4 차산업혁명주요테마분석 관련산업을중심으로 연구배경및필요성 제 1 절서론 최근제4차산업혁명이다보스포럼 (WEF: World Economic Forum, 2016) 을통해전세계적화두로등장한이래글로벌트렌드가변화하고있으며, 우리나라도이에따른변화의시기를맞이하고

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1 년하반기연구보고서제 Ⅲ 권 4 차산업혁명주요테마분석 - 관련산업을중심으로 - 박승빈 요약 4차산업혁명은최근등장한개념으로등장과동시에전세계적으로중요한이슈가되었고사회 경제적으로초미의관심을받게되었다. 본연구에서는경제총조사및경제분야구조통계자료를기반으로우리나라의 4차산업혁명과관련된산업을분석하여관련분야기초연구로서정책적시사점을도출하는것을목적으로하였다. 한국표준산업분류를활용하여테마별로 4차산업혁명관련산업의산업세세분류를선정하였고, 선정된산업세세분류에속하는사업체의대표자및종사자, 매출액, 부가가치액, 연구개발비, 대표자연령및성별등을분석하였다. 전산업과비교하여 4차산업혁명관련산업은각항목의증가율이대체로컸으며, 사업체가수도권지역에보다더집중된것으로나타났다. 또한사업체당종사자수는많았으나그증가율은지속적으로감소하였고, 대표자연령은낮았으며남성대표자의수가상대적으로많음을알수있었다. 주요용어 : 4 차산업혁명, 한국표준산업분류, 매출액, 부가가치액, 연구개발비

2 4 차산업혁명주요테마분석 관련산업을중심으로 연구배경및필요성 제 1 절서론 최근제4차산업혁명이다보스포럼 (WEF: World Economic Forum, 2016) 을통해전세계적화두로등장한이래글로벌트렌드가변화하고있으며, 우리나라도이에따른변화의시기를맞이하고있다. 민간기업뿐만아니라정부에서도 4차산업혁명에대한중요성을인식하여대통령직속하에 4차산업혁명위원회 를설립하였고, 과학기술정보통신부및산업통상자원부등을중심으로대응전략마련에대한논의가진행중에있으며, 상당수의정책들은이미실행되고있는상황이다. 그러나, 4차산업혁명에대한개념과특징은명확히정립되지않았을뿐만아니라 4차산업혁명과관련된전반적인산업을도출하여그현상을파악하는절차또한이루어지지않았다. 또한 4차산업혁명과관련된기술및테마들도학자및연구자에따라다양하게논의되고있는실정이다. 그럼에도불구하고 4차산업혁명은단순한기술발전을넘어사회전반에걸친혁신을유발하고광범위한변화를초래할것으로예측된다. 따라서관련산업의현황을살펴보고, 이에대한대응책을마련하는것이향후실시될정책에대한시행착오를줄이고, 최대한의효과를얻는데도움이될것이다. 2. 연구목적 4차산업혁명은등장과동시에전세계적으로관심을받게되었고이에대한많은연구가진행되었다. 이러한연구의대부분은 4차산업혁명의정의, 주요개념과사례, 주요신기술및적용분야와관련된것들이었다. 이러한연구들은 4차산업혁명이란무엇인가? 우리에게어떠한영향을미칠것이며, 우리는어떤대응을하여야하는가? 에대한답을모색하는데도움을주었다. 이에따라전세계적으로 4차산업혁명과관련된기술발전및적용의붐이일어나고세계각국은이에뒤처지지않기위해국가적차원에서대응책을마련하느라여념이없었다. 우리정부또한 4차산업혁명에체계적으로대응하기위해 2016년경제부총리를위원장으로하는 제4차산업혁명전략위원회 를신설하였고, 제4차산업혁명대책 을마련하여분야별대응방안을강구하였으며, 신정부들어대통령직속하에총리급민간출신이위원장을맡는 4차산업혁명위원회 를설립하였다. 이후에도 4차산업혁명에관한여러연구보고서등이생산되고있으나, 4차산업혁명시대의대응방안, 신기술

3 년하반기연구보고서제 Ⅲ 권 도입방안및지원등에대한연구가대부분이고, 한국표준산업분류 (KSIC) 를기반으로관련산업을다룬연구는거의전무한실정이다. 이에본연구에서는한국표준산업분류 (KSIC) 에서 4차산업혁명주요테마와관련된산업분류를도출하고도출된산업분류에속한사업체의특성을분석함으로써우리나라 4차산업혁명관련산업에대한기초연구로서의역할을담당하고정책적시사점을고찰해보고자한다. 3. 연구내용및방법 앞서언급하였듯이본연구에서는한국표준산업분류 (KSIC) 에서 4차산업혁명주요테마와관련된산업분류를도출하였다. 도출된산업분류는 4차산업혁명주요테마를포괄하고있는더넓은범위이므로주요테마의정확한현황을파악하는데는한계가있다. 그렇지만, 4차산업혁명은어느한순간에나타난산업이아니며, 관련산업의꾸준한기술발전과축적된지식의산물이다. 따라서더넓은범위의관련산업분석을통해서도산업의현황파악은가능할것으로사료된다. 앞서도출된산업분류에해당되는사업체실적은통계청경제총조사 (2010년및 2015년기준 ) 자료, 2006년부터 2015년까지의광업제조업조사및서비스업조사자료, 전국사업체조사자료등을활용하여분석하였으며, 주요테마는 4차산업혁명관련전문가들이주로언급하고있는내용중한국표준산업분류 (KSIC) 에서의분류가능성및중요성을감안하여선정하였다. 선정된산업분류에속하는사업체를 4차산업혁명관련사업체로분류하여사업체전체에대한분석을실시하였고, 이를 4차산업혁명관련산업분석 이라하였다. 다음으로는선정된산업분류를중복을허용하여자율주행차, 빅데이터등 4차산업혁명주요테마별로배분하였고, 배분된산업분류를이용하여테마별분석을하였다. 보고서의목차구성을보면, 제1절서론에서는연구배경및필요성, 연구목적등을제시하였고, 제2절에서는 4차산업혁명의정의및주요테마에대한내용을기술하였으며, 주요테마와관련된산업분류를도출하는방법에관하여기술하였다. 제3절에서는 4차산업혁명관련산업으로도출된산업세세분류 37개전체를대상으로사업체수, 종사자수, 매출액및부가가치액등을분석하였다. 제4절에서는 4차산업혁명관련산업으로도출된산업분류를각테마별로배분하여테마별사업체수, 종사자수, 매출액등을분석하였다. 제5절결론부분에서는분석에대한내용을요약하였고, 본연구의한계및정책적시사점을언급하였다.

4 4 차산업혁명주요테마분석 관련산업을중심으로 차산업혁명 제 2 절 4 차산업혁명관련산업분류 가. 4 차산업혁명의정의 4차산업혁명의정의는다양하나다보스세계경제포럼회장인클라우스슈밥에의하면, 4차산업혁명이란유전자, 나노, 컴퓨팅등모든기술이융합하여물리학, 디지털, 생물학분야가상호교류하여파괴적혁신을일으키는혁명이라고한다 ( 클라우스슈밥, 제4차산업혁명 ). 또한한국정보통신기술협회에따르면 4차산업혁명은 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터, 모바일등첨단정보통신기술이경제 사회전반에융합되어혁신적인변화가나타나는차세대산업혁명 ( 한국정보통신기술협회, IT 용어사전 ) 으로정의되고있다. 기획재정부에서발간한시사경제용어사전에서는 4차산업혁명은 기존산업영역에물리, 생명과학, 인공지능등을융합하여생산에서관리그리고경영에이르기까지전반적인변화를일으키는차세대혁명 ( 기획재정부, 시사경제용어사전 ) 이라고한다. 이밖에도 4차산업혁명의정의에관한의견은다양하나공통적인키워드를보면, 신기술, 융합, 혁명 으로요약된다고할수있다. 나. 4 차산업혁명주요테마및기술 4차산업혁명과관련된첨단기술은학자에따라다양하게나타나고있으며, IT기술혁신, 생산기술혁신등그분야또한다양하다. 그러나이러한다양성속에서도신기술이라는공통된특징이있다. 본연구에서는다양한주요테마중중요도를감안하고산업분류포괄범위및분석가능성을고려하여 11개테마를선정하여분석하였다. 1) 자율주행차자율주행차란자동차가센서등을통해주변환경을인식하고, 위험을판단하며, 최적의주행경로를선택하여운전자조작을최소화하고스스로안전운행이가능한자동차 1) 를말한다. 자율주행차는현재우리나라에서완제품을제작 판매하는사업체는거의없고연구 1) 차두원 (2017), 4 차산업혁명과빅뱅파괴의시대, 한스미디어, p.242

5 년하반기연구보고서제 Ⅲ 권 단계에있으며관련산업에는기존완성차사업체및부품사업체들이주를이루고있다. 본연구에서는자율주행차가거의대부분전기자동차임을감안하여전기자동차와관련된분류를포함시켰다. 2) 로봇위키백과에따르면로봇이란 사람과유사한모습과기능을가진기계, 또는무엇인가스스로작업하는능력을가진기계 를말한다. 광의적인해석으로는 인간을모델로하여이를인공적으로구현하는기술 2) 이라할수있다. 로봇은제조업용로봇과지능형로봇으로나뉠수있는데, 제조업용로봇은스마트공장등에서미리입력된프로그램에따라작업을수행하는자동기계이다. 반면지능형로봇은스스로작업하는능력을가진기계로서인공지능을탑재하여상황에맞게스스로반응하여움직이는특징이있다. 한국표준산업분류에서는 산업용로봇제조업 으로분류되어있으며제조업용로봇이주를이룬다. 3) 인공지능 (AI: Artificial Intelligence) 인공지능은 4차산업혁명의가장핵심적인소프트웨어로서사전적정의에따르면 사람이보아지적이라고느끼는인간의행동 ( 언어이해, 학습, 문제해결 ) 을컴퓨터로하여금실행케하는연구 라고한다. 인공지능은실체가있는것이아니라, 그기술및기능이탑재되어산업용, 가정용등으로실체가나타나게된다. 4) 빅데이터 (Big Data) 미국의정보기술연구및자문회사인 Gartner(2009) 에따르면빅데이터란 디지털환경에서생성되는데이터로서그규모가방대하고, 생성주기가짧으며, 형태도수치데이터뿐아니라문자와영상데이터를포함하는대규모데이터 를말한다. 4차산업혁명시대에는이러한빅데이터의활용이기업및국가의미래를좌우할정도의영향력을발휘할수있다고도한다. 5) 사물인터넷 (IoT: Internet of Things) 사물인터넷이란다양한사물들, 컴퓨터이외의전자기기나일반사물까지도서로연결된사물들의인터넷이다. 이러한모든사물들이연결되면스마트폰등을이용하여실시간각종서비스를제공받을수있는환경에놓이게된다. 2) 김홍석외 (2017), 4 차산업혁명과빅뱅파괴의시대, 한스미디어, p.35

6 4 차산업혁명주요테마분석 관련산업을중심으로 ) 모바일 4차산업혁명을말하면서빼놓을수없는기술이모바일활용기술이다. 모바일기술은사물인터넷뿐만아니라, 핀테크, 자율주행차등에서도활용된다. 현재는스마트폰활용이주를이루고있다. 7) 가상현실 (VR: Virtual Reality) 위키백과에따르면 가상현실이란컴퓨터등을사용한인공적인기술로만들어낸실제와유사하지만실제가아닌어떤특정한환경이나상황혹은그기술자체를의미 한다고한다. 즉이는가상의세계를현실의공간처럼느낄수있도록하는장비나시스템을활용한기술이다. 넓은의미에서는증강현실 (AR: Augmented Reality) 과혼합현실 (MR: Mixed Reality) 도포함된다. 8) 블록체인 (Blockchain) 블록체인이란온라인금융거래정보를블록으로연결하여 P2P 네트워크분산환경에서중앙관리서버가아닌네트워크내의모든참여자가공동으로거래정보를검증하고기록및보관 ( 분산원장 ) 하는것으로서공인된제3자없이거래기록의무결성및신뢰성을확보하는기술 3) 을말한다. 9) 핀테크 (Fintech) 핀테크란금융 (Finance) 과기술 (Technology) 의합성어로, 특히 ICT와연결되어기존금융의한계를극복하거나새롭게제시되는금융서비스 4) 를말한다. 10) 드론 ( 무인항공기 ) 위키백과에의하면드론이란조종사가비행체에직접탑승하지않고지상에서원격조종 (Remote piloted), 사전프로그램된경로에따라자동 (auto-piloted) 또는반자동 (Semiauto-piloted) 형식으로자율비행하거나인공지능을탑재하여자체환경판단에따라임무를수행하는비행체와지상통제장비및통신장비, 지원장비등의전체시스템을통칭한다. 드론은최근들어물류배송과촬영등에서혁신적인성과를나타낼것으로예측되고있다. 3) 원유재 (2017), 4 차산업혁명과정보보호 4) 배재호 (2017), 4 차산업혁명과빅뱅파괴의시대, 한스미디어, p.393

7 년하반기연구보고서제 Ⅲ 권 11) 3D 프린팅 3D 프린팅이란입체적으로만들어진 3D 디지털설계도나모델에원료를층으로쌓아올려물체를만들어내는기술을말한다. 5) 3D 프린팅은모델링만하면빠른시간내원하는모형을만들어낼수있고, 수정도순식간에끝나기때문에의료, 건축, 항공등모든분야에서혁신적성과를낼수있다. 이상의 4차산업혁명과관련된테마를연구자별로정리하면다음표와같다. < 표 3-1> 4 차산업혁명관련테마 ( 기술 ) 6) 테마 ( 기술 ) 클라우스슈밥 거쉰펠드외 26 인 차두원외 14 인 임일 최은정외 4 인 본연구 자율주행차 O O O O O O 로봇 O O O O 인공지능 O O O O 빅데이터 O O O O O 사물인터넷 O O O O O O 모바일 O O O O O O 가상현실 O O O O 블록체인 O O 핀테크 O O O O 드론 O O O 3D 프린팅 O O O O 디지털헬스케어 O O 바이오헬스 O O 신소재, 에너지 O 공유경제 O O O O 스타트업 O O 위의표에서보다시피다보스포럼의창립자이자회장인클라우스슈밥이그의저서 제4차산업혁명 에서자율주행차등의테마를언급한이후여러학자들이 4차산업혁명테마들을언급하였고, 본연구에서는앞서언급한바와같이연구보고서등의문헌에나타난중요성및분류가능성을고려하여 11개의테마를분석대상으로하였다. 7) 5) 클라우스슈밥 (2016), 제 4 차산업혁명, p.234, 새로운현재 6) 이외에도커넥티드홈 (Connected Home), 스마트도시등이있으나, 연구자들공통으로언급되지않고, 분류상의어려움이있어제외하였다. 7) 분석대상테마는주관적일수있음을밝혀둔다.

8 4 차산업혁명주요테마분석 관련산업을중심으로 차산업혁명관련산업분류 8) 가. 산업분류선정방안 4차산업혁명관련테마들은명확한제품 ( 제조업관련 ) 이나기술 ( 서비스업등관련 ) 이많지않고, 제품및기술에대한산업분류와연계작업이쉽지않아서산업분류를도출하기위해다음과같은 3가지방법을사용하였다. 첫째, 한국표준산업분류 (KSIC) 에서 4차산업혁명테마와직접적으로관련된분류를우선선정하였다. 제조업과관련된분류는한국표준산업분류 (KSIC) 에서관련산업을직접찾았다. < 표 3-2> 4차산업혁명관련테마 ( 기술 ) 와직접관련된산업분류테마 ( 기술 ) 산업분류로봇산업용로봇제조업 (29280) 모바일이동전화기제조업 (26422) 가상현실 (VR기기) 비디오및기타영상기기제조업 (26519) 드론 ( 무인항공기 ) 항공기, 우주선및보조장치제조업 (31310) 금속성형기계제조업 (29223) 3D 프린팅고무, 화학섬유및플라스틱성형기제조업 (29292) 둘째, 4차산업혁명관련기관 ( 과학기술정보통신부, 산업통상자원부등 ) 및문헌 ( 연구보고서및인터넷자료등 ) 에서 4차산업혁명관련사업체로언급된사업체의업종및산업분류를경제총조사마이크로데이터, 전국사업체조사마이크로데이터에서찾아확인 분류하였다. < 표 3-3> 4 차산업혁명관련테마 ( 기술 ) 산업분류 테마 ( 기술 ) 자율주행차로봇, 인공지능빅데이터사물인터넷 마이크로데이터에서확인한사업체 ( 기업체 ) 수 43개사업체 33개사업체 14개사업체 78개사업체 8) 본연구에서는한국표준산업분류 (KSIC) 제 9 차개정을사용하였다.

9 년하반기연구보고서제 Ⅲ 권 가상현실드론 3D 프린팅핀테크블록체인 4개사업체 33개사업체 27개사업체 12개사업체 5개사업체 셋째, 4차산업혁명관련테마를 기기 ( 완제품 ), 부품, 기술 및 연구 의 4개분야로나누어각각에대한세부내용을분류하였다. 기기 는완제품으로서첫번째방법에서조사된품목대부분이포함된다. 부품 은해당테마에서가장중요하고핵심이되는부품을선정하였으며, 기술 은해당테마의핵심기술로서한국표준산업분류 (KSIC) 에서의분류가능성을고려하여선정하였고, 연구 는해당테마와가장관련된연구업을선정하였다. 이에따라선정된 4차산업혁명주요테마의종류및세부내용은 < 표 3-4> 와같다. < 표 3-4> 4차산업혁명테마 ( 기술 ) 의종류및세부내용 9) 테마 ( 기술 ) 종류 세부내용 리튬이차전지, 충전용배터리 차량용카메라모듈 전자집적회로 ( 반도체 ) 자동차용전기장치 자율주행차 ( 전기차포함 ) 부품 기술 연구 자동차용모터자동차용인버터센서레이더 (Radar), 라이더 (Lidar), GPS시스템무선통신모듈전기자동제어기기차량운행 OS 개발및관리기술응용소프트웨어개발및관리기술전기및전자공학연구 9) 분류된세부내용은각종연구보고서및관련문헌등을참조하였고, 전문가자문을통하여작성하였으나, 일부주관적일수있음을밝혀둔다.

10 4 차산업혁명주요테마분석 관련산업을중심으로 기기 로봇 부품 센서 로봇 기술 반도체운영체제 (OS) 개발및관리물리학연구 연구 전기및전자공학연구 기계공학연구 부품 CPU 인공지능 (AI) 기술 운영소프트웨어개발및관리머신러닝 SW 등지능형 SW 연구 컴퓨터연구개발 시스템소프트웨어개발및관리 응용소프트웨어개발및관리 유선데이터전송 빅데이터 기술 무선데이터전송컴퓨터프로그래밍서비스 컴퓨터시스템구축 빅데이터처리 온라인정보제공 연구 컴퓨터연구개발 센서 부품 사물간무선통신장비 네트워크장비, 인터페이스장비 사물인터넷 (IOT) 기술 유선정보송수신무선정보송수신플랫폼소프트웨어, 보안솔루션 컴퓨터시스템구축 연구 전기전자연구개발 기기 스마트폰 모바일 ( 기술 ) 부품기술 반도체 OLED, AMOLED 시스템소프트웨어 (OS 운영체제 ) 응용소프트웨어 연구 전기전자연구개발

11 년하반기연구보고서제 Ⅲ 권 가상현실 (VR) 블록체인 핀테크 드론 ( 무인항공기 ) 3D 프린팅 기기 VR 기기부품반도체 VR 탑재코덱 ( 시스템소프트웨어 ) VR 콘텐츠기술유선정보송수신무선정보송수신연구전기전자연구개발보안및운영소프트웨어기술암호화관련응용소프트웨어인터넷정보매개서비스연구전기전자연구개발근거리무선통신 (NFC) 관련기기부품스마트카드스마트카드관련토탈솔루션, 보안솔루션기술전자결재및온라인정보제공연구전기전자연구개발기기드론 ( 무인항공기 ) 드론 ( 무인항공기 ) 부품레이더및무선원격유도장치센서부품부품 ( 카메라모듈 ) 부품 ( 무선통신장비 ) 부품 ( 집적회로 ) 부품 ( 렌즈 ) 전기전자연구개발연구물리학연구항공공학연구기기 3D 프린터기기술 3D 데이터전달을위한 SW 전기및전자공학연구연구기계공학연구

12 4 차산업혁명주요테마분석 관련산업을중심으로 나. 4 차산업혁명테마별산업분류 위의산업분류선정기준에따라분류된테마별산업분류는다음표와같이분류되어진다. < 표 3-5> 4 차산업혁명테마별산업분류 테마 ( 기술 ) 자율주행차 로봇 인공지능 세부내용 산업분류부호 산업분류명 리튬이차전지, 충전용배터리 축전지제조업 차량용카메라모듈 광학렌즈및광학요소제조업 전자집적회로 ( 반도체 ) 전자집적회로제조업 자동차용전기장치 자동차용전기장치제조업 자동차용모터 그외기타자동차부품제조업 자동차용인버터 기타발전기및전기변환장치제조업 센서 그외기타전자부품제조업 레이더 (Radar), 라이더 (Lidar), GPS 시스템 항행용무선기기및측량기구제조업 무선통신모듈 기타무선통신장비제조업 전기자동제어기기 배전반및전기자동제어반제조업 차량운행 OS 개발및관리기술 시스템소프트웨어개발및공급업 응용소프트웨어개발및관리기술 응용소프트웨어개발및공급업 전기및전자공학연구 전기ㆍ전자공학연구개발업 로봇 산업용로봇제조업 센서 그외기타전자부품제조업 반도체 전자집적회로제조업 운영체제 (OS) 개발및관리 시스템소프트웨어개발및공급업 물리학연구 물리, 화학및생물학연구개발업 전기및전자공학연구 전기ㆍ전자공학연구개발업 기계공학연구 기타공학연구개발업 CPU 컴퓨터제조업 운영소프트웨어개발및관리 시스템소프트웨어개발및공급업 머신러닝 SW 등지능형 SW 응용소프트웨어개발및공급업 컴퓨터연구개발 전기ㆍ전자공학연구개발업

13 년하반기연구보고서제 Ⅲ 권 시스템소프트웨어개발및관리 시스템소프트웨어개발및공급업 응용소프트웨어개발및관리 응용소프트웨어개발및공급업 유선데이터전송 유선통신업 빅데이터 무선데이터전송 무선통신업 컴퓨터프로그래밍서비스 컴퓨터프로그래밍서비스업 컴퓨터시스템구축 컴퓨터시스템통합자문및구축서비스업 빅데이터처리 자료처리업 온라인정보제공 데이터베이스및온라인정보제공업 컴퓨터연구개발 전기ㆍ전자공학연구개발업 센서 그외기타전자부품제조업 사물간무선통신장비 기타무선통신장비제조업 네트워크장비, 인터페이스장비 그외기타전자부품제조업 사물인터넷 유선정보송수신 유선통신업 무선정보송수신 무선통신업 플랫폼소프트웨어, 보안솔루션 시스템소프트웨어개발및공급업 컴퓨터시스템구축 컴퓨터시스템통합자문및구축서비스업 전기전자연구개발 전기ㆍ전자공학연구개발업 스마트폰 이동전화기제조업 반도체 전자집적회로제조업 모바일 가상현실 OLED, AMOLED 플라즈마및기타평판디스플레이제조업 시스템소프트웨어 (OS 운영체제 ) 시스템소프트웨어개발및공급업 응용소프트웨어 응용소프트웨어개발및공급업 전기전자연구개발 전기ㆍ전자공학연구개발업 반도체 전자집적회로제조업 VR 기기 비디오및기타영상기기제조업 VR 탑재코덱 ( 시스템소프트웨어 ) 시스템소프트웨어개발및공급업 VR 콘텐츠 기타게임소프트웨어개발및공급업 유선정보송수신 유선통신업 무선정보송수신 무선통신업 전기전자연구개발 전기ㆍ전자공학연구개발업

14 4 차산업혁명주요테마분석 관련산업을중심으로 보안및운영소프트웨어 시스템소프트웨어개발및공급업 블록체인 암호화관련응용소프트웨어 응용소프트웨어개발및공급업 인터넷정보매개서비스 포털및기타인터넷정보매개서비스업 전기전자연구개발 전기ㆍ전자공학연구개발업 근거리무선통신 (NFC) 관련기기 기타무선통신장비제조업 스마트카드 전자카드제조업 핀테크 스마트카드관련토탈솔루션, 보안솔루션 시스템소프트웨어개발및공급업 전자결재및온라인정보제공 그외기타금융지원서비스업 전기전자연구개발 전기ㆍ전자공학연구개발업 드론 ( 무인항공기 ) 항공기, 우주선및보조장치제조업 드론 ( 무인항공기 ) 부품 항공기용부품제조업 레이더및무선원격유도장치 항행용무선기기및측량기구제조업 센서 그외기타전자부품제조업 부품 ( 카메라모듈 ) 방송장비제조업 드론 3D 프린팅 부품 ( 무선통신장비 ) 기타무선통신장비제조업 부품 ( 집적회로 ) 전자집적회로제조업 부품 ( 렌즈 ) 광학렌즈및광학요소제조업 전기전자연구개발 전기ㆍ전자공학연구개발업 물리학연구 물리, 화학및생물학연구개발업 항공공학연구 기타공학연구개발업 금속성형기계제조업 3D 프린터기 고무, 화학섬유및플라스틱성형기제조업 3D 데이터전달을위한 SW 응용소프트웨어개발및공급업 전기및전자공학연구 전기ㆍ전자공학연구개발업 기계공학연구 기타공학연구개발업 다. 4 차산업혁명대분류기준산업분류 테마별로선정된산업세세분류를대분류별로정리하면제조업 (23개), 출판 영상 방송통신및정보서비스업 (10개), 금융및보험업 (1개), 전문 과학및기술서비스업 (3개) 등총 37개분류로이루어지며이를표로정리하면다음과같다.

15 년하반기연구보고서제 Ⅲ 권 < 표 3-6> 대분류기준 4 차산업혁명산업분류 대분류산업분류부호산업분류명 제조업 합성수지및기타플라스틱물질제조업 그외기타분류안된비금속광물제품제조업 전자집적회로제조업 플라즈마및기타평판디스플레이제조업 전자카드제조업 그외기타전자부품제조업 컴퓨터제조업 방송장비제조업 이동전화기제조업 기타무선통신장비제조업 비디오및기타영상기기제조업 항행용무선기기및측량기구제조업 광학렌즈및광학요소제조업 기타발전기및전기변환장치제조업 배전반및전기자동제어반제조업 축전지제조업 금속성형기계제조업 산업용로봇제조업 고무, 화학섬유및플라스틱성형기제조업 자동차용전기장치제조업 그외기타자동차부품제조업 항공기, 우주선및보조장치제조업 항공기용부품제조업 기타게임소프트웨어개발및공급업 시스템소프트웨어개발및공급업 응용소프트웨어개발및공급업 유선통신업 출판, 영상, 방송통신및 무선통신업 정보서비스업 컴퓨터프로그래밍서비스업 컴퓨터시스템통합자문및구축서비스업 자료처리업 포털및기타인터넷정보매개서비스업 데이터베이스및온라인정보제공업 금융및보험업 그외기타금융지원서비스업 물리, 화학및생물학연구개발업전문, 과학및기술 전기ㆍ전자공학연구개발업서비스업 기타공학연구개발업

16 4 차산업혁명주요테마분석 관련산업을중심으로 사업체수 제 3 절 4 차산업혁명관련산업분석 가. 연도별사업체수 4 차산업혁명관련산업의연도별사업체수를보면다음표와같다. < 표 3-7> 4차산업 10) 의연도별사업체수 ( 단위 : 개 ) 연도분류 ,107 1, ,009 1,185 1,506 1,560 1,859 1, ,002 1,109 1,114 1, ,484 3,526 3,539 3,536 3,795 4,022 4,519 4,735 5,310 5, , ,805 2,705 2,267 2,242 2,539 2,887 3,073 3,571 3,988 4, ) 4 차산업혁명관련산업 이정확한표현이나이하에서는 4 차산업 이라표현한다.

17 년하반기연구보고서제 Ⅲ 권 ,909 3,933 3,361 3,095 3,528 4,199 4,489 4,854 5,635 5, ,376 2,163 2,239 2,558 2,557 3,020 3,755 4,074 4,849 5, ,050 1,088 1,061 1, , ,453 1,440 1,601 1,893 2,410 2,926 3,761 3,846 4,658 4, ,063 1,247 1,424 1,693 1, ,060 1,068 1,296 1, ,060 1, ,185 1, ,076 1,253 1,688 1,956 2,051 2,173 1, ,131 1,113 1,225 1,272 1,342 1, ,134 1,229 1,367 1,506 1,448 합계 27,294 27,716 26,585 27,287 30,570 34,912 39,234 41,776 47,564 50,242 자료 : 통계청 전국사업체조사 이를전산업에대한연도별사업체수와비교하면다음과같다. < 표 3-8> 4 차산업및전산업연도별사업체수및증감률, 비중 ( 단위 : 천개, %) 연도 차산업 비중 증감률 전산업 3,227 3,263 3,265 3,294 3,355 3,470 3,602 3,677 3,813 3,874 증감률 차산업혁명관련산업이전산업에서차지하는비중은 1% 내외로매우작으나, 꾸준히증가하고있음을알수있다.

18 4 차산업혁명주요테마분석 관련산업을중심으로 [ 그림 3-1] 4 차산업및전산업연도별사업체수, 증감률 4차산업혁명관련산업과전산업의사업체수및증감률을살펴보면, 4차산업혁명관련산업은연평균 7%, 전산업은 2% 정도의증가율을보이고있어 4차산업의사업체증가가보다활발히일어나고있음을알수있으며, 특히 2010년이후연평균 10% 정도의급격한상승곡선을보여주고있다. 한편, 4차산업혁명관련산업은 2008년 4.1% 의예외적증가율을보이고있는데, 이는국제금융위기에따른일시적현상으로여겨지며전산업에비해국제금융위기에더민감한반응을보이는것으로파악되고있다. 나. 지역별사업체수 4 차산업혁명관련산업의지역별사업체수는아래의표와같다. < 표 3-9> 4차산업의지역 ( 시도 ) 별사업체수 ( 단위 : 개 ) 연도지역 서울 9,451 9,237 8,856 9,228 10,206 12,029 13,622 14,107 16,402 16,819 부산 1,801 1,797 1,696 1,715 1,806 2,050 2,277 2,396 2,609 2,733 대구 1,244 1,218 1,143 1,181 1,335 1,488 1,661 1,787 1,918 2,095 인천 1,636 1,682 1,513 1,488 1,683 1,832 2,023 2,114 2,365 2,516 광주 대전 ,127 1,213 1,334 1,513 1,565 울산

19 년하반기연구보고서제 Ⅲ 권 세종 경기 6,537 6,953 6,879 6,896 8,016 8,890 10,105 10,671 12,152 13,191 강원 충북 충남 ,071 1,277 1,375 전북 전남 경북 1,063 1,125 1,094 1,099 1,204 1,394 1,611 1,875 2,246 2,410 경남 1,655 1,663 1,482 1,552 1,664 1,862 2,039 2,212 2,468 2,701 제주 합계 27,294 27,716 26,585 27,287 30,570 34,912 39,234 41,776 47,564 50,242 자료 : 통계청 전국사업체조사 이를그림으로나타내면다음과같다. [ 그림 3-2] 4 차산업의지역별연도별사업체수 지역별사업체수를보면 4차산업혁명관련산업은서울등수도권지역에사업체가밀집해있다. 이는전산업에비해수도권밀집도가두드러진다고할수있다. 최근조사인 2015년기준경제총조사에서조사된사업체를비교하면다음표와같다.

20 4 차산업혁명주요테마분석 관련산업을중심으로 < 표 3-10> 2015 년도 4차산업및전산업지역 ( 시도 ) 별사업체수비교 ( 단위 : 개, %) 구분 4차산업 전산업 지역 사업체수 비율 사업체수 비율 서울 16, , 부산 2, , 대구 2, , 인천 2, , 광주 , 대전 1, , 울산 , 세종 , 경기 13, , 강원 , 충북 , 충남 1, , 전북 , 전남 , 경북 2, , 경남 2, , 제주 , 합계 50, ,874, 자료 : 통계청 경제총조사 4 차산업혁명관련산업및전산업의지역별점유율을그림으로나타내면다음과같다. [ 그림 3-3] 4 차산업및전산업의지역별점유율

21 년하반기연구보고서제 Ⅲ 권 지역별점유율을보면 4차산업혁명관련산업과전산업모두서울, 경기등수도권에사업체가밀집해있으며, 4차산업은서울의비중이가장크나, 전산업은서울과경기가비슷함을알수있다. 다. 종사자규모별사업체수 4 차산업혁명관련산업의종사자규모별사업체수는다음표와같다. < 표 3-11> 2015 년도 4 차산업의종사자규모별사업체수 종사자규모 명 10,797 10,687 10,395 10,888 13,143 15,502 19,191 20,606 24,524 26,101 증감률 명 6,329 6,690 6,432 6,589 6,467 7,934 8,530 9,003 10,335 10,841 증감률 명 4,563 4,620 4,196 4,238 4,822 5,085 5,052 5,393 5,723 6,049 증감률 명 3,487 3,580 3,426 3,404 3,830 3,961 3,943 4,122 4,292 4,408 증감률 명 1,150 1,157 1,203 1,186 1,259 1,344 1,366 1,447 1,488 1,613 증감률 명 증감률 명 증감률 명 증감률 명이상 증감률 자료 : 통계청 전국사업체조사 ( 단위 : 개, %)

22 4 차산업혁명주요테마분석 관련산업을중심으로 차산업혁명관련산업의종사자규모별사업체수를보면, 대체로종사자규모가작을수록사업체수증가율이큰것으로나타나고있다. 이는소규모사업체의증가속도가중 대규모사업체에비해더빠른데기인한것으로이에따라전체사업체당종사자수는계속해서감소할것으로예측된다. 그림을보면 2009년까지는사업체수가거의일정하게유지되다가 2010년부터종사자 1~4명사업체가급격히증가하기시작하였고, 5~9 명사업체도증가하기시작한것으로나타나고있다. [ 그림 3-4] 4 차산업의종사자규모별사업체수 그림에서종사자규모별사업체수점유비율을보면, 1~4명사업체는지속적으로점유비율이증가하고있으며 5~9명사업체와 10~19명사업체및 20~49명사업체는점유비율이감소하는것으로나타났다. [ 그림 3-5] 4 차산업의종사자규모별사업체수점유비율 라. 매출액규모별사업체수 4 차산업혁명관련산업의 2010 년및 2015 년매출액규모별사업체수는다음표와같다. < 표 3-12> 4 차산업매출액규모별사업체수 매출액규모 연도 사업체수 ( 단위 : 개, %) 사업체수비율비율증가율 5천만원미만 3, , 천만원이상 ~1억원미만 2, ,

23 년하반기연구보고서제 Ⅲ 권 1억원이상 ~5억원미만 8, , 억원이상 ~10억원미만 4, , 억원이상 ~50억원미만 7, , 억원이상 ~100억원미만 1, , 억원이상 ~200억원미만 1, , 억원이상 ~300억원미만 억원이상 1, , 합계 30, , 자료 : 통계청 경제총조사 2010년및 2015년모두매출액 1억원이상 ~ 5억원미만사업체가가장많은비율을차지하고있으며, 10억원이상 ~ 50억원미만의사업체도상당비율을차지하고있다. 다음으로 5억원이상 ~ 10억원미만, 5천만원미만순이었다. 한편, 전산업에대한매출액규모별사업체수는다음과같다. < 표 3-13> 전산업매출액규모별사업체수 ( 단위 : 개, %) 매출액규모 자료 : 통계청 경제총조사 연도 사업체수 사업체수비율비율증가율 5천만원미만 1,615, ,537, 천만원이상 ~1억원미만 506, , 억원이상 ~5억원미만 731, , 억원이상 ~10억원미만 177, , 억원이상 ~50억원미만 229, , 억원이상 ~100억원미만 43, , 억원이상 ~200억원미만 26, , 억원이상 ~300억원미만 10, , 억원이상 14, , 합계 3,355, ,874, 전산업은 5천억원미만사업체의비중이가장컸으며, 1억원이상 ~ 5억원미만, 5천만원이상 ~ 1억원미만사업체순이었다.

24 4 차산업혁명주요테마분석 관련산업을중심으로 [ 그림 3-6] 4 차산업및전산업매출액규모별사업체수 위의두그림을비교해보면, 4차산업혁명관련산업은전산업에비해중간규모의사업체비중이가장높았으며, 전산업은영세업체의비중이가장높았다. 또한 4차산업혁명관련산업은 50억이상사업체도일정비율있었으나, 전산업은비율이매우작음을알수있다. 2. 종사자수 가. 연도별종사자수 4 차산업혁명관련산업의연도별종사자수를보면다음표와같다. < 표 3-14> 4차산업의연도별종사자수 ( 단위 : 명 ) 연도분류 ,250 14,124 14,146 16,435 18,396 18,122 17,625 16,948 19,986 22, ,906 2,349 2,132 2,036 2,437 2,286 2,799 2,435 2,501 2, ,051 75,212 73,080 71,820 78,344 82,358 84,889 87,090 87,775 97, ,697 9,349 4,313 8,395 4,384 12,166 21,113 8,984 5,427 4, ,680 2,334 1,545 1,418 1,331 1,637 1,882 1,926 2,056 2, ,345 18,316 12,808 12,254 13,202 14,422 17,992 18,674 19,804 19, ,497 2,725 2,098 2,460 2,339 2,767 2,946 2,076 2,323 2, ,845 15,019 10,770 11,214 10,775 10,909 11,620 13,326 12,515 12,511

25 년하반기연구보고서제 Ⅲ 권 ,579 41,473 45,291 43,545 49,369 46,386 46,043 44,588 42,594 38, ,282 21,043 19,314 20,364 20,944 18,753 21,083 20,064 20,503 13, ,945 4,585 4,335 4,252 3,964 3,973 4,591 3,791 3,910 4, ,373 4,942 5,297 4,591 5,260 6,679 5,360 7,192 6,490 6, ,657 10,101 7,848 8,350 9,443 10,584 12,967 13,373 11,771 12, ,483 11,668 10,454 9,487 10,312 9,765 11,235 10,680 11,165 11, ,958 23,805 24,274 26,560 28,984 30,713 29,185 31,541 34,829 37, ,293 4,050 7,497 8,703 8,728 10,198 11,581 11,769 13,781 18, ,857 6,758 6,236 5,734 6,353 6,584 6,664 6,724 7,137 7, ,682 2,990 2,994 3,064 3,864 4,020 4,780 4,771 4,883 5, ,318 5,673 5,138 5,287 5,169 5,861 6,250 6,577 8,004 7, ,068 13,689 10,960 12,247 13,483 15,059 15,942 19,126 20,015 21, ,704 77,521 68,424 68,179 71,843 81,649 88,107 93,850 95,248 98, ,222 3,355 2,881 3,057 2,996 3,391 3,248 3,249 3,370 3, ,266 4,192 5,025 3,632 5,060 5,851 9,328 10,467 11,313 11, ,482 2,836 2,532 2,201 3,200 2,977 2,817 2,673 2,970 2, ,385 75,093 70,689 63,385 71,862 74,197 73,432 78,568 78,290 84, ,522 34,479 32,413 37,577 42,812 40,635 45,746 49,929 55,558 57, ,320 38,977 35,141 30,094 32,090 32,122 30,531 29,127 22,851 25, ,659 6,853 9,929 8,158 10,191 12,460 12,219 11,744 11,349 11, ,520 12,241 14,623 18,882 23,547 26,279 28,310 30,596 32,582 34, ,909 28,959 30,625 37,695 40,479 42,250 45,809 51,328 61,189 70, ,704 2,056 1,949 2,166 3,591 3,408 3,847 3,279 2,635 2, ,279 11,382 13,459 14,849 16,153 17,277 18,132 16,106 17,934 20, ,563 10,732 9,018 10,582 10,853 11,313 12,868 14,215 12,432 12, ,597 7,475 7,665 9,399 12,341 15,576 15,447 16,122 14,839 14, ,524 8,582 10,151 10,996 12,962 14,108 15,930 18,005 19,773 21, ,508 31,519 45,744 57,143 54,014 73,670 41,688 68,588 89,607 86, ,929 33,352 28,323 33,079 33,911 40,039 41,224 45,573 49,314 56,581 합계 666, , , , , , , , , ,610 자료 : 통계청 전국사업체조사

26 4 차산업혁명주요테마분석 관련산업을중심으로 이를전산업에대한연도별종사자수와비교하면다음과같다. < 표 3-15> 4차산업및전산업연도별종사자수및증감률 ( 단위 : 천명, %) 연도 차산업 비중 증감률 전산업 15,436 15,944 16,288 16,818 17,647 18,093 18,569 19,173 19,900 20,889 증감률 차산업혁명관련산업의전산업대비종사자비중은 4 ~ 5% 정도이며소폭증가에 그치고있다. [ 그림 3-7] 4 차산업및전산업연도별종사자수 4차산업혁명관련산업과전산업의종사자수및증감률을살펴보면, 4차산업혁명관련산업은연평균 4 ~ 5% 정도의증가율을보이고있으며, 전산업은 3% 정도의증가율을보이고있어 4차산업혁명관련산업의사업체증가가전산업에비해소폭높은것을알수있다. 이는사업체수증가와비교해보면고용률은오히려떨어짐을알수있다. 또한 4차산업혁명관련산업은 2008년 3.0% 의예외적증가율을보이고있으며, 이는국제금융위기에따른일시적현상으로여겨지며종사자수도전산업에비해국제금융위기에민감한반응을보이는것으로나타나고있다. 나. 사업체당종사자수 사업체당종사자수는고용관련지표를분석하기위한참고자료가되며, 4차산업혁명관련산업의연도별사업체당종사자수를보면다음표와같다.

27 년하반기연구보고서제 Ⅲ 권 < 표 3-16> 4 차산업의연도별사업체당종사자수 ( 단위 : 명 ) 연도분류 평균 자료 : 통계청 전국사업체조사

28 4 차산업혁명주요테마분석 관련산업을중심으로 차산업혁명관련산업의사업체당종사자수는평균 20명내외이다. 이를전산업사업체당종사자수와비교하면다음과같다. < 표 3-17> 4 차산업및전산업연도별사업체당종사자수, 증감률 ( 단위 : 명, %) 연도 차산업 증감률 전산업 증감률 차산업혁명관련산업의사업체당종사자수는전산업에비해월등함을알수있는데, 이는 4차산업혁명관련사업체가전산업에비해규모가큰사업체임을알수있다. 이를그림으로비교하면다음과같다. 그림을보면 4차산업혁명관련산업의사업체당종사자수는 19~25명사이에서움직이고있으나시간이흐를수록점차감소하고있다. 반면전산업사업체당종사자수는 5명내외에서거의변화하지않으나소폭증가하는추세임을알수있다. [ 그림 3-8] 사업체당종자사수비교 3. 매출액 4 차산업혁명관련산업의연도별매출액 11) 을보면다음표와같다. 11) 광업제조업조사 에서는종사자 10 인이상사업체를대상으로하였으며, 출하액을매출액으로간주하였다.

29 년하반기연구보고서제 Ⅲ 권 < 표 3-18> 4 차산업의연도별매출액 연도분류 ,445 18,144 22,558 25,527 34,317 33,736 38,254 33,042 35,111 31, ,152 32,474 30,397 35,126 51,941 52,228 54,344 58,911 64,557 70, ,245 4,077 1,862 5,519 2,910 9,929 8,537 3,776 3,427 1, ,199 2,199 2,209 1,928 2,794 2,869 3,591 4,182 3,562 3, ,007 1, ,328 2,625 2,833 2,789 3,008 3,178 3,255 3,011 3,695 3, ,861 33,530 49,362 55,455 56,087 63,758 62,605 63,734 56,730 50, ,212 10,991 7,137 8,164 9,518 7,952 8,439 6,869 6,535 4, ,138 1, , ,007 1, ,355 2,079 1,382 2,210 2,180 2, ,383 2,662 1,292 1,397 1,639 2,275 2,619 2,943 2,380 2, ,016 2,406 2,409 2,067 2,749 2,666 3,474 3,188 3,055 3, ,008 3,071 3,323 4,718 5,738 6,929 4,762 5,253 5,702 5, ,139 1,502 5,033 4,653 5,560 6,552 6,955 6,689 6,770 10, ,089 1,348 1,022 1,446 1,693 1,528 1,433 1,510 1, ,396 1,122 1,190 1,256 1,070 1, ,130 1,273 1,360 2,599 1, ,226 4,300 3,218 4,581 5,849 8,098 7,888 9,159 9,584 9, ,199 19,796 21,652 19,738 23,559 26,246 27,581 26,913 27,736 27, ,085 1,259 1,340 1,562 1,960 2,311 2, , , ,198 2,586 2,680 3, ,448 10,671 11,477 11,107 12,696 12,982 13,170 14,010 14,281 14, ,522 4,541 4,705 5,856 6,899 6,020 6,775 7,176 7,464 8, , , , , ,536 1,102 1,338 1,683 2,742 3,246 3,336 3,798 3,926 4, ,567 8,333 8,714 11,536 12,877 14,898 16,500 15,908 16,959 23, ,841 1,966 3,042 3,541 4,420 4,605 4,617 4,186 4,248 5, ,174 1,330 1,325 1,530 1,663 2,173 2,455 2,672 2,655 2, , , , , , , , ,902 합계 157, , , , , , , , , ,125 자료 : 통계청 광업제조업조사, 서비스업조사, 경제총조사 ( 단위 : 십억원 )

30 4 차산업혁명주요테마분석 관련산업을중심으로 매출액중중분류 61( 통신업 ), 66( 금융업 ), 70( 연구개발업 ) 에대한매출실적은경제총조사 (2010년및 2015년 ) 에서만조사되므로아래의표에서는이를제외한매출액및그증감률을나타내었다. < 표 3-19> 4 차산업의연도별매출액및증감률 ( 단위 : 십억원, %) 연도 차산업 157, , , , , , , , , ,362 증감률 이를그림으로나타내면아래와같다. 매출액 [ 그림 3-9] 4 차산업연도별매출액 4차산업혁명관련산업은대체로 1 ~ 20% 정도의증가율을보이고있으며, 2010년의증가율이큼을알수있는데, 이는 2010년도사업체수증가에따른현상으로여겨진다. 4. 부가가치액 4 차산업혁명관련산업의연도별부가가치액 12) 을보면다음표와같다. 12) 광업제조업부분에서는종사자 10 인이상사업체를대상으로하여센서스부가가치액 ( 생산액 - 주요비용 ) 으로집계하였으며, 서비스업부분에서는 인건비 + 세금과공과 + 감가상각비 + 대손상각비 + 영업이익 으로집계하였다.

31 년하반기연구보고서제 Ⅲ 권 < 표 3-20> 4 차산업의연도별부가가치액 연도분류 ,191 4,509 5,055 7,952 7,723 8,365 7,377 8,409 8, ,157 18,178 20,634 33,323 34,452 36,102 37,458 40,405 46, , ,354 1,046 6,047 3,869 1,295 1, ,118 1,159 1,720 1,985 1,636 1, ,096 1, ,369 21,741 23,994 20,850 24,711 24,611 25,533 23,280 17, ,238 3,741 5,062 4,185 3,623 3,422 2,609 2,284 1, ,062 1,355 1,087 1, ,053 1,179 1,664 2,071 2,455 1,508 1,691 1,871 2, ,876 1,745 2,237 2,667 3,238 2,945 2,942 3, , ,410 1,704 2,406 1,720 2,103 2,197 2, ,374 6,151 5,827 6,871 7,389 8,269 7,686 8,575 8, ,209 1,249 1, ,027 3,790 4,209 4,120 4,379 4,617 4,682 4,884 4, ,777 1,668 2,155 2,436 2,384 2,066 2,645 2,890 2, , , , , ,100 1,225 1,398 1,366 1, ,075 2,359 3,260 3,439 4,307 4,739 4,029 4,670 6, ,261 1,599 1,783 1,885 2,151 2,040 1,928 2, , , , , , , ,109 합계 71,303 75,463 86, , , , , , ,912 자료 : 통계청 광업제조업조사, 서비스업조사, 경제총조사 ( 단위 : 십억원 )

32 4 차산업혁명주요테마분석 관련산업을중심으로 부가가치액중경제총조사 (2010년및 2015년 ) 를제외하고는 61( 통신업 ), 66( 금융업 ), 70( 연구개발업 ) 에대한부가가치액은조사되지않아아래의표에서는이를제외한부가가치액및그증감률을나타내었다. < 표 3-21> 4 차산업연도별부가가치액및증감률 ( 단위 : 십억원, %) 연도 차산업 71,303 75,463 86, , , , , , ,122 증감률 연도별부가가치액변화를그림으로나타내면아래와같다. [ 그림 3-10] 4 차산업의연도별부가가치액 4차산업혁명관련산업의부가가치액은 2012년까지증가세를보이다 2013년소폭하락세를보였으며, 2014년부터다시상승세를보이고있다.

33 년하반기연구보고서제 Ⅲ 권 5. 기타 가. 대표자성별 4 차산업혁명관련산업및전산업의대표자성별은다음표와같다. < 표 3-22> 4 차산업및전산업연도별대표자성별인원및비율 ( 단위 : 명, %) 연도 구분 자료 : 통계청 전국사업체조사 4 차산업전산업 남성여성남성여성비율비율비율비율 , , ,056, ,170, , , ,070, ,192, , , ,062, ,202, , , ,071, ,221, , , ,107, ,247, , , ,169, ,300, , , ,246, ,355, , , ,287, ,388, , , ,376, ,435, , , ,420, ,454, 남녀비율을그림으로나타내면다음과같다. [ 그림 3-11] 4 차산업및전산업연도별대표자성별점유율비교

34 4 차산업혁명주요테마분석 관련산업을중심으로 차산업혁명관련산업의대표자성별을보면 2006년남성 91.5%, 여성 8.5% 이었으나남성비율은점차감소하고여성비율은점차증가하여 2015년에는남성 86.8%, 여성 13.2% 였다. 반면에전산업은 2006년남성 63.7%, 여성 36.3% 이었고, 2015년에남성 62.5%, 여성 37.5% 로서그비율은연도가지나도거의변화없이지속되었다. 이를보았을때 4차산업혁명관련산업은전산업에비해전체적으로여성대표자의점유비율은작으나지속적으로증가하고있음을알수있다. 나. 대표자연령 4차산업혁명관련산업및전산업의대표자연령대를보면다음표와같다. 연령대는전국사업체조사대상사업체를기준으로하였으며, 2012년부터 2015년까지조사된자료를이용하여표를작성하였다. < 표 3-23> 4 차산업및전산업대표자연령 ( 단위 : 명, %) 연도구분 산업연령대인원인원인원인원비율비율비율비율 4 차산업 전산업 20 세미만 ~29 세 ~39 세 7, , , , ~49 세 16, , , , ~59 세 12, , , , 세이상 2, , , , 합계 39, , , , 세미만 ~29 세 74, , , , ~39 세 538, , , , ~49 세 1,131, ,142, ,149, ,120, ~59 세 1,255, ,398, ,410, ,387, 세이상 601, , , , 합계 3,602, ,676, ,812, ,874, 자료 : 통계청 전국사업체조사

35 년하반기연구보고서제 Ⅲ 권 이를그림으로요약하면다음과같다. [ 그림 3-12] 4 차산업및전산업대표자연령 4차산업혁명관련산업과전산업모두대표자연령이 40대와 50대에집중되어있으나, 4차산업혁명관련산업은특히 40대대표자 (39% ~ 43%) 가가장많고전산업은 50대대표자 (34% ~ 38%) 가가장많다. 또한 4차산업혁명관련산업은 60세이상대표자 (7% ~ 11%) 가전산업 (16% ~ 21%) 에비해적음을알수있다. 이는 4산산업혁명관련산업이신기술과관련된산업이많아상대적으로적은연령대에서사업이이루어지고있음을보여주고있다. 다. 사업체창설연도 2010년및 2015년 4차산업혁명관련사업체의창설연도는아래의표와같다. 이는신규사업체의비중등을파악하는데도움이될수있을것이다. < 표 3-24> 4차산업의창설연도별사업체수 ( 단위 : 개 ) 연도 분류 '90이전 '91-'95 '96-'00 '01-'05 '06-'10 '95이전 '96-'00 '01-'05 '06-'10 '11-' ,

36 4 차산업혁명주요테마분석 관련산업을중심으로 ,070 1, ,267 2, , ,096 1, ,249 2, , ,007 2, , ,059 2, , 합계 2,041 1,813 5,016 7,980 13,720 3,419 4,419 7,004 10,214 25,200 자료 : 통계청 경제총조사 이를존속기간별로나타내면다음표와같다.

37 년하반기연구보고서제 Ⅲ 권 < 표 3-25> 4차산업의존속기간별사업체수요약 ( 단위 : 개, %) 연도 존속기간 사업체수 비율 사업체수 비율 5년이하 13, , 년초과 ~10년이하 7, , 년초과 ~15년이하 5, , 년초과 ~20년이하 1, , 년초과 2, , 합계 30, , 년조사에서는최근 5년이하사업체수가 2010년조사에서보다 2015년조사에서 5.2%p 증가하였고, 5년초과 10년이하사업체는 5.8%p 감소하였으며, 20년초과사업체는거의변화하지않았다. 최근 5년이내사업체수가증가하는것은기술진보와더불어신규 4차산업혁명관련사업체가증가하고있는것으로여겨진다. [ 그림 3-13] 2010 년및 2015 년 4 차산업사업체의존속기간별비율 라. 연구개발비 연구개발비투자는기업의기술발전및미래대비정도를가늠하는중요한지표가된다. 따라서 4차산업혁명관련산업의연구개발비투자를검토함으로써어느업종에서투자가활발히일어나는지를살펴보았다. 연구개발비는 2010년및 2015년경제총조사자료를참조하여작성하였다.

38 4 차산업혁명주요테마분석 관련산업을중심으로 < 표 3-26> 4 차산업의연구개발비투자액및증감률 ( 단위 : 백만원, %) 산업분류 증감률 , , ,525 7, ,082,480 2,142, ,498 32, ,314 4, , , ,252 26, , , ,093, , , , ,391 36, , , ,335 71, ,797 94, , , , , ,685 22, ,685 32, ,357 18, , , , , , , ,256 23, ,385 12, , , , , , , , , , , , ,

39 년하반기연구보고서제 Ⅲ 권 ,817 4, ,259 23, ,287 33, ,046 3, , , ,428,312 2,150, ,524 1,114, 합계 7,211,638 9,644, 자료 : 통계청 경제총조사 4차산업혁명관련산업의연구개발비는 33.7% 증가된것으로조사되었으며, 이를대분류기준으로다시살펴보면다음과같다. < 표 3-27> 대분류기준 4 차산업의연구개발비투자액및비율 ( 단위 : 백만원, %) 대분류 비율비율증감률 C 제조업 4,193, ,469, J 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업 1,337, ,651, K 금융및보험업 1, , M 전문, 과학및기술서비스업 1,679, ,520, [ 그림 3-14] 대분류기준 4 차산업의연구개발비투자액비율

40 4 차산업혁명주요테마분석 관련산업을중심으로 연구개발비증감률을대분류기준으로보면 4차산업혁명관련산업의제조업부문투자가 6.6% 증가로가장저조하며, 금융및보험업은총액은적으나 241.8% 증가하였고, 전문 과학및기술서비스업은총액도클뿐만아니라 109.6% 증가로연구개발비투자가활발히일어나고있음을알수있다. 제 4 절 4 차산업혁명주요테마별분석 13) 1. 테마별사업체수 4차산업혁명주요테마별사업체수및증감률을시계열로나타낸표와그림은아래와같다. < 표 3-28> 4차산업혁명주요테마별사업체수및증감률 ( 단위 : 개, %) 테마 연도 자율주행차 16,459 16,564 15,614 15,667 17,320 19,390 21,700 23,276 26,414 28,250 증감률 로봇 6,620 6,907 6,672 6,532 7,635 8,785 9,687 10,399 11,880 12,104 증감률 인공지능 6,890 6,863 6,614 6,731 7,335 8,467 9,609 10,361 12,071 12,316 증감률 빅데이터 10,701 10,695 10,558 11,153 12,483 14,523 16,781 17,816 20,623 21,494 증감률 사물인터넷 8,542 8,745 8,345 8,312 9,499 10,769 11,990 12,681 14,347 15,092 증감률 모바일 7,640 7,713 7,461 7,622 8,430 9,619 10,899 11,773 13,442 13,629 증감률 가상현실 6,309 6,421 6,083 5,872 6,720 7,437 7,807 8,230 9,107 9,333 증감률 ) 테마별분석은 < 표 3-5> 의테마별산업분류에해당하는산업에대한분석임.

41 년하반기연구보고서제 Ⅲ 권 블록체인 7,091 7,043 6,963 7,106 7,890 9,245 10,529 11,268 13,122 13,467 증감률 핀테크 6,454 6,587 6,030 5,841 6,652 7,798 8,503 9,032 10,043 9,809 증감률 드론 4,428 4,830 5,027 5,074 5,827 6,414 7,139 7,538 8,382 8,607 증감률 D 프린팅 5,004 4,949 5,190 5,536 5,923 6,673 7,609 8,150 9,251 9,523 증감률 [ 그림 3-15] 4 차산업혁명주요테마별사업체수 그림을보면대체로 2009년까지는사업체수가보합세를보이다그후서서히증가하기시작하였음을알수있다. 특히자율주행차와빅데이터관련사업체수는규모도클뿐더러급격한증가율을보이고있어 4차산업혁명테마들중에서도가장두드러짐을알수있다. 반면에드론관련산업의사업체수는규모는작지만연평균 8% 정도의증가율을보이고있으며, 중간그룹에있는나머지테마들은규모및증감률에서비슷한양상을보이고있다.

42 4 차산업혁명주요테마분석 관련산업을중심으로 한편, 2015년경제총조사에서조사된 4차산업혁명주요테마의지역별사업체수는다음과같다. 테마 지역 < 표 3-29> 4 차산업혁명주요테마의지역별사업체수 (2015 년기준 ) 자율주행차 로봇인공지능 빅데이터 사물인터넷모바일 가상현실 블록체인 ( 단위 : 개 ) 핀테크드론 3D 프린팅 서울 8,758 5,066 7,573 12,286 6,416 7,605 4,861 8,305 5,287 1,610 4,112 부산 1, 대구 1, 인천 1, 광주 대전 울산 세종 경기 7,796 3,163 2,220 3,838 4,085 2,740 1,933 2,289 2,177 3,414 2,346 강원 충북 충남 전북 전남 경북 1, 경남 1, 제주 합계 28,250 12,104 12,316 21,494 15,092 13,629 9,333 13,467 9,809 8,607 9,523 4차산업혁명주요테마의지역별사업체수를 2010년과 2015년을비교하여살펴보면다음그림과같다.

43 년하반기연구보고서제 Ⅲ 권 < 2010 년 > < 2015 년 >

44 4 차산업혁명주요테마분석 관련산업을중심으로 - 269

45 년하반기연구보고서제 Ⅲ 권 [ 그림 3-16] 4 차산업혁명주요테마의지역별사업체수비교 2015년지역별사업체를보면테마대부분이서울지역에존재하고있으나, 드론관련사업체는경기도가대다수를차지하고있다. 2010년과비교해보아도지역별사업체수는변화가있으나구성비에서는거의변화가없다. 지역별테마별구성비는다음과같다.

46 4 차산업혁명주요테마분석 관련산업을중심으로 - 271

47 년하반기연구보고서제 Ⅲ 권 [ 그림 3-17] 4차산업의지역별테마별구성비지역별테마별구성비를보면부산, 대구, 인천, 광주, 울산, 세종, 경기, 충북, 충남, 전북, 경북, 경남지역은자율주행차관련산업의비중이가장높고, 서울, 대전, 강원, 전남, 제주지역은빅데이터관련산업의비중이높았다. 2. 테마별종사자수 4 차산업혁명주요테마별종사자수및증감률을시계열로나타낸표는아래와같다. < 표 3-30> 4차산업혁명주요테마별종사자수및증감률 ( 단위 : 명, %) 연도테마 자율 주행차 376, , , , , , , , , ,555 증감률 로봇 209, , , , , , , , , ,489 증감률 인공지능 128, , , , , , , , , ,862 증감률 빅데이터 231, , , , , , , , , ,190 증감률 사물인터넷 214, , , , , , , , , ,232 증감률 모바일 249, , , , , , , , , ,606 증감률 가상현실 215, , , , , , , , , ,142

48 4 차산업혁명주요테마분석 관련산업을중심으로 증감률 블록체인 135, , , , , , , , , ,784 증감률 핀테크 116, , , , , , , , , ,944 증감률 드론 200, , , , , , , , , ,814 증감률 D 프린팅 108, , , , , , , , , ,675 증감률 테마별종사자수의연도별변화를그림으로나타내면다음과같다. [ 그림 3-18] 4 차산업혁명주요테마별종사자수 그림을보면종사자수는대체적으로계속해서증가하고있음을알수있다. 종사자규모별로볼때 3가지그룹으로나누어진다. 최상위에는자율주행차관련산업이위치하고있고중간에는빅데이터, 모바일, 로봇, 드론, 사물인터넷, 가상현실관련산업이위치하고있으며하위그룹에는블록체인, 인공지능, 3D 프린팅, 핀테크관련산업이위치하고있다. 블록체인, 핀테크등의산업은가장최근에나타났으며, 종사자수도적음을알수있다.

49 년하반기연구보고서제 Ⅲ 권 3. 테마별매출액 4 차산업혁명주요테마별매출액 14) 및증감률을시계열로나타낸표와그림은아래와같다. < 표 3-31> 4차산업혁명주요테마별매출액및증감률 ( 단위 : 십억원, %) 연도 테마자율 84,398 95,621 93, , , , , , , ,763 주행차증감률 로봇 41,253 45,777 44,707 48,733 68,828 69,201 72,295 78,358 83,470 90,458 증감률 인공지능 14,877 15,916 17,065 17,850 20,602 20,238 20,595 21,850 22,425 23,977 증감률 빅데이터 25,157 26,299 27,845 32,005 37,341 39,861 42,798 44,057 45,782 54,317 증감률 사물인터넷 25,624 34,393 31,745 34,662 40,680 41,571 45,292 45,150 44,899 50,181 증감률 모바일 80,228 85,293 97, , , , , , , ,478 증감률 가상현실 39,617 44,225 43,160 47,484 65,972 66,532 69,089 74,249 80,068 86,988 증감률 블록체인 15,811 17,178 19,224 20,504 24,015 23,607 24,563 25,372 25,993 28,646 증감률 핀테크 13,875 21,863 18,824 19,497 22,459 21,274 21,984 21,199 21,109 19,795 증감률 드론 44,905 53,229 47,052 51,993 72,188 72,776 77,390 82,673 87,899 93,391 증감률 D 프린팅 7,050 6,413 6,889 7,592 9,305 8,842 9,576 9,969 11,572 11,441 증감률 ) 매출액산정시제조업부분은 광업제조업조사 10 인이상사업체를대상으로하였으며, 출하액을매출액으로간주하였다.

50 4 차산업혁명주요테마분석 관련산업을중심으로 [ 그림 3-19] 4 차산업혁명주요테마별매출액 테마별매출액을보면 ([ 그림 3-19]) 자율주행차와모바일관련산업은연평균증가율이 7~8% 정도이며, 매출액규모는최상위를차지하고있다. 다음으로중간에위치한드론, 로봇, 가상현실관련산업은 9% 정도의증가율을보이며거의유사한매출액규모를보이고있다. 그아래쪽에는빅데이터와사물인터넷관련산업이위치하고있으며이들산업은연평균 8~9% 의증가율을보이고있다. 맨아래쪽에는블록체인, 인공지능, 핀테크, 3D 프린팅관련산업이위치하고있으며이들산업의연평균증가율은 5~9% 를보이고있다. 4. 테마별부가가치액 15) 4 차산업혁명주요테마별부가가치액및증감률을시계열로나타낸표와그림은아래와같다. < 표 3-32> 4차산업혁명주요테마별부가가치액및증감률 ( 단위 : 십억원, %) 연도테마 자율주행차 44,298 39,918 45,079 59,974 63,217 65,236 66,912 70,537 77,029 증감률 로봇 25,322 23,183 25,834 39,032 40,403 42,885 44,586 47,309 53,165 증감률 ) 2010 년및 2015 년을제외하고는 61( 통신업 ), 66( 금융업 ), 70( 연구개발업 ) 에대한부가가치액은조사되지않아테마별분석에서는이를제외한부가가치액및그증감률을나타내었다.

51 년하반기연구보고서제 Ⅲ 권 인공지능 6,071 5,796 6,788 6,879 7,111 6,917 7,549 8,020 8,088 증감률 빅데이터 9,075 9,022 11,157 11,743 13,085 13,729 13,810 14,855 17,294 증감률 사물인터넷 14,293 11,831 14,061 13,980 14,627 16,219 15,289 15,112 16,636 증감률 모바일 41,367 45,952 53,346 61,775 71,973 71,266 71,613 72,662 72,218 증감률 가상현실 24,583 22,467 25,311 37,954 39,273 41,204 42,574 45,726 51,608 증감률 블록체인 6,720 6,719 7,962 8,339 8,648 8,835 9,367 9,703 10,154 증감률 핀테크 10,348 7,618 9,400 8,406 8,147 8,222 7,448 7,329 6,854 증감률 드론 30,169 25,659 29,087 41,546 42,919 45,370 47,283 49,552 54,950 증감률 D프린팅 2,429 2,359 2,763 3,287 3,325 3,055 3,651 4,247 4,031 증감률 [ 그림 3-20] 4 차산업혁명주요테마별부가가치액

52 4 차산업혁명주요테마분석 관련산업을중심으로 테마별부가가치액을보면전체적으로매출액그래프와비슷한모양을보이고있다. 모바일과자율주행차관련산업의부가가치액증가율은연평균 7~8% 정도이며금액의규모가가장크다. 드론, 로봇, 가상현실관련산업은그래프모양이비슷하며중간규모의금액을보이고있고, 나머지산업들은큰변동없이하위그룹을이루고있음을알수있다. 5. 테마별기타분석 가. 테마별대표자성별 4 차산업혁명주요테마별대표자성별을보면다음표와같다. < 표 3-33> 4차산업혁명주요테마별대표자성별 ( 단위 : 명, %) 구분 테마 남자 비율 여자 비율 남자 비율 여자 비율 자율주행차 9, , , 로봇 6, , 인공지능 6, , , 빅데이터 11, , , , 사물인터넷 7, , , 모바일 7, , , 가상현실 6, , 블록체인 7, , , 핀테크 5, , , 드론 3, , D 프린팅 4, , 차산업혁명주요테마별대표자성별을보면, 모든테마에있어서 2010년도보다 2015년에상대적으로남자대표자비율이감소하고, 여자대표자비율이증가하였다. 테마별로는드론관련산업에서남자대표자비율이가장크고, 핀테크관련산업에서여자대표자의비율이가장컸다. 또한블록체인관련산업에서여자대표자의비율이 3.8%p로가장많이상승하였다.

53 년하반기연구보고서제 Ⅲ 권 [ 그림 3-21] 4 차산업혁명주요테마별대표자성별 [ 그림 3-22] 4 차산업혁명주요테마별대표자성별의상대적비율 나. 테마별대표자연령대별인원 2015 년 4 차산업혁명주요테마별대표자연령대별인원을보면다음표와같다. < 표 3-34> 4차산업혁명주요테마별대표자연령대별인원 ( 단위 : 명, %) 연령 20세미만 20~29세 30~39세 40~49세 50~59세 60세이상 테마 인원 인원 비율 인원 비율 인원 비율 인원 비율 인원 비율 자율주행차 , , , , 로봇 , , , , 인공지능 , , , 빅데이터 , , , , 사물인터넷 , , , , 모바일 , , ,

54 4 차산업혁명주요테마분석 관련산업을중심으로 가상현실 , , , 블록체인 , , , 핀테크 , , , 드론 , , , D 프린팅 , , , , 합계 - 2, , , , , 년 4차산업혁명주요테마별대표자연령을보면, 모든연령대에서자율주행차, 빅데이터, 블록체인관련산업은상위권을유지하였다. 특히 20대와 30대에서는빅데이터관련산업의비율이가장높으며, 40대와 50대, 60대이상에서는자율주행차관련산업의비율이가장높았다. 자율주행차관련산업은연령대가높아질수록상대적비율이증가하였고, 반대로빅데이터, 블록체인관련산업은연령대가높아질수록상대적비율이감소하였다. 테마별대표자연령대별인원을그래프로보면다음과같다. [ 그림 3-23] 2015 년 4 차산업혁명주요테마별대표자연령대별인원 다. 테마별사업체당종사자수및부가가치액 테마별고용관련지표를알아보기위해 4차산업혁명주요테마별사업체당종사자수를구한결과는다음표와같다. 테마별사업체수및종사자수는앞서구한자료를사용하였다.

55 년하반기연구보고서제 Ⅲ 권 < 표 3-35> 4차산업혁명주요테마별사업체당종사자수 ( 단위 : 명 ) 연도테마 자율주행차 로봇 인공지능 빅데이터 사물인터넷 모바일 가상현실 블록체인 핀테크 드론 D 프린팅 테마별사업체당종사자수를살펴보면, 우선드론관련산업의종사자수가 40명내외로다른테마에비해많음을알수있다. 다음으로가상현실, 모바일, 로봇관련산업이 30명내외를보이고있으며, 사물인터넷, 자율주행차, 3D 프린팅관련산업이 20명이상을보여주고있으며, 인공지능, 빅데이터, 블록체인, 핀테크관련산업은 20명대이하로사업체당종사자수가낮은데, 이러한산업은고도의자본집약적산업으로서고용유발효과는낮을것으로예측된다. 이를그림으로나타내면다음과같다. [ 그림 3-24] 4 차산업혁명주요테마별사업체당종사자수 그림을보면모든테마의사업체당종사자수가감소하고있는추세임을알수있다.

56 4 차산업혁명주요테마분석 관련산업을중심으로 이는앞서분석한종사자규모별사업체수의증감에서보듯이, 1~4인사업체와 5~9인사업체의증가에따른현상으로파악된다. 다음으로사업체당부가가치액을함께살펴보면, 다음표와같다. < 표 3-36> 4차산업혁명주요테마별사업체당부가가치액 ( 단위 : 백만원, %) 연도테마 증감률 자율주행차 3,704 2, 로봇 5,978 5, 인공지능 1,507 1, 빅데이터 2,277 1, 사물인터넷 3,228 2, 모바일 7,823 5, 가상현실 8,130 7, 블록체인 1,586 1, 핀테크 2,069 1, 드론 8,265 7, D 프린팅 1,581 1, 이를그림으로나타내면아래와같다. [ 그림 3-25] 4 차산업혁명주요테마별사업체당부가가치액 사업체당부가가치액은사업체당종사자수와마찬가지로드론관련산업이가장높았다. 그다음으로가상현실, 모바일, 로봇, 자율주행차관련산업순이었으며, 2010년보다 2015년에모든테마가감소하였다. 이는사업체수증가가부가가치액증가보다컸음을의미한다.