C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 개요 년 4월수출입동향지역별수출동향품목별수출동향기업규모별수출동향 Ⅱ. 지역별수출호부진요인및특이동향 중국미국베트남일본인도 ASEAN EU 중남미중동

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동엽 마
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1 006 번호 년 4 월수출동향 - 지역별수출호부진요인및특이동향 -

2 C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 개요 년 4월수출입동향지역별수출동향품목별수출동향기업규모별수출동향 Ⅱ. 지역별수출호부진요인및특이동향 중국미국베트남일본인도 ASEAN EU 중남미중동 CIS 24 참고1 : 18년 4월지역별 13대품목수출실적 25 참고2 : 지역별 월별수출실적 26 참고3 : 유망소비재 고부가가치품목지역별수출실적

3 요약 (4 월수출입동향 ) 2017년 2018년구분 4월 1 4월 3월 4월 1 4월수출 508 (+23.8) 1,829(+17.0) 516 (+6.0) 501 ( 1.5) 1,954 (+6.9) 수입 380 (+17.2) 1,544(+22.3) 448 (+5.3) 435(+14.5) 1,757(+13.8) 무역수지 ( 지역별수출동향 ) 국가호조품목부진품목 중국반도체, 석유화학, 일반기계, 석유제품평판디스플레이, 무선통신기기, 선박류, 가전 미국일반기계, 자동차부품, 석유제품, 반도체자동차, 무선통신기기, 철강, 가전 베트남평판디스플레이, 섬유류, 석유제품, 석유화학반도체, 일반기계, 무선통신기기, 철강 일본철강, 석유제품, 일반기계, 석유화학무선통신기기, 평판디스플레이, 선박류, 자동차 인도철강, 석유화학, 일반기계, 자동차부품무선통신기기, 가전 ASEAN 반도체, 석유제품, 평판디스플레이, 선박류일반기계, 철강, 무선통신기기, 가전 EU 자동차, 일반기계, 석유화학, 자동차부품선박류, 무선통신기기, 가전, 평판디스플레이 중남미철강, 반도체, 석유화학, 섬유류자동차, 자동차부품, 일반기계, 평판디스플레이 중동일반기계, 선박류, 석유제품, 컴퓨터자동차, 철강, 석유화학, 자동차부품 CIS 자동차, 자동차부품, 석유화학, 철강일반기계, 섬유류, 가전, 평판디스플레이 ( 품목별수출동향 ) ( 기업규모별수출동향 ) 수출증감률 년 월 전년동기대비 중견기업 중소기업 대기업 중견 중소기업수출비중 년 월 년 월 무역정보팀 - 1 -

4 I. 개요 (4 월수출입동향 ) 구분 2017 년 2018 년 4 월 1 4 월 3 월 4 월 1 4 월 수출 508 (+23.8) 1,829(+17.0) 516 (+6.0) 501 ( 1.5) 1,954 (+6.9) 수입 380 (+17.2) 1,544(+22.3) 448 (+5.3) 435(+14.5) 1,757(+13.8) 무역수지 ( 지역별수출동향 ) 무역정보팀 - 2 -

5 ( 품목별수출동향 ) ( 기업규모별수출동향 ) 수출증감률 년 월 전년동기대비 중견기업 중소기업 대기업 중견 중소기업수출비중 년 월 년 월 무역정보팀 - 3 -

6 II. 지역별수출호부진및특이동향 중국 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (4월) 금월 (4.1~4.30) 누계 (1.1~4.30) 130.2(23.0) 515.1(16.8) 26.0 (4 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 최근중국시장에서인터넷데이터센터 (IDC) 업체들이서버투자를확대하고있는데다인공지능 (AI) 과사물인터넷등새로운서비스시장이열리면서대용량서버용 DRAM 의수요가큰폭으로증가하고있음. * 2018 년 DRAM 수요가연평균 21~23% 가량증가할것으로전망되며, 특히서버용수요가 DRAM 수요증가를견인할것으로예측됨. ( 메모리전문회사 NANYA 총경리 ) * 2018 년반도체수요증가는특히클라우드컴퓨팅과 AI 분야에서의수요가큰영향을미칠것으로전망되며스마트폰의영향은 2017 년대비감소할것으로보임. (KPMG) * 중국업체동향 : 2018 년하반기이후시노킹테크롤로지 (D 램 ), 푸젠진화반도체 (D 램 ), 칭화유니그룹산하 XMC( 낸드플래시 ) 등이메모리반도체를시범양산할계획임. 무역정보팀 - 4 -

7 * 2018 년 1 분기중국굴착기판매량은 60,061 대로집계되어전년동기대비 48.4% 증가했 으며, 특히중국내판매량이 36,643 대로전년동기대비 78% 증가함. ( 중국공정기계협회 ) * 현재중국에서사용되고있는건설기계는 2010 년을전후하여공급된것으로, 노후화로 인한대량장비교체가필요하여수입수요증가지속될것으로보임 년 1 분기국내 D 사의對중국건설기계품목매출액은 4,251 억원으로전년동기 대비 92.9% 증가 * 중국의기계생산규모는확대되고있지만가공방법, 자동화, 통합정보화등의분야에서는 아직까지기술경쟁력이부족하여해외수입의존도가높으며, 특히일본과한국은지리적 인이점으로가격경쟁력이있어수입을많이하고있음. (Nanjing Summit International Trading Co., Ltd.) * Dubai 유 : 4.27 기준배럴당 70.9 달러 ( 17 말비 10.2%, 17 동기비 41.7% 증가 ) * WTI 유 : 4.27 기준배럴당 68.1 달러 ( 17 말비 12.7%, 17 동기비 39.1% 증가 ) * 4 월글로벌 TV 액정공급과잉으로가격이하락하는추세임. (Sigmaintell). 65 인치액정은 10~15 달러하락으로가장큰하락폭을기록했고, 43 인치는 3~4 달러, 49 인치와 50 인치는 2~4 달러, 55 인치는 2~3 달러하락폭기록 * 중국의디스플레이제조업체는정부보조금에힘입어생산라인과생산량을늘리고있어가격하락세를촉진시키고있음.. 징둥팡 (BOE) 의연간보고서에따르면, 정부보조금이 2016 년 억위안에서 2017 년 1.09 억 위안으로감소했으나, 2018 년에는다시보조금이크게증가할것으로예상되고있음. ( 특이동향 ) 무역정보팀 - 5 -

. 미국시장경트럭판매는지속증가추세 : (1 월 )538,499 대 (2 월 )597,477 대 (3 월 )764,182 대 (4 월 )700,000 대상회예상 미국소비자들의 SUV

8 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (4 월 ) 금월 (4.1~4.30) 누계 (1.1~4.30) 미국 59.6( 1.3) 219.5( 2.4) 11.9 (4 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 미국의전체신차판매는작년에이어올해도계속감소할것으로전망되는가운데, 고유가지속으로경차, 크로스오버및하이브리드차종판매는증가하고있음.. 미국시장경트럭판매는지속증가추세 : (1 월 )538,499 대 (2 월 )597,477 대 (3 월 )764,182 대 (4 월 )700,000 대상회예상 미국소비자들의 SUV 차종에대한사랑은계속되고있어기존의대형 SUV 대신소형크로스오버 SUV 차종이인기리에판매되고있음. 현대 기아차도이를반영하여신형크로스오버및소형 SUV 차종을출시하여이에대한판매기대가높은편임. (LA 지역현대차딜러, 디트로이트무역관 ) 무역정보팀 - 6 -

9 * 한국이큰비중을차지하고있는 NAND 플래시와 DRAM 부문은올해반도체시장이 전년대비약 10~14% 가량성장할것으로예상됨에따라당분간가격상승및수출 호조세지속될것으로보임. * 삼성이 3 월내놓은신규모델에대한기대가높았으나소비자들의예상보다구모델 과의차이가크지않아, 신모델에대한수요가출시직후에비해크게감소한경향 을보임. (Best Buy 관계자 ) * 한편, 미국이 4 월 16 일중국 2 위의통신장비업체인 ZTE 와의거래를향후 7 년간금지 한다고발표했는데, ZTE 의미국스마트폰시장점유율이약 10% 에달해향후한국 제품이반사이익을볼수있을것이라는전망도제기됨. * 건설광산기계대미수출실적은전년동기대비 25.9% 상승. 미국주택시장은현재수요에비해공급이부족하지만높은부지가격, 부족한노동력, 원자재가격상승등의영향으로착공을크게늘리지못하고있는실정이며, 2018 년총 3-4 차례기준금리인상이예상되지만주택수요에는큰영향없을것으로보임. * 한국가전업체 A 사는 2018 년 1 월 12 일사우스캐롤라이나주뉴베리카운티의신규가전공장가동을시작했으며 2020 년까지약 3 억 8 천만달러를투자한다고밝혔으며, B 사는 18.4 분기에미국내생산공장에서양산시작할예정임. 이에따라기초산업기계의대미수출량도꾸준히늘어날것으로보임. * 메모리반도체를저장매체로사용하는대용량저장장치인 SSD 의수요가증가한것 또한반도체수출증가요인으로작용함. 다만중국의주요반도체업체들이올해말 부터메모리반도체를양산할예정인데, 이는메모리반도체에치우친한국의대미 수출에불안요소로작용할가능성있음. ( 특이동향 ) 무역정보팀 - 7 -

수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (4 월 ) 금월 (4.1~4.30) 누계 (1.1~4.30) 37.

이는한국의對베트남제조업투자비중이감소하면서제조업투자가기계류수출로 이어지는구조가약화되었기때문임.

10 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (4 월 ) 금월 (4.1~4.30) 누계 (1.1~4.30) 37.2( 17.6) 158.4(6.9) 7.4 (4 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 기준, 기초산업기계 ( 1.7%), 산업기계 ( 29.4%), 정밀기계 ( 88.7%) 등주요 기계류모두對베트남수출감소 * 이는한국의對베트남제조업투자비중이감소하면서제조업투자가기계류수출로 이어지는구조가약화되었기때문임.. 17 년한국의對베트남제조업투자비중은약 74% 였으나 18.3 월기준 72.7% 를기록함. 이에반해유통업, 외식업등은모두투자비중이증가함. ( 베트남외국인투자청 FIA) 무역정보팀 - 8 -

11 * 가전완제품의경우중국, 태국, 일본, 대만산제품들과베트남소비시장에서경쟁이치열함.. 칼라 TV(-36.4%), 음향기기 (-16.1%), 냉장고 (-33%), 세탁기 (-87.3%) 등거의모든가전 제품의수출이감소 * 한국의對베트남무선통신기기수출은관련부품중심임. * 삼성전자, LG 전자등주요전자대기업들의베트남투자진출이후 1,2 차협력사들까지 동반진출하며관련부품현지조달이늘어남. 이에따라對베트남무선통신기기 ( 부품 중심 ) 수출이지속감소추세임. * 뿐만아니라, 삼성전자베트남법인은매년로컬협력사발굴을위한전시회개최를통 해부품현지화를위한노력을지속중임. * 또한올해초삼성전자베트남가전공장이세탁기생산라인을미국법인으로이전하면 서한국의對베트남가전제품 ( 부품포함 ) 수출이감소함. ( 플라텔비나관계자 ) * 모바일용 OLED 를필두로對베트남수출이증가함. 특히삼성디스플레이, LG 디스플 레이등의기업들이베트남내 OLED 공정라인을신설 증설하여한국에서생산한 OLED 패널을수입후모듈화하는작업을하고있음. ( 특이동향 ) 무역정보팀 - 9 -

12 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (4 월 ) 금월 (4.1~4.30) 누계 (1.1~4.30) 일본 24.8(17.6) 101.4(16.8) 5.0 (4 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 일본의신차판매증가, 2020 년도쿄올림픽에따른건설수요확대에도불구, 일본내 설비노후화로자국내에서자체수요대응은어려운상황. 대부분의일본철강대기업은조업한지 50 년경과해설비노후화로생산효율저하. 고베제강은지난해가을구조개혁의일환으로고베제철소의고로사용을중지하고 가코가와제철소에설비를집약하여공급감소 * 일본의철강내수는 2018 년에도견고할전망으로, 2017 년의 1 억 484 만톤을상회하여 1 억 600 만톤을초과할전망 ( 신일본철강주금 ) 무역정보팀

13 * 일본석유업계는과거가격경쟁격화로수익이악화되었으나, 업계통폐합추진으로채산성이점차향상되고있는단계임. * 17 년 JXHD 와도넨제너럴석유의합병으로탄생한 JXTG 홀딩스는 16 곳의정유공장과제조소의과도한공급능력을축소하기위해 1~2 곳을통폐합할계획임. (JXTG 홀딩스 ) * 일본의 2 월산업기계수주금액은내수호조로전년동월비 23.3% 상승. 수주금액증가율 : 보일러및원동기 103.8%, 플라스틱가공기계 37.3%, 금속가공기계 159.8%. 일본 3 월공작기계수주금액은전년동월비 28.1% 증가하여 16 개월연속상승세, 특히 수출 (18.9%) 보다내수 (44.0%) 증가폭이큰상황 * 중국의인건비상승, 인공지능과자동차자동화에따른반도체수요증가등국내외 요인으로공작기계의공급능력급속확대필요 ( 도시바기계 ) * 과거일본주요석유화학업체들이일본내수요침체와공급과잉등으로설비절감을 추진해왔던것이최근공급부족의원인 * 일본등아시아의에틸렌생산공장정기보수로공급물량이부족하여에틸렌의수출 가격상승 : 4 월중순시점전월대비 4% 상승, 전년동월대비 10% 상승 * 비닐봉지나식품포장필름의원료인고밀도폴리에틸렌의가격도전년동기대비 10% 상승, 자동차부품이나잡화등에사용되는프로필렌은 20% 가격상승 ( 특이동향 ) 무역정보팀

수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (4 월 ) 금월 (4.1~4.30) 누계 (1.1~4.30) 12.

. 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, PVC 에대한수요가많으며, 특히 PVC 의경우수입에크게의존 *

14 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (4 월 ) 금월 (4.1~4.30) 누계 (1.1~4.30) 12.6(4.2) 48.6(0.9) 2.5 (4 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 6 월시작되는장마 ( 몬순 ) 를앞두고폴리머 (Polymers) 품목군에대한수요가 1 분기에이어견고하게유지되고있음.. 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, PVC 에대한수요가많으며, 특히 PVC 의경우수입에크게의존 * 석유화학제품은공급에비해수요가많은상황으로, 한국과대만으로부터제품을수입하고있으며인도제품보다수입제품의가격경쟁력이뛰어난상황임. ( 석유화학수입업체 Apratim International 사 ) 무역정보팀

15 * 인도정부의제조업진흥책인 Make in India 와그로인한외국기업의투자진출이늘어나면서기계류의수입이증가 ( 18.3 월중전년동기대비 33.41% 증가 ) 하고있음. * 인도정부가대대적인인프라확충정책을지속하면서건설장비시장규모도매년확대되고있는데, 인도건설기계시장은 FY18-FY24 동안연평균 6.8% 성장할것으로전망됨. ( 인도건설기계협회 ICEMA). 수입건설기계의품질과가격경쟁력이탁월하기때문에특히중장비를중심으로수입상품에대한선호가강함. (Palash Residency 사 ) * 미트럼프행정부가철강관세 25% 인상조치이후對미국판로가제한된철강제품의수출대상이미국에서인도등신흥국시장으로변경될가능성이높음. ( 인도경제연구원 ICRA). 특히한국과일본의경우인도와 CEPA 협정을체결하고있고, 대대적인인프라확충정책으로인도내철강수요가높게유지되고있기때문에, 한국과일본의대인도철강수출은수요와공급양면에서모두증가요인이작용하고있는상황임. * 인도내철강스크랩의공급이부족해이에대한수입이필요한상황이며, 아울러관세를인하해서라도전체필요원료량의 60% 를이들품목에서조달하고있는중소중견기업의원가경쟁력을향상시켜야함. ( 인도철강부산하 JPC(Joint Plant Committee)) * 잇단무선통신기기기본관세인상으로해당품목수입액이폭락하고있음.. 인도정부는 2020 년까지전기전자부품의순수입을 0 으로맞춘다는계획 * 17 년부터중국산휴대폰의강세가지속되고있으며, 18.1 분기기준시장점유율은샤오미가 31% 로삼성전자 (26%) 를 2 위자리로밀어내었으며, 비보 (6%), 오포 (6%) 등중국산휴대폰의전체점유율이 57% 에달함. * 한편, 18.1 분기인도휴대폰출하량이전년동기대비 48% 증가할것으로예상되는데, 이는통신업계신흥강자로떠오르고있는통신사 Reliance Jio 가휴대폰메이커들과제휴를통해공격적으로마케팅을지속하면서일시적으로피처폰생산량이증가하고있기때문임. ( 리서치업체 Counterpoint) ( 특이동향 ) 무역정보팀

16 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (4 월 ) 금월 (4.1~4.30) 누계 (1.1~4.30) 85.3(2.2) 330.6(10.0) 17.0 (4 월동향 ) ( 품목별동향 ) * ( 말레이시아 ) 고급차량과안전, 인포테이먼트및안락시스템에대한수요증가로 차량에들어가는반도체수요증가 * ( 필리핀 ) 스마트폰, 태블릿등의반도체활용제품판매가지속적인상승세를기록 하고있어반도체수출도동반호조세 무역정보팀

17 * ( 싱가포르 ) 3.7 일에싱가포르해양항만청 (MPA) 은싱가포르해양산업발전을위해 Maritime Cluster Fund(MCF) 에 S$1 억을추가지원하여자동화및디지털화를중점 추진하겠다는계획을발표함. * ( 인도네시아 ) 3 월에이어 4 월에도이어진현지대형정유공장단기정비로인해 석유제품자체공급부족하여한국으로부터의정유수입증가 * ( 싱가포르 ) 유가상승영향, 4.26 일 WTI 유는배럴당 달러로전년동기대비약 40% 증가 (Bloomberg) * ( 필리핀 ) 전반적인시장수요증가및한국산에대한수요동반상승 * ( 말레이시아 ) The Royal Malaysian Navy(RMN) 은해상보안강화를위해단계적으로 36 개순찰및해안선보안선박수입을계획하고있음. 대우조선해양의선박인도로 4 월對말레이시아선박류수출이급증함. * ( 인도네시아 ) 중국제품이강세를보임에따라한국산포함기타주요무선통신기기 판매실적저조함. 한국대기업과협력사들의현지생산 조달확대로휴대폰뿐만 아니라휴대폰생산을위한부품수입도줄어들고있음. * ( 말레이시아 ) 중국 Oppo 의 OPPO F7 과샤오미의 Redmi Note 5 등경쟁사의신제품 출시로인해한국제품수입량이큰폭감소한것으로보임. ( 특이동향 ) 무역정보팀

(LNG) 선 컨테이너선 유조선등의 시황회복이더디게진행되고있어선박수주부진은당분간계속될것으로전망됨.

18 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (4 월 ) 금월 (4.1~4.30) 누계 (1.1~4.30) 50.6( 21.2) 193.1(3.3) 10.1 (4 월동향 ) ( 품목별동향 ) * ( 영국 ) 선박수주잔량급감, 시황개선부진 : 지난 4 월대규모해양플랜트수출이후신규 수주부진으로인해수주잔량이줄었으며, 현재액화천연가스 (LNG) 선 컨테이너선 유조선등의 시황회복이더디게진행되고있어선박수주부진은당분간계속될것으로전망됨. ( 런던무역관 ) * ( 독일 ) 지난몇년간유럽조선 해양산업침체가지속되었으나, 금년부터는차츰회복세로진입중임. 단, 회복세라고하더라도선박관련수출통계에반영되려면 1~2 년은소요되므로내년또는내후년엔 선박류수출이증가할것으로기대됨. ( 한국선급함부르크지부 ) 무역정보팀

19 * ( 핀란드 ) 중국산가전제품인기상승으로업계경쟁심화, 중국제품대비한국제품이품질 면에서경쟁우위를잃어가는추세이며, 독일및일본브랜드들의신상품출시또한한국기업 에위협으로작용 ( 가전제품수입상 F9 Group) * ( 이탈리아 ) 시장에서의수요는현상유지혹은소폭증가하고있으나, 한국브랜드의가전이 중국이나동유럽등에서생산되는제품이많아한국에서의직접수입은감소하고있음. * ( 프랑스 )( 그리스 ) 고품질실용가전을중심으로차별화를꾀하려고하나, 최근단순소형가전 제품에대한중국산제품의현지수요많아지고선호도가높아지고있음. (A 사 /B 사현지법인 ) * ( 핀란드 )( 폴란드 ) 유럽내전반적으로평판디스플레이시장규모축소및경쟁심화 로한국기업수출감소세 * ( 네덜란드 ) 시장포화상태로베네룩스시장전체판매량이크게감소함. 금년에도이러한추세이어지고있으나, 고가품위주로점차매출회복할것으로기대하고있음. (A 사베네룩스판매법인 ) * ( 핀란드 ) Kona, Ioniq 등현대 기아차신차출시효과로판매증가했으며, 특히핀란드정부가 18.1~8 월노후차량을저탄소배출및전기차로교체시보조금지급을발표하여친환경차량의판매가증가할것으로예상됨. * ( 그리스 )( 폴란드 ) 경기회복에따른가계소비증가로신차구매수요도증가 * ( 크로아티아 ) 자동차구매에대한세금감소 ( 평균 32%, 18.1 월적용 ) 로신차구매수요증가 * ( 네덜란드 )( 영국 ) 전기차 / 하이브리드차량 소형차 SUV 에대한수요증가 ( 특이동향 ) 무역정보팀

한국산자동차판매량증가에도불구하고수출량이감소한것은물류비용절감등의이유로현지공장에서의생산비중이증가했기때문임.. 기아자동차멕시코공장의 18.1 분기생산량은 65,701 대로전년대비 74.

20 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (4 월 ) 금월 (4.1~4.30) 누계 (1.1~4.30) 21.9( 3.7) 94.5(3.3) 4.4 (4 월동향 ) ( 품목별동향 ) * ( 멕시코 ) 18.1 분기멕시코내신차판매량은 337,229 대로전년비 10.8% 감소하며내수시장은침체를겪고있으나, 동기간기아. 현대자동차판매량은각각 22.1%, 17.0% 씩증가함. 한국산자동차판매량증가에도불구하고수출량이감소한것은물류비용절감등의이유로현지공장에서의생산비중이증가했기때문임.. 기아자동차멕시코공장의 18.1 분기생산량은 65,701 대로전년대비 74.9% 증가 * ( 브라질 ) 수입산자동차에무거운공업세를부과했던 Inovar Auto 정책이 17 년 12 월말종료되고 18.1 분기자동차수입은전년비 50% 증가했으나, 수입차량의 60% 이상이브라질과관세감면협약체결한아르헨티나와멕시코에서생산된제품이며, 관세혜택없는한국산자동차수입은여전히경기침체이전수준을회복하지못하고있음. 무역정보팀

21 * ( 멕시코 ) 정부가국가부채감소를위해공공부문지출및공공기관예산을감축함에따라인프라프로젝트가축소되면서기계류에대한수요도감소. 중국산제품에비해한국산제품이가격경쟁력확보가어려워한국산제품수요감소한것으로분석 ( 멕시코업계관계자 ) * ( 브라질 ) 브라질기업가들은산업성장이당초예상보다저조하고정부가제시하는금융조건이좋지않아당분간기계장비투자를미루고있는상황 ( 브라질기계장비산업협회, Abimaq) * ( 멕시코 ) 55 인치 OLED TV 의현지판매가가 2 년전에비해 1/5 수준으로하락하는등가격경쟁이심화되고있으며, 이에따른수출단가하락으로수출액감소 * ( 브라질 ) 현재브라질에서는 60 인치이상대형평판디스플레이는수입에의존하고있음. 러시아월드컵을앞두고 TV 판매는증가하였으나주로 60 인치이하의국산제품이며, 고가의 60 인치이상대형 TV 는여전히판매저조한실정임.. 18 년 1 월 TV 판매는전월대비 23% 증가 ( 컨설팅업체 GfK) * ( 멕시코 ) 17 년에비해현대하이스코, 포스코의냉연강판수입쿼터가각각 10,000 톤, 15,000 톤이증가함에따라對멕시코철강제품수출증가 * ( 브라질 ) 자동차산업회복으로자동차생산량이증가하여관련철강제품수요확대 월자동차생산량은 699,600 대로전년동기대비 14.6% 증가 * ( 파나마 ) 19 년대선을앞두고정부주도인프라확대정책에따른건설경기호조로철강제품수요지속증가추세. 제 4 교량건설, 지하철 2 3 호선증설, 제 4 송전선, 화력발전소, 국제공항확장, 병원건립등각종사회간접자본 (SOC) 투자대대적으로진행중 * ( 콜롬비아 ) 한 - 콜 FTA 발효로무관세품목인한국산철강제품수요지속증가추세 ( 특이동향 ) 무역정보팀

Acco-Carmel 구간 ) 등의건설프로젝트가진행중임. 이에건설현장에사용되는발전기및건설장비시장이호조세를보이고있으며 2018 년까지수요확대추세가이어질것으로판단됨.

22 KOTRA 4 월수출동향 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (4 월 ) 금월 (4.1~4.30) 누계 (1.1~4.30) 23.5(10.2) 81.3( 5.6) 4.7 (4 월동향 ) ( 품목별동향 ) * ( 이스라엘 ) 항만확장공사 (Ashdod 항만및 Haifa 항구 ), 전철신규건설및노선확장 ( 텔아비브예루살렘, Acco-Carmel 구간 ) 등의건설프로젝트가진행중임. 이에건설현장에사용되는발전기및건설장비시장이호조세를보이고있으며 2018 년까지수요확대추세가이어질것으로판단됨. * ( 이집트 ) 이집트정부는무역적자해소를위해자국산업보호및제조업육성정책을추진중이며, 이를위해자국에서생산하지못하는기계류와생산라인을수입해제조업을발전시키고자노력하고있음. 무역정보팀

23 KOTRA 4 월수출동향 * ( 사우디 ) 18년 4월선박류수출금액 9.4백만달러로對중동수출액의 99% 를차지. 현대삼호중공업이 15년에사우디국영해운사인바흐리 (Bahri) 사와초대형원유운반선 (VLCC) 10척공급계약을체결하고 17년중 5척을, 18년 5월까지나머지 5척을인도하기로함.. 4월對사우디수출금액은 VLCC 1척의수출잔금에해당하는것으로추정됨. * (UAE) '18년 4월가파른유가상승에힘입어석유제품수출증가. 두바이유가추이 ($/b) : 60.28(3.9) 64.70(4.9) 70.75(4.19) * ( 사우디 ) 경기침체지속으로인한사우디자국민들의소비감소및중국산저가제품대량 유입으로한국산제품의입지가줄어드는상황 * ( 이란 ) 시장위축및침체, 환율시장불안정등으로불요불급한수입품구매수요감소 ( 특이동향 ) 무역정보팀

24 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (4 월 ) 금월 (4.1~4.30) 누계 (1.1~4.30) 8.4(13.0) 32.4(11.5) 1.7 (4 월동향 ) ( 품목별동향 ) * ( 러시아 ) CIS 최대시장인러시아는 18 년에약 175 만대판매예상되며 ( 전년대비 10% 증가 ), 18.1 분기현대 기아자동차의점유율은 23% 를기록 월기준, 전체판매량전년동기대비 13%, 기아차 31%, 현대차 17% 각각증가 (AEB) * ( 아제르바이잔 ) 한국산상용차는품질대비가격경쟁력도좋아작년부터수입을늘리고있으며, 18.1 분기수입량은전년대비 100% 증가함. (Auto Azerbaijan) * ( 우즈베키스탄 ) CKD 차종뿐만아니라 DKD 생산차종인캡티바, 말리부생산량증가로완성차수출증가세지속 ( 합작진출사 U 사 ) 무역정보팀

25 * ( 러시아 ) 러시아프로젝트재개로한국의철강구조물및스크류 너트수입증가지속 ( 러시아통계청 ) * ( 우즈베키스탄 ) GTL 프로젝트로인해철강재등자재납품이활발히진행되고있으며, 금년내꾸준히증가추세이어질것으로예상 ( 현지진출건설사 H 사 ) * ( 우크라이나 ) 동부지역에철강제련공장과제련에필요한석탄산지가있으나현재 동부지역분쟁으로가동중단, 외국산철강제품수요는경기회복세와함께꾸준히 증가추세 (Metinvest) * ( 러시아 ) 러시아경제개발 2030 계획에따라 20 년이전까지석유화학제품의수입은지속적으로증가할것임. ( 러시아경제부 ) * ( 우크라이나 ) 동품목군내주요수입품은플라스틱사출에쓰이는폴리프로필렌으로 경기회복세와함께수요는꾸준히늘어나고있는추세 ( 키예프무역관 ) * ( 러시아 ) 18.1 분기 TV 판매량은전년동기대비 3% 감소, PC 판매량은 2.2% 감소등가정용전자제품시장이전반적으로위축 ( 러시아통계청 ) * ( 우크라이나 ) 한국직수입보다는유럽, 러시아등에서물류환경에따라수입선을조정하고있는추세로한국직수입금액감소는지속될전망 ( 키예프무역관 ) ( 특이동향 ) 무역정보팀

26 무역정보팀 참고 월지역별 13 대품목수출실적 (4.1~4.30 기준 )

27 참고 2 지역별 월별수출실적 무역정보팀

28 무역정보팀 참고 3 유망소비재 고부가가치품목지역별수출실적 (4.1~4.30 기준 )

작성자 중국지역본부이성호 북미지역본부차성욱 호치민무역관황홍구 뉴델리무역관임성식 일본지역본부김한나 동남아대양주지역본부김준성 유럽지역본부김선우 중남미지역본부정석수 중동지역본부이광일 CIS지역본부최진형 무역정보팀김건숙 Global Trade Report 18-006 2018 년 4

29 작성자 중국지역본부이성호 북미지역본부차성욱 호치민무역관황홍구 뉴델리무역관임성식 일본지역본부김한나 동남아대양주지역본부김준성 유럽지역본부김선우 중남미지역본부정석수 중동지역본부이광일 CIS지역본부최진형 무역정보팀김건숙 Global Trade Report 년 4 월수출동향지역별수출호부진요인및특이동향 발행인발행처발행일주소전화홈페이지문의처 권평오 KOTRA 2018년 5월서울시서초구헌릉로 13 (06792) 02) ( 대표 ) 무역정보팀 ( ) ISBN : (95320)

30 2018 년 4 월수출동향 - 지역별수출호부진요인및특이동향 -

C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 태국자동차산업현황 2 1. 개관 5 2. 태국자동차생산 판매 수출입현황 우리나라의대태국자동차 부품수출현황 Ⅱ. 태국자동차산업밸류체인현황 개관 완성차브랜드현황 협력업체 ( 부

Global Market Report 17-039 Global Market Report 태국자동차산업글로벌밸류체인 (GVC) 진출방안 방콕무역관 C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 태국자동차산업현황 2 1. 개관 5 2. 태국자동차생산 판매 수출입현황 13 3. 우리나라의대태국자동차 부품수출현황 Ⅱ. 태국자동차산업밸류체인현황 16 1. 개관