LG Business Insight 1191

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학표 매
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1 모바일인스턴트메신저의딜레마 최근카카오톡, 틱톡등의모바일인스턴트메신저는문자메시지를대체하며급성장하였다. 그러나뚜렷한비즈니스모델의부재, 이동통신업체의차세대통합커뮤니케이션서비스출시에따른새로운경쟁자의등장등극복해야할도전도만만치않다. 조성완연구원 대부분의사람들은스마트폰을어떤용도 로이용하고있을까? 최근유튜브의 한국모 바일이용행태 조사결과에따르면모바일이 용패턴에서가장많은비중을차지한것은 커 뮤니케이션 ( 하루평균사용시간약 90 분 ) 으 로나타났다. 한국인들은 PC 에이어스마트폰 을통해메신저에접속하여지인과의즉각적인 커뮤니케이션및자료공유를선호하고있다. 그중에서도특히모바일인스턴트메신 저가인기를끌고있다. 카카오톡및마이피플, 틱톡등과같은모바일인스턴트메신저 (Mobile Instant Messenger, 이하 MIM) 는 모바일네트워크를이용하여채팅, 사진 / 동영 상공유, 음성및영상통화, 위치정보를제공 하는서비스 로정의할수있다. 스마트폰을가로로보면동영상, 세로로 < 그림 1> 스마트폰과카카오톡국내가입자현황 ( 만명 ) , ,626 1,600 2,500 카카오톡가입자는 12 년 3 월초기준 2,135 3,360 2, 스마트폰가입자는 12 년 2 월말기준 주 : 카카오톡서비스는스마트폰외에태블릿, 아이팟터치, PC 를통한접속이가능하여스마트폰가입자보다많은사람들이서비스를이용하고있다. 자료 : ( 주 ) 카카오, 방송통신위원회데이터 보면카톡이라고할정도로국내에서스마트폰과함께빠지지않는키워드중하나는 카카오톡 이다. 일반휴대폰사용자중일부는카카오톡을이용하기위해스마트폰으로기기변경한경우도있으며, 카카오톡이설치되지않는기기는스마트폰으로인정하지않는분위기마저만들어져있다. 국내온라인리서치업체두잇서베이의조사에따르면, 카카오톡이되지않는스마트폰을구매하지않겠다는사용자가 72.4% 를차지한것으로나타났다. 카카오톡은출시된지 2년만에국내가입자가 3,360만명에이를정도로빠르게성장하여스마트폰의주요서비스로자리잡았다. 스마트폰의주요서비스로자리잡은 MIM 맛집정보를네이버에물어보고카톡줘! 인기있는서비스명칭과동사가결합된신조어가사람들사이에서자연스럽게사용되고있다. 검색한다 는의미의 네이버에물어본다 와 문자를보낸다 는의미의 카톡해 라는표현은 10~30대의대화를통해쉽게접할수있다. 이처럼스마트폰보급과함께 MIM 서비스를이용하는사용자또한증가해왔다. MIM 서비스는국내에서 1,000 만이상다운로드된앱 7개가운데 5개를차지하며스마트폰의주요서비스로자리잡았다. LG Business Insight

MIM 서비스는문자메시지를대체하며급성장하였다. 국내에서 1,000 만이상다운로드되어많이이용되고있는마이피플, 틱톡, 라인, 카카오톡, 네이트온 UC 의초기화면 MIM 서비스의성장세는국내는물론해 외에서도확인할수있다. 중국의웨이신 ( 微信 ) 서비스는개통한지 1 년도안돼 5,000 만명의 가입자를확보하며빠른성장을보였다.

2 MIM 서비스는문자메시지를대체하며급성장하였다. 국내에서 1,000 만이상다운로드되어많이이용되고있는마이피플, 틱톡, 라인, 카카오톡, 네이트온 UC 의초기화면 MIM 서비스의성장세는국내는물론해 외에서도확인할수있다. 중국의웨이신 ( 微信 ) 서비스는개통한지 1 년도안돼 5,000 만명의 가입자를확보하며빠른성장을보였다. 유럽 시장조사업체 Portio Research 의보고서는 2011 년전세계 MIM 사용자수를 4.7 억명으로 예측하고있으며, 2015 년에는 16 억명정도에 이를것으로전망하고있다. 현재시장에는왓 츠앱을시작으로구글톡, 애플의아이메시지, 페이스북메신저등다양한종류의 MIM 서비 스가경쟁하고있다. 미국시장조사업체컴스 코어 (comscore) 에따르면, 왓츠앱의프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 영국등유럽 5 개국 사용자수는 2010 년 6 월 198,000 명에서 2011 년 4 월 210 만명으로증가한것으로나타났다. 1 MIM 서비스이용후문자메시지이용량감소 MIM 서비스는문자메시지를대체하며급성장 하였다. 카카오톡의경우매일 2,000 만명이 상의사용자가접속하고있으며, 올해 3 월초 기준으로하루에 13 억건의메시지가발생하 고있다. 한사람이하루에보내는메시지작 1 왓츠앱은전체사용자수를공개하지않고있으나, 다운로드수 ( 애플스토어 + 안드로이드마켓 ) 로추정해볼때현재사용자는 2,000 만을훨씬넘을것으로추정된다. 성건수는 83건으로작년 41건보다 2배증가했다. 반면 MIM 서비스이용을통한메시지전송이증가하면서문자메시지이용량은감소한것으로나타났다. 방송통신위원회와한국인터넷진흥원의 2011년하반기스마트폰이용실태 보고서에따르면, 전체응답자의 85.2% 가 하루에한번이상 MIM 서비스를이용하고있으며, 68.1% 는 MIM 서비스이용후문자메시지이용량이감소했다고답했다. 문자메시지이용량감소는국내뿐만아니라세계적인추세다. 영국시장조사기관오범 (OVUM) 에따르면 2011년전세계문자서비스매출은 1,530 억달러규모로 2010 년에비해약 9% 감소했는데 140억달러에달하는매출감소가 MIM 때문이라고분석했다. 또파이낸셜타임스에따르면핀란드통신업체소네라 (Sonera) 는작년크리스마스와올해새해연휴기간문자메시지전송건수가 2010년보다 22% 가량줄었다고밝혔다. 홍콩과호주에서도동일한시점에문자메시지전송건수가 2010년보다각각 14%, 9% 가량감소한것으로나타났다. 문자서비스의한계를극복한 MIM MIM 서비스가별도의마케팅활동없이도스마트폰의주요서비스로자리잡을수있게된요인은무엇일까? MIM 서비스는여러가지측면에서문자메시지대비경쟁력이있다. 첫째, 메시지 1건당비용을지불하는문자메시지와달리 MIM 서비스를이용하는사람들은정해 18 LG Business Insight

MIM 서비스는가격부담없는메시지기능과다양한부가기능을통해스마트폰의주요서비스로자리잡았다. 진데이터내에서무료로메시지를전송할수 있다. 예를들어하루평균 83 건의메시지를 MIM 서비스가아닌문자메시지로보냈을경 우, 한달동안의이용에따른비용은 24,900 원 (1 건당 10 원기준 ) 이다.

3 MIM 서비스는가격부담없는메시지기능과다양한부가기능을통해스마트폰의주요서비스로자리잡았다. 진데이터내에서무료로메시지를전송할수 있다. 예를들어하루평균 83 건의메시지를 MIM 서비스가아닌문자메시지로보냈을경 우, 한달동안의이용에따른비용은 24,900 원 (1 건당 10 원기준 ) 이다. 그러나스마트폰 전용요금제를쓰는사용자의경우 MIM 서비 스를통해동일한양의메시지를전송하는데 약 195MB 의데이터를이용하고있어, 평균 비용은약 9,750 원 (50 원 /1MB 기준 ) 으로추 정된다. 문자메시지가아닌 MIM 서비스를이 용해메시지를보내는경우매달 15,150 원의 비용절감이가능한셈이다. 가격의부담없이 메시지를보낼수있다는점은 MIM 서비스의 가장중요한경쟁력이며, 단기간에많은사용 자들이서비스를이용하게된계기로볼수 있다. < 표 1> MIM 의부가기능 (2012 년 3 월현재 ) 구분 다자간그룹대화 이모티콘 / 스티커 위치정보수신확인 카카오톡 O O X O 틱톡 O O O O 라인 O O O O 마이피플 O O O O 왓츠앱 O O O O 웨이신 O O O X 둘째, 다자간 (N:N) 그룹대화가가능하게 되었다. 문자메시지에서 1:1, 1:N 메시지전송 만가능했지만, MIM 서비스에서는그룹채팅 방개설을통한친구초대기능으로 N:N 소통 이가능하다. 다자간소통은가입자가늘면네 트워크의가치도증가하는네트워크효과 (Network Effect) 를극대화시켰다. 최근대학 생들은팀과제수행하는데오프라인조모임 보다 MIM 서비스의그룹채팅으로의견을나 누는것을선호한다. 지인은물론불특정다수 와관심사, 컨텐츠를공유할수있으며, 다자 간대화에참여하지않아도타인의글을읽을 수있다. 그룹채팅이중단되어도채팅방은계 속존재하고, 대화내용도남아있어사용자는 상대방과심리적으로연결된느낌을지속할수 있게되었다. 셋째, 텍스트로전달하기힘든감정을스 티커, 이모티콘을통해전달할수있게되었다. MIM 서비스에서제공되는스티커와이모티콘 을접한사용자들은텍스트로자신의상황을 구구절절설명하는것보다이미지로표현하는 것을선호하고있다. 감성형의이미지가정보 위주의문자보다사용자의관심을끌기쉽고, 이미지를통한소통으로재미를공유할수있 게되었다. 최근 MIM 서비스에서많이이용되고있는네이버 라인 의스티커와 ' 카카오톡 ' 의다자간그룹채팅 LG Business Insight

4 많은가입자를확보했지만 MIM 서비스는뚜렷한비즈니스모델이갖춰져있지않아운영비용이부족한상황이다. 넷째, 다양한부가기능이추가되었다. MIM 사용자는과거문자메시지및음성통화를통해자신의현위치를설명해야하는번거로움없이기지국또는 GPS를활용해자신의현위치정보를공유할수있다. 국내보다해외에서왓츠앱, Loopt 등의서비스를통해많은이용을보이고있는위치기반서비스는특정도시, 장소에대한정보를실시간으로접할수있는커뮤니티서비스로활용되고있다. 또 MIM 서비스에서는메시지수신확인이가능하다. 문자메시지에서는사용자가메시지전송후상대방에게회신메시지를받기전까지수신여부를확인할수없었다. MIM 서비스는수신여부표시기능을제공하여상대방의메시지수신여부를실시간으로확인할수있게하고있다. 딜레마에빠진 MIM 서비스이처럼 MIM 서비스는가격경쟁력과다양한부가기능으로문자메시지를대체할수있었으며, 짧은시간안에많은가입자를확보할수있었다. 그렇다면 MIM 서비스의미래는어떨까? MIM 서비스가처한딜레마를통해 MIM 서비스의한계를살펴보자. 뚜렷한비즈니스모델의부재대부분의 MIM 서비스는문자메시지를대체하여많은가입자를확보하게되었지만, 뚜렷한비즈니스모델이갖춰져있지않아서버증설및유지에투자해야할운영비용이부족한 상황이다. 해외에서널리이용되는왓츠앱과 달리카카오톡, 틱톡등국내 MIM 서비스는 무료로제공된다. 따라서고정된수익원확보 를위해유료화전환에대한유혹을떨쳐버리 기힘든상황이다. 하지만과거의사례에비추 어보았을때무료서비스가유료로전환하였 을경우실패할확률이높아실현이어려운대 안이다. 현재, 카카오톡만이유일하게매출을올 리기시작하고있다. 카카오톡의서비스출시 첫해비즈니스모델은 KT 엠하우스의기프티 쇼를중개판매하여해당판매건에대한수수 료를받는것이었다. 현재는기프티쇼중개판 매외에모바일광고 ( 플러스친구 ), 유료이모 티콘으로수익원이확대되었다. 그러나수익의 대부분은서비스운영비용으로사용되고, 이 마저도매우부족한상황이다. 카카오의손 익계산서에따르면 2010 년약 3,400 만원매출 에 40.5 억원의적자를낸것으로알려져있 다. 2 이처럼무료서비스를경쟁력으로내세웠 으나결국그때문에늘어난사용자를수용할 만한운영비용을마련하지못하는것은 MIM 서비스가처한가장큰딜레마다. 새로운경쟁자 RCS 의등장 문자메시지이용감소로위협을느낀이동통신 업체는스마트폰제조사와연합해 RCS(Rich Communication Suite, 이하 RCS) 를출시하 년실적은 KISLINE 을참고하였으며, 2011 년 카카오의개별재무제표는아직발표되지않았다. 20 LG Business Insight

이동통신업체는스마트폰제조사와연합해서비스의기능, 가격면에서 MIM 을위협할수있는 RCS 를출시할예정이다. 여 MIM 서비스에대응하고있다. 최근모바일월드콩그레스 (MWC, Mobile World Congress) 2012에서세계이동통신협회 (GSMA) 의차세대통합커뮤니케이션서비스인 RCS가대중에게선보였다.

5 이동통신업체는스마트폰제조사와연합해서비스의기능, 가격면에서 MIM 을위협할수있는 RCS 를출시할예정이다. 여 MIM 서비스에대응하고있다. 최근모바일월드콩그레스 (MWC, Mobile World Congress) 2012에서세계이동통신협회 (GSMA) 의차세대통합커뮤니케이션서비스인 RCS가대중에게선보였다. 스페인에서는이미베타버전의서비스가상용화되었으며, 올해안에한국, 프랑스, 독일, 이탈리아에서시범서비스를선보일예정이다. 국내의경우 7 월부터이동통신 3사에의해서비스가제공될예정이다. MIM 서비스와 RCS는기능적인속성에서유사한점을보이고있다. 두서비스모두다자간소통이가능하고, 상대방의메시지수신확인정보가제공되며, 스티커, 이모티콘을통한소통이가능하고, 위치공유기능이제공된다. 즉 MIM 서비스의기능적인우위요인이사라지게되는셈이다. 오히려 RCS는 MIM 에서서비스되지않는추가기능을제공해주고있다. RCS는전세계의이동통신업체와스마트폰제조사의연합하에기술표준화된서비스이기때문에단말기종류와이동통신사업자에상관없이유무선간연동이가능하다. MIM은동일한서비스를이용하는가입자에한해소통이가능하였지만, RCS는국내외스마트폰사용자와제약없이소통할수있다. 그리고음성통화중동영상과사진전송이가능하고, 상대방의현재상태를확인하여실시간채팅이가능하다는점에서 RCS는 MIM 서비스와차별화된다. 이제 MIM 서비스가 RCS에비해우월한 속성은가격요인뿐이다. 이동통신업체는아 직 RCS 의과금체계를발표하지않았지만만 약 RCS 가무료로제공된다면, MIM 의서비스 차별성은없어지게된다. 이럴경우사람들은 별도의설치및가입없이세계어디서나안정 적으로이용이가능한 RCS 를선호할것으로 예상된다. 다만설비투자비용의회수가어렵고, 문 자요금매출을스스로포기 한다는측면에서 RCS 가유 료로제공될가능성이높다. 만약에 RCS 가유료로제공 된다면, MIM 서비스는무료 제공을통한가격우위를계 속유지할수있다. 그러나 이동통신업체도이미 MIM 서비스를통해무료서비스 에익숙해진사용자들의특 성을잘파악하고있기때문 에가격부담을느끼지않는 한도에서유료화를추진할 것으로예상된다. 이러한상 황을종합해볼때, 이동통신 업체는 RCS 요금제를큰틀 에서유료로하되, 현재스마 트폰정액요금제를이용하는 고객에게일정한양의문자메 시지를제공하는것과비슷 하게서비스를제공할것으 로예상된다. 이런경우에도 올해 7 월부터이동통신 3 사에의해서비스가제공될예정인 GSMA 의차세대통합커뮤니케이션서비스 RCS LG Business Insight

6 폐쇄적이었던 MIM 서비스가불특정다수를대상으로한개방적 SNS 영역으로의확장을시도하고있다. MIM 서비스의가격우위요인은사라지게될 것이다. 소셜플랫폼의치열한경쟁환경 MIM 시장이성장하면서 MIM 서비스를 SNS 의영역으로봐야하지않는가라는논란도있 었다. 그러나한국인터넷진흥원의 2011 년인터 넷이용실태조사보고서는 MIM 서비스를 SNS 의영역에포함시키지않았다. Web 2.0 의 개방, 공유, 참여 의속성중에서 MIM 서비스 는지인들간의네트워크라는폐쇄성을지니고 있어 SNS 로보기힘들다는것이다. 그러나폐 쇄적이었던 MIM 서비스가불특정다수를대 상으로한개방적 SNS 영역으로확장하고있 다. 짧은시간안에많은가입자를보유한 MIM 서비스는이동통신업체를견제하며뚜렷 한비즈니스모델을찾기위해소셜플랫폼으 < 그림 2> 문자기반커뮤니케이션서비스현황 폐쇄적 SMS MIM Community MIM 서비스의소셜플랫폼진화 Messenger Facebook Messenger 출시에따른진화 즉시성높음 Facebook 즉시성낮음 소셜플랫폼의치열한경쟁형성 푸시서비스도입에따른진화 Twitter Blog 개방적 로의진화를시도하고있다. 올해연말쯤되면 MIM 서비스는 SNS인가? 의답이바뀔수도있는대목이다. 짧은시간안에많은가입자를보유한 MIM 서비스는이동통신업체의견제와수익원을확보하기위해소셜플랫폼 (Social Platform) 으로의진화를시도하고있다. 최근서비스가출시된지 10일만에 1,000 만의가입자를확보한 카카오스토리 와작년 11월에출시된카카오톡의 플러스친구, 카카오링크 2.0 과틱톡의 구름 이 MIM 서비스의소셜플랫폼진화사례로볼수있다. 먼저카카오스토리는사진중심의 SNS로서페이스북과싸이월드의미니홈피의절충된서비스로볼수있다. 서비스가입에대한접근이카카오톡을기반으로이루어져쉽게이용할수있고, 사용자간초대가가능하여국내에서빠르게확산되고있다. 모바일광고플랫폼인 플러스친구 는사용자가선호하는스타, 기업, 미디어등을친구로등록하면관련된정보, 혜택, 컨텐츠를실시간으로제공하는서비스다. 다음의마이피플또한 4월부터카카오톡의플러스친구와유사한 채널서비스 를출시하여수익을창출할것으로알려졌다. 이러한광고플랫폼의등장은단기적으로어느정도의수익을기대할수있지만, 장기적으로서비스가제공되었을때사용자에게스팸메시지로인식되어부정적인영향을가져올수도있다. 오픈 API 형태로제공된 카카오링크 2.0 은외부의모바일앱에서카카오톡의네트워크이용이가 22 LG Business Insight

7 소셜플랫폼으로의진화를시도하고있는 MIM 서비스와 SNS 의경쟁이불가피한상황이다. 능한서비스다. 틱톡의 구름 은관심사와취미가비슷한사람들과의견을나누며, 자신의생각을알릴수있는모바일태생의 SNS로볼수있다. 소셜플랫폼으로의진화를시도하고있는 MIM 서비스와뚜렷한비즈니스모델을가지고있는 SNS의경쟁이불가피한상황이다. 이미페이스북은페이스북메신저 (Facebook Messenger) 출시를통해 MIM 서비스영역으로확장하였다. 트위터는틱톡의 구름 서비스와같이동일한관심사를가진사람들이의견을주고받을수있는동호회서비스를제공하고있으며, 푸시서비스 (Push Service) 를도입하여 MIM 서비스와유사한기능을추가하게될가능성또한배제할수없다. 이처럼 MIM 서비스와 SNS가서로의영역으로움직이고있고, 그결과 SNS와 MIM 서비스간의겹치는영역이늘어나고있는추세다. MIM 시장에대한전망 MIM 시장은다수의 MIM 서비스출시로춘추전국시대를맞고있다. 현재 MIM 시장은폭발적성장세로인해관련업체의주목을집중시키고있다. 그결과소수의독립적인 MIM 업체와포털이참여하던니치마켓이아니라이제는스마트폰제조사, 이동통신업체, 스마트폰 OS 사업자등까지모두참여하는주요시장으로간주되고있다. MIM 서비스가 RCS의강력한도전으로위협받을수있고, 뚜렷한수익원없이새로운 서비스개발에대한투자또한어려울수있 다. 그러나 MIM 서비스가소멸되거나또는일 시적유행에그칠것같지는않다. RCS 서비 스가 MIM 을위협하고있지만무료로제공되 지않는한기존 MIM 서비스를완전히대체 하기는쉽지않을것이다. 더구나애플이 RCS 도입에협조하지않고있기때문에이입장이 변하지않는다면모든스마트폰에서서비스되 기도어려운상황이다. 또한 MIM 서비스가단독서비스의한계를 극복하기위해포털등다른강력한서비스와 연계되는경우자체수익성기반없이도계속기 능을발전시키며존속될수있을것이다. 네이버 의 라인 이나다음의 마이피플 과같이포털에 속한 MIM 서비스는독립적수익모델을찾기보 다는기존포털서비스와연동을통해부가가 치를제공하는일종의종속적, 선택적서비스로 운영될전망이다. 3 MIM 서비스와 SNG(Social Network Game) 서비스와의연계또한시너지 효과를가져올것으로예상된다. 뚜렷한수익원이없는독립적인 MIM 서비 스사업자는고전이예상되지만, MIM 서비스 그자체는다수의사용자와다른서비스와의 융합가능성을기반으로모바일에서통합커뮤 니케이션서비스를제공하는주요서비스로서 입지를강화해나갈것으로전망된다. 3 작년말부터국내외에서 MIM 서비스가다른서비스에인수합병된사례가늘고있다. 지난해페이스북은벨루가 (Beluga) 를인수하였고, 스카이프 (Skype) 는그룹미 (GroupMe) 를인수하여모바일생태계에서통합커뮤니케이션서비스의경쟁력을강화하였다. 최근 SK 플래닛이 틱톡 을서비스하고있는매드스마트와인수합병 (M&A) 을포함한전략적투자논의를추진하고있다는점또한같은맥락에서살펴볼수있다. LG Business Insight

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