ICT 생태계의패러다임변화에주목하라 소셜검색및소셜메시징서비스강화 지역기반정보, 여행가이드및리뷰정보서비스확보 일정관리, 뉴스, 게임등의기능을 플랫폼과결합목표 상품가격비교기술확보, 여행운임비교등 사진얼굴인식기능확보등 Google + 기능강화노력 1월, SayNow 5월,

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예련 풍
5 years ago
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2012 년 ICT 업계전망 비즈니스플랫폼 경쟁이본격화되다 2012 년 ICT 업계전망 비즈니스플랫폼 경쟁이본격화되다 김진영 로아컨설팅대표이사 /david@roaconsulting.co.kr Ⅰ. 2011 년, 플랫폼사업자간경쟁양상심화 2011 년 ICT 시장을한마디로요약하면 플랫폼사업자간경쟁심화 로요약할수있다.

1 2012 년 ICT 업계전망 비즈니스플랫폼 경쟁이본격화되다 2012 년 ICT 업계전망 비즈니스플랫폼 경쟁이본격화되다 김진영 로아컨설팅대표이사 Ⅰ 년, 플랫폼사업자간경쟁양상심화 2011 년 ICT 시장을한마디로요약하면 플랫폼사업자간경쟁심화 로요약할수있다. 여기서플랫폼사업자라함은 비즈니스플랫폼 을의미한다. 비즈니스플랫폼은운영주체 ( 사업자 ) 가구축또는구성한물리적인시스템내에서서비스와콘텐츠를구매하고소비하는고객 (Buyer) 이존재하고, 이들을대상으로서비스와콘텐츠를생산 / 판매하는 3rd Party(Seller) 가존재함으로써일정규모이상의시장을형성하고있는생태계를의미한다. 이러한생태계 (Ecosystem) 를운영하고있는사업자로는스마트폰, 태블릿등스마트디바이스에내장되는소프트웨어 ( 운영체제플랫폼, OS) 를장악하고, 이소프트웨어를기반으로다양한어플리케이션과서비스가 작동되는생태계를구성한 ( 우리는이것을 Native API 기반의생태계라고도한다 ) 구글, 애플, MS 진영이대표적이다. 반면, 웹기반에서시작되어모바일로확장하면서다수의고객과 3rd Party 를모집하여생태계를구성하고있는아마존, 페이스북, 트위터와같은비즈니스플랫폼사업자들은브라우저가내장된모든단말 (PC, 스마트폰, 태블릿 PC, TV 등 ) 에서그들의제공하려는모든서비스가작동되고있다 ( 우리는이것을 HTML5 기반의생태계라고도한다 ). 결국 2012 년또한 2011 년과마찬가지로 ICT 시장은이들 2개세력의경쟁과생태계키우기로흘러갈확률이높다. 최근시장에서부상하고있는빅데이터 (Big Data), 클라우드, N-Screen 등의이슈는모두이들세력이차곡차곡쌓아놓은생태계의크기가점점커지다보니, 이를 23

ICT 생태계의패러다임변화에주목하라 소셜검색및소셜메시징서비스강화 지역기반정보, 여행가이드및리뷰정보서비스확보 일정관리, 뉴스, 게임등의기능을 플랫폼과결합목표 상품가격비교기술확보, 여행운임비교등 사진얼굴인식기능확보등 Google + 기능강화노력 1월, SayNow 5월, Bumptop 8월, Slide 3월, Zynamics 7월, Punchd 2월,

2 ICT 생태계의패러다임변화에주목하라 소셜검색및소셜메시징서비스강화 지역기반정보, 여행가이드및리뷰정보서비스확보 일정관리, 뉴스, 게임등의기능을 플랫폼과결합목표 상품가격비교기술확보, 여행운임비교등 사진얼굴인식기능확보등 Google + 기능강화노력 1월, SayNow 5월, Bumptop 8월, Slide 3월, Zynamics 7월, Punchd 2월, Ardvark 5월, Global IP Solutions 8월, Angstro 3월, BeatThatQuote 7월, Fridge 9월, recptcha 2월, r 5월, Simplyfy Media 8월, Socialdeck 4월, ITA Software 7월, Pittpatt 5월, Ruba 9월, Plannr 4월, Pushlife 8월, The Dealmap 11월, Gizmo5 2월, On2 Tech 6월, Inbite media 9월, Quicksee 4월, TalkBin 8월, Motorolra 월, Admob 11월, Teracent 3월, Picnik 4월, Episodic 4월, Pink 7월, Metaweb Tech 8월, Instantations 8월, Like.com 10월, BlindType 12월, Phonetic Arts 12월, Widevine Tech 5월, Modu 5월, Sparkbuy 6월, PostRank 9월, Zagat 9월, Zave Networks 9월, DailyDeal 12월, Appjet 4월, Agnilux 8월, Jambool '11.1월, ebook Tech 6월, Admeld 12월, DocVerse 4월, LabPixies 8월, Zetawire '11.1월, Fflick 6월, Sage TV Ad 모바일광고강화 사진편집기능강화 상품검색기술및결제관련기술확보 기반영화추전 상품검색비교및추천기술, 포스트분석등데이터마이닝 지역기반정보및 Group Buying 서비스확보 < 구글의 M&A 동향분석 > 보다효율적으로관리하고, 이용하고, 활용하는측면에서논의되고있는주제들이라고해도과언이아니다. 주요비즈니스플랫폼사업자의 M&A 사례를통해본 2012 년전망그렇다면이들주요사업자들은주로자신들이구축한생태계시스템을보존하고유지하기위해서어떠한노력을기울이고있으며, 어느분야에보다관심을더많이가지고있을까? 이러한동향을파악하기위해서는이들주요사업자들이어떤분야의기술기업을인수합병 (M&A) 하여내재화하고, 이를다시오픈소스화하여 3rd Party 에게배포하는지를살펴보면그단초를잡을수있다. 1) 구글의동향구글은 2010 년과 2011 년에가장활발한 M&A 동향을보이고있는데, 조사결과 와 분야의기술확보를위해많은기술기업을인수한것으로분석되었다. 의경우사진편집기능및사진얼굴인식기 능등을확보하고있으며, 에서는상품가격비교기술및지역기반정보확보를강화하고있는것으로나타났다. 이는스마트디바이스를주요매개체로 Social Networking 을통해커뮤니케이션하고있는고객이보다능동적이고적극적으로커뮤니케이션활동에참여할수있도록기능적으로보장하고, 의경우가입자, 고객의위치정보에기반하여지역기반의소셜커머스및가격비교서비스를보다강화하고, 이를토대로광고주, 머천트의광고수익을보다확대하기위한전략으로보인다. 2) 애플의동향애플의굵직굵직한 M&A 는모두 2010 년에집중되어있음을알수있다. 구글과달리애플은자사 i-cloud 기반 B2C IaaS(Intra as a Service; 개인용스토리지서비스를의미 ) 및 SaaS(Software as a Service; 유료음원 / 영상서비스를의미 ) 지원을위해다수의 S/W 및서비스기업 ( 음원스트리밍및음성검색엔진기업등 ), 그리고 24 통신연합

2012 년 ICT 업계전망 비즈니스플랫폼 경쟁이본격화되다 자사 Mapping software 구축 모바일광고사업개시 자사위치기반서비스내재화 ios5, OS X Lion 등의얼굴인식서비스강화 LBS Ad LBS Software 7월, Placebase 전자지도서비스업체 1월, Quattro Wireless 모바일광고플랫폼 7월, Poly9 온라인 3D

com 스트리밍방식의웹기반음악서비스 4 월, Siri 음성검색 / 인식기술보유업체 4 월, Intrinsity ARM 기반칩 Architect 디자인업체 7 월, Imsense 고화질사진촬영기술보유업체 Software Software Hardware Hardware itunes 경쟁력강화, itunes Match 에적용 음성인식기술확보, iphone 4S

3 2012 년 ICT 업계전망 비즈니스플랫폼 경쟁이본격화되다 자사 Mapping software 구축 모바일광고사업개시 자사위치기반서비스내재화 ios5, OS X Lion 등의얼굴인식서비스강화 LBS Ad LBS Software 7월, Placebase 전자지도서비스업체 1월, Quattro Wireless 모바일광고플랫폼 7월, Poly9 온라인 3D 지도업체 8월, Polar Rose 얼굴인식기술보유업체 월, Lala.com 스트리밍방식의웹기반음악서비스 4 월, Siri 음성검색 / 인식기술보유업체 4 월, Intrinsity ARM 기반칩 Architect 디자인업체 7 월, Imsense 고화질사진촬영기술보유업체 Software Software Hardware Hardware itunes 경쟁력강화, itunes Match 에적용 음성인식기술확보, iphone 4S 에탑재 iphone, ipad 칩셋개발강화 HDR(High Dynamic Range) Photo 기반기술 iphone 4 에적용 < 애플의 M&A 동향분석 > 온라인쇼핑몰사업확장 온라인쇼핑몰사업확장 유럽지역에서의커머스사업확장 및제품검색기술확보 6월, Zappos 온라인신발, 의류전문쇼핑몰 6월, SnapTell 비주얼제품검색업체 6월, Woot 온라인쇼핑몰 8월, Quiklsi 온라인쇼핑몰 10월, BuyVIP 온라인쇼핑몰 7월, The Book Depository 영국내온라인서점 월, Lexcycle ebook Reader 앱개발업체 Device 2월, Touchco 터치스크린기술보유업체 Device 9월, Amie Street 1월, Lovefilm 인디뮤직스트리밍영국의 DVD 및및다운로드사이트온라인영화대여업체 7월, Pushbutton IPTV 앱개발자 Contents 9월, YAP 음성인식 SW기업 Device Kindle 에서다양한 ebook 포맷지원 태블릿용터치스크린기술확보 음악, 동영상콘텐츠수급 경로확보 < 아마존의 M&A 동향분석 > 음성인식기반 UI 기술확보 H/W 기업을인수하는데주력한모습을보이고있다. 전반적으로는피인수기업의역량을내재화함으로써자사단말및소프트웨어경쟁력을높이는데주력하고있는것으로판단된다. 3) 아마존의동향아마존의 M&A 기업트랜드를살펴보면 2011 년에가 장많이집중되어있으며,, Contents, SW( 음성인식 SW) 부문에집중되어있음을알수있다. 특히클라우드기반의 B2C SaaS 제공을위한콘텐츠기업인수가눈에띄며, 사업자인수를통한사업확대와 Kindle 디바이스의기능보완및콘텐츠확보를위해 M&A 를진행한것으로분석된다. 25

4 ICT 생태계의패러다임변화에주목하라 기업들. 해당회사의기술보다는인재유치에더큰목적 모바일관련기술보유업체유치. 모바일광고, 그룹메시징, 멀티OS 대응기술보유업체를잇따라인수모바일관련기술 2월, Octazen 8월, Friendfeed 3월, Diwyshot 월, Friendster 8월, Chai Labs 5월, ShareGrove 8월, Hot Porato 1 월, Rel8tion 3 월, Beluga 3 월, Snaptu 월, Daytum 6월, Sofa 7 월, Nextstop 10 월, Drop lo SW/ 웹디자인 기업들. 해당회사의기술보다는인재유치에더큰목적 페이스북 기능강화가목적. 검색기능강화를위한 페이스북 SN/ 웹디자인 Semantic 검색기술, 위치정보활용을위한체크인기능, 강화를위한인재유치가목적클라우드형서비스를위한클라우드스토리지기술보유업체등을잇따라인수함 < 페이스북의 M&A 동향분석 > 4) 페이스북의동향페이스북또한아마존과마찬가지로 2011 년에가장많은기업의인수합병활동이일어났으며, 기능의고도화와모바일시장으로진출하기위한모바일광고 / 그룹메시징 / 멀티 OS 대응기술보유업체를잇따라인수하였다. 또한클라우드형서비스제공을위한클라우드스토리지기술보유업체를인수한점이눈에띈다 년, 클라우드 와 N-Screen 경쟁이본격적으로시작되는원년글로벌시장에서비즈니스플랫폼을구축한주요사업자들의 M&A 트렌드에서도볼수있듯이, 4개사업자모두클라우드기반의인프라및콘텐츠사업을위한기술확보에상당한관심을보이고있다. 특히 B2C 를타깃으로하는 SaaS 영역을장악하기위해유료콘텐츠의핵심인음원과동영상 ( 영화및드라마 ) 콘텐츠확보, 안정적클라우드기반서비스지원을위한분산환경구축에상당한투자를진행하고있다. 사용자들은점점더그들이들고다니는디바이스의개수가늘어나면서보다저렴한가격에콘텐츠를구매하고, 그들이소유 한여러디바이스에서한번의클릭으로계속해서재생하면서보기를원하고있다. 소위 One Low Price, One Click, Multi Screen Connection 에대한욕구가높아지고있는것이다. 이를해소하기위해서는필연적으로클라우드기반의환경에서콘텐츠가전달되고유통되어야한다. 삼성전자또한이들사업자대열에합류하고싶어하는분위기가역력하다. 최근준비하고있는 S클라우드 또한자사가보유한여러대의멀티디바이스환경에서다양한개인화된콘텐츠, 유료콘텐츠를디바이스구매자에게제공하는것이기본적인전략이다. 이를위해아마존과전략적제휴를맺고클라우드기반의서비스환경을구축하고있는것이다. 아마존입장에서도삼성전자와같은글로벌사업자와의전략적협업을통해구글- 애플- 페이스북등경쟁사업자와보다탄력적으로대응할수있을것이다. 이동통신사업자또한이러한 ICT 시장을관통하는트렌드에서자유롭지못하다. 클라우드환경기반의구축과현재가입자를타깃으로이들의욕구를충족시킬수있는저렴한가격의유료콘텐츠서비스의제공, 그 26 통신연합

2012 년 ICT 업계전망 비즈니스플랫폼 경쟁이본격화되다 리고멀티디바이스에서의완벽한커넥션 ( 여기서커넥션이라함은콘텐츠의자유로운이동과호환을의미, N-Screen 과도일맥상통 ) 이야말로 2012 년가장공격적으로, 그러나가장치밀하게준비해야하는키워드가될것이다. Ⅱ. ICT 업계의맏형, 통신사업자 의미래는?

5 2012 년 ICT 업계전망 비즈니스플랫폼 경쟁이본격화되다 리고멀티디바이스에서의완벽한커넥션 ( 여기서커넥션이라함은콘텐츠의자유로운이동과호환을의미, N-Screen 과도일맥상통 ) 이야말로 2012 년가장공격적으로, 그러나가장치밀하게준비해야하는키워드가될것이다. Ⅱ. ICT 업계의맏형, 통신사업자 의미래는? 앞서주지한바와같이, 작금의 ICT 시장은운영체제플랫폼의강력한오너십에서시작하여서비스플랫폼 ( 정확히이야기하면서비스딜리버리플랫폼 ) 과단말영역까지수직계열화하여 3rd Party 가쉽게참여가능한오픈플랫폼기반의혁신생태계를지향하는사업자 ( 구글 / 애플 /MS 가대표적 ) 와, 운영체제플랫폼의오너십없이가입자의네트워크효과 (Network Effect) 에의해형성된거대한트래픽에기초하여그스스로비즈니스플랫폼화되어다양한 3rd Party 가모여들어새로운혁신생 태계를구축하고있는사업자 ( 아마존 / 페이스북이대표적 ) 가주도하고있다. 이시장에서디바이스의제조역량만확보한사업자와네트워크자산 (Network Asset) 과가입자기반만확보한이통사는점점더예전의영화를누리기가힘든상황이연출되고있다. 즉, 작금의 ICT 시장은이른바 3rd Party 들이자발적으로모여서그자체로거대한 비즈니스플랫폼 (Business Platform) 화된사업자들이시장을주도하고있는셈이다. 특히이통사측면에서는 4G가본격적으로도래하는 2012 년이후부터더욱더힘든상황이연출될것임을암시하는대목들이눈에띈다. 바로모바일브로드밴드서비스기반의다양한 BM들의출현이그것이다 년상반기에미국의유선및무선분야의브로드밴드서비스옵티마이징 (Optimizing) 솔루션및컨설팅으로유명한 Allot Communications 사에서발표한보고서에따르면, 현재스마트폰기반의모바일브로드밴드는비디오스트리밍 (Video Streaming), VoIP & IM, Web Browsing, 120% Growth 100% 80% 60% 40% Global Mean : 77% Other Apps VoIP & IM 3% 4% File Sharing 29% Web Browsing 25% 20% 0% Video Streaming VoIP $ IM Wep Browsing File Sharing Other Apps Video Streaming 39% *Source: H Allot MobileTrends Report( Note) 왼쪽은 2010 년 1H 대비각모바일브로드밴드서비스의성장률 (Growth Rate) 을의미오른쪽은각모바일브로드밴드서비스별데이터사용총량 (Data Usage) 을의미 <Mobile Broadband 서비스별성장률 (Growth Rate) 과데이터사용총량 (Data Usage)> 27

6 ICT 생태계의패러다임변화에주목하라 File Sharing 등 4대서비스가주도하고있는것으로나타났다. 이중데이터사용총량 (Data Usage) 측면에서 Video Streaming 과 File Sharing, Web Browsing 이전체 93% 를차지하고있는것으로조사되었다. 그러나성장률 (Growth Rate) 측면만놓고보면, VoIP&IM 서비스가데이터사용총량이가장높은 Video Streaming 을휠씬상회하고있는것을알수있다. 이는다시말해, 현재스마트폰기반의 VoIP&IM 이이통사의제한등의이유로데이터사용총량적측면에서는다소떨어지나, 성장률측면만놓고보면향후 LTE 스마트폰기반의모바일브로드밴드서비스중가장높은성장률, 그리고가장높은수준의데이터사용총량을기록할가능성이높다는것을암시한다. 이른바 카카오톡, 구글토크 와같이 IM 기반에서 VoIP 의기능을통합하고있는서비스와 MS 가인수한 스카이프 (Skype) 와같이 VoIP 에서 IM을통합한서비스들의위세가데이터와음성모두 IP망 ( 패킷망 ) 을쓰는 LTE 시대에서는더욱더팽창할것이라는전망이다. 이러한모바일브로드밴드서비스의급성장은이통사에게어떤의미일까? 크게하기와같이 3가지정도로정리해볼수있을것이다. 1) Video Streaming, File Sharing, Web Browsing, VoIP & IM 통합서비스등모바일브로드밴드 4대속성을기반으로하는다양한 3rd Party 앱과콘텐츠서비스가 LTE 스마트폰향으로대거출현될것. 이는통신사업자가직접콘트롤하기힘든 BM(Business Model) 영역으로플랫폼오너기업의영향력은갈수록커질것임 2) 이러한 3rd Party 주도의모바일브로드밴드서비 스는결과적으로스마트폰과태블릿기반의데이터트래픽 (Data Traffic) 폭발을가져올것이며, 통신사업자의 CAPEX 및 OPEX 는늘어나고, 이를회수할수있는매출의원천 (ex-arpu) 은급격히줄어들것임 3) 유동인구가많고데이터트래픽이몰리는특정지역, Zone 에서예기치않게데이터트래픽의과부하로서비스가중단될경우, 이는통신사업자의브랜드이미지훼손에강력한장애요인으로작용될것임. 이에따라 3rd Party 의이동통신사업자의네트워크이용에따른과금 ( 요금부과 ) 이슈등 망중립성 이슈논의가가속화될것임 Telco 의미래전략방향주지한바와같이 ICT 시장은 비즈니스플랫폼 을소유한기업들이주도를해나가고있고, 이들이구축한비즈니스플랫폼위에데이터트래픽을가속화하는 3rd Party 주도의 BM들이스마트폰과태블릿등을통해서소비자에게새로운경험과가치를제공해주고있다. 이러한현실 (Reality) 은통신사업자들에게심각한위협으로받아들여지고있다. 그러나여전히통신사업자에게는기회는있다. 왜냐하면여전히네트워크이라는자산 (Asset) 은다른어떤 ICT Player 들이가지고싶어도가질수없는자산이기때문이다. 향후통신사업자들이이러한자산을효율적으로관리 / 활용하면 ICT 업계는새로운경쟁국면에돌입할수있을것이다. 끝으로향후통신사업자들이고려를해볼만한신규사업적관점에서의전략포인트를간단히정리하면서맺고자한다. 28 통신연합

7 2012 년 ICT 업계전망 비즈니스플랫폼 경쟁이본격화되다 1) B2C ARPU 의예상가능한감소를 B2B Market Focused Business 로 Hedge 하는전략이필요 - 이통사의전통적비즈니스모델은거의모두 B2C 시장에서창출되었다 (ARPU 기반 ). 그러나이시장이스마트폰, 태블릿등으로전환되면서비즈니스플랫폼오너기업과이들이만들어낸생태계시스템안에들어온 3rd Party 사업자에의해주도되면서 B2C 시장에서의과거의경쟁력이힘을발휘하지못하고있다. 그러나거꾸로이통사가보유한네트워크자산의가치는사실다른 B2B 기업측면에서보면어마어마한가치를가지고있다. 점점더대규모고객기반을보유한 B2B 기업 ( 물류유통, 금융, 보험권등 ) 들은계속해서모바일단말기반의고객관계관리강화와특화서비스에대해관심을가지게될것이고, 이를보다효율적으로제공하기위한방법론과실행프로세스를개발하는것이중요한이슈로부상할것이다. 이통사의네트워크자산의가치에 B2B 시장내대형기업들이요구하는고객관리강화방법, 특화서비스 BM개발등의컨설팅역량을더하여 (Add Up) 하나의패키지화된솔루션으로제공할필요가있다. 폼오너기업 ( 웹과모바일의경계없이멀티 OS 체제의모든단말에서작동가능한비즈니스플랫폼을만든기업들, 아마존과페이스북, 트위터가대표적 ) 의판에서이통사가또다른비즈니스플랫폼을짤수있는프레임워크를제시하는것이 HTML5 인셈이다. 특정 OS에종속적이지않으면서, 브라우저가있는모든단말에서새로운 3 rd Party 생태계시스템의창출이가능한점에서이통사가시간을들여서꾸준히참여할만한새로운전략의판이다. 2) HTML5 기반비즈니스플랫폼의구축을통한소비자의 New Experience 와 New Value Creation - HTML5 는프로그래밍언어나기술이아니다. HTML5 라는표준규격은사실상통신사업자에게있어새로운비즈니스플랫폼을만들수있는 전략 의새로운축으로해석할필요가있다. 운영체제플랫폼을소유한전통적인플랫폼오너기업 ( 애플 / 구글 /MS) 과이들과맞서는새로운플랫 29

8월16일자.hwp

8월16일자.hwp 제 23 권 15호 통권 514호 1) 주요 글로벌 IT 대기업의 최근 M&A 1) 동향과 의의 - 구글, 애플, 마이크로소프트, 아마존을 중심으로 - 이 기 훈 * 구글은 광고기업, 애플은 단말기 제조기업, 마이크로소프트는 소프트웨어 개발기업, 아마존은 온라인 유통기업이라는 고유의 수익 모델을 가지고 사업을 전개해왔다. 하지만 최근 글로벌 IT 대 기업들은