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영빈 하
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1 CONTENTS 발표 년상반기수산물수출동향및하반기전망 5 발표 2 미 중수산물통관현황 15 발표 년미국의수입수산물감시프로그램 33 발표 4 대만수산물시장의이해 49

3 2017 년상반기수산물수출동향및하반기전망 - 이상건연구원

5 제 1 회수산물수출정보교류회 ( ) 2017 년상반기수산물수출동향및하반기전망 차 례 1. 상반기수산물수출현황 2. 하반기수산물수출여건 3. 하반기수산물수출이슈및전망 - 7 -

6 1. 상반기수산물수출현황 개황 17년 5월수출전년동기대비 14.8% 증가한 913백만달러 (214천톤, 9.6% ) 세계경기회복, 주요국수산물수요증가등으로수출증가세지속 * 16년 4월이후 14개월연속전년동월대비수출증가 수출물량감소에도불구수출단가상승이전체수출호조를견인 * 수출단가변동 (%) : (16.1) 21.4 (2) 38.4 (3) 21.6 (4) 37.5 (5) 18.9 <2017 년상반기수출실적 > ( 백만달러, 천톤, 전년동기대비 %) 구분 2016 년 2017 년 1~5 월 1~12 월 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 1~5 월 수출액 ( 증감률 ) 796 (2.2) 2,128 (10.6) 133 (4.0) 156 (26.0) 193 (5.5) 207 (24.7) 224 (14.9) 913 (14.8) 수출량 ( 증감률 ) 237 (-7.0) 612 (-6.0) 34 (-14.4) 32 (-8.9) 49 (-13.3) 43 (-9.3) 56 (-3.3) 214 (-9.6) 자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 6 월 15 일기준 ) 1. 상반기수산물수출현황 국가별동향 일본, 중국, 미국, ASEAN, EU 등대부분국가로수출증가 ( 일본 ) 자국내생산이부진한김, 오징어등의수출이호조 ( 중국 ) 사드영향에도불구, 마른김을중심으로전체적인수출이증가단, 조미김, 어묵등소비재수산물수출은보합내지감소세 ( 미국 ) 이빨고기, 김, 굴등주요수출품목호조로수출이증가 < 국가별수산물수출실적 > 14.6% 14.6% 16.1% 29.6% 22.0% 자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 6 월 15 일기준 ) - 8 -

6% 16.1% 29.6% 38.1% 10.3% 22.0% 14.6% 42.8% 18.6% 자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 6 월 15 일기준 ) 1.

7 1. 상반기수산물수출현황 품목별동향 참치 김수출은호조, 오징어 삼치는감소 ( 참치 ) 태국 ( 가다랑어 ), EU( 황다랑어 ), 일본 ( 눈다랑어 ) 등대부분국가로증가 ( 김 ) 주요국 ( 일본, 중국 ) 의생산부진여파로원료용김수요증가로마른김수출이증가하면서전년동기대비 57.6% 증가한 218백만달러수출 ( 오징어 ) 생산부진지속으로물량확보가어려워전년동기대비 38.1% 감소 < 품목별수산물수출실적 > 9.7% 14.6% 57.6% 14.6% 16.1% 29.6% 38.1% 10.3% 22.0% 14.6% 42.8% 18.6% 자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 6 월 15 일기준 ) 1. 상반기수산물수출현황 수출평가 긍정적요인 1 대외악재에도불구, 수출위기극복 ( 美 ) 보호무역주의대두, ( 中 ) 양국간정치이슈발생 < 對미수출실적 (5 월누적 )> < 對중수출실적 (5 월누적 )> 트럼프정부출범통관강화 (1.20) 사드배치 (8월이후 ) 발표 (7.8) 국내유통업체규제 자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 6 월 15 일기준 ) - 9 -

상반기수산물수출현황 수출평가 긍정적요인 3 수산물수출의질적향상 부가가치가높은가공품수출확대, 전체수출액의 40% 까지확대 * 원어수출 ( 백만 $, 5월누적 ) : ( 15) 506 ( 16) 513 (

8 1. 상반기수산물수출현황 수출평가 긍정적요인 2 新시장개척노력으로수출국다변화 수산물수출대상국확산추세 러시아, 브라질등성장가능성이큰국가로의수출이호조 < 수출국가수 (5 월누적 )> < 對러시아수출실적 (5 월누적 )> < 對브라질수출실적 (5 월누적 )> 자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 6 월 15 일기준 ) 1. 상반기수산물수출현황 수출평가 긍정적요인 3 수산물수출의질적향상 부가가치가높은가공품수출확대, 전체수출액의 40% 까지확대 * 원어수출 ( 백만 $, 5월누적 ) : ( 15) 506 ( 16) 513 ( 17) 544 / 5.9% * 가공품수출 ( 백만 $, 5월누적 ) : ( 15) 272 ( 16) 282 ( 17) 369 / 30.8% < 가공유형별수출비중 (5 월누적 )> < 가공유형별수출가격 (5 월누적 )> 자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 6 월 15 일기준 )

1. 상반기수산물수출현황 수출평가 부정적요인 물량확보의어려움으로인해수출물량은지속적감소 * 17년 21만 4천톤으로 11년대비 22.

일기준 ) 주 : HS 코드 03 류를기준으로도출자료 : Global Trade Atlas(2017 년 6 월 27 일기준 ) 2.

9(1월전망동일 ) ( 선진국 ) 완만한경제회복세지속으로 1.9% 성장 ( 전년대비 0.2%p 상승 ) ( 신흥 개도국 ) 낮은원자재가격등으로 4.1% 성장 (1월대비 0.

9 1. 상반기수산물수출현황 수출평가 부정적요인 물량확보의어려움으로인해수출물량은지속적감소 * 17년 21만 4천톤으로 11년대비 22.4% 감소 수산물수출강국인노르웨이는앆정적물량확보로수출증가세유지 < 연도별수출물량 (5 월누적 )> < 노르웨이수산물수출증감율 (5 월누적 )> 자료 : 한국무역통계진흥원 (2017 년 6 월 15 일기준 ) 주 : HS 코드 03 류를기준으로도출자료 : Global Trade Atlas(2017 년 6 월 27 일기준 ) 2. 하반기수산물수출여건 수출여건 세계경제 생산 무역회복등으로세계경제는 17년 2.7% 의견고한성장세 * 성장률 (%) : ( 16) 2.4 ( 17) 2.7(1월전망동일 ) ( 18) 2.9(1월전망동일 ) ( 선진국 ) 완만한경제회복세지속으로 1.9% 성장 ( 전년대비 0.2%p 상승 ) ( 신흥 개도국 ) 낮은원자재가격등으로 4.1% 성장 (1월대비 0.1%p 하향조정 ) 선진국은미국 일본, 신흥국은러시아 브라질등이경제성장을주도할전망 구분 <2017 년세계경제전망치 > 2017( 전망치비교 ) 1 월 6 월조정폭 세계 선진국 신흥 개도국 자료 : 세계은행 (World Bank)

2. 하반기수산물수출여건 수출여건 홖율 ( 달러화 ) 주요통화대비강보합전망 * 원 / 달러홖율은전년수준 (1,611원) 에서등락을거듭할것으로전망 ( 엔화 ) 미국금리인상으로인한앆전자산수요증가로소폭상승할전망 < 원 / 달러변동과수산물수출 ( 일본제외 )> < 원 / 엔변동과對일수산물수출 > 자료 : 한국무역통계진흥원, 한국은행 3.

10 2. 하반기수산물수출여건 수출여건 홖율 ( 달러화 ) 주요통화대비강보합전망 * 원 / 달러홖율은전년수준 (1,611원) 에서등락을거듭할것으로전망 ( 엔화 ) 미국금리인상으로인한앆전자산수요증가로소폭상승할전망 < 원 / 달러변동과수산물수출 ( 일본제외 )> < 원 / 엔변동과對일수산물수출 > 자료 : 한국무역통계진흥원, 한국은행 3. 하반기수산물수출이슈및전망 국가 권역별이슈 EU 수출비중 ( 16) : 7.4%(1.6 억 $) 상반기증감률 : 22.0%(0.7 억 $) 호재 : 경기 소비회복 중국 수출비중 ( 16) : 17.7%(3.8 억 $) 상반기증감률 : 14.6%(1.6 억 $) 호재 : 한 - 중양국간갈등완화 경계 : 양식생산호조 일본 수출비중 ( 16) : 34.6%(7.4 억 $) 상반기증감률 : 14.6%(3.0 억 $) 호재 : 생산부진, 엔화강세등 미국 수출비중 ( 16) : 11.3.%(2.4 억 $) 상반기증감률 : 16.1%(1.2 억 $) 호재 : 경기호조, 달러강세등 경제 : 보호무역주의 ASEAN 수출비중 ( 16) : 16.3%(3.5 억 $) 상반기증감률 : 29.6%(1.6 억 $) 호재 : 원료용수산물수요증가 경계 : 수출가격상승

11 3. 하반기수산물수출이슈및전망 품목별이슈 구분 수출실적 ( 16) 576 백만 $ (27%) 353 백만 $ (17%) 112 백만 $ (5%) 62 백만 $ (3%) 66 백만 $ (3%) 61 백만 $ (3%) 상반기실적 ( 전년대비 ) 220 백만 $ (9.7% ) 218 백만 $ (57.6% ) 30 백만 $ (38.1% ) 29 백만 $ (10.3% ) 18 백만 $ (17.7% ) 24 백만 $ (18.6% ) 호재 주요국 수요증가 주요국생산부진 新시장개척 수출가격상승 일본수요증가 일본수요증가 수출시장개척 일본수요증가 안정적생산 수출가격상승 경계 물량 확보어려움 원료가격상승 물량 확보어려움 - 중국수요감소 양성물량 감소 감사합니다

13 미 중수산물통관현황 - 정현기연구원

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31 2017 년미국의수입수산물감시프로그램 - 이슬비연구원

33 2017 년미국수산물수입감시프로그램 (SIMP) KMI 해외시장분석센터이슬비연구원 목차 미국의수입수산물관련주요규제수입수산물감시프로그램개요수입수산물감시프로그램주요내용국내수산물수출업계시사점

1. 미국의수입수산물관련주요규제 미국의수입수산물관련주요규제 미국식품안전관련주요규제의관할부처 연방법전 식품, 의약품, 및화장품법 (FD&C) Title 21, Chapter 9 - 수산물위해요소중점관리기준 (HACCP), 패류위생프로그램, 식품시설물등록, 식품수입사전신고, 행정억류조치, 식품영양성분표시등 식품안전현대화법 (Food Safety

34 1. 미국의수입수산물관련주요규제 미국의수입수산물관련주요규제 미국식품안전관련주요규제의관할부처 연방법전 식품, 의약품, 및화장품법 (FD&C) Title 21, Chapter 9 - 수산물위해요소중점관리기준 (HACCP), 패류위생프로그램, 식품시설물등록, 식품수입사전신고, 행정억류조치, 식품영양성분표시등 식품안전현대화법 (Food Safety Modernization Act) - 수산물관련하위규칙 6 개 미국식품의약국 (U.S. FDA) 미국해양대기국 (NOAA); 미국해양어업청 (NMFS) 연방법전 해양포유류보호법 Title 16, Chapter 31 - 불법, 비보고및비규제어업 (IUU), 수산물허위표시 (Seafood Fraud) 근절 연방법전 어업보존및관리법 Title 16, Chapter 38 - 불법, 비보고및비규제어업 (IUU), 수산물허위표시 (Seafood Fraud) 근절 미국농무부 (USDA) 가금류, 육류, 난제품류관련규정, 메기류어류감시및현지실사관련규정 친환경식품인증등록및관리감독

35 미국의수입수산물관련주요규제 미국수산물 수산식품수입관련기관및주요법률 기관연방법전 (United States Code) 연방규정집 (Code of Federal Regulations) 식품의약국 (FDA) 식품의약품화장품법 (Title 21, Chapter 9) - Subchapter IV 식품 ( 341~351I-1) -Subchapter VIII 식품수출입 ( e) 식품의약국규정 (Title 21, Chapter 1) - 식품관련규정 Subchapter B (Part ) 해양대기국 (NOAA) 해양포유류보호법 (Title 16, Chapter 31) 멸종위기종보호법 (Title 16, Chapter 35) 어업보존및관리법 (Title 16, Chapter 38) 야생동물및수산업관련규정 (Title 50) - 미국해양어업청규정 (Chapter II) -국제어업및관련행위에대한규정( C h a p t e r I ) -공동규제및멸종위기종에관한규정( C h a p t e r IV ) -어업보존및관리에관한규정(C h a p t e r VI) 농무부 (USDA) 가금류관련규정 (Title 21, Chapter 10) 육류관련규정 (Title 21, Chapter 12) 난제품류관련규정 (Title 21, Chapter 15) 동물성식품관련규정 (Title 9) 메기류포함 5 식품안전현대화법 (FSMA) 식품안전현대화법 (Food Safety Modernization Act, FSMA) 식품안전관리체계강화하고관련사건및사고를사전에예방및대응 수산물관련하위규칙 6 개에대한최종확정규칙발표, 4 개규칙시행일연장 적용대상업체들이현장에서적용가능한방안을마련할수있는시간보장 No. 하위규칙업체규모시행일 ( 기존 ) 시행일 ( 연장 ) 1 2 식품현행우수제조관리기준 (cgmp), 위해요소분석및위해기반예방관리사료현행우수제조관리기준 (cgmp), 위해요소분석및위해기반예방관리 중소업체 대기업 중소업체 대기업 식품및동물사료해외공급자 3 검증프로그램식품의의도적변질방지를위한 4 집중완화전략 5 식품및동물사료의위생운송 수입업체 영세업체 중소업체 대기업 중소업체 대기업 제 3 자감사인의인가 / 식품안전감사및 승인발급기관 수입업체 ( 매년 ) ~

36 미국해양포유류보호법 (MMPA) 미국해양포유류보호법 (Marine Mammal Protection Act, MMPA) 해양포유류의사망이나부상을초래하는어업에서생산된수산물및수산가공품의수입금지 (Sec. 101(a)(2) 1972 년시행, 기존돌고래, 고래등해양표유류에한해직접적인포획관리 2016 월 8 월 15 일, 해양포유류보호법상의수산물수입조건에관한시행규칙 (50 CFR 216.3, 50 CFR ) 공표 규칙발표, 시행예정 대상범위확대 : 새치류 수산물및수산식품전반으로확대 해양포유류보호를위해자망, 정치망, 통발과트롤을활용한어업규제적용 해외어업목록 (List of Foreign Fisheries) 작성을위한정보요구 미국과동등한수준의해양포유류보호프로그램수립 7 미국해양포유류보호법 (MMPA) 미국해양포유류보호법해외어업목록요구정보 1) 해당국의상업적어업과관련된정보 : 어업인수, 선박수, 어구형태, 대상어종, 해역, 시기등 2) 해양포유류개체수파악을위한프로그램을포함한해양포유류사망및부상의빈도관련정보 3) 해양포유류보호를위한법률, 규칙또는조치사본제출 4) 매 4 년마다새로운해외어업목록작성 - 90 일이내해양어업청에제출 수출어업 (Export Fishery) : 수출품목중어업과정에서해양포유류의사망또는심각한상해를초래할가능성이약간이라도 (more than remote likelihood) 있는경우 면제어업 (Except Fishery) : 어업과정에서사망또는심각한상해를초래할가능성이전혀또는거의없는 (remote likelihood) 경우 * 해양포유류의부수어획량 (bycatch limit) 의 10% 이내또는부수어획량제한의 10% 초과하더라도해당어업의부수어획량이 1% 이내일경우

37 2. 수입수산물감시프로그램개요 수입수산물감시프로그램개요 불법, 비보고, 비규제어업및거짓표시된수산물의미국수입방지 (Sec. 1857) 특정수산물수입품에대한보고및기록유지수립 세계식량안보및해양자원의지속가능성제공 근거법률어업보존관리법 (Magnuson-Stevens Fishery Conservation and Management Act) 목적국가간혹은외국무역에서외국의법률또는규정을위반하거나, 미국이당사자인조약또는지역수산기구의구속력있는보전조치를위반하여어획, 보유또는판매된수산물의수입과교역을금지함 ( ) IUU 어업및수산물원산지세탁전담반구성 ( ) 시행규칙발표 ( ) SIMP 발효 ( ) SIMP 시행예정 출처 : OCEANA(2015)

38 수입수산물감시프로그램개요 취약수산물 수산식품 ( 대상수산물 ) 선정, 이에대한수입허가 보고 기록물보관의무강화 IUU 어업으로인한멸종위기위험성등을고려, 대상수산물의우선순위선정 가능한한모든수산물로동규정을확대한예정으로어획부터통관에이르는정보의기록및보관의중요성증가 생산자에관한정보 선박명칭, 기국및어업허가에관한증명 ( 선박고유식별번호, 어구종류, 양식시설명칭등 ) 어획 가공된수산물에관한정보 어종 (ASFIS 코드 ), 양륙시제품형태 ( 통생선, 내장제거등 ), 양륙및 / 또는운송시물량 어획및양륙장소와시기에관한정보 어획및양식지역, 시설위치, 첫양륙또는양식생산날짜, 해당수산물의수탁자 ( 가공업, 판매업자, 선박등 ) 국제수산무역허가번호 < 수입자에요구하는정보 > 수입자에게지정된 NOAA 해양어업청의국제수산무역허가 (International Fisheries Trade Permit, IFTP) 번호 수입수산물감시프로그램주요내용

수입수산물감시프로그램주요내용 세계수산물교역주요시장으로서의역할 지속가능한어업의세계적인선두주자 해양자원의지속가능성을약화시키는불법행위근절 관리대상어종 (13 종 ) 다랑어 (Tuna; Albacore, Bigeye, Skipjack, Yellowfin, Bluefin) 다랑어 (Tuna; Albacore,

(Pacific (Blue crab Cod) Atlantic) 만새기대서양 (Mahi-mahi) 붉은대게 (Blue crab Atlantic) 만새기 (Mahi-mahi) 능속어속어류그루퍼 (Grouper) 능속어속어류그루퍼 (Grouper) 붉은왕게 (King crab-red) 붉은왕게 (King

세계자연보호지금 (World Wide Fund for Nature) 13 수입수산물감시프로그램주요내용 대상수산물의미국 HS 코드 수산물수입감시제도에서요구되는추가정보를관련기관에제출 양식새우, 전복 미국산 : 일반적으로주 (State) 법적용을적용하고있어국가전체에적용가능한통일된법안을마련하기

39 수입수산물감시프로그램주요내용 세계수산물교역주요시장으로서의역할 지속가능한어업의세계적인선두주자 해양자원의지속가능성을약화시키는불법행위근절 관리대상어종 (13 종 ) 다랑어 (Tuna; Albacore, Bigeye, Skipjack, Yellowfin, Bluefin) 다랑어 (Tuna; Albacore, Bigeye, Skipjack, 황새치 (Swordfish) Yellowfin, Bluefin) 전복황새치 (Abalone) (Swordfish) 대서양전복대구 (Abalone) (Atlantic Cod) 태평양대서양대구대구 (Pacific (Atlantic Cod) Cod) 대서양태평양붉은대구대게 (Pacific (Blue crab Cod) Atlantic) 만새기대서양 (Mahi-mahi) 붉은대게 (Blue crab Atlantic) 만새기 (Mahi-mahi) 능속어속어류그루퍼 (Grouper) 능속어속어류그루퍼 (Grouper) 붉은왕게 (King crab-red) 붉은왕게 (King crab-red) 돔 (Red 돔 (Red snapper) snapper) 해삼해삼 (Sea (Sea cucumber) 새우새우 (Shrimp) (Shrimp) * 고차가공품은제외 * 고차가공품은 ( 참치통조림은제외수산물 ( 참치통조림은수입감시수산물제도수입적용감시 ) 제도적용 ) 자료 : 세계자연보호지금 (World Wide Fund for Nature) 13 수입수산물감시프로그램주요내용 대상수산물의미국 HS 코드 수산물수입감시제도에서요구되는추가정보를관련기관에제출 양식새우, 전복 미국산 : 일반적으로주 (State) 법적용을적용하고있어국가전체에적용가능한통일된법안을마련하기 위한검토진행중임 수입산 : NOAA 연방규정인수산물감시프로그램을바탕으로관련기관조율을통한규정통합필요로시행 시기무기한연기 < 대상수산물의미국 HS 코드및제품설명 > 주 : 노란은영은지난 10 년간 (2007~2016 년 ) 미국에수출한품목임자료 : 연방규정법집, 81 FR 88975, pp

미국수산물교역동향및적용대상 對한국수산물수입동향 미국의對세계수산물수입 : ('12) 17,087( 백만 $) ('14) 20,993 ('16) 20,023 - 연평균 4.

주요품목 : 김, 이빨고기, 오징어, 굴, 넙치, 참치, 붉은대게등 < 對세계및한국주요수산물수입동향 > < 對한국주요수산물수입품목 > ( 단위 : 천톤, 백만달러, %) 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 연평균증감률 (2012~2016)

3 오징어 20,110 13,374 14,574 16,292 17,850 2.9 굴 5,648 15,255 13,584 18,146 16,460 30.7 넙치 7,677 9,861 11,922 13,833 15,363 18.

40 미국수산물교역동향및적용대상 對한국수산물수입동향 미국의對세계수산물수입 : ('12) 17,087( 백만 $) ('14) 20,993 ('16) 20,023 - 연평균 4.0% 증가, 캐나다, 중국, 칠레, 인도네시아, 인도등의순으로기록 - 주요품목 : 새우, 연어, 게, 참치, 바닷가재, 틸라피아, 대구등 미국의對한국수산물수입 : ('12) 190,897( 천 $) ('14) 217,067 ('16) 241,261 - 연평균 % 증가, 주요품목 : 김, 이빨고기, 오징어, 굴, 넙치, 참치, 붉은대게등 < 對세계및한국주요수산물수입동향 > < 對한국주요수산물수입품목 > ( 단위 : 천톤, 백만달러, %) 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 연평균증감률 (2012~2016) 전체 190, , , , , 김 51,259 67,300 70,917 71,512 70, 이빨고기 26,195 25,720 24,512 30,156 37, 오징어 20,110 13,374 14,574 16,292 17, 굴 5,648 15,255 13,584 18,146 16, 넙치 7,677 9,861 11,922 13,833 15, 참치 8,257 9,810 11,085 9,760 9, 어묵 5,668 6,305 6,999 6,663 7, 자료 : Global Trade Atlas ( ) 멸치 5,146 6,679 6,489 5,792 5, 게살 7,335 8,351 6,954 5,880 5, 자료 : Global Trade Atlas ( ) 15 수산물허위표시동향 자료 : OCEANA(2015)

수산물허위표시동향 허위표시수산물의예 물퉁돔 (Red snapper) 얼룩메기 (Channel catfish), 띠볼락 (Rockfish),

농어목어류나일퍼치 (Nile Perch; 아프리카대형담수어 ) 새치 (Swordfish) 청상아리 (Mako Shark) 자연산연어

(X) 자료 : 미국국토안보부산하연구소 FPDI EMA Incidents Database 17 수산물허위표시동향 다랑어의어획량,

대서양참다랑어 (Atlantic Bluefin tuna) - 남방참다랑어 (Southern Bluefin tuna) 1) LC(Least

취약, 멸종위기로분류시작 4) EN(Endangered) : 위험, 개체수적음 5) CR(Critically Endangered) :

41 수산물허위표시동향 허위표시수산물의예 물퉁돔 (Red snapper) 얼룩메기 (Channel catfish), 띠볼락 (Rockfish), 틸라피아 (Tilapia) 그루퍼 (Grouper) 대구류어류헤이크 (Hake), 알래스카대구 (Alaska pollack), 농어목어류나일퍼치 (Nile Perch; 아프리카대형담수어 ) 새치 (Swordfish) 청상아리 (Mako Shark) 자연산연어 (Wild Slamon) 양식연어 (Farmed Salmon) 만새기 (Mahi-mahi) 방어 (Yellowtail) (X) (X) (X) (X) 자료 : 미국국토안보부산하연구소 FPDI EMA Incidents Database 17 수산물허위표시동향 다랑어의어획량, 부존량에따른관리대상 황다랑어 (Yellow tuna) 눈다랑어 (Bigeye tuna) 가다랑어 (Skipjack tuna) 멸종위기종 - 대서양참다랑어 (Atlantic Bluefin tuna) - 남방참다랑어 (Southern Bluefin tuna) 1) LC(Least Concern) : 관심필요, 개체수우려없음 2) NT(Near Threatened) : 위험근접단계 3) VN(Vulnerable) : 취약, 멸종위기로분류시작 4) EN(Endangered) : 위험, 개체수적음 5) CR(Critically Endangered) : 매우위험 6) EW(Extincted in Wild) : 자연절멸, 개체는존재하나 야생에서멸종위기 7) EX(Extincted) : 멸종 출처 : OCEANA(2015)

수산물허위표시발생경로 어획 ~ 판매단계사이의문제점 어업인에서최종소비지 ( 소매유통업체또는외식업체 )

제공정보에대한투명성결여 고의적인혼입 (Adulteration/Dilution) 고급식재료대체

(EU) : 일반적인명칭 (Generic name), 학명, 어업방식, 어업기술, 어업해역, 원산지

(CFIA) 는수산물허위표시근절을위한표시제도개정검토추진계획을발표 한국 : 일반적인명칭, 원산지 -

42 수산물허위표시발생경로 어획 ~ 판매단계사이의문제점 어업인에서최종소비지 ( 소매유통업체또는외식업체 ) 로갈수록심화 거대식품유통망완벽하게통제및관리할수있는시스템부재 도매업체의원산지및어종표시에대한신뢰문제 제공정보에대한투명성결여 고의적인혼입 (Adulteration/Dilution) 고급식재료대체 (Substitute) 출처 : OCEANA(2015) 19 수산물주요국가별표시제도비교 유럽연합 (EU) : 일반적인명칭 (Generic name), 학명, 어업방식, 어업기술, 어업해역, 원산지 미국 : 일반적인명칭, 어업방식, 원산지 캐나다 : 일반적인명칭 년 3 월, 식품검사청 (CFIA) 는수산물허위표시근절을위한표시제도개정검토추진계획을발표 한국 : 일반적인명칭, 원산지 - 불법, 비보고, 비규제어업통제관리법 ( 가칭 ) 2018 년입법화추진 출처 : OCEANA(2015)

43 4. 국내수산물수출시사점 국내수산물수출시사점 수산물이력추적관리필수 : 어업관련정보역추적불가수산물수입거부조치 1) 전체공급망의모든수산물교역을확인할수있는이력추적가능한데이터베이스구축 2) 어종식별을위한 DNA 검사를포함, 수산물허위표시, 원산지세탁등을방지할수있는강도높은검사시행및규정집행 3) 시스템상의문제및오류를줄이기위한추적및검사데이터검토 4) 올바른식품구매및의사결정을위한식품표시 (Labeling) 및공개정보에대한투명성보장 5) 불법 (IUU) 어업수산물 수산식품의유통및시장확대근절

44 국내수산물수출시사점 국내수출업계준비사항 수산물수입감시프로그램을통해요구되는제출정보량多 : ACE(Automated Commercial Environment) 전자정보제출시스템을통해국제무역데이터 (International Trade Data System) 내정보제출및등록필요 다랑어및새치류 - 다랑어및새치류는국내에서이미어획에관한정보제출후어획증명서를발급받고있음 - 국내어업인이제출하는정보는대부분 수산물수입감시프로그램 에서요구하는정보와유사 1) 생산자에관한정보 선박명칭, 기국및어업허가증명, 선박고유식별번호, 어구종류 2) 수입품에대한정보 양륙시제품상태, 양륙및운송시의물량 / 무게, 어획및양륙장소와시기, 어획지역, 날짜등 23 국내수산물수출시사점 관련정보기록, 수집, 보관의중요성 FAO 어종코드 (Aquatic Sciences and Fisheries Information System, ASFIS) 필요 : 국내조업감시스템의경우어종코드대신어종명만기재하고있어, 수출품목별코드확인후사전대비필요 수산물수탁자에관한정보 - 전재하는경우에는운반선에관한정보, 양륙하는경우, 항구에관한정보기재필요 - 가공업자, 판매업자, 선박등을불문하고수탁자에관한정보를모두기재하도록요구

45 감사합니다

47 대만수산물시장의이해 - 한기욱연구원

49 대만수산물시장의이해 KMI 해외시장분석센터한기욱연구원 대만시장개황 대만수산물생산동향 03 대만수산물교역구조 04 대만수산물유통및소비동향 대만수산물시장특징 부록

50 01 대만시장개황 1. 대만시장개황 2. 대만수산업개황 3 대만수산물시장의이해 국가명 臺灣 (Taiwan) - 대만이사용하는공식국호는 中華民國 (Republic of China) - 중국이참석하는국제행사에서는 Chinese Taipei 사용 면적 36,190km( 한반도의 1/6 배, 남한면적의 1/3 배 ) 인구 2 천 3 백만명 ( 세계 55 위 ) 수도타이베이 (Taipei, 台北, 서울의약 1/2 크기 ) 주요도시 TaipeiCity(265 만명 ), NewTaipeiCity(390 만명 ), KaohsiungCity(277 만명 ), TaichungCity(265 만명 ), TainanCity(187 만명 ) GDP 5,191 억 $( 세계 22 위 ) 1 인당 GDP 22,044$( 세계 37 위 ) 교역규모수출 : 3,148 억 $(1.8%) / 수입 : 2,309 억 $(1.4%) 자료 : IMF, WTO, The World factbook(2016) 0.3% 0.7% 1.8% 인구 55 위 GDP 22 위 교역규모 18 위

51 대만수산물시장의이해 구분 수출중심의교역구조를지닌대만 생산 130만톤 ( 어선어업 74%, 양식어업 26%) ( 어선어업 ) 다랑어류 (37.4%), 꽁치 (19.8%), 오징어 (14.8%), 고등어 (6.5%), 새치류 (3.6%) ( 양식어업 ) 틸라피아 (20.8%), 백합 (17.3%), 농업 (8.4%), 굴 (7.7%), 능성어 (7.1%) 교역 32억 $( 수출 18억 $, 수입 14억 $) ( 수출 ) 일본 (26.0%), 태국 (13.8%), 중국 (11.8%), 미국 (7.7%), 인도네시아 (4.9%) ( 수입 ) 중국 (12.3%), 일본 (8.2%), 노르웨이 (8.0%), 호주 (7.4%), 베트남 (6.9%) 우리나라의對대만 자료 : FAO, UN Comtrade, GTA, 한국무역통계진흥원 수출액 : 33 백만 $, 김 (46%), 게 (13%), 고등어 (7%) 수입액 : 103 백만 $, 꽁치 (46%), 참치 (28%), 틸라피아 (5%) 0.7% 1.4% 1.0% 생산 19 위 수출 24 위 수입 23 위 5 02 대만수산물생산동향 1. 수산물생산동향 2. 어선어업생산동향 3. 양식어업생산동향

52 대만수산물시장의이해 [2000 년 ] [2014 년 ] 자료 : FAO 7 대만수산물시장의이해 자료 : UN Comtrade

53 대만수산물시장의이해 자료 : UN Comtrade 9 03 대만수산물교역구조 1. 대만교역구조 2. 대만국가별교역동향 3. 대만품목별교역동향 4. 우리나라의對대만교역동향 5. 우리나라의對대만수출경쟁력분석

54 대만수산물시장의이해 자료 : GTA 수출중심 높은수요 수입증대 11 대만수산물시장의이해 수입중심국가 수출중심국가 주 1 : 대만교역국가중무역규모가 1 천만 $ 넘는 35 개국을분석대상국가로함 주 2 : 4 년평균임 (2012~2015 년 ) 자료 : GTA

55 대만수산물시장의이해 다랑어 -> (to 일본, 태국, 인도네시아 ) 꽁치 -> (to 한국, 러시아, 베트남 ) 틸라피아 -> (to 미국, 한국, 사우디 ) 오징어 -> (to 중국, 베트남, 미국 ) 뱀장어 -> (to 일본, 미국, 홍콩 ) 새우 -> (from 베트남, 중국, 니카라과 ) 연어 -> (from 노르웨이, 칠레, 페로제도 ) 넙치 -> (from 그린란드, 캐나다, 중국 ) 전복 -> (from 중국, 멕시코, 남아공 ) 김 -> (from 중국, 한국, 태국 ) 자료 : GTA 수출규모감소 수입규모증대 13 대만수산물시장의이해 자료 : 한국무역통계진흥원 자료 : 한국무역통계진흥원

56 대만수산물시장의이해 자료 : 한국무역통계진흥원 수출은증대, 수입은감소 15 대만수산물시장의이해 자료 : 한국무역통계진흥원 김중심의수출구조

57 대만수산물시장의이해 자료 : GTA 마른김중심의수입구조 17 대만수산물시장의이해 자료 : 대만수산물시장동향 (KMI) 수산물수출비중감소, 수입비중은증가

58 대만수산물시장의이해 자료 : 대만수산물시장동향 (KMI) 19 대만수산물시장의이해 자료 : 대만수산물시장동향 (KMI)

59 ASEAN 수산물시장에대한이해 A B A 수산물수출국에서수입국으로의변화양상 교역구조변화양상 고급수산물에대한수요증대 B 연어, 새우등의고급수산물에대한수요증대 C 대만 - 중국의 ECFA 최종체결 (2010 년 ) 로중국산수입증가 D 수출중심의교역구조 대만 - 중국 ECFA 체결로중국산수입수요증대 C D 원양어업 ( 다랑어 ) 을바탕으로한수출중심의교역구조 대만유통동향 대만수산물유통및 04 소비동향 2. 대만수산물유통동향 3. 대만소비동향 4. 대만수산물소비동향 5. 대만소비자설문분석 6. 대만소비관련이슈

60 대만수산물시장의이해 대만가구당인원수감소 편의점증대 자료 : 대만경제부 (2016 년 10 월 11 일기준 ) 자료 : 대만통계청 (2016 년 10 월 11 일기준 ) 23 대만수산물시장의이해 자료 : 대만행정원농업위원회 ( 台灣行政院農業委員會 )

61 대만수산물시장의이해 자료 : 대만통계청 (2016 년 10 월 17 일기준 ) ( 단위 : 가구, 천 NT) 자료 : 대만통계청 (2016 년 10 월 17 일기준 ) 25 대만수산물시장의이해 세분화 A 된시장 자국산선호 A 선호수입국가일본 외식인구증대 높은식품안전성에대한요구 한류열풍

62 대만수산물시장의이해 ( 단위 : kg) 자료 : FAO 자료 : 대만통계청 (2016 년 10 월 17 일기준 ) 27 대만수산물시장의이해

63 대만수산물시장의이해 29 대만수산물시장의이해 자료 : 대만수산물시장동향 (KMI)

64 대만수산물시장의이해 자료 : 대만수산물시장동향 (KMI) 31 대만수산물시장의이해 자료 : 대만수산물시장동향 (KMI)

65 대만수산물시장의이해 자료 : 대만수산물시장동향 (KMI) 33 대만수산물시장의이해 자료 : 대만수산물시장동향 (KMI)

66 대만수산물시장의이해 35 대만수산물시장의이해 자료 : 구글트렌드

67 05 대만수산물시장특징 1. 대만시장진출관련 SWOT 분석 37 대만수산물시장의이해

68 06 부록 1. 대만수입수산물의최대중금속허용치 2. 통관거부사례 ( 한국수산물 ) 3. 주요제품의관세율 39 대만수산물시장의이해 자료 : 대만전국법규자료고 ( 全國法規資料庫 )

69 대만수산물시장의이해 자료 : 대만식약청소비자지식서비스페이지 ( 食品藥物消費者知識服務網 ) 대만수산물시장의이해 자료 : 대만재정부관무서 ( 財政部關務署 )

70 THANK YOU

71 Memo

72 Memo

73 Memo

74 Memo

75 Memo

76 Memo

년상반기수산물수출동향및평가 년하반기수산물수출여건 년하반기수산물수출전망 11

년상반기수산물수출동향및평가 년하반기수산물수출여건 년하반기수산물수출전망 11 Vol. 08 2017.07 2017 년상반기수산물 수출평가및하반기전망 1 2017 년상반기수산물수출동향및평가 1 2 2017 년하반기수산물수출여건 7 3 2017 년하반기수산물수출전망 11 01 2017 년상반기수산물수출동향및평가 1-1 상반기수산물수출개황 u 2017년상반기수출은전년동기대비 12.1% 증가한 11억 1천 8백만달러기록 세계경기회복, 주요국수산물수요증가등으로수출증가세지속