C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 개요 년 10월수출입동향지역별수출동향품목별수출동향기업규모별수출동향 Ⅱ. 지역별수출호부진요인및특이동향 중국미국베트남일본인도 ASEAN EU 중남미중

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세연 방
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1 014 번호 년 10 월수출동향 - 지역별수출호부진요인및특이동향 -

2 C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 개요 년 10월수출입동향지역별수출동향품목별수출동향기업규모별수출동향 Ⅱ. 지역별수출호부진요인및특이동향 중국미국베트남일본인도 ASEAN EU 중남미중동 CIS 24 참고1 : 지역별 월별수출실적 ( 표 ) 25 참고2 : 18년 10월지역별 13대품목수출실적 ( 표 ) 26 참고3 : 18년 10월지역별유망소비재 고부가가치품목수출실적 ( 표 ) 27 참고4 : 13대품목및유망소비재 고부가가치품목별수출동향 ( 그래프 )

3 (10 월수출입동향 ) 구분 요약 2017년 2018년 10월 1 10월 9월 10월 1 10월 수출 수입 무역수지 ( 지역별수출동향 ) 국가 호조품목 부진품목 중국 반도체, 석유화학, 일반기계, 석유제품 디스플레이, 무선통신기기, 차부품, 선박류 미국자동차, 반도체, 일반기계, 차부품, 철강무선통신기기, 컴퓨터 베트남디스플레이, 반도체, 일반기계, 섬유류무선통신기기, 석유제품, 컴퓨터 일본석유제품, 철강, 일반기계, 석유화학, 반도체컴퓨터, 선박류 인도석유화학, 일반기계, 철강, 반도체무선통신기기, 가전, 선박류, 자동차 ASEAN 반도체, 디스플레이, 석유제품, 일반기계무선통신기기, 컴퓨터 EU 자동차, 일반기계, 차부품, 석유화학, 철강선박류 중남미선박류, 차부품, 철강, 일반기계자동차, 반도체, 디스플레이 중동자동차, 일반기계, 석유제품철강, 석유화학, 차부품, 섬유류, 가전 CIS 자동차, 차부품, 일반기계, 석유화학, 철강무선통신기기 ( 품목별수출동향 ) ( 기업규모별수출동향 ) 수출증감률 년 월 전년동기대비 중소기업 중견기업 대기업 중소 중견기업수출비중 년 월 년 월 - 1 -

4 I. 개요 (10 월수출입동향 ) 구분 2017 년 2018 년 10 월 1 10 월 9 월 10 월 1 10 월 수출 수입 무역수지 ( 지역별수출동향 ) - 2 -

5 ( 품목별수출동향 ) ( 기업규모별수출동향 ) 수출증감률 년 월 전년동기대비 중소기업 중견기업 대기업 중소 중견기업수출비중 년 월 년 월 - 3 -

6 II. 지역별수출호부진및특이동향 중국 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (10월) 10월 (10.1~10.31) 누계 (1.1~10.31) 148.0(17.6) 1,367.0(19.6) 26.9 (10 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 사물인터넷, 자동차전장부품, 데이터서버등신규수요지속증가 (IC Insights) * 3D 낸드생산능력증가로 2019 년낸드플래시메모리가격이약 25~30% 하락하고 D 램은 15~20% 하락할것으로예상 ( 반도체전문시장조사업체, D 램익스체인지 ) * 스마트폰공급포화및미중무역분쟁등의영향으로전세계반도체판매액과반도체설비출하량증가세가둔화되고있어반도체시장성장이하향세에돌입했다고판단 ( 중국국제금융공사, CICC) - 4 -

7 KOTRA 10 월수출동향 ( 특이동향 ) * 중국내수요증가, 유가상승으로인한수출단가상승등의호재지속되고있으나, 미중무역분쟁이장기화될경우중국의석유및석유화학제품수요에부정적인영향우려. Dubai 유배럴당가격 : ('17.10) $55.54 ('18.10) $81.12 (46.1% ) * 2030 년까지세계원유수요가하루 1 천만배럴가까이증가하는가운데석유화학이 3 분의 1 이상을차지할것으로전망되며, 2050 년까지는석유화학이세계원유수요증가분에서차지하는비중이절반가까이될것으로예상 ( 국제에너지기구, IEA) * 중국내인프라구축확대로굴착기등건설작업초기에필요한기계수요증가 ( 경제관찰망 ) * 농업장비의현대화추세로에너지절약및환경보호가능한스마트농업장비수요확대 ( 중국공정기계상무망 ) * 기계제조업은사물인터넷 (IoT) 등을융합한디지털화및스마트화가추진되고있으며, 품질이우수하고신속한 A/S 가가능한경쟁력이있는제품에대한시장수요가급증함. 또한, 한중관계회복에따라기계류관련전시회 상담회 설명회등한국제품과기술을접촉할기회확대및민관차원에서의교류확대추세가중국내한국제품의시장점유율증가에영향을끼친것으로판단됨. (Hangzhou Jiacheng Machinery Co.,Ltd.) * 재고확보목적의수입수요가점차감소하는시기로, 4 분기중 6 대브랜드 ( 삼성, LG, 소니, TCL, Hisense, Skyworth) 의구매수요는 9% 감소할것으로전망. 32 인치패널은 2 달러하락, 39.5 인치와 43 인치는가격변동없음. ( 조사연구기관群智咨询 ) * 모니터시장의예측수요부진한반면생산은크게늘어가격하락세지속 (BOE). 징둥팡의첫번째 G10.5 공장의 65 인치, 75 인치초대형 TV 패널양산으로공급량이크게증가했으며두제품모두 30~40% 가격하락한상태 - 5 -

(Detroit Free Press) * 8 월과 9 월미국을강타한하비, 플로랜스로인해침수피해를입은지역들의차량판매가급감하면서 9 월신차판매에큰영향을끼친것으로분석되고있으나, 10

8 미국 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (10 월 ) 10 월 (10.1~10.31) 누계 (1.1~10.31) 69.8(47.6) 594.4(4.4) 12.7 (10 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 미국시장을겨냥한신차 ( 소형 SUV) 판매본격화및수입제한조치 ( 무역법 232 조 ) 발동가능성에따른연내자동차구매수요증가등이호재로작용 (Detroit Free Press) * 8 월과 9 월미국을강타한하비, 플로랜스로인해침수피해를입은지역들의차량판매가급감하면서 9 월신차판매에큰영향을끼친것으로분석되고있으나, 10 월부터는허리케인으로인한침수피해차량교체가시작되어신차판매가증가할것으로보임. * 미국전체픽업트럭및 SUV 차종판매가승용차판매대비지속적으로증가하고있으며현대와기아의 SUV 차종판매도긍정적인것으로분석됨. (LA 지역딜러 ) - 6 -

9 * D 램은단기적으로높은시장가격, 타이트한수급상황지속으로 2019 년상반기까지반도체시장의호황을주도해나갈것으로전망됨. 낸드플래시의범용제품인 128Gb MLC(Multi Level Cell) 의 9 월평균가는 5.07 달러로전달보다 3.8% 떨어지는등공급초과현상을보이고있으나, 4 차산업관련수요확대및고용량반도체탑재 IT 기기확산에따라가격이점차조정될것으로예상됨. (DRAM exchange) * 시스템반도체시장은상대적으로안정적성장세를보이는가운데앞으로자율주행등차량용반도체시장에서수요가크게증가할전망으로, 2017 년 340 억달러 ( 약 38 조원 ) 규모인전세계차량용반도체시장은 2022 년에 553 억달러 ( 약 62 조원 ) 까지확대될것으로예측됨. (IHS) * 중국산제품에대한고율관세부과조치이후, 중국산기기 / 기계수입량이높은미국업체들은아시아의새로운수입처를모색하고있고가격경쟁력이높은한국산기계수입증가세가지속되고있음. (Reuters) * 중국에서생산해미국으로수출하던한국기업들이한국으로공장을옮기는등한국생산비중을높이고있어한국의대미수출물량이증가하고있음. (S&P Global Platts) * 최근 SSD B2C 시장에서중화권기업들의활약이두드러지고있는데, ADATA 테크놀로지등대만기업들은수익성에초점을맞춘반면, 중국업체들은더욱공격적인행보로시장점유율확대와인지도제고에주력하고있음. 현재낸드플래시가격하락과공급과잉상황을감안할때중국기업들은앞으로 SSD 시장에서시장점유율을더욱높일수있을것으로보임. (DRAM exchange) ( 특이동향 ) - 7 -

10 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (10 월 ) 10 월 (10.1~10.31) 누계 (1.1~10.31) 42.6(10.1) 400.2(1.9) 7.8 (10 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 현지우리기업의스마트폰신제품출시에따라스마트폰에탑재되는반도체수입수요증가 * 삼성전자베트남은 9 월에갤럭시 j4+ 및 j6+, 10 월에갤럭시 A 을출시. 삼성전자가스마트폰중저가라인시장점유율을확대하기위해 9 월중순갤럭시 J 시리즈를새롭게출시했지만, 스마트폰완제품판매시장이전반적으로부진하다보니이들신제품도목표달성에어려움을겪고있어부품협력업체들도고심이큰상황임. ( 삼성전자 2 차물류벤더 A 사 ) - 8 -

11 KOTRA 10 월수출동향 * 베트남건설시장및제조업성장으로건설기계 ( 굴삭기등 ) 및공작기계에대한수요가확대되고있음. ( 베트남통계청 ). 18.1~9 월기준베트남건설시장및제조업성장률전년동기대비각각 8.5%, 12.7% 기록 * 베트남정부도 Industry 4.0 에많은관심을갖고산업고도화를추진중이며, 이에맞춰기계류수요도점점고품질화 다양화되는추세임.. 베트남제조업성장으로사업이계속확대되고있으며, 많은한국기업들이베트남에진출해있어이들을중심으로한국산기계류제품에대한수요가큼. ( 현지기계설비및밸브류수입유통 K 사 ) * 18.1~9 월기준베트남의의류제품수출액은전년동기대비 17.1% 증가하는등베트남의의류제품수출시장이지속확대되는추세임. 이에따라현지의류생산량도늘면서이를생산하기위한원사및직물수입수요가증가함.. 한국은직물, 원사부문에서각각베트남의제 2 위, 3 위수입대상국임. ( 베트남관세청 ) * 올해베트남섬유의류산업은주요수출시장인미국, 한국, EU, CPTPP 참여국을대상으로수출액이늘어나는등시장규모가확대될것으로전망됨. ( 베트남섬유의류협회 ) * 베트남내컴퓨터부품및주변기기는중국제품의시장점유율이절대적으로높은데, 이는가격경쟁력및인접한지리적이점때문임. ( 현지전자제품유통업체 N 사 ). LG 노트북 (gram) 등일부한국컴퓨터가유통되고있지만판매량은부진하며, 관련부품및주변기기 ( 메인보드, HDD, 프린터등 ) 는중국산제품이거의대다수임. * 우리나라의對베트남컴퓨터수출은관련부품및주변기기비중약 60%, 완제품비중약 10% 로노트북형태의완제품보다는관련부품 주변기기수출비중이큼. ( 특이동향 ) - 9 -

12 일본 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (10 월 ) 10 월 (10.1~10.31) 누계 (1.1~10.31) 27.8(50.5) 254.1(16.3) 5.1 (10 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 10 월한국의對일나프타수출이급등 ( 전년동기대비 4 배이상상승 ) 했으며, 일반가솔린가격은미국의셰일가스및이란경제제제등으로 일 160 엔을기록 (4 년만에최고치 ) * 이데미츠흥산 ( 모회사 ) 과쇼와셀석유 ( 자회사 ) 는주식교환방식으로내년 4.1 일합병한다고발표함. (10.16 일 )

13 * 9 월태풍과지진등의자연재해발생으로일부제철소가생산을중단하는등일본내조강생산량이전년동월대비 2.4% 감소한 842 만톤규모였음. ( 일본철강연맹 ). 홋카이도지진에따른대규모정전으로생산감소. 태풍여파로신일본제철의나고야제철소, JFE 스틸의서일본제철소에서출하감소 * 수도권재개발을위한건설수요와자동차수출에따른수요등국내수요는확대되고있으나생산이따라가지못하는상황이지속되고있음. ( 신일본제철 ) * 정부쪽수요를제외한모든업종의수요가증가하는등일본내수요가견조하여전반적인산업기계수주환경이호조세 ( 일본산업기계공업회 ) * 2020 년올림픽대비를위한환경대책의일환으로제조업등에설비투자가확대되고있는데, 자동화설비부분은가격대비품질이좋은한국산제품을선호함. ( 후지산업주식회사 ) * 경기회복을배경으로일회용품이나산업자재용으로합성수지제품에대한수요는견조하나일본석유화학업체의정기보수로생산량은전년대비감소하고있는실정임 월폴리프로필렌의수입량은전년대비 2 배이상, 폴리에틸렌도 20% 이상증가. 에틸렌생산량은 10 년동안 20% 감소, 설비가동률도 90% 대후반수준 * 일본석유화학업체들은식품포장필름등에사용하는폴리에틸렌을중심으로합성수지판매가격인상예정. 프라임폴리머 10%, 폴리에틸렌 5%, 범퍼등자동차부품에사용되는폴리프로필렌의가격도 5%~10% 인상결정 ( 특이동향 )

KOTRA 10 월수출동향 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (10 월 ) 10 월

14 KOTRA 10 월수출동향 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (10 월 ) 10 월 (10.1~10.31) 누계 (1.1~10.31) 13.4(48.6) 131.0(2.5) 2.4 (10 월동향 ) ( 품목별동향 ) * Make in India 정책에따른기계류수입지속. 인도정부는지난 6 월중고기계에대한수입허가절차를간소화한바있으며, 이는인도내공장설립을촉진하기위한조치로판단됨.. 삼성전자, 기아차의공장증설과신규투자로생산설비를중심으로기계류의수입이확대되고있음. 이외에도철강, 화학, 전기전자제품에대한글로벌및인도기업의설비투자가확장되면서기계류의수입이크게증가하고있음

15 * 인도정부의인프라확충정책이지속되고인도자동차산업의성장이견조함에따라철강소비량은꾸준히유지될것으로예상됨.. 특히, 자동차산업의경우현대차가 70 만대를현지생산중이며, 기아차가내년도완공을목표로 30 만대규모의생산공장을건설중에있으며, 자동차용철강판재의경우품질문제로현지생산품을사용하기어려워대부분의물량을수입에의존하는상황 * 9 월인도의철강수입액은 억달러로전년동기비 10.78% 증가했으며, 특히 CEPA 협정을체결하고있는한국과일본산제품의수입이급증하고있음. * 연초브렌트유기준배럴당 66 달러였던유가가 80 달러를돌파하고루피화의가치가연초대비 10% 넘게하락하면서, 원유와석유제품의수입가격이크게오르고있음.. 최근대인도석유제품수출액증가는인도내수요증가와더불어유가상승에의한제품가격인상효과에따른것으로분석됨. * 인도자동차시장의꾸준한확장으로인도자동차용윤활유시장또한성장을지속해 2022 년에는시장규모가 96 억달러에달할것으로전망됨 월기간동안인도내윤활유업체들이원가상승을이유로제품가격을인상한상황 * 삼성전자외에도홍차이그룹등중국산스마트폰메이커들이인도내생산을확대하고있으며, 늘어난현지생산으로인해금년도인도의휴대폰수입은 2017/18 회계연도에비해절반가량줄어든것으로파악됨. * 인도정부는 2017 년 7 월에는휴대전화 / 기지국, 2018 년 2 월에는휴대전화 / 휴대전화액세서리 /TV 부품, 최근 (10.26 일 ) 에도통신기기와장비에대한관세인상을단행한바있음. 현지언론에의하면매년 80 억달러에달하던통신기기 장비수입액이이들관세인상조치이후지난 2 분기동안 억달러감소한것으로알려짐. ( 특이동향 )

16 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (10 월 ) 10 월 (10.1~10.31) 누계 (1.1~10.31) 88.1(19.1) 823.3(4.7) 16.0 (10 월동향 ) ( 품목별동향 ) * ( 필리핀 ) 반도체관련전자제품의전반적인판매실적증대로한국산수입수요증가 * ( 말레이시아 ) 새로운스마트폰라인업, 태블릿시장회복및자동차산업의안정적인수요로인해반도체수요가견조할것으로기대됨. (MIDF Research) * ( 싱가포르 ) 싱가포르의경우반도체품목중한국의주력생산품인전자집적회로가아닌다이오드 트랜지스터등반도체디바이스에대한수요가증가하면서싱가포르전자제조업부문의호조가우리나라의수출증가로이어지고있지않은것으로보임

17 * ( 싱가포르 ) 싱가포르내정유사들은 2020 년도입예정인국제해사기구 (IMO) 의선박용연료관련규정 ( 황함유량현 3.5% 에서 0.5% 로제한 ) 준수를위한준비에박차를가하고있음. 이러한친환경규제가향후석유제품교역에영향을미칠것으로보임. * ( 필리핀 ) 경기호황으로한국산수입수요가지속적으로발생하고있음. * ( 말레시시아 ) 석유제품의수요는더욱확대될것으로보이며, 유가상승과맞물려한국산수출이높은성장세를보이고있음. * ( 인도네시아 ) 한국산휘발유수요는여전이높은편이나, 공공 민간부문의교통, 중장비, 방산장비연료의최소 20% 를바이오디젤로구성해야한다는 B20 법이 9 월 1 일자로시행됨에따라한국산제품수출증가율은전월대비감소 * ( 인도네시아 ) 한국의對인니투자가증가하면서관련장비등자본재에대한수입수요가높으며, 인니정부의전력생산량증대계획, 인프라구축및제조업육성정책등의영향으로산업용기계에대한수요가지속발생하고있음. * ( 말레이시아 ) 마하티르정부출범으로일부건설프로젝트가보류되고있으나, 제조업여건개선으로기계수요는증가세에있음. * ( 필리핀 ) 중국, 일본, 대만, 미국등수입시장내경쟁이치열하여한국산수요지속감소 * ( 인도네시아 ) 충분한재고확보로인한수입불요, 현지시장에서의컴퓨터제품의판매실적감소, 9 월에상향조정된선납법인세 ( 수입세 ) 적용등의영향으로일부부속품 ( 프린터, 데이터디스플레이장치 ) 을제외한컴퓨터제품의수입수요가전반적으로감소함. ( 특이동향 )

및그랑파리 ( 파리광역교통망및주거지확충계획 ) 등국가단위의대형프로젝트가추진되면서그에따른기계설비수요가지속적으로증가하고있음.

18 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (10 월 ) 10 월 (10.1~10.31) 누계 (1.1~10.31) 54.7(37.1) 471.5(3.6) 10.0 (10 월동향 ) ( 품목별동향 ) * ( 프랑스 ) 2024 년파리올림픽개최, 파리 CDG 공항 터미널 4 및파리 - 공항간급행열차선 (CDG Express) 및그랑파리 ( 파리광역교통망및주거지확충계획 ) 등국가단위의대형프로젝트가추진되면서그에따른기계설비수요가지속적으로증가하고있음.. 철로, 도로설비, 지하철역개통과같은교통망구축공사및경기장, 주거단지확충공사에필요한건설용기계설비수요증가 * ( 네델란드 ) 네덜란드경기회복세와더불어생산시설보수및증설에대한정부의기업투자금액이확대되면서각종기계부품수요도지속적으로증가중

19 * ( 이탈리아 ) 차량판매대수기준으로는전월대비소폭상승했으나, 단가가높은신차 SUV( 기아스토닉 ) 의판매증가로전체적인차량매출이증가함.. 이탈리아에서판매되는스토닉은물량의 50% 를한국공장에서생산하여수입중 * ( 네델란드 ) 독일, 노르웨이, 네덜란드등서유럽지역에서수소전기차 ( 현대넥쏘등 ) 에대한수요및판매가증가하고있어수출호조세 * ( 슬로바키아 ) 기아차 5 월신규출시모델인 CEED 차종의서플라이체인이안정화되면서, 지속적으로생산량증가추세를보임에따라자동차부품수입수요도동시증가추세임.. 슬로바키아내 OEM 인 VW, JLR 등도한국산자동차부품을수입하기시작하면서향후지속증가세를보일것으로전망 ( 자동차부품업체 A 사 ) * ( 폴란드 ) 일반적으로폴란드자동차부품수입자는분기중특정기간에대량주문을하는경우가있는데, 10 월중대량발주가이루어지면서자동차부품수입이크게증가함.. 올해초부터자동차부품수입량을점차확대하고있으며향후한국산제품에대한수입규모도꾸준히증가할것으로예상 ( 자동차수입업체 S 사 ) * ( 덴마크 ) 머스크가주문한 6 대의 Triple E-vessel 선박이인도완료되는 18 년하반기이후더큰폭으로수출액이하락할것으로전망 ( 덴마크선주협회 ) * ( 독일 ) 16 년부터지속되어온한국조선소들의수주부진이수출부진으로이어짐. 일부전문가들은 18 년하반기부터업계가점차회복국면에접어든다고평가하나, 발주부터인도까지최소 2 년이소요되는산업특성상향후 2 년이상선박류수출부진은계속될것으로전망 ( 특이동향 )

7% 가증가한 245 만대가될것으로전망되며, 국내자동차생산증가에따라부품수입도증가한것으로분석됨.

20 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (10 월 ) 10 월 (10.1~10.31) 누계 (1.1~10.31) 27.3(44.7) 237.7(0.8) 5.0 (10 월동향 ) ( 품목별동향 ) * ( 브라질 ) 18 년브라질자동차생산량은전년대비약 13.7% 가증가한 245 만대가될것으로전망되며, 국내자동차생산증가에따라부품수입도증가한것으로분석됨. ( 자동차산업협회 ANFAVEA) * ( 멕시코 ) 멕시코내자동차생산량이증가하며부품수요도확대되고있는데, 18 년멕시코자동차생산량은 410 만대로전년대비약 4% 증가할것으로전망됨. (IHS) * ( 아르헨티나 ) 18 년 1-9 월자동차생산량은 37 만대로전년동기대비 5.6% 증가함. 대부분자동차제조는부품을수입하여현지에서조립하는형태이므로한국산부품수요도증가함

21 * ( 멕시코 ) 18 년포스코와현대하이스코의냉연강판철강수입쿼터증가및자동차를중심으로한제조업활성화로인해철강제품수요증가. 18 년포스코와현대하이스코의냉연강판철강수입쿼터가전년대비각각 45,000 톤, 545,000 톤증가했으나, 멕시코연방관보에따르면현재동수입쿼터와관련된조사가진행중이으로향후조사결과에따라수입쿼터에변동이있을것으로예상 * ( 브라질 ) 자동차, 기계장비산업호황으로철강제품수요증가. 18 년 9 월철강제품소비는약 180 만톤으로전년동월대비 3.2% 증가, 철강제품수입액은 2 억 3,100 만달러로전년동월대비 7.4% 증가 ( 철강제품유통협회 INDA) * ( 콜롬비아 ) 미 중관세전쟁이후중국에서철강을수입하던기업들이수입선을대체하여한국산을찾기시작함에따라한국산철강제품의수출증가세 * ( 멕시코 ) 최근미국, 멕시코, 캐나다 3 국이 USMCA 출범에합의하면서그동안투자를유보했던기업들이투자를재개함에따라기계류수요증가 * ( 브라질 ) 18 년 6-8 월브라질제조업체들의생산성제고및생산시설근대화를위한기계장비투자는전년동기대비약 10% 증가, 동기간산업용기계장비수입은 10.7% 증가 ( 산업정보지 DCI) * ( 페루 ) 18.2 분기이후광산업계의투자가지속증가하였으며, 19 년에도대규모광산건설 확장프로젝트로인해광산관련기계수요가증가할것으로예상 * ( 멕시코 ) 작년 10 월수출액이비약적으로증가한것에대한기저효과 ( 월전년동기대비 290% 증가 ) 및현지진출한국기업들이전자제품고급화전략을추진하면서판매량감소하여반도체수요도감소 * ( 브라질 ) 스마트폰및전기전자제품판매부진으로반도체수요가감소했으며, 중국. 베트남. 대만. 말레이시아등반도체공급원의다변화로인해한국산반도체수출감소 ( 특이동향 )

22 KOTRA 10 월수출동향 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (10 월 ) 10 월 (10.1~10.31) 누계 (1.1~10.31) 16.0( 3.8) 186.0( 7.5) 2.9 (10 월동향 ) ( 품목별동향 ) * ( 이란 ) 이란중앙은행의외화배정지연으로한국수출기업에대한대금결제와신규수입도지연중으로, 이미 8 월 7 일부터진행된미국의이란과의자동차부품무역금지영향을크게받고있음. ( 자동차부품기업 Omid Fanar) * ( 이집트 ) 많은소비자들이경제불황과현지화폐구매력저하로고가의자동차부품을구입하는대신중고부품들을거래하기시작했음. (Y&M Trading Import Co.). 이집트파운드화의환율변동이자동차부품수입업체와딜러들의제품판매에부정적요소로작용했으며, 달러화가격상승으로자동차부품시장이침체기에접어든것으로보임. (Universal Parts Al-Alamia Uptaico 사 )

23 KOTRA 10 월수출동향 * (UAE) 이란으로직접수출되는물량은없고거의두바이를통해재수출되는데, 대금결제및환율변동성의문제로이란측과거래어려움. * ( 이란 ) 10 월말현재원화결제가중단된상황에서신규계약불가능, 11 월 4 일미국이이란과의금융거래금지를본격화하면어려움가중예상 * (UAE) 소비자수요가전년대비약 20% 가까이감소함에따라수출부진. UAE 경기및주변국정세불안으로외국인인구가점차줄어들며소비자층이감소한것으로분석됨. * ( 이란 ) LG 전자의이란사업중단등미국의이란제재영향으로수출감소불가피한상황 * (UAE) 현지수요가큰소형 SUV 신차출시로수출이증가한것으로분석됨.. 여성및청년소비자층을겨냥한다양한색상ㆍ디자인및부가옵션으로그간저조했던자동차수출증가기대 * ( 이집트 ) 이집트자동차시장은지속적으로성장세를보일것으로전망되는데, 그이유는아직까지자동차를소유하지않은이집트인들비중이높기때문임. ( 이집트자동차제조업협회 ) ( 특이동향 )

24 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (10 월 ) 10 월 (10.1~10.31) 누계 (1.1~10.31) 10.6(83.9) 88.3(13.1) 1.9 (10 월동향 ) ( 품목별동향 ) * ( 러시아 ) 보조금정책등으로자동차판매가지속적으로늘어나고있는데, 2018 년 1 월 ~9 월신차판매는전년동기대비 14.9% 증가하며자동차시장회복세유지 년부터 VAT 가 18% 에서 20% 로인상예정인점도현재자동차수입을촉진하는요소로작용 (AEB) * ( 카자흐스탄 ) 신차를구입할시저금리로대출을해주는정부정책으로인해수입량이증가한것으로보임. SUV 선호현상에도불구실제로는소형차가많이거래됨. (Azia Avto LLP 사 )

25 * ( 러시아 ) 동절기자동차정비수요에대비하여애프터마켓부품수요증가 * ( 카자흐스탄 ) 카자흐스탄등록차량중연식이 10 년이상인자동차가전체대수의 2/3 를차지하고있어, 차량노후화에따른교체용부품수요꾸준히증가할전망 * ( 아제르바이잔 ) 현재신차판매는매우저조하나중고차용 AS 용자동차부품수요는오히려다소늘어나고있으며이러한추세는당분간계속될것으로예상 * ( 러시아 ) 러시아의제조업육성정책효과로제조업부분생산량이지속증가하고있으며, 이로인해생산설비등기계류수입수요도증가 * ( 카자흐스탄 ) 카자흐스탄은대부분의기계류를수입에의존하고있으며, 한국제품은품질및가격이우수하여바이어들이선호함. 작년과비교하여경제여건이개선된것도수입수요증가에영향을미친것으로보임 (JSC Kemont 사 ) * ( 우크라이나 ) 우크라이나경기가아직전반적으로저조한편이나, 건설시장은최근활발한모습을보이고있음. 특히건설기계장비에대한수요가늘면서중장비수입이늘어나는추세 (Dominanta) * ( 우즈베키스탄 ) 대형가스 화학프로젝트에따른화학기계및부품, 밸브, 펌프, 가열난방기등의수요증가 * ( 러시아 ) 러시아의석유화학제품생산은 2018 년 1-9 월누적기준으로는전년동기대비 2.7% 상승했으나 9 월에만 2.7% 하락한양상을보임. ( 러시아통계청 ) * ( 우크라이나 ) 우크라이나의경기회복과함께경공업에서중화학공업에이르기까지석유화학제품의사용이확대되고있음. 이에한국산제품의수입도매년증가하고있는데특히탄성중합체, 폴리프로필렌등에대한수요가늘어나고있음. (Umedo Group LLC) ( 특이동향 )

26 참고 1 지역별 월별수출실적

27 참고 월지역별 13 대품목수출실적

28 참고 월지역별유망소비재 고부가가치품목수출실적

29 참고 4 13 대품목및유망소비재 고부가가치품목별수출동향

30 KOTRA 10 월수출동향

31 KOTRA 10 월수출동향

32 KOTRA 10 월수출동향

작성자 중국지역본부이성호 북미지역본부조동준 호치민무역관황홍구 뉴델리무역관임성식 일본지역본부김한나 동남아대양주지역본부원준영 유럽지역본부김선우 중남미지역본부정석수 중동지역본부오현탁 CIS지역본부최진형 무역정보팀김건숙 Global Trade Report 18-014 2018 년 10

33 작성자 중국지역본부이성호 북미지역본부조동준 호치민무역관황홍구 뉴델리무역관임성식 일본지역본부김한나 동남아대양주지역본부원준영 유럽지역본부김선우 중남미지역본부정석수 중동지역본부오현탁 CIS지역본부최진형 무역정보팀김건숙 Global Trade Report 년 10 월수출동향지역별수출호부진요인및특이동향 발행인발행처발행일주소전화홈페이지문의처 권평오 KOTRA 2018년 11월서울시서초구헌릉로 13 (06792) 02) ( 대표 ) 무역정보팀 ( ) ISBN : (95320)

34 2018 년 10 월수출동향 - 지역별수출호부진요인및특이동향 -

C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 태국자동차산업현황 2 1. 개관 5 2. 태국자동차생산 판매 수출입현황 우리나라의대태국자동차 부품수출현황 Ⅱ. 태국자동차산업밸류체인현황 개관 완성차브랜드현황 협력업체 ( 부

Global Market Report 17-039 Global Market Report 태국자동차산업글로벌밸류체인 (GVC) 진출방안 방콕무역관 C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 태국자동차산업현황 2 1. 개관 5 2. 태국자동차생산 판매 수출입현황 13 3. 우리나라의대태국자동차 부품수출현황 Ⅱ. 태국자동차산업밸류체인현황 16 1. 개관