부산 IT 산업 발전 방향 연구 보고서_한국선박전자산업진흥협회.hwp

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1 부산 IT산업 발전 방향 연구 부산지역 선박전자산업 구조조사 및 발전 방향 주 관 기 관 : 사업 책임자 : 사업 담당자 : 연 구 기 관 : 연구 책임자 : 참여 연구원 : (재)부산정보산업진흥원 김준수 팀장 박경은 선임연구원 (사)한국선박전자산업진흥협회 김은봉 회장 유영호 교수 외 2명 모수종 사무국장 외 1명

2 목 차 제 1 장 서 론 연구 배경 연구 목적 연구수행 방법 기대효과 5 제 2 장 조선해양산업과 선박전자산업 조선해양산업의 중요성과 특성 조선해양산업의 중요성 조선해양산업의 특성 조선해양산업의 현황 조선 산업의 글로벌 경쟁력 조선 산업의 환경 변화와 경쟁요소 조선기자재산업의 비중과 환경 변화 조선해양산업의 시장규모 선박전자산업의 개요 E-Navigation 기술 디지털야드 기술 차세대 IT 선박 선박전자산업의 동향 선박전자산업의 국제동향 선박전자산업의 국내동향 부산 선박전자산업의 현황 부산지역 IT산업의 특성 조선기자재산업의 특성 부산지역 선박전자 관련 특허 현황 42 제 3 장 부산지역 선박전자산업의 구조조사 선박전자산업의 정의 및 분류 부산지역 선박전자산업의 구조조사 방법 조사 설계 및 조사 방법 조사 항목 및 내용 부산 선박전자산업의 구조 분석 기업 현황 경영 환경 61 - i -

3 3.3.3 선박전자산업의 현황 선박전자(조선-IT융합)에 관한 이해도와 전망 선박전자(조선-IT융합)기술 정도 부산정보산업진흥원의 역할 및 정책 사단법인 한국선박전자산업진흥협회의 역할 및 기능 86 제 4 장 선박전자산업의 발전 방안 선박전자산업의 문제점 및 발전 전략 정책의 문제점 기업 활동의 문제점 IT융합교육의 학제 상 문제점 선박전자산업의 육성 정책 제언 산업분류에 관한 정책 제언 선박전자산업 육성책 제언 국제기술회의 및 국제표준화에 관한 제언 E-Navigation 활동에 대한 제언 부산 선박전자산업의 발전 방안 부산 선박전자산업체의 애로 사항 부산 선박전자산업체의 애로 사항 해소를 통한 발전 방안 100 제 5 장 결 론 103 부 록 Ⅰ 설문지 109 부 록 Ⅱ 부산지역 선박전자산업 기업체 리스트 ii -

4 표 목차 <표 2-1> 국별 수주량 8 <표 2-2> 한/중/일 3국의 경쟁력 수준 비교 11 <표 2-3> IT조선기자재 시장규모 14 <표 2-4> 조선-IT 장비 시스템 현황 31 <표 2-5> 5대 주력산업별 중점 연구내용 33 <표 2-6> 조선해양 IT산업 마스터플랜 33 <표 2-7> 조선기자재 업체 및 연구소 현황 38 <표 2-8> 부산지역산업 비중 38 <표 2-9> 2000년도 지역별 조선기자재 분포 현황 39 <표 2-10> 부산지역 조선기자재산업의 변화 추이 40 <표 3-1> 조사대상 모집단 구성 45 <표 3-2> 조사대상 회수율 45 <표 3-3> 기업 정보 46 <표 3-4> 경영 환경 47 <표 3-5> 선박전자산업 현황 47 <표 3-6> 경영진의 선박전자산업에 대한 이해도 및 전망 48 <표 3-7> 선박전자 기술 현황 48 <표 3-8> 부산정보산업진흥원의 역할 및 정책 49 <표 3-9> 한국선박전자산업진흥협회의 역할 및 추진사업 49 <표 3-10> 인력 확보 시 어려움 66 <표 3-11> 수출 또는 해외 진출 시 애로 사항 68 <표 3-12> 정부기관 및 지자체에 바라는 점 72 <표 3-13> 부산특화산업으로 선박전자산업의 장래 74 <표 3-14> 선박전자산업 추진에 걸림돌 77 <표 3-15> 선박전자 포럼의 필요성 78 <표 3-16> 선박전자 포럼에 대한 참여도 79 <표 3-17> 공동개발에 만족할 수 없는 이유 83 <표 3-18> 부산정보산업진흥원의 역할 84 <표 3-19> 부산정보산업진흥원 지원 사업 85 <표 3-20> 협회 설립 인지 여부 86 <표 3-21> 협회의 중점 추진 사업 87 <표 3-22> 한국선박전자산업협회의 역할 88 - iii -

5 그림 목차 <그림 2-1> 국가별 조선 수주량 점유비 9 <그림 2-2> 우리나라 조선 산업의 수출액과 무역수지 변화 9 <그림 2-3> 글로벌 조선 산업의 주요 환경 변화 10 <그림 2-4> 조선공업기술 패러다임의 변화 12 <그림 2-5> 세계 조선 산업의 중심 이동 경로 13 <그림 2-6> 조선기자재 기술 패러다임의 변화 13 <그림 2-7> 조선 IT 시장규모 15 <그림 2-8> E-Navigation 기술과 디지털야드 기술 17 <그림 2-9> E-Navigation 시행 계획 18 <그림 2-10> E-Navigation 핵심기술 추진 동향 21 <그림 2-11> 차세대 디지털 선박 21 <그림 2-12> 첨단 선박 운항 23 <그림 2-13> 디지털야드 기술 24 <그림 2-14> 조선의 공정 24 <그림 2-15> 선박 내 네트워크와 인터페이스 26 <그림 2-16> 차세대 IT 선박의 핵심기술 27 <그림 2-17> 해운선진국의 선박전자협회 28 <그림 2-18> 10대 IT융합 전략산업 사례 34 <그림 2-19> IT융합 핵심 과제 35 <그림 2-20> 부산지역 조선기자재산업 비중 변화 추이 40 <그림 2-21> 부산지역 제조업 대비 조선기자재산업 비중의 변화 추이 41 <그림 3-1> 대표자 연령 50 <그림 3-2> 기업체 소재지 51 <그림 3-3> 기업 형태 51 <그림 3-4> 사업장 유형 52 <그림 3-5> 설립연도 52 <그림 3-6> 자본금 53 <그림 3-7> 상장 여부 53 <그림 3-8> 병력 특례 지정 여부 54 <그림 3-9> 벤처 기업 지정 여부 54 <그림 3-10> 이노비즈 인증 여부 55 <그림 3-11> 부설 연구소 유무 55 <그림 3-12> 부설연구소 연구원 수 56 <그림 3-13> 부설연구소 박사 수 56 <그림 3-14> 부설연구소 석사 수 57 <그림 3-15> 기업체 종업원 수 58 <그림 3-16> 분야별 인력 현황 58 <그림 3-17> 사업 분야 59 <그림 3-18> 기업 매출액 59 - iv -

6 <그림 3-19> 수출현황(내수/수출 대비) 60 <그림 3-20> 주요 수출 국가 60 <그림 3-21> 2009년 선박전자산업의 경기 61 <그림 3-22> 경영의 어려운 점 62 <그림 3-23> 중점 경영 전략 62 <그림 3-24> 제품의 가격 경쟁력 63 <그림 3-25> 제품의 품질 경쟁력 63 <그림 3-26> 제품의 기술 경쟁력 64 <그림 3-27> 제품의 A/S 경쟁력 64 <그림 3-28> 신규인력 채용 계획 65 <그림 3-29> 분야별 신규인력 채용 계획 65 <그림 3-30> 인력 확보 시 어려움 66 <그림 3-31> 정부 및 지자체의 지원 정책 사항 67 <그림 3-32> 원자재 또는 기술 주요 수입국 67 <그림 3-33> 수출 비중 68 <그림 3-34> 수출 또는 해외 진출 시 애로 사항 68 <그림 3-35> 시너지 효과가 큰 IT융합 전략 산업 69 <그림 3-36> 조선해양 분야에서 IT 비중 70 <그림 3-37> 선박전자산업체 정도 70 <그림 3-38> 주 생산품의 IT 정도 71 <그림 3-39> 정부기관 및 지자체에 바라는 점 72 <그림 3-40> 정부부처의 역할에 대한 만족도 72 <그림 3-41> 설문작성자의 직위와 전공분야 73 <그림 3-42> 부산특화산업으로 선박전자산업의 장래 74 <그림 3-43> 경영진의 선박전자산업 이해도 75 <그림 3-44> 경연진의 선박전자산업에 동향 파악 정도 75 <그림 3-45> 경영진의 선박전자산업 추진 의지 76 <그림 3-46> 선박전자산업 추진에 걸림돌 77 <그림 3-47> 선박전자 포럼의 필요성 78 <그림 3-48> 선박전자 포럼에 대한 참여도 79 <그림 3-49> 기업의 세계 최고 기술 정도 80 <그림 3-50> 세계 최고 기술 보유국 81 <그림 3-51> 기술 부족 분야 82 <그림 3-52> 기술 충족을 위한 장애 요소 82 <그림 3-53> 연구소 및 대학과의 공동 개발 만족도 83 <그림 3-54> 공동개발에 만족할 수 없는 이유 83 <그림 3-55> 부산정보산업진흥원의 역할 84 <그림 3-56> 부산정보산업진흥원 지원 사업 85 <그림 3-57> 협회 설립 인지 여부 86 <그림 3-58> 협회의 중점 추진 사업 87 <그림 3-59> 한국선박전자산업협회의 역할 88 - v -

7 제 1 장 서 론 1.1 연구 배경 세계의 조선 산업은 신에너지, 레저, 화물운송용 선박의 수요 증대와 해 양 공간 활용의 다양화 등으로 IT 첨단기술을 활용한 차세대 IT융합선박과 조선소에서 IT기술을 기반으로 공정의 효율을 제고하는 디지털야드 기술과 같은 조선-IT융합(선박전자)에 대한 관심과 비중이 높아지고 있음. 조선 산업에 IT기술의 도입은 기존의 항해 장비인 무선방향탐지기(RDF) 가 퇴출되고 새로운 항해통신 장비인 ECDIS(전자해도), AIS(선박자동식별 기), VDR(항해자료기록기), BNWAS(선교당직경보시스템) 등 IEC 국제표준 에 맞는 인증제품 사용이 의무화 되고 있음. SOLAS 제 5조의 개정으로 28 종의 항해장비 탑재가 선박종류별로 의무화되고 있어 앞으로 선박전자산업 이 급속히 발전할 것으로 예상되고 있음. 조선기자재산업의 핵심기술을 보유하고 있는 유럽과 미국에서는 선박전 자산업(Marine Electronics Industry)을 별도로 분류하고 있으며 산업체가 컨소시엄을 구성하고 정부의 체계적이며 적극적인 지원으로 세계시장을 석 권하고 있으며, 여러 단체들이 국제표준화 등에 활발한 활동을 하고 있음. 국제해사기구인 IMO에서는 2012년부터 E-Navigation을 시작하는 계획 을 마련하고 있어 유럽과 미국 및 일본 등에서는 E-Navigation 시대에도 세 계 조선기자재 시장을 선점하기 위하여 산 학 연 관 모두가 합심하여 기술개 발과 산업육성에 전력을 다하고 있음. 따라서 우리나라도 선박전자산업을 조 선기자재산업에서 선박기계 산업과는 별도로 분류하고 IT융합 핵심기술을 개발하여 육성해 나가야 할 시점임. 지난 9월 2일 대통령 직속의 미래기획위원회 5차 회의에서 IT가 미래 성 장 동력으로 발전될 수 있도록 IT융합 등 5대 핵심전략을 발표하였고 구체 적으로 정부와 민간은 향후 5년간(2009~2013) 189.3조원(정부: 14.1조원, 민간: 175.2조원)을 투자하기로 하였음. 10대 IT융합 전략산업으로 기존의 전통산업인 조선, 에너지, 자동차 등 - 1 -

8 10대 전략산업과 IT를 융합하여 고부가가치화, 공정효율화를 통한 경쟁력 강화 및 시장선점을 하려는 전략을 수립하였음. 특히 조선-IT융합분야는 IT 기반 건조공법과 지능형 선박 개발에 대한 추진전략을 수립하였음. 파급효과 큰 10대 IT융합 전략산업의 육성 정책으로 IT융합거점 구축 및 융합기반조성을 위해 IT융합포럼의 확산과 10대 전략분야별 산업IT융합센터 구축을 계획하고 있음으로 부산지역에서 조선IT융합센터의 유치 등을 통한 발 전방향을 모색해야 하며 이를 위해서는 선박전자산업의 구조조사가 필요함. 부산의 산업은 지리적 특성상 조선 해양 관련 산업이 전국의 조선 해양 및 관련 산업의 80%가 집중되어 있으며, 이 분야의 산업 인프라가 전통적으 로 구축되어 있으나 울산, 거제도 등에 거대 조선소가 위치하여 부산 인근 지역으로 이탈현상이 심화되고 있음. 조선 해양산업은 해운 물류 운송 산업, 조선 선박 조선기자재 제조 산업, 레저 스포츠 및 레저 스포츠 관련 제조 산업, 관련기자재 부속 공급 산업 등 광범위한 산업을 총합한 산업으로 경제파급효과가 막대하나 3D산업, 노동집 약형 산업으로 수지개선이 시급한 형편이며, 이들 산업 활동 저하가 부산경 제에 미치는 영향이 지대함. 부산지역은 조선기자재업체와 선박전자 관련업체가 밀집해 있으나, 소규 모 업체가 많아 IT융합 기업을 집약하고 계획적인 R&D 및 기업 간 협업을 통해 세계일류 전문기업과 글로벌 기업으로 발전하기 위해 한국선박전자산 업진흥센터를 건립하고 이를 위한 선박전자산업체에 대한 조사가 필요함. 해양산업과 관계있는 IT산업 즉 선박전자(조선-IT융합)산업에 대한 조사 가 없는 실정이어서 부산지역 특화산업으로서 관련 기업을 육성하기 위한 적절한 지원책과 급속히 변해가는 해양산업에 대한 대책을 마련하고 선박전 자산업이 부산경제에 활력을 넣어 차세대 성장 동력원이 될 수 있도록 관련 기업의 구조조사를 통해 선박전자(조선-IT융합)산업의 발전방안이 필요함. 부산지역에서 IT융합신산업이 부산의 미래 성장 동력으로 발전될 수 있 도록 조선해양IT 등 핵심전략을 수립하여 세계일류 전문기업과 글로벌 기업 의 육성을 위한 발전 방향에 대한 연구가 필요함

9 1.2 연구 목적 본 연구의 목적은 부산의 전통적인 강세산업인 조선 산업과 조선기자재 산업을 IT산업과 융합함으로서 상대적으로 낙후된 선박전자산업(조선-IT융 합)을 진흥시키고 부산지역의 특화산업으로 발전시켜 세계일류 전문기업과 글로벌 기업의 육성하고자 부산지역 선박전자산업의 현황과 구조를 조사하 고 이에 따른 발전 방향을 제시하는 것을 목적으로 함. 2012년 E-Navigation 시작을 앞두고 우리나라의 선박전자산업의 현황을 정확히 진단함으로서 선박전자산업이 세계화와 국제화를 이루기 위한 방향 과 기술개발을 위한 자료로 활용함. 부산지역의 선박전자산업에 대한 구조조사를 실시함으로서 선박전자산업 에 대한 시장규모와 업계동향, 기술수준을 파악할 수 있고 산업IT융합센터 를 유치하는데 활용함. 선박전자산업에 대한 구조조사를 기반으로 부산발전을 위한 조선-IT융합 산업을 도출하고 부산시 차원의 정책입안과 대정부 정책건의에 활용하며, 관 련기업 간 협력을 도모함. 항해통신장비, 선박자동화제어계측, 조선해양IT소프트웨어 등 분야별로 기업체를 분류하고 각 분야의 핵심기술을 개발하기 위한 협력을 도모함. 선박전자산업체의 구조조사를 통해 현황을 파악하고 이들 산업체의 애로 사항 해소를 위한 적절한 지원책과 고부가가치산업으로의 전환을 위한 전기 를 마련하고자 함. 선박전자산업체를 설문조사와 방문조사를 통해 산업규모, 기술수준, 애로 기술 및 외국 선진기술과의 격차 및 동향인지 등을 파악하고 통계자료를 도 출하고 분석하여 선박전자산업의 발전을 위한 기초 자료로 활용함. 선박전자산업 구조조사를 통해 산학연관의 네트워크를 구축하고 IT융합 추진전략 수립, 기술로드맵 작성, 시장동향 분석, 성공사례 발굴, 교육을 통 한 인력양성을 통해 부산의 발전을 도모함

10 1.3 연구수행 방법 연구목표를 달성하기 위하여 부산지역의 한국선박전자산업진흥협회의 회 원사와 한국조선기자재연구원의 조선기자재업체 리스트 중 전기, 전자, 자동 제어, IT소프트웨어 등 선박전자에 관련된 기업체와 부산정보산업진흥원 IT 기업 리스트에서 조선 해양 산업과 관련된 장비개발, System 개발, 조선해 양IT소프트웨어 등에 관련된 기업체를 대상으로 사전조사를 거쳐 리스트를 작성하고 해당 기업체를 방문 및 , 전화를 통한 설문조사를 행함. 조사지역 범위 - 부산광역시 전체 - 세부지역 : 15개 구군(강서구, 남구, 동구, 동래구, 부산진구, 북구, 사상 구, 사하구, 서구, 수영구, 연제구, 영도구, 중구, 해운대구, 기장군) 조사대상 범위 - 부산지역 선박전자산업 관련 기업체 조사대상 기준년도 - 조사대상 기준년도 : 2009년 10월 - 조사기간 : 2009년 11월 9일 ~ 2009년 12월 23일 조사방법 - 설문조사를 위해 설문지 작성하고 , 전화, 아르바이트생을 고용하 여 설문조사를 실시함. 조사된 설문서를 분석하여 선박전자산업체의 기업현황, 경영환경, 선박전 자산업에 대한 인식, 선박전자산업에 대한 전망, 기술수준 및 부산정보산업 진흥원의 역할과 한국선박전자산업진흥협회의 역할 등 현황을 파악하여 선 - 4 -

11 박전자산업의 발전 방안을 도출함. 선박전자산업의 발전방안을 도출하기 위하여 협회 회원사의 연구 인력과 부산의 선박전자산업관련 대학교수, 관련연구소 및 조선사의 의장설계 및 IT 융합관련 담당자 등과 함께 세미나를 개최함. 조선협회, 한국조선기자재연구원, 부산정보산업진흥원, 부산테크노파크, 미국 NMEA 등 국내외 관련기관과 한국해양대학교 등 부산의 관련대학과 조선소 및 선박전자산업 관련 기업 등이 협조 체제를 구축하여 전문가 초빙, 자료의 수집 및 분석을 통해 선박전자산업의 발전 방안을 도출함. 1.4 기대효과 선박전자산업의 구조조사를 기반으로 소수 기업체의 산발적인 R&D 방식 을 체계적인 계획수립과 기업 간 협업으로 통합된 기술개발 및 판매 전략으 로 국제사회에서 경쟁력을 제고함. 조선 산업과 조선기자재산업에 최첨단 IT산업을 융합한 선박전자산업에 대한 구조조사를 함으로서 조선-IT융합산업의 발전계획을 수립하고 향후 세 계 1위의 조선과 IT산업의 결합으로 시너지효과를 발휘하여 국가의 경제발 전은 물론 부산지역의 신 성장 동력을 마련할 것으로 예상됨. 전국의 조선기자재업체 및 선박전자업체의 50% 이상이 부산지역에 분포 하고 있어 선박전자산업의 현황파악을 통해 체계적인 지원을 도모함으로서 지역경제발전에 크게 이바지할 것임. 선박전자산업은 공해나 유해 요소와는 거리가 먼 그린산업이고 기존의 조선기자재산업을 활성화하여 부산에 입주하는 기업이 많아지면 취업난을 해소하는데도 이바지할 것임

12 제 2 장 조선해양산업과 선박전자산업 2.1 조선해양산업의 중요성과 특성 조선해양산업의 중요성 조선 산업은 선체, 부품, 기자재 그리고 의장품을 조립하여 완성된 선박 을 생산하는 산업으로, 현재 우리나라의 조선 산업은 2000년대 초반 이후 가격경쟁력 우위와 제품 차별화를 통해 일본, 중국을 제치고 1위를 달리고 있으며, 2008년도 무역수지 흑자규모도 약 378억불이나 되는 수출 효자산 업이다. 대형 조선소만도 2002년 9개에서 2015년에는 17개로 확대될 전망 임. 현재까지 조선 산업이 글로벌 경쟁력 1위를 고수할 수 있었던 것은 수주 건조경험, 설계기술 및 생산인력의 숙련도 분야의 부단한 기술 개발 및 지원 과 비교적 낮은 인건비의 경쟁력이 뒷받침 되었기에 가능하였음. 미래의 조 선 산업은 대형화, 고속화 및 첨단화라는 추세와 인건비의 경쟁력을 앞세우 는 중국의 추격에 맞서야하는 상황이다. 우리나라 조선 산업의 글로벌 경쟁 력은 어디에서 확보할 수 있을 것인가에 구체적 검토가 요구됨. 조선 산업을 구성하는 분야를 크게 나누어 보면, 선박설계, 선박건조 및 선박운항의 조선 해양 분야와 선박의 제어 통신 항해 관련 장비를 일컫는 조 선기자재 분야로 구별할 수 있다. 지금의 경쟁력은 조선기자재보다는 조선해 양 분야가 기여한 바가 절대적으로 큼. 산업 환경의 변화에도 조선 산업의 경쟁력을 꾸준히 유지하기 위해서는 경쟁 우위의 기술을 더욱 발전시켜 나가고, 미흡한 부분의 경쟁력을 세계 수 준으로 육성하는 전략이 필요한 시점임. 전통적인 조선 산업과 IT산업과의 융합이라는 시대적 요구에 대하여, 고부가가치를 창출할 수 있는 분야에 대 한 전반적인 틀을 마련해야 함 조선해양산업의 특성 조선기자재산업이 전체 조선 산업에 있어 중요한 부분을 차지함에도 불 - 6 -

13 구하고, 지금까지 크게 주목받지 못했던 데는 선박 건조 단가에서 기자재 부 분이 차지하는 비율이 상대적으로 낮았고, 첨단 기자재를 장착해야 하는 선 박 자체에 대한 요구가 적었다는 점에서 전반적인 이유를 찾을 수 있음. 유럽, 일본 그리고 미국의 경우에는 조선기자재에 대한 투자가 지속적으로 이루어졌으나, 우리나라의 경우 그렇지 못했던 데에는 소비자의 주문에 철저 히 따르는 맞춤형 생산 이라는 산업 자체가 갖는 특성이 큰 작용을 했음. 전반적인 조선해양산업의 특성을 정리하면 다음과 같다. - 첫째, 조선해양사업은 전형적인 수주산업임. 선박은 사람이나 화물을 이동 하는데 쓰이는 운송수단이다. 즉, 국가 또는 세계 경제 상황, 여객이동, 화물 유동량 및 자동차, 비행기 등 다른 운송수단의 발달이 선박의 발주량을 좌우 하게 됨. - 둘째, 주문 맞춤형 산업임. 선박을 주문하는 선주의 옵션 및 선호도에 따 라, 조선기자재의 탑재가 좌우된다. 조선 산업의 생산기반 확충과 국제경쟁 력 확보를 위해서는 조선기자재산업의 육성이 필수요소라 할 수 있음. - 셋째, 지역 입지성이 높은 산업임. 광대한 부지와 항구의 확보를 우선 필 요로 하기 때문에 입지 가능 지역이 한정된다. 조선기자재산업을 비롯한 관 련 산업이 지역적으로 형성되기 쉬움. - 넷째, 노동집약적 산업임. 전통 산업에서는 더욱 두드러지는 특성이지만 통상적으로 건조비의 30%로 파악한다. 다품종 소량생산품이며, 수많은 부품 을 조립해서 만드는 조립형 산업임. - 다섯째, 국제 표준 규제가 엄격한 산업임. 선박은 해상안전 및 환경의 문 제로 인해, 건조 및 기자재에 대해 엄격한 국제적 규제 및 검사가 적용되고, 표준 및 검사기준은 국제해사기구(IMO : International Maritime Organization), 국제선급연합회(IACS : International Association of Classification Societies), 국제표준기구(ISO : International Organization for Standardization) 그리고 국제전기표준회의(IEC : International Electrotechnical Commission)에서 정한 바에 의함

14 2.2 조선해양산업의 현황 조선 산업의 글로벌 경쟁력 2009년 1월말 영국의 조선 해운 시황분석 전문기관인 클락슨(Clarkson) 의 발표에 의하면 2008년도 전 세계 화물선 수주량은 세계 금융위기 여파로 전년대비 52.2%(CGT 기준) 감소한 총 2,174척, 4,260만CGT(표준화물선 환산톤수)가 발주되었으며 이는 2002년 이후 가장 낮은 수치임. 하지만 한 국 조선업계는 2008년 전 세계 수주량의 41.1%인 1,750만CGT를 수주해 1 위를 차지했음. 같은 발표에 의하면, 중국은 35.0%인 1,490만CGT, 일본은 11.5%인 490만CGT를 각각 수주했음. 이는 우리나라의 조선 산업이 경제 위기의 어려움 속에서 1위를 유지하였으나 중국의 추격이 거세지고 있음을 나타냄. <표 2-1> 국별 수주량 (단위 : 백만 CGT) 국별 ~12 점유율(%) ~12 점유율(%) 한국 일본 중국 유럽 총계 자료 : Clarkson, World Shipyard Monitor, / 우리나라의 선박 건조 기술은 세계최고 수준에 이르고, 수주 잔량으로 향 후 10년간 세계 1위를 유지할 수 있는 배경에는 선박설계분야, 선박건조분 야 그리고 조선기자재 등 세부 분야의 든든한 밑받침이 있었기에 가능했다 고 본다. 다음 그림은 지난 30년 가까이 선박수주에 대한 국가별 점유비율 을 보여준다. 우리나라 조선 산업은 괄목할만한 성장을 거듭해왔음을 알 수 있음

15 <그림 2-1> 국가별 조선 수주량 점유비 우리나라의 조선 산업의 수출액은 그림에서 보는 바와 같이 해마다 증가 하고 있으며, 2008년 수출액은 전년대비 55% 증가한 432억불을 달성하였 다. 이는 품목기준으로 우리나라 수출품 중 1위에 해당하며 전체 수출의 10%이상을 점유함으로서 국가경제 발전에 견인차 역할을 하고 있음. 조선 산업의 무역수지 또한 국가 무역수지에 기여하는 바가 크다. 전액 달러 현금 결제되고, 아래의 그림에서 보는 바와 같이 2008년도 무역수지 흑자는 378억불을 달성하여 경제적 어려움으로 인한 무역수지 적자 기조에 도 불구하고 수출과 동시에 1위를 차지하고 있음. <그림 2-2> 우리나라 조선 산업의 수출액과 무역수지 변화 - 9 -

16 2.2.2 조선 산업의 환경 변화와 경쟁요소 최근 글로벌 조선 산업은 신에너지, 레저, 화물운송 등의 고부가 선박의 수요 증대와 IMO(International Maritime Organization : 국제해사기구)의 선박에서의 전자항법체계(E-Navigation) 표준화에 따라 설계, 건조 및 운항 에 이르기까지 진보된 기술이 요구되는 환경변화를 겪고 있다. 또한 선박은 대형화, 고속화 및 첨단화의 추세이다. WTO의 출범 이후 국가 간 무역장벽 의 붕괴로 도래된 무한 경쟁이라는 시대적 상황과 경제성장은 첨단기술의 발달과 함께 해운환경을 끊임없이 변화시키고 있으며, 세계 무역의 98% 이 상을 처리하는 선박교통량 또한 지속적으로 증가하는데 따르는 결과임. <그림 2-3> 글로벌 조선 산업의 주요 환경 변화 1960년대 이전 조선 산업의 중심은 유럽에 있었다. 이후, 1960년대부터 1980년까지 그 중심이 일본으로 옮겨졌으며, 1980년대 이후 현재까지 우리 나라에서 확보하고 있다. 최근 몇 년 사이 중국은 선체의 후판가격과 인건비 의 강점을 앞세워 조선 산업을 국가 성장 동력 산업으로 키우고 있는 실정 이다. 유럽에서 일본으로, 일본에서 한국으로 조선 산업의 중심이 이동했던 것처럼, 한국에서 중국으로 그 중심이 이동될 것인가에 대해서는 아직은 미

17 지수지만 여러 조사와 분석을 통해 위협받을 수 있는 신호가 감지되고 있는 상황이다. 다음 표는 조선 산업의 경쟁요소를 분석하고 이에 대해 한국, 일 본 그리고 중국의 경쟁력 수준을 비교한 자료임. <표 2-2> 한/중/일 3국의 경쟁력 수준 비교 출처 : 조선해운항만 분야 기술정보자료집, 한국해양대학교 산학연컨소시엄, 2005 조선 산업의 공법은 Keel Laying 하여 철 구조물을 용접하는 Building 기반주도형에서 선박을 각 블록으로 분할하여 제작하고 이를 조립하는 Assembly 기반기술과 IT기술 융합주도형으로 변화함에 따라 IT기술의 활용 이 본격화되고 있음. 이에 따라 선박을 용이하게 건조하기 위하여 최적의 상태로 분할하고 조 립하기 위하여 전체 설계에서 블록으로 분할하는 분할설계기술, 전체 선박을 분할 및 조립하기 위한 3D 설계 시스템 기술, 분할된 설계를 위탁받은 블록 공장에서는 정확하게 제작하는 블록제작 기술, 분할된 블록이 잘 분할되고 조립이 가능한지를 시뮬레이션 하는 시뮬레이션 기술, 중량물을 안전하게 이 동하기 위한 계획, 이동시 하중계산 등을 종합적으로 관리하는 중량물 이동 관리 기술 등에 IT기술이 접목됨

18 <그림 2-4> 조선공업기술 패러다임의 변화 탑재되는 조선기자재는 조선소 주관의 탑재에서 시스템 제조자 주관에 의한 Bundle 또는 Turnkey 방식으로 탑재되는 시스템으로 변화됨에 따라 기자재 개별시스템 제조방식에서 통합제조 방식으로 센싱, 계측 및 제어 감 시시스템을 통합하는 시스템으로 변화됨. 예로서 아래 그림과 같이 cargo tank ullage 시스템, inert gas 압력제어시스템, 온도제어시스템 등 제각각 다른 제작자가 제작한 시스템을 조선소에서 통합하는 방식에서 이를 통합한 시스템을 제작한 제작사가 직접 설치하는 방식으로 변경됨에 따라 센서, 구 조물제작 및 설치, 제어 및 감시 시스템이 융합하는 IT융합 산업으로 발전 함 조선기자재산업의 비중과 환경 변화 다음 그림은 세계 조선 산업의 중심 이동 경로를 보여준다. 유럽에서 일 본으로의 중심 이동에서는 조선해양과 조선기자재 분야 모두 이동한 반면, 일본에서 한국으로는 조선기자재 분야는 이전되지 않았음을 주목할 필요가 있다. 선박설계 및 건조능력에서 세계 1위의 국가경쟁력을 갖고 있지만, 조 선기자재의 세계적 중심은 아직 유럽, 일본 그리고 미국에 머무르고 있다는 것을 의미함

19 <그림 2-5> 세계 조선 산업의 중심 이동 경로 조선기자재 시스템의 기술변화는 기계시스템의 설계, 강도, 구조, 신뢰성 향상을 위한 기술주도형에서 IT 기술이 융합되어 SoC와 embedded 시스템 화 되면서 전체시스템을 최적화하고 의사결정시스템과 접목하여 지능형 기 계시스템으로 변화됨. <그림 2-6> 조선기자재 기술 패러다임의 변화

20 조선기자재의 종류는 선종과 크기에 따라 460종에서 900종이 넘는 다양 한 시스템으로 구성되어 있어 대기업에는 부적합한 중소기업형 산업이고, 선 박전자 IT융합기자재는 엔진, 항해통신, 갑판기계류 등 선박 전반에 거쳐 다 양한 시스템으로 존재하고 사용처에 따라 특성이 전혀 달라 어느 한 분야의 전문지식만으로 전체를 파악할 수 없는 특성이 있고, 각 부분이 하나의 시스 템으로 통합되어 동작하고 있으므로 항해통신장비분야, 선박제어계측자동화 분야, 조선해양IT융합소프트웨어분야의 연구를 통합하여 기획할 필요가 있 음 조선해양 산업의 시장규모 조선기자재가 선박건조단가 중 차지하는 비중은 55~65% 정도이며 IT조 선기자재는 이중 컨테이너 선박은 7~8%, 탱커 5%, LNG 10% 정도이나 E-Navigation 도입되면 15% 정도로 증가할 것으로 예측되며, 국토해양부는 E-Navigation으로 인한 직접적인 시장규모가 2018년에는 국내 조선 IT시장 규모가 4조 8천억원에 달하고, 세계 조선 IT 시장규모는 195억불에 이를 것 이라고 예상하고 있음. <표 2-3> IT조선기자재 시장규모

21 <그림 2-7> 조선 IT 시장규모 세계적으로도 선박전자항법 등 첨단 기술에 대한 요구로 첨단 조선기자 재 관련 핵심기술 확보에 관심이 고조되고 있으며, 더불어 IT융합에 대한 조 사 및 연구 활동도 활발해지기 시작했음. 조선기자재산업은 조선 산업의 일부로서 선박설계 및 건조 기술과 함께 핵심기술과 생산기반 확보에 대한 노력이 절실하다. 기존의 기계기반기술 그 리고 단독장비 중심이었던 조선기자재산업은 기계기반 기술과 진보된 IT기 술이 융합된 형태로 거듭나야 함. 특히, 선박전자항법체계를 실현하기 위해서는 육상과 해상의 막힘없는 통 신과 정보의 격차를 줄여야 한다. 이를 위해서는 선박의 각종 장비들이 표준 프로토콜을 따르는 통신망에 연결되어 있어야 한다. 기자재의 IT화가 반드시 필요하고 조선 산업의 고부가가치를 가져다줄 수 있는 기회가 될 수 있음

22 2.3 선박전자산업의 개요 세계의 조선 산업은 신에너지, 레저, 화물운송용 선박의 수요 증대와 더 불어 해양 공간 활용의 다양화 및 IT 첨단기술 혁명을 이용한 획기적인 환 경변화를 겪고 있어 차세대 선박 및 해양기술의 주도권 확보가 중요한 과제 로 대두되고 있음. 조선 산업에 IT기술의 도입이 최근 급속히 진행되고 있으며, SOLAS 협 약으로 기존의 항해 장비인 무선방향탐지기(RDF)가 퇴출되고 새로운 항해통 신장비인 ECDIS(전자해도), AIS(선박자동식별기), VDR(항해자료기록기), BNWAS(선교당직경보시스템) 등 IEC 국제표준에 맞는 인증제품 사용이 의 무화 되고 있음. 또한 선박 탑재대상 장비의 강화로 선박자동충돌예방장치, ARPA레이더 등과 SOLAS 제 5조의 개정으로 28종의 항해장비 탑재를 선 박종류별로 의무화하고 있음. 조선 산업의 배후산업이 조선기자재산업이고, 조선 산업이 발전하기 위하 여서는 조선기자재산업이 발전하여야 함. 선박이 전자화 IT화 되면서 조선기 자재에서 선박전자가 차지하는 비중은 날로 증가하고 있으며, 선진해운국에 서는 일찍부터 선박전자산업을 선박기계산업과는 별도로 육성하고 발전시켜 오늘날 선박 및 조선 IT융합분야에서 세계시장을 선도하고 있음. 전기, 전자산업이 발달되고 기계가 자동화, 지능화됨에 따라 통신기기 등 선박에 전기 전자제품의 비중이 커지고, 기계류에도 전자의 비중이 커지는 등 전반적으로 IT제품의 비중이 커짐에도 불구하고 우리나라에서는 아직도 전체를 조선기자재산업으로 분류하고 있음. 선박에 사용되는 전자제품을 조선기자재(기계와 자재)로 분류하고 있어 선박전자산업의 정책지원과 발전이 체계적으로 이루어지지 않고 있음. 또한 육상에서 사용되는 통신기기 및 전기 전자제품을 선박에 탑재하면 선박용 제 품이 되는 것으로 생각하는 등 우리나라가 조선제일국이 된지 10여년이 됨 에도 불구하고 선박전기 전자산업이 영세하게 된 이유 중에 하나가 됨. 최근 조선과 IT 융합이 강조되고 있는데 조선 산업에 IT 기술의 활용은 크게 선박의 안전한 운항을 위한 E-Navigation 기술과 조선소에서 선박 제

23 조 공정의 효율을 개선하기 위한 디지털야드 기술로 요약할 수 있다. E-Navigation 기술은 국제해사기구(IMO)에서 2006년 논의를 시작하여 2012년 구현이 시작될 예정임. E-Navigation 기술은 해상에서의 안전과 보안 및 해양환경을 보호하기 위해 운항과 관련 서비스를 향상시킬 목적으로 전자적 방법에 의해 선박과 육상의 해상 정보의 조화로운 수집 통합 교환 표현 및 분석을 제공하는 것 으로 항해안전전문위원회(NAV) 53차 회의에서 정의를 하였음. 선박을 건조하는 디지털야드 기술은 설계, 구매에서부터 탑재, 인도까지 전 공정의 효율을 제고하는 IT기반 현장기술을 의미하며 매우 포괄전인 내 용을 담고 있다. IT 기술 중 경영관리시스템과 같은 전통적인 전산 지원은 예전부터 꾸준하게 진행되어 왔고, ERP 등의 도입으로 경영 전반의 효율화 에 기여한 바가 크다. 이러한 전통 전산 지원은 지속적으로 세계 일류의 수 준으로 발전해 나갈 것이나, 이제 기업에서의 IT 부문은 생산현장을 개선하 는 기술적 방법을 제시하는 주체로서의 역할을 해야만 하는 시대적인 변화 가 일어나고 있음. <그림 2-8> E-Navigation 기술과 디지털야드 기술

24 2.3.1 E-Navigation 기술 최근 2년간 선박에서의 전자항법체계 즉, E-Navigation에 대한 열기가 고조되고 있다. 2007년 정부 부처의 자료에서 국가 경쟁력 제고를 위한 분 야별 R&D 항목으로 도출할 만큼 그 중요성이 부각되고 있음. E-Navigation은 안전하고 효율적인 항해를 목적으로 기존 항해장비와 새 로 개발되는 항해장비 및 전자장치를 전체적이고 시스템적으로 이용하는 항 법 체계의 세계적 표준이다. 2005년 12월 IMO의 MSC(Maritime Safety Committee, 해상안전위원회) 제 81차 회의에서 일본, 마샬제도, 네덜란드, 노르웨이, 싱가포르, 영국, 미국 등이 공동 의제로 제출했고, 2006년 5월 공 식 채택되어 2008년말 까지 E-Navigation Strategy 개발을 완성할 계획이 다. 이 계획은 IMO 회원국의 폭 넓은 공감을 얻고 있어 향후 IMO의 장기과 제로 채택될 가능성이 매우 높음. <그림 2-9> E-Navigation 시행 계획 E-Navigation의 개념은 선박의 항해관련 설비에 대하여 성능을 향상시키 고 사용자인 인간 중심으로 통합시켜 항해적인 사고를 감소시키는 것을 목 적으로 하고 있다. 예를 들어, 기존의 대표적인 관련 장비와 기술 개발 목표 는 다음과 같음

25 - 선박자동식별장치(AIS) : 신뢰도 높은 전자위치신호시스템 - 전자해도(ECDIS : Electronic Chart Display and Information System) : 선박의 전 운항 지역을 커버하는 정밀하고 종합적이며 최신화된 전자해도 - 통합선교시스템(IBS/INS : Integrated Bridge System / Integrated Navigation System) : 본선 및 육상에서 이러한 정보들의 정확하고 통합적 이며 사용자 편의적인 디스플레이 - 레이더 플로팅장치(ARPA : Automatic Radar Plotting Aids) : 성능향상 및 연관 장치와 인간중심 통합으로 해난사고 방지 - 장거리 식별추적 장치(LRIT : Long-Range Identification and Tracking) : 성능향상 및 연관 장치와 인간중심 통합으로 해난사고 방지 - 선박교통관제시스템(VTS : Vessel Traffic System) : 선박과 육상 사이 의 위치 및 항해정보의 전송 및 선박간의 전송 - 전 지구적 조난안전시스템(GMDSS : Global Maritime Distress and Safety System) : 신기술 도입을 통하여 현행 GMDSS 요건을 축소하고 신 뢰성 있는 조난경보와 해사안전정보의 전달 획득 E-Navigation은 국외 주요 기술에서 소개한 ATOMOS Ⅳ, MarNIS등의 연구 프로젝트를 기반으로 한다. 인적 과실을 감소시키기 위한 인간중심설계 개념에서 출발하여 IMO에서 공식적으로 논의되었음. 2007년 4월 IMO에서 는 깨끗한 바다에서 안전하고 효율적인 항해 로 E-Navigation을 다음과 같 이 정의했고, 선박과 육상, 선박 내의 통신에 큰 비중을 두고 있음을 알 수 있음. - E-Navigation is the harmonized creation, collection, integration, exchange and presentation of maritime information onboard and ashore by electronic means to enhance berth to berth navigation and related services, for safety and security at sea and protection of the marine environment. (NAV 53/13, 20 April 2007)

26 선박에 지능형 통합 항법시스템을 구축하고 육상의 선박모니터링 및 안 전항해지원시스템 구축 등 E-Navigation 도입에 따른 직접시장 규모가 10 년간 30조원에 육박할 것으로 예측되고 있다. 또한, E-Navigation을 장기 작업과제로 채택하여 향후 도입될 항해전자장비에 대한 총체적이면서 시스 템적인 활용을 위한 전략을 개발할 계획이다. 역대 조선 산업 강국에서는 표 준을 제안하는데 참여하거나, 표준을 구현한 시스템의 수출을 통해 글로벌 경쟁력을 마련하기 위해 다각도로 노력 중임. E-Navigation 기술을 적용한 선박의 전자장비는 다음과 같음. - INS(Integrated Navigation System): 선박의 경제적이고 안전한 운항을 위해 조타실에서 운항 중인 선박의 모든 상태를 관리하며 전자해도를 이용 하여 선박의 항로를 계획하고 감시하며 최적 항로분석 충돌 좌초방지 자동 항법시스템과 연계한 자동항해가 가능한 통합 One-man Bridge 시스템. - 항해장비: 선박의 운항과 관련되는 장치로서 항해자료기록기(VDR), 전자 해도시스템(ECDIS), 음향수신장치(Sound Reception System), 위성항법시스 템(GPS), 레이더반사기(Radar Reflector), 회전나침반(Gyro Compass), Autopilot 등 수 많은 항해장비가 있음. - GMDSS(Global Maritime Distress Safety System) : 전 세계 선박 조난 안전시스템으로 국제해사기구(IMO)의 결의에 따라 국제항해에 종사하는 300톤 이상의 모든 선박들은 필수적으로 장착해야 하는 장비로 무선통신 및 위성통신기술을 활용한 중/단파 통신단말기, 초단파 통신단말기, Inmarsat 위성통신단말기, 항해정보수신기, 위성비상위치지시기, 레이더 트랜스폰더 및 양 방향 초단파 무선전화기 등 총 7종이 있음. - Vessel Traffic Service(해상교통관제): 교통의 안전과 효율 및 환경보호 증진을 위해 설계되고 합법적 기구에 의해 수행되는 모든 서비스를 지원하 는 시스템

27 <그림 2-10> E-Navigation 핵심기술 추진 동향 SAN(Ship Area Network) 기술은 통합 네트워크 기반을 활용하여 선박 에 최적화된 유무선 통신 인프라 기술을 확보하여 지능형 선박의 기초 확립, 통신 인프라를 기반으로 한 선박 서비스의 다양화로 고기능/고부가가치 선박 제조 기술 확보, 자체 기술을 통한 고부가가치 선박 제조단가를 최소화하여 차세대 선박 시장에서의 독점적 우위 유지, 지능형 선박을 위한 통신 인프라 구축을 통한 차세대 선박 시장 장악이 가능함. <그림 2-11> 차세대 디지털 선박

28 자동운항 항해와 원격유지보수 등을 위한 선박과 육상 간, 선박과 선박 간의 통신을 차세대 이동 및 위성 통신기반으로 선박 4S통신망을 구축하며, 4S통신과 선박관제네트워크는 일반적인 LAN을 사용함. 4S통신은 육상과 선박 또는 선박과 선박 사이의 무선통신을 말하며, 선 박을 육상과 항시 통신채널로 연결함. 지금같이 매일 정오에 하는 정오보고 에 의해 선박이 육상과 일시적으로 연결되는 것이 아니라 일정시간마다 육 상으로 연결되며 선박에 , 인터넷서비스 등 다양한 서비스를 제공함. 뿐만 아니라 협수로를 통과할 때나 기항할 때에는 항만통제국의 VTS정 보, 다른 선박의 운항정보, 기상정보, 선박기항을 위한 관세업무, 출입항업 무, 기항지에서 물자수급을 위한 정보, 선박수리 업무, 선원의 음성정보(전화 서비스) 등 많은 데이터통신을 가능하게 함으로서 해상사고로부터 선박의 안 전을 확보함과 동시에 육상에서와 같은 수준의 정보서비스를 제공함. 항해 시에는 선박의 모든 정보를 육상과 실시간에 준하는 정보서비스를 제공하며, 원격의료서비스, 원격정비서비스 등 새로운 다양한 서비스를 창출 할 수 있게 된다. 선박이 IP화됨으로써 이제까지 사용되던 AIS(Automatic Identification System)의 기능을 완벽하게 대치하는 것은 물론 선박과 화물 의 이동상황을 실시간으로 감시함으로서 해적이나 테러집단으로부터 선박과 화물을 보호하고 e-sealing의 효과를 극대화하여 물류의 이송 속도를 증가 시키게 된다. 또한 선박으로부터 해상으로 버려지는 오염물질이 실시간으로 감시되어 해양환경을 보호할 수 있게 됨. 현재에는 위성통신비의 고가로 인하여 제공되지 못하였던 각종서비스를 제공하기 위해서는 저렴한 통신수단을 사용하여 구축하는 것이 가장 큰 숙 제라 할 수 있다. 선박이 일정한 항로를 항해할 때 육상과 많이 떨어져 있는 기간은 실제 얼마 되지 않으므로 HF를 데이터통신으로 활용하면 통신비를 저렴하게 할 수 있음. 외국에서는 HF를 이용한 데이터통신 서비스를 적극 활용하고 있으며, 특 히 요트 등 해양 레저에 많이 이용되고 있으며, 앞으로는 연안에서는 많은 정보서비스가 예상되므로 CDMA, WiBro 등 대량 고속통신이 가능한 통신매 체를 활용하고, 근해에서는 HF에 의한 데이터 통신으로 선박의 필수 정보서

29 비스를 담당하며, 원양에서는 위성통신을 일시적으로 활용하는 저렴한 통신 시스템이 요구됨. <그림 2-12> 첨단 선박 운항 디지털야드 기술 YAN(Yard Area Network) 기술은 선박 자재 실시간 위치관제 기술을 근간으로 조선소 내에서의 각종 자재 및 자재 운반차 등이 동체에 대한 실 시간 추적 가능에 따른 적기 자재 반입/반출에 의한 생산 효율을 증대시키 고, 조선소의 디지털맵화, 구조물 영상처리 및 구조물 위치에 대한 실시간 통합관리 운영기술 확보에 따른 자재관리 및 구조물 이동의 최적화로 물류 비용을 감소시키는 기술임. 또한, 근무자 안전성 제고로 경영 손실 최소화 및 생산성 향상, 신호수 위치 감지에 의한 작업 효율 증대 Hands Free 무선 통신에 의한 생산성 증 대를 목적으로 그룹 통신기반으로 통신 단말 시스템 기술을 개발함으로써 작업 능률 향상 및 비용 절감이 가능함. 더욱이 인터넷을 필두로 하는 유 무선 통신 인프라의 발전과 다양한 IT 신기술의 출현은 생산현장의 혁신적 변화를 매우 적극적으로 주도할 것으로 예측되며, 이는 산업 간 융합의 좋은 모델이 될 것으로 기대된다. 결과적으 로 제조 공정의 혁신적 변화는 선박의 고품질화라는 결과로 표출될 것이며, 이는 조선강국으로의 입지를 지속적으로 구축하는 데 일조할 것으로 판단됨

30 <그림 2-13> 디지털야드 기술 이의 좋은 예로 정부의 지역 IT 특화사업 의 일환으로 울산광역시와 현 대중공업이 공동으로 추진한 USN 기반 산업안전정보화시스템(u-Safety) 을 들 수 있다. u-safety는 현재 개발이 완료되어 공정 중 적용 테스트를 하고 있으며, 이를 지켜보는 해외 선주들의 적극적인 호응을 얻고 있는 상황임. 이미 제조 분야의 새로운 안전 품질 가치를 세계 최초로 구현한 사례로 인식되고 있으며, 이의 지속적인 발전으로 제조 분야 H.S.E.(Health, Safety, Environment)의 새로운 IT 접목 첨단 조선 응용 분야를 개척해나가고 있다. 조선 분야의 디지털야드 기술은 크게 조선 현장의 무선 인프라 구축 분야와 이의 응용기술로 분류하여 생각할 수 있음. <그림 2-14> 조선의 공정 조선소 내부는 도로망 자체가 조립라인의 컨베이어 역할을 담당하며, 물 리적으로 매우 넓게 구성되어 있다. 또한 각 공정이 실내외 모두에서 진행되 며, 많은 자재가 전파환경을 매우 취약하게 하는 철재로 구성되어 있다. 그 러나 공정자동화나 효율화를 위해서는 데이터 단말기기와 이 데이터를 전송 할 통신 인프라가 필요함

31 현장에서 요구되는 데이터의 양도 단순 문자데이터에서 도면 혹은 고해 상도 이미지와 같은 멀티미디어 데이터를 지향하고 있어 기존 이동전화망이 나 WiFi로는 그 한계가 있는 현실이며, 한정된 업무에 대하여 한정된 무선 AP를 설치 운영하고 있으나 이동성 및 커버리지의 문제로 인하여 조선 야드 의 특성에는 부적절한 경우가 자주 발생한다. 그 결과 현장 상황과 실제 데 이터의 차이가 발생하며 이는 생산설계의 부정합성 문제로 제기되고 있다. 이러한 문제를 근본적으로 해결하기 위하여 우선 추진하려는 부분은 야드의 무선인프라 구축 과제임. 만약 야드의 성공적인 무선인프라 구축이 이루어진다면 이를 기반으로 한 측위기술 및 사내 물류 개선 분야의 획기적 전기가 마련될 것이다. 또한 조선 공정의 개선 요인으로 지적 받아온 블록 추적 및 배치 문제의 기술적 해결 가능성이 있으리라 기대된다. 이를 위하여 현대중공업에서는 사내 연구 소와 전산 부문 그리고 현장부서로 이루어진 추진 조직이 운영되고 있으며 조선업계 리더로서 성공적인 사례를 창출하고자 지속적이고 근본적인 논의 를 진행하고 있음 차세대 IT 선박 E-Navigation 시대에 선박이 갖추어야 할 시스템의 기술에 관하여 살펴 보면, 다음 그림은 E-Navigation 환경에서 선박시스템을 도시한 것임. 그림 에서 선박네트워크는 선박의 각종 기자재 사이의 정보교환을 위한 인스트루 먼트 네트워크, 시스템의 제어감시를 위한 쉽보드 제어네트워크, 4S통신과 선박관제 네트워크 등 세 종류로 구성되어 있고, IEC에서는 선박의 인스트 루먼트 표준네트워크로서 IEC (NMEA2000)을, 쉽보드 제어 네트 워크로서는 IEC (MiTS)를, 4S통신과 선박관제 네트워크는 LAN을 선정하였음. 앞서 기술한 선박의 당면기술은 2008년 MSC에서의 E-Navigation 전략 의 확정에 따라 시기적으로 정해질 것이나 해양환경의 변화와 EU와 미국이 공동으로 추진하고 있는 점을 감안하면 예상보다 빠르게 시장이 형성될 것 으로 예측하고 있음

32 <그림 2-15> 선박 내 네트워크와 인터페이스 따라서 선박에 탑재되는 모든 기자재와 소프트웨어는 표준네트워크에 접 속되어야 하는 시대가 오게 됨. 표준네트워크에 접속이 가능한 가장 손쉬운 방법으로서는 조선기자재를 임베디드시스템화 하고 기자재의 기능에 따라 인터페이스와 소프트웨어만 변경하는 방법을 들 수 있다. 임베디드시스템화 되면 하드웨어가 기성복과 같이 모듈화 할 수 있어 개발기간이 짧고 변경이 용이 하는 등 많은 이점이 있으며 표준화된 통신모듈을 사용하면 표준네트 워크에 접속되는 기자재 개발이 용이하게 됨. 대형화물선 뿐만 아니라 여객선의 경우에는 여객의 편의를 위한 서비스 가 중요시된다. 독일 정보통신부에서는 단파를 이용하여 디지털 라디오를 개 발하고 방송함으로서 8억대의 FM수준급 음질의 디지털라디오 시장을 새롭 게 창출하는데 성공하였다. 우리나라의 기술로 개발된 WiBro는 여객선의 인 터넷이나 TV 등의 매체로 활용되면 큰 시장을 창출할 가능성이 있음. 선박에서 육상과 같은 수준의 정보서비스가 가능해지면 다양한 서비스창 출이 가능해지고 물류시스템과 선박안전 및 해양환경 보호에 일대 혁신이 일어난다. 이제 더 이상 선박은 육상과 고립된 선박이 아니며 컴퓨터 네트워 크상에서 세계를 누비는 무빙호스트가 될 날이 멀지 않았음

33 <그림 2-16> 차세대 IT 선박의 핵심기술

34 2.4 선박전자산업의 동향 선박전자산업의 국제동향 조선 산업의 배후산업이 조선기자재산업이고, 조선 산업이 발전하기 위하 여서는 조선기자재산업이 발전하여야 함. 선박이 전자화 IT화 되면서 조선 기자재에서 선박전자가 차지하는 비중은 날로 증가하고 있으며, 선진해운국 에서는 일찍부터 선박전자산업을 선박기계산업과는 별도로 육성하고 발전시 켜 오늘날 선박 및 조선 IT융합분야에서 세계시장을 선도하고 있음. 선박전자, 해상통신, 해상 IT산업은 기계류 조선기자재산업의 특성 외에 해풍, 염분, 방수, 해상상태 등에 따라 신뢰성과 내구성에 영향을 많이 받는 특수한 산업으로 외국에서는 오래전부터 일반 산업과는 별도로 분류하여 육 성 발전해온 산업으로 시장을 독점하고 있는 상태임 조선기자재산업의 핵심기술을 보유하고 있는 유럽과 미국에서는 선박전 자산업(Marine Electronics Industry)을 별도로 분류하고 있으며 산업체가 컨소시엄을 구성하고 정부의 체계적이며 적극적인 지원으로 세계시장을 석 권하고 있음. <그림 2-17> 해운선진국의 선박전자협회

35 국외 주요 기술 다음은 1900년대 후반부터 대형 프로젝트를 통하여 지속적으로 IMO에 제시한 조선기자재 분야 선도 국가의 연구결과를 간추린 것임. - MiTS(Maritime Information Technology Standard) EU의 PISCES의 시작으로 64KB 이상의 메시지 크기를 가지는 Redundant Ethernet을 사용하는 ISC와 선박 내 시스템 레벨의 표준안(IEC )이 다 - ATOMOS Family of Projects (ATOMOS, THAMES, ATOMOS II) Advanced Technology to Optimize Maritime Operational Safety Integration and Interface의 이니셜로 EU가 주도한 통합선박제어(ISC: Integrated Ship Control) 연구이다. 선박제어센터(SCC: Ship Control Centre) 설계를 위한 개념적 표준안을 IEC TC8에 제출했다. - DISC(Demonstration of Integrated Ship Control) I, II 덴마크와 EU에서 1998년부터 2년간 EU의 Framework IV 일환으로 선박의 안전 신뢰성, 효율의 질 향상을 위한 프로젝트로 안전항해, 물류관리, 환경제 어분야에서 선박의 조종과 제어에 관한 통합정보시스템의 표준화와 개념을 개발했으며, 데모시스템을 공개했다. - PISCES(Pipeline Intermodal System to Support Control, Expedition and Schedule) 유럽의 DNV, Siemes 등 14개 업체에서 선박용 네트워크의 구조와 프로토 콜, 컴퓨터 소프트웨어 구조, 응용인터페이스의 표준화한 프로젝트이다. 1997년부터 2000년까지 진행한 프로젝트이며, 그 결과, MiTS의 확장인 IEC XX와 통합브릿지시스템(IBS: Integrated Bridge System)관련 표준 IEC61209, 그리고 선박자동식별시스템(AIS: Automatic Identification System) 관련 표준 IEC62287이 제정되었다. - COMMAN(Communication Manager System for Data Exchange for Ship Operations) EU에서 1998년부터 2년간, EU의 Framework IV의 일환으로 진행한 프로

36 젝트로 주 목적은 기존의 연구결과를 통합하는데 있다. 안전하고 효율적인 해상통신을 위하여 음성통신을 데이터통신으로 대체하고, 인터넷 통신기술을 선박운용, VTS통신, ISM code reporting, Health monitoring, training 등 에 활용하여 선박 간, 운항선사 및 교통관제 시스템의 모든 data link media 를 하나의 장치에 서버-클라이언트 구조로 통합한 기술이다. - MarNIS(Maritime Navigation Information Service) EU의FP6(6th Framework Programme) 프로젝트 중의 하나로 정부기관, 연 구소 대학 등 56개 기관으로 구성되어, 2002년부터 2006년까지 개발한 항 해정보서비스에 대한 연구이다. 5개의 cluster로 나누어 해양 정보관리, 안 전하고 효율적인 항해를 위한 통신, 정보시스템의 지원, 환경보호, 항구의 안 전, 선내 정보처리 등 다양한 주제에 대한 연구이며, 프로젝트 완료 후 데모 시스템을 공개했다 선박전자산업의 국내동향 우리나라는 선박수주량과 선박건조량 등에서 세계 1위의 조선강국이며, 휴대전화보급율과 초고속 인터넷보급율 및 메모리 반도체 생산 세계 1위의 IT 강국임. 하지만 조선 CAD/PLM Solution은 국외에서 수입하는 실정이며, Autopilot, 레이더, 자이로컴퍼스와 같은 고부가가치 기자재는 국내 생산이 불가하며, 선박 운항 핵심 S/W의 국산화율이 저조하며, 선박통신 장치기술 수준이 미흡한 실정임. 전기, 전자산업이 발달되고 기계가 자동화, 지능화됨에 따라 통신기기 등 선박에 전기 전자제품의 비중이 커지고, 기계류에도 전자의 비중이 커지는 등, 전반적으로 IT제품의 비중이 커짐에도 불구하고 우리나라에서는 아직도 전체를 조선기자재산업으로 분류하고 있음. 선박에 사용되는 전자제품을 조선기자재(기계와 자재)로 분류하고 있어 선박전자산업의 정책지원과 발전이 체계적으로 이루어지지 않고 있음. 또한 육상에서 사용되는 통신기기 및 전기 전자제품을 선박에 탑재하면 선박용 제 품이 되는 것으로 생각하는 등, 우리나라가 조선제일국이 된지 10여년이 됨 에도 불구하고 선박전기 전자산업이 영세하게 된 이유 중에 하나가 됨

37 <표 2-4> 조선-IT 장비 시스템 현황 우리나라의 조선 후방산업 중 철강 산업과 선박용 주 기관, 프로펠러, 프 로펠러 축, 선박보조기관, 발전기 등 주로 기계 산업과 관련한 후방산업은 세계 제 1위이나, 항해통신, 선박전자 산업은 일본과 유럽에 의존하고 있는 실정임. 이는 우리나라 정책이 기계중심, 대기업중심으로 이루어져 왔기 때 문으로 이제는 선박전자산업을 위한 정책과 체계적인 로드맵 개발 및 R&D 로 세계 시장선도를 위한 정책이 필요함. 국내 주요 기술 국내에서 추진된 선박전자 관련기술 현황을 간략히 소개함. - 선박용 종합항법장치 개발 정보통신부의 중소거점사업의 일환으로 한국해양대학교 주관, 1994년부터 1999년까지 수행한 항해통신장비 국산화개발 이다. 선박의 기관정보와 항해 정보를 Ethernet으로 통합하여 종합항법장치에 관한 특허(특허 제 선박용 종합항법장치)를 취득했다. 하지만, 조선기자재의 네트워크표준화가 마련되지 않은 상태에서 자체표준에 의해 서버와 Database로 항해, 기관정 보를 통합하는 시스템으로 개발된 관계로 표준화된 네트워크시스템에 접속 하여 사용할 수 없다

38 - 대우조선해양 IAS Control System, BCS(Boiler Control System) 및 IAS Simulator 등 의 3가지로 나누어지는 LNG 선박 통합자동화시스템(IAS)을 개발하여 제어 시스템의 효율과 안정성을 높였다. - 삼성중공업 선박통합항해시스템(NARU 2000), 선박통합제어시스템(SAAS 21), SAMS (Ship Administration & Management System) 등을 개발하여 상업화하였 다. 특히, SAMS는 선내 뿐만 아니라 육상에서도 선박의 운항 상태를 감시, 분석하고 관리할 수 있는 시스템이다. 이외에 VDR 시스템의 개발을 완료했 다. - 한진해운 선박도면 및 매뉴얼(drawing & instruction book)을 전자책으로 전환, 선박 에서도 편리하게 사용할 수 있는 e-booki를 개발하였다. 모든 선박의 도면/ 매뉴얼을 e-booki에 추가하여, 인터넷을 통해 선박의 수리 시 이용 가능하 도록 개발 중이다. - 현대중공업 & ETRI 공동 무선센서네트워크 기술을 이용, 2007년 조선 현장에서의 산업 안전 모니터 링시스템을 개발했다. 작업장의 온도, 습도, 산소의 기준으로 안전 운항을 모 니터링 하는 시스템으로 선박에서 무선네트워크를 적용한 사례이다. 국가정책현황 세계적인 조선 산업의 환경 변화에 대응하기 위해 정부는 조선 산업과 IT산업의 융합에 대해서 2007년 산업자원부, 정보통신부, 해양수산부 그리 고 과학기술부의 관련 부서에서 많은 관심을 보여 왔음. 2008년 새 정부 출범 이후, 기존 산업자원부의 산업 에너지정책, 정보통 신부의 IT산업 정책 그리고 과학기술부의 산업기술 R&D정책 분야가 지식경 제부에 흡수 합병을 통해 일관성 있는 정부의 정책 사업을 기대할 수 있게 되었음

39 2008년 지식경제부의 업무보고에서 IT융합기술은 주력산업에 IT기술 접 목과 고부가치화 실현을 목표로, 자동차, 조선 등 5대 주력산업을 중심으로 이동통신, 임베디드S/W 등 IT기술 융합을 위해 분야별 중장기 목표를 확립 한 상태이다. 조선 분야의 중점 연구내용은 다음 표와 같음. <표 2-5> 5대 주력산업별 중점 연구내용 출처 : 2008년 업무보고, 지식경제부, IT+조선의 중점 연구계획은 다음 그림의 조선해양IT산업의 마스터플랜 에서 그 근거를 찾을 수 있음. <표 2-6> 조선해양 IT산업 마스터플랜 출처 : 지역IT산업 발전 마스터플랜, Arthur D. Little Korea, 조선 업계는 앞으로 세계시장 점유율 40%, 매출액 30조원의 원대한 목 표를 위해 박차를 가하고 있다. 이에 대해 2007년 관련 부처에서는 조선기

40 자재의 수출산업화 육성을 위한 수요조사 사업 등을 추진해 왔고, 조선 업계 전체 목표뿐만 아니라, 2015년 조선기자재 매출액 18조원의 목표 달성을 위 해서는 중점연구 내용에 대한 국내외 기술현황을 파악하고, 국제 이슈를 분 석하여 이전 정부의 각 부처에서 진행되었던 결과에 대한 통합적이고 구체 적인 로드맵의 도출이 필요함. 최근 2009년 9월 2일 대통령 직속의 미래기획위원회 5차 회의에서 지식 경제부와 방송통신위원회의 핵심 쟁점은 IT가 미래 성장 동력으로 발전될 수 있도록 IT융합 등 5대 핵심전략을 발표하였고, 조선 산업과 IT산업의 융 합에 적극 투자하기로 하였음. 10대 IT융합 전략산업으로 기존의 전통산업인 조선, 에너지, 자동차 등 10대 전략산업과 IT를 융합하여 고부가가치화, 공정효율화를 통한 경쟁력 강화 및 시장선점을 하려는 전략을 수립하였으며, 특히 조선-IT융합분야는 IT기반 건조공법과 지능형 선박 개발에 대한 추진전략을 수립하였음. <그림 2-18> 10대 IT융합 전략산업 사례

41 이 회의에서 파급효과 큰 10대 IT융합 전략선업의 육성 정책으로 IT융합 거점 구축 및 융합기반조성을 위해 IT융합포럼의 확산과 10대 전략분야별 산업IT융합센터 구축을 계획하고 있음. <그림 2-19> IT융합 핵심 과제

42 2.5 부산 선박전자산업의 현황 부산지역은 조선 및 조선기자재 산업이 발달되어 있으므로, 첨단 IT 기술 과의 융합을 통해 조선해양 IT융합산업을 창출하여 지역 IT산업 발전과 경 제를 활성화하고, 부산지역을 포함한 동남권은 국내 조선 산업의 90%, 조선 기자재산업의 70%, 정밀 부품 산업도 잘 발달되어 있으므로, 이러한 기반을 활용하여 세계적인 경쟁력을 갖춘 조선 산업으로 육성하기 위하여 국가 전 략인 IT 융합산업 육성이 필요함. 부산지역은 조선기자재업체와 선박전자 관련업체가 밀집해 있으나, 소규 모 업체가 많아 IT융합 기업을 집약하고 계획적인 R&D 및 기업 간 협업을 통해 세계일류 전문기업과 글로벌 기업으로 발전하기 위해 선박전자산업체 에 대한 조사가 필요함. 부산지역에서 IT융합신산업이 부산의 미래 성장 동력으로 발전될 수 있 도록 조선해양IT 등 핵심전략을 수립하여 세계일류 전문기업과 글로벌 기업 의 육성을 위한 발전 방향에 대한 논의가 필요함 부산지역 IT산업의 특성 부산지역 IT산업은 기업성장단계 중 성장기가 전체의 61.8%로 과반수 이상을 차지하는 것으로 나타났으며, 다음으로 성숙기가 17.6%, 시장진입기 가 12.1% 등의 순으로 나타남. 부산지역 IT산업의 연구개발 투자정도는 전반적으로 보통수준이며 기술 개발 여력부족이 주요 원인이며, 전국대비 부산지역 IT산업의 규모는 1.4% 에 불과하지만, 지역 내 총 생산대비 IT산업의 비중은 7.3%로 중요한 비중 을 차지하고 있으며, 부산지역의 IT산업은 정보통신기기를 중심으로 성장하 고 있으며 부품산업도 급격한 성장을 이루고 있음. 2007년도에 수립된 부산지역 IT산업 발전 마스터플랜 Vision은 IT기반 컨버전스 선도도시 로 제시하고 조선해양 IT사업, u-automobile 사업, 차세 대물류 IT사업 분야를 중점 육성대상으로 설정하고 있으며 3대 사업의 추진 순위와 관련해서는 기대효과 및 수행난이도를 고려하여 조선해양 IT사업의

43 우선순위가 가장 큰 것으로 판단하였으며, u-automobile, 차세대 물류 IT 순으로 사업의 우선순위가 결정되었음 최근 선박의 개념이 대형화, 고속화, 친환경화와 함께 Digital Ship 개념 으로 진화하고 있어 선박 내 IT장비의 비중이 현재 선가대비 6% 수준에서 15%까지 증가할 것으로 전망되어 조선 산업 내 IT부문이 새로운 블루오션 으로 떠오르고 있음 조선해양 IT산업은 조선 산업에 첨단 IT기술을 결합하여 경쟁력 있는 고 부가가치 기술을 개발 하는 것이 목표이며, 부산시는 지역특수성, 타 부처 유관사업 여부 및 해외 벤치마킹 조사 결과 차세대 물류 IT, U-Automobile, 조선해양 IT사업을 특화사업으로 선정하였으며, 동남경제권의 IT기업 집적화 단지를 조성하기 위해 부산 IT Complex Center 건립을 추진하고 있으며, 조 선해양 분야를 지역기반산업을 IT와 접목시켜 세계적 산업으로 육성하는 것 을 목표로 설정하였음. 부산지역은 99년 이후 10대 전략산업 육성을 추진하고 있으며, 특히 항 만물류, 기계 부품소재, 관광 컨벤션, 영상IT분야에 집중해 왔으며, IT사업 관련해서도 전략산업과 연계된 인프라 구축, R&D 기반 확충, 기술 및 제품 개발을 위해 노력해 왔음 조선기자재산업의 특성 조선 기자재산업의 경우 중소형 조선과 조선기자재 분야에서는 국내적으 로 높은 경쟁력을 보유하고 있을 뿐만 아니라, 국내 조선 산업의 취약부문의 국제경쟁력을 강화한다는 측면에서도 적극적인 육성의 필요성이 제기됨 부산지역은 우리나라 조선 산업의 발상지이자 울산, 경남지역을 잇는 동 남권 조선 산업 벨트의 중심지로서 울산 현대중공업, 현대미포조선과 거제 삼성중공업, 대우조선해양 등 국내 조선 산업의 90%를 점유하고 있는 주요 대형조선소 중심에 위치하고 있으며 수많은 조선기자재, 선급, 조선관련 대 학, 연구기관 등이 집중되어 있음 한국조선기자재공업협동조합 회원사 기준으로 조선기자재산업의 전체 매

44 출 중 60~70%를 점유하고 있는 조선기자재 업체의 73.7% (부산 49.7%)가 부산 경남 지역에 분포되어 있음 위와 같은 지리적 여건으로 부산지역은 조선기자재의 생산과 공급의 요 충지로 조선기자재산업이 특화 되어 있으며, 지역 비교우위 전략산업인 동시 에 타 산업에서 접근이 용이하지 않는 틈새기술 산업임 <표 2-7> 조선기자재 업체 및 연구소 현황 업체 수 계 대형조선 중소형 조선 조선기자재 선박 수리 시험 연구기관 대학 자료 : 부산상공명감, 2009 <표 2-8> 부산지역산업 비중 구분 업체 수(개사) 종사자 수(명) 생산액(억원) 조선업 조선 기자재업 조선업 조선 기자재업 조선업 조선 기자재업 전국 ,085 55, ,559 20,347 부산(%) 21(16) 237(44) 4,504(6) 21,446(38) 11,317(9) 6,500(32) 자료 : 부산상공명감, 2009 부산지역 내 조선해양 분야 IT기업은 집적도가 높으며 성장성과 기술의 해외의존도가 높으므로 국산화 성공 시 매출 급성장이 가능함. 부산지역의 대학 및 연구소는 28개 대학(교수 1,610명, 학생 수 10,149 명)과 12개 IT관련 연구소 등 있으며, 조선해양 IT/자동차 IT 융합산업의 성공적 육성발전은 해당산업의 구조고도화 및 고부가가치화와 국제 경쟁력 강화에 중요한 역할을 함

45 (재)부산정보산업진흥원 2007 부산IT산업 현황 조사 보고서 에 따르 면 지역특화 IT분야 조선해양IT, U-Automobile, 차세대물류IT 3개 중 조선해양IT 분야에 가장 많은 지역 IT업체들이 참여하고 있으며 주 거래처 가 대부분 부산 및 울산, 경남지역 조선소 및 조선기자재 업체들임. 아래의 표는 조선기자재 업체의 지역분포표로서 부산광역시에 전체 조선 기자재 업체의 50%가 분포하고 있으며, 부산이 한국의 조선기자재를 대표하 는 지역이며, 부산의 특화산업이라는 것을 알 수 있음. <표 2-9> 2000년도 지역별 조선기자재 분포 현황 (단위 : 사) 구분 생산업체 수 구성비율(%) 수도권 부산시 울산, 경남도 대구, 경북도 대전, 충청도 광주, 전라도 기타 계 자료 : 조선해운항만 분야 기술정보자료집, 한국해양대학교 산학연컨소시엄, p10 부산지역 조선기자재산업(KSIC351, 이하분류포함)의 현황을 분석해 보 면, 2006년 현재 부산지역 조선기자재산업의 전국 비중은 사업체수 13.24%, 종업원 수 5.14%, 출하액 5.32%, 부가가치 4.19%를 각각 차지하 고 있음. 특히 출하액과 부가가치의 비중은 2004년 대비 높아진 비중을 보 이고 있음

46 <표 2-10> 부산지역 조선기자재산업의 변화 추이 (단위: %) 구분 연도 사업체 수 종업원 수 출하액 부가가치 전국 조선기자재 산업 비중 부산 제조업 비중 자료 : 통계청, 광공업통계조사보고서, 각 년도에서 작성 <그림 2-20> 부산지역 조선기자재산업 비중 변화 추이 한편 2006년 부산지역 조선기자재산업이 부산의 제조업에서 차지하는 비 준은 사업체 수 1.53%, 종업원 수 3.47%, 출하액 6.64%, 부가가치 4.76% 로 나타나서, 2002년, 2004년과 비교했을 때 모두 증가 추세였으며, 특히 업체 수와 출하액의 비중의 상승이 뚜렷함

47 <그림 2-21> 부산지역 제조업 대비 조선기자재산업 비중의 변화 추이 조선기자재산업의 기술 경쟁력 강화를 위해서는 산업의 집적도와 더불어 연구개발 역량이 무엇보다 중요. 연구개발의 핵심 요인으로 조선기자재산업 관련 인력 배출이 무엇보다 중요하며 대학은 먼저 업체 및 관련 연구기관에 서 요구하는 연구인력 및 생산인력의 공급원인 동시에 조선기자재산업기술 의 기초공급원으로서 역할을 하게 됨. 부산의 경우 한국해양대학교, 부경대 학교, 부산대학교에서 조선 및 기자재 관련 전문 인력이 지속적으로 배출되 고 있으며, 동의대학교 내에 조선해양공학과가 신설되어 관련 전문 인력 배 출이 더욱 증가할 것으로 예상됨 부산지역에서는 연구기반 인프라의 핵심 기관으로서 한국조선기자재 연 구원(KOMERI)이 있음. 국내 조선기자재 업체의 80% 이상을 차지하고 있는 부산 경남지역에 세계화 및 지역 특화산업 정착을 위한 인프라 구축하고 조 선기자재 업계에 시험 인증 및 R&D 등의 업무를 실시간으로 지원, 국내조 선기자재산업의구조 고도화 및 국제 경쟁력 향상을 위해 설립된 기관으로 본원(부지3,000평, 건축700평)과 분원(부지1,000평, 건축600평)으로 구성되 어 있음. 본원에는 연구 개발 장비, 진동시험장비, 환경 적응 시험장비 등이 있으며, 분원에는 선박용 전자장비 시험 인증센터(시험 인증기술지원실, 품질 평가기술지원실, 제품개발지원실, 연구개발지원실, 기술개발지원실, 신뢰성평 가실, 기술교육지원실), 시험시설(10m Anechoic Chamber, 3m Anechoic Chamber, Compact Chamber, Shield Room, Safety Room), 시험장비 (EMI, EMS 시험장비, 선박용 전자장비 성능평가시험장비, Safety 시험장비, 환경 및 수명시험장비, 내화 및 IP 시험장비) 등이 있음. 주요사업내용은 조

48 선기자재 성능평가 및 시험인증사업, 신뢰성평가 사업, 연구 및 기술개발 사 업, 표준화 사업, 정보지원 사업 등임 부산지역 선박전자 관련 특허 현황 선박전자 분야와 관련하여 부산이 출원한 특허 건수는 총 2,470건이고 1997년 이후 출원이 두드러지며, 2000년에 특허출원건수의 정점을 나타내 었음. 하지만 그 후 급격히 출원건수가 하락하면서 최근까지 계속 감소추세 를 보이고 있음. 동기간 선박전자 분야 부산 출원 현황은 국내 출원된 특허 의 0.8%를 차지하고 있었음. 부산지역 출원현황은 국내 출원 현황과 같이 비슷한 경향을 나타내고 있 는데, 전기에 의한 디지털 데이터처리, 전송, 화상통신, 스위치가 전체의 60%를 차지하는 등 높으며, 특히 전기에 의한 디지털 데이터처리 비중이 45.4%를 나타내는 등 부산 지역이 국내/선진국과 비교할 때 강점이 있는 기 술 군으로 추정됨. 부산지역에서는 향후 연구개발 지원에 있어 전기에 의한 디지털 데이터 처리와 같이 상대적으로 강점 있는 기술군도 장려해야 할 것으로 사료되지 만, 선진국 특히 국내와 비교할 때 상대적으로 열위인 기술군도 전략적인 선 택을 통한 지원이 필요할 것임

49 제 3 장 부산지역 선박전자산업의 구조조사 3.1 선박전자산업의 정의 및 분류 조선 산업이라 함은 건조된 선박에 기관과 의장품을 조립, 고정시켜 완성 된 선박을 생산하는 것을 말하고, 일반적으로 조선기자재산업이라 함은 선박 의 건조 및 수리에 사용되는 모든 기계와 자재 및 부품 일컫는 것으로 조선 산업과 밀접한 관련을 갖는 후방산업(Backward Industry)의 하나라고 할 수 있다. 또한 한국 조선기자재 연구원에서는 조선기자재산업 을 신조선 및 수리 선박에 소요되는 부분제품을 생산, 공급 하는 산업 이라고 정의 내리고 있음. IT산업이라고 하는 것은 순수한 IT에 관련한 산업과 다른 산업에 연관된 IT산업으로 나눌 수 있다. 순수한 IT산업이라 함은 정보통신 자체에 관한 산업이며, 다른 산업에 연관된 IT산업이라 함은 주된 산업에 IT기술이 접목 되어 정보를 공유 및 가공하거나 주된 산업을 효과적으로 기능을 향상시키 거나 발전시키는데 소요되는 IT산업이라 할 수 있음. 선박전자산업이라 함은 조선 산업과 조선기자재산업분야에서 전기, 전자, 항해통신, 자동제어, 계측 및 조선해양IT소프트웨어 등과 관련된 산업을 말 하는 것으로 조선 및 조선기자재산업과 IT산업의 융복합 산업임. 본 연구에서는 선박전자산업의 분류를 다음과 같이 하였음. - 항해통신장비 - 자동화제어계측 - 조선해양IT소프트웨어 - 기타 본 연구는 부산의 조선 산업과 조선기자재산업에서 선박전자와 관련된 산업과 IT산업 분야에서 조선해양 분야에 관련된 산업에 한하여 조사하여 연구를 수행하였음

50 3.2 부산지역 선박전자산업의 구조조사 방법 조사 설계 및 조사 방법 조사지역 범위 - 부산시 전체(14개 구, 1개 군) : 강서구, 남구, 동구, 동래구, 부산진구, 북구, 사상구, 사하구, 서구, 수 영구, 연제구, 영도구, 중구, 해운대구, 기장군 조사대상 범위 - 부산지역 선박전자산업 관련 기업체 조사대상 기준년도 - 조사대상 기준년도 : 2009년 10월 - 조사기간 2009년 11월 9일 ~ 2009년 12월 23일 조사 데이터별 세부 기준년도 - 재무현황 : 2006년, 2007년, 2008년 재무제표 결산 및 2009년 추정자료 반영 - 인력현황 : 2009년 10월 기준자료 반영 - 사업현황, 수출현황, 경영환경 : 2009년 10월 기준자료 반영 - 위 사항 외 모든 조사 항목 : 2009년 10월 기준자료 반영 조사대상 모집단 구성 - (사)한국선박전자산업협회 정회원 및 준회원 기업체(53개 사)

51 - (재)한국조선기자재연구원 부산지역 리스트(370개 사) - (재)부산정보산업진흥원 IT기업편람(1147개 사) 및 IT선도기업분야(51개 사) 자료 <표 3-1> 조사대상 모집단 구성 조사대상 기업 수(단위 : 사) (사)한국선박전자산업진흥협회 회원사 53 (재)한국조선기자재연구원 부산지역 리스트 370 (재)부산정보산업진흥원 IT기업편람 1147 (재)부산정보산업진흥원 IT선도기업분야 51 조사대상 기업 - 본 조사는 최초 1621개 기업체를 대상으로 사전조사를 실시하여 중복되 는 기업을 제외하고 선박전자산업과 관련된 기업체 87개 사를 조사대상의 유효 표본으로 선정하였음. - 유효표본 87개 기업체 중 11개 사는 응답을 거절하였으며, 최종 76개 사 (회수율 87.4%)의 자료를 회수하였으며, 이를 바탕으로 분석하여 최종보 고서를 작성하였음. - 따라서 본 조사의 최종 응답개수는 76개이며, 부산지역 선박전자산업 관 련 기업체는 87개 사임. <표 3-2> 조사대상 회수율 유효 표본 응답(회수) 응답 거부 (미회수) 회수율 87개 사 76개 사 11개 사 87.4%

52 조사방법 - 자료 수집은 선박전자산업의 구조조사를 위한 설문지를 이용하여 , FAX, 전화조사 및 방문 등의 조사방법으로 실시하였음. - 조사 절차는 조사대상 기업을 대상으로 조사공문을 발송하여 조사협조 요 청을 한 후 담당자의 및 전화번호를 확인하여 설문지를 발송하고 자료 수집과 동시에 전화독려 및 방문조사를 실시하였음 조사 항목 및 내용 설문지의 구성은 다음과 같음. <표 3-3> 기업 정보 기업정보 구 분 기업일반 정보 응답자 정보 인력현황 사업현황 재무현황 수출현황 항 목 사업체명, 대표자(성명, 성별, 연령), 사업자등록번 호, 전화번호, 팩스번호, 소재지, 홈페이지, , 기업형태, 사업장유형, 설립년도, 자본금, 기업상장 여부, 병역특례지정, 벤처기업지정, 이노비즈인증, 기업부설연구소 부서명, 성명, 전화번호/팩스번호, 총 종사자수, 임원, 사무/관리, 마케팅/영업직, 연구/ 기술직, 생산직, 기타 사업분야, 주요제품(1순위, 2순위, 3순위) 2007년, 2008년, 2009년(추정), 2010년(목표), 2011년(목표) 선박전자분야 수출현황 및 주요 수출지역

53 <표 3-4> 경영 환경 구분 항목 선박전자산업의 경기 경영의 어려움 중점 추진 경영전략 분야별 경쟁력(가격경쟁, 품질경쟁, 기술경쟁, A/S경쟁) 경영환경 인력채용계획(임원급, 기획/관리직, 마케팅/영업직, 생산직, 기타) 인력 확보의 어려움 경영 안정을 위한 정부 및 지자체의 중점 정책 원자재 및 기술의 국가별 수입 비중 생산품의 수출비중 수출 및 해외진출의 애로점 <표 3-5> 선박전자산업 현황 구분 항목 정부의 10대 IT융합 전략산업의 시너지효과가 큰 산업 조선해양 분야에서 IT가 차지하는 비중 선박전자 산업현황 기업의 선박전자산업체 정도 주생산품의 IT화 정도 IT관련 생산품 선박전자산업의 활성화를 위한 정부 및 지자체에 기대 정부부처의 역할과 만족도

54 <표 3-6> 경영진의 선박전자산업에 대한 이해도 및 전망 구분 항목 설문작성자 직위 및 전공 선박전자산업의 장래에 대한 견해 선박전자산업의 이해도 선박전자 이해도 및 전망 선박전자산업의 국내외 동향 파악 정도 선박전자산업의 추진의지 선박전자산업 추진의 걸림돌 선박전자포럼에 필요성 선박전자포럼 결성 시 참여도 <표 3-7> 선박전자 기술 현황 구분 항목 생산품의 세계 최상 기술의 근접도 생산품의 세계 최고 기술 보유국 선박전자 기술현황 기업의 기술부족 분야 기술부족을 충족시키는데 장애요소 연구소 및 대학과의 공동기술 개발 만족도 공동개발에 만족할 수 없는 이유

55 <표 3-8> 부산정보산업진흥원의 역할 및 정책 구분 부산정보산 업진흥원의 역할 및 정책 항목 선박전자산업의 발전을 위해 지원의 우순순위 부산정보산업진흥원의 지원 사업에 참여여부 조선해양산업의 발전과 부산발전을 위해 우선 시행 사업 <표 3-9> 한국선박전자산업진흥협회의 역할 및 추진사업 구분 한국선박전 자산업진흥 협회의 역할 및 추진사업 항목 협회 설립 인지 여부 협회의 중점 추진 사업 협회의 선박전자산업 발전을 위한 역할

56 3.3 부산 선박전자산업의 구조 분석 기업 현황 조사대상기업체의 기본적인 정보인 대표자 연령, 소재지, 회사형태, 사업 장 유형, 설립년도, 자본금, 기업상장 여부, 병역특례지정 여부, 벤처기업지 정여부, 이노비즈인증 여부, 기업부설연구소에 대한 데이터는 다음과 같음. 조사대상기업의 대표자 연령은 49%가 40대이고 30대까지 포함하면 63%에 달해 선박전자산업을 이끌고 있는 CEO의 연령은 젊은 편이었다. 기 업체의 소재지는 조선기자재공단이 조성되어 있는 강서구가 가장 많은 19.7%이고, 조선 산업과 조선기자재산업이 발달한 영도구가 17.1%였으며, 사하구 15.8%, 사상구 11.8%, 또한 IT 기업이 많은 해운대구에도 7.9%의 기업체가 소재하고 있음. <그림 3-1> 대표자 연령

57 <그림 3-2> 기업체 소재지 조사대상 기업의 88%가 회사 법인으로 많은 업체가 주식회사 형태로 구 성되어 있었으며, 사업장 유형은 오피스 42%, 아파트형 공장 20% 등 62% 가 소규모의 공간에서 전문업체로 자리 잡고 있으며, 선박전자 산업체의 사 업장 공간이 많이 필요하지 않음은 알 수 있었다. 하드웨어를 주로 하는 기 업체는 공장형 사업장 형태로 되어 있고 전체 선박전자 사업체 중 1/4에 해 당하는 24% 정도였음. <그림 3-3> 기업 형태

58 <그림 3-4> 사업장 유형 회사설립연도를 보면 10년 이상의 전문업체로 자리 잡은 기업이 45%이 고, 10년이 되지 않는 신생기업이 55%였다. 이는 선박전자업체 중 기존에 조선기재의 전기, 전자 업체는 설립년도가 10년 이상이 업체가 많았고, IT기 업 중 선박전자사업을 하는 기업은 10년 이하의 신생기업이 많았음. 자본금은 10억 이상의 중견기업이 21%이고, 1~10억원인 기업이 50%, 1억원 이하의 기업이 29% 정도로 10억 미만의 소기업 형태가 많았음. <그림 3-5> 설립연도

59 <그림 3-6> 자본금 기업의 상장 여부는 코스탁 등에 상장된 기업이 2개 업체(3%)이며, 나머 지 97%정도가 아직 상장이 되지 않은 상태로 대부분의 기업이 상장이 되지 않은 기업이고, 병력특례를 운영 중인 기업은 17% 정도로 병력 특례 업체가 많지 않은 상태임. 벤처기업과 이노비즈 인증을 받은 기업이 각각 59%와 63%로 과반수 이 상의 기업들이 벤처기업과 이노비즈 인증을 받아 핵심기술을 연구 개발하는 기업으로 나타났음. <그림 3-7> 상장 여부

60 <그림 3-8> 병력 특례 지정 여부 <그림 3-9> 벤처 기업 지정 여부

61 <그림 3-10> 이노비즈 인증 여부 조사대상기업의 88%가 부설연구소를 운영하고 있었으며, 연구원의 수가 20명 이상의 중견 부설연구소를 운영하는 중견기업이 18%이고, 10명 이상의 연구원을 보유한 기업까지 확대한다면 31%의 기업이 어느 정도 연구 인력을 보유하고 핵심 연구 개발을 진행하고 있었다. 하지만 전문 인력인 석박사의 보유 비율을 보면 박사급 연구원이 없는 곳이 55%이며, 석사급 연구원 수도 5명 미만인 기업이 72%에 달해 연구 전문 인력이 부족한 것을 나타났음. <그림 3-11> 부설 연구소 유무

62 <그림 3-12> 부설연구소 연구원 수 <그림 3-13> 부설연구소 박사 수

63 <그림 3-14> 부설연구소 석사 수 부산지역 선박전자산업에 종사하는 총 종사자수는 76개 기업에서 3,929 명으로 조사되었고, 응답하지 않은 11개 기업의 인력을 합산한다면 4,000여 명의 인력이 선박전자산업에 종사하고 있음. 기업체별 종업원 수는 200명 이상의 기업이 9%이고, 100명 이상의 기업으로 확대해도 15% 정도로 기업 의 인력 면에서 크기는 크지 않았다. 20~49명의 인력을 가진 기업이 42% 로 가장 많았으며, 9명 이하의 소규모 기업도 30%로 구성되어 있어 하드웨 어를 제작하는 중견 기업과 소프트웨어 위주의 소규모 기업이 함께 구성되 어 있었음. 선박전자산업에 종사하는 인력은 연구/기술직이 38%로 가장 많이 차지하 고 있으며, 생산직 23%이고 마케팅/영업직이 12%로 구성되어 있어 연구/기 술직에 인력 구성이 가장 많아 기술개발에 대한 높은 관심을 나타내었음

64 <그림 3-15> 기업체 종업원 수 <그림 3-16> 분야별 인력 현황 사업 분야는 항해통신장비분야가 34%, 선박자동화제어계측분야가 13%, 조선해양IT소프트웨어가 30%로 조사되어 하드웨어에서는 항해통신장비 분 야의 기업체가 많았고, 항해통신장비와 선박자동화제어계측 분야의 소프트웨 어 분야와 조선해양IT소프트웨어를 합산한다면 50% 가까운 기업이 소프트 웨어를 함께 개발하는 기업이라고 볼 수 있음

65 <그림 3-17> 사업 분야 부산지역 선박전자산업의 총매출액은 76개 기업의 2008년 기준 매출액 을 조사한 결과 1,050,776,067 천원으로 조사되었음. 부산지역 전체 선박전 자산업체 87개 기업으로 확대한다면 1조 1천억원 정도로 추산됨. 기업별 매 출액은 500억 이상의 기업이 9%, 100~500억원의 기업이 25%, 50~100억 원의 기업이 16%, 10~50억원의 기업이 32%, 10억원 이하의 소기업이 18% 로 조사되어 100억 이상의 매출을 올리는 기업은 34%이고, 50% 정도의 기 업은 매출액 50억 이하의 비교적 소규모 기업으로 조사되었음. <그림 3-18> 기업 매출액

66 기업체의 수출현황은 생산제품의 과반 수 이상을 수출하는 기업이 37% 이고 내수가 과반이상인 기업이 54%였으며, 내수와 수출을 비슷하게 하는 업체 9%였음. 선박전자산업은 수출과 내수의 비율이 비슷한 실정으로 해외 진출과 내수 판매에 대한 전략이 필요함. 주요 수출국가로는 조선 산업이 활발히 일어나고 있는 중국이 30%로 1 위를 나타내었고, 중국과 동남아를 합산하면 50%로 나타났음. 이는 값싼 노 동력으로 조선 산업이 크게 발전하고 있는 신흥 조선국에 많은 수출을 하고 있음 알 수 있음. 그 다음으로 일본이 21%, 유럽이 18%로 나타났음. <그림 3-19> 수출현황(내수/수출 대비) <그림 3-20> 주요 수출 국가

67 3.3.2 경영 환경 선박전자산업의 전년대비 경기상황을 묻는 질문에 매우 안 좋다는 의견 이 17%이고, 안 좋다는 의견이 53%로 부정적인 응답이 70%에 달하였음. 이는 요즘의 조선 산업과 그에 따르는 조선기자재와 선박전자산업의 환경이 쉽지 않다는 결론이고 이를 타개하기 위한 전략이 필요한 시점임. <그림 3-21> 2009년 선박전자산업의 경기 기업을 경영하는데 있어서 가장 어려운 점으로 중소기업들의 공통점은 인력의 수급이 가장 어려워 46%로 나타냈고, 다음으로 재무환경이 25%였으 며, 다음으로 마케팅과 기술개발의 어려움을 나타내었음. 여기서 기술개발이 8%로 나타난 점은 우리 기업들이 기술개발에는 상대적으로 자신감을 가지 고 있다는 방증이기도 함

68 <그림 3-22> 경영의 어려운 점 이러한 어려움을 타개하기 위한 중점 경영전략으로는 신기술 및 신제품 개발을 66%의 기업이 1순위로 꼽았으며, 기업들이 경영의 어려움을 이겨내 기 위해서는 기술개발이 가장 빠른 길이라는 것을 잘 인식하고 있음. 다음으 로 투자유치 및 자금조달과 마케팅 전략을 중점 경영 전략으로 생각하고 있 었음. <그림 3-23> 중점 경영 전략

69 기업의 자사가 생산하는 제품에 대한 경쟁력을 조사한 바에 의하면, 먼저 자사 제품의 가격경쟁력은 53%가 매우 높거나 높다고 생각하고 있으며, 매 우 낮다고 응답한 기업을 한 곳도 없었음. 품질경쟁력도 높거나 높다고 생각 하는 기업이 86% 이상이었고, 기술경쟁력은 82%의 기업이 높다고 생각하고 있으며, A/S경쟁력 또한 80%의 기업이 높다고 자부하고 있음. 이는 기업이 자사제품에 대한 가격, 품질, 기술, A/S 등의 경쟁력에 대한 자신감을 가지 고 있는 것으로 조사되었음. 정부나 지자체에서 관심을 가지고 지원한다면 좋은 성과를 달성할 수 있을 것으로 판단됨. <그림 3-24> 제품의 가격 경쟁력 <그림 3-25> 제품의 품질 경쟁력

70 <그림 3-26> 제품의 기술 경쟁력 <그림 3-27> 제품의 A/S 경쟁력

71 신규인력 채용에 대한 기업의 계획을 조사한 결과, 84%의 기업이 인력채 용에 대한 계획을 가지고 있으며, 분야별로 보면 마케팅/영업직, 기획/관리 직, 생산식 순으로 인력채용 계획을 가지고 있는 것으로 나타났음. <그림 3-28> 신규인력 채용 계획 <그림 3-29> 분야별 신규인력 채용 계획

72 인력 수급의 어려움에는 45%의 기업이 전문 인력이 부족하다는 것을 가 장 문제점으로 지적하였고, 취업 희망자가 대기업을 선호하거나 임금이나 근 로 조건이 대기업에 비해 불리하고 생각하고 있어 중소기업에서 전문 인력 을 확보하는데 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났음. <그림 3-30> 인력 확보 시 어려움 <표 3-10> 인력 확보 시 어려움 문 항 내 용 1 해당 전문분야 인력이 적음 2 취업희망자의 객관적 능력 파악이 미흡 3 임금 및 근로조선의 열악 4 취업 희망자의 대기업 선호 5 기타 중소기업의 경영안정을 위해 정부 및 지자체가 가장 중점적으로 추진해 야 하는 정책에 대한 물음에 경기회복에 대한 정책을 추진해야 하고 신규자 금지원을 확대해 한다는 의견이 절대 다수를 차지하였음

73 <그림 3-31> 정부 및 지자체의 지원 정책 사항 원자재 및 기술의 주요 수입국은 미국이 33%, 유럽이 28%, 일본이 22% 로 주요 기술의 수입은 선진국에서 주로 이루어지고 있으며, 기업의 생산품 에 대한 수출 비중은 내수가 45%이고, 80%이상 수출을 하는 기업은 9%로 나타났음. 이는 아직 선박전자산업이 주로 내수가 많음을 알 수 있음. 수출 또는 해외시장 진출에 있어 가장 큰 애로점은 해외시장 개척 비용 을 47%로 꼽았으며, 다음으로 현지 시장 정보의 부족을 26%의 기업이 지적 하였음. 중소기업의 자금난과 정보력 부재를 나타내는 조사 항목으로 사료 됨. <그림 3-32> 원자재 또는 기술 주요 수입국

74 <그림 3-33> 수출 비중 <그림 3-34> 수출 또는 해외 진출 시 애로 사항 <표 3-11> 수출 또는 해외 진출 시 애로 사항 문 항 내 용 1 현지 시장정보 부족 2 마케팅전략 부재 3 해외시장개척 비용 4 해외 마케팅 전문 인력 부족

75 3.3.3 선박전자산업의 현황 정부에서 발표한 10대 IT융합 전략산업 중에서 전통산업과 IT산업을 융 합할 때 시너지 효과가 가장 크게 나타날 수 있는 산업을 무엇인지에 대한 질문에 응답자가 조선 산업과 관련된 기업임을 감안하더라도 IT산업에 관련 된 기업도 이번 조사에 포함된 점을 고려한다면 59%가 조선 산업이 가장 큰 효과를 발휘 할 것으로 생각하는 점은 앞으로 세계 1위의 조선 산업과 IT산업을 융합하여 선박전자(조선-IT융합)산업을 발전시킨다면 우리나라 경 제 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단됨. <그림 3-35> 시너지 효과가 큰 IT융합 전략 산업

76 조선해양 산업에서 IT가 차지하는 비중이 어느 정도라고 생각하는지의 조사에서 63%의 기업이 40%이하라고 답변하였음. 이는 아직 조선 산업에서 IT산업의 비중이 그렇게 높지 않다고 생각하는 경향이 강함을 나타냄. 자사가 어느 정도 선박전자업체라고 생각하는지의 조사에서 기업의 23% 가 80%이상 선박전자산업체라고 생각하고 있으며, 20%이하라고 대답한 기 업도 34%에 달하고 있어 아직 선박전자산업이 자리를 잡지 못했음을 나타 내었음. <그림 3-36> 조선해양분야에서 IT 비중 <그림 3-37> 선박전자산업체 정도

77 기업이 생산하는 제품의 IT 정도가 80%이상이라고 답한 기업이 44%이 고, 60% 이상의 IT제품이라고 답한 기업이 48%로, 절반 정도의 제품이 IT 생산품이었음. IT관련 생산 품목은 기업체별로 다양하였는데 항해통신장비분야에서는 선박통항관제, 네트워크 및 인터페이스장비, 선박항해 모니터링 장비 등 선 박의 안전운항을 위한 모니터링 및 통신장비가 주를 이루었으며, 선박자동화 제어계측분야는 선박의 엔진과 각종 장비를 제어하기 위한 검출 및 감시 장 비가 많았고, 조선해양IT소프트웨어분야는 선박과 육상 간 통신을 위한 소프 트웨어, 선박의 운항을 위한 소프트웨어, 그리고 선박의 입출항 및 관리를 위한 소프트웨어 등으로 구성되어 있었음. <그림 3-38> 주 생산품의 IT 정도 선박전자산업의 발전을 위하여 정부기관이나 부산시 등에 바라는 점을 조사하였는데, 기업은 선박전자 산업의 기술개발을 위한 자금 지원이 가장 절실하다고 응답하였으며, 다음으로 선박전자센터 건립 등을 통한 입주지원 원하는 것으로 나타났음. 선박전자(조선-IT융합)산업을 담당하는 정부부처에 대한 역할과 만족도 조사에 의하면, 기업은 정부부처의 역할과 만족도에 있어서 보통 정도라고 응답 기업이 가장 많았으며, 부정적인 응답이 긍정적인 응답보다 많이 나타 난 점은 앞으로 정부의 관련부처에서 좀 더 많은 관심을 가지고 선박전자(조 선-IT융합)산업의 진흥을 위해 힘써 달라는 현장 기업체의 요구가 나타났음

78 <그림 3-39> 정부기관 및 지자체에 바라는 점 <표 3-12> 정부기관 및 지자체에 바라는 점 문 항 내 용 1 선박전자센터건립을 통한 공장형 아파트 입주지원 2 선박전자 기술개발 자금 지원 3 연구기술개발 지원 4 선박전자산업 국제동향 및 정보제공 5 국내 대형 조선소 우선 구매 지원 <그림 3-40> 정부부처의 역할에 대한 만족도

79 3.3.4 선박전자(조선-IT융합)에 관한 이해도와 전망 설문작성자의 전공과 직위분석으로 이사 이상의 중역이 30%, 부장 이하 의 실무자가 23%, 엔지니어 27%로 경영 측 인사와 엔지니어, 실무자 등 다 양한 부류가 이번 조사에 참여하여 실질적인 선박전자산업의 구조조사가 가 능한 분포임을 알 수 있음. <그림 3-41> 설문작성자의 직위와 전공분야 부산지역특화산업으로 선박전자산업의 장래를 어떻게 생각하는가에 대한 질문의 답으로서 4번 지금의 부산 조선해양산업은 노동집약형산업으로 첨 단 IT기술과 접목하여 고부가 생산품을 개발하거나 업그레이드하지 않으면 현상유지가 어렵다는 의견에 38%이고, 5번 현재는 어려운 환경이나 부산지 역특화산업으로서 지리적 요건과 구축된 인프라 등으로 첨단 IT기술과 접목 하여 해양산업의구조를 개선하면 부산의 미래를 위하여 핵심동력산업이 될 수 있다는 의견에 29%였으며, 1번 부산지역 특화산업으로 지리적 요건과 구축된 인프라 등으로 미래에도 별 변동 없이 유지할 것이라는 의견이 13%, 2번 조선해양산업은 주로 3D산업으로 중국 등 동남아시아권으로 당연히 이 동할 것으로 비관적인 견해가 12%, 3번 지자체의 인식부족과 정책부재, 후 발국가의 약진 등 대외적인 여건으로 부산특화산업으로서의 명맥을 잃을 것 이라는 의견이 8%로서 어렵지만 IT기술과 접목하면 부산특화산업으로 미래 의 핵심동력산업이 될 수 있다는 긍정적인 4번 5번의 의견이 67%, 대외적

80 여건과 정책부재 등으로 부산특화산업으로서 명맥을 잃을 것이라는 비관적 인 의견이 21%, 부산의 지리적 요건과 그 동안 구축된 인프라로 미래에도 별 변동이 없을 것이라는 안일한 의견이 15%로 조사되었음. 여기서 특이할 점은 부산의 조선 해양산업 종사자의 21%가 선박전자산업 의 미래를 절망적으로 보고 있는 것으로 이들의 견해를 긍정적으로 바꾸기 위한 비전을 제시하는 것도 지방자치단체나 학계 및 관련 업계 단체가 해야 할 중요한 일중의 하나임. <그림 3-42> 부산특화산업으로 선박전자산업의 장래 <표 3-13> 부산특화산업으로 선박전자산업의 장래 문 항 내 용 부산지역특화산업으로 지리적요건과 구축된 인프라 등으로 미래 에도 별 변동 없이 유지할 것이다. 조선해양산업은 주로 3D 산업으로 중국 등 동남 아시아권으로 당연히 이동할 것이다.(비관적) 지자체의 인식부족과 정책부재, 후발국가의 약진 등 대외적인 여건으로 부산특화산업으로서의 명맥을 잃을 것이다. 지금의 부산 조선해양산업은 노동집약형 산업으로 첨단IT기술과 접목하여 고부가 생산품을 개발하거나 업그레이드하지 않으면 현상유지가 어렵다.(가능성과 기회) 현재는 어려운 환경이나, 부산지역특화산업으로서 지리적요건과 구축된 인프라 등으로 첨단 IT기술과 접목하여 해양산업의 구조 를 개선하면 부산의 미래를 위하여 핵심동력 산업이 될 수 있 다.(강점)

81 경영진의 선박전자산업 이해도 질문으로 경영진이 선박전자산업을 어느 정도 이해하고 있는가라는 질문에 33%가 80%이상을 이해하고 있다는 것을 비롯하여 응답자의 71%가 40% 이상의 기술을 이해하고 있다고 응답함으로 서 경영진이 선박전자에 관하여 상당한 부분을 이해하고 있다고 조사되었음. <그림 3-43> 경영진의 선박전자산업 이해도 선박전자(조선-IT융합)산업의 국내외 동향파악에 관한 질문에 80% 이상 국내외 동향을 파악하고 있다는 응답자가 26%인 것을 비롯하여 40%이상 동향 파악하고 있다는 응답자가 67%로서 부산의 선박전자산업 경영진의 자 사의 기술수준과 국내외 기술동향에 대한 파악이 잘 되어 있어 전문화된 기 업임을 말해 주고 있음. <그림 3-44> 경연진의 선박전자산업에 동향 파악 정도

82 기업도약의 기회로 선박전자(조선-IT융합)산업에 추진의지에 관한 질문 에 80%이상 강한 의지를 가지고 있다는 응답이 59%임을 비롯하여 전체의 80%가 60% 이상의 강한 의지를 표현하고 있어, 앞에서 경영환경에 대한 질 문의 경영애로 타개 전략 질문에서 보인 바와 같이 신제품 신기술개발을 위 해 선박전자산업화에 강한 업계의 의지를 알 수 있으며, 이에 호응하는 지원 책이 절실히 필요함을 알 수 있음. <그림 3-45> 경영진의 선박전자산업 추진 의지 선박전자(조선-IT융합)산업의 추진에 걸림돌이 무엇인지 알아보기 위한 질문의 응답에 기술인력 부족 25%, 예산부족 21%로 가장 많았고, 선박전자 의 불확실성과 장래 불투명은 각각 17%와 13%로 나타나 기업이 기술 인력 과 예산 지원 등의 받을 수 있다면 선박전자산업을 추진함으로서 기업도약 이 가능하다는 것을 강하게 신뢰하고 있음을 알 수 있으며, 정부와 부산시 및 학계와 관련 단체가 합심하여 선박전자(조선-IT융합)산업을 효과적으로 추진하기 위한 지원책과 방안을 강구해야 한다는 것을 알 수 있음

83 <그림 3-46> 선박전자산업 추진에 걸림돌 <표 3-14> 선박전자산업 추진에 걸림돌 문항 내 용 문항 내 용 1 기술인력부족 6 조선-IT융합이 기업수지개선 기여도에 대한 불확실성 2 기술정보부족 7 불경기로 인한 장래 불투명 3 기술개발 문제 8 정보정책 및 지원 부족 4 경영진의 추진의사 결핍 9 5 예산문제 고부가 상품에 관한 아이디 어 부족 이러한 문제타개를 위한 지원책으로서 해외기술동향 및 기술정보제공, 국 제협약 또는 인증정보 제공, 기술정보 습득과 교환, 기술개발 및 협력 등의 기술지원, 정책협의 및 제언 등을 위하여 선박전자(조선-IT융합) 포럼 등의 협의체 구성의 필요성에 대한 질문에 적극적으로 찬성하는 의견이 29%이고, 60% 이상의 긍정적인 의견이 62%로 나타나 선박전자(조선-IT융합) 포럼의 결성이 시급한 것을 나타났음. 선박전자포럼을 결성한다면 참여할 것인지에 대한 질문에 참여 단계부터 열성적으로 참여하겠다는 의견이 13%였고, 포럼에 적극적으로 참여하겠다는 의견을 포함하면 65% 이상의 기업이 적극 동참하겠다는 의견을 제시하였음

84 정부나 지자체뿐만 아니라 학계 및 관련 단체에서 적극 나서 기업체의 이러한 의지를 반영하여 선박전자(조선-IT)포럼을 결성하여 해외기술의 동 향과 기술정보의 제공, 국제협약 또는 인증정보 제공, 기술협력, 정책 협의 등을 포럼을 통해 해 나가야 할 것으로 사료됨. <그림 3-47> 선박전자 포럼의 필요성 <표 3-15> 선박전자 포럼의 필요성 문 항 내 용 1 상투적이며 별 효과가 없을 것이다.(20% 이하의 부정적) 2 잘 운용하면 효과가 있을 것이다.(40~50% 정도의 회의적) 3 업계 발전을 위하여 필요하다.(60% 정도의 긍정적) 중요한 역할을 할 것으로 기대하며 시급히 결성 운영되어야 4 한다.(70% 이상의 적극적)

85 <그림 3-48> 선박전자 포럼에 대한 참여도 <표 3-16> 선박전자 포럼에 대한 참여도 문 항 내 용 1 참여하지 않겠다.(20% 이하의 부정적) 2 추이를 봐 가면서 참여하겠다.(40~50% 정도의 회의적) 3 적극적으로 참여하겠다.(70% 정도의 적극적) 4 결성단계부터 주도적으로 참여하겠다.(80% 이상 열성적)

86 3.3.5 선박전자(조선-IT융합)기술 정도 부산 선박전자 기업의 기술 수준을 파악하기 위하여 세계 최상 기술과 비교 질문을 하였는데, 조사기업의 18%가 관련분야 세계 최고의 기술을 보 유하고 있다고 응답한 기업을 비롯하여 80%이상이라는 기업이 50%로서 상 당수의 기업이 세계정상기술 수준에 도달한 것으로 조사되었으며, 반면에 60%이하의 기술수준이라는 기업도 32%에 달하고 있어 이들 기업의 기술 수준을 향상시키기 위한 지원 대책이 필요함. 또한 관련 분야기술 최상의 보유국을 알아보면 노르웨이 및 스웨덴과 독 일, 영국 등 유럽 국가들이 64%로 조선해양기술의 강국임을 확인할 수 있었 으며, 한국이 17%, 일본이 15%로 한국이 일본을 앞질렀음을 나타내었음. <그림 3-49> 기업의 세계 최고 기술 정도

87 <그림 3-50> 세계 최고 기술 보유국 부족한 기술 분야를 파악하기 위한 질문으로서는 원천기술부족 42%, R&D 추진능력부족 20%이고, 설계 제작기술 부족과 소프트웨어기술 부족이 각각 18%, 15%로 나타났음. 이는 기술지원 및 기술교육을 위해 고려해야 할 주요한 것으로 특히 기업의 원천기술 확보와 R&D 추진능력 향상을 위해 서 기업체에서는 소수의 고급인력을 채용할 필요가 있음을 알 수 있음. 부족기술을 충족시키는 데 장애요소 조사에서 개발자금 부족이 57%, 국 내기술부족 18%, 국내기술기피 16%로 나타났음. 개발자금이 부족하다는 의 견이 가장 많아 개발자금 지원을 위해 기업체의 수요 조사를 보다 더 현실 적으로 수행하고 현장조사를 바탕으로 하여 필요한 자금이 지원할 수 있는 방안을 강구해야 함

88 <그림 3-51> 기술 부족 분야 <그림 3-52> 기술 충족을 위한 장애 요소 실제 산학연 기술개발에 대한 기업체의 만족도 조사에서 조사기업의 77%가 60%이하의 만족도를 표시하였으며, 60%이상 만족한다는 기업은 23%에 불과한 것으로 조사되었음. 그 이유를 조사해 보면 조사대상의 58%가 상품화가 어려웠다고 답했고, 26%는 연구 목표의 달성이 어려웠다는 것으로 이는 산학연 연구의 상당 부 분이 상품화를 전제로 하지 않고 실험실에서 행해지고 있는 것을 알 수 있 으며, 더욱이 연구 목표의 달성도 잘 되지 않았음을 보여주고 있음. 이를 해 결하기 위해 산학연의 다각적인 방안이 요구됨

89 <그림 3-53> 연구소 및 대학과의 공동 개발 만족도 <그림 3-54> 공동개발에 만족할 수 없는 이유 문 항 <표 3-17> 공동개발에 만족할 수 없는 이유 1 연구목표에 문제가 있었다. 내 용 2 연구기관에서 연구목표를 달성할 수 없었다. 3 연구목표 달성은 되었으나 상품화가 어려웠다. 4 연구개발과 상품화는 성공하였으나 판매가 부진하였다. 우수한 상품을 개발하였으나 사용자의 국내기술 선호 5 도에 문제가 있었다

90 3.3.6 부산정보산업진흥원의 역할 및 정책 부산정보산업진흥원이 선박전자(조선-IT융합)산업의 발전을 위해 지원해 야 할 분야와 역할에 대해서 조사한 결과 기술개발자금지원이 57%, 입주지 원 17%, 기술지원 9%, 해외시장진출 지원, 마케팅 및 홍보지원, 교육훈련 지원이 각각 5%, 4%, 4%로 조사되었음. 이들을 보면 부산정보산업진흥원은 개발자금 확보, 입주지원, 기술지원 등이 역할이 우선적으로 요구됨. <그림 3-55> 부산정보산업진흥원의 역할 문항 내 용 문항 내 용 1 입주지원 6 국내마케팅 및 홍보지원 2 공용장비 지원 7 해외시장진출 지원 3 기술개발자금 지원 8 교육훈련 지원 4 전문가에 의한 기술지원 9 5 경영컨설팅 지원 <표 3-18> 부산정보산업진흥원의 역할 전시회 및 투자유치 설명회 지원