제14기 영업보고서 회사연혁 2 CEO 인사말 4 비전 공유가치 6 사업부문소개 8 I. Business Report 영업보고서 1. 회사의 개황 영업의 경과 및 성과 모회사, 자회사 및 기업결합 사항 등 최근 3년간 영업실적 및 재산상

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1 LG Chem 제14기 영업보고서 제14기 영업보고서 From Jan. 01dEC. 31, 2014 서울특별시 영등포구 여의대로 128 LG트윈타워 (주)LG화학 / 대표전화번호

2 제14기 영업보고서 회사연혁 2 CEO 인사말 4 비전 공유가치 6 사업부문소개 8 I. Business Report 영업보고서 1. 회사의 개황 영업의 경과 및 성과 모회사, 자회사 및 기업결합 사항 등 최근 3년간 영업실적 및 재산상태 회사가 대처할 과제 이사 및 감사위원 현황 대주주 현황 회사, 회사 및 자회사 또는 19 자회사의 타회사에 대한 출자현황 9. 주요채권자 등 결산기 후에 발생한 중요한 사실 기타 영업에 관한 중요한 사항 21 II. Audit Report 감사보고서 1. 감사위원회의 감사보고서 감사위원회의 내부회계관리제도 25 평가보고서 3. 독립된 감사인의 감사보고서 26 III. Financial Report 재무제표 재무제표 1. 재무상태표 손익계산서 포괄손익계산서 이익잉여금처분계산서(안) 자본변동표 현금흐름표 36 연결재무제표 1. 연결재무상태표 연결손익계산서 연결포괄손익계산서 연결자본변동표 연결현금흐름표 42

3 고객과 함께 성장하는 솔루션 파트너 LG화학은 1947년 설립 이래 매년 안정적인 성장을 거듭하며 끊임없는 기술 개발과 신제품 출시, 품질혁신을 통해 국가경제 발전과 국민의 삶의 질 향상에 기여해 온 대한민국의 대표적인 화학기업입니다. 현재 국내는 물론 세계 주요 거점에 생산과 판매, R&D 네트워크를 구축하고 전 세계를 대상으로 사업을 전개하고 있습니다. 앞으로 기존사업을 고부가가치화하고 정보전자소재를 중심으로 한 미래 승부사업을 집중육성하는 한편 신규 소재사업 진출을 적극 추진함으로써, 차별화된 소재와 솔루션을 제공하는 세계적인 기업으로 성장할 것입니다.

4 2 Company History 회사연혁 락희화학공업사 창립 (화장품 제조업 착수) 부산광역시 부산진구 부전동으로 이전 (국내최초 합성수지 성형제품 생산 개시) 부산 연지공장 건설 (합성수지 가공시설 증설) 락희유지공업사(주) 설립 락희비니루공업(주) 설립 주식회사 락희화학공업사로 상호 변경 안양에 국내 최초의 합성세제공장 설립 기업공개 주식회사 럭키로 상호 변경 여수 PVC PASTE RESIN 공장 준공 울산 플라스틱 가공 공장 준공 대덕 중앙연구소 개소 여수 무수프탈산(PA) 공장 준공 耐 HCFC성 수지 세계 최초 개발 시판 첨단 기술연구원 준공 (주)LG화학으로 상호 변경 인도의 Hindustan Polymer 社 인수 여수 아크릴레이트, EDC/CA, VCM 공장 증설 英 유로머니 誌, 아시아 최고기업에 LG화학 선정 여수 PVC PASTE RESIN 공장 증설 한국종합화학 나주공장 인수 여수 PS 공장 준공 나주 아크릴레이트 공장 준공 중국 영파 ABS공장 준공 유통DR 200만주 발행 (국내 일반상장기업 중 최초) 청주 2차전지, 형광체, CCL 공장 준공 정보전자소재(리튬이온전지, 광학소재, MBL용 원판 등) 공장 준공 LCD용 칼라필터 감광재 상업화 성공 PDP용 형광체 개발 중국 영파 ABS 공장 증설 (9만톤) 현대석유화학 PVC 사업 인수 미국 현지 전지연구소 설립 기업 분할 (LGCI, LG화학, LG생활건강) 중국 천진 PVC 공장 증설 (9만톤) 청주 편광판 공장 증설 청주공장 1,000억원 투자로 2차전지 생산능력 2배 확대 중국 광주 EP 공장 준공 중국 영파 ABS 공장 증설 (15만톤)

5 3 LG화학은 대한민국 대표 화학기업으로서의 확고한 위상을 확보했을 뿐만 아니라, 첨단소재 분야에서도 글로벌 경쟁력을 갖춘 대표주자로 거듭나기 위하여 최선의 노력을 다하고 있습니다. 미래지향적인 고객가치 창조를 위하여 LG화학은 오늘도 새로운 역사를 만들어 나아가고 있습니다 호남석유화학과의 컨소시엄 구성으로 현대석유화학 인수 중국 천진 PVC 공장 증설 (10만톤) 중국 남경 정보전자소재 법인 설립 오창 공장 준공 중국 영파 SBL 생산법인 설립 대만 판매법인 설립 중국 광주 ABS 공장 준공 LG화학(중국)투자유한공사 설립 (주)LG대산유화 설립 모스크바 대학 산학협력 연구소 설립 유럽 판매법인 설립 여수 아크릴레이트 시설 증설 (9.5만톤) 미국 UDC사와 고효율 OLED 개발 협약 지식경제부, 현대자동차 등과 전기자동차용 배터리 개발 MOU 체결 코오롱 SAP(고흡수성 수지)사업 인수 고부가 합성수지 엘라스토머 국내최초 개발, 양산 폴란드 편광판 후가공 생산법인 설립 오창 편광판 공장 증설 (2,600만 m²) 산업재 사업 분할 (LG하우시스) 중국 천진 SBS 생산법인 설립 (주)LG대산유화 합병 오창 편광판 공장 증설 (4,900만 m2) 오창 자동차 배터리 1공장 기공 LG 파주 첨단소재단지 TFTLCD용 Glass공장 기공 대산 NCC증설 (에틸렌 26만톤, 프로필렌 13만톤 등) (주)LG석유화학 합병 현대모비스와 배터리 합작사 'HL그린파워' 설립 여수 NCC 증설 (에틸렌 10만톤, 프로필렌 4만톤 등) 미국 미시건주 전기차 배터리 공장 기공 LG폴리카보네이트(주) 100% 지분 획득 (50% 잔여지분 인수) LG폴리카보네이트 합병 오창 자동차 배터리 1공장 준공 대산 NCC 증설 (에틸렌 15만톤, 프로필렌 7.5만톤 등) 카자흐스탄 석유화학 합작사 설립 여수 아크릴산 (16만톤), SAP (8만톤) 증설 중국 남경 폴리머 전지 증설 (10백만셀/월) 대산 High EVA (14만톤), SSBR (6만톤) 신설 여수 SAP (8만톤) 증설 여수 NCC 증설 (에틸렌 15만톤)

6 4 CEO Message " 올 한해에도 원칙과 기본에 충실하면서 과감한 도전과 치열하고 집요한 실행력을 바탕으로 시장을 선도하는 기업이 되기 위해 혼신의 노력을 다하겠습니다."

7 5 존경하는 주주 여러분, 금일 바쁘신 가운데서도 의 제14기 정기 주주총회 에 참석하여 주신데 대해 전 임직원을 대표하여 깊은 감사의 말씀 을 드립니다. 지난 해 당사는 매출액 22조 5,778억원, 영업이익 1조 3,108억원으로, 세계 경기 회복세 지연에 따른 수요부진, 경쟁심화 에 따른 제품가 하락 등으로 인해 전반적으로 부진한 경영성과를 나 타내었습니다. 비록 경영성과는 부진했지만, 각 사업분야별로 시장 선도를 위한 경쟁력을 지속적으로 강화하였습니다. 각 사업 분야별 성과를 말씀 드리면, 석유화학 부문에서는 여수 NCC 공장 증설을 통해 원가 경쟁력을 더욱 강화하였고, 자동차용 차별화 소재, 친환경 타이어용 SSBR 신제품개발 등 시장 선도 기술 확보로 차별화 제품 매출 및 Global 고객기반을 확대하였습니다. 정보전자소재 부문에서는 세계 최초로 100 lm/w 급 고효율 OLED 조명 제품 출시 등 신사업 육성을 지속적으로 추진하였고 남경 편광판의 국내 수준 제조역량 확보 등을 통해 중국 현지 사업체계를 정비하였습니다. 전지 부문에서는 Mobile전지는 신시장 및 프리미엄 제품을 확대하 여 수익성을 제고하였고, 자동차전지는 Second Round 수주 세계 1 위를 달성하였으며 전력저장전지는 북미/유럽 대형 전력망 프로젝 트 수주 등 고객 기반을 지속적으로 확대하였습니다. 주주 여러분, 올해 경영환경도 여전히 어렵습니다. 세계 경제의 성장둔화가 예상 되는 가운데 중국의 자급률 상승과 후발기업의 높아진 기술력, 엔저 를 무기로 한 일본 경쟁사들의 적극적인 공세로 우리의 사업 경쟁력 이 위협받고 있는 상황입니다. 이러한 어려움을 극복할 수 있는 방법 은 시장 선도 를 가슴 깊이 새기고 이를 철저히 실행하는 것입니다. 이를 위해, 주주 여러분께 몇 가지 다짐의 말씀을 드리고자 합니다. 첫째, 세찬 바람이 불어봐야 비로소 억센 풀인지 아닌지 알 수 있는 질풍경초( 疾 風 勁 草 ) 의 자세로 지금처럼 어려운 상황을 극복하고 금년 사업목표를 반드시 달성하도록 하겠습니다. 이를 위해 우리가 하고 있는 모든 사업에서 시장에서 인정받고 고객 에게 감동을 주는 시장 선도 제품을 끊임없이 만들어내겠습니다. 여 기까지가 최선이라고 스스로 만족하지 않고, 고객의 시각에서 완벽 한 품질은 물론 마케팅, 물류 및 테크니컬 서비스 등 사업활동 전반에 서 한치의 소홀함도 없도록 하겠습니다. 둘째, 고객가치를 최우선으로 소통 과 실행력 이 강한 조직문화를 구축해 나가겠습니다. 지금은 소통을 통해 다양한 협력이 이뤄지고, 이것이 창의적인 제품의 원동력으로 이어지는 시대입니다. 리더들이 솔선수범하여 젊은 직원들과 서로 소통하고 부서간 장벽을 허물어 같은 목표를 향해 함께 달릴 수 있도록 하겠습니다. 아울러 한 번 정한 목표는 반드시 달성하고야 마는 치열하고 집요한 실행력 을 갖추겠습니다. 준비는 철저히 하되, 한 번 정해지면 과감 하게 실행하도록 하겠습니다. 셋째, 사회구성원으로서 책임과 역할을 다하는 사랑 받는 LG화학이 되겠습니다. 우리의 성과가 협력사 성장에 발판이 되고 나아가 협력 사의 경쟁력이 우리의 경쟁력이 되는 선순환 관계를 만들 수 있도록 노력하겠습니다. 마지막으로, 모든 사업활동에 안전환경을 최우선으로 하겠습니다. 안전환경이 지켜지지 않는 생산과 품질은 안 한 것만 못한 것이라는 것을 명심하고, 정해진 기준과 원칙을 반드시 준수하는 안전환경 문 화를 정착시켜 나가도록 하겠습니다. 존경하는 주주 여러분, 지난 한 해 주주 여러분께서 보여주신 관심과 성원에 다시 한 번 진심 으로 감사의 말씀을 드리며, 당사 전 임직원은 올 한해에도 원칙과 기 본에 충실하면서 과감한 도전과 치열하고 집요한 실행력을 바탕으 로 시장을 선도하는 기업이 되기 위해 혼신의 노력을 다하겠습니다. 금년 한해도 주주 여러분의 변함없는 성원과 격려 부탁 드립니다. 감사합니다 LG화학 대표이사 부회장 박 진 수

8 6 Vision & Value 비전과 공유가치 Vision 가격과 성능 면에서 경쟁사를 능가하고 고객의 제품 성능을 향상 시키는 소재, 즉 고객의 사업 성공을 위한 최적의 소재를 제공한다. 차별화된 소재와 솔루션으로 고객과 함께 성장하는 세계적 기업 고객의 문제점을 파악하고 제품, 서비스 및 지식을 결합해 고객에게 맞춤화된 가치를 제공함으로써 고객의 문제를 해결하고 고객의 성과를 향상시킨다. 우수 고객에게 차별화된 가치(차별화된 소재와 솔루션)를 제공함 으로써 고객의 발전과 성공을 돕고, 이를 바탕으로 당사도 함께 성장해 나간다. 고객이 신뢰하고 인정하는 회사 투자자들에게 가장 매력적인 회사 인재들이 선망하는 회사 경쟁사들이 두려워하면서도 배우고 싶어하는 회사가 된다. Value 고객가치 창조 고객가치 창조 고객과 시장에 대한 깊은 이해를 바탕으로 지속적으로 고객가치를 창출한다. 공유가치 강한 실행력 현실을 직시하여 명확한 목표와 방안을 수립하고 철저한 실행을 통해 목표를 달성한다. 강한 실행력 상호존중 상호존중 구성원 상호간 가치 인정과 배려를 통해 서로 신뢰하고 팀웍을 발휘한다.

9 7 Business Area Petrochemicals Division 석유화학 부문 It & Electronic Materials Division 정보전자소재 부문 Energy Solutions Division 전지부문

10 8 Business Area 사업영역 Petrochemicals Division 석유화학 부문_세계적인 품질의 다양한 석유화학 제품으로 산업의 발전에 기여합니다. NCC PO EP 아크릴/ SAP 세계 최고 수준의 에너지 경쟁력을 확보하고, 안정적 인 수직계열화를 구축하여 에틸렌, 프로필렌 등의 기 초유분을 생산, Downstream의 경쟁력 강화를 위해 지속 노력하고 있습니다. 다양한 고기능 PE/PP 제품을 생산하고 있으며, 지속 적인 연구개발과 고품질 제품 공급을 통해 고객의 요 구에 부응해 나가고 있습니다. 전기 / 전자, 자동차부품, 정보전자부품에 활용되는 고 기능성 엔지니어링 플라스틱을 생산하고 있으며, 고 객의 기대를 뛰어넘는 차별화된 고부가가치 제품으로 시장을 선도해 나가고 있습니다. Acrylates/OXO Downstream 고객과 동반 성장하는 Global Major Player의 지위를 강화하고, SAP(고흡수성 수지) 사업에서의 지속적인 성장을 추구하고 있습니다. PVC/ 가소제 ABS 고무/ 특수수지 건축자재, 생활소재 용도로 사용되는 광범위한 범용 플라스틱 제품으로 LG화학은 국내 1위 PVC Maker 로서 꾸준한 제품개발과 기술을 축적하고 있으며, 친 환경 가소제 개발 등을 통해 빠르게 변화하는 고객의 요구에 부응하고 있습니다. 전기 / 전자, 자동차부품, 산업자재, 일상 생활용품 등 에 광범위하게 사용되는 다양한 고 기능성 ABS를 생 산하고 있으며, ABS 시장 점유율 세계 1위 위상을 바 탕으로 국내외 시장을 선도하고 있습니다. 부타디엔을 주원료로 하는 타이어 및 패킹용 합성고 무, 충격보강제 MBS, 아스팔트 및 플라스틱 개질제 SBS, 종이 코팅 및 글러브용 Latex 등 다양한 용도의 제품을 생산하고 있으며, 지속적인 고객가치 제공을 위한 연구개발에 주력하고 있습니다.

11 9 IT & Electronic Materials Division 정보전자소재 부문_ 첨단 기술이 집약된 정보전자소재로 미래 생활을 앞당깁니다. Energy Solutions Division 전지 부문_ 차별화된 소재와 차세대 전지 개발로 미래 친환경 에너지 산업을 선도합니다. 광학소재 Display 재료 편광판, 3D FPR 등 Display 제품의 핵심 소재를 생산하며, 세계 시장에서 선도적 지위로 시장을 이끌어가고 있습니다. 감광재, LCD용 박리재, OLED재료 등 전자재료 분야의 차별화된 솔루션을 제공하고 있습니다. Mobile 전지 세계 주요 배터리 업체 중 유일한 화학기반의 회사 로 가격과 품질 면에서 세계 최고 수준의 경쟁력을 보유하고 있으며, 고용량ㆍ고출력ㆍ초슬림 등 차세대 전지 기술 개발을 통해 모바일 기기 시장을 선도해 나가고 있습니다. 고기능소재 전지재료 터치패널 소재, 회로소재 등 고기능성 소재를 생 산하고 있습니다. 2차전지의 핵심 재료인 양극재, 전해액 등을 생산 하고 있습니다. 자동차 전지 셀, 모듈, BMS (Battery Management System), 팩은 물론 기술지원까지 자동차 전지 분야의 차별 화된 솔루션을 통해 전세계 완성차업체 20여 곳을 고객사로 확보하며 글로벌 전기차 시장을 선도하고 있습니다. LCD 유리기판 OLED조명 고도의 기술력이 요구되는 LCD 박형 유리기판을 2012년 하반기부터 양산하고 있습니다. 기존 조명을 대체할 차세대 광원으로 각광받고 있 으며, OLED 조명의 성능을 가늠할 수 있는 발광효 율 및 수명 등에서 글로벌 Top 수준을 자랑합니다. 전력저장 전지 세계 최고의 경쟁력을 갖춘 것으로 평가 받는 우수 한 기술력과 양산 능력을 바탕으로 전력망/가정용/ UPS등 다양한 ESS 분야에서 신규 고객을 확보하는 등 시장 지배력을 강화해 나가고 있습니다.

12 10 1영업보고서 Business Report

13 Business Report 회사의 개황 2. 영업의 경과 및 성과 3. 모회사, 자회사 및 기업결합 사항 등 4. 최근 3년간 영업실적 및 재산상태 5. 회사가 대처할 과제 6. 이사 및 감사위원 현황 7. 대주주 현황 8. 회사, 회사 및 자회사 또는 자회사의 타회사에 대한 출자현황 9. 주요채권자 등 10. 결산기 후에 발생한 중요한 사실 11. 기타 영업에 관한 중요한 사항

14 12 1. 회사의 개황 1. 회사의 목적 석유화학공업 제품의 제조, 가공 및 매매 합성수지 및 동 제품의 제조, 가공, 매매 및 시공 각종 산업기기 및 자재의 제조, 가공 및 매매와 시공 유기 및 무기화학 공업제품의 제조, 가공, 매매 및 시공 반도체소자 제조용 자재, 인쇄회로기판 및 동 자재의 제조 및 매매 정보전자소재의 제조, 가공 및 매매 전지CELL, 전지PACK, 전지소재 수입, 제조 및 매매 정밀평판 유리 제조, 가공 및 매매 데이터저장용 자재 또는 부품 및 제품의 수입, 제조, 가공 및 매매 광통신용 자재 또는 부품 및 제품의 수입, 제조, 가공 및 매매 디스플레이용 자재 또는 부품 및 제품의 수입, 제조, 가공 및 매매 용제제조 및 판매사업 석유류 제품제조 및 매매사업 기타 정관에 기재된 사업 2. 중요한 사업의 내용 여수 NCC 증설 여수 SAP 증설

15 Business Report 공장 및 영업소 현황 명칭 여수공장 대산공장 오창공장 청주공장 익산공장 나주공장 울산공장 김천공장 파주공장 기술연구원 지역영업소 등10개소 주요 사업내용 또는 제품 VCM, PA, SM, 아크릴레이트, PVC, ABS, NCC, EDC, PS, SAN, LDPE, 옥탄올 등 PVC, VCM, ETHYLENE, PROPYLENE, MTBE, EO, EG, PE, PP, 합성고무, SM 등 전지, 광학소재 등 전지, 광학소재 등 ABS COMPOUND, 엔지니어링 플라스틱 등 옥탄올, DOP 등 DOP 등 SAP LCD 유리 신소재 연구 각종 제품판매 소재지 전남 여수시 여수산단2로 55 (화치동) 충남 서산시 대산읍 독곶1로 54 충북 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업3로 29 충북 청주시 흥덕구 2순환로 765 (송정동) 전북 익산시 석암로 99 (용제동) 전남 나주시 나주로 54 (송월동) 울산광역시 울주군 온양읍 덕망로 275 경북 김천시 공단로 (대광동) 경기 파주시 월롱 능산 658 대전광역시 유성구 문지로 188 (문지동) 광주, 구미, 부산, 수원, 울산, 인천 등 4. 종업원 현황 2014년 12월 31일 현재 구분 사무직 생산직 계 남 5,950 명 6,239 명 12,189 명 여 1,314 명 120 명 1,434 명 계 7,264 명 6,359 명 13,623 명

16 14 1. 회사의 개황 5. 주식에 관한 사항 (1) 발행한 주식의 종류와 수 (단위 : 백만원, 주) 주식의 종류 주식수 금액 구성비 기명식 보통주 66,271, ,356 90% 기명식 우선주 7,628,921 38,144 10% 계 73,900, , % (2) 자본금 변동 현황 : 14기 중 변동사항 없음 (3) 주식사무 결산일 주주명부 폐쇄기간 공고방법 주권의 종류 주식업무 대행기관 12월 31일 1월 1일부터 1월 31일까지 (기준일 : 12월 31일) 회사 홈페이지 : 기명식 보통주, 기명식 우선주 1/5/10/50/100/500/1,000/10,000 (각8종) 대리인의 명칭 : 한국예탁결제원 사무취급장소 : 서울시 영등포구 여의나루로 4길 23 (증권대행팀) 6. 사채에 관한 사항 (단위 : 백만원) 종류 발행일 발행금액 이자율 잔액 상환일 제442회 공모무보증 , % 100, 제451회 공모무보증 , % 100, 제452회 공모무보증 , % 200, 계 400, ,000

17 Business Report 영업의 경과 및 성과 1. 제품 생산실적 (단위 : 백만원) 구분 / 생산현황 제 14 기 제 13 기 제 12 기 석유화학 13,701,682 14,097,365 14,125,844 정보전자소재 2,369,641 2,979,616 3,200,943 전지 2,178,534 2,051,858 2,144,199 합계 18,249,857 19,128,839 19,470, 판매실적 (단위 : 백만원) 구분 / 판매현황 판매 구분 제 14기 제 13 기 제 12 기 내수 4,853,452 4,689,260 4,724,472 석유화학 수출 9,374,447 9,834,541 9,818,154 소계 14,227,899 14,523,801 14,542,626 내수 286,939 96,237 87,032 정보전자소재 수출 2,133,073 2,869,373 3,149,524 소계 2,420,012 2,965,610 3,236,556 내수 167, , ,104 전지 수출 2,861,060 2,587,690 2,481,504 소계 3,028,064 2,766,524 2,663,608 내수 5,307,395 4,964,331 4,993,608 합계 수출 14,368,580 15,291,604 15,449,182 소계 19,675,975 20,255,935 20,442, 주요설비 신설 및 확장과 자금조달 현황 (단위 : 백만원) 구분 금액 자금조달현황 비고 여수 NCC 증설 140,298 여수 아크릴 증설 108,948 여수 SAP 증설 34,213 여수 ABS 증설 34,839 Mobile전지 설비 증설 자동차전지 설비 증설 11,285 10,862 내부창출 현금 및 차입금 자금조달 현황은 재무제표 참조 수처리 RO필터 생산 설비 신설 7,708 부지 확보 투자 11,448 기타 신설 및 확장 82,374 합계 441,975

18 16 3. 모회사, 자회사 및 기업결합 사항 등 1. 모회사 현황 : 해당사항 없음 2. 자회사 현황 회사 지역 국내 상호 (주)행복누리 LG Chem (China) Investment Co.,Ltd. LG Chem Display Materials (Beijing) Co.,Ltd. Tianjin LG DAGU Chemical Co.,Ltd. Tianjin LG Bohai Chemical Co.,Ltd. 소재지 대한민국 충북 청원군 중국 북경 중국 북경 중국 천진 중국 천진 LG Chem (Tianjin) Engineering Plastics Co.,Ltd. 중국 LG Chem (Nanjing) Information & Electronics Materials Co.,Ltd. Ningbo LG Yongxing Chemical Co.,Ltd. LG Chemical (Guangzhou) Engineering Plastics Co.,Ltd. LG Chem HK Ltd. LG Chemical India Pvt. Ltd. LG Chem (Taiwan), Ltd. 중국 천진 중국 남경 중국 영파 중국 광주 중국 홍콩 인도 비자카파트남 대만 타이페이 아시아 미주 유럽 LG Chem Japan Co., Ltd. LGC Petrochemical India Private Ltd. LG Chem America, Inc. LG Chem Michigan Inc. LG Chem Power Inc. LG NanoH2O Inc. LG Chem Europe GmbH LG Chem Poland Sp. z o.o. LG CHEM BRASIL INTERMEDICAO DE NEGOCIOS DO SETOR QUIMICO LTDA. LG Chem TK Kimya SANAVI VE TIC. Ltd. STI. 일본 도쿄 인도 뭄바이 미국 뉴저지 미국 미시간 미국 미시간 미국 로스앤젤레스 독일 프랑크푸르트 폴란드 브르쵸와프 브라질 상파울로 터키 이스탄불 당사와의 관계 자본금 주요업종 소유주식 (지분)수 소유비율 KRW 건축물 청소, 600,000천 자동차 세차/매점 120,000 USD 66,500천 중국 지주회사 USD USD USD USD USD USD USD USD INR TWD JPY INR USD USD USD USD EUR PLN BRL TRY 12,000천 편광판 제조, 판매 48,400천 PVC 제조, 판매 100,000천 VCM/EDC 제조, 판매 EP Compounding 8,550천 제조, 판매 편광판/소형전지 302,707천 제조, 판매 ABS/SBL /EP 132,396천 제조, 판매 EP Compounding 18,862천 제조, 판매 6,500천 판매/무역 1,267,461천 합성수지 제조, 판매 1,247,064천 판매/무역, 편광판 제조, 판매 140,000천 판매/무역 15,000천 PVC/ABS/EP판매 3,225천 판매/무역 59,130천 자동차용 전지 제조 17,790천 자동차용 전지 연구 146,759천 수처리 필터 연구 및 제조 1,500천 판매/무역 36,880천 편광판 제조, EP 제조,판매 1,215천 판매/무역 300천 판매/무역 6,500, ,746, ,706,418 1, ,000 1,290 1,000 1,000 1, , % 75.00% 65.00% 90.00% 80.80% 75.00%

19 Business Report 최근 3년간 영업실적 및 재산상태 1. 영업실적(요약 손익계산서) (단위 : 백만원) 구분 제 14 기 제 13 기 제 12 기 1. 매출액 19,675,975 20,255,935 20,442, 매출원가 17,057,579 17,291,982 17,482, 매출총이익 2,618,396 2,963,953 2,959, 판매비와 관리비 1,485,271 1,384,684 1,232, 영업이익 1,133,125 1,579,269 1,726, 영업외수익 520, , , 영업외비용 581, , , 세전 계속 사업 손익 1,072,443 1,471,349 1,786, 법인세비용 248, , , 계속사업손익 823,496 1,174,392 1,440, 중단사업손익 12. 당기순이익 823,496 1,174,392 1,440, 재산상태(요약 재무상태표) (단위 : 백만원) 구분 제 14 기 제 13 기 제 12 기 자산 15,893,446 15,387,176 14,784, 유동자산 6,756,841 6,689,921 6,289, 비유동자산 9,136,605 8,697,255 8,495,553 부채 4,341,869 4,309,275 4,584, 유동부채 3,738,040 3,286,775 3,394, 비유동부채 603,829 1,022,500 1,189,703 자본 11,551,577 11,077,901 10,200, 자본금 369, , , 자본잉여금 1,166,764 1,166,764 1,166, 자본조정 (15,484) (15,484) (15,484) 4. 기타포괄손익누계액 (117) 5. 이익잉여금 10,030,797 9,557,121 8,679,971 (당기순이익) (823,496) (1,174,392) (1,440,317) 부채와 자본총계 15,893,446 15,387,176 14,784,787 *매각예정 비유동자산은 유동자산에 포함되었음

20 18 5. 회사가 대처할 과제 'CEO 인사말'에 포함 6. 이사 및 감사위원 현황 구분 성명 직책 담당업무 또는 주된 직업 회사와의 거래관계 비고 김반석 이사 이사회 의장 無 사내 박진수 권영수 이사 이사 대표이사 대표이사 박영기 이사 대표이사 남기명 사외이사 現 충남대학교 법학전문대학원 석좌교수 감사위원회 위원장 오승모 사외이사 現 서울대학교 화학생물공학부 교수 감사위원회 위원 사외 김세진 박일진 사외이사 사외이사 現 한국펀드평가 대표이사 現 IJ International 대표 감사위원회 위원 사외이사후보추천위원 김장주 사외이사 現 서울대학교 재료공학부 교수 사외이사후보추천위원 김진곤 사외이사 現 포항공대 화학공학과 교수 기타비상무 조준호 이사 現 (주) LG전자 MC사업본부장 사외이사후보추천위원회 위원장 7. 대주주 현황 (단위 : 보통주) 주주 성명 소유주식수 소유비율 회사와의 거래관계 (주)LG 22,219, % 최대주주 본인 우리은행 (국민연금) 3,435, % 없음 THE GOVERNMENT OF SINGAPORE 1,277, % 없음 SAUDI ARABIAN MONETARY AGENCY 1,044, % 없음 *주) 상기 소유주식수는 한국예탁결제원 주식분포상황표의 주식소유현황 기준임

21 Business Report 회사, 회사 및 자회사 또는 자회사의 타회사에 대한 출자현황 지역 타회사 명칭 투자 및 출자회사(당사 또는 자회사) 다른 회사에 출자한 소유주식(지분)수 소유비율 (주)씨텍 3,325, % 국내 (주)테크윈 HL그린파워(주) 87,798 2,842, % 49.00% (주)행복누리 120,000 LG Chem (China) Investment Co.,Ltd. LG Chem Display Materials (Beijing) Co.,Ltd. LG Chem (China) Investment Co.,Ltd % 10.00% Tianjin LG Dagu Chemical Co.,Ltd % Tianjin LG Bohai Chemical Co.,Ltd. LG Chem (China) Investment Co.,Ltd % 10.00% Tianjin LG Botian Chemical Co.,Ltd. Tianjin LG Bohai Chemical Co.,Ltd % 20.29% LG Chem (Tianjin) Engineering Plastics Co.,Ltd. LG Chem (China) Investment Co.,Ltd % 10.00% 중국 LG Chem (Nanjing) Information & Electronics Materials Co.,Ltd. LG Chem (China) Investment Co.,Ltd % 19.20% Ningbo LG Yongxing Chemical Co.,Ltd % Ningbo Zhenhai LG Yongxing Trade Co.,Ltd. Ningbo LG Yongxing Chemical Co.,Ltd. LG Chemical (Guangzhou) Engineering Plastics Co.,Ltd. Nanjing LG Chem New Energy Battery Co., Ltd % CNOOC & LG Petrochemicals Co.,Ltd % LG Chem HK Ltd. 6,500,000 LG Holdings (HK) Ltd. 53,040, % NanoH2O (Jiangsu) Water Processing Technology Co. Ltd. NanoH2O Singapore Private Ltd. LG Chem (Taiwan), Ltd. 124,706,418 LG Chemical India Pvt. Ltd. 126,746,122 LG Polymers India Pvt. Ltd. LG Chemical India Pvt. Ltd. 126,330,000 LG VINA Chemical Co.,Ltd. 1,520, % 아시아 LG Chem Japan Co., Ltd PT. Halim Samudra Interutama 1, % KLPE Limited Liability Partnership 50.00% NanoH2O Singapore Private Ltd. LG NanoH2O, Inc. 1,000 LGC Petrochemical India Private Ltd. 150,000 LG Chem America, Inc. 1,290 LG Chem Michigan Inc. 1,000 LG Chem Power Inc. 1,000 LG Chem Europe GmbH 미주유럽 LG Chem Poland Sp. z o.o. LG CHEM BRASIL INTERMEDICAO DE NEGOCIOS DO SETOR QUIMICO LTDA. 368,797 LG Fuel Cell Systems Inc % LG NanoH2O, Inc. 1,000 LG Chem TK Kimya SANAVI VE TIC. Ltd.STI.

22 20 9. 주요 채권자 등 (단위 : 백만원,주) 채권자명 채권액 소유주식수 소유비율 비고 산업은행 200,000 Nova Scotia 54,960 ($50M) BTMU 54,960 ($50M) 10. 결산기 후에 발생한 중요한 사실 해당사항 없음

23 Business Report 기타 영업에 관한 중요한 사항 1. 회사의 주요 사업 부문별 영업사항 : 'CEO 인사말'에 포함 2. 최근 3년간 연결 영업실적 및 재산상태 (1) 영업실적(요약 연결손익계산서) (단위 : 백만원) 구분 제 14 기 제 13 기 제 12 기 1. 매출액 22,577,830 23,143,612 23,263, 매출원가 19,573,940 19,834,673 19,955, 매출총이익 3,003,890 3,308,939 3,307, 판매비와 관리비 1,693,129 1,565,895 1,397, 영업이익 1,310,761 1,743,044 1,910, 영업외수익 525, , , 영업외비용 676, , , 세전 계속 사업 손익 1,159,861 1,601,296 1,880, 법인세비용 305, , , 계속사업손익 854,025 1,270,613 1,506, 중단사업손익 12. 당기순이익 854,025 1,270,613 1,506,344 (2) 재산상태(요약 연결재무상태표) (단위 : 백만원) 구분 제 14 기 제 13 기 제 12 기 자산 18,127,646 17,446,464 16,581, 유동자산 8,146,821 8,031,617 7,452, 비유동자산 9,980,825 9,414,847 9,128,215 부채 5,861,794 5,720,802 5,815, 유동부채 4,809,049 4,597,877 4,338, 비유동부채 1,052,745 1,122,925 1,477,785 자본 12,265,852 11,725,662 10,765, 자본금 369, , , 자본잉여금 1,157,772 1,157,772 1,157, 기타자본항목 (15,699) (15,699) (15,699) 4. 기타 포괄 손익 누계액 (62,233) (87,259) (86,977) 5. 이익잉여금 10,690,605 10,172,632 9,204,703 (당기순이익) (854,025) (1,270,613) (1,506,344) 6. 비지배지분 125, , ,056 부채와 자본총계 18,127,646 17,446,464 16,581,153 *매각예정 비유동자산은 유동자산에 포함되었음

24 22 2 Audit 감사보고서 Report

25 Audit Report 감사위원회의 감사보고서 2. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고서 3. 독립된 감사인의 감사보고서

26 24 1. 감사위원회의 감사보고서 본 감사위원회는 (주)LG화학의 제14기 사업년도( ~ )의 회계 및 업무에 대한 감사를 실시하 고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다. 1. 감사방법의 개요 (가) 회계감사 제14기 사업년도의 재무제표에 대한 회계감사를 위하여 다음과 같은 절차를 실시하였습니다. 첫째, 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 내부회계관리자로 하여금 내부회계관리제도를 운영하도록 하고 운영실태를 보고 받아 이를 평가하였습니다. 둘째, 재무제표 및 동 부속명세서의 적정성을 확인하기 위해서 내부감사부서로 하여금 회계에 관한 장부와 관계서류 를 열람, 대조, 실사, 조회 기타 적절한 감사절차를 실시하도록 하고 그 결과를 보고 받았으며 필요한 시정조치를 확인 하였습니다. 셋째, 분기별 재무제표와 연간 재무제표에 대해서는 회계감사기준을 준수하여 수행한 외부감사인의 검토결과 및 회 계감사결과를 각각 보고 받고 그 내용을 검토 확인하였습니다. (나) 업무감사 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 업무에 관한 보고 를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 검토하는 등의 절차를 수행하였습니다. 2. 재무제표에 관한 사항 제14기 사업년도의 재무제표는 법령, 정관 및 한국채택국제회계기준에 따라 회사의 재무상태, 경영성과, 이익잉여 금의 변동, 현금흐름의 내용, 자본의 변동내역 및 주석을 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있다고 인정합니다. 3. 영업보고서에 관한 사항 영업보고서는 법령 및 정관에 따라 회사의 현황을 적정하게 표시하고 있다고 인정합니다. 2015년 2월 24일 감사위원회 감사위원장 남 기 명 감사위원 오 승 모 감사위원 김 세 진

27 Audit Report 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고서 주주 및 이사회 귀중 본 감사위원회는 2014년 12월 31일 현재 동일자로 종료하는 회계연도에 대한 당사의 내부회계관리 제도의 설계 및 운영실태를 평가하였습니다. 내부회계관리제도의 설계 및 운영에 대한 책임은 내부회계관리자를 포함한 회사의 경영진에 있습니다. 본 감사위원회는 내부회계관리자가 본 감사위원회에게 제출한 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 참고로, 회 사의 내부회계관리제도가 신뢰할 수 있는 재무제표의 작성 및 공시를 위하여 재무제표의 왜곡을 초래할 수 있는 오류 나 부정행위를 예방하고 적발할 수 있도록 효과적으로 설계 및 운영되고 있는지의 여부에 대하여 평가하였습니다. 본 감사위원회는 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가함에 있어 내부회계 관리제도 모범규준을 평가기준으로 사용하였습니다. 본 감사위원회의 의견으로는, 2014년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거 하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다. 2015년 2월 24일 감사위원회 감사위원회 위원장 남 기 명

28 26 3. 독립된 감사인의 감사보고서 주주 및 이사회 귀중 우리는 별첨된 의 재무제표를 감사하였습니다. 동 재무제표는 2014년 12월 31일과 2013년 12월 31 일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 손익계산서, 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표 그리고 유의적인 회계정책의 요약과 그 밖의 설명정보로 구성되어 있습니다. 재무제표에 대한 경영진의 책임 경영진은 한국채택국제회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인 한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 감사인의 책임 우리의 책임은 우리가 수행한 감사를 근거로 해당 재무제표에 대하여 의견을 표명하는데 있습니다. 우리는 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준은 우리가 윤리적 요구사항을 준수하며 재무제표에 중요한 왜곡 표시가 없는지에대한 합리적인 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다. 감사는 재무제표의 금액과 공시에 대한 감사증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포함합니다. 절차의 선택은 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요한 왜곡표시위험에 대한 평가 등 감사인의 판단에 따라 달라집니다. 감사인은 이러한 위험 을 평가할 때, 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 기업의 재무제표 작성 및 공정한 표시와 관련된 내부통제를 고려합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다. 감사는 또한 재무제표의 전 반적 표시에 대한 평가뿐 아니라, 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치의 합리성에 대한 평가를 포함합니다. 우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

29 Audit Report 27 감사의견 우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 의 2014년 12월 31일과 2013년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 기타사항 의 2013년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 종전 대한민국의 회계감사기준에 따라 감 사가 수행되었습니다. 2015년 3월 5일 이 감사보고서는 감사보고서일 2015년 3월 5일 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기 간 사이에 별첨된 회사의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정 될 수도 있습니다.

30 Financial 재무제표 Report

31 Financial Report 29 재무제표 1. 재무상태표 2. 손익계산서 3. 포괄손익계산서 4. 이익잉여금처분계산서(안) 5. 자본변동표 6. 현금흐름표 연결재무제표 1. 연결재무상태표 2. 연결손익계산서 3. 연결포괄손익계산서 4. 연결자본변동표 5. 연결현금흐름표

32 30 1. 재무상태표 과목 자산 제14기 제 14 기 2014년 12월 31일 현재 제 13 기 2013년 12월 31일 현재 (단위 : 백만원) 제13기 I. 유동자산 6,756,841 6,689, 현금및현금성자산 2. 매출채권 3. 기타수취채권 4. 기타유동금융자산 5. 기타유동자산 6. 재고자산 7. 매각예정비유동자산 717,965 2,776,022 1,019, ,421 2,057,422 5,961 1,076,468 2,776, , ,604 1,997,556 II. 비유동자산 9,136,605 8,697, 기타장기수취채권 2. 기타비유동금융자산 3. 종속기업투자자산 4. 관계기업 및 공동기업투자자산 5. 유형자산 6. 무형자산 7. 기타비유동자산 63,369 5, , ,080 7,379, ,027 71,000 19,784 5, , ,145 7,273, ,561 16,070 자산총계 15,893,446 15,387,176

33 Financial Report 31 과목 부채 제14기 제 14 기 2014년 12월 31일 현재 제 13 기 2013년 12월 31일 현재 (단위 : 백만원) 제13기 I. 유동부채 3,738,040 3,286, 매입채무 2. 기타지급채무 3. 차입금 4. 유동성충당부채 5. 미지급법인세 6. 기타유동부채 1,021,375 1,034,195 1,388,646 4,448 90, , , ,285 1,132,555 2, , ,422 II. 비유동부채 603,829 1,022, 기타장기지급채무 2. 차입금 3. 비유동성충당부채 4. 순확정급여부채 5. 이연법인세부채 53, ,710 22,485 85, ,596 75, ,008 17,402 50, ,491 부채총계 4,341,869 4,309,275 자본 1. 자본금 2. 자본잉여금 3. 기타자본항목 4. 이익잉여금 369,500 1,166,764 (15,484) 10,030, ,500 1,166,764 (15,484) 9,557,121 자본총계 부채와 자본총계 11,551,577 15,893,446 11,077,901 15,387,176

34 32 2. 손익계산서 과목 I. 매출 II. 매출원가 III. 매출총이익 IV. 판매비와 관리비 V. 영업이익 VI. 금융수익 VII. 금융비용 VIII. 기타영업외수익 IX. 기타영업외비용 X. 법인세비용차감전순이익 XI. 법인세비용 XII. 당기순이익 XIII. 주당이익 1. 보통주 기본 및 희석주당이익 2. 우선주 기본 및 희석주당이익 제 14 기 19,675,975 (17,057,579) 2,618,396 (1,485,271) 1,133, ,979 (114,382) 349,941 (467,220) 1,072,443 (248,947) 823,496 11,194원 11,244원 제 14기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 제 13기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지 (단위 : 백만원) 제 13기 20,255,935 (17,291,982) 2,963,953 (1,384,684) 1,579, ,675 (189,772) 332,554 (460,377) 1,471,349 (296,957) 1,174,392 15,965 원 16,015 원

35 Financial Report 포괄손익계산서 과목 제 14기 제 14기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 제 13기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지 (단위 : 백만원) 제 13기 I. 당기순이익 II. 기타포괄손익 823,496 (55,300) 1,174,392 (2,605) 1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (1) 순확정급여부채의 재측정요소 (2) 기타포괄손익 법인세 효과 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (1) 현금흐름위험회피 (2) 기타포괄손익 법인세 효과 (55,300) (72,955) 17,655 (2,722) (3,590) (37) III. 총포괄이익 768,196 1,171,787

36 34 4. 이익잉여금처분계산서(안) 제 14기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지(처분예정일 2015년 3월 13일) 제 13기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지(처분확정일 2014년 3월 14일) (단위 : 백만원) 과목 제14기 제13기 I. 미처분이익잉여금 768,196 1,171, 전기이월미처분이익잉여금 2. 당기순이익 3. 보험수리적손실 823,496 (55,300) 1,174,392 (2,722 ) II. 임의적립금 등의 이입액 160,000 80, 연구인력개발준비금 160,000 80,000 III. 이익잉여금처분액 1. 이익준비금 928,196 1,251, 배당금 (보통주 주당배당금(율) 당기 : 4,000원(80%) 전기 : 4,000원(80%) 우선주 주당배당금(율) 당기 : 4,050원(81%) 전기 : 4,050원(81%)) 3. 연구인력개발준비금 294, , , ,150 IV. 차기이월미처분이익잉여금

37 Financial Report 자본변동표 제 14기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 제 13기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지 (단위 : 백만원) 과목 자본금 자본잉여금 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 총계 (전기초) 369,500 1,166,764 (15,484) (117) 8,679,971 10,200,634 총포괄이익 당기순이익 1,174,392 1,174,392 순확정급여부채의 재측정요소 (2,722) (2,722) 현금흐름위험회피 총포괄이익 소계 117 1,171,670 1,171,787 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 연차배당 (294,520) (294,520) 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계 (294,520) (294,520) (전기말) 369,500 1,166,764 (15,484) 9,557,121 11,077, (당기초) 369,500 1,166,764 (15,484) 9,557,121 11,077,901 총포괄이익 당기순이익 823, ,496 순확정급여부채의 재측정요소 (55,300) (55,300) 현금흐름위험회피 총포괄이익 소계 768, ,196 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 연차배당 (294,520) (294,520) 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계 (294,520) (294,520) (당기말) 369,500 1,166,764 (15,484) 10,030,797 11,551,577

38 36 6. 현금흐름표 과목 제14기 제 14기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 제 13기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지 (단위 : 백만원) 제13기 I. 영업활동으로 인한 현금흐름 1,901,958 2,068, 영업으로부터 창출된 현금흐름 2. 이자의 수취 3. 이자의 지급 4. 배당금의 수취 5. 법인세의 납부 2,196,486 41,767 (45,440) 54,457 (345,312) 2,321,356 35,323 (50,184) 40,670 (279,036) II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (1,776,519) (1,081,727) 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 (1) 기타수취채권의 감소 (2) 기타장기수취채권의 감소 (3) 유형자산의 처분 (4) 무형자산의 처분 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (1) 기타수취채권의 증가 (2) 기타장기수취채권의 증가 (3) 종속기업투자자산의 취득 (4) 관계기업 및 공동기업투자자산의 취득 (5) 유형자산의 취득 (6) 무형자산의 취득 929, ,003 11,317 8, (2,705,962) (1,257,819) (25,126) (204,440) (41,935) (1,126,968) (49,674) 859, ,014 14,190 5, (1,941,212) (734,600) (17,959) (30,149) (25,420) (1,091,207) (41,877) III. 재무활동으로 인한 현금흐름 (481,173) (358,717) 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 (1) 차입금의 증가 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (1) 차입금의 상환 (2) 배당금의 지급 16,553 16,553 (497,726) (203,196) (294,530) (358,717) (64,199) (294,518) IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) V. 기초 현금및현금성자산 VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 VII. 기말 현금및현금성자산(Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ) (355,734) 1,076,468 (2,769) 717, , ,967 (184) 1,076,468

39 Financial Report 연결재무상태표 과목 자산 제14기 제 14 기 2014년 12월 31일 현재 제 13 기 2013년 12월 31일 현재 (단위 : 백만원) 제13기 I. 유동자산 8,146,821 8,031, 현금및현금성자산 2. 매출채권 3. 기타수취채권 4. 선급법인세 5. 기타유동금융자산 6. 기타유동자산 7. 재고자산 8. 매각예정비유동자산 988,016 3,239, ,796 1, ,373 2,711,188 5,961 1,399,054 3,220, ,998 2, ,859 2,564,031 II. 비유동자산 9,980,825 9,414, 기타장기수취채권 2. 기타비유동금융자산 3. 관계기업 및 공동기업투자자산 4. 이연법인세자산 5. 유형자산 6. 무형자산 7. 기타비유동자산 74,223 6, ,450 96,823 8,699, ,020 89,620 25,026 5, ,867 77,069 8,559, ,093 36,231 자산총계 18,127,646 17,446,464

40 38 1. 연결재무상태표 과목 부채 제14기 제 14 기 2014년 12월 31일 현재 제 13 기 2013년 12월 31일 현재 (단위 : 백만원) 제13기 I. 유동부채 4,809,049 4,597, 매입채무 2. 기타지급채무 3. 차입금 4. 유동성충당부채 5. 미지급법인세 6. 기타유동부채 1,337, ,648 2,205,720 5, , ,443 1,268, ,318 2,206,848 2, , ,429 II. 비유동부채 1,052,745 1,122, 기타장기지급채무 2. 차입금 3. 비유동성충당부채 4. 순확정급여채무 5. 이연법인세부채 54, ,830 23,434 86, ,944 76, ,634 17,481 51, ,553 부채총계 5,861,794 5,720,802 자본 I. 지배기업의 소유주지분 12,139,945 11,596, 자본금 2. 자본잉여금 3. 기타자본항목 4. 기타포괄손익누계액 5. 이익잉여금 369,500 1,157,772 (15,699) (62,233) 10,690, ,500 1,157,772 (15,699) (87,259) 10,172,632 II. 비지배지분 자본총계 부채와 자본총계 125,907 12,265,852 18,127, ,716 11,725,662 17,446,464

41 Financial Report 연결손익계산서 제 14기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 제 13기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지 (단위 : 백만원) 과목 I. 매출 II. 매출원가 III. 매출총이익 IV. 판매비와 관리비 V. 영업이익 VI. 금융수익 VII. 금융비용 VIII. 지분법손익 IX. 기타영업외수익 X. 기타영업외비용 XI. 법인세비용차감전순이익 XII. 법인세비용 XIII. 당기순이익 1. 지배기업의 소유주지분 2. 비지배지분 XIV. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익 1. 보통주 기본 및 희석주당이익 2. 우선주 기본 및 희석주당이익 제14기 22,577,830 (19,573,940) 3,003,890 (1,693,129) 1,310, ,118 (168,973) 19, ,141 (507,753) 1,159,861 (305,836) 854, ,924 (13,899) 11,798 원 11,848 원 제13기 23,143,612 (19,834,673) 3,308,939 (1,565,895) 1,743, ,420 (236,554) 5, ,351 (476,353) 1,601,296 (330,683) 1,270,613 1,265,968 4,645 17,211 원 17,261 원

42 40 3. 연결포괄손익계산서 과목 제 14 기 제 14기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 제 13기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지 (단위 : 백만원) 제 13 기 I. 당기순이익 II. 기타포괄손익 854,025 (29,012) 1,270,613 (1,125) 1.당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (1) 순확정급여부채의 재측정요소 (2) 관계기업의 보험수리적손익에 대한 지분 (3) 기타포괄손익 법인세 효과 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (1) 해외사업장환산외환차이 (2) 현금흐름위험회피 (3) 기타연결기타포괄손익 (4) 기타포괄손익 법인세효과 (55,313) (72,955) (13) 17,655 26,301 26,280 (1,412) 1,433 (2,763) (3,590) (41) 868 1,638 3, (2,508) 529 III. 총포괄이익 1. 지배기업의 소유주지분 2. 비지배지분 825, ,637 (12,624) 1,269,488 1,262,923 6,565

43 Financial Report 연결자본변동표 제 14기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 제 13기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지 (단위 : 백만원) 과목 자본금 자본잉여금 지배기업 소유주 지분 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 소계 비지배지분 총계 (전기초) 369,500 1,157,772 (15,699) (86,977) 9,204,703 10,629, ,056 10,765,355 총포괄이익 당기순이익 1,265,968 1,265,968 4,645 1,270,613 순확정급여부채의 재측정요소 (2,722) (2,722) (2,722) 해외사업장환산외환차이 2,010 2,010 1,920 3,930 현금흐름위험회피 기타연결기타포괄손익 (2,409) (41) (2,450) (2,450) 총포괄이익 소계 (282) 1,263,205 1,262,923 6,565 1,269,488 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 연차배당 (294,520) (294,520) (13,653) (308,173) 기타 (756) (756) (252) (1,008) 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계 (295,276) (295,276) (13,905) (309,181) (전기말) 369,500 1,157,772 (15,699) (87,259) 10,172,632 11,596, ,716 11,725, (당기초) 369,500 1,157,772 (15,699) (87,259) 10,172,632 11,596, ,716 11,725,662 총포괄이익 당기순이익 867, ,924 (13,899) 854,025 순확정급여부채의 재측정요소 (55,300) (55,300) (55,300) 해외사업장환산외환차이 26,438 26,438 1,275 27,713 현금흐름위험회피 기타연결기타포괄손익 (1,412) (13) (1,425) (1,425) 총포괄이익 소계 25, , ,637 (12,624) 825,013 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 연차배당 (294,520) (294,520) (5,309) (299,829) 연결실체의 변동 15,597 15,597 기타 (118) (118) (473) (591) 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등 소계 (294,638) (294,638) 9,815 (284,823) (당기말) 369,500 1,157,772 (15,699) (62,233) 10,690,605 12,139, ,907 12,265,852

44 42 5. 연결현금흐름표 과목 제 14 기 제 14기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 제 13기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지 (단위 : 백만원) 제 13 기 I. 영업활동으로 인한 현금흐름 1,994,425 2,182, 영업으로부터 창출된 현금흐름 2. 이자의 수취 3. 이자의 지급 4. 배당금의 수취 5. 법인세의 납부 2,430,461 43,697 (83,162) 18,788 (415,359) 2,561,743 38,317 (90,370) 1,407 (328,213) II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (1,990,659) (1,310,258) 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 (1) 기타수취채권의 감소 (2) 기타장기수취채권의 감소 (3) 유형자산의 처분 (4) 무형자산의 처분 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (1) 기타수취채권의 증가 (2) 기타장기수취채권의 증가 (3) 기타비유동금융자산의 증가 (4) 관계기업 및 공동기업투자자산의 취득 (5) 유형자산의 취득 (6) 무형자산의 취득 (7) 사업결합 992, ,973 28,035 10,721 (14) (2,983,374) (1,304,098) (39,443) (114) (41,935) (1,411,268) (50,098) (136,418) 1,261,847 1,234,072 19,293 8, (2,572,105) (1,121,188) (23,428) (74) (25,420) (1,360,673) (41,322) III. 재무활동으로 인한 현금흐름 (437,716) (198,802) 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 (1) 차입금의 증가 (2) 비지배지분에 의한 자본납입 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (1) 차입금의 상환 (2) 배당금의 지급 509, ,236 15,555 (947,507) (647,657) (299,850) 339, ,848 (538,650) (230,245) (308,405) IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I+II+III) V. 기초 현금및현금성자산 VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 VII. 기말 현금및현금성자산(IV+V+VI) (433,950) 1,399,054 22, , , ,767 4,463 1,399,054