혁신형 중소기업의 중국 진출전략(최종보고서).hwp

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1 최종보고서 < 목 차 > 혁신형 중소기업의 중국 진출전략 Ⅰ 연구 목적 및 목적 1 1 연구의 배경 1 2 연구 목적 3 Ⅱ 중소기업의 글로벌화 필요성 및 현황 4 1 중소기업의 글로벌화 필요성 4 1 글로벌 경쟁시대에 부응하는 선순환 성장구조 모색 4 2 지속 가능한 성장을 위한 혁신자원 확충 4 3 글로벌 소싱을 활용한 성장 기회 포착 4 양질의 일자리 창출의 주요 수단 6 2 중소기업 글로벌화의 현주소 8 1 중소기업 수출 추이 및 구조 8 2 중소기업 해외직접투자 추이 및 구조 16 Ⅲ 혁신기업의 글로벌화에 초점을 맞춘 전략적 접근 81 1 혁신기업 글로벌화의 중요성과 의의 18 1 한국 경제의 글로벌 경쟁력 제고 18 2 글로벌 히든챔피언 육성의 핵심 저변 18 3 넛 크래커 탈출의 관건적 역할 19 4 수출구조의 취약성 개선 및 보완을 위한 해법 20 2 혁신기업의 글로벌화 현황 진단 21 1 현황 21 2 특징 24 3 해외 진출 시 애로사항 28 4 혁신기업 글로벌화의 문제점 31 3 혁신기업 글로벌화의 주요 정책 이슈 37 1 중소기업의 글로벌 혁신역량 지원체계 확충 37 - i -

2 2 성장단계별 특성을 고려한 선택과 집중 38 3 혁신기업의 글로벌화를 위한 패스트 트랙 구축 40 4 새로움의 비용 등 현지진출 관련 구조적 애로 해소 지원 42 전략시장의 탐색 및 효과적 공략 43 Ⅳ 중국 주요 거점도시의 진출환경 분석 4 1 목표시장으로서의 중국시장 44 1 목표시장의 선택을 위한 전략적 고려요인 4 2 본 연구의 분석대상 도시 검토 48 2 옌타이 煙 台 3 1 경제적 지위 및 과제 3 2 도시발전전략 및 관련정책 61 3 시장구조와 특징 67 4 외자유치 및 한국과의 교류 현황 83 외자유치정책 86 3 옌청 盐 城 89 1 경제적 지위 및 과제 89 2 도시발전전략 및 관련정책 9 3 시장구조와 특징 외자유치 및 한국과의 교류 현황 122 외자유치정책 12 3 협력방식 혁신기업의 진출 수요 협력방식 혁신기업 진출전략의 기본 유형 14 4 협력 추진 프로세스 협력 추진경과 및 협력 추진방식의 비교 협력 추진과정에서의 고려요인 11 Ⅵ 정책 방안 1 1 혁신기업의 글로벌화 지원정책 확충방안 1 1 기존 정책과의 연계성 제고방안 1 2 신규 추진과제 19 2 중진공의 역할 16 1 자금지원 기능의 글로벌화 성장사다리 역할 강화 16 2 기업 글로벌화 역량 진단 및 평가체계 구축 수출 인큐베이터 기능 재편을 통한 중국 진출 지원 플랫폼 구축 심층정보 제공기능 확충 167 유통지원센터 기능을 활용한 중국 유통망 지원사업 개발 혁신기업을 위한 중국시장 연수기능 강화 168 < 참고문헌 > 169 Ⅴ 혁신기업의 중국시장 진출전략 중국시장의 기회요인 및 위험요인 기회요인 위험요인 진출 가능분야 대기업 주도 클러스터형 산업의 현지 부품 소재 공급분야 전략적 신흥산업 분야의 틈새시장 지역특화산업 13 4 분석 결과 종합 ii - - iii -

3 < 표 목 차 > <표 Ⅱ-1> 연도별 중소기업의 수출 현황 8 <표 Ⅱ-2> 2012년 규모별 총 수출에서 차지하는 업종별 비중 1 1 <표 Ⅱ-3> 2012년 업종별 총 수출에서 차지하는 중소기업 수출 비중 2 1 <표 Ⅱ-4> 수출 중소기업 수 현황 41 <표 Ⅱ-> 중소기업 수출의 경쟁력 수준 61 <표 Ⅱ-6> 중소기업의 해외직접투자 추이 71 <표 Ⅲ-1> 벤처기업 수출 위상 22 <표 Ⅲ-2> 벤처기업의 주요 수출국 현황 32 <표 Ⅲ-3> 혁신기업의 조직적 특성 2 <표 Ⅲ-4> 해외진출 시 애로사항 03 <표 Ⅲ-> 벤처기업의 글로벌화 성공 및 장애요인 13 <표 Ⅲ-6> 주력 수출제품에 적용하고 있는 핵심기술 개발 경로 23 <표 Ⅲ-7> 년 글로벌 경쟁기업 대비 혁신활동 2 3 <표 Ⅲ-8> 중소기업청의 글로벌화 지원 추이 43 <표 Ⅲ-9> 중기청 수출지원사업 중 벤처기업 글로벌화 지원사업 현황 3 <표 Ⅲ-10> 글로벌 강소기업과 글로벌 중견기업의 글로벌 혁신역량 조사결과 7 3 <표 Ⅲ-11> 글로벌화 단계별 기업의 정책 욕구 9 3 <표 Ⅳ-1> 본 연구의 중국도시 등급화 결과 개요 94 <표 Ⅳ-2> 10개 도시의 투자환경 종합 평가 2 <표 Ⅳ-3> 옌타이시의 주요 경제지표2013년 4 <표 Ⅳ-4> 옌타이의 국가급 공업개발구 개요 7 <표 Ⅳ-> 옌타이시 시 중심지역과 현역경제 비교2012년 기준 0 6 <표 Ⅳ-6> 옌타이시 11 규획과 12 규획의 산업 구조조정 방향 1 6 <표 Ⅳ-7> 9 ~11 기간 주요 지표의 달성 현황과 12 목표 2 6 <표 Ⅳ-8> 옌타이의 전자상거래 발전 관련 주요 규획 및 정책 76 <표 Ⅳ-9> 2012년 옌타이시의 소비수준 0 7 <표 Ⅳ-10> 옌타이와 칭다오의 도시주민 소비구성 비교2012년 기준 1 7 <표 Ⅳ-11> 옌타이시의 주요 상권 개요 4 7 <표 Ⅳ-12> 옌타이시 3대 천억 위안 산업 클러스터 개요2012년 기준 8 7 <표 Ⅳ-13> 옌타이시 서비스업의 중점 발전 분야 개요 1 8 <표 Ⅳ-14> 옌타이시 10대 산업단지 건설 계획 2 8 <표 Ⅳ-1> 2013년 장쑤성내 옌청의 주요 경제지표 순위 9 8 <표 Ⅳ-16> 옌청 1인당 GDP 수준 1 9 <표 Ⅳ-17> 옌청의 주요 경제 발전 플랫폼 4 9 <표 Ⅳ-18> 최근 옌청의 FDI 업종 구성 7 9 <표 Ⅳ-19> 옌청 9 12 의 발전 중점분야 9 9 <표 Ⅳ-20> 옌청시 12 규획의 주요 프로젝트 102 <표 Ⅳ-21> 옌청 9 11 의 주요 목표 달성 현황 및 12 규획의 목표 30 1 <표 Ⅳ-22> 옌청의 내수확대관련 주요 규획 및 정책 107 <표 Ⅳ-23> 상하이가 옌청시에 3억 위안 이상 투자한 중점 사업 109 <표 Ⅳ-24> 2012년 옌청 도농 주민의 주요 소비구조 비교 01 1 <표 Ⅳ-2> 옌청과 난양 도시주민의 소비품종 비교2012년 111 <표 Ⅳ-26> 옌청시의 소득수준별 소비재 보유 비교2012년 211 <표 Ⅳ-27> 2012년 옌청시의 소비수준 31 1 <표 Ⅳ-28> 2012년 옌청시의 주요 농산물 생산량 81 1 <표 Ⅳ-29> 2012년 옌청 3차산업 비중과 기타 도시 평균치 비교 02 1 <표 Ⅳ-30> 2012년 옌청시 지역별 FDI 현황 32 1 <표 V-1> 기업의 해외진출 동기 128 <표 V-2> 중국과 여타 국가의 소비계층 구성 변화 비교2020년 기준 iv - - v -

4 < 그 림 목 차 > <그림 Ⅱ-1> 독일 히든챔피언의 대졸 이상 일자리 비중 증가 7 <그림 Ⅱ-2> 중소기업 수출 비중의 변화 추이 9 <그림 Ⅱ-3> 주요 OECD 회원국의 중소기업 수출 비중 0 1 <그림 Ⅱ-4> 중소 중견기업 수출의 지역별 비중2012년 3 1 <그림 Ⅱ-> 수출 중소기업의 글로벌 역량 변화 61 <그림 Ⅲ-1> 해외 수출 및 진출 현황 72 <그림 Ⅲ-2> 해외시장 진출 시 애로사항 92 <그림 Ⅲ-3> 글로벌화 단계별 집중 지원 정책의 배분 83 <그림 Ⅲ-4> 글로벌화 발전단계에 따른 지원내용의 차이 04 <그림 Ⅲ-> 전통제품의 글로벌 시장 특성 및 글로벌화 시기 14 <그림 Ⅲ-6> 혁신제품의 글로벌화 시장 특성 및 글로벌화 시기 24 <그림 Ⅳ-1> 혁신기업의 목표시장 선택을 위한 전략적 고려요인 64 <그림 Ⅳ-2> 옌타이시의 경제 발전수준 3 <그림 Ⅳ-3> 옌타이시 현역경제의 규모200~2012년 <그림 Ⅳ-4> 옌타이의 공업 발전수준 <그림 Ⅳ-> 옌타이 민간경제의 발전 추이2002~2013년 8 <그림 Ⅳ-6> 옌타이의 GDP 지출구조 및 최종소비의 경제 기여도 9 <그림 Ⅳ-7> 옌타이 3차 산업의 발전수준2012년 9 <그림 Ⅳ-8> 옌타이 도농주민 소득과 지출수준연평균 1인당 0 6 <그림 Ⅳ-9> 옌타이의 지역 입지 우위 86 <그림 Ⅳ-10> 옌타이 주요 식품의 소비지출액2007년과 2012년 2 7 <그림 Ⅳ-11> 옌타이시의 주요 상권 분포 3 7 <그림 Ⅳ-12> 옌타이시 주민의 소비성향2012년 4 7 <그림 Ⅳ-13> 옌타이시의 사회소비재 판매총액2013년 7 <그림 Ⅳ-14> 옌타이의 산업구조 6 7 <그림 Ⅳ-1> 옌타이시의 1차 산업 총생산액2012년 7 7 <그림 Ⅳ-16> 옌타이 자동차 및 부품산업의 산업체인 9 7 <그림 Ⅳ-17> 옌타이의 3차 산업 규모 0 8 <그림 Ⅳ-18> 옌타이시의 서비스업 구조2012년 0 8 <그림 Ⅳ-19> 옌타이의 FDI 유치규모 및 지역 4 8 <그림 Ⅳ-20> 옌타이와 한국의 통상거래 8 <그림 Ⅳ-21> 2000~2013년 옌청 GDP 및 성장률 1 9 <그림 Ⅳ-22> 옌청시의 일정 규모 이상 공업 부가가치의 성장 추이 2 9 <그림 Ⅳ-23> 옌청의 신규 FDI 사업 건수 8 9 <그림 Ⅳ-24> 장쑤 연해 개발의 주요 내용 및 목표 104 <그림 Ⅳ-2> 옌청 도시 가정의 엥겔지수 1 <그림 Ⅳ-26> 옌청 8대 상권 분포 1 <그림 Ⅳ-27> 옌청 소비시장 성장 공간 1 <그림 Ⅳ-28> 200~2013년 옌청시의 산업구조 추이 711 <그림 Ⅳ-29> 옌청시 풍력 발전의 산업체인 12 <그림 Ⅳ-30> 옌청시의 FDI 추이 123 <그림 V-1> 혁신기업의 대중국 협력 진출 대안 142 <그림 V-2> 진출사업의 특성과 진출 형태 vi - - vii -

5 1 연구의 배경 Ⅰ 연구의 배경 및 목적 중소기업의 창조경제 주역화 를 위해 요구되는 중소기업의 역할 모델 로는 무엇보다도 의존성 피동성 이라는 중소기업에 대한 기존 이미지를 불식시키는 중소기업 역할의 새로운 변화가 필요하며 그 핵심 가치 중 하나가 글로벌 지향성임 박근혜정부는 창조경제라는 새로운 경제발전전략을 추진하고 있으며 중소기업의 창조경제 주역화 를 주요 국정전략의 하나로 설정하여 추 진하고 있음 이는 창조경제라는 새로운 여건과 환경에서 중소기업 부문이 기존 이미지 에서 벗어나 보다 생산적이고 긍정적인 의미와 역할을 추구하도록 하겠다 는 정책 의지로 이해할 수 있음 반면 중소기업에 대한 기존 이미지는 해결해야 할 긍정적 이미지보다 문제성의 대상 으로서의 부정적 이미지가 큰 것이 현실임 - 한국형 창조경제에서 중소기업이 추구해야 하는 미래 가치의 핵심은 능 동적 성장성임 - 능동적 성장성은 지금까지의 대기업 의존적 성장구조에서 벗어나 보다 독립적 위상 속에서 기업 활동을 영위하고 국민경제의 발전에 능동적 기여자로 역할하기 위한 중소기업의 미래 역할모델임 - 능동적 성장성은 성장의 방식경로과 내용성수단에 의해 뒷받침되며 성장의 방식은 글로벌 지향성과 시장 선점성 성장의 내용성은 전문성과 지식경영에 기반함 - 활력 있는 다수 새로운 혁신의 원천 고용창출의 원동력 중산층의 핵 심 저변 등 중소기업의 긍정적 역할에 관한 다양한 정의에도 불구하고 한국 경제의 현실에서 객관화된 중소기업의 실체적 이미지는 부정적임 - 혁신 활력 등과 같은 긍정적 상징보다는 대기업의 그늘에 가려져있는 그림자 같은 존재 항상 어떤 형태로든 정부 지원의 손길을 기대하는 이해집단 새로운 분야의 개척자이기 보다는 자영업자로 대표되는 기존 시장에서 밀려나 진입장벽이 낮은 분야에서 과당경쟁과 저수익성에 시 달리는 기업군 등의 이미지가 많음 로 상징되는 중소기업 현주소는 압도적인 양적 비중 이면에 자 리 잡은 과도함 질적 미흡 등 해결이 필요한 과제들의 또 다 른 표현임 - 요컨대 중소기업에 대한 기존 이미지는 후발기업들이 추구해야 할 역할 모델과는 거리가 있는 문제의 대상으로서의 이미지가 상대적으로 더 큰 상황임 우리나라는 2011년 세계에서 9번째로 무역 1조 달러 클럽 에 가입하 는 등 세계적 교역국가로 발돋움한 반면 중소기업의 수출 기여도와 비중 은 매우 낮은 상황임 - 사업체 수 비중이나 고용 비중에 비해 수출 비중이 지나치게 낮을 뿐만 아니라 주요 선진국에 비해서도 우리 중소기업의 수출활동은 부진 - 또한 수출을 포함한 글로벌화 역량 측면에서도 수출 중소기업의 글로벌 역량은 49점 수준100점 만점 - 인 이상 중소제조업 실태조사 결과에 따르면 2008년 수출기업 중 2011 년에도 수출기업으로 존속한 경우가 7%로 수출 중소기업의 전반 가 까이가 3년 후에는 수출활동을 중단2012년 11월 KOTRA 중소기업학회 공동조사 결과 - 즉 수출 중소기업의 양적 질적 저변이 미흡하며 글로벌 경영활동의 지 속성도 미흡

6 중소기업부문의 수출 기여도를 획기적으로 제고시키는 한편 글로벌 경영 역량에 기반한 글로벌 플레이어 육성이 시급한 과제로 부각되고 있음 Ⅱ 중소기업의 글로벌화 필요성 및 현황 이에 따라 중소기업부문의 글로벌화를 촉진하기 위한 기업 정부 모두의 노력이 절실하며 중소기업의 글로벌화를 효과적으로 추진하기 위한 전략 과 정책적 뒷받침이 필요함 1 중소기업의 글로벌화 필요성 1 글로벌 경쟁시대에 부응하는 선순환 성장구조 모색 2 연구 목적 본 연구는 중소기업 글로벌화의 현주소를 진단하고 중소기업 글로벌화를 효과적으로 추진하기 위한 전략을 모색하고자 함 절대다수를 차지하는 중소기업의 내수지향적 경영은 중소기업 간 과당경 쟁 심화 중소기업 실적악화 중소기업의 글로벌 경쟁력 저하 과당 내 수경쟁의 악순환을 심화시키는 요인이 되고 있음 - 내수 과당경쟁의 악순환은 그동안 내수시장에 안주하려는 중소기업의 안이한 경영방식과 보호주의적인 정책에 기인한 측면이 큼 - 특히 글로벌 경영이 요구하는 수준과 내용을 감안하여 혁신기업의 글로 벌화에 초점을 맞춘 전략을 모색 또한 글로벌화 전략을 효과적으로 추진하기 위해서는 대상의 특정성과 함께 수용성이 양호한 목표시장을 발굴 공략하는 것이 중요하기 때문에 우리 혁신기업이 공략해야 할 목표시장의 전략적 설정에도 크게 유의한 전략을 모색할 필요가 있음 - 이에 따라 목표시장 설정과 관련하여 성장성 시장규모 한국 기업의 접 근성 등에서 이점을 갖고 있는 중국시장을 중심으로 혁신기업의 글로벌 화 진출 가능성 및 전략을 모색 그러나 우리나라는 2013년 기준으로 세계 1위 경제규모를 가진 대국으 로 성장하였을 뿐만 아니라 FTA 확산을 통한 대외개방적 경제정책을 추 진하고 있는 등 내수시장도 이미 글로벌 경쟁에 노출되어 있는 상황임 따라서 중소기업들은 국내외 시장의 구분이 없는 글로벌 경영체제를 강 화해 나가야 할 것이며 내수지향적 경영이 고착화될 경우 해당 중소기업 의 생존마저 위협받을 수 있음 - 내수지향적 경영은 대외개방적 경제정책이 창출해 내는 글로벌시장 진 출 기회보다는 국내시장 잠식을 노리는 해외기업의 글로벌 경쟁 위협에 직면할 위험성이 상존 중국시장에 대한 탐색 결과를 바탕으로 혁신기업의 원활한 글로벌화를 효과적으로 뒷받침하기 위한 정책과제를 도출하여 추진방안을 제시하고 자 함 이와 함께 대표적인 중소기업 지원기관이며 중소기업정책의 핵심 지원수 단인 금융지원기능을 수행하고 있는 중소기업진흥공단이 혁신기업 글로 벌화에 적극적으로 기여할 수 있는 역할과 기능을 검토함 따라서 내수 과당경쟁의 악순환 고리를 끊고 새로운 글로벌 성장기회를 모색할 수 있는 글로벌화 전략의 추진이 절대적으로 필요 - 향후 중소기업들도 글로벌시장을 겨냥한 전략을 적극 추구함으로써 글 로벌 경쟁에서 살아남아 선순환 성장구조를 도모할 수 있을 것임 2 지속 가능한 성장을 위한 혁신자원 확충 글로벌 경쟁시대의 도래에 따라 세계 수준의 제품을 공급할 수 있을 정

7 도의 혁신역량을 갖춘 글로벌 중소기업의 전략적 가치가 크게 강조되고 있음 그러나 우리 중소기업들은 R&D 투자 집약도가 낮고 세계적인 혁신 활동 에 대한 접근도 쉽지 않아 독자적인 혁신역량 확충을 기대하기 어려운 측면이 있음 중소기업의 혁신역량 제고를 위한 해법으로 글로벌화 전략을 활용할 필 요가 있음 - 글로벌화 전략은 단순히 해외 판매시장 확보의 수단을 넘어 글로벌 혁 신활동에 대한 학습의 계기로 활용 가능함 이는 세계적인 기업들이 연구개발기지의 절반 이상을 해외에 구축할 정 도로 R&D 활동의 글로벌화가 확산되고 있어 글로벌화 전략이 세계적인 혁신활동에 대한 접근 수단이 될 수 있기 때문임 - Booz&co의 조사에 따르면 세계 1000대 R&D 지출 기업의 대부분은 본 국을 넘어 글로벌시장에서의 연구개발 활동을 강화하고 있는 추세이며 중국에서의 R&D 활동이 가장 활발함 은 규모의 물량이 글로벌 소싱의 방식으로 조달되고 있음 - PWC 컨설팅기관의 글로벌 CEO 조사결과 응답기업의 70%는 총 구매액 의 1~7%를 글로벌 소싱을 통해 구매한다고 응답함 - 글로벌 소싱을 통한 구매 비중이 7%~100%에 이른다고 응답한 기업도 2%를 차지할 정도로 높게 나타남 글로벌 기업들은 글로벌 소싱 후보국으로 중국을 가장 선호하며 비용절 감 외에 품질 조건의 충족 여부를 중시하는 글로벌 소싱 전략을 강화하 고 있음 따라서 해외 기업의 글로벌 소싱 확산에 편승한 글로벌 성장을 도모하기 위해서는 품질 경쟁력을 갖춘 우리 혁신형 중소기업들이 글로벌화 전략 을 적극 모색할 필요가 있음 4 양질의 일자리 창출의 주요 수단 글로벌화는 고용 없는 성장의 함정에 걸려 있는 우리 경제의 새로운 돌 파구 역할을 할 수 있음 우리 중소기업들도 글로벌 경영활동을 통해 세계적인 혁신활동에 대한 접근성을 높이고 독자적인 혁신역량 강화에 기여할 수 있는 혁신 학습 기회를 적극 모색할 필요가 있음 글로벌화를 추진하고 있는 수출기업의 경우 내수기업에 비해 고용증가율 이 훨씬 높은 것으로 조사되는 등 일자리창출 기여도가 큰 것으로 분석 됨 - 이를 통해 우리 중소기업들은 지속 가능한 성장성을 뒷받침하는 혁신자 원을 확충해나가야 할 것임 ~2011년 기간 동안 고용증가율 비교2014년 국제무역연구원 조사 수출기업 333% > 내수기업 872% 3 글로벌 소싱을 활용한 성장 기회 포착 최근 글로벌 소싱의 확산 추세는 글로벌화가 가능한 중소기업에 새로운 성장 기회를 제공함 - 글로벌 기업의 총 구매액의 0% 이상이 해외에서 조달되는 등 적지 않 ~2011년 기간 동안 고용증가율 비교2013년 중소기업중앙회 조사 수출 중소기업 114% > 내수 중소기업 02% 글로벌화는 양적인 측면의 고용창출을 뛰어넘어 지속 가능한 좋은 일자 리 창출을 주도하고 있음

8 - 특히 글로벌화 단계가 고도화될수록 일자리 창출의 기회가 더욱 늘어날 수 있음 - 글로벌화는 일시적인 해외진출에 그치지 않고 주변 또는 원거리 국가로 해외시장을 다변화하고 해외지역별 거점을 확대해가는 과정이기 때문에 그 과정을 조정 통제할 인력의 투입을 지속적으로 요구함 - 더욱이 글로벌시장 개척이나 글로벌 혁신 등과 같은 글로벌화 활동은 전문 지식을 갖춘 인력을 필요로 함 글로벌화가 고급인력의 일자리 창출에 도움을 준다는 사실은 독일의 글 로벌 중소기업이 일자리 창출에 기여한다는 연구결과를 통해 실증적으로 확인되고 있음 - 헤르만 지몬의 연구에 따르면 독일 글로벌 중소기업의 일자리 창출 속 도는 국내보다 국외에서 더욱 급속하였으며 대졸 이상 학력의 고용 비 중이 빠르게 늘어나는 것으로 나타남 2 중소기업 글로벌화의 현주소 1 중소기업 수출 추이 및 구조 대기업 대비 중소기업의 수출실적 부진 및 비중 감소 중소기업 수출은 2012년에 1026억 달러를 기록 이는 우리나라 총 수출 의 183%에 해당하는 규모임 2000~2012년 기간 동안 중소기업 수출은 대기업 또는 중견기업에 비해 더디게 증가함 ~2012년 기간 동안 규모별 연평균 수출 증가율은 중소기업41%에 비해 대기업106%이 높음 ~2012년 기간 동안에 중소기업 수출은 연평균 101% 증가하였으나 같은 기간 동안에 대기업은 연평균 168% 증가 <그림 Ⅱ-1> 독일 히든챔피언의 대졸 이상 일자리 비중 증가 최근 들어 중소기업 수출의 둔화현상이 두드러지고 있는 것으로 나타남 자료: 헤르만 지몬 8 % 191% 대졸 이상 대졸 이하 따라서 국민경제 차원에서 우리 중소기업 부문에 요구하고 있는 좋은 일 자리 창출기능을 역량있는 중소기업의 글로벌화를 통해 충족시킬 여지가 적지 않다는 점에서 중소기업의 글로벌화는 또다른 의미를 갖고 있음 - 중소기업 수출 증가율은 2010년 전년대비 284%를 나타냈으나 2011년에 는 30% 2012년에는 11%에 그치는 등 수출 둔화 현상이 두드러짐 <표 Ⅱ-1> 연도별 중소기업의 수출 현황 단위: 억 달러 % 증가율 09~12 00~12 중소기업A 비중 중견기업B 비중 대기업C 비중 총 수출 =A+B+C+기타 자료: 중소기업청; 한국무역협회 주: 1 기업규모별 수출이 총 수출에서 각각 차지하는 비중임 년 수출 통계부터 중소기업과 중견기업을 구분하여 집계함

9 대기업에 비해 중소기업의 상대적인 수출 부진에 따라 2000~2012년 기간 동안 중소기업 수출 비중은 30%대 수준에서 감소 추세를 보임 년 총수출에서 차지하는 중소기업 수출비중은 369%에 해당하였으 나 이후 감소 또는 정체 현상을 보이고 있음 - 글로벌 금융위기 이후에도 총 수출에서 차지하는 중소기업 수출 비중도 전반적으로 줄어드는 추세를 보임 2012년 중소/중견기업의 수출비중은 334%에 해당하였는데 이는 2009년 의 369%보다 낮은 수준임 - 반면에 2012년에 대기업 수출 비중은 664%를 차지하여 2009년 626%보 다 38% 늘어난 것으로 나타남 <그림 Ⅱ-2> 중소기업 수출 비중의 변화 추이 단위: % 리 중소기업300인 미만 수출 비중212% 보다 높은 것으로 나타났음 - 이탈리아42% 프랑스41% 포르투갈448% 덴마크406%와 같이 수출 비중이 40%를 초과하는 경우도 있는 것으로 나타났음 - EU의 20인 이하 중소제조기업의 경우도 200년 총 수출에서 차지하는 비중 2 은 312%인 것으로 나타났음US ITC 선진국 중에서 글로벌 지향성이 상대적으로 낮은 것으로 알려져 있는 미국의 경우도 20인 이하에 해당하는 중소기업의 수출이 차지하는 비 중은 2010년에 296%에 해당하는 완만한 상승세를 보임고희채 외 2011; US DOC 2012; 최용민 외 <그림 Ⅱ-3> 주요 OECD 회원국의 중소기업 수출 비중 단위: % 자료: 중소기업청 주: 2009년부터 중소기업과 중견기업의 수출비중이 각각 구분됨 이와 같은 중소기업의 수출 비중을 주요 선진국과 비교해 보면 우리의 중소/중견기업의 수출비중은 다소 낮은 것으로 보임 - OECD의 분석결과에 따르면 미국 캐나다 EU 회원국의 경우 20인 이 하의 중소기업 수출이 차지하는 비중 1 은 234%~68%의 분포를 보여 우 자료: OECD Entrepreneurship at a Glance 주: 년 총 수출 중 20인 미만 기업의 수출 비중임 1 20인 미만 기업의 수출이 차지하는 비율임 2 EU 24개 회원국 기준의 수출 비중임 24개 회원국은 EU의 정식 회원국 27개 국 중 루마니아 몰타 불가리아를 제외한 국가로 구성됨 3 US ITC Small and Medium-Sized Enterprise 고희채 외 미국의 중소기업 수출확대 정책 및 시사점 KIEP 2011 US DOC US Census Bureau News

10 중소기업 수출 선도업종의 부진 최근 중소기업 수출의 상대적인 부진은 기계류 섬유류 화학공업제품 철 강금속제품 등 중소기업 수출 주도업종의 수출이 부진 또는 둔화 추세에 서 벗어나지 못하고 있기 때문임 년 대 중소기업 수출 주도업종인 전기전자 기계류 섬유류 화학공 업제품 철강금속제품 중 전기전자를 제외한 나머지 4개 업종의 수출증 가율은 19% 이하에 머물거나 마이너스 증가율을 보인 것으로 나타남 <표 Ⅱ-2> 2012년 규모별 총 수출에서 차지하는 업종별 비중 단위: 백만 달러 % 업종 구분 1 중소기업 중견기업 대기업 금액 비중 증감률 금액 비중 증감률 금액 비중 증감률 농림수산물 광산물 화학공업제품 플라스틱고무 가죽 섬유류 생활용품 철강금속제품 기계류 전기전자 잡제품 총 수출 자료: 중소기업청 주: 1 MTI 1단위 기준 2 증감률은 전년대비 수출증감률임 중소기업 밀집업종의 수출규모 영세성 중소기업 밀집업종에 해당하는 섬유류 잡제품 생활용품 플라스틱고무가 죽의 경우 절대적인 수출 규모가 크지 않은 특징을 보임 년 업종별 총 수출 중 중소기업 비중이 높은 섬유류712% 잡제품 66% 생활용품668% 플라스틱고무가죽43% 등은 중소기업 주도의 업종들임 년 이들 업종의 연간 중소기업 수출규모를 보면 섬유류110억 달러 만이 100억 달러를 넘어서고 있을 뿐 나머지 플라스틱고무제품628억 달러 생활용품231억 달러 잡제품121억 달러 등은 중소기업 수출 규모가 영세함 - 이는 중소기업 주도의 수출업종들이 다수의 영세 수출 중소기업으로 이 루어져 있기 때문임 <표 Ⅱ-3> 2012년 업종별 총 수출에서 차지하는 중소기업 수출 비중 단위: 백만 달러 % 중소기업 중견기업 대기업 비중A 증감률 비중B 증감률 비중C 증감률 합계 =A+B+C 업종별 총 수출액 농림수산물 광산물 화학공업제품 플라스틱고무가 죽 섬유류 생활용품 철강금속제품 기계류 전기전자 잡제품 총 수출 자료: 중소기업청 아시아 의존도가 큰 시장구조 2012년 기준으로 지역별 수출 비중을 통해 해외시장 의존도 를 살펴보면 중소기업은 대기업에 비해 아시아와 중동에 대한 의존도가 높은 것으로 나타남 반면에 우리나라와 지리적 문화적 격차가 큰 미국 EU 중남미 아프리카 등에 대한 중소기업의 시장의존도는 대기업에 비해 떨어지는 특징을 보 임 중소기업의 해외시장 의존도는 중소기업 총 수출에서 차지하는 각 해외시장별 비중임 예: 중소기업의 아시아 시장 의존도= 중소기업의 아시아시장 수출액 100 중소기업 총 수출

11 <그림 Ⅱ-4> 중소 중견기업 수출의 지역별 비중 년 100% 1% 2% 3% 3% % 1% % 2% 90% 8% 11% 13% 80% 11% 12% 11% 70% 13% 8% 4% 60% 7% 0% 40% 30% 61% 63% 6% 20% 10% 단위: % 대양주 아프리카 중남미주 북미주 유럽 중동 아시아 - 이는 2000년대 중반의 환율 급락과 2009년 글로벌 금융위기 등 외부환 경 악화와 무관하지 않음 - 거대 내수시장을 보유하고 있는 미국의 경우에도 00인 이하의 중소기 업에 해당하는 수출 중소기업의 수는 2010년에 개사에 이르러 전 체 기업체 수930132개사 8 의 48%를 차지하고 있는 것으로 조사됨US DOC 이러한 조사 결과는 다른 나라에 비해 우리나라의 중소 수출기업이 양적 으로 많지 않음을 시사함 <표 Ⅱ-4> 수출 중소기업 수 현황 단위: 개사 % 0% 중소기업 중견기업 대기업 자료: 중소기업청 주: 1 중소 중견기업의 총 수출에서 차지하는 중소 중견기업의 지역별 수출 비중 수출참여도의 미흡 중소기업 수출업체 수는 2012년 기준 8866개사인 것으로 조사됨 6 - 연간 수출실적이 100만 달러 이하인 경우가 832%를 차지할 정도로 영 세함 - 수출 중소기업의 평균 수출품목 수는 34개인데 수출품목이 1개에 불과 한 업체 수도 전체 수출 중소기업의 44%를 차지함 - 수출 중소기업은 평균 31개 국가에 수출하고 있으며 1개 국가에만 수 출하는 경우도 전체의 %를 차지함 제조업 기준으로 중소기업의 수출참여 비율은 199%에 해당하며 전 산업 기준으로는 26%에 불과한 것으로 조사됨 7 6 장상식 김예민2013 최근 중소기업 수출동향과 수출확대 방안 국제무역역구원 년 기준의 수출 중소기업 수는 7만 8064개사에 해당하는데 이는 전체 기업체 수 304만 698 수출 중소기업 수 비중 누적비중 만 달러 이하 만~10만 달러 이하 만~0만 달러 이하 만~100만 달러 이하 만~00만 달러 이하 만~천만 달러 이하 천만~천만 달러 이하 천만~1억 달러 이하 억~억 달러 이하 억~10억 달러 이하 합계 자료: 장상식 김예민2013 최근 중소기업 수출동향과 수출확대 방안 한국무역협회 주: 1 사업자번호 기준임 한편 주요 선진국과 비교할 때 우리나라는 수출지향형 경제구조를 가지 고 있음에도 불구하고 수출 중소기업의 저변은 충분치 못하는 등 중소기 업 수출참여도는 양호하지 못한 것으로 보임 - 예컨대 거대 내수시장을 보유하고 있는 미국의 경우에도 00인 이하의 개사의 26%를 차지하고 있다최용민 외 년 기준 미국 전 산업의 기업체 수임 9 UD DOC2012 A Profile of US Importing and Exporting Companies

12 기업으로 중소기업을 정의할 때 2010년 수출 중소기업의 수는 개사에 이르러 전체 기업체 수930132개사 10 의 48%를 차지하고 있는 것으로 조사됨US DOC <그림 Ⅱ-> 수출 중소기업의 글로벌 역량 변화 단위: 점 - 반면에 우리나라의 경우에는 수출 중소기업 수의 비중은 26%에 그치고 있는 실정임 - 더욱이 2000년대 중반의 환율 급락 2009년 글로벌 금융위기를 겪으면서 수출 중소기업의 수가 절대적으로 줄어들고 수출 저변이 약화됨 낮은 수준의 글로벌 경쟁력 중소기업의 글로벌 경쟁력은 가격 및 비가격경쟁력 글로벌 역량 등의 다 양한 차원에서 평가할 수 있음 - 수출 중소기업들이 글로벌 경쟁업체 대비 글로벌 역량의 수준을 점 척 도경쟁열위 경쟁우위로 측정하여 경쟁력을 평가함이영주 외 2007; 수출 중소기업들이 해외 경쟁업체 대비 품질경쟁력 가격경쟁력 디자인 경쟁력 수준을 각각 점 척도경쟁열위 경쟁우위로 측정하여 경쟁력을 평가함 장상식 김예민 년 산업연구원 연구결과에 따르면 수출 중소기업의 글로벌 역량 12 은 100점 만점 중 34점에 해당하는 것으로 나타남 년의 442점보다 다소 나아졌으나 여전히 0점에 못 미치는 미흡한 수준임 자료: 이영주 외 KIET연구보고서 이영주 외 KIET연구보고서 한국무역협회 조사에 따르면 수출 중소기업 중 해외 경쟁업체 대비 경쟁 우위에 있다는 응답이 1/4 수준에 불과한 것으로 나타남 <표 Ⅱ-> 중소기업 수출의 경쟁력 수준 가격경쟁력 품질경쟁력 디자인경쟁력 단위: 점 열위 동등 우위 열위 동등 우위 열위 동등 우위 자료: 장상식 김예민 최근 중소기업 수출동향과 수출화대방안 한국무역협회 ~2013년 간 가격경쟁력 품질경쟁력 디자인경쟁력이 해외 경쟁업체 보다 우위에 있다는 응답비율이 늘어나고 있으나 해당 비율은 여전히 전체 응답의 248%~274% 수준에 불과한 것으로 나타남 년 기준 미국 전 산업의 기업체 수임 11 UD DOC2012 A Profile of US Importing and Exporting Companies 글로벌 역량은 수출 등 글로벌 사업을 성공적 수행할 수 있는 능력을 말하며 24개 평가지표를 점 척도로 측정한 점수를 종합한 후 100점 만점으로 환산한 결과임 2007년 결과는 미국 진출 중소기업 대상으로 글로벌 역량을 측정한 수치임 2012년의 경우에는 중소기업뿐만 아니라 중견기업들을 포함하여 측정하였기에 글로벌 역량이 0점 을 초과하는 것으로 나타났는데 중소기업만 골라서 측정하면 49점 수준임 2 중소기업 해외직접투자 추이 및 구조 중소기업의 해외직접투자금액은 2000~2013년 기간 중 연평균 6%의 증 가율을 보였으나 같은 기간 동안 대기업의 18%에 비해 크게 낮은 수준

13 특히 글로벌 금융위기의 여파가 두드러진 2009년에 투자금액이 전년에 비해 크게 감소함 Ⅲ 혁신기업의 글로벌화에 초점을 맞춘 전략적 접근 - 대기업의 해외직접투자는 2009년에도 전년도의 수준을 유지 <표 Ⅱ-6> 중소기업의 해외직접투자 추이 단위: 건 백만불 증가율 09~13 00~13 신고건 수건 대기업 투자금 액백만 불 건당투 자금액 신고건 수건 투자금 중소 액백만 기업 불 건당투 자금액 자료: 한국수출입은행 중소기업의 건당 투자금액은 백만불 수준에 불과하는 등 투자규모가 영 세한 특징을 보임 중소기업의 국별 투자 비중을 보면 중국 미국 베트남 파나마 인도네시 아 등의 순으로 되어 있는 등 중소기업의 투자가 선진국보다 개도국에 치중해 있음 1 혁신기업 글로벌화의 중요성과 의의 1 한국 경제의 글로벌 경쟁력 제고 우리나라는 대외지향적 경제정책을 표방하고 있음에도 불구하고 중소기 업들이 글로벌 경쟁력이 취약하여 대외개방의 이점을 활용하지 못한 채 글로벌 무한 경쟁과 글로벌 금융위기에 노출되는 부작용만 심화 글로벌 경쟁력의 핵심은 혁신기업의 기본 특성인 혁신성 기술력 등과 같 은 독점적 무형자산에 기반을 두고 있음 - 이는 일반 중소기업에 혁신기업들은 글로벌 경쟁력 취약의 어려움이 덜 하며 적절한 지원이 뒷받침 된다면 글로벌화 성공 가능성이 높아짐을 시사함 따라서 글로벌화에 나서는 혁신기업들이 많아질수록 우리의 글로벌 경쟁 력이 진일보하는 계기가 마련될 수 있어 대외개방정책이 경제성장으로 연결되고 중소기업들이 대외개방의 과실을 더 많이 향유하게 될 것임 2 글로벌 히든챔피언 육성의 핵심 저변 - 이는 중소기업의 해외직접투자가 기술보다 저임 또는 비용추구형일 가 능성이 크며 중소기업 수출을 보완하기 보다는 대체할 경향이 큰 것으 로 추정됨 2009년 글로벌 금융위기와 같은 환경변화에도 불구하고 독일경제가 크게 위축되지 않은 배경에는 혁신역량과 글로벌화 역량을 갖춘 독일의 글로 벌 히든 챔피언이 경제성장을 지탱하고 있었기 때문임 - 글로벌 히든챔피언의 공식은 혁신성+글로벌화의 조화 속에 규모를 키워 나는 것임 앞으로도 글로벌 경제 환경의 변동성은 줄어들 기미가 보이지 않는 상황 에서 글로벌 히든챔피언은 우리 경제의 지속 성장을 보장하는 전략적 자

14 산의 역할을 수행할 것으로 기대됨 글로벌화가 강화되어야 넛 크래커 탈출이 가능할 것임 따라서 우리나라는 글로벌 히든챔피언의 육성을 위해 다각적인 지원 노 력을 기울이고 있음 - 우리가 지원성과를 거두기 위해서는 혁신성을 갖추면서 글로벌화에 성 공을 거둘 수 있는 수출 중소기업의 발굴 및 지원을 실시하여 글로벌 히든챔피언으로 육성해 나가야 함 이는 혁신기업들이 수출 중소기업과 글로벌 히든챔피언 간의 간극을 메 꿔줄 수 있는 역할을 해야 하는 등 혁신기업의 글로벌화가 강화되어야 함을 시사함 - 제품수명주기 상 중국 등 후발개도국의 가격경쟁 우위 품목의 시장잠식 이 불가피한 상황에서 우리 중소기업들이 혁신주도형 성장전략으로 후 발개도국과 기술력 격차를 벌릴 수 있어야 경합대상 품목이 줄어들어 지속 수출 성장이 가능하게 될 것임 이를 위해서는 혁신기업들이 고부가가치가 높고 지속적 시장공략이 가능 한 해외시장에 진출하는 등 혁신기업의 글로벌화가 중소기업 수출의 핵 심 전략으로 자리매김해야 함을 시사함 4 수출구조의 취약성 개선 및 보완을 위한 해법 더욱이 혁신기업들이 글로벌 히든챔피언으로 성장하는 확률은 매우 낮기 때문에 많은 혁신기업들이 지속적으로 글로벌화에 매진할 수 있는 분위 기와 여건을 갖추는 것이 중요함 따라서 혁신기업의 글로벌화는 특정 중소기업이 해외 판매 기반을 확보 하는 차원을 넘어 글로벌 히든챔피언 후보를 육성하기 위한 과정이며 우 리 경제의 지속가능 성장 기반을 강화하는 밑거름으로 인식되어야 함 3 넛 크래커 탈출의 관건적 역할 우리 경제 성장의 발목을 잡고 있는 요인으로 혁신주도형 경제로의 이행 지연 글로벌 시장에서의 넛 크래커 함정을 들 수 있음 - 우리 경제가 과거 요소주도형 경제에서 하루빨리 혁신주도형 경제로 이 행되어야 저성장 기조에서 탈피할 수 있음 - 우리 수출은 선진국 대비 기술경쟁력 부족 후발개도국 대비 가격경쟁력 부족의 넛 크래커 속에 갇혀 고부가가치 분야로 성장하지 못하고 있음 우리 경제의 성장주기 상 후발개도국 대비 가격경쟁력 확보는 현실적으 로 불가능하기 때문에 혁신역량이 주도하는 기술경쟁력이 바탕이 되는 우리 중소기업의 수출 발전을 제약하는 가장 큰 요소는 첨탑형 수출구조 로 대변되는 구조적 취약성임 - 수출 중소기업의 832%가 연간 수출실적 100만 달러 이하의 수출 초보 기업 수준에 머물러 있고 중소기업 수출 금액의 90% 가량이 상위 %의 중소기업에 의해 이루어지는 등 중소기업 수출구조는 첨탑화되어 있고 개선의 기미가 보이지 않고 있음 수출 구조의 첨탐화는 중소기업 수출이 원가 위주의 경쟁구조에서 벗어 나지 못하고 있어 환율 유가 및 원자재 수급 불안 등 글로벌 가격 변동 에 매우 취약한 속성이 해결되지 않고 있기 때문임 - 첨탑형 중소기업 수출구조는 중소기업 수출 성장 제한 수출 저변 약화 등 수출 중소기업의 내재적 한계를 대변 - 수출구조의 첨탑화 문제에 대한 해결 없이 내수기업 수출기업 글로벌 강소기업 등으로 이어지는 성장 사다리의 구축을 기대하기 어려움 첨탑형 수출구조 개선의 과제는 원가보다 기술에 특화된 혁신기업의 글 로벌화에 달려 있음

15 - 혁신집약형 수출 중소기업들은 글로벌 가격변동 요인이나 글로벌 리스 크 상황에서도 기존 글로벌 고객과의 장기협력 네트워크 유지 글로벌 공급 네트워크로의 안정적 진입이 가능하기 때문에 독자적인 성장경로 를 구축하면서 규모와 경쟁력을 키워나갈 수 있음 - 더욱이 선진국 기업들은 혁신 역량을 갖춘 중소기업들과 상품 거래뿐만 아니라 공동 기술협력의 추진을 병행하기 때문에 수출 중소기업의 성장 을 구조적으로 제약하는 새로운 기술학습과 판로 확보를 동시에 해결할 수 있음 벤처기업 수 : 7967개사 개사 개사 12 벤처기업 수출 증가세는 중소기업에 비해 양호한 것으로 나타남 - 200~2012년 기간 동안 수출증가세를 보면 벤처기업이 80%를 차지하는 등 중소기업의 16%보다 높은 것으로 나타남 - 그러나 200~2012년 기간 동안 벤처기업의 수출증가율은 대기업99%보 다 낮은 것으로 나타남 따라서 혁신기업의 글로벌화는 취약한 중소기업 수출구조 개선의 해법일 뿐만 아니라 새로운 성장동력의 발굴 및 국내 파급 확산에 기여할 수 있 는 핵심 전략으로서도 의의를 가짐 글로벌 금융위기 이후인 2009~2012년 기간 동안 수출증가율의 경우 벤처 기업이 10%인 것으로 나타나 대기업147%보다도 높은 특징을 보임 - 같은 기간 동안 중소기업 수출증가율은 43%의 감소세를 나타냄 2 혁신기업의 글로벌화 현황 진단 1 현황 혁신성을 갖춘 것으로 알려지고 있는 벤처기업을 혁신기업의 대리변수로 삼아 글로벌화 현황 분석을 실시함 벤처기업의 수출액은 2012년 177억 달러에 해당함으로써 총 수출의 32% 수준의 하락 또는 정체의 모습을 보임 년 기준으로 벤처기업의 수출 규모는 중소기업 수출의 172%에 해 당하고 있어 중소기업 수출의 핵심세력으로 성장하지 못함 총 수출대비 벤처기업의 수출비중은 200년 이후 하락 추세를 보이다가 2010년에 34%로 증가하였으나 2012년에 다시 32% 수준으로 하락함 이와 같은 벤처기업의 수출양상은 고 수출 성장의 잠재력을 보여주고 있 으나 규모면의 영세성 탈피의 필요성도 있음을 시사함 - 벤처기업은 첨단기술을 기반으로 하기 때문에 기술집약형 수출 성장에 큰 역할을 담당할 것으로 기대됨 <표 Ⅲ-1> 벤처기업 수출 위상 구분 단위: 백만달러 % 증감률 0~12 09~12 전체A 대기업 중소기업B 벤처기업C 비중A =C*100/A 같은 기간 동안에 벤처기업의 수는 지속적으로 증가하고 있는 상황과 대조를 보임 비중B =C*100/B

16 - 그러나 국내 벤처기업의 환경은 매우 열악한 실정으로 각종 장애요인이 많으며 협소한 내수 시장으로 벤처기업의 초기 투자비를 단기간에 회수 하기 어려우므로 국내 벤처기업의 글로벌화가 절실히 요구됨 이처럼 벤처기업들이 선진국 시장을 겨냥하는 이유는 혁신성을 갖춘 벤 처 제품의 수요가 개도국보다 선진국 시장에서 높게 나타나고 있기 때문 인 것으로 추정됨 중소기업청이 실시한 2013년 벤처기업 정밀실태조사 에 의하면 약 30%의 벤처기업이 글로벌화를 추구하고 있음 최근 창업초기부터 적극적으로 해외 진출을 시도하는 국제신생벤처기 업이 출현함에 따라 벤처기업의 글로벌화를 위한 지원정책의 수요의 범위와 내용이 확대되고 있음 벤처기업의 국별 수출현황을 보면 중국 외에 미국 일본 등과 같은 선진 국을 주요 수출시장으로 삼고 있는 특징을 보임 - 이는 중국 외에 개도국 시장을 주요 수출시장으로 삼고 있는 중소기업 수출과 차별화되는 특징임 <표 Ⅲ-2> 벤처기업의 주요 수출국 현황 단위: 백만불 % 구분 수출액 증감율 수출액 증감율 수출액 증감율 수출액 증감율 수출액 증감율 총계 중국 미국 일본 홍콩 대만 독일 인도 러시아 연방 싱가포 르 태국 자료: 한국무역협회 중소기업관련통계 p - 그러나 선진국 시장의 높은 진입장벽과 경쟁 강도 등을 감안할 때 벤처 기업이 혼자서 감당하기 힘든 면이 있기 때문에 정부의 관련 지원 강화 에 대한 검토도 요구됨 2 특징 조직적 특성 혁신기업이 다수 분포해 있는 벤처기업 업종 분류를 보면 일반 제조업이 12%로 가장 높고 첨단제조 22% 소프트웨어/정보통신 17% 순으로 나 타남 - 세부적으로는 기계/제조/자동차 업종이 288% 음식료/섬유/비금속업종 224% 컴퓨터/반도체/전자부품업종이 113%의 순임 기업 성장단계의 경우 초기 성장기의 비중이 411%로 가장 높고 다음으 로 고도성장기264% 성숙기21% 창업기101% 쇠퇴기09%로 나타 남 2012년 12월 말 기준 벤처기업의 평균 근로자 수는 247명임 - 부족 인력 수는 총 28명인데 특히 생산직의 인력 부족이 가장 심각한 것으로 나타남 벤처기업의 주력 제품서비스과 관련성이 높은 기술의 경우 IT278% ET20% BT66% 순으로 나타남 - 벤처기업의 01%는 기업 부설연구소를 보유 하고 있음 - 부설연구소나 전담부서는 없지만 연구개발 인력을 보유 한 경우가

17 223% 부설연구소는 없지만 연구개발 전담부서 보유 는 134%에 해 당하는 등 연구개발을 매우 중시하고 있는 특징을 보임 자사브랜드를 보유하고 있는 벤처기업은 398%이며 브랜드 보유 개수는 평균 3개로 나타남 영업 및 마케팅 활동 방법의 경우 자체 유통망에 의한 직접 영업 이 723%로 가장 많고 직접영업+위탁영업 232% 대리점이나 전문 유통 기관을 통한 유통영업 4% 순 <표 Ⅲ-3> 혁신기업의 조직적 특성 경영자 모험심과 창조력 지적능력이 높고 전문능력을 가짐 신세대 감각과 모험심이 강한 30대가 벤처경영자의 주류를 이룸 국제신생벤처기업의 경우 경영자는 국제적 경험이 풍부해 글로벌 시장에 놓여있는 기회를 획득하고 이를 기업의 성장에 활용하는 경 향이 강함 기업경영 개혁성을 지닌 전문가로 고도성장을 하는 산업분야에 진출하고 기업조직 기술역량 R&D에 자신이 있으며 인력자원의 기술 및 기능 집약도가 있음 성공의 관점을 기술의 시장성에 두기 때문에 제품은 기술혁신의 속 도가 빠른 분야가 많고 의사결정의 신속함 기술과 경영의 분리를 추구함 첨단기술 새로운 아이디어의 사회화를 추구하며 High Risk-High Return의 특징을 가짐 국제신생벤처기업은 마케팅역량이 고객지향적인 특성을 지니고 있 어 경쟁기업에 비해 상대적으로 고객의 욕구를 신속하게 제품에 반 영하는 성향이 강함 글로벌 시장에 더욱 풍부한 시장정보를 가지고 있어 시장의 특성을 잘 이해하고 고객의 성향을 더욱 유연하게 파악하는 기업이 국제신 생벤처기업이 될 가능성이 높음 개인의 창조력을 발휘하는 동태적 경영조직 형태가 많음 수평적 인간중심의 전문가조직을 형성하며 능력 중심으로 이루어 짐 첨단기술개발에 많은 자금과 시간을 몰입하는 경향이 있어 우수한 기술적 아이디어를 제품에 실현함으로써 경쟁우위를 창출 중소기업에 비해 기술집약적 생산능력을 가지고 있음 자료: 벤처기업협회 벤처기업의 글로벌화 단계별 지원방안 연구 2012 대표이사의 특성을 살펴보면 933%가 남성이며 연령은 40대408%가 가 장 높음 대표 이사의 최종학력은 절반이 대졸 학력 전공은 공학엔지니 어이 가장 많음 - 창업주와 현 대표이사가 동일한 경우는 886%이며 이전 근무지 유형은 일반 중소기업이 64%로 가장 높은 것으로 나타남 창업 방식은 창업주가 독자적으로 창업한 경우 가 946%로 월등히 높 으며 창업주의 과거 창업 경험이 있는 경우는 17% 성공이 70% 실패 29% 비율로 나타남 현행 인증보유 현황의 경우 벤처기업 인증만 받은 기업이 2%로 가장 많음 - 벤처기업+이노비즈 를 함께 받은 기업이 374%로 나타났으며 경영혁 신 인증을 함께 받은 기업은 상대적으로 적게 나타남 행태적 특성 혁신기업의 글로벌 지향성 - 일반 중소기업에 비해 벤처기업과 같은 혁신기업들은 조기 글로벌화를 지향하는 등 해외진출 성향이 높음 벤처기업 중 해외 수출 및 진출 기업은 307%에 해당하는 등 일반 소기업에 비해 글로벌 지향성은 다소 양호하지만 여전히 미흡 이 중 해외수출 만 하는 기업이 26% 해외 수출과 해외진출 병행 기업은 42% - 해외 거래가 없는 벤처기업의 비중도 693%에 달해 절반을 훨씬 초과하 는 벤처기업들이 내수시장에 머물고 있는 것으로 나타남 - 그러나 2012년 말 기준 해외 수출 및 진출의 벤처기업은 307%로 전년

18 대비 10% 감소하고 창업당시 목표시장을 국내 위주로 고려한 기업이 2011년 37%에서 02%로 대폭 증가하는 등 최근 벤처기업의 글로벌화 동력이 저하되는 향상을 보임 <그림 Ⅲ-1> 해외 수출 및 진출 현황 해외 진출 시기 - 벤처기업 설립 후 최초 해외매출이 발생하는 기간은 최소 1년 이내부터 최대 12년이 소요되는 등 평균적으로 약 30년인 것으로 나타남 - 이는 국내 벤처기업들은 비교적 이른 시기에 해외로 진출하는 모습이 나타나고 있음을 보여줌 해외 시장 점유율 - 벤처기업의 평균 국내 시장점유율은 163% 해외 시장점유율은 12%로 나타남 - 697%의 벤처기업은 해외 시장점유율이 0%라고 응답했으며 % 이하가 22% %~10% 이하가 30%로 나타남 자료: 중소기업청 벤처기업협회 2013년 벤처기업 정밀실태조사 업종별 해외진출 현황을 보면 에너지/의료/정밀에서 해외 수출 및 진출 비율이 타 업종 대비 상대적으로 높게 나타났음 - 원자재 및 부품을 수입하는 경우는 312%로 나타났으며 해당 국가로 중 국이 48%로 가장 많고 일본 322% 미국 32% 유럽 268% 순임 높은 지적재산권 보유 의욕 - 성장단계별로 구분해 볼 때 쇠퇴기에 있는 벤처기업의 해외진출 비중이 높게 나타나고 있는 점은 개선의 필요성을 제기함 - 혁신기업들은 기술 중심의 성장을 지향하기 때문에 지적재산권과 같은 기술자산의 보유 정도가 우월함 - 해외 수출 지역의 경우 동남아시아가 393%로 가장 많고 중국이 392% 일본 348% 미국 302% 유럽 282% 순으로 나타남 - 해외 진출수출 포함의 경우 중국이 488%로 가장 많고 동남아시아 372% 미국 314% 일본 233% 유럽 174%의 순임 글로벌화 추진 동기의 경우 시장 확대 또는 매출증대 가 가장 높은 우선순위인 것으로 나타났고 그 외 저렴한 제품 생산비 를 지적함중 소기업청 벤처기업협회 2013년 벤처기업 정밀실태조사 벤처기업의 해외특허 및 국제규격 보유 현황을 보면 해외특허 국제 규격이 없는 경우 가 3%로 가장 높고 보유하고 있다는 응답 중에서 는 국제규격ISO CE 등 이 417%로 압도적으로 높게 나타났으며 해외특허 43% 해외유명규격UL JIS 등 18% 순으로 나타남 3 해외 진출 시 애로사항 혁신기업들은 기술력이 양호하지만 해외진출 경험과 마케팅 지식의 부족 으로 인해 해외진출에 많은 어려움을 실감함

19 - 2013년도 벤처기업의 경영 애로사항에 관한 조사에 따르면 해외시장 개 척의 어려움 자금관리 새로운 국내 판로 개척 필요인력 확보 및 유지 관리 등인 것으로 나타남 <표 Ⅲ-4> 해외진출 시 애로사항 - 벤처기업의 해외 시장 진출시 애로사항으로 해외진출 필요자금의 부 족 이 269%로 가장 높고 다음으로 무역 전문인력 부족 20% 시 장정보 부족 18% 등으로 나타남 - 특히 소프트웨어개발과 컴퓨터/반도체/전자부품에서 해외진출 필요자 금의 부족 응답 비율이 상대적으로 높게 나타남 - 성장단계별로는 창업기에서 업력은 적을수록 자금 부족 문제가 두드러 지게 나타남 <그림 Ⅲ-2> 해외시장 진출 시 애로사항 자료: 중소기업청 벤처기업협회 2013년 벤처기업 정밀실태조사 자료: 중소기업청 벤처기업협회 2013년 벤처기업 정밀실태조사 혁신기업의 대표주자인 벤처기업 글로벌화 성공요인과 장애요인을 요약

20 해 보면 다음과 같이 요약함 <표 Ⅲ-> 벤처기업의 글로벌화 성공 및 장애요인 벤처기업의 글로벌화 성공요인 벤처기업의 글로벌화 장애요인 전략적 협상력 현지국의 비즈니스 환경 및 품질인증 BMT 법률적 전문성 확보 등 현지국 정책 및 제도 이해 부족 전략적 목표 및 마케팅 과학적 제품개발 및 기획 등 프로젝트 전문적인 기획력 관리자 부족 및 해외 마케팅 전문 인력의 진출방법의 다각화와 고도화 부족 제품의 품질 및 가격경쟁력 대기업과의 연대 부족 현지투자마케팅법인 생산 에이전트 선정의 실패 법인 등를 통한 현지화 전략 창업자금의 기회는 많으나 수출초기 즉 직접투자 진출시 현지인력 본격적인 사업화 단계에서는 자금난 심화 채용 및 철저한 관리계획 해외진출 시 마케팅수단의 미비 해외진출에 관련된 인프라 구축의 미흡 현지 언어 사용의 문제 자료: 벤처기업협회 벤처기업의 국제화 단계별 지원방안 연구 혁신기업 글로벌화의 문제점 글로벌 혁신활동이 기대에 미흡 혁신기업들은 글로벌 시장 공략의 가능한 기술보유 및 관련 혁신활동에 적극성을 보여야 할 것이나 관련 활동은 미흡할 것으로 추정됨 - 예컨대 글로벌 시장의 석권을 위해서는 글로벌 시장용 기술력을 확보하 는 것이 중요한데 글로벌 강소 및 글로벌 중견기업 대상의 실태조사결 과는 글로벌 시장보다 국내 최초개발348% 또는 최초 적용202%과 같 은 국내용 기술개발 비중이 높음을 보여줌 <표 Ⅲ-6> 주력 수출제품에 적용하고 있는 핵심기술 개발 경로 단위: % 개사 항 목 응답 수 비중 전 세계적으로 자사가 최초 독자 개발 국내에서 자사가 최초 독자 개발 국내에서 자사가 최초 제품 적용 국내기관/기업과의 공동개발 해외기관/기업과의 공동개발 라이선싱 등에 의한 해외도입 기술 18 4 외부 기술을 모방한 기술 기타 14 3 합 계 자료: 이영주 외 글로벌 강소기업의 성공요건 및 정책과제 산업연구원 중소 중견기업의 글로벌화 관련 혁신활동을 제품혁신 공정혁신 마케팅 혁신 외부네트워크 혁신으로 구분하여 조사한 결과 각각 점 만점의 평균을 조금 넘는 34점에 그치는 것으로 나타남 <표 Ⅲ-7> 년 글로벌 경쟁기업 대비 혁신활동 항 목 응답 수 매우 부진 다소 부진 동등 다소 활발 단위: % 점 개사 매우 활발 제품혁신 공정혁신 마케팅혁신 외부 네트워크혁신 평균 합 계 자료: 이영주 외 글로벌 강소기업의 성공요건 및 정책과제 산업연구원 동 조사결과는 혁신기업보다 우수한 글로벌 강소기업과 글로벌 중견기업 대상의 조사결과임을 감안하면 혁신기업의 혁신활동은 이보다 더 미흡한 수준을 벗어나지 못하는 구조적 문제를 안고 있을 것으로 추정됨

21 글로벌화 지향성의 발현 미흡 책 기타 지원정책 등으로 구분할 수 있음 벤처기업은 `수출 중소기업에 비해 글로벌화 참여 비중이 율도 양호한 등 외형적 글로벌 지향성은 높은 것으로 나타남 높고 수출증가 - 벤처기업 지원의 경우 글로벌화 지원보다 사업화를 위한 기술개발 자금 지원 등의 비중이 높은 특징을 보임 그러나 벤처기업들은 일반 중소기업과 달리 내수 시장의 한계를 더 많이 실감하는 구조적 제약의 해결을 위해 도전적인 글로벌화를 추진하는 본 글로벌born-global 성향이 강할 것으로 기대되고 있음 벤처기업의 본 글로벌 성향이 태생적으로 높음을 감안하여 판단해 보면 현재 우리 벤처기업의 글로벌 지향성은 충분히 발현되지 못하고 있는 것 으로 보임 - 이러한 문제점은 벤처기업의 수적 증가에도 불구하고 벤처기업의 수출 비중의 정체 또는 하락과 같은 수출 실적 부진에서도 부분적으로 확인 할 수 있음 벤처기업의 70%에 해당하는 절대 다수가 글로벌화 보다는 내수에 치중하 다 보니 수출 또는 해외진출 등의 글로벌화가 벤처기업의 주력 사업 모 델로 자리 잡지 못하고 있는 것으로 보임 이처럼 글로벌화가 비주력 사업 모델에 머물다보니 글로벌화 지원 사업 에서 벤처기업은 수출 초보기업과 유사한 집단으로 간주되면서 수출 초 보적인 지원을 받는데 그치고 있는 등 차별화된 지원 대상으로 인식되 지 못하고 있는 것으로 보임 특성화된 지원의 부족 벤처기업의 글로벌화를 지원하는 기관은 중소기업청 한국무역협회 한국 수출입은행 대한무역투자진흥공사 각 지방정부 전국 17개의 테크노 파 크 각종 특구 및 협회 등이 있음 국내에서 벤처기업의 글로벌화를 지원하는 정책은 기술지원정책 자금지 원정책 글로벌화 지원정책 법률지원 및 지적재산권 보호 통번역 지원정 - 이는 글로벌화에 나설 수 있는 벤처기업의 수가 일반 중소기업에 비해 많지 않기 때문임 - 따라서 글로벌화 지원은 벤처기업보다 일반 중소기업에 대한 비중이 높 음 <표 Ⅲ-8> 중소기업청의 글로벌화 지원 추이 구 분 단위: % 억원 10~ 14 연평균 증가율 해외 판로 글로벌화 수출 지원 글로벌화 지원 글로벌 강소기업 육성 해외산업협력 지원 국내 판로 자료: 중소기업청 전 체 이는 지원정책이 벤처기업을 일반 중소기업의 일부로 간주하고 있기 때 문에 벤처기업의 고유 특성을 고려한 정책의 발굴이 부족함 - 중소기업청 수출 지원사업 중 벤처기업 글로벌화 관련 사업 현황을 보 면 총 1개 세부 사업 중에서 벤처기업 글로벌화 관련 사업은 2개 2013년 지원예산146억 7300원의 06%에 해당하는 8억 7000만원에 불과할 정도로 지원 규모도 작음 INKE 활용 벤처기업 수출보조 지원 등 사업내용도 정보 컨설팅 전시

22 회 참가 등 일반 수출 중소기업 지원내용과 크게 다르지 않고 글로벌화 초기 단계 지원에 해당하는 내용이 주를 이루는 등 특성화가 부족함 <표 Ⅲ-9> 중기청 수출지원사업 중 벤처기업 글로벌화 지원사업 현황 사업 세부사업 2013년 예산 단위: 백만원 지원내용 정보 컨설팅 바이어 발굴 1 단계별 지원 전시회 참가 판로 1 중소기업 2 해외대형유통망 수출역량 9986 판로 진출지원 강화 3 FTA 대응역량 1980 컨설팅 강화 1 전시회 및 시장 바이어 발굴 전시회 참가 개척단 2 무역촉진단 2 수출컨소시엄 4000 정보 바이어 발굴 파견 3 대기업 인프라 바이어 발굴 판로 현지 3000 활용 거점 물류 3 해외규격인증 획득 지원 해외규격 인증료 지원 4 해외민간네트워크 활용 6000 정보 컨설팅 바이어 발굴 중소기업기술혁신개발사업 글로벌 강소기업 육성과제 3300 R&D 6 해외수요처 연 계 기 술 개발사업 1 해외수요처 연계기술개발 글로벌협력과제 2 해외수요처 연계기술개발 기업제안과제 7 원산지증명시스템구축지원 벤처기업협 력 해외진 출 지원 1 INKE 활용 수출보조지원 R&D 80 R&D 원산지 증명확인시스템 도입 및 활용 교육 정보 컨설팅 바이어 발굴 전시회 참가 판로 현지 거점 글로벌 네트워크 정보 컨설팅 바이어 발굴 전시회 참가 판로 현지 거점 글로벌 네트워크 자료: 조영삼 이영주 한창용 중소기업 수출지원체계 효율화 방안 산업연구원 혁신기업의 글로벌화는 글로벌 성장성과 진출 가능성이 어느 정도 검증 된 제품에 대한 지원에 초점을 맞추어야 하기 때문에 초기 단계 지원에 그치고 있는 벤처기업 글로벌화와 다른 지원내용을 담을 것을 요구함 - 벤처기업을 위한 글로벌화 지원은 선도기업 또는 현지 민간네트워크 INKE를 활용하여 이루어지고 있는데 이는 벤처기업의 내부자원 부족 의 문제를 외부 전문가를 통해 보완함으로써 기술력 기반의 해외진출을 촉진하기 위함임 벤처기업 등 혁신기업의 독점적 경쟁우위 불투명 일반 수출 중소기업에 비해 벤처기업은 이력이나 인지도 부족의 어려움 이 더욱 심한 등 글로벌화 과정에서 구조적 애로에 노출될 가능성이 큼 - 벤처기업은 글로벌화 과정에서 일반수출 중소기업들이 부담하는 외국비 용Liability of Foreignness 외에 새로움의 비용Liability of Newness을 추가적으로 부담해야 하기 때문에 글로벌화 과정에서 직면하는 어려움 이 더욱 클 수밖에 없음 외국비용: 외국계 기업이 감당하기 힘든 목표시장의 이질적인 상관행 문화 제도 등의 이유로 인해 글로벌화 과정에서 진출기업이 부담해야 하는 총체적 비용 새로움의 비용: 진출 기업의 브랜드 인지도 실적 등이 목표시장에 잘 알려져 있지 않은 이유 때문에 글로벌화 과정에서 진출 기업이 부담해야 하는 총체적 비용 이와 같은 상황에서 벤처기업이 글로벌화에 성공을 거두기 위해서는 외 국비용과 새로움의 비용 상쇄 또는 상회에 도움을 줄 수 있는 기술력과 같은 독점적 우위 요인이 확보가 절대적으로 요구됨 혁신기업의 글로벌화 지원은 혁신성이 해외시장에서 발현될 수 있는 여 건 조성에 만전을 기해야 하는 등 차별화된 지원을 필요로 하고 있으나 기존 글로벌화 지원은 혁신기업을 위한 차별적 지원 내용이 충분치 못 함 그러나 우리 벤처기업들이 태생적 한계를 뛰어넘을 수 있는 막강한 기술 력을 기반으로 글로벌화에 추진하고 있다고 보기 어려워 외국비용의 부 담을 상회하는 글로벌화 성과 달성이 쉽지 않을 것으로 판단됨

23 3 혁신기업 글로벌화의 주요 정책 이슈 기 위한 지원체계 확충은 매우 중요한 과제라 할 수 있음 1 중소기업의 글로벌 혁신역량 지원체계 확충 2 성장단계별 특성을 고려한 선택과 집중 혁신기업들의 성공적인 글로벌화를 좌우하는 글로벌 혁신역량과 글로벌 역량을 제고시킬 수 있는 지원체계의 확충이 선결과제임 기대와 달리 우리 혁신기업의 글로벌 역량은 미흡한 것이 현실임 - 글로벌 강소기업과 글로벌 중견기업을 표본으로 글로벌 혁신역량과 글 로벌 역량을 조사한 결과 글로벌 혁신역량은 점 만점 중 247점에 불 과한 것으로 분석됨 <표 Ⅲ-10> 글로벌 강소기업과 글로벌 중견기업의 글로벌 혁신역량 조사결과 글로벌 혁신역량 글로벌 혁신역량 평가지표 응답수 평균값 표준편차 글로벌 기술개발 자금 조달력A 특허 등 기술관련 자산 보유 규모B 글로벌 유망기술발굴력C 공동기술개발을 위한 글로벌 파트너십D 평균<=A+B+C+D 혁신기업은 성장단계별로 직면하는 과제가 다르고 이에 대한 문제 해결 이나 위험요소 또한 단계별로 다를 수 있으므로 성장단계를 고려한 맞춤 형 정책이 필요함 혁신기업의 글로벌화 단계를 준비단계 초기 수출단계 적극수출단계 국 제기업단계로 구분할 때 적극수출단계 이후의 실질적인 지원 필요에 따 라 지원정책을 분배함으로써 정책의 실효성을 제고할 수 있음 혁신기업이 보다 높은 수준의 글로벌화 단계로 발전하기 위해서는 적극 수출 및 국제기업 단계에 맞추어 중점적으로 지원해야 할 정책을 분류하 여 선택과 집중을 통해 실효성을 제고할 필요가 있음 <그림 Ⅲ-3> 글로벌화 단계별 집중 지원 정책의 배분 글로벌 역량24개 평가지표의 평균값 자료: 이영주 외 글로벌 강소기업의 성공요건 및 정책과제 산업연구원 개 평가지표를 통해 조사한 글로벌 역량도 290점에 불과한 것으로 조 사됨 - 글로벌 강소기업이나 글로벌 중견기업들은 글로벌 혁신기업보다 훨씬 발전된 기업임을 감안하면 글로벌 혁신기업의 글로벌 혁신활동이나 혁 신역량은 실태조사결과보다 더 낮을 것으로 추정됨 - 이는 현재 글로벌 혁신역량과 글로벌 역량의 수준이 혁신기업의 성공적 인 글로벌화를 뒷받침하기에 매우 부족함을 시사함 따라서 혁신기업의 글로벌 혁신역량과 글로벌 역량을 체계적으로 배양하 자료: 벤처기업협회 벤처기업의 국제화 단계별 지원방안 연구 2012 우선 산업적 기술적 조직적 특성을 감안한 맞춤형 지원 즉 혁신기업의 산업적 기술적 특성을 고려한 현지시장 정보 제공이 필요함 - 고도의 기술력을 보유한 혁신기업은 일반적인 정보보다 자기 기업과 제

24 품기술에 적합한 시장에 대한 전문적 정보를 필요로 하는데 현재 유관 기관은 일반적인 시장 현황에 대한 정보 제공에 그치고 있어 실질적인 도움이 되지 않음 <그림 Ⅲ-4> 고 글로벌화 발전단계에 따른 지원내용의 차이 혁신기업의 글로벌 시장 진출단계에서 실질적으로 필요한 내용을 중심으 로 원스톱 서비스 제공을 통해 비용 절감 및 신속 진입을 도와주어야 함 또한 혁신기업의 구성원들은 기술 인력의 비중이 상대적으로 높은 특성 을 지니고 있어 국제법 외환 국제마케팅 전문 인력이 양적 질적으로 부족할 수 있음 이를 위해 각종 지원기관에서는 이들 기업에게 관련 정 보와 교육을 실시하고 현지 변호사와 네트워크를 구축하는 지원 정책의 후속적 조치 마련이 필요함 국 제 화 단 계 저 거시적 환경분석 경제적 환경분석 문화적 환경분석 정치적 환경분석 경쟁자 분석 거시적 환경분석 + 구매자 정보 목표 구매자 확인 구매자 의사결정 요인 목표구매자 기대가치 목표구매자 욕구사항 <표 Ⅲ-11> 글로벌화 단계별 기업의 정책 욕구 글로벌화 단계 준비단계 초기수출단계 적극수출단계 국제기업단계 특징 해외로부터 종종 구매문의 가 있고 해외진출에 대해 내부적으로 고려하고 있는 단계 자발적인 수출보다 해외의 우발적 주문에 대응하거나 국내의 수출대행기업에게 위탁하여 간접수출을 하는 단계 해외의 신시장과 바이어를 적극적으로 개척하고 기업 이 직접 수출하기 위해 생 산량을 충분히 확보하고 있 는 단계의 벤처기업 계약방식 현지투자 현지생 산 등 수출 이외의 방법을 통해 다국적 기업으로 성장 하려는 단계 중점 지원내용 -해외진출의 전문 지식의 습득과 타 당성 탐색 -해외시장 진출의 전문 인력에 대한 교육 컨설팅 -해외시장 조사 품질 인증 -국제 특허 출원 지원 법률 자문 -인적 네트워크 구축 -기업과 제품의 인지도 제고를 위한 해외 마케팅 해외시장 조사 -해외 바이어 발굴을 위한 국제 전 시회 참가 -해외규격인증지원 -상품 포장 디자인 카탈로그 및 인 터넷 홈페이지 등록 지원 등 -수출을 고도화시키고 품질과 기술 력을 인정받아 기업의 이미지 향 상 수출 유망 중소기업으로 지정 국제 전시회 참가 지원 -해외 업체와의 기술제휴와 컨소시 엄 구축 -현지 네트워크 활용과 현지 법인 설립지원 현지 자금조달 지원 -글로벌 시장에 부합하는 신기술 개 발에 필요한 정책적 지원 자료: 벤처기업협회 벤처기업의 국제화 단계별 지원방안 연구 2012 저 기술수준 고 제품의 부가가치성 3 혁신기업의 글로벌화를 위한 패스트 트랙 구축 혁신기업들은 글로벌화 단계에 맞추어 내부 및 외부자원을 최적 배분하 는 점진적 글로벌화 전략을 추구하지만 혁신제품의 개발에 성공한 경우 에는 신속 또는 조기 글로벌화를 추진하는 경향을 보이기도 함 이는 고성장기의 혁신제품에 대한 수요가 국내보다 크고 시장 성장속도 도 빠른 글로벌 시장을 찾아 후발 경쟁기업에 앞서 신속한 글로벌화를 추진함으로써 글로벌시장의 조기 선점을 노리기 때문임 - 일반 중소기업 제품은 국내 수요가 포화상태에 이르는 성숙기에 이르러 내수를 대체할 수 있는 글로벌시장을 찾아 점진적인 해외진출을 시도하 기 때문에 신속 글로벌화의 이슈가 크게 중요하지 않음 국내 성숙제품의 수요가 있는 후발개도국 시장은 내수에 비해 시장 규모가 작기 때문에 해외 수요의 증가속도가 가파르지 않음 그러나 혁신제품의 경우는 제품수명주기가 국내 시장에서는 도입 초기인

25 반면에 선진국 등의 글로벌 시장에서는 성장기에 진입해 있어 국내시장 보다 글로벌 시장의 수요가 더 크고 성장속도가 빠른 특징을 보임 략적 제휴 합작투자진출 등 파트너 관계를 구축하는 협력 전략의 활용 을 고려함 - 따라서 혁신기업들은 내수보다 시장규모가 큰 글로벌 시장을 찾아 급진 적이고 신속한 글로벌화를 추진함으로써 경쟁기업에 대한 진입장벽을 설치하고 개발비용을 회수하는 전략을 전개하게 됨 이는 전통 중소기업과 달리 혁신기업의 입장에서 신속 글로벌화와 같은 글로벌화 시점 선택이 보다 중요함을 시사함 - 글로벌화 경험과 내부자원이 풍부한 혁신기업들은 기존 거점의 기능 강 화 및 확장 현지법인 설립 등 적극적이고 독자적 진출전략을 선택함 <그림 Ⅲ-6> 혁신제품의 글로벌화 시장 특성 및 글로벌화 시기 <그림 Ⅲ-> 전통제품의 글로벌 시장 특성 및 글로벌화 시기 이와 같은 혁신기업의 글로벌화 특성은 기존의 점진적 지원뿐만 아니라 급진적 도약적 지원내용이 강조된 글로벌화 정책을 필요함 조기 글로벌화를 전개하는 혁신기업들은 제품개발 초기부터 해외진출 타 당성 검토에서부터 수출 외부의 지분투자 M&A 등에 이르는 모든 글로 벌화 단계의 전략적 이슈를 동시에 검토하는 경향을 보임 - 그 과정에서 글로벌화 경험이 많지 않거나 내부자원이 부족한 혁신기업 들은 글로벌화 리스크의 부담 때문에 외부 협력 전략을 적극 검토함으 로써 위험부담을 최소화하는 선택을 하기도 함 혁신제품의 매력도가 클 경우 수출전략 외에 외부 지분 투자 유치 전 - 지원대상의 글로벌화 전략도 수출을 넘어서 지분투자 유치 전략적 제 휴 M&A 현지법인 설립 등 다양한 전략을 필요로 하기 때문에 관련 정책 내용의 보완이 필요함 4 새로움의 비용 등 현지진출 관련 구조적 애로 해소 지원 혁신기업은 기술력은 있으나 글로벌 인지도가 낮기 때문에 글로벌화 과 정에서 새로움의 비용 부담이 매우 크게 나타남

26 새로움의 비용은 혁신기업이 혼자서 감당하기 힘든 부분이 있기 때문에 글로벌 트랙 레코드 창출 지원 글로벌 보증제도 글로벌 인증 등 글로벌 인지도 제고와 관련된 지원 방안 마련이 필요함 또한 혁신형 중소기업은 기술력이 양호하지만 글로벌화 관련 내부 자원 과 경험의 부족과 같은 구조적 애로 때문에 적극적인 글로벌화 추진을 주저하게 됨 정부 차원에서 현지 시장의 각종 규제나 구조적 애로에 대해 체계적으로 사례를 조사하여 이에 대응할 수 있는 매뉴얼을 마련할 필요가 있음 Ⅳ 중국 주요 거점도시의 진출환경 분석 1 목표시장으로서의 중국시장 1 목표시장의 선택을 위한 전략적 고려요인 혁신기업은 기업 특유의 조직 및 제품 특성과 같은 경쟁자산의 활용도가 높은 목표시장에 대한 선택이 전략적으로 이루어져야 성공적인 해외진출 을 기대할 수 있음 - 예를 들어 혁신기업은 현재 중국과 동남아시아 등 개발도상국에서의 많 은 지적재산권 침해 피해와 선진국 기업의 지재권 침해 소송 사이에서 이중으로 고통받고 있어 지적재산권의 보호와 분쟁해결 조치가 시급함 이와 같은 목표시장 선택을 위한 첫 번째 전략적 요인으로 혁신기업의 매출 또는 이익 창출이 신속하게 이루어질 정도로 시장규모와 성장성이 양호한 시장 선택과 같은 환경적 요인을 들 수 있음 전략시장의 탐색 및 효과적 공략 우리 혁신기업들의 기술력이 일반 중소기업에 비해 양호하지만 글로벌 시 특히 성숙화된 선진국시장을 침투하기에는 여러 가지 제약과 역량의 한계를 안고 있음 따라서 혁신기업 글로벌화도 해당 지역의 수요와 우리의 시장 침투력이 조응하는 전략적 목표시장을 중심으로 추진할 필요가 있음 이와 함께 목표시장에 부합하는 혁신형 중소기업을 사전에 발굴하여 학 습시키고 진출을 체계적으로 준비토록 하는 것도 전략시장을 효과적으로 공략하기 위한 주요 과제임 - 이는 혁신기업들은 해외진출 과정에서도 기술개발 투자를 지속적으로 추진하기 위한 관련 재원이 해외 진출 사업을 통해 신속히 마련되어야 하기 때문임 그러나 대규모 자원 투입이 요구되는 선진국 시장의 경우에는 진출이 쉽 지 않아 혁신기업의 목표시장으로 부적합할 수 있음 - 우선 우리 혁신기업의 혁신 역량과 경쟁우위 요소는 선진국 시장의 수 요와 높은 경쟁 강도에 대응하기에는 미흡한 측면이 많음 - 또한 혁신기업은 일반 기업에 비해 CEO의 글로벌 지향성과 혁신성이 양호하지만 전반적으로 내부자원이 부족하고 조직규모가 작아서 선진국 시장 관리에 필요한 대규모 자원을 지속적으로 투입하기 어려움 - 특히 선진국시장은 다단계 유통구조가 고착화되어 있거나 오랜 기간 밀 착된 공급 네트워크에 의한 대규모 주문 거래가 주류를 이루고 있기 때 문에 소량 생산방식과 신규 진입 비즈니스 모델에 기반한 혁신기업이 감당하기 어려울 수 있음

27 더욱이 선진국시장의 까다로운 수요는 도전적이고 모험적인 혁신기업 의 제품보다 안전하고 신뢰성이 높은 대기업 제품을 선호하는 경향을 보이는 점도 선진국시장이 혁신기업의 목표시장으로 부적합한 측면임 따라서 우리 혁신기업은 선진국시장보다 성장성이 높은 신흥국시장이 조직 역량 및 제품 수요 측면에서 혁신기업의 장점이 잘 발휘되어 조기 진출성과를 기대할 수 있기 때문에 목표시장으로 더욱 적합할 수 있음 - 신흥국시장은 선진국과 달리 산업화의 틈새가 많고 신규ㅜ 수요의 형성 가능성이 높기 때문에 혁신기업의 시장 침투 여지가 상대적으로 풍부하 다고 할 수 있음 - 신흥국시장은 새로운 공급 네트워크를 다지는 과정에서 기술개발 능력 을 갖춘 혁신기업의 참여를 선호하기 때문에 현지 공급 네트워크에의 참여가 상대적으로 신속하고 용이하게 이루어질 수 있음 혁신기업의 보유 기술들은 신흥시장에서 제품수명주기 상 성장기에 있 고 현지 시장 적용 가능성이 우수하기 때문에 제품 기술 노동력 등의 다양한 현지 자원과 결합하면서 다양한 비즈니스 모델 창출의 기반이 될 수 있음 더욱이 글로벌 지향성이 강한 혁신기업들은 현지 생산제품의 수출에도 적극 노력함으로써 진출 지역내 경제적 파급효과의 제고에도 기여할 수 있어 현지 정부와 원만한 관계를 유지할 수 있음 않는 중간 규모의 틈새시장이 적합함 표준 제품에 의한 대량생산 체제가 작동하는 성숙 분야자동차 부품 등 는 해당 도시에 진출해 있는 대기업 중심의 글로벌화 압력이 강해서 틈 새시장의 발굴이 어려워 혁신기업의 진출 성공을 기대하기 힘듦 시장의 성숙정도가 높은 대규모 시장일수록 시장 세분화가 많이 진전되 어 있어서 혁신기업이 참여할 수 있는 틈새시장의 발굴이 용이하지 않 음 따라서 혁신기업은 목표시장의 성숙도가 낮아 세분화가 덜 진행되어 있 으며 대기업 중심의 경쟁이 치열한 대도시보다 중간 규모의 도시를 갖춘 시장을 목표시장으로 삼아 틈새시장 진출을 통한 선점 효과를 누리는 것 이 바람직함 - 진출시장이 도입기 또는 성장 초기에 머물러 있을 정도로 제품수명주기 가 매우 낮은 신흥개도국인 경우에 인프라 지원 정책 등의 제반 현지 환경이 충분히 갖추어져 있지 못할 가능성이 있어 혁신기업의 목표시장 으로는 오히려 부적합할 수 있음 <그림 Ⅳ-1> 혁신기업의 목표시장 선택을 위한 전략적 고려요인 혁신기업의 목표시장은 신흥시장 중에서도 성장기에 있는 중간규모의 틈 새시장 발굴이 용이한가를 판단할 필요가 있음 - 중국 인도 인도네시아 등의 신흥시장은 혁신기업이 감당하기에 힘들 정도로 대규모 시장 규모를 가지고 있어 해당 시장을 단일 시장으로 파 악하는 목표시장 선택은 바람직하지 않을 수 있음 - 특히 혁신기업 제품의 장점인 소량 주문형 생산에 의한 적기 공급력이 발휘되기 위해서는 대량생산에 의한 규모의 경제 장점이 잘 작동하지

28 혁신기업의 목표시장은 경영자원의 현실적 제약 및 효율적 활용 측면에 서 거리적 요인을 중요하게 고려할 필요가 있음 즉 원거리 시장보다는 본국과의 접근성이 양호하고 진출대상국과의 문화적 격차가 크지 않은 본국 주변의 근접 시장이 적합할 수 있음 이상과 같은 전략적 고려요인을 종합해 보면 혁신기업의 목표시장은 시 장규모와 성장성이 양호한 주변 신흥국이며 분야로는 해당 시장에서 성 숙되지 않은 단계의 표준화된 대량 공급시장이 아닌 고기술 신산업 분야 가 유력한 검토대상이라 할 것임 - 혁신기업들은 기술력이 뛰어나지만 보유 자원이나 조직을 원거리에서 글로벌하게 조정할 수 있는 능력이 상대적으로 약하기 때문에 원거리 국가의 경우 목표시장으로 부적합할 수 있음 혁신기업의 비즈니스 활동을 전담하는 소수 정예 요원이 원거리 국가와 의 비즈니스를 광범위하게 전담할 수 없는 물리적 한계의 현실을 감안 할 때 글로벌 비즈니스를 위해 과다한 이동 시간이 소요되는 원거리 국 가는 목표시장으로 타당하지 않을 수 있음 - 원거리 시장의 경우 본국과의 심리적 문화적 격차가 클 뿐만 아니라 마 케팅 물류 등의 비용 투입 부담도 과다할 가능성이 커 시장 개척 비용 이 많이 들기 때문에 혁신기업의 효과적인 수익 창출에도 부정적 요인 을 적지않게 내포함 - 자동차 부품과 같이 시장 성숙도가 높은 분야보다는 해당 시장에서 성 장단계에 돌입하고 있는 전자정보 환경산업 생물의학 지식서비스 등의 분야가 적합한데 이는 혁신기업의 틈새시장 발굴이 용이한 특성이 있기 때문임 위의 목표시장 선택 기준을 적용하여 우리 혁신기업에 적합한 목표시장 후보지역을 살펴보면 중국 아시아 신흥개도국인도 인도네시아 베트남 등등을 상정할 수 있는데 이중 중국이 목표시장 선택 기준에 가장 잘 부합함 한국 인근에 위치한 중국이라는 인근 신흥국시장은 성장성 시장규모 안 정성 측면에서 우리 혁신기업의 전략적 글로벌화 후보지역으로서 배타적 우선순위를 갖는다고 볼 수 있음 따라서 우리 혁신기업의 목표시장으로 본국 주변의 신흥국시장을 우선적 으로 고려할 수 있음 혁신기업의 목표시장 선택 시 또 다른 고려요인으 로는 현지 인프라 정책 및 지원제도 등의 요인들도 간과할 수 없음 - 다만 중국 시장도 빠른 속도로 산업화가 진전되고 있으며 글로벌 첨단 시장과 부분적인 동조화 현상도 보이는 만큼 중국시장 전체라는 보편적 이고 모호한 시각으로 접근핼 수 없는 상황에 있음 - 혁신기업들은 대기업에 비해 정책 협상력이 약하기 때문에 현지 정부와 직접적 협의를 통해 자신에 유리한 인프라와 정책 및 지원제도 인센티 브를 확보하기가 쉽지 않음 - 따라서 현지 인프라가 잘 정비되어 있고 지원수단들이 제도화되어 있어 별도의 협상이 불필요할수록 목표시장으로 적합할 수 있음 - 이에 따라 성숙화되고 경쟁 강도가 매우 높은 지역을 배제하고 성장성 이 상대적으로 높으면서 진출 수요 및 여지가 상대적으로 양호한 중소 규모 도시와 틈새시장 발굴이 용이한 산업 분야를 중심으로 목표시장을 탐색할 필요가 있음 2 본 연구의 분석대상 도시 검토 - 특히 혁신기업이 진출과정에서 인프라나 규제 등의 새로운 제도를 이용 하여 현지 진출을 도모하는 경우에는 목표시장과의 정합도가 낮아질 수 있음 본 연구의 중국 도시 등급화는 총 GDP와 1인당 GDP 상주인구 규모의 3가지 요소를 등급화 기준으로 활용함 본 연구의 도시 등급화는 부동산시장 활용 용도의 일반적인 도시 등급화 기준을 경제적 의미를 가미 한 형태로 수정한 것임 이에 대한 자세한 설명은 조영삼 외 중국 내수시장 진출전략 제4-1권 산

29 - 1선 도시 : GDP 1조 위안 이상중국내 상위 2% 1인당 GDP 7만 위안 이상 인구 1천만명 이상 - 2선 도시 : GDP 2600억 위안 이상중국내 상위 1% 1인당 GDP 3만 위안 이상 인구 백만명 이상 - 3선 도시 : GDP 1300억 위안 이상중국내 상위 30% 1인당 GDP 2만 위안 이상 인구 2백만명 이상 위의 기준에 따르면 1선 도시 개 2선 도시 3개 3선 도시 61개임 - 1선 도시는 일반적인 중국 도시 등급화 결과와 동일함 - 2선 이하의 도시 분류에서는 경제적 기준의 적용 가중치로 인해 중국의 일반적 등급화 결과와 부분적으로 상이함 3선 도시 허베이 河 北 省 한단 邯 郸 창저우 沧 州 바오딩 保 定 랑팡 廊 坊 허난 河 南 省 윈난 云 南 省 쿤밍 昆 明 난양 南 阳 안양 安 阳 쉬창 许 昌 자오쭤 焦 作 등 산둥 山 东 省 타이안 泰 安 쯔보 淄 博 짜오좡 枣 庄 웨이하이 威 海 등 후베이 湖 北 省 샹양 襄 阳 이창 宜 昌 후난 湖 南 省 웨양 岳 阳 창더 常 德 주저우 株 洲 천저우 郴 州 등 광시 广 西 省 난닝 南 宁 류저우 柳 州 구이린 桂 林 광둥 广 东 省 장쑤 江 苏 省 마오밍 茂 名 잔장 湛 江 중샨 中 山 후이저우 惠 州 등 창저우 常 州 양저우 扬 州 젼쟝 镇 江 롄윈강 连 云 港 등 저장 浙 江 省 사오싱 绍 兴 자싱 嘉 兴 진화 金 华 후저우 湖 州 지린 吉 林 省 지린 吉 林 쑹위안 松 原 안후이 安 徽 省 안샨 鞍 山 우후 芜 湖 샨시 陕 西 省 위린 榆 林 셴양 咸 阳 산시 山 西 省 타이위안 太 原 푸젠 福 建 省 장저우 漳 州 내멍구 内 蒙 古 自 治 区 헤이룽쟝 黑 龙 江 省 다칭 大 庆 츠펑 赤 峰 바오터우 包 头 후허하오터 呼 和 浩 特 등 <표 Ⅳ-1> 본 연구의 중국도시 등급화 결과 개요 구분 도시명 1선 도시 베이징 北 京 상하이 上 海 션전 深 圳 광저우 广 州 텐진 天 津 2선 도시 저장 浙 江 省 항저우 杭 州 닝보 宁 波 원저우 温 州 타이저우 台 州 장쑤 江 苏 省 쑤저우 苏 州 우시 无 锡 난징 南 京 난통 南 通 쉬 저우 徐 州 옌청 盐 城 산둥 山 东 省 칭다오 青 岛 옌타이 烟 台 지난 济 南 웨이팡 潍 坊 지닝 济 宁 광동 广 东 省 포샨 佛 山 둥꽌 东 莞 후베이 湖 北 省 우한 武 汉 랴오닝 辽 宁 省 다롄 大 连 션양 沈 阳 후난 湖 南 省 창샤 长 沙 쓰촨 四 川 省 청두 成 都 허베이 河 北 省 탕샨 唐 山 스자좡 石 家 庄 허난 河 南 省 정저우 郑 州 뤄양 洛 阳 푸젠 福 建 省 췐저우 泉 州 푸조우 福 州 샤먼 厦 门 지린 吉 林 省 창춘 长 春 헤이룽쟝 黑 龙 江 省 하얼빈 哈 尔 滨 샨시 陕 西 省 시안 西 安 안후이 安 徽 省 허페이 合 肥 충칭 重 庆 市 충칭 重 庆 장시 江 西 省 난창 南 昌 업연구원 한국무역협회 2013을 참조 분석대상 도시 추출을 위해 먼저 연구의 목적을 감안하여 정성적 요소 지역적 안배를 결합하여 10개 도시를 예시적으로 선정함 - 조사 목적상 이미 성숙화된 것으로 평가되는 1선급 도시는 배제함 - 1차 비교 평가를 위한 10개 도시는 시안 충칭 우한 정저우 다롄 지 난 옌타이 옌청 항저우 원저우임 - 본 연구의 도시 등급화 기준에 따르면 10개 도시 모두 2선급 도시에 해당 - 한편 이들 도시는 중국 주택도시농촌건설부 분류 기준에 따르면 3선 중 이상~2선 강의 구간에 분포함 * 2선강 : 개 도시충칭 시안 우한 다롄 항저우 * 2선 중 3선 중 : 개 도시지난 정저우 옌타이 원저우 옌청 여기서 선정한 10개 도시는 중국 중규모 도시들 중 상대적으로 한국에 알려져 있거나 중국 내에서 고성장 내지 성장 유망도시들로 평가받는 도 시라 할 수 있음

30 따라서 비교 평가할 10개 도시의 대부분은 기본적으로 향후 한국 기업의 중국 진출을 탐색할 여지가 있는 도시들이라 할 수 있음 이하의 도시 간 비교 평가는 본 연구의 목적에 대한 부합성을 기준으로 분석대상 도시를 추출하는 의미가 있을 뿐 각 도시들 간 투자환경의 서 열화를 의미하는 것이 아님 - 각각의 도시들은 비교우위 요소가 다르고 중국내 도시 특성도 상이하기 때문에 투자환경의 서열화는 현실적 의미를 갖기 어려우며 진출을 탐색 하는 기업의 역량 수준을 감안하지 않았기 때문에 현실적이 투자 타당 성이나 가능성을 평가하기 어려움 도시 간 비교 평가도 본 연구의 목적에 초점을 맞추기 위해 객관적 투자 환경과 주관적 특성 간 차이를 중심으로 이루어질 것임 도시 간 비교 평가도 본 연구의 목적에 초점을 맞추기 위해 객관적 투자 환경과 주관적 특성 간 차이를 중심으로 이루어짐 투자환경 평가 요소는 해당 도시의 경제적 지위 및 영향력 소비시장 가 능성 등 개 지표임 - 경제적 지위 및 영향력 : GDP 1인당 GDP 주변도시에 대한 영향력 등 - 산업기반 : 산업화 정도 산업구조 주요 산업 발전 정도 주요 산업 플 랫폼 등 - 소비시장 발전 가능성 : 구매력 및 소비수준 상권 분포 및 발전수준 등 - 한국과의 관련성 : 한국과의 교류 정도 한국과의 산업 연관성 한국의 해당 지역 활용 가능성 등 - 지방정부 정책 : 해당 시 정부의 정책 의지 및 계획 추진역량 한국기업 에 대한 친화성 및 적극성 등 <표 Ⅳ-2>는 10개 도시의 투자환경에 대한 종합 평가 결과임 여기서 유 의할 부분은 종합적인 투자환경과 한국 기업의 진출 가능성은 구분할 필 요가 있다는 것임 - 비교 평가 결과에 따르면 투자환경의 객관적 요소 측면에서는 우한 항 지역 저우 다롄이 압도적 우위를 보이고 있는 것으로 나타남 * 우한 항저우는 대외적으로 이미 검증받은 투자환경 우위도시이며 다 롄의 경우 최근에는 다소 저조하지만 기본적으로 외국인투자 유치를 위한 입지 우위를 확보하고 있는 지역임 - 그러나 주관적이며 특정성있는 요소인 한국과의 연고성 지방정부의 정 책 수요 측면에는 객관적 요소에서 열위인 옌청 옌타이 충칭 등이 양호 한 것으로 평가된 반면 객관적 요소에서 높은 점수를 받은 우한 항저우 는 한국 투자자에 대한 수용력이 그다지 좋지 않은 것으로 평가됨 <표 Ⅳ-2> 10개 도시의 투자환경 종합 평가 경제적 지위 및 영향력 산업기반 주요 투자환경 요소 소비시장 성장성 한국과의 관련성 지방정부 정책 시안 충칭 우한 정저우 다롄 옌타이 지난 옌청 항저우 원저우 자료: 조영삼 외 중국 내수시장 진출전략 제권 산업연구원 한국무역협회 2013 참조 주: 10개 도시 조사 결과를 토대로 정성적 평가 : 양호 :보통 :열위 본 연구에서는 한국 혁신기업의 진출 가능성을 우선순위에 놓고 대상도

31 시를 검토할 필요가 있기 때문에 한국과의 관련성 측면에서 양호한 옌타 이와 옌청을 분석대상 도시로 추출함 - 혁신기업의 경우 한국의 대표적인 대기업에 비해서는 중국에서의 인지 도 중국과의 교섭력에서 열위를 보임에 따라 이러한 요소를 보완해줄 수 있는 조건이 중요함 글로벌 경제위기와 중국 경기침체 등의 영향으로 성장세가 하락했지만 전국 수준보다 는 높음 2013년 옌타이의 GDP는 613억 8천7백만 위안으로 전년 대비 102% 증가했으 며 1인당 GDP는 1만 297달러임 산둥성에서 옌타이의 경제규모는 칭다오 다음임 다른 주요 경제지표에서도 옌타이시는 산둥성내 최상위권에 위치함 - 또한 본 연구가 우리 혁신기업의 중국시장 진출전략을 모색하기 위한 초 기단계 연구의 성격을 갖고 있음에 따라 복잡한 고려요인들을 포괄하는 접근보다는 전략적 초점을 단순화할 필요가 있다는 점도 고려함 2 옌타이 煙 台 1 경제적 지위 및 과제 1 경제적 지위 경제 수준 1984년 최초로 개방한 14개 연해도시가 된 후 일부 연도를 제외하고 옌타이의 경제 성장률은 두 자릿수를 유지하고 있음 2012년 옌타이 GDP는 중국 289개 지급도시 순위 에서 20위 1인당 GDP는 33위를 차지함 <그림 Ⅳ-2> 옌타이시의 경제 발전수준 2013년 산둥성내 GDP 비중은 103%으로 고정자산투자액 산업 부가가치 사회소비재 판매총액 수출입총액 FDI 등에서 각각 99% 114% 97% 18% 114%를 차지 <표 Ⅳ-3> 옌타이시의 주요 경제지표2013년 지표 옌타이 산둥성 산둥성내 순위 GDP억 위안 인당 GDP위안 차 산업 비중 377% 412% 10 산업 부가가치억 위안 고정자산투자억 위안 사회소비재 판매총액억 위안 FDI억 위안 수출입총액억 달러 도시 1인당 가처분소득위안 도시주민 1인당 소비지출위안 농민 1인당 순소득위안 농민 1인당 생활비 지출위안 자료: 산둥성 옌타이시 2013년 국민경제사회발전통계공보 년 옌타이는 현역경제 縣 域 經 濟 현 단위로 자원을 배분하고 기능을 완비한 지역경제가 발달했음 GDP 총량의 %가 7개 현급시 縣 級 市 현 1급에 상당하는 시와 1개 창다오 현 长 岛 县 에 집중됨 2012년 옌타이에는 전국 100대 현 4개가 있음 자료: 옌타이시 2013년 통계연감 2013년 통계공보 국가통계국 옌타이시 관할 하에 4개 구 1개 현 7개 현급시 국가 경제기술개발구 1개가 있음 룽커 우 龍 口 라이저우 萊 州 자오위안 招 遠 펑라이 蓬 萊 등 현급시 4개는 수년째 전국 100대 현의 지위를 유지함 그 중 룽커우시가 가장 높은 순위11위/2012년를 차지해 산둥성내 1위

32 <그림 Ⅳ-3> 옌타이시 현역경제의 규모200~2012년 고 10억 위안 이상의 기업은 136개에 이름 Foxconn의 사업수입이 1266억 위안으로 1위 난산그룹 南 山 集 團 이 96억 위안으로 2위를 차지 브랜드 전략을 통해 2012년 말 중국 유명상표 馳 名 商 標 well-known marks 64개 중국 명품 브랜드제품 28개를 보유 장위 張 裕 와인 산환 三 環 자물쇠 베이지싱 北 極 星 시계 룽다 龍 大 당면 루화 魯 花 땅콩기름 등은 전국적으로 유명한 Made in Yantai 브랜드 자료: 각 연도별 옌타이통계연감 대외개방 항구도시가 옌타이의 최대 강점이며 공업은 옌타이시의 기반산업으로 약 0% 의 경제총량이 공업에서 발생함 공업발전 규모는 산둥에서 칭다오 다음을 차지함 연해 발달지역의 제조업 이전 혹은 일본 한국 등의 산업 이전을 수용하면서 옌타이 제조업은 고속 성장을 이룸 2013년 옌타이 공업의 부가가치는 277억 8천만 위안이며 10년간 평균 성장률이 1773%임 다양한 정책 추진과 옌타이 고유의 자원 우위를 결합하여 옌타이의 지역 입지 효과를 최대한 발휘하며 경제 성장을 이끎 정책적 측면을 보면 옌타이는 산둥반도 청색경제구 발전계획 황하삼각주 고효율 생태경제구 발전계획 등 2대 국가급 역내 발전전략과 성급 전략인 산둥반도 하이엔드 산업 클러스터 발전계획 의 주요 거점임 자원 측면을 보면 옌타이는 황해 보하이와 가깝고 해안선이 산둥성내 2위이며반도 청색경제구의 중심 현 시 구 중 약 1/4의 입지를 점유 주요 기간산업 및 플랫폼 <그림 Ⅳ-4> 옌타이의 공업 발전수준 옌타이의 전통적인 기간산업은 기계제조 전자정보 식품가공 황금 화학공업임 2013년 대 산업의 주영업수입이 시 규모 이상 공업의 696%를 차지함 14 식품가공 황금 산업은 옌타이 전통의 농업 해양어업 중국 최대 황금저장량이라는 자 원 이점을 구현함 옌타이의 기계제조업은 자동차부품 선박 제조 위주이며 전자정보산업은 휴대폰과 컴 퓨터 위주임 - 화학공업의 대표 기업으로는 옌타이완화 煙 台 萬 華 MDI 타이허신차이 泰 和 新 材 스 판덱스 완룬 정밀화학공업 萬 潤 精 細 化 工 액정소재 등이 있음 자료: 옌타이시 2013년 통계연감 2013년 통계공보 200년 주요 사업수입이 백억 위안을 초과한 기업이 1개였지만 2013년 17개로 증가하 옌타이 경제기술개발구 옌타이 첨단기술산업개발구로 대표되는 국가급 단지 4개와 성 급 단지 10개는 옌타이의 공업화와 도시화를 추진하는 주요 촉매제임 14 옌타이시 경제정보화위원회 옌타이 공업경제발전현황 옌타이시 언론브리핑

33 옌타이 경제기술개발구는 중국에서 가장 먼저 개방한 14개 연해 국가급 경제기술개발 구 중 하나로 국가급 개발구의 종합평가에서 6년 연속 6대 개발구에 포함 2011년 90개 개발구 중 6위를 차지 1 옌타이는 중국의 유명한 관광 휴양도시로 황금해안 인간세상의 선경 산둥 요리의 고 향 와인의 도시 라는 명성으로 UN 거주 환경상 을 수상하고 중국 우수 관광도시 등 여러 칭호를 얻음 옌타이 첨단기술산업개발구 보세항구 자오위안 경제기술개발구는 2010년 이후 잇따 라 국가급 단지로 승격 옌타이는 민간경제가 빠르게 발달해 중소기업의 영업수입과 이윤이 모두 산둥성내 1위를 차지함 민간경제는 지방경제 발전의 촉진제로 경제활력을 불어넣음 그 중 자오위안 招 远 경제개발구는 2011년 국가급 으로 승격되기 전 종합 경제실력 항목에서 산둥성 성급 개발구 중 1위를 차지 <표 Ⅳ-4> 옌타이의 국가급 공업개발구 개요 개발구 설립일 계획면적 km 2 옌타이 경제기술개발구 옌타이 첨단기술산업개발구 옌타이 보세항구 자오위안 경제기술개발구 성급 개발구10개 자료: 옌타이시 상무국 각 단지 자료 주요산업 자동차 조선 전자 신소재 의약 설비제조 등 전자정보 바이오공정 및 제약 신소재 첨단기술 등 물류 자동차 부품 기계제조 전자정보 바이오제약 등 황금 자동차부품 신에너지와 신소재 기계장비제조 등 펑라이 룽커우 라이저우 무핑 하이양 라이양 치샤 라이산 경제개발구와 라이저우공업단지 룽커우첨단기술산업단지 2013년 옌타이 민간경제의 부가가치는 4491억 위안으로 시 전체 GDP의 80%를 차지함 민간경제의 재직인구는 시 전체 인구의 약 69% 납부 세금은 시 전체 세수의 62%를 차지 <그림 Ⅳ-> 옌타이 민간경제의 발전 추이2002~2013년 자료: 옌타이시 통계국 胶 东 在 线 도시경쟁력과 경제 활력 중국 사회과학원이 발표한 2013 중국 도시경쟁력 보고 에서 2012년 옌타이의 도시 종 합경쟁력은 28위를 차지해 2009년보다 단계 상승했고 지속 가능 경쟁력은 26위를 기록 칭다오 지난은 도시 종합경쟁력 순위에서 각각 1위와 26위 지속 가능한 경쟁력 순위 에서 각각 8위와 10위를 차지 지속 가능한 경쟁력의 각 지표 중 옌타이의 생태도시 경쟁력 은 289개 도시 중 8위를 차지 그 외에 살기 좋은 도시 경쟁력 에서도 비교적 높은 순위인 14위를 기록 2 직면한 도전과 과제 낮은 소비 기여도 소비 투자 순수출 3대 수요 중 투자가 옌타이 경제 성장의 핵심 동력이며 소비 특히 주민소비가 GDP에서 차지하는 비중이 과도하게 낮음 2012년 옌타이시 GDP에서 최종소비가 297% 그 중 주민소비가 227%를 차지함 최종소 비의 GDP 기여도424%는 전국2% 및 산둥성의 평균수준26%에도 못 미침 1 국가급 개발구 투자환경 종합평가 현황에 관한 통보 중국상무부

34 <그림 Ⅳ-6> 옌타이의 GDP 지출구조 및 최종소비의 경제 기여도 시 중심지역의 파급력 부족 칭다오 지난의 GDP가 도시에 집중되어 있는 것과 달리 옌타이의 GDP는 주변의 시와 현에 분산되어 있으며 시 중심지역의 주변 구 현에 대한 경제 산업 파급력이 부족함 <표 Ⅳ-> 옌타이시 시 중심지역과 현역경제 비교2012년 기준 시 중심지역 현역 縣 域 시 중심지역과 현역경제 배율 지난 칭다오 자료: 중국 산둥성 옌타이시 2013년 통계연감 서비스업의 성장 정체 200년부터 옌타이시 경제에서 서비스업 비중이 늘어나고 있지만 전체적으로 2차 산업 보다 낙후되어 있으며 성내외의 기타 도시와 비교해도 격차가 뚜렷함 옌타이 자료: 중국도시통계연감2013 도농간 소비력 격차 옌타이시의 도농주민은 소득 소비 방면에서 동반 성장을 이루었지만 양자간의 격차는 여전히 큼 2012년 옌타이 3차 산업이 GDP에서 차지하는 비중은 363%로 산둥 17개 도시에서 9위 전국 289개 지급도시 중 70위 밖임 <그림 Ⅳ-8> 옌타이 도농주민 소득과 지출수준연평균 1인당 <그림 Ⅳ-7> 옌타이 3차 산업의 발전수준2012년 도농소득격차 도농소비격차 옌타이:363% 자료: 옌타이시 2013년 통계연감 2013년 통계공보 자료: 관련도시 2012년 국민경제와 사회발전 통계공보 년 3차 산업 GDP 비중은 377%로 2012년에 비해 상승했으나 산둥성 전체 수준인 412%보다 낮으며 산둥성 내 10위로 순위도 한 단계 하락함 2013년 도시주민의 가처분소득과 농민 순소득의 비율은 22:1이며 2013년 비율은 232:1 이었음 엥겔지수는 전반적으로 낮아졌지만 그 격차가 벌어짐 2013년 도시주민의 엥겔지수는

35 340%로 2003년보다 24%p 감소한 반면 동기간 농촌주민의 엥겔지수는 09%p 상승 2 도시발전전략 및 관련정책 1 9 계획~12 규획 추진 배경 및 주요 변화 9 계획 이후 현대 국제적 항구도시 건설을 지속 추진하였으며 12 규획에서 새로 운 국가전략의 기회를 발판삼아 새로운 포지셔닝을 제시함 12 규획 반포 이전에 옌타이와 관련된 반도 청색경제구 황하삼각주 고효율 생태경 제구 가 국가전략으로 승격되어 옌타이는 국가혁신형 시범도시 반열에 들어서고 첨단 기술개발구도 국가급으로 승격 이러한 기회를 바탕으로 국내 청색경제 선도도시 국가 혁신형 시범도시 동북아 교통물 류 허브도시 국제 빈하이 생태도시의 발전방향을 설정 9 이후의 발전계획에서 부분적으로 내수관련 내용이 있었으나 12 규획에서 본격적 으로 내수확대를 경제의 지속 성장을 이끄는 핵심 동력으로 제시함 12 이전의 내수확대는 투자를 통한 내수확대에 치중함 그러나 12 규획은 도시화 주민소득 증대 사회보장 확충 소비정책 완비 등의 정책을 통해 소비 활성화를 통한 경제사회 발전을 명확히 함 <표 Ⅳ-6> 옌타이시 11 규획과 12 규획의 산업 구조조정 방향 선진 제조업 기지 건설 현대 서비스 업 발전 가속화 11 규획 12 규획 - 기계 전자 식품 황금 등 4개 지주산업 규모화 강화 - 석유화학 야금 바이오 제약 등 3개 잠재산업 발전 - 6대 중점 제품 클러스터 발굴 - 생활형 서비스업 발전 - 생산성 서비스업 혁신 자료: 옌타이시 규획 선진 제조업 발전 현대 서비스 업 발전 가속화 - 기계 전자 식품 화학공업 등 4대 강점산업 강화 - 4대 전략적 신흥산업 육성 - 10대 중점 제품 클러스터 발굴 - 생산성 서비스업 우선 발전 - 생활형 서비스업 개선 중앙정부의 경제 성장방식 전환 가속화 라는 기본 기조 하에 옌타이의 12 규획 역시 이를 기본 방침으로 삼아 옌타이시 서비스업의 정체 상황에 대해 서비스업과 선진 제조업을 경제 성장의 동력으로 삼고 전략적 신흥산업 육성을 산업 업그레이드와 성장 동력 강화를 위한 핵심 정책으로 채택함 주요 지표의 달성 상황 도시화율 등 소수의 지표 외에 9 계획 이후 각 기간 목표는 기본적으로 실현됨 그 중 사회소비재 판매총액 주민 가처분소득 등의 지표는 조기에 달성함 9 ~11 기간동안 옌타이의 GDP 고정자산투자 사회소비재 판매총액의 지표는 각 각 39배 214배 438배 성장 <표 Ⅳ-7> 9 ~11 기간 주요 지표의 달성 현황과 12 목표 9 계획 10 계획 11 규획 12 규획e GDP억 위안 산업구조 143:18:339 96:61:294 77:89:334 ::40 고정자산투자억 위안 해양산업 생산액억 위안 사회소비재 판매총액억 위안 도시화율% 수출입억 달러년 누계 FDI억 달러년 누계 도시 1인당 가처분소득위안 농민 1인당 순소득위안 자료: 시기별 옌타이시 개년 계획 규획 서비스업의 발전이 전례없이 강조되면서 옌타이 12 규획은 산업구조 비율의 기대목 표를 ::40으로 상향 조정함 해양산업 생산액 지표 역시 처음으로 12 규획에 포함되 어 반도 청색경제구 전략하에 옌타이의 해양경제 발전의 의지를 강조함

36 2 국가급 발전계획 주강삼각주와 장강삼각주 다음으로 마지막 개발이 예상되는 대하 大 河 삼각주임 산둥반도 청색경제구 발전계획 추진 배경 해양자원의 개발과 이용은 세계 각국이 경쟁적으로 연구하는 새로운 과제임 종합국력 이 신장되면서 중국은 해양국토 개발과 국가 해양권익 실현에 대한 관심이 증대 중국의 18000km에 달하는 해안선은 산업 이전의 중점이자 중국 해양개발 경제지대와 산업 클러스터지대가 되었음 한편 산둥성은 해양에 인접한 큰 성으로 해양자원이 풍부 하고 기술력이 집중되어 있으며 해양산업의 기반이 양호함 주요 목표 201년까지 산둥반도 청색경제구 현대 해양산업시스템을 기본적으로 구축하여 종합경 제력 향상 해양과학기술 자주혁신력 대폭 제고 해양 육지 생태환경수준 개선 해양경 제 대외개방 구도 완비를 통해 전면적인 중산층사회 小 康 社 會 의 요건을 만족시킴 2020년까지 해양경제 발달 산업구조 최적화 인간과 자연이 조화로운 청색개발구를 건설해 현대화를 기본적으로 실현함 옌타이에 대한 영향 이 계획은 중국에서 최초로 해양경제 를 주제로 한 계획으로 옌타이는 그 중 핵심지구 의 위치를 담당 핵심도시 의 지위를 부여받음 계획 에서 옌타이에 대한 포지셔닝은 주요 제조업 기지와 항구도시 역내 금융 무역 서비스 중심 주요 관광 휴양지임 이 정책에 힘입어 옌타이의 해양장비제조업 어업 관광업 항구 위주의 물류서비스업이 고속 성장기에 진입 황하삼각주 고효율 생태경제구 발전계획 추진 배경 황하삼각주는 보하이만을 향하고 북쪽으로는 베이징과 톈진을 마주하며 중국 남방의 주요 목표 201년까지 이 지역에 경제사회 발전과 자원환경 수용력이 상호 조화되는 고효율 생태 경제 발전모델을 형성하고 순환경제를 기본적으로 형성하여 1인당 GDP의 두 배 성장 을 이룰 것임 2020년까지 경제 번영 환경 우수 생활이 부유한 국가급 고효율 생태경제구를 건설 옌타이에 대한 영향 이 계획은 주로 라이저우시 莱 州 市 에 대한 파급효과가 큼 계획을 실시하면 라이저우 항 건설을 중점으로 현지 인프라 건설을 추진할 것임 또한 현지 산업구조를 고도화하여 투 융자 기회를 창출할 것임 산둥반도 하이엔드산업 클러스터 건설에 관한 의견 성급 추진 배경 산둥반도에서 칭다오 옌타이 웨이하이 웨이팡 4개 도시가 포함됨 이 지역은 지리적 강점이 뚜렷하고 인프라가 우수하며 과학기술 수준과 경제 개방도도 높은 산둥 우수자 원의 집결지로 성 경제를 선도하는 역할을 함 산둥반도내 각 도시는 지리 및 자원적 우위로 강점을 발휘했지만 자원 공급이 점차 부족해지고 비용이 높아지면서 자원에 기대어 발전하는 로엔드산업은 산둥반도에서 더 이상 영구적인 경쟁력을 발휘하지 못하므로 하이엔드산업이 필연적인 선택이 됨 주요 목표 하이엔드산업 발전 산업구조 최적화를 통해 산둥반도의 종합경쟁력을 제고하고 산둥 성내 모든 산업의 경쟁력을 제고할 것임 옌타이에 대한 영향 하이엔드산업 클러스터 건설은 옌타이의 자체 발전을 가속화하고 우선 발전을 실현하 는 중요한 경로가 될 것임

37 3 지역 차원의 발전계획 활서비스 시스템을 구축함 옌타이시 도시화 발전요강 년 추진 배경 옌타이의 도시화는 공업화만큼 발전하지 못함 2012년 옌타이의 GDP 및 규모 이상 공업의 주요 사업수입 등이 모두 성내 2위를 기록했지만 옌타이의 도시화율68%은 6위에 그침 지형과 산업구조가 옌타이시의 도시화를 제약함 구릉지형으로 인해 옌타이의 대규모 도시건설이 어렵고 3차 산업의 상대적인 낙후 역시 이 지역의 인구 수용력을 떨어뜨림 게다가 옌타이시의 농업은 주로 사과 배 포도 등 경제작물 위주로 대형기계를 사용할 수 없어 농촌인구 전입의 난이도를 증가시킴 방법과 목표 기능구역 선도전략으로 도농 통합발전을 모색함 201년 시 전체 도시화율은 63% 2020 년에는 도시화율 70% 이상을 달성할 것임 기능구역에는 각종 경제기술개발구 세관 특수관리감독구 첨단기술산업구 공업산업 단지 현대서비스업 클러스터 관광휴양구 현대농업시범구 생태문명시범구 시현진 행 정중심구 농촌지역사회 등이 포함 옌타이시 12 서비스업 발전계획 2012 추진 배경 옌타이시의 서비스업 비중이 낮고 서비스업 구조가 불합리해 파급력이 미미함 발전이 불균형하고 도농간 조화로운 발전이 어려움 방법과 목표 현대물류 무역유통 비즈니스서비스 현대 파이낸스와 과학기술정보의 대 업종을 중 심으로 하는 고효율 생산서비스 시스템을 구축함 하이엔드 생태 트렌드를 방향으로 레저관광 보양 양로 부동산업 문화산업 커뮤니티 서비스를 중심으로 하는 양질의 생 2011~201년 서비스업 부가가치의 연평균 성장률은 약 16% 서비스업 부가가치 비중은 약 40% 2020년까지 4% 이상을 목표로 함 옌타이시 비즈니스서비스업 발전규획 옌타이시를 지역성 비즈니스서비스업의 중심도시로 발전 - 지역본부 경제 전시컨벤션 광고 창의 회계감사 세무서비스 법률 지식재산권 인력자 원서비스 여행사 경비 및 정보보안 서비스를 중점 발전시킴 - 특히 법률서비스 전시컨벤션 광고 창의 여행업 보안서비스 분야에서 외자 유치를 통한 선진경험 학습을 장려함 년 비즈니스서비스업의 연평균 성장률 약 1% 2020년까지 부가가치 200억 위안 돌파 시 전체 서비스산업 부가가치에서 차지하는 비중을 2017년 4% 2020년 % 달성을 목표로 함 옌타이시 전자상거래 발전에 주력 옌타이 정부는 최근 전자상거래 발전 촉진에 관한 의견 정보소비 촉진과 내수 확대에 관한 실시 의견 유통업 발전규획강요 현대물류업 발전 촉 진에 관한 의견 등 관련 정책을 잇달아 발표하며 전자상거래 발전에 힘을 실어줌 년 3월 옌타이시는 중국에서 14번째 산둥성에서는 칭다오에 이은 2번째 글로벌 전자상거래서비스 시범도시 로 선정되었고 옌타이보세항구에 한중일 글로벌 전자상거 래산업원과 수출입31 대외무역 종합서비스플랫폼을 구축함 - 한국 일본과 근접한 지리적 이점을 바탕으로 옌타이를 한중일 글로벌 전자상거래의 중심이자 상품집산센터로 만들 계획임 년 옌타이시 전자상거래 거래액은 1139억위안으로 처음으로 천억 위안을 돌파했 으며 전년 대비 327% 증가함 그 중 온라인 소매액은 14억 위안으로 363% 증가

38 - 최근 국가발전개혁위원회가 발표한 <외상투자산업지도목록 2014> 개정 의견수렴안에 따르면 원래 제한항목이었던 도소매업 인터넷판매가 허용되고 사물인터넷 기술개발과 응용이 장려산업에 포함될 것으로 보여 투자장벽 완화가 예상됨 <그림 Ⅳ-9> 옌타이의 지역 입지 우위 <표 Ⅳ-8> 옌타이의 전자상거래 발전 관련 주요 규획 및 정책 정책명 공포시기 주요 내용 전자상거래 발전 촉진에 관한 의견 정보소비 촉진과 내수 확대에 관한 실시 의견 상업유통업 발전규획강요 현대물류업 발전 촉진에 관한 의견 자료: 각 규획 및 정책 내용 정리 3 시장구조와 특징 1 도시 파급력 지리 교통 파급력 경제 전반에 전자상거래를 보급하여 실물경제의 성장을 견인 - 201년까지 전자상거래 규모 100억 위안 사회소비재판매총액에서의 비중 10% 2017년까지 1% 이상을 목표로 함 년까지 정보기술산업의 주사업수입 8000억 위안 연간성장률 20% 달성 - 전자상거래 거래액 2000억 위안 연간성장률 30% 달성 - 도소매 요식 전당포 경매 중고차 유통 물류 농촌유통업 중점 발전 년까지 상업유통업 부가가치 1700억 위안 사회소비재판매총액 4600억 위안 돌파를 목표로 함 - 물류정보플랫폼과 물류단지 건설을 중점 추진4개 물류단지 3개 물류기지 년까지 현대물류업을 옌타이시의 기반산업으로 발전시키고 물류업 부가가치 1000억 위안 연간성장률 1% 달성 서비스업 부가가치에서 물류업 비중 20%를 목표로 함 옌타이는 육해공이 서로 연결된 입체적 교통시스템을 기본적으로 구축하고 있음 차오 수이 국제공항 옌타이항 서항구 룽옌 철도 칭옌웨이룽 도시간 철도 등 대형 인프라 는 옌타이의 교통 말단도시로서의 약점을 개선해 교통 파급력을 강화할 것임 옌타이의 10개 항구 중 6개는 국가 1류 항구임 옌타이항은 이미 100여 국의 10여개 항구와 통항함 옌다옌타이-다롄철도와 페리의 개통으로 동북지역 환보하이 창장삼 각주 지역의 3대 경제권을 하나의 노선으로 관통 옌타이는 이미 한국 인천으로 향하는 해상여객선을 보유하고 있으며 평택과의 승객 화물 로로선적재 및 하역 선박 roll on/roll off ship 역시 2013년에 개통될 것임 개통시 옌타이에서 배로 13시간만에 한국에 도착하며 웨이하이 威 海 를 우회할 필 요가 없음 산둥성의 7개 연해도시 중 옌타이는 유일하게 황해 보하이와 맞닿아 있는 도시로 두 바다의 자원을 동시에 이용할 수 있음 옌타이는 경제권이 합류되는 곳에 위치한 몇 안 되는 도시 중 하나임 옌타이는 환보하이 경제권 남쪽에 위치함 동쪽으로 웨이하이 서쪽으로 웨이팡 서남쪽 으로 칭다오를 접하고 있고 남쪽으로 창장삼각주 경제권 북쪽으로 한국 일본과 바다를 사이에 두고 마주하고 있음 역내 도로망도 밀집되어 있음 총길이 00킬로미터의 고속도로가 모든 구와 현을 연결 시켜 1시간 업무권 을 형성할 것임 100킬로미터를 넘는 보하이해협 해저터널옌타이부 터 다롄까지이 계획중이며 건설 후 랴오닝반도와 산둥반도는 보하이를 뛰어넘어 연결 되고 옌타이에서 다롄까지 이동시간도 1시간으로 단축 옌타이의 철도는 전국 각 대도시로 직통하거나 환승할 수 있음 현재 추진중인 칭옌웨이 룽칭다오- 옌타이-웨이하이-룽청 도시간 철도와 룽옌룽커우-옌타이철도가 건설되면 옌타이부터 전국 각 대도시의 이동시간을 효과적으로 단축

39 룽옌 龍 煙 철도는 펑라이 등 북부 연해지역의 철도가 없는 불편함을 개선하고 다룽라 이웨이팡-라이저우-룽커우 철도를 하나로 연결하면서 시내와 경제가 가장 활력있는 북부 연해일대를 하나로 잇고 옌타이항의 육상 운송을 단축해 항구의 서비스지역이 중서부지역으로 이어지는 효과를 창출 2014년 모든 구간이 개통되는 칭옌웨이룽 도시간 철도는 옌타이부터 칭다오 웨이하 이까지의 평균 소요시간을 단축할 뿐 아니라 산둥반도내 1시간 경제권 을 실현해 3개 도시의 도시화와 경제 통합을 촉진 라이산 莱 山 국제공항은 39개 도시와 통항하며 서울 제주 홍콩 타이베이 오사카 등 국제노선을 개통했음 펑라이에 위치한 차오수이 국제신공항은 201년에 개통 예정이 며 산둥성의 3대 간선 공항이 될 것임 옌타이에서 베이징 상하이로의 비행시간은 2시간 20분 광저우 선전으로의 비행시 간은 3시간 인천으로의 비행시간은 1시간 1분 소요 창장삼각주 경제권과 한일의 산업 이전을 수용할 수 있었음 2 최종 소비시장 소비구조와 특징 소비수준 최근 년간 옌타이 도농주민의 지출이 크게 증가함 2012년 도시주민 1인당 소비성 지출 은 2만 31 위안으로 2008년 대비 446% 증가함 농촌주민의 1인당 생활소비지출은 6603 위안으로 2008년에 비해 7% 증가 전국적으로 볼 때 옌타이의 주요 소비지표는 중국 지급 이상 도시 중 30위 정도임 그 중 사회소비재 판매총액이 26위이며 같은 성의 칭다오 지난은 각각 13위와 18위임 1인 당 소비성 지출을 보면 옌타이 칭다오 지난은 각각 31위 29위 34위임 경제 파급력 옌타이 중심도시의 주변 구와 현에 대한 경제적인 영향력이 부족하고 교통 말단의 도시 라는 위치도 옌타이의 대외 경제 파급력을 제약함 교통이 원활해지고 청색경제구의 건설로 옌타이와 역내 도시의 통합 속도를 높이고 교통 시장 산업의 연계와 정보 공유를 실현할 것임 또한 기존 도시 브랜드 지리와 산업적 강점을 이용해 전국과 동북아에 대한 영향력을 강화할 것임 장기간 산둥성의 경제 발전은 지난 칭다오 중심이었지만 반도 청색경제구 계획에서 모든 지역의 조화로운 발전이 강조됨 청색경제구의 3개 도시그룹 중 하나로 옌타이-웨 이하이의 도시군이 형성될 것임 옌타이시의 명성도 제고로 도시경제 발전에 유리한 외부 환경이 조성 2001년 이후 옌타이의 국내외 관광객이 연평균 14%의 속도로 성장함 옌다 煙 大 : 옌청-다롄 철도 페리의 개통으로 옌타이는 동북지역과 화동지역을 잇는 거점도시 가 됨 독특한 지리적 우위와 인프라 개선 덕분에 옌타이는 환보하이 경제권에 더 잘 통합되고 환보하이권의 또 다른 연해도시 다롄과 비교하면 옌타이의 1인당 가처분소득은 다롄보 다 91% 높지만 생활비용이 상대적으로 적어 도시주민의 소비지출이 상대적으로 감소 <표 Ⅳ-9> 2012년 옌타이시의 소비수준 도농주민 1인당 가처분소득위안 도농주민 1인당 소비성 지출위안 사회소비재 판매총액억 위안 1선 도시 평균치* 상위 개 도시 평균치 상위 20개 도시 평균치 상위 0개 도시 평균치 옌타이 전국 순위 성내 순위 자료: 각지 2012년 통계공보 소비구조 옌타이 도농주민의 엥겔지수는 200~2012년 31%p 하락함 의식주행 등의 필수 생활지

40 출이 총 소비지출에서 차지하는 비중 역시 인접 도시인 칭다오보다 현저히 하락 주된 원인은 주민 대부분이 친환경 고품질 고가격의 명품 쌀을 선호하기 때문임 옌타이 주민은 의류 쇼핑을 좋아해 의류 소비의 총 소비지출 비중이나 지출총액 모두 칭다오보다 높음 타오바오 淘 寶 網 가 발표한 데이터에 의하면 의류 및 잡화는 2011년 옌타이에서 거 래량이 가장 많은 제품으로 거래액이 1억 7800만 위안으로 산둥성의 한 해 의류 및 잡화 거래액의 1/8을 차지 <표 Ⅳ-10> 옌타이와 칭다오의 도시주민 소비구성 비교2012년 기준 칭다오 옌타이 '0 '12 '0 '12 식품 376% 36% 372% 3413% 의류 106% 140% 161% 1769% 거주 96% 97% 88% 68% 교통과 통신 100% 131% 98% 1362% 의료보건 82% 6% 103% 67% 식용유 소비에서 도시주민은 저지방 식물유를 원하며 고품질 브랜드의 땅콩기름 소비가 다수를 차지함 옥수수유 해바라기씨유 올리브유가 점점 더 고소득층 가정 의 선호를 받고 있음 채소 재배시 농약을 광범위하게 사용하면서 비타민을 함유한 신선야채 및 친환경 재배 야채가 도시주민의 사랑을 받고 있음 2012년 옌타이시 도시주민 1인당 채소류 소비는 2007년보다 26% 증가함 소득의 증가로 옌타이 도시주민의 담배 주류 당류 차 음료의 소비가 증가세를 보여 1인당 주류 소비가 6년간 11배 증가함 그밖에 영양을 고려하여 도시주민의 견과류 소비량도 점차 증가하였으며 시민의 신선과일 소비도 당이 덜 함유된 제품을 선호 <그림 Ⅳ-10> 옌타이 주요 식품의 소비지출액2007년과 2012년 교육/엔터테인먼트/문화 14% 101% 110% 946% 가정설비용품 및 서비스 66% 62% 30% 712% 기타 제품 및 서비스 376% 47% 37% 0% 총 지출위안 자료: 옌타이시 칭다오시 2013년 통계연감 문화교육 및 엔터테인먼트 의류 교통통신 가정설비용품 및 서비스 등 향유성 지출 모두 현저히 증가하여 2006~2012년 각각 993% 1031% 1927% 34149% 증가 자동차 보유량의 증가로 교통비용이 증가함 2012년 1백 세대당 자동차 보유량이 37대로 칭다오29대보다 많고 성내에서 석유로 유명한 도시인 둥잉0대 다음임 옌타이 도시주민의 2012년과 2007년 식품 지출을 비교해보면 옌타이 도시주민의 식품 소비는 점차 질을 추구하고 있으며 친환경식품이 새로운 소비 트렌드가 됨 6년간 주민 쌀 소비량은 기본적으로 변화가 없지만 1인당 소비액은 47% 증가함 자료: 국가통계국 - 인터넷 소비가 새로운 핫 트렌드 Alipay에 의하면 2012년 옌타이시의 Alipay 사용자의 1인당 지출액은 1만 802 위안 으로 산둥성 1위 전국 31위를 차지 인터넷 소비는 저렴하고 품질이 좋으며 지불방식이 빠르고 편리해 점점 더 많은