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1 Strategic development of edible insect-based premium (human grade) pet snack for export R&D Report 발간등록번호

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3 3. 보고서요약서 보고서요약서 과제고유번호 해당단계 연구기간 단계구분 ( 해당단계 )/ ( 총단계 ) 연구사업명 단위사업 사업명 농식품기술개발사업수출전략기술개발 ( 수출연구사업단기획과제 ) 식용곤충을활용한프리미엄 ( 휴먼그레이드 ) 반려동물간식수출연구사업단사전기획연구 대과제명 ( 해당없음 ) 연구과제명 세부과제명 해당단계 참여 연구원수 총 : 11 명 내부 : 8 명 외부 : 3 명 해당단계 연구개발비 정부 : 20,000천원민간 : 천원계 : 20,000천원 연구책임자 조용훈 총연구기간 총 : 11 명 정부 : 20,000 천원 참여 내부 : 8 명 총연구개발비 민간 : 천원 연구원수 외부 : 3 명 계 : 20,000 천원 참여기업명 연구기관명및 소속부서명 전남대학교친환경농업연구소 요약 ( 연구개발성과를중심으로개조식으로작성하되, 500자이내보고서면수 로작성합니다 )

4 4. 국문요약문 수출사업단기획연구의목적및내용수출사업단기획연구개발성과 코드번호 D-01 연구목표 : 식용곤충을활용한프리미엄 ( 휴먼그레이드 ) 반려동물간식수출을 통한국내곤충산업육성 세부목표 : 최종목표를달성하기위하여 (1) 국내곤충산업을선도하는경쟁력 있는기업, 수출역량이있는대기업및중소기업의유치, (2) 연구자, 생산자단 체및수출업체등과협업하여타당성있는수출항목 ( 반려동물간식 ) 의정량적 목표설정, (3) 반려동물간식의국내외여건및구체적시장조사수행및현지 관련기업과국제협력파트너쉽체결, 마지막으로 (4) 본수출사업단의성공적 운영을위한제조부터수출까지원스톱 (one-stop) 라인을구축하고자함 연구내용 년일반식품으로인정된식용곤충을활용한프리미엄 ( 휴먼그레이드 ) 반려동물간식을개발하여유통함으로써소비자의곤충에대한인식을높이고 고부가가치반려동물간식시장에서신규수요시장을창출함 - 국내보다수십배큰해외반려동물간식시장에곤충을활용한휴먼그레이드 제품을출시하고수출함으로써고부가가치반려동물간식시장을선점함 - 곤충을활용한프리미엄휴먼그레이드반려동물간식의유통및수출로현재 국내초기의낮은생산량에의한식용곤충의가격경쟁력을극복하고대량생산 을유도하여곤충산업및반려동물식품산업의동반성장을도모함 (1) 국내곤충산업을선도하는경쟁력있는기업, 수출역량이있는대기업및중소기업의유치 국내곤충산업을선도하는경쟁력있는기업유치방안 : 케일은식용곤충의분말화, 단백질액상화, 단백질분말화, 오일정제등의식품소재및반려동물간식용소재를개발하여세계적기술력을확보하였음. 본수출연구사업단에서는국내최고의기술력을가지고있는식용곤충가공업체인 케일과파트너쉽을체결하였으며, 본수출연구사업단에참여를확정하였음 수출역량이있는대기업및중소기업의유치 : 케일은전세계유통망을구축하고있는기업인대상그룹, CJ 제일제당, 대한사료 ( 주 ), 인투씨엔에스와협업관계에있어과제수행시협력기업들의본수출연구사업단참여가능성을논의중임 (2) 연구자, 생산자단체및수출업체등과협업하여타당성있는수출항목 ( 반려동물간식 ) 의정량적목표설정 : 본수출연구사업단은최종적으로반려동물간식종류 ( 저키 6 종, 쿠키 4 종, 스낵 4 종 ) 14 종을출시 / 수출하고자정량적목표를설정하였음 이를위하여본수출연구사업단은 케일과협업하여생산한신제품인 명가의솜씨 가 9 월 26 일출시예정이며, 대한사료 에서사전홍보및유통판매사전예약주문을시작하였음 또한추가적인반려동물간식류를출시하기위하여신제품을개발하고있음 (3) 반려동물간식의국내외여건및구체적시장조사수행 반려동물간식의국내외여건및구체적시장조사를위하여다음과같은시장조사단계를설정하였음. (1) 사업셋업및기초조사, (2) 제품설계및시장조사기획, (3) 현지제품분석및바이어접촉, 그리고 (4) 종합분석및전략수립 (4) 현지관련기업과국제협력파트너쉽체결 전남도청이주최하는 2017 국제농업박람회 (IAE, International Agricultural Exhibition) 에서주관및총괄을맡은 케일과전남대학교는 IAE 국제농업박람회식용곤충산업분야국제심포지엄을운영하고있으며, UN, FAO 등국제기

5 수출사업단기획연구개발성과의활용계획 ( 수출기대효과 ) 중심어 (5개이내 ) 구및농림부, 농진청, 국내기업및이하관련기관들의배석하에 WEIFO( 세계식용곤충식량기구 ) 를발족할계획임 세계식용곤충선두기업인엔토모팜 (entomo farm, 캐나다 ), 하이프로마인 (hipromine, 폴란드 ), 멀씨메르카도 (merci mercado, 미국 멕시코 ), 씨푸 (C-fu, 미국 ), 차풀 (chapul, 미국 ), 하갈 (hargol, 이스라엘 ) 등과 케일및협력연구기관과의수입수출실무미팅이계획되어있음 또한위에서언급한세계적식용곤충기업들과수출입에대한내용을유선상으로협의중에있음 (5) 수출사업단의성공적운영을위한제조부터수출까지원스톱 (one-stop) 라인구축 반려동물간식의원물인식용곤충의경우 케일과ㅍ국내생산자협회, 조합등계약된농가를기준으로안정적공급망을형성하고, 앞으로지속적인품질검사및농가계약을통한대량사육을유도할예정임 완제품의제조설비는현재우선참여대상기업을바탕으로제품의기획에맞는생산설비를확보하고제품생산시고려되는품질기준사항을검토함 수출물류지원에서본연구진은 SK 트레이딩인터내셔널과협력으로해당국가로의수출에물류애로사항해결방안을확보하고있으며 3 년차수출시필요에따라국내대기업수출물류망을활용할수있음 본과제를통해곤충기반반려동물간식의수출이시작된다면, 지속적으로대량 의곤충을소비해야하기때문에곤충사육농가육성및지속적수매를통한농가 수익기대 수출역량이있는대기업및중소기업의곤충산업과반려동물간식산업에진입 을통한양대산업동반활성화기대 휴먼그레이드등급반려동물간식출시 / 유통 / 수출을통해해외유명브랜드간 식에대한수입대체효과극대화 식용곤충반려동물프리미엄간식수출

6 5. 영문요약문 코드번호 D-02 Purpose& Contents Results Long-term goal of the present study is to establish and promote the insect industry by exporting edible insect-based premium (human grade) pet snacks from Korea. Specific aims to accomplish the long-term goal are as follows: (1) attract and invite the leading companies and small firms of the insect industry with great potential to export insect-based pet food products, (2) establish quantitative goals for export items (pet snacks, etc.) by cooperating with researchers, associations of producers, and exporting companies. (3) conduct a market survey and get precise information on the current status of pet foods and snacks in Korea and foreign countries, and make a contract with the companies associated with pet foods and snacks in foreign countries. (4) establish a one-stop line from manufacturing to export. Produce and distribute premium pet foods with edible insects. Consumer awareness toward edible insects will be increased in a positive manner, and create a new market with high value-added pet foods and snacks. Enter the biggest overseas markets by exporting human-grade pet foods and snacks, and in doing so, we are planning to dominate the market in advance. Overcome price competitiveness by establishing a massive rearing system for edible insects which are essential for human grade pet foods and snacks. As a result, both the insect industry and pet foods industry will benefit and grow together. (1)Invited big companies and small firms with great potential to export insect-based pet food products insect industry in Korea: Strategies to attract leading companies on edible insect-based productions for pet and humans: For the first time in Korea, KEIL(Korea Edible Insect Laboratories) has developed techniques to successfully produce various food materials by extracting proteins, amino acids, sugars, mealworm flour, and oils. We have established a partnership with KEIL company which possesses various techniques and patents for extracting food materials from edible insects in Korea. Attraction of large sized corporations with expertise in exporting: KEIL has established partnerships with various companies that have a world-wide distribution network, such as Daesang group, CJ JeilJedang, Daehan Animal Feed companies, and In-to-CNS. A possible involvement of these companies in research for exporting edible insects-based pet foods and snacks is in

7 discussion. (2) Established quantitative goals of export items by cooperating with researchers, producers associations, and exporting companies: Our team has set up a goal to export fourteen types of pet foods and snacks (6 types of jerkies, 4 types of cookies, 4 types of snacks) To this end, our team worked together with KEIL and is planning to release new pet snacks called 명가의솜씨 -Skill of a reputable family on Sept 26, In addition, Daehan company for animal feeds and pet foods is going to advertise the new pet snacks and receive pre-orders. In addition, we are in the middle of developing and releasing new snacks for pets. (3)Conducted a market survey to get precise information on current status of pet foods and snacks in Korea and foreign countries: In order to conduct a market survey on pet foods and snacks, we have set up the following strategies: (a) establish a business plan and conduct a basic survey, (b) design products and plan a pet market survey, (c) meet buyers and analyze the pet snacks products available in foreign countries, and (d) establish export strategies after conducting a comprehensive analysis. (4) Develop international partnership with the key pet companies established in foreign countries: KEIL and Chonnam National University along with Jeonam province have taken the initiative to organize the 2017 International Insect Industry Symposium, and are planning to launch the World Edible Insect and Food Organization (WEIFO) in the presence of UN FAO, Ministry of Agriculture and Foods, Rural Development Administration (RDA), and large sized companies involved in developing insect-based pet foods and snacks in Korea. We are also planning to meet with the world leaders in insect-based human foods and pet food production such as Entomo Farm (Canada), Hipromine (Poland), Merci Mercado (USA & Mexico), C-fu (USA), Chapul (USA), and Hargol (Israel) to discuss the possibility of export/import business with these countries through the companies mentioned above. (5) Establish a one-stop process from manufacturing to export in order to successfully operate Export business project : For the edible insects that will be used as raw material for producing pet foods and snacks, we are planning to encourage and guide insect rearing farmers from small scale insect rearing systems to the SMART mass-rearing system. In doing so, edible insects will be provided in a stable manner whenever big companies and KEIL require the edible insects (raw materials) for pet food production. In addition, we will monitor the quality of edible insects on a regular basis.

8 A manufacturing system will be constructed and established according to the production schedule of the finished products. In order to facilitate export logistics, we are planning to overcome the difficulties in exporting our pet foods and snack products by collaborating with SK Trading International, and other big companies with existing export networks and logistics. In doing so, we could minimize problems in accomplishing our long-term goals to export our products to foreign countries. Expected Contribution Income will increase for insect rearing farmers by selling the edible insects to companies that export edible insect-based pet foods and snacks if we successfully export the pet foods. Accompanied growth (or synergistic growth) is expected when companies with the capacity to export pet foods work together with the companies producing pet foods and snack. Expect import substitution effect by producing and exporting premium pet foods and pet snacks containing vitamin complex. Keywords Edible insect Pet Premium Snack Export

9 6. 영문목차 1. Purposes of Export Promotion Research Group for Edible Insect-based Premium Pet Snack 1 2. Situational Analysis on Export and Technology for Edible Insectbased Premium Pet Snack in Korea and other countries Expansion strategies of established and new markets for Edible insect-based Premium Pet Snack Strategies of Export and Technologies for Edible insect-based Premium Pet Snack Purposes and strategies of export and technical development for Edible insect-based Premium Pet Snack Plan to use research outcome Status of export market and information on export techniques collected during research process Security level of R&D results Status of Registered Research Facilities and Equipments on the National Science & Technology Information Service (NTIS) Performed Achievements of Safety Measures according to R&D Project Representative Research Achievements of R&D project Further information References 91

10 7. 본문목차 1. 해당품목사업단연구목표 1 2. 해당품목국내외수출및기술현황 ( 사전조사분석 ) 해당품목기존시장및신규시장확대방안 해당품목수출및기술개발전략 해당품목사업단수출및기술개발목표, 전략 연구결과의활용계획 연구과정에서수집한수출시장현황및수출기술정보 연구개발결과의보안등급 국가과학기술종합정보시스템에등록한연구시설 장비현황 연구개발과제수행에따른연구실등의안전조치이행실적 연구개발과제의대표적연구실적 ( 해당시작성 ) 기타사항 참고문헌 91

11 < 본문작성양식 > 1. 해당품목사업단연구목표 코드번호 D 사업단추진필요성, 배경 연구의개요 최종목표 왜곤충기반반려동물사료 / 간식인가? 문제점 대안 선행연구결과 식용곤충을활용한프리미엄 ( 휴먼그레이드 ) 반려동물간식수출을통한국내곤충산업육성 식품원료 : 농림부에서 2014 년에곤충을 식품원료 로인정한이후정부에서다양한곤충산업육성을위한지원 곤충기반고기능성가금류및반려동물간식 / 사료개발, 식용곤충을이용한대체어분자원개발, 곤충기반식품개발등 반려동물간식의경제성 : 가축과는다르게반려동물을키우는사람들은반려동물이사람이먹을수있는수준의식자재원을사용한휴먼그레이드 (human grade) 의고품질간식제품을선호함. 따라서 2016 년일반식품으로인정된식용곤충과사람이먹을수있는식자재원을활용하여휴먼그레이드의고부가가치반려동물간식을출시하고자함 국내반려동물시장규모 : 국내반려동물시장은 2015 년기준으로약 5 조원에달함. 이중반려동물사료시장은약 1.5 조원 (33%) 규모이며, 연평균성장률 26.3% 의성장산업으로고품질, 휴먼그레이드간식시장이커지고있음 해외반려동물시장규모 : 전세계적으로반려동물시장규모는미국, 유럽, 일본에서선도하고있으며, GDP 비율로미국이 0.34% 인 57 조원, 일본이 0.3% 로 16 조원에달함. 특히반려동물사료시장또한증가추세에있으며, 2016 년기준 81 조원에육박하며, 프리미엄간식 사료시장은이중 15% 에달함 곤충에대한소비자의인식 : 오래전부터곤충으로부터필수영양을섭취하던개, 고양이, 관상어및특수애완동물 ( 고슴도치, 원숭이등 ) 의경우곤충에대한기호도가높고영양학적으로우수하여프리미엄제품으로활용하기좋으며, 반려동물의간식은식품에비하여소비가격대가높아현재국내식용곤충생산비대비수익성이있음 가격경쟁력 : 갈색거저리, 누에, 벼메뚜기등식 / 사료용곤충의가격경쟁력이부족하여이를극복할방법절실히요구되고있는실정 프리미엄급반려동물간식시장 : 반려동물사료시장은약 1,500 억원수준 ( 도매가기준 ) 이며이중국산건사료 584 억원, 수입건사료 억원 (0.98 배 ) 이지만, 간식부분은국산간식 44.4 억원, 수입간식 억원규모로수입간식이차지하는비중이 6.7 배높음. 이는소비재로사용되는반려동물간식시장에서해외브랜드제품에비하여국내산제품들이국내소비자니즈인고품질휴먼그레이드간식을만족시키는제품이없음을시사함. 따라서프리미엄급반려동물간식제품의개발및출시로시장선도가중요한시점임 국내곤충산업 : 최근국내곤충산업은식품, 의약용그리고사료용산업으로넘어가는과정이지만, 현재국내곤충사육생산량이소규모농가위주로생산단가및소비자가격이높아대규모원물공급량이필요한사료산업에도입하기는어려운실정이며이는비교적개별단가가높은고품질반려동물간식에적합한소재원임 2016 년일반식품으로인정된식용곤충을활용한프리미엄급휴먼그레이드반려동물간식을개발하여유통함으로써곤충에대한소비자의인식을높이고고부가가치반려동물간식시장에서신규수요시장을창출함 국내에비해수십배큰해외반려동물간식시장에곤충을활용한휴먼그레이드제품을출시하고수출함으로써고부가가치반려동물간식시장을선점함 곤충을활용한프리미엄급휴먼그레이드반려동물간식의유통및수출로현재국내초기의적은생산량에의한식용곤충의가격경쟁력을극복하고대량생산을유도하여곤충산업및반려동물식품산업의동반성장을도모함 수출대상국에대한반려동물시장기초조사 국내최초곤충유래단백질식품소재전문기업인 케일및중견기업인대한사료 와합작으로곤충을활용한휴먼그레이드등급저키제품 2 종 2017 년 7 월출시확정 전남도청과계약한 케일과함께진행하는 IAE 국제농업박람회식용곤충산업분야국제심포지움지원. UN, FAO 등국제기구및농림부배석하에 WEIFO( 세계식용곤충식량기구 ) 발족및세계식용곤충선두기업인엔토모팜 (entomo - 1 -

12 farm, 캐나다 ), 하이프로마인 (hipromine, 폴란드 ), 멀씨메르카도 (merci mercado, 미국 멕시코 ), 씨푸 (C-fu, 미국 ), 차풀 (chapul, 미국 ), 하갈 (hargol, 이스라엘 ) 등과 케일및협력연구기관과의수입수출협약미팅이계획되어있음 ( ~29.) 케일과식용곤충전용고온복합형열풍건조기개발을수행하여, 식용곤충대량사육을위한자동화공정개발중. 농림축산식품부연구과제 식 / 사료용곤충가공표준화를위한고온복합형열풍건조기술개발및표준공정확립 ( ) 1 년차수행중으로현재사업화정량성과 1,000% 달성 본연구팀은곤충을활용한식소재, 가공식품, 반려동물간식을제조및유통판매하는 케일 과산학협력을진행하고있으며, 대상, CJ, 대한사료등과의연구협업, 제품개발및출시등으로다양한유통채널을확보하였음 도전적 창의적연구목표 기대효과 본과제를통해현재국내 외글로벌반려동물사료기업및식용곤충유래식품회사들이앞다투어개발중인프리미엄급휴먼그레이드반려동물간식을국내식용곤충분야의선두주자인 케일및식품대기업과함께개발하고이를수출함으로써반려동물간식시장에서신규제품군및시장을선점함 본과제를통해곤충기반반려동물사료 / 간식의수출이시작된다면, 지속적으로대량의곤충을소비해야하기때문에곤충사육농가육성및지속적수매를통한농가수익기대 수출역량이있는대기업및중소기업의곤충산업과반려동물간식산업에진입을통한양대산업동반활성화기대 휴먼그레이드등급반려동물간식출시 / 유통 / 수출을통해해외유명브랜드간식에대한수입대체효과극대화 수출연구사업단운영배경 (1) 국내 외반려동물산업의현황 1) 반려동물시장과더불어급속히증가하는간식시장 반려동물산업은선진국의경우국내총생산 (GDP) 에서차지하는비중이무려한국의 5배수준 미국의경우, 반려동물시장규모가 57조원이며, 일본은약 16조원으로 GDP 비율이각각 0.34%, 0.3% 수준이다. 이는한국 0.07% 의 4~5배수준인것으로나타남 사육가구비율도미국 62%, 영국 47%, 일본 27% 로한국의 18% 보다훨씬높은비율을보임 반려동물식품 ( 사료, 간식 ) 시장규모및전망 ( 단위 : 억원 ) 구분 사료, 간식시장규모 성장률 (%) 세계시장 664, , , , 국내시장 2,000 2,500 6,351 8, 자료 : Pet Food Market - Global Scenario, Trends, Industry Analysis, Size, Share And Forecast , Transparency Market Research, 애완동물관련시장동향과전망 (2013), 농협경제연구소 * 국내시장전망치의경우, 농협경제연구소보고서의국내애완동물시장의성장률전망치를사료시장에적용한내용임 특히, 반려동물사료시장규모는연평균성장률이 4.2% 로물가성장률 (3.2%) 보다높고지속적인성장세를보이고있으며, 2016년추정으로세계시장은약 82조원을국내시장은 6,351억원을보일것으로판단됨 2) 국내반려동물시장규모 : 1조원 (2010) 1.8조원 (2012) 5조원 (2015) 6조원 (2020) 으로증가할것으로예측 3) 반려동물규모 : 반려동물사육가구 359만호 (2012), 평균지출액 44,664원 - 2 -

13 사료비 33%, 의료비 31%, 관련용품 20% 4) 반려동물사료시장 (2012) : 1,500억원수준 ( 도매 ) 국내시장에서간식의비율은 23% 로세계시장역시전체시장의 15% 이상임 국산건사료 584억원, 수입건사료 575.3억원 (0.98배) 국산간식 44.4억원, 수입간식 296.3억원 (6.7배) 국내반려동물간식시장 ( 약 340억원 ) 은 2012년기준사료시장 ( 약 1,160억원 ) 에비해다소낮지만, 사료시장에비해규모가빠르게늘어나고있음 ( 약 40%/ 년 ) 그러나, 국내시장의경우네슬레퓨리나와한국마스등의수입전문브랜드가국내간식시장의 86% 이상을점유하고있음. 특히고가의유기농제품과프리미엄제품은수입제품이시장대부분점령 국내반려동물사료및간식시장비중 수입제품국산제품시장구분금액 ( 억원 ) 비율 (%) 금액 ( 억원 ) 비율 (%) 사료시장 간식시장 * 출처 : 농협경제연구소 (2012) 5) 최근반려동물간식시장이세분화 전문화되면서반려동물에대한웰빙먹거리수요가크게늘었고, 이에국내식품기업들이참여하면서시장이재편되고있음 반려동물간식시장의세분화 전문화는소비자들로하여금간식의원재료및소재에대한인식을크게증가시켰으며, 원재료의형태및가공방식에따라등급을분화시키고있음 또한, 세계적으로소형견사육인구가증가하면서, 사료보다반려동물간식이주목받고있으며, 간식이점차사료를대체하는현상이나타나고있음 여기에고품질반려동물간식판단기준이단백질함량으로두드러지면서육류대비높은단백질을함유하고사람이먹을수있는식품소재인식용곤충이떠오르고있음 CJ 오프레시사조캣푸드동원뉴트리플랜풀무원아미오서울우유아이펫밀크 예1) KGC인삼공사는홍삼성분함유간식인지니펫 예2) CJ제일제당의무곡물사료인오네이처와오프레쉬출시 예3) 하림은하반기중계열사하림펫푸드를설립해본격적으로시장에진출 예4) 풀무원은비만, 피부질환, 면역력부족에따른기능성원료를첨가한간식아미오출시 (2) 국내 외식용곤충산업의현황 1) FAO 보고서 (2013) / 2014 식품공학연구소 (IFT) 회의 곤충은유력한차세대단백질공급원 임을강조 현재인류는새로운단백질의원천을찾아야할상황 - 3 -

14 매년지구촌인구가 7,000만씩늘어나 2050년에는세계인구가 90억에달할것 현재전세계토지의 30% 가가축을기르는데사용되고있음 농지의 70% 가가축의사료를재배하기위해사용되고있는현실 2) 식용및산업곤충 - 식용곤충의장점 곤충은약 50~75% 이상의풍부한단백질을함유하고있으며, 이외아미노산, 불포화지방산, 비타민및무기질등의영양성분도함유하고있음 식용곤충및일반식품성분비교 (g/100g) 구성밀웜메뚜기귀뚜라미누에돼지고기소고기대두계란고등어단백질 지방 * 자료출처 : 한국식용곤충연구소, 제 8판식품성분표 ( 농촌진흥청 ) 곤충의단백질을구성하고있는주요아미노산은발린, 루신, 이소루신등체내에서생성하지못하는필수아미노산으로양적 / 질적으로우수한단백질급원식품임 다른가축들에비하여곤충은사료전환율이높고섭식이용부위가넓으며, 상품으로까지의사육기간이짧아대량생산에특화된생물임 또한곤충의대량사육은가축의사육에비하여지구온난화의요인인온실가스 ( 메탄, 이산화탄소등 ) 와수질오염원인암모니아의생산량이낮아친환경적임 이러한곤충의우수한영양학적가치에주목하여세계곤충산업시장은꾸준히증가하는추세로, 현재브라질, 미국, 중국및영국에서는매년약 150톤 /1ha의곤충단백질을생산하고있음 2012년부터세계각국에서는식용곤충을적극수용하고개발하여세계곤충산업은꾸준히증가하여 2015년 3,300만달러이상의시장규모를형성하였으며, 향후 2023년까지연평균 40% 이상성장할전망 전세계식용곤충산업은꾸준히증가하는추세로, 산업은곤충사육, 곤충의소재화, 식품가공 화등다양하게진화하고있으며, 특히곤충의사육대량화를위한기술연구를활발하게진행중 - 4 -

15 (3) 국내곤충산업의현황 1) 현재국내의곤충산업은화분매개또는천적의활용을통한농업용, 학습, 애완이벤트등제한된영역에서활용되고있어수요가안정적인새로운산업영역의개척 / 개발이절실히요구 2) 지자체별곤충산업육성정책추진사례 : 국내곤충산업은지자체를중심으로특화되어있음 3) 국내곤충생산농가수의변화 : 국내곤충사육농가수는 2011년약 265농가에서지속적으로증가하고있으며, 2016년농림축산식품부조사발표에서 724개농가로조사되었고, 2017년 6월기준으로 1,261 농가로증가하였으며, 지속적으로증가할것으로예측 4) 그러나, 농가의사육규모가작고대량생산에대한기술부재로가격경쟁력이부족함. 따라서고부가가치식품및반려동물간식으로수요시장을창출하여농가의수익구조를개선하고, 대량사육을유도함으로써지속적인산업성장을도모할필요가있음 (4) 국내곤충기반반려동물프리미엄사료 / 간식산업의기술력 1) 식용곤충을섭취시소화가어렵고외형에서오는생소함으로인한소비자의인식을전환하기위하여 FAO( 세계식량기구 ) 에서는곤충의분말화를권장하고있으며, 전세계적으로다수의기업에서분말화된곤충을이용하여식품, 반려동물간식을제조 유통하고있음 2) 국내에서도이와같은트렌드에서 케일이식용곤충의분말화, 단백질액상화, 단백질분말화, 오일정제등의식품소재및반려동물간식용소재를개발하였으며, 이는세계적인기술에도손색없는기술력을확보함 3) 케일에서는개발된식용곤충의분말소재를활용하여고품질동물병원전용반려동물간식을개발하여 2016년출시 유통하고있음 4) 본주관기관 ( 전남대학교 ) 과는 2016년하반기공동연구및기술이전시작하여휴먼그레이드반려동물간식출시확정 현재국내곤충기반반려동물사료 / 간식시장은본주관가관 ( 전남대학교 ) 과협업하고있는 케일이선도하고있음 미로와로 ( 갈색거저리기반, 우측 ) 자료 :2016 일산킨텍스 케이펫페어 미로와로춠시 - 5 -

16 아주잘먹음 6 깨끗하게급여 12 가루발생고민후섭취 6 가루가많음 1차급여반응냄새맡고안먹음적당함 11 입자크기섭취후뱉어냄크지만무리없음 1 아주잘먹음 12 매우높음 4 고민후섭취높음 8 2차급여반응구매의사냄새맡고안먹음낮음섭취후뱉어냄전혀없음 * 출처 : 대한사료 분석팀 견종 나이 성별 체중 급여사료, 간식 간식여부 식성 보스턴테리어 1 수 8.5 프로플랜 ( 퓨리나 ), 명가의솜씨 ( 연어 ) 간식만먹음 푸들 3 암 4.8 로얄캐닌, 명가의솜씨 ( 연어 ) 까탈스러움 포메라니안 이즈칸퍼포먼스, 명가의솜씨 ( 연어 ) 안가림 푸들 4 7 나우, 명가의솜씨 ( 연어 ) 간식만먹음 말티즈 8 2 명가의솜씨 ( 연어 ) 간식만먹음 믹스 명가의솜씨 ( 연어 ) 안가림 믹스 2 수 6.5 이즈칸, 명가의솜씨 ( 연어 ) 까탈스러움 말티즈 8 수 2.5 웰츠어덜트, 명가의솜씨 ( 연어 ) 까탈스러움 요크셔테리어 5 수 4 이즈칸퍼포먼스, 명가의솜씨 ( 연어 ) 까탈스러움 말티즈 3 암 3 이즈칸, 명가의솜씨 ( 연어 ) 까탈스러움 비글 4 암 7 이즈칸퍼포먼스, 명가의솜씨 ( 연어 ) 안가림 비글 5 암 15 이즈칸, 명가의솜씨 ( 연어 ) 안가림 * 기호성테스트에서테스트견약 60% 이상섭취, 대상자대다수가구매의사를밝힘 * 출처 : 대한사료 분석팀 본주관기관 ( 전남대학교 ) 과 케일, 대한사료 가협업하여개발한프리미엄휴먼그레이드반 려동물간식은대한사료분석팀의기호도검사에서높은점수를획득하였음 - 6 -

17 1-2. 사업단최종목표 ( 수출현장과연계된수출목표설정 ) (1) 본수출연구사업단은연평균 4.2% 의높은성장률을보이며, 2017년기준 84조원대의반려동물사료 & 간식시장에서식 사료로인정받고있는곤충에서유래된소재를활용한프리미엄급 ( 휴먼그레이드 ) 종합영양제반려동물간식을개발하여유통함으로써고부가가치반려동물간식시장에서기존에없던반려동물건강보조성분을함유한신규수요시장을창출하는것을목적으로함 (2) 식품에비해시장진입장벽이낮고반려동물의곤충유래소재에대한높은기호도가형성되어있는세계반려동물간식시장에차별화된제품을수출함으로써곤충유래소재를함유한종합영양제반려동물간식시장을선점함 개발하고자하는기술 (1) 식용곤충생산농가현장지원및생산기술개발본과제에서식용곤충기반제품의원활한생산을위해서는생산농가의현장지원및생산기술개발로안정적인원물의생산량이뒷받침되어야한다고판단되며, 안정적인생산을위해서는생산자단체의기술개발이외에도대량생산사육기술의안정화와고부가가치화를위한생산기술이필요함구분기술명기술내용 식용곤충생산농가현장지원연구 생산안정화를위한기술패키지개발 대량사육및건조기술에대한표준화 식용곤충생산량증가를위한농가기반의곤충사육컨설팅 식용곤충대량생산현장애로발굴 혹서기, 혹한기등에발생하는수분사료 ( 야채및채소 ) 가격의변화및조달의어려움을극복하기위해시중수분사료에비해저가로개발주인인공수분사료를활용한생산안정화 수출주력종인밀웜의주사료인밀기율최대수입및생산기업인 CJ, 대한사료등과의협력을통한국내최저가주사료유통공급확보 밀기율외미강, 귀리등저가곡물부산물들과수분사료및영양공급원으로사용되는호박류등의채소류들과의혼합을통한혼합사료활용기술전수 케일의세척 -> 건조 -> 포장품질관리표준화와전남대학교와공동개발한고온복합열풍건조기를활용하여납품농가들의세척및건조표준화확립 사육밀집지역내생산농가교육을통한분업및전문화장려. 부화장별도운영을통한종충과사육의분업및이를통한 45 일내출하시스템정립 식용곤충의생물학적, 영양학적특성을기준으로한출하시기조정및이에따른출하시기단축, 사육비용절감, 수분사료와주사료공급비율을통한생육시기단축등에대한것을컨설팅 사육시수반되는성충, 유충, 번데기의선별작업및이에다른인력활용효율성저하, 밀웜에비해상대적으로사료및사육환경의셋팅이중요한귀뚜라미및메뚜기종등의사육환경현장애로사항발굴 (2) 곤충유래소재개발및제품화기술개발 곤충기반반려동물종합영양제개발을위한식용곤충유래소재생산기술개발이필요하며, 소 재기술개발이후반려동물제품의제형화기술, 영양안정화기술을개발하고자함 - 7 -

18 구분기술명기술내용 식용곤충소재화및안전성연구 곤충유래소재의제품화연구 곤충유래소재개발 곤충유래소재의저장안정성분석 곤충유래소재의생산최적화연구 곤충건조분말이포함된일반형간식레시피연구및제품개발 곤충유래소재를활용한프리미엄반려동물종합영양제간식레시피연구및제품개발 제품의유통기한설정을위한연구 세계적으로통용되는곤충종인귀뚜라미와밀웜을활용한소재개발 적도지역을지나는무역선의이동경로상유통기한이 18 개월이상확보필요 곤충유래의소재생산에서 10 톤이상의생산필요시즉시적용시킬수있는곤충유래소재대량생산의라인생산설계필요 곤충의건조분말을사용한단백질함량이높은반려동물간식의레시피를개발하여반려동물과의레저및훈련용제품개발 곤충유래소재를활용하여단백질뿐만아니라펩타이드및아미노산의함량을높이고, 비타민및무기질을높여일상에서먹는종합영양간식을개발함 수출상품의경우통상적으로유통되는기간이길고현지유통기간을고려하여 18 개월의유통기한설정확보가필요함 (3) 물류체계화및마케팅전략개발곤충유래소재를함유한반려동물간식의개발과동시에국내 외로유통시킬수있는물류체계를구축할필요가있으며, 제품의기호도평가나판매망형성을위한마케팅전략개발이이루어져야할것으로판단됨구분기술명기술내용 품질관리기술최적화 물류체계화기술개발 마케팅전략개발 제품보관및저장최적화기술개발 물류비절감및효율화를위한체계구축 국내판촉을통한제품평가, 시장반응분석 해외바이어및소비자기호도평가 세척, 건조, 포장의일괄적인공정라인구축후필수적인품질관리가필요함현재경상북도내 NCS 표준직무교육이가능 제품의보관시유사조건의제품을구획화하고구역별보관법을설계하여보관시발생할수있는제품의품질변화를최소화하고 물류공동화계획및물류이송라인을일원화하여비효율적공간을최소화하고비용을절감할수있는시스템구축 [ 예시 : 공동배송센터 ] 제품의개발시시제품을통한시장반응을분석하고시장에서의소비자니즈에충족되는상품을개발함 제품의개발시기본레시피를제외한현지에서필요한분화제품또는적응상품을출시하여수출판로개척효과를극대화함 - 8 -

19 구분기술명기술내용 마케팅전략개발 유통채널별마케팅믹스전략구축 채널별마케팅수행 각변하는현대의유통채널에대하여일률적인마케팅방안보다는각채널별마케팅믹스를설계하여초기소자본으로유통할수있는부분에서최대한의마진을보고자하며, 마케팅비용을최소화함 유통채널별설계된마케팅믹스전략을통한효율적마케팅을실행하며각각의유통채널에대한피드백및보완책수립 (4) 수출모델개발및수출활성화곤충유래소재를함유한반려동물간식의수출을위한애로사항분석, 사전시장현황파악및수출을위한해당국가바이어형성및유통구분기술명기술내용 수출애로사항발굴및해결 수출대상국에대한애로사항분석 수출대상국에대한검역, 통관및표기사항정립 국내판촉을통한제품평가, 시장반응분석 수출대상국으로선정된국가에대하여해당국의관세부터비관세장벽까지실제로자금이투입되기전발생할수있는모든문제를대비하고자애로사항에대한분석이필요함. 국가별관세도다르고, 표기사항및허가사항이다르기때문에수출하고자하는국가별정확한통관, 검역및표기사항을수립해놓을필요가있음 9 월 at 에서하는수출설명회에서는미국에대한구체적인통관절차및허가내용과표기사항에대한교육이있음. 이러한효율적인경로통하여각전략국가별로내용정립이필요함 국내시판되는기초제품을기반으로해당국의기호성에맞춘제품을국내판촉을통하여평가하고시장의반응을분석하여보완후수정함 제품 직접수출 판매망없음 수출대상국별수출모델개발및수출 수출대상국별해외수출모델개발 단계별수출규모확장전략구축 제품 바이어 유통망구축 해외수출국가에서모든수출국가에인프라구축이어려우므로해당국가의전문유통바이어또는벤더를통하여수출모델을구축하는것이바람직함 그러나바이어를통할경우제반비용의발생으로판매가가 40% 정도인상되므로현지대한민국정부 ( 농림부, 코트라,AT 등 ) 가운영중인물류창고, 보관소등을임대지원을한다면더경쟁력있는상품으로시장진입이가능함 수출국에대한시장진출시채널별, 규모별로단계적진출을통하여시장점유율을높여나가는발전모형구축이필요함 단시간에전체시장을유통하기에는대규모자본이필요하므로시장규모와판매루트의효율성을따져서점진적인매출신장전략이필요함 - 9 -

20 2. 해당품목국내외수출및기술현황 2-1. 해당품목수출현황및국내산업여건분석 수출현황 (1) 반려동물간식의수출입실태 코드번호 D-04 1) 관세정자료에의하면국내반려동물식품 ( 사료, 간식 ) 의수출입은수입이수출에비하여압도 적으로많은것으로나타났음. 물량기준으로수입량이 4 만 7 천톤인데반하여, 수출량은 6 천톤 으로 7 배차이가나타남 반려동물사료및간식의수출입현황 국가 수입수출물량 ( 톤 ) 가격 ( 백만원 ) 물량 ( 톤 ) 가격 ( 백만원 ) 중국 6, , 미국 16, , 프랑스 8, , 태국 5, , 호주 4, , 캐나다 2, , 뉴질랜드 , 네덜란드 , 일본 , , ,049.6 독일 , 말레이지아 ,461.6 대만 ,066.8 기타 (24개국) 1, , ,552.8 합계 46, , , ,969.2 * 출처 : 관세청 2) 특히, 네슬레퓨리나와한국마스등의다국적기업의고급제품에대항하는국내업체 ( 대주사료, 우성사료. 대한사료, CJ 등 ) 의제품들이대부분중저가품으로최근성장하는프리미엄급제품 에대한시장의수요를쫓아가지못하고있는것으로나타남. 이는물량차이가 7 배의차이가 나는것에비해금액비교에서수출액은 155 억원이지만, 수입액이약 1,775 억원으로나타나 11.5 배의차이로더높은격차를보이고있는것이의미함 3) 이에반려동물간식에서고급화및차별화가필요하며, 고급화중에서도휴먼그레이드의프리 미엄급반려동물간식으로시장재편이필요함 (2) 곤충기반반려동물사료 / 간식수출입실태 1) 곤충기반반려동물간식산업은활성화초기단계에해당되며, 국내에서는본주관기관과협 업하고있는 케일이생산하고있는동물병원제품인 미로와로 제품이유일 년 7 월말 에전남대학교에서 케일에기술이전을통해생산한신제품인 명가의솜씨 가출시예정이 며, 대한사료 에서유통판매할예정임

21 2) 푸디웜회사에서는동애등에기반애완동물 ( 양서류, 파충류등 ) 사료를개발하여 게코푸디 제품을판매하고있지만, 반려동물사료 / 간식은아님 현재곤충산업의문제점및해결방안 (1) 국내곤충산업의문제점 1) 식품기업에서제품화하여출시되는상품의경우가격경쟁력은핵심적인요소임. 현재식용곤충 갈색거저리 의경우사육농가가급격히늘고있는상황이지만, 식용곤충의대량생산기술의안정화가수반되 지않아농가마다수매가격변동폭이높아식용곤충을활용한소재및제품개발을위한대량 생산기술의안정화가시급히요구되고있음 구분 중국 ( 원 /kg) 한국가격가격배율 ( 중국대비 ) 현지가수입가 ( 원 /kg) 현지가대비수입가대비 생물 2,392 불가 24,000 ~30,000 약 11배 마이크로웨이브 4,586 20,000 84,000 식용 : 약 20배 건조 ~4,955 ~30,000 ~120,000 사료용 : 약 14배 약 5배 동결건조 102,534 없음 220,000 약 2배 출처 : 한국식용곤충연구소 (2016) 따라서본수출연구사업단에서는식용곤충 전문가를중심으로 식용곤충생산안정화를 위한기술패키지개발 및 식용곤충생산량 증가를위한곤충생산농가에대한곤충사육 컨설턴팅 을통해대량생산기술의안정화및 고부가가치화를달성하고자함 또한식용곤충생산단가를낮추어국가경쟁 력을확보할수있을것으로기대 2) 식용곤충에대한사육농가들의제품과출하공정의미정립은국내산곤충의품질경쟁력을떨어뜨리고있음. 따라서본수출연구사업단에서식용곤충대량사육및건조기술에대한표준화및곤충사육농가현장지원을지속적으로수행할계획이며, 이를통해국내산식용곤충의품질을국제적수준으로높이고자함 (2) 대안 1) 국내인구의고령화, 중국, 캄보디아, 라오스등과의가격경쟁력의저하등의요소를봤을때곤충의 ICT기반의자동화대량사육이필수적으로필요함 2) 케일과같은곤충유래단백질식소재, 식품, 반려동물간식제조회사에서계약사육을통하여우수한품질관리로원물경쟁력상승 3) 고기능성 / 고부가가치곤충기반소재및제품개발을통한곤충산업의이원화 ( 일반 / 프리미엄 )

22 2-2. 해당품목의현지목표시장선정 ( 목표시장선정근거및타당성제시 ) (1) 수출대상국설정 : 현재반려동물시장이가장활성화되어있는미국을비롯하여, 신시장으로떠오르고있는중국, 태국과반려묘에대하여대형시장을확보하고있는대만, 일본으로설정함 1) 전세계적으로반려동물시장규모는미국, 유럽, 일본에서선도하고있으며, GDP 비율로미국이 0.34% 인 57조원, 일본이 0.3% 로 16조원에달함. 특히반려동물사료시장또한증가추세에있으며, 2016년기준 81조원에육박하며, 프리미엄간식 사료시장은이중 15% 에달함 2) 반려동물사료시장은약 1,500억원수준 ( 도매가기준 ) 이며이중국산건사료 584억원, 수입건사료 575.3억원 (0.98배) 이지만, 간식부분은국산간식 44.4억원, 수입간식 296.3억원규모로수입간식이차지하는비중이 6.7배높음. 이는소비재로사용되는반려동물간식시장에서해외브랜드제품에비하여국내산제품들이국내소비자니즈인고품질휴먼그레이드간식을만족시키는제품이없음을시사함. 따라서프리미엄급반려동물간식제품의개발및출시로시장선도가중요한시점임 (2) 수출전략상품의포지셔닝

23 1) 본수출연구사업단의대상상품은 식용곤충을활용한프리미엄 ( 휴먼그레이드 ) 반려동물간식 으로조미타입 ( 유인 / 기호성 ), 저키타입 ( 단백질 ), 스낵타입 ( 관절 ), 쿠키타입 ( 피부, 눈 ), 결타입 ( 소화, 피부 ), 환타입 ( 한방소재 ) 등기능성간식개발및수출에목표를두고있음 2) 또한기존제품대비기능성을높이고가격을낮추어안정적판매포지션을설정하였음 (3) 수출전략상품설계 : 1) 현재반려동물간식종류중시중에가장많이출시되어있는저키류 6종, 쿠키 4종, 그리고스낵 4 종을포함한총 14종의제품출시및수출을기획예정임 저키의경우후속연구진행시출시가능한제품 4종 + 현재출시예정인 2종으로총 6종 쿠키의경우후속연구진행시출시예정인제품 4종 스낵은후속연구진행시출시예정인제품 4종 (4) 목표시장선정근거 : 곤충단백질이함유된휴먼그래이드의애완동물간식에대한수출국가는중국, 미국, 태국, 대만, 일본이렇게 5개국임. 5개국중유일한서양국가인미국은전체가구의 62% 가애완동물을기르고있고애완견 5,530만마리, 애완묘 8,060만마리로세계 1위의애완동물시장규모를가지고있음. 이에이어아시아애완동물규모 1위인중국, 우리나라의 7배시장을가지고있는일본역시큰시장을소유하고있음. 또한태국과대만은매년두자리이상의성장률로애완동물시장이급격하게성장하고있음. 애완동물이큰시장을가지고있는이나라들은애완동물에대한인식이가족화되어있기때문에웰빙화와고급화를추구하고있고그에따라소득의 10% 정도투자하고있음. 이에맞추어휴먼그레이드의애완동물간식에대한목표시장으로설정함 (5) 수출목표의타당성 1) 반려동물간식과관련하여수출목표설정은전략수출국가의사료시장의규모와형태에따라구분지을수있음. 따라서본과제에서의수출목표설정은 KOTRA의해당국가반려동물산업분석데이터를기반으로시장점유율로판단하고자함 2) 전략수출국으로판단되는미국과캐나다를포함하는미주시장의경우미국의분석데이터로판단하고자하며, KOTRA의분석결과미국의반려동물사료시장은 2014년기준 140억달러로 2018년까지 170억달러로성장할것으로판단되며, 이중프리미엄사료시장은 57% 의점유율로 80억달러시장을

24 형성하고있음. 3) 중국의경우고가형반려동물식품에대한수요가증대됨에따라중국반려동물식품시장은꾸준히성장하고있으며 2010년 100억위안 ( 약 23조원, 세계 3위시장으로예상 ) 규모를보인중국반려동물식품총생산액은 2015년 297억위안규모에이르러연평균 24.38% 의복합성장률을보임. 중국의애완동물사료시장규모는연간 30% 성장해, 오는 2019년애완견사료시장만현재의 3배인 7억6000만달러를기록할것으로전망 4) 일본의경우반려동물사료시장규모가 4,428억엔 ( 약 40.37억달러 ) 으로대형견보다소형견이정착화되면서대량사료시장은성장세가둔화되었으나프리미엄사료및간식의시장은활성화되었음 5) 대만의전체인구수는감소하지만, 애완동물을키우는인구는갈수록증가하고있으며, 애완동물시장은매년 13% 성장률을기록함. 대만애완동물시장규모는약 464억타이완달러로추정되며개와고양이외토끼, 조류등의애완동물까지포함한다면시장규모는 500억타이완달러를넘어설것으로예측 6) 태국의경우반려동물사료시장 152.8억바트 (5억928만달러 ) 와애완용품시장 11.2억바트 (3,853만달러 ) 로나눌수있으며, 사료시장이전체시장의 93% 를차지. 개와고양이용사료시장을살펴보면시장매출의 80% 를건조사료가차지하며, 나머지 20% 가습식사료임. 건조사료의인기요인으로는보관이편리하며가격또한경제적이기때문이며습식사료는프리미엄사료로판매되고, 고급화이미지를통해중상류층에게인기를얻고있음 7) 따라서본과제에서수출목표설정은각전략국가의프리미엄사료시장중 5% 를반려동물간식으로판단하고해외시장진입시점유율 0.2% 를목표로설정하였으며, 연간수출량계산에서도개별국가에따른성장률이다르기때문에세계물가성장률을목표로설정하였음 8) 게다가, 본목표설정에서수출물량은 1차년도에약 32톤으로식용곤충원물이약 10% 함유하는것으로계산하였을때연간약 3.2톤이필요한것으로나타남. 이는 케일의조사결과 70평기준밀웜사육농가생산량의 5개월생산량으로향후시장확대를생각하였을때원료조달에문제가없을것으로판단됨

25 2-3. 해당품목의국내외시장동향분석 해외시장규모 (1) 미국, 중국, 일본, 대만, 태국을중심으로한인구 / 경제규모및반려동물시장 1) 미국의인구및경제규모 세계여러나라중에미국은총면적기준으로세번째고국토면적 (16년기준 9,826,675km²) 으로만네번째로넓은국가고세번째 (2016년어림 322,667,000명 ) 로인구가많은국가 세계에서손꼽히는다문화국가고세계각국에서수많은이민자가유입중임 미국의경제는 2014년기준국내총생산이 16조 7천억달러로, 세계 1위최대경제규모 미국반려동물용품협회 (America Pet Products Association) 조사에따르면, 2015년반려동물산업규모는 602억8000만달러에서 2016년 627억5000만달러로 4.09% 성장할것으로전망 반려동물주요산업분야로는사료 240억1000만달러, 잡화 의약품 149억8000만달러, 반려동물의료케어 159억2000만달러, 반려동물구매 21억1000만달러, 기타서비스 57억3000만달러로예상 미국의반려동물관련시장규모는국내총생산 (GDP) 대비 0.34% 수준으로, 0.07% 정도인우리나라에비해약 4~5배정도높으며, 전체가구중 62% 가반려동물을키우고있음 2) 중국의인구및경제규모 세계여러나라중에중국은국토면적 (17년기준 9,596,961km²) 으로네번째로넓은국가고첫번째 (2017년약 1,379,302,771명 ) 로인구가많은국가 중국의경제는 2017년 IMF 기준국내총생산이 11조 7,953억달러로, 세계 2위최대경제규모 중국의애완동물시장규모는 2015년 4% 남짓성장해 606억달러로추산되는세계최대시장미국을앞질러가는상황 중국국가통계국에따르면, 중국의애완견은총 2,740만마리로미국 5,530만마리, 브라질 3,570만마리에이어세계 3위이며, 중국의애완묘는 5,810만마리로미국 8,060만마리에이어세계 2위를차지하고있음 1~2인가구의급증및인구고령화로홀로사는외로움을해소하기위해애완동물을키우는인구가증가하면서관련제품시장이지속적으로확장되고있음 거우민왕 ( 狗民网 ) 의통계에따르면, 2014년중국반려동물산업의소비규모는 719억위안에달했고, 2016년최초로 1,000억위안을돌파해 2020년에는 2,000억위안까지도넘어설것이라예상 2015 년중국반려동물주인소비행위보고 에따르면, 현재중국내 99.8% 의반려동물주인이

26 자신의반려동물을위해비용을지출하며, 대략절반의사람들이월평균 100~500위안정도의지출을함 중국인의전국평균월소득은대략 6,000위안으로, 이는매월반려동물에게소득의 10% 가까이투자 중국내반려동물을키우는인구의비율이늘어남에따라반려동물용식품, 미용, 의료등관련용품및서비스에대한수요가증가하고있으며, 중국소비자의소득수준이재고됨에따라고급수입반려동물식품에대한수요가증가하고있는추세 중국의산업전문매체중국산업연구망 ( 中国产业研究网 ) 에따르면, 고가형반려동물식품에대한수요가증대됨에따라중국반려동물식품시장은꾸준히성장 2010년 100억위안 ( 약 23조원, 세계 3위시장으로예상 ) 규모를보인중국반려동물식품총생산액은 2015년 297억위안규모에이르러연평균 24.38% 의복합성장률을보임 시장조사업체유로모니터에따르면, 중국에 2010~2015년중국반려동물식품총생산액추이서애완동물관련산업은 50% 넘게성장해 2019년 158억위안 (26억달러 ) 에이를것으로예상 영국의시장조사기관민텔에따르면, 중국은아시아태평양지역최대애완동물사료시장 중국의애완동물사료시장규모는연간 30% 성장해, 오는 2019년애완견사료시장만현재의 3배인 7억6000만달러를기록할것으로전망자료출처 : 중국산업연구망 중국매체 Sina의보도에따르면, 중국의반려동물양육인들은반려동물을위해월평균 100~200위안정도소비할의향이있으며, 30대의경우지불의향이다른연령대에비해더욱높은양상을보임 해당보도에따르면, 60% 이상의중국반려동물양육인은국내 1선도시거주인으로사료선택시브랜드별선호도차이를보임 반려동물사료선정시저지방, 천연재료등성분표와브랜드에주목하는중국소비자가증가하고있으며, 자국제품보다외산제품을더신뢰하는중국소비자특성에힘입어해외브랜드반려동물식품시장은지속성장할것으로판단 2016년중국의반려동물식품수입액은 2억9226만달러규모로전년대비 21.3% 성장 2014~2016년중국반려동물식품 (HS Code 2309) 수입규모 ( 단위 : 백만달러, %) 수입액증가율수입액증가율수입액증가율 중국의우리나라반려동물식품수입규모는 2011년 246.2만달러규모에서 2014년 433.7만달러규모에이르는고속성장을보였으나 (2013년대비 25% 성장 ), 2015년마이너스성장률을기록 (2016년이후다시 411.5만달러규모로돌아와회복세로바뀜 )

27 KOTRA 광저우무역관측은 몇년안에중국반려동물식품시장규모가 30% 가량의성장률을기록할것이고, 2020년까지 1,200 억위안 ( 약 23조원 ) 으로세계 3위시장이될것으로예상된다. 고밝힘 2011~2016 년중국반려동물식품수입동향 ( 대한민국 ) 자료원 : KITA 경쟁동향및주요경쟁기업 브랜드명 타오바오판매량 (2017 년 6~7 월 ) 브랜드명 타오바오판매량 (2017 년 6~7 월 ) 제품사진상세내용제품사진상세내용 Royal Canin 皇家 ( 皇誉宠物食品有限公司 ) 4,048 宠优 Purina ( 雀巢普瑞纳宠物食品有限公司 ) 3,641 1~4 개월령고양이이유식사료 프랑스브랜드로 90 여개국가에 60 여개지사를두고있는반려동물식품브랜드 개, 고양이사료전문기업 본사상해소재 먀오둬러 ( 妙多乐 ) 성묘용사료 글로벌최대반려동물식품기업퓨리나의중국지사 반려동물식품개발전문기업 본사천진소재 宝路 Pedigree ( 玛氏食品有限公司 ) 7,124 冠能 ( 雀巢普瑞纳宠物食品公司 ) 540 중소형견소고기맛사료 전세계 199 개국시장을공략중인영국글로벌브랜드 본사북경소재 소형견양모용사료 퓨리나의하위브랜드 개건강보호용식품전문브랜드 본사천진소재 比端吉 BRIDGE ( 上海比瑞吉宠物用品有限公司 ) 13 好主人 Care ( 成都好主人宠物食品有限公司 ) 9,384 이유기고양이사료 휴먼그레이드기준에맞춰생산하는반려동물식품브랜드 천연재료수입으로건강관리에특화된제품생산 본사상해소재 발모전용칼슘대형견사료 첨단식품과학기술을응용한반려동물식품제조 영양균형에중점을둔사료생산 본사청도 ( 成都 ) 소재

28 경쟁동향및주요경쟁기업 브랜드명 타오바오판매량타오바오판매량브랜드명 (2017년 6~7월 ) (2017년 6~7월 ) 제품사진 상세내용 제품사진 상세내용 麦富迪 Myfoodie ( 乖宝宠物食品集团有限责任公司 8,713 顽皮 Wanpy ( 烟台中宠食品股份有限公司 ) 7,037 路斯 Luscious ( 山东路斯宠物食品股份有限公司 ) 소형견성견용소고기맛사료 전국최초국가급반려동물식품수출품질안전시범구 ( 示范区 ) 내소재기업 미국 FDA, 캐나다 CFIA, 일본 MAFF, 국제 FSSC22000, 영국 BRC 품질인증획득 본사요성 ( 聊城 ) 소재 5,269 3 개월령강아지용껌 반려동물간식전문기업으로 20 여년영업함 개간식용닭가슴살특허로일본, 유럽, 미국, 캐나다, 동남아, 홍콩등지수출 6 개공장보유 본사수광 ( 寿光 ) 소재 雷米高 Ramical ( 雷米高动物营养保健科技有限公司 ) 고기통조림형고양이사료 전세계 7 개생산공장, 8 개자회사보유한반려동물식품기업 본사연태 ( 烟台 ) 소재 4,231 고단백성묘용사료 반려동물식품, 용품, 약품연구개발기업 전국최대개사육장보유 본사불산 ( 佛山 ) 소재 중국반려동물사료소비자는가격보다영양및품질, 안전등에중점을둔소비행태를보이고 있으며글로벌및자국대기업이개, 고양이, 물고기사료등다품목에서품질경쟁을벌이고 있음 강아지및고양이사료같은경우, 대다수의소비자들이외국브랜드상품을구매하는것을선 호하고, 본지점에서는사료및간식류가인기가많음 반려동물의영양섭취관련해서외국브랜드가국내생산브랜드보다안전하다고생각하기때문 에외국브랜드상품을선호하는경향이있음 중국반려동물용품계의현트렌드는웰빙화및고급화임. 중국내 1 인가구는반려동물용품시 장의주소비층이며, ' 개인중심 ' 의소비성향을띠고있음. 이러한 1 인가구반려동물의 ' 반려화 ' 는웰빙및고급화에일조했음. 그중, 대표적인웰빙화및고급화의대표적인사례는천연사료, 저지방, 천연유기성분첨가, 색소및방부제무첨가식품등 웰빙 사료가인기몰이가있음 黃金巴頓寵支貿易 (GPAS) 업체의의견에따르면본사의중국사업파트너가한국기업에서수입 을할때높은퀄리티가주된우위였지만, 높은가격대때문에대량수입은힘든편이라고함. 같은가격에서는미국, 캐나다등의제품을선택할것이기때문에한국기업만의강점을탐구할 필요가있어보임. 3) 일본의인구및경제규모 : 사전연구기간동안수행한현지조사결과 방문조사국가및지역 : 일본 ( 도쿄 / 교토 ) 방문조사기간 : ~ 방문조사목적 : 제품기획및수출전략방안모색을위한현지시장조사 - 일본시장내반려동물간식사업및제품현황에관한기초자료수집

29 일본내반려동물 ( 자견 ) 사료시장규모 일본내반려동물 ( 자묘 ) 사료시장규모 일본의반려동물사료수입채널 일본내반려동물사료시장성장잠재력 방문지역 : 도쿄 #1 회사명 생산품 주 소 PET PARADISE 반려동물간식, 장난감, 옷등다양한애견용품판매점 일본 Tokyo-to, Shinjuku-ku, Kabukicho, 1 Chorme 전화번호 품목규격판매가비고 제빵류 엔 쿠키류 - 480~680 엔

30 품목 규격 판매가 비고 건식류 40g 390~680엔 젤리류 10g x 10 or 15개입 480~580엔 기타 ( 케이스, 세트 ) 80g ~ 120g 600~1200엔 방문요약 일본도쿄신주쿠지하상가에위치한 PET PARADISE는반려동물전문용품점으로간식, 옷, 장남감, 기타생필품등을판매하고있음. 반려동물간식의경우점포내차지하는공간은작으 나쿠키류, 저키류, 건식류, 젤리류등다양한제품은전시및판매하고있었음. 특히편집샵과 같이케이스또는세트상품형태로의포장이눈에띄었으며, 가격대는 600~1200엔 ( 한화 6250~12500원 ) 정도였음. 본과제와연관된제품리스트

31 방문지역 : 도쿄 #2 회사명 생산품 주 소 Kojima 반려동물간식, 영양제, 장난감, 옷등다양한애견용품판매점 일본 Tokyo-to, Shinjuku-ku, Nishishinjuku, 5 Chome-1-18 전화번호 품목 규격 판매가 비고 제빵류 12개입 198엔 저키류 50g 680엔 쿠키류 120g 198엔 건식류 100g 398엔 음료류 2000ml 398~498엔 영양제 50~75g 1180~4572엔 스프및겔류 4개입 /20개입 158~980엔 기타 ( 분유 ) 50g/130g 798엔 /1980엔 방문요약 일본도쿄니시신주쿠에위치한 Kojima는반려동물간식, 영양제, 옷, 장난감, 기타생필품및 애완동물분양까지이루어지는대형전문쇼핑몰로제빵류, 건식류, 쿠키류, 저키류, 음료류, 영 양제, 스프및겔류, 그리고기타 ( 분유 ) 까지다양한반려동물간식을구비하고있음. 영양제의 경우일반사료또는간식위에뿌려서먹는시즈닝형태부터물에녹여서먹는분말타입 ( 물통 포함 ), 알약등다양한형태의상품이진열및판매되고있음. 본과제와연관된제품리스트

32 방문지역 : 교토 회사명 생산품 주 소 PeTeMo 반려동물간식, 영양제, 장난감, 옷등다양한애견용품판매점 일본 Kyoto Prefecture, Minami Ward, Toriiguchicho, 1 Nishikujo 전화번호

33 품목 규격 판매가 비고 제빵류 - 141~189엔 저키류 - 237~498엔 쿠키류 - 480~868엔 건식류 50g 598~798엔 음료류 2000ml 410~513엔 영양제 - 216~3548엔 스프및겔류 - 178~488엔 기타 ( 분유 ) - 718~2910엔 방문요약 일본교토 AEON Mall에위치한 PeTeMo는반려동물간식, 영양제, 장난감및기타생필품 등다양한반려동물용품을취급하는곳으로제빵류, 저키류, 쿠키류, 건식류, 음료류, 영양제, 스프및겔류, 기타 ( 분유 ) 등다양한반려동물간식류를판매하고있음. 특히영양제코너가한 매대를다차지할정도로취급규모가크며, 액상타입부터가루, 알약등그형태도다양함. DHA사에서출시한알약타입의영양제중 BCAA를함유한제품이있었으며, 원재료로는 beer yeast, pig liver extract, seaweed powder, L-carnitine fumarate, duct extract powder, oliver leaf extract, carnosine-anserine (poultry extract), glass fiber (from sugar cane), citrus aramph Extract powder, arginine, isoleucine, valine, leucine, reduced maltose syrup, crystalline cellulose, sucrose fatty acid ester로육류단백질로부터유래된것이대부분이었음. 본과제와연관된제품리스트

34 4) 대만의인구및경제규모 세계여러나라중에대만은국토면적 (17년기준 35,980km²) 으로만 139번째이고 55번째 (2017년약 23,508,428명 ) 의인구수를가진국가며경제는 2017년기준국내총생산이 5,668 억달러로세계 22위 대만행정원통계에따르면, 대만평균가족구성원수는 10년전부터 3명으로, 평균자녀수는 1.3명임. 저출산, 고령화의영향으로반려동물수요또한꾸준히증가하고있음 대만의전체인구수는감소하지만, 애완동물을키우는인구는갈수록증가함. 애완동물시장은매년 13% 성장률을기록함. 대만애완동물시장규모는약 464억타이완달러로추정되며개와고양이외토끼, 조류등의애완동물까지포함한다면시장규모는 500억타이완달러를넘어설것으로예측 반려인구, 3명당 1명꼴애완동물을키움 -행정원농업위원회 ( 行政院農業委員 ) 에따르면, 대만전체인구중강아지와고양이의반려인구수비중은각각 25% 와 4% -2013년기준, 강아지개체수는 174만마리로 2011 년대비 11.9% 증가함. -고양이개체수는 58만마리로강아지에비해적은수지만, 2011년대비 35.6% 증가함. 리서치기관 Pollster의 대만애완가정 조사에따르면, 약 48% 가정이애완동물을기르고있다고응답했음 특히반려동물식품분야는고정적인소비분야 (fix Expenditure) 로생활용품이나완구분야에비해전망이밝음 반려동물의가족구성원화로인해질병시동거인인사람까지영향을미치기때문에가격이높더라도질좋은제품을선호하는편임. 대만식품시장전반적인유기농열풍이애완용사료시장에도불고있어사료외에건강기능성보조식품류의상품개발이늘고있음 2015년기준애완동물시장연수익약 300억위안 ( 한화 1조1256억원 )

35 ( 자료원 : 대만행정원농업위원회 ) 대만애완용품식품시장은크게사료 ( 건식, 습식 ), 통조림류그리고간식으로나뉘며그밖에건강기능성보조식품이있음. 특히사료의경우저칼로리나채식사료, 질병예방기능포함또는단백질등과같은영양소가함유된다기능성사료가선호되는편임 전체애완동물시장중간식, 통조림, 육포등을포함한식품시장규모는약 150억타이완달러로전체시장의 80% 를차지 리서치기관 Pollster의 2009년반려동물사료브랜드조사에따르면구매동기는합리적인가격 (25.7%), 성분 (24.3%), 맛 (21.9%), 점원추천 (15.5%) 등의순으로결정됨 특히반려동물에대해충성도가비교적강한소비자는유명저널 (WDJ) 에소개됐거나국가인증 (USDA 등 ) 을취득한상품을찾는경향이있음 타이베이시애완용품상업공회에따르면, 대만인의 1년간애완견 1마리사육비용은약 2만타이완달러로매년약 11% 씩성장하고있다고밝힘 경기불황에도단백질및여러영양소가함유된기능성제품, 비만을방지하기위한저칼로리식품, 질병을예방하기위한보건식품등의고급제품들애완동물을키우는대만인들에게큰관심을받음. 대만의사료회사 ( 통이, 페이넝, 푸쇼우, 바오둬푸 ) 는채식사료와고품질기능성사료를출시하고좋은반응을얻고있음 2010~2015년기준, 애완동물식품은연평균 2.9% 증가했으며, 애완동물용품은연평균 3.4% 증가함 대만온라인시장조사 Lifewin의 ' 애완동물관련제품소비및서비스이용 ' 통계에따르면, 식품 (89.1%) 이가장높은이용률을보임 반려동물산업협회 ( 寵物食品及用品商業同業公會 ) 는대만내애완동물반려인은월평균약 3000 신타이완달러 ( 약 11만원 ) 를소비한다고함 대만의애완용사료수입은 2013년기준 1억2034만9000달러로전년대비 2.23% 성장함. 주요성장원인은저출산및 1인가족증가로인한가족구성원의변화로반려동물분양이증가함에따른것임 애완동물식품시장에서한국산수입비율은 1% 에그치나수입액면에서지속적으로성장함. 한국제품의경우애완용간식위주로진입해있음. 현재대만시장에진출한한국업체에따르면식물성원료나가죽원료의경우즉시수입할수있으나동물성원료 ( 육류 ) 를포함한사료의경우검역과수입절차가까다롭고시간이오래걸리는편이며제조사등록이필요하므로수출이어렵다고함

36 대만시장내진출한반려동물식품관련한국업체는주로스틱위주의간식을판매함. 포켄스사는과일위주덴탈스틱, 네츄럴펫사는유기농위주그리고바우와우사는치즈맛을위주로판매중 대만에애완동물식품을수출할시 ( 특히, 육류와동물성단백질이함유된식품 ) 수출절차와검열이비교적까다로우므로수출전필요한서류와요구되는절차등에대한숙지가필요함 사료및사료첨가물은행정원농업위원회의비준을통과해수입등기를발급받아야하며, 수입시농업위원회의동식물검역을받아야함. 5) 태국의인구및경제규모 세계여러나라중에태국은국토면적 (17년기준 513,120km²) 으로 51 번째로넓은국가고세번째 (2017년어림 68,200,824명 ) 로인구가 21번째로많은국가 태국의경제는 2017년기준국내총생산이 4,329억달러 태국애완용품산업협회와세계적인리서치전문업체 Euromonitor International에따르면 2012 년태국반려동물시장은전년에비해 15.1% 증가한약 164억3000만바트 (5억4781만달러 ) 임 반려동물사료시장 152억8000만바트 (5억928만달러 ) 와애완용품시장 11억2000만바트 (3853 만달러 ) 로나눌수있으며, 사료시장이전체시장의 93% 를차지 * Thai Pet Product Industries Association 태국반려동물시장은정치상황, 자연재해, 경제위기등여러문제에도매해성장하며지난 5년간 11% 이상의연성장률을기록중임. 반려동물을기르는인구가점점늘어남에따라 2013년반려동물시장성장률은 11.7%, 시장가치는약 183.6억바트 (6억1202만달러 ) 에이를것으로예상 반려동물사료판매금액은 2012년총 5억900만달러로 2011년대비 15.2% 성장 반려동물식품판매액 (2007~2012) ( 단위 : 천달러 ) 종류 개 202, , , , , ,077 고양이 44,953 49,640 57,873 64,047 73,987 87,620 합계 204, , , , , ,697 자료원 : Euromonitor 특히, 개사료는총판매금액이 3억8000만달러로가장큰비중을차지하고있으며, 고양이사료가 8762만달러, 물고기사료가 2,408만달러가팔림 개와고양이용사료시장을살펴보면시장매출의 80% 를건조사료가차지하며, 나머지 20% 가습식사료임. 건조사료의인기요인으로는보관이편리하며가격또한경제적이기때문이며습식사료는프리미엄사료로판매되고, 고급화이미지를통해중상류층에게인기를얻고있음 (2) 곤충기반반려동물사료 / 간식시장 1) 전세계적으로다양한프리미엄급반려동물사료 / 간식이유통되고있지만, 곤충을소재로한프리미엄급반료동물사료 / 간식시장은매우협소한상황임 2) 미국에서는 Chloe's와 Entobento에서귀뚜라미기반사료및간식을판매하고있음 3) 캐나다에 Entomo Farms과 BugBites에서제작판매중인귀뚜라미기반반려견사료 Chirpies와

37 BugBites를출시하여판매하고있음 4) 독일의 Green Petfood에서는밀웜을 10% 첨가한 InsectDog Hypoallergenic을출시하여판매하고있으며, 네덜란드는 Trovet 회사에서곤충단백질을이용하여애완견의건식과습식사료를판매중임 (3) 곤충소재 ( 파우더등 ) 시장 1) 곤충을대량생산하여소재화하는다양한기업이전세계적으로존재하고있음 회사명 국가 내용 Enviroflight 미국 아메리카동애등에를이용한환경정화 Entobel 베트남 2013년부터연간 60톤의신선한곤충유충생산 AgriProtein Ynsect 남아프리카공화국 프랑스 Proti-Farm 네덜란드 Entomo farms Entomotech 캐나다 스페인 Merci Mercado 미국 / 멕시코 2008 년에사업이시작되었으며, 2010 년에는실험농장인 Elsenburg 에첫번째파일럿플랜트를건설 매년 10,000 톤의단백질, 액체지방및곤충유래키틴제품을생산할계획 buffalo worm 의대량사육및자동화사육을통하여오일, 단백질파우더등을생산함. 무인사육시스템을연구중임 북미최대의귀뚜라미농장을보유하고있으며, 전세계유일의유기글루텐프리 (organic gluten-free cricket powder) 귀뚜라미분말을생산함 절지동물대량사육을위한인공사료개발및사료생산을위한절지동물기반단백질과지방파우더생산 메뚜기를기반한상품을제조하여 ebay, amazon 등에서베스트셀러로자리잡음 HiProMine 폴란드곤충기반대체어분, 오일, 비료등생산하며곤충사육농가육성 Hargol Foodtech 이스라엘 메뚜기대규모사육농장을보유하고있으며, 동부아프리카시장에메뚜기를 1 년내내공급할수있음

38 2-4. 해당품목수출대상국별경쟁력분석 (1) 곤충유래소재의경쟁력분석 1) 현재전세계적으로곤충이함유하고있는단백질및유지에대한관심은높지만산업적으로분리 정제하여이용하는기업은나타나지않았음. 따라서 케일이보유한곤충유래유지및단백질개발기술은곤충을이용한타상품을출시하는경쟁업체에게는차별화된전략이될수있음 곤충유래소재 ( 수용성및단백질증가 ) 해외단순분쇄분말

39 3. 해당품목기존시장및신규시장확대방안 코드번호 D 해당품목시장조사를통한신규시장확대방안도출 시장조사계획 : 본기획단계의조사방법론은크게 4단계 (stage) 로구분하였으며, 각단계별진행사항은다음과같음 (1) 조사방법론및현지출장조사계획 1) 사업셋업및기초조사 사업초기셋업으로킥오프 (kick-off) 미팅을통하여향후사업전개방향에대한참여사의의견수렴이필요함 사업참여사의추진체계셋업으로각각의역할및책임 (R&R) 에대한세부사항을수립하며, 참여사간의긴밀한네트워크구축을위한커뮤니케이션채널및정기미팅을정례화함 기획연구의상세기획을위한 1차조사로고개보유유관기관및업체 (KOTRA, CJ식품연구소수출팀등 ) 의리뷰및데스크리서치를통하여중복을배제하고리서치범위를최적화함 현지시장에대한실질적인산업데이터를수집하며, 비교검사벤치마킹, 유사제품리스트확보, 선진기업정보수집및접촉을시도함 2) 제품설계및시장조사기획 현지수입업계의수요니즈를파악하기위하여업체담당자를접촉하고현지의요구사항파악 제품개발을위한이화학분석및미생물분석계획을수립하고국내뿐만아니라해외소비처에서의반려동물기호성테스트방법정립 수출대상국에서의목표시장설정을위하여해당국가도시별반려동물시장분석을통하여수출목표대상지역을구체화하고해당지역의표본집단 ( 성별 / 나이등 ) 을구성함 해당지역의식용곤충전문기업의협력을통하여동일제품시장현황, 유통 소비현황, 상품트렌드, 수입통관규제사항등기초시장조사수행 3) 현지제품분석및바이어접촉 현지실사조사를위해조사요원을선발하고, 현지제품분석가이드작성 수출전략국은사전조사를토대로 1~2개국을실사조사대상국으로선정하고, 해당국가의목표지역방문하여, 세계곤충식량기구 (WEIFO) 협력기업을통한구체적인상황조사 ( 이슈사항정리 ) 및해외현지유통바이어접촉 4) 종합분석및전략수립 시장분석스케줄 시장기초조사데이터및현지조사자료의통계분석으로모든현장조사결과에대한심층분석 및해석을시행하고참여사의자문회의개최로개발시사점도출

40 분석적자료및자문회의결과를토대로타겟고객을선정하고개발제품의포지셔닝으로제품 화방안을수립 시장의거시환경및제품트렌드분석을통한개발제품의경쟁력을도출하고차별화전략수립 국내기술수준, 성능, 품질개선 (1) 국내곤충사육기술수준 1) 국내곤충사육은 2011년약 265농가에서 2017년 6월기준 1,261 농가로급격히증가하였음. 따라서지속적으로증가하고있는농가의생산량에맞는수요책이필요한실정이며, 본사업의경쟁력확보로증가하는농가의생산량을맞출수있을것으로판단됨 2) 증가한농가수에비하여곤충사육의기술수준은표준화가정립되지않아농가마다품질이다르고출하량에차이가나고있는실정임. 이는본과제의주관기관인전남대학교와 케일이가지고있는곤충사육표준화기술및분석기술을통하여표준화할경우생산량과품질에서충분히개선이가능할것으로사료됨 3) 특히 케일에서는국내에서유일하게식용곤충대량사육에대한기술안을구축하고있으며, 식용곤충의사료제조기술을보유하고있으므로본사업단의운영시식용곤충의안정적인보급및생산기술확산이가능할것으로기대됨 (2) 국내곤충유래소재개발기술수준, 성능 1) 곤충의가공기술은원물상태에서 1차가공되는건조법인열풍, 마이크로웨이브, 동결건조등이있고, 건조된곤충의착유방법과분쇄방법이있음 2) 특히, 곤충이보유한단백질및유지성분의추출방법은국내에서 케일이유일하게보유하여제품화하고있으며, 현재도곤충종별로개발및개선중임 3) 케일의곤충에서단백질을분리하여정제하는기술은세계에서도앞서는선도기술로특히, 추출된분말중단백질의함량이 60% 이상으로높게나타났음 (3) 식용곤충기반반려동물간식제품의국내기술수준 1) 곤충기반반려동물간식산업은활성화초기단계에해당되며, 국내에서는본주관기관과협업하고있는 케일이생산하고있는동물병원제품인 미로와로 제품이유일. 2017년 7월말에전남대학교에서 케일에기술이전을통해생산한신제품인 명가의솜씨 가출시예정이며, 대한사료 에서유통판매할예정임 2) 푸디웜회사에서는동애등에기반애완동물 ( 양서류, 파충류등 ) 사료를개발하여 게코푸디 제품을판매하고있지만, 반려동물사료 / 간식은아님

41 (4) 품질개선 1) 수출전략상품설계 : 현재단순오락및급여용간식에서전제품에식용곤충유래단백질, 오일, 펩타이드, 비타민등을함유하여프리미엄급종합영양제제품을개발하고자함 반려동물이좋아하는형태의맛에곤충유래단백질, 아미노산, 비타민등을 가하여종합영양제간식제품을개발 제품의원재료사용을식품 ( 사람용 ) 으로사용하여휴먼그레이드제품개발 제품패키지도종합영양제스타일의제품기획

42 4. 해당품목수출및기술개발전략 코드번호 D 수출사업단확대를위한기술개발전략 1. 현장애로수요발굴 ( 해당품목수출장애요인 ( 생산, 수출, 현장애로사항 ) 도출 ) 해당품목의수출과정의현장애로수요발굴 국내사료업체를대상으로수출애로사항이조사된바는없으나식품업체를기준으로가공식품수출시애로사항은업체간과당경쟁을제외하면, 수출물류비상승 이 18.2% 로높았으며, 안정적인바이어부족 12.7%, 수출국정보미흡 7.3% 로나타났음 이는수출진행시전문적인유통사가없으면물류비의가격변동폭을유지하기어렵다는것과바이어또는수출국의정보부족으로지속적인수출이어려움을시사하는내용임. 특히 KOTRA 및한국무역협회홈페이지의반려동물간식과관련된질문사항대부분이수출희망국의통관절차및현지시장정보에대한질문으로수출전략국의정확한시장정보및통관절차에대한정보가필요함 (1) 해양운송에따른유통기한초과문제 1) 미국등원거리대상국가수출시항해기간에따른유통기한초과문제발생가능 국가별항해기간국가명항해기간국가명항해기간 USA L/A 및서부 13일 JAPAN 4일 USA L/A 및동부 25일 CHINA 4일 USA Chicago 및내륙 20일 PHILIPPINES 7일 CANADA VANCOUVER 15일 THILAND 7일 CANADA TORONTO 20일 INDIA 15일 AUSTRALIA 18일 SINGAPORE 7일 NEW ZEALAND 20일 INDONESIA 20일 BRAZIL 40일 MALAYSIA 15일 MEXICO 30일 RUSSIA 30일 CHILE 30일 SAUDI ARABIA 35일 ARGENTINA 40일 EUROPE 35일 (2) 대상국가별관세혜택, 무역절차등통관문제 1) 태국 관세법위반에대한처벌문제있음 : 태국은관세법위반에대한엄격한처벌을주고있음또한세관직원포상제도를운영하고있기때문에수입자의정확한신고가이뤄질수있도록유의할필요가있기때문에관련유의사항에대한정보가필요함 품목분류관련유의사항존재 태국세관은수입이후에도사후심사를진행하므로이에대한정보가필요함 2) 중국 대행업체를통하지않고직접진행할경우과정이매우복잡하여시간과비용이많이소요되므로대행업체를통해인증서를획득하는것이중요함현재사료의중국수출이사드등정세불안정에의해어렵다는의견이있으므로이에대한면밀한조사가필요함 현재모든중국수출관련기업이작게는 40% 많게는 70% 정도무역중단상태이므로정부기관과의긴밀한협조가반드시필요함 3) 대만 : 대만의애완동물사료및간식제품에대한검역관련정보미비

43 4) 일본 : 일본의애완동물사료및간식제품에대한검역관련정보미비 5) 미국 동물사료의경우 FDA의규정을준수해야함 FTA등관세혜택정보가필요함 (3) FDA 인증절차 1) 애완동물용사료에대한수입규제는미국의식품의약청인 FDA(Food & Drug Administration) 에서관할및규제 일반식품과비슷한수입절차및규제를받고있음 AAFCO(American Feed Control Officials) 의인증을받을경우판매제품의신뢰성을높일수있음 인증절차미흡시피해가크므로전체 process는국가수출지원기관또는사설수출지원업체와의협의및컨설팅을통해진행하는것이바람직함 (4) 안정적인곤충원물생산라인확보필요 1) 밀집사육에따른대량폐사예방및질병발생예측기술필요 곤충은생육기간이짧아질병이발생하면치료가불가능하므로사전예방에집중필요 -곤충사육농가의소독등병해충예방대책인식미흡 -소독등예방대책없이동일장소에서반복사육함으로써질병급속확산 2) 출하상품의품질관리를위한미생물오염진단 1차생산자측에서저품질의원물을출하하고이를원료로제품가공을진행시출하제품의퀄리티가낮아져손해를입을수있음. 특히식품이기때문에건조과정에미생물에노출되지않도록주의해야하며, 미생물오염을진단함으로감염을예방할수있음 3) 생산및 1차가공시생산자별로노하우및작업환경이다르기때문에균일한품질의곤충수급이현재어려운상태임 표준화사육기술필요 (5) 수출대상국에따른전략적가격설정문제 1) 수출대상국별로잠재고객의지불능력이다르기때문에적합한시장을타겟팅할필요가있음 적절한마켓포지셔닝이필요함 (6) 현장요구사항및애로사항 1) 본연구에서반려동물사료및간식시장에서애로사항으로판단되는기준은고급화와다양화로판단됨 2) 현재반려동물의사료에서는원재료의품질단계에따라 6등급보통사료 (grocery brand) 부터 1 등급의로가닉 (rawganic) 까지구분되어있으며, 주로반려동물사료의등급은인증단체 (aafco, usda 등 ) 를통해인증되어야패키지에표기할수있음. 최근반려동물시장이급성장하면서소비자들이높은등급의사료와간식을요구하고있음 3) 특히, 1등급사료로구분되는로가닉의경우사람이먹는재료와같은재료를사용한것을말하는데반려동물간식소비자들에게좋은상품으로어필할수있으나, 원재료중단백질원을가공하지않은상태로이용하기때문에통관할수없음. 따라서사람이먹는재료와같은재료를사용하되단백질원을가공하여안전하게제조한제품인 휴먼그레이드 제품개발이필요함. 휴먼그레이드반려동물간식은중량별단가에서높은가격을받을수있고, 통관이자유로우므로본연구에서개발이필수적으로필요하다고판단됨

44 2. 경쟁기술과의유사중복회피방안 배경 (1) 반려동물산업은고령화, 독신가구의증가와여가활동시간의확대등으로급격한성장을하였으며, 이는 2012년 9,000억원에서 2016년 2조 3,000억원으로 5년만에 2.5배수준으로성장연도 시장규모 ( 천억원 ) 출처 : 농협경제연구소및통계청 (2) 그러나, 네슬레퓨리나, 한국마스와같은다국적기업의고급사료에대항하는우리나라의반려동물사료기업의사료들은중저가사료로구분되어고가의프리미엄상품에대한시장수요를쫓아가지못하는것으로나타났음 (3) 특히, 반려동물사료의수출입물량과단위가격을조사해본결과수출입량에서 2015년기준으로수입량이 47,863톤인데반하여수출량은 6,488톤으로 7배차이가났으며, 단가기준에서수입사료의가격은 3,709원 /kg으로수출사료의단가인 2,393원 /kg보다 50% 이상높게나타났음수입수출연도물량 ( 톤 ) 가격 ( 원 /kg) 물량 ( 톤 ) 가격 ( 원 /kg) ,307 3,342 5,093 2, ,561 3,600 6,111 3, ,477 3,782 4,642 2, ,954 3,800 6,420 2, ,863 3,709 6,488 2,393 계 203,162-28,754 - 출처 : 관세청 (4) 따라서, 본연구에서는시장경쟁력이떨어지는사료제품보다는반려동물간식제품의경쟁력을확보하여시장점유율을늘리는전환방법이필요하다고판단되며, 개별단가가떨어지는중저가의제품보다는사람이먹는식품수준의 휴먼그레이드 와자견의장내에서셀리악병 (Celiac Disease) 을유발하는글루텐을제거한 글루텐프리 등의고급간식제품으로고부가가치수익을창출해야할것으로판단 일반사항 (1) 기술개발계획의적절성분석 1) 사업목표의구체성, 합리성, 논리성및적절성, 추진전략및기술개발방식의적절성, 성과평가및관리체계의적절성, 연구개발계획의완성도와자원투입및배분계획의적절성을우선평가 (2) 기존기술수준분석및기존사업과의차별화전략수립 1) 본과정에선기술개발로드맵, 논리모형분석, 특허분석, 논문분석, 전문가설문조사및인터뷰활용을통해제반고려사항의관계를모식화하여표현하는것을통해차별화전략수립 (3) 기술사업과의중복성조사 1) 연구개발사업수준과연구개발과제수준으로구분검토하여사업화측면인지기초기술확보측면인지구분하여종합적인평가를수행 2) 중복가능성이있거나이와연계하여추진해야할필요가있을때보다효율적이고효과적이라고판단할경우에연계추진계획을수립하고그렇지않을경우기술이전등을통해효율적으로연구수행. 특히관련부처및업체와의협의여부가선행되어야함 (4) 특허분석

45 1) 사업기획단계에서현재국 / 내외의기술수준및역량분석을수행하고최근기술동향을파악후기술개발전략, 시장진입전략, 특허전략등을수립할예정이며모든사항은해당분야의전문가와인터뷰후협의에따라진행하여오차없이진행할예정 2) 예비타당성조사시특허정보를확보하여기술개발성공가능성을가늠하는잣대가될것 3) 특허를이용한기술수준분석의경우기술특화, 기술독점, 선도국가, 인용관계, 청구항수, 특허집단, 특허패밀리, 협력관계등을세분화하여파악할수있으므로반드시수행할예정

46 3. 과학기술해결방안제시 ( 생산, 품질유지, 저장패키지, 검역, 현지수출등 R&D 방안제시 ) 생산된식용곤충의고부가가치화 (1) 기능성물질 ( 펩타이드등 ) 의유도로기능성강화 1) 항균펩타이드 : 항균펩타이드 (antimicrobial peptide) 는약 12~50개정도의아미노산으로이루어져있으며, 전하를가진부분과소수성부분을가지는구조적특성을가지고있는저분자의단백질성물질임. 항균펩타이드는지구상의거의모든생물체에서발견되어지고있으며, 이들생명체에의선천성면역체계에서매우중요한역할을하는것으로알려져있음. 현재까지수많은종의생물체로부터발견된항균펩타이드는 bacteria, fungi, protozoa, virus 등의미생물에대해그작용범위가매우넓을뿐만아니라, 그특이한작용기작때문에최근사회적문제로대두되고있는항생제남용으로인한항생제저항성문제를해결할수있는중요한항생물질로각광받고있음. 이러한항균펩타이드의추출효율증진또는곤충체내합성유도를통해기능성을강화시켜고부가가치화할수있음 2) ß-secretase(BACE1) 활성을저해물질 ß-아밀로이드및 C-말단펩티드는알츠하이머환자의뇌에는다량생성되어노인성신경반 (senile plaque) 을형성하는것으로알려져있음. ß-아밀로이드는 ß-세크레타제에의해생성및축적되는데 ß-세크레타제의활성을저해하면치매를효율적으로조절할수있을것으로판단됨. 기존 ß-세크레타제에대한저해제개발은화합물이대부분이라동물에대한독성을알수없는상태임식용곤충갈색거저리추출물에서 ß-세크레타제활성저해효과가나타남이보고되었다. 따라서이를이용한반려동물간식을제조시노견 / 노묘에대한헬스케어효과를검증한다면기능성을더욱강화하여고부가가치화를꾀할수있을것으로판단됨 (2) 곤충면역체계연구 1) 무척추동물인곤충은 Toll/IMD 경로를통해체내에침입한균을감지하고이에대항하는항균펩타이드를생성함. 2) Anti Microbial Peptides 13종 Tenecin-1, -2, -3, -4, Defensin-1, -2, Cecropin-1, -2, Attacin-1a, -1b, -2, Thaumatin-1, -2이존재하며이들 AMP는그람양성균, 그람음성균그리고곰팡이를제거하는효과가탁월함. 이들펩타이드는열등물리적충격에강하므로항균펩타이드를과발현시키는조건을확립하여천연항생물질이함유된프리미엄반려동물사료의원료로사용가능하며, 제품의고부가가치화에기여가능 Paul R Johnston et al, G3,

47 품질유지를위한표준사육및가공법확립 (1) 고온처리온도및고온처리시간을통한미생물멸균 1) 저온의경우미생물생존, 고온의경우미생물은멸균되나영양분소실및건조비용의증가문제가있으므로최적의건조조건확립이필요함 (2) 사육표준화기술확립필요식용곤충에대한사육농가들의제품과출하공정의미정립은국내산곤충의품질경쟁력을떨어뜨리고있으며, 용도에따른제품가변동으로수입산대비가격경쟁력을낮추고있음 1) 밀집사육에대한질병은동일하고반복적인질병이기때문에예방에대한확실한계획 2) 질병연구에대한안전한연구시설및장소필요 3) 백신또는첨단진단키트구축 4) 다양한방역관련이해관계자가상시적으로운영되는방역체계속에서전염병관리를위한정보교환과필요기술및기법에대한수요를발굴해나갈수있도록함 5) 분기별질병발생현황에대한모니터링실시 6) 곤충안정사육을위한사육환경정비및소독등예방철저 7) 곤충충질관리를위한먹이질균일화및순환교배 현장애로해결방향및관련기술수준분석 (1) 관련산업의기술수준 1) 대량사육기술 질병예방사육조건확립 : 환경요소는곤충을대량사육하는데있어서중요한요소임. 사육밀도가높을경우질병전파속도가빠르거나동족포식현상이빈번하게발생하기도함. 따라서곤충이밀도높개대량생산이가능하다고하여무작정밀도를높이면사육집단에질병대발생이일어날확률이높음. 때문에지속가능한사육과생산그리고품질유지를위해선사육곤충에알맞은표준화된사육법을확립하여야함 대량사육자동화시설 : 현재표준화된기술수준에서곤충사육은노동집약적인활동임. 인력이집중된분야는전임자의퇴직또는개인특성에따라사육관리가미비할수있음. 곤충의경우생태가일정하기때문에환경요소등을상시균일하게유지하지않으면피해가눈덩이처럼커지게됨. 따라서환경 / 비환경요소를지속적으로유지하기위해인력을최소화하는자동화시설의도입및확립이필요함 2) 식용곤충건조기술 기술현황 -국내에서식용곤충에관한전처리기술은식용곤충의한시적식품원료승인과관련하여농촌진흥청국립농업과학원에서동결건조기술이있고, 한국식용곤충연구소대표김용욱저서

48 빠삐용이몰랐던식용곤충식 에서열풍및마이크로웨이브건조법이있으며, 최근일부농가에서중적외선건조법도도입되고있음 -그러나식용곤충건조법에대한표준가공법은아직알려지지않았으며, 건조방법에따라작업효율과비용, 건조물의품질차이가발생하여식용곤충의식품화및소재화에어려움 -따라서건조법중동일시간에가장많은생산량이가능하며, 비용대비효율성이좋은열풍건조기를식용곤충에적합하도록개발이필요함 시장현황 -2015년곤충산업의시장규모는약 3,039억원으로전년대비약 1.8배증가하였으며연간최대 1,700억원대새로운곤충식품시장이창출될것으로기대되어발전가능성이높은식자재임 ( 농촌여성신문, 2015) -이에따라정부는 2020년까지 5,363억원규모의시장육성을목표로 곤충산업육성 5개년 2차시행계획 을발표하였음 ( 농림축산식품부, 2016) -현재곤충의사육농가는 724개소로조사되고있으며, 산업용곤충의용도별사용비중식용곤충시장규모는 6% 수준이나식용곤충시장은 2011년에비하여 2015년에약 5.6배증가하였으므로식용곤충활용식품시장의발전가능성이충분하며, 이를위해서는식용곤충의대량사육및가공을통한시장활성화가필요한실정임 -현재 50평규모의농가에서생산되는갈색거저리의양은생물기준월평균생물 1톤임 -한편, 농산물건조기시장은농산물건조기업체는정부지원및수요증가로 2010년까지급속히증가했으나, 2012년 60개에서 2013년 56개로일시감소했다가, 꾸준히증가하고있는실정임. 소형전기건조기의공급은 2011년 1만6,520대, 2012년 1만4,830대, 2013년 8,746 대로최근 3년간서서히감소하는추세임. -그러나이는농림축산식품부에서지원하는 2차보전사업에의한자료이므로실제로현금판매, 단위농협의개별판매, 지방자치단체의보조사업물량등을더하면현재통계치에잡힌것보다약 2배이상의큰시장이형성돼있을것으로예측됨. 게다가일반적으로건조기의사용연수가 8년정도임을감안하면 3~4년후에는대체수요가기대됨 3) 식용곤충기능성강화기술 항균펩타이드는곤충선천성면역체계에서매우중요한역할을수행하는것으로알려져있음. 그작용범위가매우넓으므로대체천연항생제로각광받고있음곤충면역연구를통해항균펩타이드의곤충체내합성유도를증가시켜곤충원물의기능성을강화하는방식으로고부가가치화하는것이필요함 4) 식용곤충소재화기술 곤충유래단백질추출 : 곤충을직접이용하여식품을만들경우기존식습관에익숙한소비자에겐거부감이들수있으므로곤충의단백질을추출해서식품소재화하는전략은불쾌감을불식시킬수있는유용한방안임곤충으로부터단백질을추출하고이를식품에첨가하는것은단백질함량을높일수있는혁신적인방법으로각광받고있음현재이과정에드는비용이소규모로만진행되어매우높기때문에식품산업화수준으로비용을낮추기위해선대량생산설비의도입이필요함. 곤충유래유지추출 : 해외에선제조과정을거쳐혈액콜레스테롤을낮추는소재, 가공버터등다양한제품의중간체등으로활용하고있음곤충지질산업화에관한기초연구는국내에서제한적으로수행되는상태이고특히나기능성지질성분, 생리활성성분에대한데이터는전무한상황임공업화또한일부산업적가치가증명된특정지질성분에만국한되어있어서곤충유지의개발이시급한상황임그러나식용곤충유지의규모화생산에는다양한문제가선적해있으므로곤충지질을종합적으로이

49 용하여고부가가치화하기위해선곤충학뿐만아니라단백질공학, 약학, 약리학등여러학과의융복합연구가필요함 (2) 애로기술분석 1) 곤충질병대량발생예방조건확립필요 적정온습도조건확립 : 부화율과산란전기간 (egg periods) 을고려했을때, 대량사육을위해적절한실내온도는 25 ~ 27.5 이며상대습도는 70% 임이를유지할수있는항온항습시스템을구축해야하는데기존시스템으로는약 1천만원이상이소요되는고가의장비임. 따라서저가의시스템을구축하는것이필요함 적정먹이지급기간확립 : 갈색거저리성충과유충모두잡식성으로밀기울보리가루등모든먹이를잘섭취함때문에지속적으로먹이를공급해야함사육곤충 1kg당밀기울 2kg의비율로먹이가소모됨 적정사육밀도확립 : 박스 (35cm 15cm 58cm) 당성충 3,000마리정도넣어알을받고 10,000 마리 (1.5kg) 정도유충밀도로사육 2) 곤충대량사육을위한시스템고도화필요 대량사육을위한채란판 : 거저리류의산업곤충은현재대량사육이진행중인상황임기존채란방식은미세먼지가발생하여사육자의건강상에악영향을끼치며인력이과다소요되는문제가있음따라서자동화를통한채란방식의도입이대량사육의핵심이므로이에대한연구개발이필요한상황임 식용곤충대체먹이개발 : 버섯폐배지는유력한대체사료자원임 (Caswell, 1990; Adamovic et al., 1998). 버섯재배과정에서배지영양원의약 15~25% 정도만버섯에흡수되고나머지는소비되지않고잔존하므로곤충대체사료로활용가치가매우높음 (Williams et al., 2001; Bae et al., 2006; Kim et al.,2007; Moon et al., 2012). 그러나페배지의중금속오염문제가존재하기때문에중금속을제거하거나또는폐배지가아닌다른형태의식용곤충대체먹이를개발해야할필요가있음 3) 식용곤충건조가공기술고도화필요 핵심기술 -식용곤충건조물의품질특성연구 : 건조된식용곤충건조물의이화학적품질특성을확인하고품질기준에적합한건조방법및조건확립 -고온열풍건조 : 기존의저온열풍건조온도인 70 내외가아닌 120 이상의고온열풍건조기기개발 -면상발열체가열 : 원적외선을방출하는면상발열체를이용하여열전달효율을높이고전기및시간을절약하는친환경적기술개발 -자동형건조기기 : 고온에서발생할수있는근로자의안전사고에대비하여건조후채반의자동이송으로안정성확보 지식재산권현황 -식용곤충의전처리및가공기술에대한지식재산권으로는한국식용곤충연구소김용욱대표의출원특허 ( ) 인 곤충의식용화방법, 그식용화된곤충, 이러한식용화된곤충을이용한식품용반죽의제조방법 이있음 -이외농촌진흥청의 항염증효능을갖는식약용장수풍뎅이또는이의유충의전처리방법및이를통해항염증효능을갖는식약용장수풍뎅이또는이의유충추출물 ( ), 식용흰점박이꽃무지유충분말의제조방법 ( ), 식용갈색거저리유충분말의제조방법및이를통해제조된식용갈색거저리유충분말 ( ) 등이있음

50 -식용곤충활용식품또는의약품에관한지식재산권으로는 보고에프앤디의 누에추출물을함유한에스트로겐활성화작용을갖는기능성식품 ( ), 농촌진흥청의 갈색거저리유충을포함하는염증성질환치료용조성물 ( ) 김희수의 굼벵이를주원료로하는스낵의제조방법 등이있음 핵심기술개발현황 -참여기업인 케일은전남대학교와함께대용량고온복합형열풍건조기개발 : 내부온도 200 이상의고온이가능하며, 공기의대류온도및면상발열체의원적외선을이용한복합형열풍건조기를개발하여판매중임 -식용곤충의품질표준화가가능한건조가공조건확립 : 색, 맛, 향등의관능적품질특성확립및건조조건설정완료수분, 미생물등이화학적품질특성확립및건조조건설정완료 본과제참여기업인 ( 주 )KEIL 에서개발 판매한산업용식소재건조기 KEIL-2000'

51 4. 정책연계방안제시 정부의수출정책지원및연계방안 (1) 현정부의슬로건은일자리창출이며, 이에대한일환으로 1,000만달러이상수출유망기업 3,000 여곳을발굴및육성하여허리가두꺼운 항아리형수출구조 를갖추고자지원하고있음 1) 아직현정부의구체적산업육성및수출방향이정해지지는않았으나오랜기간경제적불황이이어지고있으며, 높은실업률을유지하고있는현상황에서새로운돌파구가필요하므로국가의정책적지원이확대될수있음 2) 따라서본주관기관 ( 전남대학교 ) 은신성장동력원인곤충산업을활성화하고수출을통한일자리창출등을통해정체되어있는국내산업계에성공적인선례를만들수있음 (2) 제도 정책적 / 기술적지원 1) 2차곤충산업육성 5개년계획의기본방향은 (1) 대량생산과대량소비시장창출및이를연계하는유통체계마련, (2) 곤충자원기반프리미엄식품, 사료시장창출, (3) 곤충과지역자원을연계하는新 6차산업화사례창출임. 이를통해곤충산업의수요및시장을확대개척하고자함 본연구팀은 수출전략기술개발사업 을통해곤충기반프리미엄반려동물간식을만들어수요를창출하고, 해외수출을통해대량소비시장을개척할수있을것으로기대됨 또한 2차곤충산업육성 5개년계획의투융자계획에따르면, 신시장개척및새로운가치도입 을위한 수출활성화지원사업 과연계가가능할것으로보임 ( 종자생명산업과, 수출진흥과, 검역본부등 ) 2) 현재정부에서는수출을확대 육성하기위한다양한제도적기술적지원을수행하고있음 고부가가치해외인증 : 해외규격인증획득중시험및인증비용의일부를지원하여무역상기술장벽 (TBT) 해소및수출을촉진 FTA수출컨설팅지원사업 : 중소기업의수출관련애로사항이전문화, 다양화됨에따라국가ㆍ전문분야ㆍ품목별수출전문가 Pool을구축하여수요자인중소기업이맞춤형으로지도ㆍ자문받을수있도록전문가컨설팅비용지원 이동코트라 : 내수수출초소기업을위한맞춤형기업방문상담지원 국제계약법률자문 : 수출입및해외투자관련영문계약서검토및작성안내및수출입은행대출업무관련법률, 기타국제거래관련법률상담지원 3) 본 수출연구사업단 은농림축산식품부와연계하여선정후구체적연구 / 수출방향을조정할계획임

52 4-2. 연구결과제시 사업단목표수립및수출사업화모델구축 (1) 사업단목표수립 1) 사업단연구목표 : 식용곤충을활용한프리미엄 ( 휴먼그레이드 ) 반려동물간식수출을통한국내곤충산업육성 본수출연구사업단은세계적으로평균 4% 가넘는높은성장률을보이며, 2017년기준 84조원대의반려동물사료 & 간식시장에서식 사료로인정받고있는곤충유래소재 ( 오일, 단백질, 아미노산, 추출후박등 ) 를활용한프리미엄급 ( 휴먼그레이드 ) 종합영양제반려동물간식을개발하여유통함으로써고부가가치반려동물간식시장에서기존에없던반려동물건강보조성분을함유한신규수요시장을창출하는것을목적으로함. 식품에비해시장진입장벽이낮고반려동물의곤충유래소재에대한높은기호도가형성되어있는세계반려동물간식시장에차별화된제품을수출함으로써곤충유래소재를함유한종합영양제반려동물간식시장을선점함. (2) 수출사업화모델 ( 생산 ~ 수출 ) 구축 1) 수출제품화의전체모형 : 제조부터수출까지원스톱 (one-stop) 라인구축 본연구기획에서핵심사항은식용곤충을활용한휴먼그레이드반려동물간식의출시및수출이라생각하며, 이를위한식용곤충 ( 원물 ) 조달부터반려동물간식제조, 완제품의수출까지의일련의공정을기획하였음 반려동물간식의원물인식용곤충의경우 케일과계약된농가를기준으로안정적공급망을형성하고, 앞으로지속적인품질검사및농가계약을유도할예정임 완제품의제조라인은현재우선참여대상기업을바탕으로제품의기획에맞는생산라인을확보하고제품생산시고려되는품질기준사항검토를실시함 수출물류지원에서본연구진은 SK트레이딩인터내셔널과협력으로해당국가로의수출에물류애로사항해결방안을확보하고있음 수출국의현지유통부분에선과제참여기업인 케일과함께세계식용곤충식량기구를설립할예정기업인엔토모팜, 멀씨메르카도, 하이프로마인등에게현지유통사지위부여및파트너쉽을체결하여현지노하우를얻음과동시에문화적, 제도적착오를줄이는전략구사 수출기획의종합협력도

53 2) 원물의물량확보방안 수출제품에있어가장중요한사안인원재료의물량확보방안에서본연구진은국내유일의 곤충유래식소재, 식품, 반려동물간식제조기업인 케일과함께원물의품질관리, 물량확보, 계약사육등을통하여안정적인공급을기획하고반려동물간식의제조기업에제공할계획임 수출로드맵설정및수출전략 (1) 사업단의로드맵설정 과제구분 1 세부 세부과제명연구목표기술명담당연구팀 식용곤충생산농가현장지원및식용곤충소재를활용한프리미엄반려동물간식개발 식용곤충생산농가현장지원연구 곤충유래소재개발및제품화기술개발 생산안정화를위한기술패키지개발 대량사육및건조기술에대한표준화 식용곤충생산량증가를위한농가기반의곤충사육컨설팅 식용곤충대량생산현장애로발굴 곤충유래소재개발 곤충유래소재의저장안정성분석 곤충유래소재의생산최적화연구 곤충건조분말이포함된일반형간식레시피연구및제품개발 곤충유래소재를활용한프리미엄반려동물종합영양제간식레시피연구및제품개발 제품의유통기한설정을위한연구 주관기관 : 전남대학교 참여기관 : 씨엘 케일

54 과제구분 2 세부 3 세부 세부과제명연구목표기술명담당연구팀 물류체계화및마케팅전략개발 수출대상국별수출모델개발및수출활성화 물류체계화기술개발 마케팅전략개발 수출애로사항발굴및해결 수출대상국별수출모델개발및수출 품질관리기술최적화 제품보관및저장최적화기술개발 물류비절감및효율화를위한체계구축 국내판촉을통한제품평가, 시장반응분석 해외바이어및소비자기호도평가 유통채널별마케팅믹스전략구축 채널별마케팅수행 수출대상국에대한애로사항분석 수출대상국에대한검역, 통관및표기사항정립 국내판촉을통한제품평가, 시장반응분석 수출대상국별해외수출모델개발 단계별수출규모확장전략구축 주관기관 : 인투씨엔에스 참여기관 : 씨엘 케일 주관기관 : 씨엘 참여기관 : 인투씨엔에스 케일 (2) 연구개발성과를활용한구체적수출전략및현장적용방안 1) 비즈니스모델 본사업단의핵심목표인수출목표달성은수출대상국에대한세부적인정보를바탕으로진행될예정이며, 단순히막연한수출액목표가아닌사업 1년차부터구체적으로목표액을설정하였음 본수출사업단에서는 1차년도에내수시장매출목표액을 3억원을설정하였으며, 2년차에는 7억원으로매출액을증가시키고소비자인지도를확고히하고자함. 이는국내시장에서인지도및홍보내역을바탕으로해외진출시국내에소개되지않은신제품보다훨씬더많은바이어와소비자에게신뢰감을구축할수있으며, 해당제품의 SNS, K컬쳐스타등의이미지지원시해당국의마케팅효과를극대화할수있으므로사업이시작되는 1차년도부터매출및인지도를올리기위한노력이필요함 2) 수출전략 : 태국수출관련세부추진내역 태국정부및정책측면 -Office of Agricultural and Industrial Trade Promotion 태국의수도방콕에위치한정부청사를찾아가태국정부의농산업의무역담당관 ( 식품 : Pitichai Ratananaka) 과회의를진행하였음 태국에서는식용곤충은이미다른곤충을식용하고있음으로제품자체만놓고본다면사실상시장진입이어렵지않을것으로판단되나, 한국이태국보다물가가높기때문에단가측면에서불리할것으로사료됨 곤충유래의건강기능성물질의경우태국에서도소비자에게어필할경우판매에도움이될것으로판단됨

55 -BITEC 방콕내국제전자전이열리고있는 BITEC에찾아가농산업무역당당관중반려동물을담당하고있는 Tassiri Siriphonboon, Surasak와반려동물간식의수출에대한태국정부의구체적인지원과동아시아의무역현황에대한회의를진행함 곤충에서유래된물질을넣거나곤충자체를넣는것에도태국은거부감은전혀없음오히려최근곤충으로만든스낵이 10대에게어필되면서판매량이급증하고있음 태국은동남아시아의무역의중심국가로 AEC( 아세안경제공동체 ) 의주체임따라서태국에수출을할경우주변국으로수출이더쉬워질것으로판단됨 그러나, 동남아시아수출의경우소비자의평균물가가국내물가보다낮기때문에소비타겟층을잘선택해야하고, 태국정부에서는자국의수출장려도동시에해야하므로일방적인수출보다는현지기업또는유통사와협력체계를이루는것이정부의도움도이끌어내는결과임

56 태국내유통업체및산업적측면 -Show DC 방콕내최대쇼핑몰인 Show DC 에서서울거리및 맥도날드, YG 엔터테인먼트 등을유치한태국내한인마케팅기업인 Thai marketing 의조순호대표와태국의실물경제및한국상품의무역, 유통에관한회의를진행하였음 현재태국내유통망은대부분조직화되어움직이는소규모그룹과일부대형유통망 ( 예, CP그룹 ) 을움직이는독과점형태의유통망을이루고있음. 대형유통망을통하여유통할경우시장진입이나장악성은좋으나시장에서매출이좋을경우유통그룹사에서 미투상품 ( 단순한베끼기제품 ) 을출시하여시장에서제거되는경우가많음 고객의브랜드에대한충성도가높지않을경우미투상품에쉽게시장점유율을내어주는케이스가다수발생하였음. 심지어 코카콜라 의경우에도지방의경우자체제품으로대체하여문제가되고있음 그러나, 최근페이스북이나인스타그램등 SNS를통하여홍보하고판매하는그룹들의성적이좋아지고있으며, 수수료도적게나타남 또한, 태국내에서수출상품의판매를희망할경우식품등은허가받아야하는데보통허가비용과시간이많이들어가기때문에선행되어함. 보통 1개제품에허가까지들어가는시간은약 1개월로잡고있으며, 검사비용이 100만원으로적지않은금액을지불해야함 반려동물의간식의경우기존태국시장에서는시장규모가작았으나, 최근경제의안정기와더불어성장하고있으며, 고위층에서는충분히구매할만한가치가있음 UN에서예견하는국제측면 -UN ESCAP 식용곤충을가공한식품및반려동물간식은 UN에서도주목하고관심이있는사업임 특히, UN에서는최근국제적인이슈가되고있는환경적문제와기아나난민보호에도움이될수있는분야에서도움을받을수있음 한국제품의경쟁력에서타제품보다기술적인경쟁력에서우위를점하는부분은주목하고있음

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58 4-3. 사업단연구팀구성 ( 안 )( 정책연계제시 ) 수출연구사업기획단구성계획 (1) 본수출연구사업은기획단계의연구를시작으로후속연구가진행되는방식으로 1단계부터 3단계까지의구성및운영방안이필요 (2) 1단계기획연구에서는전남대학교에서수출전략국가의시장정보및현황, 통관절차등을고려하여수출사업화모델을구축하고자함 (3) 후속연구에서는식용곤충을활용한반려동물간식을제조하기위하여국내유일의식용곤충단백질식품소재전문기업인 케일과반려동물사료및간식또는식품기업이참여하여, 현장중심의제품개발연구가진행될예정이며, 개발상품의수출진행시제조기업의수출유통망뿐만아니라수출전문기업과현지기업으로 케일과세계곤충식량기구 (WEIFO, World Edible Insect Food Organization) 를구축하고있는기업이참여예정임 (4) 특히, 본연구및후속연구의핵심분야인현장애로해결및기술개발의경우식용곤충과반려동물 사료및간식에국내에서독보적인노하우 (know-how) 를보유한기업이참여

59 (5) 단계별연구내용및참여기관의역할 1) 전남대학교 과제총괄및세부목표설정 식용곤충소재연구 : 식용곤충기반소재연구 현장애로발굴및해결 -식용곤충대량사육에대한표준화 -수출대상국에대한신규수출현장애로발굴및해결방안도출 -식용곤충생산량증가를위한곤충생산농가에대한컨설팅및전문인력양성 제품개발 : 제품안정성분석 수출모델개발 : 해외바이어세일즈및파일롯단위판매를통한수출현장애로발굴및해결 2) 씨웰 제품개발 -식용곤충기반반려동물간식개발 -식용곤충기반반려동물간식신제품개발 ( 영양제 / 기능성간식 ) -식용곤충기반프리미엄반려동물간식개발 -식용곤충기반프리미엄반려동물간식신제품개발 ( 영양제 / 기능성간식 ) 수출모델개발및수출 -해외바이어세일즈및파일롯단위판매를통한수출현장애로발굴및해결 -수출대상국별단계적수출및수출규모확장 3) 인투씨엔에스 수출모델개발및수출 -국내판촉을통한시장반응및소비자만족도조사 -수출대상국별해외수출모델개발 -신규수출대상국별단계적수출및수출규모확장

60 4) 케일 식용곤충소재연구 : 식용곤충기반소재가공최적화연구 제품개발 -식용곤충기반반려동물간식개발 -식용곤충기반반려동물간식신제품개발 ( 영양제 / 기능성간식 ) -식용곤충기반프리미엄반려동물간식개발 -식용곤충기반프리미엄반려동물간식신제품개발 ( 영양제 / 기능성간식 ) 수출모델개발및수출 -해외바이어세일즈및파일롯단위판매를통한수출현장애로발굴및해결 -수출대상국별단계적수출및수출규모확장 수출연구사업기획단의역량및운영계획 (1) 참여기관및기업의역량 생산분석유통 케일, 씨웰전남대학교 케일, 씨웰, 인투씨엔에스 1) 주관연구기관 ( 전남대학교 ) 의역량 : 현재곤충기반산업화과제를다수수행중임 부처명 ( 사업명 ) 연구과제명연구영역수행기관참여유형 농림수산식품기술기획평가원 ( 농생명산업기술개발사업 ) 한국해양과학기술진흥원 ( 수산실용화기술사업 ) 2) 참여기업 ( 씨웰 ) 수산식품분야의가공및유통을주도 오리와반려자견의생산성및면역력개선을위한곤충기반맞춤형사료개발및사업화 식, 사료용곤충가공표준화를위한고온복합형열풍건조기술개발및표준공정확립 식용곤충을이용한양식사료어분대체원개발 곤충기반사료개발 곤충산업전용건조기개발 곤충기반대체어분개발 전남대학교 전남대학교 순천향대학교 주관연구기관참여연구원 주관연구기관참여연구원 참여연구원 주요개발내용으로는해양수산물의비가식부위를활용한바이오헬스식품개발과반려동물의 건강기능성식품개발, 반려동물용수산져키류시리즈의개발등으로자사의강점인 수산식품분야노하우를활용한반려동물시장의연구가진행 연구개발에만그치지않고이를자사의기술로연결시켜 연어오일의미세캡슐화방법및 그에의해제조되는연어오일미세캡슐, 연어부산물을활용한고농도오메가 3 지방산정제를 통한반려동물용제품개발 등의특허를보유 최근진행된 연어부산물을활용한반려동물용제품개발 과제에서는우수과제로선정 씨웰의국책과제수행현황 과제명연구기간부처결과 마이크로캡슐화기술을접목한반려동물용수산부산물스낵류시리즈 개발수산부산물을활용하여안정성이확보된반려동물용수산져키류 시리즈의개발연어부산물을활용한고농도오메가 3 지방산정제를통한반려동물용 제품개발 17.04~ 현재농림수산식품부진행중 16.06~ 해양수산부과제성공 15.11~ 중소기업청우수과제선정 해양수산물의미이용부위를이용한반려동물의고부가가치사료개발 14.07~ 산업통상자원부과제성공 해양수산물의비가식부위를활용한바이오헬스식품개발 13.12~ 중소기업청과제성공

61 씨웰은제품의특징을살림과동시에제품의포장품질을향상시킬수있도록포장재선정에서부터디자인에이르기까지필요한업무수행이가능한전문디자인팀을운영 [ 사진 ] 디자인관련수상내역및굿디자인선정 [ 사진 ] 현재판매되고있는 Dr.K 제품의디자인 반려동물간식해외수출역량 ( 해외교류현황 ): ( 주 ) 씨웰은해외수출입전담업무를위한해외마케팅팀을보유하고있으며수산물의수출입을꾸준하게이어오고있음 2015년중소기업청으로부터수출유망중소기업으로지정받았으며같은해 12월백만불수출의탑대통령상을수상 수출유망중소기업지정증 (2015~ 현재 ) 백만불수출의탑대통령상수상 / 경상남도수상 이를바탕으로반려동물사업진출에따른해외시장공략을위해중국 CIPS, 일본도쿄, 대만등해외유명 Pet Show에부스를운영

62 2016 Tokyo Pet Pair Seawell's Booth 2017 Taiwan Pets Show Seawell's Booth 3) 참여기업 ( 인투씨엔에스 ) ( 주 ) 인투씨엔에스는국내동물병원전자차트 IntoVetGe 점유율 1위기업 세계최초동물병원전자차트와연동된 SNS기반 IntoPet 모바일어플리케이션으로 25만명이상의반려동물보호자가이용 현재중국지사보유, 일본대리점계약등해외판매망이구축된상태 중국애완동물인식이점차선진화되어웰빙제품에대한소비자관심도가점차상승하는가운데대리상및회원사동물병원을거점으로간식유통시동물병원내원고객의잠재소비인프라를빠르게형성, 동물병원 에서판매되는제품으로써우호적이고신뢰받는간식브랜드이미지를구축하는데큰효과기대 <2017 세계수의사대회참가사진 > 4) 참여기업 ( 케일 ) 케일은국내유일의곤충유래식소재및완제품과반려동물간식을제조하는기업으로식용곤충분야에서독보적브랜드를구축하고있음 특히, 식용곤충을활용한다양한소재개발을통하여제품의영양학적, 경제적우수성을부여하고있으며, 곤충원물의품질관리및가공에탁월한역량이있음 케일곤충유래식품및반려동물간식소재 케일과국내 외기업간협업

63 식용곤충기반에너지바및곤충기반반려동물간식을대한사료를통해유통 식용곤충기반에너지바및곤충기반반려동물간식유통 식용곤충기반에너지바홍보및마케팅전략 비투비및다이아등아이돌을 통한스타마케팅을진행중

64 식용곤충기반산업을이끌어가는 케일 (2) 생산자단체및수출업체등과의협력전략 (3) 생산자단체 1) 본사업단에서는 5개의농업회사법인과연계를하고있음 덕동분교친환경곤충농장 ( 충청북도제천시 ): 갈색거저리, 흰점박이꽃무지, 귀뚜라미, 장수풍뎅이, 메뚜기

65 농업회사법인그린인섹 ( 전라남도장성 ): 갈색거저리 농업회사법인삼수원 ( 경상남도함양 ) 갈색거저리 농업회사법인한진팜 ( 주 )( 경기도시흥시 ): 귀뚜라미 한국식용곤충협동조합 ( 강원도횡성군 ): 흰점박이꽃무지, 갈색거저리 2) 또한본사업단에서는전국 12 개시 ( 곡성, 장 성, 시흥, 여주, 창원, 진주, 함양, 포항, 울산, 경주, 예천, 상주등 ) 에위치한소규모곤충사 육농가를육성 / 지원하고있음 갈색거저리 : 곡성, 장성, 시흥, 창원, 진주, 함양, 포항, 예천, 상주 귀뚜라미, 시흥 메뚜기 : 곡성, 장성, 여주 횡성 : 굼벵이 대전 : 장수풍뎅이 (4) WEIFO (World Edible Insect & Food Organization) 발촉및협력교류 1) 곤충산업홍보전략 : 2017 국제농업박람회 (IAE, International Agricultural Exhibition) 2017 국제농업박람회는 농업이세상을바꾼다 라는주제로전라남도나주에서개최되며, 전시, 학술행사, 문화행사등국내 외 20 개국 380 개의농업관련기관 단체 기업들이참여하는대규모 국제행사 내용 농업이세상을바꾼다 기간 ( 목 ) ~ 11. 5( 일 ) / 11일간국제비즈니스데이 ( ( 목 ) ~ ( 토 ) / 3일간 ) 장소 전라남도농업기술원일원 ( 나주시산포면 ) 주최 / 주관 전라남도 / ( 재 ) 전라남도국제농업박람회 참가국 20개국 380개기관및기업 주요행사 농업관련기술교류, 전시, 체험, 이벤트등농업종합축제 후원 농림축산식품부, 농촌진흥청, 농협등농업관련기관및단체 2017 국제농업박람회 (IAE) 에서곤충산업과관련하여 2017 세계곤충식량기구국제심포지엄 및세계곤충식량기구 (WEIFO) 의발족식 을가질예정 2) WEIFO (World Edible Insect & Food Organization) 한국식용곤충연구소를중심으로전세계 10 여개의식용곤충스타벤처기업들이네트워크및 협력체계를구축하여기술, 제품, 전략, NGO 성격의기아식량개발등을교류

66 주요내용 -한국농업의국제적인위상을도약하고자 농업이세상을바꾼다. 라는주제로전라남도가주관하는 2017 국제농업박람회개최 -전세계최초로국제연합기구 (UN), 유엔식량농업기구 (FAO) 및농림축산식품부관계자들이배석하고미국, 캐나다, 폴란드, 멕시코, 이스라엘등총 6개국가의식용곤충유래식품산업을대표하는기업들로구성된세계곤충식량기구 (WEIFO) 발족 -미국, 캐나다, 폴란드, 멕시코, 이스라엘등각국을대표하는산업체들의 정부정책및산업육성계획 규제및규제완화 산업현황 제품및연구현황 ( 사료및반려동물간식 ) 사육현황 ( 대량사육, 기계화, 자동화 ) 당사소개에관한공통주제의발표및토론 기대효과 -국제심포지엄의위상에맞게해외기관및다수의기업유치로국내곤충농가, 국내및해외산업체의네트워크형성및확대를통한산업교류및무역확대 -국제심포지엄을계기로세계적저명인사의국내방문이이루어지고국내와의교류가활발해짐에따라우리나라의국제적 외교적지위향상가능 -국제박람회를통한국내제품및기술에대한해외홍보및이미지제고 -국제박람회를통한국내농수산물의수출확대및내수증진기여 -박람회개최기간에내 외국인관광객의소비지출에의한경제적파급효과

67 4-4. 사업화성과및매출계획서술 수출목표설정 (1) 수출전략상품설계 : 현재반려동물간식종류중시중에가장많이출시되어있는저키류 6 종, 쿠키 4 종, 그리고스낵 4 종을포함한총 14 종의제품출시및수출을기획예정임 1) 저키의경우후속연구진행시출시가능한제품 4 종 + 현재출시예정인 2 종으로총 6 종 2) 쿠키의경우후속연구진행시출시예정인제품 4 종 3) 스낵은후속연구진행시출시예정인제품 4 종 (2) 수출목표설정 : 1) 본과제의핵심목표는곤충유래소재를함유한프리미엄반려동물종합영양제의수출이나수 출상품의특성상내수시장에서의성공과제품력의인정이수출시장에서도매출로그대로반영 되는경우가존재함. 특히내수시장에서의성공은제품에대한신뢰감을줄뿐더러다수의 유명 인사 가사용하게함으로써비용없이홍보의효과를얻을수있음. 특히이와같은사례는화장 품의사례에서다수볼수있으며, 한류문화의성공과함께한류스타의화장품이중동이나동남 아시아, 중국, 남미등에서쉽게자리잡는계기를마련하였음. 따라서본과제에서는과제 1 차 년도부터내수시장의점유율을목표로매출액을상정하고자하며, 사업단운영 3 년차부터내수시 장의도움으로수출목표액을달성하고자함 2) 연차별매출액설정 ( 단위 : 천원 ) 구분 1차년도 2차년도 3차년도 4차년도 5차년도 내수 300, , ,000 1,000,000 1,000,000 수출 - - 1,500,000 2,000,000 2,000,000 합계 300, ,000 2,200,000 3,000,000 3,000,000 3) 목표금액기준수출규모설정 : 본과제에서수출목표설정은각선정국가의프리미엄사료시장중 5% 를 반려동물간식으로판단하고수출진입시점유율 0.2% 를목표로본다면년간약 175 만달러의시장을형 성할수있을것으로판단하고있으며, 불확실한개별소비시장성장률보다세계물가성장률인 3.2% 를감안 하여시장확장을기획하고자함 구분미국일본중국태국대만 프리미엄사료시장 (USD) 프리미엄간식시장 (USD) 8,000,000,000 4,037,000, ,600, ,760, ,000, ,000, ,850,000 32,880,000 8,488,000 8,350,000 시장점유율계산프리미엄사료시장 반려동물간식점유율 (5%) 예상시장점유율 (0.2%) 계산후매출액 (USD) 800, ,700 65,760 16,976 16,700 합계 USD 1,303,136 ( 한화약 14.7 억원 ) 수출 1 차년도수출 2 차년도수출 3 차년도 수출액 (USD) 1,303,136 1,800,000 1,800,000 총수출액 (USD) USD 4,903,136 ( 한화약 55.3 억원 ) 4) 목표물량기준수출규모설정 : 본과제에서수출물량대비목표설정은앞서목표금액기준수출규모설정 과같이하는데이는저단가의사료시장과는달리고부가가치반려동물간식시장의경우국가별물가와는 상관없이높은가격대를형성하고있는부분에서착안하였으며, 이를기준으로개별가격을동일하게적용 하여수출량을예측하고자함

68 구분 수출 1차년도 수출 2차년도 수출 3차년도 수출량계산 (kg) 1차년도수출액 / 예상납품가 * 개별중량 (80g)/kg 환산 수출량 (kg) 24,000 32,000 32,000 총수출량 (kg) 약 88,000 ( 약 88톤 ) 수출목표의타당성 (1) 반려동물간식과관련하여수출목표설정은전략수출국가의사료시장의규모와형태에따라구분지을수있음. 따라서본과제에서의수출목표설정은 KOTRA 의해당국가반려동물산업분석데이터를기반으로시장점유율로판단하고자함 (2) 전략수출국으로판단되는미국과캐나다를포함하는미주시장의경우미국의분석데이터로판단하고자하며, KOTRA의분석결과미국의반려동물사료시장은 2014년기준 140억달러로 2018년까지 170억달러로성장할것으로판단되며, 이중프리미엄사료시장은 57% 의점유율로 80억달러시장을형성하고있음 (3) 중국의경우고가형반려동물식품에대한수요가증대됨에따라중국반려동물식품시장은꾸준히성장하고있으며 2010년 100억위안 ( 약 23조원, 세계 3위시장으로예상 ) 규모를보인중국반려동물식품총생산액은 2015년 297억위안규모에이르러연평균 24.38% 의복합성장률을보임. 중국의애완동물사료시장규모는연간 30% 성장해, 오는 2019년애완견사료시장만현재의 3배인 7억6000만달러를기록할것으로전망 (4) 일본의경우반려동물사료시장규모가 4,428억엔 ( 약 40.37억달러 ) 으로대형견보다소형견이정착화되면서대량사료시장은성장세가둔화되었으나프리미엄사료및간식의시장은활성화되었음 (5) 대만의전체인구수는감소하지만, 애완동물을키우는인구는갈수록증가하고있으며, 애완동물시장은매년 13% 성장률을기록함. 대만애완동물시장규모는약 464억타이완달러로추정되며개와고양이외토끼, 조류등의애완동물까지포함한다면시장규모는 500억타이완달러를넘어설것으로예측 (6) 태국의경우반려동물사료시장 152.8억바트 (5억928만달러 ) 와애완용품시장 11.2억바트 (3,853만달러 ) 로나눌수있으며, 사료시장이전체시장의 93% 를차지. 개와고양이용사료시장을살펴보면시장매출의 80% 를건조사료가차지하며, 나머지 20% 가습식사료임. 건조사료의인기요인으로는보관이편리하며가격또한경제적이기때문이며습식사료는프리미엄사료로판매되고, 고급화이미지를통해중상류층에게인기를얻고있음 (7) 따라서본과제에서수출목표설정은각전략국가의프리미엄사료시장중 5% 를반려동물간식으로판단하고해외시장진입시점유율 0.2% 를목표로설정하였으며, 연간수출량계산에서도개별국가에따른성장률이다르기때문에세계물가성장률을목표로설정하였음 (8) 게다가, 본목표설정에서수출물량은 1차년도에약 32톤으로식용곤충원물이약 10% 함유하는것으로계산하였을때연간약 3.2톤이필요한것으로나타남. 이는 케일의조사결과 70평기준밀웜사육농가생산량의 5개월생산량으로향후시장확대를생각하였을때원료조달에문제가없을것으로판단됨

69 수출농가소득증대및연관산업소득기여도

70 5. 해당품목사업단수출및기술개발목표, 전략 코드번호 D 사업단수출목표 핵심과제별기술개발및수출목표 제 1 핵심 구분 연차별기술개발목표 1 단계 2 단계 연차 1년차 2년차 3년차 4년차 5년차수출액 ( 백만원 ) 식용곤충생산농가현장지원및식용곤충소재를활용한프리미엄반려동물간식개발 1-1 ( 전남대학교, 조용훈 ) 0 세부 < > 1-2 세부 1-3 세부 합계 물류체계화및마케팅전략개발 ( 인투씨엔에스, 허성호 ) < > 수출대상국별수출모델개발및수출활성화 ( 씨웰, 이홍희 ) < > 0 5,500 정량목표 주요성과 곤충생산농가육성 곤충기반프리미엄제품개발 물류관리기법구축 수출대상국시장조사및현지기호도조사 마케팅수행 수출모델구축및수출 연구기관 전남대 인투씨엔에스 씨웰 3 과제 참여기업 씨웰 케일 씨웰 인투씨엔에스 케일 씨웰 인투씨엔에스 케일

71 5-2. 목표달성전략및성과목표평가방법달성도기준제시 수출연구사업단연차별연구목표및내용 (1) 1 단계 (1~2 년차 ) 연차연구목표주요연구내용핵심성과 1 차년도 2 차년도 식용곤충곤충생산농가현장지원연구 식용곤충소재화및안전성연구 식용곤충소재의제품화연구 식용곤충기반기능성소재적용을위한수산물기반반려동물간식베이스최적화연구 물류체계화기술개발 마케팅전략개발 수출애로사항발굴및해결 수출대상국별수출모델개발및수출 식용곤충곤충생산농가현장지원연구 식용곤충생산안정화를위한기술패키지개발 식용곤충대량사육및건조기술에대한표준화 식용곤충생산량증가를위한곤충생산농가에대한곤충사육컨설턴팅 식용곤충산업전문가육성 식용곤충대량생산현장애로발굴 식용곤충기반기능성소재개발연구 제품안전성분석 식용곤충기반기능성소재가공최적화연구 식용곤충기반기능성소재현장적용연구 식용곤충건조분말이포함된일반형간식레시피연구 ( 조미, 저키, 스넥, 쿠키, 겔, 환타입 ) 식용곤충건조분말이포함된일반형간식개발 ( 조미, 저키, 스넥, 쿠키, 겔, 환타입 ) 식용곤충기반기능성소재를활용한프리미엄반려동물종합영양제간식레시피연구 ( 조미, 저키, 스넥, 쿠키, 겔, 환타입 ) 식용곤충기반기능성소재를활용한프리미엄반려동물종합영양제간식개발 ( 조미, 저키, 스넥, 쿠키, 겔, 환타입 ) 유통기한설정을위한연구 수산물 ( 갈치, 연어, 게맛살등 ) 기반반려동물간식베이스최적화연구 수산물 ( 갈치, 연어, 게맛살등 ) 및곤충소재활용프리미엄반려동물간식레시피연구 제품별포장재및디자인개발 수산물및곤충소재활용프리미엄반려동물간식개발연구 수산물및곤충소재활용프리미엄반려동물간식생산 품질관리기술최적화 제품보관관리기술기발 국내판촉을통한제품평가, 시장반응및소비자만족도조사 수출대상국 ( 중국, 대만, 태국 ) 시장평가 식용곤충먹이원개발 계약농가에곤충대량사육및건조기술에대한교육 계약농가에곤충사육법등을컨설턴팅 과제수행을통해곤충산업에대한차세대전문가육성 곤충기반기능성단백질, 오일, 키틴등을소재화 개발된기능성소재가공및레시피연구를통한기능성반려동물간식개발 수출하기에충분한유통기한설정을위한연구수행및제품적용 수산물기반반려동물간식베이스최적화및레시피연구를통한반려동물간식개발및생산 물류이동에대한품질관리기술최적화및보급 국내판촉을통한소비자평가및시장반응조사 수출대상국별마케팅전략수립및마케팅 수출대상국에대한수출물류및현지유통애로발굴및해결 수출대상국별검역및 수출대상국 ( 중국, 대만, 태국, 미국, 일본 ) 별현지유통해로발굴검역애로해결 수출대상국 ( 중국, 대만, 태국 ) 별해외수출모델개발 식용곤충생산안정화를위한기술패키지개발 식용곤충대량사육및건조기술에대한표준화 식용곤충생산량증가를위한곤충생산농가에대한곤충사육컨설턴팅 식용곤충산업전문가육성 식용곤충대량생산현장애로발굴 1 차수출대상국 ( 중국, 대만, 태국 ) 에대한해외수출모델구축 식용곤충먹이원개발 계약농가에곤충대량사육및건조기술에대한교육 계약농가에곤충사육법등을컨설턴팅 과제수행을통해곤충산업에대한차세대전문가육성

72 연차연구목표주요연구내용핵심성과 2 차년도 식용곤충소재화및안전성연구 식용곤충소재의제품화연구 식용곤충기반기능성소재적용을위한수산물기반반려동물간식베이스최적화연구 물류체계화기술개발 마케팅전략개발 수출대상국별수출모델개발및수출 식용곤충기반기능성소재개발연구 제품안전성분석 식용곤충기반기능성소재가공최적화연구 식용곤충기반기능성소재현장적용연구 식용곤충건조분말이포함된일반형간식레시피연구 ( 조미, 저키, 스넥, 쿠키, 겔, 환타입 ) 식용곤충건조분말이포함된일반형간식개발 ( 조미, 저키, 스넥, 쿠키, 겔, 환타입 ) 식용곤충기반기능성소재를활용한프리미엄반려동물종합영양제간식레시피연구 ( 조미, 저키, 스넥, 쿠키, 겔, 환타입 ) 식용곤충기반기능성소재를활용한프리미엄반려동물종합영양제간식개발 ( 조미, 저키, 스넥, 쿠키, 겔, 환타입 ) 유통기한설정을위한연구 수산물 ( 갈치, 연어, 게맛살등 ) 기반반려동물간식베이스최적화연구 수산물 ( 갈치, 연어, 게맛살등 ) 및곤충소재활용프리미엄반려동물간식레시피연구 제품별포장재및디자인개발 수산물및곤충소재활용프리미엄반려동물간식개발연구 수산물및곤충소재활용프리미엄반려동물간식생산 제품보관관리기술기발 국내판촉을통한제품평가, 시장반응및소비자만족도조사 해외바이어세일즈및파일롯단위판매를통한현지기호도조사 수출시장별마케팅실행전략개발 기능성연구기반마케팅수행 SNS 활용마케팅수행 수출대상국 ( 중국, 대만, 태국 ) 별해외수출모델개발 곤충기반기능성단백질, 오일, 키틴등을소재화 개발된기능성소재가공및레시피연구를통한기능성반려동물간식개발 수출하기에충분한유통기한설정을위한연구수행및제품적용 수산물기반반려동물간식베이스최적화및레시피연구를통한반려동물간식개발및생산 물류이동에대한품질관리기술최적화및보급 국내판촉을통한소비자평가및시장반응조사 수출대상국별마케팅전략수립및마케팅 1 차수출대상국 ( 중국, 대만, 태국 ) 에대한해외수출모델구축 (2) 2 단계 (3~5 년차 ) 연차연구목표주요연구내용핵심성과 3 차년도 식용곤충곤충생산농가현장지원연구 식용곤충소재화및안전성연구 식용곤충기반기능성소재적용을위한수산물기반반려동물간식베이스최적화연구 식용곤충대량사육및건조기술에대한표준화 식용곤충생산량증가를위한곤충생산농가에대한곤충사육컨설턴팅 식용곤충산업전문가육성 식용곤충대량생산현장애로발굴 식용곤충기반기능성소재개발연구 식용곤충기반기능성소재안전성분석 제품안전성분석 수산물 ( 갈치, 연어, 게맛살등 ) 및곤충소재활용프리미엄반려동물간식레시피연구 제품별포장재및디자인개발 수산물및곤충소재활용프리미엄반려동물간식개발연구 수산물및곤충소재활용프리미엄반려동물간식생산 식용곤충먹이원개발 계약농가에곤충대량사육및건조기술에대한교육 계약농가에곤충사육법등을컨설턴팅 과제수행을통해곤충산업에대한차세대전문가육성 곤충기반기능성단백질, 오일, 키틴등을소재화 수산물기반반려동물간식베이스최적화및레시피연구를통한반려동물간식개발및생산

73 연차연구목표주요연구내용핵심성과 3 차년도 4 차년도 식용곤충소재의제품화연구 물류체계화기술개발 마케팅전략개발 수출대상국별수출모델개발및수출 식용곤충곤충생산농가현장지원연구 식용곤충소재화및안전성연구 식용곤충소재의제품화연구 식용곤충기반기능성소재적용을위한수산물기반반려동물간식베이스최적화연구 물류체계화기술개발 마케팅전략개발 식용곤충기반기능성소재가공최적화연구 식용곤충기반기능성소재현장적용연구 식용곤충건조분말이포함된일반형간식레시피연구 ( 조미, 저키, 스넥, 쿠키, 겔, 환타입 ) 식용곤충건조분말이포함된일반형간식개발 ( 조미, 저키, 스넥, 쿠키, 겔, 환타입 ) 식용곤충기반기능성소재를활용한프리미엄반려동물종합영양제간식레시피연구 ( 조미, 저키, 스넥, 쿠키, 겔, 환타입 ) 식용곤충기반기능성소재를활용한프리미엄반려동물종합영양제간식개발 ( 조미, 저키, 스넥, 쿠키, 겔, 환타입 ) 유통기한설정을위한연구 국내판촉을통한제품평가, 시장반응및소비자만족도조사 해외바이어세일즈및파일롯단위판매를통한현지기호도조사 수출대상국 ( 미국, 일본 ) 시장평가 기능성연구기반마케팅수행 SNS 활용마케팅수행 수출대상국별 ( 중국, 대만, 태국 ) 단계적수출및수출규모확장 식용곤충생산량증가를위한곤충생산농가에대한곤충사육컨설턴팅 식용곤충산업전문가육성 식용곤충대량생산현장애로발굴 식용곤충기반기능성소재개발연구 식용곤충기반기능성소재안전성분석 제품안전성분석 식용곤충기반기능성소재가공최적화연구 식용곤충기반기능성소재현장적용연구 식용곤충건조분말이포함된일반형간식개발 ( 조미, 저키, 스넥, 쿠키, 겔, 환타입 ) 식용곤충기반기능성소재를활용한프리미엄반려동물종합영양제간식레시피연구 ( 조미, 저키, 스넥, 쿠키, 겔, 환타입 ) 식용곤충기반기능성소재를활용한프리미엄반려동물종합영양제간식개발 ( 조미, 저키, 스넥, 쿠키, 겔, 환타입 ) 유통기한설정을위한연구 수산물 ( 갈치, 연어, 게맛살등 ) 및곤충소재활용프리미엄반려동물간식레시피연구 수산물및곤충소재활용프리미엄반려동물간식개발연구 수산물및곤충소재활용프리미엄반려동물간식생산 국내판촉을통한제품평가, 시장반응및소비자만족도조사 수출시장별마케팅실행전략개발 기능성연구기반마케팅수행 SNS 활용마케팅수행 개발된기능성소재가공및레시피연구를통한기능성반려동물간식개발 수출하기에충분한유통기한설정을위한연구수행및제품적용 물류이동에대한품질관리기술최적화및보급 국내판촉을통한소비자평가및시장반응조사 수출대상국별마케팅전략수립및마케팅 1 차수출대상국 ( 중국, 대만, 태국 ) 에수출 계약농가에곤충사육법등을컨설턴팅 과제수행을통해곤충산업에대한차세대전문가육성 곤충기반기능성단백질, 오일, 키틴등을소재화 개발된기능성소재가공및레시피연구를통한기능성반려동물간식개발 수출하기에충분한유통기한설정을위한연구수행및제품적용 수산물기반반려동물간식베이스최적화및레시피연구를통한반려동물간식개발및생산 국내판촉을통한소비자평가및시장반응조사 수출대상국별마케팅전략수립및마케팅

74 연차연구목표주요연구내용핵심성과 4 차년도 5 차년도 수출애로사항발굴및해결 수출대상국별수출모델개발및수출 식용곤충곤충생산농가현장지원연구 식용곤충소재화및안전성연구 식용곤충소재의제품화연구 식용곤충기반기능성소재적용을위한수산물기반반려동물간식베이스최적화연구 물류체계화기술개발 마케팅전략개발 수출대상국별수출모델개발및수출 수출대상국에대한수출물류및현지유통애로발굴및해결 수출대상국별검역및 수출대상국 ( 중국, 대만, 태국, 미국, 일본 ) 별현지유통해로발굴검역애로해결 신규수출대상국 ( 미국, 일본 ) 별해외수출모델개발 수출대상국별 ( 중국, 대만, 태국 ) 단계적수출및수출규모확장 신규수출대상국 ( 미국, 일본 ) 별단계적수출및수출규모확장 식용곤충생산량증가를위한곤충생산농가에대한곤충사육컨설턴팅 식용곤충산업전문가육성 식용곤충대량생산현장애로발굴 식용곤충기반기능성소재안전성분석 제품안전성분석 식용곤충기반기능성소재가공최적화연구 식용곤충기반기능성소재현장적용연구 식용곤충건조분말이포함된일반형간식개발 ( 조미, 저키, 스넥, 쿠키, 겔, 환타입 ) 식용곤충기반기능성소재를활용한프리미엄반려동물종합영양제간식개발 ( 조미, 저키, 스넥, 쿠키, 겔, 환타입 ) 유통기한설정을위한연구 수산물 ( 갈치, 연어, 게맛살등 ) 및곤충소재활용프리미엄반려동물간식레시피연구 수산물및곤충소재활용프리미엄반려동물간식개발연구 수산물및곤충소재활용프리미엄반려동물간식생산 국내판촉을통한제품평가, 시장반응및소비자만족도조사 기능성연구기반마케팅수행 SNS 활용마케팅수행 수출대상국별 ( 중국, 대만, 태국 ) 단계적수출및수출규모확장 신규수출대상국 ( 미국, 일본 ) 별단계적수출및수출규모확장 1 차수출대상국 ( 중국, 대만, 태국 ) 에수출규모확장 2 차수출대상국 ( 미국, 일본 ) 에대한해외수출모델개발및수출 계약농가에곤충사육법등을컨설턴팅 과제수행을통해곤충산업에대한차세대전문가육성 곤충기반기능성단백질, 오일, 키틴등을소재화 개발된기능성소재가공및레시피연구를통한기능성반려동물간식개발 수출하기에충분한유통기한설정을위한연구수행및제품적용 수산물기반반려동물간식베이스최적화및레시피연구를통한반려동물간식개발및생산 국내판촉을통한소비자평가및시장반응조사 수출대상국별마케팅전략수립및마케팅 1 차수출대상국 ( 중국, 대만, 태국 ) 에수출규모확장 2 차수출대상국 ( 미국, 일본 ) 에수출규모확장 (1) 연구개발전략및계획 1) 곤충유래소재개발및제품화기술개발 본사업단과제에서곤충유래소재개발은주관연구기관인전남대학교와참여기업인 케일에서개발하며, 기존의소재를포함하여총 5가지의곤충유래소재를개발하나프리미엄에맞는소재로는 가수분해단백분말, 분리단백분말, 가수분해추출박 이있고, 유지성분인 곤충오일 이개발될예정임 개발된곤충유래소재를 케일에서는반려동물에맞는영양설계후일상식에가까운영양제의기획에맞도록조미, 저키, 스낵, 쿠키, 겔, 환등의타입별제품을개발할예정임 2) 물류체계화및마케팅전략개발 제품의개발과품질관리도중요하난본사업단의취지에부합할수있도록물류체계화및마케팅전략을수립할예정이며, 특히전국적인 IT망을확보하고있는 인투씨엔에스를주로각기

75 업이사용하는물류망을효율적으로접목하고자함 물류체계화에서각기업별생산라인및원물공급물류체인을최단거리최적화작업이이루어질예정이며, 향후공동물류관리체계를구축하여빠르고효율적으로물류대응을수행할예정임. 특히공동물류관리체계의구축시본사업단이외에도생산자단체및수출물류에도저단가 최적화된물류공급이가능할것으로판단됨 3) 수출모델개발및수출활성화 본사업단의핵심목표인수출목표달성은수출대상국에대한세부적인정보를바탕으로진행될예정이며, 단순히막연한수출액목표가아닌사업1년차부터구체적으로목표액을설정하고자함 본수출사업단에서는 1차년도에내수시장매출목표액을 3억원을설정하였으며, 2년차에는 7억원으로매출액을증가시키고소비자인지도를확고히하고자함. 이는국내시장에서인지도및홍보내역을바탕으로해외진출시국내에소개되지않은신제품보다훨씬더많은바이어와소비자에게신뢰감을구축할수있으며, 해당제품의 SNS, K컬쳐스타등의이미지지원시해당국의마케팅효과를극대화할수있으므로사업이시작되는 1차년도부터매출및인지도를올리기위한노력이필요함 4) 연차별매출목표구분 1차년도 2차년도 3차년도 4차년도 5차년도내수 ( 천원 ) 300, , ,000 1,000,000 1,000,000 수출 ( 천원 ) - - 1,500,000 2,000,000 2,000,000 합계 ( 천원 ) 300, ,000 2,200,000 3,000,000 3,000,000 (2) 반려동물간식개발전략 1) 국내반려동물간식출시전략 개발과제 1차년도국내반려동물간식출시전략은본과제의총괄을담당하고있는전남대학교와곤충유래소재를개발하는 케일에서곤충유래가수분해단백질및분리단백질소재를개발하는것을목표로함 개발된곤충유래소재는반려동물간식제조전문업체인 씨웰과 케일의브랜드인펫스미스에서곤충유래소재를함유한반려동물간식의제형화 제품화를실시하여최종제품을개발하고, 이를국내 인투씨엔에스의동물병원유통망과반려동물간식유통업체들및온라인마켓을통하여빠르게확산시키면서유통함

76 2) 반려동물간식개발공정 반려동물간식의개발 제조공정은기본적인베이스시트 ( 생선육및닭가슴살 ) 를활용하며, 이는반려동물의기초영양에도도움이될것으로판단됨 베이스시트에곤충유래소재를함유하여필수아미노산및단백질, 불포화지방산함유량을늘리는영양적장점을부여하고, 반려동물에필요한비타민과미네랄을추가적으로혼합하여고급종합영양제의경쟁력을부여함 마지막으로, 영양적우위성과제품력을지닌반죽을성형하고오븐스타일의구워낸저키 (jerky) 제품과쿠키로생산하여출시하고자함. 국내출시제품은기본적인인기제품을타겟으로하여 1차년도 2종으로하고자함

77 6. 연구결과의활용계획 코드번호 D-07 기술개발등현장애로기술에대한연계활용방안제시 ( 생산자단체, 수출업체등협력체계 ) 1. 제조부터수출까지원스톱 (one-stop) 라인구축 (1) 수출제품화의전체모형 1) 본연구기획에서핵심사항은식용곤충을활용한휴먼그레이드반려동물간식의출시및수출이라생각하며, 이를위한식용곤충 ( 원물 ) 조달부터반려동물간식제조, 완제품의수출까지의일련의공정을기획하였음 2) 반려동물간식의원물인식용곤충의경우 케일과계약된농가를기준으로안정적공급망을형성하고, 앞으로지속적인품질검사및농가계약을유도할예정임 3) 완제품의제조라인은현재우선참여대상기업을바탕으로제품의기획에맞는생산라인을확보하고제품생산시고려되는품질기준사항검토를실시함 4) 수출물류지원에서본연구진은 SK트레이딩인터내셔널과협력으로해당국가로의수출에물류애로사항해결방안을확보하고있음 5) 수출국의현지유통부분에선과제참여기업인 케일과함께세계식용곤충식량기구를설립할예정기업인엔토모팜, 멀씨메르카도, 하이프로마인등에게현지유통사지위부여및파트너쉽을체결하여현지노하우를얻음과동시에문화적, 제도적착오를줄이는전략구사 (2) 원물의물량확보방안 수출기획의종합협력도 1) 수출제품에있어가장중요한사안인원재료의물량확보방안에서본연구진은국내유일의곤 충유래식소재, 식품, 반려동물간식제조기업인 케일과함께원물의품질관리, 물량확보, 계 약사육등을통하여안정적인공급을기획하고반려동물간식의제조기업에제공할계획임

78 7. 연구과정에서수집한수출시장현황및수출기술정보 코드번호 D-08 (1) 해외시장규모 : 미국, 중국, 일본, 대만, 태국을중심으로한인구 / 경제규모및반려동물시장 1) 미국의인구및경제규모 세계여러나라중에미국은총면적기준으로세번째고국토면적 (16년기준 9,826,675km²) 으로만네번째로넓은국가고세번째 (2016년어림 322,667,000명 ) 로인구가많은국가 세계에서손꼽히는다문화국가고세계각국에서수많은이민자가유입중임 미국의경제는 2014년기준국내총생산이 16조 7천억달러로, 세계 1위최대경제규모 미국반려동물용품협회 (America Pet Products Association) 조사에따르면, 2015년반려동물산업규모는 602억 8000만달러에서 2016년 627억5000만달러로 4.09% 성장할것으로전망 반려동물주요산업분야로는사료 240억1000만달러, 잡화 의약품 149억8000만달러, 반려동물의료케어 159억2000만달러, 반려동물구매 21억1000만달러, 기타서비스 57억3000만달러로예상 미국의반려동물관련시장규모는국내총생산 (GDP) 대비 0.34% 수준으로, 0.07% 정도인우리나라에비해약 4~5배정도높으며, 전체가구중 62% 가반려동물을키우고있음 2) 중국의인구및경제규모 세계여러나라중에중국은국토면적 (17년기준 9,596,961km²) 으로네번째로넓은국가고첫번째 (2017년약 1,379,302,771명 ) 로인구가많은국가 중국의경제는 2017년 IMF 기준국내총생산이 11조 7,953억달러로, 세계 2위최대경제규모 중국의애완동물시장규모는 2015년 4% 남짓성장해 606억달러로추산되는세계최대시장미국을앞질러가는상황 중국국가통계국에따르면, 중국의애완견은총 2,740만마리로미국 5,530만마리, 브라질 3,570만마리에이어세계 3위이며, 중국의애완묘는 5,810만마리로미국 8,060만마리에이어세계 2위를차지하고있음 1~2인가구의급증및인구고령화로홀로사는외로움을해소하기위해애완동물을키우는인구가증가하면서관련제품시장이지속적으로확장되고있음 거우민왕 ( 狗民网 ) 의통계에따르면, 2014년중국반려동물산업의소비규모는 719억위안에달했고, 2016년최초로 1,000억위안을돌파해 2020년에는 2,000억위안까지도넘어설것이라예상 2015년중국반려동물주인소비행위보고 에따르면, 현재중국내 99.8% 의반려동물주인이자신의반려동물을위해비용을지출하며, 대략절반의사람들이월평균 100~500위안정도의지출을함

79 중국인의전국평균월소득은대략 6,000 위안으로, 이는매월반려동물에게소득의 10% 가까이 투자 중국내반려동물을키우는인구의비율이늘어남에따라반려동물용식품, 미용, 의료등관련 용품및서비스에대한수요가증가하고있으며, 중국소비자의소득수준이재고됨에따라고 급수입반려동물식품에대한수요가증가하고있는추세 중국의산업전문매체중국산업연구망 ( 中国产业研究网 ) 에따르면, 고가형반려동물식품에대 한수요가증대됨에따라중국반려동물식품시장은꾸준히성장 2010 년 100 억위안 ( 약 23 조원, 세계 3 위시장으로예상 ) 규모를보인중국반려동물식품총 생산액은 2015 년 297 억위안규모에이르러연평균 24.38% 의복합성장률을보임 시장조사업체유로모니터에따르면, 중국에 서애완동물관련산업은 50% 넘게성장해 2019 년 158 억위안 (26 억달러 ) 에이를것 으로예상 영국의시장조사기관민텔에따르면, 중국은 아시아태평양지역최대애완동물사료시장 중국의애완동물사료시장규모는연간 30% 성장해, 오는 2019 년애완견사료시 장만현재의 3 배인 7 억 6000 만달러를기록 할것으로전망 2010~2015 년중국반려동물식품총생산액추이 자료출처 : 중국산업연구망 중국매체 Sina 의보도에따르면, 중국의반려동물양육인들은반려동물을위해월평균 100~200 위안정도소비할의향이있으며, 30 대의경우지불의향이다른연령대에비해더욱 높은양상을보임 해당보도에따르면, 60% 이상의중국반려동물양육인은국내 1 선도시거주인으로사료선택 시브랜드별선호도차이를보임 반려동물사료선정시저지방, 천연재료등성분표와브랜드에주목하는중국소비자가증가하 고있으며, 자국제품보다외산제품을더신뢰하는중국소비자특성에힘입어해외브랜드반 려동물식품시장은지속성장할것으로판단 2016 년중국의반려동물식품수입액은 2 억 9226 만달러규모로전년대비 21.3% 성장 2014~2016년중국반려동물식품 (HS Code 2309) 수입규모 ( 단위 : 백만달러, %) 수입액 증가율 수입액 증가율 수입액 증가율 중국의우리나라반려동물식품수입규모는 2011년 246.2만달러규모에서 2014년 433.7만달러규모에이르는고속성장을보였으나 (2013년대비 25% 성장 ), 2015년마이너스성장률을기록 (2016년이후다시 411.5만달러규모로돌아와회복세로바뀜 ) KOTRA 광저우무역관측은 몇년안에중국반려동물식품시장규모가 30% 가량의성장률을기록할것이고, 2020년까지 1200억위안 ( 약 23조원 ) 으로세계 3위시장이될것으로예상된다 고밝힘 2011~2016 년중국반려동물식품수입동향 ( 대한민국 ) 자료원 : KITA

80 경쟁동향및주요경쟁기업 타오바오판매량브랜드명 (2017년 6~7월 ) 브랜드명 타오바오판매량 (2017 년 6~7 월 ) 제품사진상세내용제품사진상세내용 Royal Canin 皇家 ( 皇誉宠物食品有限公司 ) 4,048 宠优 Purina ( 雀巢普瑞纳宠物食品有限公司 ) 3,641 1~4 개월령고양이이유식사료 프랑스브랜드로 90 여개국가에 60 여개지사를두고있는반려동물식품브랜드 개, 고양이사료전문기업 본사상해소재 먀오둬러 ( 妙多乐 ) 성묘용사료 글로벌최대반려동물식품기업퓨리나의중국지사 반려동물식품개발전문기업 본사천진소재 宝路 Pedigree ( 玛氏食品有限公司 ) 7,124 冠能 ( 雀巢普瑞纳宠物食品公司 ) 540 중소형견소고기맛사료 전세계 199 개국시장을공략중인영국글로벌브랜드 본사북경소재 소형견양모용사료 퓨리나의하위브랜드 개건강보호용식품전문브랜드 본사천진소재 比端吉 BRIDGE ( 上海比瑞吉宠物用品有限公司 ) 13 好主人 Care ( 成都好主人宠物食品有限公司 ) 9,384 이유기고양이사료 휴먼그레이드기준에맞춰생산하는반려동물식품브랜드 천연재료수입으로건강관리에특화된제품생산 본사상해소재 발모전용칼슘대형견사료 첨단식품과학기술을응용한반려동물식품제조 영양균형에중점을둔사료생산 본사청도 ( 成都 ) 소재 麦富迪 Myfoodie ( 乖宝宠物食品集团有限责任公司 8,713 顽皮 Wanpy ( 烟台中宠食品股份有限公司 ) 7,037 소형견성견용소고기맛사료 전국최초국가급반려동물식품수출품질안전시범구 ( 示范区 ) 내소재기업 미국 FDA, 캐나다 CFIA, 일본 MAFF, 국제 FSSC22000, 영국 BRC 품질인증획득 본사요성 ( 聊城 ) 소재 고기통조림형고양이사료 전세계 7 개생산공장, 8 개자회사보유한반려동물식품기업 본사연태 ( 烟台 ) 소재

81 경쟁동향및주요경쟁기업 타오바오판매량브랜드명 (2017년 6~7월 ) 브랜드명 타오바오판매량 (2017 년 6~7 월 ) 제품사진상세내용제품사진상세내용 路斯 Luscious ( 山东路斯宠物食品股份有限公司 ) 5,269 雷米高 Ramical ( 雷米高动物营养保健科技有限公司 ) 4,231 3 개월령강아지용껌 반려동물간식전문기업으로 20 여년영업함 개간식용닭가슴살특허로일본, 유럽, 미국, 캐나다, 동남아, 홍콩등지수출 6 개공장보유 본사수광 ( 寿光 ) 소재 고단백성묘용사료 반려동물식품, 용품, 약품연구개발기업 전국최대개사육장보유 본사불산 ( 佛山 ) 소재 중국반려동물사료소비자는가격보다영양및품질, 안전등에중점을둔소비행태를보이고있으며글로벌및자국대기업이개, 고양이, 물고기사료등다품목에서품질경쟁을벌이고있음 강아지및고양이사료같은경우, 대다수의소비자들이외국브랜드상품을구매하는것을선호하고, 본지점에서는사료및간식류가인기가많음 반려동물의영양섭취관련해서외국브랜드가국내생산브랜드보다안전하다고생각하기때문에외국브랜드상품을선호하는경향이있음 중국반려동물용품계의현트렌드는웰빙화및고급화임. 중국내 1인가구는반려동물용품시장의주소비층이며, ' 개인중심 ' 의소비성향을띠고있음. 이러한 1인가구반려동물의 ' 반려화 ' 는웰빙및고급화에일조했음. 그중, 대표적인웰빙화및고급화의대표적인사례는천연사료, 저지방, 천연유기성분첨가, 색소및방부제무첨가식품등 웰빙 사료가인기몰이가있음 黃金巴頓寵支貿易 (GPAS) 업체의의견에따르면본사의중국사업파트너가한국기업에서수입을할때높은퀄리티가주된우위였지만, 높은가격대때문에대량수입은힘든편이라고함. 같은가격에서는미국, 캐나다등의제품을선택할것이기때문에한국기업만의강점을탐구할필요가있어보임. 3) 일본의인구및경제규모 일본의인구는 2016년기준으로약 126,045,000명 (11위) 이며, 총국토면적은 377,944km² 로이는노르웨이 ( 스발바르제도와얀마옌을포함한경우 ) 보다작으며독일보다큼 2017년기준일본의국내총생산은 5조 1100억달러로추산하고있음 일본은국내애견시장의 7배에달하는 14조규모의시장을갖고있으며평균적으로 1인기준연간 400만원을애견에게소비하는매머드시장. 일본가정의 26% 가애완동물을키우고있으며, 15세미만아동및유아의인구는 1,660만명인데반해, 반려동물의개체수는이를훌쩍뛰어넘는 2,200만에육박 4) 대만의인구및경제규모 세계여러나라중에대만은국토면적 (17년기준 35,980km²) 으로만 139번째이고 55번째 (2017년약 23,508,428명 ) 의인구수를가진국가며경제는 2017년기준국내총생산이 5,668 억달러로세계 22위 대만행정원통계에따르면, 대만평균가족구성원수는 10년전부터 3명으로, 평균자녀수는 1.3명임. 저출산, 고령화의영향으로반려동물수요또한꾸준히증가하고있음

82 대만의전체인구수는감소하지만, 애완동물을키우는인구는갈수록증가함. 애완동물시장은매년 13% 성장률을기록함. 대만애완동물시장규모는약 464억타이완달러로추정되며개와고양이외토끼, 조류등의애완동물까지포함한다면시장규모는 500억타이완달러를넘어설것으로예측 반려인구, 3명당 1명꼴애완동물을키움 -행정원농업위원회 ( 行政院農業委員 ) 에따르면, 대만전체인구중강아지와고양이의반려인구수비중은각각 25% 와 4% -2013년기준, 강아지개체수는 174만마리로 2011 년대비 11.9% 증가함. -고양이개체수는 58만마리로강아지에비해적은수지만, 2011년대비 35.6% 증가함. 리서치기관 Pollster의 대만애완가정 조사에따르면, 약 48% 가정이애완동물을기르고있다고응답했음 특히반려동물식품분야는고정적인소비분야 (fix Expenditure) 로생활용품이나완구분야에비해전망이밝음 반려동물의가족구성원화로인해질병시동거인인사람까지영향을미치기때문에가격이높더라도질좋은제품을선호하는편임. 대만식품시장전반적인유기농열풍이애완용사료시장에도불고있어사료외에건강기능성보조식품류의상품개발이늘고있음 2015년기준애완동물시장연수익약 300억위안 ( 한화 1조1256억원 ). 자료원 : 대만행정원농업위원회 대만애완용품식품시장은크게사료 ( 건식, 습식 ), 통조림류그리고간식으로나뉘며그밖에건강기능성보조식품이있음. 특히사료의경우저칼로리나채식사료, 질병예방기능포함또는단백질등과같은영양소가함유된다기능성사료가선호되는편임 전체애완동물시장중간식, 통조림, 육포등을포함한식품시장규모는약 150억타이완달러로전체시장의 80% 를차지 리서치기관 Pollster의 2009년반려동물사료브랜드조사에따르면구매동기는합리적인가격 (25.7%), 성분 (24.3%), 맛 (21.9%), 점원추천 (15.5%) 등의순으로결정됨 특히반려동물에대해충성도가비교적강한소비자는유명저널 (WDJ) 에소개됐거나국가인증

83 (USDA 등 ) 을취득한상품을찾는경향이있음 타이베이시애완용품상업공회에따르면, 대만인의 1년간애완견 1마리사육비용은약 2만타이완달러로매년약 11% 씩성장하고있다고밝힘 경기불황에도단백질및여러영양소가함유된기능성제품, 비만을방지하기위한저칼로리식품, 질병을예방하기위한보건식품등의고급제품들애완동물을키우는대만인들에게큰관심을받음. 대만의사료회사 ( 통이, 페이넝, 푸쇼우, 바오둬푸 ) 는채식사료와고품질기능성사료를출시하고좋은반응을얻고있음 2010~2015년기준, 애완동물식품은연평균 2.9% 증가했으며, 애완동물용품은연평균 3.4% 증가함 대만온라인시장조사 Lifewin의 ' 애완동물관련제품소비및서비스이용 ' 통계에따르면, 식품 (89.1%) 이가장높은이용률을보임 반려동물산업협회 ( 寵物食品及用品商業同業公會 ) 는대만내애완동물반려인은월평균약 3000 신타이완달러 ( 약 11만원 ) 를소비한다고함 대만의애완용사료수입은 2013년기준 1억2034만9000달러로전년대비 2.23% 성장함. 주요성장원인은저출산및 1인가족증가로인한가족구성원의변화로반려동물분양이증가함에따른것임 애완동물식품시장에서한국산수입비율은 1% 에그치나수입액면에서지속적으로성장함. 한국제품의경우애완용간식위주로진입해있음. 현재대만시장에진출한한국업체에따르면식물성원료나가죽원료의경우즉시수입할수있으나동물성원료 ( 육류 ) 를포함한사료의경우검역과수입절차가까다롭고시간이오래걸리는편이며제조사등록이필요하므로수출이어렵다고함 대만시장내진출한반려동물식품관련한국업체는주로스틱위주의간식을판매함. 포켄스사는과일위주덴탈스틱, 네츄럴펫사는유기농위주그리고바우와우사는치즈맛을위주로판매중 대만에애완동물식품을수출할시 ( 특히, 육류와동물성단백질이함유된식품 ) 수출절차와검열이비교적까다로우므로수출전필요한서류와요구되는절차등에대한숙지가필요함 사료및사료첨가물은행정원농업위원회의비준을통과해수입등기를발급받아야하며, 수입시농업위원회의동식물검역을받아야함. 5) 태국의인구및경제규모 세계여러나라중에태국은국토면적 (17년기준 513,120km²) 으로 51 번째로넓은국가고세번째 (2017년어림 68,200,824명 ) 로인구가 21번째로많은국가 태국의경제는 2017년기준국내총생산이 4,329억달러 태국애완용품산업협회와세계적인리서치전문업체 Euromonitor International에따르면 2012 년태국반려동물시장은전년에비해 15.1% 증가한약 164억3000만바트 (5억4781만달러 ) 임 반려동물사료시장 152억8000만바트 (5억928만달러 ) 와애완용품시장 11억2000만바트 (3853 만달러 ) 로나눌수있으며, 사료시장이전체시장의 93% 를차지 * Thai Pet Product Industries Association

84 태국반려동물시장은정치상황, 자연재해, 경제위기등여러문제에도매해성장하며지난 5년간 11% 이상의연성장률을기록중임. 반려동물을기르는인구가점점늘어남에따라 2013년반려동물시장성장률은 11.7%, 시장가치는약 183.6억바트 (6억1202만달러 ) 에이를것으로예상 반려동물사료판매금액은 2012년총 5억900만달러로 2011년대비 15.2% 성장 특히, 개사료는총판매금액이 3억8000만달러로가장큰비중을차지하고있으며, 고양이사료가 8762만달러, 물고기사료가 2,408만달러가팔림 개와고양이용사료시장을살펴보면시장매출의 80% 를건조사료가차지하며, 나머지 20% 가습식사료임. 건조사료의인기요인으로는보관이편리하며가격또한경제적이기때문이며습식사료는프리미엄사료로판매되고, 고급화이미지를통해중상류층에게인기를얻고있음 반려동물식품판매액 (2007~2012) ( 단위 : 천달러 ) 종류 개 202, , , , , ,077 고양이 44,953 49,640 57,873 64,047 73,987 87,620 합계 204, , , , , ,697 자료원 : Euromonitor (2) 곤충기반반려동물사료 / 간식시장 1) 전세계적으로다양한프리미엄급반려동물사료 / 간식이유통되고있지만, 곤충을소재로한프리미엄급반료동물사료 / 간식시장은매우협소한상황임 2) 미국에서는 Chloe's와 Entobento에서귀뚜라미기반사료및간식을판매하고있음 3) 캐나다에 Entomo Farms과 BugBites에서제작판매중인귀뚜라미기반반려견사료 Chirpies와 BugBites를출시하여판매하고있음 4) 독일의 Green Petfood에서는밀웜을 10% 첨가한 InsectDog Hypoallergenic을출시하여판매하고있으며, 네덜란드는 Trovet 회사에서곤충단백질을이용하여애완견의건식과습식사료를판매중임 (3) 곤충소재 ( 파우더등 ) 시장 1) 곤충을대량생산하여소재화하는다양한기업이전세계적으로존재하고있음회사명국가내용 Enviroflight 미국아메리카동애등에를이용한환경정화 Entobel 베트남 2013년부터연간 60톤의신선한곤충유충생산

85 AgriProtein Ynsect Proti-Farm Entomo farms Entomotech 남아프리카공화국 프랑스 네덜란드 캐나다 스페인 Merci Mercado 미국 / 멕시코 2008 년에사업이시작되었으며, 2010 년에는실험농장인 Elsenburg 에첫번째파일럿플랜트를건설 매년 10,000 톤의단백질, 액체지방및곤충유래키틴제품을생산할계획 buffalo worm 의대량사육및자동화사육을통하여오일, 단백질파우더등을생산함. 무인사육시스템을연구중임 북미최대의귀뚜라미농장을보유하고있으며, 전세계유일의유기글루텐프리 (organic gluten-free cricket powder) 귀뚜라미분말을생산함 절지동물대량사육을위한인공사료개발및사료생산을위한절지동물기반단백질과지방파우더생산 메뚜기를기반한상품을제조하여 ebay, amazon 등에서베스트셀러로자리잡음 HiProMine 폴란드곤충기반대체어분, 오일, 비료등생산하며곤충사육농가육성 Hargol Foodtech 이스라엘 메뚜기대규모사육농장을보유하고있으며, 동부아프리카시장에메뚜기를 1 년내내공급할수있음 (2) 연구개발성과를활용한구체적수출전략및현장적용방안 1) 수출모델개발및수출활성화 본사업단의핵심목표인수출목표달성은수출대상국에대한세부적인정보를바탕으로진행될예정이며, 단순히막연한수출액목표가아닌사업1년차부터구체적으로목표액을설정하고자함 본수출사업단에서는 1차년도에내수시장매출목표액을 3억원을설정하였으며, 2년차에는 7억원으로매출액을증가시키고소비자인지도를확고히하고자함. 이는국내시장에서인지도및홍보내역을바탕으로해외진출시국내에소개되지않은신제품보다훨씬더많은바이어와소비자에게신뢰감을구축할수있으며, 해당제품의 SNS, K컬쳐스타등의이미지지원시해당국의마케팅효과를극대화할수있으므로사업이시작되는 1차년도부터매출및인지도를올리기위한노력이필요함 2) 수출전략 ( 해외현지담당자회의를통한전략도출 - 태국 ) 태국수출관련세부추진내역 : 태국정부및정책측면 -Office of Agricultural and Industrial Trade Promotion 태국의수도방콕에위치한정부청사를찾아가태국정부의농산업의무역담당관 ( 식품 : Pitichai Ratananaka) 과회의를진행하였음 태국에서는식용곤충은이미다른곤충을식용하고있음으로제품자체만놓고본다면사실상시장진입이어렵지않을것으로판단되나, 한국이태국보다물가가높기때문에단가측면에서불리할것으로사료됨 곤충유래의건강기능성물질의경우태국에서도소비자에게어필할경우판매에도움이될것으로판단됨

86 -BITEC 방콕내국제전자전이열리고있는 BITEC에찾아가농산업무역당당관중반려동물을담당하고있는 Tassiri Siriphonboon, Surasak와반려동물간식의수출에대한태국정부의구체적인지원과동아시아의무역현황에대한회의를진행함 곤충에서유래된물질을넣거나곤충자체를넣는것에도태국은거부감은전혀없음오히려최근곤충으로만든스낵이 10대에게어필되면서판매량이급증하고있음 태국은동남아시아의무역의중심국가로 AEC( 아세안경제공동체 ) 의주체임따라서태국에수출을할경우주변국으로수출이더쉬워질것으로판단됨 그러나, 동남아시아수출의경우소비자의평균물가가국내물가보다낮기때문에소비타겟층을잘선택해야하고, 태국정부에서는자국의수출장려도동시에해야하므로일방적인수출보다는현지기업또는유통사와협력체계를이루는것이정부의도움도이끌어내는결과

87 임 태국수출관련세부추진내역 : 태국내유통업체및산업적측면 -Show DC 방콕내최대쇼핑몰인 Show DC 에서서울거리및 맥도날드, YG 엔터테인먼트 등을유치한태국내한인마케팅기업인 Thai marketing 의조순호대표와태국의실물경제및한국상품의무역, 유통에관한회의를진행하였음 현재태국내유통망은대부분조직화되어움직이는소규모그룹과일부대형유통망 ( 예, CP그룹 ) 을움직이는독과점형태의유통망을이루고있음. 대형유통망을통하여유통할경우시장진입이나장악성은좋으나시장에서매출이좋을경우유통그룹사에서 미투상품 ( 단순한베끼기제품 ) 을출시하여시장에서제거되는경우가많음 고객의브랜드에대한충성도가높지않을경우미투상품에쉽게시장점유율을내어주는케이스가다수발생하였음. 심지어 코카콜라 의경우에도지방의경우자체제품으로대체하여문제가되고있음 그러나, 최근페이스북이나인스타그램등 SNS를통하여홍보하고판매하는그룹들의성적이좋아지고있으며, 수수료도적게나타남 또한, 태국내에서수출상품의판매를희망할경우식품등은허가받아야하는데보통허가비용과시간이많이들어가기때문에선행되어함. 보통 1개제품에허가까지들어가는시간은약 1개월로잡고있으며, 검사비용이 100만원으로적지않은금액을지불해야함 반려동물의간식의경우기존태국시장에서는시장규모가작았으나, 최근경제의안정기와더불어성장하고있으며, 고위층에서는충분히구매할만한가치가있음 태국수출관련세부추진내역 : UN에서예견하는국제측면 -UN ESCAP 식용곤충을가공한식품및반려동물간식은 UN에서도주목하고관심이있는사업임 특히, UN에서는최근국제적인이슈가되고있는환경적문제와기아나난민보호에도움이될수있는분야에서도움을받을수있음 한국제품의경쟁력에서타제품보다기술적인경쟁력에서우위를점하는부분은주목하고있음

88 3) 현장적용방안 방문조사국가및지역 : 일본 ( 도쿄 / 교토 ) 방문조사기간 : ~ 방문조사목적 : 제품기획및수출전략방안모색을위한현지시장조사 - 일본시장내반려동물간식사업및제품현황에관한기초자료수집 방문조사내용 -PET PARADISE 회사명 생산품 주 소 PET PARADISE 반려동물간식, 장난감, 옷등다양한애견용품판매점 일본 Tokyo-to, Shinjuku-ku, Kabukicho, 1 Chorme 전화번호 품목 규격 판매가 비고 제빵류 - 200엔 쿠키류 - 480~680엔 건식류 40g 390~680엔 젤리류 10g x 10 or 15개입 480~580엔 기타 ( 케이스, 세트 ) 80g ~ 120g 600~1200엔

89 일본도쿄신주쿠지하상가에위치한 PET PARADISE 는반려동물전문용품점으로간식, 옷, 장남감, 기타생필품등을판매하고있음 반려동물간식의경우점포내차지하는공간은작으나쿠키류, 저키류, 건식류, 젤리류등 다양한제품은전시및판매하고있었음 특히편집샵과같이케이스또는세트상품형태로의포장이눈에띄었으며, 가격대는 600~1200 엔 ( 한화 6250~12500 원 ) 정도였음. -Kojima 회사명 Kojima 생산품 반려동물간식, 영양제, 장난감, 옷등다양한애견용품판매점 주 소 일본 Tokyo-to, Shinjuku-ku, Nishishinjuku, 5 Chome-1-18 전화번호

90 품목규격판매가비고 제빵류 12 개입 198 엔 저키류 50g 680 엔 쿠키류 120g 198 엔 건식류 100g 398 엔 음료류 2000ml 398~498 엔 영양제 50~75g 1180~4572엔 스프및겔류 4개입 /20개입 158~980엔 기타 ( 분유 ) 50g/130g 798 엔 /1980 엔

91 일본도쿄니시신주쿠에위치한 Kojima 는반려동물간식, 영양제, 옷, 장난감, 기타생필품 및애완동물분양까지이루어지는대형전문쇼핑몰로제빵류, 건식류, 쿠키류, 저키류, 음료 류, 영양제, 스프및겔류, 그리고기타 ( 분유 ) 까지다양한반려동물간식을구비하고있음 영양제의경우일반사료또는간식위에뿌려서먹는시즈닝형태부터물에녹여서먹는분 말타입 ( 물통포함 ), 알약등다양한형태의상품이진열및판매되고있음. -PeTeMo 회사명 PeTeMo 생산품 반려동물간식, 영양제, 장난감, 옷등다양한애견용품판매점 주 소 일본 Kyoto Prefecture, Minami Ward, Toriiguchicho, 1 Nishikujo 전화번호 품목규격판매가비고 제빵류 - 141~189 엔 저키류 - 237~498 엔 쿠키류 - 480~868 엔 건식류 50g 598~798 엔 음료류 2000ml 410~513 엔 영양제 - 216~3548엔 스프및겔류 - 178~488엔 기타 ( 분유 ) - 718~2910 엔

92 일본교토 AEON Mall에위치한 PeTeMo는반려동물간식, 영양제, 장난감및기타생필품등다양한반려동물용품을취급하는곳으로제빵류, 저키류, 쿠키류, 건식류, 음료류, 영양제, 스프및겔류, 기타 ( 분유 ) 등다양한반려동물간식류를판매하고있음 특히영양제코너가한매대를다차지할정도로취급규모가크며, 액상타입부터가루, 알약등그형태도다양함

93 DHA사에서출시한알약타입의영양제중 BCAA를함유한제품이있었으며, 원재료로는 beer yeast, pig liver extract, seaweed powder, L-carnitine fumarate, duct extract powder, oliver leaf extract, carnosine-anserine (poultry extract), glass fiber (from sugar cane), citrus aramph Extract powder, arginine, isoleucine, valine, leucine, reduced maltose syrup, crystalline cellulose, sucrose fatty acid ester로육류단백질로부터유래된것이대부분이었음

94 8. 연구개발결과의보안등급 코드번호 D-09 일반

95 9. 국가과학기술종합정보시스템에등록한연구시설 장비현황 코드번호 D-10 구입기관연구시설 / 연구장비명 규격 ( 모델명 ) 수량 구입연월일 구입가격 ( 천원 ) 구입처 ( 전화번호 ) 비고 ( 설치장소 ) NTIS 장비 등록번호

96 10. 연구개발과제수행에따른연구실등의안전조치이행실적 코드번호 D-11 기술적위험요소분석 전남대학교연구실안전관리추진계획도안전관리추진계획 1. 연구활동종사자안전교육 2. 연구실정기안전점검실시 3. 연구실정밀안전진단실시 4. 연구실정기안전점검및정밀안전진단결과에대한개선 5. 연구실안전장비조사및공급 ( 교육부사업 ) 6. 연구실안전문화확산을위한사업등 전남대학교연구실안전관리항목 항목적용범위시행기관비고연구실정기안전점검 과학기술분야모든연구실전남대학교 년 회이상 연구실정밀안전진단 유해물질및유해인자취급연구실전남대학교 년 회이상 정기점검결과추가점검이필요한연구실 측정및분석연구실실내공기질관리 유해화학물질사용 유해인자보유 정밀진단전남대학교 매년실시 결과 등급연구실연구실종사자에대한 과학기술분야모든연구활동종사자전남대학교안전교육 매학기별 시간이상 연구종사자건강검진 과학기술분야연구활동종사자전남대학교 매년실시 연구활동종사자안전공제 과학기술분야연구활동종사자전남대학교 매년실시 전남대학교연구실안전환경관리자현황 구분 성명 비고 용봉캠퍼스 윤찬 이안승 학동 화순 캠퍼스 여수캠퍼스 안전관리대책 송주현 엄기용김흥식 염세원 가 연구실정기안전점검 정밀안전진단 대상연구실 과학기술분야모든연구실 연구개발활동에 화학물질관리법 제 조제 호에따른유해화학물질을취급하는연구실 연구개발활동에 산업안전보건법 제 조에따른유해인자를취급하는연구실 연구개발활동에과학기술부령이정하는독성가스를취급하는연구실 위험등급별로환경안전점검을단계별로체계화하여관리 관리위험등급의지정 등급 가연성가스 인화성시약 유해화학물질 다량의폐액배출 독극물 생물및동물 방사성동위원소 위험성이높은기계장비가설치된실험실 등급 일반시약 소규모인화성시약 불연성가스 소량의폐수발생실험실

97 등급 이화학실험을수행하지않는전기 설계 컴퓨터관련실험실 년도안점점검및진단시행일정 구분안전점검시행시기대상연구실비고 정기점검 월광주ㆍ여수ㆍ화순ㆍ학동ㆍ캠퍼스해당연구실 정밀진단 월광주ㆍ여수ㆍ화순ㆍ학동ㆍ캠퍼스해당연구실 나 연구실공기질측정 실시일정및내용 연구실정기점검및정밀진단실시와함께유해물질농도측정관리 환기대 책수립 다 연구실안전교육 교육대상 과학기술분야연구실에종사하는연구활동종사자전원 대학생 대학원생 연구원 연구보조원 교수 조교등 연구실 실험 실습실 을출입하는자 대학생 대학원생 연구원 연구보조원 교수 조교등 대학원을수료한자라도연구실을출입하는경우하는교육을이수하여야함 희망하는창업보육센터업체의직원 교육횟수 매학기별 회 시간 차시 이수를기본으로함 총년 회 시간이상 신규자는 시간이수 전공특성별안전교육실시 연구활동종사자의출입실험실위험등급에따라교육과정을 로편성 전공특성별안전교육을실시 연구활동종사자의교육만족도향상및실질적안전교육이될수있도록함 교육과정 분류기준 비고 공통과정 연구실안전및안전일반과정 연구실안전및일반적위험성 연구실 공통과정 사고예방 연구실사고대처 연구실안전보건 화재및폭발 화재및폭발 화재로인한신체피해 소방안전설비사용 요령 화재시행동요령 유해화학물질취급과관리 물질안전보건자료 과정 가스 인화성시약 유해화학물질 생물및동물의취급 방사성동위원소 과정 일반시약 소규모인화성시약 불연성가스 과정 화학실험을수행하지않는전기 설계 컴퓨터 집합교육으로순회안전교육및실험전안전교육실시하며 전남대학교연구환경안전망홈페이 지 를통해사이버교육상시실시 라 연구활동종사자건강검진 검진대상자및검진대상물질 과학기술분야연구실의연구활동종사자로서위물질을취급하지않더라도건강검진을원하는연구활 동종사자 산업안전보건법에따른유해인자보유연구실 메탄올외 종 상기물질을취급하여연구에종사하는자 건강검진종류

98 일반검진 유해인자별건강검진 특수검진 추진일정 기관별유해인자취급기준설정 건강검진대상자선정을위한조사표작성요청 건강검진대상자선정을위한유해인자노출정도분석및평가 건강검진대상자선정및통지 건강검진실시기관선정 건강검진실시 마 연구활동종사자안전공제 가입대상자 과학기술분야연구실에종사하는연구활동종사자전원 대보험가입자제외 실험 실습실을출입하여교육또는연구를수행하는자 대학생 대학원생 연구원 연구보조원 안전공제재가입 가입회사명 교육시설재난공제회 재가입년월일 보상기준및내용 구분 내용 비고 보상기준 연구실에서발생한사고로연구활동종사자가부상 질병 신체장해 사망등생명및신체상의손해발생시보상 사망 인당 억원보상 보상내용 후유장해 억원을한도로후유장해등급별정액보상 부상 천만원을한도로 인당상해등급별정액및실손보상 바 추가이행계획 실험실안전장비구입 구분내용비고 연구실험실통합관리시스템유지관리 실험실사고예방을위한안전보호장비와안전수칙등설치 실험실점검이력관리 화학물질관리 지정폐기물관리등통합관리

99 11. 연구개발과제의대표적연구실적 ( 해당시작성 ) 코드번호 D-12 번호 구분 ( 논문 / 특허 / 기타 논문명 / 특허명 / 기타 소속 기관명 역할 논문게재지 / 특허등록국 가 Impact Factor 논문게재일 / 특허등록일 사사여부 ( 단독사사또는중복사사 ) 특기사항 (SCI 여부 / 인용횟수등 ) 1 yyyy.mm.dd 2 yyyy.mm.dd 3 yyyy.mm.dd 4 yyyy.mm.dd 5 yyyy.mm.dd

100 12. 기타사항 코드번호 D-13 해당사항없음

101 13. 참고문헌 코드번호 D-14 코트라 ( oquery=%eb%82%98%eb%9d%bc+%ec%a0%95%eb%b3%b4&tqi=tk4xiwpysessszlr71rssssssos oquery=%eb%af%b8%ea%b5%ad&tqi=tk4x8lpyspzsstlo1szssssss1r oquery=%ed%83%9c%ea%b5%ad&tqi=tk4y4dpysdwsscmx%2fv8sssssspr oquery=%eb%8c%80%eb%a7%8c&tqi=tk4ymwpysdlssthivwnsssssslh EB%8B%A4&oquery=%EC%A4%91%EA%B5%AD&tqi=Tk4yglpySpsssZCOE2Cssssssks 미국중소기업진출가이드 중국수출가이드북 김치편 식용곤충유래소재를함유한휴먼그레이드반려동물간식개발및생산 중국유통시장및한국기업진출사례 중국진출다국적기업들의현지화지수와기업사례 한국농촌경제연구원-농식품수출진흥중장기종합정책마련연구 가공식품은수출첨병화신선농수산물은규모화-농수산식품수출추진현황및확대방안

102 < 별첨작성양식 > [ 별첨 1] 연구개발보고서초록

103 - 93 -

104 구분 1차년도 2차년도 3차년도 4차년도 5차년도 내수 ( 천원 ) 300, , ,000 1,000,000 1,000,000 수출 ( 천원 ) - - 1,500,000 2,000,000 2,000,000 합계 ( 천원 ) 300, ,000 2,200,000 3,000,000 3,000,