C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 개요 년 3월수출입동향지역별수출동향품목별수출동향기업규모별수출동향 Ⅱ. 지역별수출호부진요인및특이동향 중국미국베트남일본인도 ASEAN EU 중남미중동

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정은 순
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1 005 번호 년 3 월수출동향 - 지역별수출호부진요인및특이동향 -

2 C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 개요 년 3월수출입동향지역별수출동향품목별수출동향기업규모별수출동향 Ⅱ. 지역별수출호부진요인및특이동향 중국미국베트남일본인도 ASEAN EU 중남미중동 CIS 24 참고1 : 18년 3월지역별 13대품목수출실적 25 참고2 : 지역별 월별수출실적 26 참고3 : 유망소비재 고부가가치품목지역별수출실적

3 요약 (3 월수출입동향 ) 2017년 2018년구분 3월 1 3월 1월 2월 3월수출 486(+13.1) 1,321(+14.6) 492 (+22.3) 446 (+3.3) 516 (+6.1) 수입 426(+27.7) 1,164(+24.1) 457 (+21.4) 417(+15.2) 448 (+5.2) 무역수지 ( 지역별수출동향 ) 국가호조품목부진품목 중국반도체, 일반기계, 석유제품, 컴퓨터석유화학, 평판디스플레이, 철강, 무선통신기기 미국일반기계, 무선통신기기, 반도체, 컴퓨터자동차, 자동차부품, 철강, 가전 베트남반도체, 평판디스플레이, 섬유류, 석유제품일반기계, 무선통신기기, 자동차, 가전 일본석유제품, 철강, 일반기계, 석유화학선박류, 평판디스플레이 인도철강, 석유화학, 반도체, 섬유류일반기계, 자동차부품, 석유제품, 무선통신기기 ASEAN 반도체, 석유제품, 평판디스플레이, 선박류일반기계, 석유화학, 무선통신기기, 자동차 EU 자동차, 선박류, 일반기계, 석유화학, 철강자동차부품, 평판디스플레이, 가전, 석유제품 중남미철강, 반도체, 석유화학, 석유제품선박류, 자동차, 자동차부품, 일반기계 중동석유화학, 평판디스플레이, 반도체자동차, 일반기계, 철강, 자동차부품, 가전 CIS 자동차, 일반기계, 석유화학, 철강자동차부품, 가전, 평판디스플레이, 선박류 ( 품목별수출동향 ) ( 기업규모별수출동향 ) 수출증감률 년 월 전년동기대비 중소기업 대기업 중견기업 중견 중소기업수출비중 년 월 년 월 - 3 -

4 I. 개요 (3 월수출입동향 ) ㅇ 구분 2017년 2018년 3월 1 3월 1월 2월 3월 1 3월 수출 486(+13.1) 1,321(+14.6) 492 (+22.3) 446 (+3.3) 516 (+6.1) 1,454(+10.1) 수입 426(+27.7) 1,164(+24.1) 457 (+21.4) 417(+15.2) 448 (+5.2) 1,322(+13.5) 무역수지 ( 지역별수출동향 ) 무역동향분석팀 - 2 -

5 ( 품목별수출동향 ) ( 기업규모별수출동향 ) 수출증감률 년 월 전년동기대비 중소기업 대기업 중견기업 중견 중소기업수출비중 년 월 년 월 무역동향분석팀 - 3 -

6 II. 지역별수출호부진및특이동향 중국 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (3월) 금월 (3.1~3.31) 누계 (1.1~3.31) 135.9(16.6) 385.0(14.8) 26.3 (3 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 2017 년중국의집적회로수입은전세계수입액의 68.8% 를차지했으며, 이로인해집적회로무역적자가 1,932 억달러로역대최대수준을기록하였음. * 2018 년글로벌반도체시장성장률전망치를 8.2% 에서 15% 로상향조정하고, 반도체시장매출증가율전망치도 7.0% 에서 9.5% 로상향조정함. (IC Insights / 세계반도체무역통계기구, WSTS) 무역동향분석팀 - 4 -

7 * 일대일로 분야국제협력확대로관련국가간무역액이증가했으며, 특히기초인프라구축프로젝트의안정적추진으로제조기계, 공정기계등의시장수요가증가함 년중국의기계류무역총액은 7,123 억달러로 10.01% 증가했으며, 수입액과수출액이각각 3,063 억달러 (12.31% ), 4,060 억달러 (8.33% ) 를기록함. ( 중국기계공업연합회 ) * 2017 년중국의공작기계수요량은 18.7% 증가했고, 해외수입량은 억달러로전년대비 18.2% 증가함 년에도공작기계수요증가세가이어질것으로보이며, 첨단기계중심으로수입량이증가할것으로예상됨. ( 중국공작기계산업협회 ) * 기업용집적회로및 SSD 수요증가로컴퓨터제품에대한수입증가지속됨. ( 新華網 ) * 최근출시되는노트북에서 VR, AR 기능활용이가능해짐에따라노트북교체수요확대. 특히스마트폰, 태블릿 PC 등의영향으로노트북의디자인과성능에대한기대가높아져초경량고급사양노트북에대한수요가증가함. ( 中國産業信息網 ) * 3 월 TV 용패널가격전월대비하락 : 32 인치 3%, 40 인치 4%, 43 인치 5%, 49 인치 4%, 55 인치 1% 하락 * 휴대폰패널의경우, 풀스크린패널이주력으로떠오름에따라공급이크게증가하여가격하락세보이고있으며, 태블릿패널은수요감소로가격하락세가나타나고있음. * 징둥팡 (BOE) 의 65 인치대형패널은다수 TV 제조업체로부터인가를받았으며, 3 월부터 G10.5 라인생산품이출하될것으로기대됨에따라수입제품에도영향이있을것으로전망됨. ( 특이동향 ) 무역동향분석팀 - 5 -

8 미국 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (3 월 ) 금월 (3.1~3.31) 누계 (1.1~3.31) 61.4( 1.0) 159.9( 2.8) 11.9 (3 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 북미시장내경트럭 (SUV 픽업트럭 ) 수요는여전히높은반면승용차판매비중은최저치를보이는추세가이어지고있음.. 전년도부터 Big3 및글로벌 OEM 의세단생산이줄고 SUV 트럭생산량이증가함. * 한국산자동차부품수요는부진하며글로벌부품사간경쟁심화추세이나, 생산량감소로인한부품업계의수출감소세가우려할정도의수준은아니라는시각도상존 무역동향분석팀 - 6 -

9 * 2018 년 3 월신규발매한 Galaxy 9 에대한시장의반응이좋은편임. 특히선주문에 대한 100 달러할인행사에소비자들이많은관심을보였음. (Best Buy 관계자 ). 전년 3 월은주요제품들의신제품출시전이라수출이저조했던것에대한기저효과도 있는것으로보임. * 중국산스마트폰에대한미국보안유출위험을우려한미국정부의압박으로지난 1 월 AT&T 와버라이즌이중국화웨이스마트폰의출시를취소한데이어, 3 월에는 화웨이의주요스마트폰유통파트너인베스트바이도판매중단에동참키로결정함. * 메모리가격의안정세가지속되는가운데고용량메모리와시스템반도체에대한수요가 이어지고, 5G 사물인터넷 자율주행자동차등최종재의응용확대로수출상승세가지속될 것으로예상됨. * 농업 건설 임업기계제조업체의장비판매는 2018 년 1 분기 24% 상승했으며올해 전체로는 29% 상승할것으로전망됨.. 다만 3 월 22 일트럼프정부의철강관세부과발표로 John Deere, Caterpillar 등 미국의농기계제조업체들은부품수입단가상승을우려하고있음. * 4 차산업혁명의영향력이일반기계산업구조에도큰변화를초래하고있는데, 특히산업 자동화장비에대한수요가꾸준히증가하고있음. ( 맞춤형자동화장비제조업체 E 사 ) * 한국이큰비중을차지하고있는낸드플래시와 DRAM 부문은스마트폰과시스템 운영용서버수요에의해당분간상승된가격이지속될것으로예측되며, 이외주문형 반도체, 비광학센서, 자동차전장용반도체부문도꾸준한성장세를보일것으로기대됨. ( 특이동향 ) 무역동향분석팀 - 7 -

. 한국제품은중상제품군에속하는데중국, 대만등다른나라브랜드에비해가격이다소높아 현지바이어들이구매를꺼리는경향이있음.

10 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (3 월 ) 금월 (3.1~3.31) 누계 (1.1~3.31) 41.9( 3.3) 120.9(17.4) 8.1 (3 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 많은현지바이어들은한국산기계의약점으로높은가격을꼽고있음.. 한국제품은중상제품군에속하는데중국, 대만등다른나라브랜드에비해가격이다소높아 현지바이어들이구매를꺼리는경향이있음. ( 기계 장비류수입업체, Tan Phu 사 ) * 또한, 브랜드인지도, 현지에이전트지원정책등이부족해실제구매까지이어지는 경우가많지않음. (ANS Vietnam) 무역동향분석팀 - 8 -

11 * 對베트남무선통신기기수출은 95% 이상이관련부품중심이며, 현지에서의부품조달증가가對베트남수출감소에영향을미침.. 삼성전자, LG전자와같은대기업들의베트남투자진출이후 1,2차부품협력사들도베트남에동반진출함에따라한국으로부터의수입물량이현지조달로대체되면서수출이감소하는추세 ( 부품협력사 imarket사 ) * 3.16 일갤럭시 S9 출시에맞춰스마트폰핵심부품인반도체수요가증가함.. 특히반도체는베트남현지에서조달이불가능하여수입의존도가매우높음. * 스마트폰, 태블릿, 대형 TV 등전자제품의 OLED 디스플레이채택이늘어나는추세임. * 특히삼성디스플레이, LG 디스플레이등베트남현지진출한우리기업들의생산활동 이활발해져한국의對베트남디스플레이수출증가에기여하고있음.. 한국에서 OLED/LCD 패널을수입한후, 현지베트남공장에서조립 생산과정을 마친제품들을고객사로납품하고있음. ( 특이동향 ) 무역동향분석팀 - 9 -

12 일본 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (3 월 ) 금월 (3.1~3.31) 누계 (1.1~3.31) 26.3(9.6) 76.7(16.7) 5.1 (3 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 원유가격상승으로석유제품의수출단가상승. WTI 의경우, 17.3 월에는 47 달러수준에도거래됐으나최근 65 달러이상으로가격상승. OPEC 과러시아가 2017 년부터원유생산줄이고있으며 2018 년말까지감산정책유지하기로합의 * 일본석유산업재편효과로수급균형이개선되면서업계채산성이향상되고있는단계이며, 생산설비감축으로공급줄어든일부품목에대한수입수요는지속될전망 무역동향분석팀

13 * 일본내에서는폴리프로필렌주요생산업체의설비축소로국내생산량이 10 년동안 20% 감 소했으나, 자동차생산공장의일본 U 턴, 경기회복세등으로수요는증가 ( 후타무라화학 ) * 한국공장에서의對일폴리프로필렌수출은 월부터본격적으로시작되었으며 18.1 월 에는전년동월비 3 배이상수출증가, 2019 년베트남에연간 60 만톤생산가능한폴리 프로필렌공장설립예정인데일본의생활잡화 식품포장필름제조업체등으로부터문의도 많은상황 ( 효성 ) * 원동기 (25.9%), 운반하역기계 (107.7%), 가열난방기 (109.0%) 등의상승세로인해對일전체일반기계수출이증가 * 일본의 1 월기계수주통계에따르면민간설비수요가전월비 8.2% 증가 ( 내각부, 3.14) * 다만보일러등발전용원동기의경우석탄화력발전의수요감소로 2018 년전체적으로는 19.7% 감소할전망 ( 일본전기공업회, 3.15) * 2017 년 TV 판매부진영향으로재고가과잉되어 TV 에사용되는 LCD 패널가격이지속하락추세. 2 월기준 32 인치는전월대비 1.5% 하락, 55 인치는 0.6% 하락, 40~50 인치는 3~4% 하락 했으며, 4~6 월에는낙폭이축소될전망 ( 일본경제신문 ) ( 특이동향 ) 무역동향분석팀

4 (3 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 건설장비산업은 2017-18 회계연도전년대비

14 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (3 월 ) 금월 (3.1~3.31) 누계 (1.1~3.31) 12.2( 10.8) 36.0( 0.1) 2.4 (3 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 건설장비산업은 회계연도전년대비 25% 성장할것으로예상되나, 18.2 월인도내수송기계출하량은크게감소한것으로나타남. * 인도정부예산안이농촌진흥에맞추어져있는데, 농가소득증대는중장기적으로수송용기계에대한수요증가에기여할것으로예상됨. ( 현지기계수입상, Solitaire Machine Tools) 무역동향분석팀

15 * 2017 년상반기까지對인도수출증가를이끌었던무선통신기기의수출액이 2017 년 7 월 기본관세인상이후급감했으며, 2018 년들어서도수출실적이매우저조한상황임 년상반기대인도개별수출품목으로수위를유지했던무선통신기기의수출이대폭감소하면서대인도수출증가모멘텀이약화된상황 * 특히, 인도스마트폰시장에서샤오미가 1 위기업인삼성전자의자리를위협하고있음. 양사는인도스마트폰시장의 50% 가량을점유하고있으며기타비보, 오포, 레노보와같은중국산스마트폰이나머지시장을장악하고있음. 최근 15,000 루피이하스마트폰시장에서중국산스마트폰의공세에밀려삼성전자의시장점유율이떨어지고있는실정임. * 냉장고, 에어컨등의가전제품은주로인도업체및인도내외국회사에서제조하고있으며, 일반적으로대형가전제품의수입비율은낮고일부부품이수입되어인도에서조립되고있음 년 7 월도입된통합간접세제도로가정용전자제품에 28% 의세금이적용된상태 * 인도자체브랜드인 Intex 는인도북부그레이터노이다 Kasna 지역에신규제조시설설립을추진하고있음. Intex 를비롯한인도국내제조사들은비용절감노력을기울이고있으며, 18.2 월에실시된기본관세인상조치를환영하고있음. ( 현지전기전자기업, Intex 사 ) * 무선통신기기에대한관세가상향되면서기존반제품, 모듈형태로수입되던휴대폰 관련반도체제품이품목변경을통해부품의형태로유입되면서수출량이급증함. * 인도반도체부품시장이 2025 년까지 323 억달러규모로확장될것으로전망함. 이는 년기간동안연평균 10.1% 성장하는수치이며, 주요수요처로는공장자동화, 방산, 농촌지역통신망연결분야를꼽을수있음. ( 인도전기전자반도체협회, IESA) ( 특이동향 ) 무역동향분석팀

16 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (3 월 ) 금월 (3.1~3.31) 누계 (1.1~3.31) 85.8(2.3) 245.2(12.9) 16.6 (3 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 3.1~20 기준對아세안반도체수출금액 (11.1 억불 ) 의 50% 이상이對베트남수출금액 (5.6 억불 ) * ( 인도네시아 ) 반도체를부품으로하는완제품의수출감소및현지생산확대로반도 체의對인니수출이증가함 년하반기이후부품수입및현지조립이확대되고 있으며이러한현상은지속될것으로예상됨. * ( 필리핀 ) 스마트폰, 태블릿등의제품수요증가에따른반도체수요동반상승에기인 무역동향분석팀

17 * ( 말레이시아 ) 쁭어랑석유화학단지가 19년 1분기에운영을시작할예정임에따라석유제품에대한수요증가세 * ( 인도네시아 ) 인도네시아의국영석유기업인뻐르따미나 (Pertamina) 의대형정유공장 (refinery) 를 30~45일간단기정비를수행하면서자체적인정유생산이어려워 SK에너지, GS칼텍스등한국의주요정유생산기업으로부터의정유수입이일시적으로증가 * ( 필리핀 ) 현지생산량증가로석유제품에대한수입수요가영향을받고있으나지난 2월한국산수입감소가소폭회복된것으로판단 * ( 인도네시아 ) 3월한국對아세안선박류수출금액중對인니수출비중이 96% 를차지 년대우조선해양이인도네시아정부와잠수함 2척은국내조선소에서건조하고 1척은선박블록을국내에서만들어인도네시아국영조선소인 PT.PAL 에서조립하기로계약을맺었음.. 1번함은작년 8월에인도됐으며, 2번함의경우인도시점이기존 18.1월에서지연돼 18.4월로예정돼있는것으로알려졌으며, 3번함은현재인도네시아로들여와조립중인상태임. 3월對인니수출금액인 3.4억불은군함수출잔금과거의일치하는규모로추정되고있음. * ( 말레이시아 ) 석유화학제품시장이당분간회복세를유지할것으로전망했으나, 18년 1분기對말레이시아폴리올레핀제품인도는하락세를보이고있음. ( 롯데케미칼타이탄 ) * ( 인도네시아 ) 자동차생산량이감소하면타이어수요도감소하여타이어생산용석유화학제품에대한수요가감소하는경향이있음. 또한고밀도폴리에틸렌 (HDPE) 의원재료인에틸렌가격이급등하면서일부석유화학업체가공장가동률을조정하였으며이에따라 HDPE의對인니수출실적도전년동기대비감소함. ( 특이동향 ) 무역동향분석팀

( 기아자동차오스트리아법인 ) * ( 그리스 ) 17 년 3 월현대 - 기아차딜러십을인수한 Derasco 사의공격적인프로모션및신모델인 니로 와 스토닉 의선전으로, 이전에 1% 까지내려갔던현대 - 기아차점유율이

18 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (3 월 ) 금월 (3.1~3.31) 누계 (1.1~3.31) 53.1(24.2) 142.4(16.1) 10.3 (3 월동향 ) ( 품목별동향 ) * ( 오스트리아 ) 경기호조에대한기대로소비심리개선됨에따라신차구매수요가증대되어전체적으로시장규모가커지고있음. ( 기아자동차오스트리아법인 ) * ( 그리스 ) 17 년 3 월현대 - 기아차딜러십을인수한 Derasco 사의공격적인프로모션및신모델인 니로 와 스토닉 의선전으로, 이전에 1% 까지내려갔던현대 - 기아차점유율이 18.2 월기준 8.2% 까지회복됐으며, 그리스경기회복에따라올해지속적으로수입증가할것으로전망됨. ( 기아자동차공식딜러 KIA Motors Hellas) * ( 스웨덴 ) 18.7 월도입예정인저탄소배출차량지원제도로인해앞으로전기차와이산화탄소배출량이낮은친환경차량의판매가증가할것으로보임. ( 기아자동차북구법인 ) 무역동향분석팀

19 * ( 불가리아 ) 한국에서자동차부품을수입하는것보다불가리아시장에필요한자동차부품은유럽 에생산공장이있는폴란드, 체코, 슬로바키아등을통해수입하고있음. ( 자동차부품바이어 D 사 ) * ( 독일 ) 유럽내자동차생산시유럽연합내현지조달을선호하는경향이지속되고있음. 독일 자동차제조사, 중국소재자사자동차생산기지를통해한국산부품을수입하는경향있음. ( 자동 차부품업체 Z 사 ) * ( 독일 ) 대형장기건설프로젝트의경우기술력이뒷받침되는신뢰성높은한국제품을선호 하고있으며, 가격경쟁력도높아지속적으로한국제품을수입할예정임. ( 독일에너지관련 L 사 ) / 한국철강제품은독일제품대비가격경쟁력이높아지속적으로거래할예정임. ( 독일 철강제품제조개발 H 사 ) * ( 스페인 ) 건설경기회복됨에따라철강제품에대한수요도늘어난것으로보임. 아울러중국 산내식강제품에 EU 가반덤핑관세를부과하기로함에따라한국산이반사이익을본것으 로추측됨. ( 철강수입기업 C 사 ) * 지난몇년간유럽조선 해양산업침체가지속되었으나, 금년부터차츰회복세진입중 * 친환경 고효율선박건조기술의중요성이부각됨에따라한국산해당선박수주및관련부품수요증가 ( 독일선주사 V 사 ) * ( 스웨덴 ) 솔라패널에사용되는스테인레스스틸코일수입국가를중국에서한국으로변경했는 데, 공급선변경이유는한국산제품이중국산대비품질관리가우수하기때문임. ( 바이어 M 사 ) ( 특이동향 ) 무역동향분석팀

18 년 1-2 월현대 기아자동차의멕시코내판매량은전년대비각각 19.0%, 27.

20 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (3 월 ) 금월 (3.1~3.31) 누계 (1.1~3.31) 22.6( 7.8) 72.8(5.9) 4.4 (3 월동향 ) ( 품목별동향 ) * ( 멕시코 ) 현대 기아자동차의멕시코내판매량은꾸준히증가추세이나, 현지생산 공장내에서생산하는물량이증가하고있어한국산직접수출액은감소. 18 년 1-2 월현대 기아자동차의멕시코내판매량은전년대비각각 19.0%, 27.4% 증가한 7,812, 12,198 대를기록 ( 멕시코자동차협회, AMIA) * ( 브라질 ) 카니발연휴로판매량이감소했으나, 수입차에 30% 의공업세 (IPI) 를부과하는 이노바르 - 아우토 (Invar-Auto) 프로그램이 17 년말폐지됨에따라수입차가격경쟁력 이상승하여향후한국산자동차수요는늘어날것으로전망. 18 년 2 월자동차판매량은전년동월대비 13.6% 감소한 138,510 대기록 ( 브라질자동차산업협회 ) 무역동향분석팀

21 * ( 멕시코 ) NAFTA 재협상에서이견을좁히지못해협상기간이길어지며설비에대한투자를유보함에따라일반기계의수요가감소한것으로분석 * ( 아르헨티나 ) 기계류의경우가격경쟁력이있는중국산제품의수요가많음. * ( 브라질 ) 카니발등의연휴로인한근무일수축소로인해수입수요감소. 산업이본격적으로회복되기시작하면서기계장비전반에대한수리 보수 교체가이루어지고, 기계장비구매시저리금융이제공됨에따라 18 년전체기계장비시장은전년대비 5-8% 증가할것으로전망 ( 브라질기계산업협회, ABIMAQ) * ( 멕시코 ) LCD 패널단가하락및휴대전화시장정체로모바일용 OLED 수요가감소 함에따라수출규모가줄어든것으로분석 * ( 아르헨티나 ) 전자제품수입규제폐지 ( 관세율 35% 0%) 로다수의현지조립공장이조업 을중단하여평판디스플레이수요가감소한것으로분석되며, 완제품수입이계속증가 할것으로전망됨에따라평판디스플레이와같은부분품수요는지속적으로감소할 것으로예상 * ( 브라질 ) 2018 년본격적인산업생산회복으로철강제품의수입증가. 18 년브라질의평강판매는전년대비 4-5% 증가하며 4 년만에증가세로전환될 전망 ( 브라질철강유통협회, Inda) * ( 멕시코 ) 자동차생산이증가하면서고품질한국산철강에대한수요증가. 18 년 1-2 월멕시코자동차생산량은 632,107 대로전년동기대비 6.1% 증가 * ( 파나마 ) 19 년대선을앞두고정부주도의대규모인프라프로젝트투자및동시다발 적프로젝트추진으로철강수요는꾸준히증가하고있으며, 부동산경기호황에따 른건설관련철강제품에대한수요도지속상승할것으로전망 * ( 콜롬비아 ) 조세개혁및브라질 Odebrecht 사의부실공사사건등으로지연되었던 건설프로젝트가추진되면서관련품목인철강제품의수요가 18 년에는전년대비 7-10% 증가할것으로전망 (ARMETRALES 사 ) 무역동향분석팀

22 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (3 월 ) 금월 (3.1~3.31) 누계 (1.1~3.31) 19.5( 22.6) 57.9( 10.7) 3.8 (3 월동향 ) ( 품목별동향 ) * ( 사우디 ) 사우디전체인구중 3 분의 1 이제 3 국외국인근로자인것을감안했을때, 외국인 부양가족세등으로인한외국인비중감소로수요도따라서감소한것으로분석 * ( 이란 ) 가격경쟁력이높은중국및인도산제품수입증대로한국산제품수입감소. 리알의對미달러환율변동폭커짐에따라수입상의구매력감소, 대금결제시스템서비스 애로증대 무역동향분석팀

23 KOTRA 3 월수출동향 * ( 사우디 ) 전반적인경기침체로인한사우디자국민들의소비가줄고대부분의시장은중국 산저가제품대량유입으로한국산제품이가격경쟁력에서밀리는추세 * (UAE) 로컬브랜드에서중국 OEM 공장모델공급으로인해우리제품의가격경쟁력이상대 적으로약화 ( 18.3 월기준전년동기비 1.4% 감소 ) * ( 사우디 ) 상업용및가정용수요증가로매우큰폭의증가율을보이고있으나, 수출금액 면에서는큰의미를부여하기어려움 월對사우디평판디스플레이수출증가율은 12,354% 에달했으나, 수출금액은 26 만 달러로미미 * ( 사우디 ) 철강제품은프로젝트 ( 특히 Oil & Gas 프로젝트 ) 에따라물량영향을많이받는데, 프로젝트일정에따른대량납기나선적일정에따라수출통계가변하는것으로보임. ( 특이동향 ) 무역동향분석팀

24 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (3 월 ) 금월 (3.1~3.31) 누계 (1.1~3.31) 8.7( 1.5) 24.0(11.0) 1.7 (3 월동향 ) ( 품목별동향 ) * ( 러시아 ) 17 년도자동차수입이전년대비 63.6% 증가, 18 년 2 월누계치도전년동기대비 9.9% 상승했다는점을감안하면 3 월의자동차부품수입감소는일시적정체현상으로파악됨. ( 상트페테르부르크무역관 ) * ( 우크라이나 ) 현대 기아자동차수입이줄면서한국자동차부품수입도일시적으로감소한것으로파악 ( 바이어 A 사 ) * ( 아제르바이잔 ) 재고물량의적체로한국산자동차부품수입감소 (Shuttgard Auto) 무역동향분석팀

25 * ( 러시아 ) 18.2 월기준러시아자동차판매량은전년동기대비 24.7% 증가, 기아자동 차의경우 44%, 현대자동차의경우 43% 증가 (AEB) * ( 카자흐스탄 ) 18 년 1 월부터자동차폐차지원국가프로그램가동, 자동차구매시할인 / 할부적용함에따라수입수요증가세 * ( 우즈베키스탄 ) 현대 기아수출은지속부진하나 GM 의신형캡티바, 말리부의인기상승 ( 현지진출기업 E 사, P 사 ) * ( 러시아 ) 중국화웨이등중국가전제품의선전과 CIS 역내생산가전수입으로한국산가정용전자제품수입은부진지속 * ( 몽골 ) 삼성, LG 의브랜드파워는지속되고있으나주로러시아, 중국, 동남아에서생산된제품들이수입됨. * ( 러시아 ) 경제개발 2030 정책에따라석유화학클러스터건설이활발하나아직내수대비공급부족한편이어서 20 년까지는석유화학제품수입이지속될전망 ( 러시아경제부 ) * ( 우즈베키스탄 ) 가전제품, 식품포장용기, 일회용품등의생산증가에따른폴리스티렌 수입증가및차량내외장재 ABS 수입증가세 (P 바이어, 자동차부품 U 사 ) * ( 우크라이나 ) 전통적으로플라스틱사출원자재인폴리프로필렌수입이많았으며, 경기회복세에따라수입수요더욱증가하는것으로보임. ( 키예프무역관 ) ( 특이동향 ) 무역동향분석팀

26 무역동향분석팀 참고 월지역별 13 대품목수출실적 (3.1~3.31 기준 )

27 참고 2 지역별 월별수출실적 무역동향분석팀

28 무역동향분석팀 참고 3 유망소비재 고부가가치품목지역별수출실적 (3.1~3.31 기준 )

작성자 중국지역본부이지훈 유럽지역본부김선우 북미지역본부차성욱 중남미지역본부정석수 호치민무역관황홍구 중동지역본부이광일 뉴델리무역관임성식 중국지역본부이지훈 일본지역본부김한나 CIS지역본부최진형 동남아대양주지역본부김준성 무역동향분석팀김건숙 Global Trade Report 18-005 2018 년 3

29 작성자 중국지역본부이지훈 유럽지역본부김선우 북미지역본부차성욱 중남미지역본부정석수 호치민무역관황홍구 중동지역본부이광일 뉴델리무역관임성식 중국지역본부이지훈 일본지역본부김한나 CIS지역본부최진형 동남아대양주지역본부김준성 무역동향분석팀김건숙 Global Trade Report 년 3 월수출동향지역별수출호부진요인및특이동향 발행인발행처발행일주소전화홈페이지문의처 권평오 KOTRA 2018년 4월서울시서초구헌릉로 13 (06792) 02) ( 대표 ) 무역동향분석팀 ( ) ISBN : (95320)

30 2018 년 3 월수출동향 - 지역별수출호부진요인및특이동향 -

러시아의 WTO 가입과 우리의활용방안

11-039 2011. 12.15 러시아의 WTO 가입과 우리의활용방안 C O N T E N T 목 차 요약 / 4 1. 러시아의 WTO 가입과시장변화 / 5 2. 한. 러무역투자에미치는영향 / 21 3. 우리의활용방안 / 41 Global business Report 11-039 요 약 4 러시아의 WTO 가입과우리의활용방안 1. 러시아의 WTO 가입과시장변화