LG Business Insight 1374

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규수 가
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1 글로벌푸드서비스스타트업들수조원대기업으로부상 최근 O2O 산업의부상과함께국내에서음식업에 IT 가결합되어제공되는서비스들이푸드테크로소개되고있다. 세계적으로는 O2O 서비스이외에도식재료개발, 생산부터소비자빅데이터분석까지다양한분야에서음식과과학기술이결합하는시도들이이루어지고있으며, 잠재력있는신사업으로부상중이다. 음식은과학기술및 IT 와결합하며다양한가치를만들어내고있다. 이은복선임연구원 뭐먹지? 20세이상의성인남녀가매일한번이상하는질문을적어내린다면 Top 5에는무난히포함될내용일것이다. 인간생활을영위하는데있어서꼭필요한요소인의식주 ( 衣食住 ) 중에서, 식 ( 食 ) 은선택 / 소비의빈도수와협상의필요성측면에서일상속에크게자리하고있다. 의 ( 衣 ) 와주 ( 住 ) 에비해상대적으로선택해야하는상황이자주발생하고, 함께 먹는다는특성상다른사람과의견을맞추어야하기때문에, 크든작든불가피하게여러사람에게영향을미치는의사결정과정을거치기때문이다. 여기에식사를단순히 해결해야할대상 이라기보다 즐기는대상 으로여기는분위기가형성되면서식 ( 食 ) 에투자하는시간과관심은더욱높아지고있다. 2000년대후반부터 먹방 ( 먹는방송 ) 이유행하기시작하더니, 요즘은 쿡방 ( 요리하는방송 ) 이가세하여방송가는음식을중심으로다양한컨텐츠가제공되고있다. 예전에는컨텐츠의자연스러운흐름속에서음식을먹거나요리하는장면이부분적으로삽입된정도였다면, 지금은아예음식을먹거나요리하는과정이내용의주를차지하 는경우가심심치않게발견된다. 요리전문채널에서뿐만아니라드라마, 예능, 시사 / 교양등각종장르에서음식은빠질수없는소재가되었다. 푸드테크시장의부상 누구나필수적으로빈번하게선택해야하는 식 ( 食 ) 의특성상조금이라도효용을높이는대안이생기면일상속에빠르고광범위하게스며드는경향이있어왔다. 사람과시대를이해하고변화하는트렌드를반영하는식 ( 食 ) 은시대를막론하고소비자들의환영을받는다. 지금이야건강하지못하다는이유로권장받고있지는못하지만, 국민간식으로자리매김하고있는인스턴트라면이지금처럼확산된데에는, 당시의시대적배경을무시할수없다. 1958년일본닛신식품에서처음으로생산한치킨라면도, 또일본기술을원조받아삼양식품에서 1963년부터국내에보급한라면도당시가난하고팍팍한삶을살아가는사람들의배를채우며빠르게확산되었다. 인스턴트식품과는정반대방향으로웰빙이트렌드로떠오르기시작하였을때에도, 건강함과만족감을높이는 식 ( 食 ) 문화는순식간에확산되었다. 14 LG Business Insight

2 배달앱은국내푸드테크서비스중가장빠르게소비자의선택을받은서비스중하나이다. 웰빙, LOHAS(Lifestyles of Health and Sustainability) 가화두가된 2000 년대부터 친환경, 유기농농산물, 슬로우푸드 가등장하 여건강하게먹는문화가발달했다. 의복과주 거에도천연소재, 친환경자재가부상했지만, 식 ( 食 ) 에대한관심만큼광범위하지는않았다. 최근 O2O(Online to Offline) 1 의흐름 속에서도마찬가지다. 전세계적으로 O2O 산 업이발달하고있는데, 그중음식업이상대적 으로빠르게활성화되는중이다 년기준 중국의 O2O 산업전체규모는약 4,190 억위 안 2, 그중외식관련 O2O 산업규모는 1,200 억위안 3 으로예상되어, O2O 산업내에서외 식업관련부분이약 29% 를차지할것으로추 정된다. 국내에서도 O2O 산업내에서배달업, 외식업을중심으로한 O2O 음식업의행보는 눈에띈다. 이러한상황에서최근푸드테크라 는말도업계에서자주사용되고있다. 푸드테크는 Food 와 Technology 의합성 어로, 예전부터푸드사이언스 (Food Science) 와함께사용되어온개념이다. 푸드테크는음 식의물리적, 생물학적, 화학적구성을연구하 는푸드사이언스의응용영역으로, 안전한음 식의선택, 저장, 가공, 포장, 유통등에사용 되어생산성을향상시키는기술을의미한다. 4 1 O2O(Online to Offline): 온라인과오프라인이유기적으로연결해새로운가치를창출하는서비스. 오프라인매장에서판매되는제품이나서비스를온라인소비자와연결하여구매를유도하는방식 2 중국이미디어리서치 (iimedia reaearch) 추정치재인용, 정보통신정책연구원 ( ) 3 중국 e-commerce 연구센터추정치재인용, 한국인터넷진흥원, 정보통신방송해외정보 ( ) 4 Institute of Food Technologies ( 예를들어, 음식을장기간보존하도록 1810년에개발된캔기술이나, 파스퇴르가 1864년에실시한저온살균법도푸드테크에해당한다. 최근에는다양한과학기술영역과음식이접목된분야에서푸드테크라는용어가사용되고있다. O2O 산업의부상과함께, 배달앱, 맛집추천앱등과같이음식업에 IT가결합되어제공되는서비스가푸드테크의주요사례들로소개되고있다. 음식배달, 정보제공, 주문 / 예약서비스활성화현재국내외에서활성화되어있는푸드테크서비스는크게배달, 정보제공, 주문 / 예약의 3 가지로구분할수있다. O2O 산업의발달과더불어부상한만큼, 소비자가모바일기기를사용하여더욱빠르고편하게맛있는음식을찾고, 만들고, 먹을수있도록도와주는서비스를중심으로발달하였다. 1 음식및식재료배달소비자가속한상권내에서배달가능한업체들을쉽게찾아서주문할수있게해주는배달앱은가장빠르게소비자의선택을받은서비스중하나이다. 크게요식업등완성된요리를배달하는영역과음식을만들기위한식자재를배달하는영역으로나누어볼수있는데, 현재까지는완성된음식을배달하는서비스를중심으로시장이형성되어왔다. 2010년이후활성화되기시작한배달앱시장은현재배달의민족과요기요, 배달통 ( 요 LG Business Insight

3 국내뿐만아니라해외에서도음식배달서비스는업계의높은관심을받고있다. 기요의모기업인 Delivery Hero가배달통에도지분투자 ) 을중심으로빠르게성장하여업계에서는약 1조원에달할것으로예상한다. 업계추정 10조원규모인국내배달음식시장에서앱을통해음식을배달받는시장이 10% 를차지하게된것이다. 앱을통해 나가기는귀찮은데어떤음식을시켜먹는게좋을까? 에대한고민과검색시간이줄어들면서소비자효용을높였다. 여기에, 음식배달문화가활성화되어있는국내시장특성이반영되어배달앱은소비자들사이에서빠르게전파되었다. 앱제공업체들이시장진입초기에배달음식을제공하는업체와소비자를연결해주는서비스를제공해주는데그쳤다면, 현재는자체배달서비스로직접음식을배달하는영역으로까지확장하였다. 완성된요리뿐만아니라식재료를배달하는서비스도제공되고있다. 2012년에설립한헬로네이처는지역농가에서상품을직송해작게나누어 24시간내에소비자집앞까지전달한다. 헬로네이처는웹기반으로현재앱을제공하고있지는않으며, 식재료배달은요식업배달만큼활성화되지는않았다. 그러나언니네텃밭, 무릉외갓집, 네이버프레시윈도등에서도관련서비스를제공하면서향후지속적으로성장할잠재력을보이고있다. 국내뿐만아니라해외에서도음식배달서비스는업계의높은관심을받고있다. 독일의 Delivery Hero, 중국의 Ele.me 등은현재기업가치 10억달러이상으로추정되고있다. 이외에도영국음식배달스타트업딜리버루는 2015년 1월 2,500만달러, 7월말 7천만달러를투자받으며현재기업가치가약 3억 1,500 만달러에달하는것으로추정된다. 미국 1,500개도시에서약 2만개의식당을유치한배달앱 Eat24는 2015년 2월 1억 3,400만달러에 Yelp 에인수되었다. 아마존은 2007년시애틀에서시범운영하던아마존프레시를 2013년로스엔젤레스, 샌프란시스코, 2014 년샌디에이고, 뉴욕등으로서비스를넓혔다. 구글은 2015년 5월부터검색서비스와연계한음식주문및배달서비스를제공한다. 향후음식및식재료배달시장의성장에대한기대를읽을수있다. 2 맛집및레시피공유와추천소비자들이앱을통해음식과관련한정보를제공받고교류하는서비스도점차다양해지고있다. 맛과음식의취향은개인별, 상황별로다르기때문에특정앱이절대적인우위를점하고있지는않지만, 동일한이유로다양한맛집추천및레시피공유앱들이조금씩차별화된포인트로소비자들의선택을받는다. 함께먹는 식 ( 食 ) 문화적특성에 음식을먹으면서즐거움과만족감을느끼고자하는 트렌드가겹쳐지며음식관련정보는활발하게교류되는중이다. 가족, 친구들모임이나직장내회식장소를선정할때에는다수의입맛을고려해야하기때문에일반적으로좋은평가를받은음식점에대한정보가궁금하다. 16 LG Business Insight

4 맛집을찾는데미국인들이많이사용하는 Yelp 도모바일기기가대중화되면서서비스사용이활성화된케이스다. 반면, 데이트를하거나내취향에따라음식을고를때에는메뉴나분위기측면에서개별선호를반영한맛집정보가필요하다. 이같이상황에따라달라지는선호를반영하여, 국내에도맛집추천앱의경우추천방식에서차이를보이는앱들이누적다운로드수 100만 ~500 만사이를웃돌며다양하게존재한다. 식신핫플레이스는위치를기반으로다수의일반인리뷰를누적하였고, 올해약 67억원의투자를받은망고플레이트는개인의 가고싶다 와리뷰활동등을통한분석을기반으로개인별맞춤맛집추천을한다. 전국맛집 Top 1,000의경우에는지자체, 현지평가단, 파워블로거평가기반랭킹분석을통해맛집추천을한다. 맛있는외식장소에대한정보교류이외에도, 맛있는음식을어떻게만드는지에대한레시피공유및추천앱도제공되고있다. 누적다운로드 100만이상인이밥차요리레시피는일반레시피를정확하고자세하게제공할뿐만아니라, 삼시세끼 라는예능프로그램에서나온음식의레시피를보다완성도높게수정, 보완해서제공한다. 해먹남녀에서는냉장고에있는재료, 식사자리, 참석자의취향에따른레시피를제공해주는맞춤형레시피를소개하고있다. 해먹남녀가참고로한기업은일본의 쿡패드 로프리미엄회원을 130만명보유하고있을만큼활성화되어있다. 쿡패드 는일반인들이누적해온레시피가약 180만개에달하는레시피제공기업으로, 97년설립되어 5년간은뚜렷한매출이없었으나현재는연매출 650억원정도로성장했다. 웹기반으로시작된서비스이지만모바일기기사용을통해사업이번창하였다. 주방에레시피를놓고쓰기에태블릿이나휴대폰이편해서인지, 월간사용자 4,400만명중스마트폰을통한접속이 60% 에달한다고한다. 맛집을찾는데다수의미국인이사용하는 Yelp 도모바일기기가활성화되기전인 2004년에설립되어관련정보를누적하여놓았으며, 모바일기기의사용이대중화되면서위치기반서비스를사용하여더욱활성화된케이스다. 어디선가들어본맛집을물어물어찾아가던시절이기억나지않을정도로, 맛집을검색하여맛집까지찾아가는길을모바일기기로쉽고빠르게안내받는서비스는순식간에전파되었다. 어머니로부터만배울수있을것같았던맛의비법은, 주방에얹어놓은모바일기기의친절한동영상이나정확한가이드로배울수있다. 3 음식선주문및좌석예약그밖에음식을선주문하거나좌석을예약하는서비스도등장하였다. 아직배달앱이나맛집추천앱처럼활성화되지는않았으나, 예약을중심으로운영되는음식점이나정해진시간내에복잡하고많은주문을처리해야하는카페등에서사용되고있다. 2014년 5월국내에소개된스타벅스의사이렌오더는고객들이모바일앱을통해메뉴를선결제하여, 매장에들어가면비콘을통해 LG Business Insight

5 스웨덴에서시작되어독일 VC 투자를받아설립된 Delivery Hero 는현재유럽, 라틴아메리카, 아시아, 호주등으로시장을확대하고있다. 알람을받고바로주문할수있는서비스다. 출근시간, 점심시간등한꺼번에고객이몰리는복잡한시간에, 주문에걸리는시간및계산대앞에줄서서고객이기다리는시간과번거로움을줄여준다. 시럽, 샷, 테이크아웃여부등음료마다선택사항이많아가끔씩발생할수있는주문오류도고객이직접주문하게될경우에는발생확률이낮아진다. 국내에 서일당약 4~5천건이사이렌오더를통해주문, 결제되고있으며, 파리바게트나베스킨라빈스등에서도해피오더로비슷한선주문서비스를제공중이다. 예약문화가발달한미국에서는음식점내좌석을예약하는서비스가먼저소개되어사용자층을확보하였는데, OpenTable과 SeatMe가주요앱이다. 2011년에설립된 푸드스타트업, 지난해말부터 Billion 달러대로진입미국, 유럽, 중국, 인도등주요시장에포진 Delivery Hero ( 독일, 2011 년설립, $3.1 Billion) 온라인음식주문, 배달서비스제공 년스웨덴에온라인피자배달허브를만든 Ostberg 가동일한비즈니스모델을유럽음식점모델에적용할수있다고판단, 2011 년독일 VC 의투자를받아설립한기업. 현재유럽, 라틴아메리카, 아시아, 호주등으로시장확대 Ele.me ( 중국, 2009 년설립, $3.0 Billion) 온라인음식주문, 배달서비스제공. 대학캠퍼스근처의음식점들을우선적으로온라인플랫폼에소개하며이후오피스및여타지역음식점들로확대 년 9 월기준, 중국 260 개도시의 300,000 개음식점과파트너를맺고있음. 주문의약 98% 가모바일에서발생 Instacart ( 미국, 2012 년설립, $2.0 Billion) 온라인식료품주문, 배달서비스제공. Whole Foods 나 Safeway 에서구매할수있는채소, 유제품, 생필품등을온라인주문하면한시간내에배달. 아마존프레시나 FreshDirect 가자체판매식료품만배달한다는것과차이. 현재 15 개대도시지역에서서비스중 Blue Apron ( 미국, 2012 년설립, $2.0 Billion) 온라인식재료및요리레시피주문, 배달서비스제공. 요리직전의식재료 ( 시중에서쉽게구하기어렵거나자주사용하지않는재 료가포함되기도함.) 를담은음식상자를배달받아소비자는레시피및식재료구입과손질의번거로움없이요리에만집중. 미국내에서매달약 2 백만개의식단판매, 약 2 천만달러 ( 월 ) 매출 Zomato Media ( 인도, 2008 년설립, $1.0 Billion) 온라인음식검색, 리뷰서비스제공 년 Foodiebay.com 으로음식점검색사이트개설 년 Zomato 로사명변경, 서비스에사진을포함한메뉴, 사용자리뷰및평가를추가. 현재음식주문, 테이블예약, 결재까지가능하며 22 개국백만개의음식점정보를포함 ( 십억달러 ) < 그림 1> 푸드서비스스타트업의 Valuation 2.0 (0.635) 2.0 (0.275) 1.0 (0.163) 1.9 (1.2) 3.1 (1.3) Delivery Hero Ele.me 3.0 (1.1) Instacart Blue Apron 2.0 (0.193) Zomato Media 주 : ( ) 안의수치는 Equity Funding 총액 년 9 월기준자료 : The Billion Dollar Startup Club, Dow Jones VentureSource & The Wall Street Journal 18 LG Business Insight

6 미국의음식점좌석예약서비스인 OpenTable 은 2014 년 Priceline 에 26 억달러에인수되었다. SeatMe 는 2013 년 7 월, 1,270 만달러에 Yelp 에인수되었고, OpenTable 은 2014 년, 26 억 달러에 Priceline 에인수되었다. 시장을개척하고있다. 실리콘밸리에서도향 후더욱주목받게될푸드테크에상당한규모 의펀딩이이루어지고있다. 음식과기술의결합, 다양한분야에서새로운형태로등장현재이슈가되고있는서비스는주로 O2O, 그중에서도제한된영역에서의앱등장및활용에집중된것으로, 음식관련산업이다양한방식으로과학기술과결합한다는의미에서본다면부분에지나지않는다. < 그림 2> 에서나타나있듯이국내에서활성화된푸드테크서비스는식자재나완성된요리를소비하는단계에서보다편의성을높이고정보를풍성하게제공받는영역에국한되고있다. 식자재개발, 생산, 유통등에서기술과결합하는영역은아직개발이미약한수준이다. 또한, 기활성화된식자재판매, 음식조리 / 가공, 배달등에서도향후추가결합의여지는많다. 실제로, 글로벌시장에서는음식업 Value Chain의 Upstream부터 Downstream까지다양한방식으로과학기술이결합하여신규 1 팜테크 : 농업에 IT를입혔다 Farmers Business Network(FBN) 는지난 5 월구글벤처스리드하에 1,500만달러를투자받았다. FBN은농업생산량을향상시킬수있도록컴퓨터시스템을이용하여작물수확량, 날씨패턴, 재배방법등을분석한정보를제공한다. 연간 500달러를지불하면 DB에축적된다른농장의 Data를비교분석하여씨앗을뿌릴때부터수확할때까지최적의씨앗품종, 토양상태, 비료사용량등에대한정보를얻을수있다. 현재미국중부지역 17 개주, 총 700만에이커농장의옥수수, 콩, 밀, 해바라기등 16종농작물을분석, 관리중이다. 2 뉴푸드 : 없던식품을만든다국내에서는아직활성화되어있지않지만, 북미나유럽을중심으로새로운기술을이용해서기존에는없던식품을만드는스타트업에 < 그림 2> 음식 Value Chain 중국내에서활성화된푸드테크영역 식자재조달 레시피공유 식자재개발 식자재생산 식자재유통 식자재유통 식자재판매 음식조리 / 가공 음식점정보공유 음식조리 음식마케팅 / 판매 맛집추천 주문 / 예약 음식소비 DB 화 음식배달 요식배달 가정식 음식소비 DB 화 요식및가공식 LG Business Insight

7 글로벌시장에서는 Upstream 부터 Downstream 까지다각도로음식업 Value Chain 과과학기술이결합하고있다. < 그림 3> 미국 VC 의푸드테크기업투자규모및거래수 (2013 년 1 분기 ~2015 년 2 분기 ) 거래수 투자규모 ( 백만달러 ) 다양한투자가되고있다 년에설립되어 2014 년까지총금액약 1 억 2 천만달러펀딩을받은 Hampton Creek Foods 는달걀과똑같은맛과향기를가진 Beyond Egg 파우더를개발하였다. 1,500 여종 의식물테스트를거쳐탄생한 Beyond Egg 를기반재료로해서만든 Just Mayo( 계란이 들어가지않은마요네즈 ), Just Cookie Dough( 계란이들어가지않은쿠키반죽 ) 등 을현재미국주요마트 (Wal Mart, Whole Foods Market 등 ) 에서판매중하고있다 년에설립한 Beyond Meat 도대두 와완두콩등식물성재료를혼합하여닭고기 대체식품인 Chicken-Free Strip 을만들었 다 년특정지역에서만취급되던이제품 은, 2013 년부터미국전역의 Whole Foods Market 에서판매되기시작하였다. 26 구글공동창업자인세르게이브린이 25 만 파운드를투자한네덜란드마스트리트대학연 구팀도또다른예다. 이연구팀은어른소에서 추출한줄기세포를배양하여근육섬유를만들 Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 자료 : CB Insights ( 20 고, 이를겹겹이압착하여실제쇠고기처럼만들었다. 시판되고있지는않지만향후육류를대체하는기술로업계의관심을받고있다. 3 전문화, 세분화된푸드 Segmentation 식자재판매, 음식조리 / 가공, 마케팅, 배달등현재국내에서푸드테크로활성화되어있는 O2O 영역도보다전문화, 맞춤화될여지가많다. 기존에다양한식자재 / 음식을한꺼번에판매, 마케팅, 배달하던방식에서식자재 / 메뉴 / 음식추천별로보다전문화된방식이소개되고있다. 캘리포니아의 Noble Brewer 는음식공급자와소비자를온라인으로연결해주는배달 O2O의 수제맥주특화 버전이라고볼수있다 년설립된 Noble Brewer 는, 수제맥주생산자와소비자를온라인으로연결하여, 정기구독자를중심으로시즌별로만들어진새로운수제맥주를배달해준다. Noble Brewer 는기업에서유통하는맥주가아닌, 세상에서하나밖에없는맛을내는 Home brewer( 집에서맥주를만드는사람 ) 를찾아그들만의수제맥주제조 History, 기술등의스토리를웹에소개한다. 그리고, Noble Brewer 가파트너를맺고있는 Brewery 에서 Homebrewer 만의맥주를대량으로생산, 발효시켜이를주문한소비자들에게배달하는서비스를제공중이다. 실리콘밸리에있는 Tiny Farms는식용귀뚜라미를전문적으로생산, 판매하는업체 20 LG Business Insight

8 푸드지니어스는 35 만개음식점에서메뉴를수집하고, 온라인음식주문에서데이터를제공받아메뉴의트렌드변화를파악한다. 다. 식용귀뚜라미를손수기르던방식에서벗어나, 이들을먹이고, 기르고, 유통하는전과정을데이터화하여생산성을높이는방식을최적화하였다. 식용곤충이국내에서는다소생소하지만, 향후육류를일정부분대체하거나, 기존에단백질을잘섭취할수없는지역에공급하려는시도이다. 4 데이터분석기반의푸드 Customization 식 ( 食 ) 관련데이터분석은, 맛있는집을찾아다니는번거로움을넘어서나와우리가보다선호하는음식으로맞춤화되는문화를가져올수있다. 2010년설립된푸드지니어스는사람들이어떤음식을먹는지에대해최대한많은정보를수집한다. 35만개음식점에서메뉴를수집하고, 온라인음식주문업체그럽허브에서고객의신상정보를제외한데이터를제공받아메뉴의트렌드변화를파악한다. 파악된자료는크래프트같은식품회사나애플비스등요식및가공식제공업체에판매된다. 이런분석등을통해지역, 나아가개인이선호하는메뉴까지예측이가능한데, 한예로필라델피아우편번호 지역은향이강한체다치즈를곁들인햄버거를선호하는경향이미국전체와비교할때 8배나높다고한다. 모바일기기의카메라기능으로바코드스캔을함으로써음식에관련된정보를얻는 Ipiit 은초기단계의개별맞춤화라고볼수있다. Ipiit은미국내 30만개가넘는식료품의 정보를저장하여, 개인이미리설정해놓은선호요소에부합하는지아닌지를판단하는서비스를제공한다. 예를들어, 개인이 글루텐, 아몬드 Free 등을설정해놓으면, 바코드스캔시글루텐이나아몬드가들어간음식은경고하고, 대신다른제품을추천해준다. 아직개인화된정보를자동적으로분석하여맞춤화하는단계는아니지만, 개인의선호와저장된음식정보를맞추어추천및평가를한다는점에있어서개별맞춤화의시작이라할수있다. 삼시세끼, 하루에세번무엇을어떻게누구와먹을지선택해야하는특성상식 ( 食 ) 은일상에깊이연관되어있어지금처럼 IT가발달하기이전에도음식과관련한다양한서비스들이있어왔다. 인도뭄바이의다바왈라 ( 도시락을나르는사람 ) 는기술의도움을전혀받지않고도 20만명이상의회사원에게각자의집에서직장까지매일도시락을배달해오고있다. 손수레나자전거를이용해서, 월요일부터토요일까지도시락을배달하는이들의정확도는거의 100% 라고한다. 다바왈라를보면 IT는정말필요가없다는생각도든다. 그러나 IT시스템이기반이될때이러한성공적사례가보다손쉽고저렴하게다른지역, 다른서비스에적용이가능하다는것을전세계음식배달서비스의성공에서찾을수있다. 음식이과학 기술과다양한모습으로결합하며맛과영양, 새로운취향과편리함의가치를만들어가고있다. LG Business Insight

W7_Business_ 제품설계

W7_Business_ 제품설계 6가지 테마와 24단계 창업 프로그램 벤처창업 (START-UP) Week 7: 스타트업 바이블 Step 20, 21, 22, 23 ; 어떤 과정을 거쳐 제품을 기획하고 설계할까? Hansoo Kim, Ph.D YUST MIS / E-Biz Research Center / BNC ?????,!????,? (Linchpin,, )?? ),, SASA : :,,