2011

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서천 영
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1 담당 임아름 회원사업부 2 팀장 한성대 보고일 : 호 자료 [ 입찰 ] 이집트 Flat Bottom Wear Resisting Rails UIC 54 구매 중국롱오우쾌속철도 ( 蓉? 快?), 유라시아물류의대동맥 베트남하노이도시철도 2A 구간, 일부구간공사재개 베트남하노이도시철도사업, ADB 2.3억불지원 인도철도사업에캐나다철도회사 Bombardier 투자확대 인도철도예산발표 호주, 36억불화물철도프로젝트추진동향 호주뉴캐슬경전철추진동향 우즈벡, 2015~2019 년도로및철도건설에 100억불투자계획 알제리베자이아트램웨이 F/S 사업, 스페인 Sener 수주 UAE 에티하드철도, 두바이도로교통청와전략적합의체결 사우디아라비아철도동향 파나마지하철 2호선입찰마감 - 1 -

중국롱오우쾌속철도 ( 蓉欧快铁 ), 유라시아물류의대동맥 1) 중국서부지역, 경제성장의가속페달을밟아ㅇ중국서부지역, 일대일로의거점지역으로부상 - 최근중국정부의 ' 일대일로 ( 一對一路 )' 사업은중서부개발을통해중앙아시아와연결하는 실크로드경제지대 와남부 바닷길을개발해동남아시아와네트워크를구축하는 21세기해상실크로드

2 중국롱오우쾌속철도 ( 蓉欧快铁 ), 유라시아물류의대동맥 1) 중국서부지역, 경제성장의가속페달을밟아ㅇ중국서부지역, 일대일로의거점지역으로부상 - 최근중국정부의 ' 일대일로 ( 一對一路 )' 사업은중서부개발을통해중앙아시아와연결하는 실크로드경제지대 와남부 바닷길을개발해동남아시아와네트워크를구축하는 21세기해상실크로드 를합친개념으로서부지역의유라시아를연계하는경제통로로서의역할이재조명되고있음. - 교통, 항만, 에너지, 운송등의기초인프라투자를확대해일대일로프로젝트를통해주변국을중국과상호연결시킬계획으로중국서부지역발전동력확보및중앙아시아, 동남아시아를통한대외개방창구의확장을통한개혁개방과해외진출을확대시킴. - 중국서부지역은중국의지속가능한발전을위한새로운성장동력이자주변지역정치, 경제, 외교, 문화창구로서의위상이높아짐. 일대일로프로젝트로인해도로, 철도, 전력망등인프라건설분야에수요가증가할것으로예상됨. ㅇ서부지역물류중심도시, 청두 - 중국서남부지역최대물류집산지로청두시를서부지역물류중심도시로육성 - 성도인청두를중심으로철도, 항공, 도로물류단지구축, 이외에미엔냥, 수이닝, 난총, 야안등주요도시에성급물류허브구축 2) 청두물류의흐름을활발하게만드는롱오우쾌속철도 ( 蓉欧快铁 ) 자료원 : 新青白江 - 2 -

3 ㅇ롱오우쾌속철도 ( 蓉欧快铁 ) 개통의의 - 중국사천성청두시를기점으로카자흐스탄, 러시아, 벨라루시를경유해폴란드로츠까지 12~14일만에도착하는국제화물통로로현재다른대륙횡단열차중가장빠르게가는육로화물운송철도 - 올해 3월말에서 4월초안에유럽으로부터돌아오는열차가개통하며, 비록개통된지 1년이좀넘었지만, 현재높은빈도와정상화운행으로가장안정적인운영이되고있음. - 위신어우철도 ( 渝新欧铁路 ) 와함께중국서부지역국제물류통로의역할을함. - 신속한직행과비교적낮은물류비는상하이, 저장성, 푸젠성과광둥성등의동부연해기업을끌어들였으며, 기업소재지의범위는서남, 화남, 화동지역등많은지역으로도달함. < 중국에서유럽과중앙아시아지역으로대륙을횡단하는화물운송열차 > 노선명칭 운행구간 총거리 (km) 소요시간 위신오우철도 ( 渝新欧铁路 ) 충칭 - 독일뒤스부르크 11, 일 한신오우철도 ( 汉新欧铁路 ) 우한 ~ 체코 10,863 약 23 일 정오우국제철도운송 ( 郑欧国际铁路货运 ) 정저우 ~ 독일함부르크 10,214 16~18 일 장안호국제화물열차 ( 长安号国际货运班列 ) 시안 ~ 네덜란드로테르담 9, 일 시안 ~ 모스크바 7, 일 시안 ~ 카자흐스탄 5, 일 이신오우열차 ( 义新欧铁路 ) 이우 ~ 스페인마드리드 13,052 약 21 일 수멍어우열차 ( 苏蒙欧铁路 ) 쑤저우 ~ 폴란드바르샤바 11,200 약 15 일 합비 - 중앙아시아국제화물열차 ( 合肥 - 中亚国际货运班列 ) 허페이 ~ 카자흐스탄 4,954 창사 ~ 독일뒤스부르크 11,808 약 7 일 18 일 샹어우쾌속선 ( 湘欧快线 ) 창사 ~ 우즈베키스탄타슈켄트 창사 ~ 러시아모스크바 6, 일 8,047 ( 혹은 1,009) 13~15 일 ㅇ롱오우쾌속철도 ( 蓉欧快铁 ) 의강점 - 유럽의추운겨울날씨를감안해독자적으로보온컨테이너를사용해겨울에도 운행을멈추지않음

4 - EDI시스템도입을통한원스톱통관가능하며철도항과첨단종합보세구역간의연동방식을실현해통관효율을대폭상승시킴. - 컨테이너화물조작장 (Container Freight Station) 과소량컨테이너화물 (less than container load) 업무를통해통관과항구에직행해출입할수있게됨. 3) 롱오우쾌속철도 ( 蓉欧快铁 ) 의개통이후현황ㅇ롱오우쾌속철도 ( 蓉欧快铁 ), 빠르게무역을활성화시켜 년 4월 26일개통이래, 총 77대의열차가운행했고 6238개의컨테이너를탑재했으며화물운송양량은 2만톤, 화물가치는 5억8000만달러에달함. 2014년의철도운행횟수와컨테이너량은 2013년과같으며수출액과화물운송량은각각 6.25배, 3.5배로증가함. - 개통초기, 대부분의출하하는화물은모두광둥, 푸젠성, 강소성과저장성일대에서왔지만청두출하량이현저히높아졌으며 2014년에는 3억달러에가까운노트북, 자동차부속품등의 ' 청두생산제품 ' 이롱오우쾌속철도 ( 蓉欧快铁 ) 를타고유럽에운송됨 년 1~6월까지, 롱오우쾌속철도 ( 蓉欧快铁 ) 를통해유럽으로운송된화물은중국에서유럽으로보내진전체화물의 85% 를차지함. < 2014년롱오우쾌속철도 ( 蓉欧快铁 ) 수출액 > 청두 타지역 ( 서남, 화동, 화남지역등 ) 금액 비중 금액 비중 2.7억달러 54% 2.3억달러 46% 자료원 : 海关统计정리 ㅇ중국화물, 앞다투어롱오우쾌속철도 ( 蓉欧快铁 ) 를타고유럽에가길힘써 - 지금까지롱오우쾌속철도 ( 蓉欧快铁 ) 는약 450여개기업의화물을싣고유럽에수출했으며현재, 유럽으로수출하는제품중전자제품과가전제품및부속품이차지하는비중은약 60% 정도임. - 만재율은 100% 를유지하며, 때로는화물이폭증하기도함. FCL(full container load) 비율은 2013년의 50% 에서 90% 로빠르게증가했으며, 임시로차량을증결한누계운행횟수는 14번으로집계됨

5 4) 전망및시사점ㅇ왕복으로열차가운행되고교역량의확대돼경제무역활동이더욱증대될것임. - 낮은원가와소량컨테이너화물 (less than container load) 의장점으로여러중소기업이진입할것 - 청두와충칭을중심으로한 청위경제권 ( 成渝经济圈 ) 이중국서남부지역의최대도시경제권으로더욱공고해져경제성장을도모할것 ㅇ철도와수운의연동방식발전이기대됨. - 유럽에서돌아오는열차를통해와인, 자동차, 과일, 쇠고기등의제품을청두에운송한후에루저우항을지나, 양자강을따라양자강중하류지역까지이를수있음. ㅇ해외직구시장의확대 - 청두에서인터넷으로구매하는유럽제품, 유럽에서인터넷에서구매하는청두제품모두롱오우쾌속철도 ( 蓉欧快铁 ) 를통해신속하게받을수있어수출입활성화에이바지할것으로전망됨. < 출처 : KOTRA 글로벌윈도우 ( )> < 원본출처 : 华西都市报 ( 화서도시보 ), KITA, KOTRA 청두무역관종합 > - 5 -

6 베트남하노이도시철도 2A 구간, 일부구간공사재개 ㅇ중대사고로중단되었던하노이도시철도 2A 구간 (Cat Linh~Ha Dong) 프로젝 트가지난 28 일부터일부재개되었다고현지언론이보도함. ㅇ이와관련교통부산하철도프로젝트관리위원회는시공방법, 노동자와교통안 전관리확보, 환경위생면과소방등의대책을점검후, 시공사인중국철도 6 그 룹 (CRSG) 와하도급업체에게일부구간 (8 곳 ) 의공사재개를승인함. ㅇ동위원회는시공사와감리사에대해, 매일작업시작전에정해진항목을점검하고, 하도급업체에는시공감리자의허가를받고나서시작하도록요청함. 또한, 하도급업체에위반및부족한점이있을경우, 시공감리자는작업을중단시키고나서위원회에보고하도록지시함. ㅇ상기프로젝트는지난해 11 월과 12 월에각각사고가발생, 전체현장에대한 공사가중단된상태였으며 8 곳이외의현장은아직재개허가가내려지지않았 음. < 출처 : 해외건설협회 ( )> < 원본출처 : NNA( ( )> - 6 -

7 베트남하노이도시철도사업, ADB 2.3 억불지원 ㅇ베트남중앙은행은아시아개발은행 (ADB) 으로부터총 2 억 3,420 만불 ( 약 2,580 억 원 ) 의자금지원을받기로함. ㅇ이중 2.3 억불은베트남국가경쟁력향상을위한프로젝트 ( 금융, 재정, 공공부 문, 공공투자, 비즈니스환경개선 ) 에투자되며, 나머지 420 만불은하노이도시 철도 3 호선프로젝트에충당될예정임. < 출처 : 해외건설협회 ( )> < 원본출처 : VIETJO ( )> - 7 -

8 인도철도사업에캐나다철도회사 Bombardier 투자확대 ㅇ캐나다의주요철도회사 Bombardier 는인도정부가 5-7 년내실행을목표로 계획하고있는 억달러규모의철도인프라사업에참여하겠다고밝힘. ㅇ Bombardier 는 2007 년부터델리메트로의철도차량과신호시스템제작에참 여했으며, 현재까지델리메트로를상대로총 10 억달러규모의사업을수주한 주요계약업체임. ㅇ Bombardier 는특히회사핵심사업부문인고속열차, 신호시스템, 도시철도 통합시스템, 모노레일및경전차사업에투자를집중할계획임. ㅇ인도정부가계획하고있는철도인프라사업은뭄바이 - 아메다바드 - 푸네를잇 는전용고속도시철도건설이주내용을이룸. ㅇ시속 km 의준고속열차를기존철도를개량하여운용하는방안도검토 중이며, 이사업과관련하여 Bombardier 는일본및유럽철도회사와경쟁중 임. ㅇ인도는철도차량및철도시설의국내생산이매우미비하며, 대부분의철도관 련사업을자국은행에서투자자금을조달받은해외철도회사가전담하고있 음. < 출처 : KOTRA 인도투자뉴스제 276 호 ( )> - 8 -

9 인도철도예산발표 ㅇ인도철도부 Suresh Prabhu 장관은지난 2.26일인도철도청 (Indian Railways; IR) 에차기회계연도까지 1조루피 ( 약 189억미달러 ) 를지출하는 년정부철도예산을발표함. ㅇ전임자의명백한포퓰리즘발표에관하여공인회계사출신인 Prabhu 장관은 투자부족의악순환에허덕이는인도대중교통산업을재건하고현대화하기위 한그의의지를주지시킴. ㅇ예산은크게용량증가에초점을맞춤. 1,200km 철도망의두번째, 세번째또 는네번째에해당하는궤도건설등을위해용량증가지출에있어전년대비 84% 증가한 869 억루피를 회계연도예산에배치함. ㅇ 847억루피는차량구매에할당되었으며, 동부및서부화물철도전용노선 (Dedicated Freight Corridors) 에는 932억루피가투자될예정임. 앞서언급한 2개의화물철도전용노선이외 4개이상의노선을건설하는계획또한발표됨. ㅇ 62 분간계속된연설에서, 철도부장관은좀더빠르고편안한철도이동을 위한현대적열차계획또한발표함. 언급된열차는국내자체제작될것임. ㅇ IR 은 1,760 억루피를차용하고, 이중 578 억루피는 PPP 프로젝트에할당될 것으로예상됨. 다자기관을포함한공공기구로부터의금융자원이우선형성되 면계획의크기가커질것으로예상된다고장관은말함. ㅇ 4 개목표와, 5 개수행전략및 11 개액션플랜의실현을위해 Prabhu 장관은 회계연도목표운영율을 88.5% 로야심차게발표함. 이수치는지난 9 년간인도철도청이그간달성했던목표보다높은수치임. ㅇ장기적인관점으로 Prabhu 장관은앞으로 5년간 8조 5,600억루피의예산을다음항목에투자할것이라고발표함. - 철도용량증대및교통혼잡감소 : 1조 9,930억루피 - 기존철도노선연장및전철화 : 1조 9,300억루피 - 철도안전향상 : 1조 2,7000억루피 - 9 -

10 - 철도차량구매 : 1 조 200 억루피 - 고속철도사업 : 6,500 억루피 ㅇ향후 5 년간인도철도청은 2,100 만명에서 3,000 만명으로여객철도용량증가 시키고, 철도망을 114,000km 에서 138,000km 까지약 20% 를확대시킬예정임. < 출처 : 한국철도협회 ( )> < 원본출처 : International Railway Journal ( )>

11 호주, 36 억불화물철도프로젝트추진동향 ㅇ호주퀸즈랜드주도로교통부는로즈우드 (Rosewood) 부근서부철도와캉가루 (Kagaru) 지역근처고속철도를연결하는총연장 54km 의복선화물철도를 건설하는데 36 억불을투자할계획임. < Southern Freight Rail Corridor 사업노선도 > 자료원 : 퀸즈랜드주정부웹사이트 ㅇ구체적으로복선철도이외에도진입로, 터널, 역사, 보행자도로, 신호장치등관 련인프라공사가함께추진될예정임. ㅇ동프로젝트는멜버른 ~ 브리즈번내륙철도사업의일부분으로 15 년 2 월현재 타당성조사가진행중으로늦어도 16 년 4 분기에입찰공고후 17 년 4 분기부 터착공에들어갈것으로전망됨. 동화물철도프로젝트에대한세부내용은퀸즈랜드주정부웹사이트 ( 참조 < 출처 : 해외건설협회 ( )> < 원본출처 : Construction Intelligence Center ( )>

12 호주뉴캐슬경전철추진동향 ㅇ호주뉴사우스웨일즈주교통부는위컴 (Wickham) 과뉴캐슬 (Newcastle) 을연결 하는총연장 2.6km 의경전철공사를추진하는데 1.6 억불을투자할계획임. ㅇ구체적으로철도를비롯하여교차로등관련인프라공사가함께진행될예정 임. ㅇ한편, 12 년 12 월첫발표된동프로젝트는이르면 15 년 2 분기 EPC 방식으로 입찰공고후동년 3 분기부터착공될것으로전망된다. 17 년 1 분기완공을 목표로하고있음. < 출처 : 해외건설협회 ( )> < 원본출처 : 뉴사우스웨일즈주보도자료 ( )>

13 우즈벡, 2015~2019 년도로및철도건설에 100 억불투자계획 ㅇ내륙국가인우즈베키스탄은국내수출업체의제품경쟁력제고를위해물류네 트워크구축을적극추진하고있음. ㅇ최근수립한 2015~2019년산업인프라개발및현대화프로그램 에따라도로, 철도, 물류센터건설등 150건프로젝트에약 100억불이투입됨. - 이중 Angren-Pap, Marokand-Karshi, Karshi-Termez 철도전철화등 13 건투자프로젝트에우선순위를두고추진할계획 ㅇ또한 1,800km 의고속도로건설및개보수, Karshi, Kokand, Bukhara, Gulistan 순환도로건설, 지방도로현대화등프로젝트가추진될예정임. < 출처 : 해외건설협회 ( )> < 원본출처 : ( )>

14 알제리베자이아트램웨이 F/S 사업, 스페인 Sener 수주 ㅇ스페인의 Sener 는알제리베자이아 (Bejaia) 트램웨이 F/S( 타당성조사 ) 부문을 수주했다고밝힘. - 동 F/S 작업은 2 월 20 일부터시작된다. ㅇ동공사는규모가 백만디나르이며공기는 5 개월임. ㅇ베자이아트램웨이는베자이아로부터 10km 떨어진우웨드지르 (Oued Ghir) 지역까지노선이확장될예정임. ㅇ한편, 베자이아트램웨이프로젝트는알제리지하철공사 (EMA) 가발주처이며, 사업규모는 1 억불로공기는 /4 분기 /4 분기로추정됨. < 출처 : 해외건설협회 ( )> < 원본출처 : Construction Intelligence Center ( )>

15 UAE 에티하드철도, 두바이도로교통청과전략적합의체결 ㅇ UAE 국영철도망인에티하드철도 (Etihad Rail) 는두바이의도로교통청 (RTA) 과전략적합의서를체결하였는데, 이합의서는철도궤도및역위치를확보 하고양자간의계약상및운용상의책임을규정하고있다고밝힘. ㅇ나세르알슈웨이디에티하드철도회장은이번합의로지난 5 년간에티하드 철도가추진하고있는철도수송망구축을통한국가미래성장을위하여국가 철도망이적기에개발되는데도움이될것이라고의미를부여함. ㅇ에티하드철도네트워크가완공되면화물과인원수송에있어 UAE 전역에철 도망이약 1,200Km 로확장될것이며, 이철도망이전국공동체를연결하고무 역을용이하게하고의사소통채널개방과경제발전을조성할것으로기대됨. ㅇ또한이철도망은 GCC 6 개국을연결하는 GCC 철도네트워크의일부분이될 예정임. < 출처 : 해외건설협회 ( )> < 원본출처 : Gulf News ( )>

16 사우디아라비아철도동향 1) 사우디 - 바레인연결철도 (1.15, Saudi Gazette) ㅇ사우디 - 바레인을연결철도관련연구가올해 3 월말완료될예정임. ㅇ동철도는총 87km 노선으로계획되고있으며 2 개루트가제안될전망임. 2) 리야드메트로, 계획공기보다빨리진행 (1.17, Arab News) ㅇ리야드주지사는리야드메트로공사가계획된공기보다 10% 앞서서진행되고 있다고발표함. ㅇ투르키주지사는 25m 지하터널에서리야드개발고위위원회회의를개최하고, 공사현장을시찰함. 3) 사우디철도관련프로젝트계약현황 ㅇ지난 1 월사우디아라비아의철도관련프로젝트계약현황은 1 건으로, 세부내용 은다음과같음. 프로젝트명 리야드메트로 - 매표및접근통제시스템 금액계약업체 : Indra( 스페인 ) 발주처 공사금액 ( 추정 ) Arriyadh Development Authority 318 백만불 계약시기 < 출처 : 해외건설협회자료종합 >

17 파나마지하철 2 호선입찰마감 1) 파나마지하철 2 호선입찰실시 ㅇ파나마정부의최대역점사업중하나인지하철 2 호선공사는총연장 22km 에 16 개역을건설하는프로젝트임. 2) 입찰서제출결과 ㅇ지난 2 월 12 일입찰서제출마감결과, 브라질 Odebrecht 등 3 개컨소시엄이 입찰서를제출한것으로나타남. ㅇ입찰서를제출한 3 개컨소시엄은다음과같음. 3) 향후일정ㅇ기술평가및가격평가 - 3개컨소시엄이제출한입찰제안서를바탕으로향후 1개월간기술평가가이루어질예정이며이어서가격평가가추진될예정

ㅇ 4 월평가결과발표및 5 월공사예정 - 올 4 월중평가결과가발표될경우 5 월부터공사가시작될것임. 4) 시사점ㅇ파나마언론은지난 2.11 일보도를통해브라질의 Odebrecht 사가브라질국영에너지기업인 Petrobras 의부패사건에연루돼있다며파나마지하철 2호선입찰자격에의문을제기한바있음.

18 ㅇ 4 월평가결과발표및 5 월공사예정 - 올 4 월중평가결과가발표될경우 5 월부터공사가시작될것임. 4) 시사점ㅇ파나마언론은지난 2.11 일보도를통해브라질의 Odebrecht 사가브라질국영에너지기업인 Petrobras 의부패사건에연루돼있다며파나마지하철 2호선입찰자격에의문을제기한바있음. ㅇ또한파나마정부가총공사비규모를밝히지않고있다며이프로젝트에의문을제기 한바있음. ㅇ파나마의 Varela 정부가추진하는지하철 2 호선입찰이순조롭게진행될경우 3 호선 입찰도가시화될전망임. < 출처 : KOTRA 글로벌윈도우 ( )> < 원본출처 : La prensa, KOTRA 파나마무역관자료종합 >

2013 년 11 월관광객입출국 / 관광수입 지출분석

2013 년 11 월관광객입출국 / 관광수입 지출분석 213 년 11 월관광객입출국 / 관광수입 지출분석 212년관광수입 지출은확정치가발표되어반영함 1,6, 21 1,6, 21 1,4, 1,2, 1,4, 1,, 1,2, 8, 6, 1,, 4, 8, * 중동국가 (9개국 : 212.1 월부터 ) : 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 이란 및 GCC 6 개국 (UAE, 사우디아라비아, 쿠웨이트, 오만, 카타르, 바레인 )