사업보고서 ( 제 43 기 ) 사업연도 2016 년 01 월 01 일부터 2016 년 12 월 31 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2017 년 3 월 30 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회 사 명 : OCI 주식회사 대표 이사 : 이

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1 목 사업보고서...1 대표이사등의확인...2 I. 회사의개요 회사의개요 회사의연혁 자본금변동사항 주식의총수등 의결권현황 배당에관한사항등...11 II. 사업의내용...13 III. 재무에관한사항 요약재무정보 연결재무제표 연결재무제표주석 재무제표 재무제표주석 기타재무에관한사항 IV. 감사인의감사의견등 V. 이사의경영진단및분석의견 VI. 이사회등회사의기관에관한사항 이사회에관한사항 감사제도에관한사항 주주의의결권행사에관한사항 VII. 주주에관한사항 VIII. 임원및직원등에관한사항 임원및직원의현황 임원의보수등 IX. 계열회사등에관한사항 X. 이해관계자와의거래내용 XI. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항 전문가의확인 전문가의확인 전문가와의이해관계 차

2 사업보고서 ( 제 43 기 ) 사업연도 2016 년 01 월 01 일부터 2016 년 12 월 31 일까지 금융위원회 한국거래소귀중 2017 년 3 월 30 일 제출대상법인유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항없음 회 사 명 : OCI 주식회사 대표 이사 : 이우현 본점소재지 : 서울특별시중구소공로 94 ( 전화 ) 02) ( 홈페이지 ) 작성책임자 : ( 직책 ) 상무 ( 성명 ) 이수미 ( 전화 ) 02) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

3 대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

4 1. 회사의개요 I. 회사의개요 가. 연결대상종속회사의개황 OCI 주식회사 ( 이하 " 회사 " 또는 " 당사 ") 의공시서류작성기준일현재연결대상종속회사의개요와사업의내용은다음과같습니다. 상호설립일주소주요사업의내용 2016 년말 자산총액 ( 백만원 ) 지배 근거 주요 종속회사 여부 OCI Enterprises Inc San Antonio, TX 78205, USA 지주회사 629,915 주1) 주2) OCI Peroxygens LLC San Antonio, TX 78205, USA 지주회사 - 주1) X OCI Alabama LLC Decatur, AL 35601, USA PC(Percarbonate) 제조 31,044 주1) X OCI Energy LLC San Antonio, TX 78205, USA 지주회사 527,854 주1) 주2) OCI Solar Power LLC San Antonio, TX 78205, USA 태양광발전사업개발 645,528 주1) 주2) Cornerstone Power Holmdel, LLC Holmdel, NJ 07733, USA 태양광발전시설건설및운영 15,273 주1) X Cornerstone Power Vineland 1, LLC Vineland, NJ 08360, USA 태양광발전시설건설및운영 5,316 주1) X OCI Solar San Antonio LLC San Antonio, TX 78205, USA 태양광발전시설건설및운영 - 주1) X OCI Alamo 1 LLC San Antonio, TX 78205, USA 태양광발전시설건설및운영 116,625 주1) 주2) OCI Construction LLC San Antonio, TX 78205, USA 태양광발전시설건설및운영 20,933 주1) X OCI Solar San Antonio 2 LLC San Antonio, TX 78205, USA 태양광발전시설건설및운영 - 주1) X OCI Alamo 2 LLC San Antonio, TX 78205, USA 태양광발전시설건설및운영 16,972 주1) X OCI Solar Lavonia LLC Lavonia, GA 30553, USA 태양광발전시설건설및운영 1,891 주1) X OCI Solar San Antonio 6 LLC* San Antonio, TX 78205, USA 태양광발전시설건설및운영 - 주1) X OCI Alamo 6 LLC* Pecos County, TX 79752, USA 태양광발전시설건설및운영 430,596 주1) 주2) OCI Solar TRE Holding LLC San Antonio, TX 78205, USA 태양광발전시설건설및운영 - 주1) X OCI Solar TRE LLC Pecos County, TX 79752, USA 태양광발전시설건설및운영 120,586 주1) 주2) OCI Development Holding Corporation San Antonio, TX 78205, USA 태양광발전시설건설및운영 - 주1) X Mission Solar Energy LLC San Antonio, TX 78205, USA Solar Panel 제조 175,757 주1) 주2) ERCAM Trackers LLC San Antonio, TX 78205, USA 태양광Tracker 생산 - 주1) X OCI China Co., Ltd Shanghai, China 지주회사, 사업개발, 폴리실리콘및화학제품판매 116,975 주 1) 주 2) Shandong OCI Co., Ltd Zaozhuang, Shandong, China 콜타르증류제품생산및판매 48,609 주 1) X Ma Steel OCI Chemical Co., Ltd Ma'anshan, Anhui, China 콜타르증류제품생산및판매 56,848 주 1) X Shandong OCI-Jianyang Carbon Black Co., Ltd Zaozhuang, Shandong, China 카본블랙제품생산및판매 65,896 주 1) X Tangshan OCI Chemical Co., Ltd Tangshan, Hebei, China FS의생산및판매 42,288 주1) X DCC (Shanghai) Co., Ltd Shanghai, China 폴리실리콘및화학제품판매 1,097 주1) X OCI Global Ltd Tsimshatsui Kowloon, Hong Kong 아시아지역태양광발전사업총괄 29,808 주1) X OCI Solar Infrastructure Private Limited Rohini, New Delhi, India 인도지역태양광발전사업총괄 - 주1) X OCI Solar(China) Co., Ltd Jiaxing, ZheJiang, China 중국지역태양광발전사업총괄 14,693 주1) X OCI(Jiaxing) Solar Technology Co., Ltd Jiaxing, ZheJiang, China 태양광발전시설건설및운영 4,033 주1) X LongKou Huazhun New Energy Development Co., Ltd Yantai, Shandong, China 태양광발전시설건설및운영 7,840 주 1) X OCI (Wuxi) Solar Power Co., Ltd Wuxi, Jiangsu, China 태양광발전시설건설및운영 914 주 1) X Huaian Hongya New Energy Development Co., Ltd Huaian, Jiangsu, China 태양광발전시설건설및운영 14,753 주 1) X OCI Vietnam Co., Ltd Di An, Binh Doung, Vietnam 농약원제생산및판매 13,673 주 1) X OCI Japan Co., Ltd Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 폴리실리콘및화학제품판매 1,829 주 1) X 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

5 OCI 정보통신 ( 주 ) 서울특별시중구소공로 94 정보시스템개발, 운영 5,474 주 1) X ( 주 ) 디씨알이 인천광역시남구아암대로 287 번길 7 OCI 스페셜티 ( 주 ) 충남천안시서북구직산읍 4 산단 3 로 15 ELPION Silicon Sdn. Bhd Kuala Lumpur City Centre, Malaysia 기초화학제품및분석용시약의제조, 판매, 도시개발업및부동산개발태양광산업관련소재제조및판매태양광산업관련소재제조및판매 1,205,740 주 1) 주 2) 140,834 주 1) 주 2) 59,148 주 1) X OCI SE ( 주 ) 전라북도군산시임해로 423 증기및온수공급, 발전전기 567,091 주 1) 주 2) OCI 파워 ( 주 ) 서울특별시중구소공로 94 태양광발전 1,009 주 1) X * 2017 년 1 월매각완료 주 1) 지분율 50% 초과 ( 연결대상종속회사가보유한간접투자지분을포함 ) 주 2) 직전사업연도별도재무제표상자산총액이 750 억원이상인종속회사 나. 연결대상회사의변동내용 구분자회사사유 신규연결연결제외 OCI Solar Infrastructure Private Limited 당기중신규취득 LongKou Huazhun New Energy Development Co., Ltd. 당기중신규취득 OCI Development Holding Corporation 당기중신규취득 SK머티리얼즈 ( 주 )( 舊 OCI 머티리얼즈 ( 주 )) 매각 SK Materials Taiwan Co., Ltd.( 舊 OCI Materials Taiwan Co., Ltd.) 매각 SK Materials Japan Co., Ltd.( 舊 OCI Materials Japan Co., Ltd.) 매각 JIANGSU SK Materials Co., Ltd.( 舊 JIANGSU OCI Materials Co., Ltd.) 매각 Xian SK Materials Co., Ltd.( 舊 Xian OCI Materials Co., Ltd.) 매각 OCI Solar San Antonio 7 LLC 매각 OCI Alamo 7 LLC 매각 Sun Action Trackers LLC 지분율변동 (51% 41%) OCI-MSE Holdings LLC 청산 다. 회사의법적, 상업적명칭당사의명칭은 오씨아이주식회사 로표기하고, 약칭은 OCI 주식회사 이며, 영문은 OCI Company Ltd. 입니다. 라. 설립일자및존속기간 OCI 주식회사는소다회및관련제품의제조ㆍ판매를주사업목적으로 1959 년 8 월 5 일설립되었으며, 1976 년 6 월에한국거래소가개설하는유가증권시장에주식을상장하였습니다 년 5 월 1 일을합병기일로주식회사제철화학과합병하였으며, 합병된회사는동양화학공업주식회사에서동양제철화학주식회사로상호를변경하였습니다 년 5 월 18 일상기상호로주권을변경상장하였습니다 년 4 월 1 일회사의상호를동양제철화학주식회사에서현재의 OCI 주식회사로변경하였습니다. 마. 본사의주소, 전화번호및홈페이지주소 : 서울특별시중구소공로 94 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

6 전화번호 : 02) 홈페이지 : 바. 중소기업해당여부중소기업기본법에의한중소기업에해당되지않습니다. 사. 주요사업의내용 주요사업내용주요사업장 베이직케미컬폴리실리콘의제조, 판매 OCI( 주 ) 폴리실리콘및화학제품판매 OCI China Co., Ltd., OCI Japan Co., Ltd. 태양광산업관련소재제조및판매 OCI 스페셜티 ( 주 ), ELPION Silicon Sdn. Bhd. 과산화수소및과탄산소다생산및판매 OCI( 주 ), OCI Alabama LLC FS 등제조, 판매 OCI( 주 ), Tangshan OCI Chemical Co., Ltd 카본케미컬카본블랙, 무수프탈산등관련제품의제조, 판매 OCI( 주 ), Shandong OCI-Jianyang Carbon Black Co., Ltd 콜타르증류제품생산및판매 OCI( 주 ), Shandong OCI Co., Ltd., Ma Steel OCI Chemical Co.,Ltd. 농약원제생산및판매 OCI Vietnam Co., Ltd. 에너지솔루션 OCI Solar Power LLC, OCI(Wuxi) Solar Power Co., Ltd., OCI 파워태양광발전사업, 발전시설건설및운영 ( 주 ) 등 Solar Panel 제조 Mission Solar Energy LLC 태양광 Tracker 생산 ERCAM Trackers LLC 증기및온수공급, 발전전기업 OCI SE( 주 ) 기타도시개발업및부동산개발 ( 주 ) 디씨알이기초화학제품및분석용시약의제조및판매정보시스템개발및운영 OCI정보통신 ( 주 ) 상기외에국내외다수의회사에대하여전액투자또는합작투자방식으로사업을영위하고있으며, 본점소재지사옥일부를임대하고있습니다. 사업부문별자세한사항은 Ⅱ. 사업의내용을참조하시기바랍니다. 아. 계열회사에관한사항당사는독점규제및공정거래에관한법률상오씨아이기업집단에속해있으며, 보고서제출일전일현재, 소속회사의현황은다음과같습니다. 구분회사명업종사업자등록번호비고 OCI( 주 ) 화합물및화학제품제조 유가증권시장상장 ( 주 ) 유니드화합물및화학제품제조 유가증권시장상장 상장 (6 개 ) 삼광글라스 ( 주 ) 비금속광물제품제조 유가증권시장상장 ( 주 ) 이테크건설종합건설 코스닥상장 ( 주 ) 유니온비금속광물제품제조 유가증권시장상장 ( 주 ) 넥솔론신재생에너지관련소재제조 유가증권시장상장 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

7 ( 주 ) 디씨알이 화학제품제조및도시개발 OCI 정보통신 ( 주 ) 정보시스템개발, 운영 OCI SE( 주 ) 증기및온수공급발전전기업 OCI 스페셜티 ( 주 ) 태양광산업관련소재제조및판매 OCI 파워 ( 주 ) 태양광발전업 행복도시태양광발전소 ( 주 ) 태양광발전업 비상장 (14 개 ) OCI-Ferro( 주 ) 요업제품등의제조 오덱 ( 주 )* 기타자동차부품제조 ( 주 )OCI 상사도매및상품중개 ( 주 ) 유니드 LED 사파이어잉곳, 웨이퍼제조업 SG 개발 ( 주 ) 부동산업 ( 주 ) 쿼츠테크 태양전지단결정 Silicon wafer 제조를위한석영도가니 생산 군장에너지 ( 주 ) 열병합발전 SMG 에너지 ( 주 ) 증기및온수공급, 발전전기업 총 20 개사 * 2017 년 3 월매각완료하여계열제외예정 ( 주 ) 유니온이 2017 년 3 월지분의 52.17% 를취득한쌍용머티리얼 ( 주 ) 는계열편입예정 자. 신용평가에관한사항보고서제출일전일현재최근 3 년간신용평가에관한내용은다음과같습니다. 평가일 평가대상 유가증권등 평가대상유가증권의 신용등급 평가회사 ( 신용평가등급범위 ) 평가구분 기업어음 A 기업어음 A 무보증회사채 A 무보증회사채 A 무보증회사채 A 무보증회사채 A 무보증회사채 A 무보증회사채 A 무보증회사채 A 무보증회사채 A+ NICE신용평가 ( 주 ) (A1~D) 한국기업평가 ( 주 ) (A1~D) NICE신용평가 ( 주 ) (AAA~D) 한국기업평가 ( 주 ) (AAA~D) 한국기업평가 ( 주 ) (AAA~D) NICE신용평가 ( 주 ) (AAA~D) NICE신용평가 ( 주 ) (AAA~D) 한국신용평가 ( 주 ) (AAA~D) 한국기업평가 ( 주 ) (AAA~D) 한국신용평가 ( 주 ) (AAA~D) 본본정기정기본본정기정기정기수시 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

8 무보증회사채 A 무보증회사채 A 무보증회사채 A 무보증회사채 A 무보증회사채 A 무보증회사채 AA 무보증회사채 AA 무보증회사채 AA- 한국신용평가 ( 주 ) (AAA~D) NICE신용평가 ( 주 ) (AAA~D) 한국신용평가 ( 주 ) (AAA~D) NICE신용평가 ( 주 ) (AAA~D) 한국기업평가 ( 주 ) (AAA~D) 한국신용평가 ( 주 ) (AAA~D) NICE신용평가 ( 주 ) (AAA~D) 한국기업평가 ( 주 ) (AAA~D) 본본정기정기정기정기정기정기 신용평가회사의신용등급체계및등급부여의미 1) 기업어음신용등급 등급체계 A1 A2 A3 B C D 등급부여의미적기상환능력이최상이며상환능력의안정성또한최상임적기상환능력이우수하나그안정성은 A1에비해다소열위임적기상환능력은양호하며그안정성도양호하나 A2에비해열위임적기상환능력은적정시되나단기적여건변화에따라그안정성에투기적인요소가내포되어있음적기상환능력및안정성에투기적인요소가큼상환불능상태임 상기등급중 A2 부터 B 등급까지는 +, - 부호를부가하여동일등급내에서의우열을나타내고있음 2) 회사채신용등급 등급체계 등급부여의미 AAA AA A BBB BB B 원리금지급능력이최상임원리금지급능력이매우우수하지만 AAA 의채권보다는다소열위임원리금지급능력은우수하지만상위등급보다경제여건및환경악화에따른영향을받기쉬운면이있음원리금지급능력은양호하지만상위등급에비해서경제여건및환경악화에따라장래원리금의지급능력이저하될가능성을내포하고있음원리금지급능력이당장은문제가되지않으나장래안전에대해서는단언할수없는투기적인요소를내포하고있음원리금지급능력이결핍되어투기적이며불황시에이자지급이확실하지않음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

9 CCC CC C D 원리금지급에관하여현재에도불안요소가있으며채무불이행의위험이커매우투기적임상위등급에비하여불안요소가더욱큼채무불이행의위험성이높고원리금상환능력이없음상환불능상태임 상기등급중 AA 부터 B 등급까지는 +, - 부호를부가하여동일등급내에서의우열을나타내고있음 2. 회사의연혁 가. 회사의본점소재지및그변경당사의본점소재지는서울특별시중구소공로 94 입니다. 나. 경영진의중요한변동보고서작성기준일현재 3 인의대표이사를두고있습니다. 직위 성명 재임기간 대표이사 ( 회장 ) 이수영 ~ 현재 대표이사 ( 부회장 ) 백우석 ~ 현재 대표이사 ( 사장 ) 이우현 ~ 현재 일자내용 선임 : 대표이사백우석, 사내이사이우현, 사외이사조형퇴임 : 사외이사최흥식선임 : 대표이사이수영, 이우현사외이사김종신, 이상승감사위원회위원김종신, 이상승, 조형선임 : 사내이사김상열사외이사김용환, 반장식 (2명전원감사위원회위원 ) 선임 : 대표이사백우석, 이우현사임 : 사내이사김상열선임 : 대표이사이수영사외이사이상승, 박진호 (2명전원감사위원회위원 ) 사임 : 사외이사박진호 ( 감사위원회위원사임 ) 선임 : 사외이사김용환, 반장식, 유기풍 (3 명전원감사위원회위원 ) 다. 최대주주의변동당사는공시대상기간동안최대주주가변동된바없습니다. 기초 ( ) 기준일 ( ) 최대주주소유주식수지분율최대주주소유주식수지분율 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

10 이수영외 30 인 7,181, % 이수영외 30 인 7,164, % 총유통주식수 : 23,849,371 주 라. 상호의변경 - ( 주 ) 엘피온은 2012 년 7 월회사의상호를현재의 OCI 스페셜티 ( 주 ) 로변경하였습니다. - Nexolon America LLC 는 2013 년 12 월회사의상호를현재의 Mission Solar Energy LLC 로변경하였습니다. - Tangshan OCI Sunfar Chemical Co., Ltd. 는 2016 년 3 월회사의상호를현재의 Tangshan OCI Chemical Co., Ltd. 로변경하였습니다. 마. 화의, 회사정리절차, 합병등에관한사항해당사항이없습니다. 바. 업종또는주된사업의변화해당사항이없습니다. 사. 기타중요한변동사항 회사의명칭주요사업의내용회사의연혁 회사설립 OCI-SNF( 주 ) 지분매각완료 OCI( 주 ) OCI Enterprises Inc. ( 주 ) 디씨알이 OCI 스페셜티 ( 주 ) 각종화학제품의제조및판매지주회사기초화학제품및분석용시약의제조, 판매, 도시개발업및부동산개발태양광산업관련소재제조및판매 군산폴리실리콘공장 Debottlenecking(P3.9) 완공 ( 연산 10,000톤 ) OCI 머티리얼즈 ( 주 ) 매각완료 OCI( 주 ) 의주식예탁증권 (GDR) 싱가포르증권거래소상장폐지 회사설립 OCI Solar Power LLC 미국 CPS에너지와 400MW 규모태양광전력공급계약체결 OCI Alamo 1 LLC 설립 ( 주 ) 유니드보유주식 10.26% 전량매입 (OCI 100%) Nexolon America LLC 취득 OCI Resources L.P. 뉴욕증권거래소 (NYSE) 상장 Nexolon America LLC Mission Solar Energy LLC로사명변경 OCI Alamo 1 LLC 상업생산개시 OCI Alamo 6 LLC 설립 OCI Chemical Corp., OCI Resources L.P. 등매각완료 Mission Solar Energy 잔여지분취득 (OCI 100%) OCI Solar San Antonio 7 LLC, OCI Alamo 7 LLC, EKO Peroxide LLC 매각완료 OCI Solar San Antonio 6 LLC, OCI Alamo 6 LLC 매각완료 OCI( 주 ) 에서물적분할하여설립 도시개발구역지정승인 ( 국토해양부 ) 도시개발사업계획변경승인 회사설립 Elpion Silicon Sdn. 설립 사명변경 ( 엘피온 ( 주 ) OCI스페셜티 ( 주 )) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

11 OCI China Co., Ltd. OCI SE( 주 ) 지주회사, 사업개발, 폴리실리콘및화학제품의판매 증기및온수공급, 발전전기업 회사설립 Shandong OCI-Jianyang Carbon Black Co., Ltd. 설립 OCI (Wuxi) Solar Power Co., Ltd. 설립 Huaian Hongya New Energy Development Co., Ltd. 설립 Ma Steel OCI Chemical Co., Ltd. 설립 OCI(Jiaxing) Solar Technology Co., Ltd. 설립 Tangshan OCI Chemical Co., Ltd. 의잔여지분 20% 취득 (OCI 100%) 및사명변경 (Tangshan OCI Sunfar Chemical Co., Ltd. Tangshan OCI Chemical Co., Ltd.) 회사설립 새만금열병합발전소상업생산시작 3. 자본금변동사항 ( 기준일 : 2017 년 03 월 29 일 ) ( 단위 : 원, 주 ) 주식발행 ( 감소 ) 일자 발행 ( 감소 ) 형태 주식의종류 발행 ( 감소 ) 한주식의내용 수량 주당 액면가액 주당발행 ( 감소 ) 가액비고 2011 년 05 월 28 일유상증자 ( 제 3 자배정 ) 보통주 1,128,081 5, , 주식의총수등 주식의총수현황 ( 기준일 : 2017년 03월 29일 ) ( 단위 : 주 ) 구분 주식의종류보통주합계 비고 Ⅰ. 발행할주식의총수 100,000, ,000,000 - Ⅱ. 현재까지발행한주식의총수 43,398,246 43,398,246 - Ⅲ. 현재까지감소한주식의총수 19,548,875 19,548, 감자 17,948,875 17,948, 년 3월 / 2001년 5월 2. 이익소각 1,600,000 1,600, 년 7월 / 2011년 11월 3. 상환주식의상환 기타 Ⅳ. 발행주식의총수 (Ⅱ-Ⅲ) 23,849,371 23,849,371 - Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 23,849,371 23,849,371 - 당사는보통주외의주식은발행하지않았으며, 공시서류작성기준일이속하는사업연도중자기주식을취득및처분한바없습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

12 5. 의결권현황 ( 기준일 : 2016 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 주 ) 구분주식의종류주식수비고 발행주식총수 (A) 의결권없는주식수 (B) 정관에의하여의결권행사가배제된주식수 (C) 기타법률에의하여의결권행사가제한된주식수 (D) 의결권이부활된주식수 (E) 의결권을행사할수있는주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 23,849,371 - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 23,849,371 - 우선주 배당에관한사항등 구분 주식의종류 당기전기전전기 제 43 기제 42 기제 41 기 주당액면가액 ( 원 ) 5,000 5,000 5,000 ( 연결 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 242, ,306-19,914 ( 개별 ) 당기순이익 ( 백만원 ) 347, ,075 22,168 ( 연결 ) 주당순이익 ( 원 ) 10,151 4, 현금배당금총액 ( 백만원 ) 9,540-4,770 주식배당금총액 ( 백만원 ) ( 연결 ) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당현금배당금 ( 원 ) 주당주식배당 ( 주 ) 보통주 보통주 보통주 보통주 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

13 당사는회사이익의일정부분을주주에게환원하는주요수단으로배당을시행하고있으며, 필요하다고판단될경우주가안정을위하여자사주매입을해왔습니다. 현금배당및자사주매입은영업실적과현금흐름등을감안하여전략적으로결정하고있습니다. 당사는지속적인주주가치증대를위해핵심사업에서경쟁력을확보하고안정적으로수익을창출하여, 회사의재무구조개선과주주의배당요구를동시에충족시킬수있는배당수준을유지해나갈계획입니다. 당사의정관제 48 조 ( 이익배당 ) 는다음과같이규정하고있습니다. 1 이익의배당은금전과주식및기타의재산으로할수있다. 2 이익의배당을주식으로하는경우, 회사가종류주식을발행한때에는주주총회의결의로그와같은종류의주식으로도할수있다. 3 제 1 항의배당은매결산기말현재의주주명부에기재된주주또는등록된질권자에게지급한다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

14 II. 사업의내용 1. 사업개황당사는 1959 년에설립된이래고부가가치화학제품을생산해온업체로, 화학산업에서얻은기술력, 공정노하우, 효율적인제조능력등을활용하여고성장ㆍ고수익이기대되는사업들을발굴해왔습니다. 당사는군산, 포항, 광양, 익산, 천안등국내각지와미국, 중국, 말레이시아등해외에생산시설을보유하고있으며, 당사에서생산한제품들은태양광발전과같은신재생에너지산업에서반도체, TFT-LCD 와같은첨단기술산업, 그리고자동차, 소비재등과같은산업에이르기까지다양한산업군에서활용되고있습니다. 당사의사업은베이직케미컬사업부문, 카본케미컬사업부문, 에너지솔루션사업부문, 기타사업부문으로구성되어있으며, 사업부문별주요사업의내용은다음과같습니다. 주요사업부문베이직케미컬부문카본케미컬부문에너지솔루션부문기타부문 주요사업의내용폴리실리콘, TDI, 과산화수소등관련제품의제조, 판매핏치, 카본블랙, 벤젠등관련제품의제조, 판매열병합, 태양광발전소다운스트림단열재등관련제품의제조, 판매, 부동산임대, 도시개발사업등 본사업보고서에비교하여표시되는 41 기재무정보는중단사업및매각사업을고려하여재작성되었습니다. 가. 사업부문별요약재무현황 (1) 보고부문별수익및성과당기및전기의보고부문별수익및성과는다음과같습니다. ( 당기 ) 구분 ~ 베이직케미컬부문카본케미컬부문에너지솔루션부문기타부문합계연결조정연결후합계 매출액 1,700,463, ,152, ,878,336 57,856,884 2,928,351,041 (188,988,677) 2,739,362,364 영업이익 ( 손실 ) 49,616,747 77,126,875 18,495,904 (26,283,548) 118,955,978 2,397, ,353,922 감가상각비및무형자산상각비 216,932,004 27,603,495 39,081,940 16,995, ,612, , ,761,928 연결재무제표기준 ( 전기 ) 구분 ~ 베이직케미컬부문카본케미컬부문에너지솔루션부문기타부문합계연결조정연결후합계 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

15 매출액 1,604,732, ,306,735 51,732,937 68,043,266 2,530,815,427 (229,294,825) 2,301,520,602 영업이익 ( 손실 ) (78,660,466) 20,296,950 (41,929,467) (43,499,506) (143,792,489) (835,193) (144,627,682) 감가상각비및무형자산상각비 213,276,896 25,872,847 21,697,332 24,094, ,941, , ,484,310 연결재무제표기준 (2) 보고부문별자산및부채당기말및전기말현재보고부문별자산및부채는다음과같습니다. ( 당기말 ) 구분 베이직케미컬부문카본케미컬부문에너지솔루션부문기타부문합계연결조정연결후합계 총자산 3,297,806, ,070,508 1,674,201, ,700,357 6,408,779,052 (160,223,649) 6,248,555,403 유형자산 1,989,329, ,329, ,202, ,588,687 3,457,449,330 5,629,530 3,463,078,860 무형자산 8,387,492 22,965,941 2,333, ,268 34,291,805-34,291,805 총부채 1,541,125, ,816, ,737, ,293,399 3,230,972,496 (247,014,627) 2,983,957,869 연결재무제표기준 ( 전기말 ) 구분 베이직케미컬부문카본케미컬부문에너지솔루션부문기타부문합계연결조정연결후합계 총자산 4,254,997, ,524,415 1,566,584, ,571,310 7,289,678,347 9,097,131 7,298,775,478 유형자산 2,458,723, ,681,437 1,088,076, ,923,417 4,251,404,308 7,355,647 4,258,759,955 무형자산 13,987,962 27,083,305 5,126, ,691 46,828,810-46,828,810 총부채 2,323,030, ,093, ,340, ,403,780 4,101,868,566 (45,298,648) 4,056,569,918 연결재무제표기준 (3) 지역별정보당기및전기의지역별수익및성과의내역은다음과같습니다. ( 당기 ) 구분 ~ 국내 ( 주 1) 미국중국아시아유럽기타합계연결조정연결후합계 매출액 1,112,886, ,203, ,899, ,882,986 35,424,452 24,053,367 2,928,351,039 (188,988,675) 2,739,362,364 영업이익 ( 손실 ) 53,694,857 8,917,638 25,908,913 31,562,062 (2,398,751) 1,271, ,955,980 2,397, ,353,921 연결재무제표기준 ( 전기 ) 구분 ~ 국내 ( 주 1) 미국중국아시아유럽기타합계연결조정연결후합계 매출액 1,027,635,939 99,960, ,583, ,223,843 99,799,105 32,612,043 2,530,815,427 (229,294,825) 2,301,520,602 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

16 영업손실 (40,769,606) (40,019,958) (29,948,813) (27,611,404) (4,179,421) (1,263,287) (143,792,489) (835,193) (144,627,682) ( 주 1) 국내매출액은 Local LC 조건에의한수출액을포함한금액입니다. 연결재무제표기준 당기말및전기말현재지역별유무형자산의내역은다음과같습니다. ( 당기말 ) 구분 국내미국중국기타합계연결조정연결후합계 유형자산 3,081,271, ,281, ,354,227 42,542,145 3,457,449,330 5,629,530 3,463,078,860 무형자산 16,646,320-17,645, ,291,805-34,291,805 연결재무제표기준 ( 전기말 ) 구분 국내미국중국기타합계연결조정연결후합계 유형자산 3,403,060, ,970, ,019, ,352,758 4,251,404,308 7,355,647 4,258,759,955 무형자산 21,829,064 2,856,501 17,662,319 4,480,926 46,828,810-46,828,810 연결재무제표기준 나. 사업부문별시장여건및영업의개황 (1) 베이직케미컬사업부문 - 산업의특성베이직케미컬사업부문은주로무기화학제품들을생산하는분야이며, 주요제품은폴리실리콘등태양광산업관련소재, TDI, 과산화수소등이있습니다. 무기화학제품은주로산업에사용되고있는화학및비화학제품생산의가공보조재혹은촉매역할을합니다. 폴리실리콘이속한태양광산업은국가의보급정책등에의한정부주도형산업입니다. 태양광산업은다양한제품및연관산업으로이루어진종합산업의특성을가지고있으며, 폴리실리콘등의소재, 태양전지등의반도체산업등여러산업의복합적인성격이혼재되어있습니다. 또한전ㆍ후방산업의연관효과가높아서시장창출효과가큽니다. - 산업의성장성무기화학산업은 18 세기말에서 19 세기초부터본격적으로발전하였고, 역사가긴만큼시장구조도안정적입니다. 급격한확장이나성장은없지만, 견고한시장을바탕으로꾸준히성장해오고있습니다. 폴리실리콘은 Mg-Si 를정제하여만드는초고순도제품으로, 태양전지및반도체웨이퍼의핵심소재로사용됩니다. 신재생에너지에대한관심이고조되면서태양광시장도지속적인성장이기대됩니다. 당사는대만, 중국등세계주요태양광업체와폴리실리콘장기공급계약을체결하고있으며, 대부분수출하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

17 - 경기변동의특성무기화학제품들은일반적으로타산업의원재료로사용되는경우가많기때문에, 경기변동에다소의시차를두고영향을받는특성이있습니다. 태양광산업은국가보조금에큰영향을받기때문에시장성장의가장큰변수중하나는국가정책입니다. 정책변수에따라시장의성장세는유동적일수있습니다. - 국내외시장여건 2016 년 4 분기에는폴리실리콘제조사들의유지보수를위한공장가동중단이있었으며이로인해일시적인공급부족이발생하였습니다. 일반적으로태양광발전설치량은중국수요의영향으로전반기에집중되는경향이있기때문에당분간공급부족현상은지속될것으로보입니다. 과산화수소는제지 ( 신문용지 ) 또는섬유표백, PCB, LCD, 반도체의세정등다양한산업에사용되고있습니다. 국내시장은가장큰수요처중하나인신문용지의수요정체로업체간경쟁이심화되고있습니다. TDI 는우레탄폼의주원료로자동차, 신발, 가구등산업각분야에서다양하게사용되고있습니다. 3 분기이후, 유럽산및중국산 TDI 의공급부족으로인해가격이폭등하였고, 남미를제외한모든지역에서 TDI 품귀현상이발생하였습니다. - 회사의경쟁우위요소당사는 50 년이상고부가가치화학제품생산에매진해오면서이를통해얻은경험, 공정기술에대한심도있는지식과노하우를바탕으로, 폴리실리콘같은신규사업에서보다빠르게선도적위치를확보해왔습니다. 당사는태양광과반도체산업에필요한순도 10N 과 11 N 수준의폴리실리콘을상업적으로제조할수있는세계에서몇안되는폴리실리콘생산업체중하나이며, 또한 52,000 톤의생산능력을확보한세계 3 대폴리실리콘제조업체입니다. (2) 카본케미컬사업부문 - 산업의특성당사의카본케미컬사업부문은석탄석유화학제품이주를이룹니다. 석탄석유화학산업은석탄과석유를원료로각종화합물이나다른형태의에너지를생산하는산업을의미하며, 당사의주요생산제품은카본블랙, 핏치, 벤젠, P/A 등입니다. 석탄은 19 세기말부터현재까지각종화학공업의원료로다양하고광범위하게사용되어오고있으며, 석탄화학산업은최근중국등신흥개발도상국을중심으로그중요성과활용도가재조명되고있습니다. 석유는 20 세기들어기술이발달하면서생활에필수적인자원으로자리잡았고, 석유화학산업은의식주와관련된각종생활용품에서부터전기ㆍ전자, 컴퓨터, 자동차, 건설등여타산업의기초소재를생산, 공급하는주요기간산업입니다. - 산업의성장성최근수년간중국은글로벌석유화학시장의성장을견인하였으며, 아시아지역의석유화학산업의업황역시중국의경기또는수요에큰영향을받아왔습니다. 한국석유화학협회가발간하는 석유화학 (2017/1,2) 에따르면, 2016 년국내제조업이내수, 수출모두불황국면에접어들었으나, 저유가기조에따른제조원가경쟁력상승과가스기반의화학프로젝트연기로인한수급상황개선등의영향으로 2017 년에는실적호조세가예상됩니다. 다만중국의석유화학제품자급화가빠르게이뤄지고있어국내석유화학산업에중장기적인위협이될가능성이있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

18 - 경기변동의특성석유화학제품의수요증가율은 GDP 성장률과밀접한관계가있으며, 가격은환율변동이나유가등락에큰영향을받고있습니다. - 국내외시장여건국내카본블랙시장은판매가격상승에도불구하고, 수입물량의감소로인해전체판매량이유지되고있습니다. 핏치의주요시장인알루미늄산업은유가상승으로인하여조금씩침체에서회복되고있습니다. 벤젠수요는다운스트림산업 (SM, MDI) 의높은가동률유지로양호한흐름을보였습니다. P/A 는원료인나프탈렌과 O-X 의가격인상이 4 분기가격상승을견인하였습니다. - 회사의경쟁우위요소당사의카본블랙은석유계및석탄계원료모두에대응하여생산가능한시스템을갖추고있어, 원료가격변동에따른리스크를최소화하고있습니다. 당사의핏치는전세계콜타르핏치시장에서높은시장점유율을유지하고있으며, 세계유수의알루미늄제련업체들로부터균일한품질및안정적인공급으로호평을받고있습니다. 당사의 BTX, P/A 등도엄격한품질관리와환경관리, 안전관리를통해고객의요구에부응하고있습니다. (3) 에너지솔루션사업부문 - 산업의특성신재생에너지산업은국가정책에큰영향을받습니다. 신재생에너지에대한관심이대두되면서세계각국은정부차원에서신재생에너지산업을집중육성하려는움직임을보이고있어, 중장기적으로밝은전망을보이고있습니다. - 산업의성장성세계태양광발전산업은미국과중국의설치수요확대에따라앞으로성장세가전망됩니다. 더불어온실가스감축이슈에따른화석연료의대체에너지로태양광발전산업의중요성은더욱증대될것으로예상됩니다. - 경기변동의특성태양광발전등민간발전사업은국가정책에큰영향을받습니다. 따라서경기변동보다는정부의산업육성의지와같은정책적인부분이민간발전시장에영향을줄수있습니다. - 국내외시장여건전세계태양광발전산업은시장수요를선점하기위한경쟁이전방위적으로확대되고있으며, 국가정책적인뒷받침과경쟁의결과등으로인해일부지역에서는화석원료발전원가와신재생에너지발전원가가같아지는 Grid parity 를달성하기도하였습니다. 심화된경쟁으로최근사업수익성이일부저하되었지만기존발전원료의본격적인대체, 신흥시장수요확대등시장규모는지속적으로확대될전망입니다. - 회사의경쟁우위요소당사는미국텍사스주샌안토니오시 (San Antonio) 에서북미최대인 400MWac 규모의 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

19 Alamo 프로젝트를진행하며북미시장태양광발전개발자로인정받고있습니다. 북미시장에서의경험을바탕으로당사는 2015 년부터저장 (Zhejiang) 성자싱 (Jiaxing) 시등중국에도약 18MW 를설치, 운영하고있습니다. 다. 사업부문별요약재무현황 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문베이직케미컬카본케미컬에너지솔루션기타소계연결조정계 구분 43기 42기 41기금액비율금액비율금액비율 매출액 1,700,463 58% 1,604,732 63% 1,541,067 58% 영업이익 49,617 42% -78, ,637 매출액 739,152 25% 806,307 32% 1,010,037 38% 영업이익 77,127 65% 20,297 84,566 매출액 430,878 15% 51,733 2% 17,485 1% 영업이익 18,496 16% -41,929-19,326 매출액 57,858 2% 68,043 3% 68,543 3% 영업이익 -26,284-43,500-41,155 매출액 2,928, % 2,530, % 2,637, % 영업이익 118, % -143,792-76,550 매출액 -188, , ,667 영업이익 2, 매출액 2,739,362 2,301,521 2,420,465 영업이익 121, ,628-76,025 연결재무제표기준 단수조정 2. 주요제품, 서비스등 가. 주요제품등의현황당사는베이직케미컬사업부문 ( 폴리실리콘등태양광산업관련소재등 ), 카본케미컬사업부문 ( 카본블랙, 핏치, 벤젠, P/A 등 ), 에너지솔루션사업부문 ( 태양광발전, 열병합발전등 ), 기타사업부문 ( 단열재등관련제품의제조, 판매, 부동산임대, 도시개발사업등 ) 에서제품을제조, 판매등을하고있습니다. 부문별매출액과총매출액에서차지하는비율은다음과같습니다. ( 단위 : 백만원 ) 사업부문매출유형품목구체적용도 43 기 매출액 비율 42 기 매출액 비율 41 기 매출액 비율 제품 폴리실리콘, 과산화수소등 태양광산업관련소재등 1,352,108 46% 1,318,510 52% 1,328,716 50% 베이직 케미컬 상품 소다회, 규사, 시약등 실험, 분석용등 320,062 11% 254,845 10% 175,623 7% 기타기타 - 28,293 1% 31,377 1% 36,728 1% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

20 소계 1,700,463 58% 1,604,732 63% 1,541,067 58% 카본 케미컬 제품 상품 Tar 유도체, BTX 유도체, P/A 및유도체등 Tar 유도체, 카본블랙등 가소제, 알키르 616,063 21% 674,385 27% 898,971 34% 수지, 안료등 - 119,474 4% 131,922 5% 111,066 4% 기타기타 - 3,615 0% 소계 739,152 25% 806,307 32% 1,010,037 38% 에너지 제품 열병합발전, 태양광발전 - 415,952 14% 51,733 2% 17,485 1% 솔루션 상품 ,926 1% 소계 430,878 15% 51,733 2% 17,485 1% 제품단열재등 - 30,435 1% 33,442 1% 37,729 1% 기타 상품서비스정보시스템운영등 1,729 0% 6,684 0% 913 0% 기타사옥임대등 - 25,694 1% 27,917 1% 29,901 1% 소계 57,858 2% 68,043 3% 68,543 3% 매출액합계 2,928, % 2,530, % 2,637, % 연결조정 -188, , ,667 연결후매출액합계 2,739,362 2,301,521 2,420,465 연결재무제표기준 단수조정 - 폴리실리콘폴리실리콘은 Mg-Si 를정제하여만드는초고순도제품으로, 태양전지및반도체웨이퍼의핵심소재로사용됩니다. 신재생에너지에대한관심이증가함에따라태양광시장의지속적인성장이기대됩니다. - 과산화수소과산화수소는섬유및종이산업에서표백제로, 반도체및 TFT-LCD 산업에서웨이퍼클렌저로, 그리고과탄산나트륨의원료로사용됩니다. 또한식품산업에서포장재료살균및식품보존처리용도로도사용되며, 환경분야에서는폐수및토양복원에사용되기도합니다. - TDI TDI 는페인트와수지를비롯, 건설, 자동차, 가구등의산업에서포장및절연재료로사용되는폴리우레탄폼을제조하는데사용됩니다. - 카본블랙카본블랙은콜타르를증류하여제조하는크레오소트등석탄계오일과, FCC 오일등석유계오일을원료로만들어집니다. 타이어, 신발및기타고무제품에사용되는기본적인강화소재이며, 잉크, 페인트및플라스틱에도사용됩니다. 카본블랙의주요고객은타이어제조업체들입니다. - 핏치핏치는콜타르를증류하여생산하며, 고품질의흑연전극을제조하기위한결합제, 알루미늄제련을위한전극봉, 내화벽돌을위한바인더, 페인트와방수물질등에쓰입니다. 핏치는대 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

21 부분알루미늄제련업체들에게판매됩니다. - 벤젠당사벤젠은석탄건류로부터얻어지는조경유의수소첨가, 증류공정을통해만들어지며, 대부분폴리머와플라스틱을만드는데사용되는스티렌단량체와같은화학물질제조에중간매개체로사용됩니다. - P/A P/A( 무수프탈산 ) 는나프탈렌, O-X( 옥소자이렌 ) 의산화반응, 포집, 증류공정을거쳐만들어지며플라스틱에소성을부여하는가소제와 UPR 수지, 안료등의원료로사용됩니다. 나. 주요제품의가격변동추이 ( 단위 : USD/ 톤 ) 사업부문 품목 사업소 제43기제42기제41기 2016년 2015년 2014년 폴리실리콘 군산 베이직케미컬 TDI 군산 2,296 1, 카본케미컬 P/A 포항 ,210 비고주간폴리실리콘현물가격중평균가격들의산술평균 (PV Insights) - 단위 : USD/kg CFR China Main Port & HK의산술평균 (ICIS weekly price) CFR China의산술평균 (Platts weekly price) 3. 주요원재료에관한사항 가. 주요원재료등의현황당사의주요원료구매처는 SK, LG 화학등이며, 장기공급계약을통해원재료를안정적으로공급받고있습니다. 이외에도미국, 일본등지에서안정적으로원료를조달하고있습니다. 나. 주요원재료등의가격변동추이 ( 단위 : USD/MT) 사업부문품목구체적용도 제 43 기 2016 년 제 42 기 2015 년 제 41 기 2014 년 주요구매처 특수관계 여부 비고 베이직케미컬 Naphtha 과산화수소등원료 GS칼텍스, 현대오일뱅크등 - CNF Japan의산술평균 (Platts weekly price) 중질유 FO 180 CST 3.5% 카본 FCC C/B 원료 SK, 현대오일뱅크등 - FOB Singapore 산술평균이며 (Platts weekly price), 케미컬 FCC 의가격은이에연동됨 2-EH 가소제원료 ,427 LG화학, 한화케미칼, 수입등 - CFR SE Asia의산술평균 (Platts weekly price) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

22 4. 생산및설비에관한사항 가. 생산능력및생산능력의산출근거 (1) 생산능력당사주요품목의생산능력은다음과같습니다. ( 단위 : 톤 ) 사업부문품목사업소제 43 기제 42 기제 41 기 베이직케미컬 과산화수소익산 85,000 85,000 85,000 TDI 군산 50,000 50,000 50,000 카본블랙 포항, 광양중국산동 310, , ,000 카본케미컬 TAR 포항, 광양, 중국산동, 안후이 917, , ,000 영업비밀에해당하는사항은제외하고기재 P/A 포항 80,000 80,000 80,000 합계 1,442,500 1,315,000 1,315,000 이외에도, 당사는 2015 년 1 분기설비디바틀네킹 (Debottlenecking) 투자를완료하며연산 52,000 톤의폴리실리콘생산능력을확보하였습니다. (2) 생산능력의산출근거 ( 가 ) 산출방법등 1 산출기준 : 표준생산능력기준 2 산출방법 ⅰ) 표준생산능력 : 일표준생산량 가동가능일수 ⅱ) 타르제품 : 콜타르처리능력 ( 나 ) 평균가동시간 24 시간 / 일 330 일 / 년 4/4 = 7,920 시간 나. 생산실적및가동률 (1) 생산실적 ( 단위 : 톤 ) 사업부문품목사업소제 43 기제 42 기제 41 기 베이직케미컬과산화수소, TDI 익산, 군산 117, , ,871 카본케미컬 카본블랙, TAR, P/A 포항, 광양, 중국산동, 중국안후이 919, , ,849 합계 1,036,241 1,096,524 1,070,720 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

23 영업비밀에해당하는사항은제외하고기재 (2) 당해사업연도의가동률 사업부문 연간 가동가능시간 연간 실제가동시간 평균가동률 베이직케미컬 7,920시간 6,871시간 87% 카본케미컬 7,920시간 5,567시간 70% 합계 7,920시간 5,689시간 72% 영업비밀에해당하는사항은제외하고기재 다. 생산설비의현황등당사는군산, 익산, 포항, 광양, 천안등국내여러지역과미국, 중국등해외에생산설비를보유하고있습니다. 당기말및전기말현재유형자산의장부금액은다음과같습니다. ( 당기말 ) 구분 토지건물및구축물기계장치기타의유형자산건설중인자산합계 취득원가 588,241,054 1,067,025,276 4,877,533,579 75,328, ,628,895 7,267,756,900 감가상각누계액 - (306,944,879) (2,890,514,440) (68,499,594) - (3,265,958,913) 손상차손누계액 (6,139,092) (54,038,374) (206,287,593) (392,521) (204,268,748) (471,126,328) 국고보조금 (3,393,000) (4,261,087) (59,909,072) (29,640) - (67,592,799) 차감후장부가액 578,708, ,780,936 1,720,822,474 6,406, ,360,147 3,463,078,860 연결재무제표기준 ( 전기말 ) 구분 토지건물및구축물기계장치기타의유형자산건설중인자산합계 취득원가 591,486, ,582,359 4,403,055,181 75,072,981 1,377,801,222 7,414,998,488 감가상각누계액 - (269,846,903) (2,644,367,419) (65,903,110) - (2,980,117,432) 손상차손누계액 - - (91,582,773) (392,521) (14,665,174) (106,640,468) 국고보조금 (3,393,000) (4,383,626) (61,691,102) (12,905) - (69,480,633) 차감후장부가액 588,093, ,351,830 1,605,413,887 8,764,445 1,363,136,048 4,258,759,955 연결재무제표기준 당기및전기중유형자산의취득원가변동내역은다음과같습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

24 ( 당기 ) 구분 ~ 토지건물및구축물기계장치기타의유형자산건설중인자산합계 기초취득원가 591,486, ,582,359 4,403,055,181 75,072,981 1,377,801,222 7,414,998,488 취득및자본적지출 430,456 10,199,969 52,497, , ,886, ,875,878 대체 7,226,734 89,712, ,386, ,663 (998,392,924) (429,653,112) 처분 (71,134) (1,203,231) (10,448,416) (804,582) (18,863,000) (31,390,363) 환율변동효과 801, ,844 18,053,591 (216,678) 7,299,206 26,671,920 매각예정자산대체 (11,633,704) - (57,010,480) - (43,101,727) (111,745,911) 기말취득원가 588,241,054 1,067,025,276 4,877,533,579 75,328, ,628,895 7,267,756,900 연결재무제표기준 ( 전기 ) 구분 ~ 토지건물및구축물기계장치기타의유형자산건설중인자산합계 기초취득원가 626,094,510 1,175,849,007 5,350,899, ,758,486 1,292,181,516 8,602,782,690 취득및자본적지출 509,905 12,334,584 35,820,720 10,190, ,838, ,693,512 대체 4,881,568 68,633, ,055,585 (4,556,607) (398,099,176) (23,085,007) 처분 (4,639,150) (153,067,396) (733,540,871) (1,252,023) (258,722,552) (1,151,221,992) 환율변동효과 (1,558,846) 10,345,018 43,386, ,833 22,533,187 74,956,907 매각예정자산대체 (33,801,242) (146,512,477) (599,566,139) (87,317,976) (27,929,788) (895,127,622) 기말취득원가 591,486, ,582,359 4,403,055,181 75,072,981 1,377,801,222 7,414,998,488 연결재무제표기준 라. 설비의신설ㆍ매입계획등당사가중국산동성자오좡시에현지조광그룹과함께건설한연산 8 만톤규모의카본블랙공장과, 중국의마안산강철그룹과함께안후이성에건설한연산 35 만톤규모의콜타르정제공장은 2016 년 3 분기공사를모두마치고상업생산에돌입하였습니다. 당사는 2016 년 2 월, 현대오일뱅크 ( 주 ) 와합작법인현대오씨아이 ( 주 )( 지분율 49%) 를설립하였습니다. 합작법인은 2018 년 2 분기중 1 단계 (10 만톤 ) 상업생산을목표로카본블랙제조설비를건설중이며, 2020 년까지연간 15 만톤규모의생산설비를구축할예정입니다. 당사의종속회사 ( 주 )DCRE 는인천용현 / 학익지구개발대상부지의 72% 를보유하고있습니다 년 12 월해당부지의도시개발사업시행자로지정, 2013 년 5 월실시계획인가를받아사업을추진하였으나, 부동산시장여건변화등으로인해도시개발계획변경을추진하게되었습니다 년 6 월구역지정 ( 변경 ) 및개발계획 ( 변경 ) 을완료하고, 2017 년실시계획 ( 변경 ) 인가를목표하고있으며, 주거시설및업무복합시설조성등의계획을바탕으로 2021 년까지도시개발사업을진행할계획입니다. 당사는지난 2016 년 9 월 28 일폴리실리콘사업경쟁력강화를위한전략적제휴를위해폴리실리콘 20,000MT 의생산능력을가진 Tokuyama Malaysia Sdn. Bhd. 의지분 16.5%(5 천 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

25 만주 ) 를취득하였습니다. 경영에는참여하지않으면서, 사업협력방안을모색하고기술을검토하여지분 100% 취득여부를결정하게되며, 관련기관의인허가절차완료등계약선결조건성취후의사결정이이뤄질예정입니다. 자세한사항은 <Ⅱ. 사업의내용 - 9. 경영상의주요계약 > 을참고하여주시기바랍니다. 5. 매출에관한사항 가. 매출실적 (1) 매출유형별 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문매출유형품목구체적용도 43 기 매출액 비율 42 기 매출액 비율 41 기 매출액 비율 제품 폴리실리콘, 과산화수소등 태양광산업관련 소재등 1,352,108 46% 1,318,510 52% 1,328,716 50% 베이직 케미컬 상품 소다회, 규사, 시약등 실험, 분석용등 320,062 11% 254,845 10% 175,623 7% 기타기타 - 28,293 1% 31,377 1% 36,728 1% 소계 1,700,463 58% 1,604,732 63% 1,541,067 58% 카본 케미컬 제품 상품 Tar 유도체, BTX 유도체, P/A 및유도체등 Tar 유도체, 카본블랙등 가소제, 알키르 616,063 21% 674,385 27% 898,971 34% 수지, 안료등 - 119,474 4% 131,922 5% 111,066 4% 기타기타 - 3,615 0% 소계 739,152 25% 806,307 32% 1,010,037 38% 에너지 제품 열병합발전, 태양광발전 - 415,952 14% 51,733 2% 17,485 1% 솔루션 상품 ,926 1% 소계 430,878 15% 51,733 2% 17,485 1% 제품단열재등 - 30,435 1% 33,442 1% 37,729 1% 기타 상품서비스정보시스템운영등 1,729 0% 6,684 0% 913 0% 기타사옥임대등 - 25,694 1% 27,917 1% 29,901 1% 소계 57,858 2% 68,043 3% 68,543 3% 매출액합계 2,928, % 2,530, % 2,637, % 연결조정 -188, , ,667 연결후매출액합계 2,739,362 2,301,521 2,420,465 연결재무제표기준 단수조정 (2) 내수 / 수출별 ( 단위 : 백만원 ) 사업부문내수 / 수출 43 기매출액 42 기매출액 41 기매출액 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

26 베이직케미컬카본케미컬에너지솔루션기타 내수 283, , ,528 수출 1,328,549 1,196,479 1,050,782 내수 170, , ,238 수출 431, , ,764 내수 수출 14, 내수 12,484 14,292 17,445 수출 3,415 2,558 1,821 수출 : Local LC 조건에의한매출액을포함한금액 별도재무제표기준 계 2,245,311 2,174,598 2,295,577 나. 판매경로별매출액비중 ( 단위 : %) 구분 직판 대리점 수출 기타 ( 임대등 ) 비중 별도재무제표기준 다. 판매방법및조건 판매방법직판대리점수출 거래조건 - 대수요처직접거래 - 운반비포함 ( 일부상차도조건도있음 ) - 군소수요처는대리점을통해영업 - 품목, 사업장등에따라거래조건상이 - 직수출 - 신용장 (L/C) 조건 ( 혹은 CAD조건 ) 라. 판매전략당사는최대생산및판매를목표로, 수출시장개척, 수출지역다변화등다양한판매전략을수립하여시장에대응하고있습니다. 베이직케미컬사업부문에서는안정적인판매를위하여장기계약을유도하고, 고품질제품생산으로고객만족영업에의한수요처를확보하는데최선의노력을다하고있습니다. 카본케미컬사업부문에서는고부가가치제품의생산, 수출시장확대및다각화에중점을두고있습니다. 에너지솔루션사업부문에서는신성장사업의안정화와수익창출, 그리고효율적인자산운용을위해노력하고있습니다. 6. 수주상황보고서제출일전일현재당사의폴리실리콘장기공급계약주요체결현황은다음과같습니다. ( 단위 : 백만 USD) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

27 계약상대방 계약기간 계약금액 Sino-American Silicon Products Inc. 2009~ Green Energy Technology Inc. 2009~ Comtec Solar(Hong Kong) Limited 2009~ Wafer Works Corporation 2009~ DC Wafers Investments Sociedad Limitada 2009~ Green Energy Technology Inc. 2010~ Sino-American Silicon Products Inc. 2010~ Wafer Works Corporation 2010~ Green Energy Technology Inc. 2011~ Comtec Solar(Hong Kong) Limited 2011~ YINGLI 2011~ ReneSola 2011~ YINGLI 2012~ LG Siltron Incorporated 2012~ Green Energy Technology Inc. 2012~ Danen Technology Corporation 2012~ Motech Industries Inc. 2012~ Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd 2012~ Neo Solar Power Corp. 2012~ Comtec Solar(Hong Kong) Limited 2012~ JingAo Solar Co.,Ltd 2012~ Sino-American Silicon Products Inc. 2013~ AU Optronics Corporation 2012~ 계 8, 영업비밀에해당하는사항은제외하고기재 당사의종속회사 OCI 스페셜티 ( 주 ) 는 ( 주 ) 신성솔라에너지등과웨이퍼품목에대하여장기공급계약을체결하였으며, 이와관련하여계상한장기선수금 8,464,734 천원에대해 ( 주 ) 신성솔라에너지의청구로장기선수금반환소송이진행되었으나, 2017 년 2 월 3 일, 대법원이상고기각판결을내리며 OCI 스페셜티 ( 주 ) 가최종승소하였습니다. 7. 시장위험과위험관리 가. 환위험관리당사는환율변동에따른이익의변동가능성을최소화하고, 경영의안정성을도모하기위해환위험을관리하고있습니다. 환율변동으로인한영업이익의변동분을초과하지않는범위내에서환위험을관리하고, 환위험관리의업무는환율변화로인한미래현금흐름의변동과외화자산및부채의환산위험으로하며, 환율변동으로인한미래현금흐름변화위험을관리하기위해선물환등의거래를 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

28 할수있으나투기적외환거래는금지하고, 원칙적으로외화자산과부채는균형을추구하되회사의환위험을관리하기위하여외화자산과부채를전략적으로관리하는것을주요원칙으로삼고있습니다 년 6 월부터외화운영규정을정립, 환위험관리위원회를통해외환리스크관리규정과한도를설정하고이에따라환위험관리를시행하고있습니다. 환위험관리의내부통제를위해조직과권한을분리시켜환위험을관리하고있습니다. 나. 자본위험관리 당사의자본관리목적은계속기업으로서주주및이해당사자들이이익을지속적으로제공할수있는능력을보호하고자본비용을절감하기위해최적자본구조를유지하는것입니다. 당사는자본조달비율에기초하여자본을관리하고있습니다. 자본조달비율은순차입금을총자본으로나누어산출하고있습니다. 순차입금은차입금총계에서현금및현금성자산을차감한금액이며, 총자본은재무상태표의자본총계금액입니다. 한편, 당기말및전기말현재당사가자본위험관리하고있는항목의내역은다음과같습니다. 구분 차입금총계 2,247,125,902 2,631,912,432 차감 : 현금및현금성자산 338,606, ,828,892 순차입금 (A) 1,908,518,980 2,155,083,540 부채총계 (B) 2,983,957,869 4,056,569,918 자본총계 (C) 3,264,597,534 3,242,205,560 자본조달비율 (D=A/C) 58.46% 66.47% 부채비율 (E=B/C) 91.40% % 연결재무제표기준 다. 금융위험관리당사는여러활동으로인하여시장위험 ( 외환위험, 이자율위험및가격위험 ), 신용위험및유동성위험과같은다양한금융위험에노출되어있습니다. 당사의전반적인위험관리는당사의재무성과에잠재적으로불리할수있는효과를최소화하는데중점을두고있습니다. 위험관리는경영진에서승인한정책에따라중앙자금부서 ( 당사자금팀 ) 에의해이루어지고있습니다. 당사의자금팀은각부서와긴밀히협력하여금융위험을식별, 평가및회피하고있습니다. - 외환위험관리당사는외화로표시된통화를이용하여거래를하고있기때문에환율변동위험에노출되어있습니다. 당기말현재기능통화이외의외화로표시된화폐성자산및부채의장부금액은다음과같습니다. 구분자산부채 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

29 USD 682,686, ,851,723 EUR 902,884 40,419 JPY 1,356, ,894 CNY 5,693 - GBP - 4,441 합 계 684,951, ,715,477 연결재무제표기준 당사는내부적으로외화환율변동에대한환위험을정기적으로측정하고있습니다. 당기말현재다른모든변수가일정하고각외화에대한기능통화의환율 10% 변동시환율변동이당기손익에미치는영향은다음과같습니다. 구 분 10% 상승시 10% 하락시 USD 46,583,499 (46,583,499) EUR 86,247 (86,247) JPY 53,748 (53,748) CNY 569 (569) GBP (444) 444 합 계 46,723,619 (46,723,619) 연결재무제표기준 상기민감도분석은당기말현재기능통화이외의외화로표시된화폐성자산및부채를대상으로하였습니다. 한편, 당사는외화채무지급액과외화채권회수액의환위험을회피하기위하여통화선도계약을체결하는정책을가지고있습니다. - 이자율위험관리 변동이자율로발행된차입금으로인하여당사는현금흐름이자율위험에노출되어있습니다. 당기말현재이자율위험에노출된차입금의장부금액은다음과같습니다. 구분 변동이자율차입금 1,086,007,350 연결재무제표기준 당사는내부적으로이자율변동으로인한이자율위험을정기적으로측정하고있습니다. 당기말현재다른모든변수가일정하고이자율위험에노출된차입금에대한이자율이 1.0% 변동시당기손익및순자산에미치는영향은다음과같습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28

30 1% 상승시 1% 하락시구분당기손익순자산당기손익순자산변동이자율차입금 (10,860,074) (10,860,074) 10,860,074 10,860,074 한편, 당사는이자율위험을관리하기위하여고정이자율차입금과변동이자율차입금의적절한균형을유지하거나, 이자율스왑계약등을체결하고있습니다. - 가격위험관리 당사는매도가능지분상품에서발생하는가격변동위험에노출되어있습니다. 당기말현재가격변동위험에노출되어있는매도가능지분상품은 18,803,322 천원으로, 다른변수가일정하고지분상품의가격이 10% 변동할경우가격변동이자본에미치는영향은 1,880,332 천원 ( 법인세효과차감전 ) 입니다. - 신용위험관리 신용위험은계약상대방이계약상의의무를불이행하여당사에재무적손실을미칠위험을의미합니다. 신용위험은보유하고있는수취채권및확정계약을포함한거래처에대한신용위험뿐아니라파생금융상품및은행및금융기관예치금으로부터발생하고있습니다. 은행및금융기관의경우, 신용등급이우수한금융기관과거래하고있으므로금융기관으로부터의신용위험은제한적입니다. 일반거래처의경우고객의재무상태, 과거경험등기타요소들을고려하여신용을평가하게됩니다. - 유동성위험관리 당사는유동성위험을관리하기위하여단기및중장기자금관리계획을수립하고현금유출예산과실제현금유출액을지속적으로분석ㆍ검토하여금융부채와금융자산의만기구조를대응시키고있습니다. 당사의경영진은영업으로인한현금흐름과금융자산의활용등기타활동을통한현금유입으로금융부채를상환가능하다고판단하고있습니다. 당기말현재비파생금융부채의잔존계약만기에따른만기분석은다음과같습니다. 구분 1년이내 1년초과 ~5년이내 5년초과 합 계 변동이자율금융부채 795,963, ,113,384 98,146,477 1,126,223,491 고정이자율금융부채 297,009, ,584, ,843,976 1,301,438,778 무이자금융부채 363,879,895 28,058, ,938,249 합계 1,456,853, ,756, ,990,453 2,819,600,518 연결재무제표기준 상기만기분석은할인하지않은현금흐름을기초로당사가지급하여야하는가장빠른만기일에근거하여작성되었으며, 원금과이자에대한현금흐름을포함하고있습니다. 당기말현재비파생금융자산의잔존계약만기에따른만기분석은다음과같습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29

31 구분 1년이내 1년초과 ~ 5년이내 5년초과 합 계 변동이자율금융자산 307,388, ,388,839 고정이자율금융자산 15,459,765 1,444,164-16,903,929 무이자금융자산 765,490,072 35,055,293 2,508, ,054,069 합계 1,088,338,676 36,499,457 2,508,704 1,127,346,837 연결재무제표기준 상기만기분석은할인하지않은현금흐름을기초로당사가수취할가장빠른만기일에근거하여작성되었으며, 원금과이자에대한현금흐름을포함하고있습니다. 당사는순자산및순부채기준으로유동성을관리하기때문에유동성위험관리를이해하기위하여비파생금융자산에대한정보를포함시킬필요가있습니다. 당기말현재파생금융상품의잔존계약만기에따른만기분석은다음과같습니다. 구분 1년이내 1년초과 ~ 5년이내 5년초과 합 계 통화선도 (9,805,490) - - (9,805,490) 유입 343,946, ,946,947 유출 (353,752,437) - - (353,752,437) 합계 (9,805,490) - - (9,805,490) 연결재무제표기준 상기만기분석은할인되지않은총현금유입및총현금유출에기초하여작성되었습니다. 수취금액이나지급금액이확정되지않은경우에는보고기간말현재수익률곡선에기초한추정이자율을사용하였습니다. 8. 파생상품등에관한사항 회사는이자율위험과외화위험을관리하기위하여통화선도, 이자율스왑, 통화스왑등다수의파생상품계약을체결하고있습니다. 파생상품계약과관련하여재무제표에반영된, 당기및전기파생상품의손익내역은다음과같습니다. 구분 ~ ~ 파생상품평가이익 580,810 1,723,836 파생상품평가손실 10,347,048 2,697,505 파생상품거래이익 14,901,593 14,017,283 파생상품거래손실 15,240,051 39,271,793 연결재무제표기준 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30

32 당사의당기말파생상품잔액은선물환매도 백만달러로, 환율 50 원변동시 억원의이익또는손실이발생하는구조입니다 ( 선물환매도로환율하락시이익, 상승시손실 ). 또한파생상품전액이선물환거래로서위와같은직선모형의명확한손익구조를갖고있습니다. 당기말현재당사가위험회피목적으로보유하고있는파생상품내역은다음과같습니다. ( 기준일 : 2016 년 12 월 31 일 ) ( 단위 : 원 /USD, 건 ) 거래목적거래상품거래상대방거래금액거래일만기일 가중평균 약정환율 거래건수 공정가치위험회피 통화선도 국민은행 매도 USD 18,929, ~ ~ , 매수 USD 공정가치위험회피 통화선도 BNP Paribas 매도 USD 16,676, ~ ~ , 매수 USD 1,554, , 공정가치위험회피 통화선도 산업은행 매도 USD 47,394, ~ ~ , 매수 USD 공정가치위험회피 통화선도 우리은행 매도 USD 20,480, ~ ~ , 매수 USD 공정가치위험회피 통화선도 Credit Agricole 매도 USD 17,181, ~ ~ , 매수 USD 공정가치위험회피 통화선도 Credit Suisse 매도 USD 13,012, ~ ~ , 매수 USD 공정가치위험회피 통화선도 신한은행 매도 USD 99,409, ~ ~ , 매수 USD 11,876, ~ ~ , 공정가치통화선도스탠다드차타드매도 USD 3,294, ~ ~ , 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31

33 위험회피매수 USD 공정가치 위험회피 통화선도 농협은행 매도 USD 43,601, ~ ~ , 매수 USD 매도합계 279,980,525 1, 매수합계 13,431,097 1, 연결재무제표기준 상기거래는만기일에약정환율을적용하여거래금액을매도혹은매수하는파생상품계약임 9. 경영상의주요계약당사의연결회사인 OCI Solar Power 와 CPS(City Public Service of San Antonio) 는 2012 년 7 월 23 일미국텍사스주샌안토니오에 400MWac 규모의태양광발전소를건설하는계약을체결하였습니다 (Alamo 프로젝트 ). Alamo 프로젝트는 2017 년 1 월 Alamo 6 의매각과함께성공적으로마무리되었고, 2015 년 3 분기추가수주한 Alamo 6+ 를건설및매각진행중입니다. 당사는열병합발전사업을추진중인 OCI SE( 주 ) 의주식을전량보유하고있으며, 당사가취득한 OCI SE( 주 ) 의주식에대하여는 Project Financing 의상환시까지대주단을위한질권이설정되어있습니다. 당사는 2016 년 9 월폴리실리콘사업경쟁력강화를위하여 Tokuyama Malaysia Sdn. Bhd. 의신주 50,000,000 주 (26,484 백만원, 16.5%) 를취득하기로결정하였습니다. 경영에는참여하지않으면서, 사업협력방안을모색하고기술을검토하여지분 100% 취득여부를결정하게되며, 관련기관의인허가절차완료등계약선결조건성취후의사결정이이뤄질예정입니다. 지분을 100% 취득하기로결정하게되면, 신주 210,000,000 주 ( 약 861 억원 ) 를 Tokuyama Malaysia Sdn. Bhd. 로부터, 구주 252,356,839 주 ( 약 1,081 억원 ) 를 Tokuyama Corporation 으로부터각각취득하게됩니다. 취득하지않기로결정하게되면, Tokuyama Malaysia Sdn. Bhd. 가지정하는자에게취득한신주 50,000,000 주를무상으로처분해야합니다. ( 상기모든원화금액은 2016 년 9 월 28 일자최초고시매매기준율 1, 원 /USD 를적용하여환산 ) 종속회사 OCI Solar Power LLC 가 OCI Solar San Antonio 6 LLC 와 OCI Alamo 6 LLC 를매각한것과관련하여, 당사와당사의종속회사이자미국내지주회사인 OCI Enterprises Inc. 는채권자 Alamo 6 Solar Holdings, LLC 에대한 OCI Solar Power LLC 의채무를 2017 년 1 월부터연대보증하는계약을체결하였습니다 ( 채무보증금액 452,944 백만원, 2016 년 12 월 5 일자최초고시매매기준율 1, 원 /USD 를적용하여환산 ). 주요보증사항은아래와같으며, 채무보증은 2027 년 2 월종료됩니다. 주요보증사항 1) 지분매매계약서상진술및보장과확약사항위반으로인해발생하는손해 2) 발전소의일정성능미달시그에대한배상 3) ITC(Investment Tax Credit, 신재생에너지투자비의 30% 를세액으로공제해주는제도 ) 혜택을받지못할경우에대한세무손실액배상 10. 연구개발활동 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32

34 가. 연구개발활동의개요당사의중앙연구소는 1983 년에설립된이래, 기초화학제품에서부터신재생에너지사업까지우리들의실생활에밀접한제품들을생산하는데도움이되는기술을개발해왔습니다. 태양광산업의기초가되는폴리실리콘제조원천기술을확보하여신재생에너지사업의기반을구축하였고, 이를통해기존의물질중심연구영역에서에너지분야로까지영역을계속확장해가며당사가글로벌화학회사로우뚝서는데이바지하였습니다. 또한, 일반소비자에서부터기업에이르기까지전고객을아우르는고객친화적기업, 환경친화적기업, 신재생에너지기업으로변화의중심이되기위해노력중입니다. 표백제, 친환경제설제등의제품개발및흄드실리카, 카본블랙고부가가치화연구를진행하고있으며, 고순도케미컬및에너지분야의발전기술축적등신성장동력발굴을위해힘쓰고있습니다. 나. 연구개발담당조직공시서류제출일전일현재, 당사연구소의조직현황입니다. 다. 연구개발비용 과목 제 43기 제 42기 제 41기 연구개발비 26,458,974 26,926,337 33,136,052 개발비 ( 무형자산 ) 368,757 3,447,005 5,070,848 연구개발비 / 매출액비율 [ 당기연구개발활동관련지출 매출액 x100] 0.98% 1.32% 1.58% 연결재무제표기준 라. 연구개발실적회사의최근주요연구개발실적은다음과같습니다. 구분연구과제연구기간연구결과및기대효과 정부과제반도체 /LCD 공정발생 NF3 순환기술개발 ~ 반도체폐가스분리, 정제로친환경재활용기술확보 정부과제고색상, 고전도용스페셜티카본블랙제조및응용 ~ 고전도성소재, 고색상흑색안료용스페셜티카본블랙제조기술개발및응용제품개발 정부과제 코어 - 쉘금속복합체를이용한고기능성저가형 전도성페이스트소재개발 ~ Ag 저감형금속소재의필요에따라저가금속과은의금속복합체핵심소재개발로 가격경쟁력강화 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33

35 정부과제양자구조체기반고효율초저가태양전지기술개발 ~ 용액공정기반양자소재구조체를이용한초저가, 고효율태양전지구현 정부과제 유틸리티기반상수도시스템에너지효율화및 모니터링기술개발 ~ 정수처리장과수최적주입장치와운영기술개발및수처리제 Chemical 시장진입 11. 기타투자의사결정에필요한사항 가. 지적재산권의현황 공시서류작성기준일기준당사의지적재산권보유현황은아래와같습니다. ( 단위 : 건 ) 구분 총계 국내특허권 해외특허권 국내상표권 해외상표권 등록 출원중 합계 당사의주요지적재산권의내용은아래와같습니다. 근거법령및법령상보호받는내 사업부문종류취득일제목및내용 구리식각용조성물 용 ( 독점적, 배타적사용기간 ) 비고 반도체및액정표시장치등에사용되는소자에대한기 술로 베이직케미컬카본케미컬 특허 황인의정제방법실리콘나노파우더를이용한 폴리실리콘필라멘트제조방법탄소소재원료용 고순도피치의제조방법 특허법제88조 ( 특허권의존속기간 ) 1 특허권의존속기간은제87조제1항에따라특허권을설정등록한날부터특허출원일후 20년 향후매출향상및고객대응에필요한기술. 인산의원료로사용되는황인에있어서불순물을효과적으로제거하는방법에관한기술. 폴리실리콘필라멘트에관련된기술이며, 향후폴리실리콘매출증대에기여할것으로예상됨. 경질의베타레진성분비가높은고순도피치에대한기술이며, 향후관련제품개발을위한중요기술로활용예정임. 나. 안전ㆍ보건, 환경물질의배출및환경보호와관련된사항당사는원료의구매부터제품생산, 운송, 폐기에이르는전사업과정에서안전과보건을확보하고, 환경에끼치는영향을최소화하려는노력을하고있습니다. 원부원료사용량을최소화하고에너지사용량절감을위해지속적으로생산공정의개선을추진하고있으며, 생산공정에서발생하는폐기물의양을줄이기위한개선활동도추진하고있습니다. 당사는안전, 보건, 환경에관한국내법규및그밖의요구사항을준수하고있으며, 환경오염예방을위한활동또한지속적으로전개해나가고있습니다. 그리고, 환경안전사고발생으로인해지역주민및이해관계자가피해를입지않도록다양한활동을전개하고있습니다. 당사의생산공정은대기환경보전법, 토양환경보전법, 수질및수생태계보전에관한법률등국내법규의규제를받고있습니다. 대기환경보전법과수질및수생태계보전에관한법률은대기, 수질및수생태계로배출할수있는오염물질의허용최대치를명시하고있습니다. 당 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34

36 사는법기준이하로준수하기위해생산공정에서나오는오염물질을배출허용한도내로낮춰주는환경관리시설들을설치, 운영하고있습니다. 환경시설에서배출되는물질을관리하기위해법적기준치보다강화된사내기준치를적용하고있으며, 법적기준치를만족하는수준임에도사내기준치를초과하여배출할경우, 원인을파악하고개선이필요한경우개선조치를취하는등의활동을진행하고있습니다. 당사는환경관리수준의지속적개선을위해환경경영시스템인 ISO 을인증받아유지하고있습니다. 그리고, 당사및협력사임직원의안전과건강을보호하기위해안전보건경영시스템 OHSAS 18001(or KOSHA 18001) 을인증받아운영하고있습니다. 이와더불어주기적인환경영향평가및위험성평가를통해환경안전에대한개선포인트를발굴하고있으며이에대한개선계획을수립하여위험도를낮추기위해노력하고있습니다. 공정의정비를위해작업을실시하는경우작업허가를발행하여안전한작업이이루어질수있도록노력하고있으며, 작업허가시에도사전에위험성평가를실시하여작업시발생할수있는위험상황에대해대비하고있습니다. 당사는단순히법규준수에만그치지않고, 제품생산과정에서발생되는환경영향을최소화하기위해노력하고있습니다. 각사업장내부적으로환경및안전시설에대한투자를지속적으로진행하고있으며, 제품포장재회수및재활용, 폐기물및폐수발생량저감활동등을추진하고있습니다. 또한, 임직원들의참여를통해사업장인근지역사회와함께하는환경보호활동계획을수립하여실행하고있습니다. 광양공장은 1 사 1 하천살리기캠페인과더불어인근지역의타기관및기업들과협력하여하천꽃길가꾸기, 쓰레기수거물품지원활동등을통해생태환경복원및하천정화에힘쓰고있습니다. 포항공장도 1 사 1 하천살리기캠페인과공장인근지역정화활동등을통해임직원들의환경인식을증대하고인근지역과소통하기위해노력하고있습니다. 이외에도군산공장은지역환경협의회등의 NGO, 시청등의관공서와함께지역내나무심기행사및인근지역정화활동을전개하여지역환경보호에앞장서고있습니다. 사업장품질환경안전보건 본사 ISO 9001 ISO/TS * 군산공장 ISO 9001 ISO OHSAS KGS KOSHA 익산공장 ISO 9001 KS M 1112 ISO KOSHA 익산 VIP 공장 ISO 9001 포항공장 광양공장 ISO 9001 ** ISO/TS ISO 9001 ** ISO/TS ISO KOSHA ISO OHSAS * 군산공장의폴리실리콘생산공정은 ISO 9001 만획득 ** ISO/TS : 카본블랙제품 다. 보험당사는생산설비, 재고및기계장치에대한재산종합보험에가입해있으며, 영업배상책임및 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35

37 사업중단보상보험, 환경오염피해구제법에의거한환경책임보험등에도가입되어있습니다. 당사의보험은주기적으로검토되고있으며, 이때보험료도결정됩니다. 당사는보험의보장범위가동일사업분야에종사하는타사들의수준과유사하며, 사고위험으로부터충분히사업을계속보전할수있는것으로판단하고있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36

38 III. 재무에관한사항 1. 요약재무정보 본사업보고서에비교하여표시되는 41 기재무정보는중단사업및매각사업을고려하여재작성되었습니다. (1) 요약연결재무상태표 구분 제 43기 제 42기 제 41기 (2016년12월말) (2015년12월말) (2014년12월말) [ 유동자산 ] 1,981,389,629 2,399,834,131 1,886,070,902 ㆍ현금및현금성자산 338,606, ,828, ,199,191 ㆍ단기금융자산 159,164,806 32,462,486 53,368,031 ㆍ매출채권및기타채권 578,900, ,086, ,833,891 ㆍ유동파생상품자산 580,810 1,723,836 1,795,966 ㆍ매각예정자산 43,352, ,810,604 36,658,001 ㆍ재고자산 789,966, ,898, ,644,073 ㆍ당기법인세자산 11,129,805 4,036,774 5,530,935 ㆍ기타유동자산 59,688,013 84,986,676 53,040,814 [ 비유동자산 ] 4,267,165,774 4,898,941,347 5,532,642,902 ㆍ장기금융자산 49,321,362 68,676,622 13,706,384 ㆍ장기매출채권및기타채권 37,643,403 4,523,011 6,255,583 ㆍ이연법인세자산 178,882, ,711, ,231,900 ㆍ관계기업및공동지배기업투자 103,915,959 50,277,262 64,302,099 ㆍ투자부동산 74,220,804 73,286,230 69,747,909 ㆍ유형자산 3,463,078,860 4,258,759,955 4,869,033,913 ㆍ무형자산 34,291,805 46,828, ,404,358 ㆍ비유동법인세자산 316,681, ㆍ기타비유동자산 9,129,437 47,878,219 39,960,756 자산총계 6,248,555,403 7,298,775,478 7,418,713,804 [ 유동부채 ] 1,437,938,519 1,585,448,631 1,822,502,115 [ 비유동부채 ] 1,546,019,350 2,471,121,287 2,340,724,266 부채총계 2,983,957,869 4,056,569,918 4,163,226,381 [ 자본금 ] 127,246, ,246, ,246,855 [ 기타불입자본 ] 785,631, ,628, ,851,475 [ 기타자본구성요소 ] 25,588,360 19,879,542 (14,169,208) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37

39 [ 이익잉여금 ] 2,257,217,917 2,013,686,187 1,883,748,484 [ 매각예정자산관련자본인식 ] - (2,172,434) - [ 비지배주주지분 ] 68,912, ,936, ,809,817 자본총계 3,264,597,534 3,242,205,560 3,255,487,423 (2) 요약연결손익계산서 구분 제 43 기 ( ~ ) 제 42 기 ( ~ ) 제 41 기 ( ~ ) 매출액 2,739,362,364 2,301,520,602 2,420,464,774 영업이익 ( 손실 ) 121,353,921 (144,627,682) (76,025,009) 연결당기순이익 219,407, ,068,544 42,334,700 지배기업소유주지분 242,106, ,306,054 (19,913,720) 비지배지분 (22,699,284) 81,762,490 62,248,420 계속영업과중단영업기본주당순이익 ( 손실 )( 원 ) 10,151 4,206 (835) 계속영업과중단영업희석주당순이익 ( 손실 )( 원 ) 10,151 4,206 (835) 계속영업기본주당순이익 ( 손실 )( 원 ) 2,087 (9,267) (1,657) 계속영업희석주당순이익 ( 손실 )( 원 ) 2,087 (9,267) (1,657) 연결에포함된회사수 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38

40 (3) 요약별도재무상태표 구분 제 43기 제 42기말 제 41기말 (2016년12월말) (2015년12월말) (2014년12월말) [ 유동자산 ] 1,302,893,841 1,264,217,114 1,256,972,584 ㆍ현금및현금성자산 135,552, ,733, ,054,173 ㆍ단기금융자산 159,164,806 32,462,464 50,013,030 ㆍ매출채권및기타채권 761,037, ,324, ,581,666 ㆍ유동파생상품자산 580,810 1,723,836 1,106,953 ㆍ매각예정자산 - 139,652,109 - ㆍ재고자산 214,896, ,326, ,613,342 ㆍ당기법인세자산 5,757, ,090 1,786,240 ㆍ기타유동자산 25,904,265 32,048,728 6,817,180 [ 비유동자산 ] 3,856,205,624 3,965,576,668 4,215,127,663 ㆍ장기금융자산 48,349,634 67,724,344 12,758,973 ㆍ장기매출채권및기타채권 39,016,536 3,525,412 82,061,311 ㆍ이연법인세자산 113,760, ,473, ,894,652 ㆍ종속기업, 관계기업및공동지배기업투자 1,192,116,661 1,084,182,588 1,114,043,910 ㆍ투자부동산 41,081,487 39,944,910 35,143,047 ㆍ유형자산 2,094,667,475 2,438,586,516 2,703,491,591 ㆍ무형자산 9,889,813 13,496,530 24,106,641 ㆍ비유동법인세자산 316,681, ㆍ기타비유동자산 642, , ,538 자산총계 5,159,099,465 5,229,793,782 5,472,100,247 [ 유동부채 ] 1,038,940, ,351,223 1,001,397,758 [ 비유동부채 ] 948,980,510 1,648,566,286 1,437,541,068 부채총계 1,987,921,355 2,403,917,509 2,438,938,826 [ 자본금 ] 127,246, ,246, ,246,855 [ 기타불입자본 ] 822,639, ,639, ,639,441 [ 기타자본구성요소 ] (1,523,385) 2,018,784 (245,284) [ 이익잉여금 ] 2,222,815,199 1,873,971,193 2,083,520,409 자본총계 3,171,178,110 2,825,876,273 3,033,161,421 종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식평가방법 원가법 원가법 원가법 (4) 요약별도손익계산서 구분제 43 기제 42 기제 41 기 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39

41 ( ~ ) ( ~ ) ( ~ ) 매출액 2,245,311,185 2,174,598,430 2,295,577,227 영업이익 ( 손실 ) 120,313,571 (84,168,987) (65,019,394) 당기순이익 ( 손실 ) 347,625,441 (191,074,697) 22,167,902 계속영업과중단영업기본주당순이익 ( 손실 )( 원 ) 14,576 (8,012) 929 계속영업과중단영업희석주당순이익 ( 손실 )( 원 ) 14,576 (8,012) 929 계속영업기본주당순이익 ( 손실 )( 원 ) 14,576 (5,901) 1,180 계속영업희석주당순이익 ( 손실 )( 원 ) 14,576 (5,901) 1,180 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40

42 2. 연결재무제표 연결재무상태표 제 43 기 현재 제 42 기 현재 제 41 기 현재 제 43 기 제 42 기 제 41 기 자산유동자산 1,981,389,629 2,399,834,131 1,886,070,902 현금및현금성자산 338,606, ,828, ,199,191 단기금융자산 159,164,806 32,462,486 53,368,031 매출채권및기타채권 578,900, ,086, ,833,891 유동파생상품자산 580,810 1,723,836 1,795,966 매각예정자산 43,352, ,810,604 36,658,001 재고자산 789,966, ,898, ,644,073 당기법인세자산 11,129,805 4,036,774 5,530,935 기타유동자산 59,688,013 84,986,676 53,040,814 비유동자산 4,267,165,774 4,898,941,347 5,532,642,902 장기금융자산 49,321,362 68,676,622 13,706,384 장기매출채권및기타채권 37,643,403 4,523,011 6,255,583 이연법인세자산 178,882, ,711, ,231,900 관계기업및공동기업투자 103,915,959 50,277,262 64,302,099 투자부동산 74,220,804 73,286,230 69,747,909 유형자산 3,463,078,860 4,258,759,955 4,869,033,913 무형자산 34,291,805 46,828, ,404,358 비유동법인세자산 316,681,333 기타비유동자산 9,129,437 47,878,219 39,960,756 자산총계 6,248,555,403 7,298,775,478 7,418,713,804 부채유동부채 1,437,938,519 1,585,448,631 1,822,502,115 단기금융부채 1,040,522, ,639, ,613,531 매입채무및기타채무 363,525, ,973, ,166,882 유동파생상품부채 10,347,048 2,697,505 5,391,643 당기법인세부채 12,327,101 10,846,743 7,447,947 매각예정자산관련부채 4,929, ,112,319 2,938,779 충당부채 207,427 5,697,838 기타유동부채 6,080,240 2,481,880 2,943,333 비유동부채 1,546,019,350 2,471,121,287 2,340,724,266 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41

43 장기금융부채 1,203,693,170 1,999,882,236 1,758,648,979 장기매입채무및기타채무 27,727,111 37,131,988 33,986,649 비유동충당부채 9,678,039 8,779,182 6,968,239 순확정급여부채 24,238,316 45,818, ,130,085 이연법인세부채 40,860,217 기타비유동부채 280,682, ,649, ,990,314 부채총계 2,983,957,869 4,056,569,918 4,163,226,381 자본지배회사의소유주지분 3,195,684,835 2,955,268,763 2,786,677,606 납입자본 912,878, ,875, ,098,330 자본금 127,246, ,246, ,246,855 기타불입자본 785,631, ,628, ,851,475 기타자본구성요소 25,588,360 19,879,542 (14,169,208) 이익잉여금 2,257,217,917 2,013,686,187 1,883,748,484 매각예정자산관련자본인식 (2,172,434) 비지배주주지분 68,912, ,936, ,809,817 자본총계 3,264,597,534 3,242,205,560 3,255,487,423 부채와자본총계 6,248,555,403 7,298,775,478 7,418,713,804 연결손익계산서제 43 기 부터 까지제 42 기 부터 까지제 41 기 부터 까지 제 43 기 제 42 기 제 41 기 매출액 2,739,362,364 2,301,520,602 2,420,464,774 제품매출 2,328,107,060 1,993,196,331 2,226,003,599 상품매출 368,970, ,292, ,472,249 임대수익 4,698,374 4,495,462 4,656,572 임가공수입 26,981,623 30,109,670 34,992,233 용역매출 5,686,464 3,934,480 4,444,457 기타매출 4,917,901 1,491,669 2,895,664 매출원가 2,409,468,339 2,215,819,606 2,229,424,397 제품매출원가 2,061,920,923 1,949,961,406 2,070,744,253 상품매출원가 317,695, ,815, ,748,245 임대원가 4,074,079 3,869,795 5,329,125 임가공원가 18,263,604 23,236,199 19,910,143 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42

44 용역원가 4,346,773 4,477,690 3,188,450 기타매출원가 3,167,885 1,459,264 1,504,181 매출총이익 329,894,025 85,700, ,040,377 판매비와관리비 208,540, ,328, ,065,386 급여 56,481,101 61,854,415 56,967,536 퇴직급여 8,293,694 7,223,974 11,202,215 복리후생비 9,304,584 10,828,792 9,138,350 여비교통비 3,542,149 5,214,473 4,900,463 감가상각비 3,028,732 3,833,975 3,040,829 무형자산상각비 1,737,876 1,458,362 1,084,806 경상개발비 26,458,974 26,926,337 33,136,052 수수료 11,389,437 19,767,519 19,491,781 운반비 41,478,815 46,624,911 44,685,450 판매경비 13,221,328 2,882,249 2,697,844 대손상각비 ( 환입 ) (4,111,306) 6,440,719 56,691,124 기타 37,714,720 37,272,952 24,028,936 영업이익 ( 손실 ) 121,353,921 (144,627,682) (76,025,009) 영업외손익 (316,475,067) (158,495,175) 18,834,019 금융수익 141,560, ,319,462 86,884,199 금융비용 (184,423,194) (195,476,116) (159,929,812) 관계기업및공동기업투자손익 2,149,609 4,380,822 8,354,267 기타영업외수익 237,004,114 40,723, ,941,549 기타영업외비용 (512,765,725) (115,443,267) (47,416,184) 법인세비용차감전계속영업이익 ( 손실 ) (195,121,146) (303,122,857) (57,190,990) 계속영업법인세비용 ( 이익 ) (217,820,757) (64,027,294) (7,996,300) 계속영업이익 ( 손실 ) 22,699,611 (239,095,563) (49,194,690) 중단영업이익 196,707, ,164,107 91,529,390 당기순이익 ( 손실 ) 219,407, ,068,544 42,334,700 당기순이익 ( 손실 ) 의귀속지배회사소유주지분 242,106, ,306,054 (19,913,720) 비지배지분 (22,699,284) 81,762,490 62,248,420 주당손익계속영업과중단영업기본및희석주당순이익 ( 손실 ) 10,151 4,206 (835) 계속영업기본및희석주당순이익 ( 손실 ) 2,087 (9,267) (1,657) 연결포괄손익계산서제 43 기 부터 까지제 42 기 부터 까지제 41 기 부터 까지 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 43

45 제 43 기 제 42 기 제 41 기 당기순이익 ( 손실 ) 219,407, ,068,544 42,334,700 기타포괄손익 7,454,377 69,868,269 (12,494,877) 후속적으로당기손익으로재분류되지않는항목 1,218,566 30,065,672 (32,525,933) 확정급여제도의재측정요소 1,218,566 30,065,672 (32,525,933) 후속적으로당기손익으로재분류될수있는항목 6,235,811 39,802,597 20,031,056 매도가능금융자산평가손익 (3,566,128) 1,660,390 (685,783) 관계기업및공동기업투자자본변동 1,393,112 3,150,629 1,061,703 해외사업환산손익 8,408,827 34,175,638 18,498,720 파생상품평가손익 815,940 1,160,583 기타의포괄손익 (4,167) 총포괄손익 226,861, ,936,813 29,839,823 총포괄손익의귀속지배회사의소유주지분 249,240, ,833,853 (41,255,741) 비지배지분 (22,378,634) 85,102,960 71,095,564 연결자본변동표제 43 기 부터 까지제 42 기 부터 까지제 41 기 부터 까지 자본 자본금 기타불입자본 지배주주지분기타자본구이익잉여금성요소 매각예정자산 관련자본 지배주주지분 합계 비지배주주지 분 자본합계 ( 기초자본 ) 127,246, ,504,769 (29,311,563 ) 1,935,055,43 9 2,832,495, ,805,855 3,273,301,35 5 배당금 (58,804,467) (58,804,467) 당기순이익 ( 손실 ) (19,913,722) (19,913,722) 62,248,422 42,334,700 종속회사의취득 종속회사의유상증자 (311,644) (311,644) 17,026,451 16,714,807 비지배지분과의자본거래 (3,867,754) (3,867,754) (1,313,586) (5,181,340) 종속회사의처분 매도가능금융자산평가손익 (685,783) (685,783) (685,783) 관계기업및공동기업투자자본변 동 1,057,378 1,057,378 4,325 1,061,703 해외사업환산손익 (5,473,896) 13,576,460 8,102,564 10,396,156 18,498,720 파생상품평가손익 1,198,467 1,198,467 (37,884) 1,160,583 확정급여제도의재측정요소 (31,010,478) (31,010,478) (1,515,455) (32,525,933) 매각예정자산관련재분류기타 (4,167) (382,755) (386,922) (386,922) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 44