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1 중남미개발은행 (CAF) 을활용한중남미시장진출방안 ( 금 ) 권기수미주팀장

2 Contents 1. 중남미개발은행 (CAF) 의이해 2. 중남미개발은행 (CAF) 을활용한진출방안

3 1. 중남미개발은행 (CAF) 의이해

4 1. 소지역개발은행에서중남미지역개발은행으로발전 1968년안데스공동체 (CAN) 5개국을지원하기위해설립 ( 볼리비아, 콜롬비아, 에콰도르, 페루, 베네수엘라 ) 2011년중남미 16개국, 스페인, 포르투갈로회원국이확대되며명실상부한중남미지역개발은행으로발전 안데스개발공사 (CAF) => 중남미개발은행 (Development Bank of Latin America)

5 2. 차입국중심의지배구조 모든회원국이주주이면서차입국 역외회원국인포르투갈과스페인도주주인동시에차입국지위 다른개발은행과달리비차입국의눈치를볼필요가없어의사결정이신속 정보공개의투명성과책임성이부족하며사회적, 환경적기준을잘준수하지않는다는비판 공여국과차입국의투표권에따른 MDB 유형 유형 MDB 공여국 ( 비차입국 ) 의투표권 (%) 공여국중심 (Donor dominant) 세계은행 65.7 아시아개발은행 (ADB) 65.2 미주개발은행 (IDB) 49.9 공여국위주 (Donor predominant) 아프리카개발은행 (AfDB) 39.7 중미개발은행 (CABEI) 41 카리브개발은행 (CDB) 35.9 중남미개발은행 (CAF) 0 차입국중심 (Borrower dominant) IDB( 이슬람개발은행 ) 0 EADB ( 동아프리카개발은행 ) 14.1

6 3. 회원국의높은충성도 중남미국가들이설립한개발은행이어서회원국의주인의식이매우높음 지난 40년간회원국의 CAF 차관에대한디폴트사례전무 1980년대, 1990년대, 2008년외채위기에도 CAF 차관모두상환 2009~12년대출규모 11.8% 증가했으나부실채권비율은거의전무 CAF 의부실채권비율 대출 부실채권비중

7 4. 중남미좌파정부및안데스국가의주요자금조달창구 다자개발은행 (MDB) 중안데스 5 개국에대한지원비중가장높아 특히신용등급이낮은중남미좌파국가가 CAF 자금적극활용 안데스 5 개국에대한 MDB 의지원비중비교 (2012 년 ) CAF 의 5 대차입국의국가신용등급 (2012 년 ) 53 국가 대출비중 (%, 총대출대비 ) 국가신용등급 (Fitch) ( 단위 : %) 베네수엘라 17.2 B+ 31 에콰도르 14.2 B- 페루 11.6 BBB 17 아르헨티나 11.3 CC 볼리비아 9.2 BB- CAF IDB 세계은행 5 개국총계 63.6

8 5. 세계은행을능가하는지원규모 지난 40년간 CAF의대출규모는큰폭으로증가 * 향후 10년내 CAF의대출이 IDB를능가할것으로예상 (IDB보고서) 2011 년부터세계은행을제치고 IDB 에이어제 2 의개발은행으로부상 CAF 의대출규모추이 ( 승인액기준, 백만달러 ) CAF, IDB 및세계은행의대중남미대출비중비교 (%) 4 6, , , , , CAF IDB 세계은행

9 6. 인프라및전력부문지원에특화 분야별로 CAF 의대출은인프라에집중 인프라및전력부문에대한대출규모는세계은행과 IDB 를능가 3 개개발은행의인프라분야대출규모비교 (2000~11 년 ) 3 개개발은행의전력분야대출규모비교 (2000~10 년 ) ( 단위 : 백만달러 ) 3 1, ,9 9 8 ( 단위 : 백만달러 ) 9,10 3 6, ,6 40 5,52 0 세계은행미주개발은행 ( IDB) CAF 세계은행미주개발은행 ( IDB) CAF

10 CAF 가중점적으로지원하는인프라프로젝트 지속가능한에너지개발 GeoSur 프로그램 : 중남미전체의지형정보시스템구축 도시교통관측 (SMO): 중남미 15개메트로폴리탄도시의교통정보데이터구축 ICT프로젝트지원 (TICAF) 일등항구프로그램 : 수출산업의경쟁력을강화하고지역통합을가속화하기위해항만운영시스템개선 국경개발과통합지원 (PADIF): 국경지역을공동으로효율적으로사용하고관리할수있도록국경협력 통합기금 (COPIF) 조성해관련프로젝트지원 중남미인프라통합 (IIRSA): 남미 12개국의인프라통합프로젝트로미주개발은행과공동으로지원 메소아메리카통합과발전 : 중미, 멕시코, 콜롬비아 10개국의인프라와교통망건설, 사회개발공동수행 미래의도시 (Cities with Future): 포괄적 경쟁적 친환경적 지능적이며지속가능한도시개발

11 7. 공공부문대출이절대적비중차지 1990 년대까지는민간부문에대한대출을확대했으나 2000 년대들어공공부문에집중 그결과 13 년 3 월현재공공부문대출비중은전체의 82% 차지 CAF 의공공부문및민간부문대출비중비교 (%)

12 8. 신속한행정처리및자금대출 차관신청에서승인까지 6~9 개월소요 (IDB 의경우보통 2 년 ) CAF 의프로젝트싸이클 단계주무기관 / 위원회인적구성업무 / 관련문서 기획 (programación) Misión de Programación Country Program 부총재인프라, 재무, 사회개발부총재 CAF 총재자문관 Country Office 소장 - 국별중단기우선지원분야및자금규모결정 - 국가지원전략 / 연간계획수립및제안 1. 사업발굴 (identificación) 개시 (originación) 대출심사위원회 (CNC) CAF 부총재프로젝트관할부서 1 인법률자문가신용위험부 (Credit & Risks) 부서장 - 예비 ( 사정타당성 ) 조사 - 프로젝트추진공식화 - 사회 환경위험분류 - 프로젝트실무팀 / 사업범위설정 - 프로젝트프로파일작성 2. 평가 (evaluación) 프로젝트실무팀 ( 작업반 ) 프로젝트관할부서 1 인 ( 팀장 ) 환경자문관변호사 - 프로젝트의기술, 제도, 자금조달, 경제성등분석 - 사회 환경보고서작성 - 대출투자위원회 (CPI) 제출용보고서작성 3. 공식화 (formalización) 대출투자위원회 (CPI) 총재 / 이사회 ( 이사회집행위원회 ) 대출관리부서 (Admin. de Préstamo) 부서장및부부서장 지원규모등조건별승인 - 대출제안서작성및협상 - 대출계약서작성 - CPI 승인 - 사업지원최종승인 4. 자금집행 (desembolso) / 관리 (administración) - Country Office - 프로젝트집행기관 - 투자관리자 - 정부부처, 공기업, 민간기업 - 대출약정서 - 대출금지불 ( 요청 / 지불 ) - 모니터링 : 분기별사업진행보고서, 사업완료보고서, 사후평가보고서

13 8-1. 사업발굴 (Identificación) 기획 (Programación) Misión de Programación 인적구성 Country Program 부총재 인프라, 재무, 사회개발부총재 CAF 총재자문관 Country Office 소장 업무 / 관련문서 국별중단기우선지원분야및자금규모결정 국가지원전략 / 연간계획수립및제안

14 8-2. 사업발굴 (Identificación)/ 개시 (Originación) 대출심사위원회 (CNC) 인적구성 CAF 부총재 프로젝트관할부서 1인 법률자문가 신용위험부 (Credit & Risks) 부서장 업무 / 관련문서 예비 ( 사전타당성 ) 조사 프로젝트추진공식화 사회 환경위험분류 프로젝트실무팀 / 사업범위설정 프로젝트프로파일작성

15 8-3. 평가 (Evaluación) 프로젝트실무팀 ( 작업반 ) 인적구성 프로젝트관할부서 1인 ( 팀장 ) 환경자문관 변호사 업무 / 관련문서 프로젝트의기술, 제도, 자금조달, 경제성등분석 사회 횐경보고서작성 대출투자위원회 (CPI) 제출용보고서작성

16 8-4. 공식화 (Formalización) 대출투자위원회 인적구성 대출관리부서 (Admin. De Préstamo) 부서장및부부서장 업무 / 관련문서 대출제안서작성및협상 대출계약서작성 CPI 승인 총재 / 이사회 ( 이사회집행위원회 ) 지원규모등조건별승인 업무 / 관련문서 사업지원최종승인

17 8-5. 자금집행 (Desembolso) / 관리 (Administración) Country Office / 프로젝트집행기관 투자관리자 인적구성 정부부처, 공기업, 민간기업 업무 / 관련문서 대출약정서 대출금지불 ( 요청 / 지불 ) 모니터링 : 분기별사업진행보고서, 사업완료보고서, 사후평가보고서

18 9. 그러나대출비용은다른 MDB 보다다소높아 회원국들이대부분신용도가낮은중남미개도국으로구성, 기관의신용도가다른 MDB 와비교해낮은편 CAF 는대출비용축소를위해대출의질적개선, 행정의효율성추가 대출금리는 Libor 6 개월금리 + α 적용 전체대출의 99.5% 가리보금리에연동

19 CAF 와다른 MDB 의건전성비교 항목 CAF 순위 CAF IDB AfDB ADB EBRD WB S&P 등급 AA- AAA AAA AAA AAA AAA 단순자기자본비율 (%) 금융부채대비유동성비율 (%) 총대출대비최대익스포저 총대출대비부실대출비율 (%) ROE(%) 총대출대비행정비용 (%)

20 CAF 의주요금융서비스 공공부문 대출 민간기업 대출 구조화 금융 지분투자 금액 : 220( 평균 ) (28~600) 금액 : 60( 평균 ) (10~161) 금액 : 36( 평균 ) (7~136) 금액 : 11( 평균 ) (5~20) 기간기간 : : 15 년 ( 평균 ) 8 ~20 (8년 ~20년 ) 기간 : 10 년 ( 평균 ) (5~15 년 ) 기간 : 12 년 ( 평균 ) (6~20 년 ) IRR: 13% (8.96~18.87%) 대출금리 : 리보 (180) + α 대출금리 : 리보 (180) + α 대출금리 : 리보 (180) + α 금융자문 * 단위 : 백만달러

21 10. 총재의권한이막강한데반해이사회의권한은미미 => 경영상의유연성확보 다른개발은행에비해총재의권한이막강 현가르시아총재가 1991 년부터총재직유지 (2016 년 12 월까지임기 ) 7,500 만달러미만의자금대출은총재가승인 총재와부총재등고위경영진이대출승인및정책결정등일상적인업무수행 다른개발은행과달리상근이사가없으며연차총회도개최하지않음 CAF 의대출권한승인 공공부문 민간부문 지분투자 7,500 만달러미만 7,500 만달러이상 ~1 억 5,000 만달러미만 총재집행위원회이사회 1 억 5,000 만달러이상 5,000 만달러미만 5,000 만달러이상 ~ 8,000 만달러미만 8,000 만달러이상 2,500 만달러미만 2,500 만달러이상 ~ 5,000 만달러미만 5,000 만달러이상

22 CAF 의조직도

23 11. CAF의대외협력은크레딧라인개설, 협조융자, 기술지원, 협력협정체결이대표적 크레딧라인개설 프랑스국제개발청 (AFD), Banco do Brasil, 중국개발은행 (CDB), 인도수출입은행, 스페인수출보험공사 (ICO), 일본국제협력은행 (JBIC), 독일재건은행 (KfW), 한국수출입은행 ( 06년, 2000만달러 ), 노르웨이투자은행 (NIB) 협조융자 국제민간상업은행, 기관투자자, 역내외다자개발은행및금융기구, 주요국공적개발기구등 한국수출은행, 12년협조융자활성화업무협약체결 : 녹색성장, 교통, 수자원, 농업, 에너지분야 기술지원 제3국으로부터협력기금을출연받아무상으로기술지원제공 기술지원목적 : 투자프로젝트의성공가능성제고, 지역경제의자생력과경쟁력증진, 환경보호, 중소기업의역량강화와사회적자본의증대 주요출연기관 : 스페인국제협력청 (AECID), 캐나다국제개발청 (CIDA), EU중남미투자기금 (LAIF), 프랑스경제재정산업부 (FASEP), 이탈리아외교부, 중남미탄소청정에너지프로그램 (PLAC+e), 스페인경제재정부, 미무역개발청 (USTDA) 기술협력기금은 tied로운영가능하며최소출연금은 50만유로 협력협정체결

24 12. 역외국중에서는스페인이 CAF를가장적극적으로활용 2003년역외국가로첫회원국가입 ( 지분 4.2%) 총 3 억달러출연 : 납입자본 1 억달러, 최고자본 2 억달러 가입배경 양지역간역사적유대강화, 경제무역금융등다방면에서협력강화 CAF의네트워크, 정보및자금력을활용해스페인기업의중남미시장진출지원 고위급인사와의상시적인접촉채널구축 회원국의경제전략과분야별정보등고급정보신속입수 주요활동 스페인컨설팅기금조성 : 구속성, 무상지원성격으로프로젝트의타당성검토지원, 스페인컨설팅회사와컨설턴트고용 스페인과중남미기업의상호진출을지원하기위한 3억달러기금조성 : 2억달러는기업의수출입금융, 해외투자프로젝트지원, 1억달러는보증형태로국제입찰과정참여기업지원 중남미중소기업 (PYME) 지원협정체결 : 스페인국제협력청 (AECID)+CAF 이베로아메리카탄소이니셔티브 (IIC) 협정체결

25 주요성과 CAF 발주프로젝트에서총 37억 4,300만달러공사계약수주 주요사례 * 파나마운하확장공사 (3억달러, 2009년 ), 파나마지하철 1호선공사 (5억달러, 2011~12년 ), 페루북부고속도로 (5,000만달러, 2010년 ) 주요스페인기업및은행 CAF 발주프로젝트참여기업 Prointec, Ayesa, FCC, TMB, Sener, OHL, Inocsa, Iberdrola, Abengoa, Vallehermoso, Isolux Corsan, Acciona, Albatros Alcazar, TSK, Sacyr, Herreña Fronpesca 크레딧라인 제공 Santander, BBVA, Caixabank

26 13. 중국, 회원국가입은무산되었으나국영은행을통한협력확대 중국의대중남미진출전략의특징중하나는중남미국가들과전방위네트워크강화 중남미대표적인개발은행인 IDB, CABEI, CDB 모두가입 5 년전 CAF 가입시도했으나무산 CAF 내지배구조변화를우려, CAF측중국의제안거부 언어적, 역사적, 문화적으로유사한스페인, 포르투갈, 이탈리아만회원국으로승인 중국국영은행을통한금융협력강화 중국가개발은행, 07년 CAF와중남미사업공동자금지원협정체결 : 11년콜롬비아시멘트공장증설에 1억 5,000만달러지원 (CAF 7,500만달러, 국가개발은행 7,500만달러 ) 중수출입은행, 11년 CAF 협력협정체결 : 협조융자제공, 금융상품거래, 인적자원및정보교환 11년중국사회과학원중남미연구소 (ILAS), CAF와연차세미나개최 최근 CAF 는아시아시장의중요성인식, 홍콩에아시아사무소설치검토

27 14. 일본, 틈새협력분야개발을통한협력강화 지난 30년간일본국제협력은행 (JBIC) 을통해 CAF와다양한분야에서협력관계구축 JBIC과 CAF간의주요협력현황 04년 3월, 일-중남미간무역정보교환, 일본의대중남미투자 / 경제사회개발촉진을목적으로 MOU 체결 05년 4월, CDM 프로젝트협력협정 10년 1월, 총 1억달러무역금융지원차관협정체결 12년 3월, 중남미지역의천연자원및인프라개발촉진을목적으로협력협정체결 12년 10월, JBIC-CAF-볼리비아정부 3자간인프라및광산개발촉진 MOU 체결 CAF 가갖고있는장점적극활용, 틈새협력강화 중남미 CDM 프로젝트협력파트너로 CAF 적극활용 CAF의남미좌파정부와의끈끈한유대를활용, 볼리비아등좌파정부진출협력채널로적극활용 이밖에일본은 CAF 의자본조달시장으로서중요성다대

28 2. 중남미개발은행 (CAF) 을활용한진출방안

29 1. 금융협력채널로적극활용 회원국정부, 공공및민간기업, CAF와의공동개발사업에활용가능 금융상품및서비스가운데금융자문서비스적극활용 CAF의금융상품과의연계성 CAF 네트워크를활용한역내외자금조달원확보 우리민간기업의 CAF자금활용조건및분야예시 회원국현지법인자격획득 회원국경제성장및고용창출, 국민들의삶의질향상에기여하는상품및서비스생산부문진출 지역개발에기여하는농산업, 미소금융, 중소기업진출 건설및자본재 ( 기계, 장비 ) 구매기업을위한장기대출, 운전자본신용한도개설, 장기 PF( 대부분협조융자 ), 금융자문서비스등을활용 2. 프로젝트발굴및개발채널로활용 CAF는중남미개발은행중에서도인프라및전력분야에서높은전문성과노하우축적 최근 CAF는에너지부총재실을신설, 에너지관련중남미지식및정보의허브로서발전도모 따라서에너지및전력관련프로젝트개발시 CAF의풍부한정보와네트워크를적극활용

30 3. 중남미틈새시장진출시금융협력파트너로활용 베네수엘라, 볼리비아, 에콰도르등좌파정부국가 => 진출유망한틈새시장으로부상 국가주도의개발정책추진에따른사업개발및자금조달수요증대 PPP, 양허보다는턴키방식선호 => 정부 ( 국영기업 ) 차관 / 보증중심자금조달 정치리스크로인한국제금융시장에의접근한계 => 전통적으로긴밀한 CAF 자금에의의존도증가추세 틈새시장진출시 CAF와의금융협력적극모색필요 4. 기술협력기금출연을통한우리기업의진출도모 비회원국도기술협력기금출연가능 CAF의기술협력기금은 Tied로운영가능하며최소출연금은 50만유로에불과 한국컨설팅기업및컨설턴트의중남미시장진출확대도모및후속사업발굴수단으로활용

31 5. CAF 가추진하는중점개발프로젝트에선도적참여 대표적으로 CAF는미래도시개발 (Cities with Future) 사업의일환으로관련프로젝트를국제적으로공모하여지원 11년부터13년까지 3차국제공모실시 6. Country Office 적극활용 최근기능적분산을통해 country office의역할을강화하고있어프로젝트발굴, 협상, 실행단계에서중요성한층제고 * 현재볼리비아, 에콰도르, 콜롬비아, 페루, 아르헨티나, 브라질, 파나마, 우루과이, 트리니다드토바고에사무소소재 CAF와의사업발굴, 유망프로젝트개발및발굴, 인적네트워크구축채널로 country office 적극활용 CAF 본부및 country office 방문세미나개최등을통해협력네트워크를구축하고협력사업을개발하는노력도병행필요

32 7. 협력협정체결을통해협력사업개발추진 CAF는한국의개발경험에높은관심을갖고한국기관과의협력에매우적극적 CAF와협정협정체결을통한특화된공동협력사업개발추진 CAF의경우협력사업추진시 matching fund 형태로자금지원 8. CAF 와 남미판국경없는과학 (Science without Border) 프로그램운영 CAF는회원국의지속가능한성장발판마련을위한가장중요한수단으로인적자본능력배양및개발을적극지원 최근들어역내외대학및연구기관과협력을통해회원국고등인력에교육기회를제공하고, 교류를통한인적역량제고에주력 * 예 ) CAF-LSE 전략적파트너십, CAF-CERI( 프랑스 ) Visiting Fellowship 및 corporate Partnerships 구축 따라서 CAF와협력하에중남미고등인력의한국내유치교육프로그램운영필요

33 감사합니다 Thank you Muchas Gracias Muito Obrigado

국가별 한류현황_표지_세네카포함

국가별 한류현황_표지_세네카포함 지구촌 지구촌 Ⅰ 아시아대양주 Ⅱ 아메리카 지구촌 Ⅲ 유럽 Ⅳ 아프리카중동 지구촌 한류현황 개요 지구촌 지역별 한류 동호회 현황 Ⅰ. 아시아대양주 뉴질랜드 대만(타이뻬이) 라오스 말레이시아 몽골 미얀마 베트남 브루나이 싱가포르 아프가니스탄 인도 인도네시아 일본 중국 태국 파키스탄 피지 필리핀 호주 (1) 일반 현황 10 (2) 분야별 현황 11 12 (1)