<B9E6BCDBC4DCC5D9C3F720B1DBB7CEB9FAC8AD20C0FCB7ABB0FA20C1A4C3A5B0FAC1A620B0B3B9DFBFACB1B82DC6EDC1FD2E687770>

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1 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구 2011 년 12 월 한국콘텐츠진흥원

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3 이보고서는국고사업으로수행된연구결과입니다. 본보고서의내용은연구자들의견해이며, 본원의공식입장과는다를수있습니다.

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5 제출문 한국콘텐츠진흥원원장귀하 본보고서를 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구 의결과보고서로 제출합니다 년 12 월 15 일 주관연구기관한국콘텐츠진흥원 책임연구원 이양환 ( 정책연구팀선임연구원 ) 연구수행기관 한양대학교산학협력단 연구수행책임자 전범수 ( 한양대학교교수 ) 연구공동연구원 최준호 ( 연세대학교교수 ) 황승흠 ( 국민대학교교수 ) 연구보조연구원 최믿음 ( 한양대학교신문방송학과박사과정 ) 박지연 ( 한양대학교신문방송학과석사과정 )

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7 목 차 제 1 장서론 1 제2장국내외방송시장및방송콘텐츠유통현황 5 1. 국내시장현황 7 1) 국내방송시장현황 7 2) 국내방송콘텐츠제작현황 12 3) 국내방송콘텐츠유통현황 해외시장현황 : 주요사업자와시장구조변화 31 1) 북미권방송시장현황 31 2) 유럽방송시장현황 : 프랑스, 영국 34 3) 아시아방송시장현황 : 일본, 중국 주요이슈와문제점도출 50 제3장방송콘텐츠의글로벌화주요해외사례분석 미국기반사업자들의방송콘텐츠글로벌유통전략 57 1) 타임워너 (Time Warner) 의인수합병을통한콘텐츠글로벌유통 57 2) 월트디즈니 (Walt Disney) 의인수합병을통한콘텐츠글로벌유통 60 3) 바이어컴 (Viacom) 의인수합병을통한콘텐츠글로벌유통 64 4) 뉴스코퍼레이션 (News Corporation) 의인수합병을통한콘텐츠글로벌유통 유럽기반사업자들의방송콘텐츠글로벌유통전략 70 1) 독일 베텔스만 의인수합병을통한콘텐츠글로벌유통 70 2) 프랑스 비방디 의인수합병을통한콘텐츠글로벌유통 71 3) 영국의포맷판매및자회사설립을통한콘텐츠글로벌유통 아시아기반사업자들의방송콘텐츠글로벌유통전략 75 1) 일본 소니 (Sony) 의인수합병을통한콘텐츠글로벌유통 75 - i -

8 2) 일본의포맷판매를통한콘텐츠글로벌유통 시사점도출 80 제 4 장방송콘텐츠글로벌화전략방안모색 방송콘텐츠산업의비전과취약점 국내방송콘텐츠글로벌화전략 91 1) 양질의콘텐츠제작및해외시장진출을위한국가지원확대 91 2) 우수인력확보및제작기술인프라확충 93 3) 국가별전략적콘텐츠수출및신흥시장개발 95 4) 공동제작활성화 106 5) 프로그램포맷유통활성화 112 6) 인수합병을통한글로벌네트워크구축 국내방송콘텐츠글로벌화를위한전문가의견조사 120 1) 글로벌미디어기업의국내방송시장진입전망 120 2) 국내미디어기업의글로벌미디어기업성장가능성 123 3) 한류의지속적발전방안 127 4) 콘텐츠사업자를위한지원방안 131 5) 소결 135 제5장결론 정부지원정책실천방안 141 1) 인력양성지원다양화 141 2) 포맷공모전개최를통한창의적인포맷개발유도 142 3) 한류지속화를위한공동제작및문화교류확대 143 4) 해외사무소운영확대 144 5) 방송콘텐츠산업투자지원확대 145 6) 해외진출지원확대 146 7) 국내미디어기업규제제도완화 정리및기대효과 148 참고문헌 ii -

9 표목차 < 표 1> 주요 MSO 매출규모현황 11 < 표 2> 지상파방송의연간프로그램제작유통현황 13 < 표 3> 방송채널사용사업자의연간프로그램제작유통현황 15 < 표 4> 연도별방송프로그램국내판매와구매현황 16 < 표 5> 지사파방송사별방송프로그램국내판매와구매현황 17 < 표 6> 방송사수출입현황 17 < 표 7> 지상파방송사의방송콘텐츠수출입국현황 19 < 표 8> 방송채널사용사업자의방송콘텐츠수출입국현황 20 < 표 9> 지상파방송사의방송콘텐츠수출입장르현황 22 < 표 10> 방송채널사용사업자의방송콘텐츠수출입장르현황 23 < 표 11> 지상파방송사의국가 장르별방송콘텐츠수출입현황 24 < 표 12> 방송채널사용사업자의국가 장르별방송콘텐츠수출입현황 28 < 표 13> 국내방송콘텐츠의수출입국가및장르구성비 31 < 표 14> 미국 TV 보유가구수현황 32 < 표 15> 미국플랫폼별방송가입자현황 32 < 표 16> 미국플랫폼별방송시장규모현황 33 < 표 17> 미국방송주요사업자현황 34 < 표 18> 프랑스 TV 보유가구수 35 < 표 19> 프랑스플랫폼별방송가입자현황 35 < 표 20> 프랑스플랫폼별방송시장규모 36 < 표 21> 프랑스 3대 IPTV 사업자현황 37 < 표 22> 프랑스방송주요사업자 37 < 표 23> 영국플랫폼별방송가입자현황 (2005~2009 년 ) 39 < 표 24> 영국플랫폼별방송시장규모현황 (2005~2009 년 ) 39 < 표 25> 영국각플랫폼별주요방송사업자 40 < 표 26> 일일채널시청점유율현황 (2010 년 1월 ~9 월 ) 40 < 표 27> 영국 TV 프로그램수출현황 41 < 표 28> 일본 TV 보유가구현황 (2005~2009) 42 < 표 29> 일본플랫폼별방송가입자현황 (2005 년 ~2009 년 ) 43 < 표 30> 일본플랫폼별방송시장규모 (2005~2009) 44 < 표 31> 일본플랫폼별주요방송사업자 44 < 표 32> 일본방송콘텐츠의장르별, 지역별수출비중 46 < 표 33> 중국플랫폼별방송시장가입자현황 (2005~2009 년 ) 46 - iii -

10 < 표 34> 중국유선TV 발전추이 47 < 표 35> 중국플랫폼별방송시장규모현황 (2005~2009 년 ) 48 < 표 36> 중국성, 자치구직할시방송매출상위 10위비교 48 < 표 37> 중국 TV 콘텐츠수입현황 (2008 년 ) 49 < 표 38> 중국방송송출량 (2009) 50 < 표 39> 타임워너의 2008~1010 년지역별매출구조 60 < 표 40> 월트디즈니의주요연혁 62 < 표 41> 월트디즈니 2008~2010 사업별매출구조 63 < 표 42> 바이어컴의주요연혁 65 < 표 43> MTV 의현지화전략의예 66 < 표 44> 뉴스코퍼레이션 2009~2011 사업부문별매출구조 69 < 표 45> 비방디주요계열사현황 72 < 표 46> 소니의미디어사업확장단계 76 < 표 47> 소니의 2011 년사업부문별매출규모 78 < 표 48> 소니의 2011 년지역별매출구조 79 < 표 49> 글로벌미디어기업의주요 M&A 81 < 표 50> 글로벌문화콘텐츠기업의매출액규모 82 < 표 51> 국내콘텐츠시장규모및 GDP 비중 87 < 표 52> 문화산업분야별세계시장규모및성장률 88 < 표 53> 지역별문화콘텐츠산업규모및성장률 89 < 표 54> 전세계흥행영화순위 94 < 표 55> 자국방송산업지원정책의종류 96 < 표 56> 중국의콘텐츠장르별주무부처및담당부서 98 < 표 57> 아시아 10개국의만화 / 애니메이션콘텐츠선호도 100 < 표 58> 아시아 10개국의드라마콘텐츠선호도 101 < 표 59> 아시아 10개국의영화콘텐츠선호도 102 < 표 60> 아시아 10개국의음악콘텐츠선호도 103 < 표 61> 지상파방송사업자의국내외공동제작현황 107 < 표 62> 지상파방송사의국외공동제작세부현황 108 < 표 63> 종합유선방송사업자의국내외공동제작현황 109 < 표 64> 방송채널사용사업자의국내외공동제작현황 110 < 표 65> 국내외공동제작현황총괄표 111 < 표 66> 방송채널사용사업자의복수채널 (MPP)1) 운영현황 115 < 표 67> 종합유선방송사업자의복수 SO(MSO) 운영현황 116 < 표 68> 지상파방송사업자와방송채널사용사업자의결합현황 118 < 표 69> 종합유선방송사업자와방송채널사용사업자의결합현황 119 < 표 70> 인터뷰대상전문가목록 iv -

11 그림목차 [ 그림 1] 유료방송가입자현황 7 [ 그림 2] 지상파방송방송사업수익현황 8 [ 그림 3] 종합유선방송사방송사업수익현황 9 [ 그림 4] 위성방송사업자방송사업수익현황 9 [ 그림 5] 위성DMB 사업자방송사업수익현황 10 [ 그림 6] 방송채널사용사업자방송사업수익현황 10 [ 그림 7] 국내방송매체별사업자현황 12 [ 그림 8] 지상파방송사콘텐츠제작및수급현황 14 [ 그림 9] 지상파방송 (KBS, MBC, SBS) 제작과유통현황 14 [ 그림 10] 지상파방송 (EBS, 지역방송 ) 제작과유통현황 15 [ 그림 11] 방송콘텐츠수출입추이 18 [ 그림 12] 지상파방송사의방송콘텐츠주요수출입국가 20 [ 그림 13] 방송채널사용사업자의방송콘텐츠주요수출입 21 [ 그림 14] 프랑스의국내및해외방송콘텐츠구매현황 38 [ 그림 15] 영국의국내및해외방송콘텐츠구매현황 42 [ 그림 16] 방송프로그램대일수출입추이 45 [ 그림 17] 2004 년도타임워너주요계열사현황 58 [ 그림 18] 2010 년도타임워너주요계열사현황 58 [ 그림 19] 타임워너의 2008~1010 년사업별매출구조 59 [ 그림 20] 2004 년도월트디즈니주요계열사현황 63 [ 그림 21] 2004 년바이어컴주요계열사현황 65 [ 그림 22] 뉴스코퍼레이션주요계열사현황 68 [ 그림 23] 베텔스만주요계열사현황 70 [ 그림 24] 국제 TV 포맷거래현황 (2006~2008) 73 [ 그림 25] 소니주요계열사현황 77 [ 그림 26] 소니의통합비즈니스전략 77 [ 그림 27] 소니의 2011 년사업부문별매출구조 78 [ 그림 28] 미디어기업의글로벌진출단계 80 [ 그림 29] 중국내수입드라마심사절차 99 [ 그림 30] 아시아 10개국의만화 / 애니메이션콘텐츠선호도 101 [ 그림 31] 아시아 10개국의드라마콘텐츠선호도 102 [ 그림 32] 아시아 10개국의영화콘텐츠선호도 103 [ 그림 33] 아시아 10개국의음악콘텐츠선호도 v -

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13 제 1 장 서론

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15 제 1 장서론 세계방송시장은디지털기술의급격한발전과방송의디지털화로인해미디어산업의경계가허물어지고있으며스마트TV, 3DTV, 디지털지상파 / 케이블 TV, IPTV(Internet Protocol TV) 등으로플랫폼이지속적으로확산되고있다. 방송산업의급격한성장과미디어시장의변화는세계적으로유사하게나타나고있는데국내의경우, 1995 년에케이블 TV 가도입된이래위성방송, DMB(Digital Multimedia Broadcasting) 와같은새로운방송플랫폼이지속적으로등장하였고, 현재통신기반방송플랫폼인 IPTV 와스마트TV, 태블릿 PC 등다양한방송플랫폼이공존하고있는상황이다. 이러한 IPTV, 스마트폰, 스마트 TV, 태블릿 PC 등의등장과확산을비롯한 IT산업의스마트화, 3D 화, 다채널화로집약되는세계적인패러다임의변화는콘텐츠산업에새로운기회를줄것이라전망된다. 특히모바일미디어와스크린통합, 결합서비스의보편화등으로새로운전환기에진입한콘텐츠산업에서방송콘텐츠의생산및유통의중요성은날로커지고있다. 이러한디지털패러다임의변화로인해콘텐츠의국경이사라지고있는데, 이는국내방송콘텐츠를세계적으로유통, 확산시킬수있는기회를제공하는동시에해외콘텐츠가국내방송콘텐츠산업에범람할우려도내포하고있다. 따라서앞으로국내방송콘텐츠의글로벌시장선점을위한노력이수반되어야하며, 국내방송콘텐츠산업의취약점을극복하는방안이마련되어야할것이다. 특히현재국내방송콘텐츠가주로진출하고있는중국이나일본지역이외의신흥시장을개척하는방안이강구되어야할것이다. 국내방송콘텐츠를보다다양한해외시장으로확산시키고방송콘텐츠의글로벌화에따른시장수익을증대하기위해필요한전략방안마련이시급하며나아가정책적실천방안및개선점제안이필요한시점이다. 이에국내방송콘텐츠의글로벌화전략마련을위한기본연구가시행되어야하며, 특히국내시장의구조적한계 ( 규모의한계적용의제한 ) 로인해해외시장개척및확대는반드시필요한유통전략분야이므로이에대한단계적접근방법을연구를통해제시할필요성이있다. 이에본연구는세계방송산업의변화에대처하고국내방송콘텐츠글로벌화전략수립을위한첫번째단계로국내외방송콘텐츠시장특성을분석함으로써이에대한평가와문제점을도출하고자하였다. 구체적으로국내방송시장현황과주요사업자및시장구조, 방송콘텐츠제작및유통현황을살펴봄으로써주요이슈및문제점을도출하고자하였다. 또한해외방송시장의콘텐츠제작및유통현황, 주요사업자및시장구조를살펴봄으로써유통사업자의시장지배력과글로벌시장개척현황을파악하고자하였다. 해외방송콘텐츠시장분석을통해국내방송콘텐츠제작및유통환경에대한세부적인문제점도출이가능할것이다. 다음으로방송콘텐츠글로벌화에대한해외사례를분석함으로써국내방송콘텐츠글로벌화가 제 1 장서론 3

16 능성과이를위한방안을모색하고자한다. 특히해외글로벌미디어기업 ( 미국, 유럽, 아시아기반사업자 ) 들의방송콘텐츠글로벌유통전략을중점적으로탐색함으로써국내방송콘텐츠시장적용가능성및국내미디어기업의콘텐츠글로벌화를위한변화의필요성을살펴보고자한다. 글로벌미디어기업들은인수합병을통해기업의규모와범위를확대하고있으며이를통해콘텐츠생산외에도세계적인유통, 판매망을소유내지운영하고있다. 미디어기업의인수합병은다양한목적을갖고있는데, 글로벌시장에서의규모의경제를확보하기위해동종기업을수평적으로인수하는경우도있고콘텐츠와플랫폼의수직결합구조를구축하기위해가치사슬단계에서서로연계된기업을인수하기도한다. 국내미디어기업이보유한방송콘텐츠를글로벌화하기위해서국내미디어기업들의수평, 수직적결합구조가형성되는것이중요하며나아가글로벌미디어기업으로성장하는것이중요하다는제안을 방송콘텐츠의글로벌화주요해외사례분석 을통해이끌어내고, 방송콘텐츠글로벌화를위한미디어기업의글로벌화필요성을확인하고자한다. 나아가본연구에서는선진국, 아시아, 제3세계방송콘텐츠시장을대상으로한국내방송콘텐츠유통전략방안과해외시장개척과연계된지원방식개발및개선방안을모색하고자한다. 구체적으로국내방송콘텐츠글로벌화를위한전문가의견조사및국내외문헌조사를바탕으로방송콘텐츠글로벌화전략방안을모색하고자하였다. 해외시장개척을위한국내외정책지원및규제현황을분석함으로써국내방송콘텐츠의해외유통시장확대방안을모색하고, 나아가정부차원의지원정책실천방안및개선점을결론을통해제시하고자한다. 즉현상황에대한접근을통해이를개선할수있는유용한방안을도출하고자하였다. 국내방송콘텐츠의글로벌화를위해서는방송콘텐츠의경쟁력강화와콘텐츠시장의규모확대를위한전략도출은물론, 국내방송콘텐츠제작및유통을위한정부지원정책이새롭게정비되어야할것이다. 본연구를통해국내방송콘텐츠산업의취약점을극복하고국내방송콘텐츠의해외시장진출이확대될수있을것이며, 궁극적으로국내방송콘텐츠의글로벌화를이룩하는데도움이될것으로기대한다. 4 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

17 제 2 장 국내외방송시장및방송콘텐츠유통현황

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19 제 2 장국내외방송시장및방송콘텐츠유통현황 1. 국내시장현황 1) 국내방송시장현황 (1) 국내유료방송가입자수 2009 년 12월기준국내유료방송가입자는 2,206 만명으로 2008 년도 1,942 만명에비해 13.6% 증가하였다. 이는 IPTV 서비스개시로인한것으로파악된다. 세부적으로, 종합유선방송아날로그방송가입자는 1,238 만명으로 2008 년에비해 5.5% 감소한반면, 디지털방송가입자는 268 만명으로 39.9% 증가하였다. 중계유선방송가입자는 18 만명으로전년대비 18.7% 감소했고일반위성방송가입자는 246 만명으로전년대비 8.1% 증가하였다. 또한위성 DMB 가입자수도 200 만명으로전년에비해 8.1% 증가하였다. IPTV 가입자수는 237 만명이며, 이중실시간방송가입자수가 174 만명, Pre-IPTV(VOD) 가입자수는 63 만명이다. 출처 : 방송통신위원회 (2010) 년방송산업실태조사보고서, 33 쪽. [ 그림 1] 유료방송가입자현황 제 2 장국내외방송시장및방송콘텐츠유통현황 7

20 (2) 국내플랫폼별방송시장규모 가. 지상파방송 지상파방송사가국내방송시장에서차지하는수익점유율은 2009 년 36.4% 로전년대비 3%p 하락한것으로조사되었다 년지상파방송사의방송사업수익은 3조 2,564 억원으로 2008 년도의 3조 3,971 억원보다 1,407 억원이감소한것이다. 구체적으로방송수신료수익이차지하는비율은 17.6%, 로광고수익은 58.9% 로모두전년대비증가하였고, 방송프로그램판매수익은 8.4% 로나타나전년에비해감소하였다. 또한지상파 DMB 방송의방송사업수익은 110 억원으로전년에비해대폭감소하였다. 출처 : 방송통신위원회 (2010) 년방송산업실태조사보고서, 22 쪽 [ 그림 2] 지상파방송방송사업수익현황 나. 유선방송 방송산업실태조사보고서 (2010) 에따르면, 100 개종합유선방송의방송사업수익은 1조 8,047 억원으로전년에비해 7.5% 증가하였고, 중계우선방송의방송사업수익은 121 억원으로전년대비 3.3% 증가하였다. 종합유선방송의방송사업수익내역을구체적으로살펴보면, 수신료수익이 1조 1,480 억원으로전체의 63.6% 를차지하였고, 홈쇼핑송출수수료수익이 21.4% 뒤를이었다. 수신료수익은 2008 년에비해 4.8% 증가하였으며, 홈쇼핑송출수수료수익은 3,854 억원으로 2008 년 3,397 억원에비해 13.5% 증가하였다. 반면, 광고수익은 1,065 억원으로전년에비해 9.4% 감소한것으로나타났다. 8 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

21 3294 억원 (1.6%) 1,180 억원 (6.5%) 54 억원 (0.3%) 119 억원 (0.7%) 3,854 억원 (21.4%) 1,065 억원 (5.9%) 1 조 1,480 억원 (63.6%) 수신료광고홈쇼핑송출수수료시설설치 단말장치대여중계유선수신료기타방송사업 출처 : 방송통신위원회 (2010) 년방송산업실태조사보고서, 24 쪽 [ 그림 3] 종합유선방송사방송사업수익현황 다. 위성방송 2009 년위성방송사업자스카이라이프의방송사업수익은 3,503 억원으로 2008 년에비해 0.1% 증가하였다. 이중방송수신료수익이 2,950 억원으로전체수익의 84.2% 를차지하였고단말장치판매 대여수익이 230 억원 (6.6%), 홈쇼핑송출수수료수익이 162 억원 (4.6%), 광고수익이 113 억원 (3.2%), 시설설치수익이 37 억원 (1.1%) 으로조사되었다. 위성 DMB 의수익원은주로방송수신료이며, 2009 년위성DMB 의총수익은 2,609 억원으로전년에비해 11.9% 감소하였다. 출처 : 방송통신위원회 (2010) 년방송산업실태조사보고서, 25 쪽 [ 그림 4] 위성방송사업자방송사업수익현황 제 2 장국내외방송시장및방송콘텐츠유통현황 9

22 출처 : 방송통신위원회 (2010) 년방송산업실태조사보고서, 26 쪽 [ 그림 5] 위성 DMB 사업자방송사업수익현황 라. 방송채널사용사업 방송채널사용사업자의방송사업수익은 2009 년 3조 3,004 억원으로전년도 3조 537 억원에비해 8.1% 증가하였다. 구체적으로 2009 년방송사업수익내역을살펴보면, 홈쇼핑방송매출수익이 1조 9,031 억원으로전체의 57.7% 를차지하였고광고수익이 7,694 억원 (23.3%), 수신료수익 ( 프로그램제공에따른수익 ) 이 3,603 억원 (10.9%) 으로뒤를이었다. 출처 : 방송통신위원회 (2010) 년방송산업실태조사보고서, 26 쪽 [ 그림 6] 방송채널사용사업자방송사업수익현황 10 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

23 (3) 국내방송주요사업자 국내방송업은지상파방송, 유선방송, 위성방송, 프로그램제작공급업, IPTV 사업, 기타방송업으로분류된다. 방송산업실태조사보고서 (2010) 에따르면, 2009 년 12월기준으로지상파텔레비전방송사업자 (TV 와라디오채널동시운영또는 TV 채널만운영하는사업자 ) 는 KBS, MBC 와 19개지역 MBC, EBS, SBS 를포함한 11개지역민방사업자등 33 개사가있다. 지상파이동멀티미디어방송사업자는지상파텔레비전사업자인 KBS, MBC, SBS, YTN 디엠비, 한국 DMB, 유원미디어등의 6개사업자가있으며, 라디오채널만운영하는사업자는 21 개사가있다. 지상파방송은사업성격에따라공영방송과민영방송, 종교방송, 교통방송, 보도전문, 영어방송등으로구분되는데 KBS, EBS, MBC, 19개지역 MBC 는공영방송에속하며, SBS 를포함한지역민방은민영방송에포함된다. 유선방송은종합유선과중계유선으로구분되며, 종합유선방송사업자는 100 개사, 중계유선방송사업자는 99 개사가있다. 종합유선방송사업자의규모는 2003 년에 119 개로가장많았으며이후매년감소추세를보이고있다. 종합유선방송사의지속적인감소는유료방송시장의경쟁이심화됨에따라규모의확대를통해경쟁력을확보하려는사업자들간인수합병이증가하였기때문이다. 종합유선방송사업자중에서티브로드, C&M, CJ 헬로비전등의주요 MSO 사업자들이전체시장에서차지하는비중은지속적으로증가하고있다. 구체적으로 2008 년 MSO 사업자들의매출액비중은전체의83.4% 를, 2009 년에는 83.7% 를차지하였다. < 표 1> 주요 MSO 매출규모현황 구분 사업자 사업자수 매출액 점유율 매출액 점유율 티브로드 22 4, % 4, % CJ 14 3, % 3, % C&M 16 3, % 3, % HCN 10 1, % 1, % CMB % % GS홈쇼핑 % % 온미디어 % % MSO 전체 80 13, % 15, % 출처 : 방송통신위원회 (2010) 년방송산업실태조사보고서. 제 2 장국내외방송시장및방송콘텐츠유통현황 11

24 또위성방송은한국디지털위성방송과위성이동멀티미디어사업자인티유미디어가있으며, IPTV 사업자는 KT(QOOK TV), SK 브로드밴드 (B TV), LG 텔레콤 (mylgtv) 가있다. 국내에서위성방송은 KT 주축의 KDB( 한국디지털위성방송 ) 컨소시엄이 2000 년도에위성방송사업권을획득하면서시작되었다. 이후 2001 년 6월에위성방송브랜드를 스카이라이프 로결정하고 2002 년 3월 1일자로 144 개채널에서방송을시작하였다. IPTV 사업자중에서 Pre-IPTV 형식의 VOD 서비스를가장먼저시작한사업자는 SK 브로드밴드 ( 당시하나로텔레콤 ) 로, 2006 년에영화, 드라마, 생활, 교육등의콘텐츠를선택할수있는 하나TV 를최초로시작하였고, 뒤이어 2007 년에 KT 와 LG 데이콤도 VOD 서비스를시작하였다 년까지는 IPTV 3사모두이와같은 Pre-IPTV 형식의 VOD 서비스를제공하다가 2008 년 11 월에 QOOK TV 가실시간지상파방송을포함하면서 Full-IPTV 로서비스를제공하기시작하였다 년에는 IPTV 3사모두실시간서비스를포함한 Full-IPTV 서비스를제공하고있다. 출처 : 방송통신위원회 (2010) 년방송산업실태조사보고서, 15 쪽 [ 그림 7] 국내방송매체별사업자현황 2) 국내방송콘텐츠제작현황 최근국내방송콘텐츠제작및유통구조는급격한변화를겪고있다. 디지털기술과인터넷의발전, 유무선네트워크의광대역화, 방송통신융합등으로미디어산업의진입장벽이현저히낮아지면서인터넷, DMB, IPTV 등의신규미디어가등장하였고기존지상파중심의방송시장에서그위치를견고히다져나가고있다. 이러한유통창구의다양화현상으로인해미디어를통해소비되 12 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

25 는콘텐츠에대한수요가급증하였는데이는콘텐츠제작, 유통측면까지가치사슬전반에걸쳐변화를일으키고있다. 방송과통신을위한네트워크가서로교차하고통합되는디지털융합환경이조성되기이전에는네트워크, 플랫폼, 단말기에따라개별적인가치사슬이형성되어있었고네트워크, 플랫폼, 단말기와콘텐츠간의관계가수직적구조를이루고있었다. 그러나디지털융합환경이도래하면서개별적인서비스나콘텐츠형태에따라분리되어있던수직적구조가가치사슬의동일요소를중심으로통합되는수평구조화 1) 되었다. 이처럼플랫폼과미디어가서로통합되는형태로진화하고콘텐츠가통합플랫폼에서자유롭게유통될수있는기반이형성되면서미디어콘텐츠산업의중요성이증가하고있지만국내콘텐츠시장은지상파방송에고도로집중되어있는실정이다. 방송통신위원회의 2010 방송산업실태조사보고서 에따르면, 지상파방송사의 2009 년연간총제작비 ( 직접비용 ) 는 7,735 억원으로 2008 년도 9,359 억원에비해 17.4% 감소하였지만이는다른매체에비해여전히높은제작비수치를나타낸다. 구체적으로지상파방송사의자체제작비는 4,435 억원으로전년도 5,047 억원보다 12.1% 감소하였고, 공동제작비는 106억원으로전년도 192 억원보다 44.7% 감소한것으로나타난다. 특수관계사외주제작비의경우 2008 년도 233 억원에비해 22.2% 증가한 284 억원으로나타났고, 순수외주제작비는저년도 3,498 억원대비 22.1% 감소한 2,726 억원으로나타났다. 구입비는전년대비 50% 이상감소하였는데, 세부적으로살펴보면국내물구매는 73억원으로전년도의 161 억원에비해 54.9% 감소하였고, 국외물구매도 110 억원으로전년도 228 억원에비해크게감소하였다. < 표 2> 지상파방송의연간프로그램제작유통현황 ( 단위 : 억원 ) 구분 지상파방송 2008년 2009년 증감율 (%) 자체제작 5,047 4, % 공동제작 % 순수외주 3,498 2, % 특수관계사외주 % 국내물구매 % 국외물구매 % 합계 9,359 7, % 출처 : 방송통신위원회 (2010) 년방송산업실태조사보고서, 39쪽. 1) 수평구조화란, 서비스가해당전용단말기또는네트워크로부터분리되는것, 콘텐츠의소비가더이상콘텐츠를접근하는특정단말기, 네트워크로부터제약되지않는것 (OECD, 2007) 을의미하며, 서비스또는콘텐츠가그것을전송하는물리적설비로부터분리되는현상을표현한것이다 ( 한국방송영상산업진흥원, 2007b), 제 2 장국내외방송시장및방송콘텐츠유통현황 13

26 ( 단위 : 백만원 ) 출처 : 방송통신위원회 (2010) 년방송산업실태조사보고서 ; 정인숙 (2011). 종합편성채널도입과콘텐츠시장 [ 그림 8] 지상파방송사콘텐츠제작및수급현황 지상파방송제작비현황을방송사별로살펴보면, KBS 의총제작비는 2,580 억원으로그중자체제작비는 1,738 억원, 외주제작비는 781 억원, 국내물과국외물구입비는 61 억원으로나타났다. MBC 는총 1,729 억원의제작비중, 자체제작비가 770 억원, 외주제작비 941 억원, 국내물과국외물구입비 18억원으로나타났다. 다음으로 SBS 는 2,099 억원의제작비가투여되었으며자체제작비 891 억원, 외주제작비 1,160 억원, 국내물및국외물구입비 48 억원으로나타났다. 또한지역 MBC 의경우총제작비 359 억원중에서자체제작비 252 억원, 외주제작비 15억원, 국내물과국외물구입비는 16억원인것으로나타났다. ( 단위 : 억원 ) 출처 : 방송통신위원회 (2010) 년방송산업실태조사보고서, 40 쪽 [ 그림 9] 지상파방송 (KBS, MBC, SBS) 제작과유통현황 14 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

27 ( 단위 : 억원 ) 출처 : 방송통신위원회 (2010). 방송산업실태조사보고서, 40 쪽 [ 그림 10] 지상파방송 (EBS, 지역방송 ) 제작과유통현황 이에비해, 방송채널사용사업자 ( 데이터 PP 제외 ) 의 2009 년연간총제작비 ( 직접비용 ) 는 5,460 억원으로 2008 년도 5,236 억원에비해 4.3% 증가하였지만, 이는지상파방송사의총제작비 7,735 억원의 70.6% 에그치는수준이다. 구체적으로자체제작비와공동제작비는 2,116 억원으로총제작비의 38.8% 를차지하고있었고외주제작비는 546 억원, 국내물과국외물구매비는 2,779 억원으로나타났다 년도에비해 2009 년방송채널사용사업자의총제작비가증가한것은국내물과국외물구매비의비중이전년 (2008 년 ) 보다크게증가했기때문임을알수있다. < 표 3> 방송채널사용사업자의연간프로그램제작유통현황 ( 단위 : 억원 ) 구분 방송채널사용사업 2008년 2009년 증감율 (%) 자체제작 2,456 2, % 공동제작 % 순수외주 % 특수관계사외주 국내물구매 844 1, % 국외물구매 1,183 1, % 합계 5,236 5, % 출처 : 방송통신위원회 (2010). 방송산업실태조사보고서, 46쪽. 제 2 장국내외방송시장및방송콘텐츠유통현황 15

28 3) 국내방송콘텐츠유통현황 (1) 방송콘텐츠국내유통현황 1995 년케이블 TV 가도입되고, 2005 년디지털멀티미디어방송 (DMB) 이등장하면서국내방송산업은다매체다채널환경을맞이하였다. 구체적으로지상파, 국내외케이블, 위성, DMB, 인터넷등으로매체가다원화되면서방송콘텐츠유통의중요성도증가하였다. 이는다양한미디어가공존하는다매체다채널환경에서방송산업주체들의방송콘텐츠확보가필수적이기때문이다. 다음에서는국내방송콘텐츠유통현황에대해살펴보고자한다. 방송통신위원회 (2010) 의자료에따르면, 국내지상파방송사와방송채널사용사업자들은 2009 년한해동안방송콘텐츠 59,981 편 (1,114 억원 ) 을국내의타방송사나채널사용사업자, 배급사, 기관등에판매하였다. 또한이보다약간많은 63,127(1,296 억원 ) 편을국내사업자로부터구매한것으로나타났다. 지상파와방송채널사용사업자의판매, 구매현황을구분하여살펴보면, 먼저지상파방송사업자들의콘텐츠국내판매규모는 49,599 편 (966억원 ), 방송채널사용사업자들의콘텐츠국내판매규모는 10,382 편 (148 억원 ) 으로나타났다. 또한지상파방송사업자들의국내콘텐츠구매규모는 7,241 편 (109 억원 ), 방송채널사용사업자들의국내콘텐츠구매규모는 55,886 편 (1,187 억원 ) 수준이었다. 방송사별로살펴보면, KBS 는 2009 년한해동안 10,443 편 (372 억원 ) 을국내사업자에게판매하였고 7,241 편 (42 억원 ) 의콘텐츠를구매하였다. MBC 는 11,812 여편 (261 억원 ) 을판매하고 11억원상당의콘텐츠를구매한것으로나타났다. 이밖에 SBS 는 6,835 여편 (274 억원 ) 을계열PP 를포함한채널사용사업자, 유통사등의국내사업자에게판매하였고 146 편 (16 억원 ) 의콘텐츠를구매하였다. < 표 4> 연도별방송프로그램국내판매와구매현황 ( 단위 : 억원 ) 구분 국내판매국내구매 2007년 2008년 2009년 2007년 2008년 2009년 지상파방송사 방송채널사용사업 ,187 합계 662 1,024 1,114 1,099 1,127 1,296 출처 : 방송통신위원회 (2010) 년방송산업실태조사보고서, 47쪽. 16 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

29 < 표 5> 지사파방송사별방송프로그램국내판매와구매현황 ( 단위 : 억원 ) 구분 국내판매국내구매 2009년 2009년 KBS MBC SBS EBS 및기타방송사 출처 : 방송통신위원회 (2010) 년방송산업실태조사보고서, 재구성 (2) 방송콘텐츠해외유통현황 1 방송콘텐츠수출입현황 방통송통신위원회 (2010) 의자료에따르면, 지상파방송사와방송채널사용사업자의 2009 년방송프로그램수출액은 1억 425 만달러, 수입은 1억 2165 만달러로나타났다. 지상파방송의방송프로그램수출은 1억 138 만달러 (40,741 편 ) 로 2008 년도에비해 11.2% 증가한반면수입액은 361 만달러 (2,067 편 ) 로전년대비 35.7% 감소하였다. 지상파방송사의방송프로그램수출입현황을방송사별로살펴보면, KBS 가 3,393 만달러, EBS 가 82 만달러, MBC 가 3,130 만달러, SBS 3,531 만달러를수출한것을알수있다. 방송채널사용사업자의 2009 년도방송프로그램수출입현황을살펴보면 2008 년에비해모두증가하였는데구체적으로 2009 년도수입액은 1억 1804 만달러 (23,792 편 ) 로 62.5% 증가하였고수출액은 287 만달러 (2,407 편 ) 로 2008 년대비 2.8% 증가하였다. 이처럼방송채널사용사업자의경우방송프로그램수출액에비해수입이매우높은것으로나타났고지상파방송사는이와반대로수입에비해수출이현저히높은양상을보이고있었다. < 표 6> 방송사수출입현황 구분 2009년수출 2009년수입편수 ( 편 ) 금액 ( 천달러 ) 편수 ( 편 ) 금액 ( 천달러 ) 총계 (A+B) 43, ,246 25,859 21,650 지상파방송사 (A) 40, ,379 2,067 3,611 KBS 16,708 33, ,605 MBC 11,740 31, SBS 11,505 35, EBS ,344 1,287 제 2 장국내외방송시장및방송콘텐츠유통현황 17

30 구분 2009 년수출 2009 년수입 편수 ( 편 ) 금액 ( 천달러 ) 편수 ( 편 ) 금액 ( 천달러 ) 기타방송사 방송채널사용사업자 (B) 2,407 2,867 23,792 18,039 * 지상파방송 3 사의경우본사외자회사판매분포함출처 : 방송통신위원회 (2010) 년방송산업실태조사보고서, 112 쪽. 재구성 출처 : 방송통신위원회 (2010) 년방송산업실태조사보고서, 48 쪽 [ 그림 11] 방송콘텐츠수출입추이 2 방송콘텐츠수출입국현황 지상파방송사의방송콘텐츠수출입국현황을살펴보면, 지상파방송프로그램의주요수출국이일본, 대만, 중국등아시아지역에편중된것으로나타났다. 구체적으로프로그램수출상위 5개국모두아시아지역이었으며일본 (63.4%), 대만 (11.4%), 중국 (6.2%), 홍콩 (4.0%), 태국 (3.3%) 순으로프로그램수출량이많았다. 특히일본, 대만, 중국등 3개국이수출에서차지하고있는비중이전체방송프로그램수출액의 81% 를차지하는것으로나타났다. 그밖에미국, 기타유럽 2), 아프리카및기타 지역등의비아시아권에도수출은이뤄지고있었으나각나라별수출액비중이전체수출액의 1% 에도미치지않는수준이었다. 지상파방송프로그램의주요수입국은미국 (45.2%), 영국 (23.3%), 네덜란드 (8.4%) 순으로나타났으며, 이상의 3개국이전체수입액에서차지하는비중은 76.9% 였다. 아시아권에서는일본 2) 기타유럽 에는룩셈부르크, 벨기에, 체코, 폴란드, CIS, 오스트리아가포함되어있으며, 아프리카및기타 지역에는이집트, 케냐, 가봉, 마다가스등아프리카와국가구분이불가한경우가포함되어있다. 18 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

31 (7.3%) 과중국 (4.8%) 이미국과유럽의뒤를잇는주요수입국으로나타났다. 그러나지상파방송사프로그램의일본수출액이 6,431 만달러인데비해수입액은 26 만달러에불과하고, 중국수출액이 628 만달러인데비해수입액은 173 만달러에그쳐심각한무역역조현상이나타나고있었다. 같은맥락으로미국의프로그램수출액이 78만달러인데비해수입액은 163 만달러로나타나무역역조현상을보이고있었다. 아시아 미주 < 표 7> 지상파방송사의방송콘텐츠수출입국현황 2009 년수출입금액 ( 천달러 ) 국적비중 (%) ( 수출입금액기준 ) 구분 2009 년수출입편수 ( 편 ) 수출 수입 수출 수입 수출 수입 국가합계 40,741 2, ,379 3, 일본 10, , 중국 6, , 홍콩 1, , 싱가포르 2, , 대만 4, , 베트남 2, , 말레이시아 인도네시아 태국 2, , 필리핀 , 미얀마 2, 캄보디아 중동 1, 기타아시아 1, 미국 , 캐나다 중남미 프랑스 영국 독일 이탈리아 유스페인 럽헝가리 러시아 네덜란드 기타유럽 1, 오세아니아 아프리카및기타 1, * 수출및수입편수는프로그램의 회 기준임 ( 예, 10 부작드라마의경우편수는 10 편 ) * 기타아시아에는라오스, 몽골, 브루나이, 스리랑카, 아르메니아, 카자흐스탄, 우즈베키스탄포함. 기타유럽에는룩셈부르크, 벨기에, 체코, 폴란드, CIS, 오스트리아포함. 아프리카및기타에는이집트, 케냐, 가봉, 마다가스등아프리카와국가구분이불가한경우포함. 오세아니아에는호주, 파푸아뉴기니포함. 출처 : 방송통신위원회 (2010) 년방송산업실태조사보고서, 113 쪽. 제 2 장국내외방송시장및방송콘텐츠유통현황 19

32 출처 : 방송통신위원회 (2010) 년방송산업실태조사보고서, 49 쪽. [ 그림 12] 지상파방송사의방송콘텐츠주요수출입국가 다음으로방송채널사용사업자의방송콘텐츠수출입국현황을살펴보면, 프로그램의미국수출이전체수출의 39.3% 를차지하였으며일본 (33.8%), 홍콩 (16.2%), 태국 (4.6%) 이그뒤를잇는것으로나타났다. 또한지상파방송사의프로그램수출현황과마찬가지로방송채널사용사업자의유럽및오세아니아의프로그램수출량은현저히낮은것으로나타났다. 프로그램주요수입국인미국은전체수입의상당부분인 90.4% 를차지하고있었으며, 미국으로수출된 1,189 편 (113 만달러 ) 에비해수입편수는 12,788 편 (10,674 만달러 ) 으로무역역조현상을보이고있었다. 또지상파방송사에비해방송채널사용사업자의특정국가에대한수입편중현상이더욱두드러지는것으로나타났다. < 표 8> 방송채널사용사업자의방송콘텐츠수출입국현황 아시아 구분 2009 년수출입편수 ( 편 ) 2009 년수출입금액 ( 천달러 ) 국적비중 (%) ( 수출입금액기준 ) 수출수입수출수입수출수입 국가합계 2,407 23,792 2, , 일본 373 4, , 중국 홍콩 싱가포르 대만 말레이시아 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

33 미주 유럽 구분 2009 년수출입편수 ( 편 ) 2009 년수출입금액 ( 천달러 ) 국적비중 (%) ( 수출입금액기준 ) 수출수입수출수입수출수입 태국 미얀마 기타아시아 미국 1,189 12,788 1, , 캐나다 브라질 0 2, 기타남미 프랑스 영국 0 1, , 독일 이탈리아 헝가리 네덜란드 아일랜드 기타유럽 오세아니아 ( 호주 ) * 수출및수입편수는프로그램의 회 기준임.( 예, 10 부작드라마의경우편수는 10 편 ) * 기타아시아에는국가구분이불가한경우가포함. 기타유럽에는러시아, 스위스포함출처 : 방송통신위원회 (2010) 년방송산업실태조사보고서, 114 쪽. 출처 : 방송통신위원회 (2010) 년방송산업실태조사보고서, 50 쪽. [ 그림 13] 방송채널사용사업자의방송콘텐츠주요수출입 제 2 장국내외방송시장및방송콘텐츠유통현황 21

34 3 방송콘텐츠수출입장르현황 지상파방송사의프로그램장르별수출현황을살펴보면, 드라마가총수출의 94.6% 로수출주력장르였으며오락 (3.7%), 다큐멘터리 (0.8%), 교양 (0.6%) 이뒤를이었다. 다음으로프로그램장르별수입현황을살펴보면, 다큐멘터리가총수입의 41.4%, 영화 24.5%, 드라마 20.3%, 애니메이션 12.8% 로나타났다. 방송통신위원회 (2010) 의자료에의하면, 매년총수입의높은비중을차지하던영화 (2008 년 25%) 와드라마 (2008 년 23%), 애니메이션 (2008 년 16.1%) 의수입률은감소하고다큐멘터리 (2008 년 34.2%) 장르의수입은증가한것으로분석되었다. 구분 < 표 9> 지상파방송사의방송콘텐츠수출입장르현황 2009 년수출입편수 ( 편 ) 2009 년수출입금액 ( 천달러 ) 국적비중 (%) ( 수출입금액기준 ) 수출수입수출수입수출수입 장르총계 40,741 2, ,379 3, 드라마 36, , 다큐멘터리 , 애니메이션 765 1, 영화 음악 오락 2, , 교육 교양 기타 * 수출및수입편수는프로그램의 회 기준임.( 예, 10 부작드라마의경우편수는 10 편 ) * 장르 기타 에는원자료에서장르구분이불가한유형이나자료화면과보도, 스포츠, 취미, 종교프로그램이포함출처 : 방송통신위원회 (2010) 년방송산업실태조사보고서, 115 쪽. 다음으로방송채널사용사업자의프로그램장르별수출현황을살펴보면, 장르구분이불가한포맷이나자료화면과보도, 스포츠, 취미, 종교프로그램등이포함된 기타장르 가 38.3% 를차지하였고, 오락프로그램이전체수출의 33.4% 를차지하여수출주력장르임을알수있다. 또한지상파방송사의주요수출프로그램장르인드라마 (94.6%, 36,087 편 ) 의경우방송채널사용사업자의수출비중이 19.1%(153 편 ) 을차지하는것으로나타나사업자간드라마장르수출비중이상이한것으로나타났다. 22 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

35 방송채널사용사업자의프로그램장르별수입현황을살펴보면, 영화장르가총수입량의 70.6%(3,149 편 ) 를차지함으로써심각한장르편중현상을보이고있었다. 특히방송채널사용사업자의경우영화장르의수출은전혀이뤄지고있지않은데반해영화장르수입량은전체장르의가장큰비중을차지하는것으로나타났다. 영화에이어오락프로그램수입이총수입량의 13.8% 를차지하였고, 드라마 (6.8%), 애니메이션 (4.1%), 다큐멘터리 (3.5%) 가그뒤를이었다. 방송통신위원회 (2010) 에의하면, 2008 년도영화 (47.6%), 드라마 (31.1%), 애니메이션 (14.5%) 장르의수입에비해 2009 년영화 (70.6%) 장르의수입비중이크게증가하였고드라마 (6.8%) 와애니메이션 (4.1%) 장르의수입비중은크게감소한것으로분석되었다. < 표 10> 방송채널사용사업자의방송콘텐츠수출입장르현황 2009 년수출입편수 ( 편 ) 2009 년수출입금액 ( 천달러 ) 국적비중 (%) ( 수출입금액기준 ) 구분 수출 수입 수출 수입 수출 수입 장르총계 2,407 23,792 2, , 드라마 153 5, , 다큐멘터리 564 1, , 애니메이션 24 4, , 영화 0 3, , 음악 오락 899 4, , 교육 교양 기타 100 3,222 1, * 수출및수입편수는프로그램의 회 기준임.( 예, 10 부작드라마의경우편수는 10 편 ) * 장르 기타 에는원자료에서장르구분이불가한유형이나자료화면과보도, 스포츠, 취미, 종교프로그램이포함출처 : 방송통신위원회 (2010) 년방송산업실태조사보고서, 116 쪽. 4 국가 장르별방송콘텐츠수출입현황 먼저지상파방송사의국가 장르별방송콘텐츠수출현황을살펴보면, 일본 (6,169 만달러 ), 중국 (558 만달러 ), 홍콩 (390 만달러 ) 을비롯한아시아대부분의국가에서드라마장르수출이가장활발히이뤄지고있었다. 미국의경우에는오락장르수출액이 59 만달러로드라마 12만달러에비해높은비중을차지하는것으로나타났다. 프랑스, 영국도아시아권과마찬가지로드라마수출비중이타장르에비해높은것으로나타났지만독일, 이탈리아, 스페인, 러시아, 헝가리등의유럽국가및오세아니아에서는다큐멘터리수출도비교적활발히이뤄지고있었다. 제 2 장국내외방송시장및방송콘텐츠유통현황 23

36 다음으로지상파방송사의국가 장르별방송콘텐츠수입현황을살펴보면, 아시아권에서는일본과중국에서방송프로그램을수입하고있었으며 2009 년한해동안일본에서는애니메이션 15만달러 (388 편 ), 다큐멘터리 11 만달러 (62 편 ) 를수입하였고, 중국에서는 17 만달러 (53 편 ) 의다큐멘터리를수입한것으로나타났다. 이밖의아시아권역에서는프로그램을수입하지않는것으로나타났다. 미국의경우드라마 (63 만달러 ), 다큐멘터리 (36 만달러 ), 애니메이션 (16 만달러 ), 영화 (48 만달러 ) 등다양한장르를수입하고있었으며, 유럽권역에서프랑스와영국의경우도비교적다양한장르를수입한것으로나타났다. 구체적으로프랑스에서다큐멘터리 (4만 9천달러 ), 애니메이션 (3 만달러 ), 영화 (3만 2천달러 ), 교육 (3만 6천달러 ) 장르를수입하였고, 영국에서드라마 (10 만달러 ) 와다큐멘터리 (70 만달러 ), 애니메이션 (3만 8천달러 ) 을, 독일에서애니메이션 (2만 8천달러 ) 과다큐멘터리 (2만 4천달러 ) 를수입한것으로나타났다. < 표 11> 지상파방송사의국가 장르별방송콘텐츠수출입현황 아시아 국가 일본 중국 홍콩 싱가포르 대만 2009 년수출입금액 ( 천달러 ) 국적비중 (%) ( 수출입금액기준 ) 장르 수출 수입 수출 수입 총계 40, ,379 2,067 3,611 드라마 9,321 61, 다큐멘터리 애니메이션 오락 1,189 2, 교양 소계 10,792 64, 드라마 5,577 5, 다큐멘터리 오락 소계 6,247 6, 드라마 1,648 3, 다큐멘터리 오락 소계 1,748 4, 드라마 2,294 2, 오락 소계 2,295 2, 드라마 4,271 11, 다큐멘터리 애니메이션 오락 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

37 국가 베트남 2009 년수출입금액 ( 천달러 ) 국적비중 (%) ( 수출입금액기준 ) 장르수출수입수출수입소계 4,377 11, 드라마 2,263 1, 다큐멘터리 오락 소계 2,471 1, 말레이시아드라마 인도네시아 태국 필리핀 미얀마 드라마 다큐멘터리 소계 드라마 1,527 3, 다큐멘터리 애니메이션 오락 교양 소계 2,089 3, 드라마 530 1, 오락 소계 531 1, 드라마 2, 다큐멘터리 소계 2, 드라마 캄보디아 오락 소계 라오스 드라마 다큐멘터리 몽골 애니메이션 소계 브루나이 드라마 스리랑카 교양 아르메니아 드라마 우즈베키스탄 드라마 카자흐스탄 드라마 기타아시아 다큐멘터리 교양 소계 제 2 장국내외방송시장및방송콘텐츠유통현황 25

38 2009 년수출입금액 ( 천달러 ) 국적비중 (%) ( 수출입금액기준 ) 국가 장르 수출 수입 수출 수입 터키 드라마 아랍에미리트 드라마 요르단 이란 중동 드라마 다큐멘터리 소계 드라마 애니메이션 소계 드라마 다큐멘터리 애니메이션 소계 드라마 다큐멘터리 미주 유럽 애니메이션 미국 영화 오락 음악 소계 ,632 캐나다 다큐멘터리 드라마 남미기타 애니메이션 소계 드라마 다큐멘터리 프랑스 애니메이션 영화 교육 소계 드라마 다큐멘터리 영국 애니메이션 오락 보도 소계 독일 다큐멘터리 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

39 2009 년수출입금액 ( 천달러 ) 국적비중 (%) ( 수출입금액기준 ) 국가 장르 수출 수입 수출 수입 애니메이션 음악 보도 소계 이탈리아 다큐멘터리 스페인 다큐멘터리 드라마 헝가리 다큐멘터리 소계 러시아 다큐멘터리 네덜란드 드라마 영화 소계 드라마 1, 다큐멘터리 기타유럽 애니메이션 영화 소계 1, 오세아니아 다큐멘터리 아프리카등기타 드라마 다큐멘터리 애니메이션 교양 소계 1, 출처 : 방송통신위원회 (2010) 년방송산업실태조사보고서, 117~119 쪽. 다음으로방송채널사용사업자의국가 장르별방송콘텐츠수출현황을살펴보면, 일본과홍콩의경우타장르에비해오락 ( 일본 :45 만달러, 홍콩 :30 만달러 ) 과드라마 ( 일본 :40 만달러, 홍콩 :10 만달러 ) 장르의수출비중이높은것으로나타났다. 중국은오락장르 (5만달러 ) 와다큐멘터리 (5천달러 ) 장르만수출된것으로나타났다. 또한 2009 년한해동안싱가포르로다큐멘터리 (1만달러 ) 와드라마 (1만달러 ), 교양 (7천달러 ) 장르가다양하게수출되었다. 미국의경우다른국가와는차별적으로보도장르 (99 만달러 ) 가비중있게수출되었으며, 다큐멘터리 (8만달러 ) 와교양 (3만달러 ) 장르가그뒤를이었다. 이밖의유럽권역에서는 2009 년한해동안방송채널사용사업자의프로그램수출이거의이뤄지지않은것으로나타났다. 제 2 장국내외방송시장및방송콘텐츠유통현황 27

40 방송채널사용사업자의국가 장르별방송콘텐츠수입현황을살펴보면, 일본과중국에서비교적다양한장르의프로그램을수입한것으로나타나는데구체적으로일본에서애니메이션 (421 만달러 ), 드라마 (92 만달러 ), 오락 (48 만달러 ), 교양 (9만 6천달러 ), 다큐멘터리 (5만 5천달러 ) 장르등을다양하게수입하였고중국에서드라마 (73 만달러 ), 다큐멘터리 (9만 4천달러 ), 영화 (5만 6천달러 ) 장르를수입한것으로분석되었다. 홍콩에서는오락 (3만달러 ) 장르와애니메이션 (2만달러 ) 장르를수입하였고, 대만의드라마 (9만달러 ), 말레이시아의교육 (1만 6천달러 ) 장르의프로그램을수입한것으로나타났다. 비아시권에서의프로그램수입현황을살펴보면, 미국과영국에서다양한장르를수입하고있는것으로분석되었다. 미국의경우영화 (8,292 만달러 ), 오락 (1,407 만달러 ), 드라마 (560 만달러 ), 다큐멘터리 (337 만달러 ), 보도 (41 만달러 ), 애니메이션 (34 만달러 ) 순으로수입액이높았으며, 영국은오락 (137 만달러 ), 다큐멘터리 (33 만달러 ), 드라마 (16 만달러 ), 애니메이션 (11 만달러 ), 영화 (10 만달러 ), 교육 (8만달러 ), 보도 (6만달러 ) 장르순으로수입한것으로나타났다. < 표 12> 방송채널사용사업자의국가 장르별방송콘텐츠수출입현황 아시아 국가 일본 중국 홍콩 2009 년수출입금액 ( 천달러 ) 국적비중 (%) ( 수출입금액기준 ) 장르 수출 수입 수출 수입 총계 2,407 2,867 23, ,039 드라마 다큐멘터리 애니메이션 ,219 4,205 오락 교양 보도 소계 ,980 5,752 드라마 다큐멘터리 영화 오락 소계 드라마 다큐멘터리 애니메이션 오락 교양 소계 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

41 미주 국가 싱가포르 대만 말레이시아 장르 2009 년수출입금액 ( 천달러 ) 국적비중 (%) ( 수출입금액기준 ) 수출수입수출수입 드라마 다큐멘터리 오락 교양 소계 드라마 기타 소계 다큐멘터리 교육 소계 다큐멘터리 태국 오락 소계 미얀마 오락 기타아시아 미국 캐나다 브라질 드라마 교양 소계 드라마 0 0 2,691 5,599 다큐멘터리 ,370 애니메이션 영화 0 0 2,969 82,922 오락 ,262 14,068 교양 보도 , 기타 소계 1,189 1,127 12, ,742 애니메이션 영화 오락 교육 기타 소계 드라마 0 0 1, 다큐멘터리 소계 0 0 2, 제 2 장국내외방송시장및방송콘텐츠유통현황 29

42 2009 년수출입금액 ( 천달러 ) 국적비중 (%) ( 수출입금액기준 ) 국가장르수출수입수출수입남미기타영화 프랑스 영국 다큐멘터리 영화 교육 소계 드라마 다큐멘터리 애니메이션 영화 오락 ,367 교육 보도 기타 소계 0 0 1,549 2,218 유럽 다큐멘터리 독일 영화 소계 이탈리아 영화 헝가리 오락 다큐멘터리 러시아 오락 교양 소계 애니메이션 네덜란드 오락 소계 애니메이션 아일랜드 오락 교육 소계 드라마 기타유럽 교양 소계 호주 다큐멘터리 출처 : 방송통신위원회 (2010) 년방송산업실태조사보고서, 120~122 쪽. 30 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

43 5 국내방송콘텐츠의수출입국가및장르구성 2009 년국내방송콘텐츠의수출주요국가와장르별구성비를비교해보면, 다음 < 표 13> 과같다. 지상파의방송콘텐츠주요수출국가는일본 > 대만 > 중국 > 홍콩 > 태국순으로나타났고주요수출장르는드라마 > 오락 > 다큐멘터리 > 교양 > 애니메이션으로나타났다. 방송채널사용사업자의방송콘텐츠주요수출국가는미국 > 일본 > 홍콩 > 태국순이었으며, 주요수출장르는오락 > 드라마 > 다큐멘터리 > 교양 > 애니메이션순으로조사되었다. < 표 13> 국내방송콘텐츠의수출입국가및장르구성비 구성비율지상파방송채널사용사업자 주요수출국가 주요수출장르 일본 (63.4%), 대만 (11.4%), 중국 (6.2%), 홍콩 (4.0%), 태국 (3.3%) 일본 (63.4%), 대만 (11.4%), 중국 (6.2%), 홍콩 (4.0%), 태국 (3.3%) 미국 (39.3%), 일본 (33.8%), 홍콩 (16.2%), 태국 (4.6%) 오락 (33.4%), 드라마 (19.1%), 교양 (2.6%) 다큐멘터리 (6.3%), 애니메이션 (0.3%) 출처 : 방송통신위원회 (2010) 년방송산업실태조사보고서. 자체구성 2. 해외시장현황 : 주요사업자와시장구조변화 1) 북미권방송시장현황 (1) 미국방송시장현황 1 미국 TV 보유가구수 미국은세계 TV 시장에서주요한영향력을발휘할수있는특성을지닌국가로평가받고있다 년미국의 TV 시청가구는 11,560 만명으로이는미대륙의어느국가보다많은숫자이며, 2009 년미국의 TV 보급률은 99% 에다다랐다. 제 2 장국내외방송시장및방송콘텐츠유통현황 31

44 < 표 14> 미국 TV 보유가구수현황 ( 단위 : 백만가구 ) 구분 미국 보급률 98% 98% 98% 99% 99% * 보급률은전체가구수중 TV 보유가구수비중출처 : Informa Telecoms & Media(2010) 2 미국플랫폼별방송가입자수 2009 년도미국전체방송가입자수는 1억 4,900 만명으로 2008 년대비 16.4% 성장한것으로나타났다. 구체적으로 2009 년지상파방송가입자수는 4,000 만명으로전년대비 54.9% 의높은성장률을보였으며, 유선방송가입자수는 6,210 만명으로 2007 년부터감소하고있는추세이다. 이러한유선방송가입자수의감소추이는기타신규플랫폼, 즉위성방송과 IPTV 등의가입자경쟁이심화되었기때문으로예측할수있다. 이밖에위성방송가입자수는 3,270 만명, IPTV 가입자수는 570 만명, 모바일가입자수는 850 만명으로조사되었다. 특히모바일가입자수는 2008 년 370 만명에비해 129.3% 의높은성장률을보이고있었다. < 표 15> 미국플랫폼별방송가입자현황 ( 단위 : 백만명 ) 구분 지상파 성장률 -3.1% 18.3% 25.9% 54.9% 유선 성장률 0.0% -0.7% -1.8% -2.5% 위성 성장률 6.9% 5.4% 2.2% 4.4% IPTV 성장률 69.5% 183.5% 127.7% 68.1% 모바일 성장률 181.7% 129.3% 전체 성장률 1.4% 5.8% 8.1% 16.4% 출처 : Informa Telecoms & Media(2010) 32 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

45 3 미국플랫폼별방송시장규모 2009 년미국방송시장규모는 1,174 억 9,500 만달러로전년대비 4.4% 하락한것으로나타났다. 구체적으로 2009 년지상파방송시장규모는 491 억 4,100 만달러, 유선방송은 344 억 3,700 만달러로조사되었으며전년대비모두하락세를보이고있다. 위성방송시장은 302 억 4,300 만달러로 2008 년에비해다소성장한것으로나타났고 IPTV 방송시장과모바일시장은각각 14억 8,800 만달러, 4억 9,500 만달러로전년대비 ( IPTV:8 억 3,900 만달러, 모바일 :2억 8,600 만달러 ) 높은성장률을보이고있다. 특히미국의통신사업자들이 IPTV 서비스강화를추진하면서 IPTV 시장이급성장하고있는것으로분석된다. 2005~2009 년미국방송플랫폼별시장규모현황을살펴보면, 지상파방송과유선방송시장은감소한반면 IPTV 와모바일시장은눈에띄게성장한것으로나타났다. 이에비해위성방송은안정세를보이고있다. < 표 16> 미국플랫폼별방송시장규모현황 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 지상파 56,660 59,549 59,248 56,200 49,141 유선 34,724 35,591 35,578 35,187 34,437 위성 20,543 23,212 26,171 28,791 30,243 IPTV ,488 온라인 ,187 1,577 1,692 모바일 전체 112, , , , ,495 성장률 5.9% 2.9% 0.2% -4.4% 출처 : Informa Telecoms & Media(2010); PWC(2010); ZenithOptimedia(2010); 삼정KPMG 재구성 4 미국방송주요사업자 미국의방송산업시장구조는무료지상파방송과유료방송으로구성되어있다. 기존의주요 메이저방송국은 CBS, Fox, ABC, NBC 였지만 2011 년 1 월미국최대의유선방송기업인 Comcast 가 NBC 합병하면서이를제외한 3 개방송국이주요메이저방송국으로구분되고있다 3). 3) 한국콘텐츠진흥원콘텐츠산업통계정보 북미권방송시장규모및전망 (2005~2015) 21~11 쪽. 제 2 장국내외방송시장및방송콘텐츠유통현황 33

46 < 표 17> 미국방송주요사업자현황 방송사계열사역할및주요프로그램 CBS ABC FOX NBC CBS Television Studio CBS Television Distribution ABC Studio Buena Vista Productions Twentieth Television Fox Television Twentieth Television NBC Universal Television Distribution 방송국및유선용 TV 프로그램제작 CSI 시리즈, NCIS, Numb3rs 해외신디케이션 Wheel of Fortune, Jeopardy! Oprah Winfrey Show 방송국과유선, 웹, 모바일용프로그램제작 Desperate Housewives, Grey's Anatomy, Brothers &Sisters, Ugly Betty, Lost 신디케이션과유선용리얼리티쇼제작 Who Wants to be a Millionaire 방송국및유선용공급하는프로그램제작 American Idols, The Simpsons, 24, Prison Break, My nameis Earl, The Unit, How I Met Your Court 신디케이션및프로그램제작 Divorce Court 방송국및유선용프로그램제작 Heroes, House, 30 Rock, Law & Order, Monk 신디케이션및배급 출처 : 한국콘텐츠진흥원콘텐츠산업통계정보 북미권방송시장규모및전망 (2005~2015). 2) 유럽방송시장현황 : 프랑스, 영국 (1) 프랑스방송시장현황 1 프랑스 TV 보유가구수 2009 년프랑스 TV 보유가구수는 2,600 만가구로 2005 년 2,500 만가구에서지속적으로증가하고있다. 프랑스를비롯한유럽권대부분의국가들이 2012 을전후로디지털전환을완료하겠다고공표한바있으며세계방송시장트렌드와마찬가지로인터넷, 모바일, IPTV 등의뉴미디어의점유율도급속히늘어가는추세이다. 34 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

47 < 표 18> 프랑스 TV 보유가구수 ( 단위 : 백만가구 ) 구분 영국 프랑스 출처 : Informa Telecoms & Media(2010) 2 프랑스플랫폼별방송가입자수 세계에서기술경쟁력있는방송시장중하나로평가받고있는프랑스의 2010 년말전체가입가구중 92% 가디지털방송서비스를활용하고있으며, IPTV 시장의경우유럽내에서가장우위를점하고있다 4) 년프랑스전체방송가입자수는 3,960 만명으로전년대비 7.7% 성장한것으로분석된다. 플랫폼별방송가입자수를살펴보면, 지상파방송가입자수는 2009 년 2,080 만명으로 2008 년 2,140 만명에비해 3% 하락한것으로나타났다 년유선방송가입자수역시전년에비해 9.4% 하락한 260 만명으로나타났으며하락원인은위성방송과 IPTV 와같은신규플랫폼의등장으로예측된다. 위성방송가입자수는 550 만명으로 2008 년 520 만명에비해 5.6% 성장하였으며, 2004 년에등장한 IPTV 시장의가입자수는전년대비 42% 성장한 880 만명을기록하였다. 또한 2009 년모바일가입자수는 190 만명으로 2008 년과비교할때 81.6% 의높은성장률을보이고있다. < 표 19> 프랑스플랫폼별방송가입자현황 ( 단위 : 백만명 ) 구분 지상파 성장률 16.6% 9.0% -3.3% -3.0% 유선 성장률 -1.2% -5.8% -8.0% -9.4% 위성 성장률 9.6% -3.7% 2.8% 5.6% IPTV 성장률 102.4% 63.3% 42.7% 42.0% 모바일 성장률 128.9% 81.6% 전체 성장률 17.4% 11.3% 4.6% 7.7% 출처 : Informa Telecoms & Media(2010) 4) 한국콘텐츠진흥원콘텐츠산업통계정보 유럽권방송시장규모및전망 (2005~2015) 21 쪽. 제 2 장국내외방송시장및방송콘텐츠유통현황 35

48 3 프랑스플랫폼별방송시장규모 2009 년프랑스방송시장은 136 억 900 만달러로 2008 년대비 1.3% 성장한것으로조사되었다. 구체적으로지상파방송시장의규모는 93 억 7,400 만달러로전체방송시장규모의상당부분을차지하고있었다 년프랑스유성방송시장은 11억 3,300 만달러로전년대비소폭하락한것으로나타났으며, 그밖의위성, IPTV, 온라인, 모바일시장은 2008 년에비해상승한것으로조사되었다. 구체적으로 2009 년위성방송시장규모는 24 억 7,500 만달러 (2008 년 23 억 7,600 만달러 ), IPTV 시장은 4억 3,300 만달러 (2008 년 2억 6,700 만달러 ), 온라인시장 6,300 만달러 (2008 년 5,600 만달러 ), 모바일시장 1억 3,100 만달러 (2008 년 9,400 만달러 ) 로나타났다. < 표 20> 프랑스플랫폼별방송시장규모 ( 단위 : 백만달러 ) 구분 지상파 9,403 9,618 9,734 9,509 9,374 유선 1,069 1,093 1,119 1,130 1,133 위성 2,159 2,359 2,422 2,376 2,475 IPTV 온라인 모바일 전체 12,658 13,158 13,511 13,432 13,609 성장률 3.9% 2,7% -0.6% 1.3% 출처 : Informa Telecoms & Media(2010); PWC(2010); ZenithOptimedia(2010); 삼정KPMG 재구성 특히전년대비 62.1% 성장한프랑스의 IPTV 시장은 유료방송시장의독특한환경과여타국가들에비해상대적으로낮은가격정책, 파리를비롯한대도시와수도권에위성방송수신을위한접시안테나설치를금지하여 DTH 를전송하는유일한플랫폼, 프랑스전체인구의다수가아날로그방송을수신하고있다는점등으로인해보다쉬운보급이이루어진것으로보인다. 5) 또한프랑스 IPTV 가입자수는유럽최고의수준으로평가되고있다 년 IPTV 가입자수는 882 만 9,000 명으로조사되었으며, 전체 IPTV 가입자중 50% 를차지하고있는상위 3위 IPTV 사업자는 Free Telecom, France Telecom, Neuf Cegetel(SFR) 이다. 5) 한국콘텐츠진흥원콘텐츠산업통계정보 유럽권방송시장규모및전망 (2005~2015) 23 쪽 36 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

49 < 표 21> 프랑스 3 대 IPTV 사업자현황 사업자서비스명망소유특성 Free Telecom (Iliad Free) Free France Telecom 임대차 2003 년에시작된프랑스최초의 TPS 서비스 ipad 용 IPTV 서비스개시 France Telecom Orange 자체망 프랑스대표통신업체 N- 스크린전략 Content Everywhere' 추진 Neuf Cegetel (SFR) Neuf France Telecom 임대차 대략 300 개의기본 + 옵션채널및 7 개의 HDTV 채널제공멀티스트리밍및녹화기능 출처 : Informa Telecoms & Media(2010); 방송통신위원회 (2010) 방송산업실태조사보고서 4 프랑스방송사업자 프랑스의지상파방송은공영방송인 France Television 가제공하는 3개채널 6) 과독일과의공동공영방송인 ARTE 가제공하는 1개채널을통해전국방송하고있다. 위성방송은 CanalSat 과 TPS 가디지털방식으로서비스를제공하고있으나 2007 년 CanalSat 의모기업이 TPS 를인수하면서 CanalSat 가시장을독점하고있는실정이다 7). < 표 22> 프랑스방송주요사업자 구분 주요사업자 지상파 TV 공영방송 상업방송 France Televisions, ARTE TF1, Canal+, M6 지상파라디오 NRJ, RTL, Lagardere, Radio France 위성 TV 무료위성채널유료위성채널유선 TV IPTV Fransat, TNT SAT BIS TV, Orange, Canal+ Numeicale, Ypso(Noos) Free, Orange 등 출처 : 방송통신위원회 (2010) 방송산업실태조사보고서 ; 최현아 (2011). TV d Orange 의유료채널시장진입과영향, 재구성 6) France 2, France 3, France 5 7) 한국콘텐츠진흥원콘텐츠산업통계정보 유럽권방송시장규모및전망 (2005~2015) 30쪽 제 2 장국내외방송시장및방송콘텐츠유통현황 37

50 5 프랑스방송콘텐츠유통현황 프랑스의국내및해외방송콘텐츠구매현황을살펴보면, 국내방송콘텐츠구매가전체의 26%, 해외방송콘텐츠수입이 74% 인것으로나타났다. 구체적으로같은유럽국가의콘텐츠수입은 7% 수준에그쳤고미국과캐나, 남아메리카지역의방송콘텐츠수입은전체의 59% 를차지하였다. ( 단위 : %) 출처 : EBU( 재구성 [ 그림 14] 프랑스의국내및해외방송콘텐츠구매현황 (2) 영국방송시장현황 1 영국플랫폼별방송가입자수 영국의플랫폼별방송가입자는 2005 년이후 2009 년까지꾸준히성장하고있다. 지상파방송가입자가 2,110 만명으로가장많았으나 2005 년이래가입자수는지속적으로하락하고있다. IPTV 방송가입자는 2007 년대비 2008 년 188.6% 상승하여가장높은상승률을보였다. 모바일방송은도입초기이기이지만 2008 년대비 2009 년 188.1% 의성장률을보여향후, 잠재력있는시장으로보인다. 38 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

51 < 표 23> 영국플랫폼별방송가입자현황 (2005~2009 년 ) ( 단위 : 백만명, %) 구분 지상파 성장률 0.0% 14.8% 8.7% 1.5% 유선 성장률 1.3% 3.7% 4.1% 2.0% 위성 성장률 6.5% 6.4% 4.4% 4.7% IPTV 성장률 17.5% 237.0% 188.6% 14.1% 모바일 성장률 173.9% 188.1% 전체 성장률 2.1% 12.9% 10.2% 9.1% 출처 : Informa Telecoms & Media(2010) 2 영국방송시장규모 영국의전체방송시장은 2009 년 166 억 7500 만달러에이르고있다. 지상파방송의경우 2009 년 99 억 6900 만달러로가장큰시장규모를형성하고있지만성장률이 2008 년대비 2009 년 -6.1% 하락추세에있다 년대비 2009 년 IPTV(61.6%), 모바일 (129.9%) 방송은가장큰폭의상승률을보여향후방송시장에영향력을끼칠것으로보인다. 영국에서 IPTV 시장의경우유럽권에서 4.2% 차지하고있다 8). < 표 24> 영국플랫폼별방송시장규모현황 (2005~2009년) ( 단위 : 백만달러, %) 구분 지상파 10,370 10,527 10,895 10,564 9,969 유선 위성 3,801 4,081 4,458 4,918 5,374 IPTV 온라인 모바일 전체 15,059 15,540 16,334 16,619 16,675 성장률 3.2% 5.1% 1.7% 0.3% 출처 : Informa Telecoms & Media(2010) 8) 유럽권방송시장규모및전망 (2005~2015) 2010 콘텐츠진흥원 제 2 장국내외방송시장및방송콘텐츠유통현황 39

52 3 영국방송사업자 영국의방송사업자는지상파, 위성, 유선TV, IPTV 로구분되어있다. 지상파사업자는 BBC, Channel 4, Five, ITV 등이있으며, 위성사업자는 Freesat(BBC+ITV), Sky Digital, 유선TV 사업자는 Virgin Media, IPTV 는 BT, Tiscali 가있다. 영국의유료방송시장은디지털지상파방송의지배력으로인해 IPTV 성장률이지체되고있다 9) 년 1월 ~9 월의일일시청점유율은 BBC 1(20.7%) 이가장높았으며, 다음으로 ITV1(16.3%), BBC 2(6.9%), Channel 4/S4C(6.4%) 순으로나타났다 < 표 26>. < 표 25> 영국각플랫폼별주요방송사업자 구분서비스유형주요사업자 지상파위성유선TV IPTV 출처 : Ofcom(2010) 아날로그 TV 디지털 TV 아날로그 TV 디지털 TV BBC, Channel 4, Five, ITV 등 Freeview 2001 년 9월서비스종료 Freesat(BBC + ITV), Sky Digital Virgin Media BT, Tiscali < 표 26> 일일채널시청점유율현황 (2010년 1월 ~9월 ) ( 단위 : %) 구분 BBC One BBC Two ITV Channel 4/S4C Five Other 전체비중 출처 : BARB ( 9) 유럽권방송시장규모및전망 (2005~2015) 콘텐츠진흥원 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

53 4 영국방송콘텐츠유통현황 2007 년기준영국의 TV 콘텐츠수출국은주로미국, 캐나다, 독일, 프랑스등이며, 규모는 6억 6,300 만파운드이다 년 (5억 4,400 만파운드 ) 보다 1억 1,900 만파운드상승하였다. 영국방송프로그램의수출성장은미국시장이새로운영국프로그램이나포맷을수입한결과로분석된다. 실제로영국 TV 콘텐츠수출의강점은 포맷 으로 2007 년제작된프로그램중 53% 의프로그램포맷과완성본을수출하였다. 이는영국에서제작된프로그램 2개중하나이상이해외시장으로수출되었다는것을의미한다. 가장많이수출되는포맷장르는버라이어티쇼, 리얼타임쇼등의엔터테인먼트장르이며, 다음으로단막극, 미니시리즈, 시트콤등의드라마장르이다 년영국방송사들이해외로텔레비전프로그램을수출한금액은 6억 6,300 만파운드 ( 한화약 1조 3,260 억원 ) 로조사되었는데이중텔레비전프로그램의포맷과저작권료로 2억 1,200 만파운드를벌어들였다고한다. 물론완성된프로그램수출액이가장많은비중을차지하고있긴하지만 (2억 7,100 만파운드 ), 성장률을기준으로보았을때완성된프로그램이 8% 성장에그친데비해포맷산업의성장률은 53% 를기록하였다. 완성된프로그램보다포맷수출의성장이눈에띄게높아지고있는실정이다. < 표 27> 영국 TV프로그램수출현황 ( 단위 : 백만파운드 ) 수출지역 2006년 2007년 미국 캐나다 독일 프랑스 스페인 이탈리아 스칸디나비아 기타서유럽 동유럽 오스트레일리아 / 뉴질랜드 라틴아메리카 9 11 아시아 기타 전체합계 출처 : UK Trade & Investment 와 Pact(2007) 제 2 장국내외방송시장및방송콘텐츠유통현황 41

54 또한영국의국내및해외방송콘텐츠구매현황을살펴보면, 국내방송콘텐츠구매가전체의 35%, 해외방송콘텐츠수입이 65% 인것으로나타났다. 구체적으로같은유럽국가의콘텐츠수입은전체의 28% 였고미국과캐나, 남아메리카지역의방송콘텐츠수입은이보다조금높은 32% 로나타났다. 출처 : EBU( 재구성 [ 그림 15] 영국의국내및해외방송콘텐츠구매현황 3) 아시아방송시장현황 : 일본, 중국 (1) 일본방송시장현황 1 일본 TV 보유가구수 2009 년일본의 TV 보유가구수는 4,630 만가구로 2005 년부터꾸준히전체가구수의 95% 를 점유하고있다. < 표 28> 일본 TV 보유가구현황 (2005~2009) ( 단위 : 백만가구, %) 구분 일본 보급률 95% 95% 95% 95% 95% 출처 : Informa Telecoms & Media(2010) 42 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

55 2 일본플랫폼별방송가입자수 일본의방송가입자수는 2009 년 9,240 만명으로 2008 년대비 19.9% 의성장률을보였다. 3,860 만명으로지상파방송가입자수가가장많았으나, 2008 년대비 2009 년 IPTV(63.9%), 모바일 (40.2%) 방송가입자수가큰폭으로증가하고있다. 반면유선및위성방송의가입자수는 2006 년부터 2009 년까지감소한것으로나타났다 < 표 29>. < 표 29> 일본플랫폼별방송가입자현황 (2005년 ~2009년 ) ( 단위 : 백만명, %) 구분 지상파 성장률 -1.3% 18.4% 19.8% 28.9% 유선 성장률 7.4% 7.6% 4.1% 3.5% 위성 성장률 5.5% 2.3% 1.5% 0.9% IPTV 성장률 49.9% 62.3% 71.3% 63.9% 모바일 성장률 전체 성장률 3.4% 28.3% 16.8% 19.9% 출처 : Informa Telecoms & Media(2010) 3 일본플랫폼별방송시장규모 일본방송시장은 2008 년대비 2009 년 -3.6% 감소하였다. 엄격한방송관련규제와무료공중파방송서비스, 광고시장의감소에따라점차성장률이감소한것으로보인다. 플랫폼별방송시장규모를살펴보면, 2009 년지상파방송의시장규모 (239 억만달러 ) 가가장크지만 2008 년 (255 억 9,900 만달러 ) 대비시장규모는감소하였다. 반면, 2008 년대비 2009 년성장률을살펴보면모바일방송시장이 186.4%, IPTV 방송시장이 67. 2% 로가장큰폭으로증가하였다. 일본은디지털방송시대를맞이하여 IPTV 사용을권장하고있으며, 서비스제공업자들역시 IPTV 시장의성장률에맞추어다양한콘텐츠서비스를제공하고자한다 10) 제 2 장국내외방송시장및방송콘텐츠유통현황 43

56 < 표 30> 일본플랫폼별방송시장규모 (2005~2009) ( 단위 : 백만달러, %) 구분 지상파 27,458 27,195 26,711 25,599 23,900 유선 3,401 4,112 4,597 5,050 5,387 위성 1,697 1,784 1,884 1,962 2,013 IPTV 모바일 전체 32,589 33,224 33,404 32,975 31,795 성장률 1.9% 0.5% -1.3% -3.6% 출처 :Informa Telecoms & Media(2010):PWC(2010):ZenithOptimedia(2010): 삼정KPMG 재구성 4 일본방송사업자 일본의지상파방송사업자는공영과민영의형태로소유되고있다. 공영방송으로는 NHK(NHK G, NHK E) 가있으며, 민영방송은 NTV(Nippon Television), TBS(Tokyo Bradcasting System), EX(ABN, TV Asahi), CX(Fuji Television), TX(TV Tokyo) 가있다. NHK 의경우전국을커버리지로하는일본유일의공영방송으로종합 TV 채널과교육TV 채널을가지고있다. NTV 는주로스포츠, 버라이어티프로그램위주로방송되며 4개의채널을가지고있다. TBS 는주로보수적인내용의프로그램이많으며 EX 는정치, 경제분야를중점적으로보도한다. CX 는버라이어티드라마를중점적으로다루며, TX 는버라이어티보도, 애니케이션을중심으로이루어져있다. < 표 31> 일본플랫폼별주요방송사업자 방송사약어소유형태설립채널수 NHK NHK G 공영 1950 종합 TV: 1 NHK E 공영 1950 교육TV: 아날로그 3, 디지털 2 Nippon Television NTV 민영 Tokyo Broadcasting System TBS 민영 TV Asahi EX(ANB) 민영 Fuji Television CX 민영 TV Tokyo TX 민영 출처 : Veyondstrategy: 방송통신위원회 (2010): 삼정 KPMG 재구성 10) 아시아권방송시장규모및전망 (2005~2015) 한국콘텐츠진흥원 44 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

57 5 일본방송프로그램유통현황 5-1. 방송프로그램대일수출입추이방송프로그램의대일수출규모는 2003 년 (628 만달러 ) 이후, 2004 년 (3천 6백만달러 ) 급격히상승했다 년 NHKBS 에서겨울연가가방송된이래일본의지상파방송에서붐적으로한류드라마를편성하였기때문이다. 이후한류드라마의대표적인대장금이방송되면서 2005 년 (6천 6백만달러 ) 최대대일수출규모를기록하였다. 한국콘텐츠진흥원 (2008) 에따르면지상파가수출한물량은약88%(4,979 만달러 ) 를차지하고있으며케이블TV 의수출물량이 695 만달러에이르고있다. 대체로지상파TV 의방송프로그램이수출되고있지만케이블TV 의자체제작프로그램이수출되면서수출물량이증가하고있는추세이다 11). 출처 : 한국방송영상산업진흥원 (2008c). 한류의지속적발전을위한종합조사연구 [ 그림 16] 방송프로그램대일수출입추이 5-2. 방송콘텐츠의장르별, 지역별수출일본방송콘텐츠에서수출이가장많은장르는애니메이션 (31.8%) 이다. 뒤를이어드라마 (30.2%), 버라이어티 (20%) 순으로나타났다. 국내의방송콘텐츠수출이드라마에편중되어있는것과는다르게버라이어티, 다큐멘터리장르의수출역시상당한부분을차지하고있다. 애니메이션수출비중이높은것역시특징적이다. 수출비중은아시아 (60.3%) 지역이가장높지만북미 (18.3%), 유럽 (16.9%) 등에도상당수수출되고있어지역다양성을확보하고있다 12). 11) 한국방송영상산업진흥원 (2008c). 한류의지속적발전을위한종합조사연구. 제 2 장국내외방송시장및방송콘텐츠유통현황 45

58 < 표 32> 일본방송콘텐츠의장르별, 지역별수출비중 장르 수출비중 지역 수출비중 드라마 30.2% 아시아 60.3% 애니메이션 31.8% 북미 18.3% 버라이어티 20% 유럽 16.9% 다큐멘터리 6.6% 중남미 2.5% 기타 11.4% 기타 2.9% 출처 : 일본총무성 ; 한국방송영상산업진흥원 (2008b) 재구성 (2) 중국방송시장현황 1 중국의방송산업구조와플랫폼별방송가입자수 중국의방송송출기관은 2010 년말기준총 2,638 개로라디오방송국이 227 개, 텔레비전방송국 247 개, 교육 TV 방송국 44 개, 라디오TV 방송국 2,120 개가있다. 방송채널은총 3,985 개이며, 이중라디오채널이 2,675 개, 위성및지상파 TV 채널이 1,310 개, 유료방송채널이 178 개가있는것으로조사되었다 년중국플랫폼별방송가입자수는 2009 년 3억 8,840 만명이다. 지상파방송이 2006 년부터 2009 년까지전년대비 -2.3%, -2.0%, -1.8%, -0.8% 씩하락하고있는반면 2008 년대비 2009 년모바일방송가입자는 110.3%, IPTV 방송가입자는 77.7% 가증가하여높은성장률을보였다. 동일아시아권국가인일본과유사하게지상파가입자수는하락하는반면 IPTV 와모바일, 유선방송가입자가증가하는추세를보인다. 구체적인중국유선 TV 의발전추이는다음 < 표 34> 와같다. < 표 33> 중국플랫폼별방송시장가입자현황 (2005~2009년) ( 단위 : 백만명, %) 구분 지상파 성장률 -2.3% -2.0% -1.8% -0.8% 유선 성장률 ) 방송콘텐츠수출확대및신규시장개척을위한정책방안연구 / 한국방송광공사 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

59 구분 위성 성장률 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% IPTV 성장률 336.5% 333.7% 114.6% 77.7% 모바일 성장률 189.5% 110.3% 전체 성장률 2.3% 2.9% 3.2% 3.8% 출처 : Informa Telecoms & Media(2010) < 표 34> 중국유선TV 발전추이 연도 유선 TV 사용자수 ( 만가구 ) 유선TV 가입비율 (%) , , , , , , , 출처 : 한국콘텐츠진흥원 (2011c). 중국의방송산업동향 2 중국방송시장규모 중국의방송시장규모는 128 억 2,500 만달러이다 년대비 2009 년 10.5% 의상승률을보이며 2006 년부터꾸준히상승하고있다 ( 표00). 플랫폼별로살펴본결과, 지상파방송시장의규모가 76 억 9,100 만달러로가장큰비중을차지하고있다. 다음으로유선방송시장이 49 억 2,500 만달러였으며 IPTV 방송시장이 2008 년대비 2009 년 117.9% 의상승률을보였다. 이외에도모바일 (43.0%), 온라인 (40.0%) 방송시장의높은성장률로보아향후 IPTV, 모바일, 온라인방송시장의확대가예측된다. 제 2 장국내외방송시장및방송콘텐츠유통현황 47

60 < 표 35> 중국플랫폼별방송시장규모현황 (2005~2009년) ( 단위 : 백만달러, %) 구분 지상파 4,956 5,765 6,041 7,117 7,691 유선 2,895 3,254 3,810 4,344 4,925 IPTV 온라인 모바일 전체 7,851 9,022 9,922 11,605 12,825 성장률 14.9% 10.0% 17.0% 10.5% 출처 : Informa Telecoms & Media(2010); PWC(2010); ZenithWptimedia(2010); 삼정KPMG 재구성 한국콘텐츠진흥원 (2011c) 의 중국의방송산업동향 자료에의하면, 2009 년중국의전국방송영화연간총매출 ( 정부재정보조매출포함 ) 은 억위안으로 2008 년에비해 17.53% 성장하였다 년방송산업성장률은 2008 년의성장률 20.49% 에비해다소하락하였으나전반적으로빠른성장세를보인것으로나타났다. 방송산업매출은 억위안으로전년동기대비 17.18% 증가하였다. 중국정부직속방송단체인 CCTV 와 CNR, CRI 의매출은 억위안으로 2008 년동기대비 18.84% 증가하였고각자치구와직할시의방송산업은안정적인성장세를나타냈다. 구체적으로방송매출이 50 억위안이넘는지역은상하이, 광둥, 장쑤, 저장, 베이징, 후난, 산둥 7개이며, 티베트, 구이저우, 후난, 신장, 상하이, 지린, 후베이, 장쑤, 저장, 베이징, 안후이, 헤이룽장의 12개도시의방송매출은빠른성장세를보이고있는것으로조사되었다. 특히티베트와신장자치구방송매출성장률은각각 102.3% 와 25.5% 를기록하였으며미디어산업에서강세를보이고있는후난지역과상하이도각 26.18% 와 24.9% 를기록하였다. < 표 36> 중국성, 자치구직할시방송매출상위 10위비교 ( 단위 : 억위안 ) 상하이 광둥 장쑤 저장 베이징 후난 산둥 쓰촨 후베이 랴오닝 출처 : 한국콘텐츠진흥원 (2011c). 중국의방송산업동향 48 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

61 3 중국방송콘텐츠유통현황 2009 년중국의자국영상물의해외수출판매는 27.7 억위안으로나타났으며애니메이션수출이 만달러로 2008 년대비 150% 증가하여 2009 년수출액중가장높은비율 (51.9%) 을나타냈다. 다음으로중국 TV 콘텐츠수입현황을살펴보면, 드라마를중심으로한국에서가장많은콘텐츠를수입하는것으로나타났다. 반면유럽으로수출하는콘텐츠수출총액이높았다 < 표37>. < 표 37> 중국 TV 콘텐츠수입현황 (2008 년 ) 분류합계유럽미국남미일본한국 아프리카 연간 TV콘텐츠수입총액 ( 만위안 ) 드라마 ( 만위안 ) 만화영화 ( 만위안 ) 연간 TV 콘텐츠수입량 ( 시간 ) 기타 드라마 ( 편 / 회 ) 122/3594 3/54 10/ / / /1607 만화영화 ( 편 / 회 ) 13/734 4/233 3/207 5/254 1/40 연간 TV 콘텐츠수출총액 ( 만위안 ) 드라마 ( 만위안 ) 만화영화 ( 만위안 ) 연간 TV 콘텐츠수출량 ( 시간 ) 드라마 ( 편 / 회 ) 149/ /239 12/898 1/102 19/801 9/304 13/542 84/3776 만화영화 ( 편 / 회 ) 38/1877 3/124 4/165 31/1588 출처 : 한국콘텐츠진흥원 (2011c). 중국의방송산업동향 2009 년기준중국방송송출량을살펴보면, 드라마장르가 45.75% 로가장높은비율을차지하 고있지만꾸준히드라마시청률을하락하는추세이다 년송출량은 1.4% 증가하였지만최저 의시청률을기록하였다 < 표 38>. 제 2 장국내외방송시장및방송콘텐츠유통현황 49

62 < 표 38> 중국방송송출량 (2009) 보도프로 예능프로 특집및정보프로 드라마 광고 기타 비율 12.42% 8.33% 10.8% 45.75% 12.98% 11.22% 출처 : 한국콘텐츠진흥원 (2011c). 중국의방송산업동향 3. 주요이슈와문제점도출 방송산업의급격한성장과변화추이는세계적으로유사하게나타나고있다. 국내의경우에는 1995 년도에케이블 TV 가등장하였고그이후위성방송, DMB, IPTV 와같은새로운방송플랫폼이지속적으로등장하였다. 이러한미디어환경의변화, 다시말해방송플랫폼의지속적인확대는방송콘텐츠유통의후속창구가증가하였음을의미하며이에따라각창구에탑재되어야할방송콘텐츠유통의중요성이날로커지고있다. 다양한미디어가공존하는환경에서방송산업주체들의방송콘텐츠확보가필수적이기때문이다. 방송산업실태조사에따르면국내방송산업의주요사업자는지상파방송, 유선방송, 위성방송, 프로그램제작공급, IPTV, 기타방송사업자로분류되고있으며여기서지상파방송은텔레비전과라디오, 지상파 DMB 로구분되고있다. 이러한방송사업자가운데지상파방송사업자가국내방송콘텐츠유통의중심에있다고볼수있다. 국내지상파방송사업자는 KBS, MBC 와 19개지역 MBC, EBS, SBS 를포함한 11개지역민방사업자등 33 개사가있는데, 이중에서도지상파방송 3사인 KBS, MBC, SBS 가국내방송콘텐츠유통에중심지역할을하고있다. 앞서제시한바와같이, 2009 년지상파방송사업자의콘텐츠국내판매규모는 966 억원으로나타났으며이는 2008 년 878 억원보다증가한것이다. 이에비해지상파방송사업자의 2009 년도콘텐츠국내구매는 109 억원으로 2008 년 222 억원에비해감소하였다. 또한지상파방송사업자의 2009 년방송콘텐츠해외수출규모는 10,138 만달러로 2008 년 9,113 만달러, 2007 년 8,934 만달러에비해증가한것으로나타났으며, 해외수입규모는 361 만달러로 2008 년 562 만달러, 2007 년 931 만달러에비해점차적으로감소한것으로조사되었다. 이와같이지상파방송사의방송콘텐츠해외수출규모는수입에비해현저히높은양상을보이고있다. 지상파방송사업자의방송콘텐츠해외유통현황과달리방송채널사용사업자의 2009 년방송콘텐츠해외수출규모는 287 만달러로 2008 년 279 만달러에비해서는다소증가하였으나, 2007 년 393 만대비감소한것으로나타났으며, 해외수입규모는 11,804 만달러로 2008 년 7,264 만달러, 2007 년 5,563 만달러에비해점차적으로증가한것으로조사되었다. 지상파방송사의경우와달리방송채널사용사업자는수입규모가수출규모에비해매우높은양상을보이고있다. 국내방송사업자의방송콘텐츠유통현황을종합하여살펴보면, 지상파방송사들이방송산업에서지배적인영향력을행사하고있으며, 방송콘텐츠국내외판매또한주도하고있다는것을알수있다. 50 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

63 이를통해방송콘텐츠유통이지상파라는특정플랫폼에지나치게집중되어있다고결론내릴수있다. 이와같은특정사업자나플랫폼의과도한시장집중외에도국내방송콘텐츠의해외수출국가와장르가매우한정되어있다는것또한문제이다. 특히콘텐츠산업이국가성장동력으로인식되고있는시점에서방송콘텐츠수출국가의협소화와장르의집중화는방송콘텐츠해외수출의성장을가로막고있다 년지상파방송사의콘텐츠수출거래를국가별로살펴보면아시아지역국가가전체방송콘텐츠수출거래의 88.3% 를차지하면서수출국이아시아지역으로국한되어있음을알수있다. 구체적으로지상파방송사의프로그램수출상위 5개국모두아시아지역이었으며일본 (63.4%), 대만 (11.4%), 중국 (6.2%), 홍콩 (4.0%), 태국 (3.3%) 순으로프로그램수출량이많았다. 그밖에미국, 기타유럽 13), 아프리카및기타 지역등의비아시아권으로의수출액비중은전체수출액의 1% 에도미치지않는수준이었다. 그러나지상파방송프로그램의주요수입국은미국 (45.2%), 영국 (23.3%), 네덜란드 (8.4%) 순으로이상의 3개국이전체수입액에서차지하는비중이전체의 76.9% 였으며, 일본 (7.3%) 과중국 (4.8%) 이미국과유럽의뒤를잇는주요수입국으로나타났다. 지상파방송사의콘텐츠수출입추이를살펴보면심각한무역역조현상이나타나고있음을알수있다. 예를들어, 지상파방송사프로그램의일본수출액이 6,431 만달러인데비해수입액은 26 만달러에불과하고, 중국수출액이 628 만달러인데비해수입액은 173 만달러에그쳤다. 또한미국의프로그램수출액이 78 만달러인데비해수입액은 163 만달러로나타나아시아와비아시아권역모두무역역조현상을보이고있다. 방송채널사용사업자의방송콘텐츠수출입국현황을살펴보면, 지상파방송사와마찬가지로무역역조현상이심각한것을알수있다. 즉방송채널사용사업자의주요콘텐츠수입국인미국은전체수입의상당부분인 90.4% 를차지하고있었으며, 미국으로수출된 1,189 편 (113 만달러 ) 에비해수입편수는 12,788 편 (10,674 만달러 ) 으로무역역조현상을보이고있었다. 다음으로장르별방송콘텐츠수출현황을살펴보면, 지상파방송사는 2009 년한해동안드라마 36,087 편 (9,594 만달러 ) 을해외로수출한것으로나타났는데, 이는전체수출 편 (10,138 만달러 ) 중 94.6% 가드라마장르로국한된것이다. 이밖에오락, 다큐멘터리, 교양장르는전체의 3.7%, 0.8%, 0.6% 에불과한것으로나타났다. 이처럼특정국가, 특정장르에만편중되어있는국내방송콘텐츠유통의한계를극복하기위한대안제시가절실한시점이다. 방송콘텐츠해외유통에관한가장근본적인문제는해외시장이제한되어있다는것이다. 국내방송산업에서지배적인영향력을행사하고있는지상파방송의경우해외시장이몇몇아시아권으로한정되어있고이와같은유통국가집중은지상파뿐만아니라다른플랫폼에서도나타나는문제점이다. 방송콘텐츠유통이아시아권역으로집중화된이유는방송콘텐츠가상품으로서국가간 13) 기타유럽 에는룩셈부르크, 벨기에, 체코, 폴란드, CIS, 오스트리아가포함되어있으며, 아프리카및기타 지역에는이집트, 케냐, 가봉, 마다가스등아프리카와국가구분이불가한경우가포함되어있다. 제 2 장국내외방송시장및방송콘텐츠유통현황 51

64 교역의대상이긴하지만방송콘텐츠의소비는문화적차원에서이뤄지므로 문화적근접성 및 문화적할인 의영향력이적용되기때문이다. 문화적근접성 (cultural proximity) 이란문화적으로인접한정도를의미하며, 콘텐츠이용자들은이러한문화적근접성이높은국가의프로그램을더욱친숙하게받아들이게된다. 국제영상물유통을근대발전이론과자유시장논리에입각하여해석하는폴 (Pool, 1977) 에의하면콘텐츠이용자들의프로그램수용과관련하여모든조건이동일할경우자신의문화와유사한프로그램을선호한다고한다. 이러한주장은한나라의문화산업이발전하기위해서는자국의문화상품을선호하는다수의수용자가존재해야함을설명하기위해제기된것으로 문화적할인 이라는개념으로용해된다. 특히텔레비전프로그램은특정문화를바탕으로제작되기때문에해외로유통될때가치의하락현상이생겨난다. 이처럼 문화적할인 (cultural discount) 은하나의문화상품이다른문화권에서소비될때일정한할인을발생한다는개념으로, 이는상이한문화권을넘나들때문화적거리감때문에겪게되는문화상품가치의하락을뜻한다. 다시말해, 해당국가의양식이나가치, 사고방식, 행동패턴등에익숙하고동일시될수록문화적거리감이좁혀지고이에따라동일한수준의문화상품중에서문화적거리가먼국가의상품보다는거리가가깝다고느껴지는국가의문화상품을택하게된다는것을의미한다. 즉문화적근접성이높으면문화적할인율은낮아지고반대로문화적근접성이낮을수록문화할인율이높게적용되게된다. 이러한논의를바탕으로국내지상파방송사의방송콘텐츠수출이일본, 대만, 중국등의아시아권에서활발히이뤄지고있는이유는다른지역에비해문화적근접성이높고이에따라문화적할인율이낮게작용하기때문으로설명된다. 또한문화적할인율은방송콘텐츠의유형, 즉장르에따라다르게적용되기때문에국내방송콘텐츠수출장르의편중현상도문화적할인개념으로설명될수있다. 구체적으로, 뉴스나오락프로그램의경우제작국가의문화적특성이많이포함되어있기때문에해외시장으로판매되는경우가드물다. 예를들어, 미국프로그램의주요소비국인캐나다에서는영어권캐나다인이시청하는주시청시간대뉴스의 44% 를지상파텔레비전이나케이블을통해수신되는미국의뉴스프로그램이차지하고있으나, 영어권캐나다인이미국뉴스를실제수신하는비율은 19% 에불과한것으로알려져있다 ( 유세경 정윤경, 1999, 222쪽 ). 또언어유희나출연자들의캐릭터에의해웃음을유발하는코미디프로그램과같은오락장르프로그램은다른장르에비해문화적할인이적용될가능성이매우높은편이다. 실제로지상파방송사의 2009 년도방송콘텐츠수출입장르현황을살펴보면오락프로그램의수출은 3.7%, 수입은 0.1% 를차지하는것으로나타났다. 이러한오락프로그램장르에서나타나는문화적할인현상을극복하기위해최근에는프로그램포맷을유통시키는방안이관심을끌고있다 년대후반중국동북지역에서발생한한류현상은일본을거쳐대만, 베트남, 태국, 인도네시아, 말레이시아등동남아지역으로확산되었고이후아랍에미리트와같은중동지역과남미지역으로도전파되었다. 이처럼중국, 일본, 대만과태국, 베트남, 홍콩등동남아시아를중심으로발 52 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

65 아한한류열풍은국내방송콘텐츠를비롯한한국문화의첫해외진출이라볼수있다. 한류의시발점에대한견해는사람마다다르지만, 문화관광부의 2004 년자료에따르면, 1999 년중국 북경청년보 에서한류라는단어를가장많이사용하였고드라마 사랑이뭐길래 가중국 CCTV 의채널 1을통해방영된후부터중국시청자들의한국드라마에대한관심이시작되었다고한다. 중국이한류열풍의근원지가된이유는경제성장으로인한개인소득증가로중산층이확대되면서물질상품에대한소비증가뿐만아니라문화상품에대한소비욕구도높아졌기때문으로분석된다. 이어 1990 년후반홍콩에서는드라마 별은내가슴에 가큰인기를끌기시작하였고, 2009 년국내지상파방송사의수출 1위국인일본은드라마 겨울연가 를 NHK 를통해방영함으로써한류가확대되었다. 한류열풍이시작된이후 2000 년 ~2004 년국내문화콘텐츠사업의성장률은연 9,7% 로같은기간국내총생산증가율 5.4% 를크게웃돌았다. 그러나최근들어한류로인한방송콘텐츠의수출확대가정체되고있다. 이는수출장르가지나치게드라마로만편중되어수출량증가에한계가있다는문제점도있지만, 문화교류가아닌일방적문화전파경향으로인한혐 ( 嫌 ) 한류또는반 ( 反 ) 한류움직임때문으로분석되기도한다. 중국과대만등은방송콘텐츠주수입국인한국을비롯한외국텔레비전프로그램의자국내유통이미치는경제적, 문화적파급효과를우려하여규제를강화하였다. 이에한류의지속적인확대를위한전략수립을위해서는수출국가의사회적, 문화적조건을이해하는것에서나아가유통을제한하는해당국가의규제정책에유연하게대처하는노력이수반되어야할것이다. 또한해당국가의정치적, 사회적, 문화적규제요인을고려하여한류열풍을지속하려는노력에서나아가한류열풍의중심지가아닌좀더다양한국가를대상으로국내방송콘텐츠유통지역을확대하려는적극적인시도가뒤따라야한다. 해외수출지역확대를위해서는무엇보다도글로벌경쟁력을갖춘콘텐츠제작이선행되어야한다. 그러나우리나라의방송시장의규모가선진국에비해작아대형제작비투입이어렵다는것이문제이다. PWC 의자료에의하면미국방송시장의규모가 1,404 억달러인데비해한국방송시장의규모는 55 억달러로미국시장의 3.9% 에불과하다. 유럽과중앙아시아, 아프리카지역의방송시장규모는 898 억달러로타국에비해국내방송시장규모가매우협소한실정이다. 이러한상황에서국내방송시장규모를확대하고나아가국내방송콘텐츠의세계적인유통과확대를위한글로벌미디어기업을육성하여국내시장뿐만아니라해외시장으로진출함으로써글로벌경쟁력을획득해야할것이다. 방송콘텐츠를해외로수출하는단계에만머무른다면충성도높은시청자를확보하기가어렵고또단순한프로그램유통은규제정책등과같은외부환경에민감하게반응하기때문에국내방송콘텐츠해외유통을위한장기적인방안이될수는없다. 앞에서언급한바와같이국내방송콘텐츠의경쟁력은한류를통해일정부분확인된바있다. 따라서이제는아시아를비롯하여세계시장으로까지진출할수있는글로벌미디어기업을육성하는게시급하다고할수있다. 제 2 장국내외방송시장및방송콘텐츠유통현황 53

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67 제 3 장 방송콘텐츠의글로벌화주요해외사례분석

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69 제 3 장방송콘텐츠의글로벌화주요해외사례분석 1. 미국기반사업자들의방송콘텐츠글로벌유통전략 1) 타임워너 (Time Warner) 의인수합병을통한콘텐츠글로벌유통 1989 년주간지타임, 포천, 스포츠일러스트레이티드등 38 종의잡지를발행하던 ' 타임출판사 ' 와케이블채널 HBO, 영화제작사워너브러더스, 워너뮤직등을보유한 ' 워너커뮤니케이션스 ' 의합병으로설립된타임워너는 < 그림 17> 에서보는바와같이영화, 방송, 음반, 출판, 인터넷및케이블망등다양한분야로사업을다각화함으로써콘텐츠의생산과유통, 판매망까지소유하는수직계열화된글로벌미디어기업으로자리잡았다 년에는 24 시간뉴스를최초로도입한 CNN 의 Turner 방송국을인수하였으며, 현재 CNN 은 200 여개국가에진출하여 7개이상의언어로방송중이다. 또한 2000 년에는컴퓨서브, 넷스케이프, 맵퀘스트, 디지털시티등을보유한세계최대인터넷서비스프로바이더인 AOL( 아메리칸온라인 ) 과합병을결정함으로써자사의콘텐츠를인터넷사용자에게공급할수있는기술적기반을다져콘텐츠뿐만아니라유통분야로까지사업을확장시켰다. 다시말해, 타임워너와 AOL 의합병은미국최대규모의인터넷사업자인 AOL 의 인터넷인프라 와미국제2의케이블사업자인타임워너의 케이블 TV 및엔터테인먼트콘텐츠 가결합되는시너지효과를목표로한것이었다. 타임워너는중국이 WTO 에가입하자개방된중국시장으로의진입을위해노력하였다. 구체적으로 2001 년 10월에중국정부와의협의끝에중국에서방송을하는첫번째외국방송사가되었다. 협의에의해타임워너는중국표준어채널인 CETV(China Entertainment TV) 는광둥성의유선채널을통해전파를송출하게되었는데, 방송내용은주로오락, 문화프로그램이다. 물론타임워너는이전에이미 CETV 지분의 90% 를사들임으로써중국진입의발판을마련한상태였다. CETV 는 1995 년싱가포르의로버트츄아가설립한것으로홍콩에본사를두고있었는데경영상태가양호하지못해파산직전에처하자타임워너가이를인수한것이다. 제 3 장방송콘텐츠의글로벌화주요해외사례분석 57

70 출처 : 한국문화콘텐츠진흥원 (2004). 한국문화산업의국제경쟁력분석 [ 그림 17] 2004 년도타임워너주요계열사현황 그러나타임워너는 2009 년 12월, 한사업체안에포함되어있던타임워너케이블과 AOL 사업을분리하였다. 타임워너와 AOL 은 2000 년합병 2년뒤인 2002 년에약 1,000 억달러의손실을기록하여언론과업계에서최악의인수합병사례로평가되기도하였다 년분사결정이나기까지 AOL 의하락세는지속되었으며, 2005 년 82 억달러규모의 AOL 매출액이 2008 년에는 41 억 6천만달러로절반수준으로감소한바있다. 이로인해미디어산업계에서주목을받았던타임워너와 AOL 의합병이 9년만에종결된것이다. AOL 과의분사이후현재타임워너는사업계열을네트워크, Filmed Entertainment, 출판등세가지로재편하게되었다. 출처 : Time Warner Annual Report(2010). 연구자재구성 [ 그림 18] 2010 년도타임워너주요계열사현황 58 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

71 네트워크사업은 Turner Broadcasting System 에서운영하며엔터테인먼트네트워크와뉴스네트워크, 프리미엄유료 TV 프로그래밍사업으로구분된다. 엔터테인먼트네트워크에는 TBS, TNT, Cartoon Network 등이포함되어있고뉴스네트워크에는 CNN 과 HLN 이포함된다. 또프리미엄유료 TV 프로그래밍에는멀티채널인 HBO 와 Cinemax 유료서비스가포함된다. HBO 는미국에서가장성공함프리미엄유료텔레비전방송중하나로미국뿐만아니라남미, 유럽, 아시아지역에조인트벤처사를 50 개이상보유하고있고 HBO 의프로그램은 150 여개국에서판매되고있다. 출판사업계열은스타일과엔터테인먼트관련분야, 뉴스관련분야, 스포츠관련분야, 라이프스타일관련분야등으로구분된다. Filmed Entertainment 사업계열은영화, TV 쇼, 애니메이션및기타프로그램과비디오게임을제작하고배급한다. 이는워너브라더스를중심으로운영되고있으며, 2009 년한해총 18 편의영화를제작및배급하였다. 다음 [ 그림 ] 의 2008~2010 년타임워너사업계열별매출구조를살펴보면, 네트워크와 Filmed Entertainment 부문이주력사업임을알수있다. 출처 : Time Warner Annual Report(2010). 원문재인용 [ 그림 19] 타임워너의 2008~1010 년사업별매출구조 제 3 장방송콘텐츠의글로벌화주요해외사례분석 59

72 2010 년도타임워너의지역별매출구조를살펴보면, 해외사업을통해발생한매출이 30% 에육박하는것으로나타난다. 130 여개의잡지를발간하는타임인코퍼레이션은미국을비롯하여영국에서도가장규모가큰잡지사로평가받고있으며멕시코에서는세번째로규모가큰잡지사이다. 또한타임아시아는홍콩에본부를두고 1946 년부터출판을시작하였고호주와뉴질랜드를담당하는타임사우스퍼시픽도 50 만명이상의독자를보유하고있다. 타임워너의출판사업계열뿐만아니라 CNN 과카툰네트워크 (CN) 의해외진출도활발히진행되고있다. CNN international 은수개언어로약 200 개국이상에끊임없이뉴스를전달하고있으며, 1995 년도에는아시아지역뉴스프로그램을제작할제작센터를홍콩에설립하였고이후 World News Asia 와 Business Asia, Inside Asia 등지역관련뉴스프로그램의편성을늘려갔다 년까지만하여도 CNN international 영어버전은 70% 가미국버전이었지만현재는 8% 로줄어들었다고한다. 이와관련하여 CNN international Network 의대표크리스크래머 (Chris Cramer) 는 CNN 채널이탈미국화를모색해왔다고밝힌바있다. < 표 39> 타임워너의 2008~1010년지역별매출구조 단위 : 백만달러 미국 18,894 18,113 19,007 영국 1,809 1,495 1,387 캐나다 독일 프랑스 일본 기타 3,590 3,440 4,079 합계 26,434 25,388 26,888 출처 : Time Warner Annual Report(2010) 2) 월트디즈니 (Walt Disney) 의인수합병을통한콘텐츠글로벌유통 월트디즈니는 1923 년월트와디즈니형제가할리우드에서단편애니메이션을제작하기위한디즈니브러더스스튜디오를설립하면서출발한미디어및엔터테인먼트조합회사로, 설립이후약 60 년동안스튜디오영화제작및공원과리조트사업부문을핵심역량으로보유하고있었다 년에디즈니케이블채널을만들었고이후터치스톤픽처스, 할리우드픽처스, 미라맥스영화제작사를소유함으로써영화콘텐츠제작영역을강화하였다 년에는모기업인 Capital Cities 와함께지상파방송사ABC 를 190 억달러에매입함으로써 60 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

73 디즈니의 TV 콘텐츠를전후방으로배급할수있는방송업체와의수직적통합을이루어냈다. 월트디즈니는이를통해자사콘텐츠를안정적으로배급할수있는배급망을보유하게되면서거대미디어기업으로성장하는발판을마련하였다. 이러한월트디즈니와 ABC 의제휴는미국미디어산업계에서스튜디오와방송사간의대표적인통합모델로평가받고있다. 월트디즈니는스포츠채널인 ESPN 을비롯한케이블채널과 Buena Vista Music Group 도보유하고있으며, 해외각국에디즈니케이블채널을설립함으로써글로벌시장에진출하였다 년 1월에는픽사를 74 억에인수하여 3D 애니메이션시장을비롯한애니메이션시장전체패권을노렸다. 당시디즈니는애니메이션사업분야에서난항을겪고있었는데, 1994 년라이언킹이후새로운캐릭터가만들어지지못했고 2001 년에는아틀란티스가흥행에실패한바있다. 디즈니는이러한위기를극복하기위해컴퓨터그래픽과 3D 애니메이션으로부상하던픽사와의제휴를선택한것이다. 또도쿄디즈니에 10% 입장료에부과하는수수료와모든상품에대해부과하는 5% 수수료수입으로회사이름과캐릭터를판매하는라이센싱계약을시행하기도하였다. 디즈니는애니메이션콘텐츠제작영역에서출발하여이를토대로케이블과지상파방송으로진출한대표적인글로벌미디어기업으로평가받고있다. 월트디즈니는뉴미디어환경으로의전환역시빠르게도모하였는데, 대표적으로 2006 년애플아이튠스와손을잡은사례를들수있다. 디즈니는 뉴스코퍼레이션이나타임워너등거대미디어그룹들이아이튠스나유튜브등새로운플랫폼에부정적인시각을보이던시절에도아이튠스를이용해 ABC 드라마 위기의주부들 을비롯해자사가보유한드라마와영화들을서비스하기로결정했다. 이서비스는첫주에 12만 5000 번의영화다운로드를기록하며 100 만달러의매출을올렸고매년 5000 만달러 ( 약 651 억원 ) 의매출을기록했으며지금까지 400 만번의다운로드를기록했다. 이같은기록적인매출은다른미디어그룹을자극했고, 애플사는 2008 년 5월월트디즈니외에파라마운트, 워너브러더스등의영화들을 달러에다운로드할수있는서비스를개시한다고발표한바있다 ( 유성운, ). 디즈니는또한나스닥상장중국인터넷기업인샨다인터액티브엔터테인먼트와제휴를통해중국내온라인게임서비스공급에참여하고있다. 이는규제장벽이높은중국시장으로의진출에성공했다는점에서상징적인의미를가지고있다. 해외기업이직접온라인게임을운영하는것이금지되어있는중국에서디즈니는기존기업과의제휴를통해간접적으로진출하는전략을사용한것이다. 또한디즈니는 2009 년에는세계만화시장의양대산맥중하나인마블을인수하였다. 마블은 5천여개의캐릭터를보유한대형엔터테인먼트회사로, 이와같은대형기업간인수합병으로인해양측의시너지효과가극대화되는것은물론콘텐츠시장에도긍정적인영향을미칠것으로기대된바있다. 디즈니가마블과합병을추진한이유는청소년과남성층의이용자를확보하기위함이다. 즉, 기존에디즈니는어린이와여성, 혹은가족용캐릭터에두터운이용자층을 제 3 장방송콘텐츠의글로벌화주요해외사례분석 61

74 확보하고있었지만, 상대적으로남성층의이용자확보에는취약한상태였다. 따라서 2009 년자사의케이블툰디즈니 (toondisney) 를 Disney XD 로개편함으로써청소년및남성층의이용자확대를시도한바있다. 이처럼디즈니는성별이나연령층에관계없이모든이용자층을아우르는콘텐츠기업으로발전하기위해마블과의추가적인합병을진행한것으로보인다. 디즈니가마블과의합병으로스파이더맨, 엑시맨등과같은히어로캐릭터를비롯한 5천개에이르는다양한캐릭터를확보함으로써향후콘텐츠사업에긍정적인시너지효과를확보한것과마찬가지로마블의경우에는디즈니와합병함으로써다양한채널을확보하게되었다. 마블은주로만화와캐릭터산업에주력하고있었지만이번합병을통해영화, 케이블, 테마공원영역으로사업을확장할수있게되었다. 마블과디즈니의합병은특히어느한기업의부진으로인한합병이아닌각기업의상승효과를위한발전적합병이라는점에서시사하는바가크다. < 표 40> 월트디즈니의주요연혁 연도 주요내용 1923 년 디즈니브라더스스튜디오설립 1938 년 월트디즈니프로덕션설립 -월트디즈니엔터프라이즈, 릴레드부동산투자회사, 디즈니영화녹화회사통합 1955 년 테마파트사업진입-디즈니랜드개장 ( 캘리포니아애너하임 ) 1971 년 테마파크사업확장-월트디즈니월드매직킹덤개장 ( 플로리다올랜도 ) 1983 년 케이블방송사업진입 -디즈니채널오픈 테마파트해외사업진출 -도쿄디즈니랜드개장 1985 년 전문 CEO 경영및제2도약- 마이클아이스너회장영입 사명변경 : 월트디즈니프로덕션 월트디즈니사 (86 년 ) 1990 년 고객제품사업진입- 디즈니스토어오픈 1993 년 영화사업확대-미라맥스필름인수 1995 년 디즈니채널대만, 영국진출 디즈니채널호주, 말레이시아진출 공중파방소앗업진입-ABC 방송사 dlstn(190 억달러 ) 1996년 케이블방송사업확대-ESPN 스포츠방송개시및 CLassic Sports 인수 (97 년 ) 스포츠사업진입-Anaheim Angels(MLB) 인터넷사업진입 -Disney.com 오픈 1997년 디즈니채널프랑스, 중동, 스페인진출 1998 년 디즈니채널이탈리아, 독일, 중남미진출 1999년 인터넷사업확대 -Go.com, Infoseek.com 테마파크디즈니바다일본개장 2001년 인터넷포탈 Go.com 사업정리 케이블방송사업확대- 폭스패밀리월드와이드인수 -사명변경:ABC 패밀리 2006년 픽사인수 (74 억달러 ) 애플아이튠스를이용하여자사가보유한콘텐츠서비스실시 2009년 대형엔터테인먼트회사 마블 인수 출처 : Walt Disney Annual Report(2003/2010), 재구성 62 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

75 세계적인엔터테인먼트회사로평가받는월트디즈니의사업계열은현재크게다섯부문으로구분되는데, 구체적으로미디어네트워크, 공원및리조트사업, 스튜디오엔터테인먼트, 소비자제품 ( 소비재 ), 인터랙티브미디어등이있다. 미디어네트워크는국내텔레비전방송네트워크와텔레비전제작및배급사업, 국내텔레비전방송국, 국내 외케이블네트워크, 국내라디오방송네트워크및방송국, 출판, 디지털사업등으로구성되어있으며, ABC 텔레비전네트워크, ABC 스튜디오, ABC 미디어제작사와 ESPN, Disney Channels Worldwide, ABC Family, SOAPnet 등이미디어네트워크계열에포함된다. 다음 < 표41> 의 2008~2010 년월트디즈니사업별매출구조를살펴보면, 미디어네트워크와공원및리조트부문이주력사업임을알수있다. < 표 41> 월트디즈니 2008~2010 사업별매출구조 단위 : 백만달러 미디어네트워크 17,162 16,209 15,857 공원및리조트 10,761 10,667 11,504 스튜디오엔터테인먼트 6,701 6,136 7,348 소비자제품 2,678 2,425 2,415 인터랙티브미디어 합계 38,063 36,149 37,843 출처 : Walt Disney Annual Report(2010) 출처 : 한국문화콘텐츠진흥원 (2004). 한국문화산업의국제경쟁력분석 [ 그림 20] 2004 년도월트디즈니주요계열사현황 제 3 장방송콘텐츠의글로벌화주요해외사례분석 63

76 월트디즈니는해외시장에서의자사브랜드인지도를높이기위해테마파크사업을중점적으로확대해가고있다 년에일본에디즈니바다를개장햇고 2002 년에는프랑스파리에유로디즈니를개장했으며 2005 년홍콩, 2007 년상하이에추가로개장하였다. 또한디즈니채널을 1995 년에대만과영국으로진출시켰고 1996 년에는호주와말레이시아로, 1997 년에는프랑스와중동, 스페인등에, 1998 년에는이탈리아, 독일, 중남미지역으로디즈니채널을진출시켰다 년 7월에는폭스패밀리월드와이드를인수함으로써 8,100 만명의자국내가입자와 3,500 만명의글로벌가입자를보유하게되어디즈니콘텐츠의글로벌유통채널을확대시켰다. 또한해외국가의문화적정서에맞도록콘텐츠나포맷을수정하거나하나의포맷을각지역특성에맞게재제작함으로써문화적반발을최소화하기위해노력하고있다. 예를들어, 영국의메이드스톤 (Maidstone) 에서세계각국의디즈니채널에서방영될프로그램을제작하고있는데이때전체분량의 3/5 은동일하게제작하지만나머지는국가별특성에맞게새롭게제작하는방식을사용한다. 또한스페인어, 브라질어, 프랑스어, 이탈리아어, 독일어버전등으로구분하여재제작하고있다. 이는하나의포맷을각국가의특성에맞게재제작하여프로그램에해당국가의정서가담기도록하기위함이다. 실제로이프로그램을시청하는각국의시청자들은이프로그램을자국프로그램으로생각한다고한다. 지역적특성을고려한디즈니의재제작방식은프로그램이현지이용자에게원활하게수용될가능성을높여주는고도의현지화전략으로볼수있다. 3) 바이어컴 (Viacom) 의인수합병을통한콘텐츠글로벌유통 바이어컴은 1967 년섬너레드스톤 (Sumner Redstone) 이 National Amusements 사장에취임하면서복합미디어기업이되었다. 테마파크사업을시작한이후 Simon& Schuster 라는대형출판사를인수했고유료방송시장에진출하기위해 1976 년에 Showtime 을설립하였다. 유료방송시장진출이후케이블시장진출을위해니켈로디온과 The Movie Channel 을 1979 년에설립하였으며 1981 년에는세계적인음악전문채널 MTV 를출범하였다. 바이어컴은케이블방송사업의안정적인성장을위해 1980 년대초반부터라디오방송국들을인수하기시작했고, 나아가지상파방송사업진출을위해 1993 년에 Chris-Craft 와함께 UPN 을설립했다 년에는 8천 2백만달러에파라마운트스튜디오를인수하였고, 비디오대여기업인블록버스터등을인수함으로써수평통합의시너지효과를꾀하였다 년에는수직통합의시너지효과를목표로미국의지상파네트워크인 CBS 를 3천 5백만달러에매입함으로써 TV, 영화, 라디오, 출판등콘텐츠뿐만아니라유통부문까지진출하였다 년기준바이어컴의주요계열사현황은 < 그림 21> 과같다. 64 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

77 출처 : 한국문화콘텐츠진흥원 (2004). 한국문화산업의국제경쟁력분석 [ 그림 21] 2004 년바이어컴주요계열사현황 그러나바이어컴은 2005 년에 CBS 와분리된후현재케이블네트워크와영상콘텐츠제작기업 으로운영되고있다. 바이어컴의주요연혁은다음 < 표 42> 와같다. 연도 < 표 42> 바이어컴의주요연혁 주요이벤트 1967 년 섬너레드스톤이 National Amusements 사장에취임 1975 년 Gulf + Western( 후에파라마운트로변경 ) 이 Simon & Schuster 인수 1976 년 프리미엄서비스로서또한 HBO 의경쟁기업으로서 Showtime 설립 1979 년 니켈로디온과 The Movie Channel 설립 1981 년 MTV 설립 1986 년 섬너레드스톤 National Amusements 의장에취임 1987 년 National Amusements 통제주식인수 1993 년 Chris-Craft 와함께 UPN 설립 1994 년 파라마운트와블록버스터인수 2000 년 CBS 인수 BHC 커뮤니케이션즈가바이어컴에 50 억달러규모로 UPN 지분매각 2001 년 Infinity Broadcasting 과 BET 인수 2005 년 CBS 와분리결정 출처 : Albarran & Moellinger(2002); 방송문화진흥회 (2003), 재구성. 제 3 장방송콘텐츠의글로벌화주요해외사례분석 65

78 또한바이어컴은미국, 영국, 호주, 남미등 200 여개국의 4억 6천만이상의가구가시청하는어린이애니메이션채널니켈로디온과드림웍스 SKG, 페이머스뮤직, 케이블네트워크 BET( 흑인대상채널 ) 등을보유하고있다. 세계에서 33 개언어로방송되는 160 개 TV 채널을소유하고있는바이어컴은통신기업을보유한타임워너와비방디유니버설과는달리콘텐츠에초점을맞추고있다. 따라서해외전략도방송사업이아닌프로그램및전문채널확장에주력하고있다. 다매체다채널시대에서채널은고유한차별성을지니고있어야하는데특히다른채널과구별되는독특한채널브랜드이미지를구축해야할필요성이있다 ( 김영욱, 2003). 바이어컴의 MTV 는이처럼채널브랜딩전략을통해경쟁력을확보해온대표적인케이블 TV 채널로평가받는데구체적으로 MTV 는 VH1, M2, International Service 와같은특화된채널을방송함으로써브랜드이미지를키워왔으며이러한 MTV 의채널브랜드이미지가젊은층에게접근하려는광고주들에게매우매력적인광고수단이되었다고알려져있다 ( 김광호, 2007). 바이어컴은외국미디어기업들에게비즈니스영역을매우한정적으로허용하는중국에도차이나 MTV 와어린이채널인니켈로디온을진출시켰다. MTV 는어떤미국브랜드의채널보다도많은국가를대상으로로컬버전의프로그램을제작하고있다. 세계각지에서 35 개의다른채널을가지고있으며해당국가의특성이나현지인들의취향을반영하여내용과포맷등을수정하는현지적응전략을사용한다. 또한해외시장진출전략은진출국가에따라진입영역과진입방식이달라지고, 실제사업운영방식도현지환경에따라다양하게진행된다. 결국글로벌진출과정에서현지화전략을적극적으로이용하게되는것이다. 해외에런칭한채널의경우도자사에서제작한콘텐츠를방영하는것을원칙으로삼지만, 실제로는현지인의취향을반영하여현지어로방송하는채널들이늘고있으며, 나아가현지미디어기업과공동으로로컬프로그램을제작하기도한다. 다음 < 표 41> 는 MTV 의현지화전략에대해보여준다. < 표 43> MTV 의현지화전략의예 국가 / 지역방송환경진출방식 인도네시아 공중파위주의방송환경과자국의음악프로그램이발달되지않음 지상파채널에라이센스방식으로진출 말레이시아 / 싱가포르 영어권이며외국문화를잘흡수하은문화 독자적으로진출 현지제작을하지않고채널운영 대만 인도 케이블가입률이 85~90% 에달하며경쟁이치열함하지만, 콘텐츠위주의환경이라는장점 ( 수신료수준이높고, SO 들이 PP 를지원 아시아지역에서가장큰유료방송시장전체 TV 광고시장의 80%) 초기독자적으로진출하였으나, 현재는라이센스방식으로변경 로컬콘텐츠를 70~80% 까지방송 초기독자적으로진출하였으나현재는인도의종합미디어그룹과제휴 66 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

79 국가 / 지역방송환경진출방식 MSO 위주의시장이지만콘텐츠에따라진입여부가결정됨. 영어권국가이지만외국프로그램에대한선호도는낮음 일본 유료방송가입자수가 600~700 만정도로적으나, 수신료는한국에비해 10 배정도높음 아시아지역에서일본이갖는상징성이높음 초기로컬기업과제휴를맺었지만현재는직접경영 로컬콘텐츠 50~60% 출처 : 권호영 하영금 (2007); 한국방송영상산업진흥원 (2008a) 재인용 또한이들은자사의방송콘텐츠가해외로진출할경우에는인터넷을이용한홍보방식을주로사용하는데예를들어콘텐츠가유통되는해당국가의언어를사용한웹사이트를통해어린이를위한캐릭터상품을판매하기도한다. 또한인터넷에서텔레비전콘텐츠를볼수있는웹TV 플랫폼을개발하여자산의콘텐츠를온라인에서합법적으로유통시키는방안을마련하였다 년에는인터넷 TV 주스트에 CBS 와함께투자하여콘텐츠를온라인으로유통시키는데주력했다. 그러나주스트의사용이용이하지않다고판단한바이어컴은이보다사용하기쉽고소셜네트워크와도연계된훌루에자사콘텐츠를제공하기시작하였다. 훌루는 NBC 와뉴스코퍼레이션이합작하여만든동영상포털을말한다. 바이어컴의다양한전략적제휴를통해해외시장으로진출하고있는것으로분석된다. 구체적으로 1992 년도에는영국의 BSkyB 와함께 Nickelodeon U.K. 를조인트벤처로설립하였고, 유니버설스튜디오와미국내케이블채널기업인 USA 네트워크와 SCI-FI 채널을설립하였다. 또한경쟁기업중하나인타임워너와 50:50 지분으로코미디케이블채널 Comedy Central 을운영하기도하였으며비방디유니버설과는 UCI, UIP, MTV Asia, Mtv Mandarin, Sundance Channel 등다양한조인트벤처사를설립하였다. 비방디와의조인트벤처는자사의영화콘텐츠해외판매를확대하기위함으로분석된다. 이처럼바이어컴은다양한전략적제휴를선택하여해외시장으로의진출을꾀하였다. 4) 뉴스코퍼레이션 (News Corporation) 의인수합병을통한콘텐츠글로벌유통 뉴스코퍼레이션도인수합병을통해신문, 방송, 영화, 출판, 인터넷까지거느린글로벌미디어기업으로성장하였다. 호주의신문사로출발한뉴스코퍼레이션은영국, 미국으로진출, 1985 년에메트로미디어의 7개방송사를인수하고이어 20 세기폭스 (Fox) 사를인수함으로써수직적통합을이루어냈다 년에는가맹사가 108 개인폭스텔레비전네트워크를구축하였고 1988 년트라이 제 3 장방송콘텐츠의글로벌화주요해외사례분석 67

80 앵글퍼블리케이션에서 TV 가이드와잡지사를인수하였다. The Sun, The Times, 20 세기폭스텔레비전, 월스트리트저널, 스타TV, 마이스페이스, DirecTV 와 BskyB 등의위성방송을보유하고있으며, 특히뉴스, 스포츠, 엔터테인먼트를중심으로글로벌미디어시장에진입해있다. 뉴스코퍼레이션은많은아시아국가에 Star TV 등 8개국어로방송되는채널 40 개이상을설립하였고, 서구유럽에서는방송출판, 잡지등에서기득권을행사하고있다. 해외진출에적극적인뉴스코퍼레이션은아시아, 남미, 유럽지역시장을지속적으로개척하고있는데미국이외의지역에서만 80 개케이블채널을운영중이다. 특히남미와이탈리아에서는폭스채널이가장큰규모의채널로평가되며, 위성방송분야에서도다양한해외시장을개척하였다. 현재뉴스코퍼레이션의사업부문은 < 표 44> 에서볼수있듯이케이블네트워크프로그래밍 (Cablr Network Programming), 영상제작 (Filmed Entertainment), 텔레비전 (Television), 위성방송 (Direct Broadcast Satellite), 출판 (Publishing), 기타 (Others) 등으로구분된다. 각사업부문은제작, 배급, 유통에이르는미디어사업전분야를포함하고있으며지리적으로도다각화정도가높아글로벌미디어기업의전형적인형태를갖추고있다. 뉴스코퍼레이션은호주에근거지로사업을시작하였지만 2004 년 4월미국시장에주식을상장하고회사의설립지를호주연방법원과주주총회의승인을받아호주에서미국의델라웨어주로이전함으로써법률상미국회사가되었다. 규제, 세금, 법률, 주주투표등에대한문제점이본사이전의이유이며, 미국에서의법인설립을통해회사가미국의자본시장에접근할수있고더욱활발한조건에서투자자금을조성할수있을것이라고밝힌바있다. 출처 : 한국문화콘텐츠진흥원 (2004). 한국문화산업의국제경쟁력분석 [ 그림 22] 뉴스코퍼레이션주요계열사현황 68 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

81 < 표 44> 에서볼수있듯이, 6개사업부문에서, 신문, 서적, 잡지등의출판분야의비중이그룹내에서가장높다는것을알수있다 년도출판부문의매출은 88 억 2,600 만달러로그룹전체의 26.4% 를차지하고있다. 뒤를이어케이블네트워크프로그래밍부문의매출은 80 억 3,700 만달러 (24.1%) 이며, 영상제작부분의매출은 68 억 9,900 만달러 (20.7%) 로나타났다. < 표 44> 뉴스코퍼레이션 2009~2011 사업부문별매출구조 단위 : 백만달러 케이블네트워크프로그래밍 영상제작 텔레비전 위성방송 출판 기타 합계 출처 : News Corporation Annual Report(2011) 뉴스코퍼레이션은중국이 WTO 에가입한이후개방된중국시장으로의진입을위해적극적인전략을세웠다. 구체적으로뉴스코퍼레이션이주식을독점하고있는 Star TV 그룹이 CCTV, 중국국제 TV 총공사, 광둥유선TV 네트워크사와방송협정을체결했는데이협정에의해 Star TV 는 2002 년 3월부터유선망을통해광둥성지역에중국민을위한프로그램을 24 시간방송하게되었다. 또한 CCTV 제9채널은뉴스코퍼레이션의유선망을통해미국서해안지역을대상으로방송을하기로발표했다. Star TV 의중국내유선망 TV 채널은중국정부가외국기업에게허가한첫채널로역사적인의미가있다 ( 이재민, 2002). 이처럼뉴스코퍼레이션은 WTO 가입이전까지외국미디어에대해엄격한제한을두고본토로의진입을금지해오던중국의미디어시장이개방되자중국의광둥성으로시장공략에나선것이다. 또한뉴스코퍼레이션과 Star TV 그룹은무선미디어사업기회를확대하기위해전략적제휴를체결한바있다. 이러한체결은뉴스코퍼레이션의콘텐츠와양방향서비스자산을활용하여중국내모바일플랫폼의효율성을극대화하기위함이다. 구체적으로이들은음악이나광대역양방향서비스, 사회연결망서비스, 멀티미디어부가상품등여러가지무선통신서비스유형을개발하고제작, 통합, 배급등에공동으로참여함으로써중국시장내통신서비스를포함하여미디어나인터넷서비스를포괄하는글로벌컨버전스전략을본격화한것이다 ( 윤재식, 2006). 제 3 장방송콘텐츠의글로벌화주요해외사례분석 69

82 2. 유럽기반사업자들의방송콘텐츠글로벌유통전략 1) 독일 베텔스만 의인수합병을통한콘텐츠글로벌유통 1835 년독일에서출판과인쇄업으로출발한베텔스만은타임워너, 월트디즈니, 바이어컴, 비방디유니버설과함께세계적인글로벌미디어기업으로자리잡았다. 구체적으로베텔스만은 1835 년칼베텔스만이도서인쇄공장을설립함으로써탄생되었다. 컬베텔스만은처음에두가지종류의신문만을발행하였지만 4번째경영자인하인리히가더욱다양한내용의도서를출하는등출판사업분야를확대시켰다 년에는라인하르트몬이출판과방송사업을통합하였는데이때부터베텔스만이대기업화되기시작하였다. 이어 1984 년도에베텔스만은인쇄미디어업체인그루너운트야르와합병하고최초의독일어민영방송인 RTL 플러스의지분을획득했다. 오늘날 RTL 그룹은유럽최대의방송사로베텔스만그룹전체의이익중 50% 이상을차지한다. 또한 1998 년에는미국랜덤하우스출판사를인수함으로써독일어권과영어권을넘어출판계의글로벌주자가되었고, 1999 년에는 La LaFace Record 를인수하였다 년부터파이낸셜타임스를발행하는영국의피어슨그룹과합작하여 파이낸셜타임스도이칠란트 라는신문을발행하기시작하였고, 2003 년에는독일뮌헨의하이네출판사를인수하였다. 베텔스만은또한반스앤노블과조인트벤처를설립하여 50% 투자로 2억달러를투자하여미국시장에진입하였는데, 이는기존의미디어자산이나기업을구매하는전략을취한것이다. 베텔스만의주요계열사는다름 < 그림 23> 에서볼수있듯이, 출판사업영역인랜덤하우스와영상사업부인 RTL 그룹, 음악사업부인 BGM, 인쇄미디어사업분야인그루너운트야르, 전자상거래서비스분야인다이렉트그룹, 그리고네트워크사업부인알바토로크게구분된다. 출처 : 한국문화콘텐츠진흥원 (2004). 한국문화산업의국제경쟁력분석 [ 그림 23] 베텔스만주요계열사현황 70 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

83 베텔스만은영화와텔레비전과같은영상분야의콘텐츠는물론, 음악, 출판, 인쇄미디어등다양한분야의콘텐츠를제작하고유통하는글로벌미디어기업으로강력한글로벌브랜드자산을구축하고있다. 베텔스만은이러한자사의미디어상품이나서비스의다각화뿐만아니라지리적시장을다각화하고확대해나가기위해노력하였는데, 구체적으로직접자본투자나조인트벤처방식을통해자사콘텐츠를해외각국에유통시켰고주요해외미디어시장에서들어오는수익도비교적균형상태를유지하고있는것으로알려져있다. 또한콘텐츠와같은미디어상품과유통네트워크의통합효과를위해콘텐츠, 제작, 신디케이션, 배급을수직적으로합병시켜왔다. 2) 프랑스 비방디 의인수합병을통한콘텐츠글로벌유통 프랑스파리에본사를두고있는비방디는유럽과미국을주무대로 100 여개국에지사와현지법인을가지고있는글로벌미디어그룹으로비방디의모체라고할수있는제네랄데조 (CGE) 는 1853 년설립된프랑스의건설회사이다. 이처럼비방디는미디어통신그룹과는상이한분야에서시작되었지만제네랄데조 (CGE) 가 1983 년프랑스최초의유료 TV 인카날플뤼스설립에참여함으로써미디어기업으로의면모를갖추기시작했다. 이후아바스 (Havas) 와유럽최대케이블 SO 인넷홀드 (NetHold) 를인수하였으며, 이탈리아, 스페인, 벨기에, 네덜란드등유럽시장에서디지털채널을시작하였다 년, 비방디는글로벌엔터테인먼트그룹인시그램 (Seagram) 과의인수합병을통해시그램이갖고있던유니버설스튜디오와유니버설뮤직등을합병하고세계적인미디어그룹으로자리잡았으며 2003 년에는제너럴일렉트릭 (GE) 과의협의를거쳐비방디엔터테인먼트와미국지상파방송사인 NBC 를합병해 NBC 유니버설을설립하기도했다. 비방디그룹은프랑스첫유료방송기업카날플뤼부터통신업체 SFR, 아프리카모로코의통신사마호크텔레콤 (Maroc Telecom) 까지미디어콘텐츠기업과통신기업융합의대표적인사례로평가받는다. 또한비방디는세계최대의음반기업인 유니버설뮤직그룹 과게임회사인액티비전과블리자드를합병한 액티비전블리자드 등의그룹을소유하고있다 년설립된액티비전은소니의 플레이스테이션 3, 닌텐도의 위, 마이크로소프트 (MS) 의 X박스 360 등콘솔게임기용타이틀을생산해온게임제작업체로 2007 년비방디로피인수되어 액티비전블리자드 가되었고이후워크래프트, 디아블로, 스타크래프트, 와우온라인등세계적으로유명한게임을소유하고있다 (KT 경제경영연구소, 2009). 비방디의주요사업부문은음악, 방송 / 영화, 통신 / 인터넷, 게임등네가지부문으로구분되는데, 이중통신 / 인터넷부문이전체매출의 50% 이상을차지하여비방디의핵심사업으로볼수있다. 통신 / 인터넷부문에는모바일텔레커뮤니케이션사업자인 SFR 과아프리카모로코의마호크 제 3 장방송콘텐츠의글로벌화주요해외사례분석 71

84 텔레콤이포함된다. 방송 / 영화부문에는카날플뤼와스튜디오카날이있는데, 카날플뤼그룹은프 리미엄채널의제작과편성에관여하고있고스튜디오카날은영화분야자회사로주로영화의재 정지원과배급에참여한다. < 표 45> 비방디주요계열사현황 단위 : 백만유로 사업부문 음악 4,93 4,955 4,870 4,550 방송 / 영화 3,36 3,630 4,363 4,554 통신 / 인터넷 10,553 10,731 11,474 14,154 게임 ,018 2,091 합계 19,374 20,044 21,657 25,392 출처 : Vivendi Annual Report(2008) 3) 영국의포맷판매및자회사설립을통한콘텐츠글로벌유통 영국은유럽내에서미국과의거래에서큰무역역조를나타내지않는거의유일한국가로평가된다. 영국은독자적인프로그램수출능력이높은데이는영국내지상파방송이나케이블방송등다채널유료시장규모가확대되고있는추세이기때문이며또한영국은영어국가가지닐수있는경쟁력도갖추고있다. 이러한이점을바탕으로영국은전세계에서두루통용될수있는글로벌프로그램포맷을지속적으로개발하고있고, 글로벌시장개척을위해미국과의공동제작전략을진행하고있다. 2005~2006 년기준세계포맷시장규모는 3조 7천5백억원에이르는데이중영국의엔데몰엔터테인먼트 (Endemol Entertainment) 의매출이약 1조 7천억원으로이는전체의 45% 를차지하는규모이다. 영국의포맷은전세계로수출되고있는데 2007 년전세계에방송되고있는포맷교역프로그램의 53% 가영국의포맷인것으로알려진다. 현재까지도영국은세계TV 포맷거래시장에서수출 1위국을차지하고있는데 2009 년 PRAFA REPORT 가집계한구체적인국제 TV 포맷거래현황은다음그림과같다. 72 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

85 출처 : 한국콘텐츠진흥원 (2011b). 미국콘텐츠산업동향 [ 그림 24] 국제 TV 포맷거래현황 (2006~2008) 영국에서포맷유통의대표적인기업은엔데몰엔터테인먼트 (Endemol Entertainment) 와프리맨틀미디어 (Fremantle Media) 를들수있다. 두기업에서유통하고있는프로그램포맷은다음과같다 14). 먼저엔터몰엔터테인먼트는 1993 년네덜란드 JE Productions 와 John de Mol Productions 가합병해탄생한프로그램및라이센스유통전문기업이다. 엔터몰엔터테인먼트를대표하는프로그램포맷은, 대표적인리얼리티서바이벌프로그램인 Big Brothers 이다. 엔데몰엔터테인먼트는 1999 년부터 Big Brothers 의라이센스를소유하고있으며전세계 65 개국이상에판매하였다. 또한게임쇼형식의포맷인 Deal or No Deal' 은전세계 35 개국이상에서방송되었으며스포츠리얼리티장르의포맷인 Soccer Aid' 와 The Game' 도큰인기를얻었다. 영국의프리맨튼미디어는유통전문회사였던피어슨텔레비전 (Pearson Television) 이 2000 년에 RTL Group 에인수합병되어새롭게탄생한기업으로자체적으로프로그램포맷을개발하거나외부프로덕션과제휴를통해공동으로포맷을개발하고있다. 또한외부프로덕션으로부터해외유통라이센스를구입하는경우도있다고알려져있다. 프리맨틀미디어의대표적인프로그램은 Pop Idol 과 The Apprentice 를들수있는데 Pop Idol 은미국 (American Idol) 을비롯한세계 80 개이상의국가에포맷이판매되었다. 또한세계적으로 500 여개제품에대한머천다이징라이센스를판매하였고, 4,000 만장이상의싱글또는앨범을제작판매하였다. The Apprentice 는영국의 BBC2, 네덜란드 RTL1, 독일 RTL 등 18개방송사에포맷이판매되었으며우리나라의온미디어를비롯한 13개국방송사에도미국판 The Apprentice 가판매되었다. 프리멘튼미디어는위두프로 14) 홍원식 성영준 (2007). 방송콘텐츠포맷유통에관한탐색적연구 : 포맷유통실무진심층인터뷰를중심으로. 제 3 장방송콘텐츠의글로벌화주요해외사례분석 73

86 그램을비롯하여 The Swan', 'X-Factor', 'Jamie's Kitchen' 등의프로그램을히트시키면서가장활발하게프로그램라이센스를유통하고있는기업으로평가받고있다. 영국에서신규프로그램의수익대부분은지상파방송시장에서확보된다. 즉영국에서는지상파채널을중심으로콘텐츠의생산및유통이이뤄지고있는것이다 ( 윤재식, 2006). 구체적인해외진출전략을살펴보면, 영국의대표적인공영방송 BBC 는 BBC 월드와이드 (BBC Worldwide) 라는자회사설립을통해해외시장에진출함으로써자사의방송콘텐츠를글로벌화하였다. BBC 월드와이드는해외시장진출의창구역할을수행하며 BBC 방송콘텐츠의수출뿐만아니라출판물과같은다양한콘텐츠를해외시장에판매한다. 또한수출지역의미디어기업과의제휴를통해판매망을넓히고있다. BBC 월드와이드의소유채널은 BBC America, BBC Canada, BBC Prime/BBC Entertainment, BBC Lifestyle, BBC Knowlede, UK. TV, BBC World News, CBeebies 등이있으며이러한채널들이영국프로그램수출의주요창구가된다. BBC America 는 1998 년에설립된후미국의텔레비전네트워크로케이블과위성시장에진출하였으며, 미국시장진출당시주로영국에서방영된인기드라마나코미디프로그램, 라이프스타일프로그램을미국시장에제공하였다. 이어영국에서방송된인기프로그램뿐만아니라, ITV 와 CH4 등영국내다른채널의프로그램이나미국과공동으로제작한프로그램을제공하기시작하였다. 차츰미국시청자들의문화적특성이나취향을고려하여영국드라마에비해라이프스타일프로그램제공에중점을두기도하였으며, 2004 년부터는 BBC 아메리카가자체적으로제작한프로그램을제공하기시작하였다. BBC 월드와이드는미국시장외에도해외시장을점진적으로확대하여자사의콘텐츠를제공하고있다. 캔웨스트와골드만삭스가지분을가지고있는 BBC Canada 는캐나다주민들에게오락프로그램을제공하며, BBC Prime/BBC Entertainment 는위성 TV 를통해유럽, 중동, 아프리카와아시아지역에 BBC 프로그램을제공한다. BBC Lifestyle 은싱가포르와홍콩에만프로그램을제공하다가 2008 년이후에는다른국가들과도계약을맺고있다. BBC Knowledge 는싱가포르, 홍콩, 인도네시아, 호주에다큐멘터리프로그램을중점적으로방송하고있으며, UK. TV 채널은 BBC, Talkback Thames, ITV, CH4 의드라마와코미디프로그램을호주와뉴질랜드에제공하고있다. 전세계적으로안정적인시청자층을확보하고있는 BBC 월드는심지어아프가니스탄의경우에도성인의 85% 가 BBC 월드라디오서비스를충분히인지하고있고이중 59% 는매주정기적으로청취하고있다고한다. 또한 2009/2010 BBC 연차보고서에의하면 300 만명이넘는이란의시청자와 840 만명에달하는 BBC 미얀마의시청자를확보하고있으며미국에서도 BBC America 의시청자수도꾸준히늘고있다고한다. 비영어텔레비전방송의시청자증가율도전년대비 72% 나증가하여총시청자수는 1,700 만명에달하고있다. 이처럼 BBC 월드서비스가전세계적으로 74 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

87 안정적인시청자층을확보할수있었던이유는해당국가에초점을둔 BBC 의현지화전략이성공적으로시행되었기때문이다. 예를들어, 2010 년발생한아이티지진사태당시 BBC 는 BBC 카리비안 (Caribbean) 서비스의현지자체제작프로그램인 카리비안리포트 를통해생명구출에대한정보를실시간으로제공했다. 또한전세계시청자들에게생생한아이티관련속보를보도함으로써국제사회에서의도움을성공적으로이끌어냈다. 즉, BBC 는자국위주의방송이아닌현지상황에초점을맞춘로컬방송서비스를통해프로그램의현지적응력은물론 BBC 의국제적위상을높인것이다. BBC World Asia 도 BBC 본사에서제작된프로그램을부분적으로맞춤제작하는방식으로지역화를시도하고있으며, 매년 3만명의여성이임신관련질병으로죽어가는파키스탄의케이스를심도있게다루는등현지에초점을맞춘프로그램제작을통해자사프로그램의해외적응도를높이고있다. BBC 는또한자사방송콘텐츠와자체브랜드를글로벌화하기위해지상파방송사업자뿐만아니라온라인미디어사업자로서온라인시장내경쟁력을키우기위해노력하고있다 년에출시된 iplayer 는컴퓨터를통해지난 BBC 방송콘텐츠를다운로드하거나스트리밍방식을통해시청할수있는무료동영상서비스이다. iplayer 는처음에는 PC 를기반으로제공되었지만현재 Wii 나 PS3 와같은게임콘솔, 아이폰, 아이패드, 케이블 TV, IPTV 를통해서도제공되고있다. 이처럼영국내에서는 TV 화면을통해서도 iplayer 방송콘텐츠를시청할수있게되었는데스트라베이스조사자료 15) 에의하면, TV 를통해 iplayer 콘텐츠가제공된후에동영상시청건수가 57 만 9천건에서 310 만건으로대폭증가하였다고한다. BBC 는자사의방송콘텐츠를세계적으로유통하기위해이와같은 iplayer 를적극이용하고있다 년 7월에는아이패드기반의 iplayer 애플리케이션을출시하여유럽 11개국에서비스를제공하고있으며 2011 년말까지미국과캐나다에도 iplayer 를통해자사의방송콘텐츠유통을시작할예정이라고한다. 3. 아시아기반사업자들의방송콘텐츠글로벌유통전략 1) 일본 소니 (Sony) 의인수합병을통한콘텐츠글로벌유통 1946 년일본에서설립된소니는가전제품분야를중심으로성장하였으며, 1980 년대중반부터문화산업시장에진출하기시작하였다. 구체적으로가전제품판매를통한자금력을바탕으로 1987 년 CBS 레코드를 20 억달러에인수하고, 1989 년도에는미국의메이저영화사인컬럼비아픽처스를 34 억달러에인수하였다. 이를통해소니는다양한영화판권은물론미국시장에서영상미디 15) 제 3 장방송콘텐츠의글로벌화주요해외사례분석 75

88 어물의배급시스템을확보하였다. 저명한전자제품기업으로알려져있던소니가 < 그림 24> 에서와같이전자사업분야외에도게임, 음반, 방송, 영화등다양한분야에진출한것은하드웨어와소프트웨어간의시너지효과를거두기위해서였다. 뒤이어 2005 년에는영화및텔레비전콘텐츠제작사인 MGM 을인수함으로써소니는 MGM 주식의 20% 를보유하게되었다. 소니의해외시장진출은주로 Sony Pictures Television International 에서담당하고있으며, AXN, ANIMAX, Sony. Entertainment Television 등의세가지채널네트워크를중심으로사업이진행되고있다. 구체적으로 AXN 은 Sony Pictures Entertainment 소유로케이블과위성을통해방송되는유료채널이다. AXN 은 1997 년 9월에런칭되었으며미국드라마와영화를중심으로아시아, 유럽, 남미등 60 여개국에다양한장르를편성하고있다. ANIMAX 는글로벌애니메이션네트워크브랜드로애니메이션을핵심으로하되음악, 영화, 게임등다양한장르의프로그램을편성하고있다. 마지막으로 Sony. Entertainment Television 은 Sony Pictures Entertainment 와공동으로소유한종합오락채널로최소 6개지역에서운영중이다. < 표 46> 소니의미디어사업확장단계 확장내용 1987 CBS 레코드그룹인수 1991 년소니뮤직엔터테인먼트로변경 1989 컬럼비아픽쳐스인수 1991 년소니픽쳐스엔터테인먼트로변경 1993 영국컴퓨터게임회사인차고시스인수 1995 소니 /ATV 뮤직퍼블리싱설립 미국소니법인과마이클잭슨의 50:50 합작투자 1997 STLCD 설립 소니와토요타 50:50 합작투자 2001 Sony Ericsson 설립 소니와에릭슨 AB 의 50:50 합작투자 2002 아이와 (Aiwa) 인수 2004 S-LCD 설립 소니와삼성전자 49:51 합작투자 2004 소니 BGM 뮤직엔터테인먼트설립 2005 MGM(Metro-Golwyn-Mayer and UnitedArtists) 인수 비고 EU 승인에따라소니뮤직엔터테인먼트와 BGM50:50 합작투자 소니컨소시엄 (Providence Equity Partners29%, TPG Capital 21%, 소니 20%, 컴캐스트 20%, DLJMechant Banking Partners7%, Quadrangle Group 3%) 이 48 억달러에인수 2006 Sony NEC Optiarc Inc 설립 소니와 NEC 의 55:45 합작투자 2006 Grouper 네트워크인수 2008 베텔스만 AG 주식 50% 인수 출처 : 한국콘텐츠진흥원 (2009b). 글로벌미디어기업육성방안연구 76 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

89 전체비즈니스영역은 < 그림 25> 과같이콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 터미널영역으로구분할수 있는데, 소니는각각의영역을고도화시키는동시에이들을통합적으로연결하는데주력하고있 다. 소니의통합비즈니스전략은아래 < 그림 26> 와같다. 출처 : 한국문화콘텐츠진흥원 (2004). 한국문화산업의국제경쟁력분석 [ 그림 25] 소니주요계열사현황 출처 : 한국문화콘텐츠진흥원 (2004). 한국문화산업의국제경쟁력분석, 재인용 [ 그림 26] 소니의통합비즈니스전략 소니의 2011 년사업부문별매출구조및규모를살펴보면, 소니는 2011 년 3 월기준으로도여전 히전자사업의비중이전체의 46.6%(35,727,440 억엔 ) 를차지하는것으로나타났다. 전자사업 제 3 장방송콘텐츠의글로벌화주요해외사례분석 77

90 외에도네트워크상품및서비스부문 (15,793,310 억엔 ) 이나영화 (5,999,660 억엔 ), 음반 (4,707,430 억엔 ), 금융 (8,065,260 억엔 ) 등다양한분야에서수익을창출하고있으며, 구체적으로소니뮤직엔터테인먼트의음반사업매출이전체의 6.4%, 영화사업부문은 8.3%, 그리고소니보험, 소니뱅크, 소니파이낸스인터네셔널등을중심으로하는금융부문은전체매출의 11.1% 를차지하는것으로나타났다. 네트워크상품및서비스부문에서게임이차지하는비중은 53.5% 였고, PC 및기타네트워크사업이 46.5% 로조사되었다. 출처 : Sony Annual Report(2011), 재인용 [ 그림 27] 소니의 2011 년사업부문별매출구조 < 표 47> 소니의 2011 년사업부문별매출규모 단위 : 10 억엔 Consumer, Professional & Device 4,357,749 3,518,119 3,572,744 Networked Products & Services 1,755,643 1,572,616 1,579,331 Pictures 717, , ,966 Music 387, , ,743 Financial Service 538, , ,526 All Others 530, , ,820 Total 7,729,993 7,213,998 7,181,273 주 : 당해년도 3 월까지집계된자료임출처 : Sony Annual Report(2011), 재구성 또한지역별매출구조를살펴보면, 전체매출의 30% 가일본지역에서창출되고있었고유럽이 21.4% 로일본지역의뒤를이었다. 미국은 20.1%, 아시아태평양지역은전체의 17.9% 를차지하였 고중동 / 아프리카, 브라질, 캐나다등기타지역에서의매출은전체의 10.6% 로나타났다. 소니는 78 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

91 어느한지역에치우지지않고지역별로균등하게매출을창출하고있었으며이는글로벌미디어 기업으로써의소니의위상을보여준다. < 표 48> 소니의 2011 년지역별매출구조 단위 : 10 억엔 Japan 1,873,219 (24.2%) 2,099,297 (29.1%) 2,152,552 (30%) United States 1,827,812 (23.6%) 1,595,016 (22.1%) 1,443,693 (20.1%) Europe 1,987,692 (25.7%) 1,644,698 (22.8%) 1,539,432 (21.4%) Asia-Pacific 1,285,551 (16.6%) 1,193,573 (16.6%) 1,288,412 (17.9%) Other Areas 755,719 (9.9%) 681,414 (9.4%) 757,184 (10.6%) Total 7,729,993 7,213,998 7,181,273 주 : 유럽에는영국, 프랑스, 독일, 러시아, 스페인이포함되어있으며, 아시아태평양에는중국, 태국, 인도, 한국, 오세아니아가포함됨. 기타지역에는중동 / 아프리카, 브라질, 멕시코, 캐나다등이포함되어있음출처 : Sony Annual Report(2011) 2) 일본의포맷판매를통한콘텐츠글로벌유통 아시아 TV 포맷시장에서일본은예전부터두각을나타내고있었다. 일본의도쿄내 3위권방송인 TBS 는 1985 년부터이미포맷판매를시작하여세계 40 여개국가에포맷을수출하였다. TBS 는특히버라이어티쇼프로그램의포맷이나영상소재를해외로수출하였는데. 이때영상소재는프로그램제작방법이나노하우가아닌구체적인표현물을의미한다. 이러한영상소재는모방제작이나복제가어렵기때문에판매가유리한콘텐츠이다. 예를들어, 동물의생태를촬영한자료화면이나구체적인문제를출제하는퀴즈쇼화면등을판매하는것이영상소재판매에해당된다. TBS 는미국을비롯한세계전역에다양한프로그램포맷을수출해오고있는데, 예를들어 아메리칸퍼니스트홈비디오 (America's Funniest Home Video) 라는미국프로그램도일본 TBS 의 카토짱켄짱고기겐텔레비전 의프로그램포맷을수입해서제작된것이다. 카토짱켄짱고기겐텔레비전 은시청자가자신이촬영한비디오를보내참여하는방식으로구성되며 80 개국이상에수출되어제작된바있다. 이프로그램을통해시청자참여형식의프로그램이세계적으로유행하는계기가마련되었다는평가도있다. 미국에포맷이수출되어제작된또다른프로그램으로는가족의행복설계 (Happy Family Plan) 과철의요리사 (Iron Shef) 등이있다. 국내에유통된일본프로그램포맷은쇼프로그램의경우 순위정하는여자, 퀴즈! 육감대결 등이있고, 드라마는 전차남 과 결혼못하는남자 등이있다. 제 3 장방송콘텐츠의글로벌화주요해외사례분석 79

92 4. 시사점도출 미국, 유럽, 일본등선진국가의미디어기업들은방송산업의글로벌화에초점을맞추고세계적 인콘텐츠판매및유통확대를위한글로벌진출전략을세우고있다. 미디어기업의구체적인 글로벌화단계는아래와같다. 수출 ( 프로그램판매 ) 방송프로그램의단품유통형식 라이센스 해외구매자에게로열티를받고콘텐츠사용권을위임. 수출상사나해외지사를이용함 공동제작 자국미디어기업과타국미디어기업이공동으로프로젝트를결성하여사업진행 투자 ( 단독 / 합작 ) 각자의장점을극대화하는방식으로해외에직접법인을설립해사업실시 글로벌비즈니스 글로벌미디어그룹을결성하여글로벌시장을타깃으로사업을진행 출처 : 한국방송영상산업진흥원 (2008a). 국내미디어기업의글로벌화전략과과제. 재구성 [ 그림 28] 미디어기업의글로벌진출단계 이와같이미디어기업의글로벌화정도는단순한방송프로그램수출에서시작하여라이센스판 매, 공동제작, 해외직접투자또는조인트벤처, 글로벌비즈니스로확장된다. 현재타임워너, 월트 디즈니, 소니등을비롯한세계적인글로벌미디어기업들은대부분글로벌비즈니스단계의사업 80 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

93 을운영하고있다. 그러나이들이처음부터글로벌미디어기업으로시작한것은아니며, 단품유통형식의방송프로그램판매, 라이센스판매, 합작회사설립, 글로벌기업운영등의순으로글로벌화정도를높여옴으로써현재글로벌비즈니스단계에안착한것이다. 미디어산업은초기투자부담이크고상품산출이후에도수요의불확실성이매우높다는어려움을지니고있기때문에앞서살펴본소니, 타임워너, 월트디즈니등의글로벌미디어기업들은모두수평적결합 (horizonal integration) 및수직적결합 (vertical integration) 전략을취하고있다. 수평적결합이란동일한분야에서활동하고있는기업간의결합을의미하고, 수직적결합은상품산출의최적화를위해생산의연속적인단계에있는다른분야의기업과결합하는것이다. 구체적으로위기업들은출판, 영화, 방송, 음반, 게임산업등다양한분야로사업다각화를추진하고있는것으로나타났다. 또한각분야의제작에서유통까지전단계에걸쳐진출함으로써수직통합형사업구조를갖추고있었다. 이는배급네트워크를확장하여자사가제작한콘텐츠를세계적으로판매하기위함이다. 이처럼글로벌미디어기업은기술의발전과세계시장을향한글로벌미디어기업의경영전략으로네트워크와네트워크간결합, 하드웨어와소프트웨어의결합, 생산업체와유통업체의결합등전략적제휴나인수합병을통해지속적으로구조개편을시행하고있는것으로나타난다. 대표적으로 2000 년 AOL 과타임워너의합병, 1995 년디즈니의 ABC 인수, 1999 년바이어컴의 CBS 인수, 2010 년컴캐스트의 NBC 유니버설합병등이있다. < 표 49> 글로벌미디어기업의주요 M&A 연도 내용 1985 년 뉴스코퍼레이션, 20세기폭스매수 1989 년 타임워너, 커뮤니케이션즈의합병발표 소니, 컨비어픽처스엔터테인먼트매수발표 1990 년 마쓰시타전기, MCA 매수발표 1993 년 바이어컴, 파라마운트매수 1994 년 바이어컴, 블록버스터매수합의 마쓰시타전기, MCA 주식의 80% 를시그램에매각 1995년 월트디즈니, ABC 매수발표 웨스팅하우스, CBS 매수발표 타임워너, TBS 매수발표 1999년 바이어컴, CBS 매수발표 AOL, 타임워너합병발표 2000년 타임워너 EMI 음악사업통합발표 비방디, 시그램과합병발표 2010년 컴캐스트, NBC 유니버설과합병 출처 : Takiyama Susumu(2001). Hollywood Kyodai Media No Sekai Senryaku. 재구성 제 3 장방송콘텐츠의글로벌화주요해외사례분석 81

94 이중소니, 타임워너, 월트디즈니, 비방디, 뉴스코퍼레이션과베텔스만은매출액이 200 억달러 가넘고포춘 500 대기업에속해있는다국적기업들이다. 다음 < 표 50> 는글로벌미디어기업들의 2007 년매출액을나타낸것이다. 순위 회사명 < 표 50> 글로벌문화콘텐츠기업의매출액규모 Fortune Global 500 순위 총매출 ( 단위 : million $, %) 세계문화산업시장규모대비점유율 1 SONY 75 77, Time Warner , Walt Disney , Vivendi , News Corp , Bertelsmann , Viacom - 13, 계 257, 주 : Sony 의경우전자사업 ( 제조 ) 의매출도포함되어있음출처 : 세계시장규모는 PWC(2008) 자료, 기업순위및총매출은 Money cnn.com 의포춘 Global 500 자료 ; 이형호 (2008) 재인용. 대부분의글로벌미디어기업들이 1980 년대부터인수합병을통해기업의규모와범위를확대하였는데이를통해방송, 영화, 음반, 출판, 게임등다양한영역으로진출하였으며콘텐츠생산외에도세계적인유통, 판매망을소유내지운영하게되었다. 미디어기업의인수합병은다양한목적을갖고있는데, 규모의경제를확보하기위해동종기업을수평적으로인수하는경우도있고콘텐츠와플랫폼의수직결합구조를구축하기위해가치사슬단계에서서로연계된기업을인수하기도한다. 예를들어, 방송 / 미디어업체중심사업자인비방디유니버설은기존의방송네트워크사업영역에서통신네트워크영역으로확장하였고, 뉴스코퍼레이션은방송 / 영상 / 출판산업영역에서통신네트워크영역으로, 디즈니는방송 / 영상 / 출판산업영역에서방송네트워크영역으로사업을확장시켜왔다. 기업간인수합병은미디어나엔터테인먼트시장내에서중요한기업전략으로평가받는데특히거대자본과수직적통합을통한규모의경제에기반하여하나의소스를여러창구에연결시키는 OSMU 효과를잘발휘하고있다. OSMU(One Source Multi Use, 원소스멀티유즈 ) 라는용어는 1980 년대초일본의전자공학계에서 하나의소스를디지털화하고이를다양한종류의매체및매체에걸맞은가장적합한형태의결과물로아날로그화하여이용하는경우, 보다값싸고간단하게 82 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

95 만들어낼수있는것 이라는의미로사용되기시작하였다. 또한디지털화와밀접한용어로일본의데이터방송연구인 디지털현상과과제 등의보고서에서사용되기도하였다. 국내의경우 OSMU 라는용어는 1998 년도에 ( 주 ) 한글과컴퓨터가글로벌전략의일환으로사용하기시작하였으며, 이후한국문화콘텐츠진흥원에서문화콘텐츠진흥을위한연구를수행하며문화콘텐츠의산업적효과를논하기위해 OSMU 개념을사용하기시작하면서일반에널리알려진것으로보인다 ( 조성룡외, 2007). 한국문화콘텐츠진흥원에서는 OSMU 를 하나의원작 (source) 이다양한분야나장르에서활용되면서고부가가치를만들어내는비즈니스구조를일컬음 이라고정의한바있는데, 이는다시말해하나의소스를경쟁력있는상품으로만들게되면그이후부터는다양한매체와비즈니스방식별로광범위하게활용될수있는문화콘텐츠의경제학적특성을지칭한다고볼수있다. 즉영화를예로들자면, 영화를만든다음국내극장, 해외극장, 비디오 DVD, 케이블, 위성방송, 네트워크방송, 지역방송, 출판상품, 캐릭터상품등의다양한채널에유통시키는것이다. 또한글로벌미디어기업들은자국방송콘텐츠를현지화하여해외이용자의수용력을높이는전략을사용하고있었다. 예를들어, 바이어컴의 MTV 는세계각지에서 35 개의다른채널을가지고있는데해당국가의특성이나현지인들의취향을반영하여사업운영방식이나프로그램내용과포맷을수정하는등현지적응전략을사용하고있었다. 월트디즈니기업도해외국가의문화적정서에맞도록자국의콘텐츠나포맷을수정하거나하나의포맷을각지역특성에맞게재제작함으로써문화적반발을최소화하고있었다. 예를들어, 프로그램에해당국가의정서가담기도록하기위해전체분량의 3/5 은동일하게제작하지만나머지는국가별특성에맞게새롭게제작하는방식을사용하거나, 스페인어, 브라질어, 프랑스어, 이탈리아어, 독일어버전등으로구분하여재제작함으로써해외시청자가자국프로그램을보는것처럼느낄수있게콘텐츠를현지화하였다. 이들글로벌미디어기업중에서독일의베텔스만, 호주의뉴스코퍼레이션, 일본의소니, 프랑스의비방디등의비미국계기업들은미국계기업을인수합병함으로써성장의발판을마련하였다. 구체적으로호주의뉴스코퍼레이션은 1985 년에미국계기업인 20 세기폭스사를인수하였고, 독일의베텔스만은 1998 년에역시미국계기업인랜덤하우스를인수하였다. 일본의소니도미국계 CBS 레코드와컬럼비아영화사를인수하고, 프랑스의비방디는유니버설레코드와유니버설스튜디오를인수함으로써미국계기업이보유한글로벌네트워크의강점을활용하였다. 이처럼소니나비방디를비롯한비미국계기업들은미국계기업과의인수합병을통해글로벌미디어기업으로성장하였다. 그러나미국계기업과의제휴이전에도위글로벌미디어기업들은이미자국내에서경쟁력있는복합미디어기업으로인정받고있었다. 따라서국내미디어기업이보유한방송콘텐츠를글로벌화하고나아가글로벌미디어기업으로성장하기위해서는경쟁력있는국내미디어기업들간의수평적, 수직적통합을통한대기업화가선행되어야할것이다. 국내미디어기업의대기업화를 제 3 장방송콘텐츠의글로벌화주요해외사례분석 83

96 시작으로글로벌미디어기업과의인수합병을통한해외시장으로의진출이가능할것이다. 국책연구기관인정보통신정책연구원이발간한 방송규제완화의경제적효과분석 이슈리포트에의하면, 양질의콘텐츠부족은방송부분의소유규제에따른추가자본투입부재와기존사업자의투자요인부족이원인 이라며 한국의방송부문소유규제는해외주요국에비해과도하다 고주장하였다. 정보통신정책연구원이분석한한국방송기업의저성장원인은, 첫째, 방송의낮은콘텐츠매력도, 둘째, 추가자본투입부재와기존사업자의투자요인부족이다. 따라서 방송부문의소유규제완화 투자유입 콘텐츠품질경쟁 콘텐츠매력도제고 새로운성장계기마련 과정을통해한국방송기업의성장을도모하여야한다고주장하였다. 또한문화관광부의 문화산업을통한일자리창출방안연구 에서도 국내시장만가지고한계존재, 글로벌마켓을대상으로한경쟁력있는콘텐츠를제작할수있는시스템구축이필요 하다면서 소니, 타임워너, 뉴스코퍼레이션과같은글로벌경쟁력있는대기업육성지원 이필요하다고주장한바있다. 또한해외미디어기업들은방송콘텐츠의해외시장진출을위해자국프로그램의포맷판매에주력하고있다. 특히영국의엔데몰엔터테인먼트 (Endemol Entertainment) 와프리맨틀미디어 (Fremantle Media) 와같은포맷유통전문회사들은전세계에서두루통용될수있는글로벌프로그램포맷을지속적으로개발하고있다. 2005~2006 년기준세계포맷시장규모는 3조 7천 5백억원에이르는데이중영국의엔데몰엔터테인먼트 (Endemol Entertainment) 의매출이약 1조 7천억원으로이는전체의 45% 를차지하는규모이다. 영국에서제작된프로그램포맷은전세계로수출되고있는데 2007 년전세계에방송되고있는포맷교역프로그램의 53% 가영국의포맷인것으로조사되었으며, PRAFA REPORT 가집계한 2009 년국제 TV 포맷거래현황에서도영국의포맷수출량이압도적으로많은것으로나타났다. 일본역시아시아 TV 포맷시장에서두각을나타내고있었는데일본의 TBS 는 1985 년부터포맷판매를시작해세계전역에다양한프로그램포맷을수출하고있었다. 특히시청자참여형식으로제작되는 카토짱켄짱고기겐텔레비전 의포맷은 80 개국이상에수출되었다. 국내미디어기업도창의적이고독특한고품질의프로그램포맷을개발하여해외시장으로유통하는데주력해야하며더불어포맷개발및포맷유통관련전문인력을현장중심으로육성하려는노력이필요할것이다. 84 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

97 제 4 장 방송콘텐츠글로벌화전략방안모색

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99 제 4 장방송콘텐츠글로벌화전략방안모색 1. 방송콘텐츠산업의비전과취약점 콘텐츠산업은미래의서비스산업을이끌핵심성장동력산업으로평가받고있다. 세계적인콘텐츠시장규모는 2010 년 1조 3,566 억달러로, 이는콘텐츠산업이자동차와 IT를능가하는고성장, 고부가가치산업임을의미한다 (PWC, 2010). 우리나라콘텐츠시장의규모는 2009 년 69 조원으로파악되며 2015 년까지연평균 10% 씩고성장을지속하여약 120 조원을달성할전망이다. 콘텐츠산업의 GDP 대비부가가치비중은 2009 년 2.7% 로 2008 년에비해 0.2% 포인트증가하여국가경제에기여하는비중도증가하였다. 단위 ( 백억원, %) < 표 51> 국내콘텐츠시장규모및 GDP 비중 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 증감율 (08~09) 연성장률 (05~09) 출판 1,939 1,988 2,160 2,105 2, % 1.5% 만화 % 14.1% 음악 % 11.2% 게임 % 6.7% 영화 % 0.2% 애니메이션 % 15.7% 방송 ,053 1,169 1, % 10.3% 광이고 % 2.2% 캐릭터 % 26.8% 지식정보 % 14.7% 콘텐츠솔루션 % 12.4% 매출액합계 5,726 6,277 6,441 6,601 6, % 4.8% GDP대비비중 ( 부가가치액 ) 2.4% 2.6% 2.7% 2.5% 2.7% - - 출처 : 문화체육관광부, 2010 콘텐츠산업통계 ; 한국은행, 경제통계시스템 : 명목 GDP 구체적으로국내방송시장은 2009 년 12 조 7 천 7 백억원규모로 2008 년 (11 조 6 천 9 백억원 ) 대비 9.3% 성장하였으며 2005 년 8 조 6 천 4 백억원에비해 10.3% 의성장률을보이고있다. 이는 2005 년 ~2009 년세계 TV/ 방송산업의연평균성장률인 6.7% 와세계문화산업의연평균성장률인 7.3% 제 4 장방송콘텐츠글로벌화전략방안모색 87

100 보다도높은수치이며미국 (5.6%), 캐나다 (6.0%), 유럽및중동지역 (6.5%) 의 2005~2009 문화산 업연평균성장률보다도높다. 구체적인문화산업분야별세계시장성장률과지역별문화산업성 장률은다음표와같다. < 표 52> 문화산업분야별세계시장규모및성장률 분야 영화 ( 성장률, %) TV/ 방송 ( 성장률, %) 음악 ( 성장률, %) 라디오및옥외광고 ( 성장률, %) 인터넷광고및접속료 ( 성장률, %) 비디오게임 ( 성장률, %) 산업정보 ( 성장률, %) 잡지 ( 성장률, %) 신문 ( 성장률, %) 출판 ( 성장률, %) 테마파트및놀이공원 ( 성장률, %) 카지노게임 ( 성장률, %) 스포츠 ( 성장률, %) 합계 ( 성장률, %) 90,609 (7.6) 318,497 (6.75) 39,725 (5.2) 64,291 (5.3) 160,895 (21.8) 27,529 (8.4) 77,275 (5.3) 91,241 (4.5) 176,859 (3.2) 110,800 (3.1) 22,470 (4.6) 74,291 (8.4) 86,019 (3.9) 1,340,501 (7.1) 97,162 (7.2) 343,417 (7.85) 42,934 (8.1) 67,643 (5.2) 192,724 (19.8) 34,349 (24.8) 81,404 (5.3) 95,100 (4.2) 182,861 (3.4) 114,386 (3.2) 23,621 (5.1) 80,329 (8.1) 97,809 (13.7) 1,453,739 (8.4) 104,094 (7.1) 363,280 (5.8) 47,253 (10.1) 71,073 (5.1) 226,064 (17.3) 43,723 (27.3) 85,636 (5.2) 98,855 (3.9) 188,891 (3.3) 118,482 (3.6) 24,603 (4.2) 86,541 (7.7) 98,994 (1.2) 1,557,493 (7.1) 111,681 (7.3) 392,811 (8.15) 51,887 (9.8) 74,684 (5.1) 258,899 (14.5) 49,762 (13.8) 89,934 (5.0) 102,671 (3.9) 195,164 (3.3) 122,818 (3.7) 25,666 (4.3) 93,333 (7.8) 107,967 (9.1) 1,677,218 (7.7) 118,890 (6.5) 413,375 (5.25) 56,337 (8.6) 78,198 (4.7) 288,757 (11.5) 54,605 (9.7) 94,233 (4.8) 106,509 (3.7) 201,515 (3.3) 127,818 (3.6) 26,768 (4.3) 100,272 (7.5) 111,077 (2.9) 1,777,808 (6.0) ( 단위 : 백만달러 ) 2005~2009 연평균성장률 출처 : PricewaterhouseCooers, [Global Entertainment and Media Outlook ]; 이진석 (2008). 문화콘텐츠산업의해외시장진출전략에관한연구, 59 쪽 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

101 < 표 53> 지역별문화콘텐츠산업규모및성장률 지역 미국 554, , , , ,234 ( 단위 : 백만달러 ) 2005~2009 연평균성장률 문화산업성장률 GDP 성장률 유럽 / 중동 / 아프리카 446, , , , ,231 문화산업성장률 GDP 성장률 아시아 / 태평양 276, , , , ,817 문화산업성장률 GDP 성장률 중남미 33,882 37,084 39,958 43,467 46,671 문화산업성장률 GDP 성장률 캐나다 29,020 31,437 33,367 35,270 36,989 문화산업성장률 GDP 성장률 합계 1,340,501 1,453,739 1,557,493 1,677,218 1,777,818 문화산업성장률 GDP 성장률 출처 : PricewaterhouseCooers, [Global Entertainment and Media Outlook ]; 이진석 (2008). 문화콘텐츠산업의해외시장진출전략에관한연구, 60 쪽 최근국내방송시장은방송의디지털화로인해미디어산업의경계가허물어지고있으며스마트 TV, 3D TV, 디지털지상파 / 케이블 TV, IPTV 등으로플랫폼이확산되고있다. 이러한 IPTV, 스마 트폰, 스마트 TV, 태블릿 PC 등의등장과확산을비롯한 IT 산업의스마트화, 3D 화, 다채널화로집 제 4 장방송콘텐츠글로벌화전략방안모색 89

102 약되는세계적인패러다임의변화는콘텐츠산업에새로운기회를줄것이라전망된다. 구체적으로 2013 년스마트폰의예상비중은 27.7% 로 2010 년에비해고성장할것으로보이고 (10 년 17.9% 13년 27.7%), 태블릿 PC 는 2010 년 19백만대수준에서 2013 년엔 154 백만대수준으로성장할것으로예상된바있다. 인터넷접속이가능한스마트TV 또한 2014 년엔전체시장의 54% 를차지할것으로예상되고있다 (2010 년 2770 만대 2014 년 1억 4830 만대 ). 이와같은스마트폰의성장과스마트 TV 의개발과확산등으로인해통신환경이급변하고있고이는콘텐츠서비스를끊김없이볼수있는 N- 스크린서비스의활성으로이어진다. 따라서방송콘텐츠산업도새로등장한매체나기기에부합하는콘텐츠를제작, 유통해야할전략적필요성이확대되고있다. 또매체, 콘텐츠, 서비스가연결되어선순환하는환경을조성해야한다. 이미애플과구글등의글로벌기업들은콘텐츠와서비스, 기기를연계, 제휴하는전략으로경쟁력을확보하고있다. 그러나현재우리나라콘텐츠산업은플랫폼사업자의막강한영향력으로인해선순환적인협력체계가구축되지못하고있다. 디지털패러다임의변화로인해콘텐츠의국경도사라지고있다. 이는국내방송콘텐츠를세계적으로유통, 확산시킬수있는기회를제공하는동시에외국콘텐츠가국내콘텐츠산업에범람할우려도포함하고있다. 따라서국내콘텐츠의글로벌시장선점을위한노력이수반되어야하며, 현재국내콘텐츠산업의취약점을극복하는방안을강구해야할것이다. 특히현재해외시장으로진출한국내방송콘텐츠는대부분드라마장르로수출장르의다양화가이뤄져야하며중국, 일본이외의신흥시장을개척하는방안도강구해야한다. 국내방송콘텐츠를새로운해외시장으로확산시키기위해필요한현지네트워킹을확보해야하며국가별로차별화된마케팅전략이필요할것이다. 더불어우리나라의경우, 콘텐츠산업을미래성장동력산업으로육성하기위한정책적지원이미흡한실정이다. 문화체육관광부 (2011) 에의하면, 콘텐츠기업현장실태조사 (2010 년 9월 ) 결과콘텐츠기업의가장큰난점은담보부족에따른자금조달곤란 ( 전체의 70.2%) 으로나타났다. 구체적으로 2009 년국내콘텐츠기업은매출 10 억원미만이 81% 를차지할정도로영세하여고위험고수익프로젝트에대한투자가미흡하다. 케이블 TV 등유료방송의경우도낮은수신료 ( 호주의 1/9, 일본의 1/7 수준 ) 와지나친광고수입의존구조 (70% 이상 ) 로양질의콘텐츠를생산할여력이부족한실정이다. 이러한기업의영세성은무엇보다도콘텐츠의질을저하시킬것이며이는콘텐츠판매하락과수익감소로이어질것이다. 또국내첨단영상제작기술이선진국에비해약 3년이상의격차가나는상황에서 2011 년도정부 R&D 예산중콘텐츠 R&D 예산비중은 0.6% 수준에그쳐콘텐츠산업의성장가능성에비해 R&D 투자규모가부족하다고판단된다. 이에따라정부는원활한금융조달환경마련및영상제작의첨단화에대응한인프라시설구축을위한지원방안을마련하여국내콘텐츠기업이양질의콘텐츠를생산할수있는환경을조성해주어야한다. 90 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

103 2. 국내방송콘텐츠글로벌화전략 1) 양질의콘텐츠제작및해외시장진출을위한국가지원확대 국내방송콘텐츠의글로벌시장선점을위해서는무엇보다도경쟁력있는양질의콘텐츠를생산해야하며콘텐츠의경쟁력은충분한제작비충당능력과연계한다. 그러나앞서밝혔듯이국내콘텐츠기업의가장큰난점은자금조달곤란으로나타났다. 한국전파진흥원 (2010) 에따르면, 높아져가는제작비로인해대부분의한국드라마가해외수출선판매를통해서제작비를충당하고있는것으로나타났다. 해외선판매는프로그램이성공했을때제값을받고판매할수없다는치명적단점이있음에도불구하고당장의제작비를충당하기위해선판매를해야하는환경에처해있는것이다. 이러한문제점으로인해양질의방송콘텐츠가제작되었음에도해외수출에서콘텐츠수익이확대되지못하게되는것이다 년국내콘텐츠기업은매출 10억원미만이 81% 차지할정도로영세한상황이며이러한고위험고수익프로젝트에대한투자가미흡한실정이다. 따라서기업의영세성을극복하고양질의콘텐츠를생산할수있도록국가차원의지원이확대되어야한다. 특히독립제작사는영세한경영환경으로자금조달에어려움을겪고있다. 문화체육관광부는이에따라 2002 년부터독립제작사및방송채널사용사업자를대상으로 우수파일럿프로그램지원 제도를운영하고있는데구체적으로소요제작비의 80% 이내, 1억 5천만원한도로국고지원하고있다. 이를통해 2002 년부터 2008 년까지총 127 여개작품에제작비를지원했고 2007 년까지제작된 109 개작품중 72 개작품은국내지상파나케이블, 지역민간방송사를통해방송되었고 31 개작품은해외에도수출된바있다. 이러한정부차원의제작비지원제도를통해제작업계의창작의욕이높아졌을뿐만아니라고품질의콘텐츠제작이유도된것으로판단된다. 이처럼직접적으로제작비를지원하는방식이외에도정부는융자방식을통해간접적으로제작비를지원하고있다. 저금리의제작비융자사업은독립제작사나방송채널사용사업자의제작비조달의어려움을개선하기위해도입되었으며융자지원한도는케이블 PP 채널당 15억원, 독립제작사는 5억원, HD 디지털시설구축융자지원은 10 억원이다 년부터 2008 년까지총 204 개사 512 작품에 1,331 억원의대출이시행되었고, 2008 년방송용프로그램제작 16개업체, 24 개작품에 113 억 6천만원이대출되었다 16). 콘텐츠제작비지원에서나아가위험부담이큰방송콘텐츠산업의투자를활성화시키기위한장치마련이필요하다. 투자활성화를위한장치로서문화완성보증제도를정착, 활성화시킬필요가있다. 문화완성보증제도 (Completion Bond) 는영화나애니메이션등영상물의제작과관련하 16) 한국콘텐츠진흥원 (2009c). 방송영상콘텐츠산업실태조사 І: 국내외산업실태조사. 제 4 장방송콘텐츠글로벌화전략방안모색 91

104 여제작자와투자자가계획된시간과예산안에서작품을완성하는것을보증하는제도를의미한다. 이러한보증제도는 1970~80 년대에우리나라성장에큰몫을한건설산업분야에서먼저시행한바있으면건설관련보증제도에힘입어국내건설산업이발전하였다고평가되고있다. 이처럼문화상품제작에있어서도완성보증제도를정착시키고확대시켜야한다. 특히국내의방송시장은글로벌미디어기업에비해자본, 인력, 투자의투명성등이높지않기때문에자본투입이쉽지않다. 따라서투자의활성화를위한제도적장치로서문화완성보증제도를활성화시킬필요가있다. 영국과일본, 중국, 대만등해외국가는콘텐츠산업을미래성장동력산업으로육성하고있다. 영국은 1997 년부터콘텐츠산업에국가역량을집중하여금융업에이은국가주력산업으로육성하고있으며그결과현재콘텐츠강국으로부상하였다. 일본도콘텐츠산업육성정책방향을 문화대국 으로연계하여육성하고있고대만은디지털콘텐츠산업을미래전략산업으로육성하기위해콘텐츠산업가치사슬구축, 중국과교류확대, 투자지원, 인재양성등 4개전략을담은디지털콘텐츠산업발전계획을발표한바있다. 물론국내에도콘텐츠산업진흥체계가마련되어있다. 그러나 2011 년콘텐츠산업진흥예산은총 6,004 억원으로전체정부예산의 0.2% 에불과하다. 이는영국문화미디어스포츠부 (DCMS) 의 2009 년콘텐츠진흥예산 6.2 조원에비해매우미약한실정이다. 따라서국가차원에서방송콘텐츠개발지원을위한운영체계및정부예산의콘텐츠지원확대가필요하다. 방송통신융합시대의핵심은무엇보다도콘텐츠개발및확대라는점을염두해야한다. 나아가양질의콘텐츠가해외시장으로진출하여글로벌상품이되기위해서는해외시장진출을위한지원정책도확대되어야한다. 이러한해외시장진출정책은자국방송산업의경쟁력제고는물론수출확대를위한경제적효과도얻을수있을것이다. 중국의경우, 영상물관련제품및서비스의해외진출가속화를위한정책개선을위해광전총국, 상무부, 문화부등이공동으로 문화수출에대한금융지원과관련된지도의견 을발표하였다. 또한 중국우수영화와드라마의해외보급공정 을위해해외사업체와합작및공동제작, 프로그램교류, 수입국에대한수출주선등의방식을채택하였고영상물관련제품및서비스의해외진출전문자금구축을지속적으로추진하고있다 17). 국내의프로그램의해외유통활성화를위해추진되고있는사업을살펴보면, 국제프로그램견본시참가지원, 국제프로그램견본시 (BCWW) 개최및지원, 수출용프로그램에대한재제작비용지원, 신규시장개척지원사업, 아시아방송영상문화전문가연수사업 등이있다. 국제프로그램견본시참가지원은 MIPTV 나 MIPCOM 등국제프로그램견본시에참가해프로그램을판매하려는사업자에게참가하는데소요되는비용을보조하는제도이다. 소요비용은부스임대료, 장비 17) 한국콘텐츠진흥원 (2009d) 년중국문화산업보고서 92 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

105 임차료, 장식비, 홍보물제작비등이인정되며이러한국제프로그램견본시참자지원은견본시참가를독려하고해외마케팅역량을강화하기위함이다. 다음으로국제프로그램견본시 (BCWW) 개최및지원은국내에서국제프로그램견본시 (BCWW) 를개최함으로써해외관계자에게우리프로그램을소개하고유통을촉진하기위해시행되었다 년에개최된 BCWW 에는 45 개국, 160 개업체가참가하였으며 바람의나라, 바람의화원, 에덴의동쪽 등의프로그램이높은가격으로판매되었다. 수출용프로그램에대한재제작비용지원은수출대상국의특성에맞는방송프로그램을개발하는데필요한자금을지원하는제도로 1999 년부터시행되어오고있다. 구체적으로수출대상국언어로자막을제작하고더빙하는데필요한비용을전체재제작비용의 70~90% 까지지원하고있다. 네번째신규시장개척지원사업은한류열풍이닿지않은미개척지역에국내프로그램을수출하기위한지원제도로해당지역에국내프로그램의판권을구매해공급하는방식등으로시행되고있다 년에는특히신규시장개척에주력했는데, 그결과중동및중남미, 아프리카등의지역 14 개국에서 슬픈연가, 내이름은김삼순, 네손라락피아니스트희아 등이방영되었다. 마지막으로아시아방송영상문화전문가연수사업은한류미개척국가나반한류감정을표출한국가를대상으로한국의이미지개선을도모하고한국의국제적위상에맞는역할을수행하기위해도입되었다 년에는베트남, 미얀마, 우즈베키스탄, 몽골, 캄보디아, 필리핀등 6개국이연수사업대상국으로선정된바있다 18). 이처럼국내방송콘텐츠의글로벌화를위해서는무엇보다도양질의콘텐츠를제작할수있도록직 간접적인제작비지원제도가확충되어야하며, 나아가이러한준비된콘텐츠가적시에해외시장으로진출할수있도록해외시장진출을위한국가차원의제도를확대해나가야한다. 2) 우수인력확보및제작기술인프라확충 국내방송콘텐츠의글로벌화를위해서는콘텐츠생산의창의성을강화할수있는창의적인재양성과해외시장개척을위한전문인력양성이필요하다. 기존의국내콘텐츠인력양성지원은창작이나기획능력보다는제작노하우중심의교육에치중해있다. 국내영화산업이발전하게된계기가창의적인감독및스텝들의교육시스템구축에서찾아볼수있듯이방송콘텐츠제작과관련하여창의적인제작자를양성하는노력이필요할것이다. 물론기존의콘텐츠전문창작자들의지속가능한창작활동지원도선행되어야한다. 국내방송시장의지속적인발전은소위말하는스타 PD 나스타작가로가능할수있었다. 따라서국내방송콘텐츠의해외진출시기존의전문창작자들의능력을확보하고이를적극이용해야할것이다. 18) 한국콘텐츠진흥원 (2009c). 방송영상콘텐츠산업실태조사 І: 국내외산업실태조사. 제 4 장방송콘텐츠글로벌화전략방안모색 93

106 해외유통수익확대와투자를얻을수있는기획력을갖춘전문인력양성도필요하다. 글로벌해외시장을개척하기위해서는정확한시장정보와마케팅능력이필요하다. 따라서제작능력뿐만아니라 OSMU 효과를높이기위한기획력, 투자유치, 해외시장분석능력, 수출상담, 시장개척, 글로벌마케팅전개등이가능한전문인력을양성하는지원이수반되어야한다. 이와같은전문인력에대한투자는장기적으로계획, 지속되어야한다. 방송산업은기자, 카메라기자, PD, 조명, 음향, 디자인등방송콘텐츠를생산해낼수있는다양한전문인력이필요하다. 이에대한장기간의투자가창의적인고품질콘텐츠제작이라는결실로이어질것이다. 또한국내콘텐츠가해외시장에서좋은성과를얻기위해서는영상제작의첨단화에대응한제작및기술인프라를확충해야한다. 세계적으로흥행에성공한영화 아바타 의경우 CG, 3D 등콘텐츠제작의뛰어난기술력이성공요인으로평가되고있다. 또한아바타이외에전세계적으로흥행에성공한 10대영화를살펴보면모두뛰어난콘텐츠제작기술력이성공요인으로뽑힌다. < 표 54> 전세계흥행영화순위 순위 영화 입장권판매액 ($) 개봉연도 1 Avatar(2009) 20억예상 Titanic(1997) 18억 The Lord of the Rings: The Return of the King(2003) 11억 Pirates of the Caribbean: Dead Man Chest(2006) 10억 The Dark Knight(2008) 10억 Harry Potter and the Sorcerer's Stone(2001) 9억 Pirates of the Caribbean: AtWorlds End(2007) 9억 Harry Potter and the Order of the Phoenix(2007) 9억 Harry Potter and the Half-Blood Prince(2009) 9억 The Lord of the Rings: The Two Towers(2002) 9억 출처 : 한국콘텐츠진흥원 (2011a). 뉴미디어콘텐츠와서비스의분석과전망 : 방송을중심으로. 중국에서 아바타 는 10여억인민폐의수입을올린것으로조사되는데이러한영화 아바타 의성공이중국내 3D 산업의활성화를부추겼다. 중국은중국내 3D 영상산업의발전과국내외합작의활성화를위해 중국입체영상 (3D) 산업연맹 을결성하였다. 중국국가광전총국은 3D 산업이미래방송, 영화시장의발전에있어핵심키워드라고언급하면서중국 3D 산업의발전을위해국가적차원의정책지원을검토하는중이라고밝힌바있다. 현재중국정부는 3D 산업과관련한정책제정이나지원방안, 그리고전문 3D 기술을위한인재양성에도힘쓰고있다. 94 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

107 국내제작기술력중특정기술과숙련도는선진국에근접한고급기술력으로인정받고있다. 그러나 3D 제작기술과같은주요기술은선진국에비해 3년정도기술격차가난다고평가받는다. 또한현재국내콘텐츠제작상황을살펴보면가상스튜디오 (Virtual Studia) 기술, 가상캐릭터 (Virtual Character), 특수효과영상제작시스템, 원격지출연시스템, 방송타이틀제작시스템, 세트디자인시스템등의디지털기술을적절히활용하고있지않은실정이다 ( 김광호, 2007). 이와같은논의를중심으로, 국내콘텐츠가해외시장에서선전하기위해서는글로벌핵심콘텐츠기술을확보하고제작역량강화를위한인프라를지속적으로확충해나가야한다. 3) 국가별전략적콘텐츠수출및신흥시장개발 국내방송콘텐츠의해외유통현황과관련하여가장근본적인문제는해외시장이아시아권으로집중되어있다는것이다. 국내방송산업에서지배적인영향력을행사하고있는지상파방송의콘텐츠수출의경우해외시장이몇몇아시아권으로한정되어있고이와같은유통국가집중은지상파뿐만아니라다른플랫폼에서도나타나는문제점이다. 국내방송콘텐츠의해외유통확산을위해서는지역별특성을고려한전략적진출방안이마련되어야한다. 이처럼국내방송콘텐츠수출국이아시아권역으로집중화되어있는현상은문화적할인개념으로설명되고있다. 일본, 대만, 중국등의아시아권에서만콘텐츠유통이활발히이뤄지고있는이유는다른지역에비해문화적할인율이낮게작용하기때문이다. 따라서국내방송콘텐츠를보다다양한해외시장으로유통시키기위해서는국가별문화특성을고려하여주력수출장르를결정해야한다. 비아시아권에는비교적문화적할인과무관한주제의방송콘텐츠가전략적으로수출되어야할것이다. 예를들어, 드라마장르보다는다큐멘터리와애니메이션이비아시아권수출에적합하다. 일본의애니메이션콘텐츠가미국이나유럽등문화적특성이상이한해외시장을석권할수있었던것도애니메이션장르가문화적할인요인과상대적으로거리가먼장르라는것을입증해준다. 또영화나텔레비전같은영상매체는언어와함께이미지가전달되는데문화적할인에구속받는언어에비해이미지는크게구속되지않는다. 따라서동일한장르의콘텐츠라할지라도이미지요소를강조하여제작한다면문화적할인을낮출수있을것이다. 즉, 거대한스펙터클이미지를위주로한방송콘텐츠를제작하여문화적저항을줄이는것도하나의방안이될것이다. 우리나라의주수출장르인드라마는특히문화적할인요인이강하게작용하는상품이기때문에우리와문화적특성이비교적유사한아시아권에서주로수용되어왔으며, 앞으로도아시아권국가를중심으로국내드라마유통가능성이높을것으로예상된다. 실례로 2002 년부터 2008 년동안중국 CCTV 8에서밤11시이후에방영된해외드라마중에서한국드라마 4편만이 10% 이상의시청률을기록한바있다. 시청률 10% 는황금시간대에방영된다른드라마보다높은시청률로중 제 4 장방송콘텐츠글로벌화전략방안모색 95

108 국내한국드라마의수용력이매우높다는것을입증해준다. 또한 CCTV 국제인터넷사이트에서조사한결과, 해외드라마중에서가장보고싶은국가의드라마가한국드라마로선정되었고구체적으로 87% 가한국드라마를선택하였으며그뒤를일본 (5%) 과미국 (4%) 드라마가이었다 ( 한국콘텐츠진흥원, ). 이처럼문화적할인현상을고려하면앞으로도국내드라마장르를중국, 일본, 베트남등현재의주요수출국에지속적으로유통하는노력은계속되어야한다. 특히베트남의문화콘텐츠산업은향후높은연평균성장률을보이며 TV 가입및라이센스시장도가장빠른속도로성장할것이라고예상되고있다. 그러나최근들어한류로인한방송콘텐츠의수출확대가정체하는경향이있다. 이는수출대상국가의혐 ( 嫌 ) 한류또는반 ( 反 ) 한류움직임이나규제정책강화때문으로분석된다. 한국가의정부가외국방송콘텐츠의자국내유통을양적, 질적으로규제할수있는제도적장치를마련하는이유는보통외국방송콘텐츠유입이자국민이나자국방송시장에미칠수있는부정적영향에대한우려에서비롯한다. 이러한우려로인해쿼터제도와같은수입규제정책을적용하기도하고유입되는해외콘텐츠에높은세금을부과하거나방영시간을제한하기도한다. 각국의방송프로그램수입정책을살펴보면몇가지특징적인현상이나타나는데자국콘텐츠를직접지원하거나해외콘텐츠에대한자국시장접근에제한을두기도하며외국투자및소유를제한하기도한다. 자국방송산업지원정책의종류를정리하면다음표와같다. < 표 55> 자국방송산업지원정책의종류 정책내용직접지원자국제작물규정시장접근제한규제 / 면허정책 특징 영상물이주요대상임 문화적제작물에대한지원금, 대출등이있음 유럽내공동제작을지원하는 Eurimage, 전문가교육, 영상물의해외유통을집중적으로지원하는 EC 의 Media ІІ 가대표적. 이외에도프랑스, 독일, 영국, 캐나다, 미국, 스위스에지원제도가있음. 캐나다는출판산업에대해서도지원금, 마케팅지원, 무이자대출, 우편지원을하고있음 텔레비전과라디오를위한지원책 EC, 유럽이사회, 호주, 캐나다, 프랑스에서국내프로그램편성쿼터를두고있음 영화시장에대한정책으로스크린쿼터가대표적 한국, 프랑스, 멕시코, 스페인에서도입하고있음이태리는자국영화상영에대한세금삭감정책, 멕시코는외국영화의더빙을금지하고있음. 스페인은일정량의자국영화를배급한배급사가외국영화면허를받는더빙면허제도가있음 자국텔레비전이나라디오방송사에대한접근을차단하기위하여규제나면허제한을두는것 대표적인국가로캐나다가있음 96 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

109 정책내용세금제도외국투자및소유제한국경제도공동제작 특징 자국산업보호를위해극장수익이나, 방송수신에대해세금을부과하는제도 프랑스가도입함 외국자본의투자나소유를금지하기위한목적 호주, 캐나다, 영국, 미국이도입함 관세나수량을제한하는것 인도의경우일년에 100 편이상의영화수입을금지하고있음 유럽이사회가다자간영화공동제작을위한협약을채택 출처 : 정윤경 (2003). 방송프로그램의수입과수용. 26 쪽 대만은급속도로증가하는한국드라마의유입과높은가격에반발하여 2005 년 7월부터 20% 의수입관세를부과하기로결정한바있으며, 한국드라마의방영시간축소도진행되었다. 실제로한류열풍초기에드라마판매가격은 1회당 2천달러내외였는데한국방송사들이직접경매입찰을시작하면서많게는회당 2만달러까지가격이올라가는등터무니없는가격경쟁이벌어졌고이것이대만방송사의반발심을키운것으로보인다. 6개채널을소유하고있는대만의 비디오랜드 의한국드라마방영시간은 2003 년 시간에서 2005 년 356 시간으로급격히감소한것으로조사되었다. 중국의경우, 한국드라마를비롯한외국드라마의중국내유통이증가하자외국드라마의수입및방영을규제하기시작하였다. 라디오나 TV 방송국및방송전송망등에대해서는외국자본의참여를금지하였고, 중국방송산업에대한외국자본의참여는중국업체와외국업체가드라마를공동으로제작하거나협력, 위탁제작하도록하였다. 또한 문화영역외자도입에관한약간의견 에의해 2005 년 7월 6일부로방송프로그램제작사업을하는외국인투자기업설립이전면금지되었고 ( 한국콘텐츠진흥원, ), 주요방송시간대에외국드라마를방영하지못하도록하는방송시간규제조항도마련되어있다 년 6월에발표되었던드라마관리규정에는수입드라마가총방송시간의 25% 를초과하지못하고황금시간대 ( 오후 7시 ~10 시 ) 에는 15% 를초과하지못한다고규정되어있었지만, 2005 년 9월에발표된새규정에의하면해외드라마와영화방송시간이총방송시간의 25% 를초과하지못한다는규정과더불어수입콘텐츠의총방송시간을전체방송시간의 15% 이내로규정한다는조항이추가되었다 ( 윤재식, 2006). 이처럼중국중앙정부는자국문화나자국방송산업보호를위한법제도적규제를강하게시행하고있으며정책의변화도잦은편이다. 물론 WTO 규정에의해일부규제는완화되었지만여전히대부분의규제는강화되고있다. 중국은사회주의국가의특성으로정부정책수립및집행과관련하여중앙정부의개입이강한 제 4 장방송콘텐츠글로벌화전략방안모색 97

110 편이며, 영화나방송등대부분의문화콘텐츠산업분야에서국가가직접개입하여관리하고감독 하는국영체제를유지하고있다 ( 이진석, 2007). 게임, 방송, 영화, 출판, 캐릭터등을각기다른 부처가담당하고있는데중국의콘텐츠장르별주무부처및담당부서는다음과같다. < 표 56> 중국의콘텐츠장르별주무부처및담당부서 구분장르주무부처담당부서비고 게임 방송 온라인문화부문화시장사 아케이드문화부문화시장사 비디오 - - 수입금지 드라마광전총국드라마관리사 다큐멘터리 ( 교양, 오락 ) 애니메이션 광전총국 광전총국 선전관리사선전처 영화관리사 드라마관리사 선전관리사문예처 영화관리사 드라마관리사 영화광전총국영화관리사 출판 캐릭터 창작, 생산, 관리감독 영화관배급 TV 방송 창작, 생산, 관리감독 영화관배급 TV 방송 문화부문화산업사동만처동만기지및제작관련관리 인쇄출판신문출판총서도서출판관리사 온라인출판 신문출판총서 디지털영상및온라인출판관리사 만화신문출판총서도서출판관리사 공연 뮤지컬문화부문화시장사 대중음악문화부문화시장사 공연문화부문화시장사 출처 : 한국콘텐츠진흥원 (2010b). 중국콘텐츠산업동향. 일반상풍유통으로주무부서無 중국은정부가직접자국의방송산업과문화적정체성을보호하기위해외국방송콘텐츠에대한제도적규제를수행하고있다. 특히외국프로그램유통과관련하여정부가제도적규제의주체로서구체적인실행방법까지결정하고있는데, 규제제도는크게심의제도, 방송시간규제, 프로그램제작및수신규제로구분된다. 이중중국의외국프로그램에대한심의제도는세계어느나라보다엄격하다고평가된다. 중국에서외국프로그램이유통되기위해서는해당프로그램내용이 98 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

111 사회주의국가체제나체제유지에반하지않아야하며, 성 ( 性 ) 적표현에대한심의도강력한편이다. 특히드라마에대한심의는더욱특별하게관리되는데이는 TV 드라마가중국시청자들의문화적감수성이나일상생활에직접적인영향을미치기때문이다. 해외드라마콘텐츠가중국에서방영되기위해서는광전총국으로부터 텔레비전드라마배급허가 를받아야하는데 ( 홍용락, 2007), 구체적인중국내수입드라마심사절차과정은다음그림과같다. 출처 : 한국문화콘텐츠진흥원 (2003). 중국문화산업 ; 홍용락 (2007). 방송콘텐츠유통에영향을미치는제도적규제요인연구, 재인용. [ 그림 29] 중국내수입드라마심사절차 중국의드라마산업정책을살펴보면, 중국국가광전총국의비준을받은해외드라마만이공식적으로 TV 방송국을통해방영될수있고이외의해외드라마는비공식적으로인터넷상에서방영되고있다. 이는저작권문제등위법의요소가있긴하지만그럼에도불구하고중국내한류를이끄는통로역할을한점은무시할수없다. 다시말해, 인터넷방영을통해한국드라마가중국내에홍보되는효과를얻었으며한류붐을조성할수있었다고평가된다. 그러나 2009 년 8월 11일중국국가광전총국이 인터넷상의시청프로그램내용관리강화에관한통지 를발표하면서, 영화, 드라마, 애니메이션, 다큐멘터리등중국내상영허가증을받지못한프로그램은인터넷상에서방송될수없게되었다. 인터넷에서프로그램을서비스하기위해서는각기업이프로그램에대한저작권을소유해야하며특히영화나드라마와관련해서는저작권이외에도 영화상영허가증, 드라마배급허가증, 혹은 TV 애니메이션배급허가증 취득이의무화되었다. 이러한규정발표로인해한국드라마의중국내인터넷상홍보가어려워질것으로예상된다 ( 한국콘텐츠진흥원, 제 4 장방송콘텐츠글로벌화전략방안모색 99

112 ). 이러한논의를바탕으로한류의지속적인확대를위한전략수립을위해서는수출국가의사회적, 문화적조건을이해하는것에서나아가유통을제한하는해당국가의규제정책에유연하게대처하는노력이수반되어야한다. 해당국가에대한정보와자료를충분히갖추고한류관련소비자의욕구가상품기획및제작에충분히반영되도록노력해야할것이다. 현재의주수출국을타깃으로유통을확대하는한편아시아권에서아직한류열풍이닿지않은틈새지역을새로이개척하여유통하려는시도도필요하다. 이와관련하여일본의광고전문업체인 HAKUHODO 가일본과한국, 미국 / 유럽콘텐츠에대한아시아 10개도시의선호도를조사한결과를살펴보면, 대다수의국가가 만화및애니메이션 콘텐츠는일본의콘텐츠를평균적으로가장선호하는것으로나타났다 (10 개도시평균선호도 27.4%). 일본의만화 / 애니메이션콘텐츠는대부분의지역에서높은선호도를보이고있었으며, 쿠알라룸푸르를제외한모든지역에서가장많이선호되는것으로조사되었다. 특히타이페이와홍콩에서의선호도는압도적으로높았다. 이에비해한국의만화콘텐츠선호도는아시아 10개지역에서모두 5% 미만의약세를보였다. 아시아 10 개국의일본애니메이션선호도에서도알수있듯이일본은애니메이션을주요수출품목으로특화시켜세계시장을장악하고있다. 이와관련하여이와부치 (Iwabuchi, 2002) 는일본이수출하는주요문화상품인애니메이션과비디오게임의특징을 문화적무치 (cultural odourless) 로설명한바있다. 이는낮은문화적할인현상과같은맥락으로이해할수있다. < 표 57> 아시아 10 개국의만화 / 애니메이션콘텐츠선호도 ( 단위 : %) 국가 타이페이 홍콩마닐라방콕상해자카르타 싱가포르 호치민쿠알라룸푸르 뭄바이 한국 일본 미국 / 유럽 출처 : 스트라베이스 ( 100 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

113 출처 : 스트라베이스 ( 참고, 자체구성 [ 그림 30] 아시아 10 개국의만화 / 애니메이션콘텐츠선호도 반면드라마콘텐츠는한국과미국 / 유럽의콘텐츠선호도가각각평균 26%, 26.5% 로비슷하게선호되는것으로나타났다. 구체적으로마닐라, 방콕, 상해지역에서는한국드라마선호도가가장높았으며, 같은아시아권인일본의드라마보다한국드라마콘텐츠를더선호하는지역은마닐라, 방콕, 상해, 싱가포르, 호치민, 쿠알라룸푸르등으로나타났다. 즉동일한아시아권역으로서우리나라콘텐츠와문화적할인수준이비슷할것으로예측되는일본의드라마보다우리나라의드라마를더선호하는마닐라, 방콕, 상해, 싱가포르, 호치민, 쿠알라등의국가에국내드라마콘텐츠유통을확대하려는적극적인노력이필요하다고판단된다. < 표 58> 아시아 10 개국의드라마콘텐츠선호도 ( 단위 : %) 국가 타이페이 홍콩마닐라방콕상해자카르타 싱가포르 호치민 쿠알라룸푸르 뭄바이 한국 일본 미국 / 유럽 출처 : 스트라베이스 ( 제 4 장방송콘텐츠글로벌화전략방안모색 101

114 출처 : 스트라베이스 ( 참고, 자체구성 [ 그림 31] 아시아 10 개국의드라마콘텐츠선호도 영화콘텐츠는미국 / 유럽의콘텐츠가아시아 10개국전역에서압도적으로높은선호를받고있는것으로나타났다. 특히타이페이에서는 90% 이상이미국과유럽의영화콘텐츠를선호하는것으로나타났다. 이에비해한국영화콘텐츠선호도는평균 15.4%, 일본영화콘텐츠의선호도는 12.8% 인것으로조사되었다. 일본영화콘텐츠보다한국의영화콘텐츠를더욱선호하는국가는마닐라, 방콕, 상해, 싱가포르, 호치민, 쿠알라룸푸르등이었다. < 표 59> 아시아 10 개국의영화콘텐츠선호도 ( 단위 : %) 국가 타이페이 홍콩마닐라방콕상해 자카르타 싱가포르 호치민쿠알라룸푸르 뭄바이 한국 일본 미국 / 유럽 출처 : 스트라베이스 ( 102 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

115 출처 : 스트라베이스 ( 참고, 자체구성 [ 그림 32] 아시아 10 개국의영화콘텐츠선호도 영화콘텐츠와마찬가지로음악콘텐츠역시미국과유럽의콘텐츠가가장선호되는것으로나타났으며특히타이페이, 마닐라, 그리고싱가포르지역에서미국의음악콘텐츠선호도가 50% 이상을차지하고있었다. 한국의음악콘텐츠가일본콘텐츠보다더선호되고있는국가는마닐라, 방콕, 상해, 싱가포르, 호치민, 쿠알라등으로나타났고, 미국 / 유럽의음악콘텐츠 (21.1) 보다한국음악콘텐츠 (21.8) 를선호하는나라는상해지역이었지만그차이는크지않았다. 국가 타이페이 < 표 60> 아시아 10 개국의음악콘텐츠선호도 홍콩마닐라방콕상해 자카르타 싱가포르 호치민쿠알라룸푸르 한국 ( 단위 : %) 일본 미국 / 유럽 뭄바이 출처 : 스트라베이스 ( 제 4 장방송콘텐츠글로벌화전략방안모색 103

116 출처 : 스트라베이스 ( 참고, 자체구성 [ 그림 33] 아시아 10 개국의음악콘텐츠선호도 국내방송콘텐츠를유통하는데있어아시아시장이중요한이유는한국과의문화적유사성이나지리적근접성이높을뿐만아니라아시아시장의성장가능성이매우긍정적으로평가되고있기때문이다. 아시아유료방송시장은 2015 년까지연평균 10% 이상성장할것으로전망되고있는데, 특히중국과인도등의주요기업들의매출액이 10 배까지증가할것이라는평가가제시된바있다. 따라서아시아권역을중심으로방송콘텐츠유통을확대하여규모의경제효과를확보해야한다. 국내방송콘텐츠의원활한해외시장진출을위해서는콘텐츠유통기획단계에서부터문화적할인특성을고려하여전략적으로수출국가를선택해야하며, 시장규모및수출성과가클것이라고판단되는국가에집중적으로콘텐츠를수출하려는노력이필요하다. 이때광범위한목표보다는주력지역을중심으로진출하는전략이필요하다. 앞서언급한문화적할인요인을감안하여한국과문화적, 지리적연관성이높은지역을우선적으로고려하는것이유리할것이다. 주력국가를선택할때는물론문화적요인외에도사회적, 경제적, 정책적요인등다양한요인들을복합적으로고려해야한다. 예를들어경제적요인으로는해당국가의미디어시장규모및환경과이에따른유통가능성을검토해야한다. 시장규모의비교우위를강조한연구들에의하면, 국내총생산, 인구, 광고비규모, 시청료규모, 제작비투입규모, 언어시장규모등국가간경제력의차이가방송콘텐츠의국가간유통을촉진시키는요인이라고지적하였다 ( 홍용락, 2007). 실제로경제적요인고려와관련하여글로벌미디어기업들은블루오션시장으로여겨져온중국시장을공략하여다양한비즈니스전략을전개해왔다. 중국시장이블루오션시장으로평가받는이유는중국의 13억명의인구와 2억명에달하는중산층으로구성된시장이존재하기때문이며, 또한전체인구에서 16세 ~35 세계층이전체의 40% 에달하는등비교적젊은소비자층으로인구 104 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

117 가구성되어있기때문이다. 즉규모의경제가작동하는미디어의경제적특성상중국의이와같은인구사회학적특성이중국방송시장진출에대한기대를높인것이다. 중국시장에대한이러한기대감은미국 TV 애니메이션 보글보글스폰지밥 (SpongeBob SquarePants) 이중국에서높은시청률을기록하면서더욱높아졌다 년중국에서첫방송을시작한 보글보글스폰지밥 은중국정부가자국애니메이션산업의진흥을위해밤 9시이후에만해외애니메이션방송을허가하고있는상황에서도 CCTV 어린이채널에서가장높은시청률을기록하는성과를낸바있다. 그러나이와같은중국시장에대한미디어기업들의기대와는달리중국에서창출한성과는지속되지못하였다. 이는앞서언급한중국정부의적극적인미디어산업규제정책으로인해중국방송시장진입장벽이다른나라에비해높기때문이다. 중국이외국미디어기업들에게허용하는비즈니스영역은매우한정적인데구체적으로중국시장내단독진출을금지하는정책으로인해미디어기업들은중국기업과의조인트벤처를추진해야하는실정이다. 물론중국이 WTO 가입이후해외자본투자를보다적극적으로유치하려는등호의적인투자환경이조성되기는하였지만미디어시장역시정치문화영역으로간주되는탓에해외글로벌미디어자본의직접진출은오랫동안금지되어왔다. 이러한외국인투자에대한중국정부의관료적이고더딘행정처리과정이나엄격한검열및규제들로인해글로벌미디어기업들의중국시장진출이계획대로진행되지못하고있다. 따라서수출국을선정할때대상국가의검열및규제관행을정확히파악하는과정이선행되어야할것이다. 아직까지방송콘텐츠수출이적극적으로시도되지않고있는미개척신흥시장을선별하는노력도필요하다. 앞서언급하였듯이글로벌미디어기업들의중국시장진출이예상밖의난항을겪으면서중동, 중남미, 인도등이대체시장으로주목받고있다. 이와같은미개척신흥시장에속하는국가에국내방송콘텐츠 ( 라이센스 ) 를직접판매하거나또는해당국가와공동제작방식으로콘텐츠를제작하여유통해야한다. 특히인도는성장이유망한지역으로평가받고있는 BRICs( 브라질, 러시아, 인도, 중국 ) 지역군중에서도가장성장세가두드러질것이라고전망되는국가이다. 구체적으로 BRICs 국가들은가처분소득의증가와도심권중산층의엔터테인먼트및미디어소비증가에힘입어문화콘텐츠산업의성장률이 GDP 성장률을넘어설것으로전망되고있다. 특히인도는 2007 년볼리우드와같은자국콘텐츠사업자의성장세가두드러지며, 전세계주요문화콘텐츠업체의시장진입과인도정부의산업육성의지가맞물리며주요기업들의협력제휴및투자대상의핵심으로부상한바있다 ( 문화체육관광부, 2008). 미국의미디어기업들은경제규모가빠르게성장하고있고중국에비해정부의규제가적은인도시장에집중적으로투자하는사례가증가하고있다. 인도는신문사, 기업, 외국인에대한방송소유제한을대폭완화하였는데이러한규제완화이후뉴스코퍼레이션과월트디즈니와같은글로벌미디어기업들이인도시장진출전략을세운바있다. 예를들어, 2009 년 3월에는미국영화협 제 4 장방송콘텐츠글로벌화전략방안모색 105

118 회가인도의뭄바이에현지사무실을개설하는등인도시장진출을위해전력을다하고있다. 인도는중국에비해정부의규제가적기때문에미국의방송네트워크들이중국보다더많은수용자들에게도달할수있다. 터너방송시스템은힌두어유료채널인 REAL 을설립하였는데, 이처럼인도에진출한다수의글로벌미디어기업들은현지화의중요성을염두하여힌두어채널을운영하는경우가많다. 구체적으로워너브라더스스튜디오는인도에새로운영어채널WB 를만들었고, 바이어컴의 MTV 인디아는 2009 년이후 3천만가입가구를확보한상태로바이어컴이투자한방송네트워크는인도에서가장인기있는드라마중하나인 발리카바두 와리얼리티쇼프로그램등을방송하면서최고의엔터테인먼트네트워크로성장하고있다. 이처럼시장성과가클것이라고판단되는국가에적극적으로콘텐츠를유통하려는노력과더불어미개척신흥시장을개발하여콘텐츠유통범위를점차확대하려는시도가필요하다. 4) 공동제작활성화 국내방송콘텐츠의원활한해외시장유통을위해서는무엇보다도글로벌킬러콘텐츠마련이우선시되어야한다. 아직발굴되지않은소재나아이디어를개발하려는노력이나기존에성공한콘텐츠를새롭게리메이크하려는제작시도가함께요구될것이다. 나아가국가별문화차이와수용자특성을고려하여콘텐츠를제작하는세부적인전략수립이필요한데, 해외제작사와의 공동제작 방식이국가별문화차이를극복하기위한좋은방안으로평가되고있다. 즉방송콘텐츠를해외시장에진출시키고해외시장진출시경쟁력을확보하기위한전략중하나로국제공동제작을고려할수있다. 영국의 BBC 는서로다른국가와의공동제작에대해 제작비와제작업무를분담함으로써영상제작물이라는상품을공동으로제작하고, 그상품의제권리를공동제작자가나눠가지는것 으로정의하였다. 즉, 서로다른국가가콘텐츠생산을위한재정, 제작, 배급등의절차에함께관여하고협력하는것을의미한다. 이러한공동제작의장점은무엇보다도공동출자를통해제작비용을절감할수있다는것이다. 또한홍보나마케팅측면에서상대국의협조가보장되므로해외유통비용절감에도유용하며공동제작상대국시장으로의접근가능성을높일수있다. 다시말해, 콘텐츠제작비용을분산시키고유통시장확대와관련한위험을최소화할수있으며, 공동제작을통해해당국가의규제에보다효율적으로대응할수있는등의긴밀한협조가가능한것이다. 글로벌미디어기업들은해외시장에자사의콘텐츠를유통시킬때현지화전략을통해현지수용력을증가시킨다. 따라서콘텐츠를공동제작한국가에적합한현지화전략을수립하고시행하는데에도공동제작방식이큰도움이될것이다. 국가간공동제작의유형은크게네가지로구분할수있다. 첫째는공동제작에참여하는국가 106 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

119 의제작주체가각각동일한제작비와자원을투입하는프로젝트단위의공동제작방식이다. 이는프로젝트단위로계약이체결되므로일회성으로종료되는경우가많다. 둘째는자체인력과자금조달능력을가진합작법인을설립하여프로그램을공동으로제작하는방식으로이는프로젝트단위의계약에비해더장기적인관점에서프로그램을기획하는특징이있다. 세번째는한국가에서상영된프로그램의포맷을활용하여다른국가에서새롭게프로그램을제작하는방식으로동일한포맷을사용하되해당국가의문화에맞게수정하여제작하는것이가능하다. 마지막으로한국가의방송사가다른나라의제작인력을활용하여자국의프로그램을제작하는방식으로, 예를들어이미기획되어있는프로그램을다른나라의제작사에게제작을의뢰하는경우가여기에포함된다 ( 한국콘텐츠진흥원, 2008). 이처럼해외제작사와의공동제작을통해효율적인방식으로제작된방송콘텐츠는위험부담이큰해외시장진출에있어서경쟁력을확보할수있다. 그러나우리나라의공동제작현황을살펴보면, 국외공동제작보다는국내업체간공동제작이활성화되어있는편이다. 구체적인국내지상파방송사업자의국내외공동제작현황은다음 < 표 61> 과같다. < 표 61> 지상파방송사업자의국내외공동제작현황 구분사업체명공동제작참여업체수 1) 제작프로그램수 2) 자사투자금액 ( 천원 ) 국내 국외 지역 MBC ,974,600 ( 주 ) KNN ,097 ( 주 ) 대구방송 ,131 ( 주 ) 광주방송 ,717 ( 주 ) 대전방송 ,957 ( 주 ) 울산방송 ,310 ( 주 ) 전주방송 ,607 ( 주 ) 청주방송 ,536 ( 주 ) 강원민방 ,926 ( 주 ) 제주방송 ,938 오비에스경인티브이 ( 주 ) ,000 ( 재 ) 국악방송 ,068 한국교육방송공사 ,000 ( 주 )SBS 3 3 한국방송영상산업진흥원 (KBI) 전액지원 국내외공동제작합계 198 9,683,887 주 1) 공동제작참여업체수는자사를제외한프로그램공동제작에참여한모든업체의합을말함. 중복업체제외. 주 2) 제작프로그램수는공동제작참여업체가제작한모든프로그램수의합을말함. 편수의합이아님. 출처 : 방송통신위원회 (2010) 년방송산업실태조사보고서, 124 쪽 제 4 장방송콘텐츠글로벌화전략방안모색 107

120 2009 년 12월말기준으로지상파방송사가다른국내사업체와공동으로제작한프로그램수는 193 편인데비해, 국외사업체와공동으로제작한프로그램편수는 5편에그친것으로조사되었다. 자사투자금액을살펴보면국내공동제작투자금액은 89 억8,389 만원, 국외공동제작투자금액은 7억원으로이를제작프로그램편당금액으로나누면국내공동제작투자금액은프로그램한편당 4,655 만원, 국외공동제작투자금액은 7억원으로큰차이가있는것을알수있다. 이는국외공동제작의목표가콘텐츠유통의글로벌화이기때문에비교적많은제작비를투자하여대규모콘텐츠를제작하기위함으로이해할수있다. < 표 62> 지상파방송사의국외공동제작세부현황 사업체명공동제작업체프로그램명전체편수편당길이투자율 한국교육방송공사 ( 주 )SBS 투바엔터테인먼트 ( 프랑스 ) 부즈클럽 ( 스페인 ) TVR ( 우즈베키스탄 ) 오아시스 78 7 분 4.2% 캐니멀 52 5 분 10% 특집다큐국제공동제작 - 문명의길, 인간의 EKd 우즈베키스탄 4 60 분 KBI 전액지원 MRTV( 미얀마 ) 특집다큐국제공동제작 - 미얀마의미소 4 50 분 KBI 전액지원 브라질 TV ( 브라질 ) 특집다큐국제공동제작 - 에스트라다에알 4 50 분 KBI 전액지원 출처 : 방송통신위원회 (2010) 년방송산업실태조사보고서, 124 쪽 지상파방송사의국외공동제작세부현황을살펴보면, 한국교육방송공사는프랑스의투바엔터테인먼트와스페인의부즈클럽과협력하여프로그램을공동제작하였으며투자율은각각 4.2%, 10% 인것으로조사되었다. SBS 는 KBI 의지원을받아자사의추가적인투자금액없이국외방송사와공동제작을진행하였는세프로그램의장르모두다큐멘터리였다 년 12월말기준으로지상파방송사가다른국내사업체와공동으로제작한프로그램수는 193 편인데비해, 국외사업체와공동으로제작한프로그램편수는 5편에그친것으로조사되었다. 구체적으로 SBS 는우즈베키스탄의 TVR 과특집다큐멘터리 문명의길, 인간의땅우즈베키스탄 을공동제작하였고미얀마의 MRTV 와 미얀마의미소 를, 브라질의브라질 TV 와공동으로 에스트라다헤알 이라는특집다큐멘터리를제작하였다. 이처럼 SBS 의국외공동제작장르가다큐멘터리로한정되어있는것은다큐멘터리장르가시사, 정보, 교양등의소재를객관적으로가공함으로써문화적할인현상이비교적적게적용되는장르이기때문으로이해할수있다. 108 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

121 < 표 63> 종합유선방송사업자의국내외공동제작현황 구분 사업체명 공동제작참여업체수 1) 제작프로그램수 2) 자사투자금액 ( 천원 ) 씨앤앰계열 ,594 ( 주 ) 지에스강남방송 ,860 남인천방송 ( 주 ) ,000 ( 주 ) 강원방송 ,000 씨제이헬로비전부산방송 ,000 ( 주 ) 에이치씨엔부산방송 2 2 4,000 국내 대구케이블방송 ( 주 ) ,700 ( 주 ) 수성케이블방송 1 2 3,000 ( 주 ) 아름방송네트워크 ,200 ( 주 ) 서경방송 ,200 ( 주 ) 한국케이블티브이전북방송 ,000 ( 주 ) 한국케이블티브이포항방송 1 9 제작시설및장비, 인력지원 JCN 울산중앙방송 ( 주 ) 1 1 1,500 국외 씨제이헬로비전부산방송 ,000 서경방송 1 1 홍보스팟제작현지지원 국내 / 외공동제작합계 ,054 주 1) 공동제작참여업체수는자사를제외한프로그램공동제작에참여한모든업체의합을말함. 중복업체제외. 주 2) 제작프로그램수는공동제작참여업체가제작한모든프로그램을말함. 출처 : 방송통신위원회 (2010) 년방송산업실태조사보고서, 125 쪽 국내종합유선방송사업자의공동제작현황도지상파방송사와마찬가지로국내공동제작프로그램이 59 편, 국외공동제작프로그램이 2편으로국내외공동제작편수에서큰차이를보이고있었다. 종합유선방송사업자중서경방송과씨제이헬로비전부산방송은국내외공동제작을모두진행하였는데서경방송의경우국내공동제작프로그램수가 23 편, 국외공동제작프로그램수가 1편이었고, 씨제이헬로비전부산방송은국내외공동제작편수모두 1편으로조사되었다. 제 4 장방송콘텐츠글로벌화전략방안모색 109

122 < 표 64> 방송채널사용사업자의국내외공동제작현황 구분 사업체명 공동제작참여업체수 1) 제작프로그램수 2) 자사투자금액 ( 천원 ) ( 재 ) 국제방송교류재단 ,000 ( 주 ) 대원방송 ,536 ( 주 ) 디지틀조선일보 ,000 ( 주 ) 머니투데이방송 ,000 ( 주 ) 서울경제티브이 1 1 제작인력지원 국내 ( 주 ) 실버방송 ,600 ( 주 ) 알앤엘내츄럴라이프 ,000 ( 주 ) 온미디어 ,000 ( 주 ) 일자리방송 ,000 ( 주 ) 케이엠에이치 ,147 한국디엠비 ( 주 ) ,573 ( 주 ) 화진방송 ,000 국외 ( 주 ) 오리온시네마네트워크 ,000 ( 주 ) 인터내셔널미디어지니어스 ,606 ( 주 ) 에프앤커뮤니케이션즈 1 1 5,850 국내 / 외공동제작합계 32 1,896,312 주 1) 공동제작참여업체수는자사를제외한프로그램공동제작에참여한모든업체의합을말함. 중복업체제외. 주 2) 제작프로그램수는공동제작참여업체가제작한모든프로그램을말함. 출처 : 방송통신위원회 (2010) 년방송산업실태조사보고서, 126 쪽 국내방송채널사용사업자의공동제작현황을살펴보면, 국내공동제작프로그램수가 29 편, 국외공동제작프로그램편수가 3편으로나타났다. 국내외공동제작투자금액은 18억 9,631 만원으로이중국외공동제작투자금액이 16억 986 만원, 국내공동제작투자금액이 2억 8,646 만원이다. 이를제작프로그램편당금액으로나누면국내공동제작투자금액은프로그램한편당 5,551 만원, 국외공동제작투자금액은 9,549 만원으로약 2배가량차이가있었다. 이역시국외공동제작의목표가콘텐츠유통의글로벌화이기때문에비교적많은제작비를투자하여대규모콘텐츠를제작하기위함으로이해할수있다. 110 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

123 < 표 65> 국내외공동제작현황총괄표 구분사업체수 1) 제작프로그램수 2) 자사투자금액 ( 천원 ) 지상파방송사 ,683,887 국내공동제작 ,983,887 국외공동제작 ,000 종합유선방송사 ,054 국내공동제작 ,054 국외공동제작 2( 중복 2) 2 12,000 방송채널사용사업자 ,896,312 국내공동제작 ,609,856 국외공동제작 ,456 총계 76( 중복 2) ,960,253 주 1) 사업체수는 2008 년연간공동제작실적이있는방송사업자의수를말함. 국내외중복포함. 주 2) 제작프로그램수는공동제작참여업체가제작한모든프로그램수의합을말함. 출처 : 방송통신위원회 (2010) 년방송산업실태조사보고서, 123 쪽 국내외공동제작현황총괄표를살펴보면지상파방송사와종합유선방송사, 방송채널사용사업자의경우모두국내공동제작에비해국외공동제작에소홀한면이없지않았다. 지상파방송사의국내공동제작편수와국외공동제작편수는 193:5 편이고, 종합유선방송사의국내공동제작편수와국외공동제작편수는 59:2 편이며, 마지막으로방송채널사용사업자의국내공동제작편수와국외공동제작편수는 29:3 편으로나타난다. 국내공동제작의다양한경험을발판삼아국외방송사업체와협력하여양질의프로그램을공동제작하려는노력이필요한시점이다. 특히국내 TV 드라마주요수출국인중국과대만등의혐한류, 반한류현상을잠식시키고해당국가의규제상황에현명하게대처하기위해서해당국가와의방송콘텐츠공동제작을확대할필요가있다. 공동제작을통해진출국가와의정치적, 문화적차이를최소화한콘텐츠생산이가능할것이며양국에게모두보편적으로수용될수있는소재나주제를개발하기용이할것이다. 따라서공동제작을통해반한감정을해소하고한국의이미지를제고하려는노력이필요하며이러한공동제작의활성화를위한정부차원의지원도확대되어야한다. 현재진행중인정부의공동제작사업은호혜적인방송문화교류를실천하기위해도입되었다 년에는중국, 몽골, 베트남, 인도네시아, 필리핀등 5개국과공동제작이진행되었고, 2008 년에는우즈베키스탄, 미얀마, 캄보디아등과공동제작이이뤄졌다. 이밖에현재까지의국제공동제작을위한정부차원의조치를살펴보면, 1995 년도에한국과캐나다는한나라가전체제작비의최소 30% 를부담해야하며제작된프로그램은한국과캐나다모 제 4 장방송콘텐츠글로벌화전략방안모색 111

124 두의자국제작으로인정된다는내용의 대한민국정부와캐나다정부간텔레비전프로그램공동제작에관한양해각서 를맺은바있다 ( 영화진흥위원회, 2001) 년에는한국의문화관광부와프랑스문화공부부가 한국-프랑스영화공동제작협정 을체결했으며 2007 년에는한국의방송위원회와싱가포르의미디어발전위원회가양국간방송프로그램상호협력시스템을구축하였다. 싱가포르와의협정에의하면한국과싱가포르가공동제작한프로그램은방송쿼터등의외국프로그램규제에서제외되며제작비등의보조금혜택을받게된다 년에는또한한국의방송위원회와이집트의공보부가 한-이집트방송협력에관한양해각서 를체결하였는데, 이를통해양국방송사간공동제작을장려하고각종지원책을마련하게되었다 ( 방송위원회, ). 이밖에도현재우리나라는 FTA 에근거한방송콘텐츠공동제작협정을아이슬란드, 노르웨이, 스위스, 리히텐슈타인등과체결한상태이다. 앞으로도공동제작협정체결국가를지속적으로확장시켜나감으로써방송콘텐츠의해외진출기회를넓혀야할것이다. 나아가국제공동제작을진행할해외국가를선정할때국가에따라제작전략을달리하여할것이다. 예를들어, 우리나라방송사업자의국가간공동제작성과에대해연구한유세경 조은정 (2005) 의연구에따르면, 공동제작이전에해당국가의시장조사를통해국가간공동제작의단점을극복하고장점을극대화하는방식을택해야한다. 구체적으로일본과공동제작을할경우에는일본의선진화된제작기술이나기획능력, 마케팅능력을공유함으로써시너지효과를얻을수있고, 일본에비해기술력이나기획능력은비교적낮은중국과의공동제작을통해서는 13억중화권시장에진입할수있다는장점을고려하여국가별로마케팅을극대화할수있는공동제작유형을택해야하는것이다. 5) 프로그램포맷유통활성화 저작권을가진특정프로그램을제작, 방영할수있는권리를사고파는 프로그램포맷라이센스계약 을통해다른나라의방송콘텐츠포맷을수입하여자국의프로그램으로재제작하는방식은이제국제적으로일반화되었다. 방송콘텐츠의포맷 (format) 이란콘텐츠가갖추고있는일정한구성이나틀을의미하며, 특정콘텐츠가가지고있는내용이나형식을지칭할때사용된다. 이러한포맷을사고파는포맷라이센스에는프로그램구조 ( 각각의에피소드속의내용순서 ), 시리즈와경쟁 ( 시리즈전체를관통하는프로그램주요요소 ), 브랜딩 ( 외관, 스타일, 음악 ) 등이모두포함되어있고, 나아가제작바이블 ( 해당프로그램이다른국가에서방영되었을때의시청률, 타켓시청층, 편성스케줄등 ), 컨설팅, 마케팅캠페인, 저작권증명서, 그리고제작일지까지라이센스에포함된다. 따라서포맷을유통한다는것은특정한콘텐츠형식뿐만아니라프로그램제작을돕는모든경험과노하우를유통하는것이다. 112 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

125 구체적으로, 포맷이의미하는프로그램제작관련형식은다음과같이구분될수있다. 첫째는서면포맷 (paper format) 으로프로그램의주요구성요소들과요소들의결합방식에대한요약문을의미한다. 두번째바이블 (bible) 형식의포맷은제작노트나세부내용을담은문서를의미하며, 여기에는서류, 그림, 그래픽, 사진등이포함된다. 세번째범주에는프로그램제작과정에대한스케줄, 타깃으로삼은시청자와실제시청률, 시청자의인구통계학적자료등에대한정보까지포함되며, 네번째범주에는실제방송되지않은버전의프로그램형식이나컴퓨터그래픽이포함된다. 마지막다섯번째범주에는, 포맷을수출한담당자가포맷을수입한담당제작자들에게제공하는상담서비스를비롯한마케팅까지포함된다 (Moran, 2005). 프로그램포맷유통이활발해지고있는이유는일정정도성공이검증된프로그램을제작함으로써안전하게시청자층을확보할수있고, 프로그램기획단계에소요되는시간및비용도절감할수있기때문이다. 또한신규프로그램을개발하는데투자되는비용에비해포맷구입비용이상대적으로저렴하다는인식이포맷유통을증가시키고있다. 방송프로그램포맷시장에서는유럽회사의포맷거래현황이주목을끌고있다. 엔데몰엔터테인먼트 (Endemol Entertainment), 셀라도 (Celador), 프리맨틀미디어 (Fremantle Media) 는다양한프로그램포맷들을세계시장에수출해왔으며, 특히 2005 년 ~2006 년기준세계포맷시장의규모는 3조 7천 5백억원에이르렀는데이중엔데몰의매출이약 1조 7천억원으로전체시장의 45% 를차지하였고현재엔데몰엔터테인먼트는아시아시장을타깃으로한콘텐츠개발에도주력하고있다. 영국의 Who Wants to Be a Millionaire 는포맷시장에서성공한대표적인게임쇼프로그램으로이프로그램의성공을통해게임쇼에대한관심이전세계적으로높아졌다는평가를받는다. Who Wants to Be a Millionaire 는미국시장을비롯한전세계 79 개국에판매되었다고전해진다. 이처럼포맷산업은특정한장르에치우치지않고다양화, 다변화될전망이다. 예전에는인포테인먼트, 리얼리트쇼형식의포맷이주로선호되는경향이있었지만최근에는토크쇼나어린이프로그램, 라이프스타일, 드라마등다양한장르의포맷을개발해판매하려는추세이다. 다양한국가와플랫폼에서변형이가능한포맷중심의프로그램수출은글로벌시장진출의다변화전략이된다. 방송콘텐츠의해외시장유통에있어문화적할인을고려해야하는데포맷유통은이러한문화적할인현상을보완할수있다는장점을가지고있다. 즉, 콘텐츠의핵심적인내용은변하지않으면서포맷수입국의제작자가자국의문화에맞게수정할수있기때문에시청자들이편안하게콘텐츠를받아들일수있게되는것이다. 이처럼동일한포맷의프로그램을재제작하는것은그자체로현지화전략의의미를갖고있다. 따라서문화적할인현상을상대적으로적게고려해도되는프로그램포맷수출은완성된콘텐츠를수출하는것에비해더욱다양한시장을개척할수있을것이다. 해외유통사업자들은발전된통신망과수준높은제작능력을갖추고있는국내방송환경의잠재적가능성에상당한관심을 제 4 장방송콘텐츠글로벌화전략방안모색 113

126 갖고있다고한다. 따라서콘텐츠역량을강화하고패키지형태의다양한콘텐츠를다수의창구에판매하는방식의 허브앤스포크 (Hub and Spoke) 전략을지향하고 ( 전범수, 2005), 플랫폼확장에주력하던경향에서벗어나콘텐츠및프로그램포맷을개발하려는의지를다져야할것이다. 나아가창의적이고독특한고품질의프로그램포맷을개발할수있도록돕는진흥정책이필요할것이다. 예를들어, 국내방송콘텐츠포맷의국제적인유통을위해서는포맷을전략적으로개발하고나아가이를세계방송시장으로유통시키는전문적인인력양성이필요하다. 따라서포맷개발및포맷유통관련전문인력을현장중심으로육성하는지원정책이수립, 확대되어야할것이다. 6) 인수합병을통한글로벌네트워크구축 대부분의글로벌미디어기업들은 1980 년대부터인수합병을통해기업의규모와범위를확대하고있으며, 이를통해콘텐츠생산외에도세계적인유통, 판매망을소유내지운영하게되었다. 기업간인수합병은특히미디어나엔터테인먼트시장내에서중요한기업전략으로평가받고있다. 미디어기업의인수합병은다양한목적을갖고있는데, 규모의경제를확보하기위해동종기업을수평적으로인수하는경우도있고콘텐츠와플랫폼의수직결합구조를구축하기위해가치사슬단계에서서로연계된기업을인수하기도한다. 국내미디어기업이보유한방송콘텐츠를글로벌화하고나아가글로벌미디어기업으로성장하기위해서는먼저국내미디어기업들의수평, 수직적결합구조가형성되는것이중요하다 년 12월말을기준으로한국내미디어기업들의수평적, 수직적사업결합현황은다음과같다. 먼저국내방송채널사용사업자의수평적사업결합은다음 < 표 66> 과같다. 국내방송채널사용사업자의복수채널운영현황을살펴보면, 씨제이 ( 주 ) 가 58 개채널로가장많은수의채널을운영중이며, ( 주 ) 문화방송이 5개채널, SBS 미디어홀딩스 ( 주 ) 가 9개채널, ( 주 ) 한국디지털위성방송이 6 개채널을운영중인것으로나타났다. 복수채널사용사업자 (MPP:Multiple Program Provider) 는두개이상의채널사용사업자가결합하였거나, 한채널사용사업자가두개이상의채널을소유한경우가해당된다. 예를들어, 씨제이 ( 주 ) 는씨제이미디어, 씨제이오쇼핑, 엠넷미디어, 온미디어등 14개 PP 가결합한채널사용사업자로서 MPP 가되며, 매일경제티브이는하나의 PP 가 MBN 과 MBN 라디오등의 2개채널을운영하는채널사용사업자로서 MPP 가되는것이다. 114 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

127 지배주주 씨제이 ( 주 ) ( 주 ) 문화방송 SBS 미디어홀딩스 ( 주 ) 한국방송공사 < 표 66> 방송채널사용사업자의복수채널 (MPP)1) 운영현황 허가채널채널수 PP 사업자명 CH,CGV,TVN,XTM, 올리브네트워크, CH,CGV DMB, tvn DMB, 더베리티브이, CGV Plus 8 씨제이미디어 116,951, 년방송사업수익 ( 단위 : 천원 ) OZIC 음악채널 (30 개 ) 30 씨제이파워캐스트 587,748 National Geographic Channel 1 씨제이엔지씨코리아 7,697,345 CJ 오쇼핑 1 씨제이오쇼핑 490,041,765 m.net 1 엠넷미디어 36,318,166 KM 1 케이엠티브이 1,818,358 챔프 1 챔프비전 9,688,456 중화TV 1 인터네셔널미디어지니어스 3,615,346 넷마블TV(NetmarbleTV) 1 씨제이인터넷 (DP) 393,367 OCN,SUPERACTION,Catch On, Catch On Demand, On 7 오리온시네마네트워크 146,659,015 Style, 스토리온, OCN series 투니버스 1 온미디어 21,607,058 Ongamenet 1 온게임네트워크 18,083,598 바둑TV 1 바둑텔레비전 12,733,703 ON PPN, ON Demand, ON Demand Family 3 디지틀온미디어 0 MBC 드라마넷, MBC Every1, MBC 게임 3 MBC 플러스미디어 MBC-ESPN 1 MBCESS 스포츠 48,161,672 MBC NET, DMB- 엠비씨넷 1 지역MBC 슈퍼스테이션 3,511,374 SBS 플러스, 포유스포츠, 포유골프 3 SBS 플러스 64,812,875 SBS GOLF 1 SBS 골프채널 29,172,098 SBS SPORTS 1 SBS 스포츠채널 27,648,106 E!Entertainment Television 1 SBS 이플러스 8,837,335 SBS CNBC 1 SBS 비즈니스네트워크 14,133,732 SBSi 데이터방송, 게임파크 2 SBS 콘텐츠허브 (DP) 53,483,938 점유율 866,195, ,344, ,017, ,088, KBS Drama, KBS N Sports, 4 케이비에스엔 100,677,140 KBS Prime, KBS joy 100,677, U-KBS HEART 1 한국방송공사 - 주 1) MPP(Multiple Program Provider) 는두개이상의채널사용사업자의결합또는두개이상의채널을소유, 운영하는사업자를말함주 2) 사업결합현황은방송채널사용사업자의총매출액중방송사업수익을기준 ( 수신료, 광고, 협찬, 프로그램판매, 시설임대, 행사수익, 홈쇼핑방송매출, 기타방송사업수익포함 ) 으로작성하였음. 출처 : 방송통신위원회 (2010) 년방송산업실태조사보고서, 221 쪽. 제 4 장방송콘텐츠글로벌화전략방안모색 115

128 < 표 67> 종합유선방송사업자의복수 SO(MSO) 운영현황 구분티브로드씨앤앰씨제이 종합유선방송사 티브로드동대문케이블방송, 티브로드강서방송, 티브로드서부산방송, 티브로드동남방송, 티브로드낙동방송, 티브로드북부산방송, 티브로드서해방송, 티브로드새롱방송, 티브로드홀딩스남동방송, 티브로드홀딩스수원방송, 티브로드에이비씨방송, 티브로드한빛방송, 티브로드기남방송, 티브로드홀딩스중부방송, 티브로드홀딩스전주방송, 큐릭스종로중구, 큐릭스서대문, 큐릭스광진성동, 큐릭스, 노원케이블종합, 큐릭스대구방송, 큐릭스대경방송 (22 개사 ) 씨앤앰중앙케이블티브이, 씨앤앰서서울케이블티브이, TL 앤앰동서울케이블티브이, 씨앤앰중랑케이블티브이, 씨앤앰북부케이블티브이, 앰용산케이블티브이, 씨앤앰노원케이블티브이, 씨앤앰마포케이블티브이, 씨앤앰구로케이블티브이, 씨앤앰송파케이블티브이, 씨앤앰, 씨앤앰서초케이블티브이, 씨앤앰경동케이블티브이, 씨앤앰우리케이블티브이, 씨앤앰경기케이블티브이, 씨앤앰경기동부케이블티브이 (16 개사 ) 씨제이헬로비전, 씨제이헬로비전드림시티방송은평지점, 씨제이헬로비전중앙방송, 씨제이헬로비전중부산방송, 씨제이헬로비전해운대기장방송, 씨제이헬로비전금정방송, 씨제이헬로비전북인천방송, 씨제이헬로비전드림시티방송, 씨제이헬로비전충남방송, 한국케이블 TV 모두방송, 씨제이헬로비전영남방송, 씨제이헬로비전경남방송, 씨제이헬로비전마산방송, 씨제이헬로비전가야방송 (14 개사 ) 가입자수 ( 단자기준 ) 2009 년방송사업수익 1) ( 단위 : 천원 ) 점유율 (%) 3,227, ,059, ,279, ,049, ,538, ,642, 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

129 구분 종합유선방송사 가입자수 ( 단자기준 ) 2009 년방송사업수익 1) ( 단위 : 천원 ) 점유율 (%) 씨엠비 씨엠비동서방송, 씨엠비한강케이블 TV, 씨엠비대구수성방송, 씨엠비대구동부방송, 한씨엔, 한국케이블 TV 대전방송, 씨엠비대전방송동대전지점, 씨엠비대전방송, 씨엠비웹앤티비동부지점, 씨엠비웹앤티비, 씨엠비광주방송, 씨엠비전남방송 (12 개사 ) 1,289,895 95,463, 에이치씨엔 에이치씨엔, 에이치씨엔동작방송, 에이치씨엔서초방송, 에이치씨엔부산방송, 에이치씨엔금호방송, 에이치씨엔경북방송, 에이치씨엔충북방송, 에이치씨엔새로넷방송 (8 개사 ) 1.350, ,096, 온미디어 동구케이블방송, 수성케이블방송, 한국케이블 TV 영동방송, 한국케이블 TV 전남동부방송 (4 개사 ) 475,532 51,145, 지에스계열지에스강남방송, 지에스울산방송 (2 개사 ) 449,177 65,965, MSO 전체 (78 개사 ) 방송사업수익 11,611,669 1,511,421, 독립 SO(22 개사 ) 방송사업수익 3,442, ,296, SO 전체 (100 개사 ) 방송사업수익 15,053,855 1,804,718, 주 1) 사업결합현황은종합유선방송사업자의총매출액중방송사업수익 ( 수신료, 광고, 협찬, 홈쇼핑송출수수료, 시설설치, 단말장치대여, 중계유선수신료, 기타방송사업수익포함 ) 을기준으로작성하였음. 출처 : 방송통신위원회 (2010) 년방송산업실태조사보고서, 223 쪽. 위표에서볼수있듯이, 종합유선방송사업자의복수 SO 운영현황에서티브로드가가장많은 SO 를운영하는 MSO(22 개사 ) 였으며, 2009 년 12월기준가입자수는 322 만 8천여명으로조사되었다. 씨앤앰은 16 개사의 SO 를운영, 227 만 9천여명의가입자를보유하고있었고, 씨제이는 14 개 SO 를, 씨엠비는 12개사 SO 를, 에이치씨엔이 8개사 SO 를, 온미디어가 4개 SO 사를운영하고있다. 다음으로 2009 년 12월말을기준으로한국내지상파방송사업자와방송채널사용사업자의결합현황은 < 표 68> 과같다. KBS 는케이비에스엔과결합한상태로 2009 년전체방송사업수익은약 1조 3,727 억원으로나타난다. 문화방송은 MBC 플러스미디어, MBCess 스포츠, 지역MBC 슈퍼스테이션등 3개방송채널사용사업자와결합하였고, SBS 는 SBS 골프채널, SBS 스포츠채널을비롯한 4 개 PP, 총 6개채널사용사업자와결합한상태이다. MBC 와계열PP 사업자들의 2009 년총수익은약 8,017 억원이며 SBS 와계열 PP 사업자들의수익은 7,357 억원으로나타난다. 제 4 장방송콘텐츠글로벌화전략방안모색 117

130 < 표 68> 지상파방송사업자와방송채널사용사업자의결합현황 지상파사업자 계열 PP 사업자지분율 (%) 관계사자본금 ( 천원 ) 2009 년방송사업수익 1) ( 천원 ) 점유율 (%) 한국방송공사 케이비에스엔 e-kbs (69.82%) 16,400,000 KBS:1,271,981,354 PP:100,677,140 계 :1,372,658, MBC 플러스미디어 65.40% 9,886,110 문화방송 MBCESS 스포츠 8.01% MBC 플러스미디어 (40.07%) 12,053,730 MBC:648,638,764 PP:153,017,295 계 :801,656, 지역 MBC 슈퍼스테이션 19 개계열사 (90.02%) 4,010,000 SBS 골프채널 52.2% 17,167,930 SBS (SBS 미디어홀딩스 ) SBS 스포츠채널 51% 56,849,460 SBS플러스 100% 5,742,390 SBS 이플러스 SBS플러스 (100%) 1,500,000 SBS 비즈니스네트워크 100% 3,000,000 SBS:537,620,086 PP:198,088,084 계 : 35,708, SBS 콘텐츠허브 75.09% 10,725,528 계열포함지상파방송 3 사방송사업수익 2,910,022, 지상파방송사업수익 + PP 방송사업수익 ( 홈쇼핑 PP 제외 ) 2) 4,642,751, 주 1) 수직적사업결합현황은방송사업자의총매출액중방송사업수익을기준으로작성하였음주 2) PP 방송사업수익에는방송수신료수익, 광고수익, 협찬수익, 프로그램판매수익, 방송시설임대수익, 행사수익, 기타방송사업수익이포함됨. 홈쇼핑 PP 의방송사업수익은제외함. 출처 : 방송통신위원회 (2010) 년방송산업실태조사보고서, 224 쪽. 다음으로국내종합유선방송사업자 (SO) 와방송채널사용사업자 (PP) 의수직적결합 (MSP) 현황을살펴보면, 14개씨제이 PP 사업자와 14개 SO 사업자가결합해있으며 MSP 의 2009 년방송사업수익은 7,238 여억원인것으로나타난다. 이밖에이채널, 티브로드폭스코리아, 티캐스트등 3개 PP 와 22 개 SO 가결합한 MSP 가있고, 하나의 PP 사업자와 ( 씨유미디어 ) 와 16개사 SO 사업자가결합한경우도있다. 118 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

131 < 표 69> 종합유선방송사업자와방송채널사용사업자의결합현황 기업집단 PP 사업자 SO 사업자 2009 년방송사업수익 ( 천원 ) 점유율 (%) 씨제이미디어 씨제이파워캐스트 씨제이 씨제이엔지씨코리아씨제이오쇼핑엠넷미디어케이엠티브이챔프비전인터내셔널미디어지니어스씨제이인터넷 (DP) 오리온시네마네트워크온미디어온게임네트워크바둑텔레비전 씨제이헬로비전, 씨제이헬로비전드림씨티방송 ( 은평 ), 씨제이헬로비전중앙방송, 씨제이헬로비전중부산방송, 씨제이헬로비전해운대기장방송, 씨제이헬로비전금정방송, 씨제이헬로비전북인천방송, 씨제이헬로비전드림씨티방송, 씨제이헬로비전충남방송, 한국케이블 TV 모두방송, 씨제이헬로비전영남방송, 씨제이헬로비전경남방송, 씨제이헬로비전마산방송, 씨제이헬로비전가야방송 (14 개 ) 723,795, 디지틀온미디어 태광산업 ( 티브로드 ) 이채널 티브로드폭스코리아 티캐스트 티브로드동대문케이블방송, 티브로드강서방송, 티브로드서부산방송, 티브로드동남방송, 티브로드낙동방송, 티브로드북부산방송, 티브로드서해방송, 티브로드새롬방송, 티브로드남동방송, 티브로드수원방송, 티브로드 ABC 방송, 티브로드한빛방송, 티브로드기남방송, 티브로드중부방송, 티브로드전주방송, 큐릭스종로중구, 큐릭스서대문, 큐릭스, 큐릭스광진성동, 노원케이블종합, 큐릭스대구방송, 큐릭스대경방송 (22 개사 ) 520,964, 주 1) 최다출자지분또는투자액이 30% 이상인경우결합사업자로인정. 주 2) 결합사업자중홈쇼핑 PP 의방송사업수익은제외함주 3) PP 방송사업수익에는방송수신료수익, 광고수익, 협찬수익, 프로그램판매수익, 방송시설임대수익, 행사수익, 기타방송사업수익이포함됨. 홈쇼핑 PP 의방송사업수익은제외함. 출처 : 방송통신위원회 (2010) 년방송산업실태조사보고서, 225 쪽. 제 4 장방송콘텐츠글로벌화전략방안모색 119

132 그러나방송콘텐츠의글로벌화를위해서는이와같은수평적, 수직적결합활성화를통한국내미디어기업의규모확장으로거대국내미디어기업을육성하고, 또한국제적인인수합병을통해기업의규모와범위를글로벌화하는과정이순차적으로시행되어야한다. 이를위해서는먼저사업자소유구조와교차소유규제완화가선행되어야할것이다. 물론시장집중의문제가제기될수있다. 독점적시장지배력을가지고있는콘텐츠와플랫폼이수직결합하여미디어시장내가격을상승시키거나경쟁사업자의활동을봉쇄하는등독점적지위를남용할수도있을것이다. 그러나이러한문제들은사후규제방식을통해조정해나갈수있다. 세계적인미디어기업을육성하고국내방송콘텐츠를글로벌화하기위해서는규모의경제를갖출수있도록교차소유규제를완화하고자유경쟁을확대함으로써국내미디어기업의대기업화, 그리고나아가국내미디어기업의글로벌화의토대를마련해야한다. 3. 국내방송콘텐츠글로벌화를위한전문가의견조사 이장에서는국내방송콘텐츠글로벌화에대한전문가와의심층인터뷰를실시한결과를정리하 였다. 인터뷰대상자는지상파방송사, 독립프로덕션, 대기업 PP, 학계등의전문가그룹으로구분 되었으며조사에참여한전문가는총 7 명이다. 구체적인인터뷰대상자명단은다음과같다. < 표 70> 인터뷰대상전문가목록 구분지상파방송사대기업 PP 독립프로덕션독립프로덕션학계학계학계 조사대상 A 국장 B 국장 A 대표 B 대표 A 교수 A 연구전문가 B 연구전문가 출처 : 자체구성 1) 글로벌미디어기업의국내방송시장진입전망 전문가들은글로벌미디어기업의국내방송시장진입에대한질문에다수의전문가들은글로벌 미디어기업들이향후보다적극적으로한국시장에진입하여자사콘텐츠의영향력을확대할가능 120 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

133 성이높은것으로인식하고있었다. 특히 A교수는한미자유무역협정 (FTA) 시행이후글로벌미디어기업들이보다체계적인합작방식으로국내방송시장에진입할것이며, 한미자유무역협정 (FTA) 의파급이국내미디어시장에적지않은영향을미칠것이라고예상하였다. 한미자유무역협정비준안이국회본회의를통과하였고발효후 3년의유예기간이지나면본격적으로협정을이행하게되므로이로인해국내미디어시장이상당한영향을받을것으로예상하였는데, B대표는가장크게는국내 PP(Program Provider) 채널들에대한외국인지분제한요건완화와수입방송프로그램에대한편성비율완화가그핵심이될것이라고보았다. 현행국내 PP 사업자에대한외국인직접투자지분제한은 49% 이며, 외국인이최대주주이거나 50% 이상의지분을보유한법인은외국인으로간주하여이들법인도 49% 를초과하여국내 PP 업체에투자할수없다. 즉, 현행방송법으로는외국인이직접투자건간접투자건 49% 를초과하여국내 PP 사업자의지분을소유할수없는것이다. 그러나한미 FTA 유예기간동안관련법이개정되면국내 PP 에대한외국인직접투자요건은현행대로 49% 를유지하지만국내법인을통한간접투자의경우보도채널, 종편채널, 홈쇼핑을제외한모든 PP 에 100% 까지허용된다. 즉미국의방송사업자들이국내법인의경영권을확보한후에이를통해국내 PP 의지분 100% 를획득하는것이가능해진다는것이다. 예를들어, 미국의메이저영화사또는드라마제작사들이컨소시엄을구성하여국내 PP 시장에진출할경우미국의영화또는드라마, 예능콘텐츠들이동컨소시엄 PP 에집중될수있다. 이경우국내 PP 사업자들은미국콘텐츠수급이어려워지거나수급이이루어지더라도종전대비비싸게콘텐츠를구입해야할지도모른다. 해외프로그램들을수입하여사업을하고있는국내 PP 들은매출원가율이상승하여수익성이종전대비하락하거나또는프로그램수급에차질을빚어시청률과광고판매율이하락하게될가능성이있는것이다. 한편으로는이를타개하기위해국내 PP 들이자체제작비율을높이고자할것인데, 이역시수익성이악화되는것을피하기는쉽지않을것이라고전망하였다. 이처럼한미 FTA 로인해지분제한요건이완화됨과동시에 SO 와 PP, 위성방송등비지상파국내프로그램의편성비율도완화된다. 현행비지상파국내프로그램의편성비율은애니메이션 35%, 영화 25% 인데한미 FTA 발효후각각 30%, 20% 로낮아진다. 반편해외수입프로그램의편성쿼터는상향조정되는데현행 1개국의편성쿼터는영화, 애니메이션, 대중음악의경우수입물총량의 60% 로제한되어있지만발효후 80% 까지완화된다. 즉한미 FTA 가발효되면미국의글로벌미디어기업들이사실상국내에서 PP 사업을자유롭게영위할수있게되고, 방송송출에서도자사프로그램이종전보다좀더많이방영될수있게된다. 전문가들은이경우미국수입프로그램의존도가높은 PP 업체들의경우수익성악화또는시청률부진에빠질공산이있다는문제점을함께언급하였다. 이처럼자유무역협정으로인해유리한시장진입환경이마련된상황에서미국의글로벌미디어기업들이국내방송시장에진입하지않을이유는없을것이라는것이전문가들의공통된의견이었다. 제 4 장방송콘텐츠글로벌화전략방안모색 121

134 국내방송시장의잠재력이나아시아시장개척을위한교두보로써의활용을위해글로벌미디어기업이적극적으로국내방송시장에진출할것으로예상되기도하였다. 먼저글로벌미디어기업의입장에서국내방송시장의잠재력은종합편성채널이신설됨으로써더욱증가하였는데, 이에대한 A연구전문가의의견은다음과같다. (A 연구전문가 ) 종편신설이글로벌미디어기업들의국내방송시장진입을촉진시킬수있다고본다. 최근출범한종편은취약한제작기반을보완하고콘텐츠경쟁력을제고하기위해글로벌미디어기업의영화와애니메이션을활용할가능성이크다. 글로벌미디어기업들은초기에시장점유율을확대하며영향력을서서히확보하면서콘텐츠가격이나조건을점차로유리하게가져갈가능성이크다. 자체제작기반이취약한외주나편성중심의채널들은가격이나경쟁력측면에서글로벌미디어기업의콘텐츠가매력적일수밖에없기때문에이에대한의존도가심화될것이다... 종편이나케이블채널에서는글로벌미디어기업의콘텐츠를활용해서효율과경쟁을추구할가능성도크다. 앞서언급한바와같이국내방송시장의잠재력에대한관심뿐만아니라중국과일본등아시아시장개척을위해서도글로벌미디어기업이국내방송시장에진입할가능성이크다고평가되었다. 특히해외기업이나콘텐츠진입에대한규제가심한중국시장으로진입하기위해먼저인접국가인한국시장개방을요구하고한국에서좋은선례를만들고자하는것이다. 나아가 B국장은아래와같이미국의글로벌미디어기업들이국내시장에서자사의콘텐츠영향력을가지고콘텐츠제작및유통을토대로한부가수익창출등의비즈니스로확대해나갈것이라고언급하였다. (B국장 ) 이미 Disney, Fox, Sony, Viacom 등과같은글로벌미디어기업은국내법인을설립하거나국내사업자와의합작법인형태로 PP 사업에진출한상태이다. 이들기업의과거비즈니스형태는자사의콘텐츠를국내콘텐츠사업자에게판매하는형식이었고, 추후국내사업자와의제휴를통해한국내방송사업에진출하는것이었다. 그러나 FTA 가시행되면한국시장에서자사의콘텐츠영향력을가지고콘텐츠제작및유통그리고이를토대로한부가수익창출등의비즈니스로확대할것이다. Disney 가대표적인예일것이다. 과거에는 Disney 영화를국내에개봉하고, 국내 PP 에게는 Disney 채널의콘텐츠를판매하였다. 이후 Disney 채널을국내방송법에허용된해외재전송채널로운영하였다. 그러다가최근에는 SK 와합작회사를통해국내 PP 산업진출을본격화하였다. FTA 가시행되면, 당연히직접 PP 채널을운영할것이고, 이를토대로콘텐츠부가유통이나캐릭터사업, 놀이동산산업등의연관사업으로비즈니스영역을확대해나갈것이다. 122 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

135 실제로미국의미디어기업들은영화, 방송, 신문, 출판, 게임, 온라인등거의모든콘텐츠비즈니스를운영하거나제휴하고있다. 이들기업들의공통적인특징은콘텐츠를통해장르간, 부문간시너지를확대하고콘텐츠의 OSMU 로엄청난부가가치를창출하고있다는것이다. 즉글로벌미디어기업의국내방송시장진입이단순한국내콘텐츠시장으로의진입만을의미하지않는다. 결국콘텐츠, 그리고콘텐츠와관련된미국의문화와다양한연관산업이한국시장에뿌리를내리게될것이라는것이 B국장의의견이었다. B연구전문가는글로벌미디어기업의국내방송시장진출로인해국내시청자들은다양한콘텐츠를선택할수있을것이고또한다수의외국기업이국내시장에서경쟁하는상황에서비교적저렴한가격으로수준높은콘텐츠를제공받을수있다는장점이있으나, 동시에해외방송콘텐츠의범람으로인한국내프로그램제작위축과문화적정체성약화등의부정적측면도간과해서는안될것이라고지적하였다. 2) 국내미디어기업의글로벌미디어기업성장가능성 현재국내방송산업은협소한방송시장에서다수의미디어기업간의상호경쟁이치열한상황이다. 이에방송시장의규모를확대하고콘텐츠경쟁력을확보하기위해국내미디어기업도그규모와범위를확장할필요가있으며이를통해글로벌방송시장으로의진출이용이해질것이라는것이 A교수와 B대표를포함한다수전문가들의의견이다. 세계방송산업의글로벌화로인하여이미외국의미디어기업들은적극적으로글로벌시장을개척하고있다. 신흥시장으로부상하고있는아시아, 남미, 동유럽시장을대상으로기존의글로벌미디어기업뿐만아니라중국, 인도, 일본의미디어그룹도시장점유를위한진출을서두르고있다고하였다. 글로벌미디어기업은규모의경제를확보하기위해동종기업을수평적으로인수하는경우도있고콘텐츠와플랫폼의수직결합구조를구축하기위해가치사슬단계에서서로연계된기업을인수하기도한다. 이에비해국내미디어기업들은해외진출의필요성을절감하고는있지만아직까지해외시장에대한인식과경험부족으로장기적인전략을가지고있지못한상황이다. 현재는완성된프로그램의수출단계에머물러있는경향이있는데이러한단품유통전략은충성도높은시청자를확보하기어렵고외부환경에민감하기때문에장기적인해외진출전략이될수는없다는것이 B대표의주요주장이다. 국내미디어기업이보유한방송콘텐츠를글로벌화하고나아가글로벌미디어기업으로성장하기위해서는먼저국내미디어기업들의수평, 수직적결합구조가형성되는것이중요할것이다. 즉국내미디어기업들이글로벌미디어기업으로성장하기위해서는내수시장의통합이선행되어야한다는것으로구체적인 B연구전문가의의견은다음과같다. 제 4 장방송콘텐츠글로벌화전략방안모색 123

136 (B 연구전문가 ) 글로벌미디어기업으로성장하기위해서는전문인력의확보와콘텐츠투자리스크를안정화시킬수있는, 규모의경제를추진할수있는대규모미디어기업이필요하다. 이와관련하여현국내시장상황에서는글로벌수준의콘텐츠기획, 제작, 투자, 유통능력이담보된지상파방송사 ( 전통적미디어 ) 와통신기업 IT 기업을비롯한대기업들이공동으로해외시장을개척하는것이바람직하다고생각한다... 정리하면, 성공적인해외진출을위해서는국내대표기업들간의연합이필요하며이들간의공동해외진출전략수립협의체를전방위적으로구성해야한다는것이다. 이처럼국내미디어기업을대규모화하고나아가글로벌미디어기업으로육성한다는것은내수시장에서독과점기업을육성하는것과동일한의미로볼수있다. 이는미디어다양성원칙과는다른차원의지향점을나타내는데다시말해, 방송정책적으로자유경쟁을인정한다는것은시장내독점기업의존재를인정하는것이며, 반대로다양성확보는글로벌미디어기업이등장할수없는환경을의미한다. 이와같이대립적가치를조정할수있는미디어정책이마련되어야하며우선적으로는사업자소유구조와교차소유규제완화가선행되어야한다는것이 A교수를포함한여러전문가들의공통의견이다. 불필요한규제나불공정한경쟁환경의문제점에대해언급한 B국장의구체적인의견은다음과같다. (B 국장 ) 좁은한국시장에서국내기업이글로벌미디어기업으로성장할수있으려면불필요한규제를완화하고, 공정한경쟁을통해미국의거대사업자와경쟁할수있게하여야한다. 국내미디어기업이글로벌미디어기업으로성장하는데장애가되는요소는바로사업자의규모를제한하는지나친규제이다. 한국의미디어기업이제대로성장하지못하게하는대표적인규제는특정 PP 의매출액제한 (33%) 규정이나특정 PP 에게임대하는채널수제한 (20%) 등이다. 해외주요국가중에서매출액과채널편성에관한규제로사업자를규모를제한하는나라는한국밖에없다. 이처럼강한규제가지속된이유는오랜기간동안기득권을누려온지상파방송과신문사들이있었기때문이다. 그리고규제적측면에서보면공영방송과뉴미디어가하나의법체계 ( 현행방송법 ) 에혼재되어있기때문이다. 이로인해유료를기반으로하는미디어채널이나사업자에게도공적책임이부과되게된것이다. 다양한여론형성을위한취지로사업자규모의일정정도 ( 매출액 33% 제한규정이나특정 PP 의채널수 20% 초과금지 ) 를제한하였던정책도더이상유효하지않다. 다양한여론을형성되지못하였고, 오히려지상파의재방콘텐츠만더많이편성되고말았다. 결국다양성확보에실패한정책이된것이다... 한국내에서콘텐츠사업자들은투자의결실을제대로맛보기도전에국내시장에서언론의영향력을가진경쟁자 ( 종편 ) 와싸워야하는형국이되었 124 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

137 다. 대표적콘텐츠사업자인 PP 들에게만거대미디어기업과경쟁하라고내몰리고말았다... 콘텐 츠시장의보호와공정한유효경쟁을위해서는콘텐츠사업자 (PP) 에대한규제완화가필수전제 조건이되어야한다. 콘텐츠에있어서는후진국인중국의움직임을잘살펴보아야한다. 전세계인들이수많은 Made In China 제품을사용하지않고서는살아갈수없을만큼중국은경제대국으로성장하였다. 그러나콘텐츠분야에있어서는전세계에서크게두각을나타내지못하고있다. 그이유는내용상의심의규제가많고, 보편성과창의성을지닌콘텐츠가부족하기때문일것이다. 하지만최근뉴스를보면, 중국또한콘텐츠산업을중국내핵심산업으로육성한다고한다. CCTV 나 SMG( 상해미디어그룹 ) 등 4개의방송사를선정하여 10년간 5.3 조원을직접지원하고, 미디어펀드도지원한다는보도가있었다. 중국과같은거대시장에서도 4개의미디어사업자를선정하여집중적으로방송산업을육성한다고하는데, 한국은너무나많은사업자들간에과당경쟁을하고있는것은아닌지고민해보아야한다. 또한이제콘텐츠는과거와같은고정형플랫폼에의존하는사업구조에서벗어나고있다. 이동성, 개방성, 확장성, 접근성, 동시성등이용이한온라인, N-screen, SNS 등과같은매체를통해빠르게퍼져나가고있다. 콘텐츠만좋다면성공할수있는가능성은더욱더많아진셈이다. 이처럼글로벌로성장할수있는시장환경이조성되고있으나, 이시장에서주도권을잡고사업을영위해야하는사업자에게불필요한규제나불공정한경쟁환경이발목을잡고있는셈이다. 이처럼사업자의의지가저하되고성장의규모가제한되는한국방송시장은서둘러개선되어야한다. 그렇게된다면한국의미디어기업이세계미디어시장에서주류글로벌미디어기업으로자리잡을수있는세상이올것이다. 또한 A연구전문가를비롯한여러전문가들은국내미디어기업의글로벌미디어기업화, 즉선진미디어기업처럼인수합병을통한규모의경제실현에앞서미디어가치사슬중의하나인핵심역량을중심으로, 예를들어콘텐츠경쟁력을제고시킴으로써글로벌미디어기업으로성장할수있는기반을먼저마련하는것이현실적인전략이라고주장하였다. A대표와 A국장, B대표는다음과같은의견을제시하였다. (A 대표 ) 그러나국내미디어환경을고려할때글로벌미디어기업의탄생이쉽지않을것같다. 최근세계적인미디어기업을육성하자고하는논의들이언론이나정부정책입안자들사이에서논의가되는것같다. 이러한논의는현실에비추어보면너무현실성이없다. 앞서제시한이유로인해그가능성은매우제한적이라고하겠다. 현재필요한것은글로벌미디어기업에대한논의보다도점진적으로제작환경을개선하고경쟁력있는제작발전소 (production powerhouse) 를육성 제 4 장방송콘텐츠글로벌화전략방안모색 125

138 하는것이아닐까한다. 이를위해서는외주제작에서의불공정거래를개선하고, 제작스태프들이좀더편안환경에서일에몰두할수있도록제작환경과이들에대한복지도개선되어야할것이다. 점진적으로제작환경을개선함으로써글로벌시장에서경쟁력을갖춘콘텐츠가많아지게되면, 콘텐츠포트폴리오면에서글로벌경쟁력을갖춘제작사가등장할수있는여건이형성될수도있을것같다. (A 국장 ) 한국이글로벌시장에서의주요플레이어가되려면먼저한류드라마에대한수요가비교적강한있는동남아시아시장에서아시안, 중국어권시장을우선적으로공략하는전략이유효해보인다. 해외에서방송하는한류채널의경우콘텐츠경쟁력을갖추기위해서는지상파한채널이보유한프로그램아카이브 (archives) 로는부족하고방송 3사가프로그램풀 (program pool, archives) 을통합해야경쟁력을갖출수있다고생각한다. 일본에진출한 KNTV 의경우 MBC-SBS 의공동프로그램조달로상당한경쟁력을갖추고있으나, 단독진출한 KBS Japan 의경우경쟁력에서문제가있는상황이이를반증하고있다. 또한케이블, 위성채널을통한글로벌시장진출도가능하지만향후에는인터넷을활용한해외시장진출을적극적으로검토하고지원할필요가있다. 구글의유투브가최근 K-POP 의세계화에첨병역할을하고있는것을볼때방송콘텐츠의세계시장진출을위한새로운비즈니스모델을지속적으로개발해야할것이다. (B 대표 ) 국내의지상파방송사는한류로형성된자사드라마프로그램의수출로해외진출을시도하고있고, 케이블을중심으로성장한 CJ 미디어가영화, 음반, 게임분야로그영역을확장하면서글로벌시장개척에적극적이기는하나이는다소편협적이고제한적이어서현재까지는해외시장의성공적진출이라는것을논의할성공적인사례는별로나타나지않고있는실정이다. 때문에좀더구체적이고장기적인전략수립이필요한시점이다. 즉, 글로벌시장진출의전략을다변화시켜야할것이다. 단품프로그램의수출의한계를극복하기위해공동제작과프로그램포맷유통의활성화가대안이될수있을것이다. 실례로 American Idol 이나 British got Talent 라는프로그램의포맷은전세계의채널에서벌어들이는이름상표권과포맷사용권의수익이굉장한수준이다. 또한우리나라의방송통신의기술력과인프라를좀더활용하는전략도필요하다. 즉, 융합환경에대응하는신규시장개척전략이그것인데국내미디어기업들의앞선기술력을바탕으로선진국의데이터방송서비스시장을겨냥한진출과온라인영상콘텐츠유통시장으로의진출을함께모색하는것이다. 특히아시아시장을겨냥한한류프로그램을활용한 DTO 와 DTR 서비스도고려할만하다. 이와같은내용들을실현하기위해서풀어야할몇가지과제가있음을고려해야한다. 콘텐츠축적을위하여스튜디오모델의도입과프로덕션매니지먼트기능을강화하고, 프로그램의제작역량강화와유통환경의개선을현실적인방법으로모색해야할것이다. 126 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

139 또한거대자본이동반되어야하는시장의특성에따라프로젝트중심의파이낸싱모델의정착과방송프로그램투자조합활성화, 스튜디오모델로전환하면서제작사의자금조달활성화를꾀해야할것이다. 나아가새로운융합환경을활용하는시장개척을위해서는복잡한저작권관리방식을집중관리체제로개선하고디지털환경에서적용가능한복제방지시스템개발이필요할것이다. 더불어국내방송콘텐츠해외진출비즈니스의진행을위해서는분명한진출목표와지역에대 한과학적인분석, 자금조달, 마케팅, 글로벌제휴와인수합병등에관한체계적인교육을받은 인재의양성과교육이함께병행되어야한다는것이 B 연구전문가의의견이다. 3) 한류의지속적발전방안 지리적근접성이나문화적할인요소를고려하여아시아시장, 특히이미한국콘텐츠에대한높은수용력이입증된한류열풍의근원지로의국내콘텐츠유통시도가계속되어야한다는것이다수전문가들의공통의견이었다. 특히 A국장은일본시장의국내방송콘텐츠수용은앞으로도지속적으로이뤄질것으로예상하고있었으며, 이에일본을대상으로한류를지속화하려는노력은계속되어야한다고주장하였다. (A 국장 ) 한류의최대시장은일본시장이다. 일본방송사입장에서한류드라마는투입대비시청률면에서상당기간효자프로그램으로유지될것으로전망된다. 일본지상파방송의경우한류드라마는낮시간주요콘텐츠로활용되고있는등주요시간대에매우경쟁력이있는핵심콘텐트로활용되고있다. 문화교류와관련하여일본과한국은지리적근접성으로인해연기자의일본현지방문, 팬미팅행사등이용이하며, DVD 유통등드라마 2차시장의규모가크기때문에일본방송사입장에서는한류를확산시키는것이절대적으로비즈니스면에서유리한상황으로이해된다. 또한일본내반한류의움직임도전혀없는것은아니지만기본적으로일본은문화시장을국수주의차원으로접근하는나라가아니기때문에일본에서의한류드라마시장을붕괴시킬만큼위험한정도는아니라고파악된다. 또한일본에서한류드라마의 DVD 유통을주요사업으로하고있는소매유통기업인츠타야그룹의전망에따르면일본에서한류드라마소비는이제일상이되었으며만약지상파나케이블에서한국드라마가지속적으로노출되지않더라도비디오대여시장에서는이미하나의장르로자리잡았고지속가능할것이라는입장이며실제로위기업은국내일일극등저비용한류드라마를매집하고있는상황이다. 제 4 장방송콘텐츠글로벌화전략방안모색 127

140 일본과더불어현재한류의최대시장인중국은해외미디어나콘텐츠유통을국가차원에서통제하고있기때문에한류콘텐츠의적극적진입이매우어려운시장으로평가받고있다. 쿼터규제를우회하기위한드라마현지공동제작의경우도유통망을뚫기가어렵고과실송금의불가능, 불투명한규제, 불법복제등으로수익성이매우낮기때문에신중한접근이필요하다. 또한기타동남아시장은경제성장, DVD 보급, 케이블등의뉴미디어의발전과인테넷망보급에힘입어한류콘텐츠의수요가꾸준하게증가하는상황이다. 단불법복제에대한국가의규제가약하기때문에한류의지속적인성장의방해요소가되는불법복제에대한향후국가차원의대책수립절실하다고 A국장은지적하였다. 한류지속화방안과관련해서도방송콘텐츠제작및마케팅역량강화, 국내방송콘텐츠의경쟁력강화가우선적으로시행되어야한다는것은다수전문가들의공통의견이다. (B 연구전문가 ) 우리나라드라마의경우는디지털매체의급격한발전으로국내외방송업계의 TV 채널수가급격히늘어나콘텐츠가부족한상황이되면서다른나라영상매체에눈을돌렸고, 이때수출된우리나라의드라마가인기를끌게됐다. 이는기획및전략의성공이라보기는어렵지만미디어환경적변화와맞물려찾아온기회를놓치지않을정도의드라마경쟁력이있었기때문이다. 이처럼한류가계속적으로발전하기위해선여러가지대내외적기회창출을위한목적의식적인노력뿐아니라기회가왔을때보여줄수있는준비된콘텐츠경쟁력이맞물려야만확대될수있다. 따라서국내방송콘텐츠의경쟁력강화를위한기본적인노력이선행되어야한다. (A 대표 ) 방송부문에서한류발전을지속하기위해서는현재주력시장에서의한국드라마의입지를강화할수있도록, 제작역량이강화되어야한다. 국내적으로종편의등장으로인해제작수요가많아져작품의질을담보하지못할가능성이크며, 한정된시장에대한과잉공급으로드라마수출단가가하락할가능성도없지않다. 이를미연에방지하기위해서는제작시스템의전면적인개편을통한경쟁력강화가무엇보다도중요하다고하겠다. 또한제작역량뿐만아니라마케팅역량도강화해야한다. 현재방송프로그램의해외판매는지상파자회사가도맡아하고있는상황이고, 자사프로그램중심의마케팅으로는공격적이고다변화된마케팅에한계가있다. 종편의등장으로인해새로운해외마케팅에이전시에대한시장의요구가부각될것이기에마케팅유통역량의강화에도많은신경을써야할것이다. 나아가주요수출국인중국과대만등의혐한류현상과국내영상물에대한반감을잠식시키고 한국의이미지를제고할수있도록해당국가와의문화교류를활성화할필요가있다는의견이제 시되었다. 128 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

141 (B 국장 ) 반한류또는폄한류등에대해서도철저한준비가필요하다. K-POP 과드라마가중심인한류는콘텐츠속에서한국이라는좋은국가이미지와한국인에대한호감적감성이함께묻어있어야만하나의문화로서오랫동안사랑을받을수있을것이기때문이다. 일례로한국내유명아이돌그룹은홍수로국가적위기를맞았던태국을방문하여수해복구활동을벌였다고한다. 이런노력들이한국과한국인에대한더큰호감을가지게하였을것이다. 이처럼국내에서뿐만아니라해외에서도정기적으로진정성이담긴선행이이뤄져야하고, 이를마케팅으로잘접목시키는노력이필요하다. 이렇게된다면한류는소수의마니아들이즐기는일시적인문화현상이아니라, 하나의문화현상으로자리잡을수있을것이다. (A 연구전문가 ) 당연한것이지만한류의지속적확산을위해반한류정서완화를위한적극적인문화교류를활성화해야한다. 일방적인문화수출은해당지역의반감과불만을키워근본적으로지속성장기반을훼손할수밖에없다. 지상파를중심으로문화교류편성을운영하고프로그램국제교환을촉진시키는것도방안이될수있다. 이를위해서관계당국은적극적인인센티브를부여해서창의적인문화교류의장을확대할수있도록정책적유도를하면바람직할것이다. 일방적인정책이나지시는형식적인수용이나보여주기식편성에불과해서실질적인문화교류역할을하지못할것이다. 그리고공동제작확대를위해서도정책지원을아끼지않으면좋을것이다. 프로그램교환과공동제작은각국의문화적이해를높일뿐아니라자칫일방적인문화수출로인한부작용을완화하는데역할을할것으로보인다. 또한전문가들은기존의한류대상국이었던중국과일본에서나아가최근유럽지역에서까지불고있는 K-POP 한류열풍에주목하고있었다. 나아가 K-POP 아이돌스타를활용하여한류콘텐츠를즐기는연령층확대를위한전략마련이필요하다고한다. 이와관련한구체적인전문가의견들은다음과같다. (B 대표 ) 배우의외모와연기력에의존했던드라마와영화콘텐츠가한류의주요한내용이었다면최근유럽지역에서불고있는 K-POP 한류열풍은단순히컨텐츠하나만의영향력이아니라우리기업의해외시장내이미지제고와이를통한수출증대로까지연결시키고있는시점이다. 특히아시아를넘어유럽, 남미까지그영향력을확대하고있는 K-POP 은소니뮤직, 유니버설뮤직등세계적인음반회사의주요관심거리가되고있으며이로인해 K-POP 의해외음반시장진출가능성에어느때보다더가속을붙이고있는상황이다. 이때문에엔터테인먼트회사자체의노력뿐아니라국가의정책적지원과협력으로우리나라기업들이유럽내한류열풍을마케팅활동과접목시켜해외시장진출을꾀하고있는것도사실이다. 하지만, 이런한류의열풍이지속 제 4 장방송콘텐츠글로벌화전략방안모색 129

142 되기위해서는기존의몇개의기획사에게만집중되어있는획일적이고천편일률적인내용에서벗어나야한다고본다... 우리나라의한류가수들은기획사의일정수준에맞추어진, 음악뿐아니라외모, 행동, 안무까지도획일적으로맞추어져다분히인위적인형태의모습으로대중앞에나설수밖에없다. 때문에일시적인시각으로는아주수준높고웰메이드 (well-made) 된모습으로나타나매혹적인모습을대중에게보여줄수는있겠으나, 장시간대중들과호흡하고자신들의재능을구현하는것은불가능해보이기까지하다. 실제로수많은아이돌스타들이 3~4 년을지나고나면그수명을다해그들의존재마저도잊혀지는경우가허다하다. 물론기획사의수고와노력은칭송할만하지만, 한류의주요콘텐츠를획일적이고천편일률적인모습으로재편하는것은바람직하지않다. 결국음악은음악성으로, 배우는연기력으로, 영화와드라마콘텐츠는질높은내용으로평가받고경쟁해야한다는것은변하지않기때문이다. 전세계가아시아, 특히한국의문화콘텐츠에관심을가지고집중하는이때에우리는가장기본을생각하고콘텐츠를만들어가야할때가된것이다. 그로인해지금보다더다양한장르와내용으로세계시장에접근해야한류의지속성과그반경을넓혀나갈수있을것이다. (B 국장 ) 한류는소수의상류계층을타깃으로하지않은모든계층이즐길수있어야만지속적이고영향력있는문화로자리잡을수있을것이다. 따라서한류를즐기는연령층확대를위한전략마련도필요하다. 욘사마신드롬을일으킨겨울연가를시작으로대장금과같은한국적사극까지, 한류의중심에는드라마가있었다. 이러한드라마들의특징은 10대 20 대가아닌중장년층이주시청층을이루고있는양상이었다. 그러나이제는한류를즐기는연령층이점차확대되고있으며특히 K-POP 은 10대와 20 대가선호하는한국의콘텐츠로평가된다. 한국의스타 ( 연예인 ) 시스템의주요특징및강점은가수가노래만하는것이아니라연기와춤등도겸비한만능엔터테이너가많다는것이다. 이제는중장년층을타깃으로하는한국드라마에 K-POP 아이돌이출연한다면그만큼더많은연령층으로부터긍정적인반응을얻을수있을것이고, 특히 10대와 20 대에게까지도한국드라마가큰인기를끌수있을것이다. 또한유튜브에서보던스타를현지에서볼수있는기회도확대되어야할것이다. 예를들어CJE&M 의 엠넷아시안뮤직어워즈 (Mnet Asian Music Awards)' 와같은대형기획물들이해외와제휴하여지속적으로생산되어야한다. 음악과드라마를중심으로한류가계속확산된다면, 한국영화나기타다른문화부문의한류열풍도가능하게될것이다. B 국장은또한정부주도하의콘텐츠판매관련쇼케이스가보다체계적으로진행되어야할것 이라고지적하였다. 한류가전세계에확산되면서여러나라에서한류와관련된쇼케이스를추진하 고있다. 그러나사업자들의입장에서보면, 모든쇼케이스에참여할수없는실정이며, 참여한다 130 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

143 하더라도판매의성과를올리기까지는많은시간과비용이소요된다. 따라서정부주도아래지역적요건이나일정을고려한쇼케이스가기획되어야하며, 이는기획단계부터참여사업자들과의협의를통해철저히준비되어야할것이다. 쇼케이스참여기업에대한지원범위도확대될필요가있다. 쇼케이스나해외마켓참여시발생하는비용, 현지어로재제작하는비용 ( 더빙, 자막등과같은재제작비용 ) 을확대지원해준다면더많은사업자들이참여할수있을것이다. 4) 콘텐츠사업자를위한지원방안 콘텐츠의중심이자미래의핵심동력이되어야하는대표적콘텐츠사업자인국내 PP 들은한미 FTA 등의외부환경변화로인해경쟁력확보가쉽지않은것으로사료된다. 이와관련하여 B국장은그동안의한국의미디어정책이지상파와플랫폼위주의정책이주류를이루어왔다고평가하고있으며, 따라서거대미디어기업과의경쟁상황에처해있는콘텐츠사업자에대한지원을개선, 확대할필요가있다는의견을제시하였다. (A 대표 ) 콘텐츠제작지원이나펀드와같은지원사업의범위를확대해주어야하며앞으로의지원이종편에많이할당됨으로써일반PP 에대한지원이줄어들수있다는우려를불식시킬수있는지원의원칙도마련되어야할것이다. 지원사업에서제작사와 PP 를구별하거나차별하는관행은영세한 PP 의처지를고려할때개선되어야할것으로생각된다. 한예로제작지원의경우독립제작사에대한제작비지원만하고있는데, 이를대기업의 PP 가아닌일반 PP 에게로확대하는것이필요하다고본다. 또한콘텐츠사업자에대한지원사업개선방안의하나로제작경험, 규모, 경쟁력등을종합적 으로심사해가능성이있는업체에게지원금을모아주는 선택과집중 의제작비지원방안을강구 해야한다는의견이있다. (B 국장 ) 그동안의관례를보면자체제작을많이하는 MPP 보다는영세한 PP 들에게제작지원을많이해주고있다. 1년에한두편의자체제작물을만드는회사에제작지원사업을한다고해서, 그회사에어떤도움이되고나아가한국의콘텐츠시장전반에어떤영향을미치는지고민해보아야한다. 따라서자체제작비율이일정정도이상의규모를가진사업자에게만제작지원을하는방안도검토해볼필요가있다. 아울러다큐나교양물에집중되는제작지원사업보다는실질적인한류의핵심인드라마, K-POP 공연 ( 해외공연포함 ), 그리고 K-POP 스타들이출연하는프로그램에지원사업의자원이집중될필요도있다. 제 4 장방송콘텐츠글로벌화전략방안모색 131

144 (B 연구전문가 ) 대부분의 PP 들이적자를기록하고있다는보도가있다 년의전년대비부채증가율은 19.3% 에달했고, MPP 가아닌일반 PP 의부채증가율은전년에비해평균두배가넘는것으로나타났다고한다. 이와같은상황에서 PP 에대한지원은각자의형편에맞게맞춤형으로이루어져야하며, 근본적인원칙은시장에서생존할여력이있는 PP 를선별지원함으로써, 케이블산업의건실화가이루어져야한다는점이다. 다시말해현재의콘텐츠제작지원금액을나눠주기식으로배분하는것이아니라제작경험이나경쟁력등을종합적으로검토한후에경쟁력있는업체에게모아주는 선택과집중 의제작비지원방안을모색해야할것이다. 일반 PP 들은유료방송에기반을둔사업자들이다. 국가재산인주파수를사용하는지상파가아니며, 의무재송신으로생존의터전이확보된공적성격의사업자도아니다. B국장은따라서지상파채널이나종편 PP 와달리일반 PP 들에게는비대칭규제의적용이필요하다는의견을제시하였다. 또한 PP 의경쟁력강화를위해종합유선방송사업자의 PP 사용료를정부차원에서관리감독함으로써 PP사용료를정상화해야한다는의견도제시하였다. (B 국장 ) 일반 PP 들에게는비대칭규제의적용이필요하다. 방송프로그램심의의경우가대표적이다. 심의제재가많아지고, 제재수위가높아질수록창의성이나자율성은위축될수밖에없다. PP 와같은유료방송사업자들에게는지상파와종편과는다른차별적심의기준을적용하여야한다. 방송통신심의위원회의자의적판단에따르기보다는, 방송법을개정하여유무료방송간의차별적심의기준을적용할수있도록하여야한다. 그리고차별적제재수준적용은방송통신심의위원회의업무지침으로마련하면될것이다. 광고시장도마찬가지이다. 조만간지상파와종편 PP 들은자사미디어렙을설립하여직접광고영업을하게될것이다. 그렇게된다면일반 PP 들의광고매출은감소될수밖에없을것이다. 따라서방송광고시장의확대를위해서는광고총량제도입, 간접광고와협찬광고의확대등이절대적으로필요하다. 이를위해서는일반 PP 들에게우선적으로광고규제를완화하도록하여야한다. 나아가광고의역차별도문제다. 한국에서는방송할수없는광고품목 ( 술, 의약품등 ) 이해외재전송채널을통해국내시청자들에게그대로노출되고있다. 그러나지상파와종편 PP 는물론이고일반 PP 조차도그런광고를편성할수도없다. 인터넷상에는수많은청소년유해광고들이넘쳐나고있는데, 방송에서만규제한다는것자체가모순이아닐수없다. 해외재전송채널과의역차별해소를위해서도방송광고금지품목의완화가필요하며, 이를일반 PP 들에게우선적으로적용하는비대칭도입정책이필요하다 년케이블 TV 방송이도입될당시, PP 사용료는 SO 수신료매출의 32.5% 였다. 그러나 2005 년에이르러서는 SO 의우월적지위 ( 채널편성권남용 ) 등으로 13% 까지감소하였다 년부터는 132 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

145 PP 사용료가방송통신위원회의 SO 재허가조건으로부과되면서 25% 수준까지회복하였으나실제로일반 PP 에게지급되는 PP 사용료는 20% 수준에불과하다. 이는시청자들이별도로돈을내고선택하는 VOD 와유료채널에지불하는비용도포함시켰기때문이다 년의경우만보더라도, PP 사용료는전년대비약 100 억이감소 (2009 년 2,365 억원 2010년 2,269억원 ) 한것으로조사되었다. 따라서실질적인 PP 사용료가정상화될수있도록방송통신위원회의관리감독이절실하다고판단된다. 또한콘텐츠투자지원과관련하여위험부담이큰콘텐츠사업에대한투자지원확대, 문화콘텐츠수출촉진펀드조성및운영, 완성보증보험과 SPC 제도의활성화가필요하다는등다양한의견이제시되었다. 해외의콘텐츠제작비조달현황을살펴보면, 미국은영화산업의시장경쟁력을바탕으로공공지원보다는민간위주로투자, 대출, 보증등다양한조달수단이마련되어있다. 프랑스는철저하게공공부문의지원으로영화산업을존속시키고있으며, 일본은이해당사자들간의조합인 제작위원회 라는독특한시스템이존재하는데최근재무적투자자의참여가늘어나고있는실정이라한다. 국내의제작비조달및수익성을보면영화의경우극장, 배급사를일괄소유한대기업주요투자사가제작비를조달하며주로자기자본과투자조합을통해자금을조달하고있다. B대표에의하면영화진흥기금과모태펀드등공공자금도투자조합에출자하여영상전문투자조합을결성하고있는데수익률은 -18% 수준으로나타난다고한다. 드라마의경우제작비의 50% 는방송사가조달하고나머지는외주제작사가투자유치등을통하여조달하고있으며간접광고, OST 등을통하여투자회수를진행하고있다. 투자는방송영상투자조합등을통하여이루어지며수익률은약 10% 로추정된다. 문화콘텐츠에대한지원및투자와관련하여완성보증보험과 SPC 의설립활성화가최근화두가되고있는데두가지방안모두콘텐츠업계의자금조달및자금운용의투명성과관련되어있다. 특히 SPC(Special Purpose Company) 의활성화는콘텐츠산업의투자지원활성화에있어서또하나의대안으로제기되고있는상황이다. B대표의구체적인의견은다음과같다. (B 대표 )SPC 는독립법인으로운영및회계가독립적으로이루어지므로투명한자금관리가가능하다는점이가장큰장점이다. 이처럼 SPC 는투명성과공정성제고를통한투자활성화에가장좋은대안으로평가받고있으나업계의거부감이있는것도사실이다. 그러나현재문화콘텐츠의실적악화와침체로인하여투자활성화를위해서는업계에서도이를받아들이지않을수없을것이다. 따라서정부차원의제도개선을통해 SPC 설립을활성화시킬필요가있으며나아가설립취지에서벗어나지않도록올바른제도가자리잡을수있도록도와야한다. 현재영화진흥위원회에서는출자펀드의투자시 SPC 를의무화하는방안이검토되고있다. 제 4 장방송콘텐츠글로벌화전략방안모색 133

146 은행의지원방안과관련하여실제로몇몇의국내은행들은자체적인방안을내어놓고있기는하다. 그러나은행의투자업무는법적인제한을받고있어단기적으로는대출을중심으로한소규모의여신프로그램을운영하고중장기적으로수은법개정을통한투자프로그램을운영하는단계적접근이필요한것으로판단된다. 첫번째단계로약 2~3 년간제작비부분에대한대출을위주로한 100 억규모의여신상품을운용하며콘텐츠에대한경험을축적하는것이필요하다. 그다음단계는투자업무가가능하다는전제하에 문화콘텐츠수출촉진펀드 를조성하여운용하는것이다. 이러한은행지원과관련하여프로젝트에대한 SPC 설립은필수적으로요구되어야하며, 수출목적의콘텐츠에대한수출보험공사의완성보증과연계하는방안마련도필요하다. A 국장은콘텐츠제작사의경쟁력강화를위해서는무엇보다도콘텐츠가무료라는인식을불식시 키는것이중요하다고지적하였다. 이는저작권에대한인식제고및법체계마련, 불법복제물 단속강화등을통해콘텐츠제작사의지적재산권보호를제도화해야한다는주장으로이어진다. (A 국장 ) 한국의소프트웨어산업이나콘텐츠산업이국제적인경쟁력이갖추지못하고있는이유도시장에서지적재산권 ( 저작권 ) 을인정하지않고불법복제물이난무하기때문이다. 돈을들이고밤새워만든소프트웨어나프로그램이라할지라도누구든불법복제가가능한상황에서누가돈을내고정품을사려고하겠는가? 결국국가차원에서지적재산권에대한보호를강화해야콘텐트산업이발전할수있을것이다. 더불어중국, 베트남등동남아시장에서한국프로그램에대한불법복제등의저작권침해사례가빈발하는데이에대한외교적차원의시장보호노력도필요하다. 한미 FTA 와같은무역자유화는정책과규제를구사하기힘든상황을초래하고있다. 따라서정부가직접가치나수입을창출하는것이아니라콘텐츠산업생태계를건강하게만드는토양을만드는데주력해야한다고 A연구전문가는주장한다. 일차적으로콘텐츠산업에서성과는보다많은사람들이이용하고즐기며그에대한결과로수익이창출되는것이다. 한편으론콘텐츠는사람들의삶의질과문화, 정체성을형성하는공익적측면도강하다. 따라서경제적성과에직접적인영향을주는지원책보다는창의산업인프라를제공하는등공익적성격의정책이중요하다는것이다. 이에전문가들은다양한형태의교육기관마련과창의적인제작경험을확대하고교류할수있는문화인프라를구축하는일에노력을기울여야한다고주장한다. (A 연구전문가 ) 콘텐츠진흥정책의방향도사안별, 프로그램별지원이아니라중장기적목표에 따른인프라형성에초점이맞춰져야한다. 정책집행의합리성을측정하기위해단기적인성과 134 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

147 측정이나입증에주력하게되면창의산업지원이가지는의미를훼손할수있다. 글로벌경쟁력제고라는목표로해외수출진흥사업에주력하면수출액이나콘텐츠사업자의매출액으로정책목표확인이이뤄지면안된다고본다. 그런일은투자사나투자기관들이판단하는일이다. 콘텐츠사업이어려운것은무형의자산인사람과경험, 노하우가핵심역량이기때문이다. 세계적인아티스트나작품이개별적인정책지원으로탄생한다고보지않는다... 다양한예술인들이지역사회에기여하고봉사할있는공익적활동과공간을지원한다든지, 다양한콘테스트와축제를통한문화소통공간을확대하는것이좋을것이다. 1~2 년이아닌적어도 10년 ~20 년을바라보는기초적인창의적인재양성프로그램을개발하고확산하는일을하면좋겠다. 성공의경험을창출하고이를확인하는것도중요하지만성공하는이들이탄생할수있는기회와환경을창의적인방식으로만들어내는것이더욱중요하다고본다. 킬러콘텐츠를발굴하고이에대한금융지원하는것보다미래의킬러콘텐츠를만들수있는많은인재들을길러낼채널을창출하는것이더욱중요하다고본다. 예를들면한류의중심인대박드라마들을지원할것이아니라단막극이나독립영화를정기적으로편성하고관련인재들의등용문을만드는콘텐츠사업자에게인센티브를제공하는것이중요하다고본다. 특히 KBS 에서실시했던 HD 문학관같은문학적성취를고품질드라마로형상화하는공익적사업들에대해장기적인안목을가지고지원해주는것이한국의문화수준을제고시키는것일뿐아니라근본적인경쟁력을제고시키는방안이라고생각한다. 모든세계적인것은바로지역적인것에뿌리를두고있다는사실을잊지않는것이야말로중요하다고생각한다. 콘텐츠사업자에대한지원방안개선이나지원확대를비롯해콘텐츠산업과타산업분야와의시너지효과가창출되도록연계모델을마련해야한다는 B국장의주장도있었다. 즉미디어산업과타산업과의연계를통해고부가가치를창출하는새로운성장모델을찾아야하며, 이를위해정부기관들의지원이필요하다는것이다. 예를들어, 한류콘텐츠를한국관광산업이나의료산업, 유통산업과연계한다면더큰부가가치를창출할수있을것이다. 이를위해서는범정부기관 ( 보건복지부, 문화체육관광부, 방송통신위원회등 ) 들이주축이되어서한류, 관광, 쇼핑, 의료등여러산업분야에서시너지효과를창출할수있는모델을찾아지원해주어야할것이다. 일단각부처와관련사업자간의협의체를구성하여콘텐츠기획단계부터콘텐츠, 관광, 기타분야등을아우르는연계형통합비즈니스모델을만들고이를체계적으로지원해야한다는것이다. 5) 소결 국내방송콘텐츠글로벌화를위한전문가의견조사결과, 대다수의전문가들이한미자유무역 협정 (FTA) 시행이후글로벌미디어기업들이보다체계적인방식으로국내방송시장에진입할것 제 4 장방송콘텐츠글로벌화전략방안모색 135

148 이라고예상하고있는것으로나타났다. 자유무역협정 (FTA) 의파급이국내방송시장에미칠영향은크게두가지로구분되었다. 첫째는국내 PP 채널들에대한외국인지분제한요건완화로인해미국의방송사업자들이국내법인의경영권을확보한후에국내 PP 의지분 100% 를획득하는것이가능해졌다는것이다. 즉미국의글로벌미디어기업들이국내에서 PP 사업을자유롭게영위할수있게되는것이다. 또한해외방송콘텐츠에대한편성비율이완화됨으로써방송송출에서도미국글로벌미디어기업의프로그램이종전보다더욱많이방영될수있게된다는것이다. 전문가들은이경우미국수입프로그램의존도가높은 PP 업체들의수익성악화또는시청률부진에빠질공산이있다는문제점을언급하였다. 글로벌미디어기업들은초기에시장점유율을확대하며영향력을서서히확보하다가점차콘텐츠가격이나조건을유리하게조정할가능성이크다. 이러한상황에서국내방송콘텐츠의제작역량강화및콘텐츠경쟁력확보가시급하다고평가된다. 이를위해외주제작에서의불공정거래를개선하고, 제작자들이좀더편안한환경에서업무에몰두할수있도록제작환경과복지제도를수정하는등점진적으로콘텐츠제작환경을개선함으로써경쟁력있는제작발전소를육성해야한다는의견이제시되었다. 제작환경개선을통해경쟁력있는콘텐츠제작이보다증가할것으로기대되며, 콘텐츠포트폴리오면에서글로벌경쟁력을갖춘제작사가등장할수있는여건도형성될것이라고기대된다. 국내방송콘텐츠해외유통시장과관련하여서는다양한국가를동시에공략하는것보다는이미한류를통해국내방송콘텐츠수요가검증된아시아시장에집중적으로프로그램을유통시켜야하며, 정체기에있는한류열풍을지속시킬방안을강구해야한다는게전문가들의공통된의견이다. 구체적으로중국과대만등반한류감정을표출한바있는지역으로의한류열풍지속을위해해당국과의적극적인문화교류행사를마련해야하며프로그램교환과공동제작등의방식으로반한류정서를완화시켜나가야할것이다. 또한협소한국내방송시장의한계를극복하고콘텐츠의글로벌경쟁력을확보하기위해서는국내미디어기업이그규모와범위를지속적으로확장해나갈필요가있다. 즉내수시장의통합으로규모의경제를추진할수있는대규모미디어기업탄생이필요한시점이라는것이다. 구체적으로국내방송콘텐츠의성공적인해외진출을위해서는지상파방송사와같은전통미디어기업이나통신기업, IT 기업등국내대표기업들간의연합이필요하며이들간의공동해외진출전략수립협의체를구성해야한다는의견이제시되었다. 이를통해국내미디어기업이글로벌미디어기업으로성장할수있는면모를갖출수있을것이며, 물론이를위해서는사업자소유구조와교차소유규제완화가선행되어야한다는것이전문가들의공통의견이다. 이밖에콘텐츠산업과타산업분야와의시너지효과가창출되도록연계모델을마련해야하며, 정부주도하의콘텐츠판매관련쇼케이스가보다체계적으로진행되어야한다는의견도제시되었다. 정부주도아래지역적요건을고려한국내외쇼케이스가기획되어야하며, 이는기획단계 136 방송콘텐츠글로벌화전략과정책과제개발연구

149 부터참여사업자들과의협의를통해철저히준비되어야한다. 더불어쇼케이스참여기업에대한지원범위도확대하여쇼케이스나해외마켓참여시발생하는비용이나현지어로재제작하는비용등을확대지원할필요성이제기되었다. 마지막으로콘텐츠사업자에대한지원방안개선이나투자확대를위한제도마련이필요하다는주장이제기되었다. 특히거대미디어기업과의경쟁상황에처해있는콘텐츠사업자에대한지원을개선, 확대할필요가있는데, 이때대기업의 PP 가아닌일반 PP 에게로지원이확대돼야한다는의견과콘텐츠제작지원금액을나눠주기식으로배분하는것이아니라제작경험이나경쟁력등을종합적으로검토한후에경쟁력있는업체에게집중적으로지원할필요가있다는의견이제시되었다. 위험부담이큰콘텐츠산업에대한투자율을높이기위해서는자금조달및운용의투명성이보장되는완성보증보험과 SPC 제도의활성화를위한제도마련이필요하다는등의다양한의견도제시되었다. 또한경제적성과에직접적인영향을주는지원책보다는창의산업인프라를제공하는등공익적성격의정책실천이중요하다는의견도있었다. 즉정부는다양한형태의콘텐츠제작교육기관을마련함으로써창의인재양성에힘써야하며, 문화소통공간확대나창의적인제작경험을교류할수있는문화인프라를구축하기위해노력해야한다는것이다. 제 4 장방송콘텐츠글로벌화전략방안모색 137

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151 제 5 장 결론