분 기 보 고 서 (제 23 기) 사업연도 2014년 01월 01일 2014년 03월 31일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2014년 5월 28일 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항 없음 회 사 명 : (주)다산네트웍스 대 표 이 사 :

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1 목 분 기 보 고 서...1 대표이사 등의 확인...2 I. 회사의 개요 회사의 개요 회사의 연혁 자본금 변동사항 주식의 총수 등 의결권 현황 배당에 관한 사항 등...8 II. 사업의 내용...10 III. 재무에 관한 사항...39 IV. 감사인의 감사의견 등...44 V. 이사의 경영진단 및 분석의견...46 VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 이사회에 관한 사항 감사제도에 관한 사항 주주의 의결권 행사에 관한 사항 계열회사 등의 현황...49 VII. 주주에 관한 사항...51 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 임원 및 직원의 현황 임원의 보수 등...57 IX. 이해관계자와의 거래내용...60 X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항...63 XI. 재무제표 등...67 XII. 부속명세서 전문가의 확인 전문가의 확인 전문가와의 이해관계 차

2 분 기 보 고 서 (제 23 기) 사업연도 2014년 01월 01일 2014년 03월 31일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2014년 5월 28일 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 주권상장법인 해당사항 없음 회 사 명 : (주)다산네트웍스 대 표 이 사 : 남 민 우 본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49 다산타워 10층 (전 화) (홈페이지) 작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 유 춘 열 (전 화) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

3 대표이사 등의 확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

4 1. 회사의 개요 I. 회사의 개요 가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 국문 명칭은 '주식회사 다산네트웍스'이며, 약식으로는 '(주)다산네트웍스'로 표기합 니다. 영문으로는 DASAN Networks, Inc. 로 표기합니다. 나. 설립일자 당사는 1993년 3월 1일 (주)다산기연으로 설립되었으며, 1999년 (주)다산인터네트를거쳐 2002년 3월 (주)다산네트웍스로 사명을 변경하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 - 본사의 주소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49 다산타워 - 전화번호 : 홈페이지 : 라. 중소기업 해당 여부 2012년 1월 1일부로 중소기업 범위 상한기준 중 자기자본 및 3개년 평균매출액 초과로 중소 기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요 사업의 내용 및 신규사업 당사는 네트워크 통신장비를 개발 생산하는 기업으로서, FTTx 솔루션(E-PON/G-PON), 이 더넷 스위치, 모바일 백홀(Mobile Backhaul) 제품, IP-DSLAM 및 TPS솔루션(인터넷전화기, WiFi AP/AC, OTT박스, PTT(Push to Talk) 제품) 등을 공급하고 있으며, 주요 종속회사 인 다산알앤디는 자동차 관련 자동화 솔루션 개발 및 제품 생산과 부동산 임대사업을 영위하 고 있습니다. 신규사업으로 2012년 6월 자동차부품회사 디엠씨( 舊 동명통산(주))를 인수하여 기존 종속 회사인 다산알앤디 및 당사 네트워크사업과 시너지를 도모하고 있으며, 지난해 12월에는 발 전소, 석유화학, 정유, 가스생산 등 산업용 플랜트의 핵심 기자재인 열교환기를 설계, 생산하 는 전문 기업인 동양티에스 를 인수하여 사업을 다각화 하였습니다. <종속회사의 사업내용> 상호 주요사업 다산알앤디 팬더미디어 DASAN Networks USA, Inc DASAN Networks JAPAN, Inc Tomato Soft Limited Tomato Soft (xi'an)co., Limited(*1) CHASAN Networks(shenzhen)co.,Ltd.(*2) 자동차 시험기기 자동화 솔루션 사업 및 다산네트웍스와 계열사의 본사가 입주해 있는 다산타워 건물 임대업 영위 다산네트웍스와 판도라TV의 합작법인으로서, 다산네트웍스의 스마트 셋톱박스 기술을 접목 한 스마트 모니터 및 미디어 서비스 사업 영위 다산네트웍스의 미국 법인으로서, 다산네트웍스의 네트워크 장비 판매업 영위 다산네트웍스의 일본 법인으로서, 다산네트웍스의 네트워크 장비 판매업 영위 다산네트웍스의 홍콩 법인으로서, 네트워크 장비의 소프트웨어 개발업 영위 다산네트웍스의 중국 법인으로서, 네트워크 장비의 소프트웨어 개발업 영위 다산네트웍스의 중국 법인으로서, 다산네트웍스 네트워크 장비의 개발 및 판매업 영위 (*1) 종속기업인 Tomato Soft Ltd.가 지분의 100%를 보유하고 있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

5 (*2) 종속기업인 Tomato Soft Ltd.가 지분의 60%를 보유하고 있습니다. 바. 연결대상 종속회사 개황 주식회사 다산네트웍스의 연결대상 종속회사는 보고서 작성기준일 현재 7개사이며, 주요 종 속회사는 다산알앤디 1개사입니다. (단위 : 천원) 상호 설립일 주소 주요사업 직전사업연도말 자산총액 지배관계 근거 주요종속 회사 여부 (주)다산알앤디 경기도 성남시 분당구 야탑동145 분당테크노파크 E동 402-1호 자동차시험기기 개발생 산 59,888,357 기업 의결권의 과반수 소유 해 당 (자산총액 500 억원 이상) (주)팬더미디어 Dasan Networks USA, Inc. Dasan Networks Japan, Inc 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 다산타워 6층 콘텐츠생산 및 유통사업 1,644,509 해당없음 2674 North 1st Street Suite 101, San Jose CA USA 네트워크 장비판매 778,723 해당없음 502 Kioi-cho 3-29, Chiyoda-ku, Tokyo JAPAN 네트워크 장비판매 47,046 해당없음 Tomato Soft Ltd Unit O , 10/F, Office Tower, Hutchison Logistics Centre, 18 Container Port Road South, Kwai Chung, N.T., Hong Kong. 소프트웨어 개발 2,117,011 해당없음 Tomato Soft (Xi'an) Co., Ltd RM701 Qinfengge, Xi an Software Park, No.68 Keji 2nd RD. Xi an, Shaanxi, P.R. CHINA 소프트웨어 개발 753,047 해당없음 Chasan Networks (Shenzhen) Co.,Ltd Rm. 3203, West Coast Era Apartment Block, Southeast Corner of The Shennan Avenue Intersection and Qianhan Rd., Nanshan District, Shenzhen City, CHINA 소프트웨어 개발 및 판 매 822,248 해당없음 보다 상세한 내용은 동 공시서류 Ⅱ.사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 자산총액은 2013년말 기준 입니다. 사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 보고서 작성 기준일 현재 일본 지사인 DASAN Networks JAPAN, Inc., 미국 법인인 DASAN Networks USA, Inc., 중국 현지 합작법인인 Chashan Networks, Inc. 및 다산알 앤디, 팬더미디어, Tomato Soft Limited, Tomato Soft (Xian) Co., Limited, 등 7개의 회 사를 연결대상 종속회사로 운영하고 있으며, 이 외에 최대주주인 다산인베스트에 속해 있 는 핸디소프트, 디엠씨( 舊 동명통산 ), 하나비즈닷컴, 다산개발과 동양티에스 등 의 계열사를 두고 있습니다. 당사를 제외한 이들 기업은 모두 비상장사입니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서 VI-4 '계 열회사 등의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 2. 회사의 연혁 공시대상기간 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다. 가. (주)다산네트웍스 주요 연혁 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

6 (1) 2009년 대만 협력사에 자기주식 25만주 매각 기관투자자에 자기주식 75만주 매각 전환사채 일부(54.5억) 조기상환 대만 협력사 및 임직원에 자기주식 691,433주 매각 인도 BSNL에 G-PON 솔루션 공급 일본 모바일사업자에 Mobile Backhaul (G-PON) 솔루션 공급 (2) 2010년 기관투자자에 자기주식 20만주 매각 기관투자자에 자기주식 200만주 매각 우선주 422,695주 보통주 전환청구, 추가상장 전환사채(CB) 금4,200백만원(710,177주) 보통주 전환청구, 1/19추가 상장 다산알앤디, 자회사 편입 이피웍스, 자회사 편입 미주 법인 DASAN Networks USA, Inc. 설립(미국, 캘리포니아) J-Mobile 지분 20% 취득 주식회사 다산네트웍스 제3회 사모교환사채(EB) 15,754,100천원 발행 (인수자: STANDARD CHARTERED PRIVATE EQUITY (MAURITIUS) Ⅲ LIMITED) (3) 2011년 전자신문사 지분 19.89% 취득 모바일컨버전스 지분 50% 취득 백만주 이익소각에 따른 변경상장 : (변경 후 주식 수) 18,476,006주 핸디소프트 지분 100%인수 및 유상증자 참여, 자회사로 편입 주식회사 다산네트웍스 EB/CB 전액 상환, 소멸 SCPE에 자기주식 2,782,402주 매각 사옥 완공에 따른 회사 본점소재지 변경 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49 다산타워 핸디소프트, 다산에스엠씨에 흡수합병, 소멸 존속법인 핸디소프트 에 대한 당사 지분율 : 39.7% (4) 2012년 중국법인 Chashan Networks (shenzhen) Co., Limited 설립 (중국, 심천) 판도라TV와 합작법인 팬더미디어 설립 디엠씨(구 동명통산 ) 보통주 137,200주(지분율 70%), 우선주 4만주 (100%) 인수 디엠씨(구 동명통산 ) 지분 매각 및 유상증자 참여 (지분율 변동 78.5% 45.47%) (5) 2013년 핸디소프트 제3자배정으로 지분율 감소(변동후 : 25.63%) 제21기 정기주주총회를 통한 이사 선임 (사내이사/대표이사 남민우 재선임, 사외이사 이민화 재선임, 심민현 신규선임) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

7 모바일컨버전스 유상증자 불참으로 지분율 감소(변동후 48.15%) J-Mobile 666,524천원 신규투자(지분율 70%) 이피웍스 매각계약체결 모바일컨버전스 매각계약체결 동양티에스 지분 43.5% 취득 (6) 2014년 UTStarcom과 전략적 제휴 체결 나. 주요 종속회사 연혁 (1) 다산알앤디 한전 협력연구과제 체결 (지상변압기용 이상가스 검출장치 및 진단시스템 개발) 국제공동과제-중국형 자동차배출가스모듈 개발 판교 다산타워 완공(사용승인) 쌍용자동차 연구소 파워트레인 동력계장비 수주 현대기아자동차 남양연구소 엔진 테스트장비 수주 사천현대파워텍 엔진테스트 장비 수주 교통안전공단 첨단 4륜 하이브리드 테스터 수주 한국생산기술연구원 4축 차축 다이나모 수주 교통안전공단 지능형 하체검사시스템 수주 기아자동차 화성공장 엔진 테스트장비 수주 LS엠트론 트랙터 신설 엔진공장 테스트장비 수주 3. 자본금 변동사항 가. 증자(감자)현황 (기준일 : 2014년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 주식발행 (감소)일자 발행(감소) 형태 주식의 종 류 발행(감소)한 주식의 내용 주당 주당발행 수량 액면가액 (감소)가액 비고 전환권행사 보통주 710, ,914 2회차 나. 전환사채 등 발행내역 공시기준일 현재 미상환 전환사채, 신주인수권부사채, 신주인수권이 표시된 증서 등 향후 자 본금을 증가시킬 수 있는 증권의 발행 내역은 없습니다. 4. 주식의 총수 등 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

8 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2014년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주1) 회사가 발행할 주식의 총수는 보통주와 우선주를 합해 50,000,000주입니다. 주2) 2008년 (주)다산티피에스 합병으로 승계된 우선주 422,695주가 2010년 1월 보통주로 1:1 전환되었으며, 현재 발행된 우선주는 없습니다. 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 주식의 종류 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 50,000,000-50,000,000 주1) Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 20,932, ,695 21,355,626 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 2,456, ,695 2,879, 감자 이익소각 2,456,925-2,456, 상환주식의 상환 비고 4. 기타 - 422, ,695 주2) Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 18,476,006-18,476,006 - Ⅴ. 자기주식수 815, ,662 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 17,660,344-17,660,344 - (기준일 : 2014년 03월 31일 ) (단위 : 주) 배당 가능 이익 범위 이내 취득 취득방법 주식의 종류 기초수량 취득(+) 변동 수량 처분(-) 소각(-) 기말수량 비고 장내 보통주 457, ,062 - 직접 취득 우선주 장외 보통주 직접 직접 취득 우선주 취득 보통주 공개매수 우선주 소계(a) 보통주 457, ,062 - 우선주 보통주 수탁자 보유물량 신탁 우선주 계약에 보통주 현물보유물량 의한 우선주 취득 보통주 소계(b) 우선주 기타 취득(c) 보통주 358, ,600 - 우선주 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

9 총 계(a+b+c) 보통주 815, ,662 - 우선주 의결권 현황 (기준일 : 2014년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E) 보통주 18,476,006 - 우선주 - - 보통주 815,662 자기주식 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 - - 우선주 - - 보통주 17,660,344 - 우선주 - - 당사의 최대주주인 다산인베스트는 [상법] 제542조의 12 제3항에 따라 감사 선임 및 해임에 있어서 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3인 529,810 주 초과분에 대하여는 의결권을 행사하지 못함. 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당정책, 배당제한에 관한 사항 (1) 이익배당 이익의 배당을 매 회계연도말일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지 급한다. (2) 중간배당 - 회사는 관계법령이 정하는 바에 따라 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전 으로 한다. - 중간배당은 이사회결의로 하되, 그 결의는 기준일(7/1일) 이후 45일이내에 하여야 한다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

10 구 분 주식의 종류 제22기 제21기 제20기 주당액면가액 (원) 당기순이익 (백만원) 3,325-12, 주당순이익 (원) 현금배당금총액 (백만원) 주식배당금총액 (백만원) 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당 현금배당금 (원) 주당 주식배당 (주) 현금배당성향 (%) 별도재무제표 기준으로 작성되었습니다. 기본주당순이익계산에 사용된 가중평균 보통주식수는 다음과 같습니다. -> 22기, 21기 17,660,344주 / 20기 14,785,618주 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

11 II. 사업의 내용 당사는 네트워크 통신장비를 개발 공급하는 기업으로서, FTTx 솔루션(E-PON/G-PON), 이 더넷 스위치, Mobile Backhaul 솔루션, IP-DSLAM 및 TPS솔루션(인터넷전화기, WiFi AP/AC, OTT박스) 등을 공급하고 있습니다. 주요 종속회사인 다산알앤디는 자동차 시험기기 자동화 솔루션 사업 및 다산네트웍스와 계 열사의 본사가 입주해 있는 다산타워 건물 임대업을 영위하고 있습니다. 비 주요 종속회사인 팬더미디어는 미디어 서비스 사업을 영위하고 있습니다. 팬더미디어는 아직 사업을 셋업중 으로, 매출이 시작되지 않았거나 미미한 수준이어서 본 보고서에 세부 사업내용을 생략하였 습니다. 역시 비 주요 종속회사인 일본, 미국, 중국 등해외 법인은 다산네트웍스의 네트워크 통신장비를 개발하거나 판매하고 서비스 하는등 본사와 동일한 사업 내용을 영위하고 있고 직접 매출 규모도 아직 크지 않기 때문에 별도로 사업내용을 기재하지 않았습니다. 1. 사업의 개요 <다산네트웍스 -네트워크 사업부문> 가. 산업의 특성 인터넷 통신 시장은 2000년대 초반까지 컴퓨터와 초고속 인터넷 보급률의 급증으로폭발적 인 성장을 했으며, 이후 정체기에 접어들면서 통신 사업자들의 설비 투자 규모가 둔화되었습 니다. 그러나 2007년 IP-TV 서비스가 상용화되고 초고속 인터넷의 속도 경쟁이 점화되면서 FTTH 망 증설 투자가 활기를 띄기 시작했으며, 2008년 말부터는 실시간 IP-TV와 함께 인 터넷 전화 등 TPS(Triple Play Service) 결합상품이 본격적으로 서비스되면서 망 고도화와 함께 통신장비 및 단말기 수요가 증대되었습니다. 또한 2010년 부터는 아이폰 등 스마트폰 사용 증가로 와이파이에 대한 투자가 크게 증가하기 시작하였으며, 2011년 부터 4G LTE서 비스를 위한 투자가 진행되고 있습니다. 최근에는 ALL IP라는 기술 트랜드와 기가 인터넷 시대에 맞춰 새로운 솔루션이 요구되고 있으며, 당사도 이에 대응해 기술개발에 매진하고 있 습니다. 당사가 속한 산업은 통신사업자들의 서비스 방향 및 투자 시기 등에 많은 영향을 받 는 특성을 갖고 있으며, 경기 변동에도 민감함에 따라 국내외 매출처 다변화를 통한 안정적 매출 기반 확보가 중요합니다. 경쟁 요소는 기술력과 품질, 가격 경쟁력 및 망 경험 등으로, 국내외 모두 소수의 상위 기업들이 시장을 과점하는 양상을 갖고 있습니다. 나. 산업의 성장성 IP-TV, 스마트 단말기, 클라우드 컴퓨팅 등 신규 서비스 시장의 등장으로 기간통신사업자들 은 통신서비스 품질을 높이기 위해 망고도화 사업을 전개하고 있으며, 이와 관련하여 유,무선 망 투자 및 IP 단말기의 수요도 확대하고 있습니다. 망 고도화를 위해서는 고성능의 스위치 장비가 필요하며 통신 사업자와 인터넷 서비스 가입자간에도 FTTx, 광랜, xdsl 등 다양한 서비스 구현을 위한 집선 장비들이 필요합니다. 이에 따라, 당사가 영위하고 있는 억세스 망 장비와 인터넷전화기, WiFi AP/AC 등 단말기 투자 규모는 전 세계적으로 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 또한 국내를비롯한 몇몇 국 가를 제외하고는 세계적으로 FTTH (Fiber To The Home)의 구축이 아직 초기 수준으로, 북미, 유럽, 아시아, 중동 등 시장이 지속 성장하고 있으며, 당사도 일본, 대만, 베트남, 인도 등의 주요 통신사업자 시장 진출에 성공하는 등 해외시장 공략에 더욱 박차를 가하고 있습 니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

12 세계 가입자 망 장비시장은 FTTx, Carrier Ethernet을 중심으로 꾸준히 성장해 나갈 것으 로 전망되며, xdsl 장비 시장은 2008년을 기점으로 점차 축소되고 있습니다. 이는 DSLAM 장비 시장을 주도하던 유럽, 아시아/태평양 지역에서 IP-TV, Vo-IP 등 브로드밴드 어플리 케이션에 대한 수요가 증가함에 따라 안정적인 고속 서비스 제공이 가능한 망 기술로 전환하 고 있기 때문입니다. 향후 전 세계적으로 억세스 망 부분을 점하게 될 FTTx 장비, 특히 TDM-PON중 E-PON/G(E)-PON이 시장을 주도할 것으로 전망 됩니다. 이는 국내 망 사업 자들의 투자 방향과도 일치합니다. 무선 네트워크 시장은 스마트폰 대중화와 태블릿PC 등 모바일기기의 확산으로 모바일 데이 터 트래픽이 폭발적으로 증가하고 있습니다. 통신망 Capacity 문제가 대두됨에 따라 2011년 부터 모바일 브로드밴드 통신을 지원하는 4G 서비스가 가속화 되었으며, LTE 망 투자가 지 속적으로 이루어지고 있습니다. 국내 및 미국, 일본, 일부 유럽 국가에서 초기 상용 서비스가 시작되어 최근 국내 전국망이 완성된 롱텀에볼루션(LTE)에서 당사는 4G LTE 망에 도입되 는 모바일 백홀 솔루션을 공급하였으며, 지속적으로 시장 수요에 대응하고 있습니다. 특히, 4G 도입으로 음성에서 데이터 중심 서비스로의 변화에 따라 급부상된 전송망에 이더넷 기반 의 IP솔루션 기술을 접목시킨 캐리어이더넷 시장에서 관련 PTN(패킷전송네트워크)장비들을 준비하며, 동 수요에 대응하고 있습니다. 다. 경기 변동의 특성 네트워크 장비 산업은 정부와 기간 통신 서비스 사업자 등의 정책 변화 및 IT기술의 급격한 변화 등 정보통신산업 전체의 경기변동에 영향을 받는다고 할 수 있습니다. 인터넷 사용자의 증가나 데이터 통신 수요의 증가에 따라 1990년대 말 이후부터 계속해서 기술의 변화를 꾀 하며 그 수요가 증가하고 있지만, 단기적으로는 국내 주요 네트워크 장비 수요처 중의 하나 인 기간 통신 서비스 사업자들의 구매 시기에 영향을 받아 수요 및 공급이 집중되거나 갑작 스러운 투자 환경 변화에 따른 시설 투자 감소 등으로 수요가 감소될 수 있습니다. 특히 당사 가 속해 있는 유선통신장비제조업은 통신사업자들의 투자 결정에 따른 100% 수주 산업이기 때문에, 사업자들이 투자 예산을 책정하기 어려운 경기 불황 하에서는 당사의 매출에 악영향 을 받을 수 있습니다. 이에 당사는 기존 주력 시장인 국내 통신3사 외에 국방, 금융 등 기업공공시장과 함께 특히 해외 시장 개척에 박차를 가하고 있습니다. 이를 통해 거래선을 국내외 다양한 고객으로 다 변화 함으로써 경기 변동에 따른 영향을 최소화 할 계획입니다. 라. 경쟁요소 가입자 망 장비 시장의 경우 인터넷 통신 사업자들과 사업을 수행하기 때문에 Field Reference라는 진입장벽이 존재합니다. 즉, 실제 망에 자신들의 장비를 설치하고, 운영해 본 경험이 없이는 해당 시장에 진입하기가 매우 어렵습니다. 또한 이 시장은 각종 서비스 및 운 용 기능들을 구사할 수 있는 기술력이 수반되어야만 경쟁력을 유지할수 있기 때문에, 이러한 업체는 그리 많지 않은 상황입니다. 따라서 우수한 IP기술력,신속한 신제품 개발 능력, 커스 터마이징 솔루션 제공 등 기술적인 장벽과 더불어 경쟁력있는 가격 및 영업 장벽이 억세스 망 분야의 주요 경쟁 요소입니다. IP셋톱박스, 인터넷전화기, WiFi AP 등 TPS 단말기 시장의 경우 많은 중소기업들이 개발/생 산에 뛰어들어 경쟁이 심화되어 왔지만 최근 우량한 몇 개의 회사로 협력사 정책이 변경되면 서 안정을 찾아가고 있는 상황입니다. 주요 경쟁 요소는 마켓 트랜드에 따른 신속한 제품 출 시, 고객의 요구에 대한 유동적인 대응 능력, 제품 품질과 경쟁력있는 가격, 디자인 등 입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

13 당사는 국내 기업/공공시장 및 해외 시장에서 글로벌 기업들과의 경쟁을 위해 제품 라인업 및 마케팅 측면에서 다양한 노력을 기울이고 있으며, 최근 유티스타컴과 MOU를 체결하고 북미를 포함한 전 세계 시장에서 제품의 개발과 사업에 협력하기로 하는 등 글로벌 기업으로 서의 경쟁력을 강화할 수 있는 토대를 마련하였습니다. 마. 자원조달상의 특성 네트워크 장비를 생산하는데 필요한 비메모리 Main Chip 등 주요 원재료들은 대부분해외에 서 조달하고 있습니다. 이는 장비 제조에 핵심적인 기술과 자원 등을 충분히 갖춘 경쟁력 있 는 국내 업체가 부족하기 때문입니다. 이에 당사와 같은 네트워크 장비 업체는 환율이라는 위험부담을 항상 안고 있으며, 생산원가를 낮추기 위해 상대적으로 자원 조달이 용이하고 인 건비가 싼 중국과 국내 생산전문 업체에 생산을 아웃소싱을 하고 있습니다. 당사의 경우 수 년간 높은 국내시장 점유율을 유지해 오면서 구매력에 기반한 원재료 단가 인하를 꾸준히 추 진해 왔으며, 이를 통한 수익성 증대를 꾀하고 있습니다. 바. 시장 여건 세계 유선 네트워크 장비 시장은 투자규모가 300~400조에 이르는 큰 시장입니다. 이 시장 은 크게 KT, SK브로드밴드, LG U+등 기간통신 사업자가 망을 운영하여 일반 가정에 서비 스하는 사업자 시장(Carrier market)과 기업, 학내망, 행정망, 군망 등자체적으로 망을 운영 하는 기업 시장(Enterprise market)으로 나눌 수 있습니다. 두 시장 모두 전세계적으로 시스 코, 에릭슨, 화웨이, 알카텔-루슨트 등의 글로벌 기업들이 포진하고 있습니다. 국내 인터넷 네트워크 장비 시장의 경우에는 시스코와 같은 글로벌 기업들이 기업시장에서 우위를 차지 한 반면, 사업자 시장에서는 가입자망을 중심으로 당사를 비롯한 소수의 국내 업체들이 우위 를 차지하고 있습니다. 국내 기간 통신 사업자 시장에서 당사는 세계 최초로 상용 네트워크 칩 기반의 하드웨어 플 랫폼에 리눅스를 활용한 상용 네트워크 제품을 개발 공급하면서 가입자단 시장 진입에 성공 하였고, 국내의 중소벤처들도 당사를 벤치마킹하여 점차 국내 가입자단 장비는 국산장비로 교체가 되었습니다. 그러나 코어 백본 같은 대형/고부가 제품시장과 엔터프라이즈 시장은 기 술력과 자금력 그리고 낮은 브랜드 인지도 등으로 진입에 어려움이 있습니다. 이에 국내 업 체들은 외국 업체가 제시하지 못하는 신속한 기술지원과 커스터마이징, 가격경쟁력 등으로 엔터프라이즈 시장을 지속적으로 공략하고있으며, 그 점유율도 점차 높아지고 있는 추세입 니다. 특히 최근 정부가 발표한 ICT특별법은 정부조달시장의 국산장비 사용율 증대에 많은 기여를 할 것으로 기대하고 있습니다. 또한 해외 시장에서도 전통적으로 강자였던 글로벌 통신장비 기업들의 시장 판도가 재편되 면서 당사에게도 더 많은 기회가 열리고 있습니다. 이에 당사는 일본, 미국, 중국, 베트남 등 의 해외 법인을 통한 직접 시장 공략과 글로벌 통신장비 기업들과의 협력 및 현지 유통회사 를 통한 사업 등 다양한 전략으로 해외 사업 확대에 속도를 내고 있습니다. <종속회사 사업부문-자동차 자동화 솔루션> 주요종속회사인 다산알앤디는 주력 사업으로서 자동차 엔진생산라인 검사장비 및 RND용 엔 진시험관련장비 등 자동차 시험장비 자동화 솔루션 및 계측장비를 개발, 생산하고 있습니다. 그 외 임대 사업은 다산네트웍스 본사 사옥에 국한되어 있는 사업으로서 매출 실적 현황 등 에 대하여만 기재하였습니다. 가. 산업의 특징 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

14 다산알앤디의 주요고객은 현대, 기아, 현대위아, 쌍용, 두산인프라코어등의 자동차제작사와 교통안전공단, 생산기술연구원, 기계연구원 등 자동차 및 기계 관련 정부출연기관 입니다. 그 동안 현대기아차의 성장을 기반으로 국내외에서 꾸준한 설비투자가 이루어졌고 최근 그 성 장세는 둔화되고 있는 추세입니다. 따라서 당사의 제품군인 엔진생산라인 검사장비 및 RND용 엔진시험관련장비 위주의 마케팅에서 시장의 수요에 맞는 다양한 제품 군으로의 확 대가 필요하며, 정밀시험장비 및 최첨단 시험장비개발 등 의 고부가가치설비시장에 대응한 경쟁력 강화를 고려해야 합니다. 나. 산업의 성장성 엔진생산라인의 검사장비는 엔진조립품질확보 및 불량율감소와 노동력을 절감할 수 있는 방 향에서 획기적인 장비의 출시요구가 있으나 신제품의 선행개발을 위한 선투자가 필요합니다. RND용 검사장비는 자동화메이커의 성능 및 연비 향상을 위한 시험장비에 대한 투자가 지 속적으로 진행되고 있으며 또한 산업용엔진 및 농기계용엔진 제작자들의 신규 설비구매 계 획과 국내 엔진개발 및 부품 제작업체의 인증시험용 장비 도입에 따른 수요가 예측됩니다. 다. 경기변동 및 계절변화의 특성 다산알앤디의 매출은 경기변화에 의한 매출변동보다는 자동차 및 산업용 엔진 메이커의 투 자계획에 영향을 받는다고 말할 수 있습니다. 또한 경쟁사간의 경쟁입찰에 의한 수주산업이 기 때문에 항상 원가절감의 노력을 기울여야 합니다. 계절별 특성은 없다고 볼 수 있지만 상 반기 수주분을 하반기에 완료하는 형태로 사업이 진행됨에 따라 매출이 하반기에 집중되는 경향이 있습니다. 라. 국내외 시장여건 국내외 대기질환경개선 및 배기가스규제강화와 자동차메이커의 연비경쟁 및 신규모델 출시 등으로 엔진공장의 신규, 증설, 리툴링이 매년 계속되고 있습니다. (현대기아자동차의 예를 들면 연간 20만대 생산규모의 공장 4개정도가 매년 리툴링이 이루어지는 것으로 알려져 있 습니다.) 또한 중국 또는 인도, 브라질, 러시아등 해외 자동차메이커의 자동화 및 신규시설 확 충도 활성화 되고 있는 추세입니다. 당사는 중국에 기 진출한 현대, 기아, 위아의 전 공장에 제품을 설치 해놓은 상태이며 이를 기반으로한 대 중국마케팅을 추진중에 있습니다. 또한 교 통안전공단, 생산기술연구소, 기계연구소등 정부출연기관 및 연구소 등에서도 꾸준한 설비의 증설 및 업그레이드가 진행되고 있고 자동차부품제조업체들도 자체시험설비를 구축하는 경 향이 있어서 RND시장에도 꾸준한 매출이 형성될 것으로 기대하고 있습니다. 마. 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 장점과 단점 자동차 생산공장의 품질검사장비 메이커의 경쟁요인은 첫째는 기술력을 인정받는 것입니다. 즉, 장비의 설계 제작 생산 설치과정에 대한 경험이 있는가 하는 것입니다. 또한, 기 설치된 장비에 대한 평가가 어떠한가도 중요합니다. 유사장비의 납품실적과납품경 험이 있는 선진업체와의 기술제휴등은 업체선정의 중요한 요인입니다. 둘째는가격경쟁입니 다. 기술적인 검증이 이루어진 후 경쟁입찰로 최종구매를 결정하기 때문에 가격경쟁력을 갖 추는 것은 필수사항입니다. 다산알앤디의 경우 국산업체으로서는 생산라인검사장비의 핵심 인 핫테스트벤치를 최초로 국산화하였고 RND장비의 핵심인 동력계제어기를 개발한 경험을 인정받고 있으며 소프트웨어 개발 기술력이 있어서 커스터마이징에 대해서는 유저로부터 좋 은 평가를 받고 있습니다. 그러나 최근핫테스트벤치를 대체하고 있는 콜드테스트벤치에 대 한 납품실적이 없습니다. 또한 기계설비의 외주제작으로 인하여 원가경쟁력이 낮은편에 해 당됩니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

15 2. 회사의 현황 <다산네트웍스-네트워크 사업부문> 가. 사업부문의 구분 [한국표준산업분류 : 전자부품, 영상, 음향 및 통신장비제조업 (32201)] 사업부문 사 업 내 용 네트워크 사업부문 - 인터넷 데이터 통신에 필요한 각종 네트워크장비의 개발.판매 - 주요 판매 장비 : FTTx 솔루션, Ethernet Switch 솔루션, IP-DSL AM, TPS솔루션 등 - 솔루션사업 : 각종 통신장비 개발 등에 필요한 소프트웨어/ 하드웨어의 공급 나. 사업부문별 영업현황 - Ethernet Switch 국내 기간 통신사업자의 억세스 시장 부문에서 높은 점유율을 형성하고 있는 스위치 제품군 은 2008년 300억원(23%), 2009년 488억원(35%), 2010년 646억원(33%), 2011년 355억 원(27%), 2012년 427억원(35%), 2013년 375억원(29%), 2014년 1분기 누적 89억원(26%) 등 FTTx 솔루션과 함께 당사 매출의 양대축을 이루고 있습니다. 국내 기간 통신사업자 및 공공시장에서 망 고도화를 위한 설비 투자가 지속됨에 따라 스위치 제품군의 매출역시 지속 될 것으로 전망하고 있습니다. - FTTx Solutions 2007년부터 본격적으로 판매되기 시작한 FTTx 솔루션의 PON 장비는 연 382억원(매출비 중 20%)의 매출로 초고속 인터넷 접속장비인 VDSL 과 광랜용 스위치 보다 높은 매출을 기 록하였고, 2008년에도 전체 매출의 28%에 해당하는 354억원의 매출 규모로 성장하였습니 다. 이러한 성장세는 이후로도 지속되어 인도, 일본 등 해외 수주가 증가한 2009년에는 460억, 이듬해인 2010년에는 631억원까지 크게 신장되었으며, 2011년 286억원(22%)으로 일시 감 소한 이후, 2012년 376억원(31%)으로 재상승 하였으며, 최근 국내 통신사업자의 기가인터 넷 설비 투자 확대로 인해 2013년 549억원(42%), 2014년 1분기 누적 75억원(22%) 등 매 출이 크게 상승하고 있습니다. - TPS(Triple Play Service) TPS 솔루션 가운데 IP셋톱박스와 인터넷전화기 등은 2008년 387억원(30%), 2009년 204억(14%), 2010년 272억원(14%), 2011년 301억원(23%)의 매출을 기록하는 등 매년 200억원 이상의 매출을 유지해 왔으나, 2012년에는 IP 셋톱박스 사업 중단으로 연 매출이 75억(6%)으로 감소하였습니다. 2013년은 71억원(5%), 2014년 1분기 누적 55억원(16%)의 매출을 달성하였습니다. 올해에는 SKB의 IP-TV용 스마트 셋톱박스인 'B-BOX'의 출시와 IP-PTT(Push to Talk) 등 다양한 단말기 제품으로 관련 매출 증대가 예상됩니다. - Mobile 노키아지멘스네트웍스의 모바일 네트워크 장비에 실장되는 Gigabit Ethernet 라인카드는 2009년 하반기부터 공급되기 시작하여, 2009년 32억원(2.28%), 2010년 120억원(6.17%), 2011년 148억원(11%), 2012년 101억원(8%), 2013년 39억원(3%), 2014년 1분기 누적 19억원(6%)의 매출을 기록하고 있습니다. 동 제품군의 매출은 노키아지멘스네트웍스의 전 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

16 세계 영업 실적과 사업 계획에 따라 다소 변동성이 존재합니다. - IP-DSLAM 2003년부터 ADSL과 케이블 모뎀을 대신하며 주목 받기 시작한 VDSL은 FTTx 등 초고속 인터넷 통신 기술의 발달로 현재는 시장 감소 추세에 있으며, 당사 매출도 2007년 269억원 (14%), 2008년 122억원(10%), 2009년 68억원(5%), 2010년 83억원(4.3%), 2011년 33억 원(2%),2012년 35억원(3%), 2013년 25억원(2%), 2014년 1분기 누적 3억원(1%)으로 감소 하였습니다. 종합적으로 보면, 네트워크장비군의 매출은 경기변동 및 정부정책 에 따른 통신사업자의 망 투자규모에 큰 영향을 받기 때문에 국내 ISP시장에서만 매출이 발생될 경우 실적의 변동성 이 매우 클 수 있습니다. 당사의 경우 2009년 말부터 인도, 일본 등 해외 수출이 증가되면서 2010년에는 전체 매출 중 45%를 수출로 달성하며 역대 최고의 실적을 달성할 수 있었습니 다. 2011년 이후에는 글로벌 경기 침체로 일본을 비롯한 해외시장과 국내 투자 감소로 인해 매출이 다소 저조했으나, 2012년 이후 해외 매출 비중은 지속적으로 증가하고 있으며, 2013년에는 대만과 베트남의 최대 통신사업자 시장 진출 쾌거를 비롯해 브라질 등 남미 시 장 개척에도 성과를 보이며 해외 신규 거래처 확보에 속도를 내고 있습니다. 다. 시장점유율 국내 인터넷 네트워크 장비 시장에서 기업 시장은 소수의 글로벌 기업들이 우위를 차지한 반면, 통신3사의 사업자 시장은 당사를 비롯하여 소수의 국내 업체들이 우위를 차지하고 있 습니다. 객관적인 데이타의 확보는 어렵지만 그 동안 당사가 주력해 왔던 사업자의 액세스망 장비 시장에서는 당사가 대략 40%수준의 점유율을 갖고 있는 것으로 자체 파악하고 있습니 다. 실제 통신사의 망에 자사 장비를 설치하고 운영해 본 경험이 없이는 해당 시장에 진입하 기가 매우 어렵기 때문에 많은 경험을 갖고 있는 당사가 유리한 환경을 갖고 있습니다. 당사 는 이러한 발판을 기반으로 향후 기업공공 시장에 더욱 적극적으로 진출할 계획입니다. 또한 해외 시장에서는 지난 수 년간 FTTx PON장비 시장 내에서 Top 10안에 들고 있습니다. 라. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 자회사를 통한 신규사업 - 기업공공 시장 사업 확대 : 핸디소프트 기업공공시장에서 네트워크 솔루션과 소프트웨어 솔루션을 통합 제공하고자 201 1년 7월 5일, 국내 기업공공시장 그룹웨어 및 업무프로세스관리(BPM) 부문 1위 기업인 핸디 소프트 를 인수하고 2011년말, 구 다산에스엠씨와 합병하였습니 다. 당사는 핸디소 프트를 통해 기업 및 공공부문에서의 시장 리더쉽과 축적된 전 문 기술력을 바탕으로 라 우터, 스위치, 무선랜 등 토털 네트워크 솔루션과 그룹웨 어, 협업솔루션, 모바일 오피스, 보안 등 소프트웨어 솔루션을 종합적으로 설계, 공급함으로써 기업공공시장의 스마트워 크 시대를 선도할 계획입니다. - 단말기 관련 서비스 사업 확대 : 팬더미디어 및 J-Mobile 당사는 스마트 TV를 구현하는 스마트 셋톱박스(OTT 박스)를 출시하여 NTT서일 본 에 전략 홈 미디어 제품으로 공급한 바 있으며, 국내에서는 최근 SKT와 함께 제 품 개발을 완료하여 가정용 프리미엄급 스마트 셋톱박스(B-BOX)를 출시, 공급하 고 있습니다. 이러 한 OTT(Over the Top) 솔루션을 이용한 미디어 서비스 사업을 추진하고자 2012년 4월 설립한 팬더미디어는 판도라 TV와 만든 합작 법인으로서, 올해부터는 스마트 모니터 사 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

17 업에 주력하여 본격적으로 사업을 추진할 계획입니 다. 이와 함께 2013년 6월 일본에서 당사가 70%, 협력사 에이블이 30%를 투자해 설 립한 합작법인 J-Mobile을 통해 지난해 9월부터 IP-PTT(Push-To-Talk) 기반의 전국 무전 통신서비스를 개시 했습니다. 일본 내 기존 TRS(Trunked Radio Servic e, 주파수공용통 신)기반의 무전 통신서비스 방식이 통신사의 3G/4G망을 이용하 는 IP-PTT기반의 방식 으로 변경되고 있음에 따라, 당사는 무전 단말 제품 공급 및 J-Mobile을 통해 운수, 물류 등의 현장에서 사용하는 전국 무전 서비스 및 위치 관제 서비스 사업을 진행하여 국내외에 서 사업 영역을 확장할 계획입니다. - 자동차 부품 사업 : 디엠씨 2012년 6월에는 자동차 부품 사업을 영위하고 있는 디엠씨(구 동명통산 )를 자 회 사로 편입하여 기존 동업종 자회사인 다산알앤디 및 당사 네트워크 사업과 시너 지를 도모 하고 있습니다. 디엠씨는 방진고무, 순고무, 압출고무 등 고무부품 생산 이 주력으로 약 40여 년의 업력 속에서 다양한 기반기술과 자체 공장을 통한 우량 한 생산능력을 갖추고 있으며, 특히, 현대.기아차 및 GM 등 국내외 주요 자동차 회사의 고무 부품 1차벤더로서 안정적 매출구조를 확보하고 있는 것이 강점입니 다. 당사 인수 전 미진했던 경영합리화 와 관리시스템 개선을 통해 이익율을 대폭 개선시키고, 중국 공장을 거점으로 한 동남아 시장 확대 등 해외 마케팅을 강화해 나가고 있습니다. 당사와는 카 인터넷 사업에서 시너 지가 기대됩니다. - 열교환기 사업 : 동양티에스 동양티에스 는 발전소, 석유화학, 정유, 가스생산 등 산업용 플랜트의 핵심 기자 재인 열교환기를 설계, 생산하는 전문 기업입니다. 2000년 설립되어 2013년 12월 다산네트웍 스의 사업 다각화 차원에서 계열사로 편입되었습니다. 주요 사업은 A CC(Air Cooled Vacuum Condenser) / AFC(Air Fin Cooler) / Radiator 등이며, 이 중 공냉식 열교환기 는 각 공정에서 생산된 고온의 제품을 자연상태의 공기를 이용해 적정온도로 냉각시키 는 고도의 기술력이 응집된 제품입니다. 매연저감장 치 및 자동화 솔루션 사업을 영위하 고 있는 계열사 다산알앤디와 자동차 부품 전 문 기업인 디엠씨 등과는 사업 시너지 도모 도 가능할 것으로 전망됩니다. 마. 다산네트웍스 조직도 (2014년 3월말 기준) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

18 <종속회사 사업부문-자동차 자동화 솔루션> 주요종속회사인 다산알앤디는 주력 사업으로서 자동차 엔진생산라인 검사장비 및 RND용 엔 진시험관련장비 등 자동차 시험장비 자동화 솔루션 및 계측장비를 개발, 생산하고 있습니다. 그 외 임대 사업은 다산네트웍스 본사 사옥에 국한되어 있는 사업으로서 매출 실적 현황 등 에 대하여만 기재하였습니다. 가. 사업부문별 영업현황 -자동화사업부 자동차 파워트레인의 개발/생산과정에는 그 성능을 시험하는 과정이 필요합니다. 파워트레 인의 성능 시험을 위해서는 그 성능을 평가할 수 있는 물리적인 값(온도,압력등)을 계측/연산 하고 이를 저장할 수 있어야 하며, 이러한 계측기능을 바탕으로 미리 설정한 시험조건에 따 라 시험셀을 제어하여 시험결과를 산출하여야 합니다. DACOS는 파워트레인 성능 시험을 수행할 수 있도록 설계된 파워트레인 시험용 계측 및 자동 제어 시스템으로 파워트레인의 시 험에 필요한 각종 주변장치와의 인터페이스를 통해 시험셀의 통합적인 운영을 가능하게 합 니다. 자동화 사업부문은 주로 현대기아차 및 자동차 메이커 업체에 납품되며, 2008년 33억 (21%), 2009년 30억(25%), 2010년 54억(30%), 2011년 57억(41%), 2012년 66억(50%), 2013년 80억(56%), 2014년1분기 매출액 24억(70%)으로 총 매출액 대비 점유 비율이 점차 증가하고 있습니다. 제품명 : -연구소용a.DACOS-R(VME):VME기반 DACOS b.dacos-r(dcx):pc기반 DACOS DTA-000: 엔진의 스로틀 라벨을 기계적으로 구동하기 위한 장비로서 엔진을 스케줄에 따라 자동으로 운전하는 시스템에 사용됨. DDC-3000 : Eddy Current Type 다이나모 제어기 DEDC-1000 : DACOS 시스템과 연결되어 일반적인 다이나모 제어기를 구동할 수 있는 상위 제어기 -생산용a.DACOS-P(VME):VME기반 DACOS b.dacos-p(pxi):pxi기반 DACOS C.DACOS-P(DCX):PC기반 DACOS -운행차사업부 운행차관련 시스템은 환경부 '대기환경보전법'에 의거, 월부터 시행되고 있는 '운행차 배출가스 정밀검사' 장비로서 전체시스템은, 차대동력계/배출가스측정기(5Gas)/광투과식 매 연측정기/매연포집기/주제어시스템/운전자모드보조장치 등으로 구성되어 교통안전공단의 '주 전산기'와의 통신에 의하여 검사결과를 실시간으로 판단하여 합격/불합격 판정을 해주는 시스템입니다. 주로 교통안전공단 및 1급 자동차 공업사에 납품하며, 2008년 48억(31%), 2009년 64억(54%), 2010년 58억(33%), 2011년 20억(14%), 2012년 16억(13%), 2013년 20억(14%), 2014년1분기 매출액 0.58억(2%)으로 매출액이 점점 낮아지고 있습니다. * 관련법규 -대기환경보전법(개정 법률 제5961호)중 배출가스부하검사제도 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

19 -환경측정기기의 형식승인/정도검사등에 관한 고시 (국립환경연구원고시 제 호, ) - 운행차배출가스정밀검사시행요령등에 관한규정 (환경부 고시 제 호 ) -미 수검시 과태료 30만원부과, 정밀검사 이행명령 위반자는 200만원 이하의 벌금 에 처함.( 일 대통령령 공포 및 환경부령 공포) -시설기준완화 등(대기환경보전법시행규칙중개정령 환경부령 일 공포) 나. 다산알앤디 조직도 (2014년 3월말 기준) 3. 주요 제품 및 원재료 등 <다산네트웍스-네트워크 사업부문> 가. 주요 제품 등의 매출 (단위 : 백만원) 사업부 문 매출 유형 품 목 구체적용도 주요상표등 매출액 (비율) [GE] V2324G-POE, V2524G, V2624G, V2624G-POE, V2716G, V2724G, V5212G, V5224G, V5524XG, V5548G, V6524G, Ethernet Switch 이더넷 스위치 기술을 사용한 LAN 장비에 기 반한 고속의 광역 데이타 통신망 구축용 스위 치 V6748XG [High-End FE L3/L2] V6224F, V6308F, V6324F, V6424, V6424F [FE L3/L2] V1816, V1824, V1848, V2724, V2808K, V2824, 8,889 (26.4%) V5324 [FE L3 QoS] V4308 네트워 크사업 부문 제품 FTTx 솔루션 광케이블 망을 통해 최종 사용자에게 신호를전 달하여 초고속 인터넷 서비스를 가능하게 해주 는 접속 장비 [OLT] V5724G, V5812G, V5848G, V8240, V8272 [ONT] H615MN, H635K, H640R, H640GR, H640W, H645, H645S, H690, H690R, H670GR [ONU] V5924C-R, V5800, V5806 7,504 (22.3%) xdsl Solutions (VDSL등) 전화선을 통해 기본 데이터, 비디오 및 음성 서 비스를 이더넷 인터페이스와 연동하여 초고속 인터넷 서비스를 제공하는 접속 장비 [DSLAM] V5908P, V5924C-R, V5924O [CPE] H330, H (1.0%) TPS 솔루션 초고속인터넷망에 연결되어 방송, 음성통화, 인터넷 콘텐츠등을 IP망을 통해 이용할 수 있 도록 하는 인터넷전화기, 셋톱박스, AP 등의 [IP-PHONE] H415G, H415P, H420, H430, H530 [IP-STB] H955K, H965K [Gateway] H160 5,533 (16.4%) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

20 가입자 단말장비 Mobile 무선인터넷을 연결할 수 있는 Wirelss Access point 및 콘트롤러 장비와 NSN 모바일 네트워 크 장비에 실장 되는 Gigabit Ethernet 라인카 드 [WiFi AP] H150N, H160NI/NE, H165NE/NI, H170N [AP controller] H2000 [Gbe IU] ESB24-D, ESA40-A 1,917 (5.7%) 기 타 네트웍장비 및 H/W, S/W 등 기술 용역, 자재 판매 등 원자재 재판매, 정보통신 제품개발에 필요한 S/W 와 부가적인 H/W 및 기술용역 등 9,540 (28.3%) 합 계 - 33,716 (100.0)% 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원) 품 목 제23기 1분기 제22기 제21기 제20기 Ethernet Switch Solutions FTTx Solutions IP DSLAM Solutions (VDSL등) TPS Device Mobile 다. 주요 원재료 등의 현황 (2014년 1월~3월) (단위 : 천원) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액(비율) 비고 I.C Chip외 스위치,xDSL 장비 외 3,728,227 (21.2%) BROADCOM CHIP - Excel tech(eteq) I.C Chip외 스위치,xDSL 장비 외 402,466 (2.3%) PMC - Uniquest / MARVELL- WT Microelectronics IKANOS CHIP- Ikanos OPTICAL Module I.C Chip외 스위치,xDSL 장비 외 2,596,686 (14.8%) - Unitrontech, Winytechnology, Fottu, Coretek, Uniquest, Optowiz, Oplinx,Fujitsu,Neophotonics POWER - 청광 / 아남디텍 / 애니일렉트로닉스/에이프로 네트워크 사업부문 원재료 I.C Chip외 스위치,xDSL 장비 외 3,703,592 (21.1%) MECHANICS - 래피드컴 / 용선 /명성테크 / 영광정공 등 E-PARTNER(H.K) / CHANELL /Hanwunull PCB - 이오에스/ 이수페타시스 /Kinwong MEMORY / CPU / IC /CONNETCOR 등 I.C Chip외 스위치,xDSL 장비 외 6,709,632 (38.2%) - 무진전자 / Arrow / Uniquest / Sheen Bang / K1 /Telechips 다우텔레콤 등 기 타 스위치,xDSL 장비 외 426,363 (2.4%) R /L /C - (주)삼지티엔씨/ A to Z/ 삼영전자/ 동양텔레콤/ 청우 등 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

21 소 계 17,566,965 V2324G외 스위치,xDSL 장비 외 271,514 (53.7%) ACCTON (V2412P외) / DELTA NETWORKS (H695) 상품 RN Splitter 외 스위치,xDSL 장비 외 12,230 (2.4%) 파워링크/ M2200 Optic Cable Tray 1U 엠쏘 / L2/L3 Outdoor-Cabinet 기타상품 스위치,xDSL 장비 외 222,337 (43.9%) 기타상품(AC Power Adaptor /A901 3G Dongle등) 소 계 506,080 원재료 및 상품총계 18,073,045 주요 매입처와는 특수한 관계가 없습니다. 라. 주요 원자재 가격변동 추이 (2014년 1월~3월) (단위 : %) 품 목 제23기 1분기 제22기 제21기 제20기 MIC0 5.29% 5.49% 4.06% 6.13% MMOD 11.06% 9.35% 9.09% 6.27% MPCB 3.69% 21.45% 3.91% 0.92% MCAH 2.2% 0.00% 0.85% 0.75% MPOW 0.82% 1.31% 0.96% - METC 3.13% 8.23% 5.95% 13.70% 기타자재 4.12% 2.37% 1.32% 4.87% 산출기준 - 주요 원자재 분류 기준으로 평균 매입가격에 부대비용을 감안하여 원자재 그룹별 로 합산하여 산정하였습니다. - 당사는 다품종 소량 생산 형태로 제품을 생산하므로 제품생산 실적에 따라 원자재 의 구입가격도 매우 다양한 구조를 가지고 있습니다. 주요 가격변동 원인 네트워크 사업부문의 경우 판매 가격과 마찬가지로 신규제품들인 경우 원재료 가 격변동 추이를 파악하기가 힘든 상태입니다. 그러나, 네트워크장비의 주요 원자재 는 많은 부분 해외에서 조달되고 있어 수급상황이 그리 원활하다 할 수 없고, 그 로 인한 가격상승 요인이 존재합니다. <종속회사 사업부문-자동차 자동화 솔루션> 가. 주요 제품 -자동화사업부 (2014년 1분기 매출액: 24억원 총 매출액 대비 70%) 동력계 자동제어 시스템 (DACOS : Dasan Automotive Control & Operation System) - 엔진, 변속기(T/M) 및 샤시 동력계에 적용 - 동력계 기반 성능 및 내구 시험용 시스템 - 자동/수동 운전 및 데이터 계측 - 다양한 동력계 및 주변장치 인터페이스 기술 보유 성능/내구 시험용 주변장치 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

22 - 질량유량 계측 방식 연비계 (Fuel Meter) - 엔진 동력계 시험용 Auto Docking 시스템 성능 및 내구 시험용 RIG - 설계 및 시험용 특수 시험 장비 개발 주요제품 (1) 착화벤치 (Hot Tester) - 엔진 착화를 통한 조립 불량 검사 장비 - 가솔린, LPG, 커먼레일 디젤 엔진 - Multi-ECU 또는 상용 ECU 적용 - 축적된 양산 라인 적용 기술 보유 (2) IPT - 인라인 조립품질 검사 시스템 - 엔진 부품 오조립/미조립 및 이물질 유입 검출 - 토오크 파형 분석 및 공기 압력 변화 분석 - 조립 간극 및 진동/소음 신호 분석 (3) 생산엔진 품질 검사 시스템 (Multi-ECU) - 가솔린, LPG, 커먼레일 디젤엔진 - 엔진 착화를 통한 조립 불량 검사 장비 - Multi-ECU 시스템 : 엔진을 직접 구동하며 불량을 검사하는 장비 - 상용 ECU 시스템 : 상용 ECU를 통한 착화, K-line 통신을 통한 고장 검사 (4) 연비계 - 고분해능 Coriolis 유량계 - 연료중의 공기배출, 압력조절, 액체이송, 온도조절 기능 - 고정도, 고감도 성능 - Stainless, Hastelloy C의 재질 사용으로 광범위한유체적용 가능 -운행차사업부 (2014년 1분기 매출액: 0.58억원 총 매출액 대비 2%) (1) 차대동력계 시험차량이 직접 룰러를 구동하며 구동된 룰러를 Control 하면서 Torque / Power 를 측정 할 수 있도록 하는 장치이다. 본 장비는 기계적, 전기/기계적, 전기/전자 하위구성품의 결합 체이며, 테스트 센터의 안전하고 통제 가능한 한계 범위 내에서 시험 자동차가 실제 도로 상 황에서 주어지는 부하를 모의 시험할 수 있도록 하는 기능을 가지고 있다. 차량을 시험하는 동안, 본 시스템은 차량의 성능에 대한 정보를 제공해줄 뿐만 아니라, 시험 장치와 진단 장치 를 시험 차량의 엔진에 연결하여 차량 엔진의 특정 성능을 모니터링 할 수 있도록 해준다. (2) 하이브리드 동력계 하나의 동력계 장비를 이용하여 차량의 차대동력계 시험뿐만 아니라 사이드슬립, 제동력, 속 도계미터, 택시미터 검사를 시행하는 종합 검사장비이다. (3) 4륜 하이브리드 동력계 사이드슬립측정기, 제동력시험기, 손도계시험기, 택시미터시험기, 차대동력계의 기능을 통합 한 하이브리드 기기 본체 2조와 자동차 축간거리 자동 조정 장치, 배출가스처리 장치와 그 기 기를 종합 운용할 수 있는 주제어장치 등으로 구성된다. - ASM 아이들링, KD147, LugDown, 무부하 정기가동, 무부하 급가속 모드 지원 가 능 - 차량의 제원과 이송장치를 사용하여 자동으로 축간거리를 맞춤으로써 별도의 차량 이동 없이 전륜과 후륜을 동시 시험 가능 - 부가 장치 없이 4륜 자동차의 속도계 검사가 가능 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

23 - 자동화된 S/W를 이용하여 최소한의 조작으로 검사가 가능 나. 주요 원재료 [2014년 1월~3월] (단위 : 원,%) 사업부문 품목 용도 매입처 매입액 비율 특수관계여부 (주)다산엠에스 566,350,000 34% 관계 없음 서원ENA 51,800,000 3% 관계 없음 (주)에이치엠티 32,900,000 2% 관계 없음 나이스엔지니어링(주) 29,800,000 2% 관계 없음 자 동 화 장 비 자동화장 비제작외 주 주식회사 호성디엠에스 27,000,000 2% 관계 없음 한국지기 22,950,000 1% 관계 없음 대성호이스트산업 18,000,000 1% 관계 없음 상신엔지니어링 12,000,000 1% 관계 없음 (주)라희코리아 11,700,000 1% 관계 없음 우리ENG 11,400,000 1% 관계 없음 메탈라이프 10,192,000 1% 관계 없음 엠파워텍 8,000,000 0% 관계 없음 한국에이브이엘(주) 107,089,658 6% 관계 없음 자 동 화 동 력 계 자동화장 비부품 SAJ TEST PLANT PVT.LTD. 55,953,198 3% 관계 없음 세경데이타시스템(주) 23,569,000 1% 관계 없음 MUSTANG DYNAMOMETER 21,145,440 1% 관계 없음 대흥유압 7,943,000 0% 관계 없음 코스테크(주) 2,380,000 0% 관계 없음 금광기전 78,142,100 5% 관계 없음 하이디에스 43,491,000 3% 관계 없음 원영유공압 37,928,780 2% 관계 없음 (주)컨트롤웍스 31,843,000 2% 관계 없음 전 장 구 자동화 컨 트롤러 생 (주)세솔 26,820,000 2% 관계 없음 (주)이엠테크윈 19,548,100 1% 관계 없음 큐빅시스템 11,930,000 1% 관계 없음 매 산 어드밴텍케이알 11,880,000 1% 관계 없음 품 주식회사 현대기전 10,504,270 1% 관계 없음 유림전자 9,302,700 1% 관계 없음 한열사 8,636,000 1% 관계 없음 (주)에이디씨시스템 8,395,000 1% 관계 없음 동산기공 4,787,000 0% 관계 없음 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

24 기 계 가 공 물 자동화 제 품 생산 (주)경기베아링 4,560,580 0% 관계 없음 T&S 무역 4,213,000 0% 관계 없음 대광테크미 주식회사 26,138,000 2% 관계 없음 주식회사 성광레이저 18,949,000 1% 관계 없음 원평샷시 18,370,000 1% 관계 없음 (주)현암바씨스 18,278,000 1% 관계 없음 (주)서은 14,500,000 1% 관계 없음 세영정밀 13,219,000 1% 관계 없음 세진철강 3,785,700 0% 관계 없음 기 타 194,385,465 12% 관계 없음 4. 생산 및 설비에 관한 사항 <다산네트웍스-네트워크 사업부문> 당사는 제품 단가 및 시장 수요에 대응하기 위해 2008년 5월 분당공장을 매각하고 제품을 국내외에서 전량 외주 생산하고 있습니다. 이에 따라 2008년 3분기 부터는 생산실적을 산출 하지 않았습니다. 2008년 2분기까지의 생산 및 설비에 관한 사항은 19기 까지의 사업보고서 를 참조해 주시기 바랍니다. 가. 국내외 외주 생산 현황 해외 생산은 중국에서 하고 있으며, 국내외 거래처명 및 세부 품목명은 회사 정책상 대외비 로 공개하지 않습니다. 2014년 1~3월 제품군별 생산지(수량 기준)는 다음과 같습니다. 제품군 지역 비율(%) DSL PRODUCT FTTH IP-PHONE IP-STB SWITCH Mobile Backhaul Etc. 해외 2.4% 국내 0.3% 해외 0.0% 국내 2.1% 해외 28.8% 국내 0.0% 해외 0.0% 국내 6.0% 해외 26.2% 국내 18.5% 해외 0.0% 국내 1.8% 해외 3.1% 국내 10.8% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

25 합계 100.0% 나. 생산설비 투자계획 및 현황 공시서류 작성기준일 현재 생산과 영업에 중요한 시설, 설비, 부동산, 전산시스템 등에 대한 진행중이거나, 향후 계획된 투자는 없습니다. <종속회사 사업부문-자동차 자동화 솔루션> 가. 생산설비보유현황 광주사무실 : 경기도 광주시 태전동 480외 6필지, 약 250평 지목 : 창고용지, 구조 : 철골조, 용도 : 생산공장 설비: 밀링기/선반/커터/용접기 / 각종 시험기기 : 연비계, 배출가스 나. 국내외 외주 생산 현황 모든 생산은 국내 공장에서 자체 생산하고 있으며, 국내외 외주 생산은 없습니다. 5. 매출에 관한 사항 <다산네트웍스-네트워크 사업부문> 가. 매출실적 (단위 : 천원) 사업부 문 매출유 형 품 목 제23기 1분기 제22기 제21기 수출 536,239 2,652,915 17,074,984 Ethernet Switch 내수 8,352,994 34,870,105 25,592,073 소계 8,889,233 37,523,020 42,667,057 수출 4,692,839 23,551,393 14,188,746 FTTx Solutions 내수 2,811,156 31,358,094 23,445,697 소계 7,503,995 54,909,487 37,634,443 네트 워크 사업 네트워 크장비 IP DSLAM (VDSL등) 수출 - 1,580 4,191 내수 333,542 2,482,708 3,524,670 소계 333,542 2,484,287 3,528,861 수출 - 3,770,942 3,783,220 부문 TPS Solutions 내수 5,532,565 3,320,257 3,767,978 소계 5,532,565 7,091,199 7,551,198 수출 1,889,527 3,477,755 9,254,738 Mobile 내수 27, , ,409 소계 1,917,431 3,879,741 10,086,147 수출 7,118,605 33,454,585 44,305,879 소 계 내수 17,058,161 72,433,150 57,161,827 합계 24,176, ,887, ,467,706 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

26 용역등 합 S/W&H/W외 (용역,자재판매포함 ) 계 수출 3,271,199 9,343,996 9,885,387 내수 6,268,330 15,576,004 11,343,715 소계 9,539,529 24,920,000 21,229,102 수출 10,389,804 42,798,581 54,191,266 내수 23,326,492 88,009,154 68,505,542 합계 33,716, ,807, ,696,808 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 및 경로 국내의 경우 KT, SK브로드밴드, LG U+와 같은 기간통신사업자가 주요 고객사로, 내부 영 업조직을 통해 직판 영업을 하고 있으며, 일반기업, 공공, 학교 등의 경우 관계사인 (주)핸디 소프트 및 NI업체나 공사업체를 경유하여 제품을 공급하고 있습니다. 해외의 경우 일본, 중국, 미국에 현지 판매법인을 운영하고 있으며, 노키아지멘스네트웍스 등 해외 통신장비 기업을 통해 ODM으로 공급을 하기도 합니다. (2) 주요 거래처 내수 비중은 2009년 80%, 2010년 55%, 2011년 68%, 2012년 58%, 2013년 67% 등 전체 매출에서 50% 이상을 차지하고 있습니다. 국내 매출에서 각 고객사별 비중은 KT, SK브로드 밴드, LG U+ 순이며, 기업 공공시장 매출은 주로 계열사인 핸디소프트를 통해 진행하고 있 습니다. 해외의 경우는 일본 소프트뱅크, 대만 청화텔레콤, 노키아지멘스네트웍스, NTT서일 본 및 기타 여러 나라의 MSO와 통신사업자 등에 제품을 공급하고 있으며, 미국, 베트남, 인 도, 브라질, 호주 등 세계 여러 나라의 신규거래처가 더욱 증가될 것으로 기대하고 있습니다. (3) 판매방법 및 조건 - 직판영업 당사가 최종 사용자 혹은 구매 고객을 직접 개발, 관리, 영업하는 형태입니다. 당사는 회사 설립 이후 지속적인 기술지원을 통해 주요 고객을 확보하였습니다. 또한, 취급 품목이 고부가 전문기술을 기반으로 하여 사용되는 특성이 있어 직접 고객을 상대하여 교육, 기술지원, 유지관리 등을 지원하는 경우로 간접 판매하는 경우 보다 일반적으로 수익성이 높은 편입니다. 대부분의 매출은 BMT를 통한 기술검증 이후 통신사업자로부터 직접수주를 통해 발생합니다. - 협력업체를 통한 영업 당사의 제품/상품과 기타 업체의 제품이 Package로 공급될 경우 간접영업이 이루어지고 있습니다. 네트워크 사업의 규모와 제품의 수가 점증하면서 간접 영업을 위한 제휴나 대리점 계약 및 운용이 당사의 기술력과 결합하여 많은 고객들에게 효과적인 판매와 기술 지원이 이루어지고 있습니다. - 판매조건 당사는 대부분 기간통신사업자를 대상으로 판매가 이루어지고 있으며 주요 매출처 의 판 매조건은 아래와 같습니다. 통신장비사업부문 대금회수조건 기 간 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

27 기간통신사업자 현금 계산서 발행후, 60일 또는 90일 이내 (4) 판매전략 - 기술경쟁력을 통한 기술마케팅 신기술이 채용된 네트워크 장비 제품들이 계속 출시될 것으로 예상됨에 따라 시장에서 요구하는 제품을 적기에 공급하여 시장을 이끌어 나가고자 연구개발에 지속적이고 적극적인 투자를 집행하고 있습니다. - 전략적 제휴 확대 해외 유수의 통신장비 업체와 새로운 사업제휴를 추진해 글로벌 공급선을 다 변화하고 해외 매출 비중을 높여 나가기 위해 노력을 기울이고 있습니다. 이를 위해 중국에서는 현지 생산 및 유통 기업과 합작법인을 설립하였으며, 미국, 유럽, 중동 등지에서도 다양한 해외 전시회를 통해 당사의 제품을 알리고 IT제품 유통 회사 등과 전략적 제휴를 추진하고 있습니다. - 제품 다양화를 통한 신규시장 매출확대 기간 네트워크 장비에서 사용자 단말기까지 망라하는 Total Solution 제공을 통 하여 기존 시장에서 입지를 강화하는 동시에 신규 시장 진입을 통해 시너지를 창출해 나가고 있습니다. <종속회사 사업부문-자동차 자동화 솔루션> (단위 : 원) 상품 제품 구분 제17기 1분기 제16기 제15기 내수 ,120,000 통신장비 외수 소계 ,120,000 내수 ,120,000 소계 외수 소계 ,120,000 내수 ,348,182 FREVOLA 외수 ,445,689 소계 ,793,871 내수 2,340,936,117 5,384,579,609 5,952,571,819 엔진테스트장비 외수 110,000,000 2,624,296, ,701,418 소계 2,450,936,117 8,008,876,117 6,573,273,237 내수 - 2,017,524,107 1,241,082,603 정밀검사기기 외수 ,975,795 소계 - 2,017,524,107 1,257,058,398 내수 ,550,000 분석기 외수 ,260,000 소계 ,810,000 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

28 기타 소계 ,336,363 내수 2,340,936,117 7,402,103,716 7,623,552,604 소계 외수 110,000,000 2,624,296,508 1,092,382,902 소계 2,450,936,117 10,026,400,224 8,810,271,869 용역 재무용역비 외 - 22,500,000 기타 임대 1,008,047,755 4,285,126,696 3,928,342,898 합 계 3,458,983,872 14,311,526,920 13,071,234,767 (1) 판매조직 및 경로 자동차 제작사를 주요 고객사로 내부 영업조직을 통해 직판 영업 및 다산엠에스를 통해 제품 을 공급하고 있습니다. (2) 주요 거래처 자동차 제작사를 주요 고객사로 내부영업조직을 통해 직판영업 및 다산엠에스를 통하여 제 품 공급하며 주요 매출처로는 현대기아자동차, 쌍용자동차, 두산인프라코어, 교통안전공단 및 1급자동차공업사 등이 있습니다. (3) 판매 방법 및 조건 내부 영업조직을 통한 직판영업 6. 수주상황 <다산네트웍스-네트워크 사업부문> ( 기준) (단위 : 원) 품 목 수주일자 납기일자 수주총액(A) 기납품액(B) 수주잔고(A-B) 금 액 금 액 금 액 NSN 스위치장비 공급계약(ATCA납품 계 약) ,970,014,250 9,989,954,213 13,980,060,037 KT 스위치 공급계약 ,525,542,464 6,991,349,019 0 SK 가입자망 FTTH(G-PON) 장비 공급계 약 ,212,554,000 10,018,469,500 0 LGU+ FTTH(EPON) 및 스위치 공급계약 ,330,806,500 2,052,262,500 10,278,544,000 SKB IPTV용 스마트박스 공급계약 ,350,000,000 2,505,000,000 5,845,000,000 합 계 58,388,917,214 31,557,035,232 30,103,604,037 단일판매ㆍ공급계약 체결 공시 기준 입니다. <종속회사 사업부문-자동차 자동화 솔루션> ( 기준) (단위 : 원 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

29 품 목 수주일자 납기일자 수주총액 기납품액 수주잔고 금액 금액 금액 주식회사 미래기계 ,000,000 20,000,000 95,000,000 동양티에스 ,000, ,000, ,000,000 현대자동차 ,790, ,810, ,980,000 기아자동차 ,850, ,200, ,650,000 진성기계 ,000,000 20,000,000 95,000,000 LS엠트론 ,035,100, ,630, ,470,000 ADT ,000, ,000, ,000,000 테너지 ,000, ,300,000 56,700,000 합 계 2,961,740,000 1,510,940,000 1,450,800, 시장위험과 위험관리 <다산네트웍스-연결기준 전체> 가. 재무위험관리요소 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 금융위험관리는 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결회사가 허용가능한 수준으로 감 소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결회사는 리스크의 유형과 그 측정 방법 등에 대하여 리스크 유형별로 관리원칙 및 관리방법을 규정하고 지속적으로 정책의 준 수와 위험노출정도를 검토하고 있습니다. 나. 시장위험 연결회사는 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동되는 시장위험에 노출되어 있습니다. 시장위험은 외화위험, 이자율위험 및 기타 가격위험의 세 유 형의 위험으로 구성됩니다. (1) 외화위험 연결회사는 외화로 표시된 거래를 수행하고 있으므로 환율변동으로 인한 위험에 노출되어 있으며, 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 통 화 당분기말 전기말 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28

30 10% 상승 10% 하락 10% 상승 10% 하락 세전손익 순자산 세전손익 순자산 세전손익 순자산 세전손익 순자산 USD 466, ,260 (466,260) (466,260) (82,162) (82,162) 82,162 82,162 JPY 230, ,401 (230,401) (230,401) 55,621 55,621 (55,621) (55,621) (2) 이자율위험 연결회사는 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있 습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으 로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다. 연결회사는 내부적으로 이 자율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발 생가능한 이자율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 보고기간말 현재 다 른 모든 변수가 일정하고 이자율이 1% 변동시 변동금리부 차입금으로 1년 간 발생하는 이자 비용의 영향은 다음과 같습니다. 구분 당분기 전기 1% 상승시 (472,113) (299,134) 1% 하락시 472, ,134 (3) 가격위험 연결회사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 매도가 능금융자산 중 일부를 지분상품으로 보유하고 있습니다. 보고기간말 현재 공정가치로 평가 하는 시장성 있는 매도가능지분상품은 총 5,703천원으로, 다른 변수가 일정하고 지분상품의 가격이 10% 변동할 경우 가격변동이 자본에 미치는 영향은 570천원입니다. 다. 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 회사에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용 위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품과 은행 및 금융기관예치금, 지급보증 등으 로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로 부터의 신용위험은 제한적입니다. 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있 으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 연결회사는 신규 거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하 여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 필요시 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 또한 주기적으로거래처의 신용도를 재평가하여 신용거 래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있으며, 회수가 지연되는 금융자산에 대하여는 분기 단위로 회수지연 현황 및 회수대책이 보고되어 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. 보고기간말 현재 금융자산의 신용위험에 대한 최대노출 금액은 각 금융자산의 장부금액과 동일하며, 금융보증계약으로 인한 신용위험 최대노출 정도는 지급보증 제공액과 동일합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29

31 라. 유동성위험 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유 출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조 를 대응시키고 있습니다. 연결회사의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유 금융 자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 연결회사의 유동성위험 분석내역은 다음과 같습니다. (1) 당분기 구분 1년 이하 2년 이하 5년 이하 5년 초과 매입채무 19,377,850 기타지급채무 6,225,535 단기차입금 36,819,106 장기차입금 4,098,950 6,058,000 16,735,200 기타금융부채(비유동) 7,806,915 39,810 (2) 전기 구분 1년 이하 2년 이하 5년 이하 5년 초과 매입채무 17,388, 기타지급채무 9,597, 단기차입금 36,060, 장기차입금 5,448,521 6,337,621 16,125,721 1,168,721 기타금융부채 4,726,590 3,803,668 23,671 - 상기 만기분석은 이자를 포함한 금융부채의 할인되지 않은 현금흐름을 기초로 연결회사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 마. 위험관리정책 연결회사의 위험관리 정책은 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제 를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스 템은 시장 상황과 당사 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 전문가의 자문, 교육, 명확한 관리기준 및 절차, 위험관리협의체 등을 통해 엄격하고 시스템 적인 통제환경구축을 목표로 하고 있습니다. 연결회사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업 으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 자사주 및 배당관리 등의 정책을 사용하고 있습니다. 연결회사의 전반적인 전략은 전기와 변 동이 없습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 재무상태표상 총부채를 자본으로 나누어 산출됩니다. 연결회사는 외부적으로 강제된 자기자본규제의대상은 아니며, 내부관리목적으로 자본조달비용과 각 자본항목과 관련된 위험을 검토하고 있습니다. 보고기간말 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30

32 구분 당분기 전기 부채 102,037, ,565,667 자본 138,580, ,472,947 부채비율 73.63% 74.07% <종속회사 사업부문-자동차 자동화 솔루션> 가. 시장위험 다산알앤디의 매출은 경기변화에 의한 매출변동보다는 자동차 및 산업용 엔진 메이커의 투 자계획에 영향을 받는다고 말할 수 있습니다. 그 외 특별한 위험요소는 없습니다. (1) 이자율위험 다산알앤디는 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적 으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다. 당사는 내부적으로 이자 율 1% 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생 가능한 이자율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다. 또한 내부적으로 이자율 변동으로 인한 이자율위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 자산 및 부채에 대한 이자율이 1% 변동시 손익과 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 1% 상승시 1% 하락시 손익 순자산 손익 순자산 당분기 -268, , , ,922 전 기 -279, , , ,621 나.외화위험 해당사항 없습니다. 다. 신용위험 다산알앤디가 거래하는 은행 및 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 또한 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 라. 유동성위험 다산알앤디는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금 유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구 조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유 금융 자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 비파생금융부채의 만기분석 내용은 다음과 같습니다. (당분기) (단위 : 천원) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31

33 구 분 1년미만 1년~2년 2년~5년 5년초과 합 계 매입채무 908, ,027 기타지급채무 9,754,427 6,662, ,416,685 장기차입금 4,098,950 6,058,000 15,846, ,100 26,892,150 합계 14,761,404 12,720,257 15,846, ,100 44,216,862 보고기간종료일 현재 비파생금융자산의 예상만기는 다음과 같습니다. (당분기) (단위 : 천원) 구분 1년미만 1년~2년 2년~5년 5년초과 합 계 현금및현금성자산 1,154, ,154,783 단기 금융 상품 102, ,000 매도 가능 증권_주식 1,073, ,073,330 매출 채권 3,080, ,080,146 기타 수취채권(유동) 8,511, ,511,683 기타 수취채권(비유동) - 180, ,000 장기 금융 상품 , ,207 합 계 13,921, , ,207 14,202,148 마. 위험관리정책 다산알앤디의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책 과 시스템은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니 다. 당사는 전문가의 자문, 교육, 명확한 관리기준 및 절차, 위험관리 협의체 등을 통해 엄격 하고 시스템적인 통제환경구축을 목표로 하고 있습니다. 8. 파생상품 거래현황 및 발생손익 <다산네트웍스-연결기준 전체> 당기 중 회사는 미래에 지급할 수입대금 등의 환율변동으로 인한 미래현금흐름의 위험을 회 피하고자 삼성선물과 장내파생상품계약을 체결하여 환율변동을 헤지하고 있습니다. 파생상 품계약과 관련하여 발생된 손익은 한국채택국제회계기준에 따라 당기손익으로 인식하였으 며, 모든 파생상품의 공정가액은 거래상대방이 제공한 평가내역을 이용하였습니다. 통화선물계약과 관련하여 당기 재무제표에 반영된 거래이익은 861백만원이고 거래손실 951백만원입니다. 당기말 현재 미결제약정잔액의 내역은 다음과 같습니다. 거래 상대방 계약일 대상 통화 장부/약정 환율 계약 금액 대금수수방법 삼성선물 USD 1, USD 4,300,000 매도 총액수수 (실물 인수도) JPY 500,000,000 매 삼성선물 JPY 1, 총액수수 (실물 인수도) 도 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32

34 9. 경영상의 주요계약 등 지배회사의 경영상의 주요계약은'Ⅰ.회사의개요, 'Ⅵ.이사회등 회사의 기관 및 계열회사에 관 한 사항, 'ⅹ.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항을 참고하시기 바랍니다. 주요종속회사인 다산알앤디는 특이사항 없습니다. 10. 연구개발활동 <다산네트웍스-네트워크 사업부문> 지배회사의 연구소의 세부 조직도는 기재하지 않으며, 주요 종속회사에는 별도의 연구개발 조직이 없습니다. 가. 연구개발조직 1) 운영형태 : R&D 본부 2) 주요 업무 - 메트로이더넷, L2/L3 각종 스위치 H/W, S/W 개발 및 기술 검토 - ADSL, VDSL등 DSL의 H/W, S/W 개발 - FTTx 솔루션 개발 (GE-PON등) - AGW(Access gateway) 장비, 보안스위치 개발 - RF Return 장비 및 modulator 장비 개발 - 기술동향 및 시장상황 예측, 제품 기획, 개발, CAD, PCB Design, - 제품생산이관, CE 인증, EMI Debuging 프로토콜 개발 - 네트웍장비 관리 소프트웨어 개발 - 정부과제등 수행 (산업경쟁력강화 사업), 기술표준정립 - IP-셋톱박스, 인터넷전화기, WiFi AP/AC, OTT박스 등 TPS 단말기 개발, - Mobile Network 장비 개발 등 나. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 제23기 1분기 제22기 제21기 원 재 료 비 인 건 비 3,000,164 10,435,318 9,927,728 감 가 상 각 비 357,594 1,297,961 1,258,840 위 탁 용 역 비 기 타 2,368,099 9,702,593 9,661,965 연구개발비용 계 5,725,857 21,435,872 20,848,533 회계처리 판매비와 관리비 5,725,857 21,435,872 20,848,533 개발비(무형자산) 연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계 당기매출액 100] 15.63% 15.02% 15.57% K-IFRS 기준 연결재무제표를 근거로 작성한 수치입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33

35 다. 연구개발 실적 구분 연구과제 연구결과 및 기대효과 상품화된 내용 초고속 인터넷 서비스와 음성 및 영상 서비스를 저렴한 가 GE PON OLT GE PON ONT GE PON MDU 격으로 제공하며 FTTH 네트워크 환경 구축을 위한 접속 장 비 초고속 인터넷 서비스와 음성 및 영상 서비스를 저렴한 가 격으로 제공하며 FTTH 네트워크 환경 구축을 위한 접속 장 비 초고속 인터넷 서비스와 음성 및 영상 서비스를 저렴한 가 격으로 제공하며 FTTH 네트워크 환경 구축을 위한 접속 장 비 V5724G H635G,H630B, H630D, H615MN, H615KA, H615KB, H635K, H670GR V2808K, V1816-R4, V2824, V2724, V2724G, V2716G, V2524G, V2708GC, V2216G, V2716GC, V2224G, V2724GC, V2224GP, V2224G-OP FTTx 초고속 인터넷 서비스와 음성 및 영상 서비스를 저렴한 가 XPON, OLT, ONT, GPON OLT 격으로 제공하며 FTTH 네트워크 환경 구축을 위한 접속 장 V5848G, V5812G, V8240, V8272, V5806 MDU 비 GPON ONT 초고속 인터넷 서비스와 음성 및 영상 서비스를 저렴한 가 격으로 제공하며 FTTH 네트워크 환경 구축을 위한 접속 장 비 H645B, H645G, H690, H690R, H640R, H640V, H640G, H640GV, H640GR, H640GP, H640GW, H640W, H640Z, H640GO, H650, H695/R, H695RT, H655 초고속 인터넷 서비스와 음성 및 영상 서비스를 저렴한 가 V1916GR, V2808, V1816-R4, V2824, V2424G, GPON MDU 격으로 제공하며 FTTH 네트워크 환경 구축을 위한 접속 장 V2524G, V2216G, V2224G, V2224GP, V2224G- 비 OP, V5924C-R, V5800, V1908RT RF modulator Cable MSO 대상 RF Return ONT와 연동되는 RF Modulator 장비 V5800 hid6610-s331, hid6610-s311/ hid6610-s321, L3 스위치 장비 광 인터페이스등을 지원하는 네트워크 구성 장비 V5548G, V5848G, V6744XG, V6424G, V6524G, V7502, V7506, V7510, V10508, V8240, V8272 V5212G V6648G-POE 패스트 이더넷 워크 그룹 L2 스위치 사무실이나 데이터 센터 또는 통신 사업자의 국사에 설치 하여 최적의 네트워크 환경을 구성 V1724시리즈, V2724/08, V2824, V1800 시리즈 QoS QoS 장비 V4308, V4408 V5504XG, V2708M, V2524G, V2216G, V2224GP, V2224G-OP, V2809G-POE, V2824G-POE, L2 / L3 switch Giga Switch Metro Ethernet 시장을 위한 Ring 구성을 지원하는 Giga Switch 장비 V2224G, V2708GC, V2716GC, V2724GC, V2412P, V2428P, V2224P, V2224GA, V2624G-POE V2624G-POES, V2624G-POEK V2808G-POE V2624G V2716G, V2724G V2810P, V2816P, V2824G Industrial Switch 열차, 산업현장 등 열악한 산업환경에서 설치 운영되는 스 위치 V3210, V3210P, V3208, V3206, V3206P, V3210G, V1105 Giga 집선 스위치 초고속인터넷 서비스용(광랜용) 스위치 기가 집선 스위치 V6424G, V5524XG, V5504XG, V5224G, V6424G, V6524G ATCA범용 시스템을 이용하여 사용자의 필요에 맞는 네트 ATCA 웍 및 시스템구축을 가능하게 하는 ATCA 기반 스위치 블레 A1100, A1200 A110R A1200R 이드 BSC / RNC NSN 모바일 네트워크 장비인 DX200(BSC3i system)에 실 ESB24-D, ESA40-A 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34

36 장 되는 Gigabit Ethernet 라인카드 VoIP 최대 72 Port VoIP 라인카드를 사용하여 인터넷을 통한 전 화 사용을 가능토록 해주는 장비 V4604S, V4610S, hix5630-m800(중형), V4702, V4602 VDSL(100Mbps) 단거리 구간에서 고속으로 데이터를 전송하는 인터넷 접속 장비 V5924C-R, V5908P, V5924O, V5908O Legacy Access IP-DSLAM 장비 쉘프(Shelf) 타입의 멀티 플랫폼 서비스(ADSLⅡ+, VDSL, G.S HDSL, VoIP 등)를 제공 hix5635-m1200(대형), hix5630-m800(중형) ADSLⅡ+ & VDSL 초고속인터넷접속장비 hix5620-a50(박스형), hix5620-a25(vdsl) Mini DSLAM(VDSL2) NSN향 Wall Mount Type Mini DSLAM(VDSL2) CO장비 V5608(V5608I) IP Phone 인터넷전화 H430, H470 WiFi AP WiFi AC 초고속 무선 인터넷 서비스 제공을 위한 WiFi Access Point 장비 초고속 무선 인터넷 서비스 제공을 위한 WiFi Access Controller 장비 H150N, H160NI, H160NE, H190 W7200, W7300 단말, WiFi IP PTT IP를 이용한 무전 단말기 (Push to Talk) A901, A902 IP STB IP-STB H955K, H965K, H940 IP WiFi Phone 인터넷전화(WiFi) H525, H535, H535ATM, H535T 유/무료의 동영상 컨텐츠를 스트리밍 및 P2P를 통해 제공 OTT 받는 온라인 동영상 서비스를 위한 TV 연결 셋탑박스 (Set top box) H910, H910P Cradle Cradle H120 MBH Mobile Backhaul Cerrier Ethernet 및 G-PON을 이용해 기존 TDM Mobile Backhaul을 IP기반으로 대체하여 광대역, 고효율을 이룬 장비 V5848G, V645S, V5504XG, V2708M, M2200, M3100 GMP4-2G GMP4-2G M4115 <종속회사 사업부문-자동차 자동화 솔루션> 가. 연구개발 비용 (단위 : 원) 과 목 제17기 1분기 제16기 제15기 비 고 연구개발비용 계 24,510, ,129, ,768,501 - 연구개발비 / 매출액 비율 0.70% 1.29% 3.23% - 나. 연구과제 실적 연구결과 및 기대효과 상품화된 내용 운행차 배출가스분석기 개발(HGA450) 연료소모량 측정시스템 개발 운행차 배출가스검사 시스템에 사용되는 5GAS 측정 검사 장비 Coriolis 유량계를 이용한 가솔린, 디젤엔진의 연 료 소모량 측정 시스템 HGA 450 DFM-3100, 쌍용납품 DACOS DACOS(동력계 자동운전시스템) 자동매핑 개발 DACOS 업그레이드 4륜 하이브리드형 차대동력계 개발 하이브리드형 장비 2대를 연동하여 운행차 배출가 스정밀검사와 안전도 검사를 빠르게 검사할 수 있 는 장비 4륜 하이브리드, 공단납품 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35

37 3차원 제원 측정기 개발 레이저 스캐너를 이용하여 차량의 길이, 폭, 높이 를 측정하는 장비 3차원 제원 측정기, 공단 납품 11. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 <다산네트웍스-네트워크 사업부문> 가. 회사의 상표 및 고객관리 정책 당사 및 주요 종속회사는 제품이나 서비스 등을 이용하는 고객에 대해 별도의 관리 정책을 가지고 있으나, 구체적인 정책에 대해서는 영업 관련 기밀사항이므로 공개하지 않습니다. 나. 사업과 관련된 중요한 지적재산권(특허권) 등 <최근 3개년 특허취득 현황> 취득일자 특허 내용 관계법령 네트워크 장치 계층 스위칭 기능을 구비한 장치 동적 호스트 설정 프로토콜 스누핑 기능을 구비한 장치 동적 호스트 설정 프로토콜 서버 오동작 감지 장치 및 이를 이용한 멀티 보드 시스템 광망 종단장치와 그 장치에서의 광 송신단 제어방법 동적 호스트 설정 프로토콜 스누핑 기능을 구비한 장치 지터 버퍼링 장치 및 그 방법 네트워크 단말장치 및 데이터 처리방법 장애 대처를 위한 네트워크 장치 IP 공유기의 동작방법 인터넷 그룹 관리 프로토콜 프락시 장치 인터넷 그룹 관리 프로토콜 프락시 장치 포트 자동 설정 기능을 구비한 네트워크 장치 및 이를 위한 방법 특허법 네트워크 단말 장치 및 네트워크 데이터 스위칭 방법 인터넷 티브이 방송의 적응적 메뉴 구조 관리 방법 동적 아이피 주소 할당시 네트워크 부하 감소를 위한 DHCP 패킷 처리 방법및 장치 광 네트워크 장치 및 그 모니터링 방법 컨텐츠 제공 방법, 컨텐츠 수신 방법 및 컨텐츠 제공 시스템 IPTV 수신기 및 그 동작방법 포트 오연결 방지를 위한 네트워크 장치 망 종단 장치 IPTV 수신기의 동작방법 광망 종단 장치 통신 시스템 및 통신 방법 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36

38 스팸 전화 차단을 위한 호 처리 방법 및 전화기 네트워크에 설치된 NOS(NETWORK OPERATING SYSTEM)의 라이센 스를 관리하는 방법 및 장치 광 망 종단장치 및 광 망 종단장치에서 광 출력 세기를 조절하는 방법 수동광 네트워크의 광망 종단장치 하위의 사용클럭 선택방법 다양한 PHY 칩이 사용가능한 이더넷 스위치 인터넷 그룹관리 프로토콜 프락시 장치 리모콘 및 리모콘을 이용한 데이터 파일 재생 시스템 광 망 종단장치 및 광 망 종단장치가 광 송신 오류를 검출하는 방법 광 회선 단말장치, 광 망 종단장치 및 수동형 광 네트워크 광 통신 장치, 광 통신 장치에 장착 가능한 광 모듈 및 광 통신 장치에서 의 광 출력 제어방법 단순 망 관리 프로토콜에서 관리 객체 검색 방법 및 장치 PON 네트워크에서 ONT 관리방법 및 장치 ONU 광 모듈 장치 셋톱박스, 무선 단말 및 셋톱박스 인증 방법 슬레이브 장치와 마스터 장치 간의 클락 동기화 방법 사용자에게 선호하는 방송 채널에 대한 가이드를 제공하는 가상그룹 관 리장치 차등 서비스 기반 망에서 플로우 기반의 서비스 품질 지원 장치 광망 종단 장치 및 그 광망 종단 장치를 이용한 듀얼 광망 구성 방법 다수의 단말 접속관리를 위한 AP 설계 시스템, 그리고 AP 상에서의 다 수의 단말 접속관리 방법 이더넷 링 네트워크에서의 보호 절체 방법 마스터의 발신 메시지 개수 자동 조절을 통한 시간 동기화 장치 및 방법 AP상에서 복수의 단말의 NAT DHCP IP 설정 시스템 및 NAT DHCP IP 설정 방법 지능적 어소시에이션 블록킹 밴드 스티어링 방법 및 시스템 CCM을 이용한 망 부하 절감 방법 이더넷 스위치 상기 특허 사항은 상용화가 완료된 건으로 자체 연구소 인력을 활용하여 출원되 었으며, 정확한 소요 인력 산출은 기재를 생략하였습니다. <종속회사 사업부문-자동차 자동화 솔루션> 가. 특허권 No. 출원번호 출원일 명 칭 구 분 특허권자 등록번호 등록일 만료일 엔진의 조립상태 검 사장치 HOT TEST BENCH (주)다산알앤 디 자동차용 엔진시험 시스템 및 방법 HOT TEST BENCH (주)다산알앤 디 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37

39 엔진 틸팅 테스트 리 그 ADS (주)다산알앤 디 배출가스 측정용 광 음향센서 NDIR-운행차 (주)다산알앤 디 먼지측정장치 DIAS-3000D DIAS-4000D (주)다산알앤 디 나. 실용신안권 No 출원번호 출원일 명 칭 구 분 특허권자 등록번호 등록일 만료일 엔진의 점화시기 제 어장치 HOT TEST BENCH (주)다산알앤 디 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38

40 III. 재무에 관한 사항 1. 요약연결재무정보 가. 요약연결재무정보 주식회사 다산네트웍스와 그 종속회사 (단위 : 천원) 과 목 제23기 1분기 (2014년 3월 말) 제22기 (2013년 12월 말) 제21기 (2012년 12월 말) 제20기 (2011년 12월 말) 제19기 (2010년 12월 말) 자 산 I.유동자산 126,272, ,467, ,405, ,511, ,049,238 당좌자산 102,942, ,704,730 81,789, ,034, ,318,770 재고자산 21,268,280 19,337,116 17,661,217 15,412,956 16,152,618 기타유동자산 2,061,534 1,425, ,497 1,063,942 1,577,850 II.비유동자산 114,346, ,571, ,149, ,531,108 74,344,395 투자자산 54,040,014 54,165,088 54,130,380 58,600,136 29,361,757 유형자산 42,407,826 42,362,528 40,227,056 41,303,480 24,759,125 무형자산 13,389,713 13,477,972 14,710,770 18,719,639 20,172,143 기타비유동자산 4,508,945 4,565,460 4,081,358 1,907,853 51,370 자 산 총 계 240,618, ,038, ,555, ,042, ,393,633 부 채 I.유동부채 70,706,790 70,565,923 42,651,655 71,348, ,165,926 II.비유동부채 31,331,141 31,999,744 37,046,662 32,291,727 22,308,278 부 채 총 계 102,037, ,565,667 79,698, ,640, ,474,204 자 본 I.자본금 10,466,466 10,466,466 10,466,466 10,466,466 10,466,466 II.기타불입자본 104,173, ,173, ,312, ,350,756 88,833,937 III.기타자본구성요소 1,532,518 1,530, ,278-1,637, ,003 IV.이익잉여금 20,592,203 20,532,827 19,157,700 29,129,213 40,051,275 V.비지배지분 1,816,503 1,769,997 65,581 1,092,662 1,873,754 자 본 총 계 138,580, ,472, ,856, ,401, ,919,429 부 채 및 자 본 총 계 240,618, ,038, ,555, ,042, ,393,633 ( ~ ( ~ ( ~ ( ~ ( ~ ) ) ) ) ) 매출액 36,637, ,676, ,913, ,096, ,463,115 영업이익(손실) 1,177,359 5,741,802 5,988,135 1,082,561 27,343,880 법인세비용차감전계속영업순이익(손실 ) 437,854 4,229,808-11,487,549-5,327,340 28,843,107 계속영업당기순이익(손실) 108,058 2,871,682-9,662,772-4,326,996 22,703,456 중단영업손익 0 362,426-1,872, ,672 - 당기순이익(손실) 108,058 3,234,109-11,535,660-3,435,324 22,703,456 세후기타포괄손익 ,658,849 1,357,589-1,384, ,438 세후 총포괄이익(손실) 107,832 4,892,957-10,178,071-4,819,933 22,289,018 당기순이익(손실)의 귀속 : 지배기업의 소유주지분 59,376 1,372,587-9,852,838-2,655,170 22,995,948 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39