C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 개요 년 8월수출입동향지역별수출동향품목별수출동향기업규모별수출동향 Ⅱ. 지역별수출호부진요인및특이동향 중국미국베트남일본인도 ASEAN EU 중남미중동

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현 전
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1 011 번호 년 8 월수출동향 - 지역별수출호부진요인및특이동향 -

2 C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 개요 년 8월수출입동향지역별수출동향품목별수출동향기업규모별수출동향 Ⅱ. 지역별수출호부진요인및특이동향 중국미국베트남일본인도 ASEAN EU 중남미중동 CIS 24 참고1 : 지역별 월별수출실적 ( 표 ) 25 참고2 : 18년 8월지역별 13대품목수출실적 ( 표 ) 26 참고3 : 18년 8월지역별유망소비재 고부가가치품목수출실적 ( 표 ) 27 참고4 : 13대품목및유망소비재 고부가가치품목별수출동향 ( 그래프 )

3 (8 월수출입동향 ) 구분 요약 2017 년 2018 년 8 월 1 8 월 7 월 8 월 1 8 월 수출 수입 무역수지 ( 지역별수출동향 ) 국가호조품목부진품목 중국반도체 석유화학 일반기계 석유제품평판디스플레이 무선통신기기 차부품 가전 미국일반기계 반도체 석유제품 차부품자동차 무선통신기기 철강 컴퓨터 베트남평판디스플레이 반도체 섬유류 석유화학일반기계 무선통신기기 석유제품 가전 일본석유제품 일반기계 석유화학 섬유류철강 반도체 차부품 무선통신기기 인도철강 석유화학 일반기계 반도체무선통신기기 가전 컴퓨터 선박 ASEAN 반도체 평판디스플레이 석유제품 일반기계무선통신기기 가전 컴퓨터 선박류 EU 일반기계 철강 석유화학 반도체차부품 자동차 선박류 가전 중남미선박류 철강 석유화학 석유제품자동차 자동차부품 평판디스플레이 일반기계 중동철강 자동차 석유제품 반도체일반기계 석유화학 자동차부품 섬유류 CIS 자동차 차부품 일반기계 석유화학 철강가전 ( 품목별수출동향 ) ( 기업규모별수출동향 ) 수출증감률 년 월 전년동기대비 대기업 중소기업 중견기업 중견 중소기업수출비중 년 월 년 월 - 1 -

4 I. 개요 (8 월수출입동향 ) 구분 2017 년 2018 년 8월 1 8월 7월 8월 1 8월 수출 수입 무역수지 ( 지역별수출동향 ) - 2 -

5 ( 품목별수출동향 ) ( 기업규모별수출동향 ) 수출증감률 년 월 전년동기대비 대기업 중소기업 중소기업 중견 중소기업수출비중 년 월 년 월 - 3 -

6 II. 지역별수출호부진및특이동향 중국 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (8월) 8월 (8.1~8.31) 누계 (1.1~8.31) 143.9(20.8) 1,073.2(21.7) 28.1 (8 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 중국은 1 전통적반도체수요분야인휴대폰과 PC 의주요생산지 (2017 년기준, 세계휴대폰생산량의 75%, PC 생산량의 95%) 이며, 2 사물인터넷 자동차전장부품 데이터센터등의신규수요가지속적으로증가하고있어반도체수요가견고한증가세를보이고있음. 미래에는 PC 와휴대폰등의수요를앞서사물인터넷관련분야가최대의반도체수요처가될것으로전망됨. (CCID 컨설팅반도체센터 ) * 2019 년중국의반도체분야투자액이전세계반도체투자총액의 27% 에달해, 중국이한국 (25%) 을제치고세계최대의반도체투자국이될것으로전망됨. (SEMI) - 4 -

7 KOTRA 8 월수출동향 * 국제유가상승으로석유화학제품수출단가가상승하고, 중국의환경규제로 ( 석탄채굴규제, 폐플라스틱수입금지등 ) 일부제품의공급이줄어한국업계에는플러스요인으로작용함. * 對중석유화학제품수출중가장큰비중을차지하는 PX( 파라 - 크실렌 ) 의수출이최근 3 개월간두자리수이상성장하며석유화학제품수출호조세를이끌고있음. * 중국이시진핑 2 기체제를맞아국가적인차원에서경제분야에대한투자를확대함에따라건설경기호조세및설비투자증가현상이나타나고있으며, 건설기계및공작기계수요도증가하고있음. ( 중국산업경제정보망 ) * 중국내노령화현상심화로인한노동력부족및인건비상승현상지속에따라공장자동화추세가확대되고공정기계수요가증가하고있음. ( 중국기중기계망 ) * 디지털시대도래에따라중국기계산업도인공지능, 정보통신등첨단기술과의융합을추구하는 스마트제조 트렌드가확산되고있음. 따라서한국제품도향후 인터넷화, 지능화, 공유화 를통해생산품질과효율성을지속제고해야중국시장에서경쟁력을유지할수있을것으로보임. (BaoRun precision mould(kunshan) Co.,Ltd) * 2018 년상반기글로벌 TV 액정패널출하량순위는 BOE(2584 만 ), LG 디스플레이 (2372 만 ), Innolux 디스플레이 ( 群创光电, 2074 만 ), 삼성 (1911 만 ), 화싱광뎬 ( 华星光电, 1907 만 ) 순임.. 노트북패널의경우 11.6 인치이하는 0.5 달러, 14 인치는 0.5~1.5 달러, 15.6 인치는 0.5~1 달러상승 ( 췬즈자문 ) * 2018 년상반기글로벌스마트폰용 AMOLED 패널출하량은 2 억개규모로삼성이 94.7%, LG 가 2% 로선두를유지하고있으며, Visionox( 维信诺 ) 는올해상반기부터꾸준히생산량을증대시켜 1.9% 의시장점유율을차지했고, Everdisplay( 和辉 ) 와톈마 ( 天马 ) 가뒤를따르고있음. ( 췬즈자문, 群智咨询 ) ( 특이동향 ) - 5 -

특히제조업의호황여부를반영하는절삭공구매출은 2 억 1 천 3 백만달러로전년동기대비 14.1% 증가함. ( 미국제조기술협회, AMT).

8 미국 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (8 월 ) 8 월 (8.1~8.31) 누계 (1.1~8.31) 60.5(1.6) 466.5(2.3) 11.8 (8 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 미국제조업체들의매출은 2018 년 6 월까지전년동월대비 10.8% 증가한 12 억 1 천 3 백만달러를기록함. 특히제조업의호황여부를반영하는절삭공구매출은 2 억 1 천 3 백만달러로전년동기대비 14.1% 증가함. ( 미국제조기술협회, AMT). 공작기계주문율은 2018 년 6 월전년동월대비 5% 증가했으며, 2018 년상반기기준으로는전년동기대비 22% 성장률을기록함. * 미중무역분쟁으로중국외한국과기타아시아국가에더많은관심을가지고있음. ( 중장비제조업체 D 사 ) - 6 -

9 * 엔터프라이즈용메모리는안정성을, 커스터머및모바일용은가격적측면을가장최우선으로고려하는데, 한국제품은안정성과가격적이점을모두갖춰고용량 고성능메모리수요에대응가능한상태임. * 2018 년 2/4 분기 D 램매출에서삼성전자는 1/4 분기대비 8.2% 증가한 112 억달러, SK 하이닉스는 19.5% 증가한약 77 억달러에달했으며, 2018 년하반기에도한국주요업체들은최신공정기술로이러한증가세를이어갈것으로예측됨. ( 시장조사업체 TrendForce) * 한편양쯔메모리 (YMTC) 의 32 단 3D 낸드시제품발표등중국메모리기업들의거센추격이예상되지만, 현재까지는기술적격차와더불어중국의전통적강점인가격경쟁력면에서도상당히떨어지는것으로파악됨. (Flash Memory Summit 2018 관계자 ) * 2018 년 8 월셋째주기준미국의석유제품수입량은 260 만 b/d 로전년동기 187 만 b/d 에비하여 39.0% 상승하였음. * 미국 GDP 는 2018 년 2/4 분기기준 4.1% 의큰성장률을보이는등미국경기활성화에따라석유수요또한전년에비하여높은수준을유지하고있음. * 미국정유업체들은석유제품수요증가에따라기록적인물량의석유제품생산중이며, 2019 년까지지속될전망 (Bloomberg, Nasdaq) * 2018 년 8 월셋째주기준휘발유 (95RON), 등유, 경유 (0.05%) 의국제가격은전년동기대비각각 17.62%, 23.81%, 23.85% 상승 * 가전제품에대한미국의보호무역주의영향이 8 월에도이어지고있는데, 부품원자재가격인상문제를비롯하여수입가전제품에대한추가관세부과예고로소비자들의불안심리가높아지고있는상황임. (Best Buy). 세탁기반덤핑관세부과와철강제품관세인상에따른원자재가격상승으로미국내세탁기가격이급등하면서관세인상이소매가인상으로이어지는것을소비자들이직접경험한바있음. ( 특이동향 ) - 7 -

10 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (8 월 ) 8 월 (8.1~8.31) 누계 (1.1~8.31) 43.6(16.0) 318.1(3.7) 8.5 (8 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 2018 년 1~7 월기준대베트남 LCD 수출은작년과유사한수준 ( 전년동기대비 2.2% 증가 ) 이나 OLED 수출은 39.2% 증가하였음. 이는삼성디스플레이, LG 디스플레이등현지진출한우리전자기업들을중심으로모바일기기 ( 스마트폰등 ) 생산을위한 OLED 수입수요가늘고, 최신스마트폰들의화면이계속커지고있기때문임. * 특히, 7 월과 8 월에는삼성전자의하반기전략스마트폰제품인 갤럭시노트 9 과 갤럭시탭 S4 출시에따른모바일용 OLED 수요가급증함

11 * 8 월말삼성전자베트남은 2018 년하반기전략제품인 갤럭시노트 9 과 갤럭시탭 S4 를출시함. 신제품출시로핵심부품인메모리칩에대한수입수요가증가하였음. * 최근삼성전자벤더들은갤럭시노트 9, 갤럭시탭 S4, 중저가스마트폰모델인 A 시리즈, J 시리즈, 삼성스마트워치기어 S4(8 월말 ~9 월출시예정 ) 물량생산및공급을위해분주함. (USA 로지스틱스 ) * 우리나라의對베트남석유화학제품수출은합성수지중심 ( 약 80% 비중 ) 임.. 합성수지는플라스틱제품원료로쓰이고있으며, 베트남의플라스틱제품생산및수출증가가합성수지와같은플라스틱수지수입증가를유인함 ~7 월베트남의플라스틱제품생산은전년동기대비 4.9% 증가했으며, 수출은 18.9% 증가함. ( 베트남통계청 ) * 참고로, 베트남석유화학제품시장은수요대비국내공급비중이낮아수입에의존하는시장특성을보이고있음. * 베트남의기계류주요 5 개수입국은일본, 중국, 대만, 한국, 독일등이있음. 일본과독일산제품은높은품질, 중국산은저렴한가격, 대만산은가성비 ( 가격대비품질 ) 강점으로현지바이어들에게선호도가높음. 그러나한국산제품은주로베트남진출한국기업들에게만수요가높고, 가격경쟁력역시품질이비슷한대만산제품보다떨어진다는평임.. 일본산, 중국산제품을찾는고객수요는꾸준하나한국산기계류는한국기업만찾고있어현지에서수요를고르게발굴하기어려움. ( 기계류수입유통업체 N 사 ) * 또한, 올해한국의對베트남제조업투자역시전년대비감소 ( 상반기기준, 28% 감소 ) 하여제조업투자가유발하는기계류수입수요가줄어듦. ( 특이동향 ) - 9 -

12 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (8 월 ) 8 월 (8.1~8.31) 누계 (1.1~8.31) 일본 24.2(14.9) 201.9(15.5) 4.7 (8 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 일본공정거래위원회는 16 년 12 월국내시장의과점화를방지하기위해 수입촉진 조치 를조건으로 JX- 도넨, 이데미츠 - 쇼와셀의합병을승인한바있음. * 일본에수입되는수입량의절반이상을차지하는한국제품의가격이일본제품에비 해 1 리터당 3~4 엔정도저렴한상황 * 일본주요업계는지속적인가솔린가격상승으로소비자의연료사용감축을우려 하고있으며, 이에다른업계와의연계를통한마케팅전략을추진하고있음.. 쇼와셀은피자헛과연계하여주유소부지에 5 년내 100 개점포를출점할계획이며, JXTG 는가을부터편의점 ( 세븐일레븐 ) 을주유소에병설할계획

13 * 일본의자재가격상승과인력부족으로인한운송비상승으로철근에대한국내수 요축소가우려되고있어일부제품은생산감축. 일본의 7 월국내조강생산량이전년동월대비 2.0% 감소했는데, 이는 2017 년 6 월 이후최저수준임. ( 일본철강연맹 ). 아파트철근등에사용되는이형봉강의 9 월분판매가격을약 3% 인상할계획임. ( 교에이철강 ) * 자동차전용생산자동화및효율화에대한투자확대로공작기계의수요증가. 일본의 7 월공작기계수주총액은 1,511 억엔으로전년동월비 13.1% 증가. 일본내수는 674 억엔으로 2008 년리먼쇼크이후세번째로높은수준. 단, 중국향수주액이미중무역분쟁등의원인으로전년동월비 8.5% 로 5 개월 연속감소추세이며금액으로도 17 년 1 월이래최저수준임. * 일본국내주요기업의설비축소, 설비문제등으로공급이감소함에따라포장필름이나식품용기등에사용하는범용합성수지의수입이급증함.. 식품포장, 자동차부품에사용되는폴리프로필렌의 1~6 월의수입량은 27 만톤으로전년동기대비 2.5 배증가 * 미츠이화학의오사카공장에서 6 월에화재가발생했는데, 이후 7 월하순에가동재개할계획이었으나 8 월중순에야에틸렌제조시설을가동했으며기타제조설비는순차적으로가동재개할예정임. ( 미츠이화학 ) * 석유화학업체의설비감축으로일본전체에틸렌생산량은 10 년동안 20% 감소 * 3 월발동된미국의철강 알루미늄관세인상조치로일제특수강을사용하여미국에서 자동차부품을생산하는비용이 15% 정도오른상태임. ( 아이치현소재 A 사 ) ( 특이동향 ) *

수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (8 월 ) 8 월 (8.1~8.31) 누계 (1.1~8.31) 14.

14 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (8 월 ) 8 월 (8.1~8.31) 누계 (1.1~8.31) 14.1( 30.5) 104.8( 2.4) 2.8 (8 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 삼성전자외에도홍차이그룹등중국산스마트폰메이커들이인도내생산을확대하고있어금년인도의휴대폰수입이 회계연도에비해절반가량줄어들었음.. 인도통신위원회 (TRAI) 가발표한 National Telecom Policy 2018 에는 5G, IoT 및휴대폰의국내생산확대와관련된산업진흥책이포함되었음. * 인도로컬생산자들 (Intex, Karbonn) 의주력품목인피처폰시장은가격경쟁력이무엇보다중요한상황이므로, 로컬생산자들은정부에피처폰에대해세금을면제해줄것을요청중임. (IDC 인도지부 )

15 KOTRA 8 월수출동향 * 인도정부는 National Policy on Electronics 2012 를통해전기전자제품의국내생산을적극적으로장려해왔음. 동품목의 회계연도총수입액이 2.16 조루피, 회계연도에는 2.78 조루피에달했으나매년수입증가율은 12.94%, 9.06%, 4.74% 로크게줄어들고있는상황임. * 내구소비재에대한인도정부의기본관세인상은관련품목의국내제조를가속화할것임. (PWC) * 미국의철강관세인상에따라판로가막힌일부한국과일본산철강제품이인도로유입되고있는데 년 2 분기 (4-6 월 ) 기간동안한국산철강의인도유입은전년동기비 31%, 일본산철강은 30% 증가하였음. ( 로이터 ) * 2018 년 3 월까지철강순수출국이었던인도로철강제품의유입이크게늘면서 회계연도 4,5 월에는순수입국이되었음. 이에따라인도정부는철강제품의수입규제를강화할것으로예상됨. * 인도정부는한국, 일본과자동차용철강생산을위한인도현지제철소설립을논의중임. ( 인도철강부 ) * 7 월에유기 / 무기화학제품수입액은 20.3 억달러로전년동기대비 25.9% 증가하였음. 특히, 7-8 월몬순시기를앞두고관개수로정비에필요한 PVC 등석유화학제품에대한수요가증가하였음. ( 인도상공부 ) * 석유화학제품에대한수요는전년비 8.5% 가량확대된것으로보이나, 국내생산량증가는수요에맞추지못하고있음. (CRISIL 리포트 ) * 2018 년 6 월말기준인도의한국산화학제품에대한수입규제건수는 20 건에이르며, 상반기중에만에폭시수지, EVA 시트, Sun/Dust Control Film 등 3 개품목에대해반덤핑조사가착수되었음

16 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (8 월 ) 8 월 (8.1~8.31) 누계 (1.1~8.31) 84.4(12.0) 655.6(5.6) 16.5 (8 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 현지한국기업의모바일제품생산 판매를위한부품수요증가. 특히베트남向이對아세안반도체수출의 50% 이상을차지 * ( 필리핀 ) 스마트폰등반도체기반디바이스판매율의꾸준한증가세로반도체수입수요안정적으로증가할전망 * ( 말레이시아 ) 메모리시장이전년대비높은증가세를보이고있으며, 특히 2018 년 3 분기신규스마트폰출시에대비해센서부문수요가급증

17 * 對아세안디스플레이수출은 OLED 약 60%, LCD 약 35% 의비중으로수출되고있는데, OLED 는베트남에진출한삼성디스플레이, 엘지디스플레이를중심으로모바일기기생산부품으로서수입수요가꾸준히발생하고있음. * ( 필리핀 ) 경기호황으로한국산수입수요꾸준히유지될전망 * ( 말레이시아 ) 제조업호황과소비심리확대추세에비해현지공급은제한적이므로수입수요가계속발생할전망 * ( 인도네시아 ) 발릭빠빤정유공장 (Balikpapan refinery) 의대형사고가수습되면서 7 월에는한국산수요가일시감소했으나 8 월에다시증가했는데, 그이유는국내석유생산량에비해 PT Pertamina( 국영석유회사 ) 의정유수용용량 (capacity) 이크기때문인것으로보임.. PT Pertamina 정유공장의하루수용용량이 1 백만 bpd(barrels per day) 인반면, 국내생산량은 80 만 bpd 에그쳐수입산에대한수요는지속될것으로보임. ( 에너지광물자원부 ) * 글로벌스마트폰시장이포화단계에이르면서스마트폰출하량이점차줄어드는추세임. 특히화웨이 오포 비보등중국기업과의경쟁이치열해지면서글로벌시장점유율이감소하여한국기업의스마트폰생산거점인베트남공장에서의생산량이줄고부품수입수요도줄어듦. * ( 인도네시아 ) 2018 년 5 월현지 LG 전자공장가동으로 7 월까지수출실적이증가했으나, 8 월에는충분한재고확보로인해수출이소폭감소함. * ( 말레이시아 ) 샤오미등경쟁브랜드의신제품출시로한국산수요감소세 ( 특이동향 ) *

18 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (8 월 ) 8 월 (8.1~8.31) 누계 (1.1~8.31) 44.9( 3.6) 377.0(2.2) 8.8 (8 월동향 ) ( 품목별동향 ) * ( 폴란드 ) 한국자동차부품생산업체들의현지생산 ( 폴란드, 체코, 슬로바키아등 ) 이지속확대되고있어한국생산제품의유럽수출이저조하며, 중국산자동차부품수입이계속증가하고있어가격면에서경쟁이더욱치열해지고있음. * ( 슬로바키아 ) 2018 년 8 월에는 EU 및러시아 /CIS 시장판매에따른신차생산대수조정으로부품수입이소폭감소하였음. ( 슬로바키아기아자동차 ) / 2019 년출시예정인폭스바겐및스코다신모델의경우에도 OEM 협력사에대한부품주문이 2018 년 4 분기에이루어지기때문에 8 월에는신모델에대한부품수요량이거의없었음. ( 슬로바키아 VW 그룹 1 차협력사 )

19 * ( 핀란드 ) 현대 기아신차출시및핀란드정부의친환경자동차구매장려정책으로인해상반기중자동차수입수요지속증가했으나, 이후기저효과로인해 18.8 월에는하락한것으로추정 * ( 네덜란드 ) 친환경차 ( 니로 ), 신차 ( 스팅어, 스토닉 ) 의수출증가에도불구하고주력모델 (K 시리즈, 프라이드, 스포티지 ) 의수출은소폭감소 ( 현대자동차유럽판매법인 ) * ( 이탈리아 ) 연내구입. 설치하는기계설비에대한이탈리아정부의세액감면정책에따라, 많은제조기업에서노후시설에대한설비교체수요가증가하고있음. * ( 핀란드 ) 핀란드건설경기호황및 EU 경기회복에따른핀란드의수출호조로인해제조업부문전반에서일반기계에대한수요가증가함. * ( 프랑스 ) 2024 년파리올림픽개최및 그랑파리 ( 파리인근으로교통망및주거지확충계획 ) 와같은국가단위의대형프로젝트에따라수요가증가함.. 도로설비, 지하철역개통과같은교통망구축, 경기장및주거단지등대규모건설프로젝트가진행되면서기계설비수요도증가 * ( 벨기에 ) 중국산철강제품에대한반덤핑규제가연장됨에따라한국공급자들이반사이익을보고있으며, 벨기에기업들의아프리카대형프로젝트수주로아프리카수출을위한중개무역용한국산철강제품수입이증가하였음. ( 철강전문유통업체 VM Export) * ( 독일 ) EU 는미국의對중국철강제품관세인상조치로철강공급이유럽으로몰릴것을우려하여 까지 ( 총 200 일간 ) 세이프가드잠정조치를시행함. 이에따라글로벌쿼터방식으로국가별로관계없이선착순으로해당시점까지무관세수출이가능하며, 이후최종판정시에는국가별쿼터가발효되거나약 25% 에이르는관세가부과될수있음.. 연말이되면쿼터가거의소진될것으로예상되므로현재한국수출업체들은가능한 8,9 월중으로수출물량을선적하고있으며 ( 배송에약 2 개월소요예상 ), 이에몇달간은한국철강제품의對 EU 수출이예년대비큰폭의증가세를보일것으로전망됨. ( 특이동향 ) * 직선형램프 (R7) 및스포트라이트램프 (G9) 는금지예외, 이미역내유통된재고판매는허용

한국선박회사의항비절감및운항상융통성확보목적으로파나마편의국적선취득선박증가추세. 2017 회계연도 (2016.10.1.-2017.9.30.

20 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (8 월 ) 8 월 (8.1~8.31) 누계 (1.1~8.31) 24.9(8.5) 190.3(4.7) 4.9 (8 월동향 ) ( 품목별동향 ) * ( 파나마 ) 파나마확장운하개통 (2016 년 6 월 ) 이후파나마운하통과선박확대로對파나마선박수출확대추세지속. 한국선박회사의항비절감및운항상융통성확보목적으로파나마편의국적선취득선박증가추세 회계연도 ( ) 통계에따르면, 파나마운하의연간물동량이전년대비 22.2% 증가한 4.04 억톤을기록하며기존 2015 년도기록인 3.3 억톤을경신하였고, 통항선박수및통항료수입또한전년대비증가하였음. ( 파나마운하청 )

21 * ( 브라질 ) 자동차, 가전산업성장으로철강제품수요증가 : 18 년 7 월철강제품소비량은 184 만톤으로전년동월대비 12% 증가, 이중자동차및백색가전에사용된철강판은 113 만톤으로전년동월대비 13.3% 증가 ( 철강산업협회 ) * ( 멕시코 ) 자동차를비롯한제조업분야성장으로철강제품수요가증가했으며, 당초에는미국과멕시코간무역분쟁으로철강에대해추가관세가부과되면서수출량이감소할것으로예상되었으나우리기업들이멕시코 수출진흥프로그램 (PROSEC) * 을통해관세를회피하면서피해를최소화한것으로보임. 다만, 관세조치가지속될경우 PROSEC 적용대상이아닌바이어와는거래가어려워지기때문에향후일부우리기업에게는중대한문제로작용될우려가있음.. Prosec( 멕시코산업진흥프로그램 ) 이지정한 23 개산업군에속하는재화생산시, 생산업체가생산공정에투입하기위해수입하는기계 / 장비 / 소재 / 부품등에대해수입업체가종가관세 (0~7%) 로수입할수있도록한프로그램 * ( 페루 ) Grana y Montero 와 Corporacion Aceros Arequipa 등대형건설사의건설프로젝트가활발히진행됨에따라철강제품수요가크게증대될것으로예상됨. ( 페루통계청 ) * ( 브라질 ) 플라스틱산업성장으로석유화학제품수요확대 ( 상반기플라스틱가공산업은전년동기대비 2.6% 성장, 동기간플라스틱제품소비는 3.7% 증가 ) * ( 멕시코 ) 유가상승으로인한수출단가상승및멕시코내제조업성장에따른석유화학제품의수요확대 * ( 아르헨티나 ) 가전제품및플라스틱판매증가로인한석유화학제품수요확대 * ( 멕시코 ) 7,8 월여름휴가철에는제품수요가감소함을예상하고생산업체들이생산량을조절하면서평판디스플레이수입수요도감소 * ( 브라질 ) 대형 TV 수요둔화및현지화폐가치하락으로평판디스플레이수입감소세심화. 고가의 60 인치이상의대형 TV 제품의경우판매부진이계속되고있으며, 달러환율상승도평판디스플레이수입에타격을입힌것으로나타남. ( 마나우스가전업체 ) ( 특이동향 )

KOTRA 8 월수출동향 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (8 월 ) 8 월 (8.1~8.31) 누계 (1.1~8.31) 17.0( 8.1) 155.0( 5.3) 3.3 (8 월동향 ) ( 품목별동향 ) * ( 사우디 ) 라마단, 이드휴일에이어 8.

22 KOTRA 8 월수출동향 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (8 월 ) 8 월 (8.1~8.31) 누계 (1.1~8.31) 17.0( 8.1) 155.0( 5.3) 3.3 (8 월동향 ) ( 품목별동향 ) * ( 사우디 ) 라마단, 이드휴일에이어 일의하지 ( 성지순례 ) 까지는대부분의비즈 니스활동이잠정중단됨에따라석유화학제품에대한소비수요도감소 * ( 이란 ) 11 월 4 일부터원유, 석유제품, 석유화학제품전반이미국의경제제재대상에 포함됨. 이에미국의경제제재조치해제전까지는동품목에대한교역량이크게 감소할것으로전망됨. (SK 네트웍스지사 )

23 KOTRA 8 월수출동향 * (UAE) 부가가치세영향과더불어정부의보조금감소로연료비가지속상승함에따라차량 실운행거리가줄어들었으며이로인해부품교체주기도길어짐. ( 현대모비스 ) * ( 사우디 ) 외국인근로자들의대량이탈및성지순례휴일 ( 하지 ) 에따른영향으로자동차 수요감소 * ( 이란 ) 이란자동차업체인 SAIPA 등과협력하여 CKD 및 SKD 용자동차부품을수출했 으나, 8 월 7 일재개된미국경제제재대상에포함되면서거래가사실상중단됨. ( 현지 진출자동차부품기업 M 사 ) * ( 이란 ) 이란과의거래시그동안원화결제시스템을이용해왔으나, 5 월이후에는원화결제 시스템이사실상가동중단됨에따라신규거래가어려워진상황임. ( 코오롱글로벌지사 ) * (UAE) 1 분기부터지속된후판 ( 원자재 ) 가격상승으로수출액이꾸준히증가하고있으며, 특히아부다비해상플랜트프로젝트 * 조달관련대규모철구조물수출이급증하고있음. ( 세아제강, 현대중공업 ). 나스르프로젝트 2 단계 : 현대중공업수주, 19 억달러규모 * ( 사우디 ) 외국인근로자에대한제한정책들 ( 외국인근로자가족부양세등 ) 로인해많은외국인이이탈하며승용차구매수요도지속감소중 * ( 이란 ) 8월 7일부터재개된미국의對이란경제제재대상품목에서완성차 (CBU) 는제외됨. 11월 4일부터재개되는항만, 해운, 조선등이포함된 2차제재를앞두고현대상선등국내해운사의이란행운항이 7월이후전면중단되면서 5월초부터대기중인선적물량을 7월전대거처리하여對이란자동차수출은단기급증양상을보임. ( 현대자동차 )

24 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (8 월 ) 8 월 (8.1~8.31) 누계 (1.1~8.31) 8.9(25.5) 69.0(7.1) 1.7 (8 월동향 ) ( 품목별동향 ) * ( 러시아 ) 18.7 월러시아에서신형승용차와상용차의판매량은 143,452 대로전년동월대비 10.6% 증가하는등 3 월이후자동차판매량이두자리수증가율을지속달성하고있음. (AEB) * ( 우크라이나 ) 경기가저점을찍은이후안정적으로회복세를보임에따라신차판매도점차회복되는추세임. ( 기아자동차 ) * ( 우즈베키스탄 ) 캡티바, 말리부등 GM 의 DKD 모델수입증가및청소차납품프로젝트 ( 18. 상반기까지 182 대납품완료 ) 에따른한국산화물차인기상승으로수입증가 ( 한국 P 사 )

25 * ( 러시아 ) 18.7 월러시아의산업생산은전년동월대비 3.9% 증가 ( 18.1~7 월누계기준전년동기대비 3.1% 증가 ) 하였으며, 산업생산증가로인해일반기계수요도증가한것으로분석됨. (Rosstat) * ( 우즈베키스탄 ) 현지건설산업활성화에따른관련기계수요가수입증가를견인함.. 공기조절기 ( 열교환기 ), 펌프, 가열난방기부품등을중심으로수입증가 ( 한국 S 사 ) * ( 러시아 ) 신형승용차판매증가등자동차에대한소비자들의수요증가로엔진오일및윤활유에대한수입이증가하고있으며, 제조업육성정책으로중간재인석유화학제품에대한수요도증가하고있음. * ( 러시아 ) 기존에수입하던초소형회로부품 (microcircuit) 및세라믹기판을러시아에서직접생산하기시작함. 이로인해해당제품에들어가는반도체에대한수요가증가한것으로파악됨. (Rostek) * ( 러시아 ) 러시아내가정용전자제품에대한소비감소와가정용전자제품생산의현지화가수입감소에영향을미침. 또한, 가정용전자제품을생산하는 Bosch 도상트페테르부르크에공장을설립했으며현지생산비율을확대할예정이므로가전수입수요는더감소할것으로전망됨. ( 러시아통계청 ) * ( 우크라이나 ) 제품마다수입원의차이는있으나, 한국으로부터의직수입이아닌타국가에위치한생산기지로부터수입되는경우가많은것으로보임. ( 현지진출한국기업 ) ( 특이동향 )

26 참고 1 지역별 월별수출실적

27 참고 월지역별 13 대품목수출실적

28 참고 월지역별유망소비재 고부가가치품목수출실적

29 참고 4 13 대품목및유망소비재 고부가가치품목별수출동향

30 KOTRA 8 월수출동향

31 KOTRA 8 월수출동향

32 KOTRA 8 월수출동향

작성자 중국지역본부이성호 북미지역본부조동준 호치민무역관황홍구 뉴델리무역관임성식 일본지역본부김한나 동남아대양주지역본부원준영 유럽지역본부김선우 중남미지역본부정석수 중동지역본부오현탁 CIS지역본부최진형 무역정보팀김건숙 Global Trade Report 18-011 2018 년 8

33 작성자 중국지역본부이성호 북미지역본부조동준 호치민무역관황홍구 뉴델리무역관임성식 일본지역본부김한나 동남아대양주지역본부원준영 유럽지역본부김선우 중남미지역본부정석수 중동지역본부오현탁 CIS지역본부최진형 무역정보팀김건숙 Global Trade Report 년 8 월수출동향지역별수출호부진요인및특이동향 발행인발행처발행일주소전화홈페이지문의처 권평오 KOTRA 2018년 9월서울시서초구헌릉로 13 (06792) 02) ( 대표 ) 무역정보팀 ( ) ISBN : (95320)

34 2018 년 8 월수출동향 - 지역별수출호부진요인및특이동향 -

러시아의 WTO 가입과 우리의활용방안

11-039 2011. 12.15 러시아의 WTO 가입과 우리의활용방안 C O N T E N T 목 차 요약 / 4 1. 러시아의 WTO 가입과시장변화 / 5 2. 한. 러무역투자에미치는영향 / 21 3. 우리의활용방안 / 41 Global business Report 11-039 요 약 4 러시아의 WTO 가입과우리의활용방안 1. 러시아의 WTO 가입과시장변화