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1 목 사 업 보 고 서 대표이사 등의 확인 I. 회사의 개요 회사의 개요 회사의 연혁 자본금 변동사항 주식의 총수 등 의결권 현황 배당에 관한 사항 등 II. 사업의 내용 III. 재무에 관한 사항 IV. 감사인의 감사의견 등 V. 이사의 경영진단 및 분석의견 VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 이사회에 관한 사항 감사제도에 관한 사항 주주의 의결권 행사에 관한 사항 계열회사 등의 현황 VII. 주주에 관한 사항 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 임원 및 직원의 현황 임원의 보수 등 IX. 이해관계자와의 거래내용 X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 XI. 재무제표 등 XII. 부속명세서 전문가의 확인 전문가의 확인 전문가와의 이해관계 차

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3 사 업 보 고 서 (제 55 기) 사업연도 2011년 01월 01일 부터 2011년 12월 31일 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2012년 3월 27일 회 사 명 : 주식회사 신세계 대 표 이 사 : 박 건 현 본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 충무로1가 52-5 (전 화) (홈페이지) 작 성 책 임 자 : (직 책) 재무담당 상무 (성 명) 조 동 연 (전 화) dart.fss.or.kr Page 2

4 대표이사 등의 확인 dart.fss.or.kr Page 3

5 1. 회사의 개요 I. 회사의 개요 가. 연결대상 종속회사 개황 주식회사 신세계(이하 "회사" 또는 "지배회사")의 연결대상 종속회사는 3개사이며, 종속회사 의 개요와 사업의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 직전사업연도말 자산총액 지배관계 근거 주요종속 회사 여부 신세계인터내셔날 서울 강남구 청담동 의류제조/판매 및 369,282 다른 투자자와의 약정으로 과반수 해 당 5 수출입업 의 (자산총액 500억 의결권을 행사할 수 있는 능력이 이상) 있는 경우에 해당 (회계기준서 1027호 13) 신세계첼시부산 부산시 해운대구 우동 1495 부동산,도소매 25,091 종속회사 보유분 합산 기준 의결권의 과반수 소유 (회계기준서 1027호 13) 해당없음 하남유니온스퀘어 경기도 하남시 하남대로 792 부동산,도소매 271 의결권의 과반수 소유 해당없음 8 동진빌딩 2층 (회계기준서 1027호 13) (주)조선호텔, (주)신세계푸드, (주)신세계엘앤비, 상해이매득초시유한공사 등 중국 현지법인 10개사 는 분할( )일 이전 (주)신세계의 종속회사였으나, 당기중 분할이 된 대형마트 부문입니다. 직전사업연도말 자산총액은 감사(검토)받지 않은 K-IFRS 기준입니다. 보고서 작성 기준일 이후 (주)신세계와 (주)신세계인터내셔날의 (주)신세계첼시부산 지분 매각( )으로 인해, (주)신세계첼시부산은 연결대상 종속회사에서 제외되었습니다. 나. 회사의 법적 상업적명칭 지배회사의 명칭은 주식회사 신세계라고 표기합니다. 또한 영문으로는 SHINSEGAE CO.,LTD. 라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)신세계로 표기합니다. 다. 설립일자 지배회사는 1955년 12월 9일 동화백화점으로 설립되었습니다. 또한 1985년 8월 19일 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 1) 주 소 : 서울특별시 중구 충무로1가 ) 전화번호 : ) 홈페이지 : dart.fss.or.kr Page 4

6 마. 중소기업 해당 여부 지배회사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업 기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당 하지 않 습니다. 바. 주요사업의 내용 지배회사인 (주)신세계는 보고기간 종료일 현재 백화점 8개점(위탁경영 중인 신세계충청점 포함)의 매장을 운영하고 있습니다. 한편 회사는 2011년 5월 1일자로 각 사업부문의 전문성 제고 및 핵심경쟁력의 강화를 위해 백화점 사업부문과 대형마트(이마트) 사업부문의 인적분 할을 실시하였습니다. 2011년 부터 회사가 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사가 영위하는 사업으로는 의류제조/판매 및 수출입업(신세계인터내셔 날) 등이 있습니다. 기타 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을참고하시기 바랍니다. dart.fss.or.kr Page 5

7 사. 계열회사에 관한 사항 회사는 '독점규제및공정거래에관한법률'상 기업집단인 신세계에 속한 계열회사로서 신세계 그룹은 전년말대비 5개 회사((주)이마트, (주)하남유니온스퀘어, (주)톰보이, (주)톰보이플러스, (주)이마트슈퍼)가 증가하였습니다. [2011년 12월 31일 기준] 구 분 회 사 수 회 사 명 업 종 국내 법인 주권상장법인 7 (주)신세계 (주)이마트 (주)광주신세계 신세계건설(주) (주)신세계아이앤씨 (주)신세계푸드 (주)신세계인터내셔날 비상장법인 11 (주)조선호텔 (주)스타벅스커피코리아 신세계의정부역사(주) (주)조선호텔베이커리 (주)신세계첼시 (주)신세계엘앤비 (주)신세계첼시부산 (주)하남유니온스퀘어 (주)톰보이 (주)톰보이플러스 (주)이마트슈퍼( 舊 킴스클럽마트) 계 18 도소매 도소매 도소매 건설, 서비스 도소매,서비스 단체급식,음식,제조 도소매,제조,서비스 음식,숙박 도소매,제조,음식 도소매,부동산,서비스 제빵 제조 및 소매 부동산,도소매 주류수입 부동산,도소매 도소매,부동산,서비스 도소매,제조,서비스 도소매,제조,서비스 도소매 (주)신세계의 분할에 따라 신설법인인 (주)이마트가 계열편입( ) 및 재상장( ) 되었습니다. (주)신세계인터내셔날은 한국거래소에 신규상장( ) 되었습니다. (주)하남유니온스퀘어가 계열편입( ) 되었습니다. (주)톰보이, (주)톰보이플러스가 계열편입( ) 되었습니다. (주)이마트슈퍼가 계열편입( ) 되었으며, 보고서 작성 기준일 이후 (주)이마트슈퍼는 (주)에브리데이리테일로 사명 변경( ) 하였습니다. 보고서 작성 기준일 이후 (주)조선호텔베이커리는 (주)신세계에스브이엔으로 사명변경( ) 하였습니다. 보고서 작성 기준일 이후 (주)에스엠이 계열편입( ) 되었습니다. dart.fss.or.kr Page 6

8 아. 신용평가에 관한 사항 회사의 신용평가에 관한 사항은 다음과 같습니다. 평 가 일 평가대상 (유가증권 등) 평가대상 유가증권의 신용등급 평가회사 (신용평가등급범위) 평가구분 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) 정기평가 회사채 AA+ NICE신용평가(AAA~D) [ 前 한국신용정보] 기업어음 A1 NICE신용평가(A1~D) [ 前 한국신용정보] 본평가 정기평가 회사채 AA+ 한국기업평가(AAA~D) 본평가 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 정기평가 회사채 AA+ 한국신용평가(AAA~D) 정기평가 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) 본평가 회사채 AA+ 한국신용정보(AAA~D) 수시평가 기업어음 A1 한국신용정보(A1~D) 본평가 회사채 AA+ 한국신용정보(AAA~D) 본평가 회사채 AA+ 한국기업평가(AAA~D) 정기평가 기업어음 A1 한국기업평가(AAA~D) 본평가 회사채 AA+ 한국신용평가(AAA~D) 본평가 회사채 AA+ 한국신용정보(AAA~D) 본평가 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) 정기평가 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 정기평가 회사채 AA+ 한국기업평가(AAA~D) 본평가 기업어음 A1 한국신용정보(A1~D) 정기평가 회사채 AA+ 한국신용정보(AAA~D) 본평가 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 본평가 회사채 AA+ 한국기업평가(AAA~D) 정기평가 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) 본평가 회사채 AA+ 한국신용평가(AAA~D) 정기평가 기업어음 A1 한국신용정보(A1~D) 본평가 회사채 AA+ 한국신용정보(AAA~D) 정기평가 회사채 AA+ 한국신용평가(AAA~D) 본평가 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) 정기평가 회사채 AA+ 한국신용평가(AAA~D) 본평가 기업어음 A1 한국신용정보(A1~D) 정기평가 회사채 AA+ 한국신용정보(AAA~D) 본평가 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 정기평가 dart.fss.or.kr Page 7

9 회사채 AA+ 한국신용평가(AAA~D) 본평가 기업어음 A1 한국신용평가(A1~D) 본평가 회사채 AA+ 한국신용평가(AAA~D) 정기평가 기업어음 A1 한국기업평가(A1~D) 본평가 기업어음 A1 한국신용정보(A1~D) 본평가 회사채 AA+ 한국신용정보(AAA~D) 본평가 회사채 AA+ 한국신용정보(AAA~D) 정기평가 회사채 AA+ 한국신용평가(AAA~D) 본평가 회사채 AA+ 한국신용정보(AAA~D) 본평가 dart.fss.or.kr Page 8

10 [신용등급체계 및 의미] 1) 회사채 등급체계와 의미 등급체 계 AAA AA A BBB BB B CCC CC C D 등 급 의 미 원리금 지급확실성이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지않을 만큼 안정적임 원리금 지급확실성이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있 음 원리금 지급확실성이 높아 투자위험도가 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 원리금 지급확실성은 안정되지만 장래의 환경변화로 지급확실성이 저하될 가능성 있음 원리금 지급확실성에 당면문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음 원리금 지급확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임 채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨 원금 또는 이자가 지급불능 상태에 있음 NICE신용평가( 前 한국신용정보)는 AA등급부터 CCC등급까지 한국기업평가, 한국신용 평가는 AA등급부터 B까지 상대적인 우열에 따라 +, - 기호가 첨부됨 평가회사 3사의 평가등급과 등급의미는 동일함 2) 기업어음의 등급체계와 의미 등급체 계 A1 A2 A3 B C D 등급의미 적기상환능력이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임 적기상환능력이 우수하여 투자위험도가 매우 낮지만 A1등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음 적기상환능력이 양호하여, 투자위험도는 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 적기상환능력은 인정되지만 투기적 요소가 내재되어 있음 적기상환능력이 의문시됨 지급불능 상태에 있음 A2등급부터 B등급까지는 등급내의 상대적인 우열에 따라 +, - 기호가 첨부됨 평가회사 3사의 평가등급과 평가의미는 동일함 dart.fss.or.kr Page 9

11 2. 회사의 연혁 가. 본점 소재지 및 그 변경 1) 회사의 설립일 : 1955년 12월 9일 (동화백화점으로 설립) 2) 본점소재지 및 그 변경 : 서울특별시 중구 충무로1가 52-5 나. 경영진의 중요한 변동 직 위 성 명 임 기 대표이사 정용진 ~ 현 재 대표이사 박건현 ~ 현 재 대표이사 최병렬 ~ 사내이사 허인철 ~ 현 재 제54기 주주총회( ) 결과에 따라 2011년5월1일부로 회사분할에 따라 사임한 최병렬 이마트 부 문의 대표이사 후임으로 허인철 사내이사가 선임되었습니다. 다. 최대주주의 변동 기 초 ( ) 기 말( ) 최대주주 소유주식수 지분율(%) 최대주주 소유주식수 지분율(%) 이명희외 3인 5,119, 이명희외 3인 2,672, 무상증자( )에 따른 최대주주의 주식수 증가 : 소유주식수 10,238,380주(27.14%) 회사분할( )에 따른 최대주주의 주식수 감소 : 소유주식수 2,672,215주(27.14%) 라. 상호의 변경 변경 일자 변경전 상호 변경후 상호 변경 사유 동화백화점 주식회사 신세계백화점 삼성그룹 인수 후 상호변경 주식회사 신세계백화점 주식회사 신세계 이마트 사업 확대 dart.fss.or.kr Page 10

12 마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 [지배회사의 내용] 일 자 거래 상대방 내 용 (주)한진 (주)신세계드림익스프레스 주식 매각 (주)신세계마트 합 병 (주)이마트 분 할 대형마트사업부문 분할 2011년5월1일을 기준일로 (주)신세계를 존속법인으로 하고, (주)이마트를 신설법인으로 하여 분할하 였습니다. 1. 이사회 결의일 및 주주총회일 - 이사회 결의일 : 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 : 분할의 목적 (1) 백화점사업부문과 대형마트사업부문의 분리를 통하여 각 사업부문의 전문성을 제고 하고 핵 심경쟁력을 강화하여 지속적인 성장의 토대를 마련 (2) 각 사업부문별 투자위험을 분리하여 경영위험을 최소화하고, 급변하는 유통사업 환경 변화에 따라 신속하게 대응할 수 있도록 사업부문별 특성에 적합한 신속하고 유연한 의사결정체제를 확 립 (3) 각 사업부의 안정적인 경영기반을 확보한 상태로 독립경영 및 책임경영체제를 구축 하여 전 문성을 강화하고, 수익성을 극대화하여 안정적인 사업구조로 개편 (4) 각 사업부문별로 선별 투자가 가능케하고, 성장 가속화 및 수익성 강화를 통해 기업가 치 및 주주가치를 극대화하고자 함 3. 분할의 방법 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 분할되는 회사의 주주가 분할신주 배정기준일 현재의 지분율에 비례하여 분할신설회사의 주식을 배정받는 인적분 할의 방법으로 분할 하되, 분할되는 회사가 영위하는 사업 중 대형마트 사업부문을 분할하여 분할신설회사를 설립하고, 분할존속회사는 존속하여 백화점 사업부문을 영위하게 됩니다. 분할후 신설회사의 발행주식은 한국 거래소의 유가증권시장상장규정 제36조 제2항 및 제4항에 따른 재상장 심사를 거쳐 한국거래소 유가 증권시장에 재상장하였습니다. dart.fss.or.kr Page 11

13 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당연도 구 분 주 요 내 용 1997년 추 가 자동차운수업, 복합운송주선업, 물류배송센터 운영업, 창고업 각종 사설 강습소, 공연장, 영화관 시설 및 운영업 주차장업 삭 제 운수, 창고업 2002년 추 가 여객자동차터미널 운영업 2005년 추 가 무점포 소매업, 통신 판매업, 전자상거래업 2006년 추 가 평생교육업 2008년 추 가 부동산 개발업 2009년 추 가 석유판매업 및 연료소매업 / 발전업 2010년 추 가 다양한 형태의 가맹사업 2011년 추 가 골프장업, 전자금융업 2012년 추 가 학원업 사. 그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 (1) 기업집단의 명칭 : 신세계 일 자 주 요 내 용 일본 미스꼬시백화점 경성지점으로 개점 삼성그룹에서 인수 상호 (주)신세계백화점으로 변경 (주)디자인신세계 별도회사로 분리 삼성그룹에서 분리 독립 발표 (주)조선호텔 인수 한일투자금융, 신라상호신용금고 인수 (주)조선호텔, 조선비치호텔 경영권 인수 (주)신세계푸드시스템 별도회사로 독립 지방백화점 1호 광주신세계백화점 개점 (주)신세계인터내셔날 별도회사로 독립 백화점 외국진출 1호 샹하이점 오픈 샹하이 E-MART 오픈 삼성그룹에서 계열분리 (독점규제및공정거래에관한법률상) (주)신세계아이앤씨 별도회사로 분리 (주)디자인신세계 상호를 신세계건설(주)로 변경 (주)디자인신세계 설립 (주)스타벅스커피코리아 설립 dart.fss.or.kr Page 12

14 신세계종합금융(주) 폐쇄결정 (주)디자인신세계 주식매각 (종업원 분사화) 신세계종합금융(주) 주식매각(장내매각) 자유개발(주)와 신세계건설(주)의 합병(신세계건설 존속) 신세계대전역사(주) 청산완료 백화점 샹하이점 청산 (주)신세계파이낸스 청산완료 (주)신세계드림익스프레스 설립 (주)조선호텔과 해운대개발(주)의 합병(조선호텔 존속) (주)신세계백화점 상호를 (주)신세계로 변경 (주)신세계상호신용금고 기업집단에서 제외 (주)그린시티 설립 (주)훼미리푸드 설립 신세계의정부역사(주) 설립 (주)데이앤데이 설립((주)조선호텔 물적분할) (주)신세계첼시 설립 (주)데이앤데이 상호를 (주)조선호텔베이커리로 변경 (주)신세계푸드시스템 상호를 (주)신세계푸드로 변경 (주)광주신세계백화점 상호를 (주)광주신세계로 변경 월마트코리아(주) 주식인수(상호변경 : (주)신세계마트) (주)신세계드림익스프레스 기업집단에서 제외 (주)신세계와인컴퍼니 설립 (주)신세계마트 합병 (주)신세계마트 기업집단에서 제외 (주)신세계와인컴퍼니 상호를 (주)신세계엘앤비로 변경 (주)훼미리푸드 기업집단에서 제외 (주)그린시티 기업집단에서 제외 (주)신세계첼시부산 설립 (주)이마트 설립, 기업집단에 편입 (주)하남유니온스퀘어 기업집단에 편입 (주)톰보이, (주)톰보이플러스 기업집단에 편입 (주)이마트슈퍼 기업집단에 편입 보고서 작성 기준일 이후 (주)에스엠이 계열편입( ) 되었습니다. 보고서 작성 기준일 이후 (주)이마트슈퍼는 (주)에브리데이리테일로 사명 변경( ) 하였습니다. 보고서 작성 기준일 이후 (주)조선호텔베이커리는 (주)신세계에스브이엔으로 사명변경( ) 하였습니다. dart.fss.or.kr Page 13

15 (2) 기타 설립 이후 중요한 변동상황 일 자 주 요 내 용 삼성그룹에서 인수 업계 최초 크레디트 제도 실시 영등포백화점 개점 증권거래소 상장 본점백화점 신관 개점 미아백화점 개점 천호백화점 개점 창동 E-MART 개점(대형마트 국내 1호점) 일산 E-MART 개점 양평 PRICE CLUB 개점 안산 E-MART 개점 부평 E-MART 개점 제주 E-MART 개점 분당 E-MART 개점 상하이 E-MART 개점(대형마트 중국 1호점) 삼성그룹으로부터 분리 남원 E-MART 개점 대구 PRICE CLUB 개점 안양 E-MART 개점(프랜차이즈) 서부산 E-MART 개점 워너브라더스 전문점 개점 트리니티 전문점 개점 인천백화점, 인천 E-MART 개점 김천 E-MART 개점 대전 PRICE CLUB 개점 PRICE CLUB(양평, 대구, 대전) 사업양도 동광주 E-MART 개점 청주 E-MART 개점 전주 E-MART 개점 부천 E-MART 개점(프랜차이즈) 원주 E-MART 개점 구로 E-MART 개점 신월 E-MART 식품관 개점 dart.fss.or.kr Page 14

16 성서 E-MART 개점 산본 E-MART 개점 트리니티 전문점 폐점 천호 E-MART 개점(백화점에서 대형마트로 업태 전환) 가양 E-MART 개점 해운대 E-MART 개점 시화 E-MART 개점(프랜차이즈) 상봉 E-MART 개점 이천 E-MART 개점 마산백화점 개점 진주 E-MART 개점 대구 물류센터 개점 강남백화점 개점 워너브라더스 전문점 폐점 목포 E-MART 개점 동인천 E-MART 개점 만촌 E-MART 개점 군산 E-MART 개점 성수 E-MART 개점 월배 E-MART 개점 천안 E-MART 개점 수서 E-MART 식품관 개점 상무 E-MART 개점 수원 E-MART 개점 충주 E-MART 개점 평택 E-MART 개점 은평 E-MART 개점 포항 E-MART 개점 여수 E-MART 개점 연제 E-MART 개점 칠성 E-MART 개점 둔산 E-MART 개점 구미 E-MART 개점 창원 E-MART 개점 명일 E-MART 개점 연수 E-MART 개점 강릉 E-MART 개점 dart.fss.or.kr Page 15

17 스타수퍼 도곡점 개점 공항 E-MART 개점 시화물류센터 개점 고잔 E-MART 개점 문현 E-MART 개점 금정 E-MART 개점 수지 E-MART 개점 신제주 E-MART 개점 속초 E-MART 개점 사상 E-MART 개점 울산 E-MART 개점 동해 E-MART 개점 영천 E-MART 개점 광산 E-MART 개점 루이홍 E-MART 개점(대형마트 중국 2호점) 양주 E-MART 개점 양산 E-MART 개점 파주 E-MART 개점 반야월 E-MART 개점 월계 E-MART 개점 용산 E-MART 개점 안동 E-MART 개점 양재 E-MART 개점 인뚜 E-MART 개점(대형마트 중국 3호점) 인천공항 E-MART 개점 통영 E-MART 개점 순천 E-MART 개점 본점백화점 신관 개점 서수원 E-MART 개점 죽전 E-MART 개점 아오청 E-MART 개점(대형마트 중국 4호점) 춘천 E-MART 개점 남양주 E-MART 개점 오산 E-MART 개점 용인 E-MART 개점 탕구 E-MART 개점(대형마트 중국 5호점) 무딴장 E-MART 개점(대형마트 중국 6호점) dart.fss.or.kr Page 16

18 싼린 E-MART 개점(대형마트 중국 7호점) 서귀포 E-MART 개점 경산 E-MART 개점 광주 E-MART 개점(프랜차이즈) 동백 E-MART 개점 검단 E-MART 개점 월마트코리아(주) 주식인수(16개점) 익산 E-MART 개점 아산 E-MART 개점 태백 E-MART 개점 미아백화점 영업종료 메트로 광명 E-MART 개점 자양 E-MART 개점 본점백화점 본관 개점(리모델링) 죽전백화점 개점 상주 E-MART 개점 봉선 E-MART 개점 라오시먼 E-MART 개점(대형마트 중국 8호점) 창장 E-MART 개점(대형마트 중국 9호점) 신도림 E-MART 개점 난차오 E-MART 개점(대형마트 중국 10호점) 여주 E-MART 개점 동탄 E-MART 개점 김포 E-MART 식품관 개점 차오안 E-MART 개점(대형마트 중국 11호점) 여의도 E-MART 개점 도농 E-MART 개점 하남 E-MART 개점 화차오 E-MART 개점(대형마트 중국 12호점) 쏭장 E-MART 개점(대형마트 중국 13호점) 여주 물류센터 개점 청계천 E-MART 개점 시산 E-MART 개점(대형마트 중국 14호점) 양차오 E-MART 개점(대형마트 중국 15호점) 왕십리 E-MART 개점 씽닝 E-MART 개점(대형마트 중국 16호점) 보령 E-MART 개점 dart.fss.or.kr Page 17

19 안성 E-MART 개점 미아 E-MART 개점 꽝차오 E-MART 개점(대형마트 중국 17호점) 쯔진 E-MART 개점(대형마트 중국 18호점) 보라 E-MART 개점 무뚜 E-MART 개점(대형마트 중국 19호점) 메이장 E-MART 개점(대형마트 중국 20호점) 센텀시티백화점 개점 이문 E-MART 개점 목동 E-MART 개점 상도동 E-MART everyday 개점 삔장 E-MART 개점(대형마트 중국 21호점) 대방동 E-MART everyday 개점 가락동 E-MART everyday 개점 봉천동 E-MART everyday 개점 서초동 E-MART everyday 개점 발산동 E-MART everyday 개점 미아동 E-MART everyday 개점 쌍문동 E-MART everyday 개점 흥덕 E-MART 개점 삼성동 E-MART everyday 개점 불광동 E-MART everyday 개점 홍차오 E-MART 개점(대형마트 중국 22호점) 영등포 E-MART 개점 경기광주 E-MART 개점 수색 E-MART 개점 진차오 E-MART 개점(대형마트 중국 23호점) 제천 E-MART 개점 포쯔제 E-MART 개점(대형마트 중국 24호점) 차오바오 E-MART 개점(대형마트 중국 25호점) 판교동 E-MART everyday 개점 송도동 E-MART everyday 개점 화곡동 E-MART everyday 개점 마산신세계 E-MART 개점 포천 E-MART 개점 암사동 E-MART everyday 개점 진링 E-MART 개점(대형마트 중국 26호점) dart.fss.or.kr Page 18

20 성남태평 E-MART 개점 스타일마켓성남점 개점 진접 E-MART everyday 개점 아오티 E-MART 개점(대형마트 중국 27호점) 판교2호 E-MART everyday 개점 장기동 E-MART everyday 개점 광명소하 E-MART 개점 신세계 백화점 충청점 개점(위탁경영) 천안터미널 E-MART 개점 진접 E-MART 개점 사천 E-MART 개점 차오안 E-MART 영업종료(대형마트 중국 11호점) 이수 E-MART 개점 묵동 E-MART 개점 꽝띠엔 E-MART 개점 (대형마트 중국 28호점) 회사분할 (존속법인: (주)신세계, 신설법인 : (주)이마트) 스타일마켓대전터미널점 개점 dart.fss.or.kr Page 19

21 아. 당해 주요 종속회사의 연혁 회사의 법적,상업적명칭 설립일 주소 주요사업의 내용 회사의 연혁 신세계인터내셔 서울 강남구 청담동 의류제조/판매 설립 날 5 및 의류봉제 판매업, 전자상거래업, 무점포소매업 등 사업목적 추가 수출입업 유상증자(600천주) 총 납입자본금 25,700백만 (주)신세계로부터 자연주의 사업양수 (주)신세계첼시부산 지분투자(설립자본의 45%) 유가증권시장 상장, (주)이마트로부터 진홀릭 사업양수 (주)톰보이 인수 조선호텔(*) 서울 중구 소공동 87 관광호텔업 설립 세탁업, 스타 서비스업, 화장품 소매업, 골프연습장업 사업목적 추 가 사업시설 운영관리업 사업목적 추가 (주)조선호텔베이커리로 인더키친(베끼아누보, 패이야드) 사업양도 신세계푸드(*) 서울 중구 회현동1가 204 단체급식/외식사 설립 1 메사빌딩 6,7층 업 및 (주)신세계푸드시스템에서 (주)신세계푸드로 회사상호 변경 식품유통업 (주)훼미리푸드 흡수합병 프랜차이즈업, 채소작물 재배업, 양계업 등 사업목적 추가 코스닥시장에서 유가증권시장으로 이전 상장 소 사육업, 크루드오일 수입, 소분, 판매업 등 사업목적 추가 상해이매득 상해시 홍구구 대형마트 설립 초시유한공사(*) 3 임평로 133롱 14호 유상증자((주)신세계 USD 20,000천) 유상증자((주)신세계 USD 25,000천) 유상증자((주)신세계 USD 25,000천) 신발, 모자, 방직용품 등 사업목적 추가 유상증자((주)신세계 USD 20,000천) 유상증자((주)신세계 USD 10,000천) (*) (주)조선호텔, (주)신세계푸드, 상해이매득초시유한공사는 분할( )일 이전 (주)신세계의 종속회사였으나, 당기중 분할이 된 대형마트 부문입니다. 3. 자본금 변동사항 (기준일 : 2011년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 발행(감소)한 주식의 내용 주식발행 (감소)일자 발행(감소) 형태 종류 수량 주당 액면가액 주당발행 (감소)가액 비고 무상증자 보통주 18,860,500 5,000 5, 주식분할 보통주 27,875,819 5,000 5,000 감소 dart.fss.or.kr Page 20

22 무상증자 주식발행일자는 무상증자 신주배정기준일입니다. 인적분할( )에 따라 발행주식 27,875,819주는 (주)이마트의 주식으로 분할되 었으며, 보고서 제출일 현재 (주)신세계의 발행주식수는 9,845,181주입니다. dart.fss.or.kr Page 21

23 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2011년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 보통주 주식의 종류 합계 비고 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 40,000,000-40,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 37,721,000-37,721,000 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 27,875,819-27,875, 감자 이익소각 상환주식의 상환 기타 27,875,819-27,875,819 주식분할 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 9,845,181-9,845,181 - Ⅴ. 자기주식수 8,766-8,766 분할단주 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 9,836,415-9,836,415 - 발행할 주식의 총수는 보통주와 우선주를 합산하여 40,000,000주 입니다. 이중 우선주 발행한도는 10,000,000주 입니다. (주)신세계의 인적분할( )에 따라 발행주식 27,875,819주는 (주)이마트의 주 식으로 분할되어 현재 (주)신세계의 발행주식수는 9,845,181주입니다. dart.fss.or.kr Page 22

24 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2011년 12월 31일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 취득(+) 처분(-) 소각(-) 기말수 량 비고 자본시 장법상 취득 직접 취득 장내 보통주 직접 취득 우선주 공개매수 보통주 우선주 주식매수 청구권 행사 보통주 우선주 소계(a) 보통주 우선주 신탁 계약에 의한 취득 수탁자 보유물량 보통주 우선주 현물보유물량 보통주 우선주 소계(b) 보통주 우선주 기타 취득(c) 보통주 - 8, ,766 분할단주 우선주 총 계(a+b+c) 보통주 - 8, ,766 - 우선주 상법 제341조 제2항에 따라 단주처리를 위해 자기주식 8,766주를 취득하였습니다. dart.fss.or.kr Page 23

25 5. 의결권 현황 (기준일 : 2011년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 9,845,181 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 8,766 상법 제369조 제2항 우선주 - - 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (E = A - B - C + D) 보통주 9,836,415 - 우선주 - - 의결권없는 주식은 상법 제369조 제2항에 의해 회사가 취득한 자기주식입니다. dart.fss.or.kr Page 24

26 6. 배당에 관한 사항 등 가. 배당에 관한 사항 회사는 단기적인 이익의 배당보다는 핵심 주력사업에 대한 재투자를 통한 장기적인 주주가 치의 극대화를 배당정책으로 하고 있습니다. 정관의 배당관련 내용은 다음과 같습니다. 제42조 (이익배당) 1 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 2 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 3 주주배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다. 4 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로, 그 와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 제42조2 (분기배당) 1 본 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. 2 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. 3 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기까지 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액 4 사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배 당, 전화사채의 전환청구, 신주인주권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당 에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 5 분기배당을 할 때에는 제7조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. 제43조 (배당금 지급 청구권의 소멸시효) 1 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. 2 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다. dart.fss.or.kr Page 25

27 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 제55기 제54기 제53기 주당액면가액 (원) 5,000 5,000 5,000 당기순이익 (백만원) 158,189 1,076, ,039 주당순이익 (원) 8,290 57,095 30,118 현금배당금총액 (백만원) 7,377 47,151 23,576 주식배당금총액 (백만원) 현금배당성향 (%) 현금배당수익률 (%) 보통주 우선주 주식배당수익률 (%) 보통주 우선주 주당 현금배당금 (원) 보통주 750 2,500 1,250 우선주 주당 주식배당 (주) 보통주 우선주 제55기는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표기준이며, 제54기 및 제53기는 제55기 1분기에 발생한 무상증자를 소급반영하지 않은 한국기업회계기준(K-GA AP)에 따라 작성된 기존 개별재무제표 기준입니다. 제55기 당기순이익에는 회사분할로 인한 중단영업당기순이익 3,223,697백만원이 제외되어있습니다. 제55기 주당순이익에는 중단영업 주당순이익 168,943원이 제외되어 있습니다. 다. 주당순이익의 계산근거 구 분 제55기 제54기 제53기 당기순이익 (백만원) 158,189 1,076, ,039 가중평균유통보통주식수 (주) 19,081,595 18,860,500 18,860,500 기본주당순이익 (원) 8,290 57,095 30,118 제55기 당기순이익에는 회사분할로 인한 중단영업당기순이익 3,223,697백만원이 제외되어있습니다. (주 )신세계는 2011년 1월 17일 이사회결의에 따라 주식발행초과금을 재원으로 18,860,500주의 무상 증자를 실시하였으며(1주당 신주발행주식수: 1주), 이를 제55(당)기 기본주당순이익에 반영하였습니 다. 또한 제 55(당)기의 유통보통주식수에는 자기주식 8,766주가 차감되어 있습니다. dart.fss.or.kr Page 26

28 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당기중 분할된 대형마트사업(이마트) 및 해당 종속기업인 (주)조선호텔, (주)신세계푸드, (주 )신세계엘앤비, 상해이매득초시유한공사 등 중국 현지법인 10개사는 보고서 작성 기준일 현 재 중단사업으로 표시하였습니다. 가. 업계의 현황 [ 지배회사의 내용 ] 백화점부문 : (주)신세계 (1) 산업의 특성 백화점은 고도의 영업력과 자금력을 바탕으로 현대화된 대형판매시설을 통해 다양한상품구 색과 차별화된 고객서비스를 제공함으로써 첨단 유행을 선도하는 업태입니다.그러나1990년 대 들어 대형마트, 편의점, 홈쇼핑, 인터넷쇼핑몰 등 다양한 형태의 유통채널이 등장함으로 써 백화점 수요층이 감소하였고, 이로 인해 중소/지방 백화점들이 시장에서 이탈하고 자금력 과 영업력을 겸비한 신세계, 롯데, 현대 등 소위 백화점 Big3를 중심으로 시장이 재편되었습 니다. 롯데의 GS백화점 인수, 애경의 삼성플라자인수, 신세계의 경방필 백화점 및 아라리오 백화점 위탁경영, 이랜드리테일의 동아백화점 인수 및 NC백화점 출점 등 향후에도 중소 백 화점의 인수/합병 및 경영제휴 등을통한 시장 재편현상은 지속될 것으로 예상됩니다. 또한 소비자들의 다양한 니즈를 수용하여 쇼핑과 문화를 함께 즐길 수 있는 복합쇼핑몰 형태로의 진화가 계속될 전망입니다. (2) 산업의 성장성 다양한 유통채널의 등장으로 인한 백화점 수요층의 일부 이탈과 업계 재편이 진행됨에 따라 백화점 업계의 성장율이 둔화추세에 있었습니다. 그러나 성숙기 시장에 대비한 고객관리의 지속적 강화 및 새로운 형태의 복합쇼핑몰 개발이라는 백화점 내부의 적극적인 체질개선 노 력이 경기회복에 따른 가계소비여력 개선, 외국인 관광객 증가,명품 구매 일상화를 통한 명 품매출 확대라는 외부 요인 호조가 지속됨에 따라 2011년은 매출액 27.1조, 11.4%의 높은 성장률을 기록하였습니다. 이 같은 성장세는 가치소비 트랜드 확산, 온라인 부문 투자 확대 등을 통해 유지될 것으로 보여 성숙기인 해외백화점과 달리 성장기 업태로 전환하는 모습을 보일 것으로 예상됩니다. 백화점 매출 현황 (단위 : 조원) 구 분 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 매출액 신장율 3.1% 4.2% 9.0% 11.6% 11.4% - 자료출처 : 통계청 dart.fss.or.kr Page 27

29 (3) 경기변동의 특성 백화점의 주요 구성 품목은 의류, 잡화 등 고마진 상품의 비중이 높아 다른 업태에 비해 매출 이익율이 높다는 강점이 있으나 이들 품목은 여타 품목에 비해 상대적으로 경기변동에 민감 하다는 특성을 가지고 있습니다. 그러나 백화점 업계는 최근 다른 유통업태와의 차별화를 위 해 고급화를 지향하여 경기변동에 크게 영향을 받지 않는 고소득층을 주요 고객으로 삼는 고 급화 전략을 지향하고 있습니다. (4) 경쟁요소 고도의 영업력과 자금력 없이는 진입하기 어려운 높은 진입장벽으로 인하여 백화점업계는 신세계, 롯데, 현대 Big3간의 경쟁으로 압축되어 있으며 앞으로도 전체 업계 중 Big3의 시장 점유율은 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 반면 1990년대부터 등장한 신 유통업태의 성장과 백화점산업의 성숙기 진입에 따라 백화점업계는 업계내의 외형 경쟁만으로는 수익창출에 한 계가 있다는 점에 인식을 같이 하고 있습니다. 따라서 백화점업계는 강도 높은 구조조정을 통해 비용절감과 구매능력을 지속적으로확대하 고 있으며 이미지 제고, 명품브랜드 입점 등 고소득층에 대한 마케팅을 강화 뿐 아니라 20~30대 신규 고객을 위한 다양한 MD 보강 등을 통해 타 유통업태와의 경쟁에서 효과적으 로 수익을 창출하는데 역량을 집중하고 있습니다. dart.fss.or.kr Page 28

30 (5) 관련법령 또는 정부의 규제 구 분 여객자동차 운수사업법 주차장법 도시교통정비촉진법 재래시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 유통산업 발전법 대,중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 내 용 대형 유통업체의 셔틀버스 은행 전면 금지 지자체장은 신규 건축물의 부설주차장 설치로 인하여 교통 의 혼잡 을 가중시킬 수 있는 지역에 대해서는 부설주차장의 설치를 제한 도시교통정비지역 안에서 교통유발의 원인이 되는 시설물 의 소유 자 또는 사업의 경영자는 교통유발부담금을 부담 지자체장은 대규모 점포를 운영하는 자에 대하여 그 주변 시장과의 협력 요청 가능 대규모 점포를 개설하고자 하거나 전통상업 보존구역에 준 대규모 점포를 개설하고자 하는 자는 영업을 개시하기 전에 지식경제부령 으로 정하는 바에 따라 시장, 군수, 구청장에 게 등록 대기업 등이 음,식료품 위주 종합소매업을 인수 개시 또는 확장함으로써 중소기업 경영안전에 현저하게 나쁜 영향을 미치거 나 미칠 우려가 있다고 인정될 때에는 중소기업 자치 단체는 중소기 업청장에게 사업조정 신청 가능 대형마트부문(중단사업) 대형마트부문은 인적분할되어 중단사업에 해당됩니다. (1) 산업의 특성 1993년 창동 이마트로 처음 시작된 한국의 대형마트는 소비자들에게 생활 필수품을 공급하 여 일상 소비의 필수적인 쇼핑공간으로 성장한 대표적인 유통업태입니다. 대형마트는 대량구매, 대량소비에 따른 저가격의 상품 공급으로 경기 침체기에는 경제적인 구매를 가능하게 하고 물가 상승기에는 물가안정에 기여하는 등 국가 소비경제에 선순환을 주도하는 역할을 담당하고 있습니다. 이와 함께 새로운 상품을 소개하여 지방 중소업체와 특 산물의 발굴로 지역경제의 발전에 이바지하는 등 내수 시장의 성장에 핵심적인 역할을 하고 있습니다. dart.fss.or.kr Page 29

31 (2) 산업의 성장성 소득 양극화 및 온라인 쇼핑몰의 활성화 및 내수 시장의 포화에 따라 대형마트가 성숙기 시 장에 접어 들었다는 의견이 있습니다. 그러나 2010년부터 본격화된 경기회복과 더불어 저 성장 시대를 극복하기 위한 가격정책, 새로운 상품 제안 및 온라인 강화 등 업계의 다양한 노 력으로 대형마트 부분은 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다. 이런 노력에 힘입어 분할이 전 2011년 4월누계 대형마트 업계 매출은 총 12조로 전년동분기 대비 10.9% 증가하는 높은 성장률을 보이고 있습니다. 향후 물가 상승, 금리인상, 가계부채 증가 등으로 인한 가처분 소 득 감소의 위험요소가 존재하지만 업계의지속적인 신규 점포 출점등을 통해 이를 극복하고 높은 성장세를 유지할 수 있을 것입니다. 대형마트 매출현황 (단위 : 조원) 구 분 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년4월누계 매출액 신장율 10.3% 6.1% 3.9% 8.1% 10.9% - 자료출처 : 통계청 (3) 경기변동의 특성 대형마트의 상품구성은 의식주에 필요한 기본 생활필수품으로 다른 소매업태에 비해상대적 으로 경기변동의 영향을 적게 받습니다. 또한 1990년대 외환위기와 글로벌 금융위기 이후 소비자들의 합리적 소비문화로 대형마트는 경기방어적 업태로서 자리매김하였습니다. 또한 대량구매시스템과 물류시스템의 효율화 등 다점포화 전략을 통해 규모의 경제를 실현하여 경기변동에 크게 영향을 받지 않는 안정적 수익창출 기반을 확보하고 있습니다. (4) 경쟁요소 대형마트 업계의 중요한 경쟁요소는 다점포화에 따른 규모의 경제 실현 및 입지의 선점, 고 객의 수요를 충족시킬 수 있는 우수한 상품 경쟁력에 있습니다. 그러나 장기적 관점에서는 다점포망 구축에 따른 단순한 가격 경쟁력과 출점 입지의 선점 등의 요소는 적정 점포수에 접근하는 시점부터 희석되고 이후에는 비용구조의 효율화, 다양한 상품구색, 차별화된 고객 서비스, 고객편의시설 확충 등의 비가격 요소 역시 주요 경쟁요소로 될 것입니다. 특히 경쟁 업체와 차별될 수 있는 고품질의 상품 확보 및 저가격 구조 구축이 경쟁 핵심요소가 될 것이 며, 이를 위해서는 다양한 상품공급 채널 확보, 운영효율 강화 및 지속적인 품질관리 등을 통 해 고객에게 보다 많은 가치와 혜택을 제공해야 할 것입니다. [ 주요 종속회사의 내용 ] 의류제조/판매 및 수출입부문 : (주)신세계인터내셔날 (1) 산업의 특성 패션산업은 감각과 시대의 가치를 창조하는 이미지 산업으로서 단순한 제조업과는 달리 소 비자의 감성과 욕구를 디자인에 반영, 이를 상품화 하여 다양한 이미지 및 고감도의 마케팅 전략으로 완성되는 복합산업입니다. 인간의 기본 생활욕구인 의식주 중 '의'부문을 충족시키 는 필수산업이며, 소득이 높아지면 패션은 의복의 개념에서 자기표현, 생활문화의 개념으로 dart.fss.or.kr Page 30

32 변화하는 경향이 있습니다. 현대 사회에서 패션이 자신의 라이프스타일을 표현하는 일종의 문화상품으로 변화하면서 패션산업은 삶의 내용을 풍요롭고 윤택하게 하는생활문화 산업으 로 발전하였습니다. 또한 상품이 지닌 가치에 부가하여 상품외적인 가치, 즉 심리적 가치를 창조하는 고부가가치 산업이라 할 수 있습니다. 패션제품은 단순한 공산품으로써 물성적 가치만 가진 것이 아니라 유행이나 브랜드 이미지, 디자인, 소재, 미적 감각, 표현법에 따라 부가가치를 높일수 있으며 브랜드 이미지나 스타일 등에 의한 고부가가치화가 가능한 대표적인 제품입니다. 과거 기존 의 봉제중심의 산업에서 고도의 제품생산기술, 전문 디자이너 등의 패션 고급인력, 대형 및 전문화된 유통망의 확충 등 전반적인 산업 기반의 향상과 소비자의 고감도 패션에 대한 욕구, 10대~30대 초반이 여성의류의 소비주체로 부상, 전문여성인력의 경제활동 증대, 브랜드 컨셉 및 인지도에 따른 패션마니아 증가 등 산업전반에 걸친 변화로 패션산업은 새로운 고부 가가치 산업으로 재탄생하였습니다. (2) 산업의 성장성 경기변동에 대해 높은 민감도를 보이는 국내 패션시장은 최근 높은 성장을 보이고 있습니다. 국내 의류시장은 26조 2,081억원(2010년 기준)의 시장 규모를 형성하고 있습니다.(자료 : 한 국섬유산업연합회) 또한 주5일제 확산 및 고령화 사회로의 전환으로 인한 Life Style 변화, 합리적인 소비문화추 구 및 시장의 양극화 등의 요인으로 패션시장은 보다 세분화 되고 있으며, 나아가 새로운 패 션사업분야를 창출하는 기회가 되고 있습니다. 또한, 해외진출 가속화로 글로벌 시장에서의 새로운 경쟁과 성장이 예상됩니다 (3) 경기변동의 특성 패션사업은 내수 위주의 산업구조로 국내 경기 변화에 대한 민감도가 타 산업 대비 높은 편 입니다. 한국은행에서 조사한 소비자 심리지수 및 의류비 지출전망 추이에 따르면, 개인들의 의류에 대한 예상 소비 지출은 소비자들의 경제에 대한 전반적 인식을 종합적으로 파악할 수 있는 지표인 소비자 심리와 높은 상관관계를 나타내고 있습니다. 또한 개인들의 소비지출은 가처분소득과 밀접한 관계를 나타내고 있어, 패션 및 의류산업은 경기변동에 높은 상관관계 가 있다고 할 수 있습니다. 한편, 의류 복종별로 경기변동에 대한 민감도는 다소 차이가 있 는데, 일반적으로 신사복이 경기변동 민감도가 가장 높은 편입니다. 반면 명품 의류시장의 소비층은 제한적이며, 주 소비층인 고소득층의 소비는 저소득층 또는 중산층보다 경기에 민 감하게 반응하지 않는 등 신세계인터내셔날이 중점을 두고 있는 명품의류, 여성복, 캐주얼은 상대적으로 영향이 늦고 적게 나타나는 특성이 있습니다. 패션사업의 계절성은 일반적으로 겨울제품의 단가가 타계절 제품의 단가보다 높기 때문에 S/S(봄, 여름)보다는 F/W (가을/겨울)의 매출 비중이 상대적으로 크며, 그 중에서도 3/4분기 보다는 4/4분기의 매출이 상대적으로 큰 경향이있습니다. (4) 경쟁요소 해외 브랜드 시장에서는 유망한 해외브랜드의 보유 및 발굴, 유통망의 선점 및 확장 능력이 무엇보다 중요하며 그런 측면에서 우리나라의 명품시장은 주로 대기업간의 명품브랜드 유치 및 유통망 확장을 위한 경쟁이 주를 이룹니다. 여성복은 남성복이나유아동복, 스포츠웨어 등 다른 복종보다 경쟁업체가 많아 경쟁이 심하며, 짧은 패션주기의 특성 때문에 쉽게 모방될 수 없는 브랜드 이미지나 제품 스타일을 바탕으로 차별화 요소가 형성됩니다. dart.fss.or.kr Page 31

33 (5) 관련법령 또는 정부의 규제 등 섬유, 직물, 의복 및 의복액세서리 소매업과 관련하여 적용되는 법령은 지적재산에 관련된 법률(특허, 실용신안, 디자인, 상표)과 독점규제 및 공정거래에 관한 법률, 전자상거래 등에 서의 소비자보호에 관한 법률 등이 있습니다. 기타 관련 법령으로 약관규제에 관한 법률, 표 시광고의 공정화에 관한 법률 및 공정거래위원회의 세부고시 및지침이 있습니다. 관광호텔부문 : (주)조선호텔(중단사업) (1) 산업의 특성 관광호텔업은 21세기를 주도하는 대표적인 고부가가치 서비스산업으로 고용효과가 큰 자본 집약적인 산업입니다. 전세계 2억명 이상 종사하며, 대표적인 외화획득 산업이기도 합니다. (2) 산업의 성장성 및 특성 한국 방문의 해에 따른 해외 FIT 고객의 증가와 VIP 관광객 Target Marketing이 강화되고 있 으며, 세계 경제 회복에 따른 객실부문 Corporate 물량이 증가하고 있습니다. (3) 경쟁요소 해외 유명 브랜드 호텔의 서울 진입 예상에 따른 경쟁 심화가 예상되며, 대표적으로Conrad Seoul, Sheraton D Cube, Crown Plaza, JW Marriott 등이 신축 예정입니다. 관광호텔업의 경우 호텔의 시설, 주변환경, 입지조건, 서비스 수준 및 가격등이 주요한 경쟁 요소입니다. (4) 관련법령 또는 정부의 규제 등 공중위생관리법, 보건범죄 단속에 관한 특별 조치법 등이 있습니다. 단체급식/외식 및 식품유통부문 : (주)신세계푸드(중단사업) (1) 산업의 특성 단체급식사업은 할인점, 오피스, 산업체, 병원 등에서 체계화된 프로세스로 음식과 서비스를 제공하는 위탁운영사업이며, 식자재 유통사업은 고객사에 위생과 안전이 보장된 좋은 품질 의 식자재를 합리적인 가격과 편리한 배송 서비스로 제공하는 사업입니다. (2) 산업의 성장성 단체급식시장은 성숙단계에 접어들었으며, 식자재 가격, 인건비 등의 원가가 지속적으로 상 승하여 수익성이 낮아지고 있습니다. 또한 경기불안으로 인한 비용절감 압박과 동종업계간 수주 경쟁 심화는 향후 계약조건을 불리하게 만들 가능성이 높아 더 이상 수주사업장 확장만 을 통해 과거와 같은 높은 외형 성장률과 수익성을 만들어가기 어려운 상황입니다. 그러나 저가의 질 낮은 식사에 대한 고객 인식이 변화하는 등 급식의 고급화, 브랜드화가 진행될 것 으로 예상됩니다. 식자재 유통사업의 경우 국내 B2B 식자재 유통시장은 약 20조원이며, 지속적으로 자본과 인 프라를 갖춘 식자재 전문 유통업체 중심으로 산업구조가 급속히 재편되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 단체급식사업은 경기변동의 영향이 크지 않습니다. 단체급식사업은 일반적으로 경기가 어려 dart.fss.or.kr Page 32

34 워지면 소비자는 고가의 외식을 줄이고 품질좋고 저렴한 급식을 더 많이 이용하기 때문에 불 황시 경기 방어적인 산업적 특성을 가지고 있습니다. 식자재 유통사업의 경우 유가상승, 환율증가 등과 같은 외부적 환경과 경기에 따라 변동성이 큰 사업의 특성을 가지고 있습니다. (4) 경쟁 요소 단체급식사업을 핵심사업으로 하고 있는 경쟁사들은 식품유통사업등 다각화를 통해성장 동 력을 발굴하고 있으며, 식자재 유통사업은 급식시장의 한계를 극복하고자 동종업계에서 공 격적인 영업을 전개하고 있습니다. 단체급식사업과 식자재 유통사업에 있어서 양질의 맛과 즐거움을 제공하는 것뿐만아니라 차 별화된 고객서비스, 고객 중심의 서비스 제공 등의 비가격요소는 주요 경쟁요소가 될 것입니 다. (5) 관련법령 또는 정부의 규제 등 영업에 영향을 미치는 법률 또는 제규정은 식품위생법, 식품안전기본법, 학교급식법등이 있 습니다. 해외대형마트사업부문 : 상해이매득초시유한공사(중단사업) (1) 산업의 특성 1995년 까르푸 취양점을 처음으로 시작된 중국의 대형마트는 기존에 없었던 새로운 방식의 쇼핑 환경을 제시하여 주었으며, 소비자들에게 생활 필수품을 공급하여 일상 소비의 필수적 인 쇼핑공간으로 성장한 대표적인 유통업태입니다. 대형마트는 대량구매, 대량소비에 따른 저가격의 상품 공급으로 많은 소비자의 사랑을 받고 있고, 중국 연안의 1급, 2급 도시를 중심 으로 급속도록 발전한 업태입니다. 경기 침체기에는 경제적인 구매를 가능하게 하고 물가 상 승기에는 물가 안정에 기여하는 등 소비경제 선순환을 주도하는 역할을 담당하고 있습니다. 이러한 발전된 모습은 점차 내륙의 도시로 발전하고, 3급 및 4급 도시로 빠르게 성장하고 있 으며, 새로운 상품을 공급하여 지방 중소 업체와 특산물 발굴로 내수시장의 성장에 핵심적인 역할을 하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 중국 도시들의 급속한 성장과 동시에 국민소득 및 가처분 소득 증가에 따른 구매력 향상으로 대도시의 지속적인 시장 성장이 진행되고 있으며, 농촌 및 내륙 경제 활성화를 위한 내수 확 대 정책으로 3급, 4급 도시의 빠른 신장으로 출점이 가속화 되고 있는 상황입니다. 이와 동시 에 농촌 인구의 가처분 소득이 매년 9%이상 빠르게 증가함에 따라 성숙기 시장인 1급 도시 (북경, 광주, 상해, 심천)에서 2~3급 도시로 새로운 체인망이 나타나고 있으며 대형업체들에 의한 공격적인 인수합병을 통해 유통시장의빠른 성장에 견인차 역할을 할 것으로 예상되고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 대형마트는 기존의 영세한 전통 유통채널에 비하여 다양한 상품구색과 경쟁력있는 가격을 바탕으로 주력 유통업체로 발돋음하고 있는 상황으로, 의식주에 필요한 기본생활 필수품으 로 다른 소매업태에 비해 상대적으로 경기변동의 영향을 적게 받습니다. 또한 글로벌 금융위 기 이후 소비자들의 합리적 소비문화로 대형마트는 경기방어적 업태로서 자리매김 하였습니 다. 또한 대량구매시스템과 물류시스템의 효율화 등 다점포화 전략을 통해 규모의 경제를 실 dart.fss.or.kr Page 33

35 현하여 경기변동에 크게 영향을 받지 않는 안정적 수익창출 기반을 확보하고 있습니다. (4) 경쟁요소 업계의 중요한 경쟁요소는 다점화에 따른 규모의 경제 실현 및 입지의 선점, 고객의 수요를 충족시킬 수 있는 우수한 상품 경쟁력에 있습니다. 그러나 장기적 관점에서는다점포망 구축 에 따른 단순한 가격경쟁력과 출점 입지의 선점 등의 요소는 적정 점포수에 접근하는 시점부 터 희석되고, 이후에는 다양한 상품구색, 차별화된 고객서비스,고객 편의 시설 확충 등의 비 가격요소 역시 주요 경쟁요소가 될 것입니다. 특히 경쟁업체와 차별될 수 있는 고품질의 상 품 확보 및 저가격 구조 구축이 경쟁 핵심요소가 될 것이며, 이를 위해서는 다양한 상품공급 채널 확보, 운영효율 강화 및 지속적인 품질관리 등을 통해 고객에게 보다 많은 가치와 혜택 을 제공해야 할 것입니다. (5) 관련법령 또는 정부의 규제 등 - 도시 상업 체인 조례 : 도심 매장 면적이 9,000m2 를 초과할 경우, 공청회를 열어 통과해야 점포를 열 수 있음. - 식품위생 안전법, 소방법 등 나. 사업부문별 현황 [ 지배회사의 내용 ] (1) 영업개황 업체간 경쟁과 더불어 업태간 경쟁이 더욱 치열해진 상황속에서도 회사는 계속 영업기준 전 년 동기 대비 매출액은 9.1% 증가한 14,306억원으로 영업이익은 7.3% 증가한2,139억원을 달성하였습니다.(기업분할에 따라 대형마트부문은 중단영업손익으로 분류하였습니다.) 이러 한 실적은 윤리경영을 바탕으로 핵심역량에 집중하고 이익과 자산효율성을 극대화하는 수익 중시경영이 성과를 나타낸 것이라 하겠습니다. 백화점부문 백화점은 세계 최대 백화점으로 기네스에 등재된 센텀시티점의 고신장과 본격적인 몰링 문 화를 선보이며 리뉴얼한 영등포점의 안정화, 지역 내 최고 실적을 보이는 강남점, 인천점, 광 주점의 안정적인 성장세, 천안 야우리 백화점과의 위탁경영을 통한 충청점 오픈을 하였습니 다. 또한 고객의 니즈를 충족시키기 위한 고객제안 제도, 문화 마케팅 등의 실시로 한국 서비 스 대상을 5년 연속으로 수상하였습니다. 이러한 기존점의 안정적인 신장세와 신규점의 조기 정착화, 고객의 니즈를 반영하는 지속적인 마케팅 활동으로 동업계 대비 높은 성장세를 유지 하고 있습니다. 대형마트부문(중단사업) 대형마트 부문(이마트)은 미래신성장 동력 발굴을 위한 신사업 투자 등으로 영업이익 증가율 이 일시적으로 다소 둔화되었으나, 대량구매에 따른 원가절감과 계약재배, 저비용, 고효율 시스템의 구축, 산지직송 등 상품 매입 방식의 차별화를 통한 가격 경쟁력 등은 지속적으로 강화되고 있습니다. 한편, 이마트 부문은 대형마트 본연의 역할인 상품력 강화를 위한 다양 한 노력을 아끼지 않았습니다. 국내 브랜드 상품은 대량구매를 통해상시 최저가를 목표로 신 가격정책을 실현하였고, 신선식품은 매입방식차별화를 통해 가격 인상을 억제하고 있습니다. 또한 이마트 PL상품을 확대하여 양질의 상품을 합리적인 가격에 제공하였습니다. 아울러 dart.fss.or.kr Page 34

36 해외소싱 확대를 통해 소비자의 니즈를 만족시킬 수 있는 상품을 지속적으로 발굴, 제안하고 있습니다. (2) 시장점유율 등 백화점부문 업 체 명 2011년 2010년 2009년 신 세 계 21% 20% 18% 롯 데 42% 42% 44% 현 대 20% 20% 21% 기 타 17% 18% 17% 합 계 100% 100% 100% 통계청 자료 기준 및 각사 (추정)자료 대형마트부문(중단사업) 통계청 자료 기준 및 각사(추정)자료 (대형전문점 포함) (3) 시장의 특성 업 체 명 2011년 2010년 2009년 이 마 트 38% 37% 35% 홈 플 러 스 32% 32% 29% 롯 데 마 트 19% 17% 15% 기 타 11% 14% 21% 합 계 100% 100% 100% 백화점부문 현재 백화점은 고소득 계층이 밀집해 있는 상권을 주요 목표시장으로 삼아 전국에 총8개의 점포(위탁경영중인 신세계충청점 포함)를 운영하고 있으며, 고품격 이미지의 백화점으로서 입지를 강화하여 전 점포 지역 1번점을 달성하기 위해 노력하고 있습니다. 경기변동에 크게 영향받지 않는 고소득 계층과 소비성향이 높은 20~30대 고객들을 겨냥한 명품브랜드 입점 및 격조 높은 매장 분위기를 통해 구매력 높은 우량고객의 확보에 노력을 기울이고 있습니다. 대형마트부문(중단사업) 대형마트 사업에서 중요한 것은 입지 선점을 통한 고객 접근성 확보에 있습니다. 최근 유통 산업 발전법 통과와 각 지역자치단체의 신규출점시 교통영향평가, 도시계획심의 등의 규제 를 강화하고 있어 신규 사업부지 확보에 어려움을 겪고 있는 실정입니다. 더불어, 대형마트 의 높은 성장세가 꾸준히 지속되면서 자연스럽게 대형 부지의 수는 차츰 감소하고 있습니다. 이런 상황에서 향후 대형마트 시장은 기존의 중대형 상권 위주에서 중소형 상권을 대상으로 한 출점이 확대될 것으로 예상됩니다. dart.fss.or.kr Page 35

37 대형마트의 주요 취급상품은 음/식료품 및 일반 생활용품으로 저가의 실속상품을 선호하는 소비자들이 주요 고객층입니다. 하지만 대형마트 수의 증가에 따라 지역 내경쟁이 심화되고, 합리적 가격과 다양한 상품 구색, 편의시설 및 질 높은 서비스의 제공이 대형마트 시장에서 의 중요한 경쟁요소로 작용하고 있습니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 2011년 5월 1일 당사는 백화점부문과 대형마트부문(이마트)의 2개 회사로 기업분할 하였습 니다. 이를 통해 사업별 전문성 극대화, 업태별 책임경영 확립, 미래의 성장성 및 수익성 극 대화를 통해 기업가치를 제고하여 주주가치 극대화 달성을 기대하고 있습니다. 2012년 신세계는 약 5,297억원 수준의 투자를 계획하고 있으며, 이는 신규점 오픈, 점포 부 지 확보 및 기존점 보완 투자 등에 집행할 예정입니다. 투자재원의 대부분은 내부 유보자금 으로 충당할 예정입니다. 2012년 신세계는 점포별 경쟁력을 더욱 강화하고 신규사업을 차질없이 준비하여 새로운 도 약의 계기를 만들어 나갈 것입니다. 금년 4월 오픈 예정인 의정부점은 경기 북부지역에 최초로 문을 여는 대형백화점입니다. 의 정부점은 의정부시는 물론 양주, 동두천, 포천 등 수도권 동북부에 거주하는 고객들에게 격조 높은 쇼핑과 문화의 공간을 제공해 드릴 것입니다. 또한 2011년부터 진행하고 있는 경기점의 매장과 주차장 확장 공사를 금년 8월까지 마무리 하고, 본점 및 센텀시티점의 타운화 개발 등 기존점포의 대형화와 복합화를 복격화함으로써 지역의 랜드마크로 조성하겠습니다. 중장기적으로는 온라인사업의 새로운 성장 방향을 수립하고, 하남, 동대구 등 미래형복합쇼 핑몰 사업을 차질없이 준비하여 핵심적인 차세대 성장동력으로 육성하겠으며,향후에도 백화 점 사업을 중심으로 변화하는 고객의 라이프스타일에 맞춘 다양한 사업모델을 개발해 나갈 예정입니다. dart.fss.or.kr Page 36

38 (5) 조직도 보고서 작성 기준일 현재 회사의 조직도는 아래와 같습니다. dart.fss.or.kr Page 37

39 [ 주요 종속회사의 내용 ] 의류제조/판매 및 수출입부문 : (주)신세계인터내셔날 (1) 영업개황 (주)신세계인터내셔날은 신세계 그룹의 계열사로서 해외 유명브랜드를 국내에 직수입하여 국내에 독점적으로 유통시키는 해외 사업부문과 자체 브랜드의 상품기획, 생산과 유통까지 전개하는 국내 사업부문을 전개 하고 있습니다. (주)신세계인터내셔날은 2011년 매출액 및 영업이익은 전년동기대비 각각 36.4%, 42.1% 증가한 7,923억원, 563억원을 시현하였습니 다. (2) 시장점유율 등 국내 패션 시장의 약 1/4는 1~5위 업체가 차지하고 있으나, 옷의 종류와 유통채널에 따라 시 장 조각화가 심한 편이며 각각의 브랜드마다 경쟁업체가 상이하여 객관적인 시장점유율을 산정하기가 어렵습니다. (3) 시장의 특성 국내 의류 소비시장의 동향을 살펴보면 삶의 질적 향상 욕구 증대, 글로벌화, 소비의 고급화, 양극화 현상이 가속 되고 있으며, 인터넷을 비롯한 패션잡지, 채널 등 매체의영향이 증대되 면서 소비자들의 패션성향은 더욱 다양화, 세분화 되고 있습니다. 명품의류 수요를 살펴보면, 앞으로는 온라인 판매가 활성화 될 것으로 예상되는데, 이는 현 재 떠오르는 가장 강력한 명품 수요 파워를 지닌 집단으로 꼽히는 고소득 젊은 세대를 염두 에 둔 것입니다. 명품과 브랜드를 중시하고, 테크놀로지 시대에 성장하였으며, 소셜 네트워 킹 등의 온라인 채널을 통해 커뮤니케이션하기 때문에 연결된 영향력이 강한 것이 이 집단의 특징입니다. 이러한 새로운 명품 소비 계층의 등장과 함께 명품 브랜드들의 온라인 유통 채 널 개발이 진행되고 있고, 현재 해외패션본부의브랜드들도 소셜 네트워킹과 웹사이트를 통 한 판매나 마케팅 활동에 큰 관심을 보이고 있습니다. 이러한 양상과 함께 명품의 대중화가 이루어지면서 소비자들은 평범한 명품 브랜드에 대한 수요에 싫증을 느끼고, 보다 프레스티지하면서 럭셔리한 제품을 선호하여, 한정상품이나 주 문 제작된 수제품 수요가 증가하고 있는 추세인데, 이에 대응하여 해외패션본부 브랜드들은 보다 유니크하고 차별화된 상품의 수입과 공급에 노력하고 있습니다. dart.fss.or.kr Page 38

40 (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 (주)신세계인터내셔날은 (주)톰보이 인수절차를 완료하여 2011년 11월 1일자로 계열편입 통지를 받았습니다. 톰보이는 브랜드리뉴얼 및 신규 유통망 확장을 통하여 브랜드정상화를 조기에 이루어 나가고자 할 것이며 일정기간 동안은 별도의 법인으로 운영할 것입니다. 또한 국내 여성복브랜드인 VOV는 2011년 하반기부터 중국내 유수의 회사와 파트너쉽을 통 한 프랜차이즈 형식으로 중국시장에 진출하였으며, 향후 샵인샵 및 단독샵 형태로 중국내 주 요 백화점을 중심으로 사업을 전개할 계획입니다. 관광호텔부문 : (주)조선호텔(중단사업) (주)조선호텔은 1914년 10월 개점하여 지난 90여년간 한국의 관광 및 호텔산업의 선구자적 역할을 해오고 있습니다. 1970년 한국최초의 특1급 호텔로 개관한 이후, 1992년 '관광진흥 2천만불 탑' 수상, 1994년 11월에는 '한국품질경영대상'을 수상한 바 있습니다. 1996년에는 '세계최고의 비즈니스 호텔' 선정, 1999년 '세계 100대 베스트호텔' 선정, 2000년 '아시아 5대 베스트 호텔', 2002년 'Institutional Investor( 紙 )가 주관한 세계 100대 호텔', 2003년 '한 국 5대 베스트 호텔', 2004년 'BestHotel in Seoul'(아시아머니 주관)으로 선정되는 등 세계 일류의 호텔로 자리매김하였습니다. 단체급식/외식 및 식품유통부문 : (주)신세계푸드(중단사업) (주)신세계푸드는 2008년 금융위기 속에서도 주력사업인 단체급식 외에 외식사업과식자재 유통사업을 확대하면서 안정적인 사업 다각화를 이뤄내고 있습니다. 중장기성장전략 차원에 서 현재 확보하고 있는 위탁급식, 식품유통, 외식 등3개 사업영역의 핵심 역량을 바탕으로 각 세부 사업부문별로 확대해 나갈 수 있는 새로운 영역의 New Business 개발에 심혈을 기울이 고 있습니다. 특히 치키타 바나나, 파인애플, 미국 파라마운트사의 오렌지, 뉴질랜드 제스프리 키위, 칠레 산 포도 등 농산물과 수입육(호주산, 미국산) 등 축산물, 피지워터 (생수), 오션스프레이(음료 ), 번기사(카놀라유)등 브랜드 파워와 인지도를 갖춘 해외 유명 식품브랜드의 국내 독점 공급 권 확보 등 신성장 MD를 적극 개발하여 국내식품 유통시장에 공급한다는 계획입니다. 해외대형마트사업 : 상해이매득초시유한공사(중단사업) 중국 현지기업과 외자기업의 지속적인 출점으로 인한 경쟁열세에도 불구하고 해외대형마트 사업(상해이매득초시유한공사)은 매출액 증가를 위해 꾸준히 노력하고 있으나, 영업이익은 역신장을 나타내었습니다. 이는 중국 현지의 물가인상에 따른 최저급여 상승등 판매관리비 증가의 영향으로 향후 고정비외 비용통제를 지속적으로 강화하여 비용을 최소화하는 원가절 감과 다점포화에 따른 바잉파워의 향상으로 수익실현에 최대한 노력할 것입니다. 다. 사업부문별 요약 매출현황 (단위 : 백만원,%) 구 분 회사명 매출형태 제 55 기 제 54 기 매출액 비 율 매출액 비 율 dart.fss.or.kr Page 39

41 백화점부문 (주)신세계 상품매출 1,150, % 1,067, % 기 타 279, % 243, % 소 계 1,430, % 1,311, % 대형마트부문(*) 상품매출 3,317, % 9,256, % 기 타 142, % 378, % 소 계 3,460, % 9,634, % 의류제조/판매 및 수출입업 (주)신세계인터내셔날 상품매출 791, % 574, % 기 타 1, % 5, % 소 계 792, % 580, % 관광호텔업(*) (주)조선호텔 객실/식음료 40, % 180, % 소 계 40, % 180, % 단체급식/외식 및 식품유통업(*) (주)신세계푸드 상품매출 96, % 224, % 제품매출등 136, % 394, % 해외대형마트사업(*) 상해이매득초시유한공 사 소 계 233, % 618, % 상품매출 95, % 261, % 기 타 10, % 26, % 소 계 105, % 288, % 기타부문 및 내부거래제거 64, % 4, % 합 계 5,998, % 12,609, % (*) 당기중 분할된 대형마트부문 및 해당 주요종속기업인 (주)조선호텔, (주)신세계푸드, 상해이 매득초시유한공사는 중단영업손익으로 분류하였습니다. 2. 주요 제품, 서비스 등 종속회사를 포함한 각 사업부문별 매출액 및 매출 비중은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원,%) 구 분 품 목 회사명 매출액 (비율) 매출총이익 (비율) 비 고 백화점부문 의류 등 (주)신세계 1,430,634 (23.8%) 1,067,056 (44.3%) 지배회사 대형마트부문(*) 식품 등 (주)신세계 3,460, ,728 (39.3%) 지배회사 (57.7%) 소 계 4,891,255 (81.5%) 2,012,784 (83.6%) 의류제조/판매 및 수출입업 의류 등 (주)신세계인터내셔날 792,330 (13.2%) 381,438 (15.8%) 주요종속회 사 관광호텔업(*) 객실판매 등 (주)조선호텔 40,948 (0.7%) 433 ( 0.0%) 주요종속회 사 dart.fss.or.kr Page 40

42 단체급식/외식 및 식품유통업 (*) 식자재납품 (주)신세계푸드 233,312 (3.9%) 31,226 (1.3%) 주요종속회 사 해외대형마트사업(*) 식품 등 상해이매득초시유한공 사 105,975 (1.8%) 20,404 (0.8%) 주요종속회 사 소 계 1,172, ,635 (17.9%) (19.5%) 기타부문 및 내부거래제거 64,961 ( 1.1%) 합 계 5,998,859 (100.0%) 36,453 ( 1.5%) 2,408,966 (100.0%) 종속회사 등 (*) 당기중 분할된 대형마트부문 및 해당 주요종속기업인 (주)조선호텔, (주)신세계푸드, 상해이 매득초시유한공사는 중단영업손익으로 분류하였습니다. dart.fss.or.kr Page 41

43 3. 생산 및 설비 주요 종속회사를 포함한 각 사업부문별 설비현황은 다음과 같습니다. 가. 영업용 설비 현황 (1) 국 내 (단위 : 백만원,m2) 구 분 회사명 사업장명 소 재 지 토 지 건 물 합 계 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 장부가액 임차면적 비 고 백화점사업 (주)신세계 본점 서울 중구 203, , ,770 소 유 영등포점 서울 영등포구 80,957 43,863 3, ,820 3,761 소유/임차 인천점 인천 남동구 21, , ,260 임 차 인천공항점 인천 중구 임 차 강남점 서울 강남구 86,732 86,732 임 차 도곡점 서울 강남구 8,193 8,193 임 차 마산점 경남 마산시 19,263 39, , 소유/임차 경기점 경기 용인시 58, ,090 4, ,772 4,496 소 유 센텀시티점 부산 해운대구 138, , ,010 소 유 기타 서울 외 127,032 56,593 2, ,625 2,413 소유/임차 소 계 628,125 21, , ,594 1,493,90 270,204 4 의류제조/판매 및 수출입업 (주)신세계인터내셔날 해외패션 서울 강남구 등 61, ,717 11,300 71,121 12,285 소유/임차 국내패션 등 서울 중구 ,555-28,555 임 차 소 계 61, ,717 39,855 71,121 40,840 합 계 689,529 22, , ,449 1,565,02 311,044 5 (2) 해 외 (단위 : m2) 구 분 회사명 지점명 등 소재지 토 지 건 물 합 계 비 고 백화점사업 (주)신세계 동경사무소 일 본 임 차 LA사무소 미 국 임 차 뉴욕사무소 미 국 임 차 합 계 dart.fss.or.kr Page 42

44 (3) 신규 지점 등의 설치계획 구 분 회사명 점 포 명 개점(예정)시기 비 고 백화점사업 (주)신세계 의정부점 2012년 4월 임 차 SSG 청담점(식품관) 2012년 6월 자 가 SSG 마린시티점(식품관) 2012년 7월 임 차 의류제조/판매 및 수출입업 (주)신세계인터내셔날 갭(GAP)성인외 임차매장 2012년 3월~4월 임 차 나.설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (1) 진행중인 투자 (단위 : 억원) 구 분 회사명 구분 투자 대 상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자 액 비 고 백화점사업 (주)신세계 신설 신규점 - 고객의 소비문화 향상에 기여 13,286 7,239 6,047 지배회사 - 다점포화로 구매력 증대 - 원가절감의 효과로 가격경쟁력 우위 의류제조/판매 및 수출입업 (주)신세계인터내셔날 신설 신규점 - 판매 시설 확충을 통한 장기적 수익 기반 구축 주요종속회 사 합 계 13,286 7,239 6,047 (2) 향후 투자계획 (단위 : 억원) 구 분 회사명 계 획 명 칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 자산형태 금 액 2012년 2013년 2014년 투자효과 비 고 백화점사업 (주)신세계 신설 자가,임차 13,527 4,636 3,674 5,217 판매시설 확충을 통 지배회사 보완 자가,임차 1, 한 장기적 수익기반 구 축 소 계 15,397 5,297 4,260 5,840 의류제조/판매 및 수출입업 (주)신세계인터내셔날 신설 자가,임차 2,557 1, 판매시설 확충을 통 주요종속회사 보완 자가,임차 한 장기적 수익기반 구 축 소 계 3,335 1,335 1, 합 계 18,732 6,632 5,460 6,640 dart.fss.or.kr Page 43

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46 4. 매출에 관한 사항 [ 지배회사의 내용 ] 가. 국내/외 상품 매출실적 (단위 : 백만원,%) 구 분 제 55 기 제 54 기 금 액 구성비 금 액 구성비 비 고 백화점부문 수 출 지배회사 내 수 1,430, % 1,311, % 지배회사 대형마트부문 (중단사업) 수 출 % % 지배회사 내 수 3,460, % 9,634, % 지배회사 합 계 4,891, % 10,946, % 당기중 분할된 대형마트부문(이마트)은 중단영업손익으로 분류하였습니다. 나. 판매경로 : 생산자 신세계 소비자 다. 판매방법 및 조건 회사는 상품 판매를 주판매방법으로 하고 있으며, 소비자가 현금, 상품권, 신용카드 및 외상 판매 등으로 결제하고, 신용카드 결제는 신용카드 회사에 대금을 청구한 날로부터 2~3일(영 업일 기준)이내에 회사 계좌로 입금되고 있습니다. 라. 판매전략 백화점 부문 (계속사업) 항 목 세부 실천내용 고객행복 마케팅 서비스 구축 상품 선진화를 통한 고객 라이프스타일 선도 - 브랜드 전략을 통한 고객 커뮤니케이션 혁신 - 이슈 마케팅 강화로 고객가치 제고 - 고객 중심의 서비스 문화 구축 - 해외 선진 MD 도입으로 新 생활문화 제안 - MD 전문성 강화로 신세계만의 상품력 구축 - MD 기반의 미디어 커뮤니케이션 정립 점포 경쟁력 강화로 신세계 브랜드 가치 제고 - 판매본부 신설을 통한 현장 영업력 쇄신 - 점포별 핵심과제 추진을 통한 1번점 구축 - 중장기 성장동력 확보 변화화 혁신의 스마트 조직문화 실현 - 고객 원칙 중심의 WORK-SMART 정착 - 경영목표 달성을 위한 내실 다지기 - 협력회사 공존공영 및 지역사회 공헌 대형마트 부문 (중단사업) dart.fss.or.kr Page 45

47 항 목 세부 실천내용 업의 본질에 충실한 영업 상품 차별화를 통한 경쟁력 증대 점포 경쟁력 강화 현장 마케팅 강화 - EDLP(상시저가) 실현을 통한 절대적 가격경쟁력 확보 - SKU(품목별) 최적화, 물류프로세스 개선 등을 통한 Low Cost Operation 실천 - PL 상품 품질, 가격, 수익성 강화 - 해외소싱상품 개발 전문성 강화 - 고객 / 현장 중심의 점포 영업 경쟁력 강화 - 점포 영업환경 개선을 통한 생산성 제고 - 고객ㆍ브랜드ㆍ디자인 중심의 패러다임 혁신 - "고객은 가족"이라는 새로운 컨셉으로 전사 역량을 '고객관점'으로 전환 - 철저한 고객관점의 강력한 '현장 마케팅' 전개 dart.fss.or.kr Page 46

48 [ 주요 종속회사의 내용 ] 의류제조/판매 및 수출입업 : (주)신세계인터내셔날 가. 국내/외 상품 매출 내역 (단위 : 백만원, %) 구 분 당 기 전 기 매출액 구성비 매출액 구성비 수 출 % - - 내 수 791, % 580, % 합 계 792, % 580, % 나. 판매경로 및 판매방법 (1)판매조직 신세계인터내셔날의 해외패션본부 및 GAP사업부는 해당팀의 Buyer 등이 상품 매입에서부 터 영업업무까지 같이수행하고 있으며 브랜드별 특성에 따라 영업조직을 별도로 운영하는 팀도 있습니다. dart.fss.or.kr Page 47

49 국내패션본부는 여성복사업부, PL사업부, DU 사업부별 영업조직이 구성되어 있습니다. 또 한 라이프스타일 사업부는 패션부문 및 생활부문의 MD와 영업조직이 분리 운영되고 있습니 다. (2) 판매 경로 및 판매방법 ㄱ. 판매경로별 매출액 비중 신세계인터내셔날은 주로 백화점과 이마트, 직영점 등을 통해 판매가 이루어 지고 있습니다. 2011년말 기준 각 판매경로별 매출액 비중은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %) 구 분 매 출 액 비 중 비 고 백화점 444, % - 이마트 216, % - 직영점 등 기타 131, % - 합 계 792, % - ㄴ. 유통망 현황 (2011년 12월 31일 기준) (단위 : 개) 구 분 브랜드명 전문점 백화점 대리점 상설점 이마트 기타 계 해외패션본부 ARMANI DIESEL COACH ST. JOHN DOLCE & GABBANA dart.fss.or.kr Page 48

50 BOONTHESHOP Contemporary 팀 GAP 사업부 GAP BANANA REPUBLIC 국내패션 본부 VOV G-CUT Design United J.Holic 라이프스타일 사업부 자연주의 총 계 (3) 판매 전략 신세계인터내셔날은 유통망 확대, 유통채널 다변화, 신규사업 진출을 통한 외형확대와 신규 브랜드의 발굴과 확보를 통한 시장경쟁력 강화, 판매 및 할인율 재정립 등을 통하여 수익성 을 제고하고 있습니다. 또한 다양한 소싱처 개발을 통한 원가경쟁력강화, 현장 영업활동 강 화를 통한 고객서비스 개선, 소셜 미디어 트랜드 및 스마트폰앱 개발 등의 시대 트렌드에 맞 는 마케팅 활동을 통한 판매전략을 펼치고 있습니다 dart.fss.or.kr Page 49

51 관광호텔업 : (주)조선호텔 (중단사업) (1) 판매경로 등 호텔사업부문은 객실 해외판촉망과 국내판촉망을 통해 판매를 진행하고 있으며, 외식등 기 타 판매는 객실을 이용하는 고객층과 국내 내수 고객을 통해 식음 기획부서에서 다양한 식음 료 Promotion을 통해 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다. (2) 판매전략 호텔사업부문은 기존 판매방식에 그치지 않고 합리적인 내부시스템의 도입, 질적 부문을 해 치지 않는 효과적인 비용절감과 새로운 마케팅 기법을 통해 경쟁력 있는 호텔산업으로의 실 속경영을 통한 매출신장을 기대하고 있습니다. 외식사업부문은 지속적인 고객 관리를 위하여 텔레마케팅 및 감사장 발송을 통한 적극적인 마케팅을 시행하고 있으며, 월별 테마 뷔페식당의 운영, 계절별 프로모션 실시, 카드사 등 다 양한 경로의 프로모션을 통해 경쟁력을 도모하고 있습니다. 단체급식/외식 및 식품유통사업 : (주)신세계푸드 (중단사업) (1) 판매경로 등 외식부문을 제외한 급식 및 식품유통의 경우 입찰형태로 운영되며 급식사업장은 기본적인 설비 및 공간을 갖춰야만 진행되는 설비가 필요합니다. 그러므로 제한적으로 일정한 투자를 기반으로 운영되며 재료비등 전체 운영비를 감안한 인당 또는 1끼 식사 단가 를 제안하는 형태로 운영됩니다. 또한 식품유통 부문은 상품의 질과 매입가격을 고려하여 제 안되며 판매경로는 이마트 및 식자재유통을 운영하는 일반사에 공급됩니다. (2) 판매전략 급식부문의 인지도 및 대형 사업장 위주의 선별 수주 및 운영을 통한 전략적 제안으로 선별 적인 수주를 진행하고 있으며 외식부문은 직영을 원칙으로 서비스를 가장 우선하고 있으며 식자재유통 부문은 특수사업장을 타켓으로 대형사업장등 차별화 식자재를 집중 공략하고 있 습니다. dart.fss.or.kr Page 50

52 해외대형마트사업 : 상해이매득초시유한공사 (중단사업) (1) 판매경로 등 국내의 이마트와 동일한 대형마트의 업태로서 '생산자 이마트 소비자'의 판매경로를 통 하여 판매가 이루어지고 있습니다. (2) 판매전략 상품품질 향상, 상품 구색 강화, 가격경쟁력 확보를 통한 영업 활성화를 통해 중장기성장 기 반 구축을 위한 MD혁신 및 매입구조개선 기대하고 있으며, 점포별 특성에 맞는 구색 도입 및 표준화를 통하여 점포 운영 품질 수준을 강화하고 있습니다. 또한 타켓 고객 설정으로 명확한 점포 포지셔닝 구축 및 전략적 마케팅 실시를 통해 고객중심의 마케팅을 강화하고, 중장기 인력 육성 기반 마련을 통하여 인력 및 조직구조 안 정화를 기대하고 있습니다. dart.fss.or.kr Page 51

53 5. 시장위험과 위험관리 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있으며, 전반적인 위험관리 프로그램은 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효 과를 최소화 하는데 중점을 두고 있습니다. 위험관리는 이사회에서승인한 정책에 따라 자금 부서에서 이루어지고 있으며, 회사의 자금부서는 영업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율 위험, 주가변동 위험, 신용위 험 및 유동성위험과 같은 특정분야에 관한 문서화된 정책 뿐만 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 정책을 제공하고 있습니다. 가. 외환위험 회사의 경영진은 기능통화에 대한 환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 회 사는 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채로 인해 발생하는 환위험을 관리하고 있습니다. 환위험은 미래 예상거래 및 인식된 자산부채가 기능통화 이외의 통화로표시될때 발생하고 있습니다. 회사는 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리 하고 있습니다. 나. 이자율위험 회사는 시장 금리변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치)위험 또는 투자위험 에서 비롯한 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름의 변동 등의 이 자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 회사의 이자율 변동위험은 주로 이자수취 자산 에의 투자, 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다. 회사는 이자율 변동으로 인한 불확 실성과 금융비용의 위험의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 다. 주가변동위험 회사는 전략적 목적 등으로 상장 및 비상장주식(매도가능금융자산)에 투자하고 있습니다. 회 사는 이를 위하여 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있습니다. 라. 위험관리 조직 재무담당 자금팀(8명) dart.fss.or.kr Page 52

54 6. 파생상품 등 거래현황 [ 지배회사의 내용 ] (1) 이자율스왑 회사는 변동금리부 장기차입금의 이자 지급 시 시장이자율 변동에 따른 현금흐름 변동 위험 을 회피하기 위한 목적으로 장기차입금에 대하여 변동 이자율을 수취하고 고정 이자율을 지 급하는 이자율스왑계약을 체결하였으며, 2011년 5월 1일 회사분할을 실시하면서 해당 부채 는 (주)이마트 부채로 분할되었으며, 2011년 당기말 현재 이자율스왑과 관련된 파생상품 계 약은 없습니다. 기업분할에 따라 회사의 부채에서 제외된 이자율스왑관련된 내역은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원) 거래처 계약일 시작일 종료일 계약금액 변동이자율(%) 고정이자율(%) 비 고 Credit Agricole ,000,000 CD 91일 분할부채 CIB (구. Calyon) 외환은행 ,000,000 CD 91일 분할부채 (2) 통화스왑 회사는 외화사채와 외화장기차입금의 환율변동 위험 및 이자율변동 위험을 회피하기위한 목 적으로 통화스왑거래를 이용하였으며, 2011년 5월 1일 회사분할을 실시하면서해당 부채는 (주)이마트 부채로 분할되었으며, 2011년 당기말 현재 통화스왑과 관련된 파생상품 계약은 없습니다. 기업분할에 따라 회사의 부채에서 제외된 통화스왑 관련된 내역은 다음과 같습니 다. (원화단위: 천원) 계약처 계약일 시작일 종료일 매도스왑(KRW) 계약환율 매입스왑 비 고 Credit Agricole CIB ,762, US$ 95,000,000 분할부채 UBS ,240,000 1, US$ 80,000,000 분할부채 Deutsche Bank ,240,000 1, US$ 80,000,000 분할부채 Credit Agricole CIB ,120,000 1, US$ 40,000,000 분할부채 Credit Agricole CIB ,200,000 1, US$ 200,000,000 분할부채 SC제일은행 ,800,000 1, US$ 50,000,000 분할부채 dart.fss.or.kr Page 53

55 Credit Agricole CIB ,841, JPY 4,000,000,000 분할부채 SC제일은행 ,125,000 1, US$ 50,000,000 분할부채 DBS ,125,000 1, US$ 50,000,000 분할부채 Mitsubishi은행 ,530,000 1, US$ 100,000,000 분할부채 Credit Agricole CIB ,050,000 1, US$ 50,000,000 분할부채 DBS ,050,000 1, US$ 50,000,000 분할부채 미즈호 ,050,000 1, US$ 50,000,000 분할부채 미츠비시 ,480,000 1, US$ 40,000,000 분할부채 미즈호 ,720,000 1, US$ 60,000,000 분할부채 Credit Agricole CIB ,900,000 1, US$ 200,000,000 분할부채 ANZ ,225,000 1, US$ 50,000,000 분할부채 DBS ,225,000 1, US$ 50,000,000 분할부채 DBS ,375,000 1, US$ 125,000,000 분할부채 미즈호 ,375,000 1, US$ 125,000,000 분할부채 SMBC ,550,000 1, US$ 50,000,000 분할부채 [ 주요 종속회사의 내용 ] 의류제조/판매 및 수출입업 : (주)신세계인터내셔날 신세계인터내셔날은 향후 외화로 결제되는 물품대금 및 차입금과 관련하여 발생하는 환율변동위험의 회피를 목적으로 통화선도 계약을 체결하고 있으며, 당기말 현재 통화선도계약 내역은 다음과 같습니 다. (2011년 12월 31일 기준) (단위 : 천USD, 천 EUR, 백만원) 계약처 계약일 종료일 통화 계약 외화 계약환율 원화 금액 통화선도 자산 (부채) dart.fss.or.kr Page 54

56 한국외환은행 USD 151 1, 한국외환은행 USD 45 1, 한국외환은행 USD 461 1, 한국외환은행 USD 150 1, 한국외환은행 EUR 111 1, 한국외환은행 USD 92 1, 한국외환은행 EUR 802 1, ,266 1,205 한국외환은행 USD 93 1, 한국외환은행 USD 329 1, 한국외환은행 USD 213 1, 한국외환은행 EUR 88 1, 한국외환은행 USD 215 1, 한국외환은행 EUR 27 1, 한국외환은행 EUR 49 1, 한국외환은행 USD 531 1, 한국외환은행 USD 92 1, 한국외환은행 USD 16 1, 한국외환은행 EUR 11 1, 한국외환은행 USD 48 1, 한국외환은행 EUR 64 1, 한국외환은행 EUR 64 1, 한국외환은행 EUR 1,481 1, ,313 2,214 한국외환은행 EUR 1,225 1, ,913 1,831 한국외환은행 EUR 268 1, 한국외환은행 EUR 206 1, 한국외환은행 EUR 408 1, 한국외환은행 EUR 231 1, 한국외환은행 EUR 430 1, 한국외환은행 EUR 206 1, 한국외환은행 EUR 461 1, 한국외환은행 EUR 40 1, 한국외환은행 EUR 52 1, 한국외환은행 EUR 46 1, 한국외환은행 EUR 178 1, 한국외환은행 EUR 1,700 1, ,653 2,557 한국외환은행 EUR 479 1, 한국외환은행 EUR 74 1, dart.fss.or.kr Page 55