C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 개요 년 1월수출입동향지역별수출동향품목별수출동향기업규모별수출동향 Ⅱ. 지역별수출호부진요인및특이동향 중국미국베트남일본인도 ASEAN EU 중남미중동

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신양 간
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1 002 번호 년 1 월수출동향 - 지역별수출호부진요인및특이동향 -

2 C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 개요 년 1월수출입동향지역별수출동향품목별수출동향기업규모별수출동향 Ⅱ. 지역별수출호부진요인및특이동향 중국미국베트남일본인도 ASEAN EU 중남미중동 CIS 24 참고1 : 18년 1월지역별 13대품목수출실적 25 참고2 : 지역별 월별수출실적 26 참고3 : 유망소비재 고부가가치품목지역별수출실적

3 (1 월수출입동향 ) 수출 억달러 전년동기대비 수입 억달러 무역수지 억달러흑자기록 구분 요약 2017 년 2018 년 1 월 11 월 12 월 1~12 월 1 월 수출 수입 무역수지 ( 지역별수출동향 ) 글로벌경제성장및제조업경기호조세지속 유가및주력품목수출단가상승등에힘입어 지역으로의수출이증가했으며특히 중국 인도수출이역대 월수출중최대실적기록 국가호조품목부진품목 중국반도체, 석유화학, 일반기계, 석유제품평판디스플레이, 철강, 자동차부품, 가전 미국일반기계, 철강, 반도체, 석유화학자동차, 자동차부품, 무선통신기기, 가전 베트남반도체, 평판디스플레이, 일반기계, 무선통신기기자동차, 가전, 컴퓨터 일본석유제품, 철강, 일반기계, 석유화학반도체, 자동차부품, 컴퓨터, 선박류 인도석유화학, 철강, 반도체, 자동차부품일반기계, 무선통신기기, 가전, 선박류 ASEAN 반도체, 석유제품, 평판디스플레이, 일반기계자동차, 가전, 컴퓨터 EU 자동차, 일반기계, 석유화학, 철강자동차부품, 선박류, 평판디스플레이, 무선통신기기 중남미선박류, 일반기계, 자동차부품, 철강자동차, 평판디스플레이, 가전, 무선통신기기 중동자동차, 선박류, 석유화학, 철강일반기계, 가전, 섬유류, 무선통신기기 CIS 자동차, 자동차부품, 일반기계, 석유화학석유제품 ( 품목별수출동향 ) 대주력품목중반도체 일반기계등 개품목이두자리수 증가 특히반도체 일반기계 석유화학 컴퓨터는역대 월수출중최대실적기록 ( 기업규모별수출동향 ) 년 월에는중소기업의수출증가율이 로가장높았으며 수출비중은대기업 중견기업 중소기업 순이며 중견 중소기업의수출비중은전년동월 보다 감소하였음 수출증감률 년 월 전년동기대비 중소기업 대기업 중견기업 중견 중소기업수출비중 년 월 년 월 - 1 -

4 I. 개요 (1 월수출입동향 ) 수출 억달러 전년동기대비 수입 억달러 무역수지 억달러흑자기록 역대 월수출중최대실적달성 개월연속수출증가 월이후 개월만에두자리수증가 구분 2017 년 2018 년 1 월 11 월 12 월 1~12 월 1 월 수출 수입 무역수지 ( 지역별수출동향 ) 글로벌경제성장및제조업경기호조세지속 유가및주력품목수출단가상승등에힘입어 지역으로의수출이증가했으며특히 중국 인도수출이역대 월수출중최대실적기록 무역동향분석팀 - 2 -

5 ( 품목별수출동향 ) 대주력품목중반도체 일반기계등 개품목의수출이모두두자리수증가 특히반도체 일반기계 석유화학 컴퓨터는역대 월수출중최대실적기록 ( 기업규모별수출동향 ) 년 월에는중소기업의수출증가율이 로가장높았으며 수출비중은대기업 중견기업 중소기업 순이며 중견 중소기업의수출비중은전년동월 보다 감소하였음 수출증감률 년 월 전년동기대비 중소기업 대기업 중견기업 중견 중소기업수출비중 년 월 년 월 무역동향분석팀 - 3 -

6 II. 지역별수출호부진및특이동향 중국 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (1월) 금월 (1.1~1.31) 누계 (1.1~1.31) 133.9(24.5) 133.9(24.5) 27.2 * 자료원 : 산업통상자원부 (1 월동향 ) 년 증가율 로 년이후 년만에반등하는등예상외경기호조세를보이고있는가운데 수출비중높은반도체수출이여전히높은증가세를유지함에따라 월 중국수출은 의증가율을달성 ( 품목별동향 ) 반도체 석유화학 일반기계 석유제품등의수출은증가 평판디스플레이 철강 자동차부품 가전등은수출감소 반도체 중국정부의 지원정책및반도체사용범위확대로반도체수출증가세지속 * 자동차, 헬스기기, 웨어러블기기등반도체적용범위의지속적확대에따라중국내반도체수요증가 ( 중국반도체산업협회 ) * 2016 년말부터시작된반도체시장호황은올해까지는성장세를유지할것으로전망되며, 올해반도체시장매출은작년 4,190 억달러보다 7.5% 증가한 4,510 억달러에이를것으로예상됨. 또한, 올해낸드플래시메모리의가격은약 18% 정도하락하겠지만, 판매량은지속적으로증가할것으로분석함. (IHS / 가트너 ) * 스마트폰메모리용량증가, 중국내데이터센터및 IT 업체확대로고성능고사양반도체수요는증가세를지속할것으로보임. ( 디램익스체인지 ) 무역동향분석팀 - 4 -

7 일반기계 국무원이제조강국전략의일환으로공업자동화 에너지절약 환경보호표준정책강화등을추진하면서첨단기술 기계에대한수입수요확대 * 중국기계산업이산업규모대비제품품질및기술수준이낮고전체기계기업중공업전문화 ( 시간, 속도, 정밀도등생산요소체계화관리실현비중 ) 를실현한기업비중이 15~30% 에불과함. 이는선진국 (75~95%) 대비크게미진한것으로평가되고있으며, 산업수준의전반적인향상을위해선진기계및기술도입이필요한시점임. ( 중국기계공업연합회 ) * 중국의기계생산규모는확대되고있지만첨단설비의핵심부품들은대외수입의존도가높음. 구미, 일본등제품의품질및기술이상대적으로우위를점유함. 기술력이우수한해외제품은시장성이있다고생각함. (Nanjing Technical Electrical Equipment Co., Ltd ) 석유제품 국제유가상승에따른수출단가상승에힘입어수출액증가 * 원유가격추이 ( 달러 / 배럴, 한국석유공사 ) 두바이유 : 17.1 월 (53.71) 월 (61.61) 18.1 월 (65.85). 브렌트유 : 17.1 월 (55.45) 월 (64.09) 18.1 월 (68.70). WTI 유 : 17.1 월 (52.61) 월 (57.95) 18.1 월 (62.83) 평판디스플레이 월춘절연휴등비수기도래 중국업체의공급증가 패널가격소폭하락등으로수출부진 * 32 인치및 55 인치패널은 1~2% 의하락세를보였고, 40 인치, 43 인치, 49 인치패널은 4~6% 하락세로폭이상대적으로큰것으로나타남. (IHS) * 2017 년대형패널공급은중국이한국을넘어섰으며, 2020 년에는대형패널의전세계공급량이 50% 까지증가할것으로기대 (WitsView) * 징둥팡 (BOE) 의허페이 G10.5 라인은본격적으로생산에돌입했고, 2018 년말화싱광뎬 ( 华星光电 ) 의선전 G11 라인이가동될예정임에따라 55 인치이상의대형패널공급이크게증가할것으로예상됨. ( 특이동향 ) 장쑤성 반도체산업오염물배출표준 시행준비중 년환경보호세도입이후중국전역에서정부정책강화되고있는가운데 장쑤성은 월성 내반도체업체의대기오염 수질오염배출과관련하여상세한규정을만들고엄격한감독관리시행을준비하고있으며 이와관련동정책에대한의견수렴을진행중 무역동향분석팀 - 5 -

일반기계 철강제품 반도체 석유화학등의수출은증가 자동차 자동차부품 무선통신기기등의수출은부진 반도체 현지수요및수출가격상승에힘입어낸드플래시와 중심으로수출증가세지속 * 한국이큰비중을차지하고있는낸드플래시와 DRAM 부문은스마트폰과시스템운영

8 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (1 월 ) 금월 (1.1~1.31) 누계 (1.1~1.31) 미국 51.8(4.8) 51.8(4.8) 10.5 * 자료원 : 산업통상자원부 (1 월동향 ) 산업생산 소비 고용상황이양호한수준을유지하며완만한성장세지속되고있는가운데 월 미국수출은비중큰품목의수출감소에도불구하고철강 석유화학제품등의수출호조로 증가율기록하여전월감소에서증가로전환 ( 품목별동향 ) 일반기계 철강제품 반도체 석유화학등의수출은증가 자동차 자동차부품 무선통신기기등의수출은부진 반도체 현지수요및수출가격상승에힘입어낸드플래시와 중심으로수출증가세지속 * 한국이큰비중을차지하고있는낸드플래시와 DRAM 부문은스마트폰과시스템운영 용서버수요에의해당분간은상승된가격이지속될것으로예측되며, 이외주문형반 도체, 비광학센서, 자동차전장용반도체부문도꾸준한성장세를보일것으로기대 * 단, 반도체생산량확대및스마트폰과 PC 시장동반위축요인에의한가격하락등 메모리시장의변동성이확대되고있어불안요소상존 석유화학제품 유가상승에따른수출단가상승 중국산수출물량감소로한국산수출증가 무역동향분석팀 - 6 -

9 * 유가상승에따른석유화학제품의단가상승. 에틸렌단가는전년동월대비 3.4%, 벤젠 4.8%, 부타디엔 15.7% 상승수준 (Datastream) * 중국산석유화학제품의내수소비량이증가함에따라중국의대미수출물량이감소 하여반사이익효과로한국산제품의수출이증가한것으로보임. 자동차 미국내전체신차판매지속감소및완성차간경쟁심화 원화강세등의영향으로수출감소 * 미국전체신차판매는지속적으로감소하고있으며지난 2013 년의자동차생산업계 위기이후 2017 년도가처음으로판매감소된해로기록됨. 연말판매에각자동차생 산업체들의인센티브제공증가로판매증가를위한노력이계속되었으나미소비자들은비 싼신차보다리스가막끝나거나 3-4 년된중고차량에대한구매와관심이증가하고있으 며 2018 년에도신차판매는지속적으로감소할전망임. ( 로스앤젤레스지역현대차딜러 ) * 글로벌자동차총수요둔화, 신차경쟁심화, 원화강세가이어지면서완성차대미수출부진이 지속될것으로보이며현지생산 판매량회복도지연될것으로전망됨. ( 디트로이트무역관 ) 무선통신기기 신제품대기수요및중국제품과의경쟁심화로수출감소 * 중국프리미엄스마트폰과의경쟁이심화되고있으며, 특히 Huawei 는스마트폰의생산을 늘리면서가격경쟁력을높이고공격적인마케팅진행중임. Samsung 은 2018 년 2 월신제 품발매예정으로, 이에기존 Samsung 사용자들의구매대기수요가있음. (Bestbuy 관계자 ) * 2018 년에는프리미엄스마트폰의수요가감소하고, 중저가스마트폰수요가증가할 것으로전망됨. (Apple 서플라이어 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) ( 특이동향 ) 가정용세탁기 태양광제품에세이프가드최종결정 세탁기 세탁기 만대초과물량 부품 만개초과물량에 관세부과 년간매년 씩인하 태양광 모듈전제품 셀은 기가와트초과물량에 관세부과 년간매년 씩관세인하 무역동향분석팀 - 7 -

자동차 가전 컴퓨터는수출부진 반도체 월신제품 갤럭시 출시계획등모바일용반도체수요지속확대로수출증가 * 스마트폰, 태블릿등모바일기기완제품생산을위한부품수요증가에따른對베 트남수출증가.

10 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (1 월 ) 금월 (1.1~1.31) 누계 (1.1~1.31) 42.7(53.1) 42.7(53.1) 8.7 (1 월동향 ) 년 증가율 로 년이래최고치를달성 년에도제조업과수출호황에힘입어고성장세전망되는가운데 월 베트남수출은현지생산기지 부품 기계등의수출호조가이어지면서 의높은수출증가율을달성 ( 품목별동향 ) 수출비중높은반도체 평판디스플레이 일반기계등 개품목수출호조 자동차 가전 컴퓨터는수출부진 반도체 월신제품 갤럭시 출시계획등모바일용반도체수요지속확대로수출증가 * 스마트폰, 태블릿등모바일기기완제품생산을위한부품수요증가에따른對베 트남수출증가. 특히갤럭시노트 8, 갤럭시 A8 등삼성전자를필두로현지스마트폰 생산활동이활발하며, 베트남에진출한우리전기전자기업들의제조활동에힘입어 2017 년한해베트남휴대폰수출액은전년대비 31.4% 증가함. ( 베트남통계청 ) * 또한 2018 년 2~3 월신제품 ( 갤럭시 S9) 출시계획에따라모바일용반도체수요가지속 확대중이며, 부품협력업체들은베트남설연휴기간 (2/14~2/20) 에도당직근무체제를 유지함. ( 현지물류협력사 USA logistics 관계자 ) 무역동향분석팀 - 8 -

11 평판디스플레이 현지전자기기제조업성장에따른각종디스플레이수요증가및 탑재트렌드로수출증가세지속 * OLED, LCD 모두對베트남수출크게증가하는추세임. 이는휴대폰 ( 전년대비생산량 7.4% 증가 ), TV(30.5%) 등현지전자기기제조업호황으로각종디스플레이수요가증가하고있기때문임. ( 베트남통계청 ) * 동시에현지디스플레이수요에서큰비중을차지하는모바일용디스플레이의경우, 대화면 OLED 탑재가트렌드로자리잡아對베트남 OLED 수출이지속증가추세임. 일반기계 베트남제조업호조및현지한국기업들의수요확대로수출증가 * 현지제조업호조에따른기계부품수요증가로대베트남수출증가 년한해베트남제조업은 14.4% 의 GDP 성장률을달성했으며, 이는 2011 년이래최고치임. ( 베트남통계청 ) * 또한한국의베트남향 ( 向 ) 제조업투자증가가對베트남기계설비수출증가로이어짐. 한국에서베트남으로수출되는기계설비는현지투자진출한한국기업들의수요가크기때문임. 참고로 17.1~12 월한국의對베트남제조업투자는약 63 억달러로전년대비 10.5% 증가함. ( 베트남외국인투자청 ) 가전 현지투자진출한한국기업들의생산라인가동지연및시장경쟁심화로수출감소 * TV(-33.9%), 냉장고 (-58%), 세탁기 (-61.5%) 등현지우리기업들이생산하는주요품목들모두 ( 부품중심 ) 對베트남수출이감소함. 이는삼성전자 ( 남부호치민 ), LG 전자 ( 북부하이퐁 ) 등가전제품을생산하는현지우리대표기업들의생산라인정상가동이다소지연되면서부품수입수요가감소했기때문임. (Hitachi 베트남관계자 ) * 뿐만아니라중국, 태국기업들이베트남전자기기소매유통망에대한투자증가를통해자국산제품유통을늘리면서시장경쟁이더욱치열해지는추세임. ( 현지언론 Saigon times) ( 특이동향 ) 자동차수입규제조치 로수입량급감 무역동향분석팀 - 9 -

일반기계 석유화학등수출비중높은품목의수출증가세지속 반도체 자동차부품 컴퓨터등의수출은부진 석유제품 유가상승으로인한수출단가상승 일본국내산나프타공급감소에따른수입확대로수출증가 * 일본의석유제품수입의 80% 이상은나프타로주로중동국가,

12 일본 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (1 월 ) 금월 (1.1~1.31) 누계 (1.1~1.31) 25.9(21.5) 25.9(21.5) 5.3 * 자료원 : 산업통상자원부 (1 월동향 ) 년 증가율 달성에이어서고용 소득환경개선및소비심리회복으로완만한경기회복세지속될것으로전망되는가운데 월 일본수출은유가상승에따른석유 석유화학제품수출증가에힘입어 의증가율을기록 ( 품목별동향 ) 석유제품 철강 일반기계 석유화학등수출비중높은품목의수출증가세지속 반도체 자동차부품 컴퓨터등의수출은부진 석유제품 유가상승으로인한수출단가상승 일본국내산나프타공급감소에따른수입확대로수출증가 * 일본의석유제품수입의 80% 이상은나프타로주로중동국가, 한국등으로부터공급받고있는상황임. 일본국내에틸렌수요감소에대응하여일본기업들이생산능력을축소시켜나갈전망이며, 이로인해나프타공급도감소될것이므로나프타수입은지속확대될것으로예상됨. ( 미즈호은행산업조사부 ) * 일본정유기업들이구조조정을통해정제능력을축소시키고있어공급과잉이해소돼수급균형이개선되는상황임. 이에따라, 2018 년들어서도일본국내시황은안정되어갈것으로전망됨. (S-Oil) 무역동향분석팀

13 일반기계 반도체생산및전기자동차생산을위한투자가늘어나면서관련기계수입도확대돼수출증가 * 올해공작기계의연간수주액은 17 년실적전망을상회하는 1 조 7,000 억엔에달할전망으로, 2 년연속사상최고치를기록할것으로보임. 석유화학제품 일부제품공급부족및유가상승에따른석유화학제품가격상승으로수출증가 * 1 월일본을비롯한아시아전반에서프로필렌공급이부족했던상황임. ( 림에너지뉴스 ) 무선통신기기 애플제품선전하고있는가운데일부통신사에서삼성제품 갤럭시 판매호조로수출증가 * 17 년하반기발매된애플아이폰 8 과 X 가강세를보이고있는가운데, 일부통신사 에서의삼성갤럭시판매호조. NTT 도코모 1.1~1.7 기간, Galaxy Feel SC-04J 판매순위 7 위 ( 전주 9 위대비상승 ) 반도체 반도체수요는견고하나일본산매출증가및중국에서생산된제품수출이증가하여한국에서직수출하는금액감소 * 컴퓨터 휴대전화의고도화, 자동차디지털화, 사물인터넷등을배경으로반도체와센서 수요가폭발적으로증가함에따라일본내반도체매출이크게증가함. 특히, 반도체수요 증가와더불어반도체제조장치용부품도호조, 최소 2~3 년은높은수준의수주지 속될전망 ( 일본가이시社 ) * 한국생산제품중일부가중국공장생산제품으로대체됨에따라반도체수주는줄지 않았으나한국으로부터의수출은다소감소 ( 특이동향 ) 일본정부 트럼프의 인정환영하나 포괄적 점진적환태평양경제동반자협정 발효를최우선으로진행할예정 무역동향분석팀

수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (1 월 ) 금월 (1.1~1.31) 누계 (1.1~1.31) 12.2(9.7) 12.2(9.7) 2.

품목별동향 ) 석유화학 철강 반도체등 개품목의수출이증가 일반기계 무선통신기기 가전 선박류는수출부진 석유화학제품 농촌인프라개선및건설용 수요확대로수출증가 * 인도 PVC 수요의

인도정부는매년중앙정부예산안을통해농촌지역인프라 개선에막대한예산을쏟아붓고있음.

14 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (1 월 ) 금월 (1.1~1.31) 누계 (1.1~1.31) 12.2(9.7) 12.2(9.7) 2.5 (1 월동향 ) 경제개혁조치로인한부진에서벗어나며 회계연도 증가율 회계연도에는 성장률로복귀할것으로전망되는가운데 월 인도수출은석유화학및석유제품의수출호조에힘입어 의증가율을달성 ( 품목별동향 ) 석유화학 철강 반도체등 개품목의수출이증가 일반기계 무선통신기기 가전 선박류는수출부진 석유화학제품 농촌인프라개선및건설용 수요확대로수출증가 * 인도 PVC 수요의 70% 가량이농촌관개수로파이프라인관련이며, 나머지 30% 는건설부 문에서발생하는것임. 봄철농번기를앞두고관개수로정비를위한 PVC 제품에대한계절 적수요가강하게나타나고있음. 인도정부는매년중앙정부예산안을통해농촌지역인프라 개선에막대한예산을쏟아붓고있음. 작년 7 월통합간접세도입이후주춤했던 PVC 시장 은세율변경에따른적응기간이끝나면서 12 월부터회복세를보이고있음. ( 현지수입업자 ) * PVC 에대한인도내수요에비하여현지생산은아직낮은수준이며, 정부정책등으로 인해동제품에대한수요는앞으로도지속될것으로보임. (Sri Krithika International) 무역동향분석팀

15 철강제품 특수철강제품의인도내공급부족및가격경쟁력우수한수입제품선호로수출증가 * 회계연도 4 월 -11 월기간인도의강철소비량은전년동기대비 4.2% 증가한 5,678.8 만톤을기록하였으며, 이에따라강철수입량또한 만톤으로전년대비 16.9% 증가 * 인도정부의철강제품에대한대대적인수입규제에도불구하고인도산철강과수입산의가격차이로수입증가 ( 예 ; 인도내제철소의판매단가가톤당 48,500 루피인데반해수입제품의단가는톤당 47,000 루피 ) * 인도자동차산업의고속성장으로자동차용철강판의수요가증가하고있으나인도産철강판은자동차용으로미흡하여한국및일본산수입철강으로대체 ( 현지진출한국업체 ) 석유제품 자동차소비증가로차량용윤활유및브레이크오일등에대한수요에힘입어수출증가 * 자동차윤활유를중심으로한국제품의수출이확대되고있으며, 늘어나는자동차운행과함께인도의윤활유시장규모는 250 억리터를상회하는것으로알려져있음. * 한국과 UAE 에서윤활유, 브레이크오일등차량용석유제품을수입하고있으며, 수입제품의품질대비가격이합리적이어서소비자가선호하는추세임. (VIP Overseas, 석유제품수입업체 ) 가전 전기전자제품에대한세율인상및인도정부의현지생산독려로수출부진 * 통합간접세 (GST) 도입으로가정용전자제품에 28% 의세금이적용된상태이며, 관련업계는세율인하를주장하고있으나인도정부는 일에핸드폰 (10%->15%), 전자레인지 (10%->20%), TV 및카메라 (10%->15%) 등주요제품에대한기본관세를인상한바있음. * 2 월 1 일발표된 회계연도중앙정부예산안에는전기전자산업분야의 Make in India 촉진을위해수입가정용전자제품및부품에대한관세인상조치가포함돼있음. * Make in India 정책은가정용전자제품의국내생산을촉진하는성과를거두었으며, 이러한정부의정책기조는금년에도이어질것으로보임. ( 인도전기전자및 IT 부 ) ( 특이동향 ) 일 회계연도중앙정부예산안발표 무역동향분석팀

컴퓨터는수출감소 반도체 현지생산 모바일기기메모리칩수요증가 글로벌 전자제품에대한수요증가등에힘입어반도체수출증가세지속 * ( 싱가포르 ) 글로벌수요증가로싱가포르전자산업생산량증가에따라반도체수입증가 * ( 필리핀 ) 스마트폰, 태블릿등의제품수요증가에따른반도체수요동반상승에기인

16 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (1 월 ) 금월 (1.1~1.31) 누계 (1.1~1.31) 83.3(37.3) 83.3(37.3) 16.9 (1 월동향 ) 역내주요국의경기호황에힘입어산업생산지표및무역 투자실적호조세를유지하고있는가운데 월 아세안수출은수출규모상위 개품목이모두호조를보여전체수출액이전년동기대비 증가 ( 품목별동향 ) 반도체 석유제품 평판디스플레이 일반기계 철강제품등 개품목은수출증가 자동차 가전 컴퓨터는수출감소 반도체 현지생산 모바일기기메모리칩수요증가 글로벌 전자제품에대한수요증가등에힘입어반도체수출증가세지속 * ( 싱가포르 ) 글로벌수요증가로싱가포르전자산업생산량증가에따라반도체수입증가 * ( 필리핀 ) 스마트폰, 태블릿등의제품수요증가에따른반도체수요동반상승에기인 (Amkor Philippines 사 ) * ( 말레이시아 ) 초고속고대역폭메모리 2 공급확대, GDDR6 그래픽메모리대량생산등이 1 월수출증가에영향을끼친것으로보이며, 수출량이지속증가할전망 ( 삼성전자 ) * ( 인도네시아 ) 부품을한국으로부터수입하여스마트폰, 최첨단가전제품을조립하여현지 생산 공급함에따라반도체에대한수요는지속증가할것으로보임. ( 삼성전자생산법인 ) 무역동향분석팀

17 석유제품 국제유가상승으로수출단가상승 현지생산량 부족한제품에대한수요로수출증가 * ( 싱가포르 ) 국제유가상승으로단가상승 * ( 필리핀 ) 현지조달이제한적인상황으로수입수요지속 ( 필리핀석유화학제조협회 ) 일반기계 현지투자진출한한국기업의생산및역내국의 제조업성장에따른기계류수요확대로수출증가 * ( 필리핀 ) 식품등의산업에서필리핀현지생산 / 제조가증가하면서관련기계류에대한수요발생 (Aurotec사, HM Manual Corp사 ) * ( 말레이시아 ) 경기회복으로보류되었던프로젝트들이재개되면서기계수요확대추세. 17년에체결한대규모굴삭기공급계약건관련對말레이시아수출진행중이며, 말레이시아內중장비수요가늘어나한국산기계에대한바이어의관심도가높아지고있음. ( 두산인프라코어 ) 자동차 년부터역내국간무관세수입되는아세안자동차에비해 가격경쟁력약화 현지정부의수입제한및기술규제강화등으로수출감소 * ( 아세안 ) 18.1월부로아세안상품교역협정 (ATIGA) 에의거아세안역내생산된자동차들이무관세로수입이가능해짐. 이로인해한국산자동차가격경쟁력약화로對아세안수출이감소함. * ( 싱가포르 ) 싱가포르정부의자동차증가율 0% 제한정책 (Zero vehicle growth rate policy), 차량배출가스제도 (VES) 도입등으로시장여건더나빠질것으로전망됨. ( 특이동향 ) 필리핀 대중교통차량 개선프로그램추진 무역동향분석팀

평판디스플레이등의수출은감소 일반기계 유럽경기회복세에따른제조기업의설비투자확대로산업기계수요증가하여수출증가 * ( 독일 ) 17 년 2-3 분기부터독일및동유럽시장의경기호황으로현지업체의기계설비투자가증대되면서수입물량을급격히늘리고있음.

18 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (1 월 ) 금월 (1.1~1.31) 누계 (1.1~1.31) 45.0(10.5) 45.0(10.5) 9.1 (1 월동향 ) 고용상황개선 설비가동률증가에따른내수확대및수출호조로안정적경제회복세지속되고있는가운데 월 수출은제조업경기호조 소비심리개선등에힘입어 증가하여전월감소에서증가로전환 ( 품목별동향 ) 자동차 일반기계 석유화학제품 철강등은수출증가 자동차부품 선박류 평판디스플레이등의수출은감소 일반기계 유럽경기회복세에따른제조기업의설비투자확대로산업기계수요증가하여수출증가 * ( 독일 ) 17 년 2-3 분기부터독일및동유럽시장의경기호황으로현지업체의기계설비투자가증대되면서수입물량을급격히늘리고있음. 이러한호경기추세는올해 3 분기까지지속될것으로예상되며수입물량또한꾸준히증가할전망 ( 풍력발전제조업체 D 사 ) * ( 오스트리아 ) 독일등주요국경기회복세가중동부유럽에파급효과를미치면서공작기계를중심으로수요가증가하고있어전년동기대비수출이회복세에있음. ( 현지진출업체 H 사 ) * ( 스페인 ) 경기회복에따른현지제조기업의설비투자활동이점진적으로늘어나고있어산업용기기및부품에대한수요소폭증가 ( 산업용기기및부품수입기업 S 사 ) 무역동향분석팀

19 석유화학제품 산업생산이꾸준히증가하면서우수한한국원료에대한수입수요확대 * ( 불가리아 ) 18 년 1 월부터 6 개월간 EU 이사회의장국수행, 겨울철스키관광객증가등으로불가리아를방문하는사람들이늘어나면서 PET 병제조를위한원료수입도증가하고있음. ( 한국산 PET 병원료수입딜러 ) * ( 스페인 ) 스페인의꾸준한산업생산량증가및한국제품의우수한품질대비가격경쟁력으로현지바이어들의對韓수입확대추세 ( 스페인석유화학유통기업 Q 사 ) 섬유류 경기회복으로생활용품에대한수요증가 한국패션에대한인지도상승등에힘입어수출증가 * ( 독일 ) 유럽및독일의경제상황이꾸준한호조세로접어듦에따라섬유류를포함한생필 품에대한수요증가, 소셜미디어등을통해 K-Fashion 을접할기회가늘어나면서인지 도상승, 한국산원단가격 5~10% 이상올랐으나이탈리아산보다는가격경쟁력있으며중 국산에비해서는품질과디자인측면에서경쟁력있음. ( 독일전문패션유통업체 S 사 ) * ( 그리스 ) 그리스경기가점진적으로회복함에따라폴리에스테르수입이지속적으로증가 하고있음. (Tourlioumis, 직물유통에이전트 ) 자동차부품 유럽현지생산및현지부품조달증가로수출감소세지속 * ( 독일 ) 독일완성차업체는유럽내생산공장과의협업을선호, 그외독일부품생산공장이동유럽등으로이전함에따라유럽내현지조달증가추세 ( 자동차부품 Tier 1 Z사 ) * ( 오스트리아 ) 한국산부품조달비용부담에따라유럽소재한국완성차공장의부품현지조달전략이점차확고해지는분위기 ( 자동차부품수입상 A사 ) * ( 스페인 ) 영국, 터키등스페인의주요자동차수출대상국의경기악화로인한자동차생산감소로소량구매등이가능한 EU 역내구매선호 ( 자동차부품업체 R사 ) ( 특이동향 ) 집행위 년까지자동차 배출감축목표강화 스웨덴 월부터 저탄소배출차량지원제도 도입예정 무역동향분석팀

20 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (1 월 ) 금월 (1.1~1.31) 누계 (1.1~1.31) 26.1(34.3) 26.1(34.3) 5.3 (1 월동향 ) 원자재가격상승및주요국재정건전성개선으로완만한성장세지속될전망 역내주요제조국의경기회복에따른투자증가및내수소비증가로기계류와자동차수요가확대되어 월 중남미수출은 증가율을달성 ( 품목별동향 ) 선박류 일반기계 자동차부품 철강등 개품목의수출증가 자동차 평판디스플레이 가전 무선통신기기 개품목은수출감소 일반기계 주요국의투자심리회복 특히멕시코가 파기우려로보류했던투자를개시하면서기계류수요늘어수출증가 * ( 멕시코 ) 17 년 NAFTA 파기우려로투자를보류했으나, 기업들이작년하반기부터그 위험이크지않다고판단하여보류했던투자를개시하면서기계류에대한수요증가 * ( 페루 ) 올해광업분야개발이시작됨에따라기계류판매호황예상됨. 특히 Michiquillay 광산경매에대한기대감과재건사업이본격화됨에따라기계류에대한수요가늘어날 것으로기대하고있음. (Prima AFP 사 ) 자동차부품 주요자동차수입국인멕시코 브라질등에서자동차내수판매가회복세를보이면서자동차부품수요도증가 무역동향분석팀

21 * ( 멕시코 ) 멕시코내현대 기아자동차판매꾸준히증가. 17년현대 기아자동차는멕시코시장에서각각 46,534 대, 86,713 대를판매하며전년대비 28.2%, 49.2% 의판매증가율기록 * ( 브라질 ) 수입차에 30% 의공업세 (IPI) 를부과하는 이노바르 -아우토 (Inovar-Auto) 프로그램이 17년말폐지됨에따라수입차가격경쟁력상승으로판매량증가, 향후부품수입또한늘어날것으로전망됨.. 17년브라질자동차판매량은전년대비 9.2% 증가한 224 만대이며, 18년에도판매증가세지속전망 ( 브라질자동차산업협회, ANFAVEA). 18년브라질자동차부품시장은전년대비 7.4% 증가한 826 억헤알 ( 약 262 억달러 ) 을기록할것으로전망 ( 브라질자동차부품협회, Sindipeças) * ( 콜롬비아 ) 은행의저금리혜택및임금인상효과로인해 18년자동차판매량이전년대비 5% 이상증가될것으로전망 (CARIBE AUTOMOTRIZ HYUNDAI SAS) 반도체 자동차부품 휴대전화 전자제품등반도체사용하는품목의생산증가로반도체수요확대돼수출증가 * ( 멕시코 ) 특히최근자동차제조과정에서전장부품의비율이증가하면서반도체수요또한 확대되고있는추세인데, 17 년멕시코내자동차생산량은역대최고치인 377 만대를 기록했고향후더확대될것으로예상됨에따라반도체수출증가세지속될전망 무선통신기기 중남미무선통신기기수출액의 이상을차지하는멕시코 브라질에서스마트폰신규고객감소 재고해소등의이유로수출감소 * ( 멕시코 ) 멕시코내기존스마트폰보급확대로신규구매고객감소추세가지속되고있으 며, 인플레이션심화로블랙마켓에서도난스마트폰불법구매비율증가하여한국산무선통 신기기수요감소 * ( 브라질 ) 17 년초수입량폭증으로재고해소를위해수입감소추세지속 ( 특이동향 ) 일 한 중미 개국 파나마 코스타리카 니카라과 온두라스 엘살바도르 정식서명 무역동향분석팀

22 2018 년 1 월수출동향 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (1 월 ) 금월 (1.1~1.31) 누계 (1.1~1.31) 19.5(4.2) 19.5(4.2) 4.0 (1 월동향 ) 점진적경제회복세지속되는가운데 의부가세도입에따른소비심리위축에도불구하고자동차 석유화학제품등의수출호조로 월 중동수출은 증가하여 월이후 개월만에증가로전환 ( 품목별동향 ) 자동차 선박류 석유화학제품 철강등의수출증가 일반기계 가전 섬유류 무선통신기기의수출은감소 자동차 월사우디여성운전허용으로완성차업체의공격적인판매전략에힘입어수출증가 * ( 사우디 ) 전년동월의사우디경기악화및수출부진의기저효과, 18.6월여성운전허용에대비하여완성차업체들의공격적인판매움직임가시화 * ( 이집트 ) 유럽차에대한관세철폐가 2020년 1월로예정돼있으나, 유럽차에대한수요저조하여관세철폐효과는크지않을것으로보임. 이집트에서가장수요가큰브랜드는일본, 한국그리고중국순임. (Lada 및 BYD 유통업자 ) * ( 이란 ) 이란은약 6개월동안의외국자동차수입금지조치이후 일부로다시외국자동차수입허가를승인하면서자동차수입량이증가함. (Kerman Motor) 무역동향분석팀

23 2018 년 1 월수출동향 석유화학제품 유가및제품단가상승 수요확대로수출증가 * (UAE) 유가및제품단가상승, 두바이유평균가 ($/Bbl) : 28.37( 16.1 월말 ) 53.23( 17.1 월말 ) 65.77( 18.1 월말 ) * ( 터키 ) 국내생산으로부족하여수입으로충당, 특히인프라건설파이프생산용 HDPE PVC 수요급증 일반기계 부가세도입에따른건설프로젝트위축및저가수입제품선호로인해수출감소 * (UAE) 부가세도입에따른건설프로젝트위축으로수요감소 ( 삼성중공업 ) * ( 이집트 ) 기계류수입보다는아프리카지역으로의수출에관심높음. 달러대비이집트 파운드화평가절하로제품가격과수입비용증가했으며특히, 지리적으로가까운유럽기업 들에비해한국제품의가격이상대적으로비싸져가격경쟁력떨어짐. (Integrated Equipment Company 사업개발매니저 ) 무선통신기기 터키의핸드폰할부판매제한 이란환율시장불안정에따른수입수요축소등으로인해수출감소 * ( 터키 ) 리라화환율상승, 핸드폰할부판매제한으로수입수요감소 * ( 사우디 ) 1.1일도입된부가가치세 (VAT) 로인한수요심리위축, 사우디인의무고용 (Saudization) 비율강화및외국인근로자부양가족세점진적강화등으로소비감소 * ( 이란 ) 일부무선통신장치에관한신규법안이통과돼수입업체는의무적으로세관에서장치를등록해야됨에따라대부분의수입업체들은정부의신규규정이명확해지기를기다리면서기존재고량외신규제품의수입을주저하는상황임. (Iran Commercial Co.) / 대외변수 ( 특히, 대미관계 ) 로환율시장이불안정하여수입제품가격상승및수입업체들의신중한자세로수입량감소 ( 특이동향 ) 사우디 일부로외국인근로자의부양가족세인상예정 무역동향분석팀

24 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (1 월 ) 금월 (1.1~1.31) 누계 (1.1~1.31) 7.4(48.4) 7.4(48.4) 1.5 (1 월동향 ) 주요국들의제조업육성정책및경제구조개혁시행에힘입어완만한경기회복세지속되는가운데 월 수출은러시아루블화강세등에힘입어전년동기대비 의증가율을달성 ( 품목별동향 ) 자동차 자동차부품 일반기계 석유화학제품등수출비중높은품목을포함하여 개품목의수출호조 석유제품만수출감소 자동차 연말연시소비시즌을맞아자동차판매량증가 형태중대형승용차수요확대로수출증가 * ( 러시아 ) 연말연시소비시즌을맞아자동차판매량신장, 자동차수입량증가추세이며 특히현대자동차등한국산자동차에대한판매량도꾸준히증가하고있으며올해에도 판매호조를예상 ( 러시아자동차딜러 A 사 ) * ( 카자흐스탄 ) 18.1 월부터자동차폐차지원국가프로그램 2 단계및자동차구매시 할부 / 할인이적용되어수입증가세는지속될것으로전망 * ( 우즈베키스탄 ) 현대, 기아차등완성차보다는 DKD 형태로수출되는 GM 중대형승용차의 연초수출증가가자동차수출확대의주요요인으로추정됨. ( 자동차부품합작진출기업 U 사 ) 무역동향분석팀

25 일반기계 러시아의공작기계및산업기계수요증가 우즈베키스탄의비닐하우스설비용농기계수요증가에힘입어수출증가 * ( 러시아 ) 서방경제제재에따른제조업육성정책으로인해공작기계및산업기계수 요지속증가, 러시아제조업공장의 2/3 설비가수입산으로한국기계는첨단기술 과 IT 솔루션이매우좋음. ( 바이어 MP-Technologies) * ( 카자흐스탄 ) 농기계 ( 주로비닐하우스설비 ) 가지속적인수출증가의견인차역할을하 고있음. 18 년에도대규모하우스건설프로젝트가추진중인만큼향후수출증가세 지속시현될전망임. ( 진출기업 U 사 ) 석유화학제품 현지제조업생산에필요한원자재공급부족 품질과가격경쟁력우수한한국산제품선호로인해수출증가 * ( 러시아 ) 최근 3 년간폴리머자체수입은감소하였으나루블화안정화로플라스틱자재수입이증가하고있음. 한국화학제품은유럽산제품과질적으로유사하며, 가격네고가유럽보다수월한편임. ( 바이어 Best Chemical) * ( 우즈베키스탄 ) 우즈벡정부의제조업육성정책으로인해플라스틱제품, 카펫등의현지생산 이증가하고있으나현지원자재공급부족으로인해수입제품수요증가 ( 현지제조사 U 사 ) 철강제품 러시아 카자흐스탄에서의대형건설프로젝트추진으로관련철강제품수출증가 * ( 러시아 ) 호텔, 항만, 조선소등건설프로젝트관련수출이증가하고있음. 특히, 극동러시아의경우호텔, 건물건설관련 H 빔등에대한견적문의가있으며이밖에항만, 조선소등대규모프로젝트관련계약및제품공급을계획하고있음. ( 현지진출 D 사 ) * ( 카자흐스탄 ) 다양한공장건설프로젝트로관련제품수요가증가하고있음. 최근카자 흐스탄산업화국가프로그램을통해다양한공장건설프로젝트추진중임. (Triton LLP) ( 특이동향 ) 유라시아경제연합 통합세관법 일부발효 러시아 벨라루스 카자흐스탄 아르메니아 키르키스스탄등 개회원국으로구성된 의신규세관법으로 기존관세동맹 세관법을대체 무역동향분석팀

26 무역동향분석팀 참고 1 18 년 1 월지역별 13 대품목수출실적 (1.1~1.31 기준 )

27 참고 2 지역별 월별수출실적 무역동향분석팀

28 무역동향분석팀 참고 3 유망소비재 고부가가치품목지역별수출실적 (1.1~1.31 기준 )

작성자 중국지역본부이지훈 유럽지역본부이주혜 북미지역본부차성욱 중남미지역본부정석수 호치민무역관황홍구 중동지역본부박설민 뉴델리무역관임성식 중국지역본부이지훈 일본지역본부김한나 CIS지역본부정혜주 동남아대양주지역본부김준성 무역동향분석팀김건숙 Global Trade Report 18-002 2018 년 1

29 작성자 중국지역본부이지훈 유럽지역본부이주혜 북미지역본부차성욱 중남미지역본부정석수 호치민무역관황홍구 중동지역본부박설민 뉴델리무역관임성식 중국지역본부이지훈 일본지역본부김한나 CIS지역본부정혜주 동남아대양주지역본부김준성 무역동향분석팀김건숙 Global Trade Report 년 1 월수출동향지역별수출호부진요인및특이동향 발행인발행처발행일주소전화홈페이지문의처 김재홍 KOTRA 2018년 2월서울시서초구헌릉로 13 (06792) 02) ( 대표 ) 무역동향분석팀 ( ) ISBN : (95320) KOTRA 저작물은 공공누리출처표시 조건에따라이용할수있습니다.

30 - 지역별수출호부진요인및특이동향 -

C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 태국자동차산업현황 2 1. 개관 5 2. 태국자동차생산 판매 수출입현황 우리나라의대태국자동차 부품수출현황 Ⅱ. 태국자동차산업밸류체인현황 개관 완성차브랜드현황 협력업체 ( 부

Global Market Report 17-039 Global Market Report 태국자동차산업글로벌밸류체인 (GVC) 진출방안 방콕무역관 C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 태국자동차산업현황 2 1. 개관 5 2. 태국자동차생산 판매 수출입현황 13 3. 우리나라의대태국자동차 부품수출현황 Ⅱ. 태국자동차산업밸류체인현황 16 1. 개관