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효림 황보
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1 ISSN 년 49 호 다시뛰는한국무역, 4 차산업혁명을선도한다! - 제 54 회무역의날기념 년 12월동향분석실 김건우 연구원 김경훈수석연구원 문병기수석연구원 심혜정수석연구원

3 CONTENTS [ 요약 ] ⅰ I. 살아나는세계경제 01 II 년한국무역호의 10 대기록 03 Ⅲ. 4 차산업혁명관련수출동향과선도품목 12 IV. 스마트공장으로부활하는제조업 15 V. 수출강소기업의 4 차산업혁명대비현황 18 Ⅵ. 결론및시사점 24 보고서내용문의처동향분석실김건우연구원 ( , astronaut@kita.net)

5 요약 2017 년우리나라수출은지난 2년간의부진을떨쳐내고세계 6위로올라섰다. 외적으로그동안침체되어있던세계경제가회복되며교역량이늘어났고내적으로반도체, 디스플레이, 석유화학등의주요품목을중심으로수출실적이크게개선된것이그이유다. 우리수출은작년 11월이후 12개월연속증가를기록하고있으며이추세는내년에도이어질것으로보인다. 올해 한국무역호 는다양한기록을쏟아내고있다. 올해우리나라의수출은 2011 년이후 6년만에가장높은증가율 (18.5%, 1~9 월기준 ) 을기록하며최고수출액달성을눈앞에두고있다. 또한무역 1조달러를 2014 년이후 3년만에, 세계수출 6위자리를 2년만에각각회복하여글로벌무역강국으로의입지를되찾을것으로전망된다. <2017 년한국무역호의 10 대기록 > 기록 비고 1. 수출 5,750 억달러 최고치 2. 반도체수출 900억달러돌파 단일품목기준최초 3. 벤처기업수출 200 억달러돌파 최초 4. 세계수출시장점유율 3.33% 최고치 5. 분기별수출 1,510 억달러달성 최고치 6. 무역 1조달러회복 3년만에처음 7. 세계수출 6위복귀 15년최초달성후두번째 8. 수출증가율 18.5% 달성 6년만에최고 9. 대중 미무역비중 35.8% 로감소 5년만에최저 10. 수출의경제성장기여율 78.5% 물량증가율 6.2% 5 년만에최고 6 년만에최고 올해의수출호조는경제전반으로긍정적인파급효과를보이고있다는점에서더욱의미가크다. 올해경제성장률이 2014 년이후처음으로 3% 를상회할것으로기대되는가운데수출의경제성장기여율은 5년만에가장높은 78.5%(1~9 월기준 ) 를기록했다. 수출물량증가율도 6년만에가장높은 6.2% 를기록하며국내생산과 IIT, 국제무역연구원 ⅰ

6 일자리창출에기여한것으로추정된다. 벤처기업수출의신장도이목을끈다. 벤처기업수출은 2017 년처음으로 200 억달러를돌파할것으로예상되는데, 벤처 기업은일반중소기업에비해고용창출효과가상대적으로높기때문이다. 미래의무역환경을좌우할 4차산업혁명과관련된우리기업들의수출실적도두각을보이고있다. 산업의쌀로도불리는반도체는단일품목으로는최초로수출 900 억달러를돌파하며수출증가를견인했고 4차산업혁명과관련된 8대신산업의수출은전년대비 29.1% 증가 (1~9 월기준 ) 하며같은기간의전체수출증가율 (18.5%) 을상회했다. 이중차세대반도체, 차세대디스플레이 (OLED), 에너지신산업 ( 태양광, 축전지등 ) 등 3개품목은 8대신산업수출의 80% 이상을차지하며증가세를주도했다. 제조업계는선제적인스마트팩토리구축을통해 4차산업혁명을맞이하고있다. 스마트팩토리를통해짧아진제품수명주기, 다변화된시장요구등생산환경변화에대해민첩하게대응하면서생산성향상, 납기단축, 불량률감소등의성과를낳고있다. 수출실적 1,000 만달러이상강소수출기업 420개사를조사한결과응답기업의 63.6% 가이미스마트팩토리를도입한것으로나타났다. 또한수출규모가 100 억 ~300 억원사이인수출기업의스마트팩토리도입률이 52.7% 에머무른반면 5,000 억원이상수출기업의도입률은 100.0% 로두배가까이높게나타나수출규모가클수록스마트팩토리를적극적으로도입하는것으로조사됐다. 특히이들기업은빅데이터 (45.2%), 사물인터넷 (33.3%), 센서 (31.4%) 순으로 ICT 융합기술을확보하기위해노력하고있다고응답하였다. < 수출강소기업이중요하게여기는 ICT 융합기술 > ⅱ 다시뛰는한국무역, 4 차산업혁명을선도한다!

7 본문

9 Ⅰ. 살아나는세계경제 글로벌금융위기이후장기저성장의늪에빠져있던세계경제가 2016 년하반기이후뚜렷한회복의조짐이나타나고있음 2016년세계경제성장률은 2009년이후최저치인 3.2% 를기록했으나, 올해는투자, 교역, 산업생산등의회복세가완만하게지속되는가운데작년보다 0.4%p 상승한 3.6% 를기록할전망 ( 17.10월, IMF) - 세계경제가예상보다빠른회복세를보이면서 IMF, OECD 등국제기구에서발표한올해경제성장률전망치도최근일제히상향조정되는양상 * 2017 년세계경제성장률전망치수정 : (IMF) 3.5%( 17.4) 3.6%( 17.10), (OECD) 3.3%( 16.11) 3.5%( 17.9) - OECD 경기선행지수 (OECD 국가 + BRICS 및인도네시아등 6개신흥국포함 ) 는 2016 년 2월저점 (99.4) 이후 2017 년 9월 (100.2) 까지 18개월연속상승세를이어가고있음 세계교역량증가율은 2016 년 2.4% 에서 2017 년에는 4.2% 로상승할것으로예상 (IMF, 17.10) 되며, 이에따라 2016 년 0.7:1 까지떨어졌던세계교역량증가율과경제성장률의비율도다시 1:1 이상으로회복되며교역증가세가세계경제성장을견인할전망 수출 수입 < 세계교역량전망 > ( 단위 : %) 기관 IMF( ) WTO(2017.9) 연도 p 2018 p p 2018 p 세계무역 ( ) 선진국 ( ) 신흥국 ( ) 선진국 ( ) 신흥국 ( ) 주 : IMF 는상품 + 서비스, WTO 는상품기준자료 : IMF World Economic Outlook( ), WTO Trade statistics and outlook(2017.9) IIT, 국제무역연구원 1

10 < 세계경제성장률추이 > < 세계수출물량 / 단가 / 금액증가율 > 자료 : IMF, World Economy Outlook( ) 자료 : WTO, CPB(2017 년세계수출물량 / 단가 ) 우리수출도세계경제의회복세에힘입어지난 2년간의침체에서벗어나본격적인상승국면에진입 우리수출은작년 11 월이후 12 개월연속증가세유지 * 수출증가율 (%) : ( 16.11) 2.3 ( 17.1) 11.0 (6) 13.4 (8) 17.4 (9) 34.9 (10) 7.1 가격효과가수출증가세를주도하는가운데세계수요회복에힘입어수출물량도확대 * 수출물량증가율 (%) : ( 15) 2.5 ( 16) 1.0 ( 17.1~9 월 ) 6.2(9 월 19.8% 증가 ) * 수출단가상승률 (%) : ( 15) ( 16) -6.4 ( 17.1~9 월 ) 9.4 계절조정후전기비수출은지난해 4/4분기부터증가하면서추세적인회복세가완연함 * 계절조정분기별수출증가율 (%, 전기비 ) : ( 16.4Q) 3.6 ( 17.1Q) 8.6 (2Q) 4.6 (3Q) 5.2 < 수출물량및수출단가추이 > < 계절조정분기별수출증가율추이 > 자료 : 한국은행자료를이용해저자계산자료 : 한국은행자료를이용해저자계산 2 다시뛰는한국무역, 4 차산업혁명을선도한다!

11 Ⅱ 년한국무역호의 10 대기록 1. 수출금액최고치기록 2014 년에 5,727 억달러를기록한이후 3 년만에기록경신눈앞 년우리나라수출은 4,751 억달러 (1~10 월 ) 를기록하여연말에는 5,750 억달러에달할것으로전망 < 우리나라의수출금액추이 > 자료 : 한국무역협회 수출 ( 증가율 ) 수입 ( 증가율 ) <2017 년수출입전망 > 2016 년 2017 년 ( 억달러, 전년동기대비 %) 1~10 월연간 1~10 월연간 e 4,050 (-8.0) 3,306 (-9.9) 4,954 (-5.9) 4,062 (-6.9) 4,751 (17.3) 3,928 (18.8) 5,750 (16.1) 4,780 (17.7) 수지 무역규모 7,356 9,016 8,679 10,530 자료 : 한국무역협회국제무역연구원 IIT, 국제무역연구원 3

12 2. 반도체수출단일품목최초로 900 억달러돌파예상 우리나라의반도체수출은 2015 년에기록한단일품목최고수출기록 (629.2 억달러 ) 을 2년만에 53.4% 증가한 965억달러로경신할전망 년에는반도체수출이 1 천억달러를넘볼듯 1980 년부터 90년대말까지약 20년간우리나라가가장많이수출한품목은섬유제품이었으나 2000 년대이후반도체, 자동차, 선박등이우리나라의주력품목으로부상 년이후반도체의독주가이어지고있음 < 단일품목최고수출금액달성기록 (1980~2017)> ( 단위 : 억달러 ) 연도품목수출금액연도품목수출금액 1980 년섬유제품 년반도체 년섬유제품 년자동차 년섬유제품 년반도체 년섬유제품 년반도체 년섬유제품 년반도체 년섬유제품 년선박 년섬유제품 년선박 년섬유제품 년반도체 년섬유제품 년선박 년섬유제품 년반도체 년섬유제품 년반도체 년섬유제품 년반도체 년섬유제품 년반도체 965.0* 주 : 13 대주력품목기준 : 섬유 (MTI 4), 반도체 (MTI 831), 자동차 (MTI 741), 선박 (MTI 746) * 추정치 4 다시뛰는한국무역, 4 차산업혁명을선도한다!

3. 벤처기업수출처음으로 200 억달러돌파예정 벤처기업수출은전년대비두자릿수의증가세를기록하며처음으로 200억달러를상회하며최대치를경신할것으로보임 - 벤처기업은 2017 년 1~9 월기간동안전년동기대비 14.6% 증가한 148 억달러를수출함 - 50.

13 3. 벤처기업수출처음으로 200 억달러돌파예정 벤처기업수출은전년대비두자릿수의증가세를기록하며처음으로 200억달러를상회하며최대치를경신할것으로보임 - 벤처기업은 2017 년 1~9 월기간동안전년동기대비 14.6% 증가한 148 억달러를수출함 % 의증가율을기록한 2010 년이후최초로두자릿수증가율을기록 벤처기업들은중국, 베트남, 미국등으로의수출비중이높으며계측제어분석기, 반도체 평판디스플레이제조용장비등의자본재와반도체 무선통신기기 자동차등의부품을주로수출하는것으로나타남 * 대상국별수출비중 (%, 17 년 1~9 월 ) : ( 중국 ) 24.5 ( 베트남 ) 14.3 ( 미국 ) 12.8 ( 일본 ) 7.7 * 품목별수출비중 (%, 17 년 1~9 월, MTI 3 단위기준 ) : ( 계측제어분석기 )7.2 ( 반도체 )5.2 ( 무선통신기기 )5.1 ( 반도체제조용장비 )4.1 ( 자동차부품 )2.6 ( 평판 DP 제조용장비 )2.6 벤처기업은일반중소기업에비해고용창출효과가월등한것으로나타나벤처기업의수출호조는국내일자리창출로이어질것으로기대 * 16 년에벤처투자를받은기업들의 15 년대비고용증가율은 19.9% 로 4.5% 의고용증가율을기록한전체중소기업 ( 13~ 14 년기준 ) 의 4 배이상높은것으로나타남 ( 중소벤처기업부, ) < 우리나라벤처기업의수출금액및증가율 > 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 5

14 4. 세계수출시장점유율최고치경신 금년 (1~6 월 ) 우리나라수출의세계시장점유율은 3.33% 를기록하면서최고치 (2015년 3.19%) 를경신할것으로예상 < 우리나라의세계수출비중 > 5. 분기별수출 1,510 억달러로최고기록달성 2017 년 3/4분기수출은전년동기대비 24.0% 증가한 1,510 억달러를기록하여처음으로분기별수출 1,500 억달러를돌파함과동시에분기별수출최고기록을경신 < 분기별최고수출금액달성기록 > 최초돌파시점 100억달러 1986년 4/4분기 억달러 2003년 4/4분기 ,000억달러 2007년 4/4분기 1, ,500억달러 2017년 3/4분기 1,510.4 자료 : 한국무역협회 ( 단위 : 억달러 ) 수출금액 6 다시뛰는한국무역, 4 차산업혁명을선도한다!

6. 3 년만에무역 1 조달러회복 2017 년글로벌경기회복과반도체, 석유화학, 디스플레이등주력산업의호조로 3년만에무역 1조달러회복을눈앞에두고있음 - 우리나라는 2011 년에처음으로무역 1조달러를달성한뒤 2014 년까지 4년연속 1조달러를유지했으나글로벌경기침체로 2015 년, 2016 년 2년연속으로실패함 < 우리나라무역규모 1 조달성기록 > 1

15 6. 3 년만에무역 1 조달러회복 2017 년글로벌경기회복과반도체, 석유화학, 디스플레이등주력산업의호조로 3년만에무역 1조달러회복을눈앞에두고있음 - 우리나라는 2011 년에처음으로무역 1조달러를달성한뒤 2014 년까지 4년연속 1조달러를유지했으나글로벌경기침체로 2015 년, 2016 년 2년연속으로실패함 < 우리나라무역규모 1 조달성기록 > 1 조달러는세계전체교역규모의 3.1%(2016 년기준 ) 로 2016 년에무역 1 조달러를달성한국가는미국, 중국, 독일등 8 개국 - 무역 1조달러이상을달성한 8개국은 2016년전세계무역의 47.5% 를차지했으며전세계 GDP의 59.0% 를차지하고있음 < 무역 1조달러클럽의특징 (2016 년 )> 국가 무역무역규모세계교역명목 GDP 세계 GDP 순위 ( 억달러 ) 비중 (%) ( 억달러 ) 비중 (%) 미국 1위 37, , 중국 2위 36, , 독일 3위 23, , 일본 4위 12, , 프랑스 5위 10, , 네덜란드 6위 10, , 홍콩 7위 10, , 영국 8위 10, , 조달러클럽합계 152, , 자료 : WTO( 무역규모 ), IMF(GDP) IIT, 국제무역연구원 7

16 7. 세계수출 6 위복귀 (2015 년에최초달성후두번째 ) 금년 (1~9 월기준 ) 우리나라의세계수출순위는홍콩과프랑스를추월하며 2016 년 8위에서 6위로 2계단상승 < 연도별세계수출순위 > ( 단위 : 비중 %) 순위 2000년 2005년 2010년 2013년 2015년 2016년 2017년 1 위 2 위 3 위 4 위 5 위 6 위 7 위 8 위 9 위 10 위 12 위 미국 독일 중국 중국 중국 중국 중국 (12.11) (9.24) (10.31) (11.66) (13.79) (13.12) (12.50) 독일 미국 미국 미국 미국 미국 미국 (8.54) (8.57) (8.36) (8.33) (9.11) (9.08) (9.05) 일본 중국 독일 독일 독일 독일 독일 (7.42) (7.25) (8.23) (7.62) (8.05) (8.37) (8.27) 프랑스 일본 일본 일본 일본 일본 일본 (5.07) (5.66) (5.03) (3.77) (3.79) (4.03) (4.02) 영국 프랑스 네덜란드 네덜란드 네덜란드 네덜란드 네덜란드 (4.42) (4.41) (3.75) (3.54) (3.46) (3.57) (3.68) 캐나다 네덜란드 프랑스 프랑스 한국 홍콩 한국 (4.28) (3.87) (3.42) (3.07) (3.19) (3.23) (3.33) 중국 영국 한국 한국 홍콩 프랑스 홍콩 (3.86) (3.72) (3.05) (2.95) (3.10) (3.14) (3.12) 이탈리아 이탈리아 이탈리아 영국 프랑스 한국 프랑스 (3.72) (3.55) (2.92) (2.85) (3.07) (3.10) (3.07) 네덜란드 캐나다 영국 홍콩 영국 이탈리아 이탈리아 (3.61) (3.43) (2.72) (2.83) (2.79) (2.89) (2.89) 홍콩 벨기에 벨기에 러시아 이탈리아 영국 영국 (3.14) (3.18) (2.66) (2.75) (2.77) (2.56) (2.57).. 한국.. 한국 (2.67) (2.71) 주 : 2017 년순위는 1~9 월수출실적기준, 비중은 1-6 월수출실적기준으로집계자료 : WTO 다시뛰는한국무역, 4 차산업혁명을선도한다!

17 8. 수출증가율은 18.5% 로 6 년만에최고치기록 우리나라의수출증가율은 18.5%(2017 년 1~9월기준 ) 을기록하여 2011 년 19.0% 를기록한이후 6년만에가장높은증가율을기록 년, 2016 년 2 년연속마이너스를기록한뒤 3 년만에플러스로반등 2017 년우리수출은세계 10 대수출국중가장높은수출증가율을기록 * 세계 10 대수출국의수출증가율 (1~9 월기준, 전년동기대비, %, 수출규모순위순 ) : 1 중국 미국 독일 일본 네덜란드 한국 홍콩 프랑스 이탈리아 영국 8.3 < 우리나라의수출증가율 > 자료 : 한국무역협회 < 주요국수출동향 (2017년 1~9월 )> 순위 국가 수출액 ( 억달러 ) 증가율 (%) 16년순위 1 중국 16, 미국 11, 독일 10, 일본 5, 네덜란드 4, 한국 4, 홍콩 4, 프랑스 3, 이탈리아 3, 영국 3, 자료 : WTO, 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 9

9. 대중국 미국무역비중은 35.8% 로 5 년만에최저 중국과미국에대한우리수출의의존도는최근 2년간감소추세를보이며금년 35.8% 로 2012 년 (35.2%) 이후 5년만에가장낮은수치기록 - 2015 년 39.3%( 對중국 26.0%, 對미국 13.3%) 까지올랐던대중국 미국수출비중은 2017년 35.8% 로 3.

18 9. 대중국 미국무역비중은 35.8% 로 5 년만에최저 중국과미국에대한우리수출의의존도는최근 2년간감소추세를보이며금년 35.8% 로 2012 년 (35.2%) 이후 5년만에가장낮은수치기록 년 39.3%( 對중국 26.0%, 對미국 13.3%) 까지올랐던대중국 미국수출비중은 2017년 35.8% 로 3.5%p 하락 < 우리나라의對중국 미국수출비중합계 > 자료 : 한국무역협회 같은기간동안아세안, EU, 인도등으로의수출비중이늘어나며우리나라수출은수출지역다변화를통해중국과미국에대한의존도를낮추는모습 - 지난 2년간중국, 미국, 일본으로의수출비중은각각 2.4%p, 1.2%p, 0.3%p 감소한반면아세안, EU, 인도로의수출비중은각각 2.3%p, 0.6%p, 0.5%p 증가 < 우리나라의수출비중감소지역 > < 우리나라의수출비중증가지역 > 자료 : 한국무역협회 자료 : 한국무역협회 10 다시뛰는한국무역, 4 차산업혁명을선도한다!

10. 수출의경제성장기여율은 78.5%(5 년만에최고 ) 물량증가율은 6.2%(6 년만에최고 ) 1~9 월동안우리경제는 3.1% 성장했으며수출의경제성장에대한기여율은 78.5% 로 2012 년 (93.9%) 이후 5년만에가장높은수치를기록 * 1~9 월경제성장률 (3.1%) 에대한지출항목별기여율 (%) : ( 재화수출 ) 78.5 ( 설비투자 ) 47.

19 10. 수출의경제성장기여율은 78.5%(5 년만에최고 ) 물량증가율은 6.2%(6 년만에최고 ) 1~9 월동안우리경제는 3.1% 성장했으며수출의경제성장에대한기여율은 78.5% 로 2012 년 (93.9%) 이후 5년만에가장높은수치를기록 * 1~9 월경제성장률 (3.1%) 에대한지출항목별기여율 (%) : ( 재화수출 ) 78.5 ( 설비투자 ) 47.5 ( 민간소비 ) 35.3 ( 서비스수출 ) 금년수출호조는높은물량증가율이동반되어국내생산과일자리회복에도기여하고있음 년수출물량증가율은 6.2%(1~9 월기준 ) 로 2011 년 (13.9%) 이후 6년만에최고치 - 우리나라의 1~9월수출물량과수출단가는세계수출상위 10개국가중재수출이 96.2% 에달하는홍콩을제외하고최고수준을기록 - 상장된제조업체들은금년상반기에수출증가율이 3년만에처음으로증가세로돌아서며상장제조업체들고용증감률도 3년만에플러스로전환 * 상장제조업체 ( 총 916 개사 ) 수출증가율 (%) : ( 14)4.1 ( 15)-9.0 ( 16)-8.6 ( 17. 上 )19.3 * 상장제조업체고용증가율 (%) : ( 14)1.9 ( 15)-0.2 ( 16)-0.9 ( 17. 上 )0.2 < 재화수출의경제성장기여율추이 > <1~9 월수출상위 10 개국가의물량증가율 > 주 : 세계평균및유로존 ( 미국, 독일, 네덜란드, 이탈리아 ), 홍콩은 1~8 월, 프랑스와영국은 1~7 월기준자료 : 한국은행, 각국관세청및통계청, 네덜란드 CPB, CEIC IIT, 국제무역연구원 11

Ⅲ. 4 차산업혁명관련수출동향과선도품목 1. 새로운수출동력으로부상하는 8 대신산업 8 대신산업이란? 신산업민관협의회 선정 ( 16.

20 Ⅲ. 4 차산업혁명관련수출동향과선도품목 1. 새로운수출동력으로부상하는 8 대신산업 8 대신산업이란? 신산업민관협의회 선정 ( 월 ) 12 대신산업가운데 HS 코드신설 지정을통해수출실적집계가가능한 9 개산업중 프리미엄소비재 를제외한 8 개품목 - 1 전기차, 2 로봇, 3 바이오헬스, 4 항공우주, 5 에너지신산업 ( 태양광 전기차 /ESS 용축전지 스마트미터 ), 6첨단신소재, 7차세대디스플레이, 8차세대반도체 우리나라의 8대신산업수출은전년대비 29.1% 증가 (1~9 월기준 ) 하며같은기간의전체수출증가율 (18.5%) 을상회함 전체수출에서신산업이차지하는비중은 12.0% 로꾸준히상승하고있음 * 전체수출중신산업비중 (%) : ( 14)8.3 ( 15)9.9 ( 16)11.2 ( 17.1~9 월 )12.0 <8 대신산업수출동향 > < 신산업수출비중 > 자료 : 한국무역협회 자료 : 한국무역협회 12 다시뛰는한국무역, 4 차산업혁명을선도한다!

21 2. 신산업수출을주도하는 Top 3 품목 현재신산업수출은차세대반도체가과반이상의비중을차지하며견인하고있으며차세대디스플레이와에너지신산업이그뒤를잇고있음 - 수출비중 Top 3 품목은 8 대신산업수출의 83.2% 차지 (1~9 월기준 ) - Top 3 품목모두 4차산업혁명시대의핵심적인역할을수행하고있으며우리나라기업들이세계적인경쟁력을지니고있어앞으로도신산업수출의주도적인역할을수행할것으로기대 <8 대신산업의품목별수출비중 ( 17 년 1~9 월 )> 자료 : 한국무역협회 IIT, 국제무역연구원 13

< 수출비중 Top 3 신산업의수출동향및특징 > 산업명 1. 차세대반도체 수출동향및특징 2017 년차세대반도체수출은 316 억달러 (1~9 월 ) 로전년동기대비 22.1% 증가 * 수출증가율 (%): ( 14)-2.0 ( 15)7.6 ( 16)3.5 ( 17.1~9 월 )22.

2%) 를기록하며호조를보임 사물인터넷 자율주행차등의신규시장성장과스마트폰프리미엄화로인한홍채인식, 지문인식용부품수요증가로차세대반도체수출은내년에도증가할것으로기대 주요국내수출기업 : 삼성전자, SK 하이닉스 2. 차세대디스플레이 (OLED) 올해 OLED 수출은 64 억달러 (1~9 월 ) 를기록, 전년동기대비 28.

4 초소형디스플레이, 3 차원디스플레이, 투명및플렉시블디스플레이등사물인터넷 (IoT) 을활용한가전에대한수요가급증함에따라더얇고가벼우면서전력소모가적은유기발광다이오드 (OLED) 디스플레이가각광받고있음 - 세계디스플레이시장에서 OLED 점유율은 2017 년 18.9% 에서 2023 년 35.

22 < 수출비중 Top 3 신산업의수출동향및특징 > 산업명 1. 차세대반도체 수출동향및특징 2017 년차세대반도체수출은 316 억달러 (1~9 월 ) 로전년동기대비 22.1% 증가 * 수출증가율 (%): ( 14)-2.0 ( 15)7.6 ( 16)3.5 ( 17.1~9 월 )22.1 차세대반도체를구성하는복합구조집적회로 (MCP) 와시스템반도체는올해각각 149 억달러 (1~9 월, 전년동기대비 9.6% 증가 ), 167 억달러 (40.2%) 를기록하며호조를보임 사물인터넷 자율주행차등의신규시장성장과스마트폰프리미엄화로인한홍채인식, 지문인식용부품수요증가로차세대반도체수출은내년에도증가할것으로기대 주요국내수출기업 : 삼성전자, SK 하이닉스 2. 차세대디스플레이 (OLED) 올해 OLED 수출은 64 억달러 (1~9 월 ) 를기록, 전년동기대비 28.4% 증가함 * 수출증가율 (%): ( 14)-18.2 ( 15)28.5 ( 16)24.1 ( 17.1~9 월 )28.4 초소형디스플레이, 3 차원디스플레이, 투명및플렉시블디스플레이등사물인터넷 (IoT) 을활용한가전에대한수요가급증함에따라더얇고가벼우면서전력소모가적은유기발광다이오드 (OLED) 디스플레이가각광받고있음 - 세계디스플레이시장에서 OLED 점유율은 2017 년 18.9% 에서 2023 년 35.3% 까지확대될전망 우리나라기업들의 AMOLED 세계시장점유율은 2016 년기준 98.1% 에달함 - 중소형스마트폰용 OLED 는삼성디스플레이, 대형 TV 용 OLED 는 LG 디스플레이가주도하고있음 에너지신산업수출은 2017 년 48 억달러 (1~9 월 ) 를기록, 전년대비 26.8% 증가 ( 태양광품목은증가율계산에서제외 ) * 수출증가율 (%): ( 14)-0.1 ( 15)-5.0 ( 16)17.2 ( 17.1~9 월 ) 에너지신산업 2017 년태양광관련수출은 21 억달러 (1~9 월 ) 로전체에너지신산업수출의 44.3% 를차지함 - 태양광수출은태양광모듈 ( 비중 56.7%) 과폴리실리콘 (35.9%) 이주를이루고있음 * 태양광모듈은여러개의태양전지셀을하나의태양전지판으로연결한제품 ( 대표기업 : 신성이엔지, 에스에너지등 ) * 폴리실리콘은태양전지셀의원료가되는제품 ( 대표기업 : OCI, 한화케미컬등 ) 전기차및 ESS 용축전지의올해수출은 26 억달러 (1~9 월 ) 로전년대비 26.2% 증가했으며에너지신산업수출의 54.8% 차지 - 세계축전지시장규모는전기자동차용전지를중심으로빠르게성장할전망 ( 용량기준 : 16 년 98.5Gwh 20 년 544.2Gwh(452% 증가 )) * 국내대표수출기업 : LG 화학, 삼성 SDI 자료 : 한국무역협회, 국제무역연구원 (2017), 그외각종언론보도취합 14 다시뛰는한국무역, 4 차산업혁명을선도한다!

23 Ⅳ. 스마트공장으로부활하는제조업 스마트공장 (Smart Factory) 이란? 설계 개발, 제조, 유통 물류등생산전과정에인공지능 (AI), 사물인터넷 (IoT), 스마트센서, 3D 프린팅, 빅데이터등 ICT( 정보통신기술 ) 를적용하여생산성, 품질, 고객만족도를향상시키는지능형유연생산공장을의미 최근우리제조업은 4차산업혁명시대에대응하여산업경쟁력강화를목표로스마트공장에주목하고있음 제조업경쟁심화, 짧은제품수명주기, 다변화된시장요구등생산환경변화에따라효율적인제조환경이요구 선진국의제조업유턴 ( 리쇼어링 ), 중국, 베트남등신흥국추격에대응하여고부가가치기술중심스마트공장추진은제조업경쟁력강화를위해필수적 - 독일, 미국, 일본등제조선진국들은스마트공장도입을통해제조업혁신을선도하고있음 * 독일 ( 지멘스, 보쉬 ), 미국 (GE), 일본 ( 인텔 - 미쓰비시 ) 우리기업들의스마트공정도입은확산추세임 국내스마트공장보급수는 2014 년 227 개에서 2016 년 2,800 개로증가 - 정부는 2020 년까지스마트공장 1만개확산및중소 중견기업 1/3에대한 IT 생산관리수준스마트화를목표로내세우고있어향후스마트공장보급확산이더욱활발해질것으로전망 * 스마트공장구축이필요하다고응답한중소 중견기업 (600 개사대상 ; 스마트공장추진단 ) : ( 15 년 1 월 ) 57% ( 16 년 5 월 ) 86.3% ( 16 년 12 월 ) 91.9% ** 2015 년 6 월민관합동기관인스마트공장추진단이설립되어, 중소 중견기업을대상으로스마트팩토리솔루션구축및관련하드웨어구입을지원 IIT, 국제무역연구원 15

24 스마트공장관련정부 R&D 지원금액은 2010~2015 년누적 2,568 억원규모로 2011 년이후지속적으로증가 * 정부는 제조혁신 3.0 전략 을통해스마트공장고도화와스마트제조기술개발을추진중이며, 2017 년중민관합동으로총 1,108 억원투입계획 < 국내스마트공장보급추이 > < 스마트공장관련정부 R&D 지원 > 주 : 2017, 2020 년은정부목표수자료 : 스마트공장추진단 자료 : 한국과학기술기획평가원 1) 선진국과비교하여아직까지는구축기업의스마트화수준이초기단계에머물고있으나대기업과중견기업을중심으로보급이확대되고있음 < 국내스마트공장도입대표사례 > 업체포스코 LS산전현대위아동양피스톤 현황 빅데이터기반제품불량예측, 공장신설시가상현실검증, RFID/GPS 기반물류체계구축 공장디지털화를통해실시간제품품질검사빅데이터기반수요예측시스템도입 지멘스와협력하여제품설계부터공정까지 3D 시뮬레이션결과물에대해확인이가능한팩토리솔루션구축 센서부착생산설비로공정실시간모니터링사물인터넷활용유통및생산관리 자료 : 국내외언론자료정리 우리경제는제조업수출의존도가높아스마트공장구축에기반한제조업의질적성장을통해장기성장동력을모색할수있음 1) 4 차산업혁명대응을위한스마트공장 R&D 현황및시사점, 월 16 다시뛰는한국무역, 4 차산업혁명을선도한다!

25 스마트공정도입기업은생산성향상, 원가절감, 납기단축등생산경쟁력이향상됨 * 스마트공장도입성과 (1,861 개사대상 ) 2) : 생산성 23% 증가, 불량률 46% 감소, 원가 16% 절감, 납기일 35% 단축 - 생산에투입된인력과공정시간을절약함과동시에품질향상, 불량감소로고객신뢰도를확보하면서다시매출증대로이어지는선순환을일으킴 이러한경쟁력향상이사업다각화, 신규판로개척, 일자리창출등경영실적개선으로도이어짐 년스마트공정구축지원을받은 2,700 여개기업대상, 공정도입이후매출이나고용증가율이제조업전체평균을상회한것으로나타남 < 스마트공정이후매출액변화 > < 스마트공정이후고용규모변화 > 주 : 2014 년구축지원한 2,777 개사분석자료 : 스마트공장추진단 특히시스템자동화가고용에악역향을줄것이란우려와달리생산인력재배치, 연구및전문인력채용, 매출증대에따른고용증대효과로일자리창출에도크게기여 <LS 산전인터뷰 > 스마트팩토리는작업의질을높인다. 스마트공정도입으로품질관리, 설비운영을컴퓨터시스템이자동처리 기존단순업무에투입되는인력을다른생산라인에재배치하여효율적인력관리. 또한전문인력이데이터를보고이를어떻게할것인가고차원적인업무에집중하면서양질의일자리창출에도기여 2) 2016 년 12 월스마트공장도입완료된제조업 1,861 개사를대상으로전 후성과비교 ( 자료 : 스마트공장추진단 ) IIT, 국제무역연구원 17

26 Ⅴ. 수출강소기업의 4 차산업혁명대비현황 조사개요 조사범위 : 2016 년수출실적 1,000 만달러이상기업 (2,428 개사 ) 대상조사 ( 무역통계상직접수출기업실적만집계, 대기업, 간접수출은제외 ) 응답기업 : 420 개사 ( 응답수 462 개사중유효표본수 ) 조사기간 : 2017 년 10 월 12 일 ~ 10 월 31 일 조사방법 : 전화, 이메일및팩스조사 1. 수출강소기업의미래기술수요및확보수준 수출강소기업의 4차산업혁명대비현황을파악하기위해설문조사를실시한결과대부분의응답기업이빅데이터가향후미래비즈니스에가장중요한정보통신기술 (ICT) 융합기술이라고응답함 45.2% 의기업이향후미래비즈니스에가장중요한 ICT 융합기술로빅데이터를꼽았으며사물인터넷 (33.3%), 센서 (31.4%) 가그뒤를이음 < 수출강소기업이중요하게여기는 ICT 융합기술 > 주 : 중복선택가능문항 18 다시뛰는한국무역, 4 차산업혁명을선도한다!

27 품목별로주요관심기술에편차가큰것으로조사됨 가전, 전기 전자제품, 휴대폰 / 무선통신기기부품, 반도체등은사물인터넷, 자동차와자동차부품은로봇, 생활용품은 3D 프린팅, 반도체와의료 정밀및광학기기는센서를각각가장중요한 ICT 융합기술로꼽음 < 품목별핵심 ICT 융합기술 > 전기 전자제품, 휴대폰및부품, 반도체, 가전 자동차자동차부품 생활용품 반도체의료 정밀 / 광학기기 사물인터넷로봇 3D 프린팅센서 < 수출품목별미래비즈니스를위한 ICT 융합기술 > ( 단위 : %) 구분 비중 수출품목별 사물인터넷빅데이터 AI 로봇 3D 프린팅 AR VR 센서기타없음 농수산물 플라스틱 / 고무제품 섬유 의복 / 가죽제품 생활용품 석유제품 화학공업제품 화장품및의약품 철강 / 비철금속제품 기계류 가전 전기, 전자제품 휴대폰 / 무선통신기기부품 반도체 디스플레이 자동차 자동차부품 선박 의료 정밀 / 광학기기 IIT, 국제무역연구원 19

28 응답기업들의 ICT 융합기술확보수준은전반적으로아직낮은수준에머물러있는것으로조사되었으나수출규모가클수록확보수준이높은것으로나타남 응답기업의 67.1% 는자사의 ICT 융합기술확보수준이낮다고응답 수출규모가클수록보통또는높은수준의기술을확보하고있다고응답한기업의비중이높게나타나 5,000 억원이상을수출하는업체의 70% 이상이보통이상의 ICT 기술을확보하고있다고응답함 <ICT 융합기술확보수준 > < 수출규모별보통이상기술확보비율 > ICT 융합기술확보수준은가전, 휴대폰 / 무선통신기기부품, 반도체, 디스플레이업종에서상대적으로양호한것으로나타남 반면석유제품, 화학공업제품, 화장품및의약품, 선박은 ICT 융합기술확보수준이매우낮은것으로나타남 < 수출품목별 ICT 융합기술확보수준 > 융합기술수준 매우낮음낮음양호 ( 보통수준 ) 석유제품, 화학공업제품, 화장품및의약품, 선박 농수산물, 플라스틱 / 고무제품, 섬유 의복 / 가죽제품, 생활용품, 석유제품, 화학공업제품, 철강 / 비철금속제품, 기계류, 전기, 전자제품, 자동차, 자동차부품, 선박, 의료 정밀 / 광학기기 가전, 반도체, 휴대폰 / 무선통신기기부품, 디스플레이 20 다시뛰는한국무역, 4 차산업혁명을선도한다!

29 2. 수출강소기업의스마트팩토리실태 설문조사결과응답기업의 63.6% 가스마트팩토리 ( 제조과정자동화 ) 를도입하여운영하고있는것으로나타남 일부공정에만자동화 ( 바코드및 RFID) 를도입하는기초단계에있는기업이 30.7%, 설비로부터실시간데이터를수집하고 ( 중간 1단계 ) 설비제어를자동화하는 ( 중간 2단계 ) 단계에이른기업이 28.1% 에각각달함 - 설비 - 자재 - 관리시스템간실시간정보교환이이루어지는고도화단계에도달한기업은 4.4% 에불과함 < 스마트팩토리도입단계 > 도입단계 내용 1. 기초단계바코드, RFID 등을통해일부공정에만자동화를도입 2. 중간 1 단계설비로부터실시간데이터를수집할수있는시스템구축 3. 중간 2 단계수집된데이터를바탕으로설비제어를자동화 4. 고도화단계 설비 - 자재 - 관리시스템간실시간정보교환을통해하나의공장에서다양한제품을생산하고설비효율을제고 < 수출강소기업의스마트팩토리도입수준 > IIT, 국제무역연구원 21

수출규모가클수록스마트팩토리도입률과도입수준이높은것으로분석됨 수출규모가 100억 ~300

30 수출규모가클수록스마트팩토리도입률과도입수준이높은것으로분석됨 수출규모가 100억 ~300 억원사이인수출기업의스마트팩토리도입률이 52.7% 에머무른반면 5,000억원이상수출기업의도입률은 100.0% 로두배가까이되는것으로나타남 중간단계이상의스마트팩토리가도입된기업의비중도수출규모가클수록높은것으로나타나스마트팩토리도입수준과수출규모간에는양의상관관계가있는것으로분석됨 < 수출규모별스마트팩토리도입률및도입수준 > 품목별로보면자동차부품, 생활용품, 자동차등 3개품목의스마트팩토리도입비율이가장높게조사된반면선박, 석유제품, 기계류등 3개품목의도입비율이가장낮은것으로나타남 < 스마트팩토리도입률상위 3 개및하위 3 개품목 > 22 다시뛰는한국무역, 4 차산업혁명을선도한다!

31 도입수준으로보면휴대폰및무선통신기기부품, 반도체, 디스플레이등의 IT 관련제조업의평균적인스마트팩토리도입수준이높은반면석유제품, 기계류, 선박등은전반적으로낮게조사됨 - 도입수준이낮다 ( 기초단계이하 ) 고응답한기업중 56.4% 는제품특성상추진할필요가없다고응답했으며투자비용조달이어렵다 (22.0%) 는응답과국내자동화기술력이부족하다 (11.7%) 는응답이뒤를이음 < 품목별평균스마트팩토리도입수준 > 자동화미적용 기초단계 플라스틱및고무제품석유제품기계류선박 농수산물, 섬유 의복및가죽제품, 생활용품, 화학공업제품, 화장품및의약품, 자동차부품철강및비철금속제품가전, 전기 전자제품 중간단계 고도화단계 휴대폰및무선통신기기부품반도체, 디스플레이자동차, 의료 정밀및광학기기 없음 주 : 품목별응답기업의중간값을기준으로분류 IIT, 국제무역연구원 23

32 Ⅵ. 결론및시사점 우리수출은세계경제의회복세와세계교역량증가세에힘입어지난 2년간의침체에서벗어나본격적인상승국면에진입 올해한국수출은 2014 년이후 3년만에플러스로전환되었으며작년 11월이후 12개월연속증가세유지 * 수출증가율 (%) : ( 14) 2.3 ( 15) -8.0 ( 16) -5.9 ( 17.1) 11.0 (6) 13.4 (8) 17.4 (10) 년세계경제성장률은 2009 년이후최저치인 3.2% 를기록했으나, 올해는작년보다 0.4%p 상승한 3.6% 를기록할전망이며세계교역량증가율은 2016년 2.4% 에서 2017년에는 4.2% 로상승예상 (IMF, 17.10) 올해한국무역은신기록 5개를포함, 총 10개의기록을달성하며양과질에서성장한모습을시현 올해수출은 2011 년이후 6년만에가장높은증가율 (18.5%, 1~9월기준 ) 을기록하며역대최고수출액달성을눈앞에두고있음 무역 1조달러를 2014 년이후 3년만에, 세계수출 6위자리를 2년만에각각회복하여글로벌무역강국으로의입지를강화할전망 수출의경제파급효과또한근래들어가장높은수치기록 - 수출의경제성장기여율은 5년만에가장높은 78.5% 를기록했으며국내생산및일자리창출과연결되는물량증가율도 6년만에가장높은 6.2% 기록 - 벤처기업수출은 2017년처음으로 200억달러를돌파함에따라높은고용창출효과기대 중국과미국으로의수출비중이 35.8% 로 5년만에가장낮은수치를기록하며중국과미국에대한수출의존도감소및수출시장다변화 24 다시뛰는한국무역, 4 차산업혁명을선도한다!

33 <2017 년한국무역호의 10 대기록 > 기록 1. 수출 5,750 억달러최고치 2. 반도체수출 900 억달러돌파단일품목기준최초 3. 벤처기업수출 200 억달러돌파최초 4. 세계수출시장점유율 3.33% 최고치 5. 분기별수출 1,510 억달러달성최고치 6. 무역 1 조달러회복 3 년만에처음 7. 세계수출 6 위복귀 15 년최초달성후두번째 8. 수출증가율 18.5% 달성 6 년만에최고 9. 대중 미무역비중 35.8% 로감소 5 년만에최저 10. 수출의경제성장기여율 78.5% 물량증가율 6.2% 5 년만에최고 6 년만에최고 비고 4 차산업혁명관련 8 대신산업수출은우리나라의새로운수출동력으로부상함 우리나라의 8대신산업수출은전년대비 29.1% 증가 (1~9 월기준 ) 하며같은기간의전체수출증가율 (18.5%) 을상회함 - 전체수출에서신산업이차지하는비중은 12.0% 로꾸준히상승하고있음 현재신산업수출은차세대반도체가과반이상의비중을차지하며견인하고있으며차세대디스플레이와에너지신산업이그뒤를잇고있음 - Top 3 품목 ( 차세대반도체, 차세대디스플레이, 에너지신산업 ) 모두우리나라기업들이세계적인경쟁력을지니고있어앞으로도신산업수출의주도적인역할을수행할것으로기대 * 8 대신산업전체수출대비비중 (%, 17 년 1~9 월기준 ) : ( 차세대반도체 )61.4, ( 차세대디스플레이 )12.5, ( 에너지신산업 )9.2, (3 개품목합계 )83.2 우리기업들은 4차산업혁명시대의변화에대응하기위해스마트팩토리도입을통한제조선진화를도모하는한편빅데이터등핵심적인 ICT 융합기술을확보하기위해박차를가하고있음 IIT, 국제무역연구원 25

34 국내스마트팩토리보급수는 2014 년 227 개에서 2016 년 2,800 개로 12배이상증가했으며정부는 2020 년까지스마트공장 1만개확산을목표로지원을강화하고있어향후스마트팩토리보급확산이더욱활발해질것으로전망 - 스마트공정도입기업은생산성향상, 원가절감, 납기단축등생산경쟁력이향상되는것으로나타나스마트팩토리보급확산을통해장기성장동력을모색할수있을것으로기대 국내수출강소기업을대상으로조사한결과대부분의응답기업들은빅데이터를향후미래비즈니스에가장중요한 ICT 융합기술로파악하고있는것으로나타남 - 반도체, 디스플레이, 휴대폰및무선통신기기부품, 가전등 IT 관련산업의기술확보수준은상대적으로높게조사된반면, 석유제품, 화장품및의약품등의기술확보수준은낮은것으로나타남 4차산업혁명에대한국내수출기업들의대응수준을높이고새로운무역환경을주도하기위해서는중소규모기업들의기술개발과제조설비선진화를위한정책적지원과기업의혁신을장려하는환경조성이필요 수출강소기업에대한설문조사결과수출규모가영세할수록 ICT 융합기술에대한도입수준이낮으며스마트팩토리도입률및도입수준도낮아중소규모기업들에대한정책적지원이시급함 26 다시뛰는한국무역, 4 차산업혁명을선도한다!

35 다시뛰는한국무역, 4 차산업혁명을선도한다! Trade Focus 2017 년 49 호 발행인 김영주편집인 신승관발행처 한국무역협회국제무역연구원발행일 2017년 12월 5일인쇄처 ( 주 ) 보성인쇄기획 등록일자 1960년 5월 26일등록번호 2-97호

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<3434C8A32DC6EDC1FDC1DF2E687770> ISSN 2093-3118 2017 년 44 호 최근수출 ( 상품 ) 의특징과우리경제에대한기여 2017 년 11 월 동향분석실 문병기수석연구원 CONTENTS [ 요약 ] ⅰ I. 개요 01 II. 2017 년수출의특징 03 Ⅲ. 수출의우리경제에대한기여 07 IV. 2017 년수출평가및과제 11 보고서내용문의처동향분석실문병기수석연구원 (02-6000-5185,