2018 년방송산업실태조사결과주요내용 년방송산업실태조사결과주요내용 방송산업실태조사연구팀 목적 - 정보통신정책연구원 (KISDI) 이매년수행하고있는 방송산업실태조사 는과학기술정보통신부와방송통신위원회가주관하는국가승인통계로방송산업분야별시설현황, 인력현황, 재무현

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신영 순
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1 REPORT KISDI STAT Report 는 ICT, 방송, 통신의최신이슈를데이터에기반하여 분석하는온라인정기간행물입니다. KISDI ICT 통계정보연구실연구자및 산학연전문가들이참여하여매월 15 일과 30 일에온라인으로배포합니다 년방송산업실태조사결과주요내용 ISSN KEYWORD 방송매체별방송사업매출점유율 3.3% 유료방송가입자추이 Jan % 40.2% 방송사업매출액 22.3% 12.9% 0.01% 3.5% 유료방송가입자현황 6 방송사업매출현황 4 방송프로그램제작 유통현황 7 0.1% 전체방송의프로그램제작과구매현황 전체방송 ( 단위 : 억원 ) 16년 대비구분 2015년 2016년 2017년 17년증감률 자체제작 11,099 13,255 12, % 외주제작 8,576 9,093 8, % 구매 5,770 4,833 4, % 기타 % 합계 25,450 27,186 25, % 호 ( ) 라디오보유와이용행태변화 호 ( ) 김윤화 빅데이터로본스마트시티 : 뉴스네트워크분석을중심으로 호 ( ) 소셜미디어이용에따른정치적성향및변화분석 이호 유은, 이창준, 홍아름

2 2018 년방송산업실태조사결과주요내용 년방송산업실태조사결과주요내용 방송산업실태조사연구팀 목적 - 정보통신정책연구원 (KISDI) 이매년수행하고있는 방송산업실태조사 는과학기술정보통신부와방송통신위원회가주관하는국가승인통계로방송산업분야별시설현황, 인력현황, 재무현황, 사업결합및소유구조현황, 방송프로그램제작 유통, 편성현황, 유료방송가입자현황등의기초자료를수집하며그결과를 방송산업실태조사보고서 로제공하고있음 - 본보고서는 2018년방송산업실태조사의주요결과를소개하고, 방송산업종사자, 방송사업매출, 유료방송가입자, 방송프로그램제작 유통, 수출입등의최근변화를분석함 방송사업자수 년기준방송사업자수는 423개 ( 전광판방송사업자제외 ) 이며, 지상파방송사은 2016년 10월에청주문화방송과충주문화방송이합병되면서 2016년 52개에서 2017년 51개로감소함 [ 표 1] 방송사업자수 1) 사업구분 2015 년 2016 년 2017 년 지상파방송사업자 2) 방송채널사용사업자수는증가하여 2017 년기준 169 개로 전체방송사업자중가장높은비중 (44.6%) 을차지 지상파 DMB 사업자 ( 지상파사업자포함 ) 종합유선방송은세종시의신규사업자선정으로증가 하였으며, 중계유선방송은사업철수등으로지속적인 감소추세를유지 주 1) 사업자수합계는전광판방송사업자 (2015 년 33 개, 2016 년 34 개, 2017 년 32 개 ) 제외 주 2) 2016 년 10 월, 청주문화방송과충주문화방송이합병 ( MBC 충북 으로명칭변경 ) 되면서지상파방송사업자수는 2016 년 52 개에서 2017 년 51 개로감소 주 3) 종합유선방송사업자수는 2017 년 8 월, 세종시방송구역 SO 로 티브로드세종방송, 씨엠비충청방송세종지점 2 개사업자가선정되면서 2 개사업자가증가하여 2017 년말기준 92 개 주 4) 과학기술정보통신부등록된중계유선방송사업자중에서조사가능대상자를확인 44 개사로확정 주 5) 2017 년말기준방송채널사용사업자수는지상파, 지상파 DMB 겸업사업자 11 개사를포함하여 169 개 주 6) IPTV 콘텐츠제공 (CP) 사업자는방송통신위원회의 2017 년도방송사업자재산상황공표집 을인용. 방송산업실태조사는 CP 의손익 재무정보만제공 종합유선방송사업자 3) 중계유선방송사업자 4) 일반위성방송사업자 방송채널사용사업자 5) IPTV 사업자 IPTV 콘텐츠제공사업자 (CP) 6) 전체 방송산업실태조사의조사대상자기준으로응답률은 2015 년 100%, 2016 년 99.3%, 2017 년 99.8% 임

3 3 KISDI STAT Report / Vol 방송사업매출현황 년국내방송사업자방송사업매출은전년대비 3.8% 증가한 16조 5,122억원이며, 사업부문별로는 IPTV와 IPTV콘텐츠제공사업 (CP) 이각각 20.5%, 56.3% 증가 - 유료방송매체간경쟁심화로종합유선방송은전년에이어 1.8% 감소하였으며지상파방송도 7.9% 감소하였으나지상파DMB는전년대비 10.5% 증가 - 홈쇼핑과광고매출의증가에힘입은방송채널사용사업은전년에이어 4.1% 증가하여 6조 6,396억원을기록하였으며, 방송산업내점유율은 40.2% 로가장큰비중을차지 - 방송채널사용사업자다음으로지상파방송 (22.3%) 의점유율이크나, 2014년 27.1% 에서지속하락하고있음 - IPTV는 2015년 12.5% 에서 2016년 15.3%, 2017년 17.7% 로지속증가 [ 그림 1] 방송매체별방송사업매출액추이 ( 15 년 - 17 년 ) ( 단위 : 억원 ) 2015 년 2016 년 2017 년 63,801 66,396 62,224 41,007 39,987 36,837 22,590 21,692 21,307 19,088 29,251 24, ,496 5,656 5,754 3,482 5,442 2,655 지상파방송지상파DMB 종합유선중계유선위성방송방송채널사용 IPTV IPTV CP 주 ) 지상파 DMB 에는와이티엔디엠비, 한국디엠비, 유원미디어가포함

4 2018 년방송산업실태조사결과주요내용 4 [ 그림 2] 방송매체별방송사업매출점유율 ( 17 년기준 ) 년도전체방송광고시장규모는 3 조 1,663 억원으로 전년대비 1.7% 감소 IPTV CP 5,442 억원 3.3% IPTV 2 조 9,251 억원 17.7% 방송채널사용 6 조 6,396 억원 40.2% 방송사업매출액 지상파방송 3 조 6,837 억 22.3% 지상파 DMB 114 억원 0.1% 종합유선 2 조 1,307 억원 12.9% 중계유선 20 억원 0.01% 위성방송 5,754 억 3.5% - 지상파방송 ( 지상파DMB 포함 ) 은 1조 4,144억원으로전년대비 13.0% 감소, 전체방송광고시장에서차지하는점유율은최근 3년연속하락하여 44.7% - 방송채널사용사업은 1조 4,669억원으로전년대비 8.8% 증가하여광고점유율은 46.3% 로최근 3년간지속증가 - 유료방송의경우, 종합유선방송은전년대비 1.5% 증가한 1,375억원이며, 위성방송은 480억원으로전년대비 71.3% 증가 - IPTV의광고매출은전년대비 17.5% 증가한 994억원으로전체방송광고매출의 3.1% 를차지하여지속적인성장세를보임 [ 그림 3] 방송매체별광고매출점유율추이 ( 15 년 - 17 년 ) ( 단위 : %) 2015 년 2016 년 2017 년 지상방송파 (DMB포함) 종합유선위성방송방송채널사용 IPTV 주 ) 지상파 DMB 에는와이티엔디엠비, 유원미디어, 한국디엠비가포함

5 5 KISDI STAT Report / Vol 종사자현황 - 방송산업종사자수는 3만 6,815명으로전년대비 2.3% (823명) 증가 - 종합유선방송은매출성장둔화로인한채용제한, 신성장분야로의인사이동으로전년대비 2.2% (101명) 감소한 4,578명 - 방송채널사용사업은데이터홈쇼핑인력확충등의종사자증가로전년대비 5.4%(853명 ) 증가한 1만 6,644명였으며, 2015년에지상파의종사자수를넘어선방송채널사용사업은 2016년에이어지속성장 (5.4% 증가 ) - IPTV사업자종사자수는성장기조유지로 3.3%(23명 ) 증가하여 726명 [ 그림 4] 방송매체별종사자수의연도별추이 ( 단위 : 명 ) 2015 년 2016 년 2017 년 14,293 14,288 14,355 16,644 15,791 15,170 4,503 4,679 4, 지상파방송 지상파DMB 종합유선중계유선위성방송방송채널사용 IPTV 주 ) 지상파 DMB 에는와이티엔디엠비, 유원미디어, 한국디엠비가포함

6 2018 년방송산업실태조사결과주요내용 6 유료방송가입자현황 년 12월말기준전체유료방송가입자수는 3,167만으로 IPTV 서비스가입자증가세가이어져 2016년말 (3,003만) 대비 5.4% 증가 - 최근감소세를보이던종합유선방송가입자수는 1,404만으로전년 (2016년 1,389만 ) 대비 1.1%(15만 ) 증가 - 중계유선방송가입자는 2015년 8.4만, 2016년 7.3만, 2017년 6.1만으로감소세가지속되었으며감소폭이 16.0% 로전년 (13.2%) 대비확대 - 위성방송가입자수는 2017년에 325만으로소폭 (1.9%) 증가 - IPTV 가입자수는 1,433만 (2016년 1,289만 ) 으로전년대비 11.1% 증가하였으나증가폭은지속적으로감소 [ 그림 5] 유료방송가입자추이 ( 15 년 - 17 년 ) ( 단위 : 만단자 ) 2015 년 12 월 2016 년 12 월 2017 년 12 월 1,373 1,389 1,404 1,289 1,433 1, 종합유선 중계유선 위성방송 IPTV 주 1) 종합유선방송사업자, 위성방송, IPTV 가입자수는과학기술정보통신부제 호 유료방송사업가입자수검증에관한고시 ( ) 기준으로작성 년 12 월말기준유료방송가입자수는공동수신설비유지보수계약자, 영업외목적무료가입자, 위성방송만수신가능한예외지역의가입자수를제외하여 2014 년이전가입자수와상이할수있음 주 2) OTS( 위성 IPTV 의결합상품으로 Olleh TV Skylife 의줄임말 ) 가입자는 KT 와 KT 스카이라이프의가입자를기준으로각사업자에절반씩배분 2014 년 OTS 가입자는 KT 스카이라이프가입자를기준으로중복가입자를제외하기위해총가입자에서 OTS 가입자의 50% 를제외 주 3) IPTV 가입자는 유료방송사업가입자수검증에관한고시 에따라실시간방송가입자수로산정 (PreI-PTV 가입자제외 )

7 7 KISDI STAT Report / Vol 방송프로그램제작 유통현황 - 전체방송플랫폼의방송프로그램제작과구매총비용은 2 조 5,668 억원으로전년 (2 조 7,186 억원 ) 대비 5.6%(1,518 억원 ) 감소 - 자체제작, 외주제작, 구매비용은전년대비각각 7.4%, 1.8%, 7.9% 감소 [ 표 2] 전체방송 1) 의프로그램제작과구매 2) 현황 ( 15 년 - 17 년 ) ( 단위 : 억원 ) 구분 3) 전체방송 ( 단위 : 억원 ) 2015 년 2016 년 2017 년 16 년대비 17 년증감률 자체제작 11,099 13,255 12, % 외주제작 8,576 9,093 8, % 구매 5,770 4,833 4, % 기타 % 합계 25,450 27,186 25, % 주 1) 전체방송에는지상파방송, 방송채널사용사업, 지상파 DMB, 종합유선방송, 위성방송이포함 주 2) 본보고서의방송프로그램제작ㆍ구매비는당해제작과구매가완료된방송프로그램의직접비 ( 외부장비ㆍ시설이용료, 원고출연료, 음향영상재료비, 제작진행비등 ) 기준이며, 내부인건비와간접비등은포함되지않음 방송통신위원회의 방송사업자재산상황공표집 의방송프로그램제작ㆍ구매비와기준은매출원가기준으로인건비, 간접비를포함하며, 재방영에대한무형자산상각액을인정하는등본조사의기준과상이함 주 3) 자체제작에는공동제작포함, 외주제작에는순수외주, 특수관계사외주포함, 구매는국내구매와국외구매포함 - 지상파방송사와방송채널사용사업자의총방송프로그램판매금액은전년대비 26.7% 증가한 8,029억원 - 전년대비지상파방송은 8.0% 감소, 방송채널사용사업은 76.2% 증가 - 지상파방송은 3,422억원으로총판매금액중 42.6% 를차지하고있고, 방송채널사용사업은 4,608억원으로 57.4% 를차지 - 지상파방송사와방송채널사용사업자의총방송프로그램구매비용은전년대비 2.9% 증가한 3,414억원 - 지상파방송과방송채널사용사업은전년대비각각 6.0% 감소, 3.2% 증가 [ 표 3] 연도별방송프로그램국내판매와구매현황 ( 15 년 - 17 년 ) ( 단위 : 억원 ) 국내판매 국내구매 구분 2016 년 2017 년 16 년대비 17 년증감률 2016 년 2017 년 16 년대비 17 년증감률 지상파방송사 3,721 3, % % 방송채널사용사업 2,615 4, % 3,223 3, % 합계 6,336 8, % 3,316 3, % 주 1) 프로그램국내판매금액에는온라인판매등이포함됨

8 2018 년방송산업실태조사결과주요내용 8 - 지상파방송과방송채널사용사업의수출총액 ( 해외교포지원방송, 비디오 /DVD판매, 타임블럭, 포맷, 방송프로그램포함 ) 은전년대비 17.8% 감소한 2억 8,558만달러, 수입은 15.6% 감소한 1억 221만달러 - 지상파방송수출액은 2016년에는전년대비 13.3% 증가하였으나, 2017년에는 37.4% 감소하여 1억 7,437만달러이며, 수입액은전년대비 14.9% 증가한 551만달러 - 방송채널사용사업의수출은 61.7% 증가한 1억 1,121만달러이며, 수입은 16.8% 감소한 9,670만달러 [ 그림 5] 방송사수출입추이 ( 15 년 - 17 년 ) 1)2) ( 단위 : 만달러 ) 27, 년 2016 년 2017 년 24,573 17,437 11,121 13,537 11,628 9,670 5,627 6, 수출액 수입액 수출액 수입액 지상파방송 방송채널사용사업 주 1) 수출입은직접수출과수입부분만포함 ( 국내유통사를통한수출입은제외 ) 주 2) 수출입총액에는방송프로그램이외에해외교포방송지원, 비디오 /DVD 판매, 타임블럭, 포맷, 기타가포함

9 9 KISDI STAT Report / Vol 요약및시사점 년방송시장은주요지상파방송사파업으로인한프로그램제작부진, 광고매출급감, 중국의한한령 ( 限韩令 ) 등대 내외적성장제약요인이많았음 년기준방송사업자는 423개 ( 전광판방송사업자제외 ) 로전년대비 20개증가하였으며, 지상파방송의합병, 종합유선방송의신규사업자선정등의이슈로사업자별변동이있었으며, 종사자수는 2.3% 증가한 3만 6,815명으로, 데이터홈쇼핑인력충원이활발한방송채널사용사업의종사자증가에기인, 종합유선방송, 중계유선등은매출성장둔화로인한채용제한, 신성장분야로의인사이동등으로감소 년국내방송사업자방송사업매출은전년대비 3.8% 증가한 16조 5,122억원이며, 이는종합편성채널등을포함한방송채널사용사업자와 IPTV의성장에기인한것으로판단됨 - 광고매출은 3조 1,663억원으로전년대비 1.7% 감소하였으며, 2017년은방송채널사용사업의광고매출이지상파방송을넘어서방송광고시장의변동을확인 - 유료방송가입자는전년대비 5.4% 증가한 3,167만 ( 단자 ) 으로, IPTV 서비스가입자증가가지속되어 (2015년 1,136만, 2016년 1,289만, 2017년 1,433만 ), 2017년종합유선방송가입자 (1,404만) 를뛰어넘음 - 종합유선방송의경우, 가입자증가에도매출감소를보이고있어, IPTV와의가입경쟁으로인한가입가격할인등으로인해사업자의서비스가입자당평균수익이낮아지는것으로판단됨 - 전체방송플랫폼의방송프로그램제작과구매총비용은주요지상파방송사의파업으로인한방송프로그램제작감소로 2조 5,668억원으로전년 (2조 7,186억원 ) 대비 5.6%(1,518억원 ) 감소하였으며, 방송사수출은방송채널사용사업자의수출호조에도불구하고중국의한한령과지상파방송제작부진으로전년대비 3.8% 감소한 3억 199만달러에그침 - 방송채널사용사업의광고매출이지상파방송을추월하고, IPTV 서비스가입자수가종합유선방송가입자수를넘어서는등방송시장의지각변동이본격적으로나타남에따라가입자당재전송료 (CPS), 유료방송인수합병 (M&A) 등경쟁우위를확보하기위한다양한이슈가제기될것으로전망함 참고문헌 - 과학기술정보통신부ㆍ방송통신위원회 (2018) 년방송산업실태조사

10 과월호목록 REPORT " 지난호는 KISDI STAT 홈페이지 에서보실수있습니다 " 발간번호 제목 저자 발간일 18-24호 라디오보유와이용행태변화 김윤화 호 빅데이터로본스마트시티 : 뉴스네트워크분석을중심으로 이호 호 소셜미디어이용에따른정치적성향및변화분석 유은, 이창준, 홍아름 호 PC의재도구화 : 기능적재조직화가설 이재현, 강민지 호 어린이와청소년의휴대폰보유및이용행태분석 김윤화 호 유무선전화이용과정치의식 신지형 호 인터넷뉴스 / 토론게시판의댓글 게시글작성자의인구통계학적특성 오주현 호 이동통신서비스요금지출규모에따른인터넷, 모바일이용행태차이분석 김성중 호 라디오실시간청취와라디오다시듣기 (AOD) 청취의이용행태 오윤석 호 청소년의미디어이용-7년간의변화, 그리고부모의미디어이용과의관계 하형석 호 스마트폰, 능동적매체이용의촉매자 정용찬 호 IPTV사업자의방송사업매출추이분석 이선희 호 대중교통에서의미디어이용 신지형 호 SNS( 소셜네트워크서비스 ) 이용추이및이용행태분석 김윤화 호 스마트폰이용제한가구와그렇지않은가구의스마트폰이용행태비교 오윤석 호 블록체인과 4차산업혁명 : 뉴스네트워크분석을중심으로 이호 호 온라인동영상제공서비스 (OTT) 이용행태분석 이선희 호 방송산업종사자수시계열추이분석 노희윤 호 유료방송서비스가입추세분석 신지형 호 중고휴대폰 ( 공기계 ) 보유현황 김윤화 호 방송프로그램국내판매 구매추이분석 노희윤 호 2017년방송매체이용행태조사주요결과 정용찬, 김윤화 호 가족구성에따른고령자들의미디어이용및활용능력비교 오윤석 호 방송사의드라마프로그램제작과유통현황분석 이선희 호 2017년방송산업실태조사결과주요내용 방송산업실태조사연구팀 호 2017년한국미디어패널조사결과주요내용 한국미디어패널조사연구팀 호 데이터기반통화 (VOIP) 사용자의특성및통신이용패턴 남충현 호 액티브시니어의미디어이용 신지형 호 OECD 회원국의인터넷이용현황비교 최지혜 호 온라인관여가디지털유료콘텐츠이용에미치는영향 양정애 호 군집분석을통한성별, 연령별미디어이용행태파악 : 미디어다이어리자료를중심으로 김현아, 노태영 호 미디어활용능력 (Media Literacy) 추이분석 김윤화 호 1인가구의유료방송이용실태 김상우 호 유료방송사업자방송사업매출및유료VOD수신료매출추이분석 노희윤 호 통계로보는홈쇼핑방송환경의변화 이선희 호 스마트폰연동기기의증가현황및연동기기보유자의특성 오윤석 호 능동적인터넷이용자의미디어 콘텐츠이용행태분석 남충현

11 KISDI ICT 통계정보연구실 KISDI ICT통계정보연구실에서는다음과같은정부승인통계조사를매년진행하고있습니다. 조사결과는정부정책수립과민간기업의경영계획수립, 대학연구소의학술연구에활용되고있으며, 일반이용자에게는기초정보와지식을제공하는역할을합니다. 한국미디어패널조사 조사목적 : 빠르게변화하는미디어환경에서우리나라가구와가구내개인의미디어소비가중장기적으로어떻게변화하는지를파악 조사방법 : 가구방문일대일면접조사 조사대상 : 전국 5,109 가구및해당가구의만 6 세이상가구원약 12,000 여명을 2011 년부터추적조사 방송산업실태조사 조사목적 : 방송사업자의종사자와시설, 프로그램제작과수출입, 방송편성현황등방송산업전반에대한실태파악 조사방법 : 전수조사인터넷설문조사 조사대상 : 과학기술정보통신부 방송통신위원회에등록된방송사업자 방송매체이용행태조사 조사목적 : TV 수상기와라디오, PC, 스마트폰등다양한시청취매체에대한수용자의인식과시청행태를분석 조사방법 : 가구방문일대일면접조사 조사대상 : 전국 4,200 가구, 13 세이상가구원전원조사 KISDI STAT 사이트및미디어통계수첩소개 미디어통계포털 (KISDI STAT) KISDI STAT 사이트는방송시장과미디어이용에관한다양한조사결과데이터와분석보고서를편리하게조회하고활용할수있도록만든통계정보시스템입니다. 본사이트에서는한국미디어패널조사, 방송산업실태조사, 해외방송통계자료의조건검색과원시자료다운로드가가능하고, 최신이슈를데이터에기초하여분석한 KISDI STAT REPORT 등다양한분석자료가제공됩니다. 클릭하면사이트로이동 korea information society development institute 미디어통계수첩 (2018 년발간 ) 미디어통계수첩 미디어통계수첩은미디어통계이용자가편리하게활용하도록돕기위해정보통신정책연구원의한국미디어패널조사, 방송통신위원회의방송매체이용행태조사, 과학기술정보통신부와방송통신위원회의방송산업실태조사의주요시계열통계를요약, 정리하여작성한소책자입니다. KISDI STAT 사이트에서내려받을수있습니다. 미디어통계수첩 클릭하면사이트로이동

2 KISDI STAT Report / Vol 지상파방송제작 구매내자체제작의비중은전년대비 5%p 증가한 51.7% 를차지 ( 외주제작 47.1%, 구매 1.2%) - 방송채널사용사업자 () 는전년대비 5.1% 증가해 2016년기준

2 KISDI STAT Report / Vol 지상파방송제작 구매내자체제작의비중은전년대비 5%p 증가한 51.7% 를차지 ( 외주제작 47.1%, 구매 1.2%) - 방송채널사용사업자 () 는전년대비 5.1% 증가해 2016년기준 ISSN 2384-1672 2018. 1. 15 / Vol. 18-01 KISDI STAT Report 는 ICT, 방송, 통신의최신이슈를데이터에기반하여 분석하는온라인정기간행물입니다. KISDI ICT 통계정보연구실의 전문가들이이슈를선정하고작성하여매월 15 일과 30 일에온라인으로배포합니다. 방송사의드라마프로그램제작과유통현황분석 이선희연구원, ICT 통계정보연구실