라비아 % UAE % 중국 % 레바논 % 대만 % 아제르바이잔 % 기타 % 합계 % 표 14) 국가별수출량 ( 치즈 ) ( 단위 : 천톤 ) 구분 2013 년 1~6 월 2014 년 1~6 월 전년동기비 ( 증감율 ) 러시아 % 미국 % 스위스 % 일본 % 사우디아라비아 % 리비아 % 알제리 % 호주 % 한국 % UAE % 기타 % 합계 % EU는 2015년 3월에쿼터가폐지되기때문에, 증산되는물량을해외시장으로수출하는것이수급밸런스유지를위한중요한요소가될것이다. 현재세계적으로나타나고있는유제품공급부족현상은 EU의향후수출전망을밝게하고있지만, EU 국가간의경쟁은피할수없을것이다. 그리고쿼터폐지로 EU 내에서도낙농강국은한층더힘을키우고낙농소국은원유생산유지도힘들것으로보여, EU 내에서의원유생산이강국으로집약될것으로전망된다. 해외시장개척쿼터폐지로원유생산증산분이수출시장으로흡수될것으로보이지만, 만약수출이정체해이미성숙시장인 EU 내수시장으로흘러든다면, 유제품수급밸런스가무너져유제품가격하락으로이어질것이다. 이때문에해외시장개척은자국이익뿐만아니라, EU 전체의낙농부문존속으로연결되는중요한사항이다. 유럽위원회는유제품품목별, 국가별로향후수요상승예측을하여발표했다. 2012년대비 2022년에얼마만큼수요가증가할지를예측했다. 치즈는사우디아라비아 60% 증가, 미국 25% 증가, 탈지분유중국 33% 증가, 미국 42% 증가로예측되었다. ( 도표6) EU의유제품이향후이들국가에얼만큼수출되느냐가수급유지에열쇠를쥐고있다. 유럽위원회는해외시장진출을위해선 1 포트폴리오제품 ( 해당국가의성장률이높은제품 ) 과 2 고부가가치제품으로나누어전략을세울필요가있다고분석했다. 현재우유 유제품시장에서의 1 포트폴리오제 한국유가공협회 27

28 II 국제유제품시장동향 / 1. 세계유제품시장최신동향및전망 품은가공치즈, 전지분유, 탈지분유, 유청이다. 이들품목은특정지역에서생산되는것이아니고특별한기술이필요한것도아니며, 가장중요한것은가격이다. 이때문에, 생산비를얼마나낮추어염가로제공할수있느냐가열쇠가된다. 전지분유 2% 기타 10%% 기타신선유제품 18% 버터 31% 그리고 1 포트폴리오제품은국제시장가격의영 향을많이받기때문에, 얼마나빨리시장가격을예 측하느냐가중요하다. 그리고 2 부가가치제품은 EU 로 PDO( 원산지 명칭보호 : Protected designation of origin) 나 PGI( 지리적표시보호 : Protected geographical indication) 를취득한치즈제품, 그리고특별한 가공기술을필요로하는제품들이다. 이들제품 은최종소비자가요구하는엄선된유제품을제공 할수있는지, 그리고틈새시장을발굴해소비자 가어느정도까지비싼유제품을구입할수있는 지에관한정보파악과시장개척이중요한요소 가된다. 치즈 탈지분유 버터 사우디아라비아 러시아 미국세계중국멕시코미국세계이란인도세계 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 도표 6) 유제품수요증가가예상되는국가 (2022 년 /2012 년 ) EU 의용도별원유비율을살펴보면, 약 31% 가버 터, 27% 가치즈, 12% 가음용유로생산되고있다. ( 도표 7) 음용유 12% 도표 7) EU 의용도별원유사용비율 치즈 27% 과거스위스가쿼터를폐지했을때, 생산자유대 가폭락해큰혼란을겪은바있어, EU 에서는향 후시장의정확한분석 전망을위해최선을다하 고있다. 직접판매량출하량쿼터량 ( 출하량, 직접판매량합계 ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , 도표 8) 원유쿼터량과원유출하량추이 미국으로의치즈수출 ( 천톤 ) 160, , , , , , , , , , , , ,000 ( 年 ) EU 의치즈수출상황을보면, 약 80% 가 EU 지역 내에서소비되지만, 수출량은 2008 년이후매년증 가하고있다 년도주요수출상대국은러시아가 25 만 7,300 톤으로수출량전체의 33% 를차지하며, 2 위 가미국 11 만 2,900 톤으로 14% 를차지한다. 그리고 스위스가 3 위, 일본이 4 위다. 일본으로의수출량은 4 만 800 톤으로 5% 를차지하고있다. ( 표 15) 28 KOREA DAIRY INDUSTRIES ASSOCIATION

29 2015 제 46 호유가공협회 표 15) 수출상대국별치즈수출량 ( 단위 : 천톤 ) EU 지역內소비 EU 지역外소비 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 3, , , , , , 러시아 미국 스위스 일본 사우디아라비아 알제리 호주 리비아 캐나다 우크라이나 레바논 이라크 UAE 노르웨이 러시아로의수출은지속적으로증가추세이나, 우 크라이나와의관계악화로 2014 년도치즈수출량은 큰폭감소할전망이다. 이런가운데미국에서유제 품공급이부족해미국치즈시장이새로운수요처로 떠오르고있다. 그리고 EU 의낙농업계는 2013 년 6 월부터교섭이 개시된 EU 와미국간의포괄적무역투자협정 (TTIP) 으로인해, 지리적표시 (GI) 보호, 일부치즈의저온 살균처리등의과제가남아있긴하지만, 치즈수출 량이큰폭으로증가할것으로기대하고있다. 현재의 EU 에서미국으로의유제품수출량을보 면, 치즈가약 85% 차지하고있다. 미국의치즈소 비는해마다증가하고있으며, 1 인당의연간치즈 소비량은 15.2kg 으로 EU 의 16.6kg 보다적어향후 소비량은더욱증가할것으로보인다. 그리고 EU 에서미국으로의최대수출국은이탈 리아이며, 2 위프랑스, 3 위네덜란드, 4 위스페인 이다. 표 16 를보면단가가이탈리아산이싸지않지 만, 품목이나품질이수출에영향을미치고있는것 으로보인다. 표 16) 미국의치즈수입국별단가 국가명단가종류 이탈리아 8 유로 /kg 페코리노, 파르미쟈노레쟈노등 프랑스 6.5 유로 /kg 브리치즈, 에멘탈치즈등 네덜란드 5.0 유로 /kg 고다치즈, 아담치즈등 스페인 9.0 유로 /kg 후레쉬치즈 유럽위원회, 유제품수급안정을위한긴급지원책발표 러시아가 EU 산유제품수입금지조치를실시함 에따라, EU 유제품시장에영향을줄이기위해유 럽위원회는특단의조치를실시한다고 8 월 28 일밝 혔다. 공통농업정책 (CAP) 의민간재고보조제도 (PSA) 를 이용해수급을조절해나갈예정이다. 동제도는버 터, 탈지분유, 그리고특정원산지호칭보호 (PDO) 및지리적표시보호 (PGI) 를취득한숙성치즈의민 간재고에대해보조금을지급하는제도로유업체의 재고비용을보조해주는제도다. 참고로버터의민간보조금지원은폐지됨에따라, 재고물량이시장으로많이나와버터가격이하락할 것으로올초예측된바있으며, 특정원산지호칭보 호 (PDO) 및지리적표시보호 (PGI) 를취득한숙성 치즈는새로이지원품목으로지정된것이다. 이렇게민간재고비용보조를실시함으로써시 장에물량이많이풀리는것을방지할수있다. 이 번에러시아로의수출길도막히면서 EU 의유제품 수급관리에비상이걸림에따라민간재고보조제도 한국유가공협회 29

30 II 국제유제품시장동향 / 1. 세계유제품시장최신동향및전망 (PSA) 가큰역할을담당할것으로보인다. 그리고버터와탈지분유에대한시장개입도올해말까지계속할것이라고밝혔다. EU의對러시아치즈수출액은 2013년도에약 10 억유로로치즈시장에의타격도커, 유럽위원회는 CAP의긴급지원제도를치즈에도적용시키려하고있다. 유럽위원회의티오로슈농업 농촌개발담당위원은 러시아의수입금지조치로유럽의유제품시장에큰타격을입히고있다. 러시아라는큰소비자가사라짐에따라, 대체시장을찾지않으면안된다. 유럽의탈지분유, 버터및수출용치즈품목은정부지원이필요한상황이다. 고밝혔다. 민간재고보조제도 (PSA) 를이용해, 민간재고보관비용 3~7개월분이보조될예정이다. 동실시규칙은 9월첫째주에유럽위원회서협의된다. 충분하지않은상황이다. 지금의지원액으로는효과가크진않을전망이다. 현재유대가 kg 당 0.06 유로하락한상태이지만, 이번지원액으로는 0.01 유로상승정도의효과밖에얻을수없을것이라고발트 3개국연합조직은밝혔다. 3. 미국버터, 치즈재고량전년대비하락 USDA/NASS가 9월 22일공표한 Cold Storage 에의하면, 2014년 8월 31일현재버터재고량은전년동월대비 37.4% 감소한 7만 5,000톤을기록해, 2013년 11월이후계속전년동월을밑돌아추이하고있다. ( 도표9) 유럽위원회, 발트삼국낙농가긴급지원결정 유럽위원회는발트삼국 ( 에스토니아, 라트비아, 리투아니아 ) 낙농가를대상으로총액 2,800만유로 (400억원 ) 의지원책을실시한다고 11월 19일발표했다. 이는올해 8월부터시작된러시아의축산물수입금지조치에대응한지원책이다. 2013/14 년도 (4월 ~ 다음해 3월 ) 생산실적 ( 쿼터범위내 ) 에따라에스토니아 690만유로, 라트비아 770만유로, 리투아니아 1,410만유로가지원된다. 발트삼국의경우, 러시아로의수출비중이높아, 이번러시아의수입금지조치의영향이크다 년도에발트 3국유제품전체생산량의 15%, 유제품수출량중 60% 를러시아로수출했다. 이때문에, 발트 3국의 9월유대는전년동월대비 27% 나하락했다. 그래서발트 3개국정부와생산자단체는유럽위원회에지원을강력히요구해왔다. 그러나예산이 ( 천톤 ) 도표 9) 버터의재고량의추이 2012 年 2013 年 2014 年 2014 년 8 월 31 일현재치즈재고량도전년동월 대비 4.2% 감소한 47 만 8,000 톤으로계속전년동 월을하회하고있다. ( 도표 10) USDA 는재고량의감소요인으로다음의두가지 를꼽았다 년후반부터치즈수출량이상승세 인점, 미국국내소비가호조인점. ( 月 ) 30 KOREA DAIRY INDUSTRIES ASSOCIATION

31 2015 제 46 호유가공협회 ( 천톤 ) 年 2013 年 2014 年 ( 톤 ) 14,000 12, 年 2013 年 2014 年 , , , , , ( 月 ) ( 月 ) 도표 10) 치즈의재고량의추이 도표 11) 버터의수출량의추이 버터수출량급격히감소 2014 년도우유생산량전년도상회 미국농무성해외농무국 (USDA/FAS) 에의하면, 2014년 7월버터수출량은전년동월대비 38.8% 감소한 5,392톤이었다. 강한수출수요로인해 2013년 6월이후, 전년도를웃돌아추이해왔지만, 2014년 5월이후전년도를하회하고있다. ( 도표11) USDA는버터수출량감소원인으로다음요인을지적했다. 1 미국내버터수요가강해재고량이감소하여, 미국産버터가격이상승하고있는점. 2 미국달러화강세로미국産버터의가격우위성이사라진점. 2014년 7월수출량을국가별로살펴보면, 최대수출상대국인사우디아라비아는전년동월대비 6.4% 감소한 1,796톤, 이란25% 감소한 599톤이었으며, 중국으로의수출량은39배나증가한 835톤으로폭등했다. 2014년 7월치즈수출량은전년동월대비 18% 증가한 32,184톤으로강세를유지하고있다. 미국농무성전국농업통계국 (USDA/NASS) 이 9 월 19 일공표한 Milk Production 에의하면, 2014 년 8 월우유생산량은전년동월대비 2.5% 증 가한 780 만 9,000 톤이었다. ( 도표 12) 우유생산량은 2014 년들어, 전년동월을웃돌아추이하고있다. 생산량상승원인으로는생산자유대가높은수준인 점, 사료곡물가격이하락한점등으로인해낙농가 수익성이좋아져, 생산의욕이강한것이원인이다. USDA 는앞으로도국내외유제품수요가증가할 것으로보고있어, 2014 년도우유생산량을전년대 비 2.5% 증가한 9,357 만 6,000 톤, 그리고 2015 년 은전년대비 3% 증가한 9,638 만 8,000 톤으로전 망했다. ( 천톤 ) 8,400 8,200 8,000 7,800 7,600 7,400 7,200 7,000 6,800 6,600 6, 年 2013 年 2014 年 ( 月 ) 도표 12) 우유생산량추이 한국유가공협회 31

32 II 국제유제품시장동향 / 1. 세계유제품시장최신동향및전망 4. 호주 우유생산량증가로유제품수출량도증가추세유제품수출량은버터를제외하고모두증가 데어리오스트레일리아 (DA) 에의하면, 2014 년 9 월주요유제품수출량은탈지분유 1 만 198 톤 ( 전년 동월대비 33.4% 증가 ), 전지분유 7,360 톤 ( 同 7.6% 증가 ), 버터 2,727 톤 ( 同 20.2% 감소 ), 치즈 1 만 2,020 톤 ( 同 16.4% 증가 ) 으로조사되었다.( 도표 13) ( 천톤 ) 치즈버터전지분유탈지분유 ( 月. 年 ) 도표 13) 유제품수출량추이 탈지분유, 치즈는원래증가추세였지만, 우유생 산량증가로전지분유도전년동월대비상승으로 돌아섰다. 하지만버터는최대수출지인러시아의 수입금지조치영향으로, 전년동월을큰폭으로밑 돌았다. 참고로치즈는러시아가주요수출지가아 니어서별영향을받지않았다. 전지분유국제가격하락멈춰 2014 년 11 월 3 일개최된글로벌데어리트레이드 (GDT: 폰테라주최전자옥션, 월 2 회개최 ) 에의 하면, 탈지분유평균거래가격은톤당 2,457 미국 달러 ( 전년대비 46.1% 하락, 전회대비 0.2% 하락 ), 전지분유는톤당 2,522 미국달러 ( 전년대비 48.4% 하락, 전회대비 0.7% 상승 ) 를기록했다.( 도표14) 최대거래품목인전지분유는최근 2회연속전회거래가격을웃돌고있어, 하락세는일단멈춘것으로보인다. GDT경매는 6개월후의거래까지계약할수있는구조로, 현재전지분유 2015년 1~3월인도분가격이상승하고있다. 그래서시장에서는이런상승을두고, 중국을중심으로다시전지분유수요가회복하는것아니냐는예상이나오고있다. 하지만그외기타품목은하락추세가지속되고있다. 특히치즈는하락율이큰데, 이는주요치즈수입국인러시아의수입금지조치의영향인것으로보인다. ( 미국달러 / 톤 ) 5,500 탈지분유 전지분유 버터 체다치즈 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2, ( 年. 月 ) 도표 14) GDT 유제품가격추이 유업체들, 유대그대로유지한다고발표호주의머레이골번 (MG) 社, 워넘불치즈 & 버터 (WCB) 社는모두생산자유대를그대로유지한다고 10월말발표하였다. WCB 社에의하면, 유대하락요인으로는전세계적으로유제품공급의초과현상, 러시아의수입금지조치등의영향을꼽을수있으며, 유대상승요인으로는미국달러등에대한호주달러가치하락, 국제유제품수요가안정세로가고있다는전망을꼽을수있다. 이러한상황을종합해유대를그대로유지하기로결정하였다. 32 KOREA DAIRY INDUSTRIES ASSOCIATION

33 2015 제 46 호유가공협회 우유생산량증가로유제품수출량도증가추세 데어리오스트레일리아 (DA) 에의하면, 2014 년 9 월우유생산량은 93 만 7,300 킬로리터 (96 만 5,400 톤, 전년동월대비 4.2% 증가 ) 로 10 개월연속전년 동월을웃돌았다.( 도표 15) 호주기상청에의하면, 2014/15 년도 (7 월 ~ 다음해 6 월 ) 의여름철강우량은평년을밑돌고, 기온은평 년을웃돌가능성이높다고한다. 이렇게될경우, 우유생산량증가추세도둔화될것으로보인다. ( 천킬로리터 ) 1,100 1, 도표 15) 우유생산량추이 2012/13 年 2013/14 年 2014/15 年 /15 년도수급예측버터를중심으로수출량이감소할것으로예측 호주농업자원경제과학국 (ABARES) 은 9 월 2014/ 15 년도 (7 월 ~ 다음해 6 월 ) 의우유 유제품수급전 망자료를발표했다. ( 표 17) 우유생산량은거의큰증감이없을것으로전망되 었으며, 유제품생산량은전지분유만전년대비약 간증가할것으로전망되었다. 치즈, 버터, 탈지분유 생산량은감소할것으로보았다. 2013/14 년도버터수출액의 40% 정도가러시아 로수출되었지만, 2014/15 년도엔러시아의수입금 지조치로인해버터및탈지분유생산량이감소하 고, 그감소분량만큼전지분유및치즈용원유로옮 겨올것이라고전망했다. ( 月 ) 유제품수출액은국제유제품가격하락추세를반 영해, 전년도대비 18.2% 하락할것으로예측되었으 며, 생산자유대도같은이유로전년도대비 10% 하 락할것이라고예상했다. 표 17) 우유 유제품수급전망 구분 2012/ /14 ( 추정치 ) 전년대비증감율 2014/15 전년대비 ( 예측치 ) 증감율 젖소두수천두 1,688 1, % 1, % 두당유량리터 / 두 5,450 5, % 5, % 우유생산량 유제품생산량 수출액 탈지분유 전지분유 생산자유대 천킬로리터 9,201 9, % 9, % 천톤 % % 천톤 % % 버터천톤 % % 치즈천톤 % % 백만호주달러 호주센트 / 리터 2,232 2, % 2, % % % 유제품가격하락으로 7 월부터시작되는新년도 (2014/15) 의유대전망을하방수정 국제유제품가격이하락함에따라, 호주최대유 업체머레이골번社는 2014/15 년도 (7 월 ~ 다음해 6 월 ) 연도말최종지불예상유대를 6.15~6.30 호주 달러에서 6 호주달러로인하한다고발표했다. 통상 호주유업체들은연도초기에최대한낮게유대를 설정하고연도중에몇차례인상을실시하고, 연도 말에최종지불유가를결정한다. 하지만, 이번유대인하발표에서는연도초기유대 와연도말최종지불전망유대가같다. 머레이골번社는 현재의시장상황이지속되는 한, 연도중의유대인상은없을것 이라고못박았다. 한국유가공협회 33

34 II 국제유제품시장동향 / 1. 세계유제품시장최신동향및전망 2013/14 년도유제품수출가격은상승, 수출량은감소 DA 에의하면, 2014 년 6 월호주의주요유제품수출 량은탈지분유 1 만 5,177 톤 ( 전년동월비 92.5% 증가 ), 전지분유 7,287 톤 (7.7% 감소 ), 버터 3,836 톤 (7.6% 감 소 ), 치즈 1 만 5,713 톤 (25.3% 감소 ) 으로나타났다. 우유생산량이증가추세인가운데, 국제유제품가 격이하락하락하고있어, 호주의수출량은탈지분 유를제외하고모두전년동월을밑돌고있다. 2013/14 년도 (7 월 ~ 다음해 6 월 ) 호주의주요유제 품수출량을살펴보면, 연도전반기 (7 월 ~12 월 ) 는 우유생산량감소로수출량이감소해, 모든품목이 전년대비하락했다. ( 도표 16) 2013/14 년도주요유제품수출가격은모든품목 이전년도를웃돌았다. 특히탈지분유, 전지분유는 중국등신흥국에서의분유수요가강해, 전년도보 다 1.5 배가넘는고수준으로추이했다.( 도표 17) 일본으로의치즈수출량은계속감소 호주의최대수출품목은치즈다. 일본으로의치 즈수출량을살펴보면, 큰감소추세를보이고있 다. ( 도표 18) 일본으로의치즈수출량이감소하는원인으로는 우유생산량이증가하는가운데수요가강한분유 생산에원유가사용됨에따라, 치즈생산량자체가 감소하고있는점, 그리고치즈수출량이감소하는 가운데, 상대적으로중국등일본외신흥국으로의 수출비중이증가하고있는점을꼽을수있다. 수출가격은 2013/14 년도전반기 (7 월 ~12 월 ) 는완 만한상승기조로추이했지만, 2014 년 1 월이후엔, 국제유제품가격하락에따라, 완만히하락했고 4 월이후로는횡보하고있다. 수출량 ( 톤 ) 수출가격 ( 호주달러 / 톤 ) 14,000 수출량 7,000 12,000 수출가격 6,000 10,000 5,000 ( 천톤 ) /13 年度 2013/14 年度 탈지분유전지분유버터치즈 8,000 6,000 4,000 2, 도표 18) 對일본수출량 수출가격추이 호주의 Milk Price War ( 우유가격전쟁 ) 4,000 3,000 2,000 1,000 0 ( 年. 月 ) 도표 16) 호주주요유제품의연도별수출량 ( 호주달러 / 톤 ) 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, /13 年度 2013/14 年度 탈지분유전지분유버터치즈 도표 17) 호주주요유제품의연도별수출가격 호주에서는 2011년에 2대슈퍼마켓인 Coles와 Woolworths에서의 PB 우유판매경쟁이도화선이되어, 그후 PB, NB 우유제품의할인경쟁이치열하다. 호주에서는우유소비량이많고꾸준하여, 슈퍼마켓에선저렴한우유가인기상품이되자, 슈퍼마켓이저렴한 PB 우유판매에열을올리게되었다. 이에질세라 NB우유도가격경쟁에뛰어들고있다. 현지에서는 Milk Price War ( 우유가격전쟁 ) 이 34 KOREA DAIRY INDUSTRIES ASSOCIATION

35 2015 제 46 호유가공협회 라고까지부르고있다. 호주에서 PB 우유는대개리터당 1 호주달러 ( 한화 962원 ) 에판매되고있다. national brand(nb) 우유가 2호주달러 (1,924원) 에보통판매되니가격차는 1 호주달러정도이다. 가공유의경우엔 NB와 PB 의가격차이가 2 호주달러가까이된다. ( 표18) ( 천킬로리터 ) NB PB /08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 ( 年度 ) 도표 19) 호주슈퍼마켓에서우유류판매량추이 주 1) 우유는백색시유, 가공유등을모두포함주 2) 년도는 7 월 ~ 다음해 6 월 Woolworth의 PB 우유 NB 우유 (1리터제품이 1.25 호주달러 ) ( 가격인하행사중으로 2리터 제품이 2.99 호주달러 ) 표 18) 호주의 NB-PB 우유가격비교 우유 (1 리터 ) 가공유 (1 리터 ) UHT 우유 (1 리터 ) NB PB NB PB NB PB 호주달러 주 ) 호주의우유는저온살균유가많음. 이러한판매경쟁으로인해, 슈퍼마켓에서의 PB 우유판매량은 2010/11 년도 (7 월 ~ 다음해 6 월 ), 2011/12 년도에급등하였으며이후에도증가세를 이어오고있다. 2012/13 년도에는 NB 우유의판매량도급등하였 는데, 이는일부유업체들이 PB 우유에대항하기위 해, NB 우유의가격을인하했기때문이다. 이러한가격인하경쟁으로인해, 슈퍼마켓에서의 우유판매량 (NB, PB 합계 ) 은계속증가하는추세 다. ( 도표 19) 호주최대낙농협동조합인머레이골번은 2014 년 7 월부터빅토리아주 (VIC) 와뉴사우스웰스주 (NSW) 의슈퍼마켓 Coles 에 PB 우유를공급하고있다. 10 년간장기계약을체결한것으로알려져있다. 폰테 라호주는빅토리아주 (VIC) Woolworths 와 15 년이 후 PB 우유를 10 년간공급하기로계약한바있다. 호주제 2 의도시멜버른이속해있는 VIC 주에서, 머레이골과호주폰테라가경쟁하는모양새이다. 이로인해, 폰테라호주는 VIC 주공장설립에공격 적인투자를진행하고있다. 표 19) 호주의주별 Coles, Woolworths 의 PB 우유공급현황 QLD 주라이온, 노루코 NSW 주머레이골번 VIC 주머레이골번 TAS 주라이온 SA 주 WA 주 Coles 공급원판매수량 팔마라트팔마라트 6만2천킬로리터 8만9천킬로리터 7만6천킬로리터 7천킬로리터 2만4천킬로리터 2만7천킬로리터 PB 우유점유율 팔마 65% 라트팔마 72% 라트 Woolworths 공급원판매수량 PB 우유점유율 7만9천킬로리터 63% 11만3천킬로리터 71% 68% 폰테라 7 만 8 천킬로리터 64% 73% 라이온 1 만 1 천킬로리터 67% 71% 라이온 2 만 6 천킬로리터 65% 59% 브라운즈 주 ) 판매수량및 PB 우유점유율은 2013 년도자료공급원은 2014 년도 7 월현재공급원 2 만 3 천킬로리터 51% 한국유가공협회 35

36 II 국제유제품시장동향 / 1. 세계유제품시장최신동향및전망 5. 뉴질랜드 수출량은증가추세지만중국으로의수출은감소 우유생산량이증가추세인가운데, 2014 년 7~8 월주요유제품수출량은탈지분유 5 만 3,681 톤 ( 전 년동기대비 31.3% 증가 ), 전지분유 12 만 9,295 톤 (31.1% 증가 ), 버터 6 만 561 톤 (25% 증가 ), 치즈 3 만 9,027 톤 (3.4% 증가 ) 이었다. ( 도표 20) 뉴질랜드는 7~8 월에계절적요인으로인해수출 량이낮아지지만, 올해는우유생산량증가로, 모든 품목의수출량이전년도동기대비증가했다. 특히 탈지분유는동남아시아, 전지분유는중동및북아프 리카로의수출량이큰폭증가했다. 그리고전 탈지분유최대수출지인중국으로의 8 월수출량은큰폭감소했다. 감소요인은중국국내 의유제품재고증가를꼽을수있다. ( 천톤 ) 치즈버터전지분유탈지분유 ( 月. 年 ) 도표 20) 유제품수출량추이 폰테라社 2013/14 년도연차리포트발표 폰테라社는지난 9 월, 2013/14 년도 (8 월 ~ 다음해 7 월, 우유생산량은 6 월 ~ 다음해 5 월 ) 연차리포트를공표했다. 이자료에따르면, 2013/14 년도뉴질랜드국내에 서폰테라집유량은전년도대비 8% 증가한 158 만 4,000 톤 ( 유고형분기준 ) 이었다. 겨울부터봄까지온 난한기후가이어진것이집유량상승의원인이다. 유제품판매량을살펴보면, 전지분유는중국으로의수출량이크게증가했고, 버터는중동및아프리카로의수출량이많이증가했다. 한편, 치즈와카제인은분유생산량이증가함에따라, 반대로판매량이감소했다. 2014/15년도우유생산량은전년도대비 2% 증가할것으로전망되어, 앞으로도우유생산량증가추세는계속된다고예상했다. 2014/15년도우유생산량증가추세지속뉴질랜드유가공협회 (DCANZ) 에의하면 2014년 6~7월우유생산량은 33만 1,000톤 ( 전년동기대비 7.8% 증가 ) 이었다. ( 도표21) 6월에서 7월은북섬에서분만시기로착유가시작되며, 남섬에서는 8월이후에분만과착유가시작되므로, 6~7월엔대부분북섬에서우유가생산된다. 올해기후여건이양호해, 북섬의방목환경이좋아, 원유생산량이증가한것으로보인다. ( 천톤 ) 3, /13 年度 2, /14 年度 2, /15 年度 2,000 1,600 1, ( 月 ) 도표 21) 우유생산량추이 6. 일본 2014년도상반기우유생산량약간감소 2014년 9월우유생산량은 58만 3,464톤 ( 전년동월대비 1.6% 감소 ) 으로 16개월연속전년동월을 36 KOREA DAIRY INDUSTRIES ASSOCIATION

37 2015 제 46 호유가공협회 밑돌았다 년상반기 (4 월 ~9 월 ) 우유생산량은 369 만 7,423 톤으로전년동기비 2.5% 감소했다. ( 도표 22) 타지역간의생산량격차는더욱벌어질것으로보 인다.( 도표 23) ( 천톤 ) 年 2013 年 ( 천톤 ) 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 (%) 年 1, ( 月 ) ( 年 ) (4~9 月 ) 북해도기타지역북해도점유율기타지역점유율도표23) 북해도와기타지역의우유생산량과점유율추이 도표 22) 우유생산량추이및예측치 상반기우유생산량은북해도 1.9% 감소, 기타지역은 3.1% 감소 상반기우유생산량을지역별로살펴보면, 북해도 는 193 만 1 천톤 ( 전년동기비 1.9% 감소 ), 기타지역 은 176 만 6 천톤 ( 同 3.1% 감소 ) 이었다. 감소원인으 로는낙농가의이농으로인한젖소사육두수감소를 꼽을수있다. 북해도는 8 월, 9 월모두전년동월대비 0.4% 감 소해감소폭이작아지는추세지만, 기타지역은 1 년 넘도록전년동월대비 2~3% 대의감소폭으로추 이하고있다. 과거 10 년간북해도와기타지역간의우유생산량 점유율추이를보면, 2004 년엔 46:54 로기타지 역의생산량이많았지만, 2010 년에북해도가생산 량이기타지역보다많아졌고, 2014 년상반기현재 52:48 를기록하고있다. 낙농가의이농현상이북 해도보다기타지역서더욱심해, 향후북해도와기 생크림용우유처리량증가 2014년도상반기용도별원유처리량을살펴보면, 장기적으로감소추세가이어지고있는우유용도가 200만 2,279톤 ( 전년동기대비 2.3% 감소 ), 유제품용도가 166만 5,260톤 ( 同 2.9% 감소 ) 으로나타났다. 유제품용도의상세내역을보면, 생크림용도가 66만 3,802톤 ( 同 3.4% 증가 ), 치즈용도는 25만 1,004톤 ( 同 0.2% 증가 ), 탈지분유, 버터용도는 74 만 855톤 ( 同 8.8% 감소 ) 으로생크림용도만전년동기대비증가했다. 과거 10년간우유용도와유제품용도의용도별원유처리량비율을보면, 음용유수요감소와치즈및생크림수요증가로인해, 우유용도처리량 : 유제품용도처리량비율은 2004년엔 59:41이었지만, 2013년엔 53:47로폭이상당히줄어들었다. ( 도표24) 참고로 2014년상반기에는우유생산량의감소로유제품용도처리량감소폭이커져, 비율이 54:46 으로 2013년도보다약간더벌어졌다. 한국유가공협회 37

38 II 국제유제품시장동향 / 1. 세계유가공시장최신동향및전망 (%) % 41% ( 年 ) (4~9 月 ) 우유용도치즈용도생크림용도탈지분유, 버터등특정유제품용도 도표 24) 용도별원유처리량점유율추이 53% 47% 2014 년하반기우유생산량계속감소할전망 54% 46% J 밀크가 2014 년 10 월말공표한 2014 년도원 유및우유 유제품수급전망 에의하면, 2014 년 12 월 ~2015 년 1 월경전국에분만예정두수가 전년수준으로회복할것으로전망되어, 2014 년하 반기 (2014 년 10 월 ~2015 년 3 월 ) 우유생산량은 362 만 3 천톤 ( 전년동기대비 0.9% 감소 ) 으로예측되었 다. 지역별로는북해도 187 만 3 천톤 ( 전년동기대 비 0.3% 감소 ), 기타지역은 175 만톤 ( 同 1.4% 감 소 ) 으로예측됨. 일본, 재고부족으로 17 년만에탈지분유 1 만톤수입 일본농림수산성은 17 년만에탈지분유재고부족 을감안하여 1 만톤정도를연내수입한다고발표한 바있다. 이와는별도로버터는지난 5 월 7 천톤수입 한데이어추가로 3 천톤정도를수입했다. 이같은결정은일본내우유생산량이 8 월까지 15 개월연속하여전년대비감소하면서이루어진 것으로일본유가공협회는원유부족에따른제품 생산차질을우려하여지난 8 월에정부에버터 5 천톤, 탈지분유 1 만 2 천톤긴급수입을요청한바 있다. 이번에수입되는탈지분유와버터는정부산하기 관인농축산업진흥기구에서 10 월에입찰을통해수 입될예정인데관세율은버터가 35%, 탈지분유가 25% 로현재일본정부가운영하는시장접근물량관 세와같은수준이며, 입찰결과에따라업체에매매 차액이추가부과되게된다. 한편이번결정에대해유가공협회관계자들은실 제수요기에수입될수있어서다행이라는반응이며 연말성수기에우유수급불안이어느정도해소될 수있을것으로내다보았다. 38 KOREA DAIRY INDUSTRIES ASSOCIATION

39 2015 제 46 호유가공협회 2. 국제유제품가격동향자료 한국유가공협회 2014 년국제유제품가격 ( 단위 : 달러 / 톤 ) 버터탈지분유전지분유체다치즈유장분말버터오일 주 오세아니아서유럽미국오세아니아서유럽미국오세아니아 서유럽오세아니아 40 lb. 미국 500 lb. 미국 서유럽미국서유럽 1 4,350 5,650 3,458 4,775 4,538 4,420 5,138 5,125 4,900 4,309 4,542 1,413 1,318 6, ,400 5,500 3,574 4,900 4,550 4,489 5,138 5,175 4,900 4,561 4,728 1,438 1,313 6, ,638 5,250 3,959 5,000 4,613 4,550 5,150 5,188 4,900 4,910 5,183 1,413 1,353 6, ,713 5,050 4,100 5,000 4,650 4,579 5,125 5,125 5,250 5,119 5,356 1,438 1,387 6, ,725 4,925 3,985 4,975 4,588 4,593 5,100 5,125 5,200 4,917 5,094 1,413 1,420 6, ,775 4,913 4,058 4,975 4,450 4,627 4,925 5,088 5,100 4,860 5,154 1,400 1,435 6, ,738 4,913 4,185 4,800 4,375 4,570 4,725 4,975 5,100 5,170 5,348 1,388 1,471 6, ,150 4,900 4,363 4,413 4,250 4,413 4,363 4,913 4,950 5,338 5,394 1,325 1,479 5, ,050 4,863 4,107 4,200 4,125 4,440 4,338 4,888 4,800 5,053 5,190 1,325 1,515 5, ,050 4,750 4,387 4,113 4,125 4,185 4,188 4,775 4,600 4,878 5,143 1,363 1,482 5, ,925 4,638 4,671 3,938 3,888 4,000 4,113 4,600 4,600 4,658 4,845 1,325 1,502 5, ,875 4,738 4,819 3,838 3,863 4,063 3,925 4,500 4,650 4,461 4,655 1,350 1,492 5, ,950 4,775 4,794 3,900 3,875 4,130 3,975 4,500 4,650 4,478 4,628 1,350 1,497 5, ,700 4,775 5,032 3,900 3,863 4,096 3,713 4,463 4,550 4,498 4,721 1,350 1,531 5, ,600 4,750 5,222 3,713 3,838 4,122 3,500 4,300 4,475 4,430 4,683 1,350 1,513 5, ,600 4,600 5,575 3,713 3,750 4,060 3,400 4,138 4,450 4,433 4,795 1,325 1,529 5, ,363 4,450 5,327 3,488 3,350 3,993 3,013 3,900 4,200 4,483 4,906 1,275 1,516 5, ,163 3,913 5,882 3,063 2,875 3,797 3,013 3,388 4,000 4,766 5,188 1,175 1,515 4, ,975 3,750 6,127 2,813 2,725 3,239 2,850 3,150 3,950 5,048 5,438 1,163 1,475 4, ,013 3,813 6,545 2,850 2,650 3,181 2,875 3,088 4,000 5,232 5,603 1,213 1,474 4, ,813 3,725 6,441 2,725 2,613 3,296 2,650 3,050 4,000 5,165 5,380 1,213 1,469 4, ,913 3,750 4,837 2,663 2,563 3,287 2,725 3,013 3,950 4,903 5,016 1,263 1,408 4, ,813 3,750 4,334 2,575 2,413 3,225 2,638 2,938 3,850 4,895 4,838 1,213 1,424 4, ,900 3,700 4,399 2,450 2,388 2,950 2,550 2,775 3,850 4,703 4,830 1,238 1,384 4,538 출처 : USDA 한국유가공협회 39

40 II 국제유제품시장동향 / 2. 국제유제품가격동향자료 국제유제품가격 2014 년오세아니아수출가격 (F.O.B 가격 ) ( 단위 : 달러 / 톤 ) 주 버터탈지분유전지분유체다치즈최저최고평균최저최고평균최저최고평균최저최고평균 1 3,700 5,000 4,350 4,450 5,100 4,775 4,875 5,400 5,138 4,500 5,300 4, ,000 4,800 4,400 4,600 5,200 4,900 4,875 5,400 5,138 4,500 5,300 4, ,450 4,825 4,638 4,700 5,300 5,000 4,900 5,400 5,150 4,500 5,300 4, ,400 5,025 4,713 4,700 5,300 5,000 4,950 5,300 5,125 5,000 5,500 5, ,400 5,050 4,725 4,700 5,250 4,975 4,900 5,300 5,100 4,900 5,500 5, ,500 5,050 4,775 4,700 5,250 4,975 4,600 5,250 4,925 4,900 5,300 5, ,475 5,000 4,738 4,600 5,000 4,800 4,350 5,100 4,725 4,900 5,300 5, ,850 4,450 4,150 4,125 4,700 4,413 3,925 4,800 4,363 4,600 5,300 4, ,700 4,400 4,050 3,900 4,500 4,200 3,875 4,800 4,338 4,400 5,200 4, ,700 4,400 4,050 3,825 4,400 4,113 3,775 4,600 4,188 4,200 5,000 4, ,550 4,300 3,925 3,575 4,300 3,938 3,675 4,550 4,113 4,200 5,000 4, ,450 4,300 3,875 3,575 4,100 3,838 3,450 4,400 3,925 4,200 5,100 4, ,600 4,300 3,950 3,700 4,100 3,900 3,600 4,350 3,975 4,200 5,100 4, ,100 4,300 3,700 3,700 4,100 3,900 3,225 4,200 3,713 4,200 4,900 4, ,050 4,150 3,600 3,425 4,000 3,713 3,000 4,000 3,500 4,100 4,850 4, ,050 4,150 3,600 3,425 4,000 3,713 3,000 3,800 3,400 4,100 4,800 4, ,775 3,950 3,363 3,175 3,800 3,488 2,625 3,400 3,013 3,900 4,500 4, ,775 3,550 3,163 2,775 3,350 3,063 2,725 3,300 3,013 3,600 4,400 4, ,550 3,400 2,975 2,425 3,200 2,813 2,600 3,100 2,850 3,500 4,400 3, ,625 3,400 3,013 2,500 3,200 2,850 2,650 3,100 2,875 3,500 4,500 4, ,375 3,250 2,813 2,500 2,950 2,725 2,400 2,900 2,650 3,500 4,500 4, ,575 3,250 2,913 2,375 2,950 2,663 2,450 3,000 2,725 3,500 4,400 3, ,425 3,200 2,813 2,350 2,800 2,575 2,425 2,850 2,638 3,500 4,200 3, ,600 3,200 2,900 2,200 2,700 2,450 2,300 2,800 2,550 3,500 4,200 3,850 출처 : USDA 40 KOREA DAIRY INDUSTRIES ASSOCIATION

41 2015 제 46 호유가공협회 2014 년서유럽수출가격 (F.O.B 가격 ) ( 단위 : 달러 / 톤 ) 주 버터탈지분유전지분유버터오일유장분말최저최고평균최저최고평균최저최고평균최저최고평균최저최고평균 1 5,450 5,850 5,650 4,375 4,700 4,538 5,000 5,250 5,125 6,750 6,900 6,825 1,325 1,500 1, ,175 5,825 5,500 4,350 4,750 4,550 5,100 5,250 5,175 6,675 6,700 6,688 1,375 1,500 1, ,975 5,525 5,250 4,400 4,825 4,613 5,075 5,300 5,188 6,600 6,675 6,638 1,350 1,475 1, ,625 5,475 5,050 4,475 4,825 4,650 4,950 5,300 5,125 6,525 6,625 6,575 1,325 1,550 1, ,675 5,175 4,925 4,450 4,725 4,588 4,950 5,300 5,125 6,250 6,675 6,463 1,325 1,500 1, ,675 5,150 4,913 4,300 4,600 4,450 4,925 5,250 5,088 5,900 6,500 6,200 1,300 1,500 1, ,675 5,150 4,913 4,200 4,550 4,375 4,750 5,200 4,975 5,800 6,300 6,050 1,275 1,500 1, ,675 5,125 4,900 4,000 4,500 4,250 4,675 5,150 4,913 5,675 6,200 5,938 1,200 1,450 1, ,625 5,100 4,863 3,875 4,375 4,125 4,675 5,100 4,888 5,575 6,200 5,888 1,200 1,450 1, ,500 5,000 4,750 3,875 4,375 4,125 4,650 4,900 4,775 5,425 6,050 5,738 1,250 1,475 1, ,375 4,900 4,638 3,675 4,100 3,888 4,400 4,800 4,600 5,275 5,925 5,600 1,225 1,425 1, ,550 4,925 4,738 3,675 4,050 3,863 4,300 4,700 4,500 5,475 5,950 5,713 1,250 1,450 1, ,600 4,950 4,775 3,700 4,050 3,875 4,300 4,700 4,500 5,425 5,975 5,700 1,250 1,450 1, ,550 5,000 4,775 3,650 4,075 3,863 4,225 4,700 4,463 5,475 6,025 5,750 1,250 1,450 1, ,550 4,950 4,750 3,650 4,025 3,838 4,050 4,550 4,300 5,475 6,025 5,750 1,250 1,450 1, ,400 4,800 4,600 3,525 3,975 3,750 3,900 4,375 4,138 5,300 5,800 5,550 1,225 1,425 1, ,125 4,775 4,450 3,000 3,700 3,350 3,725 4,075 3,900 4,975 5,775 5,375 1,150 1,400 1, ,625 4,200 3,913 2,500 3,250 2,875 3,150 3,625 3,388 4,375 5,450 4,913 1,025 1,325 1, ,500 4,000 3,750 2,450 3,000 2,725 2,900 3,400 3,150 4,200 5,300 4,750 1,025 1,300 1, ,575 4,050 3,813 2,300 3,000 2,650 2,875 3,300 3,088 4,300 5,000 4,650 1,100 1,325 1, ,525 3,925 3,725 2,400 2,825 2,613 2,875 3,225 3,050 4,250 5,000 4,625 1,100 1,325 1, ,550 3,950 3,750 2,400 2,725 2,563 2,900 3,125 3,013 4,275 5,000 4,638 1,200 1,325 1, ,550 3,950 3,750 2,225 2,600 2,413 2,800 3,075 2,938 4,325 5,000 4,663 1,100 1,325 1, ,500 3,900 3,700 2,225 2,550 2,388 2,575 2,975 2,775 4,225 4,850 4,538 1,150 1,325 1,238 출처 : USDA 한국유가공협회 41

42 II 국제유제품시장동향 / 2. 국제유제품가격동향자료 2014 년미국가격 주 버터 체다치즈 40 Pound Block 500 Pound Barrel 유장분말 탈지분유 1 3,458 4,309 4,542 1,318 4, ,462 4,419 4,513 1,306 4, ,574 4,561 4,728 1,313 4, ,682 4,710 4,979 1,343 4, ,959 4,910 5,183 1,353 4, ,049 5,022 5,319 1,367 4, ,100 5,119 5,356 1,387 4, ,022 4,972 5,191 1,400 4, ,985 4,917 5,094 1,420 4, ,023 4,822 5,100 1,429 4, ,058 4,860 5,154 1,435 4, ,079 4,992 5,251 1,443 4, ,185 5,170 5,348 1,471 4, ,320 5,289 5,450 1,480 4, ,363 5,338 5,394 1,479 4, ,327 5,207 5,269 1,497 4, ,107 5,053 5,190 1,515 4, ,198 4,952 5,192 1,488 4, ,387 4,878 5,143 1,482 4, ,531 4,763 5,011 1,482 4, ,671 4,658 4,845 1,502 4, ,687 4,523 4,735 1,485 4, ,819 4,461 4,655 1,492 4, ,814 4,443 4,647 1,492 4, ,794 4,478 4,628 1,497 4, ,868 4,495 4,636 1,505 4, ,032 4,498 4,721 1,531 4, ,096 4,478 4,741 1,516 4, ,222 4,430 4,683 1,513 4, ,320 4,427 4,760 1,519 4, ,575 4,433 4,795 1,529 4, ,440 4,443 4,736 1,537 3, ,327 4,483 4,906 1,516 3, ,596 4,614 5,054 1,487 3, ,882 4,766 5,188 1,515 3, ,065 4,904 5,354 1,504 3, ,127 5,048 5,438 1,475 3, ,443 5,162 5,503 1,484 3, ,545 5,232 5,603 1,474 3, ,643 5,256 5,728 1,469 3, ,441 5,165 5,380 1,469 3, ,949 4,991 5,108 1,438 3, ,837 4,903 5,016 1,408 3, ,383 4,932 4,924 1,414 3, ,334 4,895 4,838 1,424 3, ,410 4,877 4,960 1,413 3, ,399 4,703 4,830 1,384 2,950 출처 : USDA ( 단위 : 달러 / 톤 ) 42 KOREA DAIRY INDUSTRIES ASSOCIATION

43 2015 제 46 호유가공협회 버터국제가격 체다치즈국제가격 6,000 6,000 5,500 5,000 4,500 5,500 5,000 4,000 4,500 3,500 4,000 3,000 2,500 3,500 2,000 3,000 1,500 2,500 오세아니아버터서유럽버터미국버터 오세아니아체다치즈 미국 40 lb. Block 체다치즈 미국 500 lb. Barrels 체다치즈 탈지분유국제가격 6,000 5,500 5,000 4,500 6,000 4,000 5,500 3,500 5,000 3,000 4,500 2,500 4,000 2,000 3,500 3,000 2,500 오세아니아탈지분유 서유럽탈지분유 미국탈지분유 2,000 6,000 버터오일 5,500 국제가격 5,000 7,500 4,500 7,000 7,500 4,000 6,500 7,000 3,500 6,000 3,000 6,500 5,500 2,500 6,000 5,000 2,000 5,500 4,500 1,500 5,000 4,000 4,500 3,500 오세아니아버터서유럽버터미국버터 4,000 3,000 3,500 3,000 서유럽버터오일 서유럽버터오일 전지분유국제가격 유장분말 1,600 국제가격 1,500 6,000 1,400 1,600 5,500 1,300 1,500 5,000 4,500 4,000 1,200 1,400 1,100 1,300 1,000 1,200 1, ,500 1, , , , 서유럽유장분말 미국유장분말 오세아니아전지분유 서유럽전지분유 서유럽유장분말 미국유장분말 한국유가공협회 43

44 II 국제유제품시장동향 / 2. 국제유제품가격동향자료 11 월 18 일폰테라옥션결과 평균거래가격 이전거래대비 총낙찰상품 $2, % 이전거래대비 1 ( ) 2 ( ) Contract period 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 총 Contracts 평균거래가격 무수우유지방 (AMF) n.a 6.5% 6.1% 7.8% 3.9% 3.4% 6.1% $3,490 버터 n.a. 4.4% 11.3% 3.6% 3.5% n.a. 6.0% $2,656 버터유분말 (BMP) n.a. 0.6% 4.9% n.a. n.a. n.a 1.4% $2,511 체다 n.a. 12.2% 3.5% -1.2% n.a. n.a 5.0% $2,861 락토오스 (LAC) 렌넷카제인 (RenCas) 탈지분유 (SMP) 전지분유 (WMP) 총제품 ( 무역가중 ) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a % -11.9% n.a. n.a. n.a -12.2% $6,681 n.a. -7.0% -4.7% -1.2% -5.5% -3.2% -5.7% $2,299 n.a -4.8% -3.9% -8.7% -5.0% -4.0% -5.1% $2,400 n.a -3.5% -2.2% -3.9% -1.4% -2.3% -3.1% $2,561 * Weighted average price. Source: GlobalDairyTrade platform US $ / Tonne 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 Fonterra Average Weighted Auction Price Sep-14 May-14 Jan-14 Sep-13 May-13 Jan-13 Sep-12 May-12 Jan-12 Sep-11 May-11 Jan-11 Sep-10 May-10 Jan-10 WMP AMF SMP 44 KOREA DAIRY INDUSTRIES ASSOCIATION