WEO-2016_Executive Summary_Korean version

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학철 영
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1 World Outlook 2016 요약 Korean translation

국제에너지기구 IEA 의주요임무는다음의두가지이다. 첫째, 회원국들이석유수급차질사태에대해공동대응함으로써회원국들의에너지안보를도모하는것이다. 둘째, 29 개의회원국및여타국가들에게견실하고경제적이며청정한에너지를확보할수있는방안을수준높은연구와분석을통해제공하는것이다.

전세계의차원에서경제개발과환경보호를고취시킬수있는지속가능한에너지정책을촉진한다. 특히, 기후변화에영향을미치는온실가스의배출을감소시킨다. 에너지자료의수집과분석을통해국제시장의투명성을강화한다. 미래의에너지공급을확보하고, 그것의환경적영향을감소시키는에너지효율의개선과저탄소기술의개발과활용등과같은에너지기술에대한국제적협력을지원한다.

2 국제에너지기구 IEA 의주요임무는다음의두가지이다. 첫째, 회원국들이석유수급차질사태에대해공동대응함으로써회원국들의에너지안보를도모하는것이다. 둘째, 29 개의회원국및여타국가들에게견실하고경제적이며청정한에너지를확보할수있는방안을수준높은연구와분석을통해제공하는것이다. IEA 회원국들은각나라별로순수입기준으로 90 일분의비축유를확보해야하는의무를가지고있으며, IEA 는회원국들간의포괄적인에너지협력프로그램을추진하고있다. IEA 의목표는다음과같다 : 회원국이모든형태의에너지를안정적이고충분히공급을받을수있도록보장한다. 특히, 석유공급중단시를대비하여효과적인긴급대비역량을보유한다. 전세계의차원에서경제개발과환경보호를고취시킬수있는지속가능한에너지정책을촉진한다. 특히, 기후변화에영향을미치는온실가스의배출을감소시킨다. 에너지자료의수집과분석을통해국제시장의투명성을강화한다. 미래의에너지공급을확보하고, 그것의환경적영향을감소시키는에너지효율의개선과저탄소기술의개발과활용등과같은에너지기술에대한국제적협력을지원한다. 비회원국, 산업, 국제기구및기타이해관계자들과의대화와협력을통해전세계에너지도전에대한해결책을찾는다. International Agency 9 rue de la Fédération Paris Cedex 15, France 본출간물은그사용과배포에있어특정한제한을받고있음에주의하십시오. 관련조건및조항은다음주소에서온라인으로확인할수있습니다 : 호주오스트리아벨기에캐나다체코덴마크에스토니아핀란드프랑스독일그리스헝가리아일랜드이탈리아일본대한민국룩셈부르크네덜란드뉴질랜드노르웨이폴란드포르투갈슬로바키아스페인스웨덴스위스터키영국미국 유럽연합집행위원회역시 IEA 의업무에참여하고있다. IEA 회원국 : Secure Sustainable Together

3 요약 2016 년 11 월에발효된파리기후변화협정은본질적으로에너지에대한협약이다. 본협약의이행을위해서는온실가스배출량의 2/3 이상을차지하는에너지부문의변화가가장필수적으로요구된다. 재생에너지의빠른확산등최근에너지부문에서진행되고있는많은변화는기후변화대응을위한저탄소사회로의이행이충분히현실성있고타당한노력임을보여주고있다 년은에너지부문 CO 2 배출량의증가세가멈춰선의미있는해였다. 이는세계경제가재생에너지사용확대와에너지효율향상을통해에너지원단위를 1.8% 개선한결과이며, 이러한변화는매해속도를더해가고있다. 석유및가스상류부문투자가급격히감소하는상황에서도, 매년약 1.8 조달러에이르는에너지투자의상당부분이청정에너지부문에유입되고있으며, 세계각국의화석연료보조금규모는 2014 년 5,000 억달러에서 2015 년약 3,250 억달러로감소하였다. 이러한큰폭의보조금감소는부분적으로화석연료가격하락에힘입었지만, 본질적으로각국정부가화석연료보조금체계개혁을통한저탄소사회로의이행에본격적으로착수했음을보여주고있다. 재생에너지가주도하는전력부문의변화가가속화되면서, 전통적인에너지안보이슈와더불어새로운환경에적합한전력시장구조설계 (market design) 와전력공급안정성확보가새로운이슈로부각되고있다. 또한, 에너지프로젝트추진을위한사회적수용성확보, 에너지접근성제고, 기후변화대응, 에너지發대기오염저감등에너지부문전반에걸쳐해결이필요한다양한이슈가존재하며, 이들의해결을위해서는다양한대안간의장단점, 우선순위, 상호연관관계등에대한면밀한검토가필요하다. 이것이바로세계에너지전망 (WEO: World Outlook) 보고서에서다양한시나리오분석및사례연구를통해다루고자하는내용이며, 특히 2016 년도세계에너지전망 (WEO) 은파리협정이후개막한새로운시대를조망하는첫번째종합보고서라는데에특별한의미가있다. 본보고서는 190 여개국가들의파리기후공약들을상세히검토하였으며, 그결과가主시나리오분석에반영되어있다. WEO-2016 보고서는기존의 450 시나리오 ( 지구온도상승 2 C 제한가능성을 50% 로규정한시나리오 ) 뿐만아니라한층더엄격한요약 1

4 탈탄소화추진으로, 향후지구온난화를더욱큰폭으로제한할수있는방안에대한분석결과도최초로제시하고있다. 세계에너지수요의지속증가, 그러나혜택을받지못하는수억의인구가상존본보고서의主시나리오에서는 2040 년까지세계에너지수요가 30% 증가할것으로전망하며, 이는기본적으로모든에너지원의소비가증가한다는것을의미한다. 그리고이러한전망결과의이면에는지역별로다양한에너지소비추세와연료간의전환 (switching between fuels) 이라는세부적변화가존재한다. 하지만이러한전체적인수요증가에도불구하고, 전세계수억의인구는 2040 년에도여전히기본적인에너지서비스의혜택을받지못할것으로전망된다. 재생에너지는세계적으로가장빠른성장세를보이고있는에너지원으로본 WEO 보고서의가장중요한관심주제이다. 천연가스수요는전망기간중 50% 수준의, 화석연료가운데가장높은증가세를기록할것으로예상된다. 석유수요는전망기간중성장세가다소둔화될것으로보이나, 2040 년 103 백만 b/d 수준까지지속적인성장을이어나갈전망이다. 최근몇년간빠른수요성장세를보인석탄은환경측면의우려로인해성장세가정체될것으로보인다. 원자력발전의증가는주로중국에서이루어질것이다. OECD 회원국들의 1 차에너지수요가감소하고있는가운데, 세계에너지수요증가의중심축은산업화, 도시화가빠르게진전되고있는인도, 동남아시아, 중국, 아프리카일부지역과중남미, 중동지역등으로이동되고있다. 태양광발전은중국과인도에서가장크게확장되고있으며, 2030 년중반까지아시아개발도상국의석유수요는 OECD 회원국전체수요를능가하게될것이다. 한편, 세계각국의노력에도불구하고, 여전히세계인구중상당비중은현대적에너지서비스혜택을받지못할것이다. 주로아프리카사하라이남의농촌지역을중심으로여전히 5 억이상 ( 현재약 12 억 ) 의인구가 2040 년에도전력공급의혜택을받지못할것으로보인다. 또한현재의 2/3 규모인 18 억인구 ( 현재약 27 억명 ) 가여전히가정용연료로고체바이오매스연료에의존할것으로예상된다. 이는매년 350 만명의조기사망과관련있는실내매연환경에대한노출이 ( 막대한규모로 ) 지속됨을의미한다. 에너지투자자본의재분배 본보고서의主시나리오에따르면안정적인에너지공급을위해전망기간동안전세계적으로누적 44 조달러에달하는투자가필요할전망이다. 이중 60% 는석유, 가스, 석탄생산과화석연료기반의발전설비에, 20% 는재생에너지분야에서요구되고있다. 또한약 23 조달러의추가투자가에너지효율향상을위해필요할전망이다. 이러한투자자원배분은에너지투자의 70% 가화석연료에투입되었던 2 World Outlook 2016

5 2000~2015 년과비교할때, ( 주요재생에너지관련비용의지속적인하락에힘입어 ) 에너지부문자본투자구성에큰변화가이루어짐을의미한다. 석유및가스상류부문투자변화의주요인은현재생산중인유 가스전으로부터의생산량감소에기인한다. 석유의경우, 생산량감소규모는매년이라크연간생산량의절반에달할것으로예상되며, 이는새로운공급원확보를위한추가적인투자가필요함을의미한다. 전력부문에서는전력생산량과발전설비용량간의관계가변화하게된다. 향후설비이용률이상대적으로낮은재생에너지발전설비에대한투자가빠르게증가할것이며, 이는 2040 년까지추가단위당전력소비에대한필요발전설비규모가 1990~2010 년수준보다 40% 이상증가해야함을의미한다. 하지만이러한초기자본지출의증가는풍력과태양광등의낮은운영비용 ( 연료비용제로 ) 으로상당부분상쇄될것이다. 기후공약및기후목표 전반적으로세계각국은파리협약으로제시한여러정책목표를달성중이거나, 어떤부분에서는초과달성을도모하고있다. 이는탄소배출증가추세를둔화시키기에는충분하나, 지구온도상승 2 C 제한목표를달성하기에는크게부족하다. 중국의국내소비및서비스기반경제모델전환은전세계의기후변화대응에있어큰의미를가진다. 최근수십년간이뤄진중국의인프라구축은에너지집약적인산업부문, 특히철강과시멘트산업에크게의지하였다. 그러나이러한산업부문에서발생하는에너지수요는이제정점을지난상태이고, 2040 년까지지속적으로감소할것으로예상된다. 이에따라중국의석탄사용량또한감소추세를유지하게될것이다. 중국의발전설비증설은대부분석탄외의다른연료에기반할것이며, 석탄의전원비중은현재 75% 수준에서 2040 년에는 45% 미만으로하락하게될것이다. 중국의에너지관련 CO 2 배출량은현재수준보다약간더높은수준에서안정기에이르게될것이다. 인도의석탄전원비중은현재 75% 에서 2040 년도까지 55% 로축소될것으로보인다 년까지전력수요의세배이상증가 ( 동기간중국전력수요증가율은 85%) 가예상되는상황에서이러한석탄비중감축은대단한변화로인식된다. 에너지효율부문에있어추가적인개선이요구되긴하지만, 주요선진국중에서도미국, 유럽연합, 일본은각국이설정한기후공약을지키기위한궤도에는올라간듯보인다. 전세계가기후공약을적절한시기에충실히이행한다면, 연평균 CO 2 배출증가량을 1 억 6 천만톤으로수준으로제한할수있을전망이다. 이는 2000 년이후로배출량이매년평균 6 억 5 천만톤씩증가하여왔다는점을고려할때매우의미있는성과이다. 그러나에너지관련 CO 2 배출량이 2040 년도 36 억톤까지꾸준히요약 3

6 증가하리라는점을고려할때, 상기공약들만으로는파리협정에서세운목표, 즉배출량의정점 (peak in emissions) 에 가능한한조기에 도달하고자하는목표달성은어려울것으로판단된다. 에너지효율향상, 변화의원동력파리협정에포함된 5 개년점검메커니즘 (5 년마다성과를점검하고상향조정 ) 의중요성을감안하여, 450 시나리오는탈탄소화및에너지효율향상에서보다큰폭의변화를요구한다. 主시나리오대비추가적인배출량감축의상당부분은전력부문에서이루어지며, 재생에너지및원자력 ( 사회적으로수용가능할시 ), 탄소포집및저장 (CCS), 최종에너지소비의전기화 (electrification) 및효율향상, 정부와기업의청정에너지 R&D 강화등이주요한수단이될것이다. 효율향상과관련하여 WEO-2016 은전력소비의절반이상을차지하는전기모터시스템 ( 팬, 압축기, 펌프, 차량, 냉장시설등에서폭넓게활용 ) 의성능개선여지를주목하고있다. 450 시나리오를기준으로, 산업부문에서만약 3 천억달러의에너지효율투자를통해 2040 년도세계전력수요를약 5% 감소시키고, 4 천 5 백억달러규모의발전설비투자를감축시킬수있을것으로추정된다. 이와같은에너지절감을위해서는모터및모터연동설비에관한엄격한규정뿐만아니라, 가변속도구동기 (variable speed drives) 의활용과예방적유지보수 (predictive maintenance) 처럼시스템전체의효율을높이는총체적관점의접근이필요하다. 탄력을받는전기자동차 전력은최종에너지소비증가에서과거그어느때보다도가장큰비중을차지할전망이다. 전력소비증가비중은지난 25 년간총에너지소비증가분의 1/4 수준에서, 2040 년까지추가적인소비의 40%( 主시나리오 ) 또는 2/3 수준 (450 시나리오 ) 을차지할것으로예상된다. 양시나리오에서모두 OECD 비회원국들이전력수요증가분의 85% 이상을차지하지만, OECD 회원국들에서도전력수요가증가하게된다. 비록전체에너지수요의일부이지만, 육상수송부문에서전력수요의증가전망은향후전개될전기자동차의확산이라는커다란변화의상징으로써의미가크다. 전기자동차에대한소비자의선호는점차증가할것이며, 다양한모델이출시됨에따라기존차량과의가격차이가점점축소될것이다 년세계전기자동차보급은 130 만대에육박했으며, 이는 2014 년도의거의두배에해당하는수준이다. 主시나리오에서전기자동차보급대수는 2025 년 3 천만대로증가하고, 2040 년에는 1 억 5 천만대를초과할것으로전망된다. 이에따라석유수요는 2040 년기준으로약 1.3 백만 b/d 가감소할것으로보인다. 전기자동차배터리비용이지속적으로하락하고있긴하지만, 소비자들이기존내연기관 4 World Outlook 2016

7 자동차보다전기자동차를구매토록하기위해서는적극적인지원정책 ( 현재는각국가별로수준이상이 ) 마련이중요하다. 만일 450 시나리오에서처럼재정적인센티브는물론, 연비및배출량관련규정이강화되고확산된다면, 2040 년에는 7 억 1,500 만대의전기자동차가보급될것으로전망되며, 2040 년약 6 백만 b/d 수준의석유수요가감소할것으로보인다. 재생에너지의도약전력부문은파리협정의이행에있어가장핵심적인분야이다. 主시나리오에서는 2040 년까지신규발전설비의 60% 가재생에너지전원으로구축되며, 2040 년에는대부분의재생에너지발전이별도보조금지원없이도타전원대비충분한비용경쟁력을갖추게될것으로전망된다. 재생에너지발전설비의급격한확대는큰폭의비용하락을가능케할것이다. 태양광발전은 2040 년까지평균단가가 40~70% 더하락할것으로예상되며, 육상풍력은 10~25% 더하락할것으로예상된다. 중국의신규태양광발전단위당보조금은 2025 년까지 3/4 가량축소되고, 인도의태양광프로젝트는늦어도 2030 년까지는정부의별도지원없이다른에너지원과경쟁할수있게될것이다. 현재전세계의재생에너지보조금은약 1,500 억달러수준으로, 그중 80% 가전력, 18% 는수송, 1% 는열부문에투입되고있다 년까지발전단가는감소하는반면, 소매전력요금의증가가예상되는가운데, 재생에너지보조금은전세계적으로 2,400 억달러를정점으로감소하는추세를보이게될것이다. 또한, 재생에너지는세계에너지수요의가장큰부분을차지하는열부문에서도역할이강화될것이며, 2040 년까지열에너지수요증가분의절반을공급하게될것이다. 아시아신흥국에서는산업용열원으로이용되는바이오에너지형태로나타날것이며, 온수용에너지원으로서는중국, 남아프리카, 이스라엘, 터키등의경우와같이태양열에너지형태가될것이다. 450 시나리오에서는 2040 년발전량중 60% 가재생에너지원에서공급되고, 재생에너지공급전력의절반은풍력과태양광이담당할것으로전망하고있다. 450 시나리오에서전력부문은빠르게탈탄소화되어발전과정에서발생하는평균배출원단위 (emission intensity) 는현재 515gCO 2 /kwh 에서 2040 년에는 80gCO 2 /kwh 로하락된다 ( 主시나리오에서는 335g CO 2 /kwh 전망 ). 4 대거대전력시장 ( 유럽연합, 중국, 미국, 인도 ) 등에서가변적재생에너지 (variable renewable energy) 는가장큰전원으로자리매김할것이며, 시기는유럽연합의경우 2030 년, 나머지세국가에서는 2035 년경이될것으로전망된다. 主시나리오와비교하여 450 시나리오에서는약 15% 의추가적인재생에너지보조금을통해 40% 이상의요약 5

8 발전량증가를이루어낼것으로보인다. 그리고에너지효율향상에힘입어가계부문의전력요금부담은크게달라지지않을것으로분석된다. 재생에너지통합 (renewable integration), 새롭게부상하는정책아젠다공급비용의하락은재생에너지확산에있어중요한요소이지만, 전력부문의효율적탈탄소화를위한충분조건이되지는못할것으로보인다. 투자에대한충분한인센티브를제공하고, 발전량변화폭이큰풍력과태양광을높은비중으로전력시스템에통합하기위해서는전력시스템의설계및운영상의근본적인구조변화가요구된다. 한계비용이적게드는재생에너지보급을확대하면도매전력가격이상당기간낮은수준으로지속될가능성이있다. 발전사가투자비용을회수하고, 전력시스템에필요한수준의유연성을확보하기위해서는, 시장규칙및구조에대한면밀한검토가필요하다. 풍력및태양광이전원구성 (power mix) 에서약 1/4 을차지할때까지는전력망강화, 전력망에통합이용이한풍력및태양광프로젝트에대한인센티브제공, 요청시빠른대응이가능한유연한공급원확보등을통해재생에너지의변동성에대한대응이필요하다. 그이상의재생에너지비중에대해서는 ( 전원구성의 1/4 이상 ) 생산된발전량이감축 (curtailment) 되지않도록하기위해, 수요반응시스템 (demand response) 및에너지저장시설 (energy storage) 도입이필요하다. 이러한추가조치가없다면, 450 시나리오의전망기간말즈음에는풍력및태양광발전소운영시간이약 1/3( 유럽 ) 및 20%( 미국및인도 ) 감축될것으로예상되며, 이는신규풍력및태양광발전설비투자규모의약 30% 가낭비되는것과같다. 450 시나리오에서는전력시스템통합의일환으로비용효율적인수요반응시스템과에너지저장설비확충을통해, 풍력및태양광발전소의연간발전량감축폭을 2.5% 미만으로제한하고, 궁극적으로전력부문의탈탄소화에기여할수있을것으로전망하고있다. 지구온도 2 C: 가시밭길, 지구온도 1.5 C 도전 : 미지의세계 450 시나리오달성은에너지부문투자자원배분의근본적인변화를요구하는거대한도전이다. 450 시나리오에서요구되는누적 40 조달러 ( 主시나리오보다약 4 조달러적은액수 ) 투자의상당부분은화석연료중심에서재생에너지, 원자력, 탄소포집및저장 (CCS) 등저탄소기술개발투자로전환되어야한다 년경에는전체투자중화석연료비중이 1/3 로감소되는반면, 에너지효율향상에 35 조달러의추가투자 ( 主시나리오대비 12 조달러증가 ) 가필요해진다. 450 시나리오에의하면, 금세기말이전에화석연료의연소에의해배출되는모든탄소는포집및저장되거나, 기술발전에의해대기중에서제거될수있는상황에도달할것으로예상된다. 지구온도상승제한목표가보다의욕적일수록, 순 6 World Outlook 2016

9 온실가스배출량이제로 (net-zero emissions) 가되는순간에더욱빨리도달해야한다. 지구온도상승을 1.5 도이내로제한하기위해서는더욱도전적인변화가요구된다. 대기로부터탄소를제거하는역배출기술 (negative emissions technologies) 이어느정도확대된다고가정하더라도, 2040~2060 년사이에순배출량제로를달성해야하며, 이는알려진모든기술적, 사회적, 정책적탈탄소화방안들을총체적으로적용함으로써에너지부문의 CO 2 배출량을급격하게조기감축해야가능하다. 저탄소전환으로부터발생되는위험과화석연료의미래 각국정부의기후변화공약 (climate pledge) 을종합적으로분석해보면 ( 본보고서의主시나리오에반영 ) 화석연료, 특히천연가스및석유가이후수십년동안에도계속세계에너지시스템의근간이되리라는점을알수있다. 하지만석유및가스업계는예상보다급격한저탄소체제전환으로인한위험성을간과할수없을것이다. 主시나리오는모든화석연료수요가지속적으로증가할것으로전망하지만, 450 시나리오에서석유수요는 2040 년 1990 년대수준인 75 백만 b/d 로회귀하고, 석탄사용량은연간 30 억톤미만으로지난 1980 년대중반수준으로줄어들며, 오직가스수요만이증가추세를보일것으로예상된다. 에너지시스템의탈탄소화를위한적극적인정책추진은화석연료기업과산유국들의미래수입에중대한영향을미칠것이다. 그러나이러한전환으로인해직면할위험은연료에따라, 또가치사슬에따라상이하다. 예를들어석탄부문에서자본투자에따른위험은화력발전소에집중되어있는반면 ( 이로인해 CCS 는발전부문의중요한자산보호전략이될것임 ), 상대적으로자본집약도가낮은채굴부문은고용문제가큰위협요인이될것이다. 화석연료수출국은사우디아라비아의 비전 2030 개혁프로그램의사례와같이화석연료매출에대한의존도를낮춤으로써취약점을줄이는조치를취할수있다. 화석연료수요가감소하는 450 시나리오에서도, 정부가정책방향을명확히하고, 일관성있게추진한다면석유상류부문에서좌초자산 (stranded assets) 이증가할위험을최소화할수있을것이다. 향후화석연료수요의감소폭보다기존유 가스전에서의생산량감소폭이훨씬클것으로예상되는만큼, 신규상류프로젝트개발은저탄소사회로의이행을최소비용으로추진하는데에있어여전히중요한역할을한다. 반면, 갑작스러운정책의변화, 정책추진의일관성부족은투자위험을급격하게증가시키는요인으로작용하게될것이다. 요약 7

10 또다른도전에직면할석유시장최근의석유시장이공급과잉으로인해고전했다면, 향후석유시장의단기적인위험요인은신규프로젝트의감소로인한공급부족이라는전혀다른방향에서발생할수있으며, 년과같은상류부문의투자감소가 1 년또는그이상진행될경우이러한위험요인은더욱커질가능성이높다 년에개발승인을받은전통원유개발프로젝트규모는 1950 년이래가장낮은수준이었고, 2016 년현재까지도큰반등의조짐이나타나고있지않다. 가격변화시몇개월만에반응이가능한짧은투자주기를가진미국의타이트오일생산량에관심의초점이맞춰지고있지만, 전통적인석유가담당하는소위 기저생산 감소에따른위협요인은여전히상존한다. 전통적인방식의프로젝트들은투자결정에서원유생산개시까지 3~6 년이소요되는등타이트오일과는달리가격변화에대한빠른대응이쉽지않기때문이다. 본보고서는만약 2017 년에도 (3 년연속 ) 신규프로젝트승인율이낮게유지되고, 석유수요가主시나리오예상대로나타나는경우, 2020 년대초부터공급부족문제가발생할가능성이높을것으로예상하고있다. 장기적으로보면, 主시나리오기준으로석유수요는화물수송용연료, 항공연료, 석유화학과같이대체연료가부족한분야에집중되는반면, 석유의주요공급원은 ( 견조한미국의타이트오일생산전망에도불구하고 ) 점점중동지역에집중될전망이다. 세계석유수요증가의대부분을차지하는화물수송용연료, 항공연료및석유화학원료분야에서석유제품에대한대체재는마땅치않다. OECD 회원국의수요량은 2040 년까지거의 12 백만 b/d 가량줄어들지만, 비 OECD 회원국에서의수요증가가이를상쇄할전망이다. 예를들어인도의경우, 2040 년까지 6 백만 b/d 의수요증가가예상되고있다. 공급측면을보면, 미국타이트오일의생산량은지속증가할것으로예상되지만 (2015 년전망치를상회 ), 전체적인비 OPEC 생산량은 2020 년대초부터감소추세로전환될것으로전망된다. 반면, OPEC 은예전의적극적인시장관리정책으로되돌아갈것으로추정되며, 그럼에도불구하고 2040 년기준글로벌생산량점유율이 50% 수준까지상승할것으로전망된다. 특히에너지수급에있어이란 (2040 년생산량 6 백만 b/d) 및이라크 (2040 년생산량 7 백만 b/d) 에대한의존도가점점더심화될것으로예측된다. 석유교역의중심은아시아로이동하게되며, 2040 년경미국에서는순석유수입이발생하지않을것으로보인다. 8 World Outlook 2016

11 진정한글로벌가스시장의등장 2040 년까지천연가스수요는타화석연료대비높은연간 1.5% 의견고한성장을이어갈것이나, 미래시장구조, 비즈니스모델, 가격체계등의변화방향은모두유동적이다. LNG 교역의확대 ( 현재대비 2 배이상 ) 는시장의유연성을증가시킬것이며, 이는에너지믹스에서가스의역할증대를시사한다. 원자력발전의재개로인해소비가감소하는일본을제외하고, 가스수요는거의모든국가에서증가할것으로전망된다. 400 Bcm 이상의수요증대가예상되는중국과함께중동이성장의중심축이될것이다. 그러나현재미국과호주에서진행중인 130 Bcm 규모의 LNG 설비증설을감안할때, 현재의과잉공급이얼마나빨리해소될지여부는불확실한상황이다. 본보고서는기존공급자와소수구매자중심의경직된계약방식및관행이점차가스간경쟁을통한가격결정등보다경쟁적이고유연한시스템으로전환되는것을가정하고있다. 이러한변화는도착지조건의제약을받지않는미국 LNG 물량의확대, 2020 년경동아프리카등신규수출국의등장, 비전통가스혁명의확산등가스공급원의다양성증대에따른결과이다. 부유식저장 재기화설비 (floating storage and regasification units) 는새로운소규모 LNG 시장의등장을촉진할것이며, 이에따라장거리가스교역에서 LNG 비중이 2014 년 42% 에서 2040 년 53% 로성장할것으로전망된다. 그러나이와같은전환과정을둘러싼불확실성은새로운상류부문및수송프로젝트에관한의사결정을지연시킬수있으며, 현재의공급과잉해소후시장의경착륙 (hard landing) 이라는중장기적위험을유발할수있다. 석탄, 재생에너지등발전부문에서다른연료와의치열한경쟁을감안할때, 수출지향적생산자들은우선적으로비용을통제하는데노력해야한다. 만약석탄가격이 $150/ 톤 (2025 년의예상가격의 2 배 ) 이된다면, 2020 년대중반에는아시아가스수입국에서신규가스화력발전소가기저발전으로서신규석탄화력발전소보다저렴한선택사항이될수있다. 그러나반대의경우, 재생에너지보급이확대되고비용이하락함에따라가스화력발전소는석탄과재생에너지양쪽에서의강한도전에직면하게될것이다. 석탄 : 난감한위치 세계적으로석탄수요의상승가능성이제한적인상황에서, 시장의수급균형달성여부는중국및미국등에서어느정도의공급능력감소가실현될것인가에달려있다. 석탄수요전망은지역적으로큰차이를보인다. 전반적으로에너지수요증가가정체된선진국경제에서는석탄에서저탄소에너지로의전환이빠르게진행중이다. 오늘날전세계석탄사용량의약 1/6 을차지하는유럽연합과미국에서는 2040 년까지석탄수요가각각 60%, 40% 감소할것으로전망된다. 반면, 인도와요약 9

12 동남아시아국가들과같은저소득경제의경우에는급증하는에너지수요충족을위해저비용의에너지원을무시할여력이없으며, 따라서여러에너지원을동시에활용하는방향으로움직일것이다. 중국은저소득국가유형에서고소득국가유형으로이동하는과정중에있으며, 본보고서의전망기간동안석탄수요는 15% 감소할것으로전망되고있다. 중국은또한, 2000 년대전세계적인석탄붐의급격한쇠락후에시장이균형을되찾는데에도중요한역할을할전망이다. 중국은생산능력을줄이기위해다양한조치를취하고있고, 2016 년도석탄가격 (4 년연속하락한끝에 ) 상승에일조했다. 그러나만일이러한이행에드는사회적비용이너무높은것으로드러날경우중국은공급능력감축속도를완화시킬수있고, 이에따른잉여생산량을처리하기위해석탄수출국이될가능성이높다. 이러한경우, 세계석탄시장의침체는더욱길어질전망이다. 탈탄소화에대한요구가지속증가하는상황에서, 석탄의장기적미래는석탄발전소의효율을증대하고오염물질배출량을감축하기위한여러조치와함께탄소포집및저장기술의상업적이용가능성에갈수록더의존하게될것이다. 에너지와물 : 불가분의관계 물의안정적인공급을위해서는에너지가필요하고, 에너지개발을위해서는물이필요하다. 그리고이러한에너지와물간의상호의존성은지속적으로강화될전망이다. 물은에너지생산의모든단계에있어필수적이다. 발전소운영, 화석연료및바이오연료의생산등에너지부문에서전세계수자원취수량 (withdrawal) 의 10% 가활용되고있다. 특히, 재사용되지않는 ( 취수후원래대로반환되지않는 ) 수자원에대한수요는 2040 년까지지속성장할것으로전망된다. 전력부문에서는취수량은적으나재사용량도적은새로운냉각기술도입이확대됨에따라수자원수요가증대되고있다. 바이오연료수요증가도수자원사용을증대시키고있으며, 원자력설비의증설은취수량와소비량모두를증대시키고있다. 에너지공급에필요한수자원수요에대해서는기존여러분석들이있었지만안정적인수자원공급을위해필요한에너지소비량에대한분석은많지않았다. 이에본보고서에서는전세계적으로수자원공급을위해소요되는에너지소비추정치를최초로산정하였다 년을기준으로, 전세계전력소비의 4% 정도가수자원의취수, 배수및폐수의정화에사용되었고, 이와더불어 5 천만 toe 의에너지가관개펌프용디젤과, 담수화플랜트용가스용도로사용되었다 년까지수자원공급을위해소요되는에너지양은두배이상증가할것으로전망된다. 담수화설비는중동과북아프리카지역에서가파르게증가할것이며, 신흥경제권을중심으로폐수처리시설도빠르게증가할전망이다. 10 World Outlook 2016

13 2040 년경에는중동지역에서소비되는전력의 16% 가수자원공급용도가될것으로전망된다. 에너지와물에대한통합적인관리는경제개발및기후변화목표의성공적인달성을위한필수요소이다. 새로운유엔지속가능개발목표 (SDG) 중수질오염방지및위생 (SDG 6) 과경제성있는청정에너지개발 (SDG 7) 사이에는다양한연결고리가있기때문에, 통합적으로추진된다면양쪽의목표를달성하는데서로도움이될수있다. 에너지와물, 두자원에가해지는부담을완화할수있는, 경제적으로실행가능한다양한방안들이존재한다. 하지만통합적으로관리되지않는다면기후변화를해결하기위한노력이수자원부족을악화시킬수도있다. 풍력, 태양광등일부저탄소기술은수자원을거의필요로하지않지만, 태양열 (concentrating solar power), 탄소포집, 원자력, 바이오연료등은해당기술에의존하면할수록더많은수자원을소비하게된다. 450 시나리오에서 2040 년에너지수요가主시나리오보다낮음에도불구하고수자원소비량은오히려약간높다는점은에너지와물에대한통합적인관리의중요성을여실히보여준다. 요약 11

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15 본요약은본래영문으로작성되었으며 대한민국산업통상자원부와에너지경제연구원의지원을받아번역하였습니다 번역상의오류를줄이기위해최선을다하였으나, 영문으로된원본과한국어판번역본사이에약간의차이가있을수도있습니다. and printed Novem

16 World Outlook 2016 기후변화에관한파리협정 (Paris Agreement) 은향후수십년간세계에너지시스템의전환을가져올이정표가될것이다. 세계에너지전망 (WEO: World Outlook) 보고서는 2040년까지의에너지전망을토대로향후에너지부문에서어떻게이와같은전환 (transformation) 이전개될지에관한가장포괄적인분석을제공하고있다. 보고서는저탄소에너지체제전환의핵심축인재생에너지가직면하고있는주요기회및도전과함께에너지효율 (energy efficiency) 의핵심적인역할도조망하고있다. 본보고서는, 파리협정이 에너지안보 의개념을어떤식으로재정의하는지를특히기후변화대응의최전선인전력부문에중점을두어검토하였다. 또한, 석유, 천연가스, 석탄산업이현재의시장환경에서어떻게변화하고있는지분석하였고, 좌초자산 (stranded assets) 등저유가가촉발한투자감소가야기할수있는다양한위험요인에대해평가하였다. 본보고서는각국가의기후변화공약 (climate pledge) 을점검하고, 현상태가목표달성으로부터어느정도로가까운 혹은먼 위치에있는지검토한다. 또한, 지구온도상승을 2 C 이내로제한하기위한과정을개괄하고, 보다공격적인목표달성을위한경로를구상해보았다. 2016년 WEO보고서에서는물과에너지간의중요한상호관계분석을위해특별히별도의장을할애하고있으며, 특히두부문간의의존도가증가할때발생할수있는취약점 (stress points) 에대해집중적으로조명하고있다. 공식사이트를방문하시면더많은정보를보실수있습니다 :

+ 세계 에너지시장 전망(WEO 2014) 그림 3 지역 및 에너지원별 1차 에너지 수요 증가율 그림 4 최종 에너지 소비량 중 에너지원별 점유율 시장 전망에서 세계 GDP 성장률은 연평균 3.4% 인 증가를 선도하겠지만 이후에는 인도가 지배적인 역할 구는 0.9% 증

+ 세계 에너지시장 전망(WEO 2014) 그림 3 지역 및 에너지원별 1차 에너지 수요 증가율 그림 4 최종 에너지 소비량 중 에너지원별 점유율 시장 전망에서 세계 GDP 성장률은 연평균 3.4% 인 증가를 선도하겠지만 이후에는 인도가 지배적인 역할 구는 0.9% 증 Special Issues 특집 세계 에너지시장 전망(WEO 2014) 1 개황 국제에너지기구(IEA)는 매년 세계 에너지시장에 대한 중장기 전망을 발표해 오고 있다. 2014년 세계 에너지시장 전망은 분석기간을 2040년까지 확대해 장기 전망과 분석을 수행했고 에너지소비와 수급측면의 종합적인 동향과 석유 천연 가스 석탄 전력 신재생에너지 및 에너지효율 등의