세계에너지시장인사이트(제13-27호)

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명렬 윤
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이탈리아의동북아가스시장 SUPERGRID 특징과가스허브구상과구축전망전략 한국전기연구원국제협력연구실윤재영이성규책임연구원연구위원 (jyyoon@keri.re.kr) (leesk@keei.re.kr) 해외정보분석실김정아 (jakim12258@keei.re.kr) 이탈리아는 1 차에너지와발전부문에서높은가스비중을보이고있지만자국내에서소비하는가스의대부분을해외로부터수입하고있음.

1 이탈리아의동북아가스시장 SUPERGRID 특징과가스허브구상과구축전망전략 한국전기연구원국제협력연구실윤재영이성규책임연구원연구위원 해외정보분석실김정아 이탈리아는 1 차에너지와발전부문에서높은가스비중을보이고있지만자국내에서소비하는가스의대부분을해외로부터수입하고있음. 최근들어경기침체로인해가스소비가감소하고있지만, 90% 에육박하는해외가스의존도는 2030 년까지크게변화되지않을것으로전망되고있음. 자국내소비되는가스의 50% 정도를알제리와러시아로부터수입하고있는데, 이에따라이탈리아정부는가스안보차원에서수입방식및수입선다변화를적극적으로추진하고있음. 또한, 이탈리아는지리적이점을살려남유럽지역에서가스허브역할을수행하려고하며, 이를위해국가간수송망연결, 다양한도입노선확보, 충분한저장시설구비, 장기 TOP 계약해소등을추진하고있음 년대부터해외가스의존도증가세 높은해외에너지의존도 ㅇ이탈리아의에너지수입의존도는 2000 년대중반까지자국내에너지생산감소 와소비증가추세로인해계속증가하였으며, 2011 년말현재 80% 에이름 년 1차에너지소비량은 1억6,960만Toe, 생산량은 3,107만Toe임. - 에너지원별소비구조를보면, 가스비중이 38%, 석유 42%, 석탄 9%, 수력 6%, 신재생에너지 5% 임. IEA의자료에의하면, 2030년까지석유및석탄비중은감소하지만, 가스및신재생에너지비중은증가할것으로전망됨. < 1차에너지소비구조 > 2000년대중반까지자국내에너지생산감소와소비증가추세로인해해외에너지의존도증가세지속 자료 : IEA(2013) 세계에너지시장인사이트제 호호

ㅇ 2012 년총발전량 294.37TWh( 추정치 ) 에서가스화력발전비중은 46.1%(135.84TWh) 로가장크며, 그다음으로재생에너지발전비중이 17.2%(50.84TWh), 석탄화력비중 16%(47.12TWh), 수력발전비중 14.2%(41.89TWh), 그리고석유화력발전비중 6.3%(18.69TWh) 임.

2 ㅇ 2012 년총발전량 TWh( 추정치 ) 에서가스화력발전비중은 46.1%(135.84TWh) 로가장크며, 그다음으로재생에너지발전비중이 17.2%(50.84TWh), 석탄화력비중 16%(47.12TWh), 수력발전비중 14.2%(41.89TWh), 그리고석유화력발전비중 6.3%(18.69TWh) 임 ~2000년대해외로부터의가스수입이빠르게증대되면서, 석유화력비중이크게감소하는대신에가스화력비중이확대되었음. < 발전량기준전원구조 > ( 단위 : TWh) 70년대오일쇼크이후가스소비는계속증가세유지, 그러나최근경기침체로인해 2% 의감소율기록 자료 : IEA(2013) 80년대부터해외가스의존도급증ㅇ이탈리아가스소비는 1970년대오일쇼크이후 2005년까지계속증가세를유지하였음. 그러나가스소비연평균증가율은 70년대 7.5%, 80년대 5.5%, 90 년대 ~2000년대중반까지 4.2% 로둔화되었음. 4 세계에너지시장인사이트제13-27 호 최근들어가스소비는경기침체로인해서 2006년 ~2012년동안 1.9% 의증가율을기록 2012년가스소비량은전년대비 3.7% 감소한 68.7Bcm( 유럽지역에서러시아, 영국, 독일에이어 4위 ) 경제침체이외에이상기온으로주거및산업부문의가스소비감소 발전부문에서전력수요감소와재생에너지발전증가로인해가스소비감소 - 반면, 2012년에가스확인매장량은 100Bcm, 생산량은 7.8Bcm으로감소추세에있음. ㅇ 2011년현재이탈리아의해외가스의존도는 90% 에이르며, 1980년대부터빠르게증가하는추세를보이고있음. 정부는 1970년대국가에너지안보차원에서

석유수입의존도를낮추는대신가스수입을증대시켰음. - 1971년부터해외로부터의가스수입이시작되었고, 1974년부터러시아와네덜란드로부터파이프라인을통한수입이이루어졌음. 1990년대에가스수송망이 3배로확대되었음. ㅇ이탈리아는 2012년에해외로부터 PNG 59.7Bcm, LNG 7.1Bcm 수입했고, 또한 0.1Bcm을주변지역으로수출했음.

3 석유수입의존도를낮추는대신가스수입을증대시켰음 년부터해외로부터의가스수입이시작되었고, 1974년부터러시아와네덜란드로부터파이프라인을통한수입이이루어졌음. 1990년대에가스수송망이 3배로확대되었음. ㅇ이탈리아는 2012년에해외로부터 PNG 59.7Bcm, LNG 7.1Bcm 수입했고, 또한 0.1Bcm을주변지역으로수출했음. - PNG의주요수입국은알제리 (20.6Bcm), 러시아 (13.6Bcm), 네덜란드 (6.8Bcm), 리비아 (6.5Bcm), 노르웨이 (6.3Bcm), 기타유럽국가 (5.9Bcm) 등임. 이탈리아는유럽지역에서독일 (86.8Bcm) 다음으로 PNG를많이수입하고있음. - LNG의주요수입국은카타르 (5.8Bcm), 알제리 (1.0Bcm), 이집트 (0.2Bcm), 노르웨이 (0.1Bcm), 기타유럽국가 (0.1Bcm) 등임. < 천연가스수입및생산변화추이 > 최대 PNG 수입국은알제리 ( 총 PNG 수입비중 35%), 러시아 (23%) 이며, 최대 LNG 수입국은카타르 ( 총 LNG수입비중 82%) 임 자료 : IEA(2013) ㅇ이탈리아정부는 2013년 3월발표한국가에너지전략 (National Energy Strategy) 에서 2010~2020년동안가스수요는 12.5~19.5% 감소할것이라고전망 (2010년 75.2Bcm에서 2020년에 60.3~65.8Bcm) 하였음. - 그러나전문가들은최근의가스소비감소가경기침체에따른것이며, 또한가스를대체할수있는재생에너지개발및보급에긴시간과커다란비용이소요되기때문에이탈리아경기가회복되기시작하면가스소비는다시증가하게될것으로전망하고있음. 세계에너지시장인사이트제 호호

2. 가스수급안정화전략 가스산업구조조정ㅇ 1990년대후반까지이탈리아가스산업은국영수직통합기업인 ENI에의해지배되었음. 그러나 1997년 1월 1일이탈리아정부명령 Directive 94/22/EC를통해가스개발부문이자유화되는것을시작으로 EU의가스시장자유화지침에따라 ENI는부문별로분할되었음.

4 2. 가스수급안정화전략 가스산업구조조정ㅇ 1990년대후반까지이탈리아가스산업은국영수직통합기업인 ENI에의해지배되었음. 그러나 1997년 1월 1일이탈리아정부명령 Directive 94/22/EC를통해가스개발부문이자유화되는것을시작으로 EU의가스시장자유화지침에따라 ENI는부문별로분할되었음 년 6월 EU의 Gas Directive, 2003년 Second Energy Package, 그리고 2009년 Third Energy Package에따라이탈리아를포함한유럽내가스기업들은다음과같이분할되었음. 자사가소유한가스망을매각하고이를인수한독립된기업이가스수송망을운영하거나 (Ownership Unbundling, OU), 자사가소유한수송망을완전히분리하고 ( 지분보유가능 ), 운영권을독립적인제3의기업에게양도하거나 (Independent System Operator, ISO), 가스수송망을자사가소유하되독립된운영조직을구성하고제3자의접근을자유롭게허용함 (Independent Transmission Operator, ITO)( 인사이트제13-20호 (5.31일자) p. 29참조 ). ㅇ 2012년 3월이탈리아정부는자유화명령 (Liberalisation Decree) 을발표해서 ENI의수송및저장부문을분리하여 Snam 社를설립함. 정부와 EU의지침에따라수직통합기업인 ENI는상류 하류부문과수송기업 (Snam) 으로분할됨 < 가스자유화조치이후이탈리아가스산업구조 > 자료 : Oxford Institute for Energy Studies(2013) 가스수입방식다변화 ㅇ 2012 년기준이탈리아는 7 개의가스인입지점 (entry point) 을통해해외로부터 가스를수입하고있는데, 이중 5 개는파이프라인이고, 2 개는 LNG 터미널임. 6 세계에너지시장인사이트제 호

5 - 수입물량의약 2/3 가 Tarvisio 와 Mazara 지역에위치한 2 개의인입지점으로 부터들어옴. - Tarvisio 지역으로는주로러시아가스가유입되고있는데, 최대시간당유입 량은 4.99MMcm 임 년에자국내로유입된가스물량은 120.5Bcm 였는데, 이는자국소비량 보다많음. - 그리고전체수입물량중에서약 110Bcm 이장기계약에의해도입됨. < 파이프라인및 LNG 시설 : 인입지점의설비용량과수입량 (2012 년기준 ) > 가스관과이탈리아내섭비용량수입량수입국통과국경 LNG터미널인입지점 (Bcm/y) (Bcm/y) Trans-Europea 네덜란드, Pipeline(TENP)+ 스위스 Passo Gries 노르웨이 Transitgas 오스트리아 Tarvisio TAG pipeline 러시아슬로베니아 Gorizia Transmed/ Enrico Mattei Greenstream LNG 터미널 - Panigaglia LNG 터미널 - Rovigo 알제리 리비아 알제리, 이집트, 기타 카타르, 기타 튀니지 자료 : Snam Rete Gas, GIIGNL, MSE - - Mazara del Vallo ( 시칠리아 ) Gela ( 시칠리아 ) Panigaglia Ligrian Sea Rovigo Adriatic Sea/ Cavazere 현재 7개의인입지점을통해해외로부터가스가도입되고있는데, 이중 5개는파이프라인이고, 2개는 LNG터미널임 ㅇ최근에 Snam 은 2012~2021 년동안유럽의 Southern Corridor 가스관이통과 하는지역들에대한투자계획을담은가스지역투자계획 (Gas Investment Plan, GRIP) 을발표했음. Regional - 첫번째로 Snam 은이탈리아, 프랑스, 독일, 벨기에, 스위스를포함하는 South-North Corridor 의수송인프라확충과공급안전성및유연성제고를 위해국경간양방향 (bi-directional) 연결사업을추진함. - 두번째로자국의지리적이점을바탕으로 2020 년까지남유럽가스거래허 브 (Southern Europe gas trading hub) 를구축함. 가스허브로서의위치선점과수입노선다변화를위해아드리아해를연결 하는신규가스관건설 2014 년까지남쪽지역에서연간 9.6Bcm 의추가물량을확보해서북쪽지 역으로연간 8Bcm 의가스를수송 또한, 2015 년부터 Tauern Gas Leitung(TGL, Italy Austria-Germany) 가스관을 건설하며, 이를통해 11.4Bcm 의물량확보 세계에너지시장인사이트제 호호

ㅇ전체가스수입규모에서 LNG가차지하는비중은 11% 이며, 대부분이알제리와카타르로부터들어옴. - 알제리 LNG는 Panigaglia LNG 터미널, 카타르 LNG는 Rovigo LNG 터미널을통해각각수입됨. - LNG도입터미널의건설허가절차가복잡해서신규사업이수차례연기된바있음. 해상에위치한 Livorno LNG 터미널 ( 설비용량 3.

6 ㅇ전체가스수입규모에서 LNG가차지하는비중은 11% 이며, 대부분이알제리와카타르로부터들어옴. - 알제리 LNG는 Panigaglia LNG 터미널, 카타르 LNG는 Rovigo LNG 터미널을통해각각수입됨. - LNG도입터미널의건설허가절차가복잡해서신규사업이수차례연기된바있음. 해상에위치한 Livorno LNG 터미널 ( 설비용량 3.75Bcm) 은 2011년부터가동될예정이었으나현지지역주민들의환경오염에따른반대로인해 2013년하반기로연기된바있음. ㅇ 10개의고갈된가스전을활용한지하저장시설은대부분북쪽지역에위치해있으며, 연간가스소비량의 20% 를저장할수있음. 이는유럽평균인 14% 보다높은수준임. - 이탈리아는최근자국내가스소비감소와해외로부터도입된물량증가로인해 2010년 ~2012년에저장된가스용량의 50% 도사용하지못했음. < 가스저장시설과국내및수입수송망 > 이탈리아는지리적이점을이용해서남유럽에서가스거래허브로서의역할을수행하려고함 자료 : Gas Matters Monthly 가스수입선다변화ㅇ이탈리아는자국내필요한가스수요의대부분을해외로부터수입하고있는데, 주요가스수입국인러시아와알제리에대한의존도를낮추기위해카스피해지역과중동지역으로수입선을다변화시키려고함. - 러시아가스는의무인수 (take-or-pay, TOP) 조건이포함된장기계약형태로도입되고있어서물량조절여지가크지않음. 이탈리아가스수입기업인 8 세계에너지시장인사이트제13-27 호

7 Edison과 Synergie Italia는 2010년, ENI는 2011년에각각러시아 Gazprom 과가스수입재협상을체결했음. - 알제리로부터의가스수입은최든들어알제리내가스수요증가와신규가스전개발지연, 그리고최근정치적불안정때문에정체감소하였음. - 현재이탈리아로수입되는물량의 2/3 정도가 20년이상장기계약에의해서, 그리고 9% 만이 1년이하의단기계약에의해수입되고있음. - 장기계약물량의경우에유가연동방식에의해가스가격이책정되는데, 최근유럽시장에서장기가격이현물가격보다높게형성됨에따라이탈리아가스수입기업들은커다란경제적손실을입었음. ㅇ카스피해지역은이탈리아의가스수입선다변화를위한핵심지역임. 현재아제르바이잔카스피해에위치한 Shah Deniz-II 가스전에서생산될가스를터키를통과해서도입하는여러개의가스관노선 (TAP, Nabucco West 등 ) 건설사업들이계획되고있음. - 한편, 2013년 6월에 Shah Deniz II 국제컨소시엄 ( 운영사 BP) 은아제르바이잔가스의對유럽가스공급노선으로경쟁가스관인 Nabucco West 대신 TAP을선택했음. TAP은카스피해지역에서생산된가스를터키를통과해서그리스, 알바니아, 아드리아해를통과해서이탈리아로수송하는노선임. 수송용량은연간 10Bcm, 향후연간 20Bcm까지증대되며, 투자비는 15억유로로추산됨 ( 인사이트제 13-27호 ( 일자 ) 참조 ). 카스피해지역은이탈리아수입선다변화를위한핵심지역임 < Southern Corridor 가스관사업 > 자료 : Gas Matters Monthly - 이로인해서 TAP 사업이 Nabucco West 사업보다훨씬유리한위치에있게 세계에너지시장인사이트제 호호

8 되었으며, 만약 TAP가스관이먼저건설되면 Nabucco West 사업은폐기되거나먼장래로연기될수밖에없을것임. ㅇ한편, 이탈리아는가능한여러노선을통해가스를도입한다는전략하에서, 러시아 Gazprom에의해계획 추진되고있는러시아남부지역에서흑해해저와동유럽국가들을통과해서이탈리아까지연결되는 South Stream 사업에도참여하고있음. 3. 평가및전망 ㅇ이탈리아에서가스는 1차에너지와발전부문에서가장중요한에너지원임에도불구하고, 대부분이해외에서수입되고있음. 이러한상황은향후 2030년에도크게개선되지않을것으로전망됨. 2030년까지현재와같이해외가스에크게의존하는상황은크게개선되지않을것으로전망 - 상대적으로정치적으로안정되어있고, 지리적으로가까운카스피해지역이수입선을다변화시킬수있는핵심지역이라할수있음. 초기에는공급잠재력이크지않은아제르바이잔의가스가도입되겠지만, 장기적으로대규모공급능력을갖고있는투르크메니스탄과이란가스도가스관을통해이탈리아로도입될것으로전망됨. - 또한, 이탈리아는도입조건이경직적인장기계약물량비중을낮추기위한노력도적극적으로추진할것으로전망됨. ENI는러시아 Gazprom과의장기계약재체결과정에서 Gazprom에게유럽현물시장가격에연동하는결정방식을요구하였고, Gazprom이이를일정부분수용한것으로알려지고있음. ㅇ이탈리아는남유럽지역에서가스허브역할을수행하기위해적극적으로가스수입방식및노선다변화전략을추진할것으로전망됨. - 가스허브구축을위해국가간파이프라인수송망연결, 다양한도입노선확보, 충분한저장시설구비, 장기 TOP계약해소등도추진할것임. - 중장기적으로카스피해지역, 이란, 그리고북서아프리카지역등지에서많은물량을도입해서일부를주변유럽국가들에공급하여거래차익을획득하려고할것임. 10 참고문헌에너지경제연구원, 세계에너지시장인사이트, 각호 BP, Statistical Review of World Energy, EIA, Country Analysis: Italy, 2009 IEA, Energy Balances of OECD Countries, IEA, Energy Statistics of OECD Countries, The Oxford Institute for Energy Studies, The Italian Gas Market: Challenges and Opportunities, 세계에너지시장인사이트제 호

+ 세계 에너지시장 전망(WEO 2014) 그림 3 지역 및 에너지원별 1차 에너지 수요 증가율 그림 4 최종 에너지 소비량 중 에너지원별 점유율 시장 전망에서 세계 GDP 성장률은 연평균 3.4% 인 증가를 선도하겠지만 이후에는 인도가 지배적인 역할 구는 0.9% 증

+ 세계 에너지시장 전망(WEO 2014) 그림 3 지역 및 에너지원별 1차 에너지 수요 증가율 그림 4 최종 에너지 소비량 중 에너지원별 점유율 시장 전망에서 세계 GDP 성장률은 연평균 3.4% 인 증가를 선도하겠지만 이후에는 인도가 지배적인 역할 구는 0.9% 증 Special Issues 특집 세계 에너지시장 전망(WEO 2014) 1 개황 국제에너지기구(IEA)는 매년 세계 에너지시장에 대한 중장기 전망을 발표해 오고 있다. 2014년 세계 에너지시장 전망은 분석기간을 2040년까지 확대해 장기 전망과 분석을 수행했고 에너지소비와 수급측면의 종합적인 동향과 석유 천연 가스 석탄 전력 신재생에너지 및 에너지효율 등의