혁신형 중소기업의 중국 진출전략(최종보고서).hwp

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1 최종보고서 < 목 차 > 혁신형 중소기업의 중국 진출전략 Ⅰ 연구 목적 및 목적 1 1 연구의 배경 1 2 연구 목적 3 Ⅱ 중소기업의 글로벌화 필요성 및 현황 4 1 중소기업의 글로벌화 필요성 4 1 글로벌 경쟁시대에 부응하는 선순환 성장구조 모색 4 2 지속 가능한 성장을 위한 혁신자원 확충 4 3 글로벌 소싱을 활용한 성장 기회 포착 4 양질의 일자리 창출의 주요 수단 6 2 중소기업 글로벌화의 현주소 8 1 중소기업 수출 추이 및 구조 8 2 중소기업 해외직접투자 추이 및 구조 16 Ⅲ 혁신기업의 글로벌화에 초점을 맞춘 전략적 접근 81 1 혁신기업 글로벌화의 중요성과 의의 18 1 한국 경제의 글로벌 경쟁력 제고 18 2 글로벌 히든챔피언 육성의 핵심 저변 18 3 넛 크래커 탈출의 관건적 역할 19 4 수출구조의 취약성 개선 및 보완을 위한 해법 20 2 혁신기업의 글로벌화 현황 진단 21 1 현황 21 2 특징 24 3 해외 진출 시 애로사항 28 4 혁신기업 글로벌화의 문제점 31 3 혁신기업 글로벌화의 주요 정책 이슈 37 1 중소기업의 글로벌 혁신역량 지원체계 확충 37 - i -

2 2 성장단계별 특성을 고려한 선택과 집중 38 3 혁신기업의 글로벌화를 위한 패스트 트랙 구축 40 4 새로움의 비용 등 현지진출 관련 구조적 애로 해소 지원 42 전략시장의 탐색 및 효과적 공략 43 Ⅳ 중국 주요 거점도시의 진출환경 분석 4 1 목표시장으로서의 중국시장 44 1 목표시장의 선택을 위한 전략적 고려요인 4 2 본 연구의 분석대상 도시 검토 48 2 옌타이 煙 台 3 1 경제적 지위 및 과제 3 2 도시발전전략 및 관련정책 61 3 시장구조와 특징 67 4 외자유치 및 한국과의 교류 현황 83 외자유치정책 86 3 옌청 盐 城 89 1 경제적 지위 및 과제 89 2 도시발전전략 및 관련정책 9 3 시장구조와 특징 외자유치 및 한국과의 교류 현황 122 외자유치정책 12 3 협력방식 혁신기업의 진출 수요 협력방식 혁신기업 진출전략의 기본 유형 14 4 협력 추진 프로세스 협력 추진경과 및 협력 추진방식의 비교 협력 추진과정에서의 고려요인 11 Ⅵ 정책 방안 1 1 혁신기업의 글로벌화 지원정책 확충방안 1 1 기존 정책과의 연계성 제고방안 1 2 신규 추진과제 19 2 중진공의 역할 16 1 자금지원 기능의 글로벌화 성장사다리 역할 강화 16 2 기업 글로벌화 역량 진단 및 평가체계 구축 수출 인큐베이터 기능 재편을 통한 중국 진출 지원 플랫폼 구축 심층정보 제공기능 확충 167 유통지원센터 기능을 활용한 중국 유통망 지원사업 개발 혁신기업을 위한 중국시장 연수기능 강화 168 < 참고문헌 > 169 Ⅴ 혁신기업의 중국시장 진출전략 중국시장의 기회요인 및 위험요인 기회요인 위험요인 진출 가능분야 대기업 주도 클러스터형 산업의 현지 부품 소재 공급분야 전략적 신흥산업 분야의 틈새시장 지역특화산업 13 4 분석 결과 종합 ii - - iii -

3 < 표 목 차 > <표 Ⅱ-1> 연도별 중소기업의 수출 현황 8 <표 Ⅱ-2> 2012년 규모별 총 수출에서 차지하는 업종별 비중 1 1 <표 Ⅱ-3> 2012년 업종별 총 수출에서 차지하는 중소기업 수출 비중 2 1 <표 Ⅱ-4> 수출 중소기업 수 현황 41 <표 Ⅱ-> 중소기업 수출의 경쟁력 수준 61 <표 Ⅱ-6> 중소기업의 해외직접투자 추이 71 <표 Ⅲ-1> 벤처기업 수출 위상 22 <표 Ⅲ-2> 벤처기업의 주요 수출국 현황 32 <표 Ⅲ-3> 혁신기업의 조직적 특성 2 <표 Ⅲ-4> 해외진출 시 애로사항 03 <표 Ⅲ-> 벤처기업의 글로벌화 성공 및 장애요인 13 <표 Ⅲ-6> 주력 수출제품에 적용하고 있는 핵심기술 개발 경로 23 <표 Ⅲ-7> 년 글로벌 경쟁기업 대비 혁신활동 2 3 <표 Ⅲ-8> 중소기업청의 글로벌화 지원 추이 43 <표 Ⅲ-9> 중기청 수출지원사업 중 벤처기업 글로벌화 지원사업 현황 3 <표 Ⅲ-10> 글로벌 강소기업과 글로벌 중견기업의 글로벌 혁신역량 조사결과 7 3 <표 Ⅲ-11> 글로벌화 단계별 기업의 정책 욕구 9 3 <표 Ⅳ-1> 본 연구의 중국도시 등급화 결과 개요 94 <표 Ⅳ-2> 10개 도시의 투자환경 종합 평가 2 <표 Ⅳ-3> 옌타이시의 주요 경제지표2013년 4 <표 Ⅳ-4> 옌타이의 국가급 공업개발구 개요 7 <표 Ⅳ-> 옌타이시 시 중심지역과 현역경제 비교2012년 기준 0 6 <표 Ⅳ-6> 옌타이시 11 규획과 12 규획의 산업 구조조정 방향 1 6 <표 Ⅳ-7> 9 ~11 기간 주요 지표의 달성 현황과 12 목표 2 6 <표 Ⅳ-8> 옌타이의 전자상거래 발전 관련 주요 규획 및 정책 76 <표 Ⅳ-9> 2012년 옌타이시의 소비수준 0 7 <표 Ⅳ-10> 옌타이와 칭다오의 도시주민 소비구성 비교2012년 기준 1 7 <표 Ⅳ-11> 옌타이시의 주요 상권 개요 4 7 <표 Ⅳ-12> 옌타이시 3대 천억 위안 산업 클러스터 개요2012년 기준 8 7 <표 Ⅳ-13> 옌타이시 서비스업의 중점 발전 분야 개요 1 8 <표 Ⅳ-14> 옌타이시 10대 산업단지 건설 계획 2 8 <표 Ⅳ-1> 2013년 장쑤성내 옌청의 주요 경제지표 순위 9 8 <표 Ⅳ-16> 옌청 1인당 GDP 수준 1 9 <표 Ⅳ-17> 옌청의 주요 경제 발전 플랫폼 4 9 <표 Ⅳ-18> 최근 옌청의 FDI 업종 구성 7 9 <표 Ⅳ-19> 옌청 9 12 의 발전 중점분야 9 9 <표 Ⅳ-20> 옌청시 12 규획의 주요 프로젝트 102 <표 Ⅳ-21> 옌청 9 11 의 주요 목표 달성 현황 및 12 규획의 목표 30 1 <표 Ⅳ-22> 옌청의 내수확대관련 주요 규획 및 정책 107 <표 Ⅳ-23> 상하이가 옌청시에 3억 위안 이상 투자한 중점 사업 109 <표 Ⅳ-24> 2012년 옌청 도농 주민의 주요 소비구조 비교 01 1 <표 Ⅳ-2> 옌청과 난양 도시주민의 소비품종 비교2012년 111 <표 Ⅳ-26> 옌청시의 소득수준별 소비재 보유 비교2012년 211 <표 Ⅳ-27> 2012년 옌청시의 소비수준 31 1 <표 Ⅳ-28> 2012년 옌청시의 주요 농산물 생산량 81 1 <표 Ⅳ-29> 2012년 옌청 3차산업 비중과 기타 도시 평균치 비교 02 1 <표 Ⅳ-30> 2012년 옌청시 지역별 FDI 현황 32 1 <표 V-1> 기업의 해외진출 동기 128 <표 V-2> 중국과 여타 국가의 소비계층 구성 변화 비교2020년 기준 iv - - v -

4 < 그 림 목 차 > <그림 Ⅱ-1> 독일 히든챔피언의 대졸 이상 일자리 비중 증가 7 <그림 Ⅱ-2> 중소기업 수출 비중의 변화 추이 9 <그림 Ⅱ-3> 주요 OECD 회원국의 중소기업 수출 비중 0 1 <그림 Ⅱ-4> 중소 중견기업 수출의 지역별 비중2012년 3 1 <그림 Ⅱ-> 수출 중소기업의 글로벌 역량 변화 61 <그림 Ⅲ-1> 해외 수출 및 진출 현황 72 <그림 Ⅲ-2> 해외시장 진출 시 애로사항 92 <그림 Ⅲ-3> 글로벌화 단계별 집중 지원 정책의 배분 83 <그림 Ⅲ-4> 글로벌화 발전단계에 따른 지원내용의 차이 04 <그림 Ⅲ-> 전통제품의 글로벌 시장 특성 및 글로벌화 시기 14 <그림 Ⅲ-6> 혁신제품의 글로벌화 시장 특성 및 글로벌화 시기 24 <그림 Ⅳ-1> 혁신기업의 목표시장 선택을 위한 전략적 고려요인 64 <그림 Ⅳ-2> 옌타이시의 경제 발전수준 3 <그림 Ⅳ-3> 옌타이시 현역경제의 규모200~2012년 <그림 Ⅳ-4> 옌타이의 공업 발전수준 <그림 Ⅳ-> 옌타이 민간경제의 발전 추이2002~2013년 8 <그림 Ⅳ-6> 옌타이의 GDP 지출구조 및 최종소비의 경제 기여도 9 <그림 Ⅳ-7> 옌타이 3차 산업의 발전수준2012년 9 <그림 Ⅳ-8> 옌타이 도농주민 소득과 지출수준연평균 1인당 0 6 <그림 Ⅳ-9> 옌타이의 지역 입지 우위 86 <그림 Ⅳ-10> 옌타이 주요 식품의 소비지출액2007년과 2012년 2 7 <그림 Ⅳ-11> 옌타이시의 주요 상권 분포 3 7 <그림 Ⅳ-12> 옌타이시 주민의 소비성향2012년 4 7 <그림 Ⅳ-13> 옌타이시의 사회소비재 판매총액2013년 7 <그림 Ⅳ-14> 옌타이의 산업구조 6 7 <그림 Ⅳ-1> 옌타이시의 1차 산업 총생산액2012년 7 7 <그림 Ⅳ-16> 옌타이 자동차 및 부품산업의 산업체인 9 7 <그림 Ⅳ-17> 옌타이의 3차 산업 규모 0 8 <그림 Ⅳ-18> 옌타이시의 서비스업 구조2012년 0 8 <그림 Ⅳ-19> 옌타이의 FDI 유치규모 및 지역 4 8 <그림 Ⅳ-20> 옌타이와 한국의 통상거래 8 <그림 Ⅳ-21> 2000~2013년 옌청 GDP 및 성장률 1 9 <그림 Ⅳ-22> 옌청시의 일정 규모 이상 공업 부가가치의 성장 추이 2 9 <그림 Ⅳ-23> 옌청의 신규 FDI 사업 건수 8 9 <그림 Ⅳ-24> 장쑤 연해 개발의 주요 내용 및 목표 104 <그림 Ⅳ-2> 옌청 도시 가정의 엥겔지수 1 <그림 Ⅳ-26> 옌청 8대 상권 분포 1 <그림 Ⅳ-27> 옌청 소비시장 성장 공간 1 <그림 Ⅳ-28> 200~2013년 옌청시의 산업구조 추이 711 <그림 Ⅳ-29> 옌청시 풍력 발전의 산업체인 12 <그림 Ⅳ-30> 옌청시의 FDI 추이 123 <그림 V-1> 혁신기업의 대중국 협력 진출 대안 142 <그림 V-2> 진출사업의 특성과 진출 형태 vi - - vii -

5 1 연구의 배경 Ⅰ 연구의 배경 및 목적 중소기업의 창조경제 주역화 를 위해 요구되는 중소기업의 역할 모델 로는 무엇보다도 의존성 피동성 이라는 중소기업에 대한 기존 이미지를 불식시키는 중소기업 역할의 새로운 변화가 필요하며 그 핵심 가치 중 하나가 글로벌 지향성임 박근혜정부는 창조경제라는 새로운 경제발전전략을 추진하고 있으며 중소기업의 창조경제 주역화 를 주요 국정전략의 하나로 설정하여 추 진하고 있음 이는 창조경제라는 새로운 여건과 환경에서 중소기업 부문이 기존 이미지 에서 벗어나 보다 생산적이고 긍정적인 의미와 역할을 추구하도록 하겠다 는 정책 의지로 이해할 수 있음 반면 중소기업에 대한 기존 이미지는 해결해야 할 긍정적 이미지보다 문제성의 대상 으로서의 부정적 이미지가 큰 것이 현실임 - 한국형 창조경제에서 중소기업이 추구해야 하는 미래 가치의 핵심은 능 동적 성장성임 - 능동적 성장성은 지금까지의 대기업 의존적 성장구조에서 벗어나 보다 독립적 위상 속에서 기업 활동을 영위하고 국민경제의 발전에 능동적 기여자로 역할하기 위한 중소기업의 미래 역할모델임 - 능동적 성장성은 성장의 방식경로과 내용성수단에 의해 뒷받침되며 성장의 방식은 글로벌 지향성과 시장 선점성 성장의 내용성은 전문성과 지식경영에 기반함 - 활력 있는 다수 새로운 혁신의 원천 고용창출의 원동력 중산층의 핵 심 저변 등 중소기업의 긍정적 역할에 관한 다양한 정의에도 불구하고 한국 경제의 현실에서 객관화된 중소기업의 실체적 이미지는 부정적임 - 혁신 활력 등과 같은 긍정적 상징보다는 대기업의 그늘에 가려져있는 그림자 같은 존재 항상 어떤 형태로든 정부 지원의 손길을 기대하는 이해집단 새로운 분야의 개척자이기 보다는 자영업자로 대표되는 기존 시장에서 밀려나 진입장벽이 낮은 분야에서 과당경쟁과 저수익성에 시 달리는 기업군 등의 이미지가 많음 로 상징되는 중소기업 현주소는 압도적인 양적 비중 이면에 자 리 잡은 과도함 질적 미흡 등 해결이 필요한 과제들의 또 다 른 표현임 - 요컨대 중소기업에 대한 기존 이미지는 후발기업들이 추구해야 할 역할 모델과는 거리가 있는 문제의 대상으로서의 이미지가 상대적으로 더 큰 상황임 우리나라는 2011년 세계에서 9번째로 무역 1조 달러 클럽 에 가입하 는 등 세계적 교역국가로 발돋움한 반면 중소기업의 수출 기여도와 비중 은 매우 낮은 상황임 - 사업체 수 비중이나 고용 비중에 비해 수출 비중이 지나치게 낮을 뿐만 아니라 주요 선진국에 비해서도 우리 중소기업의 수출활동은 부진 - 또한 수출을 포함한 글로벌화 역량 측면에서도 수출 중소기업의 글로벌 역량은 49점 수준100점 만점 - 인 이상 중소제조업 실태조사 결과에 따르면 2008년 수출기업 중 2011 년에도 수출기업으로 존속한 경우가 7%로 수출 중소기업의 전반 가 까이가 3년 후에는 수출활동을 중단2012년 11월 KOTRA 중소기업학회 공동조사 결과 - 즉 수출 중소기업의 양적 질적 저변이 미흡하며 글로벌 경영활동의 지 속성도 미흡

6 중소기업부문의 수출 기여도를 획기적으로 제고시키는 한편 글로벌 경영 역량에 기반한 글로벌 플레이어 육성이 시급한 과제로 부각되고 있음 Ⅱ 중소기업의 글로벌화 필요성 및 현황 이에 따라 중소기업부문의 글로벌화를 촉진하기 위한 기업 정부 모두의 노력이 절실하며 중소기업의 글로벌화를 효과적으로 추진하기 위한 전략 과 정책적 뒷받침이 필요함 1 중소기업의 글로벌화 필요성 1 글로벌 경쟁시대에 부응하는 선순환 성장구조 모색 2 연구 목적 본 연구는 중소기업 글로벌화의 현주소를 진단하고 중소기업 글로벌화를 효과적으로 추진하기 위한 전략을 모색하고자 함 절대다수를 차지하는 중소기업의 내수지향적 경영은 중소기업 간 과당경 쟁 심화 중소기업 실적악화 중소기업의 글로벌 경쟁력 저하 과당 내 수경쟁의 악순환을 심화시키는 요인이 되고 있음 - 내수 과당경쟁의 악순환은 그동안 내수시장에 안주하려는 중소기업의 안이한 경영방식과 보호주의적인 정책에 기인한 측면이 큼 - 특히 글로벌 경영이 요구하는 수준과 내용을 감안하여 혁신기업의 글로 벌화에 초점을 맞춘 전략을 모색 또한 글로벌화 전략을 효과적으로 추진하기 위해서는 대상의 특정성과 함께 수용성이 양호한 목표시장을 발굴 공략하는 것이 중요하기 때문에 우리 혁신기업이 공략해야 할 목표시장의 전략적 설정에도 크게 유의한 전략을 모색할 필요가 있음 - 이에 따라 목표시장 설정과 관련하여 성장성 시장규모 한국 기업의 접 근성 등에서 이점을 갖고 있는 중국시장을 중심으로 혁신기업의 글로벌 화 진출 가능성 및 전략을 모색 그러나 우리나라는 2013년 기준으로 세계 1위 경제규모를 가진 대국으 로 성장하였을 뿐만 아니라 FTA 확산을 통한 대외개방적 경제정책을 추 진하고 있는 등 내수시장도 이미 글로벌 경쟁에 노출되어 있는 상황임 따라서 중소기업들은 국내외 시장의 구분이 없는 글로벌 경영체제를 강 화해 나가야 할 것이며 내수지향적 경영이 고착화될 경우 해당 중소기업 의 생존마저 위협받을 수 있음 - 내수지향적 경영은 대외개방적 경제정책이 창출해 내는 글로벌시장 진 출 기회보다는 국내시장 잠식을 노리는 해외기업의 글로벌 경쟁 위협에 직면할 위험성이 상존 중국시장에 대한 탐색 결과를 바탕으로 혁신기업의 원활한 글로벌화를 효과적으로 뒷받침하기 위한 정책과제를 도출하여 추진방안을 제시하고 자 함 이와 함께 대표적인 중소기업 지원기관이며 중소기업정책의 핵심 지원수 단인 금융지원기능을 수행하고 있는 중소기업진흥공단이 혁신기업 글로 벌화에 적극적으로 기여할 수 있는 역할과 기능을 검토함 따라서 내수 과당경쟁의 악순환 고리를 끊고 새로운 글로벌 성장기회를 모색할 수 있는 글로벌화 전략의 추진이 절대적으로 필요 - 향후 중소기업들도 글로벌시장을 겨냥한 전략을 적극 추구함으로써 글 로벌 경쟁에서 살아남아 선순환 성장구조를 도모할 수 있을 것임 2 지속 가능한 성장을 위한 혁신자원 확충 글로벌 경쟁시대의 도래에 따라 세계 수준의 제품을 공급할 수 있을 정

7 도의 혁신역량을 갖춘 글로벌 중소기업의 전략적 가치가 크게 강조되고 있음 그러나 우리 중소기업들은 R&D 투자 집약도가 낮고 세계적인 혁신 활동 에 대한 접근도 쉽지 않아 독자적인 혁신역량 확충을 기대하기 어려운 측면이 있음 중소기업의 혁신역량 제고를 위한 해법으로 글로벌화 전략을 활용할 필 요가 있음 - 글로벌화 전략은 단순히 해외 판매시장 확보의 수단을 넘어 글로벌 혁 신활동에 대한 학습의 계기로 활용 가능함 이는 세계적인 기업들이 연구개발기지의 절반 이상을 해외에 구축할 정 도로 R&D 활동의 글로벌화가 확산되고 있어 글로벌화 전략이 세계적인 혁신활동에 대한 접근 수단이 될 수 있기 때문임 - Booz&co의 조사에 따르면 세계 1000대 R&D 지출 기업의 대부분은 본 국을 넘어 글로벌시장에서의 연구개발 활동을 강화하고 있는 추세이며 중국에서의 R&D 활동이 가장 활발함 은 규모의 물량이 글로벌 소싱의 방식으로 조달되고 있음 - PWC 컨설팅기관의 글로벌 CEO 조사결과 응답기업의 70%는 총 구매액 의 1~7%를 글로벌 소싱을 통해 구매한다고 응답함 - 글로벌 소싱을 통한 구매 비중이 7%~100%에 이른다고 응답한 기업도 2%를 차지할 정도로 높게 나타남 글로벌 기업들은 글로벌 소싱 후보국으로 중국을 가장 선호하며 비용절 감 외에 품질 조건의 충족 여부를 중시하는 글로벌 소싱 전략을 강화하 고 있음 따라서 해외 기업의 글로벌 소싱 확산에 편승한 글로벌 성장을 도모하기 위해서는 품질 경쟁력을 갖춘 우리 혁신형 중소기업들이 글로벌화 전략 을 적극 모색할 필요가 있음 4 양질의 일자리 창출의 주요 수단 글로벌화는 고용 없는 성장의 함정에 걸려 있는 우리 경제의 새로운 돌 파구 역할을 할 수 있음 우리 중소기업들도 글로벌 경영활동을 통해 세계적인 혁신활동에 대한 접근성을 높이고 독자적인 혁신역량 강화에 기여할 수 있는 혁신 학습 기회를 적극 모색할 필요가 있음 글로벌화를 추진하고 있는 수출기업의 경우 내수기업에 비해 고용증가율 이 훨씬 높은 것으로 조사되는 등 일자리창출 기여도가 큰 것으로 분석 됨 - 이를 통해 우리 중소기업들은 지속 가능한 성장성을 뒷받침하는 혁신자 원을 확충해나가야 할 것임 ~2011년 기간 동안 고용증가율 비교2014년 국제무역연구원 조사 수출기업 333% > 내수기업 872% 3 글로벌 소싱을 활용한 성장 기회 포착 최근 글로벌 소싱의 확산 추세는 글로벌화가 가능한 중소기업에 새로운 성장 기회를 제공함 - 글로벌 기업의 총 구매액의 0% 이상이 해외에서 조달되는 등 적지 않 ~2011년 기간 동안 고용증가율 비교2013년 중소기업중앙회 조사 수출 중소기업 114% > 내수 중소기업 02% 글로벌화는 양적인 측면의 고용창출을 뛰어넘어 지속 가능한 좋은 일자 리 창출을 주도하고 있음

8 - 특히 글로벌화 단계가 고도화될수록 일자리 창출의 기회가 더욱 늘어날 수 있음 - 글로벌화는 일시적인 해외진출에 그치지 않고 주변 또는 원거리 국가로 해외시장을 다변화하고 해외지역별 거점을 확대해가는 과정이기 때문에 그 과정을 조정 통제할 인력의 투입을 지속적으로 요구함 - 더욱이 글로벌시장 개척이나 글로벌 혁신 등과 같은 글로벌화 활동은 전문 지식을 갖춘 인력을 필요로 함 글로벌화가 고급인력의 일자리 창출에 도움을 준다는 사실은 독일의 글 로벌 중소기업이 일자리 창출에 기여한다는 연구결과를 통해 실증적으로 확인되고 있음 - 헤르만 지몬의 연구에 따르면 독일 글로벌 중소기업의 일자리 창출 속 도는 국내보다 국외에서 더욱 급속하였으며 대졸 이상 학력의 고용 비 중이 빠르게 늘어나는 것으로 나타남 2 중소기업 글로벌화의 현주소 1 중소기업 수출 추이 및 구조 대기업 대비 중소기업의 수출실적 부진 및 비중 감소 중소기업 수출은 2012년에 1026억 달러를 기록 이는 우리나라 총 수출 의 183%에 해당하는 규모임 2000~2012년 기간 동안 중소기업 수출은 대기업 또는 중견기업에 비해 더디게 증가함 ~2012년 기간 동안 규모별 연평균 수출 증가율은 중소기업41%에 비해 대기업106%이 높음 ~2012년 기간 동안에 중소기업 수출은 연평균 101% 증가하였으나 같은 기간 동안에 대기업은 연평균 168% 증가 <그림 Ⅱ-1> 독일 히든챔피언의 대졸 이상 일자리 비중 증가 최근 들어 중소기업 수출의 둔화현상이 두드러지고 있는 것으로 나타남 자료: 헤르만 지몬 8 % 191% 대졸 이상 대졸 이하 따라서 국민경제 차원에서 우리 중소기업 부문에 요구하고 있는 좋은 일 자리 창출기능을 역량있는 중소기업의 글로벌화를 통해 충족시킬 여지가 적지 않다는 점에서 중소기업의 글로벌화는 또다른 의미를 갖고 있음 - 중소기업 수출 증가율은 2010년 전년대비 284%를 나타냈으나 2011년에 는 30% 2012년에는 11%에 그치는 등 수출 둔화 현상이 두드러짐 <표 Ⅱ-1> 연도별 중소기업의 수출 현황 단위: 억 달러 % 증가율 09~12 00~12 중소기업A 비중 중견기업B 비중 대기업C 비중 총 수출 =A+B+C+기타 자료: 중소기업청; 한국무역협회 주: 1 기업규모별 수출이 총 수출에서 각각 차지하는 비중임 년 수출 통계부터 중소기업과 중견기업을 구분하여 집계함

9 대기업에 비해 중소기업의 상대적인 수출 부진에 따라 2000~2012년 기간 동안 중소기업 수출 비중은 30%대 수준에서 감소 추세를 보임 년 총수출에서 차지하는 중소기업 수출비중은 369%에 해당하였으 나 이후 감소 또는 정체 현상을 보이고 있음 - 글로벌 금융위기 이후에도 총 수출에서 차지하는 중소기업 수출 비중도 전반적으로 줄어드는 추세를 보임 2012년 중소/중견기업의 수출비중은 334%에 해당하였는데 이는 2009년 의 369%보다 낮은 수준임 - 반면에 2012년에 대기업 수출 비중은 664%를 차지하여 2009년 626%보 다 38% 늘어난 것으로 나타남 <그림 Ⅱ-2> 중소기업 수출 비중의 변화 추이 단위: % 리 중소기업300인 미만 수출 비중212% 보다 높은 것으로 나타났음 - 이탈리아42% 프랑스41% 포르투갈448% 덴마크406%와 같이 수출 비중이 40%를 초과하는 경우도 있는 것으로 나타났음 - EU의 20인 이하 중소제조기업의 경우도 200년 총 수출에서 차지하는 비중 2 은 312%인 것으로 나타났음US ITC 선진국 중에서 글로벌 지향성이 상대적으로 낮은 것으로 알려져 있는 미국의 경우도 20인 이하에 해당하는 중소기업의 수출이 차지하는 비 중은 2010년에 296%에 해당하는 완만한 상승세를 보임고희채 외 2011; US DOC 2012; 최용민 외 <그림 Ⅱ-3> 주요 OECD 회원국의 중소기업 수출 비중 단위: % 자료: 중소기업청 주: 2009년부터 중소기업과 중견기업의 수출비중이 각각 구분됨 이와 같은 중소기업의 수출 비중을 주요 선진국과 비교해 보면 우리의 중소/중견기업의 수출비중은 다소 낮은 것으로 보임 - OECD의 분석결과에 따르면 미국 캐나다 EU 회원국의 경우 20인 이 하의 중소기업 수출이 차지하는 비중 1 은 234%~68%의 분포를 보여 우 자료: OECD Entrepreneurship at a Glance 주: 년 총 수출 중 20인 미만 기업의 수출 비중임 1 20인 미만 기업의 수출이 차지하는 비율임 2 EU 24개 회원국 기준의 수출 비중임 24개 회원국은 EU의 정식 회원국 27개 국 중 루마니아 몰타 불가리아를 제외한 국가로 구성됨 3 US ITC Small and Medium-Sized Enterprise 고희채 외 미국의 중소기업 수출확대 정책 및 시사점 KIEP 2011 US DOC US Census Bureau News

10 중소기업 수출 선도업종의 부진 최근 중소기업 수출의 상대적인 부진은 기계류 섬유류 화학공업제품 철 강금속제품 등 중소기업 수출 주도업종의 수출이 부진 또는 둔화 추세에 서 벗어나지 못하고 있기 때문임 년 대 중소기업 수출 주도업종인 전기전자 기계류 섬유류 화학공 업제품 철강금속제품 중 전기전자를 제외한 나머지 4개 업종의 수출증 가율은 19% 이하에 머물거나 마이너스 증가율을 보인 것으로 나타남 <표 Ⅱ-2> 2012년 규모별 총 수출에서 차지하는 업종별 비중 단위: 백만 달러 % 업종 구분 1 중소기업 중견기업 대기업 금액 비중 증감률 금액 비중 증감률 금액 비중 증감률 농림수산물 광산물 화학공업제품 플라스틱고무 가죽 섬유류 생활용품 철강금속제품 기계류 전기전자 잡제품 총 수출 자료: 중소기업청 주: 1 MTI 1단위 기준 2 증감률은 전년대비 수출증감률임 중소기업 밀집업종의 수출규모 영세성 중소기업 밀집업종에 해당하는 섬유류 잡제품 생활용품 플라스틱고무가 죽의 경우 절대적인 수출 규모가 크지 않은 특징을 보임 년 업종별 총 수출 중 중소기업 비중이 높은 섬유류712% 잡제품 66% 생활용품668% 플라스틱고무가죽43% 등은 중소기업 주도의 업종들임 년 이들 업종의 연간 중소기업 수출규모를 보면 섬유류110억 달러 만이 100억 달러를 넘어서고 있을 뿐 나머지 플라스틱고무제품628억 달러 생활용품231억 달러 잡제품121억 달러 등은 중소기업 수출 규모가 영세함 - 이는 중소기업 주도의 수출업종들이 다수의 영세 수출 중소기업으로 이 루어져 있기 때문임 <표 Ⅱ-3> 2012년 업종별 총 수출에서 차지하는 중소기업 수출 비중 단위: 백만 달러 % 중소기업 중견기업 대기업 비중A 증감률 비중B 증감률 비중C 증감률 합계 =A+B+C 업종별 총 수출액 농림수산물 광산물 화학공업제품 플라스틱고무가 죽 섬유류 생활용품 철강금속제품 기계류 전기전자 잡제품 총 수출 자료: 중소기업청 아시아 의존도가 큰 시장구조 2012년 기준으로 지역별 수출 비중을 통해 해외시장 의존도 를 살펴보면 중소기업은 대기업에 비해 아시아와 중동에 대한 의존도가 높은 것으로 나타남 반면에 우리나라와 지리적 문화적 격차가 큰 미국 EU 중남미 아프리카 등에 대한 중소기업의 시장의존도는 대기업에 비해 떨어지는 특징을 보 임 중소기업의 해외시장 의존도는 중소기업 총 수출에서 차지하는 각 해외시장별 비중임 예: 중소기업의 아시아 시장 의존도= 중소기업의 아시아시장 수출액 100 중소기업 총 수출

11 <그림 Ⅱ-4> 중소 중견기업 수출의 지역별 비중 년 100% 1% 2% 3% 3% % 1% % 2% 90% 8% 11% 13% 80% 11% 12% 11% 70% 13% 8% 4% 60% 7% 0% 40% 30% 61% 63% 6% 20% 10% 단위: % 대양주 아프리카 중남미주 북미주 유럽 중동 아시아 - 이는 2000년대 중반의 환율 급락과 2009년 글로벌 금융위기 등 외부환 경 악화와 무관하지 않음 - 거대 내수시장을 보유하고 있는 미국의 경우에도 00인 이하의 중소기 업에 해당하는 수출 중소기업의 수는 2010년에 개사에 이르러 전 체 기업체 수930132개사 8 의 48%를 차지하고 있는 것으로 조사됨US DOC 이러한 조사 결과는 다른 나라에 비해 우리나라의 중소 수출기업이 양적 으로 많지 않음을 시사함 <표 Ⅱ-4> 수출 중소기업 수 현황 단위: 개사 % 0% 중소기업 중견기업 대기업 자료: 중소기업청 주: 1 중소 중견기업의 총 수출에서 차지하는 중소 중견기업의 지역별 수출 비중 수출참여도의 미흡 중소기업 수출업체 수는 2012년 기준 8866개사인 것으로 조사됨 6 - 연간 수출실적이 100만 달러 이하인 경우가 832%를 차지할 정도로 영 세함 - 수출 중소기업의 평균 수출품목 수는 34개인데 수출품목이 1개에 불과 한 업체 수도 전체 수출 중소기업의 44%를 차지함 - 수출 중소기업은 평균 31개 국가에 수출하고 있으며 1개 국가에만 수 출하는 경우도 전체의 %를 차지함 제조업 기준으로 중소기업의 수출참여 비율은 199%에 해당하며 전 산업 기준으로는 26%에 불과한 것으로 조사됨 7 6 장상식 김예민2013 최근 중소기업 수출동향과 수출확대 방안 국제무역역구원 년 기준의 수출 중소기업 수는 7만 8064개사에 해당하는데 이는 전체 기업체 수 304만 698 수출 중소기업 수 비중 누적비중 만 달러 이하 만~10만 달러 이하 만~0만 달러 이하 만~100만 달러 이하 만~00만 달러 이하 만~천만 달러 이하 천만~천만 달러 이하 천만~1억 달러 이하 억~억 달러 이하 억~10억 달러 이하 합계 자료: 장상식 김예민2013 최근 중소기업 수출동향과 수출확대 방안 한국무역협회 주: 1 사업자번호 기준임 한편 주요 선진국과 비교할 때 우리나라는 수출지향형 경제구조를 가지 고 있음에도 불구하고 수출 중소기업의 저변은 충분치 못하는 등 중소기 업 수출참여도는 양호하지 못한 것으로 보임 - 예컨대 거대 내수시장을 보유하고 있는 미국의 경우에도 00인 이하의 개사의 26%를 차지하고 있다최용민 외 년 기준 미국 전 산업의 기업체 수임 9 UD DOC2012 A Profile of US Importing and Exporting Companies

12 기업으로 중소기업을 정의할 때 2010년 수출 중소기업의 수는 개사에 이르러 전체 기업체 수930132개사 10 의 48%를 차지하고 있는 것으로 조사됨US DOC <그림 Ⅱ-> 수출 중소기업의 글로벌 역량 변화 단위: 점 - 반면에 우리나라의 경우에는 수출 중소기업 수의 비중은 26%에 그치고 있는 실정임 - 더욱이 2000년대 중반의 환율 급락 2009년 글로벌 금융위기를 겪으면서 수출 중소기업의 수가 절대적으로 줄어들고 수출 저변이 약화됨 낮은 수준의 글로벌 경쟁력 중소기업의 글로벌 경쟁력은 가격 및 비가격경쟁력 글로벌 역량 등의 다 양한 차원에서 평가할 수 있음 - 수출 중소기업들이 글로벌 경쟁업체 대비 글로벌 역량의 수준을 점 척 도경쟁열위 경쟁우위로 측정하여 경쟁력을 평가함이영주 외 2007; 수출 중소기업들이 해외 경쟁업체 대비 품질경쟁력 가격경쟁력 디자인 경쟁력 수준을 각각 점 척도경쟁열위 경쟁우위로 측정하여 경쟁력을 평가함 장상식 김예민 년 산업연구원 연구결과에 따르면 수출 중소기업의 글로벌 역량 12 은 100점 만점 중 34점에 해당하는 것으로 나타남 년의 442점보다 다소 나아졌으나 여전히 0점에 못 미치는 미흡한 수준임 자료: 이영주 외 KIET연구보고서 이영주 외 KIET연구보고서 한국무역협회 조사에 따르면 수출 중소기업 중 해외 경쟁업체 대비 경쟁 우위에 있다는 응답이 1/4 수준에 불과한 것으로 나타남 <표 Ⅱ-> 중소기업 수출의 경쟁력 수준 가격경쟁력 품질경쟁력 디자인경쟁력 단위: 점 열위 동등 우위 열위 동등 우위 열위 동등 우위 자료: 장상식 김예민 최근 중소기업 수출동향과 수출화대방안 한국무역협회 ~2013년 간 가격경쟁력 품질경쟁력 디자인경쟁력이 해외 경쟁업체 보다 우위에 있다는 응답비율이 늘어나고 있으나 해당 비율은 여전히 전체 응답의 248%~274% 수준에 불과한 것으로 나타남 년 기준 미국 전 산업의 기업체 수임 11 UD DOC2012 A Profile of US Importing and Exporting Companies 글로벌 역량은 수출 등 글로벌 사업을 성공적 수행할 수 있는 능력을 말하며 24개 평가지표를 점 척도로 측정한 점수를 종합한 후 100점 만점으로 환산한 결과임 2007년 결과는 미국 진출 중소기업 대상으로 글로벌 역량을 측정한 수치임 2012년의 경우에는 중소기업뿐만 아니라 중견기업들을 포함하여 측정하였기에 글로벌 역량이 0점 을 초과하는 것으로 나타났는데 중소기업만 골라서 측정하면 49점 수준임 2 중소기업 해외직접투자 추이 및 구조 중소기업의 해외직접투자금액은 2000~2013년 기간 중 연평균 6%의 증 가율을 보였으나 같은 기간 동안 대기업의 18%에 비해 크게 낮은 수준

13 특히 글로벌 금융위기의 여파가 두드러진 2009년에 투자금액이 전년에 비해 크게 감소함 Ⅲ 혁신기업의 글로벌화에 초점을 맞춘 전략적 접근 - 대기업의 해외직접투자는 2009년에도 전년도의 수준을 유지 <표 Ⅱ-6> 중소기업의 해외직접투자 추이 단위: 건 백만불 증가율 09~13 00~13 신고건 수건 대기업 투자금 액백만 불 건당투 자금액 신고건 수건 투자금 중소 액백만 기업 불 건당투 자금액 자료: 한국수출입은행 중소기업의 건당 투자금액은 백만불 수준에 불과하는 등 투자규모가 영 세한 특징을 보임 중소기업의 국별 투자 비중을 보면 중국 미국 베트남 파나마 인도네시 아 등의 순으로 되어 있는 등 중소기업의 투자가 선진국보다 개도국에 치중해 있음 1 혁신기업 글로벌화의 중요성과 의의 1 한국 경제의 글로벌 경쟁력 제고 우리나라는 대외지향적 경제정책을 표방하고 있음에도 불구하고 중소기 업들이 글로벌 경쟁력이 취약하여 대외개방의 이점을 활용하지 못한 채 글로벌 무한 경쟁과 글로벌 금융위기에 노출되는 부작용만 심화 글로벌 경쟁력의 핵심은 혁신기업의 기본 특성인 혁신성 기술력 등과 같 은 독점적 무형자산에 기반을 두고 있음 - 이는 일반 중소기업에 혁신기업들은 글로벌 경쟁력 취약의 어려움이 덜 하며 적절한 지원이 뒷받침 된다면 글로벌화 성공 가능성이 높아짐을 시사함 따라서 글로벌화에 나서는 혁신기업들이 많아질수록 우리의 글로벌 경쟁 력이 진일보하는 계기가 마련될 수 있어 대외개방정책이 경제성장으로 연결되고 중소기업들이 대외개방의 과실을 더 많이 향유하게 될 것임 2 글로벌 히든챔피언 육성의 핵심 저변 - 이는 중소기업의 해외직접투자가 기술보다 저임 또는 비용추구형일 가 능성이 크며 중소기업 수출을 보완하기 보다는 대체할 경향이 큰 것으 로 추정됨 2009년 글로벌 금융위기와 같은 환경변화에도 불구하고 독일경제가 크게 위축되지 않은 배경에는 혁신역량과 글로벌화 역량을 갖춘 독일의 글로 벌 히든 챔피언이 경제성장을 지탱하고 있었기 때문임 - 글로벌 히든챔피언의 공식은 혁신성+글로벌화의 조화 속에 규모를 키워 나는 것임 앞으로도 글로벌 경제 환경의 변동성은 줄어들 기미가 보이지 않는 상황 에서 글로벌 히든챔피언은 우리 경제의 지속 성장을 보장하는 전략적 자

14 산의 역할을 수행할 것으로 기대됨 글로벌화가 강화되어야 넛 크래커 탈출이 가능할 것임 따라서 우리나라는 글로벌 히든챔피언의 육성을 위해 다각적인 지원 노 력을 기울이고 있음 - 우리가 지원성과를 거두기 위해서는 혁신성을 갖추면서 글로벌화에 성 공을 거둘 수 있는 수출 중소기업의 발굴 및 지원을 실시하여 글로벌 히든챔피언으로 육성해 나가야 함 이는 혁신기업들이 수출 중소기업과 글로벌 히든챔피언 간의 간극을 메 꿔줄 수 있는 역할을 해야 하는 등 혁신기업의 글로벌화가 강화되어야 함을 시사함 - 제품수명주기 상 중국 등 후발개도국의 가격경쟁 우위 품목의 시장잠식 이 불가피한 상황에서 우리 중소기업들이 혁신주도형 성장전략으로 후 발개도국과 기술력 격차를 벌릴 수 있어야 경합대상 품목이 줄어들어 지속 수출 성장이 가능하게 될 것임 이를 위해서는 혁신기업들이 고부가가치가 높고 지속적 시장공략이 가능 한 해외시장에 진출하는 등 혁신기업의 글로벌화가 중소기업 수출의 핵 심 전략으로 자리매김해야 함을 시사함 4 수출구조의 취약성 개선 및 보완을 위한 해법 더욱이 혁신기업들이 글로벌 히든챔피언으로 성장하는 확률은 매우 낮기 때문에 많은 혁신기업들이 지속적으로 글로벌화에 매진할 수 있는 분위 기와 여건을 갖추는 것이 중요함 따라서 혁신기업의 글로벌화는 특정 중소기업이 해외 판매 기반을 확보 하는 차원을 넘어 글로벌 히든챔피언 후보를 육성하기 위한 과정이며 우 리 경제의 지속가능 성장 기반을 강화하는 밑거름으로 인식되어야 함 3 넛 크래커 탈출의 관건적 역할 우리 경제 성장의 발목을 잡고 있는 요인으로 혁신주도형 경제로의 이행 지연 글로벌 시장에서의 넛 크래커 함정을 들 수 있음 - 우리 경제가 과거 요소주도형 경제에서 하루빨리 혁신주도형 경제로 이 행되어야 저성장 기조에서 탈피할 수 있음 - 우리 수출은 선진국 대비 기술경쟁력 부족 후발개도국 대비 가격경쟁력 부족의 넛 크래커 속에 갇혀 고부가가치 분야로 성장하지 못하고 있음 우리 경제의 성장주기 상 후발개도국 대비 가격경쟁력 확보는 현실적으 로 불가능하기 때문에 혁신역량이 주도하는 기술경쟁력이 바탕이 되는 우리 중소기업의 수출 발전을 제약하는 가장 큰 요소는 첨탑형 수출구조 로 대변되는 구조적 취약성임 - 수출 중소기업의 832%가 연간 수출실적 100만 달러 이하의 수출 초보 기업 수준에 머물러 있고 중소기업 수출 금액의 90% 가량이 상위 %의 중소기업에 의해 이루어지는 등 중소기업 수출구조는 첨탑화되어 있고 개선의 기미가 보이지 않고 있음 수출 구조의 첨탐화는 중소기업 수출이 원가 위주의 경쟁구조에서 벗어 나지 못하고 있어 환율 유가 및 원자재 수급 불안 등 글로벌 가격 변동 에 매우 취약한 속성이 해결되지 않고 있기 때문임 - 첨탑형 중소기업 수출구조는 중소기업 수출 성장 제한 수출 저변 약화 등 수출 중소기업의 내재적 한계를 대변 - 수출구조의 첨탑화 문제에 대한 해결 없이 내수기업 수출기업 글로벌 강소기업 등으로 이어지는 성장 사다리의 구축을 기대하기 어려움 첨탑형 수출구조 개선의 과제는 원가보다 기술에 특화된 혁신기업의 글 로벌화에 달려 있음

15 - 혁신집약형 수출 중소기업들은 글로벌 가격변동 요인이나 글로벌 리스 크 상황에서도 기존 글로벌 고객과의 장기협력 네트워크 유지 글로벌 공급 네트워크로의 안정적 진입이 가능하기 때문에 독자적인 성장경로 를 구축하면서 규모와 경쟁력을 키워나갈 수 있음 - 더욱이 선진국 기업들은 혁신 역량을 갖춘 중소기업들과 상품 거래뿐만 아니라 공동 기술협력의 추진을 병행하기 때문에 수출 중소기업의 성장 을 구조적으로 제약하는 새로운 기술학습과 판로 확보를 동시에 해결할 수 있음 벤처기업 수 : 7967개사 개사 개사 12 벤처기업 수출 증가세는 중소기업에 비해 양호한 것으로 나타남 - 200~2012년 기간 동안 수출증가세를 보면 벤처기업이 80%를 차지하는 등 중소기업의 16%보다 높은 것으로 나타남 - 그러나 200~2012년 기간 동안 벤처기업의 수출증가율은 대기업99%보 다 낮은 것으로 나타남 따라서 혁신기업의 글로벌화는 취약한 중소기업 수출구조 개선의 해법일 뿐만 아니라 새로운 성장동력의 발굴 및 국내 파급 확산에 기여할 수 있 는 핵심 전략으로서도 의의를 가짐 글로벌 금융위기 이후인 2009~2012년 기간 동안 수출증가율의 경우 벤처 기업이 10%인 것으로 나타나 대기업147%보다도 높은 특징을 보임 - 같은 기간 동안 중소기업 수출증가율은 43%의 감소세를 나타냄 2 혁신기업의 글로벌화 현황 진단 1 현황 혁신성을 갖춘 것으로 알려지고 있는 벤처기업을 혁신기업의 대리변수로 삼아 글로벌화 현황 분석을 실시함 벤처기업의 수출액은 2012년 177억 달러에 해당함으로써 총 수출의 32% 수준의 하락 또는 정체의 모습을 보임 년 기준으로 벤처기업의 수출 규모는 중소기업 수출의 172%에 해 당하고 있어 중소기업 수출의 핵심세력으로 성장하지 못함 총 수출대비 벤처기업의 수출비중은 200년 이후 하락 추세를 보이다가 2010년에 34%로 증가하였으나 2012년에 다시 32% 수준으로 하락함 이와 같은 벤처기업의 수출양상은 고 수출 성장의 잠재력을 보여주고 있 으나 규모면의 영세성 탈피의 필요성도 있음을 시사함 - 벤처기업은 첨단기술을 기반으로 하기 때문에 기술집약형 수출 성장에 큰 역할을 담당할 것으로 기대됨 <표 Ⅲ-1> 벤처기업 수출 위상 구분 단위: 백만달러 % 증감률 0~12 09~12 전체A 대기업 중소기업B 벤처기업C 비중A =C*100/A 같은 기간 동안에 벤처기업의 수는 지속적으로 증가하고 있는 상황과 대조를 보임 비중B =C*100/B

16 - 그러나 국내 벤처기업의 환경은 매우 열악한 실정으로 각종 장애요인이 많으며 협소한 내수 시장으로 벤처기업의 초기 투자비를 단기간에 회수 하기 어려우므로 국내 벤처기업의 글로벌화가 절실히 요구됨 이처럼 벤처기업들이 선진국 시장을 겨냥하는 이유는 혁신성을 갖춘 벤 처 제품의 수요가 개도국보다 선진국 시장에서 높게 나타나고 있기 때문 인 것으로 추정됨 중소기업청이 실시한 2013년 벤처기업 정밀실태조사 에 의하면 약 30%의 벤처기업이 글로벌화를 추구하고 있음 최근 창업초기부터 적극적으로 해외 진출을 시도하는 국제신생벤처기 업이 출현함에 따라 벤처기업의 글로벌화를 위한 지원정책의 수요의 범위와 내용이 확대되고 있음 벤처기업의 국별 수출현황을 보면 중국 외에 미국 일본 등과 같은 선진 국을 주요 수출시장으로 삼고 있는 특징을 보임 - 이는 중국 외에 개도국 시장을 주요 수출시장으로 삼고 있는 중소기업 수출과 차별화되는 특징임 <표 Ⅲ-2> 벤처기업의 주요 수출국 현황 단위: 백만불 % 구분 수출액 증감율 수출액 증감율 수출액 증감율 수출액 증감율 수출액 증감율 총계 중국 미국 일본 홍콩 대만 독일 인도 러시아 연방 싱가포 르 태국 자료: 한국무역협회 중소기업관련통계 p - 그러나 선진국 시장의 높은 진입장벽과 경쟁 강도 등을 감안할 때 벤처 기업이 혼자서 감당하기 힘든 면이 있기 때문에 정부의 관련 지원 강화 에 대한 검토도 요구됨 2 특징 조직적 특성 혁신기업이 다수 분포해 있는 벤처기업 업종 분류를 보면 일반 제조업이 12%로 가장 높고 첨단제조 22% 소프트웨어/정보통신 17% 순으로 나 타남 - 세부적으로는 기계/제조/자동차 업종이 288% 음식료/섬유/비금속업종 224% 컴퓨터/반도체/전자부품업종이 113%의 순임 기업 성장단계의 경우 초기 성장기의 비중이 411%로 가장 높고 다음으 로 고도성장기264% 성숙기21% 창업기101% 쇠퇴기09%로 나타 남 2012년 12월 말 기준 벤처기업의 평균 근로자 수는 247명임 - 부족 인력 수는 총 28명인데 특히 생산직의 인력 부족이 가장 심각한 것으로 나타남 벤처기업의 주력 제품서비스과 관련성이 높은 기술의 경우 IT278% ET20% BT66% 순으로 나타남 - 벤처기업의 01%는 기업 부설연구소를 보유 하고 있음 - 부설연구소나 전담부서는 없지만 연구개발 인력을 보유 한 경우가

17 223% 부설연구소는 없지만 연구개발 전담부서 보유 는 134%에 해 당하는 등 연구개발을 매우 중시하고 있는 특징을 보임 자사브랜드를 보유하고 있는 벤처기업은 398%이며 브랜드 보유 개수는 평균 3개로 나타남 영업 및 마케팅 활동 방법의 경우 자체 유통망에 의한 직접 영업 이 723%로 가장 많고 직접영업+위탁영업 232% 대리점이나 전문 유통 기관을 통한 유통영업 4% 순 <표 Ⅲ-3> 혁신기업의 조직적 특성 경영자 모험심과 창조력 지적능력이 높고 전문능력을 가짐 신세대 감각과 모험심이 강한 30대가 벤처경영자의 주류를 이룸 국제신생벤처기업의 경우 경영자는 국제적 경험이 풍부해 글로벌 시장에 놓여있는 기회를 획득하고 이를 기업의 성장에 활용하는 경 향이 강함 기업경영 개혁성을 지닌 전문가로 고도성장을 하는 산업분야에 진출하고 기업조직 기술역량 R&D에 자신이 있으며 인력자원의 기술 및 기능 집약도가 있음 성공의 관점을 기술의 시장성에 두기 때문에 제품은 기술혁신의 속 도가 빠른 분야가 많고 의사결정의 신속함 기술과 경영의 분리를 추구함 첨단기술 새로운 아이디어의 사회화를 추구하며 High Risk-High Return의 특징을 가짐 국제신생벤처기업은 마케팅역량이 고객지향적인 특성을 지니고 있 어 경쟁기업에 비해 상대적으로 고객의 욕구를 신속하게 제품에 반 영하는 성향이 강함 글로벌 시장에 더욱 풍부한 시장정보를 가지고 있어 시장의 특성을 잘 이해하고 고객의 성향을 더욱 유연하게 파악하는 기업이 국제신 생벤처기업이 될 가능성이 높음 개인의 창조력을 발휘하는 동태적 경영조직 형태가 많음 수평적 인간중심의 전문가조직을 형성하며 능력 중심으로 이루어 짐 첨단기술개발에 많은 자금과 시간을 몰입하는 경향이 있어 우수한 기술적 아이디어를 제품에 실현함으로써 경쟁우위를 창출 중소기업에 비해 기술집약적 생산능력을 가지고 있음 자료: 벤처기업협회 벤처기업의 글로벌화 단계별 지원방안 연구 2012 대표이사의 특성을 살펴보면 933%가 남성이며 연령은 40대408%가 가 장 높음 대표 이사의 최종학력은 절반이 대졸 학력 전공은 공학엔지니 어이 가장 많음 - 창업주와 현 대표이사가 동일한 경우는 886%이며 이전 근무지 유형은 일반 중소기업이 64%로 가장 높은 것으로 나타남 창업 방식은 창업주가 독자적으로 창업한 경우 가 946%로 월등히 높 으며 창업주의 과거 창업 경험이 있는 경우는 17% 성공이 70% 실패 29% 비율로 나타남 현행 인증보유 현황의 경우 벤처기업 인증만 받은 기업이 2%로 가장 많음 - 벤처기업+이노비즈 를 함께 받은 기업이 374%로 나타났으며 경영혁 신 인증을 함께 받은 기업은 상대적으로 적게 나타남 행태적 특성 혁신기업의 글로벌 지향성 - 일반 중소기업에 비해 벤처기업과 같은 혁신기업들은 조기 글로벌화를 지향하는 등 해외진출 성향이 높음 벤처기업 중 해외 수출 및 진출 기업은 307%에 해당하는 등 일반 소기업에 비해 글로벌 지향성은 다소 양호하지만 여전히 미흡 이 중 해외수출 만 하는 기업이 26% 해외 수출과 해외진출 병행 기업은 42% - 해외 거래가 없는 벤처기업의 비중도 693%에 달해 절반을 훨씬 초과하 는 벤처기업들이 내수시장에 머물고 있는 것으로 나타남 - 그러나 2012년 말 기준 해외 수출 및 진출의 벤처기업은 307%로 전년

18 대비 10% 감소하고 창업당시 목표시장을 국내 위주로 고려한 기업이 2011년 37%에서 02%로 대폭 증가하는 등 최근 벤처기업의 글로벌화 동력이 저하되는 향상을 보임 <그림 Ⅲ-1> 해외 수출 및 진출 현황 해외 진출 시기 - 벤처기업 설립 후 최초 해외매출이 발생하는 기간은 최소 1년 이내부터 최대 12년이 소요되는 등 평균적으로 약 30년인 것으로 나타남 - 이는 국내 벤처기업들은 비교적 이른 시기에 해외로 진출하는 모습이 나타나고 있음을 보여줌 해외 시장 점유율 - 벤처기업의 평균 국내 시장점유율은 163% 해외 시장점유율은 12%로 나타남 - 697%의 벤처기업은 해외 시장점유율이 0%라고 응답했으며 % 이하가 22% %~10% 이하가 30%로 나타남 자료: 중소기업청 벤처기업협회 2013년 벤처기업 정밀실태조사 업종별 해외진출 현황을 보면 에너지/의료/정밀에서 해외 수출 및 진출 비율이 타 업종 대비 상대적으로 높게 나타났음 - 원자재 및 부품을 수입하는 경우는 312%로 나타났으며 해당 국가로 중 국이 48%로 가장 많고 일본 322% 미국 32% 유럽 268% 순임 높은 지적재산권 보유 의욕 - 성장단계별로 구분해 볼 때 쇠퇴기에 있는 벤처기업의 해외진출 비중이 높게 나타나고 있는 점은 개선의 필요성을 제기함 - 혁신기업들은 기술 중심의 성장을 지향하기 때문에 지적재산권과 같은 기술자산의 보유 정도가 우월함 - 해외 수출 지역의 경우 동남아시아가 393%로 가장 많고 중국이 392% 일본 348% 미국 302% 유럽 282% 순으로 나타남 - 해외 진출수출 포함의 경우 중국이 488%로 가장 많고 동남아시아 372% 미국 314% 일본 233% 유럽 174%의 순임 글로벌화 추진 동기의 경우 시장 확대 또는 매출증대 가 가장 높은 우선순위인 것으로 나타났고 그 외 저렴한 제품 생산비 를 지적함중 소기업청 벤처기업협회 2013년 벤처기업 정밀실태조사 벤처기업의 해외특허 및 국제규격 보유 현황을 보면 해외특허 국제 규격이 없는 경우 가 3%로 가장 높고 보유하고 있다는 응답 중에서 는 국제규격ISO CE 등 이 417%로 압도적으로 높게 나타났으며 해외특허 43% 해외유명규격UL JIS 등 18% 순으로 나타남 3 해외 진출 시 애로사항 혁신기업들은 기술력이 양호하지만 해외진출 경험과 마케팅 지식의 부족 으로 인해 해외진출에 많은 어려움을 실감함

19 - 2013년도 벤처기업의 경영 애로사항에 관한 조사에 따르면 해외시장 개 척의 어려움 자금관리 새로운 국내 판로 개척 필요인력 확보 및 유지 관리 등인 것으로 나타남 <표 Ⅲ-4> 해외진출 시 애로사항 - 벤처기업의 해외 시장 진출시 애로사항으로 해외진출 필요자금의 부 족 이 269%로 가장 높고 다음으로 무역 전문인력 부족 20% 시 장정보 부족 18% 등으로 나타남 - 특히 소프트웨어개발과 컴퓨터/반도체/전자부품에서 해외진출 필요자 금의 부족 응답 비율이 상대적으로 높게 나타남 - 성장단계별로는 창업기에서 업력은 적을수록 자금 부족 문제가 두드러 지게 나타남 <그림 Ⅲ-2> 해외시장 진출 시 애로사항 자료: 중소기업청 벤처기업협회 2013년 벤처기업 정밀실태조사 자료: 중소기업청 벤처기업협회 2013년 벤처기업 정밀실태조사 혁신기업의 대표주자인 벤처기업 글로벌화 성공요인과 장애요인을 요약

20 해 보면 다음과 같이 요약함 <표 Ⅲ-> 벤처기업의 글로벌화 성공 및 장애요인 벤처기업의 글로벌화 성공요인 벤처기업의 글로벌화 장애요인 전략적 협상력 현지국의 비즈니스 환경 및 품질인증 BMT 법률적 전문성 확보 등 현지국 정책 및 제도 이해 부족 전략적 목표 및 마케팅 과학적 제품개발 및 기획 등 프로젝트 전문적인 기획력 관리자 부족 및 해외 마케팅 전문 인력의 진출방법의 다각화와 고도화 부족 제품의 품질 및 가격경쟁력 대기업과의 연대 부족 현지투자마케팅법인 생산 에이전트 선정의 실패 법인 등를 통한 현지화 전략 창업자금의 기회는 많으나 수출초기 즉 직접투자 진출시 현지인력 본격적인 사업화 단계에서는 자금난 심화 채용 및 철저한 관리계획 해외진출 시 마케팅수단의 미비 해외진출에 관련된 인프라 구축의 미흡 현지 언어 사용의 문제 자료: 벤처기업협회 벤처기업의 국제화 단계별 지원방안 연구 혁신기업 글로벌화의 문제점 글로벌 혁신활동이 기대에 미흡 혁신기업들은 글로벌 시장 공략의 가능한 기술보유 및 관련 혁신활동에 적극성을 보여야 할 것이나 관련 활동은 미흡할 것으로 추정됨 - 예컨대 글로벌 시장의 석권을 위해서는 글로벌 시장용 기술력을 확보하 는 것이 중요한데 글로벌 강소 및 글로벌 중견기업 대상의 실태조사결 과는 글로벌 시장보다 국내 최초개발348% 또는 최초 적용202%과 같 은 국내용 기술개발 비중이 높음을 보여줌 <표 Ⅲ-6> 주력 수출제품에 적용하고 있는 핵심기술 개발 경로 단위: % 개사 항 목 응답 수 비중 전 세계적으로 자사가 최초 독자 개발 국내에서 자사가 최초 독자 개발 국내에서 자사가 최초 제품 적용 국내기관/기업과의 공동개발 해외기관/기업과의 공동개발 라이선싱 등에 의한 해외도입 기술 18 4 외부 기술을 모방한 기술 기타 14 3 합 계 자료: 이영주 외 글로벌 강소기업의 성공요건 및 정책과제 산업연구원 중소 중견기업의 글로벌화 관련 혁신활동을 제품혁신 공정혁신 마케팅 혁신 외부네트워크 혁신으로 구분하여 조사한 결과 각각 점 만점의 평균을 조금 넘는 34점에 그치는 것으로 나타남 <표 Ⅲ-7> 년 글로벌 경쟁기업 대비 혁신활동 항 목 응답 수 매우 부진 다소 부진 동등 다소 활발 단위: % 점 개사 매우 활발 제품혁신 공정혁신 마케팅혁신 외부 네트워크혁신 평균 합 계 자료: 이영주 외 글로벌 강소기업의 성공요건 및 정책과제 산업연구원 동 조사결과는 혁신기업보다 우수한 글로벌 강소기업과 글로벌 중견기업 대상의 조사결과임을 감안하면 혁신기업의 혁신활동은 이보다 더 미흡한 수준을 벗어나지 못하는 구조적 문제를 안고 있을 것으로 추정됨

21 글로벌화 지향성의 발현 미흡 책 기타 지원정책 등으로 구분할 수 있음 벤처기업은 `수출 중소기업에 비해 글로벌화 참여 비중이 율도 양호한 등 외형적 글로벌 지향성은 높은 것으로 나타남 높고 수출증가 - 벤처기업 지원의 경우 글로벌화 지원보다 사업화를 위한 기술개발 자금 지원 등의 비중이 높은 특징을 보임 그러나 벤처기업들은 일반 중소기업과 달리 내수 시장의 한계를 더 많이 실감하는 구조적 제약의 해결을 위해 도전적인 글로벌화를 추진하는 본 글로벌born-global 성향이 강할 것으로 기대되고 있음 벤처기업의 본 글로벌 성향이 태생적으로 높음을 감안하여 판단해 보면 현재 우리 벤처기업의 글로벌 지향성은 충분히 발현되지 못하고 있는 것 으로 보임 - 이러한 문제점은 벤처기업의 수적 증가에도 불구하고 벤처기업의 수출 비중의 정체 또는 하락과 같은 수출 실적 부진에서도 부분적으로 확인 할 수 있음 벤처기업의 70%에 해당하는 절대 다수가 글로벌화 보다는 내수에 치중하 다 보니 수출 또는 해외진출 등의 글로벌화가 벤처기업의 주력 사업 모 델로 자리 잡지 못하고 있는 것으로 보임 이처럼 글로벌화가 비주력 사업 모델에 머물다보니 글로벌화 지원 사업 에서 벤처기업은 수출 초보기업과 유사한 집단으로 간주되면서 수출 초 보적인 지원을 받는데 그치고 있는 등 차별화된 지원 대상으로 인식되 지 못하고 있는 것으로 보임 특성화된 지원의 부족 벤처기업의 글로벌화를 지원하는 기관은 중소기업청 한국무역협회 한국 수출입은행 대한무역투자진흥공사 각 지방정부 전국 17개의 테크노 파 크 각종 특구 및 협회 등이 있음 국내에서 벤처기업의 글로벌화를 지원하는 정책은 기술지원정책 자금지 원정책 글로벌화 지원정책 법률지원 및 지적재산권 보호 통번역 지원정 - 이는 글로벌화에 나설 수 있는 벤처기업의 수가 일반 중소기업에 비해 많지 않기 때문임 - 따라서 글로벌화 지원은 벤처기업보다 일반 중소기업에 대한 비중이 높 음 <표 Ⅲ-8> 중소기업청의 글로벌화 지원 추이 구 분 단위: % 억원 10~ 14 연평균 증가율 해외 판로 글로벌화 수출 지원 글로벌화 지원 글로벌 강소기업 육성 해외산업협력 지원 국내 판로 자료: 중소기업청 전 체 이는 지원정책이 벤처기업을 일반 중소기업의 일부로 간주하고 있기 때 문에 벤처기업의 고유 특성을 고려한 정책의 발굴이 부족함 - 중소기업청 수출 지원사업 중 벤처기업 글로벌화 관련 사업 현황을 보 면 총 1개 세부 사업 중에서 벤처기업 글로벌화 관련 사업은 2개 2013년 지원예산146억 7300원의 06%에 해당하는 8억 7000만원에 불과할 정도로 지원 규모도 작음 INKE 활용 벤처기업 수출보조 지원 등 사업내용도 정보 컨설팅 전시

22 회 참가 등 일반 수출 중소기업 지원내용과 크게 다르지 않고 글로벌화 초기 단계 지원에 해당하는 내용이 주를 이루는 등 특성화가 부족함 <표 Ⅲ-9> 중기청 수출지원사업 중 벤처기업 글로벌화 지원사업 현황 사업 세부사업 2013년 예산 단위: 백만원 지원내용 정보 컨설팅 바이어 발굴 1 단계별 지원 전시회 참가 판로 1 중소기업 2 해외대형유통망 수출역량 9986 판로 진출지원 강화 3 FTA 대응역량 1980 컨설팅 강화 1 전시회 및 시장 바이어 발굴 전시회 참가 개척단 2 무역촉진단 2 수출컨소시엄 4000 정보 바이어 발굴 파견 3 대기업 인프라 바이어 발굴 판로 현지 3000 활용 거점 물류 3 해외규격인증 획득 지원 해외규격 인증료 지원 4 해외민간네트워크 활용 6000 정보 컨설팅 바이어 발굴 중소기업기술혁신개발사업 글로벌 강소기업 육성과제 3300 R&D 6 해외수요처 연 계 기 술 개발사업 1 해외수요처 연계기술개발 글로벌협력과제 2 해외수요처 연계기술개발 기업제안과제 7 원산지증명시스템구축지원 벤처기업협 력 해외진 출 지원 1 INKE 활용 수출보조지원 R&D 80 R&D 원산지 증명확인시스템 도입 및 활용 교육 정보 컨설팅 바이어 발굴 전시회 참가 판로 현지 거점 글로벌 네트워크 정보 컨설팅 바이어 발굴 전시회 참가 판로 현지 거점 글로벌 네트워크 자료: 조영삼 이영주 한창용 중소기업 수출지원체계 효율화 방안 산업연구원 혁신기업의 글로벌화는 글로벌 성장성과 진출 가능성이 어느 정도 검증 된 제품에 대한 지원에 초점을 맞추어야 하기 때문에 초기 단계 지원에 그치고 있는 벤처기업 글로벌화와 다른 지원내용을 담을 것을 요구함 - 벤처기업을 위한 글로벌화 지원은 선도기업 또는 현지 민간네트워크 INKE를 활용하여 이루어지고 있는데 이는 벤처기업의 내부자원 부족 의 문제를 외부 전문가를 통해 보완함으로써 기술력 기반의 해외진출을 촉진하기 위함임 벤처기업 등 혁신기업의 독점적 경쟁우위 불투명 일반 수출 중소기업에 비해 벤처기업은 이력이나 인지도 부족의 어려움 이 더욱 심한 등 글로벌화 과정에서 구조적 애로에 노출될 가능성이 큼 - 벤처기업은 글로벌화 과정에서 일반수출 중소기업들이 부담하는 외국비 용Liability of Foreignness 외에 새로움의 비용Liability of Newness을 추가적으로 부담해야 하기 때문에 글로벌화 과정에서 직면하는 어려움 이 더욱 클 수밖에 없음 외국비용: 외국계 기업이 감당하기 힘든 목표시장의 이질적인 상관행 문화 제도 등의 이유로 인해 글로벌화 과정에서 진출기업이 부담해야 하는 총체적 비용 새로움의 비용: 진출 기업의 브랜드 인지도 실적 등이 목표시장에 잘 알려져 있지 않은 이유 때문에 글로벌화 과정에서 진출 기업이 부담해야 하는 총체적 비용 이와 같은 상황에서 벤처기업이 글로벌화에 성공을 거두기 위해서는 외 국비용과 새로움의 비용 상쇄 또는 상회에 도움을 줄 수 있는 기술력과 같은 독점적 우위 요인이 확보가 절대적으로 요구됨 혁신기업의 글로벌화 지원은 혁신성이 해외시장에서 발현될 수 있는 여 건 조성에 만전을 기해야 하는 등 차별화된 지원을 필요로 하고 있으나 기존 글로벌화 지원은 혁신기업을 위한 차별적 지원 내용이 충분치 못 함 그러나 우리 벤처기업들이 태생적 한계를 뛰어넘을 수 있는 막강한 기술 력을 기반으로 글로벌화에 추진하고 있다고 보기 어려워 외국비용의 부 담을 상회하는 글로벌화 성과 달성이 쉽지 않을 것으로 판단됨

23 3 혁신기업 글로벌화의 주요 정책 이슈 기 위한 지원체계 확충은 매우 중요한 과제라 할 수 있음 1 중소기업의 글로벌 혁신역량 지원체계 확충 2 성장단계별 특성을 고려한 선택과 집중 혁신기업들의 성공적인 글로벌화를 좌우하는 글로벌 혁신역량과 글로벌 역량을 제고시킬 수 있는 지원체계의 확충이 선결과제임 기대와 달리 우리 혁신기업의 글로벌 역량은 미흡한 것이 현실임 - 글로벌 강소기업과 글로벌 중견기업을 표본으로 글로벌 혁신역량과 글 로벌 역량을 조사한 결과 글로벌 혁신역량은 점 만점 중 247점에 불 과한 것으로 분석됨 <표 Ⅲ-10> 글로벌 강소기업과 글로벌 중견기업의 글로벌 혁신역량 조사결과 글로벌 혁신역량 글로벌 혁신역량 평가지표 응답수 평균값 표준편차 글로벌 기술개발 자금 조달력A 특허 등 기술관련 자산 보유 규모B 글로벌 유망기술발굴력C 공동기술개발을 위한 글로벌 파트너십D 평균<=A+B+C+D 혁신기업은 성장단계별로 직면하는 과제가 다르고 이에 대한 문제 해결 이나 위험요소 또한 단계별로 다를 수 있으므로 성장단계를 고려한 맞춤 형 정책이 필요함 혁신기업의 글로벌화 단계를 준비단계 초기 수출단계 적극수출단계 국 제기업단계로 구분할 때 적극수출단계 이후의 실질적인 지원 필요에 따 라 지원정책을 분배함으로써 정책의 실효성을 제고할 수 있음 혁신기업이 보다 높은 수준의 글로벌화 단계로 발전하기 위해서는 적극 수출 및 국제기업 단계에 맞추어 중점적으로 지원해야 할 정책을 분류하 여 선택과 집중을 통해 실효성을 제고할 필요가 있음 <그림 Ⅲ-3> 글로벌화 단계별 집중 지원 정책의 배분 글로벌 역량24개 평가지표의 평균값 자료: 이영주 외 글로벌 강소기업의 성공요건 및 정책과제 산업연구원 개 평가지표를 통해 조사한 글로벌 역량도 290점에 불과한 것으로 조 사됨 - 글로벌 강소기업이나 글로벌 중견기업들은 글로벌 혁신기업보다 훨씬 발전된 기업임을 감안하면 글로벌 혁신기업의 글로벌 혁신활동이나 혁 신역량은 실태조사결과보다 더 낮을 것으로 추정됨 - 이는 현재 글로벌 혁신역량과 글로벌 역량의 수준이 혁신기업의 성공적 인 글로벌화를 뒷받침하기에 매우 부족함을 시사함 따라서 혁신기업의 글로벌 혁신역량과 글로벌 역량을 체계적으로 배양하 자료: 벤처기업협회 벤처기업의 국제화 단계별 지원방안 연구 2012 우선 산업적 기술적 조직적 특성을 감안한 맞춤형 지원 즉 혁신기업의 산업적 기술적 특성을 고려한 현지시장 정보 제공이 필요함 - 고도의 기술력을 보유한 혁신기업은 일반적인 정보보다 자기 기업과 제

24 품기술에 적합한 시장에 대한 전문적 정보를 필요로 하는데 현재 유관 기관은 일반적인 시장 현황에 대한 정보 제공에 그치고 있어 실질적인 도움이 되지 않음 <그림 Ⅲ-4> 고 글로벌화 발전단계에 따른 지원내용의 차이 혁신기업의 글로벌 시장 진출단계에서 실질적으로 필요한 내용을 중심으 로 원스톱 서비스 제공을 통해 비용 절감 및 신속 진입을 도와주어야 함 또한 혁신기업의 구성원들은 기술 인력의 비중이 상대적으로 높은 특성 을 지니고 있어 국제법 외환 국제마케팅 전문 인력이 양적 질적으로 부족할 수 있음 이를 위해 각종 지원기관에서는 이들 기업에게 관련 정 보와 교육을 실시하고 현지 변호사와 네트워크를 구축하는 지원 정책의 후속적 조치 마련이 필요함 국 제 화 단 계 저 거시적 환경분석 경제적 환경분석 문화적 환경분석 정치적 환경분석 경쟁자 분석 거시적 환경분석 + 구매자 정보 목표 구매자 확인 구매자 의사결정 요인 목표구매자 기대가치 목표구매자 욕구사항 <표 Ⅲ-11> 글로벌화 단계별 기업의 정책 욕구 글로벌화 단계 준비단계 초기수출단계 적극수출단계 국제기업단계 특징 해외로부터 종종 구매문의 가 있고 해외진출에 대해 내부적으로 고려하고 있는 단계 자발적인 수출보다 해외의 우발적 주문에 대응하거나 국내의 수출대행기업에게 위탁하여 간접수출을 하는 단계 해외의 신시장과 바이어를 적극적으로 개척하고 기업 이 직접 수출하기 위해 생 산량을 충분히 확보하고 있 는 단계의 벤처기업 계약방식 현지투자 현지생 산 등 수출 이외의 방법을 통해 다국적 기업으로 성장 하려는 단계 중점 지원내용 -해외진출의 전문 지식의 습득과 타 당성 탐색 -해외시장 진출의 전문 인력에 대한 교육 컨설팅 -해외시장 조사 품질 인증 -국제 특허 출원 지원 법률 자문 -인적 네트워크 구축 -기업과 제품의 인지도 제고를 위한 해외 마케팅 해외시장 조사 -해외 바이어 발굴을 위한 국제 전 시회 참가 -해외규격인증지원 -상품 포장 디자인 카탈로그 및 인 터넷 홈페이지 등록 지원 등 -수출을 고도화시키고 품질과 기술 력을 인정받아 기업의 이미지 향 상 수출 유망 중소기업으로 지정 국제 전시회 참가 지원 -해외 업체와의 기술제휴와 컨소시 엄 구축 -현지 네트워크 활용과 현지 법인 설립지원 현지 자금조달 지원 -글로벌 시장에 부합하는 신기술 개 발에 필요한 정책적 지원 자료: 벤처기업협회 벤처기업의 국제화 단계별 지원방안 연구 2012 저 기술수준 고 제품의 부가가치성 3 혁신기업의 글로벌화를 위한 패스트 트랙 구축 혁신기업들은 글로벌화 단계에 맞추어 내부 및 외부자원을 최적 배분하 는 점진적 글로벌화 전략을 추구하지만 혁신제품의 개발에 성공한 경우 에는 신속 또는 조기 글로벌화를 추진하는 경향을 보이기도 함 이는 고성장기의 혁신제품에 대한 수요가 국내보다 크고 시장 성장속도 도 빠른 글로벌 시장을 찾아 후발 경쟁기업에 앞서 신속한 글로벌화를 추진함으로써 글로벌시장의 조기 선점을 노리기 때문임 - 일반 중소기업 제품은 국내 수요가 포화상태에 이르는 성숙기에 이르러 내수를 대체할 수 있는 글로벌시장을 찾아 점진적인 해외진출을 시도하 기 때문에 신속 글로벌화의 이슈가 크게 중요하지 않음 국내 성숙제품의 수요가 있는 후발개도국 시장은 내수에 비해 시장 규모가 작기 때문에 해외 수요의 증가속도가 가파르지 않음 그러나 혁신제품의 경우는 제품수명주기가 국내 시장에서는 도입 초기인

25 반면에 선진국 등의 글로벌 시장에서는 성장기에 진입해 있어 국내시장 보다 글로벌 시장의 수요가 더 크고 성장속도가 빠른 특징을 보임 략적 제휴 합작투자진출 등 파트너 관계를 구축하는 협력 전략의 활용 을 고려함 - 따라서 혁신기업들은 내수보다 시장규모가 큰 글로벌 시장을 찾아 급진 적이고 신속한 글로벌화를 추진함으로써 경쟁기업에 대한 진입장벽을 설치하고 개발비용을 회수하는 전략을 전개하게 됨 이는 전통 중소기업과 달리 혁신기업의 입장에서 신속 글로벌화와 같은 글로벌화 시점 선택이 보다 중요함을 시사함 - 글로벌화 경험과 내부자원이 풍부한 혁신기업들은 기존 거점의 기능 강 화 및 확장 현지법인 설립 등 적극적이고 독자적 진출전략을 선택함 <그림 Ⅲ-6> 혁신제품의 글로벌화 시장 특성 및 글로벌화 시기 <그림 Ⅲ-> 전통제품의 글로벌 시장 특성 및 글로벌화 시기 이와 같은 혁신기업의 글로벌화 특성은 기존의 점진적 지원뿐만 아니라 급진적 도약적 지원내용이 강조된 글로벌화 정책을 필요함 조기 글로벌화를 전개하는 혁신기업들은 제품개발 초기부터 해외진출 타 당성 검토에서부터 수출 외부의 지분투자 M&A 등에 이르는 모든 글로 벌화 단계의 전략적 이슈를 동시에 검토하는 경향을 보임 - 그 과정에서 글로벌화 경험이 많지 않거나 내부자원이 부족한 혁신기업 들은 글로벌화 리스크의 부담 때문에 외부 협력 전략을 적극 검토함으 로써 위험부담을 최소화하는 선택을 하기도 함 혁신제품의 매력도가 클 경우 수출전략 외에 외부 지분 투자 유치 전 - 지원대상의 글로벌화 전략도 수출을 넘어서 지분투자 유치 전략적 제 휴 M&A 현지법인 설립 등 다양한 전략을 필요로 하기 때문에 관련 정책 내용의 보완이 필요함 4 새로움의 비용 등 현지진출 관련 구조적 애로 해소 지원 혁신기업은 기술력은 있으나 글로벌 인지도가 낮기 때문에 글로벌화 과 정에서 새로움의 비용 부담이 매우 크게 나타남

26 새로움의 비용은 혁신기업이 혼자서 감당하기 힘든 부분이 있기 때문에 글로벌 트랙 레코드 창출 지원 글로벌 보증제도 글로벌 인증 등 글로벌 인지도 제고와 관련된 지원 방안 마련이 필요함 또한 혁신형 중소기업은 기술력이 양호하지만 글로벌화 관련 내부 자원 과 경험의 부족과 같은 구조적 애로 때문에 적극적인 글로벌화 추진을 주저하게 됨 정부 차원에서 현지 시장의 각종 규제나 구조적 애로에 대해 체계적으로 사례를 조사하여 이에 대응할 수 있는 매뉴얼을 마련할 필요가 있음 Ⅳ 중국 주요 거점도시의 진출환경 분석 1 목표시장으로서의 중국시장 1 목표시장의 선택을 위한 전략적 고려요인 혁신기업은 기업 특유의 조직 및 제품 특성과 같은 경쟁자산의 활용도가 높은 목표시장에 대한 선택이 전략적으로 이루어져야 성공적인 해외진출 을 기대할 수 있음 - 예를 들어 혁신기업은 현재 중국과 동남아시아 등 개발도상국에서의 많 은 지적재산권 침해 피해와 선진국 기업의 지재권 침해 소송 사이에서 이중으로 고통받고 있어 지적재산권의 보호와 분쟁해결 조치가 시급함 이와 같은 목표시장 선택을 위한 첫 번째 전략적 요인으로 혁신기업의 매출 또는 이익 창출이 신속하게 이루어질 정도로 시장규모와 성장성이 양호한 시장 선택과 같은 환경적 요인을 들 수 있음 전략시장의 탐색 및 효과적 공략 우리 혁신기업들의 기술력이 일반 중소기업에 비해 양호하지만 글로벌 시 특히 성숙화된 선진국시장을 침투하기에는 여러 가지 제약과 역량의 한계를 안고 있음 따라서 혁신기업 글로벌화도 해당 지역의 수요와 우리의 시장 침투력이 조응하는 전략적 목표시장을 중심으로 추진할 필요가 있음 이와 함께 목표시장에 부합하는 혁신형 중소기업을 사전에 발굴하여 학 습시키고 진출을 체계적으로 준비토록 하는 것도 전략시장을 효과적으로 공략하기 위한 주요 과제임 - 이는 혁신기업들은 해외진출 과정에서도 기술개발 투자를 지속적으로 추진하기 위한 관련 재원이 해외 진출 사업을 통해 신속히 마련되어야 하기 때문임 그러나 대규모 자원 투입이 요구되는 선진국 시장의 경우에는 진출이 쉽 지 않아 혁신기업의 목표시장으로 부적합할 수 있음 - 우선 우리 혁신기업의 혁신 역량과 경쟁우위 요소는 선진국 시장의 수 요와 높은 경쟁 강도에 대응하기에는 미흡한 측면이 많음 - 또한 혁신기업은 일반 기업에 비해 CEO의 글로벌 지향성과 혁신성이 양호하지만 전반적으로 내부자원이 부족하고 조직규모가 작아서 선진국 시장 관리에 필요한 대규모 자원을 지속적으로 투입하기 어려움 - 특히 선진국시장은 다단계 유통구조가 고착화되어 있거나 오랜 기간 밀 착된 공급 네트워크에 의한 대규모 주문 거래가 주류를 이루고 있기 때 문에 소량 생산방식과 신규 진입 비즈니스 모델에 기반한 혁신기업이 감당하기 어려울 수 있음

27 더욱이 선진국시장의 까다로운 수요는 도전적이고 모험적인 혁신기업 의 제품보다 안전하고 신뢰성이 높은 대기업 제품을 선호하는 경향을 보이는 점도 선진국시장이 혁신기업의 목표시장으로 부적합한 측면임 따라서 우리 혁신기업은 선진국시장보다 성장성이 높은 신흥국시장이 조직 역량 및 제품 수요 측면에서 혁신기업의 장점이 잘 발휘되어 조기 진출성과를 기대할 수 있기 때문에 목표시장으로 더욱 적합할 수 있음 - 신흥국시장은 선진국과 달리 산업화의 틈새가 많고 신규ㅜ 수요의 형성 가능성이 높기 때문에 혁신기업의 시장 침투 여지가 상대적으로 풍부하 다고 할 수 있음 - 신흥국시장은 새로운 공급 네트워크를 다지는 과정에서 기술개발 능력 을 갖춘 혁신기업의 참여를 선호하기 때문에 현지 공급 네트워크에의 참여가 상대적으로 신속하고 용이하게 이루어질 수 있음 혁신기업의 보유 기술들은 신흥시장에서 제품수명주기 상 성장기에 있 고 현지 시장 적용 가능성이 우수하기 때문에 제품 기술 노동력 등의 다양한 현지 자원과 결합하면서 다양한 비즈니스 모델 창출의 기반이 될 수 있음 더욱이 글로벌 지향성이 강한 혁신기업들은 현지 생산제품의 수출에도 적극 노력함으로써 진출 지역내 경제적 파급효과의 제고에도 기여할 수 있어 현지 정부와 원만한 관계를 유지할 수 있음 않는 중간 규모의 틈새시장이 적합함 표준 제품에 의한 대량생산 체제가 작동하는 성숙 분야자동차 부품 등 는 해당 도시에 진출해 있는 대기업 중심의 글로벌화 압력이 강해서 틈 새시장의 발굴이 어려워 혁신기업의 진출 성공을 기대하기 힘듦 시장의 성숙정도가 높은 대규모 시장일수록 시장 세분화가 많이 진전되 어 있어서 혁신기업이 참여할 수 있는 틈새시장의 발굴이 용이하지 않 음 따라서 혁신기업은 목표시장의 성숙도가 낮아 세분화가 덜 진행되어 있 으며 대기업 중심의 경쟁이 치열한 대도시보다 중간 규모의 도시를 갖춘 시장을 목표시장으로 삼아 틈새시장 진출을 통한 선점 효과를 누리는 것 이 바람직함 - 진출시장이 도입기 또는 성장 초기에 머물러 있을 정도로 제품수명주기 가 매우 낮은 신흥개도국인 경우에 인프라 지원 정책 등의 제반 현지 환경이 충분히 갖추어져 있지 못할 가능성이 있어 혁신기업의 목표시장 으로는 오히려 부적합할 수 있음 <그림 Ⅳ-1> 혁신기업의 목표시장 선택을 위한 전략적 고려요인 혁신기업의 목표시장은 신흥시장 중에서도 성장기에 있는 중간규모의 틈 새시장 발굴이 용이한가를 판단할 필요가 있음 - 중국 인도 인도네시아 등의 신흥시장은 혁신기업이 감당하기에 힘들 정도로 대규모 시장 규모를 가지고 있어 해당 시장을 단일 시장으로 파 악하는 목표시장 선택은 바람직하지 않을 수 있음 - 특히 혁신기업 제품의 장점인 소량 주문형 생산에 의한 적기 공급력이 발휘되기 위해서는 대량생산에 의한 규모의 경제 장점이 잘 작동하지

28 혁신기업의 목표시장은 경영자원의 현실적 제약 및 효율적 활용 측면에 서 거리적 요인을 중요하게 고려할 필요가 있음 즉 원거리 시장보다는 본국과의 접근성이 양호하고 진출대상국과의 문화적 격차가 크지 않은 본국 주변의 근접 시장이 적합할 수 있음 이상과 같은 전략적 고려요인을 종합해 보면 혁신기업의 목표시장은 시 장규모와 성장성이 양호한 주변 신흥국이며 분야로는 해당 시장에서 성 숙되지 않은 단계의 표준화된 대량 공급시장이 아닌 고기술 신산업 분야 가 유력한 검토대상이라 할 것임 - 혁신기업들은 기술력이 뛰어나지만 보유 자원이나 조직을 원거리에서 글로벌하게 조정할 수 있는 능력이 상대적으로 약하기 때문에 원거리 국가의 경우 목표시장으로 부적합할 수 있음 혁신기업의 비즈니스 활동을 전담하는 소수 정예 요원이 원거리 국가와 의 비즈니스를 광범위하게 전담할 수 없는 물리적 한계의 현실을 감안 할 때 글로벌 비즈니스를 위해 과다한 이동 시간이 소요되는 원거리 국 가는 목표시장으로 타당하지 않을 수 있음 - 원거리 시장의 경우 본국과의 심리적 문화적 격차가 클 뿐만 아니라 마 케팅 물류 등의 비용 투입 부담도 과다할 가능성이 커 시장 개척 비용 이 많이 들기 때문에 혁신기업의 효과적인 수익 창출에도 부정적 요인 을 적지않게 내포함 - 자동차 부품과 같이 시장 성숙도가 높은 분야보다는 해당 시장에서 성 장단계에 돌입하고 있는 전자정보 환경산업 생물의학 지식서비스 등의 분야가 적합한데 이는 혁신기업의 틈새시장 발굴이 용이한 특성이 있기 때문임 위의 목표시장 선택 기준을 적용하여 우리 혁신기업에 적합한 목표시장 후보지역을 살펴보면 중국 아시아 신흥개도국인도 인도네시아 베트남 등등을 상정할 수 있는데 이중 중국이 목표시장 선택 기준에 가장 잘 부합함 한국 인근에 위치한 중국이라는 인근 신흥국시장은 성장성 시장규모 안 정성 측면에서 우리 혁신기업의 전략적 글로벌화 후보지역으로서 배타적 우선순위를 갖는다고 볼 수 있음 따라서 우리 혁신기업의 목표시장으로 본국 주변의 신흥국시장을 우선적 으로 고려할 수 있음 혁신기업의 목표시장 선택 시 또 다른 고려요인으 로는 현지 인프라 정책 및 지원제도 등의 요인들도 간과할 수 없음 - 다만 중국 시장도 빠른 속도로 산업화가 진전되고 있으며 글로벌 첨단 시장과 부분적인 동조화 현상도 보이는 만큼 중국시장 전체라는 보편적 이고 모호한 시각으로 접근핼 수 없는 상황에 있음 - 혁신기업들은 대기업에 비해 정책 협상력이 약하기 때문에 현지 정부와 직접적 협의를 통해 자신에 유리한 인프라와 정책 및 지원제도 인센티 브를 확보하기가 쉽지 않음 - 따라서 현지 인프라가 잘 정비되어 있고 지원수단들이 제도화되어 있어 별도의 협상이 불필요할수록 목표시장으로 적합할 수 있음 - 이에 따라 성숙화되고 경쟁 강도가 매우 높은 지역을 배제하고 성장성 이 상대적으로 높으면서 진출 수요 및 여지가 상대적으로 양호한 중소 규모 도시와 틈새시장 발굴이 용이한 산업 분야를 중심으로 목표시장을 탐색할 필요가 있음 2 본 연구의 분석대상 도시 검토 - 특히 혁신기업이 진출과정에서 인프라나 규제 등의 새로운 제도를 이용 하여 현지 진출을 도모하는 경우에는 목표시장과의 정합도가 낮아질 수 있음 본 연구의 중국 도시 등급화는 총 GDP와 1인당 GDP 상주인구 규모의 3가지 요소를 등급화 기준으로 활용함 본 연구의 도시 등급화는 부동산시장 활용 용도의 일반적인 도시 등급화 기준을 경제적 의미를 가미 한 형태로 수정한 것임 이에 대한 자세한 설명은 조영삼 외 중국 내수시장 진출전략 제4-1권 산

29 - 1선 도시 : GDP 1조 위안 이상중국내 상위 2% 1인당 GDP 7만 위안 이상 인구 1천만명 이상 - 2선 도시 : GDP 2600억 위안 이상중국내 상위 1% 1인당 GDP 3만 위안 이상 인구 백만명 이상 - 3선 도시 : GDP 1300억 위안 이상중국내 상위 30% 1인당 GDP 2만 위안 이상 인구 2백만명 이상 위의 기준에 따르면 1선 도시 개 2선 도시 3개 3선 도시 61개임 - 1선 도시는 일반적인 중국 도시 등급화 결과와 동일함 - 2선 이하의 도시 분류에서는 경제적 기준의 적용 가중치로 인해 중국의 일반적 등급화 결과와 부분적으로 상이함 3선 도시 허베이 河 北 省 한단 邯 郸 창저우 沧 州 바오딩 保 定 랑팡 廊 坊 허난 河 南 省 윈난 云 南 省 쿤밍 昆 明 난양 南 阳 안양 安 阳 쉬창 许 昌 자오쭤 焦 作 등 산둥 山 东 省 타이안 泰 安 쯔보 淄 博 짜오좡 枣 庄 웨이하이 威 海 등 후베이 湖 北 省 샹양 襄 阳 이창 宜 昌 후난 湖 南 省 웨양 岳 阳 창더 常 德 주저우 株 洲 천저우 郴 州 등 광시 广 西 省 난닝 南 宁 류저우 柳 州 구이린 桂 林 광둥 广 东 省 장쑤 江 苏 省 마오밍 茂 名 잔장 湛 江 중샨 中 山 후이저우 惠 州 등 창저우 常 州 양저우 扬 州 젼쟝 镇 江 롄윈강 连 云 港 등 저장 浙 江 省 사오싱 绍 兴 자싱 嘉 兴 진화 金 华 후저우 湖 州 지린 吉 林 省 지린 吉 林 쑹위안 松 原 안후이 安 徽 省 안샨 鞍 山 우후 芜 湖 샨시 陕 西 省 위린 榆 林 셴양 咸 阳 산시 山 西 省 타이위안 太 原 푸젠 福 建 省 장저우 漳 州 내멍구 内 蒙 古 自 治 区 헤이룽쟝 黑 龙 江 省 다칭 大 庆 츠펑 赤 峰 바오터우 包 头 후허하오터 呼 和 浩 特 등 <표 Ⅳ-1> 본 연구의 중국도시 등급화 결과 개요 구분 도시명 1선 도시 베이징 北 京 상하이 上 海 션전 深 圳 광저우 广 州 텐진 天 津 2선 도시 저장 浙 江 省 항저우 杭 州 닝보 宁 波 원저우 温 州 타이저우 台 州 장쑤 江 苏 省 쑤저우 苏 州 우시 无 锡 난징 南 京 난통 南 通 쉬 저우 徐 州 옌청 盐 城 산둥 山 东 省 칭다오 青 岛 옌타이 烟 台 지난 济 南 웨이팡 潍 坊 지닝 济 宁 광동 广 东 省 포샨 佛 山 둥꽌 东 莞 후베이 湖 北 省 우한 武 汉 랴오닝 辽 宁 省 다롄 大 连 션양 沈 阳 후난 湖 南 省 창샤 长 沙 쓰촨 四 川 省 청두 成 都 허베이 河 北 省 탕샨 唐 山 스자좡 石 家 庄 허난 河 南 省 정저우 郑 州 뤄양 洛 阳 푸젠 福 建 省 췐저우 泉 州 푸조우 福 州 샤먼 厦 门 지린 吉 林 省 창춘 长 春 헤이룽쟝 黑 龙 江 省 하얼빈 哈 尔 滨 샨시 陕 西 省 시안 西 安 안후이 安 徽 省 허페이 合 肥 충칭 重 庆 市 충칭 重 庆 장시 江 西 省 난창 南 昌 업연구원 한국무역협회 2013을 참조 분석대상 도시 추출을 위해 먼저 연구의 목적을 감안하여 정성적 요소 지역적 안배를 결합하여 10개 도시를 예시적으로 선정함 - 조사 목적상 이미 성숙화된 것으로 평가되는 1선급 도시는 배제함 - 1차 비교 평가를 위한 10개 도시는 시안 충칭 우한 정저우 다롄 지 난 옌타이 옌청 항저우 원저우임 - 본 연구의 도시 등급화 기준에 따르면 10개 도시 모두 2선급 도시에 해당 - 한편 이들 도시는 중국 주택도시농촌건설부 분류 기준에 따르면 3선 중 이상~2선 강의 구간에 분포함 * 2선강 : 개 도시충칭 시안 우한 다롄 항저우 * 2선 중 3선 중 : 개 도시지난 정저우 옌타이 원저우 옌청 여기서 선정한 10개 도시는 중국 중규모 도시들 중 상대적으로 한국에 알려져 있거나 중국 내에서 고성장 내지 성장 유망도시들로 평가받는 도 시라 할 수 있음

30 따라서 비교 평가할 10개 도시의 대부분은 기본적으로 향후 한국 기업의 중국 진출을 탐색할 여지가 있는 도시들이라 할 수 있음 이하의 도시 간 비교 평가는 본 연구의 목적에 대한 부합성을 기준으로 분석대상 도시를 추출하는 의미가 있을 뿐 각 도시들 간 투자환경의 서 열화를 의미하는 것이 아님 - 각각의 도시들은 비교우위 요소가 다르고 중국내 도시 특성도 상이하기 때문에 투자환경의 서열화는 현실적 의미를 갖기 어려우며 진출을 탐색 하는 기업의 역량 수준을 감안하지 않았기 때문에 현실적이 투자 타당 성이나 가능성을 평가하기 어려움 도시 간 비교 평가도 본 연구의 목적에 초점을 맞추기 위해 객관적 투자 환경과 주관적 특성 간 차이를 중심으로 이루어질 것임 도시 간 비교 평가도 본 연구의 목적에 초점을 맞추기 위해 객관적 투자 환경과 주관적 특성 간 차이를 중심으로 이루어짐 투자환경 평가 요소는 해당 도시의 경제적 지위 및 영향력 소비시장 가 능성 등 개 지표임 - 경제적 지위 및 영향력 : GDP 1인당 GDP 주변도시에 대한 영향력 등 - 산업기반 : 산업화 정도 산업구조 주요 산업 발전 정도 주요 산업 플 랫폼 등 - 소비시장 발전 가능성 : 구매력 및 소비수준 상권 분포 및 발전수준 등 - 한국과의 관련성 : 한국과의 교류 정도 한국과의 산업 연관성 한국의 해당 지역 활용 가능성 등 - 지방정부 정책 : 해당 시 정부의 정책 의지 및 계획 추진역량 한국기업 에 대한 친화성 및 적극성 등 <표 Ⅳ-2>는 10개 도시의 투자환경에 대한 종합 평가 결과임 여기서 유 의할 부분은 종합적인 투자환경과 한국 기업의 진출 가능성은 구분할 필 요가 있다는 것임 - 비교 평가 결과에 따르면 투자환경의 객관적 요소 측면에서는 우한 항 지역 저우 다롄이 압도적 우위를 보이고 있는 것으로 나타남 * 우한 항저우는 대외적으로 이미 검증받은 투자환경 우위도시이며 다 롄의 경우 최근에는 다소 저조하지만 기본적으로 외국인투자 유치를 위한 입지 우위를 확보하고 있는 지역임 - 그러나 주관적이며 특정성있는 요소인 한국과의 연고성 지방정부의 정 책 수요 측면에는 객관적 요소에서 열위인 옌청 옌타이 충칭 등이 양호 한 것으로 평가된 반면 객관적 요소에서 높은 점수를 받은 우한 항저우 는 한국 투자자에 대한 수용력이 그다지 좋지 않은 것으로 평가됨 <표 Ⅳ-2> 10개 도시의 투자환경 종합 평가 경제적 지위 및 영향력 산업기반 주요 투자환경 요소 소비시장 성장성 한국과의 관련성 지방정부 정책 시안 충칭 우한 정저우 다롄 옌타이 지난 옌청 항저우 원저우 자료: 조영삼 외 중국 내수시장 진출전략 제권 산업연구원 한국무역협회 2013 참조 주: 10개 도시 조사 결과를 토대로 정성적 평가 : 양호 :보통 :열위 본 연구에서는 한국 혁신기업의 진출 가능성을 우선순위에 놓고 대상도

31 시를 검토할 필요가 있기 때문에 한국과의 관련성 측면에서 양호한 옌타 이와 옌청을 분석대상 도시로 추출함 - 혁신기업의 경우 한국의 대표적인 대기업에 비해서는 중국에서의 인지 도 중국과의 교섭력에서 열위를 보임에 따라 이러한 요소를 보완해줄 수 있는 조건이 중요함 글로벌 경제위기와 중국 경기침체 등의 영향으로 성장세가 하락했지만 전국 수준보다 는 높음 2013년 옌타이의 GDP는 613억 8천7백만 위안으로 전년 대비 102% 증가했으 며 1인당 GDP는 1만 297달러임 산둥성에서 옌타이의 경제규모는 칭다오 다음임 다른 주요 경제지표에서도 옌타이시는 산둥성내 최상위권에 위치함 - 또한 본 연구가 우리 혁신기업의 중국시장 진출전략을 모색하기 위한 초 기단계 연구의 성격을 갖고 있음에 따라 복잡한 고려요인들을 포괄하는 접근보다는 전략적 초점을 단순화할 필요가 있다는 점도 고려함 2 옌타이 煙 台 1 경제적 지위 및 과제 1 경제적 지위 경제 수준 1984년 최초로 개방한 14개 연해도시가 된 후 일부 연도를 제외하고 옌타이의 경제 성장률은 두 자릿수를 유지하고 있음 2012년 옌타이 GDP는 중국 289개 지급도시 순위 에서 20위 1인당 GDP는 33위를 차지함 <그림 Ⅳ-2> 옌타이시의 경제 발전수준 2013년 산둥성내 GDP 비중은 103%으로 고정자산투자액 산업 부가가치 사회소비재 판매총액 수출입총액 FDI 등에서 각각 99% 114% 97% 18% 114%를 차지 <표 Ⅳ-3> 옌타이시의 주요 경제지표2013년 지표 옌타이 산둥성 산둥성내 순위 GDP억 위안 인당 GDP위안 차 산업 비중 377% 412% 10 산업 부가가치억 위안 고정자산투자억 위안 사회소비재 판매총액억 위안 FDI억 위안 수출입총액억 달러 도시 1인당 가처분소득위안 도시주민 1인당 소비지출위안 농민 1인당 순소득위안 농민 1인당 생활비 지출위안 자료: 산둥성 옌타이시 2013년 국민경제사회발전통계공보 년 옌타이는 현역경제 縣 域 經 濟 현 단위로 자원을 배분하고 기능을 완비한 지역경제가 발달했음 GDP 총량의 %가 7개 현급시 縣 級 市 현 1급에 상당하는 시와 1개 창다오 현 长 岛 县 에 집중됨 2012년 옌타이에는 전국 100대 현 4개가 있음 자료: 옌타이시 2013년 통계연감 2013년 통계공보 국가통계국 옌타이시 관할 하에 4개 구 1개 현 7개 현급시 국가 경제기술개발구 1개가 있음 룽커 우 龍 口 라이저우 萊 州 자오위안 招 遠 펑라이 蓬 萊 등 현급시 4개는 수년째 전국 100대 현의 지위를 유지함 그 중 룽커우시가 가장 높은 순위11위/2012년를 차지해 산둥성내 1위

32 <그림 Ⅳ-3> 옌타이시 현역경제의 규모200~2012년 고 10억 위안 이상의 기업은 136개에 이름 Foxconn의 사업수입이 1266억 위안으로 1위 난산그룹 南 山 集 團 이 96억 위안으로 2위를 차지 브랜드 전략을 통해 2012년 말 중국 유명상표 馳 名 商 標 well-known marks 64개 중국 명품 브랜드제품 28개를 보유 장위 張 裕 와인 산환 三 環 자물쇠 베이지싱 北 極 星 시계 룽다 龍 大 당면 루화 魯 花 땅콩기름 등은 전국적으로 유명한 Made in Yantai 브랜드 자료: 각 연도별 옌타이통계연감 대외개방 항구도시가 옌타이의 최대 강점이며 공업은 옌타이시의 기반산업으로 약 0% 의 경제총량이 공업에서 발생함 공업발전 규모는 산둥에서 칭다오 다음을 차지함 연해 발달지역의 제조업 이전 혹은 일본 한국 등의 산업 이전을 수용하면서 옌타이 제조업은 고속 성장을 이룸 2013년 옌타이 공업의 부가가치는 277억 8천만 위안이며 10년간 평균 성장률이 1773%임 다양한 정책 추진과 옌타이 고유의 자원 우위를 결합하여 옌타이의 지역 입지 효과를 최대한 발휘하며 경제 성장을 이끎 정책적 측면을 보면 옌타이는 산둥반도 청색경제구 발전계획 황하삼각주 고효율 생태경제구 발전계획 등 2대 국가급 역내 발전전략과 성급 전략인 산둥반도 하이엔드 산업 클러스터 발전계획 의 주요 거점임 자원 측면을 보면 옌타이는 황해 보하이와 가깝고 해안선이 산둥성내 2위이며반도 청색경제구의 중심 현 시 구 중 약 1/4의 입지를 점유 주요 기간산업 및 플랫폼 <그림 Ⅳ-4> 옌타이의 공업 발전수준 옌타이의 전통적인 기간산업은 기계제조 전자정보 식품가공 황금 화학공업임 2013년 대 산업의 주영업수입이 시 규모 이상 공업의 696%를 차지함 14 식품가공 황금 산업은 옌타이 전통의 농업 해양어업 중국 최대 황금저장량이라는 자 원 이점을 구현함 옌타이의 기계제조업은 자동차부품 선박 제조 위주이며 전자정보산업은 휴대폰과 컴 퓨터 위주임 - 화학공업의 대표 기업으로는 옌타이완화 煙 台 萬 華 MDI 타이허신차이 泰 和 新 材 스 판덱스 완룬 정밀화학공업 萬 潤 精 細 化 工 액정소재 등이 있음 자료: 옌타이시 2013년 통계연감 2013년 통계공보 200년 주요 사업수입이 백억 위안을 초과한 기업이 1개였지만 2013년 17개로 증가하 옌타이 경제기술개발구 옌타이 첨단기술산업개발구로 대표되는 국가급 단지 4개와 성 급 단지 10개는 옌타이의 공업화와 도시화를 추진하는 주요 촉매제임 14 옌타이시 경제정보화위원회 옌타이 공업경제발전현황 옌타이시 언론브리핑

33 옌타이 경제기술개발구는 중국에서 가장 먼저 개방한 14개 연해 국가급 경제기술개발 구 중 하나로 국가급 개발구의 종합평가에서 6년 연속 6대 개발구에 포함 2011년 90개 개발구 중 6위를 차지 1 옌타이는 중국의 유명한 관광 휴양도시로 황금해안 인간세상의 선경 산둥 요리의 고 향 와인의 도시 라는 명성으로 UN 거주 환경상 을 수상하고 중국 우수 관광도시 등 여러 칭호를 얻음 옌타이 첨단기술산업개발구 보세항구 자오위안 경제기술개발구는 2010년 이후 잇따 라 국가급 단지로 승격 옌타이는 민간경제가 빠르게 발달해 중소기업의 영업수입과 이윤이 모두 산둥성내 1위를 차지함 민간경제는 지방경제 발전의 촉진제로 경제활력을 불어넣음 그 중 자오위안 招 远 경제개발구는 2011년 국가급 으로 승격되기 전 종합 경제실력 항목에서 산둥성 성급 개발구 중 1위를 차지 <표 Ⅳ-4> 옌타이의 국가급 공업개발구 개요 개발구 설립일 계획면적 km 2 옌타이 경제기술개발구 옌타이 첨단기술산업개발구 옌타이 보세항구 자오위안 경제기술개발구 성급 개발구10개 자료: 옌타이시 상무국 각 단지 자료 주요산업 자동차 조선 전자 신소재 의약 설비제조 등 전자정보 바이오공정 및 제약 신소재 첨단기술 등 물류 자동차 부품 기계제조 전자정보 바이오제약 등 황금 자동차부품 신에너지와 신소재 기계장비제조 등 펑라이 룽커우 라이저우 무핑 하이양 라이양 치샤 라이산 경제개발구와 라이저우공업단지 룽커우첨단기술산업단지 2013년 옌타이 민간경제의 부가가치는 4491억 위안으로 시 전체 GDP의 80%를 차지함 민간경제의 재직인구는 시 전체 인구의 약 69% 납부 세금은 시 전체 세수의 62%를 차지 <그림 Ⅳ-> 옌타이 민간경제의 발전 추이2002~2013년 자료: 옌타이시 통계국 胶 东 在 线 도시경쟁력과 경제 활력 중국 사회과학원이 발표한 2013 중국 도시경쟁력 보고 에서 2012년 옌타이의 도시 종 합경쟁력은 28위를 차지해 2009년보다 단계 상승했고 지속 가능 경쟁력은 26위를 기록 칭다오 지난은 도시 종합경쟁력 순위에서 각각 1위와 26위 지속 가능한 경쟁력 순위 에서 각각 8위와 10위를 차지 지속 가능한 경쟁력의 각 지표 중 옌타이의 생태도시 경쟁력 은 289개 도시 중 8위를 차지 그 외에 살기 좋은 도시 경쟁력 에서도 비교적 높은 순위인 14위를 기록 2 직면한 도전과 과제 낮은 소비 기여도 소비 투자 순수출 3대 수요 중 투자가 옌타이 경제 성장의 핵심 동력이며 소비 특히 주민소비가 GDP에서 차지하는 비중이 과도하게 낮음 2012년 옌타이시 GDP에서 최종소비가 297% 그 중 주민소비가 227%를 차지함 최종소 비의 GDP 기여도424%는 전국2% 및 산둥성의 평균수준26%에도 못 미침 1 국가급 개발구 투자환경 종합평가 현황에 관한 통보 중국상무부

34 <그림 Ⅳ-6> 옌타이의 GDP 지출구조 및 최종소비의 경제 기여도 시 중심지역의 파급력 부족 칭다오 지난의 GDP가 도시에 집중되어 있는 것과 달리 옌타이의 GDP는 주변의 시와 현에 분산되어 있으며 시 중심지역의 주변 구 현에 대한 경제 산업 파급력이 부족함 <표 Ⅳ-> 옌타이시 시 중심지역과 현역경제 비교2012년 기준 시 중심지역 현역 縣 域 시 중심지역과 현역경제 배율 지난 칭다오 자료: 중국 산둥성 옌타이시 2013년 통계연감 서비스업의 성장 정체 200년부터 옌타이시 경제에서 서비스업 비중이 늘어나고 있지만 전체적으로 2차 산업 보다 낙후되어 있으며 성내외의 기타 도시와 비교해도 격차가 뚜렷함 옌타이 자료: 중국도시통계연감2013 도농간 소비력 격차 옌타이시의 도농주민은 소득 소비 방면에서 동반 성장을 이루었지만 양자간의 격차는 여전히 큼 2012년 옌타이 3차 산업이 GDP에서 차지하는 비중은 363%로 산둥 17개 도시에서 9위 전국 289개 지급도시 중 70위 밖임 <그림 Ⅳ-8> 옌타이 도농주민 소득과 지출수준연평균 1인당 <그림 Ⅳ-7> 옌타이 3차 산업의 발전수준2012년 도농소득격차 도농소비격차 옌타이:363% 자료: 옌타이시 2013년 통계연감 2013년 통계공보 자료: 관련도시 2012년 국민경제와 사회발전 통계공보 년 3차 산업 GDP 비중은 377%로 2012년에 비해 상승했으나 산둥성 전체 수준인 412%보다 낮으며 산둥성 내 10위로 순위도 한 단계 하락함 2013년 도시주민의 가처분소득과 농민 순소득의 비율은 22:1이며 2013년 비율은 232:1 이었음 엥겔지수는 전반적으로 낮아졌지만 그 격차가 벌어짐 2013년 도시주민의 엥겔지수는

35 340%로 2003년보다 24%p 감소한 반면 동기간 농촌주민의 엥겔지수는 09%p 상승 2 도시발전전략 및 관련정책 1 9 계획~12 규획 추진 배경 및 주요 변화 9 계획 이후 현대 국제적 항구도시 건설을 지속 추진하였으며 12 규획에서 새로 운 국가전략의 기회를 발판삼아 새로운 포지셔닝을 제시함 12 규획 반포 이전에 옌타이와 관련된 반도 청색경제구 황하삼각주 고효율 생태경 제구 가 국가전략으로 승격되어 옌타이는 국가혁신형 시범도시 반열에 들어서고 첨단 기술개발구도 국가급으로 승격 이러한 기회를 바탕으로 국내 청색경제 선도도시 국가 혁신형 시범도시 동북아 교통물 류 허브도시 국제 빈하이 생태도시의 발전방향을 설정 9 이후의 발전계획에서 부분적으로 내수관련 내용이 있었으나 12 규획에서 본격적 으로 내수확대를 경제의 지속 성장을 이끄는 핵심 동력으로 제시함 12 이전의 내수확대는 투자를 통한 내수확대에 치중함 그러나 12 규획은 도시화 주민소득 증대 사회보장 확충 소비정책 완비 등의 정책을 통해 소비 활성화를 통한 경제사회 발전을 명확히 함 <표 Ⅳ-6> 옌타이시 11 규획과 12 규획의 산업 구조조정 방향 선진 제조업 기지 건설 현대 서비스 업 발전 가속화 11 규획 12 규획 - 기계 전자 식품 황금 등 4개 지주산업 규모화 강화 - 석유화학 야금 바이오 제약 등 3개 잠재산업 발전 - 6대 중점 제품 클러스터 발굴 - 생활형 서비스업 발전 - 생산성 서비스업 혁신 자료: 옌타이시 규획 선진 제조업 발전 현대 서비스 업 발전 가속화 - 기계 전자 식품 화학공업 등 4대 강점산업 강화 - 4대 전략적 신흥산업 육성 - 10대 중점 제품 클러스터 발굴 - 생산성 서비스업 우선 발전 - 생활형 서비스업 개선 중앙정부의 경제 성장방식 전환 가속화 라는 기본 기조 하에 옌타이의 12 규획 역시 이를 기본 방침으로 삼아 옌타이시 서비스업의 정체 상황에 대해 서비스업과 선진 제조업을 경제 성장의 동력으로 삼고 전략적 신흥산업 육성을 산업 업그레이드와 성장 동력 강화를 위한 핵심 정책으로 채택함 주요 지표의 달성 상황 도시화율 등 소수의 지표 외에 9 계획 이후 각 기간 목표는 기본적으로 실현됨 그 중 사회소비재 판매총액 주민 가처분소득 등의 지표는 조기에 달성함 9 ~11 기간동안 옌타이의 GDP 고정자산투자 사회소비재 판매총액의 지표는 각 각 39배 214배 438배 성장 <표 Ⅳ-7> 9 ~11 기간 주요 지표의 달성 현황과 12 목표 9 계획 10 계획 11 규획 12 규획e GDP억 위안 산업구조 143:18:339 96:61:294 77:89:334 ::40 고정자산투자억 위안 해양산업 생산액억 위안 사회소비재 판매총액억 위안 도시화율% 수출입억 달러년 누계 FDI억 달러년 누계 도시 1인당 가처분소득위안 농민 1인당 순소득위안 자료: 시기별 옌타이시 개년 계획 규획 서비스업의 발전이 전례없이 강조되면서 옌타이 12 규획은 산업구조 비율의 기대목 표를 ::40으로 상향 조정함 해양산업 생산액 지표 역시 처음으로 12 규획에 포함되 어 반도 청색경제구 전략하에 옌타이의 해양경제 발전의 의지를 강조함

36 2 국가급 발전계획 주강삼각주와 장강삼각주 다음으로 마지막 개발이 예상되는 대하 大 河 삼각주임 산둥반도 청색경제구 발전계획 추진 배경 해양자원의 개발과 이용은 세계 각국이 경쟁적으로 연구하는 새로운 과제임 종합국력 이 신장되면서 중국은 해양국토 개발과 국가 해양권익 실현에 대한 관심이 증대 중국의 18000km에 달하는 해안선은 산업 이전의 중점이자 중국 해양개발 경제지대와 산업 클러스터지대가 되었음 한편 산둥성은 해양에 인접한 큰 성으로 해양자원이 풍부 하고 기술력이 집중되어 있으며 해양산업의 기반이 양호함 주요 목표 201년까지 산둥반도 청색경제구 현대 해양산업시스템을 기본적으로 구축하여 종합경 제력 향상 해양과학기술 자주혁신력 대폭 제고 해양 육지 생태환경수준 개선 해양경 제 대외개방 구도 완비를 통해 전면적인 중산층사회 小 康 社 會 의 요건을 만족시킴 2020년까지 해양경제 발달 산업구조 최적화 인간과 자연이 조화로운 청색개발구를 건설해 현대화를 기본적으로 실현함 옌타이에 대한 영향 이 계획은 중국에서 최초로 해양경제 를 주제로 한 계획으로 옌타이는 그 중 핵심지구 의 위치를 담당 핵심도시 의 지위를 부여받음 계획 에서 옌타이에 대한 포지셔닝은 주요 제조업 기지와 항구도시 역내 금융 무역 서비스 중심 주요 관광 휴양지임 이 정책에 힘입어 옌타이의 해양장비제조업 어업 관광업 항구 위주의 물류서비스업이 고속 성장기에 진입 황하삼각주 고효율 생태경제구 발전계획 추진 배경 황하삼각주는 보하이만을 향하고 북쪽으로는 베이징과 톈진을 마주하며 중국 남방의 주요 목표 201년까지 이 지역에 경제사회 발전과 자원환경 수용력이 상호 조화되는 고효율 생태 경제 발전모델을 형성하고 순환경제를 기본적으로 형성하여 1인당 GDP의 두 배 성장 을 이룰 것임 2020년까지 경제 번영 환경 우수 생활이 부유한 국가급 고효율 생태경제구를 건설 옌타이에 대한 영향 이 계획은 주로 라이저우시 莱 州 市 에 대한 파급효과가 큼 계획을 실시하면 라이저우 항 건설을 중점으로 현지 인프라 건설을 추진할 것임 또한 현지 산업구조를 고도화하여 투 융자 기회를 창출할 것임 산둥반도 하이엔드산업 클러스터 건설에 관한 의견 성급 추진 배경 산둥반도에서 칭다오 옌타이 웨이하이 웨이팡 4개 도시가 포함됨 이 지역은 지리적 강점이 뚜렷하고 인프라가 우수하며 과학기술 수준과 경제 개방도도 높은 산둥 우수자 원의 집결지로 성 경제를 선도하는 역할을 함 산둥반도내 각 도시는 지리 및 자원적 우위로 강점을 발휘했지만 자원 공급이 점차 부족해지고 비용이 높아지면서 자원에 기대어 발전하는 로엔드산업은 산둥반도에서 더 이상 영구적인 경쟁력을 발휘하지 못하므로 하이엔드산업이 필연적인 선택이 됨 주요 목표 하이엔드산업 발전 산업구조 최적화를 통해 산둥반도의 종합경쟁력을 제고하고 산둥 성내 모든 산업의 경쟁력을 제고할 것임 옌타이에 대한 영향 하이엔드산업 클러스터 건설은 옌타이의 자체 발전을 가속화하고 우선 발전을 실현하 는 중요한 경로가 될 것임

37 3 지역 차원의 발전계획 활서비스 시스템을 구축함 옌타이시 도시화 발전요강 년 추진 배경 옌타이의 도시화는 공업화만큼 발전하지 못함 2012년 옌타이의 GDP 및 규모 이상 공업의 주요 사업수입 등이 모두 성내 2위를 기록했지만 옌타이의 도시화율68%은 6위에 그침 지형과 산업구조가 옌타이시의 도시화를 제약함 구릉지형으로 인해 옌타이의 대규모 도시건설이 어렵고 3차 산업의 상대적인 낙후 역시 이 지역의 인구 수용력을 떨어뜨림 게다가 옌타이시의 농업은 주로 사과 배 포도 등 경제작물 위주로 대형기계를 사용할 수 없어 농촌인구 전입의 난이도를 증가시킴 방법과 목표 기능구역 선도전략으로 도농 통합발전을 모색함 201년 시 전체 도시화율은 63% 2020 년에는 도시화율 70% 이상을 달성할 것임 기능구역에는 각종 경제기술개발구 세관 특수관리감독구 첨단기술산업구 공업산업 단지 현대서비스업 클러스터 관광휴양구 현대농업시범구 생태문명시범구 시현진 행 정중심구 농촌지역사회 등이 포함 옌타이시 12 서비스업 발전계획 2012 추진 배경 옌타이시의 서비스업 비중이 낮고 서비스업 구조가 불합리해 파급력이 미미함 발전이 불균형하고 도농간 조화로운 발전이 어려움 방법과 목표 현대물류 무역유통 비즈니스서비스 현대 파이낸스와 과학기술정보의 대 업종을 중 심으로 하는 고효율 생산서비스 시스템을 구축함 하이엔드 생태 트렌드를 방향으로 레저관광 보양 양로 부동산업 문화산업 커뮤니티 서비스를 중심으로 하는 양질의 생 2011~201년 서비스업 부가가치의 연평균 성장률은 약 16% 서비스업 부가가치 비중은 약 40% 2020년까지 4% 이상을 목표로 함 옌타이시 비즈니스서비스업 발전규획 옌타이시를 지역성 비즈니스서비스업의 중심도시로 발전 - 지역본부 경제 전시컨벤션 광고 창의 회계감사 세무서비스 법률 지식재산권 인력자 원서비스 여행사 경비 및 정보보안 서비스를 중점 발전시킴 - 특히 법률서비스 전시컨벤션 광고 창의 여행업 보안서비스 분야에서 외자 유치를 통한 선진경험 학습을 장려함 년 비즈니스서비스업의 연평균 성장률 약 1% 2020년까지 부가가치 200억 위안 돌파 시 전체 서비스산업 부가가치에서 차지하는 비중을 2017년 4% 2020년 % 달성을 목표로 함 옌타이시 전자상거래 발전에 주력 옌타이 정부는 최근 전자상거래 발전 촉진에 관한 의견 정보소비 촉진과 내수 확대에 관한 실시 의견 유통업 발전규획강요 현대물류업 발전 촉 진에 관한 의견 등 관련 정책을 잇달아 발표하며 전자상거래 발전에 힘을 실어줌 년 3월 옌타이시는 중국에서 14번째 산둥성에서는 칭다오에 이은 2번째 글로벌 전자상거래서비스 시범도시 로 선정되었고 옌타이보세항구에 한중일 글로벌 전자상거 래산업원과 수출입31 대외무역 종합서비스플랫폼을 구축함 - 한국 일본과 근접한 지리적 이점을 바탕으로 옌타이를 한중일 글로벌 전자상거래의 중심이자 상품집산센터로 만들 계획임 년 옌타이시 전자상거래 거래액은 1139억위안으로 처음으로 천억 위안을 돌파했 으며 전년 대비 327% 증가함 그 중 온라인 소매액은 14억 위안으로 363% 증가

38 - 최근 국가발전개혁위원회가 발표한 <외상투자산업지도목록 2014> 개정 의견수렴안에 따르면 원래 제한항목이었던 도소매업 인터넷판매가 허용되고 사물인터넷 기술개발과 응용이 장려산업에 포함될 것으로 보여 투자장벽 완화가 예상됨 <그림 Ⅳ-9> 옌타이의 지역 입지 우위 <표 Ⅳ-8> 옌타이의 전자상거래 발전 관련 주요 규획 및 정책 정책명 공포시기 주요 내용 전자상거래 발전 촉진에 관한 의견 정보소비 촉진과 내수 확대에 관한 실시 의견 상업유통업 발전규획강요 현대물류업 발전 촉진에 관한 의견 자료: 각 규획 및 정책 내용 정리 3 시장구조와 특징 1 도시 파급력 지리 교통 파급력 경제 전반에 전자상거래를 보급하여 실물경제의 성장을 견인 - 201년까지 전자상거래 규모 100억 위안 사회소비재판매총액에서의 비중 10% 2017년까지 1% 이상을 목표로 함 년까지 정보기술산업의 주사업수입 8000억 위안 연간성장률 20% 달성 - 전자상거래 거래액 2000억 위안 연간성장률 30% 달성 - 도소매 요식 전당포 경매 중고차 유통 물류 농촌유통업 중점 발전 년까지 상업유통업 부가가치 1700억 위안 사회소비재판매총액 4600억 위안 돌파를 목표로 함 - 물류정보플랫폼과 물류단지 건설을 중점 추진4개 물류단지 3개 물류기지 년까지 현대물류업을 옌타이시의 기반산업으로 발전시키고 물류업 부가가치 1000억 위안 연간성장률 1% 달성 서비스업 부가가치에서 물류업 비중 20%를 목표로 함 옌타이는 육해공이 서로 연결된 입체적 교통시스템을 기본적으로 구축하고 있음 차오 수이 국제공항 옌타이항 서항구 룽옌 철도 칭옌웨이룽 도시간 철도 등 대형 인프라 는 옌타이의 교통 말단도시로서의 약점을 개선해 교통 파급력을 강화할 것임 옌타이의 10개 항구 중 6개는 국가 1류 항구임 옌타이항은 이미 100여 국의 10여개 항구와 통항함 옌다옌타이-다롄철도와 페리의 개통으로 동북지역 환보하이 창장삼 각주 지역의 3대 경제권을 하나의 노선으로 관통 옌타이는 이미 한국 인천으로 향하는 해상여객선을 보유하고 있으며 평택과의 승객 화물 로로선적재 및 하역 선박 roll on/roll off ship 역시 2013년에 개통될 것임 개통시 옌타이에서 배로 13시간만에 한국에 도착하며 웨이하이 威 海 를 우회할 필 요가 없음 산둥성의 7개 연해도시 중 옌타이는 유일하게 황해 보하이와 맞닿아 있는 도시로 두 바다의 자원을 동시에 이용할 수 있음 옌타이는 경제권이 합류되는 곳에 위치한 몇 안 되는 도시 중 하나임 옌타이는 환보하이 경제권 남쪽에 위치함 동쪽으로 웨이하이 서쪽으로 웨이팡 서남쪽 으로 칭다오를 접하고 있고 남쪽으로 창장삼각주 경제권 북쪽으로 한국 일본과 바다를 사이에 두고 마주하고 있음 역내 도로망도 밀집되어 있음 총길이 00킬로미터의 고속도로가 모든 구와 현을 연결 시켜 1시간 업무권 을 형성할 것임 100킬로미터를 넘는 보하이해협 해저터널옌타이부 터 다롄까지이 계획중이며 건설 후 랴오닝반도와 산둥반도는 보하이를 뛰어넘어 연결 되고 옌타이에서 다롄까지 이동시간도 1시간으로 단축 옌타이의 철도는 전국 각 대도시로 직통하거나 환승할 수 있음 현재 추진중인 칭옌웨이 룽칭다오- 옌타이-웨이하이-룽청 도시간 철도와 룽옌룽커우-옌타이철도가 건설되면 옌타이부터 전국 각 대도시의 이동시간을 효과적으로 단축

39 룽옌 龍 煙 철도는 펑라이 등 북부 연해지역의 철도가 없는 불편함을 개선하고 다룽라 이웨이팡-라이저우-룽커우 철도를 하나로 연결하면서 시내와 경제가 가장 활력있는 북부 연해일대를 하나로 잇고 옌타이항의 육상 운송을 단축해 항구의 서비스지역이 중서부지역으로 이어지는 효과를 창출 2014년 모든 구간이 개통되는 칭옌웨이룽 도시간 철도는 옌타이부터 칭다오 웨이하 이까지의 평균 소요시간을 단축할 뿐 아니라 산둥반도내 1시간 경제권 을 실현해 3개 도시의 도시화와 경제 통합을 촉진 라이산 莱 山 국제공항은 39개 도시와 통항하며 서울 제주 홍콩 타이베이 오사카 등 국제노선을 개통했음 펑라이에 위치한 차오수이 국제신공항은 201년에 개통 예정이 며 산둥성의 3대 간선 공항이 될 것임 옌타이에서 베이징 상하이로의 비행시간은 2시간 20분 광저우 선전으로의 비행시 간은 3시간 인천으로의 비행시간은 1시간 1분 소요 창장삼각주 경제권과 한일의 산업 이전을 수용할 수 있었음 2 최종 소비시장 소비구조와 특징 소비수준 최근 년간 옌타이 도농주민의 지출이 크게 증가함 2012년 도시주민 1인당 소비성 지출 은 2만 31 위안으로 2008년 대비 446% 증가함 농촌주민의 1인당 생활소비지출은 6603 위안으로 2008년에 비해 7% 증가 전국적으로 볼 때 옌타이의 주요 소비지표는 중국 지급 이상 도시 중 30위 정도임 그 중 사회소비재 판매총액이 26위이며 같은 성의 칭다오 지난은 각각 13위와 18위임 1인 당 소비성 지출을 보면 옌타이 칭다오 지난은 각각 31위 29위 34위임 경제 파급력 옌타이 중심도시의 주변 구와 현에 대한 경제적인 영향력이 부족하고 교통 말단의 도시 라는 위치도 옌타이의 대외 경제 파급력을 제약함 교통이 원활해지고 청색경제구의 건설로 옌타이와 역내 도시의 통합 속도를 높이고 교통 시장 산업의 연계와 정보 공유를 실현할 것임 또한 기존 도시 브랜드 지리와 산업적 강점을 이용해 전국과 동북아에 대한 영향력을 강화할 것임 장기간 산둥성의 경제 발전은 지난 칭다오 중심이었지만 반도 청색경제구 계획에서 모든 지역의 조화로운 발전이 강조됨 청색경제구의 3개 도시그룹 중 하나로 옌타이-웨 이하이의 도시군이 형성될 것임 옌타이시의 명성도 제고로 도시경제 발전에 유리한 외부 환경이 조성 2001년 이후 옌타이의 국내외 관광객이 연평균 14%의 속도로 성장함 옌다 煙 大 : 옌청-다롄 철도 페리의 개통으로 옌타이는 동북지역과 화동지역을 잇는 거점도시 가 됨 독특한 지리적 우위와 인프라 개선 덕분에 옌타이는 환보하이 경제권에 더 잘 통합되고 환보하이권의 또 다른 연해도시 다롄과 비교하면 옌타이의 1인당 가처분소득은 다롄보 다 91% 높지만 생활비용이 상대적으로 적어 도시주민의 소비지출이 상대적으로 감소 <표 Ⅳ-9> 2012년 옌타이시의 소비수준 도농주민 1인당 가처분소득위안 도농주민 1인당 소비성 지출위안 사회소비재 판매총액억 위안 1선 도시 평균치* 상위 개 도시 평균치 상위 20개 도시 평균치 상위 0개 도시 평균치 옌타이 전국 순위 성내 순위 자료: 각지 2012년 통계공보 소비구조 옌타이 도농주민의 엥겔지수는 200~2012년 31%p 하락함 의식주행 등의 필수 생활지

40 출이 총 소비지출에서 차지하는 비중 역시 인접 도시인 칭다오보다 현저히 하락 주된 원인은 주민 대부분이 친환경 고품질 고가격의 명품 쌀을 선호하기 때문임 옌타이 주민은 의류 쇼핑을 좋아해 의류 소비의 총 소비지출 비중이나 지출총액 모두 칭다오보다 높음 타오바오 淘 寶 網 가 발표한 데이터에 의하면 의류 및 잡화는 2011년 옌타이에서 거 래량이 가장 많은 제품으로 거래액이 1억 7800만 위안으로 산둥성의 한 해 의류 및 잡화 거래액의 1/8을 차지 <표 Ⅳ-10> 옌타이와 칭다오의 도시주민 소비구성 비교2012년 기준 칭다오 옌타이 '0 '12 '0 '12 식품 376% 36% 372% 3413% 의류 106% 140% 161% 1769% 거주 96% 97% 88% 68% 교통과 통신 100% 131% 98% 1362% 의료보건 82% 6% 103% 67% 식용유 소비에서 도시주민은 저지방 식물유를 원하며 고품질 브랜드의 땅콩기름 소비가 다수를 차지함 옥수수유 해바라기씨유 올리브유가 점점 더 고소득층 가정 의 선호를 받고 있음 채소 재배시 농약을 광범위하게 사용하면서 비타민을 함유한 신선야채 및 친환경 재배 야채가 도시주민의 사랑을 받고 있음 2012년 옌타이시 도시주민 1인당 채소류 소비는 2007년보다 26% 증가함 소득의 증가로 옌타이 도시주민의 담배 주류 당류 차 음료의 소비가 증가세를 보여 1인당 주류 소비가 6년간 11배 증가함 그밖에 영양을 고려하여 도시주민의 견과류 소비량도 점차 증가하였으며 시민의 신선과일 소비도 당이 덜 함유된 제품을 선호 <그림 Ⅳ-10> 옌타이 주요 식품의 소비지출액2007년과 2012년 교육/엔터테인먼트/문화 14% 101% 110% 946% 가정설비용품 및 서비스 66% 62% 30% 712% 기타 제품 및 서비스 376% 47% 37% 0% 총 지출위안 자료: 옌타이시 칭다오시 2013년 통계연감 문화교육 및 엔터테인먼트 의류 교통통신 가정설비용품 및 서비스 등 향유성 지출 모두 현저히 증가하여 2006~2012년 각각 993% 1031% 1927% 34149% 증가 자동차 보유량의 증가로 교통비용이 증가함 2012년 1백 세대당 자동차 보유량이 37대로 칭다오29대보다 많고 성내에서 석유로 유명한 도시인 둥잉0대 다음임 옌타이 도시주민의 2012년과 2007년 식품 지출을 비교해보면 옌타이 도시주민의 식품 소비는 점차 질을 추구하고 있으며 친환경식품이 새로운 소비 트렌드가 됨 6년간 주민 쌀 소비량은 기본적으로 변화가 없지만 1인당 소비액은 47% 증가함 자료: 국가통계국 - 인터넷 소비가 새로운 핫 트렌드 Alipay에 의하면 2012년 옌타이시의 Alipay 사용자의 1인당 지출액은 1만 802 위안 으로 산둥성 1위 전국 31위를 차지 인터넷 소비는 저렴하고 품질이 좋으며 지불방식이 빠르고 편리해 점점 더 많은

41 도시주민이 인터넷 소비를 선호 주요 유통 경로 상권 분포 즈푸구 芝 罘 區 중심의 하이강로 海 港 路 난다거리 南 大 街 일대는 옌타이의 가장 중요 한 상권임 최근 주요 시내와 신도심이 연결되고 대형 도시복합시설이 발달되면서 옌타 이 상권이 동서로 확장되었고 라이산구 萊 山 區 상권 가오신구 高 新 區 창장로 상권 등 새로운 상업구가 형성되고 있음 2013년 옌타이 중심구에 중량다웨청 中 糧 大 悅 城 홍싱메이카이룽 紅 星 美 凱 龍 등 4개 도시복합시설 사업이 시작되면서 향후 년 안에 옌타이 중심 시내에 10개 이상 의 도시복합시설 사업이 준공될 것임 라이산구 상권은 원래 대형 소매업체 JUSCO만 있었지만 시정부가 이전되고 많은 고급 주택단지가 형성되면서 옌타이의 중요 정무 비즈니스 핵심 거주단지가 되어 소비력이 높음 이 지역에 옌타이 대학 빈저우 병원 등이 집중되어 있음 라이산 상권내에 신스제 백화점 新 世 界 百 貨 전화국제 振 華 國 際 가 2013년에 개업 할 계획이고 화룬쇼핑센터 華 潤 購 物 中 心 리췬시티플라자 利 群 都 市 廣 場 등 상업 복합시설이 연내에 건설될 예정 <표 Ⅳ-11> 옌타이시의 주요 상권 개요 상권 위치 파급 범위 주요 업태 대표적 소매업 난다거리 상권 싱푸 상권 잉춘대로 상권 즈푸구 즈푸구 옌타이시 시 및 주변 구와 현 싱푸로 구역 주민 위주 라이산구 라이산구 주민 백화점 요식업 쇼핑센터 전화상가 난다거리쇼핑센터 Parkson 월마트 전화쇼핑센터 슈퍼마켓 백화점 자자웨슈퍼마켓 家 家 悅 超 市 전화플라자 振 華 廣 場 슈퍼마켓 백화점 쇼핑센터 JUSCO 인줘 銀 座 신스제 백화점 화룬쇼핑센터 진화국제상가 등 <그림 Ⅳ-11> 옌타이시의 주요 상권 분포 창장로 상권 개발구 개발구 주민 백화점 요식업 디지털가전 엔터테인먼트 등 전화상가 차이윈청 彩 雲 城 더성상가 德 勝 商 城 자자웨 슈퍼마켓 이가오 디지털타운 頤 高 數 碼 城 소비 잠재력 옌타이 주민의 소비성향이 높음 인플레이션 등의 영향으로 옌타이 주민의 소비가 하락 세를 보이지만 전체 산둥성으로 보면 옌타이시 주민의 소비성향은 높은 편임 <그림 Ⅳ-12> 옌타이시 주민의 소비성향2012년 주력 상권 핵심 상권인 난다거리-하이강로 상권은 시 및 주변 구와 현에 영향을 미침 구내에 모든 은행금융기관이 집중되어 있고 전화쇼핑센터 振 華 購 物 中 心 월마트쇼핑플라자 등 상 업 무역 음료기업이 있고 주변에 전화상가 振 華 商 廈 양광100 陽 光 100 바이성 百 盛 다룬파 大 潤 發 등이 있음 자료: 각지 2012년 통계공보

42 소비시장의 발전 가능성이 큼 옌타이의 사회소비재 판매총액은 주민소득의 지속적인 증가와 소비구조의 개선으로 증가하고 있음 201년까지 옌타이시 사회소비재 판매총액은 2900억 위안으로 2010년 대비 2배로 증가할 것임 하락하면서 3차 산업의 비중이 200년부터 상승하기 시작함 201년까지 산업구조 비율 을 ::40으로 조정하는 것을 목표로 함 200년 이후 서비스업의 GDP 점유율은 연간 1%의 속도로 증가하였으며 2013년 옌타 이의 산업구조 비율은 7 : 48 : 377 임 2013년 옌타이 사회소비재 판매총액이 2012년에 2110억 6천백만 위안에 달하며 10년간 연평균 성장률이 17%에 달함 <그림 Ⅳ-14> 옌타이의 산업구조 <그림 Ⅳ-13> 옌타이시의 사회소비재 판매총액2013년 자료: 옌타이시 2013년 통계연감 2013년 통계공보 자료: 옌타이시 2013년 통계연감 2013년 통계공보 도시화의 진전으로 소비수요 확대 예상 옌타이는 201년까지 도시화율을 63%까지 상승시킬 계획임 2012년 호적인구 기준으로 계산하면 201까지 40만명이 농촌에서 도시로 이전하고 이에 따라 소비규모가 지속적 으로 확대될 것임 옌타이의 현역경제가 발달하여 도시화가 진행되면서 옌타이 구와 현의 규모 경제총량 인구규모도 팽창하고 이는 소비확대에 양호한 기반으로 작용할 것임 3 산업 기반 산업구조 서비스업이 취약한 현실에 맞서 옌타이시는 공업으로 우뚝 서는 도시 서비스업으로 성장하는 도시 및 공업 서비스업의 양대견인 兩 輪 驅 動 산업구조 발전전략을 추진함 생산성 서비스업의 성장은 그 중 가장 중요한 사항임 대 지주산업 및 10대 산업 클러 스터를 필두로 하는 현대 제조업의 규모 확대를 통해 생산성 서비스업의 왕성한 수요를 이끌어냄 대형 인프라 건설로 현대 물류 현대 컨벤션 금융보험 등 생산성 서비스업의 발전에 탄탄한 기반과 조건을 마련함 1차 산업 이미 곡물 및 유지 작물 과일 채소 축산 수산 등 우위산업을 형성하기 시작함 2012년 대 우위산업의 1차 산업의 부가가치 점유율이 9%임 옌타이시의 산업구조는 전형적인 구조를 보이고 있으나 1 2차 산업의 비중이 농업 생산액의 1차 산업 점유율은 4796%에 달하고 곡물 및 유지 작물 채소 과일 등의

43 우위 분야가 농업 총생산액의 94%를 차지 전략적 신흥산업을 육성하며 10대 제품 클러스터를 건설하고 있음 옌타이는 과일의 고장 으로서 라이양 배 치샤 사과 펑라이 포도 등의 특산물이 유명 2012년 시 전체에 3품 三 品 : 무공해 친환경 유기농 식품 인증을 받은 제품이 97개 에 달하며 친환경식품 재배면적이 10만여묘에 달함 81 는 8대 분야의 20개 리더 기업 0개 중점 기업 100개 유망 기업이 대 전략적 신흥산업을 성장시키는 것임 구체적인 목표는 201년까지 주요 사업수입 천억 위안 초과 기업 수를 2곳 백억 초과 기업은 20곳 이상으로 늘리고 전략적 신흥산업의 부가가 치가 천억 위안을 돌파하는 것임 <그림 Ⅳ-1> 옌타이시의 1차 산업 총생산액2012년 8대 분야란 식품 전자정보 자동차 및 부품 기계 제조 신소재 바이오 제약 야금 등을 가리킴 대 전략적 신흥산업이란 에너지와 환경보호 신소재 바이오 기술 하 이엔드 장비제조 차세대 정보기술 등임 81공정을 통해 2013년 말까지 20개 리더기업과 0개 중점기업의 주영업수입은 6482억 7천만 위안 이익 세금 69억 위안 이윤 421억 3천만 위안으로 각각 시 전체 공업의 461% 404% 396% 차지 10 공정 이란 2017년까지 000억 초과 산업분야 천억 초과 기업곳 천억 초과 제품 클러스터10개를 육성하는 것을 가리킴 자료: 옌타이시 2013년 통계연감 농업의 산업화를 추진하기 위해 2007년 농업 산업화 100대 선두기업 육성 프로젝트를 가동함 그 후 옌타이는 국가급 농업 선두기업 수 부문에서 중국 지급시 중 1위를 차지 함 2차 산업 옌타이시의 경 중공업 비율은 23:77 가량으로 중공업 대표산업에는 자동차 및 부품 선박 제조 금 제련 화학공업 등이 포함됨 경공업에서는 식품가공업의 발전이 가장 두드러 짐 2014년 상반기 대 우위산업은 주요 사업수입이 10억 위안 이익 세금 471억 위안 이윤 36억 위안을 달성했고 3가지 지표의 점유율이 각각 시 전체의 일정 규모 이상 공업기업의 698% 64% 6%에 달함 옌타이는 10 공정 81 공정 을 통해 대 전통 우위산업의 입지를 강화하고 대 10개 제품 클러스터란 자동차 컴퓨터 휴대폰 선박 와인 금 원자력 발전 폴리우레 탄 알루미늄 신소재 특이 섬유를 가리킴 2012년 옌타이시는 휴대폰 및 컴퓨터 금 및 금 은 장식 가공 자동차 및 부품 등 3대 주요 사업수입 천억 초과 제품 클러스터를 보유함 <표 Ⅳ-12> 옌타이시 3대 천억 위안 산업 클러스터 개요2012년 기준 산업 클러스터 휴대폰/ 컴퓨터 금 및 금 은 장식 가공 자동차 및 부품 주요 집결지 핵심 기업 기업 수 영업수입 억 위안 개발구 무핑 자오위안 라이저우 펑라이 룽커우 무핑 등 옌타이 경제기술개발구 푸산구 무핑구 라이양 펑라이 룽커우 등 폭스콘Foxconn 옌타이 과학기술공업단지 LGEYT 동방전자 등 자오진Zhaojin 그룹 산둥골드그룹 펑라이 진촹FENGLAI JINCHUANG 그룹 등 상하이 GM 동위에 자동차

44 상하이 GM 동위에 자동차SGM-DONGYUE가 핵심이 되는 자동차 및 부품산업은 옌 타이시 3대 주요 사업수입 억 위안 초과 산업 클러스터의 하나로 경제기술개발구 푸산 구 무핑구 및 라이양 펑라이 룽커우 등에 집결되어 있음 클러스터에 속한 기업은 900 여개이며 2012년 영업수입이 1063억 위안에 달함 현재 무역 유통 관광 레저 비영리 서비스업을 필두로 하는 전통 서비스업은 여전히 옌타이 서비스업을 이끄는 주축임 이런 서비스업 구조를 개선하기 위해 옌타이는 현대 물류 관광 컨벤션 금융 문화창조 서비스 아웃소싱 부동산 등 6대 분야 육성에 주력하 고 있음 <그림 Ⅳ-16> 옌타이 자동차 및 부품산업의 산업체인 <그림 Ⅳ-17> 옌타이의 3차 산업 규모 자료: 옌타이 2013년 통계연감 - 상하이 GM 동위에 자동차는 상하이 GM의 첫 번째 글로벌 생산기지로 2012년 전년 대비 366% 증가한 46만 2천대를 생산 판매 <그림 Ⅳ-18> 옌타이시의 서비스업 구조2012년 - 기지의 생산능력이 향상되면서 연관 기업의 수가 크게 늘어남 2012년 말까지 동위에의 공급업체 69곳 중 자동차 완제품 생산기업은 64곳 파워 트레인 기업은 4곳이며 이 공급 업체들이 이미 모든 핵심 부품 시스템을 장악하고 있으며 현지 점유율이 80%임 3차 산업 2012년 옌타이시 서비스업의 총부가가치는 산둥성 17개 시에서 3위를 기록 서비스업 총투자액은 성내 2위를 차지함 2006~2012년 기간동안 옌타이시의 서비스업 규모는 16배 증가하였으며 서비스업 부 가가치의 GDP 점유율은 연간 1%p의 속도로 성장함 서비스업 고정자산투자의 전체 투자 점유율은 36%에서 97%로 늘어남 자료: 옌타이시 2013년 통계연감

45 <표 Ⅳ-13> 옌타이시 서비스업의 중점 발전 분야 개요 물류 관광 컨벤션 금융 부동산 자료: 공개자료 정리 발전 개요 - 주요 물류단지에는 진주 화물운송 거래시장 베이밍 보세물류단지 동방 해양보세물류센 터 등이 있음 년 옌타이시는 물류업 부가가치 270억 위안을 달성하여 3차 산업 점유율이 138%까 지 상승 판매수입이 천억을 초과하는 물류기업이 3곳에 달함 한해 전체 화물 운송량은 1% 증가한 2조 1940만 6천 9백 톤에 달함 - 옌타이는 유명한 연해 관광도시임 A급 관광벨트 44곳 중 A급 이 3곳 4A급이 13곳 3A급이 8곳 2A급이 19곳 년 국내 외 방문객 수는 402만 9천 9백 명 149%으로 관광업 총 수익 47억 천 1백만 위안 179%을 달성 - 옌타이에서는 와인 박람회 국제 과일 채소 식품 박람회 등이 유명함 2012년 옌타이가 개최한 경축 행사는 132개로 약 9억 천만 위안의 수입을 달성 - 시 전체 금융기관은 107개에 달하며 2012년 말까지 하나은행 중소기업은행 등 한국 자본 은행 2곳이 진출함 - 옌타이시 블루 하이테크산업투자펀드와 사모펀드 1억 위안을 설립함 시 전체 창업 투자 기업은 12곳으로 늘어났으며 유망 기업 투자는 20건 투자액은 2억 위안에 달함 - 비즈니스 토지 관광 토지 산업용 토지는 옌타이의 최근 투자 핫 플레이스이며 세계무역 그룹 룽후그룹 완다그룹 중량그룹 등을 포함한 굴지의 부동산기업들이 옌타이에 진출 전략적 신흥산업 옌타이시 정부는 2014년 4월 새로운 성장동력으로 첨단장비제조 에너지절약 및 환경보 호 신소재 바이오 정보기술 기술서비스업을 전략적 신흥산업을 선정하고 신흥산업의 규모화 고도화 집적화 발전을 위해 <옌타이시 전략적 신흥산업 발전규획>을 발표함 2013년 옌타이시의 대 전통산업과 전략적 신흥산업의 주요 사업수입은 전년 대비 각각 12% 20% 성장했고 전략적 신흥산업의 규모이상 기업 수는 약 440개에 달함 옌타이시는 2017년까지 전략적 신흥산업의 GDP 비중을 2010년의 10%에서 2017년 16% 2020년 22%로 확대하고 연평균 성장률 20% 이상 달성을 목표로 함 첨단장비제조업 신에너지 및 환경보호산업 신소재를 기반산업으로 발전시키고 2017 년 3대 기반산업의 주요 사업수입 1000억 1000억 2000억 위안 돌파를 목표로 함 첨단장비제조업은 해양플랜트 및 선박 건조 신에너지자동차 자동차장비제조 등을 주력산업으로 하며 주요 기업으로는 CIMC RAFFLES 中 集 来 福 士 JEREH 杰 瑞 股 份 PJOE 巨 涛 重 工 둥웨자동차 东 岳 汽 车 하이더자동차 海 德 汽 车 수츠버스 舒 驰 客 车 등이 있음 신에너지 중 풍력 원자력 태양에너지 바이오에너지를 중점 발전시키고 신소재산업 에서는 폴리우레탄 특수화학섬유 화공신소재 전자신소재의 발전에 주력함 MDI 아라미드섬유 전후방산업의 통합 발전을 위한 화공신소재산업기지 해양첨단기술 산업기지 첨단알루미늄소재산업기지 등 산업클러스터 육성에 주력하고 10대 산업단지 건설을 추진할 예정임 <표 Ⅳ-14> 옌타이시 10대 산업단지 건설 계획 산업단지 옌타이화학공업원 산둥국제바이오 과학기술원 하이양원자력장비 제조공업원 라이산첨단장비 제조산업원 중관춘 옌타이난산 과학기술산업원 펑라이해양공학장비 - 규획면적: 73km2 주요 내용 - 총투자 700억 위안1기 32억위안 - 주요산업: MDI산업 PO/acrylate 선진 표면재 - 폴리우레탄 주원료의 집적화 및 규모화 생산 - 석화화공 석탄화공 소금화공 정밀화공 화공신소재 등 종합형 산업시범단 지 조성 년 1기 완공 후 MDI 생산량 200만톤으로 세계 최대 규모 전체 완공 이후 총 경제규모 1000억 위안 예상 - 산둥뤼예 绿 叶 제약 중국의학과학원 약물연구소 국가약물선별센터 칭화대 학 중약현대화연구센터 중국과학원 해안대연구소 생물자원실험실 등 기관 의 기술자원 활용 - 분석측정센터 약물안전성평가기술플랫폼국가GLP실험실 장기 서방성제 제와 표적지향성제제 연구기술플랫폼국가중점실험실 바이오농업기술 R&D플랫폼 해양생물기술R&D플랫폼 등 조성 바이오 및 의약기술혁신단지 로 건설 - 201년 국가혁신 약물 인큐베이터옌타이기지를 건설하여 혁신형 기술기업 100개사와 국내외 연구소 분소 유치 - 규획면적 80km2 - 대형장비제조 원자력부대설비제조 플랜트설계 및 관리 자체연구개발 현대 물류 및 관련 종합서비스 중점 발전 - 원자력 종합서비스센터 기술연구센터 중대장비제조업기지 조성 - 총투자 48억 위안의 9개 주요사업 추진 201년까지 생산규모 300억 위안 달성 - 규획면적 383km2 - 셰일가스 수압파쇄설비 천연가스 액화 유황 회수장치 신형해양감측설비 및 기타 신형중대장비 개발 - 해양오일가스 개발장비 해양감측센서 및 우주항공 조선 등 분야의 주력기업 육성 - 201년 입주기업 100개사로 확대 생산규모 200억 위안 돌파 - 규획면적 60km2-3원1구: 첨단항공산업원 첨단신소재산업원 블루경제산업원 현대화종합지 원서비스구 건설 - 10년 이내 기업 100개 이상 입주 연간 생산규모 1000억 위안 이상

46 제조산업원 CIMC-Raffles 中 集 来 福 士 해양공학장비산업원 오일셰일종합이용 순환경제원 라이산첨단기술 서비스산업원 옌타이 광고창의산업원 - 중소형벌크선 유조선 컨테이너선박 다용도작업선 크루즈 및 해양공학장비 생산 발전 - 베이거우진 北 沟 镇 과 펑라이 蓬 莱 경제개발구 2곳에 조선업 부대산업단지 건설 기업 30개사 입주 - 생산규모 00억 위안 부품 현지 조달율 0% 달성 - 규획면적: 2km2 - 해양공학연구원 엔지니어링기술연구개발을 기반으로 해양공학인재집결지 해양공학기술 수출지로 조성 조립/결합/시운전의 3개 기지 건설 - 201년까지 총 17억 위안 투자 해양공학장비 R&D부터 생산 제조까지 모두 아우르는 생산기지 건설 - 정유 발전 혈암 건축자재가 모여 있는 셰일가스자원종합이용 순환경제산업 사슬을 조성 - 201년 셰일가스 연간생산량 33만톤 전기발전량 44억 J 연간 친환경 이용 혈암재 200만톤 생산규모 36억 위안 달성 등 셰일가스종합이용시범구 건설 - 선박 및 화물 추적서비스시스템 의약품 식품 네트워크플랫폼 구축 - 선진 전자상거래 산업사슬 발전 장비제조 의약 신에너지 등 분야의 전자상거 래 기반 마련 - 디지털 애니메이션 제품전시 등 디지털 응용분야의 발전 촉진 디지털 문화 서비스 및 정보인터넷기술 창의산업의 융합 - 중소형 소프트웨어정보기술기업의 인큐베이터로 활용 - 201년 첨단기술서비스업 부가가치 12억 위안 달성 국가급 혁신플랫폼 3곳 이상 육성 광고창의산업기지를 중심으로 애니메이션 광고 서비스아웃소싱 등 주 력산업 육성 - 201년 입주기업 00개사 이상 4A급 광고기업 1개 이상 육성 및 외자기업 30개사 이상 유치 생산규모 억 위안 1200개 신규일자리 창출 자료: <옌타이시 전략적신흥산업 발전규획20144> 정리 1억 300만 달러로 현재 산동성 최대 규모의 외국인투자 R&D센터임 - 미국과 캐나다의 옌타이 투자가 2012년 대비 2241% 776%로 대폭 증가함 외국인투자자의 옌타이 투자 항목은 주로 2차 산업에 집중되어 있고 다양한 산업 클러스 터를 형성하고 있음 하지만 최근 다국적기업이 옌타이 서비스업에 빠르게 진출하고 있어 이 분야에 대한 외국인 직접투자가 증가 추세를 보임 2차 산업에 투자하는 외국 기업은 자동차 휴대폰 컴퓨터 조선 장비제조 등 대 산업 클러스터를 형성 2012년 서비스업의 실제 이용 외자의 비중이 34%에 달하지만 1984~200년 기간동안 서비스업 부문의 외자 투자는 11%에 불과했음 주스코JUSCO RT-MART 월마트 팍 슨PARKSON 신세계백화점 등 다국적 소매기업의 시장 진출로 옌타이의 서비스업 수준이 크게 향상됨 2013년 제조업에 대한 FDI는 8억 9천만 달러 서비스업에 대한 투자는 6억 2천만 달러로 제조업 투자 증가율이 76%에 그친데 비해 서비스업에 대한 투자는 전년대비 286% 증가함 서비스업 중에서 특히 부동산에 대한 외국인투자가 3억 달러로 233% 증가 4 외자유치 및 한국과의 교류 현황 <그림 Ⅳ-19> 옌타이의 FDI 유치규모 및 지역 1 FDI 현황 2013년 말까지 옌타이시 실제 이용 외자 누적액은 263억 9천만 위안으로 산둥성내에서 2위를 기록함 최대 유치지역은 홍콩이고 한국 타이완 일본 미국 싱가포르 등이 뒤를 이음 여개 외자기업들이 자동차 건설장비 전자 통신 조선 비즈니스 부동산 금융 등 20여개 분야에 분포되어 있음 2013년도 신규 비준 외국인투자사업은 28건이고 그중 투자규모 천만달러 이상인 사업 이 70건이고 그 중 현대자동차 R&D센터가 총투자액 2억 9천만 달러 실제 이용외자 자료: 옌타이시 2013년 통계연감 옌타이시정부 2013년 대외경제무역현황 16 옌타이 시정부 2013년 대외경제무역현황에 관한 통보 关 于 2013 年 全 市 外 经 贸 情 况 的 通 报

47 2 한국과의 교류 한국은 옌타이의 최대 무역 파트너이자 대 투자 유치국임 산둥성내에서 한국의 투자가 칭다오 다음으로 많음 2 년 말까지 한국의 옌타이 투자 항목은 여개 누적 에 달하고 실제 이용한 한국 자본은 억 천만 달러로 산둥성의 한국 자본 이용액의 을 차지 옌타이의 대한국 무역총액은 억 천 백만 달러로 시 전체 수출입 총액의 에 달함 / % 한국은 옌타이의 차 산업에 모두 투자하고 있으며 현재 여개 한국 기업이 전자 기계 선박 식품 등의 분야에 분포되어 있고 주로 중소기업 위주임 R&D 그림 Ⅳ 현대자동차 옌타이와 한국의 통상거래 -20> LG 단위 억 달러 : 옌타이시는 년까지 연평균 외자 실제이용액을 외자를 개 이상 유치할 계획 201 1% 증가 만 달러 이상의 신규 외자유치정책 차 개년 계획의 외자유치정책 목표 한국 기업의 옌타이내 대형 투자항목은 두산인프라코어 대우조선해양 의 신에너지자동차 센터 등이 있음 < 3 유치하여 산업 가치사슬을 연장하고 옌타이 한중 신에너지자동차산업원 에 대한 지원 을 강화하여 더 많은 한국기업을 유치할 계획임 개 이상의 외자 을 유치 2 센터 본부 금융기관과 개 이상의 글로벌 대 기업 및 대기업 R&D 년 외자유치정책 산업 클러스터 유치 강조 : 주요 산업 클러스터를 유치 및 형성 전자 기계 황금 식품 화학공업 등 주요 산업의 업스트림 및 다운스트림 기업을 통합 유치하여 조립 비용을 최소화 또한 전략적 신흥산업을 육성하여 새로운 산업 클러스터를 형성 인프라 및 관광산업 부문의 외자 유치 전면적 개방 자료 각 연도별 옌타이시 통계연감 : 옌타이 소비 잠재력을 고려하여 대기업 했거나 진출 예정임 가 모두 옌타이 서비스업에 이미 진출 CJ Lotte - 옌타이시는 중국에 기진출한 한국 대기업과 연관도가 높은 제조 중소기업을 위주로 공항 관리 및 운영 항공기지 건설 도시 오수 및 쓰레기 처리 도시 재건축 등 도시 인프라 부문에 외자 유치를 확대 한편 자연경관을 활용한 관광산업에 있어서는 홍콩 기업 中国港中旅集团公司 의 유치 를 강조 국가별로 산업 협력을 강화 한국 및 일본과는 자동차 조선 전자 화학공업 철강 식품 소프트웨어 애니메이션 17 옌타이 시정부 옌타이시 발전을 위한 의견关于进一步增创开放优势引领全市跨越发展的意见

48 서비스 아웃소싱 등에서 협력을 확대 중심으로 주요 국가와의 협력을 확대하고자 함 구미지역과는 CNC 공작기계 정밀기기 자동차 및 핵심부품 바이오 테크놀러지 신재 생 에너지 신소재 바이오화학 등에서 협력을 강화 한국 및 일본주요 국가 홍콩 및 대만주요 지역 유럽 및 미주주요 대륙를 중심으로 협력을 강화하고 직접투자를 유도 투자를 확대한 외자 기업에 대해 지원정책을 강화 베이징 및 상하이에 진출한 100개의 글로벌 기업 지역본부와 장기적 협력관계를 구축 신규 기업소득세 중 지방에 귀속된 세금의 일정 부분을 투자 증액한 외자 기업에 지원 전자 자동차 조선 화학공업 등의 경쟁력을 갖춘 한국 및 일본 기업을 유치 2013년 외자유치정책: 실버산업 의료산업 부문의 외자 유치 강조 18 중국 개인 기업 사회단체뿐만 아니라 외자도 독자 합자 합작 등의 여러 방법을 통해 양로 서비스 시설 및 기관을 설립하는 것을 지원 외자기업이 양로 서비스 시설을 설립할 시 신용대출 세금정책 등 부문에서 내국인과 동일하게 우대혜택을 적용 역외자본은 합자 협력의 방식으로 영리성 의료기관 비 영리성 의료기관을 설립할 수 있음 역외자본은 의료부문에 직간접적으로 투자 및 관리 경험이 있어야 하고 선진 의료 서비스 및 경영능력을 전수해 줄 수 있는 기관에 한함 제조업 자동차 및 부품 조선 및 해양공학 전자정보 우주 항공 신소재 현대화학공 업 등의 협력을 강화하고 장비 및 핵심부품 생산 연구개발 도입을 확대하여 옌타이 산업을 고도화하고자 함 서비스업 항구 물류 금융보험 의료 미용 애니메이션 게임 예술 공연 영화 등의 협력을 강화하여 서비스업의 외자 비중을 제고하고자 함 농업 유기농 녹색식품 협력을 확대하고 유기농 과일 채소 특수 농작물 및 축산물을 생산하여 한국과 일본의 농산물 공급기지로 활용 우수한 선진국 기업과 M&A를 확대 옌타이 기업이 해외로 진출 선진국 기업을 인수 합병하여 우수한 기술을 도입 특히 의료기관이 부재한 지역에 설립하거나 전문화된 의료기관을 설립하는 것을 적극 적으로 지원 또한 바이오의약 현대 화학공업 전자전기 우주 항공산업 첨단장비제조 신재생 에 너지 신소재 환경산업 분야의 선진국 기업의 투자를 유치 2014년 외자유치정책: 한국 및 일본과의 협력을 재차 강조 주요 국가의 투자 유치 확대를 위한 추진 방안을 제시 2017년까지 외국인투자 실제사용액 연평균 증가율 12% 30억 달러를 상회하는 것으로 목표로 삼음 옌타이시는 선진제조업 전략적 신흥산업 첨단기술산업 현대서비스업 현대농업 등을 18 옌타이 시정부 양로서비스 시스템 구축에 관한 통지 关 于 加 快 社 会 养 老 服 务 体 系 建 设 任 务 分 工 的 通 知 서비스산업에서 양로 및 사회복지 직업기능교육 분야의 외자 투자를 장려하고 입시교 육과 문화산업을 점진적으로 개방함 19 - 금융보험 서비스아웃소싱 물류 여행 컨벤션 법률서비스 인적자원관리 등 현대 서비 스업에 대한 외자 이용 장려 한편 옌타이시 전략적 신흥산업 발전계획 을 통해 201년까지 옌타이 광고창조 산업 19 옌타이시 서비스업 발전 지원에 관한 정책의견 烟 台 关 于 进 一 步 支 持 服 务 业 发 展 的 若 干 政 策 意 见

49 단지에 개 외자기업을 유치할 계획 30 광고창조 산업단지 广告创意产业园区 는 정부가 문화산업을 국가 중점산업으로 발전시 키기 위해 실시하는 사업임 옌청 盐城 3 1 경제적 지위 및 과제 1 경제적 지위 경제 수준 옌청은 장쑤성 江苏省 에서 중위권의 경제 수준임 FDI GDP 1 옌청은 대외 투자유치의 역사가 길지 않기 때문에 아직 수출 지향형 경제가 형성되지 않았고 대외무역 수준이 낮아 장쑤성내에서 위에 불과 표Ⅳ < 10 년 장쑤성내 옌청의 주요 경제지표 순위 -1> 사회 인당 소비재 억 위안 위안 판매총액 억 위안 인당 인당 수출입 수입액 가처분 소비성 소득 지출 억 달러 억총액 달러 억 달러 위안 위안 GDP 쑤저우 苏州 우시 无锡 난징 南京 난퉁 南通 1 GDP 1 1 FDI 쉬저우 徐州 창저우 常州 옌청 盐城 양저우 扬州 타이저우 泰州 전장 镇江 화이안 淮安 렌윈강 连云港 쑤첸 宿迁 성내 옌청 순위 자료 각 시의 : GDP 인당 인당 수출입 수입액 가처분 소비성 소득 지출 억 달러 억총액 달러 억 달러 위안 위안 1 1 FDI 년 국민경제사회발전통계공보 우시통계연감 난퉁통계국 년 옌청의 는 GDP 억 위안으로 3120 년 연해 발전과 창장삼각주 통합 발전의 양대 국제전략의 기회를 잡아 최근 경제가 빠르게 발전 계획 말에는 천 억 위안 말에는 억 위안을 돌파하고 그 후 년 만에 억 위안을 돌파 GDP 년 옌청의 인당 는 위안으로 전국 지급시 중 위로 중하위권에 속함 인당 순위가 상위 위를 훨씬 밑돌아 상위 개 지급시의 인당 평균치보 다 이상 낮음 옌청의 인당 순위는 낮지만 최근 경제 성장 속도가 빨라 인당 의 성장률 이 높음 년 규획 실시 후 옌청의 인당 는 연평균 성장하여 장쑤성내 위 GDP GDP /2 0 1 GDP 1 GDP 중국 전체로도 옌청의 경제 총량은 중위권임 중국 지급시 중 위임 년 옌청시의 경제 총량 사회소비재 판매총액 인당 소비지출 등 개 지표는 장쑤성 위 수준임 인구수가 장쑤성내 위이기 때문에 인당 인당 가처분소 득 등 개 지표의 순위는 더욱 낮아 위 수준임 2013 사회 인당 소비재 억 위안 위안 판매총액 억 위안 GDP GDP GDP 181%

50 <그림 Ⅳ-21> 2000~2013년 옌청 GDP 및 성장률 을 돌파하고 장쑤 썬다그룹 江 蘇 森 達 集 團 Sinovel 장쑤 모비스는 0억 위안을 돌파함 이밖에도 매출액이 10억 위안 이상인 기업이 30개 억 위안 이상인 기업이 100개 <그림 Ⅳ-22> 옌청시의 일정 규모 이상 공업 부가가치의 성장 추이 자료: 옌청시 2013년 통계연감 통계공보 <표 Ⅳ-16> 옌청 1인당 GDP 수준 2012년 1인당 GDP위안 옌청 전국 지급시 평균 베 상 광 선 톈 개 도시의 평균 9848 상위 개 도시의 평균 상위 20개 도시의 평균 상위 0개 도시의 평균 자료: 각 도시 통계연감 통계공보 자료: 옌청시 2013년 통계연감 201년까지 옌청 경제사회 발전의 목표는 종합 경제력 자체 혁신능력 지역 경쟁력과 통합 발전능력의 효과적이고 확실한 제고임 GDP는 연평균 성장률 13%를 유지해 GDP 400억 위안 1인당 GDP 8000 달러를 예상 함 외자 이용 및 대외투자 수출입총액은 쑤베이 苏 北 지역 20 선두 유지를 목표로 함 옌청 공업은 이미 공업화 중기단계이며 산업구조에서 공업이 주도적 위치를 차지함 2011년 일정 규모 이상의 공업 부가가치는 1천억 위안을 돌파하여 2013년에는 184억 위안을 기록함 2002년 이전에는 옌청의 1차 산업 비중이 높은 편이었으나 2002년 이후 기아자동차의 건설과 생산 가동 기존의 섬유 화학공업 등 산업의 발전에 따라 점차 공업이 옌청 경제에서 주도적 위치를 차지 2012년까지 옌청시의 일정 규모 이상 공업 부가가치 중 민영기업이 73%를 차지 매출액이 0억 위안 이상인 기업들이 나타났으며 그 중 기아자동차는 이미 300억 위안 사회소비재 판매총액 196억 위안 주민 소비율 40% 이상을 예상 옌청은 장쑤성에서 낙후된 도시로 장쑤 연해발전전략의 중점 지역임 2009년 장쑤 연해 지역 발전규획 이 국가전략으로 격상되어 옌청은 경제 발전에 전례없는 기회를 마련함 규획 에서 옌청을 장쑤 연해의 특대형 공업 상업 중심도시로 설정하고 옌청 롄윈강 과 난퉁 3개 중심도시 건설에 박차를 가할 것을 제시함 항구 인접 산업을 집중 배치하 여 기능이 명확한 연해 산업과 도시 벨트를 형성함 20 지리적 위치에 따라 장쑤성 각 도시를 분류하는 방식 그 중 쑤난쑤저우 우시 창저우 전장 난 징 쑤중난퉁 양저우 타이저우 쑤베이쑤첸 화이안 옌청 롄윈강 쉬저우 등이 있음

51 주요 기간산업 및 플랫폼 옌청은 년 동안의 고속 성장을 거쳐 신흥 공업도시가 됨 자동차 섬유 기계 화학공업 등의 기간산업을 형성함 또한 최근 풍력 발전 및 장비 농산품 가공 환경보호 물류 조선 태양광 등의 신흥산업이 발전함 /3 90% 10 : 1 향후 옌청은 신에너지 에너지 절약 환경보호 신에너지자동차 해양 생물 등 전략적 신흥산업을 중점 발전시킬 계획임 옌청 연해지역에는 이미 개의 육상 풍력 발전소를 건축해 만 킬로와트 를 설치했으며 중국 최초의 만 킬로와트 해상 풍력 발전 특허권사업을 건설함 kw kw 옌청은 기본적으로 극 개 벨트 개 접점 개 단지 의 발전 구도를 형성함 ' ' 극 옌청 시중심지역을 핵심으로 옌청 경제기술개발구 팅후 개발구 옌두 개발구 환경 보호산업단지 첨단기술개발구를 기반으로 함 주로 자동차 에너지 절약과 환경보호 장 비 풍력 발전 장비 고정밀 高精密 기계 동력기계 전자정보 등의 산업을 발전시킴 개 벨트 국도 연해 고속도로의 수직적 경제벨트 신창 철도와 쉬화이옌펑 다펑강 이 종점 고속도로로 이루어진 횡적 경제벨트를 가리킴 주로 자동차 장비 제조 섬유 경공업 농산물 및 부업 생산물 가공 화학공업 및 무역 물류 금융 등의 현대 서비스 업을 발전시켜 옌청 공업 발전을 지탱하는 주요 도시 산업벨트를 형성 1 : - 2 : SUBARU 옌청 경제기술 개발구 Norinco 옌청의 주요 경제 발전 플랫폼 -17> 명칭 Yonyou 표Ⅳ < 설립 시기 등급 규획 면적 국가급 특징 및 주요 산업 장쑤성 유일의 한국자본 밀집지역 자동 차 및 부품 신에너지자동차 소프트웨 어 및 서비스 외주 광전기 태양광 등 섬유 기계 식품 2 200km 6% 10 기계업종에서는 이미 농기구 석유기계 섬유기계 전기설비 공작기계 등 중국에서 일 정 영향력을 가진 대 산업 클러스터를 형성함 옌청 섬유산업의 경제 총량은 장쑤성 전체 섬유산업 중 이상을 차지 233% 138% 88% 옌청 경제기술개발구만 해도 기아자동차 웨다그룹 悅達集團 둥펑자동차 東風汽 車 일본 타이완 글라스그룹 트리나 솔라 중국 병기 공업그룹 난웨이그룹 南緯集團 등 유명기업들이 입주 227% 자동차산업을 보면 이미 완성차 만대 이상의 생산규모를 갖춤 옌청 전체의 일정 규모 이상 공업 부가가치 중 자동차산업이 약 을 차지하며 일정 규모 이상의 공업 부가가 치에 대한 기여도는 에 달해 장쑤성의 주요 자동차 제조업 기지 중 하나임 개 단지 개의 국가급 개발구 개의 성급 개발구 개의 화학공업 집중구역임 % : 년 대 기간산업의 규모이상 공업부가가치는 억 위안으로 전체 공업 부가가치 의 를 차지함 자동차 화학공업 장비제조업 섬유산업은 전년 대비 각각 증가 2013 개 접점 연해 발전의 대 연해 항구 인접 공업경제구 산업 이전한 석유화학 철강 제지산업을 적절히 발전시키고 해양생물 신의약 신소재 대중 농산품 가공 항구기계 와 해양 엔지니어링 장비 등의 산업을 적극적으로 발전시켜 항구에 인접한 신형 공업화 산업기지를 구축 장쑤 다펑 경제개발구 장쑤 서양 경제개발구 장쑤 둥타이 경제 개발 구 장쑤 빈하이 경제개발구 옌청시 하이테크산업구 장쑤 팅후 경제개발구 장쑤 샹수이 경제개발구 옌청 환경보호 장비산 업단지 성급 성급 성급 성급 성급 성급 성급 성급 2 163km 2 238km 섬유 기계 화학공업 섬유 기계 신소재 2 76km 2 276km 섬유 기계 화학공업 풍력 발전 통신 전자 탄소 섬유 아라미 드 섬유 등 신소재 농산품 정밀 가공 자동차 부품 전자 기계 2 70km 2 40km aramid 2 목재 가공 금속 제품 섬유 2 환경보호 및 설비 제조 환경보호 자재 환경보호 엔지니어링 등 36km 0km R&D 자료 각 개발구 관리위원회 :

52 도시 경쟁력과 경제 활력 중국 사회과학원의 2013년 중국 도시경쟁력 보고 에 따르면 최근 옌청의 각 항목 지표 순위가 안정적으로 향상되고 있음 2012년 중국 289개의 지급시 중 옌청의 도시 종합경 쟁력은 6위 종합 경제성장 경쟁력 47위 종합 효율 경쟁력은 107위를 차지함 지속 가능 경쟁력 항목 중 옌청의 생태 경쟁력은 206위 정보 도시 경쟁력 지수 160위 조화로운 도시 경쟁력은 13위임 최근 몇 년 동안 옌청 경제구조에서 민간경제가 차지하는 비중이 크게 증가하여 주도적 인 역량이 됨 2004년 쑤난에서 푸닝현으로 이전해온 농약공장 1곳과 화학공업 공장 2곳의 오염으 로 인해 옌청시 푸닝현 구허진 양차오촌 촌민 중 3년간 암으로 사망한 수가 사망자 수의 70%를 차지 옌청에서 화학공업을 주요 산업으로 하는 지역인 샹수이현은 지속적인 환경 악화로 자연보호구역에서 월동하던 시베리아 흰 두루미가 굶어 죽을 상황에까지 이르게 됨 장쑤성 환경보호청에서 발표한 연안해역 환경 품질 공보 에 따르면 장쑤성 연안해 역 오염수역 면적 중 옌청이 대부분을 차지하고 있음 옌청시 환경보호국의 최근 보고서에 따르면 관할 유역의 수질은 이미 어류의 생장에 부적절한 수준임 2012년 옌청의 GDP 중 민간경제의 비중은 789%이며 시 전체 일정 규모 이상의 공업 부가가치 중 민간 공업기업의 비중은 73%임 이러한 현상을 초래한 주요 원인은 일방적으로 GDP 성장만을 추구하여 지방정부가 환경오염기업과 발생 가능한 환경오염을 방관했기 때문임 2013년 4월 과기부가 국가 혁신형 시범도시로 정식 비준함 2 직면한 도전과 과제 옌청을 포함한 쑤베이지역 각 도시 정부는 GDP 성장을 위해 매년 기업 유치의 임무가 있어 '전시민 기업 유치' 상황에 처함 기업 유치과정 중 '혜택 포함'은 바로 환경에 대한 제약요건을 낮추는 것이고 투자가 많을수록 이런 '혜택'도 많아짐 저부가가치 고오염에 따른 성장 악순환 산업 이전은 옌청 공업경제 발전의 주요 견인 파워 중 하나임 그러나 2008년 이전의 산업 이전은 대부분 수준이 낮고 오염이 심하며 이윤이 박한 산업이었음 예를 들어 섬유의류 분야의 염색 가공산업 태양 에너지 태양광 전지의 폴리실리콘 생산 화학공업류의 농약 염색 금속도금 등은 옌청의 지속 가능한 발전 능력을 유지하 기 어렵게 함 2004년 전후로 화학공업은 점차 옌청의 중요한 기간산업 중 하나가 되었고 젠후 빈하 이 푸닝의 3대 화학공업 산업 벨트를 형성함 이러한 산업은 거의 대부분 상하이 쑤난 에서 이전해 온 것이며 산업 이전 원인은 오염이 심각하여 현지에서 존립할 수 없었기 때문임 최근 옌청시 정부는 심각한 오염 문제를 중시하여 개선정책을 추진함 자본 유치의 유형 도 고급 제조업 서비스형 제조업 등으로 방향을 전환함 장쑤성 환경보호청 장쑤성 발전개혁위원회는 200년 쑤베이지역 건설 프로젝트 환경 진입 허가조건 을 공동으로 발표하여 장쑤성내에 오염이 심한 화학공업 섬유기업 유 치시에 적용하는 상세 규정을 제정 각종 오염 프로젝트가 불합리하게 이전되는 것을 통제함 규획을 통해 옌청으로의 산업 이전 기업 및 투자 유치산업 로드맵에 일부 변화가 나타남 12 규획에서는 산업 이전을 시행하는 과정에서 석유화학 철강 제지산업을 적절 히 발전시키고 해양생물 신의약 신소재 대중 농산품 가공 항구기계 해양 엔지니 어링 장비 등의 산업 발전을 제시 고오염 산업은 현지 환경과 주민 생존에 심각한 해를 끼침

53 제조업에 집중된 FDI 옌청의 FDI는 줄곧 제조업 중심이었음 최근 도소매/무역/식음료업 부동산 임대 및 무역 서비스업 교육/문화예술과 방송/영화산업 과학연구와 종합 기술 서비스업 등에 서 투자 유치가 이루어지고 있으나 제조업 사업의 수량과 금액이 여전히 70%와 60%를 차지함 <표 Ⅳ-18> 최근 옌청의 FDI 업종 구성 사업건 금액만 달러 2011년 2012년 2011년 2012년 농림수산 및 목축업 제조업 전력 가스 수도 생산 및 공급업 건축업 교통 운수 창고 우정업 금융 보험업 도소매 무역 식음료 부동산업 임대 및 무역 서비스업 사회 서비스업 교육 문화예술 방송 영화 산업 과학 연구 종합 기술 서비스업 기타 업종 합계 자료: 옌청시 2013년 통계연감 불완전한 산업체인 작은 기업규모 신규 사업 추진역량 부족 등의 문제도 최근 옌청 제조업의 FDI 유치를 제약함 옌청은 자동차산업 외 다른 산업의 규모는 전체적으로 작은 편임 자동차의 산업체 인도 짧고 많은 협력기업도 외지에 있음 현지의 1급 협력기업은 기아자동차 1차 협력기업의 20%에 불과하며 기본적으로 현지의 협력기업은 한국 기업이 독점하고 있음 옌청의 대기업은 산업 집약화 및 선도능력이 여전히 취약하여 기아자동차 시노벨 등 산업을 선도하는 소수의 대기업만 있음 기타 다수의 업계에서도 선도기업의 역 할이 부족하여 경쟁력과 발전 동력이 부족 최근 몇 년 동안 매년 옌청의 신규 FDI 사업은 300여건으로 11 시기보다 100건/ <그림 Ⅳ-23> 년 정도 감소하는 등 사업 추진역량이 부족 자료: 각 연도별 옌청시 통계연감 옌청의 신규 FDI 사업 건수 수 년간의 발전을 거쳐 이제 옌청에서 형성된 주도적 산업이 점차 현지 경제 발전의 견인차 역할을 하기 시작함 이를 기반으로 미래의 발전방향을 계획하여 산업 구조조정 과 내수확대를 견인할 계획임 미래의 FDI 장려분야를 보면 풍력 발전 장비 에너지 절약과 환경보호 정밀기계 등 오염이 적고 부가가치가 높은 신흥산업 및 농업 재가공 현대 서비스업 등 내수확대에 실질적 역할을 하는 3차 산업에 집중 1차 산업의 경우 옌청 연해 간석지와 풍부한 농산품 자원의 비교우위를 발휘하여 외국 기업이 현대 농업에 투자하도록 장려하고 식용유 원료 작물의 가공 채소 원예 해양 어업 수산물 양식 등 특색 산업을 발전시킴 2차 산업은 7대 전략적 신흥산업과 24개 특색 산업이 FDI의 중점이며 그 유형은 관련 산업체인과 특색 산업기지 확대를 위주로 함 3차 산업의 FDI 중점은 연구개발 설계 대형 물류 현대 금융 정보 서비스 등의 생산 성 서비스업임

54 2 도시발전전략 및 관련정책 계획 규획 추진 배경 및 주요 변화 계획 기간동안 과학교육도시 발전 기초 인프라 건설 가속화 수출 지향형 발전 브랜드 규모 효과 이용 지역간 균형 발전 의 대 전략을 중점적으로 실시하여 의식주 해결형 温饱 에서 중산층 사회 小康 로의 도약을 실현함 9 ' ' 표Ⅳ 9 관련 계획 계획 계획 규획 발전 중점 의식주 해결형 溫飽 에서 중산층 사회 小康 로의 도약을 실현 경제 성장 촉진 및 총량 확대 효율 제고가 중점 경제 구조에서 공업화 가속화 고도화를 위해 노력을 경주하는 것이 핵심 공업화 도시화 농업 산업화 경제 글로벌화가 발전 핵심 전략적 신산업과 선진 제조업을 육성하여 신형 공업화를 실현 현대 서 비스업 발전과 신농촌 건설을 통해 도시화 향상 % GDP GDP 농업이 지속적으로 발전함과 동시에 섬유 화학공업 등의 산업에 개별 핵심 기업과 브랜 드 제품이 나타났고 산업구조에 긍정적인 변화가 나타나기 시작 10 3% 1% % 계획 말 옌청 는 천억 위안을 돌파하고 연평균 증가율 를 기록함 경제 성장으로 도시 경쟁력이 향상되어 년 중국 도시경쟁력 위권에 진입 10 GDP 12% 100 화학공업 섬유 자동차 등의 산업은 점차 옌청의 기간산업으로 자리를 잡았고 풍력 발전 해양 경제 등의 신흥산업이 발전하기 시작 규획 초기에 전반적으로 공업화 중기에 진입함 규획 기간동안 공업의 기여 도가 지속적으로 상승함 기업의 집중 산업 클러스터 분포 집중 등의 특징이 나타나기 시작한 반면 자동차 섬유 화학공업 에너지 등 주도산업의 지위는 보다 공고해짐 새로운 발전전략 실현을 위해 옌청시 정부는 계획 기간에 국유경제 개혁을 확대 하여 외국 자본과 민간자본의 자산 재구성 국유자본이 기존의 일반적인 경쟁 분야에서 점차 강점 업종과 핵심 분야로 집중 유입되도록 유도 ' 기간에 대 발전전략을 실시하여 옌청의 종합 경제력이 크게 강화됨 년 는 억 위안이며 년간 연평균 성장 인당 위안으로 계획 말기 보다 위안 증가하여 도시주민 수입이 향상됨 : 한국 기아자동차는 년 둥펑자동차 東風汽車 장쑤 웨다 江蘇悅達 와 함께 둥펑 웨다기아 자동차회사를 설립함 이는 당시 옌청 최대의 외자사업이었으며 옌청 자 동차의 업 다운스트림 산업체인의 구축을 촉진하여 현재 옌청 최대의 기간산업으로 발돋움함 자료 각 시기 옌청시의 개년 계획 규획 : 규획 11 9 계획의 성과가 나타나면서 옌청시 정부가 계획의 핵심 목표를 명확히 하는 데 기여함 또한 발전전략을 과학교육도시 산업구조 고도화 수출 지향형 연해 개방과 지속 가능한 발전 으로 조정 9 10 옌청 의 발전 중점분야 -19> 204 계획 말 기본적으로 국유경제체제 개혁이 완성되어 감에 따라 민간경제와 외자 이용 분야에서 빠른 발전을 실현함 그 중 민간경제의 신규 등록자본 세수 기여도 개 지표의 연평균 성장률이 각각 로 민간경제의 발전이 가속화됨 년간 실제 이용 외자 역시 억 천만 달러로 연평균 성장률이 에 달함 < 옌청은 년에 시로 승격됨 계획 이전에는 주도적인 차 차 산업이 없었고 일부 특수한 수산물 양식 과일 등 위주의 농업경제 9 ' 계획과 계획의 가장 큰 차이점은 계획의 핵심이 공업화와 대외개방에 있다는 점임 옌청은 쑤베이에서 비교적 폐쇄된 지역에 위치 계획 전까지 국유기업 경제체제의 전환이 더디게 나타남 농업이 큰 비중을 차지하고 차 산업의 고도화가 지체되어 산업수준과 집중도가 높은 기간산업이 발전하지 못함 전체 경제 발전환경이 낙후되어 기간동안 대 발전전략을 통해 경제 발전을 도모 이와 동시에 신창 철도 新长铁路 옌청 공항 盐城机场 국도 개조 등 대형 건설사 업을 실시하여 기초 인프라 분야를 발전시키고 향후 외자 유치를 위한 여건과 성장 가능성을 제고

55 계획 기간 옌청의 경제 총량이 작아 기간산업과 산업구조가 대폭적으로 제고되지 못함 규획 중 기간산업 연해지역 개발 대외개방 도시화와 시장경제 등의 분야 를 강조하고 대형 사업의 추진을 전체 경제 발전의 주요한 수단으로 추진 전체적인 도시 발전 목표는 옌청을 쑤베이지역의 중산층 도시로 만들어 도시주민 수입을 증가시키는 것 규획 기간동안 옌청 경제가 전체적으로 빠르게 성장하여 는 년 동안 배로 성장해 억 위안을 달성하고 인당 는 달러로 증가함 중 차 차 산업의 부가가치가 를 차지하여 기존의 주도산업 외에 신에너지 에너지 절약과 환경보호 신에너지자동차 해양 생물 등 전략적 신흥산업이 새로운 발전 동력이 됨 11 GDP % GDP 4400 GDP 2 3 계획 규획 기간동안 지속적인 도시 인프라 건설을 통해 도로 철도 항공 항구 등의 시설과 도시 및 투자환경이 크게 개선됨 규획 기간동안 옌청이 실제 이용한 외국자본은 억 천만 달러로 쑤베이 개 도시 중 위를 차지 한국 일본 홍콩 이외에도 기간동안 기업 투자의 유치 범위가 점차 확대되어 투자액이 천만 달러 이상인 외자사업의 년간 누적 건수가 건에 달함 11 표Ⅳ < 81 서비스업 성장 역시 가속화되어 성급 서비스업 밀집구역 곳을 조성해 쑤베이지역내 위를 기록 : '3 '3 ' 규획 투자액 억 위안 12 산업 분야에서는 신에너지 에너지 절약과 환경보호 신에너지자동차 해양 생물 등이 옌청 규획의 중점 산업이며 대규모 사업과 기업 군집을 통해 각 산업 클러스터를 조성하여 규모를 형성하고 효과를 발휘토록 할 것임 또한 물류 금융 소프트웨어와 서비스 아웃소싱 무역 유통 등 현대 서비스업을 위한 서비스업 클러스터를 건설 말에 초보적인 규모를 형성할 것임 기간동안 장쑤성 내부와 창장삼각주지역 모두 새로운 발전의 돌파구를 모색함 옌청은 이러한 변화에 적응하고 여기서 이익을 얻기 위해 새로운 발전방향을 적극 모색 하고 있음 자체적인 발전 조건과 현재의 산업 기초를 기반으로 신 프로젝트를 추진 함 기간동안 경제가 낙후된 지역이었던 옌청시는 상하이 쑤난 지역으로 부터 오염이 심한 노동집약형 화학공업 기계제조 등을 대량으로 이전해왔으며 이 산업들이 점차 옌청 주도산업의 일부분이 되었음 12 총 투자액 억 위안 도시화와 신농촌이 결합된 발전 노선을 가속화하고 도농 통합 지역 연동을 통해 대형 도시 연해 현 시 내륙 현 시의 공동 발전을 추진하며 지속 가능한 발전모델을 모색하 는 것이 옌청시 정부의 또 다른 발전전략임 프로젝트 수 건 ' 자료 옌청시 규획 12 프로젝트 명칭 종합 교통 프로젝트 전력에너지 프로젝트 농림수리 프로젝트 공업 프로젝트 서비스업 프로젝트 도시화 프로젝트 사회사업 프로젝트 생태환경 프로젝트 1 연해 발전 창장삼각주 통합 발전 쑤베이 진흥 등 일련의 조치들로 인해 옌청은 새로운 고속 성장기에 진입함 또한 신산업 신도시 신농촌의 신 三新 프로젝트를 제시하여 옌청이 전면적인 중산층 사회에서 기본적인 현대화로 도약하는 것이 옌청시 규획 의 기본 목표임 옌청시 규획의 주요 프로젝트 -20> 옌청시 정부는 이들 산업이 미래 옌청 경제의 고속 성장을 뒷받침할 수 없다고 보고 새로운 발전전략을 추진 옌청시 정부는 규획의 목표를 달성하기 위하여 동 기간동안 건의 중대 사업을 실시 약 억 위안을 투자할 계획임 주요 지표의 달성 상황 옌청시 경제는 기간동안 이전보다 크게 성장하여 는 억 위안에 서 억 위안으로 인당 는 위안에서 위안으로 성장 각각 배 이상 성장함 GDP GDP

56 산업구조 중 차 산업의 비중은 반 가까이 줄어들었으나 여전히 에 달해 장쑤성내 선두그룹 1 표Ⅳ < 옌청 의 주요 목표 달성 현황 및 규획의 목표 -21> 9 지표 명칭 인당 산업구조 사회소비재 판매총액 사회 고정자산투자 총액 년 누적 실제 이용 외자 총 재정수입 도시화율 상주인구 기준 도시주민 인당 가처분소득 농민 인당 순수입 GDP 년 1 년 현재 :470:370 90:10:400 10:470: 발전 목표 년까지 연해지역을 현 县 단위로 전면적 중산층 사회로 만들고 창장삼각주 보하 이만을 연계 중서부와 소통하는 주요 경제 벨트와 장쑤성 경제 성장의 새로운 축을 형성 228:1 1/2 1/4 주민 수입이 증가함에 따라 사회소비재 판매총액은 세 차례의 개년 계획 규획 기간 동안 배로 증가하여 양호한 소비 성장 추이를 보임 / 규획 기간동안 옌청시의 경제 발전 목표는 종합 경제실력 지역 경쟁력을 강화하 여 년까지 억 위안 인당 달러를 돌파하는 것임 GDP 400 그림 Ⅳ < 장쑤 연해 개발의 주요 내용 및 목표 -24> 에서 차지하는 비 GDP 추진 배경 연해 개발에 박차를 가하여 장쑤 연해지역과 상하이난징 노선 강 연안 연동롱하이선 沿东陇海线 을 공통으로 하나의 시스템 아래 구축하고 지역 연동 발전 추세를 형성하 여 쑤중 쑤베이의 발전을 촉진함 계획기간은 년까지임 201 외자 이용을 보면 쑤베이 도시 중 선두를 차지하고 있으나 쑤난 쑤중 도시와는 여전히 격차가 커 쑤난 쑤중 도시의 수준 12 국가 및 역내 계획 도시화 수준은 로 년 동안 성장 폭이 크지 않음 또한 도농 주민의 수입 차이는 년 동안 더욱 확대되어 말에 이미 까지 상승함 478% 40% 장쑤성 연해개발 전체계획 e :432:328 1 규획 GDP 자료 각 시기 옌청시 개년 계획 규획 : 중 서비스업 부가가치 비중 주민 소비율 주민 소비지출이 중 은 각각 이상을 달성 301:397:312 위안 위안 1 년 % 년 2000 억 위안 억 위안 억 달러 억 위안 단위 억 위안 위안 GDP 1 16% 1 GDP % 인구 만명 육지면적 해안선 길이 간석지 면적 만 무 무약 간척 간석지 만무 풍력발전자원 만 이상 : 1964 : 3200 롄윈강 : 94 : : 옌청 : 279 : 200 발 전 목 표 중상위 소득국가 평균 이상 만 위안 4 위 안 6% % 난퉁 46% 도시화율 일인당GDP 전통 주도산업의 경쟁력 유지라는 전제 하에 신흥산업이 중요한 성장 세력이 되도록 함 신흥산업과 특색 산업의 매출액이 일정 규모 이상의 공업 중 첨단산업생산액 의 일정 규모 이상 공업내 점유율은 를 목표로 함 3% 자 원 현 황 옌청 경제에 대한 영향 이 계획은 옌청 등 개 도시를 포함한 지역내 전략적 포지셔닝으로 산업 배치 발전

57 목표 기반 자원 상호간 발전전략의 조화 등을 상세하게 계획하여 옌청시 11 규획 12 규획의 근거가 되었음 또한 현재 옌청시의 전체 산업구조 전환시 산업 배치의 주요 근거가 됨 이 계획은 옌청의 항구 건설 해양 어업 해양 관광 신흥산업 배치 산업단지 배치 고효율 농업 및 전통적 강세 산업 도시 건설 환경보호 등을 상세히 안배함 창장삼각주 지역계획 2010 추진 배경 창장삼각주 지역은 개혁개방 이래 중국 경제의 고속 발전에 핵심적인 역할을 하였고 발전 기반과 시스템 환경이 우수하고 전체 경쟁력이 가장 우수한 지역 중 하나임 그러 나 아직 해결되지 않은 구조적 문제가 있어 이는 창장삼각주 지역의 발전에 도전적 요소가 됨 옌청 경제에 대한 영향 계획은 옌청을 발전 잠재력이 큰 지역과 새로운 경제 성장동력으로 포지셔닝함 생산 배치를 보면 선진 제조업기지 에너지 기지와 현대 농업 시범구 생태 습지 관광 목적지 연해지역 현대 공 상업 도시 중점 건설 등임 3 지역 차원의 발전계획 쑤베이 苏 北 진흥 가속화에 관한 의견 추진 배경 12 계획 말 쑤베이지역의 1인당 GDP는 1000 달러를 돌파하고 공업화 도시화 경제 글로벌화의 고속 발전단계에 진입함 또한 국제 자본과 산업이 현재 화둥지역으로 빠르 게 이전해 오고 있고 기초 인프라 조건 역시 완비되어 저비용 우위가 두드러짐 이러한 기회를 맞이하여 쑤베이 진흥 가속화 정책을 제시 창장삼각주의 강점은 지역 조건 우수 탄탄한 경제 기반 경제체제 완비 높은 도시화 율 과학기술 문화 발달 도시와 지역의 경제발전 일체화를 위한 기반 양호 등 현재 창장삼각주가 직면한 문제는 지역내 각 도시의 발전 포지셔닝과 분업이 합리적 이지 못하고 지역의 전체적 강점을 충분히 발휘할 수 없음 교통 에너지 통신 등 주요 기초 인프라 시설이 효과적으로 완비 연결되지 않음 현대 서비스업 발전이 낙후되어 있고 무역 의존도가 높은 편임 도농의 공공서비스 수준 격차가 큼 발전 목표 아태지역의 중요한 국제 관문 세계적으로 중요 현대 서비스와 선진 제조업 중심 강력 한 국제 경쟁력을 가진 세계적 도시군 201년까지 전면적 중산층 사회 목표를 실현함 1인당 GDP 8만 2천 위안핵심단지 10만 위안 서비스업 비중 48%핵심단지 0% 도시화 수준 67%핵심단지 70% 정 도 지역 GDP 중 R&D 지출 비중 2%핵심단지 3% 달성을 목표로 함 2020년까지 기본적 수준의 현대화를 실현함 1인당 GDP 11만 위안핵심단지 13만 위 안 서비스업 비중 3%핵심단지 % 도시화 수준 72%핵심단지 7% 정도를 달성 발전 목표 쑤베이 지역은 2020년까지 공업화 도시화 경제 글로벌화 수준을 향상시키고 지역 경 제 실력을 크게 강화하며 점차 쑤난 苏 南 쑤베이 苏 北 지역의 격차를 줄임 옌청 경제에 대한 영향 옌청의 현재 주도산업 배치와 외자를 이용한 경제 발전 가속화에 지도적 역할을 함 옌청시 주요 발전규획 옌청시 정부는 12 기간동안 옌청시 12 관광산업 발전규획 요강 과 옌청시 12 서비스업 발전규획 을 추진함 옌청의 미래 중점 발전지역 중 하나인 옌두구 盐 都 区 는 현대 서비스업 발전 가속화에 관한 장려 의견 과 현대 서비스업 집결지 건설 가속화에 관한 의견 을 내놓음 한편 10 계획 기간동안에 옌청시는 시의 상업 점포망 배치를 대상으로 옌청시 시내 상업 점포망 규획200~2020 을 제시

58 표Ⅳ < -22> 정책명 옌청시 시내 상업 점포망 계획 옌청시 규획 관광산업 발전 계획 요강 옌청시 규획 서비스업 발전 계획 공포 시기 12 주요 내용 단기 년까지 중기 년까지 장기 년 등 단계 시 기에 시내 교외의 상업 점포망 배치 및 소비재 판매 총액의 각 목표를 명확히 함 지역 단일화 건설 기회를 이용하여 관광산업을 재구성 신 에너지 현대 농업 해양 어업의 배치와 촉진하여 형성된 관 광 상품과 방식을 결합하여 공동 발전 현대 서비스업과 선진 제조업을 옌청 경제 발전의 대 원동력 으로 함 현대 물류 과학기술 서비스 금융 보험 무역 서비스 유통 부동산 관광 문화창의 가정 서비스 등 산업 중점 발전 옌청시가 중점 발전시킬 것을 확정한 금융 현대 물류 과학기 술 서비스 서비스 아웃소싱 무역 서비스 무역 유통 관광 등 개 산업에 대한 발전 지원 자금 규모를 만 위안으로 확 대 신 개발 무역단지 신 개발 과학기술 혁신단지 판황 본부 경제 집결단지 다쭝호 습지 관광 리조트 경제단지 등 개 단지를 구급 현대 서비스업 집결단지로 삼고 기업 유치 자금 선택 사업 추진 자금 획득 등 분야에서 우선권을 줌 옌두구 현대 서비스업 발전 가속화에 관한 약간의 장려 의견 현대 서비스업 클러스터 건설 가속화에 관한 의견 자료 옌청시 정부 사이트 옌청시 발전개혁위원회 옌청시 상무국 등 : 3 항구 한국의 부산 인천 일본의 모지코 나가사키 하카타 타이완의 지룽 러시아의 블라디보스토크 등 국제 항로 및 상하이 다롄 등 국내 항로가 개통되었음 또한 한국 일본과 마주하고 있으며 지리적으로 한국과 일본에서 가장 가까운 연해도시 중 하나 : 현재 업 스트림과 다운 스트림 산업체인의 관계로 인해 자동차 화학공업 기계 등 분야 에서 주변 현급 지역에 일정 정도의 파급력을 가지고 있음 옌청의 경제 파급력이 강하지 않지만 창장삼각주 지역에 위치한데다 노동 비용이 낮고 산업구조 전환기에 놓여 있어 상하이와 쑤난지역의 산업 이전에 대한 강력한 수용 능력 이 있음 쑤베이에 위치한 옌청은 교통허브와 주요 간선상에 있지 않은데다 쑤난 쑤중의 각 도시 간 기초 인프라 건설 수준과 밀도가 모두 옌청보다 높기 때문에 옌청의 지리적 파급력이 매우 적고 화이안 롄윈강 쑤첸 타이저우 등 주변 도시에만 일정한 파급력을 가짐 옌청 동부에는 장쑤성의 이상을 점유하는 해안선이 있으나 대형 항구가 되기에는 간석지 지질 등의 요소가 부족하고 북부는 장쑤성에서 경제가 가장 취약한 롄윈강 화이안 등의 도시와 연결되어 양호한 입지적 우위를 지닐 수 없음 0% 미래 발전 추세를 볼 때 옌청은 장쑤성에서 유일하게 중국에서 항구와 공항 개의 국가 류 개방항을 동시에 보유한 번째 지급시이며 게다가 고속도로 철도 항공 해운 사위 일체 四位一体 의 입체적 교통운수 능력을 보유 상하이의 시간 경제권 내에 위치하여 지리적 파급력이 점차 강해질 것임 2 10 지리 교통 파급력 1 도시 파급력 옌청은 경제가 미발달된 쑤베이지역에 위치하여 경제 총량과 주도산업 규모가 작고 주변 지역에 강한 경제적 파급력을 미치지 못해 중국 전체에 대한 파급력은 더욱 작음 시장구조와 특징 1 경제 파급력 S29 3 : : S18 G1 : 2 : 도로 옌청에서는 선하이 옌화이 옌징 개 고속도로가 교차하며 상하 이까지 차로 시간여 소요 철도 국가급 간선인 신창 철도가 옌청 지역을 관통하고 있음 옌후 고속철도는 이미 건설을 시작했고 개통 후 옌청에서 상하이까지 단 시간 소요 항공 매주 여개의 직항 항공편이 있음 한국 서울 태국 방콕 홍콩 타이완 등의 국제노선 및 베이징 상하이 광저우 난퉁 창사 우한 쿤밍 등까지 연결되는 국내 항공 노선이 개통됨 옌청의 내수확대관련 주요 규획 및 정책 2 년 말 현재 옌청에 투자 입주한 상하이 기업은 약 곳으로 투자액은 억 위안 이상임 그 중 투자액 억 위안인 사업이 건 억 위안인 사업 건 억 위안 이상의 사업이 건임 ~ ~ 옌청시 정부는 상하이의 산업 이전 수용을 매년 시 정부 중점업무의 하나로 삼고 산업단지 배치 산업 유형 수용방식 수용 경로 협력 관리 모델 및 수용시 나타나는 문제 등의 분야에 대하여 해당 부서가 전문적으로 담당함 매년 상하이 쑤난 등 창장삼각주에서 다양한 형식의 기업 투자 유치 이벤트를 개최

59 표Ⅳ < 상하이가 옌청시에 억 위안 이상 투자한 중점 사업 -23> 시구현 / / 둥타이시 东台市 3 옌청 등록기업 명칭 상하이 전기 풍력발전 설비 둥타이 지사 上海电气风电设备东台公司 장쑤 훙타이 섬유 과학기술 회사 江蘇宏泰纖維科技公司 다펑 상하이 방직 산업단지 大豐上海紡織產業園 장쑤 얼화제 에너지 설비 회사 江蘇爾華傑能源設備公司 장쑤 밍카이 투자 그룹 회사 江蘇明凱投資 集團 公司 장쑤 란톈 항공 우주 산업단지 관리 회사 江蘇藍天航空航天産業園管理公司 옌청 훙치 전력 케이블 회사 鹽城紅旗電力電纜公司 서양현 마트 옌청 중마 자동차 부품회사 鹽城中馬汽車零部件公司 옌청 신 형제 물류회사 鹽城新兄弟物流公司 옌청 농 부산물 물류 센터 鹽城農副產品物流中心 옌청 금융타운 건설 발전회사 鹽城金融城建設發展公司 다펑시 大丰市 젠후현 建湖县 서양현 射阳县 팅후구 亭湖区 RT / / 년 옌청 도농 주민의 주요 소비구조 비교 최종 소비시장 도시 주민 지출액 위안 비중 자료 옌청시 : 2012 지출 항목 생활 소비 지출 식품 의복 거주 가정 설비 용품 및 서비스 교통 통신 문화 교육 오락 용품 및 서비스 의료 보건 기타 상품과 서비스 > / 표Ⅳ < 3% / 도농주민 소비구조의 차이점은 의복과 거주에서 나타남 도시주민은 의복 소비 비중이 로 교통 통신 문화 교육에 이어 위를 차지한 반면 농촌주민의 의복 소비 지출 은 임 118% 식품류 지출은 옌청 주민의 가장 큰 소비지출로 가정생활 소비지출의 이상을 차지 함 교통과 통신 문화 교육 오락용품 및 서비스의 지출 비중 역시 높은 편임 규획 이전에 옌청이 수용한 산업은 대부분 화학공업 기계 등 노동집약형 산업임 규획 이후 점차 풍력 발전 장비 제조 태양 에너지 태양광 해양 엔지니어링 등 전략적 신흥산업과 항구도시 종합 개발 도시 상업 컴플렉스 물류 창고 등 서비스 산업 을 수용하기 시작 11 8% 에 불과 2644% 옌청 주민의 구체적인 소비 유형을 보면 식품 의복 거주 문화 교육 등 생활과 관련된 지출이 소비의 중심이었으며 의료보건 가정설비용품 등 삶의 질 향상과 관련된 분야의 비중은 낮음 : 년 옌청 도시주민의 서비스성 소비지출의 비율은 2012 자료 옌청시 상무국 상품성 소비의 지출 비중이 높음 조성 시기 RT 00KW 사업 유형 팬 생산 융해 방사 고급 섬유 직물 풍력발전 설비 녹색 조명 산업 항공 우주 산업단지 전력 케이블 생산 마트 자동차 변속기 알루미늄 다이 캐스트 신소재 창고 물류 농 부산물 물류 센터 옌청 금융타운 투자 총액 만 위안 년 통계연감 농촌 주민 지출액 위안 비중 % % % % % 403 8% 113 7% 9 136% 67% % % % % % 782 1% 11 73% % % 2013 소비성향 소비구조와 특징 옌청시 통계국 자료에 따르면 옌청 주민의 전체 수입 수준은 장쑤성 또는 중국 지급시 중에서 모두 낮은 수준이며 소비구조를 보면 서비스성 소비가 차지하는 비중이 낮으며 년 말 옌청의 도시 가정의 엥겔지수는 로 선진국 수준인 와 상당한 차이 가 있음 또한 최근 생활비 중 상위 위의 소비 비중이 를 넘지 않음 그러므로 상당 기간 동안 식품 소비가 옌청 주민의 가장 중요한 생활비 지출항목이 될 것임 % 2 20% 20%

60 <그림 Ⅳ-2> 옌청 도시 가정의 엥겔지수 전체 소비지출에서 문화 교육 오락용품 및 서비스가 차지하는 비중이 200년 146%에 서 2012년 170%로 상승했으며 최근 자동차 건축 및 인테리어 가구 문화 사무용품 등 품목의 판매액은 모두 40% 이상 증가함 소비수준이 대동소이한 허난 난양 河 南 南 阳 과 비교하면 2012년 주택 보수 인테리어와 금 은 보석 등 삶의 질을 나타내는 소비 유형에서 옌청의 소비 비중은 동일한 소비계층 의 난양보다 훨씬 높음 자료: 옌청시 통계연감 ㅇ 최근의 수입수준 향상과 소비 관념 변화에 따라 옌청 주민의 소비구조 역시 기본적인 생활 수요 만족형에서 삶의 질 향상 추구형으로 전환되고 있음 <표 Ⅳ-2> 옌청과 난양 도시주민의 소비품종 비교2012년 소득층별 소비품 구조의 차이가 큼 2012년 20% 저소득 가정의 소비지출액은 7436위안인 반면 20% 고소득 가정의 지출은 40040위안으로 고소득과 저소득 가정의 소비지출 비율이 38:1로 격차가 매우 큼 옌 청의 고소득층 중에는 국유경제 단위의 직원 비중이 가장 높아 2%에 달함 가정의 소비재 보유 수량을 보면 고소득과 저소득 가정의 차이가 큰 편임 주요 소비재 판매액만 위안 비중 옌청 난양 옌청 난양 자동차 % 2367% 식음료 % 1016% 담배 주류 % 78% 가전제품 및 오디오 기기 % 1396% 석유 및 제품 % 639% 건축 및 인테리어 % 029% 의류 % 776% 일용품 % 72% 금 은 주 보 % 146% 금속 전기 기재 % 132% 화장품 % 163% 세척 용품 % 163% 문화 사무 용품 % 17% 통신 기기 % 061% 가구 % 218% 스포츠 오락 용품 % 02% 전자 출판물 및 A/V 제품 % 008% 자료: 옌청시 난양시 2013년 통계연감 <표 Ⅳ-26> 옌청시의 소득수준별 소비재 보유 비교2012년 단위:100가구당 소비 품종 최저 20% 저소득 20% 중간 20% 고소득 20% 최고 20% 오토바이대 모터자전거대 자가용대 세탁기대 냉장고대 컬러TV대 PC대 오디오시스템세트 카메라대 피아노대 헬스기구세트 0 0 휴대폰대 자료: 옌청시 2013년 통계연감 - 교통수단 분야에서 저소득 가정은 오토바이와 모터 자전거 중심이며 고소득 가정의 가정용 자동차 보유량이 저소득 가정보다 매우 많음

61 피아노 카메라 등 취미형 소비재에 대한 고소득 가정 보유 수량은 저소득 가정 보다 훨씬 높음 위를 차지 PC 4 반면 세탁기 냉장고 격차는 크지 않음 TV 골든 이글 국제쇼핑센터는 년 월 옌청에 설립된 후 고급 제품군과 높은 가격 에도 불구하고 신뢰할 만한 품질 쾌적한 쇼핑 환경으로 많은 옌청 주민을 고객으로 유치 2010 휴대폰 등 가정 필수 소비재의 고소득과 저소득 가정의 옌청의 사회소비재 판매총액 인당 가처분소득 인당 소비지출 순위 등은 모두 지급시 중 위 밖으로 옌청의 미약한 소비 능력을 반영함 사회소비재 판매 인당 총액 억 위안 가처분소득 위안 인당 소비 지출 위안 1 옌청 지급시 이상 도시에서 옌청의 순위 전국 지급시 평균 베 상 광 선 톈 개 도시의 평균 상위 개 도시의 평균 상위 개 도시의 평균 상위 개 도시의 평균 개이며 그 중 도매 개 소매 1971 Macalline 10 년 옌청 야자러 농가판매자 연결 프로젝트 팅후구 연해 농 부산물 서비스 플랫 폼 프로젝트 도매시장 산지집결센터 프로젝트 등 개 프로젝트가 국가 농산품 유통시 스템 건설 중점 사업에 포함되었음 또한 만촌천향 시장 사업을 실시하여 개의 농가 점포를 신축하고 개의 농가 점포에 대한 정보화 개조를 실시 2012 IT 17 ' ' 300 주력 상권 최근 년 동안 옌청은 상업 점포망 규획과 건설을 통해 퉁마 銅馬 상권 옌두 鹽瀆 상권 스지대로 世紀大街 상권 쥐룽호 聚龍湖 상권 청베이 城北 물류 상권 팅후신구 상권 개발구 상권 및 기차역 상권 등 개 상권을 형성하고 있음 젠쥔중로 建軍中路 를 중심으로 한 퉁마 상권 铜马商圈 은 옌청에서 상업적 색채가 가 장 진하고 인기가 높은 핵심 상권으로 골든 이글 쇼핑센터 인민 상점 롯데마트 마 트 쑤닝 蘇寧 전기 파이브스타전기 우저우 五洲 국제광장 등 다양한 상업 업태가 모 여 있어 소비자들에게 휴식 쇼핑 오락 사무가 통합된 다양한 서비스를 제공 엔두 상권은 첸장 錢江 상업거리 신가오리 新高力 컬러풀 아시아 둥진로 東進路 상 업거리 등 다양한 형태의 경영방식이 모여 있음 이 상권은 상가 사무실 호텔 아파트 고급 주택 습지공원 등 완비된 부대시설을 보유하고 있어 주변 주민이 오락 휴식을 위해 찾기 좋은 공간임 스지대로 상권 世纪大道商圈 은 옌청에서 유명한 실내장식 건축자재시장임 진타이양 데코레이션 金太陽裝飾城 가오리 인테리어 高力裝飾城 쯔웨이 紫薇 국제 % 10 년 판매액은 억 위안으로 전국 개 골든 이글 중 RT 골든 이글 국제쇼핑센터의 2012 년 옌청시 상무국 모니터링에 포함된 중점 무역유통 기업은 개로 연간 판매액은 억 위안으로 전년 대비 성장함 그 중 연간 판매액 억 위안 이상인 기업은 개임 소매업의 경영방식을 보면 개의 슈퍼마켓 그 중 대형 슈퍼마켓은 개 백화점 개 전문 점포 및 전문 매장 총 개 기타 개가 있음 년 한도액 이상의 도매 소매 점포망은 총 개임 73 옌청은 장쑤성에서 농업이 발달한 지역으로 농산품 유통시스템이 완벽한 편임 현재 국가 농산품 유통시스템 건설 시범도시를 구축하고 있음 주요 유통 경로 8 자료 각 도시 통계연감 통계공보 2012 : 이 외에 옌청 투자장 옌청 융닝 永寧 둥팡 자동차 광장 옌청 둥강 東港 강재시장 옌청 상업빌딩 백마 도매시장 야자러 雅家樂 장쑤 야방 亞邦 의약 장쑤 썬펑 森風 자동차 오토바이 모두 년 판매액이 억 위안을 돌파 년 옌청시의 소비수준 -27> 표Ⅳ < 12 Macalline

62 광장 등이 모여 있으며 상점 오피스 빌딩 아파트 등이 통합된 상업 클러스터임 그림 Ⅳ < 옌청의 사회소비재 판매총액은 년 처음으로 억 위안을 돌파하였고 소비의 경제 기여도는 임 년까지 억 위안 연평균 성장을 예상함 % 옌청 대 상권 분포 -26> % 옌청의 무역유통업 규획에 따르면 연판매액 억 위안인 대형 무역유통 기업 개 연거래액 억 위안의 도매시장 개 억 위안 이상 도매시장 개 억 위안 이상 도매시장 개 형성을 목표로 함 사회소비재 판매총액 중 체인 경영기업의 소매 판매액 비중을 로 계획함 지속적인 수입 증가 및 창장삼각주 지역 통합화 등으로 인해 상하이와 쑤난지역이 옌청 에 미치는 영향이 점차 증대될 것이며 주민 중 패션을 추구하는 사람들 또한 점차 많아 질 것임 최근 주민의 의상 액세서리 등에 대한 소비 비율이 높은 수준을 유지하고 있지만 아직 폭발력이 부족해 향후 소비의 성장 잠재력이 큼 % 현재 옌청의 자동차 판매량은 이미 만대에 달하지만 년 옌청 도시주민의 가구당 자동차 보유량은 대에 불과하여 장쑤의 다른 지역보다 훨씬 낮은 수준임 그 래서 자동차 소비가 앞으로 옌청의 가정 소비 중심의 하나가 될 것임 자료 옌청시 상무국 : 소비시장 잠재력 현재 옌청의 소비시장은 크지 않지만 도시화 공업화를 동시에 진행하고 있어 공업화의 빠른 성장과 급속한 도시화로 인한 소비시장의 발전 잠재력이 매우 큼 그림 Ⅳ 옌청 소비시장 성장 공간 -27> 옌청시 정부도 최근 주민 소비수요를 국가가 장려하는 교육 문화 관광 레저 건강 등의 소비 분야로 인도하고 있으며 관련규획과 장려정책을 시행함 3 < 2012 산업 기반 산업구조 년 차 산업의 비율은 억 천만 위안 억 위안 억 천만 위안 임 차 산업은 이하이지만 여전히 주도적인 위치를 점하 고 있음 그러나 차 산업 역시 경제의 기반 역할을 하지는 못함 이는 옌청의 산업구조 가 여전히 공업화 진행단계에 있음을 반영함 % % : 470%1636 : 0% 2 옌청은 도시 건설 전에 차 산업이 주도적 위치를 차지했으나 산업구조의 고도화와 조정으로 년 차 산업 비중이 처음으로 차 산업을 돌파함 년 차 산업 역시 차 산업을 추월하여 구조를 실현 년 옌청 도시 건설시 차 산업의 비중은 로 차 산업 자료 옌청시 통계연감 옌청시 규획 : % % 182% 1

63 의 비중이 차 산업의 합계를 초과 2 3 옌청시 규획에 따르면 년까지 산업구조 비율이 으로 조정될 전망임 차 산업의 비중이 감소하고 차 산업이 여전히 주도적 위치를 차지하며 차 산업의 증가폭은 로 뚜렷하게 증가하지는 않을 것으로 보임 그림 Ⅳ 200 표Ⅳ < 년 옌청시의 주요 농산물 생산량 -28> 년 옌청시의 산업구조 추이 -28> %p < 1 90 : 10 : 농업대시로서 옌청의 채소 재배면적이 계속 증가하고 있으며 백만묘 상당의 상하이 공급 과일채소 생산기지를 건설함 그 중 만묘는 상하이 공급을 위한 우수 과일채소 생산기지 칭호를 부여받음 2012 생산량 만 톤 곡물 기름작물 면화 채소 과일 수산물 수산물 가공량 2013 전년 대비 증가율 % % % % % % % 자료 옌청시 통계국 : 차 산업 2 자료 각 연도별 옌청시 통계연감 : 년 통계공보 2013 최근 년간 옌청의 차 산업은 높은 성장세를 보임 경제규모가 커지고 경제 기여도가 오르고 있으며 산업구조에서 주도적인 위치를 차지함 차 산업은 중공업 위주임 년 옌청의 규모 이상 기업의 부가가치는 억 위안으로 처음으로 천억 위안을 돌파함 년 공업 부가가치가 에서 차지하는 비중은 임 10 차 산업 2011 옌청은 농업생산을 위한 자연 조건이 우월한 장쑤성 최대의 농업 부산물 생산기지임 곡물 면 기름 육류 수산물 등 주요 농산물의 총생산량은 장쑤성내 위임 곡물 생산량 은 수년째 연속해서 장쑤성내 위를 차지함 1 1 년 옌청의 농작물 총파종면적은 2012 만묘로 전년 대비 % 하락 최근 옌청은 농업대시 農業大市 에서 농업강시 農業強市 로 전환 고효율 농업 시설 농업의 파종면적과 생산량을 늘리는데 주력하고 있음 년 고효율농업 시설농업 총면적이 각각 만묘 만묘임 % 규모 이상의 공업 부가가치 중 민영 등 비공유경제가 를 차지하여 옌청 공업경제 의 주도적인 성장동력이 됨 한편 외자투자 공업 부가가치의 비중은 임 721% 246% 옌청 공업은 이미 자금과 기술이 집약된 중공업화 단계로 공업화 고속 성장단계에 진입 함 또한 전통산업의 업그레이드를 가속화해 전통산업의 첨단기술화를 추구하고 있음 옌청은 자동차 장비제조 등 고부가가치산업을 중점적으로 발전시키면서 화학공업산업 의 산업단지 진출 등의 조치를 통해 기계 화학공업 등의 노후설비를 교체하고 산업 배치를 조정함 년 경 중공업 비중이 로 중공업 비중이 눈에 띄게 증가함 년 경공업과 중공업 성장률은 각각 로 큰 격차를 보임 98% 190% GDP 주요 농산물 생산량의 경우 곡물 생산량은 안정적이지만 면화의 생산량은 하락폭이 로 크게 하락함 최근 옌청은 연해개발을 성장 축으로 삼아 수산물 및 가공량이 성장세를 보임 184%

64 년 옌청의 투자는 매년 씩 성장함 년 첨단기술산업의 생산액 억 천만 위안으로 규모 이상 공업의 를 차지함 2007 은 R&D 29% 2% 이미 자동차 제조 장비 제조 섬유공업 화학공업의 대 기간산업이 형성됨 또한 풍력 에너지 절약 및 친환경 등 신흥 및 특화산업 역시 빠르게 성장하고 있음 4 년 대 기간산업은 억 위안의 부가가치를 실현하여 전년 대비 며 시 전체 공업부가가치의 의 점유율을 기록함 % 167% 증가했으 년 옌청 차 산업 비중은 지급도시 중 위를 차지하여 상위 개 도시의 평균치보 다 낮을 뿐 아니라 지급도시 평균치보다도 낮음 장쑤성에서 옌청의 차 산업 비중은 년 위에서 년 위로 하락 2012 표Ⅳ < 년 신흥산업의 공업 총생산액은 억 천만 위안을 기록 의 성장률을 보이며 규모 이상 공업에서 를 차지함 그 중 에너지절약 및 환경보호 바이오 신소재 산업은 각각 의 성장률을 기록함 % 4 19% 241% 194% 29% % 년 상예다샤 商業大廈 런민상창 人民商場 진잉궈지 金鷹國際 등 옌청 대 소매 기업의 영업수입이 억 위안을 돌파함 장수리샤허 강재 대매장 江蘇裡下河鋼材大賣 場 푸닝현 구허 곡물 기름 도매거래시장 阜寧縣古河糧油批發交易市場 등 두 도매기 업의 영업수입은 각각 억 천만 위안 억 천만 위안임 청난신구에 옌청의 첫 디지털출판기지가 설립되고 있음 경제기술개발구에 국제 소프 트웨어단지 프로젝트를 가동해 중국 동부 연해 신흥 서비스 외주 기지를 건설하고 있음 옌두 수닝전기 물류배송센터는 장쑤성 북부와 중부지역의 종합 지역 배송 중심임 둥타 이시는 저탄소제품 온라인 전자거래 플랫폼을 구축함 다펑이 건설한 둥팡 호 크리에이티브 단지는 쑤저우 북부의 첫 공업설계를 주제로 한 크리에이티브산업단지임 젠후가 건설한 우량 강재 전자상거래 플랫폼은 옌청의 첫 철 재 거래 전자상거래 플랫폼임 % 38 - 최근 년 동안 차 산업 부가가치는 꾸준히 증가하여 년 억 만 달러로 의 를 차지함 이는 말보다 상승한 것으로 증가폭이 매우 느림 10 년 차 산업 비중 GDP 10 차 산업 옌청은 자동차 섬유 화학공업 기계장비 농업부산물 가공 등 전통 강점산업을 강화하 면서 신에너지 에너지절약 및 친환경 전기자동차 해양바이오 등을 주력 성장산업으로 선정하고 년에 이 산업들의 판매액 억 위안 달성을 계획함 0 현재 옌청시의 차 산업은 여전히 무역유통의 도소매 업태 위주이며 최근에야 소프트웨 어와 정보산업 과학기술 서비스업 문화산업 물류 등 신흥 서비스 업태가 성장하고 있음 즉 생활형 서비스업 전통 업태가 생산성 서비스업 신흥 업태로 전환되는 단계임 2012 : 에너지절약형 램프는 이미 상당한 수준의 산업 사슬을 형성하여 중국 에너지절약형 전기광원 제조기지 칭호를 부여받음 7 자료 각 도시 통계연감 통계공보 옌청의 친환경 장비산업단지는 과학기술부 지정 국가 첨단기술 특화산업기지로 선 정되었으며 장쑤성 정부의 친환경산업기지 중 하나 2012 옌청 전국 지급시 평균치 베 상 광 선 톈 개 도시의 평균치 상위 개 도시의 평균치 상위 개 도시의 평균치 상위 개 도시의 평균치 3 옌청시는 동펑위에다기아 아오신 중다그룹 등 자동차기업 개사가 소재하는 중국 의 중요한 자동차제조기지로 년 자동차산업 영업수입은 억 천 백만 위안 임 년 대 자동차기업의 신에너지 자동차 생산량은 대임 년 옌청 차산업 비중과 기타 도시 평균치 비교 -29> 년 옌청 자동차 생산과 판매는 중국 위를 차지함 둥펑웨다기아의 제 공장이 가동되면서 자동차는 옌청의 주도산업 위치를 확고히 하게 될 것임 %p %p 1191 steel 8400 옌청 문화과학기술산업단지는 장쑤성의 첫 문화 과학기술산업단지로 년까지 산업 단지 총생산액이 억 위안에 이를 것으로 전망됨

65 전략적 신흥산업 옌청시 정부는 옌청 현지의 인프라 성장 여건 자원 등을 고려하여 년에 중점 발전 시킬 전략적 신흥산업으로 신에너지 에너지 절약 및 친환경 신에너지자동차 해양바이 오산업을 확정하고 신소재 신의약 첨단장비 등을 발전 장려산업으로 선정함 년 옌청의 전략적 신흥산업의 주요 사업수입은 억 위안으로 전년 대비 성장함 규모 이상 공업에서 차지하는 비중은 임 옌청시 풍력 발전의 산업체인 -29> 2009 그림 Ⅳ < 17% 22% 중점 성장산업 중 신에너지 에너지 절약 및 친환경 신에너지자동차 해양바이오 등 대 전략적 신흥사업의 주요 사업수입은 억 위안으로 전년 대비 성장함 신에너지 산업에는 화루이풍력발전 華銳風電 진펑과학기술 金風科技 상하이전기 上海電氣 등의 기업이 있음 에너지 절약 및 친환경 산업은 룽징환경보호 龍淨環保 페이다환경보호 菲達環保 등 업계 선도기업이 있음 신에너지자동차산 업에는 둥펑웨다기아가 있음 Foxconn 282% 년 월 옌청시 정부는 차례 회의 후 옌청시 전략적 신흥산업 발전 전체계획 을 통과시켜 옌청시 전략적 신흥산업의 발전방향 프로젝트 외자유치 등의 목표를 수립함 옌청의 전략적 신흥산업은 년 주요 사업수입 억 위안 돌파를 목표로 하고 있으 며 신에너지 에너지 절약 및 친환경산업을 기반산업으로 해양바이오 신에너지자동차 산업을 선도산업으로 육성할 계획임 외자유치 및 한국과의 교류 현황 현황 1 FDI 일부 전략적 신흥산업은 상당한 수준의 산업사슬을 형성하여 미래 옌청의 기간산업으로 서 타지역에 파급력을 발휘하기 위한 기반을 닦음 신에너지의 풍력에너지 산업의 경우 옌청은 년의 성장을 통해 현재 업스트립의 풍력 발전 타워 블레이드 모터 베어링 전기 콘트롤 시스템 미들스트림의 조립생산 연구개발 산업단지 건설 다운스트림의 풍력발전소 건설과 운영 등에서 많은 기업이 참여하고 있음 풍력 발전은 자동차 섬유 등 대 기반사업 외에 옌청에서 성장이 양호하고 규모가 큰 전략적 신흥산업 중 하나임 년 과학기술부의 첫 국가 해상풍력발전 첨단기술산업 화기지 로 지정됨 7 8 옌청의 역사는 길지 않음 규모가 큰 프로젝트는 년까지 누적규모는 억 달러 정도임 FDI FDI 1 FDI 13 FDI FDI 8 1 년 한국 일본 홍콩 타이완 등 주요 개국의 옌청 한 해 의 를 차지 년 후에 시작되었으며 FDI 110 규모면에서 보면 년부터 현재까지 옌청 는 장쑤 북부 개 도시 중 위를 차지 함 단 장쑤성 특히 장쑤 남부 각 도시와 비교하면 옌청 수준은 현저히 낮은 편이며 년 장쑤성 개 지급도시 중 위를 차지하며 위인 쑤저우의 수준임 /6 FDI 금액은 억 18 만 달러로 % 유형으로 보면 여전히 노동집약형과 자원집약형 산업 위주임 외자가 투자된 업종

66 은 가공제조업 위주이며 기술집약형과 자본집약형의 산업은 상대적으로 적음 차 차 차 산업의 외자투자 비율은 임 년 그림 Ⅳ < 옌청시의 -30> FDI 지역별로는 경제기술개발구 둥타이 다펑에 외자투자가 비교적 집중되어 있으며 한국 과 일본의 투자 비중이 매우 높음 추이 2 한국과의 교류 년 말 현재 여개 한국기업이 옌청에 투자했으며 총투자액이 억 달러 이상임 년 한국 현대기아와 옌청 웨다그룹의 협력을 계기로 옌청과 한국의 무역 왕래가 빈번해짐 많은 한국 기업이 옌청에 투자하여 옌청 경제 성장의 주요 역량이 됨 2002 한국의 투자 항목은 주로 자동차 섬유 기계 등 개 영역에 집중됨 그 중 기아가 투자한 자동차 생산기지는 옌청 최대의 외국인투자 항목으로 옌청 자동차산업의 발전을 선도함 3 자료 각 연도별 옌청시 통계연감 : 3 FDI % 2012 현구 합계 개발구 팅후구 亭湖区 옌두구 盐都区 청난신구 城南新区 샹수이 响水 빈하이 滨海 푸닝 阜宁 서양 射阳 젠후 建湖 둥타이 东台 다펑 大丰 / % FDI 현황 전년대비 증가율 투자액 만달러 이상인 신규사업 수 % 년 옌청연감 투자 증가는 옌청과 한국간 정부 교류 무역 문화 교류의 확대를 가져옴 년 월 옌청시장 웨이궈창은 한국에서 무역교류 활동을 전개하며 한국 삼성그룹 중소기업중앙회 현대 하이스코 현대기아그룹 등 유명기업을 방문함 한국은 옌청의 주요 무역 파트너이자 옌청이 수입을 가장 많이 하는 국가임 년 옌청은 한국에서 옌청 총수입액의 에 이르는 억 천만 달러를 수입함 % 16 4 년 한국과의 수출입액은 억 천 백만 달러로 년 대비 시 전체 수출입액의 이상을 차지함 % % 증가하고 옌청 옌청은 서울 국제항공편과 부산 해운정기선을 개통한 첫 지급도시임 또한 년 한국 남원시와 우호도시 결연을 맺음 1996 년 월 출범한 옌청시 개방형 경제 규획 에서 옌청의 향후 : 자료 만 달러 한국 일본 등 비중 FDI 11 년 옌청시 지역별 -30> 면적의 동 산 르진 자동차부품 다위안 자동차 스프링 진허 죔쇠 야진 스탬핑 웨이바스터 둥시 자동차 선루프 신옌 자동차부품 징신 전자 등 여개 한국 기업이 단지에 입주 1~4 표Ⅳ < 2 10km 최근 옌청시 정부는 차 산업의 외자 유치에 힘을 기울임 년 월 중 서비스업에 대한 가 차 산업보다 많고 새로운 서비스업 프로젝트 개의 전년 대비 성장률 이 에 이름 옌청 경제기술개발구에서 단지내에 한국공업단지를 단독 설립함 업단지는 장쑤성 최초의 한국공업테마단지임 FDI 업무의 중점

67 은 한국을 포함한 주요 국 및 지역과 전자 섬유 풍력발전장비 에너지 절약 및 친환 경 정밀기계 정예농업 현대 서비스업 도시 인프라시설 건설 부동산개발 등의 산업에 서 협력점을 찾는 것이라고 제시함 FDI 외자유치정책 시정부 초청으로 옌청시를 방문한 대표단은 경제기술개발수의 신에너지 산업 단지 소프트웨어 및 서비스 아웃소싱단지 서양 射阳 연해경제구 등을 방문 KOTRA 외상투자산업지도목록 년 을 중시함과 동시에 전략적 신흥산업 부문에 외자를 적극적으로 유치 또한 외자기업의 R&D - 또한 연해개발 및 도시건설 과정에서 외자가 인프라 건설 자금조달 임대 부동산 등에 투자할 수 있도록 적극 유도 년 중에 광 발전 부문의 투자를 유치함 2013 LED 년 외자유치정책 선진기술 및 신흥산업 유치 강조 2014 : 년을 중대 외자 사업 유치연도로 지정하여 중요한 외자를 유치 2014 선진기술 및 신흥산업에 대한 외자 유치를 유도 - 및 마케팅 센터를 유치 한국의 삼성전자 전자 넥센타이어 하림 일본의 미쓰비시 컴퓨터 영국의 등이 진행하는 사업을 중점적으로 캐치업 LG BP 삼성 한화 금호타이어 등 해외 대기업 진출과 대규모 사업 유치를 위해 더욱 노력함 동풍위에다 기아 자동차의 제 공장 및 관련 한국 부품업체들에 대한 서비스 수준을 제고하고 현대 일본 대만의 자동차 부품업체도 적극 유치하여 옌청시를 세계적 수준의 자동차 부품생산기지로 발전 LG LS SK - 3 신흥산업에 대한 외자 규모를 확대 - 신흥산업은 신에너지 풍력 및 태양광발전 에너지 절감 및 환경보호 신에너지 자동차 TDK 대만의 광다 广达 Catch-up 년 외자유치정책 신에너지 광 발전 등 신흥산업 유치 강조 : : 2013 농업의 산업화 도시 건설 등에도 외자 이용률을 제고 농업 및 서비스업 부문의 외자 비중이 상승 에너지절감 및 환경보호 자동차부품 바이오 부동산 등 년 외자유치정책 농업 및 서비스업 유치 강조 2012 : 외자 및 내자 유치 분야로는 신에너지 자동차 태양열 태양광발전 조명 환경보호 설비 도시 건설 문화 관광단지 조성 대형 시장 조성 등임 - - 년 외자유치정책 전략적 신흥산업 유치 강조 해양 바이오 등 개 부문으로 구성

68 V 혁신기업의 중국시장 진출전략 1 중국시장의 기회요인 및 위험요인 1 기회요인 먼저 혁신기업의 전략적 목표시장으로서 중국시장이 갖는 기회요인을 살 펴보도록 함 아시아 신흥국시장도 목표시장으로 적합한 면모를 보이고 있지만 다음과 같은 기회 요인을 활용한 중국시장 진출이 가능할 수 있기 때문에 중국 에 비해 목표시장으로서의 우선순위가 낮다고 볼 수 있음 첫째 중국시장은 시장규모가 클 뿐만 아니라 산업 기반과 성장성이 양호 하고 신흥국시장의 취약점인 경제의 변동성이 상대적으로 작다는 측면에 서 비교우위를 보임 - 다른 신흥국시장도 성장성이 양호하지만 선진국 진출을 위한 저임금 활 용 우회생산기지로 활용되고 있기 때문에 제조업 경기가 주요 선진국의 경기 변동과 밀접하게 연동되어 있음 - 이는 주요 선진국의 금융 및 경제위기의 부정적 리스크가 곧바로 신흥 국의 생산물량 축소로 이어질 가능성이 큼을 보여줌 - 반면에 중국은 내수 진작에 의한 경기 연착륙 기조의 성장 패러다임 전 환을 본격 추진하고 있음에 따라 시장의 변동성을 낮추면서 우리 혁신 기업에게는 내수 참여의 기회를 확대 제공한다는 점에서 전략적 의미가 큼 수출 주도에서 내수 주도의 성장 패러다임 전환과정에서 중국은 저임 우회 수출 기지의 이미지를 탈피하기 위한 정책 추진을 강화하고 있어 제조업 성장과정에서 선진국 경기와의 연동성이 점차 줄어드는 추세를 보일 것으로 예상됨 둘째 여타 신흥 개도국에 비해 중국은 시장 개척과 기술개발의 양립이 가능한 환경과 여건을 갖추고 있다는 점을 들 수 있음 - 우리 혁신기업의 해외진출은 현지 저임 노동력 활용과 같은 단순 자원 추구의 동기보다 시장 추구 전략자산 추구형일 가능성이 높음 아시아 신흥개도국의 경우 저임 추구형 해외진출에는 적합할 수 있으 나 기술 지식 등 전략자산 추구형 해외진출에는 부적합할 수 있음 - 혁신기업의 해외진출 동기를 실현하기 위해서는 현지 시장규모와 함께 글로벌 기업의 활발한 혁신활동 현지 우수 기술인력 공급 등이 필요한 데 이러한 면에서 중국시장의 비교우위가 부각됨 <표 Ⅴ-1> 기업의 해외진출 동기 해외진출 동기 주요 내용 기업 유형 자원 추구 천연자원 농산물 저임 노동력 등의 생 산자원 접근 및 습득 전통 중소기업 시장 추구 현지 시장 개척 확보 유지 대기업/혁신기업 전략자산 추구 기존 혁신자산을 활용한 경쟁기업의 우 위 약화 유도 내부 부족의 전략자산 현지 개발 혁신기업/대기업 - 더욱이 신흥개도국에 비해 중국의 경우에 소득수준 향상에 따라 기술과 품질이 우수한 혁신제품에 대한 수요가 높아지고 있는 점은 기술과 시 장을 동시에 추구하는 혁신기업의 시장 개척에 유리한 환경을 제공함 셋째 중국의 산업 성장구조가 노동집약형에서 기술집약형으로 패러다임 전환이 급속하게 이루어지고 있다는 점을 들 수 있음 - 신흥 개도국의 경우는 여전히 노동집약적 산업구조에서 벗어나지 못하 고 있어 저임금을 노린 현지진출에는 유리하지만 기술력을 바탕으로 하는 혁신기업에게 지속가능한 비즈니스 모델을 제공하지 못할 우려가

69 있음 - 그러나 중국 산업구조가 첨단산업으로 재편되면서 기술력을 갖춘 첨단 기업 또는 혁신기업에 대한 유치 선호가 정책적으로 강화되고 있는 점 은 혁신기업의 해외진출에 전략적으로 시사하는 바가 큼 예를 들어 옌타이시는 정책적으로 과학기술혁신프로젝트 지원 과학기 술혁신인재 지원 혁신플랫폼 건설 지원 지적재산권 지원 등 지역내 혁 신활동 활성화를 위한 지원프로그램을 확대하고 있음 - 중국은 산업단지 개발과정에서 대기업 위주의 입주 정책을 실시함에 따 라 관련 분야의 대기업들이 이미 입주해 있어 대기업 공급네트워크를 갖춘 혁신기업들은 기존 대기업의 공급네트워크 참여를 통한 현지 시장 개척이 용이함 중국은 산업구조 재편과정에서 기존 단지 외에 첨단산업에 특화된 단지 개발을 통해 유리한 입주조건 자금 인력 위탁교육 현지 기업과의 네 트워크 교류 등의 각종 지원을 경쟁적으로 실시하는 등 우리 혁신기업 들은 현지 지원 인프라를 활용한 조기 시장 진출을 도모할 수 있음 예컨대 엔타이경제개발구YEDA의 경우 기계제조산업의 강세 속에도 전자정보 생물의약 친환경산업 지식서비스의 클러스터 조성과 관련 지원을 강화하고 있으며 한국 혁신기업의 개발구 투자 시에 세제 융자 등의 혜택을 제공함 옌청시는 직업전문학교 재학생수가 10만 명에 이르고 한국기업을 위한 직원 대상의 무료 한국어 교육 등을 실시해 주고 있음 로 혁신활동이 활발한 시장이어서 우리 혁신기업들이 글로벌 기업의 최 첨단 혁신 활동을 학습하기에 적합함 다섯째 중국에는 상해 북경 등 대규모 도시에 비해 규모는 작지만 첨단 산업 특화에 노력하고 있는 인구규모 00만 내외 중규모 도시들의 성장 이 가시화되고 있어 전문분야에 특화되어 있는 우리 혁신기업의 틈새시 장 발굴에 유리한 기회를 제공하고 있음 - 예컨대 옌청시의 경우 장쑤성에서 중위권 경제수준이지만 인구규모는 800만명을 상회하며 GDP 규모가 2010년에 2억 위안을 돌파한 2년만인 2012년에 3억 위안을 넘어설 정도로 빠르게 성장하고 있는 유망시장임 - 옌청시는 자동차 기계 등의 전통산업이 우세하지만 최근 신에너지 해 양생물 고급장비 등의 첨단산업 육성을 위한 외국기업의 투자 유치를 강화하고 있는 등 해당 분야의 기술력을 글로벌 지향성을 갖춘 우리 혁 신기업의 참여를 희망하고 있음 - 옌타이시의 경우에도 예다과학기술단지 옌타이소프트웨어단지 국가유 학파창업단지 등의 혁신 전문단지를 조성하고 있고 엔타이 고급직업기 술학교를 통한 전문인력 육성 등 혁신기업에 유리한 진출 여건을 조성 하고 있음 - 더욱이 이들 첨단산업분야는 성장 초기분야임을 감안할 때 우리 혁신기 업들은 이들 중규모 도시에서 다양한 현지 인프라와 정책 지원을 받는 한편 틈새시장 발굴에도 유리한 위치를 점유할 수 있을 것임 2 위험요인 넷째 다른 신흥개도국에 비해 중국은 글로벌 기업의 제조 및 생산 활동 이 활발하고 관련 기업의 집적화 정도가 높기 때문에 선진 기업에 대한 학습 기회 부품조달 네트워크 참여 정책 지원 활용 등의 입지 우위 측 면의 장점을 가지고 있음 중국은 00대 포춘지 기업의 대부분이 R&D 센터를 보유하고 있을 정도 혁신기업이 실감하는 중국 시장의 위험요인에 대한 판단 기준은 생산자 와 소비자를 잘 연결해 줄 수 있는 시장기능의 원활화 정도에 달려 있음 - 중국의 시장기능 저해 분야는 생산 및 소비 행태의 판단에 필요한 정보 채널의 부족 정책 당국의 오도된 규제에 의한 시장기능 왜곡 시장 계 약과 관련된 비효율적인 법제도 등을 들 수 있음

70 - 중국 진출기업들은 이들 시장 실패와 관련된 대응 및 보완기능을 독자 적으로 수행하는 방안을 강구하거나 현지 지원기관에 의존하는 전략 추 진이 불가피함 정보 채널 부족의 경우 혁신기업의 우수한 기술개발 역량을 뒷받침할 수 있는 현지 정보의 유통 및 식별환경이 개방적이지 않아 혁신기업의 가치 와 능력에 대한 과소평가 및 적절한 현지 협력파트너 탐색 및 투자 곤란 등의 문제를 초래할 수 있음 - 우리 혁신기업의 경우 중국내 브랜드 파워가 부족하여 과소평가의 위험 이 크기 때문에 광고 및 홍보활동 강화 등의 현지 경영 노력을 기울여 야 할 것이나 관련 투자 여력이 부족함 - 따라서 정보 부족 및 식별 곤란에 따른 불리함을 덜어주는 정보 채널 확충이나 현지 시장 접근성을 갖춘 합작선 발굴 등과 같은 위험 축소 노력이 필요함 오도된 규제의 경우 혁신기업의 적기 시장 진입을 저해함으로써 현지 조 기 정착을 어렵게 할 수 있음 - 특히 환경산업의 경우 정부 규제에 의해 시장의 창출 및 소멸이 큰 영 향을 받기 때문에 해당 분야에 종사하는 혁신기업일수록 현지 정부규제 와 연동된 기회와 위험에 노출될 수 있음 - 최근 중국은 환경오염의 심각성에 따라 기술력을 갖춘 환경기업의 유치 에 많은 관심을 보이고 있으나 현지 진출 시에 중국 공공 환경부문에 대한 시장 참여가 쉽지 않을 수 있음 - 이러한 위험을 최소화하기 위해서는 현지 정부와의 긴밀한 유대관계가 필요하지만 이는 현지 네트워크가 부족한 혁신기업이 혼자서 감당할 수 있는 사안이 아님 비효율적 법제도의 경우 지적재산권 보호와 관련된 기회주의 행동에 의 한 기업 간 갈등으로 표출될 수 있음 - 혁신기업의 중국 진출과정에서 가장 우려하는 사항 중의 하나는 경쟁우 위의 원천에 해당하는 지적재산권의 보호 문제임 - 혁신기업이 합자방식으로 진출하는 과정에서 지재권 보호와 관련된 계 약을 체결하더라도 관련 법 이행이 부실하거나 자의적 판단 가능성이 존재할 경우 파트너의 기회주의적 행동에 따른 위험에 노출될 가능성이 높음 - 이의 해소를 위해서는 혁신기업이 별도의 갈등 해소 시스템을 갖추어야 하는데 소규모 혁신기업의 조직구조 상 별도의 전담시스템을 갖추는 것 이 쉽지 않음 한편 현지 시장 점유율 확보도 어려운 문제의 하나임 - 현지시장 점유율 확보의 문제는 우리 혁신기업의 경쟁력 진출 제품의 우수성 등과 같은 내부요인 현지 네트워크 활용 가능성 현지 진출 장 벽 등과 같은 외부요인 간 작용 정도의 차이와 기업 역량 우위의 차별 성 여부와 관련되어 있음 - 혁신기업의 내부요인이 외부요인의 불확실성을 압도할 정도로 우월할 경우 현지시장 점유율 확보 가능성이 커짐 - 우리 혁신기업의 경우 내부요인이 뛰어나지 않은 경우도 적지 않기 때 문에 진출 후 현지시장 창출에 어려움을 겪게 될 위험이 있음 2 진출 가능분야 혁신기업의 원활한 중국 진출을 위해 중국 분석대상 도시의 산업 기반 및 성장성 지방정부의 정책 변화 양상 그리고 한국과의 연고성 등을 바 탕으로 진출 가능분야를 검토함

71 1 대기업 주도 클러스터형 산업의 현지 부품 소재 공급분야 그동안 중국은 대규모 산업단지 개발 과정에서 대기업 위주의 입주정책 을 실시하여 자동차산업 기계산업 등 클러스터형 산업을 중심으로 대기 업을 유치하여 산업의 양적 성장을 도모하였음 - 이는 선발 산업화 도시의 공통적 현상으로 한국 대기업들도 중국 주요 선발 산업화 도시에 소재한 경우가 많음 - 이들 산업은 규모가 크다는 장점이 있으나 해당 산업이 성숙기의 특성 을 보이고 있어 성장기 산업에서 활동하는 혁신기업의 진출에 적합한 틈새시장의 개척이 어려운 측면이 있음 중국내 후발 산업화 도시도 초기에는 선발 산업화 도시와 유사한 방식으 로 외자 유치를 통한 산업화를 추진하였으나 선발 산업화 도시에 비해 입지 우위가 뚜렷하지 않은 경우가 적지 않아 해당 지역의 산업화 필요 성에 우선순위가 높은 아이템에 대해서는 규모는 작지만 기술력있는 기 업들을 유치하려는 움직임이 증대하고 있음 자동차 기계 등 대기업 중심의 클러스터형 산업의 겨웅에도 대기업에 대 한 공급 네트워크를 갖춘 혁신기업들이 현지 부품공급 네트워크 참여를 통해 중국 진출을 도모할 수 있기 때문에 진출 가능분야로 검토 가능함 - 예를 들어 자동차 부품 중 옌타이나 옌청의 현지 부품 클러스터 경쟁력 에 기여할 수 있는 품목의 경우에는 중국 현지의 투자 유치 수요가 높 은 것으로 평가됨 - 우리 혁신기업들이 기존 진출해 있는 한국 기업과의 연고성을 활용할 수 있거나 다른 자동차 기업에 공급할 가능성이 있는 경우 클러스터형 산업도 진출 가능분야의 범주에 포함될 수 있음 예컨대 옌타이경제개발구YEDA는 현대자동차 LG 두산 그리고 옌청 시의 기아자동차 등 기존에 진출해있는 한국 대기업의 공급 네트워크에 참여하여 진출이 가능함 - 반면에 클러스터형 산업 전반의 경우 소량 주문형 생산방식에 익숙한 혁 신기업의 경우에는 해당 산업에 대한 진출이 제한적일 가능성이 큼 기계자동차 전자정보산업을 기간산업으로 하는 옌타이경제개발구 YEDA의 경우 현대자동차 GM LG 두산 등 대기업 중심의 산업생태 계가 형성되어 있어 진입을 위해서는 우수한 품질 이외에도 표준 제품 에 의한 대량 생산체제의 구축이 필요함 2 전략적 신흥산업 분야의 틈새시장 최근 중국은 에너지 절약 및 환경보호 차세대 정보기술 바이오 첨단 장비제조 신에너지 신소재 신에너지 자동차 등 7대 전략적 신흥산업 육성전략을 본격 추진하고 있음 이에 따라 각 지방정부도 산업구조 고도화과정에서 첨단산업 친환경산 업 지식서비스 산업 등에 특화된 단지 개발을 통해 신성장 산업을 육성 하는 방향으로 지원정책의 무게 중심이 옮겨가고 있음 - 예컨대 YEDA의 경우 기계제조산업의 강세 속에도 전자정보 생물의약 친환경산업 지식서비스의 클러스터 조성과 관련 지원을 강화하고 있음 - 또한 옌청의 경우 자동차 기계장비 섬유 화학 등 기존의 전통산업 이 외에 신에너지 친환경 해양생물 고급장비 등의 산업을 신성장산업으로 발전시키려 노력하고 있음 - 특히 베이징 상해와 같은 주요 거점 도시 주변에 위치한 중규모 도시 예를 들어 옌청시일수록 환경오염에 대한 경각심을 갖고 있으며 이에 따라 친환경 관련 기업 유치에 대한 선호도가 높음 신성장산업은 도전적이고 모험적인 혁신기업과 기술적 연결 가능성이 높 고 시장의 성숙도가 낮아 틈새시장의 발굴이 용이하며 초기에 대규모 설비투자 부담이 상대적으로 많지 않아 혁신기업의 진출이 용이한 것으 로 평가됨

72 이들 신성장산업에 특화된 중국의 산업단지는 유리한 입주조건 자금 인 력 위탁교육 현지 기업과의 네트워크 교류 등의 각종 지원을 경쟁적으로 실시하고 있어 우리 혁신기업이 현지의 지원 인프라를 활용한 조기 시장 진출을 도모할 수 있음 - 예컨대 옌청시의 한국공업원 盐 城 经 济 技 术 开 发 区 韩 资 工 业 园 은 한국 투 자기업만을 위해 조성된 공업단지로서 산업 인프라는 물론이고 각종 생 활편의시설도 함께 조성함으로써 입주한 한국 투자기업에 우수한 생활 환경을 제공함 수 있는 분야의 산업화 전략에 해당하며 그 범위가 넓지 않지만 관련 산 업화 수요에 기술력이나 사업화 경험 및 역량에 부합될 경우 시장 침투 가 용이하고 효과적이라는 이점을 기대할 수 있음 - 옌타이의 바이오제약산업 와인산업 식품산업 전자상거래 옌청의 도심 지하상가 집적지 긴 해안선을 활용한 관련산업 친환경산업 등을 들 수 있음 4 분석 결과 종합 다만 신성장산업단지는 기존 한국기업의 진출이 많지 않아 우리 혁신기 업들이 연고성을 바탕으로 하는 네트워크 활용이 제한되는 만큼 시장 창 출 가능성 못지 않게 위험도 있다고 볼 수 있음 - 특히 우리 혁신제품의 우수성에도 불구하고 중국의 기술수명주기가 아 직 도래하지 않아 중국내 신시장이 형성되지 않은 산업도 있으며 해당 지역의 발전 여건 성숙을 기다려야 하는 산업지식서비스 등도 있는 만 큼 시장 기회의 타이밍에 대한 주의가 필요함 - 이와 같이 신성장산업 분야는 시장 위험이 높은 등의 이유 때문에 첨단 산업 개발구 지식서비스개발구와 같은 중국내 특화단지에서 현지 기업 조차 아직은 입주율이 낮은 편임 - 이 경우 중국 현지 정부의 판로지원정책을 유도하거나 관련정책을 활용 하는 형태를 적극 모색할 필요가 있음 3 지역특화산업 이상의 내용을 종합해 보면 우리 혁신기업의 진출 가능분야는 중기적으 로 첨단산업 친환경산업 지식서비스산업 등 현지 정부의 중점 육성분야 로 정책적 지원의 초점이 맞추어져있는 신성장산업에 초점을 맞추는 것 이 바람직하나 단기적으로는 클러스터형 산업에 대한 진출로 시장 기반 을 강화하는 것도 검토 가능함 - 특히 클러스트형 산업에서 우수한 품질과 충분한 생산능력을 갖추고 있 는 혁신기업의 경우 기존에 진출한 한국 대기업의 가치사슬 편입 및 활 용이 가능한 위치에 있는 경우에는 진출 가능분야로 적합함 클러스터형 산업분야 중에서도 자동차 헤드램프와 같이 틈새시장 발굴이 가능한 분야는 소량 주문형 생산에 특화되어 있는 혁신기업의 진출 가능 분야가 될 수 있음 신성장산업 분야는 시장위험이 크지만 그 만큼 시장선점 효과가 매우 클 것으로 예상되기 때문에 진출 가능 분야로 간과되어서는 안될 것으로 보 임 한편 후발 산업화 지원에 놓여있는 중국 각 지역은 국가 전략 차원에서 성숙산업에 대한 진입이 제한되고 있으며 신흥산업의 발전 여건이 양호 하지 않은 경우가 적지 않아 지역 특색을 최대한 반영 활용하는 산업화 에 대한 정책적 관심과 노력을 강조하고 있음 이는 해당 지역이 여타 지역에 비해 특유의 비교우위와 희소성을 발휘할 - 첨단산업 친환경산업 지식서비스산업 등의 해당 분야는 우수한 기술력 을 경쟁우위로 삼고 있는 우리 혁신기업들에게 진출 가능 분야가 될 수 있음 - 다만 이 경우에는 한국 기업 네트워크 활용 어려움 현지 수요 창출 어 려움 등 해당 산업의 내재적 위험이 도사리고 있기 때문에 진출에 주의

73 를 기울일 필요가 있음 - 따라서 동 분야는 현지 시장위험을 보완하기 전략적 수단벤처 투자지분 유치 합자진출 현지기업과의 인수합병 유통망 또는 공급 네트워크 공 유형 전략적 제휴 등과 정책 지원을 적극 강구하여 우리 혁신기업의 진 출을 지원해 줄 필요가 있음 단지를 개발하고 있으며 기존 산업단지와의 차별성을 확보하는 차원에 서 첨단산업을 강조하는 개발정책을 추진하고 있음 - 그러나 해당 산업단지 규모가 거대할 뿐만 아니라 기술력을 갖춘 중국 토종기업의 발굴이 쉽지 않기 때문에 중국은 한국의 혁신형 중소기업에 높은 관심을 보이고 있음 또한 해당 지역이 특화 발전을 도모하고 있는 산업도 혁신기업의 역할과 수요를 기대할 수 있는 분야라 할 수 있음 한편 친환경 기업의 육성 및 유치는 중국 지방정부의 산업단지 개발 및 기업 유치의 핵심 화두임 이와 함께 목표시장인 주요 거점도시의 산업 소비 기반 및 주변 지역에 대한 영향력을 활용할 수 있는 분야도 진출 가능분야로 검토할 수 있음 - 특히 상해와 같은 주요 도시 주변에 위치한 중규모 도시일수록 환경 관 련 기업 유치에 대한 선호가 높음 - 예를 들어 옌타이의 경우 칭다오와 웨이하이와 연결성이 강한 경제권이기 때문에 식품산업과 같이 아이템은 칭다오나 웨이하이에 통용될 수 있으면 서 예탄이가 입지적 우위를 점하는 분야의 진출을 모색할 수 있음 거점도시에 비해 상대적으로 산업발전이 느린 주변 지역들은 그동안 1 차 산업 중심의 산업구조 타개 전략을 추진하는 과정에서 주요 거점 도 시에서 밀려난 환경오염 유발 기업들도 지역내 산업단지에 유치하며 산 업 발전을 도모함 3 협력방식 1 혁신기업의 진출 수요 성장성이 양호한 중규모의 중국 도시들은 해당 지역의 산업구조 고도화 에 기여할 수 있는 외자계 기업에 대한 협력 의지를 적극 표방하고 있음 특히 우수한 기술력 친환경 일자리 창출능력을 보유한 기업들을 선호함 - 중국 각 지방정부들은 산업구조 고도화 정책을 강화하는 과정에서 우수 한 기술력을 갖춘 혁신기업의 유치를 선호하고 있음 내수 확대의 성장 패러다임 추진으로 중국의 내수시장 경쟁이 격화되더 라도 기술 우수기업은 생존이 가능하고 지역 내 일자리 창출에 일조할 것으로 판단하여 기술 혁신형 기업의 유치를 선호함 그러나 최근 들어 환경오염의 심각성이 강조되자 친환경 기업의 유치에 우선순위를 두고 있으며 기존 환경오염 유발 기업의 사업 재편 및 환 경 오염 처리에 도움을 줄 수 있는 환경 관련 기업의 유치에 적극성을 보이고 있음 따라서 중국 지방정부는 친환경 첨단산업 분야의 기술력을 갖춘 혁신기 업에 대한 유치 수요가 매우 강하다고 볼 수 있으며 이 부분이 우리 혁 신기업의 주된 중국시장 진출 수요라 할 수 있음 또한 과거 중국 대부분의 거점도시들이 세계적 대기업 유치에 초점을 맞 추었던 상황과 달리 최근 후발 산업화 도시들의 경우 입지적 우위요소가 상대적으로 미흡함에 따라 해당 지역에 전략적으로 필요한 산업화 역량 을 보유한 혁신기업들을 유치하여 해당 지역의 대표기업으로 변모시키려 는 기업 유치전략을 강화하는 추세임 - 또한 중국은 중규모 도시 주변 지역의 경제 활성화를 위한 대규모 산업

74 2 협력방식 지 않은 경우도 적지 않을 것임 우리 혁신기업의 경우 자신의 전략적 우위와 중국 입지우위와의 결합에 의해 창출되는 사업적 비교우위를 활용하여 현지 진출을 시도하는 방안 을 고려할 수 있음 - 이처럼 전략적 우위 확보가 가능하더라도 해당 지역의 입지 우위 활용 가능성이 떨어진다고 판단될 경우 우리 혁신기업들은 비용우위 수출전 략에 의한 진출도 고려할 수 있음 - 혁신기업의 전략적 우위는 기술개발력 독창적 디자인 기술사업화 역량 지재권 노하우 등 모든 시장에 적용 가능한 기업 특유의 경쟁 우위 요 소임 - 중국 입지우위는 저렴한 노동 및 기술인력 글로벌 기업의 생산 및 제조 활동 첨단기술 특화단지 각종 정책 지원 등을 들 수 있음 최근 중국은 소비시장 및 구조 측면에서 대대적인 변화의 초입단계에 들 어선 것으로 평가되고 있음 - 그동안 지속된 고속 성장에 힘입어 소득수준이 빠른 속도로 향상되고 유효 구매력 수준에 도달함에 따라 향후 중국 소비계층의 확대 및 다층 화가 급속히 진전될 것으로 예상되고 있음 혁신기업의 전략적 우위가 양호하고 중국 입지 우위의 활용 가능성이 높 다고 판단될 경우에는 법인 설립과 같은 현지화 전략이 적합할 수 있음 - 중국의 후발 산업화 도시들은 중국내 선발 산업화 도시들을 빠른 시간 내 추격함과 동시에 중국내 새로운 산업화 요구에 부응하기 위한 정책 적 노력에 초점을 맞추고 있음 - 그러나 해당 지역의 입지 우위가 선발 산업화 도시들에 비해 양호하다 고 보기 어렵고 지역내 산업화 자원의 제약으로 인해 외자계 기업 유치 를 통해 산업화 수요를 충족시키고자 함 이에 따라 글로벌 브랜드를 선호하는 최상위 계층이 아닌 현지 브랜드나 관습을 중시하는 중간 소비계층의 역할 증대를 감안하여 이들을 대상으 로 하는 틈새시장 발굴이 중요한 이슈로 부각되고 있음 <표 Ⅴ-2> 중국과 여타 국가의 소비계층 구성 변화 비교2020년 기준 부유계층 중국 선진국 개도국 E 미국 일본 독일 단위: 백만 가구 % 브라질 인도 따라서 현지의 산업화 수요에 부응할 경우 시장 제공 등의 적극적인 인 센티브를 기대할 수 있음 - 단 협력 초기단계에서는 판매법인 등과 같은 형태가 가능할 수 있으나 현지 정부의 궁극적인 목표와 기대는 생산법인 형태의 현지화 경영을 추진하는 외자계 기업의 유치에 초점을 맞추고 있다는 점에 유의해야 할 것임 중산계층 저소득계층 빈곤계층 평균 가처분소득 달러 달러 달러 달러 달러 달러 달러 한편 우리 혁신기업의 경우 가치사슬 구조가 상대적으로 단순하고 대규 모 생산 부지를 필요로 하지 않는 등 중국 입지 우위 활용 가능성이 높 자료: 맥킨지 주: 안의 값은 전체 가구중 각 계층의 비중

75 - 높은 구매력을 갖춘 중국의 상위 소비계층은 국제화된 브랜드에 관심이 크기 때문에 브랜드 파워가 상대적으로 부족한 우리 혁신기업들이 공략 대상으로 삼기에는 구조적 한계가 있으며 전략적으로 바람직하다고 보 기도 어려움 <그림 Ⅴ-1> 혁신기업의 대중국 협력 진출 대안 - 향후 10년 이내 중국 중산층은 최대 0% 수준을 상회할 것으로 예상된 고 있음 - 이들은 글로벌 브랜드보다 현지 브랜드를 선호하며 성능 대비 가격을 중시하는 특성을 보임 따라서 이를 감안한 제품 포지셔닝으로 틈새시장 을 개척해나가는 전략적 접근이 매우 중요함 또한 진출방식에 있어 크게 유의할 부분은 과거와 달리 독자 방식의 진 출이 효과적이지 않을 가능성이 높다는 것임 - 경쟁자산의 현지경쟁력이 다소 취약하더라도 진출 제품의 현지 시장성 이 보장될 수 있다면 혁신기업은 합자 진출에 의한 방식으로 현지 진출 을 도모할 수 있음 - 최근 중국은 산업구조 고도화 측면에서 절실한 필요성을 갖고 있거나 자국의 산업화 역량이 부족한 부분에 대해서는 진출방식을 제한하지 않 지만 중국 토종기업의 역할 증대가 필요한 분야에 대해서는 투자 지분 을 제한하는 경우가 늘어나는 추세임 - 이에 따라 중국은 외자계 기업의 단독 진출도 허용하지만 합자형태의 진출을 선호함 - 혁신기업의 입장에서 단독 진출과 합자 진출 사이의 선택은 혁신기업 진출제품의 현지 시장성과 경쟁우위자산의 현지 경쟁력에 달려 있다고 볼 수 있음 이 경우 현지 파트너의 도움을 받아 경쟁우위 자산의 현지 취약점을 개 선하는 방안을 강구함 - 경쟁우위 자산의 현지경쟁력은 강하지만 진출 제품 시장의 미성숙으로 인해 현지 시장성이 시기 상조일 경우에 혁신기업은 얼리 어댑터와 같 은 틈새시장 공략을 통해 시장 선점을 모색할 수 있음 <그림 Ⅴ-2> 진출사업의 특성과 진출 형태 - 기술 지식 특허 등과 같은 경쟁우위 자산은 중국 시장 진출 시에 혁신 기업이 겪게 되는 각종 불리함을 상쇄시키면서 경영성과를 창출하게 하 는 핵심 요소임 따라서 혁신기업의 경쟁우위 자산이 강할수록 독자적인 경영성과 창출 가능성이 높기 때문에 독자 진출 형태의 방식을 취할 수 있음 이외에도 공공사업과 같이 정책 변수가 강하게 작용하거나 유통구조 또

76 는 공급사슬구조가 강하게 연결되어 있는 클러스터 산업에 진출하고자 하는 혁신기업들은 중국 시장 진출과 관련된 장벽 완화를 위해 현지 파 트너의 도움을 받을 수 있는 합자방식의 선택이 바람직할 수 있음 우리 혁신기업의 전반적인 경쟁우위 수준은 원활한 중국시장 진출을 자 신할 수 있을 정도라고 보기는 어려움 - 이미 중국시장은 오랜 기간 글로벌 주요 기업과 브랜드가 진출하여 치 열한 경쟁을 거쳐야 하는 시장으로 경쟁 강도가 점점 강해지고 있음 만치 못할 경우 독자 진출이 어려울 수 있음 중국이 관심을 표명하고 있는 환경산업의 경우도 우리 혁신기업의 보유 기술이 외부 복제 가능성이 낮을 정도로 복잡한 수준이 아니고 지재권 등에 의해 강하게 보호될 수 있는 정도가 아닌 경우가 적지 않음 - 이러한 경우에는 기술보호를 위한 독자 진출을 고집하기보다는 환경관 련 현지 공공사업 수주가 가능한 현지 파트너와 협력하여 분업에 의한 시장진출의 비즈니스 모델을 모색하는 것도 방안이 될 수 있음 우리 혁신기업의 제품은 중국 시장 목표로 개발된 제품이 아니라 기존 제품의 국내 시장 포화에 대비하여 중국 진출을 고민하는 등 성숙제품인 경우가 적지 않음 이러한 상황을 종합해보면 독자 진출에 의한 중국시장 공략이 가능한 혁 신기업은 소수일 것으로 추정되기 때문에 합자 방식에 의한 진출이 현실 적이 대안일 것으로 판단됨 - 이들 제품에 대한 중국 수입관세가 높은 수준이고 한중 FTA 품목 협상 시 중장기 관세인하 품목으로 분류되는 등 수출만으로 시장 공략이 어려 워서 현지 생산에 의한 진출도 고려하고 있음 - 다만 우리 혁신기업은 낮은 요소비용 활용이나 시장 기반 강화에 괸심 이 많은 반면 중국측은 현지 산업화나 기술 확보를 우선시하는 등 합자 파트너간 경영 목표의 차이에 따른 이해 상충 여지를 예상할 수 있음 성장기의 제품을 보유하고 있는 혁신기업 제품은 아직 중국 내 적용 원 가가 높으며 중국 시장의 관련 법규나 제도가 만들어지지 않은 상태에서 현지 시장 적응에 다소 어려움이 예상되는 경우도 있음 - 예를 들어 우리 혁신기업의 도로의 미끄럼방지 제품이 중국 초등학교 주변의 학교 주변의 속도 제한 규정이 신설될 경우 관련 수요가 증가가 예상되나 이를 위해서는 현지 정부 등과 상당한 기간 동안의 협상이 수 반되어야 할 것으로 보임 - 설령 법제화가 이루어진다 해도 중국 현지기업의 시장 진입이 가속화될 것이기 때문에 새롭게 창출되는 시장에 대한 우리 혁신기업의 시장 선 점이나 참여가 쉽지 않을 것으로 보임 - 그럼에도 불구하고 현지화를 위한 합자 방식의 진출은 어느 정도 불가 피한 것으로 보이기 때문에 합자 파트너 선정 시 현지 학습과 시장 침 투에 얼마나 효과적인 역할을 기대할 수 있을 것인지를 잘 식별해내는 것이 중요함 - 특히 중국 유통망의 경우 각 성을 관통하는 광범위한 유통망보다 성별 로 지역 유통망을 갖추는 등 지역적 유통망 체제로 되어 있기 때문에 혁 신기업은 진출 후에 별도의 유통망 구축에 노력하기 보다는 기존 업체의 유통망을 활용하는 협력 전략이 유효할 수 있음 이상의 내용을 종합해 보면 우리 혁신기업의 진출방식은 기본적으로 독 자 진출보다 합자 진출에 초점을 맞추는 것이 바람직함 중국 지역 내 선도기업들은 자동차와 같은 클러스터형 산업에 종사하는 기업들이 대부분이어서 해당 업종의 진출을 희망하는 우리 혁신기업들은 현지 공급네트워크가 충분치 못하거나 기존 중국내 거래선의 활용이 원 - 특히 중국 현지 시장의 공급체계와 경쟁구도가 완성단계에 있는 클러스 터형 산업이나 공공사업 성격이 강한 산업에 종사하는 혁신기업들은 현 지 시장이나 공공 사업에 능통한 파트너를 합자 파트너에 참여시키는 비

77 즈니스 모델을 적극 모색할 필요가 있음 - 독보적인 기술력을 보유하고 있는 혁신기업의 경우에도 독자 진출 방안 을 고집하기 보다는 벤처캐피털의 지분 투자 유치와 같은 비즈니스 모델 을 추진하여 현지시장 진출 과정의 멘토링 확보 및 위험 회피를 도모하 는 것이 바람직함 3 혁신기업 진출전략의 기본 유형 점진적 현지화 전략 향후 오랜 기간 동안 견지될 것으로 예상되는 중국의 내수주도형 성장전 략은 중국을 수출거점으로 활용하고 있는 우리 혁신기업에게 기존 수출 중심 전략에 대한 재검토를 요구하고 있음 한중 FTA에 따라 중국의 수입관세율이 낮아질 것이나 혁신기업이 강점 을 보이는 고부가가치 또는 핵심설비 제품의 경우에는 중국 수입관세가 여전히 높고 관세철폐 스케줄도 중장기 사안이 될 것으로 예상됨에 따라 수출 중심의 중국 진출전략은 그 어려움과 한계가 날로 증대한다고 보아 야 할 것임 - 예컨대 먼저 현지 판매 사무소 설치와 같은 소극적인 형태로 시장 진출 을 시도하고 현지 고객 발굴 유통망 네트워크 참여 등의 가능성을 어느 정도 확보한 후 본격적인 진출을 추진하는 방안을 상정할 수 있음 적극적 현지화 전략 전자정보 바이오 폐기물처리 친환경자동차 지식서비스 등 미래 유망업 종이면서 우리 혁신기업이 강점을 가지고 있는 분야의 경우에는 법인설 립과 같은 적극적 현지화를 통한 시장 선점을 노릴 필요가 있음 - 이들 분야는 우리 혁신기업 독자활동으로는 중국 시장 확보가 쉽지 않 기 때문에 중국 기업의 투자지분 유치 M&A 등을 통해 중국 현지화의 리스크를 줄이면서 현지화를 시도할 필요가 있음 - 투자지분 유치 M&A 추진 시에 양국 벤처캐피털이 협력 초기부터 비즈 니스 액셀러레이터로 참여하는 비즈니스 모델을 추진하여 현지화 사업 의 성공가능성을 높일 필요가 있음 - 펀드 M&A 지원이 가능한 글로벌 전문기업과의 연계하여 우리 혁신기 업들이 현지화 지원을 받을 수 있는 방안도 강구할 필요가 있음 따라서 수입시장에 비해 훨씬 거대하고 마진율이 높은 내수시장 진출을 위한 현지 법인화전략을 회피하지 말고 진지하게 고민하고 추진함으로써 각 지방정부들이 제공하는 각종 혜택 및 지원 속에서 실질적인 내수시장 진출효과를 도모할 필요가 있음 자동차 부품 등 모거래 기업과 중국에 동반 진출하여 시장을 확보하고 있으나 중국내 모거래 기업의 계열사에 의한 추가 주문 수요가 늘어나고 있는 업종의 경우 중국 내 타 지역으로의 생산 공장 확장을 적극 추진할 필요가 있음 - 이를 위해 투자 리스크에 상승하는 기회비용 내지 기대수익에 대한 합 리적이고 현실적인 추정 및 검증이 필요함 - 이러한 현지 확장 수요를 가진 혁신기업의 경우 월드클래스 300과 같은 지원 사업을 통해 글로벌 히든챔피언으로 적극 육성해야 할 것임 그러나 중국 시장은 우리 혁신기업에게는 여전히 낯선 경영환경이며 우 리 혁신기업의 중국시장 경험도 많지 않기 때문에 곧바로 생산법인을 설 립하는 적극적 진출보다 점진적 진출전략을 모색하는 것도 진출전략의 한 축이 되어야 할 것임 환경관련 업종은 중국내 환경관련 규제 법규의 시행 직전에 곧바로 진출 해야 시장 선점이 가능하기 때문에 현지 판매법인과 같은 적극적 현지화 추진을 준비할 필요가 있음 - 이를 위해 현지 환경 규제법규관련 동향 및 정보 등에 대한 현지 수집

78 및 관련 중소기업에 대한 배포를 강화할 필요가 있음 - 옌타이 경제기술개발구 : 11월 16 18일 4 협력 추진 프로세스 이 절에서 다루는 협력 추진 프로세스는 현실적인 중국 진출전략을 모색 하기 위해 본 연구과제의 일환으로 시험적 차언에서 추진했던 한국 벤처 기업과 중국 2개 도시 간 정책대화 프로그램의 과정과 결과를 중심으로 정리한 것임 1 협력 추진경과 및 협력 추진방식의 비교 협력 추진경과 우리 혁신기업의 중국 진출을 위해 중국진출 전문가 면담을 통해 거점 도시와의 접촉 방식 및 중국 진출방식 등을 논의함 - 9월 중국 출장을 통해 거점도시 접촉 네트워크를 찾고 접근방식 및 프 로그램의 기본체계와 관련하여 전문가 자문을 청취 이후 주요 거점도시옌타이경제개발구 및 옌청시와의 사전접촉 및 실무 협의를 수차례 진행하여 구체적인 협력 방식 및 일정을 확정함 - 9월말 10월초 옌타이경제기술개발구와 옌청시 상무국과 직접 접촉하여 상호 관심사와 프로그램 개요에 대한 사전 협의를 진행 - 10월19 20일 10월 28 29일 2차례 옌타이경제기술개발구와 예청시 상 무국을 직접 방문하여 사전 실무협의를 거쳐 최종 일정과 프로그램 내 역을 확정 확정된 방식 및 일정에 기초하여 참여를 희망하는 우리 혁신기업을 기업 단체벤처기업협회를 통하여 선발하여 기업대표단을 구성하여 거점 도시 를 방문함 - 옌청시 : 11월 19 21일 중국 현지에서 중국측의 현지 투자환경 및 정책 설명회와 함께 우리 혁 신기업과 거점도시 간의 비즈니스 대화를 진행하며 상호 협력 가능성을 타진함 - 이 과정에서 중국측은 해당 지역의 주요 입지 여건 및 정책 설명회 및 현장 시찰 기회를 제공하였음 - 현지를 방문한 우리 혁신기업들은 정책당국자와의 대화 및 현장 시찰을 통해 간접적으로 접했던 중국 상황에 비해 훨씬 현실감있는 이해를 얻 을 수 있는 좋은 기회를 가진 것으로 평가함 협력 추진 프로세스의 장단점 비교 본 과제에서는 혁신기업의 중국 진출 추진 시 특정 산업단지옌타이 경제 기술개발구를 통한 협력방식과 시 정부옌청시를 통한 협력방식을 각각 활용함 - 이는 시 정부를 통한 협력방식이 전반적인 정보 수집 능력에 우위가 기 대되는 반면 특정 산업단지를 통한 협력방식의 경우 구체적인 정보 수 집에서 이점이 기대되는 가운데 혁신기업의 중국 진출을 위한 적합한 협력방식을 파악하기 위한 것임 시 정부를 통한 협력과 특정 산업단지를 통한 협력의 장단점을 살펴보면 다음과 같음 시 정부를 통한 협력방식은 해당 지역 경제 및 산업의 전반적 현황 산업 단지 및 정책에 대한 다양한 정보를 획득할 수 있다는 장점이 있음 - 예를 들어 옌청시와의 비즈니스 대화에는 옌청시 정부 뿐 아니라 옌청 시에 속해있는 각종 개발구 담당자가 참여하여 각 개발구의 비전 목표 정

79 책 등을 전달한 반면 옌타이에서는 경제기술개발구의 정보만 습득함 - 또한 옌청시에서는 옌청시 뿐만 아니라 옌청시의 현급시 县 级 市 인 둥타 이시 東 台 市 도 방문하여 둥타이시의 정책 상황 및 산업단지 정보를 획 득하여 상대적으로 많은 정보를 얻음 따라서 시 정부를 통한 협력 추진의 경우 구체적인 시장 진출을 위한 의 사결정에 앞서 정책 정보 현지 지원제도 관련 규제 등 다양한 현지 정 보를 수집하면서 진출분야 진출방식 등의 타당성을 조사하는 단계에서 더욱 효과적일 것으로 보임 한국 기업을 통한 접근방식 기업 단독의 접근방식 등도 고려해 볼 수 있 음 - 전술한 공식 협력 채널을 통한 정보는 긍정적 방향으로 편향되어 있을 가능성이 있으며 현지에 기 진출한 기업을 통한 접근방식은 정보의 객 관성을 기대할 수 있다는 점에서 활용 여지가 있음 - 다만 기 진출 기업을 통한 정보는 양이 제한적일 가능성이 높기 때문에 공식 채널의 정보를 확인하거나 보충하는 수단으로 활용하는 것이 바람 직함 - 또한 기술 경쟁력과 시장 경쟁력 모두 확보한 기업의 단독 진출 시 필 요한 정책을 직접 제안하고 이를 논의할 수 있다는 점 또한 시 정부를 통한 협력방식이 가질 수 있는 장점임 기업 단독의 접근방식과 공식 채널을 통한 접근방식은 기업의 특성에 따라 유용도의 차이가 있지만 우리 혁신기업들은 공식 채널을 통한 접 근방식이 보다 유효할 것으로 평가됨 한편 특정 산업단지를 통한 협력 방식은 진출산업과 관련된 구체적인 정 보를 획득하면서 구체적인 의사결정을 하는 데 적합하다는 장점이 있음 - 클러스터형 산업 생태계를 추구하는 중국의 특성상 클러스터에 부족한 기술에 대한 진출수요가 높게 형성되고 있는데 이에 대한 구체적인 정 보는 시정부보다는 특정 산업단지에서 더욱 신속하고 구체적으로 확보 할 수 있음 - 또한 특정 산업단지를 통한 협력 방식은 혁신기업 진출 시 실질적인 수 요자가 되는 현지 기업과의 직접적인 면담의 장을 마련할 수 있다는 장 점이 있음 따라서 우리 혁신기업들은 중국 진출에 대한 구체적인 결정 입지 선택 등 실질적인 결정을 위해서는 해당 산업단지와 협의를 추진하여 해당 산 업단지의 구체적인 정보에 근거하여 진출 여부를 결정하는 방안을 활용 할 수 있음 한편 특정 산업단지를 통합 협력방식 시 정부를 통한 협력방식 등 공식 적인 채널을 구축하여 협력을 탐색하는 방식 이외에 이미 진출해 있는 - 기업 단독의 접근방식은 기업이 경쟁우위자산 및 높은 시장성을 보유하 여 제품의 경쟁력이 높고 현지 산업이 클러스터형으로 형성되지 않아 충분한 공급망을 확보할 수 있는 경우에 취할 수 있는 방식임 - 기업 단독의 접근방식을 통해서는 새로운 분야의 개척을 통해 산업의 변화를 주도하고 높은 수익을 얻을 수 있다는 장점이 있으나 많은 위험 요인을 내재하고 있어 우리 혁신기업의 진출방식으로 적절하다고 보기 어려움 - 반면 공식 채널을 활용할 경우 산업 수요에 대한 정보 협력 파트너에 대한 정보 등 다양한 정보 탐색에 소요되는 비용을 절감할 수 있으며 기존 진출기업의 경험을 통해 시행착오를 줄일 수 있다는 장점이 있어 우리 혁신기업의 진출에 보다 유효할 것으로 평가됨 이상의 장단점을 종합하면 구체적인 진출 의사결정 직전의 타당성 조사 차원에서 현지 채널과 접촉하는 경우에는 시정부를 통하여 개괄적인 정 보를 획득하는 것이 바람직함 그러나 시장 진출 전략이 어느 정도 구체화된 상태에서 현지 협력 채널

80 을 접촉하는 경우에는 특정 산업단지와의 협력을 통해 맞춤형 정보를 추 구하는 것이 절차적 비용이나 거래비용을 줄이는 방법이 될 수 있음 및 산업 투자수요 접근전략 등 다양한 차원에서 상이하며 이에 양자는 다른 접근방법이 필요함 구체적인 시장 진출전략을 마련하지 못하고 있는 혁신기업의 경우에는 시 정부와의 협력 채널을 통해 타당성을 검토한 후 진출전략을 구체화한 다음 개발구와 진출 협력을 추진하는 2단계 방식도 활용 가능할 것임 - 또한 기 진출 한국기업과의 교류를 통해 획득한 정보의 객관성을 담보 하는 것은 각 단계에서 보충적으로 사용 가능한 방법임 2 협력 추진과정에서의 고려요인 사전에 상호간 정보가 부족할 경우 각각 공급자 중심의 접근방식에 의존 함으로써 협력 추진과정의 비효율이 발생할 우려가 있음 - 예를 들어 YEDA 및 옌청시 비즈니스 대화에서 우리 혁신기업의 유인물 및 동영상 자료가 한국어한글로 된 경우가 많아 효과적인 의사 전달에 어려움을 겪음 또한 현지 도착 후 방문기업이 관련 정책 담당자와의 면담을 요청하였 으나 시간 제약 및 사전 준비 미흡으로 성사되지 못한 경우가 있었음 이 경우 사전에 협조 요청을 했다면 무리없이 성사될 수 있는 사안이었 음에도 불구하고 현지 도착 후 즉흥적으로 제안한 결과 좋은 기회를 놓친 사례라 할 수 있음 - 이러한 현상은 시간적 제약으로 비즈니스 대화에 대한 충분한 사전 논 의와 준비가 이루어지지 못한 것에서 비롯된 측면이 많으며 향후에는 충분한 준비시간을 갖고 사전에 서로의 수요를 충분히 파악한 후 비즈 니스 대화의 내용과 형식을 조직화하는 것이 바람직할 것임 클러스터형 산업에 대한 진출과 혁신형 산업에 대한 진출은 접근 방법을 달리할 필요가 있음 한국에서는 참여 기업의 엄선된 선정 철저한 사전 준비 및 기업의 참여 유도 등이 협력 추진과정에서 필요함 - 우선 중국진출 희망 기업 선정 시 기술수준 규모 업종 등을 중심으로 엄선할 필요성이 있음 예를 들어 YEDA에서는 참여한 한국 기업에 두루 관심을 보였지만 중 국측은 특히 기간산업인 자동차산업 및 전자정보산업과 관련이 있는 자 동차부품기업과 무선통신장비 기업에 높은 관심을 보임 이는 참여 기업의 일자리창출력 기술수준 업종 등에 따라 투자유치 수 요가 달라질 수 있으며 투자수요 맞춤형 기업일수록 진출 및 성장에 유리한 결과를 기대할 수 있음을 시사함 - 다음으로 중국 현지에서의 양측 간 협의 시간 제약을 감안하여 협력 추 진에 앞서 철저한 사전준비가 필요함 협력을 진행하는 기관 차원에서는 사전에 프로그램을 확정하고 정확한 정보를 참여 기업들에 전달하여 사전 준비가 충분히 이루어질 수 있도 록 유도하여야 함 필요한 경우 기업의 정보 및 해당 산업에 대한 충분한 정보를 습득하고 있는 기업별 자체 통역요원을 대동하도록 유도하는 것이 현지에서 비즈 니스 대화가 원활히 진행될 수 있도록 하는 하나의 방법임 - 중국 시장 진출을 위한 비즈니스 대화 프로그램의 공고단계에서부터 우 리 혁신기업이 적극적인 준비와 진출의지를 갖춘 후 비즈니스 대화에 참여하게 하는 등 프로그램의 취지 및 성격에 대한 우리 혁신기업의 인 식 공유 및 전략적 접근이 필요함 - 클러스터형 산업에 대한 진출과 혁신형 산업에 대한 진출은 목표시장 중국은 시 정부 혹은 개발구 전체가 나서 우리 혁신기업과 구체적이고

81 실질적인 진출을 모색하는 자세로 임하고 있음에도 불구하고 우리 혁신 기업의 사전 인식은 단순히 시장 진출의 예비적 타진 정도에 그치고 있 어 비즈니스 대화 이후 실질적인 협력 또는 진출로 이어질 가능성을 기 대하기 어려움 - 따라서 중국과의 비즈니스 대화 사업을 준비하는 과정에서 우리 혁신기 업들이 참여하여 사업의 목적 협력 논의 수준 등 사업 정체성에 대한 공감대를 공유할 수 있도록 하는 방안 모색이 필요함 예를 들어 이번에는 시간의 제약으로 진행되지 못했지만 우리 혁신기 업을 대상으로 사전 준비를 위한 전문가 설명이나 강연 대표단 워크샵 등을 통하여 중국 해당 지역의 산업 및 기업 정보 투자유치 수요 등을 구체적으로 공유하한 상태에서 우리 혁신기업들이 현지 행사에 참여할 수 있도록 유도하는 것도 하나의 방법임 반면 중국과의 행사 추진 시 중국측에게는 혁신기업에 부합하는 특정 산 업단지 중심의 산업시찰 프로그램의 준비 양국 기업의 협력 수요에 대한 사전 파악 및 대응 준비 등을 유도할 필요가 있음 - 중국측이 충분한 사전 준비를 통해 우리 기업에 적합한 현지 산업단지 를 선별한 후 혁신기업의 궁금증을 구체적으로 해소해 줄 수 있는 맞춤 형 프로그램의 진행이 이루어져야 우리 기업의 현지 경험이 효과적일 수 있음 중국측은 다양한 형태의 산업단지를 우리 혁신기업에 소개하였으나 서 로 다른 업종에 종사하는 우리 혁신기업들 중 자신의 분야와 관련이 없 는 산업단지 방문 시에 해당 단지에 별다른 관심을 표명하지 않는 경우 가 발생할 수 있음 황에서 맞춤형 정보보다 공급자 중심의 풍부한 정보를 제공하기 위한 프로그램으로 설계된 것에 연유한 측면이 많은 것으로 평가됨 - 이러한 한계는 이번에 시도한 행사를 단발성 행사로 인식하기 때문인 것에도 기인함 본 과제에서 시도한 프로그램은 일회성 행사를 통해 많은 부분을 해결하 려는 목적이 아니라 이러한 기회를 기반으로 양국의 기업 간 지원기관 간 또는 정부 간 협력 플랫폼을 구축하고자 한 것이었다는 점에 크게 유 의해야 함 따라서 이와 같은 프로그램을 통해 주요 전략 거점을 탐색하고 그중 후 속 협력을 추진할 여지가 상대적으로 높은 지역과는 보다 진전된 협력 플랫폼 구축에 나서고 이를 기반으로 실질적 협력을 지속적으로 모색하 는 노력의 출발점으로 이해할 필요가 있음 - 그 일환으로 사업의 지속성을 도모하기 위하여 양국 간 정보 교류 및 공유 기반을 구축하고 상호간 정보 접근성 및 개방성을 제고하는 방향 으로 협력의 내용과 단계를 진전시킬 필요가 있음 - 한 지역에 대해서도 일회성 비즈니스 대화로 그치는 것이 아니라 보다 적합한 기업의 발견 새로운 진출수요의 형성 등 상황 변화에 맞추어 양 국 기업 간 및 지원기관 간 협력 플랫폼을 구축하려는 후속 노력으로 이어져야 할 것임 한편 이러한 행사가 갖는 한계는 심층적 학습 및 확인을 도모하기 어렵 다는 것임 이는 기업들의 구체적 의사결정에 실질적 도움을 주는 데 일 정한 한계가 있다는 것임 - 이는 동 행사에 참여한 기업의 업종이 다양하고 산업단지가 다양한 상

82 Ⅵ 정책 방안 1 혁신기업의 글로벌화 지원정책 확충방안 1 기존 정책과의 연계성 제고방안 틈새시장 발굴에 용이한 정보제공기능 강화 해외진출을 위한 정보제공기능을 수행하는 지원기관이 많음에도 불구하 고 수요자인 수출 중소기업들은 정보 부족 및 내용에 대한 불만족을 지 속적으로 제기하고 있음 기존의 정보체계는 불특정 다수의 중소기업을 대상으로 하고 있어 혁신 기업에게는 해당 기업의 상황 및 정보 수요에 적합한 정보 제공이 미흡 할 수 있음 따라서 혁신기업의 중국진출 활성화를 위해서는 기존 정보제공체계와 함 께 내용의 전문성을 제고하는 방향으로 정보제공체계의 개선이 필요함 - 혁신기업의 진출 분야는 현지시장에서 기존 성숙분야보다 신설 또는 성 장분야일 가능성이 높기 때문에 기존 산업 정보 분석 체계 속에서 혁신 기업들이 원하는 정보의 발굴이 쉽지 않음 - 예컨대 우리의 혁신제품에 대한 중국 수요나 규모가 아직 불명확한 경 우도 있는 것으로 나타나고 있는데 이는 해당 혁신 제품의 시장 출시를 촉발할 수 있는 관련 제도의 도입이 지연됨에 따른 것일 수 있음 이러한 경우에 기존 산업 정보에 의하면 우리 혁신제품에 대한 중국 내 시장성이 높지 않은 것으로 비춰질 수 있음 예컨대 아직 중국내 제도적 규제의 미비로 인해 시장이 형성되지 못 하고 있는 안전제품도로포장제 등 환경관련 제품고성능 오폐수 처 리기술 등이 대표적인 예라고 볼 수 있음 그러나 이들 제품의 경우 관련 규제의 도입과 더불어 중국내 수요가 대폭 늘어날 가능성이 있으며 우리 혁신기업을 위한 틈새시장이 될 수 있음 따라서 혁신기업을 위한 정보 체계는 현지 산업 동향에 국한된 범용 정 보보다는 우리 혁신기업의 신규 수요 또는 기존 수요를 촉발시킬 수 있 는 제품 신뢰성 안전기준 등 현지 법규 및 제도 도입과 관련된 정책 정 보를 실시간으로 제공함으로써 우리 혁신기업의 신속한 중국 틈새시장 발굴 및 선점에 기여할 수 있어야 할 것임 - 이러한 정보제공체계를 갖추기 위해서는 기본적으로 우리 혁신기업의 비교우위 산업과 연관성이 높은 중국측의 산업협력 수요 정보를 제공할 수 있어야 하며 정보의 수집 및 재정리보다 공공기관에 의한 정보 조 사에 입각한 맞춤형 정보제공기능이 크게 확충되어야 할 것임 해외지원거점 확충사업을 혁신기업의 대중국 협력 전진기지로 활용 중국내 수출 인큐베이터의 기능을 대중국 혁신기업 협력채널의 전진기지 로 재편하는 방안을 검토할 수 있음 - 기존 수출인큐베이터들은 KOTRA의 지사화 사업 등과 유사중복성 문제 가 있다는 시각이 적지 않아 사업구조 재편을 통한 차별화 방안이 요구 되고 있음 - 유사중복성의 주된 원인은 백화점식 지원 다채롭지 못한 지원방식이나 내용 만족도가 높은 사업의 경쟁적 도입 등에 있음 - 비록 유사중복성이 있더라도 지원 내용 지원 대상 지원 단계 지원 업 종 등을 차별화하는 등의 방식으로 개선해 나간다면 혁신기업의 정책 접근성 제고에 도움을 줌으로써 유사 중복의 부정적 인식 개선이 가능 함 - 중국 주요 거점도시의 전략적 입지내 한중 혁신기업 협력센터 형태 로 기능과 역할을 개편하여 유사사업과의 차별화 및 실질적 협력 성과

83 를 도모할 필요가 있음 이를 위해 수출인큐베이터 지원사업은 중국과 우리 혁신기업 간 신규 협 력채널 구축 전망이 높은 중국 중소 도시지역을 중심으로 거점화를 도모 하고 혁신기업의 수요를 감안한 지원기능을 강화하는 방안을 고려하는 등 기능적 및 지역적 차별화를 강화함 - 중국기업과의 전략적 제휴유통채널 공유 투자지분 유치 공동 연구개 발 합자법인 설립 M&A 등 수출 이외의 현지 협력 활동 지원에 특화 함으로써 산업부나 미래부의 유사 지원사업과 차별화를 강화함 - 중국의 CCC 인증의 신속한 획득 중국 진출 한국 인증기관 활용 등 우 리 혁신기업 제품의 신뢰성 제고와 관련된 현지 지원 기능을 강화함 특히 혁신기업의 지원수요가 단순 단일 수요가 아니라 복합 지원수요라 는 점을 감안한 지원수단의 마련이 필요한데 기관 간 프로그램 간 연계 협업 지원이라는 형태를 통해 해결하는 것이 바람직함 - 이를 위해 중국 진출 탐색-시도-본격화-확장이라는 일련의 과정 속에서 혁신기업이 직면하는 다양한 애로요인 경로에 대한 지도를 작성하고 이 에 대응한 지원제도 조합을 토대로 적절한 연계 협업 지원을 모색해나가 야 함 - 반면에 통신분야의 혁신기업들은 우수한 기술력과 표준 플랫폼을 구축 하고 있는 등 시장 선점이 가능한 경우도 있음 그러나 중국 진출의 타당성에 대한 판단은 혁신기업이 객관적으로 하기 힘든 것이 현실임에 따라 현지 민간지원네트워크 INKE 등과 같은 현지 전문가의 컨설팅 지원사업이 더욱 밀착된 형태로 추진될 수 있는 방안을 강구할 필요가 있음 - 현지 비즈니스 대화를 통해 중국 현지 수요와 우리 혁신기업의 진출의 지가 확인되는 경우 현지 전문가들에 의한 현지 진출 관련 구체적 타당 성 검토를 신속히 지원할 수 있는 기반을 구축함 - 예컨대 현지 전문가들이 현지에서 혁신기업 글로벌 제품의 글로벌 기술 성 및 시장성을 사전 평가하여 혁신기업에 제공하는 등 현지 컨설팅 의 견이 중국 진출 여부 및 시점 등에 대한 판단 기준으로 활용될 수 있는 방안을 강구함 - 특히 프로젝트형 진출의 경우 현지에서 시험적 제품 설치 및 신뢰성 검 증 등에 소요되는 현지 프로젝트의 타당성 검증 비용 지원을 검토함 - 현지 컨설팅 중 합자 법인설립 지재권 등 현지 진출과 수반되는 현지 법률 지원기능을 강화함 해외민간네트워크 등에 의한 현지 지원 고도화 우리 혁신기업 제품 중 아직 중국내 시장성 또는 현지 시장 전망이 불투 명해서 중국 진출이 시기상조인 경우도 있는 반면에 적기 진출이 요구되 는 경우도 있는 등 중국 진출의 기회와 위험이 공존하고 있음 - 특히 지식서비스의 경우 국가적 해외진출 강화 정책에 따라 중국 시장 진출을 타진하는 기업이 점차 늘어날 것이나 아직 중국에서 현지 수요 접근이 쉽지 않은 경우도 적지 않아 시장 진출에 신중을 기할 필요도 있음 합자를 통한 진출 시 지재권 보호 계약에도 불구하고 중국의 법 이행 미흡으로 인한 분쟁 가능성은 불식되기 어렵기 때문에 현지 법무법인 중심의 혁신기업 전담 지원 메커니즘을 상시 가동할 필요가 있음 특허 획득 및 침해분쟁관리 위주의 특허청 사업에 지적재산권 사전 보 호를 위한 수요자 맞춤형 컨설팅 기능을 강화함 R&D 지원제도의 중국시장 진출과 연계성 강화 우리 혁신기업의 기술개발 활동이 그동안 국내 내수라는 좁은 시각에서 벗어나 중국 목표시장의 수요를 반영할 수 있어야 중국시장 진출의 성과

84 를 달성할 수 있을 것임 - 이는 우리 혁신기업이 중국 수요 맞춤형 제품개발 역량을 갖추어야 함 을 의미하기 때문에 이를 위한 관련 지원 프로그램의 확충이 필요함 - 특히 소량다품종의 주문형 생산에 특화되어 있는 혁신기업 제품의 경우 범용적인 글로벌 수요를 겨냥하기보다는 중국과 같은 전략적 목표시장 의 현재 또는 미래 수요를 겨냥한 기술개발 노력이 요구됨 따라서 중소기업 R&D 기술개발 사업 중 혁신 기업의 해외진출에 적용 가능한 사업을 별도로 모은 후 중국 등의 전략시장 진출에 활용하는 방 안을 고려할 수 있음 - 수출 중소기업 수나 수출규모보다 수출 활동의 지속성 수출시장의 외연 확대 가능성이 높은 혁신기업의 해외진출에 초점을 맞춘 지원 대상 발 굴 및 지원이 필요함 전략적 목표시장인 중국시장과 혁신기업 활동의 지원과 연계 설정 및 운 용 - 수출 시장 및 품목구조 등 지원 구조를 전략적 중요성이 증대하는 중국 등의 신흥대상국과 혁신제품을 중심으로 재설계하며 제품을 생산 공급 할 수 있는 역량을 갖춘 기업군의 발굴 및 개발지원 등을 통해 만든 물건을 파는 전략이 아니라 팔릴 물건을 만드는 것을 전략적 출발 점으로 삼아야 함 - 예컨대 중기청의 R&D 지원 사업 중에서 해외수요처 연계 기술개발 지 원프로그램의 경우에 중국시장과 같은 해외 공모과제의 비중을 높임으 로써 중국 시장과 연계된 기술개발을 촉진할 수 있음 - 중국과 같은 개도국의 경우 환경산업관련 기술개발 수요가 적지 않음을 감안할 때 환경부의 환경기술 국제공동현지사업화 지원사업의 경우 진 출대상국 환경기술 수요를 겨냥한 것이기 때문에 환경기술관련 R&D 지 원사업을 중국 진출과 연계하여 운용하면 환경 분야의 혁신기업의 중국 진출에 더 큰 지원효과를 기대할 수 있을 것임 또한 이와 같은 R&D 지원을 위한 지원업체 선정 시에 수출 실적 반영비 율을 상향 조정하여 글로벌 역량을 갖춘 혁신기업들이 보다 많은 R&D 지원을 받을 수 있도록 함으로써 혁신기업의 중국 진출을 촉진시킬 수 있을 것임 - 신흥시장 중 한국과의 FTA 체결국 등 전략적 이점이 예상되는 중국 등 의 국가를 목표시장을 설정하고 시장 내 수요층산업화 정도 소득수준 등 요소를 결합하여 성장기 분야의 중간 소득층을 틈새시장으로 추출하 고 이에 부합되는 혁신기업군을 매칭시켜 맞춤형 지원 서비스를 제공 혁신기업을 위한 중국 진출 지원체계 구축 한 중 기업 간 현지 비즈니스 대화 추진 등의 실질적 협력 추진 노력에도 불구하고 우리 혁신기업의 경쟁력 수준과 규모의 편차가 매우 크고 진출 가능 중국산업의 성숙도도 각기 다르기 때문에 획일적인 중국 진출 지원 체계 하에서는 성공적인 사업 성과를 기대하기 어려울 것임 - 특히 준비되지 않은 기업의 대상의 비즈니스 대화 추진은 협력 의지를 갖춘 혁신기업의 긍정적 이미지마저 실추시킬 우려가 있음 2 신규 추진과제 지원대상의 전략적 재설계 및 연계 적용 수출 기업 위주의 지원 대상 설정을 넘어 해외진출 혁신기업을 중점 지 원 대상에 포함시키는 방안을 고려함 - 중국시장 진출에 대한 의지가 명확하며 학습을 통해 글로벌 경영 역량 을 배양하려는 노력을 경주하는 기업들에 보다 집중된 정책적 지원을 제공함으로써 대중국 비즈니스 대화의 효과와 혁신기업의 글로벌 지평 확대를 도모함 따라서 구체적인 협력 추진에 앞서 대상기업의 글로벌 역량 평가를 실시

85 하여 역량별 맞춤형 진출 지원 프로그램을 적용하는 방안을 강구함 - 글로벌 역량 수준이 양호한 혁신기업의 경우 기업규모가 큰 혁신기업을 선별하여 실질적 협력 논의가 가능한 개발구 채널 중심의 비즈니스 대 화 추진 기술개발 및 현지화 관련 자금 등의 지원을 검토함 - 글로벌 역량 수준이 미흡한 혁신기업의 경우 교육 컨설팅 목표시장 선 정 등 진출 전략 수립 차원의 지원을 실시함 진출 의지가 높은 혁신기업을 선별하여 중국 시장 개척단 지원사업과 연계하여 중국 진출 예비타당성 조사 차원에서 시정부 채널 중심의 현 지 비즈니스 대화 추진 중국 기업과 우리 혁신기업간 해외시장 공동 진출 글로벌 공급체인 참여 형 투자 진출 협력 등임 - 중국 합자 파트너의 경우 동종 업종의 중국 기업뿐만 아니라 중국 공공 조달 시장 접근이 가능한 현지 에이전트 현지 부품공급 네트워크의 핵 심에 위치한 산업 마케터industrial marketer 등 중국 에이전트를 대상 으로 하는 방안도 검토할 필요가 있음 환경산업과 같이 공공사업 성격이 강한 경우에 중국시장 창출은 현지 공공구매 시장 접근성 여부에 좌우될 가능성이 크기 때문에 중국 공공 조달 시장 접근이 가능한 현지 에이전트를 활용하여 신속한 시장 진출 을 도모하는 방안을 고려할 수 있음 - 글로벌 역량 수준별로 중국진출 성과가 가시화된 혁신기업에 대해서는 후속 성장 지원 프로그램과 연계하여 실질적인 성장사다리 효과를 구현 토록 함 중국 클러스터형 산업의 경우 현지 부품공급 네트워크의 핵심에 위치한 산업 마케터와 우리 혁신기업 간 비즈니스 대화를 강화하는 방안을 강 구함 중국투자 진출과 연계한 수출 촉진 프로그램 확충 주요 지원 내용 및 방식 혁신기업의 중국 진출이 프로젝트형 투자진출 현지법인화 등으로 다양함 에도 불구하고 기존 지원정책은 수출 지원위주로 되어 있으며 투자진출 과 관련해서는 현지정보 제공에 머물러 있는 상황이어서 혁신기업의 중 국 진출에 비효율적일 수 있음 - 특히 한 중 FTA 등 양국 간 경제 개방화에 따라 상품뿐만 아니라 자본 인력 이동을 수반하는 투자활동이 활발히 전개되고 글로벌 생산 네트워 크 구축과 연계한 수출활동이 증가하고 있어 중국 수출과 투자가 연계 된 글로벌 비즈니스가 활성화되는 추세임 - 이와 같은 글로벌 비즈니스 형태와 수요의 변화에 대응한 해외 진출 전 략의 필요성이 크게 증대하는 등 무역과 투자가 연계된 중국 진출 전략 이 필요함 - 중국 투자 연계 수출전략에 대한 정보 제공 연수 자문기능을 강화하여 글로벌 비즈니스 형태 및 수요에 대한 전략적 탐색기회를 제공함 - 투자진출기업의 업종별 클러스트 형성을 통한 현지 바이어 접촉 등 현 지 마케팅을 지원함 예컨대 북경 문화예술지구인 798지역 내지 인근 71지역내 미디어콘 텐츠기업들을 집적화시켜 중국의 바이어나 투자 제휴기업들이 찾아오 게 하는 마케팅 구현이 가능하며 이를 플랫폼으로 삼아 투자 등 다 양한 협력 및 시장 진출을 추진함 현재 운영 중인 북경 콘텐츠진흥원 현지 사무소를 활용하면 현지 밀착 형 관련 지원서비스 제공도 가능함 주요 지원대상은 중국기업과 우리 혁신기업의 전략적 제휴 및 지분투자 - 국내 유망품목 등록제도 운영과 해외기업 협력희망 수요를 결합하여 글

86 로벌 비즈니스 매칭을 중개 및 연결하는 지원 서비스 기능을 강화함 개발구동 조직내 한국기업 유치 담당부서가 각각 협력 주체로 참여함 - 계획-정보수집-실행준비-매칭 또는 진출실행-맞춤형지원수단제공-비즈 니스 후속 추적관리 및 지원 등 프로세스별 전문 지원기관 지정을 통한 실질적 지원 시스템 구축 - 중국 개발구의 경우 대규모 도시보다 중소규모 도시에 있는 첨단산업 환경산업 지식서비스산업 등에 특화된 개발구를 대상으로 협의채널 구 축을 추진 - KOTRA 중진공의 글로벌 파트너링 등 기존 사업을 확충하고 다양한 형 태의 지원 수요를 반영한 신규 지원사업 신설 - 특히 금융지원의 필요성과 중요성이 큰 만큼 투자 무역 연계형 금융지 원 프로그램을 확충함 예를 들어 중국의 풍부한 투자자금을 활용하여 모태펀드가 중국 중관 촌 투자펀드나 벤처 투자펀드의 투자를 유치하고 이를 국내 중국향 벤 처 투자 및 투자 성과기업의 중국시장 진출 펀드로 운용함 자동차산업 기계산업과 같은 클러스터형 산업에 특화된 개발구의 경우 양국 간 협력이 상당 부분 진전되어 있고 혁신기업의 협력 수요 대상으 로 부적합 면이 있을 것으로 보임 협의채널의 경우 양국 혁신기업의 정보를 공유하기 위한 사이버 정보공 간 채널을 우선 구축함 - 중국의 중소도시는 아직 우리 혁신기업의 실체나 기업 활동에 대한 정 보가 부족하여 정보채널 구축에 큰 관심을 보임 한중 혁신기업 협의 채널 구축 및 기업 간 교류 협의 정례화 중국은 고성장 과정의 부작용이나 양적 성장의 한계를 탈피하기 위해 우리 혁신기업과의 협력을 적극 희망하고 있음 - 이를 위해 양국 간에 혁신기업의 정의에 대한 이해를 공유하고 정보 DB 양식의 표준화 등 정보공유 공간의 인프라 조성을 우선적으로 추진함 혁신기업 시장 침투력 제고를 위한 유통 기반 지원 확충 이에 대응하여 우리 혁신기업들은 이러한 중국의 협력 수요를 활용한 중 국 현지화를 효과적으로 추진하기 위해 일정 부분 중국 토종기업이나 비 즈니스 에이전트들과의 협력이 불가피하나 관련 정보와 협력채널 부재라 는 문제를 안고 있음 한중 혁신기업 협의회를 추진하는 한편 정책대화 및 기업 간 교류를 정 례화함 중국 경제의 성장 패러다임 전환과 더불어 기존 무역구조의 변화 가능성 이 예상되는 가운데 내수시장의 효과적 공략을 위한 중국내 유통망 활용 이슈가 부각되고 있음 이에 따라 정부와 관련 지원기관들은 중국 유통망에 우리 기업 제품을 탑재하거나 중국 현지의 한국 유통망이나 기진출기업의 유통망을 활용하 려는 시도가 증대하는 추세임 - 정부 차원의 협력채널은 실질적 협의보다 관료적인 협의에 그칠 가능성 이 있고 관련 협력채널이 다양한 형태로 가동되고 있기 때문에 양국의 실질적인 협력 주체가 직접 참여하는 협력채널 구축이 바람직함 - 예컨대 한국의 벤처기업협회 중소기업진흥공단 그리고 중국의 시 정부 여기서 유의해야 할 부분은 중국 유통망 편승전략의 지속 가능성 문제와 한국 중소기업제품의 유통 경로가 갖는 특성임 - 중국 유통망의 경우 중국의 선택권에 크게 의존할 수 밖에 없으며 장기 에 걸쳐 지속 가능한 방안인가에 대해 회의적인 시각이 상존함

87 - 중국 현지의 한국 유통망이나 기진출기업의 유통망은 다양한 이유로 중 소기업들의 활용성을 제약할 수 있음 최근 중국 현지에 중소기업 제품 판매전시장을 늘려나가고 있으나 이 또 한 그 효과가 불투명함 이에 따라 중국 유통망 활용과 함께 한국 주도 내지 한중 협력형 유통망 구축을 병행 추진할 필요가 있음 - 최근 중국 일부 지방정부에서 보세항 내부에 한국 수입제품 쇼핑 몰을 설치하려는 시도가 있는 등 한국 제품의 유통 편의성을 제고하려는 중 국측 움직임이 활성화되고 있음 - 최근 중소기업 글로벌화의 중요성이 강조되고 있으나 실제 글로벌화 추 진에 관건적 요소라 할 수 있는 자금지원 기능이 제대로 뒷받침되지 못 하는 상황임 - 국내 은행들의 보수적 행태 해외진출의 높은 위험도 등에 의해 중소기 업들이 원활히 글로벌화를 추진하기에는 많은 제약이 따름 그동안 중진공의 자금지원을 통해 검증된 기업군을 중심으로 글로벌화 역량을 갖춘 기업들을 발굴하고 이들 기업에 대한 글로벌화 지원기능을 강화할 필요가 있음 2 기업 글로벌화 역량 진단 및 평가체계 구축 - 이러한 움직임에 대응하여 중국 주도의 유통망에 한국이 합자형태로 참 여하여 실질적이고 지속 가능한 한국 기업의 유통 경로 확보를 도모할 필요가 있음 중진공이 글로벌화 지원기능을 원활히 수행하기 위해서는 무엇보다도 기 존 자금지원 수혜기업들 중 글로벌화를 추진할 수 있는 잠재적 현실적 역량을 갖춘 기업들을 제대로 발굴해내는 것이 중요함 2 중진공의 역할 1 자금지원 기능의 글로벌화 성장사다리 역할 강화 향후 중진공의 정책자금 지원기능은 그 자체로는 지속 가능성이나 비교 우위를 장담하기 어려운 환경이 조성 진전되고 있음 - 저금리구조의 정착 등으로 정책자금의 매력이 줄어드는 한편 정책자금 의 공급 과잉 및 방식을 둘러싼 논란이 끊이지 않고 있음 이에 대응하여 중진공도 정책자금 지원기능과 부대 지원기능을 결합한 형태의 새로운 역할을 적극 모색할 필요가 있음 중진공은 오랜 기간 자금지원의 경험과 노하우가 축적되어 있음에 따라 이를 기반으로 자금지원 수혜기업들의 글로벌화를 통한 후속 성장을 지 원하는 방안을 강구할 수 있음 요컨대 글로벌화 지원대상을 식별할 수 있는 시스템 구축이 필요함 - 이 경우 관련 기능을 수행하는 유관기구가 존재하고 있음에 따라 중진 공은 특정 목표시장에 특화된 형태를 모색할 필요가 있음 이 경우 수출보다는 현지 투자진출에 초점을 맞춘다면 중소기업의 해외 투자관련 지원수단을 갖춘 기관이 희소하다는 점에서 기능 차별화가 보 다 용이할 수 있을 것임 3 수출 인큐베이터 기능 재편을 통한 중국 진출 지원 플랫폼 구축 중국의 경우 중진공의 대표적인 지원 채널은 수출 인큐베이터라 할 수 있음 그러나 수출 인큐베이터는 기능의 유사중복성에서 크게 벗어나기 어려우 며 도시내 사무실 제공형태를 탈피하기 어려운 한계를 갖고 있음

88 그러나 중국의 경우 현실적인 지원수요는 구체적인 거점도시 내지 산업 단지에 있으며 여기에 소재한 기업들은 현지 밀착형 지원 서비스에 대한 필요성을 제기하고 있는 상황임 구체적으로는 중국 시 정부나 지역기업과 공동 출자하는 형태의 한국 혁 신기업 우수제품관 등과 같은 쇼핑 몰을 온라인과 오프라인 양 방향으로 개설하는 프로젝트를 추진할 필요가 있음 따라서 앞서 언급한 바와 같이 중국내 수출 인큐베이터를 한중 혁신기 업 협력센터 형태로 개편하여 중국 현지와의 협력 플랫폼과 현지 소재 한국 혁신기업에 대한 지원 플랫폼 기능을 수행토록 하는 방안을 검토할 필요가 있음 4 심층정보 제공기능 확충 - 이 경우 중국 입장에서는 한국 제품의 식별 어려움을 해소할 수 있으며 한국 입장에서는 중국시장 침투력을 제고할 수 있음 - 다만 한국 제품의 품질 및 신뢰성 문제를 효과적으로 담보할 수 있는 시스템 구축 노력이 매우 중요하며 이를 통해 중국 협력 파트너에 대한 교섭력을 확보해야 함 최근 기업들의 해외진출관련 심층정보에 대한 수요가 증대하는 반면 대 부분의 정보제공기관들이 제공하는 무역 투자관련 정보들은 대부분 범용 성 정보 수준에서 크게 벗어나지 못하는 있는 실정임 중진공의 경우 수요자에 대한 정보제공 서비스 차원뿐만 아니라 특화된 글로벌화 지원기능 수행을 위해 심층정보 제공체계를 구축할 필요가 있 음 중국 현지에 협력 플랫폼을 구축하고 이를 활용하여 관련된 심층정보 제 공체계를 구축하는 방안을 추진할 수 있음 유통지원센터 기능을 활용한 중국 유통망 지원사업 개발 앞서 언급한 바와 같이 중국 일부 지방정부에서 보세항 내부에 한국 수 입제품 쇼핑 몰을 설치하려는 시도가 있는 등 한국 제품의 유통 편의성 을 제고하는 한편 한국 수입제품의 중국내 유통을 주도하려는 중국측의 움직임이 활성화되고 있음 6 혁신기업을 위한 중국시장 연수기능 강화 많은 기업들이 정보 부족 문제를 제기하지만 이는 기업 스스로의 학습 부족에 기인한 측면도 간과할 수 없음 중진공의 연수기능을 혁신기업 글로벌화를 지원하는 방향으로 확충하여 정보제공 문제의 양방향 해결방식을 모색할 필요가 있음 우선 중국시장을 타게팅하여 심화연수 프로그램을 개발하여 운용하는 방 안을 검토할 필요가 있음 여기서 유의할 부분은 연수기능이 실전적 학습능력을 배양하는 데 초점 을 맞추어야 한다는 것이며 연수의 실효성 확보를 위해 기업에 대한 후 속 지원과 연계하는 형태를 취할 필요가 있음 또한 중국 전자상거래시장의 성장 속도가 놀라울 정도로 빠르며 지역별 시장 구축 움직임이 활발히 전개되고 있음 이러한 기회를 활용하여 중소기업유통센터를 주축으로 중국 현지와의 유 통 연결을 적극 시도할 필요가 있음

89 < 참고문헌 > 김석관 외 글로벌 혁신네트워크에서 중국의 부상과 대응전략 2011 STEPI 김용희 지속가능 성장을 위한 중소기업 R&D 현황 및 투자지원방향 KISTEP 2012 문익준 외 중국기업 연구개발투자의 특징과 시사점 KIEP 2012 박가임 중국 내수판매에 성공한 일본 중소기업의 사례 및 시사점 한국무역 협회 2010 벤처기업협회 2013 벤처기업 정밀조사 2014 조영삼 외 중국 내수시장 진출전략 산업연구원 한국무역협회 2013 유진석 외 중국 내수기업의 프리미엄 전략 SERI 2013 이영주 외 글로벌 강소기업의 성공요건 및 정책과제 연구보고서 산업연구 원 2012 임준 외 지식집약 활동의 국제화 정보통신정책연구원 2007 정보통신기술센터 주요 ICT 분야의 중국 R&D 정책현황 및 성과와 향후 전 망 2014 정상기 외 2013년도 글로벌 R&D 투자동향 및 이슈분석 KISTEP 2014 조영삼 이영주 한창용 중소기업 수출지원지원체계 효율화 방안 용역보고 서 산업연구원 2014 중소기업청 벤처기업의 국제화단계별 지원방안 연구 2010 한국수출입은행 중소기업의 중국시장 개척방안 연구 2013 한남대 중소기업 해외진출지원정책 효율화 방안 2012 옌타이경제기술개발구 투자환경 및 정책 설명회 발표자료 옌청시 투자환경 및 정책 설명회 발표자료 国 务 院 十 二 五 国 家 战 略 性 新 兴 产 业 发 展 规 划 国 务 院 商 务 部 外 商 投 资 产 业 指 导 目 录 2011 年 修 订 山 东 省 政 府 山 东 半 岛 蓝 色 经 济 区 发 展 规 划 江 苏 省 人 民 政 府 江 苏 省 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业 十 二 五 发 展 规 划 烟 台 市 政 府 烟 台 市 商 务 服 务 业 发 展 规 划 年 烟 台 市 十 三 五 战 略 性 新 兴 产 业 研 究 及 战 略 规 划 参 考 指 导 报 告 关 于 印 发 烟 台 市 智 慧 城 市 建 设 规 划 的 通 知 烟 台 市 政 府 工 作 报 告 关 于 加 快 社 会 养 老 服 务 体 系 建 设 任 务 分 工 的 通 知 关 于 进 一 步 增 创 开 放 优 势 引 领 全 市 跨 越 发 展 的 意 见 烟 台 国 家 创 新 型 城 市 总 体 规 划 烟 台 市 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 纲 要 烟 台 市 商 务 局 关 于 强 化 重 点 国 家 地 区 招 商 引 资 工 作 进 一 步 提 升 对 外 开 放 水 平 的 实 施 意 见 烟 台 市 园 区 产 业 集 群 招 商 项 目 库 烟 台 市 统 计 局 烟 台 市 统 计 年 鉴 각년도 烟 台 经 济 开 发 区 烟 台 开 发 区 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 纲 要 烟 台 高 新 技 术 产 业 开 发 区 烟 台 高 新 技 术 产 业 园 区 总 体 规 划 2009 烟 台 经 济 合 作 网 重 点 产 业 작성 烟 台 市 工 业 行 业 发 展 导 向 目 录 盐 城 市 人 民 政 府 2014 年 盐 城 市 政 府 工 作 报 告 关 于 进 一 步 加 大 全 民 创 业 激 励 力 度 的 意 见 盐 城 市 金 融 高 地 建 设 总 体 规 划 暨 金 融 业 发 展 三 年 行 动 计 划 盐 城 市 开 放 型 经 济 十 二 五 发 展 规 划 盐 城 市 十 二 五 服 务 业 发 展 规 划 盐 城 市 外 商 投 资 企 业 发 展 状 况 分 析 盐 城 市 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 二 个 五 年 规 划 纲 要 盐 城 市 商 务 局 关 于 印 发 2013 年 全 市 商 务 工 作 总 结 和 2014 年 全 市 商 务 工 作 意 见 的 通 知 关 于 印 发 2012 年 全 市 商 务 工 作 总 结 和 2013 年 全 市 商 务 工 作 意 见 的 通 知 关 于 印 发 2010 年 全 市 商 务 工 作 总 结 和 2011 年 全 市 商 务 工 作 意 见 的 通 知 全 市 商 务 工 作 上 半 年 工 作 总 结 下 半 年 工 作 意 见 关 于 开 展 外 商 投 资 项 目 快 速 审 批 试 点 工 作 的 通 知 盐 城 市 工 商 局 盐 城 工 商 系 统 22 条 措 施 助 力 外 资 经 济 发 展 盐 城 市 规 划 局 盐 城 市 城 市 总 体 规 划 盐 城 市 统 计 局 盐 城 市 统 计 年 鉴 각년도 盐 城 经 济 开 发 区 关 于 促 进 软 件 及 服 务 外 包 产 业 发 展 的 政 策 规 定 盐 城 新 能 源 汽 车 产 业 园 2013 盐 城 经 济 技 术 开 发 区 投 资 指 南 盐 城 网 盐 城 市 招 商 引 资 优 惠 政 策

90 东 台 市 政 府 办 2014 年 东 台 市 外 资 投 资 企 业 发 展 情 况 简 析 Battelle 2014 Global R&D Funding Forecast 2013 BCG Taking R&D Global 2009 Carre Yu Global Sourcing : Shifting Strategies PWC 2012 Irene Mandl restructuring in SMEs in Europe Eurofound 2013 Max von Zedwitz Managing Foreign R&D in China EU 2011 OECD The Internationalization of Business R&D 2008 PCW 2013 China Innovation Survey 2013 Susanna Khavul et al Going Global with Innovation from Emerging Ecoonomies Journal of International Marketing