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1 해외보안시장현황및 마케팅전략 시큐아이닷컴

2 목차 1. Vision 2. 해외사업현황 3. 사업추세 (Trend) 4. 중국보안시장현황 5. 마케팅전략 6. 판매전략

3 정보보호산업동향 현재의정보보호산업은성숙기로접어들기전에벌써, 기존기술간또는다른산업제품과의융합화현상이발생 네트워크장비와정보보호하드웨어제품 서버, PC 등의 O/S( 운영체제 ) 와정보보호소프트웨어제품 ISP 업체들의인터넷서비스와정보보호서비스 " 융합 " 은새로운패러다임을제공하여, 산업과시장의대한전환을촉진 중

4 정보보호산업동향 정보보호산업의가치사슬 (Value-Chain) 의변화도래 기존전통적인정보보호시장은기술과제품의혁신대신 " 고성능화 " 로전개 글로벌거대기업의 " 마케팅力 " 극복이세계시장진입의관건 정보보호컨셉이 8 大정보통신서비스, 9 大성장동력제품에적합하도록변화요구 시큐리티 SoC(System on Chip), 시큐리티 Embedded 등 당사의강점이었던네트워크보안제품중심의사업전략에서벗어나, 시장접근방법, 기술및제품의개발, 사업구조등, 총체적인시각에서향후주력사업을재검토해야할시점으로판단

5 2010 년 Vision 1 段階跳躍 : '05 年 ~ '07 年中期目標 'World best 商品 ' 을보유한 ' 超우량기업 ' 財務目標 : 매출액 0.8억불, 세전이익 1천만불 ('07년) 2 段階跳躍 : '08 年 ~ '10 年長期目標 Ubiquitous 시대의 Leader, ' 超일류기업 ' 財務目標 : 매출액 2억불, 세전이익 4천만불 ('10년)

6 사업구조혁신방향 IT 新革命時代를맞아, Convergence 와 Ubiquitous 를사업의 ' 키워드 ' 로설정 핵심보유역량의시너지를극대화하고, 新시장을선도하는超一流기업으로의도약을위한사업구조혁신 [ 現사업구조 ] [ 미래사업구조 ] 보안솔루션사업 - 방화벽 -VPN -IPS - 스캐너 - 암호장비 보안서비스사업 - 컨설팅 - 관제 - 유지보수 - 보안 SM - 보안 SI 글로벌공동사업 - 글로벌 Best Practice 를보유한기업과의제휴 - secui Inside" 전략에의한 Brand 파워확보 보안솔루션사업 - NXG 의고기능, 고성능화 - 독자브랜드 유비쿼터스사업 - 홈네트워크 G/W - 모바일보안모듈 - u 센서보안모듈 [ 기업시장 ] [ 기업시장 ] [ 개인시장 ] 보안서비스사업 - 3 개핵심사업의경쟁력을보완하는기반사업 - 그룹의실질적인정보보안총괄 - 안정적인기본수익원의역할 사업전개방향

7 글로벌경영전략 '05 年 ~ '07 年 : 제휴ㆍ협력에의한시장개척 글로벌기업의마케팅力을성장모멘텀으로활용 시큐리티모듈및 NXG OEM 사업을통해해외경쟁력제고 기존의해외판매망을글로벌기업의사업과연계함으로서수익확대 '08 年 ~ '10 年 : 독자브랜드로해외사업강화 글로벌시장진출을위한 ' 名品 ' 출시 네트워크와보안이융합된고성능 i NXG로글로벌시장공략 차세대 ' 유비쿼터스솔루션 ' 으로신시장개척 해외중심형매출구조정착

8 Vision Vision 1. 중국보안시장해외사업확대가성장전략 Mission 2008 년까지 1000 만불수출목표 주요해외시장 중국일본동남아

9 해외사업목표 2008 년수출의날 (11 월 30 일 ) 1,000 만불수출의탑수상 * 기간 : 2007년 7월 1일 ~2008년 6월 30일 * 수출금액 : 1,000만불 (100억) * 의의 : 보안업체처음이며고부가가치 IT산업수출증대로국가IT산업기여

10 해외거점현황 Beijing Branch Korea Head Office Japan Branch Shanghai Branch U.S Branch Singapore Branch Australia Partner

11 해외사업현황 1. 해외수출현황 (2004년기준) - 총매출의 5% (20억/400억) 2. 추진경과 - 중국북경및상해사무소운영, 5개총판 23개리셀러확보 - 일본동경사무소운영및초기시장공략중 - 동남아시장 Post 운영 말레이지아수상관저기가방화벽공급 - Global 보안업체에 Software 공급 Start

12 향후해외사업계획 해외사업현황 - 추세 2006 년총매출의 6.5% 총이익의 11.2% 2007 년총매출의 9% 총이익의 17% 2008 년총매출의 10% 총이익의 18% 년 2006 년 2007 년 2008 년 전사매출매출전사이익이익

13 중국보안시장현황 중국 IT전체시장성장은 Steady한반면보안시장은여전히높은성장세유지 성숙기전의고도성장단계 융합화보다는아직보안요소분야의단품세일스위주 방화벽과백신제품이전체시장의 70% 차지 금융, 정부, 통신시장성장지속 외산업체및중국업체들간의치열한시장경쟁으로공급가격지속하락 정책적인진입장벽형성

14 중국보안시장현황 05 년 Q3 보안시장규모 1,660 억시장, 전년동기간대비 28.7% 성장 05 년 Q3 제품별시장분석 구 분 백신 방화벽 IDS 기타 합계 시장규모 ( 억원 ) 414 억 740 억 176 억 330 억 1,660 억 점유율 24.9% 44.6% 10.6% 19.9% 100% Source: IDC China

15 주요경쟁사동향 Netscreen Juniper 합병이후채널수증가뚜렷 Topsec( 중국티엔륭신 ) 연구소확대 ( 베이징, 우한, 청두 ) 및 31 개지사를활용, Direct Sale 강화 Is-one(ISS 합작사 ) LinkTrust 방화벽및 IDS 판매중 Neusoft( 중국동롼 ) 과거 Direct Sale 위주정책에서최근채널판매확대. NP 기반의신제품 NetEye 4016NP 판매개시

16 05 년 Q3 보안시장자료 산업별시장분석 구분통신 (Telecom) 금융 (Finance) 정부 (Government) 교육 (Education) 에너지 (Energy) 제조 (Manufacture) 교통 (Traffic) 유통 (Circulation) 언론 (Media) 기타합계 시장규모 ( 억원 ) 289억 276억 335억 168억 107억 30억 68억 78억 61억 248억 1,660억 점유율 17.4% 16.7% 20.1% 10.1% 6.4% 1.8% 4.1% 4.7% 3.7% 15.0% 100%

17 05 년 Q3 보안시장자료 업체별시장분석 구분 Neusoft( 중국동롼 ) Topsec( 중국티엔륭신 ) Cisco Symantech Juniper Rising( 중국백신업체 ) Lenovo( 중국렌샹 ) ISS-One(ISS합작사 ) Kill( 중국백신업체 ) 기타합계 판매액 ( 억원 ) 94억 91억 72억 53억 51억 49억 46억 39억 36억 1,129억 1,660억 점유율 5.6% 5.5% 4.3% 3.2% 3.0% 3.0% 2.7% 2.3% 2.2% 68.2% 100%

18 성공요건 1 현지화 제품, 인력, 영업방식, 개발 2 유통의다각화 지역별판매채널및산업별유통망확보, OEM/ODM 3 제품인지도 꾸준한마케팅으로브랜드인지도제고 4 품질, 기술지원 품질우선, 고객밀착기술지원

19 SWOT 분석 강점강점 중국중국현지화현지화완료 외산제품이면서외산제품이면서완벽한완벽한현지화 제품제품기능기능및성능성능우수 외산외산대비대비결코결코떨어지지떨어지지않음않음 투입자원투입자원열세열세 인지도인지도미비 약점약점 세계세계방화벽 /VPN /VPN 시장시장지속지속성장 Global Global 네트웍네트웍장비장비업체들의보안보안아웃소싱아웃소싱경향경향 기회기회 Major Major Vendor Vendor 들의들의급속한급속한기술발전기술발전 정책적인정책적인진입장벽진입장벽형성형성조짐조짐 위협위협

20 마케팅전략 1. 히트상품개발 중국형대표상품개발필수 ( 제품현지화 ) 1 개만성공하면다른제품판매용이및인지도급상승 2. 기술지원서비스및마케팅강화 - 해외기술지원서비스강화 ( 설치. 운영의상세한교육주기적시행 ) - On-Line 을통한 Tech-Support 시스템구축 - 현지 IT 전문잡지광고, 전문세미나개최, 제품발표회 3. 대형프로젝트확보전략 - 대형 Site 선택후집중공략 China Mobile( 중국이동통신 ) 공급업체등록완료 4. 지속적인현지화 - 개발프로세스일부현지화 5. 다양하고현지화된유통채널의지속적인발굴 6. 한국보안업체간의상호공조 ( 마케팅, 고객정보등 )

21 성공적인유통채널확충의사례 Global 보안업체에 Software 공급 (SECUi Inside 전략 ) - 미국 Resilience 업체와공급계약체결완료 * 미국및유럽시장에서지명도가높은 Global 보안업체, 중국시장공동공략 * Nokia 와함께 CheckPoint 방화벽의대표적인구매업체 - 중국내대표적인네트웍장비업체와협상중

Æí¶÷4-¼Ö·ç¼Çc03ÖÁ¾š

Æí¶÷4-¼Ö·ç¼Çc03ÖÁ¾š 솔루션 2006 454 2006 455 2006 456 2006 457 2006 458 2006 459 2006 460 솔루션 2006 462 2006 463 2006 464 2006 465 2006 466 솔루션 2006 468 2006 469 2006 470 2006 471 2006 472 2006 473 2006 474 2006 475 2006 476