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경환 난
6 years ago
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4 제출문 한국콘텐츠진흥원장귀하 본보고서를 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 ) 의결과보고서로제출합니다 년 12 월 31 일 주관연구기관 연구수행기관 한국콘텐츠진흥원 삼정회계법인 삼정 KPMG 경제연구원 연구수행책임자 유기은 이광열 수행연구원수행연구원수행연구원수행연구원수행연구원수행연구원 김보영이효정안병욱이선미박소윤조진희

6 요약문 1. 제목 : 2010 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 ) 2. 연구의목적및필요성 : 2010 해외콘텐츠시장조사 는미디어환경의변화에따라점차글로벌화되고있는세계콘텐츠시장에서국내시장의위치와향후발전전략을모색하기위한연구로서, 국내콘텐츠산업의육성및정책수립을위한기초자료로활용하기위함이다. 협소한국내시장의한계를극복하기위해많은콘텐츠기업들이해외진출을염두에두거나공동제작을진행하는사례가많아지고있어, 다변화되고있는해외콘텐츠시장에대한정보제공요구가증가하고있다. 3. 연구의내용및범위 : 본보고서는세계방송시장통계와동향분석을주요골자로, 권역별또는유통 소비채널에따라시장을분류한다. 권역별로는북미권, 유럽권, 아시아권, 오세아니아권, 중남미권, 중동 / 아프리카권으로구분하며, 국가별로는세계콘텐츠시장규모를기준으로한국을제외한 9개국가 ( 미국, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 일본, 중국, 호주 ) 를대상으로한다. 유통플랫폼에따른방송시장의분류는지상파, 유선, 위성, IPTV, 온라인, 모바일의 6가지시장으로세분화하며, 산업에대한개괄적인분석, 세부분야별 / 권역별 / 국가별현황과동향분석, Key Player 현황과전략분석등을다룬다. 4. 연구수행결과 : 주요해외시장조사전문기관의문헌자료를수집 분석하며미국과유럽등주요방 송선진시장에서부터중남미 중동 / 아프리카등신흥시장까지세계각국의방송시장규모및동향 을도출했으며, 또한메가트렌드와주요기업들의동향등을함께제시하였다. 5. 활용분야및실적 : 세계방송시장현황및전망에대한정량적 정성적분석은권역별 국가별시장 규모와특징을파악하는데도움을주며, 방송산업관련실무자및관련공무원들에게전략및정책 수립을위한참고자료로활용될수있을것으로보인다. 6. 연구효과 : 2010 해외콘텐츠시장조사 보고서는해외시장진출을위한시장이해도향상및 해외진출전략의효과성증진을위한기초자료로서활용이기대되며, 국내방송관련기업의경쟁 력제고를위한정책수립에도도움이될것으로본다.

8 목 차 제1장방송시장의개요 1 제1절방송시장의정의와특성 3 1. 방송시장의정의 3 2. 방송시장의구조및특성 4 제2절방송산업의분류체계와조사방법론 방송산업의분류체계 조사방법론 18 제2장세계방송시장의동향및전망 25 제1절세계방송시장동향및전망 전체방송시장현황및전망 전체방송시장규모 29 제2절세계방송시장의주요이슈및트렌드 42 제3장주요권역별방송시장의동향및전망 83 제1 절북미권 북미권방송시장현황및전망 미국방송시장현황및전망 91 제2 절유럽권 유럽권방송시장현황및전망 영국방송시장현황및전망 프랑스방송시장현황및전망 독일방송시장현황및전망 이탈리아방송시장현황및전망 스페인방송시장현황및전망 159 제3절아시아권 아시아권방송시장현황및전망 일본방송시장현황및전망 중국방송시장현황및전망 동남아방송시장 195 제4절중남미권 중남미권방송시장현황및전망 i -

9 제5절오세아니아권 오세아니아권방송시장현황및전망 호주방송시장현황및전망 214 제6절중동 / 아프리카권 중동 / 아프리카권방송시장현황및전망 중동 / 아프리카권방송시장이슈및트렌드 225 제4장주요기업동향 233 제1절 News Corporation Company Profile 기업특징및경쟁력분석 최근 Company 이슈 238 제2절 Comcast Company Profile 기업특징및경쟁력분석 최근 Company 이슈 243 제3절 Viacom Inc Company Profile 기업특징및경쟁력분석 최근 Company 이슈 247 제4절 CBS Corporation Company Profile 기업특징및경쟁력분석 최근 Company 이슈 252 제5절 British Broadcasting Corporation Company Profile 기업특징및경쟁력분석 최근 Company 이슈 256 제6 절 ITV Global Entertainment Ltd Company Profile 기업특징및경쟁력분석 최근 Company 이슈 261 제7절 NBC Universal Company Profile 기업특징및경쟁력분석 최근 Company 이슈 263 제8절 Time Warner Cable ii -

10 1. Company Profile 기업특징및경쟁력분석 최근 Company 이슈 266 제5장주요컨퍼런스및전시회 269 제1절 IFA 개요 행사배경 행사내용 271 제2절 IBC 개요 행사배경 행사내용 274 제3절 MIPTV 개요 행사배경 행사내용 276 참고자료 iii -

11 표목차 < 표 Ⅰ-1> 국제기구와각국의방송정의 3 < 표 Ⅰ-2> 방송관련용어설명 4 < 표 Ⅰ-3> 방송 통신융합서비스 7 < 표 Ⅰ-4> 디지털융합과방송 통신융합가치사슬분석 8 < 표 Ⅰ-5> 방송산업특징 8 < 표 Ⅰ-6> 국내외산업통계분류현황 10 < 표 Ⅰ-7> 국내 ICT 및콘텐츠미디어통계관련기관및분류명칭 11 < 표 Ⅰ-8> 통계청 9차개정문화산업특수분류표 11 < 표 Ⅰ-9> 문화체육관광부산업통계조사비교 12 < 표 Ⅰ-10> NAICS 방송관련분류 13 < 표 Ⅰ-11> UN 표준산업분류체계 : ISIC 13 < 표 Ⅰ-12> NAICS 2007 과 ISIC Rev.4.0 의방송섹터비교 13 < 표 Ⅰ-13> 일본표준산업분류체계 (Japan Standard Industrial Classification) : JSIC 14 < 표 Ⅰ-14> 제작목적에따른방송분류 14 < 표 Ⅰ-15> 전환형태에따른방송분류 15 < 표 Ⅰ-16> 방송서비스에따른분류 16 < 표 Ⅰ-17> 방송플랫폼에따른분류 17 < 표 Ⅰ-18> 2009 년한국방송산업매출액비중 ( 예시 ) 19 < 표 Ⅰ-19> 방송서비스전체매출액예측 20 < 표 Ⅰ-20> 시장규모전망방법론 20 < 표 Ⅰ-21> 시장에영향을미치는요인및영향력 21 < 표 Ⅰ-22> 세계 TV 방송시장중지상파방송성장률 (2006~2015) 22 < 표 Ⅰ-23> 시장규모추정방법론적용예시 22 < 표 Ⅰ-24> 모바일방송 TV 브로드캐스팅가입자수추정식과 R 2 값 23 < 표 Ⅰ-25> 명목 (Norminal) GDP 성장률 (2010 년 10월 26 일기준 ) 24 < 표 Ⅱ-1> 세계 TV 보유가구수현황및추이 ( ) 27 < 표 Ⅱ-2> 세계방송플랫폼별가입자현황및추이 ( ) 29 < 표 Ⅱ-3> 세계방송시장규모및성장률추이 ( ) 30 < 표 Ⅱ-4> 세계플랫폼별방송시장규모및성장률추이 ( ) 31 < 표 Ⅱ-5> 세계방송광고시장규모및성장률추이 ( ) 34 < 표 Ⅱ-6> 세계플랫폼별방송광고시장규모및성장률추이 ( ) 35 < 표 Ⅱ-7> 권역별방송시장규모및성장률추이 ( ) 36 < 표 Ⅱ-8> 권역별방송광고시장규모및성장추이 ( ) 38 < 표 Ⅱ-9> 디지털방송시장규모및성장률추이 ( ) 40 - iv -

12 < 표 Ⅱ-10> 방송시장변화의특징 42 < 표 Ⅱ-11> 주요선진국의디지털융합단계구분 43 < 표 Ⅱ-12> 미국의융합정책 43 < 표 Ⅱ-13> 영국의융합정책 44 < 표 Ⅱ-14> 독일의미디어융합정책의변화 45 < 표 Ⅱ-15> 프랑스방송규제의주요내용 45 < 표 Ⅱ-16> 프랑스산업정책과공공정책의균형 46 < 표 Ⅱ-17> 일본의미디어융합정책의특징 46 < 표 Ⅱ-18> 화이트스페이스 (White Space) 정의 47 < 표 Ⅱ-19> OECD 국가별이종매체간겸영규제현황 49 < 표 Ⅱ-20> 유럽국가의외국자본에대한규제제도 49 < 표 Ⅱ-21> 세계주요국가의신문방송겸영규제제도개괄 50 < 표 Ⅱ-22> 해외미디어기업의겸영사례 51 < 표 Ⅱ-23> 세계디지털 TV 가구수현황및추이 ( ) 53 < 표 Ⅱ-24> 아날로그 TV 과디지털 TV 의비교 56 < 표 Ⅱ-25> 디지털지상파 TV 방식비교 57 < 표 Ⅱ-26> 아날로그라디오과디지털라디오의비교 58 < 표 Ⅱ-27> 디지털라디오방송기술분류 59 < 표 Ⅱ-28> 디지털지상파라디오방식비교 59 < 표 Ⅱ-29> 세계플랫폼별 3D TV 보급률전망 62 < 표 Ⅱ-30> 권역별 3D TV 보급률전망 62 < 표 Ⅱ-31> 국가별 3D TV 방송현황 63 < 표 Ⅱ-32> 주요업체별 N Screen 전략 65 < 표 Ⅱ-33> 다양한 TV 비교 66 < 표 Ⅱ-34> TV 제조사의스마트 TV 현황 67 < 표 Ⅱ-35> OS 사업자의스마트 TV 현황 68 < 표 Ⅱ-36> 콘텐츠사업자의스마트 TV 현황 69 < 표 Ⅱ-37> 권역별방송관련인수 합병건수 ( 기준 ) 77 < 표 Ⅱ-38> 권역별방송관련인수 합병시장규모 ( 기준 ) 77 < 표 Ⅱ-39> 주요무료웹TV 사업자현황 79 < 표 Ⅱ-40> 주요유료웹TV 사업자현황 81 < 표 Ⅲ-1> 북미권 TV 보유가구수현황및추이 ( ) 85 < 표 Ⅲ-2> 북미권플랫폼별방송가입자수현황및추이 ( ) 86 < 표 Ⅲ-3> 북미권디지털 TV 가구수현황및보급률전망 ( ) 87 < 표 Ⅲ-4> 북미권플랫폼별방송시장규모및성장률추이 ( ) 88 < 표 Ⅲ-5> 북미권플랫폼별방송광고시장규모및추이 ( ) 90 < 표 Ⅲ-6> 미국플랫폼별방송가입자현황및추이 ( ) 91 < 표 Ⅲ-7> 미국플랫폼별방송시장규모현황및전망 94 - v -

13 < 표 Ⅲ-8> 미국플랫폼별방송광고시장규모및성장률추이 ( ) 95 < 표 Ⅲ-9> TV 분야별광고지출변화 96 < 표 Ⅲ-10> 지상파 / 유선방송, IPTV, OTT 비교 100 < 표 Ⅲ-11> 주요 OTT 동영상사업자 100 < 표 Ⅲ-12> 주요 OTT 동영상서비스의진화 101 < 표 Ⅱ-13> 온라인 TV 102 < 표 Ⅲ-14> 주요온라인동영상사이트이용현황 (2009 년 9월기준 ) 102 < 표 Ⅲ-15> 2009/10 주요시간대별상위 20 위프로그램 (Sept-May) 104 < 표 Ⅲ-16> 미국방송주요사업자 105 < 표 Ⅲ-17> 미국방송가치사슬단계의주요업체 106 < 표 Ⅲ-18> 주요방송사업자별멀티채널시장가입자현황및추이 ( ) 106 < 표 Ⅲ-19> 주요방송사업자별멀티채널시장점유율추이 107 < 표 Ⅲ-20> 미국네트워크주요시간대별평균시청자수 107 < 표 Ⅲ-21> 유럽권 TV 보유가구수현황및추이 ( ) 108 < 표 Ⅲ-22> 유럽권플랫폼별방송가입자현황및추이 ( ) 109 < 표 Ⅲ-23> 유럽권내주요유료방송사업자가입자수 110 < 표 Ⅲ-24> 유럽권내주요국가의디지털방송현황 111 < 표 Ⅲ-25> 유럽권플랫폼별방송시장규모및성장률추이 113 < 표 Ⅲ-26> 유럽플랫폼별방송광고시장규모및성장률추이 ( ) 114 < 표 Ⅲ-27> 영국플랫폼별방송시장가입자현황및추이 ( ) 116 < 표 Ⅲ-28> 영국플랫폼별방송시장규모및성장률추이 ( ) 118 < 표 Ⅲ-29> 영국플랫폼별방송광고시장규모및성장추이 ( ) 119 < 표 Ⅲ-30> Ofcom 주요권한변경사항 121 < 표 Ⅲ-31> 2009 년영국시청률 TOP 10 프로그램 (2009 년 9월 년 5월 ) 125 < 표 Ⅲ-32> 영국각플랫폼별주요방송사업자 125 < 표 Ⅲ-33> 일일채널시청점유율현황 (2010 년 1월 9 월 ) 126 < 표 Ⅲ-34> 주요방송사업자별멀티채널가입자수추이 127 < 표 Ⅲ-35> 주요방송사업자별멀티채널시장점유율추이 127 < 표 Ⅲ-36> 프랑스플랫폼별방송가입자현황및추이 ( ) 128 < 표 Ⅲ-37> 프랑스플랫폼별방송시장규모및성장률추이 ( ) 130 < 표 Ⅲ-38> 프랑스플랫폼별방송광고시장규모및성장률추이 132 < 표 Ⅲ-39> 프랑스주요사업자들의주요 IPTV 결합상품 (2010) 134 < 표 Ⅲ-40> 프랑스의방송방식별주요사업자 136 < 표 Ⅲ-41> 프랑스 IPTV 사업자현황 Top < 표 Ⅲ-42> 프랑스디지털지상파방송전국채널 137 < 표 Ⅲ-43> 프랑스이동통신사업자들의모바일 TV 서비스 137 < 표 Ⅲ-44> 주요방송사업자별멀티채널시장가입자수추이 138 < 표 Ⅲ-45> 주요방송사업자별멀티채널시장점유율추이 vi -

14 < 표 Ⅲ-46> 독일플랫폼별방송가입자현황및추이 ( ) 139 < 표 Ⅲ-47> 독일플랫폼별방송시장규모및성장률추이 ( ) 141 < 표 Ⅲ-48> 독일플랫폼별방송광고시장규모및성장률추이 ( ) 143 < 표 Ⅲ-49> 독일일일평균 TV 시청시간비교 147 < 표 Ⅲ-50> 방송플랫폼별주요사업자 148 < 표 Ⅲ-51> 주요지상파방송사업자현황 (2010) 149 < 표 Ⅲ-52> 주요유선방송사업자현황 (2010 년 ) 149 < 표 Ⅲ-53> 주요위성방송사업자현황 (2010) 150 < 표 Ⅲ-54> 주요방송사업자별멀티채널시장가입자수추이 150 < 표 Ⅲ-55> 주요방송사업자별멀티채널시장비중 150 < 표 Ⅲ-56> 채널당시청률점유율 151 < 표 Ⅲ-57> 이탈리아플랫폼별방송가입자현황및추이 ( ) 152 < 표 Ⅲ-58> 이탈리아방송플랫폼별시장규모현황및추이 ( ) 154 < 표 Ⅲ-59> 이탈리아플랫폼별방송광고시장규모및성장률추이 ( ) 155 < 표 Ⅲ-60> 방송플랫폼별주요사업자 157 < 표 Ⅲ-61> 이탈리아 DVB-H 사업자현황 158 < 표 Ⅲ-62> 플랫폼별일간시청률점유율 158 < 표 Ⅲ-63> 채널별시청점유율 158 < 표 Ⅲ-64> 스페인플랫폼별방송가입자현황및추이 ( ) 160 < 표 Ⅲ-65> 스페인플랫폼별방송시장규모및성장률추이 ( ) 161 < 표 Ⅲ-66> 스페인플랫폼별방송광고시장규모및성장률추이 ( ) 163 < 표 Ⅲ-67> Ⅱ-3 스페인지상파전국채널사업자 165 < 표 Ⅲ-68> Ⅱ-3 스페인유선방송사업자 (2009 년기준 ) 166 < 표 Ⅲ-69> 스페인위성방송사업자 (2009 년기준 ) 166 < 표 Ⅲ-70> 스페인 IPTV 사업자 (2009 년기준 ) 166 < 표 Ⅲ-71> 채널당시청점유율 166 < 표 Ⅲ-72> 주요시간대별시청점유율 167 < 표 Ⅲ-73> 아시아권 TV 보유가구현황및추이 ( ) 168 < 표 Ⅲ-74> 아시아권플랫폼별방송가입자현황및추이 ( ) 169 < 표 Ⅲ-75> 아시아권플랫폼별방송시장규모및성장률추이 ( ) 171 < 표 Ⅲ-76> 아시아권플랫폼별방송광고시장규모및성장률추이 ( ) 173 < 표 Ⅲ-77> 일본플랫폼별방송가입자현황및추이 ( ) 174 < 표 Ⅲ-78> 일본플랫폼별방송시장규모및성장률추이 ( ) 177 < 표 Ⅲ-79> 일본플랫폼별방송광고시장규모및성장률추이 ( ) 178 < 표 Ⅲ-80> 멀티미디어방송을둘러싼사업자비교 181 < 표 Ⅲ-81> 2010 년상반기드라마최고시청률 TOP < 표 Ⅲ-82> 일본지상파방송사업자현황 183 < 표 Ⅲ-83> 일본유선방송사업자분류 vii -

15 < 표 Ⅲ-84> 일본위성방송사업자분류 ( 기준 ) 184 < 표 Ⅲ-85> BS 계열사업자의주요위성채널현황 ( ) 184 < 표 Ⅲ-86> CS 계열사업자의주요위성채널현황 ( ) 185 < 표 Ⅲ-87> 채널과시간대별시청점유율 185 < 표 Ⅲ-88> 중국플랫폼별방송시장가입자현황및추이 ( ) 186 < 표 Ⅲ-89> 중국플랫폼별방송시장규모현황및추이 ( ) 188 < 표 Ⅲ-90> 중국플랫폼별방송광고시장규모및성장률추이 ( ) 189 < 표 Ⅲ-91> IPTV 라이선스보유사업자 192 < 표 Ⅲ-92> 중남미권 TV 보유가구수현황및추이 ( ) 198 < 표 Ⅲ-93> 중남미권플랫폼별방송가입자현황및추이 ( ) 199 < 표 Ⅲ-94> 중남미권플랫폼별방송시장규모및성장률추이 ( ) 200 < 표 Ⅲ-95> 중남미권플랫폼별방송광고시장규모및성장률추이 ( ) 201 < 표 Ⅲ-96> 브라질주요지상파방송국현황 204 < 표 Ⅲ-97> 주요유선방송국현황 205 < 표 Ⅲ-98> 브라질주요위성방송국현황 205 < 표 Ⅲ-99> 2010 년 1분기중남미권상위 10개프로그램 206 < 표 Ⅲ-100> 2009 년중남미권상위 10개프로그램 206 < 표 Ⅲ-101> 2010 년 1분기브라질상위 10개프로그램 206 < 표 Ⅲ-102> 2009 년브라질상위 10개프로그램 206 < 표 Ⅲ-103> 2009 년상위 10개미디어엔터테인먼트웹사이트 207 < 표 Ⅲ-104> 아르헨티나정보통신보급현황 209 < 표 Ⅲ-105> 오세아니아권 TV 보유가구수현황및추이 ( ) 211 < 표 Ⅲ-106> 오세아니아권플랫폼별방송가입자현황및추이 ( ) 211 < 표 Ⅲ-107> 오세아니아권플랫폼별방송시장규모및성장률추이 ( ) 212 < 표 Ⅲ-108> 오세아니아플랫폼별방송광고시장규모및성장률추이 ( ) 213 < 표 Ⅲ-109> 호주플랫폼별방송가입자현황및추이 ( ) 214 < 표 Ⅲ-110> 호주플랫폼별방송시장규모및성장률추이 215 < 표 Ⅲ-111> 호주플랫폼별방송광고시장규모및성장률추이 ( ) 217 < 표 Ⅲ-112> 2009 년 Top ranked 프로그램 220 < 표 Ⅲ-113> 2009 년 Top 10 정규방송 220 < 표 Ⅲ-114> 중동 / 아프리카권 TV 보유가구수현황및추이 ( ) 221 < 표 Ⅲ-115> 중동 / 아프리카플랫폼별방송가입자현황및추이 ( ) 221 < 표 Ⅲ-116> 중동 / 아프리카플랫폼별방송시장규모및성장률추이 ( ) 223 < 표 Ⅲ-117> 중동 / 아프리카플랫폼별방송광고시장규모및성장률추이 ( ) 224 < 표 Ⅲ-118> 남아공주요방송사업자현황 227 < 표 Ⅳ-1> New Corporation 에대한 SWOT 분석 236 < 표 Ⅳ-2> Comcast 에대한 SWOT 분석 241 < 표 Ⅳ-3> Viacom, Inc에대한 SWOT 분석 viii -

16 < 표 Ⅳ-4> CBS Corporation 에대한 SWOT 분석 250 < 표 Ⅳ-5> British Broadcasting Corporation 에대한 SWOT 분석 254 < 표 Ⅳ-6> ITV에대한 SWOT 분석 ix -

17 그림목차 [ 그림 Ⅰ-1] 방송콘텐츠산업의가치사슬 (Value Chain) 5 [ 그림 Ⅰ-2] 미디어 통신 IT 전자거래의가치사슬구조의재배치 7 [ 그림 Ⅰ-3] 방송시장규모산출자료현황 19 [ 그림 Ⅰ-4] 2015 년중동 / 아프리카권모바일방송브로드캐스팅가입자수산출방법론 23 [ 그림 Ⅱ-1] 세계 TV 보유가구수추이 ( ) 28 [ 그림 Ⅱ-2] 세계 TV 보유가구수비중 (2010 년, 2015 년비교 ) 28 [ 그림 Ⅱ-3] 세계방송플랫폼별가입자비중추이 ( ) 29 [ 그림 Ⅱ-4] 세계방송시장규모및성장률추이 ( ) 30 [ 그림 Ⅱ-5] 세계방송플랫폼별성장률추이 ( ) 32 [ 그림 Ⅱ-6] 세계방송플랫폼별점유율추이 ( ) 33 [ 그림 Ⅱ-7] 세계방송플랫폼별시장규모비중 (2010 년, 2015 년비교 ) 33 [ 그림 Ⅱ-8] 세계방송광고시장규모및성장률추이 ( ) 34 [ 그림 Ⅱ-9] 세계플랫폼별방송광고시장성장률추이 ( ) 35 [ 그림 Ⅱ-10] 플랫폼별방송광고시장점유율추이 ( ) 35 [ 그림 Ⅱ-11] 권역별방송시장성장률추이 ( ) 37 [ 그림 Ⅱ-12] 권역별방송시장규모비중 (2010 년, 2015 년비교 ) 37 [ 그림 Ⅱ-13] 권역별방송시장점유율추이 ( ) 38 [ 그림 Ⅱ-14] 권역별방송광고시장성장률추이 ( ) 39 [ 그림 Ⅱ-15] 권역별방송광고시장규모비중 (2010 년, 2015 년비교 ) 39 [ 그림 Ⅱ-16] 권역별방송광고시장점유율추이 ( ) 40 [ 그림 Ⅱ-17] 디지털방송시장성장률추이 ( ) 41 [ 그림 Ⅱ-18] 플랫폼별디지털방송시장추이 ( ) 41 [ 그림 Ⅱ-19] 디지털방송시장비중추이 ( ) 41 [ 그림 Ⅱ-20] 프랑스미디어환경변화와정책의구조 45 [ 그림 Ⅱ-21] 미국의주파수현황과화이트스페이스대역 47 [ 그림 Ⅱ-22] 영국의주파수현황과화이트스페이스대역 48 [ 그림 Ⅱ-23] 방송서비스발전단계 52 [ 그림 Ⅱ-24] 권역별디지털방송가구점유율 (2010 년, 2015 년비교 ) 54 [ 그림 Ⅱ-25] 각국의디지털전환시기 55 [ 그림 Ⅱ-26] 세계디지털 TV 방송전환추이 57 [ 그림 Ⅱ-27] 디지털라디오방송현황 59 [ 그림 Ⅱ-28] 3D 로보는스포츠방송 61 [ 그림 Ⅱ-29] 세계 3D Ready TV 시장규모전망 61 [ 그림 Ⅱ-30] Cloud Computing 기법을이용한 3 Screen 65 - x -

18 [ 그림 Ⅱ-31] TV의진화방향 66 [ 그림 Ⅱ-32] 연도별 TV 시장전망 66 [ 그림 Ⅱ-33] 스마트 TV 의참여자 67 [ 그림 Ⅱ-34] 스마트 TV - Google TV, Apple TV 69 [ 그림 Ⅱ-35] 원본과포맷방송비교 70 [ 그림 Ⅱ-36] 방송기업들의소셜미디어이용사례 74 [ 그림 Ⅱ-37] 방송인수합병거래금액및건수 (2005 년 1분기 2010 년 3분기 ) 76 [ 그림 Ⅱ-38] 업종별기업분류 ( 조사기준 ) 77 [ 그림 Ⅱ-39] 국가별기업분류 ( 기준 ) 78 [ 그림 Ⅱ-40] 미국온라인광고시장 - Video 지출규모및전망 79 [ 그림 Ⅱ-41] 무료웹TV vs 유료웹TV 80 [ 그림 Ⅱ-42] 주요웹방송현황 80 [ 그림 Ⅱ-43] 미국 Huluplus 81 [ 그림 Ⅱ-44] TV EveryWhere 의개념 82 [ 그림 Ⅱ-45] 프랑스 Dailymotion 82 [ 그림 Ⅲ-1] 북미권플랫폼별방송가입자수현황및추이 ( ) 86 [ 그림 Ⅲ-2] 북미권플랫폼별방송가입자비중추이 ( ) 87 [ 그림 Ⅲ-3] 북미권플랫폼별방송시장성장률추이 ( ) 88 [ 그림 Ⅲ-4] 북미권플랫폼별방송시장점유율추이 ( ) 89 [ 그림 Ⅲ-5] 북미권플랫폼별방송광고시장성장률추이 ( ) 90 [ 그림 Ⅲ-6] 북미권방송광고시장점유율추이 ( ) 91 [ 그림 Ⅲ-7] 미국플랫폼별방송가입자수현황및추이 ( ) 92 [ 그림 Ⅲ-8] 미국플랫폼별방송가입자비중추이 ( ) 92 [ 그림 Ⅲ-9] 미국플랫폼별방송시장성장률추이 ( ) 94 [ 그림 Ⅲ-10] 미국플랫폼별방송시장점유율추이 ( ) 95 [ 그림 Ⅲ-11] 미국플랫폼별방송광고시장성장률추이 ( ) 96 [ 그림 Ⅲ-12] 미국플랫폼별방송광고시장점유율추이 ( ) 97 [ 그림 Ⅲ-13] 미국인터넷 TV 관련잠재소비자그룹분석 99 [ 그림 Ⅲ-14] 미국스트리밍 VoD 시장주요경쟁자들 100 [ 그림 Ⅲ-15] 미국주요방송콘텐츠 104 [ 그림 Ⅲ-16] 유럽권플랫폼별방송가입자현황및추이 ( ) 109 [ 그림 Ⅲ-17] 유럽권플랫폼별방송가입자비중추이 ( ) 110 [ 그림 Ⅲ-18] 유럽권디지털방송가입자점유율추이 ( ) 111 [ 그림 Ⅲ-19] 유럽권플랫폼별방송시장성장률추이 ( ) 113 [ 그림 Ⅲ-20] 유럽권플랫폼별방송시장점유율추이 ( ) 114 [ 그림 Ⅲ-21] 유럽권플랫폼별방송광고시장성장률추이 ( ) 115 [ 그림 Ⅲ-22] 유럽권플랫폼별방송광고시장점유율추이 ( ) 115 [ 그림 Ⅲ-23] 영국플랫폼별방송시장가입자점유율추이 ( ) xi -

19 [ 그림 Ⅲ-24] 영국플랫폼별방송시장성장률추이 ( ) 118 [ 그림 Ⅲ-25] 영국플랫폼별방송시장점유율추이 ( ) 119 [ 그림 Ⅲ-26] 영국플랫폼별방송광고시장성장률추이 ( ) 120 [ 그림 Ⅲ-27] 연령별평균 TV 시청시간 ( 주중 ( 좌 ), 주말 ( 우 )) 123 [ 그림 Ⅲ-28] 연령에따른 TV 시청행태와인구통계학적특성 (2009) 124 [ 그림 Ⅲ-29] 영국주요방송콘텐츠 124 [ 그림 Ⅲ-30] 일일시청점유율현황 ( ) 126 [ 그림 Ⅲ-31] 플랫폼 / 채널별시청점유율현황 (2009) 127 [ 그림 Ⅲ-32] 프랑스플랫폼별방송가입자현황및추이 ( ) 128 [ 그림 Ⅲ-33] 프랑스플랫폼별방송가입자점유율추이 ( ) 129 [ 그림 Ⅲ-34] 프랑스플랫폼별방송시장성장률추이 ( ) 130 [ 그림 Ⅲ-35] 프랑스플랫폼별방송시장점유율추이 ( ) 131 [ 그림 Ⅲ-36] 프랑스플랫폼별방송광고시장성장률추이 ( ) 132 [ 그림 Ⅲ-37] 프랑스플랫폼별방송광고시장점유율추이 ( ) 133 [ 그림 Ⅲ-38] Free 홈페이지 135 [ 그림 Ⅲ-39] Orange 매장내부의통합상품전시모습 135 [ 그림 Ⅲ-40] 독일플랫폼별방송가입자현황및추이 ( ) 140 [ 그림 Ⅲ-41] 독일방송플랫폼별가입자비중추이 ( ) 140 [ 그림 Ⅲ-42] 독일플랫폼별방송시장성장률추이 ( ) 142 [ 그림 Ⅲ-43] 독일플랫폼별방송시장점유율추이 ( ) 142 [ 그림 Ⅲ-44] 독일플랫폼별방송광고시장성장률추이 ( ) 143 [ 그림 Ⅲ-45] 독일플랫폼별방송광고시장점유율추이 ( ) 144 [ 그림 Ⅲ-46] 독일 2010 년소비가전시장시장규모비중 145 [ 그림 Ⅲ-47] 독일디지털소비자전자제품시장규모및성장률 145 [ 그림 Ⅲ-48] 14세 - 49세시청률점유율 ( 분기 ) 151 [ 그림 Ⅲ-49] 이탈리아플랫폼별방송가입자현황및성장률추이 ( ) 152 [ 그림 Ⅲ-50] 이탈리아플랫폼별방송가입자점유율추이 ( ) 153 [ 그림 Ⅲ-51] 이탈리아방송시장규모및성장률추이 ( ) 154 [ 그림 Ⅲ-52] 이탈리아플랫폼별방송시장점유율추이 ( ) 155 [ 그림 Ⅲ-53] 이탈리아플랫폼별방송광고시장성장률추이 ( ) 155 [ 그림 Ⅲ-54] 이탈리아플랫폼별방송광고시장점유율추이 ( ) 156 [ 그림 Ⅲ-55] 이탈리아 TV 방송시장점유율현황 157 [ 그림 Ⅲ-56] 2010 년 6월기준채널별시청점유율 ( 단위 : %) 159 [ 그림 Ⅲ-57] 스페인플랫폼별방송가입자점유율추이 ( ) 160 [ 그림 Ⅲ-58] 스페인플랫폼별방송시장성장률추이 ( ) 162 [ 그림 Ⅲ-59] 스페인플랫폼별방송시장점유율추이 ( ) 162 [ 그림 Ⅲ-60] 스페인플랫폼별방송광고시장성장률추이 ( ) 163 [ 그림 Ⅲ-61] 스페인플랫폼별방송광고시장점유율추이 ( ) xii -

20 [ 그림 Ⅲ-62] 아시아권플랫폼별가입자수추이 ( ) 169 [ 그림 Ⅲ-63] 아시아권플랫폼별가입자수추이 ( ) 170 [ 그림 Ⅲ-64] 아시아권디지털가구보급률 170 [ 그림 Ⅲ-65] 아시아권플랫폼별방송시장성장률추이 ( ) 172 [ 그림 Ⅲ-66] 아시아권플랫폼별방송시장점유율추이 ( ) 172 [ 그림 Ⅲ-67] 아시아권플랫폼별방송광고시장규모및성장률추이 ( ) 173 [ 그림 Ⅲ-68] 아시아권플랫폼별방송광고시장점유율추이 ( ) 174 [ 그림 Ⅲ-69] 일본플랫폼별가입자수추이 ( ) 175 [ 그림 Ⅲ-70] 일본플랫폼별방송가입자점유율추이 ( ) 175 [ 그림 Ⅲ-71] 일본플랫폼별방송시장성장률추이 ( ) 177 [ 그림 Ⅲ-72] 일본플랫폼별방송시장점유율추이 ( ) 178 [ 그림 Ⅲ-73] 일본플랫폼별방송광고시장성장률추이 ( ) 179 [ 그림 Ⅲ-74] 일본플랫폼별방송광고시장점유율추이 ( ) 179 [ 그림 Ⅲ-75] 모바일멀티미디어방송서비스시장규모및추이 180 [ 그림 Ⅲ-76] 일본주요방송콘텐츠 182 [ 그림 Ⅲ-77] 중국플랫폼별방송가입자현황및추이 ( ) 186 [ 그림 Ⅲ-78] 중국플랫폼별방송가입자점유율추이 ( ) 187 [ 그림 Ⅲ-79] 중국플랫폼별방송시장규모및성장률추이 ( ) 188 [ 그림 Ⅲ-80] 중국플랫폼별방송시장점유율추이 ( ) 189 [ 그림 Ⅲ-81] 중국플랫폼별방송광고시장성장률추이 ( ) 190 [ 그림 Ⅲ-82] 중국플랫폼별방송광고시장점유율추이 ( ) 190 [ 그림 Ⅲ-83] 중국모바일가입자수전망 192 [ 그림 Ⅲ-84] 신판홍루몽 193 [ 그림 Ⅲ-85] 2009 년인도매체별광고수입 196 [ 그림 Ⅲ-86] 인도유료방송가입자수추이 ( ) 196 [ 그림 Ⅲ-87] 중남미권플랫폼별방송가입자현황및추이 ( ) 199 [ 그림 Ⅲ-88] 중남미권플랫폼별방송시장성장률추이 ( ) 200 [ 그림 Ⅲ-89] 중남미권플랫폼별방송시장점유율추이 ( ) 201 [ 그림 Ⅲ-90] 중남미권플랫폼별방송광고시장성장률추이 ( ) 201 [ 그림 Ⅲ-91] 중남미권브로드밴드가구추이 ( ) 202 [ 그림 Ⅲ-92] 중남미권브로드밴드가구보급률추이 ( ) 203 [ 그림 Ⅲ-93] 브라질 TV 판매추이 ( ) 203 [ 그림 Ⅲ-94] 브라질주요방송콘텐츠 205 [ 그림 Ⅲ-95] 멕시코인터넷방송시장성장추이 208 [ 그림 Ⅲ-96] 멕시코유료방송시장가입자수추이 ( ) 208 [ 그림 Ⅲ-97] 오세아니아권플랫폼별방송가입자점유율추이 ( ) 212 [ 그림 Ⅲ-98] 오세아니아권플랫폼별방송시장성장률추이 ( ) 213 [ 그림 Ⅲ-99] 오세아니아권플랫폼별방송광고시장성장률추이 ( ) xiii -

21 [ 그림 Ⅲ-100] 호주플랫폼별방송가입자현황및추이 ( ) 215 [ 그림 Ⅲ-101] 호주플랫폼별방송시장성장률추이 ( ) 216 [ 그림 Ⅲ-102] 호주플랫폼별방송시장시장점유율추이 ( ) 216 [ 그림 Ⅲ-103] 호주플랫폼별방송광고시장성장률추이 ( ) 217 [ 그림 Ⅲ-104] 호주플랫폼별방송광고시장점유율추이 ( ) 218 [ 그림 Ⅲ-105] 호주지역별디지털방송도입일정 219 [ 그림 Ⅲ-106] 호주주요방송콘텐츠 220 [ 그림 Ⅲ-107] 중동 / 아프리카플랫폼별방송시장성장률추이 ( ) 223 [ 그림 Ⅲ-108] 중동 / 아프리카권플랫폼별방송시장점유율추이 ( ) 224 [ 그림 Ⅲ-109] 중동 / 아프리카플랫폼별방송광고시장성장률추이 ( ) 225 [ 그림 Ⅲ-110] 남아공플랫폼별시청자비중 226 [ 그림 Ⅲ-111] 남아공 TV채널별시청률현황 (2009) 227 [ 그림 Ⅲ-112] 사우디아라비아 TV 채널별시청률현황 (2009) 228 [ 그림 Ⅲ-113] 사우디아라비아위성TV 방송가입가구추이 ( ) 228 [ 그림 Ⅲ-114] 이집트유료 TV 가입자수및성장률추이 ( ) 231 [ 그림 Ⅴ-1] 삼성전자부스의스마트 TV 전시모습 272 [ 그림 Ⅴ-2] Panasonic - 3D TV 전시모습 272 [ 그림 Ⅴ-3] Panasonic - 3D TV 전시모습 xiv -

22 제 1 장 방송시장의개요

24 제 1 장방송시장의개요 제 1 절방송시장의정의와특성 1. 방송시장의정의 가. 방송의정의 1) 방송의정의 방송은국가의자산이며공공재로서의제한된주파수를사용한다. 이때문에헌법과방송법은방송에게방송의자유라는기본권주체로서의지위를부여하는데그치는것이아니라, 더나아가방송의독립성을보장하고공정성을강조하며, 방송의공적책임과역할을부과한다. 한국의제 5조제 1항에서는 방송은인간의존엄과가치및민주적기본질서를존중하여야한다 라고언급한다. 세계는현재방송, 통신, 신문, 인터넷등이융합되는새로운미디어환경의변화에직면해있다. 이에따라각종전문기관들은방송관련새로운정의들을제시하고있다. < 표 Ⅰ-1> 국제기구와각국의방송정의 구분 방송의정의 미국 공중이직접혹은중계국의중계를통해공중에의해수신되는것을목적으로하는무선통신의전달 ( 통신법제3 조 ) 영국 음향의일반수신을위해전화방식과영상의일반수신을위한텔레비전방식을병용한무선통신 ( 저작권, 디자인, 특허법 ) 일본 공중에의해직접수신되는것을목적으로하는무선통신의송신 ( 방송법제2 조, 전파법제5 조 ) 방송시청각커뮤니케이션 - 지상파또는위성에의해공중에의해직접수신되는것을목적으로하 프랑스 는시청각통신서비스의무선송신, 시청각커뮤니케이션 - 텔레커뮤니케이션중사신 ( 특정자료의 통신으로비밀이요구되는것 ) 을제외한공적인정보전달 ( 커뮤니케이션자유에관한법률제 2조 ) 독일 공중을위한것으로접속도선없이또는도선에의한전기진동을이용하여언어, 음향및화상의여러가지표현의전파 ( 수신료협정제 1조, 노르트라인베스트팔렌주방송법 ) 오스트리아 무선및유선, 기타의기술설비운영을통하여공공을위해언어, 음성및영상에의한모든종류의연출을전달하는것 ( 방송법제 1조 ) 노르웨이 유선또는무선에의하여음성, 음악, 영상등을일반대중에게직접전파하는행위 ( 방송법제 1조 ) ( 텔레비전방송 ) 정치, 종교, 문화, 교육, 예술, 보도, 상업광고그리고단순한오락이나선전광고의 스페인 목적을갖고일반대중이나그일부특정대상자에대하여직 / 간접적으로전파나유선을이용하여영 상과음향을동시에제작, 송출하는것 ( 방송법제 1조 4) ( 방송국 ) 일반공중에의해수신될목적으로유선및무선으로방송프로그램을전송하는스테이션, 싱가포르 ( 방송프로그램 ) 모든음악, 영상및기타오락물, 콘서트, 강의, 연설, 발표, 뉴스, 기타전달될수있는모든정보를포함하여음향및영상수신또는두가지모두인경우를막론하고방송국에의해전 송되는기호및신호 ( 방송법제 2조 ) 캐나다 공중 + 전기통신수단 ( 방송법제 2조 ) ITU 1) 영상 / 음성 / 멀티미디어및데이터서비스를포함하는무선방송 + 공중 + 비대칭적분배하부구조 EU 미디어서비스제공업자에의해프로그램편성표에따라동일한시간에시청할수있도록제공되는시청각미디어서비스 ( 시청각미디어서비스지침 1조 C) 자료원 : 방송통신위원회 ; 한국콘텐츠진흥원 ; 통계청 ; 삼정 KPMG 재구성 1) ITU: 국제전기통신연합 (International Telecommunication Union). 전기통신개선, 전파관련국제협력과의견조정목적 제 1 장방송시장의개요 3

25 국내에서도국제적시장개방의조류에대응하며방송산업의경쟁력을강화하고미디어산업발전에적합한환경을조성하기위한취지로방송법이나제도등이수차례에걸쳐제정되고있다. 통계청의한국표준산업분류에서는방송을 라디오및텔레비전을지상파, 유선및위성등의각종전송방식에의하여송출하는산업활동 이라고정의하고있다. 방송법제 2조제 1항에서는방송을 방송프로그램을기획, 편성또는제작하고이를공중 ( 公衆 ) 에게전기통신설비에의해송신하는것 이라규정한다. 방송관련다양한용어들을살펴보면다음과같다. < 표 Ⅰ-2> 방송관련용어설명 구분 지상파방송 유선방송 위성방송 데이터방송 유료방송 인터넷멀티미디어방송 디지털방송 정의 무선전파를이용하여지상의무전국을통해영상, 또는음성, 음향등을보내는방송서비스 일정한지역의주민을대상으로케이블같은유선망을통해복수의채널로제공하는텔레비전방송 공중에의해직접수신되는것을목적으로하는무선통신의송신 ( 방송법제 2 조, 전파법제 5 조 ) 방송사업자의채널을이용하여데이터즉문자, 숫자, 도형, 도표, 이미지그밖의정보체계등을위주로하여이에따르는영상, 음성, 음향및이들의조합으로이루어진방송프로그램을송신하는방송 시청자와의계약에의해수개의채널단위, 채널별또는방송프로그램별로대가를받고제공하는방송 IPTV(Internet Protocol Television) 로불림. 광대역통합정보통신등을이용하여양방향성을가진인터넷프로토콜방식으로일정한서비스품질이보장되는가운데, 텔레비전수상기등을통하여이용자에게실시간방송프로그램을포함하여데이터 영상 음성 음향및전자상거래등의콘텐츠를복합적으로제공하는방송컴퓨터, 케이블, 위성, 지상파, 무선통신등네트워크를통해실행되는방송서비스 자료원 : 방송통신위원회 ; 한국콘텐츠진흥원 ; 통계청 2. 방송시장의구조및특성 가. 방송시장구조 방송산업은방송프로그램콘텐츠들을채널및채널묶음단위의상품으로구성하여시청자에게전달하는서비스시장을의미한다. 다른산업과높은연계성을지니는구조적특징을가지고있으며특히최근의방송 통신융합에따라기존의방송산업구조에다양한변화가나타나고있다. 이러한방송산업을가치사슬 (Value Chain) 을중심으로살펴본다면보다체계적인분석이가능하다. 1) 아날로그방송산업의수직적구조 전통적인방송산업의시장구조는콘텐츠생산, 유통, 소비에이르는전과정들이수직적으로연결되어 있는가치사슬형태이다. 제작, 편성, 배급 ( 전송 ), 시청및광고영역으로크게구분할수있으며이들영 역에는다양한시장참여자들이활동하고있다 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )

콘텐츠생산시장콘텐츠생산시장에는중앙의지상파방송네트워크, 이들계열사및네트워크체제를형성하고있는지역방송사, 독립제작사, 유선과위성등의유료방송플랫폼에콘텐츠를제공하는유료방송채널사업자 2), 그리고영화제작사들이있다. 프로그램제작사또는프로그램배급사등이방송시장의맨윗단에서지상파방송사나 PP 를위하여프로그램을제작 공급하고있다.

26 콘텐츠생산시장콘텐츠생산시장에는중앙의지상파방송네트워크, 이들계열사및네트워크체제를형성하고있는지역방송사, 독립제작사, 유선과위성등의유료방송플랫폼에콘텐츠를제공하는유료방송채널사업자 2), 그리고영화제작사들이있다. 프로그램제작사또는프로그램배급사등이방송시장의맨윗단에서지상파방송사나 PP 를위하여프로그램을제작 공급하고있다. 이들중에는드라마와같은방송프로그램을전문적으로다루는사업자들뿐만아니라, 영화를제작 배급하는사업자들도포함될수있다. [ 그림 Ⅰ-1] 방송콘텐츠산업의가치사슬 (Value Chain) 자료원 : 정보통신정책연구원, 방송통신분야통계분류체계연구 ( ) 콘텐츠유통시장 콘텐츠유통시장에는지상파방송사, 종합유선방송사업자 3), 전송망사업자 4), 위성방송사업자, 중계유선방송사업자, 지상파및위성DMB 5) 사업자, 인터넷상에서콘텐츠를유통하는인터넷플랫폼사업자그리고영화배급사등이있다. PP 는프로그램을자체제작하거나독립제작사와프로그램배급사로부터콘텐츠를공급받아채널을편성제공하고, 역시시청률을기반으로한광고및유료방송수신료배분을통해수익을획득한다. SO, 위성방송사, IPTV 제공사업자, DMB 사업자등유료방송플랫폼사업자는 2) 방송채널사업자 (Program Provider, PP): 종합유선방송사업자또는위성방송사업자와특정채널의전부또는일부시간에대한전용사용계약을체결하여그채널을사용하는사업자. 방송채널사용사업자는방송위원회에등록하거나승인을얻어야한다. 최근에는복수의방송채널사용사업을운영하는 MPP(Multiple Program Provider) 가등장. 3) 종합유선방송사업자 (System Operator, SO): 구역별로케이블TV를송출하는지역방송국. 4) 전송망사업자 (Network Operator, NO): 일반적으로유무선전송 선로설비를설치하여운영하는통신및방송분야의전송망사업자. 특히, 방송분야에서는방송프로그램을종합유선방송 (CATV) 국으로부터시청자에게전송하기위해유 무선전송 선로설비를설치하여운영하는사업자를말함. 전송망사업자는유선방송운영설비를갖추고프로그램을종합편성한후해당채널을통해서송출하고수신가입자를관리하는종합유선방송사업자 (SO: System Operator) 와유선분배망또는공중파를통하거나직접 SO에게프로그램을공급하는프로그램공급업자 (PP: Program Provider) 와는별개이다. 5) DMB(Digital Multimedia Broadcasting): CD(Compact Disk) 에가까운수준의디지털신호로음악등을방송하는 DAB(Digital Audio Broadcasting, 디지털오디오방송 ) 이확장된개념으로, 당초음성과음악방송을위주로제안됐으나, 기술향상과방송통신융합경향에따라영상등멀티미디어와교통정보, 기상정보등데이터를포괄하는쪽으로개념이확대됨. 휴대전화나개인휴대단말기등에내장된수신장치를써서달리는자동차, 기차, 지하철안에서도 TV방송을보거나교통상황에대한실시간정보를받아볼수있음. 제 1 장방송시장의개요 5

27 PP 들로부터제공받은프로그램채널및자체제작채널로채널묶음상품을구성한후시청자에게전송하는대가로수신료수입을획득한다. 이들은자체채널및할당받은 PP 들의광고시간일부를이용한광고수입, VoD 6) 등부가서비스를통한수입, 초고속인터넷이나인터넷전화등자체또는제휴통신서비스제공수입을얻기도한다. 이동멀티미디어방송은지상파DMB 와위성DMB 로나누어지는데, 양자의시장구조에는약간의차이가있다. 지상파 DMB 는채널과플랫폼이수직결합된사업자들이참여하고있으며그외몇몇 PP 들이존재한다. 위성DMB 는단일플랫폼사업자와다수의 PP 가참여하고있다. 데이터방송부문에는전용플랫폼이존재하지않으나, 관련서비스를제공하는다수의 PP 들이종합유선방송, 위성방송, 위성DMB, 지상파DMB 를통하여서비스를제공하고있다. 콘텐츠소비시장 콘텐츠소비시장은방송콘텐츠가소비자입장에서최종적으로소비되는단계이다. 이는지상파송, 유선방송, 위성방송, 비디오, 극장등으로구성되어있다. 지상파방송사는프로그램제작에서부터편성, 전송에이르는전과정을수직적으로통합하여시청자에게방송서비스를무료로제공하고광고수익을획득하므로 방송플랫폼과 PP 의성격을동시에가진다. 광고주는방송뿐아니라인쇄매체, 온라인매체등으로구성된광고포트폴리오를선택하므로, 방송매체는광고시장에서非방송매체와대체 보완관계를갖게된다. 주로프로그램을제공하는지상파방송사 PP와非방송매체간의대체 보완관계가발생하는것으로보아야한다. 시청자는지상파방송채널을보는대가로광고를시청하고, 유료방송을가입 시청하는대가로수신료를지불하고광고를시청한다. 이때, 광고를통해촉발된시청자 ( 소비자 ) 와광고주의상호작용은해당상품시장에서의거래를통해발생한다. 라디오방송부문역시제작, 편성, 송출 ( 배급 ), 시청및광고영역으로구분할수있으며, 프로그램제작사, PP 또는유료방송플랫폼이별도로존재하지않는것이특징이다. 지상파라디오방송사는제작, 편성및송출을수직결합하고시청자에게라디오방송서비스를무료로제공하고광고수익을획득한다. 광고주나시청자의역할은텔레비전방송부문과동일하다. 2) 융합된방송산업의구조 다양한네트워크산업, 공익산업, 자연독점성을주요특징으로하는방송산업은최근디지털혁명에의한방송 통신융합에따라그속도나내용면이나다양한변화를겪고있다. 가장중요한변화는방송이디지털화되며이에따른멀티매체화, 멀티채널화가진행되고경쟁이치열해지고있는것이다. 또한방송과통신간의가치사슬의융합또는재편에따른방송산업구조가수직적구조 7) 에서수평적구조로변화하며, 가치사슬단계의수직통합정도에따라다양한산업구조시나리오가발생한다. 6) 주문형비디오 (Video on Demand, VoD): 맞춤영상정보서비스, 주문형비디오조회시스템이라고도불림. 기존공중망방송이나케이블 TV에서프로그램을일방적으로수신하는것이아니라가입자의요구에따라원하는시간에원하는내용을이용할수있는쌍방향서비스. 7) 가치사슬의수직적, 수평적구조용어는 디지털융합과콘텐츠관련산업의공급사슬변화연구 (2009.9) 에서언급 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )

< 표 Ⅰ-3> 방송 통신융합서비스 아날로그시대 디지털화광대역화개인화 디지털시대 방송 통신 방송 통신 지상파 TV( 영상정보 ) 유선전화 ( 음성정보 ) 대표서비스 IPTV 등융합서비스 ( 영상, 음성, 데이터 ) 일방적내용편성 통화단순매개 특징 이용자주도의내용선택및양방향성 사회문화적독점규제 경제적독점규제 규제내용 공정경쟁및이용자보호 방송관련규제기관

28 < 표 Ⅰ-3> 방송 통신융합서비스 아날로그시대 디지털화광대역화개인화 디지털시대 방송 통신 방송 통신 지상파 TV( 영상정보 ) 유선전화 ( 음성정보 ) 대표서비스 IPTV 등융합서비스 ( 영상, 음성, 데이터 ) 일방적내용편성 통화단순매개 특징 이용자주도의내용선택및양방향성 사회문화적독점규제 경제적독점규제 규제내용 공정경쟁및이용자보호 방송관련규제기관 통신관련규제기관 규제기구 일원적정책 규제기구 자료원 : 삼정 KPMG 과거아날로그시대에는제작과유통이분명하며매체별순위에따라순차적으로유통되던콘텐츠창구유통이디지털시대에는하나의콘텐츠를다양한목적으로재구성하거나재배열하여유통시키는이른바 원소스 멀티유즈 (One-Source Multi-Use) 를극대화시킨다. 또한콘텐츠제작과유통과정사이에재가공, 재구성, 콘텐츠의배합, 배포등다양한중간적인단계가중요하게되며전통적인콘텐츠생산, 유통, 소비의가치사슬의변화가일어난다. 즉이전의방송이전송매체에따라별도의가치사슬로묶였던 수직적구조 였다면, 멀티채널방송시대에서의방송산업은매체간의경계영역이허물어지는 수평적구조 가된것이다. 그리하여재구성된방송, 통신, 정보기술, 전자상거래의각산업별가치사슬은콘텐츠 서비스제작, 콘텐츠 서비스통합, 부가가치번들링, 접근및연계성제공, 그리고내비게이션 사용자인터페이스구축으로정의된다. 콘텐츠 서비스프로세스는통신의부가서비스창출프로세스와방송의콘텐츠제작프로세스가각각효과적으로결합되어새로운방송통신융합서비스의근원가치인콘텐츠제작프로세스를구성한다. 이는다음단계인통합프로세스를통해상품화구색을갖추게되며통신부가가치제공서비스를통해고객에게전달될수있는상태로바뀐다. 고객에게유통 전달될수있는경로구축과최종고객의사용자편의제공프로세스는공급사슬의최종단계이다. [ 그림 Ⅰ-2] 미디어 통신 IT 전자거래의가치사슬구조의재배치 자료원 : Wirtz(2001) 제 1 장방송시장의개요 7

29 방송 통신융합유형 인터넷 유선 무선통신 브로드밴드 인터넷 TV 인터넷스트리밍 디지털유선 양방향응용기능포함 위성방송 위성 DMB 지상파 DMB IPTV < 표 Ⅰ-4> 디지털융합과방송 통신융합가치사슬분석 콘텐츠융합가치방송콘텐츠를인터넷에서시청 개인화방송콘텐츠를인터넷에서시청 채널취합, 재분배, 부가서비스등방송중개자제공가치 방송중개와상거래, 게임등콘텐츠관련가치 지상파와 HD 특화자체콘텐츠, 제한된양방향서비스응용 지상파콘텐츠와자체특화콘텐츠지상파콘텐츠와일부특화콘텐츠 지상파방송콘텐츠와 HD 특화자체콘텐츠, 상거래, 교육, 게임, 공공서비스등양방향응용콘텐츠 전송망융합가치인터넷을통하여방송콘텐츠시청 인터넷과방송, 3PS 가치, 방송양방향성 위성통신망을콘텐츠전송망으로활용, 3PS 제공 전용무선통신망 FTTH 등브로드밴드인터넷망의방송콘텐츠통신망등의번들링 단말융합가치 PC 로방송콘텐츠시청 TV 로양방향응용 ( 상거래, 오락등 ) 활동 TV 활용 휴대전화와융합차량용네비게이션과융합 TV 활용 가치기여자 콘텐츠제작자의콘텐츠품질과다양성, 스트리밍중개자의개인화제공 방송콘텐츠제작자의콘텐츠품질, 중개자 (SO) 의채널통합과사용자편의성제공, 중개자의디지털케이블설치 방송콘텐츠제작자의콘텐츠품질, 중재자 (SO) 의채널통합과사용자편의성제공, 중개자의무선통신채널확보 방송콘텐츠제작자의콘텐츠품질, 중개자 (IPTV) 의채널통합과사용자편의성제공, 통신사업자의 FTTH 망구축, 양방향서비스제공자의상거래, 게임, 학습등응용 자료원 : 정보통신정책연구원, 디지털융합과콘텐츠관련산업의공급사슬변화연구 (2009.9) 가치창출요소 콘텐츠, 품질, 중개자의방송콘텐츠보유수준, 개인화, 인터넷기반방송시청편의성 콘텐츠품질, 중개자의재전송방송콘텐츠양과질, 양방향응용제공수준, 3PS 효용성 콘텐츠품질, 중개자의재전송방송콘텐츠양과질, 양방향응용제공수준, 3PS, 4PS 효용성 콘텐츠품질, 중개자의재전송방송콘텐츠양과질, 양방향응용제공수준, 3PS, 4PS 효용성 나. 방송의시장구조 미국의통신이론학자인해롤드라스웰 (Harold Lasswell) 은통신이론모델 8) 에따라방송산업의특징 을다음과같이언급하였다. 누가 ( 화자 ) 무엇을 ( 메시지 ) 어떻게 ( 채널 매체 ) 누구에게 ( 청중 ) 효과 개인기업 / 조직집단 설득적 오락적 정보적메시지 텔레비전 라디오 케이블 위성 다수의집단 대규모효과 < 표 Ⅰ-5> 방송산업특징 방송산업의특징 9) 은산업자체로서의특징은물론규모의경제, 네트워크외부성등의원리에따른 경제적특징, 그리고국민의사회적, 문화적정체성형성에영향을미치는사회문화적특징으로구분지어 설명할수있다. 8) 전기정외, 열린시대닫힌커뮤니케이션, 삼성경제연구소, 2008, 156쪽 9) 방송산업특징참고, 산업연구원 (2010) 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )

30 1) 산업적측면 방송산업은주요대상인방송서비스와방송용프로그램모두소비에있어서희소자원인주파수를사용해공중에게제공되는공공재의특징을가진다. 또한다수시청자에게동일한서비스를제공하고비용적측면에서시청을제한하기도어려울뿐아니라청자한사람증가에따른한계비용의증가가적어유선통신과같은혼잡문제가발생하지않는다. 이렇기때문에방송산업은자율적인수요와공급구조를통해시장을형성하지는못한다. 하지만 광고 라는거래방식을통해시장을형성하고있다. 방송산업은광고주와의계약을통해다른상품을광고하는광고매체의기능을가지고있다. 방송은방송사와시청자간의시장과함께방송사와광고주의시장이이중적으로존재하는특징이있다. 특히방송용프로그램은시장에서지역적으로나시간적으로다양한매체를통해후속시장을순차적으로거치면서규모가확대되고효율적으로이용할수있게되는원소스 멀티유즈의특성을가지는대표적인콘텐츠산업이다. 캐릭터산업이나출판영역으로확대될때매출액은기하급수적으로증가한다. 2) 경제적측면 경제적측면에서도방송산업은네트워크효과, 규모의경제, 창구효과 ( 범위의경제 ) 등의특징을보인다. 공공재의특성을가지며시청자의프로그램소비나인터넷이용에있어서거래와상관없이발생하는외부효과가존재한다. 그리고방송산업에는시장규모가커지면커질수록효율성이더높아지는규모의경제원리가적용된다. 특히네트워크효과에의해서수요측면의소비자간긍정적피드백을증가시키고생산측면의비용체감현상을추가로유발시켜, 디지털과네트워크간의상승작용이동시에촉진되는연결고리효과가증폭된다. 또한방송산업은범위의경제라고하는창구효과를통해경제적이익을얻게된다. 특히방송물의경우유통과정에복제비용이외의비용이거의발생하지않으므로이러한유통전략을통해이윤을극대화할수있다. 3) 사회 문화적측면 사회 문화적측면에서본다면방송은시청자들에게다양한프로그램을통해공통적인사회 문화적정체성에긍정적혹은부정적영향을미칠수있다. 즉뉴스, 드라마, 오락등의방송영상으로인해시청자들은정치적혹은사회적인특정의견을형성하게된다. 물론방송이광고라는수익모델을통해방송용프로그램을제공하기때문에사회 문화적가치의형성과전파에핵심적인역할을하는긍정적프로그램보다는시청률에근거한프로그램이제공되는경향이높다. 따라서사회적으로가치있는프로그램제작에대한평가가시장에서제대로이루어지지않는반면, 상업적프로그램은보상받을가능성이큰것이현실이다. 제 1 장방송시장의개요 9

31 제 2 절방송산업의분류체계와조사방법론 1. 방송산업의분류체계 방송시장은통신시장보다복잡하고다면적인구조를갖고있어시장획정이쉽지않다. 방송시장에는프로그램의제작 편성 송출 시청으로이어지는가치사슬구조에다양한유형의사업자들이관여하고있으며, 광고기반의무료서비스와사용료기반의유료서비스등다양한사업모형의서비스들이혼재되어있다. 방송 통신서비스가융합되며이런현상은보다심화되는경향이있다. 가. 기관별방송산업의분류체계 산업분류체계는산업에서일어나는구조적변화를지속적으로반영한다. 국내외디지털미디어환경은급속히변화하고있으며디지털콘텐츠산업의속성도변화하고있다. 즉과거방송과통신, 게임과영상등서로다른시장으로구분해왔던매체서비스가하나로합쳐지면서새로운디지털생태계가형성되고있는것이다. 이에발맞추어산업통계체계도계속업데이트되고변화되어오고있다. 국내방송콘텐츠분류체계로는통계청과문화체육관광부의산업통계를볼수있다. 해외시장의방송콘텐츠분류체계로는북미표준산업분류체계 (North American Industry Classification System, 이하 NAICS), UN 이최근개정한제4차국제표준산업분류 (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities, 이하 ISIC), OECD 가설정한정보통신기술 (ICT) 산업과콘텐츠 미디어산업의분류, 영국산업표준 UKSIC, 미국산업표준 USSIC, 일본 JSIC 등이있다. 유엔 북미 ( 미국, 캐나다, 멕시코 ) EU 생산활동분류생산물분류개정현황 ISIC(International Standard Industrial Classification of all Economic Activities) NAICS(North American Industry Classification System) NACE(European Classification of Economic Activities) USSIC UKSIC < 표 Ⅰ-6> 국내외산업통계분류현황 CPC(Central Product Classification) NAPCS(North America Product Classification System) CPA (European Classification of Products by Activities) ISIC Rev.4 (2008) CPA Rev.2(2008) 2007 NAICS NAPCS 는일부만완료 NACE Rev.2(2008), CPA (2008) 미국 영국 한국 KSIC( 한국표준산업분류 ) 제 9차한국표준산업분류 일본 JSIC JSIC Rev.12(2007) 자료원 : 정보통신정책연구원 ; The Economist Intelligence Unit Research; 삼정 KPMG 재구성 1) 국내콘텐츠산업분류체계 국내에서는 ICT 및콘텐츠미디어산업관련해다양한기관에서산업분류체계를수립하고있다. 문화 체육관광부에서분류했던문화산업분류와 ( 구 ) 한국소프트웨어진흥원에서발표했던디지털콘텐츠분류는 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )

32 2009 년 문화산업분류 로통합되었고, 현재한국콘텐츠진흥원에서 2010 년 콘텐츠산업통계조사분류체계 로다시통합되었다. < 표 Ⅰ-7> 국내 ICT 및콘텐츠미디어통계관련기관및분류명칭 분류명 기관 기반분류 비고 정보통신기술산업분류 ( 특수분류 ) 통계청 KSIC 9 OECD 국민계정내정보통신산업분류 한국은행 국민계정 정보통신상품및서비스분류체계 방송통신위원회지식경제부 KAIT, KEA IT산업수출입통계품목분류 지식경제부 MTI NIPA 콘텐츠산업분류 ( 특수분류 ) 통계청 KSIC 9 OECD, UNESCO 콘텐츠산업통계조사분류체계 문화체육관광부 KOCCA, ( 구 ) 문화산업분류 문화체육관광부 ( 구 ) 문화산업분 콘텐츠산업통계조사 ( 구 ) 디지털콘텐츠분류 ( 구 ) 한국소프트웨어진흥원 류로통합 ( 09) 분류체계로통합 자료원 : 정보통신정책연구원 ; 삼정 KPMG 재구성 통계청 현재공식적으로운용되는문화산업특수분류는통계청에서최근개정된 문화산업특수분류 9차개정안을기초로한다. 문화산업진흥기본법 을기초로 OECD( 콘텐츠미디어산업분류 ) 와 UNESCO(The 2009 UNESCO Framework for Cultural Statistics) 가작성한국제기준을참조하고국내산업의특성을반영하여작성한것으로크게중분류 (3) 와소분류 (6) 로구분된다. 중분류소분류 KSIC 비고 3-1. 방송제작업 방송제작업 방송제공업 프로그램공급업 방송업 < 표 Ⅰ-8> 통계청 9 차개정문화산업특수분류표 라디오방송업 지상파방송업 텔레비전, 지상파이동멀티미디어방송 유선방송업 종합유선, 중계유선, 음악유선방송 위성및기타방송업 자료원 : 통계청, 콘텐츠산업분류표 (2010) ( 일반위성, 위성이동멀티미디어방송, 인터넷방송, 전광판방송 문화체육관광부 문화체육관광부가통계를위해수립한문화산업분류체계는매년조금씩수정보완을하며운영되고있다. 현재크게중분류 (9) 와소분류 (16) 로구분된다 년에재정의되는 2010 콘텐츠산업통계조사 의방송산업분류체계는 2009 문화산업통계조사 와비교해서중분류 인터넷영상물제공업 에서소분류 인터넷프로토콜TV(773) 항목추가, 중분류 방송영상물배급및중개업 에서 기타방송영상물서비스업 (783) 항목추가, 기존의소항목 방송관련단체 의삭제로그차이가나타난다. 제 1 장방송시장의개요 11

33 2009 문화산업통계조사 2010 콘텐츠산업통계조사 중분류소분류중분류소분류 71. 지상파방송 711. 지상파방송사업자 712. 지상파이동멀티미디어방송사업자 72. 유선방송 721. 종합유선방송사업자 722. 중계유선방송사업자 723. 음악유선방송사업자 73. 위성방송 731. 일반위성방송사업자 732. 위성이동멀티미디어방송사업자 71. 지상파방송 711. 지상파방송사업자 712. 지상파이동멀티미디어방송사업자 72. 유선방송 721. 종합유선방송사업자 722. 중계유선방송사업자 723. 음악유선방송사업자 73. 위성방송 731. 일반위성방송사업자 732. 위성이동멀티미디어방송사업자 74. 방송채널사용사업 741. 방송채널사용사업자 74. 방송채널사용사업 741. 방송채널사용사업자 75. 전광판방송 751. 전광판방송사업자 75. 전광판방송 751. 전광판방송사업자 76. 방송영상물제작업 761. 독립제작사 76. 방송영상물제작업 761. 독립제작사 77. 인터넷영상물제공업 771. 인터넷방송영상물서비스업 772. 인터넷 TV 방송업 < 표 Ⅰ-9> 문화체육관광부산업통계조사비교 77. 인터넷영상물제공업 771. 인터넷방송영상물서비스업 772. 인터넷 TV 방송업 773. 인터넷프로토콜 TV(IPTV) 78. 방송영상물배급및중개업 781. 방송영상물배급업 782. 방송영상물중계업 79. 방송관련단체 791. 방송영상산업직능단체 792. 방송영상산업전문인력양성기관 78. 방송영상물배급및중개업 781. 방송영상물배급업 782. 방송영상물중계업 783. 기타방송영상물서비스업 주 : 방송산업분류체계는 2010 년부터변경되어사용되는 콘텐츠산업통계조사 ( 구 : 문화산업통계 ) 의산업분류기준으로문화산업통계와디지털콘텐츠통계의통합으로변경되었으며, 통계청의콘텐츠산업특수분류를바탕으로함. 자료원 : 문화체육관광부 (2009); 문화체육관광부 (2010) 2) 해외콘텐츠산업분류체계 북미표준산업분류체계 : NAICS(North American Industry Classification System) 북미산업분류체계 (NAICS) 는미국, 캐나다, 멕시코 3국이참여하여개발하였으며, 제품이나서비스의생산과정을기초로하는산업이포함된다. 변화하는관련산업들의융합에따른진화와소비자들의이용행태의변화를잘반영하기위해수차례개정되었으며가장최근개정안은 NAICS 2007 이다. 최근의 NAICS 개정안에서방송관련크게변화사항은방송 (515) 과통신 (517) 의분리, 세부적으로방송 (515) 과통신 (517) 에준하는플랫폼지위를부여했던 인터넷출판과방송 (516) 을정보서비스로분류해서이용자중심으로재편한것이다. 또한전통적인전화사업자와케이블사업자간의구분이어려워짐에따라중분류통신 (517) 분야를텔레커뮤니케이션재판매 (5173), 케이블과기타프로그램배급 (5175) 을제외한유선무선위성기타통신서비스로재편한것이다 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )

34 Major Group Group Industries 방송산업 ( 인터넷제외 ) 텔레커뮤니케이션 ( 통신 ) 기타정보서비스 라디오방송 5151 라디오및 TV 방송 TV 방송 5152 케이블과기타유료방송편성 케이블과기타유료방송편성 5171 유선텔레커뮤니케이션전달 유선텔레커뮤니케이션전달 5172 ( 위성제외 ) 무선텔레커뮤니케이션전달 ( 위성을제외한 ) 무선텔레커뮤니케이션전달 5174 위성텔레커뮤니케이션 위성텔레커뮤니케이션 5179 기타텔레커뮤니케이션 기타텔레커뮤니케이션 5191 기타정보서비스 자료원 : 경기디지털콘텐츠진흥원 (2009) < 표 Ⅰ-10> NAICS 방송관련분류 뉴스신디케이트 도서관과아카이브 인터넷출판과방송, 웹서치포털 기타모든정보서비스 UN 표준산업분류체계 : ISIC(International Standard Industrial Classification) UN 산업분류에서는방송관련분류를 J 그룹으로 정보와커뮤니케이션 섹션에분류하고있다. 이는정보 와문화상품의제작과분배, 이들생산품을전송하고분배하는수단의설비, 데이터나커뮤니케이션, 정 보기술활동그리고데이터와기타정보서비스활동의처리를포함한다. < 표 Ⅰ-11> UN 표준산업분류체계 : ISIC Major Group Group Industry 방송과편성 601 라디오방송 6010 라디오방송 60 활동 602 텔레비전프로그램편성과방송 6020 텔레비전프로그램편성과방송 611 유선텔레커뮤니케이션활동 6110 유선텔레커뮤니케이션활동텔레커뮤니 612 무선텔레커뮤니케이션활동 6120 무선텔레커뮤니케이션활동 61 케이션 613 위성텔레커뮤니케이션활동 6130 위성텔레커뮤니케이션활동 619 기타텔레커뮤니케이션활동 6190 기타텔레커뮤니케이션활동 자료원 : 경기디지털콘텐츠진흥원 (2009) 515 NAICS Group 방송 ( 인터넷제외 ) 517 텔레커뮤니케이션 자료원 : 경기디지털콘텐츠진흥원 (2009) < 표 Ⅰ-12> NAICS 2007 과 ISIC Rev.4.0 의방송섹터비교 ISIC Class 6010 라디오방송 6020 텔레비전프로그램편성과방송 6110 유선텔레커뮤니케이션활동 6120 무선텔레커뮤니케이션활동 6130 위성텔레커뮤니케이션활동 6190 기타텔레커뮤니케이션활동 일본표준산업분류체계 : JSIC(Japan Standard Industrial Classification) 일본표준산업분류체계 (JSIC) 는통계의정확도와객관성을보장하며통계비교를통하여최대이익을 제 1 장방송시장의개요 13

35 얻는것을목적으로한다. 현재까지 12 번개정 (2007 년 11 월개정 ) 되었으며, 주로통신산업의발달과서 비스경제화등발전에따른산업구조의변화에부응하고통계의연속성을유지하며명백한개념과정의 를가지도록적절한분류항목을재설정하고자하였다. Major Group Group Industry 38 행정기관또는부가적인 3800 본사경영업무에주로종사 0 경제활동에종사 (38 방송 ) 3809 기타행정기관또는부가적인경제활동에종사 381 케이블방송을제외한공중방송 3811 케이블방송을제외한공중방송 3821 위성방송을제외한 TV방송 38 방송케이블방송을제외한 3822 위성방송을제외한라디오방송 382 사적-분야방송 3823 위성방송 3824 다양한사적분야방송 383 케이블방송 3831 케이블 TV방송 3832 케이블라디오방송 41 < 표 Ⅰ-13> 일본표준산업분류체계 (Japan Standard Industrial Classification) : JSIC 비디오, 사운드정보, 문자정보제작과배급 411 비디오정보제작과배급 자료원 : 경기디지털콘텐츠진흥원 (2009) 4111 텔레비전프로그램과애니메이션제작을제외한영상과비디오제작 4112 애니메이션제작을제외한텔레비전프로그램제작 (Teleproduction) 4113 애니메이션제작 4114 영상, 비디오, TV 프로그램배급 다. 기타분류체계 1) 제작목적에따른분류 방송기관의성격과경영형태는통상적으로제작목적이나국가, 지방정부와의관계, 재원등에따라 주로국영방송, 공영방송, 상업방송으로분류된다. 구분정의및특징지역별주요매체예시 국영방송 (Domestic TV film) 공영방송 (Public Broadcasting) 상업방송 (Commercial Broadcasting) < 표 Ⅰ-14> 제작목적에따른방송분류 국가의강력한관리하에방송사업을운영하고영리를직접적목적으로하지않는방송 주된재원 : 국가예산이나국고교부금등 영리를직접적목적으로하지않으며국가기관으로부터독립해실시되는방송 주된재원 : 시청료 ( 수신료 ) 영리목적으로수입원을광고료에의존하는방송 민간단체나사업체가주로운영 주된재원 : 광고방송수입 자료원 : 한국콘텐츠진흥원 ; 정보통신정책연구원 ; 삼정 KPMG 재구성 구소련을비롯하여공산주의를정치적인이념으로하는국가들이대부분채택 조선중앙텔레비죤 ( 북한 ), FR3( 프랑스 ), TVE( 스페인 ), CCTV( 중국 ) 등 KBS( 한국 ), BBC( 영국 ), NHK( 일본 ), ABC( 호주 ), CBC( 캐나다 ), ARD( 독일 ), ZDF( 독일 ) 등 스위스, 벨기에의경우복수 ( 複數 ) 의공공단체가공공방송을하고있음 이탈리아, 핀란드, 오스트리아의경우대부분정부출자의특수회사가운영. 그리스, 스웨덴의경우대부분특수공공단체가운영 미국등의선진국에서지배적인사업형태 SBS( 한국 ), CBS( 미국 ) 등 중남미의도미니카공화국, 에콰도르, 과테말라, 파나마, 멕시코, 페루등운영 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )

36 2) 전환형태에따른분류 방송은기존의아날로그방송과새로이전환되는디지털방송으로도구분할수있다. 디지털방송중에서도가장중심적인위치에있는매체는디지털 TV 이다. 디지털 TV 가어떤경로로서비스되는가에따라디지털지상파 TV, 디지털유선 TV, 디지털위성 TV 등으로나누어지며, 또한이를통해멀티채널서비스, 데이터서비스, 모바일서비스, 인터넷서비스 ( 인터넷 TV 또는웹 TV) 등이제공된다고본다. 인터넷을통해제공되는다양한형태의방송서비스를통칭하여인터넷방송 ( 혹은 Webcasting) 이라고한다. 인터넷을통해인터넷라디오방송과인터넷텔레비전방송이제공되고있다. 10) 오늘날에는방송과통신이구분되지않고양영역의서비스가융합되는추세에있기때문에방송과통신의중간영역서비스혹은경계역서비스가늘어나고있다. 중간영역방송서비스에해당하는것은앞서말한데이터방송, 인터넷방송, 전광판방송을비롯하여서비스지역을여러셀로나누어일방향의영상및양방향의음성, 데이터통신을제공하는 LMDS(Local Multipoint Distribution Service), 기존의일방향지상파방송에양방향데이터통신을추가한 IVDS(Interactive Video and Data Service), 각종디지털방송매체를통한 VoD, PPV 서비스등이이러한형태의신규방송서비스 11) 에해당한다. 디지털화에따라새롭게등장하는다양한종류의디지털방송혹은그서비스유형에대해서는좀더체계적인분류작업이필요하나, 본조사에서는기존방송매체의디지털화경향을논의할때통상적으로분류하는방식에따라디지털방송을디지털지상파 TV, 디지털유선 TV, 디지털위성 TV, IPTV, 디지털오디오방송, 인터넷방송, 모바일방송으로나누어살펴보았다. 세계에디지털방송이의무화되어감에따라점차적으로아날로그방송은줄어들고디지털방송이확대된다. < 표 Ⅰ-15> 전환형태에따른방송분류 구분 아날로그방송 디지털방송 아날로그지상파방송아날로그유선방송아날로그위성방송 디지털지상파방송 ( 텔레비전, 오디오 ) 디지털유선방송디지털위성방송 IPTV 인터넷방송모바일방송 세부종류 자료원 : 삼정 KPMG 3) 방송요소에따른분류 방송시장을방송서비스측면과방송콘텐츠측면으로나누어분류할수있다. 통신으로보면서비스 10) 인터넷방송의전송망으로는통합정보통신망 (ISDN) 을비롯, 유선방송망, 초고속가입자망 (xdsl) 등의유선망은물론위성인터넷과 LMDS( 지역다지점분배서비스 ), MMDS( 다지점멀티채널분배서비스 ) 등의무선망도이용할수있음 ( 자료원 : 방송서비스영역확대에따른합리적규제방안연구, 한국방송진흥원, ) 11) 방송위원회, 김창규, 곽진희, 방송. 통신융합에따른방송, 통신법제연구, 참고 제 1 장방송시장의개요 15

37 에해당하는부분이 방송플랫폼의가입자확보시장 이며콘텐츠에해당하는부분이 방송채널시장 과 방송 프로그램시장 이다. 이외에방송광고시장도추가할수있다. 서비스 ( 플랫폼 ) 콘텐츠 방송광고 구분세부분류특징 방송플랫폼 ( 가입자 ) 방송채널 방송프로그램 < 표 Ⅰ-16> 방송서비스에따른분류 유료방송 - 아날로그유선방송, 디지털유선방송, 위성방송, IPTV 디지털유료방송 - 디지털유선방송, 위성방송, IPTV 지상파방송과지역지상파방송채널시장 - 지상파방송, 지역지상파방송 지상파방송채널재전송권시장 - 지상파, 유료방송플랫폼유료방송채널시장 - 유료방송 PP, 유료방송플랫폼 지상파방송용프로그램시장 - 외주제작사, 지상파방송 유료방송용프로그램시장 - 외주제작사, 유료방송PP 지상파재방영프로그램시장 - 지상파방송, 유료방송PP 지상파방송사방송광고시장 - 지상파방송사일반방송채널의방송광고시장 - 유료방송 PP, 유료방송플랫폼등 자료원 : 방송통신위원회, 융합및통신콘텐츠산업진흥에관한연구, 지상파방송사, 유선방송사, 종합유선방송사업자등방송플랫폼사업자가멀티채널방송서비스를제공하고가입자를확보하는시장 유료방송플랫폼사업자및지역지상파방송사등이자신의플랫폼을통해서시청자에게공급할방송채널을획득하는시장 방송사업자가자신의채널에편성하거나플랫폼을통해서가입자들에게제공할방송프로그램을획득하는시장 지상파방송사, 채널사용사업자 (PP) 등이방송광고시간을광고주에게판매하는시장 라 년해외콘텐츠시장조사 의분류체계 본보고서는방송시장의규모및전망을파악하기위해앞서각국가 기관별산업분류체계와가치사슬별분류체계를살펴보고시장통계데이터와해외시장조사전문기관들의시장분류체계를참고하여, 다음과같이대상시장과조사범위를정하였다. 최신방송산업기술이발전하고디지털화됨에따라방송시장규모및전망은점차적으로다변화되고있다. 이를반영하여다음의기준을통해규모산출에포함시킬하위시장을정교화시킬수있다. (1) 각권역별방송산업의최신이슈가모두반영되는가? (2) 새롭게나타나는신규방송서비스규모까지반영되고있는가? 본보고서에서참고로한공신력있는전문보고서의경우각기다른방식으로시장규모를산출하고있었다. PWC(2010) 의경우방송시장을수익원에따라크게 직접지불비용시장과 광고시장으로구분하였다. 우선세계방송시장규모산출의경우 TV 와라디오로이루어진지상파방송과디지털지상파, 유선방송, IPTV 로이루어진다채널방송을중심으로광고시장규모와가입자들이지불하는직접지불비용을산출하게된다. 직접지불비용은공영방송수신료를비롯하여각종매체가입료, 유료방송채널이용료, VoD 서비스이용료등을모두망라하는것이다. 궁극적으로본보고서에서의방송시장규모 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )

38 는소비자의직접지불비용과광고주들이지불하는광고비의총합으로해석할수있다. 한편 Informa Telecoms & Media(2010) 의경우에는방송시장을플랫폼별로구분하였다. 즉 아날로그지상파 TV, 디지털지상파 TV, 아날로그유선 TV, 디지털유선 TV, 위성 TV, IPTV, 모바일 TV 로구분하고있다. 본보고서에서는방송플랫폼별시장규모를산출하고, 보완이필요한부분은전체방송시장에서의비중을고려하여산출하였다. 이는방송플랫폼의다양화외에다변화되는방송시장특성을고려하며전체시장규모를파악할수있는비교적합리적인방법이기때문이다. 하여본조사의조사대상으로지상파방송, 유선방송, 위성방송및뉴미디어방송서비스인 IPTV, 인터넷방송, 모바일시장으로분류하여시장규모를도출하였다. 여기서뉴미디어 12) 라함은전통적인개념의신문이나지상파방송과같은올드미디어에대한상대적개념이며, 새로운방송과정보통신기술에의해매체로서기능을수행하는미디어를상징하는의미로쓰인다. 한편뉴미디어는특정한미디어를확장하는개념보다는진행형으로써의미를가지며그영역도기술발달과함께계속확장될수밖에없다. 하여시장규모산정에있어다소어려움과논란의여지는있으나, 본조사에서는뉴미디어의개념을 IPTV, 인터넷방송, 모바일방송으로만정의하여산출한다. 지상파 분류정의산출범위 라디오 TV 유선유선 위성위성 뉴미디어 IPTV 인터넷방송 모바일방송 < 표 Ⅰ-17> 방송플랫폼에따른분류 음성 음향등으로이루어진방송프로그램을송신하는방송지상파방송시장규모 ( 지상파방송 정지또는이동하는사물의순간적영상과이에따르는음성 음향으로이루어진방송프로그램을송신하는방송 문자및정지화상을포함한영상 음성 음향등을유선전기통신시설을이용하여수신자에게송신하는멀티채널방송 일반공중에방송이직접수신되도록하기위한것으로인공위성에탑재된우주국에의해신호를전송또는재송신하는것 디지털장비를이용하여촬영, 편집, 서비스되는방송. 지상파방송국의 HD 방송, 디지털위성방송, 디지털케이블방송등 텍스트 (Text), 그림 (Image), 오디오 (audio), 동영상 (video) 등을멀티미디어콘텐츠로가공, 압축하여인터넷을통해이용자의요구가있을때마다실시간으로전송하는 Interactive 서비스 이동단말기 ( 휴대전화, PDA, PMP 등 ) 를기반으로제공되는서비스 ( 지상파, 위성이동멀티미디어포함 ) 수신료와지상파광고의합으로도출 ), 지상파방송가입자수 유선방송시장규모 ( 아날로그유선 / 디지털유선 ), 유선방송가입자수 위성방송시장규모 ( 아날로그 / 디지털 ), 위성방송가입자수 IPTV 시장규모. IPTV 가입자수 IPTV 를제한인터넷방송광고규모 모바일방송시장규모. 모바일방송가입자수 주 : 전체방송시장규모는지상파, 유선, 위성및뉴미디어방송으로산출함. 지상파방송과위성방송의이동멀티미디어시장규모는모바일시장규모에산출되는것으로보고별도로산출하지않음. 인터넷방송시장의경우인터넷방송의유료시장규모산정의어려움으로인해, 인터넷방송광고규모로만산출함. 자료원 : 삼정 KPMG 12) 언론학회편, 언론학원론 ( 하 ), 범우사, 2006, 671 면참조 제 1 장방송시장의개요 17

39 2. 조사방법론 가. 조사방법 1) 개요 본보고서는삼정KPMG 방법론에기초하여 1) 각종관련지표를활용하여세계, 권역별방송시장규모및추이를파악할수있는정량적지표를제공하고, 2) 통계자료를통해제시하기어렵거나불가능한정성적자료들을수집하여방송시장트렌드와수요자동향을제시할수있도록구성되었다. 자료수집에있어국내외방송협회및방송전문조사기관의자료를우선적으로이용하였으며각권역별시장동향에대해서는현지언론매체등의자료를참고하였다. 또한 KPMG Global Network 를이용하여각권역별다양한자료수집과활용으로세계시장을파악할수있는정량적인지표를제공하고시장동향과기술동향과같은정성적자료를분석하여방송시장을조망하였다. 2) 조사자료현황 2010 년방송플랫폼별시장규모를추정하기위해본보고서는세계방송시장에서큰비중을차지하고있는 Informa Telecoms & Media(2010) 의 TV 시장최신보고서를활용하였다. Informa Telecoms & Media(2010) 자료는방송시장규모및현황을지상파, 유선, 위성, IPTV, 모바일시장으로세부적으로나누어전권역을다루고있다. 전체방송시장을제시하지는않는단점은있으나, 이부분은다른보조보고서를참고하여필요한규모를도출하였다. 해외보조보고서로는 PWC 의 Global entertainment & Media Outlook, ZenithOptimedia, Datamonitor, IDATE, Ofcom 등최신보고서들을적절히활용하여작성하였다. 국내보조보고서로는한국콘텐츠진흥원, 정보통신정책연구원, 대한무역투자진흥공사, 한국방송공사등의자료를적절히활용하였다. 3) 시장규모전망방법론 상기보고서에서 년확정통계치는 Informa 와 ZenithOptimedia, PWC 보고서에서인용하고, 2010 년이후에대한전망치를도출하기위해방송시장에영향을미치는요인들을분석하여다음과같이도출하였으며, 각요인에대해평가를내리고이를근거로시장전망을하였다. 또기존시장내전망치와조율을위해추정한성장률과 EIU, Informa, PWC, ZenithOptimedia 와같은기존시장조사기관들의전망치를산술평균하여최종전망치를도출하였다. 방송광고시장의경우 ZenithOptimedia 와 PWC 보고서를참고로최종전망치를도출하였다. 주로각국가별데이터 (GDP, 방송시장규모, 최근연평균성장률등 ) 와방송시장분야별데이터 (TV 보급대수, TV 광고비, 유료방송가입자수, 유료방송시장규모등 ) 뿐아니라방송관련법규와규제동향등시장상황에영향을줄수있는요인들을모두고려하였다. 또한기존시장내전망치와조율을위해자체추정한성장률과 Informa 와같은기존시장조사기관들의전망치를산술평균하여최종전망치를도출하였다. 또한예측과정에서방송시장전체매출액과각분야별매출액을각각예측한후두방법을함께고려하여조정하는방법을활용하고있다 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )

[ 그림 Ⅰ-3] 방송시장규모산출자료현황 2005 2009 년확정통계치 확정통계치는상향식예측방법론과하향식예측방법론을검토, 활용한다. 상향식예측방법론은방송 서비스시장의구성요소를크게지상파, 유선, 위성, 기타로구분한후각구성요소별매출액예측을먼저 한후이들예측값의합을이용하여전체매출액을예측하는방법이다.

40 [ 그림 Ⅰ-3] 방송시장규모산출자료현황 년확정통계치 확정통계치는상향식예측방법론과하향식예측방법론을검토, 활용한다. 상향식예측방법론은방송 서비스시장의구성요소를크게지상파, 유선, 위성, 기타로구분한후각구성요소별매출액예측을먼저 한후이들예측값의합을이용하여전체매출액을예측하는방법이다. 중분류소분류구성비 (%) 전체구성비 (%) 지상파 < 표 Ⅰ-18> 2009 년한국방송산업매출액비중 ( 예시 ) 라디오 4.7 텔레비전 ( 공영, 민영 ) 30.1 ( 이동멀티미디어 ) 0.2 유선 종합유선 (1차,2차,3차,4차 ) 21.9 중계유선 % 위성 일반위성, ( 이동멀티미디어 ) % 기타 IPTV, 인터넷TV, 모바일TV 등 % 전체합계 % 주 : 구성비 (%) 는문화산업통계 2008 년기준 방송 부문별매출액구성비중을토대로작성. 지상파방송매출액 = 텔레비전 + 라디오 + DMB 자료원 : 한국콘텐츠진흥원 (2009), 문화산업통계 35% 제 1 장방송시장의개요 19

41 하향식예측방법론은가장최상위계층의예측목표를대상으로적절한모형을이용하여예측을수행 한다음, 이런예측결과와하위계층에포함된여러변수들간의연관성을함께반영할수있는예측모 형을이용하여이들변수에대한예측을수행하는것을의미한다. < 표 Ⅰ-19> 방송서비스전체매출액예측 자료원 : 삼정 KPMG 1 단계예측모형 방송서비스전체매출액 2단계예측모형지상파방송부문매출액유선방송부문매출액위성방송부문매출액 IPTV 기타 물론해외방송시장의경우한국의경우와같이플랫폼분류에따라세부적으로그구성비를파악해 규모를산출할수는없지만, 그구성비중을고려해해외방송시장규모를산출한다. < 표 Ⅰ-20> 시장규모전망방법론 시장규모전망방법론 변수과거 5개년연평균성장률 (2005~2009 CAGR) 과거 5개년성장률증감추이 (2005~2009) 지수합계 산업성장률지수 산정방법 해당시장의지금까지의추이를이후시장규모추정의준거점으로설정해당시장의성장률의증감추이를추정의변수로반영시장에영향을미치는요인을세부시장에영향을미치는세부요인과전체시장에영향을미치는공통요인을규정해서, 해당요인들의영향력을지수화시킴기존에발표된시장조사기관의연도별성장률 단신흥시장의경우에는위의방법만으로는왜곡되는경우가많으므로다음과같은방법을사용함. - 신흥시장은 산업초기단계로콘텐츠주요선진 8 개국 13) 중한개국가라도지난 5 년간 (2005~2009) 시장규모가 0 이었거나 2006 년의전년대비성장률이 100% 이상인시장 으로정의 - 이같은경우에는상기언급한방법론이아니라, 기존시장조사기관의전망치 ( 또는성장률 ) 를이용하고, 통계를제공하는시장조사기관이없는경우에는과거통계치의추이를분석한추정식에근거해추정함 - 추정식 ( 다항추정, 선형추정, 지수추정, 로그추정등 ) 은시장의트렌드에적합한추정방식중에서신뢰도를나타내는 R 2 값이높은방식을따르고, 관련추정식과 R 2 값을기재함 14) - 신흥시장의특성상변동폭이커서생길수있는왜곡현상을방지하기위해과거성장률과성장률의증감추이의차이가 50% 이상인경우에는과거성장률과성장률증감추이 ( ) 모두 1/2 수준으로적용해평준화시킴 ( 과거성장률 - 성장률의증감추이 >0.5) 과거 5 개년데이터가일부없는경우에는해당하는범위에대해서만연평균성장률과증감추이를도출함 지수합계에사용되는각세부요인의추정치는최대 -5.0%~+5.0% 범위를넘지않도록함 ( 별도의근거자료가있는경우는제외 ) 각국가의합과권역의합이따로계산되는유럽과아시아의경우에는주요국가의합이권역내에서차지하는비중이일정한추이를유지할수있도록추세를조정 산업성장률지수가없는경우에는 2 로나누지않음 자료원 : 삼정 KPMG 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )

42 시장에영향을미치는요인과해당요인의영향력을지수화시킨지수합계는다음방법론에따라추정 하였다. 구분대분류변인전망 / 가정구분지표파급효과 공통 거시경제 GDP 금융위기의실질적인여파로 2009 년대부분하락세를기록한세계경제는 2010 년을기점으로회복할전망 산업전반 정책 HD 콘텐츠확대 미디어관련인수 합병활발 ( 기업측면 ) 미디어교차소유및외국투자정책의변화 지상파방송디지털전환 < 표 Ⅰ-21> 시장에영향을미치는요인및영향력 시장내플랫폼의급속한양적팽창에의해형식이나내용에구애받지않는콘텐츠소비가확대되고있으며, 하나의콘텐츠가다양한매체를통해제공됨 동종기업간, 타종기업간인수합병이활발해짐에따라방송시장의규모확장및활성화에긍정적요인을줌 세계각국은미디어산업발전에적합한환경을조성하기위한일환으로방송, 신문같은이종매체간교차소유허용및소유규제완화등의정책을변화함 기존아날로그방송이디지털의무전환되며지상파방송도디지털전환이가시화됨. 양방향서비스, 멀티채널방송서비스등다양한서비스를제공하며, 가입자수가증대되며전체지상파, 유선방송시장규모가소폭확대될전망기존아날로그유선방송이디지털의무전환되며전체유선방송시장규모확대경향이있음. 디지털로제공되던위성방송의경우가입자의감소고려 지역별상이 공통 지역별상이 지역별상이 지상파 유선 위성 명목 GDP (EIU) HDTV 보급현황 방송인수 합병현황 (Bloomberg) 디지털전환이미치는효과 Positive Positive Positive Positive Positive Positive Negative 기존아날로그방송이디지털의무전환되며다양한서비스가제공됨에따라디지털케이블방송과유사한서비스를제공하는 IPTV 사업자에게타격이됨 IPTV Negative 세부 시장 3D TV 확대 디지털방송이확대됨에따라 3D TV 시장또한확대되고있음. 최근세계각국에서는 3D TV 방송콘텐츠를개발하며방송송출을확대하는추세 지상파유선위성 3D TV 가입자규모 Positive IPTV 스마트 TV 확대 기존고정형방송플랫폼은지상파텔레비전의디지털화로인해, 화면이대형화되고점점고품질화, 멀티채널화될전망. 고화질 TV 가증대되고있으며최근기존 TV 기능에 PC 를결합하고 IPTV 와스마트폰까지결합된스마트 TV 가대두되고있음. 스마트 TV 를통해영상전화나소셜네트워크등의다양한서비스를이용하다보면기존고정형 TV 를시청하는시간이줄어듦 IPTV 지상파유선위성 스마트 TV 보급률 Negative 기업 유료방송온라인서비스확대 ( 인터넷방송 ) 인터넷이확대되며인터넷을통한방송서비스가확대되는경향이있음. 광대역통신은텔레비전 고선명텔레비전 케이블텔레비전등의넓은대역을필요로하는서비스를수용할수있어, 궁극적으로여러방송서비스도통합하여제공할수있음. 또한, 고속통신망이확산되면서전화선을이용하는것보다 1 백배나빠른속도로인터넷을사용할수있음. 기존무료지상파방송시장의경우 TV 시청비중이감소하는경향이대두 지상파유선위성 인터넷보급률 Negative Positive Positive 자료원 : 삼정 KPMG 13) 북미 ( 미국 ), 유럽 ( 영국, 독일, 프랑스, 스페인, 이탈리아 ), 아시아 ( 일본 ), 오세아니아 ( 호주 ) 14) 대부분다항식 (2차) 을사용. 그러나추정곡선이비정상적으로급격하게감소하는경우에는로그나선형으로변경. 비정상적으로급격하게증가하는경우에는선형이나지수로변경함. 제 1 장방송시장의개요 21

43 이같은방법론을방송시장에적용하면두가지종류의방법이도출된다. 첫번째는표준적인방법론을 사용하는것이다. 여기에해당하는경우의예로세계방송시장규모에서가장큰부분을차지하는지상파 방송시장이며, 다음의 < 표 I - 23> 는시장규모산출을위해적용한시장성장률을정리한표이다. 이해를 돕기위해 < 표 I - 22> 의추정치중에서 2010 년북미권지상파방송시장의성장률전망치를도출한과정 을다음과같이상세히기술하였다. 다른연도와권역에대한추정은각변수별수치에따라바뀌게된다. < 표 Ⅰ-22> 세계 TV 방송시장중지상파방송성장률 (2006~2015) 권역 기존성장률성장률전망치 북미 5.2% -0.2% -4.6% -12.2% -1.4% -1.2% -1.1% -1.3% 0.4% 0.7% 미국 5.1% -0.5% -5.1% -12.6% -2.3% -2.1% -1.5% -1.9% 0.0% 0.7% 유럽 5.4% 5.9% 1.0% -8.0% 3.5% 3.3% 3.3% 3.2% 2.9% 3.4% 영국 1.5% 3.5% -3.0% -5.6% 0.4% 1.2% 1.8% 1.0% 1.4% 2.4% 독일 4.4% 1.0% -1.7% -1.3% 1.5% 1.1% 1.6% 3.3% 2.5% 4.2% 프랑스 2.3% 1.2% -2.3% -1.4% 2.7% 2.2% 1.5% 2.4% 2.5% 4.1% 스페인 8.3% 8.5% -10.3% -20.6% -4.8% -6.5% -5.6% -5.1% -4.7% -4.1% 이탈리아 -1.1% 1.4% -1.0% -8.3% 1.6% 0.7% 1.9% 0.5% 0.9% 1.2% 아시아 3.0% 0.4% 1.6% -2.2% 9.3% 8.1% 8.5% 8.9% 9.1% 10.8% 중국 16.3% 4.8% 17.8% 8.1% 21.9% 19.9% 19.8% 20.2% 20.1% 20.3% 일본 -1.0% -1.8% -4.2% -6.6% 6.0% 1.3% -0.9% -0.9% -0.2% -0.2% 오세아니아 0.1% 6.9% -1.3% -4.1% 11.6% 8.5% 7.4% 7.5% 5.7% 6.6% 호주 0.5% 7.9% -1.2% -6.9% 9.1% 6.8% 6.1% 6.8% 4.8% 5.5% 중남미 15.5% 15.8% 14.1% -0.8% 14.7% 11.4% 12.7% 13.0% 14.0% 14.8% 중동 / 아프리카 30.8% 32.1% 23.8% -6.4% 12.2% 13.0% 13.3% 13.0% 13.1% 13.1% 세계 5.7% 4.1% 0.9% -7.3% 4.4% 4.0% 4.7% 5.1% 5.6% 6.3% 주 : 기존성장률은 Informa 와 PWC 보고서통계에근거해도출한수치임자료원 : Informa Telecoms & Media(2010) (2010); PWC(2010); 삼정 KPMG 재구성 < 표 Ⅰ-23> 시장규모추정방법론적용예시 변수 값 비고 과거 5개년연평균성장률 -3.2% 과거 5개년성장률증감추이 -5.8% = ((-12.2%)-(5.2%)) / 년전년대비성장률 5.2% 2009 년전년대비성장률 -12.2% 산업성장률지수 0.4% Informa, ZenithOptimedia, PWC 2010 년전년대비성장률 지수합계 5.8% 공통요인 + 세부요인 공통요인 3.8% GDP 가방송시장에미치는영향 =3.7% 세부요인 1.9% HD 콘텐츠확대 =0.15% 방송인수합병확대 =0.05% 3D TV 확대 =0%(3D TV 보급대수와가입자수간의상관계수에따라반영 ) 아날로그방송의디지털전환 = 2.26%( 국가별지상파방송디지털전환율에따라반영 ) 인터넷확산 (-)= 0.0%( 국가별인터넷보급률에따라반영 ) 스마트 TV 확대 (-)= 0.01%( 스마트 TV 보급대수와가입자수간의상관계수에의해반영 ) 모바일TV 확대 (-) =0.26%( 모바일보급대수에따라반영 ) 결론 : 2010 년북미지상파방송시장의전년대비성장률은 -1.4% 이다. 자료원 : 삼정KPMG 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )

44 두번째는신흥시장으로서급속히성장하거나성장률값이없는경우이다. 여기에해당하는시장예로는 2010 년성장률이 175.3% 에달하는일본모바일방송권시장이며, 여기에근거해일본의모바일방송시장은시장발전초기단계에있는신흥시장으로분류될수있다. IPTV 방송시장또한중국 (186.0%), 스페인 (163.1%), 프랑스 (150.0%) 와같은국가의 2006 년성장률이 100% 를넘어섰기때문에신흥시장으로분류되었다. 위 IPTV 시장과모바일방송시장은시장조사기관에서발표한미래전망치가있기때문에본보고서에서는이데이터를그대로적용하도록한다. 세번째는신흥시장으로서표준방법론이아니라과거추정식에따른추정을해야하는경우다. 미래전망치가없는경우는과거데이터패턴에따른추정식을통해산출한다. 다음예로지상파방송광고시장의미래전망치의추정식을살펴본다. 보고서에서참고로한 PWC 의보유데이터는 2014 년까지로산출하므로 2015 년시장규모의경우추정식에따라산출한다. < 표 Ⅰ-24> 모바일방송 TV 브로드캐스팅가입자수추정식과 R 2 값 권역 R 2 값 추정식 북미 1 y = x x 미국 1 y = x x 유럽 1 y = x x 영국 1 y = 0.35x 독일 y = 2.195x x 프랑스 y = x x 스페인 y = x x 이탈리아 y = x x 아시아 1 y = 5.255x x 중국 y = 2.09x2-2.61x 일본 y = 0.5x x 중남미 y = 1.8x x 중동 / 아프리카 y = x x 주 : 2010 년자료를추정하기위해서는 χ값에상수 6을넣고, 2015 년자료를위해서는상수 11 을넣음. 자료원 : 삼정KPMG 예를들어, 2015 년중동 / 아프리카권모바일방송브로드캐스팅가입자수규모를추정할시에본방법 론을적용하면, 53 억 1,900 만달러로추정된다. [ 그림 Ⅰ-4] 2015 년중동 / 아프리카권모바일방송브로드캐스팅가입자수산출방법론 자료원 : 삼정 KPMG 제 1 장방송시장의개요 23

45 4) 기본 Data < 표 Ⅰ-25> 명목 (Norminal) GDP성장률 (2010년 10월 26일기준 ) 권역 북미 3.0% 3.2% 3.9% 4.9% 5.3% 6.0% 미국 3.0% 3.1% 3.9% 4.9% 5.3% 6.0% 유럽 3.1% 3.2% 3.9% 4.9% 5.4% 6.0% 영국 2.7% 2.7% 3.5% 4.1% 4.6% 5.2% 독일 3.6% 3.0% 3.6% 4.3% 5.9% 6.0% 프랑스 2.6% 2.5% 3.0% 4.2% 4.4% 5.1% 스페인 0.6% 2.1% 2.8% 4.1% 4.5% 5.4% 이탈리아 1.6% 2.2% 2.5% 3.8% 4.0% 4.7% 아시아 8.7% 7.8% 8.3% 9.1% 9.2% 9.5% 중국 11.0% 10.2% 10.5% 11.0% 11.1% 11.0% 일본 4.0% 2.8% 3.0% 3.6% 3.9% 4.1% 오세아니아 4.2% 4.2% 4.7% 5.8% 6.0% 6.6% 호주 4.2% 4.1% 4.7% 5.8% 6.0% 6.6% 중남미 6.6% 5.3% 5.9% 6.8% 7.2% 7.6% 중동 / 아프리카 5.0% 5.8% 6.6% 6.6% 6.8% 7.0% 자료원 : The Economist Intelligence Unit 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )

46 제 2 장 세계방송시장의동향및전망

48 제 2 장세계방송시장의동향및전망 제 1 절세계방송시장동향및전망 1. 전체방송시장현황및전망 가. 세계 TV 가구수 (Households) 현황및추이 세계 TV 보유가구수는 2010 년기준 13 억 9,714 만가구로추정되며, 이는 2009 년대비 1.9% 의성장률을기록한것이다. 향후 년 TV 보유가구수는연평균 1.8% 의성장률을보이며총 15억 2,791 만가구에달할것으로전망되고있다. 기존의방송산업선발주자인북미권, 유럽권의성장률은안정세를보이는반면, 일본, 중국을비롯한아시아권과중동 / 아프리카권, 중남미권의가입자수가증가할것으로전망된다. < 표 Ⅱ-1> 세계 TV 보유가구수현황및추이 ( ) ( 단위 : 백만가구, %) 권역별 북미 성장률 1.2% 1.3% 1.6% 1.1% 1.1% 1.0% 3.0% -3.0% 1.0% 3.0% 유럽 성장률 1.0% 0.9% 0.9% 0.9% 1.0% 9.1% 10.1% 2.7% 9.1% 10.1% 아시아 , 성장률 2.3% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% -2.6% 1.7% -5.3% -2.6% 1.7% 오세아니아 성장률 1.9% 1.7% 1.9% 1.9% 1.9% 3.6% 3.5% 4.3% 3.6% 3.5% 중남미 성장률 2.0% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 6.5% 7.2% 9.0% 6.5% 7.2% 중동 / 아프리카 성장률 3.2% 3.2% 3.1% 3.0% 6.0% 9.6% 7.9% 6.0% 9.6% 7.9% 전체 1,273 1,297 1,322 1,347 1,372 1,397 1,423 1,448 1,474 1,501 1,528 성장률 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.9% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 1.8% 자료원 : Informa Telecoms & Media(2010) CAGR 세부권역별로살펴보면아시아권이가장많은 TV 보유가구수를보유하고있다. 그다음이유럽과북 미, 중동 / 아프리카그리고중남미, 오세아니아권이다. 특히아시아권의경우아시아시장의 63% 를중국 이견인하고있다. 제 2 장세계방송시장의동향및전망 27

[ 그림 Ⅱ-1] 세계 TV 보유가구수추이 (2005 2015) ( 단위 : 백만가구 ) 자료원 : Informa

: %) 2010 년권역별비중 2015 년권역별비중 자료원 : Informa Telecoms & Media(2010) 나.

만명으로나타났으며, 이는 2009 년대비 0.9% 의성장률을보인것이다. 2010 2015 년까지지상파방송가입자수는연평균 2.

49 [ 그림 Ⅱ-1] 세계 TV 보유가구수추이 ( ) ( 단위 : 백만가구 ) 자료원 : Informa Telecoms & Media(2010) [ 그림 Ⅱ-2] 세계 TV 보유가구수비중 (2010 년, 2015 년비교 ) ( 단위 : %) 2010 년권역별비중 2015 년권역별비중 자료원 : Informa Telecoms & Media(2010) 나. 방송플랫폼별가입자수 (Subscriber) 현황및추이 방송플랫폼별로는 2010 년기준지상파방송가입자수 15) 가 6 억 570 만명으로나타났으며, 이는 2009 년대비 0.9% 의성장률을보인것이다 년까지지상파방송가입자수는연평균 2.8% 의성장 15) 본보고서의 지상파방송가입자수 의의미는지상파무료및유료서비스를동시에제공받는가구수를의미함 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )

률을보이며총 6억 9,460 만명에달할것으로전망되고있다. 이어 2010 년유선방송가입자수는 4억 8,050 만명, 위성방송이 2억 1,960 만명으로전망된다. 2010 2015 년유선방송가입자는연평균 0.6% 로소폭상승하여 4억 9,6230 만명으로전망된다. 위성방송가입자수는 2015 년까지연평균 5.8% 성장한 2억 9,080 만명으로전망된다.

50 률을보이며총 6억 9,460 만명에달할것으로전망되고있다. 이어 2010 년유선방송가입자수는 4억 8,050 만명, 위성방송이 2억 1,960 만명으로전망된다 년유선방송가입자는연평균 0.6% 로소폭상승하여 4억 9,6230 만명으로전망된다. 위성방송가입자수는 2015 년까지연평균 5.8% 성장한 2억 9,080 만명으로전망된다. 최근신규미디어플랫폼으로서급격히성장하고있는 IPTV 가입자수는 2009 년대비 2010 년 36.7% 성장한 4,410 만명이며 2015 년까지연평균 17.7% 로성장해 9,980 만명에달할것으로전망된다. 모바일방송시장의경우 2010 년가입자수가 1억 5,220 만명으로추산되며 년연평균 45.3% 성장률을보여총 9억 8,430 만명에달할것으로전망되고있다. < 표 Ⅱ-2> 세계방송플랫폼별가입자현황및추이 ( ) ( 단위 : 백만명, %) 가입자 지상파 성장률 -1.1% 0.5% 2.1% 4.2% 0.9% 1.8% 1.4% 2.9% 3.5% 4.3% 유선 성장률 위성 성장률 IPTV 성장률 모바일 성장률 주 : 모바일가입자수의경우모바일브로드캐스팅방식 User 와모바일스트리밍방식 User 의합으로산출함 자료원 : Informa Telecoms & Media(2010) CAGR [ 그림 Ⅱ-3] 세계방송플랫폼별가입자비중추이 ( ) ( 단위 : %) 자료원 : Informa Telecoms & Media(2010) 2. 전체방송시장규모 방송시장의경우경기의영향을많이받는대표적인산업중하나이다 년미국발글로벌경제위 기로 -2.0% 의성장률을보였던방송시장은 2010 년들어경기회복의여파로플러스성장세로돌아섰다 년 3,545 억 5,700 만달러에서 2010 년 3,670 억 2,200 만달러로 3.5% 의성장세를보였다. 또한향후 제 2 장세계방송시장의동향및전망 29

51 2015 년까지연평균 4.8% 의성장률을기록하여 2015 년세계방송시장규모는 4,628 억 7,500 만달러에 달할것으로전망된다. < 표 Ⅱ-3> 세계방송시장규모및성장률추이 ( ) ( 단위 : 백만달러, %) 구분 전체 307, , , , , , , , , , ,875 성장률 6.9% 6.1% 3.8% -2.0% 3.5% 2.0% 4.1% 5.7% 6.2% 5.8% 자료원 : Informa Telecoms & Media(2010); PWC(2010); ZenithOptimedia(2010); 삼정KPMG 재구성 CAGR 4.8% [ 그림 Ⅱ-4] 세계방송시장규모및성장률추이 ( ) ( 단위 : 백만달러, %) 자료원 : Informa Telecoms & Media(2010); PWC(2010); ZenithOptimedia(2010); 삼정 KPMG 재구성 이번조사에서가장주목할점은인터넷및모바일등디지털매체의성장과신흥시장의성장이세계적인성장요인역할을한다는점이다. 기존부터자리잡고있던지상파, 유선방송시장규모는소폭감소하는반면, IPTV, 인터넷방송, 모바일방송시장은성장이예상된다. 또한기존강국인북미권의미국이나유럽권의독일, 영국과같이이미포화상태에이른시장들은다소주춤한회복세를보이고있는반면아시아권과중남미권과같은신흥시장이그틈새를채워나가며세계방송시장은지속적으로성장할전망이다. 가. 방송플랫폼별방송시장규모및추이 방송플랫폼별로살펴보면디지털지상파와위성방송이선도하며 IPTV 방송시장및온라인, 모바일방송시장이성장하는것으로나타난다. 지상파방송의경우 2009 년 2,020 억 8,100 만달러에서 2010 년 2,178 억 1,700 만달러로 2009 년대비 7.8% 의성장세를보인것으로추산되고있다. 향후 2015 년까지는연평균 5.5% 성장률을기록하며지상파방송시장규모가 2,851 억 100 만달러에이를전망이다. 유선방송의경우 2009 년 830 억 2,500 만달러에서 2010 년 778 억 4,300 만달러로연평균 -6.2% 의감소세를보였다 년까지연평균 0.2% 성장한 785 억 1,100 만달러에이를전망이다. 위성방송의경우 2009 년 607 억 2,400 만달러에서 2010 년 597 억 7,200 만달러로 -1.6% 의마이너스 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )

52 성장세를보였다. 그러나 2015 년까지연평균 3.5% 의성장세로돌아서 709 억 4,800 만달러에이를전망이다. 대표적인융합서비스인 IPTV 의경우 2009 년 36 억 8,500 만달러에서 2010 년 51 억 4,900 만달러로 39.7% 의급격한성장세를보였다 년까지 17.7% 성장하여 116 억 1,700 만달러가될전망이다. 세계 IPTV 시장은브로드밴드보급정도, 규제환경등의차이로지역별편차가존재하나전반적으로성장세에있다. IPTV 의경우인터넷브로드밴드의제한된가입자기반에도불구하고, 유선방송, 위성방송등기존의 TV 플랫폼들중가장빠르게성장하는 TV 플랫폼이다 년이후에는북미와아시아지역이 IPTV 시장을견인할것으로분석하고있다. 현재까지는유럽지역이세계 IPTV 시장에서가장강력한성장세를보이고있다. 북미권에서는유선방송과위성방송점유율이높아플랫폼과의경쟁이치열한가운데, IPTV 의성장잠재력이여전히높다. 아시아지역은 IPTV 가향후크게발전할가능성을가지고있다. 홍콩, 대만등일부국가의 IPTV 산업은연 30 40% 성장률을보이고있다. 중국의경우 China Telecom 과 China Netcom 에수십만명이가입하였으며, 다른사업자도시험서비스를거쳐서비스제공을서두르고있다. 중국 IPTV 는 2010 년 555 만 6,000 명의 IPTV 가입자가 2015 년 1,739 만 8,000명으로확대되며향후몇년이내에빠르고안정적인성장에진입할것으로보인다. 인도는광대역인터넷보급률이작아 IPTV 보급에장애가되고있지만, 잠재력은높다. 중국, 인도외의신흥시장의기술확산도예상되어세계적으로 IPTV 시장의성장은지속될전망이다. 인터넷방송의경우인터넷방송광고부분으로만보았을때, 2009 년 27 억 4,600 만달러에서 2010 년 32억 3,000만달러로 2009년대비 17.6% 성장증가세를보였다 년까지연평균 18.1% 성장한 74 억 800 만달러에달할전망이다. 인터넷방송의경우방송과통신이결합된형태로서인터넷의확산과초고속통신망가입자가증가함에따라급속히발전하고있는산업이다. 모바일방송의경우방송시설뿐만아니라모바일망으로전달되는콘텐츠를포함한다. 최근스마트폰열풍에이은모바일가입자수증대및유관시장확대에따라성장잠재성이높은시장으로, 2009 년대비 2010 년 39.9% 성장하여 32 억 1,200 만달러규모로확대될전망이다 년간연평균 23.7% 성장하여 92 억 8,900 만달러에이를것으로보인다. 현재세계모바일 TV 시장은중국, 일본, 한국으로대표되는아시아태평양이주도하고있으며, 이러한추세는한동안계속될것으로보인다. 유럽의경우 EU 가모바일 TV 도입을적극추진하면서아시아권의뒤를이어모바일 TV 가입자수 2위를차지할것으로예상되며북미권, 유럽권이차례로그뒤를이을것으로전망된다. 그동안세계모바일 TV 시장에서 3강구도를다질것으로예상했던 DVB-H 와 MediaFlo 는줄줄이사업을포기한상황이며, DMB 를채택하는나라들은더욱늘어나고있다. 유럽에서는노르웨이 네덜란드 프랑스등이 DMB 시험방송또는본방송을시작했으며, 아시아권에서는베트남에이어캄보디아와인도네시아등이방송을시작할전망이다. < 표 Ⅱ-4> 세계플랫폼별방송시장규모및성장률추이 ( ) ( 단위 : 백만달러, %) 구분 CAGR 지상파 196, , , , , , , , , , , 유선 70,059 74,285 77,937 81,196 83,025 77,843 73,515 72,640 74,864 77,743 78, 위성 40,006 45,154 51,000 56,552 60,724 59,772 58,860 60,103 63,537 68,008 70, IPTV ,128 2,245 3,685 5,149 6,676 8,114 9,441 10,515 11, 제 2 장세계방송시장의동향및전망 31

구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10-15 CAGR 인터넷 538 1,063 1,696 2,464 2,746 3,230 3,455 4,581 5,506 6,654 7,408 18.

53 구분 CAGR 인터넷 538 1,063 1,696 2,464 2,746 3,230 3,455 4,581 5,506 6,654 7, 모바일 ,419 2,296 3,212 4,107 5,165 6,729 7,965 9, 전체 307, , , , , , , , , , ,875 성장률 6.9% 6.1% 3.8% -2.0% 3.5% 2.0% 4.1% 5.7% 6.2% 5.8% 4.8 주 : 인터넷방송시장규모의경우인터넷방송광고부분만도출하여반영함. 모바일방송시장의경우모바일스트리밍서비스와 모바일브로드캐스팅서비스시장규모를합산하여산출함. 자료원 : Informa Telecoms & Media(2010); PWC(2010); ZenithOptimedia(2010); 삼정KPMG 재구성 [ 그림 Ⅱ-5] 세계방송플랫폼별성장률추이 ( ) ( 단위 : %) 자료원 : Informa Telecoms & Media(2010); PWC(2010); ZenithOptimedia(2010); 삼정 KPMG 재구성 최근의방송산업은기존오랫동안유지되어온지상파방송위주의체제에서멀티채널과멀티매체의경쟁구도로전환되는추세이다. 변화초기유선 TV 가등장하며기존의지상파방송과유선방송이경쟁했던것이위성방송과 IPTV, 인터넷방송, 모바일방송까지출현하며이종매체간경쟁과채널간경쟁으로더욱확대되는모습이다. 이는시장점유율의변화로확인할수있다. 물론여전히지상파방송이방송시장에서차지하는비중은전체시장의 50% 이상을차지할정도로크지만, 점차적으로지상파방송의영향력은다소약화되며, 광고매출의하락으로이어지고있다. 대부분의국가에서는유선방송, 위성방송, IPTV 등의멀티채널방송이등장하면서지상파방송의영향력이점차로약화되는추세이다. 방송시장규모의비중을플랫폼별로살펴보면, 2010 년의경우지상파방송이 59.3% 로가장큰비중을차지하고유선방송이 21.2% 로그뒤를잇는다. 향후 2015 년지상파방송은 61.6% 로소폭증가하고유선방송은 17.0% 으로크게감소될전망이다. 위성방송시장의경우 2010 년 16.3% 에서향후 2015 년 15.3% 로소폭감소할전망이다. 반면신규서비스시장인 IPTV, 인터넷, 모바일방송시장의경우 2010 년 1.4%, 0.9%, 0.9% 에서 2015 년 2.5%, 1.6%, 2.0% 로그비중이확대될전망이다 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )

[ 그림 Ⅱ-6] 세계방송플랫폼별점유율추이 (2005 2015) ( 단위 : %) 자료원 : Informa Telecoms & Media(2010); PWC(2010); ZenithOptimedia(2010); 삼정 KPMG 재구성 [

PWC(2010); ZenithOptimedia(2010); 삼정 KPMG 재구성 방송부분에서빼놓을수없는부분이방송광고시장이다.

방송광고시장의경우매년각국에서성장하고있는산업이나시장은이미성숙하였고새로운미디어의출현으로경쟁이더욱치열해지고있다. 2009 년은경기침체의영향과소비를진작시킬주요스포츠행사가없어전체적으로 -7.

54 [ 그림 Ⅱ-6] 세계방송플랫폼별점유율추이 ( ) ( 단위 : %) 자료원 : Informa Telecoms & Media(2010); PWC(2010); ZenithOptimedia(2010); 삼정 KPMG 재구성 [ 그림 Ⅱ-7] 세계방송플랫폼별시장규모비중 (2010 년, 2015 년비교 ) ( 단위 : %) 2010 년플랫폼별방송규모비중 2015 년플랫폼별방송규모비중 자료원 : Informa Telecoms & Media(2010); PWC(2010); ZenithOptimedia(2010); 삼정 KPMG 재구성 방송부분에서빼놓을수없는부분이방송광고시장이다. 방송광고시장은경기변동과밀접하게연관되어있으며글로벌경제위기와 IT버블, 월드컵특수효과등시기의주요경기지표들과유사한패턴을보이고있다. 특히소비증가율과상관관계가높다. 방송광고시장의경우매년각국에서성장하고있는산업이나시장은이미성숙하였고새로운미디어의출현으로경쟁이더욱치열해지고있다 년은경기침체의영향과소비를진작시킬주요스포츠행사가없어전체적으로 -7.8% 의성장률을보였으나, 경기가일정수준회복됨에따라성장세에접어들었다 년기준 2,205 억 9,300 만달러로 2009년대비 5.3% 성장하였으며, 향후 2015 년까지 6.0% 성장하여 2,958 억 2,000만달러에다다를것으로전망되고있다. 방송사들이변화하는미디어환경에서경쟁력을가지고광고수익을유지하기위해서는새로운플랫폼을통한비디오프로그램전송의확대, 시청자들의비디오프로그램시청패턴과여타미디어이용패턴의변화를파악하는등의기존의텔레비전광고시장을확대하기위한지속적인노력이요구된다. 제 2 장세계방송시장의동향및전망 33

55 < 표 Ⅱ-5> 세계방송광고시장규모및성장률추이 ( ) ( 단위 : 백만달러, %) 구분 전체 196, , , , , , , , , , ,820 성장률 6.8% 5.8% 2.5% -7.8% 5.3% 5.7% 6.4% 6.0% 6.2% 6.0% CAGR 6.0 자료원 : PWC(2010); ZenithOptimedia(2010); 삼정 KPMG 재구성 [ 그림 Ⅱ-8] 세계방송광고시장규모및성장률추이 ( ) ( 단위 : 백만달러, %) 자료원 : PWC(2010); ZenithOptimedia(2010); 삼정 KPMG 재구성 향후 년방송플랫폼별광고시장추이를살펴보면긍정적인성장세를눈여겨볼수있다. 세부적으로살펴보면, 최근의지상파방송광고는유선, 위성, IPTV 의멀티채널방송, 유료방송, 인터넷방송등뉴미디어의성장과시청률감소에따라 GDP 에서차지하는비중이적어지고있다. 지상파 TV 광고의경우 2010 년총방송광고의 58.8% 를차지하며 2009 년대비 -0.4% 감소하였으며, 2015 년에는 55.9% 로축소될전망이다. 지상파라디오광고또한 2010 년 15.5% 에서 2015 년 13.9% 로비중이작아지고있다. 반면디지털지상파, 유선, 위성, IPTV 등의멀티채널 TV 광고는디지털보급률의확대와전문채널의시청자가증가함에따라성장세가지속될것으로전망된다. 멀티채널 TV 광고의경우 2010 년기준 515 억 1,900 만달러로 2009 년대비 8.6% 의성장률을보였다. 향후 년연평균 8.6% 성장하여 2015 년 777 억 2,200 만달러를기록할것으로전망된다. 방송광고시장에서의점유율을살펴보면 2010 년 23.4% 에서 2015 년 26.3% 로확대될전망이다. 온라인과모바일방송광고시장또한성장세에있다 년온라인방송광고의경우전년대비 17.6% 성장한 32 억 3,200 만달러로추산되며, 향후 2015 년까지연평균 18.1% 고성장하여 74 억 800만달러에이를것으로전망된다 년모바일방송광고시장의경우전년대비 16.1% 성장한 18억 4,600 만달러로추산되고, 년연평균 17.4% 성장해 41 억 2,400 만달러규모로전망된다. 온라인방송광고와모바일방송광고의시장점유율추이로는 2010 년각각 1.5%, 0.8% 에서 2015 년 2.5%, 1.4% 로확대될전망이다 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )

< 표 Ⅱ-6> 세계플랫폼별방송광고시장규모및성장률추이 (2005 2015) ( 단위 : 백만달러, %) 10-15 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CAGR 지상파 TV 121,415 129,685 135,453 137,318 124,111 129,757 135,736 143,068

6 온라인 538 1,063 1,696 2,464 2,746 3,230 3,455 4,581 5,506 6,654 7,408 18.1 모바일 568 847 962 1,378 1,590 1,846 2,158 2,592 3,128 3,745 4,124 17.

56 < 표 Ⅱ-6> 세계플랫폼별방송광고시장규모및성장률추이 ( ) ( 단위 : 백만달러, %) 구분 CAGR 지상파 TV 121, , , , , , , , , , , 라디오 35,803 37,292 38,578 37,639 33,614 34,231 35,245 36,705 37,989 39,457 41, 멀티채널 TV 37,893 40,582 44,974 48,410 47,435 51,519 56,458 61,103 66,966 71,933 77, 온라인 538 1,063 1,696 2,464 2,746 3,230 3,455 4,581 5,506 6,654 7, 모바일 ,378 1,590 1,846 2,158 2,592 3,128 3,745 4, 전체 196, , , , , , , , , , ,820 성장률 6.8% 5.8% 2.5% -7.8% 5.3% 5.7% 6.4% 6.0% 6.2% 6.0% 6.0 주 : 지상파방송은 TV 방송과라디오방송모두를포함. 멀티채널방송은디지털지상파방송, 유선방송, 위성방송, IPTV 포함. 자료원 : PWC(2010); ZenithOptimedia(2010); 삼정KPMG 재구성 [ 그림 Ⅱ-9] 세계플랫폼별방송광고시장성장률추이 ( ) ( 단위 : %) 자료원 : PWC(2010); ZenithOptimedia(2010); 삼정 KPMG 재구성 [ 그림 Ⅱ-10] 플랫폼별방송광고시장점유율추이 ( ) ( 단위 : %) 자료원 : PWC(2010); ZenithOptimedia(2010); 삼정 KPMG 재구성 제 2 장세계방송시장의동향및전망 35

57 나. 권역별방송시장규모및추이 세계방송시장은 2010 년기준세계방송시장의 33% 차지하는북미권과유럽권이시장전반을주도하고있으나, 최근들어중국, 인도, 브라질등의아시아권과중남미권, 중동 / 아프리카권등신흥시장비중이점차늘고있는추세이다. 북미권과유럽권의 년방송시장성장률은소폭감소혹은소폭증가세를보이는반면, 아시아권, 중남미권, 중동 / 아프리카권등신흥국가들의경우두자리수이상의성장세가두드러질전망이다. < 표 Ⅱ-7> 권역별방송시장규모및성장률추이 ( ) ( 단위 : 백만달러, %) 권역별 북미 120, , , , , , , , , , , 유럽 104, , , , , , , , , , , 아시아 57,049 60,497 63,184 66,327 67,734 73,387 79,471 87,311 97, , , 오세아니아 5,237 5,431 5,941 6,128 6,101 6,612 6,895 7,230 7,680 8,100 8, 중남미 18,263 21,016 24,594 28,736 30,026 33,672 36,572 40,413 45,473 51,591 58, 중동 / 아프리카 5,604 7,182 9,320 11,463 11,146 12,394 13,840 15,562 17,555 19,829 22, 전체 307, , , , , , , , , , ,875 성장률 6.9% 6.1% 3.8% -2.0% 3.5% 2.0% 4.1% 5.7% 6.2% 5.8% 4.8 자료원 : Informa Telecoms & Media(2010); PWC(2010); ZenithOptimedia(2010); 삼정 KPMG 재구성 CAGR 2010 년북미권의방송시장규모는 1,200 억 6,100 만달러이며향후 2015 년까지연평균 -1.2% 의감소세를보여시장규모는 1,127 억 6,400 만달러에달할전망이다. 유럽권은 2010 년기준 1,208 억 9,000만달러의시장규모이며향후 2015 년까지연평균 3.2% 의성장세를보여시장규모가 1,411 억 9,400 만달러로세계 1위에이를전망이다. 아시아권은 2010 년기준 733 억 8,700 만달러이며 2015 년까지연평균 10.3% 급성장하여 1,197 억 5,100 만달러에이를전망이다. 오세아니아권은 2010 년기준 66 억 1,200만달러로전망되었으며 2015 년까지연평균 5.3% 성장하여시장규모가 85 억 6,500 만달러에달할전망이다. 아시아권과함께신흥방송시장으로여겨지는중남미권은 2009 년대비 2010 년은 12.1% 로급성장하여 336 억 7,200 만달러로전망된다. 향후 2015 년까지연평균 11.6% 성장하여 582 억 4,800 만달러에달할전망이다. 중동 / 아프리카권의경우 2010 년남아공월드컵개최에따른효과로 2009 년대비 11.2% 나성장하여 2010 년 123 억 9,400 만달러에달할전망이다. 향후 2015 년까지꾸준히높은성장세인 12.5% 로성장하여 223 억 4,300 만달러에이를전망된다 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )

[ 그림 Ⅱ-11] 권역별방송시장성장률추이 (2005 2015) ( 단위 : %) 자료원 : Informa Telecoms & Media(2010);

로큰비중을차지하며아시아권이 20%, 중남미권 9%, 중동 / 아프리카권 3%, 오세아니아 2% 로그뒤를잇는다.

반면신규시장인아시아권의경우 26%, 중남미권은 13%, 중동 / 아프리카권은 5% 대로그비중이확대될전망이다.

58 [ 그림 Ⅱ-11] 권역별방송시장성장률추이 ( ) ( 단위 : %) 자료원 : Informa Telecoms & Media(2010); PWC(2010); ZenithOptimedia(2010); 삼정 KPMG 재구성 방송시장규모의비중을권역별로살펴보면, 2010 년의경우북미권과유럽권이 33% 로큰비중을차지하며아시아권이 20%, 중남미권 9%, 중동 / 아프리카권 3%, 오세아니아 2% 로그뒤를잇는다. 향후 2015 년유럽권이 31% 로가장큰비중을차지할것으로전망되며북미권은다소감소한 24% 에이를전망이다. 반면신규시장인아시아권의경우 26%, 중남미권은 13%, 중동 / 아프리카권은 5% 대로그비중이확대될전망이다. [ 그림 Ⅱ-12] 권역별방송시장규모비중 (2010 년, 2015 년비교 ) ( 단위 : %) 2010 년권역별비중 2015 년권역별비중 자료원 : Informa Telecoms & Media(2010); PWC(2010); ZenithOptimedia(2010); 삼정 KPMG 재구성 제 2 장세계방송시장의동향및전망 37

[ 그림 Ⅱ-13] 권역별방송시장점유율추이 (2005 2015) ( 단위 : %) 자료원 : Informa Telecoms & Media(2010); PWC(2010); ZenithOptimedia(2010); 삼정 KPMG 재구성 한편권역별방송광고시장규모는 2009 년에는중남미권을제외한대부분의권역이마이너스성장세 를보였으나 2010

59 [ 그림 Ⅱ-13] 권역별방송시장점유율추이 ( ) ( 단위 : %) 자료원 : Informa Telecoms & Media(2010); PWC(2010); ZenithOptimedia(2010); 삼정 KPMG 재구성 한편권역별방송광고시장규모는 2009 년에는중남미권을제외한대부분의권역이마이너스성장세 를보였으나 2010 년이후경기시장회복세를타고플러스성장을하고있다. 여전히방송광고시장이강한지역은북미권이다 년은 758 억 4,100 만달러로전년대비 0.6% 성 장하여세계방송광고시장의 34.4% 를차지할것으로보인다 년북미권은 855 억 2,800 만달러로 세계방송광고매출액의 28.9% 를차지할것으로전망된다 년유럽권은전년대비 2.2% 의성장률을 보여 568 억 6,400 만달러로추산되며, 년연평균성장률 3.4% 를기록하여 2015 년에는 670 억 8,000 만달러에이를것으로보인다 년은세계방송광고시장에서의 25.8% 를점유하며 2 위를기록 했으며, 2015 년에는다소그비중이감소되어 22.7% 로 3 위에머무를전망이다. 아시아권은 2010 년기준 500 억 8,400 만달러로세계광고시장의 22.7% 를점유하며북미권, 유럽권에 이어 3 위를기록했다. 또한 년까지연평균성장률 9.6% 의급성장세를보이며, 2015 년에는세 계방송광고매출액의 26.8% 를차지하여 2 위에달하는 793 억 6,900 만달러를기록할전망이다 년기준중남미권, 중동 / 아프리카권방송광고시장은가장빠른성장을보이는권역이다. 특히 중남미권이연평균 14.7% 로급성장세를보였다 년까지연평균 11.3% 의성장세를보여 388 억 8,500 만달러에이를것으로전망된다. 중동 / 아프리카권은 2010 년전년대비 12.5% 성장한 101 억 4,700 만달러 를기록하였으며, 년연평균성장률 12.6% 로 2015 년에는 184 억 100 만달러에이를전망이다. 향후중남미권과중동 / 아프리카권방송광고시장이세계방송광고시장에서차지하는비중은 2010 년각 각 10.3%, 4.6% 에서 2015 년 13.2%, 6.2% 로확대될전망이다. < 표 Ⅱ-8> 권역별방송광고시장규모및성장추이 ( ) ( 단위 : 백만달러, %) 권역별 CAGR 북미 80,573 84,369 85,647 83,511 75,398 75,841 76,984 79,434 81,343 83,538 85, 유럽 54,063 57,768 62,751 64,266 55,614 56,864 58,773 60,829 62,815 64,935 67, 아시아 40,327 42,541 43,687 45,362 45,092 50,084 55,132 60,830 66,641 72,890 79, 오세아니아 4,244 4,310 4,662 4,664 4,525 4,870 5,190 5,506 5,843 6,197 6, 중남미 12,718 14,761 17,227 19,797 19,857 22,777 25,409 28,376 31,544 35,049 38, 중동 / 아프리카 4,292 5,720 7,689 9,609 9,010 10,147 11,565 13,074 14,698 16,473 18, 전체 196, , , , , , , , , , ,820 성장률 6.8% 5.8% 2.5% -7.8% 5.3% 5.7% 6.4% 6.0% 6.2% 6.0% 6.0 자료원 : PWC(2010); ZenithOptimedia(2010); 삼정KPMG 재구성 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )

60 [ 그림 Ⅱ-14] 권역별방송광고시장성장률추이 ( ) ( 단위 : %) 자료원 : PWC(2010); ZenithOptimedia(2010); 삼정 KPMG 재구성 [ 그림 Ⅱ-15] 권역별방송광고시장규모비중 (2010 년, 2015 년비교 ) ( 단위 : %) 2010 년권역별비중 2015 년권역별비중 자료원 : PWC(2010); ZenithOptimedia(2010); 삼정 KPMG 재구성 제 2 장세계방송시장의동향및전망 39

[ 그림 Ⅱ-16] 권역별방송광고시장점유율추이 (2010 2015) ( 단위 : %) 자료원 : PWC(2010); ZenithOptimedia(2010); 삼정 KPMG 재구성 다. 디지털방송시장규모및추이 본보고서의디지털방송시장은디지털지상파방송, 디지털유선방송, 위성방송, IPTV, 인터넷방송, 모바일방송으로정의한다.

61 [ 그림 Ⅱ-16] 권역별방송광고시장점유율추이 ( ) ( 단위 : %) 자료원 : PWC(2010); ZenithOptimedia(2010); 삼정 KPMG 재구성 다. 디지털방송시장규모및추이 본보고서의디지털방송시장은디지털지상파방송, 디지털유선방송, 위성방송, IPTV, 인터넷방송, 모바일방송으로정의한다. 아날로그지상파, 아날로그유선방송시장으로대표되는세계아날로그방송은디지털방송으로전환되며, 2009 년대비 2010 년 -1.7% 감소한 1,804 억 5,500 만달러에이를전망이다. 반면에 2010 년디지털방송시장규모는 2009 년대비 9.1% 성장한 1,865 억 6,700 만달러에이를것으로전망된다. 아날로그방송시장은지속적으로감소하여 년연평균 -3.4% 로마이너스성장하여 2015 년전체방송시장의 32.8% 를차지하는비중인 1,517 억 9,300 만달러에이를것으로보인다. 반면, 디지털방송시장은 년연평균 10.8% 성장하여 2015 년전체방송시장의 67.2% 에달하는 3,110 억 8,200 만달러에이를것으로전망된다. < 표 Ⅱ-9> 디지털방송시장규모및성장률추이 ( ) 권역별 아날로그 233, , , , , , , , , , , 디지털 73,420 90, , , , , , , , , , 전체 307, , , , , , , , , , ,875 성장률 6.9% 6.1% 3.8% -2.0% 3.5% 2.0% 4.1% 5.7% 6.2% 5.8% 4.8 자료원 : Informa Telecoms & Media(2010); PWC(2010); ZenithOptimedia(2010); 삼정 KPMG 재구성 ( 단위 : 백만달러, %) CAGR 2005 년부터 2015 년까지의플랫폼별성장세추이를살펴보면, 디지털지상파방송, 모바일방송과인터 넷방송시장이지속적으로확대되는것으로보인다 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )

[ 그림 Ⅱ-17] 디지털방송시장성장률추이 (2005 2015) ( 단위 : %) 자료원 : PWC(2010); ZenithOptimedia(2010); 삼정 KPMG 재구성 [ 그림 Ⅱ-18] 플랫폼별디지털방송시장추이 (2005 2015) ( 단위 : %) 자료원 :

62 [ 그림 Ⅱ-17] 디지털방송시장성장률추이 ( ) ( 단위 : %) 자료원 : PWC(2010); ZenithOptimedia(2010); 삼정 KPMG 재구성 [ 그림 Ⅱ-18] 플랫폼별디지털방송시장추이 ( ) ( 단위 : %) 자료원 : PWC(2010); ZenithOptimedia(2010); 삼정 KPMG 재구성 [ 그림 Ⅱ-19] 디지털방송시장비중추이 ( ) ( 단위 : %) 자료원 : PWC(2010); ZenithOptimedia(2010); 삼정 KPMG 재구성 제 2 장세계방송시장의동향및전망 41

63 제 2 절세계방송시장의주요이슈및트렌드 방송 통신의융합은방송산업전반에다양한혁신을가져오고있다. 유럽시장조사기관 IDATE 16) 는최근에나타나는방송시장변화의요인을소비 (Consumption), 접근 (Access), 자금조달 (Funding) 의 3가지측면으로기술하고있으며, 이에따라나타나는핵심적인변화에대해언급하였다. 소비측면에서본다면다양한방송매체의증가로인해시청자들의시청시간이시시각각변화하고, 보다개인화된시청이이루어지고있다. 또한접근성측면에서본다면방송기기가점차적으로콘텐츠가집합되는도구로서역할이변모하고있다. 자금조달측면에서살펴본다면방송광고매출은보다세분화되며, 콘텐츠이용시무료로이용되는부분이확대되고이에대한다양한대안이나오고있는실정이다. < 표 Ⅱ-10> 방송시장변화의특징 관점요인 시청시간의변화, 개인화된시청소비측면 콘텐츠의소유및이동용이 방송, 개인화및웹콘텐츠가결합된소비 신규 image distribution 솔루션및 Pervasive network(ubiquitous computing) 정보접근측면 방송장치가콘텐츠가집결되는장소로역할이변화 광고매출의세분화 Funding 측면 무료지상파멀티채널시장확대및무료콘텐츠이용확대로인한유료프로그램의감소자료원 : IDATE(2010), World Televison Markets 2010 전통적인방송가치사슬의수직적구조를탈피하는변화는유통과정에서심화되고있는데, 콘텐츠는그과정에서기술적으로더욱복잡해지고있으며, 셋톱박스나소프트웨어등의기술적인솔루션을제공하기위한중개자의역할이중요해지게된다. 이런경우중개자는상업상의유통과정에서지배적인역할을담당하게된다. 2000년들어세계 TV 방송산업은멀티채널의보급률증가, 디지털기술의발전, 뉴미디어서비스의확대로인해큰변화를겪고있다. 내부적으로는디지털전환과지상파멀티채널시장의확대가큰이슈이고, 외부적으로는뉴미디어성장으로인한텔레비전광고시장의축소및그로인한재원조달의변화이다. 이런변화로말미암은향후방송시장및서비스트렌드는정책적측면, 시장적측면, 기업적측면으로나누어살펴볼수있다. 가. 정책 방송을포함한언론매체정책은기술의진화와더불어방송과통신, 방송과컴퓨터가융합된새로운 매체의등장을허용하며보다융통성있게변모하고있다. 16) IDATE, World Televison Markets 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )

64 1) 미디어융합정책의변화 디지털미디어융합시대에따른매체의환경변화에따라주요선진국들의방송통신정책또한변화하고있다. 융합으로확대된방송 통신산업은과거보다더큰국가사회적역할을수행하고있다. 정보통신정책연구원에따르면선진국의디지털융합은 1단계 ( 준비화 ), 2단계 ( 본격화 ), 3단계 ( 고도화 ) 로구분할수있다. 또한시장형성측면에서는미국이, 정책과법제측면에서는영국과프랑스가 3단계에진입한것으로보고있다. < 표 Ⅱ-11> 주요선진국의디지털융합단계구분 구분융합준비화단계융합본격화단계융합고도화단계 미국 영국 프랑스 독일 일본 제 1 기 : 1982 수정동의판결 제 2 기 : 1996 텔레커뮤니케이션법 1996 방송법 2000 유선디지털화 2003 프랑스텔레컴법 2003 Free(IPTV) 등장 1996 텔레커뮤니케이션법 2006 연방네트워크청설립 2000 IT 기본법제정 2001 총무성통합 제 3 기 : 2005 DACA 17) 등발의 2007 구글의인수본격화 2007 애플의아이폰출시 2009 광대역통신망계획 2003 커뮤니케이션법, Ofcom 설립 2008 컨버전스싱크탱크설립 2004 디지털경제의신뢰법 (LCEN) 2004 전자 / 시청각커뮤니케이션법 (LCE) 2005 ARCEP 설립 2007 텔레미디어법 2008 방송텔레미디어국가협약 13 차 2006 방송 통신위상에관한간담회 2009 정보통신법 ( 안 ) 자료원 : 정보통신정책연구원, 방송통신융합과세계주요국의미디어지형변화세미나, 디지털브리튼 2010 디지털경제법 2008 미디어와디지털 2008 디지털프랑스 공영방송개혁법 2009 방송위선형 / 비선형통합규제 미국의경우시장경쟁원리에따라기술이개발되고서비스가제공되는민간영역사업으로방송통신시 장이발전하였다 년 Communication Act 의적용차원에서방송 통신정책이추진되었다. 그리고 1996 년의 Telecommunication Act 로인하여방송과통신간의상호진입이허용되었다. 미국의융합정 책은 Telecommunication Act 를중심으로크게세시기로구분이가능하다. 최근시장경쟁과소비자의 매체이용행태의변화, 미디어기업의융합시장진출등으로인해기존의수직적규제체제의변용의필 요성이대두되고있다. < 표 Ⅱ-12> 미국의융합정책 구분내용 기술적제약극복으로매체융합에관한논의시작제 1기 레이건행정부의신자유주의 규제완화 (1980 년대 ) AT&T 의자연독점논리에반대 경쟁정책중심의규제체계로전환 NII 의달성을위해커뮤니케이션산업내자유경쟁체제확립과탈규제제 2기 시내전화사업자의장거리시장진입허용등 (Telecom Adt) 통신사업자의방송사업시장진출허용 96 Telecommunication Act 보완움직임 (The Broadband Investment and Consumer 제 3기 Choice Act, The Digital Age Communication Act) (2005년 ) 아직입법단계로발전하지는않았으나대체입법관련논의활발자료원 : 한국언론진흥재단 (2010), 글로벌미디어기업과미디어정책 ; 정보통신정책연구원 (2011), 방송통신융합과세계주요국의미디어지형변화세미나, ) DACA: The Digital Age Communication Act 제 2 장세계방송시장의동향및전망 43

65 영국의경우방송 통신융합규제방식의특징과시장의활력성과공공부분의책임성을조화시키려는 융합정책을펼치고있으며그추이는다음의분기점으로살펴볼수있다. 구분 제 1 분기 (1996 년방송법 ) 제 2 분기 (2003 년커뮤니케이션법 ) 제 3 분기 (2010 년디지털경제법 ) < 표 Ⅱ-13> 영국의융합정책 내용 디지털방송본격화 디지털지상파멀티플렉스면허부여 위성방송 BSkyB 의선제적디지털화개시 유선방송디지털화 2002 년유료디지털지상파방송모델인 ITV 디지털화실패. 무료모델인 Freeview 로대치 정부의디지털전환계획본궤도진입 주파수자유화계획수립 융합정책 / 규제기관 Ofcom 탄생 년에결친지역별순차적디지털전환계획수립 디지털전환순조 디지털시대에부응하는방향으로공공서비스방송체제의전환을모색 컨버전스 Think Tank 를구성 주파수재분배계획수립 LLU 확대 디지털영국계획본격화 디지털커뮤니케이션인프라구축 디지털창의산업과디지털공공서비스콘텐츠진흥 디지털영국추진을위한연구 / 개발 / 교육 디지털보안과디지털정부확대 디지털참여증진 디지털해적행위적극규제등커뮤니케이션전반의디지털화, 수익실현의기반, 이용자권리확보 자료원 : 한국언론진흥재단 (2010), 글로벌미디어기업과미디어정책 ; 정보통신정책연구원 (2011), 방송통신융합과세계주요국의미디어지형변화세미나, 영국은기본적으로전통적미디어의영향력과권위, 신뢰성, 재생산기반, 경제적규모등이양호한편이다. 그리고기술과시장의변화에대한소비자의민감도와정책적대응수준이매우높은편이다. 영국방송 통신정책에는국가 / 정부 / 규제기관의주도성이상당히높으며공영방송체계 (PSB, Public Service Broadcasting) 와같은공공부문과신문 / 통신 / 인터넷의시장부문사이의구분과상호견제가존재하고있다. 또한규범적원칙이상당히명료한편이다. 전문가적판단과사회정치적타협이원활하고정책형성과정이체계적이고예측이가능하다. 독일의경우분권화된거버넌스하에서융합정책이이루어지고있다. 연방정부와주정부의거버넌스역할이분담되어있다. 방송과신문관련규제및진흥은주법과국가협약으로이루어진다. 통신관련규제와진흥은연방법에의한다. 분권화된이원적규제및진흥정책을병행하고있다. 한편융합시에규제와진흥정책의주체가다소불분명하다. 그러나다양한이해관계를가진이익집단의의견을조정하여사회적합의를이끌어내고있다. 독일의경우미디어의공적측면으로공영방송의유지와시장경쟁의보장을통해새로운미디어기술이도입되더라도독일내에잘정착할수있도록정책을추진하고있다 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )

< 표 Ⅱ-14> 독일의미디어융합정책의변화 구분방송융합영역통신 관련법규 감독기구 권한 방송텔레미디어국가협약 주방송법 주미디어청 방송평의회 연방카르텔청 텔레미디어법 ( 텔레서비스법과미디어서비스국가협약통합 ) 주미디어청 연방네트워크청 주정부 연방정부 주정부 ( 내용규제 ) 자료원 : 정보통신정책연구원, 방송통신융합과세계주요국의미디어지형변화세미나, 2011.1.18 텔레커뮤니케이션법 연방네트워크청 연방독과점청 연방정부 ( 연방경제노동부 ) 프랑스의디지털정책은정치적시민권과수용자의문화적복지확대를강조하는공공서비스철학과 뉴미디어멀티매체경쟁구조중심의시장논리와의균형을일관되게이루고자하는것이다.

66 < 표 Ⅱ-14> 독일의미디어융합정책의변화 구분방송융합영역통신 관련법규 감독기구 권한 방송텔레미디어국가협약 주방송법 주미디어청 방송평의회 연방카르텔청 텔레미디어법 ( 텔레서비스법과미디어서비스국가협약통합 ) 주미디어청 연방네트워크청 주정부 연방정부 주정부 ( 내용규제 ) 자료원 : 정보통신정책연구원, 방송통신융합과세계주요국의미디어지형변화세미나, 텔레커뮤니케이션법 연방네트워크청 연방독과점청 연방정부 ( 연방경제노동부 ) 프랑스의디지털정책은정치적시민권과수용자의문화적복지확대를강조하는공공서비스철학과 뉴미디어멀티매체경쟁구조중심의시장논리와의균형을일관되게이루고자하는것이다. [ 그림 Ⅱ-20] 프랑스미디어환경변화와정책의구조 자료원 : 정보통신정책연구원, 방송통신융합과세계주요국의미디어지형변화세미나, 프랑스의방송규제는방송의사회 문화적영향력을고려하여방송시장진입허가, 방송기술및콘텐 츠에대한허가조건부여등통신시장에비해동적인규제를수행하고있다. 프랑스방송규제의주요 내용은다음으로정리된다. < 표 Ⅱ-15> 프랑스방송규제의주요내용 구분법규제기관주요정책 주요내용 디지털경제에서의신뢰에관한법 전자커뮤니케이션과시청각커뮤니케이션서비스관련법 공영방송법 방송위원회 (CSA): 생각과표현의자유보장, 문화적다양성, 콘텐츠규제 전자커뮤니케이션우편규제청 (ARCEP): 네트워크시장조사및감독, 자유경쟁도입 콘텐츠와네트워크의분리규제확립 전자커뮤니케이션개념도입 ( 통신개념삭제 ) 과새로운사업자분류체제마련 네트워크사업진출에망중립성과자유경쟁체제확립 디지털컨버전스에대응하기위한중장기정책마련중 ( 디지털프랑스 2012) 자료원 : 정보통신정책연구원, 방송통신융합과세계주요국의미디어지형변화세미나, 제 2 장세계방송시장의동향및전망 45

67 < 표 Ⅱ-16> 프랑스산업정책과공공정책의균형 구분공공서비스영역산업영역 디지털네트워크서비스접근권확보 디지털콘텐츠의제작및공급발전 디지털이용방식과서비스의증대와다양화 디지털경제거버넌스현대화 모든사람을위한초고속인터넷권리 를도입 디지털전환이후의여분주파수전국이용을위한자원할당 콘텐츠의플랫폼접근성제고 통일된포털이용, 공공데이터에대한접근성증대및상업적활용제고 전자주민증으로부터전자인증도구일반화 보건분야, 사업분야로의확대 전국디지털위원회설립 행정부간의인력 / 재원을공유 자료원 : 정보통신정책연구원, 방송통신융합과세계주요국의미디어지형변화세미나, 초고속인터넷의일반화라는목표에이동성도포함됨 사적복제위원회 의개혁과소비자에대한투명성을제고 콘텐츠보호기술발전지원 온라인서비스에산업정책마련 경제분야신기술이용의가속화 자영업자지위개선을통해전자상거래, 자택근무발전 혁신적인중소기업, 특히정보커뮤니케이션기술분야의중소기업에대한지원 일본의경우정부와사업자의역할분담을통한미디어융합서비스를정부주도로추진하고있다. 일본의미디어융합은전송로, 단말기, 서비스, 사업체의융합이라는 4개핵심축으로전개하고있다. 단말기의융합은세계적수준의일본 IT 업체를통해실현하며, 사업체의융합은신문과방송의융합, 정부의규제완화를통해실현될방침이다. 이를위해일본정부는인프라구축을주도하고, 사업자는서비스의다양화라는역할분담전략을채택하고있다. 점차적으로일본의미디어관련규제는완화되는경향을보이며, 사업자의규모경제달성을위한국제경쟁력확보를추구하고있다. 또한디지털관련기술의경쟁력을미디어콘텐츠분야의경쟁력으로파급시키려는정책을펼치고있다. < 표 Ⅱ-17> 일본의미디어융합정책의특징 국민이익추구 구분 미디어융합에따른공정경쟁확립 무선인터넷중심의미디어융합추진 방송 미디어융합을정부차원에서주도한다는점에서산업적측면뿐아니라미디어융합에따른국민적이익을구체적수치로명시 (2010 년까지 100% 이용가능한초고속인터넷환경구축, 정보통신이용에있어국민적만족도 80% 까지향상 ) 사업자간의시장경쟁을보장하는가운데, 공정한시장경쟁이이루어질수있도록수평적규제체계에입각한효율적인법체계의정비를추진 ( 정보통신법 ) 전통적으로활발한무선인터넷사용자를기반으로모바일2.0 시대를주도하기위한미디어융합서비스전개 기존유선인터넷으로는 TV2.0, 무선인터넷으로는모바일2.0이라는새로운미디어환경을구축함으로써스마트미디어시대에대응하고있음 자료원 : 정보통신정책연구원, 방송통신융합과세계주요국의미디어지형변화세미나, 디지털융합시대의선진주요국들은모두방송의공익성및글로벌경쟁력을확보하려는방안을수립하려하고있다. 디지털환경에적합한공익성의개념과확보방안, 재원소스등에대해재정립하려는경우로는 2008 년프랑스의공영방송개혁법이나일본의 NHK 를민영화시킨후자유경쟁과기업성을통해공공성을요구하는사례등을살펴볼수있다. 또한방송산업의글로벌경쟁력을강화하려는사례로영국 BBC 의 iplayer 나 'Project Canvas', 프랑스사르코지대통령에의한 미디어와디지털 겸영허용, 시장점유율과지분소유폐지정책등을살펴볼수있다. 이들선진국들의사례를바탕으로주변국들은미디어가나아가야할방향을살펴보며방송 통신산업의 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )

발전과공익의균형을추구하고, 방송의공익성및글로벌경쟁력을확보하려는방안을수립하며, 방송 통신의국가사회적역할과비전등을정립하려는움직임을보이고있다. 또한미디어기업의수익성과양질의콘텐츠및내용의독립성간선순환구조를유지할수있도록, 영역간교차소유의범위를확대함으로써글로벌미디어기업의출현을유도하려한다.

68 발전과공익의균형을추구하고, 방송의공익성및글로벌경쟁력을확보하려는방안을수립하며, 방송 통신의국가사회적역할과비전등을정립하려는움직임을보이고있다. 또한미디어기업의수익성과양질의콘텐츠및내용의독립성간선순환구조를유지할수있도록, 영역간교차소유의범위를확대함으로써글로벌미디어기업의출현을유도하려한다. 2) 지상파방송의유휴주파수 ( 화이트스페이스 ) 정책수립확대 향후방송 통신산업에서주파수의전쟁이주목받을전망이다. 최근세계각국은지상파디지털전환이가속화됨에따라나타나는 유휴주파수 ( 화이트스페이스 ) 를활용하기위해관련정책을보완하고있다. 화이트스페이스란 TV 주파수신호간의충돌을방지하기위해비워둔유휴주파수대역을말하며무엇보다다양하고혁신적인애플리케이션에적용가능하다는잠재성을지닌다. 기존화이트스페이스는주파수대역폭이낮아브로드밴드서비스제공에적합했지만, 다른방송주파수와의전파간섭이있어개방이되지않았다. 그러나최근전파간섭을방지하는기술이나타나며미국을필두로화이트스페이스를개방하는추세이다. < 표 Ⅱ-18> 화이트스페이스 (White Space) 정의 설명정의 아날로그 TV 주파수간전파간섭방지를위해비워둔유휴대역 주파수대역폭이낮아 Wi-Fi 보다먼거리까지전파도달가능 ( 저주파수대역은전파장점도달범위가넓고장애물을쉽게통과할수있다는장점이있음 ) 회절성이커전송시장애물에도강함단점 무선마이크등다른무선방송및통신서비스의전파를간섭 아날로그 TV 방송수신이어려워도시지역에비해많은양의화이트스페이스가확보된산간고립지역의무선브로드밴드서비스에적합함활용범위 Bluetooth, Wi-Fi 등으로근거리내에있는 TV, 유선전화등통신기기와냉장고, 세탁기등과의전자기기를연결, 홈네트워크시스템을구축함. 자료원 : 한국인터넷진흥원 (2009), 국가별방송 통신현황 글로벌방송통신리포트, p.168 화이트스페이스관련정책에진전을보이는대표적인국가는미국과영국이다. 미국의경우 2002 년부터화이트스페이스의무선브로드밴드서비스활용에관심을보여왔으며, 2008 년 11월이용자들이별도의회원가입절차없이누구나해당주파수를이용할수있도록허용하였다. Google 이나 Microsoft, Dell, Motorola 등의세계적인 IT기업들은화이트스페이스대역을무선인터넷용으로개방해줄것을요구해왔다. 하지만주요방송사들은주파수간섭등의이유로반발하여실행되지못했다. 그러나 2010 년 9월미국연방통신위원회 (FCC) 는 Super-WiFi 계획을통해해당주파수활용이방송전파에영향을미치지않는다는것을보증하는조건으로무선인터넷용도의사용을허가했다. [ 그림 Ⅱ-21] 미국의주파수현황과화이트스페이스대역 자료원 : 한국인터넷진흥원 (2009), 국가별방송 통신현황 글로벌방송통신리포트, p.170 제 2 장세계방송시장의동향및전망 47

미국에서방송용으로사용하는화이트스페이스는 300 400MHz 로현재사용하는 Wi-Fi 주파수 2.5GHz 보다건물투과율이높고도달성도좋아상용화될경우현재보다저렴한비용으로보다빠른무선인터넷환경을구축할수있다. 또한화이트스페이스가개방되면기존 Wi-Fi 처럼별도의사용허가를받을필요없이누구나본주파수를이용가능하여향후여유주파수를통신용도로활용하려는움직임이급속히이루어질전망이다.

69 미국에서방송용으로사용하는화이트스페이스는 MHz 로현재사용하는 Wi-Fi 주파수 2.5GHz 보다건물투과율이높고도달성도좋아상용화될경우현재보다저렴한비용으로보다빠른무선인터넷환경을구축할수있다. 또한화이트스페이스가개방되면기존 Wi-Fi 처럼별도의사용허가를받을필요없이누구나본주파수를이용가능하여향후여유주파수를통신용도로활용하려는움직임이급속히이루어질전망이다. 영국의경우 2009 년 11월무선브로드밴드및단말의활용을위한기술적논의에본격착수했다. 영국의통신규제기관 Ofcom 은 TV 채널사이의화이트스페이스를활용하는것은주파수를효율적으로이용할수있는좋은예이자혁신적인신규애플리케이션및서비스제공기회를마련하는것이라는의견이다. 영국에서도미국과마찬가지로화이트스페이스를비면허방식으로활용할것으로본다. 저주파대역의특성상 Super-WiFi, 헬스케어, 18) 스마트그리드 (Smart-Grid) 등에다양하게활용될것으로예상된다. [ 그림 Ⅱ-22] 영국의주파수현황과화이트스페이스대역 자료원 : 한국인터넷진흥원 (2009), 국가별방송 통신현황 글로벌방송통신리포트, p.172 3) 세계미디어교차소유및외국투자정책의지속적인변화 세계방송시장에나타나고있는 미디어빅뱅 현상에서빼놓을수없는부분은글로벌경쟁력강화이다. 한국가방송매체가국경을넘어다른나라의매체를소유하는경향은과거로부터지속적으로확대되고있다. 기존에는방송이한국가의자산이었다. 그러나점차적으로외국자본이유입되며미디어의소유구조가글로벌화되고있다. 경쟁력있는콘텐츠가생산되기위해서는자본이필요하다. 자본조달을위해대기업이참여해야한다는움직임이확대되고있으며, 관련법제또한세계적으로완화되는추세이다. 세계각국은신문 방송 통신 인터넷등미디어융합이라는환경의변화에부응하고국제적시장개방조류에대응하여경쟁력을강화하고미디어산업발전에적합한환경을조성하기위한다양한방안을모색하고있다. 그일환으로방송이나신문같은이종매체간의교차소유허용및소유규제완화등의규제체계를보다확고히하고매체간인수 합병과투자유도, 외국자본의종합편성또는소유관련규제를검토함으로써미디어산업의국제경쟁력을확고히하려는움직임이일고있다. 미디어소유규제정책은미디어시장의구조와연결이되는정책적인판단인만큼시장의구조적변화를염두에둔거시적이고미시적인 18) 스마트그리드 (Smart Grid): 전기의생산, 운반, 소비과정에정보통신기술을접목하여공급자와소비자가서로상호작용함으로서효율성을높인지능형전력망시스템 (Wikipedia) 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )

70 관점에서의접근이필요한정책이다. 영국이나프랑스, 미국등선진국의미디어정책을국가환경및문화적특성에따라동일기준으로비교하기는어렵지만, 멀티채널화와인터넷의성장, 미디어융합현상과소유규제완화는공통적인추세이다. 신문과대기업의방송진출을허용하면서규제완화를통해나타나는부작용을방지하는정책을수립하는국가가적지않다. OECD 국가중 10개국가는조건없이이종매체간겸용을허용하고있으며, 나머지국가들도시장점유율등일정조건하에겸영을허용하고있다. 현재까지 OECD 국가가운데대기업의방송사업진출을제도적으로금지하거나종합편성채널과보도전문채널의사업권을승인제로운영하는나라는한국을제외하고는거의없었다. < 표 Ⅱ-19> OECD 국가별이종매체간겸영규제현황구분국가조건없이겸영을허용하는국가 벨기에, 덴마크, 핀란드, 헝가리, 아이슬란드, 멕시코, 뉴질랜드, (10 개국 ) 스페인, 스위스, 터키 호주, 오스트리아, 체코, 프랑스, 아일랜드, 이탈리아, 일본, 네덜란드, 일정조건하에겸영을허용하는슬로바키아, 영국, 미국, 캐나다, 독일, 그리스, 룩셈부르크, 노르웨이, 국가 (19 개국 ) 폴란드, 포르투갈, 스웨덴자료원 : 한나라당 (2009), 미디어개혁법안 ( 방송법관련 ) 자료, 다만외국인투자의경우사회적영향력이큰지상파방송사업자에대해서만일정지분 ( 대부분 20% 이 상 ) 이상의지분소유를제한하고있다. 또한신문과지상파방송사업자의결합에있어특정지역에서의 여론독과점방지를위해동일시장내에서의결합을제한하고있다. < 표 Ⅱ-20> 유럽국가의외국자본에대한규제제도구분국가외국자본의방송사업투자제한이없는국가 영국, 독일, 핀란드, 노르웨이, 스웨덴등지상파방송에대해 20% 이내제한하는국가 미국, 프랑스, 일본, 캐나다등자료원 : 한나라당 (2009), 미디어개혁법안 ( 방송법관련 ) 자료, 점차적으로외국자본의유입이확대되고있고외국자본에대한소유규제가완화되면서투자재원을마련하고내용의다양성을확보할수있을것이라고기대할수있다. 유럽국가의경우외국자본투자제한의규제가없거나낮은수준으로, 여론형성력에직접영향을미치는시장점유율규제도입등사후적규제로전환하는추세이다. 신문과방송의소유 겸영규제허용및완화제도는정보전달매체로서의시너지효과의창출이가능할수있다. 정보의다양한유통경로확보를가능하게하여미디어산업의경쟁력을높이는등원소스 멀티유즈효과실현을기대할수있다. 방송사가신문사를소유 겸영하는경우또한동일한효과를기대하게한다. 우선미국은신문및위성 유선 IPTV 등의유료플랫폼, PP 간결합에제한이없다. 또한신문, 지상파방송간결합을허용하고있다. 다만동일시장이나지역내신문, 지상파 TV 방송사간의결합은금지하고있다. 미국연방통신위원회 (FCC) 는지난 2003 년 TV 시장의규모에따른교차소유허가규칙을제정했으나의회에서기각됐고, 2007 년에는 1975 년이후 32 년동안유지돼온 ' 동일지역신문 -방송교차소유금지 ' 완화안을결정했으나역시 2009 년 5월상원에서불승인결의안이채택됐다. 일본의경우신문, 유료플랫폼, PP 간결합에제한이없고신문과지상파방송간결합도허용되고있다. 다만동일지역내신문, 라디오, 텔레비전의동시소유는금지되어있다. 제 2 장세계방송시장의동향및전망 49

71 벨기에, 덴마크, 포르투갈, 스페인, 스웨덴, 핀란드등유럽연합 (EU) 국가중절반가량은교차소유를아예규제하지않고있다. 영국의경우지상파 TV 및라디오방송사업자와신문 잡지사업자간의구분이명확한편이고, 이종매체간결합이활발하진않았으나 2009 년 11월반영되었던지역단위미디어간교차소유제한에대한부분적규제완화정책이후여러변동시장을감안하여교차소유제한을결국철폐하는방향으로최종결정하였다. 이지역사외뉴스들과의견의제한된다원성은토론과신뢰성을제약할수있으므로이를훼손하지않도록충분한협의가필요하나, 현재는지역미디어의독점을충분히막을수있고, 동시에여론의다양성을충분히보장할수있음에근거한것이다. 프랑스의경우지상파 TV, 지상파라디오, 일간신문사업자간의구분이명확한편이며, 이종매체간의결합이활발하지는않다. 신문과방송간결합에제한이없으나동일지역내일정기준이상의신문ㆍ라디오ㆍTV 를동시에소유하는것은금지하고있다. 구체적으로 3가지조건중 2가지이상을충족하는사업자에대해서는추가면허를허용하지않는 셋중둘원칙 (Two out of Three rule) 을채택하고있으며, 가시청범위 4백만명이상의지상파 TV, 가청취범위 3,000만명이상의지상파라디오, 시장점유율이 20% 이상의일간지를직접발행또는통제할경우등이이에해당한다. 프랑스전국의주요일간신문사 (Le Monde, Le Figaro, Liberation 등 ) 중 TV 나라디오등의지상파방송사업자에참여하는사업자는없다. 다만교차소유제한원칙에위배되더라도사업자가 6개월내에자신의지분참여를원칙에위배되지않는방향으로수정하는것이보장될경우예외적으로면허교부가가능하다. 독일의경우는신문, 지상파방송 (TV 라디오 ), 위성방송, 종합유선방송사업자 (SO), IPTV, 채널사용사업자 (PP) 간의결합에제한을두지않는대신한사업자가소유한모든채널 ( 플랫폼제외 ) 의시청률을 30% 로제한하고이를초과하면해당기업에는추가적인채널에대한면허나지분참여가허용되지않는다. 다만연방정부가아닌주차원에서는신문과방송간의교차소유를제한하는규정이있다. < 표 Ⅱ-21> 세계주요국가의신문방송겸영규제제도개괄구분신문 방송겸영규제 동일지역내에서의교차소유금지 FCC, 동일한지역내신문과방송의교차소유금지 (1975 년 ) 미국 TV 방송국의 A등급 (Grade A) 권역, 혹은라디오방송국의주요서비스지역이신문발행지역과완전히겹치는경우, 한기업은일간신문과종합서비스방송국 ( 지상파 TV or 라디오 ) 소유금지 교차소유제한적허용 3개사업지배금지일본 1개사업자가신문, TV, 라디오의 3개사업을동시에경영하지못함. 동일지역내에서하나의사업자가복수의방송국소유금지 2개이상소유할경우의결권을제한함 교차소유제한적허용 아래의 3가지경우중두가지만교차소유가능프랑스 셋중둘기준 (Two out of Three rule) : 1 시청자가 400 만이상인아날로그또는지상파 TV 2 청취자가 3,000만명이상인지상파라디오방송 3 전국지로서시장점유율 20% 를초과하는정치또는종합일간지 교차소유허용 (2010 년 8월 ) 2009 년 11월반영되었던지역단위미디어간교차소유제한에대한부분적규제완화정책이후여러변동시장을감안하여교차소유제한을결국철폐하는방향으로최종결정영국 지역사외의뉴스들과의견의제한된다원성은토론과신뢰성을제약할수있으므로이를훼손하지않도록충분한협의가필요하나, 현재는지역미디어의독점을충분히막을수있고, 동시에여론의다양성을충분히보장할수있음에근거함자료원 : 한나라당 (2009), 미디어개혁법안 ( 방송법관련 ) 자료, ; 방송통신위원회 (2008), 이종매체간소유및겸영규제제도연구, ; KBS 해외방송정보, 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )

72 < 표 Ⅱ-22> 해외미디어기업의겸영사례 국가 기업명 사례 미국 일본 영국 The New York Times Company Gannett Co. Inc. Hearst Corporation Yomiuri Shimbun Nippon Television Network Corporation FujiSankei Communications Group(FCG) 朝日新聞社 (Asahi) 日本經濟新聞社 (Nikkei Inc.) 每日新聞社 (The Mainichi Newspapers) Tokyo Broadcasting System Holdings Inc Scott Trust Daily Mail and General Trust (DMGT) Tindle Newspaper Group 일간신문 (The NY Times, The Boston Globe 등 24개신문사 ) 라디오방송사 1개 (WQXR-FM: New York) 매출액 : 24억달러 (2009) 세계 Printing and Publishing 산업매출액기준 48 위 일간신문 (USA Today, The Arizona Republic, The Indianapolis Star, The Detroit Free Press, Des Moines Register, The Courrier-Journal, The Cincinnati Enquirer 등 ) 지상파텔레비전 3개 (WATL-TV: Atlanta, WUSA-TV: Washington D.C, WTSP-TV: Tampa) 매출액 : 56억달러 (2009) 세계 Printing and Publishing 산업매출액기준 20 위 잡지 200 개 + 신문 (12 개일간, 20 개주말 ) 26 개지상파텔레비전방송사소유 (Hearst-Argyle Television) 매출액 : 37억달러 (2009) 세계 Printing and Publishing 산업매출액기준 26 위 일간신문 (Yomiuri Shimbun) 세계 Printing and Publishing 산업매출액기준 27 위 지상파텔레비전 (Nippon Television Network Corporation - NTV) 세계 Broadcasting and Cable Television 산업매출액기준 48위 일간신문 (Sankei Shimbun Group - 산케이신문, 산케이스포츠등 ) 지상파텔레비전 (Fuji Television Group - 후지 TV 등 ) 지상파라디오 (Nippon Hoso Group - JOLF 1242 등 ) 세계 Broadcasting and Cable Television 산업매출액기준 27위 일간신문 (Asahi Shimbun - 아사히신문, 니칸스포츠등 ) 지상파텔레비전 (TV Asahi Corporation - TV Asahi 등 ) 오사카지상파텔레비전 / 라디오 (Asahi Broadcasting Corporation) 뉴스채널 (All Nippon News Network) 세계 Broadcasting and Cable Television 산업매출액기준 60위 일간신문 ( 니혼게이자이신문 ) 지상파텔레비전 (TV Tokyo Corporation) 지상파라디오 (Radio Nikkei) 세계 Printing and Publishing 산업매출액기준 65 위 일간신문 ( 마이니치신문 ) 지상파텔레비전 (MBS Television, Tokyo Broadcasting System) 지상파라디오 (MBS Radio) 세계 Broadcasting and Cable Television 산업매출액기준 38위 전국 지역일간지 (Guardian Media Group: The Guardian, The Observer 등 ) 지상파라디오 (GMG Radio: Smooth FM 등 ) 전국일간신문 (Associated Newspapers: Daily Mail, Evening Standard 등 ) 지역일간신문 (Northcliffe Media: 120 개지역신문 ) 지상파라디오 (GCap Media 의지분 29.9% 보유 ) 위성채널 (Harmsworth TV: Performance Channel, Channel One TV 등 ) 매출액 : 31억달러 (2010) 세계 Broadcasting and Cable Television 산업매출액기준 40 위 지역일간신문 (200 종 ) 지상파라디오 (Tindle Radio Group: Channel Islands 등 ) 잡지 (59 종 ) Johnston Press plc 지상파라디오 (40개전국 / 지역채널 ) 매출액 : 6억 7,000만달러 (2010) Independent News & 전국 지역일간신문 (The Independent, The Belfast Telegraph Group 등 ) 제 2 장세계방송시장의동향및전망 51

국가 기업명 사례 유선방송 SO(Chorus Communications 아일랜드제2 위유선사업자 ) Media (INM) 매출액 : 17억달러 (2009) 세계 Printing and Publishing 산업매출액기준 78 위 프랑스 UTV Media Lagardere SCA Vivendi SA 지상파텔레비전 ( 북아일랜드 ITV 프랜차이즈 : UTV,

73 국가 기업명 사례 유선방송 SO(Chorus Communications 아일랜드제2 위유선사업자 ) Media (INM) 매출액 : 17억달러 (2009) 세계 Printing and Publishing 산업매출액기준 78 위 프랑스 UTV Media Lagardere SCA Vivendi SA 지상파텔레비전 ( 북아일랜드 ITV 프랜차이즈 : UTV, UTV2) 지상파라디오 (UTV Radio) 매출액 : 1 억 7,000 만달러 (2009) 지상파라디오 (Lagardere Active: Europe 1, 2 등 ) 잡지 (Hachette Filipacchi Media - 세계제1위잡지그룹 ) 위성방송 (Canal+ France 지분참여 ) 이동통신 (SFR) 매출액 : 115 억달러 (2009) 음반 (Universal Music Group) 지상파유료텔레비전 (Canal+) 위성방송 (Canal+ France) 이동통신 (SFR) 매출액 : 377 억달러 (2009) 자료원 : 한나라당 (2009), 미디어개혁법안 ( 방송법관련 ) 자료, ; Onesource 매출액, ; 삼정 KPMG 재구성 나. 시장 글로벌미디어시장은기술의진화, 규제완화, 이용자경험의변화에따라급변하고있다. 스마트폰과소셜네트워크의열풍과함께방송통신융합이본격적으로진행되고있고, 2012 년말이면웬만한선진국들이지상파디지털전환을완료하며 컨버전스고도화단계 가본격화될것으로보인다. 대두되는대표적인융합서비스로는 IPTV, 온라인방송 ( 비선형 주문형 ) 서비스, 모바일방송서비스, 모바일인터넷단말기 ( 스마트폰, 태블릿PC 등 ) 등이꼽힌다. 최근에는 ' 방송 통신융합매체의총아 ' 라고불렸던 IPTV 조차변하지않으면생존하기어려울만큼미디어가급격히진화하고있다. 이들융합서비스의핵심은다름아닌유무선인터넷플랫폼을기반으로한방송영상콘텐츠가될것으로전망한다. 보다명확한것은미래로갈수록단순정보를제공하고시청하는형태에서정보를선택하고정보를창조하는단계까지로발전하며보다현실감있고실재감을느낄수있는실감형콘텐츠가쏟아질것이라는것이다. [ 그림 Ⅱ-23] 방송서비스발전단계 자료원 : 방송통신위원회, 차세대방송정책방향, 실감미디어워크숍, 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )

74 이런가운데방송의흐름은 TV 와영상의글로벌트렌드가움직이며실현할수있는 3DTV, 스마트TV, N스크린, 퍼스널클라우딩컴퓨팅 (Personal Clouding Computing) 등으로이동하고있다. 방송, 통신, 신문, 인터넷등의미디어플랫폼간제휴또한활발해지며하나의콘텐츠를다양한플랫폼으로내보내고있다. 스마트폰 태블릿PC 로 TV 를제어하고 TV 속영상을다시모바일기기로꺼내이동하면서볼수있게하는다화면 (N스크린 ) 서비스도선을보이고있다. 방송과영상은결국모든기기를통해언제어디서나공급될수있으며, 매스미디어보다는자신이원하는콘텐츠를원하는시간과장소에골라보는퍼스널미디어가우위에설것이다. 또한네트워크를통한대용량콘텐츠의흐름을감당하기위해클라우드컴퓨팅기술의중요성이점점더커질것이다. 이외에특정장르에관심이있는개인을염두에둔콘텐츠가적극적으로유통되는전략이우세할것으로보인다. 지상파, 유선방송등전통적인방송에안주하기보다는스마트 TV, 모바일 TV, 소셜미디어등멀티스크린진출을통한새로운수익원창출이우위를차지할것이다. 1) 세계아날로그방송의디지털화확대 21 세기방송의화두는디지털이다 년대후반부터주요선진국을중심으로추진되는디지털방송전환은방송신호의처리방식이나전달방식같은기술적변화이외에방송콘텐츠의생산이나제공양식, 방송서비스의이용행태, 방송기업의수익모델, 방송시장의산업구조, 방송규제방식, 방송의개념등을포함해방송패러다임자체를변화시키고있다. 네트워크, 플랫폼, 콘텐츠가영역에따라수직적으로결합하던과거구조에서플랫폼과미디어가서로통합되는형태로진화하고, 콘텐츠는다양한매체를통해유통될수있어, 그만큼매체간경쟁은더욱치열해질것으로보인다. 디지털 TV 현황 디지털 TV 보급만보아도세계적으로확대되고있다 년기준북미권이 86% 로가장널리활용하고있으며, 그다음으로오세아니아권이 75% 가될것으로예상된다. 유럽권의경우 55% 의보급률을보인다. 이후 2015 년에는북미권와오세아니아권이 100% 의보급률을달성할것으로보이며, 유럽권의경우 83%, 아시아권의경우 53% 에이를전망이다. 최근디지털 TV 의확산은이미앞서진행된선진국외에동유럽권및아시아권, 중남미권에서 년연평균성장률이 15% 이상을보이며활발히진행되고있다. < 표 Ⅱ-23> 세계디지털 TV 가구수현황및추이 ( ) ( 단위 : 백만가구, %) 권역별 북미 보급률 51% 56% 64% 73% 81% 86% 91% 95% 97% 100% 100% 유럽 보급률 20% 26% 33% 42% 50% 55% 61% 68% 73% 78% 83% CAGR 제 2 장세계방송시장의동향및전망 53

권역별 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 서유럽 49.9 63.7 81.6 101.1 121.0 134.2 146.1 156.8 162.8 167.9 172.5 보급률 31% 39% 49% 60% 71% 78% 84% 89% 92% 93% 95% 동유럽 11.9 16.8 24.2 32.

7 보급률 5% 7% 11% 15% 20% 26% 33% 39% 44% 49% 53% 오세아니아 2.8 4.2 5.0 5.7 6.5 7.4 8.6 9.6 10.4 10.6 10.8 보급률 31% 46% 53% 60% 67% 75% 85% 93% 100% 100% 100% 중남미 4.7 6.4 9.2 12.2 15.9 22.5 28.6 35.0 41.

75 권역별 서유럽 보급률 31% 39% 49% 60% 71% 78% 84% 89% 92% 93% 95% 동유럽 보급률 8% 11% 16% 21% 26% 32% 38% 43% 49% 55% 62% 아시아 보급률 5% 7% 11% 15% 20% 26% 33% 39% 44% 49% 53% 오세아니아 보급률 31% 46% 53% 60% 67% 75% 85% 93% 100% 100% 100% 중남미 보급률 4% 6% 8% 11% 14% 19% 23% 28% 33% 38% 44% 중동 / 아프리카 보급률 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 전체 총보급률 13% 16% 21% 26% 31% 36% 42% 47% 52% 55% 59% 자료원 : Informa Telecoms & Media(2010) CAGR 년세계적으로 8 억 8,710 만가구가디지털방송을시청할것으로예상된다. 권역으로는아시아권 이 2010 년 36% 에서 2015 년연평균 45.5% 의가장높은성장률과잠재성을보인다. 유럽권과북미권의경 우 2010 년 35.2%, 22.3% 에서 2015 년 31.3%, 15.4% 대로감소될전망이다. [ 그림 Ⅱ-24] 권역별디지털방송가구점유율 (2010 년, 2015 년비교 ) ( 단위 : %) 2010 년권역별디지털가구점유율 2015 년권역별디지털가구점유율 자료원 : Informa Telecoms & Media(2010) 지상파디지털방송은 1998 년영국에서최초로시작되었다. Ofcom 조사에따르면 2010 년 6월기준영국전체가구수중 98.3% 에달하는가구가디지털로전환되었다 년 3월웨일스지역의디지털방송전환을완료하면서예정대로디지털방송전환에대한밑그림을서서히채워나가고있다. 영국은 2012 년에디지털방송전환이완료될예정이다. 이에대비하여양질의콘텐츠를보유한지상파방송사는무료지상파디지털방송플랫폼 프리뷰 (Freeview) 와무료지상파위성방송플랫폼 프리셋 (Freesat) 으로디지털방송서비스를확장하고있는반면, 프리미엄콘텐츠에주력하고있는유료방송사업자들은디지털텔레비전서비스가지원할수있는고화질서비스와 3D, 모바일 TV 등미래지향적디지털서비스사업 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )

76 에많은투자를하고있다. 프랑스도 2011 년까지디지털방송전환완료예정으로 2009 년말기준전체지상파방송중 90% 의아날로그지상파가구가디지털로전환하였다. 네덜란드와스웨덴은각각 2006 년과 2007 년아날로그지상파 TV 서비스를종료하였으며, 독일에서도각지역별로디지털방송전환을진행중이다. 디지털지상파방송의경우 2008 년 11월에전환완료되었다. 독일의경우디지털전환율이 2009 년에이어 2010 년에도꾸준히증가세를보인것으로조사되었다. 미국의모든텔레비전방송사들은 2009 년 6월부터아날로그에서디지털로방송신호를변환하였다. 디지털전환을성공적으로추진하기위해미국상무성과 FCC 의저소득층을위한 Converter Box 와 Coupon Program 정책을추진하였고, 디지털전환이후신규서비스를제공하기위한 ATSC 의기술개발과표준화노력이진행중이다. 현재 NBC 와 Fox, Ion Media, 그리고 9개의주요지역방송사그룹이컨소시엄을만들어전국을커버하는모바일 TV 서비스의전송계획을추진중에있다 년 5월에는워싱턴 (Washington D.C.) 지역에서시험방송을실시하기도했는데, 시험방송참가자들은모바일 TV 의화질이기대이상으로좋다는반응을보였고전반적으로긍정적인평가를내렸다. 호주의경우 2001 년부터주요도시대상으로디지털지상파방송전환이진행되었고 2013 년까지완료할예정이다. Digital Tracker 조사에따르면 2009 년말까지 1 TV set 으로디지털지상파방송을설치한가구가전체의 61% 에이르렀다. 그리고아직전환하지않는가구중 84% 가전환계획을가지고있다고응답했다. 적어도 2013 년디지털지상파방송전환을완료할예정이다 년 6월기준으로 53% 가디지털전환되었으며 2010 년전체디지털전환율이 75% 로확대되었다 년 7월전환완료예정인일본의경우, 2010 년 3월기준디지털지상파방송이전체가구중 83.8% 를차지하고있다. 한국의경우, 2008 년 3월지상파 TV 방송의 디지털전환과디지털방송활성화에관한특별법 ( 디지털전환특별법 ) 이공표되었고, 늦어도 2012 년말까지아날로그방송이종료될예정이다. 중국의경우 2015 년에아날로그 TV 신호가전면중단되고, 디지털방식으로전환될예정이다. 이미난징, 칭다오, 샹탄, 션전등 4개도시는디지털전환이완료되어모두디지털 TV 방식으로전환되었고난징의경우 2006년에이미디지털전환이완료되었다 년말까지 2,000여개이상의도시가디지털지상파방송전환을계획한다. [ 그림 Ⅱ-25] 각국의디지털전환시기 자료원 : 삼정 KPMG 제 2 장세계방송시장의동향및전망 55

77 디지털 TV 방식및기술 디지털방송서비스의장점은고화질, 멀티채널, 멀티기능크게세가지로정리된다. 디지털방송에서는 기존제공되는아날로그방송과는달리전송방식에디지털이도입되어채널용량을대폭적으로증대시켰 으며단일아날로그채널상에서동일한화질의다채널의디지털방송을제공할수있게되었다. 또한디 지털화된오디오와동영상신호와함께다양한부가적인데이터를다중화시켜전송하게됨에따라새로운 형태의다기능의방송서비스를제공할수있게되었다. < 표 Ⅱ-24> 아날로그 TV 과디지털 TV 의비교 구분 아날로그 TV(NTSC) 디지털 TV(ATSC) SDTV( 표준 ) HDTV( 고화질 ) 채널 (6MHz) 1채널 3~4 채널 1채널 음성다중 2채널 ( 스테레오 ) 5.1 채널 5.1 채널 부가서비스 가능 ( 단순 ) 가능 ( 다양 ) 가능 ( 다양 ) 화면비 4:3 4:3/16:9 16:9 주사선수 525 저화질 640*480, 704*480 (NTSC 국가 ) 720*576, 770*576 (PAL 국가 ) 1280 *720, 1920*1080 등 양방향성 단방향 양방향 양방향 수상기가격 낮음 중간 높음 변조방식 VSB 8-VSB 8-VSB 외부잡음 약함 강함 강함 전파세기 높음 낮음 낮음 해상도 약 330 선 700 선이상 화면비 ( 가로 * 세로 ) 4:3 4:3 또는 16:9 16:9 부가기능 문자다중방송, VBI 를이용한데이터방송 홈쇼핑, 홈뱅킹, 인터넷접속, 전자투표등양방향방송가능 자료원 : 한국방송공사 ( 디지털 TV 표준방식현재지상파디지털 TV 표준방식으로는미국, 유럽, 일본방식이있다. 미국방식은 ATSC (Advance Television Systems Committee) 로아날로그 TV 방식의개량판이라고할수있는싱글캐리어전송방식을택하고있으며, 미국, 캐나다, 한국, 멕시코가채택하고있다. 유럽방식은 DVB-T(Digital Video Broadcasting-Terrestrial) 로멀티캐리어방식을택하고있으며, 대부분의유럽국가들과싱가포르, 베트남, 대만등아시아국가, 호주, 뉴질랜드, 나미비아, 모로코, 사우디아라비아및러시아, 남아공, 인도, 인도네시아등이표준으로채택하고있다. 일본방식인 ISDB-T(Integrated Services Digital Broadcasting-Terrestrial) 는다른국제표준에비해늦은 2003 년에개시되었지만고정및이동서비스에유연하게대응할수있는전송방식이며, 이동중고화질방송수신이나 1seg 를통하여휴대단말기에서동일텔레비전채널을통해방송및긴급경보방송이가능하다는강점을가지고있다 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )

방식구조 채널전송 기본구조 19)ATSC( 미국 ) 20)DVB-T( 유럽 ) 21)ISDB-T( 일본 ) 다중반송파방식 단일반송파방식 ( 디지털잔류측파대방식 ) 다중반송파방식 ( 오디오 / 비디오대역분할사용구조 ) 변조 QAM + OFDM 8 Level VSB QAM + BST - OFDM 방 채 오류정정 볼록부호 + 길쌈부호 블록부호 + 트렐리스부호

78 방식구조 채널전송 기본구조 19)ATSC( 미국 ) 20)DVB-T( 유럽 ) 21)ISDB-T( 일본 ) 다중반송파방식 단일반송파방식 ( 디지털잔류측파대방식 ) 다중반송파방식 ( 오디오 / 비디오대역분할사용구조 ) 변조 QAM + OFDM 8 Level VSB QAM + BST - OFDM 방 채 오류정정 볼록부호 + 길쌈부호 블록부호 + 트렐리스부호 블록부호 + 길쌈부호 (?) 식널 MPEG2 MPQML(SDTV) MPEG2 MPQML(SDTV,HDTV) 구전비디오표시방식은비표준화표시방식은비표준화 MPEG2( 미확정 ) 조송 MPEG2(MPEG2 성능문제롤 (DAB, DTV 통합서비스방식 ) 오디오 Dolby AC-3 실제적용규격이불확실 ) 적용주파수대 기존 TV 대역 기존 TV 대역 기존 TV 대역 대역폭 7 또는 8MHs (6MHs 규격존재 ) 6MHs (7,8MHs 규격존재 ) 6MHs (7,8MHs 규격존재 ) 채널당프로그램 3~4 3~4 세부내용미정 시스템특징 이동수신성능미흡 전파효율증대 향후성능개선가능 < 표 Ⅱ-25> 디지털지상파 TV 방식비교 이동수신성능미흡 상대적으로저품질, 저가의수신기구성가능 이동수신보장을목표로개발추진 통합서비스제공 전파효율증대추구 음성부호화 Dolby AC-3 MPEG-2 MPEG-2 오류정정 Reed Reed Reed Solomon+Trellis Solomon + Convolutional Solomon + Convolutional Coded Modulation 변조 a-vsb COFDM BST-COFDM 표준화현황 ETSI 채택 FCC 채택 개발중, 방향확정 자료원 : 한국방송공사 ( [ 그림 Ⅱ-26] 세계디지털 TV 방송전환추이 자료원 : The launching Country 19) ATSC: 미국첨단텔레비전방송방식위원회 (ATSC: Advanced Television System Committee) 에서 1996년에제정한디지털텔레비전방송방식. 미국식디지털방송을보통 ATSC 방식또는전송표준의이름을따서 8-VSB 방식이라고부르기도함. 오로지지상파디지털방송 (DTV) 에만적용되며, 주로고화질방송만을위해개발된기술 ( 자료원 : 한국방송공사 ) 20) DVB-T: 유럽내디지털영상방송 (DVB :Digital Video Broadcasting) 이라는컨소시엄에서제정하여유럽연합의승인을받은텔레비전방식. 이미통신분야에서널리사용되는 OFDM이라고불리우는변조방식을디지털방송에적용. 고화질은물론이고아날로그방송에서나타난기술적결함들을극복하는데초점을맞추어개발된기술. 난시청의해소와실내안테나를이용한간편한수신, 그리고이동수신이가능함 ( 자료원 : 한국방송공사 ) 21) ISDB(Integrated Services Digital Broadcasting): 멀티미디어서비스를위한새로운형태의방송으로 HDTV, SDTV, sound, graphics, text 등을포함한여러종류의디지털콘텐츠를체계적으로통합한방식 ( 자료원 : 한국방송공사 ) 제 2 장세계방송시장의동향및전망 57

79 디지털라디오방송 디지털라디오방송 (Digital Audio Broadcasting: DAB) 은기존의아날로그 AM(Amplitude Modulation), FM(Frequency Modulation) 라디오방송을대체하는디지털오디오방송을의미한다. 현재세계적으로개발된대부분의디지털라디오방송시스템들은청자중심의최신음성부호화방식을사용하여 CD 수준의고음질오디오서비스를제공하고이와더불어날씨, 교통, 오락, 전자및영상등의다양한부가데이터서비스를제공하는것이다. Eureka 147 라고도불리운다. 디지털라디오방송 22) 은유럽을비롯하여세계 20 개국이상의라디오방송국에서사용되고있다. 영국, 덴마크, 노르웨이, 벨기에, 스위스, 한국등이대표주자이다. 그중영국의 BBC 가선두이다. 영국은 1995 년 DAB 방송을처음실시했으며, 현재기준전체인구의 90% 를디지털라디오방송이커버하고있다. 또한 2010 년 4월에디지털경제시대에발맞추어 2010 디지털경제법 (Digital Economy Act) 을확정했으며, 세부내용안에영국의디지털라디오의미래를위한분명한로드맵을제시하고있다. 추가로 2015 년까지아날로그라디오방송을 DAB 기반의디지털로전환할계획을갖고있다. 독일의경우 1999 년부터지상파라디오방송이실시되었으며, 현재전체 120 개라디오방송국으로시장의 85% 를커버하고전체인구의 70% 이상이디지털라디오방송을송신하고있다. 중국의경우 2006 년 DAB 를도입하였고, 2010 년베이징올림픽기간동안중국에서매우성공적으로활용되었다. 호주의경우전체인구의 60% 가디지털라디오를시청하고있다고조사되었다. 디지털라디오방식및기술 < 표 Ⅱ-26> 아날로그라디오과디지털라디오의비교 구분 아날로그라디오 디지털라디오 주파수효율 디지털이아날로그대비약 2배 FM음질기준필요대역폭 200KHz 80KHz 부가서비스유효전송량 1kbps ~ 6.8kbps 32~320kbps 서비스구현 - 맞춤형정보서비스. 오디오방송음질 22.05KHz 44.1KHz(CD 급 ) 서비스종류 오디오 오디오, 데이터, 정지영상 23)SFN 불가능 가능 자료원 : 한국방송공사 ( 디지털라디오방송기술은크게송출, 주파수대역, 수신형태, 대역폭 (Bandwidth), 전송으로구분해분류한다. 송출방식으로는지상파와위성으로, 주파수대역으로는기존의 AM, FM 대역을그대로사용하는 In-Band 와새로운주파수대역을할당하여사용하는 Out-of-Band 로, 수신형태로는이동형 (mobile) 과고정형 (fixed) 으로, 대역폭으로는광대역 (Broad-band) 와협대역 (Narrowband) 으로, 그리고전송방식으로는 Eureka-147, IBOC(In-Band On-Channel), DRM(Digital Radio Mondiale), ISDB(Integrated Services Digital Broadcasting)-T, XM, Sirrius, Worldspace 로세분화할수있다. 22) DAB(Digital Audio Broadcasting): 1981년부터시작되어 1988년독일에서처음전송이이루어진라디오기술중하나임. 후에 EU의연구프로젝트로개발되어 EURECK-147이라고도불림 ( 자료원 : KBS 테크센타 ) 23) SFN( 단일주파수방송망Single Frequency Network): 전국을동일한주파수동일채널로구성하는방송망 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )

80 < 표 Ⅱ-27> 디지털라디오방송기술분류 분류송출방식주파수대역수신형태대역폭전송방식 방송기술 지상파 위성 in-band Out-BAND 이동형 고정형 광대역 협대역 Eureka-147 iboc(in-band On-Channel) DRM(Digital Radio Mondiale) ISDB(Integrated Services Digital Broadcasting)-T XM Sirrius Worldspace 자료원 : 한국방송공사 ( 현재지상파디지털라디오표준방식또한미국, 유럽, 일본방식이있다. 미국방식은 IBC(In-Band On-Channel) 로아날로그방송과동일채널에서전송하는방식을말하며, 기존의 AM/FM 방송의주파수 대역을그대로사용할수있다는장점이있다. 유럽방식으로는유럽지역을무대로하는 DAB(Eureka-147) 이며, 일본방식인 ISDB-T 는 Out-of-Band 방식으로기존주파수대역이아닌새로운주파수대역을사용해야 한다. 구분 IBOC DAB ISDB-T FM음질기준 200kHz 300kHz 필요대역폭 24) 오디오압축방식은직교주파수분할다중방식 BST OFDM 변조전송방식 PAC, 전송방식은직교방식주파수분할다중전송기법다중반송파전송기법기존주파수대역사용신규주파수대역필요신규주파수대역주파수대역필요신규사업자신규사업자참여어려움신규사업자참여가능제한적가능. 정보량이적주파수당최대 9개서비스지원. 멀티미디어부가서비스음문자, 이미지, 웹페이지단말기보급새로운단말기보급필요 DMB 와단말기공유활용국가 DAB+: 전송용량이 2배향상된기술로주파수당 24 개서비스지원관련기술 DMB: DAB 기반의비디오및멀티미디어기술로, 모바일TV, 교통정보, 양방향프로그램, 데이터정보지원미국, 중남미, 프랑스, 독유럽대다수국가및호주, 캐나일, 인도네시아, 다등 30 여개국가 자료원 : 한국방송공사 ( < 표 Ⅱ-28> 디지털지상파라디오방식비교 24) FM 방송은 96kbps 의비트율로 CD 수준의스테레오오디오를, AM 방송은 32kbps 비트율로 FM 방송수준의음질을제공 ( 자료원 : 한국방송공사 ) 제 2 장세계방송시장의동향및전망 59

[ 그림 Ⅱ-27] 디지털라디오방송현황 자료원 : 2010 WorldDMB Forum(http://www.worlddab.org/country_information) 2) 2010 년에이은 2011 년 3D TV 의성장기대 기술의진화는이제그속도를예측할수없을만큼빨리진행되고있다.

81 [ 그림 Ⅱ-27] 디지털라디오방송현황 자료원 : 2010 WorldDMB Forum( 2) 2010 년에이은 2011 년 3D TV 의성장기대 기술의진화는이제그속도를예측할수없을만큼빨리진행되고있다. 미래기술의수요를먼저예측하고관련기술을먼저확보하는자만이경쟁에서살아남을수있는시대가온것이다 년초제임스카메론감독의최신작 아바타 (Avatar) 의열풍이미국뿐아니라세계에퍼지며 Sony 의 3D 채널방송국설립이나 3D TV 제작및신기술개발이활발해지고있다 년 1월 7일부터 10일까지라스베이거스에서열렸던 2010 International CES(Consumer Electronic Show) 의세계주요가전업체화두는 3D TV 였다. 또한 2011 년 1월 6일부터 9일까지열리는 2011 CES 에서도입체기술등을접목한다양한기술들이등장할것으로보인다. 매년 1월에열리는라스베가스 CES 에서가전업체들이그해에출시할신제품을주력해서홍보한다는점을감안하면 2010 년이후 3D TV 시장은그성장가능성을점칠수있다. 이미삼성, LG, Sony, Panasonic, Toshiba, Sharp 등주요가전업체들은 2010 CES 에서 3D TV 라인업을선보이며 2010 년을 3D TV 의원년으로삼았다. 또한 Discovery Communications, Sony, IMAX 3사는세계최초로 24 시간 3D 로방송하는 3D 전문방송국설립을발표하였다. 이에따라각가정에서는 3D 콘텐츠, 전문기술, TV 프로그램방송망, 운영력이결집된고품질의 3차원영상을접할수있게된다. 스포츠방송은 3D 방송의최대수혜주가운데하나이다 년 6월남아공월드컵에서는사상처음으로 3D 경기를중계하여스포츠시청자의 3D 방송에대한관심도고조시켰다. 스포츠전문채널인 ESPN 의경우 2008 년부터 3D 방송을준비해왔으며 2010 년남아공월드컵에맞추어 3D 입체방송을시작했고 2010 년 9월미국대학풋볼 Top 3 경기또한 3D 로중계하였다. 3D 방송의강점인생생한현장감과풍부한입체감은스포츠프로그램시청자로하여금이전에경험해보지못한새로운방식의체험을가능케한다 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )

[ 그림 Ⅱ-28] 3D 로보는스포츠방송 자료원 : 2010 International CES 드림웍스 CEO 카젠버그는 3D 스포츠방송이 3D TV 보급촉진에기여할것이라고전망했는데, 2008 년미국스포츠방송사 ESPN 이실시한시청자조사에따르면스포츠팬은매일평균시청시간보다 2배많은약 6시간의 TV 시청시간을기록했다고보도하였다.

3D TV 의급속한보급증가와더불어 3D 방송과콘텐츠에대한수요도급증할것으로예상되며컴퓨터, 모바일기기등다양한도전에직면한방송산업에새로운도약의계기가될전망이다.

82 [ 그림 Ⅱ-28] 3D 로보는스포츠방송 자료원 : 2010 International CES 드림웍스 CEO 카젠버그는 3D 스포츠방송이 3D TV 보급촉진에기여할것이라고전망했는데, 2008 년미국스포츠방송사 ESPN 이실시한시청자조사에따르면스포츠팬은매일평균시청시간보다 2배많은약 6시간의 TV 시청시간을기록했다고보도하였다. 본방송국에서는 Discovery, Sony Pictures Entertainment, IMAX, 그지역의프로그램공급자들로부터공급되는모험, 공학, 과학, 기술, 동영상, 어린이프로그램등의장르부터 3D 로매력을발휘할고품질의우량콘텐츠를제공한다. 3D TV 의세계시장출시는방송산업뿐아니라영화산업, 게임산업등주요콘텐츠시장의지대한관심과호응을불러일으키고있다. 3D TV 의급속한보급증가와더불어 3D 방송과콘텐츠에대한수요도급증할것으로예상되며컴퓨터, 모바일기기등다양한도전에직면한방송산업에새로운도약의계기가될전망이다. 규모전망 시장조사기관 DisplaySearch 에따르면 3D-Ready TV 25) 를중심으로형성되어온 3D TV 시장규모는 2010 년 7 억 7,800 만달러에서연평균 47% 의성장을하며 2018 년에는 169 억 2,500 만달러규모의매출 에이를것으로전망된다. [ 그림 Ⅱ-29] 세계 3D Ready TV 시장규모전망 ( 단위 : 백만달러, %) 자료원 : DisplaySearch 25) 3D-Ready TV 를통해 3D 콘텐츠를시청하기위해서는별도의 STB(Set-top Box), Blue-Ray player, 3D 안경등이필요함 ( 자료원 : DisplaySearch, "3D Display Technology and Market Forecast Report, 2010) 제 2 장세계방송시장의동향및전망 61

83 보급전망 세계 3D TV의보급은 2010 년 10만 1,000가구로시작하여 2011 년말 37만 4,000가구에이를것으로전망된다. 보급초반에는위성플랫폼이시장을주도해나가지만, 2011 년말부터디지털유선방송이 3D TV 의강자가될것으로전망된다. 이는세계적으로유선방송이위성방송보다더많은가입자수를확보하고있기때문인것으로판단된다. 디지털지상파플랫폼은 2015 년 214 만 6,000 가구가 3D TV 를이용할것으로예상되며이중미국이 38 만 3,000가구를차지하고그뒤를이탈리아 (29 만 6,000가구 ), 스페인 (26 만 5,000가구 ), 프랑스 (26 만가구 ), 일본 (25 만 9,000가구 ) 이이을것으로전망된다. 2010년유선플랫폼은 3만 8,000가구로 5만 4,000 가구인위성플랫폼에비해적은수치를나타낼것으로예상되나 2015 년 1,040 만가구로연평균 207% 증대될것으로본다. 위성플랫폼은 2010 년 5만 4,000가구에서 667만가구로연평균 162% 증대될것으로전망한다. 또한 2015 년말위성 3D TV 가구수는미국이 290 만가구로가장높을것이며그뒤를영국 (89 만 2,000 가구 ), 프랑스 (44 만 5,000 가구 ), 일본 (29 만 1,000 가구 ) 이이을것으로전망하였다. IPTV 플랫폼의경우 2015 년말에 297만가구가 3D TV를이용할것으로보이며미국이 76만 6,000가구, 프랑스가 42만 6,000가구, 일본이 41만 8,000가구에이를전망이다. < 표 Ⅱ-29> 세계플랫폼별 3D TV 보급률전망 ( 단위 : 천가구, %) 구분 CAGR 디지털지상파 ,411 2, % 디지털유선 ,239 4,987 10, % 유료위성 ,507 3,157 6, % 유료 IPTV ,364 2, % 전체 ,919 4,464 10,920 22, % 자료원 : Informa Telecoms & Media(2010); 정보통신정책연구원 (2010), 세계 3D TV 보급전망, 재작성 권역별 3D TV 의보급전망을살펴보면북미권이가장큰성장률을보이고있다 년 6 만가구에서 2015 년 918 만 3,000 가구로성장전망된다. < 표 Ⅱ-30> 권역별 3D TV 보급률전망 ( 단위 : 천가구, %) 구분 CAGR 아시아 ,116 4, % 동유럽 / 중동 / 아프리카 % 중남미 % 북미 ,119 4,717 9, % 서유럽 ,332 3,564 6, % 전체 ,919 4,464 10,920 22, % 자료원 : Informa Telecoms & Media(2010); 정보통신정책연구원 (2010), 세계 3D TV 보급전망, 재작성 서유럽권의경우 2010 년 2 만 2,000 가구에서 2015 년 675 만 5,000 가구로 214% 성장이전망된다. 아시아 권의경우 2010 년 1 만 8,000 가구에서 2015 년 462 만 9,000 가구로 203% 의성장률을보일것으로예측된다 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )

84 세계 3D TV 방송현황 해외주요선진국의경우 3D TV 방송서비스는대부분사업자주도로이루어지고있다. 유럽권의경우아직은성장속도가빠르지는않지만빠른시일내에급속도로성장할가능성이높다. 유럽권은산업전반적인첨단기술개발을위한 FP7 의 ICT 전략및현재연구가진행되고있는 3D 관련과제를통해미국과더불어차세대미디어로서의 3D 에대해많은관심과연구노력을기울이고있다. 한편 3D 미디어와관련해서는 3D Media Cluster 로구성되어관리및연구되고있으며 mobile 3D TV, 3D Phone, 3D4YOU 및 DMedia 프로젝트등이대표적이다. 영국의경우 2012 년일본방송국 NHK 와공동으로런던올림픽을 3D 로중계할예정이다. 3D TV 의세계시장출시는방송산업뿐아니라영화, 게임등주요콘텐츠시장의지대한관심과호응을불러일으키고있다. 3D TV 의급속한보급증가와더불어 3D 방송과콘텐츠에대한수요도급증할것으로예상되며컴퓨터, 모바일기기등다양한도전에직면한방송산업에새로운도약의계기가될전망이다. 미국의경우 2007 년부터위성망을통해 NBA 농구, 슈퍼볼경기등을 3D TV 시범서비스로제공하고할리우드를중심으로매년 20 편이상의 3D 영화를제작 상영하고있다. 또한 2010 년 9월 ESPN 채널에서 NBA 등다양한스포츠행사를 3D 로제공하였다. FIFA 에서도 2010 남아프리카월드컵 64 경기중한국 2경기를포함한 25 경기를 3D 로제공하고있다. 특히 ESPN, Fox TV 등의일부사업자들은지난 4 5 년간골프, 스키, 축구, 농구등스포츠종목과다큐멘터리등 3D 효과를극대화할수있는프로그램제작을위해다양한필드테스트를거치고이과정에서축적된기술로최근상용화방송을시도하고있다. 중국에서도향후 2011 년 Discovery 채널, Sony, IMAX 의협력으로 3D 로즐기는다큐멘터리채널이런칭될예정이다. 3D TV 가본격적으로출시되며방송채널에서도 3D 콘텐츠가본격제공될예정이며 Time Warner 의자사영화를 3D 로서비스하거나 ESPN 의 3D 스포츠채널서비스, BBC 의 3D 콘텐츠제작등 3D TV 출시에따른본격적인 3D 콘텐츠서비스가앞으로지속될전망이다. < 표 Ⅱ-31> 국가별 3D TV 방송현황 국가 매체별 사업자명 실시시기 비고 위성 SKY Life 현재국내유일의 3D 채널 SKY 3D 서비스중 CJ 헬로비전 년 7월 22부터 3D VOD 서비스시작 HCN 유선강남씨앤엠 Tbroad D VoD 시범서비스실시 한국 BTV D 특별관서비스실시 IPTV QOOK TV 월부터업계최초로 3 차원 (3D) 멀티앵글서비스를시작하고 3D 멀티앵글이란여러대의카메라로제작된 3D 콘텐츠에서시청자가원하는앵글의카메라를직접선택해볼수있는서비스 일본 지상파 / 위성 / 유선 위성 지상파 / 위성 / 유선 년 5 월세계최초로지상파 3D 시범방송실시 Sky Perfect TV! 현재 1개의 3D 방송채널에서스포츠, 영화등제공중 BS 현재여러종류의 3D 방송제공중 제 2 장세계방송시장의동향및전망 63

85 국가매체별사업자명실시시기비고 미국 유선 Cablevision 북미아이스하키리그 (NHL) 경기중계 CBS 년 8월 30일 9 월 12일 US Open Championship Tennis 중계 Comcast ESPN 3D 등 3D 방송제공중 Direct TV DIRECTV CINEMA, n3d, ESPN 3D 등 3개의 3D 채널제공중 ESPN 현재 ESPN 3D 채널에서 NBA 등다양한스포츠제공 FOX FOX Sports에서 NFL season 중계 NBC 몬스터 VS 에일리언, 척 시즌 2 일부를 3D 로방송 ( 적청방식 ) 영국 위성 BSkyB 프리미어리그 (EPL) 등의스포츠, 영화, 공연중계중 호주 지상파 CH9/SBS ~ D 시험방송실시 자료원 : 3D TV 방송진흥센터 ( TVkorea.or.kr/) 향후전망 물론 3D TV 의미래는아직까지는확실하지않다. 콘텐츠도많이부족하며구체적인비즈니스모델또한확립되지않은실정이다. 또한 3D 전용안경을써야하는불편함도야기된다. 그러나 3D TV 보급에따라신규콘텐츠제작에대한추가수요가발생하기때문에 3D TV 의보급은콘텐츠업계에서도활성화의촉매가된다. 또한기존 2D 콘텐츠의 3D 변환및재유통의기회요인도존재한다. 향후 Device 제조가전업체와콘텐츠 방송업체와의전략적제휴는더욱활성화될것으로예상된다. Avatar 의성공에서보았듯이소비자들의 3D 에대한인식이근본적으로달라졌다. 세계가전업체들은 3D TV 활성화를위해많은노력을기울이고있어빠른시간안에기술진보와더불어보급이가속화될것이다. 3D TV 제조업체들은여러제휴를통해선순환구조를마련하려콘텐츠제작과기기보급이동시에가속화될수있다. 3) 세계미디어빅뱅의주요화두, 스마트 TV 세계에불어오는 미디어빅뱅 현상기술의중심으로스마트 TV 가떠오르고있다 년 1월 2011 CES 에서의주요화두는 스마트 TV 였다. Apple 의 iphone 이참신함과개방성을무기로세계모바일시장에서폭풍의핵으로부상한것처럼스마트 TV 가세계미디어시장의판도를뒤바꿀것이라는전망이대세이다. 기존의 TV 는단순히드라마, 쇼등엔터테인먼트를위한동영상을시청하고, 매스커뮤니케이션과대중적인포메이션을얻는수단으로활용되었다. 하지만최근이런동영상이외에인터넷연결은물론스마트폰과스마트패드처럼앱스토어, T-Commerce 등다양한콘텐츠와애플리케이션을이용할수있는스마트 TV 가새로운변화를이끌어내어한차원다른콘텐츠와응용프로그램 ( 애플리케이션 ), 서비스를전달하는도구가되면서일상을바꿔놓을전망이다. 스마트 TV 를설명하기이전에 Cloud TV 과 N Screen 을설명해야한다. Cloud TV 는최근의 IT 트렌드로손꼽히는 Cloud Computing 개념을활용한것이다. Cloud computing 은자신의 PC 나서버에고성능의프로세스나대용량의저장공간을두지않고, 인터넷을통해필요한만큼빌려쓰는개념이다. 즉 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )

인터넷접속기능을갖춘저가의셋톱박스로인터넷에마련된서버의연산및저장능력을이용하는것을의미한다. 특히 Cloud 기술에서최근에가장부각되는것이 N Screen 기술이다. PC, 휴대전화, TV 등이종기기간의 Convergence 서비스로궁극적으로모든단말기가의끊임없는연결을지향한다는점에서 N Screen 으로언급된다.

86 인터넷접속기능을갖춘저가의셋톱박스로인터넷에마련된서버의연산및저장능력을이용하는것을의미한다. 특히 Cloud 기술에서최근에가장부각되는것이 N Screen 기술이다. PC, 휴대전화, TV 등이종기기간의 Convergence 서비스로궁극적으로모든단말기가의끊임없는연결을지향한다는점에서 N Screen 으로언급된다. [ 그림 Ⅱ-30] Cloud Computing 기법을이용한 3 Screen 자료원 : Sky Venture 최근의 N Screen 기술은 Apple, 삼성등의솔루션업체들이주도하고있지만, 반드시통신사업자와의제휴를통해제공되기때문에통신사업자들도 N Screen 의주도권확보를위해노력하고있다. 통신사업자들이 N Screen 에서솔루션업체대비경쟁력을확보하기위해서는다양한콘텐츠를지녀야한다. 현재다양한콘텐츠를보유한회사는 Apple, Sony, Google, Microsoft 등이있다. 업체별통신사업자방송사업자 Platform 사업자 H/W 업체 주요업체 추진전략 자료원 : Sky Venture AT&T Comcast, CBS Yahoo, Google, MS Apple, Sony, 삼성전 자, LG 전자 Convergence 경쟁의차별화요소로추진 H/W, Network, 서비스통합광고등사업영역다각화추진 < 표 Ⅱ-32> 주요업체별 N Screen 전략 기존고객이탈방지를위해 TV-PC 연계강화차별화된 Contents 로 Online 유통채널확대 기존 PC 에서의경쟁력을바탕으로 Mobile,TV 로영역확대 H/W 중심에서서비스, Platform 으로사업영역확대 이에서파생된클라우드 (Cloud) TV 는 IT서비스를 TV 로확산한개념이다. 클라우드컴퓨팅이값싼 PC 로인터넷에접속해각종소프트웨어프로그램을사용하는것이라면, 클라우드 TV 는저가의유선 TV 셋톱박스를설치해실시간방송은물론, 인터넷에접속해각종콘텐츠를즐기는것이다. 스마트 TV 는콘텐츠를인터넷에서실시간으로다운받아볼수있고, 뉴스 날씨 이메일등을바로확인 제 2 장세계방송시장의동향및전망 65

할수있는커뮤니케이션센터의역할을한다. TV 의주요기능인방송프로그램시청은물론인터넷네트워크를기반으로한다양한콘텐츠, 양방향인터넷서비스가가능하다. 또한시청자중심의주문형방송서비스는물론이고, 웹기반의동영상, 전자책, 인터넷검색, 웹쇼핑, 게임등다양한형태의애플리케이션을이용할수있다.

87 할수있는커뮤니케이션센터의역할을한다. TV 의주요기능인방송프로그램시청은물론인터넷네트워크를기반으로한다양한콘텐츠, 양방향인터넷서비스가가능하다. 또한시청자중심의주문형방송서비스는물론이고, 웹기반의동영상, 전자책, 인터넷검색, 웹쇼핑, 게임등다양한형태의애플리케이션을이용할수있다. [ 그림 Ⅱ-31] TV의진화방향 자료원 : HMC 투자증권 (2010), 스마트 TV 산업, 지상파 TV 유선 / 위성 /IPTV 인터넷TV/ 웹 TV 스마트 TV 매체 방송전파 유선 / 전파 / 인터넷망 인터넷망 통신망 양방향서비스 없음 부분적가능 가능 가능 Contents 방송사콘텐츠 유료 TV용콘텐츠 온라인상에유통되는불특정다수가콘텐츠제작하는모든콘텐츠 요금체계 무료또는시청료 < 표 Ⅱ-33> 다양한 TV 비교 유료 (Pay per View) Pay per View 또는정액제 Pay per View 인터넷지원불가제한된 Data 방송 Widget 방식 26) Full Browsing 및 Application 자료원 : 삼정KPMG 시장조사업체 Displaysearch 는 Connected TV 의향후판매대수가 2010 년대비 2 배를뛰어넘는 1 억 2,000 만대에이를것으로전망한다. 이와더불어그세부요인으로자국내브랜드의강력한마케팅과 일본내판매증가, 동유럽및중국시장의성장에힘입은것이라는분석을내놓았다. [ 그림 Ⅱ-32] 연도별 TV 시장전망 ( 단위 : 천대 ) 주 : Connected TV 안에는 IPTV 및스마트 TV 수치가모두포함되어있음. 자료원 : DisplaySearch 26) Widget: 자주이용하는서비스를작은아이콘형태로만들어웹브라우저를통하지않고도구동시키는작은프로그램 ( 자료원 : Wikipedia) 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )

업체들은스마트 TV 시장을선점하기위해각축전을벌이고있다. 세계인터넷시장을주도해온 Google 은 201 년 10월 Google TV 를발표하였다. 방송업계는 Google 이내놓는스마트 TV 가지상파방송, 유선방송, IPTV 등방송시장전체에걸쳐영향을미칠것을우려하고있다.

88 업체들은스마트 TV 시장을선점하기위해각축전을벌이고있다. 세계인터넷시장을주도해온 Google 은 201 년 10월 Google TV 를발표하였다. 방송업계는 Google 이내놓는스마트 TV 가지상파방송, 유선방송, IPTV 등방송시장전체에걸쳐영향을미칠것을우려하고있다. Apple 의경우 ios 기반의 Apple TV 를내놓으면서, 기존의 iphone IPad 와 TV 의경험을하나로이어주는 N스크린통합전략 을통해앱 (Apps) 이나콘텐츠개발자들의참여를유도하는전략을펼치고있다. TV 제조사의경우 TV 내인터넷직접접속기능을탑재한스마트 TV 를 3D TV 와연계해대거출시하고있다. 세계 1위 LCD 업체인삼성전자는스마트폰 OS 인바다를스마트 TV 에탑재하고, 2010 년 7월에는세계최초로 TV 전용앱스토어를오픈하였다. 이외에방송사들도콘텐츠제작및방송시장에서벗어나 온라인을이용한서비스플랫폼사업 에본격적으로진입하고있다. 유선 TV 사업자들이나 IPTV 서비스를제공하는통신사들도가치사슬의확장및새로운온라인서비스플랫폼을준비하고있다. 지난 2009 년말에발표된미국유선 TV 사업자 Comcast 의 NBC Universal 인수와같은사례도늘고있다. [ 그림 Ⅱ-33] 스마트 TV 의참여자 자료원 : HMC 투자증권 (2010), 스마트 TV 산업, < 표 Ⅱ-34> TV 제조사의스마트 TV 현황 제조사 삼성 LG 주요내용 주요수익원 : TV 판매, 애플리케이션판매수익 콘텐츠제휴업체 : Netflix, Hulu, 판도라 TV, KTH 등 특징 : 앱 을중심을한콘텐츠유통구조 (2010 년 7 월프리미엄유료서비스개시와함께정식 TV 앱스토어론칭 ) 하드웨어형태 : TV 내장형 플랫폼 : 자체플랫폼 세계최초실시간 IPTV 앱서비스 YouTube('09) 및 Flicker, USA Today, ebay('09) 접속서비스등을탑재 SBS, EBS 의콘텐츠다시보기와트위터, 페이스북등 SNS 관련어플리케이션다운로드, TV 를통한인터넷검색제공 주요수익원 : TV 판매, 애플리케이션판매수익 콘텐츠제휴업체 : CJ 미디어, Netflix, YouTube 등 특징 : 앱 을중심을한콘텐츠유통구조 하드웨어형태 : TV 내장형 플랫폼 : 넷캐스트 2.0 YouTube, Picase 등인터넷서비스기본탑재 제 2 장세계방송시장의동향및전망 67

89 제조사 Sony 기타 주요내용 Skype 와제휴 VoIP/ 영상통화서비스제공 2011 년 1 월부터 3D TV 등쉽고편리한스마트 TV 론칭 자체적 TV 앱스토어준비및모바일앱스토어와의연동고려중 자체인터넷기반기기연동서비스인 SOS(Sony Online Service) 탑재 TV, Mobile, PS Series, Camera 등다양한자사기기와의연동성보장 소니픽쳐스등계열사콘텐츠와연계한서비스제공 구글과스마트 TV 전용어댑터개발을위해미츠비시, 베스트바이 ( 미국의전자제품유통점 ) 등과손잡고동맹 (AllVid Tech Company Alliance) Google OS 안드로이드운영체제를갖춘스마트 TV 를새로이선보일예정 Panasonic 은 Amazon 과제휴해 Amazon Video On Demand 를탑재할계획 Sanyo, Toshiba, Sharp 등은 OTT 사업자인 Vudu 의 TV 용애플리케이션을탑재하고 Twitter 와 Flickr, Pandora 등의애플리케이션을제공할계획 자료원 : HMC 투자증권 (2010), 스마트 TV 산업, ; 삼정 KPMG 재구성 OS 사업자의경우 Apple 과 Google 을들수있다. Google 은현재 Sony 와 Logitech, Intel 과함께안드로이드기반의자체 TV 를개발한상태이다. Apple 은콘텐츠사업자와의제휴를추진하거나주변하드웨어제조업체를인수하는등 TV 제조및콘텐츠사업을위한지속적인움직임을보이고있다. 한편 Microsoft 도 MSNBC, Web TV 및 MSN TV 셋톱박스소프트웨어를포함한스마트 TV 사업에투자를해오며예전부터 TV 사업에많은관심을보였다. 유선방송이나위성방송과같이 TV 프로그램을비디오게임콘솔인 XBox 를통해시청할수있도록준비중으로알려졌다. < 표 Ⅱ-35> OS 사업자의스마트 TV 현황 사업자 Apple Google 기타 주요내용 itunes Store 와연계한셋톱박스형 AppleTV 를이미출시 (2007 년 3 월 ), 서비스제공중 PC 및 imac, IPOD, iphone 등자사의모든제품에서동일콘텐츠이용가능 2010 년 9 월기준보다업그레이드된일체형 itv 런칭예정 향후 2013 년까지 2,000 달러안팎의 HDTV 를출시할것으로전망 itv 출시시 Apple 은개인 / 가정용멀티미디어단말라인업이완성됨 Google 의 Android OS 와 Chrome 브라우저, Intel Atom 프로세서를탑재하고, 리모콘과스피커등주변기기사업자로다양한업체가참여해생산진행 최근스웨덴에서안드로이드탑재한최초의 Google TV 공개 안드로이드플랫폼기반으로 Twitter, YouTube, Maps 및웹브라우저제공 독자적앱스토어를통해 Facebook 등의애플리케이션을추가로다운로드가능 TV 자체의검색기능강화 Microsoft 의경우유선방송, 위성방송과같이 TV 프로그램을비디오게임콘솔인 Xbox 를통해서시청할수있도록진행. MSNBC 와 Web TV 및 MSN TV 셋톱박스소프트웨어를포함한인터랙티브텔레비전사업에투자해옴 자료원 : HMC 투자증권 (2010), 스마트 TV 산업, ; 삼정 KPMG 재구성 기존셋톱박스를통해세력을구축하던콘텐츠사업자또한웹모듈화를통해 TV 제조사와적극적제 휴를시도중에있다 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )

제조사 < 표 Ⅱ-36> 콘텐츠사업자의스마트 TV 현황 주요내용 유료정액서비스인 Netflix instantly watch 를 TV로확장 플랫폼 API 를개방해기타셋톱박스와게임콘솔, TV 등다양한단말서비스를가능하게 Netflix 함 최근출시된 Apple 의 IPad 에서도이용가능하도록 App 형태로제공 PS3, Wii 등콘솔을통한무제한무비스트리밍서비스제공

TV 제조사의수상기내합체. Yahoo!Connected TV Series 09 년 1월 CES 에서 LG 전자와공동으로개발한 Yahoo TV 를공개 Yahoo 2011년 3월 Yahoo!

90 제조사 < 표 Ⅱ-36> 콘텐츠사업자의스마트 TV 현황 주요내용 유료정액서비스인 Netflix instantly watch 를 TV로확장 플랫폼 API 를개방해기타셋톱박스와게임콘솔, TV 등다양한단말서비스를가능하게 Netflix 함 최근출시된 Apple 의 IPad 에서도이용가능하도록 App 형태로제공 PS3, Wii 등콘솔을통한무제한무비스트리밍서비스제공 셋톱박스형태로서비스제공, TV 외부입력을통해 Vudu 콘텐츠시청 자체서비스를웹모듈화한 Vudu Apps 를개발, TV 제조사와의제휴를통해 TV 수상기 Vudu 내 Vudu Apps 를내장 삼성 ( 수출용 ), Sanyo, Toshiba, Panasonic 의스마트 TV 에프리로딩 동영상음악콘텐츠감상과정보검색, 커뮤니케이션등의서비스를 Widget 하여제휴한 TV 제조사의수상기내합체. Yahoo!Connected TV Series 09 년 1월 CES 에서 LG 전자와공동으로개발한 Yahoo TV 를공개 Yahoo 2011년 3월 Yahoo!Connected TV Series 런칭예정 Amazon, Blockbuster, CBS, Comcast, Walt Disney, ebay, MTV 등의콘텐츠제공업체와공동협력중임 2009 월 11월 TV, 게임콘솔, PC 의대형화면을지원하는 YouTube XL 출시 YouTube 초고화질의풀HD 모드, 자동번역기능등지속적기능개선 삼성, LG, Panasonic 등대형제조사제휴로 TV 수상기내기본탑재추진 삼성, LG, Vizio, Sony 의 TV 수상기에내장된 Yahoo Widget 으로온라인으로영화 VoD Blockbuster 서비스제공주 : Blockbuster 년 9월 23 일파산보호신청자료원 : HMC 투자증권 (2010), 스마트 TV 산업, ; 삼정KPMG 재구성 [ 그림 Ⅱ-34] 스마트 TV - Google TV, Apple TV 자료원 : GoogleTV 홈페이지 ; AppleTV 홈페이지 물론아직그성공가능성은확신할수는없다. 보급속도가매우빠른스마트폰의경우사용자들이원해서도바꾸고, 바뀌는상황이면바꾼다. 반면방송기기의전환은다소보수적인편이다. TV 는저관여상품으로서변화의속도는다른가전기기에비해느린편이다. 이에대해활용도롤가정용이냐개인용이냐에따라그보급속도의차이가있을것으로보인다. 가정용수상기로한정할때는보수적인전환으로보급속도가다소느릴것으로보인다. 반면넷북이나스마트폰등과연동된개인용으로고려시보급속도는보다증가할것으로전망된다. 4) 포맷화된방송프로그램의유통확대 최근이슈가되고있는미국 American Idol, 인도 Indian Idol 등은모두유사한포맷을활용해서 제 2 장세계방송시장의동향및전망 69

각국의상황에맞게제작한프로그램들이다. [ 그림 Ⅱ-35] 원본과포맷방송비교 American Idol Indian Idol 자료원 : http://www.americanidol.com/ 자료원 : http://indianidol.setindia.com/ 최근세계방송시장의키워드는포맷판매다.

기업간인수 합병으로더욱거대해진글로벌미디어기업들은자체수익을극대화시키기위해프로그램의기획부터제작 배급에이르기까지글로벌시장진출을꾀하고있으며, 점차적으로국가간영상콘텐츠흐름을프로그램단위유통뿐아니라채널단위유통으로확장시키고있다.

91 각국의상황에맞게제작한프로그램들이다. [ 그림 Ⅱ-35] 원본과포맷방송비교 American Idol Indian Idol 자료원 : 자료원 : 최근세계방송시장의키워드는포맷판매다. 방송콘텐츠의저작권보호가강화되면서특정한방송프로그램의구성과스타일을따라하는포맷산업이인기를끌고있다. 광고침체로인한수입감소와방송사들의시청률경쟁이검증된콘텐츠에대한선호가예전보다더욱높아졌기때문에방송포맷이더욱각광받고있다. 세계방송시장에서완성된프로그램시장규모는거의정체된반면포맷라이선스유통규모는급성장하고있다. 기업간인수 합병으로더욱거대해진글로벌미디어기업들은자체수익을극대화시키기위해프로그램의기획부터제작 배급에이르기까지글로벌시장진출을꾀하고있으며, 점차적으로국가간영상콘텐츠흐름을프로그램단위유통뿐아니라채널단위유통으로확장시키고있다. 미디어기술의발달로채널의수가급속히늘어나자수십개에서수백여개에이르는채널들을묶음단위패키지로수용자에게전달하는플랫폼사업자가등장하게되었고이들은보다안정적으로콘텐츠를수급받기위해채널단위로프로그램을수입하게된다. 이러한미디어환경변화에맞추어각국의외국프로그램및채널단위의교류에대한규제도완화되는추세다. 일본, 싱가포르, 베트남등아시아다수국가는외국프로그램유입에대한규제가없다. 해외재전송채널에대한쿼터 (Re-Transmission Quota) 의경우현재 20% 로완화하였다. 미국을비롯한영상선진국들과거대미디어기업들은자국시장을목표로프로그램을제작공급하는것이아니라세계시장을대상으로프로그램을공급하기위해적극적으로나서고있다. 콘텐츠포맷산업은산업적인차원에서보면콘텐츠저작권의배타적보호를통한시장자본주의의확대로볼수있고, 문화적인차원에서는글로벌한문화와로컬한문화가서로결합하는글로벌문화환경의현상으로볼수있다. 최강자는유럽이다. 세계 1위의포맷수출국은세계에유통되는포맷의 30% 가량을생산한영국이다. 영국의독립제작사등은자체적으로제작한프로그램과포맷을싸들고세계시장으로나갔다. BBC 교육채널에서만든 텔레토비 가대표적인포맷프로그램이다. BBC 방송사인기퀴즈프로그램이었던 UK To Marry A Millionaire( 백만장자와결혼하기 ), Survivor 등각종리얼리티쇼를만든영국기업들도선두주자다. 아시아에서포맷수출로주목받는나라는일본이며 2000 년대중반부터독창성과저비용구조의버라이어티포맷으로주목받고있다. TBS 의경우가가장대표적이다. TBS 는 1985 년대부터현재까지세계 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )

92 100 여국이상에포맷을판매했다. TBS 의동물퀴즈쇼인 Wakuwaku Animal Land( 재미있는동물의세계 ) 포맷을 1987 년네덜란드에판매하기시작하며 1990 년대중반에는가족을위해미션을수행하는아빠의도전을담은 Happy Family Plan 이국제에미상, 실버로즈상등을받으며수준을인정받은동시에 2000년엔 Future Diary 라는리얼리티드라마로칸의 MIP 에상영되어호평받았고, 미국 ABC The Dating Experiment 라는간판프로그램으로방영되기시작했다. Fuji TV 의경우도활발히포맷을해외로수출하고있다 년기준 50 여개프로, 1,300 시간분량으로미국등 120 여개국가에 25 개언어로수출했다. Iron Chef( 철인요리왕 ) 라는전문요리사들이경쟁하는요리엔터테인먼트포맷을미국유선방송사에판매해인기를얻었으며미국 Paramount Network 의제작자들이판권을사서제작하기도하였다 년 Fuji TV 의포맷수출은총수출액의 30% 규모에달하는것이다. 주로세계적인포맷사와합작하거나공동제작으로진행한다. 이밖에도 Nippon Television Network 는 1990 년대중반세계곳곳의기괴한물건매매와상점을보여주는퀴즈쇼 Show-by Show-by 를포함해서몇개퀴즈쇼포맷을스페인, 이탈리아, 태국, 그리고홍콩등에판매하였다. 사례분석 > 네덜란드 Big Brother 의활발한포맷현황 네덜란드 Endemol 에서개발한 Big Brother 의경우최근들어두번째로오랫동안방영하는리얼리티 TV 시리즈로 2010 년말이 21 번째시리즈이다.1999 년방영되기시작하여브라질, 독일, 포르투갈, 미국, 영국, 스페인, 벨기에, 스웨덴, 스위스및이탈리아등지로널리수출되어방영되었다. Endemol 의장점은세계에주요거점생산기지를구축하여지역에맞춘다양한형태의포맷을개발할수있는네트워크구축에있다. 현재아프리카, 유고슬라비아, 아랍에미리트, 태평양, 스칸디나비아, 유럽등 6 개지역별특화된포맷으로제작되어수출되고있다. 최근들어 Endemol 은아시아시장을주목하고있으며 Big Brother 의프랜차이즈포맷을한국시장에런칭하기위한노력을기울이고있다. Big Brother 의다른포맷방송수출현황 자료원 : Wikipedia 'Big Brother' 홈페이지 제 2 장세계방송시장의동향및전망 71

93 5) 시청자들의시청패턴의개인화 2010 년 6월월드컵결승전에서트위터서비스가진기록을달성했다는언론기사가보도되었다. 월드컵결승전마지막 15분간은초당 2,000건의개인트윗이올라왔고스페인의결승골이터졌을때는초당 3,051 건이게시되었다고한다. 개인화된미디어기기의확산과이에따른콘텐츠의개인화의결과로서시청자들은점차 PMP, 스마트폰, 노트북등개인화된다양한기기로 TV 프로그램을보는경향이심화되며, 또한특정장르에관심있는소수사람들을염두에둔콘텐츠가적극적으로유통되는추세이다. 아울러방송시청자들은방송사가정해준프로그램스케줄에따라시청하던수동적인이용에서시간과장소, 기기를선택할수있는개인적이고적극적이용으로다변화되고콘텐츠제작에있어서도직 간접적으로참여하기시작하였다. 미국 Fox 의 American Idol 의경우가대표적인시청자참여의사례이다. 본프로그램은시즌초반부터시청자투표를반영하는형태를유지하고있으며, 이와같은포맷은세계각국으로퍼져나갔다. 방송프로그램의게시판을통한간접적참여도늘고있다. 드라마전개나결말을놓고개개의시청자들은게시판을통해방송사에압력을행사하기도하며, 일부방송제작자는게시판에프로그램의아이디어를공모하기도한다. 아울러모바일기기의확산, 관련애플리케이션증대및콘텐츠의다운로드, 스트리밍서비스활성화등으로인해시청자들은방송시간이나이용장소등에크게구애받지않고, 언제나 (Any Time), 어디서나 (Anywhere), 어떠한단말기로든 (Any Device), 어떠한네트워크 (Any Network) 를통하든지상관없이다양한서비스나콘텐츠를이용하는것을선호한다. 지하철이나버스안에서스마트폰이나태블릿PC 를통해다운로드받은콘텐츠를보는것은이제더이상낯선모습이아니다. 본방송시간에저조한시청률을기록한프로그램이온라인다시보기에서는높은인기를보이는경우도적지않다. 사례분석 > 세계주요국가의 TV 시청습관변화 2010 년 11 월초 Motorola Mobility 는 2010 년 Media Engagement Barometer 측정을위한일환으로리서치기관 Vanson Bourne 과세계 13 개지역 7,500 만명의소비자를대상으로 TV 활용패턴수요조사를진행하였다. 이번조사는호주, 중국, 프랑스, 독일, 일본, 노르딕, 북미, 러시아, 싱가포르, 한국, 터키, UAE, 영국지역대상으로조사하였다. 조사결과여러미디어플랫폼들이등장한가운데 TV 가여전히방송프로그램시청단말기로는최고의선호도를보이고있었다. 전체응답자중 89% 가 TV 나다른새로운서비스와동시에활용한다고응답했다. 온라인 TV 등의다른서비스를주로이용한다는응답자는 9% 로조사되었다. [ 시청소비습관 ] 자료원 : Motorola Mobility 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )

설문대상자중 75% 가 HDTV 를현재소유하거나향후 18 개월내에구매할계획이있다고응답했으며, 동시에 26% 의설문대상자가 3D TV 또한소유또는구매고려하고있다고언급했다. 또한인터넷이연결되는 TV 의경우 60% 가현재소유하거나향후 18 개월내에구매의향이있다고언급했다.

94 또한세계 TV 시청자들은유료 TV 와 Social Television 을선호하는것으로조사되었다. 소셜네트워크나채팅, 이메일을얼마나자주활용하느냐라는질문에 22% 가매우자주사용한다고응답했고, 30% 는경우에따라서사용한다고응답했다. [ 소셜 TV 의전망 ] 자료원 : Motorola Mobility 향후방송플랫폼의미래를살펴보면향후미래에는 HDTV 나인터넷기반서비스가강세를보일것으로전망한다. 설문대상자중 75% 가 HDTV 를현재소유하거나향후 18 개월내에구매할계획이있다고응답했으며, 동시에 26% 의설문대상자가 3D TV 또한소유또는구매고려하고있다고언급했다. 또한인터넷이연결되는 TV 의경우 60% 가현재소유하거나향후 18 개월내에구매의향이있다고언급했다. 스마트폰의경우 58% 가현재소유하거나구매의향이있다는응답이다. [ 차세대단말의부상 ] 자료원 : Motorola Mobility 한편중국, 러시아, 아랍에미리트에서 TV 시청중소셜네트워크활용도가높은것으로나타났고, 특히아랍에미리트는모바일 TV 보유의향이가장높은지역으로나타났다. 또한서구시장은오히려중동및아시아시장보다보수적인 TV 콘텐츠시청성향을보이고있는것으로나타났다. 결론적으로 TV 의인터넷시대는권역 국가를가리지않고기존의 TV 사용패턴과비즈니스모델을변화 해체시키고있으며, 서비스사업자들에게는새로운시장기회를제공할수있을것으로전망된다. 제 2 장세계방송시장의동향및전망 73

6) 능동적소비자들을 Following 하는방송사증대 점차적으로소셜네트워킹을비롯한소셜미디어의사용이급격히증가함에따라기존매스미디어기업들또한소셜미디어의활용에고심하고있다.

기존의방송기업들은아직까지는 ABC News 나 CBS News, Fios TV 등을제외하고는소셜미디어활용에아직까지는소극적인모습을보이고있다.

그러나 ABC 나 CBS 의경우개별프로그램관련사항들이 Facebook 과 Twitter 에서도링크되어정보를제공하게되어쌍방향의견교환이가능해진다.

95 6) 능동적소비자들을 Following 하는방송사증대 점차적으로소셜네트워킹을비롯한소셜미디어의사용이급격히증가함에따라기존매스미디어기업들또한소셜미디어의활용에고심하고있다. 스마트기기들은스포츠생중계는물론본방송드라마등의실시간성콘텐츠를소셜네트워크기반으로폭넓게소비하고자하는이용자의니즈와잘맞아떨어졌다고볼수있다. 기존의방송기업들은아직까지는 ABC News 나 CBS News, Fios TV 등을제외하고는소셜미디어활용에아직까지는소극적인모습을보이고있다. 그리고인터넷홈페이지에 Facebook, Twitter, MySpace 등의소셜미디어를링크시켜놓고있으나개별프로그램단계까지는아직미진하다. 따라서개별프로그램에대한시청자들의 Feedback 은제한되어있다. 그러나 ABC 나 CBS 의경우개별프로그램관련사항들이 Facebook 과 Twitter 에서도링크되어정보를제공하게되어쌍방향의견교환이가능해진다. 또한개별프로그램의캐릭터의트위터에연결해 Follow 할수있는기능도제공한다. [ 그림 Ⅱ-36] 방송기업들의소셜미디어이용사례 ABC 의소셜미디어가입 ABC News Twitter ABC News Facebook 자료원 : 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )

CBS MySpace ABC News Twitter 자료원 : http://www.myspace.com/cbsdotcom, http://twitter.com/#!

즉월드컵이나각종시상식등주요이벤트의경우 Twitter 나 Facebook 을통해소셜미디어이용자들이소통함으로써텔레비전시청을유도할수도있을듯하다. 사례분석 > 세계 Twitter 방송의확산기대 방송의개인화에 Twitter 와실시간웹기술이더해졌다. 소셜네트워킹서비스로주목받는 Twitter 의인기가방송분야로확대되고있다.

트윗온에어 (twitonair), 유스트림 (Ustream) 등의 Twitter 방송사이트에접속하여컴퓨터에연결된카메라를이용해접속한후 Twitter 계정을연결하면누구나동영상을찍고생동감있는방송을할수있는시스템이다. 트윗온에어는 2009 년 12 월서비스를시작한지 6 개월만에 100 만건의조회를기록했고, 하루평균 200 여건의생방송콘텐츠가올라오고있다.

96 CBS MySpace ABC News Twitter 자료원 : Facebook 과 Twitter 등의지속적으로변화하는소셜미디어환경에적절히대처하기위해방송사들은점차적으로소셜미디어를통해프로그램전달, 홍보를하며광고수익을확대하고있으며, 이현상은보다증가할것으로보인다. 인터넷의등장이후인터넷사용시간이증가하며 TV 시청시간이감소하는현상과연결시켜살펴볼수있지만, 소셜미디어의경우 TV 시청을보완하는측면도없지않다. 즉월드컵이나각종시상식등주요이벤트의경우 Twitter 나 Facebook 을통해소셜미디어이용자들이소통함으로써텔레비전시청을유도할수도있을듯하다. 사례분석 > 세계 Twitter 방송의확산기대 방송의개인화에 Twitter 와실시간웹기술이더해졌다. 소셜네트워킹서비스로주목받는 Twitter 의인기가방송분야로확대되고있다. 사실상기존에 YouTube 등을통해게임중계및 VJ 를통한개인방송을시도해왔고, 각종국가들의선거시즌에도여러웹사이트를통한방송을해왔다. 그러나 Twitter 가등장하며개인방송에개인 Twitter 의영향력이더욱커지고있어새로운참여형방송형태인 Twitter 방송이확산되는추세이다. 트윗온에어 (twitonair), 유스트림 (Ustream) 등의 Twitter 방송사이트에접속하여컴퓨터에연결된카메라를이용해접속한후 Twitter 계정을연결하면누구나동영상을찍고생동감있는방송을할수있는시스템이다. 트윗온에어는 2009 년 12 월서비스를시작한지 6 개월만에 100 만건의조회를기록했고, 하루평균 200 여건의생방송콘텐츠가올라오고있다 년 2 월타이거우즈가불미스러운스캔들로인하여기자회견을할당시유스트림은이를스마트폰으로생중계하였으며, 기자회견중유스트림에매분당 1,000 여건이넘는트위터메시지가올라옴으로써이러한 Twitter 방송의영향력을실감할수있었다. 또다른예로미국 Fox TV 는 2010 년 TV 시리즈 'Fringe' 의재방송을 Twitter 로생중계하면서시청자와실시간소통을시도하였으며, 유선방송기업 Comcast 는최근방송프로그램을검색해 Twitter 나 Facebook 을통해다른이용자와소통하는 ' 튜너피시 '( 를선보였다. 이를통해프로그램에관한내용을주고받으며평가를함과동시에프로그램의인기정도를확인할수있다. ( 자료원 : 튜너피시홈페이지 ) 이러한 Twitter 방송은누구든지방송에쉽게참여할수있다는부분과 Retweet 을통해다수의 Follower 들에게빠르게확산될수있다는점에서큰파급력을가질것으로예상된다. 제 2 장세계방송시장의동향및전망 75

다. 기업 1) 끊이지않는방송사업자들의인수합병이슈 일반적으로기업의성장방식은내적성장과외적성장으로구분될수있는데미디어산업의내적성장은적극적인마케팅활동을해서방송가입자수를늘리거나새로운프로그램포맷을개발해시청률을높이던지하는행위이다. 외적성장은인적 물적 자본적결합을통해경제적효과를추구하는조직행위이다.

97 다. 기업 1) 끊이지않는방송사업자들의인수합병이슈 일반적으로기업의성장방식은내적성장과외적성장으로구분될수있는데미디어산업의내적성장은적극적인마케팅활동을해서방송가입자수를늘리거나새로운프로그램포맷을개발해시청률을높이던지하는행위이다. 외적성장은인적 물적 자본적결합을통해경제적효과를추구하는조직행위이다. 두개이상의기업들이하나로합쳐서단일회사가되는방식으로거래형태에따라기업합병, 기업인수, 자산취득및주식인수등과같은방법이있다. 방송산업에서예를들면 MSO 의개별 SO 의주식스왑방식에의한인수는흡수합병, AOL-Time Warner 의경우는신설합병의대표적인예이고 AT&T 의 TCI, Media One 인수의경우는기업인수의경우에해당한다. 한편방송법인자체를인수하는것이아니라가입자나전송망을분리하여인수하는경우는자산인수에해당한다고하겠다. 지금세계미디어산업의변화는가히지각변동이라고할만큼획기적으로그리고전략적으로진행되고있다. 최근 10년사이의미디어시장은거대미디어기업들간의인수합병에의해서지형변화가이루어졌다고해도과언이아니다. 글로벌미디어그룹은이미 2000년대초부터국경을초월한인수 합병을통해기업규모를키워왔다. 이런인수합병을거쳐존재하는거대미디어기업으로는미국의 Walt Disney, News Corporation, Time Warner, Comcast 를들수있다. 미디어기업의인수 합병과전략적제휴는글로벌미디어그룹이성장하는주된전략이되며궁극적인목적은시너지효과의창출에있다. 일반적으로방송 통신융합이활발히진행됨에따라관련기업들의상호진출이늘고있다. 최근미디어기업이인터넷시장으로진출하는사례로 News Corporation 의 MySpace 인수, Comcast 의 NBC Universal 인수등을들수있다. 반대로인터넷기업이미디어시장에진출하는사례로서는 Google 의 YouTube 인수, 일본 Yahoo 의 TV 형동영상기업 GyaO 인수등이있다. 또한영국 BSkyB 의인터넷 ISP Easynet 인수, 프랑스 Canalsat IPTV 사업자와제휴등을들수있다. 이외에하드웨어기업이미디어 인터넷시장을인수한사례로서 Apple 콰트로와이어리스인수, Sony, Disney 의인수합병설등이있다. 특이한사항은어느경우든전체적으로는인터넷으로집중되는경향을보이고있다. Bloomberg Research 에따르면 1980 년 1월부터 2010 년 10월까지방송분야에서만발생한 M&A 는총 1만, 3,660 건진행되었고, 그금액규모만해도 2조 4,100 억달러에달한다. [ 그림 Ⅱ-37] 방송인수합병거래금액및건수 (2005 년 1 분기 2010 년 3 분기 ) ( 단위 : 백만달러, 건수 ) 자료원 : Bloomberg Research( ) 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )

주로인수기업업종으로는멀티미디어분야 41%, 유선방송사가 27% 를차지했고, 인수대상기업업 종으로는유선방송사가 37%, 멀티미디어사 35%, 텔레비전방송사가 13% 로조사되었다. [ 그림 Ⅱ-38] 업종별기업분류 (2010.

98 주로인수기업업종으로는멀티미디어분야 41%, 유선방송사가 27% 를차지했고, 인수대상기업업 종으로는유선방송사가 37%, 멀티미디어사 35%, 텔레비전방송사가 13% 로조사되었다. [ 그림 Ⅱ-38] 업종별기업분류 ( 조사기준 ) ( 단위 : 백만달러, %) 인수기업인수대상기업 자료원 : Bloomberg Research( ) 권역별로살펴보면 1980 년부터 2010 년까지발생한방송관련인수 합병건수중북미권이인수하는건수가전체건수의 15%, 전체총거래금액의 96% 에달한다. 그다음이유럽권으로전체건수의 12%, 전체거래금액의 1% 로조사된다. 국가별로는미국과영국, 프랑스, 캐나다, 호주가활발히인수를진행하였다. 특히미국이전체방송국의 50% 이상을인수하였다. < 표 Ⅱ-37> 권역별방송관련인수 합병건수 ( 기준 ) ( 단위 : 건 ) 인수대상지역 인수지역 글로벌 북미 유럽 아시아 태평양 중남미 캐리비언 중동 / 아프리카 글로벌 12,842 5,651 4,406 2, 북미 4, 유럽 676 3, 아시아 태평양 , 중남미 캐리비언 중동 / 아프리카 자료원 : Bloomberg Research( ) < 표 Ⅱ-38> 권역별방송관련인수 합병시장규모 ( 기준 ) ( 단위 : 십억달러 ) 인수대상지역 인수지역 글로벌 북미 유럽 아시아 태평양 중남미 캐리비언 중동 / 아프리카 글로벌 2,330 1,670 4,406 2, 북미 1, 유럽 아시아 태평양 중남미 캐리비언 중동 / 아프리카 자료원 : Bloomberg Research( ) 제 2 장세계방송시장의동향및전망 77

[ 그림 Ⅱ-39] 국가별기업분류 (1980.01.01 2010.10.27 기준 ) ( 단위 : 백만달러, %) 인수기업 인수대상기업 자료원 : Bloomberg Research(2010.10.27) 사례분석 > 세계방송계의지각변동, Comcast 의 NBC Universal 인수 2011 년미국에새로운미디어공룡이탄생하기에이르렀다.

그렇지만지난 3~4 년간초고속인터넷보급이활발해지며인터넷디지털콘텐츠가인기를끌었고, 통신사업자가주도하는 IPTV 의등장과함께방송과통신의융합이본격화되며유선방송사업자들사이에는기존유선방송시장이인터넷기반영상콘텐츠서비스에잠식될수있다는우려가확산되었다.

99 [ 그림 Ⅱ-39] 국가별기업분류 ( 기준 ) ( 단위 : 백만달러, %) 인수기업 인수대상기업 자료원 : Bloomberg Research( ) 사례분석 > 세계방송계의지각변동, Comcast 의 NBC Universal 인수 2011 년미국에새로운미디어공룡이탄생하기에이르렀다. 지난 2009 년 12 월미국최대의유선 TV 방송업체인 Comcast 는미국 NBC Universal 을인수하였다. 미국과프랑스를오가며숨가쁘게진행된이번인수전이무엇보다눈길을끄는것은새로운제 1 의미디어그룹탄생이눈앞에도래했기때문이다. 그동안유료방송사업자인유선방송과위성방송사업자들은풍부한자본력을바탕으로세력을확장해왔다. 그렇지만지난 3~4 년간초고속인터넷보급이활발해지며인터넷디지털콘텐츠가인기를끌었고, 통신사업자가주도하는 IPTV 의등장과함께방송과통신의융합이본격화되며유선방송사업자들사이에는기존유선방송시장이인터넷기반영상콘텐츠서비스에잠식될수있다는우려가확산되었다. 즉유선방송사업자 Comcast 가안정적인콘텐츠확보를통해미래불확실성에대비할필요가있던시점과지상파방송사 NBC 가갈수록악화되는경영환경에따른돌파구마련이절실한상황이맞아떨어져지난 2009 년 12 월모든언론과관계자를깜짝놀라게하기에충분했던대형인수합병발표가나온것이다. Comcast 의 NBC Universal 인수승인은 2011 년 1 월중에가능할것으로관측된다. 정부는합병이성사될경우발생할수있는독점적행위를방지하기위해다양한조건들을마련중인것으로알려지고있다. 특히이번 Comcast 와 NBC Universal 의합병은최대의유선방송사업자와 4 대지상파네트워크중의하나라는점을들어더욱신중을기하고있다. 정부관계자들은합병이가져올온라인비디오사업에대한영향에초점을맞추고있다. 이는 NBC 가 Fox 및 ABC 와합작하여만든훌루 (Hulu) 의대주주이고, NBC 가 Comcast 와합병할경우 Comcast 가제공하는유선모뎀서비스가훌루의온라인비디오프로그램을전송함에있어다른회사의비디오프로그램들에게불이익을줄가능성이있기때문이다. 또하나의이슈는 NBC 소유의영화스튜디오 Universal Pictures 와미국내최대유선방송사, 그리고최대통신회사 AT&T 가한식구가되었다는것으로이는향후극장에서상영된영화를유선채널에더욱신속하게올리고 TV 쇼프로그램도모바일등을통해더욱빨리전송하게되는엔터테인먼트산업에새로운전기가시작됐다는것이다. NBC Universal 의새소유주 Comcast 는지난 2002 년통신회사 AT&T 의유선방송부문을 475 억달러에사들인미국내최대유선방송사이며유선방송을중심으로한네트워크와 NBC 의방송과미디어콘텐츠를동시에가진강력한사업자로탄생하게된다. 기존 NBC Universal 의경우 2009 년기준매출액 154 억달러, 2009 년 7 월말자산규모 300 억달러로평가되었다. 미국방송의개척자이자, 공중파가운데가장영향력이크다고평가받아온 NBC, 경제전문방송 CNBC 와뉴스전문채널 MSNBC, 영화스튜디오 Universal Pictures 등을거느리고있다. 현재미국내 39 개주와워싱턴 D.C. 에서 2,400 만명의시청자를확보하고있는데, 이는미국의유료 TV 시청가구의 25% 를차지하는최대회사다. 한편지금까지세계최대의미디어엔터테인먼트그룹은 2009 년매출액기준으로 361 억달러, 자산규모 631 억달러로 The Walt Disney 그룹이 1 위에랭크되었다. Onesource 매출액기준 2 위로는 Comcast 로조사되며, 2009 년매출액은 357 억달러에달하고자산규모는 1,127 억달러로평가되고있다. CNN, Time 등을소유한 Time Warner 그룹또한 2009 년매출액기준 178 억달러, 자산규모는 470 억달러로평가된다 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )

2) 유료방송의온라인서비스확대 최근기존의지상파방송보다는유료방송시장이성장하고다양한플랫폼과채널로승부하는유선방송, 위성방송, IPTV, 휴대 DMB 등이확대되고있다. 이런상황속에향후방송시장에서각광받는분야는온라인방송산업이라고할수있다. 온라인유통시스템은콘텐츠공급자와수요자가누구이든지상관없이콘텐츠에대한정보를자유로이주고받을수있어유통이보다수월해진다.

100 2) 유료방송의온라인서비스확대 최근기존의지상파방송보다는유료방송시장이성장하고다양한플랫폼과채널로승부하는유선방송, 위성방송, IPTV, 휴대 DMB 등이확대되고있다. 이런상황속에향후방송시장에서각광받는분야는온라인방송산업이라고할수있다. 온라인유통시스템은콘텐츠공급자와수요자가누구이든지상관없이콘텐츠에대한정보를자유로이주고받을수있어유통이보다수월해진다. 온라인산업의선전은주로온라인광고선전에기인한다고볼수있다. 시장조사기관인 emarketer 에따르면, 미국의 2009 년온라인동영상광고비지출은 2008년대비약 44.9% 증가한약 8억 5,000만달러로전망된다. 성장률은향후지속되어 2003 년전체온라인비디오에지출하는광고비가 46 억달러에달할것으로보고있다. [ 그림 Ⅱ-40] 미국온라인광고시장 - Video 지출규모및전망 ( 단위 : 백만달러, %) 자료원 : emarketer(2008) 온라인동영상의경우기존 YouTube 등에개인이제작해업로드한콘텐츠가대세였다면, 점차적으로 TV 방송사에서전문적으로제작한드라마나프로그램등의콘텐츠가증가하는추세이다. ABC, BBC 등의 TV 방송사들은자체동영상웹사이트를개설하여무료로웹TV 서비스를제공하고있다. 이같은무료웹TV 서비스는광고를기반으로콘텐츠를일반시청자들에게무료로제공하고있기때문에유료 TV 보다가격측면에서부담이적고, 대다수의광고주는신규플랫폼인온라인소비자들을대상으로다양한수익을내려한다. 무료웹TV 는과거 PC 를통해서만서비스를제공했으나, 최근 TV 제조업체와의제휴또는독립형셋톱박스를자체적으로제공하면서동영상제공플랫폼을 TV 로도확대시키고있다. < 표 Ⅱ-39> 주요무료웹 TV 사업자현황 구분사업자사이트서비스특징 방송사 / 미디어그룹 ABC ABC.com, BBC.com 등 Viacom MTV.com comedycentral.com 등 각방송국을통해방영한 TV 프로그램을무료로제공 각유선방송국을통해방영한 TV 프로그램을무료로제공 제 2 장세계방송시장의동향및전망 79

구분사업자사이트서비스특징 콘텐츠어그리게이터 YouTube Hulu Apple YouTube.com Hulu.

와 NBC 의조인트벤처로 FOX, NBC Universal, ComedyCentral, Warner Bros 등유명방송국들의 TV 프로그램을광고기반으로유료로판매 음원, 영화, 드라마,

iview 영국 - iplayer 자료원 : http://www.abc.net.au/iview/ 자료원 : http://www.bbc.co.

101 구분사업자사이트서비스특징 콘텐츠어그리게이터 YouTube Hulu Apple YouTube.com Hulu.com itunes Store(iTunes 소프트웨어 ) 자료원 : Veyondstrategy; 방송통신위원회재작성 ; 삼정 KPMG UCC, 일부미디어사업자의홍보동영상등을무료로제공 Fox 와 NBC 의조인트벤처로 FOX, NBC Universal, ComedyCentral, Warner Bros 등유명방송국들의 TV 프로그램을광고기반으로유료로판매 음원, 영화, 드라마, 게임등의디지털콘텐츠를유료로판매 [ 그림 Ⅱ-41] 무료웹 TV vs 유료웹 TV 자료원 : Veyondstrategy; 방송통신위원회재작성 [ 그림 Ⅱ-42] 주요웹방송현황 미국 - ABC iview 영국 - iplayer 자료원 : 자료원 : 반면에유료 TV 사업자들은무료웹 TV 로인한시청률하락을방지하고, 자사의유료 TV 가입자들에게 웹 TV 서비스의광고를통한신규수익을확보한다는전략으로다양하게진출하고있다. 이미미국에서는 유선, 위성, IPTV 등방송, 영화콘텐츠를다시볼수있는유료방송시장이활성화되어있다 해외콘텐츠시장조사 ( 방송 )

< 표 Ⅱ-40> 주요유료웹 TV 사업자현황 구분사업자서비스특징 유선방송위성방송 IPTV 콘텐츠어그리게이터 Comcast, Time Warner Cable Direct TV echostar Verizon AT&T YouTube Hulu Apple TV Everywhere 서비스인 Fantasy Xfinity TV 를제공하며 Comcast 서비스요금인상

102 < 표 Ⅱ-40> 주요유료웹 TV 사업자현황 구분사업자서비스특징 유선방송위성방송 IPTV 콘텐츠어그리게이터 Comcast, Time Warner Cable Direct TV echostar Verizon AT&T YouTube Hulu Apple TV Everywhere 서비스인 Fantasy Xfinity TV 를제공하며 Comcast 서비스요금인상 자사 IPTV FiOS TV 와모바일단말을연동하는리모트컨트롤시스템검토 IPTV 서비스인 U-verse TV, 이동통신서비스 AT&T Wireless, 유선전화서비스 U-verse Voice Unlimited 및브로드밴드인터넷서비스 U-verse broadband 를통합하는새로운번들요금제제공 UCC, 일부미디어사업자의홍보동영상등을무료로제공 Hulu Plus 를통해유료로제공 음원, 영화, 드라마, 게임등의디지털콘텐츠를유료로판매 자료원 : Veyondstrategy; 방송통신위원회재작성 ; 삼정 KPMG 재작성 미국의대표적인광고기반의무료동영상사이트인 Hulu 를예로들수있다. Hulu 는 NBC 방송과 Fox 가합작으로설립한서비스로 TV 나극장에서제공되었던드라마, 스포츠, 영화프로그램을인터넷을통해골라볼수있다. 설립 2년 5개월만에 YouTube 에이어미국에서두번째로큰온라인동영상사이트로올라설정도로인기가높다 년 6월부터는기존에무료로제공되었던동영상서비스방식을수익확보의차원에서 Hulu 플러스라는유료서비스로전환하여제공하였다. 매달 7.99 달러만내면 지금보다더어디서나, 더언제나 (More Wherever, More Whenever)' 좋은콘텐츠를즐길수있다는것을슬로건으로내걸고있다. [ 그림 Ⅱ-43] 미국 Huluplus 자료원 : Hulu.com 유선방송업계또한웹기반 TV 서비스인 TV Everywhere 를가입자들에게제공하면서온라인콘텐츠 서비스플랫폼에대응하고있다. 제 2 장세계방송시장의동향및전망 81

[그림 Ⅱ-44] TV EveryWhere 의 개념 자료원: 한국인터넷진흥원(2009), 국가별 방송 통신 현황 2009,글로벌 방송 통신 이슈리포트, p46 미국 유선 방송 사업자 Time Warner Cable은 2010년 10월 25일 자사 가입자를 상대로 Disney 산하 스포츠 전문 채널 ESPN 방송을 PC에서 실시간으로 시청할 수 있도록 하는

Time Warner Cable 가입자에게 제공되는 ESPN 실시간 온라인 채널은 주문형 비디오 (VoD) 방식의 콘텐츠를 제공하는데 주력해온 기존 TV Everywhere 서비스와는 달리 프리미엄 콘텐츠인 스포츠 중계를 제공하는 실시간 방송서비스라는 점에서 향후의 유료서비스 전략에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보인다.

103 [그림 Ⅱ-44] TV EveryWhere 의 개념 자료원: 한국인터넷진흥원(2009), 국가별 방송 통신 현황 2009,글로벌 방송 통신 이슈리포트, p46 미국 유선 방송 사업자 Time Warner Cable은 2010년 10월 25일 자사 가입자를 상대로 Disney 산하 스포츠 전문 채널 ESPN 방송을 PC에서 실시간으로 시청할 수 있도록 하는 신개념 TV Everywhere 서비 스를 출시했다. Time Warner Cable 가입자에게 제공되는 ESPN 실시간 온라인 채널은 주문형 비디오 (VoD) 방식의 콘텐츠를 제공하는데 주력해온 기존 TV Everywhere 서비스와는 달리 프리미엄 콘텐츠인 스포츠 중계를 제공하는 실시간 방송서비스라는 점에서 향후의 유료서비스 전략에 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보인다. Time Warner Cable은 Disney와의 협상 타결로 ABC, ESPN, Disney Channel, Disney Junior, ESPN 3D 등 채널을 유선 방송 서비스를 통해 제공하는 한편 ESPN, ESPN2, ESPNU 등의 채널 을 PC 및 각종 모바일 단말기를 통해 제공하는 권한을 획득하였다. Time Warner Cable의 ESPN 실시간 온라인 채널 제공은 유료 TV 사업자가 쇄도하는 온라인 동영상 서비스에 맞서 자사 가입자에게 프리미엄 콘텐츠인 인기 스포츠 채널을 온라인으로 제공하는 첫 시도라는 점에서 주목받고 있다. ESPN 실시간 온라인 채널이 Time Warner Cable의 가입자 이탈을 막는데 기여한 다면, 유료 TV 업계가 다양한 프리미엄 채널을 온라인으로 제공하는 사례가 확산될 것으로 예상된다. 웹을 TV로 가져오는 것 또한 점점 확대되고 있다. 프랑스의 동영상 사이트 Dailymotion, Boxee, Yahoo!Connected TV 등을 들 수 있다. Apple TV, Sling.com, Archos content Portal, VUDU, Zillion TV처럼 하나의 서비스를 포함하는 포털 유형의 장치가 제공될 수도 있다. [그림 Ⅱ-45] 프랑스 Dailymotion 자료원: Dailymotion 홈페이지 해외콘텐츠시장조사 (방송)

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2009방송통신산업동향.hwp 28) 목차 1. 104. 104. 111 2. 117. 117. 120 122 1. 유선방송서비스 가. 시장동향 1) IDATE(2009. 1), 2008 TV 11 37.6% 4.2. TV 16.9% 1.9. *, (02) 570-4287, knlee@kisdi.re.kr 104 2008 2007 8.7% 4% 12.8% 1.4. < 표 2-11> 전세계유료방송서비스가입자현황