이보고서는 2017 년도방송통신위원회방송통신발전기금방송통신 융합정책연구사업의연구결과로서보고서내용은연구자의견해 이며, 방송통신위원회의공식입장과다를수있습니다.

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1 방통융합정책연구 KCC 방송콘텐츠제작산업상생및발전방안연구 노동렬 / 채희상 / 강신규 연구기관 : 성신여자대학교산학협력단

2 이보고서는 2017 년도방송통신위원회방송통신발전기금방송통신 융합정책연구사업의연구결과로서보고서내용은연구자의견해 이며, 방송통신위원회의공식입장과다를수있습니다.

3 제출문 방송통신위원회위원장귀하 본보고서를 방송콘텐츠제작산업상생및발전방안 연구 의연구결과로제출합니다 년 12 월 연구기관 : 성신여자대학교산학협력단총괄책임자 : 노동렬 ( 성신여자대학교미디어커뮤니케이션학과교수 ) 참여연구원 : 채희상 ( 한신대학교미디어영상광고홍보학부교수 ) 강신규 ( 서강대학교언론문화연구소책임연구원 )

4 목 차 요약문 ⅰ 제 1 장서론 1 제 1 절연구배경및목적 1 1. 연구배경 1 2. 연구의필요성과목적 4 제 2 절연구내용및방법 연구내용 연구방법 12 제 2 장방송콘텐츠제작산업생태계의이해 51 제 1 절방송산업가치사슬의이해 미디어산업과가치사슬 전통적인방송산업의가치사슬구조에대한기존시각과그에대한반론 방송산업의재구조화와가치창출방식 22 제 2 절 CPND 모델과가치사슬이슈 콘텐츠사업자현황과이슈 플랫폼사업자현황과이슈 네트워크및디바이스사업자현황과이슈 41 제 3 절제작산업공정 상생현안과정부대책 최근발생한이슈에대한이해 방송콘텐츠제작산업갈등해결을위한정부대책 51 제 3 장방송콘텐츠제작산업생태계복원을위한뉴메커니즘디자인 6 5 제 1 절방송생태계형성과시청자복지의함의 56

5 1. 외주제작의무편성비율정책의성과 시청자복지추구모델 : CA 모델, CC 모델 59 제 2절 CA 모델에서외주정책의의미 CA 모델에서외주정책이차지하는영역 CA 모델에서외주정책의방향정립 66 제 3 절 CC 모델에서외주정책의의미 CC 모델에서외주정책이차지하는영역 CC 모델에서외주정책의방향정립 74 제 4 절 CC 모델에서시청자복지증진을통한방송콘텐츠제작산업생태계복원 CA/CC 모델에서방송콘텐츠경쟁력강화를위한뉴메커니즘디자인 자본이시청자복지와방송콘텐츠제작산업에미치는영향 83 제 4 장결론 89 참고문헌 92

6 표목차 < 표 1-1> 심층인터뷰대상자명단 14 < 표 2-1> 사드배치발표 ( ) 후중국내한국방송제재현황 : ~ < 표 2-2> C-P-N-D 모델로살펴본국내방송콘텐츠산업의주요플레이어 6 2 < 표 2-3> 2016 년플랫폼별방송프로그램제작 구매총괄표 30 < 표 2-4> 방송프로그램등의편성고시상순수외주제작방송프로그램편성비율 30 < 표 2-5> 지상파방송, 방송채널사용사업자의외주제작현황 31 < 표 2-6> 문화체육관광부방송분야표준계약서종류및제정 ( 시행 ) 일 32 < 표 2-7> 지상파방송사드라마출연료미지급현황 ( 기준 ) 33 < 표 2-8> < 야수의방주 > 제작계약서, 정부권고표준계약서비교 : 제작협찬 44 < 표 2-9> EBS 외주협력제작사협력상생방안중 프로그램협찬시보상제도 45 < 표 2-10> 외주제작사와제작피디에대한불공정행위 : < 리얼스토리눈 > 사례 64

7 그림목차 [ 그림 1-1] 연구방향및목표 8 [ 그림 2-1] 방송사업매출의흐름 34 [ 그림 2-2] 2016년방송사업매출구성비 53 [ 그림 2-3] 방송매체별광고매출점유율추이 (2014~2016) 5 3 [ 그림 2-4] OTT 이용빈도및이용기기 24 [ 그림 2-5] OTT 이용 / 비이용자간 TV 방송프로그램시청시간비교 2 4 [ 그림 3-1] 방송제작산업생태계에서의 CA-CC 모델개념도 26

8 요약문 1. 제목 방송콘텐츠제작산업상생및발전방안연구 2. 연구의목적과필요성 연구목적 - 방송제작시장의변화방향성에맞춘정책적지향점설정및빠른시장효과가발생하는전략적대안제시 필요성 - 방송콘텐츠제작시장환경이급변해, 상생이불가능할지도모르는시장상황전개 - 제작산업의구조와속성, 그리고변화의방향성에대한이해부족 - 제작산업변화의심각성 - 방송콘텐츠제작시장변화방향성과정책지향점의조화필요 3. 연구내용및방법 연구내용 - 생태계개념을중심으로방송콘텐츠제작시장의상생가능성과여건분석 - 공정생태계조성의의미분석 - 현재까지의방송제작산업에대한정책방향정리 - 향후우리방송제작산업이해결해야할핵심문제인 다양성 개념에대한논의 연구방법 : 문헌연구및심층인터뷰 4. 방송생태계형성과시청자복지의함의 - i -

9 외주제작의무편성비율정책의성과 : 생산요소시장의부상과방송제작산업생태계조성 - 플랫폼사업자의편성규제로시작된외주정책의목표는제작주체를다양화하여시청자복지를증진시키는데있었고, 제작주체의다양화가콘텐츠의다양성을추동한다는논리적추론을바탕으로추진 - 문제는플랫폼사업자들과제작사업자들간의거래행위가진화하는과정에서내수시장이급격히위축되는환경변화가있었고, 이에따라플랫폼사업자들의전략이변화하고, 성숙된생태계가치사슬구조에서인센티브가충분히발생하지않는악순환이반복된다는사실이며, 여기서발생하는이슈가바로불공정성문제 - 따라서현재시정하고자하는불공정성개선대책은생태계자체가지니고있는근본문제를해결하는것과는거리가있으며, 생태계표면에서피상적으로발생하는문제들에대한미봉책마련에지나지않음 시청자복지추구모델 : CA모델, CC모델 - 문재인정부가출범하면서기존 상생생태계 에 공정 이첨가되어, 공정 상생생태계 라는방송산업의목표설정이이루어짐 - 상생은누군가의이익을뺏어서다른누군가에게양보할수있는환경에서가능해지므로, 상생의가치구현을위해서는인센티브를창출할수있는생태계가치사슬구조가선순환구조로작동되도록하여야함 - 결국상생은생태계에서의가치사슬구조의활성화를도모하고, 거기서발생하는인센티브를분배하는선순환구조조성에정책적인집중이이루어져야함 - 소비자가구매욕구를느낄수있는콘텐츠를지속적으로생산해내는시스템구축이바로생태계복원의핵심가치이며, 본연구에서는이러한시각을 CC모델 (CC/ Content- Platform-Network- Device -Customer) 로명명했는데, 방송생태계의가치사슬을구성하는 C-P-N-D 의과정을거쳐도착지가소비자 (C) 가된다는의미 - 반면생태계의공정가치를강조하는측면에서는공정성 공영성 다양성의가치를구현하는것이방송이념이라고할때, 생태계가치사슬구조를통해생산된콘텐츠의최종도착지를시청자 (Audience) 로인식하는시각이란의미에서, 방송제작생태계의가치사슬구조를 CA 모델 (CA/Content -Platform- Network- Device - Audience) 로명명 - ii -

10 - 두모델이상호배타적으로정확하게구분되는것은아니며, CA 모델에서의방송제작생태계가치사슬구축은 CC모델에서의그것과는목표나전략에있어차이존재 - 그럼에도방송콘텐츠제작산업생태계복원을위한새로운메커니즘디자인을위해시청자복지개념을두부분으로구분하여모델을제시하는것은방송콘텐츠제작산업플레이어들간의힘의불균형으로인해발생하는갈등이슈들을보다현실적이고합리적으로해결하는방안을모색하기위함 [ 그림 ] 방송제작산업생태계에서의 CA-CC 모델개념도 - iii -

11 5. CC 모델에서외주정책의의미 CC모델에서외주정책이차지하는영역 - CA모델에서방송콘텐츠가시청자의효용가치를충족함으로써이익을발생시켜야한다면, CC모델에서도소비자의정서함양이나재사회화에기여해야함 - 하지만현재우리방송제작생태계의가치사슬구조에서는 CC모델에서추구하는이익창출기능이더활성화되지않는한, 국가 국민부담이가중될수밖에없음 - 이러한맥락에서 CC모델에서추구하는시청자복지개념은양질의상품가치가높은콘텐츠를소비할수있는권리로개념정의할수있음 - CA모델에서의다양성개념은 CC모델에서상품가치가높은품질개념으로대체되며, 이를위해서는생태계가치사슬의선순환구조로의복원이반드시필요 CC 모델에서외주정책의방향정립 - CC모델에서시청자복지는양질의콘텐츠를소비할수있는권리로, CC모델은방송산업생태계가치사슬단계의귀착점에소비자가있다고간주 - 콘텐츠제작사업자가생산한콘텐츠가플랫폼- 네트워크 -디바이스를관통하는과정에서각각의단계마다인센티브를창출하고, 콘텐츠제작사업자와플랫폼사업자가획득한인센티브가다시콘텐츠제작에재투자되는구조 - 제작비투입규모는콘텐츠품질과높은상관관계에있으므로, 외주정책의궁극적인목표는양질의콘텐츠를지속적으로생산할수있는가치사슬구조구축하고환경을조성해주는것이정책전략인데, CC모델에서는내수시장규모확대가능성제고, 글로벌시장개척및내수시장보호, 제작산업에대한투자활성화유도, 플랫폼사업자의경쟁력강화등이외주정책을필두로한방송정책의지향목표 6. CC 모델에서시청자복지증진을통한방송콘텐츠제작산업생태계복원 CA/CC 모델에서방송콘텐츠경쟁력강화를위한뉴메커니즘디자인 - 방송제작생태계의가치사슬구조를복원하기위해서는새로운메커니즘디자인이필요하고, 새로운메커니즘디자인의방향은내수시장규모의확대, 방송제작 - iv -

12 생태계가치사슬에서자생적으로인센티브를창출할수있는생산시스템구축 - CA모델차원이든, CC모델차원이든관계없이방송산업에필요한새로운인센티브창출메커니즘은생태계복원을통한자생력증진에집중할필요 - 결국방송제작생태계의가치사슬활성화를위한새로운메커니즘은콘텐츠와아이디어에집중되어야하는데, 여기서부터상품가치가높은콘텐츠가생산되어야내수시장규모가확대되고가치사슬선순환체계가가동되게만들기때문 - 하지만내수시장규모의확대를위한노력과플랫폼사업자수의축소등상품가치가높은콘텐츠가생산될수있는여건도정책적으로조성할필요 - 자생력없는공익채널사업자에대한재점검과축소, 광고주에게부담을초래하는종교채널의구조조정, 지상파방송사업자를포함한종편과유료방송사업자의의무이행과유지전략, 공영방송체제에대한구조적인해결책제시등이플랫폼사업자수의조율부문에서고려할가치가있는정책지향점 자본이시청자복지와방송콘텐츠제작산업에미치는영향 - 방송제작생태계가치사슬복원을위한새로운메커니즘구축을다른표현으로바꿔보면, 방송제작생태계에보다많은자본이투입될수있는환경을조성하는것 - 자본력이부족한사업자들간에생존경쟁하는상황에서이번정부종합대책은물론이고공정 상생생태환경을복원하겠다는정책방향설정은긍정적인의도적인결과만을초래하는것이아님 - 역설적으로방송제작생태계의가치사슬을빠른시일내에복원해야하는이유는가치사슬체계내에서발생하는인센티브가많아져서플랫폼사업자와제작사업자들간에배분이이루어져야만정부의부담이줄어들기때문 - 국가가방송생태계를복원시키기위해서자본을투입하는것은한계가있으며, 시청소비자들이진정한시청자복지를향유하기위해서정부가가져야하는시각은입체적일필요 - 궁극적으로지향해야하는정책적방향력을설정하였다면, 새로운메커니즘디자인을실천함으로써생태계자체를복원하려는적극적이고능동적인노력부터시급하게실천해야함 - v -

13 제 1 장서론 제 1 절 연구배경및목적 1. 연구배경디지털융 복합기술의발전과다매체 다채널환경으로의진입등방송시장환경변화로인해방송시장구조에큰변화가발생하고있다. 최근비전통적미디어를통한동영상콘텐츠소비활성화역시지상파방송부문에일정영향을미쳤으며, 앞으로도상당한영향을미칠것으로보인다. 기존유료방송플랫폼, OTT(Over-The-Top) 와같은신규방송플랫폼등시청경로가다양해지면서방송콘텐츠종류와이용채널에대한시청자선택의폭또한넓어지고있다. 기존방송콘텐츠제공사업자 ( 지상파, 방송채널사용사업자 ) 뿐아니라이동통신사, 유료방송플랫폼, 온라인콘텐츠제공플랫폼, 소셜미디어기업등이방송콘텐츠를자체제작하려는움직임을보임에따라사업간융합, 사업다각화등방송콘텐츠산업의구조는더욱복잡해질것으로예상된다. 중요한것은, 규모에비해과도한수의경쟁자가참여하면서국내방송시장이극심하게레드오션화되고있다는사실이다. 이는각매체특성에맞는적절한제작및수익모델이제대로구축되지못한측면이크다. 방송시장의글로벌화에따라제작패러다임도변화하고있다. 세계방송시장은디지털기술의급격한발전으로인해그경계가허물어지고있으며, 스마트TV, 3DTV, 디지털지상파 / 케이블 TV, IPTV(Internet Protocol TV) 등으로플랫폼이확산되고있다. IPTV, 스마트폰, 스마트 TV, 태블릿 PC 등의등장과확산을비롯한 ICT 산업의스마트화, 3D화, 다채널화로집약되는세계적인패러다임의변화는콘텐츠산업에새로운기회를줄것으로예상된다. 특히모바일미디어와스크린통합, 결합서비스의보편화등으로전환기에진입한콘텐츠산업에서방송콘텐츠가갖는중요성은날로커지고있다. 디지털패러다임의변화로인해콘텐츠사이의국경이사라지고있는데, 이는국내방송콘텐츠를세계에유통, 확산하는기회를제공함과동시에, 해외콘텐츠가국내방송콘텐츠산업에범람할우 - 1 -

14 려를동시에내포한다. 특히최근몇년사이드라마제작시장에서가장두드러지는특징은한-중공동제작과사전제작의증가라할수있다. KBS < 태양의후예 > 를위시로공동제작-사전제작드라마는한류의중심에자리잡을정도의놀라운성과를나타내기도하였다. 그러나한국의사드 ( 고고도미사일방어체계 ) 배치문제로한국을향한중국의시선이냉랭해진탓에중국에서의한국드라마열풍이급격히수그러든상황이다. 따라서향후국내방송콘텐츠의글로벌시장선점을위한노력, 국내방송콘텐츠산업의취약점극복방안, 내수시장안정화방안, 신흥시장개척에대한고민등이다각도로요구된다. 플랫폼경쟁이심화되고규모의경제특성이강화되는것도두드러지는변화다. M&A 를통한방송사업자간플랫폼경쟁체제가구축되고있다. 최근발생하고있는 CJE&M 의드라마외주제작사인수합병은우리방송제작산업에강력한충격요인으로작용할것이명약관화하다. 기존에발생한 M&A는외주제작사와연예기획사간에나연예기획사간에발생하였기때문에지상파플랫폼중심의제작과거래관행에직접적인영향을미치지는않았다. 하지만현재의 M&A는복합유선방송사가제작사를합병함은물론독자적인플랫폼구축의지를강하게실현하고자하는전략의일환이라고볼수있기때문에플랫폼간경쟁체제구축으로인한제작산업의새로운패러다임구축으로인정해야한다. 즉, 지상파방송사와종편방송사간경쟁과잉체제에더하여 CJ E&M이라는새로운플랫폼강자의등장으로인한치열한생존경쟁은외주제작사를비롯한생산요소확보경쟁으로확대될것임에틀림없다. 그런중에채널사용사업자들 (PP) 의경쟁력이강화되고있다. tvn, Jtbc를중심으로한 PP들의콘텐츠제작경쟁력이향상되면서방송콘텐츠기획과편성전략이빠르게진화하고있다. 이러한변화에빠르게적응하는것이협소한방송시장에서생존하는효과적인전략인바, 방송사업자들마다뛰어난기획력을확보하기위한노력이더욱치열해지고있다. 방송콘텐츠를제작납품하는외주제작사입장에서도방송채널의차이를고려하기보다는거래조건을거래하는전략으로변화하고있으며, 시청자들도채널이미지를고려하기보다는콘텐츠만을고려하고자유롭게이동하며시청하는행태를보여주고있다. 특히소수의경쟁력있는외주제작사의경우는오히려채널선택권에서우위를점하고있는바, 이러한거래관행은방송사업자가우위를점하고있는경우와는사뭇다른거래관행을구축하게된다. 결국방송사업자와외주제작사간거래관행은예전과마찬가지로외주제 - 2 -

15 작사의제작역량에따라, 그리고장르의시장여건에따라각기상이하게나타나는바, 이를일반화하여종합적인정책적대안을마련하기는어려운상황이라할수있다. 외주제작시장의재편이야말로주목할변화다. 외주인정기준을명시한방송통신위원회의 방송프로그램등의편성에관한고시 가 2016년 9월 12일입법예고됐다. 외주인정기준은외주제도의성격에맞는외주제작을통해시장활성화에기여하기위한목적으로마련된것이었다. 외주인정기준에표준계약서이용을의무화하고기존인정기준을준수하거나일정부분수익배분을인정기준으로명시함으로써외주시장발전을위한첫발을뗐다. 한편, 외주제작사의방송프로그램제작환경개선을위하여외주제작사의간접광고판매를허용하는제도개선이이루어졌다. 외주제작사정의조항을신설하여방송법상의지위를부여하고간접광고허용과외주제작사관련분쟁도방송법상방송분쟁조정대상에포함하는법개정 ( 공포 ) 이이뤄졌다. 독립제작사측에서는자신들이협찬고지, 간접광고영업을할수있게된점에대해서는환영을표하고있지만, 결국간접광고영업에있어그금액및모든정보를방송사에제공해야만방송사심의를통과할수있는제도상의문제점을지적한다. 또제작사의간접광고협찬고지관련정보를방송사와공유하게되어제작비산정에불리하게작용할수있는점도우려하고있다. 유료방송에외주제도도입도논의됐다. 2016년 5월 CJE&M 은자체제작분야를독립시켜관련유료방송채널에콘텐츠를제작, 공급할뿐아니라다른방송사업자의외주를제작하는프로덕션 스튜디오드래곤 을설립했다. CJE&M 이 18개채널을운영하고또특수관계자가주요프로그램을제작하는구조이므로, 유료방송채널에대한외주의무편성이필요하다는주장이제기됐다. 여기에는유료방송채널이대형화하고 16개채널을운영할정도로거대해지고있다는점, 또외주제작시장육성이라는측면에서유료방송외주제작의무편성제도도입이긍정적으로검토될수있다는개연성이내포돼있다. 한편, 지상파계열대형제작사의설립도지속적으로관심을둘부분이다. KBS는 2016년전반기특수관계자대형프로덕션 몬스터유니온 을설립, KBS의외주물량처리와다른방송사의대형드라마와예능제작을하게하고나아가해외의제작자본국내진입에도대응하는프로덕션으로육성하겠다는계획을발표했다. 하지만외주제작사측의반발이거셌다. 한국드라마제작사협회, 한국방송영상제작사협회, 한국독립 PD협회등 3개단체가 2016년 7월 15일기자간담회를열고 몬스터유니온 의출범을비판했다. 그이유는 KBS - 3 -

16 를시작으로거대방송사가자회사를통해드라마 예능제작에나서면외주제작사는설 자리가없어지고산업발전또한기대하기힘들다는것이었다. 2. 연구의필요성과목적문재인정부출범으로인해국가산업전반에걸친패러다임의전환이이루어지고있고, 방송산업도예외는아니다. 기존방송정책은플랫폼사업자의수를지속적으로증가시키는것과제작사업자간발생하는분쟁을해결하는방향에집중되어있었다. 이로인해플랫폼사업자수가급격하게증가하였고, 이는제작산업의기형적인발전에적지않은영향을미쳤다. 제작산업활성화를위한정책적대안제시는결국불공정거래관행개선과동의어인상황으로전개되었고, 박환성 김광일PD 사망으로촉발된제작산업활성화문제도크게다르지않은방향성내에서논의되고있다. 불공정을개선하는것만큼시급한문제도없지만, 그것만으로제작산업활성화가이루어지는것은절대아니다. 이러한상황에서는정책이지속적으로무엇을지향해야할것인지에대한궁극적인고민이필요하다. 하지만현재까지도제작산업활성화정책은미봉 ( 彌縫 ) 에그치고있는것이현실이다. 미봉은발전전략일수없다. 본연구의출발점은이러한문제의식에서부터시작하며, 다음네가지의연구필요성에따라진지하게본연구의결과를제시하고자한다. 첫째, 방송콘텐츠제작시장환경이급변해, 상생이불가능할지도모르는시장상황이펼쳐지고있다. 1998년외환위기, 2003년일본한류, 2008년세계금융위기, 2015년중국한류등의방송제작시장의커다란변화의계기는사실우리의의도에의해발생하지않았음에도, 시장변화의결정적인분기점 (bifurcation point) 으로작용했다. 외환위기와세계금융위기는광고시장을급격하게위축시키면서내수시장에서의경쟁상황을격화시키는데기여했고, 일본한류와중국한류는방송제작시장의특성자체에변화를발생시켰다. 특히일본한류가당시제작관행을그대로고착시키면서연기자위주의제작헤게모니변화에영향을끼쳤다면, 2014년 < 별에서온그대 > 방영이후에발생하기시작한중국한류는사전제작, 국제공동제작, 연기자를포함한작가와연출자등의생산요소시장자체를변화시키는제작패러다임자체에급격한변화를초래하고있다. 내수시장이급격하게위축되면서글로벌시장이열리기는하였지만, 열린글로벌시장에서성공하기위해투자해야하는제 - 4 -

17 작비규모가급격하게증가하고있다는상황은우리방송산업에비극적인환경을고착화하는결과를초래하고있는것이사실이다. 이러한제작구조에서지상파방송사, 유료방송사, 외주제작사간의거래관계는역동적으로변화할수밖에없으며, 변화하는제작환경에빠르게적응하지못하는플레이어는자연스럽게도태될수밖에없는환경이조성되고있다. 따라서방송제작시장의급격한변화의방향성을파악하고, 글로벌시장및내수시장에서의바람직한경쟁 거래관계를형성하지않고서는우리방송콘텐츠의경쟁력을유지하기어려운지경이도래할것으로판단된다. 이러한상황에서모든플레이어가상생하는조건조성이과연가능한것인지, 가능하다면어떠한분야에서어떠한조건이충족되어야하는지, 특히최근강조되고있는공정이라는가치는실현가능한현실적인구호인지, 현재와같은방송환경에서생태계라는개념과공정개념이조응할수있는개념인지, 플랫폼사업자의경쟁상황이극대화되어있는상황에서과연상품가치가낮은비드라마제작사업자들에게공정과상생의가치구현방안마련이가능한것인지, 아니면경쟁과잉으로인해구조적으로자연도태가필연적인시장으로성숙되어갈수밖에없는것인지에대한의문을제기하는연구가절실한시점이다. 둘째, 제작산업의구조와속성, 그리고그변화의방향성에대한이해부족이다. 1991년이후부터현재에이르기까지결정적인시장변화의신호가있었음에도불구하고제작현장전문가들의인식에는큰변화가있지않았던것이사실이다. 당시즉각적으로발생하는시장변화의성격을파악하기조차어려웠음은물론, 그변화의성격을제대로이해하고그의미와심각성을제대로제시해주는연구성과도없었다. 내수시장의위축과글로벌시장의개방을반복하면서진화하고있는우리방송제작시장의성격은일관성있게변화하고있으나, 콘텐츠제작현장전문가들의인식은과거의제작관성으로부터벗어나지못하고있다. 우리방송제작시장의경쟁구조가더욱심각하게변화하고있는상황에서도크게달라지지않고있기때문에, 내수시장의제작환경은더욱악화될수밖에없다. 따라서우리방송제작시장이변화해가는방향성에대해제작현장전문가들은물론정책전문가및학계연구자들까지도공감할수있는연구성과를도출함으로써우리방송제작시장의우수한경쟁력을더욱강화할수있는전략적접근이가능하도록해야한다. 특히현재우리방송산업환경은컬러방송과프로야구중계를시작하던 1980년대의 - 5 -

18 그것과는확연한차이가있다. 지상파방송사 2곳의과점체제는다양한플랫폼사업자들과네트워크사업자들로인해경쟁과잉상태에함몰되어있다. 방송의이념과공영성만을강조하는정책기조만으로도시청자들을만족시키며이윤을창출하는것이가능했다. 하지만이제는방송사업자들이나제작사업자들에게공영성이라는것이당연하게받아들여지지않는상황이고, 이윤창출을통한재투자가선순환구조를형성하지못하는현실이다. 기존정책방향이방송사업자의의무를강화하고시장분할을위한규제강화에집중하는것이당연하게받아들여지는상황에서 2000년대를지나면서글로벌경쟁에서의경쟁력확보와내수시장의확대에집중해야하는시기를이미지나치면서, 방송시장은자생적인발전이어려운상황에까지다다라있다. 지금이야말로방송의이념과방송산업의개념을확실하게구분하는동시에우리방송산업의현실을정확히파악하고, 방송콘텐츠사업자로서의의무를강화하는동시에방송산업활성화를위해전력을다하여질높은콘텐츠를향유함으로써진정한시청자복지의향상을도모할수있는방송토양을조성하는데눈에보이는결과를도출해내도록해야한다. 지금이바로그시점이다. 셋째, 제작산업변화의심각성이다. 사실상그동안방송시장활성화정책은없었다고해도과언은아니다. 방송시장에사업자를증가시키는정책은시장활성화정책과는거리가있는것이사실이다. 방송사업자는물론콘텐츠제작사업자, 정책입안자들은방송을산업으로, 콘텐츠를상품으로보는시각이결여되어있었다. 이러한맥락에서방송광고시장의지속적인위축이라는부정적요소와글로벌시장의개방이라는긍정적인요소가반복 공존하면서진화하고있는우리방송제작산업은일관된방향성을나타내고있는것이사실이다. 일관된진화방향에영향을미치는핵심요소는내수시장의경쟁심화현상으로, 종편 4사의진입및성과도출은물론대형유료방송사의지속적인성공으로인해플랫폼사업자간경쟁은더욱악화되는경향을나타내고있다. 지속적으로위축되는시장에서동일한먹잇감을목표로하는포식자들이증가한다는것은적자생존과시장에서의도태를필연적으로포함하고있다. 생태계의속성자체가그러하다. 하지만한번시장에진입한플레이어들은절대로도태되어서는안된다는신념에사로잡혀있는일부플레이어들은시장변화의심각성을인식하지못한채, 오히려시장에잘못된신호 정보를송신하면서시장진화에장애요인으로작용하고있다. 시장변화의방향과의미를제대로인식하지못하고과거제작관성에서벗어나지못하는플레이어들은결과적으로시장변화의심각성 - 6 -

19 을이해하지못한채잘못된전략을관철시키려노력해보아도결과적으로시장도태라는운명에처하게될가능성이높은상황이다. 이에본연구결과를통해제작현장전문가들은물론정책입안자들까지도공감할수있는시장변화의방향성과그심각성을인식하도록함으로써전략적대안에대한공동대처노력이가능하도록한다. 마지막으로, 방송콘텐츠제작시장변화방향성과정책지향점의조화가요구된다. 먼저방송산업에대한정책적개입목적이무엇인지를명확히할필요가있다. 방송산업이자발적으로성장하기어려운구조가만들어진상황에서방송의이념과공공성가치를구현하는것은물론산업적인성장의기틀도마련해주어야한다. 드라마제작시장은산업으로서의본연의구조를갖춰가고있지만, 비드라마제작시장은산업적인기틀이마련되었다고보기는어려운상황이다. 드라마콘텐츠는오락적가치를구현하고, 비드라마콘텐츠는공공적인가치를구현한다는이분법은가능한것이아니다. 방송전파를타는모든콘텐츠는공공적인가치를바탕으로해야하며, 시청자들의효용가치를다양하게충족시키는오락적인콘텐츠들이수익을발생시켜야만방송산업은유지될수있다. 어느것하나배제되어서는안된다. 따라서경쟁심화로인해점차로시장가치가구현되는시장과낮은상품가치로인해제작과소비가제대로이루어지지않고있는시장에대한육성정책의균형과조화가절실히필요한시점이다. 너무나도당연한주장임에도불구하고공허하게생각되는이유는우리방송정책에서산업적인시각에서의선제적인조치가이루어진적이언제있었는가에대한반성과현재의방송시장에대한평가결과가무엇인지에대한질문조차하기어려운현실로부터기인한다. 이러한맥락에서본연구는궁극적으로방송제작시장의변화방향성에맞춘정책적지향점설정은물론빠른시장효과가발생하는전략적대안제시를목표로삼는다. 이는방송산업이시장의성격이강화되는방향으로변화하고있는상황에서정책적방향은시장의속성을약화시키는방향으로전개되고있는것에경종을울리고자하는데일차적인목적이있다. 또한시장변화의속도에비해정책적대안마련의속도가너무느리고, 동시에마련된정책적대안에대해플레이어들의이해도와만족도가낮은상황에서그효과발생이원하는만큼발생하지못하는문제를해결하는토대가될것이다. 특히방송의공공성과방송시장을이분법적으로구분하면서서로상반되는개념으로이해하는오류를시정하고, 시장의진화방향에대한모든관계자들의인식을변화시키고공감대를형성하는 - 7 -

20 것을기본목표로설정할필요성에대해강조함으로써, 전략적목표설정에대해공감하 고정책지향점에대해깊은이해가가능하게하는데연구의초점을맞추고자한다. [ 연구목표 ] 방송콘텐츠제작산업공정 상생생태계조성및발전방안제시 공정생태계개념의가치실현조건연구 상생생태계개념의가치실현조건연구 방송콘텐츠제작생태계의발전방향성에대한분석방송콘텐츠제작시장의생태계개념과속성연구방송콘텐츠제작산업의속성에대한이해 [ 그림 1-1] 연구방향및목표 결론적으로본연구의목표는우리방송제작시장에참여하는모든플레이어들이상생환경속에서지속적으로발전할수있을것인지, 아니면경쟁환경속에서자연도태되는플레이어들을배제하고경쟁력을바탕으로생존한플레이어들을통해완제품의품질과경쟁력을제고시킬것인지에대한진지한고민을통해그해답을구하는데있다. 1991년외주정책시행이후부터방송의산업적성장을위한정책적조치나시장의상생구조마련을위한정책적조치는미미하였고, 다만방송사업자의경제활동범위를제한함으로써외주제작시장이자연히활성화되기를기대하였던것이정책입안자들의기조였다. 이로인해외주제작사의활성화와대형화가어느정도이루어진상황이다. 하지만생태계차원에서의다른제작환경요인들의급속한변화에따라이제는 상생 을지속적인정책적목표로설정하는것이과연시장자체에어떠한영향을끼치는지여부에대해재고할필요가있다. 동일한맥락에서, 경쟁을통해완제품의품질을제고할수있다는주장을근거로지속 - 8 -

21 적으로제작시장의경쟁상황을심화시켜온전략적지향점이과연지금도시장전체에대해긍정적인신호를보내고있는지여부에대해서도고민이필요한시점이다. 더불어 공정 이라는개념이 생태계 라는개념과조응할수있는개념인지에대해서도진지한연구가필요하다. 우리가흔히불공정에대한반대개념으로공정이라는단어를사용하지만, 현재우리방송시장에서공정가치를구현한다는것이과연어떠한측면에서의공정가치인지를명확하게구분하여개념화하지않으면, 방송시장이나생태계개념이지니는기본적인속성과는상이한정책적방향설정으로인해방송발전의발목을잡는오류를범할가능성이크기때문이다. 현재시점에서이러한오류는더이상발전의가능성을도모하기어려운결정적기회의상실로귀결될가능성이크다. 2017년시점에서다시새로운방송시장구축을위한방향성을정립한다는마음가짐으로과연현재시점에서 상생, 경쟁, 공정, 생태계 등의개념들이어떠한조화를이루면서궁극적인방송의지향점으로설정되어야하는지에대해방송제작시장에종사하는모든플레이어들이공감할수있을만한연구성과를도출해냄으로써새로운도약의계기를마련하는것이본연구의목표라할수있다

22 제 2 절 연구내용및방법 1. 연구내용본연구의내용은크게아래와같이정리된다. 첫째, 생태계개념을중심으로방송콘텐츠제작시장의상생가능성과그여건에대해분석한다. 방송제작생태계의진화방향성에대한이해도를높이고기존의제작관성으로부터변화의필요성을인식하고자한다. 이는궁극적으로현재의방송콘텐츠제작시장의진화방향이지상파방송사, 유료방송사, 외주제작사등의모든플레이어들이상생가능한시장여건이성숙되는쪽으로나아가고있는것인지아니면어떠한조건이성숙되어야상생이가능해지는지에대한답을구하는것과동일한결과로나타날것이라판단된다. 방송콘텐츠장르에따라상이하게진화하고있는방송제작산업은사업자별, 장르별, 제작방식별로모두상이한환경에서완제품을생산하고있는것이사실이다. 따라서각각의플레이어들이나상황적차이에따라개별적으로시장을구동하는원리가마련되어야한다는주장이가능할수도있으나, 전략적인시각에서는가장경쟁력있는플레이어가가장유리하도록완제품을생산할수있는여건을성숙시킴으로써제작시장전체를선순환구조로바꿀수있다는주장도가능할수있다. 이러한상이한입장차이는그동안정책입안자나현장전문가들에게부여된선택의문제라고인식되기도하였지만, 본연구결과에따라서는선택의문제가아닌필연적인숙명의문제로인식전환될수도있다. 본연구는이러한문제의식을갖고객관적인입장을견지하면서현재의방송제작시장상황이과연상생이가능한시장여건인지여부에대해판단하고자한다. 둘째, 공정생태계조성의의미에대해연구한다. 박근혜정부의화두였던상생생태계개념은이제공정생태계개념으로전환되었다. 하지만어떤분야가공정해야하는지, 생태계에서의공정은경쟁조건에관한것인지, 거래관계에관한것인지, 또한어떤플레이어들간의공정인지에대해모호하게외쳐지고있다. 방송사와외주제작사, 그리고독립 PD 및스태프와의거래관계에서의공정기준이실현되는것이공정생태계라면이는너무나당연한주장이다. 그리고이미실현되었어야하는산업적인토대이다. 그러나이문제를아주심각하고중요하게받아들여야하는이유는왜지금까지도공정거래환경조

23 성이어려웠는가하는문제에해답을구해야하는데있다. 또한정책적인측면에서더욱진지하게고민되어야하는문제는공정거래환경조성이생태계에어떤영향을미칠것인지에대한예측에있다. 10년간방송산업에대한연구를지속해온연구자로서방송제작산업에서의공정한거래실현에대해이의를제기할아무런이유가없다. 오히려최근 4~5년간방송제작산업의불공정성에대한연구에집중해오면서그해답을제시하는데온열정을쏟은바있다. 하지만정책입안자로서는공정거래환경조성자체가최종목표일수는없다. 이를구현하면서도실제방송제작생태계가활성화될수있는조건들이충족될수있도록정책을입안해야한다. 우리방송제작산업의전망이그다지긍정적이지않기때문이다. 현장전문가들사이에서도 공정 은절대적인가치로신봉되는경향이있고, 공정가치가실현되면모든플레이어들이인센티브를획득하여선순환구조의생산활동을할수있을것이라생각하는경향이강하다. 하지만공정가치실현은인센티브획득을위한필요조건이지충분조건은아니다. 방송생태계는공정하든불공정하든정해진방향으로진화하고있다. 이에대한이해없이는방송제작산업에서승자가되기는어려워진다. 본연구의결과도출을통해이에대한정책입안자들및현장전문가들의이해를높이고자한다. 셋째, 현재까지의방송제작산업에대한정책방향을정리하고, 그에따라우리제작산업이발전해오고있는방향성에대한논의를포함한다. 1991년외주정책으로부터시작된우리의방송정책의지향점은무엇이었는가, 그정책으로나타난결과는무엇이었는가, 그리고방송제작시장은그정책이의도한방향성에맞추어발전해오고있는것인가, 현재의정부가원하는방향성으로전환하기위해서는어떠한조건이성숙되어야하는지에대한내용을포함한다. 이러한문제에대한질문과답변제시는지엽적으로이루어져서는안된다. 방송정책, 특히외주정책이라는것은방송사와외주제작사만의거래관계에국한하는상황이아니며, 외주제작사만을활성화시킨다고정책의효과가발생하는것도아니다. 방송생태계를구성하는 C-P-N-D 의관계를가치사슬개념으로파악하고, 인센티브창출과정중에서가장핵심이되는분야와그분야의활성화를위한정책적방향성과현재우리방송제작산업의발전방향성과의관계를입체적으로고려할때에만방송정책이궁극적으로제시해야할종합적인발전방향을도출해낼수있는것이다. 넷째, 향후우리방송제작산업이해결해야할핵심적인문제인 다양성 개념에대한연

24 구를포함한다. 공정생태계개념의토대에는방송이념에서비롯되는다양성가치구현문제가내포되어있다. 시청자복지개념의핵심영역이기도한다양성개념은방송이추구해야하는목표중하나임은물론, 현재독립제작사를중심으로제작생태계활성화기치의이론적토대를형성하는개념이기도하다. 사실대중문화예술전반적인분야에서문화의다양성, 세부문화장르별 ( 게임, 만화, 애니메이션, 영화등 ) 각각의내부적인영역에서의다양성구현문제는 2017년도중반부터아주중요한이슈로부각되고있는것이사실이다. 내부적인상황에서는박근혜정부의블랙리스트사건의연장선에서의정책적개선방안마련의일환으로전개되고있다. 따라서다양성이라는개념에대한이해, 특히다른대중문화장르와는확연히구분되는방송영역에서의다양성에대한개념의차별성에대한이해는 2018년도방송정책입안에아주중요한화두로부각될것이분명하다. 특히외주정책은물론방송제작산업활성화방안을마련하는주무부서에서는다양성가치구현이정책방향설정에중요한이론적토대를마련해줄것이라는측면에서방송에서의다양성가치에대한이해는본연구에있어의미있는결과를제시할수있을것이라판단한다. 2. 연구방법본연구에서는방송콘텐츠제작산업상생및발전방안마련을위해 문헌연구 와 심층인터뷰 의두질적연구방법을활용한다. 또, 문헌연구와심층인터뷰를통합하는다각화 (triangulation) 기법을통해분석결과의타당성을높이도록했다. 다각화는동일문제에대해서서로다른복수의연구방법, 다양하게생성된자료, 활용가능한이론들등여러유형의검증원을통해분석하는기법을의미한다 (Lindlof, 1995). 이러한다각화기법을바탕으로심층적이면서도의미있는분석결과를제공하고자한다. 첫째, 문헌연구는인터뷰나설문조사처럼연구자가직접주제와자료를만드는것이아니라타인이이미만들어놓은주제와관련자료들을찾아분석하는연구방법을의미한다. 연구자가조사하려는주제에관한기존자료가존재한다면그것들을먼저찾아보는것이바람직하다. 이미연구된자료가존재할경우굳이인터뷰나설문조사를다시할필요가없다. 문헌자료들을분석해타당한결과를제시한다면, 그것만으로도좋은연구가될수있기때문이다. 주제와관련된기존연구에서다루고있지않은것을문헌연구를통해알

25 아낸다음조사할수도있다. 보통문헌연구는하나의독립된조사방법으로사용되기보다는, 다른조사방법을수행하기전단계에사용되는경우가많다. 그러나문헌연구에서활용되는문헌은단순히존재하기때문에분석되는것이아니다. 문헌분석은연구문제해결과직접적인관계를갖는다. 문헌은과거에발생한사건과과정을기록한문건으로, 관찰이나인터뷰, 설문조사등으로는얻을수없는중요한정보를제공한다. 따라서문헌연구는현재의사건과과정, 그리고역사적사건과과정을이해하는데유용하다 (Mason, 1996/1999). 문헌연구에서주로사용되는표집은이론적표집이다. 이론적표집은정보에대한이론적자료를표집하기위한체계적인시도이다. 이때개념적 이론적으로적합성이있는대상이나사건이반복해서뚜렷하게나타나는, 즉의미있는대상이선택될필요가있다. 자료에는정보를제공할만한문헌, 사람등모든것이포함된다. 때문에자료수집및분석과정에서일관성과융통성유지가중요하다. 일관성이범주에따라체계적으로자료수집하는것을가리킨다면, 융통성은연구에새로운관점을추가하거나연구되는현상설명에도움을주는분야의선택을의미한다 (Strauss & Corbin, 1990/1996). 본연구는문헌연구로부터제작시장을바라보는문제점과대안을동시에찾아내고자한다. 기존의방송제작시장을바라보는인식의문제점을토대로그대안의비적합성을강조하고, 각각의사업자들이시장을바라보는시각을비교분석할것이다. 또한우리방송제작시장의특성을분석한이후, 우리방송제작시장의특수성조건하에서저작권배분이슈, 표준제작비산정문제, 광고제도이슈, 원고출연료상한선이슈등에대해판단할수있는근거를제시하기위하여외국사례를분석하고자한다. 외국문헌과사례분석을통해그동안지속적으로주장되고있는방송제작시장의개선안을바라보는시각을제시함으로써관계자모두가공감대를형성할수있는객관적성과를도출하고자한다. 둘째, 문헌연구를토대로하여방송제작시장의특성과이슈를정리하고, 연구자가시장의구조적인문제에대해가치관을구축한이후에제작현장전문가들을대상으로자문형식의심층인터뷰를실시하였다. 자문회의형식의심층인터뷰과정을통해플레이어들이생각하고있는시장의발전지향점을파악하고, 각각의시각에서제시하는전략적대안을수렴하고평가함으로써방송제작시장의진화방향성과부합하는부분과그렇지않은부분을구분하고, 불일치하는요인에대해그원인과이해가능한접점을찾아내었다

26 < 표 1-1> 심층인터뷰대상자명단 구분 소속 직책 인터뷰일시 A 종합편성채널 PD 7.2( 일 ), 10.27( 금 ) B 프리랜서 독립PD 8.21( 월 ) C 프리랜서 독립PD 8.21( 월 ) D 프리랜서 작가 8.9( 수 ) E 프리랜서 작가 8.9( 수 ) F 관련협회 사무국장 6.10( 토 ), 10.21( 토 ) 등 G G 엔터테인먼트 대표 6.30( 금 ), 8.21( 월 ) H H 엔터테인먼트 이사 6.30( 금 ), 8.21( 월 ) I 지상파방송사 전문위원 8.18( 금 ), 12.11( 월 ) 등 J 미디어렙 연구위원 5.23( 화 ), 8.9( 수 ) 등 분석방향은다음과같다. 첫째, 방송콘텐츠제작산업생태계전체의경쟁력강화를위한시각에서의접근을행한다. 시장전체를하나의생태계로바라보는시각의차원에서분석을진행하였다는것이다. 기존의연구결과들은시장을구성하는각각의플레이어들이제기하는이슈들을해결하기위하여, 각각의플레이어들의시각에서시장의문제를조망함으로써시장전체의발전지향점을기준으로고민한다기보다는각플레이어들의민원해결을통해상생이가능하다는주장으로귀결되는오류를범하고있다. 하나의산업이발전하기위해서는핵심구성요소인사업자들이성장의선순환구조를마련하는것이필요조건이기는하지만모든사업자들이수익을발생해야만산업이성장하는것은아니고또모든사업자가수익을발생시키는산업이존재하기도어렵다. 따라서방송산업의고유한특성을고려하는동시에, 우리방송제작산업을하나의생태계로바라보며생태계전체가지속적인성장을가능하도록하는인센티브메커니즘을디자인할수있는기초자료를제시하는데본연구의궁극적인목표를설정하였다. 둘째, 시장으로서의접근법과시청자복지차원에서의접근시각을구분하여분석하였다. 개별사업자의생존이라는시각에서접근함으로써시장전체의성장이라는목표에위배되는결론을도출하여, 시장과정책에잘못된신호를보내는오류를제거하는데연구의초점을맞추는동시에방송매체라는고유의특성을감안하여, 방송매체가궁극적으로지향하는시청자복지를극대화하는데가장현실적이고바람직한방향을파악하고자노력하였다

27 제 2 장 방송콘텐츠제작산업생태계의이해 제 1 절방송산업가치사슬의이해 1. 미디어산업과가치사슬 미디어산업에서콘텐츠가기획제작되고유통단계를거쳐서최종적으로소비가이루어지는과정은하나의가치사슬 (value chain) 구조로파악할수있다. 가치사슬이란기업이제품또는서비스를생산하기위해원재료, 노동력, 자본등의자원을결합하는과정을의미한다. 이러한가치사슬을분석한다는것은최종제품이나서비스에부가되는가치 (value) 의관점에서각각의활동을깊이살핌을의미한다 ( 최성범, 2013). 개별활동이갖는가치에관심을둔다는점에서가치사슬분석은개별활동의경쟁력에관심을둔다. 때문에새로운가치사슬 ( 수직적통합등 ) 을추가또는분화시키는등의의사결정에서유용한분석틀이라할수있다 (Albarran, Chan-Olmsted & Wirth, 2006/2009). 더욱이, 가치사슬구조를통해서미디어산업에서참여자의역할및부가가치창출능력을파악할수있다는이점도있다. 따라서미디어가치사슬을중심으로전통적방송산업구조와새롭게융합되는환경에서나타나는방송산업구조를비교하는일도가능해진다 (Todreas, 1999). 기업의경쟁력은지속가능한차별성, 즉고객들에게보다많은가치를제공하거나, 비용낮은가치를만들어냄으로써확보가능하다. 보다많은가치를제공하면가격을높게받을수있고, 생산성이높으면단위당원가를낮춰수익이발생할수있다. 결국기업간원가와가격차이는제품이나서비스를기획하고, 생산-판매 -전달하는데필요한수백가지의활동에서비롯되는것이다. 경쟁이론을정립한포터 (Michael Porter) 는이러한가치사슬논의에크게기여했다. 경제학에서가치개념을차용해, 조직들은출시될제품과서비스를창출하기위해다양한자원들을사용한다. 따라서성공적인기업이란사용한자원보다더많은가치를지닌제품과서비스를창출할수있도록그자원들을효율적으로결합하는기업이라하겠다. 그과정에서발생하는잉여가치가바로이익이다

28 원래가치사슬분석은최종제품이나서비스에부가되는가치 ( 마진 ) 의관점에서각활동을살피는것을의미한다. 조직의가치사슬이경쟁력을갖출수록제품전체의가치는개별의합을초과해마진의합계를이익으로만든다. 사용한자원보다더많은가치재화나서비스를생산하기위해자원을결합하는과정을살피는것이가치사슬분석이다. 따라서가치사슬분석에서경쟁우위는규모, 다시말해가급적많은가치사슬을수직적으로통합함으로써달성할수있음을전제로한다 ( 최성범, 2013). 미디어제품이창출돼최종소비자에전달되기까지의여러단계를개별적으로, 또통합적으로살피는데가치사슬모형이유리한이유다. 가치사슬모형은기업에서경쟁전략을세우기위해, 자신의경쟁적지위를파악하고이를향상시킬수있는지점을찾기위해서도빈번하게사용된다. 가치사슬을활용하는주체는가치사슬의각단계에서가치를높이는활동을어떻게수행할것인지, 비즈니스과정이어떻게개선될수있는지를조사해야한다. 포터의가치사슬에따르자면, 모든조직에서수행되는활동은본원적활동 (primary activity) 과지원활동 (support activity) 으로구분된다. 본원적활동은 입고 ( 입력 )-운영( 생산및처리 )-출고( 저장및분배 )-마케팅및판매- 서비스 의과정을포함한다. 입고 ( 물류 ) 활동내의원재료는입고처리됨으로써조직에서의기본적인가치가부가된다. 그리고그가치는생산활동을통하여제품으로제조됨으로써또다시새로운가치를더하게되고, 포장, 저장, 선적을거쳐배달을기다리게되며, 이과정에서역시새로운가치가부가된다. 마케팅및판매활동에의해제품을고객에게조달하며, 최종적으로고객에게서비스가수행되게된다. 이들주활동은순차적인흐름으로연결되어있고, 모든활동의결과축적된가치는기업의이익을형성한다. 한편, 지원활동은 기업의인프라스트럭처 ( 회계, 재무, 경영 )-인적자원관리-기술개발- 조달프로세스 등에의해골고루지원된다. 지원활동은모든본원적활동을지원할뿐아니라다른지원활동도지원한다 ( 위키백과 ). 미디어산업의전통적가치사슬은일반적으로독립된콘텐츠 (Contents)- 플랫폼 (Platform)- 네트워크 (Network)- 단말기 / 디바이스 (Device) 로구성된다. 미디어산업은방송, 영화, 음악, 게임, 출판등으로세분화됐고, 시장참여자역시각기분리돼있는시장영역에서활동했다. 또, 각각의콘텐츠를전송하는플랫폼이나네트워크간의교체가불가능했고, 해당콘텐츠를소비하기위해전용네트워크의접속이필수적이었다. 콘텐츠, 플랫폼,

29 네트워크, 단말기의관계가수직적으로짝지어연결되는특징을가질수밖에없었다. 이처럼미디어산업은개별적시장을형성하고있기때문에고유의속성이부가가치를창출하는플랫폼이나네트워크에반영됐다. 물리적전파를이용하는방송산업은희소성의원칙이가치사슬에반영됐으며, 소비의비배재성과비경합성으로인해직접적인유료비즈니스보다광고를지원받는무료비즈니스가발달했다 ( 김재영등, 2007). 전통적인방송산업의미디어가치사슬과융합환경과의가치사슬의차이를비교해보면미디어산업에서부가가치창출능력을가진사업자의패러다임확연히변화하고있음을알수있다. 기존의방송산업에서콘텐츠가생산, 유통되어최종수용자에의해서소비되는과정을살펴보면유통부문에서병목현상이일어남을알수있다. 즉콘텐츠가생산되어수용자의최종소비까지이루어지려면공중파방송및케이블 TV 방송국등콘텐츠를패키징하여유통망을통하여유포하는사업자들의영향력은절대적이라고할수있었다. 이들유통망을가지고있는사업자에의하지않고는콘텐츠를의미있는수의대중에게전달하기가불가능한상태였다. 하지만인터넷의보급확산과더불어등장한융합미디어들은전통적인방송산업과는다른형태의가치사슬구조를형성하고있다. 최근빠른속도로성장하고있는스마트미디어, OTT 등은기존매체산업에서이루어지던콘텐츠유통체계와는확연하게차별화되는모습을보여주고있다 ( 도준호 이문행 김경환, 2011). 2. 전통적인방송산업의가치사슬구조에대한기존시각과그에대한반론 가치사슬모형은융합환경이전의전통적인미디어산업의가치사슬과인터넷을하부구조로하는융합환경에서미디어산업의가치사슬비교에유용하게적용될수있다. 미디어산업에서콘텐츠가만들어져수용자가최종적으로소비하기까지는몇단계의과정을거치게된다. (CPND 가치사슬구조를토대로하는 ) 방송산업전체생태계를고려할때, 제작산업의가치사슬구조의시작은플랫폼사업자와콘텐츠사업자간의합의에따른제작과정에서형성되는가치사슬구조가핵심이다. 기존방송환경에서는플랫폼사업자가제작사업을겸하는것이당연시되었기때문에콘텐츠 -플랫폼단계의가치사슬은더욱단조로웠던것이사실이다. 이를기반으로형성되는가치사슬전체과정은크게콘텐츠제작단계와배급단계로이원화해서볼수있다. 보다상세하게과정을들여다보면콘텐츠의

30 제작단계는콘텐츠기획단계, 제작단계, 패키징단계의 3단계로구성되며배급단계는유통단계와이용단계로구성된다. 각단계에존재하는사업자들은각자의역할과영향력에따라서미디어콘텐츠산업에서부가가치를창출하게되며만들어내는부가가치가많을수록보다많은이윤을얻어가게된다. 전통적인방송산업의미디어가치사슬의두드러진특성은배급단계에있는사업자들이가장큰부가가치창출능력을가지고있다는점에서찾아볼수있다. 전통적인방송산업에서배급단계에들어온사업자들은지상파방송사업자, 케이블TV 방송사업자, 위성방송사업자들이다. 이들의공통점은모두콘텐츠를전달할수있는플랫폼을소유하고있고이를위해서정부로부터방송사업허가를받았다는점이다. 방송사업허가를받기는어렵지만일단허가를받은후배급단계에서사업을영위하면서이들사업자들은상대적으로큰부가가치창출능력을가지게된것이다. 기존연구시각에따르면, 배급단계의사업자 ( 플랫폼사업자 ) 들이이처럼다른단계에존재하는사업자들보다상대적으로큰부가가치창출능력을확보할수있었던배경을유통의병목전략 (distribution bottleneck strategy) 에있었다고보았다. 유통의병목전략이란콘텐츠가제작되어수용자로가는유통단계에서병목을쥐고서선별적으로콘텐츠를통과시키는사업전략을의미한다. 이러한유통의병목전략이효과적으로위력을발휘할수있었던배경은배급단계에있는사업자들이플랫폼을이용하지않고는아무리훌륭한콘텐츠라도의미있는크기의수용자에게전달되기가어려웠기때문이라는주장이다. 하지만기존의이러한주장은논리적인오류나시장전체를편협한시각으로바라보는데서기인하는오류가내재되어있다. 첫째, 어떤문화산업에서의가치사슬에서도제작과배급단계에서병목현상이존재하지않는산업은없다. 기존연구에서차용한 병목 이라는개념은생태계각단계에존재하는플레이어들의숫자에서발생하는자연스러운현상이다. 제작된모든콘텐츠가배급된다면콘텐츠의품질관리에는어려움이발생하게된다. 제작된모든콘텐츠가배급된다는것은배급사업자들의이익발생에어려움이있다는것의동의어이다. 둘째, 기존의플랫폼사업자들은외부에서콘텐츠를제작하는콘텐츠제작사업자와동일한제작영역을보유하고있었다. 오히려방송사외부의제작사업자들보다도더욱강력한제작역량을보유하고있었기때문에유통에있어서외부에서생산된콘텐츠에만의존할아무런이유가없었다. 따라서콘텐츠편성 ( 배급 ) 과정에서병목현상이

31 발생하는것과아무런관계없이품질을고려하여선택할수있는여유가있었던것이사실이다. 따라서기존연구에서유통의병목전략으로인해제작사업자와플랫폼사업자간에이익의불균형이나거래의불공정성이발생한다는주장은방송산업의발전역사와속성에대한이해부족에서기인하는논리적오류라할수있다. 방송콘텐츠를편성하는플랫폼사업자들은병목전략이아니라, 병목현상에서발생하는선별역량을극대화하는것을최대생존전략으로삼아왔다. 최근플랫폼사업자의수가급격하게늘어났음에도불구하고유통의병목현상은여전하다. 결국유통의병목전략이라는개념은유통의병목현상으로수정되어야한다. 전통적인방송환경에서케이블 TV나위성방송등유료방송사업자가등장하기전에지상파방송사업자들은지상파주파수라는가장강력한플랫폼을통하여부가가치창출능력을공고히하였다. 콘텐츠기획, 제작, 패키징은물론지상파주파수를통하여송출하는역할을지상파방송사업자가수직계열화하면서방송시장에서가장강력한힘을발휘하였다. 콘텐츠기획, 제작단계에서는전속탤런트나전속가수제도를도입하면서인적자원에대한지배력을강화하였다. 하지만이러한지배력은전파자원을효율적으로활용하고, 그를통해이윤을창출하여보다고품질의콘텐츠를생산하고제공하는것이시청자복지를증가시키는가장효과적인방식이기때문이었다. 국가의부담을줄이면서전파를임대한방송사업자의경영성과를다시시청자들에게환원시키는과정에서이익을창출할수있는시스템구축은방송사업자들의몫으로전가되었다. 중요한사항은이시기에는방송사업자가콘텐츠제작사업을겸하고있었다는사실이다. 이러한이해없이방송사업자의이익독점을논하는것은방송제작산업의생태계에대한올바른이해라고하기어렵다. 기존연구에서는다음과같은주장을하고있기도하다. 유통의병목전략이실현되는상황에서외주제작사들이성장할수있는토양은조성되기힘들었고결국외주제작시장활성화를위하여외주제작비율을강제하는형태의제도가도입되었다. 지상파방송이 3-4 개존재하면서절대적인배급단계에서독점력을보이던시기를지나서케이블 TV와위성방송등유료방송플랫폼이등장하면서콘텐츠가수용자에게도달하는과정의병목현상을어느정도완화시키는효과가발생하게되었다. 유료방송은지상파방송과차별되는프로그램을제공하면서시청료와광고를수익원으로다채널패키지를공급하는역할을하였다. 유료방송플랫폼등장으로채널이늘어나면서상대적으로지상파방송사가독점하

32 던제작시장과유통시장에도변화가일어나게된것이다. 전통적인방송산업의가치사슬구조속에서외주제작사와지상파방송사와의관계를살펴보면뚜렷한협상력의차이가나타난다. 지상파방송사업자와외주제작사간의프로그램제작비및저작권과관련된협상에서지상파방송사업자는상대적으로우월한지위를점해왔다. 이러한협상력의차이는외주제작사가제작한방송프로그램이완성도높은프로그램이라하더라도지상파방송사업자들의편성시간에포함되지않으면의미있는수의시청자에게전달되기어려운구조에서비롯되었다. 하지만더욱근본적인이유는외주정책이자체제작으로완제품을생산할수있는플랫폼사업자들에게의무적으로외주를강요함으로써그필요성에서공감하지못하는플랫폼사업자들의전략적태도에서부터비롯되었음을간과해서는안된다. 다시말하여기존가치사슬에대한시각에서처럼지상파방송사업자는유통의병목전략을효과적으로구사하면서외주제작사와의협상에서상대적으로우월한지위를가지고유리한계약관계를이끌어낼수있었던것만이아니라, 제작역량을충분하게갖추고있었던지상파방송사업자들이외주제작의무비율한도내에서편성하는구조에서의자연스러운병목현상이발생하였다는것이다. 외주제작사입장에서는지상파방송사와의협상에서여러가지불합리한계약조건을감수하더라도일단지상파방송사가가지고있는병목을통과하여시청자들에게자신들이제작한프로그램을노출시키는것이급선무인동시에지상파방송사자체제작콘텐츠보다더고품질의프로그램을생산해야한다는부담도컸다. 이처럼지상파방송사가유통의병목현상은물론, 자연스럽게조성된자체제작콘텐츠와의경쟁상황으로인하여얻을수있었던부가가치창출능력은케이블TV, 위성방송, IPTV 등새로운방송플랫폼의등장으로점차변화를겪게되었다. 방송산업의발전은역사적으로공중파방송시대, 케이블TV 와위성TV 의등장과함께도래한다채널 TV시대, 그리고디지털기술을방송에접합시킨디지털TV 방송시대로나누어볼수있다. 이러한구분은방송프로그램을최종수용자에게전달하는유통경로에따른다. 즉, 텔레비전방송프로그램이라는콘텐츠는비교적일관된모습을지녀온반면에이러한콘텐츠를유통시키는양태는기술의발전에따라서변화하여왔다. 처음에는지상파를이용한 3-4개의텔레비전방송국이제한된유통경로를통해서프로그램을전송하였다. 전통적인매체산업의가치사슬을살펴보면지상파방송의경우제작기능이유통사업자와통합되어있으며전파의희소성원리에따라서엄격한진입심사에따라서결정된소수

33 의사업자들간에과점구조를형성하고있음을알수있다. 이들사업자들은방송시장에서강력한영향력을가지며가치사슬상의제작, 편성, 유통의상당부분을내부화하는경향을보여왔다. 즉우리나라지상파방송의경우제작, 편성, 유통이수직적으로통합되어있음을의미한다. 또한콘텐츠의기획, 제작부문에있어서도우수한작가, 탤런트및기타방송인력의전속제, 각종방송용기자재및지원인력의자체확보및스포츠중계권의독점적확보등을통하여양질의자원을내부화하는모습을보여주었다. 지상파방송에뒤이어서등장한케이블TV 방송은방송콘텐츠가소비자에게도달할수있는유통경로의병목현상을어느정도완화하는역할을하게된다. 보다증대된방송채널수는보다많은콘텐츠가방송프로그램화되어최종소비자에게전달될수있는바탕이되었다. 또한가치사슬측면에서도제작과유통이지상파방송에비해서는분리되는모습을보여주었다. 하지만케이블 TV도자연독점의논리에의해서한지역에방송사업자가대개하나씩만허가되었기때문에정도에있어서는약간완화되었지만여전히유통부문에서의병목현상은존재할수밖에없었다. 위의예를살펴보면인터넷의보급이확산되기이전에콘텐츠산업의가치사슬구조상에서병목현상이나타나는과정은유통단계임을알수있다. 배급통로 (conduit) 를소유하고패키지된프로그램을수용자에게전달하는역할을하는유통업자에는공중파방송사업자, 케이블 TV사업자등이해당된다. 인터넷으로대변되는디지털시대의도래이전에는유통단계는콘텐츠제작자들이최종수용자들에도달하기위해서통과해야되는병목구간이었다. 방송의경우유통단계에있어서 3-4개의공중파방송과케이블 TV의경우특정지역에는독점적지위를가진케이블TV 사업자가있으며이들의편성시간에포함되어야만콘텐츠제작자는그들의프로그램을최종수용자들까지전달할수있었다 ( 도준호, 2008). 하지만인터넷이범세계적인커뮤니케이션하부구조로등장하고망의고도화가지속적으로이루어지면서전통적인콘텐츠산업의가치사슬구조에는근본적인변화가초래되고있다. 이러한현상은지금까지존재해왔던매체산업의콘텐츠유통구조를혁신적으로변화시키고있으며앞으로이러한추세는더욱가속화될것으로예상된다 ( 도준호 이문행 김경환, 2011). 방송산업의가치사슬에대한기존의인식체계는변화되어야한다. 유통의병목전략은병목현상으로수정됨으로써, 이것이우리방송산업생태계만의문제점이아니라생태계

34 가치사슬에서발생하는자연스러운현상이며, 이병목현상에서선택받을수있는생존전략차원에서협상력상승을도모하는제작사업자들의노력은궁극적으로시청자복지증진을위한선순환구조구축에긍정적으로작용하기도하였다. 다만, 생태계구축과정에서플랫폼사업자에대한정책적전략은있었지만, 그와함께증가하게되는제작사업자활성화를위한정책적배려가없거나늦게시행됨으로써발생하는불균형이있었다는점, 이로부터발생하는문제에대한인식이너무늦어지고그원인에대한명확한규명이이루어지지않음으로인해또다시발생한문제들이반복적으로재생되는불행한상황이지금까지도벌어지고있다는사실이안타까울따름이다. 명확한원인규명은생태계가지니는속성에대한확실한이해를토대로하여우리방송산업의특성을이해함으로써가능해진다. 누가누구에게불이익을끼치고, 누가누구보다이익을더많이가져가는지가문제가아니다. 생태계가치사슬에서이익이발생하는선순환구조가구축되어있는지, 생태계를구성하는가치사슬단계마다경제적 산업적인기본토대가제대로구축되어있는지가핵심문제라판단한다. 특히방송산업생태계가치사슬구조의가장핵심을차지하는제작사업자와플랫폼사업자간의인센티브생산과분배시스템의근본구조는물론지속적으로발생하는문제의근본원인을명확하게규명하는것은향후우리방송의발전방향과근간이되는정책을수립하는데종합적이고입체적인시각을제시할것이분명하다. 3. 방송산업의재구조화와가치창출방식 방송콘텐츠제작부분에서 1991년외주제작의무편성비율정책이시행되고배급단계에서는 1995년케이블 TV 방송이시작되면서변화하기시작한방송산업의가치사슬은역설적으로독보적인지상파방송의제작, 배급에서의경쟁력이약화되면서급변하기시작하였다. 지상파방송사업자의협상력의근본조건이었던유통의병목현상을통한힘의우위확보가미디어환경의변화로약화되면서자연스럽게미디어산업의재구조화가발생하였고이에따라방송콘텐츠제작산업의구조도변화하기시작하였다. 방송산업가치사슬의변화는경쟁력을갖춘새로운플레이어의등장, 해외시장으로의시장확대, 네트워크, 디바이스테크놀로지발전에따른배급플랫폼과시청자이용스크린의다양화등의요소들이유기적으로결합하며촉발되었다

35 지상파방송사의독점적인지배력은방송콘텐츠제작단계와배급단계의가치사슬전반에걸쳐지상파방송사를위협할수있는경쟁력을갖춘플레이어가등장하면서조금씩약화되기시작하였다. 드라마, 예능프로그램왕국의위치를차지하고있는 CJ E&M, 시사 보도프로그램의경쟁력을바탕으로드라마, 예능, 스포츠프로그램까지영역을확고히구축해가고있는 Jtbc가대표적인사례이다. CJ E&M(tvN, OCN, M-net 채널 ), Jtbc 등의주요방송채널사업자들은오리지널콘텐츠제작을통해 10년 ( 종합편성채널은 6년 ) 의시간동안꾸준히성장하였다. 또한자본력과콘텐츠제작경쟁력을갖춘거대한외주제작사들이대표적인방송콘텐츠제작산업의플레이어로자리잡기시작하면서지상파방송사의독점적지배력을위협하기시작하였다. 미디어미래연구소 ( ) 가언론학자 486명를대상으로수행한조사에따르면, Jtbc는가장신뢰받는미디어, 가장공정한미디어, 가장유용한미디어에서모두 2년연속 1위를차지했다. Jtbc가공정성, 신뢰성등방송의공공성을지켜야할지상파방송사의역할을대신하고있는상황이발생한것이다. 드라마, 예능프로그램에서는 CJ E&M이눈에띄는약진을거듭하고있다. tvn에서방송된 < 도깨비 > 는 2017년 1월 21일마지막회 (16회) 에시청률 20.5% 을기록하면서케이블채널로는처음으로 20% 를넘었다. 15초광고단가 1380만원, 주문형비디오 (VOD) 매출 140억원, 간접광고 (PPL) 수익편당 20~40 억원을기록하면서높은수익률을보여주었다. 콘텐츠를제작하여공급하는외주제작사의입장에서지상파방송채널과 tvn, OCN, Jtbc 등의유료방송채널의차이가사라지고있는것이다. 경영진의확고한투자의지가있기에가능했다. 문화와인적부문에서글로벌경쟁을해야한다는생각아래지난 10년간콘텐츠제작에만 1조원넘는돈을투자했다...10년간투자비용이조직문화를정착시켰고, 이제그문화가앞으로돈을벌어들일것이다. -이덕재 /CJ 방송미디어부문대표 ( 남지은, ). 하지만지상파방송사의독점적지배력의약화가방송산업생태계의가치사슬에어떠한영향을미쳤는지에대해서는미지수다. 방송산업에서인센티브가생산되는구조자체의변화가아니라, 플랫폼사업자의경쟁과잉상황으로인해제작사업자의유통병목현상이약화되는경향이농후해진것을인정한다고해도, 수익이발생하는구조와수익이배분되

36 는구조에있어서는큰변화를찾아보기어렵다. 오히려플랫폼사업자의경쟁과잉상황이제작사업자의수익구조를더욱악화시키는경향으로나타나기도하고, 특정콘텐츠장르를생산하는제작사업자에게는저작권협상등에서유리한부분이생겨나기도하였다. 특히방송콘텐츠중에서글로벌시장에서의상품가치를높게평가받고있는장르의콘텐츠를생산하는제작사업자의경우에는내수시장의가치사슬구조에서벗어나독창적이고독보적인수익을창출하는사례도발생하였다. < 표 2-1> 사드배치발표 ( ) 후중국내한국방송제재현황 : ~11 구분 8 월 9 월 정상추진 취소 / 연기 정상추진 취소 / 연기 내용 - 후난위성 TV < 선풍소녀 2> 지창욱출연분축소사실무근 (8.3) - SBS < 달의연인 - 보보경심려 > 중국동영상업체유쿠에회당 40 만달러 ( 약 4 억 5 천만원 ) 로수출 (8.25) - 중국배우양미, 한국드라마판권구입후중국판촬영정지설 (8.2) - 아이돌스누퍼동방위성 TV AIBB 출연및베이징패션브랜드행사참여취소 (8.5) - 송중기, 중국드라마 < 신촉산검협전 > 캐스팅불발 (8.5) - 중국광저우시포산영유국, 미스주장홍보대사경선 프로그램부산, 제주초라영취소 (8.6) - 저장위성 < 나는가수다 > 황치열통편집 (8.22) - 중국판 < 우리결혼했어요 > 인 < 여과애 > 부산촬영무기한연기 (8.24) - 배우유인나후난위성드라마 < 상애천사천년 2> 배우교체통보 (9.1) - SBS 드라마 < 사임당, 빛의일기 > 중국심의결과지연으로방송일정연기 (9.28) 10 월정상추진취소 / 연기 - 강호동 이특출연한중합작예능 < 스타강림 > 제작중단 ( 산둥 TV, 10.7) 11 월 정상추진 - KBS2 < 화랑 : 더비기닝 > 중국심의통과및한중동시방영확정 (11.16) 취소 / 연기 - tvn < 더 K2>, SBS < 질투의화신 >, 웹드라마 < 마이온리러브송 > 등 16 편심의미통과, 보류상태 (11.22) - 중국진출김영희 PD 제작 < 오라! 한다면한다 > 광전총국미심의 4 분기편성불가 * 출처 : 한국콘텐츠진흥원 ( ), 방송영상콘텐츠산업진흥정책연구, 33~34 쪽

37 하지만중국, 일본등글로벌개방시장으로확대되고있는방송콘텐츠환경의변화는다시우리방송콘텐츠제작산업의재구조화에큰영향을미쳤다. 방송콘텐츠제작사업자의입장에서는새로운시장으로의진출을통한인센티브확대를추구할수있는기회를얻었다고할수있었지만, 글로벌개방시장으로의확대는가능성의확장인동시에통제하기힘든수많은변수와싸워야하는어려운상황과의직면을의미하는것이었다. 2016년사드배치로촉발된한한령의여파는중국시장을염두에두고제작을한 < 함부로애틋하게 >, < 사임당 >, < 푸른바다의전설 > 등에게직접적인영향을미쳤다. < 표2-1> 은사드배치 발표직후몇개월동안발생했던한국방송콘텐츠수출입제재현황을정리하고있다. 한 국의 A-list 제작및출연진의중국시장진출과영상콘텐츠제작프로젝트가우리가통제할수없는외부정치적변수 ( 사드배치 ) 에의해요동치고있음을확인할수있다. 중국방송및영상콘텐츠시장은이미우리방송산업에서중요한부분이되어버렸다. 콘텐츠제작단계 ( 기획, 제작, 패키징 ) 와배급단계 ( 유통, 이용 ) 모두에서한국방송콘텐츠제작사업자들의글로벌개방시장으로의진출현상은중국뿐만아니라동남아시아, 북미등의지역으로확장되고있는추세이다. 예를들어 < 신의선물- 14일 >(SBS/2014) 은미국지상파채널인 ABC에서 < 섬웨어비트윈 (Somewhere Between)> 라는제목으로리메이크되어 10부작 ( ~9.19) 으로방영되기도하였다. < 굿닥터 >(KBS/2013) 도역시 ABC에서 2017년 9월 25일부터방송을시작해높은시청자수를기록하며인기리에방영되고있다. 1) 전세계의방송및영상콘텐츠가전파가아닌인터넷네트워크로자유롭게배급가능해지면서넷플릭스등의해외플랫폼사업자의국내시장진출이본격화되기시작하였다. 넷플릭스는자신의오리지널콘텐츠뿐만아니라국내영상콘텐츠의제작, 유통플랫폼으로도기능하기시작하였다. 봉준호감독의 < 옥자 > 는넷플릭스오리지널콘텐츠로극장과동영상스트리밍채널인넷플릭스에동시에릴리즈되기도하였다. 국내의방송콘텐츠도넷플릭스의주요한콘텐츠가되어가고있다. 넷플릭스는김은희작가, 김성훈감독, 배두나, 주지훈이참여하는 6부작드라마인 < 킹덤 > 을제작해한국드라마처음으로넷플릭스를 1) ABC 에서방영되는 < 굿닥터 > 는당초 13 회로예정되었지만높은시청자수를기록하면서 5 회가연장돼총 18 회가방송될예정이다. 매회미국내본방시청자수는 1000 만명 ( 닐 슨기준 ) 내외를기록하고있다 ( 고희진, )

38 통해방영할예정이다. 인터넷네트워크를활용하여전세계의시청자를대상으로영상콘텐츠의유통이가능해지면넷플릭스, 훌루등의글로벌영상콘텐츠유통플랫폼기업의방송콘텐츠제작및배급시장으로의진출이활발해지고있다. 인터넷네트워크를통한영상콘텐츠유통은국내사업자에게도좋은기회를제공하고있다. 인터넷연결이가능한모든미디어에서방송콘텐츠의시청이가능해지면서시청자의영상콘텐츠소비패턴이변화하기시작하였다. 방송및영상콘텐츠의이용단계에서텔레비전이라는고정된디바이스에서벗어나다양한스마트미디어를적극적으로활용하기시작하였다. 실시간지상파방송을 PC나스마트폰을통해시청하는시청자들이증가하기시작했으며 (2015년기준약 16%), 온라인앱 (app), 포털, VOD 서비스등을통해방송콘텐츠를시청하는패턴이증가하기시작하였다. 이러한변화하는시청방식에적응하기위한전략으로온라인기반의 OTT 서비스 (Pooq, Oksusu, tving, OTM, LTE 비디오포털 ), IPTV, 케이블 TV 등의주문형 VOD, 포털플랫폼의다운로드, 방송클립시청서비스등이지상파방송사, 유료채널방송사, 네트워크서비스를제공하는통신사, 인터넷플랫폼서비스사업자등을통해시도되고있다 ( 방송통신위원회, 2016). < 표 2-2> C-P-N-D 모델로살펴본국내방송콘텐츠산업의주요플레이어 분류및단계 주요플레이어 콘텐츠제작콘텐츠유통콘텐츠이용 콘텐츠 (Content) 지상파방송사 CJ E&M, 종편 (JTBC 등 ), 외주제작사, 영화제작사, 연예기획사 알리바바, 텐센트, 화처미디어, 디즈니, 타임워너,BBC 등의해외콘텐츠투자 제작사 플랫폼 (Platform) 지상파방송사케이블 TV, IPTV TV, 포털플랫폼 ( 네이버, 다음 ), 온라인 VOD OTT 서비스 넷플릭스, 아이치이, 훌루, 유튜브, 등의해외플랫폼 네트워크 (Network) 케이블, 인터넷, 위성, 지상파등의네트워크플레이어 디바이스 (Device) 스크린제공플레이어 ( 삼성, 엘지, 애플등 ) 시청 소비자 (Audience /Customer

39 콘텐츠의제작과배급단계에서의우위를바탕으로폐쇄적인네트워크 ( 전파, 케이블, 위성등 ), 디바이스 ( 실시간시청을위한텔레비전 ) 를통제하며방송산업을주도하였던지상파방송사업자의시장지배력이콘텐츠제작과배급분야의직접적인경쟁자인유료방송채널사업자의성장과글로벌개방시장으로의시장확장그리고테크놀로지발전에따른콘텐츠배급방식의변화와이용형태의분화그리고이에따른국내외미디어산업플레이어들의적극적인대응으로감소하면서전통적인방송산업의가치사슬이변화하고있다. < 표 2-2> 는전통적인가치사슬에서변화하고있는방송산업을 C-P-N-D 모델로정리하고있다. 각단계마다전통적인방송산업플레이어들과관련미디어산업플레이어들이혼재되어있음을확인할수있다. 전통적인방송산업의가치사슬아래에서는지상파방송사나외주제작사가제작한콘텐츠가지상파채널과소수의케이블채널플랫폼과케이블, 전파네트워크그리고최종적으로는텔레비전디바이스를통해시청자에게전달되는구조였다면지금의방송산업의가치사슬은그에비해매우복잡해졌다. 콘텐츠제작사업자의입장에서는플랫폼, 네트워크, 디바이스의종류가많아짐으로써콘텐츠를유통할수있는깊이와폭이동시에확장되고있는상황이다. 전통적인방송산업가치사슬아래에서는시간의순서에따라단선적으로이루어졌던창구화전략이다양한조합의 ' 플랫폼 -네트워크 -디바이스 구성에따라시간적, 공간적으로세분화되어집행될수있게되면서단계마다최적의인센티브창출을꾀할수있는환경으로변화한것이다. 전통적인방송산업가치사슬에서강력한지배력을행사했던지상파방송사업자는 콘텐츠-플랫폼 -네트워크 단계에서여전한강세를보이기는하지만예전의통제력을행사하지는못하고있다. 지상파방송사업자의인센티브창출전략은 콘텐츠 -플랫폼 단계에서두드러진다. 플랫폼단계에서지상파방송사업자들은 OTT, VOD 서비스제공이가능한지상파방송전용플랫폼서비스푹 (pooq) 이나자사의전용앱을개발해제공하고있다. 또한독립적으로운영되는외주제작사를설립함으로써자사의채널플랫폼뿐만아니라플랫폼단계의경쟁자인다른플랫폼사업자에게까지콘텐츠를제공하는것을통해인센티브를창출하려하고있다. 영상콘텐츠제작사인동시에플랫폼을가진유료방송채널사업자이기도한 CJ E&M도유사한전략을보인다. tving 서비스, 계열외주제작사스튜디오드래곤설립을통해기존채널플랫폼의경쟁력을극대화하고새로운조합의창구화전략의집행이

40 가능한환경을조성하고있다. 플랫폼사업자들은경쟁력있는안정적인콘텐츠를확보하는동시에콘텐츠사업자들과의협상력을높이기위해오리지널콘텐츠제작을늘리고있다. 넷플릭스의오리지널콘텐츠제작, 포털플랫폼인네이버, 다음의웹드라마제작이대표적인사례이다. 초기에부진했던종합편성채널사업자들의가장큰고민은자사의채널플랫폼에담을방송콘텐츠가질적, 양적으로부족하다는현실이었다. 주요한방송산업플레이어들이대부분 콘텐츠 -플랫폼 단계에서경쟁력을갖추려고하는이유이기도하다. 네트워크사업자들도역시콘텐츠, 플랫폼단계에서경쟁력을높이기위해노력을기울이고있다. IPTV 플랫폼과인터넷네트워크를보유한 SK브로드밴드가인터넷기반의새로운 OTT 플랫폼옥수수를시작하고 2017년에만 30여편의오리지널콘텐츠를제작해서비스한것은네트워크단계의전방에위치한 콘텐츠- 플랫폼 단계에서의경쟁력을확보하기위해서이다. 디바이스사업자들도자신의디바이스에자체개발한플랫폼을설치하거나경쟁력있는플랫폼사업자와의결합을통해인센티브를극대화하려한다. 자체개발앱스토어, 운영체제를탑재하는애플의스마트미디어, 구글안드로이드운영체제와구글앱을설치한채로출시되는삼성전자의스마트미디어도역시 C-P-N-D' 가치사슬에서최적의인센티브를추구하기위한전략의일환이다. 방송산업의가치사슬의변화는콘텐츠의멀티루트화, 플랫폼의다양화, 네트워크의범용및고도화, 디바이스의스마트화로특징지을수있다. 이러한환경아래에서콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 디바이스각단계의미디어및방송산업의각플레이어들은최적의인센티브 ( 부가가치 ) 를창출할수있는비즈니스모델을새롭게구축하기위해노력하고있다. 각단계의사업자들은자신의전문단계이외의가치사슬단계에서도경쟁력을확보하기위해전방, 후방결합을하거나각단계의주요사업자들과의적극적인제휴를모색하고있다

41 제 2 절 CPND 모델과가치사슬이슈 방송산업에서 CPND 모델은완성된방송콘텐츠 (C) 가시청자에게까지전달되는주요단계를플랫폼 (P), 네트워크 (N), 디바이스 (D) 로구분하고있다. 각단계를대표하는주요한플레이어들이존재하지만최근에는이러한구분이점차사라져가고있다. 네트워크플레이어들이플랫폼을가지고있기도하고플랫폼플레이어들이직접콘텐츠제작에나서기도하고있다. 모두최적의인센티브창출을위한전략의일환이다. 1. 콘텐츠사업자현황과이슈 방송산업에서콘텐츠제작은주로지상파방송사업자, ( 외주 ) 제작사, 방송채널사용사업자등이담당한다. 이중지상파방송사업자와방송채널사용사업자는자신의플랫폼을가지고자체제작콘텐츠와외주제작콘텐츠를배급하여인센티브를추구하고있다. 최근에는플랫폼, 네트워크플레이어들의콘텐츠제작도눈에띄게증가하고있는추세이다. 시청자들은결국콘텐츠를소비하기위해 플랫폼- 네트워크 -디바이스 를이용하는것이기때문에매력적인콘텐츠를제공할수없는플랫폼, 네트워크, 디바이스사업자들은도태될수밖에없다. 플랫폼, 네트워크플레이어들의자체콘텐츠제작증가현상은시청자들에게소구할수있는콘텐츠를확보하기위한시도로이해할수있다. 방송통신위원회 (2017) 에따르면 2016년방송사업매출은 15조 9,023억원으로전년대비 3.8% 증가하였다. 방송산업의전체매출중순재원유입액 (net cash inflow) 는 6조 6500억원미만 (2013년기준 ) 으로다른산업과비교해볼때매출대비해낮은편에속한다. 규모에비해재원의흐름이원활하지않는상황이다 ( 이남표, ,20). 전체방송사업매출에서방송채널사용사업분야가 40.1%(6 조 3,801억원 ) 로가장높은비중을차지하고있으며그뒤를지상파방송 (25%, 3조 9,987억원 ), IPTV(15.3%, 2조 4,277억원 ), 종합유선 (13.6%, 2 조 1,692억원 ), 위성방송 (3.6%, 5,656억원 ) 등이잇고있다

42 < 표 2-3> 2016 년플랫폼별방송프로그램제작 구매총괄표 2) ( 단위 : 천원 ) 구분 지상파방송 방송채널사용사업 지상파 DMB 종합유선위성방송총계 자체제작 602,081, ,901,423 1,101,799 24,454, ,325,538,864 외주제작 548,559, ,621, ,146 13,702, , ,273,928 구매 14,519, ,644,572 1,263,189 4,831, ,258,668 기타 , ,774 총계 1,165,159,697 1,506,167,851 3,016,134 43,552, ,504 2,718,635,234 * 출처 : 방송통신위원회 (2017), 2017 년방송산업실태조사보고서, 181 쪽. < 표 2-3> 은콘텐츠제작의주요사업자인지상파방송사업자, 방송채널사용사업자의방송프로그램제작 구매현황을나타낸다. 지상파방송사업자, 방송채널사용사업자가프로그램제작 구매에서큰부분을차지하고있음을알수있다. 두콘텐츠제작주요사업자들중지상파방송사업자의외주제작비율이상대적으로높은것은외주제도편성비율에관한방송프로그램등의편성에관한고시때문이다. < 표 2-4> 방송프로그램등의편성고시상순수외주제작방송프로그램편성비율 항목 편성비율 KBS1 매반기전체방송시간의 19% 이상 의무 KBS2 매반기전체방송시간의 35% 이상 외주편성 MBC 매반기전체방송시간의 30% 이상 SBS 매반기전체방송시간의 30% 이상 2) 표의방송프로그램제작 구매비는당해제작과구매가완료된방송프로그램의직접비 ( 외부장비 시설이용료, 원고출연료, 음향영상재료비, 제작진행비등 ) 기준이며, 내부인건비와간접비등은포함되지않는다. 또한지상파방송, 방송채널사용사업의제작원은자체제작 ( 자체제작 + 공동제작 ), 외주제작 ( 순수외주 + 특수관계사외주 ), 구매 ( 국내구매 + 국외구매 ) 로구분하였다. 지상파 DMB, 위성방송의제작원은자체제작, 외주제작, 구매 ( 국내외구매 ) 로종합유선의제작원은자체제작 (MSO 본부, MSO 지역, SO개별제작 ), 외주제제작 ( 순수외주 ), 구매 ( 국내외구매 ), 기타 (SO 교환, 시청자제작 ) 로구분하였다

43 EBS 주시청시간대외주비율 매반기전체방송시간의 16% 이상 매반기주시청시간대의 10% 이상 * 출처 : 방송법제 72 조 - 방송프로그램등의편성에관한고시 지상파방송사업자에게만순수외주제작방송프로그램편성의무를부과하고있는현재의외주비율제도에대해지상파방송사업자들은다채널 다플랫폼으로의방송콘텐츠제작및배급환경의변화에따른지상파방송사의영향력감소와지상파방송사업자의수익구조약화등의이유를들어재조정되어야한다고주장하고있다. 이는지상파방송사의중간광고허용여부와 KBS 수신료문제와함께논의가계속되는이슈이다. < 표 2-5> 지상파방송, 방송채널사용사업자의외주제작현황 3) ( 단위 : 분, 천원 ) 구분 자체제작공동제작순수외주특수관계사외주 시간비용시간비용시간비용시간비용 지상파총계 30,157, ,977,902 2,258,742 10,103,566 1,196, ,954, ,065 43,604,907 PP 총계 38,587, ,690,188 30,622 3,211,235 1,957, ,690,689 58,821 38,931,167 지상파 3 사계열 PP 기타지상파계열 PP 종합편성계열 PP 2,373,315 81,197, ,913 13,722, ,768,395 28,792, ,355 6,108,561 3, ,341 1,598, ,741, , , ,411,466 19,705 34,902,283 CJ 계열 PP 1,084, ,652, ,858 88,864,706 7,239 2,121,000 * 출처 : 방송통신위원회 (2017), 2017 년방송산업실태조사보고서. 3) - PP비용 : 제작또는구매시점을기준으로발생한직접제작비용 ( 임직원에게지급되는급여와간접제작비용제외 ) - 지상파 3사계열 PP : KBS, MBC, SBS 의계열PP 인케이비에스엔, 엠비씨넷, 엠비씨플러스, 에스비에스골프, 에스비에스바이아컴, 에이스비에스스포츠, 에스비에스플러스가포함됨 - 기타지상파계열 PP : EBS, 국제방송교류제잔, 서울특별시, CBS, 원음방송, 카톨릭평화방송, 불교방송, 미디어오비에스가포함됨 - CJ계열 PP : CJ E&M, CJ파워캐스트, CJ오쇼핑이포함됨

44 콘텐츠단계에서외주제작부분을좀더자세히살펴보면주로콘텐츠와플랫폼모두에서경쟁력을갖춘지상파방송사와방송채널사용사업자들중지상파계열 PP를제외하고는종합편성, CJ 계열 PP들이주요외주제작비용을담당하고있다. 외주제작사들은방송콘텐츠제작을위해주로지상파방송사업자, 종합편성, CJ 계열 PP( 주로 CJ E&M) 들과제작계약을맺고작품을제작하는것으로파악된다. < 표 2-6> 문화체육관광부방송분야표준계약서종류및제정 ( 시행 ) 일 방송프로그램제작표준계약서 표준계약서 방송프로그램제작표준계약서 방송프로그램방영권표준계약서 제정 ( 시행 ) 일자 방송출연표준계약서 방송스태프표준계약서 대중문화예술인 ( 가수 ) 방송출연 대중문화예술인 ( 배우 ) 방송출연스태프표준근로계약서스태프표준하도급계약서 스태프표준업무위탁계약서방송작가집필표준계약서 방송콘텐츠제작과정에서발생하고있는주요이슈로는외주제작사와방송사 ( 방송채널사용사업자 ) 간의계약시표준계약서사용여부, 계약의해석및집행과정에서발생하는갈등, 제작사와제작인력과의계약및집행과정에서발생하는갈등이대표적이다. 외주제작사에대한불충분한제작비지급, 저작권과수익의자의적배분, 과도한노동시간, 인권침해등이관행이라는이름으로혹은계약서상의명기된사항으로실행되고있다. < 표 2-6> 에서보는것처럼 2013년 8월부터정부권고표준계약서가제정및시행되었지만현실적으로는개별방송콘텐츠의장르, 편성시간대등의제작상황에따라수정되어사용되거나아예계약서없이제작이진행되는경우도있다. 표준계약서의수정을위한협의과정, 실제제작과정, 1차방영후영상콘텐츠사용과정등에서도갈등이계속해서발생하고있다

45 < 표 2-7> 지상파방송사드라마출연료미지급현황 ( 기준 ) 방송사작품명제작사방송기간미지급액 KBS SBS SBS 플러스 MBC 드라마넷 합계 < 공주가돌아왔다 > 단디미디어 < 국가가부른다 > JH 프로덕션 , 억 5 천만원 < 도망자 > 도망자에스원 억 5 천만원 < 정글피쉬 2> 스카이룩 천 4 백만원 < 프레지던트 > 필름이지 억 5 천만원 < 감격시대 > 레이엔도 억 3 백만원 < 국수의신 > 베르미미디어 억 5 천만원 < 더뮤지컬 > 필름북 억 8 천만원 < 신의 > < 그대를사랑합니다 > ( 유 ) 신의문화산업전문회사 그대사엔터테인먼트 억 4 천만원 억 9 천만원 < 태양의도시 > 이로크리에이션 억원 * 출처 : 한국방송연기자노동조합. 31 억 4 천 7 백만원 외주제작사의출연료미지급사태도부실외주제작사문제와함께 10여년간지속되고있는콘텐츠제작단계의갈등이슈이다. 지급이행보증보험가입, 출연료지급완료가확인된후제작비지급등의장치를통해미지급문제를해결하려고있지만부실외주제작사에게편성을주는방송사의행태가계속되는한완전한근절은어려워보인다. SBS가편성한 < 디제이쇼트라이앵글 >(2017 년 5월 28일 ~7월 30일방영 ) 의제작을맡았던큐로웍스의경우 16년말이미자본잠식상태에빠진상태에서외주제작계약을맺었고결국출연진, 제작진 200여명에게총 10억원대의임금및출연료체불피해를입혔다 ( 박준용 남지은, )

46 2. 플랫폼사업자현황과이슈 방송산업 CPND 모델에서플랫폼은완성된방송콘텐츠가모여있는장소로시청자는자신이사용하는디바이스를네트워크에연결하는과정을통해플랫폼에접근할수있다. 방송콘텐츠플랫폼으로는방송채널플랫폼, 각각의방송채널플랫폼들을묶어서시청자에게제공하는 IPTV, 종합유선방송사업자등의유료방송플랫폼과 OTT 등의온라인유통플랫폼으로나눌수있다. [ 그림 2-1] 방송사업매출의흐름 * 출처 : 방송통신위원회 (2017), 2017 년방송산업실태조사보고서. 방송산업플랫폼의매출흐름을살펴보면 IPTV 사업자의성장이눈에띄는가운데방송채널사용사업자가계속해서매출액 1위를기록하고있음을확인할수있다. 지상파방송사업자, 종합유선, 위성방송사업자의매출은정체를기록하고있으며비중은점차줄어들고있다

47 [ 그림 2-2] 2016 년방송사업매출구성비 * 출처 : 방송통신위원회 (2017), 2017 년방송산업실태조사보고서. [ 그림 2-3] 방송매체별광고매출점유율추이 (2014~2016) * 출처 : 방송통신위원회 (2017), 2017 년방송산업실태조사보고서

48 각플레이어들의매출구성비를확인해보면지상파방송사업자의광고매출구성비의하락이눈에띈다. 방송채널사용사업자의광고, 협찬비중이증가하고있는것과비교해볼때예전과다르게광고플랫폼으로지상파채널의가치가떨어지고있음을확인할수있다. 이와는다르게지상파방송사의협찬, 프로그램 ( 콘텐츠 ) 판매비중은확대되고있다. 4) 프로그램판매비중의증가는 OTT 등의온라인플랫폼창구가활성화되고글로벌시장으로의확장이이루어졌기때문으로판단된다 ( 방송통신위원회, 2017). < 그림2-3> 은방송매체별광고매출점유율추이를나타내고있다. 지상파방송사의매출이꾸준히하락하는가운데방송채널사용사업자의점유율은소폭이나마상승하고있음을확인할수있다. 콘텐츠 -플랫폼 에서경쟁하고있는지상파방송사업자와방송채널사용사업자의역학관계의변화를감지할수있다. 지상파방송사는자사의채널플랫폼의경쟁력약화를극복하기위해활성화되고있는온라인플랫폼창구로적극적으로진출하고있고글로벌시장으로의콘텐츠수출을확대하고있다. 방송채널사용사업자특히지상파방송사와치열하게경쟁하고있는 CJ E&M, 종합편성채널사용사업자들은높아진자체콘텐츠의경쟁력을바탕으로광고, 협찬수익을극대화하고있다. 물론지상파방송사처럼온라인플랫폼, 글로벌시장으로의진출도적극적으로추진하고있다. 방송콘텐츠를시청하는디바이스는네트워크로플랫폼으로연결된다. 시청자는방송콘텐츠를시청하기위해서크게두개의인터페이스를거친다. 첫번째가물리적인터페이스인디바이스, 두번째가디바이스안에설치되는인터페이스인플랫폼이다. 특히플랫폼은콘텐츠와콘텐츠의소비자 ( 시청자 ) 가직접만나게되는장소로방송산업플레이어의 4) 방송산업의주요수익원인광고시장의성장세도점차감소하고있는추세이다. 대한민국총광고비 2016 년결산및 2017 년전망 ( 제일기획 ) 에따르면, 2017 년광고시장은 2016 년보다 2.6% 성장한 11조 1651 억원규모의낮은성장세를보일것으로전망된다. 모바일광고시장이급성장하면서전통적인방송콘텐츠플랫폼인지상파방송, 케이블 종편방송의비중은점차줄어들것으로예상된다 년모바일광고시장의매출은전년대비 36.3% 증가하여전체매체중 2위를기록하였다. 반면에줄곧 1위를차지하던지상파방송은전년대비 15.9% 감소하여 3위를기록하였다. 1위는전년보다 5% 성장한케이블 종편방송이다. 하지만케이블 종편방송의성장은광고시장전체규모의성장이라기보다는지상파방송의부진으로인한반대급부로보인다 ( 이정연, )

49 인센티브창출에있어매우중요한기능을한다. 예전에는방송콘텐츠의생산자가유통의병목현상을적극적으로활용하여플랫폼을통제할수있었지만인터넷네트워크환경에서는소비자가콘텐츠를만날수있는플랫폼을통제하는것이점점어려워지고있다. 방송콘텐츠플랫폼은네트워크, 디바이스테크놀로지의발전에따라크게세차례의큰변화를겪으며진화해오고있다. 첫번째변화는 다시보기 를가능하게한 VOD, 두번째변화는 이어보기 를가능하게한 N-스크린플랫폼, 세번째변화는 함께보기 를가능하게한 SNS 기반의플랫폼의등장이다. VOD 서비스플랫폼은시청자의시간적기회비용을감소시켰다. N-스크린서비스플랫폼은전통적인방송채널플랫폼뿐만아니라인터넷네트워크기반의다양한플랫폼서비스를가능하게해주었다. SNS 기반의플랫폼은방송콘텐츠를시청하면서소셜미디어를동시에이용하여커뮤니케이션을수행할수있는환경을제공한다 ( 김숙, 2015; 김숙 송진, 2015; 최윤정, 2014). 방송산업의가치사슬이재구조화되면서플랫폼의종류와단계는매우다양해지고있다. 방송산업의전통적인플랫폼사업자인방송채널사용사업자, 지상파시청자의디바이스와방송채널플랫폼을단순하게연결해주었던네트워크플레이어들이자신의플랫폼을독자적으로만들어삽입하는것이좋은예이다. 현재서비스되는모든 IPTV 네트워크에서시청자가 IPTV 네트워크를통해지상파채널을보기위해서반드시 IPTV 네트워크플레이어의플랫폼을거쳐야한다. IPTV 플레이어들은지상파채널을시청하기위해네트워크에접속한시청자들이지상파채널로가는도중에자신의플랫폼을배치해놓고이를활용해콘텐츠를소비하도록유도하고있다. 콘텐츠 -지상파채널플랫폼-IPTV 플랫폼 - IPTV 네트워크 - 디바이스 를거쳐방송콘텐츠가시청자에게전달되는것이다. 이와는다르게시청자의디바이스에다운로드되는앱기반의 OTT 서비스는다른플랫폼들을배제한채 콘텐츠-OTT 플랫폼 -네트워크 -디바이스 로콘텐츠를유통한다. 다른플랫폼을거치지않고보다직접적으로시청자에게콘텐츠를전달할수있고활용빈도가증가하고있는모바일미디어에서편리하게사용할수있는앱기반의 OTT서비스는변화하는시청자의시청패턴에적합한플랫폼으로각광받고있다. 푹 (pooq) 이라는지상파방송사통합온라인플랫폼이있음에도 KBS가 KBS my K 앱서비스를시작한것도이러한측면에서이해할수있다. 자신의콘텐츠를전달하는기존의플랫폼을공고히한채로이루어지고있는앱기반의 OTT 서비스의증가는플랫폼을다양화하는동시에최소한의단계로시청자에게직접다

50 가갈수있는플랫폼전략의일환이다. 인터넷공간에서서비스를제공하는생산자와이를소비하는소비자를만나게하는가상의장소를디자인하는온라인플랫폼은이미기존의기업비즈니스구조를근본적으로바꾸고있다. 구글, 아마존, 우버 (Uber), 에어비앤비 (Airbnb), 페이스북등의인터넷플랫폼은전통적인기업의파이프라인 (pipeline) 가치사슬을파괴하고있다. 파이프라인은가치의창출과이동이단계적으로일어나는선형적가치사슬을기반으로구조화된다. 파이프라인의한쪽끝에는상품 ( 서비스 ) 을생산하는생산자가있고반대편끝에는소비자가위치하며흐름은생산자에서소비자로의일방향이다. 기존의파이프라인가치사슬이규모의공급경제에기초했다면인터넷플랫폼기업은규모의공급경제와규모의수요경제를결합하고있다. 대표적인플랫폼기업인페이스북은페이스북사용자수의증가를기반으로보다많은광고, 콘텐츠등의생산자기반의상품 ( 서비스 ) 를제공할수있게된다. 규모의수요경제가규모의공급경제를추동하게되는것이다. 계속해서광고, 콘텐츠등의생산자기반의규모의공급경제가활발히작동하면규모의수요경제를추동하는순환이발생하게된다. 양면네트워크효과 (two-sided network effect) 가플랫폼을폭발적으로성장시킨다 (Van Alstyne, Choudary & Parker, 2016/2017). 지상파방송사가방송콘텐츠의제작과배급을통제했던시기의방송산업은파이프라인가치사슬을통해서콘텐츠 (C), 플랫폼 (P), 네트워크 (N), 디바이스 (D) 각단계마다단선적인형태로가치를창출해냈다. 하지만방송콘텐츠플랫폼의폭과깊이 (width & depth) 가네트워크의범용및고도화, 디바이스의스마트화로다양해지면서시청자들이방송콘텐츠를접할수있는방법이매우복잡 ( 다시보기, 이어보기, 함께보기등 ) 해지기시작하였다. 시청자들은플랫폼에서단순히방송콘텐츠를시청할뿐만아니라방송콘텐츠를평가 ( 추천 ), 공유할수있게되었다. 드라마, 스포츠중계, 뉴스등을시청하면서실시간으로의견이나감정을다른시청자들과나누기도한다. 그리고이러한과정은또다른형태의콘텐츠로시청자들에게다시소비된다. 방송콘텐츠플랫폼이시청자가자발적으로네트워크를구축할수있는환경을제공할수있게되었다. 초기단계의양면네트워크효과가작동되는방송콘텐츠플랫폼으로진화하고있는것이다. 정해진시간과채널에서수동적으로방송콘텐츠를시청하는방식에서언제어디서나시청가능한디바이스를가지고즉각적인피드백을채팅창으로주고받거나시청자가자발적으로제공하는시청패턴데이터분석을통

51 해자신의기호에최적화된콘텐츠를추천받아시청하는플랫폼서비스가방송콘텐츠플랫폼에도등장하기시작하였다. 방송콘텐츠의온라인플랫폼에서콘텐츠 ( 공급 ) 와시청자 ( 수요 ) 가만나며이전과다르게시청자가플랫폼의가치창출에직접적으로기여하게된다. 규모의공급과수요경제를가장잘적용한영상콘텐츠플랫폼은넷플릭스이다. 넷플릭스는 OTT 플랫폼으로전세계를대상으로영상콘텐츠를제작및배급하고있다. 한달에 7.99달러 ( 최소비용 ) 로다양한오리지널영상콘텐츠를 4K 스트리밍으로인터넷네트워크가연결되는거의모든디바이스에서시청가능한이서비스는전세계 1억 400만명 (2017 년 2분기기준 ) 의구독자를보유하고있다. 한달무료를포함한상대적으로적은비용과완성도높은오리지널콘텐츠로많은소비자를끌어들인후소비자들에게자신에게딱맞는콘텐츠를제공하는넷플릭스의전략은영상콘텐츠플랫폼의양면네트워크효과가실현되는과정을잘보여주고있다. 소비자들에게최적의가치를제공하는콘텐츠를제공하기위해넷플릭스는데이터마이닝을통한오리지널콘텐츠제작, 시청자들의별점데이터를분석해제공하는추천알고리즘등의큐레이션전략을활용하고있다. 생산자가제공하는콘텐츠와자신에게맞는최적의콘텐츠를찾는소비자를매칭해주는플랫폼큐레이션 5) 은규모의공급과수요경제를극대화한다. 현재국내방송콘텐츠 OTT 플랫폼중넷플릭스처럼양면네트워크효과를극대화해규모의공급과수요경제를실현시키는서비스는존재하지않는다. 규모의공급과수요경제가작동하기에는지금의 OTT 플랫폼시장은공급과수요모두너무작기때문이다. 하지만지상파방송사업자, 방송채널사용사업자등의콘텐츠, 플랫폼플레이어와플랫폼, 네 5) 플랫폼이양적성장을하면생산자와소비자간에가능한매칭의수가기하급수적으로증가하게된다. 너무많은콘텐츠가소비자에게제공될때소비자는자신이찾는최적의콘텐츠를발견하지못할수있다. 이러한상황이계속될경우부정적네트워크효과가발생한다. 플랫폼기업은이를방지하기위해반드시효과적인큐레이션을제공해야한다. 여기서큐레이션이란플랫폼이사용자들의접근과이들이참여하는활동, 그리고다른사용자들과맺는관계를필터링하고통제하고제한하는프로세스를말한다. 플랫폼의품질이잘관리되면, 사용자들은자기들에게딱맞는, 그래서상당한가치를제공하는것들을쉽게찾을수있다. 큐레이션이아예존재하지않거나제대로관리되지않으면사용자들사이에서엄청나게많은매칭이일어나도자신에게딱맞는것을찾기어려워진다 (Van Alstyne, Choudary & Parker, 2016/2017, 쪽 )

52 트워크플레이어인이동통신사업자들은시청자의변화하는콘텐츠소비패턴에대응하고경쟁력을극대화하기위해서적극적으로 OTT 플랫폼서비스를런칭 (launching) 하고있다. SK브로드밴드의옥수수, KT스카이라이프의텔레비, 딜라이브의딜라이브플러스, CJ헬로의뷰잉등과지상파방송사업자, 방송채널사용사업자의 OTT 서비스가꾸준히성장하고 있는 OTT 플랫폼시장 6) 에서경쟁하고있다. 플랫폼, 네트워크플레이어인이동통신사업 자들은오리지널콘텐츠제작과넷플릭스등해외 OTT 플랫폼과의제휴를통해콘텐츠, 플랫폼플레이어들은실시간방송과자사의콘텐츠경쟁력활용을통해시청자들에게다가가고있다. 방송콘텐츠플랫폼단계의주요이슈로는지상파 UHD 재전송과재허가문제가있다. 평창올림픽중계부터본격적으로시작되는지상파 UHD 방송을위해수도권, 광역시, 강원도까지지상파 UHD 커버리지를확보했지만대부분의시청자들이지상파채널시청을위해이용하는유료방송 ( 케이블TV, 위성방송, IPTV) 플랫폼에는재전송하지않고있다. 3000만이넘는유료방송가입자들이지상파 UHD 방송을시청하기위해서는전용셋톱박스, 안테나를설치하여야한다. 유료방송사업자와지상파방송사업자사이의재전송료규모를둘러싼갈등이슈는시청자의보편적시청권을담보로하고있다는점에서시급히해결해야할사안으로보인다. 2017년방송통신위원회의재허가심사에서처음으로탈락점수를받은지상파방송 3사와 TV 조선은조건부재허가결정으로가까스로방송채널플랫폼서비스를유지하게되었다. 앞으로더욱강화될정부의감독및평가를제대로이행할수있는지의여부도관심을두어야할이슈로보인다. 6) 국내개방형 IP 망을통한동영상서비스시장규모는 2016 년 4,884 억원정도의매출규 모를기록중인것으로추정되어, 2015 년추정치 (3,178 억원 ) 에비해약 53.7% 성장한것 으로조사되었다 ( 방송통신위원회, , 쪽 )

53 3. 네트워크및디바이스사업자현황과이슈 방송산업 CPND 모델에서네트워크는플랫폼과디바이스를연결하는망을의미한다. 인터넷, 케이블, 전파기반의네트워크사업자들이대표적인플레이어들이다. 예전과다르게이동통신사, 위성방송사업자, 종합유선방송사등의네트워크플레이어들도콘텐츠, 플랫폼단계에적극적으로진출하고있다. 독자적인채널을네트워크서비스안에넣거나전체채널플랫폼이전단계에플랫폼을설치함으로써시청자가다른플랫폼으로이동하기에앞서자신의플랫폼에머무르게하고있다. 또한 OTT 등의온라인플랫폼서비스를통해네트워크플레이어로의강점을적극적으로활용하고있다. 플랫폼단계로의진출은자연스럽게오리지널콘텐츠제작으로이어진다. 시청자를플랫폼으로유인하기위한전략으로오리지널콘텐츠제작과넷플릭스, 아마존, 훌루등의해외 OTT 플랫폼과의제휴등이실행되고있다. 네트워크단계에서가장큰이슈는 2018년 6월로예정되어있는 5G 주파수경매이다. 기존주파수할당보다넓은대역폭을요구하는 5G 주파수의특성을고려한대가산정기준개정, KT 필수설비활용에대한대가산정등의논의가이루어질것으로보인다. 또한제4이동통신사진입논의등도중요한이슈이다. 포화상태에이른유료방송시장에서매출감소를겪고있는케이블 TV 네트워크플레이어들이정부의정책적지원의내용을보고참여여부를결정할것으로보인다. 방송콘텐츠가치사슬에서디바이스는시청자와콘텐츠가만나는가장마지막단계의물리적인터페이스이다. 전통적인가치사슬에서시청자들은주로텔레비전디바이스를통해서방송콘텐츠를실시간으로시청하는형태가대부분이었다. 최근에는텔레비전뿐만아니라인터넷연결이가능한거의모든미디어를통해실시간, 비실시간으로자유롭게시청하는형태로변화하고있다. 전통적인영상콘텐츠시청방식에서벗어나영상및방송콘텐츠를 OTT플랫폼 -스마트디바이스 단계를통해이용하는시청자들이증가하고있다

54 (2016 년기준, N=2,585, 단위 :%) [ 그림 2-4] OTT 이용빈도및이용기기 (OTT 이용자기준 ) * 출처 : 정보통신정책연구원 ( ), 온라인동영상제공서비스 (OTT) 이용자특 성분석, 2 쪽. [ 그림 2-5] OTT 이용 / 비이용자간 TV 방송프로그램시청시간비교 * TV 평일 / 주말평균이용시간 : 이용자 N=2,377, 비이용자 N=4,575 ** TV 이외매체평일 / 주말평균이용시간 : 이용자 N=940, 비이용자 N=536 * 출처 : 정보통신정책연구원 ( ), 온라인동영상제공서비스 (OTT) 이용자특성분석, 7쪽

55 [ 그림 2-4] 는 OTT 서비스의이용자빈도, 기기를설명하고있다. 전체조사대상자 ( 개인 7,358명 ) 중 35% 인 2,585명이 OTT 서비스를이용하는것으로조사되었다. 이용자들은대부분스마트폰, 스마트패드등의스마트디바이스 (97.3%) 를통해 OTT 서비스를이용하며 1주일에 3일이상사용한다는빈도가 48.3% 에이를정도로이용빈도가높은편이었다. OTT 이용자의서비스별이용률을보면, 유튜브가 88.6% 로가장높고페이스북 (30.9%), 네이버TV캐스트 (24.2%) 순이었다. 방송콘텐츠를주로시청하는올레TV 모바일 (2.9%), 옥수수 (2.5%), 푹 (2.4%), 티빙 (1.0%), 넷플릭스 (0.5%) 는상대적으로이용률이적었다. 하지만 OTT 이용자의 TV 방송콘텐츠시청시간이비이용자에비해짧은것으로나타난것으로볼때 OTT 이용자는원하는시간에콘텐츠를선택적으로시청하는능동적시청방식을선호하는것으로판단된다 ( 정보통신정책연구원, ). 지금처럼 OTT 플랫폼시장이꾸준히성장하고스마트디바이스보유율이증가한다면 OTT 플랫폼- 스마트디바이스 방식으로방송및영상콘텐츠를소비하는시청자들의수는꾸준히증가할것으로보인다. 디바이스단계의주요이슈는 5G 네트워크에최적화된디바이스의출시시기이다. LTE 기반의 4G 네트워크디바이스에서 4G LTE보다 10배빠른초연결, 초고속, 초저지연의 5G 네트워크디바이스로의진화를위해삼성전자, LG전자, 구글, 소니, 퀄컴등의디바이스플레이어들의본격적인경쟁이시작되었다. 2019년 5G 스마트폰이출시되고 5G 네트워크가안정적으로구축된다면콘텐츠, 플랫폼단계에도큰변화가있을것으로예상된다

56 제 3 절제작산업공정 상생현안과정부대책 1. 최근발생한이슈에대한이해 가. 박환성 김광일 PD 사망사건과그함의 2017년 7월촬영지인남아프리카공화국에서교통사고로사망한박환성 PD(( 주 ) 블루라이노픽처스 ) 의사건으로공론화되었던방송사 (EBS) 와 < 야수의방주 > 제작을맡았던외주제작사 (( 주 ) 블루라이노픽처스 ) 간의계약을둘러싼여러이슈들은지금까지계속되어왔던방송사와외주제작사간의갈등이여전히지속되고있음을다시한번드러내고있다. < 야수의방주 > 제작관련계약과정은저작권, 제작협찬, 제작비등과관련하여표준계약서가어떻게수정되는지그리고이과정에서어떤갈등이발생할수있는지를잘나타내고있다. 이중제작협찬부분을살펴보도록하자. < 표 2-8> < 야수의방주 > 제작계약서, 정부권고표준계약서비교 : 제작협찬 구분 < 야수의방주 > 계약서 정부권고표준계약서 제작협찬관련사항 제 16 조 ( 제작협찬 ) 4 EBS 는제작사에게무리한협찬을강요하여서는아니되며, 계약후제작사의협찬유치에대해서는 EBS 의외주제작사상생협력방안에따른다. 제 16 조 ( 제작협찬 ) 4 방송사는제작사에게무리한협찬을강요하여서는아니되며, 계약후제작사의협찬유치에대해방송사는추후에기책정된제작비를감액하여서는아니된다. * 출처 : 국정감사정책자료집 ( ), 방송제작환경의문제점과대안. 위표는 ( 주 ) 블루라이노픽처스와 EBS 의계약서중제작협찬관련부분이다. 표준계약서 와다르게협찬관련하여 외주협력제작사협력상생방안 을따른다고명기되어있다

57 < 표 2-9> EBS 외주협력제작사협력상생방안중 프로그램협찬시보상제도 추진내용 < 프로그램협찬시보상제도 > 중 2) 정부예산이지원되는협찬유치시 : - 간접제작비 (EBS) 20% 를적용하고, 인센티브를포함한제작비 80% 를외주제작사에지급한다. - 단, 프로그램제작비규모와성격에따라간접제작비 (EBS) 및수수료비율을조정할수있다. - 제작비투입이확정된프로그램의경우, 협찬규모에따라 EBS 투입제작비중을당초확정된총제작비규모보다낮아지지않는범위내에서조정할수있다. 3) 정부외기타협찬유치시 : 변경전의지급기준을적용한다. * 출처 : 구보라 ( ), EBS 정부제작지원금간접비요구논란.. 왜?, 피디저널. < 표 2-9> 는 EBS의 외주협력제작사협력상생방안 중프로그램협찬시보상제도관련사항이다. 표준계약서와다르게프로그램협찬시간접제작비및수수료적용을한다고명시되어있다. 표준계약서와다른부분이발생하고있는것이다. 물론방송사의입장에서협찬금을간접비용으로생각할수있다. 7) 하지만문제는계약과정에서방송사와외주제작사간의이부분에관하여상호합의가이루어지기힘들다는점이다. 8) 7) 방송사는협찬금의일부를간접비용으로책정하여사용한다. 방송사자원활용과프로그램에대한대외신뢰도및가치제고를위한비용으로협찬비일부를사용하고있다. 8) 협찬및제작비와관련하여외주제작사의주장에대한방송사들의입장은다음과같다. < 모닝와이드 > 등프로그램의외주사도이익이나니계약을하는것이다. 협찬사들도협찬계약을방송사와직접하는것을선호해제도를바꾼것이다. 제작비가오르지않은것은방송계전체가어렵기때문이다. (SBS), 외주사와는문체부표준계약서를준용하고있는계약을하고있다. (KBS), 외주사손실이발생한사례만가지고불공정거래라고말하는것은단편적판단이다. 타프로그램에비교해무리한외주제작비책정을하지않고있다. 간접비문제는해결을위해검토중이다. (EBS), 협찬금배분은외주제작사와미리협의한다. 우리가갑질로외주사프로그램을공급받는게아니다 (MBC)( 박준용, ). 표준계약서를준용하는계약을하고있다고밝힌방송사부터협찬비, 간접비, 제작비관련해제작상황에따라유연하게계약을채결하고있다고밝힌방송사에이르기까지매우다양한입장이있음을확인할수있다

58 방송사와외주제작사간의계약에서프로그램장르, 편성시간대, 제작비규모, 기획개발의주체, 협찬유치및시기에따른수익배분등매우복잡한사항들이고려되어야한다. 이상황에서모든제작계약에표준계약서만을그대로사용하기는힘들다. 그렇다면계약당사자간의상호합의를통한합리적인계약서가작성이되어야하는데 EBS와 ( 주 ) 블루라이노픽처스의협찬관련계약에서살펴보았듯이이또한쉬운일이아니다. 외주제작사와방송사업자간의불합리한계약관행해결을위한표준계약서권고 - 표준계약서만을준용하기힘든방송콘텐츠제작산업환경 - 계약당사자간의상호합의를통한합리적인계약의어려움 - 힘의논리를통한외주제작사와방송사업자간의불합리한계약 이계속해서순환되는상황이반복될수있다. 이러한순환이계속되는상황에서는상생을통한방송콘텐츠제작산업발전을꾀하기는어렵다. < 표 2-10> 외주제작사와제작피디에대한불공정행위 : < 리얼스토리눈 > 사례 범주 부당한요구 선정성강요 책임의전가 서바이벌시스템 : 과당출혈경쟁체제 인신모독 주요내용 싸우는그림, 리얼한그림가져오라고요구그렇지않을경우불방이라고외주제작사협박후송선미장례식장몰카취재 자극적인시선으로갈등을폭로하는내용이주를이룸 : 다시보기자기삭제가 75 건으로방영회수의 10% 가넘음 (2017 년 9 월 14 일, 716 회방송기준 ) 방송제작과정에서발생하는소송의모든책임을외주제작사혹은제작피디에전가함 ( 유사사항에서 SBS 는본사차원의법률지원, 불공정한계약에근거한책임전가 ) 프로그램경쟁력및완성도확보방안 을계약조항으로넣고참여제작사들중일부제작사들의제작프로그램을불방시키고제작비를지급하지않음 막말과욕설, 폭언 * 출처 : 국정감사정책자료집 ( ), 방송제작환경의문제점과대안. 위표는 MBC의 < 리얼스토리눈 > 외주제작과정에서발생했던불공정행위를정리하고있다. 제작비를지급하고채널플랫폼을보유하고있는방송사가계약에근거하여외주제작사와제작인력들에게가하는불공정한행위의거의모든것이 < 리얼스토리눈 > 제작과정에서발생하고있음을확인할수있다. 방송콘텐츠제작산업생태계의주요플레

59 이어들인방송사업자, 외주제작사, 출연및제작진들은표준계약서활용, 지급이행보증보험가입, 제작비지급시기조절등의여러방법을통해보다합리적인상생방안을모색해오고는있지만, 현장에서제기되는이슈들중에는해결될기미가보이지않고여전히지속되는갈등들이많다. 이번사건을통해비드라마제작사들을둘러싼거래의불공정성문제는만시지탄 ( 晩時之歎 ) 이지만해결의실마리를찾아가는것이너무도다행이다. 하지만중요한것은이번사건이지니고있는근본함의를파악하는데있다. 먼저두명의 PD 사망사건을계기로논의되고있는해결방안이과연방송생태계의가치사슬자체를활성화시킬수있는대안일수있는가에대한고민이필요하다. 다음으로, 방송사 -외주제작사간에발생했던이슈들이다양하게제시되고있는데, 동일한맥락에서방송사 -제작스태프, 외주제작사 -제작스태프간에도동일한이슈들이발생하고있는것도명백한사실이라는점에집중해야한다. 방송제작생태계에서제기되는이슈들은플랫폼사업자들의이기적인태도로인해서발생하는것만도아니고, 유통의병목현상을돌파하기위한외주제작사들의생존전략에서만발생하는것도아니다. 정확하게박환성 김광일PD 의사망은방송사나외주제작사의책임이라기보다는기존제작시장에서의작업방식이나개인적인안전의식에서부터발생했을지도모르는일이다. 또한독립PD 로고용된김광일PD 는고용주인박환성PD 와표준계약서내용에근거한계약서를작성했는지도중요한체크포인트이다. < 리얼스토리눈 > 에서발생한인신모독등의문제는방송사- 외주제작사, 방송사-제작스태프, 외주제작사 -제작스태프, 그리고독립PD-제작스태프등의모든작업환경에서어디엔가고용된연출스태프나작가, 기타제작스태프들도동일하게경험하는사례일수있다. 방송사와외주제작사간의거래관행이근본문제라고지적하는것에동의할수도있지만, 제작산업전반적으로작동되고있는비산업적인작업환경이나비인격적인인간관계는플랫폼사업자, 제작사업자는물론일반제작스태프에이르기까지모두공감하고해결을위한의지를공유해야만해결될수있는이슈이다. 그럼에도불구하고이러한해결노력들이생태계가치사슬에어떠한영향을미칠것인지에대해서는정확한예측을통해또다른정책적대안을시급히마련해두어야할필요가있다

60 나. < 화유기 > 방송사고및스태프사고와그함의 스타캐스팅으로유명세를타며 2017년 12월 23일첫방송한 < 화유기 > 는방송 2회만에결정적인방송사고를저지르며방송이중단되는사태를발생시켰다. < 화유기 > 는고대소설서유기를모티브로퇴폐적악동요괴손오공 ( 이승기 ) 과고상한젠틀요괴우마왕 ( 차승원 ) 이어두운세상에서빛을찾아가는여정을그린절대낭만퇴마극이다. 스타작가홍자매의신작과이승기의군제대복귀작이라는타이틀만으로도기대작으로꼽혔다. 1화시청률이 5.3%( 닐슨코리아, 전국기준 ) 를기록하며순조로운출발을하는듯했다. 하지만 2 화부터논란이시작됐다. 미완성된 CG와완결없이급하게마무리되는방송이송출되는초유의방송사고가터진것이다. tvn측은곧바로공식사과를했고, 재편성까지빠르게결정하며논란을일단락시켰다. 그럼에도논란은끝나지않았다. < 화유기 > 스태프가추락사고를당한소식이뒤늦게알려지면서논란이가중됐기때문이다. 설상가상이었다. < 화유기 > 측은안정화를위해 12월마지막주방송예정이었던 3,4화를차주로연기했다. 이가운데전국언론노동조합측은문제를제기하며열악한방송제작환경의개선을촉구했다. 그야말로 < 화유기 > 사태는일파만파퍼졌다. 결국 tvn과제작사 JS픽쳐스는제작여건을바꾸는데앞장섰다. 김정현 PD와김병수PD 를추가로투입시켰고, 고용노동부의지적사항을개선하려노력하고있는중이다. 2015년을전후하여발생한중국한류는우리방송제작산업에사전제작과국제공동제작이라는새로운트렌드를부상시켰다. 내수시장여건에의한것인지, 외생변수로인한것인지는차치하고라도제작산업의발전방향을새롭게제시하는좋은신호인것은분명하였다. 이러한분위기를타고한동안잠잠했던방송사고가최근에발생하였다는것은의미있게조망해야할가치가있다. tvn, 최근우리방송드라마시장에서가장좋은성과를냈으며, 품질측면에서도지상파방송사를포함한다양한콘텐츠제작사업자들에게성공의전형을제시하기에충분한성과를만들었던채널사업자이라는점에서더욱의미가크다. 액션장면에서 CG처리가완성되지못한장면이그대로방송되고, 편집이완성되지않은장면들이그대로시청자들에게전달된다는것은현재와같은제작시스템에서는상상하기어려운방송사고의내용들이다. 결국방영중간에방송중단을선언하는상황은방송사상초유의사건이다. 세트작업을하던스태프가현장에서발생한사고로인해하반신마비

61 가되는안전사고는현재도진행형이지만, 향후에도완전소멸되기는어려운상황이다. 방송제작현장이공사현장과동일한환경과과정으로이루어지기때문에일반작업현장과동일한수준의안전장치및안전의식강화가이루어져야만한다. 이에대한개선내용이정부의종합대책에포함되어있지만, 현장에서관철되기까지는보다다양한문제에대한해결노력이필요하다. 제작비책정의문제와는관계없이현장에상존하는위험요소들을제거하기위해서는방송사업자최고책임자부터현장의말단스태프보조에이르기까지전반에걸친인식의전환이선행되어야한다. 이는사회의선진화와동의어일수있다. 실제제작을관리하고책임지는외주제작사의기업구조강화가진전된다면보다용이하게해결될수있는문제이기도하다. 산업규모가작은방송시장에서비용투입으로해결할수있는영역은아주협소하다. 궁극적으로, 이처럼가치사슬구조에서의책임과권리관계를명확히인정하는인식의전환이이루어지지않고있기때문에사라지지않는문제들에대해서는방송시장이경제적인산업구조의틀을갖추도록하는데서부터개선점을제시하는것만이시장과정책의조응을통한근본적치유의시작점이될것이라판단한다. 다. 판타지오나병준대표해임과그사건의함의 2017년 12월 28일, 판타지오나병준대표의해임은협소한내수시장을지닌우리방송시장의생명수라고여겨졌던중국투자의민낯을보여준사건이다. 나병준대표는연기자현장매니저로시작해 2008년 N.O.A엔터테인먼트를창업해전도연, 하정우, 임수정, 지진희등 50여명의톱스타를관리했다. 이후 2012년판타지오로사명을바꾸고효율성이낮은톱스타매니지먼트사업영역을탈피하여과감한 R&D 시스템에집중투자하여신인연기자들과아이돌그룹등을집중투자육성해배우와가수두가지분야를동시에프로듀싱해옹성우, 헬로비너스, 아스트로, 위키미키등을선보였다. 2016년중국 JC그룹이판타지오의총지분율 50.07% 를확보하면서최대주주로올라서며경영권을확보한이후, 공동대표로있던나병준대표를해임하고중국인단독대표체제를선언하였다. 이에판타지오임직원들은비상대책위원회를결성하여나대표해임은거대중국자본의일방적인처사라고주장하며나병준대표의부당한해임을철회하라고요구하며이것이