Transcription

1 경제 인문사회연구회협동연구총서 (3) 산업연구원연구보고서 (3) 주요산업의중국내동북아국가들의경쟁구조분석 [ 제 3 권 ] 조선, 섬유, 반도체편 황양화 ( 黄阳华 ) 뤼티에 ( 허쥔 (

2

3 2014 년대중국종합연구 1. 협동연구총서시리즈 협동연구총서일련번호 연구보고서명 주요산업의중국내동북아국가들의 경쟁구조분석 ( 조선, 섬유, 반도체 ) 연구기관 산업연구원 2. 참여연구진 연구책임자 : 조철선임연구위원 ( 산업연구원 ) 연구기관 참여연구진 주관연구기관 참여기관 산업연구원중국사회과학원공업경제연구소한국노동연구원한국환경정책평가연구원 조철선임연구위원 주대영연구위원홍성인연구위원박훈연구위원강지연연구원김경석연구원 뤼티에주임허쥔부주임황양화연구원 조성재선임연구위원배규식노사사회정책연구본부장장영석성공회대교수 강택구부연구위원조정원연세대박사후연구원장훈연구위원

4

5 차례및저자 < 제 1 부 > 중국조선산업발전방향과한중협력방안 7 ( ) < 제 2 부 > 중국섬유산업발전방향과한중협력방안 71 ( ) < 제 3 부 > 중국반도체산업의발전방향과한중협력방안 129 ( )

6

7 제 1 부 중국조선산업발전방향과한중협력방안 ( ) 중국사회과학원공업경제연구소

8

9 차례 제1장중국조선산업의현황및경쟁구조 제 2 장중국조선산업의발전정책 제3장중국조선산업의발전방안과전망 제4장중국조선산업과한중협력방안

10 표차례 < 1-1> < 1-2> 2005~ HHI 26 < 3-1> 60 그림차례 < 1-1> 2011~ < 1-2> 24 < 1-3> 2005~ < 3-1> 57

11 제 1 장 중국조선산업의현황및경쟁구조,, 3,.,.,,..,.. 제 1 절중국조선산업현황및세계적경쟁력비교 1. 중국조선산업경기분석 (1) 희비엇갈리는조선 3 대지표,, 3

12 12 제 1 부중국조선산업발전방향과한중협력방안 % 4,534 DWT, 242% 6,984 DWT, 2,281 CGT % 1 3,100 DWT 4,246 CGT. 27.9% 3,573 DWT, 333% 6,474 DWT, % 1 1,541 DWT.,, 78.8%, 92.7%, 88.1% ,, DWT 40.3%, 47.6%, 45.8% 3 1. < 그림 1-1> 2011~2013 년중국조선산업 3 대지표변화 (DWT) 자료 : 중국조선업경기협회통계수치 (2011~2013).

13 제 1 장중국조선산업의현황및경쟁구조 13 (2) 조선산업경제효율연속하락현상 ~11 1, % 6, % 4,071, 2.1% 932, 11.4% % % 171, 7.8% 47 2,000, 13.1% 4 2,000. (3) 조선수출규모연속감소 % 3,573DWT ~ % 267 4, % 6,474 DWT % 1 1,521 DWT.,, 78.8%, 92.7%, 88.1%..,, ~11

14 14 제 1 부중국조선산업발전방향과한중협력방안 267 4,000,, 182 3, % , %. (4) 선박수주몰리는우수업체및해양엔지니어링수주증가 % 6,984 DWT 1 4,577 DWT 47.9%. DWT ,586 DWT 80.0% %. 30 6,279 DWT 89.9% % % %. 2. 중국조선산업발전의주요특징 (1) 구조조정및업그레이드가속화에대한업계내공감및정책 2013 (2013~ 2015) ( (2013) 29 )

15 제 1 장중국조선산업의현황및경쟁구조 15. ( (2013) 41 ). 12 < >( (2013) 16 ). 4.,,. (2) 시장반등기회포착, 조선해양엔지니어링수주규모증가 % 6,984 DWT 1 4,577 DWT 47.9% ,279 DWT 89.9% % %, %. (3) 과학기술혁신강화, 제품구조조정효과거둬 2013,.

16 16 제 1 부중국조선산업발전방향과한중협력방안 (LNG), (VLGC),,,,,,., 1,500m,, 5,,,. (CSSC), (CSIC) (, ),., (4) 산학연실용화협력, 설계제조기술성과돋보여 2013 ( ).,,,,,,. (VLGC),,. (,,, 3D, ), (,,,,, ), (,, ), (,,,, ), (,,, ).,,.

17 제 1 장중국조선산업의현황및경쟁구조 17 (5) 해양안보역량강화, 해양개발장비수준제고, ( )01, ( )5001, 5, 3 3.,,.. ( ) ( ). ( ) , ( ) 6 ( ) 3. (6) 조선기자재연구개발중점육성및국산화율제고기대 10S90ME-C9.2, 7G80ME-C9.2, 6CS21/32, 1, 690V(2*1000KW), 3300V(2*3000KW), 2TW,,,,, HDP3,,, (IBS),,.

18 18 제 1 부중국조선산업발전방향과한중협력방안 (7) 기업인수합병추진, 산업자원통합가속화,. (CSSC) 14 8 ( ) ( ). ( ) 4 1 ( ) ( ).,,,.,,,,,.,,,. (8) 금융권지원, 양대그룹자금조달성공 2013, ,, (CSSC) 8

19 제 1 장중국조선산업의현황및경쟁구조 (CSIC) 80. 제 2 절중국조선산업시설기본상황 1. 중국조선기업의기본상황 (CSSC:China CSSC Holdings Limited), (CSIC:China Shipbuilding Industry Company Limited), (COSCO, China Ocean Shipping), (CSC) 4, 5. (1) 중국선박공업그룹 (CSSC) (, CSSC) 1/3. CSSC CSSC. CSSC ( ), ( ), ( ), ( ) 15. CSSC ( ), ( ). CSSC,, 3.

20 20 제 1 부중국조선산업발전방향과한중협력방안 (2) 중국선박중공그룹 (CSIC) (, CSIC) (, ). CSIC 9 ( ) ( ). CSIC ( ) ( ). CSIC ( ). CSIC 2. (3) 중국원양운송그룹 (COSCO) (COSCO) COSCO (KHI). COSCO COSCO-KHI (COSCO Shipyard). COSCO-KHI. COSCO-KHI COSCO (KAWASAKI) , 50%. COSCO Shipyard ( ), ( ), ( ) 6 COSCO-KHI. (4) 중국장강항운그룹선박중공회사 (CSC) (CSC)

21 제 1 장중국조선산업의현황및경쟁구조 21. CSC 2006 ( ), ( ), ( ) ( ) 4. (5) 민영조선기업. ( ), ( ).,, ( ). COSCO-KHI,. Clarkson,,, STX. STX. 2. 중국조선업의지역적특징 ,,, 4.

22 22 제 1 부중국조선산업발전방향과한중협력방안 < 표 1-1> 2012 년중국주요조선업체분포 지역 기업수 지역 기업수 북경 3 강서성 18 천진 19 산동성 136 하북 16 하남성 10 내몽골 1 호북성 80 요녕성 129 호남성 23 길림성 2 광동성 116 흑룡강 3 광서성 35 상해 96 해남성 3 강소성 451 중경 42 절강성 243 사천성 6 안휘성 84 섬서성 2 복건성 자료 : 중국조선산업통계연감 (1) 환발해조선산업지구 ( 环渤海造船工业区 ), ( ) CSIC.. CSIC ( ),,,, ( ) DWT. ( ) 3.,, STX,,, 2,,. (2) 장삼각조선산업지구 ( 长三角造船工业区 ) CSSC

23 제 1 장중국조선산업의현황및경쟁구조 23 ( ), ). ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ),,. 8km, , %.,. (3) 주삼각조선산업지구 ( 珠三角造船工业区 ) CSSC.. CSSC ( ), ( ), ( ) ( ). ( ) ( ). (4) 내륙연강조선산업지구 ( 内陆沿江造船工业区 ) ( ) CSIC... ( )

24 24 제 1 부중국조선산업발전방향과한중협력방안 < 그림 1-2> 중국조선업분포도 자료 : 중국삼성경제연구원, 중국조선소경쟁력분석, 2011 년. ( ). 제 3 절중국조선산업조직분석 중국조선산업시장구조분석,,.

25 제 1 장중국조선산업의현황및경쟁구조 25.,,,. (1) 낮은산업집중도 ( ). HHI CR %, (S.Bain). CR % 46.63% ( ). 50%. < 그림 1-3> 년중국조선업집중도현황 자료 : 중국조선산업통계연감 ( ), Clarkson 리서치회사.

26 26 제 1 부중국조선산업발전방향과한중협력방안.. CR % % 31% CR % 34.88% % CR % %..., , , ~ HHI p HHI 438p... HHI. < 표 1-2> 2005~2011 년 70 대조선업체건조량기준 HHI 지수변화 HHI지수 변동값 1) 주 : 1) 2005년 HHI지수기준.

27 제 1 장중국조선산업의현황및경쟁구조 27 (2) 제품차별화,,.,, % 10%.,, , % % % 4.5% % % 1.3% % %. 3.2%, 1.2%. LNG LPG. LNG, % %, 160%. LPG 0.8%

28 28 제 1 부중국조선산업발전방향과한중협력방안 %..,,... (3) 산업장벽

29 제 1 장중국조선산업의현황및경쟁구조 29,.,,, ~1,200 /CGT 850 /CGT, 1,020 /CGT % 3.43% % %.. -.,..,,. 1) , (SEEMP) (EEDI). (CCS) 1) 2013 ( ).

30 30 제 1 부중국조선산업발전방향과한중협력방안,. HCSR, PSPC, SCF ,,,.., 20 40%., ( ).,,,,, 6. (4) 퇴출장벽,.....

31 제 1 장중국조선산업의현황및경쟁구조 중국조선산업시장행위분석. (1) 가격결정행위,, % 50% ~

32 32 제 1 부중국조선산업발전방향과한중협력방안 (2) 제품행위 (CSSC) CSIC., , 633, 2 3,. 3 4,000 (Great Lake), 1 6,500m 3, 5 1,800, 15 (FPSO) 7 6,000, 5 1,800 Finnish- Swedish Ice Class 1A. 2) 2014 CSSC 40 5,000 26% 21%. 20% (EEDI) 20%.., CSIC 10 1, , 34,. ( ) 7. CSIC 7, 11, 17 4,000, 30, 4,250TEU 5,668TEU. LNG,, 6 2),

33 제 1 장중국조선산업의현황및경쟁구조 33.. CSIC,... (3) 인수합병행위 % (CIMIC) 7,500 F&G 75% R&D ,500 PPL(PPLShipyard)

34 34 제 1 부중국조선산업발전방향과한중협력방안. PPL (Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd) (AVIC INTL) 2,388 Deltamarin 79.57%. AVIC INTL, (Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd) ( ) ( ), ( ) ( ) (China Merchants Group) (Haixin shipping Heavy Indestries co., Ltd),. (Sunbird Yacht Co., Ltd) ( ) 100%. (GSI) ( ), ( ) ( )... (CIMIC) F&G (AVIC INTL) Deltamarin. (China Merchants Group) (Haixin shipping Heavy Indestries co., Ltd).

35 제 1 장중국조선산업의현황및경쟁구조 35 ( ) ( ). (GSI) ( ).. ( )..,..

36 제 2 장 중국조선산업의발전정책. ( ) ,, 제 1 절중국조선산업의발전정책 ( ), 12 5, ( ), 2012, (2012).

37 제 2 장중국조선산업의발전정책 37.,,,,. 1. 조선산업의전략적배치 ( ) 2006~2015.,,,...,.,,,.,,.,,.,.,..,.,... ( ).

38 38 제 1 부중국조선산업발전방향과한중협력방안 ,300 DWT, 1,700 DWT, 1,500 ( 1,200 DWT, 120 )., 450 KW 1,100. ( ) 60%.,, 3,.,, ( ) ,800 DWT, 2,200 DWT, 1,800 ( 1,500 DWT, 160 )., 600 KW, 1,200. ( ) 80%. 15 /GT 3 DWT 9, 200. ( ).,,,,.,,,,,,.,,,,,,

39 제 2 장중국조선산업의발전정책 39..,,.,,,,.,... (IACS), (CRS).,. IT. ( ).,. (OECD). (China Classification Society) (IACS), (CRS).,,,,.,,..,...,

40 40 제 1 부중국조선산업발전방향과한중협력방안,,.,.,.. ( )..,,.,.,,,,,. 2. 조선산업중점정책.,.,,,,, IT, ( ), 2012, (2012)

41 제 2 장중국조선산업의발전정책 (1) 조선업체생산경영및수출관련신용대출지원강화 ,, 2~3....,, R/G,,,,. (2) 신규산업생산력통제와노후선박및단일선체유조선퇴출가속화.

42 42 제 1 부중국조선산업발전방향과한중협력방안 6,600. 2~3...,.,,,,.. 3,., %...,. (IMO) 2010 EU. EU. 80%..

43 제 2 장중국조선산업의발전정책 43.. (3) 대형조선업체인수합병및개편장려, 중소기업특색제품생산유도 ,232...,,.,.,..,.,.,,.

44 44 제 1 부중국조선산업발전방향과한중협력방안,,,.. (4) 조선산업연구개발투자확대및전문설비기술발전지원 1,...,.,, R&D.

45 제 2 장중국조선산업의발전정책 45 제 2 절중국조선산업발전정책개선방향 1. 자체혁신능력강화, ,.., 조선연관산업발전가속화... 90% 80%. 3

46 46 제 1 부중국조선산업발전방향과한중협력방안 40%.,,,,.,....,,. 3. 조선산업관리수준및생산효율제고,,...,,,.,.,..,.,,.

47 제 2 장중국조선산업의발전정책 기업인수합병추진,,,,... ( 5 : 75.8%). (57.5% 3) ) % 4).,. 5. 기술개발연구.,.,,.,. 3) (2003). 4),

48 48 제 1 부중국조선산업발전방향과한중협력방안...,,.

49 제 3 장 중국조선산업의발전방안과전망.,,.,,,,. 제 1 절중국조선산업발전이직면하고있는주요문제점 1. 선박인도문제 - 선주가선박인수일을늦춤..,,

50 50 제 1 부중국조선산업발전방향과한중협력방안,,,. 1,000 DWT. 2. 이익문제 - 수익이거의없는건조사업,,, 1,.,, ~ % 252 4% 1,062, 12.8% 49 9, , ( ),. 3. 구조개혁문제 - 조선업체가직면한여러문제들..,,,,,., R&D.,., M&A,,,.

51 제 3 장중국조선산업의발전방안과전망 51,. 4. 자금난문제 - 여전히업체들에게있어가장큰문제,, 선박수리문제 - 선박수리공사의가격이낮고수도적음. 2013, 2.9% 3, %.,,,,.,. 6. 연관산업문제 - 직면하고있는상품의고도화문제 ( ).,,,,

52 52 제 1 부중국조선산업발전방향과한중협력방안 (Integrated Control System),.,, EU R&D. R&D,,.,. 제 2 절조선산업의미래발전환경분석,,.. 1. 세계금융위기가조선산업에미친영향분석 (long-period)

53 제 3 장중국조선산업의발전방안과전망 %.,....,,,,. 2. 전세계산업이동이조선산업에미치는영향분석,, ,,, ,.

54 54 제 1 부중국조선산업발전방향과한중협력방안 ( ). 1960, % , 2008 ( ),, 29.5%, 37.7%, 35.5% 정부지원이조선산업에미치는영향 % DWT 3,000. ( ),,. ( ).,.,.,.,,.

55 제 3 장중국조선산업의발전방안과전망 55...,,,. 60%.. 6.8%. 22%. 4. 거시경제환경의변화가조선산업에미치는영향 ,,.

56 56 제 1 부중국조선산업발전방향과한중협력방안 %.,., , 제 3 절미래발전상황예측..,.,.,,,.

57 제 3 장중국조선산업의발전방안과전망 57 < 그림 3-1> 중국조선업발전전략 생산능력확장기술개선첨단건조산업고도화.. 90%...,,,,,. 10. ( ). 5~10.

58 58 제 1 부중국조선산업발전방향과한중협력방안 1. 시장전망 (1) 세계선박시장이불경기에돌입 2002.,, , 1 5,000DWT % 42.7%... (2) 국내선박시장은조정기에돌입 (, ) %,.,..

59 제 3 장중국조선산업의발전방안과전망 , ( ).. 2. 산업경쟁력전망 (1) 조선업체들의지속적인기술력향상. 2006,, , 32, 65, 3 3., 2,. (2) 조선업체혁신시스템의업그레이드. R&D

60 60 제 1 부중국조선산업발전방향과한중협력방안 ( ) , CSIS ( ) R&D ( ) 708 (708 ). 708, VLCC, FPSO.. ( ) 1:1,,. (3) 긴밀해지는국제협력 < 표 3-1> 중국일부선박업체와일본조선소의협력사업 사업번호중국업체명칭합작사업영역일본협력업체 1 상하이조선소조선스미토모중공업 2 후동중화조선소조선미쓰비시조선 3 후동중화조선소조선오사카조선소 4 다롄조선소조선히타치조선 5 장난조선조선미쓰비시중공 6 Guangzhou Shipyard International Company Limited 조선 이시카와지마하리마 7 위안신강조선소조선오사카조선소 8 우한선박용기계주식회사선박용장비가와사키중공업 9 베이하이조선소조선니혼강관 10 바오딩전지배터리 GS Yuasa 전지 자료 : 중국삼성경제연구소, 중국조선소경쟁력분석, 2011 년.

61 제 3 장중국조선산업의발전방안과전망 ,,. 1980,,.. 3. 정보화수준의끊임없는향상 %, LAN OA CAD/CAM CIMS,, Guangzhou Shipyard.

62 제 4 장 중국조선산업과한중협력방안.,,,,,,,,..,, ( ),.,, ( ),.,,,,. 제 1 절조선산업경험교류,.

63 제 4 장중국조선산업과한중협력방안 적극적인산업인재양성..,.. 2. R&D 투자확대 R&D,. R&D R&D,. 3. 연관시설개선,.

64 64 제 1 부중국조선산업발전방향과한중협력방안 제 2 절다차원적인산업협력.,,. 1. 양국조선산업의산업구조조정,,...,...,, R&D. R&D..

65 제 4 장중국조선산업과한중협력방안 한중세계조선산업클러스터 / 한중조선산업단지 MOU( ) /.. / R&D,,. 3. 한중조선산업의금융협력.,, IPO. 제 3 절긴밀한조선기술개발협력..,,

66 66 제 1 부중국조선산업발전방향과한중협력방안,. R&D,,. 1. 선형 ( 船型 ) 개발협력,, LNG,,. R&D. 2. 조선기술협력,,..,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,, ( ),

67 제 4 장중국조선산업과한중협력방안 67,,,,,,,,,, (, ),,,. 제 4 절한중조선산업협력의정책적보장 1. 장기협력전략방침수립,.,.,..,..,,.,,,,,,,,,.

68 68 제 1 부중국조선산업발전방향과한중협력방안 2. 한중조선산업협력조직수립,.,,,.,,,,,..,,.,.,. 3. 조선산업정책의공동제정..,,,,..,,

69 제 4 장중국조선산업과한중협력방안 69,. 4. 양국의조선산업투자환경개선, 양국조선산업협력정보센터설립,. ( )..,. 6. 조선산업협력에필요한인재흡수및양성.,

70 70 제 1 부중국조선산업발전방향과한중협력방안., ( ),.,.,.

71 제 2 부 중국섬유산업발전방향과한중협력방안 ( ) 중국사회과학원공업경제연구소

72

73 차례 제1장중국섬유산업의발전현황과경쟁구조 제2장중국의섬유산업정책 제3장중국섬유산업의발전방향과전망 제 4 장중국섬유산업발전과한중협력방안

74 표차례 < 1-1> < 1-2> < 1-3> < 1-4> < 1-5> < 1-6> < 1-7> < 1-8> < 1-9> < 1-10> < 1-11> 90 < 1-12> < 1-13>

75 그림차례 < 1-1> 2011~ < 1-2> 2011~ < 1-3> 2005~ < 1-4> 85 < 1-5> 85 < 1-6> 90 < 1-7> 93

76

77 제 1 장 중국섬유산업의발전현황과경쟁구조.,,, ( ) 28( ).. 제 1 절 2013 년중국방직산업발전현황 2013,,,,..

78 78 제 2 부중국섬유산업발전방향과한중협력방안 1. 산업경영현황 (1) 산업규모 , %. 2, %. 1, % %. < 그림 1-1> 2011~2013 년중국방직산업경영현황 자료 : 중국경제 DB, wind DB. (2) 산업이익 ,203, 1.4%p 10.6% ,022 2, 4, 5, 9, 10, 11 20%.

79 제 1 장중국섬유산업의발전현황과경쟁구조 79 < 그림 1-2> 2011~2013 년중국방직산업의규모이상기업수 ( 개 ) 자료 : 중국경제 DB, wind DB. (3) 산업구조 2013,,,,,, 63.6%, 6.3%, 1.4%, 3.5%, 2.9%, 8.5%, 7.2%, 6.6%.,, 1~3. 2 3,005, 3,056, 2,612. < 표 1-1> 2013 년중국방직산업주요분야별총매출현황 분류 2013년매출액 ( 억위안 ) 면방직과염색가공 23,005 모방직과염색가공 2,288 모방직과염색가공 494 견방직과염색가공 1,276 화학섬유직조와염색가공 1,046 편직, 크로쉐와기타제품제조 3,056 가정용방직제품 2,612 비가정용방직제품 2,384 자료 : 중국경제 DB, wind DB.

80 80 제 2 부중국섬유산업발전방향과한중협력방안 2. 수출현황 1) % % ,739 11%. 14.3% % 11.4% 2,096. < 표 1-2> 2013 년중국방직품수출현황 상품분류 수출액 ( 억달러 ) 지난해대비비중 (%) 방직원료와제품 2, 그중 : 천연섬유류 화학섬유와산업용방직품 의류와장신구류 2, 자료 : 중국복장공업망. (1) 화학섬유와산업용방직품 , %. 2.8% 24 3,000, 7.8% 19 5, % %. 1), ( ).

81 제 1 장중국섬유산업의발전현황과경쟁구조 81 < 표 1-3> 2013 년중국화학섬유와산업용방직품 10대수출기업현황 순위 수출기업명 수출액 ( 억달러 ) 1 Hailide New Material 22, ZHEJIANG HENGYI GROUP CO,.LTD 20, Zhejiang Guxiandao Industrial Fiber Co., Ltd 20, CHINA PINGMEI SHENMA GROUP 18, Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co.,Ltd. 18, JUNMACHINA CO., LTD 17, HUAHONG CO., LTD 15, XINXIANG CHEMICAL FIBER CO., LTD 14, GRACE GROUP 13, SHENGHONG GROUP 13,418.2 자료 : 글로벌방직망. (2) 의류와장신구 2013 EU 436 4, % , % 0.6% %. 45.6% %,. < 표 1-4> 2013 년중국의류와장신구 10 대수출기업현황 순위 수출기업명 수출액 ( 억달러 ) 1 Shenzhou International Group Holdings Limited 102, QINGDAO JIFA trading company 62,953.9 < 계속 >

82 82 제 2 부중국섬유산업발전방향과한중협력방안 순위 수출기업명 수출액 ( 억달러 ) 3 SHDRAGON Co., Ltd 59, HEIONGJIANG HUAYU GROUP 54, DAHEIHEDAO Co., Ltd 52, JILI trading company 52, Zhongshan Silk Imp. & Exp. Group Co., Ltd of Guangdong 50, LONGZHOUXIAN trading company 48, PACIFIC TEXTILES HOLDINGS LIMITED 48, SANBAO GROUP 47,406.5 자료 : 글로벌방직망. (3) 천연섬유제품 2013,, 38.2%. 37 6,000, 27 3, , %, 63.6%, 16.7%.,., %,. < 표 1-5> 2013 년중국천연섬유제품 10대수출기업현황 순위 수출기업명 수출액 ( 억달러 ) 1 Weiqiao Textile Company Limited 87, LUTHAI TEXTILE CO., LTD. 31, SAN HE GROUP 30, JIANGSU LIANFA TEXTILE CO,.LTD 22,123.1 < 계속 >

83 제 1 장중국섬유산업의발전현황과경쟁구조 83 순위 수출기업명 수출액 ( 억달러 ) 5 JUN AN RESOURCES 20, QINGDAO PHOENIX PRINTING DYEING CO,.LTD 17, Huafang Co.,Ltd 17, Huafu Top Dyed Melange Yarn Co., Ltd. 16, ESQUEL GROUP 16, YUYUE HOME TEXTILES CO.,LTD 14,780.2 자료 : 글로벌방직망. 제 2 절 2013 년중국화학섬유산업발전현황. 1. 산업경영현황 (1) 산업규모 < 그림 1-3> 2005~2013 년중국화학섬유생산량 자료 : 중국경제 DB, wind DB.

84 84 제 2 부중국섬유산업발전방향과한중협력방안 < 표 1-6> 2013 년중국화학섬유생산현황 상품명 2012 년 2013 년증가율 화학섬유 3, , 인조섬유 비스코스단사 비스코스장사 초산장사 합성섬유 3, , 폴리에스테르 3, , 폴리아미드 아크릴섬유 비닐론 폴리프로필렌 폴리우레탄 자료 : 중국화학섬유공업협회. 주주 : 데이터출처모두다름. 동데이터와 < 표 3> 데이터간차이있음. 단위 : 만톤, % wind , %, 4.9%p. 3, %, 2.8%p. 27.3% , % %. (2) 산업이익 , %. 8.1% 7,281 8.

85 제 1 장중국섬유산업의발전현황과경쟁구조 %. 3.6% 0.3%p. 5.3%p 17.4%, 9.3%. 3.1%, 3.4,. < 그림 1-4> 중국화학섬유산업경영현황 자료 : 중국경제 DB, wind DB. < 그림 1-5> 중국화학섬유산업의규모이상기업현황 자료 : 중국경제 DB,wind DB.

86 86 제 2 부중국섬유산업발전방향과한중협력방안 ,904, % 5.3%p.. (3) 산업구조 2013, 28.1%, 71.9%., ( ), 3,854 1, 1,833 8, Top3. < 표 1-7> 2013 년중국화학섬유산업주요매출액 주요품목 2013년매출액 ( 억위안 ) 셀룰로오스섬유원료및섬유제조 2,046.2 그중 : 화학섬유펄프제조 인조섬유 ( 셀룰로오스섬유 ) 제조 1,833.8 합성섬유제조 5,235.6 그중 : 폴리아미드섬유제조 폴리에스테르섬유제조 3,854.1 아크릴섬유제조 33.0 비닐론섬유제조 38.9 폴리프로필렌섬유제조 62.5 폴리우레탄섬유제조 기타합성섬유제조 자료 : 중국경제 DB, wind DB. 2. 수출입현황 2013, % 8.6%

87 제 1 장중국섬유산업의발전현황과경쟁구조 , % 27.4%. < 표 1-8> 2013 년중국합성섬유원료수출입현황 상품명 수출수입수량금액 ( 만달러 ) 수량금액 ( 만달러 ) 에틸렌글리콜 5, ,237, ,247.2 테레프탈산 126, , ,743, ,832.3 그중 : 고순도테레프탈산 126, , ,134, ,095.6 기타테레프탈산 , ,736.7 디메틸테레프탈레이트 , ,291.1 헥사메틸렌아디페이트 , ,091.0 아크릴로니트릴 , ,337.4 카프로락탐 1, , ,591.8 폴리프로필렌 147, , ,593, ,590.9 그중섬유급 14, , , ,959.1 폴리에스터칩 1,964, , , ,677.8 폴리아미드칩 100, , , ,819.2 합계 2,197, , ,495, ,760,846.9 자료 : 중국화학섬유공업협회. < 표 1-9> 2013 년중국인조섬유원료수출입현황 상품명 수출수입수량금액 ( 만달러 ) 수량금액 ( 만달러 ) 무명린터 1, , ,618.4 무명린터펄프 57, , , 그중인조섬유용 40, , , 인조섬유목재펄프 ,803, ,089.1 기타섬유상섬유소화학장 , ,783.2 합계 41, , ,014, ,962.4 자료 : 중국화학섬유공업협회.

88 88 제 2 부중국섬유산업발전방향과한중협력방안 < 표 1-10> 2013 년중국합성섬유초급원료수출입현황 상품명 수출수입수량금액 ( 만달러 ) 수량금액 ( 만달러 ) 파라크실렌 181, , ,047, ,376,820.4 혼합자일렌 73, , , ,597.0 폴리비닐알코올 72, , , ,386.7 합계 339, , ,545, ,484,826.0 자료 : 중국화학섬유공업협회 , % %. (terephthalic acid) %. (Caprolactam) % PX %. PX % 50%. 제 3 절 2013 년중국유리섬유산업발전현황,,,,,,..,,,..

89 제 1 장중국섬유산업의발전현황과경쟁구조 산업경영현황 ,032 4, % % , % ~ %. 16.2% (2012 : 23 8 ) 2011 (29 2 ) %. 1.8% 10, 18.6%, 12.9% ,. 2. 시장현황.,,...,,,.,,,,,,,,,.,,,,.

90 90 제 2 부중국섬유산업발전방향과한중협력방안 < 그림 1-6> 중국유리섬유산업다운스트림의수요분포 자료 : 중국유리섬유산업협회.,,, ~80%. 80% 60%. < 표 1-11> 유리섬유다운스트림의최종수요업종분포 업종건축전자교통풍력발전해수담화 용도지붕재료, 콘크리트강화, 파이프라인, 건물지지대, 교량구조물등절연제, 인쇄회로기판, 전기부품, 광케이블증강등차체와구조물, 교량과항구기초자재, 고속철궤도, 전향차등풍력발전날개등관재등 자료 : 중국유리섬유산업협회.

91 제 1 장중국섬유산업의발전현황과경쟁구조 수출입현황 (1) 수출현황 % 53 3, , %. 4.74% 4 4,463, 7, %. 16 6,513 < 표 1-12> 2013 년중국유리섬유와관련제품의수출현황 상품명 수출량수출액수량 ( 톤 ) 증가율 (%) 금액 ( 만달러 ) 증가율 (%) 유리섬유원재료 8, 유리섬유합계 1,190, , 그리스로빙 578, , 유리섬유조방사 533, , 기타유리섬유 44, , 유리섬유직물 166, , 유리섬유직물 (<=30cm) 3, , 유리섬유직물 (>30cm) 15, , 조방사직물 40, , 유리섬유매트 17, , 유리섬유강화플라스틱 (<=450g) 15, , 유리섬유강화플라스틱 (>450g) 1, , 기타유리섬유제직물 89, , 유리섬유매트 41, , 유리섬유박편 ( 보일 ) 8, , 기타유리섬유매트, 패드등 222, , 단유리섬유 108, , 기타유리섬유 64, , 자료 : 중국유리섬유망.

92 92 제 2 부중국섬유산업발전방향과한중협력방안 7.22% 5.39% 4 8, % 10 8, % , (2) 수입현황 < 표 1-13> 2013 년중국유리섬유와관련제품의수입현황 상품명 수출량수출액수량 ( 톤 ) 증가 (%) 금액 ( 만달러 ) 증가율 (%) 유리섬유원재료 유리섬유합계 233, , 그리스로빙 69, , 유리섬유조방사 20, , 기타유리섬유 48, , 유리섬유직물 68, , 유리섬유직물 (<=30cm) 유리섬유직물 (>30cm) 52, , 조방사직물 2, , 유리섬유매트 9, , 유리섬유강화플라스틱 (<=450g) 9, , 유리섬유강화플라스틱 (>450g) 기타유리섬유제직물 2, , 유리섬유매트 유리섬유박편 ( 보일 ) 1, , 기타유리섬유매트, 패드등 7, , 단유리섬유 73, , 기타유리섬유 12, , 자료 : 중국유리섬유망.

93 제 1 장중국섬유산업의발전현황과경쟁구조 % , % % 4 8,954, 1 3, %. 6 8, % 2.84% 4 6, % 7 3,463, 1 1, %.. 4. 산업경쟁구조 6 85%. OCV 1, 2. 3 (,, ) 72% < 그림 1-7> 중국유리섬유사생산능력집중도 자료 : 신은만국증권회사, 유리섬유산업보고.

94 94 제 2 부중국섬유산업발전방향과한중협력방안 3 / 5. 1 ~1 5, 3...,,,...

95 제 2 장 중국의섬유산업정책.. 제 1 절중국섬유산업발전정책수립 1. 방직산업조정과진흥계획 , 2,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 방직산업 제 12 차 5 개년계획 과학기술발전요강

96 96 제 2 부중국섬유산업발전방향과한중협력방안 , :,, %, (1:10 ).. 7 :,,. 9 : ERP , 산업구조조정지도목록 ,,,,,, 2,,,,,,, 3,,,,,,,,,,,,,.

97 제 2 장중국의섬유산업정책 방직산업 제 12 차 5 개년계획 발전계획 , 2, 3, 4, 5, 6, 화학섬유산업 제 12 차 5 개년계획 발전계획 , 2, 3, 4, 5, 관련표준및규범,. 1 GB , 2 GB/T , 3 GB , 4 GB/T , 5 FZ/T ,,, 6 FZ/T , 7 FZ/T , 8 FZ/T , 9 FZ/T , ( ).,.

98 98 제 2 부중국섬유산업발전방향과한중협력방안 제 2 절중국방직산업발전목표 1. 산업성장세유지 %, 2%p % 3, % 5,150. 2, 산업구조고도화 12 5,, 3 48:27: %. 100 ( ) 혁신역량증대 10% 1%.,.

99 제 2 장중국의섬유산업정책 브랜드구축. 5~ %. 5. 에너지절감 이산화탄소배출저감및자원순환이용 2015,,, %, 20%, 30%, 10% 제 3 절중국화학섬유산업발전목표 1. 산업규모의안정적성장, ,600, 4,100 76% 8%. 2. 산업구조고도화 %, 85%, 29%.,

100 100 제 2 부중국섬유산업발전방향과한중협력방안 15%. 3. 고성능섬유의산업화수준향상 1313,,., PPS(polyphenylene sulfide),. 1414,, (PTFE) 지속가능한발전역량강화,. 2015, 700 (EPC) 20% 30%. (viscose) 글로벌영향력을갖춘대기업육성 , ,

101 제 2 장중국의섬유산업정책 101 제 4 절중국방직업조정진흥의주요임무 1. 국내외시장안정. WTO...,,......,,,,,. 2. 자주혁신역량제고.,, PPS,,,, 7 14.,,

102 102 제 2 부중국섬유산업발전방향과한중협력방안. 6.3% 8%..,,,,,,,.,,, 20% 50%.,,, 20% 50%.., 5,000.,,,,., (Melt blown), 3 (,, ),... 60% 70%.,.,.,.,..,,.,,,,,,,..

103 제 2 장중국의섬유산업정책 기술개선가속화. (1) 방적직조산업.,,,.,,,.,. (2) 염색가공산업 IT,,.. 10%, 35%. 20% 30%. (3) 화학섬유산업,,,,,.

104 104 제 2 부중국섬유산업발전방향과한중협력방안 36% 50%. 4. 낙후산업설비퇴출., 1, A512, A513. B250, H ,,,. R531,. 2 DMF, 900mm. 5. 지역맞춤형특화산업육성,,,,..,,..,. (, ). 200

105 제 2 장중국의섬유산업정책 105., 공공서비스개선,.,,. 30.,,,,..,, (ERP). 7. 독자적브랜드육성가속화 10%p., 100., R&D,...,,,,.

106 106 제 2 부중국섬유산업발전방향과한중협력방안,,..,. 8. 기업경쟁력강화...,.,,.,..

107 제 3 장 중국섬유산업의발전방향과전망..,,,,,,. 제 1 절구조전환과기술향상을통한중국섬유산업발전.,,,.. 10.,

108 108 제 2 부중국섬유산업발전방향과한중협력방안 ,,,. 제 2 절제품구조조정과화학섬유의고부가가치화..,,.,.

109 제 3 장중국섬유산업의발전방향과전망 109.,,. 1. 중국섬유산업의성장모델전환과구조조정가속화,,.,,..,,.,,,,. 2. 전통화학섬유기술력제고,,.., IT,,,, R&D.

110 110 제 2 부중국섬유산업발전방향과한중협력방안 3. 고성능화학섬유의원가절감및품질향상. 10 3% 30%. 70%, 80%.. 5~10.,.,.,,.,,,,,,,,,,,,.,,,. 4. 바이오화학섬유및원료의대량생산과응용,. 3~5 3, 3, ,.,,.,

111 제 3 장중국섬유산업의발전방향과전망 녹색저탄소생산기술확대,, 21.,,,,,,..,,,,,,, ( ) 4H4L ,.. 제 3 절신형섬유의연구개발및산업화추진 1. 탄소섬유개발가속화,,,,.,,. (PAN).

112 112 제 2 부중국섬유산업발전방향과한중협력방안.,,.,,,.,,.. (1) 탄소섬유산업시스템개선. (PAN), ,,.,. 2~3. (2) 핵심기술의획기적발전기대.,,.

113 제 3 장중국섬유산업의발전방향과전망 113.,,,,. (prepreg),,,.,,.,.,, 3. D/B.,,,,...,,. R&D. (3) 과학기술상용화추진,. GQ4522,,.,,,,,.,. (PAN),,.,,,,

114 114 제 2 부중국섬유산업발전방향과한중협력방안 (constant tension).,. (PAN),,,,.,..,,,,,.,,,. (4) 산업구조개선,. GQ3522 GQ4522 1,000 /. (PAN) 1.1 (PAN) 2.1.,.,.,,,.,., %.,,.,.

115 제 3 장중국섬유산업의발전방향과전망 115,,..,,.. (5) 다운스트림응용분야확대,.,,..,.,.,,,,., R&D,,..,...,,,.

116 116 제 2 부중국섬유산업발전방향과한중협력방안 2. 유리섬유응용분야확대.,,,,. (1) 자주혁신역량강화와기술력향상.,.,,.,. (2) 제품가공확대와신제품개발,,, CSM(chopped strand mat) (non woven fabric)., R&D.,,,,..,. (prepreg),,,,,.,,,..

117 제 3 장중국섬유산업의발전방향과전망 117 (3) 유리섬유제품응용분야확대., ( ),,...,,., (,,, ), (,,, ),,,. IT.,,. (4) 국제시장안정화와글로벌경쟁참여.,.,..

118 제 4 장 중국섬유산업발전과한중협력방안,,,.,.,,.,.,,,.. FTA -. 제 1 절한중섬유산업협력여건 FTA

119 제 4 장중국섬유산업발전과한중협력방안 119. FTA,,... KOTRA ,...,,.,,, % 42%.,.,,,,,,..,,,..,, PPS,. 2020

120 120 제 2 부중국섬유산업발전방향과한중협력방안 50%.....,,.,,.,,. 제 2 절한중섬유산업협력방안,,.,.,,., (environmental safety).,.

121 제 4 장중국섬유산업발전과한중협력방안 산업사슬융합을통한산업협력추진.,..,.,,,,..,,,,. 2. 글로벌시장 개념으로시장통합추진.. FTA , GDP 1/5 70% 15%.

122 122 제 2 부중국섬유산업발전방향과한중협력방안.,.,,,.,,. < 칼럼 > 한중섬유산업의주요협력사업 (1) 프리뷰인서울 (Preview in SEOUL) ,,,, (2) 한중일섬유산업협력회의 , FTA,, 4., -..

123 제 4 장중국섬유산업발전과한중협력방안 123, FTA/EPA..., 3...,,. 3,. (3) 프리뷰인상하이 (Preview in SHANGHAI) Preview in SHANGHAI. 4,,,.,., 40.,,.

124 124 제 2 부중국섬유산업발전방향과한중협력방안 3. 범용기술협력 (1) 신섬유기술공동개발...,...,,. (2) 섬유산업의친환경발전도모,,,,..,,., (Fan filter)., ( ).

125 제 4 장중국섬유산업발전과한중협력방안 125.,,,,.,.,,,,,. 4. 공동발전을위한정책적협력추진 (1) 양국간산업기관 / 단체의정보교류및협력강화. ( :,, ).,,.. (2) 섬유산업의경제지리확대.,.,,,..

126 126 제 2 부중국섬유산업발전방향과한중협력방안 (3) 한중섬유산업협력단지건설,, KOTRA.. (4) 산업전용펀드조성을통한공동투자및제 3 시장개발 ,,. ( ), ( ). (5) 산업표준통합추진..,,, 13 (KC Mark) EQ..

127 제 4 장중국섬유산업발전과한중협력방안 127,. 3 CFP.

128

129 제 3 부 중국반도체산업발전방향과한중협력방안 ( ) 중국사회과학원공업경제연구소

130

131 차례 135 제1장중국반도체산업의발전현황과경쟁구조 제2장중국반도체산업발전정책 < > 160 제 3 장중국반도체산업발전방향과전망 제4장중국반도체산업발전및한중협력방안

132 표차례 < 1-1> < 1-2> < 1-3> 142 < 1-4> ~ < 1-5> ~ < 1-6> ~ < 3-1> 2014~ < 4-1> 2000~ < 4-2> < 4-3>

133 그림차례 < 1-1> 2010~ < 1-2> < 1-3> 139 < 1-4> 2010~ < 1-5> 2010~ < 1-6> 2009~ < 1-7> 2009~ < 3-1> 2014~ < 3-2> < 3-3> 2014~

134

135 서론,,.,,,., PC, 4G,,, /,,.,,..

136 제 1 장 중국반도체산업의발전현황과경쟁구조 제 1 절 2013 년중국반도체산업의발전현황 (CSIA), % %, %, 1, %. 2,313. < 그림 1-1> 2010~2013 년중국반도체산업매출현황 자료 : 중국반도체공업협회.

137 제 1 장중국반도체산업의발전현황과경쟁구조 집적회로산업 (1) 산업규모의성장 2012,, PC,, ,693 ( 销售产值 ) 1). 7.9% 2.9% % %, 55.3%, %, %.,., IC( ) 35 45, , % 7.6% % 28.3%. 6.1% 1.1%. 1) + ( 3 ).

138 138 제 3 부중국반도체산업발전방향과한중협력방안 < 그림 1-2> 2013 년집적회로산업의월별투자증가율 자료 : 중국반도체산업협회., %, 20.3% IC 19% 30%,. Spreadtrum Communications, Inc( ) , UNIS( 紫光 ) Spreadtrum % , 10 ( ) %, 44.4%. OEM OEM 20% SMIC( 中芯国际 ), %., &,. HUATIAN( 天水华天 ) 60%, ( ) 10%,.

139 제 1 장중국반도체산업의발전현황과경쟁구조 139 < 그림 1-3> 중국집적회로산업의각부문별생산액비교 (%) ( 억위안 ) 자료 : 중국반도체산업협회. (2) 기술연구개발 AMT( 宁波时代全芯科技 ) 55 (Phase-change Memory),,. Super Pix Micro Tech( 北京思比科微电子 ), SMIC 45/40nm % % nm, 20nm 14nm. 2012, R&D 22nm CMOS, High-K HKMG(High-K/Metal Gate) 22nm gate length MOSFET.

140 140 제 3 부중국반도체산업발전방향과한중협력방안. (3) 경쟁구조 OEM : , 12 7, 8 15, 6 20, 5 9, IC OEM SMIC, Huahong NEC( 华虹 NEC), HLMC( 华力半导体 ), CR micro( 华润微电子 ), XMC( 武汉新芯 ), HJTC( 和舰科技 ), TSMC-Shanghai( 台积电 ( 上海 )), ASMC( 上海先进 ).., HHGrace( 华虹宏力 ) ( 金桥 ) ( 张江 ) , Founderic( ) /. SMIC ( 上海 ) 8 Mega Fab 9, 12 6,290, ( 天津 ) 8 3 4,450, ( 北京 ) ,000, ( 深圳 ). IC : 2013 IC ( 142 ) 16.73%. 28nm, (,,, ) IC 1 Hisilicon( ) 21, 2 Spreadtrum Communications, Inc( ). Spreadtrum Communications, Inc IC. 3~

141 제 1 장중국반도체산업의발전현황과경쟁구조 141 < 표 1-1> 2013 년중국의주요반도체칩제조업체현황 기업명칭생산현황기술수준주요제품 SMIC 1 사분기 ( 상하이 ) 8 인치 Mega Fab 9 만개, ( 상하이 ) 12 인치웨이퍼 6290 개, ( 톈진 ) 8 인치웨이퍼 34,450 개, ( 베이징 ) 12 인치웨이퍼 3 만 6 천개 하반기 40/45nm 기술양산, 28nm 기술개발성공, 20nm 와 14nm 기술개발중, 20nm 는 2015 년말개발예상 로직회로, 혼합신호 /CMOS RFIC, 고압회로, SoC(System on Chip), 플래시메모리, EEPROM, 이미지센서및 LCoS Micro Display, 0.35 micron~40nm 웨이퍼지원기술, 조직회로, 혼합신호 /RFIC, EPROM HHGrace ( 상하이 ) 8 인치집적회로생산라인 3 개, 생산량 14 만개 / 월 1micron~90nm 임베디드 NVM, 차량임베디드플래시메모리기술플랫폼 : RF 통신부품기술, 아날로그와전원관리부품. 표준로직, 임베디드 NVM, 혼합신호, RF, 고압, 이미지센서, 전원관리, power device 기술등분야에서특색있는기술플랫폼보유, 특히다양한스마트카드칩시장점유율은세계선두권임. MEMS 칩생산공장건설중 ASMC 6 인치 5.5 만개 / 월, 8 인치 2.5 만개 / 월, MEMS(6 인치생산라인 ) 3 천개 / 월 0.25 또는 0.35micron 아날로그, power device 및 MEMS 기술을위주로하며, 양산체제의자동차전자공학플랫폼보유, 아날로그기술분야에서성숙된 Bipolar, BiCMOS, BCD OEM 서비스제공, power device 분야에서누계출하량 50 만개이상의 IGBT 생산라인 OEM 서비스, MEMS 생산라인은 Three axis gyro, 가속도계, 압력센서, 기체유량센서 Founderic 6 인치 0.35nm 생산라인 2 개, 생산량 6 만개 / 월 0.35micron 파워소자와집적회로가핵심제품, 그중파워소자는 V MOSFET, V IGBT, V Schottky 포함, 집적회로는 V CMOS, V BCD/CDMOS 포함 우한 XMC 생산량 1.2 만개 / 월 90nm, 65nm, 45nm 기술보유, 고객사에 12 인치웨이퍼생산서비스제공 NOR 형플래시 자료 : 중국산업정보망 ( 中国产业信息网 ).

142 142 제 3 부중국반도체산업발전방향과한중협력방안 < 표 1-2> 2013 년중국 10 대집적회로설계기업 순위 기업명 2013년매출액 ( 억달러 ) 1 深圳市海思半导体有限公司 展讯通信有限公司 大唐半导体设计有限公司 锐迪科微电子有限公司 北京南瑞智芯微电子科技有限公司 格科微电子 ( 上海 ) 有限公司 福州瑞芯微电子有限公司 杭州土兰微电子股份有限公司 中国华大集成电路设计股份有限公司 珠海全志科技股份有限公司 2.60 자료 : 중국반도체산업협회. (4) 지역분포 ( ), ( ), ( ). ( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ),,,. < 표 1-3> 중국반도체산업의지역분포 지역주요특징산업단지 베이징 상하이 종합형집적회로기지로징진지지역에포함되어있음. 중국에서과학연구역량이가장뛰어난지역으로집적회로산업에서기술연구개발, 집적회로설계, 칩제조, 패키징 & 테스트, 설비와재료등다방면에서모두우수한환경을갖추고있음. 특히집적회로설계분야에서베이징이중국내에서가장중요한지역으로손꼽힘 산업사슬이가장완전한집적회로제조기지로장삼각지역에위치함. 중국에서가장튼튼한공업기초를보유한지역으로서상하이에는집적회로산업의연구개발, 설계, 칩제조, 패키징 & 테스트등핵심산업과지원산업이연동발전하는체계를이룸 베이징집적회로설계원 ( 北京集成电路设计园 ), 베이징경제기술개발구 ( 北京经济技术开发区 ), Badachu 첨단과학기술단지 ( 八大处高科技园区 ) 장장첨단기술과학기술원 ( 张江高新技术科技园 ), 진치아오개발구 ( 金桥开发区 ), 푸시 ( 浦西 ) 의차오징허개발구 ( 漕河泾开发区 ), 송장과학기술단지 ( 松江科技园区 ) < 계속 >

143 제 1 장중국반도체산업의발전현황과경쟁구조 143 지역주요특징산업단지 선전 우시 쑤저우 항저우 자료 : 관련산업규획. 집적회로설계및응용기지로주삼각지역에위치함. 선전은중국최대의전자제조업기지로서전자제조시장의발전이집적회로제품에거대한시장을제공하고있음 제조업중심의집적회로산업기지로장삼각지역에위치함. 우시마이크로전자산업은 70 년대부터발전하기시작했는데, 당시중국의양대마이크로전자기지중남방기지였음. 국가 908 사업추진을계기로우시에집적회로산업이빠르게발전하기시작함. 현재집적회로설계, 소프트웨어개발, 집적회로마스크, 칩가공, 패키징 & 테스트등비교적완전한산업사슬을갖춤 뛰어난자연, 인문환경을가진집적회로설계기지로, 장삼각지역에위치함. 중국의초기개방지역중한곳으로쑤저우에많은글로벌반도체기업이진출해있으며, 중국최대반도체패키징 & 테스트중요지역으로떠오름 뛰어난자연, 인문환경을가진집적회로설계기지로, 장삼각지역에위치함. 이러한자연인문환경을기반으로항저우는줄곧집적회로산업에서설계를가장중점적으로발전시켜왔음 난산첨단과학기술원 ( 南山高科技园 ), 룽강구 ( 龙岗区 ), 푸텐보세구 ( 福田保税区 ) 우시신구 ( 无锡新区 ), 湖区 ) 빈후구 ( 滨 쑤저우공업단지 ( 苏州工业园区 ) 에집중분포, 그밖에핑장구 ( 平江区 ) 에도일부기업분포 빈장첨단기술구 ( 滨江高新 ), 시후구 ( 西湖区 ), 장간개발구 ( 江干开发区 ) 에집중분포 2. 개별소자산업 (1) 산업규모 < 그림 1-4> 2010~2013 년개별소자산업매출액증가추이 자료 : 중국반도체산업협회.

144 144 제 3 부중국반도체산업발전방향과한중협력방안 2013,, , % % % (2) 기술연구개발 (Power Electronic Device), MEMS, LED. 12.5,,,,,,,.,,..,.. 100V, 200V, 30A MOSFET 600V, 1200V, 100A FRD, 600V, 1200V, 100A IGBT. 1700V, 100A IGBT. IGBT,. IGBT, CRH( ) (VFD),,, VFD, UPS,,. MEMS 80 20

145 제 1 장중국반도체산업의발전현황과경쟁구조 145. Si, SOI,,, Silicon microphone, Optical MEMS, RF MEMS, MEMS,,,. MEMS MEMS MEMS / MEMS., MEMS. MEMS,, bioinstrumentation,,. /LED (CSSLA) 10 LED 25%. (Blue-ray) 120lm/W. FC, COB (Metal organic source),,,,. (3) 경쟁상황,. JSMC( ), WUXI HUAJING MICRO( ), ZHONGHUAN( ), Silan( ), GOODARK( ), DGME( ), JCAP( )

146 146 제 3 부중국반도체산업발전방향과한중협력방안,,,. power IC.,., HUA JING MICRO, JSMC. 3. 반도체설비업..,, 45nm. ( ), , %, % ~ % AMEC ( ) 2012, 2013 AMEC 240, %, 50%

147 제 1 장중국반도체산업의발전현황과경쟁구조 nm~28nm, 20nm 3, 15nm. ACM ( ) , WAFER WO RKS JCAP % ACM. RSIC( ) 반도체재료.,,,, (Target), (EMC), , 14, 8 12%.,,,, , 2.5, ,.,, 70KWh/kg, 4 5KWh/kg.

148 148 제 3 부중국반도체산업발전방향과한중협력방안 , SINYANG 100% SMI C nm. ANJI Micro( ) KFMI( ). 제 2 절 2013 년중국반도체산업의시장수요 , % %. < 그림 1-5> 2010~2013 년중국반도체산업시장수요현황 자료 : 중국반도체산업협회.

149 제 1 장중국반도체산업의발전현황과경쟁구조 집적회로산업 ,174.7, 7.2% %.,,, %., AP,,, RF 2013.,, %, 2.0% % CPU PC CPU. NAND flash. ASSPs 10%,., 4. Intel 18.6% 2.8%. AMD 6.7%. 11.7%,

150 150 제 3 부중국반도체산업발전방향과한중협력방안 (Qualcomm) 36.2% 개별소자산업 %, LED. LED, LED LED., LED 80% , LED., ,,. Infineon Fairchild Semi STMicroelectronics 5 2. NXP 5.

151 제 1 장중국반도체산업의발전현황과경쟁구조 151 제 3 절 2013 년중국반도체제품의수출입현황 1. 집적회로산업 , % %, 2, %. 1, , ,. 5% 1% < 그림 1-6> 2009~2013 년중국집적회로제품수입현황 자료 : 중국반도체산업협회.

152 152 제 3 부중국반도체산업발전방향과한중협력방안 < 그림 1-7> 2009~2013 년중국집적회로제품수출현황 자료 : 중국반도체산업협회., JCET( ). 2. 개별소자산업 ~11, 3, % % , % ~11, 1, %, %.,, ~11 1,928

153 제 1 장중국반도체산업의발전현황과경쟁구조 153 < 표 1-4> 2013 년 1~11 월중국반도체개별소자의주요수출방식 무역방식 수출량 ( 억개 ) 수출액 증가율 (%) 비중 (%) ( 억달러 ) 증가율 (%) 가공무역 1, 세관특수감독관리 1, 일반무역 자료 : 중국경제정보망통계데이터베이스, Wind. 수출시장 < 표 1-5> 2013 년 1~11 월중국반도체개별소자의주요수출시장현황 수출량 ( 억개 ) 수출량증가율 (%) 비중 (%) 수출액 ( 억달러 ) 수출액증가율 (%) 홍콩 1, 대만 한국 아세안 EU(28 개국 ) 미국 인도 일본 브라질 터키 자료 : 중국경제정보망통계데이터베이스, Wind. 13.8%, % % 4.6 9% %, %. 6.4% 6.1%.,, ~11, 1, % 68.7, 39.1%.

154 154 제 3 부중국반도체산업발전방향과한중협력방안 지역 < 표 1-6> 2013 년 1~11 월중국반도체개별소자주요수출지역 수출량 ( 억개 ) 수출량증가율 (%) 수출비중 (%) 수출액 ( 억달러 ) 수출액증가율 (%) 광둥 ( 广东 ) 1, 장쑤 ( 江苏 ) 상하이 ( 上海 ) 쓰촨 ( 四川 ) 톈진 ( 天津 ) 후베이 ( 湖北 ) 산둥 ( 山东 ) 랴오닝 ( 辽宁 ) 저장 ( 浙江 ) 자료 : 중국경제정보망통계데이터베이스, Wind % 69.8, 19.3% 2, % 20.5, 11.8% 3 1~ , 16.9%, 2.6, 10.3%.

155 제 2 장 중국반도체산업발전정책.,. 제 1 절중국반도체산업발전정책분석 1. 소프트웨어산업과집적회로산업발전장려정책 , 2002 < >( [2002]70 ).

156 156 제 3 부중국반도체산업발전방향과한중협력방안 2. 정보산업과학기술발전 11.5 규획과 2020 년중장기규획요강 划 划 ~15,, 15. MEMS, /,.,,,,. 3. 전자정보산업조정및진흥규획 划 < > 9 3.,,,,,,.. 4. 소프트웨어산업과집적회로산업발전장려에관한정책

157 제 2 장중국반도체산업발전정책 ,,,,. 5. 첨단기술산업화중점분야우선발전지침 (2011 년도 ) 当 优,,,, IT,,,,,,,,,, nm. 6. 집적회로산업 12.5 발전규획 划 ,

158 158 제 3 부중국반도체산업발전방향과한중협력방안 7. 국가집적회로산업발전추진강요 ,.,,,.,,, /. 제 2 절중국집적회로산업의주요발전목표 12.5,,,, 주요경제지표 1,500, 3,300, 18%, 15%, 30%. 2. 구조조정목표 : 1/3 2/3 3.,,.

159 제 2 장중국반도체산업발전정책 159 : 20 5~ ~ :.,, 3 ( ), ( ), ( ), ( ),. 3. 기술혁신목표 : 22nm 30%. : 12, 32nm 28nm., NEMS, -. / : FC, BGA, CSP, MCP SiP, 3D., : 12, 32nm 12 (epitaxial wafer)..

160 160 제 3 부중국반도체산업발전방향과한중협력방안 제 3 절 < 국가집적회로산업발전추진강요 > 의주요내용,,.. 1. 전략및구상 (1) 지도사상.,.,,.,,,,. (2) 기본원칙 : :.,. :.

161 제 2 장중국반도체산업발전정책 161. :. :.,. (3) 발전목표 2015,. 3,500,. 32/28nm 30% 65~45nm %.,,,,. 16/14nm.,

162 162 제 3 부중국반도체산업발전방향과한중협력방안 2. 주요과제와중점발전분야 (1) 집적회로설계업,,,., TV,,,..,,,, OS.,,,,,,,,,. (2) 집적회로제조업. 45/40nm, 32/28nm. 3D 22/20nm, 16/14nm. IC, MEMS,, RFIC.,.

163 제 2 장중국반도체산업발전정책 163 (3) 패키징및테스트업발전수준제고. CSP, WLP, TSV, 3D. (4) 집적회로핵심설비및재료,,,,. /. 3. 보장조치..,,.,,.,,, &,,,..,.

164 164 제 3 부중국반도체산업발전방향과한중협력방안.,.,.,,,,.. < >( [2000]18 ) 2) < >( [2011]4 ) 3),.,,,,.,,,,.. /,. /,,,. /., /. 2) < >. 3) < >.

165 제 2 장중국반도체산업발전정책 165 /,,,, /...,,.,.,.,..,,. (, 653 ),,.,.. ( 千人计划 ),,.,,,..,

166 166 제 3 부중국반도체산업발전방향과한중협력방안, R&D,,...

167 제 3 장 중국반도체산업발전방향과전망 제 1 절반도체산업의발전추세 1. 발전추세,,,,. R&D,. (1) 산업성장세회복, PC,,, 4G %, ,400.

168 168 제 3 부중국반도체산업발전방향과한중협력방안 (2) Fab-lite 와기술연맹추세심화, 65nm 45nm, 32nm, 22nm, R&D. IDM OEM OEM., OEM. OEM R&D OEM. (3) 산업생태계구축이관건. IC. IC. IC (, MID, Netbook, Tablet ).. (4) 갈수록치열해지는시장경쟁 OEM. OEM

169 제 3 장중국반도체산업발전방향과전망 169. IC OEM. IC, (line width). 90 IC 1,400, 45 5, , 22. IC.. (5) 지역경쟁구도에서아태지역의지위상승기대.,,,,,.,. 10,. 2. 기술발전추세. More Moore More Than Moore. IC SOC,, 3D.

170 170 제 3 부중국반도체산업발전방향과한중협력방안 (1) More Moore 과 More Than Moore (More Moore s Law) (More Than Moore s Law). More Moore CMOS,, 3D. More Than Moore CMOS, Passive( ), MEMS,, (interconnection technique). More Moore More Than Moore. (2) IC 설계기술발전추세 IC nm. IC IP reuse SOC. IC. (3) 칩제조기술발전추세 CMOS 12, 45nm, 32nm nm, 18nm CMOS., /

171 제 3 장중국반도체산업발전방향과전망 171 BCD, MEMS, - (,, SOI substrate, ) CMOS. (4) 패키징기술발전추세 IC,, BGA, CSP. MCM SIP, Flip Chip, TSV,,. 제 2 절중국집적회로산업발전추세 1. 산업발전전망 (1) 산업규모전망 2015,,.,. (fab-lite), IDM,., IC,.,.,,.

172 172 제 3 부중국반도체산업발전방향과한중협력방안 < 그림 3-1> 2014~2016 년중국집적회로산업규모예측 자료 : CCID ,000, ,500. (2) 산업구조전망, IC. ( ) IC, IPO IC IC IC. 3 IC 20% ,000., Intel( ), HLMC( ), ( ) 12, 3 20%.,. 3 6%, ,

173 제 3 장중국반도체산업발전방향과전망 173 < 표 3-1> 2014~2016 년중국집적회로산업구조및성장률전망 단위 : 억위안 2014년 2015년 2016년 IC설계업 , ,239.9 증가율 (%) 칩제조업 ,084.6 증가율 (%) 패키징및테스팅 1, , ,199.4 증가율 (%) 자료 : CCID. < 그림 3-2> 2015 년중국집적회로산업구조전망 패키징 / 테스트업 34.7% IC 설계업 34.1% 자료 : CCID. 칩제조업 31.2% 1,100.,, 3., IC 34%, 30%, 36%. (3) 시장규모전망.

174 174 제 3 부중국반도체산업발전방향과한중협력방안 < 그림 3-3> 2014~2016 년중국집적회로산업시장규모전망 자료 : CCID. 50%.,,,,,,, 미시적관점의발전추세 (1) 기술발전추세. Spreadtrum Communications, Inc( ) 28nm. SMIC( ), ( ), Intel( ), HENGYI( ), SMIC BEIFANG( ), SMIC 45, 2014 SMIC 28nm... BCD

175 제 3 장중국반도체산업발전방향과전망 175, HUAHONG NEC, CSMC( ), BCDSemi( ). BCD. (2) 제품발전추세.,,,,,,, 7.,,, 3 IC.,,,, Decoding chip,,. IC. IC , 60%. IC IC IC Spreadtrum Com munications, RDA Micro( ). GalaxyCore( ), Leadcore Tech( ). IC.

176 176 제 3 부중국반도체산업발전방향과한중협력방안 (3) 기업발전추세 IC , IC 500, 40, , 3 50%. IC 1,000.. XINCHA O ( ) CHHT( ). 4,.,,. /.

177 제 4 장 중국반도체산업발전및한중협력방안 제 1 절한중반도체산업의협력기반.,. 1. 한중산업발전상의상호보완성 (1) 중국 : 거대한소비시장과나날이발전하는제조, 설계수준, %. 47%... PC. PWC, 2017

178 178 제 3 부중국반도체산업발전방향과한중협력방안 < 표 4-1> 2000~2013 년중국집적회로산업규모와세계시장점유율 단위 : 억달러, % 집적회로생산규모 집적회로제품매출액 세계시장점유율 2000년 년 년 년 년 년 년 년 년 년 년 213 1, 년 299 1, 년 342 1, 년 405 1, 자료 : 중국산업정보망. 60% HHGrace, Founderic, SMIC 14, 7, 18.,.. (2) 한국 : 세계제 2 의반도체강국, 기억장치분야세계선두. 1965, 50

179 제 4 장중국반도체산업발전및한중협력방안 179., % ( 13.7%) IHS (1, 3 ) 년순위 2013 년순위 기업명 2012 년매출액 2013 년매출액 증가율 2013 년시장점유율 1 1 인텔 47,420 46, 삼성전자 31,264 33, 퀄컴 13,177 17, 마이크론 6,772 14, SK 하이닉스 8,970 13, 도시바 11,131 12, 텍사스인스트루먼츠 12,035 11, 브로드컴 7,843 8, ST 마이크로일렉트로닉스 8,493 8, 르네사스 9,236 7, Infineon 4,821 5, AMD 5,297 5, NXP 4,114 4, Media Tek 3,357 4, 소니 6,109 4, 프리스케일 3,740 3, NVIDIA 3,826 3, 마벨테크놀로지 3,168 3, ON Semiconductor 2,869 2, Analog Devices 2,671 2, 자료 : IHS. < 표 4-2> 2013 년세계반도체시장점유율순위 단위 : 백만달러, %

180 180 제 3 부중국반도체산업발전방향과한중협력방안 %, 10.5% % 4.2% 10.,, %. 52.4% 2 (27.1%). 2. 한중무역투자관계 (1) 중국의대한국반도체수입의존도, , %, %. 8.6%, 2.8% % , %. 23%., 2.8, 9.2%. 7.0% 4. 3,,. 80% 80%,..

181 제 4 장중국반도체산업발전및한중협력방안 181 < 표 4-3> 2014 년중국집적회로주요수출입시장현황 수입 수출 지역 수입액 ( 억달러 ) 증가율 (%) 비중 (%) 지역 수입액 ( 억달러 ) 증가율 (%) 비중 (%) 대만 홍콩 한국 아세안 아세안 대만 중국 한국 일본 미국 미국 일본 코스타리카 EU 28개국 EU 28개국 브라질 멕시코 푸에르토리코 이스라엘 인도 자료 : 중국경제정보망통계데이터베이스, Wind. (2) 한국의대중반도체투자열기,,,...,, ,,,. FTA,.

182 182 제 3 부중국반도체산업발전방향과한중협력방안 3. 한중반도체기술수준의명확한차이..,,, 330.,., nm ( 20nm Class DDR3). 20nm,,., V Nand. V Nand, 10.,,,,,. FTA,,.

183 제 4 장중국반도체산업발전및한중협력방안 183 제 2 절한중반도체산업의협력계기 1. 중국산업구조조정에외국인투자기업참여장려..,, < ( )>.,. 2. 세계반도체산업의경쟁구조조정..,..,,. 2013,,..

184 184 제 3 부중국반도체산업발전방향과한중협력방안 3. 한중산업발전요인의상호보완성 /,,,,,.,,,,.,,.. 4. 한중 FTA 체결기대가협력촉진 FTA,.,, ( ), FTA,., FTA,.. FTA. 제 3 절한중반도체산업의협력방향,

185 제 4 장중국반도체산업발전및한중협력방안 185,.,. 1. 심층적기술협력,.,.,.,,,., R&D. 2. 무역투자협력추진. /,.,,,, ( ) ( ) 4).

186 186 제 3 부중국반도체산업발전방향과한중협력방안.,,. 3. 국제시장의공정경쟁촉진.. FTA,.. WTO. 4. 다차원적교류체제구축,,,.,,. 2011, SK ( ) ( ) ( ), ( ) -, SoC ,000m2, 4),,,, /.

187 제 4 장중국반도체산업발전및한중협력방안 187.,.

188

189 경제 인문사회연구회협동연구총서 (3) 산업연구원연구보고서 (3) 주요산업의중국내동북아국가들의경쟁구조분석 [ 제 3 권 : 조선, 섬유, 반도체편 ] 인쇄일 2014 년 12월 24일발행일 2014 년 12월 26일발행인김도훈발행처산업연구원등 록 1983 년 7월 7일제 호주 소 세종특별자치시시청대로 370 세종국책연구단지경제정책동전 화 팩 스 문 의자료 편집팀 인쇄처 ( 주 ) 유성사 값 7,000원 ISBN ISBN ( 전3권 ) 내용의무단복제와전재및역재를금합니다.