<BCF6C1F82DC1BEC7D5BAB8B0ED2E687770>

Transcription

1

2 머리말 최근의 WTO, DDA 협상동향에따르면관세율인하, 보조금철폐등농업분야에대한개방압력이당초예상보다강력하여우리농업에미치는파장또한의외로클전망입니다. 그러나농산물시장개방은위기이면서새로운기회이기도합니다. 경쟁력있는신규품목을개발하고지원, 육성하여새로운수출기회와소득을창출할수있는계기또한마련할수있기때문입니다. 이에기존의김치, 인삼등의일부수출주력품목위주에서탈피하여수출품목의다양화를통한농산물수축확대를위하여신규수출유망품목에대한조사를실시하였습니다. 본보고서는해외 at센터가주재국현지에서향후성장가능성이높거나현재인기가있는품목을직접선정하여해당품목의현지농산물시장특성, 상품트랜드, 소비성향, 수입품의유통현황등을조사한것입니다. 이는해외유망시장에서향후수출이예상되는품목을조기선정하고국내생산의유도를꾀하는한편시장선점을통한경쟁국간우위를선점하기위해서꼭필요한선행조사라고하겠습니다. 새로운수출유망품목을개발해내고육성하기위하여는노력과땀을필요로할것입니다. 우리공사는그땀과노력을조금이라도덜어드리고자본보고서를발간하였으니참고하시기바라며, 앞으로도농수산물수출전담기관으로서의역할을충실히수행하겠습니다 at농수산물유통공사 정보서비스센터본부장 박감춘

3 목차 새송이버섯일본시장동향 11 Ⅰ. 생산현황 품종동향 생산동향 최근의생산동향 주생산시기 주생산지 28 Ⅱ. 유통현황 시장규모및특성 유통경로 도매가격 최근시장동향 소매가격 포장형태 수입산유통동향 36 Ⅲ. 소비실태 주소비시기 소비량 소비계층및소비형태 소비자반응 38 Ⅳ. 수출입동향 수출동향 수입동향 국가별점유율 40 Ⅴ. 통관제도 관세제도 41-1-

4 2. 수입절차 통관관련이슈및법률 42 Ⅵ. 국내새송이버섯현황 44 Ⅶ. 시장진출방안 한국산경쟁력 수출가능성 시장접근방법 수출시발생가능한문제점또는애로사항 시장진출방안 ( 종합 ) 48 표고버섯유럽시장동향 51 Ⅰ. 생산현황 세계버섯생산현황 네덜란드버섯생산현황 55 Ⅱ. 소비및유통현황 네덜란드내유통버섯종류 소비동향 가격현황 77 Ⅲ. 통관제도 Taric code(hs code) 및관세 ( 제 3 국대상관세 ) 관세종류및 non-tariff barriers 버섯등급규정 신선물표기사항 네덜란드의신선물 ( 제 3 국수입 ) 수입검사 83 Ⅳ. 수출입동향 수입 수출 94-2-

5 Ⅴ. 국내표고버섯현황 생산추이 유통및가격 97 Ⅵ. 수출확대방안 운송료절감으로가격경쟁력높여 신상품개발 청결한버섯 고정수입상을통해정기적으로공급 수입상과의협의 102 Ⅶ. 기타 연구기관 버섯재배농가및무역업체 유럽내공항시설및역량비교 프랑스버섯마켓 110 일본의체리동향 111 Ⅰ. 체리 ( 사쿠람보 ) 의개요 113 Ⅱ. 생산현황 연도별생산동향 주요산지별생산동향 (`04 년 ) 114 Ⅲ. 품종현황 일본대표적인재배품종동향 주생산시기및상품특징 118 Ⅳ. 시장규모및수급현황 시장규모및특성 수급현황

6 Ⅴ. 유통현황 유통경로 포장형태 수입산주요국가별유통동향 전국도매시장의도매수량및단가 도쿄중앙도매시장연도별도매수량및단가 오사카중앙도매시장연도별도매수량및단가 주산지별도매시장물량동향 130 Ⅵ. 소비실태 주소비시기및소비실태 132 Ⅶ. 수출입동향 수출동향 최근외국산체리의수입동향 수입현황 135 Ⅷ. 통관제도 관세제도 수입절차 통관관련법률 관련기관 138 Ⅸ. 국내체리현황 재배역사 재배현황 체리수출입현황 도매시장가격 140 Ⅸ. 시장진출방안 한국산경쟁력 수출가능성 시장접근방법

7 4. 수출시발생가능한문제점및애로사항 시장진출방안 ( 종합 ) 144 분유중국시장동향 147 Ⅰ. 분유산업개요 분유의정의및분류 분유산업의관리기준 150 Ⅱ. 유제품산업개황 개관 유제품산업발전단계 151 Ⅲ. 중국분유시장동향 생산현황 유통실태 소비동향 주요제품판매현황 수출입동향 171 Ⅳ. 국내분유시장동향 생산현황 소비동향 174 Ⅴ. 수출확대방안 175 유자차중국시장동향 179 Ⅰ. 중국의유자생산현황 중국유자의주요품종 중국유자의생산및수출량 중국유자의주요생산시기

8 4. 중국주요품종유자산지 유자차유통현황 185 Ⅱ. 중국유자차의소비현황 상품구매경로 소비자평가 소비자의심리가격 유자차구매시고려요소 소비계층 주소비시기 190 Ⅲ. 수출입동향 수출동향 수입동향 191 Ⅳ. 통관제도 관세제도 수입절차 ( 제출서류등 ) 192 Ⅴ. 국내유자동향 연도별생산현황 연도별가격변동현황 유자 ( 제품 ) 수출동향 196 Ⅵ. 중국시장진출방안 한국유자차의경쟁력분석 중국시장진출전략 한국유자차의효율적인중국시장진출방안

9 포도싱가포르시장동향 201 Ⅰ. 생산현황 203 Ⅱ. 유통현황 시장규모및특성 유통경로 가격동향 포장형태 소비동향 209 Ⅲ. 수출입동향 수입동향 수출동향 212 Ⅳ. 통관제도 수입관리제도 검역및통관절차 수입식품의판매 217 Ⅴ. 국내포도동향 연도별생산현황 주요품종 소비자유통실태 ( 가락동농산물도매시장 ) 220 Ⅵ. 시장진출방안 한국산수출및판촉행사추진현황 한국산경쟁력 시장진출방안

10 불고기 (BBQ) 소스미국시장동향 229 Ⅰ. 생산현황 제품개요 미국현지주요생산제품 232 Ⅱ. 유통현황 유통구조 마켓별유통상황 유통상품 소비동향 245 Ⅲ. 수출입현황 수입동향 수출동향 248 Ⅳ. 통관제도 통관 수입규제사항 250 Ⅴ. 한국산평가 한국산바비큐소스생산및유통동향 타국산과의비교 255 Ⅵ. 국내바비큐소스동향 연도별소스류판매현황 조미식품원료채소류생산현황 원료의수출입현황및전망 257 Ⅶ. 수출확대방안 현지시장진출여건 한국산수출확대방안

11 청국장가루미국시장동향 261 Ⅰ. 생산현황 청국장대두생산 나또키나제건강보조식품및기능성식품 263 Ⅱ. 유통현황 유통동향 유통경로 유통상품 269 Ⅲ. 소비실태 소비동향 소비자소비자반응 272 Ⅳ. 수출입동향 273 Ⅴ. 통관제도 통관절차 FDA 검역절차 관세율 수입제한사항 274 Ⅵ. 국내청국장동향 국내장류생산동향 유통동향 업계반응 277 Ⅶ. 시장진출방안 청국장가루의수출시장확대가능성 청국장가루의수출확대방안

12 새송이버섯일본시장동향 -11-

13 새송이버섯일본시장동향 신규수출유망품목발굴조사 새송이버섯일본시장동향 1. 품종동향 Ⅰ. 생산현황 새송이버섯의학명은 Pleurotus eryngii (De Candolle ex Fries Quel) 이며, 분류학적으로느타리과에속하는담자균버섯으로서원산지는남유럽일대이며북아프리카, 중앙아시아, 남러시아등지에도분포하고있는것으로알려져있고한국, 일본, 중국, 대만등아시아를대표하는버섯산국에서는자생하지않음 (1) 새송이버섯 ( 일명 ; 에린기 Eryngii ) 재배역사 새송이버섯의인공재배는남유럽의시장에서인기가높아이탈리아에서밀짚을배지재료로저온살균하여접종배양후지면에묻고복토하는자연재배방식을 1990년대만에서도입하여볏짚을재료로재배검토하였으나생산이불안정하여자연재배방식을포기하고, 1991년부터는팽이버섯시설을이용하여새송이버섯의공조재배화기술을연구개발한것이유효하여본격적인인공재배가시작되었음 일본은 1993년경대만에서균주를도입하여적극적으로연구개발하고다수의신품종을육성하여안정된인공재배화의가능성을확립하고있음 -13-

14 신규수출유망품목발굴조사 한국에새송이버섯이처음소개된것은 1995 년일본의사이신종균개발 연구소에서 에린기 라는이름으로소개되어경남농업기술원과병재배 농가에서연구되어오늘에이르게된것으로알려져있음 (2) 재배품종의특성 1998년12월종묘법의전면개정에따라새송이버섯은농림수산물에지정되어품종등록의권리가취득되었음. 아이치현임업센타에서도새롭게개발된새송이버섯의신품종돗토키 1호와돗토키 2호의품종등록신청을하여 1999년 11월에출원공표를하였음 < 교배에사용한균주개요 > 균주입수처소요일수발생량특징 AER 9301 AER 9501 AER 9502 대만동경농대대만 중간단기장기 보통다량소량 육질이단단, 대굵기중간본수가많음, 대굵기가늠본수가적음, 대가굵음 AER9301 품종특성 년에대만으로부터도입한품종으로아이치현에서는이품종을카오리히라다케로명명하여 5-6년사용하여왔음 - 현상은갓이약간크고중앙이갓의색은짙은회갈색으로육질은단단함 - 발생온도는 13-15도가최적이며 1병당발생량은 107그램이며 1사이클의재배기간은약 56일정도임 - 냉장고에서 1주일이상선도를보존할수있음 (3) 주품종과특성 현재일본의농림수산성에등록되어있는새송이버섯의품종은 9 개임 -14-

15 새송이버섯일본시장동향 돗토키1호 ( 등록 ) / 육성자권 : 아이치현 년에대만에서도입한 AER9301과 1995년에동경농업대학으로부터분양해받은 AER 9501과의교배품종으로이후증식을하면서특성조사를계속하여 1998년에그특성이안정된것을확인하여육성을완료한것임. 출원시의명칭은 카오리히라다케 1호 였음 - 형상은갓이작고중앙의색은짙은회갈색으로육질은단단함 - 발생온도는 13-15도가최적으로 1병당발생량은 136그램으로발생은집중성이있고 1사이클의재배기간은약 50일임 돗토키2호 ( 등록 ) / 육성자권 : 아이치현 년에동경농대로부터분양받은 AER9501과 1995년에대만에서도입한 AER9502와의교배품종으로 1998년에그특성이안정된것을확인하여육성을완료한것임. 출원시의명칭은 카오리히라다케 2호 였음 - 갓의색은짙은담회갈색으로육질은부드러움 - 발생온도는 15-17도가최적이며 1병당발생량은 132그램으로발생은집중성이있고 1사이클의재배기간은약 53일임 호쿠토PLE-2호 ( 등록 ) / 육성자권 : 호쿠토산업주식회사 ( 나가노현소재 ) 년에출원자소유의육성계통 ( 외국산 ) 끼리를교배하여선발한것에자외선을조사하여육성한것으로이후재배시험및특성조사를계속하여 1999년에이특성이안정된것을확인하여육성을완료한것임 KX-EG077호 ( 등록 ) / 육성자권 : 주식회사키녹크스 년에출원자의시설 ( 미야기현센다이시 ) 에서출원자소유의육성계통끼리교배하여그균주중에서선발한것에이후증식을하면서특성조사를계속, 2000년에그특성이안정된것을확인하여육성을완료한것임 -15-

16 신규수출유망품목발굴조사 오오키노모리MS5( 등록 ) / 육성자권 : 키타지마 년에육성자의시설 ( 후쿠오카현 ) 에서출원자소유의외국산균주 ( 네덜란드산, 대만산 ) 끼리를교배하여그균주중에서선발한것에이후증식을하면서특성조사를계속하여 2001년에그특성이안정된것을확인하여육성을완료한것임 오오키도리무MS55( 등록 ) / 육성자권 : 키타지마 년에육성자의시설 ( 후쿠오카현 ) 에서출원자소유의외국산균주 ( 네덜란드산, 대만산 ) 끼리를교배하여그균주중에서선발한것에이후증식을하면서특성조사를계속하여 2001년에그특성이안정된것을확인하여육성을완료한것임 시나노비진 ( 등록 ) / 육성자권 : 나가노현 년에나가노현야채 화훼시험장에서출원자소유의균주 ( 스페인산 ) 에 Ach 를교배하여그균주중에서선발한것에이후증식을하면서특성조사를계속하여 2001년에그특성이안정된것을확인하여육성을완료한것임 치쿠맛슈E-25( 등록 ) / 육성자권 : 주식회사千曲化成 년에출원자의시설 ( 나가노현 ) 에서 E-1 에품종불명의균주 ( 시가현립대학에서분양 ) 를교배하여그균주중에서선발한것에이후증식을하면서특성조사를계속하여 2002년에그특성이안정된것을확인하여육성을완료한것임 KX-EG079호 ( 등록 ) / 육성자권 : 주식회사키녹크스 년에출원자의시설 ( 미야기현센다이시 ) 에서 ATCC9021 ( 그리스산균주 ) 에 KX-EGO77호 를교배하여그균주중에서선발한것에이후증식을하면서특성조사를계속하여 2002년에그특성이안정된것을확인하여육성을완료한것임 -16-

17 새송이버섯일본시장동향 (4) 재배방법 현재는 850ml병과 1,100ml병이일반적으로유통되고있으며 850ml병에서는버섯 1~2개를길러 100~120g을수확하는반면 1,100ml병은버섯 2~3개를길러 150~170g을수확할수있음 < 새송이버섯병재배공정 > 배지제조 입병 살균 접종 배양 균긁기 생육 수확 포장 제조 긁기 청소 정화 배지제조 주재료는미송톱밥으로입자의크기는 0.5~2mm의것이적당하고 3~4개월동안발효시킴. 다른버섯보다쌀겨, 밀기울, 대두박등가용성무질소물및조단백질의함량이높은영양원을많이첨가해야함 대체적으로톱밥 60+ 콘코브 40에첨가영양원으로밀기울 15, 대두박 20, 탄산칼슘 5를첨가하는경우가있고, 톱밥 80+ 콘코브 20에첨가영양원으로탄산칼슘 8% 에밀기울 30% 을넣거나그대신미강을 30% 넣고, 탄산칼슘 8% 등을넣을수있음 배지제조시수분함량은 65~68% 가적당하며배지제조시의수분함량이적당하다고해도배양이진전될수록적어져건조피해가발생하기도함그러므로외국에서는배지제조시에특수재료로서보수력이강한둥근입자로제조된 스탁서브 같은첨가제를넣기도함. 이는배양초기에는톱밥속에서물을머금고있다가균사배양후기에물을서서히내보내는역할을함 최적량의배지입병이아주중요하며 1병에입병되는배지전체의무게 ( 수분포함 ) 는 1,100ml인병에서는 780~800g이고 800ml병일경우에는 480g 정도가적당함. 이는병부피 100ml당배지는 60g( 수분포함 ) 이최적임 -17-

18 신규수출유망품목발굴조사 배지살균 새송이는다른버섯류보다도병원균에대한저항성이약하므로살균이아니고멸균이요구된다고할수있음 살균방법으로는고압살균과상압살균법이있음. 고압살균시에는 121 (1.2kg/ cm2 ) 에서 1시간정도두어야하지만온도상승시간및하온시간등이있어서많은시간이요구되며살균시에는살균기안의공기를배기시켜야함 상압살균방법은 98 에서 5시간동안유지하여배지의연화및살균작용이이뤄지도록하며최근에는이두가지방법의장단점을활용한살균법도늘고있으며살균을마치고냉각시에는병안으로내부의공기가다시들어가지않도록무균시설을갖춘냉각실에서함접종 살균작업이끝난배지는각실에서 20 이하로하루정도냉각하고이어접종실로옮긴뒤새송이종균 ( 접종원 ) 을이식접종함 접종작업은자동접종기를이용하거나액체종균 ( 접종원 ) 을제조하여활용하는것이좋으며종균은무작위로시료를몇병채취해왁스만배지에떼어넣어서 25 와 45 에서각각배양, 잡균의혼입여부를미리검정한후에사용해야함. 종균은가능하면배양이완료된직후에사용하는것이좋지만일시저장시에는 5 로유지해야함 종균접종량은배지 1병에 13g정도씩접종하는것이적당함. 즉 1병으로 40~50병을접종하는것이좋은데, 이는다른버섯류보다접종량을많게하고배지표면에종균을고르게코팅시키기위한것으로매우중요함 -18-

19 새송이버섯일본시장동향 배양 종균이접종된배지는배양실로옮김. 새송이버섯균은병원균에대한저항력이약하며, 배양초기에는균사활착속도가늦고또배양이진행될수록호흡열이발생해고온발열피해를받기쉬움. 배양기간동안초기 중기 후기의 3 단계로나눠관리해야함 초기배양 - 균사가배지표면에활착하여병목부분까지생장되는 10일간의기간으로배지가살균이완료된상태로잡균이오염되기쉬움. 가능한한버섯균사가조기에먼저활착되도록최적온도유지에유의해야함 -접종후 3일이내에발균되도록온도를 20~23 로유지해야하며무풍관리하고, 습도는 60~70% 로낮게하며배지병안의온도가 25 이상이되지않게하고암흑배양을해야함 중기배양 - 균사배양관리에서가장중요한 15일간의기간으로정밀한관리가필요하며균사가가장왕성하게활동하는시기이기때문에병안에서호흡열 ( 발열 ) 과탄산가스방출량이가장많은시기임 - 균사생육이진행될수록배지온도가상승해접종후 18~20일에최고도에도달하게됨. 실내온도는 16~18 로유지해배지온도가 24~26 이상이되지않게하며배지온도또는배지병사이의온도를자주측정해야함비교적병원균혼입의염려는적은시기지만가능한한실내공기를순환시키고, 상하단의온도차가 2 이하가되도록하고또한탄산가스를방출시키기위해순환팬을자주작동시켜야함 -19-

20 신규수출유망품목발굴조사 - 탄산가스농도는병속에서는 10만 (10%) 이하가돼야하고, 배양실내의공기중에는 800~3,000으로다소높아도큰문제가없음. 환기량은초기배양보다 3배를더증가시켜 1시간에 15분정도씩이적당함 - 실내습도는 60~70% 이면적당하고빛은균사생장을억제시키기때문에암흑배양이바람직함 후기배양 - 숙성배양 10일간의시기로균사에영양체를축적시키고톱밥에균사가고르게분포, 생장되고균사밀도가치밀해짐 - 배지의발열이약해지는시기이므로열교환기를사용해 23~24 를유지하고배지온도가 29~30 이상이되면잡균피해는물론버섯이작아지고수량감소의원인이됨. 실내온도와배지온도와의차이를초기에는 3 정도로관리하면열흘정도지나거의같아짐 - 또한배지숙도를촉진시키고균사가배지에고르게퍼지도록하기위해균일한온도관리가중요하며이를위해배지를쌓은위층의온도와하층의온도차이가 2 이내가되도록순환팬등을사용해야함 - 후기배양기에는환기보다도온도를우선적으로관리하고, 상 하단의온도차도나지않도록관리해야함 - 실내습도를보충하는관리가필요하며이는배지속에서호흡수의발산이저하되면서배지표면이건조하기쉽기때문임. 실내습도는 70% 이상유지해배지표면수분함량이 75% 정도까지유지되도록해야함 - 배양중의간접광선은원기형성을촉진시키므로암흑배양이바람직하며균사의호흡작용이약해지면서병안의가스농도도서서히감소해 5,000까지떨어지게됨. 환기량은 3~4시간에 15분간하는것이적당하며환기작업시특별한경우만환기팬을사용하고, 열교환기를사용하는것이이상적임 - 후기배양은종료시점을잘관찰해야하며즉탄산가스의방출량이낮아지는시기또는배지온도와실내온도와거의일치하는시기를체크하여 -20-

21 새송이버섯일본시장동향 확인한다음균긁기작업을해버섯을발생시켜야하며이기간은대략 10 일정도임 균사배양불량원인과대책 - 접종된종균이활착되지않는경우에는배양온도가낮거나종균접종량의부족, 노화된종균 ( 접종원 ) 을사용할때생기기쉬움 - 배지의균사활착생장속도가늦은것은배지의입병량이많거나수분과다또는톱밥의입자가작은경우등으로인해배지병안의공급량이적어산소부족현상에의하여나타남 - 또한배지의산도 (ph) 가낮거나영양원을과다하게첨가한경우에서볼수있음 - 이와함께병입구에서오렌지색균사의덩어리가생기는등잡균은붉은빵곰팡이병으로, 살균후냉각과정에서오염된공기의혼입에의해생김 - 또한폐상배지방치또는배양초기에팬쿨러등으로강한바람이발생했을때도볼수있음 - 배지표면에푸른색의곰팡이가발생되는것은배양후기에실내가건조하기때문으로배양중에배지가적자색또는검게되는것은크래도스포리움속의병원균이고, 적자색은후사리움속균이발생된것임. 톱밥의운반과발효시에흙이혼입되지않게살균작업을철저하게해야함 - 배양시온도부족, 산소부족등에의해배지표면의건조또는균사활착이미숙한상태에서버섯이발생할때는원기형성이균사덩어리모양으로됨. 또한배양시수분부족, 세균오염시에는배지표면에균사재생이안되는경우를많이볼수있음. 배지입병량이너무적거나톱밥과병목사이에틈이생기는경우에는버섯이기형으로형성되기쉬움 -21-

22 신규수출유망품목발굴조사 균긁기 균접종후 35일께긁어내생육촉진 - 균사배양이완료되면영양생장에서생식생장으로유도해야하며이를촉진시키기위해서는배지표면의노화된균사층을긁어내야함. 균긁기를함으로써버섯이빨리형성되고, 생육도고르며, 버섯발생수가억제되는효과가있음 균긁기시기와방법 -균긁기는배지에균사가완전히숙성된후인종균접종후 30~35일께실내온도와배지온도가거의일치하는시점이가장적절하며균긁기는 10mm정도로깊게하면버섯발생수가적으면서대형화되고, 5mm이하로얇게하면버섯발생수가많고크기는작아지므로 1병에 2~3개가자랄수있도록깊이를잘조절해야함. 균긁기후일반버섯은수분보충을위해물을주고있으나새송이균사체는과습시각종병원균에대한저항성이약해지기쉽고배지표면의수분이 50% 정도에서도원기가형성되므로특별히물을줄필요가없음 버섯발생시관리 - 버섯을발생시킬때는균긁기한병을거꾸로세워서관리하는도립 ( 倒立 ) 발생법과병을바르게세워표면을마개등으로덮어서관리하는피복발생법이있음 - 도립방식은물방울로인한균사표면의병원균오염을방지할수있고, 원기형성이빨리되는장점이있으며버섯이 10mm정도자라면바르게세워생육실로이동시키면됨 - 피복발생법에서는병배지표면의수분이높아지는경향이있기때문에실내습도를낮게관리하는것이좋고피복재는통기성이좋아야하며, 걷어내는시기가지연되지않도록관리해야함 -22-

23 새송이버섯일본시장동향 버섯발생관리 ( 전기 ) 균긁기후고습도환경조건에서 5~6일동안균사재생을촉진하고유도하는시기로이시기에는각종병원균에대한저항력이약하기때문에정기적으로청소해야함 온도는 16~18 로유지하는것이가장적당하며특히이때는배지온도와실내온도가일치하는것이정상이므로이보다높으면버섯발생이순조롭지못함. 습도는균긁기직후에는 95% 이상높게하여균사생장을유도한후에원기형성기에는 65% 로낮게관리하고간접광선은 200룩스 (Lux) 정도면충분함 균긁기후 2~3일정도지나면병안의탄산가스농도는실내농도와거의동일해짐으로써원기형성이시작되며실내탄산가스농도는 1,000~3,000이유지되도록 3시간마다 15분씩공급하는것이좋음버섯발생관리 ( 후기 ) 균사재생후온도자극으로영양생장기에서생식생장기로전환시키는공정으로이때는버섯수량과발생수, 병원균감염여부등을결정짓는중요한과정. 온도는 14~15 를유지해야저온자극에의한원기형성과병원균감염방지에유리하며습도는너무낮거나높으면원기형성수가많아짐 따라서버섯발생수조절과함께대형버섯을발생시키기위해서는건조와습도의교차가크게되도록관리하는것이좋음. 습도는 75% 이상과이하로구분해과습과과건조를교차로관리하면원기형성수를조절할수있음 광선은 200~500룩스가되도록낮에만점등해관리하되, 환기는탄산가스농도가 800~2,000 사이가되도록 2시간마다 15분씩공급하는것이적당함. 후기버섯발생기가시작되면 3일이내에원기가형성되기때문에 5~7일간은배지병을도립상태로유지해원기크기가 10mm정도될때까지생육시킴 -23-

24 신규수출유망품목발굴조사 < 균재생 > < 생육 > 버섯생육시관리 배지에서정상적인자실체의원기형성이확인되면배지병을도립상태에서바로세워생육실로이동시키고생육실은한평 (3.3m2) 당 800병정도가적당함. 버섯발생최적온도는 20~22 이지만실제적인생육에는 16~18 로관리하는것이보통이며버섯생육시습도는온도처럼생장과육질에영향을주기때문에습도관리시에는 60~98% 의범위내에서건조및습도의교차폭이크도록관리하는것이유리함 버섯원기가형성되면갓과대의균형을위해서주간에 50룩스이상의광을주는것이필요하며버섯이원기상태에서자실체로생장하는과정에서는다량의산소를필요로함. 버섯생육중에탄산가스농도가 5,000일경우에는대가길어지는반면, 갓이일찍깔대기모양으로변화되고, 주름살이내려앉게되므로 3,000 이하가되도록관리해야함. 환기시에는팬쿨러에타이머를부착해농도교차를크게함 품질은환기나생육온도, 광도, 수분, 탄산가스농도등종합적인관리방식에의해결정되며, 갓이둥근형을유지할때까지는대도생장하지만편편형에서깔대기형이된후에는대의생장이정지되는것이특징임. 수확까지의기간은버섯발생실에서생육실로옮긴후부터 10일정도가지나면됨 -24-

25 새송이버섯일본시장동향 < 수확작업 > < 포장작업 > < 출하 > 미에현의노송나무폐재이용재배방식 ( 동방산업주식회사 ) 보통버섯재배에는삼나무의톱밥이사용되나노송나무를사용할경우는항균작용이있는성분인휘톤칫도가포함되어있으므로그대로는버섯이성장할수없어버섯균을키우기위해서는톱밥에서그성분을제거하는작업이필요함 톱밥에서휘톤칫도를포함하는정유를빼내어노송나무기름으로서상품화하고남은톱밥은새송이버섯을키우는배지로서사용하는불필요가없는자원이용을하고있음 새송이버섯재배는먼저버섯을키우기위한균상 ( 배지 ) 만들기를하며톱밥에소맥의밀기울, 옥수수의심을부순것을섞어병에넣어서 105 의고압증기에서 5시간걸쳐서잡균을살균하며이후에병안에종균을이식하여병전체에균사가돌기까지 30일간배양후, 건조한표면을기계로긁어냄 성육실은 1실에병을 2만본수용할수있으며여기에서실온15 에서 17, 습도 90% 이상의환경을보존하여새송이버섯을육성하고있으며버섯은산소를마시고이산화탄소를내기때문에밀폐된실내의이산화탄소농도가높아지지않도록공기를바꿔줘야함 -25-

26 신규수출유망품목발굴조사 성육실에넣어져 12~15일경과후새송이버섯은 수확기를 맞으며 1병에 100g이상의 새송이버섯이 수확됨 수확후, 밑뿌리를커트하여사이즈별로나누어포장 한후제거된밑뿌리는건조시켜추비로사용하며 새송이버섯의생산을종료한후의폐균상도참기름 공장에서 나오는 깨의 찌꺼기와 합쳐서 퇴비로 이용하고또, 장래는발전의연료로서사용할수 있도록연구추진하겠다고회사측은말하고있음 2. 생산동향 일본에서새송이버섯 ( 일명 ; 에린기 ) 은다양한명칭으로 10년전부터재배가본격적으로시작되었음. 버섯자체에볼륨감이있고미각과씹는촉감, 요리의폭이넓기때문에장래의새로운버섯으로서정착할것이라는기대가모아져당초는대만으로부터도입된유럽계의종묘를사용하여재배가이루어졌으나재배기술이안정되지않는것과종묘의안정성이확보되지않은것등이원인이되어생산량은안정되지못했음 2000년대에들어서나가노현의버섯재배기업이종래의팽이버섯의대용품목으로서새송이버섯을도입하고기술의안정화에성공한것과종묘메이커의품종이안정화되어생산량은착실하게급속히증가하고있는추세임 2000년통계를보면전체생산량은 6,734톤으로이중에서 5,000톤가까이가나가노현의기업 1개회사에의해재배되었고대부분이시장유통을포함한판매점과직접계약하는경우가많았고 1998년경에 1kg당 1,800엔정도하였던 -26-

27 새송이버섯일본시장동향 것이서서히가격이하락되어 2000년에서는기업적인생산품이 900엔정도까지하락하였음 새송이버섯은재배기술이확립된이후비교적기업적인재배가가능한버섯으로서중소규모의생산자로부터대형재배기업까지참여하게되었음. 그러나근년은나가노현의기업과더불어니이가카의버섯재배기업이새롭게진출하는등투자경쟁이과열하여중소규모수준의재배자는곤경에처해있는실정임 특히생산코스트가대기업의경우 1kg당 400엔대이하까지내려간것에대해서일반재배자는 600엔이최저한으로알려져생산코스트면에서큰차가벌어지고있음. 또한근년은잔류농약문제로잠시멈추고있던중국산과대만산의수입품이시장으로유통되고있어가공품분야로의진출이두드러지고있음. 중국에서는새송이버섯의조방재배가각지에서행해지고있고우리나라에서는일본의기술을응용한시설형의새송이버섯재배가번성하고있음 3. 최근의생산동향 새송이버섯의생산량통계를보면 1998년이 3,600톤, 1999년이 5,515톤, 2000년이 6,734톤으로점차증가하여 2001년이 10,000톤을돌파하였고 2002년은 2001년의 10,070톤에서 19,472톤으로단번에 2배가까이 93.4% 증가하였음 그러나생산액에대해서는 2001년의생산액이 97억엔으로전년을 83% 상회한것에대해서 2002년은 146억엔으로 50.4% 의상승에멈춤. 2001년생산량, 판매금액모두순조롭게확대된반면에 2002년은생산량의성장만큼에비해생산액의성장은둔화되었음 -27-

28 신규수출유망품목발굴조사 2003 년의생산량은 29,942 톤으로전년대비 53.8% 증가한반면에생산액은 187 억엔으로전년대비 28.5% 증가하였음 년의생산량은전년대비 41.9% 증가한 42,488 톤으로나타나 1998 년에비하면 6 년사이에 12 배가까이증가 하였음. 현재일본버섯류중생산량 5 위를차지하고있음 < 새송이버섯생산량 > ( 단위 : 톤 ) 1998 년 1999 년 2000 년 2001 년 2002 년 2003 년 2004 년 3,600 5,515 6,734 10,070 19,472 29,942 42,488 자료 : 임야청경영과특용임산대책실특용임산기획반 ( 내선 6144) 직통 담당 ; 마키, 이시이 2005/4/27 4. 주생산시기 시설재배로주년재배되고있음 5. 주생산지 2003년을기준으로보면주생산지는니이가타가생산량이가장많은전체의 38% 인 11,147톤이고, 이어나가노가 20% 인 6,100톤, 후쿠오카가 9% 인 2,628톤, 군마가 7% 인 2,136톤, 카가와가 7% 인 2,081톤으로기업의규모가확대되고있고타품종으로전환되고있는움직임이보이고있음 -28-

29 새송이버섯일본시장동향 Ⅱ. 유통현황 1. 시장규모및특성 시장규모 현재수요확대로급격히생산이증가하고있어새송이버섯의시장규모는매년대폭증가하고있음. 금년은 5만톤대를넘을것으로예상하고있으며약 500억엔의시장규모가될것으로전망하고있음형태적인특징 초기발생시갓모양은흑갈색의작은구슬모양으로버섯의발생초기형태와매우흡사하며수확적기의모습은대가매우굵고길며밑으로로내려올수록통통한형태를이루고대의속이꽉차있음 대의크기에비해상대적으로갓이작고, 갓이대에역삼각형으로분화되어있으며갓의맨윗부분이편상처럼평평한것이매우특징적임 대는회백색내지유백색이며, 갓은생육시의광량에따라다소차이는있으나연회색또는연분홍색을띄고있음. 대의길이는 5 15cm정도로서보통 10cm내외이며대의직경은 cm이며갓의크기는직경 2 7cm정도로서 4cm내외가보통이며두께는 cm로서가장자리는칼날처럼매우날카롭고중심부로갈수록두터운형태를하고있음맛의특징 새송이버섯은자실체의균사조직이치밀하여육질이뛰어나맛이탁월하고, 자연산송이와식미가비슷함 -29-

30 신규수출유망품목발굴조사 대부분의버섯이비타민C가없거나매우적은것에비해새송이버섯은비타민 C가느타리버섯의 7배, 팽이버섯의 10배정도많은것으로알려져있음 수분함량은다른버섯에비해 4% 정도적어저장력이좋으며, 이밖에무기물 ( 특히칼슘과철 ) 함량도기타버섯에비해매우높음 버섯의재배기간은버섯종류, 병과용기의용량에따라다르나재배기간의소요일수는연간재배회수와더불어소요된경비가어느정도의기간에회수가능한지에대해영향을미치고있음. 단순히장기, 단기만으로는판단할수없는부분도있으나새송이버섯은 56일정도로짧은편에속해비교적타버섯에비해서유리한버섯이라할수있음 새로운버섯을소비자에게제공할시에받아들여질지의여부는씹는촉감, 식미, 형태, 색상등도영향을미치나이외에보존성도크게영향을미치고있음. 아이치현임업센타에서는새송이버섯과타버섯과의보존성을비교시험한결과새송이버섯이가장보존성이좋은버섯으로조사되었음 생산량이급속히늘어나과잉공급이되어가격의급락도걱정되고있으나소비도늘어나고있어급격히가격이하락하는것은없을것으로보임단지품질적으로열세에있는것은좋은가격은기대할수없으므로소비의확대와더불어품질이좋은것을생산하는것이중요함 여름철의버섯은보존성이나쁘고탕요리등의수요가적기때문에소비가저하되어가격도하락되는경우가있으나새송이버섯은타버섯에비해가격이폭락되는경우는극히적으며이는보존성이좋기때문임. 또한볶음요리, 튀김요리등계절에좌우되지않는수요가있는것도커다란이유라고생각됨 -30-

31 새송이버섯일본시장동향 2. 유통경로 신선버섯의유통경로는신선청과물과같은유통경로를보이고있음 (1) 일본국내생산자 소비자 (2) 일본국내생산자 시장 판매점 소비자 (3) 일본국내생산자 농협. 출하조합 시장 판매점 소비자 (4) 해외생산자 수입상사 소비자 (5) 해외생산자 판매점 소비자 (6) 해외생산자 상사 판매점 소비자 (7) 해외생산자 수입상사 시장 판매점 소비자 3. 도매가격 < 새송이버섯의연간거래실적 ( 동경도중앙도매시장 )> ( 단위 : 톤, 천엔, %) 수량 금액 2004년 2003년 전년대비 2004년 2003년 전년대비 전체야채중점유율수량금액 2004년 2003년 2004년 2003년 2,292 2, ,398,411 1,372, < 새송이버섯일본산과수입산의입하수량과점유율 ( 동경도중앙도매시장 2004 년 )> ( 단위 : 톤, %) 입하수량 전년대비 총수량수입산점유율총수량수입산 수입국비율 2, 중국

32 신규수출유망품목발굴조사 < 새송이버섯연도별거래실적 ( 동경도중앙도매시장 )> ( 단위 : 톤, %) 2002년 2003년 2004년 전년대비 수량 ( 톤 ) 1,636 2,226 2, % 단가 ( 엔 / kg ) % 지역별년월 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월연계 전체 니이가타 나가노 군마 돗토리 시즈오카 중국 ( 수입 ) 후쿠시마 아키타 토치기 < 새송이버섯산지별거래가격 ( 동경도중앙도매시장 )> ( 단위 : 엔 / kg ) , , , ,196 1,169 1,

33 새송이버섯일본시장동향 지역별년월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월연계 이바라키 기타 , < 새송이버섯월별도매수량및가격 ( 동경도중앙도매시장 )> 구분 2003 년 2004 년 도매수량 ( 톤 ) 가격 ( 엔 / kg ) 도매수량 ( 톤 ) 가격 ( 엔 / kg ) 1월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 년계 2, , 자료 : 청과물유통연보 -33-

34 신규수출유망품목발굴조사 4. 최근시장동향 2002, 2003년에들어서동경, 오사카의양중앙도매시장에서는합쳐서연간 5,000톤정도가입하되고있으며양시장에대한버섯류의취급은식문화의차이를반영하여각품목마다큰차이가있으나새송이버섯에대해서는동경과오사카시장이큰차이가없어새송이버섯이관서지방에서높은비율로받아지고있는것으로보여짐 시황은 1Kg당 800엔정도가시장의적정단가로알려져왔으나 2002, 2003 년의대폭적인생산증가에따라대폭적인하락이계속되고있음. 시장별로는동경시장에서 2002년에 706엔이었던것이 2003년은 616엔, 2004년은 610엔으로하락하고있음 2003년은양시장모두 1월경부터급격히단가가하락하여 4월이후는더욱심각해져 7월까지의동경, 오사카양시장의평균단가는 500엔대를넘지못하였음 가을이후송이버섯의흉작과중국산송이버섯의수입감소로고급버섯으로서의새송이버섯이부각되어 10월이후는거의전년수준의상장으로회복은되었으나년초부터의저가와봄에서여름사이의대폭하락은심각하여나가노, 니이가타의대형버섯생산기업은중간결산보고에서적자를보였음 앞으로더욱설비투자에의한증산계획이발표되고있고새송이버섯은 1kg당 400엔시대를염두에둔경영의재구축이큰과제로대두대고있음 5. 소매가격 상품에따라가격차가크며선물용통신판매는가격이높은편이나일반 수퍼에서판매되고있는상품은쎄일판매가많고가격이상당히저렴한편임 -34-

35 새송이버섯일본시장동향 < 점보사이즈 1 팩 (300g) 4> ( 통신판매 2,079 엔 ) < 점보사이즈 1 팩 (200g)> ( 통신판매 357 엔 ) < 보통사이즈 1 팩 (100g)> ( 통신판매 134 엔 ) < 소사이즈 1 팩 (300g)> ( 통신판매 368 엔 ) < 선물용 1 팩 (500g) 4 개 > ( 통신판매 4,000 엔 ) < 선물용 1 팩 (500g) 2 개 > ( 통신판매 2,500 엔 ) -35-

36 신규수출유망품목발굴조사 < 슈퍼판매니이가타산 100g(103 엔 )> < 슈퍼판매나가노산 100g(103 엔 )> 6. 포장형태 수확한버섯은 1본수확한것은대중소로분류하고그루수확한것도 1본씩쪼개어대중소로분류하여포장준비를하며돌붙은배지가붙지않도록가지런히잘라야하며이렇게그루마다또는 1본씩사이즈마다분류하여포장되고있음 1개의용기또는봉지에 그램씩결속하고이것을랩포장하여 30-40용기 ( 봉지 ) 씩상자결속하여출하되며규격등은아직결정된것이없고출하처의요망에따라포장되고있음. 대소를혼합하여포장하거나작은것만을덕용으로서봉지결속하거나보통의절반가격으로판매하는경우도있음 7. 수입산유통동향 중국산은품질면에서크게차이가있어중국산의경우는안정공급을바라는 업무용수요에대부분유통되고가공, 외식용등에이용되고있음. 가격은 -36-

37 새송이버섯일본시장동향 일본산과비교가안될정도로큰차이를보이고있고, 반면에일본산은고급음식점, 호텔등가정용으로소비되고있음 수입시기는중국산의경우 2003년이 1-7월과 10-12월에수입되었으며 2004 년은 1-5월과 10-12월에수입되었음 새송이버섯의수입형태는종이상자포장으로들어오며 1kg의폴리에틸렌봉지포장이나 1상자 15kg들이로수입되기도하며바이어요청에따라소포장등별도로들어오는경우도있음 -37-

38 신규수출유망품목발굴조사 Ⅲ. 소비실태 1. 주소비시기 주년소비되고있으나가을철인 9 월에서 11 월이주소비시기로비싼송이 버섯의대체품으로소비되고있음 2. 소비량 소비량에대한정확한통계자료는없으나국내생산량과중국산의소량수입량을감안하여추정집계하면 1인당연간소비량은 360그램정도로추정되며매년대폭증가하고있음 3. 소비계층및소비형태 소비계층은큰차별없이남녀노소, 젊은층, 장년층모두선호하고있으며소비형태는가정용보다는외식산업에서접하는경우가많으며최근가정용소비도증가하는추세를보이고있음 일식, 양식, 중국식등어떤요리에도잘이용되며보존성이좋아야외에서바베큐용으로도이용되고있음 4. 소비자반응 새송이버섯에대한소비자의반응은가격도그다지높지않고맛과보존성이 좋아매우좋은것으로나타남 -38-

39 새송이버섯일본시장동향 새송이버섯에는섬유질이높게함유돼있어씹는촉감과맛이좋으며저칼로리식품으로다이어트등에유리한건강식품으로서가치가높고이와함께식물섬유소가많아발암성물질과콜레스테롤을흡착시켜서체외로배출시키고, 위장안의유용세균의발육촉진작용이있으며또한저칼로리식품이기때문에비만억제작용도높은것으로알려져건강지향적인연장자와다이어트에관심있는여성에게인기가확산되고있는실정임 < 상품새송이버섯구별방법 > 갓의모양이둥근모양인것 대의색은희고윤택이나는것 버섯의색깔이변하지않은것 대와갓의구분이확실한것 육질이단단하고탄력이있는것 -39-

40 신규수출유망품목발굴조사 Ⅳ. 수출입동향 1. 수출동향 일본에서의새송이버섯은 1998 년에처음으로유통되기시작하였고일본시장도 최근에확대되기시작하여아직까지수출실적은없는것으로나타남 2. 수입동향 새송이버섯의 HS 세번이분류되어있지않아공식적인수입실적발표자료는 없으며 2002 년부터중국산이소량수입되고있다는것이시장관계자의 의견임 3. 국가별점유율 현재수입산은 100% 중국에서만들어오고있으며수입실적통계가발표되지 않고있어파악이곤란하나 2004 년의동경도중앙도매시장의입하비율을 보면일본국내산이 96.6%, 중국산이 3.4% 의점유율을차지하고있음 -40-

41 새송이버섯일본시장동향 Ⅴ. 통관제도 1. 관세제도 관세율 일본의새송이버섯의단독세번이없고기타버섯류에포함되어있음 상품분류번호품명 세 율 기본양허 (WTO) 기타버섯류 5.0% 4.3% 2. 수입절차 수입통관절차 수입자유화품목이며단지식품위생법과식물방역법의규정에따라야함 1 식물방역법관련식물방역법에따라수입시에는식물방역소에신고를하고지정된장소에서검사를받지않으면안됨. 신청시에는수출국정부기관에서발행된식물검역증명서를첨부하여야함 2 식품위생법관계식물방역법에의한절차를마치고합격한상품은검역증명서와수입상대국정부기관이발행한위생증명서를첨부하여후생노동성검역소수입식품감시담당에게 식품등수입신고서 를제출하여야함. 수입야채에적용되는규격기준은ᄀ 식품잔류농약기준 ᄂ식품또는첨가물의기준규격의제정ᄃ상기에의거한검사등 3가지가있음 -41-

42 신규수출유망품목발굴조사 3 JAS법관련 JAS법개정에따라품질표시의무의대상이종래의정령지정품목에서전의음식료품으로확대되었기때문에판매시에는품질표시기준에따라일괄표시를하여야함. 이중에서신선식품에는원산지표시가의무화되었고또한 유기식품 의검사인증 표시제도가도입되어특정 JAS규격에의한격부를받지않으면 유기 오가닉 등의표시는할수없도록되어있음 4 수입통관관련 수입( 납세 ) 신고서 에상기에서취득한관계서류, 인보이스, B/L, 보험명세서의서류를첨부하여세관에제출하여야하며세관에서심사, 검사및납세후에수입허가서가교부됨 3. 통관관련이슈및법률 중국산새송이에대한수입위반사례 2002년에검역소에서모니타링검사결과중국산새송이버섯에서잔류기준치를초과하는크로르피리호스의검출이확인되었음. 이로인해 02년 11월21일중국산새송이버섯및가공품에대해서식품위생법제15조3항에의거검사명령을실시하였고검역소에서는수입자에대해서전량의폐기또는반송조치를하도록하고화물의수확처, 생산자및농약의사용상황등에대해서조사하도록지도하였음 경위 년4월19일첫번째위반 신고수량및중량 :618카톤, 7,416kg 검출농약 : 크로르피리로스0.03ppm( 기준치0.01ppm) 신고처 : 동경검역소카와사키검역소지소 -42-

43 새송이버섯일본시장동향 년11월20일두번째위반 신고수량및중량 :200카톤, 1,200kg 검출농약 : 크로르피리로스0.09ppm( 기준치0.01ppm) 신고처 : 후쿠오카검역소 < 참고 > 중국산새송이버섯수입실적 ( ) 신고건수 :71건 검사건수 :71건 수입신고중량 :95,154 kg -43-

44 신규수출유망품목발굴조사 Ⅵ. 국내새송이버섯현황 생산동향 구분 `03 `04 `04/`03 면적 (ha) % 단수 (kg/10a) % 생산량 ( 톤 ) 18,358 32,736 78% 자료 ) 농림부 2004 특용작물생산실적 분류학적명칭 : 큰느타리버섯 (King Oyster Mushroom) 일반느타리버섯에비해균사생육이늦고환경조건에민감하여재배하기가 상당히까다로운버섯으로일반균상재배보다는병재배용으로재배 재배면적은전남 (58ha), 경남 (55ha), 경북 (24ha), 충남 (18ha) 순임 재배과정 배지혼합 입병 살균 접종 균사배양 균긁기 발아유기 자실체생육 수확 선별 포장 탈병 유통및소비동향 새송이버섯은맛이뛰어나면서도육질이쫄깃해소비가꾸준히증가 - 전반적인수요패턴은식자재물량과가정용물량이주류를보이고있으며, 식자재수요는시세에따라꾸준히형성되는반면가정용수요는계절성과행사시집중소비패턴을보이고있음 - 최근에는몸체과육이두껍지않고단단하며선도가높은것을선호 -44-

45 새송이버섯일본시장동향 새송이버섯의소비및유통량은최근 5년사이에급증 - 새송이버섯출하량 ( 서울가락시장 ) (`00) 111톤 (`01) 350 (`02) 1,326 (`03) 5,515 (`04) 4,255 가격동향 ( 도매, 上品기준단위 : 원 /kg) 연도 `02 `03 `04 `05. 1~5 가격 6,745 5,590 4,841 4,078 자료 ) 가락동도매시장가격정보 - 새송이버섯은 1/2/4kg 골판지상자, 스티로폼용기와랩을이용한 150/ 200/300/500g 소포장등다양한형태로유통되고있으나주로 2kg 상자가거래됨 - 새송이버섯의가격은매년하락추세임 -월별가격추세를보면, 설날이있는 1, 2월및추석이있는 9월에가격이높게형성됨 수출동향 ( 단위 : 톤, 천불 ) 수출국 물량금액물량금액물량금액물량금액 계 미국 캐나다 네덜란드 기타 자료 ) 농수산물유통공사통계자료주 ) 기타버섯 ( 신선 / 냉장 ) 의수출실적임. -45-

46 신규수출유망품목발굴조사 HS code: 새송이의별도 HS code는없어기타버섯 ( 신선 / 냉장 ) 으로구분하고있으나대부분새송이버섯임 - 새송이버섯은주로미국으로수출되고있으며최근캐나다및네덜란드로수출이증가하는추세임 -46-

47 새송이버섯일본시장동향 Ⅶ. 시장진출방안 1. 한국산경쟁력 현재한국국내의가격과일본에들어오고있는중국산의가격을보면한국산은가격경쟁력에서상당히열세에있다고볼수있음. 또한, 한국국내의생산량이일본에비하면월등히적어안정적인수량확보의문제점을내포하고있음 2. 수출가능성 일본은새송이버섯의수요가급속히늘어나고있어수출가능성은충분히있다고볼수있음. 현재일본에서의유통은소수의대기업이대량생산으로시장을독점하고있고대량생산으로가격도점차낮아지고있어일본의대기업이생산하고있는정도의가격을제시할수있다면수출이가능하다고판단됨 3. 시장접근방법 도매시장상장판매수출방식검토 소규모, 소량의수출형태로서수출확대에는한계가있으므로대량으로수출가능한도매시장에상장판매수출을시도, 수출을확대해나가야하겠음 상장수출시경락가에따라결손우려가있으나 2-3년지속적으로수출이이어지고, 품위만인정받는다면오히려고가수출이가능하며, 장기적으로 -47-

48 신규수출유망품목발굴조사 수출농업을육성해야하는우리나라실정에서수출확대에도크게기여가가능할것으로보임 상장수출은일시적이아닌품목당최소한 5-6개월은계속적으로물량을공급해야하는것이가장주요한사항으로장기적인안목이필요함일본산의고가출하기집중공략 일본산이가격이가장좋을때가 9-11월로송이버섯과도같은상황임. 이시기에한국산송이버섯과병행하여새송이버섯도집중수출이필요 4. 수출시발생가능한문제점또는애로사항 안정적인수출물량확보가필요하나한국국내의수요증가로국내가격이 높아져수출지향보다는내수지향으로국내여건이조성되어있음 저가의중국산에비해가격경쟁력확보에애로가있음 5. 시장진출방안 ( 종합 ) 가격과안정공급이조건 현재여러상황을종합해보면일본의유통관계자들은가격을중시하고는있으나가장중시로여기는것은안정공급이며그다음이가격, 그다음이안전성으로안정적인공급체제의확보가수출확대와직결된다고볼수있음고품질버섯생산기술개발 품질에따라커다란가격차이가있어고품질일수록시장성이높고고가로 -48-

49 새송이버섯일본시장동향 수출이가능하기때문에앞으로품질향상의기술개발이요청되고있음. 고품질의버섯생산기술을개발하기위해서는고품질우량상품종을육성하여야하고우수배지재료를개발하여실용화하여야함. 또한균상관리시온, 습도의정확한관리기술과정밀기계의이용에의한자동시설의전산화도이루어져야함. 한국산의수출시중국산의저가격에는가격경쟁력에서이길수없기때문에차별화되는고품질의버섯을개발하여수출하는것이바람직하다고생각됨 새송이버섯을생산하기위해서는초기투자비용이많이소요되고직접종균을제조하려면살균기 접종기 입병기 균긁기 탈병기 혼합기 실험실등을갖춰야하는데최소수억원이소요되기때문에수지를맞추려면어느정도의수량을생산해야하고또한배양할공간도확보해야등소규모의농가에서는손을대기힘들고또한해외수출까지시도하려면다수확기술을소유하고있는대규모생산업체만이가능할것으로판단됨 중국산과차별화된고품질의상품을안정적으로공급할수있다면일본시장에서제값을받을수있을것으로생각되나문제는한국에서의생산코스트를얼마나내릴수있는가에따라수출가능여부가달려있다고볼수있으며현재는한국산이국내가격이높고또한수출할수있는만큼의물량이확보되어있지않은상황임 -49-

50 표고버섯유럽시장동향 -51-

51 표고버섯유럽시장동향 신규수출유망품목발굴조사 표고버섯유럽시장동향 Ⅰ. 생산현황 1. 세계버섯생산현황 세계버섯생산량은 2.3백만톤 - 대부분이아시아와유럽에서재배 - 유럽과미국지역의주요생산버섯류는 95% 가양송이버섯 - 아시아의주요재배버섯은표고버섯과느타리버섯 (oyster mushroom) 주요생산국은중국 32%, 미국 16%, 네덜란드 10%, 프랑스 8%, 영국 5%, 이태리, 일본및폴란드각각 4%, 독일및아일랜드각각 3% 등 년간세계생산량은매년평균 3% 씩증가 - 중국, 미국, 헝가리, 아일랜드국가의증가율은네덜란드보다높은반면프랑스및영국의생산은감소 - 헝가리의경우세계생산량의 1% 에도미치지못하나 5년간 2배로증가 - 아일랜드의경우세계생산의 2.5% 이며매년 7% 씩증가 -스페인은유럽생산의 3.5%, 이태리 3%, 벨기에 2% 를각각차지하며, 스페인의증가율은 2.5%, 벨기에의증가율은 15% 인반면이태리생산은감소 -53-

52 신규수출유망품목발굴조사 생산국 생산량 (Mt) `00 `01 `02 `03 `04 EU 전체 1,016,449 1,087,542 1,085,119 1,059,032 1,061,815 오스트리아 벨기에 46,300 40,500 42,500 43,000 43,000 키프로스 1,730 1,470 1,270 1,300 1,300 체코 1, 덴마크 8,300 8,300 8,300 8,300 8,300 에스토니아 핀란드 1,536 1,465 1,756 2,020 2,000 프랑스 203, , , , ,000 독일 62,000 63,000 62,000 60,000 58,000 그리스 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 헝가리 16,926 18,414 20,257 20,000 20,000 아일랜드 59,800 68,000 69,000 69,000 70,000 이탈리아 72,492 79,200 90,683 90,000 90,000 라트비아 리투아니아 6,000 2,900 2,900 3,000 3,000 룩셈부르크 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 네덜란드 263, , , , ,000 폴란드 100, , , , ,000 포르투갈 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 슬로바키아 ,000 슬로베니아 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 스페인 63, , , , ,165 영국 89,900 92,600 84,700 77,100 80,

53 표고버섯유럽시장동향 2. 네덜란드버섯생산현황 (1) 개요 네덜란드는중국, 미국에이어세계 3위의버섯생산국가로대부분이양송이버섯을생산 2004년도생산량은 260천톤에달하며그중 60% 가가공및수출 -주요수출국가는독일, 벨기에, 이태리, 프랑스, 덴마크, 영국등지이며미국으로의수출도증가 1950년도만해도양송이재배는거의황무지상태 년대 1,100재배자및 30천톤생산 년 800재배자 60천톤생산 년도 450재배자 265천톤생산으로대폭증가 이같은생산증가의주요인은양송이재배자협회 (CNC:Coorperatieve Nederlandse Champignonkwekersverening) 의결성결과 - 뭉치면강해진다 는슬로건아래 1953년도설립 -현재연구와교육이한곳으로집중한결과재배기술이향상으로세계각국에서견학오고있음 양송이재배외에도동양에서특히많이알려진버섯류들을재배 -밤양송이, 느타리버섯, 표고버섯, paarse ridderzwam, potabella's, akkerpaddestoel, bundelzwam 등 -55-

54 신규수출유망품목발굴조사 < 네덜란드양송이농가통계 > 구분단위 생산액총농산물중의비중무역용생산량 - 그중기업용신선마켓수출 ( 신선 ) 업체수기업평균생산면적생산성 백만유로 % 천톤천톤천톤천톤개소m2kg / m2 / 연간 , , , 연도 생산성 은행융자비감가상각비 < 네덜란드양송이농가생산성 > 비용 에너지노동퇴비기타총비용 ( 단위 : 유로 / m2 ) net- 기업결과 자료 :informatienet (2) 버섯재배면적 연도 양송이버섯 (cell 수 ) 양송이재배면적 ( 천m2 ) 그중지속성장 compost 로재배되는양송이버섯 ( 천m2 ) 기타버섯 ( 천톤 ) ,090 4,669 4,577 4,569 4,198 1,127 1,046 1,063 1, ,5 2, ,3-56-

55 표고버섯유럽시장동향 연도 양송이버섯 (cell 수 ) 양송이재배면적 ( 천m2 ) 그중지속성장 compost 로재배되는양송이버섯 ( 천m2 ) 기타버섯 ( 천톤 ) ,975 3,846 3,653 3,470 3,269 4,432 2,729 2, 기타버섯 : 표고버섯, 느타리버섯등의버섯, 단위톤은버섯을재배하는신선배양기 (substrate) 무게임자료 :CBS (3) 신선버섯생산량 ( 단위 : 천톤 ) 구분 총야채 2,843 3,035 2,793 2,798 2,887 2,967 그중온실야채 1,419 1,515 1,298 1,351 1,379 1,426 양송이버섯 자료 :productschap tuinbouw, 통계청 CBS (4) 신선버섯생산액 ( 단위 : 백만유로 ) 구분 온실야채 1,173 1,067 1,259 1,163 1,192 1,300 절화 1,480 1,614 2,086 2,065 2,149 2,160 분화 / 정원화 ,149 1,213 1,301 1,385 온실원예총생산 3,422 3,546 4,494 4,441 4,642 4,845 버섯류

56 신규수출유망품목발굴조사 (5) 유기농 (organic) 신선버섯생산 연도양송이 compost 재배기타버섯류 ( 단위 : 천 Cells)

57 표고버섯유럽시장동향 Ⅱ. 소비및유통현황 1. 네덜란드내유통버섯종류 예전에버섯은무당 (witch) 문화와연관지었으며독성의식품으로간주하였으나현대요리에빼놓을수없는식품으로등장하고있음 네덜란드는물론주위유럽국가의버섯소비는거의대부분이양송이버섯으로네덜란드의경우년간 1인당소비량은 2.5kg에달함 사용방법은생버섯을썰어그대로샐러드용으로사용하거나, 육류요리에곁들여먹거나, 바베큐용, 리조토등의쌀 ( 죽 ) 밥에넣어요리하는등셀수없이다양하며또한매일매일새로운요리방법이개발되고있는실정임 유럽가정에서는신선버섯을대부분사용하는반면건조버섯은중국인등동양인들이주로사용하는데최근들어건조버섯에대한인식이높아지고있어 TV 요리프로그램이나식당가에서의사용이확대되고있음 그러나아직까지도소비자대상건조버섯은동양계수퍼에서만제한판매되며대형수퍼에서는신선버섯류만이냉장판매되고있음 또한최근들어양송이이외의기타버섯류에대한관심과소비가대폭증가되고있는데그주요버섯류는아래와같음 -59-

58 신규수출유망품목발굴조사 (1) 표고버섯 (Shii-take) 라틴어명칭 :Lentinus edodes 원산지 : 일본, 참나무 ( 통나무 ) 재배 재배방법 -oak tree 나무짚 (sawdust), 잘게자른밀짚, 물의혼합 compost인 substrate에서연중재배 - 통나무재배도소량실시 네덜란드산특징 - 머리부분이양송이버섯보다납작 - 재배방법에따라머리윗부분색상은연한고동색에서짙은고동색을띠며, 밑부분및줄기부위는크림색 - 머리부위지름은약 3-10cm 보관 : 내장으로 5일간보관가능 세척 : 젖은취사용 ( 부엌 ) 휴지로세척건조성이양송이보다높아조리시물이적게빠짐 -60-

59 표고버섯유럽시장동향 사용방법 - 비타민 B2와 D가풍부하며콜레스테롤을낮추는효과가있어일본에서특히애용 - 조각으로잘라요리하거나소형의경우통째로조리하기도함 - 양송이보다단단한재질로동양볶음요리에적합 (2) 팽이버섯 (Enoki) 라틴어명칭 :Flammulina velutipes 원산지 : 일본 재배방법 : 짚혼합체에서재배, 네덜란드에서는매우소량재배 특징 - 대량의길고가는줄기덩이와작은머리부위가특징 - 송이형으로자라며소형송이형포장으로특별전문점에서만판매 - 머리부위는크림색상, 줄기는흰색이며살부위는흰노란색상 -또한송이밑부분에짚혼합체가남아있을수있음 보관 : 적절한포장과온도 ( 냉장보관 ) 으로 2-3일보관가능 세척 : 부엌용휴지로세척하며짚혼합체가있는경우요리전후로제거하며아래부위는질길수가있으므로절단하는것이좋음 사용방법 : 동양요리와샐러드에적합 -61-

60 신규수출유망품목발굴조사 (3) Trompette de la mort 라틴어명칭 :Craterellus cornucopioides - 네덜란드에서는 Hoorn van overvloed로불리며, 영국에서는 Black Trumpet으로알려짐 원산지 :cantharellen 의일종 재배가불가능, beech wood나무숲에서자람 특징 - 깔때기 (funnel) 형으로줄기속이빈상태 - 색상은외부가고동색 / 검은색, 내부는엷은회색임 - 살부위는엷으며냄새가좋음 -맛이부드러우며허브향이짙음 보관 : 건조가용이하며, 잘건조된경우냉장고에서며칠간보관가능 세척 : 물로세척가능 사용방법 - 줄기아래부위절단하거나통째로조리가능 - 라구 (ragout: 매우걸죽한소스를구운빵등의파스테이에얹은요리 ) 및소스에주로사용 -62-

61 표고버섯유럽시장동향 (4) Eekhoorntjesbrood 라틴어명칭 :Boletus Edulis - 식당가에서 Cepes( 프랑스이름 ), Porcini( 이태리 ), Steinpilz( 독일 ) 로각각불리고있음 원산지 - 프랑스및이태리의잎사귀가넓은나무숲 (broad-leaved forest) 혹은침엽수숲에서자생하는야생버섯 특징 - 육질형재질로다소끈적한느낌이있음 - 색상은붉은고동색에서짙은고동색상 - 밑부위는스폰지와같은재질 - 줄기는매우두꺼운편 -수확시기는초여름에서늦가을까지 - 기후에따라어느해에는대량생산되며어느해는전혀수확이불가능 보관 : 장기보관이불가능하므로사는즉시소비할것 세척 : 소량의물로세척이가능 -63-

62 신규수출유망품목발굴조사 사용방법 - 재질이단단하며 nuts맛이나며부드러운맛 - 특별한맛으로식당가의요리사들이애용하는버섯류임 -줄기밑부위절단하여조리 - 줄기가다소질긴편으로국이나소스용으로사용 (5) Portabella 라틴어명칭 :Agaricus bisporus -원래밤양송이버섯으로특별한재배방법을통해대형버섯으로재배 원산지 - 미국에서오래전부터바비큐용버섯으로널리알려져있음 - 미국에서네덜란드로옮겨진버섯으로네덜란드에서는일부재배자들에의해특별히재배 특징 -작은줄기와대형의머리부위가특징 -살은단단하며흰색상 보관 : 보관기간이다소길며, 완숙한버섯으로버섯가루가떨어질수있으나전혀해롭지않음 -64-

63 표고버섯유럽시장동향 세척 : 축축한부엌휴지로세척하며줄기아래부위절단 사용방법 -이버섯에치즈나간고기를채워넣어통째로요리하거나썰어조리 -속을채울수있는옵션이있어채식요리에적합 -전식및점심요리에적합 (6) Pom Pom Blanc 라틴어명칭 :Hericium erinaceus - 네덜란드에서는프라욱즈왐 (pruikzwam: 가발버섯이란뜻 ) 으로도불림 원산지 : 중국, 야생은찾아보기힘들며, 극소량이재배되고있음 특징 -둥근볼형으로선명한흰색및크림흰색상 - 표면은부드러운털재질 - 부드러운맛, 단맛이나며다소 nuts 맛이나기도함 보관 : 단단한재질로냉장고에서 7일간보관가능 세척 : 원래세척할필요없음 사용방법 : 대부분얇게썰어볶음. 또한속을채우는요리에도적합 -65-

64 신규수출유망품목발굴조사 (7) Pied de mouton 라틴어명칭 :Hydnum repandum - 네덜란드에서는스테이클즈왐 (tekelzwam: 뽀족한버섯 ), 독일에서는 Semmelstoppelpilz로도불림 원산지 : 상엽및침엽수숲에서자생, 7~11월사이네덜란드마켓에판매되는데대부분이프랑스산 특징 - 색상은크림색상에서살구노란색상 - 버섯모양은매우불규칙하며머리아래부위에는부드러운것들이튀어나오며머리부위크기는불규칙함 보관 : 며칠간냉장보관이가능함 세척 : 부엌용휴지로조심스럽게세척, 납작하게썰어요리함 사용방법 : 살이단단하며맛이부드럽고 chanterelle과함께사용함. 생것그대로사용하지않는것이좋음 -66-

65 표고버섯유럽시장동향 (8) Paarse ridderzwarm 라틴어명칭 :Lepista nuda - 프랑스에서는 Pied Bleu 로불리며, 영국에서는 Blue Foot로불림 원산지 - 프랑스에서 beech wood잎사귀와 oak tree 나무껍질의혼합 substrate에서재배되었음 - 화란에서는전문가에의해소규모로재배됨, compost 를채운후 일만에처음수확할수있음 특징 - 보라색상이도는푸른색상의줄기 - 크림색 / 연고동색상의머리부위 - 8cm크기로자라며머리지름은 5~6cm 보관 : 냉장의경우 5~7일간보관가능 세척 : 축축한부엌용휴지로세척 사용방법 -줄기밑부분절단후사용 -67-

66 신규수출유망품목발굴조사 - 요리후에도단단한대로남아있음 - 다른버섯류보다오래조리하며, 생것으로사용할수없음 - 들짐승 / 새소리에적합함 (9) Oesterzwam(oyster mushroom) 라틴어명칭 :Pleurotus ostreatus -oyster형의머리모양에서기인된이름임 원산지 : 야생에서죽은나무에자람, 네덜란드에서는잘게자른짚과물의혼합체를봉지에담은것에서연중재배됨 특징 - 부채형의머리와짧은줄기가특징, 머리크기도다양함 - 머리아래부위줄이매우선명 - 머리색상은연한베이지색에서연한회색까지매우다양 - 소량의노란색상도재배됨 - 송이로뭉쳐서자라며일일이잘라포장함 보관 : 일반흰양송이버섯보다오래보관이가능함. 냉장보관해야함 세척 : 물로세척하지않는것이좋으며부엌휴지로세척 사용방법 - 전체혹은잘라요리 - 부드러운살로인해요리시간은매우짧아야함 - 닭 / 어린쇠고기 / 생선요리에적합 -또한채식용 schnitzels( 돈가스 ) 로도불려고기대신버섯통째로밀가루에얹어돈가스처럼요리함 -68-

67 표고버섯유럽시장동향 (10) Morieljes 라틴어명칭 :Morchella esculenta 원산지 : 터키, 미국, 캐나다의대형잎및침엽수숲에서성장 특징 - 드물게봄철에성장되는버섯류 -뾰족형으로구멍이뚫린스펀지형태를갖춤 - 대부분건조형으로판매 보관 : 냉장에서며칠보관가능 세척 : 모래부착가능성이많으므로절반으로절단후세척하며즉시사용 사용방법 - 건조형은물에불린후사용 - 허브맛이강하며야생육류요리에적합 -혹은 ragout에사용이적합 - 생버섯그대로식용불가능 -69-

68 신규수출유망품목발굴조사 (11) Akkerpaddestoel 라틴어명칭 :Agaricus Arvensis - 네덜란드에서는다소 anise맛이나므로 anijschampignon(anise mushroom) 이라고도불림 원산지 :fir wood숲에서야생 - 네덜란드에서소량판매되는데이는연중재배되는것임 특징 - 머리는연한노란색줄기는흰색 - 줄기가굵고머리가적음 -살이희며매우단단 보관 :2~3일간냉장보관가능 세척 : 브러쉬나젖은부엌용휴지로세척 사용방법 -줄기밑부분절단후엷게썰거나 4각으로절단요리 - 샐러드용으로매우적합 ( 매우짧게볶거나생으로사용 ) -anise 맛은오래요리하는경우사라짐 -70-

69 표고버섯유럽시장동향 (12) Beukenzwam(beech wood mushroom) 라틴어명칭 :Hypsizygus Tessulatus - Clamchell과 Shimeji로널리알려져있음 원산지 : 원래일본산 - 소량이네덜란드와벨기에에서재배 특징 - 초기에는어두운회색 / 고동색이나성장하면서머리부분의색상이변화되어수확시기에는크림색상및연한고동색 -살및줄기색상은흰색이며머리지름은 2~5cm임 보관 : 냉장고에서며칠보관가능 세척 : 젖은부엌용휴지로세척 사용방법 - 통째로사용할수있으며특히생선요리에적합 -줄기밑부분절단후사용 - 적절히요리하는경우 ( 오래가열하지말것 ) 버섯이바삭바삭함 - 연약한버섯으로조심스럽게다뤄야함 -71-

70 신규수출유망품목발굴조사 (13) Bundelzwam(bundle mushroom) 라틴어명칭 :Pholiota Nameko - 뭉쳐서자라므로 bundelzwam(bundel mushroom) 라불림 원산지 : 일본 - 소량이네덜란드와벨기에에서재배됨 - beech wood가재배에선호됨 특징 - 소형의붉은고동색머리와가늘고연한고동색의줄기가특징 - 머리지름이 1~2cm이며다소끈적거림 보관 : 오래보관불가능하므로구매즉시사용 세척 : 습기있는부엌용휴지로세척, 통째로요리에사용 사용방법 -다소생선냄새가나므로버섯이신선하지못하다고오인할수있음 - 바삭바삭한버섯으로국이나 ragout 요리에적합 -72-

71 표고버섯유럽시장동향 (14) Cantharel(Chanterelle) 라틴어명칭 :Cantharellus cibarius - 프랑스에서는 cantharel Girolle로불림 원산지 : 야생버섯으로재배가불가능 -넓은잎사귀및침엽수숲에서자람 - 산성의토질에서자람 - 네덜란드숲에서는찾아보기힘들며, 동유럽및프랑스, 이태리, 스페인에서는 cantharel이많이발견 - 유럽의이버섯시즌은 6월에시작 10월에끝남. 10월이후에는주로미국에서수입 특징 - 머리부위는깔대기형, 줄기는머리부분에서밑으로소형화됨 -여러가지크기로공급 - 색상은연한노란색에서어두운노란색 ( 의오렌지색 ) 까지로다양한데기후조건과원산지에따라상이 보관 -신선및건조 cantharel은냉장고에서 5~7일보관가능 - 장마시즌의버섯은연하므로즉시사용하는것이좋음 세척 - 야생에서자라므로흙이많으며젖은수건으로세척 -다른버섯과는달리물로세척이가능하나즉시수건으로건조해야함 사용방법 -줄기밑부분절단후사용 - 허브맛이나며다소후추맛이남 - 육류요리나소스에적합 - 섬세한맛으로야생육요리사용에적합 -73-

72 신규수출유망품목발굴조사 (15) (white)champignon( 양송이버섯 ) 라틴어명칭 :Agaricus bisporus - 네덜란드에서가장잘알려진버섯으로유럽각지역에서연중재배됨 원산지 :1650년파리에서발견 -그후 1세기후굴에서번식이매우좋은것을발견재배시작 - 네덜란드에서는 19세기초에처음으로재배시작 - cell이라불리는습도와온도를적절히조절하는공간에서재배 - 수퍼판매양송이는손으로절단하여즉시포장판매함 특징 : 줄기및머리부위흰색, 머리지름 40mm에서 100mm까지로다양 보관 - 구매후 2~3일간냉장고보관가능 -매우변질하기쉬우며상처받기쉬움 - 양송이는수확후에도계속자라는데적절한포장으로냉장보관하는경우성장프로세스가감소됨 세척 : 특별한브러시로세척하거나젖은부엌용휴지로요리바로전에세척물에담구지말것 ( 스펀지처럼물을흡수하기때문 ) 사용방법 -여러요리에사용이가능 - 요리시물이다시빠져나가요리에물이많아짐 -줄기밑부분절단후사용가능하며, 잘게썰거나혹은 4등분하여요리 -74-

73 표고버섯유럽시장동향 2. 소비동향 년간양송이버섯소비는다소감소된반면밤양송이버섯, 느타리버섯및표고버섯등기타버섯류소비는대폭증가 - 가구당연간 1인당양송이소비량은 2% 가감소한 2.28kg인반면기타버섯류소비는 2배가증가한 170g( 그중 110g이밤양송이버섯임 ) - 그러나기타버섯류소비는양송이버섯에비해여전히소량에불과 유기농버섯 (biological mushroom) - 유기농버섯공급량이소요보다많은상태로버섯 bio-농가수는많으나단지 10개농가만이실제로 bio-버섯을공급하고있음 - bio-버섯의대부분이양송이버섯이나느타리버섯과표고버섯도일부유기농으로재배 수출은대부분독일에편중되어있으며그밖에벨기에, 프랑스, 영국및스칸디나비아에도수출 유럽의소비자대상버섯류판매는대부분이신선물 - 가공기업용으로각종스프및혼합냉동야채등의식품 ( 요리 ) 원료로사용하거나병및캔포장의버섯가공품으로판매 -반면건조버섯소비는주로중국인및동양인등에게제한되어있으며, 아직일반수퍼마켓에서찾아볼수없고중국수퍼에서대부분판매 - 네덜란드현지인들은건조버섯에대한인지도가거의없으며식당가및 TV 요리프로그램에서건조표고버섯에대해이따금씩다소언급 신선표고버섯에대한인식은현재거의대중화된상태 -신선표고버섯은느타리버섯과함께모든대형슈퍼마켓의고정냉장판매식품 -75-

74 신규수출유망품목발굴조사 화란표고버섯 (shii-take) 재배자협회와국제재배기술브라반트 (CTBI) 는그간재배와판매로를직접개척해왔으며그후몇년간잘트봄멜경매장 (Zaltbommel) 을통해경매해왔으나최근잘트봄멜경매장은버섯류에대한경매를전면중단 -현재버섯판매는 The Greenery International이거의전담 - 그린너리는모든신선물에대한경매를전면중단하고직재배자공급, 직수입및판매, 수출을실시 일반양송이소매가격은킬로당 6유로인반면 shii-take는킬로당 20유로로고가에판매되고있음에도불구하고전세계적으로그소비량은다른 ( 이국적인 ) 버섯류와같이계속증가 -현재소비량은느타리버섯 (oyster mushroom) 보다도많은제3위의버섯류임 ( 양송이버섯1위및밤양송이버섯 2위 ) 양송이와는달리볶을때물이생기지않는것이큰장점이며발암방지, 고혈압방지, 콜레스테롤을낮추는등의약효과가있는것으로알려지고있어판매량은계속증가할것으로예상 각종요리에사용하는것은물론크림, 허브농축액, 홍차, 맥주등의원료로도사용 표고버섯맥주 - 쉬마케 (Shimake) 로불리며 Mycelia사에서생산한맥주 - 표고버섯으로향을낸후병에서발효한것으로, 3년이유효기간인데그기간동안지속적으로맛이향상됨 - 알코올농도 9% 이며용량은 33cl 혹은 75cl 의용량크기로소매판매 -76-

75 표고버섯유럽시장동향 3. 가격현황 화란슈퍼판매- Albert Heijn 신선표고버섯 (shii-take): 1.99/100g 신선느타리버섯및표고버섯혼합포장 : 2.99/200g 신선느타리버섯 : 1.49/150g 신선 canthabel: 2.99/100g 신선 Portabella: 1.49/2개 신선양송이버섯 : 1.25/250g 중국슈퍼판매- 화남홍 건조표고버섯 ( 비닐포장 ): /3kg /3kg(Kirin quality)- 11.5/1kg /200g- 2.80/200g( 진공포장 )- 1.35/100g 팽이버섯및느타리버섯혼합캔 : 1.25/280g 중국산건조버섯유효기간 :2년 -77-

76 신규수출유망품목발굴조사 Ⅲ. 통관제도 1. Taric code(hs code) 및관세 ( 제 3 국대상관세 ) (1) 신선버섯및냉장버섯 버섯및트러플 (truffles) 버섯종자 genus Agaricus Truffles 기타 Chanterelles ( 관세 3.2%, unit value 유로 /100kg) Flap mushroom ( 관세 5.6%) 기타 ( 관세 6.4%) 재배버섯 ( 관세 6.4%) 기타 ( 관세 6.4%) (2) 가공버섯 냉동버섯, uncooked, 스팀혹은끓는물에삶은것 버섯 genus Agaricus ( 관세 14.4%) 기타( 관세 14.4%) 임시저장버섯, 그러나즉석소비에적합하지않은것 버섯및 truffles 버섯 genus agaricus (9.6%+ 191/100kg/net eda, tariff quota 적용 (12%) -78-

77 표고버섯유럽시장동향 기타 버섯( 관세 9.6%) 기타( 관세 9.6%) 건조버섯및 truffles 버섯 genus Agaricus Wood ears(auricularia spp.) Jelly fungi(tremella spp.) 기타 버섯, 건조통째혹은자른것 ( 관세 12.8%) 기타( 관세 12.8%) 식초혹은 acetic acid로저장한버섯및가공품 버섯 설탕비포함 ( 관세 16%) 기타( 관세 16%) 식초혹은 acetic acid이외로저장및가공된버섯및 truffles 버섯 genus Agaricus 임시저장, 완전히 cooked ( 관세 18.4% + 191유로 /100kg/net eda, quota tariff 23%) 기타 ( 관세 18.4% + 222유로 /100kg/net eda, quata tariff 23%) Truffles( 관세 14.4%) 기타( 관세 18.4%) (* 관세는모두제3국대상관세임, 표고버섯은기타에포함 ) -79-

78 신규수출유망품목발굴조사 2. 관세종류및 non-tariff barriers 매년반가공및가공양송이버섯에대한쿼타가새로이변경되어적용됨 ( 버섯 genus agaricus:9.6%+ 191/100kg/net eda, tariff quota 적용12%) 임시저장, 완전히조리 : 관세 18.4% + 191유로 /100kg/net eda, quota tariff 23%) 기타 : 관세 18.4% + 222유로 /100kg/net eda, quota tariff 23% 3. 버섯등급규정 Champignon: -Agaricus bisporus -Agaricus bitorquis -기타 Agaricus 종자 - 기타버섯류에대한공식등급규정은현재없음품질규정 최소규정 ( 양송이버섯 ) - 상하지않을것, 줄기끝부분절단가능할것 - 신선할것 - 어두운갈색및검은색의머리아래부위없을것 - 건강할것 ( 싱싱 ), 그러나허가된변형감수 -곤충및편충 (parasite) 이없을것 - 식용에불리한영향을미칠정도의곤충및편충에의한피해가없을것 -80-

79 표고버섯유럽시장동향 - 청결할것, 다시말해실질적으로흙이없으며다른눈에띄는이물질이없을것, 단지허가된범위내의비청결성허락 - 비정상적인외부상의습기가없을것 - 비정상적인내부상의습기가없을것 - 이상한냄새나맛이없을것 그밖에도절단된양송이는모래발이없어야하고, 신선도는운반과정을통해보존되어최종판매처의요구조건에충족해야함 등급 (Classification) * Extra class -이 class의버섯은 superior quality를갖추어야함, 색상및성장상태등이상업적인형태 (commercial type) 를갖추고있어야하며, 좋은형태 (well formed) 를갖추어야함 - defect가없어야함. 단지표면적인결점 (defect) 으로전체적인모양에영향을주지않는경우허가. - 절단한버섯의경우절단면은줄기와직각이어야함 - 실질적으로 casing material이없어야함. * class I -좋은품질이어야함, 품종별로갖는특징을소유하고있어야함 - 조심스럽게수확하여흠집이없어야함. 절단한버섯은매끈하고절단면은거의줄기와 90도를이루며 30도까지의변의허가 - 표면상보관기간에악영향을주지않는한도내에서아래와같은변이사항이허가됨 색상에있어소형의변이사항 형태에있어소형의변이사항 light한표면상의손상상태 소량의표면상의눌린자욱 매우적은오염으로세척시쉽게없어지는것 -81-

80 신규수출유망품목발굴조사 * class II - 이보다높은 class에속하지못하나최소품질규정에충당한버섯 - 버섯특유의특성을유지할수있는한도내의아래와같은 defect 변이사항이허가됨 모양에있어서의 defect 색상상의 defect 약간의눌린자국 줄기에다소의손상 줄기에다소의내부습기 변색된머리아래부위 줄기의빈공간 casing material 흔적 크기 최소크기 - 머리지름이최소한 15mm((closed), 20mm(open & flat) 일것 신선버섯 ( 양송이 ) 구분 'closed mushroom' 소형 ( 소비자판매용포장판매 ) 소형 ( 낱개 ) 중형대형 'open mushroom' cap 의지름 20-42mm 15-45mm 30-65mm 50mm 이상 줄기자른길이 cut uncut 머리지름의 1/2 15mm 15mm 25mm 50mm 모두 25-70mm 50mm 'flats' 소형대형 20-55mm 50mm 이상 머리지름의 2/3 머리지름의 2/3-82-

81 표고버섯유럽시장동향 4. 신선물표기사항 채소, 과일등종류마다다소차이가있으나공통기재사항은아래와같음 -PACKER나수출업자의이름, 주소 ( 코드 ) - 제품의이름, 종자, TYPE- 원산지 ( 가능한경우생산지역명 ) -CLASS- 구분 (SORTING) -GROUP NUMBER -줄(row) 및켜 (layer) 당과일개수 ( 밀폐포장의경우 ) - 보존방법 (TYPE OF PRESERVATIVE) 5. 네덜란드의신선물 ( 제 3 국수입 ) 수입검사 (1) Party 선적 동일품종의일정선박량, 동일원산지, 동일품질 (class) 및동일상품으로한 party를여러번에나누어보내는경우도검사시의 party로간주 (2) 검사신청 신청시간 며칠전에신청한경우 9:00시이전에신청한경우 12:00시이전에신청한경우 16:00 시이전에신청한경우 16:00 시이후에신청한경우 검사시간 - 10:00 시이후언제든지원하는시간에검사가능 - 오후언제든지원하는시간에검사가능 - 하루중언제든지원하는시간에검사가능 - 급송의경우그날중늦게까지가능하나, 검사지역장이급송의가부를결정함 -그다음날 ( 지역장이다른특별한약속이없는한도내에서 ) 주 ): 위와같은조건은검사부의정상적인신청량한도내에서만가능하므로모든업체가일시에 ( 동시에 ) 검사받을수는없음. 다른검사신청이많을경우 PD( 식물병리학부 plantenziektenkundige dienst) 의권한으로위검사스케줄을변경할수있음 -83-

82 신규수출유망품목발굴조사 (3) 검사진행 검사가의무적으로실시되어야하는제3국산수입과일및채소의경우, EU 내공급 ( 도착 ) 즉시검사할수있도록조치해야함 단지검사에서제외되는선적 (party) 은식물보건증명서 (phytosanitary certificate) 에의거선적이곧바로다른국가로운송되는경우임 품질검사 (quality) 와 식물보건검사 (phytosanitary) 를따로구분하지않고일시에실행 모든해당검사선적품은 EU내에전체적으로혹은부분적으로수입하는경우에관계없이한선적 (one party) 으로간주하여선적을내리는장소에서모두한꺼번에검사 (4) 항구혹은육지 ( 국내 ) 에서의검사 모든선적품 (party) 은 품질검사 (quality) 와 식물보건검사 (phytosanitary) 의 2개항목을선적이풀리는항구에서받음 예외 선적을항구에풀은후계속다른국가로운행할때, 선적을검사할 PD가없는경우 ( 예를들어주말, 저녁 (5:00시이후 ), 밤 ) 선적을 overboard 로풀고곧장다른나라 ( 장소 ) 로운행을계속하는경우 ( 그러나이와같은경우는가능한제한하고있음 ) 위 2개의경우수입업체는즉시항구사무소와그지역 PD에신고하여야함. 단지선적전체가그대로다른국가 (3국) 로운반되는경우검사실시않음 -84-

83 표고버섯유럽시장동향 (5) 공항에서의검사 8:00시~17:00시사이수입 / 수출업자는그지역검역사무소에선적전체에대한검사신청을해야하며검사는공항내에서실시 저녁시간과주말의경우화란내도착장소로물품이운송 (model 9) 되며그도착장소에서검사가실시됨 검사의무가있는수입품의경우, 검사이전에는수입품을구분 ( 분리 ) 하거나그일부분을다시전송할수없음 (6) 검사결과와그에따른조치 phytosanitary에합격 ( 통과 ) 한경우 :EU내무역이가능해짐 model 52 phytosanitay에불합격 ( 비통과 ) 한경우 :EU내수입이거절됨 그후처리방법은 : -선적반송- PD 감시하에선적말살 -PD 감시하에선적으로 EU밖의국가로운송됨 Quality에합격한경우 - 검사자격증 (control certification) 을발급 ( 선적전체혹은원하는선적일부분 ) - 검사자격증 에도장으로유효기간표시 (7일혹은 28일 ) 28일 7일 오렌지, 귤, 시트론사과, 배, 키위서양참외, 아보카도바나나, 포도마늘, 배추 / 양배추류. 둥근양파치커리복숭아, 자두, 살구 딸기, 베리샐러드용상추류, 콩류컬리플라워, artichoke, 아스파라가스가지, 호박오이, 토마토, 파프리카 -85-

84 신규수출유망품목발굴조사 Quality 불합격한경우 - 선적 ( 수입품 ) 이요구되는품질기준에미치지못하는경우 EU내에서무역거래할수없게됨 그후처리방법은 -선적반송 -PD( 혹은관세청 ) 감시하에선적말살 -PD 와관세청감시하에다른국가로운송됨 - 적절한조치후 ( 공업용, 품질별재분리, 품질 (class) 을낮춤 ) 수입가능 Quality 와 phytosanitary 에합격한경우 - 검사자격증 (control certification) 발급, 조항 13에다음과같은문구기재 fyto akkoord, certificaat nr....(phyto agreed, certificate no....) (7) EU 무역시 검사후검사자격증이발급되고무역이가능하도록풀려난선적은그일부분무역도가능 이경우해당업체는세관이나 PD가발급한원본검사자격증에서그일부분을분리 ( 빼어냄 ) 시킬수있음 세관이나 PD로부터 일부선적 에대한인증각인 (hallmark) 을얻을수있음 인증각인이찍힌원본검사자격증은화란전체의어느세관에도제출할수있으며, 이로인해 EU내무역 ( 판매 ) 이가능 (8) 재수출 (re-export) 재수출시, 검사자격증 (control certification) 의유효기간은 3 일간 -86-

85 표고버섯유럽시장동향 유효한검사자격증이있는선적을재수출하는경우, 사전에선적검사없이도 phytosanitary re-export certification이발급 ( 재수출지역의특별한요구사항이없는한 ) 검사자격증없이도, 원산지자격증복사판에현지세관이인증각인한 re-export certification model 20+ 발행이가능함 화란이외의 EU국가산생산품의경우, 재수출서류 (re-export document) 를발행하기이전에선적검사를실시해야함 수입량이대량인경우 1번에검사하며, 제3국산수입품과동일하게, 그후일부분씩분리하여무역 ( 운송 ) 할수있음 재수출지역이특별한 phytosanitary 조건을요구하는경우그수입규정에적합한재수출검사가실시됨 (9) 수입시 phytosanitary certification phytosanitary certification이요구되는선적의경우, 실제선적검사시작과동시에 phytosanitary certification이제출되어야함 선적검사시 phytosanitary certification나, 인증각인이찍힌 phytosanitary certification의복사판를제출하지않는경우 - 검사관은 Wageningen 의 PD( 부서HIE) 에신고 ( 연락 ) 하며 HIE부서는 ( 매우드물게 ) 이규정을무시하고일을진행할수있음 (10) 불합격된수입품 (party) 의분리 불합격된과일, 야채중 1000패키지보다적은경우분리할수없음. 즉한 party로간주하여일부분의문제발생시에도전체적으로문제를처리한후운송이가능 -87-

86 신규수출유망품목발굴조사 package의경우 2개로분리각기처리되며, package의경우 3개로분리되는등계속같은방식으로분리할수있음 새로만들어진 party만큼새로운서류 A 가만들어짐 불합격된 party가규율에맞게다시재조정 ( 완성 ) 된경우다시재검사를신청할수있음 (11) controle certificate/ inspection note의사용 한선적 (party) 이검사를받고합격 ( 통과 ) 되었음을증명하는것으로 - 수입시즉시로 controle certificate를인증각인 (hallmark) 받거나 - 재수출시즉시로 controle certificate를인증각인하거나 inspection note (model 177) 발급받음 -단지거쳐가는 party에대해서는 controle certificate를발급하지않음 자료 :Productschap Tuinbouw(PT), 식물병리학부 (PD) -88-

87 표고버섯유럽시장동향 Ⅳ. 수출입동향 1. 수입 가. EU (1) 건조야채 EU 수입현황 구분 ( 단위 : 백만유로 / 천톤 ) 금액량금액량금액량 총건조야채 EU 간의수입 EU 이외수입 ( 개발도상국 ) (140) (50) (156) (61) (134) (62) 기타야채및믹스야채양파버섯및송로버섯 ( 그중개발도상국으로부터의수입량 ) 토마토당근감자옥수수 (62) (5) (60) (5) (52) (5) 자료 :Eurostat (2) EU 로수출하는주요국가 버섯및송로버섯 (truffles): - 중국 (33%), 서비아몬테네그로 (11%), 독일 (8%), 루마니아 (8%) -89-

88 신규수출유망품목발굴조사 전체건조야채 : - 중국 (14%), 프랑스 (13%), 독일 (11%), 네덜란드 (7%), 스페인 (5%), 이태리 (5%), 미국 (5%), 터키 (5%) (3) EU 국가별한국산수입현황 벨기에독일스페인프랑스영국이태리네덜란드 벨기에독일스페인프랑스영국이태리네덜란드 HS code 0709( 품목 : 신선 / 냉장버섯및송로버섯 ) ( 단위 : 금액 / 유로, 량 /100kg) 금액량금액량금액량금액량금액량 2,538 2,193 2, , , , ,431 HS code 0710( 냉동버섯, 조리안된것, 스팀혹은끓는물에삶은것 ) 33, ,642 1, ,198 5, , , ,096 2,743 17,827 45,550 5,509 HS code 0711( 임시저장야채, 버섯류그러나일상용으로사용불가능, Agaricus 제외 ) 벨기에독일스페인프랑스영국이태리네덜란드 27, , , , ,

89 표고버섯유럽시장동향 벨기에독일스페인프랑스영국이태리네덜란드 벨기에독일스페인프랑스영국이태리네덜란드 HS code 0712( 건조버섯및 truffles) 금액량금액량금액량금액량금액량 2, , ,923 4,860 1, , ,457 HS code 2001( 식초혹은 acetic acid 로저장한버섯및가공품 ) 19,187 25, ,975 20,336 15, ,522 25,350 4,114 71,504 19, , , , , HS code 2003(( 식초혹은 acetic acid 이외로저장및가공된버섯및 truffles) 벨기에독일스페인프랑스영국이태리네덜란드 ,320 52, , ,471 8, ,515 1,468 2,

90 신규수출유망품목발굴조사 나. 네덜란드버섯류수입현황 국가별수입현황 구분 ( 단위 : 천유로, 톤 ) `03 `04 물량금액물량금액 합 계 47,661 68,433 28,364 42,352 폴 란 드 12,383 16,226 12,240 16,524 벨 기 에 18,526 22,486 7,533 10,592 중 국 4,782 5,701 4,203 5,070 독 일 9,459 18,215 3,529 7,094 덴 마 크 영 국 스 페 인 1,243 1, 프 랑 스 457 2, 캐 나 다 체 코 기 타 761 1, ,

91 표고버섯유럽시장동향 HS code 별수입현황 ( 단위 : 금액 / 천유로, 량 / 톤 ) HS code(taric code) 년도수입액수입량 신선 / 냉장버섯및 truffels 임시저장야채, 버섯류 Agaricus 제외 ( 그러나일상용으로사용불가능 ) ,638 30,845 45,919 55,297 76,314 79,561 11,041 10,064 11,095 17,704 12,372 10,789 15,643 19,396 26,129 35,152 50,865 52,460 15,,778 14,538 21,904 29,681 15,204 14,493 HS code(taric code) 년도수입액수입량 임시저장버섯류 Agaricus ( 그러나일상용으로사용불가능 ) 신선, 냉장야채 ( 제외 : 감자, 토마토, 양배추버섯류등제외 ) 식용, 가공혹은식초등으로가공한야채 ( 버섯포함, 양송이버섯제외 ) 오이및피클등식초등으로가공한야채 ( 양송이버섯포함 ) ,838 3,053 3,315 11,601 7,585 8, , , , , , , , , , , , ,014 40,270 55,315 67,614 49,706 46,974 38,510 1,123 2,054 2,189 8,379 4,608 3, , , , , , , , , , , , ,139 25,033 39,575 52,046 31,379 32,683 28,

92 신규수출유망품목발굴조사 2. 수출 네덜란드버섯류수출동향 구분 `03 ( 단위 : 천유로, 톤 ) `04 물량금액물량금액 합 계 127, ,533 72, ,773 영 국 26,841 74,363 27,156 58,336 독 일 4,272 65,901 14,506 30,515 프 랑 스 1,772 30,628 8,796 17,695 미 국 272 1,995 4,409 3,874 벨 기 에 ,790 3,297 5,292 스 웨 덴 427 9,980 3,085 5,887 노 르 웨 이 174 8,305 2,604 6,382 아 일 랜 드 272 8,874 2,369 3,678 덴 마 크 107 3,707 1,124 2,288 러 시 아 , 스 위 스 69 1, ,401 일 본 호 주 이 탈 리 아 161 2, 기 타 44 1, ,

93 표고버섯유럽시장동향 Ⅴ. 국내표고버섯현황 1. 생산추이 구분 건표고 생표고 생산량 ( kg ) 생산액 ( 원 ) 생산량 ( kg ) 생산액 ( 원 ) ,230,972 62,424,827,532 21,545, ,940,772, ,936,904 52,488,154,200 22,374, ,699,346, ,921,567 52,918,829,486 24,397, ,577,586,010 자료 ) 산림청 ( 2004년말임산물생산통계표 * 주 : 생표고기준으로환산하였음 ( 건표고 :0.14, 생표고 :1.0). 자료 ) 한국농촌경제연구원 ( 건표고의생산량 ( 생표고로환산 ) 은 1993 년 1 만 4,707 톤에서 2003 년에는 1 만 3,835 톤으로지난 10 년동안연평균 0.26% 씩감소하였으나, 생표고생산량은 1993 년 3,721 톤에서 2003 년 2 만 2,374 톤으로크게증가함 -95-

94 신규수출유망품목발굴조사 이처럼생표고생산량이급증한것은소비자선호의고급화와해외시장에서중국산과의경쟁이심해지면서내수중심의생표고생산이증가하였기때문으로분석됨 표고버섯의재배방법은크게원목재배와톱밥재배로구분되는데, 톱밥재배는연중생산이가능하여원목재배보다생산성이높지만국내는아직생산기반이미약함 한편, 원목재배는다시노지재배와시설재배로구분되는데현재재배면적을기준으로보면노지재배보다시설재배의비율이높으며이러한경향은확대될것으로보임 표고버섯은전국적으로생산되고있으나충남, 충북, 경북, 전남에서전체의 70% 이상생산되고있음. 특히충남은생표고기준으로 2003년생산량이 1만 2,143톤으로전체의 33.5% 를차지하며, 주요생산지는부여, 청양, 공주등 < 지역별표고생산 ( 생표고환산기준 )> 자료 : 산림청, 임산물생산통계, 각연도 -96-

95 표고버섯유럽시장동향 표고버섯의 1 인당소비량은생표고기준으로 1993 년 402g 에서 2003 년 988g 으로꾸준히증가함. 소비증가의원인은국민소득증가에따른식생활향상과 건강식품으로서의수요증가에기인한다할수있음 2. 유통및가격 건표고는주산지인장흥, 거제등의산지농협및산지표고협회에서봄, 가을에실시하는경매를통해거래됨. 생표고는공주, 부여, 천안등중부지역에서가장많이생산되며단위농협 (60%) 과작목반 (40%) 을통해출하되는데, 전체물량의 40% 가가락시장으로, 나머지는기타지역도매시장등을통해출하 건표고의가격동향 ( 건표고향신 2등품 ) 을생산지실질가격 (2000년기준 ) 으로살펴보면 1999년에 2만 5,252원에서 2003년에는 2만 193원정도로하락한것으로나타남 이러한가격하락은국내표고수요가건표고에서생표고로전환되었고, 건표고의수출수요는감소하는반면에중국산수입표고와의가격경쟁이심화되었기때문 생표고가격은비교적안정되어있다고할수있으나 2003년과 2004년에는생산량감소로상승하는추세 - 제품의등급별로는고급품의가격상승폭이큰반면에저급품은가격이상대적으로안정적 생표고의월별가격동향을보면, 일정수준내에서계절변동을보이고있음을알수있음 -즉겨울철에는가격이상승하였다가이후에는가격이하락하는추세를보임 -97-

96 신규수출유망품목발굴조사 < 건표고의실질가격추이 > < 생표고의월별가격추이 ( 가락동시장 )> -98-

97 표고버섯유럽시장동향 < 생표고의월별가격추이 ( 년 ): 중품기준 > -99-

98 신규수출유망품목발굴조사 Ⅵ. 수출확대방안 1. 운송료절감으로가격경쟁력높여 서구현지인들을판매대상으로하는경우는주로가공및신선물표고버섯을수출해야하는데신선버섯의경우항공운송비용이고가이므로항공업체와의운송요금조절협상으로수입가를절감해야할것임 - 네덜란드화훼수출의경우기업은정부의보조금없이항공업체와협상으로다소저렴한가격에정기수출하고있음. 예를들어아프리카-유럽간의정기운항기의경우아프리카에서돌아오는비행기가비는경우가많으므로이를이용하여저렴한가격에운송할수있음 2. 신상품개발 일반버섯가공품특히양송이의경우다소값싼식품이라는인상이있는데이같은인상을피할수있는표고버섯을원료로한가공식품개발이필요예를들어냉장포장및병포장으로현지인구매에맞도록개발수출 소스용으로개발 : 이경우각종크림소스등에표고버섯을넣은식품 마른표고버섯을용액에저장판매 - 소스용및요리에편리하게직접사용할수있도록저장판매하는방법 - 예를들어태양에말린이태리건조토마토를 ( 올리브 ) 기름에저장하여판매하는것처럼마른표고버섯을기름에넣어병포장으로판매하는방법등을고려할수있음 -100-

99 표고버섯유럽시장동향 표고스프로개발 - 캔스프는값싼식품으로인식되고있으므로원가가비싼표고버섯에부적합 -최근들어 luxury스프형으로고급스러운포장 ( 한국파우치김치포장과유사 ) 으로냉장스프가판매되고있음.( 이들 lux포장판매스프종류에는야생버섯스프, 양송이버섯스프, 토마토스프, 겨자스프등이있음 ) -이포장스프는종전의값싼식품으로인식된캔포장스프의인식이전환되고있음 간편성을강조한소형건조버섯 - 조리시건조한버섯을물에불리지않고그대로요리에넣을수있도록소형으로제조판매하는방법 -예를들어태양에말린건조토마토 : 소형비닐포장으로판매되며요리에신선토마토대신그대로요리에넣어사용하는데강한토마토맛으로비싼가격임에도불구하고많이애용되고있음 신선냉동버섯 : 신선냉동및가공형의다른야채와혼합된냉동버섯식품으로 ready to use( 혹은 eat) 형식품 3. 청결한버섯 대부분신선버섯은세척시물을흡수하므로물로세척하지않고건조세척을하여화학물질이나이물질이없는깨끗한버섯을공급해야할것임 특히화학물질에대한 EU 잔류량규정 (maximum residue) 은매우철저하므로이를준수할것 -101-

100 신규수출유망품목발굴조사 4. 고정수입상을통해정기적으로공급 신선버섯류의경우수확이많은경우수출하고적은경우중단하는일시적인 수출을지양 수출하기위한생산으로고정수입상을통해지속적인수출지향 5. 수입상과의협의 현지에어필하는식품을잘알고, 수입포장및세관을잘아는수입상과 협의하여수입상이원하는형태의포장, 라벨링및크기등을고려하여 수출할것 Ⅶ. 기타 1. 연구기관 STICHTING PROEFSTATION VOOR DE CHAMPIGNONCULTUUR - 주소 :Peelheideweg PJ America Netherlands - TEL: FAX: IPC PLANT(Innovatie en praktijk centrum plantaardige productie en levensmiddelen technologie) -기능 : 식물성생산품및식품의개선 / 실험연구소 ) 및 Horst centrum voor champignonteeltonderwijs양송이버섯교육센터 -주소 :Westerholtstraat 2, 5961 BJ Horst(L) -102-

101 표고버섯유럽시장동향 - TEL: FAX: Informatie en KennisCentrum Landbouw -기능 : 농업정보및자료센터, Sectie Glasgroente( 시설채소분야 ) -주소 :Postbus 6, 2670 AA Naakdwijk - TEL: FAX: 버섯재배농가및무역업체 기업및기관장소 ( 도시명 ) 전화 Agarica B.V. HOOGEVEEN tel Agrichamp VOGELWAARDE tel Banken Champignons B.V. INGELMUNSTE R Baromi B.V. KERKDRIEL tel Baron Champignoncultuur B.V. MARUM tel Bleiij-Vermeulen Beheer B.V. DREUMEL tel Boméla Fungi B.V. ZALTBOMMEL tel Braam Champignon Cultures YERSEKE tel. B.V BUL Bedrijfsuitkomsten in de DEN HAAG Landbouw- LEI-DLO 농림부산하경제연구기관으로매년기업실적및가격등경제 통계자료발표. C.C.B. Champignon Cultuur Beers BEERS NB tel

102 신규수출유망품목발굴조사 C.M.C. AMERICA tel Champi-Mer B.V. KESTEREN Champignonbedrijf Van Roij WEERT B.V. Champignoncentrale Maasdriel Holding B.V. KERKDRIEL tel Champignoncultuur C. Donkers Boekel B.V. BOEKEL tel Champignonkwekerij A.J. van STANDDAARBUI tel. den Nobelen B.V. TEN Champignonkwekerij A.W. van den Dungen V.O.F. ROSSUM GLD tel Champignonkwekerij Agaricus SEVENUM tel. B.V Champignonkwekerij Arjan KERKDRIEL Stello Champignonkwekerij Beerepoot B.V. SOMEREN tel Champignonkwekerij Champibelle B.V. HORST tel Champignonkwekerij Erico VELDDRIEL tel Champignonkwekerij Ghielen NEDERWEERT tel. B.V Champignonkwekerij Gielleit-Buysse BIERVLIET tel Champignonkwekerij J.D. Balder B.V. ZUID-SCHARW OUDE tel Champignonkwekerij JanssenVENHORST tel Champignonkwekerij Kimenai DONGEN tel. B.V Champignonkwekerij Koolen SLOOTDORP tel Champignonkwekerij L. van Leeuwen RIJNSBURG tel Champignonkwekerij Lichtenberg MAASTRICHT tel Champignonkwekerij Paul BOEKEL tel

103 표고버섯유럽시장동향 van den Berg B.V Champignonkwekerij Smits en Bouw C.V. ZEELAND tel Champignonkwekerij Van der DOEZUM tel. Veen Champignonkwekerij Van Oers-van Kleef HOENZADRIEL tel Champignonkwekerij Vissers-Geerts C.V. LOMM tel Champignonkwekerij Willems KESSEL LB tel. B.V champignons.nl / PR Bureau Champignons CNC- Cooperatieve Nederlandse Champignonkwekersverenigin g GENNEP tel Gericht op de ondersteuning van de Nederlandse champignonsector. Coöperat. Nederl. GENNEP Champignonkw.ver. BA tel De Rijk-Stenssen B.V. ROSSUM GLD tel Gebr. Leenders Champignoncultuur B.V. MARIAHOUT tel Han Mol Champignons B.V. VENHUIZEN tel Heeren Champignonkwekerij UDEN tel. B.V Heveco Operations HORST Horst Champignons B.V. HEGELSOM tel Hoskam Champignonkwekerij HURWENEN tel J. Krijnen Champignoncultuur KLUNDERT tel. B.V Janssen Champignons B.V. AMERICA tel Javaero Champignons B.V. ZUNDERT Johan van Namen B.V. HOENZADRIEL tel

104 신규수출유망품목발굴조사 Keijsers Champignons B.V. METERIK tel Kirkels Champignons WEERT tel Kouwenberg C.V. HOENZADRIEL tel Lekkamp Champ B.V. HOENZADRIEL tel Marius van Namen B.V. KERKDRIEL tel Michels Champignoncultures MERSELO tel Nooijen Champignons B.V. HELENAVEEN tel Ostrea V.O.F. DE MOER P.P.W.J. van den Oord HEDEL tel Peffer B.V. KERKDRIEL tel Peter van Asseldonk B.V. VEGHEL tel Peter van den Berg Champignons B.V. BOEKEL tel Polman-van Houtum B.V. BOEKEL tel tel Rob Leenders Champignons MARIAHOUT B.V. Rucha VELDDRIEL Stender B.V. BOEKEL tel Sunrise Mushrooms LEERBROEK tel Teeuwen Champignoncultuur HELDEN tel. B.V Thijko V.O.F. GRASHOEK tel V.O.F. 'Van Dongen' ZEELAND tel V.O.F. Ackermans Van Wel KERKDRIEL tel

105 표고버섯유럽시장동향 V.O.F. Champignonkwekerij Hawico DREUMEL tel V.O.F. H. Knijnenburg DEURNE tel V.O.F. Hateri WAMEL tel V.O.F. Paulissen-Everts Champignoncultuur SWOLGEN tel V.O.F. Van den Oever-van Dommelen VEGHEL tel V.O.F. Veeke en Veeke KLUNDERT tel Van Asseldonk Champignons BOEKEL tel Van den Elsen Champignons SINT tel. V.O.F. OEDENRODE Van Dooren LIESSEL tel Van Es Foods International B.V. BABBERICH tel Van Lieshout-van Gog B.V. LIESSEL tel Verbruggen Paddestoelen V.O.F ERP tel Verburg Champignons Vereniging NIEUWEGEIN ZALTBOMMEL Paddenstoelenteelt Nederland (VPN) Verschoor Champignonkwekerij B.V. BREEZAND tel Vervoortchampi B.V. ERP tel W. Geurts Champignonkwekerij B.V. MILHEEZE tel Worldchamp Sorteer B.V. KERKDRIEL tel

106 신규수출유망품목발굴조사 3. 유럽내공항시설및역량비교 공항별통계 구분 Brussels Zaventem London Heathrow Frankfurt am Main Roissy/Char les de Gaulle Schiphol Rome Amsterdam Fiumicino Sofia Bulgaria Ruzyne Czech Republic 수입서류 325,385 1,452, , , , ,000 79, ,201 수입 express 서류 (1) 위에포함 + 800,000 low value (3) 위에포함 +low value 300,000 3,483,828 (low value 와선박우편 2,862,854 포함 ) 4,608,256 (low value 포함 ) 654,643 (low value 475,823 포함 ) 180,000 위에 (low value 포함 90,000 +low value 포함 ) 수출서류 452,061 2,070,000 2,453, , , ,000 18,871 5,143 수출 express 서류 (1) transit 서류 (2) 항공운항수 498,200 ( 위에포함 + low value 498,200) 500,000 ( 위에포함 ) 1,124,030 2,059, ,709 위에 240,000 포함 (low value (low value 110,000) 포함 ) 177,847 1,500, , , ,266 49,000 40, , , , , , , ,000 26, , 관세취득액 구분 Brussels Zaventem London Heathrow Frankfurt am Main Roissy/ Charles de Gaulle Schiphol Amsterdam Rome Fiumicino Sofia Bulgaria Ruzyne Czech Republic 수입관세수취액 ( 백만유로 ) ,321( 모든세금포함 ) 부가가치세수취액 ( 백만유로 ) 기타세금수취액 ( 백만유로 )

107 표고버섯유럽시장동향 수입신고수속절차 구분 Brussels Zaventem London Heathrow Frankfurt am Main Roissy/Ch arles de Gaulle Schiphol Rome Amsterdam Fiumicino Sofia Bulgaria Ruzyne Czech Republic 시스템 SABEL CHIEF ATLAS SOFI SAGITTA import REAL-TIM E BIMIS CDS routing 시스템 ( 송신시스템 ) yes yes yes yes yes yes yes yes 수입품실제검사비중 (%) 4.1% 1% 5%( 항공 ) 2%(express freight ) 4.55% 1.7% 8% 6% 3-5% 미리제출한서류검사비중 (%) 61.55% 8% 15% % 12% - 80% 차후제출서류검사비중및검사비중 34.35% 13% 80%( 항공 ) 83%(express freight) - 67% 80 무검사 (post -release 서류검사 20%) - 20% 즉석무역신고 (Direct trader input:dti) yes yes yes - yes yes none yes DTI 비중 95.75% 95-99% 97% 99% 99% - none 0%(1) -109-

108 신규수출유망품목발굴조사 4. 프랑스버섯마켓 버섯소비동향 (1997) 가구 % 식당가 % 기업 % 총계 % 총량 ( 톤 ) 신선저장냉동 , ,500 22,000 자료 :ANICC 총계 ,500 소비자버섯구매 가구 % 연간지출액 ( 유로 ) 자료 :SECODIP(1998) 신선가공냉동 신선양송이소매판매로 Hypermarches 수퍼마켓전문상점시장 (markt) 연간성장률 (%) 유럽국가별 1 인당소비량 (1992) kg/1 인당 kg/1 인당 독일벨기에 / 룩셈부르크영국덴마크네덜란드 프랑스아일랜드스페인이태리포르투갈 자료 :GEPC -110-

109 일본의체리동향

110 일본의체리동향 신규수출유망품목발굴조사 일본의체리동향 Ⅰ. 체리 ( 사쿠람보 ) 의개요 명칭 : Cherry( 영문 ), さくらんぼ [ 桜ん坊 ], オウトウ [ 桜桃 ]( 일문 ) HS코드 : 관세율 : 협정세율 8.5% 1. 연도별생산동향 Ⅱ. 생산현황 일본의체리재배면적은매년증가추세를보이고있으며, `04년에는재배면적 4,180ha로전년 (3,990ha) 에비해약 4.8% 증가한것으로나타났음 그러나, 재배면적이증가한반면생산량은 15.0% 출하량도 15.8% 각각감소 한것으로나타남. 이는 10a당수확량이 `04년에는 393kg인데비해전년에는 482kg으로 18.5% 감소한것이원인으로나타났음 < 연도별생산동향 > 구분 `99 `00 `01 `02 `03 `04 재배면적 ( ha ) 3,750 3,820 3,920 3,970 3,990 4,180 생산량 ( 톤 ) 16,800 17,100 19,600 21,200 19,300 16,400 출하량 ( 톤 ) 15,000 15,100 17,500 18,900 17,100 14,400 자료 ) 일본농림수산성통계

111 신규수출유망품목발굴조사 2. 주요산지별생산동향 (`04 년 ) 주산지별재배면적은야마가타현을비롯하여홋카이도, 아오모리, 야마나시순으로매년증가경향을나타내고있음. 생산량의비율을보면, 야마가타현은전국의약 65.9% 로가장많은비율을차지하고있으며, 다음으로홋카이도 10.6%, 야마나시 9.4% 를나타내고있음 <`04년주산지별생산현황 > 구분 재배면적 (ha) 생산량 ( 톤 ) 출하량 ( 톤 ) 전년대비 (%) 재배면적생산량출하량 전국 4,180 16,400 14, 야마가타 2,640 10,800 9, 홋카이도 511 1,290 1, 아오모리 367 1,780 1, 야마나시 311 1,540 1, 자료 ) 농림수산성통계정보부 <`04년주산지별순위현황 > 체리 순위 재배면적 ( ha ) 점유율 (%) 생산량 ( 톤 ) 점유율 (%) 출하량 ( 톤 ) 점유율 (%) 1 야마가타 2, 야마가타 10, 야마가타 9, 홋카이도 아오모리 1, 야마나시 1, 아오모리 야마나시 1, 아오모리 1, 야마나시 홋카이도 1, 홋카이도 1,

112 일본의체리동향 <`04 년품종별생산현황 > 사토니시키 ( 佐藤錦 ) 재배면적 (ha) 생산량 ( 톤 ) 출하량 ( 톤 ) 전년대비 (%) 재배면적생산량출하량 전국 2,770 11,500 10, 야마가타 1,960 8,430 7, 아오모리 256 1, 홋카이도 야마나시 타카사고 ( 高砂 ) 재배면적 (ha) 생산량 ( 톤 ) 출하량 ( 톤 ) 전년대비 (%) 재배면적생산량출하량 전국 229 1, 야마나시 자료 ) 농림수산성통계정보부

113 신규수출유망품목발굴조사 Ⅲ. 품종현황 1. 일본대표적인재배품종동향 체리는터키원산의장미과식물로유럽의지중해연안과미국서해안에서많이재배되고있는과실로일본에는메이지 (1868 년 ) 초기에유럽과미국으로부터도입되어전국에재배되었음 주요산지인야마가타현은여름에는무덥고장마철에도비가적으며, 바람도강하지않아체리의재배에적당한기후조건을갖추고있어야마가타현내에서많이재배되고있음 주요재배품은조생종인히노데 ( 日の出 ), 세네카, 샤보레, 베니 ( 紅 ) 사야카, 중생종인타카사고 ( 高砂 ), 사토니시키 ( 佐藤錦 ), 야마가타비진 ( 山形美人 ), 만생종으로는나폴레옹, 난요우 ( 南陽 ), 베니슈호우 ( 紅秀峰 ) 등이재배되고있음최근에는적자색인아메라칸체리가수입되어정착되고있음 < 조생종 > 구분품종형상품종특성 히노데 ( 日の出 ) 히노데는조생종으로알이작고약간신맛이있음. 샤보레 ( シャボレ -) 1822 년경프랑스에서실생 ( 實生 ) 으로선출육성되었음. 과육색은적색으로육질은부드러우며, 단맛이적고, 신맛이많음. 과즙은많지만풍미가적고담백함. 베니사야카 ( 紅さやか ) 사토니시키에세네카를교배해얻은교잡실생으로선발육성된조생종감과 ( 甘果 ) 체리임. 당도는 14~ 19도로과즙도많고맛이양호한품종으로생식용에매우적당한품종임. 1991년11월19일에등록, 등록자 : 야마가타현 -116-

114 일본의체리동향 < 중생종 > 구분품종형상품종특성 타카사고 ( 高砂 ) 사토니시키 ( 佐藤錦 ) 야마가타비진 ( 山形美人 ) 1842 년에미국에서福壽 (Yellow Spanish) 의실생으로부터선발육성하여 1910 년에명칭을타카사고로통일했음. 야마가타에서는별명 11 호, 후쿠시마에서는다테 ( 伊達 ) 니시키, 홋카이도에서는 8 호로부름. 과육은유백색으로단맛은중간정도이며, 신맛이많음. 육질은부드럽지만과즙이많아맛은양호함 년에 Napoleon 과황옥 ( 黃玉 ) 을교배한것으로추정되는실품종. 이후, 품질이양호하여체리의주력품종이되고있음. 과육의색은유백색으로육질은부드러우며, 과즙이많음. 당도는 14 도이상, 산도 0.5% 정도로체리중에서가장아름다운품종임. 크기와형태는사토니시키와비슷하며, 과중은 7~ 8g 으로농림수산성등록품종임. < 만생종 > 구분품종형상품종특성 나폴레옹 ( ナポレオン ) 난요우 ( 南陽 ) 품종의기원은불명확하지만 18 세기유럽에서재배되고있는오래된품종임. 일본에수입되어명칭이통일될때까지야마가타와아키타현에서는 10 호, 후쿠시마에서는 11 호, 야마가타 10 호, 토고 ( 東鄕 ), 홋카이도에서는 20 호로불리었음. 과육은엷은황색으로, 육질은치밀하고과즙은많으며, 생식과가공에도적합한품종임. 당도는 16 도, 산도는 0.8~1%, 사토니시키와비교해신맛은강하지만완숙된맛은농후함. 야마가타현농업시험장오키타마분장에서배양의시험시에얻은품종으로당도는 14~16 도, 산도는 0.5~ 0.6% 로육질도딱딱하고맛은매우양호함. 베니슈호우 ( 紅秀峰 ) 사토니시키와천향 ( 天香 ) 니시키를교배하여야마가타현원예시험장에서육성한품종이며과육은엷은황색으로육질도딱딱하고치밀함. 당도는 18~21 도, 산도는 3.8~4.0% 로맛은양호한품종임 년 11 월 19 일등록, 등록자 : 야마가타현 -117-

115 신규수출유망품목발굴조사 2. 주생산시기및상품특징 체리는일반적으로일본에서나무는櫻桃 ( 오우토우 / 농림수산성통계자료 ), 열매는사쿠람보, 가공한것을체리로구분하여불리고있으며, 고급과실로 취급되어현재에도높은가격대로거래되고있음. 일본고유의신품종을 개발, 서양체리보다품질이좋은체리를생산하고있음. 하우스재배, 무가온 재배, 노지재배등의작형으로재배되고있음 체리는많은품종중에사토니시키가 80%, 나폴레옹이 10%, 기타품종이 10% 를차지하고있음 < 체리의주요품종별수확시기 > 품종명만개 ( 滿開 ) 일만개후일수수확시기 베니사야카 4/27 40~45 6 월상순 타카사고 4/26 45~50 6 월상순 ~ 중순 사토니시키 4/28 50~55 6 월중순 ~ 하순 난요우 4/30 55~60 6 월하순 ~7 월상순 베니슈호우 4/25 60~70 6 월하순 ~7 월상순 나폴레옹 4/27 60~70 6 월하순 ~7 월상순 베니테마리 4/27 70 전후 7 월상순 주의 ) 1. 만개일은야마가타원예시험장 1995~2002 년의평균치임 2. 수확시기는야마가타현의수확시기임 체리는하나의품종만으로결실을맺지못하므로품종선택이특히주의되며, 동일품종만으로는묘목을많이심어도열매를맺지못하는특성을가지고있음. 또한, 이품종간이라도조화를이루지못하면같은위험이있으며, 나폴레옹, 사토니시키, 타카사고의편성이라면개화기에도엇갈림이없고화분의수정율이좋아결실에유리함

116 일본의체리동향 체리는생육기간중 4월~9월에비가적은비교적서늘한기후를좋아하기때문에일본에서는홋카이도, 동북지방에서많이재배되고있음. 지하수가낮고배수성이좋은모래질토양에적합하며, 비옥한토양이좋음. 또, 산성토양을싫어하기때문에산성토에는마그네슘이섞인석회등을뿌려유황암모늄을피해야함 체리는한알한알가볍게먹을수있으며, 과실의 85% 가수분임. 당분은 13~ 18% 로높고먹기좋은산미와조화되어체리특유의달고신맛이매력임. 각종비타민도포함되어있으며, 특히비타민A와 C가풍부하며, 칼륨, 칼슘, 철분등많은미네랄분과안토시아닌등의항산화폴리페놀을포함하고있음 체리는다른과실과달리수확후의품질저하가빠르며, 출하후에는회성 ( 灰星 ) 병등에의해과실부패가발생하는것이많아주의가필요함 베니사야카 타카사고 사토니시키 베니사야카 < 체리의주요품종교배화합성 (2002 년까지의시험장결과 )> 타카사고 사토니시키 난요우베니슈호우 나폴레옹 베니테마리 大將錦北光香夏錦正光錦 4/27 4/26 4/28 4/30 4/25 4/27 4/27 4/28 4/28 4/28 4/29 ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 난요우 - ( ) ( ) 베니슈호우 나폴레옹 베니테마리 ( ) ( ) - ( ) 주의 ) 1. : 화합성 (10% 이상 ), : 요검토 (2~10% 미만 ), : 불화합성 (2% 미만 ) 2. 단, ( ) 는한해의결과등에의한추정 3. 품종명 ( ) 아래의월일은야마가타원예시험장의 1995~2002 년의만개일의평균임 -119-

117 신규수출유망품목발굴조사 < 체리의주요품종의과실품질 (2000~2003 년 )> 품종명 수확일만개후일수 1 과중량 (g) 당도 (Brix) 사과산 (%) 품질의평가 베니사야카 6/ 착색양호. 과즙이 많음. 약간 산미가 강함. 타카사고 6/ 착색이짙음. 과육이연함. 산미가강함. 사토니시키 6/ 착색중간정도. 약간산미가강하나맛은양호. 난요우 6/ 대과. 책색중간정도. 맛은담백함. 베니슈호우 7/ 착색이짙음. 과육이단단함. 단맛이강하고농후함. 나폴레옹 7/ 착색약간불량. 산미가강함. 베니테마리 7/ 대과. 착색이짙음. 맛이농후함. 주의 ) 야마카타원예시험장 2000~2003 년평균치. 단, 맛의평가는 2003 년의결과임. 체리의자세한재배에관한서적은 ( 社 ) 農山漁村文化協會 ( 農文協 ) 의 オウトウの作業便利帳 - 고품질안정생산의포인트 ( 佐竹正行 矢野和男著 ) 를참고 ( 전화 : /1,600 엔 )

118 일본의체리동향 Ⅳ. 시장규모및수급현황 1. 시장규모및특성 체리의수입증가와더불어일본국내산지의고령화등으로인해생산량이매년감소되고있으며, 수입산의점유율은매년증가되고있음. `04년의수입물량으로는 13,941톤, 수입금액은 107억엔, 수입단가는 771엔 /kg으로높은고가품목으로서거대한수입시장규모를가지고있음 2. 수급현황 체리의수급동향은 `01년을절정으로매년감소경향을나타내고있으며, 이는 일본내생산량이줄고수입산이증가되고있는것을알수있음. `04년에는 30,341톤으로 `01년에비해 17.2% 감소한것으로나타났음 체리의수입산점유율을보면 `02년에는일본내생산량의증가로수입산 점유율이 40% 로가장적은수준을나타냈으며, 그이후부터매년증가를 나타내고있음. `04년에는 13,941톤전체의 45.9% 로전년에비해증가한것 으로나타났음 < 체리의수급현황 > 연도 수입량 ( 톤 ) 일본생산량 ( 톤 ) 합계 ( 톤 ) 수입산점유율 (%) `01 17,031 19,600 36, `02 14,162 21,200 35, `03 14,526 19,300 33, `04 13,941 16,400 30, 자료 ) 농림수산성야채생산출하통계, 대장성무역통계

119 신규수출유망품목발굴조사 Ⅴ. 유통현황 1. 유통경로 일본산체리의유통은산지에서농협을통해도매시장으로유통되는것과 개인이직접도매시장으로유통시키는것으로구분되며, 일부인터넷을통해 직접소비자에게판매하는경우도많이있음. 농협을통해도매시장으로유통 시키는것은전체의약 85~90% 를차지하고있음. 야마가타, 야마니시, 나가노등의산지에서는하우스재배품 무가온재배품 노지재배품으로연결재배하여유통시키고있음 < 체리의집출하조직및출하량 (2001년)> 구분 조직수 출하량 ( 톤 ) 집출하조직합계 199 8,950 집출하단체 92 6,510 종합농협 71 6,140 전문농협 3 25 임의조합 집출하업자 104 2,310 산지집출하시장 자료 ) 농림수산성통계정보부

120 일본의체리동향 구 분 조직수 < 체리의용도별출하량 (2001 년 )> 합계도매시장소매점가공업자 출하량 ( 톤 ) 조직수 출하량 ( 톤 ) 조직수 출하량 ( 톤 ) 조직수 출하량 ( 톤 ) 집출하조직합계 199 8, , ,480 집출하단체 92 6, , 종합농협 71 6, , 전문농협 임의조합 집출하업자 104 2, 산지집출하시장

121 신규수출유망품목발굴조사 구 분 외식산업직접판매기타조직수출하량 ( 톤 ) 조직수출하량 ( 톤 ) 조직수출하량 ( 톤 ) 집출하조직합계 집출하단체 종합농협 전문농협 임의조합 집출하업자 산지집출하시장 자료 ) 농림수산성통계정보부 < 광센서선별장 (JA 야마가타東鄕 )> 2. 포장형태 체리의포장은가지런히진열될수있는팩 ( 화장박스 ) 포장과그대로용기에포장하는벌크포장으로구분되며, 팩포장의경우는딸기팩과같은 500g의팩에과실을가지런히진열하듯이포장하고이를 1~2g의골판지박스로포장하여출하함. 벌크포장은 1kg 또는 2kg의골판지박스에직접낱개로포장하여출하함. 최근에는양판점용의상품으로서미니토마토용과비슷한 200g 팩 ( 푸드팩 ) 에벌크로포장하고 8개씩골판지박스에넣어출하하는형태가많아지고있음 -124-

122 일본의체리동향 체리는시장용출하외에선물용으로택배등시장을통하지않고직접판매 되는경우가많음. 직접판매되는경우에는팩포장또는벌크포장으로 1~ 2kg 의골판지박스그대로판매되고있음 < 체리의출하규격 > 체리의규격체리의직경비고 S M L 2L 3L 4L 20 mm이하 23 mm까지 25 mm까지 28 mm까지 31 mm까지 31 mm이상 팩포장 :200g, 500g 벌크포장 :1kg, 2kg 화장박스팩포장벌크포장

123 신규수출유망품목발굴조사 3. 수입산주요국가별유통동향 미국캘리포니아산수입체리의경우, 적지의선정, 대과로강한과실을 여물게하기위해건강한과수만들기가중요하며, 겨울철에전정하여봄 개화후관수시에는비료주기를행하고적과는하지않음 수확전에과실의연화방지와수확시기를연장시키기위해지베렐린의살포 ( 지브처리 ) 를행하는경우가늘어나고있음. 일부의조생종에서는개화시기를앞당기기위해겨울철에맹아촉진제의살포 ( 드멕스처리 ) 를하며, 관수는연중필요에따라서함구분품종명포장형태기타 워싱턴산 노스웨스트산 레이니아 브룩스츠라레가넷트빙 수입시기 :7월중순에서 약 2주 일간중량 :4kg박스 소요시간 : 수확에서 일본도착까 지항공편으로약 5일이소요됨. 수입시기 :4 월 ~8 월중량 :9.1kg 박스소요시간 : 수확에서일본도착까지항공편으로약 5 일이소요됨. 캘리포니아산 브룩스츠라레가넷트빙 수입시기 :4월~8월 중량 :8.2kg박스 소요시간 : 수확에서일본도착까지 항공편으로 40~60시간이 소요 됨

124 일본의체리동향 한국에서체리재배는매우적은편이며, 재배되고있는것은거의대부분이감과 ( 甘果 ) 체리임. 주요재배품종으로는조생종은일출 ( 日出 ), 중생종은자브레, 황옥 ( 黃玉 ), 좌등금 ( 佐藤錦 ), 고사 ( 高砂 ), 만생종은나폴레옹, 빙등임. 산과 ( 酸果 ) 체리는몬모렌시, 어얼리리치몬드등이재배되고있는것으로조사됨 4. 전국도매시장의도매수량및단가 `04년체리의전국도매시장의도매수량은약 9천톤으로전년비 29% 감소하였으며, 금액은 16% 감소한것으로나타났음. 단가는 1,895엔 /kg으로전년비 18% 증가한것으로나타났음. 또한, 수입산체리의물량은전체의 74.1% 를차지하고있으며, 물량과금액은전년에비해감소, 단가는약 1% 증가한것으로나타났음 2004 년도매수량 ( 톤 ) 금액 ( 백만엔 ) 단가 ( 엔 / kg ) 전년대비 (%) 도매수량금액단가 전국 8,808 16,689 1, 년도매수량 ( 톤 ) 금액 ( 백만엔 ) 단가 ( 엔 / kg ) 전년대비 (%) 도매수량금액단가 수입산 6,526 6, 자료 ) 농림수산성통계정보부 -127-

125 신규수출유망품목발굴조사 5. 도쿄중앙도매시장연도별도매수량및단가 도쿄도중앙도매시장의체리전체의도매수량은매년증감을반복하면서 `04년에는급격히감소하여전년비 21.6% 감소한것으로나타났음. 연도별 kg당단가는매년증가추세를나타내고있으며, `04년에가장높은 1,803엔 으로전년에비해 12.1% 증가한것으로나타났음 < 도쿄중앙도매시장연도별, 월별도매수량및단가 > 연도 도매수량 ( 톤 ) 금액 ( 백만엔 ) 단가 ( 엔 / kg ) `00 2,339 3,654 1,562 `01 2,790 3,873 1,388 `02 2,548 3,904 1,532 `03 2,336 3,756 1,608 `04 1,831 3,301 1,803 월별 도매수량 ( 톤 ) 단가 ( 엔 / kg ) `00 `01 `02 `03 `04 `00 `01 `02 `03 `04 1월 ,048 14,918 10,984 6,804 27,920 2월 ,396 21,402 19,661 21,941 3,639 3월 ,192 24,238 19,549 20,121 21,464 4월 ,943 11,023 8,315 9,591 6,060 5월 ,147 1,605 2,051 2,317 1,719 6월 1,181 1,802 1,599 1,504 1,211 1,591 1,398 1,440 1,522 1,777 7월 ,279 1,035 1,213 1,307 1,597 8월 , ,377 1, 월 , 월 월 ,013 1,260 2,554 1,605 1,222 12월 ,277 1,359 1,133 1,669 1,262 자료 ) 도쿄청과물정보센터 청과물유통연보 ( 야채편 )

126 일본의체리동향 6. 오사카중앙도매시장연도별도매수량및단가 오사카중앙도매시장의체리의도매수량은증감을반복하면서 `04 년에는 1,199 톤으로전년비 24.8% 로대폭감소되었음. 연도별 kg 당단가는 `04 년에 1,628 엔으로가장높았으며, 전년비 10.7% 증가한것으로나타났음 < 오사카중앙도매시장연도별, 월별도매수량및단가 > 연도 도매수량 ( 톤 )/ 일본산 금액 ( 백만엔 ) 단가 ( 엔 / kg ) `00 1,387/450 2,218 1,599 `01 1,594/516 2,294 1,439 `02 1,516/662 2,215 1,461 `03 1,594/597 2,343 1,470 `04 1,199/463 1,952 1,628 월별 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 도매수량 ( 톤 ) 상단 : 일본산하단 : 외국산 단가 ( 엔 / kg ) 상단 : 일본산하단 : 외국산 `00 `01 `02 `03 `04 `00 `01 `02 `03 ` ,625 55,650 43,858 37,240 32, , ,072 1,310 1, ,107 28,135 19,602 20,883 19, , ,081 23,410 19,072 18,731 20, ,753 11,116 8,803 9,019 8, ,014-2,967-2, ,362 5,898 3,484 5,743 4, ,538 1,233 1,360 1,375 1, ,170 1,795 1,679 1,840 2, ,650 1,307 1,367 1,425 1, ,283 1,536 2,881 1,865 4,

127 신규수출유망품목발굴조사 월별 9 월 10 월 11 월 12 월 도매수량 ( 톤 ) 상단 : 일본산하단 : 외국산 단가 ( 엔 / kg ) 상단 : 일본산하단 : 외국산 `00 `01 `02 `03 `04 `00 `01 `02 `03 ` , , , ,988 1,689 1,607 1, ,556 24,990 26,425 24, ,061 1,432 1, ,316 자료 ) 오사카유통정보협회 청과물유통연보 ( 야채편 ) 7. 주산지별도매시장물량동향 도쿄도중앙도매시장의 `04년의거래물량중야마가타산이가장많은전체물량의 57.8% 를차지하고있으며, 다음으로미국산은 33.5% 를차지하고있음. 연간평균단가를보면, 물량이가장많은야마가타산은 1,803엔 /kg, 미국산은 958엔 /kg, 야마나시산은 2,425엔 /kg 등이며, 기타외국산에서칠레 1,452엔 /kg, 멕시코 999엔 /kg 등을나타냈음 <`04년도쿄도중앙도매시장의주산지별도매물량 > 구분 주산지 야마가타 미국 야마나시홋카이도 아키타 나가노 기타 합계 1,831 1, 월 월 월 월 월 월 1,

128 일본의체리동향 구분주산지야마가타미국야마나시홋카이도아키타나가노기타 7 월 월 월 월 월 월 자료 ) 도쿄청과물정보센터 청과물유통연보 ( 야채편 ) 오사카중앙도매시장의 `04년의거래물량중미국산이가장많은전체물량의 60.5% 를차지하고있으며, 다음으로야마가타산은 23.5% 를차지하고 있음. 연간평균단가를보면, 물량이가장많은미국산은 966엔 /kg, 야마가 타산은 2,326엔 /kg, 야마나시산은 2,064엔 /kg 등이며, 기타외국산에서칠레 1,314엔 /kg 등을나타냈음 <`04년오사카중앙도매시장의주산지별도매물량 > 구분 주산지 미국 야마가타야마나시홋카이도 나가노 아오모리 기타 합계 1, 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 월 자료 ) 오사카유통정보협회 청과물유통연보 ( 야채편 ) -131-

129 신규수출유망품목발굴조사 Ⅵ. 소비실태 1. 주소비시기및소비실태 체리는초여름계절상품으로소비자에게인기가있는과실로특히, 최근사과, 밀감등의소비가정체되고가격이저하되는가운데높은가격으로거래되고있으며, 수익이높고안정된작물중에하나임 현재, 체리는계속적으로신품종이발표되고있으나도입에관해서는충분한특성을파악하고행하는것이중요하며, 현재가장주력품종은 사토니시키 임 일본산체리의주요출하시기는 6월에서 7월에이루어지고있으며, 수입품인미국산은 6월하순부터 7월상순에워싱턴, 오레곤산이주로수입되어소비되고있음 주요소비형태는생식용이대부분이며, 하우스재배품은화장박스를사용하여선물용으로소비됨. 노지재배품은 200g 팩포장으로슈퍼나백화점등에서소매되고있음. 인터넷으로통신판매상품은각각포장형태가다르나대부분벌크포장인 1kg 또는 2kg의골판지박스를사용하여소비되고있음 소비자들로부터는과실중에부가가치가높은상품으로인식되어있으며, 계절상품으로약간높은가격대 (398엔/200g) 이지만소비는매우높음 -132-

130 일본의체리동향 Ⅶ. 수출입동향 1. 수출동향 일본에서의수출은현재이루어지지않고있음 2. 최근외국산체리의수입동향 < 미국산 > 일본에서미국산체리가소매점포에판매되기시작하고있으나 `05년금년산은수확직전의호우로인해조생종인 브룩스 가열과피해를입어생산이감소될것으로예상되어대일수출용에도영향이생길것으로전망됨. 수입품은 4~7월에수입되며, 대부분이미국산이차지하고있으며, `92년에완전자유화된이후수입물량은급증했으며, 최근에는자유화이전보다수입물량이약 3배정도로추정되고있음 재무성무역통계에따르면, `04년의수입물량은전년비 4% 감소한 13,900톤을나타냈음. 슈퍼등소매점포에도판매되기시작했으며, 도쿄도내의과실전문점에서는열과기미로알고있으나알이크다고품평한데다일본산과의경합은없다고말하고가격이분리되어소비자는완전히별도의과실로구매하고있다고설명하고있음 미국캘리포니아주를 4월말에휩쓴호우의영향등으로체리의생산감소는불가피한상황이며, 조생종인 브룩스 는절반정도로예상하고있음. 관계자에따르면, 4월28일의강우로 브룩스 는 60~70% 가출하할수없다고보고있음. 한편, 주력품종인 빙 은강우의영향을별로받지않았으나 -133-

131 신규수출유망품목발굴조사 원래생산량이적어출하는전년산을밑돌것으로예상하고있음. 동주의생산자단체에따르면, 빙 은작년보다 30% 적을것으로예상되고있으나물량이적은경우에는대과가될가능성이높다고설명하고있음 미국농무성에따르면, 작년의미국전체의신선체리생산량은 184,000톤으로캘리포니아주는이중 58,000톤을차지하고있으며, 금년에는최저 20% 정도는감소될것으로예측하고있음. 빙 은 5월10일경에출하를시작하여 6월초까지계속될것으로예상되며, 그후에는워싱턴주산이주류가될것으로예상됨 < 호주산 > 일본국내주력품종인 사토니시키 는 2005년 12월부터수입될것으로예상되고있으며, 호주의타스마니아섬의수출업자가전망하고있음. 초년도수입량은 1~1.5톤으로예상하고있음. 야마가타현등일본국내주요산지와는유통시기가다르기때문에영향은적을것으로보고있음. 수입이해금되는것은 2005년 3월로동지구산체리에한해훈증을조건으로수입이인정되었음 수출업자인 S D레이드사의레이드사장은크리스마스와정월등연말연시수요를겨냥한것이라고설명하고있으며, 크리스마스전에출하를목표로하고있음. 동사가취급하는체리전체의생산자는약 90농가이며, 이중 사토니시키 의생산은 1농가 1ha임. 수출업자에따르면, 아직시험단계라고말하고 사토니시키 이외에도검은품종이 43ha가있어체리전체의대일수출량은 50톤정도로예상됨 수송수단은항공으로수확에서부터일본국내점포에진열까지 3일정도걸리며, 코들링나방의방제가필요하여미국산체리와같은양상으로취화메칠훈증이의무화되어있음. 사토니시키 는과육이부드럽기때문에수송시를포함하여품질이어디까지보존될지는아직불투명함 -134-

132 일본의체리동향 어느대형수입업자는취급을원하고있지만문제는품질과가격이라고지적하고있으며, 다른수입업자도일본과출하시기가달라맛과가격경쟁력이있다면수입하고싶다는의사를밝히고있음 일본산의유통시기는 5~7월이며, 2004년산 사토니시키 의생산량은 11,500 톤이었으며, 호주에서는남반구에위치하고있기때문에계절이일본과반대로일본산이거의없는시기에수입이되고있음. JA전농야마가타는호주산에대해서경합은되지않는다고설명하고있음 3. 수입현황 `04년체리의수입량은 13,941톤으로전년 (14,526톤) 대비 4% 감소한것으로나타났으며, 매년증감이반복되고있음 - 수입물량 :(`02) 14,162톤 (`03) 14,526톤 (`04) 13,941톤 `04년체리의수입금액을보면 10,749백만엔으로전년 (11,213 백만엔 ) 대비 4.1% 감소한것으로나타났음. `04년수입단가는 771엔 /kg으로전년과거의비슷한수준으로나타났음 - 수입금액 :(`02) 11,920백만엔 (`03) 11,213백만엔 (`04) 10,749백만엔 - 수입단가 :(`02) 842엔 /kg (`03) 772엔 /kg (`04) 771엔 /kg `04년국별수입물량비중을보면, 미국산이전체의 98.7% 로대부분을차지하고있으며, 다음으로칠레산이약간수입된것으로나타났음 -135-

133 신규수출유망품목발굴조사 < 국가별체리의수입현황 > ( 단위 : 톤, 백만엔, 엔 /kg) 구분 `02 `03 `04 물량금액단가물량금액단가물량금액단가 미국 13,937 11, ,399 11, ,765 10, 칠레 , , 뉴질랜드 , , 계 14,162 11, ,526 11, ,941 10, 자료 ) 일본관세협회, 무역월표 -136-

134 일본의체리동향 Ⅷ. 통관제도 1. 관세제도 신선체리는수출입자유화품목으로협정세율은 8.5% 임 2. 수입절차 수속개요체리의수입은자유로우나다만, 식물방역법으로 농림수산부장관이정하는기준에의한조건부수입해금지역 의지정이필요함. 또, 식품위생법과도관련되므로사전에충분히조사가필요함 수입수속 < 식물방역법관계 > 식물방역법에의해수입될때에는식물방역소에신고하여지정된장소에서검사를받지않으면안됨. 신청시에는수출국정부기관에의해발행된식물검역증명서의첨부가필요함. 현재, 호주, 유럽등으로부터의체리의수입은금지되고있지만한국, 미국, 캐나다, 뉴질랜드로부터의수입은조건부수입해금이되어있음. 상세한것에대하여는식물방역소에문의가필요함 * 한국에서대일수출은한국측에서발행한식물검역증명서를첨부하면별다른수입규제사항은없음 < 식품위생법관계 > 식물방역법에따르는수속을끝내고합격한상품은검역증명서를첨부하여후생노동성검역소수입식품감시담당에 식품등수입신고서 를제출함. 잔류농약, 첨가물등의사용에는주의를요함 -137-

135 신규수출유망품목발굴조사 < 농림물자의규격화및품질표시의적정화에관한법률 (JAS법) > 동법에따라판매시에는품질표시기준에따라서표시를실시해야함. 이중에서신선식품에는원산지 ( 국가 ) 표시가의무화되어있으며, 또, 유기식품 의검사인증및표시제도가도입되어특정 JAS규격에의한등급설정을받지않으면, 유기 또는 오가닉 등의표시는할수없음 < 수입통관관계 > 수입( 납세 ) 신고서 에인보이스 (invoice), B/L, 보험명세서등및상기에서취득한 식물검사합격증명서 및 신고확인제식품등수입신고서 의관계서류를첨부해세관에제출함. 세관에서는심사, 검사및납세한후수입허가서가교부됨 3. 통관관련법률 - 근거법 - 관세법 - 관세정률법 - 식물방역법 - 식품위생법 -농림물자의규격화및품질표시의적정화에관한법률 4. 관련기관 - 농림수산성 : 농림수산성식물방역소 ( 요코하마 ): 후생노동성 : 세관 ( 도쿄 ):

136 일본의체리동향 Ⅸ. 국내체리현황 1. 재배역사 재래종 :1~2 세기경한사군당시중국유입 ( 관상용, 자가생식용, 전국분포 ) 양앵두 :1908 년 19 품종도입 ( 권업모범장 ) 년대이후이주일본인들이본격적으로재배시작 2. 재배현황 면적 :30 (`89) 05년현재약 50ha 추정 생산량 :74.2(`89) 05년현재약 300톤추정 - 신규조성 : 강원양양, 경남남해, 제주 ( 시설 ) -주산지 : 경주시건천면, 대구시동촌지역 3. 체리수출입현황 < 우리나라의체리수입현황 > ( 톤 / 천불 ) 구분 물량금액물량금액물량금액물량금액 계 1,312 3,150 2, ,236 3, ,555 2, ,433.5 신선 , , ,053.3 가공용 1, , , , ,585 6, , ,

137 신규수출유망품목발굴조사 주요수입국은 04 년기준미국 (9,101 천불 ), 프랑스 (1,199 천불 ), 뉴질랜드 (682 천불 ), 중국 (428 천불 ) 이며기타캐나다, 네덜란드, 이탈리아등임 수출은거의이루어지지않고있는실정임 4. 도매시장가격 < 도매시장가격 > ( 상품기준, 원 /Kg) 구분 수입산 15,479 13,257 13,333 15,187 12,000 12,000 국내산 5,291 4,634 8,284 6,000 6,500 9,750 자료 ) 가락동농수산시장, 6월상순가격 Ⅸ. 시장진출방안 1. 한국산경쟁력 < 체리의우수품종의선택 > 일본의경우, 체리의재배품종은 사토니시키 / 佐藤錦 가 70% 이상을차지하고있으며, 수확전의열과방지시설의설치에서부터 6월중순과하순의단기간에수확, 조정, 출하등의작업이집중적으로행해지기때문에규모확대를꺼려판매기간의제한을받고있음. 이로인해 사토니시키 와숙성시기가다른품종의도입이요구되고있음 -140-

138 일본의체리동향 현재야마가타원예시험장에서는수년후의품종등록을목표로 사토니시키 에버금가는품질로과육이백색인조생계통과수정이필요치않는자율화합성을가진계통등육성하고있으며, 조사검토중에있음 향후 사토니시키 이외의우수품종을도입하여노력및판매의집중을없애고단지체리의생산과소비확대를꾀할필요가있음 한국의경우, 산지에맞는우수품종의도입과재배기술등의연구조사가우선되어야할것으로판단됨 < 체리의산지조성 > 무엇보다도체리의재배작형에맞는주산지의조성이시급함. 일본의경우, 야마가타현, 홋카이도, 아오모리현, 야마나시현등이주요 4대산지로꼽히고있음 < 하우스재배의추진 > 체리는초여름의과실로서계절상품으로시장성이강하나기상적인영향을받기쉬우며, 수정수의감소, 과수형태의개조등에의해생산량이불안정한실태로왕성한소비수요에대응하지못하고있는것이현실임. 이러한상황을타개하고안정생산을향해여러가지대응하고있으나조기출하로인한유리 ( 有利 ) 판매, 작업의분산화등을꾀하기위해 가온하우스재배 가추진이급속히신장되고있음 < 체리관광농업및체리시식체험농장의조성 > 선진적인체리의관광농업조성을추진하고있는유럽등에서는장기간숙박하는체재형이많고 1개월이상체재하여일상적으로할수없었던가족과의관계와자신이하고싶은일을하는 인간성을되찾기위한가족체재 가많은것으로알려져있음. 일본의경우는시식체험농장이인터넷 -141-

139 신규수출유망품목발굴조사 등을통해약간의입장료를지불하고시식체험을할수있는형태가인기를끌고있어주산지의활성화에연결됨과동시에소비확대에도연결되고있음 2. 수출가능성 < 해외의체리생산과수입동향 > 초여름과실로일본시장에뿌리깊게정착한것이아메리칸체리임. 미국의주산지인워싱턴, 캘리포니아, 오레곤등각주에서대일수출확대를의식한품종개량과생산기술의개선등이계속적으로행해지고있음 < 미국의감과 ( 甘果 ) 체리품종의특성 > 품종명 과실색깔 과실사이즈 (g) 과실경도 생산성 교배특성 Chelan 짙은적색 8.5 높음 높음 자율불결실 Cristalina 짙은적색 10 약간높음 양호 자율불결실 Bing 짙은적색 8.5 높음 양호, 높음 자율불결실 Rainier 황색 + 홍색 10 높음 높음 자율불결실 Sonata 흑색 12.7 높음 높음 자율결실 Lapins 짙은적색 10.6 높음 높음 자율결실 Skeena 적색, 짙은적색 11.6 높음 높음 자율결실 Sweet Heart 적색 8.8 높음 높음 자율결실 1987년의일본시장에의수출개시를계기로미국의감과체리생산은급속히확대되었으며, 이후대일수출량은대폭증가되었으나일본에서요구하는검역처리를포함하여불만을느끼고있는양상임. 한편, 미국내에서비교적유리한조건을가지고있는캘리포니아주의관계자는향후일본의감과체리시장에중국의참가를우려하고있음 -142-

140 일본의체리동향 < 일본체리의수급동향 > 앞에서언급한바와같이체리의수급동향은 `01년을절정으로매년감소경향을나타내고있으며, 이는일본내생산량이줄고수입산이증가되고있는것을알수있음 체리의수입산점유율을보면 `02년에는일본내생산량의증가로수입산점유율이 40% 로가장적은수준을나타냈으며, 그이후부터매년증가를나타내고있음. `04년에는 13,941톤전체의 45.9% 로전년에비해증가한것으로나타났음 수입산은대부분이미국산 ( 98.7%) 이며, 한국산의경우, 일본산과대등한품질과가격경쟁력을토대로일본시장을접근한다면수출가능성은높을것으로판단됨 3. 시장접근방법 생산자를명기하고품질을보장 종래의내용에그치지말고소비자의요구에맞는상품화추진 일본중앙도매시장을통한시험수출로안정적인공급체계구축 4. 수출시발생가능한문제점및애로사항 검역상병충해와잔류농약검사의철저 선별및진열, 포장 저코스트에의한원가절감등 -143-

141 신규수출유망품목발굴조사 5. 시장진출방안 ( 종합 ) 주산지선정및재배환경조성 우수품종도입및식재, 재배기술의확립 수입개방에대비한안정적고소득작물로육성 관광농업및시식체험농장으로육성 도매시장을통한시험수출및안정공급체계조성 -144-

142 일본의체리동향 [ 참고자료 ] < 야마가타산체리의생산이력 > 우리들이재배했습니다품목오우토우 ( 桜桃 ) 카탈로그번호 JA사쿠람보히가시네와카기지소오우토우부회 상품의개요 생산자정보 체리생산량일본 1 위, 사토니시키발상의산지, JA 사쿠람보히가시네의역사와전통의맛을감미하십시오 품종사토니시키 ( 佐藤錦 ) 생산자명 전원이에코팜어를취득하고특별재배농산물을목표로하고있음. 여러분의안심, 안전, 환경에도배려하여재배하고있음. 먹어서맛있고먹어서건강 을표어로추진하고있음. JA사쿠람보히가시네와카기지소오우토우부회 나포레옹 ( ナポレオン ) 맴버수 54명 베니슈호우 ( 紅秀峰 ) 출하자정보 재배구분 관행재배 출하자명 東根市農業協同組合 작 형 노지 주 소 우 재배면적 3,100a 山形県東根市大字東根甲 총출하량 144톤 전 화 출하시기 첫출하 6월중순 팩 스 전성기 6월하순~7월상순 U R L 종료시기 7월중순 문의처 병충해방제살충제 6회 JA그룹야마가타안전 안심브랜드추진위원회 살균제 9회 우 제초제 1회 山形市七日町 JA 전농야마가타원예부회내 야마가타현농작물병해충방제기준을 전화 : 하회하도록또, 공동방제조합에의한일팩스 : 제방제에의해적정방제에노력하고 jaym@yt.zennoh.or.jp 있음. 또, 性페로몬제 ( 스카시바콘 ) 이용에의해지속형농업에도추진하고있음. 주요약제 사용약제 1 시기 6월상순 약제명 아미스타10프로아블 사용약제 3 목적 회성병 ( 灰星病 ) 방제 약제명 진드기구제 시기 6월중순, 6월하순 목적 6월상순 사용약제 2 시기 6월상순 약제명목적 안필프로아블회성병 ( 灰星病 ) 방제 -145-

143 신규수출유망품목발굴조사 < 일본체리의품종등록현황 > 등록번호 품종명칭 등록일 육성자권소멸일 육성자권 제358호 羽陽ことぶき ( 우요코토부키 ) ` ` 近野德壽 제522호 香夏錦 ( 코우카니시키 ) ` ` ( 株 ) 天香園 제921호 ジャンボ錦 ( 점보니시키 ) ` ` 桜井茂隆 제1035호 豊錦 ( 유타카니시키 ) ` ` 斎藤一博 제1036호 東香錦 ( 토우코우니시키 ) ` ` ( 株 ) 天香園 제1037호 光麗 ( 코우레이 ) ` ` 小沢光男 제1146호 弘壽 ( 코우쥬 ) ` ` ( 株 ) 天香園 제1407호 正光錦 ( 세이코우니시키 ) ` ( 株 ) 天香園 제1408호 まさみ ( 마사미 ) ` ` 保坂正巳 제1409호 瑞光 ( 즈이코우 ) ` ` 渡辺冨多 제1447호 陽峰 ( 요우호우 ) ` ` 中山進 제1758호 桜頂錦 ( 오우쵸우니시키 ) ` ` ( 株 ) 天香園 제1759호 夕紅錦 ( 코우코우니시키 ) ` ( 株 ) 天香園 제1760호 ダイアナブライト ( 다이아나브라이트 ) ` ` 佐藤光之助 제1985호 高陽錦 ( 코우요우니시키 ) ` 高橋壓次郞 제2216호 大將錦 ( 타이쇼니시키 ) ` ` 加藤勇 제2589호 コブ ( 코부 ) ` ` ( 株 ) 天香園 제2701호 八興錦 ( 핫코우니시키 ) ` ` 今田興一郎 제2892호 紅さやか ( 베니사야카 ) ` 야마가타현 제2893호 紅秀峰 ( 베니슈호우 ) ` 야마가타현 제3408호 キラ-ズ ( 키라즈 ) ` ` 芳賀凞 제3815호 マドンナの瞳 ( 마톤나노히토미 ) ` ` ( 株 ) 天香園 제3945호 みよし ` ` 菅野但夫 제4235호 ミス平成 ( 미스헤이세이 ) ` ` ( 株 ) 天香園 제4236호 紅真珠 ( 베니신쥬 ) ` ( 株 ) 天香園 제4426호 今田錦 ( 이마다니시키 ) ` ` 今田興一郎 제4427호 秀雅錦 ( 슈가니시키 ) ` ` 遠藤庄太 제4728호 さおり ( 사오리 ) ` 雨宮正明 제5252호 芳香錦 ( 호우코우니시키 ) ` ` 永野芳男 제5253호 あずまわせ ( 아즈마와세 ) ` 東條益雄 제5374호 ス-パ-6( 수퍼6) ` ( 株 ) 天香園 제6150호 山形美人 ( 야마카타비진 ) ` ( 株 ) 天香園 제7911호 夢あかり ( 유메아카리 ) ` 遠藤庄太 제8567호 Jのしずく (J노시즈쿠 ) ` 아오모리현 제8568호 紅てまり ( 베니테마리 ) ` 야마가타현 제8569호 はやぶさ ( 하야부사 ) ` 佐久間英夫 제9660호 おりひめの季節 ( 오리히메노기세츠 ) ` ( 株 ) 天香園 제9927호 晶のよそおい ( 소노요소오이 ) ` 菅野但夫 제9928호 絢のひとみ ( 아야노히토미 ) ` 菅野但夫 제9929호 ロマン錦 ( 로망니시키 ) ` 佐藤正光 제12987호 紅福 ( 베니후쿠 ) ` 福地功一 -146-

144 분유중국시장동향 -147-

145 분유중국시장동향 신규수출유망품목발굴조사 분유중국시장동향 Ⅰ. 분유산업개요 1. 분유의정의및분류 분유는중국국가기준인 <GB > 에근거하여전지분유, 탈지분유, 전지가당분유및조제분유로나누어짐 < 분유의정의 (GB )> 구분 전지분유 - 全脂乳粉 -whole milk powder 탈지분유 - 脱脂乳粉 - skimmed milk powder 전지가당분유 - 全脂加糖乳粉 - sweetened whole milk power 조제분유 - 调味乳粉 -flavoured milk powder 정의 소젖혹은양젖을원료로하여, 농축건조과정을거쳐가루형태로만든제품 소젖혹은양젖을원료로하여, 지방분리, 농축및건조시켜가루형태로만든제품 소젖혹은양젖및백설탕을원료로하여, 농축및건조시켜가루형태로만든제품 소젖혹은양젖 ( 혹은전지분유, 탈지분유 ) 을원료로하여, 조미료를첨가한후, 농축및건조 ( 혹은건조혼합 ) 시켜만든, 고체유 ( 乳 ) 함유량이 70% 이상인가루형태의제품 또한, 원료, 가공방법및성분에따라분유는전지분유, 탈지분유, 가당분유, 조제분유, 분말유청 ( 乳淸粉 ), 분말크림등으로분류됨 -149-

146 신규수출유망품목발굴조사 2. 분유산업의관리기준 관리기준 GB 관리항목 전지분유, 탈지분유, 전지가당분유및조제분유 GB 포장, 보관, 운송표시마크 GB 식품첨가제사용위생표준 GB GB GB GB GB GB GB GB GB/T GB/T GB/T GB/T GB/T GB/T GB/T GB/T 식품미생물학검사균락총량측정 식품미생물학검사대장균측정 식품미생물학검사살모넬라균측정 식품미생물학검사리스테리아측정 식품미생물학검사금황색포도상구균측정 식품미생물학검사용혈성연쇄상균측정 식품미생물학검사효모균및곰팡이균계수 식품미생물학검사우유및유제품검사 식품중납의측정방법 식품중 Aflatoxin M1 및 B1 의측정방법 영 ( 유 ) 아배합식품및분유단백질의측정 영 ( 유 ) 아배합식품및분유지방의측정 영 ( 유 ) 아배합식품및분유유당, 설탕및당류측정 영 ( 유 ) 아배합식품및분유수분측정 영 ( 유 ) 아배합식품및분유칼슘, 철, 아연, 칼륨, 마그네슘, 동및망간측정 분유적정산도측정 GB/T 영 ( 유 ) 아배합식품및분유용해성측정 GB/T GB/T GB GB 우유및분유잡지함유량측정 분유질산염및아질산염측정 식품마크통용표준 식품영양강화제사용위생표준 -150-

147 분유중국시장동향 Ⅱ. 유제품산업개황 1. 개관 중국유제품산업은오랜역사를지니고있으나해방 ('49년) 전까지는매우낙후한상황이었으며해방을계기로규모화생산이가능한산업형태를갖추기시작함 중국유제품산업은해방시기 ('49~'50년) 에형성되기시작하였으며정부의유제품가공공장건설에대한적극지원으로유제품산업이발전하기시작 1950년루이안바이호 ( 瑞安百好 ) 연유공장은연유생산을회복했고상하이이민 ( 上海益民 ) 제3식품공장은분사법으로분유생산을시작하였으며상하이캉얼쑤 ( 上海康爾素 ) 유제품공장은 1951년부터분사법으로분유를생산하기시작 -동시기내몽고자치구의하이라얼 ( 海拉爾 ), 야커스 ( 牙克石 ) 등 9개유제품공장의연간유제품생산량은 624톤에달했다. 중국의유제품산업발전단계를구분해보면다음과같음 2. 유제품산업발전단계 (1) 52년 ~ 57년 중국유제품산업은비교적빠른속도로발전하였으며유제품자원이풍부한흑룡강성및내몽고자치구에안다 ( 安達 ), 솽청 ( 雙城 ) 등 25개의유제품공장이설립되고, '57년의중국유제품생산량은 '52년대비 19배증가한 12,700톤에달함 -151-

148 신규수출유망품목발굴조사 (2) 58년 ~ 62년 '58년 " 대약진 ( 大躍進 )" 시기내몽고, 흑룡강지역에다수의소형분유가공공장의출현으로전국유제품생산량이 19,700톤에달했으나품질문제가심각하였음 60년대초, 농업생산량의대폭하락에따라유제품공업도심각한영향을받아우유생산량도급속히하락, 대량의소형분유공장은파산혹은폐쇄됨. '60년의전국유제품생산량은 '61년대비 6,528톤감소된 19,300톤정도에머무름 (3) 63년 ~ 67년 농업생산의 " 부활 " 에따라유제품산업도생기를띰. 또한기계화생산의출시, 보급에따라생산능률이대폭제고되었으며품질도향상됨. '65년의전국유제품생산량은사상최대인 21,194톤에달함 (4) 66년 ~ 75년 문화대혁명시기젖소수량이감소됨에따라우유생산량도하락. 중국의유제품산업은이기간동안기본적으로성장을멈춘상태였으며, 생산량은연평균 5.6% 의성장률을나타냈으나심각한공급부족으로소비자의수요를만족시킬수없었음 (5) 76년 ~ 1976년부터농촌경제개혁에따라정부는농민들의젖소사육을적극지원, 유제품원료공급원의확장에따라유제품산업도빠르게발전하기시작함 또한전국적으로일련의유제품공장을신설하고오랜공장의기술장비를개조하여, 흑룡강성의일일유제품가공능력은 300톤에서 600톤으로, 1981년에는 1,000톤으로증가했고 1978년의전국유제품생산량은 46,536톤에달함 -152-

149 분유중국시장동향 (6) 개혁개방이후 중국의우유산업및유제품가공업이비약적인발전을가져온시기. 1978년부터 1994년까지 16년간, 우량종젖소및개량종젖소수량은 48만두에서 7배증가한 384만두로, 생우유생산량은 97만톤에서 5.3배증가한 609만톤으로, 유제품생산량은 4.7만톤에서 8배증가한 42.5만톤으로늘어남 (7) 1995 년 ~2004 년 10년간중국유제품가공업은고속성장단계에들어섬. 전국우량종및개량종젖소 417.2만두, 유제품가공공장 500개, 그중일일생우유가공능력이 100톤이상인공장은 5%, 일일가공능력이 50톤정도인공장은 40% 를차지 (8) 2004 년 전국개량종및우량종젖소수량은만여두, 젖류생산량은 1996년의 만톤에서 3.2배증가한 2,368.4만톤으로, 우유생산량은 1996년의 629.4만톤에서 3.59배증가한 2,260.6만톤에달함 전국유제품생산량은 1995년의 52.6만톤에서 2004년에는 2.71배증가한 만톤으로, 액상우유생산량은 1996년의 51.9만톤에서 2004년에는 15.5배증가한 806.7만톤에달하였음. 유제품산업의비약적인발전에따라사람들의생활수준향상에따른수요도만족시킬수있게됨 중국분유산업은중국해방후부터점차적으로산업화생산단계에들어섰으며개혁개방을계기로발전단계에진입하였고특히, 최근 10년동안빠르게성장하였음 또한분유제품구조의개선에따라분유제품중전지분유즉공업용분유의생산비율이증가하고전통적인가당분유비율은감소하고기능성조제분유는안정적으로발전하고있는상황임 -153-

150 신규수출유망품목발굴조사 Ⅲ. 중국분유시장동향 1. 생산현황 '02년~'04년까지최근 3년간중국유제품산업은시장수요의뒷받침으로고속성장단계에들어섬 2004년전국규모이상액상우유및유제품생산업체는 636개, 누계 억위엔의공업총생산액을실현하였는데, 이는전년동기대비 28.8% 증가및전국식품산업의 4.1% 를차지하는수치 동산업취업인수는전국식품산업취업인수의 4.1% 를차지한 17.1만명이며, 이윤세금총액은전국식품산업이윤세금총액의 2.2% 인 59.5억위엔 전국유제품생산량은 949.2만톤, 그중액상우유생산량은 806.7만톤, 유제품생산량은 142.4만톤, 분유생산량은 90만톤에달함 중국에서유제품연간생산량이 100만톤이상인성 자치구는내몽고자치구 (270.14만톤), 하북성 (126.53만톤) 이고연간생산량이 10만톤이상인성및자치구는흑룡강성, 산동성, 산서성, 상해시, 절강성, 강소성, 섬서성, 요녕성, 하남성, 호북성, 천진시, 광동성, 영하자치구, 복건성, 운남성, 호남성, 신강자치구, 강서성등 21개임 ( 그중연간생산량이 100만톤이상인 2개성, 자치구포함 ) -154-

151 분유중국시장동향 < 전국유제품생산량 ( 만톤 )> 구분 젖류 그중 : 우유 유제품 그중 : 액상우유 분유 , , , 상기표와같이최근 3 년간액상우유생산량은빠르게증가하였으며분유 생산량증가율은액상우유생산량증가율보다다소낮은수준임 중국은땅이넓고남방및북방의우유산업발전수준이불균형적이어서 분유생산업은중요한산업으로각광받고있음 분유제품은식용하기편리하고안전한유제품으로서경제적이고실용적이며 대중소비수요에부합되는특징이있어큰소비시장을형성하여큰발전 잠재력이있음 이밖에분유는직접적인식용외에도기타식품제조시의보조원료로도 사용되며따라서분유시장에잠재된커다란사업기회도주목할필요가있다 보여짐 구분 유제품생산량 < 전국지역별유제품생산량 ( 톤 )> 2002 년 2003 년 2004 년 그중 : 고체유제품 유제품생산량 그중 : 고체유제품 유제품생산량 그중 : 고체유제품 전국 북경시 ( 北京市 ) 천진시 ( 天津市 ) 하북성 ( 河北省 ) 산서성 ( 山西省 ) 내몽고 ( 內蒙古 )

152 신규수출유망품목발굴조사 구분 유제품생산량 2002 년 2003 년 2004 년 그중 : 고체유제품 유제품생산량 그중 : 고체유제품 유제품생산량 그중 : 고체유제품 요녕성 ( 遼寧省 ) 길림성 ( 吉林省 ) 흑룡강 ( 黑龍江 ) 상해시 ( 上海市 ) 강소성 ( 江蘇省 ) 절강성 ( 浙江省 ) 안휘성 ( 安徽省 ) 복건성 ( 福建省 ) 강서성 ( 江西省 ) 산동성 ( 山東省 ) 하남성 ( 河南省 ) 호북성 ( 湖北省 ) 호남성 ( 湖南省 ) 광동성 ( 廣東省 ) 광서 ( 廣西 ) 해남성 ( 海南省 ) 중경시 ( 重慶市 ) 사천성 ( 四川省 ) 귀주성 ( 貴州省 ) 운남성 ( 云南省 ) 티벳 ( 西藏 ) 섬서성 ( 陝西省 ) 감숙성 ( 甘肅省 ) 청해성 ( 靑海省 ) 영하 ( 寧夏 ) 신강 ( 新疆 ) 자료원 ) 국가통계국, 중국식품공업협회, 중국식품공업연감 * 상기표와같이중국의주요한분유생산지역은주로흑룡강성및내몽고자치구 이며북방지역에서남방지역보다상대적인생산우위를갖추었고, 북방은남방에 비해원료출처가다양하고기초자원이풍부함 -156-

153 분유중국시장동향 2. 유통실태 (1) 유통구조 중국분유의유통구조는일반적으로제조업체에서유통업체를통하여소비자에게판매되거나제조업체가도매업체를경유한뒤유통업체를통하여소비자에게판매됨 유통구조 A < 분유의유통구조 > 제조업체 유통업체 소비자 제조업체 도매업체 ( 대리상 ) 유통업체 소비자 -대부분분유제조업체들이전국각지의도매업체 ( 대리상 ) 를통하여유통업체에납품하며일부대도시에서는직접자사영업조직을통하여유통업체에공급하기도함 - 도매업체 ( 대리상 ) 에대해서는대, 중도시내의판매대행업체, 각지구급도시내의판매대행업체및중, 소도시및농촌의판매업체등 3급도매제도를실시하고있음 -대형유제품기업은중국전역에판매망을두고 2백여개의판매업체를두고있음 유통구조 B 분유제조업체 분유이용제조업체 도매업체 ( 대리상 ) 유통업체 소비자 * 분유이용제조업체는분유를사용한기타가공식품의제조업체 ( 우유사탕, 아이스크림, 케익등제품 ) 임 -157-

154 신규수출유망품목발굴조사 - 분유공장에서직접식품가공업체와연락하며분유는우유사탕, 아이스크림, 케익등기타식품제조시보조원료로사용됨 - 이러한유형의분유는일반적으로전지분유로써기타영양소를첨가하지않았기때문에소비자들이직접식용하는조제분유보다가격이저렴하며현재식품제조업에서사용되는분유사용량은매우큼 (2) 주요브랜드현황 구분기업명칭브랜드 1 중국분유시장에는 nestle, 산루 ( 三鹿 ), 완다산 ( 完達山 ), 이리 ( 伊利 ), 친융 ( 秦俑 ), 구청 ( 古城 ), 룽단 ( 龍丹 ), DMZ 등다양한브랜드제품이있음 - 이중, 완다산, 룽단, 산루등브랜드제품은중국산분유중최고신용도를 자랑하고있는토종브랜드이며고정적인시장점유율을유지하고있음 중국시장에있는외국분유브랜드는 nestle, DMZ, 리둬징 ( 力多精 ), Enfamil, Wyeth, snyon 등 - Nestle 사에서생산한영 ( 유 ) 아분유는국내동종제품중, 최대시장점유율을 자랑하며연간 6-7 만톤가량의매출액을올리고있음 - 뒤를이어잉터얼 ( 英特兒 ) 영양유제품유한공사에서생산한 DMZ 영 ( 유 ) 아 분유로서연간매출량이만톤가량이지만매출액은비교적높은수준 - 이외에 Wyeth 및 snyon 등제품도비교적높은매출소득을올리고있으나 매출량이적어중국 10 대유수분유제조업체에오르지못하고있음 솽청스 Nestle 유한공사 ( 雙城市 nestle 有限公司 ) <2004 년중국분유시장주요브랜드현황 > 매출액 ( 만위엔 ) 매출량 ( 만톤 ) 시장점유율 (%) Nestle 스쟈좡산루그룹주식유한공사 ( 石家庄三鹿集團股份有限公司 ) 산루 ( 三鹿 )

155 분유중국시장동향 구분기업명칭브랜드 3 헤이룽쟝완다산루예주식유한공사 ( 黑龍江完達山乳業股份有限公司 ) 완다산 ( 完達山 ) 매출액 ( 만위엔 ) 매출량 ( 만톤 ) 시장점유율 (%) 네이멍구이리실업그룹주식유한공사 ( 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 ) 이리 ( 伊利 ) TOPFER 시안인쵸우그룹 ( 西安銀橋集團 ) 6 헤이룽쟝루예그룹 ( 黑龍江乳業集團 ) 7 산시구청루예그룹 ( 山西古城乳業集團 ) 친융 ( 秦俑 ) 룽단 ( 龍丹 ) 진싱 ( 金星 ) 구청 ( 古城 ) 잉터얼잉양루핀유한공사 ( 英特兒營養乳品有限公司 ) Mead Johnson ( 광저우 ) 유한공사 ( 美贊臣 ( 廣州 ) 有限公司 ) DMZ Enfamil 광밍루예집단 ( 光明乳業集團 ) 광밍 ( 光明 ) * 상기표의매출액은액상우유등기타유제품매출액도포함되는종합매출액임 그러나전체적인분유시장과는반대로대도시의영 ( 유 ) 아분유시장은외국브랜드가절대적인우세를차지하여거의독점형태를이루고있음 - 상하이비즈니스정보센터에서 '04년상하이 3,000여개슈퍼마켓, 매장, 식품상점등에대한조사를진행한결과영 ( 유 ) 분유시장에서외국브랜드제품이절대적인우위를차지하고있는것으로나타남 '04년시장점유율의경우 dumex, Nestle, Mead johnson 등이각각 35.0%, 27.9%, 19.9% 를차지해 1, 2, 3위를차지했고 wyeth, baby, 산루 ( 三鹿 ), Aboott, 메이지등이각각 3.3%, 2.4%, 2.2%, 2.1%, 1.3% 를차지해그뒤를이었으며이중오직산루 ( 三鹿 ) 만이중국산브랜드제품 -159-

156 신규수출유망품목발굴조사 영 ( 유 ) 아분유가기타유제품에비해가격보다품질을중요시하고특히큰도시에서는아이를위해분유구입에 4~5백위엔 / 월지출을하고있으며이에따라고급시장의운영경험이풍부한외국업체들의시장우위차지하게된것으로분석됨 시장세분화차원에서브랜드의인지도가관건적인역할을하고있음 -특히외국브랜드의인지도는중국시장에진출해서부터널리알려졌고시장규모및연구개발면에서도중국업체에비해훨씬앞서고있음 - Nestle, wyeth, Meadjohnson, Aboott 등은세계적으로유명한브랜드제품으로영 ( 유 ) 아분유마케팅, 포장기술, 기술서비스등면에서중국업체에비해앞서고있으며특히외국분유제품은상이한연령대의영 ( 유 ) 아분유제품을세분화함으로많은소비자들이선호하고있음 산루 ( 三鹿 ), 완다산 ( 完達山 ), 이리 ( 伊利 ) 등현지브랜드제품은과거주로저급, 중급시장을겨냥했고고급시장에는큰신경을쓰지않았으며또외국브랜드제품과의정면적인충돌을피해왔음 그러나가짜아동분유제품이매우낮은가격으로농촌시장에침투함에따라중국브랜드제품의 " 농촌혁명노선 " 이진정으로관철되지못하는현상이나타나기도하였음 '05년에들어서지난안후이푸양저질분유사건으로중국소비자들특히농촌소비자들이유아용분유품질에대한요구가높아지고있음을감안하여중국브랜드인이리 ( 伊利 ) 사, 산루 ( 三鹿 ) 사등은자신의고유시장인일반분유시장외에유아용고급분유시장에진출하여국외브랜드보다낮은가격으로유아용고급분유시장의분할을꾀하고있음 한편 Wyeth( 惠氏 ) 등외국브랜드들은유아용고급분유시장에서중국브랜드와의가격경쟁을위하여원가절감을위한종이박스포장등제품을선보이고

157 분유중국시장동향 있으며중국산브랜드가장악하고있는일반분유시장으로의진출을적극 추진하고있음 < 저질분유사건개요 > '03 년 7 월, 안후이성푸양센에서저질분유를복용한어린이들이중독된사건이발생하였다. 현지기업에서전지분유, 크림, 맥아덱스트론, 백설탕등을원료로가공한영 ( 유 ) 아분유로인해많은어린이들이심각한영양실조에걸렸고현지의 171 명의영아들이중독되었다. " 안후이푸양 " 분유사건발생후, 분유안전에대한중요성이거론되고있다. 중국정부는 QS(Quality Safety) 시장진출허가제도및라이선스제도를도입, 분유생산및유통과정에서의감독관리를강화하고있으며경영업체들은성실신의를고취하고시장질서는점차규범화되고있다. 3. 소비동향 (1) 소비실태 2004년중국인구는총 129,988만명으로집계되고있는데, 그중도시인구 54,283만명, 농촌인구 75,705만명, 0-14세인구는총인구의 21.5%, 65세이상인구는총인구의 7.6% 차지하고있음 2004년전국도시주민가정일인당소비성지출은 7,182.10위엔, 엥겔지수는 37.7%, 농촌주민가정일인당생활소비지출은 2,184.64위엔, 엥겔지수는 47.2% 로나타났음 현재중국의대형분유기업은주로대, 중도시의분유소비수요를충족시키는상황이며중국인구의 60% 정도되는농촌인구의분유소비시장은아직도시장공간이크다고할수있음 -중국분유의주요소비군체는영 ( 유 ) 아, 노인, 청소년, 임신부, 환자등특수군체이며이밖에일반소비자도있음

158 신규수출유망품목발굴조사 그중특수군체의소비량이비교적크며수요도비교적많음 - 중국에서생산한 90만톤의분유중 30% 는영 ( 유 ) 아조제분유이며연간소비량은약 27~30만톤정도로, 모유가부족한수천만명의아기들에게공급되고있음 - 이밖에전지분유는 23만톤, 기타군체에소비되는조제분유는 24만톤이며기타분유는식품공업용보조원료로사용되고있음 최근몇년간중국고급아동분유시장은해마다두자리수의성장을보이고있으며일본을제치고미국의뒤를이어이미세계제 2위의고급아동분유시장으로부상했음 -통계에따르면현재중국의유제품생산업체수는 1,000여개로거의아동분유를생산하고있는동시에기업의아동분유생산량은전체분유생산량의 1/3 이상차지하고있지만고급아동분유가차지하는비중은전체분유의 1/3도되지않음. 한편 '04년중국고급아동분유시장규모는 40억위엔으로추정 소비량및습관으로보면영 ( 유 ) 아소비자가주식으로일일 3식하는이외에일부특수소비자 ( 환자등 ) 가주식으로소비하고있으며일반소비자들은아침및취침전에한컵씩마시는것으로나타남 판매장소는주로대형유통매장, 백화점, 편의점, 영 ( 유 ) 아제품전문매장, 병원 ( 위생소 ) 내식품코너에서최종소비자에게판매되며일부브랜드제품은병원 ( 위생소 ), 약방을통해환자에게판매되기도함 ( 의료제도개혁에따라이현상은거의소실됨 ) -상기소매경로중, 대형유통매장은가장주요한소매경로이며각제조업체들의경쟁이매우치열한경로이기도함 - 백화점은또한비교적양호한분유매출실적을올리고있으나편의점은가격이비교적높은원인으로소량의제품만입점하는상황

159 분유중국시장동향 (2) 주요브랜드별현황 중국의분유시장은중국산브랜드와외국브랜드가복잡한국면을보여주지만각자의시장영경이구분되어있음 -외국브랜드인 "Nestle", "DMZ", "Wyeth", Mead Johnson의 "Enfamil" 등은고급분유시장을겨냥하고있으며제품가격도 130~160 元 /500g으로비교적높은편이며, 제품품질이우수하고인지도가높아대, 중도시의소비자들이선호하고있음 -특히이들회사의영 ( 유 ) 아분유는현재더욱많은소비자들의사랑을받고있는것으로나타나고있음 중국산브랜드는산루 ( 三鹿 ), 완다산 ( 完達山 ), 이리 ( 伊利 ) 등비교적유명한중국산브랜드분유의품질은양호하며가격이싸고신용도도비교적높은것으로나타나고있음 -특히오리지날브랜드인 " 훙싱 ( 紅星 )" 분유등제품은양호한품질및신용으로소비자들이선호하고있다. 중국산분유는전국의대, 중, 소도시에서판매되고있지만아직농촌까지는완전히장악하지못한상황 - 따라서농촌에서는지방의소형분유공장에서생산한분유가상당한시장점유율을나타내고있음. 지난해에사회적으로큰이슈가되었던 " 안후이푸양 ( 安徽阜陽 )" 분유사건과같이중국의편벽한농촌에서는아직도국가기준에도달하지못한불법분유들이대량으로유통되고있는것으로나타났으며농촌의다수의유아및어린이들이불법분유를장기복용하는것으로조사됨 (3) 한국산소비동향 한국산은중국시장진출이늦은편으로중대형유통매장에서는판매가되지않고있으며한국인이밀집해있는왕징지역의소형한국식품점에서일부제품이판매되고있음

160 신규수출유망품목발굴조사 - 구매하는소비자는대부분한국인이며중국인소비는극히일부라고할수있음 - 한국산은중국산제품에비해가격이 3배이상고가이며수입품에비해서도비싸대중적인제품으로자리잡고있지못하고있는상황임. 따라서중국시장에진출하기위해서는적극적인브랜드홍보와마케팅이필요한실정 4. 주요제품판매현황 < 幼儿喜康力 (Gain Plus Advance)- 덴마크산 > 제품명金装幼儿喜康力 브랜드雅培 /abbott 원산지덴마크 수입사雅培贸易 ( 上海 ) 有限公司 주소上海市外高桥保税区希雅路 69 号 1905 전화 제품원료 포장용량 900g 탈지우유, 식물유, 유당, 설탕, DHA, 광물질, 비타민, 우황산등 포장방법알루미늄캔포장 표기사항 제품명, 브랜드, 내용량, 배합원료, 영양성분, 식용방법, 저장방법, 생산일자, 유통기한, 제조사, 원산지, 바코드등 시장가격 198 元 /900g 연사백화점 거래처백화점. 대형유통매장 제품용도 1~3 세유아용고급분유

161 분유중국시장동향 제품명 브랜드 원산지 < 恩贝儿 - 뉴질랜드산 > 较大婴儿配方奶粉 恩贝儿 뉴질랜드 수입사 NUTRICIA( 香港 ) 주소香港湾仔告士打道 39 号 1505 전화 제품원료 포장용량 포장방법 표기사항 시장가격 거래처 소비층 탈염유청분, 식물유, 탈지분유, 유청분, 유당, DHA, 광물질, 비타민등 900g 알루미늄캔포장 제품명, 브랜드, 내용량, 배합원료, 영양성분, 식용방법, 주의사항, 생산일자, 유통기한, 수입사, 원산지, 바코드등 145 元 /900g 까르프 백화점, 대형유통매장 6~12 개월유아용고급분유 < 安怡 /Anlene- 중국제조 > 제품명 브랜드 제조사 주소 安怡长青高钙脱脂奶粉 安怡 /Anlene 安佳乳品 ( 广州 ) 有限公司 广州经济技术开发区东区骏功路 5 号 전화 제품원료 원료산지 포장용량 포장방법 표기사항 시장가격 거래처 소비층 탈지우유, 광물질,, 농축유청단백, 비타민등 100% 뉴질랜드산우유사용 800g 알루미늄캔포장 제품명, 브랜드, 내용량, 배합원료, 영양성분, 식용방법, 저장방법, 생산일자, 유통기한, 제조사, 원료산지, 바코드등 元 /800g 연사백화점 백화점, 대형유통매장 50 세이상고급분유

162 신규수출유망품목발굴조사 < 임페리얼드림 XO- 한국산 > 제품명 브랜드 원산지 수입사 임페리얼드림 남양 한국 东日乐园食品公司 / 낙원식품 주소北京市望京新城 A3 区 316 전화 제품원료 포장용량 포장방법 표기사항 시장가격 거래처 원유, 유청분말, 덱스트린, 혼합식용유지, 대두유, 유당등 800g 알루미늄캔포장 제품명, 브랜드, 내용량, 사용법, 주의사항, 배합원료, 유통기한, 바코드등 元 /800g 낙원식품 한인대상슈퍼 소비층 6 개월부터 3 첫돌까지 ( 한인시장 ) < 惠氏 / Wyeth- 싱가포르산 > 제품명 金装健儿乐 브랜드 惠氏 /Wyeth 원산지 싱가포르 수입사 惠氏 ( 上海 ) 贸易有限公司 주소 上海市外高桥保税区台中路 2 号 282 전화 제품원료 탈지우유, 식물유, 탈염유청분, 설탕, 레몬산, DHA, 광물질, 비타민등 포장용량 400g 포장방법 종이박스포장 제품명, 브랜드, 내용량, 배합원료, 영양성분, 표기사항 식용방법, 저장방법, 생산일자, 유통기한, 수입사, 원산지, 바코드등 시장가격 169 元 /900g 까르프 거래처 백화점, 대형유통매장 Wyeth사에서 중국산 유아용분유와의 경쟁을 소비층 위하여원가절감차원에서종이박스포장사용한 6~12개월유아용고급분유

163 분유중국시장동향 < 多美滋 /DUMEX- 중국산 > 제품명 브랜드 제조사 주소 1 加奶粉 多美滋 /DUMEX 英特儿营养乳品有限公司 上海市浦东区金桥出口加工区宁桥路 188 号 전화 제품원료 포장용량 포장방법 표기사항 시장가격 거래처 소비층 탈지우유, 유청분, 탈염유청분, 자당, 식물유, 광물질, 비타민, DHA, 우황산등 700g 비닐포장 제품명, 브랜드, 내용량, 배합원료, 영양성분, 식용방법, 저장방법, 생산일자, 유통기한, 제조사, 바코드등 元 /700g 연사백화점 백화점, 대형유통매장 1~3 세유아용고급분유 < 美赞臣 /Mead johson- 중국제조 > 제품명 브랜드 제조사 주소 安儿宝高蛋白成长奶粉 美赞臣 /Mead johson 美赞臣 ( 广州 ) 有限公司 广州经济技术开发区东基工业区 전화 제품원료 원료산지 포장용량 포장방법 표기사항 시장가격 거래처 탈지분유, 전지분유, 유당, 식물유, DHA, 광물질, 비타민, 우황산등 수입우유사용표기 400g 비닐포장 제품명, 브랜드, 내용량, 배합원료, 영양성분, 식용방법, 저장방법, 생산일자, 유통기한, 수입우유사용표기, 제조사, 바코드등 60 元 /400g 연사백화점 백화점, 대형유통매장 소비층 1~3 세유아용고급분유

164 신규수출유망품목발굴조사 < 雀巢 /Nestle- 중국제조 > 제품명 브랜드 제조사 주소 高钙高铁奶粉 雀巢 /Nestle 双城雀巢有限公司 黑龙江省双城市友谊路 전화 제품원료 포장용량 포장방법 표기사항 시장가격 거래처 소비층 탈지우유, 유당, 칼슘, 비타민등 400g 비닐포장 제품명, 브랜드, 내용량, 배합원료, 영양성분, 식용방법, 저장방법, 생산일자, 유통기한, 품질안전마크, 제조사, 바코드등 28 元 /400g seven-11 대형유통매장, 편의점등 네슬레사에서일반분유시장에서중국산브랜드와의경쟁을위하여출시한일반소비자용일반분유 제품명 브랜드 제조사 주소 < 伊利 / 이리 - 중국제조 > 金装婴儿配方奶粉 伊利 / 이리 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 内蒙古呼和浩特市金川开发区 전화 제품원료 포장용량 포장방법 표기사항 시장가격 거래처 소비층 신선우유, 탈염유청분, 탈지우유, 농축유청단백, 유당, 유지, 식물유, 광물질, 비타민, 우황산, DHA 등 400g 비닐포장 제품명, 브랜드, 내용량, 배합원료, 영양성분, 식용방법, 저장방법, 생산일자, 유통기한, 품질안전마크, 제조사, 바코드등 元 /400g 까르프 대형유통매장, 편의점이리사에서유아용분유시장에서외국브랜드와의경쟁을위하여출시한 1~6달유아용고급분유

165 분유중국시장동향 < 三鹿 / 산루 - 중국제조 > 제품명 브랜드 제조사 주소 高铁高锌奶粉 三鹿 / 산루 石家庄三鹿集团股份有限公司 河北省石家庄市和平路 539 号 전화 제품원료 포장용량 포장방법 표기사항 시장가격 거래처 소비층 신선우유, 탈염유청분, 탈지우유, 비타민, 광물질등 400g 비닐포장 제품명, 브랜드, 내용량, 배합원료, 영양성분, 식용방법, 저장방법, 생산일자, 유통기한, 품질안전마크, 녹색식품표기, 제조사, 바코드등 元 /400g 까르프 대형유통매장, 편의점 일반소비자용일반분유 < 完达山 / 완다산 - 중국제조 > 제품명 브랜드 제조사 주소 全脂甜奶粉 完达山 / 완다산 完达山乳业股份有限公司 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路 전화 제품원료 포장용량 포장방법 표기사항 시장가격 거래처 소비층 신선우유, 설탕 400g 비닐포장 제품명, 브랜드, 내용량, 배합원료, 영양성분, 식용방법, 저장방법, 생산일자, 유통기한, 녹색식품표기, 제조사, 바코드등 元 /400g seven-11 대형유통매장, 편의점 일반소비자용일반분유

166 신규수출유망품목발굴조사 제품명 브랜드 제조사 주소 < 伊利 / 이리 - 중국제조 > 高钙高铁奶粉 伊利 / 이리 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 内蒙古呼和浩特市金川开发区 전화 제품원료 포장용량 포장방법 표기사항 시장가격 거래처 소비층 신선우유, 탈지분유, 설탕, 유산칼슘, 비타민등 400g 비닐포장 제품명, 브랜드, 내용량, 배합원료, 영양성분, 식용방법, 저장방법, 생산일자, 유통기한, 품질안전마크, 제조사, 바코드등 元 /400g 까르프 대형유통매장, 편의점 일반소비자용일반분유 제품명 브랜드 제조사 주소 < 红星 / 훙싱 - 중국제조 > 邦健多奶粉 红星 / 훙싱 黑龙江省红星集团股份有限公司 黑龙江省安达市铁西 전화 제품원료 포장용량 포장방법 표기사항 시장가격 거래처 소비층 탈지우유, 탈염유청분, 광물질, 비타민등 400g 비닐포장 제품명, 브랜드, 내용량, 배합원료, 영양성분, 식용방법, 저장방법, 생산일자, 유통기한, 제조사, 바코드등 元 /400g 까르프 대형유통매장, 편의점 일반소비자용일반분유

167 분유중국시장동향 5. 수출입동향 (1) 관세및통관 분유를포함한유제품은일반적인농산물로취급되며중국정부는유제품수출입에별도의제한조치를취하지않으며일반제품무역과동등한제도를실시하고있음 - 분유의관세율은 10% 이며증치세가 17% < 분유의수입관세율 > 구분 HS CODE 관세율 (%) 증치세율 (%) 농축한것, 설탕및기타첨가물을더한우유와크림 -분, 립또는기타고체형태, 지방함유 1.5% 이하 설탕또는기타첨가물을더하지않은것 기타설탕또는기타첨가물을더하지않은것 기타 (2) 수출입동향 중국은유제품의수입국으로유제품분야에서수입이수출을초과하고있음 -분유수입량은 2004년 136천톤, 255백만불을수입하였으며매년빠른수입증가를보이고있음 -중국유제품및분유산업의발전상황을감안할때수입이중국시장수요를만족시키고산업발전에일정한기여를하고있는것으로보임

168 신규수출유망품목발굴조사 구분 < 중국의분유제품수입동향 > ( 단위 : 톤, 천불 ) 물량금액물량금액물량금액 계 91, , , , , ,521 - 분, 립또는기타고체형태, 지방함유 1.5% 이하 - 설탕또는기타첨가물을더하지않은것 - 기타설탕또는기타첨가물을더하지않은것 34,942 51,268 44,585 71,387 55, ,308 56,562 82,004 71, ,388 80, , ,406 1,090 2,226 - 기타 자료원 ) 중국해관통계 주요수입대상국은뉴질랜드, 오스트레일리아, 미국, 핀랜드, 벨기에, 독일 등의국가임 - 중국의분유수출입은최근몇년간수입이수출을초과한상태였으며중국의 WTO 가입후분유세율하락에따라수입이더욱촉진될것으로보임 분, 립또는기타고체형태, 지방함유 1.5% 이하 < 분유의국별수입동향 (2004)> 설탕또는기타첨가물을더하지않은것 ( 단위 : 톤, 천불 ) 구분 계 물량 금액 물량 금액 물량 금액 계 55, ,308 80, , , ,295 뉴질랜드 26,974 52,952 74, , , ,223 호주 10,070 19,124 4,716 8,887 17,786 28,011 미국 4,565 8, ,669 8,656 핀랜드 2,471 4, ,471 4,663 벨기에 2,450 4, ,450 4,408 기타 8,713 15, ,577 9,456 17,

169 분유중국시장동향 Ⅳ. 국내분유시장동향 1. 생산현황 전지분유와탈지분유는원료유의수급조절용및제과제빵등의원료로사용 전지분유는최근코코아조정품의수입급증으로국내수요는크게감소했 으며유제품시장이개방되면서대부분실수요업체에서는국내분유를상당 부분수입우유함유조제품으로대체 유당, 유장분말등기타유제품은식품원료용으로수요는많으나국내에서 생산되지않아수입으로충당하고있음 < 연도별우유생산및수급현황 > ( 단위 : 톤 ) 연도 공급이월생산수입계 재고 ,170 1,998, ,876 ( 전지532, 탈지7,045) 2,209,491 65, ,480 2,338, ,584 3,115,939 70, ,207 2,536, ,461 3,253, , ,037 2,366, ,646 3,130,897 93, ,980 2,260, ,000 3,189,966 56,740 자료 ) 식품유통연감 (2005) < 연도별우유처리가공현황 > ( 단위 : 톤, %) 연도 납유량처리가공실적인구 1인당총소비량 ( 톤 ) 음용유용 (%) 가공용 (%) 소비량 /Kg ( 톤 ) ,998, ,143, ,338, ,045, ,536, ,092, ,366, ,036, ,260, ,133,226 자료 ) 식품유통연감 (2005)

170 신규수출유망품목발굴조사 2. 소비동향 조제분유의경우 80년대말까지꾸준한성장을지속하다가 90년대에들어소비증가율이다소둔화 98년에는전년대비 24% 의큰폭의감소가있었고 2002년에는전년대비 28% 의큰폭으로감소되었는바이는최근들어출산율의급격한감소와모유먹이기운동확산으로해석됨 65년서울우유에서처음생산을시작하여 67년남양유업, 74년매일유업이시장에참여해이들 3사가시장을점유하였으나 88년서울우유가생산을중단한대신파스퇴르가 90년 6월조제분유시장에참여 -현재남양, 매일양사가시장을주도하고있고그외파스퇴르유업, 미국과뉴질랜드일부수입제품이뒤를잇고있음 < 분유제품소비량추이 > ( 단위 : 톤 ) 구분전지분유탈지분유조제분유계 ,619 17,568 25,932 46, ,683 15,273 21,943 40, ,544 20,625 25,280 51, ,469 30,764 25,234 62, ,463 33,957 18,509 60,479 자료 ) 한국식품산업연감 (2005) -174-

171 분유중국시장동향 Ⅴ. 수출확대방안 중국은자국산분유의품질에대해만족하지못하고있어수입산분유에대한소비가많다고할수있음. 현재뉴질랜드, 호주, 미국, 핀랜드, 벨기에등선진국들의분유제품수입이활발하고상호치열한경쟁을벌이고있음. 이들수입산제품은가격이중국산에비해 2-3배고가임에도일정한시장을점유하고있는반면한국산은중국시장이상당히더딘편으로아직중국소비자에게인지도가낮은상황 한국산의중국시장진출을위해서는우선브랜드인지도를높이기위한홍보, 마케팅이필요할것으로보임. 중국의북경, 상해등대도시대형유통매장입점추진과함께소비자대상으로판촉행사개최를통하여인지도를높이는것이선행되어야하며다양한제품의테스트를통하여중국시장에진입할수있는상품의선정이필요 한국산은중국산에비해고가이므로중국의특정계층을대상으로한마케팅이이루어져야하며중국산과경쟁보다는차별화를추진해야할것임 - 중국산이 2003년저질분유사건이발생하는등안정성이취약한점을감안할때한국산은안전성과위생을강조하는전략을펴는것이필요함 - 한국산은유기농원료를엄선하여사용한제품임을강조하는전단지제작등을통한소비자홍보가이루어져야하며분유의제품속성상인지도가낮은제품은쉽게구매가이루어지지않는점을감안, 시식용제품의배포를통한브랜드알리기도효과적일것으로판단됨

172 신규수출유망품목발굴조사 < 참고자료 > 石家庄三鹿集团股份有限公司 주요분유제조업체현황 브랜드명 三鹿 주요제품 분유, 액상우유, 아이스크림등 소재지 河北省石家庄市和平西路 539 號 설립일 1956년 2월 연락처 双城市雀巢有限公司 브랜드명 nestle/ 雀巢 주요제품 분유, 영아쌀가루, 소맥가루등 소재지 黑龍江省哈爾濱市雙城市友誼路 설립일 1990년 7월 연락처 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 브랜드명 伊利 주요제품 액상우유, 분유, 냉동음료등 소재지 內蒙古呼和浩特市金川開發區台閣牧鄕金四道 8 號 설립일 1993년 2월 연락처 黑龙江省完达山乳业股份有限公司 브랜드명 完达山 주요제품 분유, 콩가루, 쌀가루, 액상우유등 소재지 黑龍江省哈爾濱市南崗區長江路 368 號 설립일 1996년 12월 연락처 黑龍江省乳業集團總公司 브랜드명 龙丹, 金星 주요제품 분유, 액상우유, 주스등 소재지 黑龍江省哈爾濱市南崗區學府路 337 號 설립일 1993년 12월 연락처

173 분유중국시장동향 英特兒營養乳品有限公司 브랜드명 DMZ/ 多美滋 주요제품 영아분유 소재지 上海市浦東新區金橋寧橋路 188 號 설립일 1995년 5월 연락처 美赞臣 ( 广州 ) 有限公司 브랜드명 Enfamil/ 安婴 주요제품 영아분유 소재지 廣州市黃浦區廣州經濟技術開發區夏港街東基夏園路 설립일 1993년 7월 연락처 內蒙古蒙牛乳業集團股份有限公司 브랜드명 蒙牛 주요제품 액상우유, 냉동음료, 유제품 소재지 內蒙古呼和浩特市和林格爾縣 설립일 1999년 8월 연락처 上海光明乳业股份有限公司 브랜드명 光明 주요제품 액상우유, 분유등 소재지 上海市闵行區吳中路 578 號 설립일 1997년 1월 연락처 北京三元食品股份有限公司 브랜드명 三元 주요제품 액상우유, 분유, 냉동음료등 소재지 北京市西城区鼓樓西大街 75 號 설립일 1997년 3월 연락처

174 유자차중국시장동향

175 유자차중국시장동향 신규수출유망품목발굴조사 유자차중국시장동향 Ⅰ. 중국의유자생산현황 1. 중국유자의주요품종 중국유자는우수한산지자연환경과각산지의생태조건의다양성등으로 수천년에걸쳐다양한종자가개발되었음 중국유자의품종은 200 종이상으로과실의특징에따라다음과같이분류 할수있음 < 品種群에따른분류 > 品種群 샤톈 ( 沙田 ) 유자品種群 원딴 ( 文旦 ) 유자品種群 種間잡종유자군 설명현재재배하는沙田유자와파생품종을포함한다. 예를들면廣西容縣, 平樂, 恭城등대부분지역의沙田柚, 桂林沙田柚, 湖南江永香柚, 祁東香舔柚, 江西斋婆柚, 貴州石阡沙田柚, 四川遂寧沙田柚, 重慶長壽正形沙田柚, 菊花心沙田柚, 火印柚, 古老錢變種沙田柚, 冬瓜圈沙田柚, 癞疥疤沙田柚, 眞龍柚등전형적인文旦유자류및보통유자류를포함하며이종류의품종군이가장많다. 맛은시큼하고달달한편이며일부품종은쓴맛이난다. 동유형에는매우많은우수품종이있다. 예를들면玉环柚 璃溪蜜柚 早香柚 四季柚 下河蜜柚 湖滨蜜柚, 度尾文旦柚 坪山柚 垫江白柚 通贤柚 脆香甜柚 凤凰柚, 梁平柚 五布柚 安江香柚 ' 横碛甜柚 晚白柚 白市柚, 龙安柚 新都柚 冰糖柚 彭州柚 牵牛山柚 漳州柚, 龙都早香柚, 三元红心柚 蓬溪柚등이있다. 橘柚 夔柚 香圆 ( 宜昌柠檬 ) 常山胡柚 苏柑 武夷橙 秀山橙柑 温岭高橙 都安大沙柑등이있다. 이밖에국내개별문헌에는포도유자류도유자의한품종으로구분하고있다

176 신규수출유망품목발굴조사 < 과실酸 糖度에따른분류 > 품종 舔柚 ( 단유자 ) 酸柚 ( 신유자 ) 舔酸柚 ( 달고신유자 ) 설명 固定酸比가 20~56 사이이며, 100ml 과즙당酸함유량이 0.2~0.6g 인低酸類에속하는품종으로沙田柚의각유형 梁平柚 湖北甜柚, 北碚柚 六月柚 白市柚 龙都早香柚 书都柚등이있다. 固定酸比가 9 이하이며 100ml 과즙당酸함유량이 1.2~1.8g 인高酸類에속하는품종으로兴山 1 号红柚 金堂无核柚 毛橘红柚 化州红橘柚 麻豆柚 菊花心柚 太极图柚등이있다. 舔柚와酸柚사이에있고固定酸比가 10~19 사이이며 100ml 과즙당酸함유량이 0.7~1.18g 인中酸類에속하는품종으로玉环柚 璃溪蜜柚 垫江白柚 凤凰柚등이있다. 상술한 2 가지종류외의대부분품종과유형은모두동종류에속한다. < 과육색택에따른구분 > 품종 紅柚類 白柚類 설명 안쪽껍질과과육이분홍색혹은빨강색인품종으로坪山柚 五布柚등이있다. 안쪽껍질은흰색이며과육은붉은색이아닌품종으로珀溪蜜柚, 文旦柚등이있다. < 果形에따른구분 > 품종 설명 원형 晚白柚 毛橘红柚 德庆蜜柚 橘红柚 白酸柚등이있다. 납작한원추형 玉环扁锥圆形文旦柚 五布柚 凤凰柚 安江石榴柚 八月柚 渡尾文旦柚 书都柚 大湖特早熟柚등이있다. 납작한원형부터높은납작원형 梁平平顶柚 砧板柚 蓬溪柚 大马八斤柚등이있다. 긴원추형 如玉环长圆锥形文旦柚 邬 1 号早熟琯溪蜜柚등이있다. 긴원형 金香柚 卵形, 긴卵形 배 ( 梨 ) 형, 표주박형 脆香甜柚 四季抛柚 安江香柚 渡口柚 下河蜜柚 金兰柚 麻豆文旦柚등이있다. 如沙田柚 斋婆柚 永嘉早香柚 垫扛白柚 段氏柚 白宫早柚 早禾柚등이있다

177 유자차중국시장동향 2. 중국유자의생산및수출량 중국은과일생산대국으로서생산된유자는국내의수요를충족하는것 이외에많은물량은대외수출이이루어지고있다. <'04년중국유자월별수출현황 > 月 물량 (kg) 금액 (U$ ) 1 1,153, , ,576, , ,214, , ,364, , ,300 49, ,920 48, ,960 6, ,600 23, ,167, , ,443, , ,442, , ,411, ,265 계 13,610,608 3,003,599 <'04 년중국유자월별수출물량현황 > -183-

178 신규수출유망품목발굴조사 <'04 년중국유자월별수출금액현황 > 윗그림에서볼수있듯이 '04년중국의유자수출량은 5~8월사이에가장낮은것을알수있음 -이는중국유자의생산시기가 9~11월로주생산시기와맞물려있어가장활발한수출이이루어지기때문으로분석됨 3. 중국유자의주요생산시기 중국유자의주요생산시기는매년추석전후인 9~11 월에집중되어있음 4. 중국주요품종유자산지 품종絲線柚梅花早柚砧板柚金蘭柚沙田柚 산지 원산지는廣東南海市로현지추석전성숙된과일이시장에출하되는유명한조생종임원산지는廣東省梅縣丙村鎭梅花村임주로廣西省容縣등지에서생산됨 원산지는廣東省廣州市교외지역인廣東紫金縣, 博羅縣, 江西省双金縣, 永新縣등지에서생산됨원산지는廣西省容縣으로廣西, 廣東, 四川, 湖南등지에서생산이많으며, 福建, 浙江, 江西와대만등지도소량생산됨 -184-

179 유자차중국시장동향 5. 유자차유통현황 가. 시장규모및특성 중국에서의유자차시장은매년괄목할만한성장을하고있으며, '05년 4월현재전년도전체수입액 (1,228천불) 의 35% 내외인 (429천불) 수입 - '04년동기수입누계액 :3천불 - 유자차가추운겨울철에수입이증가하는추세를감안한다면금년유자차수입액은 1.5백만불은무난히달성할것으로전망됨 -중국유자차는화동지역을중심으로화남, 화북지역으로까지시장이확대되고있으며, 규모는매년증가할것으로예상됨 유자차의경우중국에서생산되지않는품목의특성으로인해시중에유통되고있는대부분의유자차는한국산임 - 중국산유자차가생산되지못하고있는주요사유로는중국산유자가제품가공에부적합하기때문인것으로알려져있음 나. 유통및판매현황 유통경로 - 수입된유자차는크게 3가지경로를통해소비자에게판매되고있음 1 대형할인매장또는백화점을이용한판매중국의주요할인매장인까르푸, Metro, 樂購, 이마트, Lotus 등전국적또는일부지역의체인망이형성된매장및백화점에서판매하는형태로판매비중이가장높음 2 수입후도매형태로판매동판매형태는타지역의판매망이구축되지않은경우에주로이용하는형태로수입후각지역의도매상에게일괄적으로판매 -185-

180 신규수출유망품목발굴조사 3 인터넷등통신망을이용한판매중국최대전자상거래망인阿里巴巴 ( 와중국최대인터넷쇼핑몰인 ebay( 및통신 ( 전화등 ) 을이용하여판매하는방식으로최근비율이증가추세에있음 다. 포장형태 중국시장에서판매되는유자차는일반적으로유리병으로포장되어있으며일부유자차는선물용세트를구비판매하고있음 < 중국에서유통중인유자차주요브랜드 > * 제품명 : 金怡蜂蜜柚子茶 -186-

181 유자차중국시장동향 * 제품명 : 健康村蜂蜜柚子茶 * 제품명 : 韓國蜂蜜柚子茶 * 제품명 : 高島蜂蜜柚子茶 -187-

182 신규수출유망품목발굴조사 * 제품명 : 韓國農協蜂蜜柚子茶 * 제품명 : 거제蜂蜜柚子茶 * 제품명 :KJ 蜂蜜柚子茶 -188-

183 유자차중국시장동향 Ⅱ. 중국유자차의소비현황 1. 상품구매경로 유자차를구매하는소비자의유형은크게 2가지로기구매한친구나친지를통해제품의우수성을알게되거나할인매장의판촉행사시구매한것으로나타남 -이는유자차가중국시장개척에있어차별화된품질과가격경쟁력으로중국인들시장에안정적으로진입하였음을의미 -향후적극적인판촉행사와홍보활동을병행한다면시장확대가능성이매우큰품목이라할수있음 2. 소비자평가 유자차를구매한대부분의소비자는유자차가비타민 C 등이풍부한자연 상태의천연차로인식하고있으며, 중국차와는달리과육이씹히는등신선한 느낌의건강차로인식 3. 소비자의심리가격 500ml 용량의유자차를예로들면소비자들이쉽게받아들일수있는심리가격은 20~30 元수준인것으로조사되었다. -현재유통중인 500ml 정도의유자차의가격은판촉행사를하지않을경우일반적으로 30~40 元사이로소비자의심리가격과일부차이가있다는것을알수있음 -189-

184 신규수출유망품목발굴조사 4. 유자차구매시고려요소 소비자들이유자차를구매시가장먼저고려하는사항은품질 ( 맛 ) 이며, 그다음이브랜드인것으로조사됨 - 중국시장의특성상 입소문 이주요한광고수단임을감안할때, 유자차가중국시장을개척하는데있어품질 ( 맛 ) 은매우중요하며, 동시에브랜드홍보등판촉활동에주의를기울어야함을알수있음 5. 소비계층 유자차를선호하는소비계층은건강을중요시하는장년층및미용을중시 하는젊은여성등다양한것으로나타났으나주구매층은젊은계층이 많은것으로조사 6. 주소비시기 한국과는달리중국의소비자들은유자차를 1 년사계절모두마실수있다고 여기고있어 1 년내내소비가이루어지나가을및겨울철소비가여름에 비해많은것으로조사

185 유자차중국시장동향 Ⅲ. 수출입동향 1. 수출동향 상술한바와같이중국에서생산되는유자의차가공으로의부적합으로 인해유자차생산은되고있지않고있어수출실적은없음 2. 수입동향 중국에서유통되고있는대부분의유자차는한국에서직접수입한한국산임 - '05. 4월현재수입액 :429천불('04년 4월동기 :3천불) 그러나, KJ유자차의경우유자차원료를수입하여중국베이징에서가공및포장하여판매하고있음 -이를경우원산지는중국산으로인정되며, 수입식품이아닌일반중국식품형태로판매 한국산유자차품질의우수성과중국에서는볼수없는신선한건강제품이라는인식으로최근수요가증가하고있으며, 화동, 화북, 화남권시장에이어중국내륙으로의개척에따라수입이크게증가할것으로전망

186 신규수출유망품목발굴조사 Ⅳ. 통관제도 1. 관세제도 관세율 :25% 내외 (Invoice 25%) - 유자차의품목특성상명확한 H.S 분류가이루어지지않아수입항구별로차이를보임 증치세 :17%(Invoice+ 관세 17%) 2. 수입절차 ( 제출서류등 ) 1 선박도착후 B/L을가지고선박회사에제출하고 D/O 수령 2 해당出入境檢驗檢疫局에상품검사신청 - 수입식품에대한중문표찰증서원본제출 3 상품검사통과후, 상품검사합격허가증및다음의서류를가지고海關에통관신고 -B/L -Invoice -Packing List - Certificate of Origin( 항구별요구시 ) - 계약서 - 无木質包裝證明書 ( 포장시 ( 파렛트등 ) 목재를사용하지않았다는증명서 ) 4 海關에서 HS 품목분류및 Invoice금액확인후관세납부증교부 5 관세및증치세 ( 부가세 ) 납부 6 해관수입허가 ( 또는해관검사후수입허가 )

187 유자차중국시장동향 - 해관검사시신고물품과실제수입물품적합여부검사 7 식품위생검사 -해당出入境檢驗檢疫局에서실시 - 위생검사합격증발급까지 2주내외기간소요 * 수입물품은상기수입절차중 6번의해관수입허가를필하면인수할수있으나, 판매는 7번의식품위생검사를필해야가능함

188 신규수출유망품목발굴조사 Ⅴ. 국내유자동향 1. 연도별생산현황 구분 면적 (ha) 3,335 2,441 1,789 1,696 1,508 1,300 생산량 ( 톤 ) 12,559 13,534 10,879 9,266 7,379 11,601 * 유자는해거리가특히심한품종으로재배면적대비생산량의차등폭이심함 생산농가 :( 97) 16천농가 ( 02) 8천농가 식재수 :( 97) 2,779천수목 ( 02) 1,389천수목 * 1990년대중반국내수요급증으로재배면적이크게증가하였으나 1997년 IMF를고비로가격이폭락함에따라지속적으로재배면적이감소 재배면적 :( 96) 5,121ha ( 00) 2,441 ('04) 1,300 <2001년이후재배면적및생산량 >

189 유자차중국시장동향 2. 연도별가격변동현황 구분 상품 ( 원 /10kg) 13,500 15,000 24,000 26,000 중품 ( 원 /10kg) 8,000 10,000 17,000 17,000 자료 : 가락동농산물시장 ( 유자성출하기 30일간의평균가격 ) 2000년이후에는건강에대한관심증가와유자의웰빙식품이미지가부각 됨에따라국 내외수요증가로매년가격이상승하고있음 - 상품기준 :( 01) 13,500/10kg ('04) 26,000/10kg ( 증 93%) - 중품기준 :( 01) 8,000/10kg ('04) 17,000/10kg ( 증 113%) < 연도별가격변동 > * 최근국내외수요증가로인한가격상승에도불구하고타과실류재배에비해소득수준이낮아재배면적이감소하고있는추세 표준소득 ( 년 /10a): 사과 2,189 천원 / 노지포도 2,250 / 배 1882 / 유자 1,442 < 과실류재배농가표준소득 > ( 단위 : 천원, 년 /10a) 구분노지포도사과참다래복숭아배유자단감 조수입 3,311 3,469 3,392 2,964 3,396 1,666 1,764 경영비 1,061 1,307 1,301 1,040 1, 소득 2,250 2,189 2,091 1,924 1,882 1,442 1,142 순위 * 자료 : 농촌진흥청과실류표준소득표 (2002 년 )

190 신규수출유망품목발굴조사 구분 < 한 일유자생산현황 > 한국 (2003) 일본 (2003) 재배면적생산량재배면적생산량 비고 유자 1,508 7,379 1,875 15,071 * 중국은양쯔강및황화강지역에유자를재배 ( 규모는확인하지못함 ) 3. 유자 ( 제품 ) 수출동향 세계각국소비자의식품에대한안정성과건강성에대한관심고조와한국유자의품질우수성으로인해국내산유자 ( 제품 ) 의수출이급증추세 수출물량 :( 01) 1,257톤 ( 04) 5,878톤 ( 증 367%) 수출금액 :( 01) 2,947천불 ( 04) 14,695천불 ( 증 398%) < 최근 4개년수출동향 > 2001년이후국가별차이는다소있으나일본, 홍콩, 중국, 대만등지의수출이급신장하였으며, 미국은 1백만불수준을유지 주수출국 : 일본, 홍콩, 미국, 대만, 중국등 5개국 '03년까지홍콩이 1위수출국이었으나 04년부터일본이 1위수출국으로부상

191 유자차중국시장동향 구분 < 국가별수출현황 > ( 단위 :Kg, 천 $ ) 2001년 2002년 2003년 2004년 물량 금액 물량 금액 물량 금액 물량 금액 합계 1,257 2,947 1,875 4,387 3,327 7,984 5,878 14,695 일본 , ,182 1,732 5,365 홍콩 518 1, ,277 1,124 2,479 1,802 3,561 미국 , , ,079 대만 ,767 중국 ,052 카나다 기타 , 한국유자차의경쟁력분석 Ⅵ. 중국시장진출방안 신선한상품이미지 -현재중국시장에는단순한차음료또는벌꿀제품만있을뿐이둘을결합한제품은거의없으며, 특히유자차의경우중국에서생산되지않아중국인에게신선한이미지로어필 전통음료와의조화 - 벌꿀유자차는유자와벌꿀의개념을결합한새로운제품이나중국인의전통음식습관을벗어나지않아소비자들이비교적쉽게접근

192 신규수출유망품목발굴조사 제품기능경쟁력구비 - 벌꿀유자차는풍부한비타민C를함유하고있으며, 방부제와첨가제, 인공색소가없는천연건강음료로타음료에비해풍부한영양소를구비 제품의가격경쟁력취약 -현재시장에서유통되는벌꿀제품과각종차관련음료와비교하면한국유자차의가격이높은것은사실이나신선한제품의건강차, 미용차로홍보하여품질로어필 2. 중국시장진출전략 소득수준이높은거점도시를중심으로개척 - 소득수준이높은상하이, 북경, 광주, 심천등경제가발달한연해도시또는성도 ( 省都 ) 를거점으로한지속적인홍보및판촉활동추진 -최근몇년과일류건강음료가소득증가및소비수준향상으로상하이등대도시를시작으로빠르게확산되고있음 - 무한, 중경등중국내륙대도시진출로시장확대추진 한류를이용한적극적인마케팅실시 -최근한류로인한한국식문화에대한관심이높아지고있으며, 아울러한국식품에대한관심고조로구매의욕이어느때보다높은편임 상품만의특성개발및홍보 - 유자와벌꿀이결합된독특한상품의이미지가기존중국의차음료 ( 훙차, 녹차, 우룽차, 레몬차, 쟈스민차등수십품종 ) 와구분 - 제품의이미지를기존의차와는달리신선하고건강에좋은천연차라는점을부각하여건강에관심이높은중국인에게공략

193 유자차중국시장동향 3. 한국유자차의효율적인중국시장진출방안 실력있는바이어와거래를통한시장진입 - 풍부한유통망및경험으로단기간에시장점유율제고가가능 - 중국소비자의소비습관과특성을잘알고유통업계와의관계도좋아효과있는판매전략수립이가능 매장판매위치선정의중요성 -판매매장별진열위치를보면어떤매장은수입차진열대에판매를하고어떤매장은벌꿀제품진열대에서판매를하고있음 - 유자차가기존의차음료혹은벌꿀제품에속하지않는 벌꿀유자차 만의신선한건강음료이미지로접근이필요하므로가급적단독매대를이용한상품홍보가필요 상품규격과포장전략 - 중국에서유통되고있는유자차의상품규격은크게 500ml~1,000ml가있으나, 시장개척초기에는구매의부담이적은 500ml 위주의판매가필요하며, 시장정착후 1,000ml 판매를병행추진이바람직할것으로판단됨 - 포장은현재와같이내용물이보이는유리포장이적합하며, 외포장그림은유자를위주로하고한국어사용으로수입산임을강조 - 중국의춘절, 5.1절등명절선물용에맞춘포장개발이필요하며, 귀한분에게귀한선물을한다는이미지전략이필요 효율적인홍보전략 - 중국소비자들이유자차를구매하는주이유는중국에서생산되지않는새로운것에대한호기심과비타민C 함유등건강기능이있는천연음료로여기기때문임

194 신규수출유망품목발굴조사 -따라서, 시장개척초기한국에서직수입한새로운건강음료라는것을강조하고소비층에따른구분전략이필요 ( 여성 : 미용기능, 중장년 : 보건기능등 ) -일반시민들이자주이용하는지하철, 버스등의광고를이용하여한국유자차의신선함및우수성을홍보하여대중화추진 -200-

195 포도싱가포르시장동향 -201-

196 포도싱가포르시장동향 신규수출유망품목발굴조사 포도싱가포르시장동향 Ⅰ. 생산현황 싱가포르는열대지방으로포도생산실적이없으며소비량전량을수입에의존 품목분류 : ( 신선포도, GRAPE FRESH), ( 건포도, GRAPE DRIED) - 포도는온대성과일로서생산되지않으며수입시관세는 0%, 소비세 (GST, 5%) 가부과되며수입자의매출및매입소비세납부상황에따라환급을받을수있는대상임 1. 시장규모및특성 Ⅱ. 유통현황 신선포도시장규모는년간 12,500톤, S$ 42,098천불수준이며, 미국산이 5,294톤, 19,143천불로서 45.5%, 호주산이년간 3,937톤, S$ 12,749천불로서 30.3% 로각각 1, 2위를차지하고있음. 기타수출국가로는남아프리카공화국 (1,533톤), 칠레 (661톤 ), 중국 (367톤 ), 페루 (289톤), 이집트, 인도, 이스라엘등임 -203-

197 신규수출유망품목발굴조사 미국산은 7월부터 12월까지집중수입되고있으며남반구국가인호주, 남아공산등은 1월부터 5월까지주로수입되고있음 - 시중판매가격은최저 0.48$ /100g에서최고 0.99$ /100g에판매되고있음 -또한한국산과경쟁이되는시기인 9월이후가격은호주산이 0.48$ /100g, 미국산이 0.62$ /100g 수준임 한국산과같은품종인거봉, 캠벨등일본산포도가수입되고있으며주로거봉을위주로수출되며최고가격은 1kg 박스에 $ 65.00에이름 - 일본산은 5-6월에주로수출되고있으며일본계수퍼마켓 2곳과고급수퍼마켓에서주로일본인과현지상류층소비자를대상으로판매하고있음 싱가포르시장에서포도는소비자들에게그동안미국및호주산 Red Globe 또는 Thomson Seedless 품종으로인식되어왔으며선택기준도당도와가격임 -이들품종은단맛이강하고 (16brix 이상 ) 껍질째먹는포도임에따라한국및일본산포도는전혀다른과일로인식되거나이들품종과같이통째로먹는포도로인식됨 싱가포르에는파시르판장도매센터에청과수입및도매상회들이밀집되어있으며일반온대성과일과마찬가지로이들수입상을통해서수입되어싱가포르전역의수퍼마켓, 재래시장등에공급됨 2. 유통경로 싱가포르에유통되는포도는전량수입되어유통되는관계로유통채널의첫단계는수입상이대부분은차지하고있으며최근에는대형마켓에서취급량이많아짐에따라직수입을하기도하나현재까지는대형수입상을통하는경우가보편적인형태 -204-

198 포도싱가포르시장동향 40% 슈퍼마켓 55% 수입상 ( 수퍼마켓 ) 소비자 재래시장 40% 60% 분배상 ( 분배상 ) 5% 전문매장 포도주요판매처 - 까루프, 쟈이언트등대형할인매장, 대형슈퍼체인인 NTUC Fair Price, Cold Storage, Shop & Save 에서는과일류전용판매부스에서다른과일들과함께연중진열ㆍ판매하는일반적인상품임 - 대부분정부주택단지 (HDB) 인근에위치한재래시장 (WET MARKET) 에서가장흔하게취급하는온대성과일이포도임. 이들점포의판매가격은일반적으로수퍼마켓보다저렴한게특징이며중년층이상의소비자들은아직도재리시장의과일이신선할것이라고생각함 - 최근에는과일전문매장을수입업체들이운영하는경우가흔하며이들과일전문매장에서도가격이저렴하고소비가활발한 Red Globe 등의포도를판매함 3. 가격동향 싱가포르에정부에서설립하여관리하고있는유일한도매시장인파시르판장도매센터 (Pasir panjang Wholesale centre) 은한국과같은농산물경매ㆍ상장ㆍ청과법인등과같은제도자체가없고주로수입업체및도매상들이입주하여자율적으로거래 -205-

199 신규수출유망품목발굴조사 싱가포르는비농업국가로서소비되는거의모든농산물을수입에의존하고있기때문에대부분의상인들은직접해외에서필요한물품을수입하고있으며, 수입후도매상또는소매상, 슈퍼마켓등에직접납품및판매하는방식으로유통됨. 판매방식은수의매매또는일대일흥정에따라결정되어, 도매가격이없으며이를관리하는정부기관이나조직이없음 도매시장은정부기관인 Housing & Development Board ( 주택공사 ) 가설립및위탁운영하고있으나, 부류별사업자에게모든상점을임대하는방식으로운영되고있으며, 청소ㆍ건물유지보수관리를제외한일체의사업에대해서는간여하지않고있음에따라, 매출액ㆍ거래품목에대한통계자료가관리되지않고있음 < 포도소매가격동향 > 원산지별품종소매가격규격판매처주판매시기 Flame seedless grape S$ 100g Coldstorage 7월 미국산 Thomson seedless 0.75S$ 100g 이세탄백화점 7 월 Crisom/Thompson 0.49S$ 100g shop & save 5 월 Red Globe S$ 100g Coldstorage 등 2-4 월 Thompson seedlees S$ 100g Coldstorage 등 1-6 월 호주산 RedGlobe(Seedless) S$ 100g NTUC 등 1-6 월 Crimmson seedless S$ 100g coldstorage 등 1-6 월 Flame Seedless 일본산 Kyoho Grape( 거봉 ) 26.8S$ 250g 소포장 이세탄등 5-7 월 60.00S$ 1kg 메이디아등 5-7 월 Delaware g 5-7 월 Muscat( 청포도 ) g 6-7 월 한국산캠벨포도 S$ kg Coldstorage 9-10 월 -206-

200 포도싱가포르시장동향 따라서포도수입및도매, 소매가격결정은시장상황에따라자율적으로결정되며전세계어느곳이든판매가격만적절할경우수입되고있으며이에따라시장에서가격경쟁이치열 - 싱가포르포도소매가격은대부분의과일과마찬가지로수입가격에서수입상이윤약 25%, 소매업체약20-30% 등이추가된수준에서결정됨 -현재미국및호주산등의소매가격은공급시기에따라차이가있으나최고가격기준으로 100g 0.90S$ 달러이하에서판매됨 4. 포장형태 싱가포르식품위생법에따라수입되는가공식품의경우는라벨을부착하고의무적으로제품명, 원료, 유효기간, 원산지등을표시하여야되나신선농산물의경우에는라벨링을표시할필요가없음 따라서싱가포르에수입되는포도를포함한모든과일류는수출국현지의포장형태와표기방식을그대로사용하여운송및유통편리성을고려한형태로수입되고있음 최근에는일부고가의과일품목에대해서수입상태의포장상자를소매단계에서이용할수있도록소포장형태로포장상자가제작되고있으나포도의 -207-

201 신규수출유망품목발굴조사 경우는일본및한국산을제외하고는대중적인품목임에따라소포장으로비닐봉지를활용하고 1단적재방식을외포장을사용하고있음 - 미국, 호주, 남아공산등은 10kg 단보루종이상자 ( 또는스티로폼상자 ) 를수출포장으로이용하며안에는 10개비닐봉지로포장되어있음 - 일본산은주로고급품으로인식되며거봉, 델라웨어품종이지속적으로일본교포시장을상대로수입되고있음. 수출포장은거봉 1kg은수출포장자체가소매판매용으로진열되며, g이내의소포장은포장상자내에 4개들이포장을이용하여소매판매시에도활용할수있도록하여이를통해서품질손상을방지하고있음 일본거봉 1kg 상자 - 2 송이 일본거봉소포장 - 2 개들이 일본산델라웨어포장 일본산청포도소매판매포장 -208-

202 포도싱가포르시장동향 - 한국산포도는 5kg 1 단단보루포장상자에 625g 소포장을넣어소매판매에서 사용할수있도록하고있음 (2004 년기준 ) 거봉 2kg 상장 - 소포장개들이 ( 수출상담품목 ) 소매판매품목 수퍼마켓 5. 소비동향 싱가포르연간신선포도소비량은 1만톤정도이며월평균 830톤가량으로추정됨 포도는사과, 배다음으로가장많이소비되는대표적인온대성과일로고온다습한기후가연중지속됨에따라대부분의열대성과일이당도가높은데반해온대성과일은이와비교하면당도가떨어지는특성이있음 그러나현재대중적으로소비되는미국, 호주산등의포도는열대성과일과마찬가지로당도가높고유통및취급상에도열대성과일처럼상온판매가가능하기때문에소비가보편화되고있음 -209-

203 신규수출유망품목발굴조사 취급상의편리성으로인해서저온시설이갖추어진수퍼마켓뿐만아니라재래시장 (Wet Market), 과일전문판매점에서연중가장흔하게판매되고있는과일이며가격대또한상대적으로다른온대성과일에비해저렴 -가장보편화된포도품종은 Red Globe이며미국산과호주산이생산시기가교차되어연중수입되고있음 두번째로선호되는품종은 Thomson seedlees로씨가없고당도가높은것이특징 - 최근에는남아공, 칠레등지로수입선이다변화되는추세에있으며미국산은주출하시기인 7월부터 12월까지수퍼마켓을통한판촉행사를연중실시하고있음 싱가포르등동남아시장에서포도는껍질을벗기지않고먹는미국산, 호주산에대한고정관념이높아껍질을벗기고먹어야되며안에씨가많은한국산포도에대해서는전반적으로생소한품목으로인식하는경향이높고한국산도껍질째씨와함께소비하려는소비자가많음 한국산포도는 2003년부터본격적으로시장개척을시작하여판촉행사를매개로하여현지소비자들에게시식홍보를실시해오고있음 - 한국산은캠벨품종을수출하여현지고급수퍼마켓에서시식행사및판매를병행하였으며초기에는생소한품종임에따라소비가부진하였으나시식행사를통해서접해본소비자들은타포도품종에비해서향이뛰어나고특유의맛 ( 신맛과포도주향 ) 을가지고있어재구매비율이높음 - 따라서시식방법에대한설명과홍보가확대될경우현지사회에기존의포도와는차별화한품목으로서시장개척이가능한것으로평가됨 -210-

204 포도싱가포르시장동향 Ⅲ. 수출입동향 1. 수입동향 싱가포르포도수입시장은미국산이 45.5%, 호주산이 30.3% 를차지하고있으며 그외최근에남아프리카공화국, 칠레, 중국, 페루등의시장진입시도가활발 해지고있음 북반구국가인미국산은 7월부터 12월까지집중수입되고있으며남반구 국가인호주, 남아공산등은 1월부터 6월까지주로수입되고있어시장을 양분하고하고있음 ( 단위 : 톤, 천불 ) 국가별 월 월. 물량금액물량금액물량금액물량금액 미국 5,163 17,655 5,294 19, 호주 4,101 13,709 3,937 12,749 2,187 7,973 2,378 8,726 남아공 1,051 3,457 11,533 5,457 1,378 4,756 1,189 4,328 칠레 413 1, , , 페루 , , 중국 이집트 일본 한국 기타 371 1, 합계 11,593 38,362 12,443 42,098 4,617 15,775 4,149 14,

205 신규수출유망품목발굴조사 2. 수출동향 싱가포르는지리적이점을활용한중계무역발달로인하여동남아주변국 특히항구시설이나사회구조상외부국가와무역발달이상대적으로뒤진 동말레이시아, 브루나이, 메콩강주변국등으로온대성과일을재수출공급 하는역할을담당하고있음 ( 단위 : 톤, 싱천불 ) 국가별 월 월. 물량금액물량금액물량금액물량금액 말레이시아 878 2, , 브루나이 486 1, , 캄보디아 414 1, , 태국 필리핀 베트남 기타 1,856 6,382 1,704 5, 합계 1,883 6,558 1,720 6, , ,151 인도네시아에대한제수출실적 구분 2003 년 2004 년 금액물량금액 (US 천불 ) 물량 ( 톤 ) 인도네시아 인도네시아에대한제수출실적은싱가포르에서는정치적인이유로집계를 하지않기때문에이부분에대한재수출실적이공식통계에는포함되어있지 않음

206 포도싱가포르시장동향 Ⅳ. 통관제도 1. 수입관리제도 (1) 현황 싱가포르는교역규모가국내총생산의 3배에달할정도로무역의존도가매우높은국가로, 교역활성화가최대목표이며, 이러한자유무역정책에초점을맞추어수입관리제도를운영하고있음 수입에대한통제가거의없는것은수입품목의대부분이수출용원자재이거나말레이시아, 인도네시아, 태국, 인도등주변국가로의재수출을위한용품이기때문이며, 수입의증가가곧수출의확대로연결되는대외의존적경제산업구조에서기인하고있음 수입대상품목은대부분이무관세이며, 일부수입금지및제한품목의설정은무역장벽차원이아닌사회안전및질서유지등에따른정책적고려에서책정되고있음 (2) 수입관리관련법 수출입관리법 (Control of imports & exports Act): 수출입허가및수입검사 세관법 (Customs Act): 세관의활동에관한제반법규 식품판매법 (The Sale of Food Act): 식품제조, 유통및수입검사기준 (3) 수입금지및제한품목 수입금지품목 : 츄잉검 ( 단, 미국과의 FTA에따라미국산의의학용허용 ), 모조화폐등 수입제한품목 : 커피, 쌀, 동물및육류, 우유, 주류, 담배, 자동차등

207 신규수출유망품목발굴조사 2. 검역및통관절차 (1) 수입식품의검사 통관여부및관세등은전산시스템을통해이미판정이되어있으므로, 세관에서의검사는 Invoice상의품목과실제통관대상품목과의일치성여부만을간략히검사하고있고실제로는검사를생략하는경우가대부분 일부수입제한품목의경우에는사전샘플링검사또는세관통관후판매전에해당기관에서별도의검사를수행하고있기때문에, 순수한통관을위한검사는매우간단하게수행되고있음 농수산물의경우수입관련서류및규정이별도로관리되고있으며육류, 수산물, 과일및채소류는다음과같은수입승인및검사규정을운영하고있음 - 담당기관 :AVA의수입관리부 (AVA의 Import Control Section:Ics), AVA의 Veterinary Public Health & Food Supply Division - 수입면허는 AVA의 ICS로부터받아야하며, 연간육류와수산물제품은 84.00S$, 신선과일과채소류는 S$ 의면허비용을납부해야함 -육류및육류제품수입허가 수입허가비용 : 냉동, 냉장및가공제품 :100kg당 4.20S$ 캔제품 : 화물당 77.00S$ -모든수입되는신선과일과채소는식물관리법 (The Control of Plants 20조 ) 에서규정하고있는농약성분이일정량이상포함되지않아야하며여기에서규정하지않는농약성분이없어야함 -GMO 채소및과일을 AVA의특별검역을통과해야함 ( 식물관리법은식품규정 10번째수정계획에의한잔류농약기준을사용 ) -214-

208 포도싱가포르시장동향 수입되는가공식품은사전에 AVA의전산망을통해수입하고자하는품목을 Code별로등록해야하며수입검사는무작위샘플검사를원칙으로하고있음 - 일반적으로는무작위샘플검사는판매되고있는대형유통마켓에서부정기적으로의심되는물품을랜덤 (Random) 수집후조사하는방법을택하고있으며, 기본적으로모든책임을수입자가지도록위임하고있음 - 가공식품중원산지보건증명서, 실험실분석보고서등수입면허가필요한품목 Soy sauce, Oyster sauce, Irradiated food, Mineral water Traditional Kueh(cakes), Infant formulae, Brandy, whisky Beef gelatine, Beancurd sheets/sticksd 등 육류및일부품목 ( 수산물등 ) 에대해서는엄격한수입검역제도를채택하고있으며, 육류및특정수산물를수출하고자할경우, 싱가포르정부로부터사전에수입국지정승인을받아야하며수입신청시생산국에서발행된가축보건증명서 (Veternary Health Certificate) 를제출하여야하며수입검사시샘플검사를실시 현재육류수입이승인된국가는 9개국이며수산물은생 / 냉동굴, 상어지느러미 / 해삼, 홍합, 가리비, 냉동가공새우류, 냉동게살, 냉동피조개류등이보건증명서및샘플검사가필요한품목임 (2) 수입식품의통관 ( 가 ) 수입절차 싱가포르기업으로 ACRA(Accounting and Corporate Regulatory Authoity) 에사업자등록신청및 CR할당번호 (Cetral Registration Number) 신청 관세및소비세납부를위해세관 (SC:Singapore Customs) 에등록신청

209 신규수출유망품목발굴조사 수출입절차를수행할 TradeNet System 이용을위해서 Crimsonlogic Pte Ltd에등록신청 ( 품목별로수입허가및등록을위해해당정부기관에인허가신청 - 동물, 식물, 농수산물및식품류 :AVA(Agri-Food and Veterinary Authority) - 쌀 :IE Singapore(International Enterprise Singapore) - 보건식품및의학품등 :HAS(Health Science Authority) TradeNet System을통해서수입신청 수입허가서출력 ( 나 ) 통관제도 모든통관절차가전산시스템을통하여이루어지기때문에, 일부수입제한품목등특별한경우를제외하고는별도의구비서류가필요없으며, 통관수속시관련승인번호만통보함으로서수속이신속하게이루어지고있음 PSA의컴퓨터시스템을이용하여, 싱가포르세관은수입화물이도착하기전에이미수입품목에대한통관처리를종료하고, 수입자에게물품인수를통보하게됨에따라수입물품도착전통관절차종료 ( 다 ) 통관절차 통관업무흐름도 -물품도착통보 ( 세관 수입자 ) -TradeNet System(EDI) 을통하여통관승인신청 ( 수입자 세관 ) -통관승인번호접수 ( 세관 수입자 ) -물품수령 - 수입검사 - 통관완료 -216-

210 포도싱가포르시장동향 소요시간 - 특별한사유가없는한, 수입검사및통관수속완료까지 30분정도소요 ( 라 ) 통관유의사항 통관수속이간편하기때문에통관만의별도대행법인은없으며, 모든운송업체 (Forwarding Company) 가통관업무를대행하고있음 싱가포르는무역업무의활성화를위하여, 통관수속및수입검사가요식행위처럼매우간편하게이루어지고있으나, 수입검사는무작위샘플사후검사로실시되고있으며정밀검사를하는경우도있음. 또한경미한사항이라하더라도법규위반에따른처벌이매우엄격함 3. 수입식품의판매 싱가포르에서식품의판매와수입은식품판매법 (THE SALE OF FOOD ACT) 과식품규정 (FOOD REGULATIONS) 에의해관리된다. 모든음 식료품그리고첨가물을포함하는식용의농수산물은싱가포르에서제조된것이든수입된것이든관계없이식품공전에규정된식품표준과라벨링방법을준수해야함 현행식품공전은싱가포르에서자체적으로만들어졌고, 새로운제품, 새로운첨가물, 신기술과다른중요한요인들예를들어, 음식에대한바이러스또는식품오염을일으키고있는또는잠재적인가능성이있는국가에대한지속적인모니터가시행되고있음 식품공전은특정나라의규정에근거를두고있지않으며세계적으로적용되는법과규정을수정하여싱가포르의상황에맞게도입한것임 -CODEX, 미국과유럽을포함하는선진국의법과규정을참고로하였음 -217-

211 신규수출유망품목발굴조사 - 식품법과정책의목적은싱가포르에서안전하고위생적인식품의공급을촉진하는것임 식품판매법과규정은식품표준, 식품표시조항기준, 식품광고및라벨기준, 허가된식품첨가물목록, 식품첨가물최대허용량, 화학물질및미생물제한등의내용을포함하고있음 신선농산물인포도는가공식품을위주로제정된식품규정의라벨링을준수할필요가없으나라벨링부착시일부강제규정을준수해야함 - 라벨링에는의학적인표현을사용할수없으며다음유형의표시금지 * 정부당국에의해허가되지않는 치료효과 또는 질병예방 표시 * 질병의방지, 완화, 치료, 인체에영향 : 특히 암의방지와치료에효과적 이라는표현 * 체질개선과보강을가능케한다는표현 : 예 달리기하는사람이더빨리달릴수있다

212 포도싱가포르시장동향 Ⅴ. 국내포도동향 1. 연도별생산현황 구분 면적 ( ha ) 29,200 26,803 26,007 24,801 22,909 단수 ( kg /10a) 1,629 1,692 1,623 1,518 1,606 생산량 ( 톤 ) 475, , , , ,894 자료 : 국립농산물품질관리원 2004 작물통계 2005, 3 04 년재배면적은 03 보다약 8% 감소하였고, 생산량은성목단수는증가 했으나재배면적이줄어약 3% 수준감소 2. 주요품종 특징 - 캠벨 : 가장일반적인품종으로숙기는 8월하순이며, 특히중부지방재배에적합 - 거봉 : 숙기는 9월중순, 보통캠벨보다당도가높고육질이연하면서과즙이많음 - MBA: 정식명칭은마스캇베일리에이 (Muscat Bailey A) 로숙기는 9월하순, 캠벨보다푸른빛이강함 - 세레단 : 숙기는 10월상순, 육질이질기며과육과껍질이잘분리되지않음 -219-

213 신규수출유망품목발굴조사 재배면적 ( 단위 :ha, (%)) 구분캠벨거봉 MBA 세레단델라웨어기타전체 04 17,017 (74.3) 3,009 (13.1) 1,352 (5.9) 782 (3.4) 105 (0.5) 644 (2.8) 22,909 (100.0) 자료 : 한국농촌경제연구원 농업전망 소비자유통실태 ( 가락동농산물도매시장 ) 자료 : 서울특별시농수산물공사 2004 거래연보 05년반입량은 8월까지의반입량추세를고려하여도출된작년대비 20% 증가한예상치임 구간 2의이동평균은전년값과의단순평균을다음기간의예측값으로추정하는것으로당년의불규칙변동을제거한추세를보여줌 일평균반입량 (8월기준 ) - 04년:280 ~ 300톤 - 05년:350 ~ 375톤 ( 전년대비약 26% 증가 ) -220-

214 포도싱가포르시장동향 품종 품위별반입현황 - 품종별반입비율 품종 반입비율 (%) 비고 캠벨 60 가장대중적인품목으로금년반입량이증가함 거봉 20 증가추세 MBA 17 세레단이 MBA로전환중 기타 3 델라웨어, 네오마스캇 ( 청포도의일종 ) 등 - 국내포도는주로 4월부터 11월까지출하 반입되고수입포도는 11월부터익년 6월까지반입되기때문에, 특히조기출하시에하우스거봉이나캠벨이타격을받을수있음 - 세레단은 MBA로전환중이며그비율이급격히줄어사양품목이되고있음

215 신규수출유망품목발굴조사 수입포도거래동향 거래방법 : 수의매매 ( 정가판매 ) - 수입기간이 1개월이소요되고구매자가없으면수입업체가전량손해를감수해야하기때문에수입업체는도매법인에게실소요량파악을의뢰 - 도매법인은중도매인을상대로수요량을파악한후수입업체에게통보하면, 수입업체는물량을확보한후수입 - 거래가격 : 수입가격 + 부대비용 + 이윤을보장해주는가격으로중도매인에게판매 - 도매법인은상장수수료 :4% 거래시간 : 주로오전중 주소비처 : 대형유통업체 30~40%, 재래시장 20%, 일반마트및상회, 요식업소등 주수입국 : 칠레 90%, 미국등 10% 품종 : 레드글로브 90%, 청포도 톰슨시들레스 10% 주수입시기 - 미국 :9월부터수입되어주로 12월~익년 1월중순 - 칠레 :1월~5월 포장단위 : 주로 8.2kg ( 골판지상자 ) 이고, 종이 나무상자등도있음 중도매인구입가격 : 품종에따라다르나 20,000~30,000원 /8.2kg에형성됨 ( 작년 25,000~30,000/8.2kg보다약 10% 이상하락 )

216 포도싱가포르시장동향 Ⅵ. 시장진출방안 1. 한국산수출및판촉행사추진현황 (1) 추진경과 한칠레 FTA 협상에따라국내포도농가의피해가예상되어그동안말레이시아등소규모교포시장위주로수출되던포도를판촉행사를통해서수출수요를개발하고수출작목으로육성지원코자시범사업으로 2003년부터싱가포르 at센터에서판촉행사를주관하여실시함 초기시작단계에서는행사를개최할현지유통업체의판매부진에대한우려를불식시키는것이관건이되었으나유통업체의행사협조약속을받고서도수입업체를찾지못하는어려움을겪었음 포도시장개척을위해서는판촉행사를위한포도를수입할수입업체가있어야되나싱가포르과일수입상들은유통업체에서한국과일독점공급권을주겠다는제의에는관심이있었으나정작한국산포도에대해서전혀아는바가없어모든수입상들이제의를거절함 - 이에따라과일수입경험이많지않은한국계수입업체를설득하여현지고급수퍼마켓 Coldstorage에대한한국과일독점공급권과포도수입후판촉행사제의를하여 2003년부터현지소비자를대상으로입맛들이기및판촉행사를진행함 (2) 포도판촉행사실시 행사장소 : 현지최고급수퍼마켓체인 Coldstorage, 일본계수퍼마켓, 까르푸등 행사물량 : 경기도화성캠벨포도 (2003 년 6 톤, 톤 )

217 신규수출유망품목발굴조사 소비자반응 : 처음부터현지시장개발을위해서포장에서부터소포장으로고급화하고시식대상도현지인소비자를대상으로실시하였으나전반적인반응은연구보완을통해서충분히개발이가능한품목으로평가됨 - 유통업체 싱가포로유통업체관계자들은열대과일과온대성과일의취급상의차이점에대해서잘아는편이아님에따라이점을수출작업시부터유의할필요성이있음 보통과일은판매에용이하고 ( 재포장등이필요없이 ) 매대에서의품질유지기간이긴상품을선호하나한국산캠벨얼리품종이취급시손상되기쉬우며온도변화에민감하여매장책임자들이기피할조건이너무많은매우불리한상품으로파악된바이를상쇄할만한판촉요원파견, 증정품제공등의매력적인조건의제시가당분간은꼭필요한상품임 또한소매가가고가인상품이어서매출확대에도움이되나, 잔품의폐기시에는역으로매장의손익에마이너스요인으로작용을하여매장바이어들의신뢰획득이반드시선행되어야하므로취급및구매에간편한포장및품질로승부를할수밖에없음 2년간행사를실시하였으나아직은유통업체의신뢰가쌓이질않았고공급기간이짧아인지도형성이높지않은편임 -일반소비자 한국산캠벨품종의포도를처음접해본소비자들의반응은각양각색. 일반적으로신맛을싫어하는경향으로처음시식할시에는당황해하는경우가많았으나몇번시식후에는포도주향과독특한향을좋아하는소비자가차츰증가하면서매출이이루어짐에따라소비창출이가능한품목으로확인되었음 상품성평가 : 일부해상운송상의적재문제를제외하고는품질에대해서는만족할만한평가를유통업체및소비자들로부터받았음 -224-

218 포도싱가포르시장동향 -특히수출품은장기간운송및판매기간을고려하여수확시기부터수확후유통, 운송에이르기까지세심한배려가요청되나화성송산작목반, 지역농협, 농업기술센터등민관협력으로현지유통매장에서포도알이분리되는그동안한국산포도의가장큰문제점을개선하는데성공하였음 (3) 행사평가 한국산포도는동남아현지시장에서그동안수출되던미국등의포도와는전혀다르고일본의거봉포도와도품종이달라생소한과일로인식되었으나시식및판매를통해서시장개척이가능한품목으로평가되었음 2003년첫행사시에는입맛들이기차원에서수출판매하였으나 2004년도행사시에는수출유망품목으로육성가능한품목으로확인되었고동남아인근국가에서동시에판촉행사를실시하고국내추석연휴등에따른성출하기국내물량부족으로수출물량확보가쉽지않아행사를조기에종료하였음 2년간의판촉행사를통해서현지인들에게한국산포도가인식되기시작하여 2005년부터는그동안기피하던현지수입상들이한국산포도를적극적으로취급하고자하는등시장진입에성공한것으로평가됨 2. 한국산경쟁력 품질경쟁력 - 한국산은현재캠벨포도만이수출되고있으며같은시기에미국산이본격수출되고있음 - 미국산은당도가높고씨가없는것이특징이며껍질째먹는포도로현지에서는가장대표적으로소비되는열대성과일 -또한일부대만산이시장개척차원에서수출되고있으며일본산도거봉이같은시기에수출되고있음

219 신규수출유망품목발굴조사 - 그러나한국산은 9-10월에수출되는미국산등이러한포도와는차별화된맛을가지고있고상품성또한우수하게평가받고있어새로운품목에우호적인소비군인젊은층과여성소비자들에게좋은평가를받고있어충분한시장잠재력이있다고평가됨 가격경쟁력 년한국산캠벨포도는소매가격기준으로 100g에 1.30S$ 이었으며같은시기에일본산거봉은 3.3S$, 미국산 Red Globe는 0.90S$ - 단순비교로는미국산에비해가격경쟁력이없는것으로보이나한국산소비자는한국산의향과맛에대해서충분히높은가격을지불할의사가있는소비자들이구매하는품목임에따라가격경쟁력이큰문제점으로대두되지않음 -다만한국산거봉의경우는일본산보다당도가낮고신맛이나는경향으로인해일본산과가격비교대상이되는품목임이나 6월에출하되는하우스거봉포도의경우신맛이강해가격이상대적으로일본산보다저렴함에도비싼품목으로인식됨 3. 시장진출방안 공급기간확대 -현지수출가능산한국산포도는경기도화성송산포도뿐임 - 따라서가능한공급가능기간을확대하여시장인지도를높이고소비저변을확대할필요성이있으며여타지역포도주산지생산품도수출품으로육성하기위한재배및수확기술지도를실시하여수출을통한부가가치를높여야함 - 공급기간은단순히현재수출되는품종출하기간을확대하는것뿐만아니라새로운수출작목반육성, 거봉등으로품목을확대하는전략이필요함 -226-

220 포도싱가포르시장동향 소포장개발 - 현재까지한국산포도의소포장단위는가장적은것이 625g이나일본산포도는대부분 g의소형포장단위를사용하고수출단계에서소매유통단계까지사용될수있도록하여상품성유지와취급상의편리, 고급상품으로서의이미지를관리하고있음 - 따라서현지인을대상으로시장개발을추진하는포도는현지소비자의구매단위가크지않고가격이고가임에따라가격부담이적으며현지유통업체관계자들의구매편의, 상품손상방지등을고려하여가능하며 1회구매단위소포장으로고급화하여수출단계부터사용해야되며외포장도 2-5kg으로소형화할필요성이있음 브랜드화및현지홍보확대 - 소비자의입맛은변하며시장은항상새로운것을찾아이동하므로수입업체도이들새로운것과고정적인수익이보장되는품목의적절한배분을통해서시장경쟁에서살아남아야할것임 - 따라서포도는시장을개척하는단계이나처음부터고급화차별화를통한시장개척을시도해야되며신선포도일경우라도지역명또는고유브랜드이미지홍보를병행실시하여고정수요를확보할필요성있음 - 한국산포도와비슷한맛의품종이대만산이있으며이들품종도시장개발을위해서 2004년부터판촉행사를실시하고있음 -또한미국및호주산은주출하시기내내소매판매대에포스터광고 ( 포스터광고는유통업체에부착료를매달지급해야함 ), 신문광고, 할인판매등을실시하고있음에비교하면한국산포도판촉행사는소규모에불과하고시작단계일뿐으로평가되므로지속적인홍보판촉지원이필요함 -227-

221 불고기 (BBQ) 소스미국시장동향 -229-

222 불고기 (BBQ) 소스미국시장동향 신규수출유망품목발굴조사 불고기 (BBQ) 소스미국시장동향 Ⅰ. 생산현황 1. 제품개요 김치와더불어한국의대표적인식품으로인식되고있는불고기 불갈비요리수요증가로바비큐소스는현지미국인및타인종고객들의 코리안푸드 에대한새로운인식과더불어수요확산추세로 Korean BBQ Sauce, Boolgogi Sauce, Kalbi Sauce, Korean Style BBQ Sauce 등으로명명 바비큐요리는고기부위가중요하지만제대로한양념이적당히배어야고기맛이나므로바비큐는우선큼직하게썬고기를쇠꼬챙이에끼거나석쇠에올려놓고서서히구워진한숯불구이향이배어나야하고, 천천히구우며고기표면에발라주는바비큐소스가중요함 보통바비큐소스는토마토케첩, 식초, 설탕, 소금, 후춧가루혹은고춧가루등의자극성강한조미료를섞어서만든것으로, 돼지갈비와닭고기등의고기요리에잘어울림 토마토케첩에있는산과식초가연육작용을하므로, 바비큐한고기가연해지는것이특징. 미국현지에서는이름난스모크하우스마다고유의브랜드로바비큐소스를제조판매 -231-

223 신규수출유망품목발굴조사 2. 미국현지주요생산제품 (1) 모스스모크하우스 (Mo's Smokehouse) 의필시필스조지아스타일바비큐소스 샌루이스오비스포에본사가있고여러지역에서레스토랑을운영하는모스스모크하우스의필시필스조지아스타일소스 (Philthy Phil s Georgia Style BBQ Sauce) 는겨자맛이나는게특징 달짝지근하면서쌉쌀하고자극성이강한끝맛이특징으로, 닭고기, 돼지고기, 쇠고기할것없이가정용바비큐소스로는최고라는평가 웹사이트 에서구입할수있다. 12온스병 3.95달러, 4가지소스세트팩은 14.95달러 (2) 직스 (Zeke's) 의백포치바비큐소스 겨자맛이나는바비큐소스로서백포치바비큐소스 (Back Porch BBQ Sauce) 가필시필스소스에비해맛이부드러움 다용도소스로샐러드드레싱대신사용하기도하며, 직스스모크하우스는몬트로즈와웨스트할리웃에위치 18온스병 4.95달러 (3) 왈도워드앤선 (E. Waldo Ward & Son) 밋앤바비큐소스 시에라마드레에위치한조미료통조림회사가생산하는밋앤바비큐소스 (Meat & BBQ Sauce 사진 ) 는토마토맛이농축돼있는매운맛소스로, 식초맛이강함 14.5온스병 3.70달러 -232-

224 불고기 (BBQ) 소스미국시장동향 (4) 디스 (D's) 오리지널올내추럴바비큐소스 버뱅크에있는바비큐하우스 립스유에스에이 (Ribs USA) 가만들어내는소스 오리지널올내추럴바비큐소스 (Original All Natural BBQ Sauce) 는단맛이강하고파인애플맛이약간첨가돼상큼하지만뒷맛이약간씁쓸함 홀푸즈마켓에서 19.5온스병 2.99달러 (5) H&W 스모크하우스 (H&W Smokehouse) 오리지널애플바비큐앤배스팅소스 오리지널애플바비큐앤배스팅소스 (Original Apple BBQ & Basting Sauce 사진 ) 는시골서재배한토마토의소박한맛에사과술 (cider) 맛이살짝가미된제품임 닭고기나돼지고기바비큐소스용으로적당하며, 1.5파운드병이 5.99달러 (6) 마샬스 (Marshall s) 립소스 고기맛과어우러져입안가득소스맛이퍼지는스모키소스로당밀의단맛과식초의신맛이잘조화를이룸 벤추라와카마리요에있는마샬스보데이셔스바비큐 (Marshall s Bodacious BBQs) 나홀푸즈마켓에서 4.29달러에구입가능 (7) 게일리스 (Gayle's) 엑스트라새시바비큐소스 엑스트라새시바비큐소스 (Extra Sassy Barbecue Sauce) 는오리지널게일리스소스보다는매운맛이강하지만남부지방사람들이좋아하는설탕맛이강함 끝에부드러운식초맛과커민 (cumin) 향이있고, 일반수퍼마켓에서 2.99달러 -233-

225 신규수출유망품목발굴조사 (8) 루실스 (Lucille's) 오리지널바비큐소스 풍부하면서도단맛이느껴지는바비큐소스로연한식초맛을냄 롱비치, 브레아, 토랜스, 벨몬트쇼어, 랜초쿠카몽가에있는루실스스모크하우스바비큐 (Lucill s Smoke Bar-B-Que) 식당에서 3.95달러에판매 (9) 베스트바비큐소스유윌에버테이스트 (The Best Barbeque Sauce You ll Ever Taste) 농도면에서최고로손꼽히는소스로, 걸쭉한딸기쨈맛 갈비 (ribs) 용으론적합해도다른고기에는지나치게달다 앨벗슨마켓 (Albertsons Market) 이나정육점, 오렌지카운티의바비큐갤로어스토어 (Barbeques Galore stores) 에서판매 (16온스 1병 5.95달러. 3병 20달러 ) -234-

226 불고기 (BBQ) 소스미국시장동향 Ⅱ. 유통현황 1. 유통구조 (1) 제조및유통형태 한국에서제조된제품이미국으로수출되어한국마켓을통해유통 CJ, 샘표식품, 청정원, 오뚜기등한국에서생산된제품이미국으로수출되어한국마켓을통해유통됨 제품용량은 250g~1000g 용량으로일반병또는플라스틱병용기를사용 요리시한국불고기고유의맛과향이강하다는장점이있는반면화학조미료 MSG가들어있어현지건강식품점에는공급이되지않음 주류유통망을통해대형마켓체인에공급되고있는제품은 CJ제품이유일하고, 그외의제품은한인마켓이나아시안마켓을통해공급한국에서제조된제품이미국으로수출되어중국 베트남마켓을통해유통 한국에서제조되어 CTC(Chinese), Rockman(Vietnam) 등타인종도매상에의해유통되는경우로서, 한인도매상에의해유통되는제품에비해가격이저렴한대신품질이떨어짐 타인종마켓간가격경쟁심화추세미국현지한국계회사에서제조되어한국마켓또는주류마켓을통해유통 J-1 Korean BBQ Sauce는한국식품제조도매회사인 자연나라 가미주류 -235-

227 신규수출유망품목발굴조사 시장을겨냥하여내놓은제품으로불고기 갈비겸용양념소스인오리지널 (Original) 과돼지불고기및치킨, 해물요리용매콤한맛의마일드스파이시 (Mild Spicy) 등 2종류 한인마켓을비롯주류체인인 스마트 & 파이널 (Smart & Final) 의남가주지역매장에서팔리고있으며, 특히 랄프스 (Ralphs)' 등대형마켓체인에서도관심이높아조만간랄프스 (Ralphs) 와알버트슨 (Albertson) 등에도진출계획인것으로확인 주로 1Lb, 2.5 Lbs, 10Lbs들이용량으로 No MSG, All Natural을표방고급제품으로인식확산노력 한국마켓을비롯하여, 대형디스트리뷰터를통해건강식품점, 주류대형마켓체인에공급중미국현지타인종계회사에서제조되어타인종마켓또는주류마켓을통해판매 Trader Joe's (Caucasian), Napa Valley (Caucasian) 등미국계회사에서제조된것은주로 340g, 454g 들이용량으로식초성분이다량함유되어맛과향에차별이있으며주류유통망을통해대형마켓체인, 건강식품점등을통해서유통 JFC(Japan), Kikkoman(Japan) 등일본계회사에의해유통되는제품은간장을주원료로만들어테리야끼소스와맛이유사 (2) 한국산제품의주류시장진입단계 바비큐소스는한인마켓을비롯한아시안마켓에유통이집중되어있으며, 한국계도매상에의해수입된제품들은주류대형마켓체인진입미미한현실 -236-

228 불고기 (BBQ) 소스미국시장동향 Jayone Foods 의 J-1 소스와, CJ 소스는최근미국주류대형유통체인입점 확대추진중 2. 마켓별유통상황 (1) 한인마켓 한국으로부터수출된제품이주를이루며불고기용, 돼지불고기용을비롯한일반제품에서배, 버섯성분을추가한제품, No MSG제품등건강기능성을강조한다양한신제품출시추세 최근코카시안등비한인 (Non-Korean) 구매비율이전체구매객의 50% 상회추세 (2) 중국계마켓 CJ, Wang Global, 삼양등한국계제품과일본계, 중국계유통상제품이 판매 불고기소스가주종을이루며돼지불고기소스는판매가극히미미 (3) 일본계마켓 하와이및일본본토일본계식품제조사제품위주로판매 (4) 미국주류마켓 Kikkoman, JFC 등에서제조한제품들이 Conventional Market Chain 의 Asian Food 섹션에서판매 -237-

229 신규수출유망품목발굴조사 대형건강식품전문점인 Trader Joe's 에서는 OEM 방식으로제조자사브랜드로판매 Napa Valley 브랜드의 'Koran Soy Ginger Marinade' 제품은쌀식초를가미강한신맛이특징으로대형건강식품전문체인인 Whole Foods Market 등에서판매 한국계제조사제품중에는 Jayone Foods사의코리안바베큐소스가 Smart & Final에 CJ 불고기소스가 Gelson에입점유통중 * Smart & Final은레스토랑용중대형용량을주로취급 * Gelson은중고가상품위주대형식품체인점 3. 유통상품 (1) 미국산 제품명 생산업체 소매가 / 용량 성분및특징 기타 제품명 생산업체 소매가 / 용량 성분및특징 기타 Mo's BBQ Sauce Mo's Smokehouse $ 3.95/12oz 4가지소스세트팩은 $ 병들이 1상자는 $ 36 토마토를주성분으로하고식초맛, 닷맛, 겨자맛등을가감, 달짝지근하면서쌉쌀하고자극성이강한끝맛이있음. 닭고기, 돼지고기, 쇠고기등가정용으로많이사용 성분및맛에따라 Original, Hot, Sweet 등으로구분 Back Porch BBQ Sauce Zeke's Smoke House $ 4.95/18oz 겨자맛이강하고 Mo's BBQ소스에비해맛이연함. 다용도소스로샐러드드레싱등에대신사용하기도함 -238-

230 불고기 (BBQ) 소스미국시장동향 제품명 생산업체 소매가 / 용량 성분및특징 기타 제품명 생산업체 소매가 / 용량 성분및특징 기타 제품명 생산업체 소매가 / 용량 성분 기타 Meat & BBQ Sauce E. Waldo Ward & Son $ 3.70/14.5oz 시에라 마드레에 위치한 조미료통조림제조회사에서 생산 토마코맛이농축되어있는매운맛소스로, 식초맛이 적당 D's Original All Natural BBQ Sauce Ribs USA $ 2.99/19.5oz 단맛이강하고파인애플맛이약간첨가되어상큼하지만뒷맛이약간씁쓸함 Marshall's Bodacious Sauce Marshall $ 4.29/18oz 고기맛과어우러져입안가득히소스맛이퍼지는스모키소스로당밀의단맛과식초의신맛이조화를이룬다는평가 제품명 생산업체 Primo Gourmet's Habanero Rub Primo 소매가 / 용량 $ 5.49 성분및특징 기타 매운맛을좋아하는사람들에게적합 스테이크, 닭고기, 돼지고기요리에 좋으며 샐러드 드레싱으로도적합 7온스셰이커통 성분 : 소금, 향신료, 마늘, 칠리, 양파, 파프리카고추, 파슬리등 -239-

231 신규수출유망품목발굴조사 제품명 생산업체 Primo's Jamaican Jerk Spice Rub primo 소매가 / 용량 $ 5.49 성분및특징 카리브해의맛을느낄수있는소스 닭요리에적합 6.5 온스셰이커통 기타 성분 : 향신료, 소금, 설탕, 소이프로틴, 이스트, 파프리카고추등 제품명 생산업체 Primo Gourmet's NO SALT Grill Mix primo 소매가 / 용량 $ 5.49 성분및특징 기타 제품명 생산업체 소금이전혀들어있지않는게특징 4 온스셰이커통 성분 : 향신료, 마늘, 양파, 파프리카고추, 파슬리 Big Acres Mango Peach Chile Sauce Big Acres 소매가 / 용량 $ 5.89 성분및특징 기타 망고와복숭아쥬스에양파, 칠리, 새보리를혼합해서달콤한맛을내는게특징 생선, 닭, 새우, 칠면조, 오리, 샐러드, 밥에적합 13 온스병 제품명 생산업체 소매가 / 용량 $ 5.49 성분및특징 기타 Primos gourmet's Grill Mix Spice Primos gourmet's 마늘과허브의독특한조화 쇠고기바비큐에적합 스프와샐러드드레싱에약간씩사용해도좋음 7 온스셰이커통 성분 : 소금, 향신료, 마늘, 양파, 파슬리, 파프리카고추등 -240-

232 불고기 (BBQ) 소스미국시장동향 제품명 생산업체 소매가 / 용량 $ 5.99 성분및특징 기타 H&W Smokehouse's Original Barbeque Spice Rub H&W Smokehouse's BBQ 요리에필수적 닭고기, 돼지고기밑간에좋음 4 온스병 제품명 생산업체 Primo's Garlic Rage-en Cajun Spice Primo 소매가 / 용량 $ 5.49 성분및특징 기타 제품명 생산업체 소매가 / 용량 $ 5.19 성분및특징 기타 이탈리아특유맛이특징 생선에뿌리거나, 닭요리, 칠면조요리에 좋으며 캐이젼요리에적합 매우매우며, 소금이없음 4온스셰이커통 성분 : 향신료, 마늘, 파프리카고추, 양파, silicon dioxide H&W Smokehouse's Original Apple BBQ & Basting Sauce H&W Smokehouse 새콤달콤한맛을내는바비큐소스 사과를사용해서만듬 돼지고기와닭고기요리에적합 캐첩대신햄버거에사용해도좋음 어린이들이좋아함 16 온스병 -241-

233 신규수출유망품목발굴조사 제품명 Wing-Time Buffalo Wing Sauce ( BBQ sauce ) 생산업체 Wing-Time 소매가 / 용량 $ 4.99 성분및특징 기타 제품명 생산업체 독특한맛의그릴용소스 새콤달콤한맛 후추의톡쏘는맛을느낄수있음 Big Acres Rich and Mild Gourmet BBQ Sauce Big Acres 소매가 / 용량 $ 4.99 성분및특징 기타 제품명 생산업체 꿀, 시럽, 당밀과향신료를혼합해서만든진한맛이특징 갈비, 쇠고기, 닭고기, 해산물과야채요리에적합 굽거나볶음요리에좋음 애피타이저요리에도적당 기름기가없으며, 자연식이며, 방부제나 MSG 가없음 14.5 온스병 Primo's Mild BBQ Sauce Primo's 소매가 / 용량 $ 4.99 성분및특징 기타 캔서스시티스타일의바비큐소스 독특한히코리맛을냄 돼지고기, 닭고기, 쇠고기요리에좋음 12 온스병 성분 : 케첩, 흑설탕, 물, 머스터드, 마늘, 식초소금등 -242-

234 불고기 (BBQ) 소스미국시장동향 제품명 생산업체 Primo's Hot Barbeque Sauce Primo 소매가 / 용량 $ 4.99 성분및특징 기타 제품명 생산업체 프리모마일드바비큐소스와동일하나약간매운맛 14 온스병 성분 : 케첩, 흑설탕, 물, 머스터드, 마늘, 식초, 소금, 할뇨피뇨고추 Andy's Original D-P Barbecue Sauce (Spicy) Andy's 소매가 / 용량 $ 4.49 성분및특징 기타 제품명 생산업체 매운맛 매운맛을좋아하는사람에게적합 MSG, 인공감미료가첨가되지않음 소금이아주조금들어있으며지방이없음 13 온스병 Andy's Original D-P Barbecue Sauce Andy's 소매가 / 용량 Price:$ 4.49 성분및특징 기타 허브와향신료의조화로이루어짐 1994 년부터판매시작 한번데워서먹기만하면됨 약간의매운맛이있음 찍어먹는소스로도적당 쇠고기, 소시지, 닭고기, 돼지고기에적합 MSG, 인공첨가물이없음 소금이아주적으며지방이없음 13 온스병 -243-

235 신규수출유망품목발굴조사 제품명 생산업체 Ludy's BBQ Sauce- Original 13.5 oz. Ludy's 소매가 / 용량 $ 4.49 성분및특징 기타 우드랜드의유명바비큐식당에서만들어서판매 지방과콜레스테롤없음 13.5 온스병 (2) 수입산 제품명생산업체소매가 / 용량성분기타제품명생산업체소매가 / 용량성분기타제품명생산업체소매가 / 용량성분기타 TERYYAKI(Baste & Glaze) KIKKOMAN $ 2.49/12oz 간장, 설탕, 녹말가루, 양파, 마늘가루, 이스트, 통밀단백질일본수입산 Barbecue Sauce 고바우식품 $ 3.99/8.5oz 간장, 설탕, 사과, 채소단백질, 요리용와인, 옥수수시럽, 마늘가루등 일본수입산 Barbecue Sauce U.S. Trading Co. $ 2.79/8.0oz 코코넛, 칠리후추, 참깨, 말린새우, 양파, 마늘, 팜오일등 타이완수입품 -244-

236 불고기 (BBQ) 소스미국시장동향 제품명생산업체소매가 / 용량성분기타제품명생산업체소매가 / 용량성분기타 Vietnamese Bar-B-Q Sauce Lee Brand $ 1.39/12.3oz 레몬글래스, 양파, 생선소스, 참기름, 마늘, 고추가루등타일랜드수입품 Korean B-B-Q Sauce Lee Brand $ 1.39/10.3oz 글루코스시럽, 간장, 참기름, 마늘, 고춧가루등타일랜드수입품 4. 소비동향 (1) 상품명표기의예 Korean BBQ Sauce Boolgogi Sauce Kalbi Sauce Korean Soy Ginger Marinade Spicy Korean BBQ Sauce Korean Style BBQ Sauce(Boolgogi) (2) 소비동향 소매점용으로주로유통되는사이즈는 250g~1,200g 용량으로판매가격대은 $ 1.99~$ g들이가가장인기가있으며 250g과 1,000g들이도다수시판 -245-

237 신규수출유망품목발굴조사 푸드서비스사, 레스토랑용의 Industrial Size는미국내일본 중국계소스전문제조사들이주로제조및판매 레시피나맛이매우변형된경우도있어불고기소스와는전혀다른제품이 Korean BBQ Sauce로표기되어판매되고있는경우도있음 한국마켓에서판매되는바비큐소스제품의 50-60% 는비한국인으로코카시안등비한인 (Non-Korean) 구매비율상승추세 한국인의경우주로집에서소스를만들어서먹는경향이높은반면, 타인종계및한국인 2세등은대부분마켓에서바비큐소스를구입하여요리 바비큐소스구매비율은아시안을제외하고는히스패닉이주구매층이며, 최근에는중국인구매비율증가세가두드러짐. 코카시안에게는새롭게관심을끌고있는단계로판단 (3) 유통형태 한국수출품, 미국내제조를막론하고모든제품이상온유통 한국에서수입된제품은 Heating 과정을거치며, 미국에서제조된제품은 Heating을하지않고산도조절을통해부패방지가능 (4) 용량별소매가격 규격 250g 386g 500g 1,000g 1,200g 가격 (US$ )

238 불고기 (BBQ) 소스미국시장동향 Ⅲ. 수출입현황 1. 수입동향 2004 년기준미국전체수입금액은 204 백만불로전년대비 24% 증가하였으며, 수입물량은 138 천톤으로 11% 증가 주요수입국은뉴질랜드, 캐나다, 멕시코, 일본등으로한국은수입금액기준 8 위 수입단가도품질고급화영향등으로전반적으로매년증가추세 2004 년도한국으로부터의수입은 3 백만불로전년대비 63% 증가 수입국 < 최근 3 년간주요수입국별금액 물량 단가 > 수입금액 ($ 백만 ) 수입물량 (ton) 수입평균가 ($ /Kg) 미전체 , , , 뉴질랜드 ,919 29,620 46, 캐나다 ,313 27,118 22, 멕시코 ,526 27,624 28, 일본 ,372 2,227 2, 이탈리아 ,316 12,345 8, 태국 ,374 4,248 5, 중국 ,619 6,685 7, 한국 ,013 1, 자료 ) WTA * 바비큐소스는별도품목구분이없어 기타소스조제품 통계치준용 -247-

239 신규수출유망품목발굴조사 2. 수출동향 2004년기준미국전체수출금액은 151백만불로전년대비 15% 증가하였으며, 수출물량은 73천톤으로 9% 증가 주요수입국은캐나다, 멕시코, 일본, 홍콩등으로한국은수입금액기준 11위 2004년도한국으로의수출은 235만불로전년대비 36% 증가 < 최근 3년간주요수출국별금액 물량 단가 > 수출국 수출금액 ($ 백만 ) 수출물량 (ton) 수출평균가 ($ /Kg) 미전체 ,869 67,426 73, 캐나다 ,377 29,207 28, 멕시코 ,122 9,356 12, 일본 ,297 2,746 2, 홍콩 영국 ,968 1,183 1, 사우디아라비아 ,586 6,219 6, 프랑스 스웨덴 , 스페인 말레이시아 , 한국 ,503 1,042 1, < 자료원 :WTA> * 바비큐소스는별도품목구분이없어 기타소스조제품 통계치준용 -248-

240 불고기 (BBQ) 소스미국시장동향 Ⅳ. 통관제도 1. 통관 (1) 통관절차 Pick up 입항 FDA U.S. ( 등록된 Customs 운송회사 ) 평균소요기간은하자없을시총 5-7 일소요되며평균경비는관세외에통관비, 운송비등을포함, 품대의약 3-5% 수준 (2) FDA 검역절차 FDA 서류접수증을받고서류심사후문제가없을경우약 3 일후에 Release Notice 나 Notice of Sampling 을보냄 통관서류검토시문제점이나주의사항이발견되는경우전체검사나샘플검사를함 -Sample 채취기간은 1주일이며 FDA 실험실검사 (2주) 후통관이나통관보류통보를보냄 기록자료검사시전례 ( 예 : 문제가있었던수입업자 국가 제조업자 ) 에 따라정밀히검사함 위법사항이발견될경우표본검사를하며입항된 ( 보세구역보관 ) 화물에 하자가있을시수입거절 (Refusal of Admission) 을먼저보내고이에따라 수입업체는폐기나재수출을하여야함 -249-

241 신규수출유망품목발굴조사 (3) 관세율 품목 H.S. 번호관세율 양념소스 % 2. 수입규제사항 (1) 저염소스류 (Light Soy Sauce) 의영양성분클레임 Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, section 403(r)(1)(A) "light" 또는 lite" 라는영양성분에대한문구를기재하기위해서는표준소스류와비교해서나트륨함량이 50% 이상적어야함 (2) 필수표기사항 1 Food Name ( 제품명 ) - Statement of Identity로정의되는항 - 일반명 (common or usual name) 으로표기 2 Net Quantity ( 순중량 ) - 인치나파운드단위와미터법단위동시표기 3 Nutribution Fact ( 영양분석표 ) - 대부분의식품에의무사항 - 양념류, 차류, 알콜드링크, 연간매출액 $ 50,000 이하인기업은제외가능하나소비자신뢰도고려게재바람직 4 Ingredients ( 성분표기 ) - 무게를기준으로많은것에서적은것의순으로게재 -250-

242 불고기 (BBQ) 소스미국시장동향 5 Company Name -생산자, 수입자, 판매자중한업체의주소표기 6 Country of Origin ( 원산지 ) -Product of Korea * 가열살균처리없이상온유통제품으로제조시캘리포니아주내에서는주정부의허가를요함 -251-

243 신규수출유망품목발굴조사 Ⅴ. 한국산평가 1. 한국산바비큐소스생산및유통동향 한국식품제조도매회사인 자연나라 (Jayone Food USA) 가미주류시장을겨냥하여내놓은제품으로 J-1 Korean BBQ Sauce가있음 - 불고기 갈비겸용양념소스인오리지널 (Original) 과돼지불고기및치킨, 해물요리용매콤한맛의마일드스파이시 (Mild Spicy) 등 2종류 - 한인마켓을비롯주류체인인 스마트 & 파이널 (Smart & Final) 의남가주지역매장에서팔리고있으며, 특히 랄프스 (Ralphs) 등대형마켓체인에서도관심이높아조만간랄프스 (Ralphs) 와알버트슨 (Albertson) 등에도진출계획인것으로확인 CJ푸드에서개발한불고기양념소스는현재겔슨, 브리스톨팜등 200여개의고급마켓체인에들어가고있음 - 수요확장추세로관련업계에서는대형유통마켓과연계해주류소비자들을상대로한국음식요리 ( 불고기 불갈비요리 ) 강습을통한홍보확대중 기타현재수입되고있는한국산바비큐소스는샘표, 오뚜기, 맛손등에서교민마켓에진출대부분한인시장및베트남, 중국등아시안마켓에한정유통됨 -252-

244 불고기 (BBQ) 소스미국시장동향 제품명생산업체소매가 / 용량성분기타제품명생산업체소매가 / 용량성분기타제품명생산업체소매가 / 용량성분기타 Marinade Original Sauce CJ corporation $ 3.49/14.8oz Soy sauce, high-fructose corn syrup, sugar, pear puree, water, onion, garlic, rice wine, salt, beef extract, black pepper, caramel, xanthan gum, ginger extract, sesame seed, sesame oil, citric acid Roasted Bulgogi, Steak Beef, Roast Chicken Legs/ Wings, Korean-style Slow Braised Kalbi Beef, Broiled Swordfish with Cilantro & Orange, Refreshing Tofu Salad with Light Soy Vinaigrette, Korean-style Marinated Flank Steak BULGOGI Marinade Hot & Spicy Sauce CJ corporation $ 3.49/14.8oz High fructose corn syrup, Korean hot pepper paste (corn syrup flour, water, powered red pepper, salt), soy sauce (water, soybeans, salt), water, sugar, hot pepper mix (water, red pepper powder, salt, garlic powder), Asian pear puree, apple puree, salt, gulic, black pepper, citric acid, ginger extract, caramel, xanthan gum, sesame Hot & Spicy Beef Steak, Hot & Spicy Chop Steak, Hot & Spicy Chicken & Shrimp Kebabs, Korean Style Spicy Chicken Wrap Korean BBQ Sauce(Bulgogi Marinade) CJ 식품 $ 3.49/17.63oz Soybean, Lactic Acid, Corn Syrup, Pear Puree, Sugar, Onion, Garlic 등 한국수입품 -253-

245 신규수출유망품목발굴조사 제품명 생산업체 소매가 / 용량 성분 J-1 Korean BBQ Sauce Jayone Foods, Inc. $ / oz Soy Sauce, Sugar, High Pructose Corn Syrup, Onion, Pear Concentrate, Oriental Herb Concentrate, Garlic, Red Pepper Power 등 기타미국현지공장생산 ( 한국계 ) 제품명생산업체소매가 / 용량성분기타제품명생산업체소매가 / 용량성분기타제품명생산업체소매가 / 용량성분기타 Meat Marinade(Wine & Herb) 샘표식품 $ 3.99/10.58oz Red wine, Sugar, High Pructose Corn Syrup, Pear Concentrate, Orange Concentrate, Salt, Beef Extract 한국수입품 Meat Marinade(Oriental Herb) 샘표식품 $ 3.99/10.58oz Soy Sauce, Sugar, High Pructose Corn Syrup, Onion, Pear Concentrate, Oriental Herb Concentrate, Garlic, Welsh Onion 한국수입품 Meat Marinade(Hot & Spicy) 샘표식품 $ 3.99/10.58oz Red Pepper Paste, High Pructose Corn Syrup, Tomato Ketchup, Soy Sauce, Sugar, Hot Barbecue Sauce, Barbecue Base Garlic, Red Pepper Power 한국수입품 -254-

246 불고기 (BBQ) 소스미국시장동향 제품명생산업체소매가 / 용량성분기타 Korean Barbecue Sauce 맛손 $ 2.49/21oz Soy Sauce, Sugar, Onion, Garlic Power, Pepper등한국수입품 2. 타국산과의비교 가격 - 한국산의가격은일본산보다는낮게중국산보다는높게형성되고있으며현지산과비교했을때비슷한수준 포장 - 한국산을포함한수입산은대부분페트 (PET) 병포장제품이며, 최근한국산은전통적인간장포장방식에변화를주어페트병에압축비닐포장과건강과자연적이미지를강조한디자인제품이소비자들의눈길을끌고있음 - 현지산이식탁용병포장제품등을포함 20온스이하의소형포장추세인반면, 한국산은소형을비롯부엌용중형및대형포장이많음 -255-

247 신규수출유망품목발굴조사 Ⅵ. 국내바비큐소스동향 1. 연도별소스류판매현황 양념장류 ( 바비큐소스 ) 양조식초 즉석카레 마요네즈 ( 단위 : 톤, 백만원, % / 업계추정치 ) 구분 증감률 (%) 중량 ( 톤 ) 금액 ( 백만원 ) 중량 ( 톤 ) 금액 ( 백만원 ) 중량 ( 톤 ) 금액 ( 백만원 ) 중량 ( 톤 ) 금액 ( 백만원 ) 중량 ( 톤 ) 드레싱류금액 ( 백만원 ) 토마토케첩중량 ( 톤 ) 금액 ( 백만원 ) 중량 ( 톤 ) 소스류금액 ( 백만원 ) 후추, 겨자등중량 ( 톤 ) 금액 ( 백만원 ) 자료 : 식품저널 식품유통연감 ,900 29,800 28,500 26,000 5,000 25,000 46,500 70,700 8,000 18,000 56,700 54,700 7,500 20,300 1,830 21,200 11,800 27,800 28,000 25,500 5,800 29,600 58,000 78,800 9,900 20,000 57,500 54,000 10,000 24,100 1,830 21,000 10,900 26,000 32,000 29,000 6,500 35,000 62,000 86,000 10,000 20,500 53,500 52,500 11,500 27,000 2,500 25,600 8,000 20,000 34,000 32,000 6,900 39,500 65, ,000 10,200 22,300 58,500 57,000 12,500 30,000 2,700 28, 바비큐소스는양념장류로분류되며쇠고기양념, 돼지고기양념, 갈비양념이주품목이며시장점유율은대상 (42%), CJ (40%), 오뚜기 (15%) 를차지하고있음 양념장류는편리성으로급성장하는추세에있었으나최근의광우병, 조류독감, 미국산쇠고기수입금지등으로야기된축산물안전성문제및소비자의육류소비기피로축산물, 축산가공품의소비가감소되면서양념장류의판매는감소세로반전됨 -256-

248 불고기 (BBQ) 소스미국시장동향 감소내용은통닭과닭고기양념이 37%, 돼지갈비, 돼지고기양념이 35% 이며 쇠고기나소갈비양념은 27% 수준을보임 2. 조미식품원료채소류생산현황 ( 단위 : 천톤 ) 채소명 조미채소 2, , , , , ,028.3 양파 , 고추류 마늘 생강 자료 : 농수축산신문 한국식품연감 2004 조미식품의원료는대부분국내에서생산되어수급에는어려움없음 그러나최근중국산이국산에비해염가인동시에품질도향상되고있어 국산조미채소의품종개발이필요한실정임 3. 원료의수출입현황및전망 구분 금액 ( 천불 ) < 향신원료의수입량추이 > 물량 ( 톤 ) 금액 ( 천불 ) 물량 ( 톤 ) 금액 ( 천불 ) 물량 ( 톤 ) 금액 ( 천불 ) 물량 ( 톤 ) 고추류 14,341 9,001 12,583 7,848 17,691 12,107 24,875 11,725 후추 9,375 2,630 6,273 3,378 7,160 3,576 5,774 3,250 마늘 13,424 20,483 13,235 23,402 11,352 28,059 18,426 44,300 생강 5,231 19,021 4,095 15,077 2,337 11,332 5,225 10,055 계피류 2,653 2,922 2,973 3,517 2,214 2,821 1,887 2,381 정향 자료 : 식품저널 식품유통연감

249 신규수출유망품목발굴조사 구분 육류엑스 어류엑스및즙 기타엑스류 금액 ( 천불 ) 자료 : 식품저널 식품유통연감 2005 < 육어류엑스류의수출입추세 > 증감률 (%) 물량 ( 톤 ) 금액 ( 천불 ) 물량 ( 톤 ) 금액 ( 천불 ) 물량 ( 톤 ) 금액 물량 수입 10,501 3,148 11,167 3,537 6,972 2, 수출 수입 1,405 2,966 1,918 4,634 1,673 3, 수출 수입 수출 2, , , 조미식품의원료는대부분국내에서생산되지만국내에서생산되지않는 것, 수입하는편이저렴하여제조원가절감에기여할수있는것은수입에 의존 양념장류및소스류의원료는매우다양한데그중축산물, 수산물및야채류의 엑스류가맛을좌우하는관건이며상당량을수입에의존하고있음 양념장류는다른식품과어우러져맛을향상시키는것이기본목표이므로 맛향상에대한끊임없는연구개발이요구됨 최근강화된안전기준에적합하도록안전성향상이필요 - 수입식품소재의안전성및농약, 화학원료, 이물질혼입등의대한품질 관리체재에대한투자필요 현재신장추세에있는소스류와양념장시장에서다양한제품개발과원료가 되는조미소재의개발이필요 - 육류요리용과병행하여나물요리용개발등다양한제품개발로구매의욕 자극전략등 -258-

250 불고기 (BBQ) 소스미국시장동향 Ⅶ. 수출확대방안 1. 현지시장진출여건 동양의식문화와서구식문화가혼합된퓨전스타일의요리법이확산되고, 점심과저녁의외식빈도도증가하는상황에서바비큐소스수요는급속히확산되고있으며, 소스류업계는더이상동양식품전문회사들간의경쟁이아니라주류시장대기업들이동양식품으로카테고리를확장하기위하여소스류브랜드취득경향증가 2. 한국산수출확대방안 한국식문화홍보행사를통한홍보 - 미국인들에게인지도가높아지고있는불고기와결합하여홍보및마케팅 - 맛있는불고기를만들기위해서는 XX표불고기소스를넣으시고... 미국의음식과조화되는소스의개발 - 바비큐용도뿐만이아니라육류및채소류볶음소스등미국인들의식문화에적용가능한소스의개발필요 고급간장의개발 - 대표적인콩식품으로인식되고있는간장의경우유전자조작콩을사용하지않은간장, 유기농간장등제품을고급화, 차별화하여자연식품시장개척 제품포장 - 제품포장은영문과스페니쉬는기본으로하고디자인화한한국어를가미한국대표식품화도모 -259-

251 신규수출유망품목발굴조사 -현재대부분의한국에서수입되는일부제품은영문표기조차제대로되어있지않음 맛의현지화 - 불고기소스의기본맛은유지하되인종별선호도에따라현지화필요 - 코카시안들은달고맵지않은맛을선호, 중국인은단맛을약하게, 히스패닉들은매운맛을강하게등 유통구조개선 - 대형유통구조에편입되어야대형마켓체인에공급가능 -푸드브로커와의계약을통해대형디스트리뷰터공급시도강화필요

252 청국장가루미국시장동향

253 청국장가루미국시장동향 신규수출유망품목발굴조사 청국장가루미국시장동향 Ⅰ. 생산현황 1. 청국장대두생산 미국내청국장대두의생산은일본의생산량증가로인한낮은수출수요로 거의이루어지지않고있으며청국장가루또한대부분전량수입에의존 현재알칸사스주와캐나다온타리오에서극소량재배 2. 나또키나제건강보조식품및기능성식품 나또키나제는삶은대두와바실리우스나또에서추출한효소로인체순환시스템과심혈관을튼튼하게하는효과가있는것으로알려져있음 나또키나제는일본의 Dr. Hiroyuki Sumi 박사가발견하였으며, 이를주제로 17개의연구가진행되었고그중인체실험이두번있었음 수입청국장가루는대부분나또키나제를사용한건강보조식품형태로만들어지며현재생산되는제품은 20여종의캡슐형제품 최근에는나또키나제를첨가한과자류, 음료류등기능성식품시장에서나또키나제가주목을받으며시장확장가능성이높음

254 신규수출유망품목발굴조사 Ⅱ. 유통현황 1. 유통동향 (1) 주류시장 주류시장에서청국장은 나또 라는일본식청국장으로알려져있으며나또에서추출한효소인나또키나제 (Nattokinase) 가기능성식품, 건강보조식품으로인기상승중 Amano Enzyme USA의나또키나제미국시장진출 년 Amano Enzyme USA사가 ET Horn사의유통채널을통해미국시장에처음소개 -이후캡슐형태의건강보조식품으로인기판매상승하다가 2004년부터과자류, 음료류, 스낵바등기타다양한방법으로식품에적용할수있는방법모색중 -미최대의스낵바제조업체인 Nutri Granulations 사와공조하여나또키나제음료제품을생산계획중이며 2005년후반기신상품을출시예정 -현재나또키나제는 Amano Enzyme사의 50개제품중 3번째로잘팔리는품목으로미국에서 3년간의성공적인무역이후 2004년초부터유럽진출 -Amano Enzyme USA Co., Ltd Point Boulevard, Elgin, IL techhelp@amanoenzymeusa.com 전화 : Amano Enzyme USA 정경및공기세척장치

255 청국장가루미국시장동향 (2) 한국계시장 건강식품에민감한중년이상의계층에서인기를끌고있는비타민, 우메켄, 크로렐라켑슐형또는정제형제품외에청국장가루가새롭게각광을받고있음 생활양식전반의웰빙바람과함께청국장의각종건강상효능을방송한건강관련다큐멘터리프로그램이미주지역에도전파되어청국장및관련제품의인기급상승의주요원인으로작용 - 일본과한국의식품연구소에서발표한연구결과에따르면청국장과나또가대부분의성인병을근본적으로치유할수있는특효약 - 청국장과나또는콜레스테롤을파괴하고혈전을녹이는성분이현재알려진그어떤식품보다많이들어있어고혈압, 심장병, 뇌졸중등심혈관계질환의예방에좋다는것 - 청국장과나또에들어있는후코이단성분은위궤양, 위암의원인이되는세균의활동을억제 청국장가루인기상승 - 생청국장, 청국장제조기등청국장관련제품의판매량이증가하고있는가운데, 청국장가루및정제형제품의인기상승중

256 신규수출유망품목발굴조사 -특히청국장가루는냄새가나지않고요구르트나우유에타서먹거나음식에도넣어조리할수있는등사용이간편한점등으로인해청국장의효능과맛을아는노년층을중심으로인기 정제형청국장가루제품 년종근당건강의생메디청국이한인시장에소개되어이분야의대표적인제품으로한인들의인기를얻고있으며, 최근매실, 크로렐라등을소개하며건강보조식품업체로각광을받고있는우메켄도정제형나또키나제를선보임 2. 유통경로 미국시장은일본의 Amano Enzyme사미국현지법인인 Amano Enzyme USA를통해수입되어, 청국장가루는식품의재료로서건강식품, 기능성식품제조업체에판매 원료시장진출은건강식품, dvrlshd 식품, 자연식품전문브로커를통해생산업체에납품하거나박람회등에서생산업체와직접거래를할수도있으나미국유통구조의특성상브로커를통한진입이용이하며효율적임 -현재한국의맛가마식품이건강보조식품전문브로커인 MMG Consulting사와계약을체결하고일본산나또가루일색인미국의식품원료시장을뚫기위한작업진행중 한국계시장은청국장가루의경우일반적인식품수입및도매업체를통해수입되어수퍼마켓체인점에서판매되고있으며, 정제형제품은건강식품전문점및비디오가게등주택가점포, 인터넷, 우편주문등을통해판매되고있음

257 청국장가루미국시장동향 < 청국장가루원료시장리스트 > Bio-Foods Ltd. - 브랜드 :SOYNATTO(R) - 주소 :4 Barnet Rd. Pine Brook, NJ 전화 : 팩스 : 웹싸이트 : National Enzyme Co. - 브랜드 :Nattozimes(TM), Nzimes PA(TM) 등 - 주소 :15366 US Hwy. 160, Forsyth, MO 전화 : 팩스 : 웹싸이트 : Natural Inc. - 브랜드 :Natto Cardio, Natto K2 - 주소 :50 Lakeview Pkwy., # 117, Vernon Hills, IL 전화 : 팩스 : 웹싸이트 : Specialty Enzymes & Biochemicals Co. - 브랜드 :Natto SEB - 주소 :13591 Yorba Ave. Chino, CA 전화 : 팩스 : 웹싸이트 :

258 신규수출유망품목발굴조사 Alfa Chem - 주소 :2 Harbor Way, Kings Point, NY 전화 : / 팩스 : 웹싸이트 : Herb Trade Inc Moya Blvd., Reno, NV 전화 : 팩스 : 웹사이트 : RFI Ingredients - 브랜드 :Chocamine, Oxyphyte, OxyPhyte - 주소 :300 Corporate Dr., Ste. 14, Blauvelt, NY 전화 : 팩스 : 웹싸이트 : Ria Int'l. LLC - 주소 :9 Whippany Rd., Bldg. C3, Whippany, NJ 전화 : / 팩스 : 웹싸이트 :

259 청국장가루미국시장동향 Wright Group, The - 브랜드 :SuperBlend, SuperCoat - 주소 :6428 Airport Rd., Crowley, LA 전화 : / 팩스 : 웹싸이트 : 3. 유통상품 Best Nattokinase 제조업체 :Doctor's Best 용량 :100mg 90 캡슐 가격 :$ Nattokinase (fibrinolyticunits) enzyme activity:2,000 FU / 1capsule Rutezym 제조업체 :WobenzymUSA 용량 :120 캡슐 가격 :$ Nattokinase enzyme activity: 20,000 FU/gm

260 신규수출유망품목발굴조사 MK-7 제조업체 :Jarrow Formula 용량 :30 소프트젤 가격 :$ Natto Extract 78 mg, Nattokinase 320 FU / 캡슐 Natto-K 제조업체 :Enzymedica 용량 :90 캡슐 가격 :$ 특징 :100% 식물성캡슐 Nattokinase NSK-SD, 800 FU / 캡술 Natto-Z 제조업체 :Baywood International 용량 :90 캡슐 가격 :$

261 청국장가루미국시장동향 Nattokinase 제조업체 :Allegy Research Group 용량 :300 소프트젤 가격 :$ 195 Nattokinase 1825 FU / 캡슐 생메디청국 제조업체 : 종근당건강 용량 :3 병 /1box 가격 :$ 145 특징 :100% 식물성캡슐