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서오 왕
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1 2009 년 7 월 31 일

본자료에포함된정보는 presentation 실시일을기준으로작성된것이며향후별도의고지없이변경될수있습니다.

2 Contents 본자료에포함된정보는개별확인절차를거치지않은정보들이며, 해당정보및견해의공정성, 정확성및완전성은신뢰될수없음을알려드립니다. 회사의재무및거래현황또는그전망에대한포괄적이고완전한분석자료를제공할의도로본문서가작성된것은아니며그내용또한그러한분석자료를담고있지않음을알려드리는바입니다. 본자료에포함된정보는 presentation 실시일을기준으로작성된것이며향후별도의고지없이변경될수있습니다. 본자료의활용으로인해발생하는손실에대하여회사및각계열사, 자문역또는 representative 들은그어떠한책임도부담하지않음을알려드립니다 ( 과실및기타의경우포함 ). Company Profile Business Overview New Growth Engine Business Plan

3 Company Profile 1. 회사개요 2. 사업장현황 3. 성장연혁 4. 구조조정및경영성과

1. 회사개요 일반현황 CEO 회사명 대표이사 휘닉스피디이 최인호 (Choi, In Ho) 대표이사주요약력 2009. 02 ~ ( 주 ) 휘닉스피디이대표이사 설립일 2000 년 6 월 17 일, ( 코스닥상장 2004.6.29) 2007. 01 ~ 보광그룹 ( 주 ) 휘닉스피디이 CFO 총자산 1,285 억원 1984.

4 1. 회사개요 일반현황 CEO 회사명 대표이사 휘닉스피디이 최인호 (Choi, In Ho) 대표이사주요약력 ~ ( 주 ) 휘닉스피디이대표이사 설립일 2000 년 6 월 17 일, ( 코스닥상장 ) ~ 보광그룹 ( 주 ) 휘닉스피디이 CFO 총자산 1,285 억원 ~ 삼성코닝말련, 독일법인경영지원팀장 자본금 130 억원 매출액 535 억원 ( 자회사포함 ) 종업원 주요제품 181 명 PDP Powder, CRT Parts, Solder Ball, Heat Sink 경영방침 현사업효율강화 미래성장준비 공부하는조직추구 4 대업무수칙 Think Hard In Detail Can Do Speed 본사및 1공장경북구미시공단동 130번지홈페이지 * 재무현황 08년말기준 - Global 경쟁력을갖춘인재육성을통한 소재부품세계적전문기업으로육성 Phoenix PDE 3

5 2. 사업장현황 The 1st Plant The 2st Plant Incheon Plant (ICP) 경북구미국가산업1단지 대지 5,300평건물 4,300평 ( 연면적 ) 주요생산품 : CRT parts 경북구미국가산업 4 단지 대지 10,200 평 건물 7,600 평 ( 연면적 ) 주요생산품 : 이차전지소재 PDP Powder Solder ball 인천시서구가좌동 대지 445평건물 379평 주요생산품 : Heat Sink 임차사업장 Phoenix PDE 4

6 3. 성장연혁 세계일류소재 부품전문기업으로성장 성장기 2004 년 ~ 구조조정기 2007 년 ~ 2009 년 태동기 2000 년 ~ 보광설립 휘닉스피디이설립 DPDE 설립 ( 중국 ) 08 APRO 설립 ( 김천 ) PDP 사업개시 공장준공 06 코스닥시장상장 휘닉스M&M 인수 이차전지사업착수 PDP용 Powder 제2공장증축완료 사업구조조정 - 자회사정리및매각 (APRO,DPDE,M&M) - 인력합리화 - 공정합리화등을통한유휴설비매각 ( 백금등 ) - 극한의원가절감추진 09 년 ~ 제 2 의도약추진 - 이차전지, 태양전지, TTS 사업등신수종사업본격화 Phoenix PDE 5

7 4. 구조조정및경영성과 1. 인력구조조정 : 07.6 월대비 09.3 월현재 200 명 (51%) 감축 - 기존임원 (11 명 ) 및부진인력퇴출 ( 07 년이후 4 회 ) - 조직슬림화 ( 통폐합 ) 를통한의사결정단계축소등효율성제고 2. 사업구조조정 - 자회사및유휴자산매각을통한현금 232 억원확보 - 유휴설비조기감액을통한자산건전화 (294 억원기비용처리 ) 년상반기영업이익흑자전환 ( 전년동기 : -29 억원적자 ) 4. 재무구조개선 - 전환사채 90 억원자본전환 ( 09.6 월 ) : 부채비율 08 년말 851% 09.6 월말예상 410% 수준 Phoenix PDE 6

8 별첨 : 주요국책과제수행현황 수행중인과제 단위 : 백만원 구분 개발목표 기간 시행기관 총지원금 - PDP용무연Powder 및전극개발 ( 우수제조센터사업 ) 04.07~ 산업자원부 1,910 PDP 과제 - 친환경저온소성용격벽 Powder 개발 ( 차세대성장동력 05.07~ 산업자원부 1,400 - 친환경 50 QFHD PDP 기술 ( 격벽재료및공정기술 ) 09.03~ 한국디스플레 PDP 용고효율상판유전체 Powder 개발 07.10~ 지식경제부 110 태양전지과제 - 염료감응형 TiO2 나노분말제조공정및분산기술개발 08.12~ 구미산업단지 132 이차전지과제 - 고율특성이우수한 Spinel 계양극활물질개발및양산 08.11~ 구미전자정보 Operating Life 개선을위한 HEV 용리튬양극물질 ~ 13.5 지식경제부 3,200 연료전지과제 - 연료전지용밀봉유리조성개발 09.06~ 구미산업단지 299 계 7,288 선정진행중인과제 단위 : 백만원 구분 개발목표 기간 시행기관 총지원금 연료전지 - 고체산화물연료전지 (SOFC) 용고온밀봉재유리개발 09.08~ 지식경제부 4,000 이차전지 - 폐니켈회수공정및재활용을통한이차전지소재개발 09.06~ 계 4,900 Phoenix PDE 7

9 Business Overview 1. CRT Parts 2. PDP Powder 3. Solder Ball 4. 반도체모듈용 Heat Sink 5. 주요고객사현황

10 1. CRT Parts Market Share 세계 1 위 (70%) Stud Pin H/A Anode Button Glass Rod Glass Rod : 전자총부품지지대 Stud Pin : 브라운관 Shadow Mask 지지 Hermetic Assembly : 전자총 RGB 빔정밀방출유도 Anode Button : 브라운관유리내부로고전압인가 Phoenix PDE 9

BUS & Address 전극 상판유전체 유전체층 보호층 전면유리 플라즈마 Sustain 전극 Bus 전극 RGB

11 2. PDP Powder Market Share 세계 1 위 (40%) - 상판 / 하판유전체용 Powder 는전극의절연피막용으로사용 - 격벽용 Powder 는셀간의전기적 / 광학적혼선방지를위한구조물재료로이용 화상 전면유리 BUS & Address 전극 상판유전체 유전체층 보호층 전면유리 플라즈마 Sustain 전극 Bus 전극 RGB 형광체 후면유리 격벽 하판유전체 유전체층 가시광선 후면유리 어드레스전극 형광체 (R, G, B) Phoenix PDE 10

12 3. Solder Ball Global 수준의품질확보로 SEC 양산공급중 해외업체 (IBM, Micro) 공급추진 솔더볼은반도체패키지기술인 B.G.A(Ball Grid Array), CSP(Chip Sized Package) 등에사용되는부품으로, 칩과기판사이에서전기신호를전달하는반도체패키지용재료임 Phoenix PDE 11

13 4. 반도체모듈용 Heat Sink 기술및가격, 세계최고수준의경쟁력확보 Heat Sink 제품금형직접설계능력및제작능력보유 ( 원천기술특허및디자인등록 17 개보유 ) 메모리모듈에서 LED 조명, LCD, OLED, SSD 등적용범위확대 컴퓨터모듈명 ( 종류 ) 모듈형태 Memory Module 일반 PC 용 NotePC 용 UNDimm SODimm Heat Sink 일부제품적용 Server 용 RDimm FBDimm VLP Heat Sink 대부분적용 Clip 삼성전자등모듈업체에서조립 Heat Sink Memory Module Heat Sink 란컴퓨터 (Desktop, 노트북, Server 등 ) 메모리모듈 의방열을도와주는알루미늄 CASE Phoenix PDE 12

14 5. 주요고객사현황 사업별기존거래선신규거래선품질승인중 CRT 삼성 SDI, 삼성코닝정밀유리, Videocon, HEG 등 PDP 삼성 SDI, LG 전자 COC 파나소닉 TTS(Heat Sink) 하이닉스, ELPIDA SEC, IBM, Micron, Kingston, Corsair Smart Modular Viking. Metaram 등 ( 샘플승인완료 ) 이차전지 국내 Major 업체 ( 샘플승인완료 ) Phoenix PDE 13

15 New Growth Engine 1. 이차전지소재사업 2. 태양전지사업 3. 연료전지사업 4. 기타사업

16 1. 이차전지소재사업 IT 기기의융복합화, 고유가시대핵심소재로서녹색성장산업 미래는 IT, 고유가, 친환경시대로서 2 차전지의지속적인성장예상 추진배경 소재관련기반기술및 Infra 활용을통한효율성제고가능 2 년간의자체및학계협력연구를통한중 / 대형전지용활물질개발 기존사업인 CRT, PDP 사업이후의신성장동력사업으로육성발전 Phoenix PDE 15

17 1. 이차전지소재사업 - 시장전망 리튬이차전지시장규모 2015 년까지리튬이차전지시장은연평균 14% 의지속성장예상 당사가추진하는고출력용 LMO 는 HEV 등의상용화로년평균 46% 급성장전망 리튬 2 차전지시장현황및전망 세계 국내 CAGR 14% 3.2 CAGR 17% CY 09CY 11CY 13CY 15CY 단위 : 조원 6.1 양극활물질시장전망 LMO 전체 ,645 1,366 24,033 2,130 28,418 CAGR 14% CAGR 46% 2,981 31,113 4,012 09CY 10CY 11CY 12CY 13CY 단위 : 억원 34,483 양극활물질은리튬이차전지시장규모의약 25% 수준임 [ 출처 : 전지조합 2008] Phoenix PDE 16

Intermetallics 전해질 (Electrolytes) Liquid organic Polymer gel Ionic liquids 분리막 (Separator)

18 1. 이차전지소재사업 - 리튬이차전지구성 Lithium-ion 전지는음극, 양극, 분리막, 전해질등 4 대핵심요소로구성 당사신규육성사업 양극 (Cathode) Spinel 계 (LMO) NCM 계 Olivine 계 (LFP) 음극 (Anode) Carbon-based Lithium-metal Alloys & Intermetallics 전해질 (Electrolytes) Liquid organic Polymer gel Ionic liquids 분리막 (Separator) Porous polymer Multi-layer porous polymer Lithium-ion 전지의전반적인전기적성능은 양극과음극의고유특성이지배적인요소이다. Phoenix PDE 17

19 1. 이차전지소재사업 - PDE 가지향하는시장 이차전지시장 고용량시장 중 / 대형고출력시장 당사가지향하는시장 이미큰시장형성!!! HEV: HEV 의상용화로거대시장형성예상 Power tool: 환경규제로 LIB 사용증대 Phoenix PDE 18

20 1. 이차전지소재사업 - 기술력 기반기술및 Infra 를통한핵심경쟁력확보및투자비절감가능 핵심기술력형상제어기술 Tap Density 제어기술 Wet Process 기술 기존설비를활용한생산 Process 구축 핵심기술내재화로고객 Need에부합하는제품개발 국내메이저업체와의공동연구를통한소재의국산화 투자계획 1 기 line 투자 2 기 line 투자 3~4 기 line 투자 5~6 기 line 투자 7~8 기 line 투자 기존건물 / 설비활용을통한투자비 50% 이상절감 Phoenix PDE 19

1. 이차전지소재사업 - 이차전지양극활물질관련국책과제수행 구미과학연구단지육성사업 ( 주관 )

8억원 - 추진체계 - 과제명 : Operating life개선을위한 HEV용리튬이차전지양극소재개발 -

21 1. 이차전지소재사업 - 이차전지양극활물질관련국책과제수행 구미과학연구단지육성사업 ( 주관 ) 부품소재공동주관과제 ( 총괄주관 ) - 과제명 : 고율특성이우수한 Spinel계양극활물질개발및양산화 - 기간 : ~ (14개월) - 시행처 : 구미전자정보연구원 - 사업비 : 총 1.8억원 - 추진체계 - 과제명 : Operating life개선을위한 HEV용리튬이차전지양극소재개발 - 기간 : ~ (48개월) - 시행처 : 지식경제부 - 사업비 : 총 81억원 - 추진체계 당사 국내메이저사 수요업체와공동과제수행으로양산까지협업가능. Phoenix PDE 20

22 2. 태양전지사업 염료감응형태양전지핵심기술력확보로녹색에너지시장진출 염료감응형태양전지 : 실리콘타입의태양전지를대체할차세대핵심태양전지 염료감응형태양전지의핵심소재로서염료흡착및생성된전자의확산을통해외부로보내는역할을하는 TiO 2 Paste 사업추진 1 rd Gen. Crystalline Silicon PV 2 rd Gen. Thin-film PV (CdTe, CIGS) 3 rd Gen. DSSC (Dye Sensitized Solar Cell) Phoenix PDE 21

23 2. 태양전지사업 핵심경쟁력확보 시장수요 실리콘태양전지대체제품인염료감응형태양전지의핵심소재개발 (TiO2 Paste) 염료감응형태양전지시장 TiO2 Paste CAGR 127.5% 24,321 단위 : 억원 제조기술및인력 장비및분석기술 12,100 - Paste 사업에대한노하우 핵심경쟁력확보 - Paste 설비 PLM, 3Roll Mill 4,700 3, ,936 * 염료감응형태양전지 TiO2 나노분말소재제조공정및분산기술 개발국책과제수행중 ( 구미산업단지 ) 자료 : 일본후지연구소 Phoenix PDE 22

24 3. 연료전지사업 고체산화물연료전지 (SOFC) 핵심기술력확보로저탄소그린에너지시장진출 - 연료전지는화학에너지를전기화학반응을통하여직접전기에너지로변환하는장치임. - 핵심부품인촉매 (Catalyst), 실링재를개발추진함. 연료 개질기 ( 촉매 ) 열교환기 연료전지 (SOFC 실링재 ) DC/AC Convertor 전기 개질기 Interconnector 촉매 Air 실링재 Single Stack Unit cell Fuel Interconnector Multi Stacking Phoenix PDE 23

25 3. 연료전지사업 핵심경쟁력확보 시장수요 연료전지소재개발 (SOFC 용실링재 / 개질기용촉매 ) SOFC 세계시장전망 CAGR 64% ( 단위 : 조원 ) 기존 Glass/ 촉매조성 PDP/ 양극활물질 Data Base 구축기반기술활용 당사경쟁력확보 자료 : 삼성 SDI 촉매및실링재세계시장전망 ( 단위 : 조원 ) 각종신뢰성평가 기술보유 핵심제조설비 및분석장비이용 구분 2010년 2015년 2020년 SOFC 촉매 실링재 Phoenix PDE 24

26 4. 기타사업 기존설비를활용한고부가가치신규사업전개 TTS 사업 (Totral Thermal Solution) LED LCD TV 확산시트 (S 社, L 社 ) 열전소자정수기적용 (W 社 ) Blue Tooth Case (S 社, L 社 ) Hermetic Terminal (S 社, L 社 ) CRT Biz PDP Biz PDP 대체사업 기능성 Frit - 복층유리 Sealing재 (L 社 ) - 문양용 Frit Glass 태양전지 Cell용소재 - 전극용 Frit Glass - 전극용 Paste 등 Phoenix PDE 25

27 Business Plan 1. Vision 및사업전략 2. 중장기경영목표

28 1. Vision 및사업전략 글로벌소재 (Materials), 부품 (Parts) 전문기업 디스플레이소재. 부품전문회사 - 반도체등전자제품 Thermal Total Solution, - 에너지관련고부가가치소재. 부품전문생산업체로성장발전 1987 디스플레이소재부품 CRT 부품 PDP 소재 2008 반도체소재부품 Solder Ball Heat Sink (TTS) 2009 에너지소재부품 이차전지양극활물질 정밀프레스 2010 미래수종사업 염료감응태양전지소재 연료전지소재 이차전지소재 핵심역량기반의시너지창출형사업전략추진 기술건물, 설비고객 Powder 조성 / 분쇄 Metal 성형 / 열처리 기존건물활용 프레스, 분쇄설비등 시장, 고객사동일 SEC,SDI,LGE 등 Phoenix PDE 27

29 2. 중장기경영목표 2013 년매출액 4,000 억이상목표 기타 27.4% CRT 35.8% 매출액 535 억원 PDP 36.8% PDP 25.1% 기타 13.7% 매출액 900 억원 TTS 42.3% Energy 18.8% TTS 27.4% 기타신규 4.5% Power 6.4% 매출액 4,000 억원 Energy 61.7% (E) 2013(E) 주 : 2008 년매출은자회사포함 세부추진 Item TTS - LED Heat Sink - OLED Heat Sink - LCD 확산시트 - Blue Tooth Case Energy - 이차전지 - 태양전지 ( 국책과제 ) - 연료전지 ( 국책과제 ) 신규 Powder - 복층유리 Sealing 재 - 기능성 Frit 등 Phoenix PDE 28

30 감사합니다. Q & A

목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31

반도체산업이경기지역경제에 미치는영향및정책적시사점 한국은행경기본부 목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31 i / ⅶ ii / ⅶ iii / ⅶ iv