목 차 ICT SPOT ISSUE Ⅰ. ICT 산업위험요인도출및평가 1 1. 글로벌위험과위험관리전략 2 2. 우리나라 ICT 산업위험요인도출 3 3. 우리나라 ICT 산업위험요인평가 6 4. 맺음말 9 Ⅱ. ICT 기업이주도하는 FinTech 산업 12

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1 [ Spot ] 2014 ICT Spot Issue Ⅰ. ICT 산업위험요인도출및평가 Ⅱ. ICT 기업이주도하는 FinTech 산업

2 목 차 ICT SPOT ISSUE Ⅰ. ICT 산업위험요인도출및평가 1 1. 글로벌위험과위험관리전략 2 2. 우리나라 ICT 산업위험요인도출 3 3. 우리나라 ICT 산업위험요인평가 6 4. 맺음말 9 Ⅱ. ICT 기업이주도하는 FinTech 산업 글로벌 FinTech 산업의부상 FinTech 산업창출의중심, ICT 기업 국내 ICT 기업의 FinTech 산업진출현황 맺음말 22 Institute for Information & communications Technology Promotion

3 ICT Spot Issue Ⅰ. ICT 산업위험요인도출및평가 기술정책단산업분석팀박혜영책임 1. 글로벌위험과위험관리전략 2. 우리나라 ICT 산업위험요인도출 3. 우리나라 ICT 산업위험요인평가 4. 맺음말 ICT Spot Issue Institute for Information & communications Technology Promotion

4 Ⅰ. ICT 산업위험요인도출및평가 1 글로벌위험과위험관리전략 o 세계경제포럼 (WEF) 은매년세계경제를위협할위험을선정하고각위험의발생가능성과영향력을예상하여발표 WEF는세계의변화와위험요인을인지할수있도록 글로벌위험 을해마다발표함으로써국가별또는기업별핵심위험요인에대한관리방안을구축및대응방향설정의기초자료를제공 글로벌위험 : 향후 10년내여러국가와산업에부정적인영향을가져올사건발생으로정의되며, 각각의위험요인들은전부문에걸쳐체계적으로영향을미칠가능성을가지고있다는점이특징 WEF는 2014년을맞으며세계각국의전문가 700여명을대상으로설문조사및심층인터뷰를실시하여경제, 환경, 지정학, 사회, 기술등 5개분야에대한 31개의잠재적위험을발표, 그중가장우려되는위험으로는 재정위기 선정 글로벌위험관리를위한전략으로 1 위험확인 2 위험의우선순위설정 3 위험평가 4 위험관리대안확인 5 위험관리전략수립 6 위기관리전략수립 7 실행 8 모니터링및전략수정 의프로세스를제시 [ 그림 I-1] WEF 의 2014 년글로벌위험 TOP 10 과발생가능성및영향력이큰위험 자료 : Global Risk 2014(2014.1) 2

5 Ⅰ. ICT 산업위험요인도출및평가 2 우리나라 ICT 산업위험요인도출 o 글로벌시장침체및 HW 성장둔화라는 ICT 산업환경변화속에서우리나라 ICT 산업의위기론대두 ( 세계시장 ) 세계 ICT 산업성장폭이 90 년 10% 에서 14 년 2.1% 로축소, HW 시장이침체된한편 SW 시장은올해 6.4%, `18 년에도 7.0% 성장할전망 (Gartner) 상위 100 대기업중 SW 기업 ( 개 ) : 14( 80) 17( 90) 32( 00) 34( 10) ( 국내시장 ) 시장침체기에있는 HW 생산비중이높아 12년이후성장세가둔화, SW생산 수출은증가하고있으나국내시장규모는세계시장 (1조달러 ) 의 1% 에불과하며글로벌화및인력 기술성장환경조성에미흡 SW생산 ( 조원 ) : ( 12) 32.2 ( 13) 36.2, SW수출 ( 억불 ) : ( 12) 25 ( 13) 40 우리나라 SW 기술수준 : 선진국 (100%) 대비 2.1년 (73.5%) 격차 휴대폰과같은국내 ICT 산업주력부문에서샤오미등중국기업이급성장하고, 수출과시장점유율및기업이익이감소하자 ICT 산업위기론이점차확대 전년동기대비스마트폰판매량 (2Q) 점유율 (%): 중국 ( ) 한국 ( ) o ( 위험요인도출 ) 우리나라 ICT 산업위기론을야기한위험요인을규명하기위하여최근 3개년의 ICT 산업자료에대한내용분석을통해위험요인탐색 2012 년, 2013 년에발표된국내보고서및언론보도, 정책자료등을바탕으로우리나라 ICT 산업에부정적인영향을미치는현상및사건을 ICT 산업위험요인 으로추출 네이버검색포털서비스를통해 2014년 1~11월 ICT 와 위기 를모두제목에포함한 6건의온오프라인기사 ( 비 ICT산업 4건제외 ) 와 ICT 와 위기 를제목또는본문에포함하여신문에게재한기사총 486 건을확인, 기사의내용을분석하여 ICT 산업위험요인 관련키워드추가추출 생태계불균형 ( 대 / 중 / 소기업, CPND) HW 시장성장둔화 (SW 성장역량부재 ), 기술경쟁심화및상향표준화, 중국의성장, 혁신기술등 ( 원천기술및차세대기술 ) 부재, 기술사업화난항 ( 낮은투자 ), 인력및기술해외유출 ( 해외생산증가 ), 자연재해 ( 화재, 홍수등으로인한공급차질 ), 원- 달러환율변동 ( 높은수출의존도 ), 국내법안및규제 ( 금융ICT 융합, 원격의료, 단통법 ), 기업경영악화 ( 어닝쇼크, 법정관리 ) 등 3

6 Ⅰ. ICT 산업위험요인도출및평가 < 표 I-1> 2012, 2013 년 ICT 산업환경변화와국내위기관련언론보도및보고서 4

7 Ⅰ. ICT 산업위험요인도출및평가 < 표 I-2> 2014 년 ICT 와 위기 를모두제목에포함한기사의위험요인 매년업계종사자를대상으로 ICT 산업의차년도이슈를조망하고발표하는 ICT 산업 10 대이슈 의 2012 년 ~2014 년자료를참고하여 ICT 산업위험요인 추가 특허분쟁, 보안사고및사이버테러, SW/IT 서비스및신시장성장 ( 예 : 웨어러블컴퓨팅 ) < 표 I-3> 년 ICT 산업 10 대이슈 자료 : NIPA(2011~2013) 각위험요인의귀인에따른전략적대응방안설정을위하여내부위험과외부 위험으로구분, 최종적으로총 16 개의 ICT 산업위험요인 으로정리 ( 내부위험 ) 혁신기술부재, 기업매출 / 수익감소, 대 중 소기업불균형, 국내법안 규제 강화, C-P-N-D 생태계불균형, 인재및기술해외유출, 기술사업화난항, 원 - 달러환율변동 ( 외부위험 ) 세계재정위기, 중국의성장, HW 시장성장둔화, 기술의상향평준화, SW IT 서비스 시장및신시장성장, 정보보안사고및사이버테러위협, 지재권및특허소송, 자연재해 최근대외적위험으로다루어지고있는 엔저 는정보통신, 반도체, 디스플레이산업부문에대한 영향이미미 ( 한 - 일경쟁강도 낮음 ) 할것으로분석 ( 출처 : 2015 년경제산업전망, 산업연구원, 월 ) 에서됨에따라제외 5

Ⅰ. ICT 산업위험요인도출및평가 3 우리나라 ICT 산업위험요인평가 o 우리나라 ICT 산업위험요인에대한조사및평가를위하여 IT 지식전문포털 ITFIND 가입자를대상으로설문조사를실시 ICT산업전문가및관련자들의관점에서 16개의 ICT 산업위험요인이우리나라 ICT산업성장을위협할것으로예상되는사건인지확인하고, 평가하기위하여설문조사를실시 (2014.11.

8 Ⅰ. ICT 산업위험요인도출및평가 3 우리나라 ICT 산업위험요인평가 o 우리나라 ICT 산업위험요인에대한조사및평가를위하여 IT 지식전문포털 ITFIND 가입자를대상으로설문조사를실시 ICT산업전문가및관련자들의관점에서 16개의 ICT 산업위험요인이우리나라 ICT산업성장을위협할것으로예상되는사건인지확인하고, 평가하기위하여설문조사를실시 ( ~ 12.1, 5일간 ) 16개의 ICT 산업위험요인에대하여우리나라 ICT 산업에미치는 1 잠재적 ( 현재 ~5년내 ) 위험성과 2 위험의영향력, 3 각위험요인에대한대응마련의시급성정도를평가하도록문항을설계 (1-5점리커트평가 ) 문항별 1점기준 : ( 잠재적위험성 ) 위험하지않음 ( 위험의영향력 ) 거의없음 ( 대응시급성 ) 시급하지않음 문항별 5점기준 : ( 잠재적위험성 ) 매우위험 ( 위험의영향력 ) 매우큼 ( 대응시급성 ) 매우시급 조사대상은 ICT 산업에대한관여도가높은 ITFIND 가입자및最古 ICT 동향주간지 주간기술동향 구독자이며, 웹기반설문조사를통해총 166명이응답 응답자의 98.8% 가 ICT 분야종사자, 82% 가 ICT 분야업무경력 10년이상으로응답자의 ICT 산업전문성이매우높은것으로확인 응답자의소속기관은일반기업 (50.6%), 관련학과및학교 (25.3%), 정부출연기관 (13.3%) 순으로가장많으며, 업무영역의경우연구개발이 44.6%, 정책수립 16.3%, 교육및홍보 13.9%, 조사분석 9%, 마케팅영역이 4.8% 에해당 [ 그림 I-2] 조사응답자구성요약 6

9 Ⅰ. ICT 산업위험요인도출및평가 o 중국의성장, 보안사고및사이버테러, 혁신기술부재 의상대적인위험이큰것으로평가 ( 잠재적위험성 ) ICT 산업에위험이될것으로예상되는요인 1위는 혁신기술부재 5년내가장위험할것으로평가된요인은 혁신기술부재 이며, 그외 중국의성장, 보안사고및사이버테러, 세계재정위기 가상위 (4점 위험하다 이상 ) 위험요인으로평가 ( 위험의영향력 ) 우리나라 ICT 산업에가장큰영향을미칠것으로예상되는위험요인은 중국의성장 가장큰영향력을가진위험요인은 중국의성장 과 보안사고및사이버테러, 혁신기술의부재, 세계재정위기 순 (4점 영향력이크다 이상 ) ( 대응의시급성 ) 중국의성장 은우리나라 ICT 산업이가장시급하게대응또는해결해야할위험요인으로선정 대응이시급하게필요한위험요인으로서 중국의성장 이첫번째로꼽힌가운데, SW/IT 서비스및신시장성장 에대한대응도비교적시급 (3.87) 한것으로평가된것이특징 < 표 I-4> 우리나라 ICT 산업위험요인의위험성과영향력및대응시급성평가 : 내부요인 : 외부요인 7

10 Ⅰ. ICT 산업위험요인도출및평가 ( 내외부위험요인비교 ) 우리나라 ICT 산업에위험성이크거나클것으로인지된위험요인중외부환경변화에의한위험이상위에위치 최근 3년및향후 5년내 ICT 산업에위험요인이될외부위험으로서 중국의성장, 보안사고및사이버테러 에대한응답자의위험성및영향력지각이뚜렷하며, 대응의시급성또한내부위험보다높은것으로평가 < 표 I-5> ICT 산업내외부위험요인의위험성과영향력및대응시급성비교 : 내부요인 : 외부요인 ( 위험의평가 ) 잠재적위험성이큰것으로평가된네가지의위험요인중 ICT 산업에미치는영향력이크고, 대응시급성도높은 중국의성장, 보안사고및 사이버테러, 혁신기술부재 에대한전략마련이우선되어야할것으로분석 [ 그림 I-3] ICT 산업위험요인의위험성과영향력및대응시급성 8

11 Ⅰ. ICT 산업위험요인도출및평가 4 맺음말 o 최근우리나라 ICT 산업에위협이될것으로인식된최고위험은 중국의성장 WEF에따르면위험요인들은서로체계적으로영향을미치며총체적위험을초래, 이에가장영향력이크며대응이시급한위험을가려냄으로써가장효율적인위기관리및대응방향을마련하는데에기여하는것이본보고서의목적 위험요인별위험성과영향력, 대응시급성에따라우선순위를정하여위기에대응하고, 정책지원을계획하는체계가필요 최근 3년간 ICT 산업에위협이된 16가지의사건및현상을위험요인으로도출하고, ICT 산업관련전문가들을대상으로설문조사를실시하여각위험요인의실재및영향력과대응필요성에대한의견을수렴 그결과향후 5년내우리나라 ICT 산업을위협할최고위험요인으로 중국의성장, 주위험요인으로 보안사고및사이버테러, 혁신기술의부재 도출 중국의 ICT 산업성장이노동력, 가격경쟁력뿐아닌구매력과기술경쟁력상승에기반한성장으로변모함에따라우리나라 ICT 산업에더큰위협이되고있는상황 o 현재우리나라 ICT 산업은특히외부위험에대한경계강화가필요 한 미 일 ICT 산업생태계를비교 진단한정보통신산업진흥원 (2013) 의연구결과에따르면, 우리나라는외부충격에대한회복능력이상대적으로취약, 미국과일본대비 ICT 생태계의복원성이낮은편 2005 년기준미국의복원성은 0.53 일본은 0.61이며우리나라는 2005 년및 2010 년모두 0.42로나타남 생태계건전성 : 효율성과복원성비율의합을 1로평가, 건전한생태계의복원성은 0.6~0.7 으로간주 낮은복원성은우리나라 ICT 산업생태계가외부충격에대해회복능력이상대적으로취약한생태계구조를가진다는것을의미 < 표 I-6> 2005 년기준국가별 ICT 산업생태계비교 분석 자료 : NIPA( , ICT 산업생태계진단및정책시사점 ) 9

Ⅰ. ICT 산업위험요인도출및평가 전문가설문조사결과주요위험으로선정된 중국의성장 및 보안사고및 사이버테러 는 ICT 산업외부환경변화에따른위험이기때문에사전적인 대응이미흡할경우회복이더욱어려워질수있다는점을시사 o 과거일본과핀란드 ICT 산업을위기로몰았던원인은각각내부, 외부에서발생 ( 일본 ) 내수집중, 독자기술고집, 신기술및벤처 / 창업부재등내부위험으로인하여

12 Ⅰ. ICT 산업위험요인도출및평가 전문가설문조사결과주요위험으로선정된 중국의성장 및 보안사고및 사이버테러 는 ICT 산업외부환경변화에따른위험이기때문에사전적인 대응이미흡할경우회복이더욱어려워질수있다는점을시사 o 과거일본과핀란드 ICT 산업을위기로몰았던원인은각각내부, 외부에서발생 ( 일본 ) 내수집중, 독자기술고집, 신기술및벤처 / 창업부재등내부위험으로인하여 2000 년이후일본 ICT 산업이급격히쇠락 소니등세계적가전업체점유율하락 파나소닉, 샤프, 후지쯔, 도시바등일본기업들의국내 공장폐쇄및축소 ( 12), 대규모정리해고 제 2, 제 3 의샤프가속출하는 도미노현상 발생 글로벌금융위기충격직후인 2009 년, 세계 IT 시장이 4.8% 감소했음에도불구하고한국은 4.3% 증가한반면, 일본은무려 12.2% 감소 ( 핀란드 ) 아이폰등장과글로벌경기침체등외부환경변화로인해노키아몰락 노키아의 GDP 비중은 00 년 4% 에서 11 년 0.8% 로축소, 거듭된구조조정에의해고용 비중도 00 년 1%(2.5 만명 ) 에서 14 년 0.2% 로하락 핀란드내노키아고용 ( 명 ) : ( 10) 20,956 ( 11) 18,715( 2,241) ( 12) 14,381( 4,334) [ 그림 I-4] 일본의시장점유율하락및핀란드경제와노키아의매출성장률하락 < 1987~2007 년일본의세계시장점유율 > < 2001~2013 년핀란드경제성장률 - 노키아매출성장률 > 자료 : 아시아타임즈재인용 ( 13.11, IITP( 14.11, 노키아매출 : IR 자료및 S&P Capital IQ, 핀란드경제성장률 IMF) 일본은 ICT 활용확대를중점전략으로, 핀란드는창업생태계조성에집중함으로써 ICT 산업위기대응전략을마련 ( 일본 ) 09 년 i-japan 전략 2015 를시작으로환경, 전력등인프라기반의 ICT 활용 확대및전산업확산에중점을둔정책을추진 ( 핀란드 ) 산 학 연일체형협력을통한아이디어중심의모바일및 SW 분야신산업창출, 10

13 Ⅰ. ICT 산업위험요인도출및평가 R&D 성과활용도제고, 글로벌벤처펀딩연결등스타트업경쟁력강화에집중 ICT 산업위기를탈피하기위한해법은내부경쟁력강화및혁신기술개발 o 일본과핀란드의 ICT 산업위기대응전략을타산지석으로삼아우리나라 ICT 산업의잠재적위험에대하여선제적으로방어하고자하는의지가필요 일본과핀란드의 ICT 산업이현재위기를극복했는가의여부에는이견이존재하나, 위기의발생원인 ( 내 외부위험 ) 과관계없이내부의산업환경을개선하고혁신적인기술력을강화해야한다는핵심제언은유사 일본 ICT 산업전문가의의견을인용하면, 일본의 ICT 산업위기탈피및회복이더딘것은자국의기술경쟁력부족, 혁신기술부재, 창업기반취약등내부의위기를인정하지않고엔고에의한가격경쟁력약화가원인이라고치부했기때문 이며이로인해내부경쟁력강화에집중경주해야할시간이지연된것이원인 핀란드의경우결국휴대폰환경변화에실패하고 MS에인수되었으나, 대기업의미활용 R&D 결과를중소 벤처기업이재사용할수있도록하여추가적인기술혁신및사업화를지원하였다는점에서대 중 소상생의바람직한생태계조성사례로평가 위험환경에대하여내성이아닌면역능력을강화하기위해서는위험의원인을제거하는방법과체력을강화하는방안을함께강구하는것이효과적 ( 위험원인제거 ) 중국성장의잠재적인위험에철저히대비하기위하여일본보다적극적으로우리나라 ICT 산업내부의경쟁력약화원인및위험요인을규명하고, 이를제거하고자하는자정노력이중요 ( 체력강화 ) 핀란드의중소 벤처기업기술지원및사업화정책을벤치마킹하여혁신기술개발지원을강화하고, 보안및사이버테러에강력한대응방안을강구하는등 ICT 산업환경변화에걸맞은체질개선이필요 11

ICT Spot Issue 2014-11 Ⅱ. ICT 기업이주도하는 FinTech 산업 기술정책단산업분석팀유영신수석 1. 글로벌 FinTech 산업의부상 2.

14 ICT Spot Issue Ⅱ. ICT 기업이주도하는 FinTech 산업 기술정책단산업분석팀유영신수석 1. 글로벌 FinTech 산업의부상 2. FinTech 산업창출의중심, ICT 기업 3. 국내 ICT 기업의 FinTech 산업진출현황 4. 맺음말 ICT Spot Issue Institute for Information & communications Technology Promotion

Ⅱ. ICT 기업이주도하는 FinTech 산업 1 글로벌 FinTech 산업의부상 o 금융과 ICT 융합, FinTech 시대의개막 핀테크 (Fintech) 는금융 (Finance) 와기술 (Technology) 을결합한합성어로모바일 결제, 모바일송금, 온라인개인재정관리, 크라우드펀딩등금융서비스와결합된 각종신기술을의미

모바일금융이금융결제의진화과정에서가장진화된단계로서온 오프라인금융까지모두연계 글로벌 FinTech 시장은모바일결제, 모바일송금등기초금융으로부터시작되어 모바일대출, 모바일투자, 모바일자산관리, 모바일크라우드펀딩, 모바일은행, 모바일증권, 모바일보험등으로업무영역확산 FinTech 로인한편리한신규연계서비스출현은금융업전반에미치는영향이

15 Ⅱ. ICT 기업이주도하는 FinTech 산업 1 글로벌 FinTech 산업의부상 o 금융과 ICT 융합, FinTech 시대의개막 핀테크 (Fintech) 는금융 (Finance) 와기술 (Technology) 을결합한합성어로모바일 결제, 모바일송금, 온라인개인재정관리, 크라우드펀딩등금융서비스와결합된 각종신기술을의미 오늘날 FinTech 라는용어는주로 IT 융합모바일금융서비스 를지칭. 모바일금융이금융결제의진화과정에서가장진화된단계로서온 오프라인금융까지모두연계 글로벌 FinTech 시장은모바일결제, 모바일송금등기초금융으로부터시작되어 모바일대출, 모바일투자, 모바일자산관리, 모바일크라우드펀딩, 모바일은행, 모바일증권, 모바일보험등으로업무영역확산 FinTech 로인한편리한신규연계서비스출현은금융업전반에미치는영향이 확대되고있으며, 전세계적으로이에대한급속한투자증가 과거오프라인에서만가능했던금융거래는스마트폰과인터넷발달로인해시간과공간을 초월하게될전망이며, 금융산업의패러다임에변화야기 미국금융업에서은행이차지하는비중은 13 년 85.7% 에서 20 년 60.0% 로 25.7% 감소 08 년 9 억 3,000 만달러였던 FinTech 벤처에대한투자는 13 년 29 억 7,000 만달러로 3 배이상증가 (Accenture, ) 글로벌금융허브에해당하는영국이 핀테크 스타트업중심지로부상 [ 그림 Ⅱ-1] 글로벌 FinTech 투자추이 자료 : Accenture, Financial Times 13

Ⅱ. ICT 기업이주도하는 FinTech 산업 o 글로벌 FinTech 시장은 ICT 기술의발전함께가파른성장지속 FinTech 산업의초입이라할수있는전세계모바일결제시장은 13년 2,558 억달러로서 YoY 49% 고성장하였고, 14~ 16 년연평균 34% 의고성장이지속될것으로예상 16 년까지결제액은 6,169 억달러,

16 Ⅱ. ICT 기업이주도하는 FinTech 산업 o 글로벌 FinTech 시장은 ICT 기술의발전함께가파른성장지속 FinTech 산업의초입이라할수있는전세계모바일결제시장은 13년 2,558 억달러로서 YoY 49% 고성장하였고, 14~ 16 년연평균 34% 의고성장이지속될것으로예상 16 년까지결제액은 6,169 억달러, 이용자수는 4 억 4,793 만명, 거래건수는 209 억건예상 (Gartner) [ 그림 Ⅱ-2] 모바일결제시장전망 자료 : Gartner 모바일결제이용자구성은중국을중심으로한아태지역이가장많으며, 아프리카, 미국서유럽순임 14년모바일결제이용자 3.2억명중아태지역이용자는 1.2억명으로전체의 37%, 아프리카는 0.8억명으로 25%, 미국이 0.6억명으로 19% 를차지 (Gartner) 아태지역모바일결제이용자수는 14~ 16 년 CAGR 17% 의높은증가세지속예상 o 우리나라모바일결제시장은규제등으로시작은늦었으나성장속도는세계최고 최근공인인증서의무사용폐지등의규제완화추세에따라다양한모바일결제서비스들이출현하고있으며향후모바일결제시장의가파른성장예상 14 년 2분기우리나라모바일결제시장은전년동기대비 137% 증가한 3.2 조원규모 ( 통계청 ) 우리나라의인터넷소매시장이용수단변화측면에서는모바일이용자가 11년 5.9% 에서 16년 47% 로약 800% 성장이예상되며, 기타기기이용자는 11년 94.1% 에서 16년 53% 로감소될것으로전망 (Euromonitor International) 14

Ⅱ. ICT 기업이주도하는 FinTech 산업 2 FinTech 산업창출의중심, ICT 기업 o 글로벌 FinTech 시장은 ICT 업체들이기존금융사업무영역의상당부분에대해 ICT 융합모바일금융의형태로빠르게침투 FinTech 산업에서 ICT 기업의장점 모바일은 PC 웹보다도접근성, 활동성, 편리성등이용자접점면에서용이 다양한 ICT 기술 ( 모바일,

17 Ⅱ. ICT 기업이주도하는 FinTech 산업 2 FinTech 산업창출의중심, ICT 기업 o 글로벌 FinTech 시장은 ICT 업체들이기존금융사업무영역의상당부분에대해 ICT 융합모바일금융의형태로빠르게침투 FinTech 산업에서 ICT 기업의장점 모바일은 PC 웹보다도접근성, 활동성, 편리성등이용자접점면에서용이 다양한 ICT 기술 ( 모바일, 클라우드, 빅데이터등 ) 을활용한질높은금융서비스제공 이용절차축소및이용자들사이의복잡한절차단축에따른간편함, 이용시간단축, 수수료인하등의장점 ICT 기업은 2020년미국금융업시장에서 10% 를차지할것으로전망 < 표 Ⅱ-1> ICT 기업의 FinTech 산업진출 자료 : 언론보도자료재구성, Accenture 100% 80% 60% 40% 20% 0% 은행특화금융기관중소지역은행 온라인은행 ICT 기업 o ( 미국 ) 페이팔을선두로 3~4년전부터주요 ICT 기업대부분이 FinTech 산업에참여 ( 이베이 ) 페이팔은초기신용카드를매개로구매자와판매자를직접연결하는 P2P 방식이었으나알리페이성공에서가상계좌를통한에스크로방식도입 추가 페이팔은전세계 1.5억명의사용자들의 26개의화폐를통해이용하고있으며지난 1년간결제액은 215 조원으로알리페이 (650 조원 ) 에이어세계모바일 온라인결제시장의 2위기록 15

18 Ⅱ. ICT 기업이주도하는 FinTech 산업 ( 구글 ) 11 년 NFC 기반모바일 오프라인결제서비스인 구글월렛 을출시한데이어 13 년 G 메일보유자끼리송금할수있는전자지갑서비스추가 페이팔이모바일온라인결제시장을장악하고있어 NFC 단말기기반모바일오프라인 결제시장을목표로하였으나출시후현재까지도취약한보안성및 NFC 단말기확산의 어려움으로활성화되지못하고있음 ( 애플 ) 12 년전자지급서비스 패스북 을출시후, 14 년 10 월아이폰 6, 6+, 애플워치에 NFC 및지문인식기반모바일오프라인결제서비스인 애플페이 를탑재 애플페이의강점 1) 전세계 8 억개아이튠스계정은이미각종결제정보가포함되어있어 광고효과면에서가맹점과의제휴용이 2) 애플페이는신용카드번호대신일회용결제번호와 동적보안코드를이용하기때문에보안성측면에서유리 3) 500 개이상금융사, 22 만개 유통업체를제휴사로유인 애플페이는출시후 72 시간만에이용횟수 100 만건돌파 ( 구글월렛및타모바일결제서비스를모두합한것보다많은이용실적을기록 ) ( 아마존 ) 14 년 6 월전자결제서비스 아마존페이먼트, 14 년 7 월전자지갑서비스 아마존월렛 출시 ( 페이스북 ) 14 년 4 월아일랜드중앙은행에전자화폐발급업자로등록하여유럽 전자결제시장진출도모 모바일 SNS 페이스북및모바일메신저왓츠앱에대한모바일결제서비스연동을준비중 < 표 Ⅱ-2> 미국 ICT 기업의 FinTech 진출현황 자료 : 각사및언론보도 16

19 Ⅱ. ICT 기업이주도하는 FinTech 산업 o ( 중국 ) 알리페이가중국제3 자결제시장의 48%, 모바일결제시장의 69% 를장악하고있는가운데텐센트, 바이두등중국의대표 ICT 기업들도최근 FinTech 시장에진출 ( 알리바바 ) 03년지급결제서비스인알리페이를시작으로 11년소액대출알리파이낸스, 13년 4월모바일신용카드, 13년 6월모바일 / 온라인 MMF 위어바오를출시 모바일 / 온라인결제, 송금, 에스크로서비스인알리페이는설립 10년만인 2013 년이용자수 8.2억명을확보했으며지난 1년간결제액 650조원으로세계 1위를차지 모바일 / 온라인재테크상품 (MMF) 인위어바오는출시 1년만인 2014 년 6월가입자 8,000 만명, 수탁금 98조 3,400 억원달성 ( 는수탁금기준중국 1위, 세계 4위규모 ) 알리바바는 2014 년 7월중국정부의민영은행시범사업자선정에서최종선정된 10개업체에포함되었으며, 대출심사시빅데이터를활용하는등 ICT 업체의장점최대활용 < 표 Ⅱ-3> 알리바바의대출심사시빅데이터활용사례 자료 : 대한무역투자진흥공사 (2013.7), KB 금융지주경영연구소재인용 ( 텐센트 ) 05 년 9 월모바일 / 온라인결제, 신용카드기반간편결제서비스인텐페이를 출시했는데결제를유발시키는촉매제인전자상거래부문이취약하여알리페이와의 경쟁에서뒤쳐짐 그러나, 13 년 8 월모바일메신저위챗에텐페이를연동하였으며, 14 년 5 월에는위챗에 쇼핑서비스 웨이신샤오덴 을론칭하는등위챗의이용자트래픽을활용하면서약점인 커머스부문을강화하는전략추진 또한 14 년 1 월모바일 / 온라인 MMF 인리차이퉁을출시하였으며출시 5 개월만인 14 년 6 월수탁금 10 조 6,400 억원을달성 14 년 3 월에는모바일신용카드출시및 14 년 7 월중국정부의민영은행시범사업자에선정 알리바바, 완샹 ( 萬向 ), Tencent, 바이예위안 ( 百業源 ), 쥔야오 ( 均瑤 ), 푸싱 ( 復星 ), 상후이 ( 商匯 ), 화베이 ( 華北 ), 정타이 ( 正泰 ), 화펑 ( 華峰 ) 등 10 개민영업체최종선정 [ 이중 2 개업체씩 JV 로묶어총 5 개민영은행라이선스허가예정 17

20 Ⅱ. ICT 기업이주도하는 FinTech 산업 ( 바이두 ) 13년 10월모바일 / 온라인 MMF인바이파를출시하였고, 14년 4월결제기능이포함된전자지갑바이두월렛을출시 바이두의바이파는알리바바의위어바오, 텐센트의리차이퉁에는못미치나출시첫날 1,700 억원을판매하는등의준수한성과달성 o ( 영국 ) 다수의스타트업들이편리성, 신속성, 낮은수수료등을무기로 FinTech 시장창출주도 ( 아지모 ) 페이스북등을통해 200여개국가에대한송금서비스를제공 ( 넛메그 ) 소액투자자대상온라인자산운용사로최소투자금액이 1,000파운드에불과하며, 저렴한포트폴리오구성수수료, 운용수수료제공및운용상황모니터링서비스등으로투명성제고 영국의기존투자운용사나투자자문사는최소투자자금이각각 25 만파운드, 5 만파운드수준 ( 시더스 ) 라인크라우드펀드로자금조달이어려운초기벤처에대한투자자를모집 최소투자금액은 10파운드이며 14. 5월말까지 100 여건의프로젝트에대한투자를성사시킴 ( 조파 ) P2P 대출서비스업체로대출자들의대출금액과이자율을조합해차입자의요구에맞는대출서비스를매칭해주고있으며, 여수신금리또한영국시중은행보다저렴 o ( 일본 ) 라쿠텐은은행라이선스획득을통해인터넷기업으로서금융업 플레이어로진출하며, 막강한고객기반과 ICT 기술을활용한가격경쟁력을 바탕으로기존금융사에큰위협으로부각 인터넷쇼핑몰의성공이후금융업에도진출하며기업확장의도구로수많은 인수합병진행 04 년 8 월에는아오조라카드를인수하며개인대출업무에진출. 이후증권, 보험, 전자화폐 등의분야에걸쳐인수합병을통해소위 라쿠텐경제권 을형성 이와같은성공은 1) 고객뿐만아니라쇼핑몰에입점한점주까지이르는회원 데이터베이스를활용한고객별맞춤서비스제공, 2) 컴퓨터초보자에게도쉬운 인터넷공통플랫폼을제공하며사용자편의성증대에기인 일례로, 전자상거래를이용하는고객별데이터를분석해서다양한캠페인과상품권유를통해고객의소비를유도하고, 여수신이아니더라도온라인송금등의분야에서꾸준히수수료수익창출 18

Ⅱ. ICT 기업이주도하는 FinTech 산업 또한라쿠텐그룹과연계된효율적인송금및결제시스템을제공함으로써, 보다방대한 고객에게서비스를제공하며규모의경제를통한원가절감가능 o ( 케냐 ) 케냐의통신사인 Safaricom( 영국보다폰자회사 ) 이시작한서비스인 M-Pesa 는금융산업에대한신규경쟁자로부각 M-Pesa 는 SMS

21 Ⅱ. ICT 기업이주도하는 FinTech 산업 또한라쿠텐그룹과연계된효율적인송금및결제시스템을제공함으로써, 보다방대한 고객에게서비스를제공하며규모의경제를통한원가절감가능 o ( 케냐 ) 케냐의통신사인 Safaricom( 영국보다폰자회사 ) 이시작한서비스인 M-Pesa 는금융산업에대한신규경쟁자로부각 M-Pesa 는 SMS 와송금기능을결합한모바일뱅킹의일종으로대리점의보급률이 은행보다월등히높다는점과대리점이현금을지속적으로취급한다는점에착안 고객들은통신사대리점에서은행처럼현금을예치하고, 이에대한증표로사이버머니의일종인 e-float 을핸드폰에발급받음. 이후, e-float 을 SMS 문자를통해원하는양만큼전송할수있으며, 이를전송받은고객은다시대리점을방문, 현금으로인출할수있는방식 M-Pesa 의송금수수료는은행을이용하는것보다월등히저렴하며, 편리성, 접근성으로 인해출시 10 년만에 6 백만명이상의가입자와 1 만개이상의대리점보유 누적회원수는 1,700 만명에이르며연간거래금액은 180 억달러 ( 약 19 조 2,150 억원 ) 으로케냐경제규모 43% 에육박 케냐의송금시장에서차지하는비중은출시이후 3 년만인 2010 년기준 8% 까지가파르게증가 M-Pesa 서비스는케냐내에서만그치지않고, 지금은 Vodafone 의글로벌네트워크를 활용, 개발도상국을중심으로빠르게확대 전세계적으로상당수의인구가금융서비스로부터소외되어있는것으로조사되고있으며, 특히, 이들인구는주로아시아와아프리카에집중 반면, 이들인구에대한휴대폰보급률은빠르게상승하는점에착안, Vodafone 은최근인도 등지에서 M-Pesa 서비스를시작했으며, 남유럽국가까지도확장을검토중 [ 그림 Ⅱ-3] M-Pesa 의주요시장 자료 : M-Pesa 19

22 Ⅱ. ICT 기업이주도하는 FinTech 산업 3 국내 ICT 기업의 FinTech 산업진출현황 o 국내 FinTech 시장은규제로인해뒤늦게출발하여글로벌시장에서뒤쳐짐 국내 FinTech 시장활성화의걸림돌이었던전자서명법, 전자금융거래법의 30 만원 이상공인인증서의무사용규제가 천송이코트이슈 를계기로폐지 '14 년 7 월말전자상거래결제간편화방안및계획이발표되면서공인인증서의무사용 규제폐지, 공인인증서이외대체인증수단제공추진, Non Active X 방식공인인증서 개발및보급등이추진 천송이코트이슈 란 SBS 드라마 별에서온그대 가중국인들에게인기를끌면서수많은중국인들이한국의쇼핑몰에서천송이코트직구매를시도했으나한국의짜증나는 Active X 기반공인인증서요구에구매를포기했다는얘기에대해대통령이이의해결을지시 o 글로벌시장에서 90 년대말부터시작된모바일결제서비스가국내시장에서는 10년대모바일지갑형태의초기단계서비스로제공되고있는형태, 국내 ICT 기업들은모바일간편결제서비스중심으로서비스제공 중국의알리바바및텐센트와같이 ICT 업체단독금융업이허용되지않는국내상황에서 ICT 업체들은국내카드및은행등과의제휴를통한결제및송금서비스개발에국한되어서비스개발 < 표 Ⅱ-4> 주요국내 ICT 기업의모바일결제서비스현황 자료 : 각사 20

Ⅱ. ICT 기업이주도하는 FinTech 산업 o 모바일결제서비스 1위인중국의 알리페이 와비교되는 카카오페이 에대한기대와우려공존 카카오페이는 LG CNS 와제휴하여신용카드를미리등록하면이후에는비밀번호만입력하면결제가가능한결제서비스 외부모바일쇼핑몰에서의이용방법은앱카드와동일하나,

23 Ⅱ. ICT 기업이주도하는 FinTech 산업 o 모바일결제서비스 1위인중국의 알리페이 와비교되는 카카오페이 에대한기대와우려공존 카카오페이는 LG CNS 와제휴하여신용카드를미리등록하면이후에는비밀번호만입력하면결제가가능한결제서비스 외부모바일쇼핑몰에서의이용방법은앱카드와동일하나, 카카오페이는이미대부분의국내스마트폰이용자가설치한카카오톡에서카드등록과이용이이루어지기때문에별도의앱설치가필요없다는장점 그러나대형카드사및가맹점과의계약미비, 모바일결제편의성제공에초점이되어있어 NFC 기반의오프라인매장결제시보안등의문제로난항예상 또한뱅크월렛카카오의 50만원충전한도등의국내금융규제환경하에서는제2의위어바오로성장하기에는한계 [ 그림 Ⅱ-4] 카카오페이가그리는미래의모습 자료 : 삼성증권 21

24 Ⅱ. ICT 기업이주도하는 FinTech 산업 4 맺음말 o 구글, 애플, 알리바바등글로벌 ICT 기업들의 FinTech 사업강화는국내 금융산업에위협으로작용할전망 ICT 기업은사용자결제정보, 전자상거래기록, SNS 활동, 위치정보등다양한 빅데이터의활용이가능해개인맞춤형금융서비스의제공가능 특히, 구글, 애플, 페이스북등대규모플랫폼생태계를보유하고있는업체들의 FinTech 시장진출은더욱큰영향을미칠전망 국내핀테크업계페이팔등해외업체들의진출이가시화되면연간 15 조원 ( 분기당 4 조원 ) 규모로성장한국내모바일결제시장을잠식할수있다고우려 ( 한국경제, ) 알리바바, 텐센트등중국기업들도자국시장을기반으로빠르게성장하고있으며, 한중 FTA 타결등으로인해한 중간금융거래도확대될전망 알리바바와텐센트는중국인관광객을대상으로국내다수가맹점확보중 o 전통금융산업에규제라는보호막이쳐져있는한국시장의특성상은행, 카드등전통금융업체들이 ICT 기업이주도하는 FinTech 산업에적극적으로참여, 협력을모색하는것이바람직 국내의경우, 결제와송금모두카드사와은행을거치게되어있어 ICT 기업의적극적인 FinTech 시장진출로인한결제및송금수수료에대한수익발생 ICT 업체들은시스템구축비용, 마케팅비용등을부담하고간편결제서비스를대신함으로써결제시장확대에기여 국내 ICT 기업들은 FinTech 산업의초보수준인송금, 결제수준에서벗어나빅데이터, 플랫폼생태계를기반으로한고차원적인금융서비스개발이필요 o FinTech 산업에참여한 ICT 업체들이은행이나카드사시스템에의존하지않고도송금및결제등의서비스를제공할수있도록규제완화및축소필요 국내각종규제로인해글로벌 ICT 기업들과의경쟁력이저하될수있으며, ICT 업체들이기득권을가진카드사나은행들과의제휴과정에서어려움이발생할소지가있음 22

25 2014 년 ICT Spot Issue 발간자료목록 호제목담당자이메일 1. 차세대인터넷전송방식 LiFi 이규환 berg 이스라엘창조경제의주역, 벤처산업 강회일 hikang 3. 최근특허소송동향및시사점 이재환 jaylee 1. 주요국의 ICT 일자리창출현황과시사점 박혜영 valuability 2. 스마트폰시장성장의돌파구로주목받는인도 정해식 hsjung 3. 모바일 ( 이동형 ) 로봇의최근동향 조성선 ssj 1. 상장 ICT 기업의특성비교 : 코스닥 vs. 나스닥 김현중 ilovemkt 2. 아베노믹스와일본벤처 강회일 hikang 3. ICT 산업에집중되는 NPE 특허소송 어윤봉 auh 1. 안드로이드운영체제동향및시사점 이규환 berg76 2. 자율주행차최근동향및도입이슈 이재환 jaylee 3. 오픈소스하드웨어동향및시사점 이승민 itzme 1. 구인 구직, 연결되어 (linked) 있습니까? 박혜영 valuability 2. 자국에서해외로보폭을넓히는중국스마트폰업체 정해식 hsjung 3. 양자점 (QD) 디스플레이최근동향 조성선 ssj 1. ICT 중소벤처의 IPO 이후실적 김현중 ilovemkt 2. IoT 전개동향및주요이슈 이재환 jaylee 1. 인공지능시장경쟁, 딥러닝으로재점화박혜영 valuability 7 2. 플렉시블디스플레이최근동향조성선 ssj 1. 3D 프린팅활용분야및발전전망유영신 yshin 8 2. 공유경제동향및시사점이승민 itzme 1. 스마트폰시장환경 3대쟁점정해식 junghs D프린팅의핵심, 소프트웨어채송화 shchae 1. 상장 ICT 기업의위험도평가김현중 ilovemkt O2O 최근동향조성선 ssj 1. ICT 산업위험요인도출및평가박혜영 valuability ICT 기업이주도하는 FinTech 산업유영신 yshin

26 1. 본보고서는정보통신기술진흥센터기술정책단산업분석팀에서수행하는 IT통계조사및동향분석 사업의연구결과입니다. 2. 본보고서의내용을전재할수없으며, 인용할때는반드시 미래창조과학부정보통신정보화및정책지원사업 (IT통계조사및동향분석 ) 의연구결과 임을밝혀야합니다. 3. 본보고서의내용은정보통신기술진흥센터의공식견해와다를수있습니다. 사업책임자 : 이효은 과제책임자 : 홍승표 참여연구원 : 변화성, 이재환, 조성선, 정해식, 김현중, 유영신, 박진국, 채송화, 이승민, 박혜영 - 기술정책단산업분석팀 대전광역시유성구엑스포로 567 전화 : (042) , 팩스 : (042)

Microsoft Word - ICT Reprot

Microsoft Word - ICT Reprot 주간기술동향 2014. 12. 31. ICT 산업위험요인도출및평가 * 1. 글로벌위험과위험관리전략 세계경제포럼 (WEF) 은매년세계경제를위협할위험을선정하고각위험의발생가 능성과영향력을예상하여발표 유선통신시장은지난 2005 년 100Mbps 속도의광랜이후 8 년만에새로운 속도 경 쟁이다시시작 WEF 는세계의변화와위험요인을인지할수있도록 글로벌위험 을해마다발표함 으로써국가별또는기업별핵심위험요인에대한관리방안구축및대응방향설정